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Habilitaci贸n de MFA en MuleSoft para canalizaciones de CI/CD mediante acciones de GitHub 鈽侊笍

Habilitaci贸n de MFA en MuleSoft para canalizaciones de CI/CD mediante acciones de GitHub 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Habilitaci贸n de MFA en MuleSoft para canalizaciones de CI/CD mediante acciones de GitHub | Blog de desarrolladores de Salesforce

La mayor铆a de las cuentas empresariales de Anypoint Platform requieren que utilice mecanismos de autenticaci贸n multifactor (MFA) para mayor seguridad. Esto significa que, adem谩s de su nombre de usuario y contrase帽a habituales, necesitar谩 un paso adicional para autenticarse (por ejemplo, una aplicaci贸n de autenticaci贸n en su tel茅fono).

Cuando utiliza canalizaciones de CI/CD para sus aplicaciones Mule y MFA est谩 habilitado en su cuenta, la configuraci贸n para autenticarse usando el complemento Mule Maven ser谩 diferente que si solo estuviera usando su nombre de usuario y contrase帽a. Hay m谩s pasos que debe seguir desde su cuenta de Anypoint Platform para habilitar sus canales de CI/CD con este m茅todo de autenticaci贸n.

En esta publicaci贸n, aprender谩 c贸mo configurar una canalizaci贸n de GitHub Actions para que funcione con su cuenta habilitada para MFA desde Anypoint Platform.

Requisitos previos

Crear una aplicaci贸n conectada

Dado que usar el nombre de usuario y la contrase帽a de su plataforma Anypoint no es suficiente para autenticarse en el proceso, debe crear una aplicaci贸n conectada para usar sus credenciales (ID/Secreto). Para crearlo, vaya a su cuenta de Anypoint Platform y navegue hasta Gesti贸n de acceso > Aplicaciones conectadas > Crear aplicaci贸n .

Asigne un nombre a su aplicaci贸n para identificarla de otras que pueda crear. Por ejemplo, github-actions . Seleccione el tipo La aplicaci贸n act煤a por s铆 sola y haga clic en el bot贸n Agregar 谩mbitos .

Seleccione los siguientes 10 谩mbitos.

  • Desarrollador del centro de dise帽o
  • Ver entorno
  • Ver organizaci贸n
  • Perfil
  • Administrador de organizaci贸n de CloudHub
  • Crear aplicaciones
  • Eliminar aplicaciones
  • Descargar aplicaciones
  • Leer aplicaciones
  • Leer servidores

Haga clic en Siguiente . Seleccione su grupo empresarial y haga clic en Siguiente . Seleccione su entorno (por ejemplo, Sandbox) y haga clic en Siguiente . Revise que los alcances sean correctos y haga clic en Agregar alcances . Haga clic en Guardar .

Una vez creada la aplicaci贸n, aseg煤rese de copiar tanto el ID como el Secreto . Los utilizar谩 en la configuraci贸n de la canalizaci贸n como m茅todo de autenticaci贸n.

Configura tus secretos de GitHub Actions

Vaya a su repositorio de GitHub. Haga clic en la pesta帽a Configuraci贸n > Secretos y variables > Acciones > Nuevo secreto del repositorio . En el campo de nombre, agregue CONNECTED_APP_CLIENT_ID . En el campo secreto, agregue la identificaci贸n real que acaba de copiar en el paso anterior. Repita este paso para crear otro secreto con el secreto real que copi贸 en el paso anterior. Utilice el nombre CONNECTED_APP_CLIENT_SECRET .

Crear una canalizaci贸n de CI/CD

De vuelta en el c贸digo de su aplicaci贸n Mule, cree una carpeta .github en el nivel ra铆z. Dentro de esta carpeta, cree otra carpeta llamada workflows . Dentro de esta carpeta, cree un archivo build.yml con el siguiente contenido: mule-mfa-cicd-build.yml . Tenga en cuenta que la sucursal main se utiliza en la l铆nea 5. Si su sucursal tiene un nombre diferente, aseg煤rese de actualizar esta configuraci贸n.

En este archivo, describimos los pasos para generar el archivo JAR de nuestra aplicaci贸n Mule e implementarlo en nuestra cuenta de Anypoint Platform usando GitHub Actions. Observe que estamos usando los secretos creados previamente en el 煤ltimo paso para pasarlos a nuestro proyecto a trav茅s de Maven. Aqu铆 declaramos dos variables de entorno Java ( client.id y client.secret ) para copiar las credenciales de nuestra aplicaci贸n de los secretos de GitHub para que el archivo pom.xml pueda usarse m谩s adelante.

Modifica tu configuraci贸n de Maven

En su proyecto Mule, abra su archivo pom.xml. Localice el complemento org.mule.tools.maven en project/build/plugins . Agregue la siguiente configuraci贸n a este complemento.

<dx-code-block title language="xml" code-block=" org.mule.tools.maven mule-maven-plugin ${mule.maven.plugin.version} true https://anypoint.mulesoft.com 4.4.0 mulesoft-mfa-cicd Sandbox MICRO us-east-2 1 true ${client.id} ${client.secret} client_credentials
芦>

Vuelva a verificar estas configuraciones en caso de que necesite actualizarlas para que coincidan con su caso de uso. Por ejemplo, muleVersion , applicationName , environment o region . Usaremos los campos connectedAppClientId y connectedAppClientSecret para pasar las variables Java que declaramos anteriormente en la configuraci贸n de Maven.

Es importante que no codifique las credenciales de la aplicaci贸n conectada en este archivo por razones de seguridad. Es por eso que mantenemos los valores como secretos de GitHub. Recuerda que puedes acceder a nuestro repositorio de ejemplo si necesitas comparar tu c贸digo con el nuestro.

ejecutar la tuber铆a

Una vez que todas sus configuraciones est茅n listas, confirme y env铆e sus cambios al repositorio remoto. Esto activar谩 la canalizaci贸n en GitHub. Puede ver el proceso haciendo clic en la pesta帽a Acciones de su repositorio de GitHub.

Una vez completado el proceso, su aplicaci贸n Mule se implementar谩 en Runtime Manager. Tenga en cuenta que el archivo JAR contendr谩 el hash de confirmaci贸n en su nombre.

Conclusi贸n

Habilitar canalizaciones de CI/CD es importante para automatizar tareas repetitivas. En lugar de implementar manualmente una aplicaci贸n Mule cada vez que hay un cambio en el c贸digo, podemos crear canalizaciones para que realicen estas tareas por nosotros. Este fue un ejemplo simple que utiliza solo una sucursal y un entorno, pero puede conectar otras sucursales a otros entornos en Anypoint Platform. Por ejemplo, dev , qa , prod , etc.

En esta publicaci贸n, aprendimos c贸mo implementar autom谩ticamente una aplicaci贸n Mule en CloudHub cuando usamos la autenticaci贸n multifactor en nuestra cuenta de Anypoint Platform porque la mayor铆a de las cuentas empresariales tienen esta configuraci贸n habilitada. Sin embargo, cuando solo usa una cuenta de prueba gratuita, no necesita crear una aplicaci贸n conectada si no usa MFA en su cuenta. Puede utilizar su nombre de usuario y contrase帽a de Anypoint Platform para iniciar sesi贸n.

Hay muchas cosas que puede automatizar al utilizar canalizaciones de CI/CD para sus aplicaciones Mule. Puedes ejecutar pruebas automatizadas antes de implementar tu aplicaci贸n Mule, por ejemplo. 驴Se te ocurren otras tareas repetitivas que puedas automatizar en tus canalizaciones?

Nota: Las versiones iniciales de la canalizaci贸n se basan en el siguiente repositorio creado por Archana Patel: arch-jn/github-actions-mule-cicd-demo .

Recursos adicionales

Sobre el Autor

Alex Mart铆nez form贸 parte de la comunidad de MuleSoft antes de unirse a MuleSoft como desarrollador defensor. Fund贸 ProstDev para ayudar a otros profesionales a aprender m谩s sobre la creaci贸n de contenido. En su tiempo libre, encontrar谩s a Alex jugando juegos de Nintendo o Playstation y escribiendo rese帽as sobre ellos. Siga a Alex en LinkedIn o en la comunidad Trailblazer .

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Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificaci贸n de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este art铆culo, exploraremos c贸mo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma m谩s simple, la fuga de ingresos es la p茅rdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generaci贸n de ingresos. Seg煤n Boston Consulting Group , las d茅biles estrategias de lanzamiento al mercado est谩n causando que las empresas pierdan $2 billones al a帽o en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.  

Profundizaremos en este tema cr铆tico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartir谩 informaci贸n sobre c贸mo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misi贸n es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, 隆usted tiene la clave de esta iniciativa! 脷nase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protecci贸n de ingresos impulsada por IA y descubra c贸mo abordar este desaf铆o comercial cr铆tico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo f谩cil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopci贸n de IA entre las organizaciones B2B est谩 en constante aumento. La investigaci贸n de McKinsey indica que el 90 % de los l铆deres comerciales prev茅 utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los pr贸ximos dos a帽os. Adem谩s, las organizaciones que invierten en IA est谩n experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, seg煤n el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En t茅rminos m谩s simples, la efectividad de la IA est谩 directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protecci贸n de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se a铆slan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con s贸lidos procedimientos de gesti贸n de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un c铆rculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas m谩s comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos t茅cnicos y experiencia espec铆fica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempe帽an un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detr谩s de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desaf铆os al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Adem谩s, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tuber铆a e identificar acuerdos que se est谩n moviendo, estancados o en riesgo, ayud谩ndolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Adem谩s, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la soluci贸n ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronizaci贸n personalizables limitadas, falta de sincronizaci贸n bidireccional que causa problemas de programaci贸n y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementaci贸n en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos t茅cnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con 茅xito estos desaf铆os. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la soluci贸n de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con informaci贸n esencial y est谩 listo para actuar. Los datos de actividad incluyen se帽ales invaluables sobre la canalizaci贸n, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un an谩lisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluaci贸n manual. AI automatiza el an谩lisis de datos para visualizar el estado de la tuber铆a e identificar las brechas de ejecuci贸n que indican fugas de ingresos.  

A continuaci贸n, la IA crea informaci贸n procesable a trav茅s de la inteligencia de ingresos. Despu茅s de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en informaci贸n procesable a trav茅s de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientaci贸n que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las se帽ales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalizaci贸n. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecuci贸n para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.  

脷nase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener m谩s informaci贸n

La fuga de ingresos es un problema comercial cr铆tico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aqu铆 es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos t茅cnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Si est谩 ansioso por obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo la IA puede revolucionar sus estrategias de protecci贸n de ingresos, lo invitamos a unirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce . 隆Encu茅ntrenos en el stand n.潞 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimizaci贸n de ingresos impulsada por IA!

Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Integraci贸n de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducci贸n de coordenadas a informaci贸n de zona horaria

Integraci贸n de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducci贸n de coordenadas a informaci贸n de zona horaria

脷ltima actualizaci贸n el 29 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo puede aprovechar la API de zona horaria de Google para actualizar autom谩ticamente la informaci贸n de zona horaria de un cliente potencial en funci贸n de sus coordenadas geogr谩ficas?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

Jestilla Zetkin se desempe帽a actualmente como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). El Director Comercial le ha confiado a Jestilla un desaf铆o 煤nico. El objetivo es asegurarse de que, en el momento de la creaci贸n, los prospectos de Salesforce (creados a trav茅s de Web-to-lead) reciban los detalles exactos de la zona horaria, que se determinan en funci贸n de sus respectivas coordenadas geogr谩ficas.

  1. El caso de uso comercial requiere que usemos la API de zona horaria de Google para actualizar autom谩ticamente cuatro campos espec铆ficos en los clientes potenciales:
    1. dstOffset (la compensaci贸n del horario de verano en segundos)
    2. rawOffset (el desplazamiento de la hora universal coordinada para la zona horaria de la ubicaci贸n dada)
    3. timeZoneId (una cadena que identifica de forma 煤nica la zona horaria)
    4. y timeZoneName (el nombre largo de la zona horaria)
  2. En caso de una respuesta fallida, instituya una acci贸n de contingencia para crear una tarea para el propietario designado del cliente potencial.

驴Qu茅 es la API de zona horaria de Google?

Hay muchas posibilidades de que su base de clientes est茅 repartida en varias zonas horarias. Este factor puede influir en gran medida en sus interacciones con ellos, especialmente al programar llamadas, reuniones o enviar mensajes autom谩ticos. La plataforma de Salesforce ofrece un entorno altamente adaptable para almacenar y administrar datos de clientes, pero de forma predeterminada, no proporciona una forma de registrar autom谩ticamente la zona horaria del cliente potencial en funci贸n de sus coordenadas geogr谩ficas.

La API de zona horaria de Google es un servicio ofrecido por Google como parte de su plataforma Google Maps. La API proporciona datos de zona horaria para cualquier ubicaci贸n en todo el mundo en funci贸n de las coordenadas de latitud y longitud. Este servicio puede ser particularmente 煤til para los desarrolladores que necesitan ajustar la comunicaci贸n de acuerdo con la ubicaci贸n geogr谩fica de un cliente potencial o contacto o para empresas que operan en diferentes zonas horarias.

La API de zona horaria proporciona la siguiente informaci贸n:

  • El ID de la zona horaria , seg煤n lo define la base de datos de zonas horarias de la IANA (por ejemplo, America/New_York ).
  • El nombre de la zona horaria (por ejemplo, hora de verano del este ).
  • La diferencia horaria con respecto a la hora universal coordinada (UTC) sin tener en cuenta el horario de verano (rawOffset).
  • El desfase horario debido al horario de verano (dstOffset).

Tenga en cuenta que la API de zona horaria de Google est谩 sujeta a cargos, por lo que es importante comprender las implicaciones de costos antes de implementarla.

C贸mo funciona la API de zona horaria de Google?

La API de zona horaria de Google funciona tomando coordenadas de latitud y longitud y devolviendo datos de zona horaria en formato JSON. Aqu铆 hay un ejemplo b谩sico de c贸mo usarlo.

La siguiente solicitud HTTP GET obtiene informaci贸n de zona horaria para una ubicaci贸n en la latitud 40.712776 y longitud -74.005974 (ciudad de Nueva York), y asume que est谩 realizando la solicitud en una determinada marca de tiempo (marca de tiempo UNIX).

 https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=40.712776,-74.005974&timestamp=1458000000&key=YOUR_API_KEY

En la URL de solicitud anterior, reemplace YOUR_API_KEY con su clave API real.

Aqu铆 hay una respuesta de muestra en formato JSON que la API podr铆a devolver:


{ "dstOffset": 3600, "compensaci贸n sin procesar": -18000, "estado": "OK", "timeZoneId": "Am茅rica/Nueva_York", "timeZoneName" : "Hora de verano del Este"
}

La respuesta incluye la siguiente informaci贸n:

  1. dstOffset : La compensaci贸n del horario de verano en segundos. Ser谩 cero si la zona horaria no est谩 en el horario de verano durante la marca de tiempo especificada.
  2. rawOffset : el desplazamiento de UTC (sin contar el horario de verano) en segundos.
  3. estado : una cadena que indica el estado de la solicitud. 鈥淥K鈥 significa que la solicitud fue exitosa.
  4. timeZoneId : una cadena que contiene el ID "tz" de la zona horaria (por ejemplo, "Am茅rica/Nueva_York").
  5. timeZoneName : una cadena que contiene el nombre de forma larga de la zona horaria (por ejemplo, "hora de verano del este").

Recuerde, en la URL de solicitud, se requiere el par谩metro de marca de tiempo y el par谩metro de ubicaci贸n espera coordenadas de latitud y longitud.

  1. Marca de tiempo : el tiempo deseado en segundos desde la medianoche del 1 de enero de 1970 UTC. La API de zona horaria utiliza la marca de tiempo para determinar si se debe aplicar o no el horario de verano, seg煤n la zona horaria de la ubicaci贸n.
  2. Ubicaci贸n : una tupla de latitud, longitud separada por comas, ubicaci贸n = 40.712776, -74.005974, que representa la ubicaci贸n para buscar.

Adem谩s, no olvide incluir su clave API.

Beneficios de usar la API de zona horaria de Google

La API de zona horaria de Google ofrece una serie de beneficios significativos, especialmente para desarrolladores y empresas que necesitan operar en diferentes zonas horarias. Estos son algunos de los beneficios clave:

  1. Precisi贸n : la API de zona horaria de Google proporciona datos de zona horaria precisos para cualquier ubicaci贸n en todo el mundo. Tiene en cuenta tanto la zona horaria 'sin procesar' como el horario de verano, lo que garantiza que siempre tenga la hora local correcta.
  2. Facilidad de uso : la API es f谩cil de usar y solo requiere la latitud y la longitud como entradas. Devuelve datos en un formato JSON estructurado, que es f谩cil de analizar y usar en varias aplicaciones.
  3. Cobertura global : la API proporciona datos de zona horaria para ubicaciones en todo el mundo, lo que la hace 煤til para empresas globales y aplicaciones con bases de usuarios internacionales.
  4. Confiabilidad : como servicio proporcionado por Google, es altamente confiable, lo que garantiza que tenga acceso constante a los datos de la zona horaria cuando los necesite.
  5. Integraci贸n : se puede integrar en una variedad de aplicaciones y plataformas, incluidas aplicaciones m贸viles, servicios web y plataformas de CRM como Salesforce. Esto permite funcionalidades como la programaci贸n de comunicaciones en diferentes franjas horarias, etc.
  6. Informaci贸n actualizada : Google actualiza continuamente sus bases de datos, lo que garantiza que los datos devueltos por la API de zona horaria, como los cambios de horario de verano, est茅n siempre actualizados.

Al aprovechar estos beneficios, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa y garantizar un registro de datos preciso, entre otras ventajas.

Antes de comenzar a usar la API de zona horaria, necesita un proyecto con una cuenta de facturaci贸n y la API de zona horaria habilitada. Aqu铆 hay una gu铆a paso a paso para configurar su proyecto de Google Cloud y habilitar la API de zona horaria:

Paso 1: crea o selecciona tu proyecto

  1. Navegue a Google Cloud Console .
  2. Si ha creado un proyecto anteriormente, puede seleccionarlo de la lista desplegable en la parte superior. De lo contrario, haga clic en Nuevo proyecto en la parte superior derecha.
  3. Asigne un nombre a su proyecto y, opcionalmente, tambi茅n puede editar el ID del proyecto.
  4. Haga clic en Crear para crear el proyecto.

Paso 2: configurar una cuenta de facturaci贸n

Debe vincular una cuenta de facturaci贸n a su proyecto para usar la API de zona horaria de Google. As铆 es c贸mo:

  1. En Google Cloud Console, abra el men煤 del lado izquierdo de la consola y haga clic en Facturaci贸n .
  2. Si tiene una o m谩s cuentas de facturaci贸n, elija una cuenta y as贸ciela con su proyecto. De lo contrario, haga clic en Crear cuenta , complete el formulario para crear una nueva cuenta de facturaci贸n y luego as贸ciela con su proyecto.

Paso 3: habilite la API de zona horaria

Una vez que haya configurado su proyecto y su cuenta de facturaci贸n, puede habilitar la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el men煤 del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | biblioteca
  2. En la biblioteca de API, busque API de zona horaria y selecci贸nela.
  3. En la p谩gina de la API de zona horaria, haga clic en Habilitar .

Paso 4: Genere su clave API

Finalmente, necesita una clave de API para autenticar sus solicitudes en la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el men煤 del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | Cartas credenciales.
  2. Haga clic en el bot贸n + CREAR CREDENCIALES en la parte superior y seleccione Clave API .
  3. Su nueva clave de API se crear谩 y se mostrar谩. C贸pielo y gu谩rdelo de forma segura. Necesitar谩 esta clave para realizar solicitudes a la API de zona horaria.

Ahora, su proyecto de Google Cloud est谩 todo configurado y puede comenzar a usar la API de zona horaria de Google.

馃憠 Si bien la API de zona horaria es compatible con OAuth 2.0 y la cuenta de servicio para la autenticaci贸n, esta gu铆a se enfoca en el m茅todo de clave de API m谩s simple por razones de brevedad. Si necesita un m茅todo de autenticaci贸n m谩s seguro o complejo, consulte la documentaci贸n de autenticaci贸n oficial de Google.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Si bien esto se puede resolver utilizando varias herramientas de automatizaci贸n como Apex Trigger y otras, utilizaremos Salesforce Flow y la funci贸n de flujo HTTP Callout (GET) recientemente introducida .

HTTP Callout extrae o env铆a datos entre la base de datos de Salesforce y un sistema externo a trav茅s de Flow Builder sin usar c贸digo. Puede configurar integraciones directas seg煤n sea necesario sin tener que trabajar con un desarrollador o llamar a una herramienta de middleware, como Mulesoft. Despu茅s de configurar la acci贸n de llamada HTTP en un flujo, Flow Builder genera autom谩ticamente un registro de servicio externo , una acci贸n invocable y una clase de Apex que puede usar para crear un recurso definido por Apex para flujos. A continuaci贸n, puede utilizar la salida de datos de la solicitud de la API como entrada en Flow Builder y en Salesforce.

Puede usar HTTP Callout para conectar un flujo a una variedad de API.

  • Obtener informaci贸n de direcciones usando una API de mapa
  • Obt茅n las condiciones meteorol贸gicas con una API de servicios meteorol贸gicos
  • Genere el c贸digo de barras con una API de servicio de c贸digo de barras
  • Obtenga informaci贸n de autorizaci贸n de pago con una API de procesamiento de pagos
  • y mucho m谩s

Antes de discutir la soluci贸n, perm铆tame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatizaci贸n.

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 3 pasos para resolver el requisito empresarial de Jestilla mediante Record-Triggered After-Save Flow . Debemos:

  1. Cree campos personalizados en el cliente potencial para almacenar la respuesta
  2. Crear una credencial con nombre
  3. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo desencadenado por registro
    2. Agregue una f贸rmula para calcular la marca de tiempo
    3. Configurar una llamada HTTP GET para la API de zona horaria
    4. Agregue un elemento de decisi贸n para verificar el c贸digo de respuesta
    5. Agregue un elemento Actualizar registros para actualizar el prospecto
    6. Agregue un elemento Crear registros para crear una tarea para que el propietario del cliente potencial maneje la respuesta de error

Paso 1: Cree campos personalizados en el objeto principal para almacenar la respuesta

En este paso, hemos establecido campos personalizados dentro del objeto principal. Estos servir谩n como repositorios para los datos de respuesta de la API de zona horaria de Google.

Etiqueta de campo Nombre de API de campo Tipo de datos
dstOffset dstOffset __c N煤mero (18,0)
rawOffset rawOffset__c N煤mero (18,0)
Posici贸n actual Posici贸n_actual__c Geolocalizaci贸n
Identificaci贸n de zona horaria Time_Zone_Id__c Texto (255)
Nombre de zona horaria
Nombre_de_la_zona_horaria__c Texto (255)

Paso 2: crear una credencial con nombre

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, ingrese Credenciales con nombre y luego seleccione Credenciales con nombre .
  3. Haga clic en Nuevo legado .
  4. Rellene la p谩gina con la URL y los par谩metros de autenticaci贸n del extremo de la llamada.
  5. Haga clic en Guardar .

Paso 3.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione la opci贸n Flujo activado por registro , haga clic en Crear
    1. Objeto: Plomo
    2. Activar el flujo cuando: se crea un registro
    3. Establecer condiciones de entrada: se cumplen todas las condiciones (Y)
    4. Fila 1:
      1. Campo : Posici贸n_Actual__Latitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    5. Haga clic en + Agregar condici贸n
    6. Fila 2:
      1. Campo : Posici贸n_Actual__Longitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    7. Optimizar el flujo para : acci贸n y registros relacionados
    8. Elija la opci贸n para incluir una ruta de ejecuci贸n as铆ncrona para acceder a un sistema externo despu茅s de que la transacci贸n original para el registro de activaci贸n se confirme con 茅xito .
  5. Haga clic en Listo.

Paso 3.2: f贸rmula para calcular la marca de tiempo

  1. En Caja de herramientas , seleccione Administrador y luego haga clic en Nuevo recurso para calcular los segundos desde la 茅poca de Unix (1 de enero de 1970, 00:00:00).
  2. Ingrese la siguiente informaci贸n :
    1. Tipo de recurso : F贸rmula
    2. Nombre de API : forN_Timestamp
    3. Tipo de datos : N煤mero
    4. Lugares decimales : 0
    5. F贸rmula : RONDA((AHORA() 鈥 FECHAHORAVALUE(鈥1970-01-01 00:00:00鈥)) * 24 * 60 * 60, 0)
  3. Haga clic en Listo.

Paso 3.3: configurar una acci贸n de llamada HTTP GET

HTTP Callout lo gu铆a a trav茅s de la introducci贸n de los detalles sobre el servicio HTTP basado en web o el punto final de la API REST al que se est谩 conectando. Despu茅s de completar la configuraci贸n, invoca la acci贸n en un flujo.

  1. En el nodo Ejecutar asincr贸nicamente , seleccione Acci贸n .
  2. Haga clic en + Crear llamada HTTP .
  3. Configure el servicio externo que conecta Salesforce con la API basada en HTTP.
    1. Introduzca un Nombre para el servicio externo.
    2. Seleccione la credencial con nombre que cre贸 en el paso 2 .
    3. Haga clic en Siguiente .
  4. El siguiente paso es configurar la acci贸n invocable que puede usar en Flow Builder o en Salesforce.
    1. Para Etiqueta , ingrese la acci贸n que realiza la llamada.
    2. M茅todo : OBTENER
    3. Agregue el extremo de la URL para la solicitud.
      1. Ruta URL : /maps/api/timezone/json
    4. Agregue claves de par谩metros de consulta si la API a la que est谩 llamando las tiene. Cuando usa esta acci贸n en un flujo, ingresa valores para las claves definidas.
      1. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : ubicaci贸n
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
      2. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : marca de tiempo
        2. Tipo de datos : entero
        3. Requerido : Verdadero
      3. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave: clave
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
  5. Proporcione un cuerpo de respuesta de API de muestra. Salesforce genera una estructura de datos a partir de la respuesta de muestra.
    1. Vaya a la secci贸n Proporcione una respuesta de muestra .
    2. Haga clic en Nuevo .
    3. Pegue una respuesta JSON de muestra .
       { "timeZoneName": "cadena de muestra", "compensaci贸n sin procesar": 1, "timeZoneId": "cadena de muestra", "errorMessage": "cadena de muestra", "dstOffset": 1, "estado": "cadena de muestra"
      }
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3 pasos para la adopci贸n estrat茅gica de IA

3 pasos para la adopci贸n estrat茅gica de IA

En el mundo empresarial actual, que cambia r谩pidamente, la IA tiene el potencial de transformar las industrias y desbloquear oportunidades sin precedentes. Sin embargo, muchos l铆deres de la industria no est谩n seguros de c贸mo adoptar esta adopci贸n dentro de sus organizaciones. Se preguntan si reemplazar谩 las capacidades humanas o agregar谩 complejidad sin brindar beneficios tangibles.

Imagine las posibilidades de una adopci贸n estrat茅gica de IA. Un asombroso 79% de las empresas ya han experimentado una reducci贸n significativa de costos a trav茅s de la implementaci贸n. Pero, sin una estrategia bien definida adaptada a sus necesidades 煤nicas, las empresas corren el riesgo de perderse los beneficios de estas herramientas transformadoras.

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Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a establecer la base adecuada para el 茅xito con nuestro nuevo paquete, AI Coach.

驴Est谩 listo para navegar por el complejo mundo de la IA y aprender c贸mo puede integrarse en su negocio? Profundicemos y descubramos tres pasos pr谩cticos para la adopci贸n e implementaci贸n exitosas de IA , y la importancia de usar esta tecnolog铆a de una manera en la que pueda confiar con AI Cloud .

1. Eval煤e su preparaci贸n para la adopci贸n de IA

Una de las preguntas que suelen hacer los clientes cuando se embarcan en su viaje de IA es: "驴Por d贸nde empiezo?" Con el gran potencial de la tecnolog铆a de IA generativa , los l铆deres de la industria pueden sentirse abrumados o inseguros sobre cu谩l es el mejor camino a seguir. Para navegar este mar de posibilidades, es crucial hacer las preguntas correctas y evaluar la preparaci贸n de su organizaci贸n para adoptar la IA.

  • Identifique el valor empresarial : analice sus procesos, las interacciones con los clientes y los activos de datos para identificar las 谩reas en las que la IA puede crear el mayor valor. Podr谩 concentrar sus esfuerzos en 谩reas de alto impacto que ofrecen retornos 贸ptimos.
  • Visualice c贸mo aprovechar el poder de la IA : Considere c贸mo la IA puede potenciar los objetivos de su empresa. Explore casos de uso, aplicaciones y resultados deseados espec铆ficos para crear una visi贸n convincente.
  • Eval煤e su preparaci贸n : luego, confirme que su organizaci贸n est谩 lista para adoptar la IA. Analice su infraestructura tecnol贸gica, capacidades de datos y habilidades de la fuerza laboral para identificar brechas y 谩reas de mejora. Determine si tiene los recursos, la experiencia y los sistemas de soporte necesarios para implementar y administrar estas soluciones.

Al tomarse el tiempo para evaluar la preparaci贸n, puede abordar las barreras comunes para una adopci贸n exitosa de la IA. Este proceso le permite tomar decisiones informadas, dividir recursos y desarrollar una hoja de ruta realista.

2. Cree una prueba de tecnolog铆a

Para garantizar una integraci贸n exitosa de la IA en su organizaci贸n, debe desarrollar un plan pr谩ctico que aborde las preguntas comerciales clave . Un componente crucial de este plan es crear una prueba de tecnolog铆a , que determina si la soluci贸n o tecnolog铆a propuesta se integrar谩 en su entorno existente y, por lo tanto, demostrar谩 compatibilidad.

Hay varios pasos importantes para ayudarlo a evaluar la viabilidad, demostrar las capacidades del producto y validar la relevancia de los casos de uso. Al seguir estos pasos, puede posicionar a su equipo para el 茅xito y obtener el apoyo de las partes interesadas para la adopci贸n de IA.

  • Identifique casos de uso : perfeccione los casos de uso de IA mediante la recopilaci贸n de informaci贸n de toda su organizaci贸n. Conc茅ntrese en las 谩reas donde la IA puede tener el mayor impacto y alinee sus iniciativas con los objetivos de la empresa.
  • Implemente la prueba de tecnolog铆a de AI Cloud : eval煤e la viabilidad implementando herramientas de IA en un entorno controlado. Pruebe el rendimiento, la escalabilidad y la integraci贸n con los sistemas existentes para abordar cualquier problema desde el principio y garantizar una transici贸n sin problemas.
  • Demuestre las capacidades del producto : Muestre la transformaci贸n potencial a trav茅s de escenarios de pr谩ctica o proyectos piloto. Obtenga la aceptaci贸n y el apoyo de las partes interesadas al ilustrar c贸mo la IA aborda desaf铆os espec铆ficos y brinda los resultados deseados.
  • Valide el valor comercial : antes de la implementaci贸n, confirme la relevancia de sus casos de uso. Pruebe los beneficios no realizados, como mejoras en la eficiencia, mejores experiencias de los clientes y una mejor toma de decisiones, asegur谩ndose de que sus iniciativas de IA se alineen con sus objetivos comerciales.

Al crear una prueba integral de la tecnolog铆a, sienta las bases para una adopci贸n exitosa de la IA. Esta ser谩 su hoja de ruta para navegar por los posibles desaf铆os y aprovechar al m谩ximo las oportunidades futuras.

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3. Transformar la visi贸n en acci贸n

Si bien la planificaci贸n es esencial, es crucial conectar los puntos entre la visi贸n y la ejecuci贸n. As铆 es como puede transformar su plan bien elaborado en una realidad, superando futuros escollos en el camino:

  • Involucrar a diversas partes interesadas : involucrar una variedad de perspectivas e intereses a trav茅s de una colaboraci贸n inclusiva. Busque aportes de empleados, clientes y socios para dar forma a la estrategia de implementaci贸n.
  • Promueva la transparencia : mantenga su plan visible, claro y actualizado. Comparta el progreso y los hitos para fomentar la confianza, la propiedad colectiva y la responsabilidad.
  • Adopte una mentalidad de aprendizaje : mant茅ngase abierto a nuevos conocimientos y perfeccione su plan a medida que avanza.
  • Tome decisiones informadas m谩s f谩cilmente : proporcione estrategias pr谩cticas y una visi贸n clara para garantizar que sus elecciones est茅n alineadas con los resultados deseados.
  • Capacite a su gente : reconozca que el poder de la IA radica en las capacidades colectivas de su fuerza laboral. Aproveche sus conocimientos, habilidades y creatividad para desbloquear todo el potencial de la IA e impulsar un cambio significativo.

Recuerde que el verdadero poder de la IA no radica en la tecnolog铆a en s铆, sino en su gente. Al seguir estas pautas, puede cerrar la brecha entre la visi贸n y la acci贸n, transformando las aspiraciones de su organizaci贸n en resultados concretos.

Aproveche las oportunidades que se avecinan

Abraza el futuro con confianza. Descubra el poder transformador de la IA con AI Coach de Salesforce Professional Services . Nuestro equipo de expertos lo ayudar谩 a evaluar la preparaci贸n para la IA de su organizaci贸n. Desde la adopci贸n de IA hasta la implementaci贸n de pruebas de tecnolog铆a que demuestren el valor comercial y la planificaci贸n estrat茅gica de c贸mo puede establecer la base adecuada para el 茅xito a largo plazo con la Fase 0.

Juntos, navegaremos las complejidades de la implementaci贸n de IA. Al mismo tiempo, nos aseguraremos de que sus iniciativas funcionen hacia sus objetivos comerciales. D茅 el primer paso para liberar todo el potencial de la IA en su organizaci贸n. P贸ngase en contacto con los servicios profesionales de Salesforce hoy mismo.

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Herramientas para desarrolladores desde cero (Parte 1 de 2) 鈽侊笍

Herramientas para desarrolladores desde cero (Parte 1 de 2) 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Herramientas para desarrolladores desde cero (Parte 1 de 2) | Blog de desarrolladores de Salesforce

Tanto si es un nuevo desarrollador que acaba de empezar su carrera en el ecosistema de Salesforce como si es un desarrollador experimentado de Salesforce que a煤n no se ha cambiado a nuestras nuevas herramientas para desarrolladores, esta serie de publicaciones de blog es para usted. Le mostraremos c贸mo configurar y utilizar las herramientas que pueden ayudar a todos los desarrolladores de Salesforce a ser mucho m谩s productivos y felices.

Antes de que empieces

Si es nuevo en Salesforce y no tiene una organizaci贸n (instancia de Salesforce) disponible para practicar, reg铆strese en una organizaci贸n Developer Edition . Es completamente gratis y tiene la mayor铆a de las funciones de Salesforce preinstaladas para que pruebe y aprenda. Deber谩 proporcionar un nombre de usuario en forma de direcci贸n de correo electr贸nico, pero no es necesario que sea uno real. Es solo un nombre de usuario que debe ser 煤nico en todos los productos de Salesforce. Despu茅s de solicitar una organizaci贸n, recibir谩 un correo electr贸nico con los pasos para iniciar sesi贸n. Tome nota del nombre de usuario de la organizaci贸n que proporcion贸, ya que tendr谩 que usarlo m谩s adelante.

Si es un desarrollador de Salesforce establecido y un usuario de Developer Console, este es el momento adecuado para adoptar las nuevas herramientas de desarrollador. Si bien Developer Console puede ser una forma r谩pida de cambiar algunas l铆neas de c贸digo, usar las herramientas m谩s modernas cambiar谩 las reglas del juego, ya que incluyen un mont贸n de capacidades que simplificar谩n su trabajo. Usar las nuevas herramientas requiere un cambio de h谩bitos al principio, pero te prometo que muy pronto entender谩s sus beneficios. Adem谩s, tenga en cuenta que ya no estamos invirtiendo en Developer Console, y problemas como la falta de soporte para Lightning Web Components son algo que no abordaremos.

Instalaci贸n de las herramientas de desarrollador

Los metadatos de su organizaci贸n est谩n en la nube, pero para desarrollarse de una manera m谩s productiva, desarrollar谩 localmente. El modus operandi ser谩 trabajar con los metadatos en su m谩quina local y sincronizarlos con su organizaci贸n, lo que significa recuperarlos o implementarlos cuando sea necesario.

Una alternativa al desarrollo local es usar Code Builder (Beta) , un IDE basado en web que puede iniciar desde su organizaci贸n y que tiene las herramientas de desarrollador instaladas. Sin embargo, en este blog, nos centraremos en el flujo de trabajo de desarrollo local.

El primer paso es instalar las siguientes herramientas en su m谩quina:

  • CLI de Salesforce : esta es la herramienta de interfaz de l铆nea de comandos que utilizar谩 para escribir comandos para mover su c贸digo entre su entorno local y su organizaci贸n, ejecutar pruebas, implementar datos de muestra y mucho m谩s. Si no le gusta escribir comandos en una terminal, no tema, ya que tenemos opciones alternativas como se describe en esta publicaci贸n de blog.
  • C贸digo VS : este es el IDE que usar谩 para desarrollar en su m谩quina local.
  • Java : algunas funciones en las extensiones de Salesforce para VS Code dependen de la plataforma Java, kit de desarrollo de edici贸n est谩ndar (JDK). Inst谩lelo siguiendo las instrucciones vinculadas.
  • Extensiones de Salesforce para VS Code : Este es un grupo de extensiones de VS Code que aumentan las capacidades de VSCode, exponiendo la mayor铆a de los comandos de la CLI de Salesforce en la interfaz de usuario de VS Code, para que pueda ejecutarlos con clics. Las extensiones tambi茅n agregan funciones para habilitar la depuraci贸n, facilitar las pruebas, permitirle explorar los metadatos en su organizaci贸n y m谩s.

Creaci贸n de un proyecto de Salesforce DX

Cuando trabaja con los metadatos de una organizaci贸n localmente, los archivos de metadatos deben almacenarse en una carpeta de proyecto, siguiendo una estructura determinada. Eso es lo que llamamos un proyecto de Salesforce DX.

Una vez instaladas las herramientas para desarrolladores, puede continuar y crear un proyecto de Salesforce DX que luego conectar谩 a su organizaci贸n. Una forma de hacerlo es escribir un comando que utilice la CLI de Salesforce para crear el proyecto. Puede escribir ese comando en una terminal normal.

sf project generate -n myProject

Nota: la CLI de Salesforce contiene dos ejecutables, sfdx y sf . En este blog, escribiremos los comandos utilizando el ejecutable y la sintaxis m谩s modernos, que es sf .

El indicador -n indica el nombre del proyecto. La CLI de Salesforce aplicar谩 scaffolding a un proyecto en una carpeta con ese nombre. Una vez que se crea el proyecto, puede abrirlo en VS Code, con File 鈫 Open Folder .

Gracias a las extensiones de Salesforce para VS Code, existe una forma sin escribir para ejecutar los comandos de la CLI de Salesforce. Simplemente abra la paleta de comandos de VS Code con View 鈫 Command Palette y escriba SFDX para ver todos los comandos disponibles. Tambi茅n podr铆amos haber creado el proyecto con SFDX: Create Project en lugar de escribir el comando.

Autorizar y establecer una organizaci贸n como predeterminada

Una vez que su proyecto est茅 configurado, el siguiente paso es autorizar la CLI de Salesforce para que funcione con su organizaci贸n. Comencemos esta vez con la forma de hacerlo sin escribir. Cuando abra el proyecto por primera vez, simplemente haga clic en el bot贸n Sin conjunto de organizaciones predeterminado y aparecer谩 la paleta de comandos, sugiriendo que autorice una organizaci贸n. Proceda siguiendo las instrucciones del comando.

Otra forma de hacerlo es ejecutar un comando CLI de Salesforce. Esta vez, y de ahora en adelante, le recomiendo que use el terminal integrado de VS Code para ejecutar comandos, ya que tener todas las herramientas en la misma pantalla reduce el cambio de contexto. Puede abrirlo en Terminal 鈫 New Terminal .

El comando CLI de Salesforce utilizado para autorizar una organizaci贸n es:

sf org login web -s

Luego, siga las instrucciones dadas por el comando. El indicador -s configurar谩 esa organizaci贸n como su organizaci贸n predeterminada para este proyecto. Puede ver la organizaci贸n predeterminada de su proyecto en la barra inferior de VS Code.

Todos los comandos de la CLI de Salesforce tienen varios indicadores disponibles. Por ejemplo, si desea conectarse a una zona de pruebas, puede pasar la URL de la instancia de la zona de pruebas a sf org login web usando -r . Para ver la ayuda del comando y todos sus indicadores disponibles, ejecute el comando agregando --help al final.

Cuando trabaja con varias organizaciones, ser谩 com煤n autorizar la CLI de Salesforce con varias organizaciones. Puede ver las organizaciones a las que la CLI de Salesforce tiene autorizaci贸n para acceder ejecutando sf org list . Puede cambiar la organizaci贸n predeterminada de un proyecto haciendo clic en el nombre de la organizaci贸n en la barra inferior de VS Code, como hicimos para autorizar por primera vez, o ejecutando:

sf config set target-org=your-org-username@sf.com

Perm铆tanme compartir con ustedes un 煤ltimo consejo. Las organizaciones pueden tener alias. Esto es 煤til cuando no desea recordar nombres de usuario largos o complejos. Para establecer un alias, escriba el siguiente comando.

sf alias set myalias=your-org-username@sf.com

Cuando se establece un alias, puede utilizar el alias en lugar del nombre de usuario de la organizaci贸n en cualquiera de los comandos de la CLI de Salesforce.

Implementaci贸n de metadatos en la organizaci贸n

Una vez que la CLI de Salesforce y su IDE est茅n autorizados con su organizaci贸n, y la organizaci贸n est茅 configurada como la organizaci贸n predeterminada para su proyecto, puede comenzar a desarrollar e implementar cambios. Por ejemplo, digamos que queremos crear una clase de Apex. Puede crear el archivo de metadatos que representa la clase de Apex manualmente en la carpeta classes . Sin embargo, es mucho m谩s efectivo crear la clase desde la paleta de comandos.

Tambi茅n puede crear una clase escribiendo el siguiente comando de la CLI de Salesforce:

sf apex generate class -n myClass -d force-app/main/default/classes

Una vez que su clase est茅 lista para implementarse en su organizaci贸n, hay varias formas de hacerlo. Una forma es especificar los metadatos en el comando.

sf project deploy start -m ApexClass

Una segunda forma es especificar una carpeta para implementar.

sf project deploy start -p force-app/main/default/classes

Y una tercera forma, disponible gracias a Salesforce Extensions for VS Code, es hacer clic con el bot贸n derecho en el archivo y hacer clic en Deploy This Source to Org .

Todas esas opciones le permiten ejecutar las implementaciones usted mismo. Si desea automatizar este paso e implementar un archivo cada vez que se guarda, puede establecer la configuraci贸n Implementar al guardar VS Code en "Verdadero" y ahorrar algo de tiempo.

Cuando se implementan sus metadatos, normalmente querr谩 abrir su organizaci贸n para realizar pruebas. Puede iniciar sesi贸n utilizando su navegador como de costumbre. Pero para los desarrolladores, es m谩s eficiente hacer clic en el bot贸n de abrir organizaci贸n en la barra inferior de VS Code.

Conclusi贸n

En esta publicaci贸n de blog, aprendi贸 c贸mo obtener una organizaci贸n gratuita para el desarrollo y c贸mo instalar las herramientas de desarrollo que todo desarrollador de Salesforce deber铆a usar hoy. Ha entendido c贸mo crear un proyecto y autorizarlo con su organizaci贸n y, por 煤ltimo, c贸mo implementar metadatos mediante la CLI de Salesforce o VS Code. En la Parte 2 de esta serie, aprender谩 c贸mo recuperar metadatos, trabajar con organizaciones con seguimiento de origen y usar bibliotecas de Node para cuidar la calidad de su c贸digo. Adem谩s, compartiremos otras gemas ocultas de las extensiones de Salesforce para VS Code. Si te gusta un formato de video, mira nuestro episodio de codeLive . Y si tiene preguntas, no dude en hacerlas en Salesforce Developers Trailblazer Community . 隆Est茅n atentos para la segunda publicaci贸n de blog de esta serie ma帽ana!

Sobre el Autor

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Puedes seguirla en Linkedin , Twitter o GitHub .

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Herramientas para desarrolladores desde cero (Parte 2 de 2) 鈽侊笍

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Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Herramientas para desarrolladores desde cero (Parte 2 de 2) | Blog de desarrolladores de Salesforce

Tanto si es un nuevo desarrollador que acaba de empezar su carrera en el ecosistema de Salesforce como si es un desarrollador experimentado de Salesforce que a煤n no se ha cambiado a nuestras nuevas herramientas para desarrolladores, esta serie de publicaciones de blog es para usted. Le mostraremos c贸mo configurar y utilizar las herramientas que pueden ayudar a todos los desarrolladores de Salesforce a ser mucho m谩s productivos y felices.

En la Parte 1 de esta serie , discutimos c贸mo obtener una organizaci贸n gratuita para el desarrollo y c贸mo instalar las herramientas de desarrollo que todo desarrollador de Salesforce deber铆a usar hoy. Le mostramos c贸mo crear un proyecto y autorizarlo con su organizaci贸n y, finalmente, c贸mo implementar metadatos mediante la CLI de Salesforce o VS Code. En esta segunda publicaci贸n de blog, aprender谩 c贸mo recuperar metadatos, trabajar con organizaciones con seguimiento de origen y usar bibliotecas de Node para cuidar la calidad de su c贸digo. Adem谩s, compartiremos otras gemas ocultas de las extensiones de Salesforce para VS Code. 隆Vamos a sumergirnos en 茅l!

Recuperar metadatos de la organizaci贸n

Un pilar del desarrollo de Salesforce es ser eficiente sin reinventar la rueda. Es por eso que hay muchas herramientas de c贸digo bajo disponibles que le permiten crear y modificar metadatos directamente en su organizaci贸n con solo hacer clic. Es posible que vea estas herramientas a las que se hace referencia como herramientas de "apuntar y hacer clic" o herramientas "declarativas". Algunos metadatos t铆picos que crea con clics son p谩ginas, aplicaciones y flujos.

Estos metadatos son algo que puede recuperar en su proyecto local y continuar ampli谩ndolos con c贸digo si es necesario. De hecho, la mejor pr谩ctica es recuperar los metadatos de su organizaci贸n y almacenarlos en un sistema de control de versiones como Git. Pero dejemos este tema para otra entrada del blog.

Si crea o modifica metadatos con clics en su organizaci贸n y conoce el nombre del tipo de metadatos que desea recuperar, puede hacerlo ejecutando este comando:

sf project retrieve start -m FlexiPage

Los nombres de los tipos de metadatos pueden no ser obvios al principio. Afortunadamente, hay algo muy bueno que puede usar para ver todos los metadatos que existen en su organizaci贸n y recuperar lo que necesita: Org Browser. El navegador de la organizaci贸n se agrega a VS Code gracias a las extensiones de Salesforce para VS Code. 脕bralo haciendo clic en el 铆cono de la nube en el panel lateral izquierdo de VS Code, busque los metadatos que necesita y simplemente haga clic en recuperar.

Puede encontrar una lista completa de nombres de tipos de metadatos en la Gu铆a para desarrolladores de la API de metadatos .

Una 煤ltima opci贸n: si los metadatos ya existen en su proyecto local y desea recuperar una versi贸n actualizada, puede hacer clic con el bot贸n derecho en el archivo y seleccionar Retrieve Source from Org .

Un requisito com煤n para las organizaciones existentes ser谩 recuperar todos los metadatos de la organizaci贸n por primera vez y almacenarlos en el proyecto local (y, por lo general, en un sistema de control de versiones). Este es un tema m谩s avanzado, pero si quieres aprender c贸mo hacerlo, te recomiendo ver este video Quick Take .

Trabajar con organizaciones con seguimiento de origen

En esta publicaci贸n de blog, nos hemos centrado en las organizaciones que no tienen activado el seguimiento de fuentes. Esta es la opci贸n predeterminada para las organizaciones y sandboxes de desarrolladores, aunque, en los sandboxes de desarrolladores, se puede activar el seguimiento de origen. Existe otro tipo de organizaci贸n, denominada organizaci贸n borrador, que tiene activado el seguimiento de origen de forma predeterminada.

La principal diferencia con las organizaciones con seguimiento de origen, con respecto a la implementaci贸n y recuperaci贸n de c贸digo, es que los cambios de metadatos se rastrean autom谩ticamente. Eso significa que puede simplificar los comandos de implementaci贸n y recuperaci贸n, simplemente escribiendo:

sf project deploy start

o

sf project retrieve start

La CLI detectar谩 autom谩ticamente todo lo que haya cambiado en su organizaci贸n o en su proyecto local y lo implementar谩 o recuperar谩 en consecuencia. Este es un cambio de juego para los desarrolladores, ya que no tener que especificar los metadatos o la carpeta para recuperar o implementar lo convierte en un desarrollador mucho m谩s productivo. Lea la documentaci贸n para comenzar con el seguimiento de fuentes en Sandboxes u organizaciones Scratch .

Cuidando la calidad del c贸digo con las bibliotecas de Node

Cuando genera un proyecto, tambi茅n contendr谩 un archivo package.json . Este archivo define el proyecto como un proyecto de Node.js. La CLI de Salesforce y la Extensi贸n de Salesforce para su IDE estructuran el proyecto de esta manera, para que pueda ejecutar secuencias de comandos que cuidan la calidad de su c贸digo. Los scripts usan bibliotecas que se definen en la secci贸n devDependencies de package.json y deben descargarse en su proyecto local ejecutando el comando npm install . Ninguna de las bibliotecas de Node se implementar谩 en su organizaci贸n, solo se usar谩n en su m谩quina local.

Aqu铆 hay un resumen de lo que hacen las bibliotecas:

  • Prettier se usa para formatear su c贸digo siguiendo criterios configurables. Esto es extremadamente 煤til cuando varios desarrolladores trabajan en el mismo proyecto, ya que tienen una forma unificada y automatizada de formatear el c贸digo. Tambi茅n proporcionamos un complemento Prettier espec铆fico para formatear las clases de Apex.
  • ESLint lo ayuda a encontrar y solucionar problemas con su c贸digo JavaScript. Adem谩s, proporcionamos un complemento ESLint dise帽ado para filtrar el c贸digo JavaScript de Lightning Web Components.
  • sfdx-lwc-jest se utiliza para escribir y ejecutar pruebas de Jest para sus componentes web Lightning. sa11y es un complemento para escribir pruebas de accesibilidad y asegurarse de que sus componentes sean accesibles.

El punto de entrada para usar las bibliotecas son los scripts definidos en la secci贸n scripts .

Los scripts se pueden ejecutar localmente, bajo demanda y de forma automatizada. Por lo general, estos scripts se ejecutan autom谩ticamente antes de enviar su c贸digo a un repositorio de c贸digo al fusionar su c贸digo con c贸digo desarrollado por otros, o al mover cambios entre entornos en su canalizaci贸n. Esto garantiza que el c贸digo tenga la calidad esperada y que su funcionalidad no se rompa. Este concepto se conoce como integraci贸n continua, y puede ver un buen video de codeLive al respecto.

El uso de estas bibliotecas no es obligatorio, pero recomendamos encarecidamente hacerlo. Para saber m谩s sobre este tema, lee nuestra entrada de blog .

Otras joyas de las Extensiones de Salesforce para VS Code

Eso no es todo sobre las extensiones de Salesforce. Agregan a VS Code muchas m谩s capacidades, como resaltado de sintaxis, finalizaci贸n de c贸digo y validaci贸n de CSS para Lightning Web Components, Aura Components, Apex, SOQL y Visualforce.

Tambi茅n muestran una pesta帽a de prueba que hace que sea mucho m谩s f谩cil ejecutar y escribir pruebas de Apex y Lightning Web Components.

Y, por 煤ltimo, tambi茅n facilitan la depuraci贸n de Apex, gracias a Apex Replay Debugger .

Adem谩s de eso, algo muy bueno de VS Code es que puede agregar toneladas de extensiones creadas por desarrolladores de todos los diferentes ecosistemas. Hay extensiones para ayudarlo con el control de versiones y con el an谩lisis est谩tico de c贸digo (como PMD ). Existen extensiones para Prettier y ESLint que te dan avisos cuando el c贸digo no cumple con sus reglas. Hay extensiones para casi todo lo que pueda necesitar, 隆incluso para usar Chat GPT! Eche un vistazo al VS Code Marketplace para ver todas las extensiones disponibles o, mejor a煤n, 隆cree la suya propia!

Conclusi贸n

隆Vaya, eso fue mucho! En esta publicaci贸n de blog, aprendi贸 sobre las herramientas de desarrollador que todo desarrollador de Salesforce debe conocer y utilizar. Al dominar estas herramientas, se convertir谩 en un desarrollador mucho m谩s productivo, r谩pido y feliz. Si quieres aprender todo este contenido en formato de video, mira nuestro episodio de codeLive . Si trabaja con sandboxes, puede ampliar su conocimiento sobre c贸mo trabajar con sandboxes y la CLI de Salesforce leyendo nuestra serie de publicaciones de blog . Y si tiene preguntas, no dude en hacerlas en Salesforce Developers Trailblazer Community . 隆Feliz codificaci贸n!

Sobre el Autor

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Puedes seguirla en Linkedin , Twitter o GitHub .

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Eliminaci贸n definitiva de registros con Salesforce Flow

Eliminaci贸n definitiva de registros con Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 22 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo eliminar registros de Salesforce utilizando Flow?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Comprender la anotaci贸n @InvocableMethod
  • M谩s informaci贸n sobre el m茅todo database.emptyRecycleBin
  • Configurar la acci贸n de Apex para eliminar registros de forma permanente de Flow
  • Configurar el flujo de pantalla con el elemento Eliminar registro
  • Y mucho m谩s

驴Qu茅 es la eliminaci贸n completa?

La eliminaci贸n definitiva es la eliminaci贸n permanente de los registros especificados de la Papelera de reciclaje. Cuando los datos se eliminan de forma permanente, es casi imposible recuperarlos. Esto generalmente se logra a trav茅s de los m茅todos Database.EmptyRecycleBin .

Al vaciar los contenedores de reciclaje, tenga en cuenta las siguientes reglas y pautas:

  • Una vez que los registros se eliminan de la Papelera de reciclaje mediante esta llamada, se pueden consultar mediante queryAll() durante alg煤n tiempo. Por lo general, este tiempo es de 24 horas, pero puede ser m谩s corto o m谩s largo.
  • Una vez que los registros se eliminan mediante la llamada Database.EmptyRecycleBin , no se pueden recuperar.

Warren Mason es administrador de sistemas en Gurukul on Cloud (GoC). En GoC est谩n utilizando Salesforce Flow para optimizar los procesos de ventas. Warren tiene un requisito para eliminar clientes potenciales sin correo electr贸nico. Est谩 construyendo un flujo de pantalla:

  1. Descubra todos los clientes potenciales sin correo electr贸nico
  2. Eliminar definitivamente tales clientes potenciales

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Si bien esto se puede resolver con varias herramientas de automatizaci贸n como Apex Trigger y otras, usaremos Salesforce Flow y llamaremos a un m茅todo de Apex . Para llamar a un m茅todo de Apex , agregue el elemento Acci贸n a su Flujo de Salesforce y seleccione una clase de Apex con una anotaci贸n @InvocableMethod .

En este art铆culo, usaremos la llamada clase de base de datos EmptyRecycleBin . Con Database.EmptyRecycleBin es posible borrar los registros de Salesforce. El m茅todo EmptyRecycleBin() elimina los registros de la papelera de reciclaje inmediatamente. A partir del lanzamiento de Summer'23 , no es posible acceder directamente al m茅todo EmptyRecycleBin desde Flow, por eso estamos usando la clase Apex Invocable.

Antes de discutir la soluci贸n, perm铆tame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatizaci贸n.

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 2 pasos para resolver el requisito comercial de Warren usando Screen Flow . Debemos:

  1. Cree una clase de Apex y una clase de prueba para eliminar registros de forma permanente de la Papelera de reciclaje.
  2. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
    2. Agregue un elemento Obtener registros para encontrar todos los clientes potenciales sin direcci贸n de correo electr贸nico
    3. Agregue un elemento de decisi贸n para verificar los clientes potenciales encontrados o no (del paso 2)
    4. Agregue el elemento Eliminar registros para eliminar clientes potenciales
    5. Agregar acci贸n: llame a Empty RecycleBin Invocable Apex Class

Paso 1: Cree una clase de Apex y una clase de prueba

Ahora, tenemos que comprender una nueva anotaci贸n de Apex, es decir, @InvocableMethod . Esta anotaci贸n nos permite usar un m茅todo de Apex como algo que se puede llamar desde Flow y Apex. Los m茅todos invocables se llaman con la API REST y se usan para invocar un solo m茅todo de Apex. Los m茅todos invocables tienen valores de entrada y salida din谩micos y admiten llamadas de descripci贸n.

La anotaci贸n InvocableVariable identifica una variable de clase utilizada como par谩metro de entrada o salida para la acci贸n invocable de un m茅todo InvocableMethod. Si crea su propia clase personalizada para usarla como entrada o salida de un m茅todo invocable, puede anotar variables de miembros de clase individuales para que est茅n disponibles para el m茅todo.

La anotaci贸n de variable invocable admite los modificadores que se muestran en este ejemplo.


@InvocableVariable(label='variableLabel' description='variableDescription' requerido=(verdadero | falso))

La clase EmptyRecycleBin contiene dos variables, una para eliminar un solo registro y otra para manejar la eliminaci贸n de varios registros. Si茅ntase libre de pasar el valor a una o ambas variables seg煤n sea necesario. Cree la siguiente clase en su organizaci贸n.


clase p煤blica EmptyRecycleBin { @InvocableMethod(label='Papelera de reciclaje vac铆a' description='Eliminar permanentemente los registros de la Papelera de reciclaje.' iconName='slds:est谩ndar:record_delete' categor铆a = 'Acciones de Apex personalizadas') ejecuci贸n de vac铆o est谩tico p煤blico (Lista <Solicitudes> lista de solicitudes) { List<SObject> recordstoDelete = New List<SObject>(); para (Solicitudes req: lista de solicitudes) { if(req.obj != null){ recordstoDelete.add(req.obj); } if(req.listofSObjects != null){ recordstoDelete.addAll(req.listofSObjects); } } if(registrosparaEliminar.tama帽o()>0){ Database.emptyRecycleBin(registrosparaEliminar); } } Solicitudes de clases p煤blicas{ @InvocableVariable (descripci贸n ='Aceptar un registro de tipo SObject.' requerido=falso) objeto p煤blico SObject; @InvocableVariable (descripci贸n ='Aceptar m煤ltiples registros de un tipo SObject.' requerido=falso) public List<SObject> listofSObjects; }
}

Copie el c贸digo de GitHub o inst谩lelo usando esta URL .

Paso 2.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos y luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione el flujo de pantalla   opci贸n y haga clic en Crear y configurar el flujo.
  5. Se abrir谩 el dise帽ador de flujo para usted.

Paso 2.2: Adici贸n de elementos Obtener registros para encontrar clientes potenciales sin correo electr贸nico

El siguiente paso es usar el objeto Prospecto para encontrar los prospectos sin direcci贸n de correo electr贸nico.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Obtener registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Seleccione el objeto Prospecto de la lista desplegable.
  4. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (Y) .
  5. Establecer condiciones de filtro
    1. Fila 1:
      1. Campo : Correo electr贸nico
      2. Operador : Igual
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.EmptyString}
  6. Cu谩ntos registros almacenar:
    1. Seleccionar todos los registros
  7. C贸mo almacenar datos de registro:
    1. Elija la opci贸n para Almacenar autom谩ticamente todos los campos .

Paso 2.3: uso del elemento de decisi贸n para verificar la variable de recopilaci贸n de registros (del paso 2)

Ahora usaremos el elemento Decisi贸n para comprobar la Variable de recopilaci贸n de registros del paso 2 para saber si devuelve el cliente potencial o no.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisi贸n .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  4. Requisitos de condici贸n para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso: {!Get_Leads}
      2. Operador: es nulo
      3. Valor: {!$ConstanteGlobal.Falso}
    2. Haga clic en Listo .

Paso 2.4: Agregar acci贸n: eliminar registros para eliminar clientes potenciales

El siguiente paso es eliminar los clientes potenciales que encontramos en el Paso 2.2 . Para ello utilizaremos el elemento Eliminar Registros .

  1. En Flow Designer, debajo del nodo S铆 , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Eliminar registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Para C贸mo encontrar registros para eliminar, seleccione Usar los ID almacenados en una variable de registro o una variable de colecci贸n de registros .
  4. Selecciona el   {!Get_Leads} de la lista desplegable.
  5. Haga clic en Listo.

Paso 2.5: Adici贸n de una acci贸n para llamar a una clase de Apex invocable

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Acci贸n .
  2. Seleccione la clase de Apex invocable EmptyRecycleBin .
  3. Ingrese un nombre en el campo Etiqueta : el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  4. Establecer valores de entrada:
    1. Objeto para 鈥渓istofSObjects鈥 (Entrada) : Lead
    2. Objeto para "obj" (Entrada) : Plomo
  5. Almacenar valores de entrada
    1. listofSObjects : {!Get_Leads}
  6. Haga clic en Listo .

Al final, Warren's Flow se ver谩 como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, guarde el flujo.

Prueba de concepto

  1. Cre茅 201 clientes potenciales sin una direcci贸n de correo electr贸nico para probar el flujo anterior.
  2. Ahora ejecute el flujo de pantalla y espere a que se complete el flujo.
  3. Vuelva a la Papelera de reciclaje para asegurarse de que los clientes potenciales se hayan eliminado definitivamente.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

隆脷nase a nosotros para Release Readiness Live esta semana! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizar谩n y demostrar谩n las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisi贸n, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesi贸n de desarrolladores. 驴No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabaci贸n se publicar谩 unas horas despu茅s de que finalice la transmisi贸n.

Introducci贸n

Con la digitalizaci贸n y la adopci贸n de la nube, estamos cobrando impulso en el espacio de integraci贸n. Para acelerar las innovaciones en el mundo digital, veamos qu茅 emocionantes funciones y lanzamientos MuleSoft tiene para ofrecer en Summer '23 a los desarrolladores.

Anypoint Code Builder: nuevas funciones beta en junio de 23

Anypoint Code Builder , o ACB para abreviar, es el IDE de 煤ltima generaci贸n de MuleSoft. Brinda a los usuarios una experiencia de desarrollo moderna y liviana para integraciones, API y automatizaci贸n, todo empaquetado en una sola herramienta unificada. Los desarrolladores pueden usar ACB en todo el ciclo de vida de API e integraci贸n, desde el dise帽o e implementaci贸n de API hasta la creaci贸n de integraciones e incluso la depuraci贸n, prueba e implementaci贸n de aplicaciones MuleSoft.

Debe preguntarse qu茅 tan diferente es de nuestro Anypoint Studio existente. En primer lugar, adoptamos VS Code como nuestra infraestructura de back-end con recomendaciones de tiempo de dise帽o basadas en IA. Y estamos llevando la reutilizaci贸n a un nivel completamente nuevo, con capacidades de bloques de construcci贸n que permiten muchos tipos de reutilizaci贸n en aplicaciones futuras.

Como muchos de ustedes ya sabr谩n, Anypoint Code Builder lanz贸 su Open Beta en enero de 2023. Desde entonces, el equipo ha estado trabajando diligentemente para implementar nuevas funciones para sus usuarios de Open Beta, comenzando con un lanzamiento en abril.

隆Estamos encantados de decir que no estamos disminuyendo la velocidad! Tenemos planeado un calendario de lanzamiento de verano emocionante con muchas caracter铆sticas nuevas y mejoras para que exploren nuestros usuarios de Open Beta.

Entonces, 驴cu谩les son las nuevas funciones que puede esperar en el lanzamiento de verano del 23 de junio?

  • Soporte extendido al avi贸n de control de la UE
  • Acceso a fragmentos globales y preempaquetados en la interfaz de usuario de Canvas
  • Busque conectores en Anypoint Exchange desde la interfaz de usuario de ACB Canvas
  • La capacidad de dise帽ar e implementar API de forma iterativa

Se espera que la extensi贸n de escritorio del mercado de VS est茅 disponible para los desarrolladores en agosto de 2023.

Nuestro lanzamiento de verano es el siguiente paso en nuestro camino hacia GA, que actualmente est谩 planificado para la segunda mitad de 2023.

Anypoint API Experience Hub: GA en junio de 23

Anypoint API Experience Hub permite a las empresas crear portales de API personalizados en minutos utilizando plantillas listas para usar para simplificar el acceso a las API y aumentar su uso y adopci贸n.

Con API Experience Hub, los administradores y desarrolladores de productos API pueden:

  • Cree y comparta portales de API sencillos utilizando plantillas predise帽adas
  • Cree portales de API de marca utilizando capacidades avanzadas de creaci贸n de portales con tecnolog铆a de Salesforce Experience Cloud
  • Aumente la adopci贸n de API en las comunidades internas y de socios con el consumo de API de autoservicio
  • Documente, gobierne y publique cualquier API en la empresa creada en cualquier puerta de enlace o entorno
  • Acceda a informaci贸n sobre el uso, la calidad y el cumplimiento de las API con an谩lisis contextuales

Los clientes podr谩n impulsar la adopci贸n de API y crear un ecosistema de API vibrante al proporcionar un 煤nico punto de acceso a todas las API empresariales (construidas en MuleSoft o de otro modo) en una experiencia atractiva.

API Experience Hub est谩 planeado para GA en junio de 2023.

Nuevas funciones de gobernanza de API: GA en julio de 2023

En 2022, se lanz贸 Anypoint API Governance. Nos ayud贸 a crear API de calidad mientras cumpl铆amos con los protocolos de seguridad y gobernanza. Actualmente, podemos identificar si la especificaci贸n API es conforme o no conforme y alertar a los usuarios si hay alg煤n problema de conformidad.

En Summer '23, ampliaremos a煤n m谩s las capacidades de API Governance a todos los aspectos del ciclo de vida de la API, desde el dise帽o de la API en el Centro de dise帽o hasta la implementaci贸n y administraci贸n de la API en API Manager. Con un gobierno de extremo a extremo, las organizaciones podr谩n garantizar que las API cumplan con las normas de cumplimiento y de la industria.

Nuevas funciones de Anypoint Studio 7.15: disponibilidad general en mayo de 2023

Con el fin de optimizar el rendimiento de Anypoint Studio y ofrecer una experiencia de integraci贸n perfecta, las siguientes funciones nuevas estar谩n disponibles para los desarrolladores. Le recomendamos que descargue la 煤ltima versi贸n de Anypoint Studio y pruebe las nuevas funciones:

  • Soporte ARM nativo: rendimiento m谩s r谩pido para usuarios en macOS
  • Opciones para excluir archivos de Studio de Windows Defender: rendimiento y estabilidad m谩s r谩pidos para los usuarios de Windows
  • Implementaci贸n mejorada a CloudHub 2.0
  • Experiencia de importaci贸n mejorada desde Design Center

Conclusi贸n

隆Esperamos que est茅 tan entusiasmado como nosotros con estas funciones! Si desea tenerlos en sus manos, simplemente inicie sesi贸n en la cuenta de prueba gratuita de 30 d铆as de Anypoint Platform y vea estos nuevos lanzamientos y herramientas.

Aprende MOAR

Nuestros gerentes de producto y defensores de desarrolladores est谩n de vuelta para compartir las 煤ltimas caracter铆sticas y funcionalidades que llegar谩n en Summer '23. Para ayudarlo a desarrollarse m谩s r谩pido, hay una gran cantidad de contenido nuevo del equipo de relaciones con desarrolladores que cubre sus nuevas funciones favoritas. 隆Aseg煤rese de consultar Release Readiness Live el viernes 19 de mayo a las 9:00 a. m. PST, y lea lo 煤ltimo en el blog de desarrolladores de Salesforce para conocer m谩s innovaciones relacionadas con desarrolladores en el lanzamiento de Summer '23!

隆Explore los trailmixes de Trailhead con aspectos destacados de lanzamiento clave para desarrolladores o administradores, o ambos! Siga y complete un trailmix de Learn MOAR Summer '23 para administradores o desarrolladores para obtener una insignia exclusiva de la comunidad.

Otras lecturas

Sobre el Autor

Akshata Sawant es promotora s茅nior de desarrolladores en Salesforce. Es autora, bloguera y oradora, y coautora del t铆tulo, MuleSoft for Salesforce Developers . Akshata es un miembro activo de la comunidad de MuleSoft y ex embajador de MuleSoft. Le encanta leer, bailar, viajar y la fotograf铆a, y es una gran entusiasta de la comida. S铆guela en Twitter y LinkedIn.

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Los clientes bancarios est谩n nerviosos: use datos y tecnolog铆a para restaurar su confianza

Los clientes bancarios est谩n nerviosos: use datos y tecnolog铆a para restaurar su confianza

Los eventos recientes en la industria bancaria , como la ca铆da de Silicon Valley Bank (SVB) , han causado conmoci贸n e incertidumbre entre los clientes. Recuperar esa confianza requerir谩 un enfoque proactivo para administrar los riesgos en la banca y mejorar la forma en que los bancos se comunican con sus clientes.

Al igual que SVB, los bancos con riesgos de concentraci贸n (enfocando su negocio en un determinado tipo de empresa) tienen m谩s probabilidades de encontrar problemas de liquidez cuando ocurren eventos como estos.

Esta situaci贸n fue m谩s una crisis de confianza que una falta de fuerza o estabilidad en la industria de servicios financieros. Pero muchos clientes bancarios no lo sab铆an; estaban m谩s centrados en su cobertura de seguro de dep贸sitos a trav茅s de la FDIC o en sacar su dinero del mercado para sortear la volatilidad.

A trav茅s de una tecnolog铆a bancaria mejorada, puede comunicarse de manera efectiva con las partes interesadas internas y externas para navegar por estas situaciones, usar datos para adelantarse al impacto del cliente y unir a sus equipos para generar confianza en el cliente.

驴Est谩 actualizado su plan de crisis?

Descubra c贸mo puede usar la tecnolog铆a para mitigar los riesgos en la banca, responder de manera proactiva durante las crisis y hacer crecer las relaciones con los clientes.

1. Sea transparente con sus partes interesadas

La transparencia es fundamental durante una crisis, ya que lo ayuda a administrar el riesgo en la banca. Mientras las cosas funcionan normalmente, t贸mese el tiempo para conocer a sus partes interesadas internas y externas. Personalizar sus interacciones con las partes interesadas ayuda a construir una relaci贸n m谩s s贸lida con sus clientes, crear una confianza m谩s profunda y, en 煤ltima instancia, retener su base de clientes si algo sale mal.

T贸mese el tiempo para conocerlos regularmente para que pueda saber c贸mo comunicarse mejor con ellos. 驴Necesita responder a una crisis en tiempo real? Este conocimiento inicial lo ayudar谩 a segmentar r谩pidamente su base de clientes, identificar a cualquier persona en riesgo (como las empresas basadas en VC, en el caso de SVB) y asegurarles que tiene la situaci贸n bajo control.

鈥淪er transparente tambi茅n lo ayuda a ofrecer orientaci贸n a los clientes que necesitan ser educados sobre la volatilidad del mercado de inmediato, mientras mantiene a raya otras preocupaciones de los clientes鈥, dijo Amir Madjlessi, director senior y asesor de la industria bancaria en Salesforce.

2. Obtener una visi贸n m谩s clara de los an谩lisis ayuda a gestionar el riesgo en la banca

Como se mencion贸 anteriormente, centrarse en las relaciones con los clientes puede mejorar las tasas de retenci贸n y reducir la rotaci贸n. Pero eso es solo una parte de la gesti贸n del riesgo en la banca. Puede usar sus datos para segmentar su base de clientes y seguir sus recorridos de clientes. Esto puede ayudarlo a detectar posibles problemas antes de que se conviertan en una crisis.

Datos y tecnolog铆a en la banca puede ayudarlo a administrar el riesgo y las relaciones. A trav茅s de un sistema de datos de clientes unificado, puede obtener una visi贸n m谩s completa de los clientes y su viaje, lo que le permite mantener un libro de negocios saludable.

Las herramientas de datos y an谩lisis pueden ayudarlo a determinar r谩pidamente el desgaste de los clientes y los flujos de dep贸sitos por diferentes segmentos y si hay una "corrida en el banco".

鈥淓l an谩lisis puede ayudarlo a obtener informaci贸n de un vistazo para ver los impactos en los planes y carteras financieras de los clientes, c贸mo se est谩n desempe帽ando y los aumentos o disminuciones en los vol煤menes que podr铆an generar problemas de retenci贸n鈥, dijo Madjlessi.

Tambi茅n puede profundizar en d贸nde existen los riesgos crediticios, de tasa de inter茅s o de concentraci贸n, y crear planes de mitigaci贸n para abordar estas situaciones potenciales. El uso de una plataforma de datos unificada para monitorear estas m茅tricas clave puede ayudarlo a administrar el riesgo en la banca.

3. Mejorar la tecnolog铆a en la banca puede ayudarlo a comunicarse m谩s r谩pido y m谩s f谩cilmente

La agilidad operativa puede ayudar a los bancos a actuar con rapidez y tomar decisiones m谩s inteligentes si surge la volatilidad del mercado. En lugar de depender de una combinaci贸n de plataformas, unir las conversaciones, el intercambio de conocimientos y la toma de decisiones en un solo lugar puede ayudar a eliminar la confusi贸n durante una crisis y conducir a una mayor productividad en tiempos saludables.

Cuando crea una cultura de datos y tiene todos los datos necesarios en un solo lugar, puede reunir f谩cilmente alertas, equipos y conversaciones. Tambi茅n puede alinearse con los problemas, tomar decisiones r谩pidamente y buscar y compartir conocimientos.

Una ubicaci贸n central para procesos y comunicaci贸n tambi茅n puede ayudar con flujos de trabajo automatizados y una resoluci贸n de casos m谩s r谩pida. En una crisis, la tecnolog铆a adecuada en la banca permite acurrucarse y pulular como un equipo para discutir lo que est谩 sucediendo. Tambi茅n puede discutir los impactos del cliente, acordar un mensaje de comunicaci贸n consistente y escalar la situaci贸n si es necesario.

C贸mo los bancos pueden mejorar el servicio al cliente y aumentar la confianza

Puede mejorar la gesti贸n del riesgo en la banca respondiendo r谩pidamente a las inquietudes, pero tambi茅n asegur谩ndose de mantener a los clientes contentos y seguros durante los altibajos financieros.

鈥淟os bancos pueden recordar constantemente a los clientes el valor que brindan鈥, dijo Madjlessi, 鈥渘o solo en tiempos de crisis, sino durante todo el ciclo de vida del cliente鈥.

Una mejor tecnolog铆a en la banca puede ayudarlo a:

  • Ser un lugar acogedor para que los clientes vengan a aprender. Comprenda lo que est谩 sucediendo en el mercado para calmar las emociones y evitar que los clientes tomen decisiones precipitadas con respecto a sus cuentas y carteras.
  • Responder proactivamente a las necesidades de los clientes. Proporcione transparencia y compromisos personalizados para generar confianza en su base de clientes actual. Cree relaciones de apoyo para que los clientes no tengan una experiencia enlatada.
  • Utilice la tecnolog铆a en la banca para ayudar a automatizar procesos y escalar. Obtener una vista unificada de los datos de sus clientes puede ayudar a crear paneles procesables, monitorear segmentos de clientes y ayudar con la gesti贸n de riesgos en la banca.
  • Mejora tus procesos de onboarding. La velocidad es importante, especialmente cuando intenta ganarse la confianza del cliente. Un proceso de incorporaci贸n fluido puede marcar la diferencia para los clientes que buscan una experiencia bancaria m谩s confiable.

Cumple con las expectativas digitales de tus clientes

Los clientes quieren una experiencia eficiente y f谩cil de su banco. Nuestra investigaci贸n muestra c贸mo puede utilizar la automatizaci贸n para brindar r谩pidamente a sus clientes lo que necesitan.

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Las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave est茅n disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Adem谩s, no es necesario que cree ni mantenga la integraci贸n con herramientas de gesti贸n de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si est谩 buscando mejorar a煤n m谩s su juego de gesti贸n de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo ser铆a a trav茅s de la automatizaci贸n. Este art铆culo lo guiar谩 a trav茅s de las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce.

La automatizaci贸n ayuda a su organizaci贸n a crear valor a trav茅s de una reducci贸n del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducci贸n del riesgo relacionado con el error humano y la creaci贸n de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.

Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatizaci贸n de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gesti贸n de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.

Ejemplos de c贸mo puede automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Tabla de contenido

Una vez que haya decidido automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce, la pregunta es 驴Qu茅 automatizamos ?

A continuaci贸n se enumeran varios escenarios de automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organizaci贸n de Salesforce.

Lanzar proyectos autom谩ticamente con un flujo de Salesforce

Es un escenario com煤n que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas espec铆ficas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Adem谩s, tambi茅n deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.

Con Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear autom谩ticamente un proyecto a partir de una plantilla espec铆fica en funci贸n de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con Salesforce Flows para lanzar proyectos a partir de oportunidades

Este nuevo proyecto heredar谩 de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y m谩s.

Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (隆ambos tambi茅n se pueden automatizar!).

Se puede configurar una automatizaci贸n similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y m谩s.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos

Si su organizaci贸n entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y us谩ndolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.

Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificaci贸n 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un n煤mero ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organizaci贸n.

Las plantillas de proyecto permitir谩n que su software de administraci贸n de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo m谩s insignificante por usted, permiti茅ndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.

Con Inspire Planner, sus proyectos heredar谩n la mayor parte de la informaci贸n requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duraci贸n de las tareas, las fechas de inicio y finalizaci贸n, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categor铆as, las notas y el dise帽o del proyecto. y Configuraci贸n, y m谩s.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceAutomatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con la asignaci贸n de tareas basada en roles

Asignar autom谩ticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera f谩cil de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce.

Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podr铆a sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposici贸n que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo m谩s importante, 驴por qu茅 no ponerla en pr谩ctica?

Afortunadamente, esto tambi茅n es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qu茅 roles ser谩n responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.

Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol espec铆fico, y la automatizaci贸n integrada de Inspire Planner asignar谩 inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.

Costura de plantilla

Lanzar proyectos autom谩ticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce. Pero, 驴qu茅 sucede cuando vendi贸 varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?

驴Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?

La buena noticia es que la respuesta es s铆. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de uni贸n de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.

Adem谩s, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qu茅 productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecuci贸n de sus plantillas simplemente arrastr谩ndolas a las posiciones deseadas.

Y con la configuraci贸n adicional de Salesforce, puede configurar la uni贸n de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.

Automatice la programaci贸n de su proyecto con dependencias de tareas

Puede automatizar la Gesti贸n de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operar铆an como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea est茅 separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalcular谩 autom谩ticamente todo el cronograma del proyecto, 隆sin importar cu谩n complejo sea su proyecto!

Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalizaci贸n a inicio, finalizaci贸n a finalizaci贸n, inicio a inicio y inicio a finalizaci贸n), as铆 como m煤ltiples dependencias de tareas. Si no est谩 familiarizado con estos t茅rminos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en funci贸n de su dependencia entre s铆 y no necesariamente en orden cronol贸gico. .

Adem谩s de eso, con Inspire Planner tambi茅n puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 d铆as despu茅s de que finalice otra, o un d铆a antes, etc.), e incluso funciones m谩s avanzadas como la gesti贸n de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con dependencias de tareas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Una vez configuradas, los usuarios finales tambi茅n pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la p谩gina de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no est谩n familiarizados con los diagramas de Gantt, a煤n pueden comprender f谩cilmente qu茅 depende de ellos en este proyecto.

Componente predecesor y sucesor en las tareas de Salesforce en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Automatizaci贸n de Notificaciones

Otro elemento importante de la automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos en Salesforce son las notificaciones.

Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deber谩 mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los pr贸ximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones autom谩ticas para las tareas del proyecto a trav茅s de Salesforce. Esto enviar谩 a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electr贸nico sobre sus tareas y tambi茅n mostrar谩 un recordatorio de notificaci贸n en Salesforce.

Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos d铆as antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalizaci贸n de la tarea, una notificaci贸n de alerta cuando la tarea est谩 vencida y m谩s. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas est谩ndar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estar谩n disponibles para usted desde el primer momento.

Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca autom谩ticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuaci贸n, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabr谩 f谩cilmente en qu茅 debe concentrarse a continuaci贸n.

Automatizaci贸n de KPIs y Reportes

La siguiente idea para automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.

Puede decidir administrar los KPI manualmente en funci贸n del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a 脕mbar o Rojo.

KPI en Inspire PlannerKPI en Inspire Planner

Al utilizar las aplicaciones de gesti贸n de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y tambi茅n dos paneles din谩micos para su cartera y administradores de recursos.

Panel de administraci贸n de recursos en Inspire PlannerPanel de administraci贸n de recursos en Inspire Planner

Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las m茅tricas m谩s importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electr贸nico.

Una de las mejores pr谩cticas para generar informes sobre sus proyectos es crear l铆neas base del proyecto en Inspire Planner. La l铆nea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La l铆nea de base tambi茅n se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atenci贸n sobre 谩reas del Proyecto que necesitan m谩s atenci贸n, lo que resultar谩 en una reducci贸n de los retrasos.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con procesos de aprobaci贸n

Los procesos de aprobaci贸n pueden ayudarlo a automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobaci贸n para algo en su organizaci贸n.

Los ejemplos t铆picos de procesos de aprobaci贸n en la gesti贸n de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobaci贸n para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobaci贸n de facturas y m谩s.

Con los procesos de aprobaci贸n de Salesforce, puede definir f谩cilmente sus pasos de aprobaci贸n, bloquear registros, permitir la recuperaci贸n de solicitudes de aprobaci贸n, definir un aprobador, crear plantillas de notificaci贸n y m谩s.

Para iniciar procesos de aprobaci贸n en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobaci贸n") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobaci贸n autom谩ticamente con un Flujo de Salesforce.

Automatizar carteras de proyectos

Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un 煤nico diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un n煤mero ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente espec铆fico, etc.

Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y m谩s. Adem谩s, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.

Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatizaci贸n a trav茅s de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo autom谩ticamente de una cartera.

Portafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforcePortafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Y con nuestra pr贸xima funci贸n de carteras din谩micas con edici贸n en l铆nea, la gesti贸n autom谩tica de carteras se est谩 volviendo m谩s f谩cil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar autom谩ticamente sus carteras de proyectos en funci贸n de varios criterios.

Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas

Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra gu铆a sobre c贸mo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.

Si est谩 buscando llevar la gesti贸n de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el c谩lculo de riesgos y automatizando la priorizaci贸n de estos riesgos.

El registro de riesgos del proyecto es una funci贸n que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podr铆an ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen t茅rmino y realmente sucedieron).

Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner

La Prioridad de sus riesgos se calcula autom谩ticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner har谩 el resto por usted.

Cu谩ndo y por qu茅 deber铆a automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce y c贸mo Inspire Planner puede ser potencialmente la soluci贸n que le permita hacer esto, es posible que todav铆a se pregunte por qu茅 vale la pena automatizarlo.

驴Qu茅 ganar谩 su empresa con la automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos en Salesforce y qu茅 impactos negativos mitigar谩? A continuaci贸n hay tres explicaciones de este valor y por qu茅 la automatizaci贸n no solo es una buena idea sino casi una necesidad.

Ahorre tiempo en tareas repetitivas

La gesti贸n eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados 贸ptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversi贸n en automatizaci贸n de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.

La investigaci贸n realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio p煤blico y la administraci贸n general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. 隆Estas son tareas que podr铆an realizarse f谩cilmente mediante alg煤n tipo de automatizaci贸n!

Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gesti贸n de proyectos, puede devolver el tiempo a su d铆a implementando algunos de nuestros ejemplos de automatizaci贸n descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignaci贸n de tareas seg煤n roles de recursos y m谩s. En 煤ltima instancia, puede entregar un proyecto exitoso m谩s r谩pido descargando este tipo de tareas a Salesforce.

Reducir el error humano

Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas m谩s peque帽as pueden llamar menos la atenci贸n de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.

Configurar su organizaci贸n para automatizar su gesti贸n de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que est茅 configurado correctamente desde el principio, por supuesto).

Administre autom谩ticamente varias plantillas/escenarios

Si su empresa ofrece m煤ltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodolog铆as de gesti贸n de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio espec铆fico y podr铆a tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.

Este problema se elimina por completo cuando su gesti贸n de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que tambi茅n elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitaci贸n para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo espec铆fico de proyecto.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con Inspire Planner

Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatizaci贸n de administraci贸n de proyectos.

Sus clientes se beneficiar谩n de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.

Si est谩 listo para automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce para su organizaci贸n y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 d铆as hoy o solicite su demostraci贸n personal de Inspire Planner.

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n de consultor de Sales Cloud

脷ltima actualizaci贸n el 20 de noviembre de 2022 por Rakesh Gupta Como consultor certificado de Sales Cloud reci茅n nombrado, estoy compartiendo mis experiencias de estudio con usted y quiero que sea el pr贸ximo en hacerlo. 隆As铆 que prep谩rate y sum茅rgete! 馃憠 Ya que est谩s aqu铆, quiz谩s quieras

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