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Tag: Ventas

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificaci贸n de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este art铆culo, exploraremos c贸mo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma m谩s simple, la fuga de ingresos es la p茅rdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generaci贸n de ingresos. Seg煤n Boston Consulting Group , las d茅biles estrategias de lanzamiento al mercado est谩n causando que las empresas pierdan $2 billones al a帽o en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.  

Profundizaremos en este tema cr铆tico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartir谩 informaci贸n sobre c贸mo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misi贸n es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, 隆usted tiene la clave de esta iniciativa! 脷nase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protecci贸n de ingresos impulsada por IA y descubra c贸mo abordar este desaf铆o comercial cr铆tico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo f谩cil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopci贸n de IA entre las organizaciones B2B est谩 en constante aumento. La investigaci贸n de McKinsey indica que el 90 % de los l铆deres comerciales prev茅 utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los pr贸ximos dos a帽os. Adem谩s, las organizaciones que invierten en IA est谩n experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, seg煤n el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En t茅rminos m谩s simples, la efectividad de la IA est谩 directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protecci贸n de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se a铆slan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con s贸lidos procedimientos de gesti贸n de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un c铆rculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas m谩s comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos t茅cnicos y experiencia espec铆fica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempe帽an un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detr谩s de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desaf铆os al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Adem谩s, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tuber铆a e identificar acuerdos que se est谩n moviendo, estancados o en riesgo, ayud谩ndolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Adem谩s, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la soluci贸n ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronizaci贸n personalizables limitadas, falta de sincronizaci贸n bidireccional que causa problemas de programaci贸n y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementaci贸n en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos t茅cnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con 茅xito estos desaf铆os. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la soluci贸n de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con informaci贸n esencial y est谩 listo para actuar. Los datos de actividad incluyen se帽ales invaluables sobre la canalizaci贸n, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un an谩lisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluaci贸n manual. AI automatiza el an谩lisis de datos para visualizar el estado de la tuber铆a e identificar las brechas de ejecuci贸n que indican fugas de ingresos.  

A continuaci贸n, la IA crea informaci贸n procesable a trav茅s de la inteligencia de ingresos. Despu茅s de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en informaci贸n procesable a trav茅s de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientaci贸n que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las se帽ales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalizaci贸n. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecuci贸n para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.  

脷nase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener m谩s informaci贸n

La fuga de ingresos es un problema comercial cr铆tico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aqu铆 es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos t茅cnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Si est谩 ansioso por obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo la IA puede revolucionar sus estrategias de protecci贸n de ingresos, lo invitamos a unirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce . 隆Encu茅ntrenos en el stand n.潞 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimizaci贸n de ingresos impulsada por IA!

Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Cambiar la propiedad de Lightning Dashboards

Cambiar la propiedad de Lightning Dashboards

脷ltima actualizaci贸n el 14 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se puede transferir la propiedad de Lightning Dashboards en Salesforce?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Transferir la propiedad de los tableros Lightning
  • y mucho m谩s

Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), fue contactada por el director de ventas Eric Brown. Le pidi贸 que cambiara el propietario de Opportunity Pipeline de 'Sarika Gupta' a 'Rakesh Gupta'.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Despu茅s del lanzamiento de Winter'24 , ahora es posible actualizar los tableros Lightning transfiriendo la propiedad del tablero cuando cambian las responsabilidades o el creador del tablero deja su organizaci贸n. El nuevo propietario tiene control total sobre el contenido del tablero. Anteriormente, ten铆a que clonar o volver a crear el tablero cuando el creador pas贸 a otras responsabilidades.

Para iniciar la transferencia de la propiedad del tablero, el usuario debe tener lo siguiente:

  • Ver todos los datos o Ver el panel de control de mi equipo
  • Ver todos los datos le permite cambiar el propietario a cualquier persona de su organizaci贸n
  • Ver los paneles de mi equipo le permite cambiar el propietario de y a cualquier persona que aparezca en la jerarqu铆a de roles de su equipo.
  • Edite o administre el acceso a la carpeta que contiene el tablero. Al nuevo propietario se le concede acceso de edici贸n a la carpeta del panel.
  • El nuevo propietario debe tener acceso para editar el tablero transferido.

Siga los pasos a continuaci贸n para transferir la propiedad del panel Lightning:

Paso 1: Habilite Permitir que los usuarios cambien la configuraci贸n del propietario del tablero (solo Lightning Experience)

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, ingrese Configuraci贸n de informes y tableros y luego seleccione Configuraci贸n de informes y tableros .
  3. Seleccione Permitir que los usuarios cambien el propietario del tablero (solo Lightning Experience) .
  4. Haga clic en Guardar .

Paso 1: cambiar el propietario del panel Lightning

  1. Vaya a la pesta帽a Paneles .
  2. Abra el panel Canal de oportunidades .
  3. Seleccione Cambiar propietario .
  4. Seleccione un nuevo propietario, es decir, Rakesh Gupta en este escenario.
  5. Haga clic en Guardar .

Prueba de concepto

La propiedad de la cartera de oportunidades se transfiri贸 con 茅xito a Rakesh Gupta.

Evaluaci贸n formativa:

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Crear Cotizaciones Sin Oportunidad Relacionada

Crear Cotizaciones Sin Oportunidad Relacionada

脷ltima actualizaci贸n el 8 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo puede crear una cotizaci贸n sin asociarla con una oportunidad?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Crear una cotizaci贸n sin oportunidad relacionada
  • y mucho m谩s

Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), fue contactada por el director de ventas Eric Brown. Le pidi贸 que permitiera a los representantes crear presupuestos sin vincularlos a una oportunidad para acelerar los tratos.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Una cotizaci贸n de venta, a menudo denominada cotizaci贸n de venta o cotizaci贸n de precio, representa la propuesta de un vendedor a un posible comprador, que detalla el costo y las condiciones de una posible venta. Sirviendo como una herramienta fundamental en las interacciones de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), una cotizaci贸n de ventas var铆a en su aplicaci贸n en estos dos sectores.

Dentro del 谩mbito B2B, una cotizaci贸n de venta a menudo act煤a como el paso inicial, ofreciendo a los compradores potenciales una idea del costo anticipado, evaluando as铆 su inter茅s en un producto o servicio. Si el comprador est谩 interesado, suele pedir una propuesta formal.

Por el contrario, en el sector B2C, la cotizaci贸n de ventas a menudo surge despu茅s del viaje de ventas. El comprador ya ha decidido que quiere comprar el producto o servicio, y simplemente est谩 solicitando una cotizaci贸n por escrito para poder compararla con otras ofertas.

Siga los pasos a continuaci贸n para crear una cotizaci贸n sin vincularla a una oportunidad:

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, ingrese Configuraci贸n de cotizaciones y luego seleccione Configuraci贸n de cotizaciones .
  3. Seleccione Crear cotizaciones sin una oportunidad relacionada.
  4. Haga clic en Guardar .

Prueba de concepto

A partir de ahora, un representante puede crear una cotizaci贸n sin asociarla a una oportunidad 馃榾.

Evaluaci贸n formativa:

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4 formas en que los modelos de lenguaje grande lo ayudan a hacer m谩s con los datos del cliente

4 formas en que los modelos de lenguaje grande lo ayudan a hacer m谩s con los datos del cliente

A medida que las empresas buscan formas de atender a los clientes de manera m谩s eficiente, muchas se dan cuenta de los beneficios de la IA generativa . Esta tecnolog铆a puede ayudarlo a simplificar sus procesos, organizar datos, brindar un servicio m谩s personalizado y m谩s. 驴Qu茅 potencia la IA generativa? Modelos de lenguaje grande (LLM), que permiten que la IA generativa cree contenido nuevo a partir de los datos que ya tiene.

Lo que es m谩s importante, la tecnolog铆a de IA generativa puede ahorrar tiempo en procesos tediosos, por lo que puede brindar una mejor atenci贸n a sus clientes y concentrarse en estrategias generales. Profundicemos en c贸mo la IA generativa puede ayudar a su empresa a hacer m谩s y aprendamos m谩s sobre modelos de lenguaje grandes.

驴Qu茅 son los modelos de lenguaje grande?

La IA generativa est谩 impulsada por grandes modelos de aprendizaje autom谩tico que se entrenan previamente con grandes cantidades de datos que se vuelven m谩s inteligentes con el tiempo. Como resultado, pueden producir contenido nuevo y personalizado, como audio, c贸digo, im谩genes, texto, simulaciones y video, seg煤n los datos a los que puedan acceder y las indicaciones utilizadas.

Para poner las cosas en un contexto cotidiano, los grandes modelos de lenguaje brindan respuestas dependiendo de c贸mo se formule una pregunta. Por ejemplo, 鈥溌 qu茅 son los LLM y c贸mo pueden ayudar a mi negocio? versus 鈥溌縬u茅 son los LLM y qu茅 valor pueden aportar a mi negocio?鈥 arrojar谩 resultados diferentes. Aunque las preguntas son similares, las respuestas pueden variar seg煤n el contexto.

Debido a que estos modelos utilizan el procesamiento del lenguaje natural y las capacidades de aprendizaje autom谩tico, los LLM responden de una manera similar a la humana, coherente y identificable. Como resultado, sobresalen en tareas como traducci贸n de textos, res煤menes y conversaciones.

Con la IA generativa que ayuda a las empresas a realizar estas tareas , la confianza debe estar en el centro de sus esfuerzos. Para asegurarse de que est谩 utilizando esta tecnolog铆a de manera responsable, puede invertir en una plataforma de gesti贸n de relaciones con los clientes que tenga una capa de confianza centrada en la IA , que anonimiza los datos para proteger la privacidad de los clientes.

Una capa de confianza integrada en un entorno de IA generativa puede abordar los requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento de los datos. Pero para cumplir con altos est谩ndares, tambi茅n debe seguir las pautas de innovaci贸n responsable para asegurarse de que est谩 utilizando los datos de los clientes de manera segura, precisa y 茅tica.

驴C贸mo funcionan los modelos de lenguaje grande?

Los avances en la infraestructura inform谩tica y la IA contin煤an simplificando la forma en que las empresas integran grandes modelos de lenguaje en su entorno de IA. Si bien estos modelos est谩n capacitados en enormes cantidades de datos p煤blicos, puede usar plantillas de solicitud que requieren una codificaci贸n m铆nima para ayudar a los LLM a brindar las respuestas correctas para sus clientes.

Adem谩s, ahora puede crear LLM privados capacitados en conjuntos de datos espec铆ficos de dominio que residen en entornos de nube seguros. Cuando un LLM se capacita utilizando datos de la industria, como para uso m茅dico o farmac茅utico, proporciona respuestas que son relevantes para ese campo. De esta manera, la informaci贸n que ve el cliente es precisa.

Los LLM privados reducen el riesgo de exposici贸n de datos durante el entrenamiento y antes de que los modelos se implementen en producci贸n. Puede mejorar la precisi贸n de la predicci贸n entrenando un modelo con datos ruidosos, donde se agregan valores aleatorios en el conjunto de datos para imitar los datos del mundo real antes de limpiarlos.

Tambi茅n es m谩s f谩cil mantener la privacidad de los datos de una persona utilizando fuentes de datos descentralizadas que no tienen acceso directo a los datos de los clientes. A medida que la seguridad y el gobierno de los datos se convierten en una prioridad principal, las plataformas de datos empresariales que cuentan con una capa de confianza se vuelven m谩s importantes.

Las empresas tambi茅n pueden aprovechar c贸mo funcionan los LLM con otros tipos de IA. Imagine usar la IA tradicional para predecir lo que los clientes pueden planear hacer a continuaci贸n (bas谩ndose en datos de tendencias y comportamientos anteriores), y luego usar un LLM para traducir los resultados de la predicci贸n en acciones.

Por ejemplo, puede usar IA generativa para crear correos electr贸nicos de clientes personalizados con ofertas, crear campa帽as de marketing para un nuevo producto, resumir un caso de servicio o escribir c贸digo para desencadenar acciones como recomendaciones de clientes.

Estos grandes modelos ling眉铆sticos ahorran tiempo y dinero al agilizar los procesos manuales, liberando a sus empleados para un trabajo m谩s emprendedor.

Ahora que ha aprendido lo que puede hacer la IA generativa, veamos c贸mo puede usarla para ayudar a su empresa.

驴Qu茅 es la IA generativa?

La IA generativa puede crear cosas incre铆bles con los datos que ya tiene y ayudarlo a funcionar de manera m谩s eficiente. Obtenga m谩s informaci贸n sobre esta tecnolog铆a y vea c贸mo est谩 cambiando los negocios.

4 formas en que la IA generativa puede ayudar a su empresa

El cielo es el l铆mite cuando se trata de formas en que puede usar la IA generativa para su negocio .

Los LLM son excelentes para reconocer patrones y conectar datos por s铆 mismos. La IA predictiva y tradicional, por otro lado, a煤n puede requerir mucha interacci贸n humana para consultar datos, identificar patrones y probar suposiciones.

Al alimentarse de los datos de los clientes en tiempo real, la IA generativa puede traducir instant谩neamente conjuntos de datos complejos en informaci贸n f谩cil de entender. Esto le ayuda a usted y a sus empleados a tener una visi贸n m谩s clara de sus clientes, para que pueda tomar medidas en funci贸n de la informaci贸n actualizada.

Ahora profundicemos en algunos casos de uso en los que los modelos de lenguaje grandes pueden ayudar a su empresa.

Uso del an谩lisis de sentimientos para obtener contexto en las acciones posteriores a la compra

El an谩lisis de sentimientos puede ayudar a los especialistas en marketing, ventas y servicios a comprender el contexto de los datos del cliente para las acciones posteriores a la compra. Por ejemplo, puede usar LLM para segmentar a los clientes en funci贸n de sus datos, como usar rese帽as negativas publicadas en el sitio web de su marca. Estos conocimientos pueden ayudarlo a actuar de inmediato ante los comentarios negativos. Una gran estrategia de marketing ser铆a enviar un mensaje personalizado ofreciendo al cliente una oferta especial para una futura compra. Esto puede ayudar a mejorar lealtad a la marca, confianza del cliente, retenci贸n y personalizaci贸n.

Generaci贸n de texto de correo electr贸nico para campa帽as de marketing.

La generaci贸n de texto puede ayudar a los especialistas en marketing a reducir el tiempo que dedican a preparar campa帽as. La IA generativa puede producir recomendaciones, eventos de lanzamiento, ofertas especiales y oportunidades de participaci贸n del cliente para sus plataformas de redes sociales. Luego, puede pulir el texto para asegurarse de que tenga la voz y el tono de su empresa. Por ejemplo, puede usar la copia producida por la IA generativa para enviar correos electr贸nicos personalizados que informen a los clientes sobre el lanzamiento de un nuevo producto. Esto ayuda a mejorar la personalizaci贸n, brindando a sus clientes una experiencia m谩s consistente.

Presentaci贸n de casos relacionados para agentes de servicio

El resumen de casos puede ayudar a los agentes de servicio a conocer r谩pidamente a los clientes y sus interacciones anteriores con su empresa. Los casos proporcionan informaci贸n del cliente, como comentarios, historial de compras, problemas y resoluciones. La IA generativa puede ayudar a recomendar casos de clientes similares, por lo que un agente puede proporcionar r谩pidamente una variedad de soluciones. Esto da como resultado resoluciones m谩s r谩pidas, ahorros de tiempo y costos, y clientes m谩s satisfechos.

Automatizaci贸n de la generaci贸n de c贸digo b谩sico

La automatizaci贸n ayuda a los desarrolladores y especialistas en integraci贸n a generar c贸digo para tareas b谩sicas pero fundamentales. Por ejemplo, puede usar c贸digo escrito por modelos de lenguaje grande para desencadenar tareas espec铆ficas de automatizaci贸n de marketing, como enviar ofertas y generar plantillas de mensajes para clientes. De esta manera, el lenguaje general es coherente, personalizado para el cliente y en la voz de su empresa. La automatizaci贸n puede ahorrar tiempo y mejorar la productividad, lo que permite a los desarrolladores concentrarse en tareas que requieren m谩s atenci贸n y personalizaci贸n.

La IA brinda oportunidades ilimitadas para acercarse a sus clientes al tiempo que garantiza que est谩 operando de manera eficiente. En un estudio reciente de m谩s de 500 l铆deres de TI, descubrimos que al menos el 33 % consider贸 que la IA generativa era una prioridad para su negocio. Adem谩s, el 67% planeaba priorizarlo en los pr贸ximos 18 meses.

Cuando se usan como parte de una estrategia de IA h铆brida , los modelos de lenguaje grandes pueden complementar varias capacidades predictivas y mejorar dr谩sticamente la productividad. Si bien la IA generativa puede hacer mucho, esta tecnolog铆a a煤n necesita la gu铆a humana para ser m谩s efectiva para las empresas. La IA generativa puede sacar a la luz los conocimientos que necesita para tomar decisiones que puedan hacer avanzar su negocio.

Piense en ello como un asistente inteligente y automatizado para su empresa, que maneja tareas que consumen mucho tiempo para que sus empleados puedan trabajar en la resoluci贸n de problemas complejos. Cuando combine el poder de la IA generativa con el conocimiento y la experiencia que su empresa puede brindar, podr谩 hacer m谩s por sus clientes.

C贸mo la IA generativa ayuda al servicio y las ventas

Hace poco le preguntamos a 2000 profesionales de ventas y servicios qu茅 pensaban sobre la IA generativa. Consulte nuestro informe para mantenerse informado.

Urvi Shah, redactora t茅cnica del personal, contribuy贸 a esta publicaci贸n de blog.

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Traiga sus propios modelos de IA a la nube de datos 鈽侊笍

Traiga sus propios modelos de IA a la nube de datos 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Lleve sus propios modelos de IA a la nube de datos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Einstein Studio es una plataforma f谩cil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento la IA en Salesforce. La plataforma aprovecha el poder de otras plataformas de IA, como Amazon SageMaker y Google Cloud Vertex AI, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos en Salesforce. En este blog, presentamos Einstein Studio y exploramos c贸mo la capacidad de traer su propio modelo (BYOM) generalmente disponible puede generar resultados para su negocio.

Presentamos Traiga su propio modelo (BYOM)

Einstein Studio le permite conectarse f谩cilmente a modelos predictivos o generativos y usarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, los modelos predictivos se pueden usar para puntuar clientes potenciales, recomendar productos o detectar abandonos. Con modelos generativos, puede crear contenido como res煤menes de casos, respuestas de correo electr贸nico y descripciones de productos. Para obtener m谩s informaci贸n sobre la IA generativa y los modelos de lenguaje extenso (LLM), consulte el blog de Salesforce 360 .

Conectar un modelo con Einstein Studio es simple. Puede integrar f谩cilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e informaci贸n en tiempo real y usar la informaci贸n de varias maneras. Por ejemplo, para enriquecer los perfiles de los clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales. Tambi茅n puede usar un modelo generativo para crear campa帽as de correo electr贸nico personalizadas basadas en las preferencias de un cliente y su comportamiento de compra.

驴Por qu茅 traer su propio modelo?

Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Amazon SageMaker con datos de Data Cloud en Einstein Studio.

  • Acceda a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360 en SageMaker.
  • Elimina la necesidad de trabajos ETL tediosos, costosos y propensos a errores. Este enfoque de federaci贸n de copia cero para los datos reduce la sobrecarga para administrar las copias de datos, los costos de almacenamiento y mejora la eficiencia.
  • Crea modelos r谩pidamente en SageMaker y conecta los modelos en Data Cloud para consumir predicciones para la optimizaci贸n de procesos comerciales.
  • Admite la ingesta de datos en tiempo real, en streaming y por lotes para impulsar los resultados de IA relevantes.
  • Permite el uso sin inconvenientes de modelos y predicciones de SageMaker en Salesforce mediante Flow, un paquete de automatizaci贸n de flujos de trabajo. Flow permite la toma de decisiones impulsada por IA que puede evolucionar en funci贸n de actualizaciones de datos en tiempo real.

Casos de uso

Estos son algunos casos de uso en los que Einstein Studio puede mejorar la experiencia del cliente y agregar un toque personal.

Caso de uso minorista

Un minorista puede crear un modelo de IA personalizado para predecir la probabilidad de que un cliente compre atuendos espec铆ficos en funci贸n de los datos de compromiso, como su historial de compras o actividad en l铆nea. Luego pueden implementar el modelo y utilizar Einstein Studio para ofrecer recomendaciones de productos hiperpersonalizados a los clientes a trav茅s del canal m谩s apropiado, incluido el correo electr贸nico, una aplicaci贸n m贸vil o las redes sociales.

Caso de uso de viaje

Una agencia de viajes puede conectar los datos de CRM, como el historial de reservas del cliente y las preferencias de viaje, con datos que no son de CRM, como rese帽as de destinos y previsiones meteorol贸gicas. Luego pueden implementar modelos de IA predictivos y generativos para predecir qu茅 destinos atraen a clientes espec铆ficos y generar recomendaciones de correo electr贸nico personalizadas para ellos.

Caso de uso automotriz

Una marca automotriz puede usar inteligencia artificial predictiva para determinar cu谩ndo es probable que un autom贸vil necesite mantenimiento y detectar reclamos de seguros fraudulentos. Luego, la IA generativa se puede utilizar para personalizar las campa帽as de marketing de los clientes en funci贸n de las necesidades y preferencias individuales.

Flujo de trabajo de la aplicaci贸n para usar Einstein Studio con AWS SageMaker

En esta secci贸n, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicaci贸n con Einstein Studio.

En este flujo de trabajo, el conector de Python otorga a SageMaker acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Despu茅s de la autenticaci贸n, los especialistas en datos pueden explorar y preparar los datos, y realizar tareas de ingenier铆a de funciones para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA mediante la interfaz visual interactiva de SageMaker Data Wrangler .

El flujo de trabajo anterior es espec铆fico de Data Wrangler. Pero, 驴qu茅 sucede si es un cient铆fico de datos y planea usar los cuadernos de SageMaker Studio para desarrollar y preparar sus modelos personalizados? Una vez que se aprueba un modelo en el registro de SageMaker, simplificamos el proceso con una plantilla de proyecto de SageMaker para Salesforce para automatizar la implementaci贸n en un extremo de invocaci贸n.

Este extremo de invocaci贸n se configura como destino en Einstein Studio y se integra con las aplicaciones de Salesforce Customer 360. Para obtener m谩s informaci贸n sobre este flujo de trabajo, consulte el blog de AWS .

C贸mo consumir predicciones de su modelo en Salesforce

Hay dos formas de consumir predicciones. Usando acciones invocables en Flow y Apex, o con an谩lisis ad hoc.

Use Flow Builder y Apex para obtener predicciones

Aqu铆 hay un flujo que usa una acci贸n invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente.

En este ejemplo, un administrador usa Flow Builder para separar los registros de individuos unificados para verificar si se realiz贸 una compra reciente. Si se realiz贸 la compra, la acci贸n invocable obtiene la inferencia del modelo de Einstein Studio y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.

Esta acci贸n invocable tambi茅n se puede llamar en Apex. Vea el ejemplo a continuaci贸n.

<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('variable2', '20');
action.setInvocationParameter('variable3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} “>

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .

Utilice an谩lisis ad hoc para obtener predicciones

Query API es otra forma r谩pida de obtener puntajes de predicci贸n para los datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede usar el punto final de inferencia y funciones de predicci贸n de llamadas para probar el punto final.

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .

Conclusi贸n

Einstein Studio es una plataforma de IA f谩cil de usar que permite a los equipos de ciencia e ingenier铆a de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas externas y datos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Amazon SageMaker, Google Cloud Vertex AI y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que est茅 listo, puede utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicaci贸n de ventas, servicios, marketing, comercio y otras en Salesforce.

Recursos adicionales

Sobre el Autor

Daryl Martis es el Director de Producto de Salesforce para Einstein. Tiene m谩s de 10 a帽os de experiencia en la planificaci贸n, creaci贸n, lanzamiento y gesti贸n de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje autom谩tico y en la nube. Anteriormente trabaj贸 en la industria de servicios financieros en la ciudad de Nueva York. S铆guelo en LinkedIn o Twitter .

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9 formas en que la IA puede ahorrar tiempo, dinero y sufrimiento a los especialistas en marketing

9 formas en que la IA puede ahorrar tiempo, dinero y sufrimiento a los especialistas en marketing

驴Tiene una lista de tareas pendientes de tareas molestas que persisten sobre usted? Estamos hablando de los que se deben hacer para ejecutar una campa帽a: recopilar y analizar datos, crear l铆neas de asunto de correo electr贸nico atractivas, determinar la audiencia adecuada a la que apuntar y mucho m谩s. Estas tareas pueden robarle su tiempo, y tal vez incluso su cordura. Pero ahora hay una manera de reducir ese trabajo pesado, ayud谩ndolo a concentrarse en el 茅xito de la campa帽a . Perm铆tanos presentarle su nuevo asistente digital: AI.

A medida que las marcas buscan formas de acercarse a los consumidores, m谩s de la mitad de los especialistas en marketing (62 %) afirman haber invertido en el poder de la IA. Nuestra encuesta State of Marketing m谩s reciente encontr贸 que tres de los cuatro principales casos de uso de IA est谩n relacionados con la automatizaci贸n, lo que destaca la importancia de aumentar la velocidad y la eficacia.

Echemos un vistazo a 9 formas en que el uso de la IA como asistente digital puede aumentar la eficacia y la eficiencia de sus campa帽as. Es hora de decir adi贸s a las tareas de campa帽a manuales redundantes que los especialistas en marketing desear铆an no tener que hacer, y deje que la IA lo ayude a aprovechar al m谩ximo su tiempo.

1. Tome mejores decisiones con an谩lisis e informaci贸n de datos automatizados

AI puede analizar grandes vol煤menes de datos de campa帽a, incluido el comportamiento del cliente, las m茅tricas de rendimiento de la campa帽a y las tendencias del mercado. Puede identificar patrones, extraer informaci贸n, detectar correlaciones y proporcionar recomendaciones pr谩cticas para mejorar las estrategias y la orientaci贸n de la campa帽a.

Obtendr谩 una comprensi贸n m谩s profunda de los clientes y el rendimiento de la campa帽a, lo que le permitir谩 tomar decisiones informadas y encontrar el 茅xito m谩s r谩pido.

2. Aumente el compromiso y las conversiones con la segmentaci贸n de la audiencia

Despu茅s de analizar los datos del cliente , su asistente digital de IA puede segmentar las audiencias seg煤n la demograf铆a, el comportamiento, las preferencias, el historial de compras y otros atributos importantes. AI elimina el esfuerzo manual requerido para segmentar audiencias y se dirige a clientes espec铆ficos con ofertas m谩s relevantes.

Cuando pueda personalizar los mensajes para diferentes segmentos, ver谩 que las campa帽as tienen m谩s 茅xito.

3. Antic铆pese a las necesidades de sus clientes con an谩lisis predictivos

Los modelos predictivos de IA utilizan datos hist贸ricos para pronosticar el comportamiento del cliente, como la probabilidad de convertir, abandonar o interactuar con elementos espec铆ficos de la campa帽a.

Esto lo ayuda a mantenerse un paso adelante para abordar de manera proactiva las necesidades de los clientes y presupuestar los recursos de manera efectiva.

4. Ahorre tiempo con la generaci贸n y optimizaci贸n de contenido

Crear contenido 煤nico con frecuencia puede ser una de las tareas que consume m谩s tiempo para muchos especialistas en marketing, pero un asistente digital de IA puede ayudar. La IA, impulsada por el procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en ingl茅s), puede generar contenido, como textos de anuncios, l铆neas de asunto de correos electr贸nicos y publicaciones en redes sociales, que resuena con sus clientes .

Puede proporcionar los toques finales para asegurarse de que el contenido est茅 en su voz y tono. Tambi茅n puede optimizar su contenido mediante el an谩lisis de datos de rendimiento, la identificaci贸n de elementos de alto rendimiento y la sugerencia de mejoras.

5. Optimice los flujos de trabajo con la automatizaci贸n de campa帽as

La IA puede automatizar varios aspectos de la ejecuci贸n de la campa帽a, como la programaci贸n y la implementaci贸n de anuncios, el env铆o de correos electr贸nicos dirigidos o la gesti贸n de publicaciones en las redes sociales. Esto reduce el esfuerzo manual y garantiza que su campa帽a se ejecute a tiempo.

驴Qu茅 puedes hacer con el tiempo liberado gracias a la IA? Conc茅ntrese en la estrategia y las ideas innovadoras, ayud谩ndole a construir mejores relaciones con los clientes.

Mu茅vete m谩s r谩pido con IA

Centrarse en la innovaci贸n, no en tareas repetitivas. Vea c贸mo la IA generativa est谩 transformando el marketing.

6. Muestre claramente el 茅xito de la campa帽a con seguimiento e informes de rendimiento

Seg煤n nuestro informe State of Marketing , el 72 % de los especialistas en marketing de alto rendimiento pueden analizar datos en tiempo real, lo que les otorga una ventaja a la hora de responder y optimizar el rendimiento de la campa帽a.

Su asistente digital de IA puede automatizar el seguimiento y la generaci贸n de informes de las m茅tricas de rendimiento de la campa帽a, de formas que cualquiera puede entender. La IA puede generar paneles en tiempo real e informes personalizados agradables a la vista, lo que le brinda a usted y a sus partes interesadas una visi贸n clara del rendimiento de la campa帽a y las m茅tricas clave, sin la necesidad de hacerlo todo a mano.

Esto lo ayuda a tomar decisiones basadas en datos, optimizar campa帽as sobre la marcha y demostrar el valor de sus esfuerzos a las partes interesadas.

7. Vea qu茅 funciona mejor con las pruebas A/B

AI puede realizar pruebas A/B en elementos de campa帽a, como variaciones de anuncios, p谩ginas de destino o dise帽os de correo electr贸nico. Analiza los datos de rendimiento , identifica las variaciones ganadoras y lo ayuda a refinar continuamente sus estrategias.

Unifique su equipo de marketing

Cuando re煤ne todos sus datos de marketing y colabora con sus equipos en una sola plataforma, se mover谩 de manera m谩s eficiente y estar谩 m谩s cerca de sus clientes. Vea c贸mo puede empezar.

8. Aumente los ingresos con la puntuaci贸n y el fomento de clientes potenciales

Con IA, puede automatizar la puntuaci贸n de clientes potenciales mediante el an谩lisis de los datos, el comportamiento y el historial de participaci贸n de los clientes potenciales. Asigna puntajes a los clientes potenciales en funci贸n de su probabilidad de conversi贸n y ofrece contenido personalizado para mover a los clientes potenciales a trav茅s del embudo de ventas.

Con la puntuaci贸n de clientes potenciales de AI, su equipo puede centrarse en los clientes potenciales m谩s prometedores y fomentar las relaciones a gran escala.

9. Mejora la comunicaci贸n con herramientas de colaboraci贸n interna

AI brilla como su asistente digital cuando maneja las necesidades de colaboraci贸n interna. Puede utilizar esta tecnolog铆a para automatizar la mensajer铆a en su departamento, as铆 como la gesti贸n de proyectos, la asignaci贸n de tareas y el uso compartido de archivos. Los equipos pueden incluso aplicar automatizaciones de flujo de trabajo que programen reuniones, env铆en recordatorios u organicen archivos, ocup谩ndose de los peque帽os detalles para que pueda concentrarse en el 茅xito de la campa帽a .

La IA est谩 transformando la gesti贸n de campa帽as al permitir que los equipos automaticen tareas manuales, liberando a los especialistas en marketing para trabajar en ideas m谩s generales. Con AI como su aliado, puede optimizar sus campa帽as, ver mejores resultados y comenzar a enfocarse en sus pr贸ximos 茅xitos.

Vea lo que la IA puede hacer

Aprenda c贸mo la IA puede ayudarlo a moverse de manera m谩s eficiente y crear relaciones significativas con los clientes.

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Sube de nivel como socio de Salesforce 鈽侊笍

Sube de nivel como socio de Salesforce 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Cuando nuestros socios tienen 茅xito, tenemos 茅xito. Como socio de confianza, tiene la oportunidad de desbloquear los activos de ventas, la propiedad intelectual, las mejores pr谩cticas, las historias de los clientes, el asesoramiento personalizado y nuestra metodolog铆a de lanzamiento de Salesforce. Esto es todo lo que brindamos a nuestros equipos de ventas internos de Salesforce, entregado en un formato interactivo y atractivo.

鈥淣uestros socios juegan un papel fundamental para ayudar a nuestros clientes a escalar capacidades, innovar y tener 茅xito con Salesforce鈥, dice Steve Corfield, vicepresidente ejecutivo de alianzas globales, canales y productos emergentes de Salesforce.

Comience a aprender con Partner Learning Camp

Explore el principal destino de aprendizaje y ampl铆e sus capacidades t茅cnicas y de ventas para satisfacer las necesidades de los clientes ahora y en el futuro.

Aumentar la oportunidad de servicios para socios

Salesforce realiz贸 algunos cambios importantes este a帽o para optimizar las soluciones de lanzamiento al mercado. El primer gran cambio es la tecnolog铆a y la innovaci贸n de productos. Atr谩s quedaron los d铆as de almacenamiento en silos en la nube y la venta de miles de SKU. Ahora estamos vendiendo conjuntos de productos que est谩n dise帽ados para satisfacer las necesidades de audiencias espec铆ficas. El enfoque en las personas de la audiencia nos permite producir ofertas m谩s integradas y brindarles a los clientes oportunidades para desbloquear el Salesforce Customer 360 completo.

Ahora, es m谩s f谩cil que nunca vender a trav茅s de Customer 360. Eso significa mayores ingresos y menor p茅rdida de clientes para los socios. Hay un efecto multiplicador significativo cuando un cliente tiene m谩s de una nube. A medida que aumenta su participaci贸n en Salesforce, tambi茅n puede ver una marcada disminuci贸n en el desgaste.

Los socios son clave para el 茅xito del cliente. Cuando nuestros socios participan estrat茅gicamente en el ciclo de ventas:

  • Las tasas de ganancias son 36 veces m谩s altas
  • El precio de venta promedio se incrementa 2x
  • Los socios implementan en promedio 4,5 veces los ingresos por licencias a trav茅s de sus servicios con nuestros clientes

鈥淟os socios que brindan valor, innovaci贸n y crecimiento m谩s r谩pido desbloquean el tipo de confianza de nuestros clientes que conduce a relaciones m谩s profundas鈥, dice Corfield.

Haga crecer sus capacidades de ventas de Salesforce para impulsar su 茅xito

El verdadero 茅xito de ventas no se trata solo de cumplir con las cuotas o realizar transacciones r谩pidas. Se trata de construir relaciones s贸lidas y duraderas con los clientes. Esto significa comprender sus necesidades 煤nicas y brindar soluciones personalizadas que agreguen valor y resuelvan los desaf铆os comerciales.

Salesforce tiene una gran cantidad de recursos para ayudarlo sin importar su rol de vendedor. Elija entre seminarios web interactivos breves y cursos a pedido en Partner Learning Camp (PLC). Disponibles para todos los socios de Salesforce, estos recursos est谩n dise帽ados para ayudarlo a impulsar el 茅xito de las ventas a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Generaci贸n de demanda: aprenda el valor de Salesforce y obtenga informaci贸n sobre compradores 煤nicos con los seminarios web Sales Messaging 101 . Luego, ampl铆e sus conocimientos en el seminario web Creaci贸n de proyectos y calificaci贸n de clientes potenciales . Aprender谩 c贸mo comprender los puntos d茅biles de su cliente, involucrar a sus tomadores de decisiones y hacer avanzar la oportunidad.

Progresi贸n del trato: una vez que tenga una cartera saludable de clientes potenciales, es hora de sobresalir en el lanzamiento. Sales Kickstart ofrece una clase magistral completa para ayudarlo a perfeccionar su presentaci贸n. Durante tres medios d铆as, Kickstart ofrece capacitaci贸n personalizada para dar forma a su marco de presentaci贸n, ayudarlo a contar historias de clientes y vender en Customer 360. Esta capacitaci贸n tambi茅n est谩 disponible a pedido en PLC.

Entrada al mercado repetible: las personas que demuestren liderazgo en ventas en el ecosistema de socios pueden ser invitadas a convertirse en campeones de ventas de Salesforce . Es una oportunidad para obtener acceso a asesoramiento personalizado, preparaci贸n de lanzamientos y comentarios. En su tercer a帽o, Salesforce ha ayudado a su grupo 茅lite de campeones a obtener millones de d贸lares en proyectos. Los campeones gu铆an a los clientes sobre las opciones tecnol贸gicas correctas para el 茅xito y los ayudan a superar los desaf铆os comerciales y del mercado.

Reciba recompensas por enviar clientes potenciales

Cierre tratos m谩s r谩pido y a una tasa m谩s alta, desbloquee los beneficios de los socios, gane tarifas de referencia y desarrolle una asociaci贸n s贸lida con Salesforce.

Complemente sus capacidades con recursos t茅cnicos y de marketing  

Ampl铆e el impacto de sus capacidades de ventas de Salesforce aprovechando los siguientes recursos. Al hacerlo, desarrollar谩 sus capacidades t茅cnicas, acceder谩 a recursos de marketing y capacitaci贸n, y aprender谩 c贸mo llegar a sus clientes en el momento y lugar correctos.

Desarrolle experiencia t茅cnica: acceda a cursos y planes de estudios para mejorar sus capacidades t茅cnicas . Sum茅rjase en la capacitaci贸n disponible a trav茅s de Trailhead, Trailhead Academy, credenciales de Salesforce y Partner Learning Camp. Acceda a cursos espec铆ficos de funciones, como talleres impartidos por ingenieros de soluciones, para ingenieros de soluciones.

Llegue a sus clientes en el momento y el lugar correctos: el Centro de marketing para socios es una biblioteca de materiales gratuitos de marketing y ventas para ayudarlo a impulsar la demanda. Acceda a contenido gratuito, preconstruido y personalizable basado en la personalidad del comprador. Encontrar谩 recursos como libros de jugadas de campa帽a, copia de correo electr贸nico, mazos de ventas, guiones de llamadas y m谩s.

El programa de marketing de AppExchange puede ayudarlo a generar demanda, impulsar el 茅xito de los clientes y mejorar la visibilidad. Adem谩s, obtendr谩 oportunidades de marketing conjunto llave en mano con Salesforce.

Accelerate Grow puede ofrecerle m谩s entrenamiento pr谩ctico. Este programa acelerador virtual de 9 semanas puede ayudarlo a salir al mercado m谩s r谩pido y escalar el 茅xito de su empresa. Tendr谩 acceso a revisiones de listados personalizados, sesiones interactivas dirigidas por expertos y aprendizajes a pedido.

Ampl铆e sus operaciones de reventa: los revendedores pueden obtener una vista tras bambalinas sobre pron贸sticos, informes y el lado operativo de la gesti贸n del negocio. Esto est谩 disponible como un Bootcamp de reventa (que incluye Sales Kickstart) o como un taller de operaciones de reventa independiente.

Como socio de Salesforce, su excelencia en ventas impulsa la excelencia de la empresa. Puede maximizar el valor de su asociaci贸n desbloqueando un mundo de recursos para impulsar el 茅xito de ventas, expandir su base de clientes y prosperar en un mercado competitivo.

Salesforce est谩 abriendo camino hacia los 50.000 millones de d贸lares en ingresos para 2026. Somos la empresa de software empresarial de m谩s r谩pido crecimiento entre las cinco principales, y nuestros socios son fundamentales para ese crecimiento. Extienden la funcionalidad de la plataforma con aplicaciones personalizadas y ayudan a los clientes a implementar la tecnolog铆a. Junto con nuestros socios, crecemos, innovamos e invertimos en formas que ayudan a los clientes a transformar sus negocios.

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Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

脷ltima actualizaci贸n el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Durante la 煤ltima d茅cada, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado dr谩sticamente, manteniendo el ritmo del panorama din谩mico de las ventas y la gesti贸n de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posici贸n de entrada de datos se ha convertido en un rol multifac茅tico que abarca la planificaci贸n estrat茅gica, el an谩lisis y la optimizaci贸n de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionar谩n un puente fundamental entre la tecnolog铆a y el 茅xito comercial.

Este art铆culo explorar谩 c贸mo los administradores pueden aprovechar la automatizaci贸n de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboraci贸n en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gesti贸n de datos.

Uso de la automatizaci贸n de correo electr贸nico de Salesforce para la programaci贸n

La automatizaci贸n del correo electr贸nico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicaci贸n por correo electr贸nico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programaci贸n de citas r谩pida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campa帽as de marketing y ventas por correo electr贸nico, la participaci贸n del cliente y las reservas.

En los 煤ltimos a帽os, la automatizaci贸n revolucion贸 los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas como SUMO Scheduler junto con flujos nativos y alertas por correo electr贸nico para enviar autom谩ticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos espec铆ficos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del d铆a o la ubicaci贸n.

Actualizaciones autom谩ticas de temas: haga que sus citas se destaquen

Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estrat茅gicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones autom谩ticas de temas dentro de la programaci贸n de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participaci贸n en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicaci贸n, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organizaci贸n.

Se puede activar una actualizaci贸n autom谩tica del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicaci贸n y el prop贸sito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmaci贸n sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.

Las actualizaciones autom谩ticas de temas tambi茅n se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas espec铆ficas, para captar su atenci贸n y crear una sensaci贸n de personalizaci贸n. Esto ayuda a fomentar una conexi贸n con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.

Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones autom谩ticas de temas para comunicar la informaci贸n revisada. Esto asegura que los clientes est茅n informados sobre cualquier modificaci贸n en tiempo real, minimizando la confusi贸n o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.

Al permitir la flexibilidad en la programaci贸n y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de l铆neas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.

Uso de campos de correo electr贸nico flexibles para una mayor precisi贸n

La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades 煤nicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electr贸nico para notificaciones personalizadas, sin importar cu谩n complejas sean. Esta personalizaci贸n permite una experiencia m谩s personalizada que cumple con requisitos espec铆ficos, como el cumplimiento normativo o las pol铆ticas internas.

En el contexto de Salesforce, los campos de correo electr贸nico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electr贸nico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no v谩lidas. Las direcciones de correo electr贸nico recopiladas a trav茅s de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electr贸nico act煤a como una medida confiable de capturar y utilizar informaci贸n de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicaci贸n efectivos.

Los campos de correo electr贸nico de Salesforce pueden mejorar la precisi贸n al garantizar que la informaci贸n de contacto almacenada en CRM est茅 actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electr贸nico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electr贸nico espec铆ficas de personas o entidades con precisi贸n. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electr贸nico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como informaci贸n de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electr贸nico m谩s confiables, tasas de rebote reducidas y precisi贸n de datos mejorada.

Automatice la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva

Las herramientas de programaci贸n nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creaci贸n de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la informaci贸n y los datos demogr谩ficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creaci贸n de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisi贸n mejorada y la colaboraci贸n entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversi贸n de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y an谩lisis.

Para automatizar r谩pidamente la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:

  1. Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acci贸n espec铆ficos que deben desencadenar la creaci贸n de clientes potenciales. En este caso, ser铆a la reserva de una cita.
  2. Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creaci贸n de clientes potenciales. Especifique los criterios para cu谩ndo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
  3. Definir asignaci贸n de campos : configure la asignaci贸n de campos para asegurarse de que la informaci贸n relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la informaci贸n de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
  4. Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Aseg煤rese de que todos los campos obligatorios est茅n completos y que el registro de cliente potencial est茅 asociado con la campa帽a o la fuente adecuada.
  5. Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creaci贸n de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignaci贸n.
  6. Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatizaci贸n de creaci贸n de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisi贸n. Realice los ajustes o mejoras necesarios en funci贸n de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.

Al automatizar la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisi贸n de los datos y mantener un proceso de gesti贸n de clientes potenciales optimizado. Esta automatizaci贸n facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.

Conclusi贸n:

Los flujos de programaci贸n automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacci贸n del cliente. Al adoptar la automatizaci贸n, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimizaci贸n de los procesos de programaci贸n y el aprovechamiento de los flujos de automatizaci贸n en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinaci贸n ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. 隆Adopte la revoluci贸n de la automatizaci贸n hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de 茅xito!

Haga clic aqu铆 para visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener m谩s informaci贸n sobre el poder de la programaci贸n autom谩tica de autoservicio .

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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La innovaci贸n en IA lleg贸 para quedarse: c贸mo mantenerse al d铆a

La innovaci贸n en IA lleg贸 para quedarse: c贸mo mantenerse al d铆a

Algunos de ustedes pueden ser esc茅pticos sobre la exageraci贸n que rodea a la IA, descart谩ndola como otra palabra de moda usada en exceso. Pero dentro de la industria tecnol贸gica, creemos que esta revoluci贸n tecnol贸gica tendr谩 un profundo impacto en la vida de las personas. Lo que distingue a esta ola de cambio es su naturaleza continua y en constante evoluci贸n.

Si bien la IA ha estado presente durante a帽os, ahora est谩 alcanzando nuevas alturas. El aprendizaje profundo y la capacidad de la IA para imitar las capacidades humanas est谩n impulsando la innovaci贸n de la IA. Estos avances han transformado lo que antes se consideraba imposible en una realidad tangible. Para mantenerse al d铆a con estos desarrollos, es crucial considerar las siguientes estrategias.

Impulse la transformaci贸n continua con la Oficina de
Innovaci贸n continua

Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a elevar sus capacidades para obtener el m谩ximo valor de su inversi贸n en Salesforce.

Abraza lo nuevo

El Foro Econ贸mico Mundial informa que casi una cuarta parte de todos los trabajos sufrir谩n cambios significativos en los pr贸ximos cinco a帽os. Esta estad铆stica asombrosa destaca la necesidad urgente de mejorar las habilidades, ya que el 44% de las habilidades dentro de esos trabajos deber谩n adaptarse. El crecimiento exponencial de las posibilidades debido a la innovaci贸n de la IA es evidente cada d铆a que pasa.

Para prosperar en esta nueva era, los l铆deres en el acelerado entorno empresarial actual deben enfrentarse a una complejidad y turbulencia sin precedentes. La velocidad del cambio ha superado nuestra capacidad individual para mantenernos al d铆a. Adoptar nuevas tecnolog铆as como la IA es esencial para el 茅xito y mantenerse a la vanguardia. En lugar de buscar la estabilidad, debemos adoptar lo contrario y aprovechar el poder de los datos, la IA y los circuitos de retroalimentaci贸n en tiempo real para mejorar nuestra toma de decisiones estrat茅gicas.

Ahora, exploremos pasos pr谩cticos para adoptar esta nueva realidad:

  • Potencie la creatividad con IA generativa : use su capacidad para producir ideas, dise帽os y contenido innovadores. Puede aprovechar grandes cantidades de datos y generar soluciones creativas que antes eran inimaginables. Al hacerlo, podr谩 mantenerse a la vanguardia en un mercado de innovaci贸n de IA que evoluciona r谩pidamente. Tambi茅n podr谩 explorar trabajos m谩s imaginativos y de valor agregado al automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo.
  • Reconsidere su papel en la era de la innovaci贸n de la IA : la mayor铆a de los trabajadores del conocimiento no podr谩n hacer su trabajo sin el apoyo de la IA. Necesitar谩n aprender estas habilidades en muy poco tiempo. La IA exigir谩 que reconsideremos nuestro papel en la autor铆a, la ideaci贸n y la resoluci贸n de problemas.
  • Espere revoluciones tecnol贸gicas frecuentes : el tiempo se acorta entre transformaciones importantes. Hace cientos de a帽os, se necesitaron cambios importantes en la tecnolog铆a, como el causado por la imprenta, en el transcurso de varias generaciones. Con el paso del tiempo, el ritmo del cambio se aceler贸. Tomemos, por ejemplo, los cambios provocados por la invenci贸n del autom贸vil, que se produjeron entre generaciones. Ahora, podemos ver que las revoluciones en tecnolog铆a, como Internet, pueden ocurrir dentro de una sola generaci贸n.

La IA se est谩 moviendo r谩pido y continuar谩 creando cambios constantes. Para adaptarnos, necesitamos sentirnos c贸modos con la inestabilidad porque el polvo nunca se asentar谩 . Si se encuentra sin planes para ajustar su forma de trabajar, inicie la conversaci贸n ahora.

Volverse m谩s receptivo al cambio

Reconocer y solidarizarse con los desaf铆os de la transformaci贸n . Considere los siguientes enfoques pr谩cticos para apoyar a su organizaci贸n a trav茅s del cambio:

  • Cree seguridad para que las personas exploren posibilidades : este es el ancla del enfoque de cambio centrado en el ser humano de Salesforce. Al igual que el ancla de un barco, permitir谩 deambular en todas las direcciones mientras se mantiene en una ubicaci贸n estrat茅gica.
  • Defina lo que se mantendr谩 firme : cuando todo parece estar cambiando r谩pidamente, identifique las cosas importantes que NO est谩n cambiando. Esto los aislar谩 del mar de novedades que rodean a sus equipos.
  • Encuentre peque帽os pasos para preparar a su gente : Algo tan simple como mantener sus Etapas de ventas actuales mientras aplica EinsteinGPT puede brindarle una base segura mientras prueba cosas nuevas.
  • Invierta en capacitaci贸n y capacitaci贸n : reconozca que la innovaci贸n de la IA afectar谩 los roles laborales y las habilidades requeridas. Proporcione programas de capacitaci贸n y recursos para que sus empleados aprendan a trabajar de manera efectiva con las tecnolog铆as de IA. Al hacerlo, fomentar谩 una cultura de aprendizaje continuo y desarrollo de habilidades.

Recuerde, demasiados cambios a la vez pueden generar resistencia. Al administrar y enmarcar sus iniciativas de cambio de manera reflexiva, puede ayudar a su organizaci贸n a desarrollar una mentalidad abierta. Cuando eso suceda, los empleados se sentir谩n m谩s seguros para explorar nuevas ideas. Esto permite una cultura de adaptabilidad y crecimiento.

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Entrenador de IA

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Construye pistas para el futuro

El 茅xito llegar谩 a las organizaciones que crean un espacio para explorar el cambio y probar los impactos potenciales de la innovaci贸n de la IA. Siga estos pasos para construir su futuro de IA:

  • Forme un equipo de innovaci贸n multifuncional : re煤na un equipo de personas con experiencia diversa en comportamiento, adopci贸n y transformaci贸n. Este equipo impulsar谩 la exploraci贸n, implementaci贸n y prueba de soluciones de IA dentro de su organizaci贸n.
  • Dise帽ar una infraestructura para el futuro : no se pueden poner trenes magn茅ticos de alta velocidad en las v铆as del tren tradicional. Los l铆deres deber谩n examinar sus plataformas, infraestructura, deuda t茅cnica y gobernanza para asegurarse de que est茅n listos.
  • Adopte una mentalidad centrada en el cliente : comprenda c贸mo la IA puede mejorar las experiencias de los clientes y mejorar su conexi贸n con ellos. Desarrolle una estrategia que use IA para proporcionar una entrega de productos m谩s r谩pida, servicios personalizados, mayor reconocimiento de marca y mayor participaci贸n del cliente.
  • Genere confianza : Esta tecnolog铆a tiene tantos peligros como beneficios. Adopte un enfoque centrado en el ser humano y genere confianza con aquellos que usan sus productos. Tus clientes toman sus decisiones de compra en base a la confianza que creas. El uso responsable y 茅tico estar谩 en el centro mismo de este esfuerzo.

El futuro de la IA tiene un potencial inmenso. Al abordarlo de manera cuidadosa y responsable, puede desbloquear nuevas posibilidades e impulsar a su organizaci贸n hacia el 茅xito a largo plazo.

Impulse la innovaci贸n continua de la IA

La revoluci贸n de la IA est谩 aqu铆. Para prosperar en esta era, las organizaciones deben adoptar la IA y su poder transformador. Salesforce Professional Services es su socio de confianza en este viaje. Lo ayudaremos a navegar por el panorama en evoluci贸n de la IA e impulsar la transformaci贸n continua.

Con la Oficina de Innovaci贸n Continua , nuestro equipo de asesores de confianza trabajar谩 con usted para optimizar y escalar para el futuro, aumentar la agilidad y la flexibilidad y mejorar la entrega de la plataforma. Lo ayudaremos a alinearse con los resultados comerciales y darse cuenta del poder de la IA y los datos, todo en la plataforma de CRM de IA n.潞 1 del mundo. Juntos, podemos potenciar las experiencias de sus clientes y desbloquear todo el potencial de Salesforce.

No dejes que el polvo se asiente. Aproveche las extraordinarias posibilidades de la IA con los servicios profesionales de Salesforce e impulse a su organizaci贸n a nuevos niveles de innovaci贸n y 茅xito.

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驴Intenta ganar clientes de Internet de fibra? 3 formas en que la IA puede ayudar

驴Intenta ganar clientes de Internet de fibra? 3 formas en que la IA puede ayudar

A medida que m谩s empresas y personas buscan una conectividad a Internet m谩s r谩pida que la que pueden proporcionar los cables, la fibra es una inversi贸n popular. Dado que se espera que el mercado mundial de la fibra alcance los 31聽300 millones de USD para 2030 , est谩 claro que el auge de la fibra hasta el hogar est谩 aqu铆.

La IA puede ayudarlo a capitalizar esto, escalando sus esfuerzos para obtener nuevos clientes y ayud谩ndolo a brindar un mejor servicio a los actuales .

Adquirir la mayor cantidad de clientes lo m谩s r谩pido posible es el nombre del juego para los proveedores de fibra hasta el hogar. Las enormes inversiones en infraestructura est谩n presionando a煤n m谩s a las empresas de telecomunicaciones para que hagan precisamente eso.

Modernice el servicio con la automatizaci贸n

Aproveche la IA y la automatizaci贸n para liberar a los equipos de servicio al cliente de tareas mundanas, brindar un servicio de calidad y ser m谩s eficientes.

Sin embargo, la cantidad de nuevos clientes que puede atraer disminuye cada vez que se retrasa un nuevo proyecto, ya sean instalaciones de infraestructura m谩s amplias o viviendas individuales. Eso perjudica su resultado final y la satisfacci贸n del cliente .

Entonces, 驴c贸mo puede agregar m谩s eficiencia al proceso sin acumular inversiones m谩s significativas? Ah铆 es donde entran la IA y la automatizaci贸n. La IA generativa puede ayudar a los proveedores de comunicaciones a optimizar sus inversiones, y eso incluye ayudar a capitalizar el auge de la fibra.

Las implementaciones de IA generativa pueden permitirle hacer preguntas espec铆ficas basadas en los datos de CRM de su empresa, ayud谩ndole a tomar decisiones m谩s informadas, lo que lleva a mejores resultados comerciales.

La tecnolog铆a de inteligencia artificial generativa que es segura, confiable y se basa en la amplitud de los datos de su cliente puede optimizar su inversi贸n en fibra en cada paso del camino. Desde la identificaci贸n de vecindarios para proyectos de infraestructura hasta la optimizaci贸n de las instalaciones de hogares individuales, as铆 es como puede ayudar.

1. Identificar ubicaciones para la inversi贸n de fibra hasta el hogar

Para capitalizar el auge de la fibra hasta el hogar, el uso de la IA generativa comienza desde el inicio del proceso, identificando en qu茅 vecindarios colocar la fibra.

La tecnolog铆a de IA generativa puede analizar datos hist贸ricos, datos demogr谩ficos y tendencias del mercado para identificar d贸nde invertir en implementaciones o actualizaciones de infraestructura, por ejemplo. Junto con sus propios puntos de datos seguros, como la tasa de ganancia de su empresa en varios vecindarios, la IA generativa lo ayudar谩 a encontrar las soluciones de dise帽o de red m谩s rentables y eficientes.

Tambi茅n puede ayudar a los proveedores de fibra a identificar las comunidades con el mayor nivel de inter茅s en la fibra, as铆 como a crear flujos de trabajo inteligentes para aumentar los ingresos por registro e instalaci贸n m谩s r谩pidamente.

2. Escale sus ventas de fibra de alto rendimiento

Tenga en cuenta que la IA que implementa es tan buena como los datos en los que se basa . Puede usar IA con sus datos protegidos para adaptar sus esfuerzos de marketing, como dise帽ar anuncios personalizados visualmente atractivos para dirigirse a audiencias espec铆ficas en funci贸n del historial de navegaci贸n y compras, creando modelos predictivos para pronosticar el comportamiento de compra de los clientes.

La IA generativa junto con las capacidades de IA basadas en el aprendizaje autom谩tico de larga data es el "santo grial" para escalar su alcance, seg煤n Vala Afshar, evangelista digital jefe de Salesforce. Eso tambi茅n se aplica al despliegue de fibra en tantos hogares y empresas como sea posible.

Puede ayudar a optimizar sus ventas y marketing a trav茅s de otros beneficios, como:

  • Puntuaci贸n de clientes potenciales : use IA para analizar y priorizar autom谩ticamente los clientes potenciales de instalaci贸n de fibra en funci贸n de su probabilidad de conversi贸n.
  • Perspectivas de cuentas y oportunidades : la IA y los algoritmos de aprendizaje autom谩tico pueden recopilar y analizar datos de fuentes internas y externas para proporcionar una visi贸n hol铆stica de posibles cuentas de fibra y oportunidades de ventas.
  • Pron贸stico predictivo : con el an谩lisis predictivo, la IA puede extraer datos hist贸ricos, patrones y otras correlaciones para brindarles a los proveedores de fibra la capacidad de anticipar el comportamiento del cliente, predecir tendencias de ventas y tomar otras decisiones basadas en datos.

Yendo un paso m谩s all谩, la IA generativa predice las tendencias de ventas futuras, analiza los datos de ventas y crea una comunicaci贸n personalizada, lo que lo ayuda a aprovechar al m谩ximo la tendencia de fibra hasta el hogar.

La IA generativa tambi茅n puede ayudar a su equipo de ventas a cerrar y optimizar nuevos acuerdos de fibra.

Puede crear propuestas y contratos a partir de datos de clientes, agilizando la creaci贸n, mejorando la personalizaci贸n, la eficiencia y la precisi贸n en todo el proceso.

El an谩lisis de gesti贸n de pedidos, en todo, desde m茅tricas de rendimiento de pedidos, seguimiento y gesti贸n de inventario, puede ayudar a identificar oportunidades de ventas adicionales y recomendaciones de productos, ahorrando horas de trabajo en tareas administrativas.

3. Mejore su proceso de instalaci贸n para trabajadores y clientes

La IA tampoco se detiene una vez que sus t茅cnicos est谩n en el campo.

Brinda a los despachadores una visibilidad completa para hacer coincidir los trabajadores y las asignaciones, y asigna proyectos de manera consistente en funci贸n de las habilidades, la ubicaci贸n, el inventario y las reglas comerciales. Les permite ver la fuerza de trabajo m贸vil y cada trabajo en una sola pantalla.

Los chatbots o asistentes virtuales con tecnolog铆a de IA pueden proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre instalaciones o solicitudes de servicio que reducen el tiempo de intervenci贸n humana.

Puede ofrecer las siguientes mejores acciones y resoluci贸n de problemas para los t茅cnicos de servicio de campo durante la instalaci贸n. Por ejemplo, los algoritmos de visi贸n por computadora pueden analizar im谩genes o videos de los sitios de instalaci贸n para guiar a los t茅cnicos a trav茅s del proceso y garantizar la precisi贸n en el camino e identificar cualquier problema que deba abordarse.

Esto crea un proceso de instalaci贸n simplificado y le permite entrar y salir de m谩s hogares y negocios m谩s r谩pido. AI lo ayuda a brindar el excelente servicio que los clientes esperan, brind谩ndole una ventaja en la carrera de fibra hasta el hogar.

Uni茅ndolo todo con IA generativa

Veamos un ejemplo de un proveedor de fibra que utiliza IA generativa para convertir una simple solicitud de servicio de un cliente de banda ancha comercial en una posible instalaci贸n significativa de fibra para varias oficinas. Supongamos que un cliente se pone en contacto con el centro de servicio por inquietudes sobre videoconferencias nerviosas entre sus seis oficinas.

En el pasado, despu茅s de enterarse del problema, un representante de ventas regresaba e investigaba las ubicaciones de sus oficinas, cu谩ntos empleados y el tipo de negocio. Luego usar铆an esa informaci贸n para predecir el ancho de banda, o incluso si est谩 disponible en las ubicaciones, necesario para una soluci贸n. El representante, junto con los arquitectos t茅cnicos, establecer铆a cu谩l es la soluci贸n, pensar铆a en una venta adicional y redactar铆a una propuesta y un contrato.

Eso podr铆a tomar semanas o meses en completarse.

En su lugar, la IA puede tomar la indicaci贸n del cliente (arreglando videoconferencias sin fluctuaciones entre seis ubicaciones) y proporcionar instant谩neamente las respuestas a todas las preguntas necesarias para resolver el problema.

Esta tecnolog铆a puede extraer datos seguros de sus clientes e identificar informaci贸n relevante, como d贸nde se encuentran esas seis ubicaciones y el n煤mero de empleados por ubicaci贸n. Al leer los datos que ya tiene, la IA generativa puede informarle si la tecnolog铆a mejorada est谩 disponible para esas ubicaciones.

Tambi茅n puede incorporar una recomendaci贸n de venta adicional instant谩nea, que en este caso, por ejemplo, ser铆a instalar fibra en las ubicaciones para aumentar el ancho de banda y la mejor velocidad y calidad posibles para videoconferencias.

Luego, la IA generativa entrega una propuesta y un contrato utilizando toda esa informaci贸n privada dentro de su dominio. Un representante de ventas y un ingeniero de red est谩n en todo momento para proporcionar retroalimentaci贸n humana para ajustar o adaptar la respuesta, brindando el toque personal necesario para que todo funcione bien.

Pero gran parte del trabajo manual, el trabajo administrativo, lo realiza la IA. Reduce el proceso que habr铆a tomado semanas o meses manualmente a solo unos pocos d铆as, mientras libera los recursos de su empresa para enfocarse en tareas de mayor nivel, como enfocarse en expandir la fibra al hogar y la oficina.

Ya sea identificando ubicaciones para instalar fibra o alertando a los representantes sobre una oportunidad de venta adicional, la IA generativa y la automatizaci贸n pueden ayudar a potenciar la carrera de su empresa para adquirir clientes de fibra y optimizar esas fuertes inversiones.

Gana ventaja en el auge de la fibra

Descubra las estrategias y tecnolog铆as fundamentales necesarias para iluminar las experiencias de sus suscriptores de fibra.

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Integraci贸n de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducci贸n de coordenadas a informaci贸n de zona horaria

Integraci贸n de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducci贸n de coordenadas a informaci贸n de zona horaria

脷ltima actualizaci贸n el 29 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo puede aprovechar la API de zona horaria de Google para actualizar autom谩ticamente la informaci贸n de zona horaria de un cliente potencial en funci贸n de sus coordenadas geogr谩ficas?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

Jestilla Zetkin se desempe帽a actualmente como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). El Director Comercial le ha confiado a Jestilla un desaf铆o 煤nico. El objetivo es asegurarse de que, en el momento de la creaci贸n, los prospectos de Salesforce (creados a trav茅s de Web-to-lead) reciban los detalles exactos de la zona horaria, que se determinan en funci贸n de sus respectivas coordenadas geogr谩ficas.

  1. El caso de uso comercial requiere que usemos la API de zona horaria de Google para actualizar autom谩ticamente cuatro campos espec铆ficos en los clientes potenciales:
    1. dstOffset (la compensaci贸n del horario de verano en segundos)
    2. rawOffset (el desplazamiento de la hora universal coordinada para la zona horaria de la ubicaci贸n dada)
    3. timeZoneId (una cadena que identifica de forma 煤nica la zona horaria)
    4. y timeZoneName (el nombre largo de la zona horaria)
  2. En caso de una respuesta fallida, instituya una acci贸n de contingencia para crear una tarea para el propietario designado del cliente potencial.

驴Qu茅 es la API de zona horaria de Google?

Hay muchas posibilidades de que su base de clientes est茅 repartida en varias zonas horarias. Este factor puede influir en gran medida en sus interacciones con ellos, especialmente al programar llamadas, reuniones o enviar mensajes autom谩ticos. La plataforma de Salesforce ofrece un entorno altamente adaptable para almacenar y administrar datos de clientes, pero de forma predeterminada, no proporciona una forma de registrar autom谩ticamente la zona horaria del cliente potencial en funci贸n de sus coordenadas geogr谩ficas.

La API de zona horaria de Google es un servicio ofrecido por Google como parte de su plataforma Google Maps. La API proporciona datos de zona horaria para cualquier ubicaci贸n en todo el mundo en funci贸n de las coordenadas de latitud y longitud. Este servicio puede ser particularmente 煤til para los desarrolladores que necesitan ajustar la comunicaci贸n de acuerdo con la ubicaci贸n geogr谩fica de un cliente potencial o contacto o para empresas que operan en diferentes zonas horarias.

La API de zona horaria proporciona la siguiente informaci贸n:

  • El ID de la zona horaria , seg煤n lo define la base de datos de zonas horarias de la IANA (por ejemplo, America/New_York ).
  • El nombre de la zona horaria (por ejemplo, hora de verano del este ).
  • La diferencia horaria con respecto a la hora universal coordinada (UTC) sin tener en cuenta el horario de verano (rawOffset).
  • El desfase horario debido al horario de verano (dstOffset).

Tenga en cuenta que la API de zona horaria de Google est谩 sujeta a cargos, por lo que es importante comprender las implicaciones de costos antes de implementarla.

C贸mo funciona la API de zona horaria de Google?

La API de zona horaria de Google funciona tomando coordenadas de latitud y longitud y devolviendo datos de zona horaria en formato JSON. Aqu铆 hay un ejemplo b谩sico de c贸mo usarlo.

La siguiente solicitud HTTP GET obtiene informaci贸n de zona horaria para una ubicaci贸n en la latitud 40.712776 y longitud -74.005974 (ciudad de Nueva York), y asume que est谩 realizando la solicitud en una determinada marca de tiempo (marca de tiempo UNIX).

 https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=40.712776,-74.005974&timestamp=1458000000&key=YOUR_API_KEY

En la URL de solicitud anterior, reemplace YOUR_API_KEY con su clave API real.

Aqu铆 hay una respuesta de muestra en formato JSON que la API podr铆a devolver:


{ "dstOffset": 3600, "compensaci贸n sin procesar": -18000, "estado": "OK", "timeZoneId": "Am茅rica/Nueva_York", "timeZoneName" : "Hora de verano del Este"
}

La respuesta incluye la siguiente informaci贸n:

  1. dstOffset : La compensaci贸n del horario de verano en segundos. Ser谩 cero si la zona horaria no est谩 en el horario de verano durante la marca de tiempo especificada.
  2. rawOffset : el desplazamiento de UTC (sin contar el horario de verano) en segundos.
  3. estado : una cadena que indica el estado de la solicitud. 鈥淥K鈥 significa que la solicitud fue exitosa.
  4. timeZoneId : una cadena que contiene el ID "tz" de la zona horaria (por ejemplo, "Am茅rica/Nueva_York").
  5. timeZoneName : una cadena que contiene el nombre de forma larga de la zona horaria (por ejemplo, "hora de verano del este").

Recuerde, en la URL de solicitud, se requiere el par谩metro de marca de tiempo y el par谩metro de ubicaci贸n espera coordenadas de latitud y longitud.

  1. Marca de tiempo : el tiempo deseado en segundos desde la medianoche del 1 de enero de 1970 UTC. La API de zona horaria utiliza la marca de tiempo para determinar si se debe aplicar o no el horario de verano, seg煤n la zona horaria de la ubicaci贸n.
  2. Ubicaci贸n : una tupla de latitud, longitud separada por comas, ubicaci贸n = 40.712776, -74.005974, que representa la ubicaci贸n para buscar.

Adem谩s, no olvide incluir su clave API.

Beneficios de usar la API de zona horaria de Google

La API de zona horaria de Google ofrece una serie de beneficios significativos, especialmente para desarrolladores y empresas que necesitan operar en diferentes zonas horarias. Estos son algunos de los beneficios clave:

  1. Precisi贸n : la API de zona horaria de Google proporciona datos de zona horaria precisos para cualquier ubicaci贸n en todo el mundo. Tiene en cuenta tanto la zona horaria 'sin procesar' como el horario de verano, lo que garantiza que siempre tenga la hora local correcta.
  2. Facilidad de uso : la API es f谩cil de usar y solo requiere la latitud y la longitud como entradas. Devuelve datos en un formato JSON estructurado, que es f谩cil de analizar y usar en varias aplicaciones.
  3. Cobertura global : la API proporciona datos de zona horaria para ubicaciones en todo el mundo, lo que la hace 煤til para empresas globales y aplicaciones con bases de usuarios internacionales.
  4. Confiabilidad : como servicio proporcionado por Google, es altamente confiable, lo que garantiza que tenga acceso constante a los datos de la zona horaria cuando los necesite.
  5. Integraci贸n : se puede integrar en una variedad de aplicaciones y plataformas, incluidas aplicaciones m贸viles, servicios web y plataformas de CRM como Salesforce. Esto permite funcionalidades como la programaci贸n de comunicaciones en diferentes franjas horarias, etc.
  6. Informaci贸n actualizada : Google actualiza continuamente sus bases de datos, lo que garantiza que los datos devueltos por la API de zona horaria, como los cambios de horario de verano, est茅n siempre actualizados.

Al aprovechar estos beneficios, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa y garantizar un registro de datos preciso, entre otras ventajas.

Antes de comenzar a usar la API de zona horaria, necesita un proyecto con una cuenta de facturaci贸n y la API de zona horaria habilitada. Aqu铆 hay una gu铆a paso a paso para configurar su proyecto de Google Cloud y habilitar la API de zona horaria:

Paso 1: crea o selecciona tu proyecto

  1. Navegue a Google Cloud Console .
  2. Si ha creado un proyecto anteriormente, puede seleccionarlo de la lista desplegable en la parte superior. De lo contrario, haga clic en Nuevo proyecto en la parte superior derecha.
  3. Asigne un nombre a su proyecto y, opcionalmente, tambi茅n puede editar el ID del proyecto.
  4. Haga clic en Crear para crear el proyecto.

Paso 2: configurar una cuenta de facturaci贸n

Debe vincular una cuenta de facturaci贸n a su proyecto para usar la API de zona horaria de Google. As铆 es c贸mo:

  1. En Google Cloud Console, abra el men煤 del lado izquierdo de la consola y haga clic en Facturaci贸n .
  2. Si tiene una o m谩s cuentas de facturaci贸n, elija una cuenta y as贸ciela con su proyecto. De lo contrario, haga clic en Crear cuenta , complete el formulario para crear una nueva cuenta de facturaci贸n y luego as贸ciela con su proyecto.

Paso 3: habilite la API de zona horaria

Una vez que haya configurado su proyecto y su cuenta de facturaci贸n, puede habilitar la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el men煤 del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | biblioteca
  2. En la biblioteca de API, busque API de zona horaria y selecci贸nela.
  3. En la p谩gina de la API de zona horaria, haga clic en Habilitar .

Paso 4: Genere su clave API

Finalmente, necesita una clave de API para autenticar sus solicitudes en la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el men煤 del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | Cartas credenciales.
  2. Haga clic en el bot贸n + CREAR CREDENCIALES en la parte superior y seleccione Clave API .
  3. Su nueva clave de API se crear谩 y se mostrar谩. C贸pielo y gu谩rdelo de forma segura. Necesitar谩 esta clave para realizar solicitudes a la API de zona horaria.

Ahora, su proyecto de Google Cloud est谩 todo configurado y puede comenzar a usar la API de zona horaria de Google.

馃憠 Si bien la API de zona horaria es compatible con OAuth 2.0 y la cuenta de servicio para la autenticaci贸n, esta gu铆a se enfoca en el m茅todo de clave de API m谩s simple por razones de brevedad. Si necesita un m茅todo de autenticaci贸n m谩s seguro o complejo, consulte la documentaci贸n de autenticaci贸n oficial de Google.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Si bien esto se puede resolver utilizando varias herramientas de automatizaci贸n como Apex Trigger y otras, utilizaremos Salesforce Flow y la funci贸n de flujo HTTP Callout (GET) recientemente introducida .

HTTP Callout extrae o env铆a datos entre la base de datos de Salesforce y un sistema externo a trav茅s de Flow Builder sin usar c贸digo. Puede configurar integraciones directas seg煤n sea necesario sin tener que trabajar con un desarrollador o llamar a una herramienta de middleware, como Mulesoft. Despu茅s de configurar la acci贸n de llamada HTTP en un flujo, Flow Builder genera autom谩ticamente un registro de servicio externo , una acci贸n invocable y una clase de Apex que puede usar para crear un recurso definido por Apex para flujos. A continuaci贸n, puede utilizar la salida de datos de la solicitud de la API como entrada en Flow Builder y en Salesforce.

Puede usar HTTP Callout para conectar un flujo a una variedad de API.

  • Obtener informaci贸n de direcciones usando una API de mapa
  • Obt茅n las condiciones meteorol贸gicas con una API de servicios meteorol贸gicos
  • Genere el c贸digo de barras con una API de servicio de c贸digo de barras
  • Obtenga informaci贸n de autorizaci贸n de pago con una API de procesamiento de pagos
  • y mucho m谩s

Antes de discutir la soluci贸n, perm铆tame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatizaci贸n.

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 3 pasos para resolver el requisito empresarial de Jestilla mediante Record-Triggered After-Save Flow . Debemos:

  1. Cree campos personalizados en el cliente potencial para almacenar la respuesta
  2. Crear una credencial con nombre
  3. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo desencadenado por registro
    2. Agregue una f贸rmula para calcular la marca de tiempo
    3. Configurar una llamada HTTP GET para la API de zona horaria
    4. Agregue un elemento de decisi贸n para verificar el c贸digo de respuesta
    5. Agregue un elemento Actualizar registros para actualizar el prospecto
    6. Agregue un elemento Crear registros para crear una tarea para que el propietario del cliente potencial maneje la respuesta de error

Paso 1: Cree campos personalizados en el objeto principal para almacenar la respuesta

En este paso, hemos establecido campos personalizados dentro del objeto principal. Estos servir谩n como repositorios para los datos de respuesta de la API de zona horaria de Google.

Etiqueta de campo Nombre de API de campo Tipo de datos
dstOffset dstOffset __c N煤mero (18,0)
rawOffset rawOffset__c N煤mero (18,0)
Posici贸n actual Posici贸n_actual__c Geolocalizaci贸n
Identificaci贸n de zona horaria Time_Zone_Id__c Texto (255)
Nombre de zona horaria
Nombre_de_la_zona_horaria__c Texto (255)

Paso 2: crear una credencial con nombre

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, ingrese Credenciales con nombre y luego seleccione Credenciales con nombre .
  3. Haga clic en Nuevo legado .
  4. Rellene la p谩gina con la URL y los par谩metros de autenticaci贸n del extremo de la llamada.
  5. Haga clic en Guardar .

Paso 3.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione la opci贸n Flujo activado por registro , haga clic en Crear
    1. Objeto: Plomo
    2. Activar el flujo cuando: se crea un registro
    3. Establecer condiciones de entrada: se cumplen todas las condiciones (Y)
    4. Fila 1:
      1. Campo : Posici贸n_Actual__Latitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    5. Haga clic en + Agregar condici贸n
    6. Fila 2:
      1. Campo : Posici贸n_Actual__Longitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    7. Optimizar el flujo para : acci贸n y registros relacionados
    8. Elija la opci贸n para incluir una ruta de ejecuci贸n as铆ncrona para acceder a un sistema externo despu茅s de que la transacci贸n original para el registro de activaci贸n se confirme con 茅xito .
  5. Haga clic en Listo.

Paso 3.2: f贸rmula para calcular la marca de tiempo

  1. En Caja de herramientas , seleccione Administrador y luego haga clic en Nuevo recurso para calcular los segundos desde la 茅poca de Unix (1 de enero de 1970, 00:00:00).
  2. Ingrese la siguiente informaci贸n :
    1. Tipo de recurso : F贸rmula
    2. Nombre de API : forN_Timestamp
    3. Tipo de datos : N煤mero
    4. Lugares decimales : 0
    5. F贸rmula : RONDA((AHORA() 鈥 FECHAHORAVALUE(鈥1970-01-01 00:00:00鈥)) * 24 * 60 * 60, 0)
  3. Haga clic en Listo.

Paso 3.3: configurar una acci贸n de llamada HTTP GET

HTTP Callout lo gu铆a a trav茅s de la introducci贸n de los detalles sobre el servicio HTTP basado en web o el punto final de la API REST al que se est谩 conectando. Despu茅s de completar la configuraci贸n, invoca la acci贸n en un flujo.

  1. En el nodo Ejecutar asincr贸nicamente , seleccione Acci贸n .
  2. Haga clic en + Crear llamada HTTP .
  3. Configure el servicio externo que conecta Salesforce con la API basada en HTTP.
    1. Introduzca un Nombre para el servicio externo.
    2. Seleccione la credencial con nombre que cre贸 en el paso 2 .
    3. Haga clic en Siguiente .
  4. El siguiente paso es configurar la acci贸n invocable que puede usar en Flow Builder o en Salesforce.
    1. Para Etiqueta , ingrese la acci贸n que realiza la llamada.
    2. M茅todo : OBTENER
    3. Agregue el extremo de la URL para la solicitud.
      1. Ruta URL : /maps/api/timezone/json
    4. Agregue claves de par谩metros de consulta si la API a la que est谩 llamando las tiene. Cuando usa esta acci贸n en un flujo, ingresa valores para las claves definidas.
      1. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : ubicaci贸n
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
      2. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : marca de tiempo
        2. Tipo de datos : entero
        3. Requerido : Verdadero
      3. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave: clave
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
  5. Proporcione un cuerpo de respuesta de API de muestra. Salesforce genera una estructura de datos a partir de la respuesta de muestra.
    1. Vaya a la secci贸n Proporcione una respuesta de muestra .
    2. Haga clic en Nuevo .
    3. Pegue una respuesta JSON de muestra .
       { "timeZoneName": "cadena de muestra", "compensaci贸n sin procesar": 1, "timeZoneId": "cadena de muestra", "errorMessage": "cadena de muestra", "dstOffset": 1, "estado": "cadena de muestra"
      }
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Potenciando su experiencia de Salesforce: Explorando las funciones de DocGen de airSlate para Salesforce

Potenciando su experiencia de Salesforce: Explorando las funciones de DocGen de airSlate para Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 19 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Atr谩s quedaron los d铆as en que la creaci贸n, generaci贸n y gesti贸n de documentos eran producto de tediosos procesos manuales. Hoy en d铆a, DocGen se puede optimizar f谩cilmente mediante la integraci贸n nativa de airSlate con Salesforce .

En pocas palabras, DocGen es una forma de crear documentos con contenido din谩mico. Permite agregar l贸gica condicional e insertar fragmentos de datos de tama帽o variable para generar un documento. Simplemente escriba la sintaxis utilizando el generador de etiquetas incorporado de airSlate y no tendr谩 ning煤n problema con el formato o la creaci贸n de plantillas para otros casos m谩s adelante.

Por ejemplo, el equipo de ventas no sabe qu茅 producto espec铆fico comprar谩 un cliente, por lo que puede agregar varias condiciones en su formulario de pedido que se mostrar谩n seg煤n el producto. Esto permite crear un formulario de pedido una vez, lo que reduce la cantidad de procesamiento manual.

Generaci贸n de documentos con contenido din谩mico precargado desde Salesforce

Imagine que puede generar un informe que incluya datos sobre Oportunidades que no est谩n cerradas, o solo aquellas creadas despu茅s de una fecha espec铆fica, o cualquier otro criterio de su elecci贸n con un solo clic del bot贸n. M谩s tarde, puede adjuntar estos informes a los registros de Salesforce, cargarlos en un almacenamiento externo o enviarlos por correo electr贸nico a los clientes si es necesario.

Para hacerlo, deber谩 crear tablas con un n煤mero din谩mico de filas agregando etiquetas de tabla a la plantilla DOCX.

  1. Para comenzar, seleccione el flujo en el que est谩 trabajando actualmente en airSlate o cree un nuevo flujo si a煤n no tiene uno. Elija Generaci贸n de documentos en el bloque Documento . Cree o cargue el documento DOCX de su elecci贸n.
  2. Luego cree o inserte una tabla simple con la siguiente sintaxis de etiquetas o simplemente copie y pegue la tabla a continuaci贸n:

    Nombre Cantidad
    {{tabla(Productos)}}  
    {{OpportunityName}} {{Cantidad de oportunidad}}
    {{mesa final}}  
  3. Tome nota : {{table(Products)}} {{endtable}} son las filas entre la fila del elemento de apertura.
  4. Cuando haya terminado, haga clic en Completar .

C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar documentos y formularios

  1. Vaya a la pesta帽a Bots y haga clic en Agregar bot .
  2. Elija Precompletar desde el registro de Salesforce en la categor铆a de Salesforce. Este airSlate Bot precarga autom谩ticamente un documento con datos tomados de un registro de Salesforce, objetos secundarios y archivos PNG y JPEG.
  3. Haga clic en Instalar Bot para agregarlo a su flujo de trabajo, luego se abrir谩 la ventana de configuraci贸n de Bot.
  4. Conecte su cuenta de Salesforce y elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ). Seleccione Oportunidad como objeto relacionado.
    1. Seleccione Tabla para el tipo de datos que desea mapear
    2. Asignar campos de objetos de Salesforce a campos de documentos
    3. A continuaci贸n, ajuste las condiciones de b煤squeda para el registro inicial
  5. El registro inicial es un registro en Salesforce que usamos para extraer datos. Si ejecuta el Flujo desde Salesforce, a trav茅s de un bot贸n personalizado , use ese registro donde se hizo clic en el bot贸n personalizado, como el registro de inicio. Si el Flujo no se ejecuta desde Salesforce, simplemente agregue algunos criterios de b煤squeda para encontrar el registro que contiene los datos que necesita.
  6. Seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento. Seleccione un campo de objeto de Salesforce y as铆gnelo a un campo en el documento (por ejemplo, ID de cuenta ). Cuando un destinatario agrega datos, el Bot encontrar谩 e insertar谩 otros datos para este registro en los campos que ha asignado.
  7. Establezca condiciones si desea ajustar c贸mo y cu谩ndo actuar谩 el Bot. Las condiciones son opcionales y pueden basarse en un documento , destinatario , fecha , flujo o etapa del contrato , n煤mero de campos completados . Puede agregar m谩s de una condici贸n, as铆 como especificar cualquier cantidad de condiciones para activar el Bot.
  8. Si es necesario, puede personalizar la configuraci贸n avanzada , configurar cu谩ndo actuar谩 el bot y agregar etiquetas personalizadas.
  9. Despu茅s de eso, haga clic en Aplicar configuraci贸n para habilitar el Bot.
[contenido incrustado]

C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar un bot de Salesforce

DocGen en airSlate para Salesforce funciona a la perfecci贸n con la adici贸n de Salesforce Bot. Esta poderosa integraci贸n agiliza el proceso de generaci贸n de documentos dentro del ecosistema de Salesforce. Al aprovechar el bot de Salesforce, los usuarios pueden automatizar f谩cilmente la creaci贸n y distribuci贸n de documentos, ahorrando un tiempo valioso y aumentando la productividad. Con solo unos pocos clics, el bot extrae datos relevantes de los registros de Salesforce y los fusiona con plantillas personalizables, generando documentos pulidos y sin errores.

[contenido incrustado]

Agregar l贸gica condicional a sus plantillas DOCX

Agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX le permite mostrar bloques de texto seg煤n ciertas condiciones.

La sintaxis b谩sica de las etiquetas condicionales aparece de la siguiente manera:

  • {{if(ConditionFieldName='Valor1')}}
  • {{else((ConditionFieldName='Value2')}}
  • {{terminara si}}

Veamos cada pieza por separado.

  • {{if(ConditionFieldName}} acci贸n exitosa, si la condici贸n 1 es verdadera
  • {{else((ConditionFieldName}} acci贸n exitosa, si la condici贸n 2 es verdadera
  • {{endif}} condici贸n es cualquier expresi贸n, variable o valor de una funci贸n, c谩lculo o fuente de datos.

Usando condiciones, puede mostrar u ocultar p谩rrafos de texto. Para crear una condici贸n, puede usar un Campo o Variable (para casos m谩s complejos) con operadores como = , != , > , < .

Para los valores de condici贸n, puede utilizar valores establecidos, valores de campo o variables.

Veamos un caso en el que, seg煤n el destinatario, el administrador de la cuenta deja una nota para aprobar o revisar el informe mensual.

A continuaci贸n, encontrar谩 una gu铆a paso a paso sobre c贸mo agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX:

  1. Cargue el documento que necesita y haga clic en Editar junto a 茅l .
  2. Agregue la etiqueta condicional de su elecci贸n a su plantilla DOCX. Por ejemplo, insertaremos la etiqueta con condiciones basadas en la etapa de oportunidad. {{if(AccountSite='Legal')}} 隆Felicitaciones por cerrar los tratos!
  3. {{else(AccountSite='Sales')}} Verifique las cantidades.
  4. {{terminara si}}
  5. Despu茅s de esto, haga clic en Completar .

C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuraci贸n de la l贸gica condicional (parte 1)

  1. Mu茅vase a la pesta帽a Bots , haga clic en Agregar bot , busque e instale el prerrelleno desde el registro de Salesforce desde la categor铆a de Salesforce.
  2. Una vez que se abra la ventana de configuraci贸n del Bot, configure los ajustes de Conexi贸n .
  3. A continuaci贸n, seleccione objetos y campos de mapa . Elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ).
  4. El tipo de datos que va a asignar est谩 configurado como 脷nico de forma predeterminada.
  5. Asigne campos de objetos de Salesforce a campos de documentos: Nombre de cuenta y Sitio de cuenta en nuestro caso.
  6. Luego, seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento y decida cu谩ndo actuar谩 el Bot.
  7. Si es necesario, vaya a la configuraci贸n avanzada para establecer la frecuencia con la que actuar谩 el bot, qu茅 hacer con una revisi贸n en caso de que el bot falle y agregue etiquetas para buscar flujos.
  8. Haga clic en Aplicar configuraci贸n para habilitar el Bot.
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C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuraci贸n de la l贸gica condicional (parte 2)

Con DocGen, puede automatizar la generaci贸n de documentos en funci贸n de condiciones espec铆ficas, agilizando su flujo de trabajo y eliminando errores manuales. Al configurar la l贸gica condicional, puede controlar din谩micamente el contenido, el formato y la distribuci贸n de sus documentos, asegurando la personalizaci贸n. Descubra c贸mo DocGen de airSlate revoluciona la generaci贸n de documentos, haciendo que su experiencia con Salesforce sea a煤n m谩s eficiente y efectiva.

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Una vez que haya terminado la configuraci贸n del bot, puede activar su flujo de trabajo con el bot贸n personalizado .

C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: bot贸n personalizado

Para ver si se ejecut贸 el flujo, regrese a su cuenta de airSlate y contin煤e con todos los flujos haciendo clic en Cerrar en la parte superior de la p谩gina.

Junto al Flujo, haga clic en Revisar . Elija el Paso para revisar el Flujo y haga clic en Revisar una vez m谩s.

Una vez que se ejecuta el Flujo, el documento se completar谩 autom谩ticamente con los valores de los registros de Salesforce y, luego, partes del texto se representar谩n condicionalmente en funci贸n de estos valores.

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C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: revisi贸n del flujo de trabajo

Con DocGen, puede revisar sin esfuerzo sus flujos de trabajo, mejorando la colaboraci贸n y la productividad. Esta poderosa herramienta le permite realizar cambios en tiempo real en sus documentos, realizar un seguimiento de las revisiones y recopilar comentarios de las partes interesadas, lo que garantiza una gesti贸n de documentos sin inconvenientes. Diga adi贸s a las revisiones manuales que consumen mucho tiempo y adopte la eficiencia de DocGen for Salesforce de airSlate, transformando su flujo de trabajo en un proceso optimizado y sin errores.

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La l铆nea de fondo

En esta publicaci贸n de blog, hemos explorado el proceso de generar documentos con contenido din谩mico precargado desde Salesforce e incorporar l贸gica condicional en sus plantillas DOCX. Sin embargo, creemos que solo hemos tocado las posibilidades ilimitadas que ofrece airSlate para Salesforce . Si est谩 intrigado por las capacidades de airSlate , le recomendamos que solicite una demostraci贸n para presenciar todo su potencial en acci贸n.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos 鈽侊笍

Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Siempre que un usuario de Salesforce intente cargar, obtener una vista previa o descargar un archivo a trav茅s de la interfaz de usuario o la API, se producir谩 un FileEvent en el backend. Este evento est谩 incluido en la funci贸n Supervisi贸n de eventos en tiempo real de Salesforce, y los desarrolladores de Salesforce pueden optar por habilitar la transmisi贸n o el almacenamiento para FileEvents como cualquier otro evento asociado con la Supervisi贸n de eventos en tiempo real. Adem谩s, los desarrolladores pueden configurar una pol铆tica de seguridad de transacciones para FileEvents, lo que les permite realizar un seguimiento y tomar medidas en funci贸n de las acciones del usuario en los archivos.

Estamos emocionados de ver que FileEvents se convierte en GA en el lanzamiento de Summer '23 . En esta publicaci贸n, le mostraremos c贸mo puede crear una pol铆tica de seguridad de transacciones sobre un FileEvent y fortalecer la seguridad de los archivos.

Nota: FileEvents est谩 disponible para los clientes que compraron suscripciones complementarias de Salesforce Shield o Salesforce Event Monitoring.

驴Por qu茅 es importante la seguridad de archivos de Salesforce?

Para comprender FileEvents, es importante comprender primero la importancia de la seguridad de archivos en la organizaci贸n de Salesforce. Salesforce almacena una amplia gama de informaci贸n como archivos, incluidos los datos de contacto del cliente, los datos de ventas, las notas de las interacciones con los clientes y las solicitudes de servicio, as铆 como documentos internos como contratos, materiales de marketing y especificaciones de productos. Adem谩s, el sistema puede almacenar archivos relacionados con transacciones financieras como facturas u 贸rdenes de compra.

El prop贸sito de Salesforce Files es mantener todos estos datos en una ubicaci贸n central, para que varios usuarios puedan acceder a ellos f谩cilmente a la vez, mejorando as铆 la colaboraci贸n y la productividad. Es fundamental priorizar la protecci贸n de estos archivos para garantizar la seguridad de la informaci贸n confidencial en su organizaci贸n de Salesforce. Esto no puede ser enfatizado suficientemente.

驴Qu茅 puede hacer FileEvents?

Cuando los empleados renuncian a su trabajo, normalmente contin煤an trabajando durante un breve per铆odo de tiempo antes de abandonar la empresa. En esta situaci贸n, muchas empresas restringen el acceso a archivos confidenciales durante este per铆odo previo a la salida. Se puede implementar una pol铆tica de seguridad de transacciones utilizando FileEvents para evitar que los empleados descarguen archivos etiquetados como "legales" con fines de cumplimiento.

Suposici贸n

  • Su organizaci贸n tiene una licencia complementaria de Salesforce Shield o Event Monitoring
  • Los archivos que los usuarios intentan descargar tienen una etiqueta legal

Veamos c贸mo puede implementar una pol铆tica de seguridad de transacciones utilizando eventos de archivo.

  • Configuraci贸n 鈫 Pol铆ticas de seguridad de transacciones
  • Haga clic en Nuevo y seleccione Apex

En el men煤 desplegable "Evento", seleccione FileEvent . Y en el men煤 desplegable Clase de Apex, seleccione Nueva clase de Apex vac铆a y luego haga clic en el bot贸n Siguiente .

En la selecci贸n Acciones , podemos elegir Mensaje predeterminado o Mensaje de bloqueo personalizado. Lo mismo se aplica al contenido de las notificaciones por correo electr贸nico. Aseg煤rese de que el estado de la pol铆tica est茅 habilitado.

Ahora, la clase est谩ndar de Apex se ha creado autom谩ticamente.

El fragmento de c贸digo siguiente incluye l贸gica para satisfacer las necesidades de cumplimiento. Actualice la clase con este fragmento de c贸digo.

隆Gran trabajo! Ve谩moslo todo en acci贸n

Inicie sesi贸n como usuario e intente descargar el archivo que est谩 etiquetado como "Legal".

La capacidad de descargar los archivos se ha restringido debido a la pol铆tica que creamos.

Conclusi贸n

Ahora que FileEvents est谩 disponible en general, es m谩s f谩cil que nunca configurar pol铆ticas de seguridad de transacciones para administrar archivos. Al aprovechar estos eventos, puede monitorear y responder a la actividad en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos r谩pidamente e identificar con precisi贸n amenazas potenciales antes de que se conviertan en un problema.

Adem谩s, aprovechar las capacidades de automatizaci贸n, como alertas o notificaciones autom谩ticas cuando ocurren ciertas actividades en archivos dentro de su organizaci贸n, ayudar谩 a garantizar que cualquier actividad maliciosa se identifique de inmediato para que se puedan tomar las contramedidas adecuadas de inmediato.

Est谩 claro por qu茅 mantener seguros los documentos confidenciales dentro de un sistema de archivo seguro debe ser una prioridad para cualquier empresa que utilice una plataforma de CRM como Salesforce. En conclusi贸n, comprender FileEvents es esencial para mejorar la seguridad de su organizaci贸n de Salesforce.

Sobre el Autor

Jagan Padmanabhan es Arquitecto T茅cnico (Grupo de 脡xito del Cliente) en Salesforce con un enfoque especial en la creaci贸n de aplicaciones seguras a gran escala. Le apasiona desarrollar aplicaciones utilizando productos basados en la seguridad como Salesforce Shield y Event Monitoring. Adem谩s, contribuye activamente a la seguridad de la plataforma como investigador de seguridad. S铆guelo en LinkedIn .

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Eliminaci贸n definitiva de registros con Salesforce Flow

Eliminaci贸n definitiva de registros con Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 22 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo eliminar registros de Salesforce utilizando Flow?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Comprender la anotaci贸n @InvocableMethod
  • M谩s informaci贸n sobre el m茅todo database.emptyRecycleBin
  • Configurar la acci贸n de Apex para eliminar registros de forma permanente de Flow
  • Configurar el flujo de pantalla con el elemento Eliminar registro
  • Y mucho m谩s

驴Qu茅 es la eliminaci贸n completa?

La eliminaci贸n definitiva es la eliminaci贸n permanente de los registros especificados de la Papelera de reciclaje. Cuando los datos se eliminan de forma permanente, es casi imposible recuperarlos. Esto generalmente se logra a trav茅s de los m茅todos Database.EmptyRecycleBin .

Al vaciar los contenedores de reciclaje, tenga en cuenta las siguientes reglas y pautas:

  • Una vez que los registros se eliminan de la Papelera de reciclaje mediante esta llamada, se pueden consultar mediante queryAll() durante alg煤n tiempo. Por lo general, este tiempo es de 24 horas, pero puede ser m谩s corto o m谩s largo.
  • Una vez que los registros se eliminan mediante la llamada Database.EmptyRecycleBin , no se pueden recuperar.

Warren Mason es administrador de sistemas en Gurukul on Cloud (GoC). En GoC est谩n utilizando Salesforce Flow para optimizar los procesos de ventas. Warren tiene un requisito para eliminar clientes potenciales sin correo electr贸nico. Est谩 construyendo un flujo de pantalla:

  1. Descubra todos los clientes potenciales sin correo electr贸nico
  2. Eliminar definitivamente tales clientes potenciales

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Si bien esto se puede resolver con varias herramientas de automatizaci贸n como Apex Trigger y otras, usaremos Salesforce Flow y llamaremos a un m茅todo de Apex . Para llamar a un m茅todo de Apex , agregue el elemento Acci贸n a su Flujo de Salesforce y seleccione una clase de Apex con una anotaci贸n @InvocableMethod .

En este art铆culo, usaremos la llamada clase de base de datos EmptyRecycleBin . Con Database.EmptyRecycleBin es posible borrar los registros de Salesforce. El m茅todo EmptyRecycleBin() elimina los registros de la papelera de reciclaje inmediatamente. A partir del lanzamiento de Summer'23 , no es posible acceder directamente al m茅todo EmptyRecycleBin desde Flow, por eso estamos usando la clase Apex Invocable.

Antes de discutir la soluci贸n, perm铆tame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatizaci贸n.

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 2 pasos para resolver el requisito comercial de Warren usando Screen Flow . Debemos:

  1. Cree una clase de Apex y una clase de prueba para eliminar registros de forma permanente de la Papelera de reciclaje.
  2. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
    2. Agregue un elemento Obtener registros para encontrar todos los clientes potenciales sin direcci贸n de correo electr贸nico
    3. Agregue un elemento de decisi贸n para verificar los clientes potenciales encontrados o no (del paso 2)
    4. Agregue el elemento Eliminar registros para eliminar clientes potenciales
    5. Agregar acci贸n: llame a Empty RecycleBin Invocable Apex Class

Paso 1: Cree una clase de Apex y una clase de prueba

Ahora, tenemos que comprender una nueva anotaci贸n de Apex, es decir, @InvocableMethod . Esta anotaci贸n nos permite usar un m茅todo de Apex como algo que se puede llamar desde Flow y Apex. Los m茅todos invocables se llaman con la API REST y se usan para invocar un solo m茅todo de Apex. Los m茅todos invocables tienen valores de entrada y salida din谩micos y admiten llamadas de descripci贸n.

La anotaci贸n InvocableVariable identifica una variable de clase utilizada como par谩metro de entrada o salida para la acci贸n invocable de un m茅todo InvocableMethod. Si crea su propia clase personalizada para usarla como entrada o salida de un m茅todo invocable, puede anotar variables de miembros de clase individuales para que est茅n disponibles para el m茅todo.

La anotaci贸n de variable invocable admite los modificadores que se muestran en este ejemplo.


@InvocableVariable(label='variableLabel' description='variableDescription' requerido=(verdadero | falso))

La clase EmptyRecycleBin contiene dos variables, una para eliminar un solo registro y otra para manejar la eliminaci贸n de varios registros. Si茅ntase libre de pasar el valor a una o ambas variables seg煤n sea necesario. Cree la siguiente clase en su organizaci贸n.


clase p煤blica EmptyRecycleBin { @InvocableMethod(label='Papelera de reciclaje vac铆a' description='Eliminar permanentemente los registros de la Papelera de reciclaje.' iconName='slds:est谩ndar:record_delete' categor铆a = 'Acciones de Apex personalizadas') ejecuci贸n de vac铆o est谩tico p煤blico (Lista <Solicitudes> lista de solicitudes) { List<SObject> recordstoDelete = New List<SObject>(); para (Solicitudes req: lista de solicitudes) { if(req.obj != null){ recordstoDelete.add(req.obj); } if(req.listofSObjects != null){ recordstoDelete.addAll(req.listofSObjects); } } if(registrosparaEliminar.tama帽o()>0){ Database.emptyRecycleBin(registrosparaEliminar); } } Solicitudes de clases p煤blicas{ @InvocableVariable (descripci贸n ='Aceptar un registro de tipo SObject.' requerido=falso) objeto p煤blico SObject; @InvocableVariable (descripci贸n ='Aceptar m煤ltiples registros de un tipo SObject.' requerido=falso) public List<SObject> listofSObjects; }
}

Copie el c贸digo de GitHub o inst谩lelo usando esta URL .

Paso 2.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos y luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione el flujo de pantalla   opci贸n y haga clic en Crear y configurar el flujo.
  5. Se abrir谩 el dise帽ador de flujo para usted.

Paso 2.2: Adici贸n de elementos Obtener registros para encontrar clientes potenciales sin correo electr贸nico

El siguiente paso es usar el objeto Prospecto para encontrar los prospectos sin direcci贸n de correo electr贸nico.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Obtener registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Seleccione el objeto Prospecto de la lista desplegable.
  4. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (Y) .
  5. Establecer condiciones de filtro
    1. Fila 1:
      1. Campo : Correo electr贸nico
      2. Operador : Igual
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.EmptyString}
  6. Cu谩ntos registros almacenar:
    1. Seleccionar todos los registros
  7. C贸mo almacenar datos de registro:
    1. Elija la opci贸n para Almacenar autom谩ticamente todos los campos .

Paso 2.3: uso del elemento de decisi贸n para verificar la variable de recopilaci贸n de registros (del paso 2)

Ahora usaremos el elemento Decisi贸n para comprobar la Variable de recopilaci贸n de registros del paso 2 para saber si devuelve el cliente potencial o no.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisi贸n .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  4. Requisitos de condici贸n para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso: {!Get_Leads}
      2. Operador: es nulo
      3. Valor: {!$ConstanteGlobal.Falso}
    2. Haga clic en Listo .

Paso 2.4: Agregar acci贸n: eliminar registros para eliminar clientes potenciales

El siguiente paso es eliminar los clientes potenciales que encontramos en el Paso 2.2 . Para ello utilizaremos el elemento Eliminar Registros .

  1. En Flow Designer, debajo del nodo S铆 , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Eliminar registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Para C贸mo encontrar registros para eliminar, seleccione Usar los ID almacenados en una variable de registro o una variable de colecci贸n de registros .
  4. Selecciona el   {!Get_Leads} de la lista desplegable.
  5. Haga clic en Listo.

Paso 2.5: Adici贸n de una acci贸n para llamar a una clase de Apex invocable

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Acci贸n .
  2. Seleccione la clase de Apex invocable EmptyRecycleBin .
  3. Ingrese un nombre en el campo Etiqueta : el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  4. Establecer valores de entrada:
    1. Objeto para 鈥渓istofSObjects鈥 (Entrada) : Lead
    2. Objeto para "obj" (Entrada) : Plomo
  5. Almacenar valores de entrada
    1. listofSObjects : {!Get_Leads}
  6. Haga clic en Listo .

Al final, Warren's Flow se ver谩 como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, guarde el flujo.

Prueba de concepto

  1. Cre茅 201 clientes potenciales sin una direcci贸n de correo electr贸nico para probar el flujo anterior.
  2. Ahora ejecute el flujo de pantalla y espere a que se complete el flujo.
  3. Vuelva a la Papelera de reciclaje para asegurarse de que los clientes potenciales se hayan eliminado definitivamente.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Contact Centers vs. Call Centers: 驴Cu谩l es la diferencia?

Contact Centers vs. Call Centers: 驴Cu谩l es la diferencia?

Los t茅rminos centro de llamadas y centro de contacto a menudo se usan indistintamente y, aunque ambos son centros de atenci贸n al cliente, no son exactamente lo mismo. Los centros de llamadas se enfocan 煤nicamente en las comunicaciones telef贸nicas, mientras que los centros de contacto modernos brindan soporte a trav茅s de una variedad de canales, que incluyen tel茅fono, correo electr贸nico, chat en vivo, art铆culos de conocimiento de autoservicio y chatbots. Profundicemos en las diferencias entre un centro de contacto y un centro de llamadas, para que pueda decidir el mejor enfoque de servicio al cliente para su negocio.

Los clientes de hoy tienen grandes expectativas para las empresas con las que hacen negocios. Descubrimos que el 94% de los clientes dicen que una experiencia positiva de servicio al cliente los hace m谩s propensos a realizar una compra nuevamente. Sin embargo, solo el 13% de los clientes dicen que pueden resolver sus problemas con poco esfuerzo.

驴C贸mo es una experiencia positiva del cliente? Se trata de reunirse con los clientes donde est谩n, utilizando los m茅todos de comunicaci贸n y la tecnolog铆a que prefieren, y brindando una variedad de opciones de servicio, en lugar de limitar el servicio solo por tel茅fono. A medida que las preferencias de los clientes evolucionan con la tecnolog铆a, m谩s centros de llamadas se est谩n transformando en centros de contacto .

Modernice su centro de contacto

La combinaci贸n correcta de canales y herramientas de servicio al cliente puede ayudarlo a ser m谩s eficiente y mejorar la satisfacci贸n del cliente. Nuestra gu铆a revela c贸mo las organizaciones de servicio de alto rendimiento lo hacen posible.

驴Qu茅 es un centro de llamadas?

Un centro de llamadas es un grupo de servicio al cliente remoto o local que brinda servicio al cliente por tel茅fono. Los centros de llamadas pueden emplear desde unos pocos agentes para peque帽as y medianas empresas hasta cientos para grandes corporaciones.

Cada agente generalmente maneja varias llamadas telef贸nicas por d铆a para ayudar con los problemas de los clientes, desde consultas de facturaci贸n hasta problemas t茅cnicos complejos. Algunos centros de llamadas utilizan software de administraci贸n de relaciones con los clientes (CRM) para resolver problemas m谩s r谩pido y proporcionar a los agentes datos de clientes, pero muchos centros de llamadas todav铆a est谩n trabajando para adoptar esta tecnolog铆a.

Un centro de contacto es un centro de servicio al cliente que proporciona una variedad de canales de comunicaci贸n, incluidos tel茅fono, correo electr贸nico, redes sociales, chat, SMS y mensajer铆a, videoconferencia , uso compartido de pantalla y m谩s. Los agentes suelen tener la experiencia para trabajar en todos estos canales o en un subconjunto especializado seg煤n la estructura de su equipo.

Un centro de contacto tambi茅n utiliza la tecnolog铆a CRM para capacitar a los agentes para ayudar a los clientes, acelerar los tiempos de respuesta y brindar interacciones y ofertas personalizadas.

Las preferencias de comunicaci贸n del cliente var铆an ampliamente. Alguien que est谩 en movimiento puede marcar una l铆nea de servicio al cliente, mientras que alguien en su escritorio puede comunicarse con un agente a trav茅s del chat en vivo.

Cuando los centros de contacto enrutan las solicitudes de m煤ltiples canales a los agentes de servicio en funci贸n de su disponibilidad y conjunto de habilidades, los agentes de servicio pueden realizar m煤ltiples tareas y aumentar su eficiencia.

Una m茅trica clave para el 茅xito del centro de contacto es la reducci贸n del trabajo manual de los agentes. Los agentes tienen tareas como notas de casos, transferencias de datos y enrutamiento de llamadas, lo que puede reducir la velocidad y la eficiencia del servicio que brindan.

Los centros de contacto utilizan la automatizaci贸n y la inteligencia artificial (IA) para reducir estas tareas de la carga de trabajo de sus agentes para que puedan concentrarse en resolver los problemas de los clientes y brindar una experiencia de servicio perfecta. Estas tecnolog铆as pueden hacer cosas como transcribir autom谩ticamente llamadas telef贸nicas, sugerir respuestas de chat en vivo o encontrar art铆culos de ayuda para que los agentes los compartan con los clientes.

La IA generativa est谩 facilitando a煤n m谩s la eficiencia. Cuando se aplica al servicio, la IA generativa puede tomar datos del cliente, como una consulta del cliente o informaci贸n de la cuenta, y crear algo nuevo a partir de ellos. Algunos ejemplos de estos poderosos casos de uso incluyen la generaci贸n autom谩tica de art铆culos de conocimientos basados en datos de resoluci贸n de casos, brindar respuestas personalizadas a preguntas de chat en vivo y extraer datos en tiempo real para ayudar a los agentes a resolver los problemas de los clientes r谩pidamente.

Los centros de llamadas tienen un enfoque singular: brindar un servicio de calidad por tel茅fono. Los centros de contacto adoptan un enfoque omnicanal que muchos consumidores encuentran m谩s conveniente (ya no hay que esperar en la l铆nea telef贸nica ni escuchar la serenata de la m煤sica del ascensor).

Elecci贸n de canal

Sus clientes solo quieren que sus problemas se resuelvan lo m谩s r谩pido posible. Al final del d铆a, debe reunirse con ellos donde est谩n a trav茅s de sus canales de comunicaci贸n preferidos, que variar谩n seg煤n el tipo de servicio o producto que ofrezca.

Con un centro de contacto, puede llegar a los clientes en estos canales:

  • Tel茅fono
  • Correo electr贸nico
  • Medios de comunicaci贸n social
  • Formularios en l铆nea
  • Bases de conocimiento
  • Portales de autoservicio para clientes
  • Chat en l铆nea/soporte en vivo
  • aplicaciones de mensajer铆a
  • Texto/SMS
  • Aplicaciones m贸viles
  • Comunidades y foros de discusi贸n
  • Soporte de v铆deo

Su industria influir谩 en gran medida en los canales de servicio al cliente que brinda su empresa. 驴Eres una empresa de servicios p煤blicos? Entonces, el autoservicio , los SMS y el tel茅fono son fundamentales para su centro de contacto. 驴Qu茅 tal un minorista de comercio electr贸nico? Sus clientes ya est谩n comprando en l铆nea; poder comunicarse con usted a trav茅s de la web o el chat m贸vil probablemente sea importante para ellos.

A pesar de la expansi贸n y aceptaci贸n de los canales digitales y la variedad de preferencias de los clientes, el 81 % de los profesionales de servicios dicen que el tel茅fono es un canal preferido para problemas complejos, por lo que incluso los centros de contacto digitales deben mantener abiertas las l铆neas telef贸nicas.

Servicio al cliente personalizado

Una diferencia importante entre un centro de llamadas y un centro de contacto es el uso de los datos del cliente y la tecnolog铆a CRM para brindar un servicio al cliente personalizado.

Cuando el tel茅fono es la 煤nica opci贸n para ponerse en contacto con una empresa, las interacciones tienden a ser simples, como restablecer la contrase帽a de una cuenta o hacer una pregunta, y menos frecuentes con el mismo cliente. Y dado que la tecnolog铆a CRM solo la utilizan algunos centros de llamadas, los agentes pueden tener informaci贸n limitada sobre un cliente y sus preferencias.

Los centros de contacto tienden a manejar tareas m谩s complejas. Los problemas m谩s simples de los clientes generalmente se resuelven a trav茅s de canales de bajo contacto (piense en art铆culos de autoservicio, chatbots , SMS o chat en vivo), mientras que los problemas m谩s complejos se manejan por tel茅fono.

Un agente de servicio en un centro de contacto usa la instancia de CRM de la empresa para hacer referencia a interacciones pasadas , ver qu茅 productos o paquetes tiene actualmente el cliente y brindar opciones personalizadas de ventas cruzadas o adicionales. Esto es posible gracias a la integraci贸n de los datos de ventas, servicios, marketing y comercio, todos canalizados a trav茅s de una 煤nica plataforma de CRM.

Habilidades de agente

Su elecci贸n de centro de contacto frente a centro de llamadas tambi茅n se reducir谩 a las habilidades de sus agentes y al presupuesto y los recursos disponibles para la capacitaci贸n de agentes.

Dado que los agentes del centro de contacto utilizan m谩s canales digitales y asincr贸nicos que los centros de llamadas, deben poder realizar m煤ltiples tareas y deben sentirse c贸modos con la tecnolog铆a digital. Los agentes del centro de llamadas, por otro lado, deben pensar r谩pidamente y mantener la calma para reducir las situaciones en tiempo real.

Los agentes de servicio al cliente deben tener la combinaci贸n correcta de habilidades blandas y duras para cumplir con las expectativas del cliente. Cuando se trata de habilidades blandas, deben ser comunicadores y oyentes competentes, buenos pensadores cr铆ticos y solucionadores de problemas, y ser capaces de resolver conflictos en situaciones tensas. Cuando se trata de habilidades duras, necesitan saber c贸mo usar tableros, herramientas de servicio, consolas, herramientas de automatizaci贸n y acceso a datos de clientes para hacer bien su trabajo y hacer recomendaciones m谩s personalizadas a los clientes en tiempo real.

Los centros de llamadas son m谩s sencillos de operar, con altos costos operativos provenientes de la plantilla y los sistemas telef贸nicos o el software. Su simplicidad puede ser atractiva para las empresas que desean evitar complicar demasiado su estrategia de servicio al cliente, especialmente si tienen una base de clientes peque帽a y conocida que prefiere obtener el servicio por tel茅fono.

Por el contrario, los centros de contacto personalizan la experiencia del cliente al proporcionar varios canales de servicio seg煤n las preferencias del cliente. Esto facilita que los problemas se resuelvan de forma asincr贸nica y los problemas m谩s complejos se resuelvan por tel茅fono. Este enfoque rentable es lo que llamamos " Cambio a escala ".

El 48% de los clientes han cambiado de marca para un mejor servicio al cliente.

Informe de estado del cliente conectado de Salesforce

Si bien los centros de contacto generalmente tienen costos continuos m谩s altos debido a las licencias de software, sus clientes tienen una mejor experiencia de servicio cuando pueden elegir c贸mo interact煤an con su negocio. Esto significa que sus clientes se sienten satisfechos o incluso encantados despu茅s de una interacci贸n de servicio, lo que conducir谩 a una puntuaci贸n CSAT m谩s alta , una mayor lealtad del cliente y generar谩 m谩s ingresos de clientes repetidos y renovados.

Estrategia de call center vs. contact center

Si no est谩 seguro de qu茅 estrategia de servicio al cliente es adecuada para usted, h谩gase las siguientes preguntas:

  • 驴Qu茅 tan grande es la base de clientes que atiendes?
    • R: Daremos servicio a un grupo demogr谩fico de nicho peque帽o
    • B: Tendremos una base de clientes amplia y diversa
  • 驴Qu茅 tan dif铆cil ser谩 resolver estos problemas para sus clientes?
    • R: La mayor铆a de los problemas son f谩ciles de resolver.
    • B: Los problemas variar谩n en complejidad
  • 驴Qu茅 tan importante es para su empresa brindar un servicio personalizado al cliente?
    • R: El servicio personalizado no es una prioridad para mi negocio
    • B: El servicio personalizado es una prioridad para mi negocio
  • 驴Qu茅 tan importante es para su negocio ofrecer m煤ltiples canales de soporte?
    • R: Tener m煤ltiples canales de soporte no es muy importante para mi negocio
    • B: Tener m煤ltiples canales de soporte es importante para mi negocio
  • 驴Su empresa tiene un presupuesto de servicio limitado o puede admitir m煤ltiples licencias de software y tecnolog铆a?
    • R: Mi negocio tiene un presupuesto limitado para servicio al cliente
    • B: Mi empresa tiene presupuesto para admitir m煤ltiples licencias de software y tecnolog铆as

Si respondi贸 en su mayor铆a con A, entonces una estrategia de centro de llamadas puede ser la mejor opci贸n para su negocio. Si respondi贸 con B en su mayor铆a, entonces un centro de contacto es la mejor estrategia para usted.

El 94% de los clientes dice que un buen servicio al cliente los hace m谩s propensos a realizar otra compra.

Informe de estado del cliente conectado de Salesforce

El servicio al cliente es el negocio de asegurarse de que sus clientes se mantengan felices y leales. Los centros de llamadas siguen siendo relevantes en ciertos contextos, pero el mundo est谩 cambiando; aseg煤rese de que sus modelos de atenci贸n al cliente cambien con 茅l.

Cree una mejor experiencia de centro de contacto

Vea c贸mo puede combinar IA, datos y CRM para conectarse en el canal correcto, personalizar cada conversaci贸n y escalar su servicio al cliente.

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Generar c贸digo de barras y c贸digo QR en Salesforce

Generar c贸digo de barras y c贸digo QR en Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 12 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo generar c贸digo de barras y c贸digo QR en Salesforce?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Comprender la diferencia entre c贸digo de barras y c贸digo QR
  • Beneficios de usar C贸digo de Barras y C贸digo QR
  • Genere un c贸digo de barras y mu茅strelo en un campo
  • Cargar el c贸digo de barras en el archivo de Salesforce y asociarlo con el producto
  • y mucho m谩s

Jestilla Zetkin trabaja como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Mientras trabajaba en la implementaci贸n de Sales Cloud, obtuvo el requisito de generar c贸digos de barras. A continuaci贸n se detalla el requisito:

  1. Generar un c贸digo de barras para el c贸digo del producto
  2. Mostrar el c贸digo de barras en la p谩gina de detalles del producto
  3. Adjunte autom谩ticamente el c贸digo de barras a la lista relacionada con el archivo en el producto.

驴Qu茅 son el c贸digo de barras y el c贸digo QR?

Un c贸digo de barras y un c贸digo QR son tipos de c贸digos legibles por m谩quina que se utilizan para almacenar y recuperar informaci贸n.

Un c贸digo de barras es una imagen cuadrada o rectangular compuesta de l铆neas paralelas negras y espacios en blanco. Se utiliza en tiendas para rastrear el inventario de productos, en hospitales para rastrear registros de pacientes y en el rastreo de equipaje de aerol铆neas, etc.

Un c贸digo de respuesta r谩pida, tambi茅n conocido como c贸digo QR, es un tipo de c贸digo de barras que incluye detalles legibles por m谩quina sobre el elemento al que est谩 adjunto. Se utiliza para compartir datos como videos, fotos, URL web, contactos, etc.

La distinci贸n principal entre un c贸digo de barras y un c贸digo QR es que un c贸digo de barras solo puede almacenar datos en una dimensi贸n, mientras que un c贸digo QR puede almacenar datos en dos dimensiones.

驴Beneficios de usar c贸digo de barras y c贸digo QR?

El c贸digo de barras y el c贸digo QR brindan varias ventajas en el proceso de ventas, incluida una precisi贸n mejorada, disponibilidad de fecha inmediata, implicaciones de bajo costo y mejor control de inventario. Beneficios de usar c贸digos de barras y c贸digos QR:

  1. Entrada de datos eficiente : los c贸digos de barras y los c贸digos QR eliminan la necesidad de la entrada manual de datos, lo que reduce los errores y aumenta la eficiencia.
  2. Gesti贸n de inventario : ayudan a agilizar el seguimiento y la gesti贸n del inventario al proporcionar informaci贸n precisa y en tiempo real.
  3. Transacciones m谩s r谩pidas : escanear c贸digos de barras y c贸digos QR acelera las transacciones en el punto de venta, lo que reduce los tiempos de espera.
  4. F谩cil implementaci贸n : los c贸digos de barras y los c贸digos QR se pueden generar e imprimir f谩cilmente, y su escaneo se puede realizar con tel茅fonos inteligentes est谩ndar o esc谩neres dedicados.
  5. Oportunidades de marketing mejoradas : los c贸digos QR, en particular, se pueden usar para atraer a los clientes con contenido interactivo, promociones y anuncios.

驴C贸mo generar c贸digo de barras y c贸digo QR?

Para generar un c贸digo de barras, puede utilizar varios generadores de c贸digos de barras en l铆nea o bibliotecas de programaci贸n que ofrecen funcionalidades de creaci贸n de c贸digos de barras.

En este art铆culo usaremos la API de c贸digo de barras bwip-js . La API en l铆nea de bwip-js est谩 alojada en una instancia Amazon AWS EC2 mediante una aplicaci贸n node.js. Puede usar esta API para generar din谩micamente im谩genes de c贸digos de barras desde cualquier lugar de la web. La imagen devuelta est谩 en formato PNG. No hay cargos por usar esta API y no pude encontrar ning煤n l铆mite de uso.

Los dos par谩metros requeridos son el tipo de c贸digo de barras y el valor a codificar. Tambi茅n puede agregar par谩metros adicionales para rotar (permite rotar la imagen a una de las cuatro orientaciones ortogonales) e incluir texto .

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Realice los pasos a continuaci贸n para generar un c贸digo de barras para el c贸digo del producto:

Paso 1: cree un campo de f贸rmula personalizada en el producto para generar y mostrar un c贸digo de barras

Ahora generaremos la imagen del c贸digo de barras usando un generador de c贸digo de barras bwip-js y mostraremos la imagen en un campo de f贸rmula usando la etiqueta de imagen.

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el Administrador de objetos, escriba Producto .
  3. Seleccione Campos y relaciones , luego haga clic en Nuevo .
  4. Seleccione F贸rmula como Tipo de datos, luego haga clic en Siguiente.
  5. Ingrese la etiqueta del campo : c贸digo de barras (c贸digo del producto) y haga clic en la tecla de tabulaci贸n, se completar谩 el nombre del campo .
    1. Tipo de devoluci贸n de f贸rmula : Texto
  6. Haga clic en el bot贸n Siguiente .
    1. URL de la f贸rmula : IMAGEN(鈥 https://bwipjs-api.metafloor.com/?bcid=code39&text=鈥+ ProductCode +鈥&scale=2&rotate=N&includetext&backgroundcolor=ffffff鈥,鈥滲arcode鈥)
  7. Establezca la seguridad a nivel de campo para los perfiles .
  8. Agregue este campo a Dise帽o de p谩gina .
  9. Haga clic en Guardar .

Paso 2: asociar la imagen del c贸digo de barras al archivo de Salesforce

Ahora ya sabe c贸mo generar la imagen del c贸digo de barras sin ning煤n c贸digo. El siguiente paso es cargar la imagen del c贸digo de barras en el archivo de Salesforce para generar o imprimir un PDF.

  1. La imagen devuelta de la API de c贸digo de barras bwip-js est谩 en formato PNG. Necesitamos un c贸digo apex para recuperar el cuerpo de esta solicitud como un blob.
     Solicitud HttpRequest = new HttpRequest();
    solicitud.setEndpoint(r.imagenURL);
    solicitud.setMethod('GET');
    Enlace Http = nuevo Http();
    Respuesta HttpResponse = vinculante. enviar (solicitud);
    Imagen de blob = respuesta.getBodyAsBlob();
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