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Etiqueta: pionero

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ūüŹÜ Juan Manuel Garrido en Ventaja Podcast ¬ę EGA Futura

ūüŹÜ Juan Manuel Garrido en Ventaja Podcast ¬ę EGA Futura

[00:00:02.340] – Raymundo

Hola, hola, ¬Ņqu√© tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ventaja Podcast. Hoy tenemos a un gran invitado, a Juan Manuel Garrido, de EGA Futura. Juan Manuel, ¬Ņc√≥mo est√°s?

[00:00:16.810] – Juan Manuel

Hola, buenas tardes, Rey. ¬ŅC√≥mo est√°s?

[00:00:19.480] – Raymundo

Bien, bien. Aquí con la garganta de cantante.

[00:00:23.880] – Juan Manuel

El problema importante es que puedas seguir hablando y muchas gracias por la invitación a tu programa.

[00:00:32.310] – Raymundo

No, muchas gracias a ti. Platic√°bamos hace rato de las reuniones, entonces siempre como ese asunto de estar acomod√°ndose, es tema de que siempre uno tenga la flexibilidad y la apertura, y se da, siempre se da.

[00:00:53.330] – Juan Manuel

Exacto, sobre todo cuando es una reunión virtual y hay muchísimas personas involucradas, a veces uno tiene que tratar de ser flexible para que la reunión se pueda llevar a cabo.

[00:01:06.630] – Raymundo

Sí, malo cuando son presenciales. Fíjate, yo dejé de hacer presenciales ya bastante tiempo, si acaso algunas, por ahí, por el negocio. A veces no se puede. Apenas me pidieron una, hice la cuenta. De todos modos, le dije: No es viable. De entrada, yo ya digo: No. Pero fíjate, era dan de tiempo, cuatro horas y de dinero, como poquito, pero de todos modos es dinero, 20 dólares.

[00:01:42.310] – Juan Manuel

No, no.

[00:01:44.840] – Raymundo

Ni siquiera es mi cliente. Quieres que lo vaya a convencer, le digo: Que se convenza solo.

[00:01:51.490] – Juan Manuel

De alguna forma, la experiencia poco grata que toda la raza humana vivió 2020. Una de las cosas que sí pienso que ayudó a acelerar es la adopción de herramientas digitales que permiten que el trabajo, dentro de una empresa y dentro del mundo emprendedor, sea más eficiente. Hoy, yo puedo ver cómo equipos totalmente distribuidos son realmente productivos y son eficientes utilizando herramientas como como Slack, como Chatter, como Microsoft Teams o como Google Meet. Y antes había mucha burocracia en términos de pensar que los recursos humanos podían rendir solamente face to face en un entorno físico en donde estén todos juntos, y ahora no es así. Yo recuerdo, hace poco tiempo atrás, un amigo me decía: Nosotros a la hora de contratar recursos humanos, estamos hablando de una empresa tecnológica con un promedio de 300 empleados, me decía: Buscábamos en un radio de a 40 km/h a la redonda. Hoy eso ya no es algo relevante, no nos importa. Al principio comenzamos a buscar en otras ciudades y ahora ya se convirtieron en una empresa internacional.

[00:03:34.880] – Raymundo

Distribuida. Sí. Por ejemplo, Base Camp, que son como de los más promotores de eso desde el inicio. O sea, es una brutalidad.

[00:03:47.930] – Juan Manuel

Es una bonita empresa para estudiar Base Camp. Yo, a lo largo de mi carrera, aqu√≠ en Nega Futura, los he seguido much√≠simo. Creo que son menos de 40 personas todav√≠a. Ellos conceptualmente quieren ser tipos compactos, reducidos y trabajan de manera remota. Tienen un libro, ya que tiene varios a√Īos, Remote. Creo que fueron uno de los pioneros. Y el COVID ni siquiera era una palabra que exist√≠a en nuestra mente. Y estos g√ľeyes, ocho a√Īos atr√°s, diez a√Īos atr√°s, ya estaban trabajando de manera remota.

[00:04:31.560] – Raymundo

S√≠, muy impresionante. Oye, Juan Manuel, pero ahora s√≠ que dinos, pres√©ntate, ¬Ņqu√© andas haciendo?

[00:04:45.750] – Juan Manuel

Yo soy Juan Manuel Garrido. Fundé en 1994 EGA Futura, una empresa de tecnología. Principalmente, lo que hacemos es fabricar software tipo ERP o ERP. Para los que no No saben lo que es software ERP, estamos hablando de software empresarial. Nosotros nos focalizamos en el segmento de empresas medianas y, principalmente, lo que hacemos es cubrir los 360 grados de la problemática que una empresa puede tener desde su inventario, sus relaciones con el cliente, sus ventas, sus compras, sus cuentas por pagar, sus cuentas por cobrar, su contabilidad y hasta cuestiones como recursos humanos, activo fijo, envíos de correos electrónicos, interacción interna. Tenemos toda una red social montada encima del sistema, con el objetivo de que los usuarios de una empresa no tengan que depender de cosas como WhatsApp o de correo electrónico, o de llamadas, y que dentro de esa red social, que que simula Facebook, pero dentro del sistema, puedan trabajar de una manera ordenada.

[00:06:07.540] – Raymundo

El ERP a m√≠ me gusta mucho porque es como un sistema operativo, o sea, va, lo instala Es el sistema operativo de la empresa, es el n√ļcleo, el ADN de lo que le indica a un grupo empresario, a un emprendedor, a un jefe, un gerente, hacia d√≥nde est√° el norte y hacia d√≥nde est√° el sur. Y desde el 94, o sea, Ega Futura, desde el 94, instalaci√≥n en equipo, cableado de red.

[00:06:41.480] – Juan Manuel

S√≠. De hecho, te voy a decir algo, nunca trabaj√©, a lo largo de mis casi 50 a√Īos, nunca trabaj√© en otra empresa. Comenc√© de adolescente a programar como software y en el 94 fund√© la empresa. Era un chico de 20 a√Īos y a partir de ah√≠ comenzamos a crecer.

[00:07:12.120] – Raymundo

O sea, toda la vida.

[00:07:14.260] – Juan Manuel

Es toda ¬ŅC√≥mo se llama, mi vida, esto? Nuestro ERP tiene cuatro generaciones: generaci√≥n uno, generaci√≥n dos, generaci√≥n tres y generaci√≥n cuatro. En generaci√≥n uno ten√≠amos una interfaz de usuario DOS, de texto, Para que no sepan qu√© es DOS, antes de Windows, las computadoras o los computadores o los ordenadores, como se digan en diferentes lugares de Iberoam√©rica, usaban una interfaz de texto. Despu√©s vino Windows. Y ahora nuestro ERP de generaci√≥n cuatro corre en la nube. Ya estamos trabajando para incorporar funcionalidad que incluya inteligencia artificial, tecnolog√≠a muy nueva, pero que de alguna forma va a ahorrar much√≠simo tiempo. Te voy a contar algo respecto a ¬ŅHas visto? S√≠. Estaba hablando hace unos meses atr√°s con un colega que me prendi√≥ la l√°mpara y me dice: estuvimos haciendo un desarrollo con inteligencia artificial para Visa. ¬ŅY qu√© hicieron? Y me dice: Son millones de personas, millones de clientes. Y la cantidad de recursos humanos en el call center no es suficiente para poder establecer comunicaciones telef√≥nicas con los varios millones de clientes. Entonces, estamos construyendo un algoritmo que analiza el comportamiento de un cliente. Entonces, nosotros ya podemos ver, por ejemplo, que si el cliente consume todo su l√≠mite y deja de pagar, probablemente ese cliente lo perdamos y se vaya con otra empresa o sea un incobrable.

[00:09:21.970] – Juan Manuel

Entonces, el algoritmo va detectando esos comportamientos y genera llamados en el call center para ofrecerles, por ejemplo, una promoci√≥n al cliente y de esa manera intentar reconquistar ese cliente que ya predictivamente se va a ir para que se quede dentro de visa, en este caso. Entonces, ah√≠ yo dije: En el mundo del software empresarial hay un mont√≥n de cosas que se pueden hacer. Obviamente que hoy la inteligencia artificial est√° en su infancia y tal vez podamos pensar que lo m√°s natural es que fabrique un correo electr√≥nico personalizado para el cliente, que esas son cosas que estamos haciendo. Inclusive tambi√©n son cosas que estamos haciendo para contactar a potenciales clientes. No me hagas olvidar de esto, que es sumamente interesante, de lo que estamos haciendo para ventas. Pero volviendo a lo que es el software empresarial, se puede hacer much√≠simo desde cobranzas, an√°lisis de informaci√≥n, entender qu√© producto tengo que comprar, qu√© producto voy a vender, qu√© cliente podr√≠a tener un mejor desempe√Īo como comprador. Y yo supongo que a lo largo de los pr√≥ximos a√Īos van a haber much√≠simas m√°s cosas que nos vamos a ir dando cuenta de que pueden ser S√≠.

[00:11:02.850] – Raymundo

Y ah√≠ una de las preguntas que tra√≠a era: ¬Ņcu√°l es el mejor momento, a trav√©s de todos los a√Īos que llevas, de implementar un RP, o sea, del lado del cliente? ¬ŅD√≥nde has visto que dice.? Por ejemplo, a m√≠ me ha pasado de cuando se pierde total trazabilidad del proceso de producci√≥n o del proceso de venta es cuando empiezan, cuando dicen por ah√≠, pero no s√©. T√ļ tienes m√°s experiencia, por supuesto.

[00:11:38.060] – Juan Manuel

Pregunta dif√≠cil la que me est√°s haciendo, porque la respuesta es dif√≠cil. Lo que yo he visto a lo largo de todos estos a√Īos, es que una empresa en particular, a lo largo de todo su ciclo de vida, va cambiando de software de gesti√≥n empresarial a medida que va creciendo creciendo, hasta que llega un momento en donde se queda con su producto definitivo eternamente. Entonces, la mejor sugerencia es desde el Al principio, hay que comenzar con una herramienta buena y barata. Hay mucho software de gesti√≥n empresarial, bueno y barato, y que corra en la nube. Cuando digo bueno y barato, estoy hablando de un software de menos de 100 d√≥lares al mes, en la nube, es excelente. Y eso le va a permitir a un emprendedor o a una peque√Īa o mediana empresa comenzar a resolver dos problemas que nosotros vemos en los procesos de digitalizaci√≥n de empresas ya m√°s grandes, que son: problema n√ļmero uno, no hay procesos definidos. Ese es el n√ļmero uno que una herramienta de software va a ayudar a resolver. Hoy hay empresas que Por ejemplo, no tienen en claro c√≥mo comprar. Hay una empresa muy grande que por una cuesti√≥n de confidencialidad es muy conocida todo el mundo, nos contact√≥, no No puedo decir el nombre, pero s√≠ voy a contar un problema.

[00:13:32.950] – Juan Manuel

Es una empresa que est√° en todo el mundo y nos contact√≥ una subsidiaria de un pa√≠s de Am√©rica Latina y nos coment√≥ este problema. Recibimos m√°s de 2000 facturas de compra al mes y todo lo hacemos con Excel. La problem√°tica ca√≥tica que se vive en un √°rea administrativa manejando eso con Excel es intergal√°ctica, es gigante. O sea, estos tipos est√°n pagando un mont√≥n de dinero en sueldos de recursos humanos. Los recursos humanos deben estar quemados con toda la cabeza prendida a fuego, porque levantarte a la ma√Īana para comenzar a trabajar y que tu trabajo sea picar n√ļmeros adentro de una S√≠. Planilla de c√°lculo debe ser algo bastante desmotivante. Y, por otro lado, no saben qu√© compran, ni a qu√© precio ni c√≥mo. Entonces, establecer procesos desde un momento muy temprano le va a servir a cualquier empresa mediana o cualquier emprendedor a ya establecer procesos y que esos procesos se vayan impregnando en la cultura de de la empresa. Lo cual es clave, porque despu√©s tratar de cambiar esa cultura, y lo he visto un mont√≥n de veces, es muy dif√≠cil. Y el otro problema, te dije que tener una herramienta de software de gesti√≥n empresarial, desde el principio, resuelve dos problemas.

[00:15:18.840] – Juan Manuel

El segundo problema es la adaptaci√≥n del recurso humano a una herramienta. El recurso humano tiene que saber que todo queda registrado, que los precios de costo son los precios de costo, los de venta son los de ventas, que hay trazabilidad de que si alguien quiere hacer una auditor√≠a, esa auditor√≠a va a arrojar n√ļmeros que coinciden o que van a coincidir con la realidad y con cosas que pasaron. Entonces, realmente es muy recomendable. Ahora, probablemente una empresa con 15 empleados, 20, cuando sean 50 van a necesitar un software m√°s grande. Y ah√≠ va a haber todo un proceso de migraci√≥n y de dolor. Hasta que en un momento de madurez necesiten utilizar una herramienta grande, como ser√≠a el caso… Sin ning√ļn tipo de preferencias, voy a nombrar productos que est√°n disponibles hoy en el mercado, que compiten con nosotros y que son muy buenos. Sap Business One, una herramienta hermosa. Microsoft Dynamics, tambi√©n. Ega Futura, tambi√©n. Ega Futura es un ERP que corre arriba de infraestructura Salesforce. Por lo tanto, est√°n en la app, aplicaci√≥n m√≥vil, red social, inteligencia de negocios, de informes, point and click, toda esa magia moderna. Ese tipo de productos s√≠ tienen la capacidad de acompa√Īar el crecimiento de una empresa eternamente, porque son productos que tienen mucha evoluci√≥n tecnol√≥gica atr√°s, en donde todos los a√Īos hay varias generaciones y que al mismo en el tiempo, tienen una potencia de personalizaci√≥n enorme hacia el mercado, el segmento vertical de la empresa.

[00:17:42.790] – Juan Manuel

Creo que fue muy largo, pero esto es algo que yo le recomendaría muchísimo tener en cuenta a cualquier empresario que está pensando, cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier persona de negocios que está pensando en tener empresa ordenada.

[00:18:01.870] – Raymundo

S√≠, porque tambi√©n una de las cosas que me encuentro muy seguido es, ya sea que est√°n muy chiquititos de menos de siete, menos de diez, dicen: ¬ŅPara qu√©? O sea, ¬Ņpara qu√© contrato un servicio si nada m√°s necesito contabilidad o nada m√°s necesito CRM o nada m√°s necesito esto. Es que eso es uno de los grandes limitantes como del lado del mindset, que es usar un ERP, o sea, te exige entrenamiento, capacidad, un recurso humano o si no, t√ļ mismo, due√Īo o due√Īa, convertirte en ese estratega que identifica. Y lo que a m√≠ me encanta del ERP es que hace mucho tiempo, o sea, al inicio, cuando se empezaba a usar, pues fue creado para producto, pero para servicio no tiene ning√ļn tema. O sea, si uno ofrece servicios, calza igual de manera perfecta. Y justo esos dolores de cabeza que dices.

[00:19:08.840] – Juan Manuel

Y hoy ya tenemos software ERP con especialización en servicios. Te voy a decir, por ejemplo, en el caso nuestro, que es el mismo caso de SAP y es el mismo caso de Microsoft Dynamics, hay gestión proyectos dentro de LERP. Entonces, ya es posible en la misma herramienta que están facturando o definiendo los planes de cuenta o están haciendo los asientos contables en esa misma herramienta, O sea, pueden establecer proyectos, que pueden ser proyectos internos o proyectos externos, crear todas las tareas, asignar esas tareas a Recursos Humanos, establecer deadlines, vincular consumo de o no a esas tareas. O sea, realmente es algo totalmente transformador para empresas de servicio.

[00:20:12.870] – Raymundo

S√≠, porque es el orden y es el saber, la trazabilidad, o sea, todo. Y de verdad s√≠, es medio doloroso cuando uno no ha llegado a un nivel lo suficientemente alto para evaluarlo, pero ya, Ya escucharon, Juan Manuel tambi√©n lo recomienda en el sentido de… Tambi√©n te va forzando, te va haciendo ponerle seriedad y ponerle m√°s visi√≥n a futuro, que tampoco necesitas escalar a 300, 500, 1000 personas. ¬ŅQu√© ser√° como el tama√Īo donde ya hace sentido? ¬ŅUnas 12, 15 personas?

[00:20:52.490] – Juan Manuel

Para m√≠, el n√ļmero obligatorio es ocho. Cuando dentro de una empresa ya hay ocho personas, aunque sea un sistema compacto, tiene que ser implementado. Y la ventaja, m√°s all√° de todo esto que venimos hablando, la ventaja que m√°s valorada es por los clientes es el orden o el resultado, te dir√≠a, es el orden y la previsibilidad. Que una empresa pueda saber cu√°nto dinero le deben sus clientes, cu√°nto dinero ellos le deben a sus proveedores, cu√°les son los productos que mejor van a comportarse en el pr√≥ximo cuatrimestre, qu√© necesitan comprar ahora. Eso es previsibilidad, y sobre todo en un ambiente tan, te dir√≠a, convulsionado como es Am√©rica Latina. Tal vez en Espa√Īa un poco, pero en Am√©rica Latina las econom√≠as son completamente distintas a como es, por ejemplo, una econom√≠a en los Estados Unidos.

[00:22:09.410] – Raymundo

Sí, sí, sí, sí.

[00:22:10.850] – Juan Manuel

En donde aquí cada aspecto que aporte orden y previsibilidad es una ventaja competitiva.

[00:22:21.380] – Raymundo

S√≠. Y hablando de ser previsores, es que Juan Manuel, hace rato que platic√°bamos Me sorprende y te admiro mucho el sentido de… Bueno, a lo que se ve y a lo que hemos platicado, el enfoque. No s√© si a ti en lo que llevas te ha pasado eso de sale el nuevo objeto reluciente y como que te jala. Hay muchos de los que conozco, yo mismo soy un ejemplo de… O sea, me emociono con un mont√≥n de cosas y muchas veces he perdido el enfoque. ¬ŅA ti te ha pasado? Y si te ha pasado ¬ŅC√≥mo lo has controlado?

[00:23:01.320] – Juan Manuel

Me ha pasado y con una inversi√≥n muy grande de energ√≠a emocional e intelectual, tratar de encarrilarme y me ha ido bien en ese aspecto. Lo primero que tenemos que tener en consideraci√≥n es que los seres humanos estamos cableados para que la novedad, para que lo nuevo, nos produzca satisfacci√≥n, nos produzca sentirnos bien. Y esto una vez estaba leyendo, creo que estaba leyendo a un neurocient√≠fico norteamericano que se llama Uberman, en donde este g√ľey dec√≠a que en la √©poca de las cavernas, la sensaci√≥n de sentirse totalmente movilizado ante algo nuevo era clave para la supervivencia. Imag√≠nate t√ļ y yo en una caverna y que viene otro g√ľey y nos dice: Hay un le√≥n en la puerta. No pasa nada. Esa noticia nueva, de alguna forma, tendr√≠a que movilizarnos y pararnos los pelos para que nosotros le prestemos atenci√≥n. O lo mismo con el fuego, o lo mismo cuando todav√≠a la raza humana no hab√≠a descubierto la agricultura. Encontramos un nuevo campo lleno de ma√≠z. Vamos todos all√°. Entonces, eso es natural. En el ser humano, eso tambi√©n te explica la adicci√≥n en las redes sociales, el por qu√© TikTok con su formato. A m√≠ me cost√≥ bastante tiempo desinstalar todas mis de redes sociales de mi iPhone.

[00:25:05.070] – Juan Manuel

Y eso fue, me acuerdo que una vez estaba mi√©rcoles en casa, en el living, mi esposa y mi hijo ya se hab√≠an ido a dormir. Sube una hora en TikTok y a m√≠ esa hora me parecieron seis minutos. Dije: Ac√° hay algo que no est√° bien. Y eso es porque la novedad continua nos atrae. Entonces, imagina por un momento c√≥mo un jefe o un empresario o un gerente, un emprendedor, se va a sentir cuando ve algo nuevo, √©l va a pensar que eso va a cambiar la trayectoria de su empresa o que va a cambiar la manera en la que vende. Es muy f√°cil distraerse. Yo voy a recomendar algo, que esta recomendaci√≥n va pura y exclusivamente para empresas nuevas o para emprendedores. Obviamente, esto no aplica a empresas que ya tienen una trayectoria o que est√°n establecidas. Hay un concepto que me gusta mucho, que se llama Product-Market-Fit. Pueden googlearlo como PMF, Product-Market-Fit, que de alguna forma es una especie de f√≥rmula o esquema o estrategia como…

[00:26:38.120] – Raymundo

O métrica.

[00:26:39.240] – Juan Manuel

O m√©trica, como quieras definir, que te determina si el producto o el servicio que tu empresa est√° vendiendo tiene demanda. Si tiene demanda. Porque hoy lo que generalmente ocurre es que Un emprendedor o un empresario tiene una idea, la quiere implementar en el mercado y despu√©s no hay demanda. Estaba yo hace un par de a√Īos atr√°s escuchando a un personaje, a un pensador, realmente, es todo lo que voy a decir, es con much√≠simo respeto, es una persona muy admirable, M√°ster Mu√Īoz, gran profeta mexicano del mundo de los negocios que trascendi√≥ un mont√≥n de fronteras, el tipo cuenta una experiencia personal de √©l en donde se les ocurrieron unas toallas inteligentes, pr√©mium, con alg√ļn bordado. Y el tipo dice que todav√≠a tiene toallas en la casa, porque no lograron vender nada. Entonces, si al principio de una empresa se analiza que el producto o que el servicio que la empresa va a brindar realmente tenga demanda, es decir, que hay un fit por parte de marketing.

[00:28:13.580] – Raymundo

Un ajuste o un mensaje.

[00:28:16.520] – Juan Manuel

Ya a partir de eso, no es necesario perder foco en qué vender o en qué hacer. Una forma muy simple de saber si hay demanda, es con poco esfuerzo tengo que poder tener candidatos de compra, potenciales clientes. No estoy hablando de vender. Si estoy hablando de si lo que yo voy a ofrecer en el mercado con poco esfuerzo, con relativamente poco esfuerzo, me va a dar potenciales clientes gente interesada, eso ya es un indicador de que hay demanda.

[00:29:03.070] – Raymundo

S√≠, justo. Te iba a decir que uno de los grandes temas es que esta vez la gente ense√Īa en la academia hay muchas referencias de que vemos en redes sociales o en blog, que todav√≠a no entienden en ingl√©s y en Europa, o sea, ya no lo veo tan seguido, pero todav√≠a tienen esa concepci√≥n de primero es la oferta y luego es la demanda.

[00:29:41.520] – Juan Manuel

Es decir- Totalmente al revés.

[00:29:43.620] – Raymundo

Y es totalmente al rev√©s, porque hay un volumen impresionante de demanda que no tiene oferta. Por ejemplo, nosotros que nos movemos tambi√©n en el ambiente empresarial, la cantidad de programadores o desarrolladores de software que se necesitan no se est√° cubriendo en este a√Īo, en el 2023, y se pronostica que para el 2025 o 2027 va a estar a√ļn m√°s, por eso los sueldos inflad√≠simos, robo de personal. En industria de desarrollo de software, es una carnicer√≠a, porque es compro con dinero, te llevo, te pongo lujos, ya es un estatus de estrellas de rock. Un amigo lo trataron de comprar de una startup, una empresa de tecnolog√≠a bastante fuerte, le pagaban renta, le daban gasto mensual y un autom√≥vil m√°s el sueldo.

[00:30:52.170] – Juan Manuel

Sí, yo he visto uno de los casos más extremos que he visto es una empresa en Norteamérica que le decía a sus empleados: Si me presentas a un programador a ese programador le hacemos el proceso de entrevistas y de admisión, y el programador es contratado, les regalamos a cada uno un bono de 10 000 dólares. 10 000 dólares para quien refiere al programador y 10 000 dólares de bono de bienvenida para el programador.

[00:31:35.730] – Raymundo

S√≠, muy fuerte. Y ah√≠ es un claro ejemplo de que ah√≠ est√° la oferta. O sea, con lo que le tratamos de decir con esto es: ¬ŅQu√© es un buena oportunidad de negocio una neoacademia o neouniversidad, para crear desarrolladores de software?. No basta, no basta lo que hay ahorita. Entonces, lo que Lo dec√≠as Juan Manuel, de qu√© necesita la gente y luego crea el producto o servicio que necesitan, no es al rev√©s, como lo que dices.

[00:32:08.770] – Juan Manuel

Eso me hace acordar, cuando, no La frase exacta no la tengo presente, pero es: ¬ŅCu√°l fue el mejor negocio durante la fiebre del oro en los Estados Unidos? Que era una f√°brica de palas y picos.

[00:32:29.380] – Raymundo

S√≠, como ahorita, m√°s recientemente, que cu√°l es el mejor negocio en monedas digitales? Los exchanges, ¬Ņno? O sea, los que…

[00:32:41.120] – Juan Manuel

S√≠, el tema de los exchanges, en particular, creo que es un poco m√°s complejo porque hay un factor, hay un mont√≥n de factores, como la liquidez del exchange, la seguridad, pero es la confianza. Yo tengo amigos personales que con la debacle de FTX, de no mucho tiempo atr√°s, de la nada, de un d√≠a para el otro, perdieron 100 000 d√≥lares. Tipos que ten√≠an Genuinos, 100 000 d√≥lares en alguna criptom√≠a en particular, como podr√≠a ser Bitcoin o Ether o Monero o LUNA. Luna fue otro… Y hoy no tienen nada. Entonces, no creo que sea tan f√°cil establecer un exchange. Pero, efectivamente, aquellos que se establecieron, Binance, por ejemplo.

[00:33:44.280] – Raymundo

Ajá. Sí, justo son las palas, son las palas de la fiebre de oro. También otra cosilla que estábamos platicando hace rato, Que te recordara de lo de los correos de lo que estaban implementando de inteligencia.

[00:34:06.570] – Juan Manuel

Una forma de que esto es aplicable para cualquier industria. Esto que voy a contar ahora es aplicable para cualquier industria. Es algo que es relativamente barato de construir o de contratar. Y un empresario peque√Īo, muy peque√Īo, lo puede implementar y una empresa grande tambi√©n, que, por ejemplo, hacer un an√°lisis dentro de LinkedIn. Nosotros aqu√≠ ¬ŅC√≥mo se dice en M√©xico LinkedIn? ¬ŅLinkedin o LinkedIn?

[00:34:48.880] – Raymundo

Yo le pregunté una vez a un representante en México y me decía: A nosotros nunca nos ha importado eso. Entonces, dije: Bueno, yo de repente digo LinkedIn, luego digo LinkedIn. Entonces, me lo dijo así, dije: Ven.

[00:35:10.800] – Juan Manuel

Nosotros, aqu√≠ en la Argentina, Y pa√≠ses lim√≠trofes estamos acostumbrados a escuchar LinkedIn. Entonces, dentro de LinkedIn se puede hacer una b√ļsqueda o un filtro por jefes, gerentes, empleados de empresas que trabajen en alg√ļn segmento al cual nosotros le podamos vender. Esa informaci√≥n de cada perfil, de cada una de esas personas, se puede analizar con ChatGPT y con una instrucci√≥n. Esto que te voy a decir se puede hacer con planillas de Google Sheet y ChatGPT. Se puede hacer con eso o se puede automatizar con software que ya existe. Y que ChatGPT genere varios mensajes absolutamente personalizados para poder contactar a cada una de esas personas, un mensaje √ļnico: Hola Carlos, te escribo desde Ega Futura, me encanta que seas gerente de ventas de PepsiCo Latinoam√©rica, veo que cambiaste de puesto el a√Īo pasado y que en tu network est√° Roberto, que tambi√©n lo conozco y me gusta. Y ese tipo de personalizaci√≥n, sin esto, la √ļnica forma de escribir un mensaje de esas caracter√≠sticas es que lo escriba un humano. Y era un nivel de respuesta muy alto. Entonces, esto se podr√≠a hacer con planillas de c√°lculo y con ChatGPT o hay herramientas en el mercado que ya permiten hacer esto y se conectan directamente a LinkedIn, env√≠an los mensajes.

[00:37:10.310] – Juan Manuel

Nosotros estamos usando varias y con unos resultados hermosos.

[00:37:14.730] – Raymundo

A m√≠ el que m√°s tengo dos favoritos ah√≠, que es Walaxi, que eso lo us√© desde que nac√≠. Wallaxi ya es como vieja escuela. Aj√°, desde que era puro FR, que la dieron de alta en Francia, porque uno es ucraniano, un tipazo. Un d√≠a vino a M√©xico y ah√≠ nos quedamos a platicar. S√≠. ¬ŅCu√°l aqu√≠ s√≠ es un cl√°sico ya?

[00:37:41.200] – Juan Manuel

Tal vez no evolucionó tanto como el resto, pero es un clásico.

[00:37:45.220] – Raymundo

Y Octopus, Octopus-R-M. O sea, la funci√≥n de ese RM que tiene, me parece que si el vendedor exprime lo suficientemente ah√≠, no tiene ning√ļn tema para pasarlo al de la empresa, al ERP.

[00:38:00.950] – Juan Manuel

Es nuevo, que lo recomiendo, se llama Hey Rich. Rich como un alcance en inglés, sería Hey Rich, H-E-Y Rich. Googleéenlo Excelente.

[00:38:18.380] – Raymundo

Muy buena. No, Juan Manuel, ah√≠ hay, por ejemplo, uno de que apenas igual recomend√©, que ahorita se me fue el nombre, Creo que se llama Hello Contact o una cosa as√≠. Pero bueno, tienen un demo que es voz, o sea, es un chatbot de voz de inteligencia artificial, que su funci√≥n es dar una reuni√≥n. Solo sirve para eso. Y donde lo tienen, el demo, es con un control de plagas. En Estados Unidos es muy com√ļn empresas de control de plaga por la construcci√≥n. Nosotros en Latinoam√©rica somos mamposter√≠a, entonces no tenemos tanto detalle de eso. Y como usan madera, es muy com√ļn. Cierra la cita de una manera brutal, as√≠ de: Est√°s en una lista de espera hay cinco personas esperando la llamada, ¬Ņquieres que te vaya contando algunos servicios que terminamos? No, quiero hablar con una persona. Bueno, te entiendo, por supuesto. Mira, para que no se que se te haga tan pesado la espera, dime de qu√© plaga es la que tienes. Tengo de esto. Mira, f√≠jate, esto lo vamos a hacer as√≠ y as√≠. ¬ŅQu√© crees que ya solo faltan cuatro personas? ¬ŅQu√© te parece si de una vez te haciendo tu cita?

[00:39:49.610] – Raymundo

O sea, va trabajando la cosa así. Brutal, una cosa loquísima que sí me dejó ahí dando vueltas. Y ahorita con lo que estás diciendo de LinkedIn. A mí me gusta mucho por el sentido este que creo que por fin la gente está entendiendo, o bueno, a lo mejor yo ya limpié lo suficiente y ya no me aparece tanto, pero que LinkedIn no es para vender, es para agendar reuniones.

[00:40:19.580] – Juan Manuel

Para agendar reuniones, construir relaciones, agregar valor, absorber valor de gente como t√ļ, por ejemplo, o de otros tantos pensadores y l√≠deres de pensamiento, que de alguna forma dedican una gran parte de su tiempo a educar, y esa educaci√≥n es bien recibida.

[00:40:43.380] – Raymundo

Sí. Bueno, ahí soy creyente que todo producto o servicio debe de llevar un proceso consultivo como el del médico. Análisis, diagnóstico, estrategia, plan de acción.

[00:40:57.600] – Juan Manuel

Obviamente, Ese proceso consultivo se puede dar con determinados productos o con determinados servicios. Hay otros que quedan afuera, como las bebidas.

[00:41:12.240] – Raymundo

El detergente.

[00:41:13.530] – Juan Manuel

O el detergente. No hay mucho proceso consultivo, no hay mucho detergente dom√©stico. Ahora, s√≠ me parece una buena recomendaci√≥n para cualquier empresa que no venda productos de consumo masivo, como como bebidas o detergentes o remeras o camisas, es que agreguen valor al mercado con consultor√≠a gratis, con explicaciones de c√≥mo el problema que ellos resuelven se puede resolver mejor con un producto como el de ellos o con el de la competencia. Eso, a lo largo del tiempo, vi que el mercado suele reaccionar muy bien ante ese tipo de pr√°cticas que, seg√ļn el mindset de algunos sectores, puede ser pensado como que es una p√©rdida de tiempo. Invertir dinero, en capacitar a los clientes o en generar el contenido en video, es una p√©rdida de tiempo. Y en contrapartida de eso, yo lo que he visto es que el mercado lo toma muy bien, que las decisiones de compras generalmente suelen hacerse en aquellas empresas que m√°s presencia tienen.

[00:42:44.300] – Raymundo

S√≠, sin duda. Oye, Juan Manuel, ya para ir cerrando, si no nos podemos aventar aqu√≠, est√° bien buena la pl√°tica. M√°s bien, quiero invitarte a un nuevo episodio en donde hablemos m√°s de marketing y ventas, porque Porque f√≠jate, una de las cosas que a m√≠ me encanta, yo en mi an√°lisis personal me defino a Mirador o no s√©, m√°s bien me encanta o me gusta el SaaS B2B. O sea, a m√≠ primero el B2B me encanta y luego el SaaS, el Software as a Service, me fascina. Yo ah√≠ de las ventas me s√© y me investigo y practico y pongo as√≠, f√≠jate, tanto as√≠ que luego me consigoo conejillos de indias, que les digo: No te quiero vender nada, yo esto lo cobro, pero t√ļ tienes el momento y el producto el enfoque ideal para probar una estrategia que tengo. ¬ŅMe dar√≠as permiso de hacerla? No, pues si es gratis, p√°sale. As√≠ de fan√°tico soy de ese sector. Entonces, Voy a estar extendiendo la invitaci√≥n para que hagamos otro, pero ahorita pasemos a las preguntas cortas. Vamos, que venga la pregunta. Que venga las preguntas cortas. ¬ŅQu√© libro, recurso, o sea, qu√© libro, podcast, video o algo, o recurso, recomiendas, as√≠ que es tu top uno para negocios.

[00:44:22.860] – Juan Manuel

Un libro en particular, dos libros en particular, Multipliers, por un lado, rework, que hablamos al principio, por otro. Autores, recomiendo mucho Tim Ferries, Robin Sherma, a Tony Robbins. Son autores que en alg√ļn momento hay que dedicarles tiempo. Yo comprendo y soy consciente que la vida de un jefe, de un gerente, de un empresario, de un emprendedor, es siempre conflictiva en t√©rminos de poco tiempo y un mill√≥n de actividades, pero el tiempo para adquirir conocimiento, que puede ser a trav√©s de un libro o a trav√©s de un podcast, como es tu caso, que lo est√°s haciendo muy bien, ya son much√≠simos a√Īos que est√°s llevando adelante esto o un audiolibro, es algo que hay que hacer. Definitivamente, entonces, rework, Multipliers, Tony Robbins, Tim Ferry, Robin Sherman.

[00:45:41.200] – Raymundo

A mí me gusta mucho Tim Ferr por la estructura mental que tiene. O sea, esa cosa de los atajos es una locura.

[00:45:50.570] – Juan Manuel

¬Ņtim Ferr es un humano fuera de lo com√ļn? Yo creo que el tipo es un prodigio y es un genio, y lo sabe y es muy humilde. Y hay una forma de encarar la vida de √©l, que lo dijo, que a m√≠ me llam√≥ mucho la atenci√≥n. Y el tipo le dice al mercado, a la audiencia, a la gente: A m√≠ no me vean como un profeta o como un genio o como un pensador. A m√≠ v√©anme como un explorador que dedica una cantidad de tiempo y de energ√≠a muy grande en explorar qu√© funciona y qu√© no en el mundo de empresas, en el mundo de desarrollo personal, y propago ese conocimiento. S√≠, Interesante.

[00:46:47.070] – Raymundo

S√≠, muy interesante. La segunda, Juan Manuel. ¬ŅQu√© director general o persona o colectivo te consideras fan?

[00:47:03.640] – Juan Manuel

¬Ņme considero.?

[00:47:06.060] – Raymundo

Fan o fan√°tico.

[00:47:12.070] – Juan Manuel

Vamos a utilizar la palabra fanático. Hay un montón de gente que admiro, de verdad, en diferentes aspectos. El poder de delegación que tiene Elon Musk a a mí me parece casi sobrenatural que un tipo como Elon pueda motivar Recurso Humano, convocar gente para que trabaje en sus diferentes empresas, llevarlas adelante, asignar actividades y que esas actividades se lleven a cabo y de manera correcta, eso me parece genial.

[00:48:00.390] – Raymundo

Sí, aparte, ese es uno de los grandes retos que tenemos todos cuando creamos empresas, que es el recurso humano, es de las cosas que llevan más energía en más tiempo y sin duda son las que más recompensas traen.

[00:48:15.970] – Juan Manuel

Absolutamente.

[00:48:18.100] – Raymundo

Luego, ¬Ņcu√°l es la aplicaci√≥n que no puedes dejar en paz?

[00:48:24.600] – Juan Manuel

La aplicación que no puedo dejar en paz, en términos de que la uso todo todo el tiempo?

[00:48:31.060] – Raymundo

General es software o aplicación, o sea que la usas todo el tiempo.

[00:48:38.890] – Juan Manuel

Utilizo Slack y utilizo Chatter. Chatter se puede usar adentro de Salesforce o adentro de Vida Futura, que es Chatter, es la red social de la cual te hablaba. Estoy todo el día. Slack y chat.

[00:48:55.030] – Raymundo

Okey, la comunicación. Sí. Para la audiencia.

[00:49:00.630] – Juan Manuel

Whatsapp, soy anti WhatsApp.

[00:49:03.470] – Raymundo

Eso, justo quería hacer notar eso.

[00:49:08.050] – Juan Manuel

Hay gente que me dice: No entiendo, te env√≠o un mensaje a las ocho y media de la ma√Īana y obtengo una respuesta a las cinco de la tarde. Y s√≠, entr√≥ pocas veces a WhatsApp.

[00:49:22.170] – Raymundo

Que justo en el empresarial, y depende qué edad tengamos, o es Slack, y los más jóvenes usan Discord, o sea, de veintitocos.

[00:49:34.800] – Juan Manuel

Hay mucho uso de Discord.

[00:49:36.410] – Raymundo

Ajá, mucho. Pero es nuestro Slack, cuando no había Discord, los de veintitantos usaban puro Slack, es como lo que decías hace rato, va evolucionando en dónde se mueve, en dónde trabaja, qué herramientas usa, ya muchas variables.

[00:49:55.760] – Juan Manuel

Lo que tiene una herramienta como Slack, que para quien no ¬ŅQui√©n sabe qu√© es Slack? Podr√≠amos decir que Slack es una especie de WhatsApp que tiene una aplicaci√≥n para un ordenador y aplicaciones m√≥viles, pero que al mismo tiempo se puede integrar con, literalmente, cientos de aplicaciones de negocios. Entonces, una aplicaci√≥n de negocio, como por ejemplo Shopify, puede escribir un mensaje dentro de Slack cuando una venta grande se hace o un ERP, puede enviar un mensaje a un canal de Slack comentando que hay poco producto, hay poca existencia de un producto determinado. Y eso genera conversaciones contextuales en el ambiente de negocios.

[00:50:52.390] – Raymundo

S√≠, s√≠. Exacto. Y por √ļltimo, Juan Manuel, ¬Ņqu√© consejo le dar√≠as a tu versi√≥n de 20 a√Īos?

[00:51:03.330] – Juan Manuel

Si yo tuviese que darle un consejo a una persona de 20 a√Īos que quiere crear su propia empresa y esa persona puedo ser yo mismo, le dir√≠a un mont√≥n de cosas. Lo primero, que no funde su empresa a los 20 a√Īos, cosa que hizo a los 19. Que trabaje en otra empresa como empleado, aunque sea un par de a√Īos y que trate de adquirir know-how. Yo estuve un mont√≥n de a√Īos adquiriendo know-how dentro de mi propia empresa y realmente fue muy desgastante porque hab√≠a que pagar sueldos a Recursos Humanos, hab√≠a que vender a los clientes, hab√≠a que desarrollar software, hab√≠a que dar soporte t√©cnico, muy complejo y cometi√≥ un mont√≥n de equivocaciones. Entonces, si un joven de 20 a√Īos, primero, trabaja como empleado, va a adquirir know-how y va a saber qu√© errores evita. Ese es un consejo. El otro consejo, el camino de crecimiento personal, de superaci√≥n personal, tiene que estar desde el d√≠a uno. Hay que crecer intelectualmente, hay que crecer como jefe, hay que crecer como compa√Īero, hay que crecer t√©cnicamente en lo que uno hace, hay que crecer en salud. Todo el camino de superaci√≥n personal, crecimiento personal, es algo que tiene que estar desde el principio.

[00:52:54.520] – Raymundo

S√≠, excelente. Es un constante control. Excelente, muchas gracias. Juan Manuel, ¬ŅC√≥mo le hacemos para contactarte y para usar Ega Futura?

[00:53:14.060] – Juan Manuel

Dos caminos, egafutura. Com. Es el sitio web de Ega Futura. Ah√≠ van a tener acceso a toda la tecnolog√≠a de nuestra empresa. Y dentro de LinkedIn, Juan Manuel Garrido. Hagan una b√ļsqueda por Juan Manuel Garrido, me van a encontrar. Respondo absolutamente a todos los mensajes y a todas las conexiones. Ega Futura. Com, Juan Manuel Garrido, dentro de LinkedIn.

[00:53:42.140] – Raymundo

Muchas gracias.

[00:53:44.350] – Juan Manuel

Muchas gracias a ti y te tomé la palabra para el próximo encuentro.

[00:53:49.910] – Raymundo

Excelente.

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Se acerca el World Tour Sydney 2024: esto es lo que puedes esperar

El futuro de los negocios llega a S√≠dney. Est√° invitado a encontrar soluciones a sus √ļltimos retos y a escuchar c√≥mo la IA de confianza est√° transformando las industrias. Reg√≠strese ahora para inspirarse y experimentar un aprendizaje, conexi√≥n y diversi√≥n de primera clase.

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Prototipos XGen-Image-1

TLDR

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La nueva herramienta de ciencia de datos acelera el desarrollo de la IA y protege los datos de los clientes

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De analista de negocio de Salesforce a CIO

Salesforce es una plataforma asombrosa para todos los procesos empresariales, y la forma en que est√° configurada significa que aquellos que la utilizan pueden desarrollar rasgos y habilidades √ļnicos. Algunas de ellas son ideales para puestos de alta direcci√≥n, y los pioneros a menudo ascienden en el escalaf√≥n hasta alcanzar puestos de alto nivel; esto es lo que ocurri√≥ en mi caso. Esto […]

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Lo que los líderes de la IA Generativa saben que usted (probablemente) no sabe

Las empresas de alto rendimiento gastan más del 20% de sus presupuestos digitales en IA, pero eso es solo el principio. Esto es lo que puedes aprender de las empresas que lideran el pelotón.

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Cómo aprobar el examen de certificación Salesforce Certified AI Associate

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√öltima actualizaci√≥n el 7 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta Como nuevo Salesforce Certified AI Associate, comparto mis experiencias de estudio contigo y quiero que seas el pr√≥ximo en superarlo As√≠ que, ¬°prep√°rese y sum√©rjase! ūüĎČ Ya que est√°s aqu√≠, es posible que desees

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¬ŅSabe qu√© hay en la hoja de ruta de Salesforce para la IA?

Despu√©s de la pl√©tora de emocionantes anuncios de IA en Dreamforce, sabemos que hay un mont√≥n de emocionantes innovaciones de IA a la vuelta de la esquina. Pero con tanto que esperar, ¬Ņc√≥mo podemos estar al tanto de lo que est√° por venir y cu√°ndo? Las hojas de ruta de productos de Salesforce son la clave para estar al tanto de lo que se […]

planea y [..

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Aprendizajes de Trailhead: puntos para recordar de CPQ Trail 'Simplificar las renovaciones de suscripciones de seguridad para el hogar'

Aprendizajes de Trailhead: puntos para recordar de CPQ Trail 'Simplificar las renovaciones de suscripciones de seguridad para el hogar'

Inicio del sendero 'Simplifique las renovaciones de las suscripciones de seguridad para el hogar'

-Campo de conversión de activos con el valor de lista de selección 'Uno por unidad': significa que una línea de cotización con una cantidad de 5 obtiene 5 registros de activos separados.

-Campo de conversión de activos con valor de lista de selección 'Ninguno': significa que el Producto faltará en esta lista porque configuramos el producto para que no realice ninguna conversión de activos.

-En Salesforce CPQ, se puede generar un contrato para productos de suscripción seleccionando la casilla "Contratado" en el registro de Oportunidad o en un registro de Pedido.

-Para crear un contrato a partir de una oportunidad, seleccione Contratado en su registro de oportunidad. El contrato hereda sus fechas de inicio y finalización de las fechas de inicio y finalización de su cotización principal.

-Incluso si un pedido no tiene elementos que crear√≠an o afectar√≠an ning√ļn contrato, a√ļn puede utilizar el campo Contratado para indicarle a Salesforce CPQ que genere activos.

-Casilla de verificación Pronóstico de renovación en el contrato: este es el campo clave que le indica a Salesforce CPQ que genere una oportunidad de renovación.

-Verificar el pronóstico de renovación del contrato ayudará a pronosticar los ingresos que se pueden generar en el contrato que se renueva.

-Si actualizamos el contrato existente con un nuevo registro de suscripci√≥n para representar el aumento de cantidad. Salesforce CPQ NO crea un nuevo contrato; en cambio, mantiene todas las suscripciones organizadas seg√ļn el original.

-Marque la casilla de verificación Cotización de renovación en el contrato. -Esto es lo que le indica a CPQ que haga una cotización de renovación junto con la oportunidad de renovación.

-Proceso de Cotización a Caja

Liderar ‚Üí Calificar ‚Üí Crear oportunidad ‚Üí Generar y presentar cotizaciones
‚Üí Oportunidad cerrada-ganada ‚Üí Crear una orden ‚Üí Iniciar procesamiento de orden

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JotForm: potentes formularios en línea y automatización del flujo de trabajo para Salesforce

JotForm: potentes formularios en línea y automatización del flujo de trabajo para Salesforce

Última actualización el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Salesforce es la soluci√≥n CRM basada en ventas, marketing y operaciones m√°s s√≥lida y completa disponible. Los l√≠mites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que est√°n en Salesforce) est√°n limitados √ļnicamente por su imaginaci√≥n y habilidad para navegar por el ecosistema.

Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinación de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integración, creación de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.

Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atenci√≥n m√©dica y m√°s hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los a√Īos.

Jotform ahora está disponible en AppExchange de Salesforce para una experiencia de creación de formularios completamente nueva e intuitiva.

Beneficios de Jotform para Salesforce de un vistazo

Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentarán una verdadera automatización de extremo a extremo, lo que ayudará a su organización a lograr sus objetivos más rápido.

He aquí por qué le encantará Jotform para Salesforce:

  1. Esta nueva solución de formulario, integrada automáticamente con sus objetos y campos de Salesforce, elimina el cambio de plataforma.
  2. Con las automatizaciones líderes en la industria de Jotform directamente en su entorno Salesforce, puede crear flujos de trabajo más confiables y productivos.
  3. La integración de datos automatizada entre sus formularios de cara al cliente y su base de datos de Salesforce garantiza precisión y ahorro de tiempo (lo que significa ahorro de dinero).
  4. La aplicación de Jotform se alinea con los estándares de seguridad de Salesforce y juntos ofrecemos cumplimiento normativo y seguridad de datos de CRM y formularios líderes en la industria.
  5. ¡Puedes probar la aplicación Jotform para Salesforce gratis!

Si usted es una organizaci√≥n sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atenci√≥n m√©dica que registra informaci√≥n de pedidos y facturas de consultorios m√©dicos, o una empresa l√≠der con m√°s de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce est√° dise√Īado para escale con sus necesidades.

¬ŅQui√©n deber√≠a utilizar Jotform para Salesforce?

Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atención médica son grandes usuarios de la integración heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce debería usar esta versión mejorada de la integración.

Además de sincronizar contactos y clientes potenciales estándar , a continuación se muestran algunos casos de uso de muestra.

Industria Usos de Jotform y Salesforce
Sin ánimo de lucro Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a través de Jotform con Salesforce. También pueden utilizar las aplicaciones de donación de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobación dentro de Salesforce.
Cuidado de la salud Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce.
Ventas Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Adem√°s, Ventas   recibe propuestas de presupuestos as√≠ como formularios de pedido de nuevos clientes. Pueden volver a atraer a su base de clientes actual con formularios precargados.
Servicios financieros Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creación de préstamos y actualizar la información existente de los clientes, utilizando lógica condicional y formularios PDF inteligentes.
B2B/gestión de eventos Las empresas orientadas a servicios asignan envíos de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce.
Consultores Los usos aquí van desde la creación de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electrónica y el llenado previo de datos utilizando información de Salesforce.
Agencias y mesas comerciales Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce.

Creando su primer formulario de Salesforce

No solo todas sus automatizaciones de Jotform est√°n disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran caracter√≠stica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario √ļnico de Salesforce dentro de la aplicaci√≥n.

Desde la página de inicio de Mis formularios , haga clic en el botón Crear formulario como lo haría normalmente. Ahora verá la opción Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra automáticamente con sus objetos de Salesforce.

Imagen de la página de inicio 'Mis formularios' con el botón 'Crear formulario', resaltando la nueva opción 'Crear formulario de Salesforce' para la integración automática con objetos de Salesforce

Esta nueva opción es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronización de campos más sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atrás conexiones de integración complejas.

Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agréguelos a su nuevo formulario. Los objetos son básicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.

En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccioné tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay límite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.

Captura de pantalla de un formulario de ejemplo de Salesforce con tres objetos seleccionados

Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrar√° todos los campos que ha seleccionado.

Por ejemplo, cuando alguien envía mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completarán automáticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.

Captura de pantalla que ilustra cómo un formulario de cliente potencial enviado completa automáticamente los objetos de base de datos de Salesforce seleccionados

¬ŅNecesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo √≠cono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.

Imagen que resalta el ícono de Salesforce en el creador de formularios

Cuando haga clic en Siguiente , tendrá la opción de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.

También puede hacer clic en el botón Agregar acción para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.

Imagen que muestra el botón 'Agregar acción' para ver opciones para crear, actualizar o buscar un registro de base de datos.
Anuncio de Jotform para Salesforce Imagen-1
[contenido incrustado]

La ventaja de Jotform, ahora en Salesforce

Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.

Por ejemplo, ahora es f√°cil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.

Simplemente vaya a la pesta√Īa Publicar , acceda a Precompletar desde el men√ļ de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la informaci√≥n de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya est√° en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticaci√≥n de cuenta.

Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversión de formularios y una mayor precisión de los clientes potenciales (además de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva información).

Para profundizar más,obtenga más información sobre cómo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.

captura de pantalla de algunos logotipos de pasarelas de pago

Si est√° cobrando pagos, puede agregar una de las m√°s de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.

Captura de pantalla que muestra cómo crear un acuerdo de Jotform Sign en Salesforce

Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure automáticamente para la aprobación de las partes interesadas internas. Recopilará documentos firmados que mantendrán el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles más altos.

Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generaci√≥n de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, contin√ļan optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades √ļnicas de Salesforce de maneras innovadoras.

Si trabaja para una organización empresarial que utiliza Salesforce como CRM, obtenga más información sobre Jotform Enterprise en Salesforce AppExchange .

Consejos para trabajar en Salesforce

¬ŅNuevo en Salesforce? Esta potente soluci√≥n puede ayudar a su organizaci√≥n a gestionar los procesos y la participaci√≥n de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.

A continuaci√≥n se ofrecen algunos consejos √ļtiles que debe tener en cuenta si reci√©n est√° comenzando:

  1. Fijación de objetivos . Defina cómo se ve el éxito para sus necesidades y flujos de trabajo. Catalogue los datos que está importando y mapee cómo le gustaría administrarlos. Esto le brindará una visión integral de sus flujos de trabajo ideales para que pueda separar las necesidades de los deseos.
  2. Considere un consultor . No todo el mundo tiene el presupuesto para una consultoría. Pero si lo hace, tener un asesor a mano puede ahorrarle mucho tiempo. Además, pueden capacitar a sus partes interesadas para que el conocimiento pueda transmitirse en el futuro.
  3. Entrena . Cada organizaci√≥n tiene expertos en la materia, as√≠ que ¬Ņpor qu√© no crear sus propios gur√ļs de Salesforce? Haga que aquellos que quieran aprender nuevas habilidades comiencen con recursos gratuitos disponibles en Trailblazer Community , YouTube, TikTok y m√°s.
Anuncio de Jotform para Salesforce Image-2

Conclusión

Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo

  • Captura de datos perfecta a trav√©s de formularios dentro de la interfaz de Salesforce. Esto facilita el mapeo de campos y la transferencia de datos a clientes potenciales, contactos y objetos personalizados.
  • Generaci√≥n de leads mejorada . Simplemente inserte sus formularios de Salesforce en el sitio web de su empresa (o en las redes sociales). Su equipo de ventas puede realizar un seguimiento f√°cil de los flujos de datos en tiempo real.
  • Calidad de datos mejorada a trav√©s de un mapeo de campo preciso a trav√©s de la aplicaci√≥n Jotform. Sus equipos ya no necesitar√°n ingresar datos manualmente.
  • Una experiencia de usuario integrada . Tener acceso a todas las funciones de Jotform dentro de Salesforce elimina la necesidad de cambiar de plataforma, lo que simplifica el proceso.

Si ya es cliente pago de Jotform con una integración de Salesforce, podrá instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepción).

Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 envíos mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deberá actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.

Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:

  • Bronce: $39/mes
  • Plata: $49/mes
  • Oro: $129/mes

Las organizaciones sin fines de lucro califican automáticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales; Hable con alguien hoy para obtener más información.

Pruebe Jotform para Salesforce hoy y díganos cómo se siente al respecto. Además, no dude en comentarnos en AppExchange.

Chris es creador y comercializador de contenidos en Jotform y cree en la escritura creativa como fuerza para el cambio positivo. Al poseer una experiencia profesional y un conjunto de habilidades diversas, Chris produce un liderazgo intelectual galardonado. El cine, los viajes, el dise√Īo y la buena comida y vino con amigos se encuentran entre sus amores.

Evaluación formativa:

¬°Quiero saber de ti!

¬ŅQu√© es lo que aprendiste de esta publicaci√≥n? ¬ŅC√≥mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si√©ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci√≥n.

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La importancia de la colaboración de socios en la revolución de la IA

La importancia de la colaboración de socios en la revolución de la IA

Si ha utilizado una de las herramientas gratuitas de IA generativa disponibles, habr√° visto lo innovadora que puede ser esta tecnolog√≠a. Introducir indicaciones simples puede generar respuestas complejas y producir resultados complejos y sofisticados. Sin embargo, todav√≠a se est√°n explorando las aplicaciones comerciales de esta tecnolog√≠a. Una cosa est√° clara: estamos en medio de la √ļltima revoluci√≥n tecnol√≥gica. Al igual que la computaci√≥n en la nube reformul√≥ el panorama empresarial, el potencial de la IA + Datos + CRM cambiar√° el campo de juego de los negocios tal como los conocemos.

Es por eso que Salesforce está colaborando con nuestro poderoso ecosistema de socios para brindarle soluciones de IA que tengan aplicaciones comerciales claras. Con la armonía de IA + Datos + CRM, Salesforce le brinda las herramientas para utilizar el poder de la IA y la capacidad de poner a sus clientes en primer lugar.

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Nuestros socios más influyentes están preparados para la revolución de la IA. Descubra cómo nuestro ecosistema de socios está creando soluciones empresariales específicas con la tecnología de Salesforce.

Allanando un camino confiable hacia el valor de la IA

Nuestro equipo de investigaci√≥n de IA de Salesforce ha estado desarrollando grandes modelos de lenguaje (LLM) durante varios a√Īos y fue pionero en ingenier√≠a r√°pida en 2018. Invertir en nuestra gente y socios es fundamental para el √©xito. De hecho, Salesforce emplea a m√°s de 1500 ingenieros de aprendizaje autom√°tico y cient√≠ficos de datos en toda la empresa.

Y con Einstein , hemos creado la primera IA del mundo para CRM, que ahora impulsa más de 1 billón de predicciones cada semana en todo el conjunto de aplicaciones Salesforce Customer 360. Conla IA generativa , Einstein está haciendo que todas las empresas y empleados sean más productivos y eficientes en ventas, servicios, marketing y comercio.

Las innovaciones prosperan sobre una base de conocimiento sólido, confianza y experiencia diversa. Aquí es donde entra en juego nuestro vasto ecosistema de socios.

Adoptar un ecosistema de confianza

Salesforce comprende la importancia de tener la confianza como principio fundamental . La IA es una herramienta increíblemente poderosa con resultados potencialmente catastróficos si no se desarrolla teniendo en cuenta la responsabilidad. En Salesforce, cumplimos con las más altas prácticas de seguridad y privacidad porque nos esforzamos por proteger los datos que se nos confían.

El uso ético de la IA es de vital importancia y es una prioridad para todos nosotros en el ecosistema de socios. La confianza es una parte fundamental del diálogo y trabajamos estrechamente con socios y clientes para tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar nuestra IA de manera responsable.

Al unirnos para resolver los desafíos emergentes, podemos garantizar que utilizamos la IA de forma segura y ética.

Innovando a través de la colaboración

Nuestro vasto ecosistema de socios contiene cientos de miles de expertos en tecnología Salesforce. Con su experiencia y conocimientos, aportan un profundo conocimiento de cómo se puede implementar y utilizar mejor Salesforce en industrias específicas.

Tenemos una larga historia de colaboraci√≥n e innovaci√≥n con nuestros socios, y las soluciones impulsadas por IA son la frontera m√°s nueva que perseguimos juntos. Nuestros socios son expertos en sus campos. Al combinar eso con la tecnolog√≠a de inteligencia artificial de Salesforce, podemos crear casos de uso y soluciones √ļnicos que brindan valor de inteligencia artificial e infinitas posibilidades para nuestros clientes.

Mejore la productividad de la empresa con Einstein

Einstein le ayuda a vender m√°s r√°pido, ganar m√°s clientes y acelerar la eficiencia empresarial.

Aprovechando el poder de Einstein

Ofrecer éxito a los clientes es clave. Nuestros socios están colaborando con ingenieros y científicos de datos de Salesforce para prepararse para el futuro impulsado por la IA y crear productos listos para el mercado utilizando Einstein.

Sabemos que los clientes necesitan datos centralizados y sistemas consolidados. Tambi√©n quieren que se les permita utilizar la IA de una manera confiable que respete la seguridad y la privacidad de los datos. Echemos un vistazo m√°s de cerca a estas √ļltimas innovaciones :

  • Einstein es la soluci√≥n completa para su viaje hacia la IA. Desde soluciones de ventas personalizadas que maximizan la productividad y agilizan los procesos hasta la automatizaci√≥n escalable del servicio al cliente que reduce los costos y mejora la eficiencia, Einstein ayuda a todos sus equipos a trabajar de manera m√°s inteligente.
  • Al establecer nuevos est√°ndares de la industria para la IA generativa segura, Einstein Trust Layer protege la seguridad de los datos de los clientes y cumple con las demandas de cumplimiento y gobernanza de datos. Es vital para garantizar a los clientes que pueden proteger los datos confidenciales de los mismos.

Encontrar el éxito de los socios y el valor de la IA

Desde mi perspectiva, se trata de confianza y responsabilidad de cara al futuro. Para la mayoría de nuestros clientes, este es el comienzo de su viaje hacia la IA. La IA puede transformar el funcionamiento de las empresas. Puede optimizar los procesos existentes y mejorar la eficiencia entre los equipos. Depende de todos nosotros mejorar y capacitar a nuestros empleados y clientes para que aprendan estas nuevas capacidades.

Salesforce entrevistó a otros pioneros de la IA en el World Tour de Londres para escuchar sus opiniones sobre cómo la IA generativa está cambiando la industria. En los siguientes artículos de esta serie del Día de la IA, analizamos los temas que nuestros socios más influyentes compartieron con nosotros. Explicaremos por qué la confianza, la transparencia y la seguridad de los datos son una prioridad. También profundizaremos en por qué Es esencial buscar casos de uso compatibles para satisfacer las necesidades de los clientes y cómo ser parte del ecosistema de socios ayuda a los socios a respaldar a nuestros clientes conjuntos.

¬ŅNo puedes esperar hasta entonces? Mire los videos del D√≠a de la IA aqu√≠ .

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Un dise√Īo tipo "cortador de galletas" puede ser lo que sus usuarios necesitan

Un dise√Īo tipo "cortador de galletas" puede ser lo que sus usuarios necesitan

La personalizaci√≥n es un sello distintivo de Salesforce, pero ¬Ņqu√© sucede cuando se exagera? Durante m√°s de 20 a√Īos, una organizaci√≥n del sector p√ļblico cre√≥ versiones espec√≠ficas para equipos de las p√°ginas de registros de Salesforce Lightning Experience . Demasiados dise√Īos causaron confusi√≥n y llevaron a las personas a mantener sus propias hojas de c√°lculo en lugar de completar Sales Cloud . Todo eso cambi√≥ cuando un Trailblazer con certificaci√≥n 10X introdujo un patr√≥n de dise√Īo simple y repetible.

"El modelo simple puede ser algo √ļtil", dijo Prag Ravichandran Kamalaveni, fundador y director ejecutivo de Skilled Cohort .

Establezca las bases para el crecimiento con Sales Cloud

Maximice la productividad, obtenga información valiosa y optimice los procesos para crecer con usted.

Este #DreamDesigner devolvió al cliente a los conceptos básicos de UX . Juntos, implementaron una plantilla universal para páginas de registros Lightning con objetos estándar y personalizados . El enfoque permitió a los usuarios navegar por las páginas más fácilmente y eliminar sus hojas de cálculo. "La gente volvió a Sales Cloud para completar la información", dijo. "Comenzaron a sentirse más seguros de que podían hacer lo que tenían que hacer y hacerlo rápidamente".

Por fin, todos podr√≠an beneficiarse de una √ļnica fuente de verdad.

El buen dise√Īo fomenta la creaci√≥n de h√°bitos

"El buen dise√Īo se basa en la memoria muscular y as√≠ es como puede convertirse en un h√°bito", dijo Prag, quien trabaj√≥ en este proyecto mientras trabajaba en CloudKettle , una consultor√≠a que ayuda a las organizaciones a mejorar las operaciones de ingresos.

Su estrategia de dise√Īo tiene en cuenta que todos desarrollan atajos mentales a medida que avanzan. Los procesos son m√°s f√°ciles cuando son familiares. Por lo tanto, los componentes familiares en las p√°ginas de registro pueden aumentar la eficiencia y permitir a los usuarios actuar sin fricciones.

Entonces Praga hizo una plantilla con dos columnas. Le dio a los elementos del patr√≥n de dise√Īo el mismo aspecto, ubicaci√≥n y prop√≥sito en todos los casos. No exist√≠a una raz√≥n cr√≠tica para el negocio para recrear la rueda. En todo caso, fue todo lo contrario. Los usuarios necesitaban poder confiar en una experiencia de usuario intuitiva. Necesitaban confiar en lo que saben sobre un patr√≥n para informar cualquier p√°gina en la que se encontraran.

"Hay una √ļnica raz√≥n por la que esto funcion√≥", dijo. "Todas las p√°ginas de registro con plantilla fueron posibles gracias a Salesforce Lightning Design System (SLDS) ".

Centrarse en la reutilización

Hay grandes beneficios al dise√Īar sistemas. Prag confi√≥ en SLDS como recursos para crear p√°ginas de registro consistentes con los principios de experiencia del usuario, el lenguaje de dise√Īo y las mejores pr√°cticas de Salesforce. "La arquitectura integrada basada en componentes nos permiti√≥ segregar la informaci√≥n agrupada en una plantilla universal para p√°ginas de registro", dijo.

Despu√©s de todo, incluso una peque√Īa elecci√≥n de dise√Īo puede crear dificultades para los usuarios. Si un elemento est√° en un lugar nuevo, puede provocar agotamiento mental, arrastre y, finalmente, resignaci√≥n.

‚ÄúAdem√°s, algo que afecta a los usuarios es la necesidad de volver a aprender una experiencia o ralentizar su flujo‚ÄĚ, dijo Alan Weibel, arquitecto de UX de Salesforce.

Los nuevos patrones de dise√Īo se realizaron a nivel de macrointeracci√≥n y a nivel de microinteracci√≥n. Prag se asegur√≥ de que las tareas m√°s grandes (por ejemplo, iniciar sesi√≥n) fueran tan uniformes como las m√°s peque√Īas (por ejemplo, env√≠o de formularios).

La coherencia produce eficiencia

Hoy, la informaci√≥n del equipo est√° centralizada en Sales Cloud. Los usuarios se sienten c√≥modos con patrones de dise√Īo familiares. El trabajo es m√°s f√°cil y los beneficios de compartir informaci√≥n son significativos. Las desviaciones anteriores ralentizaron el trabajo y aumentaron la carga para el administrador de Salesforce. Ahora, nadie navega por diferentes p√°ginas de diferentes maneras.

Este tipo de transformaci√≥n siempre es posible. Prag lo vio cientos de veces en sus trece a√Īos especializ√°ndose en Salesforce. La clave es que las organizaciones sigan evaluando su implementaci√≥n para reducir la deuda tecnol√≥gica y la deuda de dise√Īo .

Lo que funcionó antes puede no funcionar ahora.

Esa es la belleza del dise√Īo. Es una conversaci√≥n en curso. Y, a veces, patrones de dise√Īo consistentes son justo lo que necesita para que su equipo vuelva a encarrilarse.

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Creaci√≥n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein ‚ėĀÔłŹ

Creaci√≥n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein ‚ėĀÔłŹ

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Creación de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa es la tecnolog√≠a m√°s transformadora desde Internet y revoluciona la forma en que creamos e interactuamos con la informaci√≥n. Para los desarrolladores, esto plantea nuevas preguntas: desde la pr√°ctica "¬ŅC√≥mo puedo crear aplicaciones impulsadas por IA con modelos de lenguaje grandes (LLM)?" M√°s profundamente, ‚Äú¬ŅC√≥mo cambiar√° la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones? ‚ÄĚ Exploramos estas dos preguntas en esta publicaci√≥n de blog.

¬ŅC√≥mo creo aplicaciones impulsadas por IA con LLM?

Comencemos con la primera pregunta: "¬ŅC√≥mo creo aplicaciones con LLM?" y explore tres opciones que com√ļnmente se consideran:

  1. Entrena tu propio modelo
  2. Personaliza un modelo de código abierto
  3. Utilice modelos existentes a través de API

Entrena tu propio modelo

Entrenar su propio modelo le brinda control total sobre los datos de los que aprende su modelo. Por ejemplo, puede entrenar un modelo con datos específicos de su industria. Un modelo entrenado con datos de un dominio específico generalmente será más preciso que un modelo de propósito general para casos de uso centrados en ese dominio. Si bien entrenar su propio modelo ofrece más control y precisión, puede que no siempre sea el mejor enfoque. Aquí hay algunas cosas para considerar:

  1. Tiempo y recursos: formar su propio LLM desde cero puede llevar semanas o incluso meses. Como punto de referencia, aunque es probable que su modelo sea mucho m√°s peque√Īo, el modelo GPT-3 de OpenAI tard√≥ 1,5 millones de horas de GPU en entrenarse.
  2. Experiencia: para entrenar su modelo, también necesitará un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje automático (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP).
  3. Seguridad de los datos: el poder de los LLM hace que sea tentador crear modelos que aprendan de todos sus datos, pero esto no siempre es lo correcto desde el punto de vista de la seguridad de los datos. Puede haber tensión entre la forma en que aprenden los LLM y la forma en que se implementan las políticas de seguridad de datos en su empresa. Los LLM aprenden de grandes cantidades de datos. ¡Cuantos más datos mejor! Sin embargo, con seguridad a nivel de campo (FLS) y permisos estrictos, las políticas de seguridad de datos corporativas a menudo se basan en el principio de privilegio mínimo: los usuarios solo deben tener acceso a los datos que necesitan para realizar su trabajo específico. ¡Cuantos menos datos mejor! Por lo tanto, un modelo formado con todos los datos disponibles de los clientes y puesto a disposición de todos en su empresa puede no ser una buena idea y violar las políticas de seguridad de datos de su empresa. Sin embargo, un modelo entrenado en especificaciones de productos y resoluciones de tickets de soporte anteriores puede ayudar a los agentes a resolver tickets nuevos sin comprometer la seguridad de los datos.

Personaliza un modelo de código abierto

Personalizar un modelo de c√≥digo abierto normalmente lleva menos tiempo y es menos costoso que entrenar su propio modelo desde cero. Sin embargo, a√ļn necesita un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje autom√°tico (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP). Dependiendo del caso de uso, es posible que a√ļn experimentes la tensi√≥n de seguridad de los datos descrita anteriormente.

Utilice modelos existentes a través de API

Utilizar modelos existentes a trav√©s de API es la forma m√°s sencilla de crear aplicaciones con LLM. Esta es tambi√©n la opci√≥n m√°s utilizada en este momento. Sin embargo, estos modelos no se han entrenado con los datos contextuales o privados de su empresa y, por lo tanto, el resultado que producen puede ser demasiado gen√©rico para ser √ļtil.

En esta publicación de blog, exploramos diferentes técnicas para agregar datos contextuales o privados de la empresa a través del mensaje. Debido a que el mensaje se crea dinámicamente en nombre del usuario, solo incluye datos a los que el usuario tiene acceso, lo que aborda la tensión de seguridad de los datos descrita anteriormente. Es posible que le preocupe pasar datos privados a una API de terceros, pero existen técnicas para abordar esa preocupación y también las describimos en esta publicación de blog.

Creación de aplicaciones impulsadas por IA utilizando modelos existentes a través de API

Llamada API b√°sica

Los principales proveedores de modelos como OpenAPI , Anthropic , Google , Hugging Face y Cohere ofrecen API para trabajar con sus modelos. En la implementación más básica, su aplicación captura un mensaje del usuario, lo pasa como parte de la llamada API y muestra el resultado generado al usuario.

Por ejemplo, así es como se vería la llamada API usando la API OpenAI:

Esta opci√≥n puede funcionar para casos de uso simples que solo requieren un resultado general basado en conocimientos generales. Por ejemplo, " Escribe un haiku sobre el invierno" o "Escribe una declaraci√≥n SQL de muestra con una uni√≥n externa". Pero si necesita una respuesta que se adapte a su propio contexto o a los datos privados de su empresa, es probable que el resultado generado sea demasiado gen√©rico para ser √ļtil.

Por ejemplo, digamos que un usuario ingresa el siguiente mensaje:

Escriba un correo electrónico de presentación para el director ejecutivo de Acme.

El correo electrónico generado no sería personalizado ni relevante porque el modelo no sabe nada sobre su relación con Acme y los negocios que ha hecho con ellos.

Puesta a tierra del LLM

Para que la respuesta sea más relevante y contextual, el usuario puede fundamentar el LLM con información adicional. Por ejemplo, pueden ingresar el siguiente mensaje:

Usted es John Smith, representante de cuentas de Northern Trail Outfitters.
Escriba un correo electrónico de presentación a Lisa Martinez, directora ejecutiva de ACME.
Aqu√≠ hay una lista de los √ļltimos tres pedidos que Acme realiz√≥ a Northern Trail Outfitters:
Colección Verano 2023: $375,286
Colección Primavera 2023: $402,255
Colección Invierno 2022: $357,542

Esto permite que el LLM genere un resultado mucho m√°s relevante. Sin embargo, este enfoque plantea dos problemas:

  1. El usuario debe ingresar mucha información de conexión a tierra manualmente. Por lo tanto, la calidad del resultado depende en gran medida de la calidad de la pregunta ingresada por el usuario.
  2. Est√° pasando informaci√≥n confidencial al proveedor del modelo donde potencialmente podr√≠a persistir o usarse para entrenar a√ļn m√°s el modelo, lo que significa que sus datos privados podr√≠an aparecer en la respuesta generada por el modelo de otra persona.

Construcción rápida y puesta a tierra dinámica.

Para abordar la primera limitaci√≥n anterior, puede construir el mensaje mediante programaci√≥n. El usuario ingresa una cantidad m√≠nima de informaci√≥n o simplemente hace clic en un bot√≥n en la aplicaci√≥n y luego usted crea el mensaje mediante programaci√≥n agregando datos relevantes. Por ejemplo, en respuesta a un clic en el bot√≥n ‚ÄúEscribir correo electr√≥nico de introducci√≥n‚ÄĚ, podr√≠a:

  1. Llame a un servicio para obtener información sobre el usuario.
  2. Llame a un servicio para obtener información sobre el contacto.
  3. Llame a un servicio para obtener la lista de oportunidades recientes.
  4. Construya el mensaje utilizando la información obtenida de los servicios de datos anteriores.

Así es como podrían verse estos pasos de construcción rápidos en Apex:

El principal inconveniente de este enfoque es que requiere un código personalizado para cada mensaje para poder realizar la sencilla tarea de fusionar datos dinámicos en texto estático.

Plantillas de aviso

Para facilitar la construcci√≥n del mensaje, podemos usar plantillas: un patr√≥n de desarrollo de software bien conocido que se usa com√ļnmente para fusionar datos din√°micos en documentos est√°ticos. Con una plantilla, escribe un archivo de solicitud utilizando marcadores de posici√≥n que se reemplazan din√°micamente con datos din√°micos en tiempo de ejecuci√≥n.

Así es como se vería el ejemplo de Apex anterior usando un lenguaje de plantilla genérico:

Eres {{ user.Name }}, {{user.Title}} en {{ user.CompanyName }}
Escriba un correo electrónico de presentación a {{ contact.Name }}, {{contact.Title}} en {{ contact.Account.Name }}
Estas son las oportunidades de {{contact.Account.Name}}:
{{#oportunidades}}
{{Nombre}}: {{Cantidad}}

{{/oportunidades}}

Las plantillas de mensajes no solo son √ļtiles para crear mensajes mediante programaci√≥n, sino que tambi√©n se pueden utilizar como base para herramientas gr√°ficas que admiten la creaci√≥n de mensajes en un entorno de arrastrar y soltar.

Estudio r√°pido

Por eso creamos Prompt Studio, un nuevo creador de Salesforce que facilita la creación de indicaciones. Le permite crear plantillas de mensajes en un entorno gráfico y vincular campos de marcador de posición a datos dinámicos disponibles a través de datos de páginas de registro, un flujo, una nube de datos, una llamada de Apex o una llamada API. Una vez creada, se puede utilizar una plantilla de solicitud en diferentes lugares para consultar el modelo, incluidas las páginas de registro y el código Apex.

Capa de confianza de Einstein

Prompt Builder le permite definir mensajes basados din√°micamente en un entorno gr√°fico. Pero, ¬Ņc√≥mo se env√≠a ese mensaje de forma segura a un proveedor de LLM?

Puede enviar el mensaje directamente a la API del proveedor de LLM, pero hay una serie de preguntas a considerar con ese enfoque:

  • ¬ŅQu√© pasa con los problemas de cumplimiento y privacidad si pasa datos de informaci√≥n de identificaci√≥n personal (PII) en el mensaje? ¬ŅEl proveedor del modelo podr√≠a conservar los datos de PII o incluso utilizarlos para entrenar a√ļn m√°s el modelo?
  • ¬ŅC√≥mo se evitan las alucinaciones, la toxicidad y los sesgos en los resultados generados por los LLM?
  • ¬ŅC√≥mo se rastrea y registra los pasos de creaci√≥n de mensajes con fines de auditor√≠a?

Si utiliza la API del proveedor de LLM directamente, tendrá que escribir un código personalizado para responder a estas preguntas. Hay muchas cosas a considerar y puede resultar difícil hacerlo bien para todos los casos de uso.

Ingrese a la capa de confianza de Einstein. Einstein Trust Layer le permite enviar solicitudes a LLM de forma confiable, abordando las inquietudes mencionadas anteriormente.

Así es como funciona:

  1. En lugar de realizar llamadas API directas, utiliza LLM Gateway para acceder al modelo. LLM Gateway admite diferentes proveedores de modelos y abstrae las diferencias entre ellos. Incluso puedes conectar tu propio modelo.
  2. Antes de enviar la solicitud al proveedor del modelo, pasa por una serie de pasos que incluyen el enmascaramiento de datos que reemplaza los datos PII con datos falsos para garantizar la privacidad y el cumplimiento de los datos.
  3. Para proteger a√ļn m√°s sus datos, Salesforce tiene acuerdos de retenci√≥n cero con proveedores de modelos, lo que significa que los proveedores de modelos no persistir√°n ni entrenar√°n m√°s sus modelos con datos enviados desde Salesforce.
  4. Cuando se recibe el resultado del modelo, pasa por otra serie de pasos, incluido el desenmascaramiento, la detecci√≥n de toxicidad y el registro de seguimiento de auditor√≠a. Demasking restaura los datos reales que fueron reemplazados por datos falsos por motivos de privacidad. La detecci√≥n de toxicidad comprueba si hay contenido da√Īino u ofensivo en el resultado. El registro de seguimiento de auditor√≠a registra todo el proceso con fines de auditor√≠a.

De cara al futuro: creación de aplicaciones de una forma totalmente nueva

Ahora echemos un vistazo a lo que viene y abordemos la segunda pregunta planteada al principio de este art√≠culo: ¬ŅC√≥mo cambiar√° la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones?

Encadenamiento r√°pido

La l√≥gica involucrada en la creaci√≥n de un mensaje a veces puede volverse compleja. Puede implicar m√ļltiples llamadas a API o servicios de datos, como en el ejemplo de conexi√≥n a tierra din√°mica anterior. Responder a la pregunta de un solo usuario puede incluso implicar varias llamadas al LLM. Esto se llama encadenamiento r√°pido. Considere el siguiente ejemplo:

Para construir el mensaje:

  1. Realizamos una primera llamada API o servicio de datos para obtener datos contextuales de la empresa
  2. Los datos que regresan de la primera llamada al servicio de datos se usan para crear un primer mensaje que usamos para consultar el LLM.
  3. La salida del LLM se utiliza como entrada para una segunda llamada de servicio de datos.
  4. Los datos que regresan de la segunda llamada al servicio de datos se utilizan para crear un segundo mensaje cuya respuesta se envía al usuario.

Las posibilidades de combinar llamadas de servicios de datos y llamadas de LLM para generar un resultado son infinitas.

Orquestación de IA

El enfoque descrito hasta ahora funciona bien, pero a medida que estos flujos de trabajo se vuelven m√°s complejos, podemos ver la necesidad de alguna forma de orquestaci√≥n. Como desarrollador, luego crear√≠a una serie de bloques de construcci√≥n que realizan tareas granulares: recuperar datos sobre un cliente, actualizar un registro, realizar alguna l√≥gica computacional, etc. Estos bloques de construcci√≥n se pueden orquestar o remezclar de diferentes maneras usando un herramienta de orquestaci√≥n. Esto se podr√≠a hacer usando una herramienta de orquestaci√≥n tradicional que le permita definir qu√© bloques de construcci√≥n usar, en qu√© orden y cu√°ndo (con diferentes ramas "si"). Pero, ¬Ņqu√© pasar√≠a si la orquestaci√≥n en s√≠ estuviera impulsada por IA con un orquestador que pudiera razonar y elegir qu√© bloques de construcci√≥n usar y c√≥mo componerlos para realizar una tarea espec√≠fica? La orquestaci√≥n impulsada por IA es un nuevo paradigma poderoso que tiene el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

El siguiente diagrama describe este nuevo paradigma de bloques de construcción orquestado por IA a un alto nivel.

En este diagrama, las acciones son los componentes básicos descritos anteriormente. Podrían ser acciones invocables de Apex, API de MuleSoft o indicaciones. Algunas acciones fundamentales están disponibles de forma predeterminada y otras serán desarrolladas por los desarrolladores. Esto también crea una oportunidad para un mercado de acciones creado por desarrolladores y socios.

El planificador es el orquestador impulsado por IA. Cuando la solicitud se pasa al tiempo de ejecución de la orquestación, el planificador elige (crea un plan para) qué acciones usar y cómo componerlas para responder mejor a la solicitud del usuario.

La orquestación de IA es un área activa de investigación en Salesforce y en la industria en su conjunto.

Resumen

El uso de modelos existentes a trav√©s de API es una forma com√ļn de crear aplicaciones impulsadas por IA con LLM. Con este enfoque, es necesario basar el modelo en datos privados o contextuales de la empresa para obtener resultados m√°s relevantes y √ļtiles. En lugar de pedirle al usuario que ingrese una gran cantidad de informaci√≥n b√°sica manualmente, puede crear el mensaje mediante programaci√≥n llamando a servicios de datos y agregando datos contextuales al mensaje. Prompt Studio es un nuevo creador de Salesforce que facilita la creaci√≥n de mensajes al permitirle crear plantillas de mensajes en un entorno gr√°fico y vincular campos de marcador de posici√≥n a datos din√°micos. Einstein Trust Layer le permite enviar mensajes a las API de los proveedores de LLM de forma confiable, abordando problemas de privacidad, sesgos y toxicidad de los datos. La orquestaci√≥n impulsada por la IA es un paradigma emergente que podr√≠a cambiar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

Sobre el Autor

Christophe Coenraets es vicepresidente senior de Trailblazer Enablement en Salesforce. Es un desarrollador de coraz√≥n con m√°s de 25 a√Īos de experiencia en la creaci√≥n de aplicaciones empresariales, habilitando audiencias t√©cnicas y asesorando a organizaciones de TI.

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Oleh Mykytyn encuentra su prop√≥sito como desarrollador de Salesforce ‚ėĀÔłŹ

Oleh Mykytyn encuentra su prop√≥sito como desarrollador de Salesforce ‚ėĀÔłŹ

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Oleh Mykytyn encuentra su propósito como desarrollador de Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce

El desarrollador de Salesforce, Oleh Mykytyn , comenzó su viaje con Salesforce en 2015 cuando su hermano, Nazar, también desarrollador de Salesforce, recomendó probar Salesforce a través de la plataforma de aprendizaje Trailhead . Trailhead es la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquiera puede aprender de forma gratuita las habilidades más demandadas y relevantes de la actualidad, obtener credenciales dignas de un currículum y conectarse a oportunidades globales. Cuando Oleh se enteró de que podía obtener una sudadera con capucha Trailblazer por completar cinco insignias Trailhead, se propuso ese objetivo.

Bueno, Oleh consiguió esa sudadera con capucha y ha sido desarrollador de Salesforce desde entonces. Después de ese logro inicial, Oleh pasó a completar insignia tras insignia, desarrollando sus habilidades en Salesforce hasta el punto en que actualmente registra 148 insignias y cuatro superbadges. Sus favoritos incluyen Apex Specialist y Advanced Apex Specialist .

Pero Oleh también ha llevado las habilidades aprendidas al lugar de trabajo y hoy es el Jefe de Atención al Cliente en Redtag. En este cargo, habla en conferencias internacionales en todo el mundo, escribe artículos y aparece como invitado en podcasts. Oleh ahora es reconocido como un pilar de la comunidad Trailblazer , una red global y diversa de 18 millones de estudiantes que adquieren habilidades y se apoyan unos a otros. En el pasado, Oleh no creía que pudiera lograr tales cosas, pero ahora confía en que puede lograr el éxito profesional con trabajo duro, pasión y un proceso paso a paso.

Oleh presenta en la conferencia comunitaria de Salesforce Czech Dreamin'

Qué significa ser un desarrollador de Salesforce

"Ser desarrollador de Salesforce significa estar preparado para los desaf√≠os", dice Oleh. ‚ÄúSiempre hay que pensar en grande y utilizar el pensamiento cr√≠tico. Un desarrollador es una 'part√≠cula' poderosa que impulsa la evoluci√≥n del mundo y trae cosas incre√≠bles a nuestras vidas para hacerlas m√°s simples y agradables. Nuestro valor es desarrollar experiencias de Salesforce y hacer felices a todos nuestros clientes‚ÄĚ.

Ser desarrollador de Salesforce significa estar preparado para los desafíos.

Varias personas apoyaron a Oleh en el camino, como su novia, sus padres, su hermano y sus compa√Īeros de equipo, y lo ayudaron a llegar a donde se encuentra ahora en su carrera. Recuerda: ‚ÄúRecuerdo haber reprobado un examen o haber tenido desaf√≠os en un proyecto, y siempre me dec√≠an: 'La pr√≥xima vez lo conseguir√°s'. ¬°Y eso siempre pas√≥!‚ÄĚ

A Oleh siempre le entusiasma ver cómo Salesforce nunca deja de crecer e innovar, brindando nuevas y mejores experiencias a los desarrolladores y usuarios finales. "Me inspira ver cómo Salesforce valora y escucha a la comunidad", afirma. Una vez invitaron a Oleh a almorzar con el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, y quedó sorprendido por lo atento que estaba Marc a cada palabra, así como por cómo consideraba cada comentario de Oleh.

Oleh y el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff

Algunas sorpresas en el viaje de Salesforce

Al comienzo de su trayectoria en Salesforce, Oleh descubri√≥ a Jim Rohn, un autor y orador motivacional estadounidense, que ayud√≥ a Oleh a cambiar su forma de pensar. Recordar√° una cita particular de Rohn por el resto de su vida: ‚ÄúNo desear√≠a que fuera m√°s f√°cil; Ojal√° estuvieras mejor‚ÄĚ.

Con este espíritu, Oleh siempre ha aprendido haciendo e investigando constantemente lo que se necesita. Aprender a hacer las preguntas correctas viene con la experiencia y la práctica. Una de las formas en que Oleh busca mejorar su marca personal es obteniendo certificaciones de Salesforce .

Oleh tras aprobar su primer examen de certificación de Salesforce

Actualmente, Oleh ha obtenido 11 certificaciones y aspira a aprobar una o dos certificaciones m√°s cada a√Īo. Esto le permite seguir desafi√°ndose a s√≠ mismo mientras adquiere nuevas y valiosas habilidades. Curiosamente, Oleh suspendi√≥ su primera certificaci√≥n, ‚ÄúApp Builder‚ÄĚ, dos veces y consider√≥ brevemente que el desarrollo de TI no era para √©l. Pero luego se dio cuenta de que hab√≠a subestimado el examen y necesitaba prepararse m√°s de antemano.

Entonces, primero, Oleh analizó la sección en la que había suspendido con los porcentajes de cobertura más bajos. Luego, utilizó preguntas simuladas de tal manera que pudiera ejecutar completamente las tareas en su patio de juegos, lo que le dio una mejor comprensión de la funcionalidad y le ayudó a recordarla mejor que simplemente leer sobre ella.

√Čl dice: ‚ÄúMe inscrib√≠ nuevamente para el examen, pero no se lo dije a nadie (para que nadie se enterara si reprobaba una tercera vez). Pero esta vez pas√© y fue uno de los mejores d√≠as de mi vida. Despu√©s de eso, obtuve una certificaci√≥n tras otra y ahora s√© definitivamente que el fracaso es la clave del √©xito‚ÄĚ.

Lecciones aprendidas de la comunidad Trailblazer

Oleh se involucr√≥ profundamente en la comunidad Trailblazer de desarrolladores de Salesforce y aprendi√≥ muchas lecciones a lo largo del camino. Dice: ‚ÄúAprend√≠ que la marca personal a veces es crucial y, en combinaci√≥n con las habilidades t√©cnicas, esto es… ¬°BOOM! Realmente creo que los desarrolladores m√°s fuertes son las personas que tienen habilidades interpersonales muy bien desarrolladas‚ÄĚ. Oleh explica que debe gran parte de su √©xito a la buena comunicaci√≥n, la empat√≠a, la generaci√≥n de confianza y el deseo de ser una buena persona en el mundo. Adem√°s, estas habilidades le han ayudado a formar conexiones profundas con las personas que le rodean.

Aprendí que la marca personal a veces es crucial y, en combinación con las habilidades técnicas, esto es: ¡BOOM!

Las habilidades interpersonales y una actitud positiva tambi√©n son una alta prioridad para el equipo de Oleh. Creen que aquellos que est√°n dispuestos, son apasionados y buenos para establecer conexiones siempre encuentran la manera de adquirir las habilidades tecnol√≥gicas necesarias. ‚ÄúMenos miedo y m√°s aportaciones‚ÄĚ, afirma. "Todo es posible en esta vida, y la vida es demasiado corta para rechazar tus sue√Īos por miedo".

Consejos para otros desarrolladores: los foros de desarrolladores son tus mejores amigos

"La comunidad Trailblazer es su familia", explica Oleh. "Aprende todo lo que puedas y devuélvelo cuando estés listo". En 2016, un buen amigo de los Países Bajos le habló de la existencia de los grupos comunitarios Trailblazer e inmediatamente supo que le gustaría llevarlos a los desarrolladores de Lviv .

La comunidad Trailblazer es su familia.

Oleh recuerda: "Cuando comenzó el grupo de Lviv, tomé la iniciativa de liderar el grupo y luego comencé a conocer todos los eventos para desarrolladores de Salesforce". Esto llevó a Oleh a asistir a eventos dirigidos por Salesforce como Dreamforce y eventos Dreamin' dirigidos por la comunidad , e incluso fundó Salesforce Saturday en Lviv, una reunión en persona de la comunidad Trailblazer que gana insignias juntos. Ahora, Oleh une y apoya a la comunidad de desarrolladores ucraniana mediante la creación de canales de Slack y transmisión de YouTube a otras ciudades antes de los eventos virtuales.

El grupo de desarrolladores de Salesforce en Lviv

" Como equipo en Redtag, siempre nos apasiona desarrollar talentos e invitar a nuevos pioneros", dice Oleh. “Esto ayuda a hacer crecer nuestra familia Trailblazer Community. ¡La mejor manera de mantenerse conectado con la comunidad de desarrolladores de Salesforce es uniéndose a un foro, redes sociales y, por supuesto, eventos!

La comunidad Trailblazer tambi√©n ha hecho una gran contribuci√≥n a la carrera de Oleh. Ha encontrado muchas respuestas en varios foros, toneladas de contenido valioso en publicaciones de blogs y muchas conversaciones con miembros de la comunidad que comparten recomendaciones o ideas. √Čl dice: ‚ÄúEstoy agradecido de tenerlos a todos. Gracias a ti, soy quien soy‚ÄĚ.

La comunidad Trailblazer apoya al país de origen de Oleh, Ucrania, en Dreamforce 2022.

Oleh anima a todos a ver si hay grupos comunitarios Trailblazer locales o un s√°bado de Salesforce en su √°rea y unirse a ellos de inmediato (busque un grupo cerca de usted ). Si no existe ninguno, entonces sugiere tomar la iniciativa de crear uno. "Siempre recomiendo los eventos en persona porque son m√°s atractivos e inspiradores".

Para conocer desarrolladores como Oleh y ampliar sus habilidades t√©cnicas, √ļnase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversaci√≥n sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

Sobre el Autor

Christie Fidura es la directora de Global Trailblazer Engagement. En este rol, busca involucrar y elevar a la comunidad y trabajar directamente con ellos para comprender sus desaf√≠os, preocupaciones, logros e inspiraciones. Puede encontrar a Christie en la comunidad Trailblazer en https://trailblazer.me/id/christiefidura . Christie, community manager certificada y comercializadora ganadora de m√ļltiples premios, cree en la tecnolog√≠a, la comunidad y la igualdad.

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La gu√≠a para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 ‚ėĀÔłŹ

La gu√≠a para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 ‚ėĀÔłŹ

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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La guía del desarrollador de Salesforce para Dreamforce 2023 | Blog de desarrolladores de Salesforce

¬°Llamando a todos los desarrolladores de Salesforce! ¬ŅEst√°s listo para experimentar la magia de AI + Datos + CRM en Dreamforce 2023? Hemos preparado una experiencia repleta de tres d√≠as como ninguna otra, as√≠ que prep√°rate para aprender, conectarte, divertirte y retribuir rodeado de compa√Īeros innovadores en la conferencia de tecnolog√≠a m√°s grande del mundo.

Sabemos que está contando ansiosamente los días hasta que comience Dreamforce, así que siga leyendo para comenzar a planificar su experiencia Dreamforce perfecta, desde conferencias magistrales hasta sesiones en Developer Track y demostraciones prácticas en acción en Developer Grove.

Vea la √ļltima tecnolog√≠a en la conferencia magistral sobre el futuro del desarrollo

AI + Data + CRM están cambiando rápidamente el futuro de los negocios y los desarrolladores están a la vanguardia. Únase al presidente y director de ingeniería, Srini Tallapragada, y a invitados especiales para aprender todo sobre el futuro del desarrollo y cómo puede aprovechar la IA en su trabajo.

Si asistir√° a Dreamforce en persona, aseg√ļrese de agregar la conferencia magistral a su agenda . Si lo seguir√° desde casa, vea la conferencia magistral completa mientras se transmite en vivo en Salesforce+ .

ūüďÖ Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 1:30 a 2:20 p. m., hora del Pac√≠fico
ūüé§ Oradores destacados: Srini Tallapragada, Alba Rivas, Adam White, Kat Holmes, Chris Peterson, Avanthika Ramesh
‚Ěó A√Īadir a tu agenda

Descubra los aspectos más destacados de la versión para desarrolladores en Developer Preview Live

Eche un primer vistazo a las principales funciones, herramientas e innovaciones para desarrolladores de la versión Winter '24. Vea demostraciones en vivo de interesantes innovaciones de productos y haga preguntas a nuestros expertos en productos. Hay tantas innovaciones nuevas para los desarrolladores en esta versión que ¡no querrás perderte esto!

ūüďÖ Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 2:30 a 3:30 p. m., hora del Pac√≠fico
ūüé§ Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Mohith Shrivastava, Ewald Hofman, Danielle Larregui, Greg Whitworth, Akshata Sawant, Sarah Welker
‚Ěó A√Īadir a tu agenda

Mejora tus habilidades en la ruta de desarrollador

Developer Track ofrece una combinación de sesiones de teatro de 20 minutos en Developer Theatre y sesiones de trabajo de 40 minutos. Espere asimilar las mejores prácticas, consejos y mucha inspiración. ¡Y hay algo para todos, sin importar los temas que te apasionen! Tenemos sesiones para todos los niveles (principiante, intermedio, avanzado) en todas las funciones y temas: IA generativa, nube de datos, DevOps Center, MuleSoft, Code Builder, Apex, AppExchange, Lightning Web Components, Slack, seguridad, accesibilidad y más.

ūüďć Las sesiones de calentamiento se ubicar√°n en todo Trailblazer Forest: en Developer Theatre junto a Developer Grove, Redwood Theatre, Einstein Theatre, Data Cloud Theatre y Olympic Theatre. Las sesiones de trabajo de Developer Track se llevar√°n a cabo en el segundo y tercer piso de Moscone West. Aseg√ļrese de consultar su agenda para conocer la ubicaci√≥n exacta de las habitaciones.

Para encontrar estas sesiones en el catálogo de sesiones de Dreamforce , seleccione Función en la navegación izquierda y marque Desarrollador para ver todas las sesiones etiquetadas para desarrolladores.

Algunas sesiones imperdibles para agregar a tu agenda ‚úŹÔłŹ

Descubra el poder de Einstein GPT para desarrolladores
Qué esperar: La IA generativa ha arrasado en el mundo de la tecnología. Conozca las capacidades más recientes de Einstein GPT y cómo los desarrolladores pueden utilizar la tecnología para crear sus propias aplicaciones impulsadas por IA en Salesforce.
Oradores destacados: Stephan Chandler-García, Ananya Jha
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

Comprensión de la nube de datos para desarrolladores de Salesforce
Qué esperar: aprenda qué significa Data Cloud para los desarrolladores, cómo se exponen sus artefactos como metadatos de plataforma familiares y cómo ingerir e interactuar con sus datos mediante SQL, Apex, Flows, API y SDK.
Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Danielle Larregui
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

¬ŅQuieres un mejor c√≥digo? Einstein GPT y Code Analyzer pueden ayudar
Qu√© esperar: Impulse el desarrollo de Salesforce con el d√ļo din√°mico de Einstein GPT para desarrolladores y Code Analyzer. Aprenda c√≥mo optimizar la generaci√≥n y validaci√≥n de c√≥digo directamente desde las experiencias IDE.
Oradores destacados: Gordon Bockus, Vivek Chawla
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

Componentes web Lightning: novedades y novedades
Qu√© esperar: aprenda c√≥mo puede utilizar Lightning Web Components para hacer que el desarrollo en Salesforce sea m√°s f√°cil y eficiente. Vea las √ļltimas funciones disponibles para LWC y lo que se avecina en la hoja de ruta.
Oradores destacados: Alicia Teo, Alice Oh, Leo Balter
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

Hoja de ruta de Apex: novedades y novedades
Qué esperar: Los gerentes de producto de Salesforce profundizarán en las funciones lanzadas recientemente y en el futuro en la hoja de ruta de Apex, incluido Einstein GPT para desarrolladores.
Oradores destacados: Daniel Ballinger, Chris Peterson
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

Aumente la productividad de los desarrolladores con GraphQL e IA generativa
Qué esperar: Sumérgete en la nueva API GraphQL, donde las consultas y mutaciones se pueden combinar en una sola solicitud, ganando rendimiento y flexibilidad. Eche un vistazo a cómo redactar consultas con IA generativa.
Oradores destacados: Juli√°n Duque, Ben Sklar
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

Desarrollar componentes web Lightning para dispositivos móviles sin conexión
Qu√© esperar: ¬Ņ Usuarios m√≥viles sin conexi√≥n? Aprenda c√≥mo habilitarlos con componentes web Lightning personalizados para mostrar e incluso actualizar registros mientras un dispositivo m√≥vil est√° desconectado de Internet.
Oradora destacada: Angela Le
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

Gestionar dependencias y conflictos en el Centro DevOps
Qué esperar: profundice en cómo los desarrolladores utilizan DevOps Center para gestionar el ciclo de vida del desarrollo de software. Comience con DevOps Center y aprenda a solucionar los problemas más comunes, como la resolución de conflictos.
Oradores destacados: Gilson Canario, Francisco Sammartino
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

Cinco cosas que los desarrolladores de Salesforce deben saber sobre MuleSoft
Qué esperar: Únase a esta sesión para conocer los conceptos clave de MuleSoft que necesita saber como desarrollador de Salesforce. Nos centraremos en las mejores prácticas, consejos y trucos, antipatrones y más con ejemplos en vivo.
Oradores destacados: Gaurav Kheterpal, Akshata Sawant
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

Pon a prueba tus habilidades en Developer Grove

Developer Grove, ubicado en Trailhead Forest, es el hogar de los desarrolladores durante Dreamforce y el lugar para comenzar su viaje de aprendizaje de tres días .

Nuestra principal atracci√≥n este a√Īo es una competencia estilo arcade que pone a prueba tus habilidades de ingenier√≠a en IA. ¬°Completa tantos desaf√≠os como puedas en el menor tiempo posible para que tu nombre aparezca en la tabla de clasificaci√≥n y puedas presumir de ello!

Visite la estación de demostración que cubre nuestras aplicaciones de muestra y recetas de código, y descubra cómo puede utilizarlas en su propio trabajo. Cada estación contará con empleados de Salesforce que saben lo que hacen y les encanta ayudar a otros a aprender.

‚ĚóNovedad de este a√Īo: Estaci√≥n de consultas 1:1 en Developer Grove. Los desarrolladores de Salesforce pueden registrarse para una consulta individual de 20 minutos con profesionales expertos de Salesforce. Para reservar una consulta individual, visite esta p√°gina y seleccione el tema "Desarrollador de Salesforce". Cuando haya terminado de registrarse, se le enviar√° una confirmaci√≥n por correo electr√≥nico y estar√° disponible en la aplicaci√≥n Salesforce Events; desc√°rguela ahora en App Store o Google Play Store .

Otras cosas a tener en cuenta ūüĎÄ

Conferencia principal de Dreamforce

√önase al director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, junto con invitados especiales en el discurso principal de Dreamforce para escuchar todo sobre nuestras innovaciones m√°s recientes.

ūüďÖ Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 10 a. m. a 12 p. m., hora del Pac√≠fico
‚Ěó A√Īade la keynote a tu agenda

Fiel al foro principal de clientes

√önase al cofundador y director de tecnolog√≠a Parker Harris en el foro anual de clientes True to the Core. Escuche a los l√≠deres de productos compartir los aspectos m√°s destacados de nuestra hoja de ruta de productos. Si nunca ha asistido, esta es una excelente sesi√≥n para que los desarrolladores pregunten y escuchen las respuestas de nuestros gerentes de producto. ¬°Una cosa que seguir√° siendo ‚Äúcentral‚ÄĚ en True to the Core es que habr√° muchas preguntas!

ūüďÖ Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., hora del Pac√≠fico
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

Conferencia magistral de TI: cree su cliente 360 con IA confiable

Aprenda c√≥mo resolver sus desaf√≠os de TI m√°s dif√≠ciles con IA + Datos + CRM. Escuche c√≥mo los pioneros utilizan las √ļltimas innovaciones de plataforma, nube de datos y MuleSoft para crear entornos de TI de pr√≥xima generaci√≥n, con potentes capacidades de IA generativa integradas.

ūüďÖ Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 2:30 a 3:20 p. m., hora del Pac√≠fico
‚Ěó A√Īade esta sesi√≥n a tu agenda

Celebración pionera de la noche 1

Recuperaremos la diversión la primera noche de Dreamforce. Únase a nosotros en Trailblazer Forest de 5 a 6:30 p. m. el martes 12 de septiembre en Admin Meadow, Developer Grove y Community Cove para actividades sociales, comidas ligeras y bebidas.

Pistas de administrador y arquitecto

¬ŅBusca diversificar su agenda en Dreamforce este a√Īo? Consulte todas las sesiones de c√≥digo y de c√≥digo bajo en la secci√≥n de administraci√≥n y en la secci√≥n de arquitecto . Para obtener m√°s informaci√≥n sobre cada uno, lea la Gu√≠a del administrador de Dreamforce 2023 .

Obtenga a√ļn m√°s contenido de Dreamforce 2023 en Salesforce+

¬ŅNo puedes asistir a Dreamforce en persona? Durante los tres d√≠as, las conferencias magistrales y las sesiones seleccionadas se transmitir√°n en vivo en Salesforce+. Habr√° dos canales y 72 horas de transmisi√≥n en vivo. Adem√°s de la experiencia en vivo, m√°s de 120 episodios bajo demanda estar√°n disponibles para verlos despu√©s de que finalice Dreamforce en cualquier momento y lugar.

Regístrese en Salesforce+ ahora para obtener acceso a todo el contenido exclusivo.

Empieza ahora

¡Dreamforce 2023 estará aquí antes de que te des cuenta! Siga estos pasos para prepararse:

  1. Reg√≠strese para asistir a Dreamforce si a√ļn no lo ha hecho.
  2. Agregue el discurso de apertura sobre el futuro del desarrollo y la vista previa de la versión para desarrolladores a su agenda.
  3. Complete Road to Dreamforce 2023 Trailhead Quest antes de las 11:59 p. m. (hora del Pacífico) del 11 de septiembre de 2023 para desbloquear una insignia comunitaria exclusiva y participar para tener la oportunidad de ganar* una de las 25 codiciadas sudaderas con capucha Trailblazer o una de las 50 camisetas Dreamforce.* Se aplican las reglas oficiales . Consulte la página Trailhead Quests para obtener todos los detalles.
  4. Descargue la aplicación Salesforce Events en App Store o Google Play Store para realizar un seguimiento de todo lo que hay en su agenda en un lugar de fácil acceso.
  5. Conéctese con sus pares en el grupo comunitario Salesforce Developers Trailblazer.
  6. Si no asiste en persona, aseg√ļrese de registrarse para la experiencia Salesforce+.
  7. Seguir @salesforcedevs en Twitter y LinkedIn para obtener m√°s actualizaciones.

Sobre el Autor

Kaitlin Benz es especialista sénior en marketing de desarrolladores en Salesforce. Lo que más le apasiona es la narración de historias, los podcasts y la comida vegana. Encuéntrala en LinkedIn .

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Ahora en Pilot: adaptador de cable GraphQL para LWC ‚ėĀÔłŹ

El adaptador de cable GraphQL está en fase piloto a partir de la versión Spring '23. Descubra cómo hace que acceder a los datos de los LWC sea más fácil que nunca.

La publicación Now in Pilot: GraphQL Wire Adapter for LWC apareció primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .

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Los mejores eventos de Salesforce para asistir en 2023

Una de las cosas incre√≠bles de estar involucrado en el ecosistema de Salesforce son los maravillosos eventos. Si desea asistir a algunos de los mejores eventos de Salesforce en 2023, estamos aqu√≠ para ayudarlo. Hemos reunido los eventos que no querr√° perderse este a√Īo. Salesforce y Trailblazer Community organizan [‚Ķ]

La publicación Los mejores eventos de Salesforce para asistir en 2023 apareció primero en Inspire Planner.

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Adaptador Salesforce Connect para GraphQL: ¬°ahora en versi√≥n piloto! ‚ėĀÔłŹ

Nuestro nuevo adaptador Salesforce Connect para GraphQL ahora est√° en fase piloto, lo que abre nuevas posibilidades para la interoperabilidad entre Salesforce y AWS.

La publicación Adaptador Salesforce Connect para GraphQL: ¡ahora en versión piloto! apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

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Aprenda MOAR en Winter '23 con el adaptador Salesforce Connect para Amazon Athena ‚ėĀÔłŹ

Siga y complete un trailmix de Learn MOAR Winter '23 para administradores o desarrolladores antes del 30 de noviembre de 2022 a las 11:59 p. Se aplican restricciones. Aprende cómo participar y revisa las Reglas Oficiales visitando el […]

La publicación Aprenda MOAR en Winter '23 con el adaptador Salesforce Connect para Amazon Athena apareció primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .

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Cómo aprobar el examen de certificación

Última actualización el 16 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Con un inmenso placer, me gustaría compartir que aprobé el examen de certificación Platform App Builder hace un mes. Me tomó 50 minutos revisar todas las preguntas antes de presionar el botón de enviar. Después de un clic más del

La publicación Cómo aprobar el examen de certificación de Salesforce Platform App Builder apareció primero en Automation Champion .

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Cómo aprobar el examen de certificación de asociado certificado de Salesforce

√öltima actualizaci√≥n el 13 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Como asociado certificado de Salesforce reci√©n nombrado, estoy compartiendo mis experiencias de estudio con usted y quiero que sea el pr√≥ximo en hacerlo. ¬°As√≠ que prep√°rate y sum√©rgete! ūüĎČ Ya que est√°s aqu√≠, es posible que desees

La publicación Cómo aprobar el examen de certificación de asociado certificado de Salesforce apareció primero en Automation Champion .

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