10 preguntas frecuentes sobre la implementaci贸n de Salesforce Einstein

驴Qu茅 es Salesforce Einstein? Seg煤n la presentaci贸n oficial del producto de Salesforce en su sitio web, 芦Salesforce Einstein es la primera IA integral para CRM. Se trata de un conjunto integrado de tecnolog铆as de IA que hace que la plataforma Customer Success Platform sea m谩s inteligente y lleva la IA a los pioneros de todo el mundo禄  Pero, 驴esta breve explicaci贸n transmite realmente la profundidad con la que la IA interact煤a con […]

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Aceptar el cambio: Una historia de transformaci贸n profesional y posibilidades

La trayectoria de Marzena est谩 marcada por una b煤squeda incesante del conocimiento, el equilibrio entre el trabajo a tiempo completo y la crianza de los hijos. M谩s informaci贸n aqu铆.

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De analista de negocio de Salesforce a CIO

Salesforce es una plataforma asombrosa para todos los procesos empresariales, y la forma en que est谩 configurada significa que aquellos que la utilizan pueden desarrollar rasgos y habilidades 煤nicos. Algunas de ellas son ideales para puestos de alta direcci贸n, y los pioneros a menudo ascienden en el escalaf贸n hasta alcanzar puestos de alto nivel; esto es lo que ocurri贸 en mi caso. Esto […]

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30 preguntas y respuestas de entrevistas a analistas de negocio

La demanda de analistas de negocio de Salesforce ha crecido a un ritmo elevado. Las organizaciones de Salesforce han evolucionado y se han vuelto m谩s complejas. Como resultado, existe una mayor necesidad de evaluar los cambios deseados y obtener una visi贸n completa de la situaci贸n, para asegurarse de que todo el mundo est谩 de acuerdo. Esta es la raz贸n por la que las organizaciones deben buscar […]

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C贸mo identificar, seleccionar y comprometer a las partes interesadas de Salesforce

隆Hola, administradores de Salesforce y analistas empresariales! No hay duda de que todos ustedes conocen la importancia de comprender las entra帽as de Salesforce y c贸mo utilizarlo eficazmente para respaldar los procesos empresariales. Pero en la formaci贸n t茅cnica, a menudo se pasan por alto las habilidades de comunicaci贸n. Entre las habilidades cr铆ticas, no t茅cnicas, se incluye la capacidad de escuchar y […]

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Enviar, registrar, repetir: registro de alertas de correo electr贸nico como actividades

Enviar, registrar, repetir: registro de alertas de correo electr贸nico como actividades

脷ltima actualizaci贸n el 24 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: 驴C贸mo se registran los correos electr贸nicos enviados con la acci贸n ‘enviar correo electr贸nico’? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, ser谩s capaz de: Utilizar el flujo activado por registro para enviar una alerta por correo electr贸nico. Utilizar la acci贸n de flujo 芦Enviar correo electr贸nico禄. Utilizar

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Las alertas de correo electr贸nico se env铆an por correo electr贸nico

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Integraci贸n de Salesforce y HubSpot: Gu铆a del administrador

Ha llegado el momento. Una de las invitaciones de calendario m谩s interruptivas que puedes recibir acaba de aparecer en tu bandeja de entrada. El equipo de marketing est谩 cambiando de plataforma de automatizaci贸n de marketing a HubSpot. Y esto necesita sincronizarse bidireccionalmente con Salesforce. En este post, te dar茅 un r谩pido curso acelerado sobre la integraci贸n HubSpot-Salesforce y lo que […]

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Vista de inteligencia para clientes potenciales y contactos de Salesforce

Hay una peque帽a pero poderosa nueva caracter铆stica lanzada en Invierno 芒24 que ha pasado desapercibida, 隆a pesar de lo ingeniosa que es! La vista de inteligencia para clientes potenciales y contactos es una gran manera para que los usuarios identifiquen de forma sencilla y f谩cil los clientes potenciales y clientes que necesitan atenci贸n. Esto les ahorrar谩 tiempo, con menos necesidad de vadear […]

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Asigne autom谩ticamente nuevos clientes potenciales a una cadencia de compromiso de ventas

Asigne autom谩ticamente nuevos clientes potenciales a una cadencia de compromiso de ventas

脷ltima actualizaci贸n en October 29, 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: C贸mo se asignan autom谩ticamente los clientes potenciales reci茅n creados a una cadencia de compromiso de ventas? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, ser谩s capaz de: Trabajar con el objeto ActionCadence para conocer una Cadencia. Asignar un compromiso de ventas

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Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

脷ltima actualizaci贸n el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participaci贸n de ventas?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩s:

  • Comprender la captura de datos modificados
  • Comprender el objeto ActionCadenceTracker
  • Suscr铆base para cambiar eventos mediante un activador de Apex
  • Llamar a un flujo iniciado autom谩ticamente desde la clase Apex
  • Y mucho m谩s.

馃憠 Anteriormente, escrib铆 un art铆culo sobre Sales Engagement. 驴Por qu茅 no echarles un vistazo mientras lo haces?

  1. 驴Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea espec铆fica. Siempre que un vendedor por tel茅fono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participaci贸n de ventas, aseg煤rese de la creaci贸n autom谩tica de una tarea con estos detalles:

  • Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participaci贸n en ventas
  • Estado : – No iniciado
  • Prioridad :- Alta
  • Fecha de vencimiento : – Hoy
  • Relacionado con : – Plomo
  • Asignado a : – Propietario principal

驴Qu茅 es la cadencia de participaci贸n en ventas?

La adquisici贸n de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, est谩n listos para emprender actividades de divulgaci贸n. 隆Pero espera! Demos un paso atr谩s y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como pre谩mbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) 驴Con qu茅 frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) 驴C贸mo le gustar铆a que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electr贸nico? (2) 驴C贸mo desea capturar la disposici贸n de las llamadas? (3) etc茅tera.

La cadencia de participaci贸n de ventas es una l铆nea de tiempo de las actividades y m茅todos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El prop贸sito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluir铆a una lista de las cosas que hace para programar la primera reuni贸n.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electr贸nico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinaci贸n de las tres formas de comunicaci贸n mencionadas.

Una cadencia de participaci贸n de ventas se parece a esto:

HVS.png

En otras palabras, las cadencias de participaci贸n de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea b谩sica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

驴Qu茅 es la captura de datos modificados?

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Uso de prueba de flujo versus clase de prueba para flujo en Salesforce

Uso de prueba de flujo versus clase de prueba para flujo en Salesforce

Introducci贸n de la prueba de flujo

Anteriormente, si quer铆amos probar el flujo, necesit谩bamos escribir una clase de prueba de Apex para el flujo. Con la versi贸n Summer '22, Salesforce introdujo un marco de prueba para flujos activados por registros para automatizar las pruebas de flujos. Ahora podemos dejar que Salesforce pruebe el flujo, asegurarnos de que los resultados cumplan con las expectativas y resaltar cuando no lo sean. Ahora podemos crear y ejecutar pruebas dentro del propio generador de flujo, de forma declarativa sin escribir ning煤n c贸digo.

C贸mo funciona

Establecer detalles de prueba, desencadenante y ruta

Proporciona una etiqueta de prueba de flujo y una descripci贸n de la prueba. Establezca el activador de prueba en Creado/actualizado seg煤n el escenario. La ruta de la prueba est谩 configurada para Ejecutar inmediatamente.

imagen.png Establecer registro de activaci贸n inicial/actualizado

Usando la funci贸n de b煤squeda, podemos buscar el registro para usarlo como plantilla inicial. Tras la selecci贸n del registro, los campos se completan a partir del registro seleccionado. La prueba hereda los valores de campo del registro seleccionado. Sin embargo, podemos modificar los valores de estos campos antes de finalizar la prueba. La prueba no est谩 vinculada a este registro pero contiene y utiliza sus valores de campo.

imagen.png Establecer afirmaciones

La aserci贸n es una forma de comparar el resultado real con el resultado previsto. Si coinciden, entonces la afirmaci贸n se eval煤a como verdadera. De lo contrario, la afirmaci贸n falla. Escriba las siguientes afirmaciones para garantizar que se cumplan los criterios de entrada de registros para el flujo y se logre el resultado esperado.

imagen.png Ejecutar prueba y ver detalles

Haga clic en el bot贸n "Ver pruebas", seleccione el men煤 desplegable de la prueba de flujo que queremos ejecutar y seleccione Ejecutar prueba y ver detalles.

imagen.png La prueba de flujo se ejecuta y resalta el camino que tom贸 la prueba. Si necesitamos probar el flujo, simplemente podemos ejecutar la prueba. Ya no es necesario configurar los datos de prueba mediante programaci贸n. 隆Esto aumenta la eficiencia de las pruebas! Si necesitamos realizar una mejora en este flujo en el futuro, necesitaremos actualizar el registro de prueba asociado en consecuencia.

imagen.png Beneficios

  1. F谩cil y c贸modo de usar: podemos crear registros de prueba a trav茅s de la interfaz de usuario y ponerlos a prueba.
  2. Tiempo y esfuerzo: reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios, ya que no necesitamos escribir c贸digo, solo crear registros desde la interfaz de usuario y realizar afirmaciones.
  3. No afectar谩 la cobertura del c贸digo existente a nivel de clase: si migramos cualquier funcionalidad del activador al flujo, la l贸gica subyacente del activador/clase tambi茅n se limpia manualmente como parte de este ejercicio. Esto no reducir谩 la cobertura del c贸digo de la clase ya que la l贸gica se elimina por completo.
  4. Cobertura de la prueba de flujo: el porcentaje de cobertura no se captura en la prueba de flujo como podemos hacerlo a trav茅s de la clase Apex. M谩s bien es capaz de cubrir nodos. Una vez seleccionamos 鈥淓jecutar prueba y ver detalles鈥. La ruta resaltada en amarillo representar谩 la cobertura real del flujo desde el principio hasta el final del nodo.

imagen.png

imagen.png

imagen.png Desventaja

  1. Solo puede crear pruebas de flujo para crear, actualizar o crear/actualizar flujos activados por registros. A煤n no se admite la eliminaci贸n de flujos activados por registros. 鈥 Solo para el escenario de eliminaci贸n de registros podemos escribir una clase de prueba
  2. Puede afectar la cobertura general: dado que la cobertura de prueba general se calcula en funci贸n de la cobertura de prueba de todas las clases combinadas (promedio), si migramos cualquier caracter铆stica que tenga una cobertura de prueba m谩s alta en la clase 谩pice relevante, podr铆a reducir el porcentaje de cobertura general del c贸digo. (Como actualmente solo nos estamos enfocando en migrar el activador relacionado con la cuenta para fluir, solo se ve afectada 1 clase de prueba, por lo que no hay cambios significativos en la cobertura del c贸digo Apex).
  3. Las pruebas de flujo no admiten rutas de flujo que se ejecuten de forma asincr贸nica. Sin embargo, no tenemos flujo as铆ncrono en nuestra organizaci贸n. Estamos creando flujos para cubrir escenarios que se ejecutan sincr贸nicamente.

Recomendaci贸n

  • Podemos comenzar a dar pasos para pasar a la prueba de flujo a medida que Salesforce realiza mejoras continuas en el flujo, por lo que en versiones futuras, podemos esperar que la prueba de flujo incluya m谩s mejoras y reduzca las limitaciones.
  • Podemos comenzar escribiendo una prueba de flujo para las actualizaciones r谩pidas de campos (antes) de los flujos de activaci贸n de registros.
  • Mejorar la cobertura de prueba de las clases que tienen menos cobertura para que podamos usar la prueba de flujo.

Preguntas m谩s frecuentes

驴Cu谩l es el porcentaje de cobertura para implementar Flow?

En relaci贸n con las pruebas de Apex, las pruebas de flujo no se consideran parte de la cobertura de pruebas como en el 75%+ para el despliegue de productos.

驴Brindan cobertura de c贸digo como lo hace la clase de prueba? Si no, 驴debemos pensar en eliminar el flujo de la cobertura de prueba?

S铆, cubren resaltando nodo por nodo.

驴Puede confirmar si la prueba de flujo permite ejecutar pruebas masivas?

No, no admite pruebas de registros masivos. En la mayor铆a de los escenarios relacionados con desencadenantes, hemos creado un registro individual en la clase de prueba y verificamos los escenarios de prueba. Si reemplazamos esos desencadenantes con flujos, no habr谩 una gran diferencia en los casos de prueba.

驴La prueba de flujo admite la asincron铆a?

Las pruebas de flujo no admiten rutas de flujo que se ejecuten de forma asincr贸nica. Sin embargo, no tenemos flujo as铆ncrono en nuestra organizaci贸n. Estamos creando flujos para cubrir escenarios que se ejecutan sincr贸nicamente.

驴Cu谩l es el rendimiento de las pruebas de flujo en comparaci贸n con las clases de prueba?

No veo ninguna documentaci贸n oficial, pero creo que la prueba de flujo ser谩 m谩s r谩pida en comparaci贸n con la clase de prueba porque cuando ejecutamos una prueba crear谩 una instancia de la clase y llamar谩 a m茅todos individuales. Podemos ejecutar casos de prueba individuales utilizando una prueba de flujo, pero no es posible ejecutar un solo m茅todo individual desde la clase de prueba, lo que lleva mucho tiempo.

Referencia

Prueba de flujo (beta)

Consideraciones para probar el flujo

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馃殌 Gu铆a definitiva de 150 preguntas sobre Salesforce Service Cloud: 隆domine cada detalle! 馃専

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Temas cubiertos en la entrevista de Salesforce Service Cloud:

  • Conocimientos generales y caracter铆sticas
  • Gesti贸n de casos
  • Soluciones y base de conocimientos
  • Consola de servicio
  • Portales/comunidades de clientes y agentes
  • Flujo de trabajo y automatizaci贸n:
  • Informes y paneles en Service Cloud
  • Integraci贸n de CTI y telefon铆a
  • Servicio al cliente en redes sociales
  • Chat y mensajer铆a
  • Integraci贸n de correo electr贸nico
  • M茅tricas y an谩lisis de rendimiento
  • Inteligencia artificial (IA) en la nube de servicios
  • Servicio de campo
  • Macros
  • Preguntas basadas en escenarios

Conocimientos generales y caracter铆sticas

1. 驴Qu茅 es Salesforce Service Cloud?

鈥 Imagine que dirige una empresa y tiene toneladas de clientes que hacen preguntas o tal vez tienen problemas con su producto. Ahora, desea ayudarlos de manera r谩pida y eficiente. 隆Ah铆 es donde entra Salesforce Service Cloud!

2. 驴C贸mo beneficia Service Cloud a un departamento de atenci贸n al cliente?

ni帽o, ni帽o, juego, malabarismo, pelota, vector, aislado, 18804576, arte vectorial, en, Vecteezy

Como empresa, usted maneja cosas agitadas que pueden ponerse cuando los clientes lo llaman, le env铆an correos electr贸nicos o le hacen ping en las redes sociales. 隆Es como hacer malabares! Service Cloud es como un asistente s煤per inteligente que ayuda a atrapar esas pelotas. Realiza un seguimiento de todos los problemas de los clientes (llamados "casos" en Salesforce), se asegura de que los vea la persona adecuada y proporciona respuestas que su equipo puede utilizar para responder m谩s r谩pido.

驴La mejor parte? Puede conectarse con sus clientes dondequiera que est茅n: por tel茅fono, en las redes sociales, lo que sea. 隆Menos caos, m谩s choca esos cinco en la oficina!

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre Salesforce Sales Cloud y Service Cloud?

Paseo en coche (#1) - Openclipart

Piense en su negocio como en un autom贸vil. Sales Cloud es como el motor que lo impulsa hacia adelante: lo ayuda a encontrar nuevos clientes y los convence para que se sumen. Estamos hablando de gestionar contratos, realizar un seguimiento de las ventas y realizar previsiones. Ahora bien, 驴la nube de servicios? Ese es su sistema de direcci贸n y comodidad. Una vez que los clientes est谩n a bordo, se garantiza que est茅n contentos durante el viaje. Atiende sus preguntas, resuelve cualquier problema y se asegura de que disfruten tanto del viaje que querr谩n viajar contigo nuevamente.

4. 驴Qu茅 es OmniCanal en el contexto de Service Cloud y c贸mo beneficia a una empresa?

OmniCanal es una forma para que su empresa hable con los clientes dondequiera que prefieran: redes sociales, correo electr贸nico, tel茅fono o incluso chat en vivo. Pero es inteligente; garantiza que su equipo no se sienta abrumado y que las preguntas de sus clientes lleguen a la persona adecuada que pueda responderlas mejor.

5. 驴C贸mo mejora Service Cloud la satisfacci贸n del cliente?

Conocer bien a sus clientes y satisfacer sus necesidades r谩pidamente no s贸lo los deja satisfechos; 隆Puede convertirlos en fan谩ticos de tu marca! Adem谩s, los clientes satisfechos a menudo significan que volver谩n y les dir谩n a sus amigos lo fant谩stico que eres: 隆todos ganan!

Gesti贸n de casos

1.驴Qu茅 es un caso en Salesforce?

鈥 Imag铆nese esto: un cliente tiene una pregunta o tiene problemas con su producto. Piden ayuda. 驴Ese mensaje de ayuda? En Salesforce, a eso lo llamamos "caso".

2.驴C贸mo se pueden crear casos en Salesforce?

Los casos son como boletos. En Salesforce, los casos pueden surgir de todas partes: un cliente env铆a un correo electr贸nico, completa un formulario en su sitio web, le env铆a un mensaje en las redes sociales o incluso llama. Cada una de estas acciones puede iniciar un caso para que su El equipo sabe que alguien necesita una mano.

3. 驴Qu茅 es Web-to-Case y c贸mo se utiliza?

驴Sabes c贸mo puedes pedir tu caf茅 con anticipaci贸n en una aplicaci贸n y te estar谩 esperando cuando llegues? Web-to-Case es algo as铆, pero para servicio al cliente. Permite a sus clientes completar un formulario en su sitio web cada vez que necesitan ayuda, y esa informaci贸n se env铆a directamente a Salesforce como un caso. De esta manera, su equipo de servicio al cliente puede comenzar a desarrollar soluciones de inmediato.

4. 驴Explicar el correo electr贸nico para enviar casos?

Piense en Email-to-Case como un puente entre su bandeja de entrada de correo electr贸nico de servicio al cliente y Salesforce . Cuando sus clientes le env铆an un correo electr贸nico pidi茅ndole ayuda, Email-to-Case lo detecta y lo convierte en un caso en Salesforce.

5. 驴Qu茅 es la escalada de casos y c贸mo se configura?

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

A veces, las cosas necesitan un poco m谩s de urgencia, como una entrega de pizza en 30 minutos o menos. La escalada de casos ocurre cuando un caso no se ha resuelto en un cierto per铆odo de tiempo y sube en la lista de prioridades o incluso se entrega a un gerente. En Salesforce, esto se configura creando reglas de escalamiento que controlan el tiempo de los casos y activan una se帽al de alerta cuando uno est谩 tardando demasiado.

6. 驴C贸mo funcionan las reglas de asignaci贸n de casos?

Se帽ales manuales de emergencia de la polic铆a de tr谩nsito para conductores: conduzca en Malasia

Las reglas de asignaci贸n son como los polic铆as de tr谩nsito de Salesforce. Observan los nuevos casos que llegan y les indican la direcci贸n correcta. Seg煤n los detalles del caso, como de qu茅 se trata o de qui茅n proviene, estas reglas los env铆an al departamento correcto o a la persona m谩s adecuada para ayudar. Mantiene las cosas en movimiento sin problemas.

7. 驴Qu茅 son las colas de casos y en qu茅 se diferencian de las reglas de asignaci贸n?

Las reglas de asignaci贸n dirigen los casos a personas espec铆ficas de inmediato, mientras que las colas les permiten esperar en un lugar relevante para que los tome cualquier miembro disponible del equipo.

8. 驴C贸mo se realiza un seguimiento del historial del caso?

Realizar un seguimiento del historial de un caso en Salesforce es como tener un mapa de d贸nde ha estado, a qui茅n ha visitado y qu茅 se ha hecho hasta el momento. Cada vez que alguien ve el caso, realiza un cambio o agrega algo, Salesforce toma nota de ello. As铆, cualquiera que observe el caso podr谩 ponerse al d铆a con su recorrido.

9. 驴Qu茅 son los equipos de casos?

Los equipos de casos en Salesforce son como grupos de proyectos en la escuela. Puede formar un equipo de varios usuarios con diferentes roles para colaborar y resolver un caso de manera eficiente.

10. 驴C贸mo se utilizan los feeds de casos?

Los feeds de casos son como l铆neas de tiempo de las redes sociales para cada caso. Muestran una vista cronol贸gica de todas las actividades, como mensajes, cambios de estado o acciones del usuario, relacionadas con un caso.

11. 驴Puedes realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada caso?

S铆, con funciones de seguimiento del tiempo. Es como un cron贸metro del trabajo: puede medir cu谩nto tiempo dedican los agentes a cada caso.

12. 驴C贸mo maneja Salesforce los correos electr贸nicos masivos en la gesti贸n de casos?

Salesforce le permite enviar correos electr贸nicos masivos para mantener actualizados a muchos clientes a la vez.

13. 驴Qu茅 son los hitos del caso?

Los hitos son como puntos de control en una carrera. Son objetivos espec铆ficos que los agentes deben alcanzar dentro de un plazo determinado mientras resuelven un caso.

14. 驴Cu谩l es la diferencia entre un caso y una orden de trabajo?

Un caso es un registro de un problema de un cliente, mientras que una orden de trabajo es una solicitud de trabajo, a menudo utilizada para servicios de campo o tareas f铆sicas.

15. 驴Cu谩les son los beneficios de utilizar Chatter para los casos?

Chatter es como una sala de chat para el trabajo. Los agentes pueden discutir casos, compartir archivos y obtener comentarios de los miembros del equipo directamente en el registro del caso.

16. 驴Cu谩les son los componentes de la regla de asignaci贸n de casos en Salesforce?

En Salesforce, la regla de asignaci贸n de casos giraba en torno a dos componentes principales, como la regla de caso y los criterios de caso.

Regla de caso: una regla de caso define una o m谩s de una condici贸n que debe cumplirse para ser asignada a un usuario espec铆fico. Podemos agregar tantas entradas de reglas como queramos a una sola regla de asignaci贸n.

Criterios de caso: Los criterios de caso son las condiciones que se basan en diferentes factores como el origen del caso, el estado, el tipo, etc.

Soluciones y base de conocimientos

1. 驴Qu茅 es el conocimiento de Salesforce?

Salesforce Knowledge es como una carpeta para toda la informaci贸n que su equipo necesita para ayudar a los clientes. Es un lugar donde puedes almacenar art铆culos, preguntas frecuentes, gu铆as de soluci贸n de problemas y m谩s, todo organizado y f谩cil de encontrar.

2. Explicar el proceso de creaci贸n y mantenimiento de una Base de Conocimiento en Salesforce.

Crear una base de conocimientos es como abastecer una biblioteca. Empiece por escribir art铆culos; pueden ser preguntas frecuentes, gu铆as pr谩cticas o pasos para la soluci贸n de problemas. Una vez que haya terminado, los colocar谩 en los estantes (es decir, los publicar谩 en Salesforce Knowledge) y as铆, estar谩n disponibles para que los lea su equipo o incluso sus clientes. Deber谩 revisar sus art铆culos con regularidad, actualizar la informaci贸n anterior y seguir agregando material nuevo para mantener todo actualizado.

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre Soluciones y Art铆culos de Conocimiento?

Libro. Antiguo libro de texto, enciclopedia, diccionario o libro de cuentos de hadas. Dise帽o de dibujos animados felices para ni帽os, p谩gina para colorear, estampado de camisetas, icono, logotipo, etiqueta, parche, pegatina. SVG, cliparts, vectores y ilustraciones libres de derechos.

Las soluciones son como esas viejas enciclopedias : tienen informaci贸n 煤til, pero son un poco b谩sicas y solo su equipo puede leerlas. Por otro lado, los art铆culos de conocimiento son como tener una base de datos completa en l铆nea. Son m谩s din谩micos, pueden incluir videos e im谩genes y puedes compartirlos no solo con tu equipo sino tambi茅n con tus clientes.

4. 驴C贸mo pueden los usuarios de Service Cloud aprovechar los art铆culos de conocimiento?

Piense en los usuarios de Service Cloud como bibliotecarios. Cuando un cliente tiene una pregunta, en lugar de hojear montones de libros o luchar para encontrar un experto, puede buscar el art铆culo de conocimiento correcto y tener las respuestas al alcance de su mano. Esto hace que ayudar a los clientes sea m谩s r谩pido, m谩s preciso y, sinceramente, mucho menos estresante.

5. 驴Pueden los clientes acceder a los art铆culos de conocimiento? 驴Si es as铆, c贸mo?

隆Por supuesto que pueden! Puede configurar una comunidad de clientes o un sitio web p煤blico donde estos art铆culos est茅n disponibles. Los clientes pueden ingresar, buscar lo que necesitan y, a menudo, resolver sus propios problemas sin tener que levantar el tel茅fono o enviar un correo electr贸nico.

Consola de servicio

1.驴Qu茅 es la Consola de Servicio en Salesforce?

Ilustraci贸n de Chef y m谩s Vectores Libres de Derechos de Adulto - Chef, Dibujos Animados, Gorro De Chef - iStock

Imag铆nese ser chef en una cocina ocupada y bien equipada. La Consola de servicio es como su estaci贸n de cocina, donde tiene sus ingredientes (datos del cliente), utensilios (herramientas y aplicaciones) y recetas (art铆culos de conocimiento), todo en un solo lugar. Est谩s all铆, cocinando varios platos (manejando varios casos de clientes) a la vez. 馃嵆馃懇鈥嶐煃仇煍

2. 驴C贸mo mejora la Consola de servicio la productividad de los agentes?

Si eres chef en una cocina, 驴no ser铆a m谩s f谩cil cocinar si todos tus ingredientes, utensilios y recetas estuvieran en un solo lugar? Eso es lo que hace la Consola de servicio por los agentes. Pone todo lo que necesitan en un solo lugar. Pueden chatear con los clientes, echar un vistazo al historial de su cuenta y comprobar sus pedidos, todo al mismo tiempo. 隆Es como tener superpoderes, para que puedan ayudar a los clientes m谩s r谩pido y mejor!

3. 驴Se puede personalizar la Consola de servicio? Si es as铆, 驴c贸mo?

隆Por supuesto! Al igual que puedes reorganizar las aplicaciones en tu tel茅fono, puedes modificar la Consola de servicio para adaptarla a tus necesidades. Todo esto se hace a trav茅s de algo llamado "Creador de aplicaciones", donde arrastra y suelta los componentes que desea. Es como jugar un juego en el que dise帽as tu centro de mando.

Portales/comunidades de clientes y agentes:

1. 驴Qu茅 es una comunidad de clientes en el contexto de Service Cloud?

Dibujo infantil de CCC, bloques de colores 鈥 Catskill Community Center

Imag铆nese un centro comunitario en un vecindario. Es un lugar donde los residentes se re煤nen para discutir temas, compartir noticias, pedir prestado herramientas o incluso organizar eventos. Ahora, imagine si su empresa tuviera un 鈥渃entro comunitario鈥 virtual para sus clientes. Esa es una comunidad de clientes en Salesforce. Es un espacio en l铆nea donde sus clientes pueden reunirse para hacer preguntas, compartir ideas e incluso resolver problemas juntos. Tambi茅n pueden encontrar art铆culos o anuncios 煤tiles que haya publicado, 隆muy parecido a un tablero de anuncios comunitario!

2. 驴En qu茅 se diferencian los portales de agentes de los portales/comunidades de clientes?

Cree un portal de socios, habilite la cuenta de socio y los usuarios y agregue

En el centro comunitario, piense en el Portal del Cliente/Comunidad como el sal贸n principal donde todos se re煤nen, conversan y comparten. El Portal del Agente, sin embargo, es como la oficina administrativa que da al sal贸n principal. Desde esta oficina, sus agentes de servicio al cliente pueden observar lo que sucede en la comunidad, intervenir para ayudar cuando sea necesario o proporcionar recursos.

3. 驴C贸mo pueden los clientes utilizar las comunidades para autoservicio?

En una comunidad de clientes, los clientes pueden explorar los art铆culos que usted ha proporcionado, encontrar respuestas a preguntas comunes o hacer una nueva pregunta que cualquier miembro de la comunidad puede responder. Esto les permite encontrar soluciones en su propio tiempo y t茅rminos, sin necesidad de llamar directamente a la 鈥渙ficina del administrador鈥 (contactar con soporte).

4. 驴Cu谩les son las mejores pr谩cticas para crear una comunidad de clientes?

La comunidad de clientes de Salesforce debe ser f谩cil de usar y proporcionar valor real. Aseg煤rese de que sea de f谩cil acceso, con categor铆as claras para la discusi贸n y una amplia base de conocimientos. Actualice y modere peri贸dicamente el contenido para garantizar que sea relevante y apropiado. Fomente la participaci贸n reconociendo a los miembros activos u organizando eventos o desaf铆os comunitarios.

Flujo de trabajo y automatizaci贸n

1. 驴Se puede automatizar el enrutamiento de casos? 驴Si es as铆, c贸mo?

En Service Cloud, los casos se pueden enrutar autom谩ticamente. Puede establecer criterios, como si un caso proviene de un cliente VIP, va directamente a su mejor agente, o si es un problema com煤n, va a cualquier agente disponible. De esta manera, todos reciben un servicio eficiente y eficaz.

2. 驴C贸mo se automatiza el seguimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA) en Service Cloud?

驴Est谩s preparado para Domino's... - Domino's Pizza Bangladesh | Facebook

Imag铆nese el restaurante prometiendo que cada pedido se servir谩 en 30 minutos o, de lo contrario, ser谩 gratis. Para cumplir esta promesa, tienen un sistema que inicia una cuenta regresiva en el momento en que se realiza un pedido y alerta al gerente si llega a los 25 minutos. Service Cloud puede realizar un seguimiento de los SLA de forma similar. Puede establecer los plazos en los que los casos deben resolverse seg煤n su nivel de prioridad y automatizar recordatorios, escalamientos u otras acciones si esos plazos se acercan o no se cumplen. 隆Mantiene al equipo responsable y a los clientes contentos!

3. 驴Podr铆a definir la Gesti贸n de derechos en el contexto de Salesforce Service Cloud?

La gesti贸n de derechos en Salesforce Service Cloud es una funci贸n que ayuda a las empresas a definir, hacer cumplir y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con sus clientes. Permite a las empresas establecer el nivel de soporte al que tiene derecho un cliente, en funci贸n de factores como garant铆as de productos, contratos de servicio o planes de soporte. Esta caracter铆stica garantiza que los clientes reciban el soporte al que tienen derecho dentro del plazo acordado.

4. 驴Puedes explicar la funcionalidad de Visual SLA Timelines?

Los cronogramas visuales de SLA en Salesforce Service Cloud ofrecen una representaci贸n gr谩fica de los cronogramas asociados con cada SLA. Ayudan a los agentes de servicio a visualizar el tiempo restante necesario para resolver un caso seg煤n el SLA asociado. Esto permite a los agentes priorizar su trabajo de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los t茅rminos del SLA.

Informes y paneles

1. 驴C贸mo mejoran los informes y paneles las operaciones de servicio?

Imag铆nese que al final de cada d铆a, el gerente recibe un resumen de todo lo sucedido: cu谩ntos clientes llegaron, cu谩l fue el plato m谩s popular, cu谩ntos elogios o quejas se recibieron, etc. En Service Cloud, los informes y paneles son como este resumen diario. Ofrecen a los directivos una visi贸n r谩pida pero completa de c贸mo van las cosas. 驴Los clientes esperan demasiado? 驴Algunos problemas se resuelven m谩s r谩pido que otros? Esta informaci贸n ayuda al equipo a saber qu茅 funciona y qu茅 no, para que puedan mejorar su "servicio".

2. 驴Se puede realizar un seguimiento del rendimiento de los agentes con Service Cloud? Si es as铆, 驴c贸mo?

Service Cloud le permite realizar un seguimiento del desempe帽o de sus agentes. Puede ver cu谩ntos casos han resuelto, qu茅 tan r谩pido est谩n trabajando e incluso c贸mo los clientes califican su servicio. Es como un gr谩fico de desempe帽o para los camareros, pero para sus agentes de servicio.

3. 驴Cu谩les son algunas m茅tricas de servicio comunes que puede rastrear en Service Cloud?

En el mundo de Service Cloud, las m茅tricas comunes incluyen cosas como

  • tiempo promedio de resoluci贸n de casos
  • puntuaciones de satisfacci贸n del cliente
  • tasas de resoluci贸n del primer contacto
  • vol煤menes de casos por tipo o fuente

Integraci贸n de CTI y telefon铆a

1. 驴Qu茅 es la Integraci贸n Telef贸nica Computadora (CTI)?

Representante De Servicio Al Cliente De Dibujos Animados De Forma Tridimensional De Persona De Negocios - Banco de fotos e im谩genes de stock - iStock

Es un t茅rmino para un sistema que permite que las computadoras interact煤en con los tel茅fonos. Significa que cuando alguien llama, el sistema de atenci贸n al cliente sabe inmediatamente qui茅n es y cu谩l es su historial con la empresa.

2.驴C贸mo mejora CTI el servicio al cliente?

En el restaurante sin CTI, cada llamada de un cliente ser铆a como una reuni贸n de camareros durante la cena por primera vez. Tendr铆an que volver a hacer todas las preguntas b谩sicas: "驴Tiene alguna alergia?" 鈥溌縋refieres asiento junto a la ventana o en el pasillo?鈥 etc茅tera. Con CTI, es como si el camarero ya te conociera. Te saludan por tu nombre, recuerdan que eres al茅rgico al man铆, saben que te gusta el queso extra y tienen lista tu mesa favorita. En t茅rminos de atenci贸n al cliente, esto ahorra tiempo, personaliza la experiencia del cliente.

3. 驴Puede darnos un ejemplo de c贸mo se utiliza CTI en un escenario de call center?

Cuando un cliente llama, la pantalla del agente muestra inmediatamente el nombre del cliente, su historial de compras, problemas anteriores y cualquier otra informaci贸n relevante. Luego, el agente puede saludar al cliente por su nombre y atender sus necesidades de manera proactiva, a veces incluso antes de que el cliente indique por qu茅 llama. Se trata de hacer que la experiencia de servicio sea fluida y placentera, como tener la mejor mesa lista incluso antes de entrar.

Servicio al cliente en redes sociales

1. 驴Qu茅 es el servicio al cliente social en Salesforce?

驴Sabes c贸mo puedes chatear con amigos y ver qu茅 est谩n haciendo en las redes sociales? Salesforce permite a las empresas hacer lo mismo con sus clientes. Pueden revolotear y ver lo que la gente dice sobre ellos en las redes sociales.

2. 驴C贸mo pueden los agentes utilizar Salesforce para responder a las consultas de los clientes en las redes sociales?

Ya sea que los clientes tuiteen, publiquen en Facebook o compartan historias de Instagram sobre sus experiencias o problemas, los agentes no tienen que desplazarse de una plataforma a otra. Pueden responder a todas estas publicaciones sociales desde su 'colmena' de Salesforce, asegur谩ndose de que nadie se sienta ignorado y que cada problema se resuelva r谩pidamente.

3. 驴Puedes realizar un seguimiento de las conversaciones de las redes sociales en Service Cloud?

隆Absolutamente! Service Cloud controla todas las conversaciones que ocurren entre la empresa y los clientes en las plataformas sociales. Recuerda qui茅n dijo qu茅, almacena informaci贸n sobre los problemas del cliente e incluso c贸mo se resolvi贸. De esta manera, si el cliente vuelve a comunicarse, la empresa no hace las mismas preguntas de siempre, sino que contin煤a la conversaci贸n justo donde la dej贸, como si retrocediera en el historial de chat con un amigo.

Chat y mensajer铆a

1. 驴C贸mo funciona Live Agent en Service Cloud?

Imag铆nese si estuviera comprando en una gran tienda y en lugar de tener que buscar ayuda por todo el lugar, apareciera un asistente personal a su lado en el momento en que parec铆a confundido. As铆 es Live Agent en el mundo online. Es una caracter铆stica de Service Cloud que permite a los agentes de servicio al cliente chatear en tiempo real con los clientes mientras est谩n en el sitio web para responder preguntas, dar consejos o ayudarlos a encontrar lo que necesitan.

2. 驴Cu谩les son los beneficios de utilizar el chat para atenci贸n al cliente?

Los clientes obtienen atenci贸n instant谩nea y sus preguntas pueden responderse de inmediato. Adem谩s, es muy conveniente porque pueden hacer otras cosas mientras conversan. Para las empresas, significa que pueden manejar varios chats a la vez, lo que es como poder ayudar a varios clientes al mismo tiempo en diferentes l铆neas de pago.

3. 驴Se pueden automatizar las respuestas en Live Agent?

S铆, si alguien dice "hola", el sistema puede decir autom谩ticamente "隆Hola!". 驴C贸mo puedo ayudarte hoy?" Est谩 programado para reconocer palabras o preguntas espec铆ficas y luego proporcionar una respuesta preestablecida. Esto significa que el agente no tiene que escribir las mismas respuestas una y otra vez y los clientes obtienen respuestas ultrarr谩pidas a preguntas comunes.

4. 驴C贸mo maneja Salesforce los mensajes SMS para el servicio de atenci贸n al cliente?

Salesforce aporta esa comodidad al servicio al cliente. Con las funciones de mensajer铆a SMS, las empresas pueden enviar mensajes de texto a los clientes y los clientes pueden responder. Pueden enviar recordatorios de citas, confirmaciones, actualizaciones r谩pidas o incluso responder preguntas, todo a trav茅s de mensajes de texto. Todo se rastrea y almacena en Salesforce, para que la empresa no pierda la conversaci贸n.

Integraci贸n de correo electr贸nico

1. 驴C贸mo se utiliza el correo electr贸nico en Service Cloud?

No se trata s贸lo de enviar y recibir correos electr贸nicos; es un sistema completo que gestiona las comunicaciones por correo electr贸nico con los clientes. Puede mantener un historial de todas las interacciones, para saber exactamente qu茅 se dijo y cu谩ndo.

2. 驴Puedes automatizar las respuestas por correo electr贸nico?

– 隆Absolutamente! Seg煤n ciertas palabras clave en el correo electr贸nico del cliente o criterios espec铆ficos, el sistema puede enviar una respuesta escrita previamente. Es instant谩neo, por lo que los clientes no tienen que esperar y les da a los agentes reales m谩s tiempo para manejar los problemas complejos que necesitan un toque humano.

3. 驴C贸mo se asegura de que los correos electr贸nicos de los clientes se env铆en a los agentes adecuados?

Utilice el enrutamiento de correo electr贸nico en Service Cloud. Usando las reglas que usted configura, los correos electr贸nicos se pueden dirigir a ciertos agentes seg煤n el contenido del correo electr贸nico, la informaci贸n del cliente o incluso la carga de trabajo de cada agente.

Soporte M贸vil

1. 驴C贸mo respalda Salesforce el servicio al cliente m贸vil?

Con la aplicaci贸n m贸vil Salesforce, todo lo que puede hacer en su escritorio, ahora puede hacerlo en su tel茅fono: verificar los detalles del cliente, actualizar casos o incluso chatear con los clientes.

2. 驴Cu谩les son las limitaciones del servicio al cliente m贸vil en Salesforce?

Dibujos animados y c贸mics de Parking Boot - im谩genes divertidas de CartoonStock

Si bien la aplicaci贸n m贸vil Salesforce es s煤per poderosa, es un poco como intentar colocar una nave espacial en un lugar de estacionamiento. Algunas tareas o informes complejos pueden resultar dif铆ciles de navegar en una pantalla m谩s peque帽a y es posible que ciertas personalizaciones no se muestren como lo hacen en un escritorio.

M茅tricas y an谩lisis de rendimiento

1. 驴C贸mo se mide la satisfacci贸n del cliente en Service Cloud?

En Service Cloud, no solo responde las consultas de los clientes y espera que est茅n satisfechos; lo verifica utilizando herramientas como encuestas, puntajes CSAT y Net Promoter Scores (NPS). Puede enviarlos autom谩ticamente despu茅s de que se resuelva un caso. Es como preguntar: "驴Qu茅 le pareci贸 nuestro servicio?" 隆para que puedas seguir viviendo esa experiencia de servicio cinco estrellas!

2. 驴Qu茅 es una puntuaci贸n de satisfacci贸n del cliente (CSAT)?

CSAT es como preguntarle a sus clientes, en una escala del 1 al 5. Es una puntuaci贸n que los clientes otorgan en funci贸n de su satisfacci贸n con una interacci贸n espec铆fica que tuvieron con su equipo de servicio. Cuanto mayor sea la puntuaci贸n, mejor trabajo hizo para cumplir (隆o superar!) sus expectativas.

3. 驴Qu茅 es Net Promoter Score (NPS) y c贸mo se utiliza en Salesforce?

NPS es como preguntar a sus comensales: "驴Recomendar铆a nuestro restaurante a otras personas?" y luego, dependiendo de su respuesta, se agrupan en Promotores, Pasivos o Detractores. No se trata s贸lo de un plato de sopa; 隆Lo importante es si toda la experiencia gastron贸mica les hace querer cont谩rselo a sus amigos! En Salesforce, puede enviar encuestas NPS y luego realizar un seguimiento de su puntuaci贸n a lo largo del tiempo, con el objetivo siempre de mejorar la experiencia del curso completo.

4. 驴Se pueden integrar herramientas de encuestas externas con Salesforce?

Puede integrarlo con herramientas de encuestas externas que quiz谩s ya est茅 utilizando o prefiera, como SurveyMonkey o Google Forms. De esta manera, re煤ne todos esos comentarios cruciales en un solo lugar, lo que facilita ver el panorama general y tomar decisiones informadas.

Inteligencia artificial (IA)

1. 驴Qu茅 es Salesforce Einstein y c贸mo se aplica a Service Cloud?

Salesforce Einstein utiliza IA para analizar las diferentes interacciones y datos, predecir las necesidades de los clientes e incluso automatizar las respuestas.

2. 驴C贸mo funcionan los Bots de Einstein?

Se encargan de las tareas sencillas y rutinarias del servicio de atenci贸n al cliente, como responder preguntas comunes o guiar a un usuario a trav茅s de un proceso establecido.

3. 驴Puede Einstein sugerir respuestas a los agentes?

Es como un manual din谩mico e inteligente que no s贸lo tiene todas las respuestas sino que tambi茅n sabe exactamente cu谩ndo proporcionarlas. Analiza el problema del cliente y proporciona al agente la mejor respuesta o soluci贸n, acelerando el servicio y asegur谩ndose de que las "comidas" de su servicio al cliente sean siempre deliciosas.

Servicio de campo

1. 驴Qu茅 es Field Service Lightning?

Vector libre | Banner de cami贸n de comida de estilo de dibujos animados

Imagina que organizas un festival de camiones de comida, donde varios camiones sirven diferentes delicias por todo el lugar. Ahora, Field Service Lightning (FSL) es como tener un coordinador de eventos s煤per organizado que sabe qu茅 cami贸n de comida est谩 d贸nde, qu茅 sirven, qui茅n est谩 disponible para servir delicias y qui茅n se toma un descanso. 隆Se trata de administrar su equipo sobre la marcha, asegur谩ndose de que tengan los "ingredientes" correctos (herramientas, piezas) para resolver cualquier desaf铆o "culinario" (problema del cliente) que encuentren en el campo!

2.驴C贸mo se integra Field Service Lightning con Service Cloud?

Field Service Lightning, cuando se integra con Service Cloud, brinda informaci贸n en tiempo real hacia y desde las unidades m贸viles (FSL), para que todos sepan lo que sucede a su alrededor.

3. 驴Puede programar y enviar agentes de servicio de campo utilizando Salesforce?

隆Absolutamente! Puede planificar horarios, asignar agentes a diferentes trabajos y asegurarse de que est茅n listos para mejorar sus especialidades seg煤n sea necesario. Y si hay una prisa repentina, el sistema puede redirigir a los agentes desde lugares menos concurridos para que ayuden, equilibrando la carga de trabajo y manteniendo contentos a los clientes.

Claro, profundicemos en las macros en Service Cloud de Salesforce con un enfoque conversacional f谩cil de recordar. 隆Imag铆nate que estamos charlando en tu cafeter铆a favorita!

macros

1.驴Qu茅 es una macro en Salesforce Service Cloud?

Es un atajo genial que realiza tareas repetitivas por ti. Entonces, si te encuentras haciendo los mismos clics una y otra vez, una macro dice: "隆Oye, ya tengo esto!". 隆Y listo!

2. 驴Todos pueden usar mis Macros?

Si los mantiene p煤blicos, cualquiera puede usarlos. Pero si cree que su macro es secreta, puede guard谩rsela para usted. En Salesforce, se trata de establecer permisos y compartir configuraciones.

3. 驴Pueden las macros interactuar con aplicaciones de terceros en Salesforce?

鈥 Directamente, no. Las macros est谩n dise帽adas para automatizar las funcionalidades est谩ndar de Salesforce.

4. 驴Es posible deshacer las acciones de una Macro una vez ejecutada?

No, no hay un bot贸n "deshacer" para las macros. Una vez que se ejecuta una macro, sus acciones se consideran definitivas.

5. 驴Se pueden programar las macros para que se ejecuten a una hora espec铆fica?

No, las macros no se pueden programar. Son como un conjunto de herramientas manuales que requieren que alguien las utilice activamente; no funcionan con un temporizador autom谩tico.

6. 驴Qu茅 tipo de acciones no puedes realizar con una Macro?

Las macros no pueden manejar procesos complejos de toma de decisiones, interactuar con sistemas externos ni crear registros.

7. 驴C贸mo se organizan y gestionan las Macros para un equipo de agentes en Service Cloud?

Utilice carpetas para organizar y compartir colecciones de macros.

8. 驴Se puede modificar una macro activa? 驴Hay que tomar alguna precauci贸n?

S铆, puede editar una macro y probar las modificaciones antes de su uso generalizado.

9. 驴Es posible asignar Macros espec铆ficas a usuarios o perfiles espec铆ficos?

Si bien no puede asignar una macro directamente a usuarios espec铆ficos, puede controlar el acceso utilizando las carpetas de macros y la configuraci贸n de uso compartido de Salesforce.

10. 驴C贸mo se relacionan las macros con la API de Salesforce?

Las macros no interact煤an directamente con la API de Salesforce. Funcionan dentro de la interfaz de usuario, automatizando las acciones manuales del usuario.

11. 驴Se pueden utilizar las macros junto con Salesforce Flows?

Las macros y los flujos tienen diferentes prop贸sitos. Mientras que las Macros automatizan las acciones del usuario, los Flujos automatizan los procesos en el backend.

12. 驴C贸mo funciona el manejo de errores con Macros?

Si una macro encuentra un problema durante la ejecuci贸n, se detiene y se muestra un mensaje de error.

13. 驴Pueden los usuarios sin privilegios de administrador crear o modificar macros?

Los usuarios pueden crear macros personales, pero crear o modificar macros compartidas normalmente requiere ciertos permisos o privilegios de administrador.

14. 驴Existe alguna forma de realizar un seguimiento de los cambios realizados por una Macro?

No existe un mecanismo de seguimiento directo para las macros, pero puede utilizar las funciones de seguimiento de auditor铆a est谩ndar de Salesforce para ver los cambios en los registros.

15. 驴Cu谩l es el papel de las instrucciones macro en el proceso de creaci贸n?

Las instrucciones macro son el coraz贸n de la macro y dictan qu茅 acciones realiza. Elaborarlos es como escribir una lista detallada de tareas pendientes para otra persona; es necesario especificar cada paso de forma clara y en orden.

29. 驴Puedes usar macros para enviar correos electr贸nicos con archivos adjuntos?

No, las macros pueden automatizar el proceso de env铆o de un correo electr贸nico, pero no pueden agregar archivos adjuntos.

Omnicanal

1. 驴Puedes explicar qu茅 es OmniCanal en Salesforce?

Conozca todo sobre: OmniCanal en Salesforce

OmniCanal es una caracter铆stica de Salesforce que permite la gesti贸n de elementos de trabajo entrantes desde diferentes canales de comunicaci贸n. Se trata de dirigir el trabajo adecuado a los agentes adecuados en el momento adecuado, en funci贸n de su disponibilidad y capacidad, garantizando que las cargas de trabajo se gestionen de manera eficiente.

2: 驴C贸mo beneficia OmniCanal a un equipo de servicio al cliente?

OmniChannel ayuda a los equipos de servicio al cliente al distribuir el trabajo de manera uniforme entre los agentes, reducir los tiempos de espera de los clientes y permitir que los agentes manejen el trabajo desde varios canales dentro de una sola plataforma. Este enfoque simplificado conduce a un mejor servicio al cliente y una mayor productividad de los agentes.

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre OmniCanal y distribuci贸n del trabajo tradicional?

La distribuci贸n tradicional del trabajo a menudo implica una asignaci贸n manual, lo que puede llevar mucho tiempo y ser ineficiente. OmniChannel, por otro lado, dirige autom谩ticamente el trabajo a los agentes m谩s adecuados seg煤n criterios preestablecidos y la disponibilidad de los agentes en tiempo real, lo que hace que el proceso sea m谩s r谩pido y eficiente.

4. 驴Puede explicar el 鈥淓stado de presencia鈥 en OmniCanal?

鈥淓stado de presencia鈥 se refiere a la disponibilidad actual de un agente para recibir trabajo. Los agentes pueden configurar su estado para mostrar si est谩n disponibles, ocupados o ausentes, y OmniCanal utiliza esta informaci贸n para enrutarles el trabajo en consecuencia.

5. 驴C贸mo garantiza OmniCanal que los casos de alta prioridad se manejen r谩pidamente?

OmniCanal permite a los administradores establecer niveles de prioridad para diferentes tipos de trabajo. Cuando llegan elementos de trabajo, se enrutan autom谩ticamente seg煤n estos niveles de prioridad. Los elementos de alta prioridad se env铆an al principio de la cola para que se atiendan m谩s r谩pido.

6. 驴Se puede integrar OmniCanal con otras funciones de Salesforce?

S铆, OmniCanal se integra perfectamente con otras funciones de Salesforce. Por ejemplo, funciona con Service Cloud para gestionar procesos de atenci贸n al cliente, Sales Cloud para procesos de ventas e incluso aplicaciones personalizadas de Salesforce.

7. 驴C贸mo admite OmniCanal los diferentes canales de comunicaci贸n?

OmniCanal es vers谩til al admitir varios canales de comunicaci贸n como correo electr贸nico, chat, SMS y redes sociales. Dirige todos estos diferentes tipos de trabajo a los agentes a trav茅s de la misma plataforma, garantizando un enfoque unificado del servicio al cliente.

8. 驴Puede describir un escenario en el que el enrutamiento omnicanal podr铆a resultar beneficioso?

Imagine un escenario en el que hay un gran volumen de solicitudes de servicio entrantes y una cantidad limitada de agentes disponibles. OmniCanal dirige eficientemente las solicitudes a los agentes disponibles seg煤n sus habilidades, carga de trabajo y prioridad de los casos, garantizando una carga de trabajo equilibrada y respuestas oportunas.

9. 驴Cu谩les son los tipos de Omni Channel?

Basado en cola 鈫 Asignar agentes a la cola

Basado en habilidades 鈫 Asignar habilidades a los agentes

Enrutamiento externo 鈫 Configuraci贸n de enrutamiento de terceros

10. 驴C贸mo configurar Omni Channel?

  1. Habilite OmniCanal.
  2. Crear canales de atenci贸n.
  3. Cree configuraciones de enrutamiento.
  4. Asociar configuraciones de enrutamiento y agentes con colas.
  5. Crear configuraciones de presencia.
  6. Crear estados de presencia.
  7. Agregue el widget omnicanal.

11. 驴C贸mo crear un Canal de Atenci贸n?

Se puede crear un canal de servicio para cualquier objeto de Salesforce, como un caso, cliente potencial, sesi贸n SOS o objeto personalizado.

12. 驴C贸mo crear una configuraci贸n de enrutamiento?

Las configuraciones de enrutamiento determinan c贸mo se enrutan los elementos de trabajo a los agentes.

Util铆celos para priorizar la importancia relativa y el tama帽o de los elementos de trabajo de sus colas.

13. 驴Explicar los ajustes de configuraci贸n de enrutamiento?

Prioridad de ruta:

El orden en el que los elementos de trabajo de la cola asociados con esta configuraci贸n de enrutamiento se enrutan a los agentes. Los objetos en colas con un n煤mero menor se enrutan primero a los agentes.

Modelo de enrutamiento:

Determina c贸mo se enrutan los elementos de trabajo entrantes a los agentes asignados al canal de servicio de configuraci贸n.

Tiempo de espera de empuje (segundos):

Establece un l铆mite de tiempo para que un agente responda a un elemento antes de enviarlo a otro agente.

Unidades de Capacidad:

Cantidad de capacidad total del agente.

Preguntas basadas en escenarios

1. 驴C贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n para respaldar a un equipo de soporte multiling眉e que utiliza Service Cloud?

Service Cloud de Salesforce admite equipos multiling眉es mediante el uso de funciones como Translation Workbench, que le permite traducir objetos est谩ndar y personalizados, reglas de validaci贸n, etiquetas de campo y m谩s, a cualquiera de los idiomas admitidos.

Adem谩s, los art铆culos de conocimiento se pueden escribir y traducir a varios idiomas, lo que permite a los agentes de soporte acceder y proporcionar informaci贸n en varios idiomas.

Tambi茅n puede configurar OmniCanal para enrutar casos a los agentes adecuados seg煤n sus habilidades ling眉铆sticas. De esta manera, los clientes pueden interactuar con el soporte en su idioma preferido, mejorando la satisfacci贸n del cliente.

2. 驴Puede explicarme el proceso de dise帽o de una soluci贸n de Service Cloud que incorpore reglas de escalamiento de casos y SLA para garantizar una resoluci贸n oportuna del caso?

  1. Es necesario definir los SLA, es decir, el tiempo dentro del cual se deben resolver casos de ciertos tipos o prioridades.
  2. Una vez definidos, configurar谩 los procesos de derechos para especificar el cronograma para cada etapa de resoluci贸n del caso.
  3. Luego, usar铆a Milestones dentro de estos procesos para rastrear si los casos se est谩n resolviendo dentro de los SLA definidos.
  4. Las reglas de escalamiento de casos se usar铆an para escalar casos que est茅n en peligro de violar sus SLA. Estos se pueden configurar para escalar seg煤n la antig眉edad del caso, la prioridad o incluso si el caso ha estado inactivo. Los casos escalados pueden luego remitirse autom谩ticamente a agentes o supervisores con m谩s experiencia para recibir atenci贸n urgente.

3. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n para un centro de llamadas a gran escala que necesita gestionar grandes vol煤menes de casos y llamadas?

鈥 Para los centros de llamadas de gran volumen, le conviene aprovechar la funci贸n OmniCanal de Service Cloud, que garantiza que los casos se dirijan a los agentes adecuados seg煤n su disponibilidad y conjunto de habilidades, lo que ayuda a gestionar la carga de trabajo de manera eficiente. La integraci贸n de la telefon铆a mediante Open CTI permite a los agentes recibir y realizar llamadas directamente dentro de Salesforce, garantizando que tengan toda la informaci贸n relevante del cliente al alcance de su mano.

4. 驴Cu谩l es su experiencia con la integraci贸n de aplicaciones de terceros en Service Cloud y c贸mo ha abordado la soluci贸n de problemas de integraci贸n en el pasado?

Mi enfoque implica primero garantizar que la aplicaci贸n de terceros tenga una documentaci贸n API s贸lida y cumpla con las mejores pr谩cticas de seguridad y cumplimiento. Salesforce ofrece varias formas de integraci贸n, como mediante API REST o SOAP, servicios externos o incluso mediante aplicaciones AppExchange, si est谩n disponibles.

5. 驴C贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n que utilice Service Cloud para rastrear la opini贸n del cliente e incorporar esa informaci贸n en los flujos de trabajo de gesti贸n de casos?

Service Cloud puede integrarse con herramientas que ofrecen an谩lisis de sentimientos, incluido Einstein Sentiment de Salesforce. Al analizar el texto de las interacciones con los clientes (correos electr贸nicos, transcripciones de chat, publicaciones en redes sociales), se puede determinar el sentimiento (positivo, neutral, negativo). Estos datos de opini贸n se pueden almacenar como un campo en el objeto Caso o en un objeto personalizado relacionado.

6. 驴Puede dar un ejemplo de c贸mo ha utilizado Service Cloud para mejorar las capacidades de autoservicio del cliente y reducir la cantidad de solicitudes de soporte entrantes?

Una estrategia eficaz es implementar una comunidad o portal de clientes utilizando Salesforce Community Cloud, integrado con Service Cloud. Aqu铆 se puede acceder a los art铆culos de la base de conocimientos, lo que permite a los clientes encontrar respuestas a sus preguntas. Tambi茅n se pueden crear casos directamente desde la comunidad y los clientes pueden verificar su estado sin necesidad de comunicarse con el soporte. La implementaci贸n de un chatbot a trav茅s de Einstein Bots tambi茅n puede desviar consultas rutinarias al proporcionar respuestas autom谩ticas a preguntas comunes.

7. 驴Has trabajado con Service Cloud Voice? 驴C贸mo ha utilizado esta tecnolog铆a para mejorar el rendimiento del call center y la satisfacci贸n del cliente?

Service Cloud Voice integra la telefon铆a en Salesforce, brindando una vista unificada del cliente y transcripci贸n de llamadas en tiempo real. Esto permite a los agentes centrarse m谩s en el cliente que en tomar notas. La transcripci贸n en tiempo real, impulsada por Einstein, tambi茅n puede proporcionar sugerencias para el siguiente paso, ayudando a los agentes m谩s nuevos. La conclusi贸n posterior a la llamada se acelera porque los datos de la llamada ya est谩n en Salesforce, lo que reduce el trabajo posterior a la llamada y, en consecuencia, los tiempos de espera para los clientes. Los datos hist贸ricos de llamadas brindan informaci贸n valiosa para el an谩lisis de la opini贸n del cliente y el desempe帽o de los agentes, lo que impacta positivamente la capacitaci贸n y la satisfacci贸n del cliente.

8. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n para una empresa que opera en varios pa铆ses con diferentes regulaciones de privacidad de datos?

鈥 El cumplimiento de diversas normas de privacidad de datos se puede gestionar en Service Cloud mediante el uso de funciones como opciones de residencia de datos para almacenar datos en regiones espec铆ficas, enmascaramiento de datos, cifrado, seguridad a nivel de campo y reglas de acceso a registros para controlar qui茅n puede acceder a qu茅 datos.

9. 驴C贸mo ha abordado los problemas de escalabilidad y rendimiento al dise帽ar soluciones de Service Cloud para grandes empresas?

  • Para las grandes empresas, las consideraciones incluyen la gesti贸n del volumen de datos, el uso de las herramientas de optimizaci贸n del rendimiento integradas de Salesforce y la revisi贸n peri贸dica de la organizaci贸n para eliminar configuraciones y personalizaciones obsoletas.
  • Tambi茅n es importante dise帽ar con una mentalidad de 鈥渃lics, no c贸digo鈥 para minimizar el c贸digo personalizado, que puede introducir complejidad y sobrecarga de rendimiento.
  • Cuando es necesario un c贸digo personalizado, es vital seguir las mejores pr谩cticas para la masificaci贸n y las consultas SOQL eficientes. Finalmente, el monitoreo a trav茅s del Optimizador, Health Check y otras herramientas de Salesforce puede ayudar a identificar y mitigar problemas de rendimiento de manera proactiva.

10. 驴C贸mo ha utilizado Service Cloud para mejorar la retenci贸n de clientes y reducir las tasas de abandono?

En Service Cloud, la retenci贸n de clientes se puede mejorar significativamente utilizando las s贸lidas funciones de servicio al cliente de la plataforma. Por ejemplo, aprovecho las capacidades de an谩lisis e informes de Service Cloud para realizar un seguimiento de las puntuaciones de satisfacci贸n del cliente e identificar problemas comunes que provocan la insatisfacci贸n del cliente. Al integrar los comentarios directamente en el sistema de gesti贸n de casos, los agentes pueden abordar las inquietudes de manera proactiva antes de que se intensifiquen, lo que impacta directamente en la satisfacci贸n y retenci贸n del cliente. Adem谩s, caracter铆sticas como la comunicaci贸n personalizada con el cliente, art铆culos de conocimiento para el autoservicio y la resoluci贸n eficiente de casos a trav茅s del enrutamiento y escalamiento automatizados de casos ayudan a mantener una experiencia positiva para el cliente, reduciendo as铆 la deserci贸n.

11. 驴Ha trabajado con la funcionalidad Live Agent de Service Cloud? 驴C贸mo ha utilizado esta tecnolog铆a para mejorar las experiencias de atenci贸n al cliente?

S铆, utilic茅 Live Agent dentro de Service Cloud para mejorar el soporte que reciben los clientes en tiempo real. Al integrar Live Agent, los clientes pueden chatear instant谩neamente con agentes de soporte, lo que reduce los tiempos de espera y mejora la satisfacci贸n general. Descubr铆 que incorporar el chat de Live Agent en sitios web y aplicaciones m贸viles donde los clientes son m谩s activos reduce significativamente la barrera para acceder al soporte.

12. 驴Puede describir c贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n de Service Cloud que incorpore el enrutamiento automatizado de casos al agente apropiado seg煤n el problema del cliente y el conjunto de habilidades del agente?

Para lograr esto, aprovechar铆amos la funci贸n OmniCanal, que permite enrutar los casos seg煤n el conjunto de habilidades, la disponibilidad y la carga de trabajo del agente.

  1. Comenzar铆a por definir varios conjuntos de habilidades de agentes dentro del sistema y asociar铆a estas habilidades con los agentes correspondientes.
  2. Luego, establec铆a configuraciones de enrutamiento, donde los casos entrantes se eval煤an seg煤n criterios predefinidos relacionados con el problema del cliente y luego se los relaciona con un agente que posee el conjunto de habilidades requerido.

13. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n de Service Cloud que pueda manejar grandes vol煤menes de casos manteniendo tiempos de respuesta consistentes y niveles de satisfacci贸n del cliente?

  • Primero, implementar铆a reglas de asignaci贸n de casos para automatizar la distribuci贸n de casos a los agentes o colas correctos.
  • Luego, utilizar铆a la funci贸n de reglas de escalamiento de casos de Service Cloud para priorizar casos urgentes o de alto impacto.
  • Para mantener tiempos de respuesta constantes, se pueden utilizar funciones como reglas de respuesta autom谩tica para reconocer inmediatamente los env铆os de casos.
  • Adem谩s, integrar铆a una base de conocimientos integral para facilitar las opciones de autoservicio, reduciendo as铆 la carga de casos para los agentes.

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C贸mo comenzar con Salesforce Data Cloud: gu铆a 101 y casos de uso

C贸mo comenzar con Salesforce Data Cloud: gu铆a 101 y casos de uso

脷ltima actualizaci贸n el 2 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta

Los datos no son s贸lo un buen extra; es esencial. Especialmente ahora, cuando las empresas operan en gran medida en espacios digitales, la necesidad de un buen uso de los datos es clara. El papel del an谩lisis de datos se ha vuelto crucial para impulsar el 茅xito de una empresa. Es importante que los l铆deres de las empresas tengan un plan de datos s贸lido, uno que permita que sus negocios avancen r谩pidamente y enfrenten desaf铆os dif铆ciles.

Los equipos se benefician enormemente de un an谩lisis de datos s贸lido. Pueden tomar decisiones inteligentes m谩s r谩pido que antes y tambi茅n con mayor precisi贸n. Este tipo de uso de datos tambi茅n ayuda a los equipos a trabajar mejor juntos al eliminar cosas que obstaculizan un buen trabajo en equipo. Los l铆deres de TI tienen un papel especial aqu铆. Tienen las habilidades para hacer que los datos sean 煤tiles de nuevas maneras, transformando el trabajo de los equipos y mejorando la experiencia de los clientes.

驴Qu茅 es Salesforce Data Cloud y por qu茅 deber铆a implementarlo?

Salesforce Data Cloud est谩 dise帽ada para cambiar la forma en que las empresas interact煤an con los clientes. Es bueno para recopilar datos de diferentes lugares. Estos datos van a una gran 谩rea de almacenamiento llamada lago de datos. Luego utiliza un an谩lisis preciso para explicar lo que significan los datos.

Salesforce Data Cloud ayuda a vincular varias fuentes y nubes m谩s r谩pidamente en toda la plataforma. Sin embargo, Data Cloud tambi茅n es un art铆culo que se puede pedir. Aunque no todos los clientes de Salesforce han comprado Data Cloud, aunque se encuentran en el punto de partida, todav铆a utilizan Data Cloud hasta cierto nivel. Sin embargo, todo esto se fortalece cuando se utiliza la Nube de Datos como plataforma de personalizaci贸n y unificaci贸n de datos.

驴Por qu茅 necesito implementar una nube de datos ahora?

Imag铆nese c贸mo el volumen de datos crece r谩pidamente cuando piensa en la cantidad de clics que hace cada cliente. Puede realizar un seguimiento de dichos datos de participaci贸n a medida que ocurren, por ejemplo, cuando los usuarios abren y hacen clic en correos electr贸nicos, exploran p谩ginas en sus aplicaciones m贸viles y miran art铆culos en su tienda en l铆nea. Es mucho m谩s probable que las personas hagan clic cuando les env铆as un correo electr贸nico o una oferta que les resulta 煤til. Puede capturar la interacci贸n cuando un consumidor hace clic en Data Cloud. Cuando sepa qu茅 les interesa y si es probable que compren algo o no, podr谩 aprovechar esta informaci贸n a su favor.

Para cada sector o puesto, la Nube de Datos puede generar experiencias y oportunidades de negocio potentes.

Para analizar cuentas integradas y adquirir informaci贸n r谩pida y f谩cilmente sobre sus clientes y los efectos comerciales, los analistas pueden conectar Data Cloud a Tableau o QlikView . Cuando una empresa puede identificar a sus consumidores en funci贸n de la cantidad y el tema de sus tickets de soporte, puede desarrollar y llevar a cabo un plan para reducir esos tickets. Verifique los datos nuevamente para asegurarse de que el plan haya tenido 茅xito.

Los desarrolladores pueden crear software utilizando datos de Data Cloud, como un sistema de puntuaci贸n de salud que mide la puntuaci贸n de salud de un paciente utilizando objetos e informaci贸n predise帽ados. Cuando una actividad de datos inicia un flujo para enviar notificaciones a los m茅dicos cuando una puntuaci贸n cae por debajo de un nivel espec铆fico, esa puntuaci贸n y su uso se convierten en una experiencia que salva vidas.

Seg煤n la probabilidad de conversi贸n de un cliente, los vendedores pueden obtener informaci贸n sobre sus clientes potenciales y sus ventas potenciales. Seg煤n los h谩bitos de navegaci贸n de los usuarios y los niveles actuales de oferta de productos, la gesti贸n del comercio electr贸nico puede utilizar datos para personalizar su sitio web.

驴C贸mo funciona la nube de datos de Salesforce?

Fuente de la imagen: Blog de desarrolladores de Salesforce Re煤na todos los datos de sus clientes en Data Cloud

En pocas palabras, Data Cloud permite a los administradores de Salesforce realizar una variedad de acciones, que incluyen, entre otras:

  • Vincula tus fuentes de datos por lotes y de streaming.
  • Refine los datos entrantes empleando m茅todos de transformaci贸n y adhiri茅ndose a protocolos de gobernanza.
  • Estandariza tus datos conform谩ndolos a un modelo establecido.
  • Fusione diferentes elementos de datos mediante la aplicaci贸n de reglas de coincidencia de identidades.
  • Explore su conjunto de datos para obtener informaci贸n mediante consultas y an谩lisis en profundidad.
  • Implementar algoritmos de inteligencia artificial para pronosticar comportamientos.
  • Divida y fragmente sus datos y luego implem茅ntelos en m煤ltiples plataformas para crear experiencias personalizadas.
  • Eval煤e sus datos a trav茅s de soluciones de an谩lisis compatibles.
  • Exporte estos datos a diversos destinos, alineando acciones con objetivos comerciales espec铆ficos.
  • Vuelva a evaluar, cuantifique y ajuste peri贸dicamente sus activos de datos.
Fuente de la imagen: Ayuda de Salesforce Acerca de Salesforce Data Cloud

C贸mo empezar con la nube de datos

Se puede utilizar una estructura similar a un lago de datos para describir Salesforce Data Cloud. Como ejemplo, recopilando todos los datos de la plataforma Salesforce. Sin embargo, tambi茅n es capaz de importar datos de otras fuentes externas, como lagos de datos.

Perspectiva :

Un lago de datos es una ubicaci贸n concentrada para almacenar datos no procesados. Las empresas utilizan este sistema de almacenamiento enorme, adaptable y asequible para recopilar y guardar grandes cantidades de datos organizados, no estructurados y semiestructurados en su formato original. Las publicaciones en redes sociales, los registros de sensores y los datos de ubicaci贸n son solo algunos ejemplos de los datos no estructurados que recopilan los lagos de datos.

Lo que indica para los usuarios : las marcas son m谩s capaces de predecir los requisitos y necesidades de los consumidores debido a la gran cantidad de informaci贸n accesible en un lago de datos.

C贸mo afecta a los equipos : Los equipos pueden acceder a enormes cantidades de datos en una ubicaci贸n, lo que les permite moverse m谩s r谩pidamente y mantenerse al d铆a con (o superar) a los oponentes.

Pasos de implementaci贸n

Revise esta lista de verificaci贸n sugerida antes de comenzar a utilizar Data Cloud. Confirme que su equipo est茅 configurado antes de implementar Data Cloud, verifique estos puntos:

  • El equipo comprende los principales conceptos y restricciones que pueden afectar la facturaci贸n.
  • Analiza la gesti贸n de la marca y la estructura organizacional.
  • Examina los principios del modelo de datos antes de acordar una estrategia de datos.
  • Analice los datos que ya tiene y las fuentes de datos.
  • Reconoce a un administrador de Salesforce para configurar Salesforce Data Cloud.
  • Enumera los usuarios adem谩s de los permisos que requieren.
  • Establece objetivos de segmentaci贸n.
Fuente de la imagen: Configuraci贸n de la nube de datos del m贸dulo Trailhead

Costo y disponibilidad de Salesforce Data Cloud

Salesforce Data Cloud es costoso. Es una inversi贸n que requiere una planificaci贸n meticulosa porque comienza en $10 mil por organizaci贸n, mensualmente. De manera realista, dependiendo de los valores de sus datos, es posible que su empresa ya necesite gastar m谩s en Data Cloud. Como tus datos crecen constantemente, es importante tenerlo presente todo el tiempo, pero…  

鈥 En el 煤ltimo evento de Dreamforce, Salesforce anunci贸 que las licencias gratuitas de Data Cloud ya est谩n disponibles. Los clientes que tengan Enterprise Edition o superior ahora pueden acceder a Data Cloud sin costo alguno. En esta oferta se incluyen dos licencias de Tableau Creator, que permiten a las empresas conectar hasta 10聽000 perfiles de clientes y comenzar sus exploraciones.

En conclusi贸n

Los datos son m谩s cruciales que nunca y supervisar el flujo de datos en constante crecimiento es un trabajo incre铆ble. Sin embargo, los datos tienen una enorme influencia. El potencial de obtener conocimientos empresariales que puedan fundamentar decisiones y producir experiencias sorprendentes para los clientes crece a medida que aumenta el acceso a los datos y la alfabetizaci贸n sobre datos para las personas de toda su empresa. La IA y el CRM se pueden utilizar para impulsar actividades inteligentes y proporcionar servicios personalizados a escala cuando se combinan con datos procesables en tiempo real.

Ahora, con Data Cloud y Einstein AI nativos en la plataforma Einstein 1, las empresas pueden crear f谩cilmente aplicaciones y flujos de trabajo impulsados por AI que potencian la productividad, reducen costos y brindan incre铆bles experiencias a los clientes. 鈥 Parker Harris, cofundador y director de tecnolog铆a, Salesforce

Los datos del cliente, el contenido empresarial, los datos de telemetr铆a, los chats de Slack, los datos parcialmente estructurados y otros datos estructurados y no estructurados se fusionan y conectan mediante Data Cloud, la plataforma de datos a hiperescala de Salesforce que funciona en tiempo real, para generar un perfil 煤nico del cliente. La plataforma ya vincula e integra 100 mil millones de registros diariamente y procesa 30 billones de transacciones mensuales.

Las empresas ahora pueden crear perfiles de clientes completos y unificados, ofrecer nuevas experiencias de CRM y acceder a datos fragmentados de formas completamente nuevas gracias a la integraci贸n completa de la nueva Nube de Datos con la Plataforma Einstein 1.

Referencias:

Dorian es un administrador y desarrollador certificado 4x de Salesforce con amplia experiencia en la personalizaci贸n de Salesforce seg煤n las necesidades del cliente. Comenz贸 su trayectoria en TI como administrador de CRM y mantuvo su enfoque en el ecosistema de Salesforce. Le encanta explorar nuevas integraciones en Salesforce y detectar formas alternativas de optimizar los procesos comerciales dentro del CRM. Actualmente trabaja como desarrollador de Salesforce a tiempo completo y contribuye con contenido al portal educativo SFApps.info.

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Un dise帽o tipo "cortador de galletas" puede ser lo que sus usuarios necesitan

Un dise帽o tipo "cortador de galletas" puede ser lo que sus usuarios necesitan

La personalizaci贸n es un sello distintivo de Salesforce, pero 驴qu茅 sucede cuando se exagera? Durante m谩s de 20 a帽os, una organizaci贸n del sector p煤blico cre贸 versiones espec铆ficas para equipos de las p谩ginas de registros de Salesforce Lightning Experience . Demasiados dise帽os causaron confusi贸n y llevaron a las personas a mantener sus propias hojas de c谩lculo en lugar de completar Sales Cloud . Todo eso cambi贸 cuando un Trailblazer con certificaci贸n 10X introdujo un patr贸n de dise帽o simple y repetible.

"El modelo simple puede ser algo 煤til", dijo Prag Ravichandran Kamalaveni, fundador y director ejecutivo de Skilled Cohort .

Establezca las bases para el crecimiento con Sales Cloud

Maximice la productividad, obtenga informaci贸n valiosa y optimice los procesos para crecer con usted.

Este #DreamDesigner devolvi贸 al cliente a los conceptos b谩sicos de UX . Juntos, implementaron una plantilla universal para p谩ginas de registros Lightning con objetos est谩ndar y personalizados . El enfoque permiti贸 a los usuarios navegar por las p谩ginas m谩s f谩cilmente y eliminar sus hojas de c谩lculo. "La gente volvi贸 a Sales Cloud para completar la informaci贸n", dijo. "Comenzaron a sentirse m谩s seguros de que pod铆an hacer lo que ten铆an que hacer y hacerlo r谩pidamente".

Por fin, todos podr铆an beneficiarse de una 煤nica fuente de verdad.

El buen dise帽o fomenta la creaci贸n de h谩bitos

"El buen dise帽o se basa en la memoria muscular y as铆 es como puede convertirse en un h谩bito", dijo Prag, quien trabaj贸 en este proyecto mientras trabajaba en CloudKettle , una consultor铆a que ayuda a las organizaciones a mejorar las operaciones de ingresos.

Su estrategia de dise帽o tiene en cuenta que todos desarrollan atajos mentales a medida que avanzan. Los procesos son m谩s f谩ciles cuando son familiares. Por lo tanto, los componentes familiares en las p谩ginas de registro pueden aumentar la eficiencia y permitir a los usuarios actuar sin fricciones.

Entonces Praga hizo una plantilla con dos columnas. Le dio a los elementos del patr贸n de dise帽o el mismo aspecto, ubicaci贸n y prop贸sito en todos los casos. No exist铆a una raz贸n cr铆tica para el negocio para recrear la rueda. En todo caso, fue todo lo contrario. Los usuarios necesitaban poder confiar en una experiencia de usuario intuitiva. Necesitaban confiar en lo que saben sobre un patr贸n para informar cualquier p谩gina en la que se encontraran.

"Hay una 煤nica raz贸n por la que esto funcion贸", dijo. "Todas las p谩ginas de registro con plantilla fueron posibles gracias a Salesforce Lightning Design System (SLDS) ".

Centrarse en la reutilizaci贸n

Hay grandes beneficios al dise帽ar sistemas. Prag confi贸 en SLDS como recursos para crear p谩ginas de registro consistentes con los principios de experiencia del usuario, el lenguaje de dise帽o y las mejores pr谩cticas de Salesforce. "La arquitectura integrada basada en componentes nos permiti贸 segregar la informaci贸n agrupada en una plantilla universal para p谩ginas de registro", dijo.

Despu茅s de todo, incluso una peque帽a elecci贸n de dise帽o puede crear dificultades para los usuarios. Si un elemento est谩 en un lugar nuevo, puede provocar agotamiento mental, arrastre y, finalmente, resignaci贸n.

鈥淎dem谩s, algo que afecta a los usuarios es la necesidad de volver a aprender una experiencia o ralentizar su flujo鈥, dijo Alan Weibel, arquitecto de UX de Salesforce.

Los nuevos patrones de dise帽o se realizaron a nivel de macrointeracci贸n y a nivel de microinteracci贸n. Prag se asegur贸 de que las tareas m谩s grandes (por ejemplo, iniciar sesi贸n) fueran tan uniformes como las m谩s peque帽as (por ejemplo, env铆o de formularios).

La coherencia produce eficiencia

Hoy, la informaci贸n del equipo est谩 centralizada en Sales Cloud. Los usuarios se sienten c贸modos con patrones de dise帽o familiares. El trabajo es m谩s f谩cil y los beneficios de compartir informaci贸n son significativos. Las desviaciones anteriores ralentizaron el trabajo y aumentaron la carga para el administrador de Salesforce. Ahora, nadie navega por diferentes p谩ginas de diferentes maneras.

Este tipo de transformaci贸n siempre es posible. Prag lo vio cientos de veces en sus trece a帽os especializ谩ndose en Salesforce. La clave es que las organizaciones sigan evaluando su implementaci贸n para reducir la deuda tecnol贸gica y la deuda de dise帽o .

Lo que funcion贸 antes puede no funcionar ahora.

Esa es la belleza del dise帽o. Es una conversaci贸n en curso. Y, a veces, patrones de dise帽o consistentes son justo lo que necesita para que su equipo vuelva a encarrilarse.

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Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificaci贸n de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este art铆culo, exploraremos c贸mo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma m谩s simple, la fuga de ingresos es la p茅rdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generaci贸n de ingresos. Seg煤n Boston Consulting Group , las d茅biles estrategias de lanzamiento al mercado est谩n causando que las empresas pierdan $2 billones al a帽o en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.  

Profundizaremos en este tema cr铆tico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartir谩 informaci贸n sobre c贸mo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misi贸n es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, 隆usted tiene la clave de esta iniciativa! 脷nase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protecci贸n de ingresos impulsada por IA y descubra c贸mo abordar este desaf铆o comercial cr铆tico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo f谩cil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopci贸n de IA entre las organizaciones B2B est谩 en constante aumento. La investigaci贸n de McKinsey indica que el 90 % de los l铆deres comerciales prev茅 utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los pr贸ximos dos a帽os. Adem谩s, las organizaciones que invierten en IA est谩n experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, seg煤n el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En t茅rminos m谩s simples, la efectividad de la IA est谩 directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protecci贸n de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se a铆slan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con s贸lidos procedimientos de gesti贸n de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un c铆rculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas m谩s comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos t茅cnicos y experiencia espec铆fica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempe帽an un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detr谩s de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desaf铆os al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Adem谩s, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tuber铆a e identificar acuerdos que se est谩n moviendo, estancados o en riesgo, ayud谩ndolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Adem谩s, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la soluci贸n ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronizaci贸n personalizables limitadas, falta de sincronizaci贸n bidireccional que causa problemas de programaci贸n y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementaci贸n en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos t茅cnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con 茅xito estos desaf铆os. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la soluci贸n de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con informaci贸n esencial y est谩 listo para actuar. Los datos de actividad incluyen se帽ales invaluables sobre la canalizaci贸n, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un an谩lisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluaci贸n manual. AI automatiza el an谩lisis de datos para visualizar el estado de la tuber铆a e identificar las brechas de ejecuci贸n que indican fugas de ingresos.  

A continuaci贸n, la IA crea informaci贸n procesable a trav茅s de la inteligencia de ingresos. Despu茅s de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en informaci贸n procesable a trav茅s de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientaci贸n que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las se帽ales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalizaci贸n. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecuci贸n para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.  

脷nase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener m谩s informaci贸n

La fuga de ingresos es un problema comercial cr铆tico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aqu铆 es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos t茅cnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Si est谩 ansioso por obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo la IA puede revolucionar sus estrategias de protecci贸n de ingresos, lo invitamos a unirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce . 隆Encu茅ntrenos en el stand n.潞 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimizaci贸n de ingresos impulsada por IA!

Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

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Gu铆a salarial de administrador de Salesforce (+ consejos para ganar m谩s) – Inspire Planner

Gu铆a salarial de administrador de Salesforce (+ consejos para ganar m谩s) - Inspire Planner

Una estad铆stica sorprendente de Skuid revela que entre el 20 y el 70 % de los proyectos de CRM fallan debido a la falta de experiencia profesional. Las empresas sin administradores de Salesforce capacitados son similares a los propietarios de autom贸viles costosos de alto rendimiento pero sin licencia de conducir. Lo tienes, pero no puedes usarlo en todo su potencial. Como un h谩bil conductor detr谩s del volante, los administradores de Salesforce garantizan el funcionamiento perfecto de Salesforce, la plataforma de CRM l铆der en el mundo. Pueden adaptar la plataforma para que se adapte a las necesidades comerciales 煤nicas, navegando sus complejidades con facilidad. Pero surge una pregunta importante: 驴qu茅 factores influyen significativamente en el salario de un administrador de Salesforce?

En esta Gu铆a de salario de administrador de Salesforce, profundizaremos en estas preguntas y descubriremos informaci贸n crucial en el camino. A partir de esta gu铆a, puede esperar descubrir:

  • El papel fundamental de un administrador de Salesforce en la industria tecnol贸gica
  • Un an谩lisis completo de los salarios de los administradores de Salesforce, teniendo en cuenta factores como la experiencia, la ubicaci贸n, la industria y las certificaciones.
  • El impacto de las certificaciones y la experiencia en el salario de un administrador de Salesforce
  • Variaciones geogr谩ficas de los salarios de los administradores de Salesforce en EE. UU., India y en todo el mundo
  • Efecto de los cambios de trabajo frente a la permanencia en el trabajo en la progresi贸n salarial del administrador de Salesforce
  • Consejos pr谩cticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos

Profundicemos y desentra帽emos los aspectos importantes de ser un administrador de Salesforce exitoso.

驴Qu茅 hace un administrador de Salesforce?

Los administradores de Salesforce tienen muchas funciones. Administran usuarios, datos y seguridad, personalizan Salesforce para satisfacer las necesidades comerciales, crean informes y paneles y brindan capacitaci贸n a los usuarios finales. Su funci贸n requiere una combinaci贸n de habilidades t茅cnicas y blandas, incluida la resoluci贸n de problemas, la comunicaci贸n, la gesti贸n de proyectos y una comprensi贸n profunda de las funcionalidades de Salesforce.

Seg煤n un estudio realizado por IDC, se prev茅 que el ecosistema de Salesforce, incluidos sus clientes y socios, genere 9,3 millones de nuevos puestos de trabajo y contribuya a $1,6 billones en nuevos ingresos comerciales a nivel mundial para 2026. A medida que m谩s empresas adopten Salesforce, el papel de Salesforce Los administradores solo se volver谩n m谩s fundamentales, haciendo de esta profesi贸n no solo un trabajo, sino una opci贸n de carrera pr贸spera.

Salario de administrador de Salesforce en los EE. UU.

Salario de nivel de entrada y salario promedio anual del administrador de Salesforce

Seg煤n Payscale, para aquellos que reci茅n comienzan su viaje como administradores de Salesforce, el salario inicial en los EE. UU. es de aproximadamente $ 61,000 por a帽o. Esta cifra representa el salario inicial est谩ndar para los administradores que tienen menos de un a帽o de experiencia. La cifra puede cambiar seg煤n variables como la ubicaci贸n, la industria y el tama帽o de la empresa.

El salario anual promedio de los administradores de Salesforce en los EE. UU. es de alrededor de $ 73,500. Esta cifra es un promedio de varios niveles de experiencia, industrias y ubicaciones dentro de los EE. UU. Incluye el salario base, aguinaldos, participaci贸n en las utilidades y cualquier otro beneficio econ贸mico, en su caso.

Variaciones del salario del administrador de Salesforce seg煤n la experiencia y la industria

Con 2 a 5 a帽os de experiencia, los administradores pueden esperar ganar alrededor de $71,000 por a帽o. Los administradores s茅nior de Salesforce con m谩s de 5 a帽os de experiencia pueden ganar entre $86 000 y $92 000 por a帽o, seg煤n los datos de Payscale.

La industria tambi茅n juega un factor clave en la determinaci贸n del salario. Por ejemplo, los administradores de Salesforce en los sectores de tecnolog铆a y finanzas a menudo ganan m谩s que los de otras industrias debido a la mayor demanda y complejidad de las tareas en estos sectores.

Variaciones geogr谩ficas en el salario del administrador de Salesforce

La ubicaci贸n geogr谩fica es otro factor clave que influye en los salarios. Los estados que tienen costos de vida m谩s altos, como California y Nueva York, frecuentemente ofrecen salarios m谩s altos como contrapeso. De manera similar, los estados con una alta concentraci贸n de empresas tecnol贸gicas, como Washington y Texas, tambi茅n tienden a ofrecer salarios m谩s altos debido al mercado laboral competitivo.

Salesforce Admin Salario en India

India es uno de los mercados m谩s grandes para el talento tecnol贸gico y juega un papel crucial en el ecosistema de Salesforce. Los ingresos de los administradores de Salesforce en la India tambi茅n est谩n determinados por numerosas variables, como la experiencia, la ubicaci贸n geogr谩fica, la industria y las certificaciones.

Seg煤n Talent.com, la estructura del salario del administrador de Salesforce en India var铆a ampliamente, dependiendo de varios factores. En promedio, pueden esperar ganar 鈧 1,100,000 por a帽o. Para aquellos que reci茅n comienzan su viaje de Salesforce, los salarios de nivel de entrada son alrededor de 鈧 500,000 por a帽o.

Sin embargo, a medida que los administradores de Salesforce acumulan experiencia y perfeccionan sus habilidades, su potencial de ingresos crece significativamente. Los profesionales m谩s experimentados en este campo pueden obtener salarios de hasta 鈧 1 737 500 por a帽o, lo que demuestra la importante progresi贸n financiera posible en esta carrera.

Salario del administrador de Salesforce a nivel mundial

En el panorama tecnol贸gico en constante evoluci贸n, los administradores de Salesforce desempe帽an un papel fundamental a nivel mundial. Aqu铆 hay un resumen de los salarios promedio de los administradores de Salesforce en varios pa铆ses a trav茅s de diferentes niveles de experiencia:

Salesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceSalesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Estos n煤meros pueden variar seg煤n numerosos factores, incluidos el pa铆s, la industria y el tama帽o de la organizaci贸n. A medida que los administradores obtienen m谩s experiencia y dominan las funcionalidades de Salesforce, sus salarios aumentan significativamente.

Influencia de la certificaci贸n y la experiencia en el salario

El poder de las certificaciones y la experiencia de Salesforce para configurar el salario de un administrador de Salesforce no se puede subestimar. Seg煤n la Encuesta de salarios de Mason Frank, se revel贸 que el 43% de los encuestados vieron un aumento en su salario despu茅s de obtener una certificaci贸n, lo que destaca la correlaci贸n directa entre la mejora profesional y las recompensas financieras.

Tambi茅n es fundamental centrarse estrat茅gicamente en las certificaciones m谩s pertinentes. La certificaci贸n de Administrador Avanzado, por ejemplo, es muy buscada ya que valida la experiencia en caracter铆sticas y funcionalidades avanzadas de Salesforce. Del mismo modo, tener una certificaci贸n de Platform App Builder puede brindar una ventaja considerable para aquellos que aspiran a validar su competencia en el dise帽o, la creaci贸n y la implementaci贸n de aplicaciones personalizadas en la plataforma Salesforce.

La experiencia tambi茅n tiene un peso inmenso en el salario de un administrador de Salesforce. El mismo estudio de Mason Frank sugiere que un profesional de Salesforce con m谩s de cinco a帽os de experiencia puede ganar hasta un 20% m谩s que sus contrapartes con menos experiencia.

Sin embargo, si bien es beneficioso tener m煤ltiples certificaciones, es crucial equilibrar esto con la adquisici贸n de experiencia en el mundo real. Los empleadores valoran la experiencia pr谩ctica, por lo que centrarse 煤nicamente en las certificaciones sin aplicar las habilidades aprendidas podr铆a hacerte parecer sobrecualificado o fuera de contacto con los aspectos pr谩cticos del puesto.

Tenencia de trabajo vs. Salto de trabajo: 驴Qu茅 afecta m谩s la progresi贸n salarial?

En el sector de la tecnolog铆a, y espec铆ficamente dentro de los roles de Salesforce, a menudo vemos una mezcla de experiencias. Para algunos, la lealtad a una sola organizaci贸n conduce a una progresi贸n salarial constante, especialmente si pueden obtener un ascenso dentro de la organizaci贸n. Sin embargo, otros descubren que cambiar de trabajo cada pocos a帽os acelera el crecimiento de su salario de administrador de Salesforce debido a la "prima de salto de trabajo".

Seg煤n los hallazgos del Instituto de Investigaci贸n ADP, los empleados que se apegan a sus trabajos han visto crecer sus salarios en un 5,9 %, mientras que aquellos que cambian de trabajo ven un salto mayor, con un aumento del 8,0 %.

Sin embargo, no se trata solo de perseguir el salario m谩s alto. Cambiar de trabajo puede conducir potencialmente a percepciones de inestabilidad o falta de compromiso, lo que podr铆a afectar las perspectivas laborales futuras. Por otro lado, permanecer en una empresa durante un per铆odo prolongado podr铆a limitar la exposici贸n a diversas experiencias y, potencialmente, ralentizar el ritmo de desarrollo de habilidades y progresi贸n profesional.

Por lo tanto, si bien cambiar de trabajo puede generar una ganancia financiera inmediata, considere otros factores, como las oportunidades de aprendizaje, la cultura laboral, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el crecimiento profesional a largo plazo al tomar tales decisiones. Despu茅s de todo, una carrera satisfactoria es algo m谩s que las cifras de su cheque de pago.

Consejos para aumentar el salario del administrador de Salesforce

Estos son algunos consejos pr谩cticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos.

  • Obtenga certificaciones de Salesforce : Salesforce ofrece una variedad de certificaciones que certifican su comprensi贸n y experiencia en varias facetas de la plataforma. Las certificaciones como Administrador avanzado o Creador de aplicaciones de plataforma no son solo muestras de su dedicaci贸n para dominar la plataforma; tambi茅n dan fe de su capacidad para manejar tareas m谩s complejas. Obtener estas certificaciones puede mejorar considerablemente su valor de mercado.
  • Especial铆cese en un 谩rea particular : aunque la versatilidad es un rasgo deseable en los administradores de Salesforce, perfeccionar un 谩rea espec铆fica puede aumentar su valor para las empresas. Por ejemplo, centrarse en CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) puede abrir oportunidades en sectores donde la fijaci贸n de precios de productos o servicios es compleja. Al convertirse en un experto en CPQ, se posiciona como un especialista que puede optimizar procesos complejos, aumentando as铆 su potencial de ingresos. Consulte nuestra gu铆a para conocer los mejores recursos para la capacitaci贸n de Salesforce.
  • Agregue valor al negocio : los administradores de Salesforce pueden aumentar su salario demostrando su valor para el negocio. Esto podr铆a implicar la automatizaci贸n de procesos en Salesforce, la implementaci贸n de nuevas funciones que aumenten la eficiencia o la capacitaci贸n de usuarios finales para utilizar mejor la plataforma. Al mostrar c贸mo su trabajo contribuye a los resultados de la empresa, puede presentar argumentos s贸lidos a favor de un salario m谩s alto. Aqu铆 puede encontrar m谩s consejos sobre c贸mo ser un administrador de Salesforce exitoso.
  • Comprenda su valor : use recursos como la Encuesta anual de salarios de Mason Frank, Payscale o Glassdoor para obtener una imagen realista de cu谩l es el salario t铆pico de un administrador de Salesforce seg煤n su ubicaci贸n, industria y nivel de experiencia. Esto lo ayuda a medir su valor de mercado y proporciona una base para comenzar las negociaciones.
  • Est茅 preparado : antes de la negociaci贸n, enumere sus principales contribuciones y logros. Incluya proyectos o iniciativas espec铆ficas que hayan tenido un impacto sustancial en el negocio. Esto puede proporcionar evidencia convincente de su val铆a.
  • Practique la escucha activa : la negociaci贸n no se trata solo de hacer demandas; tambi茅n se trata de comprender la perspectiva de la otra parte. Escuchar puede ayudarlo a identificar lo que es importante para el empleador y encontrar puntos en com煤n.
  • Busque un mentor : busque profesionales que est茅n un par de etapas por delante de usted en su carrera en Salesforce, preferiblemente de 2 a 5 a帽os. Estas personas tendr谩n una experiencia reciente y relevante que se alinea estrechamente con los desaf铆os que es probable que encuentre.

Resumen

A medida que la ola de transformaci贸n digital sigue aumentando, la demanda de administradores de Salesforce capacitados se dispara. En particular, las funciones de estos profesionales se extienden m谩s all谩 de la competencia t茅cnica y exigen una combinaci贸n armoniosa de habilidades blandas y una comprensi贸n profunda de los procesos comerciales.

No se puede subestimar la influencia de las certificaciones, la experiencia y la ubicaci贸n geogr谩fica en el salario de un administrador de Salesforce. Un administrador certificado de Salesforce, especialmente con habilidades de nicho como CPQ, puede esperar un aumento salarial, con incrementos adicionales paralelos a su experiencia acumulada. Los datos muestran que los cambios frecuentes de trabajo tambi茅n pueden contribuir a un aumento m谩s r谩pido de los ingresos en comparaci贸n con permanencias m谩s largas en una empresa.

Sin embargo, no se trata solo de buscar certificaciones o cambiar de trabajo. La creaci贸n de una red s贸lida, la b煤squeda de mentores y el perfeccionamiento de sus habilidades de negociaci贸n son esenciales para mejorar su valor y, en consecuencia, su potencial de ingresos.

Para los posibles administradores de Salesforce o los experimentados que buscan avanzar, recuerde que es una combinaci贸n de aprendizaje continuo, movimientos profesionales estrat茅gicos y aprovechar la vibrante comunidad de Salesforce lo que lo colocar谩 en los tramos salariales m谩s altos.

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Ejecutar flujo desencadenado por programaci贸n a intervalos de repetici贸n flexibles

Ejecutar flujo desencadenado por programaci贸n a intervalos de repetici贸n flexibles

脷ltima actualizaci贸n el 7 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se ejecuta un flujo activado por programaci贸n o iniciado autom谩ticamente en intervalos de repetici贸n flexibles?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Ejecute un flujo activado por programa en intervalos regulares (por ejemplo, cada 15 minutos, cada hora, cada cuatro horas, etc.)
  • Ejecute un flujo activado por programaci贸n solo los fines de semana.
  • Y mucho m谩s

Benjamin Moore, el administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), implement贸 con 茅xito un flujo activado por programaci贸n para automatizar las actualizaciones de tipos de cambio de moneda en Salesforce utilizando la API de cambio de moneda . Actualmente, este flujo est谩 configurado para ejecutarse todas las noches a las 12:54 a. m.

Sin embargo, en funci贸n de los comentarios comerciales y su satisfacci贸n con la configuraci贸n actual, ahora existe una solicitud para que la frecuencia del flujo activado por programaci贸n se ajuste para que se ejecute cada seis horas.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Un Evento en los datos no desencadena Flujos programados; se ejecutan cuando llega una hora programada. Los flujos programados se ejecutan de la siguiente manera:

  • Una vez (En una fecha y hora en particular)
  • Diariamente (En una fecha y hora en particular)
  • Semanalmente (En una fecha y hora en particular)

Sin embargo, puede haber casos en los que sea necesario ejecutar un flujo de inicio autom谩tico con m谩s frecuencia de la necesaria. Para tales escenarios, se requiere familiaridad con Apex o el uso de una aplicaci贸n de AppExchange, Schedul-o-matic 9000 .

La aplicaci贸n Schedul-o-matic 9000 ofrece la flexibilidad de intervalos de repetici贸n personalizados. Ya sea ejecutando un trabajo una vez, cada 5 minutos indefinidamente o en cualquier per铆odo de tiempo intermedio, la elecci贸n est谩 en sus manos.

馃憠 Mira el video para obtener instrucciones paso a paso.

[contenido incrustado]

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Validaciones personalizadas mediante flujos activados por registros

Validaciones personalizadas mediante flujos activados por registros

脷ltima actualizaci贸n el 3 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se escribe una regla de validaci贸n utilizando un flujo desencadenado por registros antes de guardar sin crear metadatos adicionales?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Comprender la regla de validaci贸n
  • Flujo antes de guardar activado por registro de usuario para crear una regla de validaci贸n
  • Mostrar el mensaje de error en la parte superior de la p谩gina
  • Y mucho m谩s

馃憠 Anteriormente, escrib铆 varias publicaciones sobre la validaci贸n y Salesforce Flow. 驴Por qu茅 no echarles un vistazo mientras est谩s en ello?

  1. Adici贸n de validaci贸n a los componentes de la pantalla de flujo
  2. 驴Regla de validaci贸n usando un flujo antes de guardar? 隆S铆!
  3. C贸mo corregir el error FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION)

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha encomendado un requisito espec铆fico. Debe restringir que los usuarios creen una nueva oportunidad dentro de la cuenta si existe una oportunidad abierta. El siguiente texto debe utilizarse para el mensaje de error:

Utilice la oportunidad abierta existente dentro de esta cuenta. Si necesita m谩s ayuda o tiene preguntas sobre la gesti贸n de oportunidades, p贸ngase en contacto con el soporte de TI.

驴Qu茅 es la regla de validaci贸n?

Una regla de validaci贸n permite que un administrador del sistema defina una l贸gica personalizada y mensajes de error para garantizar la integridad de los datos. La regla puede contener una f贸rmula o una expresi贸n que eval煤e los datos en uno o m谩s campos y devuelva un valor verdadero o falso . Por ejemplo, la regla incluye un mensaje de error que se muestra cuando devuelve un valor verdadero que indica que se est谩n ingresando datos incorrectos. Recuerde, una regla de validaci贸n solo se activa cuando se crea o edita un registro .

En este art铆culo, habl茅 sobre muchos hechos ocultos que no son muy conocidos sobre la regla de validaci贸n . Por ejemplo, mostr茅 c贸mo usar una regla de validaci贸n para administrar requisitos usando tipos de metadatos personalizados.

驴Qu茅 es Antes de Guardar Flujo?

El flujo antes de guardar es un disparador que se realiza antes de una operaci贸n , como una inserci贸n, actualizaci贸n, eliminaci贸n, etc. Puede usar dicho flujo para verificar o cambiar valores antes de que los datos se actualicen o inserten en la base de datos. Guardar antes es mucho m谩s r谩pido porque cada registro no se guarda en la base de datos nuevamente. Evitar ese procedimiento de guardado adicional significa omitir otra ronda de reglas de asignaci贸n, reglas de respuesta autom谩tica, reglas de flujo de trabajo y otras personalizaciones que tardan en ejecutarse. Use un flujo antes de guardar en los siguientes casos de uso:

  1. Actualizar campos en registros nuevos o modificados: significa que desea actualizar los campos en el registro que inici贸 el Flujo
  2. Activar una regla de validaci贸n (no necesaria despu茅s del lanzamiento de winter'24)

Lea este art铆culo para obtener m谩s informaci贸n sobre cu谩ndo usar el flujo anterior frente al flujo posterior al guardado.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Paso 2: uso del elemento de decisi贸n para verificar si la oportunidad se cre贸 o actualiz贸

Ahora usaremos el elemento Decisi贸n para verificar si el registro de oportunidad fue creado o actualizado.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisi贸n .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  4. Requisitos de condici贸n para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso : {!$Record.Id}
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Verdadero}
  5. Cu谩ndo ejecutar el resultado : si se cumplen los requisitos de la condici贸n
  6. Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.

Paso 3: agregar un elemento Obtener registro para encontrar oportunidades abiertas relacionadas

El siguiente paso es usar el elemento Obtener registros para encontrar oportunidades abiertas relacionadas en la cuenta.

  1. En Flow Designer, debajo del nodo Creado , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Obtener registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Seleccione el objeto Oportunidad de la lista desplegable.
  4. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (Y) .
  5. Establecer condiciones de filtro
    1. Fila 1:
      1. Campo : ID de cuenta
      2. Operador : Igual
      3. Valor : {!$Record.AccountId}
    2. Haga clic en Agregar condici贸n
      1. Fila 1:
        1. Campo : Est谩Cerrado
        2. Operador : Igual
        3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
  6. Cu谩ntos registros almacenar:
    1. seleccione Todos los registros
  7. C贸mo almacenar datos de registro:
    1. Elija la opci贸n para Almacenar autom谩ticamente todos los campos .
  8. Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.

Paso 4: uso del elemento de decisi贸n para verificar si se encontr贸 o no una oportunidad abierta  

Ahora, usaremos el elemento Decisi贸n para comprobar si el elemento Obtener registros anterior devuelve un registro de oportunidades abiertas.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisi贸n .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  4. Requisitos de condici贸n para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso: {!Get_Related_Opportunity}
      2. Operador: es nulo
      3. Valor: {!$ConstanteGlobal.Falso}
  5. Cu谩ndo ejecutar Resultado : Si se cumplen los requisitos de la condici贸n .
  6. Haga clic en Listo .

Paso 5: agregar un elemento de error personalizado para mostrar mensajes de error

  1. En el nodo S铆 , seleccione el elemento Error personalizado .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Establecer detalles del mensaje de error 1
    1. D贸nde mostrar el mensaje de error : en una ventana en una p谩gina de registro
    2. Mensaje de error:
      1. Utilice la oportunidad abierta existente dentro de esta cuenta. Si necesita m谩s ayuda o tiene preguntas sobre la gesti贸n de oportunidades, p贸ngase en contacto con el soporte de TI.
  4. Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.

Al final, Benjamin's Flow se ver谩 como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en Guardar .
  2. Ingrese la etiqueta de flujo, el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Haga clic en Mostrar avanzado .
  4. Versi贸n de API para ejecutar el flujo : 59
  5. Etiqueta de entrevista : regla de validaci贸n personalizada mediante flujo {!$Flow.CurrentDateTime}
  6. Haga clic en Guardar .

隆Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el bot贸n Activar .

馃憠 Mira el video para obtener instrucciones paso a paso.

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Cosas para recordar
  1. El l铆mite para el campo del mensaje de error es de 255 caracteres.
  2. Solo puede agregar un mensaje de error para una p谩gina.
  3. Solo puede agregar un mensaje de error por campo.
  4. no es posible utilizar el enlace con su mensaje de error.
    1. par谩metro de escape Indica si cualquier marcado HTML en el mensaje de error personalizado se debe escapar ( verdadero ) o no ( falso ). Este par谩metro se ignora tanto en Lightning Experience como en la aplicaci贸n m贸vil Salesforce, y el HTML siempre se escapa. El par谩metro de escape solo se aplica en Salesforce Classic. Lea este art铆culo para obtener m谩s informaci贸n.

Prueba de concepto

A partir de ahora, si un usuario intenta crear una nueva oportunidad en una cuenta que ya tiene una oportunidad abierta, se activar谩 el flujo activado por registro antes de guardar que hemos creado y mostrar谩 un mensaje de error.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

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Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

脷ltima actualizaci贸n el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Durante la 煤ltima d茅cada, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado dr谩sticamente, manteniendo el ritmo del panorama din谩mico de las ventas y la gesti贸n de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posici贸n de entrada de datos se ha convertido en un rol multifac茅tico que abarca la planificaci贸n estrat茅gica, el an谩lisis y la optimizaci贸n de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionar谩n un puente fundamental entre la tecnolog铆a y el 茅xito comercial.

Este art铆culo explorar谩 c贸mo los administradores pueden aprovechar la automatizaci贸n de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboraci贸n en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gesti贸n de datos.

Uso de la automatizaci贸n de correo electr贸nico de Salesforce para la programaci贸n

La automatizaci贸n del correo electr贸nico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicaci贸n por correo electr贸nico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programaci贸n de citas r谩pida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campa帽as de marketing y ventas por correo electr贸nico, la participaci贸n del cliente y las reservas.

En los 煤ltimos a帽os, la automatizaci贸n revolucion贸 los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas como SUMO Scheduler junto con flujos nativos y alertas por correo electr贸nico para enviar autom谩ticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos espec铆ficos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del d铆a o la ubicaci贸n.

Actualizaciones autom谩ticas de temas: haga que sus citas se destaquen

Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estrat茅gicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones autom谩ticas de temas dentro de la programaci贸n de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participaci贸n en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicaci贸n, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organizaci贸n.

Se puede activar una actualizaci贸n autom谩tica del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicaci贸n y el prop贸sito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmaci贸n sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.

Las actualizaciones autom谩ticas de temas tambi茅n se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas espec铆ficas, para captar su atenci贸n y crear una sensaci贸n de personalizaci贸n. Esto ayuda a fomentar una conexi贸n con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.

Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones autom谩ticas de temas para comunicar la informaci贸n revisada. Esto asegura que los clientes est茅n informados sobre cualquier modificaci贸n en tiempo real, minimizando la confusi贸n o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.

Al permitir la flexibilidad en la programaci贸n y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de l铆neas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.

Uso de campos de correo electr贸nico flexibles para una mayor precisi贸n

La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades 煤nicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electr贸nico para notificaciones personalizadas, sin importar cu谩n complejas sean. Esta personalizaci贸n permite una experiencia m谩s personalizada que cumple con requisitos espec铆ficos, como el cumplimiento normativo o las pol铆ticas internas.

En el contexto de Salesforce, los campos de correo electr贸nico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electr贸nico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no v谩lidas. Las direcciones de correo electr贸nico recopiladas a trav茅s de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electr贸nico act煤a como una medida confiable de capturar y utilizar informaci贸n de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicaci贸n efectivos.

Los campos de correo electr贸nico de Salesforce pueden mejorar la precisi贸n al garantizar que la informaci贸n de contacto almacenada en CRM est茅 actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electr贸nico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electr贸nico espec铆ficas de personas o entidades con precisi贸n. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electr贸nico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como informaci贸n de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electr贸nico m谩s confiables, tasas de rebote reducidas y precisi贸n de datos mejorada.

Automatice la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva

Las herramientas de programaci贸n nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creaci贸n de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la informaci贸n y los datos demogr谩ficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creaci贸n de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisi贸n mejorada y la colaboraci贸n entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversi贸n de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y an谩lisis.

Para automatizar r谩pidamente la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:

  1. Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acci贸n espec铆ficos que deben desencadenar la creaci贸n de clientes potenciales. En este caso, ser铆a la reserva de una cita.
  2. Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creaci贸n de clientes potenciales. Especifique los criterios para cu谩ndo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
  3. Definir asignaci贸n de campos : configure la asignaci贸n de campos para asegurarse de que la informaci贸n relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la informaci贸n de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
  4. Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Aseg煤rese de que todos los campos obligatorios est茅n completos y que el registro de cliente potencial est茅 asociado con la campa帽a o la fuente adecuada.
  5. Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creaci贸n de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignaci贸n.
  6. Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatizaci贸n de creaci贸n de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisi贸n. Realice los ajustes o mejoras necesarios en funci贸n de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.

Al automatizar la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisi贸n de los datos y mantener un proceso de gesti贸n de clientes potenciales optimizado. Esta automatizaci贸n facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.

Conclusi贸n:

Los flujos de programaci贸n automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacci贸n del cliente. Al adoptar la automatizaci贸n, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimizaci贸n de los procesos de programaci贸n y el aprovechamiento de los flujos de automatizaci贸n en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinaci贸n ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. 隆Adopte la revoluci贸n de la automatizaci贸n hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de 茅xito!

Haga clic aqu铆 para visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener m谩s informaci贸n sobre el poder de la programaci贸n autom谩tica de autoservicio .

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