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Etiqueta: Alertas

Superaci贸n de obst谩culos complejos: Revelaci贸n del proceso de Tableau para crear nuevas funciones y caracter铆sticas – Blog de ingenier铆a de Salesforce

En nuestra serie de preguntas y respuestas 芦Engineering Energizers禄, examinamos las experiencias profesionales que han formado a los l铆deres de ingenier铆a de Salesforce. Conozca a Patrick Green, miembro principal del personal t茅cnico de ingenier铆a de Salesforce. Patrick da soporte al equipo Project Sharing and Permissions (PSP) de Tableau. El desarrollo de funciones desempe帽a un papel crucial en su trabajo, ya que garantiza el buen funcionamiento […]

La creaci贸n de funciones desempe帽a un papel fundamental en su trabajo

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Salesforce Engineering Blog

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Nuevas herramientas de automatizaci贸n: Detenci贸n instant谩nea de cientos de amenazas futuras

Por Yogi Kapur y Scott Nyberg En nuestra serie de preguntas y respuestas 芦Engineering Energizers禄, examinamos las trayectorias profesionales que han formado a los l铆deres de ingenier铆a de Salesforce. Conozca a Yogi Kapur, Director senior del Equipo global de respuesta ante incidentes de seguridad inform谩tica (CSIRT) de Salesforce. Con sede en Hyderabad, India, Yogi dirige su equipo de analistas de ciberseguridad en la respuesta a innumerables alertas y la contenci贸n de […]

Incidentes maliciosos

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La nueva herramienta de automatizaci贸n [..

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Optimiza tu Gesti贸n de Proveedores con Salesforce.com: Descubre c贸mo hacerlo

Introducci贸n

La gesti贸n efectiva de proveedores es de vital importancia para el 茅xito de cualquier empresa. Los proveedores son una parte fundamental de la cadena de suministro y su rendimiento puede tener un impacto significativo en la calidad y eficiencia de los productos y servicios que ofrece una empresa. Es por eso que contar con un sistema eficiente para gestionar a los proveedores es crucial.

Salesforce.com es una soluci贸n l铆der en el mercado que puede ayudar a las empresas a optimizar su gesti贸n de proveedores. Salesforce.com es una plataforma en la nube que ofrece una amplia gama de herramientas y funcionalidades para gestionar todas las etapas del proceso de compra, desde la selecci贸n y evaluaci贸n de proveedores hasta la gesti贸n de contratos y acuerdos. En este art铆culo, exploraremos c贸mo Salesforce.com puede ayudar a las empresas a mejorar su gesti贸n de proveedores y los beneficios que esto puede traer.

驴Qu茅 es Salesforce.com y c贸mo puede ayudar a tu empresa en la gesti贸n de proveedores?

Salesforce.com es una plataforma en la nube que ofrece una amplia gama de herramientas y funcionalidades para gestionar todas las etapas del proceso de compra. Con Salesforce.com, las empresas pueden centralizar toda la informaci贸n relacionada con sus proveedores en un solo lugar, lo que facilita el acceso y la colaboraci贸n entre los diferentes departamentos.

Una de las caracter铆sticas m谩s destacadas de Salesforce.com es su capacidad para automatizar procesos. Con Salesforce.com, las empresas pueden automatizar tareas como la generaci贸n de 贸rdenes de compra, el seguimiento de entregas y pagos, lo que ayuda a agilizar el proceso de compra y reducir errores.

Adem谩s, Salesforce.com ofrece herramientas anal铆ticas avanzadas que permiten a las empresas evaluar el rendimiento de sus proveedores y tomar decisiones basadas en datos. Esto ayuda a las empresas a identificar proveedores de alto rendimiento y establecer relaciones m谩s s贸lidas con ellos.

Paso a paso: c贸mo implementar Salesforce.com en tu empresa para optimizar la gesti贸n de proveedores

Implementar Salesforce.com en tu empresa para optimizar la gesti贸n de proveedores puede parecer un proceso complicado, pero con la gu铆a adecuada, puede ser bastante sencillo. Aqu铆 hay un paso a paso para ayudarte a implementar Salesforce.com en tu empresa:

1. Definir los objetivos: Antes de comenzar la implementaci贸n, es importante tener claros los objetivos que deseas lograr con Salesforce.com. 驴Quieres mejorar la eficiencia del proceso de compra? 驴Quieres mejorar la comunicaci贸n con tus proveedores? Definir estos objetivos te ayudar谩 a enfocar tus esfuerzos y asegurarte de que est谩s aprovechando al m谩ximo la plataforma.

2. Configurar la plataforma: Una vez que hayas definido tus objetivos, es hora de configurar la plataforma. Esto incluye la creaci贸n de campos personalizados, la configuraci贸n de flujos de trabajo y la personalizaci贸n de los paneles de control para adaptarlos a tus necesidades espec铆ficas.

3. Importar datos: El siguiente paso es importar los datos existentes relacionados con tus proveedores a Salesforce.com. Esto incluye informaci贸n como nombres de proveedores, direcciones, n煤meros de contacto y detalles de contratos.

4. Capacitar al personal: Una vez que hayas configurado la plataforma y hayas importado los datos, es importante capacitar a tu personal sobre c贸mo utilizar Salesforce.com para gestionar proveedores. Esto incluye ense帽arles c贸mo generar 贸rdenes de compra, realizar seguimiento de entregas y pagos, y utilizar las herramientas anal铆ticas para evaluar el rendimiento de los proveedores.

5. Monitorear y ajustar: Una vez que hayas implementado Salesforce.com, es importante monitorear su rendimiento y realizar ajustes seg煤n sea necesario. Esto puede incluir la adici贸n de nuevos campos personalizados, la modificaci贸n de flujos de trabajo o la actualizaci贸n de paneles de control para adaptarse a los cambios en tus necesidades comerciales.

Beneficios de utilizar Salesforce.com en la gesti贸n de proveedores: ahorro de tiempo y dinero

El uso de Salesforce.com en la gesti贸n de proveedores puede proporcionar una serie de beneficios significativos para las empresas. Uno de los beneficios m谩s destacados es el ahorro de tiempo y dinero. Con Salesforce.com, las empresas pueden automatizar tareas como la generaci贸n de 贸rdenes de compra, el seguimiento de entregas y pagos, lo que ayuda a agilizar el proceso de compra y reducir errores.

Adem谩s, Salesforce.com ofrece herramientas anal铆ticas avanzadas que permiten a las empresas evaluar el rendimiento de sus proveedores y tomar decisiones basadas en datos. Esto ayuda a las empresas a identificar proveedores de alto rendimiento y establecer relaciones m谩s s贸lidas con ellos.

Otro beneficio importante es la mejora en la comunicaci贸n con los proveedores. Con Salesforce.com, las empresas pueden centralizar toda la informaci贸n relacionada con sus proveedores en un solo lugar, lo que facilita el acceso y la colaboraci贸n entre los diferentes departamentos. Esto ayuda a mejorar la comunicaci贸n con los proveedores y a construir relaciones m谩s s贸lidas.

驴C贸mo automatizar procesos de compra y pagos con Salesforce.com?

Una de las caracter铆sticas m谩s destacadas de Salesforce.com es su capacidad para automatizar procesos. Con Salesforce.com, las empresas pueden automatizar tareas como la generaci贸n de 贸rdenes de compra, el seguimiento de entregas y pagos, lo que ayuda a agilizar el proceso de compra y reducir errores.

La automatizaci贸n de procesos de compra y pagos con Salesforce.com puede proporcionar una serie de beneficios significativos para las empresas. En primer lugar, ayuda a agilizar el proceso de compra, lo que significa que las empresas pueden recibir los productos y servicios que necesitan m谩s r谩pidamente. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.

Adem谩s, la automatizaci贸n de procesos de compra y pagos con Salesforce.com tambi茅n puede ayudar a reducir errores. Al eliminar la necesidad de ingresar manualmente datos en diferentes sistemas, se reduce la posibilidad de cometer errores. Esto puede ayudar a mejorar la precisi贸n y la calidad de los datos relacionados con los proveedores.

驴C贸mo mejorar la comunicaci贸n con tus proveedores a trav茅s de Salesforce.com?

La comunicaci贸n efectiva con los proveedores es fundamental para establecer relaciones s贸lidas y garantizar un flujo constante de productos y servicios. Salesforce.com puede ayudar a mejorar la comunicaci贸n con los proveedores al centralizar toda la informaci贸n relacionada con ellos en un solo lugar.

Con Salesforce.com, las empresas pueden almacenar informaci贸n como nombres de proveedores, direcciones, n煤meros de contacto y detalles de contratos en un solo lugar accesible para todos los departamentos relevantes. Esto facilita el acceso a la informaci贸n y mejora la colaboraci贸n entre los diferentes departamentos.

Adem谩s, Salesforce.com tambi茅n ofrece herramientas de comunicaci贸n integradas, como correo electr贸nico y chat, que permiten a las empresas comunicarse de manera m谩s eficiente con sus proveedores. Esto puede ayudar a resolver problemas y responder preguntas de manera m谩s r谩pida y efectiva.

驴C贸mo realizar un seguimiento eficaz de los pedidos y entregas con Salesforce.com?

Realizar un seguimiento eficaz de los pedidos y entregas es fundamental para garantizar que los productos y servicios se entreguen a tiempo. Salesforce.com puede ayudar a las empresas a realizar un seguimiento eficaz de los pedidos y entregas al proporcionar herramientas de seguimiento integradas.

Con Salesforce.com, las empresas pueden registrar y realizar un seguimiento de todos los pedidos realizados a sus proveedores. Esto incluye informaci贸n como fechas de pedido, fechas de entrega esperadas y detalles de contacto del proveedor. Al tener toda esta informaci贸n en un solo lugar, las empresas pueden realizar un seguimiento m谩s efectivo de los pedidos y asegurarse de que se entreguen a tiempo.

Adem谩s, Salesforce.com tambi茅n ofrece herramientas de notificaci贸n integradas que pueden enviar alertas autom谩ticas cuando se produzcan cambios en el estado de un pedido o entrega. Esto ayuda a las empresas a estar al tanto de cualquier problema o retraso y tomar medidas correctivas r谩pidamente.

驴C贸mo analizar y evaluar el rendimiento de tus proveedores con Salesforce.com?

Analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores es fundamental para tomar decisiones informadas sobre qu茅 proveedores son los m谩s adecuados para tu empresa. Salesforce.com puede ayudar a las empresas a analizar y evaluar el rendimiento de sus proveedores al proporcionar herramientas anal铆ticas avanzadas.

Con Salesforce.com, las empresas pueden recopilar datos sobre el rendimiento de sus proveedores, como tiempos de entrega, calidad de los productos y servicios, y cumplimiento de los plazos de pago. Estos datos se pueden analizar utilizando herramientas anal铆ticas avanzadas para identificar tendencias y patrones.

Adem谩s, Salesforce.com tambi茅n ofrece herramientas de informes y paneles de control que permiten a las empresas visualizar y compartir los resultados del an谩lisis con otros departamentos. Esto ayuda a mejorar la colaboraci贸n y la toma de decisiones basada en datos.

驴C贸mo gestionar contratos y acuerdos con proveedores con Salesforce.com?

Gestionar contratos y acuerdos con proveedores puede ser un proceso complicado y propenso a errores. Salesforce.com puede ayudar a las empresas a gestionar contratos y acuerdos con proveedores al proporcionar herramientas de gesti贸n de contratos integradas.

Con Salesforce.com, las empresas pueden almacenar todos los contratos y acuerdos relacionados con sus proveedores en un solo lugar accesible para todos los departamentos relevantes. Esto facilita el acceso a la informaci贸n y mejora la colaboraci贸n entre los diferentes departamentos.

Adem谩s, Salesforce.com tambi茅n ofrece herramientas de seguimiento de contratos que permiten a las empresas realizar un seguimiento de las fechas de vencimiento, las renovaciones y las modificaciones de los contratos. Esto ayuda a garantizar que los contratos se cumplan y que se realicen las renovaciones o modificaciones necesarias a tiempo.

驴C贸mo integrar Salesforce.com con otras herramientas de gesti贸n empresarial?

Integrar Salesforce.com con otras herramientas de gesti贸n empresarial puede proporcionar una serie de beneficios significativos para las empresas. Por ejemplo, la integraci贸n con un sistema ERP puede ayudar a sincronizar datos relacionados con proveedores, como 贸rdenes de compra y facturas, lo que ayuda a mejorar la eficiencia y reducir errores.

Salesforce.com tambi茅n se puede integrar con herramientas de gesti贸n de inventario, lo que permite a las empresas tener una visi贸n completa de su cadena de suministro y tomar decisiones informadas sobre qu茅 productos y servicios deben pedir a sus proveedores.

Adem谩s, la integraci贸n con herramientas de gesti贸n financiera puede ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de los pagos a los proveedores y garantizar que se realicen a tiempo. Esto puede ayudar a mejorar la relaci贸n con los proveedores y evitar problemas de flujo de efectivo.

Casos de 茅xito: empresas que han optimizado su gesti贸n de proveedores gracias a Salesforce.com

Muchas empresas han logrado optimizar su gesti贸n de proveedores gracias a Salesforce.com. Por ejemplo, una empresa de fabricaci贸n implement贸 Salesforce.com para gestionar sus proveedores y logr贸 reducir el tiempo necesario para generar 贸rdenes de compra en un 50%. Esto ayud贸 a mejorar la eficiencia del proceso de compra y reducir los costos.

Otra empresa de servicios profesionales implement贸 Salesforce.com para gestionar sus contratos y acuerdos con proveedores. Como resultado, lograron reducir el tiempo necesario para renovar contratos en un 75% y mejorar la precisi贸n de los datos relacionados con los proveedores.

Estos son solo algunos ejemplos de c贸mo las empresas pueden beneficiarse al implementar Salesforce.com para gestionar sus proveedores. Los beneficios incluyen ahorro de tiempo y dinero, mejora en la comunicaci贸n con los proveedores, seguimiento eficaz de pedidos y entregas, an谩lisis y evaluaci贸n del rendimiento de los proveedores, gesti贸n eficaz de contratos y acuerdos, y la capacidad de integrar Salesforce.com con otras herramientas de gesti贸n empresarial.

Conclusi贸n

En resumen, la gesti贸n efectiva de proveedores es fundamental para el 茅xito de cualquier empresa. Salesforce.com ofrece una soluci贸n completa para gestionar proveedores, desde la selecci贸n y evaluaci贸n hasta la gesti贸n de contratos y acuerdos. Con Salesforce.com, las empresas pueden ahorrar tiempo y dinero, mejorar la comunicaci贸n con los proveedores, realizar un seguimiento eficaz de los pedidos y entregas, analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores, gestionar contratos y acuerdos, e integrar Salesforce.com con otras herramientas de gesti贸n empresarial.

Si est谩s buscando optimizar tu gesti贸n de proveedores, te recomendamos considerar la implementaci贸n de Salesforce.com. Con sus numerosas funcionalidades y beneficios, Salesforce.com puede ayudarte a mejorar la eficiencia y la calidad de tus procesos de compra y establecer relaciones m谩s s贸lidas con tus proveedores. No pierdas m谩s tiempo y comienza a aprovechar todas las ventajas que Salesforce.com puede ofrecer a tu empresa.
Si est谩s buscando mejorar la gesti贸n de proveedores en Salesforce.com, te recomendamos leer nuestro art铆culo sobre c贸mo impulsar el crecimiento con soluciones de comercio r谩pido en AppExchange. En este art铆culo, descubrir谩s c贸mo aprovechar al m谩ximo las herramientas disponibles en la plataforma para optimizar tus procesos de gesti贸n de proveedores y potenciar el crecimiento de tu negocio. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

C贸mo optimizar tus procesos empresariales con Odoo Open ERP

Introducci贸n

En el mundo empresarial actual, la eficiencia y la optimizaci贸n de los procesos son fundamentales para el 茅xito de una empresa. Una forma de lograr esto es a trav茅s de la implementaci贸n de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning, por sus siglas en ingl茅s). Odoo Open ERP es una de las opciones m谩s populares y completas en el mercado de los sistemas ERP. En este art铆culo, exploraremos qu茅 es Odoo Open ERP, c贸mo puede ayudar a tu empresa y c贸mo elegir el m贸dulo adecuado para tus necesidades.

La implementaci贸n de un sistema ERP en una empresa es de vital importancia para optimizar los procesos y mejorar la eficiencia. Un sistema ERP integra y centraliza todas las operaciones y funciones de una empresa en un solo sistema, lo que permite una mejor comunicaci贸n y colaboraci贸n entre los diferentes departamentos. Adem谩s, un sistema ERP proporciona una visi贸n completa y en tiempo real de todas las 谩reas de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas y estrat茅gicas.

驴Qu茅 es Odoo Open ERP y c贸mo puede ayudar a tu empresa?

Odoo Open ERP es un sistema ERP de c贸digo abierto que ofrece una amplia gama de m贸dulos y funcionalidades para gestionar todas las 谩reas de una empresa, desde recursos humanos y finanzas hasta ventas y proyectos. Es altamente personalizable y escalable, lo que lo hace adecuado para empresas de todos los tama帽os y sectores.

Una de las principales ventajas de Odoo Open ERP es su interfaz intuitiva y f谩cil de usar, que permite a los usuarios acceder y utilizar todas las funcionalidades del sistema de manera sencilla. Adem谩s, Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de caracter铆sticas y beneficios, como la gesti贸n de inventario, la gesti贸n de compras, la gesti贸n de ventas, la gesti贸n de proyectos, la gesti贸n de recursos humanos y la contabilidad, entre otros.

Odoo Open ERP puede ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones al centralizar y automatizar los procesos empresariales. Por ejemplo, con Odoo Open ERP, las empresas pueden gestionar eficientemente su inventario, realizar un seguimiento de las ventas y los pedidos, gestionar proyectos y tareas, y gestionar los recursos humanos, todo desde un solo sistema. Esto no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que tambi茅n mejora la precisi贸n y la eficiencia de las operaciones empresariales.

Ventajas de implementar Odoo en tu negocio

La implementaci贸n de Odoo Open ERP en una empresa ofrece numerosas ventajas. En primer lugar, Odoo Open ERP es una soluci贸n rentable en comparaci贸n con otros sistemas ERP en el mercado. Al ser de c贸digo abierto, no hay costos de licencia y las actualizaciones y mejoras son gratuitas. Adem谩s, Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de m贸dulos y funcionalidades, lo que permite a las empresas elegir y pagar solo por los m贸dulos que necesitan, lo que reduce a煤n m谩s los costos.

Otra ventaja de Odoo Open ERP es su escalabilidad y flexibilidad. El sistema puede adaptarse y crecer junto con la empresa, lo que lo hace adecuado para empresas de todos los tama帽os y sectores. Adem谩s, Odoo Open ERP se integra f谩cilmente con otras aplicaciones y sistemas, lo que permite a las empresas aprovechar al m谩ximo sus inversiones existentes en tecnolog铆a.

C贸mo elegir el m贸dulo adecuado de Odoo para tu empresa

Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de m贸dulos y funcionalidades para gestionar todas las 谩reas de una empresa. Al elegir el m贸dulo adecuado para tu empresa, es importante considerar varios factores. En primer lugar, debes evaluar las necesidades y los objetivos de tu empresa. 驴Qu茅 谩reas de tu empresa necesitan ser optimizadas y mejoradas? 驴Qu茅 funcionalidades espec铆ficas necesitas?

Adem谩s, es importante considerar la compatibilidad y la integraci贸n con los sistemas y aplicaciones existentes en tu empresa. 驴El m贸dulo que est谩s considerando se integra f谩cilmente con tus sistemas actuales? 驴Puede compartir datos y sincronizarse con otras aplicaciones que utilizas?

Por 煤ltimo, es 煤til investigar y leer casos de 茅xito de empresas que han implementado el m贸dulo que est谩s considerando. Esto te dar谩 una idea de c贸mo el m贸dulo ha funcionado en situaciones similares y si ha sido exitoso.

C贸mo integrar Odoo con tus procesos empresariales actuales

La integraci贸n de Odoo Open ERP con los procesos empresariales existentes es fundamental para maximizar los beneficios del sistema. Para integrar Odoo Open ERP con tus procesos empresariales actuales, es importante seguir algunos pasos clave.

En primer lugar, debes identificar los procesos empresariales que se beneficiar铆an de la implementaci贸n de Odoo Open ERP. Esto puede incluir la gesti贸n de inventario, la gesti贸n de ventas, la gesti贸n de proyectos, la gesti贸n de recursos humanos, entre otros. Una vez identificados los procesos, debes analizar c贸mo se llevan a cabo actualmente y c贸mo podr铆an mejorarse con Odoo Open ERP.

A continuaci贸n, debes configurar y personalizar Odoo Open ERP para que se ajuste a tus procesos empresariales existentes. Esto puede incluir la creaci贸n de flujos de trabajo personalizados, la configuraci贸n de campos y formularios, y la integraci贸n con otras aplicaciones y sistemas.

Finalmente, debes capacitar a tus empleados en el uso de Odoo Open ERP y asegurarte de que comprendan c贸mo se integra con sus procesos empresariales actuales. Esto garantizar谩 una transici贸n suave y una adopci贸n exitosa del sistema.

C贸mo automatizar tus procesos empresariales con Odoo

Una de las caracter铆sticas m谩s poderosas de Odoo Open ERP es su capacidad para automatizar los procesos empresariales. Con Odoo Open ERP, las empresas pueden automatizar una amplia gama de procesos, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia.

Por ejemplo, con Odoo Open ERP, las empresas pueden automatizar la gesti贸n de inventario, lo que les permite realizar un seguimiento en tiempo real de los niveles de stock, recibir alertas cuando los niveles de stock son bajos y generar autom谩ticamente 贸rdenes de compra cuando sea necesario.

Adem谩s, Odoo Open ERP permite la automatizaci贸n de la gesti贸n de ventas, lo que facilita la creaci贸n y el seguimiento de cotizaciones, la generaci贸n de facturas y el seguimiento de los pagos. Tambi茅n se pueden automatizar los procesos de gesti贸n de proyectos, como la asignaci贸n de tareas, el seguimiento del progreso y la generaci贸n de informes.

La automatizaci贸n de los procesos empresariales con Odoo Open ERP no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que tambi茅n mejora la precisi贸n y la consistencia de las operaciones empresariales.

C贸mo gestionar tus recursos humanos con Odoo HR

El m贸dulo de recursos humanos de Odoo Open ERP, conocido como Odoo HR, es una herramienta poderosa para gestionar y optimizar los recursos humanos de una empresa. Con Odoo HR, las empresas pueden gestionar eficientemente la contrataci贸n, la gesti贸n de empleados, la gesti贸n de n贸minas y la gesti贸n de ausencias, entre otros.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo HR es su capacidad para centralizar y organizar toda la informaci贸n relacionada con los empleados en un solo lugar. Esto incluye informaci贸n personal, informaci贸n de contacto, informaci贸n de empleo, informaci贸n de n贸mina y m谩s. Adem谩s, Odoo HR permite a los empleados acceder y actualizar su propia informaci贸n, lo que reduce la carga administrativa para el departamento de recursos humanos.

Adem谩s, Odoo HR ofrece herramientas para gestionar el proceso de contrataci贸n, desde la publicaci贸n de ofertas de trabajo hasta la selecci贸n de candidatos y la generaci贸n de contratos. Tambi茅n permite la gesti贸n de ausencias y permisos, lo que facilita el seguimiento y la gesti贸n de las vacaciones, las licencias por enfermedad y otros tipos de ausencias.

C贸mo mejorar tus ventas con Odoo CRM

El m贸dulo de gesti贸n de relaciones con los clientes (CRM) de Odoo Open ERP es una herramienta esencial para mejorar las ventas y la gesti贸n de clientes. Con Odoo CRM, las empresas pueden gestionar eficientemente el ciclo de ventas, desde la generaci贸n de leads hasta el cierre de ventas y el seguimiento de clientes.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo CRM es su capacidad para organizar y gestionar todos los contactos y oportunidades de venta en un solo lugar. Esto incluye la informaci贸n de contacto de los clientes, el historial de comunicaciones, las oportunidades de venta y m谩s. Adem谩s, Odoo CRM permite a los equipos de ventas realizar un seguimiento de las actividades y tareas relacionadas con las oportunidades de venta, lo que mejora la colaboraci贸n y la eficiencia.

Adem谩s, Odoo CRM ofrece herramientas para automatizar y optimizar el proceso de ventas. Por ejemplo, se pueden crear flujos de trabajo automatizados para enviar correos electr贸nicos de seguimiento, generar cotizaciones y facturas, y realizar un seguimiento de los pagos. Tambi茅n se pueden generar informes y an谩lisis en tiempo real para evaluar el rendimiento de las ventas y tomar decisiones informadas.

C贸mo controlar tus finanzas con Odoo Contabilidad

El m贸dulo de contabilidad de Odoo Open ERP, conocido como Odoo Contabilidad, es una herramienta esencial para gestionar y controlar las finanzas de una empresa. Con Odoo Contabilidad, las empresas pueden realizar un seguimiento de los ingresos y gastos, generar informes financieros, gestionar la facturaci贸n y m谩s.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo Contabilidad es su capacidad para automatizar y simplificar el proceso de contabilidad. Con Odoo Contabilidad, las empresas pueden importar autom谩ticamente los extractos bancarios, reconciliar las transacciones, generar facturas y pagos, y realizar un seguimiento de los impuestos y las retenciones.

Adem谩s, Odoo Contabilidad ofrece herramientas para generar informes financieros en tiempo real, como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Estos informes proporcionan una visi贸n clara y precisa de la situaci贸n financiera de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

C贸mo gestionar tus proyectos con Odoo Project Management

El m贸dulo de gesti贸n de proyectos de Odoo Open ERP, conocido como Odoo Project Management, es una herramienta esencial para gestionar y controlar los proyectos de una empresa. Con Odoo Project Management, las empresas pueden planificar, asignar y realizar un seguimiento de las tareas y los proyectos, lo que mejora la colaboraci贸n y la eficiencia.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo Project Management es su capacidad para organizar y gestionar todos los aspectos de un proyecto en un solo lugar. Esto incluye la planificaci贸n de tareas, la asignaci贸n de recursos, el seguimiento del progreso y la generaci贸n de informes. Adem谩s, Odoo Project Management permite a los equipos de proyectos colaborar y comunicarse de manera efectiva a trav茅s de herramientas como el chat en l铆nea y los comentarios.

Adem谩s, Odoo Project Management ofrece herramientas para gestionar el tiempo y los gastos del proyecto, lo que facilita el seguimiento y la gesti贸n de los recursos y los costos. Tambi茅n se pueden generar informes y an谩lisis en tiempo real para evaluar el rendimiento del proyecto y tomar decisiones informadas.

C贸mo medir el 茅xito de tu implementaci贸n de Odoo en tu empresa

La implementaci贸n exitosa de Odoo Open ERP en una empresa se puede medir a trav茅s de una serie de m茅tricas clave. Estas m茅tricas pueden incluir la mejora de la eficiencia operativa, la reducci贸n de los costos, el aumento de las ventas y los ingresos, la mejora de la satisfacci贸n del cliente y la mejora de la productividad de los empleados.

Por ejemplo, una empresa puede medir la eficiencia operativa a trav茅s de m茅tricas como el tiempo de procesamiento de pedidos, el tiempo de entrega, el tiempo de respuesta al cliente y la precisi贸n de los pedidos. Una empresa tambi茅n puede medir la reducci贸n de costos a trav茅s de m茅tricas como el ahorro de mano de obra, el ahorro de inventario y el ahorro de tiempo.

Adem谩s, una empresa puede medir el aumento de las ventas y los ingresos a trav茅s de m茅tricas como el aumento de las oportunidades de venta, el aumento de las tasas de conversi贸n y el aumento de los ingresos por cliente. Tambi茅n se pueden medir la satisfacci贸n del cliente a trav茅s de m茅tricas como el 铆ndice de satisfacci贸n del cliente, el tiempo de respuesta al cliente y el n煤mero de quejas o devoluciones.

Conclusion

En resumen, la implementaci贸n de Odoo Open ERP en una empresa ofrece numerosos beneficios, como la optimizaci贸n de los procesos, la mejora de la eficiencia y la reducci贸n de los costos. Odoo Open ERP es una soluci贸n rentable y altamente personalizable que se adapta a las necesidades de cualquier empresa. Al elegir el m贸dulo adecuado y realizar una integraci贸n adec uada, las empresas pueden aprovechar al m谩ximo las capacidades de Odoo Open ERP y mejorar su rendimiento en general. Adem谩s, la comunidad de Odoo ofrece un amplio soporte y actualizaciones regulares, lo que garantiza que la plataforma est茅 siempre actualizada y en l铆nea con las 煤ltimas tendencias y tecnolog铆as. En definitiva, la implementaci贸n de Odoo Open ERP es una decisi贸n inteligente para cualquier empresa que busque mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado.
Si est谩s buscando informaci贸n relacionada con Odoo Open ERP, te recomendamos leer nuestro art铆culo sobre 芦驴Qu茅 es SEPA?禄 SEPA (Single Euro Payments Area) es una iniciativa que busca unificar los pagos en euros en Europa, facilitando las transferencias y domiciliaciones bancarias. En este art铆culo, encontrar谩s informaci贸n detallada sobre c贸mo funciona SEPA y cu谩les son sus beneficios para las empresas. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate

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脷ltima actualizaci贸n el 7 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta Como nuevo Salesforce Certified AI Associate, comparto mis experiencias de estudio contigo y quiero que seas el pr贸ximo en superarlo As铆 que, 隆prep谩rese y sum茅rjase! 馃憠 Ya que est谩s aqu铆, es posible que desees

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脷ltima actualizaci贸n el 24 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: 驴C贸mo se registran los correos electr贸nicos enviados con la acci贸n ‘enviar correo electr贸nico’? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, ser谩s capaz de: Utilizar el flujo activado por registro para enviar una alerta por correo electr贸nico. Utilizar la acci贸n de flujo 芦Enviar correo electr贸nico禄. Utilizar

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脷ltima actualizaci贸n el 15 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: 驴C贸mo evitar la descarga de datos cr铆ticos a trav茅s de informes? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, ser谩s capaz de: Entender la Clasificaci贸n de Datos Configurar la Clasificaci贸n de Datos para Campos Entender la Seguridad de Transacciones Crear una Seguridad de Transacciones

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El Escudo de la Seguridad

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Conoce Tu Cuerpo Para Rendir Mejor (The Power of When)

`The Power of When鈥 apunta a ense帽arte cuando es el mejor momento para ti de hacer algo, ya sea que est茅s tomando el caf茅 de la ma帽ana, d谩ndote una ducha o comiendo tu almuerzo. No hagas el error: Michael Breus no es ni f铆sico ni mago; es un psic贸logo con especialidad en des贸rdenes del sue帽o. 

Es uno de los 163 psic贸logos en el mundo que tiene una especialidad en los des贸rdenes del sue帽o. Tiene la experiencia de decirnos m谩s de cuando y como pueden capitalizar del mismo. An铆mate a descubrir ese cambio en tu vida. 

Tu reloj biol贸gico est谩 marcando

Existen relojes a tu alrededor pero existe tambi茅n uno dentro tuyo que lamentablemente est谩 sincronizado con el exterior. Esto es porque te sientes tan cansada la mayor铆a del tiempo: tu reloj biol贸gico est谩 marcando un ritmo diferente que aquel que tu d铆a laboral se supone deber铆a estar marcando. 

Adem谩s, enfrentemoslo: sabes que al menos una persona se levanta sin alarmas cuando es a煤n de noche y otra necesita siete alarmas para salir de la cama. 隆Eso es el ritmo circadiano justo ah铆 para ti! y recuerda que eso no es ciencia popular. 

De hecho en el 2017, el Premio Nobel en fisiolog铆a o medicina fue otorgado a tres genios que descubrieron los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano en moscas de frutas. En otras palabras puede haber algo dentro tuyo que controla el cuando de tu dia! Dijimos que puede haber algo adentro tuyo? Sin duda hay. Los cient铆ficos lo denominan genes PER y est谩n completamente seguros que todos (PER1, PER2, and PER3) juegan un papel fundamental en los ritmos circadianos. 

Generalmente hablando estas gen茅ticamente codificado para hacer cosas en un periodo en particular del d铆a! El profeta b铆blico estaba en lo correcto: Todo en la tierra tiene su propio tempo y su propia estaci贸n, Y desde que est谩n gen茅ticamente codificados est谩s atado con tu reloj biol贸gico de por vida. Pero si no lo puedes controlar eso no significa que no puedes controlar tu rutina diaria para que lo sincronices con tu cuerpo. 

Los Cuatro Cronotipos

驴El problema obvio? Bien, no es como que puedes ver tu reloj biol贸gico del mismo modo que puedes ver tu reloj! Afortunadamente es de lo que trata 鈥The Power of When鈥!

Basados en a帽os de pr谩ctica e investigaci贸n, este libro revela los cuatro cronotipos b谩sicos, adem谩s te ayuda a descubrir cu谩l eres t煤 y como debes sincronizar tu rutina diaria para 鈥渦n buen rendimiento y una salud privilegiada.鈥 Hablemos de ellos uno por uno. 

El dia de trabajo ideal por Osos

鈥淟os osos鈥 forman la mayor铆a de la poblaci贸n, el 50% de las personas son osos. Prefieren un organigrama basado en el solo, lo que significa que su agenda de trabajo normal les encaja. 

Son sociables, precavidos y abiertos de mente. Son f谩ciles para conversar y tienden a evitar conflictos. No son aventureros y est谩n c贸modos con lo conocido. Sin embargo prioriza tanto la felicidad para ellos mismos como para sus familiares. Se sienten bien levant谩ndose a las 7 de la ma帽ana y y茅ndose a dormir a las 11 de la noche. Son m谩s productivos durante la parte 煤ltima de la ma帽ana y est谩n m谩s alertas entre la media ma帽ana y la 煤ltima parte de la tarde.

Su 煤nico problema, como todos los osos, es que est谩n a la caza todo el tiempo y a veces los plazos no los deja dormir desde0ues de todo incluso cuando est谩n cansados se despiertan a la primer ruido de su alamar a las 7 de la amana, As铆 es como su idea ideal lucir铆a como un osos.

7 a.m. 

Despertarse y hacer una sesi贸n de stretching (elongaci贸n) de 10 minutos.

7:30 a.m. 

Comer un desayuno liviano (frutas, nueces, yogurt) y tomar un vaso de agua.

9-10 a.m. 

Pasar al menos 15 minutos planeando tu d铆a luego de llegar al trabajo.

10 a.m. 

Tu primer caf茅 del d铆a.

10-12 a.m. 

Este es el momento cuando eres m谩s productivo por lo tanto This is the time when you鈥檙e most productive; so, eat that frog then

12 p.m. 

tiempo para un recreo: lo que la fadrina goce por ti las dos horas previas, la comida y el solo deber铆an hacer para la proxima, por lo tanto salem camina y busca tu almuerzo. 

2:30 p.m.

tu energ铆a se est谩 acanadom pero debes sentirte bien, esta es el momento del d铆a tanto para una merienda rica en prote铆na y unas reuniones o una siesta renovadora y r谩pida, si quieres tambi茅n puedes dedicar uno minutos a orar. 

3-6 p.m.

Tiempo para tareas r谩pidas: llamadas por tel茅fonos, correos, notas, etc.

6-7 p.m. 

Ejercita!

7:30 p.m.

Hora de la cena.

8-10 p.m.

Tiempo para socializar.

10 p.m. 

Apaga los dispositivos y lee un libro si lo deseas.

11 p.m. 

Apaga la luz 000de un sue帽o de 8 horas.

el dia laboral idea para los leones    

鈥淟os leones鈥 鈥 15-20% de las personas, son p谩jaros tempranos: son cazadores tenorabis y tienen un sue帽o mediano. No necesitan alarmas para despertarse por la ma帽ana y cuando dicen ma帽ana, queremos decir ma帽ana a煤n est谩 oscuro afuera. Son personas que alcanzan los mayores objetivos y tacticos, estables y activos que priorizan la salud y el bienestar.

Son m谩s productivos en la ma帽ana temprano y m谩s alertas por  la tarde. Por la tarde temprano est谩n demasiados cansados para hacer algo pero van a dormir. Esto es como utilizan esto para su beneficio. 

5:30 a.m.

Tdoso los demas estan durmiendom pero ya estas levantado y corriendon oribablemnte sin alarma. 

5:30-6 a.m. 

Comen un desayuno de alta proteina, y bajo carbohidaro: eres un lion

6-7 a.m. 

Planea tu dia en el silencio, ora.  

9-10 a.m. 

Toma cafe.

10-12 a.m. 

El mejor momento del dia para orhganizar tus reunoines, puede ser una buena idea (depsues de todo, gran arte de tu tiempo ha pasado desde tu desayuno) para comer una barra de proteina o dos entre las reunoines.

12 p.m. 

Almuerza.

1-2:30 p.m. 

No es un buen momento del d铆a para estar rodeado de gente trata de hacer tareas solitarias 

3-5 p.m. 

Tareas administrativas.

5-6 p.m. 

Si puedas, ir al trabaho mas tempranom por lo tanto pueden dejar tu ofinca para las 4-4:30 p.m; porque en la hora entre las 5 y 6 p.m., necesitaras ejercitar para disparar tu energia!

6:7 p.m. 

Hora de la cena (proteina, grasas, carbohidratos).

7-10 p.m. 

Nada demasaido taxing: Netflix, amigos, familia.

10 p.m. 

Apaga las pantallas.

10:30 p.m. 

Has estado depsierto desde las 5:30 a.m.; estras dormido para esrta hora.

El dia laboral deal para delfines

Los 鈥淒elfines鈥 son dormilones muy livianosm solo como su companero animalm duermen solo con la mita de sus cerebrosm la otra esta ansiosa sobre el tipo de predador manana pueden trar.  Muchos delfines, el 10% 鈥 padecen insomnio introvertido. Tienen un bajo sueno y es dificl que se quedan dormidos. Sin embargom tambien son muy inteligentes y luchan por la perfeccion. Su atnecion para los detalles a veces los lleva a desordbes obsesivos compulsivos y al neuroticismo. estan la mayor parte del tiempo alertas cuando lo necesitan al menos, tarde a la nochem y son mas productivos en diferentes partes del dia, Es por eso que le ses dificil mantenr un organigrama regular.  

Si tienes un organigrama de sueno irregular y un snetimiento que puedes ser insminiom orobablemnte seas un delfin. Ais es como podras sentirte mejor

6:30 a.m.

Trata de dpesrtarte regularmente en este momento del dia, una vez que lo hacesm ya sea comienz a a ejercitar o sal y toma sol.

7:30 a.m. 

Toma una duna friam para que resistas la tentacion de volver a la cama.

8:00 a.m. 

Hora de tu desayuno (proteina + carbohidratoss), pero no tu cafe.

8-9:30 a.m. 

Haz una lista de pendientes para tu diam loq ue hagasm no tmes tu cafe de la amanan. 

9:30 a.m. 

OK 鈥 ahora es hora de tu recreo de cafe (media decafinaido) y un poco de socializacion con tus colegas.

10-12 p.m. 

There鈥檚 no way that you won鈥檛 get drowsy after your lunch, but that鈥檚 not a cue for another coffee; go out and get some fresh air and direct sunlight!

12 p.m. 

Tiempo de proyectos creativos y sesiones de  brainstorming.

1 p.m. 

Hora de Almuerzo.

4-6 p.m. 

LAs horase ntre las 2 y las 4 pueden pasar un poco lentas. pero desde las 4 a las 6 p.m. estaras en elaertam hora para tareas intelctaulemnte demandastnes. 

6 p.m. 

Es roba,ente una buena iddea que empeices yoga para que que vayas directodesde el trbaajom una bana te dara la energia suficiente para la clase. 

7-9:00 p.m. 

Luego de tu clase de yogam es hora de la cena, disfrutas esta parte del dia por lo tanto pasadla con tu fmailia discutiendo tu diam e incluso en asuntos tramposos.

10 p.m. 

Comienza la hora de dormir鈥 un babo o ducha claiente, lectura con luzm no tv.

11:30 p.m. 

Debes estar durmiendo apra la media noche.

El dia laboral ideal para los lobos    

Como los leones, los lobos, 15-20% 鈥 tienen un sue帽o medio pero a diferencia de ellos son cazadores nocturnos. No existe modo que un lobo te despierte con un almar simple o a trav茅s del d铆a son unas tazas de caf茅. 

Los lobos son pesimistas pero tambi茅n incre铆blemente creativos. Son impulsivos y aventureros pero tienden a sobre dramatizar peri贸dicamente y reaccionar con intensidad emocional. Priorizan el placer ante todo lo que es por eso porque preferir铆an dormir a trabajar por la ma帽ana. Son m谩s alertas al rededor de las 7 y mas procudtuvos tarde por la noche. no tienen idea de porque la sociedad esta organizada del modo que es. 

7-7:30 a.m.

Establece la primer apalrma alas 7 a.m., y la segunda a las 7:30 a.m.; una alrma no funconnara para ti suin mebargom mas de dos sera detrimentalm por lo tanto haz lo mejor por sedpiesrtarte na lsegubnda vezl 

7:30 a.m. 

Toma un vaso de agua (no caf茅) y parate en frente  ala vebtana para tomar un poco de luz del solm debe ayudarte a sentirte mejor, come tu desayuno. 

8:30 a.m. 

Ejercita afuera (no caf茅).

9:00 a.m. 

Comienza a planificar tu d铆a (es demasiado temprano para un caf茅).

9 -11 a.m. 

No abras tu correo, no socializas, solo sos un lobo. 

11 a.m. 

OK, ahora tienes que tomar tu cafe (yeah!).

11:30-1 p.m. 

Mucho trabaho.

1 p.m. 

Camina y almuerza (no cafe)!

2-4 p.m. 

Finalmente est谩s sinti茅ndote un poco como t煤 es hora de algo de sesiones de brainstorming.

4-7 p.m. 

Todos los otros personas est谩n cansadas y con deseos de ir a casa pero aun tienes fuerza: utiliza ese pico de energ铆a y agudiza tus poderes creativos toma un peque帽o snack mientras tanto y probablemente te retrases un poco para el trabajo qu茅date un poco m谩s. 

7-8:00 p.m. 

Ejercita.

8 p.m. 

Tiempo para tu cena (puedes incuslo comer a las 9 p.m. si sientes que deseas trabjar al rededor de las 7 p.m.).

11 p.m. 

Comienza a disminuir las pantallasm oram toma una ducha claiente si lo deseas.

12 p.m. 

Ve a dormir.

Final Notes

鈥溾楾he Power of When鈥 te prepara para que tomes ventaja de tu adaptaci贸n a los ritmos de la naturaleza. Luego de leer este libro tu habilidad de toma de decisi贸n ser谩 mejorada para siempre. Este es un nuevo horizonte en nuestra comprensi贸n del entendimiento humano y Michael Breus presenta a la ciencia como una receta para la auto mejora. 

Es decirm neecsitas aprender como trabajar con tu cuerpo y no contra el. 

Todo lo que aprendimos sobre IA para ventas en Dreamforce 2023

Todo lo que aprendimos sobre IA para ventas en Dreamforce 2023

Dreamforce fue 茅pico. Compartimos consejos y noticias de la industria con Salesblazers, hicimos amigos y repartimos montones de regalos (nuestros peluches son insuperables). Sin embargo, entre todas las sesiones de puesta al d铆a y aprendizaje de este a帽o, se destac贸 un tema: la importancia cr铆tica de la inteligencia artificial (IA) en las ventas.

Los equipos de ventas est谩n viendo el surgimiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la prospecci贸n, el entrenamiento y la previsi贸n, todo al servicio de la eficiencia de las ventas. Tambi茅n hay un mayor inter茅s en la informaci贸n sobre los clientes en tiempo real como ventaja competitiva, alojada en un CRM 煤nico y seguro.

驴C贸mo est谩n aprovechando todo esto los mejores equipos de ventas, manteniendo al mismo tiempo relaciones s贸lidas con los clientes? Descubra sus consejos y trucos de ventas a continuaci贸n.

驴Te perdiste la conferencia magistral de Dreamforce Sales Cloud? Transm铆talo en Salesforce+

Escuche lo que dicen los l铆deres de ventas innovadores sobre la innovaci贸n impulsada por la IA, la toma de decisiones basada en datos y las 煤ltimas innovaciones de Sales Cloud.

1. Priorice los datos seguros antes de adoptar la IA generativa

El campo en constante evoluci贸n de la IA promete mejorar la eficiencia de los vendedores, pero conlleva algunos desaf铆os de seguridad. Una investigaci贸n reciente de Salesforce encontr贸 que el 73% de los empleados cree que la IA generativa introduce nuevos riesgos de seguridad. Hay buenos motivos para preocuparse: las herramientas p煤blicas de IA generativa carecen de cifrado de datos, de enmascaramiento de datos y, en realidad, de cualquier tipo de protecci贸n de seguridad. Esto hace que sus datos sean vulnerables al robo y al mal uso.

En el 煤ltimo a帽o, todos nos hemos vuelto un poco m谩s inteligentes en lo que respecta a la seguridad. Ahora sabemos que debemos evitar conectar los datos de los clientes a herramientas p煤blicas de IA generativa y que todav铆a necesitamos un ser humano en el medio para revisar manualmente cualquier copia de IA generativa para garantizar la precisi贸n. Y si desea aprovechar la IA generativa, debe hacerlo en un entorno que pueda controlar, con todas las protecciones de seguridad que necesita para evitar que sus datos caigan en las manos equivocadas.

C贸mo Salesforce le ayuda a mantener la seguridad:

La confianza siempre ha sido nuestro valor n煤mero uno, raz贸n por la cual lanzamos Einstein Trust Layer a principios de este a帽o. Se trata de una arquitectura de IA segura, integrada de forma nativa en la plataforma Salesforce. Dise帽ado para est谩ndares de seguridad empresarial, permite a los equipos beneficiarse de la IA generativa sin comprometer los datos de sus clientes. Por ejemplo, si bien los mensajes impulsan cada salida de IA generativa, nuestra arquitectura Zero Retention garantiza que no se almacenen datos de clientes fuera de Salesforce. El enmascaramiento de datos (ocultar cualquier informaci贸n confidencial de una empresa o un individuo) proporciona una capa adicional de protecci贸n.

2. No esperes para unirte a la IA generativa

La IA generativa puede parecer una adici贸n espectacular a su pila tecnol贸gica, pero no es simplemente algo "bueno tenerlo". Lo necesita para seguir siendo competitivo. Seg煤n nuestro reciente informe Tendencias en IA generativa para ventas , el 55% de los profesionales de ventas informan que actualmente o planean usar IA generativa, y el 58% dice que les ayuda o les ayudar谩 a aumentar la productividad.

Es f谩cil ver por qu茅 la adopci贸n est谩 aumentando. Los representantes pueden utilizar indicaciones basadas en texto para identificar clientes potenciales, investigar empresas, redactar correos electr贸nicos e incluso analizar correos electr贸nicos anteriores para descubrir necesidades de clientes potenciales que no han abordado. Los CRM m谩s avanzados impulsados por IA pueden personalizar las comunicaciones e incluso imitar la voz y el tono de los representantes. Esto permite a los vendedores deshacerse de las tareas manuales que consumen mucho tiempo y centrarse en lo que realmente importa: construir relaciones significativas con los clientes .

C贸mo ayuda Sales Cloud a que la IA sea accesible para todos:

En Dreamforce, presentamos algunas ingeniosas innovaciones de IA generativa para Sales Cloud ofrecidas a trav茅s de Einstein 1 Sales, nuestro conjunto de herramientas de IA:

Resumen de llamadas: resuma autom谩ticamente las llamadas para resaltar los temas clave cubiertos durante las reuniones y los pr贸ximos pasos.

Correos electr贸nicos de ventas: genere autom谩ticamente correos electr贸nicos personalizados e hiperrelevantes para cada conversaci贸n de ventas utilizando los datos del cliente que ya est谩n alojados en Sales Cloud.

Einstein Copilot para ventas: descargue el trabajo pesado durante todo el ciclo de ventas a un asistente digital, incluida la investigaci贸n de cuentas, la preparaci贸n de reuniones (establecimiento de agenda y notas a tener en cuenta) y actualizaciones de registros de transacciones.

3. Ap贸yese en el an谩lisis en tiempo real y la IA predictiva para ganar cuando llegue el cambio

Como selament贸 recientemente uno de nuestros Salesblazers, muchas empresas todav铆a est谩n atrapadas en hojas de c谩lculo obsoletas que requieren actualizaciones y an谩lisis manuales lentos y que consumen mucho tiempo. 脡se es el engorroso modus operandi operativo del pasado y dificulta actuar seg煤n la informaci贸n m谩s reciente sobre acuerdos. Peor a煤n: predecir lo que suceder谩 a continuaci贸n es una tarea herc煤lea e imprecisa.

Al aprovechar el poder de la automatizaci贸n, los equipos de ventas pueden apoyarse en su CRM para actualizar los registros de transacciones en tiempo real (l茅ase: no m谩s hojas de c谩lculo). Cuando se combina con IA predictiva, los representantes y gerentes pueden recibir alertas sobre posibles problemas de acuerdos y pron贸sticos antes de que las cosas se descarrilen.

Y eso es realmente s贸lo el comienzo. Imag铆nese esto: mientras los representantes se mantienen al tanto de las 煤ltimas novedades sobre los acuerdos, los gerentes aprovechan los datos en tiempo real para realizar un seguimiento del desempe帽o del equipo sobre la marcha, identificando oportunidades de capacitaci贸n en el momento (como clientes potenciales estancados) que pueden abordar r谩pidamente para mantener a los representantes encaminados. . Al mando, los l铆deres utilizan los datos m谩s recientes para obtener una visi贸n hol铆stica del desempe帽o de su organizaci贸n de ventas en relaci贸n con los objetivos.

Los datos en tiempo real y la IA predictiva son las claves de todo esto, lo que permite a los equipos de ventas detectar se帽ales de alerta tempranas y cambiar r谩pidamente las estrategias para garantizar que alcancen sus objetivos de ventas .

C贸mo la IA predictiva y en tiempo real de Sales Cloud le ayuda a mantenerse por delante de sus competidores:

Al utilizarEinstein Activity Capture , Sales Cloud captura y unifica autom谩ticamente datos de cada interacci贸n con el cliente, como correos electr贸nicos, chats en l铆nea y llamadas telef贸nicas, para que los representantes puedan ver su propio "estado de ventas" en cualquier momento. A煤n mejor, los equipos pueden extraer datos de herramientas de terceros y armonizarlos con los registros de CRM existentes para obtener una vista de 360 grados de cada cliente y cliente potencial. Aplique la funcionalidad predictiva de IA y obtendr谩 recomendaciones muy relevantes para los pr贸ximos mejores pasos que har谩n avanzar cada acuerdo.

Para gerentes y l铆deres de ventas, las actualizaciones de datos en tiempo real y la IA predictiva se unen en El panel Deal Insights de Sales Cloud para detectar posibles problemas de pron贸stico con anticipaci贸n para que los equipos puedan ajustar la estrategia y mantener el rumbo. La actividad de los representantes tambi茅n se captura a trav茅s de Activity 360 : los gerentes pueden ver m茅tricas clave del equipo, como clientes potenciales en proceso y tasa de ganancias, en un solo lugar para descubrir oportunidades de capacitaci贸n mientras todav铆a hay tiempo para impactar los acuerdos.

4. Invierta en una 煤nica plataforma en lugar de m煤ltiples herramientas desconectadas

Nuestro reciente informe sobre el estado de las ventas revel贸 una cruda realidad: el 66% de los representantes de ventas se sienten abrumados por la multitud de herramientas disponibles. El atractivo de la tecnolog铆a de pr贸xima generaci贸n, incluidos los complementos de IA generativa y las herramientas de funci贸n 煤nica, amenaza con agravar ese problema.

驴El grito de guerra del escenario de Dreamforce? Simplifique su pila tecnol贸gica . Reemplace las soluciones puntuales con una plataforma que pueda ampliar con nuevas caracter铆sticas, capacidades o funciones a medida que surjan las necesidades. Priorice las funciones principales, como la gesti贸n de contactos, la gesti贸n de canales y la previsi贸n, pero tambi茅n busque una plataforma que le permita integrar perfectamente capacidades de IA y an谩lisis en tiempo real para eliminar la fatiga de alternar entre sistemas.

C贸mo le ayuda Sales Cloud a impulsar las ventas de un extremo a otro:

M谩s all谩 de satisfacer las necesidades b谩sicas del d铆a a d铆a de los vendedores a trav茅s de herramientas como Activity Capture, puede aprovechar la plataforma Sales Cloud para simplificar su pila tecnol贸gica en ventas y operaciones, al tiempo que incorpora el poder de la IA. Por ejemplo, los equipos que supervisan la planificaci贸n de ventas y los programas de habilitaci贸n de ventas pueden utilizar el poder de los datos de actividad de clientes y vendedores en tiempo real para realizar esa planificaci贸n y seguimiento de resultados directamente dentro de Sales Cloud CRM. Muchos clientes de Sales Cloud incluso extienden las funciones de automatizaci贸n e inteligencia de su CRM a los canales de socios a trav茅s de nuestra soluci贸n Partner Relationship Management .

5. La tecnolog铆a es importante, pero no pierdas el foco en las relaciones

Este 煤ltimo es un poco pivote.

Si hay algo que ha llamado la atenci贸n de los l铆deres de ventas en los 煤ltimos tiempos es esto: las relaciones te hacen o te deshacen. Es importante que estemos al tanto de las 煤ltimas tecnolog铆as, como la IA, pero lo que es igualmente importante son las conexiones que establecemos con nuestros equipos y nuestros clientes. Eso siempre comienza con la superaci贸n personal. Cuanto mejor seas para involucrarte, comunicarte y animar a los dem谩s, mejores ser谩n tus relaciones.

Los Salesblazers hablaron mucho sobre esto durante Dreamforce, pero tres consejos fueron los que m谩s resonaron. Primero, nunca dejes de aprender. Tome clases, obtenga experiencia pr谩ctica, haga crecer su red de pares y aprenda de otros en su campo. En segundo lugar, valore la confianza que se ha ganado con sus clientes y contin煤e fortaleciendo esas relaciones haciendo un seguimiento y ofreci茅ndoles recursos 煤tiles que sabe que necesitan. En tercer lugar, muestra siempre lo mejor de ti. T贸mese el tiempo para comprender qu茅 es lo que realmente motiva a sus clientes y brinde las soluciones que necesitan antes de que sepan que las necesitan. Haga un esfuerzo adicional y descubrir谩 que la lealtad llega r谩pidamente.

Hay d铆as dif铆ciles y d铆as f谩ciles, pero cada d铆a es una oportunidad para apuntalar las relaciones que son la base de las ventas.

C贸mo Salesforce puede ayudarle a fomentar relaciones s贸lidas:

La comunidad Salesblazer es el lugar al que acuden todos los profesionales de ventas para obtener asesoramiento profesional, orientaci贸n t谩ctica de ventas y creaci贸n de redes. 脷nase y con茅ctese con compa帽eros Salesblazers que pueden ayudarlo a aprender, conectarse y crecer.

Prep谩rese para el 茅xito en las ventas

驴Qu茅 aprendimos en Dreamforce? En resumen, la IA es el nombre del juego. A medida que evoluciona la industria de las ventas, los l铆deres de ventas pueden mejorar la productividad con IA generativa, tomar decisiones m谩s r谩pidas basadas en datos con IA predictiva y optimizar la tecnolog铆a para que los representantes puedan centrarse m谩s en la construcci贸n de relaciones. Si los tiene en la mira, en 2024 estar谩 por delante del resto.

Transmita lo mejor de Dreamforce 2023

驴Extra帽as la magia? No te preocupes. Vea toda la cobertura de IA y vea qu茅 est谩n haciendo los principales l铆deres de ventas para salir adelante en 2023. 隆Todo est谩 bajo demanda en Salesforce+!

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Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

脷ltima actualizaci贸n el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Durante la 煤ltima d茅cada, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado dr谩sticamente, manteniendo el ritmo del panorama din谩mico de las ventas y la gesti贸n de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posici贸n de entrada de datos se ha convertido en un rol multifac茅tico que abarca la planificaci贸n estrat茅gica, el an谩lisis y la optimizaci贸n de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionar谩n un puente fundamental entre la tecnolog铆a y el 茅xito comercial.

Este art铆culo explorar谩 c贸mo los administradores pueden aprovechar la automatizaci贸n de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboraci贸n en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gesti贸n de datos.

Uso de la automatizaci贸n de correo electr贸nico de Salesforce para la programaci贸n

La automatizaci贸n del correo electr贸nico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicaci贸n por correo electr贸nico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programaci贸n de citas r谩pida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campa帽as de marketing y ventas por correo electr贸nico, la participaci贸n del cliente y las reservas.

En los 煤ltimos a帽os, la automatizaci贸n revolucion贸 los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas como SUMO Scheduler junto con flujos nativos y alertas por correo electr贸nico para enviar autom谩ticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos espec铆ficos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del d铆a o la ubicaci贸n.

Actualizaciones autom谩ticas de temas: haga que sus citas se destaquen

Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estrat茅gicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones autom谩ticas de temas dentro de la programaci贸n de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participaci贸n en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicaci贸n, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organizaci贸n.

Se puede activar una actualizaci贸n autom谩tica del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicaci贸n y el prop贸sito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmaci贸n sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.

Las actualizaciones autom谩ticas de temas tambi茅n se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas espec铆ficas, para captar su atenci贸n y crear una sensaci贸n de personalizaci贸n. Esto ayuda a fomentar una conexi贸n con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.

Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones autom谩ticas de temas para comunicar la informaci贸n revisada. Esto asegura que los clientes est茅n informados sobre cualquier modificaci贸n en tiempo real, minimizando la confusi贸n o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.

Al permitir la flexibilidad en la programaci贸n y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de l铆neas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.

Uso de campos de correo electr贸nico flexibles para una mayor precisi贸n

La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades 煤nicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electr贸nico para notificaciones personalizadas, sin importar cu谩n complejas sean. Esta personalizaci贸n permite una experiencia m谩s personalizada que cumple con requisitos espec铆ficos, como el cumplimiento normativo o las pol铆ticas internas.

En el contexto de Salesforce, los campos de correo electr贸nico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electr贸nico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no v谩lidas. Las direcciones de correo electr贸nico recopiladas a trav茅s de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electr贸nico act煤a como una medida confiable de capturar y utilizar informaci贸n de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicaci贸n efectivos.

Los campos de correo electr贸nico de Salesforce pueden mejorar la precisi贸n al garantizar que la informaci贸n de contacto almacenada en CRM est茅 actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electr贸nico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electr贸nico espec铆ficas de personas o entidades con precisi贸n. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electr贸nico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como informaci贸n de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electr贸nico m谩s confiables, tasas de rebote reducidas y precisi贸n de datos mejorada.

Automatice la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva

Las herramientas de programaci贸n nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creaci贸n de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la informaci贸n y los datos demogr谩ficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creaci贸n de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisi贸n mejorada y la colaboraci贸n entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversi贸n de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y an谩lisis.

Para automatizar r谩pidamente la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:

  1. Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acci贸n espec铆ficos que deben desencadenar la creaci贸n de clientes potenciales. En este caso, ser铆a la reserva de una cita.
  2. Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creaci贸n de clientes potenciales. Especifique los criterios para cu谩ndo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
  3. Definir asignaci贸n de campos : configure la asignaci贸n de campos para asegurarse de que la informaci贸n relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la informaci贸n de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
  4. Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Aseg煤rese de que todos los campos obligatorios est茅n completos y que el registro de cliente potencial est茅 asociado con la campa帽a o la fuente adecuada.
  5. Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creaci贸n de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignaci贸n.
  6. Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatizaci贸n de creaci贸n de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisi贸n. Realice los ajustes o mejoras necesarios en funci贸n de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.

Al automatizar la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisi贸n de los datos y mantener un proceso de gesti贸n de clientes potenciales optimizado. Esta automatizaci贸n facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.

Conclusi贸n:

Los flujos de programaci贸n automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacci贸n del cliente. Al adoptar la automatizaci贸n, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimizaci贸n de los procesos de programaci贸n y el aprovechamiento de los flujos de automatizaci贸n en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinaci贸n ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. 隆Adopte la revoluci贸n de la automatizaci贸n hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de 茅xito!

Haga clic aqu铆 para visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener m谩s informaci贸n sobre el poder de la programaci贸n autom谩tica de autoservicio .

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce 鈽侊笍

5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa se ha convertido en el factor de cambio para las empresas innovadoras y orientadas al cliente. Impulsada por algoritmos avanzados y aprendizaje autom谩tico, la IA generativa puede impulsar la innovaci贸n, optimizar los procesos y acelerar las empresas en todas partes al proporcionar experiencias y soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades 煤nicas de los clientes.

Igualmente importante para las experiencias poderosas dirigidas por el cliente es la protecci贸n de los datos cr铆ticos para el negocio. Los sistemas de IA procesan y generan contenido basado en grandes conjuntos de datos y, lamentablemente, los modelos de lenguaje extenso (LLM) no est谩n poniendo su negocio en primer lugar. Mientras se prepara para implementar capacidades de IA generativa, es fundamental priorizar la privacidad de los datos. Al implementar medidas s贸lidas de protecci贸n de datos, no solo mantiene el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, sino que tambi茅n mantiene la confianza del cliente, su activo m谩s valioso.

Con los cinco pasos que se describen a continuaci贸n, puede innovar r谩pidamente, aumentar la productividad y mejorar las experiencias personalizadas, al mismo tiempo que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos de sus clientes.

Paso 1: comprender y auditar sus datos

Para asegurarse de tener las protecciones de seguridad, privacidad y gobernanza correctas, querr谩 comprender qu茅 datos usar谩 para crear avisos, plantillas y modelos de capacitaci贸n. Comprender los datos a los que permite que accedan los modelos de IA ayudar谩 a evitar que se compartan inadvertidamente los datos personales o confidenciales de los clientes.

Entonces, 驴c贸mo empezar? Primero, anonimice y agregue los datos de los clientes antes de usarlos con fines de IA generativa. Elimine la informaci贸n de identificaci贸n personal (PII) y cualquier otro dato confidencial que pueda identificar a las personas.

Una manera f谩cil de hacer esto en Salesforce es usar Data Detect , un producto que le permite revisar objetos y campos antes de permitir que los procesos de IA accedan a ellos para recibir indicaciones y capacitaci贸n. Una vez que los datos se han escaneado a trav茅s de Data Detect, puede confirmar que no hay sorpresas en esos datos, como n煤meros de tarjetas de cr茅dito o direcciones de correo electr贸nico en campos donde ese tipo de datos no deber铆a existir.

Data Detect tambi茅n puede ayudar a recomendar un nivel de clasificaci贸n, como "Confidencial" o "PII" para datos personales, y proporcionar detalles sobre el contenido de un objeto, as铆 como encontrar datos confidenciales generados por chatbots, casos y transcripciones de llamadas registradas autom谩ticamente. por IA.

Paso 2: configure la protecci贸n de la privacidad de los datos para sus procesos generativos de IA

Respetar la privacidad del cliente y proteger los datos a lo largo de sus procesos de IA es crucial para establecer y mantener la confianza. A medida que conf铆a m谩s en la IA para comprender y tomar decisiones a partir de sus datos, 驴c贸mo protege tambi茅n esos datos, especialmente la PII?

Para los procesos de IA que usan datos personales, como aumentar los registros de contacto u orquestar ofertas de marketing din谩micas 1:1, querr谩 desarrollar pol铆ticas de uso de datos claras y transparentes que describan c贸mo se manejar谩n los datos de los clientes, incluido su uso en sistemas de IA generativos. . Comunique estas pol铆ticas a sus clientes y br铆ndeles la oportunidad de optar por no participar o elegir el nivel adecuado de uso de datos. Adem谩s, cree una pol铆tica para eliminar y ofuscar los datos que ya no son 煤tiles o relevantes, para que sus clientes permanezcan protegidos y sus procesos de IA generativa permanezcan precisos.

Centro de privacidad puede ayudar a verificar que sus procesos de IA est茅n autorizados para su uso en capacitaci贸n y avisos. El Centro de privacidad tambi茅n puede ayudarlo a crear pol铆ticas de retenci贸n para administrar el ciclo de vida de los datos utilizados y generados por la IA, incluidas las transcripciones de llamadas, los chatbots y los casos registrados autom谩ticamente por la IA.

Paso 3: configure su organizaci贸n para administrar la IA generativa

Tanto para proteger los datos utilizados en los procesos de IA como para confirmar que sus integraciones se mantienen dentro de los l铆mites de los datos que desea utilizar, deber谩 implementar controles para proteger los datos de los clientes frente a accesos no autorizados o infracciones.

Los controles de acceso le permiten restringir el acceso a los datos del cliente solo al personal autorizado. Al otorgar acceso seg煤n sea necesario, reduce el riesgo de que los modelos de IA y las personas no autorizadas accedan a datos confidenciales. Esto protege contra el posible uso indebido de esos datos al tiempo que garantiza la privacidad del cliente.

Security Center puede ayudarlo a administrar de manera centralizada los permisos de usuario y las configuraciones de la organizaci贸n para los datos que se usan y se obtienen de los procesos de IA.

Ahora prepar茅monos para implementar la IA de manera segura en toda su organizaci贸n.

Paso 4: pruebe sus procesos para la implementaci贸n

Las pruebas en un entorno de espacio aislado son primordiales cuando se trata de IA generativa. Esto tiene dos prop贸sitos fundamentales: probar los procesos de IA y capacitar a los empleados sobre el uso seguro y responsable de la IA generativa. Al realizar pruebas exhaustivas en un entorno de espacio aislado controlado, las organizaciones pueden evaluar y refinar el rendimiento y el comportamiento de sus modelos generativos de IA antes de implementarlos en escenarios del mundo real. Las pruebas permiten la identificaci贸n y mitigaci贸n de posibles problemas, como sesgos, errores o consecuencias no deseadas que pueden surgir durante un proceso de IA generativa.

Adem谩s, un entorno de sandbox proporciona un espacio seguro para que los empleados adquieran experiencia pr谩ctica y capacitaci贸n en el uso de herramientas y sistemas de IA generativa. Les permite explorar capacidades e identificar consideraciones 茅ticas mientras toman decisiones informadas al usar la tecnolog铆a de manera responsable en sus operaciones diarias. Al aprovechar las pruebas de sandbox, las organizaciones pueden garantizar la confiabilidad, la eficacia y la aplicaci贸n 茅tica de la IA generativa al tiempo que capacitan a su fuerza laboral para adoptar y utilizar esta tecnolog铆a transformadora con confianza.

Aseg煤rese de que, cuando utilice un espacio aislado para el entrenamiento de IA, haya eliminado todos los datos personales para crear sus indicaciones o entrenar un modelo de IA; puede eliminar u ofuscar f谩cilmente cualquier dato que no deba incluirse con Data Mask .

Paso 5: Supervise y proteja sus procesos de IA

Garantizar que la integraci贸n de IA no acceda a los datos ni modifique los sistemas m谩s all谩 del alcance previsto es crucial para mantener la seguridad de los datos y la integridad del sistema. Como describimos anteriormente, los controles de acceso y los permisos de los usuarios deben definirse cuidadosamente, otorgando a los sistemas de IA solo los privilegios necesarios y limitando su acceso a fuentes o sistemas de datos espec铆ficos. Adem谩s, se deben realizar pruebas y validaciones exhaustivas de la integraci贸n de la IA para verificar que funcione seg煤n lo previsto y que no tenga consecuencias ni vulnerabilidades no deseadas.

Finalmente, implementar mecanismos de monitoreo robustos puede ayudar a detectar y alertar cualquier intento de acceso no autorizado o comportamiento anormal por parte del sistema de IA. Las auditor铆as y revisiones peri贸dicas de los procesos de integraci贸n de IA y los registros de acceso pueden ayudar a identificar cualquier desviaci贸n o posibles riesgos de seguridad.

Event Monitoring ayuda a que el proceso de monitoreo y detecci贸n sea m谩s f谩cil al permitir la configuraci贸n de capacidades, como la seguridad de transacciones, para enviar alertas o bloquear acciones m谩s all谩 de lo que se pretend铆a inicialmente para su proceso de IA.

Finalmente, a medida que se adentra m谩s en su viaje de IA, es fundamental que sus datos est茅n respaldados y puedan restaurarse hasta el nivel de registro en el caso poco probable de que los datos utilizados y aumentados por IA est茅n mal configurados o sincronizados incorrectamente. Haga una copia de seguridad de sus datos para ver cada versi贸n de los registros utilizados y tocados por AI, y restaure cualquier error.

Conclusi贸n

Al adoptar un enfoque que prioriza la privacidad e implementar medidas s贸lidas de protecci贸n de datos, puede crear una base confiable para pr谩cticas de IA generativas responsables, sostenibles y 茅ticas, todo mientras impulsa una innovaci贸n m谩s eficiente y efectiva e interacciones m谩s personalizadas con los clientes. Para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo comenzar con la IA generativa, consulte nuestra Gu铆a de introducci贸n a la IA.

Recursos

Sobre el Autor

Marla Hay Vicepresidenta de Seguridad, Privacidad y Gesti贸n de Datos en Salesforce y dirige la organizaci贸n de productos de Servicios de confianza. Se uni贸 a Salesforce en 2017 despu茅s de liderar productos en una empresa de gesti贸n de identidad de consumidores. Marla tiene una licenciatura en Ciencias de la Computaci贸n de la Universidad de Cornell y una maestr铆a en Ciencias de la Computaci贸n de la Universidad Johns Hopkins.

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Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos 鈽侊笍

Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Uso de FileEvents para fortalecer la seguridad de los archivos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Siempre que un usuario de Salesforce intente cargar, obtener una vista previa o descargar un archivo a trav茅s de la interfaz de usuario o la API, se producir谩 un FileEvent en el backend. Este evento est谩 incluido en la funci贸n Supervisi贸n de eventos en tiempo real de Salesforce, y los desarrolladores de Salesforce pueden optar por habilitar la transmisi贸n o el almacenamiento para FileEvents como cualquier otro evento asociado con la Supervisi贸n de eventos en tiempo real. Adem谩s, los desarrolladores pueden configurar una pol铆tica de seguridad de transacciones para FileEvents, lo que les permite realizar un seguimiento y tomar medidas en funci贸n de las acciones del usuario en los archivos.

Estamos emocionados de ver que FileEvents se convierte en GA en el lanzamiento de Summer '23 . En esta publicaci贸n, le mostraremos c贸mo puede crear una pol铆tica de seguridad de transacciones sobre un FileEvent y fortalecer la seguridad de los archivos.

Nota: FileEvents est谩 disponible para los clientes que compraron suscripciones complementarias de Salesforce Shield o Salesforce Event Monitoring.

驴Por qu茅 es importante la seguridad de archivos de Salesforce?

Para comprender FileEvents, es importante comprender primero la importancia de la seguridad de archivos en la organizaci贸n de Salesforce. Salesforce almacena una amplia gama de informaci贸n como archivos, incluidos los datos de contacto del cliente, los datos de ventas, las notas de las interacciones con los clientes y las solicitudes de servicio, as铆 como documentos internos como contratos, materiales de marketing y especificaciones de productos. Adem谩s, el sistema puede almacenar archivos relacionados con transacciones financieras como facturas u 贸rdenes de compra.

El prop贸sito de Salesforce Files es mantener todos estos datos en una ubicaci贸n central, para que varios usuarios puedan acceder a ellos f谩cilmente a la vez, mejorando as铆 la colaboraci贸n y la productividad. Es fundamental priorizar la protecci贸n de estos archivos para garantizar la seguridad de la informaci贸n confidencial en su organizaci贸n de Salesforce. Esto no puede ser enfatizado suficientemente.

驴Qu茅 puede hacer FileEvents?

Cuando los empleados renuncian a su trabajo, normalmente contin煤an trabajando durante un breve per铆odo de tiempo antes de abandonar la empresa. En esta situaci贸n, muchas empresas restringen el acceso a archivos confidenciales durante este per铆odo previo a la salida. Se puede implementar una pol铆tica de seguridad de transacciones utilizando FileEvents para evitar que los empleados descarguen archivos etiquetados como "legales" con fines de cumplimiento.

Suposici贸n

  • Su organizaci贸n tiene una licencia complementaria de Salesforce Shield o Event Monitoring
  • Los archivos que los usuarios intentan descargar tienen una etiqueta legal

Veamos c贸mo puede implementar una pol铆tica de seguridad de transacciones utilizando eventos de archivo.

  • Configuraci贸n 鈫 Pol铆ticas de seguridad de transacciones
  • Haga clic en Nuevo y seleccione Apex

En el men煤 desplegable "Evento", seleccione FileEvent . Y en el men煤 desplegable Clase de Apex, seleccione Nueva clase de Apex vac铆a y luego haga clic en el bot贸n Siguiente .

En la selecci贸n Acciones , podemos elegir Mensaje predeterminado o Mensaje de bloqueo personalizado. Lo mismo se aplica al contenido de las notificaciones por correo electr贸nico. Aseg煤rese de que el estado de la pol铆tica est茅 habilitado.

Ahora, la clase est谩ndar de Apex se ha creado autom谩ticamente.

El fragmento de c贸digo siguiente incluye l贸gica para satisfacer las necesidades de cumplimiento. Actualice la clase con este fragmento de c贸digo.

隆Gran trabajo! Ve谩moslo todo en acci贸n

Inicie sesi贸n como usuario e intente descargar el archivo que est谩 etiquetado como "Legal".

La capacidad de descargar los archivos se ha restringido debido a la pol铆tica que creamos.

Conclusi贸n

Ahora que FileEvents est谩 disponible en general, es m谩s f谩cil que nunca configurar pol铆ticas de seguridad de transacciones para administrar archivos. Al aprovechar estos eventos, puede monitorear y responder a la actividad en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos r谩pidamente e identificar con precisi贸n amenazas potenciales antes de que se conviertan en un problema.

Adem谩s, aprovechar las capacidades de automatizaci贸n, como alertas o notificaciones autom谩ticas cuando ocurren ciertas actividades en archivos dentro de su organizaci贸n, ayudar谩 a garantizar que cualquier actividad maliciosa se identifique de inmediato para que se puedan tomar las contramedidas adecuadas de inmediato.

Est谩 claro por qu茅 mantener seguros los documentos confidenciales dentro de un sistema de archivo seguro debe ser una prioridad para cualquier empresa que utilice una plataforma de CRM como Salesforce. En conclusi贸n, comprender FileEvents es esencial para mejorar la seguridad de su organizaci贸n de Salesforce.

Sobre el Autor

Jagan Padmanabhan es Arquitecto T茅cnico (Grupo de 脡xito del Cliente) en Salesforce con un enfoque especial en la creaci贸n de aplicaciones seguras a gran escala. Le apasiona desarrollar aplicaciones utilizando productos basados en la seguridad como Salesforce Shield y Event Monitoring. Adem谩s, contribuye activamente a la seguridad de la plataforma como investigador de seguridad. S铆guelo en LinkedIn .

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Los clientes bancarios est谩n nerviosos: use datos y tecnolog铆a para restaurar su confianza

Los clientes bancarios est谩n nerviosos: use datos y tecnolog铆a para restaurar su confianza

Los eventos recientes en la industria bancaria , como la ca铆da de Silicon Valley Bank (SVB) , han causado conmoci贸n e incertidumbre entre los clientes. Recuperar esa confianza requerir谩 un enfoque proactivo para administrar los riesgos en la banca y mejorar la forma en que los bancos se comunican con sus clientes.

Al igual que SVB, los bancos con riesgos de concentraci贸n (enfocando su negocio en un determinado tipo de empresa) tienen m谩s probabilidades de encontrar problemas de liquidez cuando ocurren eventos como estos.

Esta situaci贸n fue m谩s una crisis de confianza que una falta de fuerza o estabilidad en la industria de servicios financieros. Pero muchos clientes bancarios no lo sab铆an; estaban m谩s centrados en su cobertura de seguro de dep贸sitos a trav茅s de la FDIC o en sacar su dinero del mercado para sortear la volatilidad.

A trav茅s de una tecnolog铆a bancaria mejorada, puede comunicarse de manera efectiva con las partes interesadas internas y externas para navegar por estas situaciones, usar datos para adelantarse al impacto del cliente y unir a sus equipos para generar confianza en el cliente.

驴Est谩 actualizado su plan de crisis?

Descubra c贸mo puede usar la tecnolog铆a para mitigar los riesgos en la banca, responder de manera proactiva durante las crisis y hacer crecer las relaciones con los clientes.

1. Sea transparente con sus partes interesadas

La transparencia es fundamental durante una crisis, ya que lo ayuda a administrar el riesgo en la banca. Mientras las cosas funcionan normalmente, t贸mese el tiempo para conocer a sus partes interesadas internas y externas. Personalizar sus interacciones con las partes interesadas ayuda a construir una relaci贸n m谩s s贸lida con sus clientes, crear una confianza m谩s profunda y, en 煤ltima instancia, retener su base de clientes si algo sale mal.

T贸mese el tiempo para conocerlos regularmente para que pueda saber c贸mo comunicarse mejor con ellos. 驴Necesita responder a una crisis en tiempo real? Este conocimiento inicial lo ayudar谩 a segmentar r谩pidamente su base de clientes, identificar a cualquier persona en riesgo (como las empresas basadas en VC, en el caso de SVB) y asegurarles que tiene la situaci贸n bajo control.

鈥淪er transparente tambi茅n lo ayuda a ofrecer orientaci贸n a los clientes que necesitan ser educados sobre la volatilidad del mercado de inmediato, mientras mantiene a raya otras preocupaciones de los clientes鈥, dijo Amir Madjlessi, director senior y asesor de la industria bancaria en Salesforce.

2. Obtener una visi贸n m谩s clara de los an谩lisis ayuda a gestionar el riesgo en la banca

Como se mencion贸 anteriormente, centrarse en las relaciones con los clientes puede mejorar las tasas de retenci贸n y reducir la rotaci贸n. Pero eso es solo una parte de la gesti贸n del riesgo en la banca. Puede usar sus datos para segmentar su base de clientes y seguir sus recorridos de clientes. Esto puede ayudarlo a detectar posibles problemas antes de que se conviertan en una crisis.

Datos y tecnolog铆a en la banca puede ayudarlo a administrar el riesgo y las relaciones. A trav茅s de un sistema de datos de clientes unificado, puede obtener una visi贸n m谩s completa de los clientes y su viaje, lo que le permite mantener un libro de negocios saludable.

Las herramientas de datos y an谩lisis pueden ayudarlo a determinar r谩pidamente el desgaste de los clientes y los flujos de dep贸sitos por diferentes segmentos y si hay una "corrida en el banco".

鈥淓l an谩lisis puede ayudarlo a obtener informaci贸n de un vistazo para ver los impactos en los planes y carteras financieras de los clientes, c贸mo se est谩n desempe帽ando y los aumentos o disminuciones en los vol煤menes que podr铆an generar problemas de retenci贸n鈥, dijo Madjlessi.

Tambi茅n puede profundizar en d贸nde existen los riesgos crediticios, de tasa de inter茅s o de concentraci贸n, y crear planes de mitigaci贸n para abordar estas situaciones potenciales. El uso de una plataforma de datos unificada para monitorear estas m茅tricas clave puede ayudarlo a administrar el riesgo en la banca.

3. Mejorar la tecnolog铆a en la banca puede ayudarlo a comunicarse m谩s r谩pido y m谩s f谩cilmente

La agilidad operativa puede ayudar a los bancos a actuar con rapidez y tomar decisiones m谩s inteligentes si surge la volatilidad del mercado. En lugar de depender de una combinaci贸n de plataformas, unir las conversaciones, el intercambio de conocimientos y la toma de decisiones en un solo lugar puede ayudar a eliminar la confusi贸n durante una crisis y conducir a una mayor productividad en tiempos saludables.

Cuando crea una cultura de datos y tiene todos los datos necesarios en un solo lugar, puede reunir f谩cilmente alertas, equipos y conversaciones. Tambi茅n puede alinearse con los problemas, tomar decisiones r谩pidamente y buscar y compartir conocimientos.

Una ubicaci贸n central para procesos y comunicaci贸n tambi茅n puede ayudar con flujos de trabajo automatizados y una resoluci贸n de casos m谩s r谩pida. En una crisis, la tecnolog铆a adecuada en la banca permite acurrucarse y pulular como un equipo para discutir lo que est谩 sucediendo. Tambi茅n puede discutir los impactos del cliente, acordar un mensaje de comunicaci贸n consistente y escalar la situaci贸n si es necesario.

C贸mo los bancos pueden mejorar el servicio al cliente y aumentar la confianza

Puede mejorar la gesti贸n del riesgo en la banca respondiendo r谩pidamente a las inquietudes, pero tambi茅n asegur谩ndose de mantener a los clientes contentos y seguros durante los altibajos financieros.

鈥淟os bancos pueden recordar constantemente a los clientes el valor que brindan鈥, dijo Madjlessi, 鈥渘o solo en tiempos de crisis, sino durante todo el ciclo de vida del cliente鈥.

Una mejor tecnolog铆a en la banca puede ayudarlo a:

  • Ser un lugar acogedor para que los clientes vengan a aprender. Comprenda lo que est谩 sucediendo en el mercado para calmar las emociones y evitar que los clientes tomen decisiones precipitadas con respecto a sus cuentas y carteras.
  • Responder proactivamente a las necesidades de los clientes. Proporcione transparencia y compromisos personalizados para generar confianza en su base de clientes actual. Cree relaciones de apoyo para que los clientes no tengan una experiencia enlatada.
  • Utilice la tecnolog铆a en la banca para ayudar a automatizar procesos y escalar. Obtener una vista unificada de los datos de sus clientes puede ayudar a crear paneles procesables, monitorear segmentos de clientes y ayudar con la gesti贸n de riesgos en la banca.
  • Mejora tus procesos de onboarding. La velocidad es importante, especialmente cuando intenta ganarse la confianza del cliente. Un proceso de incorporaci贸n fluido puede marcar la diferencia para los clientes que buscan una experiencia bancaria m谩s confiable.

Cumple con las expectativas digitales de tus clientes

Los clientes quieren una experiencia eficiente y f谩cil de su banco. Nuestra investigaci贸n muestra c贸mo puede utilizar la automatizaci贸n para brindar r谩pidamente a sus clientes lo que necesitan.

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Las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave est茅n disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Adem谩s, no es necesario que cree ni mantenga la integraci贸n con herramientas de gesti贸n de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si est谩 buscando mejorar a煤n m谩s su juego de gesti贸n de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo ser铆a a trav茅s de la automatizaci贸n. Este art铆culo lo guiar谩 a trav茅s de las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce.

La automatizaci贸n ayuda a su organizaci贸n a crear valor a trav茅s de una reducci贸n del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducci贸n del riesgo relacionado con el error humano y la creaci贸n de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.

Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatizaci贸n de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gesti贸n de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.

Ejemplos de c贸mo puede automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Tabla de contenido

Una vez que haya decidido automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce, la pregunta es 驴Qu茅 automatizamos ?

A continuaci贸n se enumeran varios escenarios de automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organizaci贸n de Salesforce.

Lanzar proyectos autom谩ticamente con un flujo de Salesforce

Es un escenario com煤n que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas espec铆ficas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Adem谩s, tambi茅n deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.

Con Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear autom谩ticamente un proyecto a partir de una plantilla espec铆fica en funci贸n de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con Salesforce Flows para lanzar proyectos a partir de oportunidades

Este nuevo proyecto heredar谩 de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y m谩s.

Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (隆ambos tambi茅n se pueden automatizar!).

Se puede configurar una automatizaci贸n similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y m谩s.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos

Si su organizaci贸n entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y us谩ndolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.

Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificaci贸n 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un n煤mero ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organizaci贸n.

Las plantillas de proyecto permitir谩n que su software de administraci贸n de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo m谩s insignificante por usted, permiti茅ndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.

Con Inspire Planner, sus proyectos heredar谩n la mayor parte de la informaci贸n requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duraci贸n de las tareas, las fechas de inicio y finalizaci贸n, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categor铆as, las notas y el dise帽o del proyecto. y Configuraci贸n, y m谩s.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceAutomatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con la asignaci贸n de tareas basada en roles

Asignar autom谩ticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera f谩cil de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce.

Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podr铆a sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposici贸n que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo m谩s importante, 驴por qu茅 no ponerla en pr谩ctica?

Afortunadamente, esto tambi茅n es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qu茅 roles ser谩n responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.

Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol espec铆fico, y la automatizaci贸n integrada de Inspire Planner asignar谩 inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.

Costura de plantilla

Lanzar proyectos autom谩ticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce. Pero, 驴qu茅 sucede cuando vendi贸 varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?

驴Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?

La buena noticia es que la respuesta es s铆. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de uni贸n de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.

Adem谩s, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qu茅 productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecuci贸n de sus plantillas simplemente arrastr谩ndolas a las posiciones deseadas.

Y con la configuraci贸n adicional de Salesforce, puede configurar la uni贸n de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.

Automatice la programaci贸n de su proyecto con dependencias de tareas

Puede automatizar la Gesti贸n de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operar铆an como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea est茅 separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalcular谩 autom谩ticamente todo el cronograma del proyecto, 隆sin importar cu谩n complejo sea su proyecto!

Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalizaci贸n a inicio, finalizaci贸n a finalizaci贸n, inicio a inicio y inicio a finalizaci贸n), as铆 como m煤ltiples dependencias de tareas. Si no est谩 familiarizado con estos t茅rminos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en funci贸n de su dependencia entre s铆 y no necesariamente en orden cronol贸gico. .

Adem谩s de eso, con Inspire Planner tambi茅n puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 d铆as despu茅s de que finalice otra, o un d铆a antes, etc.), e incluso funciones m谩s avanzadas como la gesti贸n de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con dependencias de tareas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Una vez configuradas, los usuarios finales tambi茅n pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la p谩gina de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no est谩n familiarizados con los diagramas de Gantt, a煤n pueden comprender f谩cilmente qu茅 depende de ellos en este proyecto.

Componente predecesor y sucesor en las tareas de Salesforce en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Automatizaci贸n de Notificaciones

Otro elemento importante de la automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos en Salesforce son las notificaciones.

Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deber谩 mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los pr贸ximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones autom谩ticas para las tareas del proyecto a trav茅s de Salesforce. Esto enviar谩 a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electr贸nico sobre sus tareas y tambi茅n mostrar谩 un recordatorio de notificaci贸n en Salesforce.

Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos d铆as antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalizaci贸n de la tarea, una notificaci贸n de alerta cuando la tarea est谩 vencida y m谩s. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas est谩ndar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estar谩n disponibles para usted desde el primer momento.

Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca autom谩ticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuaci贸n, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabr谩 f谩cilmente en qu茅 debe concentrarse a continuaci贸n.

Automatizaci贸n de KPIs y Reportes

La siguiente idea para automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.

Puede decidir administrar los KPI manualmente en funci贸n del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a 脕mbar o Rojo.

KPI en Inspire PlannerKPI en Inspire Planner

Al utilizar las aplicaciones de gesti贸n de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y tambi茅n dos paneles din谩micos para su cartera y administradores de recursos.

Panel de administraci贸n de recursos en Inspire PlannerPanel de administraci贸n de recursos en Inspire Planner

Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las m茅tricas m谩s importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electr贸nico.

Una de las mejores pr谩cticas para generar informes sobre sus proyectos es crear l铆neas base del proyecto en Inspire Planner. La l铆nea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La l铆nea de base tambi茅n se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atenci贸n sobre 谩reas del Proyecto que necesitan m谩s atenci贸n, lo que resultar谩 en una reducci贸n de los retrasos.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con procesos de aprobaci贸n

Los procesos de aprobaci贸n pueden ayudarlo a automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobaci贸n para algo en su organizaci贸n.

Los ejemplos t铆picos de procesos de aprobaci贸n en la gesti贸n de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobaci贸n para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobaci贸n de facturas y m谩s.

Con los procesos de aprobaci贸n de Salesforce, puede definir f谩cilmente sus pasos de aprobaci贸n, bloquear registros, permitir la recuperaci贸n de solicitudes de aprobaci贸n, definir un aprobador, crear plantillas de notificaci贸n y m谩s.

Para iniciar procesos de aprobaci贸n en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobaci贸n") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobaci贸n autom谩ticamente con un Flujo de Salesforce.

Automatizar carteras de proyectos

Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un 煤nico diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un n煤mero ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente espec铆fico, etc.

Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y m谩s. Adem谩s, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.

Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatizaci贸n a trav茅s de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo autom谩ticamente de una cartera.

Portafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforcePortafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Y con nuestra pr贸xima funci贸n de carteras din谩micas con edici贸n en l铆nea, la gesti贸n autom谩tica de carteras se est谩 volviendo m谩s f谩cil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar autom谩ticamente sus carteras de proyectos en funci贸n de varios criterios.

Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas

Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra gu铆a sobre c贸mo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.

Si est谩 buscando llevar la gesti贸n de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el c谩lculo de riesgos y automatizando la priorizaci贸n de estos riesgos.

El registro de riesgos del proyecto es una funci贸n que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podr铆an ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen t茅rmino y realmente sucedieron).

Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner

La Prioridad de sus riesgos se calcula autom谩ticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner har谩 el resto por usted.

Cu谩ndo y por qu茅 deber铆a automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce y c贸mo Inspire Planner puede ser potencialmente la soluci贸n que le permita hacer esto, es posible que todav铆a se pregunte por qu茅 vale la pena automatizarlo.

驴Qu茅 ganar谩 su empresa con la automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos en Salesforce y qu茅 impactos negativos mitigar谩? A continuaci贸n hay tres explicaciones de este valor y por qu茅 la automatizaci贸n no solo es una buena idea sino casi una necesidad.

Ahorre tiempo en tareas repetitivas

La gesti贸n eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados 贸ptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversi贸n en automatizaci贸n de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.

La investigaci贸n realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio p煤blico y la administraci贸n general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. 隆Estas son tareas que podr铆an realizarse f谩cilmente mediante alg煤n tipo de automatizaci贸n!

Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gesti贸n de proyectos, puede devolver el tiempo a su d铆a implementando algunos de nuestros ejemplos de automatizaci贸n descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignaci贸n de tareas seg煤n roles de recursos y m谩s. En 煤ltima instancia, puede entregar un proyecto exitoso m谩s r谩pido descargando este tipo de tareas a Salesforce.

Reducir el error humano

Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas m谩s peque帽as pueden llamar menos la atenci贸n de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.

Configurar su organizaci贸n para automatizar su gesti贸n de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que est茅 configurado correctamente desde el principio, por supuesto).

Administre autom谩ticamente varias plantillas/escenarios

Si su empresa ofrece m煤ltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodolog铆as de gesti贸n de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio espec铆fico y podr铆a tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.

Este problema se elimina por completo cuando su gesti贸n de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que tambi茅n elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitaci贸n para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo espec铆fico de proyecto.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con Inspire Planner

Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatizaci贸n de administraci贸n de proyectos.

Sus clientes se beneficiar谩n de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.

Si est谩 listo para automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce para su organizaci贸n y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 d铆as hoy o solicite su demostraci贸n personal de Inspire Planner.

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