Cómo colaborar con su administrador de Salesforce para lograr el éxito en las ventas

Todas las familias tienen uno: El organizador. Es la persona que se encarga de todas las tareas cotidianas, de que siempre haya comida en la nevera, ropa limpia en los cajones, un suministro continuo de pasta de dientes y de que todo funcione a la perfección día tras día. La persona sin la que todo se paraliza… ¿eres tú?

Esa es esencialmente la función del administrador de Salesforce. Son usuarios avanzados certificados que saben dónde están las cosas para que sus compañeros puedan utilizar la plataforma Salesforce de forma eficaz. Al igual que en casa, en el trabajo, el secreto de una vida más dulce es la colaboración. La vida mejora cuando escuchas los retos de las personas que te rodean, piensas en cómo puedes ayudar y descubres cómo pueden ayudarte.

La colaboración es el secreto de una vida mejor

Entonces, analicemos la relación entre los profesionales de ventas y los administradores de Salesforce y las ventajas mutuas de la colaboración. Como siguen demostrando nuestros clientes, el uso óptimo de la plataforma puede proporcionarle resultados extraordinarios.

Tabla de contenidos:

¿Qué hace un administrador de Salesforce?

El informe The State of the Connected Customer 2023 (El estado del cliente conectado 2023) de Salesforce muestra que el 63% de los compradores empresariales de todo el mundo afirman que la mayoría de las experiencias de los clientes no están a la altura de lo que saben que es posible. La función de administrador de Salesforce (o «Admin») existe para solucionar este problema. Se trata de un usuario certificado que se asegura de que cada organización de clientes saca el máximo partido de su inversión en Salesforce y disfruta de operaciones de ventas eficientes.

La función de administrador de Salesforce (o «Admin») existe para solucionar esto

Con tareas de administración del sistema, los administradores son responsables de configurar Salesforce y asegurarse de que funciona sin problemas. Disponen de permisos especiales, como añadir y eliminar cuentas de usuario o especificar lo que la gente puede ver y hacer, y poderes especiales, incluida la capacidad de crear objetos personalizados de Salesforce, flujos de trabajo, reglas de validación, informes y mucho más.

Los administradores de Salesforce son los responsables de configurar Salesforce y asegurarse de que funciona correctamente

Los administradores son planificadores, solucionadores de problemas y héroes (conozca a Marzena, por ejemplo). Todas las organizaciones de Salesforce tienen al menos un administrador, que puede ser un profesional de ventas que utiliza Salesforce del mismo modo que los demás usuarios o un administrador dedicado cuya función a tiempo completo es la configuración. Aunque Salesforce le ofrece muchas funciones de autoservicio, trabajar con su Administrador de confianza le ayudará a sacar el máximo partido de sus herramientas de ventas.

Las cosas que puede hacer un Administrador de Salesforce incluyen: 

Las cosas que puede hacer un Administrador de Salesforce son

• Configurar una función de la que haya oído hablar durante la formación
• Configurar una función de la que haya oído hablar durante la formación
• Configurar una función de la que haya oído hablar durante la formación
• La creación de flujos de trabajo personalizados le ayuda a realizar un seguimiento de los cierres de casos, implementar procesos de aprobación personalizados y generar informes personalizados
• Darle permisos de usuario que no se conceden como parte de su perfil de usuario
• Resolver cualquier mensaje de error
• Ayudarle a gestionar el crecimiento continuo de los datos de la empresa, tal y como se ilustra en The State of Data and Analytics 2023.
• Gestionar los datos y la información de CRM

¿Cómo pueden ayudarte?

La plataforma Salesforce es altamente personalizable y, como hemos visto, el Admin puede ayudarle a configurarla según sus necesidades. Entonces, ¿cuál es la ventaja para usted?

• Tu administrador puede crear cuadros de mando o informes personalizados solo para ti, para visualizar los datos clave específicos que necesitas, que pueden ser diferentes de los de tus compañeros de trabajo. Esto le permite obtener información más rápidamente
• Tu administrador puede guiarte sobre las capacidades de la plataforma, asegurándose de que obtienes valor de tu inversión. Además, le animan a pensar de forma creativa sobre las estrategias de ventas.
• Su administrador puede orientarle sobre las capacidades de la plataforma, asegurándose de que obtiene valor de su inversión
• Le mantienen al día sobre las últimas herramientas, funciones y actualizaciones de Salesforce, para que pueda mantener una ventaja cada trimestre.
• Su administrador puede guiarle en las funciones de la plataforma para garantizar que obtiene valor de su inversión
• Mantienen la plataforma para que su experiencia sea fluida, rápida y segura. Esto incluye la corrección de errores y estar siempre al tanto de la formación, para ellos mismos y para los demás.
• Los empleados de Salesforce le ayudan a mantener la plataforma actualizada
• Los administradores ayudarán con el cambio a la automatización y la IA para unos procesos de ventas más ágiles.
• Y los Admins integran apps de terceros mediante Data Cloud para que puedas disponer de toda la funcionalidad y conectividad que necesites.
• Admins te ayuda con la automatización y la inteligencia artificial de los procesos de ventas

Cómo trabajar mejor juntos

Su administración, basada en amplios conocimientos y formación, ofrece muchas oportunidades de ventaja. ¿Cómo las aprovechará para obtener el máximo rendimiento en las ventas? La clave está en la colaboración. Para que la colaboración sea eficaz, hay que seguir una serie de pautas esenciales

• Comunicación: Para obtener los mejores resultados, es necesario entenderse mutuamente. Esto significa mucha comunicación, tanto escuchando como hablando. Tienes que saber lo que es posible y ser capaz de articular tus retos. Es una relación bidireccional, ya que os ayudáis mutuamente a hacer mejor vuestro trabajo. Con el tiempo, y gracias a la comunicación continua, su administrador podrá anticiparse a sus necesidades y usted comprenderá mejor lo que puede conseguir y lo que debe pedir con la personalización de Salesforce
• Acción: Utilice las actualizaciones que su administrador ha diseñado para averiguar si funcionan o no. Toda optimización de la plataforma es sólo teoría hasta que se prueba en un entorno de ventas real.
• Acción: Utilice las actualizaciones que su administrador ha diseñado para averiguar si funcionan o no
• Resultados: Por último, intente proporcionar feedback sobre lo que se ha hecho. Es tentador mirar siempre hacia adelante para ver qué se puede hacer a continuación, pero eso hace que se pierda una parte vital. Es importante evaluar la eficacia de sus acciones pasadas en diferentes intervalos, como tres meses, seis meses y un año, para calibrar su éxito. Por ejemplo, ¿qué tal funcionan los mensajes que utilizas en Einstein AI? ¿Se pueden mejorar? Para que la relación sea realmente sólida, tienes que aceptar los resultados sorprendentes y los errores, y estar abierto al cambio.

Colaboración compuesta

Los administradores de Salesforce forman parte de una comunidad más grande, y la colaboración es una parte importante de esa cultura. Los administradores desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la plataforma porque comparten sus conocimientos entre ellos y con nuestra comunidad de desarrolladores. Así que cuanto más puedas colaborar con tu administrador de ventas, mejor será la plataforma. Y cuanto mejor sea la plataforma, mejores serán sus resultados. Un círculo virtuoso de intercambio y mejora