Enviar, registrar, repetir: registro de alertas de correo electrónico como actividades

Última actualización en 24 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta permanente:

  • ¿Cómo se registran los correos electrónicos enviados con la acción enviar correo electrónico
  • ?

Objetivos:

Después de leer este blog, serás capaz de:

  • Utilizar el flujo desencadenado por registros para enviar una alerta por correo electrónico.
  • Utilizar la acción de flujo «Enviar correo electrónico»
  • Utilizar plantilla de correo electrónico con la acción «Enviar correo electrónico» sin crear una alerta por correo electrónico.
  • Registrar los correos electrónicos enviados con la acción «Enviar correo electrónico»
  • Y mucho más.

👉 Anteriormente, he escrito varios posts sobre cómo enviar alerta de correo electrónico utilizando Salesforce Flow. ¿Por qué no echarles un vistazo mientras estás en ello?

  1. Notificación por correo electrónico de caducidad de contraseña
  2. ¿Desea enviar un correo electrónico HTML desde Salesforce Flow? ¡¡¡Oh, sí!!! ¡Se puede hacer!
  3. Envíe un correo electrónico de bienvenida con archivos adjuntos a los nuevos usuarios mediante Salesforce Flow
  4. Custom Email (Correo electrónico personalizado)
  5. Notificación de correo electrónico personalizada para tareas completadas
  6. Notificación por correo electrónico sobre la asignación de temas

Benjamin Moore, un administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), tiene asignada una tarea específica. Una vez que un caso se cierra con éxito, él debe:

  1. Enviar una alerta por correo electrónico al cliente solicitando su opinión.
  2. Lograr los comentarios de los clientes
  3. Registrar el correo electrónico enviado en los registros de casos y contactos para futuras referencias.

Enfoque del campeón de automatización (I-do):

Con la última versión de Salesforce, ahora es posible registrar automáticamente correos electrónicos en la línea de tiempo de actividad de un registro cuando se utiliza la acción Enviar correo electrónico. Esta mejora ofrece a los usuarios la flexibilidad de:

  1. Registrar correos electrónicos en los registros de destinatarios: esto abarca clientes potenciales, contactos y cuentas de persona.<img decoding="async" data-attachment-id="60425" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/log-emails-to-lead-and-contact-records/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-emails-to-Lead-and-contact-records.png?fit=2104%2C1360&ssl=1" data-orig-size="2104,1360" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Registrar correos electrónicos en registros de clientes potenciales y contactos" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-emails-to-Lead-and-contact-records.png?fit=300%2C194&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-emails-to-Lead-and-contact-records.png?fit=640%2C414&ssl=1" class="aligncenter wp-image-60425 size-full" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades.png" alt width="640" height="414" srcset="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-14.png 2104w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-15.png 300w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-16.png 1024w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-17.png 150w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-18.png 768w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-19.png 1536w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-20.png 2048w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uplo
  2. Registrar correos electrónicos en registros de no destinatarios, como cuentas, casos u oportunidades.<img decoding="async" data-attachment-id="60423" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/log-email-to-non-recipient-records-salesforce/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-non-recipient-records-Salesforce.png?fit=2096%2C772&ssl=1" data-orig-size="2096,772" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Registrar correo electrónico en los registros de no destinatarios de Salesforce" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-non-recipient-records-Salesforce.png?fit=300%2C110&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-non-recipient-records-Salesforce.png?fit=640%2C236&ssl=1" class="aligncenter wp-image-60423 size-full" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-1.png" alt width="640" height="236" srcset="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-non-recipient-records-Salesforce.png?w=2096&ssl=1 2096w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-non-recipient-records-Salesforce.png?resize=300%2C110&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-non-recipient-records-Salesforce.png?resize=1024%2C377&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-non-recipient-records-Salesforce.png?resize=150%2C55&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-non-recipient-records-Salesforce.png?resize=768%2C283&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-non-recipient-records-Salesforce.png?resize=1536%2C566&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-non-recipient-records-Salesforce.png?resize=2048%2C754&ssl=1 2048w, https://
  3. Cómodo registro de mensajes de correo electrónico en registros de destinatarios y no destinatarios simultáneamente.
  4. Cómodo registro de mensajes de correo electrónico en registros de destinatarios y no destinatarios simultáneamente

Antes de esta versión, los correos electrónicos enviados mediante la acción Enviar correo electrónico no se podían rastrear automáticamente en Líneas de tiempo de actividad. A partir de la versión Spring’24, no es posible registrar los mensajes de correo electrónico enviados a los usuarios; de lo contrario, obtendrá un error.

saveAsActivity debe ser false al enviar correos a usuarios. WhatId no está disponible para enviar correos a UserIds.

Antes de continuar, debería familiarizarse con el objeto EmailTemplate de Salesforce. Representa una plantilla para un correo electrónico, correo electrónico masivo, correo electrónico de lista o correo electrónico de compromiso de ventas. Sólo se admite en los paquetes gestionados de primera generación.

EmailTemplate

Nombre de campo Detalles
Nombre Nombre de la plantilla. La etiqueta es Nombre de la plantilla de correo electrónico.
Tipo de entidad relacionada Cuando UIType is 2 (Lightning Experience) or 3 (Lightning ExperienceSample), RelatedEntityType indica con qué entidades se puede utilizar esta plantilla.los valores válidos son el nombre de la API de la entidad: «Account» para cuenta, «Contact» para contacto, «Opportunity» para oportunidad, «Lead» para cliente potencial, etc. El valor puede ser cualquier entidad a la que el usuario tenga acceso de lectura (incluidas entidades personalizadas), pero no entidades virtuales, entidades de configuración ni entidades de plataforma.
Para resolver este requisito, utilizaremos el Flujo desencadenado por registro después de guardarConsulte este artículo< para entender por qué utilizamos el flujo desencadenado por registro después de guardar para este escenario.
Para resolver este requisito, utilizaremos el Flujo desencadenado por registro después de guardar
Flujo desencadenado por registro después de guardar

Antes de discutir la solución, permítanme mostrarles un diagrama del proceso a alto nivel. Por favor, dedique unos minutos a revisar el siguiente Diagrama de flujo para entenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatización.

Práctica guiada (We-do):

Hay 6 pasos para resolver el requerimiento de negocio de Benjamín utilizando Record-Triggered After-Save Flow. Debemos:

  1. Crear una plantilla de correo electrónico
  2. Definir las propiedades del flujo para el flujo desencadenado por registros
  3. Añadir un elemento de decisión para determinar si el caso se ha cerrado
  4. Añadir un elemento get records para encontrar la plantilla de correo electrónico
  5. Añadir un elemento de decisión para comprobar si se ha encontrado o no la plantilla de correo electrónico
  6. Añadir acción enviar correo electrónico  – para enviar y registrar el correo electrónico

Paso 1: Crear una plantilla de correo electrónico 

  1. Desde el App Launcher, busca y selecciona Plantillas de correo electrónico.
  2. Haz clic en el botón Nuevo Plantilla de correo electrónico.
  3. Introduzca un Nombre, Tipo de entidad relacionada, Carpeta, Asunto y Cuerpo para su plantilla de correo electrónico.
  4. Guarde su plantilla cuando haya terminado.<img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="60434" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/create-an-email-template-in-lightning-experience/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-an-Email-Template-in-Lightning-Experience-.png?fit=1628%2C2050&ssl=1" data-orig-size="1628,2050" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Crear una plantilla de correo electrónico en Lightning Experience" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-an-Email-Template-in-Lightning-Experience-.png?fit=238%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-an-Email-Template-in-Lightning-Experience-.png?fit=640%2C806&ssl=1" class="aligncenter wp-image-60434 size-full" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-3.png" alt width="640" height="806" srcset="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-24.png 1628w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-25.png 238w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-26.png 813w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-27.png 119w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-28.png 768w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-29.png 1220w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-an-Email-Template-in-Lightning-Experie

Paso 2: Definir las propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuración.
  2. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos.
  3. Posiciones
  4. Seleccione Flujos, y, a continuación, haga clic en Nuevo flujo.
  5. Seleccione la opción Flujo desencadenado por registro, haga clic en Crear
    1. Objeto: Caso
    2. Desencadenar el flujo cuando: Se crea o actualiza un registro
    3. Establecer condiciones de entrada: Ninguna
    4. Optimizar el flujo para: Acción y registros relacionados 
  6. Haga clic en la X de la parte superior para guardar los cambios.<img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="60436" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/create-a-basic-flow/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-a-Basic-Flow.png?fit=1860%2C1592&ssl=1" data-orig-size="1860,1592" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Crear un flujo básico" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-a-Basic-Flow.png?fit=300%2C257&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-a-Basic-Flow.png?fit=640%2C548&ssl=1" class="aligncenter wp-image-60436 size-full" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-4.png" alt width="640" height="548" srcset="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-a-Basic-Flow.png?w=1860&ssl=1 1860w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-a-Basic-Flow.png?resize=300%2C257&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-a-Basic-Flow.png?resize=1024%2C876&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-a-Basic-Flow.png?resize=150%2C128&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-a-Basic-Flow.png?resize=768%2C657&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-a-Basic-Flow.png?resize=1536%2C1315&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Create-a-Basic-Flow.png?resize=1200%2C1027&ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/automationch

Paso 3: Uso del elemento de decisión para comprobar si el caso se ha cerrado

Ahora usaremos el elemento Decision para comprobar si el caso se cerró o no. 

  1. En el Diseñador de Flujos, haga clic en el +icono y seleccione el elemento Decisión.
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta; el Nombre de API se rellenará automáticamente.
  3. Nombre de API
  4. Debajo de Detalles del resultado, introduzca la Etiqueta; el Nombre de la API se rellenará automáticamente.
  5. Requisitos de las Condiciones para Ejecutar el Resultado: Se cumplen todas las condiciones (AND)
    1. Fila 1:
      1. Recurso{!$Record.IsClosed}
      2. Operador: Equals
      3. Valor: {!$ConstanteGlobal.True}
  6. Cuándo Ejecutar Resultado: Sólo si el registro que desencadenó la ejecución del flujo se actualiza para cumplir los requisitos de la condición
  7. Haga clic en Hecho para guardar los cambios.<img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="60449" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/run-flow-when-field-changes/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Run-flow-when-field-changes.png?fit=2096%2C1438&ssl=1" data-orig-size="2096,1438" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Ejecutar flujo al cambiar de campo" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Run-flow-when-field-changes.png?fit=300%2C206&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Run-flow-when-field-changes.png?fit=640%2C439&ssl=1" class="aligncenter wp-image-60449 size-full" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-5.png" alt width="640" height="439" srcset="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-30.png 2096w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-31.png 300w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-32.png 1024w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-33.png 150w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-34.png 768w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-35.png 1536w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-36.png 2048w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-37.png

Paso 4: Añadir un elemento Get Record para encontrar la plantilla de correo electrónico

El siguiente paso es utilizar el elemento Get Records para encontrar la plantilla de correo electrónico creada en el paso #1.

  1. En el Diseñador de flujo, debajo del nodo Decisión , haga clic en el +icono y seleccione el elemento Obtener registros.
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta; se rellenará automáticamente el nombre de la API
  3. Seleccione el EmailTemplate objeto de la lista desplegable.
  4. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (Y)
  5. Configurar condiciones de filtro
    1. Fila 1:
      1. Campo: Nombre
      2. Operador: Iguales
      3. Valor: Solicitud de retroalimentación de cierre de caso
  6. Cuántos registros almacenar:
    1. seleccionar Sólo el primer registro
  7. <li

  8. Cómo almacenar los datos del registro:
    1. Elija la opción de Almacenar automáticamente todos los campos.
  9. Haga clic en la X de la parte superior para guardar los cambios.<img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="60446" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/how-to-use-get-element-flow/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/How-to-use-Get-Element-Flow.png?fit=1564%2C1796&ssl=1" data-orig-size="1564,1796" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Cómo utilizar Get Element Flow" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/How-to-use-Get-Element-Flow.png?fit=261%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/How-to-use-Get-Element-Flow.png?fit=640%2C735&ssl=1" class="aligncenter size-full wp-image-60446" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-6.png" alt width="640" height="735" srcset="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/How-to-use-Get-Element-Flow.png?w=1564&ssl=1 1564w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/How-to-use-Get-Element-Flow.png?resize=261%2C300&ssl=1 261w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/How-to-use-Get-Element-Flow.png?resize=892%2C1024&ssl=1 892w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/How-to-use-Get-Element-Flow.png?resize=131%2C150&ssl=1 131w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/How-to-use-Get-Element-Flow.png?resize=768%2C882&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/How-to-use-Get-Element-Flow.png?resize=1338%2C1536&ssl=1 1338w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/How-to-use-Get-Element-Flow.png?res

Paso 5: Uso del elemento de decisión para comprobar si la plantilla de correo electrónico se encontró o no

Ahora, utilizaremos el elemento Decisionpara comprobar si el elemento Get Records anterior devuelve el registro de oportunidades abiertas. 

  1. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta; el Nombre de la API se rellenará automáticamente.
  2. En Detalles del resultado, introduzca la Etiqueta; el Nombre de la API se rellenará automáticamente.
  3. Requisitos de condición para ejecutar el resultadoSe cumplen todas las condiciones (AND)
    1. Fila 1:
      1. Recurso: {!Get_Email_Template}
      2. Operador: Is Null 
      3. Valor: {!$ConstanteGlobal.False}
  4. Cuándo Ejecutar Resultado: Si se cumplen los requisitos de la condición.
  5. Click Hecho.<img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="60451" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/was-the-email-template-found/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Was-the-Email-Template-Found.png?fit=2100%2C1420&ssl=1" data-orig-size="2100,1420" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="¿Se encontró la plantilla de correo electrónico?" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Was-the-Email-Template-Found.png?fit=300%2C203&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Was-the-Email-Template-Found.png?fit=640%2C433&ssl=1" class="aligncenter wp-image-60451 size-full" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-7.png" alt width="640" height="433" srcset="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-38.png 2100w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-39.png 300w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-40.png 1024w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-41.png 150w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-42.png 768w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-43.png 1536w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-44.png 2048w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-45.png

Paso 6: Añadir acción – Enviar y registrar alerta por correo electrónico

Ahora utilizaremos la acción Enviar correo electrónico estática para enviar una alerta por correo electrónico y registrar el correo electrónico. 

  1. Debajo del nodo Encontrado, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Acción
  2. Busca y selecciona el elemento Enviar correo electrónico< en el menú desplegable
  3. Etiqueta la nueva acción Solicitud de devolución de correo electrónico al cliente
  4. Configurar valores de entrada
    1. ID de plantilla de correo electrónico: {!Get_Email_Template.Id}
    2. Registrar correo electrónico al enviar: {!$GlobalConstant.True}
      1. Nota:- Indica si se registra el correo electrónico en las líneas de tiempo de actividad de los registros especificados. Los valores válidos son true y false. El valor predeterminado es false, y el correo electrónico no se registra. Para registrar un correo electrónico, debe especificar un valor en ID de destinatario o ID de registro relacionado. Si Log Email on Send se establece en true, cambia la API a la que llama la acción, lo que puede afectar a su límite diario de envío de correos electrónicos. 
  5. <li

  6. ID de destinatario: {!$Record.ContactId}
    1. Nota:- El ID de una cuenta de cliente potencial, contacto o persona a la que enviar el correo electrónico. Si se incluye Registrar correo electrónico al enviar, entonces ID de destinatario es el ID del registro donde se registra el correo electrónico. Si se incluye ID de plantilla de correo electrónico, entonces se requiere ID de destinatario.
  7. ID de registro relacionado: {!$Record.Id}
    1. Nota:- El ID de un registro no receptor. Por ejemplo, el ID de un registro de caso. Si se incluye Registrar correo electrónico al enviar, entonces ID de registro relacionado es el ID de un registro secundario en el que registrar el correo electrónico. En este caso, el correo electrónico no se puede registrar si el ID de destinatario es un registro de cliente potencial. Si se incluye Id. de plantilla de correo electrónico, entonces Id. de registro relacionado es el Id. del registro de no destinatario utilizado para rellenar los campos merge de plantilla de correo electrónico.
  • Haga clic en la X de la parte superior para guardar los cambios.<img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="60455" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/send-amd-log-email-salesforce-flow/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Send-amd-Log-Email-Salesforce-Flow.png?fit=1632%2C2278&ssl=1" data-orig-size="1632,2278" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Enviar amd Log Email Salesforce Flow" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Send-amd-Log-Email-Salesforce-Flow.png?fit=215%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Send-amd-Log-Email-Salesforce-Flow.png?fit=640%2C893&ssl=1" class="aligncenter wp-image-60455 size-full" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-8.png" alt width="640" height="893" srcset="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-46.png 1632w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-47.png 215w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-48.png 734w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-49.png 107w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-50.png 768w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-51.png 1100w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-52.png

    Al final, el Flowde Benjamin se parecerá a la siguiente captura de pantalla:Una vez que todo se vea bien, realice los siguientes pasos: 

    <img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="60456" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/log-emails-sent-with-the-send-email-action/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-Emails-Sent-with-the-Send-Email-Action-.png?fit=1322%2C1396&ssl=1" data-orig-size="1322,1396" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Registro de correos electrónicos enviados con la acción Enviar correo electrónico" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-Emails-Sent-with-the-Send-Email-Action-.png?fit=284%2C300&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-Emails-Sent-with-the-Send-Email-Action-.png?fit=640%2C676&ssl=1" class="aligncenter wp-image-60456 size-full" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-9.png" alt width="640" height="676" srcset="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-Emails-Sent-with-the-Send-Email-Action-.png?w=1322&ssl=1 1322w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-Emails-Sent-with-the-Send-Email-Action-.png?resize=284%2C300&ssl=1 284w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-Emails-Sent-with-the-Send-Email-Action-.png?resize=970%2C1024&ssl=1 970w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-Emails-Sent-with-the-Send-Email-Action-.png?resize=142%2C150&ssl=1 142w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-Emails-Sent-with-the-Send-Email-Action-.png?resize=768%2C811&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-Emails-Sent-with-the-Send-Email-Action-.png?r

    1. Haga clic en Guardar.
    2. Introduzca Flow Label the API Name will auto-populate.
    3. Haga clic en Mostrar avanzadas.
    4. Versión de la API para ejecutar el flujo: 59
    5. Etiqueta de entrevista: Registrar los correos electrónicos enviados con la acción Enviar correo electrónico {!$Flow.CurrentDateTime}
    6. Haga clic en Guardar.

    <img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="60458" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/salesforce-flow-185-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Salesforce-FLow-185.png?fit=1634%2C760&ssl=1" data-orig-size="1634,760" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Salesforce FLow 185" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Salesforce-FLow-185.png?fit=300%2C140&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Salesforce-FLow-185.png?fit=640%2C298&ssl=1" class="aligncenter wp-image-60458 size-full" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-10.png" alt width="640" height="298" srcset="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-53.png 1634w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-54.png 300w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-55.png 1024w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-56.png 150w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-57.png 768w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-58.png 1536w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-59.png 1200w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Salesforce-FLow-

    ¡Ya casi está! Una vez que todo se ve bien, haga clic en el Activar botón. 

    Prueba de concepto

    A partir de ahora, si un agente de soporte cierra un caso, se activará el flujo after-save activado por registro que hemos creado. Hará lo siguiente:
    1. Envía un email de alerta al cliente
    2. Registra el correo electrónico en el caso, y
    3. También registra el email en el contacto<img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="60466" data-permalink="https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/log-email-to-lead-or-contact-salesforce/" data-orig-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-lead-or-contact-salesforce.png?fit=1076%2C702&ssl=1" data-orig-size="1076,702" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="Registrar correo electrónico a cliente potencial o ponerse en contacto con salesforce" data-image-description data-image-caption data-medium-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-lead-or-contact-salesforce.png?fit=300%2C196&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-content/uploads/2023/10/Log-email-to-lead-or-contact-salesforce.png?fit=640%2C418&ssl=1" class="aligncenter wp-image-60466 size-full" src="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-13.png" alt width="640" height="418" srcset="https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-67.png 1076w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-68.png 300w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-69.png 1024w, https://discover.egafutura.com/wp-content/uploads/2023/11/enviar-registrar-repetir-registro-de-alertas-de-correo-electronico-como-actividades-70.png 150w, https://i0.wp.com/automationchampion.com/wp-co

    Evaluación formativa:

    ¡Quiero saber de ti!


    ¿Qué es lo que has aprendido de este post? Cómo te imaginas aplicar estos nuevos conocimientos en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

    Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2023/10/24/send-log-repeat-logging-email-alerts-as-activities-2/

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