C贸mo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

C贸mo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La seguridad de los datos debe ser una de sus principales prioridades si recopila, almacena y administra informaci贸n personal. La protecci贸n de datos es especialmente importante si sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce se integran con varias herramientas, como un generador de formularios web o un sistema de pago.

Muchas regiones e industrias tienen leyes estrictas de privacidad de datos, que incluyen GDPR, GLBA, HIPAA y otras, que rigen la forma en que las organizaciones manejan los datos. Puede garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos a lo largo de sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce de varias maneras, incluido el enmascaramiento y el cifrado de datos, el control y los permisos de acceso, y el monitoreo regular.

Comprender la importancia de mantener los datos seguros

Los datos confidenciales son todos los datos que se pueden usar para identificar a una persona o da帽arlos si se pierden o son robados. Los tipos de datos confidenciales incluyen:

  • Informaci贸n de identificaci贸n personal
  • informaci贸n de salud protegida
  • Registros financieros o educativos
  • Datos 茅tnicos, pol铆ticos y biom茅tricos

Mantener la seguridad de los datos personales ayuda a generar confianza con las personas que comparten su informaci贸n personal con usted. Tambi茅n garantiza que su organizaci贸n evite sanciones por incumplimiento de las leyes de privacidad de datos.

Pr谩cticas recomendadas de seguridad al recopilar datos

Su organizaci贸n es responsable de asegurarse de que las herramientas de recopilaci贸n de datos que utiliza tengan implementadas las medidas de seguridad adecuadas. Podr谩 proteger mejor los datos confidenciales desde el momento en que se recopilan, a medida que se mueven a trav茅s de sus flujos de trabajo y cuando se trasladan a Salesforce.

Enmascarar campos sensibles

El enmascaramiento de campo ayuda a garantizar que los datos confidenciales se mantengan confidenciales y no se expongan innecesariamente a usuarios no autorizados.

Cifrar datos

El cifrado de datos ayuda a proteger los datos confidenciales contra el acceso, uso o robo no autorizados, ya sea que estos datos est茅n en reposo o en tr谩nsito.

Limite el acceso a los datos

La implementaci贸n de control de acceso y permisos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos.

Supervisar y auditar flujos de trabajo

La vigilancia constante ayuda a garantizar que los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos mantengan el nivel adecuado de seguridad para mantener seguros los datos confidenciales.

2 formas de mejorar la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

Un flujo de trabajo de recopilaci贸n de datos de varios pasos tendr谩 diferentes puntos de entrada con posibles riesgos de seguridad, como formularios, correos electr贸nicos y cargas de archivos. Es importante que en cada paso de sus procesos de datos, tenga medidas de seguridad para garantizar que personas no autorizadas no accedan a datos o archivos.

Aseg煤rese tambi茅n de probar continuamente sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce en busca de vulnerabilidades de seguridad. La detecci贸n temprana de amenazas disminuir谩 la posibilidad de una violaci贸n de datos u otras consecuencias graves.

Implementar reglas de retenci贸n de datos

La creaci贸n de una pol铆tica clara de retenci贸n de datos es fundamental para definir c贸mo su organizaci贸n maneja los datos con fines de cumplimiento. Es importante establecer reglas sobre qu茅 datos deben conservarse y durante cu谩nto tiempo, as铆 como reglas sobre qui茅n tiene acceso y c贸mo deshacerse de los datos correctamente una vez que ya no se necesitan.

Acceso a los datos

Establecer reglas de acceso a datos como parte de su pol铆tica de retenci贸n de datos garantizar谩 que solo los usuarios autorizados en un flujo de trabajo tengan acceso a datos confidenciales. Los controles administrativos tambi茅n pueden incluir el requisito de que los usuarios inicien sesi贸n para ver o modificar las listas de respuestas del flujo de trabajo.

Purga de datos

Dentro de su flujo de trabajo, la configuraci贸n de reglas de depuraci贸n de datos puede garantizar que los datos de respuesta se eliminen de forma permanente una vez que ya no los utilice. Personalice esta configuraci贸n de depuraci贸n de datos, como la frecuencia con la que se completa una depuraci贸n, seg煤n sus requisitos de retenci贸n de datos.

Aproveche las aprobaciones del flujo de trabajo

Establecer pasos de aprobaci贸n dentro de los flujos de trabajo es importante para garantizar la responsabilidad durante el proceso de recopilaci贸n de datos. Los pasos de aprobaci贸n dentro de un flujo de trabajo significan que ning煤n usuario tiene control total sobre los cambios o decisiones de datos, lo que ayuda a mejorar la seguridad y la confidencialidad.

Detecci贸n de errores

Los pasos de aprobaci贸n en un flujo de trabajo proporcionan un proceso de revisi贸n de datos est谩ndar antes de que los datos se acepten o utilicen oficialmente. Esto ayuda a reducir las incoherencias y los errores, as铆 como a garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad de datos pertinentes.

Pista de auditor铆a

Los registros de auditor铆a para las aprobaciones de flujos de trabajo simplifican el proceso al registrar cada paso de aprobaci贸n y crear un registro hist贸rico de los cambios realizados en los datos. Tambi茅n se pueden utilizar durante las investigaciones en caso de brechas de seguridad o problemas de datos.

Simplificaci贸n de los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce con FormAssembly

Cuando se trata de proteger los flujos de trabajo de datos, es fundamental contar con pol铆ticas de privacidad y seguridad de datos. Su organizaci贸n puede beneficiarse del uso de una 煤nica plataforma de flujo de trabajo y recopilaci贸n de datos como FormAssembly, que facilita la centralizaci贸n de la protecci贸n contra amenazas y garantiza el cumplimiento. Este enfoque le permite escalar m谩s f谩cilmente, auditar los flujos de datos de forma centralizada y aumentar la eficiencia, al mismo tiempo que maximiza la seguridad en todos sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce.

La potente plataforma conectada a Salesforce de FormAssembly combina la recopilaci贸n de datos segura y compatible con un generador de procesos visual e inteligente que le permite crear procesos complejos que incluyen formularios, correos electr贸nicos, integraciones y m谩s, todo sin c贸digo.

Descubra c贸mo FormAssembly puede ayudarlo a optimizar sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce mientras mantiene seguros los datos confidenciales.

馃憠 M谩s informaci贸n sobre el flujo de trabajo de FormAssembly

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Establecer fecha de creaci贸n para sObject de clase de prueba en Apex

Establecer fecha de creaci贸n para sObject de clase de prueba en Apex

脷ltima actualizaci贸n el 5 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se puede establecer la Fecha de creaci贸n para un sObject dentro de un contexto de prueba?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Obtenga una comprensi贸n integral del m茅todo setCreatedDate relacionado con las pruebas de Apex
  • Establecer la fecha de creaci贸n para el registro de la clase de prueba
  • y mucho m谩s

馃憠 En el pasado escrib铆 algunos art铆culos sobre Apex . 驴Por qu茅 no echarles un vistazo mientras est谩s en ello?

  1. Calcular la cobertura general del c贸digo en Salesforce
  2. Comprobar si una cadena es nula, vac铆a o en blanco en Apex

Ben Halpern es un desarrollador Jr. de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Cre贸 un disparador de Apex para el objeto Lead.


desencadenar LeadTrigger en Lead (antes de la actualizaci贸n) { if(Desencadenador.esAntes){ si (Desencadenador.Isupdate){ para (Lead myLead:trigger.new){ if(myLead.LeadSource==null && myLead.createddate== Fecha.hoy().addDays(-1)){ //hacer algo } } } }
}

Sabe c贸mo escribir la clase de prueba para el c贸digo anterior. Necesita ayuda para crear un registro con una fecha pasada dentro de la clase de prueba.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Para establecer la fecha de creaci贸n de un sObject en una clase de prueba de Apex, puede utilizar el m茅todo Test.setCreatedDate(recordId, createdDatetime) . Esto le permite especificar una fecha y hora deseadas para el campo Fecha de creaci贸n del registro de sObject dentro de la clase de prueba.

A continuaci贸n se muestran detalles sobre los par谩metros setCreatedDate .

Nombre de los par谩metros
Detalles
ID de registro Representa el ID de un sObject.
Fecha y hora de creaci贸n Representa el valor para asignar al campo Fecha de creaci贸n del sObject.

Adem谩s, es importante tener en cuenta que el m茅todo setCreatedDate no se puede utilizar dentro de los m茅todos anotados con @isTest(SeeAllData=true). Hagamos una pausa aqu铆, familiar铆cese con el m茅todo de prueba s etCreatedDate Apex.

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Con estos m茅todos, puede determinar de forma eficaz si un campo de texto es nulo, est谩 vac铆o o est谩 en blanco en Apex. Veamos esto en acci贸n:

  1. Haga clic en Configuraci贸n | Consola de desarrollador .  
  2. Para crear una clase de prueba de Apex, haga clic en Archivo | Nuevo | Clase 谩pice.
     @esPrueba clase privada LeadTrigger_Test { static testMethod void testSetCreatedDate() { Lead l = new Lead(LastName='myLastname', Company='myCompany'); insertar l; Test.setCreatedDate(l.Id, Date.today().addDays(-1)); Prueba.startTest(); Lead myLead = [SELECCIONE Id, Nombre, Apellido, Empresa, Fecha de creaci贸n FROM Lead WHERE Apellido ='miApellido' l铆mite 1]; myLead.FirstName = 'myFirstname'; actualizar myLead;
    System.assertEquals(myLead.CreatedDate, Date.today().addDays(-1)); Prueba.detenerPrueba(); }
    }
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Agregar seguidores de Chatter al registro

C贸mo agregar autom谩ticamente seguidores de Chatter al registro

La publicaci贸n Agregar seguidores de Chatter al registro apareci贸 primero en Automation Champion .

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Flujos de pantalla integrados en sus componentes web Lightning 鈽侊笍

Screen Flow permite a los desarrolladores y administradores crear interfaces de usuario y vincularlas a los datos de Salesforce, y utilizar componentes web Lightning como elementos de flujo.

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Implemente la gamificaci贸n en su Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 22 de noviembre de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puedo usar la gamificaci贸n en Salesforce para impulsar las ventas? 驴Cu谩les son las formas de automatizar la gamificaci贸n? Objetivos: despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Crear un flujo que publicar谩 autom谩ticamente un

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Cree su propia aplicaci贸n 谩gil de flujo de trabajo en Salesforce

Prep谩rese, este art铆culo es un poco m谩s largo y puede ser pr谩ctico si desea seguirlo. Como entrenador 谩gil, he tratado de derramar algo de pensamiento detr谩s de las estructuras y decisiones. Como profesionales de Salesforce, tenemos todo tipo de trabajos en camino, y con una estructura unidimensional Leer m谩s sobre Cree su propia aplicaci贸n 谩gil de flujo de trabajo en Salesforce[鈥

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Agregar miembro autom谩ticamente al equipo de cuenta predeterminado del nuevo usuario

脷ltima actualizaci贸n el 2 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede agregar autom谩ticamente un usuario espec铆fico al equipo de cuenta predeterminado del nuevo usuario? 驴Qu茅 tan bueno ser铆a si Salesforce agregara autom谩ticamente un usuario (usuario especificado) al Equipo de cuenta predeterminado para cada nuevo usuario?

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驴Alguna vez ha necesitado seleccionar varios valores de listas de selecci贸n en el flujo? 驴Qu茅 tal a trav茅s de una sola condici贸n?

脷ltima actualizaci贸n el 2 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Salesforce Flow es una de las herramientas m谩s poderosas proporcionadas por Salesforce para implementar requisitos comerciales de forma declarativa. 隆Hasta la fecha, he escrito m谩s de 200 flujos solo para mis publicaciones de blog! Salesforce Flow ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y dinero al

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Crear autom谩ticamente un caso a partir de la palabra clave utilizada en Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 2 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede crear autom谩ticamente un caso a partir de una publicaci贸n de Chatter si incluye una palabra clave espec铆fica? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Comprender qu茅 son los tipos de metadatos personalizados y cu谩ndo debe uno.

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Introducci贸n al control de versiones para Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 3 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴Qu茅 sucede cuando los requisitos comerciales para un flujo de Salesforce cambian despu茅s de que ya est谩 activado y en uso? Objetivos: despu茅s de leer este art铆culo, podr谩: Modificar un flujo existente para reflejar nuevos requisitos Clonar

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Crear casos autom谩ticamente a partir de preguntas de Chatter no resueltas

脷ltima actualizaci贸n el 5 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: a medida que crece su comunidad, las organizaciones deben asegurarse de que los clientes obtengan respuestas r谩pidas a sus preguntas. Pregunta a caso permite a los moderadores derivar preguntas de Chatter no resueltas a casos desde la p谩gina de Chatter. Puede automatizar este proceso de escalamiento

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Crear autom谩ticamente un grupo p煤blico para una cuenta nueva

脷ltima actualizaci贸n el 5 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede crear autom谩ticamente un grupo p煤blico para una nueva cuenta? Si tiene una gran comunidad implementada y una instancia muy activa de Salesforce, probablemente est茅 aprovechando los grupos p煤blicos de forma extensiva. El grupo p煤blico representa un grupo de

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Generar autom谩ticamente tareas en contratos de renovaci贸n

脷ltima actualizaci贸n el 12 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se generan tareas si los contratos se renuevan en 30 d铆as? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Crear un flujo optimizado activado por programaci贸n Usar f贸rmulas (fecha, concatenaci贸n) en el flujo de Salesforce Usar un flujo activado por programaci贸n

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隆Agregue autom谩ticamente miembros del grupo de Chatter al grupo p煤blico!

脷ltima actualizaci贸n el 17 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se agregan autom谩ticamente miembros del grupo de chat a un grupo p煤blico o cola? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Comprender qu茅 es un grupo p煤blico Comprender los errores DML mixtos y las soluciones a

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C贸mo reparar el error de operaci贸n DML MIXTO

脷ltima actualizaci贸n el 18 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo resuelve MIXED_DML_OPERATION: la operaci贸n DML en el objeto de configuraci贸n no est谩 permitida despu茅s de haber actualizado un error de objeto que no es de configuraci贸n (o viceversa)? El flujo activado por registros es una forma de automatizar los procesos comerciales. El flujo activado por registro es un

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Agregar autom谩ticamente un invitado a un evento

脷ltima actualizaci贸n el 16 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se comparten eventos autom谩ticamente con un invitado cuando las actividades compartidas est谩n habilitadas? Esta es una continuaci贸n de mi 煤ltimo art铆culo Compartir eventos autom谩ticamente desde un calendario compartido. En mi art铆culo anterior, hab铆a discutido un uso

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驴Necesita agregar autom谩ticamente el rol de contacto de oportunidad a una oportunidad? 隆Sigue leyendo!

脷ltima actualizaci贸n el 15 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se agrega autom谩ticamente un rol de contacto de oportunidad a una oportunidad? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Comprender el rol de contacto de oportunidad Evitar el c贸digo duro de Id usando el elemento de obtenci贸n de registros Usar el elemento de decisi贸n

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Crear autom谩ticamente un registro a partir de un flujo

脷ltima actualizaci贸n el 13 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se crea autom谩ticamente un registro con Salesforce Flow? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, podr谩: Comprender los componentes b谩sicos de Salesforce Flow. Aprender c贸mo crear autom谩ticamente un registro utilizando Salesforce Flow Business Use.

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隆Elimine autom谩ticamente la licencia del paquete administrado de un usuario desactivado!

脷ltima actualizaci贸n el 29 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaSalesforce Flow es una forma fant谩stica de automatizar varios procesos comerciales. Le permite crear un flujo basado en ciertos criterios que establezca. El flujo de Salesforce puede hacer muchas cosas: crear un registro, actualizar registros, publicar en Chatter, enviar un correo electr贸nico, etc.

隆La licencia de paquete administrado posterior a la eliminaci贸n autom谩tica de un usuario desactivado! apareci贸 por primera vez en Automation Champion .

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Lanzamiento de Pardot Winter'22: 10 caracter铆sticas principales

Salesforce ofrece toneladas de nuevas funcionalidades a Pardot, como el poder de Einstein para comprender mejor sus cuentas y aumentar la participaci贸n del correo electr贸nico con Einstein Send Time Optimization. Tambi茅n incluye la sincronizaci贸n de objetos Pardot mejorada y la puso a disposici贸n general junto con herramientas de administraci贸n de campa帽as basadas en cuentas. Ahora es posible

El lanzamiento posterior de Pardot Winter'22: Las 10 caracter铆sticas principales aparecieron primero en Automation Champion .

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 39 (Notificaci贸n de fuera de la oficina para publicaci贸n de Chatter)

脷ltima actualizaci贸n el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo configurar un mensaje de fuera de la oficina para una publicaci贸n de charla? Los mensajes Fuera de la oficina son respuestas autom谩ticas de correo electr贸nico que se env铆an a colegas, clientes y clientes … Continuar leyendo

La publicaci贸n Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 39 (Notificaci贸n de fuera de la oficina para la publicaci贸n de Chatter) apareci贸 primero en Automation Champion .

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 32 (Programar publicaciones de Chatter)

脷ltima actualizaci贸n el 30 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo permite que sus usuarios programen previamente las publicaciones de Chatter? Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboraci贸n en su organizaci贸n. Puede publicar el estado,鈥 Continuar leyendo

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow – Part 32 (Preschedule Chatter Posts) apareci贸 primero en Automation Champion .

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 33 (Valor anterior de un registro en flujos activados por registros)

脷ltima actualizaci贸n el 19 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Para comprender c贸mo resolver el mismo caso de uso empresarial utilizando Process Builder. Consulte este art铆culo Introducci贸n a Process Builder – Parte 53 (Seguimiento del historial de campo para listas de selecci贸n de selecci贸n m煤ltiple). Gran idea o鈥 Continuar leyendo

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5 ideas simples de flujo de Salesforce con gran impacto

Salesforce Flow es una caracter铆stica extremadamente poderosa, la m谩s poderosa dentro del arsenal de cualquier administrador de Salesforce. Es una herramienta de configuraci贸n de apuntar y hacer clic que otorga a los administradores la capacidad de integrar l贸gica empresarial compleja en Salesforce sin tener que escribir una sola l铆nea de c贸digo. En este art铆culo, analizaremos cinco ideas diferentes de Salesforce Flow que pueden [鈥

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