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Aspectos destacados de la versi贸n para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Aspectos destacados de la versi贸n para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Aspectos destacados de la versi贸n para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

隆Haz un gran revuelo con el lanzamiento de Summer '23!

Sabemos que cada versi贸n trae consigo muchas funciones nuevas y sorprendentes, y puede haber mucho que digerir. Con Learn MOAR, empaquetamos el lanzamiento y se lo ofrecemos en un formato f谩cil de digerir con blogs, videos y m谩s.

隆Es f谩cil empezar!

  • 隆Explore los trailmixes de Trailhead con aspectos destacados de lanzamiento clave para desarrolladores o administradores, o ambos!
  • 隆脷nase a nosotros para Release Readiness Live ! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizar谩n y demostrar谩n las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisi贸n, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesi贸n de desarrolladores. 驴No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabaci贸n se publicar谩 unas horas despu茅s de que finalice la transmisi贸n.

Siga y complete un trailmix de Learn MOAR Summer '23 para administradores o desarrolladores para obtener una insignia exclusiva de la comunidad.

Introducci贸n

隆El lanzamiento de Summer '23 est谩 aqu铆 y est谩 repleto de funciones para desarrolladores! En esta publicaci贸n de blog, resumiremos los aspectos m谩s destacados, para que pueda obtener una descripci贸n general de las novedades y decidir qu茅 es lo m谩s interesante para usted. En publicaciones posteriores de Learn MOAR, profundizaremos en algunos de estos aspectos destacados, para que pueda explorarlos con mayor detalle. Mantenerse actualizado con las 煤ltimas innovaciones lo ayudar谩 a aumentar su experiencia y convertirse en un desarrollador m谩s exitoso.

Componentes web Lightning

Comencemos hablando de Lightning Web Components, que presentar谩 una gran cantidad de nuevas funciones en Summer '23.

Un par de funciones que estaban en Beta ahora estar谩n disponibles de forma general (GA). Esto incluye DOM ligero , que permite integraciones de terceros y estilo global, Lightning Web Security para LWC y Aura , que facilita el uso de bibliotecas de JavaScript de terceros en LWC. La API RefreshView , que le permite actualizar la vista de un componente, tambi茅n ser谩 GA. Adem谩s, el adaptador de cable GraphQL se est谩 moviendo a Beta, lo que significa que puede probarlo de inmediato, sin tener que registrarse para el programa piloto. Esto cambiar谩 las reglas del juego sobre c贸mo se leen los datos en Lightning Web Components.

Hay varias mejoras en la sintaxis de LWC que facilitar谩n la escritura de sus componentes. Se est谩 lanzando una nueva directiva de plantilla lwc:spread (consulte los documentos ), que le permite distribuir propiedades de objetos a un componente secundario, lo que reduce significativamente la cantidad de c贸digo que necesita escribir. A partir de Summer '23, podr谩 establecer un valor din谩mico para el atributo de ranura de un elemento HTML. Adem谩s, se habilitar谩 la inyecci贸n program谩tica de hojas de estilo, lo que le permitir谩 establecer la propiedad est谩tica de las hojas de estilo para un componente.

驴Ha comenzado a escribir pruebas de extremo a extremo con UTAM? Esta versi贸n tambi茅n trae mejoras a las capacidades de manejo de errores de UTAM y una extensi贸n de Chrome para identificar objetos de p谩gina de UTAM (en Beta).

M贸vil sin conexi贸n

Salesforce Mobile App Plus (Salesforce App+) es una versi贸n de la aplicaci贸n Salesforce Mobile que habilita LWC Offline. LWC Offline es un entorno de tiempo de ejecuci贸n avanzado para componentes web Lightning que aumenta el tiempo de ejecuci贸n est谩ndar con funciones dise帽adas espec铆ficamente para uso m贸vil y sin conexi贸n. Si bien LWC Offline anteriormente solo estaba disponible en la aplicaci贸n m贸vil Salesforce Field Service, Salesforce App+ le permite usarlo en un contexto m谩s gen茅rico. Salesforce App+ se cerr贸 en Beta en Spring '23 y se trasladar谩 a GA en Summer '23. Salesforce App+ est谩 disponible bajo la licencia Salesforce Mobile Plus.

Integraci贸n de plataforma

Tener una plataforma robusta es tan importante como tener capacidades de integraci贸n s贸lidas. Es por eso que la versi贸n Summer '23 trae muchas funciones de integraci贸n nuevas.

En esta versi贸n, ampliamos la API REST de Salesforce para admitir la recuperaci贸n de elementos secundarios mediante la definici贸n de hasta cinco niveles de consultas SOQL anidadas . Tambi茅n ampliamos la API REST de Connect y la API de Connect (Connect in Apex) para permitir que los desarrolladores creen y administren credenciales con nombre mediante programaci贸n. Adem谩s, la API GraphQL, que se hizo GA en Spring, ahora admitir谩 consultas con funciones agregadas y mejorar谩 sus capacidades de manejo de errores . Los eventos de la plataforma tambi茅n incluyen nuevas funciones, como la capacidad de agregar una clase de devoluci贸n de llamada a su c贸digo de publicaci贸n de Apex , que proporcionar谩 una confirmaci贸n cuando el evento de la plataforma se publique correctamente. Adem谩s, podr谩 obtener m茅tricas de uso de eventos de la plataforma consultando el objeto PlatformEventUsageMetric .

Tambi茅n se est谩n mejorando las capacidades de integraci贸n en Flow. Flow Builders ahora podr谩 configurar llamadas HTTP GET a sistemas externos que no tienen una especificaci贸n de API abierta a trav茅s de la funci贸n Servicios externos. Las llamadas HTTP POST est谩n en Beta. Si es un Muley , puede leer m谩s sobre las innovaciones de Flow plus MuleSoft en la siguiente secci贸n.

Adem谩s de todo esto, el adaptador GraphQL de Salesforce Connect que anunciamos en febrero se mudar谩 a GA, y Event Relay ahora admitir谩 Shield Platform Encryption y tendr谩 una nueva interfaz de usuario de configuraci贸n f谩cil de usar.

Innovaciones entre nubes

Aunque MuleSoft, Tableau y Slack siguen sus propios ciclos de lanzamiento, son partes integrales del ecosistema de Salesforce y de vital importancia para los desarrolladores.

Mula Suave

Una de las innovaciones m谩s recientes de MuleSoft es Anypoint Code Builder (Beta), el IDE de pr贸xima generaci贸n de MuleSoft para dise帽ar, desarrollar e implementar API, integraciones y automatizaci贸n desde un solo entorno. 隆Compru茅balo si a煤n no lo has hecho!

Si ley贸 la secci贸n "Integraci贸n de la plataforma" anterior, es posible que haya recibido un spoiler: MuleSoft se est谩 integrando en Flow m谩s que nunca. En Summer '23, habr谩 una nueva secci贸n en la interfaz de usuario de configuraci贸n de Salesforce Platform, desde la cual podr谩 configurar y administrar los servicios de MuleSoft , que luego se pueden usar en Flow Builder. Adem谩s, el soporte de MuleSoft se est谩 agregando a Flow Orchestrator , lo que facilita la creaci贸n de procesos comerciales automatizados de varios pasos que utilizan los servicios de MuleSoft.

Por 煤ltimo, se lanzar谩 Anypoint Experience Hub . Es la pr贸xima evoluci贸n de Anypoint API Community Manager y permite a los clientes crear portales de API en minutos para una mejor participaci贸n de API.

Cuadro

Si trabaja con API, es posible que est茅 familiarizado con la colecci贸n Postman de API de Salesforce . Esta colecci贸n se ha vuelto muy popular y es ampliamente adoptada en el ecosistema de Salesforce, con actualmente m谩s de 500 bifurcaciones y m谩s de 800 estrellas. Tableau recientemente se subi贸 al carro al agregar sus propias muestras de la API REST de Tableau a la colecci贸n. Para obtener m谩s informaci贸n, lea nuestra entrada de blog .

Si le gust贸 la colecci贸n, le encantar谩 la innovaci贸n m谩s reciente de Tableau, cuya vista previa p煤blica se anunci贸 en la Conferencia de Tableau (TC) 2023 del 9 al 11 de mayo. El nuevo Tableau Embedding Playground ofrece a los desarrolladores un entorno de aprendizaje interactivo para desarrollar r谩pidamente soluciones de an谩lisis integradas. Integre visualizaciones de Tableau y agregue r谩pidamente interacciones que establezcan filtros y par谩metros, obtengan marcas y datos seleccionados, utilizando los componentes b谩sicos de los m茅todos y las propiedades de la API de incorporaci贸n. En el futuro, use sus propias visualizaciones en Tableau Cloud, Tableau Server o Tableau Public para desarrollar sus aplicaciones personalizadas con c贸digo que puede exportar y ejecutar en cualquier lugar.

La diversi贸n no se detiene ah铆. Para admitir an谩lisis integrados personalizados y seguros, Tableau introdujo recientemente dos nuevas funciones de usuario que permiten a los desarrolladores y administradores pasar cualquier atributo de usuario en tiempo de ejecuci贸n dentro del flujo de autenticaci贸n integrado. Para obtener m谩s informaci贸n, leanuestra entrada de blog .

Flojo

Finalmente, nos complace compartir que Slack acaba de anunciar la disponibilidad general de su plataforma Slack de pr贸xima generaci贸n. En la nueva plataforma, puede crear aplicaciones modulares mediante el desarrollo de componentes b谩sicos, como funciones, flujos de trabajo y activadores, mediante TypeScript y Deno . Ahora puede implementar en la infraestructura administrada por Slack, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia. En el futuro, los usuarios de Slack podr谩n aprovechar cada capacidad que ofrece y combinarlas con otras funciones, servicios y proveedores de software para crear automatizaciones potentes y personalizadas. La plataforma tambi茅n incluye una CLI, que puede usar para desarrollar, probar e implementar sus funciones y flujos de trabajo. Para obtener m谩s informaci贸n al respecto y obtener experiencia pr谩ctica, dir铆jase a la gu铆a de inicio r谩pido .

Aprende MOAR

Nuestros gerentes de producto y defensores de desarrolladores est谩n de vuelta para compartir las 煤ltimas caracter铆sticas y funcionalidades que llegar谩n en Summer '23. Para ayudarlo a desarrollarse m谩s r谩pido, hay una gran cantidad de contenido nuevo del equipo de relaciones con desarrolladores que cubre sus nuevas caracter铆sticas favoritas. 隆Aseg煤rese de consultar Release Readiness Live el viernes 19 de mayo a las 9:00 a. m. PST, y lea lo 煤ltimo en el blog de desarrolladores de Salesforce para conocer m谩s innovaciones relacionadas con desarrolladores en el lanzamiento de Summer '23!

Sobre el Autor

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Actualmente se enfoca en el desarrollo de Lightning Web Components y Slack. Puedes seguirla en Twitter o Linkedin .

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Cambios en la estructura del DOM interno del componente Lightning base para compatibilidad futura con sombras nativas 鈽侊笍

Cambios en la estructura del DOM interno del componente Lightning base para compatibilidad futura con sombras nativas 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Cambios en la estructura del DOM interno del componente Lightning base para la futura compatibilidad con sombras nativas | Blog de desarrolladores de Salesforce

Salesforce est谩 preparando los componentes base de Lightning para adoptar Shadow DOM nativo , lo que mejorar谩 el rendimiento de los componentes y los alinear谩 mejor con los est谩ndares de los componentes web. Como parte de esta fase de preparaci贸n, hemos cambiado la estructura DOM interna de algunos de nuestros componentes. Reci茅n comenzamos y continuaremos modificando las partes internas de los componentes en versiones posteriores. En esta publicaci贸n, discutiremos qu茅 cambiar谩 y c贸mo puede prepararse para ello.

驴Qu茅 es el DOM de sombra nativo?

Shadow DOM es un est谩ndar web que encapsula la estructura del modelo de objeto de documento (DOM) interno de un componente web. Esto nos da la capacidad de proporcionarle componentes robustos y seguros protegi茅ndolos de ser manipulados por HTML, CSS y JavaScript arbitrarios.

Actualmente, Salesforce mantiene un polyfill de sombra sint茅tico para navegadores heredados, como versiones anteriores de Microsoft Edge, pero ahora que todos los principales navegadores admiten DOM de sombra nativo, estamos preparando nuestros componentes para hacer lo mismo.

Con la introducci贸n del shadow DOM nativo, mejoraremos la encapsulaci贸n de los componentes, haci茅ndolos m谩s consistentes y seguros, y brindaremos una forma m谩s predecible de dise帽arlos. Esto resolver谩 una gran cantidad de problemas de compatibilidad con versiones anteriores y alinear谩 los componentes web Lightning con los est谩ndares web.

Sin embargo, puede provocar una fase de adaptaci贸n a medida que hacemos el cambio.

La implementaci贸n interna de los componentes b谩sicos est谩 cambiando

Hemos estado trabajando en la preparaci贸n de nuestros componentes base para adoptar el shadow DOM nativo. Los escenarios espec铆ficos en los que se romp铆a la encapsulaci贸n de los componentes base requer铆an que cre谩ramos un nuevo elemento contenedor dentro del l铆mite de la sombra. Para ayudar a ilustrar esto, veamos un componente base de ejemplo llamado lightning-foo . Antes, el componente se ve铆a as铆:

<dx-code-block title language code-block="

Example base component

芦>

A partir de Summer '23, se ver谩 as铆:

<dx-code-block title language code-block="

Example base component

芦>

La mec谩nica interna de los componentes b谩sicos no se dise帽贸 para acceder directamente y tratarse como una API confiable para su uso. En cambio, nuestros componentes preempaquetados estaban destinados a usarse tal como son, utilizando las API p煤blicas oficiales que hemos compartido abiertamente. Sin embargo, sabemos que algunos clientes est谩n utilizando componentes internos de manera no documentada. Si est谩 accediendo a los elementos internos de un componente base con fines de personalizaci贸n y prueba, tenga en cuenta estos cambios.

驴C贸mo puede arreglar su c贸digo personalizado y sus pruebas?

Al probar manualmente sus aplicaciones, es posible que detecte un componente personalizado que funcionaba anteriormente y que no tiene el aspecto esperado. Debido a estos cambios, sus pruebas automatizadas de un extremo a otro tambi茅n pueden fallar. En ambos casos, puede significar que su c贸digo personalizado o c贸digo de prueba depende de las partes internas de un componente base que ha cambiado . Exploremos estos dos problemas con m谩s profundidad:

Un componente no se ve como se esperaba:

  • Problema: Intentar dise帽ar el elemento o las clases personalizadas dentro de un componente base puede generar resultados imprevistos.
  • Soluci贸n: El cambio de sombra sint茅tica a componentes totalmente encapsulados con DOM de sombra nativo puede cambiar su estrategia de CSS. Al migrar sus personalizaciones de estilo a la sombra nativa, siga estos pasos:
    • Consulte la disponibilidad de un gancho para peinar . Ofrecen un excelente m茅todo para adaptar un componente sin profundizar en las complejidades del CSS subyacente o el shadow DOM.
    • Aseg煤rese de que el valor que est谩 aplicando al gancho de estilo est茅 vinculado a su sistema de dise帽o en lugar de un valor fijo y predefinido. Evite usar un valor codificado.

Una prueba de extremo a extremo falla:

  • Problema: Cualquier implementaci贸n que use combinadores CSS fallar谩. Por ejemplo, lightning-foo > p no coincidir谩 con nuestro marcado actualizado.
  • Soluci贸n: Los combinadores hacen que el CSS sea fr谩gil y deben evitarse a menos que se usen por una buena raz贸n. La mayor铆a de las veces, los combinadores se pueden eliminar sin ninguna regresi贸n. Si se desea un elemento espec铆fico, se pueden usar otros m茅todos de orientaci贸n que no se basen en el marcado que nunca cambia. Es decir, evite apuntar expl铆citamente a elementos HTML siempre que sea posible. Use otros selectores disponibles, como clases que permiten que su uso de CSS sea abstracto, modular y separado del elemento HTML. Si sus pruebas se basan en combinadores de CSS, le recomendamos que adopte el Modelo de automatizaci贸n de pruebas de interfaz de usuario (UTAM) para evitar cambios importantes en el futuro, ya que los objetos de la p谩gina se mantienen actualizados con todos los cambios de componentes.

Conclusi贸n

En resumen, estamos logrando avances significativos al preparar los componentes base de Lightning para adoptar Shadow DOM nativo, lo que garantizar谩 un mejor rendimiento y la alineaci贸n con los est谩ndares de los componentes web, adem谩s de mejorar la seguridad y la confiabilidad de los componentes. Al encapsular la estructura DOM interna, nos esforzamos por brindar una experiencia m谩s s贸lida y predecible tanto para los desarrolladores como para los usuarios.

Si bien estos cambios pueden presentar algunos desaf铆os iniciales, son pasos necesarios hacia un sistema m谩s estandarizado y preparado para el futuro. Seguimos comprometidos a informar y apoyar a los desarrolladores durante esta transici贸n.

En preparaci贸n para estos cambios, recomendamos adoptar ganchos de estilo y m茅todos de orientaci贸n como clases para garantizar que el uso de CSS siga siendo modular y adaptable. Adem谩s, recomendamos enf谩ticamente adoptar UTAM como su soluci贸n de prueba de extremo a extremo.

Est茅n atentos a m谩s actualizaciones y cambios a medida que Salesforce contin煤a optimizando y mejorando el marco de componentes Lightning. Al adoptar estas pr贸ximas mejoras, los desarrolladores pueden esperar una experiencia de desarrollo m谩s fluida y eficiente mientras crean aplicaciones poderosas en la Plataforma Salesforce.

M谩s recursos

Sobre los autores

Maeve Tuntivate es Gerente s茅nior en el equipo de Gesti贸n de productos en Salesforce.

Jesse Brack es ingeniero principal de UX en el equipo de ingenier铆a de sistemas de dise帽o de Salesforce.

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Actualizaciones de integraci贸n de plataforma para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Actualizaciones de integraci贸n de plataforma para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

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Actualizaciones de integraci贸n de plataforma para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

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Introducci贸n

El verano finalmente est谩 aqu铆, y para nosotros los desarrolladores, 隆eso significa un nuevo y emocionante lanzamiento! Exploremos las pr贸ximas caracter铆sticas que trae la versi贸n Summer '23 para los desarrolladores centrados en la integraci贸n de plataformas.

Consultas SOQL anidadas en API

A partir de la API de la plataforma de Salesforce v58.0, SOQL ahora admite consultas de relaci贸n que atraviesan hasta cinco niveles de registros primarios y secundarios . Anteriormente, solo se admit铆a un nivel. Esta caracter铆stica est谩 disponible para objetos est谩ndar y personalizados, y est谩 limitada a consultas realizadas a trav茅s de llamadas de consulta REST y SOAP.

Prob茅moslo probando una relaci贸n padre-hijo de cuatro niveles usando la API REST con la siguiente consulta:

La llamada API ahora devuelve los registros anidados solicitados en la siguiente jerarqu铆a: Cuenta (Nivel 1) 鈫 Contacto (Nivel 2) 鈫 Caso (Nivel 3) 鈫 Comentarios del caso (Nivel 4).

Credenciales con nombre en Connect API

Otra caracter铆stica 煤til introducida en esta versi贸n es la capacidad de administrar credenciales con nombre tanto desde la API REST de Connect como desde la API de Connect . Ya no necesita interrumpir su configuraci贸n para crear credenciales a trav茅s de la interfaz de usuario; ahora, se puede hacer program谩ticamente,

Por ejemplo, puede recuperar la lista de todas las credenciales con nombre existentes realizando la siguiente llamada a la API:

GET /services/data/v58/named-credentials/named-credential-setup

Alternativamente, puede usar Apex con lo siguiente:

Tambi茅n puede crear credenciales con nombre mediante programaci贸n con la API y Apex. Este es un ejemplo de c贸mo hacerlo con Apex:

Consulte nuestra colecci贸n Postman para desarrolladores de Salesforce que presenta las nuevas API de Named Credentials y consulte la documentaci贸n de la clase NamedCredentials Apex para obtener m谩s informaci贸n.

Consultas API de GraphQL con funciones agregadas

Nuestra API GraphQL sigue mejorando y, con esta versi贸n, estamos agregando soporte para registros de consulta que usan funciones agregadas con o sin agrupaci贸n .

Podr谩 contar la cantidad de registros que coinciden con ciertos criterios, calcular el ingreso promedio en todas las cuentas o ver la cantidad total de todas las oportunidades.

Se admiten las siguientes funciones agregadas:

  • avg : devuelve el valor promedio de un campo num茅rico
  • count : devuelve el n煤mero de resultados que coinciden con los criterios de consulta
  • countDistinct : devuelve el n煤mero de valores de campo distintos y no nulos que coinciden con los criterios de consulta
  • grouping : especifica si se utiliza un campo al componer el grupo; usar con el argumento de consulta groupBy y el tipo ROLLUP o CUBE
  • max 鈥 Devuelve el valor m谩ximo de un campo
  • min 鈥 Devuelve el valor m铆nimo de un campo
  • sum : devuelve la suma total de un campo num茅rico

Echemos un vistazo a una consulta de ejemplo. La siguiente consulta calcula el ingreso anual promedio de todas las cuentas, agrupadas por industria. Tenga en cuenta que estamos usando el campo aggregate en uiapi en lugar de query , lo que nos permite aprovechar las funciones agregadas.

A continuaci贸n, una consulta de GraphQL utilizando la funci贸n de agregado promedio y la funci贸n de agrupaci贸n.

Tambi茅n puede realizar consultas tradicionales dentro de la misma solicitud:

Si desea probarlo, puede usar el cliente Altair GraphQL o nuestra colecci贸n Postman de desarrolladores de Salesforce .

Adaptador GraphQL de Salesforce Connect

En febrero de 2023, anunciamos la versi贸n piloto de nuestro adaptador GraphQL de Salesforce Connect y ahora nos complace anunciar que estar谩 disponible de forma general en esta versi贸n de verano de 2023.

El nuevo adaptador de Salesforce Connect para GraphQL act煤a como un cliente para integrar datos de fuentes externas que exponen sus capacidades a trav茅s de GraphQL. Lo hace de una manera de copia cero al hacer llamadas en vivo a los puntos finales de la API cuando una acci贸n del usuario o del sistema requiere registros espec铆ficos. Solo los datos necesarios para esa acci贸n en particular se consultan a trav茅s de GraphQL y Salesforce Connect no almacena ni almacena en cach茅 los registros devueltos por el servidor. Adem谩s, este adaptador incluye extensiones especiales para AWS AppSync y brinda acceso sin inconvenientes a Amazon RDS.

Para aprovechar este nuevo adaptador, simplemente cree una nueva fuente de datos externa y seleccione el tipo GraphQL .

Apex publica devoluciones de llamada en eventos de la plataforma

Con el lanzamiento de Summer '23, ahora puede realizar un seguimiento de la publicaci贸n de eventos de la plataforma utilizando Apex Publish Callbacks . Con esta nueva versi贸n, puede obtener el resultado final de una llamada EventBus.publish a trav茅s de una devoluci贸n de llamada de publicaci贸n de Apex que implemente. Esto le da la opci贸n de realizar un seguimiento de los errores o los 茅xitos para recibir el resultado final de la publicaci贸n. En funci贸n de ese resultado, puede decidir qu茅 acci贸n tomar, como intentar volver a publicar eventos fallidos, por ejemplo.

Para realizar un seguimiento de un evento fallido publicado, escriba una clase de Apex e implemente la interfaz EventBus.EventPublishFailureCallback . Si la operaci贸n asincr贸nica falla, se invocar谩 el m茅todo onFailure . El par谩metro result contiene los valores del campo EventUuid para cada evento fallido, pero no incluye los datos del evento en s铆.

Para realizar un seguimiento de las publicaciones de eventos exitosas, escriba una clase de Apex e implemente la interfaz EventBus.EventPublishSuccessCallback . Debido a que la mayor铆a de las llamadas de publicaci贸n suelen tener 茅xito, el procesamiento de publicaciones de eventos exitosas probablemente no sea una preocupaci贸n. Observe siempre los l铆mites de rendimiento y del gobernador de Apex cuando procese este tipo de resultado.

Como pr谩ctica recomendada, siempre cree eventos usando sObjectType.newSObject , ya que esto incluye un EventUuid que puede usar para rastrear el evento. Al crear eventos con este enfoque, recomendamos no publicar el mismo evento m谩s de una vez para evitar duplicaciones EventUuid .

M茅tricas mejoradas para eventos de plataforma

Con esta actualizaci贸n, ahora puede obtener m茅tricas de uso de eventos mejoradas para eventos de plataforma consultando el objeto PlatformEventUsageMetric . Esto le permite agregar datos de uso por nombre de evento y determinar qu茅 evento consume m谩s de sus asignaciones. Adem谩s, puede agrupar el uso por cliente para descubrir cu谩ntos clientes se suscribieron a un evento en particular y c贸mo se distribuye el uso de entrega de eventos entre los clientes. Adem谩s, utilice agregaciones granulares de tiempo de per铆odos diarios, por hora y de 15 minutos para segmentar los datos de uso para obtener informaci贸n m谩s detallada.

Cuando consulta PlatformEventUsageMetric , puede usar estos nuevos campos: EventName , Client , EventType y UsageType .

La siguiente consulta de ejemplo devuelve el uso de eventos por hora para eventos entregados entre el 1 y el 2 de abril en horario UTC. Tambi茅n agrega los resultados en intervalos de una hora seg煤n lo especificado por el campo TimeSegment . Dado que los campos EventName y Client se especifican en la consulta, los resultados se agrupar谩n por evento y cliente.

= 2023-04-01T00:00:00.000Z AND EndDate

Un resultado de muestra de la consulta anterior ser铆a similar al siguiente, incluir谩 datos de uso para todos los eventos, Order_Event__e y AccountChangeEvent .

Para obtener m谩s informaci贸n sobre esta funci贸n, consulte la documentaci贸n .

Acci贸n HTTP en flujo: GET es GA, POST es Beta

HTTP Callout ahora est谩 generalmente disponible para solicitudes GET , lo que le permite traer datos externos a Flow Builder sin ning煤n c贸digo. Usted crea una acci贸n de Llamada HTTP desde dentro de Flow, que puede llamar a cualquier API de servicio basado en la web. Despu茅s de agregar los detalles de la API, Flow Builder genera una acci贸n de llamada reutilizable que puede usar para diferentes flujos y en todo Salesforce.

Para ponerlo en uso, desde el elemento Acciones, seleccione Crear llamada HTTP .

Junto con GA, hemos incluido algunos cambios desde la 煤ltima versi贸n que agilizan el proceso de configuraci贸n.

Ahora puede editar una acci贸n de llamada HTTP de forma declarativa. Las API cambian regularmente, por ejemplo, cuando se agrega un nuevo campo obligatorio a un sistema externo. Anteriormente, para editar la acci贸n de llamada HTTP reutilizable, modific贸 la especificaci贸n de API generada autom谩ticamente, lo que requer铆a conocimientos de JSON. Ahora, puede editar la acci贸n con clics en el men煤 de configuraci贸n de Servicios externos.

Tambi茅n se simplific贸 la configuraci贸n de la estructura de datos de la respuesta de la API. Proporciona una respuesta de API de muestra y Flow infiere los tipos de datos y analiza el JSON para que los datos se puedan utilizar en los flujos. Anteriormente, si necesitaba cambiar los tipos de datos inferidos, editaba el propio JSON. Ahora, selecciona los tipos de datos del campo con clics. Ahora tambi茅n se admiten los tipos de datos de fecha, fecha/hora y booleano.

Como bonificaci贸n adicional, obtiene mensajes de error m谩s intuitivos al crear su acci贸n de llamada HTTP para ayudar a resolver el error y evitar problemas en el tiempo de ejecuci贸n.

Y si no puede OBTENER suficiente con HTTP Callout, ahora puede usar el m茅todo POST (Beta) para enviar datos de Salesforce a un servidor externo en Flow Builder. Por ejemplo, una nueva cuenta en Salesforce activa un flujo que crea una factura en un sistema externo. Seleccione POST (Beta) , ingrese un cuerpo de solicitud JSON de muestra que la API espera al configurar la llamada HTTP, y Flow infiere la estructura de datos externos.

Aprende MOAR

Guau, 隆son bastantes nuevas caracter铆sticas de integraci贸n de plataforma para probar! Conf铆o en que facilitar谩n la vida de muchos desarrolladores. 隆Pero hay m谩s por descubrir! Lo invito a explorar nuestras otras publicaciones de blog para conocer las 煤ltimas actualizaciones de LWC, Mobile, MuleSoft y Tableau.

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Otras lecturas

Sobre el Autor

Juli谩n Duque es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en Node.js, JavaScript y desarrollo backend. Le apasiona la educaci贸n y el intercambio de conocimientos y ha estado involucrado en la organizaci贸n de comunidades tecnol贸gicas y de desarrolladores desde 2001.

S铆galo en Twitter @julian_duque , @julianduque.co en Bluesky o LinkedIn .

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Mu茅vete a 2GP Administrado con Migraciones de Paquetes 鈽侊笍

Mu茅vete a 2GP Administrado con Migraciones de Paquetes 鈽侊笍

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El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Pasar a 2GP administrado con migraciones de paquetes | Blog de desarrolladores de Salesforce

Han pasado casi cuatro a帽os desde que lanzamos por primera vez el paquete administrado de segunda generaci贸n (2GP) , que permite a nuestros socios de AppExchange crear y distribuir soluciones utilizando un modelo de desarrollo basado en CLI, basado en fuente y f谩cil de automatizar.

Desde entonces, recibimos una gran cantidad de excelentes comentarios de nuestra comunidad de desarrolladores, y continuamos innovando en m煤ltiples 谩reas relacionadas con la experiencia del desarrollador, el rendimiento, la paridad del tipo de metadatos con el paquete administrado de primera generaci贸n (1GP), etc. Cada vez que nos reunimos con desarrolladores de ISV, constantemente escuchamos sobre la necesidad de que Salesforce los ayude a ellos y a sus clientes a pasarse al mundo de 2GP.

隆Hoy, tengo algunas noticias emocionantes para compartir con todos ustedes! Estamos abordando la pregunta n.潞 1 de nuestros desarrolladores de ISV al presentar una nueva funci贸n: Migraciones de paquetes . En pocas palabras, Package Migrations automatiza por completo el proceso de convertir paquetes 1GP a 2GP y migra sin problemas a los clientes con paquetes instalados a 2GP. Si es un socio ISV que crea paquetes administrados, 隆esta publicaci贸n de blog es para usted!

Antes de sumergirnos en los detalles de las migraciones de paquetes, echemos un vistazo a algunos beneficios de usar 2GP para el desarrollo de paquetes.

Beneficios de usar 2GP para el desarrollo de paquetes

En el coraz贸n de 2GP se encuentra un modelo de desarrollo basado en fuente, donde un repositorio de c贸digo fuente como Git representa la fuente de la verdad para su paquete. Esto es fundamentalmente diferente del mundo de 1GP, donde utiliza una organizaci贸n de empaquetado para mantener todos los metadatos que desea empaquetar y distribuir a sus clientes.

Este modelo de desarrollo impulsado por la fuente, impulsado por la CLI de Salesforce , puede aumentar dr谩sticamente la productividad y la colaboraci贸n de su equipo. Los desarrolladores pueden usar Dev Hub para activar r谩pidamente organizaciones temporales , crear una funci贸n de forma conjunta y comprometerla con el control de c贸digo fuente. Cuando est茅 listo para distribuir una nueva versi贸n de su 2GP, simplemente extraiga la rama correspondiente a una m谩quina local y use la CLI para crear su nueva versi贸n del paquete.

Es importante destacar que este enfoque basado en CLI tambi茅n significa que puede integrar f谩cilmente su proceso de empaque por completo en CI/CD, lo que facilita la automatizaci贸n completa de su flujo de trabajo. Puede, por ejemplo, ejecutar autom谩ticamente Salesforce Code Analyzer en una base de c贸digo y, siempre que no se encuentren problemas, crear una nueva versi贸n del paquete.

En el mundo de 1GP, estabas atrapado usando un espacio de nombres diferente para cada uno de tus paquetes. En 2GP, todos sus paquetes pueden compartir el mismo espacio de nombres, lo que le permite aprovechar un enfoque verdaderamente modular para el desarrollo de paquetes para mantener sus paquetes bien organizados. Tambi茅n es posible declarar expl铆citamente dependencias entre paquetes , asegurando que todo funcione en conjunto sin problemas.

Con 2GP, tambi茅n obtiene un control de versiones flexible, lo que le permite abandonar versiones de paquetes que ya no desea utilizar. En su lugar, puede especificar un ancestro de la versi贸n del paquete y crear efectivamente una nueva rama en la que desee continuar con su desarrollo.

Finalmente, apoyar a los clientes nunca ha sido tan f谩cil con 2GP. En el mundo de 1GP, los parches solo se pueden crear desde una organizaci贸n de parches. Con el modelo de desarrollo basado en el c贸digo fuente de 2GP, puede simplemente crear una versi贸n del paquete de parches directamente desde la CLI y, siempre que el parche cumpla con los requisitos relacionados con los cambios menores y la ascendencia del paquete, se crea y est谩 listo para instalarse en la organizaci贸n de su cliente.

Dicho todo esto, 2GP puede agregar mucho valor a su proceso de desarrollo. 隆Ahora, averig眉emos c贸mo las Migraciones de paquetes pueden ayudarlo a llegar al mundo de 2GP!

Introducci贸n a las migraciones de paquetes

Package Migrations ampl铆a la funcionalidad de 2GP con comandos CLI adicionales y capacidades adicionales para ayudar a los desarrolladores de ISV a realizar una transici贸n completa al mundo de 2GP. Actualmente se encuentra en Developer Preview y est谩 abierto para que todos los desarrolladores de ISV lo prueben en sus paquetes 1GP existentes. 隆Siga leyendo para saber c贸mo participar en la versi贸n preliminar para desarrolladores!

Hay dos elementos para las migraciones de paquetes: conversi贸n de paquetes y migraci贸n de paquetes.

La conversi贸n de paquetes se inicia a trav茅s del nuevo comando sf package convert . Toma una versi贸n espec铆fica de su paquete 1GP existente (Acme v1.0 en este ejemplo) y usa algo de magia detr谩s de escena para convertirlo en una versi贸n de paquete 2GP correspondiente (Acme v1.0.0.1 usando la numeraci贸n de versi贸n 2GP).

Una vez que tenga una versi贸n de paquete 2GP convertida, puede migrar clientes a 2GP. Si tiene un suscriptor con Acme v1.0 instalado, iniciar铆a el proceso trat谩ndolo como una actualizaci贸n de paquete normal: a trav茅s de la CLI con sf package install (ver documentos ), instalaci贸n de URL o actualizaciones autom谩ticas.

Mientras intenta instalar su paquete 2GP convertido v1.0.0.1, que coincide con la versi贸n mayor.menor del paquete 1GP instalado en el suscriptor A, ejecutamos una nueva l贸gica que inicia el proceso de migraci贸n del paquete . Sin cambiar ning煤n metadato en la organizaci贸n del cliente, y sin requerir la intervenci贸n del usuario si usa actualizaciones autom谩ticas, simplemente cambiamos las referencias del paquete para que apunten al nuevo paquete 2GP.

Una vez que un cliente migre a 2GP, cualquier parche o actualizaci贸n del paquete de este cliente deber谩 usar 2GP.

Participaci贸n en la versi贸n preliminar para desarrolladores de migraciones de paquetes

Para probar las migraciones de paquetes, debe ser un socio ISV con acceso a la comunidad de socios de Salesforce .

En la Comunidad de socios, encontrar谩 un canal exclusivo para esta versi贸n preliminar para desarrolladores. Le recomendamos que se una a este canal y configure las notificaciones para enviar por correo electr贸nico cada publicaci贸n para recibir las 煤ltimas actualizaciones del equipo de Migraciones de paquetes.

En este canal, encontrar谩 una serie de enlaces 煤tiles, incluido un formulario para registrarse en Developer Preview. Necesitaremos algunos detalles, como su ID de organizaci贸n de empaquetado, para que podamos activar la funci贸n Migraciones de paquetes.

Es importante destacar que participar en Developer Preview no tendr谩 ning煤n impacto en su paquete de 1GP. Por lo tanto, no se preocupe y participe, ya que sus comentarios son esenciales para ayudarnos a identificar y resolver problemas lo antes posible.

Una vez que est茅 activado, puede comenzar a probar las migraciones de paquetes.

Probar la conversi贸n de un paquete administrado de primera generaci贸n

Muy bien, 隆comencemos! En primer lugar, aseg煤rese de haber instalado la CLI de Salesforce.

Si lo instal贸 anteriormente, aseg煤rese de estar usando la 煤ltima versi贸n:

sf update

Ahora aseg煤rese de que est谩 ejecutando dentro del contexto de un proyecto de SalesforceDX. Puedes crear un nuevo proyecto usando:

sf project generate --name <Your project name>

Vincule el espacio de nombres de su 1GP administrado iniciando sesi贸n en su DevHub y siga los pasos .

隆Eso es todo para la configuraci贸n! Ahora puede continuar e intentar convertir su paquete.

sf package convert --installation-key mdpTest --package 033xxx --wait 20

Repasemos los par谩metros. Estamos utilizando la clave de instalaci贸n mdpTest . Ser谩 necesario cada vez que intente instalar esta versi贸n del paquete en el futuro. Alternativamente, puede usar --installation-key-bypass para omitir la clave de instalaci贸n. Deber谩 ingresar su ID de paquete 1GP completo comenzando con 033 despu茅s de --package . El proceso de conversi贸n puede demorar un poco y, por lo tanto, agregamos la opci贸n --wait para esperar 20 minutos.

A medida que se ejecuta el proceso de conversi贸n, obtendr谩 una actualizaci贸n de su estado. Suponiendo que todo sali贸 bien, recibir谩 un mensaje de 茅xito con la ID y la URL de instalaci贸n para la versi贸n del paquete 2GP reci茅n convertida.

Converting Package... ... Successfully created the package version [08cxxx00000KzFSAA0]. Subscriber Package Version Id: 04txxx00000u1cqAAA
Package Installation URL: https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04txxx00000u1cqAAA
As an alternative, you can use the "sfdx package:install" command.

隆Felicitaciones, su paquete ahora est谩 convertido a 2GP! Si encontr贸 alg煤n problema en el camino, inf贸rmenos utilizando el formulario en el grupo Comunidad de socios .

Nota: Al momento de escribir esta publicaci贸n de blog, este comando convertir谩 la 煤ltima versi贸n administrada y lanzada de su paquete. Estamos trabajando para permitirle convertir versiones de paquetes Beta y anteriores. Por otro lado, durante Developer Preview, no es posible promocionar paquetes 2GP convertidos al estado Lanzado.

Ahora que su paquete est谩 convertido, probemos la migraci贸n de una organizaci贸n suscriptora.

Probar la migraci贸n de un paquete administrado de primera generaci贸n instalado

Para probar la migraci贸n de un suscriptor, deber谩 crear una organizaci贸n borrador ya que, durante la versi贸n preliminar para desarrolladores, solo admitimos organizaciones borrador. Puede configurar una nueva organizaci贸n borrador como esta:

sf org create scratch -f project-scratch-def.json -a MyScratchOrg

En el c贸digo anterior, -f apunta a su archivo de definici贸n de organizaci贸n borrador . Debe asegurarse de que su archivo de definici贸n de organizaci贸n borrador incluya cualquier funci贸n de Salesforce de la que pueda depender su paquete. Finalmente, estamos usando MyScratchOrg como el alias de esta organizaci贸n.

Con la configuraci贸n de la organizaci贸n borrador, contin煤e e instale la versi贸n del paquete 1GP que convirti贸 anteriormente utilizando la URL de instalaci贸n que obtiene de su organizaci贸n de empaquetado 1GP. Esta deber铆a ser su 煤ltima versi贸n administrada y lanzada en este momento.

Puede confirmar que el paquete se instal贸 correctamente durante la pantalla de instalaci贸n. Vea el ejemplo a continuaci贸n.

Y consulte la secci贸n Paquetes instalados del men煤 Configuraci贸n.

Ahora que instal贸 su 1GP en la organizaci贸n borrador, est谩 listo para la migraci贸n.

Inicie el proceso de migraci贸n utilizando la URL de instalaci贸n que recibi贸 al final del proceso de conversi贸n del paquete:

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04txxx00000u1cqAAA

Ahora pasar谩 por el mismo conjunto de pantallas que el anterior, pero esta vez para su paquete 2GP convertido.

Actualmente, la interfaz de usuario muestra que la "instalaci贸n" se ha completado. En realidad, lo que hicimos fue una migraci贸n de paquetes que se complet贸 con 茅xito.

Tenga en cuenta que en este ejemplo, he usado la segunda compilaci贸n Beta para la versi贸n 1.7, que corresponde a la misma versi贸n mayor.menor que la versi贸n del paquete 1GP instalada anteriormente. Como el 2GP convertido, durante la Vista previa del desarrollador, se crea como una versi贸n Beta, se muestra como tal.

Una vez m谩s, puede confirmar la versi贸n del paquete actualizado en la secci贸n Paquetes instalados del men煤 Configuraci贸n, que tambi茅n muestra, en este ejemplo, que el n煤mero de versi贸n es 1.7 (Beta 2).

Una vez que haya migrado el paquete en su organizaci贸n borrador, le recomendamos que lo pruebe para asegurarse de que funciona como se esperaba.

Tambi茅n debe aprovechar la oportunidad para verificar si las aplicaciones, como la aplicaci贸n de administraci贸n de licencias o la aplicaci贸n de administraci贸n de funciones, muestran la informaci贸n correcta para su paquete migrado. Si encuentra algo que no est谩 bien, por favor plant茅elo como un problema y lo investigaremos.

Mientras tanto 鈥

Se necesitar谩n algunos lanzamientos para que las migraciones de paquetes est茅n disponibles de forma general. Su participaci贸n en Developer Preview, probando sus paquetes y brind谩ndonos comentarios, es esencial para ayudarnos a identificar y resolver problemas antes.

Mientras tanto, 驴qu茅 m谩s puedes hacer? Le recomendamos que experimente con el uso de paquetes de segunda generaci贸n como parte de su modelo de desarrollo actual basado en 1GP. 驴Confundido? Dejame explicar.

Como mencion茅 anteriormente, hay una serie de ventajas espec铆ficas de 2GP. De estos, hay algunos de los que puede comenzar a beneficiarse hoy. Estos son los pasos que puede seguir:

  1. Puede configurar su control de c贸digo fuente y alimentarlo con metadatos extra铆dos de su organizaci贸n de empaquetado.
  2. Puede crear un DevHub y organizaciones borrador derivadas para el desarrollo utilizando metadatos de su control de c贸digo fuente.
  3. Puede crear un paquete 2GP para desarrollo interno y pruebas que reflejen su paquete 1GP, pero usando un espacio de nombres solo interno o el mismo que su paquete 1GP. Las colisiones de espacios de nombres evitar谩n que los paquetes 1GP y 2GP con el mismo espacio de nombres se instalen en el mismo entorno.
  4. Una vez que est茅 satisfecho con el contenido de su paquete 2GP, puede migrar los metadatos desde la rama de control de fuente correspondiente a su organizaci贸n de empaquetado y emitir una nueva versi贸n de su paquete para distribuir a los clientes.

Esto lo ayudar谩 a sumergirse en el mundo de 2GP y, una vez que Package Migrations est茅 disponible de forma general, podr谩 abandonar su modelo de desarrollo de 1GP por completo y pasar por completo a un modelo de desarrollo de 2GP.

Conclusi贸n

Estamos muy entusiasmados con las migraciones de paquetes, pero necesitamos su ayuda para asegurarnos de que sea lo mejor posible. Si es un desarrollador de ISV, contin煤e y reg铆strese para la Vista previa para desarrolladores en la Comunidad de socios.

隆Estamos ansiosos por recibir sus comentarios!

M谩s recursos

Grupo de vista previa para desarrolladores en la comunidad de socios

Embalaje gestionado de segunda generaci贸n (documentaci贸n)

Sobre el Autor

John Belo es director de gesti贸n de productos para productos de experiencia de desarrollador y se centra en migraciones de paquetes, analizador de c贸digo de Salesforce y an谩lisis de aplicaciones de AppExchange. Ha estado en Salesforce durante m谩s de siete a帽os y pas贸 la mayor parte de este tiempo en el equipo de AppExchange. Comenz贸 liderando un equipo de evangelistas t茅cnicos de ISV en EMEA y ahora es parte del equipo de gesti贸n de productos de experiencia de desarrollador, siempre con la intenci贸n de ayudar a los ISV a tener el mayor 茅xito posible.

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Contact Centers vs. Call Centers: 驴Cu谩l es la diferencia?

Contact Centers vs. Call Centers: 驴Cu谩l es la diferencia?

Los t茅rminos centro de llamadas y centro de contacto a menudo se usan indistintamente y, aunque ambos son centros de atenci贸n al cliente, no son exactamente lo mismo. Los centros de llamadas se enfocan 煤nicamente en las comunicaciones telef贸nicas, mientras que los centros de contacto modernos brindan soporte a trav茅s de una variedad de canales, que incluyen tel茅fono, correo electr贸nico, chat en vivo, art铆culos de conocimiento de autoservicio y chatbots. Profundicemos en las diferencias entre un centro de contacto y un centro de llamadas, para que pueda decidir el mejor enfoque de servicio al cliente para su negocio.

Los clientes de hoy tienen grandes expectativas para las empresas con las que hacen negocios. Descubrimos que el 94% de los clientes dicen que una experiencia positiva de servicio al cliente los hace m谩s propensos a realizar una compra nuevamente. Sin embargo, solo el 13% de los clientes dicen que pueden resolver sus problemas con poco esfuerzo.

驴C贸mo es una experiencia positiva del cliente? Se trata de reunirse con los clientes donde est谩n, utilizando los m茅todos de comunicaci贸n y la tecnolog铆a que prefieren, y brindando una variedad de opciones de servicio, en lugar de limitar el servicio solo por tel茅fono. A medida que las preferencias de los clientes evolucionan con la tecnolog铆a, m谩s centros de llamadas se est谩n transformando en centros de contacto .

Modernice su centro de contacto

La combinaci贸n correcta de canales y herramientas de servicio al cliente puede ayudarlo a ser m谩s eficiente y mejorar la satisfacci贸n del cliente. Nuestra gu铆a revela c贸mo las organizaciones de servicio de alto rendimiento lo hacen posible.

驴Qu茅 es un centro de llamadas?

Un centro de llamadas es un grupo de servicio al cliente remoto o local que brinda servicio al cliente por tel茅fono. Los centros de llamadas pueden emplear desde unos pocos agentes para peque帽as y medianas empresas hasta cientos para grandes corporaciones.

Cada agente generalmente maneja varias llamadas telef贸nicas por d铆a para ayudar con los problemas de los clientes, desde consultas de facturaci贸n hasta problemas t茅cnicos complejos. Algunos centros de llamadas utilizan software de administraci贸n de relaciones con los clientes (CRM) para resolver problemas m谩s r谩pido y proporcionar a los agentes datos de clientes, pero muchos centros de llamadas todav铆a est谩n trabajando para adoptar esta tecnolog铆a.

Un centro de contacto es un centro de servicio al cliente que proporciona una variedad de canales de comunicaci贸n, incluidos tel茅fono, correo electr贸nico, redes sociales, chat, SMS y mensajer铆a, videoconferencia , uso compartido de pantalla y m谩s. Los agentes suelen tener la experiencia para trabajar en todos estos canales o en un subconjunto especializado seg煤n la estructura de su equipo.

Un centro de contacto tambi茅n utiliza la tecnolog铆a CRM para capacitar a los agentes para ayudar a los clientes, acelerar los tiempos de respuesta y brindar interacciones y ofertas personalizadas.

Las preferencias de comunicaci贸n del cliente var铆an ampliamente. Alguien que est谩 en movimiento puede marcar una l铆nea de servicio al cliente, mientras que alguien en su escritorio puede comunicarse con un agente a trav茅s del chat en vivo.

Cuando los centros de contacto enrutan las solicitudes de m煤ltiples canales a los agentes de servicio en funci贸n de su disponibilidad y conjunto de habilidades, los agentes de servicio pueden realizar m煤ltiples tareas y aumentar su eficiencia.

Una m茅trica clave para el 茅xito del centro de contacto es la reducci贸n del trabajo manual de los agentes. Los agentes tienen tareas como notas de casos, transferencias de datos y enrutamiento de llamadas, lo que puede reducir la velocidad y la eficiencia del servicio que brindan.

Los centros de contacto utilizan la automatizaci贸n y la inteligencia artificial (IA) para reducir estas tareas de la carga de trabajo de sus agentes para que puedan concentrarse en resolver los problemas de los clientes y brindar una experiencia de servicio perfecta. Estas tecnolog铆as pueden hacer cosas como transcribir autom谩ticamente llamadas telef贸nicas, sugerir respuestas de chat en vivo o encontrar art铆culos de ayuda para que los agentes los compartan con los clientes.

La IA generativa est谩 facilitando a煤n m谩s la eficiencia. Cuando se aplica al servicio, la IA generativa puede tomar datos del cliente, como una consulta del cliente o informaci贸n de la cuenta, y crear algo nuevo a partir de ellos. Algunos ejemplos de estos poderosos casos de uso incluyen la generaci贸n autom谩tica de art铆culos de conocimientos basados en datos de resoluci贸n de casos, brindar respuestas personalizadas a preguntas de chat en vivo y extraer datos en tiempo real para ayudar a los agentes a resolver los problemas de los clientes r谩pidamente.

Los centros de llamadas tienen un enfoque singular: brindar un servicio de calidad por tel茅fono. Los centros de contacto adoptan un enfoque omnicanal que muchos consumidores encuentran m谩s conveniente (ya no hay que esperar en la l铆nea telef贸nica ni escuchar la serenata de la m煤sica del ascensor).

Elecci贸n de canal

Sus clientes solo quieren que sus problemas se resuelvan lo m谩s r谩pido posible. Al final del d铆a, debe reunirse con ellos donde est谩n a trav茅s de sus canales de comunicaci贸n preferidos, que variar谩n seg煤n el tipo de servicio o producto que ofrezca.

Con un centro de contacto, puede llegar a los clientes en estos canales:

  • Tel茅fono
  • Correo electr贸nico
  • Medios de comunicaci贸n social
  • Formularios en l铆nea
  • Bases de conocimiento
  • Portales de autoservicio para clientes
  • Chat en l铆nea/soporte en vivo
  • aplicaciones de mensajer铆a
  • Texto/SMS
  • Aplicaciones m贸viles
  • Comunidades y foros de discusi贸n
  • Soporte de v铆deo

Su industria influir谩 en gran medida en los canales de servicio al cliente que brinda su empresa. 驴Eres una empresa de servicios p煤blicos? Entonces, el autoservicio , los SMS y el tel茅fono son fundamentales para su centro de contacto. 驴Qu茅 tal un minorista de comercio electr贸nico? Sus clientes ya est谩n comprando en l铆nea; poder comunicarse con usted a trav茅s de la web o el chat m贸vil probablemente sea importante para ellos.

A pesar de la expansi贸n y aceptaci贸n de los canales digitales y la variedad de preferencias de los clientes, el 81 % de los profesionales de servicios dicen que el tel茅fono es un canal preferido para problemas complejos, por lo que incluso los centros de contacto digitales deben mantener abiertas las l铆neas telef贸nicas.

Servicio al cliente personalizado

Una diferencia importante entre un centro de llamadas y un centro de contacto es el uso de los datos del cliente y la tecnolog铆a CRM para brindar un servicio al cliente personalizado.

Cuando el tel茅fono es la 煤nica opci贸n para ponerse en contacto con una empresa, las interacciones tienden a ser simples, como restablecer la contrase帽a de una cuenta o hacer una pregunta, y menos frecuentes con el mismo cliente. Y dado que la tecnolog铆a CRM solo la utilizan algunos centros de llamadas, los agentes pueden tener informaci贸n limitada sobre un cliente y sus preferencias.

Los centros de contacto tienden a manejar tareas m谩s complejas. Los problemas m谩s simples de los clientes generalmente se resuelven a trav茅s de canales de bajo contacto (piense en art铆culos de autoservicio, chatbots , SMS o chat en vivo), mientras que los problemas m谩s complejos se manejan por tel茅fono.

Un agente de servicio en un centro de contacto usa la instancia de CRM de la empresa para hacer referencia a interacciones pasadas , ver qu茅 productos o paquetes tiene actualmente el cliente y brindar opciones personalizadas de ventas cruzadas o adicionales. Esto es posible gracias a la integraci贸n de los datos de ventas, servicios, marketing y comercio, todos canalizados a trav茅s de una 煤nica plataforma de CRM.

Habilidades de agente

Su elecci贸n de centro de contacto frente a centro de llamadas tambi茅n se reducir谩 a las habilidades de sus agentes y al presupuesto y los recursos disponibles para la capacitaci贸n de agentes.

Dado que los agentes del centro de contacto utilizan m谩s canales digitales y asincr贸nicos que los centros de llamadas, deben poder realizar m煤ltiples tareas y deben sentirse c贸modos con la tecnolog铆a digital. Los agentes del centro de llamadas, por otro lado, deben pensar r谩pidamente y mantener la calma para reducir las situaciones en tiempo real.

Los agentes de servicio al cliente deben tener la combinaci贸n correcta de habilidades blandas y duras para cumplir con las expectativas del cliente. Cuando se trata de habilidades blandas, deben ser comunicadores y oyentes competentes, buenos pensadores cr铆ticos y solucionadores de problemas, y ser capaces de resolver conflictos en situaciones tensas. Cuando se trata de habilidades duras, necesitan saber c贸mo usar tableros, herramientas de servicio, consolas, herramientas de automatizaci贸n y acceso a datos de clientes para hacer bien su trabajo y hacer recomendaciones m谩s personalizadas a los clientes en tiempo real.

Los centros de llamadas son m谩s sencillos de operar, con altos costos operativos provenientes de la plantilla y los sistemas telef贸nicos o el software. Su simplicidad puede ser atractiva para las empresas que desean evitar complicar demasiado su estrategia de servicio al cliente, especialmente si tienen una base de clientes peque帽a y conocida que prefiere obtener el servicio por tel茅fono.

Por el contrario, los centros de contacto personalizan la experiencia del cliente al proporcionar varios canales de servicio seg煤n las preferencias del cliente. Esto facilita que los problemas se resuelvan de forma asincr贸nica y los problemas m谩s complejos se resuelvan por tel茅fono. Este enfoque rentable es lo que llamamos " Cambio a escala ".

El 48% de los clientes han cambiado de marca para un mejor servicio al cliente.

Informe de estado del cliente conectado de Salesforce

Si bien los centros de contacto generalmente tienen costos continuos m谩s altos debido a las licencias de software, sus clientes tienen una mejor experiencia de servicio cuando pueden elegir c贸mo interact煤an con su negocio. Esto significa que sus clientes se sienten satisfechos o incluso encantados despu茅s de una interacci贸n de servicio, lo que conducir谩 a una puntuaci贸n CSAT m谩s alta , una mayor lealtad del cliente y generar谩 m谩s ingresos de clientes repetidos y renovados.

Estrategia de call center vs. contact center

Si no est谩 seguro de qu茅 estrategia de servicio al cliente es adecuada para usted, h谩gase las siguientes preguntas:

  • 驴Qu茅 tan grande es la base de clientes que atiendes?
    • R: Daremos servicio a un grupo demogr谩fico de nicho peque帽o
    • B: Tendremos una base de clientes amplia y diversa
  • 驴Qu茅 tan dif铆cil ser谩 resolver estos problemas para sus clientes?
    • R: La mayor铆a de los problemas son f谩ciles de resolver.
    • B: Los problemas variar谩n en complejidad
  • 驴Qu茅 tan importante es para su empresa brindar un servicio personalizado al cliente?
    • R: El servicio personalizado no es una prioridad para mi negocio
    • B: El servicio personalizado es una prioridad para mi negocio
  • 驴Qu茅 tan importante es para su negocio ofrecer m煤ltiples canales de soporte?
    • R: Tener m煤ltiples canales de soporte no es muy importante para mi negocio
    • B: Tener m煤ltiples canales de soporte es importante para mi negocio
  • 驴Su empresa tiene un presupuesto de servicio limitado o puede admitir m煤ltiples licencias de software y tecnolog铆a?
    • R: Mi negocio tiene un presupuesto limitado para servicio al cliente
    • B: Mi empresa tiene presupuesto para admitir m煤ltiples licencias de software y tecnolog铆as

Si respondi贸 en su mayor铆a con A, entonces una estrategia de centro de llamadas puede ser la mejor opci贸n para su negocio. Si respondi贸 con B en su mayor铆a, entonces un centro de contacto es la mejor estrategia para usted.

El 94% de los clientes dice que un buen servicio al cliente los hace m谩s propensos a realizar otra compra.

Informe de estado del cliente conectado de Salesforce

El servicio al cliente es el negocio de asegurarse de que sus clientes se mantengan felices y leales. Los centros de llamadas siguen siendo relevantes en ciertos contextos, pero el mundo est谩 cambiando; aseg煤rese de que sus modelos de atenci贸n al cliente cambien con 茅l.

Cree una mejor experiencia de centro de contacto

Vea c贸mo puede combinar IA, datos y CRM para conectarse en el canal correcto, personalizar cada conversaci贸n y escalar su servicio al cliente.

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Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

隆脷nase a nosotros para Release Readiness Live esta semana! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizar谩n y demostrar谩n las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisi贸n, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesi贸n de desarrolladores. 驴No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabaci贸n se publicar谩 unas horas despu茅s de que finalice la transmisi贸n.

Introducci贸n

Con la digitalizaci贸n y la adopci贸n de la nube, estamos cobrando impulso en el espacio de integraci贸n. Para acelerar las innovaciones en el mundo digital, veamos qu茅 emocionantes funciones y lanzamientos MuleSoft tiene para ofrecer en Summer '23 a los desarrolladores.

Anypoint Code Builder: nuevas funciones beta en junio de 23

Anypoint Code Builder , o ACB para abreviar, es el IDE de 煤ltima generaci贸n de MuleSoft. Brinda a los usuarios una experiencia de desarrollo moderna y liviana para integraciones, API y automatizaci贸n, todo empaquetado en una sola herramienta unificada. Los desarrolladores pueden usar ACB en todo el ciclo de vida de API e integraci贸n, desde el dise帽o e implementaci贸n de API hasta la creaci贸n de integraciones e incluso la depuraci贸n, prueba e implementaci贸n de aplicaciones MuleSoft.

Debe preguntarse qu茅 tan diferente es de nuestro Anypoint Studio existente. En primer lugar, adoptamos VS Code como nuestra infraestructura de back-end con recomendaciones de tiempo de dise帽o basadas en IA. Y estamos llevando la reutilizaci贸n a un nivel completamente nuevo, con capacidades de bloques de construcci贸n que permiten muchos tipos de reutilizaci贸n en aplicaciones futuras.

Como muchos de ustedes ya sabr谩n, Anypoint Code Builder lanz贸 su Open Beta en enero de 2023. Desde entonces, el equipo ha estado trabajando diligentemente para implementar nuevas funciones para sus usuarios de Open Beta, comenzando con un lanzamiento en abril.

隆Estamos encantados de decir que no estamos disminuyendo la velocidad! Tenemos planeado un calendario de lanzamiento de verano emocionante con muchas caracter铆sticas nuevas y mejoras para que exploren nuestros usuarios de Open Beta.

Entonces, 驴cu谩les son las nuevas funciones que puede esperar en el lanzamiento de verano del 23 de junio?

  • Soporte extendido al avi贸n de control de la UE
  • Acceso a fragmentos globales y preempaquetados en la interfaz de usuario de Canvas
  • Busque conectores en Anypoint Exchange desde la interfaz de usuario de ACB Canvas
  • La capacidad de dise帽ar e implementar API de forma iterativa

Se espera que la extensi贸n de escritorio del mercado de VS est茅 disponible para los desarrolladores en agosto de 2023.

Nuestro lanzamiento de verano es el siguiente paso en nuestro camino hacia GA, que actualmente est谩 planificado para la segunda mitad de 2023.

Anypoint API Experience Hub: GA en junio de 23

Anypoint API Experience Hub permite a las empresas crear portales de API personalizados en minutos utilizando plantillas listas para usar para simplificar el acceso a las API y aumentar su uso y adopci贸n.

Con API Experience Hub, los administradores y desarrolladores de productos API pueden:

  • Cree y comparta portales de API sencillos utilizando plantillas predise帽adas
  • Cree portales de API de marca utilizando capacidades avanzadas de creaci贸n de portales con tecnolog铆a de Salesforce Experience Cloud
  • Aumente la adopci贸n de API en las comunidades internas y de socios con el consumo de API de autoservicio
  • Documente, gobierne y publique cualquier API en la empresa creada en cualquier puerta de enlace o entorno
  • Acceda a informaci贸n sobre el uso, la calidad y el cumplimiento de las API con an谩lisis contextuales

Los clientes podr谩n impulsar la adopci贸n de API y crear un ecosistema de API vibrante al proporcionar un 煤nico punto de acceso a todas las API empresariales (construidas en MuleSoft o de otro modo) en una experiencia atractiva.

API Experience Hub est谩 planeado para GA en junio de 2023.

Nuevas funciones de gobernanza de API: GA en julio de 2023

En 2022, se lanz贸 Anypoint API Governance. Nos ayud贸 a crear API de calidad mientras cumpl铆amos con los protocolos de seguridad y gobernanza. Actualmente, podemos identificar si la especificaci贸n API es conforme o no conforme y alertar a los usuarios si hay alg煤n problema de conformidad.

En Summer '23, ampliaremos a煤n m谩s las capacidades de API Governance a todos los aspectos del ciclo de vida de la API, desde el dise帽o de la API en el Centro de dise帽o hasta la implementaci贸n y administraci贸n de la API en API Manager. Con un gobierno de extremo a extremo, las organizaciones podr谩n garantizar que las API cumplan con las normas de cumplimiento y de la industria.

Nuevas funciones de Anypoint Studio 7.15: disponibilidad general en mayo de 2023

Con el fin de optimizar el rendimiento de Anypoint Studio y ofrecer una experiencia de integraci贸n perfecta, las siguientes funciones nuevas estar谩n disponibles para los desarrolladores. Le recomendamos que descargue la 煤ltima versi贸n de Anypoint Studio y pruebe las nuevas funciones:

  • Soporte ARM nativo: rendimiento m谩s r谩pido para usuarios en macOS
  • Opciones para excluir archivos de Studio de Windows Defender: rendimiento y estabilidad m谩s r谩pidos para los usuarios de Windows
  • Implementaci贸n mejorada a CloudHub 2.0
  • Experiencia de importaci贸n mejorada desde Design Center

Conclusi贸n

隆Esperamos que est茅 tan entusiasmado como nosotros con estas funciones! Si desea tenerlos en sus manos, simplemente inicie sesi贸n en la cuenta de prueba gratuita de 30 d铆as de Anypoint Platform y vea estos nuevos lanzamientos y herramientas.

Aprende MOAR

Nuestros gerentes de producto y defensores de desarrolladores est谩n de vuelta para compartir las 煤ltimas caracter铆sticas y funcionalidades que llegar谩n en Summer '23. Para ayudarlo a desarrollarse m谩s r谩pido, hay una gran cantidad de contenido nuevo del equipo de relaciones con desarrolladores que cubre sus nuevas funciones favoritas. 隆Aseg煤rese de consultar Release Readiness Live el viernes 19 de mayo a las 9:00 a. m. PST, y lea lo 煤ltimo en el blog de desarrolladores de Salesforce para conocer m谩s innovaciones relacionadas con desarrolladores en el lanzamiento de Summer '23!

隆Explore los trailmixes de Trailhead con aspectos destacados de lanzamiento clave para desarrolladores o administradores, o ambos! Siga y complete un trailmix de Learn MOAR Summer '23 para administradores o desarrolladores para obtener una insignia exclusiva de la comunidad.

Otras lecturas

Sobre el Autor

Akshata Sawant es promotora s茅nior de desarrolladores en Salesforce. Es autora, bloguera y oradora, y coautora del t铆tulo, MuleSoft for Salesforce Developers . Akshata es un miembro activo de la comunidad de MuleSoft y ex embajador de MuleSoft. Le encanta leer, bailar, viajar y la fotograf铆a, y es una gran entusiasta de la comida. S铆guela en Twitter y LinkedIn.

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Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

隆脷nase a nosotros para Release Readiness Live esta semana! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizar谩n y demostrar谩n las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisi贸n, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesi贸n de desarrolladores. 驴No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabaci贸n se publicar谩 unas horas despu茅s de que finalice la transmisi贸n.

Introducci贸n

Tableau lanzar谩 muchas innovaciones nuevas e interesantes para los desarrolladores en Summer '23, incluido Tableau Embedding Playground, una colecci贸n de Postman para la API REST de Tableau y una nueva forma de personalizar y personalizar las vistas integradas en funci贸n de los atributos del usuario para las aplicaciones integradas.

Comience con el an谩lisis incorporado

Si conoce Tableau, entonces sabe que puede crear visualizaciones poderosas (visualizaciones, para abreviar) que ayudan a las personas a ver y comprender sus datos. Si est谩 creando una aplicaci贸n web, es posible que desee agregar visualizaciones relevantes de Tableau a su aplicaci贸n para mejorar la informaci贸n que ofrece a sus clientes.

Tableau facilita la inserci贸n de visualizaciones al proporcionar un bot贸n Copiar c贸digo incrustado , que est谩 disponible al hacer clic en el bot贸n Compartir en la barra de herramientas de Tableau. Puede usar ese c贸digo para insertar una visualizaci贸n de Tableau en una p谩gina web.

El c贸digo que obtiene del bot贸n Copiar c贸digo incrustado es solo un punto de partida. 驴Qu茅 sucede si desea filtrar la visualizaci贸n en funci贸n de qui茅n est谩 viendo la p谩gina? Para crear una rica experiencia de an谩lisis integrado para sus usuarios, debe usar Tableau Embedding API v3 . Con la API de inserci贸n, puede aplicar filtros, establecer par谩metros, recopilar datos que utiliza para impulsar otras acciones o agregar interfaces personalizadas para interactuar con la visualizaci贸n.

OK, as铆 que le gustar铆a ver lo que es posible. Pero si no est谩 familiarizado con la API de incrustaci贸n, esto podr铆a significar aprender una nueva biblioteca de JavaScript, leer p谩ginas de material de referencia de la API y otra documentaci贸n, y luego configurar un entorno de desarrollo, solo para verificar algunas cosas. Ahora, hay una manera m谩s f谩cil.

Bienvenido al patio de recreo

Tableau Embedding Playground le facilita el aprendizaje y la exploraci贸n de an谩lisis integrados y la API de integraci贸n de Tableau. Todo lo que tiene que hacer es proporcionar la URL de la vista de Tableau que desea incrustar, personalizar la visualizaci贸n, agregar las interacciones que desea probar y luego hacer clic en Ejecutar .

Nota: esta versi贸n de acceso anticipado de Embedding Playground utiliza un libro de trabajo de muestra. Los fragmentos de c贸digo que agregan interacciones a la visualizaci贸n integrada est谩n optimizados para funcionar con esta muestra. Se han completado los nombres de las hojas de trabajo y las variables. Puede usar el Editor de c贸digo para editar el c贸digo JavaScript. Para esta versi贸n, el panel HTML es de solo lectura, por lo que puede concentrarse por completo en personalizar y agregar interactividad a la visualizaci贸n en Playground, sin tener que preocuparse por el estilo y el CSS.

El Embedding Playground tiene tres secciones principales:

  • El panel Vista previa , donde puede ver la visualizaci贸n incrustada y los resultados de su c贸digo cambian cuando hace clic en Ejecutar
  • La vista C贸digo , donde puede ver el c贸digo JavaScript y HTML que incrusta la visualizaci贸n de Tableau.
  • El panel de control de la izquierda , donde configura la URL para la vista incrustada y sus propiedades de visualizaci贸n, como el tama帽o y la posici贸n de la barra de herramientas, y donde tambi茅n puede agregar interacciones, que vienen en forma de fragmentos de c贸digo que arrastra y suelta en el Panel JavaScript.

Personaliza el c贸digo

Embedding Playground usa Tableau Embedding API v3 para insertar la visualizaci贸n en el panel de vista previa. La API de incrustaci贸n utiliza componentes web y proporciona un elemento HTML que representa la visualizaci贸n de Tableau. Puede colocar este componente web ( <tableau-viz> ) en su p谩gina web como lo har铆a con cualquier elemento HTML, como una etiqueta <div> o <p> . El panel HTML en la vista C贸digo muestra este componente web.

Este c贸digo HTML y un enlace a la biblioteca de la API de incrustaci贸n son todo lo que necesita para colocar una visualizaci贸n de Tableau en una p谩gina web. Esto es esencialmente lo que obtiene si usa el bot贸n Copiar c贸digo incrustado en Tableau Cloud. Pero hay mucho m谩s que puede hacer, y Embedding Playground lo hace f谩cil.

<dx-code-block title language code-block="

 
 

芦>

Supongamos que queremos aplicar un filtro a la visualizaci贸n, de modo que solo muestre informaci贸n que sea de inter茅s para un conjunto espec铆fico de usuarios, o que destaque un punto que est谩 tratando de resaltar (como mostrar ciertos lugares en un mapa, o conjuntos particulares de datos).

Con el componente web <tableau-viz> , tenemos acceso a la vista integrada de Tableau, o lo que llamamos el objeto Tableau viz. Si est谩 familiarizado con Tableau, sabr谩 que un libro de trabajo de Tableau consta de hojas de trabajo, tableros e historias. O m谩s exactamente, un libro de trabajo contiene un mont贸n de hojas, algunas de las cuales son hojas de trabajo, algunas son tableros y otras son historias. Desde el objeto de visualizaci贸n, podemos acceder al libro de trabajo y a todas las hojas de trabajo y tableros dentro del libro de trabajo. Para cada tipo de hoja, ciertas propiedades est谩n disponibles y hay API (o m茅todos) espec铆ficos a los que puede llamar.

Usando el Embedding Playground, no tienes que memorizar todo eso. Digamos que su vista incrustada es un tablero. Si desea aplicar un filtro a la vista, simplemente haga clic en Agregar interacciones , haga clic en Tablero , haga clic en Filtros y luego arrastre y suelte la tarjeta Aplicar filtro en el panel de JavaScript, justo debajo de *** 隆Inserte su c贸digo a continuaci贸n! *** comentario.

En esta versi贸n de acceso anticipado, el fragmento de c贸digo Aplicar filtro tiene el siguiente aspecto, con el nombre del filtro y sus valores ya completados. Cuando se publique Embedding Playground, los fragmentos de c贸digo tendr谩n marcadores de posici贸n que se reemplazan con los nombres de filtro y valores para su viz. Tenga en cuenta que el Editor de c贸digo est谩 en pleno funcionamiento, por lo que puede modificar los valores (cambiar o agregar diferentes estados). Darle una oportunidad. Haga clic en Ejecutar y vea los resultados.

Ven al Playground para enterarte de las novedades

Los desarrolladores de Tableau est谩n ocupados trabajando en nuevas funciones para mejorar el an谩lisis integrado. A medida que se introduzcan nuevos m茅todos y propiedades, primero se anunciar谩n en el Programa para desarrolladores y se resaltar谩n en el 脕rea de juegos de incrustaci贸n. Si es un desarrollador experimentado, Embedding Playground podr铆a ser un 煤til borrador para probar nuevas ideas y trabajar con nuevas API a medida que se presentan. Con Playground, puede probar r谩pidamente m茅todos nuevos y existentes y verificar su c贸digo sin la sobrecarga de iniciar un nuevo proyecto.

En versiones futuras de Embedding Playground, podr谩 proporcionar las URL para sus propias visualizaciones y usar Playground como una aplicaci贸n conectada , que ofrece una experiencia de autenticaci贸n segura y sin problemas basada en relaciones de confianza y con creaci贸n web integrada. Adem谩s, agregaremos nuevos fragmentos de c贸digo para proporcionar plantillas para las interacciones.

Use el c贸digo de Playground para impulsar el desarrollo

Puede usar la barra de men煤 de botones para descargar o copiar el c贸digo. El c贸digo descargado o copiado est谩 contenido en un solo archivo HTML. Este archivo contiene el c贸digo HTML que define el componente web <tableau-viz> y el c贸digo JavaScript que agreg贸 cuando agreg贸 interacciones. Puede utilizar este c贸digo como punto de partida para desarrollar sus aplicaciones integradas. O copie el c贸digo para su necesidad de interacciones espec铆ficas, como filtrar la visualizaci贸n, establecer par谩metros o agregar men煤s contextuales personalizados. Para obtener m谩s informaci贸n sobre el uso del c贸digo para incrustar, consulte los documentos de Tableau Embedding API v3 .

驴Ya le铆ste lo suficiente? 隆Pruebe Tableau Embedding Playground ahora y permanezca atento a m谩s informaci贸n!

Colecci贸n Tableau Postman (API REST)

Si alguna vez us贸 la API REST de Tableau , sabe que es una parte esencial de la gesti贸n y administraci贸n de usuarios y contenido en Tableau Cloud y Tableau Server. Con la API REST de Tableau, puede hacer mediante programaci贸n todo lo que puede hacer con la interfaz de usuario en los sitios de Tableau Server y Tableau Cloud. La API utiliza el conocido protocolo de comunicaciones cliente-servidor a trav茅s de HTTP, utilizando solicitudes web est谩ndar. Puede consultar y configurar recursos, establecer permisos y controlar el acceso.

Probablemente tambi茅n sepa que configurar una sesi贸n para enviar esas solicitudes no siempre es f谩cil. Conectarse al servidor, autenticarse y adquirir los tokens de acceso para comunicarse con Tableau Server o el sitio de Tableau Cloud puede ser algo complicado. Particularmente si solo est谩 interesado en encontrar r谩pidamente el nombre de una fuente de datos o buscar un identificador de recurso. Una de las herramientas a las que recurren las personas para generar solicitudes HTTP para puntos finales REST es Postman, una aplicaci贸n que puede descargar o usar en un navegador que facilita la creaci贸n de solicitudes y el almacenamiento de esas solicitudes en colecciones. La buena noticia es que ahora no necesitas empezar de cero.

Los desarrolladores de Tableau han creado una colecci贸n de Postman para la API de REST de Tableau que est谩 disponible junto con las otras colecciones para las API de Salesforce en el espacio de trabajo de Postman del desarrollador de Salesforce . Ya no necesita buscar en la documentaci贸n de la API ni recurrir a prueba y error para crear sus propias solicitudes. El espacio de trabajo del cartero del desarrollador de Salesforce tiene el conjunto completo de puntos finales de la API REST de Tableau por los que puede navegar y elegir los que necesita usar. Postman te permite definir y guardar las variables que necesitas para tu conexi贸n. Tambi茅n puede usar Postman para generar las solicitudes en diferentes lenguajes de programaci贸n como Python, JavaScript y cURL, de modo que pueda incorporar la solicitud en scripts o en sus aplicaciones integradas.

Puede encontrar m谩s informaci贸n sobre la API REST de Tableau y lo que la colecci贸n Postman puede hacer por usted en la publicaci贸n de blog de Stephen Price, Use la API REST de Tableau con Postman para dise帽ar integraciones.

Funciones de atributo de usuario

La entrega de informaci贸n personalizada y personalizada es uno de los principales objetivos cuando se integran visualizaciones de Tableau en aplicaciones web. Desea asegurarse de que los usuarios que usan su aplicaci贸n tengan la mejor experiencia posible y tengan acceso a la informaci贸n que no solo es relevante para sus necesidades, sino que tambi茅n son datos que pueden ver.

Con ese fin, Tableau introdujo dos nuevas funciones de usuario ( USERATTRIBUTE y USERATTRIBUTEINCLUDES ) que brindan un nuevo nivel de personalizaci贸n y control cuando crea aplicaciones integradas que usan aplicaciones conectadas a Tableau para la integraci贸n de aplicaciones. A partir de Tableau 2023.1, cuando autoriza el acceso a contenido incrustado mediante aplicaciones conectadas, ahora puede pasar atributos de usuario en el token web JSON (JWT). Para obtener m谩s informaci贸n, consulte: Controlar y personalizar el acceso a datos mediante atributos de usuario .

Usted define cu谩les son estos atributos de usuario y, seg煤n su organizaci贸n, podr铆an ser atributos basados en roles de trabajo, departamentos, nivel de gesti贸n, autorizaci贸n de seguridad, pertenencia a grupos, etc. Estos atributos de usuario siguen el modelo de control de acceso basado en atributos (ABAC), que le brinda flexibilidad en la forma en que dise帽a sus aplicaciones web. Por ejemplo, podr铆a crear un 煤nico portal web que sirva a diferentes grupos proporcionando diferentes vistas de esos datos en funci贸n de los atributos. Para ver c贸mo puede aplicar estos atributos en los libros de trabajo de Tableau, consulte Funciones de usuario: solo para incrustar flujos de trabajo en la nube . Cuando crea vistas en Tableau, los atributos de usuario le dan la opci贸n de agregar filtros de seguridad de nivel de fila a las vistas que incrusta en las aplicaciones web.

Para obtener una excelente descripci贸n general de c贸mo puede utilizar los atributos, consulte la publicaci贸n de blog:Desbloquee el poder de los an谩lisis personalizados con funciones de atributos de usuario. Y para obtener experiencia pr谩ctica, consulte el tutorial: Tutorial de funciones de atributos de usuario .

Conclusi贸n

Desde usuarios nuevos hasta desarrolladores experimentados, Tableau Embedded Playground facilita que todos desarrollen c贸digo para soluciones de an谩lisis integradas. La colecci贸n de Postman para la API REST de Tableau puede ahorrarle tiempo y esfuerzo al encapsular el conjunto completo de terminales REST de Tableau en una interfaz f谩cil de usar y agregar atributos de usuario a sus aplicaciones integradas para brindar una experiencia m谩s personalizada y segura para su usuarios

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Nuestros gerentes de producto y defensores de desarrolladores est谩n de vuelta para compartir las 煤ltimas caracter铆sticas y funcionalidades que llegar谩n en Summer '23. Para ayudarlo a desarrollarse m谩s r谩pido, hay una gran cantidad de contenido nuevo del equipo de relaciones con desarrolladores que cubre sus nuevas caracter铆sticas favoritas. 隆Aseg煤rese de consultar Release Readiness Live el viernes 19 de mayo a las 9:00 a. m. PST, y lea lo 煤ltimo en el blog de desarrolladores de Salesforce para conocer m谩s innovaciones relacionadas con desarrolladores en el lanzamiento de Summer '23!

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Sobre el Autor

Dave Hagen trabaja como redactor t茅cnico en el equipo de experiencia de contenido de Salesforce. Escribe documentaci贸n para la plataforma de desarrollo de Tableau y el an谩lisis integrado. Puedes encontrarlo en LinkedIn .

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Escriba Apex simplificado y seguro con las actualizaciones de Spring '23 鈽侊笍

Escriba Apex simplificado y seguro con las actualizaciones de Spring '23 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Escriba Apex simplificado y seguro con las actualizaciones de Spring '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

La versi贸n Spring '23 de Salesforce Platform, disponible en general a partir del 13 de febrero, agreg贸 algunas actualizaciones fant谩sticas al lenguaje de Apex. Hemos implementado algunas de las actualizaciones de Spring '23 en la aplicaci贸n de ejemplo Apex-Recipes , lo que ha simplificado significativamente la base de c贸digo existente.

En esta publicaci贸n de blog, revisaremos las actualizaciones en Spring '23 para Apex con ejemplos de c贸digo. Estas actualizaciones ayudan a los desarrolladores a crear aplicaciones m谩s seguras para sus organizaciones.

1. Operaciones de base de datos en modo usuario

Apex, de forma predeterminada, se ejecuta en modo Sistema con permisos elevados, lo que significa que los desarrolladores pueden pasar por alto los controles de seguridad sin darse cuenta al escribir c贸digo.

Antes de continuar, revisemos r谩pidamente los controles de seguridad que los administradores de Salesforce pueden colocar para garantizar que los usuarios solo puedan acceder y manipular los datos para los que est谩n autorizados a ver o editar. Las vi帽etas a continuaci贸n resumen diferentes mecanismos para aplicar un modelo de seguridad detallado para sus datos de Salesforce.

  • CRUD significa "Crear, Leer, Actualizar y Eliminar", las cuatro operaciones b谩sicas que un usuario puede realizar en un registro en Salesforce
  • FLS significa "Seguridad de nivel de campo", que determina qu茅 campos dentro de un registro que un usuario puede ver o editar
  • El uso compartido de registros permite al administrador configurar reglas sobre qui茅n puede ver o editar un registro en funci贸n de varios criterios.

Con las operaciones de base de datos en modo usuario , los desarrolladores pueden optar por ejecutar Apex en el contexto del usuario, lo que garantiza que se apliquen las reglas CRUD/FLS y de uso compartido del usuario configuradas. Veamos esto en acci贸n con ejemplos de c贸digo detallados.

Aplicar CRUD/FLS y reglas de uso compartido para SOQL est谩tico

Puede indicar el modo de operaci贸n usando la palabra clave WITH USER_MODE para el modo de usuario y WITH SYSTEM_MODE para el modo de sistema en su consulta SOQL. Vea el ejemplo a continuaci贸n.

<dx-code-block title language code-block="List accounts = [SELECT Name, ShippingCity, ShippingStreet FROM Account WITH USER_MODE];禄>

En el ejemplo anterior, al usar la palabra clave WITH USER_MODE , la consulta respeta estas restricciones de seguridad:

  • Permisos de lectura en el objeto Cuenta (configurado para Perfil/Conjunto de permisos) para el usuario
  • Permisos de campo (FLS) para Nombre, Calle de env铆o y Ciudad de env铆o para el usuario
  • Configuraci贸n de nivel de registro (como valores predeterminados de toda la organizaci贸n y reglas de colaboraci贸n) para el objeto Cuenta para el usuario

El WITH USER_MODE la palabra clave tambi茅n es compatible con agregar SOQL para hacer cumplir CRUD/FLS y reglas de uso compartido de registros.

<dx-code-block title language code-block="List groupedResults = [SELECT SUM(AMOUNT) total FROM Opportunity WHERE AccountId = :accountId WITH USER_MODE];禄>

En el ejemplo anterior, al usar la palabra clave WITH USER_MODE , la consulta respeta estas restricciones de seguridad:

  • Permisos de lectura en el objeto Oportunidad para el usuario
  • Permisos de campo (FLS) para Amount y AccountId (s铆, incluso los campos utilizados en la cl谩usula SOQL WHERE se verifican para FLS) para el usuario
  • Acceso a nivel de registro (como valores predeterminados de toda la organizaci贸n y reglas de colaboraci贸n) en el objeto Oportunidad para el usuario

Para obtener m谩s ejemplos, consulte la clase SOQLRecipes de la aplicaci贸n apex-recipes.

Aplicar CRUD/FLS y reglas de uso compartido para SOQL din谩mico

Los nuevos m茅todos Database (ver documentos ) ahora admiten un par谩metro AccessLevel que le permite ejecutar operaciones de base de datos en modo de usuario en lugar de en el modo de sistema predeterminado. Veamos un c贸digo de ejemplo para ejecutar un SOQL din谩mico en el modo de usuario.

<dx-code-block title language code-block="String query = 'SELECT ID, Name FROM Account LIMIT 1';
List lstAccounts = Database.query(query, AccessLevel.USER_MODE);禄>

En el ejemplo anterior, el modo de usuario se aplicar谩 de manera similar al ejemplo de SOQL est谩tico que vimos en la secci贸n anterior.

Para obtener m谩s ejemplos, consulte la clase DynamicSOQLRecipes de apex-recipes. Hemos actualizado todos los m茅todos de la clase para usar el par谩metro AccessLevel .

Hacer cumplir CRUD/FLS y reglas de uso compartido para SOSL

WITH USER_MODE o WITH SYSTEM_MODE tambi茅n son compatibles con declaraciones SOSL (Lenguaje de b煤squeda de objetos de Salesforce).

Veamos un ejemplo de una instrucci贸n SOSL est谩tica.

<dx-code-block title language code-block="String keyword = 'Alaska';
List<List> searchResults = [ FIND :keyword IN Name FIELDS RETURNING Account(Name), Contact(LastName, Account.Name) WITH USER_MODE ];禄>

En el ejemplo anterior, al usar la palabra clave WITH USER_MODE , la consulta respeta estas restricciones de seguridad:

  • Permisos de lectura en los objetos Cuenta y Contacto para el usuario
  • Permisos de campo (FLS) para el campo Nombre en Cuenta y campo Apellido en Contacto para el usuario
  • Acceso a nivel de registro (como valores predeterminados de toda la organizaci贸n y reglas de colaboraci贸n) en los objetos Cuenta y Contacto para el usuario

Para Dynamic SOSL, los nuevos m茅todos Search (ver documentos ) tambi茅n admiten el par谩metro AccessLevel similar a los nuevos m茅todos Database . A continuaci贸n se muestra un ejemplo de c贸mo usar el par谩metro AccessLevel para ejecutar SOSL en el contexto de los usuarios.

<dx-code-block title language code-block="String query = 'FIND 'Edge*' IN ALL FIELDS RETURNING Account(ID,Name), Contact, Lead'; List<List> searchResults = Search.query(query, AccessLevel.USER_MODE);禄>

Hacer cumplir CRUD/FLS y reglas de uso compartido para DML

Las operaciones de la base de datos pueden especificar el modo de usuario o sistema utilizando las palabras clave as user o as system .

El siguiente es un c贸digo de ejemplo que ejecuta DML en el modo de usuario aplicando CRUD/FLS y reglas de uso compartido.

Para Dynamic DML, los desarrolladores pueden utilizar el par谩metro AccessLevel para ejecutar operaciones de base de datos en el modo de usuario o en el modo de sistema.

Echemos un vistazo a un ejemplo de la aplicaci贸n apex-recipes para ver c贸mo puede dise帽ar m茅todos para que sean gen茅ricos, de modo que el consumidor del m茅todo pueda decidir ejecutar el c贸digo en el modo de usuario o de sistema.

El fragmento de c贸digo siguiente muestra c贸mo invocar este m茅todo en el modo de usuario.

El siguiente fragmento de c贸digo muestra c贸mo invocar este m茅todo en el modo de sistema.

Para obtener m谩s ejemplos, consulte la clase DMLRecipes de la aplicaci贸n apex-recipes.

Consideraciones importantes

  1. Las operaciones de la base de datos en modo usuario generan excepciones de seguridad si se encuentra una infracci贸n CRUD/FLS. Si tiene un requisito para evitar excepciones y a煤n aplicar la seguridad, use el m茅todo Security.stripInaccessible() (consulte los documentos ). Consulte la clase StripInaccessibleRecipes (ver documentos ) de la aplicaci贸n apex-recipes para ver ejemplos de c贸digo.
  2. Si usa la palabra clave WITH SECURITY_ENFORCED en sus declaraciones SOQL para hacer cumplir CRUD/FLS, ahora le recomendamos que use la palabra clave WITH USER_MODE en su lugar debido a las siguientes razones:
    1. La consulta SOQL que usa la palabra clave WITH USER_MODE admite muchas innovaciones nuevas, como reglas de restricci贸n, reglas de alcance y cualquier otra operaci贸n de seguridad para el acceso a datos y CRUD/FLS, que la plataforma puede agregar en el futuro, por lo que es una especie de prueba del futuro
    2. La consulta SOQL que usa la palabra clave WITH USER_MODE maneja casos de uso de seguridad complejos mucho mejor. Por ejemplo, WITH USER_MODE es compatible con SOSL y consultas polim贸rficas .
    3. Las declaraciones SOQL que usan la palabra clave WITH USER_MODE manejan CRUD/FLS para los campos usados en la cl谩usula where y order by o campos usados en la consulta de relaci贸n o b煤squeda polim贸rfica
    4. Las consultas SOQL que utilizan la palabra clave WITH USER_MODE funcionan mucho mejor en comparaci贸n con el uso WITH SECURITY_ENFORCED
  3. El modo de usuario anula la configuraci贸n de nivel de clase para la consulta SOQL o DML escrita en modo de usuario. Exploremos esto con el siguiente c贸digo de ejemplo.

<dx-code-block title language code-block="public without sharing ExampleCls { public static List getAccount() { String query = ‘SELECT Id FROM Account Limit 1’; return Database.query(query, AccessLevel.USER_MODE); } }禄>

En el ejemplo anterior, aunque la clase Apex est谩 configurada para ejecutarse en el contexto del sistema (sin la palabra clave compartida), la consulta SOQL se ejecuta en el modo de usuario, lo que refuerza la seguridad. El modo de usuario para la operaci贸n (SOQL/SOSL o DML) anula el uso compartido a nivel de clase.

2. Pasar din谩micamente variables de vinculaci贸n a consultas SOQL

Spring '23 agreg贸 nuevos m茅todos como Database.queryWithBinds , Database.getQueryLocatorWithBinds y Database.countQueryWithBinds .

Estos m茅todos proporcionan los siguientes beneficios:

  • Anteriormente, si los desarrolladores usaban variables de vinculaci贸n en SOQL din谩mico (usando el m茅todo Database.query ) que est谩n fuera de contexto, la consulta no pod铆a resolver las variables. Con queryWithBinds , las variables de vinculaci贸n de la consulta se resuelven directamente desde un par谩metro Map con una clave en lugar de variables de c贸digo de Apex.
  • Con Database.queryWithBinds , los ataques de inyecci贸n SOQL se evitan autom谩ticamente.

Echemos un vistazo a un ejemplo de c贸digo para comprender el segundo punto con m谩s profundidad.

<dx-code-block title language code-block="public static List simpleBindingSoqlQuery(Map bindParams) { String query = ‘SELECT Id, Name ‘ + ‘FROM Account ‘ + ‘WHERE name = :name’; return Database.queryWithBinds( query, bindParams, AccessLevel.USER_MODE );
}禄>

El c贸digo anterior ejecuta un SOQL din谩mico en el modo de usuario. El m茅todo acepta un par谩metro Map y se puede llamar usando el c贸digo a continuaci贸n.

<dx-code-block title language code-block="String accountName = 'Codey And Co';
Map nameBind = new Map{‘name’ => accountName};
List accounts = simpleBindingSoqlQuery(nameBind);
System.debug(accounts);禄>

Tenga en cuenta que no es necesario que nos aseguremos de que el nombre de la variable est茅 en el mismo 谩mbito de m茅todo que la consulta din谩mica. Adem谩s, no es necesario usar el m茅todo String.escapeSingleQuotes para el valor en la variable name cuando se usa queryWithBinds .

Para obtener m谩s ejemplos de c贸digo, consulte esta solicitud de incorporaci贸n de cambios en nuestro repositorio de GitHub apex-recipes.

3. Especifique un retraso en la programaci贸n de trabajos en cola

Otra caracter铆stica importante que lanzamos en Spring '23 es la capacidad de especificar demoras para trabajos programados que se pueden poner en cola.

Puede ser beneficioso ajustar el tiempo antes de que se ejecute el trabajo en cola en los siguientes casos de uso:

  • Si el sistema externo tiene una velocidad limitada y puede sobrecargarse con trabajos en cola encadenados que realizan llamadas r谩pidas
  • Al sondear los resultados, y ejecutar demasiado r谩pido puede provocar el uso desperdiciado de los l铆mites diarios de Apex as铆ncrono

Usa el m茅todo System.enqueue(queueable, delay) (ver docs ) para especificar retrasos. Los retrasos pueden variar de cero a 10 minutos. Veamos un ejemplo para comprender mejor esta funci贸n.

El ejemplo anterior agrega un trabajo para la ejecuci贸n asincr贸nica retrasada al pasar una instancia de la implementaci贸n de su clase de la interfaz Queueable para la ejecuci贸n. Hay un retraso m铆nimo de cinco minutos antes de que se ejecute el trabajo.

Especificar un retraso predeterminado en toda la organizaci贸n en la programaci贸n de trabajos en cola

Actualmente, si tiene un trabajo en cola de Apex, utiliza el tiempo est谩ndar en cola sin demoras adicionales. Los administradores pueden definir un retraso predeterminado en toda la organizaci贸n para todos los trabajos en cola que no especifican retraso usando
System.enqueue(queueable, delay) . Este es principalmente un mecanismo para manejar trabajos fuera de control que podr铆an estar ejecut谩ndose demasiado r谩pido.

Importante consideraci贸n

Cuando establece el retraso en 0 (cero), el trabajo en cola se ejecuta lo m谩s r谩pido posible. Con trabajos en cola encadenados, implemente un mecanismo para ralentizar o detener el trabajo si es necesario. Sin un mecanismo a prueba de fallas de este tipo, puede alcanzar r谩pidamente el l铆mite de Apex as铆ncrono diario.

Tambi茅n hay una pr贸xima funci贸n Beta en la versi贸n Summer '23 (planificada para estar disponible el 10 de junio de 2023 en todas las organizaciones) que permite a los desarrolladores controlar la profundidad de los trabajos en cola encadenados.

4. Obtenga el SObject de origen de una instancia DescribeFieldResult usando el nuevo m茅todo getSObjectType

El m茅todo getSObjectType (ver documentos ) en el objeto DescribeFieldResult (ver documentos ) es un m茅todo de mejora de la calidad de vida del desarrollador que se implement贸 en Spring '23.

Anteriormente, los desarrolladores ten铆an que hackear y escribir c贸digo adicional para obtener el objeto de origen de la informaci贸n del esquema de campos obtenida a trav茅s de la descripci贸n del campo. Puede consultar las soluciones anteriores a trav茅s de esta publicaci贸n de stackexchange .

A continuaci贸n se muestra un ejemplo de c贸digo de c贸mo usar el nuevo m茅todo getSObjectType .

Con el m茅todo getSObjectType , los desarrolladores ya no tienen que pasar el nombre del objeto como una cadena. Consulte un ejemplo m谩s completo en las notas de la versi贸n de Spring '23.

Actualizaciones de herramientas

Hemos actualizado el servidor de idioma de Apex para admitir las 煤ltimas adiciones de sintaxis, como insert as user, insert as system y mucho m谩s. Y ahora admitimos las 煤ltimas adiciones de sintaxis en el lanzamiento reciente de las Extensiones de Salesforce para VSCode .

Tambi茅n quiero agradecer a Dang Mai por actualizar el complemento m谩s bonito para Apex (usado para formatear el c贸digo Apex autom谩ticamente) para admitir todas las palabras clave introducidas para las operaciones de la base de datos en modo usuario.

Conclusi贸n

En conclusi贸n, la versi贸n Spring '23 de Salesforce incluye varias actualizaciones. Mediante el uso de estas nuevas funciones, los desarrolladores pueden crear aplicaciones m谩s eficaces y seguras para sus organizaciones.

Los equipos de productos de Apex no se detienen ah铆 y hay m谩s innovaciones en la hoja de ruta. Puede obtener una vista previa de lo que viene para Apex en Summer '23 (nuestro pr贸ximo lanzamiento) en la vista previa de las notas de la versi贸n . Tambi茅n recomiendo ver la grabaci贸n de la sesi贸n TrailblazerDX '23, Apex: What's New and What's Coming , para aprender m谩s sobre lo que se est谩 cocinando.

Referencias adicionales

Sobre el Autor

Mohith Shrivastava es promotor de desarrollo en Salesforce con una d茅cada de experiencia en la creaci贸n de productos a escala empresarial en la plataforma de Salesforce. Actualmente se est谩 enfocando en las herramientas para desarrolladores de Salesforce, Flow, Apex y Lightning Web Components en Salesforce. Mohith se encuentra actualmente entre los principales contribuyentes en Salesforce Stack Exchange, un foro de desarrolladores donde los desarrolladores de Salesforce pueden hacer preguntas y compartir conocimientos. Puedes seguirlo a trav茅s de su Twitter @msrivastav13 .

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Generar c贸digo de barras y c贸digo QR en Salesforce

Generar c贸digo de barras y c贸digo QR en Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 12 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo generar c贸digo de barras y c贸digo QR en Salesforce?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Comprender la diferencia entre c贸digo de barras y c贸digo QR
  • Beneficios de usar C贸digo de Barras y C贸digo QR
  • Genere un c贸digo de barras y mu茅strelo en un campo
  • Cargar el c贸digo de barras en el archivo de Salesforce y asociarlo con el producto
  • y mucho m谩s

Jestilla Zetkin trabaja como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Mientras trabajaba en la implementaci贸n de Sales Cloud, obtuvo el requisito de generar c贸digos de barras. A continuaci贸n se detalla el requisito:

  1. Generar un c贸digo de barras para el c贸digo del producto
  2. Mostrar el c贸digo de barras en la p谩gina de detalles del producto
  3. Adjunte autom谩ticamente el c贸digo de barras a la lista relacionada con el archivo en el producto.

驴Qu茅 son el c贸digo de barras y el c贸digo QR?

Un c贸digo de barras y un c贸digo QR son tipos de c贸digos legibles por m谩quina que se utilizan para almacenar y recuperar informaci贸n.

Un c贸digo de barras es una imagen cuadrada o rectangular compuesta de l铆neas paralelas negras y espacios en blanco. Se utiliza en tiendas para rastrear el inventario de productos, en hospitales para rastrear registros de pacientes y en el rastreo de equipaje de aerol铆neas, etc.

Un c贸digo de respuesta r谩pida, tambi茅n conocido como c贸digo QR, es un tipo de c贸digo de barras que incluye detalles legibles por m谩quina sobre el elemento al que est谩 adjunto. Se utiliza para compartir datos como videos, fotos, URL web, contactos, etc.

La distinci贸n principal entre un c贸digo de barras y un c贸digo QR es que un c贸digo de barras solo puede almacenar datos en una dimensi贸n, mientras que un c贸digo QR puede almacenar datos en dos dimensiones.

驴Beneficios de usar c贸digo de barras y c贸digo QR?

El c贸digo de barras y el c贸digo QR brindan varias ventajas en el proceso de ventas, incluida una precisi贸n mejorada, disponibilidad de fecha inmediata, implicaciones de bajo costo y mejor control de inventario. Beneficios de usar c贸digos de barras y c贸digos QR:

  1. Entrada de datos eficiente : los c贸digos de barras y los c贸digos QR eliminan la necesidad de la entrada manual de datos, lo que reduce los errores y aumenta la eficiencia.
  2. Gesti贸n de inventario : ayudan a agilizar el seguimiento y la gesti贸n del inventario al proporcionar informaci贸n precisa y en tiempo real.
  3. Transacciones m谩s r谩pidas : escanear c贸digos de barras y c贸digos QR acelera las transacciones en el punto de venta, lo que reduce los tiempos de espera.
  4. F谩cil implementaci贸n : los c贸digos de barras y los c贸digos QR se pueden generar e imprimir f谩cilmente, y su escaneo se puede realizar con tel茅fonos inteligentes est谩ndar o esc谩neres dedicados.
  5. Oportunidades de marketing mejoradas : los c贸digos QR, en particular, se pueden usar para atraer a los clientes con contenido interactivo, promociones y anuncios.

驴C贸mo generar c贸digo de barras y c贸digo QR?

Para generar un c贸digo de barras, puede utilizar varios generadores de c贸digos de barras en l铆nea o bibliotecas de programaci贸n que ofrecen funcionalidades de creaci贸n de c贸digos de barras.

En este art铆culo usaremos la API de c贸digo de barras bwip-js . La API en l铆nea de bwip-js est谩 alojada en una instancia Amazon AWS EC2 mediante una aplicaci贸n node.js. Puede usar esta API para generar din谩micamente im谩genes de c贸digos de barras desde cualquier lugar de la web. La imagen devuelta est谩 en formato PNG. No hay cargos por usar esta API y no pude encontrar ning煤n l铆mite de uso.

Los dos par谩metros requeridos son el tipo de c贸digo de barras y el valor a codificar. Tambi茅n puede agregar par谩metros adicionales para rotar (permite rotar la imagen a una de las cuatro orientaciones ortogonales) e incluir texto .

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Realice los pasos a continuaci贸n para generar un c贸digo de barras para el c贸digo del producto:

Paso 1: cree un campo de f贸rmula personalizada en el producto para generar y mostrar un c贸digo de barras

Ahora generaremos la imagen del c贸digo de barras usando un generador de c贸digo de barras bwip-js y mostraremos la imagen en un campo de f贸rmula usando la etiqueta de imagen.

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el Administrador de objetos, escriba Producto .
  3. Seleccione Campos y relaciones , luego haga clic en Nuevo .
  4. Seleccione F贸rmula como Tipo de datos, luego haga clic en Siguiente.
  5. Ingrese la etiqueta del campo : c贸digo de barras (c贸digo del producto) y haga clic en la tecla de tabulaci贸n, se completar谩 el nombre del campo .
    1. Tipo de devoluci贸n de f贸rmula : Texto
  6. Haga clic en el bot贸n Siguiente .
    1. URL de la f贸rmula : IMAGEN(鈥 https://bwipjs-api.metafloor.com/?bcid=code39&text=鈥+ ProductCode +鈥&scale=2&rotate=N&includetext&backgroundcolor=ffffff鈥,鈥滲arcode鈥)
  7. Establezca la seguridad a nivel de campo para los perfiles .
  8. Agregue este campo a Dise帽o de p谩gina .
  9. Haga clic en Guardar .

Paso 2: asociar la imagen del c贸digo de barras al archivo de Salesforce

Ahora ya sabe c贸mo generar la imagen del c贸digo de barras sin ning煤n c贸digo. El siguiente paso es cargar la imagen del c贸digo de barras en el archivo de Salesforce para generar o imprimir un PDF.

  1. La imagen devuelta de la API de c贸digo de barras bwip-js est谩 en formato PNG. Necesitamos un c贸digo apex para recuperar el cuerpo de esta solicitud como un blob.
     Solicitud HttpRequest = new HttpRequest();
    solicitud.setEndpoint(r.imagenURL);
    solicitud.setMethod('GET');
    Enlace Http = nuevo Http();
    Respuesta HttpResponse = vinculante. enviar (solicitud);
    Imagen de blob = respuesta.getBodyAsBlob();
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隆La convocatoria de participaci贸n para desarrolladores de Dreamforce 2023 est谩 abierta! 鈽侊笍

隆La convocatoria de participaci贸n para desarrolladores de Dreamforce 2023 est谩 abierta! 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

隆La convocatoria de participaci贸n para desarrolladores de Dreamforce 2023 est谩 abierta! | Blog de desarrolladores de Salesforce

Developer Track en Dreamforce 2023 es la plataforma para que los desarrolladores brinden contenido atractivo, innovador y accionable que puede ayudar a otros desarrolladores a elevar sus carreras e impulsar el 茅xito de sus negocios. 隆Hoy, la convocatoria de participaci贸n de Dreamforce '23 est谩 oficialmente abierta !

La convocatoria de participaci贸n de Dreamforce permanecer谩 abierta hasta el martes 6 de junio de 2023 a las 11:59 p. m. (hora del Pac铆fico). Informaremos a todos los remitentes de su estado de aceptaci贸n en junio.

驴Por qu茅 deber铆as presentarte en Dreamforce?

A menudo tengo conversaciones con desarrolladores que tienen habilidades e ideas impresionantes, pero que tienen miedo de presentar. Me dicen cosas como "No soy lo suficientemente bueno" o "Mis ideas no ser谩n de inter茅s para otros" o "Solo los expertos en desarrollo de Salesforce con mucha experiencia pueden presentar un gran contenido". Sin embargo, en la mayor铆a de los casos, estos son conceptos err贸neos.

Durante esas conversaciones, suelo decir: 鈥淐u茅ntame sobre un proyecto en el que has estado involucrado. 驴C贸mo resolviste los desaf铆os que enfrentaste? 驴Qu茅 aprendiste de esa experiencia? 驴Qu茅 herramientas cre贸 o incorpor贸 su equipo y qu茅 procesos estableci贸 para ayudarlo a tener 茅xito m谩s r谩pido en proyectos futuros? Y siempre recibo excelentes respuestas, ideas que a otros desarrolladores les encantar铆a saber y de las que se beneficiar铆an.

Por eso, me gustar铆a animarte a que no tengas miedo. Si le apasionan las tecnolog铆as de desarrollo de Salesforce y tiene ideas para compartir, aseg煤rese de enviarlas. Otros desarrolladores est谩n ansiosos por aprender de usted, y le brindaremos orientaci贸n y herramientas para realizar una presentaci贸n exitosa.

驴Cu谩l es la diferencia entre los tipos de sesi贸n?

Las sesiones de grupo se llevan a cabo en salas de sesi贸n dedicadas con alrededor de 100+ asientos. Las sesiones de grupo se organizan en bloques de 40 minutos, lo que le da tiempo suficiente para profundizar en un tema. El formato tambi茅n permite que los miembros de la audiencia interact煤en con usted y le hagan preguntas. Recomendamos que planee 30 minutos para su presentaci贸n, dejando los 煤ltimos 10 minutos para preguntas y discusi贸n.

Las sesiones de teatro se llevan a cabo en teatros y son en bloques de 20 minutos. Los asistentes de Dreamforce pueden acercarse y escuchar su sesi贸n o tomar asiento (m谩s de 80 asientos disponibles). Dado que las sesiones de teatro son m谩s cortas, un formato fuerte es tener elementos procesables para que los desarrolladores aprendan en un per铆odo de tiempo corto, como hacer una inmersi贸n estrecha y profunda. Este formato significa que no hay tiempo para preguntas y debates, sin embargo, los oradores pueden reunirse con miembros de la audiencia despu茅s de su presentaci贸n.

Proceso de env铆o de propuestas de sesiones

Primero, comencemos con el T铆tulo de la sesi贸n . Debe ser algo que sea de inter茅s para los desarrolladores de Salesforce, y debe redactarlo de manera que quede muy claro para los asistentes lo que se cubrir谩 (en no m谩s de 60 caracteres). Recuerde, hay muchas opciones de contenido en Dreamforce, por lo que querr谩 que su tema sea muy claro.

El campo Resumen de la sesi贸n es donde escribir谩s un breve p谩rrafo (de no m谩s de 200 caracteres) para decirnos r谩pidamente de qu茅 vas a hablar. 隆Ser creativo! No solo explique su conjunto de diapositivas, sino que comparta sus ideas para interactuar con la audiencia. 驴Qu茅 vas a construir/demostrar? 驴Qu茅 debate liderar谩s? 驴Qu茅 se llevar谩 su audiencia a casa y compartir谩 con sus equipos? Aborde los beneficios de WIIFM (qu茅 hay para m铆). Recuerde, esto eventualmente se publicar谩 en la gu铆a de Dreamforce, y ser谩 la vista p煤blica de lo que trata su charla. Debe ser convincente y comunicar claramente lo que los asistentes pueden esperar aprender de su sesi贸n. Tendr谩 un campo adicional de 500 caracteres Por qu茅 deber铆a presentarse esta sesi贸n para explicar mejor su resumen.

Para llenar la pista de Desarrollador con contenido incre铆ble, solo revisamos las Propuestas de sesi贸n completadas. Estas son presentaciones que incluyen tanto un tema como oradores para una sesi贸n. No revisaremos las nominaciones de oradores para la pista de Desarrollador.

El campo Qui茅n es su audiencia principal es un campo de selecci贸n 煤nica, por lo que para ser considerado para la pista de Desarrollador, elija "Desarrollador".

La pista de desarrolladores en Dreamforce recibe varios cientos de propuestas para llenar un n煤mero mucho menor de espacios para hablar. De hecho, para un evento t铆pico de Dreamforce, recibimos alrededor de 1,000 presentaciones por solo unos pocos cientos de espacios, por lo que la competencia es feroz. Por lo tanto, mientras crea el t铆tulo y el resumen de su sesi贸n, piense en c贸mo puede hacer que el suyo se destaque del resto (隆y sea elegido!) a medida que avanza en la revisi贸n de la sesi贸n.

Si tiene m谩s de un tema que le gustar铆a proponer, complete el proceso de env铆o nuevamente para cada tema.

驴Qu茅 tipo de sesiones estamos buscando?

Estamos buscando sesiones divertidas y atractivas que brinden contenido procesable que ayude a los desarrolladores de Salesforce a desarrollar sus habilidades, elevar sus carreras y brindar soluciones tecnol贸gicas innovadoras para sus empresas.

Aqu铆 hay algunas ideas para las sesiones que nos gustar铆a ver:

  1. Habla sobre un tema que te apasione. Esto podr铆a ser sobre una funci贸n espec铆fica, una soluci贸n que le encant贸 o algo que le guste mucho y que est茅 respaldado por su experiencia personal. El primer paso para lograr que a tu audiencia le encante escucharte es que a ti te encante lo que dices.
  2. Considere seriamente los aprendizajes y las lecciones que su audiencia obtendr谩 al escuchar su charla. Su tiempo es valioso y habr谩n elegido pasar parte de su agenda de Dreamforce contigo. Aseg煤rese de que estas cosas est茅n resaltadas en su resumen.
  3. 驴Ha adquirido experiencia en nuevas funciones o productos que se lanzaron recientemente? Si ha tenido acceso a una versi贸n piloto o beta de la plataforma Salesforce, entonces puede estar en condiciones de brindar una perspectiva 煤nica sobre las pr贸ximas funciones y cambios. O, si es uno de los primeros en adoptar algunas de las actualizaciones recientes de la plataforma, es posible que otros puedan aprender de su experiencia.
  4. 驴Tiene una soluci贸n t茅cnica inteligente que podr铆a aplicarse a una amplia audiencia? Responda eso con cuidado, porque una soluci贸n que proporcion贸 para un problema espec铆fico podr铆a no ser lo suficientemente gen茅rica como para atraer a las masas.

Esta lista no es exhaustiva: si tiene una gran propuesta de sesi贸n que no hemos mencionado, 隆nos encantar铆a escucharla!

Si desea obtener m谩s consejos para mejorar sus habilidades de creaci贸n de contenido, creaci贸n de audiencia y presentaci贸n, consulte el m贸dulo Trailhead de habilidades para hablar en p煤blico .

驴Qu茅 pasa despu茅s?

Nuestro equipo central revisar谩 su propuesta de sesi贸n y se realizar谩n selecciones para garantizar que tengamos la mejor combinaci贸n de contenido valioso para desarrolladores de todos los niveles de experiencia. Le notificaremos si su sesi贸n ha sido aceptada o no en junio.

Si se acepta su sesi贸n, se lo conectar谩 con un propietario de la sesi贸n para que lo gu铆e a trav茅s del proceso de preparaci贸n, que incluye comentarios sobre su contenido y sesiones de pr谩ctica. Tambi茅n recibir谩 un pase de orador para asistir a Dreamforce 2023. Si ya se registr贸 para asistir, recibir谩 instrucciones sobre c贸mo reembolsar ese registro o transferirlo a otra persona.

Si no se acepta su sesi贸n, hay otros eventos, incluidas conferencias comunitarias y grupos de desarrolladores que pueden estar interesados en que presente su contenido.

驴Listo para enviar su idea de presentaci贸n de desarrollador para Dreamforce 2023? Complete el proceso de env铆o antes del 6 de junio de 2023 para ser considerado. 隆Esperamos escuchar sus grandes ideas!

Sobre el Autor

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Actualmente se enfoca en el desarrollo de Lightning Web Components y Slack. Puedes seguirla en Twitter o LinkedIn.

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Anuncio de MuleSoft Anypoint Studio 7.15 con mayor rendimiento y facilidad de uso 鈽侊笍

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Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

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隆MuleSoft se complace en anunciar la disponibilidad general de Anypoint Studio 7.15 ! Con Anypoint Studio , los desarrolladores tienen acceso a un IDE de escritorio para la integraci贸n y el desarrollo de API que incluye m贸dulos predise帽ados para requisitos de integraci贸n comunes.

En MuleSoft, nuestro objetivo es capacitar a los equipos para automatizar los flujos de trabajo, brindar experiencias a los clientes y ser m谩s productivos. Con Studio 7.15, continuamos con este compromiso. Hemos mejorado la experiencia del desarrollador y mejorado el rendimiento de Studio en todos los 谩mbitos. Tambi茅n fortalecimos la experiencia de importaci贸n de activos y agregamos m谩s a las opciones de implementaci贸n de CloudHub. Siga leyendo para conocer algunos de los aspectos m谩s destacados de esta versi贸n.

Escuchamos continuamente los comentarios de la comunidad de MuleSoft para ayudarnos a mejorar nuestros productos. Algunas de las principales solicitudes de Anypoint Studio son la capacidad de incluir en la lista de permitidos los archivos de Studio de los an谩lisis antivirus y brindar soporte nativo para la arquitectura centrada en ARM. Hemos a帽adido ambos.

En 7.15, agregamos la opci贸n para que los desarrolladores excluyan los archivos de Studio del antivirus de Microsoft Defender. Esto ayudar谩 a mejorar tanto el rendimiento como la estabilidad, lo que permitir谩 a nuestros usuarios ser m谩s productivos. Para aquellos en Windows, Studio ahora ser谩 a煤n m谩s receptivo y estable.

Adem谩s, Studio ahora admite de forma nativa la arquitectura centrada en ARM. Esto significa m谩s rendimiento y mayor estabilidad para los usuarios en sistemas como macOS.

Con estas dos adiciones, estamos ayudando a nuestros usuarios a experimentar un Studio m谩s r谩pido y m谩s estable, en los principales sistemas operativos.

Cuando se trata de hacer que los desarrolladores sean productivos, los detalles importan. No basta con facilitar el desarrollo, la depuraci贸n y la implementaci贸n. Los trabajos complementarios, como la importaci贸n de artefactos y la b煤squeda de contexto, tambi茅n son importantes.

Hoy, importar desde Design Center es m谩s f谩cil. Los desarrolladores ahora obtendr谩n los siguientes detalles y capacidades al importar fragmentos y especificaciones de API desde Design Center:

  • Tipo de activo mostrado
  • Se muestra la fecha en que se actualiz贸 el activo por 煤ltima vez
  • Capacidad de b煤squeda mejorada

Con la capacidad de buscar fragmentos y especificaciones en Design Center de Studio, los usuarios ahora pueden pasar menos tiempo buscando los activos que necesitan y m谩s tiempo creando flujos de trabajo.

En Studio 7.14, brindamos a los usuarios la capacidad de implementar en CloudHub 2.0 . Con Studio 7.15, estamos mejorando esa capacidad.

Ahora, los usuarios pueden implementar y volver a implementar una aplicaci贸n Mule en CloudHub 2.0, incluso si tiene el mismo nombre y destino que una existente en CloudHub 2.0. Esto es particularmente 煤til para volver a implementar despu茅s de realizar cambios en una aplicaci贸n Mule. Como resultado, los desarrolladores pueden pasar menos tiempo lidiando con los matices de la implementaci贸n.

Con la GA de nuestra 煤ltima versi贸n de Anypoint Studio, estamos entusiasmados de ver que los desarrolladores y los equipos se vuelven a煤n m谩s productivos a medida que crean integraciones y API. Descargue Anypoint Studio 7.15 hoy y d铆ganos lo que piensa.

Srini Sekaran es responsable de gesti贸n de productos para varios productos, incluido Anypoint Studio, el IDE de MuleSoft que miles de desarrolladores utilizan a diario para crear integraciones potentes.

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驴C贸mo atienden las marcas de lujo a los compradores m谩s j贸venes? Web3 y NFT

驴C贸mo atienden las marcas de lujo a los compradores m谩s j贸venes? Web3 y NFT

Marcas de lujo como Gucci y Balmain est谩n liderando la industria minorista en el uso de tecnolog铆a como tokens no fungibles (NFT) y Web3 para conectarse con los clientes y ofrecer nuevas experiencias. La creaci贸n de experiencias exclusivas y la adopci贸n de la necesidad de autoexpresi贸n digital de los consumidores m谩s j贸venes son tendencias minoristas de lujo que est谩n dando forma a c贸mo la industria minorista m谩s grande en general puede interactuar mejor con los clientes.

Hoy en d铆a, la moda de lujo tiene menos que ver con el estatus y m谩s una forma de autoexpresi贸n. Gen Z y Millennials exigen formas m谩s creativas de conectarse con sus marcas favoritas. Estos clientes favorecen la co-creaci贸n y la colaboraci贸n sobre el simple consumo. Tambi茅n son compradores conscientes que favorecen una mayor calidad y sostenibilidad, lo que influye en las marcas de lujo para que adopten el mundo de la reventa.

驴Nuevo en Web3?

Las tecnolog铆as Web3, como blockchain, tokens y el metaverso, pueden ayudar a las empresas a profundizar las relaciones con los clientes. Vea c贸mo estas tecnolog铆as pueden mejorar la lealtad del cliente y ayudarlo a lanzar l铆neas de productos digitales.

La adopci贸n de tecnolog铆a como Web3 impulsa muchas de estas tendencias minoristas de lujo, pero no necesita ser una marca de alto nivel para crear este tipo de experiencia para sus clientes.

Nuevas formas de autoexpresi贸n e identidad.

Todos tenemos una identidad digital. Su perfil de Linkedin, Instagram o Twitter son todas formas de identidad y canales para la autoexpresi贸n.

Recientemente, hemos visto plataformas como Discord, Telegram y Roblox ganar popularidad. Y a medida que surjan m谩s plataformas con Web3, las identidades digitales evolucionar谩n y la forma en que nos expresamos en ellas tambi茅n lo har谩.

En un informe reciente de Roblox Metaverse Fashion Trends , el 47% de los encuestados dijeron que usan la moda digital para expresar su individualidad. Y el 45% dijo que sus avatares representaban un personaje de fantas铆a. No es de extra帽ar que muchas marcas de lujo como Burberry, Gucci y Louis Vuitton est茅n experimentando.

A medida que las marcas exploran estas nuevas plataformas, es importante considerar la estrategia: mantenerse fiel a los valores fundamentales de su marca y c贸mo desea que sus clientes "vivan la marca".

鈥淟os productos digitales desaf铆an la cadena de valor del producto tradicional: desde el dise帽o hasta la producci贸n, la distribuci贸n y el compromiso鈥, dijo Laura Puricelli, asesora de moda de lujo del metaverso. 鈥淟os activos digitales pueden ser infinitamente creativos, sin l铆mites f铆sicos en t茅rminos de materiales鈥.

Los modelos comerciales que se aplicaron a los productos f铆sicos no siempre se traducir谩n en activos digitales. Es importante que las marcas consideren estos nuevos canales de compromiso y c贸mo las personas quieren expresarse all铆.

Uso de Web3 y NFT para conectarse con clientes m谩s j贸venes

Las marcas de lujo se enfocan en brindar experiencias memorables, compromiso personalizado y membres铆a para la lealtad a la marca. Esto es tambi茅n en lo que las generaciones m谩s j贸venes ponen m谩s 茅nfasis. Siguiendo el ejemplo de las tendencias minoristas de lujo, las marcas se est谩n enfocando m谩s en estas experiencias 煤nicas, y menos en los programas de puntos, para ganar la lealtad de los consumidores m谩s j贸venes.

Entonces, 驴qu茅 papel juegan Web3 y NFT? En los 煤ltimos a帽os, las empresas han utilizado proyectos de metaversos , realidad virtual y NFT para crear las experiencias de cliente seleccionadas que desean los compradores m谩s j贸venes. A trav茅s de proyectos NFT, las marcas crearon comunidades con beneficios exclusivos y acceso temprano a productos y servicios. Las marcas encontraron nuevos medios de participaci贸n: la 'utilidad' de un token.

Por ejemplo, la marca de ropa Scotch & Soda lanz贸 1000 NFT como parte de su iniciativa piloto Club Soda 3.0 , un tipo de programa de fidelizaci贸n. Los poseedores de tokens reciben acceso exclusivo a eventos especiales y acceso anticipado a productos. El programa ayud贸 a atraer a una audiencia compuesta por un 30 % de nuevos clientes y 2000 identificaciones de billetera.

Para hacer esto, comenzaron a promocionar Club Soda 3.0 a trav茅s de sus canales de medios tradicionales y luego lanzaron un sitio de preventa. Los clientes que se registraron obtuvieron acceso a un canal de Discord, lo que reuni贸 a estos defensores de la marca en una comunidad en l铆nea.

El rumor funcion贸, ya que acu帽aron los 1,000 NFT de Founders Pass en el primer d铆a. Tambi茅n ayud贸 a incorporar a sus consumidores que quiz谩s no conoc铆an antes las tecnolog铆as Web3. Ahora han construido relaciones m谩s profundas con sus clientes, quienes ahora son parte de una comunidad exclusiva.

Del mismo modo, marcas como Gucci, Moncler y Balmain han lanzado colecciones NFT que otorgan acceso exclusivo a un producto o evento f铆sico.

Algunas marcas de lujo tambi茅n ven esto como una puerta de entrada para atraer nuevos clientes a un precio m谩s bajo. Otros tienen como objetivo crear valor para los poseedores de fichas a trav茅s de la creaci贸n conjunta y la colaboraci贸n. A medida que estas empresas contin煤an experimentando, estamos viendo c贸mo evolucionan casos de uso y experiencias m谩s emocionantes.

Potenciando la co-creaci贸n y la colaboraci贸n

Los activos digitales y la prueba de propiedad han provocado un incendio en la econom铆a de los creadores. Artistas, dise帽adores e influencers han encontrado nuevas formas de ser recompensados, captando nuevas audiencias en nuevas plataformas.

Las marcas de lujo han utilizado esta tendencia para mostrar el talento a trav茅s de la cocreaci贸n y la colaboraci贸n. Marcas como Porsche, Salvatore Ferragamo y Nike est谩n co-creando con sus clientes y creativos. A trav茅s de NFT, han lanzado colecciones creadas conjuntamente de obras de arte digitales y productos f铆sicos.

Al aprovechar las tendencias minoristas de lujo de co-crear con creativos digitales y clientes, las empresas pueden lanzar productos m谩s r谩pido. Las marcas tambi茅n pueden capitalizar una tendencia m谩s r谩pido de esta manera. Gucci x Superplastic y Balmain x Barbie son solo dos ejemplos. Esta colaboraci贸n no solo genera una mayor conciencia de marca, sino que las empresas pueden probar el 茅xito de una colaboraci贸n en peque帽os lotes antes de lanzar una colecci贸n completa.

Tambi茅n puede usar la creaci贸n conjunta para mejorar sus conexiones con un segmento espec铆fico, definido por la propiedad de NFT.

Por ejemplo, Tiffany & Co. se dirigi贸 a los titulares de Cryptopunk NFT con su colecci贸n NFTiff . La colecci贸n result贸 en $ 12,5 millones de ingresos y se agot贸 en 20 minutos . Los titulares de Cryptopunk NFT obtuvieron acceso exclusivo para comprar un NFTiff, canjeable por un colgante personalizado de su avatar Cryptopunk.

Siguiendo el ejemplo de las tendencias minoristas de lujo, las marcas se est谩n enfocando m谩s en estas experiencias 煤nicas, y menos en los programas de puntos, para ganar la lealtad de los consumidores m谩s j贸venes.

Blockchain puede ayudar a autenticar productos de reventa

Se espera que los mercados globales de reventa de art铆culos de lujo superen los 51.000 millones de d贸lares para 2026, lo que significa que las marcas deben encontrar una manera de autenticar sus productos. Y a medida que los consumidores se vuelven m谩s conscientes a la hora de tomar decisiones de compra, aumenta la demanda de trazabilidad de los insumos.

Blockchain ofrece una soluci贸n potencial. La tecnolog铆a permite un libro mayor inmutable, una forma a prueba de manipulaciones para registrar transacciones. Esto permite la trazabilidad de la propiedad y cuenta la historia de un producto. Podemos rastrear los or铆genes de un producto, a trav茅s de la cadena de suministro y la propiedad, y garantizar la autenticidad.

Marcas como el relojero de lujo suizo Vacheron Constantin (relojero de lujo suizo) han utilizado la tecnolog铆a blockchain para certificar digitalmente la propiedad, lo que permite a los propietarios verificar el historial de propiedad e incluso asegurarlo.

Las regal铆as se pueden codificar en un certificado digital, de modo que, tras la transferencia, una parte de la transferencia vuelva a la marca.

A medida que los consumidores se vuelven m谩s conscientes y crece el mercado de reventa, las regal铆as son una forma para que las marcas sigan obteniendo ingresos por sus productos y servicios.

Hemos visto c贸mo las empresas han utilizado nuevas estrategias para construir en Web3. Las marcas se est谩n alejando de la comunicaci贸n unidireccional hacia la construcci贸n de una comunidad para involucrar a los clientes.

Al liderar con la creaci贸n de valor y la creaci贸n conjunta, las marcas pueden crear lealtad y satisfacer las demandas de los consumidores m谩s j贸venes.

Para los minoristas que est谩n considerando estas tendencias y una estrategia Web3, les recomendamos:

  1. Considere el valor, la utilidad y el beneficio que est谩 brindando a su cliente y dise帽e teniendo en cuenta los valores fundamentales de su empresa.
  2. Considere la visi贸n a largo plazo y el plan de participaci贸n. Considere una estrategia Web3 como una extensi贸n de la experiencia del cliente y la estrategia de marketing.
  3. Sigue experimentando. Todos los d铆as aparecen nuevos casos de uso e innovaciones. Las marcas que entienden el espacio tendr谩n una ventaja al interactuar con sus clientes.

Comience a construir la lealtad del cliente hoy

Descubra c贸mo puede lanzar su marca a nuevos mundos digitales. Cuando su estrategia Web3 se basa en tecnolog铆a segura y sostenible, puede profundizar la lealtad del cliente y unir las experiencias digitales y f铆sicas.

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Las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave est茅n disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Adem谩s, no es necesario que cree ni mantenga la integraci贸n con herramientas de gesti贸n de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si est谩 buscando mejorar a煤n m谩s su juego de gesti贸n de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo ser铆a a trav茅s de la automatizaci贸n. Este art铆culo lo guiar谩 a trav茅s de las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce.

La automatizaci贸n ayuda a su organizaci贸n a crear valor a trav茅s de una reducci贸n del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducci贸n del riesgo relacionado con el error humano y la creaci贸n de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.

Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatizaci贸n de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gesti贸n de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.

Ejemplos de c贸mo puede automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Tabla de contenido

Una vez que haya decidido automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce, la pregunta es 驴Qu茅 automatizamos ?

A continuaci贸n se enumeran varios escenarios de automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organizaci贸n de Salesforce.

Lanzar proyectos autom谩ticamente con un flujo de Salesforce

Es un escenario com煤n que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas espec铆ficas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Adem谩s, tambi茅n deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.

Con Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear autom谩ticamente un proyecto a partir de una plantilla espec铆fica en funci贸n de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con Salesforce Flows para lanzar proyectos a partir de oportunidades

Este nuevo proyecto heredar谩 de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y m谩s.

Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (隆ambos tambi茅n se pueden automatizar!).

Se puede configurar una automatizaci贸n similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y m谩s.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos

Si su organizaci贸n entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y us谩ndolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.

Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificaci贸n 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un n煤mero ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organizaci贸n.

Las plantillas de proyecto permitir谩n que su software de administraci贸n de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo m谩s insignificante por usted, permiti茅ndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.

Con Inspire Planner, sus proyectos heredar谩n la mayor parte de la informaci贸n requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duraci贸n de las tareas, las fechas de inicio y finalizaci贸n, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categor铆as, las notas y el dise帽o del proyecto. y Configuraci贸n, y m谩s.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceAutomatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con la asignaci贸n de tareas basada en roles

Asignar autom谩ticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera f谩cil de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce.

Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podr铆a sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposici贸n que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo m谩s importante, 驴por qu茅 no ponerla en pr谩ctica?

Afortunadamente, esto tambi茅n es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qu茅 roles ser谩n responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.

Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol espec铆fico, y la automatizaci贸n integrada de Inspire Planner asignar谩 inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.

Costura de plantilla

Lanzar proyectos autom谩ticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce. Pero, 驴qu茅 sucede cuando vendi贸 varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?

驴Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?

La buena noticia es que la respuesta es s铆. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de uni贸n de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.

Adem谩s, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qu茅 productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecuci贸n de sus plantillas simplemente arrastr谩ndolas a las posiciones deseadas.

Y con la configuraci贸n adicional de Salesforce, puede configurar la uni贸n de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.

Automatice la programaci贸n de su proyecto con dependencias de tareas

Puede automatizar la Gesti贸n de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operar铆an como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea est茅 separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalcular谩 autom谩ticamente todo el cronograma del proyecto, 隆sin importar cu谩n complejo sea su proyecto!

Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalizaci贸n a inicio, finalizaci贸n a finalizaci贸n, inicio a inicio y inicio a finalizaci贸n), as铆 como m煤ltiples dependencias de tareas. Si no est谩 familiarizado con estos t茅rminos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en funci贸n de su dependencia entre s铆 y no necesariamente en orden cronol贸gico. .

Adem谩s de eso, con Inspire Planner tambi茅n puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 d铆as despu茅s de que finalice otra, o un d铆a antes, etc.), e incluso funciones m谩s avanzadas como la gesti贸n de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con dependencias de tareas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Una vez configuradas, los usuarios finales tambi茅n pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la p谩gina de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no est谩n familiarizados con los diagramas de Gantt, a煤n pueden comprender f谩cilmente qu茅 depende de ellos en este proyecto.

Componente predecesor y sucesor en las tareas de Salesforce en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Automatizaci贸n de Notificaciones

Otro elemento importante de la automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos en Salesforce son las notificaciones.

Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deber谩 mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los pr贸ximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones autom谩ticas para las tareas del proyecto a trav茅s de Salesforce. Esto enviar谩 a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electr贸nico sobre sus tareas y tambi茅n mostrar谩 un recordatorio de notificaci贸n en Salesforce.

Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos d铆as antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalizaci贸n de la tarea, una notificaci贸n de alerta cuando la tarea est谩 vencida y m谩s. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas est谩ndar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estar谩n disponibles para usted desde el primer momento.

Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca autom谩ticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuaci贸n, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabr谩 f谩cilmente en qu茅 debe concentrarse a continuaci贸n.

Automatizaci贸n de KPIs y Reportes

La siguiente idea para automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.

Puede decidir administrar los KPI manualmente en funci贸n del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a 脕mbar o Rojo.

KPI en Inspire PlannerKPI en Inspire Planner

Al utilizar las aplicaciones de gesti贸n de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y tambi茅n dos paneles din谩micos para su cartera y administradores de recursos.

Panel de administraci贸n de recursos en Inspire PlannerPanel de administraci贸n de recursos en Inspire Planner

Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las m茅tricas m谩s importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electr贸nico.

Una de las mejores pr谩cticas para generar informes sobre sus proyectos es crear l铆neas base del proyecto en Inspire Planner. La l铆nea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La l铆nea de base tambi茅n se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atenci贸n sobre 谩reas del Proyecto que necesitan m谩s atenci贸n, lo que resultar谩 en una reducci贸n de los retrasos.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con procesos de aprobaci贸n

Los procesos de aprobaci贸n pueden ayudarlo a automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobaci贸n para algo en su organizaci贸n.

Los ejemplos t铆picos de procesos de aprobaci贸n en la gesti贸n de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobaci贸n para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobaci贸n de facturas y m谩s.

Con los procesos de aprobaci贸n de Salesforce, puede definir f谩cilmente sus pasos de aprobaci贸n, bloquear registros, permitir la recuperaci贸n de solicitudes de aprobaci贸n, definir un aprobador, crear plantillas de notificaci贸n y m谩s.

Para iniciar procesos de aprobaci贸n en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobaci贸n") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobaci贸n autom谩ticamente con un Flujo de Salesforce.

Automatizar carteras de proyectos

Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un 煤nico diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un n煤mero ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente espec铆fico, etc.

Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y m谩s. Adem谩s, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.

Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatizaci贸n a trav茅s de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo autom谩ticamente de una cartera.

Portafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforcePortafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Y con nuestra pr贸xima funci贸n de carteras din谩micas con edici贸n en l铆nea, la gesti贸n autom谩tica de carteras se est谩 volviendo m谩s f谩cil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar autom谩ticamente sus carteras de proyectos en funci贸n de varios criterios.

Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas

Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra gu铆a sobre c贸mo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.

Si est谩 buscando llevar la gesti贸n de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el c谩lculo de riesgos y automatizando la priorizaci贸n de estos riesgos.

El registro de riesgos del proyecto es una funci贸n que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podr铆an ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen t茅rmino y realmente sucedieron).

Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner

La Prioridad de sus riesgos se calcula autom谩ticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner har谩 el resto por usted.

Cu谩ndo y por qu茅 deber铆a automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce y c贸mo Inspire Planner puede ser potencialmente la soluci贸n que le permita hacer esto, es posible que todav铆a se pregunte por qu茅 vale la pena automatizarlo.

驴Qu茅 ganar谩 su empresa con la automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos en Salesforce y qu茅 impactos negativos mitigar谩? A continuaci贸n hay tres explicaciones de este valor y por qu茅 la automatizaci贸n no solo es una buena idea sino casi una necesidad.

Ahorre tiempo en tareas repetitivas

La gesti贸n eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados 贸ptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversi贸n en automatizaci贸n de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.

La investigaci贸n realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio p煤blico y la administraci贸n general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. 隆Estas son tareas que podr铆an realizarse f谩cilmente mediante alg煤n tipo de automatizaci贸n!

Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gesti贸n de proyectos, puede devolver el tiempo a su d铆a implementando algunos de nuestros ejemplos de automatizaci贸n descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignaci贸n de tareas seg煤n roles de recursos y m谩s. En 煤ltima instancia, puede entregar un proyecto exitoso m谩s r谩pido descargando este tipo de tareas a Salesforce.

Reducir el error humano

Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas m谩s peque帽as pueden llamar menos la atenci贸n de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.

Configurar su organizaci贸n para automatizar su gesti贸n de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que est茅 configurado correctamente desde el principio, por supuesto).

Administre autom谩ticamente varias plantillas/escenarios

Si su empresa ofrece m煤ltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodolog铆as de gesti贸n de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio espec铆fico y podr铆a tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.

Este problema se elimina por completo cuando su gesti贸n de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que tambi茅n elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitaci贸n para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo espec铆fico de proyecto.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con Inspire Planner

Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatizaci贸n de administraci贸n de proyectos.

Sus clientes se beneficiar谩n de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.

Si est谩 listo para automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce para su organizaci贸n y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 d铆as hoy o solicite su demostraci贸n personal de Inspire Planner.

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Qu茅 esperar en World Tour New York City 2023: integraci贸n y automatizaci贸n

Qu茅 esperar en World Tour New York City 2023: integraci贸n y automatizaci贸n

Este a帽o, llevaremos el poder de la integraci贸n y la automatizaci贸n a los l铆deres de TI en el World Tour New York el 4 de mayo de 2023. Aqu铆 hay una gu铆a sobre qu茅 esperar en persona y en Salesforce+.

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