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La IA puede ayudar a los gobiernos de todo el mundo a ganar eficiencia y mejorar la confianza de los ciudadanos
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Seguir leyendo¿Qué hacen concretamente los mejores equipos, y qué hacen los responsables de dichos equipos para precisamente liderar y conseguir sostener esos altos niveles de rendimiento? Daniel Coyle, autor del libro The Culture Code, es uno de esos expertos, investigadores, asesores y divulgadores que acierta especialmente en la forma de concebir un modelo de trabajo. Daniel describe el comportamiento humano, identifica claves para observar, ofrece pautas para practicarlo y acierta además a la hora de transmitirlo todo.
La cultura Grupal es una de las fuerzas más poderosas en el planeta, Sentimos su presencia dentro del negocio exitoso, equipos campeones y familias prósperas. y sentimos cuando está ausente o es tóxica.
Cuando miramos a estas organizaciones:
Las habilidades individuales sin embargo no son lo que importa. Lo que importa es la interacción.
En este libro, Coyle presenta sus descubrimientos, argumentando que la cultura no se trata sobre lo que eres tu sino algo que tu puedes crear por un conjunto específico de habilidades:
La seguridad es la base en la cual se construye una cultura fuerte. ¿De dónde viene y cómo haces para construirla?
Nosotros, los seres humanos tenemos señales utilizadas por un largo periodo incluso antes del lenguaje y nuestras señales de pertenencia poseen tres cualidades básicas:
Estas pistas agregan a un mensaje que puede ser descrito con una frase simple: Estás a salvo aquí, ¿Me ves?
Un error de concepto sobre las culturas altamente exitosas es que son felices lugares sin corazón.
Mientras están comprometidos, sus miembros están orientados menos a alcanzar la felicidad solucionando problemas difíciles. Esta tarea incluye muchos momentos del rendimiento y una búsqueda de la verdad incomoda, cuando confrontan el vacío entre donde está el grupo y donde debería estar.
Los investigadores han descubierto que una de las formas de devoluciones o feedback propulsa el esfuerzo y rendimiento tan inmensamente que ellos lo consideran el feedback mágico.
Considera esta frase simple:
Ninguna de las palabras en esta declaración contienen cualquier información en cómo mejorar. Más aún, son poderosos porque entregan una explosión de las tres claves de pertenencia:
Coyle va en detalle de sus interacciones con Tony Hsieh de Zappos y la capacidad de Hsieh para desarrollar la pertenencia:
El enfoque de Beneath Hsieh recae en la estructura matemática basada en lo que él llama colisiones.
Las herramientas de Hsieh son de la escueala primaria: Conoce Gente, ya lo descubrirás.
En otro experimento:
Estos comunicadores:
Lo que importaba más al crear un equipo exitoso que tuviera menos que ver con la inteligencia y experiencia y más que ver con donde los escritorios están ubicados. La cercanía ayudó a crear eficacia de conexión.
Construir seguridad requiere que:
Parece así:
Especialmente Eres Un Líder:
Uno de los momentos más vitales para crear la seguridad es cuando un grupo comparte malas noticias o da feedback duro
Por lo tanto:
Las Gracias no son las únicas expresiones de gratitud. Son claves de pertenencia fundamentales que generan un sentido contagioso de:
Cuando entramos un nuevo grupo, nuestro cerebro decide rápidamente si conectamos o no. Como tal, culturas exitosas para estos momentos límites tan mas importante que cualquier otro.
La pregunta Cuéntame que quieres y te ayudaré, puede desbloquear una habilidad de grupo para desarrollar.
Cuando observamos grupos de cohesión en acción:
En el mismo nivel, intuitivamente sabemos que la vulnerabilidad tiende a esparcir la cooperación y la confianza.
La gente tiende a pensar en la vulnerabilidad en un modo muy personal, pero no es lo que está sucediendo en grupos exitosos.
Es cuando:
La vulnerabilidad no viene después de la confianza, la precede. Meterse en lo desconocido, cuando lo hicieron otros, causa el suelo sólido de confianza.
Ser vulnerable hace que lo estático salga del camino y nos permita hacer el trabajo de mejor manera, sin preocuparnos o dudar. Nos permite trabajar como unidad.
La Cooperación a través de ser vulnerable juntos o simplemente desciende de la nada:
Coyle utiliza la historia de Harry Nyquist, un ingeniero sueco en Bell Labs como ejemplo. La historia tenía que ver con comer el almuerzo en forma regular con Nyquist.
Nyquist tenía dos cualidades importantes:
Es difícil ser empático cuando estás hablando. Hablar es realmente complicado, porque estas pensando y planeando lo que vas a decir, y tú tiendes a pegarte en tu propia cabeza.
Pero no cuando estás escuchando:
Asegúrate que el Líder sea Vulnerable Primero y Con Frecuencia: En momentos de vulnerabilidad, nada es más poderoso que el momento cuando un líder señala la vulnerabilidad.
Intenta lo siguiente, cuando estés formando Nuevos Grupos, debes focalizar en dos momentos Fundamentales.
El Primero es el desacuerdo. Estos pequeños momentos son puertas a dos posibles caminos grupales:
En estos momentos:
La gente indaga y se ponen a la defensiva, comienza a justificar y se crea mucha tensión, o dice algo como:
En la Conversación, Resistir la Tentacion a Agregar Valor de manera reflexiva,
Los oyentes capacitados no interrumpen con frases como:
Alinea el Lenguaje con la Acción: Muchos grupos altamente cooperativos utiliza el lenguaje para reforzar su interdependencia. Por ejemplo, los pilotos navales regresan a los portaaviones no aterrizan sino que son recuperados. IDEO no tiene gerentes de proyectos, tiene líderes de comunidades de diseño. Los grupos en Pixar no ofrecen notas en versiones tempranas de películas, ellos ofrecen soluciones a problemas. Esto puede parecer como pequeñas diferencias semánticas pero tienen importancia porque ellos continuamente señalan la naturaleza cooperativa y interconectada del trabajo y enforzar la identidad compartida del grupo
Se Ocasionalmente Ausente: El equipo de rugby All Blacks de Nueva Zelanda tiene este hábito como jugadores lideran unas sesiones de práctica diversa cada semana con poco aporte de sus entrenadores. Los entrenadores respondieron> Ellos funcionaron mejor descubriendo lo que necesitaban hacer ellos mismos.
Cuando Coyle visitaba grupos exitosos, el noto que cuando ellos comunicaban todo sobre su propósito o sus valores, ellos eran muy sutiles. Comenzaron con su entorno.
Por ejemplo, Cuando ingresas en los Cuarteles de los SEAL en Virginia, pasas por una viga torcida del bombardeo al World Trade Center bombing, una bandera de Mogadishu, y muchos monumentos a los caídos de los SEAL que asemejan a un museo militar.
Ingresando a la Sede Central de Pixar sientes que estás en una de sus películas. Desde los personajes de gran tamaño tales como Woody de toy Story y Buzz hechos de Legos al Lámpara Luxo de 20 pies colocada afuera de la entrada, todo refleja la magia Pixariania. .
Insumo el mismo foco existe dentro de su lenguaje. Caminando por estos lugares, tienden a escuchar las mismas lemas y mottos entregados en los mismos ritmos. Esto es sorprendente desde que podrias facilmente presumir que los Pixarianos no necesitaría ser recordado que la tecnología inspira el arte y el arte inspira la tecnología. o que los Seals no necesitarian ser recordados que es importante disparar, moverse y comunicarse.
Y eso es lo que ellos hacen. Estos grupos que deben saber lo que representan dedican una sorprendente cantidad de tiempo contando su propia historia recordando a cada uno precisamente lo que ellos representan luego repitiendolo ad infinitum.
Porque? El objetivo no se trata de dirigirse a alguna fuerza interna mística sino en crear señales simples que llamen la atención y el acuerdo en el objetivo compartido. Las culturas exitosas hacen esto buscando caminos que digan y recuentan su historia. Para hacer esto, construyen entornos de gran objetivo.
Los entornos de alto propósito son llenados con señales vividas pequeñas destinadas a crear un lazo entre el momento presente y un acuerdo futuro.Brindan las dos locadores simples que todo proceso de navegación requiere. Aquí es donde estamos y aquí es donde queremos ir..
Aquel futuro compartido podría ser un objetivo o una conducta. No importa. Lo que importa es establecer este lazo y consistentemente crear un compromiso a el. Lo que importa es contar la historia. Cuando escuchamos una historia. sin embargo nuestros cerebros se encienden enlazando las cadenas de causa, efecto y significado. Las historias no son solo historias, son la mejor creación para entregar modelos mentales que conducen un comportamiento.
Los entornos de gran propósito se refieren a enviar señales sumamente claras que estén alineadas con un objetivo compartido. Se trata menos sobre estar inspirando que sobre ser consistente. Se encuentran no dentro de los grandes discursos tanto como dentro de los momentos cotidianos con gente que puede sentir el mensaje. Esto es porque trabajamos esto es a lo que apuntamos.
¿Cómo crear uno? La respuesta, depende del tipo de habilidades que quieres que tu grupo rinda. Los entornos de alto competencia ayudan a un grupo a entregar un rendimiento confiable y bien definido mientras que los entornos altamente creatividad ayudan a un grupo a crear algo nuevo. Esta distinción es importante porque recalca los dos desafíos básicos que cualquier grupo debe enfrentar: consistencia e innovación.
Como Liderar Con Consistencia
Si pasas algo de tiempo con el equipo de rugby de Nueva Zelanda All blacks, escucharas a ellos decir que dejar el jersey en el mejor lugar y decir Si no estás creciendo en ningún lugar no vas estás yendo a ningún lado mantener una cabeza azul en vez de una roja (lo que se refiere a la tranquilidad bajo la presion), la presion es un privilegio Pelota de Calidad Totalm Mantener la pelota viva, Es un honor no un trabajo, Ir al vacio y La mejor personas hacen mejor a los All blacks. Este tipo de frases disparadoras pueden ser creadas por tu propia organización y ser utilizadas para generar la energía necesaria por un entorno de alto propósito.
Cómo liderar para la Creatividad
El liderazgo Creativo parece ser misterioso porque tendemos a considerar a la creatividad como un don, como una capacidad casi mágica para ver cosas que no existen aún y para inventarlas. Tendemos a pensar en líderes creativos como artistas. Sin embargo Coyle afirma que cuando él visitaba a los líderes de culturas exitosamente creativas no se encontraba con muchos artistas sino que él se encontraba un tipo diferente un tipo que hablaba tranquilamente y tendía a pasar el tiempo observando, quien tenía un ona da introvertida y le gustaba hablar acerca de sistemas y procesos. Nota que estos líderes comprendía que los equipos son mejores resolviendo problemas y que se suele seguir una sugerencia de una persona poderosa. en consecuencia fomentan la creatividad dando una guia de esquemas y luego dicen: Ahora esta en ti.
Para ello, según Daniel Coyle los líderes de los equipos y cada integrante del equipo, practica 10 hábitos que componen esas señales a las que somos tan sensibles:
Si el mundo ha cambiado, la forma de trabajar tampoco puede seguir siendo la que era antes de la revolución digital. El mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo en que vivieron los grandes creativos que admiramos. Para ellos era más sencillo evitar las distracciones y trabajar en relativa paz y concentración. En la era de internet y los smartphones, es más difícil encontrar el entorno ideal para desarrollar nuestros proyectos personales. Encuentra en este resumen del libro Manage Your Day -to- Day de Jocelyn Glei,
A menudo cuando hablamos de problemas en nuestro proceso creativo, no hablamos de problemas en la generación de ideas, sino en la ejecución de nuestra idea.
A veces podemos gastar gran parte del día trabajando de forma reactiva: controlamos el correo electrónico, visitamos nuestro perfil en Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, echamos un ojo a whatsapp, alguna tarea rutinaria, y ya no queda tiempo para nada más.
Estar siempre conectado trae muchas ventajas, pero también desventajas: sólo tenemos tiempo para contestar y reaccionar, y no nos queda tiempo para pensar y actuar.
El trabajo creativo requiere de mucho tiempo para llegar a un buen resultado.
Y lo que te permite lograr ese resultado es la rutina.
Es por esto que, por ejemplo, Ernest Hemingway escribía 500 palabras todas las mañanas.
Y de eso hablaba Picasso cuando decía que la musa solía encontrarlo trabajando.
Una rutina efectiva te ayuda a entrar en el flow sin perder tiempo y sin gastar mucha fuerza de voluntad.
Gracias a una rutina de trabajo optimizada puedes poner en marcha tu flujo de trabajo de forma automática.
No tienes que esperar la inspiración, tienes que crear un entorno y un sistema que la favorezca.
¿Has intentado alguna vez “adelantar trabajo”?
Y ¿cuántas veces te has conseguido adelantar todo el trabajo posible, y has tenido por fin tiempo libre para dedicarte a ese proyecto que tenías abandonado?
Me temo que pocas veces.
Además, hay veces que adelantas trabajo para que luego te cambien el briefing, y lo que has hecho ya no vale: hubiera sido mejor no hacer nada…
¿Te suena?
La verdad es que adelantar trabajo es a menudo una gilipollez falacia.
Es meterse en la rueda del hámster y empezar a correr, sin parar nunca.
De la misma forma, las ganas de despejar el camino te pueden llevar a abrir el correo a primera hora de la mañana: sin darte cuenta acabarás por entregar tu tiempo a las prioridades de otras personas.
Que a veces no coinciden exactamente con tus prioridades…
Si la mañana es el momento donde tu creatividad y productividad están a tope, malgastarla así es un crimen.
Pero no es así para todo el mundo: hay quien trabaja mejor por las noches.
Así que te toca identificar cuáles son tus horas más productivas.
Esto a menudo quiere decir invertir la forma de trabajar: empezar con el trabajo importante y no urgente, y dejar el trabajo reactivo para después.
Muchas veces hacemos al revés y nos ocupamos de tareas simples, para tener la ilusión de ser productivos.
Hace falta fuerza de voluntad para resistir a la incómoda – y engañosa – sensación que hay clientes esperando.
Pero es mejor decepcionar a unos pocos sobre cosas no esenciales, que renunciar a tus sueños para tener la bandeja de entrada vacía.
Según un estudio de 2012, los trabajadores gastan de promedio el 28% de su tiempo escribiendo, leyendo o contestando a correos.
¿Un pequeño truco para llegar a inbox cero en pocos minutos? Archiva todos tus correos en la carpeta de «archivados» y ya tendrás la bandeja vacía. En Gmail ya tienes esa carpeta por defecto, pero si no la tienes la puedes crear. Si quieres acceder a tus correos, los seguirás viendo en esa carpeta. En tu bandeja de entrada sólo tendrás los últimos mensajes.
No sacrifiques tu potencial por una ilusión de profesionalidad.
El email es como una extensión de nuestro cerebro. Lo malo es cuando pretendemos estar a la altura de ese yo digital, que puede manejar mucha más información que nuestro yo real.
A menudo tenemos la tentación de guardar muchos correos just in case, por si volvemos a leerlos, por si es algo útil, para acordarnos de una posible idea o herramienta,…
Sin embargo, tenemos que aceptar que al ritmo al que fluye la información, es difícil que eso pase. Y aunque volviéramos a mirarlo en un futuro, es posible que para cuando lo hagamos las cosas hayan cambiado, y ya exista otra herramienta, otra manera de hacer las cosas,…
Para hacer una limpieza con criterio, tenemos que tener claros nuestro objetivos. Si los tenemos por escrito, mejor.
La regla más importante para que tu bandeja de entrada te ayude a lograr tu objetivo es esta: las oportunidades que te distraen tienen que morir para que tus objetivos más importantes puedan sobrevivir.
No hay sitio para todo.
El mundo laboral actual nos obliga a vivir en una paradoja permanente: para avanzar, tenemos al mismo tiempo que luchar contra las distracciones y ceder frente a ellas (mirando por ejemplo nuestro buzón de correo).
Seguro que pensarás que necesitas mirar tu buzón para poder realizar tu trabajo: emails de clientes, del jefe, de tus compañeros de trabajo, noticias sobre tu sector,…
Pero todas esas comunicaciones solo te ayudan, o te cortan el ritmo y te distraen?
¿Cuál es el coste de esa pérdida de foco?
Lo que en realidad buscamos es la gratificación aleatoria que proporcionan los buzones de entrada del correo o cualquier red social.
Además, somos yonkis de la comodidad.
Hemos elegido ser esclavos de la comodidad y eso tiene un precio.
En todos los trabajos se tiende a abusar del email y los correos de grupo: consideramos sólo la comodidad y posibles ventajas, sin pensar a lo que pueden costar en términos de productividad.
El hecho de que pueda existir un beneficio nos parece suficiente para justificar la práctica.
En el sector de los conocimientos no tenemos unas métricas claras que nos ayuden a medir los costes.
Nuestras conductas se miden entonces sobre la conveniencia a corto plazo más que sobre el valor a largo plazo.
Eliminar 10 mensajes de nuestra bandeja de entrada nos da la impresión de progresar, cuando si lo pensamos detenidamente eso no está para nada claro.
Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que no somos una máquina.
A veces parece que los textos sobre productividad quieren entrenarnos para volvernos rígidos y eficientes como máquinas.
Los seres humanos no somos máquinas – los creativos menos todavía – y seguir esos consejos sólo nos provocará frustración.
Tenemos que aprender a reconocer y seguir nuestros ciclos de productividad.
Eso es fácil de hacer, aunque requiere de fuerza de voluntad para ponerlo en marcha: simplemente hay que apuntar durante una semana la horas en la que trabajamos más a gusto.
Necesitamos identificar si conseguimos mejores resultados por la mañana, la tarde o la noche, y apuntar cuánto tiempo podemos trabajar a tope antes de que nos entren ganas de desconectar.
Es difícil que sea más de 1 hora. Cuando identifiquemos esos ratos, sabremos cada cuánto tiempo necesitamos descansar, y qué momentos dedicar al trabajo más importante.
En mi caso, 50 minutos es la extensión ideal para trabajar del tirón. Luego mi concentración baja y me entran ganas de distraerme.
La mente humana está más preparada para trabajar en sprints que en maratones.
Nuestra eficiencia y creatividad vuelven a recargarse si alternamos trabajo creativo y trabajos reactivo.
Y también es importante aprender a desconectar de la conexión: cuando nos conectamos a la red, nos desconectamos de nosotros mismos, perdiendo una oportunidad para reflexionar.
Y en el caso de un trabajo creativo esto puede significar perder la oportunidad para tener una voz personal, y seguir lo que hacen los demás.
Nada tiene que tener más influencia sobre nosotros que nuestra propia intuición.
En esta era de la constante conexión, la capacidad para desconectar y pararse a pensar es otra ventaja competitiva.
¿Conoces esta frase?
Tenemos la tendencia a sobrestimar lo que podemos lograr en el día, y a subestimar lo que podemos lograr en un año»
Para que esa frase sea cierta, es necesario que se cumpla una condición: que trabajemos de forma consistente.
A largo plazo, el trabajo constante impulsa nuestra productividad y creatividad.
La repetición o frecuencia nos proporciona unas grandes ventajas.
¿Has notado que a veces, aunque tengas tiempo, no lo aprovechas para trabajar en tu proyecto personal?
Y que cada vez que tienes que arrancar un proyecto nuevo te cuesta horrores, sin embargo al cabo de unos días, cuando por fin ya has arrancado, trabajas sin problemas?
Empezar un proyecto nuevo es duro, y también lo es volver a ello tras una pausa.
Eliminar esas pausas te ayuda a mantener las ganas y la motivación.
2) Trabajar todos los días en tu proyecto te quita presión.
Si trabajas en tu proyecto solo de vez en cuando, cuando lo haces sientes presión por sacar algo de mucha calidad.
Si trabajas todos los días no tienes esa sensación: si un día no obtienes resultados, no pasa nada. Tienes el día siguiente para hacerlo mejor.
3) Trabajar todos los días en tu proyecto te ayuda a trabajar todos los días en tu proyecto
Si no dejas pasar muchos días sin trabajar en tu proyecto, no necesitarás tiempo para volver al flow, podrás empezar enseguida.
Y esa puede ser una ventaja tremenda: no necesitarás de mucho tiempo para lograr avances.
Es esto un concepto que, si lo pones en práctica, te puede transformar en un arma de creación masiva.
A veces aparcamos nuestro proyecto porque sentimos que no tenemos nunca un tiempo suficientemente extendido como para lograr algo.
«Sólo tengo media hora», nos decimos. «Eso no me alcanza para nada».
Si trabajamos media hora al mes eso es verdad: no avanzaremos nada, ni siquiera será suficiente para concentrarnos y volver al punto donde lo dejamos.
Si trabajamos todos los días, nos concentramos casi al instante.
Y avanzaremos paso a paso, podremos ver nuestros progresos y eso nos ayudará a ser más productivos porque veremos que sí somos realmente capaces de hacerlo.
Sin embargo, la ansiedad que produce postergar hace que cada vez sea más difícil arrancar.
Lo que haces cada día es más importante de lo que haces de vez en cuando»
Día tras día, construimos nuestra vida. Día tras día, podemos transformar nuestra idea en realidad.
Todo eso es lo que dice la famosa frase de Aristóteles:
Somos lo que hacemos repetidas veces. La excelencia por lo tanto no es un acto, sino un hábito»
Puede haber días donde nos digamos a nosotros mismos que no vamos a trabajar en nuestro proyecto porque no nos sentimos inspirados.
Ser creativos cuando la inspiración acompaña es fácil, sin embargo sólo podemos ser “pros” de la creatividad si trabajamos también cuando no nos sentimos inspirados.
Reservar momentos para estar solos, sin aparatos e internet, también tiene ventajas.
Es esencial aprender a reconocer nuestro impulso de interrumpir el trabajo o hacer multitasking, y resistirlo.
¿Porqué muchos recomiendan meditar?
La práctica de la meditación ayuda a reconocer los pensamientos que llegan a nuestra cabeza y a no interactuar con ellos.
Lo mismo habría que hacer con el impulso de cambiar de tarea o mirar el móvil: tendríamos que tomar conciencia del impulso, y no caer en tentación.
(Nota: estuve 365 días meditando 15 minutos todos los días. Resultado: ninguno. El último día lo hacía igual de mal igual que el primero: sin conseguir ralentizar la mente y contener la ola de pensamientos. Uno de estos días volveré a intentarlo…)
La información consume la atención del receptor. Una abundancia de informaciones crea escasez de atención»
Esta frase es de 1971, pero describe muy bien el mundo de hoy: tenemos una fuente de infinitas distracciones instalada en nuestro medio de trabajo (nuestro ordenador), y otra en nuestro bolsillo….
La atención es uno de nuestros bienes más preciados.
Si piensas que las compañías más grandes del mundo – Google, Facebook, Netflix – ganan más dinero cuanto más consiguen distraernos y conquistar nuestra atención, tienes una idea de la magnitud del problema.
Nuestra capacidad de atención es nuestra ventaja competitiva: quien mejor la sabe salvaguardar será el que conseguirá resultados, mientras los demás se quedarán consumiendo entretenimiento.
Quizás ya estés familiarizado con la técnica del Time Blocking.
Podemos añadir a eso el enfoque que Cal Newport llama «Focus Blocking».
El Focus Blocking consiste en marcar en el calendario las horas de trabajo creativo y otorgarles el mismo peso que las horas dedicadas a reuniones: las interrupciones no están permitidas.
Tenemos que empezar con bloques pequeños e ir ampliando poco a poco.
No podemos admitir ni la más mínima interrupción.
Para eso, es mejor quitar las notificaciones y el acceso a internet.
Cuando es posible, lo mejor sería poder trabajar con papel y lápiz para evitar las distracciones de internet y trabajar en un lugar dedicado específicamente para estos trabajos sin distracciones. Además, es conveniente trabajar en una tarea específica identificada de forma previa.
Tenemos que convencer nuestra mente de que no está permitida ni la más mínima distracción.
Si miramos Facebook o Instagram aunque solo por unos minutos, deberíamos cancelar la sesión e intentarlo en otro momento.
El multitasking no existe.
Sólo se pueden hacer dos cosas a la vez si una de las dos es realmente automática, como por ejemplo caminar.
De lo contrario, no estarás haciendo multitasking sino simplemente task switching, pasando de una tarea a otra. En este caso, la bajada de la productividad es asegurada.
Resistir a la tentación de mirar el móvil o el correo merma nuestra concentración y fuerza de voluntad.
La única alternativa real que tenemos es la de eliminar las tentaciones de raíz.
Para poder pasar a otra tarea, deberíamos llegar primero a un punto donde no nos queda nada pendiente. De lo contrario nuestro cerebro seguiría dándole vueltas, mermando nuestra capacidad de atención y productividad. Es lo que se conoce como «attentional residue effect«.
Para no perder el foco y evitar las tentaciones del multitasking, es útil tener constancia de nuestros avances.
El problema es que en el trabajo digital a veces esto es complicado: si estamos trabajando en un texto, siempre tendremos delante nuestro la versión actual, y eso hace que sea difícil visualizar los avances.
Tendremos entonces que establecer nuestros propios «indicadores de progreso». Por ejemplo, podríamos empezar cada día una versión nueva del mismo documento.
Tenemos a menudo la tentación de ojear las redes sociales para desconectar un rato.
Cuando lo hacemos, a veces nos despertarnos del trance media hora después – o más – sin saber muy bien cómo hemos acabado allí.
Es difícil resistir a la tentación: es más fuerte el miedo a perdernos algo (FOMO) y el mono de un buen chute de endorfinas… Los impulsos a resistir son muchos.
Para luchar contra eso podemos acercarnos a las redes con mindfulness: tenemos que darnos cuenta de las razones por las cuales estamos a punto de enchufarnos, y decidir de antemano qué queremos lograr. Si navegamos sin un objetivo, es más fácil correr el riesgo de quedarnos atrapados.
También puede ser conveniente seleccionar con cuidado a quienes seguimos en las redes: estamos dejando que esas personas entren en nuestro cerebro y modifiquen nuestros pensamientos.
El smartphone en manos de malos jefes y malos compañeros es cómo una correa electrónica.
Nos hace perder la distinción entre lo importante y lo urgente y lo importante: todo parece urgente.
Y cuando elegimos dedicar nuestro tiempo en lo urgente, estamos dando más importancia a las prioridades de otras personas en lugar que las nuestras.
Ocuparse de esas tareas urgentes es el camino más fácil.
Y el camino más fácil siempre es una trampa.
Es imposible ser creativo y superar problemas exclusivamente a base de fuerza de voluntad.
Es por eso que es importante configurar una rutina para salirse de la rutina, trabajar en proyectos personales por simple diversión, callar nuestro crítico interior y las tendencias al perfeccionismo.
Muchos de los que tienen un trabajo creativo trabajan para clientes o empresas para ganarse un sueldo.
El problema es que en ese papel sólo utilizamos una parte de nuestras posibilidades creativas.
Para ir más allá, es fundamental trabajar para la audiencia más importante: nosotros mismos.
No esperemos que nuestro trabajo para otros satisfaga todos nuestros deseos creativos: eso no va a ocurrir.
Para satisfacer nuestras aspiraciones creativas necesitamos la Creación Innecesaria.
La Creación Innecesaria nos permite:
Dedicar tiempo a un proyecto personal parece una elección poco eficiente porque de hecho, es una elección ineficiente.
Sin embargo, cada elección que hagas tiene un coste de oportunidad.
Consideremos por lo tanto cuál puede ser el coste de vivir nuestra vida eligiendo el pragmatismo: podemos gastar nuestro tiempo satisfaciendo las expectativas de los demás en lugar de avanzar en el descubrimiento de nuestras capacidades creativas.
Si queremos empezar un side project, deberíamos hacerle sitio: lo mejor sería agendarlo en nuestro calendario. De lo contrario, tendremos la tentación, cuando tengamos un rato de tiempo, de procrastinar y hacer otras tareas más fáciles.
Necesitamos tomar conciencia:
A menudo no tenemos tiempo porque es más conveniente no tenerlo. Quizás no queramos desafiarnos a nosotros mismos»
Stefan Stegmeister
Temas cubiertos en la entrevista de Salesforce Service Cloud:
1. ¿Qué es Salesforce Service Cloud?
– Imagine que dirige una empresa y tiene toneladas de clientes que hacen preguntas o tal vez tienen problemas con su producto. Ahora, desea ayudarlos de manera rápida y eficiente. ¡Ahí es donde entra Salesforce Service Cloud!
2. ¿Cómo beneficia Service Cloud a un departamento de atención al cliente?
Como empresa, usted maneja cosas agitadas que pueden ponerse cuando los clientes lo llaman, le envían correos electrónicos o le hacen ping en las redes sociales. ¡Es como hacer malabares! Service Cloud es como un asistente súper inteligente que ayuda a atrapar esas pelotas. Realiza un seguimiento de todos los problemas de los clientes (llamados "casos" en Salesforce), se asegura de que los vea la persona adecuada y proporciona respuestas que su equipo puede utilizar para responder más rápido.
¿La mejor parte? Puede conectarse con sus clientes dondequiera que estén: por teléfono, en las redes sociales, lo que sea. ¡Menos caos, más choca esos cinco en la oficina!
3. ¿Cuál es la diferencia entre Salesforce Sales Cloud y Service Cloud?
Piense en su negocio como en un automóvil. Sales Cloud es como el motor que lo impulsa hacia adelante: lo ayuda a encontrar nuevos clientes y los convence para que se sumen. Estamos hablando de gestionar contratos, realizar un seguimiento de las ventas y realizar previsiones. Ahora bien, ¿la nube de servicios? Ese es su sistema de dirección y comodidad. Una vez que los clientes están a bordo, se garantiza que estén contentos durante el viaje. Atiende sus preguntas, resuelve cualquier problema y se asegura de que disfruten tanto del viaje que querrán viajar contigo nuevamente.
4. ¿Qué es OmniCanal en el contexto de Service Cloud y cómo beneficia a una empresa?
OmniCanal es una forma para que su empresa hable con los clientes dondequiera que prefieran: redes sociales, correo electrónico, teléfono o incluso chat en vivo. Pero es inteligente; garantiza que su equipo no se sienta abrumado y que las preguntas de sus clientes lleguen a la persona adecuada que pueda responderlas mejor.
5. ¿Cómo mejora Service Cloud la satisfacción del cliente?
Conocer bien a sus clientes y satisfacer sus necesidades rápidamente no sólo los deja satisfechos; ¡Puede convertirlos en fanáticos de tu marca! Además, los clientes satisfechos a menudo significan que volverán y les dirán a sus amigos lo fantástico que eres: ¡todos ganan!
1.¿Qué es un caso en Salesforce?
– Imagínese esto: un cliente tiene una pregunta o tiene problemas con su producto. Piden ayuda. ¿Ese mensaje de ayuda? En Salesforce, a eso lo llamamos "caso".
2.¿Cómo se pueden crear casos en Salesforce?
Los casos son como boletos. En Salesforce, los casos pueden surgir de todas partes: un cliente envía un correo electrónico, completa un formulario en su sitio web, le envía un mensaje en las redes sociales o incluso llama. Cada una de estas acciones puede iniciar un caso para que su El equipo sabe que alguien necesita una mano.
3. ¿Qué es Web-to-Case y cómo se utiliza?
¿Sabes cómo puedes pedir tu café con anticipación en una aplicación y te estará esperando cuando llegues? Web-to-Case es algo así, pero para servicio al cliente. Permite a sus clientes completar un formulario en su sitio web cada vez que necesitan ayuda, y esa información se envía directamente a Salesforce como un caso. De esta manera, su equipo de servicio al cliente puede comenzar a desarrollar soluciones de inmediato.
4. ¿Explicar el correo electrónico para enviar casos?
Piense en Email-to-Case como un puente entre su bandeja de entrada de correo electrónico de servicio al cliente y Salesforce . Cuando sus clientes le envían un correo electrónico pidiéndole ayuda, Email-to-Case lo detecta y lo convierte en un caso en Salesforce.
5. ¿Qué es la escalada de casos y cómo se configura?
A veces, las cosas necesitan un poco más de urgencia, como una entrega de pizza en 30 minutos o menos. La escalada de casos ocurre cuando un caso no se ha resuelto en un cierto período de tiempo y sube en la lista de prioridades o incluso se entrega a un gerente. En Salesforce, esto se configura creando reglas de escalamiento que controlan el tiempo de los casos y activan una señal de alerta cuando uno está tardando demasiado.
6. ¿Cómo funcionan las reglas de asignación de casos?
Las reglas de asignación son como los policías de tránsito de Salesforce. Observan los nuevos casos que llegan y les indican la dirección correcta. Según los detalles del caso, como de qué se trata o de quién proviene, estas reglas los envían al departamento correcto o a la persona más adecuada para ayudar. Mantiene las cosas en movimiento sin problemas.
7. ¿Qué son las colas de casos y en qué se diferencian de las reglas de asignación?
Las reglas de asignación dirigen los casos a personas específicas de inmediato, mientras que las colas les permiten esperar en un lugar relevante para que los tome cualquier miembro disponible del equipo.
8. ¿Cómo se realiza un seguimiento del historial del caso?
Realizar un seguimiento del historial de un caso en Salesforce es como tener un mapa de dónde ha estado, a quién ha visitado y qué se ha hecho hasta el momento. Cada vez que alguien ve el caso, realiza un cambio o agrega algo, Salesforce toma nota de ello. Así, cualquiera que observe el caso podrá ponerse al día con su recorrido.
9. ¿Qué son los equipos de casos?
Los equipos de casos en Salesforce son como grupos de proyectos en la escuela. Puede formar un equipo de varios usuarios con diferentes roles para colaborar y resolver un caso de manera eficiente.
10. ¿Cómo se utilizan los feeds de casos?
Los feeds de casos son como líneas de tiempo de las redes sociales para cada caso. Muestran una vista cronológica de todas las actividades, como mensajes, cambios de estado o acciones del usuario, relacionadas con un caso.
11. ¿Puedes realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada caso?
Sí, con funciones de seguimiento del tiempo. Es como un cronómetro del trabajo: puede medir cuánto tiempo dedican los agentes a cada caso.
12. ¿Cómo maneja Salesforce los correos electrónicos masivos en la gestión de casos?
Salesforce le permite enviar correos electrónicos masivos para mantener actualizados a muchos clientes a la vez.
13. ¿Qué son los hitos del caso?
Los hitos son como puntos de control en una carrera. Son objetivos específicos que los agentes deben alcanzar dentro de un plazo determinado mientras resuelven un caso.
14. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y una orden de trabajo?
Un caso es un registro de un problema de un cliente, mientras que una orden de trabajo es una solicitud de trabajo, a menudo utilizada para servicios de campo o tareas físicas.
15. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Chatter para los casos?
Chatter es como una sala de chat para el trabajo. Los agentes pueden discutir casos, compartir archivos y obtener comentarios de los miembros del equipo directamente en el registro del caso.
16. ¿Cuáles son los componentes de la regla de asignación de casos en Salesforce?
En Salesforce, la regla de asignación de casos giraba en torno a dos componentes principales, como la regla de caso y los criterios de caso.
Regla de caso: una regla de caso define una o más de una condición que debe cumplirse para ser asignada a un usuario específico. Podemos agregar tantas entradas de reglas como queramos a una sola regla de asignación.
Criterios de caso: Los criterios de caso son las condiciones que se basan en diferentes factores como el origen del caso, el estado, el tipo, etc.
1. ¿Qué es el conocimiento de Salesforce?
Salesforce Knowledge es como una carpeta para toda la información que su equipo necesita para ayudar a los clientes. Es un lugar donde puedes almacenar artículos, preguntas frecuentes, guías de solución de problemas y más, todo organizado y fácil de encontrar.
2. Explicar el proceso de creación y mantenimiento de una Base de Conocimiento en Salesforce.
Crear una base de conocimientos es como abastecer una biblioteca. Empiece por escribir artículos; pueden ser preguntas frecuentes, guías prácticas o pasos para la solución de problemas. Una vez que haya terminado, los colocará en los estantes (es decir, los publicará en Salesforce Knowledge) y así, estarán disponibles para que los lea su equipo o incluso sus clientes. Deberá revisar sus artículos con regularidad, actualizar la información anterior y seguir agregando material nuevo para mantener todo actualizado.
3. ¿Cuál es la diferencia entre Soluciones y Artículos de Conocimiento?
Las soluciones son como esas viejas enciclopedias : tienen información útil, pero son un poco básicas y solo su equipo puede leerlas. Por otro lado, los artículos de conocimiento son como tener una base de datos completa en línea. Son más dinámicos, pueden incluir videos e imágenes y puedes compartirlos no solo con tu equipo sino también con tus clientes.
4. ¿Cómo pueden los usuarios de Service Cloud aprovechar los artículos de conocimiento?
Piense en los usuarios de Service Cloud como bibliotecarios. Cuando un cliente tiene una pregunta, en lugar de hojear montones de libros o luchar para encontrar un experto, puede buscar el artículo de conocimiento correcto y tener las respuestas al alcance de su mano. Esto hace que ayudar a los clientes sea más rápido, más preciso y, sinceramente, mucho menos estresante.
5. ¿Pueden los clientes acceder a los artículos de conocimiento? ¿Si es así, cómo?
¡Por supuesto que pueden! Puede configurar una comunidad de clientes o un sitio web público donde estos artículos estén disponibles. Los clientes pueden ingresar, buscar lo que necesitan y, a menudo, resolver sus propios problemas sin tener que levantar el teléfono o enviar un correo electrónico.
1.¿Qué es la Consola de Servicio en Salesforce?
Imagínese ser chef en una cocina ocupada y bien equipada. La Consola de servicio es como su estación de cocina, donde tiene sus ingredientes (datos del cliente), utensilios (herramientas y aplicaciones) y recetas (artículos de conocimiento), todo en un solo lugar. Estás allí, cocinando varios platos (manejando varios casos de clientes) a la vez. 🍳👩🍳🔥
2. ¿Cómo mejora la Consola de servicio la productividad de los agentes?
Si eres chef en una cocina, ¿no sería más fácil cocinar si todos tus ingredientes, utensilios y recetas estuvieran en un solo lugar? Eso es lo que hace la Consola de servicio por los agentes. Pone todo lo que necesitan en un solo lugar. Pueden chatear con los clientes, echar un vistazo al historial de su cuenta y comprobar sus pedidos, todo al mismo tiempo. ¡Es como tener superpoderes, para que puedan ayudar a los clientes más rápido y mejor!
3. ¿Se puede personalizar la Consola de servicio? Si es así, ¿cómo?
¡Por supuesto! Al igual que puedes reorganizar las aplicaciones en tu teléfono, puedes modificar la Consola de servicio para adaptarla a tus necesidades. Todo esto se hace a través de algo llamado "Creador de aplicaciones", donde arrastra y suelta los componentes que desea. Es como jugar un juego en el que diseñas tu centro de mando.
Portales/comunidades de clientes y agentes:
1. ¿Qué es una comunidad de clientes en el contexto de Service Cloud?
Imagínese un centro comunitario en un vecindario. Es un lugar donde los residentes se reúnen para discutir temas, compartir noticias, pedir prestado herramientas o incluso organizar eventos. Ahora, imagine si su empresa tuviera un “centro comunitario” virtual para sus clientes. Esa es una comunidad de clientes en Salesforce. Es un espacio en línea donde sus clientes pueden reunirse para hacer preguntas, compartir ideas e incluso resolver problemas juntos. También pueden encontrar artículos o anuncios útiles que haya publicado, ¡muy parecido a un tablero de anuncios comunitario!
2. ¿En qué se diferencian los portales de agentes de los portales/comunidades de clientes?
En el centro comunitario, piense en el Portal del Cliente/Comunidad como el salón principal donde todos se reúnen, conversan y comparten. El Portal del Agente, sin embargo, es como la oficina administrativa que da al salón principal. Desde esta oficina, sus agentes de servicio al cliente pueden observar lo que sucede en la comunidad, intervenir para ayudar cuando sea necesario o proporcionar recursos.
3. ¿Cómo pueden los clientes utilizar las comunidades para autoservicio?
En una comunidad de clientes, los clientes pueden explorar los artículos que usted ha proporcionado, encontrar respuestas a preguntas comunes o hacer una nueva pregunta que cualquier miembro de la comunidad puede responder. Esto les permite encontrar soluciones en su propio tiempo y términos, sin necesidad de llamar directamente a la “oficina del administrador” (contactar con soporte).
4. ¿Cuáles son las mejores prácticas para crear una comunidad de clientes?
La comunidad de clientes de Salesforce debe ser fácil de usar y proporcionar valor real. Asegúrese de que sea de fácil acceso, con categorías claras para la discusión y una amplia base de conocimientos. Actualice y modere periódicamente el contenido para garantizar que sea relevante y apropiado. Fomente la participación reconociendo a los miembros activos u organizando eventos o desafíos comunitarios.
1. ¿Se puede automatizar el enrutamiento de casos? ¿Si es así, cómo?
En Service Cloud, los casos se pueden enrutar automáticamente. Puede establecer criterios, como si un caso proviene de un cliente VIP, va directamente a su mejor agente, o si es un problema común, va a cualquier agente disponible. De esta manera, todos reciben un servicio eficiente y eficaz.
2. ¿Cómo se automatiza el seguimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA) en Service Cloud?
Imagínese el restaurante prometiendo que cada pedido se servirá en 30 minutos o, de lo contrario, será gratis. Para cumplir esta promesa, tienen un sistema que inicia una cuenta regresiva en el momento en que se realiza un pedido y alerta al gerente si llega a los 25 minutos. Service Cloud puede realizar un seguimiento de los SLA de forma similar. Puede establecer los plazos en los que los casos deben resolverse según su nivel de prioridad y automatizar recordatorios, escalamientos u otras acciones si esos plazos se acercan o no se cumplen. ¡Mantiene al equipo responsable y a los clientes contentos!
3. ¿Podría definir la Gestión de derechos en el contexto de Salesforce Service Cloud?
La gestión de derechos en Salesforce Service Cloud es una función que ayuda a las empresas a definir, hacer cumplir y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con sus clientes. Permite a las empresas establecer el nivel de soporte al que tiene derecho un cliente, en función de factores como garantías de productos, contratos de servicio o planes de soporte. Esta característica garantiza que los clientes reciban el soporte al que tienen derecho dentro del plazo acordado.
4. ¿Puedes explicar la funcionalidad de Visual SLA Timelines?
Los cronogramas visuales de SLA en Salesforce Service Cloud ofrecen una representación gráfica de los cronogramas asociados con cada SLA. Ayudan a los agentes de servicio a visualizar el tiempo restante necesario para resolver un caso según el SLA asociado. Esto permite a los agentes priorizar su trabajo de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los términos del SLA.
1. ¿Cómo mejoran los informes y paneles las operaciones de servicio?
Imagínese que al final de cada día, el gerente recibe un resumen de todo lo sucedido: cuántos clientes llegaron, cuál fue el plato más popular, cuántos elogios o quejas se recibieron, etc. En Service Cloud, los informes y paneles son como este resumen diario. Ofrecen a los directivos una visión rápida pero completa de cómo van las cosas. ¿Los clientes esperan demasiado? ¿Algunos problemas se resuelven más rápido que otros? Esta información ayuda al equipo a saber qué funciona y qué no, para que puedan mejorar su "servicio".
2. ¿Se puede realizar un seguimiento del rendimiento de los agentes con Service Cloud? Si es así, ¿cómo?
Service Cloud le permite realizar un seguimiento del desempeño de sus agentes. Puede ver cuántos casos han resuelto, qué tan rápido están trabajando e incluso cómo los clientes califican su servicio. Es como un gráfico de desempeño para los camareros, pero para sus agentes de servicio.
3. ¿Cuáles son algunas métricas de servicio comunes que puede rastrear en Service Cloud?
En el mundo de Service Cloud, las métricas comunes incluyen cosas como
1. ¿Qué es la Integración Telefónica Computadora (CTI)?
Es un término para un sistema que permite que las computadoras interactúen con los teléfonos. Significa que cuando alguien llama, el sistema de atención al cliente sabe inmediatamente quién es y cuál es su historial con la empresa.
2.¿Cómo mejora CTI el servicio al cliente?
En el restaurante sin CTI, cada llamada de un cliente sería como una reunión de camareros durante la cena por primera vez. Tendrían que volver a hacer todas las preguntas básicas: "¿Tiene alguna alergia?" “¿Prefieres asiento junto a la ventana o en el pasillo?” etcétera. Con CTI, es como si el camarero ya te conociera. Te saludan por tu nombre, recuerdan que eres alérgico al maní, saben que te gusta el queso extra y tienen lista tu mesa favorita. En términos de atención al cliente, esto ahorra tiempo, personaliza la experiencia del cliente.
3. ¿Puede darnos un ejemplo de cómo se utiliza CTI en un escenario de call center?
Cuando un cliente llama, la pantalla del agente muestra inmediatamente el nombre del cliente, su historial de compras, problemas anteriores y cualquier otra información relevante. Luego, el agente puede saludar al cliente por su nombre y atender sus necesidades de manera proactiva, a veces incluso antes de que el cliente indique por qué llama. Se trata de hacer que la experiencia de servicio sea fluida y placentera, como tener la mejor mesa lista incluso antes de entrar.
1. ¿Qué es el servicio al cliente social en Salesforce?
¿Sabes cómo puedes chatear con amigos y ver qué están haciendo en las redes sociales? Salesforce permite a las empresas hacer lo mismo con sus clientes. Pueden revolotear y ver lo que la gente dice sobre ellos en las redes sociales.
2. ¿Cómo pueden los agentes utilizar Salesforce para responder a las consultas de los clientes en las redes sociales?
Ya sea que los clientes tuiteen, publiquen en Facebook o compartan historias de Instagram sobre sus experiencias o problemas, los agentes no tienen que desplazarse de una plataforma a otra. Pueden responder a todas estas publicaciones sociales desde su 'colmena' de Salesforce, asegurándose de que nadie se sienta ignorado y que cada problema se resuelva rápidamente.
3. ¿Puedes realizar un seguimiento de las conversaciones de las redes sociales en Service Cloud?
¡Absolutamente! Service Cloud controla todas las conversaciones que ocurren entre la empresa y los clientes en las plataformas sociales. Recuerda quién dijo qué, almacena información sobre los problemas del cliente e incluso cómo se resolvió. De esta manera, si el cliente vuelve a comunicarse, la empresa no hace las mismas preguntas de siempre, sino que continúa la conversación justo donde la dejó, como si retrocediera en el historial de chat con un amigo.
1. ¿Cómo funciona Live Agent en Service Cloud?
Imagínese si estuviera comprando en una gran tienda y en lugar de tener que buscar ayuda por todo el lugar, apareciera un asistente personal a su lado en el momento en que parecía confundido. Así es Live Agent en el mundo online. Es una característica de Service Cloud que permite a los agentes de servicio al cliente chatear en tiempo real con los clientes mientras están en el sitio web para responder preguntas, dar consejos o ayudarlos a encontrar lo que necesitan.
2. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el chat para atención al cliente?
Los clientes obtienen atención instantánea y sus preguntas pueden responderse de inmediato. Además, es muy conveniente porque pueden hacer otras cosas mientras conversan. Para las empresas, significa que pueden manejar varios chats a la vez, lo que es como poder ayudar a varios clientes al mismo tiempo en diferentes líneas de pago.
3. ¿Se pueden automatizar las respuestas en Live Agent?
Sí, si alguien dice "hola", el sistema puede decir automáticamente "¡Hola!". ¿Cómo puedo ayudarte hoy?" Está programado para reconocer palabras o preguntas específicas y luego proporcionar una respuesta preestablecida. Esto significa que el agente no tiene que escribir las mismas respuestas una y otra vez y los clientes obtienen respuestas ultrarrápidas a preguntas comunes.
4. ¿Cómo maneja Salesforce los mensajes SMS para el servicio de atención al cliente?
Salesforce aporta esa comodidad al servicio al cliente. Con las funciones de mensajería SMS, las empresas pueden enviar mensajes de texto a los clientes y los clientes pueden responder. Pueden enviar recordatorios de citas, confirmaciones, actualizaciones rápidas o incluso responder preguntas, todo a través de mensajes de texto. Todo se rastrea y almacena en Salesforce, para que la empresa no pierda la conversación.
1. ¿Cómo se utiliza el correo electrónico en Service Cloud?
No se trata sólo de enviar y recibir correos electrónicos; es un sistema completo que gestiona las comunicaciones por correo electrónico con los clientes. Puede mantener un historial de todas las interacciones, para saber exactamente qué se dijo y cuándo.
2. ¿Puedes automatizar las respuestas por correo electrónico?
– ¡Absolutamente! Según ciertas palabras clave en el correo electrónico del cliente o criterios específicos, el sistema puede enviar una respuesta escrita previamente. Es instantáneo, por lo que los clientes no tienen que esperar y les da a los agentes reales más tiempo para manejar los problemas complejos que necesitan un toque humano.
3. ¿Cómo se asegura de que los correos electrónicos de los clientes se envíen a los agentes adecuados?
Utilice el enrutamiento de correo electrónico en Service Cloud. Usando las reglas que usted configura, los correos electrónicos se pueden dirigir a ciertos agentes según el contenido del correo electrónico, la información del cliente o incluso la carga de trabajo de cada agente.
1. ¿Cómo respalda Salesforce el servicio al cliente móvil?
Con la aplicación móvil Salesforce, todo lo que puede hacer en su escritorio, ahora puede hacerlo en su teléfono: verificar los detalles del cliente, actualizar casos o incluso chatear con los clientes.
2. ¿Cuáles son las limitaciones del servicio al cliente móvil en Salesforce?
Si bien la aplicación móvil Salesforce es súper poderosa, es un poco como intentar colocar una nave espacial en un lugar de estacionamiento. Algunas tareas o informes complejos pueden resultar difíciles de navegar en una pantalla más pequeña y es posible que ciertas personalizaciones no se muestren como lo hacen en un escritorio.
1. ¿Cómo se mide la satisfacción del cliente en Service Cloud?
En Service Cloud, no solo responde las consultas de los clientes y espera que estén satisfechos; lo verifica utilizando herramientas como encuestas, puntajes CSAT y Net Promoter Scores (NPS). Puede enviarlos automáticamente después de que se resuelva un caso. Es como preguntar: "¿Qué le pareció nuestro servicio?" ¡para que puedas seguir viviendo esa experiencia de servicio cinco estrellas!
2. ¿Qué es una puntuación de satisfacción del cliente (CSAT)?
CSAT es como preguntarle a sus clientes, en una escala del 1 al 5. Es una puntuación que los clientes otorgan en función de su satisfacción con una interacción específica que tuvieron con su equipo de servicio. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor trabajo hizo para cumplir (¡o superar!) sus expectativas.
3. ¿Qué es Net Promoter Score (NPS) y cómo se utiliza en Salesforce?
NPS es como preguntar a sus comensales: "¿Recomendaría nuestro restaurante a otras personas?" y luego, dependiendo de su respuesta, se agrupan en Promotores, Pasivos o Detractores. No se trata sólo de un plato de sopa; ¡Lo importante es si toda la experiencia gastronómica les hace querer contárselo a sus amigos! En Salesforce, puede enviar encuestas NPS y luego realizar un seguimiento de su puntuación a lo largo del tiempo, con el objetivo siempre de mejorar la experiencia del curso completo.
4. ¿Se pueden integrar herramientas de encuestas externas con Salesforce?
Puede integrarlo con herramientas de encuestas externas que quizás ya esté utilizando o prefiera, como SurveyMonkey o Google Forms. De esta manera, reúne todos esos comentarios cruciales en un solo lugar, lo que facilita ver el panorama general y tomar decisiones informadas.
1. ¿Qué es Salesforce Einstein y cómo se aplica a Service Cloud?
Salesforce Einstein utiliza IA para analizar las diferentes interacciones y datos, predecir las necesidades de los clientes e incluso automatizar las respuestas.
2. ¿Cómo funcionan los Bots de Einstein?
Se encargan de las tareas sencillas y rutinarias del servicio de atención al cliente, como responder preguntas comunes o guiar a un usuario a través de un proceso establecido.
3. ¿Puede Einstein sugerir respuestas a los agentes?
Es como un manual dinámico e inteligente que no sólo tiene todas las respuestas sino que también sabe exactamente cuándo proporcionarlas. Analiza el problema del cliente y proporciona al agente la mejor respuesta o solución, acelerando el servicio y asegurándose de que las "comidas" de su servicio al cliente sean siempre deliciosas.
1. ¿Qué es Field Service Lightning?
Imagina que organizas un festival de camiones de comida, donde varios camiones sirven diferentes delicias por todo el lugar. Ahora, Field Service Lightning (FSL) es como tener un coordinador de eventos súper organizado que sabe qué camión de comida está dónde, qué sirven, quién está disponible para servir delicias y quién se toma un descanso. ¡Se trata de administrar su equipo sobre la marcha, asegurándose de que tengan los "ingredientes" correctos (herramientas, piezas) para resolver cualquier desafío "culinario" (problema del cliente) que encuentren en el campo!
2.¿Cómo se integra Field Service Lightning con Service Cloud?
Field Service Lightning, cuando se integra con Service Cloud, brinda información en tiempo real hacia y desde las unidades móviles (FSL), para que todos sepan lo que sucede a su alrededor.
3. ¿Puede programar y enviar agentes de servicio de campo utilizando Salesforce?
¡Absolutamente! Puede planificar horarios, asignar agentes a diferentes trabajos y asegurarse de que estén listos para mejorar sus especialidades según sea necesario. Y si hay una prisa repentina, el sistema puede redirigir a los agentes desde lugares menos concurridos para que ayuden, equilibrando la carga de trabajo y manteniendo contentos a los clientes.
Claro, profundicemos en las macros en Service Cloud de Salesforce con un enfoque conversacional fácil de recordar. ¡Imagínate que estamos charlando en tu cafetería favorita!
1.¿Qué es una macro en Salesforce Service Cloud?
Es un atajo genial que realiza tareas repetitivas por ti. Entonces, si te encuentras haciendo los mismos clics una y otra vez, una macro dice: "¡Oye, ya tengo esto!". ¡Y listo!
2. ¿Todos pueden usar mis Macros?
Si los mantiene públicos, cualquiera puede usarlos. Pero si cree que su macro es secreta, puede guardársela para usted. En Salesforce, se trata de establecer permisos y compartir configuraciones.
3. ¿Pueden las macros interactuar con aplicaciones de terceros en Salesforce?
– Directamente, no. Las macros están diseñadas para automatizar las funcionalidades estándar de Salesforce.
4. ¿Es posible deshacer las acciones de una Macro una vez ejecutada?
No, no hay un botón "deshacer" para las macros. Una vez que se ejecuta una macro, sus acciones se consideran definitivas.
5. ¿Se pueden programar las macros para que se ejecuten a una hora específica?
No, las macros no se pueden programar. Son como un conjunto de herramientas manuales que requieren que alguien las utilice activamente; no funcionan con un temporizador automático.
6. ¿Qué tipo de acciones no puedes realizar con una Macro?
Las macros no pueden manejar procesos complejos de toma de decisiones, interactuar con sistemas externos ni crear registros.
7. ¿Cómo se organizan y gestionan las Macros para un equipo de agentes en Service Cloud?
Utilice carpetas para organizar y compartir colecciones de macros.
8. ¿Se puede modificar una macro activa? ¿Hay que tomar alguna precaución?
Sí, puede editar una macro y probar las modificaciones antes de su uso generalizado.
9. ¿Es posible asignar Macros específicas a usuarios o perfiles específicos?
Si bien no puede asignar una macro directamente a usuarios específicos, puede controlar el acceso utilizando las carpetas de macros y la configuración de uso compartido de Salesforce.
10. ¿Cómo se relacionan las macros con la API de Salesforce?
Las macros no interactúan directamente con la API de Salesforce. Funcionan dentro de la interfaz de usuario, automatizando las acciones manuales del usuario.
11. ¿Se pueden utilizar las macros junto con Salesforce Flows?
Las macros y los flujos tienen diferentes propósitos. Mientras que las Macros automatizan las acciones del usuario, los Flujos automatizan los procesos en el backend.
12. ¿Cómo funciona el manejo de errores con Macros?
Si una macro encuentra un problema durante la ejecución, se detiene y se muestra un mensaje de error.
13. ¿Pueden los usuarios sin privilegios de administrador crear o modificar macros?
Los usuarios pueden crear macros personales, pero crear o modificar macros compartidas normalmente requiere ciertos permisos o privilegios de administrador.
14. ¿Existe alguna forma de realizar un seguimiento de los cambios realizados por una Macro?
No existe un mecanismo de seguimiento directo para las macros, pero puede utilizar las funciones de seguimiento de auditoría estándar de Salesforce para ver los cambios en los registros.
15. ¿Cuál es el papel de las instrucciones macro en el proceso de creación?
Las instrucciones macro son el corazón de la macro y dictan qué acciones realiza. Elaborarlos es como escribir una lista detallada de tareas pendientes para otra persona; es necesario especificar cada paso de forma clara y en orden.
29. ¿Puedes usar macros para enviar correos electrónicos con archivos adjuntos?
No, las macros pueden automatizar el proceso de envío de un correo electrónico, pero no pueden agregar archivos adjuntos.
1. ¿Puedes explicar qué es OmniCanal en Salesforce?
OmniCanal es una característica de Salesforce que permite la gestión de elementos de trabajo entrantes desde diferentes canales de comunicación. Se trata de dirigir el trabajo adecuado a los agentes adecuados en el momento adecuado, en función de su disponibilidad y capacidad, garantizando que las cargas de trabajo se gestionen de manera eficiente.
2: ¿Cómo beneficia OmniCanal a un equipo de servicio al cliente?
OmniChannel ayuda a los equipos de servicio al cliente al distribuir el trabajo de manera uniforme entre los agentes, reducir los tiempos de espera de los clientes y permitir que los agentes manejen el trabajo desde varios canales dentro de una sola plataforma. Este enfoque simplificado conduce a un mejor servicio al cliente y una mayor productividad de los agentes.
3. ¿Cuál es la diferencia entre OmniCanal y distribución del trabajo tradicional?
La distribución tradicional del trabajo a menudo implica una asignación manual, lo que puede llevar mucho tiempo y ser ineficiente. OmniChannel, por otro lado, dirige automáticamente el trabajo a los agentes más adecuados según criterios preestablecidos y la disponibilidad de los agentes en tiempo real, lo que hace que el proceso sea más rápido y eficiente.
4. ¿Puede explicar el “Estado de presencia” en OmniCanal?
“Estado de presencia” se refiere a la disponibilidad actual de un agente para recibir trabajo. Los agentes pueden configurar su estado para mostrar si están disponibles, ocupados o ausentes, y OmniCanal utiliza esta información para enrutarles el trabajo en consecuencia.
5. ¿Cómo garantiza OmniCanal que los casos de alta prioridad se manejen rápidamente?
OmniCanal permite a los administradores establecer niveles de prioridad para diferentes tipos de trabajo. Cuando llegan elementos de trabajo, se enrutan automáticamente según estos niveles de prioridad. Los elementos de alta prioridad se envían al principio de la cola para que se atiendan más rápido.
6. ¿Se puede integrar OmniCanal con otras funciones de Salesforce?
Sí, OmniCanal se integra perfectamente con otras funciones de Salesforce. Por ejemplo, funciona con Service Cloud para gestionar procesos de atención al cliente, Sales Cloud para procesos de ventas e incluso aplicaciones personalizadas de Salesforce.
7. ¿Cómo admite OmniCanal los diferentes canales de comunicación?
OmniCanal es versátil al admitir varios canales de comunicación como correo electrónico, chat, SMS y redes sociales. Dirige todos estos diferentes tipos de trabajo a los agentes a través de la misma plataforma, garantizando un enfoque unificado del servicio al cliente.
8. ¿Puede describir un escenario en el que el enrutamiento omnicanal podría resultar beneficioso?
Imagine un escenario en el que hay un gran volumen de solicitudes de servicio entrantes y una cantidad limitada de agentes disponibles. OmniCanal dirige eficientemente las solicitudes a los agentes disponibles según sus habilidades, carga de trabajo y prioridad de los casos, garantizando una carga de trabajo equilibrada y respuestas oportunas.
9. ¿Cuáles son los tipos de Omni Channel?
Basado en cola → Asignar agentes a la cola
Basado en habilidades → Asignar habilidades a los agentes
Enrutamiento externo → Configuración de enrutamiento de terceros
10. ¿Cómo configurar Omni Channel?
11. ¿Cómo crear un Canal de Atención?
Se puede crear un canal de servicio para cualquier objeto de Salesforce, como un caso, cliente potencial, sesión SOS o objeto personalizado.
12. ¿Cómo crear una configuración de enrutamiento?
Las configuraciones de enrutamiento determinan cómo se enrutan los elementos de trabajo a los agentes.
Utilícelos para priorizar la importancia relativa y el tamaño de los elementos de trabajo de sus colas.
13. ¿Explicar los ajustes de configuración de enrutamiento?
Prioridad de ruta:
El orden en el que los elementos de trabajo de la cola asociados con esta configuración de enrutamiento se enrutan a los agentes. Los objetos en colas con un número menor se enrutan primero a los agentes.
Modelo de enrutamiento:
Determina cómo se enrutan los elementos de trabajo entrantes a los agentes asignados al canal de servicio de configuración.
Tiempo de espera de empuje (segundos):
Establece un límite de tiempo para que un agente responda a un elemento antes de enviarlo a otro agente.
Unidades de Capacidad:
Cantidad de capacidad total del agente.
1. ¿Cómo diseñaría una solución para respaldar a un equipo de soporte multilingüe que utiliza Service Cloud?
Service Cloud de Salesforce admite equipos multilingües mediante el uso de funciones como Translation Workbench, que le permite traducir objetos estándar y personalizados, reglas de validación, etiquetas de campo y más, a cualquiera de los idiomas admitidos.
Además, los artículos de conocimiento se pueden escribir y traducir a varios idiomas, lo que permite a los agentes de soporte acceder y proporcionar información en varios idiomas.
También puede configurar OmniCanal para enrutar casos a los agentes adecuados según sus habilidades lingüísticas. De esta manera, los clientes pueden interactuar con el soporte en su idioma preferido, mejorando la satisfacción del cliente.
2. ¿Puede explicarme el proceso de diseño de una solución de Service Cloud que incorpore reglas de escalamiento de casos y SLA para garantizar una resolución oportuna del caso?
3. ¿Cómo abordaría el diseño de una solución para un centro de llamadas a gran escala que necesita gestionar grandes volúmenes de casos y llamadas?
– Para los centros de llamadas de gran volumen, le conviene aprovechar la función OmniCanal de Service Cloud, que garantiza que los casos se dirijan a los agentes adecuados según su disponibilidad y conjunto de habilidades, lo que ayuda a gestionar la carga de trabajo de manera eficiente. La integración de la telefonía mediante Open CTI permite a los agentes recibir y realizar llamadas directamente dentro de Salesforce, garantizando que tengan toda la información relevante del cliente al alcance de su mano.
4. ¿Cuál es su experiencia con la integración de aplicaciones de terceros en Service Cloud y cómo ha abordado la solución de problemas de integración en el pasado?
Mi enfoque implica primero garantizar que la aplicación de terceros tenga una documentación API sólida y cumpla con las mejores prácticas de seguridad y cumplimiento. Salesforce ofrece varias formas de integración, como mediante API REST o SOAP, servicios externos o incluso mediante aplicaciones AppExchange, si están disponibles.
5. ¿Cómo diseñaría una solución que utilice Service Cloud para rastrear la opinión del cliente e incorporar esa información en los flujos de trabajo de gestión de casos?
Service Cloud puede integrarse con herramientas que ofrecen análisis de sentimientos, incluido Einstein Sentiment de Salesforce. Al analizar el texto de las interacciones con los clientes (correos electrónicos, transcripciones de chat, publicaciones en redes sociales), se puede determinar el sentimiento (positivo, neutral, negativo). Estos datos de opinión se pueden almacenar como un campo en el objeto Caso o en un objeto personalizado relacionado.
6. ¿Puede dar un ejemplo de cómo ha utilizado Service Cloud para mejorar las capacidades de autoservicio del cliente y reducir la cantidad de solicitudes de soporte entrantes?
Una estrategia eficaz es implementar una comunidad o portal de clientes utilizando Salesforce Community Cloud, integrado con Service Cloud. Aquí se puede acceder a los artículos de la base de conocimientos, lo que permite a los clientes encontrar respuestas a sus preguntas. También se pueden crear casos directamente desde la comunidad y los clientes pueden verificar su estado sin necesidad de comunicarse con el soporte. La implementación de un chatbot a través de Einstein Bots también puede desviar consultas rutinarias al proporcionar respuestas automáticas a preguntas comunes.
7. ¿Has trabajado con Service Cloud Voice? ¿Cómo ha utilizado esta tecnología para mejorar el rendimiento del call center y la satisfacción del cliente?
Service Cloud Voice integra la telefonía en Salesforce, brindando una vista unificada del cliente y transcripción de llamadas en tiempo real. Esto permite a los agentes centrarse más en el cliente que en tomar notas. La transcripción en tiempo real, impulsada por Einstein, también puede proporcionar sugerencias para el siguiente paso, ayudando a los agentes más nuevos. La conclusión posterior a la llamada se acelera porque los datos de la llamada ya están en Salesforce, lo que reduce el trabajo posterior a la llamada y, en consecuencia, los tiempos de espera para los clientes. Los datos históricos de llamadas brindan información valiosa para el análisis de la opinión del cliente y el desempeño de los agentes, lo que impacta positivamente la capacitación y la satisfacción del cliente.
8. ¿Cómo abordaría el diseño de una solución para una empresa que opera en varios países con diferentes regulaciones de privacidad de datos?
– El cumplimiento de diversas normas de privacidad de datos se puede gestionar en Service Cloud mediante el uso de funciones como opciones de residencia de datos para almacenar datos en regiones específicas, enmascaramiento de datos, cifrado, seguridad a nivel de campo y reglas de acceso a registros para controlar quién puede acceder a qué datos.
9. ¿Cómo ha abordado los problemas de escalabilidad y rendimiento al diseñar soluciones de Service Cloud para grandes empresas?
10. ¿Cómo ha utilizado Service Cloud para mejorar la retención de clientes y reducir las tasas de abandono?
En Service Cloud, la retención de clientes se puede mejorar significativamente utilizando las sólidas funciones de servicio al cliente de la plataforma. Por ejemplo, aprovecho las capacidades de análisis e informes de Service Cloud para realizar un seguimiento de las puntuaciones de satisfacción del cliente e identificar problemas comunes que provocan la insatisfacción del cliente. Al integrar los comentarios directamente en el sistema de gestión de casos, los agentes pueden abordar las inquietudes de manera proactiva antes de que se intensifiquen, lo que impacta directamente en la satisfacción y retención del cliente. Además, características como la comunicación personalizada con el cliente, artículos de conocimiento para el autoservicio y la resolución eficiente de casos a través del enrutamiento y escalamiento automatizados de casos ayudan a mantener una experiencia positiva para el cliente, reduciendo así la deserción.
11. ¿Ha trabajado con la funcionalidad Live Agent de Service Cloud? ¿Cómo ha utilizado esta tecnología para mejorar las experiencias de atención al cliente?
Sí, utilicé Live Agent dentro de Service Cloud para mejorar el soporte que reciben los clientes en tiempo real. Al integrar Live Agent, los clientes pueden chatear instantáneamente con agentes de soporte, lo que reduce los tiempos de espera y mejora la satisfacción general. Descubrí que incorporar el chat de Live Agent en sitios web y aplicaciones móviles donde los clientes son más activos reduce significativamente la barrera para acceder al soporte.
12. ¿Puede describir cómo diseñaría una solución de Service Cloud que incorpore el enrutamiento automatizado de casos al agente apropiado según el problema del cliente y el conjunto de habilidades del agente?
Para lograr esto, aprovecharíamos la función OmniCanal, que permite enrutar los casos según el conjunto de habilidades, la disponibilidad y la carga de trabajo del agente.
13. ¿Cómo abordaría el diseño de una solución de Service Cloud que pueda manejar grandes volúmenes de casos manteniendo tiempos de respuesta consistentes y niveles de satisfacción del cliente?
Dreamforce fue épico. Compartimos consejos y noticias de la industria con Salesblazers, hicimos amigos y repartimos montones de regalos (nuestros peluches son insuperables). Sin embargo, entre todas las sesiones de puesta al día y aprendizaje de este año, se destacó un tema: la importancia crítica de la inteligencia artificial (IA) en las ventas.
Los equipos de ventas están viendo el surgimiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la prospección, el entrenamiento y la previsión, todo al servicio de la eficiencia de las ventas. También hay un mayor interés en la información sobre los clientes en tiempo real como ventaja competitiva, alojada en un CRM único y seguro.
¿Cómo están aprovechando todo esto los mejores equipos de ventas, manteniendo al mismo tiempo relaciones sólidas con los clientes? Descubra sus consejos y trucos de ventas a continuación.
Escuche lo que dicen los líderes de ventas innovadores sobre la innovación impulsada por la IA, la toma de decisiones basada en datos y las últimas innovaciones de Sales Cloud.
El campo en constante evolución de la IA promete mejorar la eficiencia de los vendedores, pero conlleva algunos desafíos de seguridad. Una investigación reciente de Salesforce encontró que el 73% de los empleados cree que la IA generativa introduce nuevos riesgos de seguridad. Hay buenos motivos para preocuparse: las herramientas públicas de IA generativa carecen de cifrado de datos, de enmascaramiento de datos y, en realidad, de cualquier tipo de protección de seguridad. Esto hace que sus datos sean vulnerables al robo y al mal uso.
En el último año, todos nos hemos vuelto un poco más inteligentes en lo que respecta a la seguridad. Ahora sabemos que debemos evitar conectar los datos de los clientes a herramientas públicas de IA generativa y que todavía necesitamos un ser humano en el medio para revisar manualmente cualquier copia de IA generativa para garantizar la precisión. Y si desea aprovechar la IA generativa, debe hacerlo en un entorno que pueda controlar, con todas las protecciones de seguridad que necesita para evitar que sus datos caigan en las manos equivocadas.
La confianza siempre ha sido nuestro valor número uno, razón por la cual lanzamos Einstein Trust Layer a principios de este año. Se trata de una arquitectura de IA segura, integrada de forma nativa en la plataforma Salesforce. Diseñado para estándares de seguridad empresarial, permite a los equipos beneficiarse de la IA generativa sin comprometer los datos de sus clientes. Por ejemplo, si bien los mensajes impulsan cada salida de IA generativa, nuestra arquitectura Zero Retention garantiza que no se almacenen datos de clientes fuera de Salesforce. El enmascaramiento de datos (ocultar cualquier información confidencial de una empresa o un individuo) proporciona una capa adicional de protección.
La IA generativa puede parecer una adición espectacular a su pila tecnológica, pero no es simplemente algo "bueno tenerlo". Lo necesita para seguir siendo competitivo. Según nuestro reciente informe Tendencias en IA generativa para ventas , el 55% de los profesionales de ventas informan que actualmente o planean usar IA generativa, y el 58% dice que les ayuda o les ayudará a aumentar la productividad.
Es fácil ver por qué la adopción está aumentando. Los representantes pueden utilizar indicaciones basadas en texto para identificar clientes potenciales, investigar empresas, redactar correos electrónicos e incluso analizar correos electrónicos anteriores para descubrir necesidades de clientes potenciales que no han abordado. Los CRM más avanzados impulsados por IA pueden personalizar las comunicaciones e incluso imitar la voz y el tono de los representantes. Esto permite a los vendedores deshacerse de las tareas manuales que consumen mucho tiempo y centrarse en lo que realmente importa: construir relaciones significativas con los clientes .
En Dreamforce, presentamos algunas ingeniosas innovaciones de IA generativa para Sales Cloud ofrecidas a través de Einstein 1 Sales, nuestro conjunto de herramientas de IA:
Resumen de llamadas: resuma automáticamente las llamadas para resaltar los temas clave cubiertos durante las reuniones y los próximos pasos.
Correos electrónicos de ventas: genere automáticamente correos electrónicos personalizados e hiperrelevantes para cada conversación de ventas utilizando los datos del cliente que ya están alojados en Sales Cloud.
Einstein Copilot para ventas: descargue el trabajo pesado durante todo el ciclo de ventas a un asistente digital, incluida la investigación de cuentas, la preparación de reuniones (establecimiento de agenda y notas a tener en cuenta) y actualizaciones de registros de transacciones.
Como selamentó recientemente uno de nuestros Salesblazers, muchas empresas todavía están atrapadas en hojas de cálculo obsoletas que requieren actualizaciones y análisis manuales lentos y que consumen mucho tiempo. Ése es el engorroso modus operandi operativo del pasado y dificulta actuar según la información más reciente sobre acuerdos. Peor aún: predecir lo que sucederá a continuación es una tarea hercúlea e imprecisa.
Al aprovechar el poder de la automatización, los equipos de ventas pueden apoyarse en su CRM para actualizar los registros de transacciones en tiempo real (léase: no más hojas de cálculo). Cuando se combina con IA predictiva, los representantes y gerentes pueden recibir alertas sobre posibles problemas de acuerdos y pronósticos antes de que las cosas se descarrilen.
Y eso es realmente sólo el comienzo. Imagínese esto: mientras los representantes se mantienen al tanto de las últimas novedades sobre los acuerdos, los gerentes aprovechan los datos en tiempo real para realizar un seguimiento del desempeño del equipo sobre la marcha, identificando oportunidades de capacitación en el momento (como clientes potenciales estancados) que pueden abordar rápidamente para mantener a los representantes encaminados. . Al mando, los líderes utilizan los datos más recientes para obtener una visión holística del desempeño de su organización de ventas en relación con los objetivos.
Los datos en tiempo real y la IA predictiva son las claves de todo esto, lo que permite a los equipos de ventas detectar señales de alerta tempranas y cambiar rápidamente las estrategias para garantizar que alcancen sus objetivos de ventas .
Al utilizarEinstein Activity Capture , Sales Cloud captura y unifica automáticamente datos de cada interacción con el cliente, como correos electrónicos, chats en línea y llamadas telefónicas, para que los representantes puedan ver su propio "estado de ventas" en cualquier momento. Aún mejor, los equipos pueden extraer datos de herramientas de terceros y armonizarlos con los registros de CRM existentes para obtener una vista de 360 grados de cada cliente y cliente potencial. Aplique la funcionalidad predictiva de IA y obtendrá recomendaciones muy relevantes para los próximos mejores pasos que harán avanzar cada acuerdo.
Para gerentes y líderes de ventas, las actualizaciones de datos en tiempo real y la IA predictiva se unen en El panel Deal Insights de Sales Cloud para detectar posibles problemas de pronóstico con anticipación para que los equipos puedan ajustar la estrategia y mantener el rumbo. La actividad de los representantes también se captura a través de Activity 360 : los gerentes pueden ver métricas clave del equipo, como clientes potenciales en proceso y tasa de ganancias, en un solo lugar para descubrir oportunidades de capacitación mientras todavía hay tiempo para impactar los acuerdos.
Nuestro reciente informe sobre el estado de las ventas reveló una cruda realidad: el 66% de los representantes de ventas se sienten abrumados por la multitud de herramientas disponibles. El atractivo de la tecnología de próxima generación, incluidos los complementos de IA generativa y las herramientas de función única, amenaza con agravar ese problema.
¿El grito de guerra del escenario de Dreamforce? Simplifique su pila tecnológica . Reemplace las soluciones puntuales con una plataforma que pueda ampliar con nuevas características, capacidades o funciones a medida que surjan las necesidades. Priorice las funciones principales, como la gestión de contactos, la gestión de canales y la previsión, pero también busque una plataforma que le permita integrar perfectamente capacidades de IA y análisis en tiempo real para eliminar la fatiga de alternar entre sistemas.
Más allá de satisfacer las necesidades básicas del día a día de los vendedores a través de herramientas como Activity Capture, puede aprovechar la plataforma Sales Cloud para simplificar su pila tecnológica en ventas y operaciones, al tiempo que incorpora el poder de la IA. Por ejemplo, los equipos que supervisan la planificación de ventas y los programas de habilitación de ventas pueden utilizar el poder de los datos de actividad de clientes y vendedores en tiempo real para realizar esa planificación y seguimiento de resultados directamente dentro de Sales Cloud CRM. Muchos clientes de Sales Cloud incluso extienden las funciones de automatización e inteligencia de su CRM a los canales de socios a través de nuestra solución Partner Relationship Management .
Este último es un poco pivote.
Si hay algo que ha llamado la atención de los líderes de ventas en los últimos tiempos es esto: las relaciones te hacen o te deshacen. Es importante que estemos al tanto de las últimas tecnologías, como la IA, pero lo que es igualmente importante son las conexiones que establecemos con nuestros equipos y nuestros clientes. Eso siempre comienza con la superación personal. Cuanto mejor seas para involucrarte, comunicarte y animar a los demás, mejores serán tus relaciones.
Los Salesblazers hablaron mucho sobre esto durante Dreamforce, pero tres consejos fueron los que más resonaron. Primero, nunca dejes de aprender. Tome clases, obtenga experiencia práctica, haga crecer su red de pares y aprenda de otros en su campo. En segundo lugar, valore la confianza que se ha ganado con sus clientes y continúe fortaleciendo esas relaciones haciendo un seguimiento y ofreciéndoles recursos útiles que sabe que necesitan. En tercer lugar, muestra siempre lo mejor de ti. Tómese el tiempo para comprender qué es lo que realmente motiva a sus clientes y brinde las soluciones que necesitan antes de que sepan que las necesitan. Haga un esfuerzo adicional y descubrirá que la lealtad llega rápidamente.
Hay días difíciles y días fáciles, pero cada día es una oportunidad para apuntalar las relaciones que son la base de las ventas.
La comunidad Salesblazer es el lugar al que acuden todos los profesionales de ventas para obtener asesoramiento profesional, orientación táctica de ventas y creación de redes. Únase y conéctese con compañeros Salesblazers que pueden ayudarlo a aprender, conectarse y crecer.
¿Qué aprendimos en Dreamforce? En resumen, la IA es el nombre del juego. A medida que evoluciona la industria de las ventas, los líderes de ventas pueden mejorar la productividad con IA generativa, tomar decisiones más rápidas basadas en datos con IA predictiva y optimizar la tecnología para que los representantes puedan centrarse más en la construcción de relaciones. Si los tiene en la mira, en 2024 estará por delante del resto.
¿Extrañas la magia? No te preocupes. Vea toda la cobertura de IA y vea qué están haciendo los principales líderes de ventas para salir adelante en 2023. ¡Todo está bajo demanda en Salesforce+!
Ha estado en mi mente por un tiempo, ya que para mí esta certificación era la última que me faltaba por adquirir en la ruta de Arquitecto de Aplicaciones (da la casualidad de que también tengo el certificado "opcional" de Experience Cloud).
Tener muchas cosas sucediendo en este momento y anhelar algo de espacio mental fue el detonante que el otro día me hizo decir: “Bueno, también puedo intentarlo; Ojalá se me quite de la cabeza de una vez por todas”. Aprendería de cualquier manera, ¡eso es seguro!
Y esto pasó…
¡Uf!
Algunas personas se han acercado para preguntar sobre la preparación para el examen y la orientación, por eso escribo esto aquí para tratar de ayudar a otros.
El contexto es clave
Cualquier certificación de examen que hago está dentro de contexto, con eso me refiero a haber trabajado ya durante algún tiempo en el producto en cuestión.
"Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito." -Aristóteles
Así es como funciona mi cerebro; de lo contrario, lo encuentro como una actividad abstracta que depende principalmente de la memoria más que de la experiencia. Y bueno, después de todo, soy un Scrum Master, ¡el empirismo existe!
"Salesforce recomienda encarecidamente una combinación de experiencia laboral, asistencia a cursos y autoestudio para maximizar sus posibilidades de aprobar el examen". —Comienzo del sendero
Guía de examen
La oración anterior proviene de la guía del examen; solía ser un PDF, pero ahora el contenido está integrado en Trailhead.
La guía del examen es SIEMPRE tu punto de partida, me sorprende cuánta gente no usa este recurso (¡algunos ni siquiera saben que existe! ¡¿Cómo?!).
La guía del examen está diseñada para ayudarlo a evaluar SI está listo para completar con éxito el examen. Y le brinda un desglose de todas las secciones y temas que se cubrirán, y también de lo que se espera de usted. Por ejemplo en este en particular:
La credencial de Arquitecto de datos certificado de Salesforce está destinada al arquitecto que evalúa el entorno y los requisitos de la arquitectura; y diseña soluciones sólidas, escalables y de alto rendimiento en la plataforma Customer 360. El Arquitecto también tendrá experiencia trabajando con lo siguiente:
- Modelado de datos y diseño de bases de datos
- Gestión de datos maestros
- Gestión de datos de Salesforce
- Dato de governancia
- Consideraciones sobre grandes volúmenes de datos
- Migración de datos
El arquitecto tiene experiencia en comunicar soluciones y diseñar compensaciones a empresas y partes interesadas de TI.
Incluso tienes el esquema del examen donde puedes ampliar cada sección (aquí es donde está lo bueno):
Recursos
¿Mencioné la guía del examen?… ¡Úsala en serio! https://trailhead.salesforce.com/help?article=Salesforce-Certified-Data-Architect-Exam-Guide
Literalmente creé mi propio documento a partir de él y desglosé cada elemento, definí la lógica y las consideraciones, escribir y estructurar me ayuda a digerir y reforzar algunos conceptos. Por ejemplo, escribí este artículo disponible públicamente para Pardot hace bastantes años, solo para darle una idea.
Hablando de empirismo, en general, mi mejor recurso es… ¡una organización de edición para desarrolladores! ¡Donde pruebo todo y más! Practica, practica, practica: soy un poco de la vieja escuela en eso: toma el desglose de la guía de certificados para cada elemento, define la lógica y luego juega con ella.
Algunos de los contenidos de este en particular pueden ser un poco más complicados, como grandes volúmenes de datos, pero afortunadamente he estado en algunos proyectos relevantes incluso recientemente, lo que siempre ayuda. También el año pasado con el Sr. Agente Gill 😉
Aunque se escribió hace bastante tiempo, este artículo sigue siendo una lectura muy relevante https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2013/06/extracting-large-data-volume-ldv-in-force-com, y que le permitirá revisar PK Chunking y Bulk API.
Siguiendo con más contenido de la vieja escuela de "antaño", consulte la serie de Extreme Force.com, aquí está la Parte 1: https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2013/02/extreme- carga-de-datos-de-salesforce-parte-1-ajuste-su-modelo-de-datos
Probablemente también sugeriría ignorar sus patrones de diseño de integración, lo que le ayudará a guiar algunas decisiones de respuesta: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.integration_patterns_and_practices.meta/integration_patterns_and_practices/integ_pat_intro_overview.htm
Hacer una combinación de escribirlo yo mismo, probar los conceptos, luego ver algunos videos sobre el mismo concepto y leer más me ayudó a mantenerme concentrado.
Consejos
Como sabe, no puedo darle ningún detalle, eso sería una violación de los términos y condiciones del programa de certificación y tiene consecuencias graves, tanto para quienes comparten como para quienes utilizan cualquier información expuesta del examen.
Lo que te puedo decir es que deberías revisar:
Seguramente me he perdido algo, pero eso es lo más importante en este momento. Consulte y trabaje con su guía de examen: https://trailhead.salesforce.com/help?article=Salesforce-Certified-Data-Architect-Exam-Guide
¿Qué estás haciendo?
Recuerde también: el objetivo no es simplemente aprobar un examen, sino demostrar que ya tiene el conocimiento y la experiencia.
Ahora es tu turno: ¿Para qué certificación estás trabajando? ¿Cuál es su enfoque?
¡Cuéntanos y etiquétanos para que podamos celebrar contigo!
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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En nuestras publicaciones de blog anteriores, exploramos a alto nivel qué es Data Cloud para los desarrolladores. También exploramos algunas características interesantes de Data Cloud para desarrolladores . Le mostramos cómocrear conocimientos calculados , cómo usar Apex y cómo cargar datos mediante programación usando la API de ingesta . En esta publicación de blog, cubriremos características aún más increíbles que Data Cloud tiene para ofrecer.
Data Cloud es más que un lago de datos. Es una plataforma de datos activa. Los desarrolladores pueden traer datos desde cualquier sistema, canal o flujo de datos, ya sea en flujos continuos o en lotes. Con Data Cloud, puede conectar sus datos a través de diferentes sistemas que contienen los datos de sus clientes. Data Cloud se basa en nuestra plataforma Hyperforce , lo que significa que Data Cloud puede absorber fácilmente grandes volúmenes de datos. Con Hyperforce, Data Cloud es rápido y también puede capturar eventos segundos después de que ocurran.
Si piensa en cuántos clics hace cada cliente, el volumen de datos se expande rápidamente. Por ejemplo, a medida que los clientes abren y hacen clic en los correos electrónicos, navegan por las páginas de sus aplicaciones móviles y miran los productos en su sitio web, puede capturar esos datos de participación a medida que ocurren. Cuando envía un correo electrónico u oferta y es relevante para la persona que lo recibe, es mucho más probable que haga clic. Cuando un cliente hace clic, puede capturar la interacción en Data Cloud. A continuación, puede utilizar esa información para averiguar qué les interesa y si es probable que realicen una compra o no.
Tener todos estos datos en tiempo real de múltiples fuentes empresariales es excelente. Pero los datos no son significativos a menos que pueda usarlos. Data Cloud se conecta de forma nativa a muchos proveedores de nube, como Google Cloud Storage , Azure Storage y Amazon S3 . Data Cloud también se conecta de forma nativa a Salesforce . Después de solo unos pocos clics, puede conectar cualquier organización de Sandbox o de producción de Salesforce a Data Cloud. Luego, Data Cloud puede ingerir cualquier objeto de Salesforce en un flujo de datos .
Después de que sus datos se ingieran en objetos de lago de datos (DLO) y se asignen a objetos de modelo de datos (DMO), un modelo de datos como el siguiente se integra dinámicamente en Data Cloud. Esto le permite ver visualmente todos los flujos de datos que están creando la vista única de su cliente.
Atrás quedaron los días en que Data Cloud era solo una plataforma de datos para marketing. Los datos almacenados en Data Cloud ahora se pueden usar en muchos sistemas. Los datos de Data Cloud se pueden usar en Amazon Ads y Google Ads mediante activaciones y objetivos de activación . También puede usar el conector de nube de datos nativo en Tableau para obtener nuevos conocimientos. Los aceleradores de Tableau listos para usar le permiten moverse aún más rápido usando tableros y libros de trabajo prediseñados y listos para usar. Con Data Cloud más Tableau, puede cubrir fácilmente nuevos conocimientos sobre su negocio al reunir todos sus datos. Los desarrolladores ahora pueden incorporar estos conocimientos impulsados por IA en una aplicación de su elección.
Los datos de Data Cloud también se pueden enviar a Salesforce mediante acciones de datos y eventos de la plataforma y luego aprovecharse en flujos mediante una variedad de acciones de datos que están disponibles en Salesforce Flow. Los desarrolladores pueden usar Flow para publicar información y segmentos calculados, actualizar flujos de datos, ejecutar resoluciones de identidad e incluso activar modelos de predicción. El flujo también puede obtener datos de un objeto de modelo de datos y almacenar esa información en una variable de colección para usarla en otras partes del flujo.
Data Cloud tiene muchas asociaciones estratégicas con empresas como Amazon, Google, Snowflake y Meta. Estas asociaciones han ampliado la plataforma para permitir mayores posibilidades y ayudar a que sus datos sean más procesables. La mejor noticia es que nuestras asociaciones están creciendo constantemente, ¡y pronto habrá nuevas!
Muralidhar Krishnaprasad (también conocido como MK o Murali para abreviar) es el vicepresidente ejecutivo de ingeniería que ejecuta datos, ML y análisis dentro de la organización de Marketing Cloud. Se unió a Salesforce hace tres años y está a cargo de crear, integrar y hacer crecer varios productos relacionados con datos, ML y análisis. Está liderando la iniciativa para repensar nuestra estrategia general de próxima generación que reúne lo mejor de big data, ML y análisis junto con nuestra plataforma para construir la base para el futuro digital.
Danielle Larregui es promotora sénior de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la creación de contenido de Data Cloud y Marketing Cloud. Le encanta la UI/UX, el marketing digital y la codificación. Danielle también disfruta asistir a grupos de usuarios, conferencias comunitarias y eventos técnicos de Salesforce. Puede seguirla en Twitter @dnlarregui o LinkedIn para mantenerse al día con su contenido técnico.
Dianne Siebold es redactora técnica principal del equipo de Experiencia de contenido en Salesforce. Se especializa en desarrollo, inteligencia artificial y tecnologías de integración.
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El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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La CLI (interfaz de línea de comandos) de Salesforce es la piedra angular del desarrollo de Salesforce y, como cualquier otra herramienta, evoluciona con el tiempo. Esta publicación es la segunda de una serie de blogs de dos partes sobre sf (v2), la nueva y mejorada CLI de Salesforce. En la Parte 1 , echamos un vistazo a las novedades de sf (v2) y, en esta parte final, exploraremos los nuevos comandos de estilo sf y patrones de banderas y compartiremos cómo puede migrar desde comandos de estilo sfdx y patrones basados en banderas. en nuestra experiencia con aplicaciones de muestra . Si bien la migración puede parecer intimidante a primera vista, compartiremos algunos consejos sobre cómo facilitar la transición.
sfSi ha estado usando la CLI durante algún tiempo, probablemente comenzó a notar una serie de advertencias en los comandos que usa con frecuencia, como este:
sfdx force:source:push
Warning: We plan to deprecate this command in the future. Try using the "project deploy start" command instead.»>
Estos cambios son el resultado del trabajo continuo en Salesforce CLI Unification que comenzó hace varios lanzamientos (más detalles en la primera parte de esta serie).
Desde entonces, cada vez que instala la CLI de Salesforce, obtiene los dos ejecutables ( sfdx y sf ). Puede usar cualquiera de estos ejecutables ya que la mayoría de los comandos son interoperables, pero le recomendamos que comience a usar sf en su trabajo diario para prepararse para el futuro.
Debido a que sf cubre más que solo el desarrollo de la plataforma central, ofrece una nueva taxonomía de comandos simplificada que refleja el flujo de trabajo de un desarrollador típico en lugar de las marcas, productos o funciones de Salesforce.
Un ejemplo práctico de esto es el comando sf org create . Con este nuevo comando, la intención es más clara: llamas a la misma base de comandos con scratch , sandbox , shape , snapshot o user , mientras que en sfdx tenías que usar una combinación de diferentes comandos ( force:org:create , force:user:create ) y flags ( --type=scratch o --type=sandbox ) para obtener el mismo resultado.
Otra característica interesante de sf es que incluye más comandos visuales e interactivos, como la creación de organizaciones con la capacidad de reanudar operaciones de larga duración en caso de tiempo de espera.
sf Además de simplemente cambiar el nombre del ejecutable de sfdx a sf , hay una serie de cambios que se aplican a los comandos CLI al actualizar sus proyectos. La documentación de la CLI de Salesforce proporciona una buena descripción general de estos cambios, pero destacaremos los que nos afectaron durante la actualización de nuestras aplicaciones de muestra.
sfdx comunes y sus equivalentes sf En primer lugar, el tema force se eliminó de la mayoría de los comandos, lo cual es una buena noticia, ya que acorta los comandos. El otro cambio importante es que los temas, comandos y subcomandos, que antes estaban separados por dos puntos como en sfdx force:org:list , ahora están separados por espacios, como en sf org list .
Mirando más de cerca los comandos que usamos a diario cuando trabajamos en aplicaciones de muestra, aplicamos los siguientes cambios:
| Comando sfdx heredado | Comando sf equivalente | Migración Comentarios |
sfdx force:org:delete -p -u recipes |
sf org delete scratch -p -o recipes |
Se debe agregar el subcomando scratch .El indicador de la organización de destino cambia de -u a -o . |
sfdx force:org:create -s -f config/project-scratch-def.json -d 30 -a recipes |
sf org create scratch -d -f config/project-scratch-def.json -y 30 -a recipes |
Se debe agregar el subcomando scratch .El indicador "asignar organización predeterminada" cambia de -s a -d .El indicador de duración de la organización borrador cambia de -d a -y . |
sfdx force:source:push |
sf project deploy start |
Este es un cambio significativo, pero el nuevo comando funciona para todos los formatos de proyecto (fuente o metadatos). Anteriormente, necesitaba comandos distintos. |
sfdx force:user:permset:assign -n recipes |
sf org assign permset -n recipes |
El tema cambia de user a org y cambia el orden de los subcomandos. |
sfdx force:data:tree:import -p data/data-plan.json |
sf data import tree -p data/data-plan.json |
|
sfdx force:org:open -p lightning/n/Hello |
sf org open -p lightning/n/Hello |
|
sfdx force:apex:test:run -c -r human -w 20 |
sf apex test run -c -r human -w 20 |
Si está buscando otros comandos, la documentación de CLI proporciona una lista completa de comandos sfdx con sus equivalentes sf . Cada vez que reemplace un comando, asegúrese de revisar sus banderas en busca de cambios, especialmente si usa las banderas de formato corto (un solo carácter) ( -o en lugar de --target-org por ejemplo). Puede ejecutar cualquier comando con el indicador -h o --help para obtener su descripción.
ℹ️ Edición del 27 de julio de 2023: en lugar de expresiones regulares, puede usar un script de migración como se documenta aquí .
Cuando analizamos la migración de nuestros proyectos de aplicaciones de muestra , sabíamos que necesitaríamos automatizar parte del proceso, ya que había cerca de 1700 referencias a sfdx en más de 200 archivos. Para obtener los resultados más precisos aquí, asegúrese de agregar un espacio después de sfdx en su término de búsqueda y excluya la carpeta node_modules de su búsqueda, como hicimos aquí:
Comenzar con una búsqueda es un buen primer paso. Le ayuda a darse cuenta de que tendrá que migrar sus comandos en un par de lugares, como:
Luego puede ir más allá experimentando con una búsqueda y reemplazo de expresiones regulares (RegEx) en VS Code. Este enfoque es una forma rápida de iniciar la migración. Funciona bien para la búsqueda, pero no es perfecto como reemplazo, ya que algunos comandos requieren actualizaciones manuales. En cualquier caso, siempre pruebe el resultado de sus cambios antes de enviarlos a producción.
Comience ejecutando esta búsqueda RegEx y reemplace:
Tenga en cuenta el uso de tres grupos de captura encerrados entre paréntesis en la expresión de búsqueda y representados por signos de dólar seguidos de un número en la expresión de reemplazo. Los grupos de captura le permiten retener dinámicamente ciertos valores (palabras como temas, comandos y subcomandos en nuestro caso) mientras realiza cambios en el resto de la línea (reemplazando los separadores de dos puntos con espacios en nuestro caso).
Si desea obtener más información sobre este RegEx u otros, le recomiendo que consulte regex101.com , ya que proporciona una explicación de la sintaxis y un campo de juego para probar expresiones.
Aquí hay un ejemplo de la entrada y salida en VS Code de la expresión anterior (no olvide activar el modo RegEx como lo indica la flecha roja):
Notará que esta primera ronda de búsqueda y reemplazo no es perfecta ya que obtiene algunos caracteres de espacio adicionales en el texto reemplazado. Puede arreglar esto fácilmente ejecutando una segunda operación RegEx de búsqueda y reemplazo como esta:
Una vez que ejecute este último RegEx, todavía hay un par de cambios manuales que necesitará para operar. Como vimos anteriormente en la tabla de equivalencia de comandos, estas son las cosas clave a tener en cuenta:
sf user assign permset es incorrecto: user debe ser reemplazado por org .sf org create scratch -s -f config/project-scratch-def.json -d 30 -a recipes es incorrecto: el indicador -d debe reemplazarse por -y y el indicador -s debe reemplazarse por -d . Afortunadamente, la mayoría de estos cambios no son demasiado difíciles de aplicar y puede migrar con bastante rapidez a los comandos de estilo sf . Lo dejaremos con una vista de diferencias de GitHub que resume todos los cambios que fueron necesarios para migrar una de nuestras aplicaciones de muestra.
Eso es un resumen de esta breve descripción general de la migración de los comandos sfdx -style a los comandos sf -style. Vislumbró el beneficio del ejecutable sf y su nueva sintaxis. Esperamos que se beneficie de nuestra experiencia de migración y de nuestros consejos al actualizar sus proyectos.
Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .
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El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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La CLI de Salesforce es una de las herramientas de desarrollo más importantes de nuestro ecosistema. La CLI es el compañero diario de los desarrolladores de Salesforce para crear, probar, implementar y más. Además, la CLI es fundamental para las prácticas de DevOps, como la integración continua, donde la automatización es clave. Después de siete años de disponibilidad general, ahora estamos entrando en un nuevo capítulo para la CLI de Salesforce.
Esta publicación es la primera de una serie de blogs de dos partes sobre sf (v2), la nueva y mejorada CLI de Salesforce. En la Parte 1, veremos las novedades de Salesforce CLI sf (v2). Luego, en la segunda parte de la serie, nos sumergiremos en cómo puede migrar de comandos y banderas de estilo sfdx a los nuevos comandos y patrones de bandera de estilo sf .
sf (v2) Hace aproximadamente dos años, el equipo de CLI de Salesforce se embarcó en una iniciativa de unificación con la visión de unificar las diversas experiencias de CLI en todo el ecosistema de Salesforce. Anunciamos la próxima evolución de nuestra CLI de Salesforce con un nuevo ejecutable llamado sf . La creación de sf como una CLI separada nos dio la oportunidad de diseñar, probar y lanzar no solo una nueva estructura de comando para un rápido desarrollo entre nubes, sino también una CLI más intuitiva, eficaz y fácil de usar.
Hoy, nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de la segunda versión (v2) de sf . Esta es una versión principal de sf CLI que es lo suficientemente inteligente como para comprender todos sus comandos sfdx , así como los comandos sf , con tiempos de instalación y actualización mucho más rápidos. La CLI sf (v2) es todo lo que es sf y sfdx . Después de instalar sf (v2), tendrá acceso a todos los comandos sfdx y sf , y podrá continuar ejecutando cualquiera de ellos.
La CLI sf (v2) es nuestro camino a seguir. Le permite experimentar actualizaciones e instalaciones más rápidas ya que el tamaño de instalación/descarga se ha reducido considerablemente.
Esto significa que todas las capacidades nuevas vendrán solo a través de sf (v2) y dejaremos de publicar actualizaciones en sfdx (excepto las correcciones relacionadas con la seguridad). Además, todas las nuevas correcciones y características del complemento CLI solo entrarán en sf (v2).
Después de una importante investigación de UX, hemos introducido nuevos comandos de estilo sf y patrones de bandera para brindar una mejor experiencia de usuario. Sin embargo, si le preocupan los esfuerzos necesarios para migrar de sfdx a sf , ¡tenemos buenas noticias para usted! Todavía puede usar los comandos sfdx y la CLI sf seguirá respondiendo de la misma manera. Además, solo tendrá un conjunto de complementos CLI en lugar de uno para sfdx y otro para sf (v1). (Nota: si ha instalado complementos, todos los complementos en sf estarán disponibles en sf (v2). Sin embargo, los complementos en sfdx no están disponibles automáticamente en sf (v2). Instale los que necesita usando sf plugins install ) .
sf (v2) Para familiarizarse con sf (v2), siga las instrucciones de instalación , que le mostrarán cómo pasar a sf (v2) y cómo volver a su instalación CLI actual si es necesario.
sf (v2): Creamos un alias para sfdx dentro de sf (v2), para que no necesite actualizar sus scripts de sfdx a sf . Dado que sf (v2) utilizará el alias sfdx, deberá desinstalar sfdx para que ese nombre esté disponible para sf (v2)
La CLI sf (v2) no se puede instalar en una máquina que tenga sfdx instalado. Según las instrucciones de instalación de sf (v2), primero debe desinstalar sfdx . Si no desinstala primero sfdx y, en su lugar, intenta instalar sf a través del paquete npm @salesforce/cli , que ahora alberga sf (v2), la instalación fallará. Tenga en cuenta que su CI no debe instalar sfdx , solo sf(v2) .
Estén atentos para obtener más información sobre cómo pasar de los comandos sfdx -style a los comandos sf -style en la parte final de esta serie de blogs.
Mientras explora sf (v2), recuerde informar cualquier error, solicitud de función o comportamiento sorprendente a través del repositorio CLI GitHub . ¡Estamos emocionados de saber de usted y, como siempre, le agradecemos su apoyo!
Pooja Reddivari es gerente sénior de gestión de productos en la organización Herramientas y experiencia para desarrolladores de plataformas en Salesforce. Le apasiona crear productos escalables y resistentes que deleiten a desarrolladores y clientes. Pooja ha trabajado en las verticales de empresa, educación y fintech con más de 12 años de experiencia como profesional de ingeniería y gestión de productos. Sígala en Twitter @poojasalesforc1 y en LinkedIn .
Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .
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El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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En 2023, Salesforce planea actualizar los colores en nuestra interfaz de usuario de iluminación para que sean más accesibles para las personas con baja visión y para cumplir con las Pautas de accesibilidad de contenido web (WCAG) para el contraste de color que no es de texto y el contraste de color de texto. WCAG es un estándar de accesibilidad moderno requerido por numerosos órganos de gobierno de todo el mundo.
Para hacer esto, actualizaremos las plataformas en las que se crea nuestra interfaz de usuario Lightning: Salesforce Lightning Design System (SLDS) y Base Lightning Components (ambas versiones, Aura y Lightning Web Component). En estas plataformas, actualizaremos componentes, tokens de diseño, ganchos de estilo e íconos. Estos cambios no solo aparecerán en los productos de Salesforce, como Sales Cloud y Service Cloud, sino que también aparecerán en cualquier interfaz de usuario personalizada que haya creado con SLDS o Base Lightning Components.
Para obtener más detalles y ejemplos visuales de las actualizaciones, eche un vistazo a las publicaciones del blog de administración y noticias de Salesforce.
Con los colores actuales en Salesforce, los usuarios con problemas de visión tienen dificultades para reconocer los elementos clave de la interfaz de usuario, lo que no solo los frustra, sino que también les impide adoptar Salesforce. Además, Salesforce y sus clientes enfrentan problemas de cumplimiento clave debido a que un número cada vez mayor de gobiernos en todo el mundo, incluida la Unión Europea (UE) , requieren contraste de color de acuerdo con WCAG 2.1 . WCAG 2.1 ha requerido que los sitios web de las empresas usen texto que cumpla con un contraste de color de 4.5: 1 de su fondo y elementos funcionales que no sean texto que cumplan con un contraste de color de 3: 1 . Aumentar nuestro contraste de color para cumplir con estos estándares nos permitirá brindar una mejor experiencia a los usuarios con baja visión y permitirá a las empresas que usan nuestros productos evitar fuertes multas por accesibilidad.
Todos los íconos se actualizarán como parte del lanzamiento de Summer '23. Las páginas de inicio de registros seleccionados, incluidos los LWC incrustados en las páginas, se actualizarán como parte del lanzamiento de Summer '23. Todas las demás páginas, SLDS y los componentes básicos de Lightning se actualizarán como parte de la versión Winter '24.
Si descargó íconos de Salesforce y seleccionó íconos específicos para usarlos como recursos estáticos, asegúrese de actualizarlos con los nuevos íconos . Si está utilizando nuestro paquete SLDS NPM , actualice ese paquete a la última versión para ver los cambios. Si tiene páginas personalizadas desarrolladas con SLDS, vea cuáles de los siguientes escenarios se aplican a su base de código y realice los cambios correspondientes.
Utiliza un componente Lightning sin anulaciones adicionales. Su código podría verse como el Ejemplo 1 a continuación.
<dx-code-block title language="html" code-block="
Save
«>
Utiliza un componente personalizado que implementa un modelo SLDS y solo usa clases SLDS para diseñar. Su código podría verse como el Ejemplo 2 a continuación.
<dx-code-block title language="html" code-block="
«>
Similar a 2. Componente personalizado con modelo SLDS , pero en este caso, usa un componente personalizado que implementa parcialmente un modelo SLDS o usa más clases de SLDS para diseñar. Su código podría verse como el Ejemplo 3 a continuación.
--slds para cualquier valor de color codificado. Si el valor de color codificado no tiene una coincidencia exacta en términos de ganchos de estilo, querrá considerar usar el gancho de estilo más parecido.<dx-code-block title language="html" code-block="
«><dx-code-block title language="css" code-block="/* CSS */
.my-class { color: #ccc;
En este caso, la clase de CSS personalizada .my-class anula un valor de .slds-button_neutral . Este valor no solo debe actualizarse para tener un mejor contraste, sino que toda la implementación también sería más fácil de mantener si se reemplazara con un componente base Lightning y luego se usara el enlace de estilo --slds-c-button-text-color para hacer una anulación accesible.
Nota: Si no existe un gancho de estilo para el valor codificado, recomendamos usar el gancho de estilo más cercano disponible.
<dx-code-block title language="html" code-block="
Save
«>
Está usando un componente personalizado que usa directamente tokens SLDS dentro de CSS personalizado o usa clases SLDS en el marcado. Su código podría verse como el Ejemplo 4 a continuación.
<dx-code-block title language="html" code-block="
«>
En este ejemplo, el token t(colorBorder) está diseñado para bordes decorativos como tarjetas y divisores. Debe reemplazarse con un gancho de estilo que esté alineado con el plano del botón SLDS.
Está usando un componente personalizado que usa tokens personalizados. Su código podría verse como el Ejemplo 5 a continuación.
Recomendamos reemplazar tokens personalizados con ganchos de estilo SLDS cuando sea posible. Cuando use ganchos de estilo, asegúrese de usar ganchos que tengan el contexto semántico correcto. Por ejemplo, un gancho como --slds-g-color-border-base-1 solo debe usarse para bordes. Esto ayudará a garantizar que su producto siga siendo coherente con el estilo de Salesforce a medida que se produzcan futuras actualizaciones de color.
Si debe mantener su token personalizado por cualquier motivo, vuelva a verificar que su token personalizado no haya experimentado ninguna regresión visual.
<dx-code-block title language="html" code-block="
«><dx-code-block title language="html" code-block="
«>
En este ejemplo, el token t(myBackgroundColor) usa un valor de color desactualizado de SLDS. El lenguaje visual Lightning actual ya no usa este color. El token personalizado debe reemplazarse con el color más parecido de la lista de ganchos de estilo. En este ejemplo, —slds-g-color-neutral-base-95: #f3f3f3 es el gancho de estilo SLDS más parecido.
Está usando un componente personalizado que usa un valor de color codificado como #444 o rgb(68,68,68) . Su código podría parecerse al Ejemplo 3 anterior.
--slds-g-color-border-base-1 solo debe usarse como el color del borde de los elementos del formulario. Si desea mantener su valor de color codificado, verifique que estos colores no hayan experimentado ninguna regresión visual.--lwc Está utilizando un componente Lightning o Aura base y está anulando un token --lwc para personalizar el estilo de uno o más componentes. Su código podría verse como el Ejemplo 7.
NOTA: Esta no es una forma recomendada de personalizar componentes y no hay garantía de que las personalizaciones realizadas de esta manera continúen funcionando.
--lwc tokens para cualquiera de estos componentes .
--lwc que se anula con el enlace de estilo actualizado --slds introducido.<dx-code-block title language="html" code-block="
«>
En este ejemplo, al anular —lwc-colorBorder a rojo, todos los bordes de los botones se vuelven rojos. El equipo de SLDS actualizó esta variante de componente para usar un enlace de estilo global, por lo que esta anulación dejará de funcionar. En este caso, simplemente use --slds-g-color-border-base-4 en el ámbito del selector para anular el color del borde.
--lwc con ganchos de estilo globales.--slds-g-color-border-base-4 o --slds-g-color-neutral-base-50 . Se recomienda usar --slds-g-color-border-base-4 para el contexto de estilo CSS de "border" en lugar de --slds-g-color-neutral-base-50 .var(..) y coloque valores de color codificados como respaldo en caso de que un navegador heredado no pueda leer el enlace de estilo o el token de diseño. Esto es opcional.
background: var(—slds-g-color-neutral-base-50, #747474);Timothy Yeh es Gerente de Producto para Sistemas de Diseño en Salesforce, enfocado en ayudar a los clientes a construir una interfaz de usuario de mayor calidad más rápido al proporcionar sistemas sólidos de patrones.
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Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
…
Han pasado casi cuatro años desde que lanzamos por primera vez el paquete administrado de segunda generación (2GP) , que permite a nuestros socios de AppExchange crear y distribuir soluciones utilizando un modelo de desarrollo basado en CLI, basado en fuente y fácil de automatizar.
Desde entonces, recibimos una gran cantidad de excelentes comentarios de nuestra comunidad de desarrolladores, y continuamos innovando en múltiples áreas relacionadas con la experiencia del desarrollador, el rendimiento, la paridad del tipo de metadatos con el paquete administrado de primera generación (1GP), etc. Cada vez que nos reunimos con desarrolladores de ISV, constantemente escuchamos sobre la necesidad de que Salesforce los ayude a ellos y a sus clientes a pasarse al mundo de 2GP.
¡Hoy, tengo algunas noticias emocionantes para compartir con todos ustedes! Estamos abordando la pregunta n.º 1 de nuestros desarrolladores de ISV al presentar una nueva función: Migraciones de paquetes . En pocas palabras, Package Migrations automatiza por completo el proceso de convertir paquetes 1GP a 2GP y migra sin problemas a los clientes con paquetes instalados a 2GP. Si es un socio ISV que crea paquetes administrados, ¡esta publicación de blog es para usted!
Antes de sumergirnos en los detalles de las migraciones de paquetes, echemos un vistazo a algunos beneficios de usar 2GP para el desarrollo de paquetes.
En el corazón de 2GP se encuentra un modelo de desarrollo basado en fuente, donde un repositorio de código fuente como Git representa la fuente de la verdad para su paquete. Esto es fundamentalmente diferente del mundo de 1GP, donde utiliza una organización de empaquetado para mantener todos los metadatos que desea empaquetar y distribuir a sus clientes.
Este modelo de desarrollo impulsado por la fuente, impulsado por la CLI de Salesforce , puede aumentar drásticamente la productividad y la colaboración de su equipo. Los desarrolladores pueden usar Dev Hub para activar rápidamente organizaciones temporales , crear una función de forma conjunta y comprometerla con el control de código fuente. Cuando esté listo para distribuir una nueva versión de su 2GP, simplemente extraiga la rama correspondiente a una máquina local y use la CLI para crear su nueva versión del paquete.
Es importante destacar que este enfoque basado en CLI también significa que puede integrar fácilmente su proceso de empaque por completo en CI/CD, lo que facilita la automatización completa de su flujo de trabajo. Puede, por ejemplo, ejecutar automáticamente Salesforce Code Analyzer en una base de código y, siempre que no se encuentren problemas, crear una nueva versión del paquete.
En el mundo de 1GP, estabas atrapado usando un espacio de nombres diferente para cada uno de tus paquetes. En 2GP, todos sus paquetes pueden compartir el mismo espacio de nombres, lo que le permite aprovechar un enfoque verdaderamente modular para el desarrollo de paquetes para mantener sus paquetes bien organizados. También es posible declarar explícitamente dependencias entre paquetes , asegurando que todo funcione en conjunto sin problemas.
Con 2GP, también obtiene un control de versiones flexible, lo que le permite abandonar versiones de paquetes que ya no desea utilizar. En su lugar, puede especificar un ancestro de la versión del paquete y crear efectivamente una nueva rama en la que desee continuar con su desarrollo.
Finalmente, apoyar a los clientes nunca ha sido tan fácil con 2GP. En el mundo de 1GP, los parches solo se pueden crear desde una organización de parches. Con el modelo de desarrollo basado en el código fuente de 2GP, puede simplemente crear una versión del paquete de parches directamente desde la CLI y, siempre que el parche cumpla con los requisitos relacionados con los cambios menores y la ascendencia del paquete, se crea y está listo para instalarse en la organización de su cliente.
Dicho todo esto, 2GP puede agregar mucho valor a su proceso de desarrollo. ¡Ahora, averigüemos cómo las Migraciones de paquetes pueden ayudarlo a llegar al mundo de 2GP!
Package Migrations amplía la funcionalidad de 2GP con comandos CLI adicionales y capacidades adicionales para ayudar a los desarrolladores de ISV a realizar una transición completa al mundo de 2GP. Actualmente se encuentra en Developer Preview y está abierto para que todos los desarrolladores de ISV lo prueben en sus paquetes 1GP existentes. ¡Siga leyendo para saber cómo participar en la versión preliminar para desarrolladores!
Hay dos elementos para las migraciones de paquetes: conversión de paquetes y migración de paquetes. 
La conversión de paquetes se inicia a través del nuevo comando sf package convert . Toma una versión específica de su paquete 1GP existente (Acme v1.0 en este ejemplo) y usa algo de magia detrás de escena para convertirlo en una versión de paquete 2GP correspondiente (Acme v1.0.0.1 usando la numeración de versión 2GP).
Una vez que tenga una versión de paquete 2GP convertida, puede migrar clientes a 2GP. Si tiene un suscriptor con Acme v1.0 instalado, iniciaría el proceso tratándolo como una actualización de paquete normal: a través de la CLI con sf package install (ver documentos ), instalación de URL o actualizaciones automáticas.
Mientras intenta instalar su paquete 2GP convertido v1.0.0.1, que coincide con la versión mayor.menor del paquete 1GP instalado en el suscriptor A, ejecutamos una nueva lógica que inicia el proceso de migración del paquete . Sin cambiar ningún metadato en la organización del cliente, y sin requerir la intervención del usuario si usa actualizaciones automáticas, simplemente cambiamos las referencias del paquete para que apunten al nuevo paquete 2GP.
Una vez que un cliente migre a 2GP, cualquier parche o actualización del paquete de este cliente deberá usar 2GP.
Para probar las migraciones de paquetes, debe ser un socio ISV con acceso a la comunidad de socios de Salesforce .
En la Comunidad de socios, encontrará un canal exclusivo para esta versión preliminar para desarrolladores. Le recomendamos que se una a este canal y configure las notificaciones para enviar por correo electrónico cada publicación para recibir las últimas actualizaciones del equipo de Migraciones de paquetes.
En este canal, encontrará una serie de enlaces útiles, incluido un formulario para registrarse en Developer Preview. Necesitaremos algunos detalles, como su ID de organización de empaquetado, para que podamos activar la función Migraciones de paquetes.
Es importante destacar que participar en Developer Preview no tendrá ningún impacto en su paquete de 1GP. Por lo tanto, no se preocupe y participe, ya que sus comentarios son esenciales para ayudarnos a identificar y resolver problemas lo antes posible.
Una vez que esté activado, puede comenzar a probar las migraciones de paquetes.
Muy bien, ¡comencemos! En primer lugar, asegúrese de haber instalado la CLI de Salesforce.
Si lo instaló anteriormente, asegúrese de estar usando la última versión:
sf update
Ahora asegúrese de que está ejecutando dentro del contexto de un proyecto de SalesforceDX. Puedes crear un nuevo proyecto usando:
sf project generate --name <Your project name>
Vincule el espacio de nombres de su 1GP administrado iniciando sesión en su DevHub y siga los pasos .
¡Eso es todo para la configuración! Ahora puede continuar e intentar convertir su paquete.
sf package convert --installation-key mdpTest --package 033xxx --wait 20
Repasemos los parámetros. Estamos utilizando la clave de instalación mdpTest . Será necesario cada vez que intente instalar esta versión del paquete en el futuro. Alternativamente, puede usar --installation-key-bypass para omitir la clave de instalación. Deberá ingresar su ID de paquete 1GP completo comenzando con 033 después de --package . El proceso de conversión puede demorar un poco y, por lo tanto, agregamos la opción --wait para esperar 20 minutos.
A medida que se ejecuta el proceso de conversión, obtendrá una actualización de su estado. Suponiendo que todo salió bien, recibirá un mensaje de éxito con la ID y la URL de instalación para la versión del paquete 2GP recién convertida.
Converting Package... ... Successfully created the package version [08cxxx00000KzFSAA0]. Subscriber Package Version Id: 04txxx00000u1cqAAA
Package Installation URL: https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04txxx00000u1cqAAA
As an alternative, you can use the "sfdx package:install" command.
¡Felicitaciones, su paquete ahora está convertido a 2GP! Si encontró algún problema en el camino, infórmenos utilizando el formulario en el grupo Comunidad de socios .
Nota: Al momento de escribir esta publicación de blog, este comando convertirá la última versión administrada y lanzada de su paquete. Estamos trabajando para permitirle convertir versiones de paquetes Beta y anteriores. Por otro lado, durante Developer Preview, no es posible promocionar paquetes 2GP convertidos al estado Lanzado.
Ahora que su paquete está convertido, probemos la migración de una organización suscriptora.
Para probar la migración de un suscriptor, deberá crear una organización borrador ya que, durante la versión preliminar para desarrolladores, solo admitimos organizaciones borrador. Puede configurar una nueva organización borrador como esta:
sf org create scratch -f project-scratch-def.json -a MyScratchOrg
En el código anterior, -f apunta a su archivo de definición de organización borrador . Debe asegurarse de que su archivo de definición de organización borrador incluya cualquier función de Salesforce de la que pueda depender su paquete. Finalmente, estamos usando MyScratchOrg como el alias de esta organización.
Con la configuración de la organización borrador, continúe e instale la versión del paquete 1GP que convirtió anteriormente utilizando la URL de instalación que obtiene de su organización de empaquetado 1GP. Esta debería ser su última versión administrada y lanzada en este momento.
Puede confirmar que el paquete se instaló correctamente durante la pantalla de instalación. Vea el ejemplo a continuación.
Y consulte la sección Paquetes instalados del menú Configuración.
Ahora que instaló su 1GP en la organización borrador, está listo para la migración.
Inicie el proceso de migración utilizando la URL de instalación que recibió al final del proceso de conversión del paquete:
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04txxx00000u1cqAAA
Ahora pasará por el mismo conjunto de pantallas que el anterior, pero esta vez para su paquete 2GP convertido.
Actualmente, la interfaz de usuario muestra que la "instalación" se ha completado. En realidad, lo que hicimos fue una migración de paquetes que se completó con éxito.
Tenga en cuenta que en este ejemplo, he usado la segunda compilación Beta para la versión 1.7, que corresponde a la misma versión mayor.menor que la versión del paquete 1GP instalada anteriormente. Como el 2GP convertido, durante la Vista previa del desarrollador, se crea como una versión Beta, se muestra como tal.
Una vez más, puede confirmar la versión del paquete actualizado en la sección Paquetes instalados del menú Configuración, que también muestra, en este ejemplo, que el número de versión es 1.7 (Beta 2).
Una vez que haya migrado el paquete en su organización borrador, le recomendamos que lo pruebe para asegurarse de que funciona como se esperaba.
También debe aprovechar la oportunidad para verificar si las aplicaciones, como la aplicación de administración de licencias o la aplicación de administración de funciones, muestran la información correcta para su paquete migrado. Si encuentra algo que no está bien, por favor plantéelo como un problema y lo investigaremos.
Se necesitarán algunos lanzamientos para que las migraciones de paquetes estén disponibles de forma general. Su participación en Developer Preview, probando sus paquetes y brindándonos comentarios, es esencial para ayudarnos a identificar y resolver problemas antes.
Mientras tanto, ¿qué más puedes hacer? Le recomendamos que experimente con el uso de paquetes de segunda generación como parte de su modelo de desarrollo actual basado en 1GP. ¿Confundido? Dejame explicar.
Como mencioné anteriormente, hay una serie de ventajas específicas de 2GP. De estos, hay algunos de los que puede comenzar a beneficiarse hoy. Estos son los pasos que puede seguir:
Esto lo ayudará a sumergirse en el mundo de 2GP y, una vez que Package Migrations esté disponible de forma general, podrá abandonar su modelo de desarrollo de 1GP por completo y pasar por completo a un modelo de desarrollo de 2GP.
Estamos muy entusiasmados con las migraciones de paquetes, pero necesitamos su ayuda para asegurarnos de que sea lo mejor posible. Si es un desarrollador de ISV, continúe y regístrese para la Vista previa para desarrolladores en la Comunidad de socios.
¡Estamos ansiosos por recibir sus comentarios!
Grupo de vista previa para desarrolladores en la comunidad de socios
Embalaje gestionado de segunda generación (documentación)
John Belo es director de gestión de productos para productos de experiencia de desarrollador y se centra en migraciones de paquetes, analizador de código de Salesforce y análisis de aplicaciones de AppExchange. Ha estado en Salesforce durante más de siete años y pasó la mayor parte de este tiempo en el equipo de AppExchange. Comenzó liderando un equipo de evangelistas técnicos de ISV en EMEA y ahora es parte del equipo de gestión de productos de experiencia de desarrollador, siempre con la intención de ayudar a los ISV a tener el mayor éxito posible.
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