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Tag: CRM

La guía para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 ☁️

La guía para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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La guía del desarrollador de Salesforce para Dreamforce 2023 | Blog de desarrolladores de Salesforce

¡Llamando a todos los desarrolladores de Salesforce! ¿Estás listo para experimentar la magia de AI + Datos + CRM en Dreamforce 2023? Hemos preparado una experiencia repleta de tres días como ninguna otra, así que prepárate para aprender, conectarte, divertirte y retribuir rodeado de compañeros innovadores en la conferencia de tecnología más grande del mundo.

Sabemos que está contando ansiosamente los días hasta que comience Dreamforce, así que siga leyendo para comenzar a planificar su experiencia Dreamforce perfecta, desde conferencias magistrales hasta sesiones en Developer Track y demostraciones prácticas en acción en Developer Grove.

Vea la última tecnología en la conferencia magistral sobre el futuro del desarrollo

AI + Data + CRM están cambiando rápidamente el futuro de los negocios y los desarrolladores están a la vanguardia. Únase al presidente y director de ingeniería, Srini Tallapragada, y a invitados especiales para aprender todo sobre el futuro del desarrollo y cómo puede aprovechar la IA en su trabajo.

Si asistirá a Dreamforce en persona, asegúrese de agregar la conferencia magistral a su agenda . Si lo seguirá desde casa, vea la conferencia magistral completa mientras se transmite en vivo en Salesforce+ .

📅 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 1:30 a 2:20 p. m., hora del Pacífico
🎤 Oradores destacados: Srini Tallapragada, Alba Rivas, Adam White, Kat Holmes, Chris Peterson, Avanthika Ramesh
❗ Añadir a tu agenda

Descubra los aspectos más destacados de la versión para desarrolladores en Developer Preview Live

Eche un primer vistazo a las principales funciones, herramientas e innovaciones para desarrolladores de la versión Winter '24. Vea demostraciones en vivo de interesantes innovaciones de productos y haga preguntas a nuestros expertos en productos. Hay tantas innovaciones nuevas para los desarrolladores en esta versión que ¡no querrás perderte esto!

📅 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 2:30 a 3:30 p. m., hora del Pacífico
🎤 Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Mohith Shrivastava, Ewald Hofman, Danielle Larregui, Greg Whitworth, Akshata Sawant, Sarah Welker
❗ Añadir a tu agenda

Mejora tus habilidades en la ruta de desarrollador

Developer Track ofrece una combinación de sesiones de teatro de 20 minutos en Developer Theatre y sesiones de trabajo de 40 minutos. Espere asimilar las mejores prácticas, consejos y mucha inspiración. ¡Y hay algo para todos, sin importar los temas que te apasionen! Tenemos sesiones para todos los niveles (principiante, intermedio, avanzado) en todas las funciones y temas: IA generativa, nube de datos, DevOps Center, MuleSoft, Code Builder, Apex, AppExchange, Lightning Web Components, Slack, seguridad, accesibilidad y más.

📍 Las sesiones de calentamiento se ubicarán en todo Trailblazer Forest: en Developer Theatre junto a Developer Grove, Redwood Theatre, Einstein Theatre, Data Cloud Theatre y Olympic Theatre. Las sesiones de trabajo de Developer Track se llevarán a cabo en el segundo y tercer piso de Moscone West. Asegúrese de consultar su agenda para conocer la ubicación exacta de las habitaciones.

Para encontrar estas sesiones en el catálogo de sesiones de Dreamforce , seleccione Función en la navegación izquierda y marque Desarrollador para ver todas las sesiones etiquetadas para desarrolladores.

Algunas sesiones imperdibles para agregar a tu agenda ✏️

Descubra el poder de Einstein GPT para desarrolladores
Qué esperar: La IA generativa ha arrasado en el mundo de la tecnología. Conozca las capacidades más recientes de Einstein GPT y cómo los desarrolladores pueden utilizar la tecnología para crear sus propias aplicaciones impulsadas por IA en Salesforce.
Oradores destacados: Stephan Chandler-García, Ananya Jha
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Comprensión de la nube de datos para desarrolladores de Salesforce
Qué esperar: aprenda qué significa Data Cloud para los desarrolladores, cómo se exponen sus artefactos como metadatos de plataforma familiares y cómo ingerir e interactuar con sus datos mediante SQL, Apex, Flows, API y SDK.
Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Danielle Larregui
❗ Añade esta sesión a tu agenda

¿Quieres un mejor código? Einstein GPT y Code Analyzer pueden ayudar
Qué esperar: Impulse el desarrollo de Salesforce con el dúo dinámico de Einstein GPT para desarrolladores y Code Analyzer. Aprenda cómo optimizar la generación y validación de código directamente desde las experiencias IDE.
Oradores destacados: Gordon Bockus, Vivek Chawla
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Componentes web Lightning: novedades y novedades
Qué esperar: aprenda cómo puede utilizar Lightning Web Components para hacer que el desarrollo en Salesforce sea más fácil y eficiente. Vea las últimas funciones disponibles para LWC y lo que se avecina en la hoja de ruta.
Oradores destacados: Alicia Teo, Alice Oh, Leo Balter
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Hoja de ruta de Apex: novedades y novedades
Qué esperar: Los gerentes de producto de Salesforce profundizarán en las funciones lanzadas recientemente y en el futuro en la hoja de ruta de Apex, incluido Einstein GPT para desarrolladores.
Oradores destacados: Daniel Ballinger, Chris Peterson
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Aumente la productividad de los desarrolladores con GraphQL e IA generativa
Qué esperar: Sumérgete en la nueva API GraphQL, donde las consultas y mutaciones se pueden combinar en una sola solicitud, ganando rendimiento y flexibilidad. Eche un vistazo a cómo redactar consultas con IA generativa.
Oradores destacados: Julián Duque, Ben Sklar
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Desarrollar componentes web Lightning para dispositivos móviles sin conexión
Qué esperar: ¿ Usuarios móviles sin conexión? Aprenda cómo habilitarlos con componentes web Lightning personalizados para mostrar e incluso actualizar registros mientras un dispositivo móvil está desconectado de Internet.
Oradora destacada: Angela Le
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Gestionar dependencias y conflictos en el Centro DevOps
Qué esperar: profundice en cómo los desarrolladores utilizan DevOps Center para gestionar el ciclo de vida del desarrollo de software. Comience con DevOps Center y aprenda a solucionar los problemas más comunes, como la resolución de conflictos.
Oradores destacados: Gilson Canario, Francisco Sammartino
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Cinco cosas que los desarrolladores de Salesforce deben saber sobre MuleSoft
Qué esperar: Únase a esta sesión para conocer los conceptos clave de MuleSoft que necesita saber como desarrollador de Salesforce. Nos centraremos en las mejores prácticas, consejos y trucos, antipatrones y más con ejemplos en vivo.
Oradores destacados: Gaurav Kheterpal, Akshata Sawant
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Pon a prueba tus habilidades en Developer Grove

Developer Grove, ubicado en Trailhead Forest, es el hogar de los desarrolladores durante Dreamforce y el lugar para comenzar su viaje de aprendizaje de tres días .

Nuestra principal atracción este año es una competencia estilo arcade que pone a prueba tus habilidades de ingeniería en IA. ¡Completa tantos desafíos como puedas en el menor tiempo posible para que tu nombre aparezca en la tabla de clasificación y puedas presumir de ello!

Visite la estación de demostración que cubre nuestras aplicaciones de muestra y recetas de código, y descubra cómo puede utilizarlas en su propio trabajo. Cada estación contará con empleados de Salesforce que saben lo que hacen y les encanta ayudar a otros a aprender.

❗Novedad de este año: Estación de consultas 1:1 en Developer Grove. Los desarrolladores de Salesforce pueden registrarse para una consulta individual de 20 minutos con profesionales expertos de Salesforce. Para reservar una consulta individual, visite esta página y seleccione el tema "Desarrollador de Salesforce". Cuando haya terminado de registrarse, se le enviará una confirmación por correo electrónico y estará disponible en la aplicación Salesforce Events; descárguela ahora en App Store o Google Play Store .

Otras cosas a tener en cuenta 👀

Conferencia principal de Dreamforce

Únase al director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, junto con invitados especiales en el discurso principal de Dreamforce para escuchar todo sobre nuestras innovaciones más recientes.

📅 Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 10 a. m. a 12 p. m., hora del Pacífico
❗ Añade la keynote a tu agenda

Fiel al foro principal de clientes

Únase al cofundador y director de tecnología Parker Harris en el foro anual de clientes True to the Core. Escuche a los líderes de productos compartir los aspectos más destacados de nuestra hoja de ruta de productos. Si nunca ha asistido, esta es una excelente sesión para que los desarrolladores pregunten y escuchen las respuestas de nuestros gerentes de producto. ¡Una cosa que seguirá siendo “central” en True to the Core es que habrá muchas preguntas!

📅 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., hora del Pacífico
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Conferencia magistral de TI: cree su cliente 360 con IA confiable

Aprenda cómo resolver sus desafíos de TI más difíciles con IA + Datos + CRM. Escuche cómo los pioneros utilizan las últimas innovaciones de plataforma, nube de datos y MuleSoft para crear entornos de TI de próxima generación, con potentes capacidades de IA generativa integradas.

📅 Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 2:30 a 3:20 p. m., hora del Pacífico
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Celebración pionera de la noche 1

Recuperaremos la diversión la primera noche de Dreamforce. Únase a nosotros en Trailblazer Forest de 5 a 6:30 p. m. el martes 12 de septiembre en Admin Meadow, Developer Grove y Community Cove para actividades sociales, comidas ligeras y bebidas.

Pistas de administrador y arquitecto

¿Busca diversificar su agenda en Dreamforce este año? Consulte todas las sesiones de código y de código bajo en la sección de administración y en la sección de arquitecto . Para obtener más información sobre cada uno, lea la Guía del administrador de Dreamforce 2023 .

Obtenga aún más contenido de Dreamforce 2023 en Salesforce+

¿No puedes asistir a Dreamforce en persona? Durante los tres días, las conferencias magistrales y las sesiones seleccionadas se transmitirán en vivo en Salesforce+. Habrá dos canales y 72 horas de transmisión en vivo. Además de la experiencia en vivo, más de 120 episodios bajo demanda estarán disponibles para verlos después de que finalice Dreamforce en cualquier momento y lugar.

Regístrese en Salesforce+ ahora para obtener acceso a todo el contenido exclusivo.

Empieza ahora

¡Dreamforce 2023 estará aquí antes de que te des cuenta! Siga estos pasos para prepararse:

  1. Regístrese para asistir a Dreamforce si aún no lo ha hecho.
  2. Agregue el discurso de apertura sobre el futuro del desarrollo y la vista previa de la versión para desarrolladores a su agenda.
  3. Complete Road to Dreamforce 2023 Trailhead Quest antes de las 11:59 p. m. (hora del Pacífico) del 11 de septiembre de 2023 para desbloquear una insignia comunitaria exclusiva y participar para tener la oportunidad de ganar* una de las 25 codiciadas sudaderas con capucha Trailblazer o una de las 50 camisetas Dreamforce.* Se aplican las reglas oficiales . Consulte la página Trailhead Quests para obtener todos los detalles.
  4. Descargue la aplicación Salesforce Events en App Store o Google Play Store para realizar un seguimiento de todo lo que hay en su agenda en un lugar de fácil acceso.
  5. Conéctese con sus pares en el grupo comunitario Salesforce Developers Trailblazer.
  6. Si no asiste en persona, asegúrese de registrarse para la experiencia Salesforce+.
  7. Seguir @salesforcedevs en Twitter y LinkedIn para obtener más actualizaciones.

Sobre el Autor

Kaitlin Benz es especialista sénior en marketing de desarrolladores en Salesforce. Lo que más le apasiona es la narración de historias, los podcasts y la comida vegana. Encuéntrala en LinkedIn .

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Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Última actualización el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificación de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este artículo, exploraremos cómo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma más simple, la fuga de ingresos es la pérdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generación de ingresos. Según Boston Consulting Group , las débiles estrategias de lanzamiento al mercado están causando que las empresas pierdan $2 billones al año en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.  

Profundizaremos en este tema crítico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartirá información sobre cómo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misión es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, ¡usted tiene la clave de esta iniciativa! Únase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protección de ingresos impulsada por IA y descubra cómo abordar este desafío comercial crítico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo fácil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopción de IA entre las organizaciones B2B está en constante aumento. La investigación de McKinsey indica que el 90 % de los líderes comerciales prevé utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los próximos dos años. Además, las organizaciones que invierten en IA están experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, según el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En términos más simples, la efectividad de la IA está directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protección de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se aíslan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con sólidos procedimientos de gestión de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un círculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas más comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos técnicos y experiencia específica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempeñan un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detrás de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desafíos al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Además, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tubería e identificar acuerdos que se están moviendo, estancados o en riesgo, ayudándolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Además, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la solución ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronización personalizables limitadas, falta de sincronización bidireccional que causa problemas de programación y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementación en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos técnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con éxito estos desafíos. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la solución de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con información esencial y está listo para actuar. Los datos de actividad incluyen señales invaluables sobre la canalización, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un análisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluación manual. AI automatiza el análisis de datos para visualizar el estado de la tubería e identificar las brechas de ejecución que indican fugas de ingresos.  

A continuación, la IA crea información procesable a través de la inteligencia de ingresos. Después de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en información procesable a través de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientación que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las señales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalización. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecución para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.  

Únase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener más información

La fuga de ingresos es un problema comercial crítico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aquí es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos técnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Si está ansioso por obtener más información sobre cómo la IA puede revolucionar sus estrategias de protección de ingresos, lo invitamos a unirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce . ¡Encuéntrenos en el stand n.º 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimización de ingresos impulsada por IA!

Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

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Guía salarial de administrador de Salesforce (+ consejos para ganar más) – Inspire Planner

Guía salarial de administrador de Salesforce (+ consejos para ganar más) - Inspire Planner

Una estadística sorprendente de Skuid revela que entre el 20 y el 70 % de los proyectos de CRM fallan debido a la falta de experiencia profesional. Las empresas sin administradores de Salesforce capacitados son similares a los propietarios de automóviles costosos de alto rendimiento pero sin licencia de conducir. Lo tienes, pero no puedes usarlo en todo su potencial. Como un hábil conductor detrás del volante, los administradores de Salesforce garantizan el funcionamiento perfecto de Salesforce, la plataforma de CRM líder en el mundo. Pueden adaptar la plataforma para que se adapte a las necesidades comerciales únicas, navegando sus complejidades con facilidad. Pero surge una pregunta importante: ¿qué factores influyen significativamente en el salario de un administrador de Salesforce?

En esta Guía de salario de administrador de Salesforce, profundizaremos en estas preguntas y descubriremos información crucial en el camino. A partir de esta guía, puede esperar descubrir:

  • El papel fundamental de un administrador de Salesforce en la industria tecnológica
  • Un análisis completo de los salarios de los administradores de Salesforce, teniendo en cuenta factores como la experiencia, la ubicación, la industria y las certificaciones.
  • El impacto de las certificaciones y la experiencia en el salario de un administrador de Salesforce
  • Variaciones geográficas de los salarios de los administradores de Salesforce en EE. UU., India y en todo el mundo
  • Efecto de los cambios de trabajo frente a la permanencia en el trabajo en la progresión salarial del administrador de Salesforce
  • Consejos prácticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos

Profundicemos y desentrañemos los aspectos importantes de ser un administrador de Salesforce exitoso.

¿Qué hace un administrador de Salesforce?

Los administradores de Salesforce tienen muchas funciones. Administran usuarios, datos y seguridad, personalizan Salesforce para satisfacer las necesidades comerciales, crean informes y paneles y brindan capacitación a los usuarios finales. Su función requiere una combinación de habilidades técnicas y blandas, incluida la resolución de problemas, la comunicación, la gestión de proyectos y una comprensión profunda de las funcionalidades de Salesforce.

Según un estudio realizado por IDC, se prevé que el ecosistema de Salesforce, incluidos sus clientes y socios, genere 9,3 millones de nuevos puestos de trabajo y contribuya a $1,6 billones en nuevos ingresos comerciales a nivel mundial para 2026. A medida que más empresas adopten Salesforce, el papel de Salesforce Los administradores solo se volverán más fundamentales, haciendo de esta profesión no solo un trabajo, sino una opción de carrera próspera.

Salario de administrador de Salesforce en los EE. UU.

Salario de nivel de entrada y salario promedio anual del administrador de Salesforce

Según Payscale, para aquellos que recién comienzan su viaje como administradores de Salesforce, el salario inicial en los EE. UU. es de aproximadamente $ 61,000 por año. Esta cifra representa el salario inicial estándar para los administradores que tienen menos de un año de experiencia. La cifra puede cambiar según variables como la ubicación, la industria y el tamaño de la empresa.

El salario anual promedio de los administradores de Salesforce en los EE. UU. es de alrededor de $ 73,500. Esta cifra es un promedio de varios niveles de experiencia, industrias y ubicaciones dentro de los EE. UU. Incluye el salario base, aguinaldos, participación en las utilidades y cualquier otro beneficio económico, en su caso.

Variaciones del salario del administrador de Salesforce según la experiencia y la industria

Con 2 a 5 años de experiencia, los administradores pueden esperar ganar alrededor de $71,000 por año. Los administradores sénior de Salesforce con más de 5 años de experiencia pueden ganar entre $86 000 y $92 000 por año, según los datos de Payscale.

La industria también juega un factor clave en la determinación del salario. Por ejemplo, los administradores de Salesforce en los sectores de tecnología y finanzas a menudo ganan más que los de otras industrias debido a la mayor demanda y complejidad de las tareas en estos sectores.

Variaciones geográficas en el salario del administrador de Salesforce

La ubicación geográfica es otro factor clave que influye en los salarios. Los estados que tienen costos de vida más altos, como California y Nueva York, frecuentemente ofrecen salarios más altos como contrapeso. De manera similar, los estados con una alta concentración de empresas tecnológicas, como Washington y Texas, también tienden a ofrecer salarios más altos debido al mercado laboral competitivo.

Salesforce Admin Salario en India

India es uno de los mercados más grandes para el talento tecnológico y juega un papel crucial en el ecosistema de Salesforce. Los ingresos de los administradores de Salesforce en la India también están determinados por numerosas variables, como la experiencia, la ubicación geográfica, la industria y las certificaciones.

Según Talent.com, la estructura del salario del administrador de Salesforce en India varía ampliamente, dependiendo de varios factores. En promedio, pueden esperar ganar ₹ 1,100,000 por año. Para aquellos que recién comienzan su viaje de Salesforce, los salarios de nivel de entrada son alrededor de ₹ 500,000 por año.

Sin embargo, a medida que los administradores de Salesforce acumulan experiencia y perfeccionan sus habilidades, su potencial de ingresos crece significativamente. Los profesionales más experimentados en este campo pueden obtener salarios de hasta ₹ 1 737 500 por año, lo que demuestra la importante progresión financiera posible en esta carrera.

Salario del administrador de Salesforce a nivel mundial

En el panorama tecnológico en constante evolución, los administradores de Salesforce desempeñan un papel fundamental a nivel mundial. Aquí hay un resumen de los salarios promedio de los administradores de Salesforce en varios países a través de diferentes niveles de experiencia:

Salesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de SalesforceSalesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Estos números pueden variar según numerosos factores, incluidos el país, la industria y el tamaño de la organización. A medida que los administradores obtienen más experiencia y dominan las funcionalidades de Salesforce, sus salarios aumentan significativamente.

Influencia de la certificación y la experiencia en el salario

El poder de las certificaciones y la experiencia de Salesforce para configurar el salario de un administrador de Salesforce no se puede subestimar. Según la Encuesta de salarios de Mason Frank, se reveló que el 43% de los encuestados vieron un aumento en su salario después de obtener una certificación, lo que destaca la correlación directa entre la mejora profesional y las recompensas financieras.

También es fundamental centrarse estratégicamente en las certificaciones más pertinentes. La certificación de Administrador Avanzado, por ejemplo, es muy buscada ya que valida la experiencia en características y funcionalidades avanzadas de Salesforce. Del mismo modo, tener una certificación de Platform App Builder puede brindar una ventaja considerable para aquellos que aspiran a validar su competencia en el diseño, la creación y la implementación de aplicaciones personalizadas en la plataforma Salesforce.

La experiencia también tiene un peso inmenso en el salario de un administrador de Salesforce. El mismo estudio de Mason Frank sugiere que un profesional de Salesforce con más de cinco años de experiencia puede ganar hasta un 20% más que sus contrapartes con menos experiencia.

Sin embargo, si bien es beneficioso tener múltiples certificaciones, es crucial equilibrar esto con la adquisición de experiencia en el mundo real. Los empleadores valoran la experiencia práctica, por lo que centrarse únicamente en las certificaciones sin aplicar las habilidades aprendidas podría hacerte parecer sobrecualificado o fuera de contacto con los aspectos prácticos del puesto.

Tenencia de trabajo vs. Salto de trabajo: ¿Qué afecta más la progresión salarial?

En el sector de la tecnología, y específicamente dentro de los roles de Salesforce, a menudo vemos una mezcla de experiencias. Para algunos, la lealtad a una sola organización conduce a una progresión salarial constante, especialmente si pueden obtener un ascenso dentro de la organización. Sin embargo, otros descubren que cambiar de trabajo cada pocos años acelera el crecimiento de su salario de administrador de Salesforce debido a la "prima de salto de trabajo".

Según los hallazgos del Instituto de Investigación ADP, los empleados que se apegan a sus trabajos han visto crecer sus salarios en un 5,9 %, mientras que aquellos que cambian de trabajo ven un salto mayor, con un aumento del 8,0 %.

Sin embargo, no se trata solo de perseguir el salario más alto. Cambiar de trabajo puede conducir potencialmente a percepciones de inestabilidad o falta de compromiso, lo que podría afectar las perspectivas laborales futuras. Por otro lado, permanecer en una empresa durante un período prolongado podría limitar la exposición a diversas experiencias y, potencialmente, ralentizar el ritmo de desarrollo de habilidades y progresión profesional.

Por lo tanto, si bien cambiar de trabajo puede generar una ganancia financiera inmediata, considere otros factores, como las oportunidades de aprendizaje, la cultura laboral, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el crecimiento profesional a largo plazo al tomar tales decisiones. Después de todo, una carrera satisfactoria es algo más que las cifras de su cheque de pago.

Consejos para aumentar el salario del administrador de Salesforce

Estos son algunos consejos prácticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos.

  • Obtenga certificaciones de Salesforce : Salesforce ofrece una variedad de certificaciones que certifican su comprensión y experiencia en varias facetas de la plataforma. Las certificaciones como Administrador avanzado o Creador de aplicaciones de plataforma no son solo muestras de su dedicación para dominar la plataforma; también dan fe de su capacidad para manejar tareas más complejas. Obtener estas certificaciones puede mejorar considerablemente su valor de mercado.
  • Especialícese en un área particular : aunque la versatilidad es un rasgo deseable en los administradores de Salesforce, perfeccionar un área específica puede aumentar su valor para las empresas. Por ejemplo, centrarse en CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) puede abrir oportunidades en sectores donde la fijación de precios de productos o servicios es compleja. Al convertirse en un experto en CPQ, se posiciona como un especialista que puede optimizar procesos complejos, aumentando así su potencial de ingresos. Consulte nuestra guía para conocer los mejores recursos para la capacitación de Salesforce.
  • Agregue valor al negocio : los administradores de Salesforce pueden aumentar su salario demostrando su valor para el negocio. Esto podría implicar la automatización de procesos en Salesforce, la implementación de nuevas funciones que aumenten la eficiencia o la capacitación de usuarios finales para utilizar mejor la plataforma. Al mostrar cómo su trabajo contribuye a los resultados de la empresa, puede presentar argumentos sólidos a favor de un salario más alto. Aquí puede encontrar más consejos sobre cómo ser un administrador de Salesforce exitoso.
  • Comprenda su valor : use recursos como la Encuesta anual de salarios de Mason Frank, Payscale o Glassdoor para obtener una imagen realista de cuál es el salario típico de un administrador de Salesforce según su ubicación, industria y nivel de experiencia. Esto lo ayuda a medir su valor de mercado y proporciona una base para comenzar las negociaciones.
  • Esté preparado : antes de la negociación, enumere sus principales contribuciones y logros. Incluya proyectos o iniciativas específicas que hayan tenido un impacto sustancial en el negocio. Esto puede proporcionar evidencia convincente de su valía.
  • Practique la escucha activa : la negociación no se trata solo de hacer demandas; también se trata de comprender la perspectiva de la otra parte. Escuchar puede ayudarlo a identificar lo que es importante para el empleador y encontrar puntos en común.
  • Busque un mentor : busque profesionales que estén un par de etapas por delante de usted en su carrera en Salesforce, preferiblemente de 2 a 5 años. Estas personas tendrán una experiencia reciente y relevante que se alinea estrechamente con los desafíos que es probable que encuentre.

Resumen

A medida que la ola de transformación digital sigue aumentando, la demanda de administradores de Salesforce capacitados se dispara. En particular, las funciones de estos profesionales se extienden más allá de la competencia técnica y exigen una combinación armoniosa de habilidades blandas y una comprensión profunda de los procesos comerciales.

No se puede subestimar la influencia de las certificaciones, la experiencia y la ubicación geográfica en el salario de un administrador de Salesforce. Un administrador certificado de Salesforce, especialmente con habilidades de nicho como CPQ, puede esperar un aumento salarial, con incrementos adicionales paralelos a su experiencia acumulada. Los datos muestran que los cambios frecuentes de trabajo también pueden contribuir a un aumento más rápido de los ingresos en comparación con permanencias más largas en una empresa.

Sin embargo, no se trata solo de buscar certificaciones o cambiar de trabajo. La creación de una red sólida, la búsqueda de mentores y el perfeccionamiento de sus habilidades de negociación son esenciales para mejorar su valor y, en consecuencia, su potencial de ingresos.

Para los posibles administradores de Salesforce o los experimentados que buscan avanzar, recuerde que es una combinación de aprendizaje continuo, movimientos profesionales estratégicos y aprovechar la vibrante comunidad de Salesforce lo que lo colocará en los tramos salariales más altos.

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Traiga sus propios modelos de IA a la nube de datos ☁️

Traiga sus propios modelos de IA a la nube de datos ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Lleve sus propios modelos de IA a la nube de datos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Einstein Studio es una plataforma fácil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento la IA en Salesforce. La plataforma aprovecha el poder de otras plataformas de IA, como Amazon SageMaker y Google Cloud Vertex AI, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos en Salesforce. En este blog, presentamos Einstein Studio y exploramos cómo la capacidad de traer su propio modelo (BYOM) generalmente disponible puede generar resultados para su negocio.

Presentamos Traiga su propio modelo (BYOM)

Einstein Studio le permite conectarse fácilmente a modelos predictivos o generativos y usarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, los modelos predictivos se pueden usar para puntuar clientes potenciales, recomendar productos o detectar abandonos. Con modelos generativos, puede crear contenido como resúmenes de casos, respuestas de correo electrónico y descripciones de productos. Para obtener más información sobre la IA generativa y los modelos de lenguaje extenso (LLM), consulte el blog de Salesforce 360 .

Conectar un modelo con Einstein Studio es simple. Puede integrar fácilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e información en tiempo real y usar la información de varias maneras. Por ejemplo, para enriquecer los perfiles de los clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales. También puede usar un modelo generativo para crear campañas de correo electrónico personalizadas basadas en las preferencias de un cliente y su comportamiento de compra.

¿Por qué traer su propio modelo?

Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Amazon SageMaker con datos de Data Cloud en Einstein Studio.

  • Acceda a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360 en SageMaker.
  • Elimina la necesidad de trabajos ETL tediosos, costosos y propensos a errores. Este enfoque de federación de copia cero para los datos reduce la sobrecarga para administrar las copias de datos, los costos de almacenamiento y mejora la eficiencia.
  • Crea modelos rápidamente en SageMaker y conecta los modelos en Data Cloud para consumir predicciones para la optimización de procesos comerciales.
  • Admite la ingesta de datos en tiempo real, en streaming y por lotes para impulsar los resultados de IA relevantes.
  • Permite el uso sin inconvenientes de modelos y predicciones de SageMaker en Salesforce mediante Flow, un paquete de automatización de flujos de trabajo. Flow permite la toma de decisiones impulsada por IA que puede evolucionar en función de actualizaciones de datos en tiempo real.

Casos de uso

Estos son algunos casos de uso en los que Einstein Studio puede mejorar la experiencia del cliente y agregar un toque personal.

Caso de uso minorista

Un minorista puede crear un modelo de IA personalizado para predecir la probabilidad de que un cliente compre atuendos específicos en función de los datos de compromiso, como su historial de compras o actividad en línea. Luego pueden implementar el modelo y utilizar Einstein Studio para ofrecer recomendaciones de productos hiperpersonalizados a los clientes a través del canal más apropiado, incluido el correo electrónico, una aplicación móvil o las redes sociales.

Caso de uso de viaje

Una agencia de viajes puede conectar los datos de CRM, como el historial de reservas del cliente y las preferencias de viaje, con datos que no son de CRM, como reseñas de destinos y previsiones meteorológicas. Luego pueden implementar modelos de IA predictivos y generativos para predecir qué destinos atraen a clientes específicos y generar recomendaciones de correo electrónico personalizadas para ellos.

Caso de uso automotriz

Una marca automotriz puede usar inteligencia artificial predictiva para determinar cuándo es probable que un automóvil necesite mantenimiento y detectar reclamos de seguros fraudulentos. Luego, la IA generativa se puede utilizar para personalizar las campañas de marketing de los clientes en función de las necesidades y preferencias individuales.

Flujo de trabajo de la aplicación para usar Einstein Studio con AWS SageMaker

En esta sección, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicación con Einstein Studio.

En este flujo de trabajo, el conector de Python otorga a SageMaker acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Después de la autenticación, los especialistas en datos pueden explorar y preparar los datos, y realizar tareas de ingeniería de funciones para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA mediante la interfaz visual interactiva de SageMaker Data Wrangler .

El flujo de trabajo anterior es específico de Data Wrangler. Pero, ¿qué sucede si es un científico de datos y planea usar los cuadernos de SageMaker Studio para desarrollar y preparar sus modelos personalizados? Una vez que se aprueba un modelo en el registro de SageMaker, simplificamos el proceso con una plantilla de proyecto de SageMaker para Salesforce para automatizar la implementación en un extremo de invocación.

Este extremo de invocación se configura como destino en Einstein Studio y se integra con las aplicaciones de Salesforce Customer 360. Para obtener más información sobre este flujo de trabajo, consulte el blog de AWS .

Cómo consumir predicciones de su modelo en Salesforce

Hay dos formas de consumir predicciones. Usando acciones invocables en Flow y Apex, o con análisis ad hoc.

Use Flow Builder y Apex para obtener predicciones

Aquí hay un flujo que usa una acción invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente.

En este ejemplo, un administrador usa Flow Builder para separar los registros de individuos unificados para verificar si se realizó una compra reciente. Si se realizó la compra, la acción invocable obtiene la inferencia del modelo de Einstein Studio y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.

Esta acción invocable también se puede llamar en Apex. Vea el ejemplo a continuación.

<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('variable2', '20');
action.setInvocationParameter('variable3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} “>

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .

Utilice análisis ad hoc para obtener predicciones

Query API es otra forma rápida de obtener puntajes de predicción para los datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede usar el punto final de inferencia y funciones de predicción de llamadas para probar el punto final.

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .

Conclusión

Einstein Studio es una plataforma de IA fácil de usar que permite a los equipos de ciencia e ingeniería de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas externas y datos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Amazon SageMaker, Google Cloud Vertex AI y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que esté listo, puede utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicación de ventas, servicios, marketing, comercio y otras en Salesforce.

Recursos adicionales

Sobre el Autor

Daryl Martis es el Director de Producto de Salesforce para Einstein. Tiene más de 10 años de experiencia en la planificación, creación, lanzamiento y gestión de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático y en la nube. Anteriormente trabajó en la industria de servicios financieros en la ciudad de Nueva York. Síguelo en LinkedIn o Twitter .

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Desatando los superpoderes de administración de Salesforce: ¡Impulse la colaboración en equipo, sobrecargue la eficiencia, gestión de datos maestros!

Desatando los superpoderes de administración de Salesforce: ¡Impulse la colaboración en equipo, sobrecargue la eficiencia, gestión de datos maestros!

Última actualización el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Durante la última década, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado drásticamente, manteniendo el ritmo del panorama dinámico de las ventas y la gestión de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posición de entrada de datos se ha convertido en un rol multifacético que abarca la planificación estratégica, el análisis y la optimización de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionarán un puente fundamental entre la tecnología y el éxito comercial.

Este artículo explorará cómo los administradores pueden aprovechar la automatización de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboración en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gestión de datos.

Uso de la automatización de correo electrónico de Salesforce para la programación

La automatización del correo electrónico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicación por correo electrónico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programación de citas rápida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campañas de marketing y ventas por correo electrónico, la participación del cliente y las reservas.

En los últimos años, la automatización revolucionó los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas como SUMO Scheduler junto con flujos nativos y alertas por correo electrónico para enviar automáticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos específicos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del día o la ubicación.

Actualizaciones automáticas de temas: haga que sus citas se destaquen

Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estratégicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones automáticas de temas dentro de la programación de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participación en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicación, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organización.

Se puede activar una actualización automática del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicación y el propósito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmación sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.

Las actualizaciones automáticas de temas también se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas específicas, para captar su atención y crear una sensación de personalización. Esto ayuda a fomentar una conexión con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.

Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones automáticas de temas para comunicar la información revisada. Esto asegura que los clientes estén informados sobre cualquier modificación en tiempo real, minimizando la confusión o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.

Al permitir la flexibilidad en la programación y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de líneas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.

Uso de campos de correo electrónico flexibles para una mayor precisión

La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades únicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electrónico para notificaciones personalizadas, sin importar cuán complejas sean. Esta personalización permite una experiencia más personalizada que cumple con requisitos específicos, como el cumplimiento normativo o las políticas internas.

En el contexto de Salesforce, los campos de correo electrónico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electrónico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no válidas. Las direcciones de correo electrónico recopiladas a través de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electrónico actúa como una medida confiable de capturar y utilizar información de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicación efectivos.

Los campos de correo electrónico de Salesforce pueden mejorar la precisión al garantizar que la información de contacto almacenada en CRM esté actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electrónico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electrónico específicas de personas o entidades con precisión. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electrónico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como información de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electrónico más confiables, tasas de rebote reducidas y precisión de datos mejorada.

Automatice la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva

Las herramientas de programación nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creación de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la información y los datos demográficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creación de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisión mejorada y la colaboración entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversión de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y análisis.

Para automatizar rápidamente la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:

  1. Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acción específicos que deben desencadenar la creación de clientes potenciales. En este caso, sería la reserva de una cita.
  2. Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creación de clientes potenciales. Especifique los criterios para cuándo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
  3. Definir asignación de campos : configure la asignación de campos para asegurarse de que la información relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la información de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
  4. Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén completos y que el registro de cliente potencial esté asociado con la campaña o la fuente adecuada.
  5. Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creación de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignación.
  6. Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatización de creación de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisión. Realice los ajustes o mejoras necesarios en función de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.

Al automatizar la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisión de los datos y mantener un proceso de gestión de clientes potenciales optimizado. Esta automatización facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.

Conclusión:

Los flujos de programación automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacción del cliente. Al adoptar la automatización, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimización de los procesos de programación y el aprovechamiento de los flujos de automatización en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinación ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. ¡Adopte la revolución de la automatización hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de éxito!

Haga clic aquí para visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener más información sobre el poder de la programación automática de autoservicio .

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

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La innovación en IA llegó para quedarse: cómo mantenerse al día

La innovación en IA llegó para quedarse: cómo mantenerse al día

Algunos de ustedes pueden ser escépticos sobre la exageración que rodea a la IA, descartándola como otra palabra de moda usada en exceso. Pero dentro de la industria tecnológica, creemos que esta revolución tecnológica tendrá un profundo impacto en la vida de las personas. Lo que distingue a esta ola de cambio es su naturaleza continua y en constante evolución.

Si bien la IA ha estado presente durante años, ahora está alcanzando nuevas alturas. El aprendizaje profundo y la capacidad de la IA para imitar las capacidades humanas están impulsando la innovación de la IA. Estos avances han transformado lo que antes se consideraba imposible en una realidad tangible. Para mantenerse al día con estos desarrollos, es crucial considerar las siguientes estrategias.

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Innovación continua

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Abraza lo nuevo

El Foro Económico Mundial informa que casi una cuarta parte de todos los trabajos sufrirán cambios significativos en los próximos cinco años. Esta estadística asombrosa destaca la necesidad urgente de mejorar las habilidades, ya que el 44% de las habilidades dentro de esos trabajos deberán adaptarse. El crecimiento exponencial de las posibilidades debido a la innovación de la IA es evidente cada día que pasa.

Para prosperar en esta nueva era, los líderes en el acelerado entorno empresarial actual deben enfrentarse a una complejidad y turbulencia sin precedentes. La velocidad del cambio ha superado nuestra capacidad individual para mantenernos al día. Adoptar nuevas tecnologías como la IA es esencial para el éxito y mantenerse a la vanguardia. En lugar de buscar la estabilidad, debemos adoptar lo contrario y aprovechar el poder de los datos, la IA y los circuitos de retroalimentación en tiempo real para mejorar nuestra toma de decisiones estratégicas.

Ahora, exploremos pasos prácticos para adoptar esta nueva realidad:

  • Potencie la creatividad con IA generativa : use su capacidad para producir ideas, diseños y contenido innovadores. Puede aprovechar grandes cantidades de datos y generar soluciones creativas que antes eran inimaginables. Al hacerlo, podrá mantenerse a la vanguardia en un mercado de innovación de IA que evoluciona rápidamente. También podrá explorar trabajos más imaginativos y de valor agregado al automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo.
  • Reconsidere su papel en la era de la innovación de la IA : la mayoría de los trabajadores del conocimiento no podrán hacer su trabajo sin el apoyo de la IA. Necesitarán aprender estas habilidades en muy poco tiempo. La IA exigirá que reconsideremos nuestro papel en la autoría, la ideación y la resolución de problemas.
  • Espere revoluciones tecnológicas frecuentes : el tiempo se acorta entre transformaciones importantes. Hace cientos de años, se necesitaron cambios importantes en la tecnología, como el causado por la imprenta, en el transcurso de varias generaciones. Con el paso del tiempo, el ritmo del cambio se aceleró. Tomemos, por ejemplo, los cambios provocados por la invención del automóvil, que se produjeron entre generaciones. Ahora, podemos ver que las revoluciones en tecnología, como Internet, pueden ocurrir dentro de una sola generación.

La IA se está moviendo rápido y continuará creando cambios constantes. Para adaptarnos, necesitamos sentirnos cómodos con la inestabilidad porque el polvo nunca se asentará . Si se encuentra sin planes para ajustar su forma de trabajar, inicie la conversación ahora.

Volverse más receptivo al cambio

Reconocer y solidarizarse con los desafíos de la transformación . Considere los siguientes enfoques prácticos para apoyar a su organización a través del cambio:

  • Cree seguridad para que las personas exploren posibilidades : este es el ancla del enfoque de cambio centrado en el ser humano de Salesforce. Al igual que el ancla de un barco, permitirá deambular en todas las direcciones mientras se mantiene en una ubicación estratégica.
  • Defina lo que se mantendrá firme : cuando todo parece estar cambiando rápidamente, identifique las cosas importantes que NO están cambiando. Esto los aislará del mar de novedades que rodean a sus equipos.
  • Encuentre pequeños pasos para preparar a su gente : Algo tan simple como mantener sus Etapas de ventas actuales mientras aplica EinsteinGPT puede brindarle una base segura mientras prueba cosas nuevas.
  • Invierta en capacitación y capacitación : reconozca que la innovación de la IA afectará los roles laborales y las habilidades requeridas. Proporcione programas de capacitación y recursos para que sus empleados aprendan a trabajar de manera efectiva con las tecnologías de IA. Al hacerlo, fomentará una cultura de aprendizaje continuo y desarrollo de habilidades.

Recuerde, demasiados cambios a la vez pueden generar resistencia. Al administrar y enmarcar sus iniciativas de cambio de manera reflexiva, puede ayudar a su organización a desarrollar una mentalidad abierta. Cuando eso suceda, los empleados se sentirán más seguros para explorar nuevas ideas. Esto permite una cultura de adaptabilidad y crecimiento.

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Entrenador de IA

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Construye pistas para el futuro

El éxito llegará a las organizaciones que crean un espacio para explorar el cambio y probar los impactos potenciales de la innovación de la IA. Siga estos pasos para construir su futuro de IA:

  • Forme un equipo de innovación multifuncional : reúna un equipo de personas con experiencia diversa en comportamiento, adopción y transformación. Este equipo impulsará la exploración, implementación y prueba de soluciones de IA dentro de su organización.
  • Diseñar una infraestructura para el futuro : no se pueden poner trenes magnéticos de alta velocidad en las vías del tren tradicional. Los líderes deberán examinar sus plataformas, infraestructura, deuda técnica y gobernanza para asegurarse de que estén listos.
  • Adopte una mentalidad centrada en el cliente : comprenda cómo la IA puede mejorar las experiencias de los clientes y mejorar su conexión con ellos. Desarrolle una estrategia que use IA para proporcionar una entrega de productos más rápida, servicios personalizados, mayor reconocimiento de marca y mayor participación del cliente.
  • Genere confianza : Esta tecnología tiene tantos peligros como beneficios. Adopte un enfoque centrado en el ser humano y genere confianza con aquellos que usan sus productos. Tus clientes toman sus decisiones de compra en base a la confianza que creas. El uso responsable y ético estará en el centro mismo de este esfuerzo.

El futuro de la IA tiene un potencial inmenso. Al abordarlo de manera cuidadosa y responsable, puede desbloquear nuevas posibilidades e impulsar a su organización hacia el éxito a largo plazo.

Impulse la innovación continua de la IA

La revolución de la IA está aquí. Para prosperar en esta era, las organizaciones deben adoptar la IA y su poder transformador. Salesforce Professional Services es su socio de confianza en este viaje. Lo ayudaremos a navegar por el panorama en evolución de la IA e impulsar la transformación continua.

Con la Oficina de Innovación Continua , nuestro equipo de asesores de confianza trabajará con usted para optimizar y escalar para el futuro, aumentar la agilidad y la flexibilidad y mejorar la entrega de la plataforma. Lo ayudaremos a alinearse con los resultados comerciales y darse cuenta del poder de la IA y los datos, todo en la plataforma de CRM de IA n.º 1 del mundo. Juntos, podemos potenciar las experiencias de sus clientes y desbloquear todo el potencial de Salesforce.

No dejes que el polvo se asiente. Aproveche las extraordinarias posibilidades de la IA con los servicios profesionales de Salesforce e impulse a su organización a nuevos niveles de innovación y éxito.

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Navegue por su camino hacia un futuro de IA

Navegue por su camino hacia un futuro de IA

Bienvenido a la era digital, donde la inteligencia artificial reina y las organizaciones se encuentran en la cúspide de una revolución. El futuro de la IA está aquí y está impulsando un increíble impulso empresarial. Los líderes y las personas se esfuerzan por comprender los riesgos y las oportunidades de implementar la IA. Mientras que, al mismo tiempo, están tratando de no quedarse atrás de la competencia.

Para prepararse para un futuro de IA, las empresas deben adoptar un enfoque estratégico y holístico que aborde varios factores clave. Profundicemos en los pasos esenciales para convertir su organización en una potencia impulsada por IA.

Comience con AI Cloud

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Cultivar la seguridad para conducir a los empleados

Introducir IA en una organización requiere crear un entorno seguro y de apoyo. Anime a sus equipos a aceptar el cambio y tomar riesgos. Generar confianza dentro de la organización permite que las personas se sientan seguras en sus funciones y las motiva a explorar el potencial de la IA.

Para crear un entorno seguro y de apoyo para la adopción de IA:

  • Fomentar una cultura de transparencia : Promover una comunicación abierta y honesta sobre las iniciativas de IA, abordando inquietudes y brindando explicaciones claras.
  • Fomente la innovación y la experimentación : cree oportunidades para que los empleados exploren las tecnologías de IA y experimenten con nuevas ideas. Involucre a sus equipos y empoderarlos para compartir sus perspectivas únicas en su viaje de IA.
  • Proporcione oportunidades de aprendizaje y desarrollo : demuestre el apoyo de la organización ofreciendo programas de capacitación, talleres y recursos. Sus equipos se sentirán alentados a adquirir nuevas habilidades y mejorar su comprensión de la IA.
  • Reconozca y recompense las contribuciones : reconozca y celebre a los empleados que participan en iniciativas de IA. Esto fomenta un sentido de valor y motiva a las personas a participar en la transformación de la IA.

Al cultivar una actitud positiva hacia el cambio, las organizaciones pueden prepararse para las oportunidades de un futuro de IA.

Mejorar la adopción priorizando el impacto humano

Para adoptar con éxito la IA, es importante comunicar una visión convincente centrada en el ser humano . Si bien la IA puede parecer impersonal, debemos enfatizar el impacto beneficioso que puede tener, especialmente considerando las bajas barreras de entrada que la hacen accesible a una amplia gama de usuarios.

Una de las ventajas clave de la tecnología de IA es su baja barrera de entrada. Considere el ejemplo de TikTok, una plataforma social que alcanzó los 100 millones de usuarios en solo nueve meses . En comparación, el motor de IA generativa, ChatGPT, logró el mismo hito en solo dos meses. Esto muestra la facilidad con la que se puede adoptar la tecnología de IA y el rápido ritmo al que se puede adoptar a escala mundial.

Para lograr una adopción exitosa de la IA:

  • Comunique los beneficios de la IA centrados en el ser humano : enfatice cómo la IA puede mejorar la productividad y automatizar tareas tediosas. Presente la IA como un activo valioso que aumenta, no reemplaza, el trabajo humano y como un cambio que puede acelerar el trabajo y mejorar la satisfacción laboral.
  • Encuentre y comunique beneficios específicos : Ilustre las ventajas de ahorro de tiempo de la adopción de IA. Colóquelo como un asistente personal que agiliza los flujos de trabajo y libera tiempo para un trabajo más significativo.
  • Presente un caso sólido para el cambio : comunique las consecuencias de no adoptar la IA. Reflexione sobre las mejores prácticas de la industria, destacando el ritmo sin precedentes de adopción de IA y las bajas barreras de entrada.

Al centrarse en los beneficios centrados en el ser humano y resaltar las barreras de entrada bajas, las organizaciones pueden integrar rápidamente soluciones de IA en sus flujos de trabajo sin necesidad de una amplia experiencia técnica o una inversión financiera significativa. Esta accesibilidad permite un proceso de adopción más inclusivo y abre las puertas a una variedad de industrias y sectores.

Empodere a su organización para un futuro de IA

Dotar a su organización de las herramientas y estrategias adecuadas es crucial para mantenerse competitivo e impulsar el éxito. Considere desarrollar un programa de capacitación integral y un proceso formal de adopción de IA. Con prácticas como estas, sus equipos pueden mantenerse ágiles con la tecnología en evolución.

Estos tres pasos cruciales han demostrado ser esenciales para el éxito de las transformaciones digitales:

  • Defina iniciativas de capacitación : haga que la capacitación en IA sea una parte obligatoria de la habilitación de los empleados. Salesforce, por ejemplo, reconoció la importancia de equipar a sus empleados con un enfoque seguro y reflexivo para usar la IA. Este paso fue esencial durante su cambio para convertirse en el CRM de IA n.º 1 del mundo.
  • Cree procesos formales para aumentar las tasas de adopción de la IA : no espere a que los miembros del equipo exploren la IA en su tiempo libre. Establezca procesos estructurados para integrar la innovación de IA en el trabajo de todos. Considere formar comités dedicados para impulsar los avances de la IA o medir la cantidad de ideas de IA enviadas por los ingenieros. Independientemente de la estructura que elija, formalizar el proceso de adopción es clave.
  • Sea flexible con la tecnología de IA en evolución : manténgase actualizado con los últimos avances en IA. En un panorama que cambia rápidamente, las empresas deben prepararse para adaptar y cambiar sus iniciativas. Adopte la flexibilidad y la agilidad cuando trabaje con tecnologías de IA.

Al adoptar las mejores prácticas de transformación digital e incorporar la IA en los procesos formales, las organizaciones allanan el camino para el éxito continuo en el futuro de la IA.

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Proteja su IA

Si bien la IA presenta inmensas oportunidades, una preocupación crucial es el uso ético de la IA. Es imperativo salvaguardar los datos confidenciales de los clientes de su empresa con una plataforma de IA confiable , como AI Cloud de Salesforce , construida sobre la capa de confianza GPT de Einstein . Las plataformas de IA confiables implementan medidas sólidas de protección de datos, que incluyen encriptación, controles de acceso y cumplimiento de las normas de privacidad de datos.

Para salvaguardar sus datos confidenciales y mantener la confianza de sus clientes:

  • Establecer un marco de gobernanza ético : Promover la transparencia, la equidad y la responsabilidad en los algoritmos de IA y los procesos de toma de decisiones. Esto garantiza que la implementación responsable esté alineada con los valores de su negocio.
  • Priorice la privacidad y la seguridad de los datos : aplique medidas estrictas para proteger la información confidencial. Cumpla con las regulaciones y siga las mejores prácticas de la industria. Dado que la IA depende en gran medida de los datos, proteger esos datos fomenta la confianza entre los clientes, socios y partes interesadas.
  • Proporcione programas regulares de capacitación y actualización : asegúrese de que su capacitación de habilitación cubra los aspectos técnicos de la IA, así como la comprensión de sus limitaciones y riesgos. Con este conocimiento, los empleados pueden tomar decisiones informadas y tomar las medidas adecuadas mientras usan la IA.

Al implementar la IA de manera responsable y comprender las necesidades y los obstáculos para adoptar la IA, las organizaciones pueden convertirse en líderes confiables en la era de la inteligencia artificial.

Encienda su viaje de transformación de IA

Revolucione la productividad, la eficiencia y las experiencias de los clientes de su organización para un futuro de IA. Al crear seguridad, proporcionar una razón para el cambio centrada en el ser humano, empoderar a sus equipos y salvaguardar la IA, las organizaciones pueden experimentar una profunda transformación en empresas impulsadas por la IA.

Salesforce Professional Services ofrece una oportunidad única para las organizaciones que buscan embarcarse en su viaje de IA. Adopte AI Coach y haga uso de la experiencia de los servicios profesionales de Salesforce para maximizar el potencial de la IA. Trabajamos con usted para escalar y personalizar las experiencias de los clientes al alinearnos con los resultados comerciales, construir un camino hacia el valor comercial, prepararnos para la entrega inmediata y establecer una hoja de ruta de estado futuro que esté alineada con su visión y objetivos.

Juntos, podemos impulsar su viaje y posicionar su negocio a la vanguardia de la innovación impulsada por IA, brindando experiencias excepcionales y generando confianza en esta era digital.

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Cómo puede escribir un buen artículo de base de conocimientos

Cómo puede escribir un buen artículo de base de conocimientos

Un gran servicio al cliente no siempre involucra a un agente. Descubrimos que el 59% de los clientes prefieren herramientas de autoservicio para preguntas simples y problemas de servicio.

Sus clientes pueden obtener fácilmente las respuestas que necesitan con los artículos de la base de conocimientos, que son artículos de ayuda informativos en su sitio. Pueden encontrar lo que necesitan en cualquier momento (incluso a las 3 am), lo que libera a los agentes para que se concentren en solicitudes de servicio más complejas.

Los agentes de servicio también pueden usar los artículos de la base de conocimientos para resolver los problemas de los clientes y reducir su tiempo promedio de atención.

Proporcione las respuestas que sus clientes quieren

¿Pueden sus clientes encontrar soluciones a sus problemas sin pedir ayuda a un agente? Descubra cómo puede ofrecer una estrategia de autoservicio llena de conocimientos en Salesforce+.

Esta publicación de blog le dirá todo lo que necesita saber sobre cómo crear un artículo de la base de conocimientos. Aprenderá qué es un artículo de conocimiento, por qué son importantes, qué incluir cuando está escribiendo y consejos y trucos (como IA generativa) para ayudarlo a comenzar.

¿Qué es un artículo de la base de conocimientos?

Un artículo de la base de conocimientos es una página web que responde a una pregunta frecuente, soluciona un problema o ayuda a sus clientes a utilizar sus productos y servicios. A menudo incluyen instrucciones y respuestas escritas, pero también pueden incluir imágenes, videos, enlaces y otros elementos multimedia.

Los artículos de la base de conocimientos generalmente se encuentran en un lugar central en el sitio web o la plataforma de una empresa; esto podría ser un centro de ayuda, una página de preguntas frecuentes o un portal de soporte. Este centro debería facilitar que sus clientes encuentren las respuestas que buscan.

Si bien la estructura de este centro variará según las necesidades de su negocio y sus clientes, debe tener una función de búsqueda, etiquetas de artículos basadas en sus ofertas y títulos que dejen en claro de qué trata el artículo.

Si su centro de contacto tiene un chatbot , puede mostrar información de artículos de conocimientos en respuesta a un mensaje del cliente. Muy pronto, los chatbots con tecnología de IA generativa podrán responder preguntas de servicio y dar respuestas mejores y más personalizadas a partir de la base de conocimientos.

¿Por qué son importantes los artículos de la base de conocimientos?

Estas son las tres razones principales por las que los artículos de la base de conocimientos son importantes para su empresa:

  • Proporcionar una mejor experiencia de servicio: es 10 veces más probable que los clientes usen el autoservicio que contactar directamente a un centro de servicio. Tener un centro de conocimiento donde sus clientes puedan encontrar fácilmente las respuestas les brinda la experiencia de servicio que desean y les permite obtener servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Reduzca la carga de casos en su centro de contacto: a medida que más clientes resuelven sus problemas de forma independiente, menos casos requieren el apoyo de un agente. Esto libera a los agentes para que se concentren en resolver problemas más complejos de los clientes y reduce la carga de trabajo general del centro de contacto.
  • Reduzca el tiempo promedio de manejo: a medida que los agentes resuelven casos únicos y formalizan el conocimiento institucional en artículos, más agentes pueden usar esa información para resolver sus casos más rápido y reducir el tiempo promedio de manejo. Las investigaciones muestran que el uso de artículos de la base de conocimientos puede resultar en una resolución un 33 % más rápida .

Cómo escribir un artículo de la base de conocimientos

Esta sección lo guiará a través de los pasos importantes que debe seguir antes de escribir un artículo de la base de conocimiento, qué elementos incluir y algunos consejos útiles para que sea aún más fácil escribir un artículo de conocimiento.

Antes de escribir un artículo de conocimiento

Hay algunos pasos que desea tomar antes de escribir su artículo: el primero es averiguar sobre qué tema escribir.

Considere estas tres preguntas cuando identifique el tema correcto para su artículo:

  • ¿Cuáles son las preguntas más comunes para las que recibe solicitudes de servicio?
  • ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que sus clientes necesitan ayuda?
  • ¿Qué información ayudaría a sus clientes a aprovechar al máximo sus productos y servicios?

Una vez que haya identificado los problemas más comunes, asegúrese de no tener un artículo de conocimiento sobre este tema. Si un artículo ya existe, decida si necesita ser editado para agregar información actualizada.

Si aún no existe ningún artículo sobre ese tema, ¡es hora de comenzar a escribir!

4 componentes de un buen artículo de base de conocimiento

  • Un título claro: deja que tu cliente sepa qué cubrirá tu artículo en el título. Asegúrese de que el título sea claro, conciso y describa con precisión el contenido del artículo. Esto también hace que el artículo sea más fácil de encontrar.
  • Listas con viñetas o subtítulos: haga que su artículo de conocimiento sea fácil de hojear para que sus clientes no tengan que leer cada palabra para encontrar lo que necesitan. Cree listas con viñetas o subtítulos que muestren lo que se cubre en cada sección. Si está escribiendo un tutorial, escriba instrucciones paso a paso, incluidos los botones o elementos del menú para hacer clic, y colóquelos en orden cronológico.
  • Imágenes, enlaces o videos : brinda a tus clientes tantos detalles como puedas para que puedan resolver el problema por sí mismos. Agregue capturas de pantalla, imágenes, enlaces a otros artículos o videos a su artículo para ayudarlos.
  • Lenguaje simple: escriba de una manera que todos puedan entender fácilmente. Haga todo lo posible para evitar la jerga que se relaciona específicamente con su producto y servicio. Sus clientes no tendrán tanto conocimiento del producto como usted, así que use un lenguaje simple en cada paso de su artículo.

Aspecto de un artículo completo de la base de conocimientos

Este es un ejemplo de un artículo de la base de conocimientos que creamos para un software de pago ficticio llamado ZapPay. Este artículo de conocimientos ayudaría a los clientes de ZapPay a vincular su cuenta bancaria a su cuenta de ZapPay.

Conecta tu cuenta bancaria a tu cuenta de ZapPay

Descripción general

  • Descubra cómo conectar su cuenta ZapPay a su cuenta bancaria para enviar dinero, pagar facturas y transferir ZapCash a su cuenta bancaria.

SUGERENCIA: asegúrese de tener a mano su cuenta bancaria y números de ruta antes de comenzar este proceso.

  1. Inicie sesión en su cuenta de ZapPay.
  2. Desde el tablero, toque su nombre y luego haga clic en Perfil.
  3. Seleccione "Conectar cuenta bancaria".
  4. A partir de ahí, aparecerá una ventana emergente en su pantalla.
  5. Ingrese su número de cuenta bancaria en el cuadro de texto "Número de cuenta" y su número de ruta en el cuadro de texto "Número de ruta".
  6. Vuelva a verificar que sus datos sean correctos antes de continuar.
  7. Una vez que haya terminado, seleccione "Guardar".
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3 consejos simples para comenzar con los artículos de la base de conocimientos (pista: IA)

Ahora que tiene lo que necesita para escribir el artículo perfecto de la base de conocimientos, así es como puede comenzar.

  • Obtenga información de registros y notas de casos antiguos para asegurarse de que está incluyendo tantos detalles como sea posible y de que está siguiendo los mismos pasos para obtener una resolución.
  • Para garantizar la precisión y la legibilidad, trabaje con un administrador para configurar un proceso de aprobación de artículos de conocimiento. Esto garantizará que la gramática y la ortografía sean correctas, que la información sea precisa y que el formato de los artículos sea uniforme en todo el centro.
  • Conecte una herramienta de IA generativa a su consola de servicio y haga que cree el primer borrador de su artículo de conocimiento basado en los detalles de la conversación y los datos de CRM para que sus agentes experimentados lo revisen. Esto le ahorrará tiempo y lo ayudará a publicar sus artículos más rápido.

Ahora sabe qué es un artículo de la base de conocimientos y por qué es importante tanto para los clientes como para los agentes. Comience a escribir artículos hoy para brindarles una excelente experiencia de servicio y aumentar la eficiencia de su centro de contacto.

Ahorre tiempo para sus clientes y agentes

Con herramientas de autoservicio como los artículos de la base de conocimientos, los clientes pueden obtener respuestas a las preguntas más frecuentes en cualquier momento, lo que libera a sus agentes. Nuestra guía muestra cómo las organizaciones de servicio de alto rendimiento facilitan el autoservicio.

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Automatización y Salesforce DevOps: una receta para el desarrollo acelerado

Automatización y Salesforce DevOps: una receta para el desarrollo acelerado

Última actualización el 3 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

En el acelerado mundo empresarial actual, la eficiencia en el desarrollo de software es vital. La automatización ha surgido como una solución clave, agilizando los procesos para aumentar la productividad y liberar la innovación. Salesforce no es inmune a estos desafíos y complejidades de toda la industria.

Ingrese a DevOps. DevOps se ha convertido en un elemento esencial en el desarrollo de software, incluido Salesforce. Mediante la colaboración de desarrolladores, administradores y partes interesadas, Salesforce DevOps crea un entorno perfecto para la automatización.

La combinación de automatización y Salesforce DevOps cosecha múltiples beneficios: menos errores, preparación más rápida para el mercado, una canalización de lanzamiento optimizada, menos repeticiones, calidad de código superior y mecanismos de retroalimentación más fuertes. Mejora la eficiencia operativa y la velocidad de implementación en el ecosistema de Salesforce, fomentando un desarrollo ágil.

Este artículo explora la intersección de la automatización y Salesforce DevOps, los beneficios de su sinergia y formas prácticas de aplicarla para un desarrollo más rápido en sus operaciones de Salesforce. Tanto si es un profesional de Salesforce como un novato, este artículo ofrece información para reforzar su enfoque de DevOps de Salesforce con la automatización.

Descripción de DevOps de Salesforce

Antes de profundizar en cómo se cruzan Salesforce DevOps y la automatización, es fundamental comprender lo que implica Salesforce DevOps.

DevOps, una combinación de ' Desarrollo ' y ' Operaciones ', es un conjunto de prácticas diseñadas para fusionar el desarrollo de software, el control de calidad y las operaciones de TI en un proceso unificado y fluido. En un contexto de Salesforce , DevOps es la unión de estos principios con las sólidas capacidades de CRM de Salesforce, con el objetivo de facilitar procesos de desarrollo e implementación más fluidos y rápidos.

En esencia, Salesforce DevOps incorpora principios como:

  1. Integración continua y entrega continua (CI/CD),
  2. responsabilidades compartidas,
  3. Acción centrada en el cliente,
  4. Cultura de colaboración.

El objetivo es crear un entorno cohesivo donde los administradores, desarrolladores y otras partes interesadas puedan trabajar en armonía, lo que lleva a ciclos de desarrollo más cortos, tiempo de comercialización más rápido y software de alta calidad.

Sin embargo, a pesar de las ventajas de Salesforce DevOps, los desarrolladores a menudo enfrentan desafíos. Si bien es un activo, las características integrales y la capacidad de personalización de Salesforce pueden complicar el proceso de desarrollo e implementación .

Los desafíos difieren de un equipo a otro y de un caso de uso a otro, pero estos son algunos de los más comunes:

  • Las diferencias en los entornos,
  • Administrar dependencias de código,
  • Manejo de metadatos,
  • Alinear el trabajo de diferentes equipos
  • Necesidad de mantener la calidad del código
  • Estabilidad del sistema mientras entrega a gran velocidad

Aquí es donde la automatización viene al rescate. La automatización, en esencia, es el uso de la tecnología para realizar tareas con una intervención humana reducida. Cuando se aplica a Salesforce DevOps , puede aliviar significativamente estos desafíos.

Las pruebas automatizadas, por ejemplo, pueden mejorar la calidad del código al identificar errores al principio del proceso de desarrollo. Las implementaciones automatizadas pueden sincronizar metadatos y código en diferentes entornos, lo que reduce los errores de implementación. Del mismo modo, la automatización de tareas repetitivas puede liberar el tiempo de los desarrolladores, lo que les permite concentrarse en actividades que agregan más valor, como el desarrollo de funciones o el diseño de sistemas.

Además, la automatización fomenta un proceso de desarrollo más ágil, lo que permite actualizaciones periódicas e incrementales en lugar de implementaciones rígidas de Salesforce. Este aspecto acorta el ciclo de desarrollo y facilita la reversión de los cambios si algo sale mal, lo que aumenta la estabilidad general del sistema.

Aprovechamiento de la automatización para el desarrollo acelerado de Salesforce

Acelerar el desarrollo de Salesforce a través de la automatización implica identificar tareas manuales y repetitivas, implementar herramientas y marcos de automatización adecuados y perfeccionar los procesos para mejorar la eficiencia y reducir los cuellos de botella. Profundicemos en cada una de estas áreas con más detalle:

Identificación de tareas manuales y repetitivas

El primer paso hacia la automatización es reconocer qué tareas están ralentizando su velocidad de desarrollo.

Estos típicamente incluyen:

  • Revisiones de código,
  • Pruebas,
  • Despliegue,
  • Configuración,
  • Migración de datos.

Suelen implicar procesos manuales tediosos que consumen tiempo y son propensos a errores. Al identificar estas tareas, puede identificar dónde la automatización proporcionará el mayor beneficio y tendrá un impacto significativo en la velocidad y la eficiencia de su desarrollo.

Implementación de herramientas y marcos de automatización

Una vez que haya identificado las áreas que podrían beneficiarse de la automatización, es hora de elegir e implementar las herramientas y los marcos adecuados. Salesforce ofrece varias funciones de automatización integradas, como Apex y Salesforce Flow .

Sin embargo, otras herramientas pueden ser más adecuadas para tareas complejas, como Salesforce DX para la gestión del ciclo de vida del desarrollo, o Jenkins y CircleCI para la integración y entrega continuas. Al seleccionar estas herramientas, asegúrese de que se alineen con las habilidades de su equipo y los requisitos específicos de su entorno de Salesforce.

Optimización de procesos para mejorar la eficiencia

La automatización no se trata solo de herramientas y tecnología. También se trata de refinar sus procesos. Revise su flujo de trabajo de desarrollo actual para identificar posibles cuellos de botella y áreas de mejora.

Por ejemplo:

  1. ¿Cómo se informan y rastrean los errores?
  2. ¿Con qué frecuencia se realizan las implementaciones y cómo se programan?
  3. ¿Cómo se recopilan los comentarios y cómo se actúa en consecuencia?

Simplificar estos procesos puede mejorar drásticamente la eficiencia de su equipo, permitiéndole aprovechar al máximo sus esfuerzos de automatización.

Vale la pena mencionar que los beneficios de la automatización van más allá de acelerar el desarrollo. La automatización también puede mejorar la calidad del código al detectar errores temprano a través de pruebas automatizadas. Puede reducir los errores de implementación al sincronizar el código en diferentes entornos.

Y al liberar a los desarrolladores de las tareas rutinarias, les permite concentrarse más en el desarrollo de características y el diseño del sistema, fomentando así la innovación y mejorando el valor entregado a los usuarios finales.

Pruebas automatizadas para el desarrollo acelerado de Salesforce

Las pruebas son un componente crucial de cualquier ciclo de vida de desarrollo, y su importancia se multiplica para acelerar el desarrollo de Salesforce. Las pruebas periódicas y exhaustivas ayudan a identificar errores y problemas desde el principio, lo que reduce el riesgo de reparaciones costosas y lentas en el futuro. Asegura la calidad y la confiabilidad de la aplicación, lo que a su vez contribuye a mejorar las experiencias de los usuarios y los resultados comerciales.

La automatización puede potenciar este proceso de prueba. Las pruebas automatizadas implican el uso de herramientas de software para ejecutar pruebas y comparar los resultados reales con los resultados esperados. La implementación de una estrategia de prueba automatizada para las aplicaciones de Salesforce puede acelerar drásticamente el proceso de desarrollo, lo que garantiza implementaciones más rápidas, eficientes y confiables con menos errores.

Existen numerosas herramientas disponibles para pruebas automatizadas en Salesforce. Apex proporciona soporte integrado para pruebas unitarias, mientras que herramientas como Selenium, Provar y AssureClick pueden automatizar las pruebas de IU. Jest es una excelente opción para probar Lightning Web Components (LWC). Al seleccionar una herramienta, considere las necesidades específicas de su aplicación, la experiencia de su equipo y la complejidad y frecuencia de sus requisitos de prueba.

Seguir las mejores prácticas es esencial para aprovechar todo el potencial de las pruebas automatizadas. Estas son algunas de las mejores prácticas para pruebas automatizadas eficientes y completas en el desarrollo de Salesforce:

  • Apunte a una alta cobertura de prueba : asegúrese de probar todas las partes de su aplicación. Salesforce requiere una cobertura de código mínima del 75 %, pero apuntar a una mayor cobertura puede brindar más confianza en la confiabilidad de la aplicación.
  • Cree pruebas repetibles y autónomas : las pruebas deben poder ejecutarse en cualquier entorno y no deben basarse en datos de pruebas anteriores. Esto garantiza que cada prueba valide una función específica de forma independiente.
  • Mantenga sus conjuntos de pruebas : a medida que su aplicación evolucione, sus pruebas también deberían hacerlo. Revise y actualice regularmente sus pruebas para asegurarse de que reflejen con precisión el estado actual de su aplicación.
  • Implemente diferentes niveles de prueba : combine pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de interfaz de usuario para validar todos los aspectos de su aplicación. Cada nivel de prueba proporciona una perspectiva diferente sobre la funcionalidad de la aplicación.
  • Priorizar la legibilidad de la prueba : las pruebas a menudo sirven como documentación, explicando lo que se supone que debe hacer una parte del código. Asegúrese de que sus pruebas estén bien estructuradas y claramente escritas para que sean fáciles de entender para los demás.
  • Incorpore las pruebas al principio del proceso de desarrollo : no espere hasta el final del ciclo de desarrollo para comenzar las pruebas. La incorporación de pruebas de manera temprana y frecuente le permite detectar y solucionar problemas rápidamente.

Integración e implementación continuas con automatización

La integración continua y la implementación continua (CI/CD) forman un pilar central de Salesforce DevOps. CI/CD está diseñado para reducir errores y acelerar el desarrollo a través de la integración continua de código y procesos de implementación automatizados y consistentes.

En el contexto de Salesforce, CI fusiona periódicamente los cambios de código en un repositorio compartido, a menudo varias veces al día. Cada integración se verifica automáticamente mediante la creación de la aplicación y la ejecución de pruebas, lo que garantiza que los nuevos cambios se integren perfectamente con el código existente y no introduzcan errores.

Por otro lado, CD implementa automáticamente esos cambios en la producción, lo que garantiza que las nuevas características, configuraciones y mejoras lleguen a los usuarios finales lo más rápido posible. En Salesforce, CD puede implicar la implementación de cambios en diferentes entornos, como entornos de desarrollo, prueba, ensayo y producción.

La automatización es clave para lograr procesos impecables de CI/CD de Salesforce. A través de la automatización, puede optimizar y estandarizar los pasos involucrados en:

  • Creación, prueba e implementación de aplicaciones de Salesforce,
  • Reducir el potencial de error humano
  • Acelerar el ciclo de desarrollo general.

La automatización del proceso de compilación garantiza que los cambios en el código se integren y validen de manera constante. Las pruebas automatizadas, como comentamos anteriormente, verifican la integridad y la calidad del nuevo código. La automatización del proceso de implementación ayuda a sincronizar el código y los cambios de configuración en diferentes entornos, lo que garantiza que todos los equipos de DevOps trabajen con la versión más reciente y precisa de la aplicación.

Control de versiones y automatización de la gestión de cambios

En el desarrollo de Salesforce, el control de versiones y la gestión de cambios son fundamentales para mantener la integridad, coherencia y calidad de su aplicación.

El control de versiones, una parte integral del desarrollo de software, implica administrar y rastrear diferentes versiones de su base de código. Le permite ver los cambios a lo largo del tiempo, volver a las versiones anteriores cuando sea necesario y administrar el código de varios desarrolladores al mismo tiempo.

La gestión de cambios se refiere a la gestión y el seguimiento de los cambios del sistema, incluidos los cambios de configuración, las modificaciones de código y las implementaciones de nuevas funciones.

La automatización de estos procesos puede mejorar su eficiencia y confiabilidad en el desarrollo de Salesforce.

  1. El control de versiones automatizado permite una integración de código más fluida de diferentes desarrolladores, lo que reduce el riesgo de conflictos y errores.
  2. La gestión de cambios automatizada asegura que todas las modificaciones a su sistema sean rastreadas y verificadas con precisión, mejorando la responsabilidad y facilitando el diagnóstico de cualquier problema que surja.

Varias herramientas pueden ayudar a automatizar el control de versiones y la gestión de cambios en Salesforce. Los sistemas de control de versiones (VCS) como Git permiten un control de versiones efectivo. Facilita el seguimiento de los cambios en la base del código, lo que ayuda a mantener la integridad del código.

Las herramientas de DevOps como Copado o Gearset pueden ayudar a automatizar el seguimiento y la implementación de cambios en diferentes entornos para la gestión de cambios. Brindan una visibilidad integral de su historial de cambios, lo que le permite administrar los cambios de manera más efectiva y mantener la estabilidad de su aplicación.

Automatización de la supervisión y el tratamiento de errores

En el ámbito vertiginoso del desarrollo de Salesforce, el papel de la automatización se extiende más allá de la creación, prueba e implementación. El monitoreo automatizado y el manejo de errores son igualmente importantes para mantener la salud de la aplicación y corregir rápidamente cualquier problema.

El monitoreo automatizado implica el uso de herramientas para realizar un seguimiento constante del rendimiento, el uso y el estado general de sus aplicaciones de Salesforce. Este enfoque proactivo permite a los equipos de desarrollo identificar y abordar posibles problemas antes de que afecten a los usuarios.

El manejo proactivo de errores va de la mano con el monitoreo automatizado. En lugar de esperar a que se informen los problemas, el manejo proactivo de errores implica el uso de sistemas automatizados para identificar y, a menudo, resolver los problemas tan pronto como ocurran. Las notificaciones de error automatizadas aseguran que su equipo esté al tanto de cualquier problema al instante, lo que permite una respuesta rápida, minimiza el tiempo de inactividad y reduce la posibilidad de errores costosos.

La implementación de estas herramientas de automatización en Salesforce DevOps implica el uso estratégico de recursos como Monitoreo de eventos de Salesforce, que proporciona un flujo de eventos de auditoría de aplicaciones de su organización, y herramientas de Monitoreo y advertencia de errores, que pueden notificarle automáticamente sobre errores o excepciones.

Conclusión

La automatización combinada con las prácticas de Salesforce DevOps ofrece una poderosa estrategia para acelerar el desarrollo y mejorar la calidad del software. Es una receta para el éxito en el vertiginoso panorama digital actual.

Para implementar la automatización en su desarrollo de Salesforce, comience por identificar las tareas repetitivas que podrían automatizarse. Luego, implemente herramientas adecuadas para tareas como integración continua, pruebas automatizadas, control de versiones y monitoreo de aplicaciones. Agilice cualquier proceso manual junto con la implementación de estas herramientas, creando un flujo de trabajo de desarrollo eficiente y efectivo.

La adopción de la automatización en Salesforce DevOps acelera el desarrollo y refuerza la confiabilidad y el valor de sus aplicaciones. A medida que el ecosistema de Salesforce continúa evolucionando, el papel de la automatización crecerá aún más, dando forma al futuro del desarrollo de Salesforce.

Este artículo fue escrito por Sam Hops. Es redactora de contenido para una revista digital que cubre temas relacionados con el diseño, el comercio electrónico, el marketing digital y el espíritu empresarial. Sam es un apasionado de todo lo relacionado con el marketing digital, pero tiene un interés particular en el diseño gráfico, el SEO y las redes sociales.

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¿Intenta ganar clientes de Internet de fibra? 3 formas en que la IA puede ayudar

¿Intenta ganar clientes de Internet de fibra? 3 formas en que la IA puede ayudar

A medida que más empresas y personas buscan una conectividad a Internet más rápida que la que pueden proporcionar los cables, la fibra es una inversión popular. Dado que se espera que el mercado mundial de la fibra alcance los 31 300 millones de USD para 2030 , está claro que el auge de la fibra hasta el hogar está aquí.

La IA puede ayudarlo a capitalizar esto, escalando sus esfuerzos para obtener nuevos clientes y ayudándolo a brindar un mejor servicio a los actuales .

Adquirir la mayor cantidad de clientes lo más rápido posible es el nombre del juego para los proveedores de fibra hasta el hogar. Las enormes inversiones en infraestructura están presionando aún más a las empresas de telecomunicaciones para que hagan precisamente eso.

Modernice el servicio con la automatización

Aproveche la IA y la automatización para liberar a los equipos de servicio al cliente de tareas mundanas, brindar un servicio de calidad y ser más eficientes.

Sin embargo, la cantidad de nuevos clientes que puede atraer disminuye cada vez que se retrasa un nuevo proyecto, ya sean instalaciones de infraestructura más amplias o viviendas individuales. Eso perjudica su resultado final y la satisfacción del cliente .

Entonces, ¿cómo puede agregar más eficiencia al proceso sin acumular inversiones más significativas? Ahí es donde entran la IA y la automatización. La IA generativa puede ayudar a los proveedores de comunicaciones a optimizar sus inversiones, y eso incluye ayudar a capitalizar el auge de la fibra.

Las implementaciones de IA generativa pueden permitirle hacer preguntas específicas basadas en los datos de CRM de su empresa, ayudándole a tomar decisiones más informadas, lo que lleva a mejores resultados comerciales.

La tecnología de inteligencia artificial generativa que es segura, confiable y se basa en la amplitud de los datos de su cliente puede optimizar su inversión en fibra en cada paso del camino. Desde la identificación de vecindarios para proyectos de infraestructura hasta la optimización de las instalaciones de hogares individuales, así es como puede ayudar.

1. Identificar ubicaciones para la inversión de fibra hasta el hogar

Para capitalizar el auge de la fibra hasta el hogar, el uso de la IA generativa comienza desde el inicio del proceso, identificando en qué vecindarios colocar la fibra.

La tecnología de IA generativa puede analizar datos históricos, datos demográficos y tendencias del mercado para identificar dónde invertir en implementaciones o actualizaciones de infraestructura, por ejemplo. Junto con sus propios puntos de datos seguros, como la tasa de ganancia de su empresa en varios vecindarios, la IA generativa lo ayudará a encontrar las soluciones de diseño de red más rentables y eficientes.

También puede ayudar a los proveedores de fibra a identificar las comunidades con el mayor nivel de interés en la fibra, así como a crear flujos de trabajo inteligentes para aumentar los ingresos por registro e instalación más rápidamente.

2. Escale sus ventas de fibra de alto rendimiento

Tenga en cuenta que la IA que implementa es tan buena como los datos en los que se basa . Puede usar IA con sus datos protegidos para adaptar sus esfuerzos de marketing, como diseñar anuncios personalizados visualmente atractivos para dirigirse a audiencias específicas en función del historial de navegación y compras, creando modelos predictivos para pronosticar el comportamiento de compra de los clientes.

La IA generativa junto con las capacidades de IA basadas en el aprendizaje automático de larga data es el "santo grial" para escalar su alcance, según Vala Afshar, evangelista digital jefe de Salesforce. Eso también se aplica al despliegue de fibra en tantos hogares y empresas como sea posible.

Puede ayudar a optimizar sus ventas y marketing a través de otros beneficios, como:

  • Puntuación de clientes potenciales : use IA para analizar y priorizar automáticamente los clientes potenciales de instalación de fibra en función de su probabilidad de conversión.
  • Perspectivas de cuentas y oportunidades : la IA y los algoritmos de aprendizaje automático pueden recopilar y analizar datos de fuentes internas y externas para proporcionar una visión holística de posibles cuentas de fibra y oportunidades de ventas.
  • Pronóstico predictivo : con el análisis predictivo, la IA puede extraer datos históricos, patrones y otras correlaciones para brindarles a los proveedores de fibra la capacidad de anticipar el comportamiento del cliente, predecir tendencias de ventas y tomar otras decisiones basadas en datos.

Yendo un paso más allá, la IA generativa predice las tendencias de ventas futuras, analiza los datos de ventas y crea una comunicación personalizada, lo que lo ayuda a aprovechar al máximo la tendencia de fibra hasta el hogar.

La IA generativa también puede ayudar a su equipo de ventas a cerrar y optimizar nuevos acuerdos de fibra.

Puede crear propuestas y contratos a partir de datos de clientes, agilizando la creación, mejorando la personalización, la eficiencia y la precisión en todo el proceso.

El análisis de gestión de pedidos, en todo, desde métricas de rendimiento de pedidos, seguimiento y gestión de inventario, puede ayudar a identificar oportunidades de ventas adicionales y recomendaciones de productos, ahorrando horas de trabajo en tareas administrativas.

3. Mejore su proceso de instalación para trabajadores y clientes

La IA tampoco se detiene una vez que sus técnicos están en el campo.

Brinda a los despachadores una visibilidad completa para hacer coincidir los trabajadores y las asignaciones, y asigna proyectos de manera consistente en función de las habilidades, la ubicación, el inventario y las reglas comerciales. Les permite ver la fuerza de trabajo móvil y cada trabajo en una sola pantalla.

Los chatbots o asistentes virtuales con tecnología de IA pueden proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre instalaciones o solicitudes de servicio que reducen el tiempo de intervención humana.

Puede ofrecer las siguientes mejores acciones y resolución de problemas para los técnicos de servicio de campo durante la instalación. Por ejemplo, los algoritmos de visión por computadora pueden analizar imágenes o videos de los sitios de instalación para guiar a los técnicos a través del proceso y garantizar la precisión en el camino e identificar cualquier problema que deba abordarse.

Esto crea un proceso de instalación simplificado y le permite entrar y salir de más hogares y negocios más rápido. AI lo ayuda a brindar el excelente servicio que los clientes esperan, brindándole una ventaja en la carrera de fibra hasta el hogar.

Uniéndolo todo con IA generativa

Veamos un ejemplo de un proveedor de fibra que utiliza IA generativa para convertir una simple solicitud de servicio de un cliente de banda ancha comercial en una posible instalación significativa de fibra para varias oficinas. Supongamos que un cliente se pone en contacto con el centro de servicio por inquietudes sobre videoconferencias nerviosas entre sus seis oficinas.

En el pasado, después de enterarse del problema, un representante de ventas regresaba e investigaba las ubicaciones de sus oficinas, cuántos empleados y el tipo de negocio. Luego usarían esa información para predecir el ancho de banda, o incluso si está disponible en las ubicaciones, necesario para una solución. El representante, junto con los arquitectos técnicos, establecería cuál es la solución, pensaría en una venta adicional y redactaría una propuesta y un contrato.

Eso podría tomar semanas o meses en completarse.

En su lugar, la IA puede tomar la indicación del cliente (arreglando videoconferencias sin fluctuaciones entre seis ubicaciones) y proporcionar instantáneamente las respuestas a todas las preguntas necesarias para resolver el problema.

Esta tecnología puede extraer datos seguros de sus clientes e identificar información relevante, como dónde se encuentran esas seis ubicaciones y el número de empleados por ubicación. Al leer los datos que ya tiene, la IA generativa puede informarle si la tecnología mejorada está disponible para esas ubicaciones.

También puede incorporar una recomendación de venta adicional instantánea, que en este caso, por ejemplo, sería instalar fibra en las ubicaciones para aumentar el ancho de banda y la mejor velocidad y calidad posibles para videoconferencias.

Luego, la IA generativa entrega una propuesta y un contrato utilizando toda esa información privada dentro de su dominio. Un representante de ventas y un ingeniero de red están en todo momento para proporcionar retroalimentación humana para ajustar o adaptar la respuesta, brindando el toque personal necesario para que todo funcione bien.

Pero gran parte del trabajo manual, el trabajo administrativo, lo realiza la IA. Reduce el proceso que habría tomado semanas o meses manualmente a solo unos pocos días, mientras libera los recursos de su empresa para enfocarse en tareas de mayor nivel, como enfocarse en expandir la fibra al hogar y la oficina.

Ya sea identificando ubicaciones para instalar fibra o alertando a los representantes sobre una oportunidad de venta adicional, la IA generativa y la automatización pueden ayudar a potenciar la carrera de su empresa para adquirir clientes de fibra y optimizar esas fuertes inversiones.

Gana ventaja en el auge de la fibra

Descubra las estrategias y tecnologías fundamentales necesarias para iluminar las experiencias de sus suscriptores de fibra.

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Integración de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducción de coordenadas a información de zona horaria

Integración de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducción de coordenadas a información de zona horaria

Última actualización el 29 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo puede aprovechar la API de zona horaria de Google para actualizar automáticamente la información de zona horaria de un cliente potencial en función de sus coordenadas geográficas?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

Jestilla Zetkin se desempeña actualmente como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). El Director Comercial le ha confiado a Jestilla un desafío único. El objetivo es asegurarse de que, en el momento de la creación, los prospectos de Salesforce (creados a través de Web-to-lead) reciban los detalles exactos de la zona horaria, que se determinan en función de sus respectivas coordenadas geográficas.

  1. El caso de uso comercial requiere que usemos la API de zona horaria de Google para actualizar automáticamente cuatro campos específicos en los clientes potenciales:
    1. dstOffset (la compensación del horario de verano en segundos)
    2. rawOffset (el desplazamiento de la hora universal coordinada para la zona horaria de la ubicación dada)
    3. timeZoneId (una cadena que identifica de forma única la zona horaria)
    4. y timeZoneName (el nombre largo de la zona horaria)
  2. En caso de una respuesta fallida, instituya una acción de contingencia para crear una tarea para el propietario designado del cliente potencial.

¿Qué es la API de zona horaria de Google?

Hay muchas posibilidades de que su base de clientes esté repartida en varias zonas horarias. Este factor puede influir en gran medida en sus interacciones con ellos, especialmente al programar llamadas, reuniones o enviar mensajes automáticos. La plataforma de Salesforce ofrece un entorno altamente adaptable para almacenar y administrar datos de clientes, pero de forma predeterminada, no proporciona una forma de registrar automáticamente la zona horaria del cliente potencial en función de sus coordenadas geográficas.

La API de zona horaria de Google es un servicio ofrecido por Google como parte de su plataforma Google Maps. La API proporciona datos de zona horaria para cualquier ubicación en todo el mundo en función de las coordenadas de latitud y longitud. Este servicio puede ser particularmente útil para los desarrolladores que necesitan ajustar la comunicación de acuerdo con la ubicación geográfica de un cliente potencial o contacto o para empresas que operan en diferentes zonas horarias.

La API de zona horaria proporciona la siguiente información:

  • El ID de la zona horaria , según lo define la base de datos de zonas horarias de la IANA (por ejemplo, America/New_York ).
  • El nombre de la zona horaria (por ejemplo, hora de verano del este ).
  • La diferencia horaria con respecto a la hora universal coordinada (UTC) sin tener en cuenta el horario de verano (rawOffset).
  • El desfase horario debido al horario de verano (dstOffset).

Tenga en cuenta que la API de zona horaria de Google está sujeta a cargos, por lo que es importante comprender las implicaciones de costos antes de implementarla.

¿ Cómo funciona la API de zona horaria de Google?

La API de zona horaria de Google funciona tomando coordenadas de latitud y longitud y devolviendo datos de zona horaria en formato JSON. Aquí hay un ejemplo básico de cómo usarlo.

La siguiente solicitud HTTP GET obtiene información de zona horaria para una ubicación en la latitud 40.712776 y longitud -74.005974 (ciudad de Nueva York), y asume que está realizando la solicitud en una determinada marca de tiempo (marca de tiempo UNIX).

 https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=40.712776,-74.005974&timestamp=1458000000&key=YOUR_API_KEY

En la URL de solicitud anterior, reemplace YOUR_API_KEY con su clave API real.

Aquí hay una respuesta de muestra en formato JSON que la API podría devolver:


{ "dstOffset": 3600, "compensación sin procesar": -18000, "estado": "OK", "timeZoneId": "América/Nueva_York", "timeZoneName" : "Hora de verano del Este"
}

La respuesta incluye la siguiente información:

  1. dstOffset : La compensación del horario de verano en segundos. Será cero si la zona horaria no está en el horario de verano durante la marca de tiempo especificada.
  2. rawOffset : el desplazamiento de UTC (sin contar el horario de verano) en segundos.
  3. estado : una cadena que indica el estado de la solicitud. “OK” significa que la solicitud fue exitosa.
  4. timeZoneId : una cadena que contiene el ID "tz" de la zona horaria (por ejemplo, "América/Nueva_York").
  5. timeZoneName : una cadena que contiene el nombre de forma larga de la zona horaria (por ejemplo, "hora de verano del este").

Recuerde, en la URL de solicitud, se requiere el parámetro de marca de tiempo y el parámetro de ubicación espera coordenadas de latitud y longitud.

  1. Marca de tiempo : el tiempo deseado en segundos desde la medianoche del 1 de enero de 1970 UTC. La API de zona horaria utiliza la marca de tiempo para determinar si se debe aplicar o no el horario de verano, según la zona horaria de la ubicación.
  2. Ubicación : una tupla de latitud, longitud separada por comas, ubicación = 40.712776, -74.005974, que representa la ubicación para buscar.

Además, no olvide incluir su clave API.

Beneficios de usar la API de zona horaria de Google

La API de zona horaria de Google ofrece una serie de beneficios significativos, especialmente para desarrolladores y empresas que necesitan operar en diferentes zonas horarias. Estos son algunos de los beneficios clave:

  1. Precisión : la API de zona horaria de Google proporciona datos de zona horaria precisos para cualquier ubicación en todo el mundo. Tiene en cuenta tanto la zona horaria 'sin procesar' como el horario de verano, lo que garantiza que siempre tenga la hora local correcta.
  2. Facilidad de uso : la API es fácil de usar y solo requiere la latitud y la longitud como entradas. Devuelve datos en un formato JSON estructurado, que es fácil de analizar y usar en varias aplicaciones.
  3. Cobertura global : la API proporciona datos de zona horaria para ubicaciones en todo el mundo, lo que la hace útil para empresas globales y aplicaciones con bases de usuarios internacionales.
  4. Confiabilidad : como servicio proporcionado por Google, es altamente confiable, lo que garantiza que tenga acceso constante a los datos de la zona horaria cuando los necesite.
  5. Integración : se puede integrar en una variedad de aplicaciones y plataformas, incluidas aplicaciones móviles, servicios web y plataformas de CRM como Salesforce. Esto permite funcionalidades como la programación de comunicaciones en diferentes franjas horarias, etc.
  6. Información actualizada : Google actualiza continuamente sus bases de datos, lo que garantiza que los datos devueltos por la API de zona horaria, como los cambios de horario de verano, estén siempre actualizados.

Al aprovechar estos beneficios, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa y garantizar un registro de datos preciso, entre otras ventajas.

Antes de comenzar a usar la API de zona horaria, necesita un proyecto con una cuenta de facturación y la API de zona horaria habilitada. Aquí hay una guía paso a paso para configurar su proyecto de Google Cloud y habilitar la API de zona horaria:

Paso 1: crea o selecciona tu proyecto

  1. Navegue a Google Cloud Console .
  2. Si ha creado un proyecto anteriormente, puede seleccionarlo de la lista desplegable en la parte superior. De lo contrario, haga clic en Nuevo proyecto en la parte superior derecha.
  3. Asigne un nombre a su proyecto y, opcionalmente, también puede editar el ID del proyecto.
  4. Haga clic en Crear para crear el proyecto.

Paso 2: configurar una cuenta de facturación

Debe vincular una cuenta de facturación a su proyecto para usar la API de zona horaria de Google. Así es cómo:

  1. En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y haga clic en Facturación .
  2. Si tiene una o más cuentas de facturación, elija una cuenta y asóciela con su proyecto. De lo contrario, haga clic en Crear cuenta , complete el formulario para crear una nueva cuenta de facturación y luego asóciela con su proyecto.

Paso 3: habilite la API de zona horaria

Una vez que haya configurado su proyecto y su cuenta de facturación, puede habilitar la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | biblioteca
  2. En la biblioteca de API, busque API de zona horaria y selecciónela.
  3. En la página de la API de zona horaria, haga clic en Habilitar .

Paso 4: Genere su clave API

Finalmente, necesita una clave de API para autenticar sus solicitudes en la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el menú del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | Cartas credenciales.
  2. Haga clic en el botón + CREAR CREDENCIALES en la parte superior y seleccione Clave API .
  3. Su nueva clave de API se creará y se mostrará. Cópielo y guárdelo de forma segura. Necesitará esta clave para realizar solicitudes a la API de zona horaria.

Ahora, su proyecto de Google Cloud está todo configurado y puede comenzar a usar la API de zona horaria de Google.

👉 Si bien la API de zona horaria es compatible con OAuth 2.0 y la cuenta de servicio para la autenticación, esta guía se enfoca en el método de clave de API más simple por razones de brevedad. Si necesita un método de autenticación más seguro o complejo, consulte la documentación de autenticación oficial de Google.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Si bien esto se puede resolver utilizando varias herramientas de automatización como Apex Trigger y otras, utilizaremos Salesforce Flow y la función de flujo HTTP Callout (GET) recientemente introducida .

HTTP Callout extrae o envía datos entre la base de datos de Salesforce y un sistema externo a través de Flow Builder sin usar código. Puede configurar integraciones directas según sea necesario sin tener que trabajar con un desarrollador o llamar a una herramienta de middleware, como Mulesoft. Después de configurar la acción de llamada HTTP en un flujo, Flow Builder genera automáticamente un registro de servicio externo , una acción invocable y una clase de Apex que puede usar para crear un recurso definido por Apex para flujos. A continuación, puede utilizar la salida de datos de la solicitud de la API como entrada en Flow Builder y en Salesforce.

Puede usar HTTP Callout para conectar un flujo a una variedad de API.

  • Obtener información de direcciones usando una API de mapa
  • Obtén las condiciones meteorológicas con una API de servicios meteorológicos
  • Genere el código de barras con una API de servicio de código de barras
  • Obtenga información de autorización de pago con una API de procesamiento de pagos
  • y mucho más

Antes de discutir la solución, permítame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatización.

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 3 pasos para resolver el requisito empresarial de Jestilla mediante Record-Triggered After-Save Flow . Debemos:

  1. Cree campos personalizados en el cliente potencial para almacenar la respuesta
  2. Crear una credencial con nombre
  3. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo desencadenado por registro
    2. Agregue una fórmula para calcular la marca de tiempo
    3. Configurar una llamada HTTP GET para la API de zona horaria
    4. Agregue un elemento de decisión para verificar el código de respuesta
    5. Agregue un elemento Actualizar registros para actualizar el prospecto
    6. Agregue un elemento Crear registros para crear una tarea para que el propietario del cliente potencial maneje la respuesta de error

Paso 1: Cree campos personalizados en el objeto principal para almacenar la respuesta

En este paso, hemos establecido campos personalizados dentro del objeto principal. Estos servirán como repositorios para los datos de respuesta de la API de zona horaria de Google.

Etiqueta de campo Nombre de API de campo Tipo de datos
dstOffset dstOffset __c Número (18,0)
rawOffset rawOffset__c Número (18,0)
Posición actual Posición_actual__c Geolocalización
Identificación de zona horaria Time_Zone_Id__c Texto (255)
Nombre de zona horaria
Nombre_de_la_zona_horaria__c Texto (255)

Paso 2: crear una credencial con nombre

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Credenciales con nombre y luego seleccione Credenciales con nombre .
  3. Haga clic en Nuevo legado .
  4. Rellene la página con la URL y los parámetros de autenticación del extremo de la llamada.
  5. Haga clic en Guardar .

Paso 3.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuración .
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione la opción Flujo activado por registro , haga clic en Crear
    1. Objeto: Plomo
    2. Activar el flujo cuando: se crea un registro
    3. Establecer condiciones de entrada: se cumplen todas las condiciones (Y)
    4. Fila 1:
      1. Campo : Posición_Actual__Latitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    5. Haga clic en + Agregar condición
    6. Fila 2:
      1. Campo : Posición_Actual__Longitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    7. Optimizar el flujo para : acción y registros relacionados
    8. Elija la opción para incluir una ruta de ejecución asíncrona para acceder a un sistema externo después de que la transacción original para el registro de activación se confirme con éxito .
  5. Haga clic en Listo.

Paso 3.2: fórmula para calcular la marca de tiempo

  1. En Caja de herramientas , seleccione Administrador y luego haga clic en Nuevo recurso para calcular los segundos desde la época de Unix (1 de enero de 1970, 00:00:00).
  2. Ingrese la siguiente información :
    1. Tipo de recurso : Fórmula
    2. Nombre de API : forN_Timestamp
    3. Tipo de datos : Número
    4. Lugares decimales : 0
    5. Fórmula : RONDA((AHORA() – FECHAHORAVALUE(“1970-01-01 00:00:00”)) * 24 * 60 * 60, 0)
  3. Haga clic en Listo.

Paso 3.3: configurar una acción de llamada HTTP GET

HTTP Callout lo guía a través de la introducción de los detalles sobre el servicio HTTP basado en web o el punto final de la API REST al que se está conectando. Después de completar la configuración, invoca la acción en un flujo.

  1. En el nodo Ejecutar asincrónicamente , seleccione Acción .
  2. Haga clic en + Crear llamada HTTP .
  3. Configure el servicio externo que conecta Salesforce con la API basada en HTTP.
    1. Introduzca un Nombre para el servicio externo.
    2. Seleccione la credencial con nombre que creó en el paso 2 .
    3. Haga clic en Siguiente .
  4. El siguiente paso es configurar la acción invocable que puede usar en Flow Builder o en Salesforce.
    1. Para Etiqueta , ingrese la acción que realiza la llamada.
    2. Método : OBTENER
    3. Agregue el extremo de la URL para la solicitud.
      1. Ruta URL : /maps/api/timezone/json
    4. Agregue claves de parámetros de consulta si la API a la que está llamando las tiene. Cuando usa esta acción en un flujo, ingresa valores para las claves definidas.
      1. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : ubicación
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
      2. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : marca de tiempo
        2. Tipo de datos : entero
        3. Requerido : Verdadero
      3. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave: clave
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
  5. Proporcione un cuerpo de respuesta de API de muestra. Salesforce genera una estructura de datos a partir de la respuesta de muestra.
    1. Vaya a la sección Proporcione una respuesta de muestra .
    2. Haga clic en Nuevo .
    3. Pegue una respuesta JSON de muestra .
       { "timeZoneName": "cadena de muestra", "compensación sin procesar": 1, "timeZoneId": "cadena de muestra", "errorMessage": "cadena de muestra", "dstOffset": 1, "estado": "cadena de muestra"
      }
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4 formas en que su centro de contacto puede comenzar con IA generativa

4 formas en que su centro de contacto puede comenzar con IA generativa

El tema más candente en el servicio hoy en día es la IA generativa, especialmente en el centro de contacto. El 84 % de los líderes de TI que encuestamos en un estudio reciente dicen que la IA generativa ayudará a su organización a atender mejor a los clientes, y todos los días hablo con líderes de servicio que están entusiasmados con el potencial de la IA generativa del centro de contacto.

Sin embargo, solo el 24 % utiliza alguna forma de IA del centro de contacto. ¿Qué hay en el camino? El 66% dice que sus empleados no tienen las habilidades adecuadas para poner en uso con éxito la IA generativa. Así que echemos un vistazo a las cuatro formas en que puede usar la IA del centro de contacto, junto con ejemplos de casos de uso y consejos que lo ayudarán a comenzar.

Modernice su centro de contacto

La combinación correcta de canales de atención al cliente y herramientas de IA puede ayudarlo a ser más eficiente y mejorar la satisfacción del cliente. Nuestra guía revela cómo las organizaciones de servicio de alto rendimiento lo hacen posible.

1. Generar respuestas de servicio a los clientes

Su centro de contacto ofrece múltiples formas para que los clientes se comuniquen con su empresa, desde teléfono hasta correo electrónico, chat y SMS. Si bien muchos clientes todavía usan el teléfono, el 57% ahora prefiere usar canales digitales. Sus agentes que trabajan en estos canales digitales deben brindar información precisa y relevante, responder de manera oportuna y resolver el problema del cliente rápidamente.

Entonces, ¿cómo puede ayudar la IA generativa ? Los grandes modelos de lenguaje que impulsan la IA generativa pueden generar automáticamente una respuesta similar a la humana a cualquier pregunta. Cuando se basa en los datos y la base de conocimientos de sus clientes, puede personalizar estas respuestas generadas, haciéndolas más confiables. Los agentes pueden revisar las sugerencias del modelo y enviarlas fácilmente. Para los agentes que trabajan en varios casos a la vez, la IA del centro de contacto puede ser un verdadero ahorro de tiempo.

Veamos un ejemplo de una compañía ficticia de Internet que llamaremos Nation-Wide Web.

Jane es cliente de Nation-Wide Web y nota un cargo inusual en su factura. Jane abre un mensaje de chat en el sitio web de la empresa y pronto se conecta con una agente, Katie.

Katie tiene abiertas algunas ventanas de mensajes de clientes, una de ellas es Jane. Jane comparte sus preocupaciones sobre su factura. Aparentemente, Jane revisó su paquete de datos del mes. La herramienta de inteligencia artificial del centro de contacto usa la pregunta de Jane y el contexto del estado de su cuenta para generar un mensaje personalizado que explica este cargo en un tono empático, pero también que está dentro de la política de la empresa renunciar a la tarifa dadas las circunstancias.

Katie revisa el mensaje y confirma la política, luego envía el mensaje y elimina el cargo de la cuenta de Jane. Jane está contenta de haber obtenido una solución rápida y sencilla y Katie puede centrar su atención en los clientes con problemas más complejos.

Consejo: Tomarse el tiempo para revisar la precisión y el tono de cualquier comunicación con el cliente ayuda a evitar malentendidos.

2. Generación de resúmenes de casos

Para brindarle a su cliente una gran experiencia, necesita datos precisos para rastrear y optimizar las interacciones de servicio de su empresa. Esto hace que el resumen de recapitulación que hacen sus agentes después de que se cierra un caso sea uno de los datos de servicio más cruciales que su empresa puede recopilar.

¿El reto? Esta es una tarea que requiere mucho tiempo y evita que sus agentes ayuden a otros clientes.

Pero la IA del centro de contacto puede tomar las conversaciones de chat y correo electrónico más complejas y generar un resumen propuesto. Su agente solo necesita revisar estos resúmenes antes de que se guarden en el registro de casos. Esto ahorra a los agentes una tonelada de tiempo y esfuerzo en la entrada de datos.

Volvamos a nuestro ejemplo de Nation-Wide Web.

Si recuerda, la herramienta de inteligencia artificial de Katie generó una respuesta para Jane y todo lo que Katie tuvo que hacer fue revisar el mensaje, presionar enviar y cancelar la tarifa de la cuenta de Jane. Mientras tanto, la IA está utilizando los datos del hilo de mensajes y las acciones que Katie realizó en la cuenta de Jane para generar un resumen del caso.

Una vez completada la conversación con Jane, Katie puede leer este resumen propuesto, ajustar algunos detalles y guardarlo en el expediente del caso. Reducir el trabajo posterior a la llamada ayuda a Katie a ayudar a otros clientes más rápido.

Sugerencia: Cree una plantilla para los resúmenes de sus casos para que la herramienta de inteligencia artificial de su centro de contacto pueda extraer fácilmente los datos de la conversación en el CRM sin perder detalles importantes.

3. Generación de artículos de conocimiento

La investigación de Salesforce muestra que el 59% de los clientes prefieren herramientas de autoservicio para problemas de servicio simples. Sin embargo, para hacer eso, una empresa necesita una gran base de conocimientos en la que los clientes puedan buscar para encontrar una solución.

Los agentes de servicio a menudo tienen la tarea de publicar artículos de conocimiento después de resolver un caso. Pero lleva tiempo que los agentes creen, revisen y publiquen manualmente un artículo, lo que les impide ayudar a los clientes que lo necesitan.

La IA del centro de contacto puede generar automáticamente un artículo de la base de conocimientos después de que se cierra un caso de soporte extrayendo notas del caso, historial de mensajes y datos de otras herramientas de servicio. A partir de ahí, su agente solo necesita revisar el artículo para garantizar la precisión y agregarlo a la cola para su aprobación. Esto elimina la presión de los agentes para escribir artículos desde cero.

Volviendo a nuestro ejemplo de Nation-Wide Web, Austin tiene Internet lento y llamadas para solucionar problemas. Está conectado con Tawni, quien le pide los detalles de su enrutador y módem. Tawni analiza algunos escenarios comunes basados en casos similares, pero ninguno funciona para la configuración de Austin.

Tawni decide probar algo nuevo. Le pide a Austin que reinicie todo el sistema a través de la aplicación móvil Nation-Wide Web. Una vez que esto termina, las velocidades de Internet de Austin vuelven a la normalidad y el caso se cierra. Tawni registra toda esta información en la consola de servicio de la empresa, incluida la configuración de su enrutador y módem, y cómo resolvió este problema con un reinicio.

Debido a que este fue un caso único, la herramienta de inteligencia artificial del centro de contacto utiliza los detalles de la conversación de Tawni con Austin y el contexto del problema de Austin para generar un nuevo artículo de base de conocimiento. Tawni agrega algunos detalles adicionales y los empuja a la cola de aprobación.

Sugerencia: incluya tantos detalles como sea posible en los artículos de su base de conocimiento para que los clientes tengan toda la información que necesitan para resolver sus problemas.

4. Generar respuestas

Cuando sus agentes están en medio de una interacción de servicio, no tienen tiempo para leer páginas de documentación o cada detalle de un artículo de la base de conocimiento. Pero aún necesitan encontrar la información correcta para resolver la consulta de su cliente.

Lo mismo ocurre con el autoservicio . Leer artículo tras artículo para encontrar la información que necesita no es una buena experiencia para el cliente.

La IA generativa puede ayudar a los agentes y clientes a obtener las respuestas que necesitan de forma más rápida y sencilla. En lugar de obtener una lista de páginas que pueden (o no) tener la respuesta, AI puede extraer los detalles relevantes de un artículo de conocimiento y responder una pregunta directamente como texto sin formato.

Para nuestro ejemplo final, volveremos a nuestro cliente de Nation-Wide Web, Austin.

Unos meses después de su interacción con Tawni, su Internet vuelve a ser lento. Recuerda que usaron la aplicación móvil para solucionar el problema la última vez, pero ahora no puede acceder a la aplicación móvil. Pero en lugar de pedir ayuda, echa un vistazo al Centro de ayuda de la empresa. Austin usa la función de búsqueda para hacer la siguiente pregunta: "¿Cómo soluciono una conexión a Internet lenta cuando no puedo acceder a mi aplicación móvil?"

Antes, Austin primero habría tenido que encontrar el artículo sobre cómo restablecer su contraseña y luego encontrar el artículo sobre el uso de la aplicación para realizar un reinicio completo del sistema. Ahora, la herramienta de inteligencia artificial del centro de contacto genera una respuesta personalizada a la pregunta de Austin, reuniendo información de varios artículos. “Primero, haga clic aquí para solicitar una nueva contraseña para su aplicación móvil. Una vez que haya iniciado sesión, aquí se explica cómo usar la aplicación para realizar un reinicio completo del sistema…”

Austin resolvió su problema sin interactuar con un agente y aun así obtuvo una experiencia personalizada. Si un agente fuera el que necesitara encontrar información específica dentro del centro de conocimiento, tendría la misma experiencia.

Sugerencia: hacer que su contenido de autoservicio sea fácil de encontrar y navegar genera confianza en el cliente.

Al agregar IA generativa a su centro de contacto , está ayudando a todos a aprovechar al máximo cada interacción de servicio. Sus agentes hacen más con menos trabajo y sus clientes obtienen una resolución rápida y fácil a sus problemas mientras disfrutan de una experiencia personalizada.

¿Cuál es la mejor manera de prepararse para el éxito con la IA generativa? Comience lentamente y desarrolle su programa de IA para el centro de contacto a medida que aumenta sus habilidades comerciales en IA. Por ejemplo, haga que sus agentes tomen Recomendaciones de respuesta de Einstein para el servicio en Trailhead y luego practiquen lo que aprenden entre ellos. Una vez que se sientan cómodos, vea cómo puede aplicar IA generativa en su centro de contacto .

Potencie su servicio al cliente con IA generativa

Puede escalar su servicio al cliente con el poder de la IA generativa junto con los datos de su cliente y CRM. Vea cómo esta tecnología mejora la eficiencia en el centro de contacto y aumenta la lealtad del cliente.

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Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos ☁️

Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Siempre que un usuario de Salesforce intente cargar, obtener una vista previa o descargar un archivo a través de la interfaz de usuario o la API, se producirá un FileEvent en el backend. Este evento está incluido en la función Supervisión de eventos en tiempo real de Salesforce, y los desarrolladores de Salesforce pueden optar por habilitar la transmisión o el almacenamiento para FileEvents como cualquier otro evento asociado con la Supervisión de eventos en tiempo real. Además, los desarrolladores pueden configurar una política de seguridad de transacciones para FileEvents, lo que les permite realizar un seguimiento y tomar medidas en función de las acciones del usuario en los archivos.

Estamos emocionados de ver que FileEvents se convierte en GA en el lanzamiento de Summer '23 . En esta publicación, le mostraremos cómo puede crear una política de seguridad de transacciones sobre un FileEvent y fortalecer la seguridad de los archivos.

Nota: FileEvents está disponible para los clientes que compraron suscripciones complementarias de Salesforce Shield o Salesforce Event Monitoring.

¿Por qué es importante la seguridad de archivos de Salesforce?

Para comprender FileEvents, es importante comprender primero la importancia de la seguridad de archivos en la organización de Salesforce. Salesforce almacena una amplia gama de información como archivos, incluidos los datos de contacto del cliente, los datos de ventas, las notas de las interacciones con los clientes y las solicitudes de servicio, así como documentos internos como contratos, materiales de marketing y especificaciones de productos. Además, el sistema puede almacenar archivos relacionados con transacciones financieras como facturas u órdenes de compra.

El propósito de Salesforce Files es mantener todos estos datos en una ubicación central, para que varios usuarios puedan acceder a ellos fácilmente a la vez, mejorando así la colaboración y la productividad. Es fundamental priorizar la protección de estos archivos para garantizar la seguridad de la información confidencial en su organización de Salesforce. Esto no puede ser enfatizado suficientemente.

¿Qué puede hacer FileEvents?

Cuando los empleados renuncian a su trabajo, normalmente continúan trabajando durante un breve período de tiempo antes de abandonar la empresa. En esta situación, muchas empresas restringen el acceso a archivos confidenciales durante este período previo a la salida. Se puede implementar una política de seguridad de transacciones utilizando FileEvents para evitar que los empleados descarguen archivos etiquetados como "legales" con fines de cumplimiento.

Suposición

  • Su organización tiene una licencia complementaria de Salesforce Shield o Event Monitoring
  • Los archivos que los usuarios intentan descargar tienen una etiqueta legal

Veamos cómo puede implementar una política de seguridad de transacciones utilizando eventos de archivo.

  • Configuración → Políticas de seguridad de transacciones
  • Haga clic en Nuevo y seleccione Apex

En el menú desplegable "Evento", seleccione FileEvent . Y en el menú desplegable Clase de Apex, seleccione Nueva clase de Apex vacía y luego haga clic en el botón Siguiente .

En la selección Acciones , podemos elegir Mensaje predeterminado o Mensaje de bloqueo personalizado. Lo mismo se aplica al contenido de las notificaciones por correo electrónico. Asegúrese de que el estado de la política esté habilitado.

Ahora, la clase estándar de Apex se ha creado automáticamente.

El fragmento de código siguiente incluye lógica para satisfacer las necesidades de cumplimiento. Actualice la clase con este fragmento de código.

¡Gran trabajo! Veámoslo todo en acción

Inicie sesión como usuario e intente descargar el archivo que está etiquetado como "Legal".

La capacidad de descargar los archivos se ha restringido debido a la política que creamos.

Conclusión

Ahora que FileEvents está disponible en general, es más fácil que nunca configurar políticas de seguridad de transacciones para administrar archivos. Al aprovechar estos eventos, puede monitorear y responder a la actividad en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos rápidamente e identificar con precisión amenazas potenciales antes de que se conviertan en un problema.

Además, aprovechar las capacidades de automatización, como alertas o notificaciones automáticas cuando ocurren ciertas actividades en archivos dentro de su organización, ayudará a garantizar que cualquier actividad maliciosa se identifique de inmediato para que se puedan tomar las contramedidas adecuadas de inmediato.

Está claro por qué mantener seguros los documentos confidenciales dentro de un sistema de archivo seguro debe ser una prioridad para cualquier empresa que utilice una plataforma de CRM como Salesforce. En conclusión, comprender FileEvents es esencial para mejorar la seguridad de su organización de Salesforce.

Sobre el Autor

Jagan Padmanabhan es Arquitecto Técnico (Grupo de Éxito del Cliente) en Salesforce con un enfoque especial en la creación de aplicaciones seguras a gran escala. Le apasiona desarrollar aplicaciones utilizando productos basados en la seguridad como Salesforce Shield y Event Monitoring. Además, contribuye activamente a la seguridad de la plataforma como investigador de seguridad. Síguelo en LinkedIn .

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Cómo acelerar su éxito en la era de la IA

Cómo acelerar su éxito en la era de la IA

En el panorama en rápida evolución de la IA generativa , su verdadero potencial radica en cómo la gente la usa. Para tener éxito, las organizaciones deben adoptar una estrategia centrada en el ser humano que integre cuidadosamente la IA en la fuerza laboral . Este enfoque conecta a las personas con la nueva tecnología de inteligencia artificial para abordar las necesidades de los clientes, reducir los desafíos y generar valor rápidamente. Las organizaciones pueden lograr una mayor satisfacción de los clientes y empleados incorporando características mejoradas de IA, mejorando el rendimiento y el crecimiento y aumentando la adopción.

La realidad es que un número significativo de esfuerzos de transformación se quedan cortos. Las encuestas revelan que un asombroso 70 % de tales iniciativas fallan , lo que lleva a una implementación y adopción lentas de nuevas herramientas, obstáculos para el uso de la tecnología y resistencia a nuevas formas de trabajar. A menudo, esta falla se deriva de la falta de enfoque en la intersección crítica entre la tecnología y las personas. Pero no tiene por qué ser así.

Descubre IA + Datos + CRM con Fase 0

Los servicios profesionales de Salesforce lo ayudarán a crear un plan estratégico para el éxito a largo plazo y lo ayudarán a beneficiarse de los rápidos avances tecnológicos.

A medida que navegamos por esta nueva era, debemos cambiar nuestra mentalidad y adoptar las tendencias emergentes, los datos, los conocimientos del mercado y las abundantes oportunidades que presenta la IA. Explore las consideraciones clave para guiarlo en el camino hacia el éxito. Empodérate para navegar el poder transformador de la IA y crea un futuro donde la innovación y el potencial humano converjan sin problemas.

¿Cómo es adoptar un enfoque centrado en el ser humano para la adopción de IA? Depende de su organización y su progresión, ya que cada cultura es diferente. Sin embargo, hay ciertos aspectos del cambio que puede anticipar:

  • Coloque a las personas y su comprensión al frente de la transformación.
  • Alinear los resultados en función de las necesidades y objetivos específicos de esas personas.
  • Promover la inclusión y la adaptabilidad para abordar los diversos factores que dan forma al panorama en constante cambio.

La implementación de IA en la fuerza laboral y la cultura organizacional es una tarea compleja que abarca varios desafíos. Sin embargo, navegar este cambio puede desbloquear beneficios sustanciales. AI ofrece una nueva forma de ver el trabajo y su impacto se extenderá más allá de lo que esperamos hoy. Aborda tu transformación digital con los cinco elementos del marco de éxito del cliente de Salesforce para ser ágil frente a este nuevo estándar.

Adopte la flexibilidad para construir IA en la fuerza laboral más rápido

La IA se está desarrollando de manera rápida y difícil de predecir, por lo que planificar en torno a un punto final determinado no es una estrategia eficaz. En cambio, podemos construir los cimientos para fuerzas de trabajo preparadas para la IA que aprovechen tantas oportunidades como sea posible.

En resumen: ser una fuerza laboral lista para el cambio es ser una fuerza laboral lista para la IA.

Al adoptar una mentalidad basada en los resultados, las organizaciones desbloquean su potencial para conectarse con los clientes y lograr sus objetivos comerciales principales. Estos cambios ofrecen grandes beneficios, como ahorrar dinero a través de nuevas formas de trabajar.

Estos cambios son más exitosos cuando la centralidad humana es un enfoque principal, considerando cómo las personas experimentan el cambio. La innovación continua es clave para la evolución de la tecnología, asegurando que se alinee con las necesidades y expectativas en constante evolución de las personas y las organizaciones.

Lo que recomendamos:

  • Cultiva las habilidades de IA de tu equipo.
  • Fomente una cultura adaptativa dentro de su lugar de trabajo fomentando la experimentación.
  • Cree un marco de aprendizaje estructurado proporcionando recursos y una hoja de ruta clara para una utilización eficaz.
  • Utilice la narración para visualizar el futuro del trabajo.
  • Comience a evaluar la preparación para el cambio.

Fomentar la estabilidad para una fuerza laboral resiliente

Los líderes tienen un papel importante en la formación de la mentalidad organizacional y en el cultivo de un entorno seguro que permita a las personas buscar el crecimiento. Abra la puerta al aprendizaje de nuevas tecnologías y formas de trabajar como una habilidad fundamental para la innovación y el cambio.

Al comprender y empatizar con la respuesta emocional y humana a esta tecnología innovadora, podemos encontrar un camino claro para desbloquear su potencial más rápidamente.

Tome este enfoque:

  • Promueva la seguridad psicológica para ayudar a los equipos a desarrollar una mentalidad de principiante.
  • Proyecte una visión del estado futuro que incluya a todos.
  • Fomente un entorno que enfatice el aprendizaje continuo y reformule las nuevas herramientas habilitadas para IA.
  • Pida a los empleados que identifiquen partes de su trabajo que podrían automatizarse o aumentarse con IA.
  • Reconocer los primeros esfuerzos para adoptar nuevas tecnologías.

Genere confianza para una adopción tecnológica exitosa

Si sus empleados tienen reservas acerca de las nuevas tecnologías, es esencial abordar sus inquietudes para fomentar la aceptación y el entusiasmo. Generar confianza se convierte en un factor clave en este proceso, ya que el tema de las conversaciones en torno a la IA puede generar incertidumbre . Trate de aliviar estos temores mediante el desarrollo de una estrategia para introducir nuevas tecnologías a su fuerza laboral y empoderarlos con las habilidades necesarias.

Lograr una alineación , donde todos estén unidos en torno a un objetivo común, es crucial. Al poner énfasis en alinear la comunicación sobre el cambio y fomentar una comprensión clara de sus beneficios, influimos en cómo las personas reaccionan y adoptan las iniciativas de transformación.

Lo que puedes hacer:

  • Aborde las nuevas tecnologías como mejoras de la productividad en lugar de un reemplazo de la fuerza laboral.
  • Escuche y aborde temores específicos proporcionando mecanismos de retroalimentación adaptados a las inquietudes de sus clientes o equipo.
  • Implemente oportunidades de mejora de habilidades de inmediato.
  • Incluya a sus equipos en la toma de decisiones para que puedan adaptarse al panorama cambiante.
  • Proporcione una alternativa transparente y creíble para el futuro dentro de su equipo.

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Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a elevar sus capacidades para obtener el máximo valor de su inversión en Salesforce.

Aumente la colaboración con una mentalidad de plataforma

Las organizaciones, como las personas, tienen una mentalidad de plataforma que influye en su respuesta al cambio. Algunos equipos aceptan el cambio y priorizan el crecimiento, mientras que otros se sienten más cómodos manteniendo el statu quo.

Cuando las organizaciones adoptan una mentalidad de plataforma, van más allá de ver la IA como una herramienta independiente y, en cambio, crean un entorno que fomenta las conexiones de los usuarios, el intercambio de conocimientos y el progreso colaborativo. Al comprender qué distingue a su plataforma y cómo los usuarios pueden obtener el máximo beneficio de ella, las organizaciones pueden utilizar mejor el verdadero poder de la IA en la fuerza laboral.

Intenta hacer esto:

  • Resalte los beneficios, la colaboración, los procesos simplificados y la innovación para enfatizar el valor de la IA.
  • Fomentar el intercambio, la creación de redes, el aprendizaje y el intercambio de ideas entre los usuarios.
  • Proporcione recursos integrales para ayudar a los usuarios a navegar y usar la plataforma de manera efectiva.
  • Busque comentarios, itere en función de las necesidades de los usuarios y manténgase a la vanguardia para mejorar continuamente su plataforma.

Aprovecha las oportunidades que te esperan

El cambio ocurre a la velocidad de las personas y, en la era de la IA, el ritmo de la transformación se ha acelerado exponencialmente. La oportunidad de aprovechar la IA e impulsar la innovación surge más rápido que nunca, brindando a las organizaciones una oportunidad única de mantenerse a la vanguardia y obtener una ventaja competitiva.

Descubra el potencial que tiene por delante y prepárese para el futuro. Conéctese con los servicios profesionales de Salesforce hoy para analizar sus objetivos de transformación únicos y explorar cómo nuestra experiencia puede ayudarlo a adoptar con éxito la IA en la fuerza laboral.

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Contact Centers vs. Call Centers: ¿Cuál es la diferencia?

Contact Centers vs. Call Centers: ¿Cuál es la diferencia?

Los términos centro de llamadas y centro de contacto a menudo se usan indistintamente y, aunque ambos son centros de atención al cliente, no son exactamente lo mismo. Los centros de llamadas se enfocan únicamente en las comunicaciones telefónicas, mientras que los centros de contacto modernos brindan soporte a través de una variedad de canales, que incluyen teléfono, correo electrónico, chat en vivo, artículos de conocimiento de autoservicio y chatbots. Profundicemos en las diferencias entre un centro de contacto y un centro de llamadas, para que pueda decidir el mejor enfoque de servicio al cliente para su negocio.

Los clientes de hoy tienen grandes expectativas para las empresas con las que hacen negocios. Descubrimos que el 94% de los clientes dicen que una experiencia positiva de servicio al cliente los hace más propensos a realizar una compra nuevamente. Sin embargo, solo el 13% de los clientes dicen que pueden resolver sus problemas con poco esfuerzo.

¿Cómo es una experiencia positiva del cliente? Se trata de reunirse con los clientes donde están, utilizando los métodos de comunicación y la tecnología que prefieren, y brindando una variedad de opciones de servicio, en lugar de limitar el servicio solo por teléfono. A medida que las preferencias de los clientes evolucionan con la tecnología, más centros de llamadas se están transformando en centros de contacto .

Modernice su centro de contacto

La combinación correcta de canales y herramientas de servicio al cliente puede ayudarlo a ser más eficiente y mejorar la satisfacción del cliente. Nuestra guía revela cómo las organizaciones de servicio de alto rendimiento lo hacen posible.

¿Qué es un centro de llamadas?

Un centro de llamadas es un grupo de servicio al cliente remoto o local que brinda servicio al cliente por teléfono. Los centros de llamadas pueden emplear desde unos pocos agentes para pequeñas y medianas empresas hasta cientos para grandes corporaciones.

Cada agente generalmente maneja varias llamadas telefónicas por día para ayudar con los problemas de los clientes, desde consultas de facturación hasta problemas técnicos complejos. Algunos centros de llamadas utilizan software de administración de relaciones con los clientes (CRM) para resolver problemas más rápido y proporcionar a los agentes datos de clientes, pero muchos centros de llamadas todavía están trabajando para adoptar esta tecnología.

Un centro de contacto es un centro de servicio al cliente que proporciona una variedad de canales de comunicación, incluidos teléfono, correo electrónico, redes sociales, chat, SMS y mensajería, videoconferencia , uso compartido de pantalla y más. Los agentes suelen tener la experiencia para trabajar en todos estos canales o en un subconjunto especializado según la estructura de su equipo.

Un centro de contacto también utiliza la tecnología CRM para capacitar a los agentes para ayudar a los clientes, acelerar los tiempos de respuesta y brindar interacciones y ofertas personalizadas.

Las preferencias de comunicación del cliente varían ampliamente. Alguien que está en movimiento puede marcar una línea de servicio al cliente, mientras que alguien en su escritorio puede comunicarse con un agente a través del chat en vivo.

Cuando los centros de contacto enrutan las solicitudes de múltiples canales a los agentes de servicio en función de su disponibilidad y conjunto de habilidades, los agentes de servicio pueden realizar múltiples tareas y aumentar su eficiencia.

Una métrica clave para el éxito del centro de contacto es la reducción del trabajo manual de los agentes. Los agentes tienen tareas como notas de casos, transferencias de datos y enrutamiento de llamadas, lo que puede reducir la velocidad y la eficiencia del servicio que brindan.

Los centros de contacto utilizan la automatización y la inteligencia artificial (IA) para reducir estas tareas de la carga de trabajo de sus agentes para que puedan concentrarse en resolver los problemas de los clientes y brindar una experiencia de servicio perfecta. Estas tecnologías pueden hacer cosas como transcribir automáticamente llamadas telefónicas, sugerir respuestas de chat en vivo o encontrar artículos de ayuda para que los agentes los compartan con los clientes.

La IA generativa está facilitando aún más la eficiencia. Cuando se aplica al servicio, la IA generativa puede tomar datos del cliente, como una consulta del cliente o información de la cuenta, y crear algo nuevo a partir de ellos. Algunos ejemplos de estos poderosos casos de uso incluyen la generación automática de artículos de conocimientos basados en datos de resolución de casos, brindar respuestas personalizadas a preguntas de chat en vivo y extraer datos en tiempo real para ayudar a los agentes a resolver los problemas de los clientes rápidamente.

Los centros de llamadas tienen un enfoque singular: brindar un servicio de calidad por teléfono. Los centros de contacto adoptan un enfoque omnicanal que muchos consumidores encuentran más conveniente (ya no hay que esperar en la línea telefónica ni escuchar la serenata de la música del ascensor).

Elección de canal

Sus clientes solo quieren que sus problemas se resuelvan lo más rápido posible. Al final del día, debe reunirse con ellos donde están a través de sus canales de comunicación preferidos, que variarán según el tipo de servicio o producto que ofrezca.

Con un centro de contacto, puede llegar a los clientes en estos canales:

  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Medios de comunicación social
  • Formularios en línea
  • Bases de conocimiento
  • Portales de autoservicio para clientes
  • Chat en línea/soporte en vivo
  • aplicaciones de mensajería
  • Texto/SMS
  • Aplicaciones móviles
  • Comunidades y foros de discusión
  • Soporte de vídeo

Su industria influirá en gran medida en los canales de servicio al cliente que brinda su empresa. ¿Eres una empresa de servicios públicos? Entonces, el autoservicio , los SMS y el teléfono son fundamentales para su centro de contacto. ¿Qué tal un minorista de comercio electrónico? Sus clientes ya están comprando en línea; poder comunicarse con usted a través de la web o el chat móvil probablemente sea importante para ellos.

A pesar de la expansión y aceptación de los canales digitales y la variedad de preferencias de los clientes, el 81 % de los profesionales de servicios dicen que el teléfono es un canal preferido para problemas complejos, por lo que incluso los centros de contacto digitales deben mantener abiertas las líneas telefónicas.

Servicio al cliente personalizado

Una diferencia importante entre un centro de llamadas y un centro de contacto es el uso de los datos del cliente y la tecnología CRM para brindar un servicio al cliente personalizado.

Cuando el teléfono es la única opción para ponerse en contacto con una empresa, las interacciones tienden a ser simples, como restablecer la contraseña de una cuenta o hacer una pregunta, y menos frecuentes con el mismo cliente. Y dado que la tecnología CRM solo la utilizan algunos centros de llamadas, los agentes pueden tener información limitada sobre un cliente y sus preferencias.

Los centros de contacto tienden a manejar tareas más complejas. Los problemas más simples de los clientes generalmente se resuelven a través de canales de bajo contacto (piense en artículos de autoservicio, chatbots , SMS o chat en vivo), mientras que los problemas más complejos se manejan por teléfono.

Un agente de servicio en un centro de contacto usa la instancia de CRM de la empresa para hacer referencia a interacciones pasadas , ver qué productos o paquetes tiene actualmente el cliente y brindar opciones personalizadas de ventas cruzadas o adicionales. Esto es posible gracias a la integración de los datos de ventas, servicios, marketing y comercio, todos canalizados a través de una única plataforma de CRM.

Habilidades de agente

Su elección de centro de contacto frente a centro de llamadas también se reducirá a las habilidades de sus agentes y al presupuesto y los recursos disponibles para la capacitación de agentes.

Dado que los agentes del centro de contacto utilizan más canales digitales y asincrónicos que los centros de llamadas, deben poder realizar múltiples tareas y deben sentirse cómodos con la tecnología digital. Los agentes del centro de llamadas, por otro lado, deben pensar rápidamente y mantener la calma para reducir las situaciones en tiempo real.

Los agentes de servicio al cliente deben tener la combinación correcta de habilidades blandas y duras para cumplir con las expectativas del cliente. Cuando se trata de habilidades blandas, deben ser comunicadores y oyentes competentes, buenos pensadores críticos y solucionadores de problemas, y ser capaces de resolver conflictos en situaciones tensas. Cuando se trata de habilidades duras, necesitan saber cómo usar tableros, herramientas de servicio, consolas, herramientas de automatización y acceso a datos de clientes para hacer bien su trabajo y hacer recomendaciones más personalizadas a los clientes en tiempo real.

Los centros de llamadas son más sencillos de operar, con altos costos operativos provenientes de la plantilla y los sistemas telefónicos o el software. Su simplicidad puede ser atractiva para las empresas que desean evitar complicar demasiado su estrategia de servicio al cliente, especialmente si tienen una base de clientes pequeña y conocida que prefiere obtener el servicio por teléfono.

Por el contrario, los centros de contacto personalizan la experiencia del cliente al proporcionar varios canales de servicio según las preferencias del cliente. Esto facilita que los problemas se resuelvan de forma asincrónica y los problemas más complejos se resuelvan por teléfono. Este enfoque rentable es lo que llamamos " Cambio a escala ".

El 48% de los clientes han cambiado de marca para un mejor servicio al cliente.

Informe de estado del cliente conectado de Salesforce

Si bien los centros de contacto generalmente tienen costos continuos más altos debido a las licencias de software, sus clientes tienen una mejor experiencia de servicio cuando pueden elegir cómo interactúan con su negocio. Esto significa que sus clientes se sienten satisfechos o incluso encantados después de una interacción de servicio, lo que conducirá a una puntuación CSAT más alta , una mayor lealtad del cliente y generará más ingresos de clientes repetidos y renovados.

Estrategia de call center vs. contact center

Si no está seguro de qué estrategia de servicio al cliente es adecuada para usted, hágase las siguientes preguntas:

  • ¿Qué tan grande es la base de clientes que atiendes?
    • R: Daremos servicio a un grupo demográfico de nicho pequeño
    • B: Tendremos una base de clientes amplia y diversa
  • ¿Qué tan difícil será resolver estos problemas para sus clientes?
    • R: La mayoría de los problemas son fáciles de resolver.
    • B: Los problemas variarán en complejidad
  • ¿Qué tan importante es para su empresa brindar un servicio personalizado al cliente?
    • R: El servicio personalizado no es una prioridad para mi negocio
    • B: El servicio personalizado es una prioridad para mi negocio
  • ¿Qué tan importante es para su negocio ofrecer múltiples canales de soporte?
    • R: Tener múltiples canales de soporte no es muy importante para mi negocio
    • B: Tener múltiples canales de soporte es importante para mi negocio
  • ¿Su empresa tiene un presupuesto de servicio limitado o puede admitir múltiples licencias de software y tecnología?
    • R: Mi negocio tiene un presupuesto limitado para servicio al cliente
    • B: Mi empresa tiene presupuesto para admitir múltiples licencias de software y tecnologías

Si respondió en su mayoría con A, entonces una estrategia de centro de llamadas puede ser la mejor opción para su negocio. Si respondió con B en su mayoría, entonces un centro de contacto es la mejor estrategia para usted.

El 94% de los clientes dice que un buen servicio al cliente los hace más propensos a realizar otra compra.

Informe de estado del cliente conectado de Salesforce

El servicio al cliente es el negocio de asegurarse de que sus clientes se mantengan felices y leales. Los centros de llamadas siguen siendo relevantes en ciertos contextos, pero el mundo está cambiando; asegúrese de que sus modelos de atención al cliente cambien con él.

Cree una mejor experiencia de centro de contacto

Vea cómo puede combinar IA, datos y CRM para conectarse en el canal correcto, personalizar cada conversación y escalar su servicio al cliente.

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