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Dreamforce 2023: IA que entiende metadatos y prioriza seguridad de datos

Salesforce est谩 organizando Dreamforce, el evento de IA m谩s grande del a帽o. El CEO, Mark Benioff, expresa gratitud a los asistentes y destaca la importancia de sus contribuciones al 茅xito de la empresa.

El Evento Dreamforce

El Evento Dreamforce es una de las conferencias m谩s grandes y relevantes del mundo en el 谩mbito de la tecnolog铆a, negocios y transformaci贸n digital. Cada a帽o, miles de profesionales se re煤nen para explorar las 煤ltimas innovaciones en inteligencia artificial (IA) y escuchar las ideas visionarias de conferencistas destacados.

Presentaciones de expertos en IA y conferencistas visionarios

Una de las caracter铆sticas m谩s destacadas del Evento Dreamforce son las presentaciones de expertos en IA y los discursos de conferencistas visionarios. Estos profesionales comparten sus conocimientos y experiencias sobre c贸mo la IA est谩 transformando la forma en que hacemos negocios y c贸mo podemos utilizarla para impulsar la innovaci贸n y el 茅xito empresarial.

Enfoque en innovaci贸n, confianza y hacer el bien

El Evento Dreamforce tiene un enfoque claro en la innovaci贸n, la confianza y hacer el bien. Los asistentes tienen la oportunidad de conocer las 煤ltimas tendencias y avances tecnol贸gicos que est谩n revolucionando la manera en que nos conectamos con nuestros clientes y c贸mo maximizar su experiencia. Se enfatiza la importancia de construir relaciones de confianza y utilizar la tecnolog铆a para lograr el bienestar general.

Conexi贸n de clientes con sus clientes de una nueva manera utilizando datos, IA, CRM y confianza

La conexi贸n de los clientes con sus propios clientes de una nueva manera es una de las principales tem谩ticas del Evento Dreamforce. Se explora c贸mo los datos, la IA y los sistemas de relaciones con los clientes (CRM) pueden ser utilizados para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer las relaciones comerciales. Se destaca la importancia de construir una base s贸lida de confianza para lograr resultados positivos.

Compromiso con la sostenibilidad y desarrollo del producto Net Zero Cloud para reducir la huella de carbono

El Evento Dreamforce se compromete con la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones que ayuden a reducir la huella de carbono. Se presenta el producto Net Zero Cloud, el cual utiliza tecnolog铆as sostenibles para minimizar el impacto ambiental de las operaciones en la nube. Esto demuestra la responsabilidad y el compromiso de la conferencia con el medio ambiente.

Donaciones millonarias a organizaciones ben茅ficas y escuelas p煤blicas

El Evento Dreamforce es tambi茅n un evento solidario que busca generar un impacto positivo en la comunidad. Cada a帽o, se realizan donaciones millonarias a organizaciones ben茅ficas y escuelas p煤blicas para apoyar la educaci贸n, el bienestar social y el desarrollo sostenible. Esta iniciativa muestra el compromiso de la conferencia en marcar una diferencia en la sociedad.

En resumen, el Evento Dreamforce es una conferencia de renombre mundial que re煤ne a expertos en IA y conferencistas visionarios. Se enfoca en la innovaci贸n, la confianza y hacer el bien, y busca conectar a los clientes con sus propios clientes de una nueva manera utilizando datos, IA, CRM y confianza. Adem谩s, se compromete con la sostenibilidad a trav茅s del desarrollo del producto Net Zero Cloud y realiza donaciones millonarias a organizaciones ben茅ficas y escuelas p煤blicas. Este evento es una oportunidad 煤nica para aprender, inspirarse y colaborar en la creaci贸n de un futuro mejor.

Salesforce y su Compromiso con la IA

Salesforce es una de las empresas de software m谩s grandes y exitosas del mundo, y su compromiso con la inteligencia artificial (IA) es innegable. No solo es la tercera empresa de software m谩s grande a nivel mundial, sino que tambi茅n es la segunda m谩s grande en Jap贸n, lo que demuestra su posici贸n dominante en el mercado.

Lo m谩s impresionante de Salesforce es su s贸lido conjunto de valores, que incluyen la sostenibilidad, igualdad, innovaci贸n, 茅xito del cliente y confianza. Estos valores se extienden a su enfoque en la IA, donde Salesforce se ha convertido en una plataforma confiable para empresas de clientes de todos los tama帽os.

La tecnolog铆a de IA de Salesforce es excepcional, ya que comprende los metadatos y prioriza la privacidad y seguridad de los datos. Esta es una preocupaci贸n crucial para muchas empresas, y Salesforce ha trabajado arduamente para garantizar que su plataforma de IA sea confiable y segura.

Uno de los aspectos m谩s destacados del compromiso de Salesforce con la IA es su enfoque en la productividad y el 茅xito del cliente, en lugar de utilizar los datos con fines de lucro. Salesforce entiende que su 茅xito depende del 茅xito de sus clientes, y utiliza la IA para mejorar la eficiencia y brindar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades espec铆ficas de cada cliente.

Valores de sostenibilidad, igualdad, innovaci贸n, 茅xito del cliente y confianza

En Salesforce, los valores son m谩s que simplemente palabras en un papel. La empresa se esfuerza por ser sostenible en todas sus operaciones, minimizando su impacto en el medio ambiente y abogando por pr谩cticas comerciales responsables. Salesforce tambi茅n se preocupa profundamente por la igualdad y la diversidad, y se esfuerza por construir una fuerza laboral diversa e inclusiva.

La innovaci贸n es el coraz贸n de Salesforce. La empresa siempre est谩 buscando formas de mejorar y avanzar en su tecnolog铆a para brindar a sus clientes las mejores soluciones posibles. Su enfoque en el 茅xito del cliente es otro aspecto destacado de su compromiso con la IA. Salesforce se enorgullece de brindar un excelente servicio al cliente y de ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas y objetivos comerciales.

La confianza es la piedra angular de la relaci贸n entre Salesforce y sus clientes. Salesforce se compromete a proteger los datos y la privacidad de sus clientes y trabaja constantemente para mejorar sus medidas de seguridad. Su tecnolog铆a de IA es un claro ejemplo de este compromiso, ya que comprende los metadatos y prioriza la privacidad y seguridad de los datos.

Plataforma de IA confiable para empresas de clientes

Con su s贸lida plataforma de IA, Salesforce se ha convertido en un l铆der en la industria, brindando soluciones confiables y avanzadas a empresas de todo el mundo. La plataforma de IA de Salesforce utiliza algoritmos inteligentes y an谩lisis de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones m谩s informadas y estrat茅gicas.

La plataforma de IA de Salesforce se destaca por su capacidad para comprender metadatos y aprovechar la informaci贸n para brindar perspectivas valiosas. Esto permite a las empresas aprovechar al m谩ximo sus datos y tomar decisiones basadas en hechos para impulsar su crecimiento y 茅xito.

Tecnolog铆a de IA que entiende metadatos y prioriza privacidad y seguridad de datos

La tecnolog铆a de IA de Salesforce es especialmente avanzada en t茅rminos de comprender metadatos y priorizar la privacidad y seguridad de los datos. La plataforma aprovecha los metadatos para ofrecer soluciones personalizadas y relevantes a los clientes sin comprometer la privacidad o seguridad de los datos.

La privacidad y seguridad de los datos son preocupaciones cada vez mayores en un mundo cada vez m谩s digital. Salesforce se toma este problema en serio y ha invertido mucho en garantizar que sus soluciones de IA cumplan con los m谩s altos est谩ndares de seguridad y protecci贸n de datos.

Enfoque en productividad y 茅xito del cliente, no en utilizar datos con fines de lucro

A diferencia de muchas otras empresas de tecnolog铆a, Salesforce no se enfoca en utilizar los datos con fines de lucro. En cambio, se centra en mejorar la productividad y el 茅xito de sus clientes. La IA de Salesforce se utiliza para automatizar tareas repetitivas, proporcionar informaci贸n valiosa y ayudar a las empresas a tomar decisiones m谩s informadas y estrat茅gicas.

Al utilizar la IA de Salesforce, las empresas pueden liberar tiempo y recursos para centrarse en actividades m谩s estrat茅gicas y de valor agregado. Esto no solo mejora la productividad, sino que tambi茅n impulsa el 茅xito comercial a largo plazo.

Conclusi贸n

Salesforce ha demostrado su compromiso con la IA al convertirse en una plataforma confiable y segura para empresas de todo el mundo. Sus s贸lidos valores de sostenibilidad, igualdad, innovaci贸n, 茅xito del cliente y confianza respaldan su enfoque en la IA y su compromiso de proporcionar soluciones de valor a sus clientes. Con su tecnolog铆a de vanguardia, comprensi贸n de metadatos y priorizaci贸n de privacidad y seguridad de datos, Salesforce est谩 impulsando la productividad y el 茅xito del cliente, sin comprometer la confidencialidad de los datos o utilizarlos con fines de lucro.

Innovaci贸n y Accesibilidad de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) est谩 revolucionando la forma en que realizamos tareas cotidianas y est谩 transformando la manera en que las empresas operan. Salesforce, una de las empresas l铆deres en el campo de la IA, ha desarrollado diversas innovaciones y mejoras para potenciar su plataforma Einstein y hacerla m谩s accesible para usuarios de todos los niveles, desde no programadores hasta desarrolladores de bajo c贸digo.

Una de las caracter铆sticas destacadas de la IA en Salesforce es su motor de flujo de trabajo integrado e inteligente. Este motor es capaz de automatizar trillones de tareas, lo cual agiliza los procesos empresariales y libera tiempo para que los equipos se enfoquen en tareas de mayor valor. Con la IA, las empresas pueden optimizar sus operaciones y ser m谩s eficientes en la entrega de productos y servicios.

Otra ventaja significativa de la IA en Salesforce es su accesibilidad para no programadores y desarrolladores de bajo c贸digo. La plataforma Einstein ha sido dise帽ada pensando en estos usuarios, brindando herramientas intuitivas y f谩ciles de usar que permiten aprovechar los beneficios de la IA sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programaci贸n. Esto impulsa la adopci贸n de la IA en organizaciones de diversos tama帽os y sectores, democratizando su uso.

Para fomentar la innovaci贸n en la plataforma Einstein, Salesforce ha lanzado un fondo de inversi贸n de $500 millones para apoyar a emprendedores y startups. Este fondo busca impulsar el desarrollo de soluciones basadas en la IA y promover la creaci贸n de aplicaciones avanzadas que aprovechen el potencial de esta tecnolog铆a. Con esta iniciativa, Salesforce busca fortalecer su ecosistema de socios y continuar liderando el camino en t茅rminos de innovaci贸n en IA.

La 茅tica y la responsabilidad son valores fundamentales en el desarrollo y aplicaci贸n de la IA. Salesforce ha hecho hincapi茅 en la importancia de seguir pr谩cticas 茅ticas y responsables en el uso de la tecnolog铆a. La plataforma Einstein est谩 dise帽ada para proteger la privacidad de los datos y garantizar la transparencia en el procesamiento de la informaci贸n. Esto es especialmente relevante en un mundo cada vez m谩s preocupado por la privacidad y la seguridad de los datos.

Adem谩s de las caracter铆sticas propias de la plataforma Einstein, Salesforce tambi茅n ha integrado su IA con otras empresas l铆deres en sus respectivos campos. La colaboraci贸n con empresas como Tableau y MuleSoft ha permitido mejorar las capacidades de IA e integraci贸n de Salesforce. Estas integraciones permiten a los usuarios aprovechar las funcionalidades de la IA en conjunto con otras herramientas y servicios, potenciando su eficiencia y brindando soluciones m谩s completas.

En resumen, Salesforce est谩 impulsando la innovaci贸n y la accesibilidad de la IA a trav茅s de su plataforma Einstein. Con su motor de flujo de trabajo integrado e inteligente, su enfoque en la accesibilidad para no programadores y desarrolladores de bajo c贸digo, su fondo de inversi贸n para emprendedores y startups, su 茅nfasis en pr谩cticas 茅ticas y responsables, y su integraci贸n con empresas l铆deres en el mercado, Salesforce est谩 liderando el camino en el campo de la IA y permitiendo a las empresas aprovechar todo el potencial de esta tecnolog铆a para impulsar su 茅xito.

Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio

En la era de la inteligencia artificial (IA), las organizaciones est谩n buscando formas de aprovechar al m谩ximo esta tecnolog铆a para mejorar sus procesos y aumentar su eficiencia. Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio se han convertido en una herramienta muy valiosa para personalizar y ampliar las capacidades de la IA.

Una de las principales ventajas de Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio es su capacidad para permitir a las empresas conectar modelos propios e integrarse con modelos de socios. Esto significa que las organizaciones pueden aprovechar tanto los modelos preexistentes como los que han creado internamente para obtener resultados m谩s precisos y personalizados.

Otra caracter铆stica destacada de esta herramienta es la creaci贸n de instrucciones y habilidades para mejorar las capacidades de la IA. Los usuarios pueden desarrollar instrucciones y habilidades espec铆ficas que ayudan al sistema a comprender y realizar tareas complejas de manera m谩s eficiente. Esto implica un enfoque en el razonamiento y la ejecuci贸n de tareas similares a como lo har铆a un humano.

Einstein Co-Pilot Studio facilita la implementaci贸n de la IA en organizaciones de todos los tama帽os y sectores. A trav茅s de su interfaz intuitiva, las empresas pueden aprovechar al m谩ximo los beneficios de la IA sin necesidad de invertir en recursos adicionales o conocimientos t茅cnicos avanzados.

Algunas de las tareas que Einstein Co-Pilot Studio puede ejecutar incluyen el an谩lisis de grandes cantidades de datos, la clasificaci贸n de informaci贸n, el procesamiento de lenguaje natural y la generaci贸n de insights basados en patrones identificados. Esto permite a las organizaciones automatizar procesos, tomar decisiones m谩s informadas y mejorar su eficiencia operativa en general.

Usar Einstein Co-Pilot Studio tambi茅n significa que las empresas pueden contar con un sistema de IA personalizado y adaptable a sus necesidades y objetivos espec铆ficos. Los modelos desarrollados en la plataforma pueden ajustarse y actualizarse f谩cilmente a medida que se obtienen nuevos datos y se identifican nuevas tendencias y patrones.

En resumen, Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio son una combinaci贸n poderosa para impulsar la implementaci贸n exitosa de la IA en organizaciones. Esta herramienta ofrece la posibilidad de personalizar y ampliar las capacidades de la IA, conectar modelos propios e integrarse con modelos de socios, y mejorar el razonamiento y la ejecuci贸n de tareas como lo har铆a un humano. Todo esto, sin la necesidad de invertir en recursos adicionales o conocimientos t茅cnicos avanzados.

Integraci贸n de Slack en Salesforce

La integraci贸n de Slack en Salesforce ha revolucionado la forma en que los profesionales trabajan y se comunican. Con la combinaci贸n de la plataforma de colaboraci贸n en equipo l铆der en el mercado, Slack, y el popular sistema de gesti贸n de relaciones con los clientes, Salesforce, los usuarios pueden aprovechar una nueva experiencia de usuario que ofrece funciones impulsadas por IA, mejorando su productividad y eficiencia.

Nueva experiencia de usuario y funciones impulsadas por IA

La integraci贸n de Slack en Salesforce introduce una nueva y emocionante experiencia de usuario, que permite a los equipos colaborar de manera m谩s efectiva y eficiente. Con la funci贸n de inteligencia artificial de Slack, los usuarios pueden recibir sugerencias inteligentes y recomendaciones basadas en su flujo de trabajo. Esto ayuda a optimizar las tareas diarias y a tomar decisiones informadas.

Slack Lists para rastrear trabajo y Slack Sales Elevate para vendedores

Una de las caracter铆sticas destacadas de la integraci贸n de Slack en Salesforce es la capacidad de utilizar Slack Lists para rastrear el trabajo y mantener al equipo organizado. Los usuarios pueden crear listas personalizadas para proyectos, tareas pendientes y seguimiento de hitos. Esto facilita la colaboraci贸n y el seguimiento del progreso del trabajo.

Adem谩s, los vendedores se benefician de Slack Sales Elevate, una caracter铆stica dise帽ada espec铆ficamente para ellos. Esta funci贸n permite a los vendedores acceder a informaci贸n y recursos clave directamente desde Slack, lo que les ayuda a mejorar las relaciones con los clientes y cerrar m谩s acuerdos de manera efectiva.

Visualizaci贸n y actualizaci贸n de datos de Salesforce directamente en Slack

No hay necesidad de cambiar constantemente entre Salesforce y Slack para acceder a la informaci贸n de los clientes. Con la integraci贸n de Slack en Salesforce, los usuarios pueden ver y actualizar los datos de Salesforce directamente desde la interfaz de Slack. Esto ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores al mantener la informaci贸n actualizada en todo momento.

Generaci贸n de respuestas cohesivas y res煤menes de actividad perdida en Slack

Con la integraci贸n de Slack en Salesforce, los usuarios pueden generar respuestas cohesivas y personalizadas directamente desde Slack. La inteligencia artificial de Slack analiza el contexto de las conversaciones y sugiere respuestas relevantes y coherentes. Esto ayuda a los usuarios a responder de manera m谩s r谩pida y precisa, mejorando la comunicaci贸n con los clientes y agilizando los procesos de ventas y servicio.

Adem谩s, Slack ofrece la funci贸n de resumen de actividad perdida, que registra y muestra una visi贸n general de las actualizaciones y actividades que se han perdido mientras el usuario no estaba en l铆nea. Esto es especialmente 煤til para mantenerse al d铆a con los cambios y actualizaciones, incluso si se ha estado fuera del sistema por un tiempo.

Creaci贸n de plantillas espec铆ficas para ventas con IA generativa

La integraci贸n de Slack en Salesforce tambi茅n incluye la capacidad de crear plantillas espec铆ficas para ventas con IA generativa. Estas plantillas est谩n dise帽adas para ayudar a los vendedores a generar propuestas y presentaciones de manera r谩pida y eficiente. Al aprovechar la inteligencia artificial generativa, Slack puede generar contenido personalizado y atractivo, ahorrando tiempo y esfuerzo a los equipos de ventas.

En resumen, la integraci贸n de Slack en Salesforce ha brindado a los usuarios una experiencia de usuario mejorada, impulsada por la inteligencia artificial y llena de caracter铆sticas 煤tiles. Desde Slack Lists hasta Slack Sales Elevate, la posibilidad de visualizar y actualizar datos de Salesforce directamente en Slack, la generaci贸n de respuestas cohesivas y la creaci贸n de plantillas espec铆ficas para ventas con IA generativa, esta integraci贸n ha transformado la forma en que los profesionales trabajan y logran resultados exitosos.

Conclusi贸n y Pr贸ximos Eventos

La conferencia Dreamforce ha comenzado, y hay muchas sesiones y eventos emocionantes programados para los pr贸ximos d铆as. Desde charlas inspiradoras hasta demostraciones de 煤ltima tecnolog铆a, aqu铆 hay un resumen de lo que puedes esperar en los pr贸ximos eventos tecnol贸gicos.

Innovaci贸n, Confianza y 脡xito del Cliente con IA

Uno de los temas centrales en Dreamforce este a帽o es la innovaci贸n impulsada por la inteligencia artificial (IA). Las sesiones se centrar谩n en c贸mo las organizaciones pueden aprovechar la IA para impulsar el crecimiento y mejorar la experiencia del cliente. Tambi茅n habr谩 discusiones sobre la confianza en los datos y c贸mo las empresas pueden asegurarse de que sus sistemas de IA sean 茅ticos y seguros.

Oportunidades para Aprender, Conectarse y Hacer el Bien en la Comunidad

Dreamforce no solo se trata de sesiones y exhibiciones tecnol贸gicas, tambi茅n es una oportunidad para aprender, conectarse y hacer el bien en la comunidad. Habr谩 actividades de voluntariado, oportunidades de networking y charlas inspiradoras sobre la importancia de devolver a la sociedad. Estas actividades brindan a los asistentes la posibilidad de ampliar sus conocimientos, establecer contactos y contribuir a causas ben茅ficas.

TL;DR

Dreamforce es una conferencia llena de sesiones y eventos tecnol贸gicos emocionantes. La innovaci贸n impulsada por la IA es un tema central, con un enfoque en c贸mo aprovecharla para la mejora del 茅xito del cliente. Adem谩s, hay oportunidades para aprender, conectarse y hacer el bien en la comunidad, lo que brinda a los asistentes una experiencia enriquecedora y gratificante.

Comenzando con Salesforce CDRM: Gu铆a de primeros pasos para optimizar tus procesos de gesti贸n de datos

Introducci贸n

Salesforce CDRM (Customer Data Relationship Management) es una herramienta poderosa que permite a las empresas gestionar y organizar eficientemente sus datos de clientes. En un mundo cada vez m谩s digital, donde la informaci贸n es clave para el 茅xito de cualquier negocio, contar con una soluci贸n de gesti贸n de datos robusta se ha vuelto fundamental.

En este art铆culo, exploraremos en detalle qu茅 es Salesforce CDRM y por qu茅 es importante para tu negocio. Tambi茅n discutiremos los pasos necesarios para preparar tu cuenta de Salesforce para la implementaci贸n de CDRM, c贸mo configurar tus objetos y campos de datos, c贸mo importar y limpiar tus datos, c贸mo crear reglas de validaci贸n y duplicados, c贸mo definir tus procesos de negocio, c贸mo automatizar tus procesos de gesti贸n de datos y c贸mo realizar an谩lisis y reporting de datos. Al final del art铆culo, entender谩s la importancia de implementar Salesforce CDRM en tu negocio y estar谩s listo para aprovechar al m谩ximo esta herramienta.

驴Qu茅 es Salesforce CDRM y por qu茅 es importante para tu negocio?

Salesforce CDRM es una soluci贸n de gesti贸n de datos que permite a las empresas almacenar, organizar y gestionar eficientemente la informaci贸n de sus clientes. Esta herramienta se basa en la plataforma Salesforce, que es l铆der en el mercado de CRM (Customer Relationship Management).

La gesti贸n eficiente de los datos del cliente es crucial para cualquier negocio. Los datos son el activo m谩s valioso de una empresa y su correcta gesti贸n puede marcar la diferencia entre el 茅xito y el fracaso. Salesforce CDRM ofrece una serie de beneficios que ayudan a las empresas a optimizar sus procesos de gesti贸n de datos.

Uno de los principales beneficios de Salesforce CDRM es la centralizaci贸n de la informaci贸n del cliente. Con esta herramienta, todas las interacciones con los clientes, como llamadas, correos electr贸nicos, reuniones y transacciones, se registran y almacenan en un solo lugar. Esto facilita el acceso a la informaci贸n y permite a los equipos de ventas y marketing tener una visi贸n completa de cada cliente.

Adem谩s, Salesforce CDRM ofrece funcionalidades avanzadas de an谩lisis y reporting que permiten a las empresas obtener informaci贸n valiosa sobre sus clientes. Esto les ayuda a tomar decisiones m谩s informadas y a personalizar sus estrategias de marketing y ventas.

Preparando tu cuenta de Salesforce para CDRM

Antes de implementar Salesforce CDRM, es importante preparar tu cuenta de Salesforce para asegurarte de que est茅 limpia y organizada. Esto implica eliminar datos duplicados, corregir errores y asegurarse de que los campos est茅n correctamente etiquetados.

El primer paso para preparar tu cuenta de Salesforce es realizar una auditor铆a exhaustiva de tus datos existentes. Esto implica revisar todos los registros y eliminar cualquier duplicado o informaci贸n incorrecta. Tambi茅n debes asegurarte de que todos los campos est茅n correctamente etiquetados y que la informaci贸n est茅 organizada de manera coherente.

Una vez que hayas limpiado tus datos existentes, es importante establecer un proceso para mantener tu cuenta de Salesforce organizada en el futuro. Esto implica establecer reglas y pol铆ticas claras para la entrada de datos, as铆 como capacitar a tu equipo en la importancia de mantener la integridad de los datos.

Configurando tus objetos y campos de datos en Salesforce CDRM

En Salesforce CDRM, los objetos son entidades que representan diferentes tipos de registros, como cuentas, contactos, oportunidades y casos. Los campos son atributos de estos objetos que almacenan informaci贸n espec铆fica, como el nombre del cliente, la direcci贸n de correo electr贸nico y el n煤mero de tel茅fono.

La configuraci贸n de los objetos y campos de datos en Salesforce CDRM es fundamental para adaptar la herramienta a las necesidades espec铆ficas de tu negocio. Esto implica definir qu茅 objetos y campos son relevantes para tu empresa y c贸mo se relacionan entre s铆.

Por ejemplo, si eres una empresa de comercio electr贸nico, es posible que desees configurar un objeto de 芦producto禄 con campos como el nombre del producto, el precio y la cantidad disponible. Tambi茅n puedes configurar un objeto de 芦pedido禄 con campos como el cliente, la fecha del pedido y los productos comprados.

La configuraci贸n de los objetos y campos tambi茅n implica establecer reglas de validaci贸n para garantizar que los datos ingresados sean precisos y consistentes. Por ejemplo, puedes establecer una regla de validaci贸n que requiera que se ingrese un n煤mero de tel茅fono v谩lido en el campo correspondiente.

Importando tus datos a Salesforce CDRM

Una vez que hayas configurado tus objetos y campos en Salesforce CDRM, es hora de importar tus datos existentes a la plataforma. Es importante seguir las mejores pr谩cticas para garantizar la precisi贸n de los datos durante el proceso de importaci贸n.

Antes de importar tus datos, debes asegurarte de que est茅n limpios y organizados. Esto implica eliminar duplicados, corregir errores y asegurarte de que los campos est茅n correctamente etiquetados.

Una vez que tus datos est茅n listos para ser importados, puedes utilizar las herramientas de importaci贸n de Salesforce CDRM para cargarlos en la plataforma. Estas herramientas te permiten mapear los campos de tus datos existentes a los campos correspondientes en Salesforce CDRM.

Durante el proceso de importaci贸n, es importante verificar la precisi贸n de los datos y corregir cualquier error que se encuentre. Tambi茅n debes asegurarte de que los datos se importen en el formato correcto y que se asignen a los objetos y campos correspondientes.

Limpieza y normalizaci贸n de datos en Salesforce CDRM

La limpieza y normalizaci贸n de datos es un paso crucial en la gesti贸n de datos en Salesforce CDRM. Esto implica eliminar duplicados, corregir errores y asegurarse de que los datos est茅n formateados correctamente.

La limpieza de datos implica eliminar registros duplicados o incorrectos. Esto se puede hacer utilizando las herramientas de deduplicaci贸n de Salesforce CDRM, que identifican registros duplicados basados en criterios espec铆ficos, como el nombre del cliente o la direcci贸n de correo electr贸nico.

La normalizaci贸n de datos implica asegurarse de que los datos est茅n formateados correctamente y sean consistentes. Esto implica estandarizar la forma en que se ingresan los datos, como las fechas, los n煤meros de tel茅fono y las direcciones. Tambi茅n implica asegurarse de que los campos est茅n correctamente etiquetados y que la informaci贸n est茅 organizada de manera coherente.

La limpieza y normalizaci贸n de datos es un proceso continuo que debe realizarse regularmente para garantizar la integridad de los datos en Salesforce CDRM. Esto implica establecer reglas y pol铆ticas claras para la entrada de datos, as铆 como capacitar a tu equipo en la importancia de mantener la calidad de los datos.

Creando reglas de validaci贸n y de duplicados en Salesforce CDRM

Las reglas de validaci贸n y duplicados son herramientas poderosas que ayudan a garantizar la precisi贸n y consistencia de los datos en Salesforce CDRM.

Las reglas de validaci贸n son reglas que se aplican a los campos de datos para garantizar que los datos ingresados sean precisos y consistentes. Por ejemplo, puedes establecer una regla de validaci贸n que requiera que se ingrese un n煤mero de tel茅fono v谩lido en el campo correspondiente.

Las reglas de duplicados son reglas que se aplican a los registros para identificar y prevenir registros duplicados. Por ejemplo, puedes establecer una regla de duplicados que identifique registros duplicados basados en criterios espec铆ficos, como el nombre del cliente o la direcci贸n de correo electr贸nico.

La creaci贸n y personalizaci贸n de reglas de validaci贸n y duplicados en Salesforce CDRM es fundamental para garantizar la calidad de los datos. Esto implica definir las reglas que son relevantes para tu negocio y configurarlas en la plataforma.

Definiendo tus procesos de negocio en Salesforce CDRM

La definici贸n de tus procesos de negocio en Salesforce CDRM es fundamental para garantizar una gesti贸n eficiente de los datos. Esto implica establecer flujos de trabajo claros y personalizados que reflejen tus procesos empresariales.

Los flujos de trabajo en Salesforce CDRM son secuencias automatizadas de tareas y acciones que se activan en funci贸n de eventos espec铆ficos. Por ejemplo, puedes configurar un flujo de trabajo que env铆e autom谩ticamente un correo electr贸nico de seguimiento a un cliente despu茅s de una reuni贸n.

La definici贸n y personalizaci贸n de tus procesos de negocio en Salesforce CDRM te permite automatizar tareas repetitivas y garantizar que se sigan los pasos correctos en cada interacci贸n con el cliente. Esto ayuda a mejorar la eficiencia y la consistencia de tus procesos empresariales.

Automatizando tus procesos de gesti贸n de datos con Salesforce CDRM

La automatizaci贸n de los procesos de gesti贸n de datos es otro beneficio clave de Salesforce CDRM. Esto implica utilizar herramientas como flujos de trabajo y el generador de procesos para automatizar tareas y acciones.

Los flujos de trabajo en Salesforce CDRM te permiten automatizar tareas repetitivas y garantizar que se sigan los pasos correctos en cada interacci贸n con el cliente. Por ejemplo, puedes configurar un flujo de trabajo que env铆e autom谩ticamente un correo electr贸nico de seguimiento a un cliente despu茅s de una reuni贸n.

El generador de procesos en Salesforce CDRM te permite crear procesos empresariales personalizados que se activan en funci贸n de eventos espec铆ficos. Por ejemplo, puedes configurar un proceso que se active cuando se crea una nueva oportunidad de venta y que env铆e autom谩ticamente una notificaci贸n al equipo de ventas.

La automatizaci贸n de los procesos de gesti贸n de datos en Salesforce CDRM ayuda a mejorar la eficiencia y la consistencia de tus operaciones comerciales. Tambi茅n te permite ahorrar tiempo y recursos al eliminar tareas manuales y repetitivas.

An谩lisis y reporting de datos en Salesforce CDRM

El an谩lisis y reporting de datos es fundamental para tomar decisiones informadas y personalizar tus estrategias de marketing y ventas. Salesforce CDRM ofrece una serie de herramientas avanzadas que te permiten realizar an谩lisis detallados y crear informes personalizados.

Las herramientas de an谩lisis en Salesforce CDRM te permiten realizar an谩lisis de datos en tiempo real y obtener informaci贸n valiosa sobre tus clientes. Por ejemplo, puedes analizar las tendencias de compra de tus clientes y utilizar esta informaci贸n para personalizar tus ofertas y promociones.

Las herramientas de reporting en Salesforce CDRM te permiten crear informes personalizados que reflejen tus necesidades empresariales. Puedes crear informes que muestren m茅tricas clave, como el n煤mero de oportunidades de venta cerradas o el retorno de la inversi贸n en marketing.

El an谩lisis y reporting de datos en Salesforce CDRM te ayuda a tomar decisiones m谩s informadas y a optimizar tus estrategias de marketing y ventas. Tambi茅n te permite identificar 谩reas de mejora y realizar cambios necesarios en tus procesos empresariales.

Mejorando continuamente tus procesos de gesti贸n de datos con Salesforce CDRM

La mejora continua es fundamental en la gesti贸n de datos en Salesforce CDRM. Esto implica utilizar la herramienta para identificar 谩reas de mejora y realizar los cambios necesarios en tus procesos empresariales.

Salesforce CDRM ofrece una serie de herramientas que te permiten realizar un seguimiento del rendimiento de tus procesos de gesti贸n de datos. Puedes utilizar informes y paneles personalizados para analizar m茅tricas clave, como la precisi贸n de los datos y la eficiencia del proceso.

Una vez que hayas identificado 谩reas de mejora, puedes utilizar las herramientas de configuraci贸n y automatizaci贸n en Salesforce CDRM para realizar los cambios necesarios en tus procesos empresariales. Por ejemplo, puedes ajustar las reglas de validaci贸n o crear nuevos flujos de trabajo para mejorar la calidad y eficiencia de tus operaciones comerciales.

La mejora continua en la gesti贸n de datos en Salesforce CDRM te ayuda a optimizar tus procesos empresariales y a mantener la calidad de tus datos a largo plazo. Tambi茅n te permite adaptarte a los cambios en el mercado y a las necesidades cambiantes de tus clientes.

Conclusi贸n

En resumen, Salesforce CDRM es una herramienta poderosa que permite a las empresas gestionar y organizar eficientemente sus datos de clientes. Esta herramienta ofrece una serie de beneficios, como la centralizaci贸n de la informaci贸n del cliente, la personalizaci贸n de los procesos empresariales y la automatizaci贸n de tareas repetitivas.

Para aprovechar al m谩ximo Salesforce CDRM, es importante preparar tu cuenta de Salesforce, configurar tus objetos y campos de datos, importar y limpiar tus datos, crear reglas de validaci贸n y duplicados, definir tus procesos de negocio, automatizar tus procesos de gesti贸n de datos y realizar an谩lisis y reporting de datos.

Implementar Salesforce CDRM en tu negocio te ayudar谩 a mejorar la eficiencia y la consistencia de tus operaciones comerciales, tomar decisiones m谩s informadas y personalizar tus estrategias de marketing y ventas. No pierdas m谩s tiempo y comienza a utilizar Salesforce CDRM para una mejor gesti贸n de datos en tu negocio.
Si est谩s interesado en aprender m谩s sobre el mundo de las remesas, te recomendamos leer nuestro art铆culo 芦驴Qu茅 es una remesa?禄 en el que explicamos qu茅 son las remesas y c贸mo funcionan. Tambi茅n puedes encontrar informaci贸n 煤til sobre otros temas relacionados como el IBAN, el Reglamento General de Protecci贸n de Datos, el ciclo de vida del producto, las tarjetas de d茅bito, SEPA, los holdings y muchas otras tem谩ticas relevantes. 隆No te lo pierdas!

Comparativa detallada entre Salesforce CRM y Oracle CRM: 驴Cu谩l es la mejor opci贸n para tu empresa?

Introducci贸n: 驴Qu茅 es un CRM y por qu茅 es importante para tu empresa?

Un CRM, o Customer Relationship Management, es un sistema que permite a las empresas gestionar de manera eficiente las relaciones con sus clientes. Es una herramienta que ayuda a organizar y automatizar las actividades relacionadas con la gesti贸n de clientes y ventas, permitiendo a las empresas mejorar la satisfacci贸n del cliente, aumentar la eficiencia y maximizar los ingresos.

La importancia de un CRM radica en que proporciona una visi贸n completa de los clientes, lo que permite a las empresas entender mejor sus necesidades y ofrecerles productos y servicios personalizados. Adem谩s, un CRM ayuda a optimizar los procesos de ventas, permitiendo a los equipos de ventas realizar un seguimiento de las oportunidades de venta, gestionar los contactos con los clientes y cerrar m谩s negocios.

Salesforce CRM vs Oracle CRM: 驴Cu谩l es la diferencia?

Salesforce CRM y Oracle CRM son dos de los principales proveedores de soluciones CRM en el mercado. Aunque ambos ofrecen funcionalidades similares, existen algunas diferencias clave entre ellos.

En t茅rminos generales, Salesforce se considera una soluci贸n m谩s moderna y orientada al cliente, mientras que Oracle se centra m谩s en la gesti贸n empresarial. Salesforce es conocido por su facilidad de uso y su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de empresas. Por otro lado, Oracle ofrece una amplia gama de productos y servicios integrados que van m谩s all谩 del CRM, lo que puede ser beneficioso para empresas que buscan una soluci贸n completa para su gesti贸n empresarial.

Caracter铆sticas y funcionalidades de Salesforce CRM

Salesforce CRM ofrece una amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades dise帽adas para ayudar a las empresas a gestionar eficientemente sus relaciones con los clientes. Algunas de las caracter铆sticas m谩s destacadas incluyen:

– Gesti贸n de contactos y cuentas: Salesforce permite a las empresas almacenar y gestionar informaci贸n detallada sobre sus clientes, incluyendo datos de contacto, historial de interacciones y preferencias.

Automatizaci贸n de ventas: Salesforce ofrece herramientas para automatizar los procesos de ventas, como la gesti贸n de oportunidades, el seguimiento de leads y la generaci贸n de informes.

– Servicio al cliente: Salesforce proporciona funcionalidades para gestionar el servicio al cliente, como la gesti贸n de casos, el seguimiento de tickets y la creaci贸n de bases de conocimiento.

– Marketing y campa帽as: Salesforce permite a las empresas gestionar sus campa帽as de marketing, realizar seguimiento de leads y medir el retorno de inversi贸n.

– An谩lisis y reporting: Salesforce ofrece herramientas para analizar los datos y generar informes personalizados sobre las actividades de ventas y marketing.

Ventajas y desventajas

Las ventajas de Salesforce CRM incluyen su facilidad de uso, su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de empresas y su amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades. Sin embargo, algunas desventajas pueden ser su precio relativamente alto y la curva de aprendizaje inicial para los usuarios.

Caracter铆sticas y funcionalidades de Oracle CRM

Oracle CRM es una soluci贸n completa que ofrece una amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades para la gesti贸n empresarial. Algunas de las caracter铆sticas m谩s destacadas incluyen:

– Gesti贸n de ventas: Oracle CRM permite a las empresas gestionar todo el ciclo de ventas, desde la generaci贸n de leads hasta el cierre del negocio. Ofrece herramientas para la gesti贸n de oportunidades, la previsi贸n de ventas y la gesti贸n de territorios.

– Servicio al cliente: Oracle CRM proporciona funcionalidades para gestionar el servicio al cliente, como la gesti贸n de casos, el seguimiento de tickets y la creaci贸n de bases de conocimiento.

– Marketing y campa帽as: Oracle CRM permite a las empresas gestionar sus campa帽as de marketing, realizar seguimiento de leads y medir el retorno de inversi贸n.

– An谩lisis y reporting: Oracle CRM ofrece herramientas para analizar los datos y generar informes personalizados sobre las actividades de ventas y marketing.

Ventajas y desventajas

Las ventajas de Oracle CRM incluyen su capacidad para ofrecer una soluci贸n completa para la gesti贸n empresarial, su integraci贸n con otros productos y servicios de Oracle y su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de empresas. Sin embargo, algunas desventajas pueden ser su curva de aprendizaje inicial para los usuarios y su precio relativamente alto.

Integraci贸n con otros sistemas y aplicaciones

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen capacidades de integraci贸n con otros sistemas y aplicaciones. Estas integraciones permiten a las empresas aprovechar al m谩ximo sus inversiones existentes en tecnolog铆a y mejorar la eficiencia operativa.

Salesforce ofrece una amplia gama de integraciones con sistemas populares como Microsoft Outlook, Gmail, Microsoft Office, Google Drive y Dropbox. Tambi茅n ofrece una API abierta que permite a los desarrolladores crear integraciones personalizadas con otros sistemas.

Oracle CRM tambi茅n ofrece capacidades de integraci贸n con otros productos y servicios de Oracle, como Oracle ERP, Oracle HCM y Oracle Marketing Cloud. Adem谩s, ofrece una API abierta que permite a los desarrolladores crear integraciones personalizadas con otros sistemas.

Algunos ejemplos de integraciones comunes incluyen la sincronizaci贸n de contactos y calendarios entre el CRM y el correo electr贸nico, la integraci贸n de datos de ventas con el sistema ERP y la integraci贸n de datos de marketing con herramientas de automatizaci贸n de marketing.

Personalizaci贸n y adaptabilidad a las necesidades de la empresa

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen herramientas de personalizaci贸n que permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades espec铆ficas. Estas herramientas permiten a los usuarios personalizar los campos, formularios, flujos de trabajo y paneles de control del CRM.

Salesforce ofrece una interfaz intuitiva y f谩cil de usar que permite a los usuarios personalizar el CRM sin necesidad de conocimientos t茅cnicos. Adem谩s, ofrece una amplia gama de aplicaciones y componentes adicionales que permiten a las empresas ampliar las funcionalidades del CRM.

Oracle CRM tambi茅n ofrece herramientas de personalizaci贸n que permiten a los usuarios adaptar el CRM a sus necesidades espec铆ficas. Sin embargo, estas herramientas pueden requerir conocimientos t茅cnicos m谩s avanzados para su uso.

Facilidad de uso y accesibilidad para los usuarios

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen una experiencia de usuario intuitiva y f谩cil de usar. Ambos CRMs cuentan con interfaces modernas y amigables que facilitan la navegaci贸n y el uso de las diferentes funcionalidades.

En t茅rminos de accesibilidad, Salesforce es conocido por su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de usuarios, desde peque帽as empresas hasta grandes corporaciones. Ofrece una amplia gama de planes y precios que se adaptan a diferentes presupuestos y necesidades empresariales.

Oracle CRM tambi茅n ofrece una experiencia de usuario intuitiva, pero puede requerir una curva de aprendizaje inicial para los usuarios debido a su amplia gama de funcionalidades. En cuanto a la accesibilidad, Oracle CRM est谩 m谩s orientado a empresas de mediano y gran tama帽o, ya que puede resultar costoso para peque帽as empresas.

Soporte y servicio al cliente

Tanto Salesforce como Oracle ofrecen un soporte y servicio al cliente de alta calidad. Ambos proveedores cuentan con equipos de soporte dedicados que est谩n disponibles para ayudar a los clientes con cualquier problema o pregunta que puedan tener.

Salesforce ofrece soporte por tel茅fono, chat en vivo y correo electr贸nico. Tambi茅n cuenta con una amplia base de conocimientos en l铆nea y una comunidad de usuarios activa donde los clientes pueden encontrar respuestas a sus preguntas.

Oracle CRM ofrece soporte por tel茅fono, chat en vivo y correo electr贸nico. Tambi茅n cuenta con una amplia base de conocimientos en l铆nea y una comunidad de usuarios activa.

Precios y planes de suscripci贸n

En cuanto a los precios y planes de suscripci贸n, tanto Salesforce como Oracle ofrecen diferentes opciones para adaptarse a las necesidades y presupuesto de las empresas.

Salesforce ofrece varios planes de suscripci贸n, que van desde el plan Essentials, que es el m谩s b谩sico y econ贸mico, hasta el plan Unlimited, que es el m谩s completo y caro. Los precios var铆an seg煤n el n煤mero de usuarios y las funcionalidades incluidas en cada plan.

Oracle CRM tambi茅n ofrece varios planes de suscripci贸n, que van desde el plan Standard, que es el m谩s b谩sico y econ贸mico, hasta el plan Enterprise, que es el m谩s completo y caro. Los precios var铆an seg煤n el n煤mero de usuarios y las funcionalidades incluidas en cada plan.

Conclusiones: 驴Cu谩l es la mejor opci贸n para tu empresa?

En resumen, tanto Salesforce CRM como Oracle CRM son soluciones s贸lidas para la gesti贸n de clientes y ventas. Ambos ofrecen una amplia gama de caracter铆sticas y funcionalidades, as铆 como capacidades de integraci贸n con otros sistemas y aplicaciones.

La elecci贸n entre Salesforce y Oracle depender谩 de las necesidades y presupuesto de tu empresa. Si buscas una soluci贸n moderna, f谩cil de usar y orientada al cliente, Salesforce puede ser la mejor opci贸n. Por otro lado, si buscas una soluci贸n completa para la gesti贸n empresarial, que incluya no solo el CRM sino tambi茅n otros productos y servicios integrados, Oracle puede ser la mejor opci贸n.

En 煤ltima instancia, es importante evaluar cuidadosamente las caracter铆sticas, funcionalidades, precios y necesidades espec铆ficas de tu empresa antes de tomar una decisi贸n. Ambas soluciones tienen sus ventajas y desventajas, por lo que es importante elegir la que mejor se adapte a tus necesidades empresariales.
Encontrar la mejor soluci贸n CRM para tu negocio puede ser un desaf铆o. Si est谩s considerando Salesforce CRM y Oracle CRM, es importante comparar sus caracter铆sticas y beneficios. Sin embargo, tambi茅n es crucial comprender otros conceptos relacionados con la gesti贸n empresarial. Por ejemplo, 驴sabes qu茅 es una remesa o cu谩l es la tasa de conversi贸n? Estos son aspectos clave que pueden influir en el 茅xito de tu empresa. Para obtener m谩s informaci贸n sobre estos temas y mejorar tus habilidades como empresario, te recomendamos leer el art铆culo 芦驴Qu茅 es una remesa?禄 en el blog de Ega Futura.

C贸mo optimizar tus procesos empresariales con Odoo Open ERP

Introducci贸n

En el mundo empresarial actual, la eficiencia y la optimizaci贸n de los procesos son fundamentales para el 茅xito de una empresa. Una forma de lograr esto es a trav茅s de la implementaci贸n de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning, por sus siglas en ingl茅s). Odoo Open ERP es una de las opciones m谩s populares y completas en el mercado de los sistemas ERP. En este art铆culo, exploraremos qu茅 es Odoo Open ERP, c贸mo puede ayudar a tu empresa y c贸mo elegir el m贸dulo adecuado para tus necesidades.

La implementaci贸n de un sistema ERP en una empresa es de vital importancia para optimizar los procesos y mejorar la eficiencia. Un sistema ERP integra y centraliza todas las operaciones y funciones de una empresa en un solo sistema, lo que permite una mejor comunicaci贸n y colaboraci贸n entre los diferentes departamentos. Adem谩s, un sistema ERP proporciona una visi贸n completa y en tiempo real de todas las 谩reas de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas y estrat茅gicas.

驴Qu茅 es Odoo Open ERP y c贸mo puede ayudar a tu empresa?

Odoo Open ERP es un sistema ERP de c贸digo abierto que ofrece una amplia gama de m贸dulos y funcionalidades para gestionar todas las 谩reas de una empresa, desde recursos humanos y finanzas hasta ventas y proyectos. Es altamente personalizable y escalable, lo que lo hace adecuado para empresas de todos los tama帽os y sectores.

Una de las principales ventajas de Odoo Open ERP es su interfaz intuitiva y f谩cil de usar, que permite a los usuarios acceder y utilizar todas las funcionalidades del sistema de manera sencilla. Adem谩s, Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de caracter铆sticas y beneficios, como la gesti贸n de inventario, la gesti贸n de compras, la gesti贸n de ventas, la gesti贸n de proyectos, la gesti贸n de recursos humanos y la contabilidad, entre otros.

Odoo Open ERP puede ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones al centralizar y automatizar los procesos empresariales. Por ejemplo, con Odoo Open ERP, las empresas pueden gestionar eficientemente su inventario, realizar un seguimiento de las ventas y los pedidos, gestionar proyectos y tareas, y gestionar los recursos humanos, todo desde un solo sistema. Esto no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que tambi茅n mejora la precisi贸n y la eficiencia de las operaciones empresariales.

Ventajas de implementar Odoo en tu negocio

La implementaci贸n de Odoo Open ERP en una empresa ofrece numerosas ventajas. En primer lugar, Odoo Open ERP es una soluci贸n rentable en comparaci贸n con otros sistemas ERP en el mercado. Al ser de c贸digo abierto, no hay costos de licencia y las actualizaciones y mejoras son gratuitas. Adem谩s, Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de m贸dulos y funcionalidades, lo que permite a las empresas elegir y pagar solo por los m贸dulos que necesitan, lo que reduce a煤n m谩s los costos.

Otra ventaja de Odoo Open ERP es su escalabilidad y flexibilidad. El sistema puede adaptarse y crecer junto con la empresa, lo que lo hace adecuado para empresas de todos los tama帽os y sectores. Adem谩s, Odoo Open ERP se integra f谩cilmente con otras aplicaciones y sistemas, lo que permite a las empresas aprovechar al m谩ximo sus inversiones existentes en tecnolog铆a.

C贸mo elegir el m贸dulo adecuado de Odoo para tu empresa

Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de m贸dulos y funcionalidades para gestionar todas las 谩reas de una empresa. Al elegir el m贸dulo adecuado para tu empresa, es importante considerar varios factores. En primer lugar, debes evaluar las necesidades y los objetivos de tu empresa. 驴Qu茅 谩reas de tu empresa necesitan ser optimizadas y mejoradas? 驴Qu茅 funcionalidades espec铆ficas necesitas?

Adem谩s, es importante considerar la compatibilidad y la integraci贸n con los sistemas y aplicaciones existentes en tu empresa. 驴El m贸dulo que est谩s considerando se integra f谩cilmente con tus sistemas actuales? 驴Puede compartir datos y sincronizarse con otras aplicaciones que utilizas?

Por 煤ltimo, es 煤til investigar y leer casos de 茅xito de empresas que han implementado el m贸dulo que est谩s considerando. Esto te dar谩 una idea de c贸mo el m贸dulo ha funcionado en situaciones similares y si ha sido exitoso.

C贸mo integrar Odoo con tus procesos empresariales actuales

La integraci贸n de Odoo Open ERP con los procesos empresariales existentes es fundamental para maximizar los beneficios del sistema. Para integrar Odoo Open ERP con tus procesos empresariales actuales, es importante seguir algunos pasos clave.

En primer lugar, debes identificar los procesos empresariales que se beneficiar铆an de la implementaci贸n de Odoo Open ERP. Esto puede incluir la gesti贸n de inventario, la gesti贸n de ventas, la gesti贸n de proyectos, la gesti贸n de recursos humanos, entre otros. Una vez identificados los procesos, debes analizar c贸mo se llevan a cabo actualmente y c贸mo podr铆an mejorarse con Odoo Open ERP.

A continuaci贸n, debes configurar y personalizar Odoo Open ERP para que se ajuste a tus procesos empresariales existentes. Esto puede incluir la creaci贸n de flujos de trabajo personalizados, la configuraci贸n de campos y formularios, y la integraci贸n con otras aplicaciones y sistemas.

Finalmente, debes capacitar a tus empleados en el uso de Odoo Open ERP y asegurarte de que comprendan c贸mo se integra con sus procesos empresariales actuales. Esto garantizar谩 una transici贸n suave y una adopci贸n exitosa del sistema.

C贸mo automatizar tus procesos empresariales con Odoo

Una de las caracter铆sticas m谩s poderosas de Odoo Open ERP es su capacidad para automatizar los procesos empresariales. Con Odoo Open ERP, las empresas pueden automatizar una amplia gama de procesos, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia.

Por ejemplo, con Odoo Open ERP, las empresas pueden automatizar la gesti贸n de inventario, lo que les permite realizar un seguimiento en tiempo real de los niveles de stock, recibir alertas cuando los niveles de stock son bajos y generar autom谩ticamente 贸rdenes de compra cuando sea necesario.

Adem谩s, Odoo Open ERP permite la automatizaci贸n de la gesti贸n de ventas, lo que facilita la creaci贸n y el seguimiento de cotizaciones, la generaci贸n de facturas y el seguimiento de los pagos. Tambi茅n se pueden automatizar los procesos de gesti贸n de proyectos, como la asignaci贸n de tareas, el seguimiento del progreso y la generaci贸n de informes.

La automatizaci贸n de los procesos empresariales con Odoo Open ERP no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que tambi茅n mejora la precisi贸n y la consistencia de las operaciones empresariales.

C贸mo gestionar tus recursos humanos con Odoo HR

El m贸dulo de recursos humanos de Odoo Open ERP, conocido como Odoo HR, es una herramienta poderosa para gestionar y optimizar los recursos humanos de una empresa. Con Odoo HR, las empresas pueden gestionar eficientemente la contrataci贸n, la gesti贸n de empleados, la gesti贸n de n贸minas y la gesti贸n de ausencias, entre otros.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo HR es su capacidad para centralizar y organizar toda la informaci贸n relacionada con los empleados en un solo lugar. Esto incluye informaci贸n personal, informaci贸n de contacto, informaci贸n de empleo, informaci贸n de n贸mina y m谩s. Adem谩s, Odoo HR permite a los empleados acceder y actualizar su propia informaci贸n, lo que reduce la carga administrativa para el departamento de recursos humanos.

Adem谩s, Odoo HR ofrece herramientas para gestionar el proceso de contrataci贸n, desde la publicaci贸n de ofertas de trabajo hasta la selecci贸n de candidatos y la generaci贸n de contratos. Tambi茅n permite la gesti贸n de ausencias y permisos, lo que facilita el seguimiento y la gesti贸n de las vacaciones, las licencias por enfermedad y otros tipos de ausencias.

C贸mo mejorar tus ventas con Odoo CRM

El m贸dulo de gesti贸n de relaciones con los clientes (CRM) de Odoo Open ERP es una herramienta esencial para mejorar las ventas y la gesti贸n de clientes. Con Odoo CRM, las empresas pueden gestionar eficientemente el ciclo de ventas, desde la generaci贸n de leads hasta el cierre de ventas y el seguimiento de clientes.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo CRM es su capacidad para organizar y gestionar todos los contactos y oportunidades de venta en un solo lugar. Esto incluye la informaci贸n de contacto de los clientes, el historial de comunicaciones, las oportunidades de venta y m谩s. Adem谩s, Odoo CRM permite a los equipos de ventas realizar un seguimiento de las actividades y tareas relacionadas con las oportunidades de venta, lo que mejora la colaboraci贸n y la eficiencia.

Adem谩s, Odoo CRM ofrece herramientas para automatizar y optimizar el proceso de ventas. Por ejemplo, se pueden crear flujos de trabajo automatizados para enviar correos electr贸nicos de seguimiento, generar cotizaciones y facturas, y realizar un seguimiento de los pagos. Tambi茅n se pueden generar informes y an谩lisis en tiempo real para evaluar el rendimiento de las ventas y tomar decisiones informadas.

C贸mo controlar tus finanzas con Odoo Contabilidad

El m贸dulo de contabilidad de Odoo Open ERP, conocido como Odoo Contabilidad, es una herramienta esencial para gestionar y controlar las finanzas de una empresa. Con Odoo Contabilidad, las empresas pueden realizar un seguimiento de los ingresos y gastos, generar informes financieros, gestionar la facturaci贸n y m谩s.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo Contabilidad es su capacidad para automatizar y simplificar el proceso de contabilidad. Con Odoo Contabilidad, las empresas pueden importar autom谩ticamente los extractos bancarios, reconciliar las transacciones, generar facturas y pagos, y realizar un seguimiento de los impuestos y las retenciones.

Adem谩s, Odoo Contabilidad ofrece herramientas para generar informes financieros en tiempo real, como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Estos informes proporcionan una visi贸n clara y precisa de la situaci贸n financiera de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

C贸mo gestionar tus proyectos con Odoo Project Management

El m贸dulo de gesti贸n de proyectos de Odoo Open ERP, conocido como Odoo Project Management, es una herramienta esencial para gestionar y controlar los proyectos de una empresa. Con Odoo Project Management, las empresas pueden planificar, asignar y realizar un seguimiento de las tareas y los proyectos, lo que mejora la colaboraci贸n y la eficiencia.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo Project Management es su capacidad para organizar y gestionar todos los aspectos de un proyecto en un solo lugar. Esto incluye la planificaci贸n de tareas, la asignaci贸n de recursos, el seguimiento del progreso y la generaci贸n de informes. Adem谩s, Odoo Project Management permite a los equipos de proyectos colaborar y comunicarse de manera efectiva a trav茅s de herramientas como el chat en l铆nea y los comentarios.

Adem谩s, Odoo Project Management ofrece herramientas para gestionar el tiempo y los gastos del proyecto, lo que facilita el seguimiento y la gesti贸n de los recursos y los costos. Tambi茅n se pueden generar informes y an谩lisis en tiempo real para evaluar el rendimiento del proyecto y tomar decisiones informadas.

C贸mo medir el 茅xito de tu implementaci贸n de Odoo en tu empresa

La implementaci贸n exitosa de Odoo Open ERP en una empresa se puede medir a trav茅s de una serie de m茅tricas clave. Estas m茅tricas pueden incluir la mejora de la eficiencia operativa, la reducci贸n de los costos, el aumento de las ventas y los ingresos, la mejora de la satisfacci贸n del cliente y la mejora de la productividad de los empleados.

Por ejemplo, una empresa puede medir la eficiencia operativa a trav茅s de m茅tricas como el tiempo de procesamiento de pedidos, el tiempo de entrega, el tiempo de respuesta al cliente y la precisi贸n de los pedidos. Una empresa tambi茅n puede medir la reducci贸n de costos a trav茅s de m茅tricas como el ahorro de mano de obra, el ahorro de inventario y el ahorro de tiempo.

Adem谩s, una empresa puede medir el aumento de las ventas y los ingresos a trav茅s de m茅tricas como el aumento de las oportunidades de venta, el aumento de las tasas de conversi贸n y el aumento de los ingresos por cliente. Tambi茅n se pueden medir la satisfacci贸n del cliente a trav茅s de m茅tricas como el 铆ndice de satisfacci贸n del cliente, el tiempo de respuesta al cliente y el n煤mero de quejas o devoluciones.

Conclusion

En resumen, la implementaci贸n de Odoo Open ERP en una empresa ofrece numerosos beneficios, como la optimizaci贸n de los procesos, la mejora de la eficiencia y la reducci贸n de los costos. Odoo Open ERP es una soluci贸n rentable y altamente personalizable que se adapta a las necesidades de cualquier empresa. Al elegir el m贸dulo adecuado y realizar una integraci贸n adec uada, las empresas pueden aprovechar al m谩ximo las capacidades de Odoo Open ERP y mejorar su rendimiento en general. Adem谩s, la comunidad de Odoo ofrece un amplio soporte y actualizaciones regulares, lo que garantiza que la plataforma est茅 siempre actualizada y en l铆nea con las 煤ltimas tendencias y tecnolog铆as. En definitiva, la implementaci贸n de Odoo Open ERP es una decisi贸n inteligente para cualquier empresa que busque mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado.
Si est谩s buscando informaci贸n relacionada con Odoo Open ERP, te recomendamos leer nuestro art铆culo sobre 芦驴Qu茅 es SEPA?禄 SEPA (Single Euro Payments Area) es una iniciativa que busca unificar los pagos en euros en Europa, facilitando las transferencias y domiciliaciones bancarias. En este art铆culo, encontrar谩s informaci贸n detallada sobre c贸mo funciona SEPA y cu谩les son sus beneficios para las empresas. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

Enviar, registrar, repetir: registro de alertas de correo electr贸nico como actividades

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脷ltima actualizaci贸n el 24 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: 驴C贸mo se registran los correos electr贸nicos enviados con la acci贸n ‘enviar correo electr贸nico’? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, ser谩s capaz de: Utilizar el flujo activado por registro para enviar una alerta por correo electr贸nico. Utilizar la acci贸n de flujo 芦Enviar correo electr贸nico禄. Utilizar

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Las alertas de correo electr贸nico se env铆an por correo electr贸nico

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C贸mo encontrar consultores para las necesidades de Salesforce de su organizaci贸n sin 谩nimo de lucro

Si es una de las decenas de miles de organizaciones sin 谩nimo de lucro que utilizan Salesforce en todo el mundo, la buena noticia es que hay cientos de empresas de consultor铆a y consultores independientes especializados en prestar servicios al sector sin 谩nimo de lucro. La mala noticia es que no siempre es f谩cil encontrarlos entre los miles de consultores en […]

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Integraci贸n de Salesforce y HubSpot: Gu铆a del administrador

Ha llegado el momento. Una de las invitaciones de calendario m谩s interruptivas que puedes recibir acaba de aparecer en tu bandeja de entrada. El equipo de marketing est谩 cambiando de plataforma de automatizaci贸n de marketing a HubSpot. Y esto necesita sincronizarse bidireccionalmente con Salesforce. En este post, te dar茅 un r谩pido curso acelerado sobre la integraci贸n HubSpot-Salesforce y lo que […]

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Vista de inteligencia para clientes potenciales y contactos de Salesforce

Hay una peque帽a pero poderosa nueva caracter铆stica lanzada en Invierno 芒24 que ha pasado desapercibida, 隆a pesar de lo ingeniosa que es! La vista de inteligencia para clientes potenciales y contactos es una gran manera para que los usuarios identifiquen de forma sencilla y f谩cil los clientes potenciales y clientes que necesitan atenci贸n. Esto les ahorrar谩 tiempo, con menos necesidad de vadear […]

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Asigne autom谩ticamente nuevos clientes potenciales a una cadencia de compromiso de ventas

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脷ltima actualizaci贸n en October 29, 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: C贸mo se asignan autom谩ticamente los clientes potenciales reci茅n creados a una cadencia de compromiso de ventas? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, ser谩s capaz de: Trabajar con el objeto ActionCadence para conocer una Cadencia. Asignar un compromiso de ventas

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Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

脷ltima actualizaci贸n el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participaci贸n de ventas?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩s:

  • Comprender la captura de datos modificados
  • Comprender el objeto ActionCadenceTracker
  • Suscr铆base para cambiar eventos mediante un activador de Apex
  • Llamar a un flujo iniciado autom谩ticamente desde la clase Apex
  • Y mucho m谩s.

馃憠 Anteriormente, escrib铆 un art铆culo sobre Sales Engagement. 驴Por qu茅 no echarles un vistazo mientras lo haces?

  1. 驴Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea espec铆fica. Siempre que un vendedor por tel茅fono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participaci贸n de ventas, aseg煤rese de la creaci贸n autom谩tica de una tarea con estos detalles:

  • Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participaci贸n en ventas
  • Estado : – No iniciado
  • Prioridad :- Alta
  • Fecha de vencimiento : – Hoy
  • Relacionado con : – Plomo
  • Asignado a : – Propietario principal

驴Qu茅 es la cadencia de participaci贸n en ventas?

La adquisici贸n de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, est谩n listos para emprender actividades de divulgaci贸n. 隆Pero espera! Demos un paso atr谩s y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como pre谩mbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) 驴Con qu茅 frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) 驴C贸mo le gustar铆a que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electr贸nico? (2) 驴C贸mo desea capturar la disposici贸n de las llamadas? (3) etc茅tera.

La cadencia de participaci贸n de ventas es una l铆nea de tiempo de las actividades y m茅todos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El prop贸sito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluir铆a una lista de las cosas que hace para programar la primera reuni贸n.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electr贸nico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinaci贸n de las tres formas de comunicaci贸n mencionadas.

Una cadencia de participaci贸n de ventas se parece a esto:

HVS.png

En otras palabras, las cadencias de participaci贸n de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea b谩sica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

驴Qu茅 es la captura de datos modificados?

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Escenario de flujo de activaci贸n de registro: enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al objeto principal en funci贸n de los cambios con el objeto secundario

Escenario de flujo de activaci贸n de registro: enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al objeto principal en funci贸n de los cambios con el objeto secundario

Escenario de activaci贸n de registro 2

Su organizaci贸n administra cuentas, contactos y oportunidades para operaciones de ventas. Desea automatizar el proceso de notificaci贸n al propietario de la cuenta cuando el campo personalizado 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'. Adem谩s, desea actualizar la 'Etapa de oportunidad' de todas las oportunidades relacionadas a 'En espera' cuando cambie el estado de este contacto. Explique c贸mo dise帽ar铆a un Flujo para lograr esto.

Respuesta

Centr茅monos en el patr贸n para resolver este escenario de modo que podamos resolver preguntas de flujo de manera efectiva.

1. Comprenda el requisito:

鈥 Punto de activaci贸n: cuando el 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'.

鈥 Resultado: Automatizar la notificaci贸n al propietario de la cuenta y actualizar las etapas de la oportunidad.

2. Desglosarlo:

鈥 Recuperaci贸n de datos: Identificar la Cuenta del Contacto y las Oportunidades relacionadas.

鈥 Notificaciones: env铆a una notificaci贸n al propietario de la cuenta.

鈥 Actualizaci贸n: actualice las etapas de la oportunidad seg煤n el cambio de estado del contacto.

3. Visualice el flujo:

– Secuencia:

鈥 Iniciar el flujo cuando el 'Estado' de un contacto cambie a 'Inactivo'.

鈥 Recuperar la cuenta del contacto y las oportunidades relacionadas.

鈥 Enviar una notificaci贸n al propietario de la cuenta.

鈥 Actualizar la 'Etapa de Oportunidad' en Oportunidades relacionadas.

4. Dise帽e el flujo:

鈥 Elementos:

鈥 鈥淩egistrar flujo activado鈥 para iniciar el cambio de estado de flujo en contacto. Seleccionaremos cu谩ndo se actualiza el registro, ya que el flujo debe ejecutarse cuando el campo 'cambio de estado' del contacto se cambia a inactivo.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 El 鈥淓lemento de decisi贸n鈥 comprueba si el campo de estado del caso est谩 activo o no

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 Elemento 鈥淥btener registros鈥 para recuperar la cuenta del contacto. Para este filtro se debe buscar la cuenta que tenga el mismo ID que el ID de cuenta del contacto.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 Enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al propietario de la cuenta.

Escribe el correo electr贸nico. A la hora de redactar el contenido de tu correo electr贸nico, tienes tres opciones disponibles:

Opci贸n 1:
a partir del lanzamiento Summer '23 de Salesforce, puede utilizar plantillas de correo electr贸nico con la acci贸n Enviar correo electr贸nico. Puede hacer esto activando el ID de plantilla de correo electr贸nico e ingresando el ID de la plantilla de correo electr贸nico que desea usar. Para encontrar esta ID, navegue hasta su plantilla de correo electr贸nico desde las Plantillas de correo electr贸nico Lightning en sus aplicaciones o la p谩gina Plantilla de correo electr贸nico cl谩sica en la configuraci贸n. Luego copie la cadena de 15 caracteres de la URL y p茅guela en su flujo como ID de plantilla de correo electr贸nico.

Imagen que resalta la cadena de 15 caracteres en la URL de la p谩gina Plantilla de correo electr贸nico de una plantilla de correo electr贸nico de muestra.

Opci贸n 2: almacena el cuerpo de tu correo electr贸nico en una plantilla de texto . Para hacer esto, active el interruptor Cuerpo . A continuaci贸n, seleccione Nuevo recurso en el men煤 y elija Plantilla de texto . Asigne a la plantilla un nombre API y escriba el cuerpo de su correo electr贸nico . Puede ingresar recursos personalizados desde el men煤 encima del cuadro de texto. De esta manera, puedes incluir tanto texto est谩tico como informaci贸n personalizada para el cliente potencial. Una vez que su plantilla est茅 completa, haga clic en Listo . Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

  1. Ahora que tenemos escrito el contenido de nuestro correo electr贸nico, es momento de determinar a qui茅n va dirigido. Active la lista de destinatarios e ingrese {!$Record.Email}. Ahora, la direcci贸n de correo electr贸nico vinculada al objeto Cliente potencial se convertir谩 autom谩ticamente en el destinatario.
  2. Otra caracter铆stica nueva de la versi贸n Summer '23 de Salesforce es la capacidad de registrar correos electr贸nicos enviados con la acci贸n Enviar correo electr贸nico. Esto significa que puede actualizar registros autom谩ticamente cuando se env铆a un correo electr贸nico, de modo que tenga un cronograma claro de comunicaci贸n almacenado directamente dentro del registro del objeto. Para hacer esto, active la opci贸n Registrar correo electr贸nico al enviar y establezca el valor en {!$GlobalConstant.True} .
  3. Cambie la ID del destinatario a Activado e ingrese {!$Record.Id} Ahora, el registro del destinatario se actualizar谩 autom谩ticamente para mostrar cu谩ndo fueron contactados, qu茅 dec铆a el correo electr贸nico e incluso cu谩ndo lo abrieron.

Una captura de pantalla de la pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

A continuaci贸n, active Cuerpo con formato de texto enriquecido. En el men煤 desplegable, seleccione {!$GlobalConstant.True}. Esto garantiza que el formato de nuestro correo electr贸nico siga siendo consistente.

Imagen que muestra la Lista de direcciones de destinatarios activada con el cuadro de texto que muestra {!$Record.Email} y la opci贸n Cuerpo con formato de texto enriquecido activada con el cuadro de texto que muestra {!$GlobalConstant.True}

Por 煤ltimo, cambie el valor de Asunto a Activado y escriba su asunto en el cuadro. Puede omitir este paso si est谩 utilizando una ID de plantilla de correo electr贸nico.

Un objeto rectangular blanco con l铆neas negras. Descripci贸n generada autom谩ticamente.

鈥 Elemento 鈥淎ctualizar Registros鈥 para actualizar Etapas de Oportunidad.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

5. Escenario de prueba:

鈥 Cambie el 'Cambio de estado' de un contacto a 'Inactivo' y verifique que el flujo notifique correctamente al propietario de la cuenta y actualice las Etapas de la oportunidad a 'En espera'.

Producci贸n

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JotForm: potentes formularios en l铆nea y automatizaci贸n del flujo de trabajo para Salesforce

JotForm: potentes formularios en l铆nea y automatizaci贸n del flujo de trabajo para Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Salesforce es la soluci贸n CRM basada en ventas, marketing y operaciones m谩s s贸lida y completa disponible. Los l铆mites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que est谩n en Salesforce) est谩n limitados 煤nicamente por su imaginaci贸n y habilidad para navegar por el ecosistema.

Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinaci贸n de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integraci贸n, creaci贸n de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.

Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atenci贸n m茅dica y m谩s hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los a帽os.

Jotform ahora est谩 disponible en AppExchange de Salesforce para una experiencia de creaci贸n de formularios completamente nueva e intuitiva.

Beneficios de Jotform para Salesforce de un vistazo

Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentar谩n una verdadera automatizaci贸n de extremo a extremo, lo que ayudar谩 a su organizaci贸n a lograr sus objetivos m谩s r谩pido.

He aqu铆 por qu茅 le encantar谩 Jotform para Salesforce:

  1. Esta nueva soluci贸n de formulario, integrada autom谩ticamente con sus objetos y campos de Salesforce, elimina el cambio de plataforma.
  2. Con las automatizaciones l铆deres en la industria de Jotform directamente en su entorno Salesforce, puede crear flujos de trabajo m谩s confiables y productivos.
  3. La integraci贸n de datos automatizada entre sus formularios de cara al cliente y su base de datos de Salesforce garantiza precisi贸n y ahorro de tiempo (lo que significa ahorro de dinero).
  4. La aplicaci贸n de Jotform se alinea con los est谩ndares de seguridad de Salesforce y juntos ofrecemos cumplimiento normativo y seguridad de datos de CRM y formularios l铆deres en la industria.
  5. 隆Puedes probar la aplicaci贸n Jotform para Salesforce gratis!

Si usted es una organizaci贸n sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atenci贸n m茅dica que registra informaci贸n de pedidos y facturas de consultorios m茅dicos, o una empresa l铆der con m谩s de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce est谩 dise帽ado para escale con sus necesidades.

驴Qui茅n deber铆a utilizar Jotform para Salesforce?

Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atenci贸n m茅dica son grandes usuarios de la integraci贸n heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce deber铆a usar esta versi贸n mejorada de la integraci贸n.

Adem谩s de sincronizar contactos y clientes potenciales est谩ndar , a continuaci贸n se muestran algunos casos de uso de muestra.

Industria Usos de Jotform y Salesforce
Sin 谩nimo de lucro Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a trav茅s de Jotform con Salesforce. Tambi茅n pueden utilizar las aplicaciones de donaci贸n de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobaci贸n dentro de Salesforce.
Cuidado de la salud Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce.
Ventas Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Adem谩s, Ventas   recibe propuestas de presupuestos as铆 como formularios de pedido de nuevos clientes. Pueden volver a atraer a su base de clientes actual con formularios precargados.
Servicios financieros Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creaci贸n de pr茅stamos y actualizar la informaci贸n existente de los clientes, utilizando l贸gica condicional y formularios PDF inteligentes.
B2B/gesti贸n de eventos Las empresas orientadas a servicios asignan env铆os de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce.
Consultores Los usos aqu铆 van desde la creaci贸n de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electr贸nica y el llenado previo de datos utilizando informaci贸n de Salesforce.
Agencias y mesas comerciales Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce.

Creando su primer formulario de Salesforce

No solo todas sus automatizaciones de Jotform est谩n disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran caracter铆stica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario 煤nico de Salesforce dentro de la aplicaci贸n.

Desde la p谩gina de inicio de Mis formularios , haga clic en el bot贸n Crear formulario como lo har铆a normalmente. Ahora ver谩 la opci贸n Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra autom谩ticamente con sus objetos de Salesforce.

Imagen de la p谩gina de inicio 'Mis formularios' con el bot贸n 'Crear formulario', resaltando la nueva opci贸n 'Crear formulario de Salesforce' para la integraci贸n autom谩tica con objetos de Salesforce

Esta nueva opci贸n es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronizaci贸n de campos m谩s sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atr谩s conexiones de integraci贸n complejas.

Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agr茅guelos a su nuevo formulario. Los objetos son b谩sicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.

En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccion茅 tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay l铆mite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.

Captura de pantalla de un formulario de ejemplo de Salesforce con tres objetos seleccionados

Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrar谩 todos los campos que ha seleccionado.

Por ejemplo, cuando alguien env铆a mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completar谩n autom谩ticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.

Captura de pantalla que ilustra c贸mo un formulario de cliente potencial enviado completa autom谩ticamente los objetos de base de datos de Salesforce seleccionados

驴Necesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo 铆cono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.

Imagen que resalta el 铆cono de Salesforce en el creador de formularios

Cuando haga clic en Siguiente , tendr谩 la opci贸n de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.

Tambi茅n puede hacer clic en el bot贸n Agregar acci贸n para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.

Imagen que muestra el bot贸n 'Agregar acci贸n' para ver opciones para crear, actualizar o buscar un registro de base de datos.
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La ventaja de Jotform, ahora en Salesforce

Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.

Por ejemplo, ahora es f谩cil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.

Simplemente vaya a la pesta帽a Publicar , acceda a Precompletar desde el men煤 de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la informaci贸n de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya est谩 en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticaci贸n de cuenta.

Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversi贸n de formularios y una mayor precisi贸n de los clientes potenciales (adem谩s de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva informaci贸n).

Para profundizar m谩s,obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.

captura de pantalla de algunos logotipos de pasarelas de pago

Si est谩 cobrando pagos, puede agregar una de las m谩s de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.

Captura de pantalla que muestra c贸mo crear un acuerdo de Jotform Sign en Salesforce

Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure autom谩ticamente para la aprobaci贸n de las partes interesadas internas. Recopilar谩 documentos firmados que mantendr谩n el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles m谩s altos.

Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generaci贸n de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, contin煤an optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades 煤nicas de Salesforce de maneras innovadoras.

Si trabaja para una organizaci贸n empresarial que utiliza Salesforce como CRM, obtenga m谩s informaci贸n sobre Jotform Enterprise en Salesforce AppExchange .

Consejos para trabajar en Salesforce

驴Nuevo en Salesforce? Esta potente soluci贸n puede ayudar a su organizaci贸n a gestionar los procesos y la participaci贸n de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.

A continuaci贸n se ofrecen algunos consejos 煤tiles que debe tener en cuenta si reci茅n est谩 comenzando:

  1. Fijaci贸n de objetivos . Defina c贸mo se ve el 茅xito para sus necesidades y flujos de trabajo. Catalogue los datos que est谩 importando y mapee c贸mo le gustar铆a administrarlos. Esto le brindar谩 una visi贸n integral de sus flujos de trabajo ideales para que pueda separar las necesidades de los deseos.
  2. Considere un consultor . No todo el mundo tiene el presupuesto para una consultor铆a. Pero si lo hace, tener un asesor a mano puede ahorrarle mucho tiempo. Adem谩s, pueden capacitar a sus partes interesadas para que el conocimiento pueda transmitirse en el futuro.
  3. Entrena . Cada organizaci贸n tiene expertos en la materia, as铆 que 驴por qu茅 no crear sus propios gur煤s de Salesforce? Haga que aquellos que quieran aprender nuevas habilidades comiencen con recursos gratuitos disponibles en Trailblazer Community , YouTube, TikTok y m谩s.
Anuncio de Jotform para Salesforce Image-2

Conclusi贸n

Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo

  • Captura de datos perfecta a trav茅s de formularios dentro de la interfaz de Salesforce. Esto facilita el mapeo de campos y la transferencia de datos a clientes potenciales, contactos y objetos personalizados.
  • Generaci贸n de leads mejorada . Simplemente inserte sus formularios de Salesforce en el sitio web de su empresa (o en las redes sociales). Su equipo de ventas puede realizar un seguimiento f谩cil de los flujos de datos en tiempo real.
  • Calidad de datos mejorada a trav茅s de un mapeo de campo preciso a trav茅s de la aplicaci贸n Jotform. Sus equipos ya no necesitar谩n ingresar datos manualmente.
  • Una experiencia de usuario integrada . Tener acceso a todas las funciones de Jotform dentro de Salesforce elimina la necesidad de cambiar de plataforma, lo que simplifica el proceso.

Si ya es cliente pago de Jotform con una integraci贸n de Salesforce, podr谩 instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepci贸n).

Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 env铆os mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deber谩 actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.

Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:

  • Bronce: $39/mes
  • Plata: $49/mes
  • Oro: $129/mes

Las organizaciones sin fines de lucro califican autom谩ticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales; Hable con alguien hoy para obtener m谩s informaci贸n.

Pruebe Jotform para Salesforce hoy y d铆ganos c贸mo se siente al respecto. Adem谩s, no dude en comentarnos en AppExchange.

Chris es creador y comercializador de contenidos en Jotform y cree en la escritura creativa como fuerza para el cambio positivo. Al poseer una experiencia profesional y un conjunto de habilidades diversas, Chris produce un liderazgo intelectual galardonado. El cine, los viajes, el dise帽o y la buena comida y vino con amigos se encuentran entre sus amores.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es lo que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Todo lo que aprendimos sobre IA para ventas en Dreamforce 2023

Todo lo que aprendimos sobre IA para ventas en Dreamforce 2023

Dreamforce fue 茅pico. Compartimos consejos y noticias de la industria con Salesblazers, hicimos amigos y repartimos montones de regalos (nuestros peluches son insuperables). Sin embargo, entre todas las sesiones de puesta al d铆a y aprendizaje de este a帽o, se destac贸 un tema: la importancia cr铆tica de la inteligencia artificial (IA) en las ventas.

Los equipos de ventas est谩n viendo el surgimiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la prospecci贸n, el entrenamiento y la previsi贸n, todo al servicio de la eficiencia de las ventas. Tambi茅n hay un mayor inter茅s en la informaci贸n sobre los clientes en tiempo real como ventaja competitiva, alojada en un CRM 煤nico y seguro.

驴C贸mo est谩n aprovechando todo esto los mejores equipos de ventas, manteniendo al mismo tiempo relaciones s贸lidas con los clientes? Descubra sus consejos y trucos de ventas a continuaci贸n.

驴Te perdiste la conferencia magistral de Dreamforce Sales Cloud? Transm铆talo en Salesforce+

Escuche lo que dicen los l铆deres de ventas innovadores sobre la innovaci贸n impulsada por la IA, la toma de decisiones basada en datos y las 煤ltimas innovaciones de Sales Cloud.

1. Priorice los datos seguros antes de adoptar la IA generativa

El campo en constante evoluci贸n de la IA promete mejorar la eficiencia de los vendedores, pero conlleva algunos desaf铆os de seguridad. Una investigaci贸n reciente de Salesforce encontr贸 que el 73% de los empleados cree que la IA generativa introduce nuevos riesgos de seguridad. Hay buenos motivos para preocuparse: las herramientas p煤blicas de IA generativa carecen de cifrado de datos, de enmascaramiento de datos y, en realidad, de cualquier tipo de protecci贸n de seguridad. Esto hace que sus datos sean vulnerables al robo y al mal uso.

En el 煤ltimo a帽o, todos nos hemos vuelto un poco m谩s inteligentes en lo que respecta a la seguridad. Ahora sabemos que debemos evitar conectar los datos de los clientes a herramientas p煤blicas de IA generativa y que todav铆a necesitamos un ser humano en el medio para revisar manualmente cualquier copia de IA generativa para garantizar la precisi贸n. Y si desea aprovechar la IA generativa, debe hacerlo en un entorno que pueda controlar, con todas las protecciones de seguridad que necesita para evitar que sus datos caigan en las manos equivocadas.

C贸mo Salesforce le ayuda a mantener la seguridad:

La confianza siempre ha sido nuestro valor n煤mero uno, raz贸n por la cual lanzamos Einstein Trust Layer a principios de este a帽o. Se trata de una arquitectura de IA segura, integrada de forma nativa en la plataforma Salesforce. Dise帽ado para est谩ndares de seguridad empresarial, permite a los equipos beneficiarse de la IA generativa sin comprometer los datos de sus clientes. Por ejemplo, si bien los mensajes impulsan cada salida de IA generativa, nuestra arquitectura Zero Retention garantiza que no se almacenen datos de clientes fuera de Salesforce. El enmascaramiento de datos (ocultar cualquier informaci贸n confidencial de una empresa o un individuo) proporciona una capa adicional de protecci贸n.

2. No esperes para unirte a la IA generativa

La IA generativa puede parecer una adici贸n espectacular a su pila tecnol贸gica, pero no es simplemente algo "bueno tenerlo". Lo necesita para seguir siendo competitivo. Seg煤n nuestro reciente informe Tendencias en IA generativa para ventas , el 55% de los profesionales de ventas informan que actualmente o planean usar IA generativa, y el 58% dice que les ayuda o les ayudar谩 a aumentar la productividad.

Es f谩cil ver por qu茅 la adopci贸n est谩 aumentando. Los representantes pueden utilizar indicaciones basadas en texto para identificar clientes potenciales, investigar empresas, redactar correos electr贸nicos e incluso analizar correos electr贸nicos anteriores para descubrir necesidades de clientes potenciales que no han abordado. Los CRM m谩s avanzados impulsados por IA pueden personalizar las comunicaciones e incluso imitar la voz y el tono de los representantes. Esto permite a los vendedores deshacerse de las tareas manuales que consumen mucho tiempo y centrarse en lo que realmente importa: construir relaciones significativas con los clientes .

C贸mo ayuda Sales Cloud a que la IA sea accesible para todos:

En Dreamforce, presentamos algunas ingeniosas innovaciones de IA generativa para Sales Cloud ofrecidas a trav茅s de Einstein 1 Sales, nuestro conjunto de herramientas de IA:

Resumen de llamadas: resuma autom谩ticamente las llamadas para resaltar los temas clave cubiertos durante las reuniones y los pr贸ximos pasos.

Correos electr贸nicos de ventas: genere autom谩ticamente correos electr贸nicos personalizados e hiperrelevantes para cada conversaci贸n de ventas utilizando los datos del cliente que ya est谩n alojados en Sales Cloud.

Einstein Copilot para ventas: descargue el trabajo pesado durante todo el ciclo de ventas a un asistente digital, incluida la investigaci贸n de cuentas, la preparaci贸n de reuniones (establecimiento de agenda y notas a tener en cuenta) y actualizaciones de registros de transacciones.

3. Ap贸yese en el an谩lisis en tiempo real y la IA predictiva para ganar cuando llegue el cambio

Como selament贸 recientemente uno de nuestros Salesblazers, muchas empresas todav铆a est谩n atrapadas en hojas de c谩lculo obsoletas que requieren actualizaciones y an谩lisis manuales lentos y que consumen mucho tiempo. 脡se es el engorroso modus operandi operativo del pasado y dificulta actuar seg煤n la informaci贸n m谩s reciente sobre acuerdos. Peor a煤n: predecir lo que suceder谩 a continuaci贸n es una tarea herc煤lea e imprecisa.

Al aprovechar el poder de la automatizaci贸n, los equipos de ventas pueden apoyarse en su CRM para actualizar los registros de transacciones en tiempo real (l茅ase: no m谩s hojas de c谩lculo). Cuando se combina con IA predictiva, los representantes y gerentes pueden recibir alertas sobre posibles problemas de acuerdos y pron贸sticos antes de que las cosas se descarrilen.

Y eso es realmente s贸lo el comienzo. Imag铆nese esto: mientras los representantes se mantienen al tanto de las 煤ltimas novedades sobre los acuerdos, los gerentes aprovechan los datos en tiempo real para realizar un seguimiento del desempe帽o del equipo sobre la marcha, identificando oportunidades de capacitaci贸n en el momento (como clientes potenciales estancados) que pueden abordar r谩pidamente para mantener a los representantes encaminados. . Al mando, los l铆deres utilizan los datos m谩s recientes para obtener una visi贸n hol铆stica del desempe帽o de su organizaci贸n de ventas en relaci贸n con los objetivos.

Los datos en tiempo real y la IA predictiva son las claves de todo esto, lo que permite a los equipos de ventas detectar se帽ales de alerta tempranas y cambiar r谩pidamente las estrategias para garantizar que alcancen sus objetivos de ventas .

C贸mo la IA predictiva y en tiempo real de Sales Cloud le ayuda a mantenerse por delante de sus competidores:

Al utilizarEinstein Activity Capture , Sales Cloud captura y unifica autom谩ticamente datos de cada interacci贸n con el cliente, como correos electr贸nicos, chats en l铆nea y llamadas telef贸nicas, para que los representantes puedan ver su propio "estado de ventas" en cualquier momento. A煤n mejor, los equipos pueden extraer datos de herramientas de terceros y armonizarlos con los registros de CRM existentes para obtener una vista de 360 grados de cada cliente y cliente potencial. Aplique la funcionalidad predictiva de IA y obtendr谩 recomendaciones muy relevantes para los pr贸ximos mejores pasos que har谩n avanzar cada acuerdo.

Para gerentes y l铆deres de ventas, las actualizaciones de datos en tiempo real y la IA predictiva se unen en El panel Deal Insights de Sales Cloud para detectar posibles problemas de pron贸stico con anticipaci贸n para que los equipos puedan ajustar la estrategia y mantener el rumbo. La actividad de los representantes tambi茅n se captura a trav茅s de Activity 360 : los gerentes pueden ver m茅tricas clave del equipo, como clientes potenciales en proceso y tasa de ganancias, en un solo lugar para descubrir oportunidades de capacitaci贸n mientras todav铆a hay tiempo para impactar los acuerdos.

4. Invierta en una 煤nica plataforma en lugar de m煤ltiples herramientas desconectadas

Nuestro reciente informe sobre el estado de las ventas revel贸 una cruda realidad: el 66% de los representantes de ventas se sienten abrumados por la multitud de herramientas disponibles. El atractivo de la tecnolog铆a de pr贸xima generaci贸n, incluidos los complementos de IA generativa y las herramientas de funci贸n 煤nica, amenaza con agravar ese problema.

驴El grito de guerra del escenario de Dreamforce? Simplifique su pila tecnol贸gica . Reemplace las soluciones puntuales con una plataforma que pueda ampliar con nuevas caracter铆sticas, capacidades o funciones a medida que surjan las necesidades. Priorice las funciones principales, como la gesti贸n de contactos, la gesti贸n de canales y la previsi贸n, pero tambi茅n busque una plataforma que le permita integrar perfectamente capacidades de IA y an谩lisis en tiempo real para eliminar la fatiga de alternar entre sistemas.

C贸mo le ayuda Sales Cloud a impulsar las ventas de un extremo a otro:

M谩s all谩 de satisfacer las necesidades b谩sicas del d铆a a d铆a de los vendedores a trav茅s de herramientas como Activity Capture, puede aprovechar la plataforma Sales Cloud para simplificar su pila tecnol贸gica en ventas y operaciones, al tiempo que incorpora el poder de la IA. Por ejemplo, los equipos que supervisan la planificaci贸n de ventas y los programas de habilitaci贸n de ventas pueden utilizar el poder de los datos de actividad de clientes y vendedores en tiempo real para realizar esa planificaci贸n y seguimiento de resultados directamente dentro de Sales Cloud CRM. Muchos clientes de Sales Cloud incluso extienden las funciones de automatizaci贸n e inteligencia de su CRM a los canales de socios a trav茅s de nuestra soluci贸n Partner Relationship Management .

5. La tecnolog铆a es importante, pero no pierdas el foco en las relaciones

Este 煤ltimo es un poco pivote.

Si hay algo que ha llamado la atenci贸n de los l铆deres de ventas en los 煤ltimos tiempos es esto: las relaciones te hacen o te deshacen. Es importante que estemos al tanto de las 煤ltimas tecnolog铆as, como la IA, pero lo que es igualmente importante son las conexiones que establecemos con nuestros equipos y nuestros clientes. Eso siempre comienza con la superaci贸n personal. Cuanto mejor seas para involucrarte, comunicarte y animar a los dem谩s, mejores ser谩n tus relaciones.

Los Salesblazers hablaron mucho sobre esto durante Dreamforce, pero tres consejos fueron los que m谩s resonaron. Primero, nunca dejes de aprender. Tome clases, obtenga experiencia pr谩ctica, haga crecer su red de pares y aprenda de otros en su campo. En segundo lugar, valore la confianza que se ha ganado con sus clientes y contin煤e fortaleciendo esas relaciones haciendo un seguimiento y ofreci茅ndoles recursos 煤tiles que sabe que necesitan. En tercer lugar, muestra siempre lo mejor de ti. T贸mese el tiempo para comprender qu茅 es lo que realmente motiva a sus clientes y brinde las soluciones que necesitan antes de que sepan que las necesitan. Haga un esfuerzo adicional y descubrir谩 que la lealtad llega r谩pidamente.

Hay d铆as dif铆ciles y d铆as f谩ciles, pero cada d铆a es una oportunidad para apuntalar las relaciones que son la base de las ventas.

C贸mo Salesforce puede ayudarle a fomentar relaciones s贸lidas:

La comunidad Salesblazer es el lugar al que acuden todos los profesionales de ventas para obtener asesoramiento profesional, orientaci贸n t谩ctica de ventas y creaci贸n de redes. 脷nase y con茅ctese con compa帽eros Salesblazers que pueden ayudarlo a aprender, conectarse y crecer.

Prep谩rese para el 茅xito en las ventas

驴Qu茅 aprendimos en Dreamforce? En resumen, la IA es el nombre del juego. A medida que evoluciona la industria de las ventas, los l铆deres de ventas pueden mejorar la productividad con IA generativa, tomar decisiones m谩s r谩pidas basadas en datos con IA predictiva y optimizar la tecnolog铆a para que los representantes puedan centrarse m谩s en la construcci贸n de relaciones. Si los tiene en la mira, en 2024 estar谩 por delante del resto.

Transmita lo mejor de Dreamforce 2023

驴Extra帽as la magia? No te preocupes. Vea toda la cobertura de IA y vea qu茅 est谩n haciendo los principales l铆deres de ventas para salir adelante en 2023. 隆Todo est谩 bajo demanda en Salesforce+!

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Archivando datos, 隆no tan r谩pido!

Archivando datos, 隆no tan r谩pido!

En el mundo actual basado en datos, las empresas generan una gran cantidad de datos, incluidos registros de clientes, historial de transacciones y m谩s. (No me hagas empezar con los LLM).

Gestionar estos datos de manera eficiente es clave para el buen funcionamiento de sus entornos de Salesforce, la capacidad de almacenamiento, el consumo de energ铆a y tambi茅n las regulaciones de retenci贸n de datos. Ah铆 es donde entra en juego el archivo de datos.

Como sabr谩s, paso un poco de tiempo todos los d铆as en la 'comunidad de respuestas'. As铆 es como (hace muchos a帽os) entr茅 en la comunidad Salesforce Trailblazer. As铆 que trato de pasar un poco de tiempo all铆 todos los d铆as. Y he visto algunas preguntas recientemente sobre este asunto. As铆 que pens茅 en ampliar el intercambio de conocimientos: escribamos este art铆culo, donde exploramos el archivo de datos y arrojamos luz sobre algunas consideraciones esenciales.

Antes de comenzar a archivar como si no hubiera un ma帽ana, esto es lo que debe analizar:

Elegir los registros adecuados para archivarlos
El primer paso para crear una estrategia de archivo de datos es determinar qu茅 registros deben archivarse. No es necesario archivar todos los datos; s贸lo se deben considerar aquellos que ya no se utilizan activamente pero que deben conservarse para fines hist贸ricos o de cumplimiento. Para los usuarios de Salesforce, esto podr铆a incluir contactos antiguos de clientes, oportunidades cerradas o casos obsoletos.

En la mayor铆a de los casos, los datos pueden simplemente eliminarse. 隆No seas acaparador! Y eliminar conduce a un menor uso de almacenamiento, menos procesamiento, menos riesgos potenciales de seguridad y gobernanza, menos consumo de energ铆a… 隆en definitiva, menos complicaciones!

隆Menos es m谩s!

Acceder a datos archivados
Si bien los datos archivados generalmente se almacenan fuera del entorno principal de Salesforce, es crucial considerar c贸mo y si estos registros ser谩n necesarios nuevamente .

  • Piense en la frecuencia con la que su equipo necesita acceder a datos archivados y
  • si deber铆a estar disponible f谩cilmente o si
  • puede permitirse un proceso de recuperaci贸n m谩s largo. Tambi茅n,
  • determinar si necesita ejecutar informes sobre datos archivados para an谩lisis hist贸ricos o
  • fines de cumplimiento.

Matando el mito: 隆En este hilo reciente se propuso utilizar un objeto personalizado! 隆No hagas esto, no tiene sentido! El uso de almacenamiento ser谩 el mismo si se trata de un objeto est谩ndar o personalizado (si no m谩s).

Definici贸n de per铆odos de retenci贸n
Los distintos tipos de datos pueden tener distintos requisitos de conservaci贸n. Por ejemplo, es posible que sea necesario conservar los registros financieros durante un per铆odo m谩s prolongado que las consultas de los clientes.

Comprenda los per铆odos de retenci贸n espec铆ficos para su industria y ubicaci贸n, y aseg煤rese de que su estrategia de archivo se alinee con estas regulaciones.

Cumplimiento de las regulaciones de la industria
A riesgo de repetirme: el cumplimiento de la normativa de conservaci贸n de datos es primordial. Investigue si existen regulaciones espec铆ficas aplicables a su industria y ubicaci贸n .

Por ejemplo, el Reglamento General de Protecci贸n de Datos (GDPR) de la Uni贸n Europea impone reglas estrictas sobre la retenci贸n y la privacidad de los datos.

Cumplir con estas normativas no es s贸lo un requisito legal sino tambi茅n una forma de generar confianza con sus clientes. Y le ahorra molestias y estr茅s en el futuro.

Soluciones de archivo existentes
Considere qu茅 soluciones de archivo ya existen en su organizaci贸n. Algunas empresas pueden tener un sistema de archivo dedicado que puede o no integrarse perfectamente con Salesforce, mientras que otras pueden depender de procesos manuales.

Es muy f谩cil distraerse con la proliferaci贸n de aplicaciones, no te dejes cegar por las cosas brillantes. Comprender su configuraci贸n actual puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre c贸mo mejorar su estrategia de archivo.

No te olvides del escenario del 鈥淩egreso鈥
A veces, los datos archivados no desaparecen para siempre. Piense en escenarios en los que podr铆a necesitar resucitar registros archivados, como un contacto de cliente previamente cerrado que regresa como un cliente potencial.

Aseg煤rese de que su sistema de archivo permita una f谩cil recuperaci贸n y reintegraci贸n cuando sea necesario. 隆Descubra qu茅 situaciones podr铆an ocurrir, con qu茅 frecuencia, cu谩nto volumen, etc., para que pueda dise帽ar el proceso bas谩ndose en decisiones informadas!

En conclusi贸n, el archivo de datos eficaz es un aspecto crucial de la gesti贸n de instancias de Salesforce. Al considerar cuidadosamente qu茅 registros archivar, c贸mo acceder a ellos, per铆odos de retenci贸n, regulaciones de cumplimiento, soluciones existentes y la posibilidad de que los datos "regresen", su organizaci贸n puede garantizar la integridad de los datos, el cumplimiento normativo y la capacidad de aprovechar los datos hist贸ricos. para necesidades futuras. 隆Tambi茅n aproveche el poder de ELIMINACI脫N!

驴Cu谩l es tu enfoque? 驴Qu茅 m谩s tiene en su lista al clasificar las solicitudes de archivo de datos?

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