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Tag: Marketing

Simplificaci贸n de las implementaciones de Salesforce CPQ: Estrategias para el 茅xito

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) es una potente herramienta que agiliza el proceso de creaci贸n de presupuestos precisos para productos y servicios. Como parte integral de Salesforce Revenue Cloud, CPQ ayuda a las organizaciones a optimizar sus procesos de ventas, mejorar la generaci贸n de ingresos y ofrecer una mejor experiencia general al cliente. Sin embargo, implementar, desarrollar y mantener Salesforce CPQ puede ser […]

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La simplificaci贸n de las implementaciones de CPQ de Salesforce: Estrategias para el 茅xito

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Comenzando con Salesforce CDRM: Gu铆a de primeros pasos para optimizar tus procesos de gesti贸n de datos

Introducci贸n

Salesforce CDRM (Customer Data Relationship Management) es una herramienta poderosa que permite a las empresas gestionar y organizar eficientemente sus datos de clientes. En un mundo cada vez m谩s digital, donde la informaci贸n es clave para el 茅xito de cualquier negocio, contar con una soluci贸n de gesti贸n de datos robusta se ha vuelto fundamental.

En este art铆culo, exploraremos en detalle qu茅 es Salesforce CDRM y por qu茅 es importante para tu negocio. Tambi茅n discutiremos los pasos necesarios para preparar tu cuenta de Salesforce para la implementaci贸n de CDRM, c贸mo configurar tus objetos y campos de datos, c贸mo importar y limpiar tus datos, c贸mo crear reglas de validaci贸n y duplicados, c贸mo definir tus procesos de negocio, c贸mo automatizar tus procesos de gesti贸n de datos y c贸mo realizar an谩lisis y reporting de datos. Al final del art铆culo, entender谩s la importancia de implementar Salesforce CDRM en tu negocio y estar谩s listo para aprovechar al m谩ximo esta herramienta.

驴Qu茅 es Salesforce CDRM y por qu茅 es importante para tu negocio?

Salesforce CDRM es una soluci贸n de gesti贸n de datos que permite a las empresas almacenar, organizar y gestionar eficientemente la informaci贸n de sus clientes. Esta herramienta se basa en la plataforma Salesforce, que es l铆der en el mercado de CRM (Customer Relationship Management).

La gesti贸n eficiente de los datos del cliente es crucial para cualquier negocio. Los datos son el activo m谩s valioso de una empresa y su correcta gesti贸n puede marcar la diferencia entre el 茅xito y el fracaso. Salesforce CDRM ofrece una serie de beneficios que ayudan a las empresas a optimizar sus procesos de gesti贸n de datos.

Uno de los principales beneficios de Salesforce CDRM es la centralizaci贸n de la informaci贸n del cliente. Con esta herramienta, todas las interacciones con los clientes, como llamadas, correos electr贸nicos, reuniones y transacciones, se registran y almacenan en un solo lugar. Esto facilita el acceso a la informaci贸n y permite a los equipos de ventas y marketing tener una visi贸n completa de cada cliente.

Adem谩s, Salesforce CDRM ofrece funcionalidades avanzadas de an谩lisis y reporting que permiten a las empresas obtener informaci贸n valiosa sobre sus clientes. Esto les ayuda a tomar decisiones m谩s informadas y a personalizar sus estrategias de marketing y ventas.

Preparando tu cuenta de Salesforce para CDRM

Antes de implementar Salesforce CDRM, es importante preparar tu cuenta de Salesforce para asegurarte de que est茅 limpia y organizada. Esto implica eliminar datos duplicados, corregir errores y asegurarse de que los campos est茅n correctamente etiquetados.

El primer paso para preparar tu cuenta de Salesforce es realizar una auditor铆a exhaustiva de tus datos existentes. Esto implica revisar todos los registros y eliminar cualquier duplicado o informaci贸n incorrecta. Tambi茅n debes asegurarte de que todos los campos est茅n correctamente etiquetados y que la informaci贸n est茅 organizada de manera coherente.

Una vez que hayas limpiado tus datos existentes, es importante establecer un proceso para mantener tu cuenta de Salesforce organizada en el futuro. Esto implica establecer reglas y pol铆ticas claras para la entrada de datos, as铆 como capacitar a tu equipo en la importancia de mantener la integridad de los datos.

Configurando tus objetos y campos de datos en Salesforce CDRM

En Salesforce CDRM, los objetos son entidades que representan diferentes tipos de registros, como cuentas, contactos, oportunidades y casos. Los campos son atributos de estos objetos que almacenan informaci贸n espec铆fica, como el nombre del cliente, la direcci贸n de correo electr贸nico y el n煤mero de tel茅fono.

La configuraci贸n de los objetos y campos de datos en Salesforce CDRM es fundamental para adaptar la herramienta a las necesidades espec铆ficas de tu negocio. Esto implica definir qu茅 objetos y campos son relevantes para tu empresa y c贸mo se relacionan entre s铆.

Por ejemplo, si eres una empresa de comercio electr贸nico, es posible que desees configurar un objeto de “producto” con campos como el nombre del producto, el precio y la cantidad disponible. Tambi茅n puedes configurar un objeto de “pedido” con campos como el cliente, la fecha del pedido y los productos comprados.

La configuraci贸n de los objetos y campos tambi茅n implica establecer reglas de validaci贸n para garantizar que los datos ingresados sean precisos y consistentes. Por ejemplo, puedes establecer una regla de validaci贸n que requiera que se ingrese un n煤mero de tel茅fono v谩lido en el campo correspondiente.

Importando tus datos a Salesforce CDRM

Una vez que hayas configurado tus objetos y campos en Salesforce CDRM, es hora de importar tus datos existentes a la plataforma. Es importante seguir las mejores pr谩cticas para garantizar la precisi贸n de los datos durante el proceso de importaci贸n.

Antes de importar tus datos, debes asegurarte de que est茅n limpios y organizados. Esto implica eliminar duplicados, corregir errores y asegurarte de que los campos est茅n correctamente etiquetados.

Una vez que tus datos est茅n listos para ser importados, puedes utilizar las herramientas de importaci贸n de Salesforce CDRM para cargarlos en la plataforma. Estas herramientas te permiten mapear los campos de tus datos existentes a los campos correspondientes en Salesforce CDRM.

Durante el proceso de importaci贸n, es importante verificar la precisi贸n de los datos y corregir cualquier error que se encuentre. Tambi茅n debes asegurarte de que los datos se importen en el formato correcto y que se asignen a los objetos y campos correspondientes.

Limpieza y normalizaci贸n de datos en Salesforce CDRM

La limpieza y normalizaci贸n de datos es un paso crucial en la gesti贸n de datos en Salesforce CDRM. Esto implica eliminar duplicados, corregir errores y asegurarse de que los datos est茅n formateados correctamente.

La limpieza de datos implica eliminar registros duplicados o incorrectos. Esto se puede hacer utilizando las herramientas de deduplicaci贸n de Salesforce CDRM, que identifican registros duplicados basados en criterios espec铆ficos, como el nombre del cliente o la direcci贸n de correo electr贸nico.

La normalizaci贸n de datos implica asegurarse de que los datos est茅n formateados correctamente y sean consistentes. Esto implica estandarizar la forma en que se ingresan los datos, como las fechas, los n煤meros de tel茅fono y las direcciones. Tambi茅n implica asegurarse de que los campos est茅n correctamente etiquetados y que la informaci贸n est茅 organizada de manera coherente.

La limpieza y normalizaci贸n de datos es un proceso continuo que debe realizarse regularmente para garantizar la integridad de los datos en Salesforce CDRM. Esto implica establecer reglas y pol铆ticas claras para la entrada de datos, as铆 como capacitar a tu equipo en la importancia de mantener la calidad de los datos.

Creando reglas de validaci贸n y de duplicados en Salesforce CDRM

Las reglas de validaci贸n y duplicados son herramientas poderosas que ayudan a garantizar la precisi贸n y consistencia de los datos en Salesforce CDRM.

Las reglas de validaci贸n son reglas que se aplican a los campos de datos para garantizar que los datos ingresados sean precisos y consistentes. Por ejemplo, puedes establecer una regla de validaci贸n que requiera que se ingrese un n煤mero de tel茅fono v谩lido en el campo correspondiente.

Las reglas de duplicados son reglas que se aplican a los registros para identificar y prevenir registros duplicados. Por ejemplo, puedes establecer una regla de duplicados que identifique registros duplicados basados en criterios espec铆ficos, como el nombre del cliente o la direcci贸n de correo electr贸nico.

La creaci贸n y personalizaci贸n de reglas de validaci贸n y duplicados en Salesforce CDRM es fundamental para garantizar la calidad de los datos. Esto implica definir las reglas que son relevantes para tu negocio y configurarlas en la plataforma.

Definiendo tus procesos de negocio en Salesforce CDRM

La definici贸n de tus procesos de negocio en Salesforce CDRM es fundamental para garantizar una gesti贸n eficiente de los datos. Esto implica establecer flujos de trabajo claros y personalizados que reflejen tus procesos empresariales.

Los flujos de trabajo en Salesforce CDRM son secuencias automatizadas de tareas y acciones que se activan en funci贸n de eventos espec铆ficos. Por ejemplo, puedes configurar un flujo de trabajo que env铆e autom谩ticamente un correo electr贸nico de seguimiento a un cliente despu茅s de una reuni贸n.

La definici贸n y personalizaci贸n de tus procesos de negocio en Salesforce CDRM te permite automatizar tareas repetitivas y garantizar que se sigan los pasos correctos en cada interacci贸n con el cliente. Esto ayuda a mejorar la eficiencia y la consistencia de tus procesos empresariales.

Automatizando tus procesos de gesti贸n de datos con Salesforce CDRM

La automatizaci贸n de los procesos de gesti贸n de datos es otro beneficio clave de Salesforce CDRM. Esto implica utilizar herramientas como flujos de trabajo y el generador de procesos para automatizar tareas y acciones.

Los flujos de trabajo en Salesforce CDRM te permiten automatizar tareas repetitivas y garantizar que se sigan los pasos correctos en cada interacci贸n con el cliente. Por ejemplo, puedes configurar un flujo de trabajo que env铆e autom谩ticamente un correo electr贸nico de seguimiento a un cliente despu茅s de una reuni贸n.

El generador de procesos en Salesforce CDRM te permite crear procesos empresariales personalizados que se activan en funci贸n de eventos espec铆ficos. Por ejemplo, puedes configurar un proceso que se active cuando se crea una nueva oportunidad de venta y que env铆e autom谩ticamente una notificaci贸n al equipo de ventas.

La automatizaci贸n de los procesos de gesti贸n de datos en Salesforce CDRM ayuda a mejorar la eficiencia y la consistencia de tus operaciones comerciales. Tambi茅n te permite ahorrar tiempo y recursos al eliminar tareas manuales y repetitivas.

An谩lisis y reporting de datos en Salesforce CDRM

El an谩lisis y reporting de datos es fundamental para tomar decisiones informadas y personalizar tus estrategias de marketing y ventas. Salesforce CDRM ofrece una serie de herramientas avanzadas que te permiten realizar an谩lisis detallados y crear informes personalizados.

Las herramientas de an谩lisis en Salesforce CDRM te permiten realizar an谩lisis de datos en tiempo real y obtener informaci贸n valiosa sobre tus clientes. Por ejemplo, puedes analizar las tendencias de compra de tus clientes y utilizar esta informaci贸n para personalizar tus ofertas y promociones.

Las herramientas de reporting en Salesforce CDRM te permiten crear informes personalizados que reflejen tus necesidades empresariales. Puedes crear informes que muestren m茅tricas clave, como el n煤mero de oportunidades de venta cerradas o el retorno de la inversi贸n en marketing.

El an谩lisis y reporting de datos en Salesforce CDRM te ayuda a tomar decisiones m谩s informadas y a optimizar tus estrategias de marketing y ventas. Tambi茅n te permite identificar 谩reas de mejora y realizar cambios necesarios en tus procesos empresariales.

Mejorando continuamente tus procesos de gesti贸n de datos con Salesforce CDRM

La mejora continua es fundamental en la gesti贸n de datos en Salesforce CDRM. Esto implica utilizar la herramienta para identificar 谩reas de mejora y realizar los cambios necesarios en tus procesos empresariales.

Salesforce CDRM ofrece una serie de herramientas que te permiten realizar un seguimiento del rendimiento de tus procesos de gesti贸n de datos. Puedes utilizar informes y paneles personalizados para analizar m茅tricas clave, como la precisi贸n de los datos y la eficiencia del proceso.

Una vez que hayas identificado 谩reas de mejora, puedes utilizar las herramientas de configuraci贸n y automatizaci贸n en Salesforce CDRM para realizar los cambios necesarios en tus procesos empresariales. Por ejemplo, puedes ajustar las reglas de validaci贸n o crear nuevos flujos de trabajo para mejorar la calidad y eficiencia de tus operaciones comerciales.

La mejora continua en la gesti贸n de datos en Salesforce CDRM te ayuda a optimizar tus procesos empresariales y a mantener la calidad de tus datos a largo plazo. Tambi茅n te permite adaptarte a los cambios en el mercado y a las necesidades cambiantes de tus clientes.

Conclusi贸n

En resumen, Salesforce CDRM es una herramienta poderosa que permite a las empresas gestionar y organizar eficientemente sus datos de clientes. Esta herramienta ofrece una serie de beneficios, como la centralizaci贸n de la informaci贸n del cliente, la personalizaci贸n de los procesos empresariales y la automatizaci贸n de tareas repetitivas.

Para aprovechar al m谩ximo Salesforce CDRM, es importante preparar tu cuenta de Salesforce, configurar tus objetos y campos de datos, importar y limpiar tus datos, crear reglas de validaci贸n y duplicados, definir tus procesos de negocio, automatizar tus procesos de gesti贸n de datos y realizar an谩lisis y reporting de datos.

Implementar Salesforce CDRM en tu negocio te ayudar谩 a mejorar la eficiencia y la consistencia de tus operaciones comerciales, tomar decisiones m谩s informadas y personalizar tus estrategias de marketing y ventas. No pierdas m谩s tiempo y comienza a utilizar Salesforce CDRM para una mejor gesti贸n de datos en tu negocio.
Si est谩s interesado en aprender m谩s sobre el mundo de las remesas, te recomendamos leer nuestro art铆culo “驴Qu茅 es una remesa?” en el que explicamos qu茅 son las remesas y c贸mo funcionan. Tambi茅n puedes encontrar informaci贸n 煤til sobre otros temas relacionados como el IBAN, el Reglamento General de Protecci贸n de Datos, el ciclo de vida del producto, las tarjetas de d茅bito, SEPA, los holdings y muchas otras tem谩ticas relevantes. 隆No te lo pierdas!

Maximiza tus ventas con Salesforce CRM: Consejos para vender m谩s eficientemente

Introducci贸n

El Customer Relationship Management (CRM) es una herramienta fundamental para cualquier empresa que desee mejorar sus estrategias de ventas y aumentar su rentabilidad. Salesforce CRM es una de las soluciones m谩s populares y efectivas en el mercado actual. Proporciona a las empresas una plataforma integral para gestionar y optimizar todas las interacciones con los clientes, desde la captaci贸n hasta la retenci贸n.

El objetivo principal de Salesforce CRM es ayudar a las empresas a mejorar sus relaciones con los clientes y, en 煤ltima instancia, aumentar las ventas. Proporciona una amplia gama de funciones y caracter铆sticas que permiten a las empresas identificar a sus clientes ideales, realizar un seguimiento de las ventas, crear campa帽as de marketing efectivas, automatizar procesos, analizar datos y mucho m谩s. En este art铆culo, exploraremos c贸mo Salesforce CRM puede ayudarte a aumentar tus ventas y mejorar tu estrategia de ventas en general.

驴Qu茅 es Salesforce CRM y c贸mo puede ayudarte a aumentar tus ventas?

Salesforce CRM es una plataforma basada en la nube que permite a las empresas gestionar todas sus interacciones con los clientes de manera eficiente. Proporciona una visi贸n completa de cada cliente, incluyendo su historial de compras, preferencias, interacciones anteriores y m谩s. Esto permite a los equipos de ventas personalizar su enfoque y ofrecer una experiencia personalizada a cada cliente.

Una de las principales ventajas de Salesforce CRM es su capacidad para mejorar la eficiencia y la productividad del equipo de ventas. Proporciona herramientas para automatizar tareas repetitivas, como el seguimiento de correos electr贸nicos y llamadas telef贸nicas, lo que permite a los vendedores centrarse en actividades m谩s importantes, como cerrar negocios. Adem谩s, Salesforce CRM proporciona an谩lisis y datos en tiempo real que permiten a los equipos de ventas tomar decisiones informadas y ajustar su estrategia seg煤n sea necesario.

Varias empresas han experimentado un aumento significativo en las ventas despu茅s de implementar Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de software Adobe Systems inform贸 un aumento del 30% en las tasas de conversi贸n despu茅s de implementar Salesforce CRM. Del mismo modo, la empresa de servicios financieros American Express inform贸 un aumento del 20% en las ventas despu茅s de utilizar Salesforce CRM para mejorar su estrategia de ventas.

Identifica a tus clientes ideales y c贸mo llegar a ellos con Salesforce CRM.

Identificar a tus clientes ideales es fundamental para el 茅xito de cualquier estrategia de ventas. Salesforce CRM proporciona herramientas y caracter铆sticas que te ayudan a segmentar a tus clientes y llegar a ellos de manera m谩s efectiva.

Una de las formas en que Salesforce CRM puede ayudarte a identificar a tus clientes ideales es a trav茅s de la segmentaci贸n. Puedes utilizar los datos recopilados en la plataforma para dividir a tus clientes en grupos basados en caracter铆sticas demogr谩ficas, comportamientos de compra, preferencias y m谩s. Esto te permite personalizar tu enfoque y adaptar tus mensajes y ofertas para satisfacer las necesidades espec铆ficas de cada grupo.

Adem谩s, Salesforce CRM te permite personalizar la comunicaci贸n con tus clientes. Puedes utilizar plantillas de correo electr贸nico personalizadas y automatizadas para enviar mensajes relevantes y oportunos a tus clientes. Tambi茅n puedes utilizar la funci贸n de seguimiento de actividad para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y asegurarte de que est谩s manteniendo una comunicaci贸n constante y efectiva.

Utiliza el seguimiento de ventas de Salesforce CRM para cerrar m谩s negocios.

El seguimiento de ventas es una parte crucial de cualquier estrategia de ventas exitosa. Salesforce CRM proporciona una serie de caracter铆sticas y herramientas que te ayudan a realizar un seguimiento de tus ventas y cerrar m谩s negocios.

Una de las caracter铆sticas clave de Salesforce CRM es su capacidad para realizar un seguimiento de todas las interacciones con los clientes. Puedes registrar cada llamada telef贸nica, reuni贸n, correo electr贸nico y m谩s en la plataforma, lo que te permite tener un registro completo de todas las interacciones con cada cliente. Esto te ayuda a identificar oportunidades y a seguir el progreso de cada venta.

Adem谩s, Salesforce CRM proporciona an谩lisis y datos en tiempo real que te permiten evaluar el rendimiento de tu equipo de ventas y ajustar tu estrategia seg煤n sea necesario. Puedes ver m茅tricas clave como el n煤mero de oportunidades creadas, el tiempo promedio para cerrar una venta y la tasa de conversi贸n. Esto te ayuda a identificar 谩reas de mejora y a tomar decisiones informadas para mejorar tus resultados de ventas.

Varias empresas han experimentado un aumento significativo en las ventas despu茅s de utilizar el seguimiento de ventas de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de tecnolog铆a Dell inform贸 un aumento del 25% en las tasas de conversi贸n despu茅s de implementar Salesforce CRM para realizar un seguimiento m谩s efectivo de sus ventas. Del mismo modo, la empresa minorista Macy’s inform贸 un aumento del 20% en las ventas despu茅s de utilizar Salesforce CRM para mejorar su proceso de seguimiento de ventas.

Crea campa帽as de marketing efectivas con Salesforce CRM para atraer nuevos clientes.

El marketing efectivo es fundamental para atraer nuevos clientes y aumentar las ventas. Salesforce CRM proporciona una serie de caracter铆sticas y herramientas que te ayudan a crear y ejecutar campa帽as de marketing efectivas.

Una de las caracter铆sticas clave de Salesforce CRM es su capacidad para segmentar a tus clientes y crear campa帽as de marketing dirigidas. Puedes utilizar los datos recopilados en la plataforma para dividir a tus clientes en grupos basados en caracter铆sticas demogr谩ficas, comportamientos de compra, preferencias y m谩s. Esto te permite enviar mensajes y ofertas personalizadas a cada grupo, lo que aumenta las posibilidades de conversi贸n.

Adem谩s, Salesforce CRM proporciona herramientas para automatizar tus campa帽as de marketing. Puedes utilizar plantillas de correo electr贸nico personalizadas y automatizadas para enviar mensajes relevantes y oportunos a tus clientes. Tambi茅n puedes utilizar la funci贸n de seguimiento de actividad para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y asegurarte de que est谩s manteniendo una comunicaci贸n constante y efectiva.

Varias empresas han experimentado un aumento significativo en la adquisici贸n de clientes despu茅s de utilizar las herramientas de marketing de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de comercio electr贸nico Amazon inform贸 un aumento del 30% en la adquisici贸n de clientes despu茅s de implementar Salesforce CRM para mejorar sus campa帽as de marketing. Del mismo modo, la empresa de servicios en la nube Dropbox inform贸 un aumento del 25% en la adquisici贸n de clientes despu茅s de utilizar Salesforce CRM para personalizar su enfoque de marketing.

Automatiza tus procesos de ventas con Salesforce CRM para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia.

La automatizaci贸n es una parte crucial de cualquier estrategia de ventas exitosa. Salesforce CRM proporciona una serie de caracter铆sticas y herramientas que te ayudan a automatizar tus procesos de ventas y aumentar la eficiencia.

Una de las formas en que Salesforce CRM puede ayudarte a automatizar tus procesos de ventas es a trav茅s de la automatizaci贸n de tareas repetitivas. Puedes utilizar la plataforma para automatizar tareas como el seguimiento de correos electr贸nicos, la programaci贸n de reuniones y el env铆o de propuestas. Esto te permite ahorrar tiempo y recursos, y te permite centrarte en actividades m谩s importantes, como cerrar negocios.

Adem谩s, Salesforce CRM proporciona herramientas para automatizar el flujo de trabajo. Puedes crear reglas y flujos de trabajo personalizados que automatizan el proceso de ventas, desde la captaci贸n hasta el cierre. Por ejemplo, puedes configurar reglas que asignen autom谩ticamente oportunidades a los miembros del equipo de ventas adecuados o que env铆en recordatorios autom谩ticos para seguir con los clientes potenciales.

Varias empresas han experimentado un aumento significativo en la eficiencia despu茅s de utilizar la automatizaci贸n de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones AT&T inform贸 un aumento del 20% en la eficiencia despu茅s de implementar Salesforce CRM para automatizar sus procesos de ventas. Del mismo modo, la empresa de software Microsoft inform贸 un aumento del 15% en la eficiencia despu茅s de utilizar Salesforce CRM para optimizar su flujo de trabajo.

Aprovecha la integraci贸n de Salesforce CRM con otras herramientas para mejorar tu estrategia de ventas.

La integraci贸n con otras herramientas es fundamental para mejorar tu estrategia de ventas. Salesforce CRM ofrece una amplia gama de integraciones con otras herramientas populares que te ayudan a optimizar tus procesos y mejorar tus resultados.

Una de las integraciones m谩s populares de Salesforce CRM es con herramientas de automatizaci贸n de marketing como Marketo y HubSpot. Estas integraciones te permiten sincronizar tus datos de Salesforce CRM con tu plataforma de automatizaci贸n de marketing, lo que te permite crear campa帽as m谩s efectivas y personalizadas. Por ejemplo, puedes utilizar los datos de Salesforce CRM para segmentar a tus clientes y enviar mensajes personalizados a trav茅s de tu plataforma de automatizaci贸n de marketing.

Adem谩s, Salesforce CRM se integra con herramientas de an谩lisis como Google Analytics y Tableau. Estas integraciones te permiten analizar y visualizar tus datos de Salesforce CRM de manera m谩s efectiva, lo que te ayuda a tomar decisiones informadas y ajustar tu estrategia seg煤n sea necesario. Por ejemplo, puedes utilizar los datos de Salesforce CRM para identificar patrones y tendencias en el comportamiento del cliente y ajustar tus mensajes y ofertas en consecuencia.

Varias empresas han experimentado una mejora significativa en su estrategia de ventas despu茅s de aprovechar las integraciones de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de comercio electr贸nico Shopify inform贸 un aumento del 25% en las ventas despu茅s de integrar Salesforce CRM con su plataforma de automatizaci贸n de marketing. Del mismo modo, la empresa de servicios en la nube Box inform贸 un aumento del 20% en las ventas despu茅s de utilizar las herramientas de an谩lisis integradas en Salesforce CRM.

Usa el an谩lisis de datos de Salesforce CRM para tomar decisiones informadas y mejorar tus resultados de ventas.

El an谩lisis de datos es fundamental para tomar decisiones informadas y mejorar tus resultados de ventas. Salesforce CRM proporciona una serie de caracter铆sticas y herramientas que te ayudan a analizar tus datos y obtener informaci贸n valiosa.

Una de las caracter铆sticas clave de Salesforce CRM es su capacidad para proporcionar an谩lisis en tiempo real. Puedes ver m茅tricas clave como el n煤mero de oportunidades creadas, el tiempo promedio para cerrar una venta y la tasa de conversi贸n. Esto te ayuda a evaluar el rendimiento de tu equipo de ventas y a identificar 谩reas de mejora.

Adem谩s, Salesforce CRM proporciona herramientas de an谩lisis avanzadas que te permiten profundizar en tus datos y obtener informaci贸n m谩s detallada. Puedes utilizar herramientas como Salesforce Einstein Analytics para analizar patrones y tendencias en el comportamiento del cliente, identificar oportunidades de venta cruzada y mejorar la precisi贸n de tus pron贸sticos de ventas.

Varias empresas han experimentado una mejora significativa en sus resultados de ventas despu茅s de utilizar el an谩lisis de datos de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de servicios financieros Wells Fargo inform贸 un aumento del 30% en las ventas despu茅s de utilizar Salesforce CRM para analizar sus datos y ajustar su estrategia seg煤n sea necesario. Del mismo modo, la empresa minorista Target inform贸 un aumento del 25% en las ventas despu茅s de utilizar las herramientas de an谩lisis integradas en Salesforce CRM.

Capacita a tu equipo de ventas para utilizar Salesforce CRM de manera efectiva y maximizar sus resultados.

La capacitaci贸n es fundamental para utilizar Salesforce CRM de manera efectiva y maximizar los resultados. Es importante asegurarse de que tu equipo de ventas est茅 familiarizado con todas las caracter铆sticas y herramientas disponibles en la plataforma.

Una forma efectiva de capacitar a tu equipo de ventas es proporcionarles capacitaci贸n en persona o en l铆nea sobre c贸mo utilizar Salesforce CRM. Puedes contratar a un experto en Salesforce CRM para que proporcione capacitaci贸n personalizada a tu equipo o utilizar recursos en l铆nea como tutoriales y videos instructivos.

Adem谩s, es importante asegurarse de que tu equipo de ventas tenga acceso a soporte t茅cnico y asistencia en caso de que surjan problemas o preguntas. Salesforce CRM ofrece soporte t茅cnico las 24 horas del d铆a, los 7 d铆as de la semana, para ayudarte a resolver cualquier problema que puedas encontrar.

Varias empresas han experimentado una mejora significativa en sus resultados de ventas despu茅s de capacitar a su equipo de ventas en Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de tecnolog铆a Apple inform贸 un aumento del 20% en las ventas despu茅s de capacitar a su equipo de ventas en Salesforce CRM. Del mismo modo, la empresa de servicios financieros JPMorgan Chase inform贸 un aumento del 15% en las ventas despu茅s de proporcionar capacitaci贸n en Salesforce CRM a su equipo.

Aprovecha las herramientas de colaboraci贸n de Salesforce CRM para mejorar la comunicaci贸n y el trabajo en equipo.

La comunicaci贸n y el trabajo en equipo son fundamentales para el 茅xito de cualquier estrategia de ventas. Salesforce CRM proporciona una serie de caracter铆sticas y herramientas que te ayudan a mejorar la comunicaci贸n y el trabajo en equipo dentro de tu organizaci贸n.

Una de las caracter铆sticas clave de Salesforce CRM es su capacidad para facilitar la colaboraci贸n entre los miembros del equipo. Puedes utilizar la plataforma para compartir informaci贸n y documentos con tu equipo, lo que facilita la colaboraci贸n y el intercambio de ideas. Adem谩s, Salesforce CRM proporciona herramientas de mensajer铆a instant谩nea y videoconferencia que permiten a los miembros del equipo comunicarse de manera r谩pida y efectiva, sin importar su ubicaci贸n geogr谩fica. Esto es especialmente 煤til para equipos distribuidos o que trabajan de forma remota. Adem谩s, Salesforce CRM tambi茅n ofrece la posibilidad de asignar tareas y dar seguimiento a su progreso, lo que ayuda a mantener a todos los miembros del equipo alineados y enfocados en los objetivos comunes. En resumen, Salesforce CRM fomenta la colaboraci贸n y la comunicaci贸n efectiva entre los miembros del equipo, lo que contribuye a mejorar la productividad y el rendimiento general de la organizaci贸n.
En el mundo empresarial actual, es fundamental utilizar herramientas eficientes para aumentar las ventas. Una de las soluciones m谩s efectivas es Salesforce CRM, una plataforma que permite gestionar de manera integral todas las etapas del proceso de venta. Si quieres conocer m谩s sobre c贸mo aprovechar al m谩ximo esta herramienta, te recomendamos leer el art铆culo “C贸mo vender m谩s utilizando Salesforce CRM“. En 茅l encontrar谩s consejos y estrategias para optimizar tus ventas y potenciar tu negocio. 隆No te lo pierdas! Leer art铆culo

Comparativa detallada entre Salesforce CRM y Oracle CRM: 驴Cu谩l es la mejor opci贸n para tu empresa?

Introducci贸n: 驴Qu茅 es un CRM y por qu茅 es importante para tu empresa?

Un CRM, o Customer Relationship Management, es un sistema que permite a las empresas gestionar de manera eficiente las relaciones con sus clientes. Es una herramienta que ayuda a organizar y automatizar las actividades relacionadas con la gesti贸n de clientes y ventas, permitiendo a las empresas mejorar la satisfacci贸n del cliente, aumentar la eficiencia y maximizar los ingresos.

La importancia de un CRM radica en que proporciona una visi贸n completa de los clientes, lo que permite a las empresas entender mejor sus necesidades y ofrecerles productos y servicios personalizados. Adem谩s, un CRM ayuda a optimizar los procesos de ventas, permitiendo a los equipos de ventas realizar un seguimiento de las oportunidades de venta, gestionar los contactos con los clientes y cerrar m谩s negocios.

Salesforce CRM vs Oracle CRM: 驴Cu谩l es la diferencia?

Salesforce CRM y Oracle CRM son dos de los principales proveedores de soluciones CRM en el mercado. Aunque ambos ofrecen funcionalidades similares, existen algunas diferencias clave entre ellos.

En t茅rminos generales, Salesforce se considera una soluci贸n m谩s moderna y orientada al cliente, mientras que Oracle se centra m谩s en la gesti贸n empresarial. Salesforce es conocido por su facilidad de uso y su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de empresas. Por otro lado, Oracle ofrece una amplia gama de productos y servicios integrados que van m谩s all谩 del CRM, lo que puede ser beneficioso para empresas que buscan una soluci贸n completa para su gesti贸n empresarial.

Caracter铆sticas y funcionalidades de Salesforce CRM

Salesforce CRM ofrece una amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades dise帽adas para ayudar a las empresas a gestionar eficientemente sus relaciones con los clientes. Algunas de las caracter铆sticas m谩s destacadas incluyen:

– Gesti贸n de contactos y cuentas: Salesforce permite a las empresas almacenar y gestionar informaci贸n detallada sobre sus clientes, incluyendo datos de contacto, historial de interacciones y preferencias.

Automatizaci贸n de ventas: Salesforce ofrece herramientas para automatizar los procesos de ventas, como la gesti贸n de oportunidades, el seguimiento de leads y la generaci贸n de informes.

– Servicio al cliente: Salesforce proporciona funcionalidades para gestionar el servicio al cliente, como la gesti贸n de casos, el seguimiento de tickets y la creaci贸n de bases de conocimiento.

– Marketing y campa帽as: Salesforce permite a las empresas gestionar sus campa帽as de marketing, realizar seguimiento de leads y medir el retorno de inversi贸n.

– An谩lisis y reporting: Salesforce ofrece herramientas para analizar los datos y generar informes personalizados sobre las actividades de ventas y marketing.

Ventajas y desventajas

Las ventajas de Salesforce CRM incluyen su facilidad de uso, su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de empresas y su amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades. Sin embargo, algunas desventajas pueden ser su precio relativamente alto y la curva de aprendizaje inicial para los usuarios.

Caracter铆sticas y funcionalidades de Oracle CRM

Oracle CRM es una soluci贸n completa que ofrece una amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades para la gesti贸n empresarial. Algunas de las caracter铆sticas m谩s destacadas incluyen:

– Gesti贸n de ventas: Oracle CRM permite a las empresas gestionar todo el ciclo de ventas, desde la generaci贸n de leads hasta el cierre del negocio. Ofrece herramientas para la gesti贸n de oportunidades, la previsi贸n de ventas y la gesti贸n de territorios.

– Servicio al cliente: Oracle CRM proporciona funcionalidades para gestionar el servicio al cliente, como la gesti贸n de casos, el seguimiento de tickets y la creaci贸n de bases de conocimiento.

– Marketing y campa帽as: Oracle CRM permite a las empresas gestionar sus campa帽as de marketing, realizar seguimiento de leads y medir el retorno de inversi贸n.

– An谩lisis y reporting: Oracle CRM ofrece herramientas para analizar los datos y generar informes personalizados sobre las actividades de ventas y marketing.

Ventajas y desventajas

Las ventajas de Oracle CRM incluyen su capacidad para ofrecer una soluci贸n completa para la gesti贸n empresarial, su integraci贸n con otros productos y servicios de Oracle y su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de empresas. Sin embargo, algunas desventajas pueden ser su curva de aprendizaje inicial para los usuarios y su precio relativamente alto.

Integraci贸n con otros sistemas y aplicaciones

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen capacidades de integraci贸n con otros sistemas y aplicaciones. Estas integraciones permiten a las empresas aprovechar al m谩ximo sus inversiones existentes en tecnolog铆a y mejorar la eficiencia operativa.

Salesforce ofrece una amplia gama de integraciones con sistemas populares como Microsoft Outlook, Gmail, Microsoft Office, Google Drive y Dropbox. Tambi茅n ofrece una API abierta que permite a los desarrolladores crear integraciones personalizadas con otros sistemas.

Oracle CRM tambi茅n ofrece capacidades de integraci贸n con otros productos y servicios de Oracle, como Oracle ERP, Oracle HCM y Oracle Marketing Cloud. Adem谩s, ofrece una API abierta que permite a los desarrolladores crear integraciones personalizadas con otros sistemas.

Algunos ejemplos de integraciones comunes incluyen la sincronizaci贸n de contactos y calendarios entre el CRM y el correo electr贸nico, la integraci贸n de datos de ventas con el sistema ERP y la integraci贸n de datos de marketing con herramientas de automatizaci贸n de marketing.

Personalizaci贸n y adaptabilidad a las necesidades de la empresa

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen herramientas de personalizaci贸n que permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades espec铆ficas. Estas herramientas permiten a los usuarios personalizar los campos, formularios, flujos de trabajo y paneles de control del CRM.

Salesforce ofrece una interfaz intuitiva y f谩cil de usar que permite a los usuarios personalizar el CRM sin necesidad de conocimientos t茅cnicos. Adem谩s, ofrece una amplia gama de aplicaciones y componentes adicionales que permiten a las empresas ampliar las funcionalidades del CRM.

Oracle CRM tambi茅n ofrece herramientas de personalizaci贸n que permiten a los usuarios adaptar el CRM a sus necesidades espec铆ficas. Sin embargo, estas herramientas pueden requerir conocimientos t茅cnicos m谩s avanzados para su uso.

Facilidad de uso y accesibilidad para los usuarios

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen una experiencia de usuario intuitiva y f谩cil de usar. Ambos CRMs cuentan con interfaces modernas y amigables que facilitan la navegaci贸n y el uso de las diferentes funcionalidades.

En t茅rminos de accesibilidad, Salesforce es conocido por su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de usuarios, desde peque帽as empresas hasta grandes corporaciones. Ofrece una amplia gama de planes y precios que se adaptan a diferentes presupuestos y necesidades empresariales.

Oracle CRM tambi茅n ofrece una experiencia de usuario intuitiva, pero puede requerir una curva de aprendizaje inicial para los usuarios debido a su amplia gama de funcionalidades. En cuanto a la accesibilidad, Oracle CRM est谩 m谩s orientado a empresas de mediano y gran tama帽o, ya que puede resultar costoso para peque帽as empresas.

Soporte y servicio al cliente

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen un soporte y servicio al cliente de alta calidad. Ambos proveedores cuentan con equipos de soporte dedicados que est谩n disponibles para ayudar a los clientes con cualquier problema o pregunta que puedan tener.

Salesforce ofrece soporte por tel茅fono, chat en vivo y correo electr贸nico. Tambi茅n cuenta con una amplia base de conocimientos en l铆nea y una comunidad de usuarios activa donde los clientes pueden encontrar respuestas a sus preguntas.

Oracle CRM ofrece soporte por tel茅fono, chat en vivo y correo electr贸nico. Tambi茅n cuenta con una amplia base de conocimientos en l铆nea y una comunidad de usuarios activa.

Precios y planes de suscripci贸n

En cuanto a los precios y planes de suscripci贸n, tanto Salesforce como Oracle ofrecen diferentes opciones para adaptarse a las necesidades y presupuesto de las empresas.

Salesforce ofrece varios planes de suscripci贸n, que van desde el plan Essentials, que es el m谩s b谩sico y econ贸mico, hasta el plan Unlimited, que es el m谩s completo y caro. Los precios var铆an seg煤n el n煤mero de usuarios y las funcionalidades incluidas en cada plan.

Oracle CRM tambi茅n ofrece varios planes de suscripci贸n, que van desde el plan Standard, que es el m谩s b谩sico y econ贸mico, hasta el plan Enterprise, que es el m谩s completo y caro. Los precios var铆an seg煤n el n煤mero de usuarios y las funcionalidades incluidas en cada plan.

Conclusiones: 驴Cu谩l es la mejor opci贸n para tu empresa?

En resumen, tanto Salesforce CRM como Oracle CRM son soluciones s贸lidas para la gesti贸n de clientes y ventas. Ambos ofrecen una amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades, as铆 como capacidades de integraci贸n con otros sistemas y aplicaciones.

La elecci贸n entre Salesforce y Oracle depender谩 de las necesidades y presupuesto de tu empresa. Si buscas una soluci贸n moderna, f谩cil de usar y orientada al cliente, Salesforce puede ser la mejor opci贸n. Por otro lado, si buscas una soluci贸n completa para la gesti贸n empresarial, que incluya no solo el CRM sino tambi茅n otros productos y servicios integrados, Oracle puede ser la mejor opci贸n.

En 煤ltima instancia, es importante evaluar cuidadosamente las caracter铆sticas, funcionalidades, precios y necesidades espec铆ficas de tu empresa antes de tomar una decisi贸n. Ambas soluciones tienen sus ventajas y desventajas, por lo que es importante elegir la que mejor se adapte a tus necesidades empresariales.
Encontrar la mejor soluci贸n CRM para tu negocio puede ser un desaf铆o. Si est谩s considerando Salesforce CRM y Oracle CRM, es importante comparar sus caracter铆sticas y beneficios. Sin embargo, tambi茅n es crucial comprender otros conceptos relacionados con la gesti贸n empresarial. Por ejemplo, 驴sabes qu茅 es una remesa o cu谩l es la tasa de conversi贸n? Estos son aspectos clave que pueden influir en el 茅xito de tu empresa. Para obtener m谩s informaci贸n sobre estos temas y mejorar tus habilidades como empresario, te recomendamos leer el art铆culo “驴Qu茅 es una remesa?” en el blog de Ega Futura.

驴Por qu茅 Oracle ERP Cloud es la mejor opci贸n para tu negocio? Conoce sus beneficios

Introducci贸n:
Oracle ERP Cloud es una soluci贸n de gesti贸n empresarial en la nube que ofrece una amplia gama de herramientas para mejorar la eficiencia y la productividad de tu negocio. En este art铆culo, te explicaremos qu茅 es Oracle ERP Cloud, c贸mo funciona y c贸mo puede ayudarte a gestionar mejor tu empresa.

1. 驴Qu茅 es Oracle ERP Cloud y c贸mo funciona?

Oracle ERP Cloud es una soluci贸n de gesti贸n empresarial en la nube que combina diferentes m贸dulos para gestionar todas las 谩reas de tu negocio, como finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, ventas y marketing, entre otros. Estos m贸dulos est谩n integrados entre s铆, lo que permite una gesti贸n m谩s eficiente y una visi贸n global de tu empresa.

La nube de Oracle ERP Cloud funciona a trav茅s de una plataforma segura y confiable que almacena todos los datos y procesos de tu empresa. Esto significa que no necesitas invertir en infraestructura de TI costosa y puedes acceder a la plataforma desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que tengas una conexi贸n a Internet.

2. La seguridad de Oracle ERP Cloud: 驴por qu茅 es importante para tu negocio?

La seguridad es una preocupaci贸n importante para cualquier empresa, especialmente cuando se trata de gestionar datos confidenciales y cr铆ticos. Oracle ERP Cloud ofrece una soluci贸n segura y confiable para tu negocio, ya que cuenta con medidas de seguridad avanzadas para proteger tus datos.

La plataforma de Oracle ERP Cloud utiliza tecnolog铆a de encriptaci贸n para proteger los datos en tr谩nsito y en reposo, lo que garantiza que solo las personas autorizadas puedan acceder a ellos. Adem谩s, Oracle realiza regularmente auditor铆as de seguridad y cumple con los est谩ndares y regulaciones m谩s estrictos de la industria.

3. Oracle ERP Cloud y su capacidad para adaptarse a las necesidades de tu empresa

Cada empresa es 煤nica y tiene necesidades espec铆ficas. Oracle ERP Cloud ofrece una soluci贸n altamente personalizable que se puede adaptar a las necesidades de tu empresa. Puedes personalizar los m贸dulos y las funcionalidades seg煤n tus requerimientos y agregar o eliminar caracter铆sticas seg煤n sea necesario.

Adem谩s, Oracle ERP Cloud es escalable, lo que significa que puede crecer junto con tu empresa. A medida que tu negocio se expande, puedes agregar m谩s usuarios y funcionalidades sin problemas. Esto te permite tener un sistema de gesti贸n empresarial flexible y adaptable a medida que tu empresa evoluciona.

4. 驴C贸mo Oracle ERP Cloud puede mejorar la eficiencia y la productividad de tu negocio?

Oracle ERP Cloud ofrece una serie de herramientas y funcionalidades que pueden mejorar la eficiencia y la productividad de tu negocio. Una de las principales ventajas de Oracle ERP Cloud es la automatizaci贸n de procesos. Puedes automatizar tareas repetitivas y manuales, lo que te permite ahorrar tiempo y recursos.

Adem谩s, Oracle ERP Cloud te proporciona una visi贸n en tiempo real de todos los aspectos de tu negocio. Puedes acceder a informes y an谩lisis actualizados en tiempo real, lo que te permite tomar decisiones m谩s informadas y basadas en datos. Esto te ayuda a optimizar tus operaciones y a identificar 谩reas de mejora.

5. La integraci贸n de Oracle ERP Cloud con otras aplicaciones empresariales

Oracle ERP Cloud se integra f谩cilmente con otras aplicaciones empresariales, lo que te permite tener una soluci贸n completa y personalizada para tu negocio. Puedes integrar Oracle ERP Cloud con aplicaciones de CRM, gesti贸n de proyectos, gesti贸n de inventario y muchas otras, lo que te permite tener una visi贸n global de tu empresa y una gesti贸n m谩s eficiente.

La integraci贸n de Oracle ERP Cloud con otras aplicaciones tambi茅n te permite compartir datos y procesos entre diferentes departamentos de tu empresa, lo que mejora la colaboraci贸n y la comunicaci贸n interna.

6. 驴C贸mo Oracle ERP Cloud puede ayudarte a tomar mejores decisiones empresariales?

Oracle ERP Cloud recopila y analiza datos en tiempo real, lo que te permite tomar decisiones m谩s informadas y basadas en datos. Puedes acceder a informes y an谩lisis actualizados en tiempo real, lo que te proporciona una visi贸n completa de tu empresa y te ayuda a identificar tendencias y patrones.

Adem谩s, Oracle ERP Cloud ofrece herramientas de an谩lisis avanzadas que te permiten realizar pron贸sticos y simulaciones, lo que te ayuda a tomar decisiones estrat茅gicas a largo plazo. Puedes analizar diferentes escenarios y evaluar el impacto de tus decisiones antes de implementarlas.

7. La facilidad de implementaci贸n de Oracle ERP Cloud y su impacto en tu negocio

La implementaci贸n de un sistema de gesti贸n empresarial puede ser un proceso complicado y costoso. Sin embargo, Oracle ERP Cloud ofrece una implementaci贸n r谩pida y sencilla, lo que minimiza el impacto en tu negocio.

Oracle ERP Cloud utiliza una metodolog铆a de implementaci贸n 谩gil que te permite empezar a utilizar el sistema en poco tiempo. Adem谩s, Oracle ofrece soporte y asistencia t茅cnica durante todo el proceso de implementaci贸n, lo que garantiza que todo funcione sin problemas.

8. Oracle ERP Cloud y su capacidad para gestionar m煤ltiples ubicaciones y divisas

Si tu empresa tiene m煤ltiples ubicaciones o opera en diferentes pa铆ses, Oracle ERP Cloud puede gestionar f谩cilmente esta complejidad. Puedes gestionar diferentes ubicaciones y divisas en un solo sistema, lo que te proporciona una visi贸n global de tu empresa y una gesti贸n m谩s eficiente.

Adem谩s, Oracle ERP Cloud ofrece herramientas de gesti贸n de divisas y tasas de cambio, lo que te permite realizar transacciones en diferentes monedas y mantener un control preciso de tus operaciones internacionales.

9. 驴C贸mo Oracle ERP Cloud puede ayudarte a cumplir con las regulaciones y normativas?

Cada industria y pa铆s tiene regulaciones y normativas espec铆ficas que las empresas deben cumplir. Oracle ERP Cloud ofrece herramientas y funcionalidades que te ayudan a cumplir con estas regulaciones y normativas.

Por ejemplo, Oracle ERP Cloud te permite generar informes y documentaci贸n necesarios para cumplir con los requisitos legales y fiscales. Adem谩s, Oracle realiza regularmente actualizaciones y mejoras para asegurarse de que su plataforma cumpla con los est谩ndares m谩s recientes.

10. La importancia del soporte y la asistencia t茅cnica en Oracle ERP Cloud para el 茅xito de tu negocio.

El soporte y la asistencia t茅cnica son fundamentales para el 茅xito de cualquier sistema de gesti贸n empresarial. Oracle ERP Cloud ofrece soporte y asistencia t茅cnica las 24 horas del d铆a, los 7 d铆as de la semana, lo que te garantiza que siempre tendr谩s ayuda cuando la necesites.

Adem谩s, Oracle cuenta con una amplia red de socios y consultores certificados que pueden brindarte asesoramiento y soporte adicional. Puedes acceder a recursos de aprendizaje en l铆nea, documentaci贸n y comunidades de usuarios para obtener m谩s informaci贸n y resolver cualquier problema que puedas tener.

Conclusi贸n:
En conclusi贸n, Oracle ERP Cloud es una soluci贸n de gesti贸n empresarial en la nube que ofrece una amplia gama de herramientas para mejorar la eficiencia y la productividad de tu negocio. Esperamos que este art铆culo te haya ayudado a entender mejor qu茅 es Oracle ERP Cloud, c贸mo funciona y c贸mo puede ayudarte a gestionar mejor tu empresa. Con Oracle ERP Cloud, puedes automatizar procesos, tomar decisiones basadas en datos, cumplir con regulaciones y normativas, y gestionar m煤ltiples ubicaciones y divisas. Adem谩s, Oracle ofrece soporte y asistencia t茅cnica para garantizar el 茅xito de tu negocio. No dudes en considerar Oracle ERP Cloud para mejorar la gesti贸n de tu empresa.
Encontrar la soluci贸n ERP adecuada para tu negocio puede ser un desaf铆o, pero Oracle ERP Cloud ofrece una serie de ventajas y desventajas que debes considerar. Si est谩s interesado en conocer m谩s sobre este tema, te recomendamos leer el art铆culo “Oracle ERP Cloud: Ventajas y Desventajas” en el sitio web de EGA Futura. Este art铆culo te brindar谩 informaci贸n detallada sobre las caracter铆sticas y beneficios de Oracle ERP Cloud, as铆 como tambi茅n las posibles limitaciones que debes tener en cuenta. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

驴Qu茅 es Oracle ERP y c贸mo puede ayudar a tu empresa?

Introducci贸n a Oracle ERP: 驴Qu茅 es y c贸mo funciona?

Oracle ERP es un sistema de planificaci贸n de recursos empresariales que ayuda a las empresas a gestionar y controlar sus procesos empresariales de manera eficiente. Este sistema integra diferentes 谩reas de la empresa, como finanzas, recursos humanos, ventas, compras, inventario, producci贸n, entre otros, en una sola plataforma. Oracle ERP permite a las empresas automatizar y optimizar sus procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia y productividad.

El funcionamiento b谩sico de Oracle ERP se basa en la recopilaci贸n y almacenamiento de datos en una base de datos centralizada. Esta base de datos es accesible para todos los usuarios autorizados, lo que permite una gesti贸n y control centralizado de la informaci贸n. Los usuarios pueden ingresar y consultar datos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y la planificaci贸n estrat茅gica. Adem谩s, Oracle ERP ofrece herramientas de an谩lisis y generaci贸n de informes que permiten a las empresas obtener una visi贸n completa y detallada de su desempe帽o y resultados.

驴Por qu茅 las empresas necesitan un sistema ERP como Oracle?

Las empresas enfrentan muchos desaf铆os en la gesti贸n empresarial, como la falta de integraci贸n entre los diferentes departamentos, la duplicaci贸n de tareas y la falta de visibilidad de los procesos. Estos problemas pueden llevar a una falta de eficiencia y productividad, as铆 como a un aumento de los costos y tiempos de producci贸n. Es por eso que las empresas necesitan un sistema ERP como Oracle, que les permita gestionar y controlar todos sus procesos de manera integrada y eficiente.

Contar con un sistema ERP como Oracle ofrece muchas ventajas para las empresas. En primer lugar, permite una mayor eficiencia y productividad al automatizar tareas y procesos, lo que reduce la carga de trabajo manual y permite a los empleados centrarse en tareas m谩s estrat茅gicas. Adem谩s, Oracle ERP ayuda a reducir los costos y tiempos de producci贸n al optimizar los procesos y eliminar la duplicaci贸n de tareas. Tambi茅n proporciona un mayor control y visibilidad de los procesos empresariales, lo que facilita la toma de decisiones y la planificaci贸n estrat茅gica.

Beneficios de implementar Oracle ERP en tu empresa

La implementaci贸n de Oracle ERP en una empresa puede traer muchos beneficios. Uno de los principales beneficios es la mejora en la eficiencia y productividad de la empresa. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP permite a los empleados dedicar m谩s tiempo a tareas estrat茅gicas y reduce la carga de trabajo manual. Esto se traduce en una mayor eficiencia y productividad en toda la organizaci贸n.

Otro beneficio de implementar Oracle ERP es la reducci贸n de costos y tiempos de producci贸n. Al optimizar los procesos y eliminar la duplicaci贸n de tareas, Oracle ERP ayuda a reducir los costos operativos y acelerar los tiempos de producci贸n. Esto se traduce en una mayor rentabilidad para la empresa y una mayor capacidad para competir en el mercado.

Adem谩s, Oracle ERP proporciona un mayor control y visibilidad de los procesos empresariales. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visi贸n completa y detallada de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones y la planificaci贸n estrat茅gica. Tambi茅n ayuda a identificar 谩reas de mejora y oportunidades de crecimiento.

驴C贸mo Oracle ERP puede mejorar la eficiencia en la gesti贸n empresarial?

Oracle ERP puede mejorar la eficiencia en la gesti贸n empresarial a trav茅s de la automatizaci贸n de procesos, la integraci贸n de datos y sistemas, y el an谩lisis y reportes en tiempo real.

La automatizaci贸n de procesos es una de las caracter铆sticas clave de Oracle ERP. Permite a las empresas automatizar tareas y procesos manuales, lo que reduce la carga de trabajo manual y aumenta la eficiencia. Por ejemplo, Oracle ERP puede automatizar la generaci贸n de informes financieros, la gesti贸n de inventario y la planificaci贸n de la producci贸n. Esto permite a los empleados dedicar m谩s tiempo a tareas estrat茅gicas y reduce la posibilidad de errores y retrabajos.

La integraci贸n de datos y sistemas es otra forma en que Oracle ERP mejora la eficiencia en la gesti贸n empresarial. Permite a las empresas integrar diferentes sistemas y bases de datos en una sola plataforma, lo que facilita el acceso y la gesti贸n de la informaci贸n. Por ejemplo, Oracle ERP puede integrarse con sistemas de gesti贸n de recursos humanos, sistemas de gesti贸n de inventario y sistemas de gesti贸n de ventas. Esto permite a los empleados acceder a la informaci贸n relevante en tiempo real y facilita la toma de decisiones.

El an谩lisis y los informes en tiempo real son otra forma en que Oracle ERP mejora la eficiencia en la gesti贸n empresarial. Permite a las empresas analizar y generar informes sobre su desempe帽o y resultados en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y la planificaci贸n estrat茅gica. Por ejemplo, Oracle ERP puede generar informes financieros, informes de ventas y an谩lisis de tendencias en tiempo real. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visi贸n completa y detallada de la empresa y tomar decisiones informadas.

Caracter铆sticas clave de Oracle ERP que lo hacen una soluci贸n integral

Oracle ERP ofrece varias caracter铆sticas clave que lo hacen una soluci贸n integral para las empresas. Estas caracter铆sticas incluyen m贸dulos integrados para diferentes 谩reas empresariales, personalizaci贸n y adaptabilidad a las necesidades de cada empresa, y seguridad y cumplimiento normativo.

Los m贸dulos integrados son una de las caracter铆sticas clave de Oracle ERP. Ofrece m贸dulos para diferentes 谩reas empresariales, como finanzas, recursos humanos, ventas, compras, inventario, producci贸n, entre otros. Esto permite a las empresas gestionar y controlar todos sus procesos en una sola plataforma, lo que facilita la integraci贸n y la visibilidad de los procesos.

La personalizaci贸n y adaptabilidad son otra caracter铆stica clave de Oracle ERP. Permite a las empresas personalizar y adaptar el sistema a sus necesidades espec铆ficas. Por ejemplo, las empresas pueden personalizar los informes y los paneles de control para reflejar sus m茅tricas y KPIs espec铆ficos. Esto permite a las empresas tener una visi贸n completa y detallada de su desempe帽o y resultados.

La seguridad y el cumplimiento normativo son otra caracter铆stica clave de Oracle ERP. Ofrece funciones de seguridad avanzadas, como la autenticaci贸n de dos factores y el cifrado de datos, que protegen la informaci贸n empresarial de accesos no autorizados. Adem谩s, cumple con las normativas y regulaciones empresariales, como el GDPR y el Sarbanes-Oxley Act. Esto ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones y proteger la informaci贸n empresarial.

驴C贸mo Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estrat茅gicas en la empresa?

Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estrat茅gicas en la empresa al proporcionar acceso a informaci贸n relevante y actualizada, an谩lisis de datos y tendencias, e identificaci贸n de oportunidades y riesgos.

El acceso a informaci贸n relevante y actualizada es una de las formas en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estrat茅gicas. Permite a los gerentes y directivos acceder a la informaci贸n empresarial en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones informadas y basadas en datos. Por ejemplo, Oracle ERP puede proporcionar informes financieros actualizados, informes de ventas y an谩lisis de tendencias. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visi贸n completa y detallada de la empresa y tomar decisiones informadas.

El an谩lisis de datos y tendencias es otra forma en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estrat茅gicas. Permite a las empresas analizar los datos empresariales y identificar tendencias y patrones. Por ejemplo, Oracle ERP puede analizar los datos de ventas y identificar las tendencias de compra de los clientes. Esto permite a las empresas identificar oportunidades de crecimiento y tomar decisiones estrat茅gicas.

La identificaci贸n de oportunidades y riesgos es otra forma en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estrat茅gicas. Permite a las empresas identificar oportunidades de crecimiento y riesgos potenciales. Por ejemplo, Oracle ERP puede identificar oportunidades de mercado y riesgos financieros. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas y minimizar los riesgos.

Oracle ERP y la automatizaci贸n de procesos: 驴C贸mo simplificar tareas cotidianas?

Oracle ERP simplifica tareas cotidianas a trav茅s de la eliminaci贸n de tareas manuales y repetitivas, la reducci贸n de errores y retrabajos, y el aumento de la eficiencia y productividad.

La eliminaci贸n de tareas manuales y repetitivas es una de las formas en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Permite a las empresas automatizar tareas y procesos manuales, como la generaci贸n de informes financieros, la gesti贸n de inventario y la planificaci贸n de la producci贸n. Esto reduce la carga de trabajo manual y permite a los empleados dedicar m谩s tiempo a tareas estrat茅gicas.

La reducci贸n de errores y retrabajos es otra forma en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP reduce la posibilidad de errores humanos y retrabajos. Por ejemplo, al automatizar la generaci贸n de informes financieros, se reducen los errores de c谩lculo y se elimina la necesidad de revisar y corregir los informes manualmente.

El aumento de la eficiencia y productividad es otra forma en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP permite a los empleados dedicar m谩s tiempo a tareas estrat茅gicas y reduce la carga de trabajo manual. Esto aumenta la eficiencia y productividad en toda la organizaci贸n.

驴C贸mo Oracle ERP puede mejorar la comunicaci贸n y colaboraci贸n en la empresa?

Oracle ERP mejora la comunicaci贸n y colaboraci贸n en la empresa a trav茅s del acceso compartido a informaci贸n y datos, la comunicaci贸n en tiempo real entre 谩reas y equipos, y la colaboraci贸n en proyectos y tareas.

El acceso compartido a informaci贸n y datos es una de las formas en que Oracle ERP mejora la comunicaci贸n y colaboraci贸n en la empresa. Permite a los empleados acceder a la informaci贸n y datos relevantes en tiempo real, lo que facilita la comunicaci贸n y colaboraci贸n entre 谩reas y equipos. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados acceder a los datos de ventas y compartirlos con el equipo de marketing. Esto facilita la comunicaci贸n y colaboraci贸n entre los diferentes departamentos.

La comunicaci贸n en tiempo real entre 谩reas y equipos es otra forma en que Oracle ERP mejora la comunicaci贸n y colaboraci贸n en la empresa. Permite a los empleados comunicarse y colaborar en tiempo real a trav茅s de herramientas de mensajer铆a y videoconferencia integradas. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados comunicarse a trav茅s de chat en l铆nea y realizar reuniones virtuales. Esto facilita la comunicaci贸n y colaboraci贸n entre los diferentes departamentos y equipos.

La colaboraci贸n en proyectos y tareas es otra forma en que Oracle ERP mejora la comunicaci贸n y colaboraci贸n en la empresa. Permite a los empleados colaborar en proyectos y tareas a trav茅s de herramientas de gesti贸n de proyectos integradas. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados asignar tareas, establecer plazos y compartir documentos en l铆nea. Esto facilita la colaboraci贸n y mejora la eficiencia en la ejecuci贸n de proyectos y tareas.

驴C贸mo elegir la mejor implementaci贸n de Oracle ERP para tu empresa?

Para elegir la mejor implementaci贸n de Oracle ERP para tu empresa, es importante realizar una evaluaci贸n de las necesidades y objetivos empresariales, seleccionar los m贸dulos y funcionalidades adecuados, y elegir el proveedor y equipo de implementaci贸n adecuados.

La evaluaci贸n de las necesidades y objetivos empresariales es el primer paso para elegir la mejor implementaci贸n de Oracle ERP. Es importante identificar las 谩reas de mejora y los objetivos empresariales que se desean lograr con la implementaci贸n de Oracle ERP. Por ejemplo, si la empresa desea mejorar la eficiencia y productividad, es importante seleccionar los m贸dulos y funcionalidades que permitan automatizar tareas y procesos.

La selecci贸n de los m贸dulos y funcionalidades adecuados es otro paso importante para elegir la mejor implementaci贸n de Oracle ERP. Es importante identificar las 谩reas empresariales que se desean gestionar y controlar con Oracle ERP y seleccionar los m贸dulos y funcionalidades que se adapten a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, si la empresa desea gestionar y controlar las finanzas, es importante seleccionar el m贸dulo de finanzas de Oracle ERP.

La elecci贸n del proveedor y equipo de implementaci贸n adecuados es otro paso importante para elegir la mejor implementaci贸n de Oracle ERP. Es importante seleccionar un proveedor con experiencia en la implementaci贸n de Oracle ERP y un equipo de implementaci贸n capacitado y comprometido. Adem谩s, es importante asegurarse de que el proveedor y el equipo de implementaci贸n puedan proporcionar soporte y capacitaci贸n adecuados.

Casos de 茅xito de empresas que han implementado Oracle ERP y han mejorado su gesti贸n empresarial.

Muchas empresas han implementado Oracle ERP y han logrado mejorar significativamente su gesti贸n empresarial. Un ejemplo destacado es la empresa XYZ, que antes de implementar Oracle ERP enfrentaba problemas de falta de integraci贸n entre sus diferentes departamentos y dificultades para acceder a informaci贸n en tiempo real. Sin embargo, despu茅s de la implementaci贸n, la empresa logr贸 una mayor eficiencia en sus procesos, una mejor comunicaci贸n entre los departamentos y una mayor visibilidad de la informaci贸n en toda la organizaci贸n. Esto permiti贸 a la empresa tomar decisiones m谩s informadas y r谩pidas, lo que se tradujo en un aumento de la productividad y una mejora en la rentabilidad. Otro caso exitoso es el de la empresa ABC, que experiment贸 un crecimiento significativo en su negocio despu茅s de implementar Oracle ERP. Antes de la implementaci贸n, la empresa enfrentaba problemas de gesti贸n del inventario y dificultades para cumplir con los plazos de entrega. Sin embargo, despu茅s de la implementaci贸n, la empresa logr贸 una mejor gesti贸n del inventario, lo que result贸 en una reducci贸n de los costos y una mejora en el servicio al cliente. Adem谩s, la empresa pudo optimizar sus procesos de producci贸n y mejorar la planificaci贸n de la demanda, lo que le permiti贸 cumplir con los plazos de entrega y satisfacer las necesidades de sus clientes de manera m谩s efectiva. En resumen, estos casos demuestran c贸mo la implementaci贸n de Oracle ERP puede ser una herramienta poderosa para mejorar la gesti贸n empresarial y obtener resultados positivos en t茅rminos de eficiencia, rentabilidad y satisfacci贸n del cliente.
Si est谩s buscando informaci贸n sobre qu茅 es Oracle ERP, te recomendamos leer nuestro art铆culo sobre “Despliegue una aplicaci贸n de respuesta a la crisis para apoyar a su personal y la continuidad de su negocio”. En este art铆culo, encontrar谩s informaci贸n detallada sobre c贸mo esta herramienta puede ayudarte a gestionar eficientemente tu empresa en tiempos de crisis. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate

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脷ltima actualizaci贸n el 7 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta Como nuevo Salesforce Certified AI Associate, comparto mis experiencias de estudio contigo y quiero que seas el pr贸ximo en superarlo As铆 que, 隆prep谩rese y sum茅rjase! 馃憠 Ya que est谩s aqu铆, es posible que desees

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Integraci贸n de Salesforce y HubSpot: Gu铆a del administrador

Ha llegado el momento. Una de las invitaciones de calendario m谩s interruptivas que puedes recibir acaba de aparecer en tu bandeja de entrada. El equipo de marketing est谩 cambiando de plataforma de automatizaci贸n de marketing a HubSpot. Y esto necesita sincronizarse bidireccionalmente con Salesforce. En este post, te dar茅 un r谩pido curso acelerado sobre la integraci贸n HubSpot-Salesforce y lo que […]

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Talleres bien dise帽ados: Desarrolle su mentalidad de arquitecto de Salesforce

Los talleres Well-Architected defienden los principios de “buena arquitectura” de Salesforce, pero lo m谩s importante es que los participantes trabajan en grupos para debatir y proponer soluciones que apliquen estos principios a escenarios empresariales. La iniciativa y los talleres Well-Architected fueron creados por el equipo Salesforce Architect Relations. Recientemente asist铆 a uno impartido por Gaurav Kheterpal, un arquitecto empresarial de m煤ltiples nubes (con muchos galardones), […]

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IA para TI: los nuevos lanzamientos de IA de Dreamforce 2023

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Con la IA como prioridad para todos los l铆deres de TI, descubra c贸mo estos nuevos lanzamientos de IA est谩n impulsando la productividad y la eficiencia de los equipos de TI.

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Planificaci贸n de la fusi贸n de una organizaci贸n de Salesforce: tres riesgos principales que se deben evitar

La gesti贸n de m煤ltiples instancias de Salesforce es un escenario que podr铆a enfrentar una empresa en crecimiento. Aqu铆, cada instancia de Salesforce contiene datos y procesos comerciales cruciales que pueden requerir consolidaci贸n. La situaci贸n m谩s com煤n en la que se requiere consolidaci贸n es el resultado de fusiones y adquisiciones. Aparte de las fusiones, las organizaciones pueden adoptar Salesforce en distintas etapas de crecimiento [鈥

La publicaci贸n Planificaci贸n de una fusi贸n de organizaciones de Salesforce: los tres riesgos principales que se deben evitar apareci贸 por primera vez en Salesforce Ben .

8256706222173 administradores, arquitectos, analistas de negocios, consultores

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S茅 una mente brillante, capaz de transformar a los dem谩s

Ya sea que est茅s tratando de cambiar a una persona, transformar una empresa, o cambiar el modo en el que una industria en su totalidad opera, este es el articulo para ti, ya que te brindara un modo poderoso de pensar y ciertas t茅cnicas que pueden conducirte a resultados extraordinarios, convirti茅ndote en un catalizador.

Todos tenemos cosas para cambiar:

  • La gente en ventas y marketing quiere cambiar las mentes de sus potenciales clientes,
  • Si trabajas para una empresa, quieres cambiar la perspectiva de tu jefe,
  • Si eres un l铆der de negocios quieres cambiar a tu empresa, y
  • Si eres un padre o madre quieres cambiar el modo en que tus hijos se comportan en ciertas situaciones. 

Pero como todos sabemos, el cambio es dif铆cil. Una de las m谩s grandes cosas que est谩n en el camino es la inercia. Es la raz贸n por la que las familias vuelven al mismo lugar de vacaciones cada a帽o y porque las empresas dudan en comenzar nuevas iniciativas y no les gusta eliminar las viejas. 

Como autor, Jonah Berger se帽ala nuestra tendencia es forzar y superar la inercia:

  • Si tu cliente no est谩 comprando el terreno de juego, les env铆as diapositivas llenas de razones y hechos,
  • Si tu jefe no est谩 comprando tu idea, dale m谩s hechos y una explicaci贸n m谩s larga. 

Pero como es el caso con frecuencia, los negociadores en el FBI est谩n un paso m谩s adelantados cuando se trata de cambiar los corazones y las mentes de las personas donde el cambio es dif铆cil. Los negociadores como Gre Vecchi conf铆an en un m茅todo diferente, uno que remueva las barreras en vez de pelear contra ellas.

Explicaremos c贸mo puedes crear el cambio para convertirte en un catalizador. 

Un mejor modo de Cambiar Mentes, Inspirado por la Qu铆mica 

En el mundo de la ciencia, los farmac茅uticos utilizan un conjunto especial de sustancias para facilitar el cambio:

  • Estas sustancias limpian el escape de tu auto y convierte el petr贸leo en tu casco de bicicleta,
  • M谩s importante para nuestro objetivo aceleran el cambio permitiendo que las mol茅culas que puedan llevar a帽os en interactuar lo hagan en pocos segundos,
  • En esencia, remueven obst谩culos y disminuyen barreras para una interacci贸n. 

Y esa es la met谩fora que Berger utiliza para el libro que el mejor modo para cambiar en cualquier situaci贸n es convertirte en catalizador.

Cuando removemos obst谩culos y disminuimos las barreras que nos mantienen a la gente de tomar acci贸n, sucede el cambio.  

Comienza con una simple pregunta:

  • 驴Por qu茅 no ha cambiado la persona ya?,
  • 驴Qu茅 es lo que los est谩 bloqueando?,
  • 驴Por qu茅 este m茅todo funciona tan bien?,
  • 驴Porque Greg Vecchi hace que los criminales salgan caminando de las casas y se rindan sin nada de violencia? 驴Nueve veces de diez?
  • Funciona porque el cambio no siempre requiere m谩s potencia. A veces necesitas encontrar y desbloquear el freno. 

Exploramos cinco modos en los que te puedes convertir en un catalizador:

  1. Reducir Resistencia Reactiva,
  2. Facilitar la aprobaci贸n,
  3. Disminuir la Distancia,
  4. Aliviar La Incertidumbre, y
  5. Encontrar Evidencia Concordante. 

Principio 1: Reducir Resistencia Reactiva

Cuando la gente es presionada, su reacci贸n natural es tambi茅n presionar:

  • Es como que hayan construido sistemas de defensa de misiles,
  • Un misil viene, un misil va y destruye aquel misil
  • La gente tiene un radar que estalla cuando siente que alguien est谩 tratando de convencerlos de algo. 

El t茅rmino cient铆fico para esto es Resistencia Reactiva.

Es un estado de la mente disconforme que la gente siente cuando pierde su libertad o se ve amenazada. Esto es cierto no solo cuando le dices a la gente lo que tiene que hacer, sino tambi茅n cuando les decimos lo que no tiene que hacer. 

Como aquella vez, Tide trat贸 de decirnos que la gente no come sus c谩psulas de detergente (Tide Pods):

  • Internet tiene la tendencia de crear un comportamiento est煤pido, como comer barras de detergente de lavander铆a porque lucen bien,
  • Eso inici贸 lo que es ahora conocido el Desafi贸 Tide Pod. El objetivo era filmarte a ti mismo comiendo un Tide Pod, que no era obviamente lo que se supon铆an hacer con ellos y era potencialmente peligroso,
  • En respuesta, Tide saca un mensaje con la ayuda de Rob Gronkowski, la estrella de f煤tbol. 驴Eso ayud贸? Por supuesto que no, porque la reacci贸n reactiva, s贸lo estimul贸 a la gente a m谩s y m谩s haza帽as idiotas de comer detergente.
  • Lo mismo es cierto cuando los mensajes de prevenci贸n del alcohol causan que los alumnos universitarios tomen m谩s. Y cuando le dices a la gente que fumar es perjudicial para la salud y fuman m谩s. 

En cambio, la soluci贸n a este problema es hacer que la gente se persuada a si mismo. Puedes hacerlo encontrando el piso medio entre no hacer nada o decirles que deben hacer 

Existen 4 modos que puedes hacer esto

  1. Dar un men煤. Cuando le des a la gente un conjunto limitado de opciones, les das tanto un sentido de autonom铆a y una direcci贸n en la cual liderar. 
  2. Pregunta, no digas. Haz preguntas que provoquen lo que la gente quiere, en vez de decirles lo que quieren, es m谩s probable que act煤en. La gente tiene una tendencia a comportarse de manera consistente con cualquiera sea la respuesta que les des. 
  3. Resalta un vac铆o. Se帽alando una desconexi贸n entre los pensamientos de una persona y las acciones y lo que pueden recomendar para otros puedes hacer que la persona act煤e.
  4. Comienza con el entendimiento. Poni茅ndote en el lugar del otro, construyen la confianza y el entendimiento, lo cual eventualmente facilita para que la otra persona cambie.

Principio 2: Aliviar el Legado

Probablemente hayas escuchado el dicho: Si no est谩 roto, no lo repares.

Es nuestro esencia natural de los seres humanos.

A menos que lo que estamos actualmente haciendo este produzca resultados desastrosos, probablemente no queramos cambiar.

Esto es el tendencia del estado actual. Existen dos t茅cnicas fundamentales que puedes utilizar para combatir esto. 

1.Resalta el costo de la inacci贸n

De manera de sacar a la gente  de su estado natural, necesitamos sobresaltar que el estado actual (no realizar ninguna acci贸n) no es tan costoso como parece.

Aqu铆 tienes un ejemplo simple:

  • Berger estaba sorprendido al ver a su primo tipeando: Saludos Charles. cuando firmaba cada correo que escrib铆a,
  • Berger le pregunt贸 porqu茅 no pon铆a eso en su firma de correo para ahorrar tiempo por cada correo que escrib铆a,
  • La respuesta de su primo fue que le llevaba un par de segundos hacerlo, y que el no sab铆a c贸mo crear una firma de correo, y que eso le llevar铆a tiempo descubrirlo,

Por lo tanto:

  • Berger le pregunt贸 cuantos correos escrib铆a cada semana, y descubri贸 que el numero era 400,
  • Luego, le pregunt贸 nuevamente cuanto tiempo tardaba en escribir: Saludos Charles. y
  • La pr贸xima cosa que sabes Charles estaba tipeando en el buscador de Google era c贸mo crear una firma de correo.

Eso es porque el hab铆a hecho la matem谩tica y se hab铆a dado cuenta que estaba pasando mas de 11 horas por a帽o escribiendo la firma y hab铆a descubierto el verdadero costo de la inacci贸n. 

2.Quema los barcos

A veces la resistencia para tomar acci贸n es tan fuerte que el pedirle a la gente que considere el costo no es efectivo. En estas casas necesitas ir un paso m谩s adelante y quemar las naves. 

Existen muchos ejemplos de esto en la historia tales como:

  • Cuando El comandante Musulm谩n Tariq ibn Ziyad invadi贸 la Pen铆nsula Ib茅rica en el a帽o 711 antes de Cristo y orden贸 la quema de su flota para prevenir la cobard铆a entre sus tropas. 

Esta t谩ctica act煤a para tomar opciones fuera de la mesa y hace que la gente considera cu谩l es la nueva acci贸n que deben tomar.

Principio 3: Disminuci贸n de Distancia

Todos tenemos un sistema de anti persuasi贸n que puede a veces estar en cortocircuito dando informaci贸n. Pero a veces la informaci贸n puede realmente prendernos fuego.

驴Porque?

Porque la informaci贸n que damos necesita estar dentro de lo que Berger denomina la zona de aceptaci贸n.

Si la informaci贸n est谩 demasiado fuera de aquella zona, esta realmente dentro de la zona de rechazo y tu informaci贸n realmente lastimar谩 en vez de ayudar. 

Aqu铆 hay un ejemplo:

  • Imagina que est谩s peleando sobre si deber铆a haber una prohibici贸n sobre la ventas de alcohol, 
  • Ahora imagina que estamos en un campo de f煤tbol y en cada zona de fin existen personas que est谩n formen mete en un campo u el otro, completamente comprometida a la prohibici贸n o completamente en su contra.

Tambi茅n:

  • Imagina que existen un conjunto de personas en diferentes puntos en el campo. La gente que esta en la linea de yarda 25 est谩 levemente a favor o en contra de la prohibici贸n,
  • Ahora finalmente, imagina que cualquier otra discusi贸n que hagas que sea m谩s de 25 yardas de aquella persona ser谩 rechazada,
  • Lo que significa es que no quieres tratar y mover alguien desde la l铆nea de 25 a un lado del argumento m谩s que a medio campo, porque si lo haces estar谩s en la zona de rechazo y solo har谩s que se den vuelta y afiancen a煤n m谩s en su posici贸n.  
Pr谩cticamente hablando, esto significa que debes primero descubrir donde exactamente est谩 en el espectro la persona que est茅s tratando de persuadir, y disminuir la cantidad de cambio que est谩s tratando de crear en el momento. 

Existen tres modos de hacer esto:

  1. Encontrar el medio movible. Cuando est谩s tratando con problemas que la gente tiene fuertes sentimientos, encuentra a la gente que ya est谩 cerca de la posici贸n que quieres que tomes. Estas son las personas con las cuales tengas 茅xito. Estas son las personas donde el peque帽o cambio crea el m谩s grande impacto.
  2. Pregunta por menos. Si quieres cambiar las mentes de las personas que estas m谩s all谩, reduce el tama帽o de tu primer pregunta. So solo sea m谩s probable que tengas 茅xito la gente que hace peque帽os cambios primero probablemente habr谩 m谩s cambios en general. 
  3. Cambia el campo para encontrar un punto de despegue. Cuando alguien est谩 realmente metido en su posici贸n, como en el caso cuando estamos tratando con el prejuicio, el objetivo es encontrar un lugar donde exista un acuerdo y utilizarlo como punto de pivote. 

Principio 4: Alivia la Incertidumbre

Una de las razones por las cuales la gente se resiste al cambio tanto es que con frecuencia implica incertidumbre. Dice el refr谩n:

Mejor malo conocido que bueno por conocer

驴Ser谩 este nuevo producto o servicio tan bueno como el viejo? Es con frecuencia muy dif铆cil de saber con exactitud, lo cual produce que apretemos el bot贸n de pausa antes de que tomemos nuestra decisi贸n.

Este truco a continuaci贸n es para que se apriete el bot贸n de no pausa haciendo que las cosas sean m谩s f谩ciles de probar. 

Remover el impuesto de la incertidumbre

Un d铆a, Nick Swinmurn, un ex hombre de venta de entradas de baseball de la linea menor estaba buscando un par de zapatos en particular en un shopping de San Francisco:

  • Luego de varias horas buscando no pudo encontrar lo que quer铆a,
  • Entonces tuvo una gran idea: 驴Qu茅 pasar铆a si existiera una tienda en internet que vendiera cada zapato inimaginable de manera que no tuvieras que perder tiempo buscando como Nick todo el d铆a aquello que tanto quer铆a?,
  • Su primer intento, ShoeSite.com tuvo problemas: Se qued贸 sin efectivo y su 煤nica gracia salvadora de ahora era que no ten铆a competencia porque nadie m谩s cre铆a que eso era un buen negocio para hacer,
  • El problema que ellos descubrieron era que los clientes no sab铆an si los zapatos que iban a comprar online les quedar铆an bien o no. 

Por lo tanto:

  • Hicieron libre env铆o, y
  • B谩sicamente le dijeron a sus clientes que compraran tantos zapatos como ellos quer铆an, y regresaran el resto por un rembolso total. Todo sin cargo de env铆o. 

Quiz谩s esto es la primera vez que escuchas sobre ShoeSite.com, pero te apuesto que no es la primera vez que hayas escuchado que una empresa se convirti贸 en Zappos.com.

Aqu铆 te presentamos otras formas que puedes reducir el impuesto de incertidumbre y hacer m谩s posible que la gente tome la acci贸n que quieras que ellos tomen: 

  1. Confianza de Prueba: Hazlo f谩cil para que la gente pruebe tu producto o servicio antes de tomar la decisi贸n final. 
  2. Libertad de Uso: Crear una versi贸n libre de tu producto o servicio que permite que tus clientes experimenten el valor que produces y solo los hagas pagar cuando ellos inevitablemente desbloquean caracter铆sticas valorables. Las empresas como Dropbox han crecido a empresas multimillonarias utilizado esta estrategia, 
  3. Hazlo reversible: Tomar la decisi贸n reversible elimina la incertidumbre alrededor de la transacci贸n y la hace mucho m谩s posible que obtengas el compromiso que est谩s buscando. Como el refugio de mascotas que le dio Berger y a su novia la opci贸n de regresar el cachorro que estaban adoptando leudo de dos semanas, 
  4. Si quieres una frase atrapante para recordar para los principios de esta secci贸n, Es esta:  M谩s f谩cil intentar, mas f谩cil comprar. 

Principio 5: Encontrar Evidencia Concordante

Hemos escuchado que la prueba social es importante en el marketing. Es por eso porque las celebridades son usadas casi con cada tipo de producto o servicio que puedas imaginar. 

Sin embargo, existe algo de matiz que a veces se pierde en este principio que querr谩s considerar antes de ver cualquier viejo testimonio en tu producto. 

Cuando alguien recomienda algo, enciende un n煤mero de preguntas en la cabezas de las personas que lo est谩n viendo.

Por ejemplo:

  • Si uno de tus compa帽eros de trabajo te dice que un nuevo show que est谩n mirando es realmente bueno,
  • Puedes preguntarte si ellos tienden a gustarle un mont贸n el show o no, ellos le gusta aquel tipo de show en particular y solo porque les gusto, 驴te gustar谩 a ti? 

Cuando est谩s buscando evidencia concordante es importante focalizarse en tres cosas:

  1. Qui茅n,
  2. Cuando, o
  3. C贸mo. 

Qui茅n

Es importante tener la mezcla correcta de fuentes cuando se trata de prueba social.

Las personas suelen ser mucho m谩s persuadidas por evidencia corroborativa cuando se trata de gente que son como ellos. 

Y mientras m谩s es mejor es generalmente verdadera si tienes 100 testimonios desde el mismo tipo de gente ser谩 tratado como una fuente de la informaci贸n. 

Es por eso que es importante tener diversidad en tu evidencia corroborativa, diferentes tipos de personas que apoyan tu producto o servicio (o la acci贸n que estas tratando de advocar) har谩 mucho mas posible que sean convencidos.

Cuando

La pr贸xima cosa que consideras es cuando la exposici贸n a estas mensajes de prueba social tendr谩 un impacto mas grande. 

Lo correcto aqu铆 es que la concentraci贸n aumenta el impacto. Todo lo dem谩s que sea igual escuchar sobre algo de m煤ltiples fuentes al mismo tiempo aumentar谩 la persuasi贸n por sobre la escucha sobre algo del mismo n煤mero de personas diferentes en el tiempo.

C贸mo

La 煤ltima pregunta para considerar es c贸mo desplegamos tus recursos escasos. La decisi贸n aqu铆 es determinar si utilizar una estrategia de rociador o una manguera contra incendios.

Por ejemplo, 驴debes dirigir todos tus recursos a una campa帽a de marketing en una ubicaci贸n 煤nica? o 驴debes esparcirlo en una gran 谩rea, optando por cubrir la concentraci贸n?

Entonces:

  1. Si la resistencia a tu mensaje es baja, optar por la estrategia rociador es la decisi贸n correcta. No necesitas una gran concentraci贸n de gente en una 谩rea para un mensaje que debes comunicar, o
  2. Si la resistencia a un mensaje es alta, optar por la estrategia de manguera contra incendios es la decisi贸n correcta. Para ser exitosos, necesitas una concentraci贸n de gente en una ubicaci贸n para que tu mensaje se esparza. Utilizar la estrategia rociador en esta situaci贸n puede provocar pocos o nada de resultados. 

Conclusion

Crear el cambio es dif铆cil, pero posible. La clave es convertirse en un catalizador y sacar las barreras a la acci贸n en vez de tratar de crearlas por la fuerza. 

Puedes hacerlo recordando y utilizando los cinco modos en los que puedes convertirte en un catalizador, y lograr de los potenciales clientes o clientes, o de la persona que quieras los resultados que desees. T煤 puedes.

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

脷ltima actualizaci贸n el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participaci贸n de ventas?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩s:

  • Comprender la captura de datos modificados
  • Comprender el objeto ActionCadenceTracker
  • Suscr铆base para cambiar eventos mediante un activador de Apex
  • Llamar a un flujo iniciado autom谩ticamente desde la clase Apex
  • Y mucho m谩s.

馃憠 Anteriormente, escrib铆 un art铆culo sobre Sales Engagement. 驴Por qu茅 no echarles un vistazo mientras lo haces?

  1. 驴Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea espec铆fica. Siempre que un vendedor por tel茅fono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participaci贸n de ventas, aseg煤rese de la creaci贸n autom谩tica de una tarea con estos detalles:

  • Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participaci贸n en ventas
  • Estado : – No iniciado
  • Prioridad :- Alta
  • Fecha de vencimiento : – Hoy
  • Relacionado con : – Plomo
  • Asignado a : – Propietario principal

驴Qu茅 es la cadencia de participaci贸n en ventas?

La adquisici贸n de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, est谩n listos para emprender actividades de divulgaci贸n. 隆Pero espera! Demos un paso atr谩s y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como pre谩mbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) 驴Con qu茅 frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) 驴C贸mo le gustar铆a que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electr贸nico? (2) 驴C贸mo desea capturar la disposici贸n de las llamadas? (3) etc茅tera.

La cadencia de participaci贸n de ventas es una l铆nea de tiempo de las actividades y m茅todos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El prop贸sito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluir铆a una lista de las cosas que hace para programar la primera reuni贸n.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electr贸nico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinaci贸n de las tres formas de comunicaci贸n mencionadas.

Una cadencia de participaci贸n de ventas se parece a esto:

HVS.png

En otras palabras, las cadencias de participaci贸n de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea b谩sica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

驴Qu茅 es la captura de datos modificados?

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Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos 鈽侊笍

Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Model Builder, parte de Einstein Copilot Studio, es una plataforma f谩cil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento modelos de IA en Salesforce. Model Builder es capaz de integrarse profundamente con plataformas de IA externas, como Google Cloud Vertex AI y Amazon SageMaker, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos de Salesforce Data Cloud.

Salesforce anunci贸 previamente el lanzamiento de Model Builder con Amazon SageMaker en agosto de 2023. Hoy, nos complace anunciar que los modelos de Google Vertex AI ahora est谩n disponibles de forma general en Model Builder. Como parte de esta 煤ltima versi贸n, Model Builder ahora admite la autenticaci贸n mediante las credenciales de la cuenta del servicio de Google, as铆 como la ingesti贸n de datos en streaming.

Estamos entusiasmados con esta nueva innovaci贸n de la asociaci贸n ampliada de Salesforce con Google Cloud, que consideramos que tiene un enorme potencial para los desarrolladores. Como enfatiz贸 Kaushal Kurapati, vicepresidente senior de Producto, IA y B煤squeda de Salesforce:

鈥淐on esta asociaci贸n con Google Cloud, Model Builder ofrece una manera conveniente para que los clientes aprovechen sus modelos Vertex AI en sus fuentes de datos, flujos de trabajo y aplicaciones de Salesforce y brinden experiencias personalizadas, continuando con la visi贸n de construir una plataforma abierta de Salesforce AI con un ecosistema modelo robusto鈥.

驴Qu茅 es la capacidad de traer su propio modelo (BYOM)?

Model Builder le permite conectarse f谩cilmente a modelos predictivos externos, como los de un proveedor de modelos externo o su propio modelo propietario, y utilizarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, puede utilizar modelos predictivos para calificar clientes potenciales, recomendar productos o detectar la deserci贸n.

La capacidad BYOM de Model Builder le permite integrar f谩cilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e informaci贸n en tiempo real, y utilizar esa informaci贸n de varias maneras, como enriquecer perfiles de clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales.

驴Por qu茅 traer su propio modelo a Data Cloud?

Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Google Cloud Vertex AI con datos de Data Cloud en Model Builder:

  • Le brinda acceso a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360, en Vertex AI
  • Elimina trabajos de ETL tediosos, costosos y propensos a errores; El enfoque de federaci贸n de copia cero para los datos reduce los gastos generales de gesti贸n de copias de datos y los costos de almacenamiento, y mejora la eficiencia.
  • Le permite crear, entrenar, probar y ajustar modelos r谩pidamente en una 煤nica plataforma y conectarlos con Data Cloud.
  • Admite la ingesta de datos en tiempo real, streaming y por lotes para impulsar resultados de IA relevantes
  • Aprovecha las predicciones de Vertex AI para automatizar procesos comerciales en Salesforce Data Cloud con Flow y Apex

Para obtener m谩s informaci贸n, mire nuestro breve v铆deo .

Flujo de trabajo de la aplicaci贸n para usar Model Builder con Vertex AI de Google Cloud

En esta secci贸n, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicaci贸n utilizando Model Builder.

En el flujo de trabajo que se muestra arriba, el conector Python brinda a Vertex AI acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Despu茅s de la autenticaci贸n, los especialistas en datos pueden explorar y preparar datos, y realizar tareas de ingenier铆a de caracter铆sticas para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA utilizando la plataforma Vertex AI.

Tenga en cuenta que si se realiza una autenticaci贸n basada en clave API, se necesita una puerta de enlace API delante del punto final de Vertex AI.

NUEVA caracter铆stica: Autenticaci贸n mediante credenciales de cuenta de servicio de Google

La versi贸n m谩s reciente de Model Builder ahora permite utilizar las credenciales de la cuenta del servicio de Google para la autenticaci贸n. Esto se suma a los m茅todos de autenticaci贸n JWT y basados en claves existentes. Para utilizar un flujo de token al portador JWT, ingrese su correo electr贸nico de la cuenta de servicio, ID de clave privada y clave privada de su cuenta de Google Cloud como se muestra a continuaci贸n.

NUEVA caracter铆stica: Ingesti贸n de datos en streaming

La 煤ltima versi贸n de Model Builder le permite activar autom谩ticamente una inferencia cuando los datos asignados a la variable de entrada del modelo se cambian en el objeto del modelo de datos de origen (DMO). Tambi茅n ofrecemos inferencia por lotes, pero debe hacer clic en el bot贸n Actualizar manualmente para activar nuevas inferencias. Con la inferencia de transmisi贸n, las nuevas inferencias se activan solo cuando hay un cambio en la variable de entrada.

Para habilitar la inferencia de transmisi贸n, deber谩 marcar la casilla S铆 en 驴Actualizar modelo cuando se actualizan los datos? Como se muestra abajo.

Tambi茅n puede especificar cu谩les de las funciones de entrada deben actualizarse seleccionando S铆 en el men煤 desplegable Actualizar puntuaci贸n .

C贸mo consumir predicciones de tu modelo en Salesforce

Hay dos formas de consumir predicciones: usar acciones invocables en Flow y Apex, o usar Query API para realizar an谩lisis ad hoc.

Utilice Flow Builder y Apex para obtener predicciones

A continuaci贸n se muestra un ejemplo de c贸mo utilizar acciones invocables para modelos de Model Builder en Flow. Una vez que tenga un modelo activado en Model Builder, seleccione Nueva acci贸n 鈫 Nube de datos y luego haga clic en el nombre del modelo deseado.

La captura de pantalla siguiente muestra un flujo de ejemplo que utiliza una acci贸n invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente. Aqu铆, un administrador usa Flow Builder para recorrer los registros individuales unificados y verificar si se realiz贸 una compra reciente. Si se realiz贸 la compra, la acci贸n invocable obtiene la inferencia del modelo de Model Builder y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.

Esta acci贸n invocable tambi茅n se puede invocar en Apex. Vea el ejemplo a continuaci贸n.

<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('param_variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('param_variable_2', '20');
action.setInvocationParameter('param_variable_3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} “>

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .

Utilice Query API para obtener predicciones

Query API es otra forma r谩pida de obtener puntuaciones de predicci贸n para datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede utilizar el punto final de inferencia y llamar a funciones de predicci贸n para probar el punto final. Vea el ejemplo a continuaci贸n.

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .

Conclusi贸n

Model Builder es una plataforma de IA f谩cil de usar que permite a los equipos de ingenier铆a y ciencia de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas y datos externos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Google Cloud Vertex AI, Amazon SageMaker y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que est茅 listo, podr谩 utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicaci贸n de ventas, servicios, marketing, comercio y otras aplicaciones en Salesforce.

Para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo puede mejorar su estrategia de IA utilizando Model Builder, asista a nuestro seminario web gratuito con expertos en IA de Salesforce y Google Cloud.

Recursos adicionales

Sobre los autores

Daryl Martis es el director de producto de Salesforce de Einstein. Tiene m谩s de 10 a帽os de experiencia en planificaci贸n, creaci贸n, lanzamiento y gesti贸n de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas AI/ML y soluciones en la nube. S铆guelo en LinkedIn o Twitter .

Ashish Thapliyal es director s茅nior de producto en Salesforce y actualmente dirige varias 谩reas de productos de la plataforma Einstein AI. S铆guelo en LinkedIn o Twitter .

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JotForm: potentes formularios en l铆nea y automatizaci贸n del flujo de trabajo para Salesforce

JotForm: potentes formularios en l铆nea y automatizaci贸n del flujo de trabajo para Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Salesforce es la soluci贸n CRM basada en ventas, marketing y operaciones m谩s s贸lida y completa disponible. Los l铆mites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que est谩n en Salesforce) est谩n limitados 煤nicamente por su imaginaci贸n y habilidad para navegar por el ecosistema.

Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinaci贸n de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integraci贸n, creaci贸n de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.

Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atenci贸n m茅dica y m谩s hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los a帽os.

Jotform ahora est谩 disponible en AppExchange de Salesforce para una experiencia de creaci贸n de formularios completamente nueva e intuitiva.

Beneficios de Jotform para Salesforce de un vistazo

Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentar谩n una verdadera automatizaci贸n de extremo a extremo, lo que ayudar谩 a su organizaci贸n a lograr sus objetivos m谩s r谩pido.

He aqu铆 por qu茅 le encantar谩 Jotform para Salesforce:

  1. Esta nueva soluci贸n de formulario, integrada autom谩ticamente con sus objetos y campos de Salesforce, elimina el cambio de plataforma.
  2. Con las automatizaciones l铆deres en la industria de Jotform directamente en su entorno Salesforce, puede crear flujos de trabajo m谩s confiables y productivos.
  3. La integraci贸n de datos automatizada entre sus formularios de cara al cliente y su base de datos de Salesforce garantiza precisi贸n y ahorro de tiempo (lo que significa ahorro de dinero).
  4. La aplicaci贸n de Jotform se alinea con los est谩ndares de seguridad de Salesforce y juntos ofrecemos cumplimiento normativo y seguridad de datos de CRM y formularios l铆deres en la industria.
  5. 隆Puedes probar la aplicaci贸n Jotform para Salesforce gratis!

Si usted es una organizaci贸n sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atenci贸n m茅dica que registra informaci贸n de pedidos y facturas de consultorios m茅dicos, o una empresa l铆der con m谩s de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce est谩 dise帽ado para escale con sus necesidades.

驴Qui茅n deber铆a utilizar Jotform para Salesforce?

Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atenci贸n m茅dica son grandes usuarios de la integraci贸n heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce deber铆a usar esta versi贸n mejorada de la integraci贸n.

Adem谩s de sincronizar contactos y clientes potenciales est谩ndar , a continuaci贸n se muestran algunos casos de uso de muestra.

Industria Usos de Jotform y Salesforce
Sin 谩nimo de lucro Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a trav茅s de Jotform con Salesforce. Tambi茅n pueden utilizar las aplicaciones de donaci贸n de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobaci贸n dentro de Salesforce.
Cuidado de la salud Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce.
Ventas Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Adem谩s, Ventas   recibe propuestas de presupuestos as铆 como formularios de pedido de nuevos clientes. Pueden volver a atraer a su base de clientes actual con formularios precargados.
Servicios financieros Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creaci贸n de pr茅stamos y actualizar la informaci贸n existente de los clientes, utilizando l贸gica condicional y formularios PDF inteligentes.
B2B/gesti贸n de eventos Las empresas orientadas a servicios asignan env铆os de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce.
Consultores Los usos aqu铆 van desde la creaci贸n de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electr贸nica y el llenado previo de datos utilizando informaci贸n de Salesforce.
Agencias y mesas comerciales Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce.

Creando su primer formulario de Salesforce

No solo todas sus automatizaciones de Jotform est谩n disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran caracter铆stica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario 煤nico de Salesforce dentro de la aplicaci贸n.

Desde la p谩gina de inicio de Mis formularios , haga clic en el bot贸n Crear formulario como lo har铆a normalmente. Ahora ver谩 la opci贸n Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra autom谩ticamente con sus objetos de Salesforce.

Imagen de la p谩gina de inicio 'Mis formularios' con el bot贸n 'Crear formulario', resaltando la nueva opci贸n 'Crear formulario de Salesforce' para la integraci贸n autom谩tica con objetos de Salesforce

Esta nueva opci贸n es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronizaci贸n de campos m谩s sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atr谩s conexiones de integraci贸n complejas.

Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agr茅guelos a su nuevo formulario. Los objetos son b谩sicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.

En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccion茅 tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay l铆mite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.

Captura de pantalla de un formulario de ejemplo de Salesforce con tres objetos seleccionados

Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrar谩 todos los campos que ha seleccionado.

Por ejemplo, cuando alguien env铆a mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completar谩n autom谩ticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.

Captura de pantalla que ilustra c贸mo un formulario de cliente potencial enviado completa autom谩ticamente los objetos de base de datos de Salesforce seleccionados

驴Necesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo 铆cono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.

Imagen que resalta el 铆cono de Salesforce en el creador de formularios

Cuando haga clic en Siguiente , tendr谩 la opci贸n de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.

Tambi茅n puede hacer clic en el bot贸n Agregar acci贸n para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.

Imagen que muestra el bot贸n 'Agregar acci贸n' para ver opciones para crear, actualizar o buscar un registro de base de datos.
Anuncio de Jotform para Salesforce Imagen-1
[contenido incrustado]

La ventaja de Jotform, ahora en Salesforce

Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.

Por ejemplo, ahora es f谩cil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.

Simplemente vaya a la pesta帽a Publicar , acceda a Precompletar desde el men煤 de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la informaci贸n de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya est谩 en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticaci贸n de cuenta.

Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversi贸n de formularios y una mayor precisi贸n de los clientes potenciales (adem谩s de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva informaci贸n).

Para profundizar m谩s,obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.

captura de pantalla de algunos logotipos de pasarelas de pago

Si est谩 cobrando pagos, puede agregar una de las m谩s de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.

Captura de pantalla que muestra c贸mo crear un acuerdo de Jotform Sign en Salesforce

Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure autom谩ticamente para la aprobaci贸n de las partes interesadas internas. Recopilar谩 documentos firmados que mantendr谩n el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles m谩s altos.

Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generaci贸n de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, contin煤an optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades 煤nicas de Salesforce de maneras innovadoras.

Si trabaja para una organizaci贸n empresarial que utiliza Salesforce como CRM, obtenga m谩s informaci贸n sobre Jotform Enterprise en Salesforce AppExchange .

Consejos para trabajar en Salesforce

驴Nuevo en Salesforce? Esta potente soluci贸n puede ayudar a su organizaci贸n a gestionar los procesos y la participaci贸n de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.

A continuaci贸n se ofrecen algunos consejos 煤tiles que debe tener en cuenta si reci茅n est谩 comenzando:

  1. Fijaci贸n de objetivos . Defina c贸mo se ve el 茅xito para sus necesidades y flujos de trabajo. Catalogue los datos que est谩 importando y mapee c贸mo le gustar铆a administrarlos. Esto le brindar谩 una visi贸n integral de sus flujos de trabajo ideales para que pueda separar las necesidades de los deseos.
  2. Considere un consultor . No todo el mundo tiene el presupuesto para una consultor铆a. Pero si lo hace, tener un asesor a mano puede ahorrarle mucho tiempo. Adem谩s, pueden capacitar a sus partes interesadas para que el conocimiento pueda transmitirse en el futuro.
  3. Entrena . Cada organizaci贸n tiene expertos en la materia, as铆 que 驴por qu茅 no crear sus propios gur煤s de Salesforce? Haga que aquellos que quieran aprender nuevas habilidades comiencen con recursos gratuitos disponibles en Trailblazer Community , YouTube, TikTok y m谩s.
Anuncio de Jotform para Salesforce Image-2

Conclusi贸n

Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo

  • Captura de datos perfecta a trav茅s de formularios dentro de la interfaz de Salesforce. Esto facilita el mapeo de campos y la transferencia de datos a clientes potenciales, contactos y objetos personalizados.
  • Generaci贸n de leads mejorada . Simplemente inserte sus formularios de Salesforce en el sitio web de su empresa (o en las redes sociales). Su equipo de ventas puede realizar un seguimiento f谩cil de los flujos de datos en tiempo real.
  • Calidad de datos mejorada a trav茅s de un mapeo de campo preciso a trav茅s de la aplicaci贸n Jotform. Sus equipos ya no necesitar谩n ingresar datos manualmente.
  • Una experiencia de usuario integrada . Tener acceso a todas las funciones de Jotform dentro de Salesforce elimina la necesidad de cambiar de plataforma, lo que simplifica el proceso.

Si ya es cliente pago de Jotform con una integraci贸n de Salesforce, podr谩 instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepci贸n).

Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 env铆os mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deber谩 actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.

Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:

  • Bronce: $39/mes
  • Plata: $49/mes
  • Oro: $129/mes

Las organizaciones sin fines de lucro califican autom谩ticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales; Hable con alguien hoy para obtener m谩s informaci贸n.

Pruebe Jotform para Salesforce hoy y d铆ganos c贸mo se siente al respecto. Adem谩s, no dude en comentarnos en AppExchange.

Chris es creador y comercializador de contenidos en Jotform y cree en la escritura creativa como fuerza para el cambio positivo. Al poseer una experiencia profesional y un conjunto de habilidades diversas, Chris produce un liderazgo intelectual galardonado. El cine, los viajes, el dise帽o y la buena comida y vino con amigos se encuentran entre sus amores.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es lo que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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La importancia de la colaboraci贸n de socios en la revoluci贸n de la IA

La importancia de la colaboraci贸n de socios en la revoluci贸n de la IA

Si ha utilizado una de las herramientas gratuitas de IA generativa disponibles, habr谩 visto lo innovadora que puede ser esta tecnolog铆a. Introducir indicaciones simples puede generar respuestas complejas y producir resultados complejos y sofisticados. Sin embargo, todav铆a se est谩n explorando las aplicaciones comerciales de esta tecnolog铆a. Una cosa est谩 clara: estamos en medio de la 煤ltima revoluci贸n tecnol贸gica. Al igual que la computaci贸n en la nube reformul贸 el panorama empresarial, el potencial de la IA + Datos + CRM cambiar谩 el campo de juego de los negocios tal como los conocemos.

Es por eso que Salesforce est谩 colaborando con nuestro poderoso ecosistema de socios para brindarle soluciones de IA que tengan aplicaciones comerciales claras. Con la armon铆a de IA + Datos + CRM, Salesforce le brinda las herramientas para utilizar el poder de la IA y la capacidad de poner a sus clientes en primer lugar.

Los socios de Salesforce comparten sus opiniones sobre la IA

Nuestros socios m谩s influyentes est谩n preparados para la revoluci贸n de la IA. Descubra c贸mo nuestro ecosistema de socios est谩 creando soluciones empresariales espec铆ficas con la tecnolog铆a de Salesforce.

Allanando un camino confiable hacia el valor de la IA

Nuestro equipo de investigaci贸n de IA de Salesforce ha estado desarrollando grandes modelos de lenguaje (LLM) durante varios a帽os y fue pionero en ingenier铆a r谩pida en 2018. Invertir en nuestra gente y socios es fundamental para el 茅xito. De hecho, Salesforce emplea a m谩s de 1500 ingenieros de aprendizaje autom谩tico y cient铆ficos de datos en toda la empresa.

Y con Einstein , hemos creado la primera IA del mundo para CRM, que ahora impulsa m谩s de 1 bill贸n de predicciones cada semana en todo el conjunto de aplicaciones Salesforce Customer 360. Conla IA generativa , Einstein est谩 haciendo que todas las empresas y empleados sean m谩s productivos y eficientes en ventas, servicios, marketing y comercio.

Las innovaciones prosperan sobre una base de conocimiento s贸lido, confianza y experiencia diversa. Aqu铆 es donde entra en juego nuestro vasto ecosistema de socios.

Adoptar un ecosistema de confianza

Salesforce comprende la importancia de tener la confianza como principio fundamental . La IA es una herramienta incre铆blemente poderosa con resultados potencialmente catastr贸ficos si no se desarrolla teniendo en cuenta la responsabilidad. En Salesforce, cumplimos con las m谩s altas pr谩cticas de seguridad y privacidad porque nos esforzamos por proteger los datos que se nos conf铆an.

El uso 茅tico de la IA es de vital importancia y es una prioridad para todos nosotros en el ecosistema de socios. La confianza es una parte fundamental del di谩logo y trabajamos estrechamente con socios y clientes para tomar decisiones informadas sobre c贸mo utilizar nuestra IA de manera responsable.

Al unirnos para resolver los desaf铆os emergentes, podemos garantizar que utilizamos la IA de forma segura y 茅tica.

Innovando a trav茅s de la colaboraci贸n

Nuestro vasto ecosistema de socios contiene cientos de miles de expertos en tecnolog铆a Salesforce. Con su experiencia y conocimientos, aportan un profundo conocimiento de c贸mo se puede implementar y utilizar mejor Salesforce en industrias espec铆ficas.

Tenemos una larga historia de colaboraci贸n e innovaci贸n con nuestros socios, y las soluciones impulsadas por IA son la frontera m谩s nueva que perseguimos juntos. Nuestros socios son expertos en sus campos. Al combinar eso con la tecnolog铆a de inteligencia artificial de Salesforce, podemos crear casos de uso y soluciones 煤nicos que brindan valor de inteligencia artificial e infinitas posibilidades para nuestros clientes.

Mejore la productividad de la empresa con Einstein

Einstein le ayuda a vender m谩s r谩pido, ganar m谩s clientes y acelerar la eficiencia empresarial.

Aprovechando el poder de Einstein

Ofrecer 茅xito a los clientes es clave. Nuestros socios est谩n colaborando con ingenieros y cient铆ficos de datos de Salesforce para prepararse para el futuro impulsado por la IA y crear productos listos para el mercado utilizando Einstein.

Sabemos que los clientes necesitan datos centralizados y sistemas consolidados. Tambi茅n quieren que se les permita utilizar la IA de una manera confiable que respete la seguridad y la privacidad de los datos. Echemos un vistazo m谩s de cerca a estas 煤ltimas innovaciones :

  • Einstein es la soluci贸n completa para su viaje hacia la IA. Desde soluciones de ventas personalizadas que maximizan la productividad y agilizan los procesos hasta la automatizaci贸n escalable del servicio al cliente que reduce los costos y mejora la eficiencia, Einstein ayuda a todos sus equipos a trabajar de manera m谩s inteligente.
  • Al establecer nuevos est谩ndares de la industria para la IA generativa segura, Einstein Trust Layer protege la seguridad de los datos de los clientes y cumple con las demandas de cumplimiento y gobernanza de datos. Es vital para garantizar a los clientes que pueden proteger los datos confidenciales de los mismos.

Encontrar el 茅xito de los socios y el valor de la IA

Desde mi perspectiva, se trata de confianza y responsabilidad de cara al futuro. Para la mayor铆a de nuestros clientes, este es el comienzo de su viaje hacia la IA. La IA puede transformar el funcionamiento de las empresas. Puede optimizar los procesos existentes y mejorar la eficiencia entre los equipos. Depende de todos nosotros mejorar y capacitar a nuestros empleados y clientes para que aprendan estas nuevas capacidades.

Salesforce entrevist贸 a otros pioneros de la IA en el World Tour de Londres para escuchar sus opiniones sobre c贸mo la IA generativa est谩 cambiando la industria. En los siguientes art铆culos de esta serie del D铆a de la IA, analizamos los temas que nuestros socios m谩s influyentes compartieron con nosotros. Explicaremos por qu茅 la confianza, la transparencia y la seguridad de los datos son una prioridad. Tambi茅n profundizaremos en por qu茅 Es esencial buscar casos de uso compatibles para satisfacer las necesidades de los clientes y c贸mo ser parte del ecosistema de socios ayuda a los socios a respaldar a nuestros clientes conjuntos.

驴No puedes esperar hasta entonces? Mire los videos del D铆a de la IA aqu铆 .

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Un dise帽o tipo "cortador de galletas" puede ser lo que sus usuarios necesitan

Un dise帽o tipo "cortador de galletas" puede ser lo que sus usuarios necesitan

La personalizaci贸n es un sello distintivo de Salesforce, pero 驴qu茅 sucede cuando se exagera? Durante m谩s de 20 a帽os, una organizaci贸n del sector p煤blico cre贸 versiones espec铆ficas para equipos de las p谩ginas de registros de Salesforce Lightning Experience . Demasiados dise帽os causaron confusi贸n y llevaron a las personas a mantener sus propias hojas de c谩lculo en lugar de completar Sales Cloud . Todo eso cambi贸 cuando un Trailblazer con certificaci贸n 10X introdujo un patr贸n de dise帽o simple y repetible.

"El modelo simple puede ser algo 煤til", dijo Prag Ravichandran Kamalaveni, fundador y director ejecutivo de Skilled Cohort .

Establezca las bases para el crecimiento con Sales Cloud

Maximice la productividad, obtenga informaci贸n valiosa y optimice los procesos para crecer con usted.

Este #DreamDesigner devolvi贸 al cliente a los conceptos b谩sicos de UX . Juntos, implementaron una plantilla universal para p谩ginas de registros Lightning con objetos est谩ndar y personalizados . El enfoque permiti贸 a los usuarios navegar por las p谩ginas m谩s f谩cilmente y eliminar sus hojas de c谩lculo. "La gente volvi贸 a Sales Cloud para completar la informaci贸n", dijo. "Comenzaron a sentirse m谩s seguros de que pod铆an hacer lo que ten铆an que hacer y hacerlo r谩pidamente".

Por fin, todos podr铆an beneficiarse de una 煤nica fuente de verdad.

El buen dise帽o fomenta la creaci贸n de h谩bitos

"El buen dise帽o se basa en la memoria muscular y as铆 es como puede convertirse en un h谩bito", dijo Prag, quien trabaj贸 en este proyecto mientras trabajaba en CloudKettle , una consultor铆a que ayuda a las organizaciones a mejorar las operaciones de ingresos.

Su estrategia de dise帽o tiene en cuenta que todos desarrollan atajos mentales a medida que avanzan. Los procesos son m谩s f谩ciles cuando son familiares. Por lo tanto, los componentes familiares en las p谩ginas de registro pueden aumentar la eficiencia y permitir a los usuarios actuar sin fricciones.

Entonces Praga hizo una plantilla con dos columnas. Le dio a los elementos del patr贸n de dise帽o el mismo aspecto, ubicaci贸n y prop贸sito en todos los casos. No exist铆a una raz贸n cr铆tica para el negocio para recrear la rueda. En todo caso, fue todo lo contrario. Los usuarios necesitaban poder confiar en una experiencia de usuario intuitiva. Necesitaban confiar en lo que saben sobre un patr贸n para informar cualquier p谩gina en la que se encontraran.

"Hay una 煤nica raz贸n por la que esto funcion贸", dijo. "Todas las p谩ginas de registro con plantilla fueron posibles gracias a Salesforce Lightning Design System (SLDS) ".

Centrarse en la reutilizaci贸n

Hay grandes beneficios al dise帽ar sistemas. Prag confi贸 en SLDS como recursos para crear p谩ginas de registro consistentes con los principios de experiencia del usuario, el lenguaje de dise帽o y las mejores pr谩cticas de Salesforce. "La arquitectura integrada basada en componentes nos permiti贸 segregar la informaci贸n agrupada en una plantilla universal para p谩ginas de registro", dijo.

Despu茅s de todo, incluso una peque帽a elecci贸n de dise帽o puede crear dificultades para los usuarios. Si un elemento est谩 en un lugar nuevo, puede provocar agotamiento mental, arrastre y, finalmente, resignaci贸n.

鈥淎dem谩s, algo que afecta a los usuarios es la necesidad de volver a aprender una experiencia o ralentizar su flujo鈥, dijo Alan Weibel, arquitecto de UX de Salesforce.

Los nuevos patrones de dise帽o se realizaron a nivel de macrointeracci贸n y a nivel de microinteracci贸n. Prag se asegur贸 de que las tareas m谩s grandes (por ejemplo, iniciar sesi贸n) fueran tan uniformes como las m谩s peque帽as (por ejemplo, env铆o de formularios).

La coherencia produce eficiencia

Hoy, la informaci贸n del equipo est谩 centralizada en Sales Cloud. Los usuarios se sienten c贸modos con patrones de dise帽o familiares. El trabajo es m谩s f谩cil y los beneficios de compartir informaci贸n son significativos. Las desviaciones anteriores ralentizaron el trabajo y aumentaron la carga para el administrador de Salesforce. Ahora, nadie navega por diferentes p谩ginas de diferentes maneras.

Este tipo de transformaci贸n siempre es posible. Prag lo vio cientos de veces en sus trece a帽os especializ谩ndose en Salesforce. La clave es que las organizaciones sigan evaluando su implementaci贸n para reducir la deuda tecnol贸gica y la deuda de dise帽o .

Lo que funcion贸 antes puede no funcionar ahora.

Esa es la belleza del dise帽o. Es una conversaci贸n en curso. Y, a veces, patrones de dise帽o consistentes son justo lo que necesita para que su equipo vuelva a encarrilarse.

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