Eliminaci贸n definitiva de registros con Salesforce Flow

Eliminaci贸n definitiva de registros con Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 22 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo eliminar registros de Salesforce utilizando Flow?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Comprender la anotaci贸n @InvocableMethod
  • M谩s informaci贸n sobre el m茅todo database.emptyRecycleBin
  • Configurar la acci贸n de Apex para eliminar registros de forma permanente de Flow
  • Configurar el flujo de pantalla con el elemento Eliminar registro
  • Y mucho m谩s

驴Qu茅 es la eliminaci贸n completa?

La eliminaci贸n definitiva es la eliminaci贸n permanente de los registros especificados de la Papelera de reciclaje. Cuando los datos se eliminan de forma permanente, es casi imposible recuperarlos. Esto generalmente se logra a trav茅s de los m茅todos Database.EmptyRecycleBin .

Al vaciar los contenedores de reciclaje, tenga en cuenta las siguientes reglas y pautas:

  • Una vez que los registros se eliminan de la Papelera de reciclaje mediante esta llamada, se pueden consultar mediante queryAll() durante alg煤n tiempo. Por lo general, este tiempo es de 24 horas, pero puede ser m谩s corto o m谩s largo.
  • Una vez que los registros se eliminan mediante la llamada Database.EmptyRecycleBin , no se pueden recuperar.

Warren Mason es administrador de sistemas en Gurukul on Cloud (GoC). En GoC est谩n utilizando Salesforce Flow para optimizar los procesos de ventas. Warren tiene un requisito para eliminar clientes potenciales sin correo electr贸nico. Est谩 construyendo un flujo de pantalla:

  1. Descubra todos los clientes potenciales sin correo electr贸nico
  2. Eliminar definitivamente tales clientes potenciales

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Si bien esto se puede resolver con varias herramientas de automatizaci贸n como Apex Trigger y otras, usaremos Salesforce Flow y llamaremos a un m茅todo de Apex . Para llamar a un m茅todo de Apex , agregue el elemento Acci贸n a su Flujo de Salesforce y seleccione una clase de Apex con una anotaci贸n @InvocableMethod .

En este art铆culo, usaremos la llamada clase de base de datos EmptyRecycleBin . Con Database.EmptyRecycleBin es posible borrar los registros de Salesforce. El m茅todo EmptyRecycleBin() elimina los registros de la papelera de reciclaje inmediatamente. A partir del lanzamiento de Summer'23 , no es posible acceder directamente al m茅todo EmptyRecycleBin desde Flow, por eso estamos usando la clase Apex Invocable.

Antes de discutir la soluci贸n, perm铆tame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatizaci贸n.

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 2 pasos para resolver el requisito comercial de Warren usando Screen Flow . Debemos:

  1. Cree una clase de Apex y una clase de prueba para eliminar registros de forma permanente de la Papelera de reciclaje.
  2. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
    2. Agregue un elemento Obtener registros para encontrar todos los clientes potenciales sin direcci贸n de correo electr贸nico
    3. Agregue un elemento de decisi贸n para verificar los clientes potenciales encontrados o no (del paso 2)
    4. Agregue el elemento Eliminar registros para eliminar clientes potenciales
    5. Agregar acci贸n: llame a Empty RecycleBin Invocable Apex Class

Paso 1: Cree una clase de Apex y una clase de prueba

Ahora, tenemos que comprender una nueva anotaci贸n de Apex, es decir, @InvocableMethod . Esta anotaci贸n nos permite usar un m茅todo de Apex como algo que se puede llamar desde Flow y Apex. Los m茅todos invocables se llaman con la API REST y se usan para invocar un solo m茅todo de Apex. Los m茅todos invocables tienen valores de entrada y salida din谩micos y admiten llamadas de descripci贸n.

La anotaci贸n InvocableVariable identifica una variable de clase utilizada como par谩metro de entrada o salida para la acci贸n invocable de un m茅todo InvocableMethod. Si crea su propia clase personalizada para usarla como entrada o salida de un m茅todo invocable, puede anotar variables de miembros de clase individuales para que est茅n disponibles para el m茅todo.

La anotaci贸n de variable invocable admite los modificadores que se muestran en este ejemplo.


@InvocableVariable(label='variableLabel' description='variableDescription' requerido=(verdadero | falso))

La clase EmptyRecycleBin contiene dos variables, una para eliminar un solo registro y otra para manejar la eliminaci贸n de varios registros. Si茅ntase libre de pasar el valor a una o ambas variables seg煤n sea necesario. Cree la siguiente clase en su organizaci贸n.


clase p煤blica EmptyRecycleBin { @InvocableMethod(label='Papelera de reciclaje vac铆a' description='Eliminar permanentemente los registros de la Papelera de reciclaje.' iconName='slds:est谩ndar:record_delete' categor铆a = 'Acciones de Apex personalizadas') ejecuci贸n de vac铆o est谩tico p煤blico (Lista <Solicitudes> lista de solicitudes) { List<SObject> recordstoDelete = New List<SObject>(); para (Solicitudes req: lista de solicitudes) { if(req.obj != null){ recordstoDelete.add(req.obj); } if(req.listofSObjects != null){ recordstoDelete.addAll(req.listofSObjects); } } if(registrosparaEliminar.tama帽o()>0){ Database.emptyRecycleBin(registrosparaEliminar); } } Solicitudes de clases p煤blicas{ @InvocableVariable (descripci贸n ='Aceptar un registro de tipo SObject.' requerido=falso) objeto p煤blico SObject; @InvocableVariable (descripci贸n ='Aceptar m煤ltiples registros de un tipo SObject.' requerido=falso) public List<SObject> listofSObjects; }
}

Copie el c贸digo de GitHub o inst谩lelo usando esta URL .

Paso 2.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos y luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione el flujo de pantalla   opci贸n y haga clic en Crear y configurar el flujo.
  5. Se abrir谩 el dise帽ador de flujo para usted.

Paso 2.2: Adici贸n de elementos Obtener registros para encontrar clientes potenciales sin correo electr贸nico

El siguiente paso es usar el objeto Prospecto para encontrar los prospectos sin direcci贸n de correo electr贸nico.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Obtener registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Seleccione el objeto Prospecto de la lista desplegable.
  4. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (Y) .
  5. Establecer condiciones de filtro
    1. Fila 1:
      1. Campo : Correo electr贸nico
      2. Operador : Igual
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.EmptyString}
  6. Cu谩ntos registros almacenar:
    1. Seleccionar todos los registros
  7. C贸mo almacenar datos de registro:
    1. Elija la opci贸n para Almacenar autom谩ticamente todos los campos .

Paso 2.3: uso del elemento de decisi贸n para verificar la variable de recopilaci贸n de registros (del paso 2)

Ahora usaremos el elemento Decisi贸n para comprobar la Variable de recopilaci贸n de registros del paso 2 para saber si devuelve el cliente potencial o no.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisi贸n .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  4. Requisitos de condici贸n para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso: {!Get_Leads}
      2. Operador: es nulo
      3. Valor: {!$ConstanteGlobal.Falso}
    2. Haga clic en Listo .

Paso 2.4: Agregar acci贸n: eliminar registros para eliminar clientes potenciales

El siguiente paso es eliminar los clientes potenciales que encontramos en el Paso 2.2 . Para ello utilizaremos el elemento Eliminar Registros .

  1. En Flow Designer, debajo del nodo S铆 , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Eliminar registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Para C贸mo encontrar registros para eliminar, seleccione Usar los ID almacenados en una variable de registro o una variable de colecci贸n de registros .
  4. Selecciona el   {!Get_Leads} de la lista desplegable.
  5. Haga clic en Listo.

Paso 2.5: Adici贸n de una acci贸n para llamar a una clase de Apex invocable

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Acci贸n .
  2. Seleccione la clase de Apex invocable EmptyRecycleBin .
  3. Ingrese un nombre en el campo Etiqueta : el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  4. Establecer valores de entrada:
    1. Objeto para 鈥渓istofSObjects鈥 (Entrada) : Lead
    2. Objeto para "obj" (Entrada) : Plomo
  5. Almacenar valores de entrada
    1. listofSObjects : {!Get_Leads}
  6. Haga clic en Listo .

Al final, Warren's Flow se ver谩 como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, guarde el flujo.

Prueba de concepto

  1. Cre茅 201 clientes potenciales sin una direcci贸n de correo electr贸nico para probar el flujo anterior.
  2. Ahora ejecute el flujo de pantalla y espere a que se complete el flujo.
  3. Vuelva a la Papelera de reciclaje para asegurarse de que los clientes potenciales se hayan eliminado definitivamente.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

Seguir leyendo

Lista de todas las f贸rmulas disponibles para Salesforce Flow

Lista de todas las f贸rmulas disponibles para Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 16 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo averiguar todas las funciones de f贸rmula permitidas en un Flujo?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Descubra todas las funciones de f贸rmula admitidas en Salesforce Flow
  • Ejecute SOQL para objetos de la API de herramientas
  • y mucho m谩s

Isabella Stewart trabaja como administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Quiere saber c贸mo encontrar todas las f贸rmulas disponibles para Salesforce Flow.

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Con la F贸rmula, puede crear cualquier cosa, desde ecuaciones matem谩ticas simples hasta c谩lculos m谩s complejos y avanzados. En este art铆culo, aprender谩 c贸mo encontrar todas las funciones de f贸rmula disponibles que se pueden usar en Salesforce Flow.

Si est谩 buscando una explicaci贸n sobre c贸mo usar la columna de f贸rmula, consulte este art铆culo .

Hagamos una pausa aqu铆, familiar铆cese con los objetos API de herramientas FormulaFunction y FormulaFunctionAllowedType . contiene

Nombre del objeto
Detalles
F贸rmulaFunci贸n Representa una funci贸n utilizada al construir una f贸rmula, incluidos ejemplos y usos. Este objeto est谩 disponible en la API de herramientas versi贸n 39.0 y posteriores.
CustomFielFormulaFunctionAllowedTyped Representa las funciones que se admiten en el contexto de la f贸rmula dada. Este objeto est谩 disponible en la versi贸n API 48.0 y posteriores.

Realice los pasos a continuaci贸n para obtener una cobertura de c贸digo confiable:

  1. Haga clic en Configuraci贸n | Consola de desarrollador .
  2. En el Editor de consultas, ingrese la siguiente consulta SOQL
    1. SELECCIONE Function.Name, Function.Label, Function.Description, Function.ExampleString FROM FormulaFunctionAllowedType where Type='Flow'
    2. Seleccione la casilla de verificaci贸n Usar API de herramientas .
    3. Haga clic en Ejecutar .

SELECCIONE Funci贸n.Nombre, Funci贸n.Etiqueta, Funci贸n.Descripci贸n, Funci贸n.Cadena de ejemplo
FROM FormulaFunctionAllowedType donde Tipo='Flujo'

Lista de todas las f贸rmulas disponibles para Salesforce Flow

F贸rmulaFunci贸n.Nombre FormulaFunction.Label FormulaFunction.Descripci贸n FormulaFunction.ExampleString
1 abdominales abdominales Devuelve el valor absoluto de un n煤mero, un n煤mero sin su signo ABS (n煤mero)
2 ACOS ACOS Devuelve el arcocoseno del n煤mero en radianes, si el n煤mero dado est谩 entre -1 y 1. De lo contrario, NULL. ACOS(n煤mero)
3 AGREGARMESES AGREGARMESES Agregue el n煤mero de meses a la fecha, usando la 煤ltima fecha del mes si la fecha es el 煤ltimo d铆a del mes o agregando el n煤mero de meses tiene menos d铆as. AGREGARMESES(fecha,num)
4 Y Y Comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve VERDADERO si todos los argumentos son verdaderos Y (l贸gico1, l贸gico2,鈥)
5 ASCII ASCII Devuelve el punto de c贸digo del primer car谩cter de la cadena dada como un n煤mero. ASCII(texto)
6 COMO EN COMO EN Devuelve el arcoseno del n煤mero en radianes, si el n煤mero dado est谩 entre -1 y 1. De lo contrario, NULL. ASIN(n煤mero)
7 UN BRONCEADO UN BRONCEADO Devuelve el arco tangente del n煤mero en radianes. ATAN(n煤mero)
8 ATAN2 ATAN2 Devuelve el arco tangente del cociente de y y x en radianes. ATAN2(y,x)
9 COMIENZA COMIENZA Comprueba si el texto comienza con los caracteres especificados y devuelve VERDADERO si es as铆. De lo contrario devuelve FALSO COMIENZA(texto, comparar_texto)
10 VALOR EN BLANCO VALOR EN BLANCO Comprueba si la expresi贸n est谩 en blanco y devuelve expresi贸n_sustituta si est谩 en blanco. Si la expresi贸n no est谩 en blanco, devuelve el valor de la expresi贸n original. VALOR EN BLANCO (expresi贸n, expresi贸n_sustituta)
11 BR BR Inserta una etiqueta de interrupci贸n HTML en f贸rmulas de cadena BR()
12 CASO CASO Compara una expresi贸n con una serie de valores. Si la expresi贸n es igual a cualquier valor, se devuelve el resultado correspondiente. Si no es igual a ninguno de los valores, se devuelve el resultado de otra cosa CASE(expresi贸n, valor1, resultado1, valor2, resultado2,鈥,else_result)
13 CASESAFEID CASESAFEID Convierte una identificaci贸n de 15 caracteres en una identificaci贸n de 18 caracteres que no distingue entre may煤sculas y min煤sculas CASESAFEID(id)
14 TECHO TECHO Redondea un n煤mero al entero m谩s cercano, lejos de cero si es negativo TECHO(n煤mero)
15 CDH CDH Devuelve una cadena con el punto de c贸digo del primer car谩cter como el n煤mero dado. CHR(n煤mero)
diecis茅is CONTIENE CONTIENE Comprueba si el texto contiene caracteres espec铆ficos y devuelve VERDADERO si los contiene. De lo contrario, devuelve FALSO CONTIENE(texto, comparar_texto)
17 porque porque Devuelve el coseno del n煤mero, donde el n煤mero dado en radianes COS(n煤mero)
18 TAZA DE CAMBIO TAZA DE CAMBIO Devuelva la tasa de conversi贸n a la moneda corporativa para el CurrencyIsoCode dado, o 1.0 si la moneda no es v谩lida. TIPO DE MONEDA (IsoCode)
19 FECHA FECHA Crea una fecha a partir de un a帽o, mes y d铆a. FECHA (a帽o, mes, d铆a)
20 FECHAHORAVALOR FECHAHORAVALOR Devuelve un valor de a帽o, mes, d铆a y hora GMT DATETIMEVALUE(expresi贸n)
21 FECHAVALO FECHAVALO Crea una fecha a partir de su representaci贸n de fecha y hora o texto FECHAVALUE(expresi贸n)
22 D脥A D脥A Devuelve el d铆a del mes, un n煤mero entre 1 y 31 D脥A (fecha)
23 D脥A DEL A脩O D脥A DEL A脩O Devuelve el d铆a del a帽o calendario (del 1 al 366). D脥A DEL A脩O (fecha)
24 DISTANCIA DISTANCIA Devuelve la distancia entre dos ubicaciones utilizando la unidad proporcionada. DISTANCIA(ubicaci贸n, ubicaci贸n, unidad)
25 Exp Exp Devuelve e elevado a la potencia de un n煤mero dado EXP(n煤mero)
26 ENCONTRAR ENCONTRAR Devuelve la posici贸n de la cadena search_text en text ENCONTRAR(buscar_texto, texto [, start_num])
27 PISO PISO Redondea un n煤mero hacia abajo, hacia cero al entero m谩s cercano Numero de piso)
28 FORMATO DURACI脫N FORMATO DURACI脫N Formatee el n煤mero de segundos con d铆as opcionales, o la diferencia entre horas o dateTimes como HH:MI:SS. FORMATDURATION(numSeconds[, includeDays] | dateTime/time, dateTime/time)
29 DESDEUNIXTIME DESDEUNIXTIME Devuelve la fecha y hora que representa el n煤mero dado como los segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970. DESDEUNIXTIME(n煤mero)
30 GEOLOCALIZACI脫N GEOLOCALIZACI脫N Devuelve una ubicaci贸n basada en la latitud y longitud proporcionadas. GEOLOCALIZACI脫N (latitud, longitud)
31 GETSESIONID GETSESIONID Devuelve el ID de la sesi贸n actual. Esto puede ser 煤til en los hiperv铆nculos a otras aplicaciones que utilizan las credenciales de salesforce.com para la autenticaci贸n. GETSESIONID()
32 HTMLENCODE HTMLENCODE Codifica texto y fusiona valores de campo para su uso en HTML HTMLENCODE(texto)
33 HIPERV脥NCULO HIPERV脥NCULO Crea un hiperv铆nculo HIPERV脥NCULO (url, nombre_amistoso [, destino])
34 SI SI Comprueba si una condici贸n es verdadera y devuelve un valor si es VERDADERO y otro valor si es FALSO. SI (prueba_l贸gica, valor_si_verdadero, valor_si_falso)
35 INCLUYE INCLUYE Determina si cualquier valor seleccionado en un campo de lista de selecci贸n m煤ltiple es igual a un literal de texto que especifique. INCLUYE (multiselect_picklist_field, text_literal)
36 INITCAP INITCAP Devuelve el texto en min煤sculas con el primer car谩cter de cada palabra en may煤sculas. INITCAP(texto)
37 EST脕 EN BLANCO EST脕 EN BLANCO Comprueba si una expresi贸n est谩 en blanco y devuelve VERDADERO o FALSO ESBLANCO(expresi贸n)
38 ES NULO ES NULO Comprueba si una expresi贸n es nula y devuelve VERDADERO o FALSO ESNULL(expresi贸n)
39 ES N脷MERO ES N脷MERO Devuelve VERDADERO si el valor del texto es un n煤mero. De lo contrario, devuelve FALSO. ESNUMERO(Texto)
40 ISOSEMANA ISOSEMANA Devuelva el n煤mero de semana ISO 8601 para la fecha dada (del 1 al 53) para que la primera semana comience el lunes. ISOSEMANA(fecha)
41 ISOA脩O ISOA脩O Devuelve el a帽o de 4 d铆gitos de la numeraci贸n de semanas ISO 8601 para la fecha dada, de modo que el primer d铆a sea lunes. ISOA脩O(fecha)
42 ISPICKVAL ISPICKVAL Comprueba si el valor de un campo de lista de selecci贸n es igual a un literal de cadena ISPICKVAL(campo_lista_selecci贸n, literal_texto)
43 JSENCODE JSENCODE Codifica texto y valores de campo de combinaci贸n para su uso en JavaScript JSENCODE(texto)
44 JSINHTMLENCODE JSINHTMLENCODE Codifica texto y valores de campo combinados para su uso en JavaScript dentro de etiquetas HTML JSINHTMLENCODE(texto)
45 IZQUIERDA IZQUIERDA Devuelve el n煤mero especificado de caracteres desde el inicio de una cadena de texto IZQUIERDA(texto, num_chars)
46 LARGO LARGO Devuelve el n煤mero de caracteres en una cadena de texto LARGO(texto)
47 ENLACE A ENLACE A Devuelve el elemento de enlace HTML para el objetivo seleccionado con entradas opcionales expresadas como par谩metros de consulta LINKTO(etiqueta, objetivo, id, [entradas], [sin anular])
48 LN LN Devuelve el logaritmo natural de un n煤mero LN(n煤mero)
49 REGISTRO REGISTRO Devuelve el logaritmo en base 10 de n REGISTRO (n煤mero)
50 M脕S BAJO M脕S BAJO Convierte todas las letras del valor a min煤sculas INFERIOR (texto)
51 LPAD LPAD Rellene el lado izquierdo del valor con espacios o la cadena de relleno opcional para que la longitud sea padded_length LPAD(texto, padded_length [, pad_string])
52 M脕X. M脕X. Devuelve el mayor de todos los argumentos. MAX(n煤mero,n煤mero,鈥)
53 MCEILING MCEILING Redondea un n煤mero al entero m谩s cercano, hacia cero si es negativo MCEILING(n煤mero)
54 PISO PISO Redondea un n煤mero hacia abajo al entero m谩s cercano, lejos de cero si es negativo MFLOOR(n煤mero)
55 MEDIO MEDIO Devuelve un car谩cter desde la mitad de una cadena de texto, dada una posici贸n inicial y una longitud MID(texto, n煤m_inicio, n煤m_caracteres)
56 M脥N. M脥N. Devuelve el menor de todos los argumentos. MIN(n煤mero,n煤mero,鈥)
57 MODIFICACI脫N MODIFICACI脫N Devuelve el resto despu茅s de dividir un n煤mero por un divisor MOD(n煤mero,divisor)
58 MES MES Devuelve el mes, un n煤mero entre 1 (enero) y 12 (diciembre) MES(fecha)
59 NO NO Cambia FALSO a VERDADERO o VERDADERO a FALSO No es l贸gico)
60 AHORA AHORA Devuelve una fecha y hora que representa el momento actual AHORA()
61 VALOR NULO VALOR NULO Comprueba si expresi贸n es nula y devuelve expresi贸n_sustituta si es nula. Si la expresi贸n no es nula, devuelve el valor de la expresi贸n original. NULLVALUE(expresi贸n, expresi贸n_sustituta)
62 O O Comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve VERDADERO o FALSO. Devuelve FALSO solo si todos los argumentos son falsos O(l贸gico1,l贸gico2,鈥)
63 Pi Pi Devuelve pi PI()
64 PICKLISTCOUNT PICKLISTCOUNT Devuelve el n煤mero de valores seleccionados en una lista de selecci贸n m煤ltiple. PICKLISTCOUNT(multiselect_picklist_field)
sesenta y cinco PREDECIR PREDECIR Devuelve una predicci贸n de Einstein Discovery basada en un Id. de registro o una lista de campos y sus valores. PREDICT(PredDefId, [recordId] | [campo, valor, 鈥)
66 REGEX REGEX Devuelve VERDADERO si Texto coincide con la expresi贸n regular RegEx_Text. De lo contrario, devuelve FALSO. REGEX(Texto, RegEx_Text)
67 CONTRARRESTAR CONTRARRESTAR Devuelve la cadena de texto en orden inverso REVERSO (texto)
68 BIEN BIEN Devuelve el n煤mero especificado de caracteres desde el final de una cadena de texto DERECHA(texto, num_chars)
69 REDONDO REDONDO Redondea un n煤mero a un n煤mero espec铆fico de d铆gitos REDONDO(n煤mero,n煤m_d铆gitos)
70 RPAD RPAD Rellene el lado derecho del valor con espacios o la cadena de relleno opcional para que la longitud sea padded_length RPAD(texto, padded_length [, pad_string])
71 PECADO PECADO Devuelve el seno del n煤mero, donde el n煤mero dado en radianes SIN(n煤mero)
72 SQRT SQRT Devuelve la ra铆z cuadrada positiva de un n煤mero SQRT(n煤mero)
73 SUSTITUTO SUSTITUTO Sustituye texto_nuevo por texto_antiguo en una cadena de texto. Use SUSTITUIR cuando desee reemplazar texto espec铆fico en una cadena de texto SUSTITUIR (texto, texto_antiguo, texto_nuevo)
74 BRONCEARSE BRONCEARSE Devuelve la tangente del n煤mero, donde el n煤mero dado en radianes TAN(n煤mero)
75 TEXTO TEXTO Convierte un valor en texto usando un formato de visualizaci贸n est谩ndar TEXTO(valor)
76 HOY HOY Devuelve la fecha actual HOY()
77 RECORTAR RECORTAR Elimina todos los espacios de una cadena de texto excepto los espacios individuales entre palabras RECORTAR (texto)
78 TRONCO TRONCO Trunca un n煤mero a un n煤mero espec铆fico de d铆gitos TRUNC(n煤mero,n煤m_d铆gitos)
79 UNIXTIMESTAMP UNIXTIMESTAMP Devuelve la cantidad de segundos desde el 1 de enero de 1970 para la fecha dada, o la cantidad de segundos en el d铆a para una hora. UNIXTIMESTAMP(fecha/hora)
80 SUPERIOR SUPERIOR Convierte todas las letras del valor a may煤sculas SUPERIOR (texto)
81 C脫DIGOURL C脫DIGOURL Codifica texto y valores de campo combinados para su uso en direcciones URL C脫DIGOURL(texto)
82 URLPARA URLPARA Devuelve la URL del destino seleccionado con entradas opcionales expresadas como par谩metros de consulta URLFOR(objetivo, id, [entradas], [sin anular])
83 VALOR VALOR Convierte una cadena de texto que representa un n煤mero en un n煤mero VALOR(texto)
84 D脥A LABORABLE D脥A LABORABLE Devuelve el d铆a de la semana para la fecha dada, usando 1 para el domingo, 2 para el lunes, hasta 7 para el s谩bado. D脥A DE LA SEMANA (fecha)
85 A脩O A脩O Devuelve el a帽o de una fecha, un n煤mero entre 1900 y 9999 A脩O (fecha)

Evaluaci贸n formativa:

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Generar c贸digo de barras y c贸digo QR en Salesforce

Generar c贸digo de barras y c贸digo QR en Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 12 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo generar c贸digo de barras y c贸digo QR en Salesforce?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Comprender la diferencia entre c贸digo de barras y c贸digo QR
  • Beneficios de usar C贸digo de Barras y C贸digo QR
  • Genere un c贸digo de barras y mu茅strelo en un campo
  • Cargar el c贸digo de barras en el archivo de Salesforce y asociarlo con el producto
  • y mucho m谩s

Jestilla Zetkin trabaja como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Mientras trabajaba en la implementaci贸n de Sales Cloud, obtuvo el requisito de generar c贸digos de barras. A continuaci贸n se detalla el requisito:

  1. Generar un c贸digo de barras para el c贸digo del producto
  2. Mostrar el c贸digo de barras en la p谩gina de detalles del producto
  3. Adjunte autom谩ticamente el c贸digo de barras a la lista relacionada con el archivo en el producto.

驴Qu茅 son el c贸digo de barras y el c贸digo QR?

Un c贸digo de barras y un c贸digo QR son tipos de c贸digos legibles por m谩quina que se utilizan para almacenar y recuperar informaci贸n.

Un c贸digo de barras es una imagen cuadrada o rectangular compuesta de l铆neas paralelas negras y espacios en blanco. Se utiliza en tiendas para rastrear el inventario de productos, en hospitales para rastrear registros de pacientes y en el rastreo de equipaje de aerol铆neas, etc.

Un c贸digo de respuesta r谩pida, tambi茅n conocido como c贸digo QR, es un tipo de c贸digo de barras que incluye detalles legibles por m谩quina sobre el elemento al que est谩 adjunto. Se utiliza para compartir datos como videos, fotos, URL web, contactos, etc.

La distinci贸n principal entre un c贸digo de barras y un c贸digo QR es que un c贸digo de barras solo puede almacenar datos en una dimensi贸n, mientras que un c贸digo QR puede almacenar datos en dos dimensiones.

驴Beneficios de usar c贸digo de barras y c贸digo QR?

El c贸digo de barras y el c贸digo QR brindan varias ventajas en el proceso de ventas, incluida una precisi贸n mejorada, disponibilidad de fecha inmediata, implicaciones de bajo costo y mejor control de inventario. Beneficios de usar c贸digos de barras y c贸digos QR:

  1. Entrada de datos eficiente : los c贸digos de barras y los c贸digos QR eliminan la necesidad de la entrada manual de datos, lo que reduce los errores y aumenta la eficiencia.
  2. Gesti贸n de inventario : ayudan a agilizar el seguimiento y la gesti贸n del inventario al proporcionar informaci贸n precisa y en tiempo real.
  3. Transacciones m谩s r谩pidas : escanear c贸digos de barras y c贸digos QR acelera las transacciones en el punto de venta, lo que reduce los tiempos de espera.
  4. F谩cil implementaci贸n : los c贸digos de barras y los c贸digos QR se pueden generar e imprimir f谩cilmente, y su escaneo se puede realizar con tel茅fonos inteligentes est谩ndar o esc谩neres dedicados.
  5. Oportunidades de marketing mejoradas : los c贸digos QR, en particular, se pueden usar para atraer a los clientes con contenido interactivo, promociones y anuncios.

驴C贸mo generar c贸digo de barras y c贸digo QR?

Para generar un c贸digo de barras, puede utilizar varios generadores de c贸digos de barras en l铆nea o bibliotecas de programaci贸n que ofrecen funcionalidades de creaci贸n de c贸digos de barras.

En este art铆culo usaremos la API de c贸digo de barras bwip-js . La API en l铆nea de bwip-js est谩 alojada en una instancia Amazon AWS EC2 mediante una aplicaci贸n node.js. Puede usar esta API para generar din谩micamente im谩genes de c贸digos de barras desde cualquier lugar de la web. La imagen devuelta est谩 en formato PNG. No hay cargos por usar esta API y no pude encontrar ning煤n l铆mite de uso.

Los dos par谩metros requeridos son el tipo de c贸digo de barras y el valor a codificar. Tambi茅n puede agregar par谩metros adicionales para rotar (permite rotar la imagen a una de las cuatro orientaciones ortogonales) e incluir texto .

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Realice los pasos a continuaci贸n para generar un c贸digo de barras para el c贸digo del producto:

Paso 1: cree un campo de f贸rmula personalizada en el producto para generar y mostrar un c贸digo de barras

Ahora generaremos la imagen del c贸digo de barras usando un generador de c贸digo de barras bwip-js y mostraremos la imagen en un campo de f贸rmula usando la etiqueta de imagen.

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el Administrador de objetos, escriba Producto .
  3. Seleccione Campos y relaciones , luego haga clic en Nuevo .
  4. Seleccione F贸rmula como Tipo de datos, luego haga clic en Siguiente.
  5. Ingrese la etiqueta del campo : c贸digo de barras (c贸digo del producto) y haga clic en la tecla de tabulaci贸n, se completar谩 el nombre del campo .
    1. Tipo de devoluci贸n de f贸rmula : Texto
  6. Haga clic en el bot贸n Siguiente .
    1. URL de la f贸rmula : IMAGEN(鈥 https://bwipjs-api.metafloor.com/?bcid=code39&text=鈥+ ProductCode +鈥&scale=2&rotate=N&includetext&backgroundcolor=ffffff鈥,鈥滲arcode鈥)
  7. Establezca la seguridad a nivel de campo para los perfiles .
  8. Agregue este campo a Dise帽o de p谩gina .
  9. Haga clic en Guardar .

Paso 2: asociar la imagen del c贸digo de barras al archivo de Salesforce

Ahora ya sabe c贸mo generar la imagen del c贸digo de barras sin ning煤n c贸digo. El siguiente paso es cargar la imagen del c贸digo de barras en el archivo de Salesforce para generar o imprimir un PDF.

  1. La imagen devuelta de la API de c贸digo de barras bwip-js est谩 en formato PNG. Necesitamos un c贸digo apex para recuperar el cuerpo de esta solicitud como un blob.
     Solicitud HttpRequest = new HttpRequest();
    solicitud.setEndpoint(r.imagenURL);
    solicitud.setMethod('GET');
    Enlace Http = nuevo Http();
    Respuesta HttpResponse = vinculante. enviar (solicitud);
    Imagen de blob = respuesta.getBodyAsBlob();
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Las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave est茅n disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Adem谩s, no es necesario que cree ni mantenga la integraci贸n con herramientas de gesti贸n de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si est谩 buscando mejorar a煤n m谩s su juego de gesti贸n de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo ser铆a a trav茅s de la automatizaci贸n. Este art铆culo lo guiar谩 a trav茅s de las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce.

La automatizaci贸n ayuda a su organizaci贸n a crear valor a trav茅s de una reducci贸n del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducci贸n del riesgo relacionado con el error humano y la creaci贸n de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.

Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatizaci贸n de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gesti贸n de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.

Ejemplos de c贸mo puede automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Tabla de contenido

Una vez que haya decidido automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce, la pregunta es 驴Qu茅 automatizamos ?

A continuaci贸n se enumeran varios escenarios de automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organizaci贸n de Salesforce.

Lanzar proyectos autom谩ticamente con un flujo de Salesforce

Es un escenario com煤n que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas espec铆ficas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Adem谩s, tambi茅n deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.

Con Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear autom谩ticamente un proyecto a partir de una plantilla espec铆fica en funci贸n de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con Salesforce Flows para lanzar proyectos a partir de oportunidades

Este nuevo proyecto heredar谩 de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y m谩s.

Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (隆ambos tambi茅n se pueden automatizar!).

Se puede configurar una automatizaci贸n similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y m谩s.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos

Si su organizaci贸n entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y us谩ndolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.

Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificaci贸n 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un n煤mero ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organizaci贸n.

Las plantillas de proyecto permitir谩n que su software de administraci贸n de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo m谩s insignificante por usted, permiti茅ndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.

Con Inspire Planner, sus proyectos heredar谩n la mayor parte de la informaci贸n requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duraci贸n de las tareas, las fechas de inicio y finalizaci贸n, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categor铆as, las notas y el dise帽o del proyecto. y Configuraci贸n, y m谩s.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceAutomatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con la asignaci贸n de tareas basada en roles

Asignar autom谩ticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera f谩cil de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce.

Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podr铆a sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposici贸n que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo m谩s importante, 驴por qu茅 no ponerla en pr谩ctica?

Afortunadamente, esto tambi茅n es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qu茅 roles ser谩n responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.

Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol espec铆fico, y la automatizaci贸n integrada de Inspire Planner asignar谩 inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.

Costura de plantilla

Lanzar proyectos autom谩ticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce. Pero, 驴qu茅 sucede cuando vendi贸 varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?

驴Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?

La buena noticia es que la respuesta es s铆. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de uni贸n de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.

Adem谩s, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qu茅 productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecuci贸n de sus plantillas simplemente arrastr谩ndolas a las posiciones deseadas.

Y con la configuraci贸n adicional de Salesforce, puede configurar la uni贸n de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.

Automatice la programaci贸n de su proyecto con dependencias de tareas

Puede automatizar la Gesti贸n de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operar铆an como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea est茅 separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalcular谩 autom谩ticamente todo el cronograma del proyecto, 隆sin importar cu谩n complejo sea su proyecto!

Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalizaci贸n a inicio, finalizaci贸n a finalizaci贸n, inicio a inicio y inicio a finalizaci贸n), as铆 como m煤ltiples dependencias de tareas. Si no est谩 familiarizado con estos t茅rminos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en funci贸n de su dependencia entre s铆 y no necesariamente en orden cronol贸gico. .

Adem谩s de eso, con Inspire Planner tambi茅n puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 d铆as despu茅s de que finalice otra, o un d铆a antes, etc.), e incluso funciones m谩s avanzadas como la gesti贸n de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con dependencias de tareas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Una vez configuradas, los usuarios finales tambi茅n pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la p谩gina de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no est谩n familiarizados con los diagramas de Gantt, a煤n pueden comprender f谩cilmente qu茅 depende de ellos en este proyecto.

Componente predecesor y sucesor en las tareas de Salesforce en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Automatizaci贸n de Notificaciones

Otro elemento importante de la automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos en Salesforce son las notificaciones.

Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deber谩 mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los pr贸ximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones autom谩ticas para las tareas del proyecto a trav茅s de Salesforce. Esto enviar谩 a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electr贸nico sobre sus tareas y tambi茅n mostrar谩 un recordatorio de notificaci贸n en Salesforce.

Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos d铆as antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalizaci贸n de la tarea, una notificaci贸n de alerta cuando la tarea est谩 vencida y m谩s. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas est谩ndar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estar谩n disponibles para usted desde el primer momento.

Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca autom谩ticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuaci贸n, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabr谩 f谩cilmente en qu茅 debe concentrarse a continuaci贸n.

Automatizaci贸n de KPIs y Reportes

La siguiente idea para automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.

Puede decidir administrar los KPI manualmente en funci贸n del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a 脕mbar o Rojo.

KPI en Inspire PlannerKPI en Inspire Planner

Al utilizar las aplicaciones de gesti贸n de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y tambi茅n dos paneles din谩micos para su cartera y administradores de recursos.

Panel de administraci贸n de recursos en Inspire PlannerPanel de administraci贸n de recursos en Inspire Planner

Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las m茅tricas m谩s importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electr贸nico.

Una de las mejores pr谩cticas para generar informes sobre sus proyectos es crear l铆neas base del proyecto en Inspire Planner. La l铆nea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La l铆nea de base tambi茅n se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atenci贸n sobre 谩reas del Proyecto que necesitan m谩s atenci贸n, lo que resultar谩 en una reducci贸n de los retrasos.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con procesos de aprobaci贸n

Los procesos de aprobaci贸n pueden ayudarlo a automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobaci贸n para algo en su organizaci贸n.

Los ejemplos t铆picos de procesos de aprobaci贸n en la gesti贸n de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobaci贸n para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobaci贸n de facturas y m谩s.

Con los procesos de aprobaci贸n de Salesforce, puede definir f谩cilmente sus pasos de aprobaci贸n, bloquear registros, permitir la recuperaci贸n de solicitudes de aprobaci贸n, definir un aprobador, crear plantillas de notificaci贸n y m谩s.

Para iniciar procesos de aprobaci贸n en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobaci贸n") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobaci贸n autom谩ticamente con un Flujo de Salesforce.

Automatizar carteras de proyectos

Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un 煤nico diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un n煤mero ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente espec铆fico, etc.

Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y m谩s. Adem谩s, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.

Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatizaci贸n a trav茅s de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo autom谩ticamente de una cartera.

Portafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforcePortafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Y con nuestra pr贸xima funci贸n de carteras din谩micas con edici贸n en l铆nea, la gesti贸n autom谩tica de carteras se est谩 volviendo m谩s f谩cil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar autom谩ticamente sus carteras de proyectos en funci贸n de varios criterios.

Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas

Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra gu铆a sobre c贸mo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.

Si est谩 buscando llevar la gesti贸n de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el c谩lculo de riesgos y automatizando la priorizaci贸n de estos riesgos.

El registro de riesgos del proyecto es una funci贸n que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podr铆an ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen t茅rmino y realmente sucedieron).

Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner

La Prioridad de sus riesgos se calcula autom谩ticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner har谩 el resto por usted.

Cu谩ndo y por qu茅 deber铆a automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce y c贸mo Inspire Planner puede ser potencialmente la soluci贸n que le permita hacer esto, es posible que todav铆a se pregunte por qu茅 vale la pena automatizarlo.

驴Qu茅 ganar谩 su empresa con la automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos en Salesforce y qu茅 impactos negativos mitigar谩? A continuaci贸n hay tres explicaciones de este valor y por qu茅 la automatizaci贸n no solo es una buena idea sino casi una necesidad.

Ahorre tiempo en tareas repetitivas

La gesti贸n eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados 贸ptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversi贸n en automatizaci贸n de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.

La investigaci贸n realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio p煤blico y la administraci贸n general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. 隆Estas son tareas que podr铆an realizarse f谩cilmente mediante alg煤n tipo de automatizaci贸n!

Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gesti贸n de proyectos, puede devolver el tiempo a su d铆a implementando algunos de nuestros ejemplos de automatizaci贸n descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignaci贸n de tareas seg煤n roles de recursos y m谩s. En 煤ltima instancia, puede entregar un proyecto exitoso m谩s r谩pido descargando este tipo de tareas a Salesforce.

Reducir el error humano

Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas m谩s peque帽as pueden llamar menos la atenci贸n de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.

Configurar su organizaci贸n para automatizar su gesti贸n de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que est茅 configurado correctamente desde el principio, por supuesto).

Administre autom谩ticamente varias plantillas/escenarios

Si su empresa ofrece m煤ltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodolog铆as de gesti贸n de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio espec铆fico y podr铆a tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.

Este problema se elimina por completo cuando su gesti贸n de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que tambi茅n elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitaci贸n para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo espec铆fico de proyecto.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con Inspire Planner

Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatizaci贸n de administraci贸n de proyectos.

Sus clientes se beneficiar谩n de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.

Si est谩 listo para automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce para su organizaci贸n y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 d铆as hoy o solicite su demostraci贸n personal de Inspire Planner.

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