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Tag: Eficiencia

Cierre el ciclo de comentarios con el uso de activos de intercambio y las m茅tricas de participaci贸n 鈽侊笍

Cierre el ciclo de comentarios con el uso de activos de intercambio y las m茅tricas de participaci贸n 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Cierre el ciclo de retroalimentaci贸n con el uso de activos de Exchange y las m茅tricas de participaci贸n | Blog de desarrolladores de Salesforce

Como desarrollador, desea que su ciclo de desarrollo sea altamente eficiente. Parte de eso implica 1) descubrir y reutilizar f谩cilmente los activos relevantes con confianza y 2) comprender d贸nde y c贸mo se usan (y reutilizan) sus activos, para que pueda tomar decisiones informadas.

Anypoint Exchange , un componente clave de Anypoint Platform, permite a los desarrolladores y administradores crear r谩pida y f谩cilmente redes de aplicaciones y empresas componibles . Se integra a la perfecci贸n en el "flujo de trabajo" de los clientes y brinda capacidades para producir y consumir activos reutilizables . Los activos son recursos que se pueden crear, descubrir y compartir. Exchange admite varios tipos de recursos reutilizables, incluidos varios tipos de API (REST, GraphQL, etc.), fragmentos de especificaciones de API, recursos personalizados, ejemplos, recursos de integraci贸n (conectores, etc.) y recursos de automatizaci贸n (RPA, etc.).

Un componente de la propuesta de valor central de Exchange es impulsar la eficiencia a trav茅s de la reutilizaci贸n: los activos reutilizables y preconstruidos ayudan a impulsar el viaje del desarrollador. El nuevo panel de compromiso de activos lo ayuda a cuantificar el compromiso y el uso (impulsores clave de la reutilizaci贸n) por activo, ofreciendo informaci贸n sobre el rendimiento de sus activos.

Los beneficios clave de esta nueva caracter铆stica incluyen:

  • Impulse el crecimiento, el compromiso y la reutilizaci贸n en todo el cat谩logo
  • Acceda a m茅tricas de uso y puntajes de participaci贸n para obtener una vista compuesta de c贸mo se utilizan sus activos
  • Realice un seguimiento y gestione la adopci贸n de activos con paneles listos para usar
  • Vea an谩lisis de rendimiento de toda su biblioteca de activos en un solo lugar

Panel de m茅tricas de participaci贸n de activos (vista de administrador)

Los usuarios con la funci贸n de administrador de Exchange pueden ver las m茅tricas de uso y compromiso de los fragmentos de especificaci贸n de API y las API de REST mediante el panel. Las m茅tricas de uso miden lo siguiente:

  • N煤mero de veces que se descarga un recurso de Exchange
  • # de importaciones desde API Designer
  • # de importaciones desde Anypoint Studio
  • # de dependientes
  • # de contratos

La puntuaci贸n de participaci贸n de activos es una m茅trica compuesta que se puede usar para medir el uso relativo de un activo en Exchange. El tablero muestra m茅tricas de hasta los 50 activos principales durante un per铆odo de los 煤ltimos 7 d铆as, 30 d铆as o 60 d铆as, clasificados por puntaje de participaci贸n. Puede filtrar los activos principales por fragmentos de especificaci贸n de API y tipos de API REST y por una o m谩s organizaciones.

El siguiente gr谩fico muestra el panel de m茅tricas de uso y participaci贸n:

Esta funci贸n permite a los usuarios con la funci贸n de administrador de Exchange tener una visi贸n hol铆stica del uso y consumo de activos en su organizaci贸n, proporcionando informaci贸n sobre la reutilizaci贸n de los activos y permiti茅ndoles impulsar a煤n m谩s las pr谩cticas eficientes.

M茅tricas para un activo y una versi贸n espec铆ficos

Esta nueva funci贸n tambi茅n le permite ver las m茅tricas de participaci贸n de un activo individual y/o una versi贸n espec铆fica. Puede hacerlo navegando a la p谩gina de detalles del activo de un activo compatible y seleccionando Compromiso de la versi贸n del activo en la barra lateral de navegaci贸n izquierda.

El siguiente gr谩fico muestra la p谩gina de detalles del activo con m茅tricas de uso y participaci贸n.

Recopilamos y analizamos una amplia gama de metadatos de activos (incluida la versi贸n y el estado del ciclo de vida, entre otros) y m茅tricas (incluida la contribuci贸n de participaci贸n, las descargas y las importaciones, entre otros). Consulte la documentaci贸n para obtener m谩s detalles y definiciones.

Esta vista puede ayudarlo a identificar las versiones de activos que tienen un alto uso general frente a las versiones con poco uso. Esta informaci贸n puede ayudarlo a comprender mejor el rendimiento y la adherencia de versiones de activos espec铆ficos dentro de su organizaci贸n, lo que lo ayuda a tomar decisiones m谩s informadas cuando se trata de reutilizar y hacer que el proceso de desarrollo sea m谩s eficiente.

Disponibilidad y soporte futuro

Hoy, esta nueva funci贸n est谩 disponible para usuarios con la funci贸n de administrador de Exchange y propietarios de activos con permiso de colaborador de Exchange . Adem谩s, los dos tipos de activos que se admiten actualmente son 1) API REST y 2) fragmentos de especificaciones de API. En el futuro, nos esforzaremos por admitir una gama m谩s amplia de tipos de activos disponibles en Exchange para brindarle una visi贸n m谩s hol铆stica del uso, la participaci贸n y la reutilizaci贸n dentro de su organizaci贸n.

Conclusi贸n

Esta nueva caracter铆stica de Anypoint Exchange cierra el ciclo de retroalimentaci贸n y proporciona nuevos conocimientos basados en datos sobre la participaci贸n y el uso de activos. Esta caracter铆stica ayudar谩 a los desarrolladores a comprender mejor c贸mo se utilizan sus activos, para que puedan impulsar mejoras en la documentaci贸n, el etiquetado de metadatos y m谩s. Los administradores pueden usar esta informaci贸n para identificar los principales activos adoptados e impulsar las mejores pr谩cticas en todo el cat谩logo, al mismo tiempo que comprenden mejor qu茅 tipos de activos son valiosos para los desarrolladores. Finalmente, Exchange planea usar estas m茅tricas para impulsar m谩s mejoras y experiencias de productos. 隆Siga las notas de la versi贸n para futuras iteraciones de esta caracter铆stica!

Sobre el Autor

Ria Joshi es Gerente de Producto en MuleSoft enfocada en Anypoint Exchange. En su funci贸n, se esfuerza por generar una cultura de producto basada en datos. Fuera del trabajo, Ria es una corredora de larga distancia y una 谩vida senderista.

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C贸mo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

C贸mo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La seguridad de los datos debe ser una de sus principales prioridades si recopila, almacena y administra informaci贸n personal. La protecci贸n de datos es especialmente importante si sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce se integran con varias herramientas, como un generador de formularios web o un sistema de pago.

Muchas regiones e industrias tienen leyes estrictas de privacidad de datos, que incluyen GDPR, GLBA, HIPAA y otras, que rigen la forma en que las organizaciones manejan los datos. Puede garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos a lo largo de sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce de varias maneras, incluido el enmascaramiento y el cifrado de datos, el control y los permisos de acceso, y el monitoreo regular.

Comprender la importancia de mantener los datos seguros

Los datos confidenciales son todos los datos que se pueden usar para identificar a una persona o da帽arlos si se pierden o son robados. Los tipos de datos confidenciales incluyen:

  • Informaci贸n de identificaci贸n personal
  • informaci贸n de salud protegida
  • Registros financieros o educativos
  • Datos 茅tnicos, pol铆ticos y biom茅tricos

Mantener la seguridad de los datos personales ayuda a generar confianza con las personas que comparten su informaci贸n personal con usted. Tambi茅n garantiza que su organizaci贸n evite sanciones por incumplimiento de las leyes de privacidad de datos.

Pr谩cticas recomendadas de seguridad al recopilar datos

Su organizaci贸n es responsable de asegurarse de que las herramientas de recopilaci贸n de datos que utiliza tengan implementadas las medidas de seguridad adecuadas. Podr谩 proteger mejor los datos confidenciales desde el momento en que se recopilan, a medida que se mueven a trav茅s de sus flujos de trabajo y cuando se trasladan a Salesforce.

Enmascarar campos sensibles

El enmascaramiento de campo ayuda a garantizar que los datos confidenciales se mantengan confidenciales y no se expongan innecesariamente a usuarios no autorizados.

Cifrar datos

El cifrado de datos ayuda a proteger los datos confidenciales contra el acceso, uso o robo no autorizados, ya sea que estos datos est茅n en reposo o en tr谩nsito.

Limite el acceso a los datos

La implementaci贸n de control de acceso y permisos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos.

Supervisar y auditar flujos de trabajo

La vigilancia constante ayuda a garantizar que los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos mantengan el nivel adecuado de seguridad para mantener seguros los datos confidenciales.

2 formas de mejorar la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

Un flujo de trabajo de recopilaci贸n de datos de varios pasos tendr谩 diferentes puntos de entrada con posibles riesgos de seguridad, como formularios, correos electr贸nicos y cargas de archivos. Es importante que en cada paso de sus procesos de datos, tenga medidas de seguridad para garantizar que personas no autorizadas no accedan a datos o archivos.

Aseg煤rese tambi茅n de probar continuamente sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce en busca de vulnerabilidades de seguridad. La detecci贸n temprana de amenazas disminuir谩 la posibilidad de una violaci贸n de datos u otras consecuencias graves.

Implementar reglas de retenci贸n de datos

La creaci贸n de una pol铆tica clara de retenci贸n de datos es fundamental para definir c贸mo su organizaci贸n maneja los datos con fines de cumplimiento. Es importante establecer reglas sobre qu茅 datos deben conservarse y durante cu谩nto tiempo, as铆 como reglas sobre qui茅n tiene acceso y c贸mo deshacerse de los datos correctamente una vez que ya no se necesitan.

Acceso a los datos

Establecer reglas de acceso a datos como parte de su pol铆tica de retenci贸n de datos garantizar谩 que solo los usuarios autorizados en un flujo de trabajo tengan acceso a datos confidenciales. Los controles administrativos tambi茅n pueden incluir el requisito de que los usuarios inicien sesi贸n para ver o modificar las listas de respuestas del flujo de trabajo.

Purga de datos

Dentro de su flujo de trabajo, la configuraci贸n de reglas de depuraci贸n de datos puede garantizar que los datos de respuesta se eliminen de forma permanente una vez que ya no los utilice. Personalice esta configuraci贸n de depuraci贸n de datos, como la frecuencia con la que se completa una depuraci贸n, seg煤n sus requisitos de retenci贸n de datos.

Aproveche las aprobaciones del flujo de trabajo

Establecer pasos de aprobaci贸n dentro de los flujos de trabajo es importante para garantizar la responsabilidad durante el proceso de recopilaci贸n de datos. Los pasos de aprobaci贸n dentro de un flujo de trabajo significan que ning煤n usuario tiene control total sobre los cambios o decisiones de datos, lo que ayuda a mejorar la seguridad y la confidencialidad.

Detecci贸n de errores

Los pasos de aprobaci贸n en un flujo de trabajo proporcionan un proceso de revisi贸n de datos est谩ndar antes de que los datos se acepten o utilicen oficialmente. Esto ayuda a reducir las incoherencias y los errores, as铆 como a garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad de datos pertinentes.

Pista de auditor铆a

Los registros de auditor铆a para las aprobaciones de flujos de trabajo simplifican el proceso al registrar cada paso de aprobaci贸n y crear un registro hist贸rico de los cambios realizados en los datos. Tambi茅n se pueden utilizar durante las investigaciones en caso de brechas de seguridad o problemas de datos.

Simplificaci贸n de los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce con FormAssembly

Cuando se trata de proteger los flujos de trabajo de datos, es fundamental contar con pol铆ticas de privacidad y seguridad de datos. Su organizaci贸n puede beneficiarse del uso de una 煤nica plataforma de flujo de trabajo y recopilaci贸n de datos como FormAssembly, que facilita la centralizaci贸n de la protecci贸n contra amenazas y garantiza el cumplimiento. Este enfoque le permite escalar m谩s f谩cilmente, auditar los flujos de datos de forma centralizada y aumentar la eficiencia, al mismo tiempo que maximiza la seguridad en todos sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce.

La potente plataforma conectada a Salesforce de FormAssembly combina la recopilaci贸n de datos segura y compatible con un generador de procesos visual e inteligente que le permite crear procesos complejos que incluyen formularios, correos electr贸nicos, integraciones y m谩s, todo sin c贸digo.

Descubra c贸mo FormAssembly puede ayudarlo a optimizar sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce mientras mantiene seguros los datos confidenciales.

馃憠 M谩s informaci贸n sobre el flujo de trabajo de FormAssembly

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Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificaci贸n de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este art铆culo, exploraremos c贸mo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma m谩s simple, la fuga de ingresos es la p茅rdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generaci贸n de ingresos. Seg煤n Boston Consulting Group , las d茅biles estrategias de lanzamiento al mercado est谩n causando que las empresas pierdan $2 billones al a帽o en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.  

Profundizaremos en este tema cr铆tico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartir谩 informaci贸n sobre c贸mo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misi贸n es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, 隆usted tiene la clave de esta iniciativa! 脷nase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protecci贸n de ingresos impulsada por IA y descubra c贸mo abordar este desaf铆o comercial cr铆tico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo f谩cil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopci贸n de IA entre las organizaciones B2B est谩 en constante aumento. La investigaci贸n de McKinsey indica que el 90 % de los l铆deres comerciales prev茅 utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los pr贸ximos dos a帽os. Adem谩s, las organizaciones que invierten en IA est谩n experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, seg煤n el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En t茅rminos m谩s simples, la efectividad de la IA est谩 directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protecci贸n de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se a铆slan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con s贸lidos procedimientos de gesti贸n de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un c铆rculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas m谩s comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos t茅cnicos y experiencia espec铆fica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempe帽an un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detr谩s de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desaf铆os al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Adem谩s, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tuber铆a e identificar acuerdos que se est谩n moviendo, estancados o en riesgo, ayud谩ndolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Adem谩s, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la soluci贸n ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronizaci贸n personalizables limitadas, falta de sincronizaci贸n bidireccional que causa problemas de programaci贸n y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementaci贸n en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos t茅cnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con 茅xito estos desaf铆os. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la soluci贸n de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con informaci贸n esencial y est谩 listo para actuar. Los datos de actividad incluyen se帽ales invaluables sobre la canalizaci贸n, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un an谩lisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluaci贸n manual. AI automatiza el an谩lisis de datos para visualizar el estado de la tuber铆a e identificar las brechas de ejecuci贸n que indican fugas de ingresos.  

A continuaci贸n, la IA crea informaci贸n procesable a trav茅s de la inteligencia de ingresos. Despu茅s de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en informaci贸n procesable a trav茅s de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientaci贸n que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las se帽ales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalizaci贸n. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecuci贸n para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.  

脷nase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener m谩s informaci贸n

La fuga de ingresos es un problema comercial cr铆tico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aqu铆 es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos t茅cnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Si est谩 ansioso por obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo la IA puede revolucionar sus estrategias de protecci贸n de ingresos, lo invitamos a unirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce . 隆Encu茅ntrenos en el stand n.潞 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimizaci贸n de ingresos impulsada por IA!

Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

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Gu铆a salarial de administrador de Salesforce (+ consejos para ganar m谩s) – Inspire Planner

Gu铆a salarial de administrador de Salesforce (+ consejos para ganar m谩s) - Inspire Planner

Una estad铆stica sorprendente de Skuid revela que entre el 20 y el 70 % de los proyectos de CRM fallan debido a la falta de experiencia profesional. Las empresas sin administradores de Salesforce capacitados son similares a los propietarios de autom贸viles costosos de alto rendimiento pero sin licencia de conducir. Lo tienes, pero no puedes usarlo en todo su potencial. Como un h谩bil conductor detr谩s del volante, los administradores de Salesforce garantizan el funcionamiento perfecto de Salesforce, la plataforma de CRM l铆der en el mundo. Pueden adaptar la plataforma para que se adapte a las necesidades comerciales 煤nicas, navegando sus complejidades con facilidad. Pero surge una pregunta importante: 驴qu茅 factores influyen significativamente en el salario de un administrador de Salesforce?

En esta Gu铆a de salario de administrador de Salesforce, profundizaremos en estas preguntas y descubriremos informaci贸n crucial en el camino. A partir de esta gu铆a, puede esperar descubrir:

  • El papel fundamental de un administrador de Salesforce en la industria tecnol贸gica
  • Un an谩lisis completo de los salarios de los administradores de Salesforce, teniendo en cuenta factores como la experiencia, la ubicaci贸n, la industria y las certificaciones.
  • El impacto de las certificaciones y la experiencia en el salario de un administrador de Salesforce
  • Variaciones geogr谩ficas de los salarios de los administradores de Salesforce en EE. UU., India y en todo el mundo
  • Efecto de los cambios de trabajo frente a la permanencia en el trabajo en la progresi贸n salarial del administrador de Salesforce
  • Consejos pr谩cticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos

Profundicemos y desentra帽emos los aspectos importantes de ser un administrador de Salesforce exitoso.

驴Qu茅 hace un administrador de Salesforce?

Los administradores de Salesforce tienen muchas funciones. Administran usuarios, datos y seguridad, personalizan Salesforce para satisfacer las necesidades comerciales, crean informes y paneles y brindan capacitaci贸n a los usuarios finales. Su funci贸n requiere una combinaci贸n de habilidades t茅cnicas y blandas, incluida la resoluci贸n de problemas, la comunicaci贸n, la gesti贸n de proyectos y una comprensi贸n profunda de las funcionalidades de Salesforce.

Seg煤n un estudio realizado por IDC, se prev茅 que el ecosistema de Salesforce, incluidos sus clientes y socios, genere 9,3 millones de nuevos puestos de trabajo y contribuya a $1,6 billones en nuevos ingresos comerciales a nivel mundial para 2026. A medida que m谩s empresas adopten Salesforce, el papel de Salesforce Los administradores solo se volver谩n m谩s fundamentales, haciendo de esta profesi贸n no solo un trabajo, sino una opci贸n de carrera pr贸spera.

Salario de administrador de Salesforce en los EE. UU.

Salario de nivel de entrada y salario promedio anual del administrador de Salesforce

Seg煤n Payscale, para aquellos que reci茅n comienzan su viaje como administradores de Salesforce, el salario inicial en los EE. UU. es de aproximadamente $ 61,000 por a帽o. Esta cifra representa el salario inicial est谩ndar para los administradores que tienen menos de un a帽o de experiencia. La cifra puede cambiar seg煤n variables como la ubicaci贸n, la industria y el tama帽o de la empresa.

El salario anual promedio de los administradores de Salesforce en los EE. UU. es de alrededor de $ 73,500. Esta cifra es un promedio de varios niveles de experiencia, industrias y ubicaciones dentro de los EE. UU. Incluye el salario base, aguinaldos, participaci贸n en las utilidades y cualquier otro beneficio econ贸mico, en su caso.

Variaciones del salario del administrador de Salesforce seg煤n la experiencia y la industria

Con 2 a 5 a帽os de experiencia, los administradores pueden esperar ganar alrededor de $71,000 por a帽o. Los administradores s茅nior de Salesforce con m谩s de 5 a帽os de experiencia pueden ganar entre $86 000 y $92 000 por a帽o, seg煤n los datos de Payscale.

La industria tambi茅n juega un factor clave en la determinaci贸n del salario. Por ejemplo, los administradores de Salesforce en los sectores de tecnolog铆a y finanzas a menudo ganan m谩s que los de otras industrias debido a la mayor demanda y complejidad de las tareas en estos sectores.

Variaciones geogr谩ficas en el salario del administrador de Salesforce

La ubicaci贸n geogr谩fica es otro factor clave que influye en los salarios. Los estados que tienen costos de vida m谩s altos, como California y Nueva York, frecuentemente ofrecen salarios m谩s altos como contrapeso. De manera similar, los estados con una alta concentraci贸n de empresas tecnol贸gicas, como Washington y Texas, tambi茅n tienden a ofrecer salarios m谩s altos debido al mercado laboral competitivo.

Salesforce Admin Salario en India

India es uno de los mercados m谩s grandes para el talento tecnol贸gico y juega un papel crucial en el ecosistema de Salesforce. Los ingresos de los administradores de Salesforce en la India tambi茅n est谩n determinados por numerosas variables, como la experiencia, la ubicaci贸n geogr谩fica, la industria y las certificaciones.

Seg煤n Talent.com, la estructura del salario del administrador de Salesforce en India var铆a ampliamente, dependiendo de varios factores. En promedio, pueden esperar ganar 鈧 1,100,000 por a帽o. Para aquellos que reci茅n comienzan su viaje de Salesforce, los salarios de nivel de entrada son alrededor de 鈧 500,000 por a帽o.

Sin embargo, a medida que los administradores de Salesforce acumulan experiencia y perfeccionan sus habilidades, su potencial de ingresos crece significativamente. Los profesionales m谩s experimentados en este campo pueden obtener salarios de hasta 鈧 1 737 500 por a帽o, lo que demuestra la importante progresi贸n financiera posible en esta carrera.

Salario del administrador de Salesforce a nivel mundial

En el panorama tecnol贸gico en constante evoluci贸n, los administradores de Salesforce desempe帽an un papel fundamental a nivel mundial. Aqu铆 hay un resumen de los salarios promedio de los administradores de Salesforce en varios pa铆ses a trav茅s de diferentes niveles de experiencia:

Salesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceSalesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Estos n煤meros pueden variar seg煤n numerosos factores, incluidos el pa铆s, la industria y el tama帽o de la organizaci贸n. A medida que los administradores obtienen m谩s experiencia y dominan las funcionalidades de Salesforce, sus salarios aumentan significativamente.

Influencia de la certificaci贸n y la experiencia en el salario

El poder de las certificaciones y la experiencia de Salesforce para configurar el salario de un administrador de Salesforce no se puede subestimar. Seg煤n la Encuesta de salarios de Mason Frank, se revel贸 que el 43% de los encuestados vieron un aumento en su salario despu茅s de obtener una certificaci贸n, lo que destaca la correlaci贸n directa entre la mejora profesional y las recompensas financieras.

Tambi茅n es fundamental centrarse estrat茅gicamente en las certificaciones m谩s pertinentes. La certificaci贸n de Administrador Avanzado, por ejemplo, es muy buscada ya que valida la experiencia en caracter铆sticas y funcionalidades avanzadas de Salesforce. Del mismo modo, tener una certificaci贸n de Platform App Builder puede brindar una ventaja considerable para aquellos que aspiran a validar su competencia en el dise帽o, la creaci贸n y la implementaci贸n de aplicaciones personalizadas en la plataforma Salesforce.

La experiencia tambi茅n tiene un peso inmenso en el salario de un administrador de Salesforce. El mismo estudio de Mason Frank sugiere que un profesional de Salesforce con m谩s de cinco a帽os de experiencia puede ganar hasta un 20% m谩s que sus contrapartes con menos experiencia.

Sin embargo, si bien es beneficioso tener m煤ltiples certificaciones, es crucial equilibrar esto con la adquisici贸n de experiencia en el mundo real. Los empleadores valoran la experiencia pr谩ctica, por lo que centrarse 煤nicamente en las certificaciones sin aplicar las habilidades aprendidas podr铆a hacerte parecer sobrecualificado o fuera de contacto con los aspectos pr谩cticos del puesto.

Tenencia de trabajo vs. Salto de trabajo: 驴Qu茅 afecta m谩s la progresi贸n salarial?

En el sector de la tecnolog铆a, y espec铆ficamente dentro de los roles de Salesforce, a menudo vemos una mezcla de experiencias. Para algunos, la lealtad a una sola organizaci贸n conduce a una progresi贸n salarial constante, especialmente si pueden obtener un ascenso dentro de la organizaci贸n. Sin embargo, otros descubren que cambiar de trabajo cada pocos a帽os acelera el crecimiento de su salario de administrador de Salesforce debido a la "prima de salto de trabajo".

Seg煤n los hallazgos del Instituto de Investigaci贸n ADP, los empleados que se apegan a sus trabajos han visto crecer sus salarios en un 5,9 %, mientras que aquellos que cambian de trabajo ven un salto mayor, con un aumento del 8,0 %.

Sin embargo, no se trata solo de perseguir el salario m谩s alto. Cambiar de trabajo puede conducir potencialmente a percepciones de inestabilidad o falta de compromiso, lo que podr铆a afectar las perspectivas laborales futuras. Por otro lado, permanecer en una empresa durante un per铆odo prolongado podr铆a limitar la exposici贸n a diversas experiencias y, potencialmente, ralentizar el ritmo de desarrollo de habilidades y progresi贸n profesional.

Por lo tanto, si bien cambiar de trabajo puede generar una ganancia financiera inmediata, considere otros factores, como las oportunidades de aprendizaje, la cultura laboral, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el crecimiento profesional a largo plazo al tomar tales decisiones. Despu茅s de todo, una carrera satisfactoria es algo m谩s que las cifras de su cheque de pago.

Consejos para aumentar el salario del administrador de Salesforce

Estos son algunos consejos pr谩cticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos.

  • Obtenga certificaciones de Salesforce : Salesforce ofrece una variedad de certificaciones que certifican su comprensi贸n y experiencia en varias facetas de la plataforma. Las certificaciones como Administrador avanzado o Creador de aplicaciones de plataforma no son solo muestras de su dedicaci贸n para dominar la plataforma; tambi茅n dan fe de su capacidad para manejar tareas m谩s complejas. Obtener estas certificaciones puede mejorar considerablemente su valor de mercado.
  • Especial铆cese en un 谩rea particular : aunque la versatilidad es un rasgo deseable en los administradores de Salesforce, perfeccionar un 谩rea espec铆fica puede aumentar su valor para las empresas. Por ejemplo, centrarse en CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) puede abrir oportunidades en sectores donde la fijaci贸n de precios de productos o servicios es compleja. Al convertirse en un experto en CPQ, se posiciona como un especialista que puede optimizar procesos complejos, aumentando as铆 su potencial de ingresos. Consulte nuestra gu铆a para conocer los mejores recursos para la capacitaci贸n de Salesforce.
  • Agregue valor al negocio : los administradores de Salesforce pueden aumentar su salario demostrando su valor para el negocio. Esto podr铆a implicar la automatizaci贸n de procesos en Salesforce, la implementaci贸n de nuevas funciones que aumenten la eficiencia o la capacitaci贸n de usuarios finales para utilizar mejor la plataforma. Al mostrar c贸mo su trabajo contribuye a los resultados de la empresa, puede presentar argumentos s贸lidos a favor de un salario m谩s alto. Aqu铆 puede encontrar m谩s consejos sobre c贸mo ser un administrador de Salesforce exitoso.
  • Comprenda su valor : use recursos como la Encuesta anual de salarios de Mason Frank, Payscale o Glassdoor para obtener una imagen realista de cu谩l es el salario t铆pico de un administrador de Salesforce seg煤n su ubicaci贸n, industria y nivel de experiencia. Esto lo ayuda a medir su valor de mercado y proporciona una base para comenzar las negociaciones.
  • Est茅 preparado : antes de la negociaci贸n, enumere sus principales contribuciones y logros. Incluya proyectos o iniciativas espec铆ficas que hayan tenido un impacto sustancial en el negocio. Esto puede proporcionar evidencia convincente de su val铆a.
  • Practique la escucha activa : la negociaci贸n no se trata solo de hacer demandas; tambi茅n se trata de comprender la perspectiva de la otra parte. Escuchar puede ayudarlo a identificar lo que es importante para el empleador y encontrar puntos en com煤n.
  • Busque un mentor : busque profesionales que est茅n un par de etapas por delante de usted en su carrera en Salesforce, preferiblemente de 2 a 5 a帽os. Estas personas tendr谩n una experiencia reciente y relevante que se alinea estrechamente con los desaf铆os que es probable que encuentre.

Resumen

A medida que la ola de transformaci贸n digital sigue aumentando, la demanda de administradores de Salesforce capacitados se dispara. En particular, las funciones de estos profesionales se extienden m谩s all谩 de la competencia t茅cnica y exigen una combinaci贸n armoniosa de habilidades blandas y una comprensi贸n profunda de los procesos comerciales.

No se puede subestimar la influencia de las certificaciones, la experiencia y la ubicaci贸n geogr谩fica en el salario de un administrador de Salesforce. Un administrador certificado de Salesforce, especialmente con habilidades de nicho como CPQ, puede esperar un aumento salarial, con incrementos adicionales paralelos a su experiencia acumulada. Los datos muestran que los cambios frecuentes de trabajo tambi茅n pueden contribuir a un aumento m谩s r谩pido de los ingresos en comparaci贸n con permanencias m谩s largas en una empresa.

Sin embargo, no se trata solo de buscar certificaciones o cambiar de trabajo. La creaci贸n de una red s贸lida, la b煤squeda de mentores y el perfeccionamiento de sus habilidades de negociaci贸n son esenciales para mejorar su valor y, en consecuencia, su potencial de ingresos.

Para los posibles administradores de Salesforce o los experimentados que buscan avanzar, recuerde que es una combinaci贸n de aprendizaje continuo, movimientos profesionales estrat茅gicos y aprovechar la vibrante comunidad de Salesforce lo que lo colocar谩 en los tramos salariales m谩s altos.

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Incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps – Inspire Planner

Incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps - Inspire Planner

La r谩pida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera r谩pida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geogr谩ficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ah铆 es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.

La gesti贸n 谩gil de proyectos ofrece una soluci贸n que incorpora las metodolog铆as Scrum y Kanban para permitir una adaptaci贸n r谩pida, una colaboraci贸n mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.

En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organizaci贸n utiliza metodolog铆as Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, 驴y t煤?

Comprensi贸n de Agile en Salesforce DevOps: Scrum y Kanban

Tabla de contenido

Las metodolog铆as 谩giles son estrategias flexibles que facilitan una gesti贸n de proyectos 谩gil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:

  • Transparencia : este principio garantiza que todos los aspectos del proyecto sean visibles para todos los responsables del resultado. Esto incluye informaci贸n sobre los objetivos, el progreso y el proceso del proyecto.
  • Inspecci贸n : los miembros del equipo y las partes interesadas inspeccionan con frecuencia el progreso y el trabajo hacia la meta del proyecto para detectar variaciones no deseadas.
  • Adaptaci贸n : si el equipo identifica discrepancias significativas durante una inspecci贸n, debe ajustar su proceso o los materiales en los que se est谩 trabajando.

Mel茅

Scrum est谩 dise帽ado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de per铆odos espec铆ficos conocidos como sprints. Un Sprint es un per铆odo de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.

Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duraci贸n m谩s com煤n es de dos semanas. El equipo eval煤a su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates r谩pidos que no superan los 15 minutos.

Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisi贸n del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar 谩reas de mejora.

Gesti贸n de proyectos Scrum en Inspire Planner, la aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce
Creaci贸n de un Sprint en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Kanban

Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.

Kanban sigue cuatro principios:

  • Visualice el flujo de trabajo : un modelo visual del trabajo permite a los miembros observar el flujo de trabajo que se mueve a trav茅s del sistema y responder r谩pidamente a los bloqueos.
  • Limite el trabajo en progreso (WIP) : al limitar la cantidad de trabajo sin terminar que est谩 en proceso, los equipos pueden reducir el tiempo que tarda un elemento en viajar a trav茅s del sistema Kanban.
  • Gestionar Flujo : La gesti贸n de elementos de trabajo debe ser continua y enfocada a lograr un flujo fluido, con tiempos de finalizaci贸n r谩pidos y trabajo de calidad.
  • Mejora continua : los equipos deben analizar continuamente su flujo de trabajo y hacer los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
Tablero Kanban en Inspire Planner, aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceTablero Kanban en Inspire Planner, aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce
Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

An谩lisis comparativo de Scrum y Kanban

El siguiente an谩lisis le brinda una breve descripci贸n general de qu茅 marco podr铆a usar en su organizaci贸n.

Mel茅 Kanban
Flujo de rutina frente a flujo continuo Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duraci贸n. Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos espec铆ficos.
roles Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividi茅ndolos en "sprints" manejables y con l铆mites de tiempo con revisiones peri贸dicas y retrospectivas Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso
Filosof铆a del cambio Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint. Permite realizar cambios en cualquier momento
Alcance del Trabajo Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboraci贸n. Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento.

Fortalezas y limitaciones de Agile en Salesforce DevOps: Scrum vs Kanban

Por supuesto, antes de decidir qu茅 marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:

Mel茅 Kanban
Fortalezas + Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboraci贸n y una respuesta r谩pida.
+ Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendici贸n de cuentas.
+ Las revisiones peri贸dicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua.
+ Excelente visualizaci贸n del trabajo en curso.
+ Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas.
+ Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos.
Limitaciones 鈥 Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint.
鈥 No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint.
鈥 Requiere un alto nivel de disciplina y comprensi贸n de los principios de Scrum.
鈥 Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes.
鈥 Sin disciplina, los l铆mites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella.
鈥 La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia.

El papel de Scrum en Salesforce DevOps

Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades din谩micas de las empresas. Aqu铆 es donde Scrum puede traer ventajas significativas.

  • Desarrollo iterativo : el enfoque iterativo de Scrum se alinea bien con el desarrollo de Salesforce. Permite lanzamientos menores e incrementales con cada sprint, lo que permite a los equipos responder m谩s r谩pidamente a los requisitos y cambios comerciales.
  • Claridad de funciones : las funciones definidas en Scrum (Propietario del producto, Scrum Master y Equipo de desarrollo) brindan responsabilidades y responsabilidades claras, fomentando un entorno de trabajo en equipo s贸lido y una comunicaci贸n efectiva, que son fundamentales en los proyectos de Salesforce.
  • Comentarios y mejoras continuas : con las revisiones y retrospectivas peri贸dicas de Scrum, el equipo puede aprender y adaptarse continuamente a las necesidades cambiantes. Esta agilidad es especialmente beneficiosa dados los frecuentes lanzamientos y actualizaciones de Salesforce.
  • Mitigaci贸n de riesgos : los sprints breves y delimitados en el tiempo permiten la identificaci贸n y resoluci贸n temprana de problemas o riesgos, lo que reduce las posibilidades de fracaso del proyecto. Para obtener m谩s detalles sobre este tema, consulte nuestro art铆culo sobre c贸mo reducir los riesgos y problemas imprevistos del proyecto.

Beneficios de usar Scrum y Agile en Salesforce DevOps

Mejorar la colaboraci贸n, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con 茅xito y a tiempo. Este es el por qu茅:

  • Colaboraci贸n : Scrum fomenta un entorno altamente colaborativo. Las reuniones diarias de Scrum mantienen a todos alineados sobre el estado y los desaf铆os del proyecto, lo que promueve una resoluci贸n de problemas m谩s efectiva. Adem谩s, la comprensi贸n compartida y la comunicaci贸n frecuente reducen los malentendidos y la repetici贸n del trabajo.
  • Flexibilidad : la naturaleza iterativa de Scrum permite que los cambios se incorporen f谩cilmente en el pr贸ximo sprint. Esto es particularmente beneficioso en Salesforce DevOps, donde los cambios son frecuentes debido a nuevos requisitos comerciales, comentarios de clientes o actualizaciones de Salesforce.
  • Productividad : al dividir el proyecto en unidades manejables (sprints), los equipos pueden enfocarse mejor y producir un trabajo de alta calidad, mejorando la productividad. Adem谩s, la visibilidad de la capacidad del equipo evita la sobrecarga y fomenta un ritmo sostenible, lo que contribuye a elevar la moral y mejorar a煤n m谩s la productividad.

    Los equipos que implementan efectivamente las metodolog铆as Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.

  • Satisfacci贸n del cliente : Scrum se enfoca en brindar valor con cada sprint, lo que lleva a resultados frecuentes y tangibles. Esta entrega constante de caracter铆sticas valiosas puede aumentar la satisfacci贸n del cliente mediante el uso de Agile en Salesforce DevOps.

    Cuando MediaMarkt, el minorista de electr贸nica de consumo l铆der en Europa, se expandi贸 a China en 2010, desarroll贸 r谩pidamente una innovadora suite de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) en un a帽o. Gracias a la metodolog铆a Scrum y un equipo colaborativo, implementaron m煤ltiples aplicaciones est谩ndar, lo que facilit贸 el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y prepar贸 un crecimiento sustancial en China.

Aprovechamiento de Kanban para Salesforce DevOps

Kanban es una metodolog铆a Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. As铆 es c贸mo:

  • Visibilidad : Kanban utiliza un tablero visual (tablero Kanban) para representar el flujo de trabajo. Cada tarea o historia de usuario se representa como una tarjeta en este tablero, movi茅ndose de una columna a otra a medida que avanza. El uso de tableros Kanban para administrar el flujo de trabajo ha experimentado un aumento constante, con el 61 % de los encuestados us谩ndolos ahora, un aumento sustancial del 6 % inicial informado en la primera encuesta.
  • Eficiencia : al establecer l铆mites de trabajo en curso (WIP), Kanban evita que los miembros del equipo se sientan abrumados con demasiadas tareas. Esto conduce a un mejor enfoque y una finalizaci贸n m谩s r谩pida de las tareas. Cuando se identifica un cuello de botella (por ejemplo, demasiadas tareas en una columna en particular), se aborda de inmediato para mantener el flujo de trabajo de manera eficiente.
  • Entrega continua : en un entorno de Salesforce DevOps, a menudo existe la necesidad de entrega, mantenimiento o soporte continuos. Kanban respalda esto al promover un flujo continuo de trabajo en lugar de trabajar en iteraciones o sprints de longitud fija.

    Siemens Health Services quer铆a aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus m茅todos 谩giles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopci贸n de Kanban mejoraron dr谩sticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en 煤ltima instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran m谩s competitivos en un mercado exigente.

  • Flexibilidad : Kanban permite agregar nuevas tareas a la cartera de pedidos en cualquier momento, siempre que se respeten los l铆mites WIP. Esto es particularmente beneficioso en un entorno de Salesforce DevOps donde existe la necesidad de reaccionar r谩pidamente ante nuevos problemas o cambios.

Pasos para integrar la metodolog铆a Kanban en proyectos de Salesforce

Estos son los pasos pr谩cticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodolog铆a Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:

  • Defina las etapas del flujo de trabajo : divida su flujo de trabajo en distintas etapas. Algunas de las etapas t铆picas incluyen Backlog, En desarrollo, UAT y Completado, pero se pueden ajustar seg煤n las necesidades espec铆ficas de su proyecto.
  • Cree un tablero Kanban : use una herramienta de gesti贸n de proyectos f铆sica o digital como Inspire Planner para crear su tablero Kanban. Representa cada etapa del flujo de trabajo como una columna en el tablero.
  • Cree tarjetas para tareas : escriba cada tarea o historia de usuario en una tarjeta separada y coloque estas tarjetas en la columna correspondiente en el tablero Kanban.
  • Establecer l铆mites de trabajo en curso (WIP) : defina cu谩ntas tareas pueden estar en curso en cada etapa de su flujo de trabajo en un momento dado. Esto evita la sobrecarga y ayuda a identificar cuellos de botella.
  • Administre y perfeccione el flujo de trabajo : mueva las tarjetas de izquierda a derecha en el tablero a medida que avanza el trabajo. Revise regularmente la junta para identificar y abordar los cuellos de botella. Respete los l铆mites WIP y mueva una tarjeta a la siguiente etapa cuando haya capacidad.
  • Mejora continua : revise y analice el flujo de trabajo con regularidad. Busque formas de mejorar la eficiencia, como ajustar los l铆mites WIP o redefinir las etapas. El objetivo es lograr un flujo de trabajo fluido y eficiente.

10 mejores pr谩cticas para integrar metodolog铆as 谩giles en Salesforce DevOps

Las siguientes pr谩cticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:

  • Entrenamiento y educaci贸n

    Aseg煤rese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las pr谩cticas de Scrum o Kanban en funci贸n de la metodolog铆a elegida. Invierta en cursos de capacitaci贸n, talleres y recursos relevantes.

  • Empieza peque帽o

    Comience con un proyecto peque帽o que no tenga mucho en juego. Esto permitir谩 que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presi贸n.

  • Seleccione un marco 谩gil adecuado

    Elija Scrum o Kanban seg煤n los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboraci贸n, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.

  • Utilice herramientas 谩giles de gesti贸n de proyectos

    Utilice herramientas dise帽adas espec铆ficamente para pr谩cticas 谩giles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transici贸n. Si su organizaci贸n utiliza Salesforce, idealmente deber铆a buscar una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.

  • Promover una cultura colaborativa

    Fomente la comunicaci贸n abierta, la retroalimentaci贸n frecuente y la colaboraci贸n activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.

  • Hacer uso de otras herramientas de DevOps

    Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que tambi茅n pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea r谩pido y confiable.

  • Perfeccione regularmente el trabajo pendiente : las sesiones peri贸dicas de preparaci贸n del trabajo pendiente garantizan que su trabajo pendiente siga siendo relevante, priorizado y manejable.
  • Aceptar los cambios : los cambios son una parte integral de Agile. Est茅 preparado para incorporar cambios en el pr贸ximo sprint (en Scrum) o cuando el l铆mite WIP lo permita (en Kanban).
  • Realice retrospectivas : despu茅s de cada sprint (en Scrum) o a intervalos regulares (en Kanban), realice reuniones retrospectivas para analizar qu茅 funcion贸 bien, qu茅 no y c贸mo puede mejorar el equipo.
  • Aproveche las herramientas de Salesforce : puede usar herramientas como Inspire Planner que est谩n espec铆ficamente dise帽adas para administrar procesos Agile directamente en Salesforce. Esto puede ser particularmente 煤til si su proyecto implica el desarrollo de Salesforce.
Inspire Planner: herramienta 谩gil de gesti贸n de proyectos para SalesforceInspire Planner: herramienta 谩gil de gesti贸n de proyectos para Salesforce

8 errores a evitar al incorporar Agile en Salesforce DevOps

La incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementaci贸n y ejecuci贸n sin problemas:

  • No entrenar al equipo : Scrum y Kanban requieren una comprensi贸n clara de los principios y pr谩cticas involucrados. Es vital asegurarse de que su equipo reciba la capacitaci贸n adecuada antes de la implementaci贸n.
  • Descuidar la comunicaci贸n : la comunicaci贸n regular y clara es crucial en las metodolog铆as 谩giles. Sin ella, pueden surgir malas interpretaciones que conduzcan a ineficiencias y errores.
  • Sobrecargar el flujo de trabajo : Agile no significa hacer m谩s trabajo en menos tiempo. Se trata de administrar el trabajo de manera m谩s efectiva. Aseg煤rese de que la carga de trabajo del equipo sea manejable y sostenible. En Kanban, es esencial no exceder el l铆mite de trabajo en curso (WIP). La sobrecarga puede provocar cuellos de botella, lo que reduce la productividad general.
  • Descuidar la calidad : para entregar r谩pidamente, los equipos pueden comprometer la calidad. Incorpore pr谩cticas como el desarrollo basado en pruebas (TDD) y las pruebas automatizadas para garantizar que la calidad no se vea afectada.
  • Ignorando las retrospectivas : Scrum fomenta las retrospectivas peri贸dicas para identificar y abordar 谩reas de mejora. Ignorar estas reuniones puede dificultar la mejora continua, que es vital en Agile en Salesforce DevOps.
  • No adaptarse al cambio : las metodolog铆as 谩giles como Scrum y Kanban se tratan de aceptar el cambio. La resistencia al cambio puede hacer que estas metodolog铆as sean menos efectivas. Supere esto a trav茅s de capacitaci贸n, comunicaci贸n abierta sobre los beneficios de Agile en Salesforce DevOps e involucrando a los miembros del equipo en el proceso de transici贸n.
  • Uso incorrecto de herramientas : las herramientas de Salesforce y Agile deben usarse de manera efectiva para monitorear el progreso y administrar los flujos de trabajo. El uso incorrecto puede generar confusi贸n e ineficiencia. Busque una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos de Salesforce Agile que ofrezca un proceso adecuado de incorporaci贸n y formaci贸n.
  • Falta de participaci贸n de las partes interesadas : el aporte de las partes interesadas es invaluable en las metodolog铆as 谩giles. Ignorar sus comentarios puede generar productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.

Herramientas compatibles con metodolog铆as 谩giles en Salesforce DevOps

Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.

jira

Atlassian desarroll贸 Jira como una herramienta vers谩til compatible con Scrum, Kanban y metodolog铆as mixtas. Sus s贸lidas funciones incluyen la priorizaci贸n de tareas pendientes, la planificaci贸n de sprints, los gr谩ficos de avance y reducci贸n, los flujos de trabajo personalizados y m谩s. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deber谩 configurar una soluci贸n de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.

Inspirar planificador

Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodolog铆as Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene m谩s de 130 rese帽as de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones est谩ndar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gr谩ficos de trabajo pendiente y m谩s.

Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integraci贸n perfecta con Salesforce, sino que tambi茅n le permite personalizar completamente la aplicaci贸n para agilizar su proceso de gesti贸n de proyectos.

驴Y si necesita la gesti贸n de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner tambi茅n ofrece funciones avanzadas de gesti贸n de proyectos para esta metodolog铆a, incluido un gr谩fico de Gantt interactivo, gesti贸n de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gesti贸n de riesgos, l铆neas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta cr铆tica, uso compartido externo, gesti贸n de restricciones, automatizaci贸n. , y mucho m谩s.

Trello

Trello es un sistema f谩cil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.

Aunque no tiene el nivel de personalizaci贸n o las funciones de generaci贸n de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opci贸n atractiva para equipos m谩s peque帽os o proyectos simples.

Una mirada m谩s cercana a Inspire Planner

Inspire Planner est谩 dise帽ado para ser una soluci贸n de gesti贸n de proyectos Agile integral pero f谩cil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.

Inspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en SalesforceInspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en Salesforce

Aqu铆 hay algunas razones por las que Inspire Planner podr铆a ser una buena opci贸n para su equipo:

  • Soporte 谩gil completo : Inspire Planner es compatible con las metodolog铆as Scrum y Kanban desde el primer momento para que pueda elegir el mejor enfoque para las necesidades de su proyecto. Puede gestionar f谩cilmente la acumulaci贸n de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gr谩ficos de evoluci贸n.
  • Integraci贸n perfecta con Salesforce : dado que Inspire Planner vive dentro de su organizaci贸n de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos los registros de sus objetos personalizados. Esto reduce la duplicaci贸n de datos y conecta sus datos de Salesforce con sus flujos de trabajo 谩giles.
  • Colaboraci贸n : Aprovecha Chatter de Salesforce para la comunicaci贸n, fomentando la colaboraci贸n dentro del equipo. Tambi茅n puede compartir el estado del proyecto con las partes interesadas directamente en Salesforce.
  • Interfaz intuitiva y familiar : incorpore r谩pidamente nuevos equipos e impulse la adopci贸n a trav茅s de una experiencia de usuario perfecta y una interfaz de usuario familiar. Utilice funciones est谩ndar como Tareas de Salesforce, Chatter, Informes y Paneles, y m谩s.

Elegir la herramienta adecuada para sus necesidades y el tama帽o de su equipo

Elegir la herramienta adecuada depende del tama帽o de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodolog铆a Agile que siga. Aqu铆 hay algunas pautas:

  • Tama帽o del equipo y complejidad del proyecto : para equipos peque帽os o proyectos menos complejos, la simplicidad de Trello puede ser ventajosa. Una herramienta m谩s robusta como Jira o Inspire Planner podr铆a ser m谩s adecuada para equipos m谩s grandes o proyectos complejos que requieren flujos de trabajo personalizados, informes detallados y m谩s.
  • Integraci贸n de Salesforce : si su organizaci贸n utiliza mucho Salesforce, una aplicaci贸n nativa de Salesforce como Inspire Planner podr铆a ser la mejor opci贸n para una integraci贸n perfecta. Y si es nuevo en Salesforce, puede mejorar sus habilidades con los mejores recursos de capacitaci贸n de Salesforce para comenzar.
  • Metodolog铆a 谩gil : si su equipo sigue estrictamente Scrum, tanto Inspire Planner como Jira podr铆an ser preferibles. Para Kanban, las tres herramientas podr铆an satisfacer sus necesidades. Para una combinaci贸n de metodolog铆as Agile y Waterfall, Inspire Planner ser铆a la mejor opci贸n.
  • Presupuesto : El costo podr铆a ser otro factor decisivo. Trello suele ser m谩s rentable para equipos peque帽os, mientras que Jira e Inspire Planner ofrecen funciones m谩s avanzadas a un costo mayor.

Conclusi贸n

La incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboraci贸n en equipo, la satisfacci贸n del cliente, la eficiencia y la gesti贸n de riesgos. El 茅nfasis en el desarrollo iterativo y la garant铆a de calidad garantiza est谩ndares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.

Sin embargo, es importante recordar que el coraz贸n de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.

Aqu铆 hay algunas ideas procesables:

  • Comprom茅tase con el aprendizaje continuo : anime a su equipo a aprender de cada iteraci贸n y use esos conocimientos para impulsar mejoras en los siguientes sprints.
  • Acepta el cambio : el cambio es la 煤nica constante en Agile. Fomentar un entorno en el que el cambio no solo se acepte, sino que se acoja como una oportunidad para mejorar.
  • Fomentar la colaboraci贸n : promover una cultura de comunicaci贸n abierta y colaboraci贸n. Esto puede conducir a soluciones m谩s innovadoras y a un equipo m谩s fuerte.
  • Involucrar a las partes interesadas : involucrar regularmente a las partes interesadas en las revisiones de sprint para garantizar que el producto satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios.
  • Aproveche las herramientas de manera efectiva : use las herramientas de Salesforce y Agile de manera efectiva para realizar un seguimiento del progreso, administrar los flujos de trabajo y facilitar la comunicaci贸n.

Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodolog铆as 谩giles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacci贸n del cliente.

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Las nuevas funciones en Anypoint Partner Manager mejoran la agilidad y la eficiencia de la cadena de suministro 鈽侊笍

Las nuevas funciones en Anypoint Partner Manager mejoran la agilidad y la eficiencia de la cadena de suministro 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Nuevas funciones en Anypoint Partner Manager mejoran la agilidad y la eficiencia de la cadena de suministro | Blog de desarrolladores de Salesforce

Construir unacadena de suministro resiliente se ha convertido en una prioridad principal para las organizaciones debido a las interrupciones que hemos visto en los 煤ltimos a帽os, como el COVID-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia .

Las plataformas de integraci贸n B2B juegan un papel vital para ayudar a las organizaciones a lograr la diversificaci贸n y expansi贸n de la cadena de suministro. La incorporaci贸n m谩s r谩pida de nuevos socios comerciales y las ricas capacidades de gesti贸n operativa son dos aspectos importantes que los clientes necesitan para construir una cadena de suministro resistente.

Anypoint Partner Manager de MuleSoft es una plataforma de integraci贸n B2B de pr贸xima generaci贸n y c贸digo bajo. Permite a las organizaciones integrar su red de aplicaciones empresariales componibles con sus socios comerciales externos a trav茅s de m茅todos EDI tradicionales, y tambi茅n a trav茅s de API modernas y canales que no son EDI. Anypoint Partner Manager y la plataforma m谩s amplia ofrecen funciones completas que ayudan a los clientes a lograr una verdadera trazabilidad de extremo a extremo.

Novedades de Anypoint Partner Manager

Nos complace anunciar que la versi贸n de julio de 2023 de Anypoint Partner Manager presenta las siguientes innovaciones clave que ayudan a las organizaciones a lograr una incorporaci贸n de socios m谩s r谩pida y una gesti贸n operativa superior de las transacciones comerciales.

  • Reproducci贸n de transacciones
  • Soporte para CSV y archivos delimitados
  • Mejoras en la interoperabilidad de X12 y EDIFACT

Reproducci贸n de transacciones

Dado que las organizaciones comercian con m煤ltiples socios para intercambiar transacciones comerciales sensibles al tiempo, es importante que los usuarios operativos cuenten con herramientas de autoservicio para reprocesar documentos comerciales cuando sea necesario. El procesamiento de transacciones B2B es casi siempre un proceso de varios pasos que involucra la interacci贸n con socios comerciales por un lado y con sistemas back-end dispares por el otro, con las plataformas de integraci贸n B2B actuando como una puerta de enlace cr铆tica.

Los usuarios ahora pueden reproducir cargas 煤tiles de transmisi贸n con un simple clic en un bot贸n en la interfaz de usuario, o automatizar la activaci贸n de acciones de reproducci贸n a trav茅s de llamadas a la API de la plataforma. A medida que se reproducen las transmisiones, los usuarios pueden ver el historial de reproducci贸n en el registro de detalles de transmisi贸n original y tambi茅n ver las instancias de transmisi贸n reproducidas a trav茅s de experiencias de b煤squeda y navegaci贸n sencillas. Los administradores de la plataforma tambi茅n pueden ver el historial de todas las acciones de los usuarios, incluidas las repeticiones de los registros de auditor铆a en Gesti贸n de acceso, esencialmente una experiencia completa e integral en la gesti贸n de las necesidades de reproducci贸n de transacciones de una empresa.

CSV/archivos delimitados

Expandir el ecosistema de socios comerciales a trav茅s de m煤ltiples geograf铆as requiere que las organizaciones est茅n abiertas a intercambiar transacciones comerciales en formatos que sus socios puedan admitir. Si bien la mayor铆a de las organizaciones utilizan ampliamente los dos est谩ndares EDI globales, X12 y EDIFACT, hay empresas que tienen diferentes preferencias y capacidades sobre qu茅 formato pueden admitir. Anypoint Partner Manager ha estado admitiendo formatos XML y JSON adem谩s de X12 y EDIFACT durante bastante tiempo.

Con la introducci贸n de la compatibilidad con archivos CSV/delimitados , los clientes ahora tienen m谩s opciones para incorporar a sus socios comerciales m谩s r谩pido, con una experiencia de c贸digo bajo simplificada y basada en la configuraci贸n, a trav茅s de una amplia variedad de formatos y protocolos de datos.

Mejoras en la interoperabilidad de X12 y EDIFACT

Adem谩s de la reproducci贸n de transacciones y la compatibilidad con archivos CSV/delimitados, esta versi贸n tambi茅n incluye las siguientes mejoras que mejoran la interoperabilidad general de Anypoint Partner Manager, lo que permite a los clientes integrarse con su ecosistema de socios comerciales externos con confianza.

El primero es una reconciliaci贸n de acuse de recibo mejorada para manejar la aceptaci贸n parcial y el rechazo con escenarios de error.

El segundo es la capacidad de configurar c贸digos hexadecimales como caracteres delimitadores X12 y EDIFACT para generar cargas 煤tiles EDI, que coincidan con las especificaciones de los socios comerciales.

Conclusi贸n

Con la introducci贸n de las nuevas funciones en la versi贸n de julio de 2023, Anypoint Partner Manager ahora ofrece m谩s opciones para que las empresas integren su red de aplicaciones empresariales componibles con su ecosistema de socios comerciales externos.

Mire este video para obtener m谩s informaci贸n sobre las nuevas funciones de Anypoint Partner Manager y m谩s.

Recursos

Sobre el Autor

Vijayan Ganapathy es director de gesti贸n de productos en MuleSoft, donde dirige su cartera de productos de integraci贸n B2B. Durante su carrera, ha ayudado a organizaciones a dise帽ar y construir soluciones de integraci贸n B2B/EDI a gran escala utilizando varias plataformas de integraci贸n. Con a帽os de experiencia en el campo de la log铆stica y la cadena de suministro, Vijayan lidera la estrategia y ejecuci贸n de Anypoint Partner Manager y otros productos en el espacio de integraci贸n B2B. En su tiempo libre, a Vijayan le gusta pasar tiempo con sus dos hijos y explorar el aire libre. Siga a Vijayan en LinkedIn.

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Traiga sus propios modelos de IA a la nube de datos 鈽侊笍

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Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Lleve sus propios modelos de IA a la nube de datos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Einstein Studio es una plataforma f谩cil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento la IA en Salesforce. La plataforma aprovecha el poder de otras plataformas de IA, como Amazon SageMaker y Google Cloud Vertex AI, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos en Salesforce. En este blog, presentamos Einstein Studio y exploramos c贸mo la capacidad de traer su propio modelo (BYOM) generalmente disponible puede generar resultados para su negocio.

Presentamos Traiga su propio modelo (BYOM)

Einstein Studio le permite conectarse f谩cilmente a modelos predictivos o generativos y usarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, los modelos predictivos se pueden usar para puntuar clientes potenciales, recomendar productos o detectar abandonos. Con modelos generativos, puede crear contenido como res煤menes de casos, respuestas de correo electr贸nico y descripciones de productos. Para obtener m谩s informaci贸n sobre la IA generativa y los modelos de lenguaje extenso (LLM), consulte el blog de Salesforce 360 .

Conectar un modelo con Einstein Studio es simple. Puede integrar f谩cilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e informaci贸n en tiempo real y usar la informaci贸n de varias maneras. Por ejemplo, para enriquecer los perfiles de los clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales. Tambi茅n puede usar un modelo generativo para crear campa帽as de correo electr贸nico personalizadas basadas en las preferencias de un cliente y su comportamiento de compra.

驴Por qu茅 traer su propio modelo?

Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Amazon SageMaker con datos de Data Cloud en Einstein Studio.

  • Acceda a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360 en SageMaker.
  • Elimina la necesidad de trabajos ETL tediosos, costosos y propensos a errores. Este enfoque de federaci贸n de copia cero para los datos reduce la sobrecarga para administrar las copias de datos, los costos de almacenamiento y mejora la eficiencia.
  • Crea modelos r谩pidamente en SageMaker y conecta los modelos en Data Cloud para consumir predicciones para la optimizaci贸n de procesos comerciales.
  • Admite la ingesta de datos en tiempo real, en streaming y por lotes para impulsar los resultados de IA relevantes.
  • Permite el uso sin inconvenientes de modelos y predicciones de SageMaker en Salesforce mediante Flow, un paquete de automatizaci贸n de flujos de trabajo. Flow permite la toma de decisiones impulsada por IA que puede evolucionar en funci贸n de actualizaciones de datos en tiempo real.

Casos de uso

Estos son algunos casos de uso en los que Einstein Studio puede mejorar la experiencia del cliente y agregar un toque personal.

Caso de uso minorista

Un minorista puede crear un modelo de IA personalizado para predecir la probabilidad de que un cliente compre atuendos espec铆ficos en funci贸n de los datos de compromiso, como su historial de compras o actividad en l铆nea. Luego pueden implementar el modelo y utilizar Einstein Studio para ofrecer recomendaciones de productos hiperpersonalizados a los clientes a trav茅s del canal m谩s apropiado, incluido el correo electr贸nico, una aplicaci贸n m贸vil o las redes sociales.

Caso de uso de viaje

Una agencia de viajes puede conectar los datos de CRM, como el historial de reservas del cliente y las preferencias de viaje, con datos que no son de CRM, como rese帽as de destinos y previsiones meteorol贸gicas. Luego pueden implementar modelos de IA predictivos y generativos para predecir qu茅 destinos atraen a clientes espec铆ficos y generar recomendaciones de correo electr贸nico personalizadas para ellos.

Caso de uso automotriz

Una marca automotriz puede usar inteligencia artificial predictiva para determinar cu谩ndo es probable que un autom贸vil necesite mantenimiento y detectar reclamos de seguros fraudulentos. Luego, la IA generativa se puede utilizar para personalizar las campa帽as de marketing de los clientes en funci贸n de las necesidades y preferencias individuales.

Flujo de trabajo de la aplicaci贸n para usar Einstein Studio con AWS SageMaker

En esta secci贸n, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicaci贸n con Einstein Studio.

En este flujo de trabajo, el conector de Python otorga a SageMaker acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Despu茅s de la autenticaci贸n, los especialistas en datos pueden explorar y preparar los datos, y realizar tareas de ingenier铆a de funciones para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA mediante la interfaz visual interactiva de SageMaker Data Wrangler .

El flujo de trabajo anterior es espec铆fico de Data Wrangler. Pero, 驴qu茅 sucede si es un cient铆fico de datos y planea usar los cuadernos de SageMaker Studio para desarrollar y preparar sus modelos personalizados? Una vez que se aprueba un modelo en el registro de SageMaker, simplificamos el proceso con una plantilla de proyecto de SageMaker para Salesforce para automatizar la implementaci贸n en un extremo de invocaci贸n.

Este extremo de invocaci贸n se configura como destino en Einstein Studio y se integra con las aplicaciones de Salesforce Customer 360. Para obtener m谩s informaci贸n sobre este flujo de trabajo, consulte el blog de AWS .

C贸mo consumir predicciones de su modelo en Salesforce

Hay dos formas de consumir predicciones. Usando acciones invocables en Flow y Apex, o con an谩lisis ad hoc.

Use Flow Builder y Apex para obtener predicciones

Aqu铆 hay un flujo que usa una acci贸n invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente.

En este ejemplo, un administrador usa Flow Builder para separar los registros de individuos unificados para verificar si se realiz贸 una compra reciente. Si se realiz贸 la compra, la acci贸n invocable obtiene la inferencia del modelo de Einstein Studio y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.

Esta acci贸n invocable tambi茅n se puede llamar en Apex. Vea el ejemplo a continuaci贸n.

<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('variable2', '20');
action.setInvocationParameter('variable3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} “>

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .

Utilice an谩lisis ad hoc para obtener predicciones

Query API es otra forma r谩pida de obtener puntajes de predicci贸n para los datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede usar el punto final de inferencia y funciones de predicci贸n de llamadas para probar el punto final.

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .

Conclusi贸n

Einstein Studio es una plataforma de IA f谩cil de usar que permite a los equipos de ciencia e ingenier铆a de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas externas y datos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Amazon SageMaker, Google Cloud Vertex AI y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que est茅 listo, puede utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicaci贸n de ventas, servicios, marketing, comercio y otras en Salesforce.

Recursos adicionales

Sobre el Autor

Daryl Martis es el Director de Producto de Salesforce para Einstein. Tiene m谩s de 10 a帽os de experiencia en la planificaci贸n, creaci贸n, lanzamiento y gesti贸n de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje autom谩tico y en la nube. Anteriormente trabaj贸 en la industria de servicios financieros en la ciudad de Nueva York. S铆guelo en LinkedIn o Twitter .

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9 formas en que la IA puede ahorrar tiempo, dinero y sufrimiento a los especialistas en marketing

9 formas en que la IA puede ahorrar tiempo, dinero y sufrimiento a los especialistas en marketing

驴Tiene una lista de tareas pendientes de tareas molestas que persisten sobre usted? Estamos hablando de los que se deben hacer para ejecutar una campa帽a: recopilar y analizar datos, crear l铆neas de asunto de correo electr贸nico atractivas, determinar la audiencia adecuada a la que apuntar y mucho m谩s. Estas tareas pueden robarle su tiempo, y tal vez incluso su cordura. Pero ahora hay una manera de reducir ese trabajo pesado, ayud谩ndolo a concentrarse en el 茅xito de la campa帽a . Perm铆tanos presentarle su nuevo asistente digital: AI.

A medida que las marcas buscan formas de acercarse a los consumidores, m谩s de la mitad de los especialistas en marketing (62 %) afirman haber invertido en el poder de la IA. Nuestra encuesta State of Marketing m谩s reciente encontr贸 que tres de los cuatro principales casos de uso de IA est谩n relacionados con la automatizaci贸n, lo que destaca la importancia de aumentar la velocidad y la eficacia.

Echemos un vistazo a 9 formas en que el uso de la IA como asistente digital puede aumentar la eficacia y la eficiencia de sus campa帽as. Es hora de decir adi贸s a las tareas de campa帽a manuales redundantes que los especialistas en marketing desear铆an no tener que hacer, y deje que la IA lo ayude a aprovechar al m谩ximo su tiempo.

1. Tome mejores decisiones con an谩lisis e informaci贸n de datos automatizados

AI puede analizar grandes vol煤menes de datos de campa帽a, incluido el comportamiento del cliente, las m茅tricas de rendimiento de la campa帽a y las tendencias del mercado. Puede identificar patrones, extraer informaci贸n, detectar correlaciones y proporcionar recomendaciones pr谩cticas para mejorar las estrategias y la orientaci贸n de la campa帽a.

Obtendr谩 una comprensi贸n m谩s profunda de los clientes y el rendimiento de la campa帽a, lo que le permitir谩 tomar decisiones informadas y encontrar el 茅xito m谩s r谩pido.

2. Aumente el compromiso y las conversiones con la segmentaci贸n de la audiencia

Despu茅s de analizar los datos del cliente , su asistente digital de IA puede segmentar las audiencias seg煤n la demograf铆a, el comportamiento, las preferencias, el historial de compras y otros atributos importantes. AI elimina el esfuerzo manual requerido para segmentar audiencias y se dirige a clientes espec铆ficos con ofertas m谩s relevantes.

Cuando pueda personalizar los mensajes para diferentes segmentos, ver谩 que las campa帽as tienen m谩s 茅xito.

3. Antic铆pese a las necesidades de sus clientes con an谩lisis predictivos

Los modelos predictivos de IA utilizan datos hist贸ricos para pronosticar el comportamiento del cliente, como la probabilidad de convertir, abandonar o interactuar con elementos espec铆ficos de la campa帽a.

Esto lo ayuda a mantenerse un paso adelante para abordar de manera proactiva las necesidades de los clientes y presupuestar los recursos de manera efectiva.

4. Ahorre tiempo con la generaci贸n y optimizaci贸n de contenido

Crear contenido 煤nico con frecuencia puede ser una de las tareas que consume m谩s tiempo para muchos especialistas en marketing, pero un asistente digital de IA puede ayudar. La IA, impulsada por el procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en ingl茅s), puede generar contenido, como textos de anuncios, l铆neas de asunto de correos electr贸nicos y publicaciones en redes sociales, que resuena con sus clientes .

Puede proporcionar los toques finales para asegurarse de que el contenido est茅 en su voz y tono. Tambi茅n puede optimizar su contenido mediante el an谩lisis de datos de rendimiento, la identificaci贸n de elementos de alto rendimiento y la sugerencia de mejoras.

5. Optimice los flujos de trabajo con la automatizaci贸n de campa帽as

La IA puede automatizar varios aspectos de la ejecuci贸n de la campa帽a, como la programaci贸n y la implementaci贸n de anuncios, el env铆o de correos electr贸nicos dirigidos o la gesti贸n de publicaciones en las redes sociales. Esto reduce el esfuerzo manual y garantiza que su campa帽a se ejecute a tiempo.

驴Qu茅 puedes hacer con el tiempo liberado gracias a la IA? Conc茅ntrese en la estrategia y las ideas innovadoras, ayud谩ndole a construir mejores relaciones con los clientes.

Mu茅vete m谩s r谩pido con IA

Centrarse en la innovaci贸n, no en tareas repetitivas. Vea c贸mo la IA generativa est谩 transformando el marketing.

6. Muestre claramente el 茅xito de la campa帽a con seguimiento e informes de rendimiento

Seg煤n nuestro informe State of Marketing , el 72 % de los especialistas en marketing de alto rendimiento pueden analizar datos en tiempo real, lo que les otorga una ventaja a la hora de responder y optimizar el rendimiento de la campa帽a.

Su asistente digital de IA puede automatizar el seguimiento y la generaci贸n de informes de las m茅tricas de rendimiento de la campa帽a, de formas que cualquiera puede entender. La IA puede generar paneles en tiempo real e informes personalizados agradables a la vista, lo que le brinda a usted y a sus partes interesadas una visi贸n clara del rendimiento de la campa帽a y las m茅tricas clave, sin la necesidad de hacerlo todo a mano.

Esto lo ayuda a tomar decisiones basadas en datos, optimizar campa帽as sobre la marcha y demostrar el valor de sus esfuerzos a las partes interesadas.

7. Vea qu茅 funciona mejor con las pruebas A/B

AI puede realizar pruebas A/B en elementos de campa帽a, como variaciones de anuncios, p谩ginas de destino o dise帽os de correo electr贸nico. Analiza los datos de rendimiento , identifica las variaciones ganadoras y lo ayuda a refinar continuamente sus estrategias.

Unifique su equipo de marketing

Cuando re煤ne todos sus datos de marketing y colabora con sus equipos en una sola plataforma, se mover谩 de manera m谩s eficiente y estar谩 m谩s cerca de sus clientes. Vea c贸mo puede empezar.

8. Aumente los ingresos con la puntuaci贸n y el fomento de clientes potenciales

Con IA, puede automatizar la puntuaci贸n de clientes potenciales mediante el an谩lisis de los datos, el comportamiento y el historial de participaci贸n de los clientes potenciales. Asigna puntajes a los clientes potenciales en funci贸n de su probabilidad de conversi贸n y ofrece contenido personalizado para mover a los clientes potenciales a trav茅s del embudo de ventas.

Con la puntuaci贸n de clientes potenciales de AI, su equipo puede centrarse en los clientes potenciales m谩s prometedores y fomentar las relaciones a gran escala.

9. Mejora la comunicaci贸n con herramientas de colaboraci贸n interna

AI brilla como su asistente digital cuando maneja las necesidades de colaboraci贸n interna. Puede utilizar esta tecnolog铆a para automatizar la mensajer铆a en su departamento, as铆 como la gesti贸n de proyectos, la asignaci贸n de tareas y el uso compartido de archivos. Los equipos pueden incluso aplicar automatizaciones de flujo de trabajo que programen reuniones, env铆en recordatorios u organicen archivos, ocup谩ndose de los peque帽os detalles para que pueda concentrarse en el 茅xito de la campa帽a .

La IA est谩 transformando la gesti贸n de campa帽as al permitir que los equipos automaticen tareas manuales, liberando a los especialistas en marketing para trabajar en ideas m谩s generales. Con AI como su aliado, puede optimizar sus campa帽as, ver mejores resultados y comenzar a enfocarse en sus pr贸ximos 茅xitos.

Vea lo que la IA puede hacer

Aprenda c贸mo la IA puede ayudarlo a moverse de manera m谩s eficiente y crear relaciones significativas con los clientes.

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Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

脷ltima actualizaci贸n el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Durante la 煤ltima d茅cada, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado dr谩sticamente, manteniendo el ritmo del panorama din谩mico de las ventas y la gesti贸n de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posici贸n de entrada de datos se ha convertido en un rol multifac茅tico que abarca la planificaci贸n estrat茅gica, el an谩lisis y la optimizaci贸n de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionar谩n un puente fundamental entre la tecnolog铆a y el 茅xito comercial.

Este art铆culo explorar谩 c贸mo los administradores pueden aprovechar la automatizaci贸n de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboraci贸n en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gesti贸n de datos.

Uso de la automatizaci贸n de correo electr贸nico de Salesforce para la programaci贸n

La automatizaci贸n del correo electr贸nico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicaci贸n por correo electr贸nico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programaci贸n de citas r谩pida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campa帽as de marketing y ventas por correo electr贸nico, la participaci贸n del cliente y las reservas.

En los 煤ltimos a帽os, la automatizaci贸n revolucion贸 los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas como SUMO Scheduler junto con flujos nativos y alertas por correo electr贸nico para enviar autom谩ticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos espec铆ficos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del d铆a o la ubicaci贸n.

Actualizaciones autom谩ticas de temas: haga que sus citas se destaquen

Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estrat茅gicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones autom谩ticas de temas dentro de la programaci贸n de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participaci贸n en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicaci贸n, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organizaci贸n.

Se puede activar una actualizaci贸n autom谩tica del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicaci贸n y el prop贸sito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmaci贸n sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.

Las actualizaciones autom谩ticas de temas tambi茅n se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas espec铆ficas, para captar su atenci贸n y crear una sensaci贸n de personalizaci贸n. Esto ayuda a fomentar una conexi贸n con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.

Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones autom谩ticas de temas para comunicar la informaci贸n revisada. Esto asegura que los clientes est茅n informados sobre cualquier modificaci贸n en tiempo real, minimizando la confusi贸n o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.

Al permitir la flexibilidad en la programaci贸n y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de l铆neas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.

Uso de campos de correo electr贸nico flexibles para una mayor precisi贸n

La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades 煤nicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electr贸nico para notificaciones personalizadas, sin importar cu谩n complejas sean. Esta personalizaci贸n permite una experiencia m谩s personalizada que cumple con requisitos espec铆ficos, como el cumplimiento normativo o las pol铆ticas internas.

En el contexto de Salesforce, los campos de correo electr贸nico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electr贸nico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no v谩lidas. Las direcciones de correo electr贸nico recopiladas a trav茅s de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electr贸nico act煤a como una medida confiable de capturar y utilizar informaci贸n de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicaci贸n efectivos.

Los campos de correo electr贸nico de Salesforce pueden mejorar la precisi贸n al garantizar que la informaci贸n de contacto almacenada en CRM est茅 actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electr贸nico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electr贸nico espec铆ficas de personas o entidades con precisi贸n. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electr贸nico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como informaci贸n de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electr贸nico m谩s confiables, tasas de rebote reducidas y precisi贸n de datos mejorada.

Automatice la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva

Las herramientas de programaci贸n nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creaci贸n de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la informaci贸n y los datos demogr谩ficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creaci贸n de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisi贸n mejorada y la colaboraci贸n entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversi贸n de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y an谩lisis.

Para automatizar r谩pidamente la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:

  1. Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acci贸n espec铆ficos que deben desencadenar la creaci贸n de clientes potenciales. En este caso, ser铆a la reserva de una cita.
  2. Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creaci贸n de clientes potenciales. Especifique los criterios para cu谩ndo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
  3. Definir asignaci贸n de campos : configure la asignaci贸n de campos para asegurarse de que la informaci贸n relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la informaci贸n de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
  4. Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Aseg煤rese de que todos los campos obligatorios est茅n completos y que el registro de cliente potencial est茅 asociado con la campa帽a o la fuente adecuada.
  5. Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creaci贸n de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignaci贸n.
  6. Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatizaci贸n de creaci贸n de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisi贸n. Realice los ajustes o mejoras necesarios en funci贸n de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.

Al automatizar la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisi贸n de los datos y mantener un proceso de gesti贸n de clientes potenciales optimizado. Esta automatizaci贸n facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.

Conclusi贸n:

Los flujos de programaci贸n automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacci贸n del cliente. Al adoptar la automatizaci贸n, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimizaci贸n de los procesos de programaci贸n y el aprovechamiento de los flujos de automatizaci贸n en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinaci贸n ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. 隆Adopte la revoluci贸n de la automatizaci贸n hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de 茅xito!

Haga clic aqu铆 para visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener m谩s informaci贸n sobre el poder de la programaci贸n autom谩tica de autoservicio .

Evaluaci贸n formativa:

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