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Dominio de la gestión de canalizaciones de ventas con Salesforce Sales Cloud: Cómo aumentar la eficacia e impulsar los ingresos

Explore el arte estratégico de la gestión de las canalizaciones de ventas, descubra sus etapas y principales KPI, y descubra cómo Salesforce Sales Cloud revoluciona el proceso.

La gestión de las canalizaciones de ventas con Salesforce Sales Cloud es una de las principales herramientas de gestión de las canalizaciones de ventas

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Cómo mejorar la eficiencia y aumentar los ingresos

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7 ejemplos de «Elevator Pitch» y cómo escribir el suyo propio

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De analista de negocio de Salesforce a CIO

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Cómo identificar, seleccionar y comprometer a las partes interesadas de Salesforce

¡Hola, administradores de Salesforce y analistas empresariales! No hay duda de que todos ustedes conocen la importancia de comprender las entrañas de Salesforce y cómo utilizarlo eficazmente para respaldar los procesos empresariales. Pero en la formación técnica, a menudo se pasan por alto las habilidades de comunicación. Entre las habilidades críticas, no técnicas, se incluye la capacidad de escuchar y […]

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Guía completa de documentación de Salesforce (en un mundo de inteligencia artificial)

La plataforma Salesforce es muy potente. Con cada nueva versión, su org se vuelve más potente, pero también más compleja. Como le dijeron una vez a Spiderman: «un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Entonces, ¿cómo puede asumir la responsabilidad real de mantener su organización? Con todo lo demás que tiene que hacer, documentar sus cambios es probablemente bajo en […]

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Lecciones de Negocios desde Lugares Improbables (Se Exitoso con Inteligencia, coraje y creatividad)

La dirección y motivación en este artículo te ayudará a encontrar a un mentor, construir una red, establecer una reputación, destacarte de tu competidor e ir más allá para llegar a una carrera profesional y rentable. No necesitas tener un MBA para llevar adelante una empresa. No necesitas un título universitario. Todo lo que necesitas es inteligencia, acción, creatividad, coraje y The Cilantro Diaries.

Incluso si no tienes el interés o los medios para obtener una educación universitaria puedes ser un éxito. Lorenzo Gomez lo hizo. Ahora tú puedes hacerlo también.

Lorenzo Gomez, autor de The Cilantro Diaries, comenzó su carrera almacenando vegetales en una cadena de almacenes en el Sur de Texas. Hoy es el presidente del espacio más grande de Coworking en Texas y de la Fundación 80/20. 

Veremos en los próximos minutos las 12 principios fundamentales de Gomez aprendidos a lo largo del camino.

Sección 1: Crear Tu Directorio Personal 

Los primeros tres principios son sobre cómo ensamblar lo que Gomez llama su propio Directorio Personal.

Gomez aprendió el concepto de un directorio mientras estaba en la empresa Rackspace, una empresa de web hosting multimillonaria. .

El estaba trabajando para gente increíblemente inteligente y comprometida, incluyendo el presidente de Rackspace Graham Weston:

  • Cuando Gomez solo unos pocos años salió de apilar comestibles, aprendió que incluso Weston reportaba a un directorio,
  • El dice que era como desbloquear un nivel de bonos de un video juego. 

En el mismo modo, una empresa exitosa tiene un directorio en alerta respecto a sus mejores intereses, puedes tener un directorio personal prestando atención solo a ti

Principio 1: Tus Diputados Te Aman 

Existen muchas razones para que un directorio personal sea importante para tu éxito.

Primero:

  • Quieres múltiples personas en tu directorio,
  • Porque una sola persona no puede cumplir todos los roles en tu vida, ni siquiera tu mujer, esposo o familiar favorito. 

Segundo:

  • Aspiramos a la comunidad y a la cercanía como seres humanos,
  • Teniendo gente que puedas abrirte para crear una estructura en tu vida que no podrías si no las tuvieras

La gente por lo general dicen a los líderes que hay soledad en la cima. Cuando comienzas tu carrera, vas a aprender que se está solitario en todos lados. 

Tercero:

  • Tu directorio estará allí para ayudarte a tomar mejores decisiones, y
  • Ver las cosas que de otra manera te perderías. 

¿Qué tipo de Gente Son los Mejores Miembros del Directorio?

Existen tres cosas que querrás considerar cuando eliges a tu miembros de directorio. 

Primero, quieres rodearte con gente que tenga en el fondo los mejores intereses. Esto vale doble para los miembros de tu directorio.

Segundo, querrás elegir a gente que tenga la experiencia en el área en la que flaqueas. Quieres personas que te puedan dar diferentes perspectivas que de otra manera tendrías solo tu. 

Tercero, también querrás elegir a gente que acepte quien eres como persona. Recuerda que necesitas el apoyo emocional social de tus miembros de directorio tanto como necesitas su experiencia. 

Principio 2: A Quien Recurres con Asuntos

Probablemente hayas escuchado el dicho de Jim Rohn que:

Somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos la mayor parte del tiempo 

Por lo tanto, solo necesitas elegir tu directorio personal cuidadosamente, también tienes que elegir a tus amigos y mentores cuidadosamente. 

Lo más importante, no temas en romper relaciones con amigos que ya no son buenos influencers en tu vida y en tu carrera. 

Principio 3: Los Flechazos No Son Mentores

Otra tipo de persona importante que querrás en tu vida es un mentor. Un mentor es alguien que:

  1. Tiene experiencia en lo que quieres desarrollar, 
  2. Quiere compartir aquella experiencia contigo, y
  3. Cree en tu potencial.
A medida que comiences tu carrera, necesitarás evitar la trampa de pensar en flechazos como mentores. Ser cool, popular o cualquier otra característica que no esté relacionada con la experiencia en un campo que te ayudará en tu carrera, no cuenta.

Lo más importante, los mentores son gente que:

  1. Tienen experiencia considerable en sus campos, y
  2. Pueden enseñarte cosas que no serías capaz de aprender en un libro de texto. 

Sección 2: Comprender Cómo Funciona el Negocio

Ahora que hemos hablado de que tan importante es rodearte de buena gente, hablaremos sobre algunas verdades sobre el mundo de los negocios que no te enseñan en ningún lado. 

Principio 4: No es Lo Que SAbes, Sino Quien 

Gomez recuerda cuando obtuvo uno de sus primeros trabajos estrictamente haciendo negocios en la moneda social que su hermano había construido como un trabajador duro. 

Muchas veces en la vida tendrás oportunidades debido a personas que conoces y que te avalan. 

No es lo que sabes, sino quien sabes que importa. Esto es incluso más cierto estos días con alta inteligencia emocional y ética laboral, saber que alguien puede ser enseñada las habilidades técnicas requeridas para ser exitosos. 

Esto tiene algunas implicancias pero ninguna son más importantes que el comprender que necesitas construir una buena reputación. 

Uno de los modos más fáciles de hacer esto es asociandote con los jugadores A. Cuando estés en un nuevo trabajo o rol en cuenta quienes son los jugadores A y luego aprende sus trucos y asociate con ellos. 

Principio 5: Destácate de la Competencia

Si estás comenzando tu carrera, y no tienes una reputación aun, todo no está perdido. 

Según Steve Martin una vez nos imploro, necesitas ser tan bueno que ellos no puedan ignorarte.”

Existen algunas cosas que pueden comenzar a trabajar hoy para destacarte de la competencia. 

Primero, puedes especializarte en algunas habilidades. Si pueden convertirte en la persona de autoridad en la oficina o en la red profesional por una habilidad en demanda. comenzarás a ganar reputación. 

Segundo, puedes hacer cosas que te diferencien de la otra gente a tu alrededor. Gomez nos cuenta la historia de cómo comenzó a amontonar lechuga como en una pirámide mientras trabajaba en un almacén. La gente comenzó a notar que las pequeñas cosas que él hacia iban más allá y a veces son en las pequeñas cosas que hacemos la diferencia. 

Tercero, siempre busca un trabajo que esté cerca del cliente. Es porque cuanto más lejos estés del cliente, más prescindible será tu trabajo, en especial en tiempos difíciles. Si te ofrecen un trabajo que parezca demasiado divertido o demasiado bien para ser verdad encuentra un modo de rechazarlo.

Principio 6: Baila con el que Te Trajo

Cuando te unes a una empresa, aprenderás que en muchos modos no es como la secundaria. Elegir cual clique estás yendo a unirte a una empresa, aprenderás eso en muchos modos. Es como la escuela secundaria. Elegir cual clique vas a unirte a ser en tu red de carrera siempre. 

Como señala Gomez, la lealtad es el pegamento que mantiene las redes juntas, y puedan por lo general ser el catalista para abrir nuevas puertas enn tu carrera. En resumen, la lealtad es una palabra que necesitas para estar cómodo si quieres una carrera larga y exitosa. 

Considera cuidadosamente el costo de tu lealtad. ¿Que necesita alguien hacer para ganarlo? Una vez que hayas determinado la respuesta, no comprometas. 

En cierto punto en tu carrera, tu lealtad será probablemente evaluada en una oferta de trabajo para dejar tu rol actual por más dinero. A menos que necesites el ingreso extra debido a circunstancias extraordinarias en tu vida el cambio de trabajo por más dinero no es un movimiento de carrera..Especialmente si tu jefe actual dedicó parte de su reputación para traerte a bordo. 

El momento exacto para dejar es cuando encuentres una oportunidad que te enseñara nuevas habilidades que no puedas adquirir en tu lugar actual de empleo. 

Principio 7: Ningún hombre es una Isla

Existe una mentira, según explica Gomez, que vemos en todas las historias de exito de las empresas, que detrás de cada empresa exitosa épicamente, una persona hizo todo.

Eso no es  verdad. No para Apple o Facebook, y ciertamente tampoco para ti. Para tener éxito en tu carrera, necesitas aprender cómo trabajar en un equipo.  

El primer trabajo que tienes cuando te unes a un nuevo equipo es descubrir lo que traes a la mesa más allá de lo que está en tu descripción laboral. Encuentra tantas posibilidades como sea posible para que seas útil a tu equipo y eventualmente seas aceptado. 

La próxima cosa que necesitas hacer cuando te unes a un equipo es descubrir su contrato social. Esas son las reglas no habladas que gobiernan la conducta del equipo. Por ejemplo en Rackspace, Gomez rápidamente aprendió que si querías ayudar desde tu equipo de ingeniería necesitabas preguntar amablemente. 

El violar estos acuerdos no hablados causarán que seas rechazado como un ser humano rechaza un tranplante de organo. 

Sección 3: Vivir en el Mundo Real

El mundo real no opera como el mundo escolar y existen algunas cosas que tus maestros no te enseñarán. 

Lo que sigue son algunas de las cosas que aprenderás antes de aprenderlas en un modo más duro.

Principio 8: Ten un corazón Servicial

Tener un corazón servicial significa querer ayudar a la gente. En el contexto de tu carrera esto significa ayudar a tus clientes. Existen un par de bases para tener un corazón servicial. 

Primero, siempre da al cliente por lo que ellos pagan.

Segundo, recuerda que no cuesta nada sonreír. Servir a tu cliente con una sonrisa en tu rostro es algo muy importante. .

Tercero, muévete con un sentido de urgencia. Moverse velozmente con un sentido de propósito es el modo más rápido para demostrar a un cliente que tienes un corazón servicial. 

Principio 9: Todos estan en Ventas

Gomez cuanta la historia de escuchar a Graham Weston dar un discurso en la clase de graduación en Texas A&M donde dijo:

“Todos estamos en ventas. Aunque lo sepas o no, incluso si no estás vendiendo un producto, tienes que venderte a ti mismo y a tus ideas.”

Es un gran principio que es verdad en los negocios y en la vida. Existen unas claves para hacer que este trabajo sea para ti en tu carrera. 

Primero piensa en el servicio primero y en las ventas segundo. Siempre serás mejor en vender tus productos, ideas y a ti mismo haciéndolo de este modo. 

Segundo, nunca vendas una idea con Yo Pienso. El modo más seguro de matar todo tus poderes persuasivos es transmitir cualquier duda en tu discurso. 

Tercero, comprende el poder de la historia. Como seres humanos estamos diseñados a escuchar y responder a historias. siempre utiliza una historia para establecer tu discurso. 

Principio 10: No Gastes lo que Ganas

La última cosa que quieres preouparrte es a medida que construyes tu carrera o negocio es tus finanzas personales. 

Existen un par de modos para crear este estrés innecesario en tu vida. 

El primero es gastar todo lo que ganas. Cuando comienzas a hacer tu primer sueldo real te tentarás a comenzar a gastarlo. Gomez recuerda la historia de salir y comprar un auto deportivo después de su primer gran aumento en Rackspace. No lo hagas, 

Lo segundo es prestar dinero a gente que esté cerca tuyo. Si vas a dar dinero a a amigos y familia siempre hazlo sin lazos. Casi nunca te lo devolverán y el estrés que te causara en tus relaciones no vale la pena. 

Evita aquellas dos cosas como la plaga y tendrás un buen comienzo. 

Principio 9: Puedes solo Controlar Tu Actitud

Las cosas irán mal en tu empresa y familia. No hay manera de evitarlo. Pero lo que puedes hacer es controlar tu actitud cuando suceda. 

Gomez hace esta aclaración que él ha fallado en este principio mucho más de lo que ha tenido éxito pero las veces que el triunfo ha sido algunas de las mejores veces en su vida laboral. Cuando el fallo ellos han sido algunas de sus peores.

Un modo específico de controlar tu actitud es a través de la práctica de la humildad. La esencia de la humildad, Gomez dice es de interés genuino en otros. Tomar un interés genuino en otras personas es una opción que puedes obtener de hacerlo de manera diaria. 

Principio 8: Cuando Ser el Jefe

Habrá un momento en tu carrera donde hayas desarrollado suficientes habilidades y experiencias que comenzarás a pensar sobre comenzar tu propia empresa. El hecho de que existan altos y bajos importantes en cada carrera solo amplifican estos pensamientos. 

Esta es una opción increíblemente difícil.

A veces la opción correcta es enfrentar la situación y aferrarse al trabajo. El destino parece volverse contra tu nuevo éxito, incluso cuando los que tienen éxito luchan mucho más que lo que tu alguna vez sepas desde afuera. 

Pero sabes muy profundamente que no serás capaz de mirarte a ti mismo en el espejo si no lo intentas es la hora dejar tu trabajo y convertirte en tu propio jefe.

El Arte de la Discusión Productiva

¿Tú y tu pareja pelean sobre las mismas cosas una y otra vez? ¿Eres la clase de persona que evade los conflictos? De cualquier modo, no has aprendido el arte de la discusión productiva. La pelea no siempre tiene que ser mala. Si lo haces bien, pelear puede realmente unir más a ti y a tu pareja. Por lo tanto, ¿cómo tienes una discusión productiva? Prepárate para aprender todo sobre el arte del desacuerdo productivo. 

El Arte De Pelear

Tener una pelea es como sacar la malezas en tu jardín. No importa que frecuente tratas de liberarte de ellas, siempre vuelven. Es por eso que la mayoría de las peleas que tenemos son improductivas: no se centran en las causas raíces de las peleas, sino solo en el conflicto superficial. 

Si podemos aprender a tener peleas productivas podemos cambiar nuestras vidas diarias para mejor. Nos sentimos más seguros, aprendemos más sobre el mundo a nuestro alrededor, nos acercamos a la gente que por lo general peleamos y desarrollamos un pensamiento colaborativo.

Antes de mirar como los desacuerdos pueden convertirse en algo productivo aclaremos brevemente tres conceptos erróneos sobre las peleas:

  1. Las peleas son malas, 
  2. LAs peleas cambian mentes, y
  3. Las peleas finalizan.

Comencemos con el primero, Las peleas son malas. Las peleas nunca son malas sino que pueden ser improductivas. 

De hecho una relación necesita pelea. De acuerdo al investigador de matrimonios el Dr. John Gottman, una relación debe tener una proporción de 5:1 encuentros positivos y negativos. Tener solo encuentros positivos significa que no hay suficiente comunicación en la relación. 

La gente es mas feliz y los grupos funcionan mejor cuando el flujo de desacuerdos necesatios es abierto y tienen una oportunidad honesta de ser escuchados. 

Observado el segundo concepto erróneo: las peleas cambian las mentes. Este tema se refiere a lo que es una pelea. Una pelea es una diferencia inaceptable entre dos perspectivas. Muchos deciden que el modo más fácil de resolver un conflicto es cambiando la mente de la otra persona. Con frecuencia cuando tratamos de hacerlo sucede lo contrario, la otra persona clava el puñal mucho más profundo.

Imagina que durante horas tu jefe te dice que tienes que abstenerse del alcohol y los cigarrillos para tener una cabeza clara para el trabajo. Si estos son vicios comunes para tii, las oportunidades son que vas a complacerlo incluso más de lo que típicamente lo harías, verdad? Eso Benson lo denomina el efecto backfire.” Para tener una pelea productiva es importante comprender que la única mente que puedes cambiar es la propia. 

El concepto erróneo final es que las peleas finalizan. No es verdad. De hecho por lo general tienen raíces profundas y volverán una y otra vez es por eso que es útil mirar cuáles son las peleas más comunes 

Tres Reinos De Desacuerdos

Existen tres reinos de desacuerdos: la cabeza (que es verdadero? ), el corazón (lo que es significativo?) y las manos (Lo que es útil?)/ Para tener un desacuerdo productivo pregunta a tu pareja de conversación si estás peleando sobre que es verdadero, que es significativo y que es útil. 

Una discusión en el reino de la cabeza es sobre la pregunta ¿Que es verdad?, estos desacuerdos no pueden solucionarse con información, datos y evidencia. Una discusión en este campo puede ser sobre quien mira mas tu, por ejemplo y puede ser fácilmente contestado registrando las horas de esto. 

Una discusión en el mundo del corazón se refiere a la pregunta que es significativa? Esto puede ser un conflicto sobre preferencias, valores y gustos personales. Dicho conflicto puede ser sobre si un show de tv vale la pena ser visto o no por ejemplo. 

Finalmente, una discusión en el mundo de las manos se refiere a que es útil> Este tipo de clase de conflictos puede ser solo resuelto viendo cómo las cosas juegan un papel en el futuro o por un estrés. Por ejemplo, esto puede ser una discusión sobre cómo mejor equilibrar el tiempo de la tv con otras obligaciones.

Con frecuencia, discutimos sobre niveles múltiples por lo tanto preguntamos primero si hace mucho más fácil resolver un conflicto dirigiendose un tema después de otro. Pero existe un cuarto marco. A veces no discutimos con otra persona, realmente proyectamos nuestros temores y ansiedades. Cuando discutimos con alguien, siempre asegurate que es la persona con la que estás en desacuerdo y no tu propia imaginación, realmente somos muy malos en comprender lo qué otra persona siente o piensa!

Ansiedad

Muchas peleas tienen su raíz en un destello de ansiedad. Por ejemplo de un Many arguments are rooted in a spark of anxiety. Por ejemplo una foto de bagels posteada en  Twitter. En la foto las bagels fueron cortadas verticalmente como una rebanada de pan no horizontalmente. Los comentarios revelaron la ansiedad que la foto había disparado en mucha gente desde “Oficial , quiero declarar un crimen a Quien te dijo que eso estaba bien? 

{Por supuesto, sentir algo de ansiedad o disonancia cognitiva con la foto del bagel no tiene consecuencias serias en el mundo real. Pero sentimos ansiedad cada vez que nuestros valores y perspectivas se encuentran con alguien o algo que las cuestiona. La ansiedad nos alerta que algo importante para nosotros está siendo amenazado. 

Sentir ansiedad es útil y normal/. pero tener una discusión de la ansiedad crea encuentros improductivos. Por lo tanto existen 4 modos en los cuales pueden detener tu ansiedad de caer en una discusión:

  1. Respira y da un paso atrás. ¿Estás ansioso sobre lo que es verdadero, lo que es significativo o lo que es útil? 
  2. Luego pregunta a la otra parte la misma pregunta, 
  3. Ambas partes deben narrar y explicar lo que los pone ansiosos. Ver si esto lleva a nuevas conexiones entre ambos. 
  4. Ver si uno de los dos desea conversar sobre lo que lo pone ansioso al otro. ¿Quién necesita más ayuda para resolver su conflicto interno? 
  5. Cuando consideres quien es más afectado por el conflicto es útil considerar la desacuerdo cognitivo. En el caso de los bagels cortados verticalmente por ejemplo los neoyorquinos pueden tener un desacuerdo cognitivo fuerte ya que verían esto como una violacion de sus amadas bagels. La gente en los grupos neutrales se sentirían poco a nada de diferencia cognitiva y la gente viviendo en St Lous probablemente no sentirian absolutamente nada de discordancia cognitiva ya que las bagels cortadas verticalmente son una tendencia local allí. 

Las Voces en tu cabeza

Cuando nuestra ansiedad es disparada tenemos unas pocas reacciones de propuesta  disponibles. Piensa sobre un tema candente como las vacunas. Si crees que todos deberían vacunarse o no, probablemente tiendes a demonizar a la gente que represente el otro lado de tu argumento. 

Esto sucede con frecuencia en peleas pero ¿por qué nuestros cerebros recurren a esta técnica? El economista y psicólogo Daniel Kahneman llama esto un pensamiento rápido y lento. De acuerdo a elm tenemos dos sistemas cerebrales:

El sistema 1 es el lado rápido, instintivo y emocional del cerebro mientras que

El sistema 2 es el lento, racional y deliberado. 

Ya que el sistema 1 es más rápido, define nuestras reacciones. Las voces internas se elevan e instintivamente nos dicen qué hacer. 

Si aprendemos a escuchar aquellas voces internas, podemos aprender a dar un paso atrás desde una discusión y dar una respuesta más medida que proviene del Sistema 2. Tenemos cuatro voces internas: la voz del poder, de la razón de la evasión y de la posibilidad. 

Las primeras tres vienen de nuestra cultura. La voz del poder es la principal de todas: quiere resolver conflictos cerrándose, diciendo cosas como :mi modo o la autovía. La voz de la razón, sin embargo busca dar una razón para cerrar una discusión,, diciendo cosas como “pruebalo o eso no agrega nada. Finalmente la voz de la evasión trata de escapar de una discusión diciendo cosas como sacame de esta: 

Todas esas tres voces pueden detener una discusión a corto plazo. Pero como las malezas la discusión va a resurgir eventualmente. Es por eso que para solucionar de manera productiva un conflicto necesitas escuchar a la voz de la posibilidad que pregunta “¿qué me estoy perdiendo? Fomenta una conversación significativa con tu pareja y puede finalizar el conflicto de una vez por todas. 

Hacer esta pregunta puede reunir ideas opuestas, si piensas en el debate sobre la vacunación, ambos lados podrías pedir razones porque la otra persona piensa del modo que ellos lo hace, y luego utilizar esta información como un punto de comienzo para construir un argumento.

Desarrolla bias honestas

Para navegar de manera exitosa por nuestro mundo alrededor confiamos en trucos cerebrales o sesgos cognitivos. Los dos más comunes que nuestro sistema de pensamiento del sistema 1 despliega son la disponibilidad heurística y el favoritismo en grupo.

La capacidad heurística significa que tomamos decisiones basadas en lo que viene a la mente lo más fácil. Si ponemos esto en el contexto de las interacciones humanas esto significa que las opciones que parecen obvias para nosotros pueden ser más fáciles para otras personas. Esto puede llevarnos a pensar que la otra persona intencionalmente evito la mejor opción y esto podría disparar un conflicto.

El favoritismo en grupo significa que damos más peso a las opiniones de la gente cuando pertenecen al mismo grupo que nosotros, y sea que es porque votaron por la misma persona o apoyan el mismo club de fútbol;, También tendemos a vernos a nosotro mismos y aquellos fuera de nuestro grupo como transparentes y simples. 

Obviamente, estos sesgos alteran nuestro juicio y no conducen a un argumento productivo. Sin embargo, tristemente no podemos apagar las. 

Necesitamos estos sesgos para procesar las cantidades de información que somos confrontados a diario por lo tanto la única cosa que podemos hacer es aceptar que tenemos aquellas sesgos y comenzar a reconocerlos. Sólo entonces puedes comenzar a desarrollar sesgos honestos. 

Así de importante como atravesar un conflicto lo más imparcial posible es conducir un conflicto en un entorno neutral. Necesitas un código claro de conducta para evitar cosas como llamar un nombre, y necesitas estar en el mismo nivel de poder como tu pareja de conflicto conflicto 

Notas Finales

Las peleas no tienen que ser malas o desagradables. Una vez que aprendes a aceptar tus propias imparcialidades y alejarte del aspecto emocional de una pelea, puedes utilizar estas técnicas para comprender mejor y empatizar con tu oponente. 

Nadie puede evadir un conflicto pero todos podemos aprender cómo discutir mejor y movernos de manera productiva. 

La próxima vez que te enojas durante una pelea respira hondo y preguntare: ¿es este conflicto sobre mi cabeza, mi manos o el corazón? 

101 Tácticas Para Una Negociación Exitosa

En un estudio de investigación realizado por alumnos universitarios una década atrás, más de un tercio de los participantes contestaron que casi nunca o nunca negociaban con otras personas. Sin embargo, la verdad es  completamente diferente. Todo en la vida es negociable, bajo cualquier condición, en todo momento, argumentan Peter B. Stark y Jane Flaherty. Desde pedirle a tu pareja que saque la basura a derretirte en la autopista en el tráfico de la hora pico, a determinar qué hora programar una cita con un cliente a decidir qué programa de televisión mirar con tu familia, cada aspecto de la vida de algún modo tiene algo de negociación. 

Ahi es donde el esfuerzo conjunto de Stark y Flaherty comienza, y aparece “The Only Negotiating Guide You’ll Ever Need”. Dividido en dos partes: “The Skillful Negotiator” y “101 Tácticas Para Una Negociación Exitosa”. Este libro combina la teoría y la práctica y además de revisar las bases de la negociación, también provee una amplia selección de ejemplos de la vida real y tácticas de todas las esferas de la vida. Por lo tanto, ¡ prepárate para familiarizarte con las bases de la negociación como también las claves para crear resultados exitosos donde ambas partes ganen! 

Los Resultados de los Cuatro Posibles Negociaciones

Todas las negociaciones que hayas tenido hasta ahora y tendrás hasta el final de tu vida terminara en una de los cuatro posibles resultados:

Perder – perder,

Ganar – perder, 

Ganar – Ganar, o

Ningún resultado. 

Veamos cada uno en especial.

Perder-perder. Es el resultado menos deseable de una negociación. Desafortunadamente, es también el que sucede con más frecuencia. Stark y Flaherty apuntan al paro de trabajadores de almacenes del sur de California en Junio del 2016 contra la cadena de supermercados Ralphs and Albertsons, el cual terminó con el hecho de que los trabajadores aceptaron una reducción del 35% de sus pensiones y Ralphs and Albertsons perdiendo casi  $1.5 billón en ventas y casi el 30% del mercado. Casi siempre en un paro laboral todos pierden,” Stark y Flaherty concluyen.

Ganar – Perder o perder – ganar. Es el resultado que todos secretamente esperan porque por supuesto esperan terminar del lado ganador. A largo plazo este resultado no funciona tan bien como piensas. Es porque cuando contribuyes a la creación de una situación de ganar – perder el perdedor probablemente se negara a negociar contigo nuevamente en el futuro. Casi todas las relaciones de ganar -;perder terminan en perder -perder con el tiempo. 

Ganar-Ganar. Es el resultado ideal para la mayoría de las negociaciones. Las necesidades y objetivos de ambas partes son encontrados por lo tanto ambos se distancian con un sentimiento positivo y una necesidad de negociar con el toro nuevamente. Como un ejemplo de este tipo de resultado,Stark y Flaherty señalan a Barack Obama normalizando de manera exitosa las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba luego de medio siglo. 

Luego de años y años de negociaciones fallidas, ambos países pudieron liberar a los prisioneros. Los norteamericanos y los cubanos eran libres de viajar a Cuba. Además, los cubanos se beneficiarán ampliamente de los ingresos del comercio y turismo que les brinda a su país proveniente de los Estados Unidos.  

ningún resultado. El resultado posible final de una negociación es el no resultado. aquí ninguna de las partes ganan o pierden y todo permanece en el modo que había sido al comienzo. Un gran ejemplo de negociación de no resultado es que estés tratando de vender un auto. Si tu comprador no está de acuerdo con tu estimación y no estás de acuerdo con su oferta, entonces probablemente se irán y tratarás de encontrar otro comprador en un intento de cambiar el no resultado en un resultado ganar – ganar o ganar- perder. 

Tres claves para crear un resultado ganar-ganar

Gerard I. Nierenberg, el Padre del Entrenamiento de la Negociación, una vez escribió, En una negociación exitosa, todos ganas. 

Sin embargo esto es sólo raramente el caso. Y Stark y  Flaherty señalan que existen algunos negociadores que han construido una fuerte reputación por alcanzar de manera constante resultados ganar ganar en sus debates. ¿Cómo lo hacen? bien si quieres unirte al a su random entonces el mejor es mantener alguna de las siguientes tres consejos: 

  • Evita reducir la negociación a un solo tema. Ya sea que estés negociando con tu esposa o con un cliente, focalizarse en solo un tema es una de las peores cosas que puedes hacer durante una negociación ya que establece la escena de un resultado ganar-perder. Sin tener en cuenta el tema de una negociación, existen probablemente más temas a considerar que aquel que actualmente está siendo discutido. Lo aconsejable, cuanto más temas haya sobre la mesa, más probable sea que ambos lados lleven la negociación hacia un ganar-ganar. Por ejemplo si estás vendiendo algo y estás discutiendo con tu comprador solo sobre el precio del producto, existe una gran posibilidad de que uno de las partes sea el perdedor de la negociación. Sin embargo si traes puntos de negociación adicionales para negociar como por ejemplo fecha de entres, actualizaciones, garantía, entrenamiento o soporte puedes llegar a un trato ganar -ganar. 
  1. Darte cuenta que tu contraparte no tiene las mismas necesidades que tú..No comiences una negociación con la idea que tu ganancia es la pérdida de tu contraparte y viceversa. Primero que nada, el mercado nunca es así de racional y simple y segundo no es un buen sentimiento terminar en el lado perdedor. 
  2. No asumas que conocen las necesidades de tu contraparte. Mo sólo es importante asumir que tu contraparte tiene expectativas diferentes de tu, es incluso más vital suponer que no tienes idea de cuales son sus expectativas en abierto. Los negociadores por lo general fallan en tener esto en cuéntamelo simplemente porque a veces sienten que saben la respuesta de antemano. Por ejemplo, un vendedor puede asumir que las expectativas de un comprador son las de comprar el producto o servicio en cuestión en el precio más bajo posible, pero qué pasa si su necesidad real, es decir la calidad del producto o su fecha de entrega? No ser consciente de estas cosas tales como esto es equivalente a perder una oportunidad un resultado ganar -ganar. 

Los Tres Elementos Críticos de la Negociación

Los tres elementos más críticos en la negociación son:

  • El tiempo (o, el periodo en el cual sucede la negociación), 
  • La información (cuanto más tiene, mejor) y 
  • El poder (que puede venir en muchas formas). Digamos unas pocas palabras sobre cada una de estos tres elementos:
  1. Tiempo. La mayoría de las negociaciones, así como casi todo en la vida no son eventos sino procesos. También, una vez más, como casi todo en la vida, cumplen con el principio del famoso Pareto, con más del 80% de tus resultados en una negociación generalmente provenientes en el último 20% del debate. Si quiere hacer tiempo tu amigo en vez de un enemigo en una negociación, sigue estas seis guías:

1) Ten paciencia

2) Se persistente; 

3) Cuando sea posible, muevete rapido, 

4) Darte cuenta que los plazos pueden ser movidos cambiados o eliminados; 

5) toma en consideración la línea de tiempo de tu contraparte y finalmente

6) Haz que el tiempo funcione para ti, en vez de en tu contra.

2. Información. Alrededor de un milenio atrás, Francis Bacon famosamente remarcó que el conocimiento equivale al poder y que no existe nada más verdadero que esto con respecto a las negociaciones. Cuanto más sabes sobre el tema que está siendo negociado mejore sera el resultado para ti. Cuanto menos sepas más susceptible eres en estar del lado perdedor de un resultado Ganar perder. Como ya hemos mencionado, una negociación es un proceso y un que comienza mucho antes que el verdadero encuentro cara a cara. Estate preparado. Encontrar todo que necesitas de alguien que tenga los hechos y las estadísticas, sea un amigo tuyo o un pariente, un colega o un conocido de tu contraparte. Investiga en internet chequea los archivos y nunca te olvides que tu contraparte, si es inteligente, hará lo mismo. 

3. Poder. Si tienes poder pero no lo utilizas el poder no agrega valor a la negociación: sin embargo si lo utilizas entonces el poder puede ser severamente influenciar el resultado de cualquier negociación. De acuerdo a Stark y Flaherty, existen diez tipos de poder que necesitas para ser tomado en cuenta porque, según pueda decir, todos ellos pueden ser utilizados y abusados por cualquier parte de la negociación. Estas diez clases son las siguientes: 1) posición; 2) conocimiento de experiencia; 3) carácter o ética; 4) recompensa; 5) castigo; 6) género; 7) falta de poder; 8) carisma o poder personal; 9) falta de interés o deseo y finalmente 10) locura. Cuando se trate de poder en cualquier momento que entres en una negociación, recuerda las siguientes cinco hechos: 1) Casi nunca tiene un lado todo el poder; 2) El poder puede ser real o aparente; 3)El poder existe solo al punto en el cual es aceptado, 4)Las relaciones de poder pueden cambiar y  5) cuando sea posible, el poder debe ser examinado. 

Tres clases de negociadores

De acuerdo a Stark y Flaherty, sin importar el tema de una negociación, siempre será una de los tres tipos de negociadores en cualquier lado de la conversación: tiburones, carpas y delfines. Cada tipo tiene un patrón diferente y estilo de negociaciones y hacer respuestas diferentes a sus movimientos de su contraparte. Por lo tanto dediquemos unas palabras a cada uno: 

1.Tiburones. Todos las negociaciones tienen un resultado” ganar -perder» ellos están preparados para hacer todo lo posible para no terminar en el lado perdedor. Los tiburones creen en la escasez y juegan un juego zero sum, convencidos que a menos que ganen, la otra parte lo hará. Sintiendo que las victorias no son solo una parte importante de la viuda sino una herramienta vital para sobrevivir en el mundo voraz del capitalismo occiodentalm los tiburones tienen sus ojos en matar y nada más. Su única naturaleza es o llevar la delantera.

  1. Carpas. Así como los tiburones, los carpas también viven en un mundo de escasez, pero su objetivo final no es ganar sino minimizar sus pérdidas. Ellos temen la confrontación y entran en todas las negociaciones con la idea de que tendrán que trabajar duro para solo mantener lo que ya han obtenido. cuando se los confronta con cualquier tipo de desafío la mayoría de ellos se niegan a pelear y responden con solo dos de los proverbios tres F: o se escapan o se congelan. La respuesta normal de las carpas en una negociación es o rendirse o salir. 
  2. Dolphins. Los delfines viven en un mundo de abundancia potencial. Las negociaciones pueden tener numerosos diferentes resultados y no solo dos. Eso permite la flexibilidad necesaria para adaptarse a todas las circunstancias. Los delfines tienden a evitar el conflicto innecesario cooperando tan pronto como el otro jugador haga lo mismo. Sin embargo, son rápidos para responder a un movimiento poco ético por su contraparte tomando represalias correctamente. Mientras son rápidos en esto, también son rápidos en perdonar. Estas características los hace negociadores ideales. 

Algunas Tácticas para la Negociación Exitosa

Aunque los términos estrategia y táctica son con frecuencia utilizados de manera intercambiable en el discurso coloquial existe realmente una gran diferencia entre ambos. Principalmente mientras una estrategia es un plan para alcanzar algo una táctica puede ser mejor descripta como un mecanismo para cumplir un fin. Por lo tanto, algunas tácticas muy bien elegidas que tienen el mismo objetivo en mente pueden combinar formar una estrategia a largo plazo. Una estrategia en otras palabras es algo que consiste en múltiples tácticas. Aquí hay unas tácticas comunes de negociación que te ayudan a construir una estrategia de negociación para la próxima vez que necesitas una:

  1. Es esta tu mejor oferta? Un gran modo de practicar tus habilidades de negociación es simplemente adquirir el hábito de preguntar a la gente de ventas: ¿Es esta tu mejor oferta? Estarás sorprendido cuántas veces disminuye su precio o darán un beneficio extra en respuesta a esta simple pregunta.
  2. Wow! Tienes que estar bromeando! Los negociadores más exitosos son grandes en actuar sorprendidos. Por lo general verbalizan su sorpresa utilizando palabras como Wow o frases como Estas Bromeando!. Puede parecer tomtom pero en el mundo real tiene realmente un efecto. Hace que la contraparte se pregunte: ¿Qué es lo que él sabe que yo no? incluso si él sabe que es meramente un truco. De hecho fallar en actuar de manera sorprendida cuando el precio o las condiciones mencionadas pudieran resultar en algo que no queremos: Tu contraparte tomando ventaja.
  3. Renunciar a una opción de borrador futura. En los deportes, renunciar una opción de borrador futura significa intercambiar un jugador que puedas necesitar en el futuro por un jugador que puedes obtener ahora. Es una táctica de negociación válida para muchas citas diarias también. Digamos quieres observar un juego importante NFL el viernes, Ahora dices que unas horas antes del juego recuerdas haber prometido a tu familia que los llevarías a un lindo restaurant. Si el juego es tan importante que quieres romper una promesa para mirarlo, entonces porque no comercializas tus arreglos futuros por el presente. Por ejemplo, puedes ofrecer sacar a tu pareja tres veces en los próximos diez días si ellos te dejan ver el partido de fútbol en cuestión. No podemos prometer que la táctica funciona pero vale la pena el intento. 

Notas Finales

Aunque no te guste utilizar las tácticas de negociación en tus encuentros diarios es bueno aprender alguno de ellos para ser capaz de protegerte, porque existe una buena chance de al menos que unas personas puedan utilizar las tácticas en tu contra. 

Adele Faber & Elaine Mazlish: “How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk”

Criar niños es fácil, hasta que finalmente decides tener uno. Luego es una experiencia muy diferente: de repente te das cuenta que nunca fuiste realmente el espero que pensase serias y que el consejo que le habías dado a tus amigos durante años en la teoría realmente no funciona en la práctica. Las razones para esto pueden ser muchas pero en esencia todas se reducen a una obvia razón: falla en la comunicación. Porque los niños y los padres no hablan el mismo idioma en el mundo real, o si? 

En el libro de Adele Faber y Elaine Mazlish, “How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk,” demostraremos las habilidades de comunicación para los padres. Desde lidiar con las emociones negativas de tus niños a expresar tus sentimientos más honestos sin lastimarlos dirigirte a tus niños hacia la autonomía y la auto disciplina correcta sin utilizar cualquier clase de castigo. 

¿Suena demasiado ciencia ficción para ser creíble? Lo sabemos y aun millones de padres satisfechos rogaría ser diferentes. Veamos esto en nuestro resumen.

Ayudar a los niños a lidiar con sus sentimientos

Desafortunadamente la mayoría del tiempo tratamos a nuestros niños como ignorantes y sentimos que sabemos mucho más sobre el mundo que ellos que rara vez escuchan lo que realmente están diciendo. Por alguna razón, el Mama hace calor aquí o Papá estoy cansado significa nada para nosotros si lo sentimos de otro modo por lo tanto con frecuencia respondemos diciendo cosas que demuestran indiferencia e incluso rechazo. tales como : realmente hace frio hijo, no te saques el sweater o No puedes estar cansado: acabas de dormir una siesta.

“Los niños necesitan tener sus sentimientos aceptados y respetados. sugieren las siguientes cuatro modos de alcanzarlos: 

Escuchar atentamente y serenamente

En vez de ignorar lo que tu hijo está diciendo o simplemente escuchar por la mitad sus quejas mientras observas el juegom escucha con suma atención y en silencio. A veces un silencio empático es todo lo que necesita tu hijo.

  • Reconoce los sentimientos de tus hijos con solo una palabra.

En vez de preguntar, culpar o aconsejar a tu hijo, reconoce sus sentimientos con unas pocas palabras (Oh,  MMMM,, ,,,, Ya veo) acompañadas con una actitud de cuidado, palabras como estas son invitación a que tu hijo explore sus propios sentimientos y pensamientos y posiblemente llegue a sus propias soluciones. 

  • Nombra los sentimientos de tus niños.

Como probablemente sepas, decir No te pongas triste! a tus hijos es seguramente el modo más seguro de hacerlos sentir mal. En cambio trata de darles un nombre a sus sentimientos, decir algo como : Oh no! que Terrible o Es verdad eso es frustrante! 

  • Brinda los deseos de tu hijo en fantasía.

En vez de utilizar la lógica para explicar porque tus hijos no pueden tener lo que quieren en un momento en particular trata de apreciar sus deseos haciéndolos más tangibles mediante la fantasía: “Oh, cuánto desearía que pudiera hacer madurar la bañan para tu ahora! 

Recuerda, incluso ciertas acciones deben ser limitadas, todos los sentimientos pueden ser aceptados. Para aclarar esto utilizaremos el ejemplo excelente de Faber y Mazlish: “Veo que tan enojado estás con tu hermano. Dile lo que quiere con palabras no con puños. Esta oración simple reconoce los sentimientos de tu hijo y a la vez le marca el modo en el que los están expresando. Por lo tanto PUede funcionar al comienzo de una discusión 

INVOLUCRA LA COOPERACIÓN de tus hijos

La mayoría de los niños no quieren tomar baños de manera voluntaria y si se los deja solos probablemente nunca cambiarián su ropa interior. Es por eso que una de las frustraciones de la paternidad es la lucha diaria de hacer que tus hijos se comporten en modos que son aceptables para ti y la sociedad. Para lograr esto para inculcar la cooperación de sus hijos, la mayoría de los padres recurren a los métodos del siglo 19: 

  • Acusar: Hiciste esto, ¿no? Cual es tu problema?
  • Nombrar: “Mira el modo en el que comes! Sos desagradable.”
  • Amenazas: “Tocas la tablet una vez mas y te dare un chirlo.”
  • Órdenes: “Que estás esperando? ¡Movete!”
  • Dando cátedra: Hacemos a los demás lo que nos gustaría que otros hicieran con nosotros.”
  • Consejos: “¡Cuidado, Te atropellara un auto!”
  • Declaraciones de Martyrdom: “Que estás tratando de hacer .. darme un ataque cardiaco?”
  • Comparaciones: “Porque no puedes ser más como tu hermano?”
  • Sarcasmo: “¡Eso fue brillante lo que hiciste!”
  • Profecía: “Nadie va a querer jugar contigo.”

Todos estos métodos hacen que tus hijos se sientan mal. Existe un mejor modo por supuesto de involucrarte en su cooperación. Cinco mejores modos de ser exacto: 

  • Describe lo que ves, o describe el problema

Es más fácil concentrarse en el problema cuando alguien te lo describe” Hay una toalla mojada arriba de la cama.”

  • Dar información.

La información es mucho más fácil de aceptar que la acusación. También le da a los niños la oportunidad de descubrir que hacer: La toalla está mojando mi sabana.”

  • Dilo con una palabra

A los niños no les gusta escuchar discursos, sermones y largas explicaciones. Para ellos a veces menos es más: Querido … la toalla.”

  • Habla sobre tus sentimientos.

En vez de hablar sobre el carácter de tu hijo comienza tus oraciones diciendo “Me gusta” o “Siento…” De ese modo puedes ser genuino sin dañar al otro: “¡No me gusta dormir en una cámara húmeda!”

  • Escribe una nota.

Sé creativo. Escribe este tipo de nota arriba de la toallas: Por favor poneme nuevamente para que pueda secarse! Gracias! Tu toalla!.”

Alternativas al castigo

Como saben la mayoría de los padres los castigos no funcionan por lo general. Y la mayoría de los psicólogos de niños saben porque: los castigos son realmente distracciones ya que por lo general inspiran a los niños a reajustar a las circunstancias comenzar a  pensar en términos de revancha en vez de hacer enmiendas. En otras palabras, castigar a un niño realmente los priva del proceso interno muy importante de entregar su propio mal comportamiento. ”

Afortunadamente existen diversas alternativas al castigo que deberían funcionar y que pueden utilizarse en aquellas situaciones tramposa cuando nada más ocurre::

  • Expresa tus sentimientos fuertemente – sin atacar el carácter.

“Estoy furiosa que mu nueva saw fue dejada afuera para arruinarse con la lluvia!”

  • Establece tus expectativas.

“Espero mis herramientas sean devueltas luego de que hayan sido prestadas”

  • Demuestra a tu niña como hacer enmiendas.

“Lo que está saw necesita ahora es un poco de steel wool y mucho elbow grease.”

  • Ofrece una opción.

“Puedes pedir prestadas las herramientas y regresarlas o puedes rendirte al privilegio de usarlas. Tu decides.”

  • Toma acción.

Nino: “¿Por qué está trabado la caja de herramientas?”

Padre: “Tú dime por qué.”

  • Problema-solución.

“qué podemos hacer para que puedas utilizar mis herramientas cuando las necesitemos y por lo tanto estoy seguro que están allí cuando las necesitamos?

Fomentar la autonomía en los niños

Tan doloroso como pueda sonar y sentir tu objetivo como padre es fortalecer la independencia individual. En otras palabras, nunca olvides que todo amor y dedicación que inviertas en la paternidad debe resultar en la separación.

En consecuencia en vez de presionar y tratar de obtener copias carbónicas de ti mismo puede ser una buena idea comenzar a fortalecer la autonomía en tus hijos desde edad temprana. Esto es como: 

  • Permite a tus hijos tomar opciones donde sea posible.

“¿Tienes ganas de ponerte tus pantalones grises o rojos?” 

  • Demuestra respeto por la pelea de un hijo.

“Atarse los cordones lleva un gran trabajo de motricidad fina.”

  • No hagas demasiadas preguntas.

En vez de preguntar, ¿Cómo te gusta la composición? solo di “Me encanta verte! y abraza a tu hijo luego de la escuela. .

  • No te apures a contestar las preguntas.

Cuando los niños hacen preguntas, merecen la oportunidad de explorar la respuesta por ellos mismos primero. Permiteles simular sus pensamientos: ¿Por qué llueve? es una respuesta interesante. ¿Qué piensas?”

  • Anima a los niños a utilizar recursos fuera de casa

No hagas que tu hijo sea dependiente de til Permitirles experimentar el mundo, Cuando te pregunten: qué debería hacer con mi angelote: Luce enfermo, trata de decir algo como: Quizás el dueño de la tienda de mascotas debería tener una sugerencia, en vez de contestar. 

  • No saques la esperanza

La peor cosa que puedes decir a un niño expresando su esperanza para una carrera en ingeniería es “ con notas de matemáticas como las tuyas, ¡Olvídate!” Tratar de protegerlos de la disolución es realmente protegiendolos de la esperanza y de la lucha y a veces de alcanzar sus sueños. Una vez más, Ve por algo más estimulante: Entonces estás considerando una carrera como ingeniería?> Contame más.”

Elogio y Autoestima

Nada es más importante que la autoestima de uno, la única clave más significante al comportamiento de uno,” De acuerdo al psicoterapeuta nortemaericano canadiense Nathaniel Branden. Los niños no son una expedición a la regla sino que el elogiarlos puede tener efectos negativos también. 

Los ninos no son una expcoiona esta reglam pero elogiarlos peden tener un efecto negativo tambien. Encontrar el equilibrio justo es tramposo pero alcanzable. De acuerdo a Faber y  Mazlish, la clave es ser decriptivo en tus elogios para tus hijosm en vez de simplemente evaluativo (Bien, Genial! Fantastico!) mientras que el ultimo puede causar orgullo en eceso, el primero da el contetxti y de este modo equilibr los elogios en caracteristicas deseables. Funciona asi: 

  • Describe lo que ves.

“Ves un piso limpio, una cama comoda, y libros ordenados en el estante.”

  • Describe lo que sientes.

“Es un placer caminar en este cuarto!”

  • sintetiza el comportamiento loable de tu hijo con una palabra,

 “Ordenaste tus legos, autos y animales de la granja y los pusiste en cajas separadas. Ahora eso es lo que llamó organización!”

Libera a los niños de los juegos de roles

El modo en que los padres ven a sus ninos puede influenciar no solo el modo en que los ninos ven a ellos mismos sino tambien el modo en eque se comportan. Piensa en ellos como una “molestia,” y se sentiran que tienen que clasificarlos; piensa en ellos como competentes y no se tentaran de rendirse al primer error. En realidad los ninos son, o deberian poder serm todo eso, y mas. En consecuencian tratalos como seres humans unidimensionales limita su potenical y puede tener efectos desastrososa la rgo plazo. Los padres necesitan desarrollar las siguientes seis habilidades para poder liberarse de sus ninos de la carga de etiquetas casualmente adquiridas (y por lo general no deseadas) y liberarlos de jugar roles. 

  • Busca oprtunidades para demostrar a tu nino una nueva imagen de ellos mismos. 

“Has tenido ese juguete desde que tenias tres y luce como nuevo!”

  • Pon a los ninos en situaciones donde peuden verse a ellos mismos de manera diferente.

“Sara, te gustaria llevar el desatornilladore y ajustar las manijas de esos cajones?”

  • Permite a los niños que escuchen decir algo positivo de ellos mismos.

“Dejó el brazo quieto aunque le dolió el pinchazo.”

  • Modela el comportamiento que te gustaría ver.

“Es difícil perderse pero tratará de ser un deporte sobre eso. Felicitaciones. Congratulations!”

  • Es un Almacén para los momentos especiales de tu hijo.

“Recuerdo la vez en que . . .”

  • Cuando tu hijo se comporte de acuerdo a la edad establece tus sentimientos y o expectativas.

“No me gusta eso. A pesar de tus sentimientos fuertes, yo espero que seas un deportista 

Notas Finales

Cada padre desea criar a su hijo de manera feliz e independiente con la cantidad exacta de autoestima y determinación. 

En vez de tomar todas estas decisiones cuando sea posible ofrece a tus hijos opciones. ¡Y rspetalas!

Cómo Convertirte En El Lobo De Los Negocios

¿Recuerdas a la persona que Leonardo Dicaprio interpretó en la película de Hollywood The Wolf of Wall Street’? Aquel que ayudaba a miles de jóvenes niños a convertirse en hombres de ventas mundiales? En Way of the Wolf, revela lo que se trata su sistema de entrenamiento mágico The Straight Line, y cómo puede brindarte una fortuna increíble cómo lo logró cualquier hombre de negocios en todo el mundo. Si, Jordan Belfort es el lobo de Wall Street, y si estás en ventas este libro será un gran cambio en el juego para ti. Por lo tanto, prepárate para descubrir el modo del lobo! 

Cada Venta Es Similar

Cuando, en un tarde de martes de 1988, Belfort se encontró con un cuarto lleno de hombres de ventas que peleaban para cerrar cuentas durante los últimos meses, pensó que la cosa más valorable que podría enseñarles era que cada venta era similar a la otra. Por supuesto luego de enunciar estas palabras, el grupo se puso incluso más desesperado. ¿Cómo podría ser esto de que cada venta sea posiblemente igual? Antes que nada, estas son cantidades incontables de bienes y servicios diferentes para la venta en los mercados globales. Luego toma las situaciones financieras personales de los futuros clientes, la opinión que ellos tengan sobre tu producto, sobre ti y las personas de ventas en general ellos también son todos diferentes. Como dice Belfort: Cuando tomas todas las diferencias aparentes que puedan surgir en una venta en cualquier momento no parece ser sorpresa que solo un pequeño porcentaje de la población se sienta cómodo en el pensamiento de entrar en una situación que requiera venta e influencia. 

Belfort dice la idea de que cada venta sea la misma llega a él aquella misma noche cuando estaba parado en frente de docenas de personas de ventas desesperadas por un gran descubrimiento/ Lo que realmente quería decir es que a pesar de todas aquellos diferencias arriba mencionadas tu objetivo en cada simple venta es siempre lo mismo, para hacer efectivo a un potencial cliente de que el producto que estás vendiendo les da sentido, cubrirá sus necesidades, elimina cualquier dolor que puedan tener, es un buen valor para su dinero y demás. Por lo tanto el objetivo principal del Sistema de Línea Directa es permitirte que aumentes el nivel de exactitud de los potenciales clientes con gran facilidad. 

¿Qué determina si tendrás éxito en lograr la venta de tu producto con tu potencial cliente? En otras palabras, ¿ cómo sabes que tienes una oportunidad al cierre de la venta? Belfrot dice que solo tres elementos determinan tu éxito cuando estás vendiendo. Ellos son:

  1. El producto la idea o el concepto
  1. Tu, confias y te conectas contigo
  2. El potencial cliente debe confiar y conectarse con la empresa.

Los Tres Tens

Belfort llama a los elementos centrales que mencionamos en la sección anterior Los Tres Tens,» donde «Tens» se refiere al volumen más grande en el estado actual de un potencial cliente de escala segura. Número uno en esta escala denota el estado de absoluta incertidumbre y por el contrario el número 10 el estado de seguridad absoluta. 

El primero de los Tres Tens es tu producto. En esencia Belfort escribe, «tu potencial cliente debe ser absolutamente cierto que aman tu producto o como decimos con el Sistema de Línea Directa tu potencial cliente debe pensar que es la cosa más grande desde el pan rebanado. Si tu potencial cliente tiene una opinión opuesta, si ellos desprecian tu producto será difícil (casi imposible moverse del número 1 a una escala de venta del 10.

Naturalmente con más frecuencia encontrarás a tu potencial cliente sentado en una cerca es decir ellos estarán en un estado de pura ambivalencia con el estado de seguridad en 5. Para una persona que aplica La Estrategia de Kiena Directam un potencial cliente que está en un 5 tiene un gran cartel en su pecho que dice: No puedo cambiar de opinión por lo tanto por favor ayudame!. 

Si tu potencial cliente está por debajo del 5, no tienes chance de cerrar. La gente no opta por productos que piensan que les hará su vida peor, compran cosas que creen que les facilitará la vida simplemente eso. Sin embargo, incluso cuando el potencial cliente esté muy seguro que tu producto les servirán no significa que lo ordenan. ¿Por qué? Es porque no confían en ti. Por lo tanto ahí tienes el segundo de los Tres Tens eres Tu! Si quieres que tu potencial cliente diga sí a tu oferta, necesitas lograr agradarles. La gente prefiere comprar de vendedores que son expertos en el tema, confiables, que pogan las necesidades de sus clientes primero y estén listos para solucionar cualquier problema que surja. 

Finalmente, no importa si el nivel de seguridad del potencial cliente sobre ti o tu producto sea alto si ellos no confían en la empresa en la que trabajas las chances de cerrar la venta serán menores. Por esta razón, vender a viejos clientes es mucho más fácil que a nuevos porque la relación existente con tu empresa te deja con solo la primera o la segunda Ten s para dirigir. 

Siempre Muévete Correctamente 

Cada venta es similar. Probablemente memorizaste esto. Por lo tanto, cada una de ellas puede ser representada en el mismo modo de manera gráfica lo que Belfort hizo cuando explicaba La Línea Directa a las personas que entrenan por primera vez. El dibujo una línea horizontal con las palabras «abierta» a la izquierda (marcando el comienzo de la venta) y  «cerrar» a la derecha (marcar el final de la venta).En cada venta, tu objetivo es moverse directamente hacia abajo de esta línea al punto cuando cierras el trato. En perfecto, tus ventas hacia abajo alcanzar el final de la venta es fácil porque sus potenciales clientes te escucharan y todo lo que haces o dices los hará sentir más seguros que compraran de ti. 

Desafortunadamente, más frecuentes son las situaciones cuando los potenciales clientes tratan de dirigirse a otra dirección por ejemplo hablar sobre temas personales o hacer objeciones tales como: Déjame que te vuelva a llamar, Necesito hablar con mi mujer no Es mal momento del año. Como tu objetivo es llevarlos lentamente al fin correcto no debemos permitirles que te lleven a una conversación irrelevante a la venta porque eso te hará salir de la línea mucho más lejos del final del cierre. 

Como dice Belfor, “Cada palabra, cada frase, cada pregunta que hagas cada tonalidad que veas, cada una de esas cosas deben tener el mismo objetivo último en mente, lo que es aumentar el nivel de seguridad del potencial clientes tanto como sea humanamente posible, de manera que para cuando llegues al cierre, el se este sintiendo tan increíblemente seguro que lo único que tiene que decir es Si.  

Por lo tanto, recuerda, no debes dejar que tus potenciales clientes tomen el control. Hablar sobre los asuntos no es útil para ti al momento que no aumentara su nivel de seguridad sobre tui o el producto. En cambio, involucralos en una conversación preguntándoles cosas que te permitan recolectar información sobre sus necesidades, experiencias pasadas con productos similares, sus valores o patrones financieros.

Tienes Sólo Cuatro Segundos

Sabías que solo le lleva a cualquier persona un cuarto de segundos formar la primera impresión de ti? Por lo tanto, cuando conozcas a un potencial cliente solo tienes este pequeño tiempo para lograr agradarlos. Afortunadamente la situación es un poco diferente durante una llamada telefónica donde tienes cuatro segundos para dejar una impresión positiva. Durante este periodo, Belfort dice que necesitas ser: 

  • Afilado como un clavo, 
  1. Entusiasmado,
  2. Un experto en tu campo.

Si en los primeros cuatro segundos el potencial cliente no percibe que eres afilados entusiasta o experto en tu campo tus oportunidades de cerrar la venta serán muy bajas. ¿Por qué?

Primero que nada, tus clientes necesitan a alguien que pueda ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Por lo tanto necesitas salir como una persona que resuelve los problemas a la cual vale la pena escuchar dicho de otro modo necesitas parecer afilado como un clavo. Esto significa que demostraras tu velocidad mental y agilidad, tu rápida toma de decisiones y un rito único de entrega que impresionara de manera inmediata a tu potencial cliente y le brindará confianza, 

Apart from being sharp as a tack, you need to express enthusiasm for the product you are selling. It will make prospects believe you have something great to offer. Nevertheless, it can be hard to be enthusiastic about goods you doubt. For this reason, Belfort says nowadays, he only operates in sales situations where he believes in the value of the product or service he is offering.

Por último, si no eres un experto en el campo los potenciales clientes no consideran tu honestidad. Piensa por un segundo. Si tienes un  problema, algún dolor irás al doctor matriculado. Si quieres un look de cabello perfecto buscas un estilista profesional. No vas a ningún salón de belleza, o no? Al comienzo de la conversación de venta, necesitas encontrar un modo de demostrar tu conocimiento extensivo y comprender el mercado, la industria, el producto, los potenciales clientes y los competidores.

Diez Reglas de Linea Directa de Potenciales Clientes

El objetivo de cada persona de ventas debe ser juntar la inteligencia de un potencial cliente. Para este objetivo Belfort creó las llamadas diez reglas de Línea Directa de Potenciales Clientes que te ayudarán a crear una práctica guía para recolectar inteligencia en tu industria. Por supuesto puedes ajustar cada una de ellas a tus métodos actuales si fuera necesario.

  • Regla 1. No eres un alquimista sino un colador, No puedes mágicamente convertir el agua en oro solo no puedes convertir a los curiosos y errores en compradores en celos o compradores en el poder. 
  • Regla 2. Formula Preguntas. Para establecer una conexión y demostrar a los potenciales clientes que eres confiable, siempre pide permiso para hacerles preguntas. Utiliza frases como: Juan, permíteme hacerte un par de preguntas rápidas, así no te hago perder tiempo/ de manera que pueda saber exactamente cuales son tus necesidades.”
  • Regla 3. Utiliza un libreto. Para evitar errores y asegurarte que preguntas todas las preguntas necesarias en el orden correcto siempre utiliza un libreto para el cliente potencial. 
  • Regla 4. No seas invasivo al comienzo. Organiza tus preguntas haciendo algunas menos invasivas al principio. A medida que avances de una pregunta a la otra fórmula aquellas que sean mas y mas invasivas 
  • Regla 5. Utiliza la tonalidad correcta. Evita ser insensible y agresivo cuando se hagan preguntas. Utiliza un tono que exprese cuidado y empatía, eso aumentará la conexión con el potencial cliente y reforzará tu posición como experto. 
  • Regla 6. Lenguaje corporal. Demuestra a los comparadores que estás activamente escuchándolos. Por ejemplo, asiente con la cabeza mientras ellos hablan para demostrar que los entiendes. Inclínate hacia adelante cuando realizas preguntas con carga emocional, y reclinate hacia atrás cuando hagas una pregunta basada en la lógica.
  • Regla 7. Ten en cuenta el orden de las preguntas. Realiza preguntas en una secuencia lógica. Por ejemplo realiza preguntas sobre su vecindario primero, luego preguntas sobre su familia y finalmente aquellas sobre su estado laboral y financiero.
  • Regla 8. No resuelvas sino que amplifica el dolor. Si tu potencial cliente te revela su dolor, en vez de inmediatamente explicar cómo tu producto puede ofrecer alivio, realiza una serie de preguntas de seguimiento para hacerlos dar cuenta que su dolor se intensificara a menos que ellos tomen la iniciativa de solucionarlo. 
  • Regla 9. Transición poderosa. Finaliza tu presentación estableciendo porque el producto que estás vendiendo es perfecto para el cliente potencial. 
  • Regla 10. Permanece en la Línea Directa. Como se mencionaba anteriormente, siempre muévete hacia abajo de la línea y no permitas que la conversación vaya en la dirección incorrecta. 

Notas Finales

 Escrito por el mejor hombre en ventas de nuestro tiempo, este resumen es una guía a las ventas y a la maestría en ventas valorable tanto para aquellos que estén a punto de comenzar su carrera en ventas como para aquellos con experiencia. Y lo bueno es que aunque no estés interesado en ventas puede serte útil porque te ayuda a mejorar tus habilidades comunicativas y manejar el arte de la persuasión.

Ahora que has finalizado de leer este resumen, ¿por qué no miras la película «Wolf of Wall Street,» para ver como Jordan Belfort es representado en pantalla?

Todo lo que aprendimos sobre IA para ventas en Dreamforce 2023

Todo lo que aprendimos sobre IA para ventas en Dreamforce 2023

Dreamforce fue épico. Compartimos consejos y noticias de la industria con Salesblazers, hicimos amigos y repartimos montones de regalos (nuestros peluches son insuperables). Sin embargo, entre todas las sesiones de puesta al día y aprendizaje de este año, se destacó un tema: la importancia crítica de la inteligencia artificial (IA) en las ventas.

Los equipos de ventas están viendo el surgimiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la prospección, el entrenamiento y la previsión, todo al servicio de la eficiencia de las ventas. También hay un mayor interés en la información sobre los clientes en tiempo real como ventaja competitiva, alojada en un CRM único y seguro.

¿Cómo están aprovechando todo esto los mejores equipos de ventas, manteniendo al mismo tiempo relaciones sólidas con los clientes? Descubra sus consejos y trucos de ventas a continuación.

¿Te perdiste la conferencia magistral de Dreamforce Sales Cloud? Transmítalo en Salesforce+

Escuche lo que dicen los líderes de ventas innovadores sobre la innovación impulsada por la IA, la toma de decisiones basada en datos y las últimas innovaciones de Sales Cloud.

1. Priorice los datos seguros antes de adoptar la IA generativa

El campo en constante evolución de la IA promete mejorar la eficiencia de los vendedores, pero conlleva algunos desafíos de seguridad. Una investigación reciente de Salesforce encontró que el 73% de los empleados cree que la IA generativa introduce nuevos riesgos de seguridad. Hay buenos motivos para preocuparse: las herramientas públicas de IA generativa carecen de cifrado de datos, de enmascaramiento de datos y, en realidad, de cualquier tipo de protección de seguridad. Esto hace que sus datos sean vulnerables al robo y al mal uso.

En el último año, todos nos hemos vuelto un poco más inteligentes en lo que respecta a la seguridad. Ahora sabemos que debemos evitar conectar los datos de los clientes a herramientas públicas de IA generativa y que todavía necesitamos un ser humano en el medio para revisar manualmente cualquier copia de IA generativa para garantizar la precisión. Y si desea aprovechar la IA generativa, debe hacerlo en un entorno que pueda controlar, con todas las protecciones de seguridad que necesita para evitar que sus datos caigan en las manos equivocadas.

Cómo Salesforce le ayuda a mantener la seguridad:

La confianza siempre ha sido nuestro valor número uno, razón por la cual lanzamos Einstein Trust Layer a principios de este año. Se trata de una arquitectura de IA segura, integrada de forma nativa en la plataforma Salesforce. Diseñado para estándares de seguridad empresarial, permite a los equipos beneficiarse de la IA generativa sin comprometer los datos de sus clientes. Por ejemplo, si bien los mensajes impulsan cada salida de IA generativa, nuestra arquitectura Zero Retention garantiza que no se almacenen datos de clientes fuera de Salesforce. El enmascaramiento de datos (ocultar cualquier información confidencial de una empresa o un individuo) proporciona una capa adicional de protección.

2. No esperes para unirte a la IA generativa

La IA generativa puede parecer una adición espectacular a su pila tecnológica, pero no es simplemente algo "bueno tenerlo". Lo necesita para seguir siendo competitivo. Según nuestro reciente informe Tendencias en IA generativa para ventas , el 55% de los profesionales de ventas informan que actualmente o planean usar IA generativa, y el 58% dice que les ayuda o les ayudará a aumentar la productividad.

Es fácil ver por qué la adopción está aumentando. Los representantes pueden utilizar indicaciones basadas en texto para identificar clientes potenciales, investigar empresas, redactar correos electrónicos e incluso analizar correos electrónicos anteriores para descubrir necesidades de clientes potenciales que no han abordado. Los CRM más avanzados impulsados por IA pueden personalizar las comunicaciones e incluso imitar la voz y el tono de los representantes. Esto permite a los vendedores deshacerse de las tareas manuales que consumen mucho tiempo y centrarse en lo que realmente importa: construir relaciones significativas con los clientes .

Cómo ayuda Sales Cloud a que la IA sea accesible para todos:

En Dreamforce, presentamos algunas ingeniosas innovaciones de IA generativa para Sales Cloud ofrecidas a través de Einstein 1 Sales, nuestro conjunto de herramientas de IA:

Resumen de llamadas: resuma automáticamente las llamadas para resaltar los temas clave cubiertos durante las reuniones y los próximos pasos.

Correos electrónicos de ventas: genere automáticamente correos electrónicos personalizados e hiperrelevantes para cada conversación de ventas utilizando los datos del cliente que ya están alojados en Sales Cloud.

Einstein Copilot para ventas: descargue el trabajo pesado durante todo el ciclo de ventas a un asistente digital, incluida la investigación de cuentas, la preparación de reuniones (establecimiento de agenda y notas a tener en cuenta) y actualizaciones de registros de transacciones.

3. Apóyese en el análisis en tiempo real y la IA predictiva para ganar cuando llegue el cambio

Como selamentó recientemente uno de nuestros Salesblazers, muchas empresas todavía están atrapadas en hojas de cálculo obsoletas que requieren actualizaciones y análisis manuales lentos y que consumen mucho tiempo. Ése es el engorroso modus operandi operativo del pasado y dificulta actuar según la información más reciente sobre acuerdos. Peor aún: predecir lo que sucederá a continuación es una tarea hercúlea e imprecisa.

Al aprovechar el poder de la automatización, los equipos de ventas pueden apoyarse en su CRM para actualizar los registros de transacciones en tiempo real (léase: no más hojas de cálculo). Cuando se combina con IA predictiva, los representantes y gerentes pueden recibir alertas sobre posibles problemas de acuerdos y pronósticos antes de que las cosas se descarrilen.

Y eso es realmente sólo el comienzo. Imagínese esto: mientras los representantes se mantienen al tanto de las últimas novedades sobre los acuerdos, los gerentes aprovechan los datos en tiempo real para realizar un seguimiento del desempeño del equipo sobre la marcha, identificando oportunidades de capacitación en el momento (como clientes potenciales estancados) que pueden abordar rápidamente para mantener a los representantes encaminados. . Al mando, los líderes utilizan los datos más recientes para obtener una visión holística del desempeño de su organización de ventas en relación con los objetivos.

Los datos en tiempo real y la IA predictiva son las claves de todo esto, lo que permite a los equipos de ventas detectar señales de alerta tempranas y cambiar rápidamente las estrategias para garantizar que alcancen sus objetivos de ventas .

Cómo la IA predictiva y en tiempo real de Sales Cloud le ayuda a mantenerse por delante de sus competidores:

Al utilizarEinstein Activity Capture , Sales Cloud captura y unifica automáticamente datos de cada interacción con el cliente, como correos electrónicos, chats en línea y llamadas telefónicas, para que los representantes puedan ver su propio "estado de ventas" en cualquier momento. Aún mejor, los equipos pueden extraer datos de herramientas de terceros y armonizarlos con los registros de CRM existentes para obtener una vista de 360 grados de cada cliente y cliente potencial. Aplique la funcionalidad predictiva de IA y obtendrá recomendaciones muy relevantes para los próximos mejores pasos que harán avanzar cada acuerdo.

Para gerentes y líderes de ventas, las actualizaciones de datos en tiempo real y la IA predictiva se unen en El panel Deal Insights de Sales Cloud para detectar posibles problemas de pronóstico con anticipación para que los equipos puedan ajustar la estrategia y mantener el rumbo. La actividad de los representantes también se captura a través de Activity 360 : los gerentes pueden ver métricas clave del equipo, como clientes potenciales en proceso y tasa de ganancias, en un solo lugar para descubrir oportunidades de capacitación mientras todavía hay tiempo para impactar los acuerdos.

4. Invierta en una única plataforma en lugar de múltiples herramientas desconectadas

Nuestro reciente informe sobre el estado de las ventas reveló una cruda realidad: el 66% de los representantes de ventas se sienten abrumados por la multitud de herramientas disponibles. El atractivo de la tecnología de próxima generación, incluidos los complementos de IA generativa y las herramientas de función única, amenaza con agravar ese problema.

¿El grito de guerra del escenario de Dreamforce? Simplifique su pila tecnológica . Reemplace las soluciones puntuales con una plataforma que pueda ampliar con nuevas características, capacidades o funciones a medida que surjan las necesidades. Priorice las funciones principales, como la gestión de contactos, la gestión de canales y la previsión, pero también busque una plataforma que le permita integrar perfectamente capacidades de IA y análisis en tiempo real para eliminar la fatiga de alternar entre sistemas.

Cómo le ayuda Sales Cloud a impulsar las ventas de un extremo a otro:

Más allá de satisfacer las necesidades básicas del día a día de los vendedores a través de herramientas como Activity Capture, puede aprovechar la plataforma Sales Cloud para simplificar su pila tecnológica en ventas y operaciones, al tiempo que incorpora el poder de la IA. Por ejemplo, los equipos que supervisan la planificación de ventas y los programas de habilitación de ventas pueden utilizar el poder de los datos de actividad de clientes y vendedores en tiempo real para realizar esa planificación y seguimiento de resultados directamente dentro de Sales Cloud CRM. Muchos clientes de Sales Cloud incluso extienden las funciones de automatización e inteligencia de su CRM a los canales de socios a través de nuestra solución Partner Relationship Management .

5. La tecnología es importante, pero no pierdas el foco en las relaciones

Este último es un poco pivote.

Si hay algo que ha llamado la atención de los líderes de ventas en los últimos tiempos es esto: las relaciones te hacen o te deshacen. Es importante que estemos al tanto de las últimas tecnologías, como la IA, pero lo que es igualmente importante son las conexiones que establecemos con nuestros equipos y nuestros clientes. Eso siempre comienza con la superación personal. Cuanto mejor seas para involucrarte, comunicarte y animar a los demás, mejores serán tus relaciones.

Los Salesblazers hablaron mucho sobre esto durante Dreamforce, pero tres consejos fueron los que más resonaron. Primero, nunca dejes de aprender. Tome clases, obtenga experiencia práctica, haga crecer su red de pares y aprenda de otros en su campo. En segundo lugar, valore la confianza que se ha ganado con sus clientes y continúe fortaleciendo esas relaciones haciendo un seguimiento y ofreciéndoles recursos útiles que sabe que necesitan. En tercer lugar, muestra siempre lo mejor de ti. Tómese el tiempo para comprender qué es lo que realmente motiva a sus clientes y brinde las soluciones que necesitan antes de que sepan que las necesitan. Haga un esfuerzo adicional y descubrirá que la lealtad llega rápidamente.

Hay días difíciles y días fáciles, pero cada día es una oportunidad para apuntalar las relaciones que son la base de las ventas.

Cómo Salesforce puede ayudarle a fomentar relaciones sólidas:

La comunidad Salesblazer es el lugar al que acuden todos los profesionales de ventas para obtener asesoramiento profesional, orientación táctica de ventas y creación de redes. Únase y conéctese con compañeros Salesblazers que pueden ayudarlo a aprender, conectarse y crecer.

Prepárese para el éxito en las ventas

¿Qué aprendimos en Dreamforce? En resumen, la IA es el nombre del juego. A medida que evoluciona la industria de las ventas, los líderes de ventas pueden mejorar la productividad con IA generativa, tomar decisiones más rápidas basadas en datos con IA predictiva y optimizar la tecnología para que los representantes puedan centrarse más en la construcción de relaciones. Si los tiene en la mira, en 2024 estará por delante del resto.

Transmita lo mejor de Dreamforce 2023

¿Extrañas la magia? No te preocupes. Vea toda la cobertura de IA y vea qué están haciendo los principales líderes de ventas para salir adelante en 2023. ¡Todo está bajo demanda en Salesforce+!

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Introducción a los agentes autónomos ☁️

Introducción a los agentes autónomos ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Introducción a los agentes autónomos | Blog de desarrolladores de Salesforce

El panorama de la IA está cambiando a un ritmo tan rápido que las tecnologías futuristas como la IA autónoma ya están mucho más cerca de lo que piensas. Esto se debe a la forma en que los grandes modelos de lenguaje (LLM) están comenzando a incorporarse en casi todas las formas en que interactúa con las aplicaciones. Para los desarrolladores, esto supone un cambio en la forma en que abordamos la creación de aplicaciones, desde las formas en que las reunimos hasta la creación con una UX conversacional completamente nueva.

En esta publicación de blog, veremos cómo los agentes autónomos incorporan la IA a la forma en que funcionan las aplicaciones y, al mismo tiempo, nos acercan a un mundo autónomo.

¿Qué son los agentes autónomos?

En nuestro panorama tecnológico, los agentes son sistemas avanzados que aprovechan el poder de los modelos lingüísticos para razonar y tomar decisiones. Lo que los diferencia de otro bot o marco es el hecho de que los agentes pueden realizar tareas en su nombre utilizando herramientas y memoria.

Las herramientas son extensiones de las capacidades de un modelo de lenguaje, que cierran brechas en su conocimiento y le permiten interactuar con fuentes de datos externas o recursos computacionales. Con estas herramientas, un modelo de lenguaje puede obtener datos en tiempo real, ejecutar tareas y utilizar los resultados para informar sus acciones posteriores. Por ejemplo, si un modelo de lenguaje conoce información solo hasta una fecha determinada, las herramientas pueden proporcionarle información más actualizada de la web, bases de datos u otras fuentes externas.

La memoria proporciona a los agentes la capacidad de recordar interacciones pasadas, lo que puede ser esencial para la continuidad de las tareas y el aprendizaje de acciones anteriores. Esta memoria puede ser de corta duración, centrándose en interacciones recientes, o de largo plazo, recordando eventos o patrones pasados importantes que son relevantes para situaciones actuales.

Juntos, estos elementos transforman un modelo de lenguaje en un agente que no sólo puede comprender y generar texto, sino también actuar sobre esa comprensión en contextos del mundo real. Dichos agentes pueden ejecutar soluciones de forma autónoma para los usuarios, pero también pueden integrar la intervención humana, especialmente en escenarios donde existen incertidumbres o excepciones.

¿Cómo funcionan los agentes?

Se han creado muchos marcos para respaldar el avance de los agentes, siendo algunos de los más populares AutoGPT y LangChain . Generalmente, los agentes siguen un patrón similar: el marco ReAct para razonar y actuar en modelos lingüísticos .

Este marco consta de una serie de pasos:

  1. El usuario proporciona información.
  2. El agente “piensa” en la respuesta adecuada
  3. El agente determina la acción, selecciona la herramienta relevante y decide la entrada para esa herramienta.
  4. La herramienta ofrece un resultado.
  5. El proceso recorre los pasos 2 a 4 hasta que el agente determina que la tarea está completa

Este proceso es el que empieza a hacer autónomo al agente. Al confiar en el LLM para pensar en la respuesta y determinar las acciones apropiadas necesarias, actúa por sí solo para crear el resultado deseado.

Usando LangChain como ejemplo, digamos que queremos crear una aplicación que permita a un cliente gestionar sus pedidos. Primero, podríamos darle a la aplicación acceso a nuestra base de datos de pedidos, base de datos de clientes y API de socios de envío. Luego, configuraríamos una serie de herramientas a las que puede acceder la aplicación para consultar datos, actualizarlos y utilizar IA generativa para redactar una respuesta.

Este agente de gestión de pedidos dispone de seis herramientas que puede utilizar “dentro de su dominio de conocimiento”:

  1. Query Orders es una herramienta que puede consultar pedidos desde una base de datos a través de una API conectada a una base de datos PostgreSQL.
  2. Update Order es una herramienta que puede actualizar un único pedido desde una base de datos a través de una API conectada a una base de datos PostgreSQL.
  3. Manage Tracking Info es una herramienta que puede gestionar un envío a través de una API proporcionada por una empresa de envío
  4. Get Customer es una herramienta que puede consultar datos de clientes desde una API conectada a un sistema CRM
  5. Update Customer es una herramienta que puede actualizar los datos de los clientes a través de una API conectada a un sistema CRM
  6. Compose Response es una herramienta que puede pasar indicaciones a un LLM y devolver una respuesta.

Veamos ahora cómo un agente podría manejar casos de uso relacionados con la gestión de pedidos. Por ejemplo, ¿cómo puede el agente ayudar a un usuario a obtener una actualización sobre el estado de su pedido?

  1. El usuario solicita la información más reciente de su pedido a través de un chatbot
  2. El agente “piensa” y determina la acción correcta que debe tomar
    1. El agente primero utiliza la herramienta Consultar cliente para consultar los detalles del cliente.
    2. Luego, el agente utiliza la herramienta Consultar pedidos para consultar pedidos desde una base de datos.
    3. Luego, el agente utiliza la herramienta Administrar información de seguimiento para obtener la información de envío más reciente de su socio de envío.
    4. Luego, el agente toma ambos resultados y utiliza la herramienta Redactar respuesta para generar una respuesta.
  3. La respuesta se devuelve al usuario.

En este escenario, el agente pudo tomar las herramientas que le proporcionamos y determinar el pedido y los parámetros que necesitan para crear el resultado correcto para el usuario, en este caso, toda su información de pedido y envío. Lo que es importante tener en cuenta aquí es que el usuario puede hacerle al agente cualquier pregunta sobre su pedido y el agente puede usar IA para razonar y usar las herramientas en el orden que necesite.

Como desarrollador, su función se centra más en crear las herramientas y permitir que el agente administre la orquestación.

Mantener a un humano informado

El desafío ético con los agentes autónomos es que no hay ningún ser humano involucrado cuando se trata de ejecutar las acciones. En Salesforce, estamos comprometidos con el uso ético de la IA y queremos dejarlo claro en nuestras implementaciones de este tipo de tecnología. Ciertas reglas exigen que una persona sea responsable de tomar la decisión final en asuntos con consecuencias legales o de impacto comparable, incluida la contratación laboral, la aprobación de préstamos, las admisiones educativas y las sugerencias en justicia penal. Esta insistencia en la supervisión humana, en lugar de decisiones automatizadas, tiene como objetivo identificar y reducir mejor los posibles sesgos y daños.

¿Qué significa esto para el futuro de Salesforce?

En Dreamforce este año, les dimos una idea de cómo será el futuro de Salesforce y la IA autónoma en la plataforma Einstein 1. Einstein Copilot es nuestra respuesta a un asistente conversacional de IA generativa basado en agentes que utiliza habilidades y acciones para guiar a los usuarios a través de la interacción con Salesforce. Esto introduce un paradigma de desarrollo completamente nuevo para Salesforce, uno en el que estamos creando piezas de funcionalidad más pequeñas que pueden ser orquestadas por Einstein Copilot.

¿Cómo se compara Einstein Copilot con un agente de IA?

Si bien existen varias similitudes entre Copilot y un marco de agente de código abierto, la verdadera diferencia es el acceso de Copilot a toda la plataforma de metadatos de Salesforce. No sólo eso, sino que el alcance es mucho mayor. En lugar de agentes individuales, tienes muchas habilidades , y en lugar de herramientas tienes acciones .

Por ejemplo, si desea actualizar un pedido utilizando Copilot, deberá crear una habilidad de gestión de pedidos. Con otros marcos, necesitarías crear un agente completo para la gestión de pedidos.

Cuando se trata de acciones, usted tiene el poder de la Plataforma Einstein 1 detrás de usted. Podrá utilizar Apex, Flow, las numerosas API de plataforma, SOQL y mucho más para brindarle a su habilidad la capacidad de reunir datos desde cualquier lugar. También tiene acceso directo a los datos de toda la plataforma.

Estudio Einstein Copiloto

Estas habilidades y acciones se reúnen en Einstein Copilot Studio , que le permite ensamblar flujos, indicaciones, Apex y más en colecciones de funcionalidades.

Actualmente existen tres herramientas dentro de Einstein Copilot Studio:

  • Prompt Builder le permite crear plantillas de mensajes utilizando campos de combinación de registros y datos proporcionados por Flow y Data Cloud.
  • Skills Builder le permite ensamblar acciones, como métodos invocables de Apex, flujos y llamadas de API de MuleSoft, y otorgárselas a un agente.
  • Model Builder le permite traer sus propios modelos de IA a Salesforce

Juntos, podrán crear agentes potentes en Salesforce que puedan usar su código para responder preguntas y ayudar a los usuarios.

La capa de confianza de Einstein

Una gran ventaja de Einstein Copilot es Einstein Trust Layer. Trust Layer proporciona un entorno seguro para el procesamiento de datos a través de un modelo de lenguaje grande, lo que garantiza que los datos del usuario permanezcan confidenciales al enmascarar información de identificación personal, verificar la salida en busca de contenido inapropiado y garantizar que no haya persistencia de datos fuera de Salesforce.

Trust Layer se ejecuta a través de un proceso de varios pasos para garantizar que los datos estén fundamentados y enmascarados antes de ser procesados por un proveedor de LLM externo, y proporciona una puerta de enlace segura para interactuar con dichos LLM. Una vez que se ha generado una respuesta, la verifica en busca de contenido tóxico y desenmascara los datos antes de presentárselos al usuario. Puede ver más de cerca la capa de confianza en nuestra publicación de blog Dentro de la capa de confianza de Einstein .

Resumen

La IA autónoma se hace realidad mucho más cerca a través de agentes, lo que marca el comienzo de una nueva era de tecnología en la que el razonamiento y la toma de decisiones se potencian con herramientas y memoria. Einstein Copilot de Salesforce introduce este enfoque impulsado por agentes en la plataforma, ofreciendo un asistente de IA conversacional que guía a los usuarios, aprovecha los vastos metadatos de Salesforce y garantiza la integridad de los datos a través de Einstein Trust Layer. Este cambio transformador significa no sólo una evolución en las interacciones de IA, sino también una promesa de experiencias seguras, eficientes y fluidas para los usuarios de Salesforce.

Sobre el Autor

Stephan Chandler-García es el director de contenido estratégico de Salesforce. Ha estado en el ecosistema de Salesforce durante más de 10 años como cliente, socio e ISV. Puede encontrar a Stephan en persona en un grupo comunitario Trailblazer o en una de nuestras conferencias en todo el mundo. Alternativamente, sígalo en X (Twitter) o GitHub .

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La importancia de la colaboración de socios en la revolución de la IA

La importancia de la colaboración de socios en la revolución de la IA

Si ha utilizado una de las herramientas gratuitas de IA generativa disponibles, habrá visto lo innovadora que puede ser esta tecnología. Introducir indicaciones simples puede generar respuestas complejas y producir resultados complejos y sofisticados. Sin embargo, todavía se están explorando las aplicaciones comerciales de esta tecnología. Una cosa está clara: estamos en medio de la última revolución tecnológica. Al igual que la computación en la nube reformuló el panorama empresarial, el potencial de la IA + Datos + CRM cambiará el campo de juego de los negocios tal como los conocemos.

Es por eso que Salesforce está colaborando con nuestro poderoso ecosistema de socios para brindarle soluciones de IA que tengan aplicaciones comerciales claras. Con la armonía de IA + Datos + CRM, Salesforce le brinda las herramientas para utilizar el poder de la IA y la capacidad de poner a sus clientes en primer lugar.

Los socios de Salesforce comparten sus opiniones sobre la IA

Nuestros socios más influyentes están preparados para la revolución de la IA. Descubra cómo nuestro ecosistema de socios está creando soluciones empresariales específicas con la tecnología de Salesforce.

Allanando un camino confiable hacia el valor de la IA

Nuestro equipo de investigación de IA de Salesforce ha estado desarrollando grandes modelos de lenguaje (LLM) durante varios años y fue pionero en ingeniería rápida en 2018. Invertir en nuestra gente y socios es fundamental para el éxito. De hecho, Salesforce emplea a más de 1500 ingenieros de aprendizaje automático y científicos de datos en toda la empresa.

Y con Einstein , hemos creado la primera IA del mundo para CRM, que ahora impulsa más de 1 billón de predicciones cada semana en todo el conjunto de aplicaciones Salesforce Customer 360. Conla IA generativa , Einstein está haciendo que todas las empresas y empleados sean más productivos y eficientes en ventas, servicios, marketing y comercio.

Las innovaciones prosperan sobre una base de conocimiento sólido, confianza y experiencia diversa. Aquí es donde entra en juego nuestro vasto ecosistema de socios.

Adoptar un ecosistema de confianza

Salesforce comprende la importancia de tener la confianza como principio fundamental . La IA es una herramienta increíblemente poderosa con resultados potencialmente catastróficos si no se desarrolla teniendo en cuenta la responsabilidad. En Salesforce, cumplimos con las más altas prácticas de seguridad y privacidad porque nos esforzamos por proteger los datos que se nos confían.

El uso ético de la IA es de vital importancia y es una prioridad para todos nosotros en el ecosistema de socios. La confianza es una parte fundamental del diálogo y trabajamos estrechamente con socios y clientes para tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar nuestra IA de manera responsable.

Al unirnos para resolver los desafíos emergentes, podemos garantizar que utilizamos la IA de forma segura y ética.

Innovando a través de la colaboración

Nuestro vasto ecosistema de socios contiene cientos de miles de expertos en tecnología Salesforce. Con su experiencia y conocimientos, aportan un profundo conocimiento de cómo se puede implementar y utilizar mejor Salesforce en industrias específicas.

Tenemos una larga historia de colaboración e innovación con nuestros socios, y las soluciones impulsadas por IA son la frontera más nueva que perseguimos juntos. Nuestros socios son expertos en sus campos. Al combinar eso con la tecnología de inteligencia artificial de Salesforce, podemos crear casos de uso y soluciones únicos que brindan valor de inteligencia artificial e infinitas posibilidades para nuestros clientes.

Mejore la productividad de la empresa con Einstein

Einstein le ayuda a vender más rápido, ganar más clientes y acelerar la eficiencia empresarial.

Aprovechando el poder de Einstein

Ofrecer éxito a los clientes es clave. Nuestros socios están colaborando con ingenieros y científicos de datos de Salesforce para prepararse para el futuro impulsado por la IA y crear productos listos para el mercado utilizando Einstein.

Sabemos que los clientes necesitan datos centralizados y sistemas consolidados. También quieren que se les permita utilizar la IA de una manera confiable que respete la seguridad y la privacidad de los datos. Echemos un vistazo más de cerca a estas últimas innovaciones :

  • Einstein es la solución completa para su viaje hacia la IA. Desde soluciones de ventas personalizadas que maximizan la productividad y agilizan los procesos hasta la automatización escalable del servicio al cliente que reduce los costos y mejora la eficiencia, Einstein ayuda a todos sus equipos a trabajar de manera más inteligente.
  • Al establecer nuevos estándares de la industria para la IA generativa segura, Einstein Trust Layer protege la seguridad de los datos de los clientes y cumple con las demandas de cumplimiento y gobernanza de datos. Es vital para garantizar a los clientes que pueden proteger los datos confidenciales de los mismos.

Encontrar el éxito de los socios y el valor de la IA

Desde mi perspectiva, se trata de confianza y responsabilidad de cara al futuro. Para la mayoría de nuestros clientes, este es el comienzo de su viaje hacia la IA. La IA puede transformar el funcionamiento de las empresas. Puede optimizar los procesos existentes y mejorar la eficiencia entre los equipos. Depende de todos nosotros mejorar y capacitar a nuestros empleados y clientes para que aprendan estas nuevas capacidades.

Salesforce entrevistó a otros pioneros de la IA en el World Tour de Londres para escuchar sus opiniones sobre cómo la IA generativa está cambiando la industria. En los siguientes artículos de esta serie del Día de la IA, analizamos los temas que nuestros socios más influyentes compartieron con nosotros. Explicaremos por qué la confianza, la transparencia y la seguridad de los datos son una prioridad. También profundizaremos en por qué Es esencial buscar casos de uso compatibles para satisfacer las necesidades de los clientes y cómo ser parte del ecosistema de socios ayuda a los socios a respaldar a nuestros clientes conjuntos.

¿No puedes esperar hasta entonces? Mire los videos del Día de la IA aquí .

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Preparación para el examen de arquitecto de datos certificado de Salesforce

Preparación para el examen de arquitecto de datos certificado de Salesforce

Ha estado en mi mente por un tiempo, ya que para mí esta certificación era la última que me faltaba por adquirir en la ruta de Arquitecto de Aplicaciones (da la casualidad de que también tengo el certificado "opcional" de Experience Cloud).

Tener muchas cosas sucediendo en este momento y anhelar algo de espacio mental fue el detonante que el otro día me hizo decir: “Bueno, también puedo intentarlo; Ojalá se me quite de la cabeza de una vez por todas”. Aprendería de cualquier manera, ¡eso es seguro!

Y esto pasó…

¡Uf!

Algunas personas se han acercado para preguntar sobre la preparación para el examen y la orientación, por eso escribo esto aquí para tratar de ayudar a otros.

El contexto es clave

Cualquier certificación de examen que hago está dentro de contexto, con eso me refiero a haber trabajado ya durante algún tiempo en el producto en cuestión.

"Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito." -Aristóteles

Así es como funciona mi cerebro; de lo contrario, lo encuentro como una actividad abstracta que depende principalmente de la memoria más que de la experiencia. Y bueno, después de todo, soy un Scrum Master, ¡el empirismo existe!

"Salesforce recomienda encarecidamente una combinación de experiencia laboral, asistencia a cursos y autoestudio para maximizar sus posibilidades de aprobar el examen". —Comienzo del sendero

Guía de examen

La oración anterior proviene de la guía del examen; solía ser un PDF, pero ahora el contenido está integrado en Trailhead.

La guía del examen es SIEMPRE tu punto de partida, me sorprende cuánta gente no usa este recurso (¡algunos ni siquiera saben que existe! ¡¿Cómo?!).

La guía del examen está diseñada para ayudarlo a evaluar SI está listo para completar con éxito el examen. Y le brinda un desglose de todas las secciones y temas que se cubrirán, y también de lo que se espera de usted. Por ejemplo en este en particular:

La credencial de Arquitecto de datos certificado de Salesforce está destinada al arquitecto que evalúa el entorno y los requisitos de la arquitectura; y diseña soluciones sólidas, escalables y de alto rendimiento en la plataforma Customer 360. El Arquitecto también tendrá experiencia trabajando con lo siguiente:

  • Modelado de datos y diseño de bases de datos
  • Gestión de datos maestros
  • Gestión de datos de Salesforce
  • Dato de governancia
  • Consideraciones sobre grandes volúmenes de datos
  • Migración de datos

El arquitecto tiene experiencia en comunicar soluciones y diseñar compensaciones a empresas y partes interesadas de TI.

Incluso tienes el esquema del examen donde puedes ampliar cada sección (aquí es donde está lo bueno):

Recursos

¿Mencioné la guía del examen?… ¡Úsala en serio! https://trailhead.salesforce.com/help?article=Salesforce-Certified-Data-Architect-Exam-Guide

Literalmente creé mi propio documento a partir de él y desglosé cada elemento, definí la lógica y las consideraciones, escribir y estructurar me ayuda a digerir y reforzar algunos conceptos. Por ejemplo, escribí este artículo disponible públicamente para Pardot hace bastantes años, solo para darle una idea.

Hablando de empirismo, en general, mi mejor recurso es… ¡una organización de edición para desarrolladores! ¡Donde pruebo todo y más! Practica, practica, practica: soy un poco de la vieja escuela en eso: toma el desglose de la guía de certificados para cada elemento, define la lógica y luego juega con ella.

Algunos de los contenidos de este en particular pueden ser un poco más complicados, como grandes volúmenes de datos, pero afortunadamente he estado en algunos proyectos relevantes incluso recientemente, lo que siempre ayuda. También el año pasado con el Sr. Agente Gill 😉

Aunque se escribió hace bastante tiempo, este artículo sigue siendo una lectura muy relevante https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2013/06/extracting-large-data-volume-ldv-in-force-com, y que le permitirá revisar PK Chunking y Bulk API.

Siguiendo con más contenido de la vieja escuela de "antaño", consulte la serie de Extreme Force.com, aquí está la Parte 1: https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2013/02/extreme- carga-de-datos-de-salesforce-parte-1-ajuste-su-modelo-de-datos

Probablemente también sugeriría ignorar sus patrones de diseño de integración, lo que le ayudará a guiar algunas decisiones de respuesta: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.integration_patterns_and_practices.meta/integration_patterns_and_practices/integ_pat_intro_overview.htm

Hacer una combinación de escribirlo yo mismo, probar los conceptos, luego ver algunos videos sobre el mismo concepto y leer más me ayudó a mantenerme concentrado.

Consejos

Como sabe, no puedo darle ningún detalle, eso sería una violación de los términos y condiciones del programa de certificación y tiene consecuencias graves, tanto para quienes comparten como para quienes utilizan cualquier información expuesta del examen.

Lo que te puedo decir es que deberías revisar:

  • Cuándo o cuándo no usar Cuentas personales (esa es la vista de Salesforce, por encima de su opinión)
  • Cómo mejorar la calidad de los datos en toda su pila tecnológica
  • Cuándo o cuándo no utilizar Rollups
  • Qué API usar cuando
  • Cómo manejar grandes volúmenes de datos (es decir, carga, rendimiento, exportación, cosas como compartir, bloqueos, etc.)
  • Cuándo o cuándo no utilizar relaciones maestro-detalle
  • Qué tipo de integración usar y cuándo
  • Cómo capturar y gestionar metadatos
  • Cuándo y cuándo no utilizar objetos grandes y objetos externos
  • Gestión de datos maestros
  • Gobernanza: cumplimiento y funcionalidad relacionada

Seguramente me he perdido algo, pero eso es lo más importante en este momento. Consulte y trabaje con su guía de examen: https://trailhead.salesforce.com/help?article=Salesforce-Certified-Data-Architect-Exam-Guide

¿Qué estás haciendo?

Recuerde también: el objetivo no es simplemente aprobar un examen, sino demostrar que ya tiene el conocimiento y la experiencia.

Ahora es tu turno: ¿Para qué certificación estás trabajando? ¿Cuál es su enfoque?

¡Cuéntanos y etiquétanos para que podamos celebrar contigo!

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Oleh Mykytyn encuentra su propósito como desarrollador de Salesforce ☁️

Oleh Mykytyn encuentra su propósito como desarrollador de Salesforce ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Oleh Mykytyn encuentra su propósito como desarrollador de Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce

El desarrollador de Salesforce, Oleh Mykytyn , comenzó su viaje con Salesforce en 2015 cuando su hermano, Nazar, también desarrollador de Salesforce, recomendó probar Salesforce a través de la plataforma de aprendizaje Trailhead . Trailhead es la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquiera puede aprender de forma gratuita las habilidades más demandadas y relevantes de la actualidad, obtener credenciales dignas de un currículum y conectarse a oportunidades globales. Cuando Oleh se enteró de que podía obtener una sudadera con capucha Trailblazer por completar cinco insignias Trailhead, se propuso ese objetivo.

Bueno, Oleh consiguió esa sudadera con capucha y ha sido desarrollador de Salesforce desde entonces. Después de ese logro inicial, Oleh pasó a completar insignia tras insignia, desarrollando sus habilidades en Salesforce hasta el punto en que actualmente registra 148 insignias y cuatro superbadges. Sus favoritos incluyen Apex Specialist y Advanced Apex Specialist .

Pero Oleh también ha llevado las habilidades aprendidas al lugar de trabajo y hoy es el Jefe de Atención al Cliente en Redtag. En este cargo, habla en conferencias internacionales en todo el mundo, escribe artículos y aparece como invitado en podcasts. Oleh ahora es reconocido como un pilar de la comunidad Trailblazer , una red global y diversa de 18 millones de estudiantes que adquieren habilidades y se apoyan unos a otros. En el pasado, Oleh no creía que pudiera lograr tales cosas, pero ahora confía en que puede lograr el éxito profesional con trabajo duro, pasión y un proceso paso a paso.

Oleh presenta en la conferencia comunitaria de Salesforce Czech Dreamin'

Qué significa ser un desarrollador de Salesforce

"Ser desarrollador de Salesforce significa estar preparado para los desafíos", dice Oleh. “Siempre hay que pensar en grande y utilizar el pensamiento crítico. Un desarrollador es una 'partícula' poderosa que impulsa la evolución del mundo y trae cosas increíbles a nuestras vidas para hacerlas más simples y agradables. Nuestro valor es desarrollar experiencias de Salesforce y hacer felices a todos nuestros clientes”.

Ser desarrollador de Salesforce significa estar preparado para los desafíos.

Varias personas apoyaron a Oleh en el camino, como su novia, sus padres, su hermano y sus compañeros de equipo, y lo ayudaron a llegar a donde se encuentra ahora en su carrera. Recuerda: “Recuerdo haber reprobado un examen o haber tenido desafíos en un proyecto, y siempre me decían: 'La próxima vez lo conseguirás'. ¡Y eso siempre pasó!”

A Oleh siempre le entusiasma ver cómo Salesforce nunca deja de crecer e innovar, brindando nuevas y mejores experiencias a los desarrolladores y usuarios finales. "Me inspira ver cómo Salesforce valora y escucha a la comunidad", afirma. Una vez invitaron a Oleh a almorzar con el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, y quedó sorprendido por lo atento que estaba Marc a cada palabra, así como por cómo consideraba cada comentario de Oleh.

Oleh y el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff

Algunas sorpresas en el viaje de Salesforce

Al comienzo de su trayectoria en Salesforce, Oleh descubrió a Jim Rohn, un autor y orador motivacional estadounidense, que ayudó a Oleh a cambiar su forma de pensar. Recordará una cita particular de Rohn por el resto de su vida: “No desearía que fuera más fácil; Ojalá estuvieras mejor”.

Con este espíritu, Oleh siempre ha aprendido haciendo e investigando constantemente lo que se necesita. Aprender a hacer las preguntas correctas viene con la experiencia y la práctica. Una de las formas en que Oleh busca mejorar su marca personal es obteniendo certificaciones de Salesforce .

Oleh tras aprobar su primer examen de certificación de Salesforce

Actualmente, Oleh ha obtenido 11 certificaciones y aspira a aprobar una o dos certificaciones más cada año. Esto le permite seguir desafiándose a sí mismo mientras adquiere nuevas y valiosas habilidades. Curiosamente, Oleh suspendió su primera certificación, “App Builder”, dos veces y consideró brevemente que el desarrollo de TI no era para él. Pero luego se dio cuenta de que había subestimado el examen y necesitaba prepararse más de antemano.

Entonces, primero, Oleh analizó la sección en la que había suspendido con los porcentajes de cobertura más bajos. Luego, utilizó preguntas simuladas de tal manera que pudiera ejecutar completamente las tareas en su patio de juegos, lo que le dio una mejor comprensión de la funcionalidad y le ayudó a recordarla mejor que simplemente leer sobre ella.

Él dice: “Me inscribí nuevamente para el examen, pero no se lo dije a nadie (para que nadie se enterara si reprobaba una tercera vez). Pero esta vez pasé y fue uno de los mejores días de mi vida. Después de eso, obtuve una certificación tras otra y ahora sé definitivamente que el fracaso es la clave del éxito”.

Lecciones aprendidas de la comunidad Trailblazer

Oleh se involucró profundamente en la comunidad Trailblazer de desarrolladores de Salesforce y aprendió muchas lecciones a lo largo del camino. Dice: “Aprendí que la marca personal a veces es crucial y, en combinación con las habilidades técnicas, esto es… ¡BOOM! Realmente creo que los desarrolladores más fuertes son las personas que tienen habilidades interpersonales muy bien desarrolladas”. Oleh explica que debe gran parte de su éxito a la buena comunicación, la empatía, la generación de confianza y el deseo de ser una buena persona en el mundo. Además, estas habilidades le han ayudado a formar conexiones profundas con las personas que le rodean.

Aprendí que la marca personal a veces es crucial y, en combinación con las habilidades técnicas, esto es: ¡BOOM!

Las habilidades interpersonales y una actitud positiva también son una alta prioridad para el equipo de Oleh. Creen que aquellos que están dispuestos, son apasionados y buenos para establecer conexiones siempre encuentran la manera de adquirir las habilidades tecnológicas necesarias. “Menos miedo y más aportaciones”, afirma. "Todo es posible en esta vida, y la vida es demasiado corta para rechazar tus sueños por miedo".

Consejos para otros desarrolladores: los foros de desarrolladores son tus mejores amigos

"La comunidad Trailblazer es su familia", explica Oleh. "Aprende todo lo que puedas y devuélvelo cuando estés listo". En 2016, un buen amigo de los Países Bajos le habló de la existencia de los grupos comunitarios Trailblazer e inmediatamente supo que le gustaría llevarlos a los desarrolladores de Lviv .

La comunidad Trailblazer es su familia.

Oleh recuerda: "Cuando comenzó el grupo de Lviv, tomé la iniciativa de liderar el grupo y luego comencé a conocer todos los eventos para desarrolladores de Salesforce". Esto llevó a Oleh a asistir a eventos dirigidos por Salesforce como Dreamforce y eventos Dreamin' dirigidos por la comunidad , e incluso fundó Salesforce Saturday en Lviv, una reunión en persona de la comunidad Trailblazer que gana insignias juntos. Ahora, Oleh une y apoya a la comunidad de desarrolladores ucraniana mediante la creación de canales de Slack y transmisión de YouTube a otras ciudades antes de los eventos virtuales.

El grupo de desarrolladores de Salesforce en Lviv

" Como equipo en Redtag, siempre nos apasiona desarrollar talentos e invitar a nuevos pioneros", dice Oleh. “Esto ayuda a hacer crecer nuestra familia Trailblazer Community. ¡La mejor manera de mantenerse conectado con la comunidad de desarrolladores de Salesforce es uniéndose a un foro, redes sociales y, por supuesto, eventos!

La comunidad Trailblazer también ha hecho una gran contribución a la carrera de Oleh. Ha encontrado muchas respuestas en varios foros, toneladas de contenido valioso en publicaciones de blogs y muchas conversaciones con miembros de la comunidad que comparten recomendaciones o ideas. Él dice: “Estoy agradecido de tenerlos a todos. Gracias a ti, soy quien soy”.

La comunidad Trailblazer apoya al país de origen de Oleh, Ucrania, en Dreamforce 2022.

Oleh anima a todos a ver si hay grupos comunitarios Trailblazer locales o un sábado de Salesforce en su área y unirse a ellos de inmediato (busque un grupo cerca de usted ). Si no existe ninguno, entonces sugiere tomar la iniciativa de crear uno. "Siempre recomiendo los eventos en persona porque son más atractivos e inspiradores".

Para conocer desarrolladores como Oleh y ampliar sus habilidades técnicas, únase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversación sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

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Christie Fidura es la directora de Global Trailblazer Engagement. En este rol, busca involucrar y elevar a la comunidad y trabajar directamente con ellos para comprender sus desafíos, preocupaciones, logros e inspiraciones. Puede encontrar a Christie en la comunidad Trailblazer en https://trailblazer.me/id/christiefidura . Christie, community manager certificada y comercializadora ganadora de múltiples premios, cree en la tecnología, la comunidad y la igualdad.

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5 consejos para incorporar la automatización en su negocio

5 consejos para incorporar la automatización en su negocio

Seamos realistas: el trabajo mundano y repetitivo puede ser un lastre. De hecho, el 77 % de los trabajadores de escritorio dicen que la automatización de las tareas rutinarias mejoraría su productividad. Sin embargo, el 52% de las empresas todavía tienen demasiados procesos y tareas manuales. La automatización empresarial puede ser la clave para cerrar esta brecha.

La automatización empresarial conduce a clientes leales , empleados más felices, mejor eficiencia y ahorro de costos. ¿Y qué mejor manera de trazar un camino hacia la automatización empresarial que aprender de aquellos que ya lo han hecho? ¿No está seguro de por dónde empezar con la automatización? Esto ayudará .

En un informe para Salesforce , IDC entrevistó a más de 1600 líderes empresariales y de TI, en varias industrias en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur, sobre cómo han tenido éxito con la automatización en sus empresas. A partir de esta investigación de IDC, aquí hay cinco consejos que puede usar para ayudar a incorporar la automatización en su propia práctica.

Acelere la automatización como los profesionales

Escuche a más de 1600 líderes empresariales y de TI de todo el mundo sobre las tendencias de automatización y lo que pueden hacer por su empresa.

Tabla de contenido

Sugerencia 1: Genera impulso en un área y luego expande a toda la empresa
Consejo 2: Cree un centro de automatización de excelencia
Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados
Consejo 4: utilice un enfoque ágil para la automatización empresarial
Sugerencia 5: use código bajo para acelerar el tiempo de comercialización

Sugerencia 1: Genera impulso en un área y luego expande a toda la empresa

Los mejores procesos candidatos tienen pasos repetitivos, un alto volumen de tareas y datos de múltiples sistemas. Elegir un proceso maduro que haya sido probado y ajustado con el tiempo es su mejor apuesta. Si un proceso cambia con frecuencia o implica un análisis cualitativo, probablemente no sea un buen candidato para la automatización. Estos son los pasos para ayudarlo a comenzar.

1. Investiga

Para empezar, deberá determinar:

  • Qué proceso quieres transformar
  • Cuánto se tarda
  • Personas y departamentos involucrados
  • Sistemas y datos que posibilitan el proceso

2. Cuantificar los costos

Sume los costos del proceso que desea automatizar en todos los departamentos involucrados o afectados. Algunas cosas para pensar en este paso:

  • ¿Cuánto más le cuestan las ineficiencias en tiempo extra del personal?
  • ¿Está pagando por envíos acelerados?
  • ¿Está contabilizando las horas extra de los contratistas?
  • ¿Existen costes negativos en la experiencia del cliente?

3. Definir el estado deseado

Para definir su estado deseado, deberá ingresar a los detalles de su proceso automatizado. Aquí hay algunas preguntas para hacer:

  • ¿Cómo será su nuevo proceso?
  • ¿Quién debería estar involucrado?
  • ¿Cuánto tiempo debe tomar el proceso automatizado?

Recuerde incorporar los comentarios de los clientes en este paso.

4. Elige las herramientas adecuadas

Al elegir herramientas de automatización empresarial, es importante seleccionar proveedores con una reputación estelar en procesos comerciales y automatización de flujos de trabajo, que también pueden actuar como sus asesores comerciales de confianza. Algunas preguntas para empezar a rodar:

  • ¿Qué dicen los clientes (o clientes descontentos) sobre las herramientas?
  • ¿Tiene las características que su equipo necesita para tener éxito?
  • ¿Ofrece incorporación y atención al cliente durante toda la vida útil del servicio?

SUGERENCIA PROFESIONAL: asegúrese de que la herramienta integre sus datos existentes y automatice los procesos con clics en lugar de una codificación extensa.

5. Probar, implementar, evaluar

Ahora que ha seleccionado una herramienta y automatizado su proceso, está listo para comenzar. Por supuesto, deberá probar su nuevo proceso antes de implementarlo. Así es como descubrirá si necesita refinarlo o modificarlo.

Finalmente, haga un balance de las mejoras en las medidas clave. Considere estas preguntas:

  • ¿Cuánto tardan los usuarios en completar los flujos de trabajo automatizados?
  • ¿La experiencia del usuario o del cliente está a la altura de sus expectativas?
  • ¿Sigue siendo el costo un problema?

Consejo 2: Cree un centro de automatización de excelencia

Un centro de excelencia de automatización (COE) puede marcar la diferencia en su viaje hacia la transformación digital . El objetivo del COE es supervisar el desarrollo y el lanzamiento de sus esfuerzos de automatización . Invite a personas clave de TI y del negocio para ayudar a tomar las mejores decisiones para el futuro.

Así es como puede configurar su COE de automatización para el éxito:

  1. Elige el equipo adecuado. Seleccione a las partes interesadas que adopten el cambio y estén listas para defender las mejoras del proceso. Asegúrese de incluir un director de proyecto y al menos un patrocinador ejecutivo.
  2. Desarrollar un marco de automatización. Para optimizar su inversión en automatización, el COE debe establecer un marco para personas, procesos, sistemas e infraestructura.
  3. Defina una hoja de ruta de automatización. La automatización empresarial no es un evento singular. Cree una hoja de ruta de automatización, un plan de alto nivel que describa los pasos necesarios para implementar pruebas automatizadas, y obtenga la aprobación de las partes interesadas clave.
  4. Ejecutar flujos de trabajo de automatización . Esta es la parte táctica del trabajo del COE. Identifique los puntos débiles, priorícelos y supervise la automatización de procesos.
  5. Mide el éxito. Establezca indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el impacto en la experiencia de los empleados y los clientes, la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados

Aunque los recursos de TI de calidad son difíciles de encontrar, la acumulación de proyectos sigue aumentando. Recientemente descubrimos que a los departamentos de TI se les pide que entreguen un 41 % más en 2023 que en 2022.

La automatización de procesos de TI repetitivos alivia al personal de TI sobrecargado de trabajo y lo libera para expandir sus esfuerzos en toda la empresa.

Aquí hay algunos procesos con los que la automatización empresarial puede ayudar, para diferentes equipos:

  • Operaciones de TI : monitoreo de sistemas, seguridad de red, implementación de infraestructura
  • Servicios de TI : soporte al usuario final, aprovisionamiento de software, soporte de software
  • Gestión de activos : aprovisionamiento de activos, desmantelamiento, auditoría, informes
  • Gestión de datos : copia de seguridad y redundancia de datos, limpieza de datos

¿Quién debe participar de TI? Esto es lo que dijeron los responsables de la toma de decisiones sobre automatización:

  • 72% dijo que los desarrolladores de TI
  • 65% dijo operaciones de TI
  • 49% dijo administradores de aplicaciones
  • 42% dijo integradores de sistemas

La TI juega un papel fundamental para asegurarse de que se implementen la estrategia y la visión del negocio. Trabajando en estrecha colaboración con TI, pasamos de 6 a 12 meses de nuestro tiempo de comercialización con nuestros sistemas a solo días con una nueva experiencia de automatización.

Director de la división de gestión patrimonial,
servicios financieros

Automatización: tendencias, desafíos y mejores prácticas , IDC

Consejo 4: utilice un enfoque ágil para la automatización empresarial

El enfoque tradicional de “cascada”, en el que el análisis, la especificación, el diseño y las pruebas se realizan de forma secuencial, no funciona bien para la automatización empresarial. Con el enfoque en cascada, es posible que se encuentre cerca de la implementación cuando surja un problema grave, como un diseño que no se puede escalar.

La metodología ágil enfatiza el trabajo en equipo multifuncional y las pruebas continuas. Y aunque la mayoría de los desarrolladores de software la usan, la metodología ágil no es solo para desarrolladores. Su ciclo continuo de planificación, ejecución, evaluación y mejora se puede aplicar a la automatización de procesos comerciales. Una de sus mayores ventajas es que reúne equipos multifuncionales que planifican, prueban, implementan y rediseñan procesos automatizados en ciclos de liberación rápida.

Código bajo, mucho tiempo de comercialización

Elija una plataforma de código bajo que funcione para usted. Nuestra guía lo desglosa todo y describe claramente lo que necesita para comenzar a innovar hoy.

Sugerencia 5: use código bajo para acelerar el tiempo de comercialización

¿A quién no le gusta una integración empresarial y de TI más estrecha? Sin embargo, solo el 56 % de las organizaciones utilizan soluciones de código bajo , un enfoque de desarrollo que requiere poca o ninguna codificación para crear aplicaciones y procesos, para potenciar la automatización.

El desarrollo de software tradicional es largo y costoso. Con una plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo código ( LCAP ), los usuarios empresariales y de TI pueden desarrollar aplicaciones y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz gráfica de usuario ( GUI ) amigable. Esto puede marcar la diferencia cuando el personal de TI está sujeto a presiones o restricciones.

Hay una razón más para optar por el código bajo. Los esfuerzos de automatización empresarial abarcan negocios y TI. Usando código bajo, los usuarios comerciales pueden trabajar en estrecha colaboración con TI para desarrollar modelos de datos y lógica de procesos con solo hacer clic.

Primeros pasos con la automatización empresarial

La automatización empresarial no tiene por qué ser complicada. Con los consejos que ha aprendido, puede comenzar a implementar flujos de trabajo de automatización hoy mismo . Al desarrollar un área, crear un COE, automatizar para sus equipos de TI y usar un enfoque ágil y código bajo, tiene un comienzo saludable para un proceso de automatización empresarial exitoso. Ahora ve a automatizar.

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Salesforce CPQ cubierto de azúcar: ¡Desentrañando las reglas de precios en el mundo de las tiendas de golosinas!

Salesforce CPQ cubierto de azúcar: ¡Desentrañando las reglas de precios en el mundo de las tiendas de golosinas!

Imagine que está creando un sistema Salesforce CPQ para una tienda de golosinas. Vaya, será muy divertido. ¿Cómo usaría las reglas de precios para manejar promociones especiales, como una oferta de "Compre uno, llévese otro gratis" para un dulce específico? En el escenario de la tienda de golosinas, ¿cómo crearía una regla de precio para aplicar un descuento del 20 % a todos los chocolates durante el Día de San Valentín?

Entonces, ¡saltemos y exploremos las reglas de precios en el universo de Salesforce CPQ cubierto de azúcar! Yay 😊

¿Regla de precios en Salesforce CPQ?

Imagina que tienes una tienda de dulces con diferentes tipos de dulces como piruletas, ositos de goma y barras de chocolate. Cada caramelo tiene un precio diferente. Ahora, hablemos de la regla del precio:

La regla del precio es como una regla especial que creas para tu tienda de golosinas. Te ayuda a decidir cómo fijar los precios o aplicar descuentos a diferentes dulces en función de determinadas condiciones.

Por ejemplo, supongamos que desea tener una oferta de "Compre uno, llévese otro gratis" para dulces de ositos de goma. Puede crear una regla de precios que diga que cada vez que alguien compra un paquete de ositos de goma, obtiene otro paquete gratis. ¡Es como una oferta especial solo para los amantes de los ositos de goma!

O tal vez quieras tener un descuento en piruletas por tiempo limitado. Puede crear una regla de precio llamada "Venta de piruletas" que reduce el precio de las piruletas en un 20 % durante una semana. Esto hace que las piruletas sean más asequibles y anima a más personas a comprarlas.

La regla de precios le permite establecer diferentes acciones y condiciones de precios para cada tipo de dulce. Puede definir descuentos, ofertas especiales o incluso ajustar los precios en función de condiciones específicas, como la cantidad comprada o el estado de membresía del cliente.

Al crear Reglas de precios, puede hacer que su tienda de golosinas sea más emocionante y atraer a más clientes. Te ayuda a establecer precios y aplicar descuentos de una manera que hace felices a las personas y las alienta a comprar sus dulces favoritos.

Imagen

¿Cuál es la estructura de la Regla de Precios?

La regla de precios incluía tres registros relacionados:

  1. Regla de precio
  2. Precio Condición
  3. Acción del precio

La Regla de precio tiene una relación Maestro-Detalle con la Condición de precio y la Acción de precio.

Al conectar la regla de precios con las condiciones de precios secundarias relevantes, el sistema de precios garantiza que se apliquen las reglas apropiadas en función de condiciones específicas. Price Action define las acciones que se deben tomar cuando se cumplen las condiciones de precio asociadas. Especifica cómo se deben modificar los precios u otros valores de campo en función de los criterios de la regla.

1. Regla de precio: La regla de precio contiene todas las reglas específicas para la fijación de precios en la tienda de golosinas. Le dice a la tienda cómo manejar diferentes situaciones al establecer los precios de los dulces.

2. Condición de precio: Hay alguien en la tienda que verifica el tipo de dulces que desea comprar. Se aseguran de que cumpla ciertas condiciones, como ser un “Gummy Bear” o tener un sabor específico.

3. Acción del precio: una vez que el dulce pasa la inspección, hay alguien que ajusta el precio según las reglas de precios. Pueden ofrecer un descuento, cambiar la cantidad o hacer algo especial para que el precio sea más atractivo.

Importancia de los campos en la regla de precios

Los campos juegan un papel importante en las reglas de precios dentro de Salesforce CPQ. Las reglas de precios usan campos para definir condiciones, acciones y criterios que determinan cómo se aplican los cálculos de precios y los descuentos. Por lo tanto, comprenderemos cada campo en el objeto Regla de precio y su importancia con la ayuda del Ejemplo de tienda de golosinas.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

¿Diferencia entre Calculator y Configurator Evaluation Scope en la regla de precio en Salesforce CPQ?

Un rectángulo blanco y azul con una línea azul Descripción generada automáticamente

El campo Alcance de la evaluación es como usar esa calculadora mágica. Cuando tiene reglas de precios con el Ámbito de evaluación de la calculadora, la calculadora las utiliza para decidir cuánto debería costar algo. Tiene dos valores de lista de selección:

  • Ámbito de evaluación de la calculadora: el ámbito se trata de usar reglas especiales para calcular precios.
  • Ámbito de evaluación del configurador: seguir las reglas cuando elige diferentes opciones.

Expliquemos la diferencia entre los ámbitos de evaluación de Calculadora y Configurador en Salesforce CPQ con un ejemplo en tiempo real:

Imagina que vas a una tienda de dulces a comprar unos deliciosos dulces. Tienes un presupuesto de $10 y quieres comprar diferentes tipos de dulces según sus sabores.

Exploremos cómo entran en juego los ámbitos de evaluación de la calculadora y el configurador:

1. Ámbito de evaluación de la calculadora:

– Imagina que hay una oferta especial en la que si compras más de 5 caramelos, obtienes un 20% de descuento sobre el precio total.

– Esta oferta es un ejemplo de una regla de precio con el Ámbito de evaluación de la calculadora. La regla calcula el precio con descuento en función de la cantidad de dulces que está comprando.

– Entonces, si agrega 7 dulces a su carrito, la Calculadora evalúa la regla del precio y aplica el descuento, reduciendo el costo total.

2. Alcance de la evaluación del configurador:

– Ahora, consideremos los sabores de dulces disponibles en la tienda: fresa, chocolate y limón.

– Existe una regla que dice que si elige dulces con sabor a fresa, no puede elegir dulces con sabor a limón porque no combinan bien.

– Esta regla es un ejemplo de una regla de precio con el alcance de evaluación del configurador. Controla la disponibilidad de ciertas opciones en función de sus elecciones anteriores.

– Si ya tienes caramelos de fresa en tu carrito, el Configurador evalúa la regla y evita que selecciones caramelos de limón, asegurando que no termines con una combinación incompatible.

En este ejemplo anterior

El Ámbito de evaluación de la calculadora ayuda a calcular el precio total de sus dulces en función de ofertas especiales, descuentos y cantidad.

El Ámbito de evaluación del configurador garantiza que siga ciertas reglas al seleccionar diferentes opciones, como sabores, para evitar opciones incompatibles.

¿Explicar el evento de evaluación de la calculadora?

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Expliquemos los eventos de evaluación de la calculadora de "Al iniciar", "Al calcular", "Antes de calcular" y "Después de calcular" con un ejemplo en tiempo real utilizando el escenario de la tienda de golosinas:

En breve:

“On Initiate” marca el comienzo del proceso de cálculo de caramelos.

“On Calculate” realiza el cálculo del precio real de los dulces.

"Antes de calcular" aplica cualquier verificación o regla final justo antes del cálculo.

"Después de calcular" permite acciones adicionales o sorpresas después de que se hayan determinado los precios.

Entendamos con más detalle:

1. Al iniciar:

– Suponga que tiene una regla de precio que establece que si el cliente es un miembro leal, obtiene un 5 % de descuento en todas las compras de golosinas.

– Esta regla de precio tendría el evento de evaluación establecido en "Al iniciar".

– Cuando el cliente inicia el proceso de cálculo del precio, como por ejemplo al comenzar una nueva cotización, el sistema verifica si es un miembro fiel y aplica el 5% de descuento a todos los dulces en su carrito desde el principio.

2. En Calcular:

– Imagine que tiene una regla de precio que ofrece un descuento por volumen si el cliente compra más de 10 dulces de cualquier sabor.

– Esta regla de precio tendría el evento de evaluación establecido en "Al calcular".

– A medida que el cliente agrega dulces a su carrito, el sistema calcula continuamente la cantidad total de dulces. Cuando alcanza o supera los 10, se activa la regla de precio y se aplica un descuento por volumen a todos los dulces del carrito.

3. Antes de calcular:

– Supongamos que tiene una regla de precio que establece que si el cliente ha seleccionado dulces con un precio total superior a $30, recibe una bolsa de dulces de cortesía.

– Esta regla de precio tendría el evento de evaluación establecido en "Antes de calcular".

– Justo antes de realizar el cálculo final, el sistema verifica si el precio total de los dulces supera los $30. Si es así, se activa la regla de precio y se agrega una bolsa de dulces de cortesía al carrito.

4. Después de calcular:

– Suponga que tiene una regla de precio que ofrece una oferta promocional especial de "Compre 2, obtenga 1 gratis" para un sabor de dulce específico.

– Esta regla de precio tendría el evento de evaluación establecido en "Después de calcular".

– Una vez que se completa el cálculo final, el sistema revisa los dulces seleccionados por el cliente e identifica si califican para la oferta "Compre 2, obtenga 1 gratis". Si lo hacen, se activa la regla de precio y el sistema agrega los dulces gratis al carrito.

Mediante el uso de estos diferentes eventos de evaluación de la calculadora, puede aplicar descuentos, ofertas o modificaciones específicas en diferentes etapas del proceso de cálculo en Salesforce CPQ.

¿Cuál es el significado del campo "Condición cumplida" en una regla de precios?

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Expliquemos los conceptos de "Condición cumplida – Todas" y "Condición cumplida – Cualquiera" usando nuestro ejemplo de tienda de golosinas:

1. Condición cumplida – Todas:

– Imagina que tienes una tienda de golosinas con una promoción especial: si un cliente compra al menos 5 golosinas y el precio total supera los $10, recibe una bolsa de golosinas gratis.

– Esta regla de precio tendría la condición cumplida establecida en “Todos”.

– Cuando un cliente agrega 5 o más dulces a su carrito y el precio total de esos dulces supera los $10, ¡se cumplen todas las condiciones!

– Como resultado, el sistema reconoce que el cliente califica para la promoción y se agrega automáticamente una bolsa de dulces gratis a su pedido al finalizar la compra.

2. Condición cumplida – Cualquiera:

– Ahora, considere una regla de precio diferente: si un cliente compra cualquier dulce con un sabor específico (por ejemplo, “Cereza”), o si compra más de 10 dulces en total, recibe un descuento del 20%.

– Esta regla de precio tendría la condición cumplida establecida en "Cualquiera".

– Cuando un cliente selecciona un dulce con sabor a “Cereza” o agrega más de 10 dulces a su carrito, ¡cualquiera de las condiciones se cumple!

– Como resultado, el sistema aplica el 20% de descuento a los dulces que califican, independientemente de la condición que activó el descuento.

En ambos escenarios, la "Condición cumplida: todas" requiere que se cumplan todas las condiciones especificadas, mientras que la "Condición cumplida: cualquiera" solo requiere que se cumpla al menos una condición. Estos diferentes enfoques le permiten crear estrategias de precios personalizadas basadas en combinaciones específicas o criterios individuales.

¿Puede explicar el campo de objeto de búsqueda en una regla de precio con la ayuda del escenario?

Un rectángulo negro con borde azul Descripción generada automáticamente

En tu tienda de golosinas tienes diferentes tipos de golosinas con características únicas. El campo Objeto de búsqueda en el objeto Regla de precio es como una conexión especial que lo ayuda a aplicar reglas específicas a ciertos tipos de dulces.

Imagina que tienes un caramelo llamado "Rainbow Lollipop" y quieres crear una regla de precio especial para él. Así es como funciona:

1. Relación de objetos de búsqueda:

– El campo Objeto de búsqueda es como un puente que conecta la regla de precio con el caramelo “Rainbow Lollipop”.

– Te ayuda a establecer una relación especial entre la Regla de Precio y este tipo de dulce específico.

2. Acceder a la información de dulces:

– Una vez que se establece la relación de búsqueda, puede acceder a la información sobre el caramelo “Rainbow Lollipop” dentro de la regla de precio.

– Podrás conocer detalles sobre el dulce, como su sabor, color

3. Aplicación de reglas especiales:

– Al usar el campo Objeto de búsqueda, puede crear reglas especiales que solo se aplican al caramelo “Rainbow Lollipop”.

– Por ejemplo, puede crear una regla que ofrezca un descuento del 20% por cada “Rainbow Lollipop” comprado.

Al tener esta conexión especial entre la Regla de precio y el caramelo “Rainbow Lollipop” a través del campo Objeto de búsqueda, puede crear reglas únicas y personalizadas solo para ese tipo de caramelo. Te permite aplicar ofertas especiales, descuentos u otras acciones específicas al “Rainbow Lollipop” que lo hacen destacar entre otros dulces en tu tienda.

Vamos a entender con más profundidad:

El campo Objeto de búsqueda en el objeto Regla de precios es una función que le permite establecer una relación entre la Regla de precios y otro objeto en su organización de Salesforce.

1. Establecimiento de la relación de búsqueda:

– Al crear una regla de precios, puede seleccionar un objeto relacionado en el campo Objeto de búsqueda.

– Esto establece una relación de búsqueda entre la regla de precio y el objeto elegido.

– El objeto relacionado puede ser un objeto de Salesforce estándar (como Producto o Cuenta) o un objeto personalizado específico para sus necesidades comerciales.

2. Acceso a datos relacionados:

– Una vez que se establece la relación de búsqueda, puede acceder a los datos relacionados del objeto elegido dentro de la regla de precio.

– Esto significa que puede recuperar información de campos específicos en el objeto relacionado y usarla en su lógica de reglas de precios.

– Por ejemplo, si el objeto de búsqueda se establece en "Producto", puede acceder a los campos del objeto Producto, como Nombre del producto, Precio o cualquier campo personalizado relacionado con el producto.

3. Utilización del objeto de búsqueda en la lógica de la regla de precios:

– Con el campo Objeto de búsqueda, puede aprovechar los datos relacionados del objeto elegido para impulsar las condiciones y acciones de la regla de precios.

– Por ejemplo, puede crear una regla de precio que aplique un descuento basado en el valor de un campo en el objeto relacionado.

– Al hacer referencia a los campos en el objeto relacionado, puede definir condiciones y acciones que son dinámicas y adaptables en función de los valores almacenados en el objeto relacionado.

En resumen, el campo Objeto de búsqueda en la Regla de precios le permite establecer una relación con otro objeto, recuperar datos de ese objeto y usarlos en la lógica de su regla de precios.

Si no ponemos ningún nombre de objeto en el campo de objeto de búsqueda, ¿significa que no obtendrá datos de ese objeto y no podemos establecer una condición basada en un registro en particular?

Eso es correcto. Si no especifica un nombre de objeto en el campo Objeto de búsqueda de la Regla de precio, significa que la regla de precio no obtendrá datos de ningún objeto específico . Sin un objeto de búsqueda especificado, no podrá establecer condiciones ni realizar acciones basadas en un registro particular o datos de otro objeto.

El campo Objeto de búsqueda es fundamental para establecer una relación entre la regla de precios y un objeto específico. Le permite acceder y aprovechar los datos de ese objeto en la lógica de su regla de precios. Si deja el campo Objeto de búsqueda en blanco, la regla de precio no tendrá una conexión con ningún objeto, lo que limitará su capacidad para hacer referencia a datos de otros registros o aplicar condiciones basadas en valores específicos .

¿Cuál es el significado de la casilla de verificación Activa en la regla de precios?

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Cuando la casilla de verificación "Activo" está marcada, indica que la regla de precios está activa y solo entonces se evaluará durante el proceso de cálculo de precios. Las reglas de precio inactivas no se evalúan y sus condiciones y acciones se ignoran.

¿Cómo afecta el campo Orden de evaluación a la aplicación de las Reglas de precios?

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El “Orden de Evaluación” en una Regla de Precios es fundamental para definir la secuencia en la que se evalúan las reglas durante el proceso de cálculo de precios. Ayuda a establecer la prioridad y la jerarquía de las reglas cuando se aplican varias reglas. Las reglas con valores de orden de evaluación más bajos se evalúan primero.

Ejemplo de Orden de Evaluación:

Regla 1: Descuento para barras de chocolate

Orden de evaluación: 1

Condición: Tipo de Caramelo es igual a “Barra de Chocolate”

Acción: Aplicar un 10% de descuento sobre el precio de la barra de chocolate.

Regla 2: compre uno, llévese otro gratis

Orden de evaluación: 2

Condición: la cantidad es mayor o igual a 2

Acción: Proporcionar un dulce gratis por cada dos dulces comprados.

En este ejemplo, la regla 1 tiene un orden de evaluación de 1, mientras que la regla 2 tiene un orden de evaluación de 2.

La regla 1 se evaluará primero, seguida de la regla 2.

Ahora, veamos cómo la Orden de Evaluación impacta el cálculo de precios:

Supongamos que un cliente agrega dos barras de chocolate a su carrito. La Orden de Evaluación dicta la secuencia de ejecución de la regla. La regla 1, con un Orden de Evaluación inferior a 1, se evaluará primero.

Regla 1 (Orden de evaluación 1):

Dado que el tipo de caramelo es una “Barra de Chocolate” (condición cumplida), se aplica un descuento del 10% sobre el precio de cada barra de chocolate.

Regla 2 (Orden de Evaluación 2):

La cantidad es 2 (condición cumplida), pero la regla 2 no se evaluará porque la regla 1 ya se aplicó.

Como resultado, el cliente recibe un 10% de descuento en cada barra de chocolate y no hay cambios debido a la Regla 2.

Nota: La regla 1 se evalúa primero y la regla 2 se omite porque la regla 1 ya se ha aplicado. Sólo se aplicará la primera regla. Esto se debe a que el Orden de evaluación determina la secuencia en la que se evalúan las reglas y, una vez que se aplica una regla, se omiten las reglas posteriores con valores de Orden de evaluación más altos.

¿Qué sucede si queremos que se apliquen las reglas de precios y que no se omita ninguna según el Orden de evaluación?

Si desea que se apliquen ambas reglas sin omitir ninguna de ellas, deberá asegurarse de que ambas reglas tengan el mismo valor de Orden de evaluación. Al asignar el mismo Orden de Evaluación a ambas reglas, indica que tienen la misma prioridad, y ambas serán evaluadas y aplicadas si se cumplen sus respectivas condiciones.

Modifiquemos el ejemplo para ilustrar esto:

1. Regla 1: Descuento para barras de chocolate

– Orden de Evaluación: 1

– Condición: Tipo de Caramelo es igual a “Barra de Chocolate”

– Acción: Aplicar un 10% de descuento sobre el precio de la tableta de chocolate.

2. Regla 2: compre uno, llévese otro gratis

– Orden de Evaluación: 1

– Condición: La cantidad es mayor o igual a 2

– Acción: Proporcionar un caramelo gratis por cada dos caramelos comprados.

Con esta modificación, ambas reglas tienen un Orden de Evaluación de 1, lo que indica que tienen la misma prioridad.

Supongamos que un cliente agrega dos barras de chocolate a su carrito: la regla 1 y la regla 2, ambas con el orden de evaluación 1, se evaluarán en el orden en que aparecen.

– Regla 1 (Orden de Evaluación 1):

– Dado que el tipo de caramelo es una “Barra de Chocolate” (condición cumplida), se aplica un 10% de descuento sobre el precio de cada barra de chocolate.

– Regla 2 (Orden de Evaluación 1):

– La cantidad es 2 (condición cumplida), y como ambas reglas tienen el mismo Orden de Evaluación, también se evalúa la Regla 2.

– Se ejecuta la acción de la Regla 2, entregando un caramelo gratis por cada dos caramelos comprados.

En este escenario, dado que ambas reglas tienen el mismo Orden de Evaluación, se evalúan en el orden en que aparecen y ambas reglas se aplican si se cumplen sus condiciones. El cliente recibe un 10% de descuento en cada barra de chocolate y recibe un dulce gratis debido a la Regla 2.

¿Cómo puede definir condiciones complejas usando la función de Condición avanzada en una regla de precio?

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Expliquemos la Condición Avanzada en una Regla de Precio usando un ejemplo de caramelo:

Escenario de regla:

– Desea crear una regla de precio para los dulces que son del tipo “Gummy Bear”, tienen un sabor a “Fresa” o se encuentran dentro de un rango de precios de $1 a $5.

Creando la Condición Avanzada:

– Con la función Condición avanzada, puede definir una condición compleja que involucre múltiples campos y valores de comparación.

– En este caso, configuraría la Condición de precio asociada con la regla de precio con los siguientes componentes:

– Condición 1: Tipo de Caramelo es igual a “Osito de Gominola”

– Condición 2: Sabor igual a “Fresa”

– Condición 3: El precio está entre $1 y $5

(Candy_Type__c = 'Gummy Bear' && Flavor__c = 'Fresa') || (Precio__c >= 1 && Precio__c <= 5)

Tal como es (1 Y 2) O 3, implementaremos esta lógica utilizando la condición avanzada

¿Qué es el campo Producto en la regla de precio?

Un rectángulo blanco con líneas negras Descripción generada automáticamente

Expliquemos el campo “Producto” en una Regla de Precio usando un ejemplo de dulces de una manera simple y fácil de entender:

Imagina que tienes una tienda de dulces con una variedad de dulces, como piruletas, barras de chocolate y ositos de goma. Cada caramelo tiene su propio precio. Ahora, hablemos del campo “Producto” en una regla de precio:

1. Selección de un producto de caramelo:

– El campo “Producto” en una regla de precio le permite elegir un dulce específico del inventario de su tienda.

– Por ejemplo, puede seleccionar el caramelo “Gummy Bears” como el producto de destino para la regla de precio.

2. Aplicar acciones de fijación de precios a los dulces seleccionados:

– Una vez que haya seleccionado el caramelo "Gummy Bears" en el campo "Producto", puede definir las acciones de fijación de precios que se aplicarán específicamente a ese caramelo.

– Las acciones de fijación de precios pueden incluir cosas como descuentos u ofertas especiales.

– Por ejemplo, puede crear una regla de precio que proporcione un 10 % de descuento en el precio de los dulces “Gummy Bears”.

3. Creación de condiciones divertidas (opcional):

También puede establecer condiciones divertidas en función de las características de los dulces seleccionados.

Por ejemplo, puede crear una condición que aplique la regla del precio solo si el caramelo "Gummy Bears" es de color rojo.

Podemos agregar el producto en el campo de objeto de búsqueda en lugar del campo de producto en Salesforce, ¿cuál es la diferencia?

¡Estás en lo correcto! Además de seleccionar el producto directamente en el campo "Producto" de una regla de precios, también tiene la opción de hacer referencia al producto a través de un campo de relación de búsqueda utilizando un objeto de búsqueda. Exploremos la diferencia entre los dos enfoques:

1. Campo de producto:

– Cuando selecciona el producto directamente en el campo “Producto” de la Regla de precio, está asociando la regla de precio directamente con un producto específico.

– Este enfoque es útil cuando desea definir acciones o condiciones de fijación de precios que se aplican a un producto o grupo de productos en particular.

– Es una forma sencilla de orientar productos específicos dentro de su catálogo y definir reglas exclusivamente para esos productos.

2. Objeto de búsqueda:

– Con un objeto de búsqueda, puede establecer una relación entre la Regla de precio y otro objeto en Salesforce, como un objeto personalizado o un objeto estándar como una Cuenta u Oportunidad.

– Esto le permite hacer referencia al producto indirectamente a través del objeto relacionado.

– Mediante el uso de una relación de búsqueda, puede definir acciones o condiciones de fijación de precios en función de los datos tanto del objeto relacionado como del producto asociado.

– Este enfoque proporciona más flexibilidad en la creación de reglas que dependen de la información de otros objetos además del propio producto.

La elección entre usar el campo directo "Producto" o un objeto de búsqueda depende de su caso de uso y requisitos específicos. Si solo necesita segmentar y definir reglas para productos específicos, el uso del campo "Producto" suele ser suficiente. Sin embargo, si su lógica de precios involucra datos de objetos relacionados o requiere relaciones más complejas, puede ser beneficioso utilizar un objeto de búsqueda.

¿Cómo se especifican los grupos de productos a los que se aplica la regla de precios?

Expliquemos la implementación de grupos de productos en Reglas de precios usando un ejemplo de dulces:

1. Definir grupos de productos:

-Cree un campo personalizado de "Grupo de productos" en el objeto del producto. Establecer el valor del campo con

  • Caramelos Gomosos
  • Caramelos De Chocolate

2. Asignar atributos del producto:

– Establezca el campo "Grupo de productos" en el objeto del producto en "Caramelos de goma" para los productos de ositos de goma y gusanos de goma.

– Establezca el campo "Grupo de productos" en el objeto de producto en "Caramelos de chocolate" para barras de chocolate y productos de frutos secos cubiertos de chocolate.

3. Cree o edite una regla de precios:

– Cree una nueva regla de precios o edite una existente haciendo clic en el botón "Nuevo" o seleccionando la regla de precios deseada.

4. Asociar con el Objeto Producto:

– En el registro de Regla de precio, localice el campo de búsqueda o el campo de producto que le permite asociar la Regla de precio con el objeto que contiene el campo “Grupo de productos” (en este caso, el objeto Producto).

5. Definir condiciones:

– Dentro de la Regla de Precio, defina las condiciones de precio que especifican los grupos de productos.

– Elija el campo que representa el grupo de productos, como el campo “Grupo de productos” en el objeto asociado (objeto Producto).

– Configure el operador adecuado (p. ej., “Es igual a”) y el valor deseado para el grupo de productos (p. ej., “Caramelos de goma”).

Ejemplo: Condición 1

– Campo: Producto: Grupo de productos

– Operador: Igual

– Valor: “Caramelos de goma”

Ejemplo: Condición 2

– Campo: Producto: Grupo de productos

– Operador: Igual

– Valor: “Caramelos de Chocolate”

6. Especificar acciones de fijación de precios:

– Una vez que se cumplan las condiciones, defina las acciones de fijación de precios que desea aplicar a los productos en los grupos de productos específicos.

– Configure las acciones de fijación de precios en función de sus requisitos, como establecer descuentos, ajustar precios o aplicar cualquier otra lógica de fijación de precios que desee.

Ejemplo: Precio Acción 1

– Si se cumple la Condición 1 (Grupo de productos es igual a “Caramelos de gominola”), establezca un 10% de descuento en los productos afectados.

Ejemplo: Precio Acción 2

– Si se cumple la Condición 2 (Grupo de Producto es igual a “Dulces de Chocolate”), establecer un precio especial en los productos afectados.

¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas para diseñar y configurar reglas de precios en Salesforce CPQ?

1. Definir requisitos claros de fijación de precios:

– Defina claramente sus requisitos de precios y comprenda el comportamiento de precios deseado.

– Identificar las estrategias de precios, las reglas de descuento y los cálculos personalizados necesarios.

2. Estructura de las reglas de precios del plan:

– Planifica la estructura de tus Reglas de Precios de forma lógica y organizada.

– Dividir escenarios de precios complejos en reglas de precios más pequeñas y manejables.

– Esto mejora la capacidad de mantenimiento y facilita la resolución de problemas y las modificaciones.

3. Use nombres de reglas descriptivos:

– Asigne nombres significativos y descriptivos a sus Reglas de precios.

– Esto ayuda a identificar y comprender el propósito de cada regla, especialmente cuando se trata de muchas reglas de precios.

4. Establecer orden de evaluación lógica:

– Establezca el campo Orden de evaluación en el objeto Regla de precio de forma adecuada.

– Controlar la secuencia en la que se evalúan y aplican las Reglas de Precios.

– Asegúrese de que el orden de evaluación se alinee con la lógica y los requisitos de precios previstos.

5. Probar y validar reglas de precios:

– Pruebe y valide exhaustivamente sus reglas de precios con varios escenarios de prueba.

– Verificar que los resultados de la fijación de precios se alineen con los resultados esperados.

– Probar diferentes combinaciones de condiciones, configuraciones de productos y escenarios de precios.

6. Aproveche las condiciones avanzadas:

– Utilice la función Condiciones avanzadas para implementar criterios de reglas complejos.

– Combinar múltiples condiciones utilizando operadores lógicos (AND, OR) y funciones.

– Esto permite una lógica de reglas más compleja y un control más detallado.

7. Reglas de revisión y actualización periódicas:

– Revise periódicamente sus reglas de precios para asegurarse de que se mantengan alineadas con las estrategias de precios en evolución y los requisitos comerciales.

– Actualice las reglas según sea necesario para reflejar los cambios en los productos, los modelos de precios o las estrategias de descuento.

8. Lógica de la regla de precio del documento:

– Documente la lógica y el razonamiento detrás de sus Reglas de precios.

– Esto sirve como referencia para futuras modificaciones y ayuda con la transferencia de conocimiento dentro del equipo.

¿Se pueden usar reglas de precios para actualizar valores de campo en un registro? Explicar.

No, las reglas de precios en Salesforce CPQ se utilizan principalmente para los cálculos y ajustes de precios en lugar de actualizar directamente los valores de los campos en un registro.

Si bien las reglas de precios pueden afectar los resultados y resultados de la fijación de precios, no están diseñadas para actualizar directamente los valores de campo en un registro fuera del contexto de fijación de precios.

¿Cuál es la diferencia entre una regla de precio y un programa de descuento?

Las reglas de precios se utilizan para definir una lógica de precios dinámica y condicional, lo que permite cálculos y acciones complejos basados en condiciones específicas. Por otro lado, los Programas de descuento proporcionan un enfoque estandarizado para aplicar descuentos predefinidos de manera uniforme en múltiples productos o escenarios de precios. Las reglas de precios ofrecen más flexibilidad y opciones de personalización, mientras que los calendarios de descuentos ofrecen una forma coherente y optimizada de gestionar los descuentos.

Expliquemos la diferencia entre una regla de precio y un programa de descuento usando un ejemplo de dulces:

Regla de precio:

– Una regla de precios le permite definir acciones o ajustes de precios específicos basados en ciertas condiciones para dulces individuales o grupos de dulces.

– Por ejemplo, puede crear una regla de precios que aplique un descuento del 10 % a todos los dulces de ositos de goma durante un período promocional.

– Las reglas de precios brindan flexibilidad para aplicar diferentes lógicas de precios, descuentos o ajustes basados en diversas condiciones para dulces o grupos de dulces específicos.

Horario de descuento:

– En el mismo escenario de la tienda de golosinas, se usaría un programa de descuentos para administrar los descuentos estandarizados que se aplican a varios dulces.

– Un calendario de descuentos proporciona un enfoque consistente para aplicar descuentos predefinidos de manera uniforme.

– Por ejemplo, puede crear un programa de descuento llamado "10 % de descuento" que ofrece un 10 % de descuento en todos los dulces en toda la tienda.

– Los Programas de descuento ayudan a mantener precios consistentes en diferentes dulces o niveles de precios, lo que garantiza que se aplique el mismo descuento a varios productos sin necesidad de Reglas de precios individuales.

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Las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce

Las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce

Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave estén disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Además, no es necesario que cree ni mantenga la integración con herramientas de gestión de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si está buscando mejorar aún más su juego de gestión de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo sería a través de la automatización. Este artículo lo guiará a través de las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.

La automatización ayuda a su organización a crear valor a través de una reducción del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducción del riesgo relacionado con el error humano y la creación de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.

Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatización de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.

Ejemplos de cómo puede automatizar la gestión de proyectos en Salesforce

Tabla de contenido

Una vez que haya decidido automatizar la gestión de proyectos en Salesforce, la pregunta es ¿Qué automatizamos ?

A continuación se enumeran varios escenarios de automatización de la gestión de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organización de Salesforce.

Lanzar proyectos automáticamente con un flujo de Salesforce

Es un escenario común que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas específicas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Además, también deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.

Con Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear automáticamente un proyecto a partir de una plantilla específica en función de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con Salesforce Flows para lanzar proyectos a partir de oportunidades

Este nuevo proyecto heredará de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y más.

Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (¡ambos también se pueden automatizar!).

Se puede configurar una automatización similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y más.

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos

Si su organización entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gestión de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y usándolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.

Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificación 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un número ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organización.

Las plantillas de proyecto permitirán que su software de administración de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo más insignificante por usted, permitiéndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.

Con Inspire Planner, sus proyectos heredarán la mayor parte de la información requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duración de las tareas, las fechas de inicio y finalización, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categorías, las notas y el diseño del proyecto. y Configuración, y más.

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de SalesforceAutomatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con la asignación de tareas basada en roles

Asignar automáticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera fácil de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.

Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podría sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposición que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo más importante, ¿por qué no ponerla en práctica?

Afortunadamente, esto también es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qué roles serán responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.

Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol específico, y la automatización integrada de Inspire Planner asignará inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.

Costura de plantilla

Lanzar proyectos automáticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce. Pero, ¿qué sucede cuando vendió varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?

¿Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?

La buena noticia es que la respuesta es sí. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de unión de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.

Además, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qué productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecución de sus plantillas simplemente arrastrándolas a las posiciones deseadas.

Y con la configuración adicional de Salesforce, puede configurar la unión de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.

Automatice la programación de su proyecto con dependencias de tareas

Puede automatizar la Gestión de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operarían como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea esté separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalculará automáticamente todo el cronograma del proyecto, ¡sin importar cuán complejo sea su proyecto!

Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalización a inicio, finalización a finalización, inicio a inicio y inicio a finalización), así como múltiples dependencias de tareas. Si no está familiarizado con estos términos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en función de su dependencia entre sí y no necesariamente en orden cronológico. .

Además de eso, con Inspire Planner también puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 días después de que finalice otra, o un día antes, etc.), e incluso funciones más avanzadas como la gestión de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con dependencias de tareas en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Una vez configuradas, los usuarios finales también pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la página de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no están familiarizados con los diagramas de Gantt, aún pueden comprender fácilmente qué depende de ellos en este proyecto.

Componente predecesor y sucesor en las tareas de Salesforce en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Automatización de Notificaciones

Otro elemento importante de la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce son las notificaciones.

Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deberá mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los próximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones automáticas para las tareas del proyecto a través de Salesforce. Esto enviará a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electrónico sobre sus tareas y también mostrará un recordatorio de notificación en Salesforce.

Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos días antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalización de la tarea, una notificación de alerta cuando la tarea está vencida y más. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas estándar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estarán disponibles para usted desde el primer momento.

Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca automáticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuación, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabrá fácilmente en qué debe concentrarse a continuación.

Automatización de KPIs y Reportes

La siguiente idea para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.

Puede decidir administrar los KPI manualmente en función del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a Ámbar o Rojo.

KPI en Inspire PlannerKPI en Inspire Planner

Al utilizar las aplicaciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y también dos paneles dinámicos para su cartera y administradores de recursos.

Panel de administración de recursos en Inspire PlannerPanel de administración de recursos en Inspire Planner

Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las métricas más importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electrónico.

Una de las mejores prácticas para generar informes sobre sus proyectos es crear líneas base del proyecto en Inspire Planner. La línea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La línea de base también se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atención sobre áreas del Proyecto que necesitan más atención, lo que resultará en una reducción de los retrasos.

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con procesos de aprobación

Los procesos de aprobación pueden ayudarlo a automatizar la gestión de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobación para algo en su organización.

Los ejemplos típicos de procesos de aprobación en la gestión de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobación para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobación de facturas y más.

Con los procesos de aprobación de Salesforce, puede definir fácilmente sus pasos de aprobación, bloquear registros, permitir la recuperación de solicitudes de aprobación, definir un aprobador, crear plantillas de notificación y más.

Para iniciar procesos de aprobación en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobación") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobación automáticamente con un Flujo de Salesforce.

Automatizar carteras de proyectos

Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un único diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un número ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente específico, etc.

Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y más. Además, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.

Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatización a través de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo automáticamente de una cartera.

Portafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de SalesforcePortafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Y con nuestra próxima función de carteras dinámicas con edición en línea, la gestión automática de carteras se está volviendo más fácil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar automáticamente sus carteras de proyectos en función de varios criterios.

Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas

Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra guía sobre cómo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.

Si está buscando llevar la gestión de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el cálculo de riesgos y automatizando la priorización de estos riesgos.

El registro de riesgos del proyecto es una función que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podrían ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen término y realmente sucedieron).

Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner

La Prioridad de sus riesgos se calcula automáticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner hará el resto por usted.

Cuándo y por qué debería automatizar la gestión de proyectos en Salesforce

Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce y cómo Inspire Planner puede ser potencialmente la solución que le permita hacer esto, es posible que todavía se pregunte por qué vale la pena automatizarlo.

¿Qué ganará su empresa con la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce y qué impactos negativos mitigará? A continuación hay tres explicaciones de este valor y por qué la automatización no solo es una buena idea sino casi una necesidad.

Ahorre tiempo en tareas repetitivas

La gestión eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados óptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversión en automatización de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.

La investigación realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio público y la administración general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. ¡Estas son tareas que podrían realizarse fácilmente mediante algún tipo de automatización!

Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gestión de proyectos, puede devolver el tiempo a su día implementando algunos de nuestros ejemplos de automatización descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignación de tareas según roles de recursos y más. En última instancia, puede entregar un proyecto exitoso más rápido descargando este tipo de tareas a Salesforce.

Reducir el error humano

Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas más pequeñas pueden llamar menos la atención de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.

Configurar su organización para automatizar su gestión de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que esté configurado correctamente desde el principio, por supuesto).

Administre automáticamente varias plantillas/escenarios

Si su empresa ofrece múltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodologías de gestión de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio específico y podría tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.

Este problema se elimina por completo cuando su gestión de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que también elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitación para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo específico de proyecto.

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con Inspire Planner

Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatización de administración de proyectos.

Sus clientes se beneficiarán de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.

Si está listo para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce para su organización y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 días hoy o solicite su demostración personal de Inspire Planner.

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Cómo Hablar Para Que Tus Hijos Te Escuchen Y Cómo Escuchar Para Que Tus Hijos Confien En Ti

Criar niños es fácil, hasta que finalmente decides tener uno. Luego es una experiencia muy diferente: de repente te das cuenta que nunca fuiste realmente el espero que pensase serias y que el consejo que le habías dado a tus amigos durante años en la teoría realmente no funciona en la práctica. Las razones para esto pueden ser muchas pero en esencia todas se reducen a una obvia razón: falla decomunicación. ¿Porqué los niños y los padres no hablan el mismo idioma en el mundo real, o si? En el libro de Adele Faber y Elaine Mazlish, “How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk,” demostraremos las habilidades de comunicación para los padres. Desde lidiar con las emociones negativas de tus niños a expresar tus sentimientos más honestos sin lastimarlos dirigiendo a tus niños hacia la autonomía y la auto disciplina correcta sin utilizar cualquier clase de castigo. 

¿Suena demasiado ciencia ficción para ser creíble? Lo sabemos y aun millones de padres satisfechos rogaría ser diferentes. Veamos esto en nuestro resumen.

Ayudar A Los Niños A Lidiar Con Sus Sentimientos

Lamentablemente, la mayoría del tiempo tratamos a nuestros niños como ignorantes y sentimos que sabemos mucho más sobre el mundo que ellos,

Por alguna razón, el Mama hace calor aquí o Papá estoy cansado no significa nada para nosotros si lo sentimos de otro modo, por lo tanto con frecuencia respondemos diciendo cosas que demuestran indiferencia e incluso rechazo. tales como: Realmente hace frío hijo, No te saques el sweater o No puedes estar cansado: acabas de dormir una siesta.

Los niños necesitan tener sus sentimientos aceptados y respetados. sugieren los siguientes modos de alcanzarlos: 

  1. Escuchar atentamente y serenamente,
  2. En vez de ignorar lo que tu hijo está diciendo o simplemente escuchar por la mitad sus quejas mientras observas el juego, escucha con suma atención y en silencio. A veces un silencio empático es todo lo que necesita tu hijo,
  3. Reconoce los sentimientos de tus hijos con solo una palabra: En vez de preguntar, culpar o aconsejar a tu hijo, reconoce sus sentimientos con unas pocas palabras acompañadas con una actitud de cuidado, palabras como estas son invitación a que tu hijo explore sus propios sentimientos y pensamientos y posiblemente llegue a sus propias soluciones,
  4. Nombra los sentimientos de tus niños: Trata de darles un nombre a sus sentimientos, decir algo como : Oh no! que Terrible o Es verdad eso es frustrante!,
  5. Brinda los deseos de tu hijo en fantasía: En vez de utilizar la lógica para explicar porque tus hijos no pueden tener lo que quieren en un momento en particular, trata de apreciar sus deseos haciéndolos más tangibles mediante la fantasía: “Oh, cuánto desearía que pudiera hacer madurar la bañan para tu ahora! 

Recuerda, incluso ciertas acciones deben ser limitadas, todos los sentimientos pueden ser aceptados

Para aclarar esto utilizaremos el ejemplo excelente de Faber y Mazlish: Veo que tan enojado estás con tu hermano» Dile lo que quiere con palabras, no con puños. Esta oración simple:

  • Reconoce los sentimientos de tu hijo, y
  • A la vez le marca el modo en el que los están expresando. Por lo tanto, puede funcionar al comienzo de una discusión 

Involucra La Cooperación De Tus Hijos

La mayoría de los niños no quieren tomar baños de manera voluntaria y si se los deja solos probablemente nunca cambiarían su ropa interior. Es por eso que una de las frustraciones de la paternidad es la lucha diaria de hacer que tus hijos se comporten en modos que sean aceptables para ti y la sociedad.

Para lograr esto y para inculcar la cooperación de sus hijos, la mayoría de los padres recurren a los métodos del siglo 19: 

  • Acusar: Hiciste esto, ¿no? Cual es tu problema?,
  • Nombrar: Mira el modo en el que comes! Eres desagradable.
  • Amenazas: Tocas la tablet una vez mas y te daré un chirlo.
  • Órdenes: Qué estás esperando? ¡Muévete!
  • Dando cátedra: Hacemos a los demás lo que nos gustaría que otros hicieran con nosotros.
  • Consejos: ¡Cuidado, Te atropellará un auto!
  • Declaraciones de Martyrdom: Qué estás tratando de hacer .. darme un ataque cardíaco?
  • Comparaciones: ¿Porqué no puedes ser más como tu hermano?
  • Sarcasmo: ¡Eso fue brillante lo que hiciste!
  • Profecía: Nadie va a querer jugar contigo.

Todos estos métodos hacen que tus hijos se sientan mal. Existen cinco mejores modos para entenderlos y ayudarlos de manera positiva: 

  1. Describe lo que ves, o describe el problema: Es más fácil concentrarse en el problema cuando alguien te lo describe” Hay una toalla mojada arriba de la cama,
  2. Dar información: La información es mucho más fácil de aceptar que la acusación. También le da a los niños la oportunidad de descubrir que hacer: La toalla está mojando mi sabana,
  3. Dilo con una palabra: A los niños no les gusta escuchar discursos, sermones y largas explicaciones. Para ellos a veces menos es más: Querido … la toalla,
  4. Habla sobre tus sentimientos: En vez de hablar sobre el carácter de tu hijo comienza tus oraciones diciendo: Me gusta o Siento… De ese modo puedes ser genuino sin dañar al otro: ¡No me gusta dormir en una cámara húmeda!,
  5. Escribe una nota: Sé creativo. Escribe este tipo de nota arriba de la toallas: Por favor puedes colgarme nuevamente para que pueda secarme! Gracias! Tu toalla!

Alternativas Al Castigo

Como saben la mayoría de los padres, los castigos no funcionan por lo general. Y la mayoría de los psicólogos de niños saben porque: los castigos son realmente distracciones ya que por lo general inspiran a los niños a reajustar a las circunstancias comenzar a  pensar en términos de revancha en vez de hacer enmiendas.

En otras palabras, castigar a un niño realmente los priva del proceso interno muy importante de entregar su propio mal comportamiento

Afortunadamente existen diversas alternativas al castigo que deberían funcionar y que pueden utilizarse en aquellas situaciones tramposa cuando nada más ocurre:

  • Expresa tus sentimientos fuertemente – sin atacar el carácter: Estoy furiosa que mu nueva saw fue dejada afuera para arruinarse con la lluvia!,
  • Establece tus expectativas: Espero mis herramientas sean devueltas luego de que hayan sido prestadas,
  • Demuestra a tu niña como hacer enmiendas: Lo que está cierra necesita ahora es un poco de lana de acero y mucho trabajo,
  • Ofrece una opción: Puedes pedir prestadas las herramientas y regresarlas o puedes rendirte al privilegio de usarlas. Tu decides,
  • Toma acción: Niño: ¿Por qué está trabado la caja de herramientas? Padre: Tú dime por qué,
  • Problema-solución: ¿Qué podemos hacer para que puedas utilizar mis herramientas cuando las necesitemos y por lo tanto estoy seguro que están allí cuando las necesitamos?

Fomentar La Autonomía En Los Niños

Tan doloroso como pueda sonar y sentir tu objetivo como padre es fortalecer la independencia individual. En otras palabras, nunca olvides que todo amor y dedicación que inviertas en la paternidad debe resultar en la separación.

En consecuencia, en vez de presionar y tratar de obtener copias carbónicas de ti mismo, puede ser una buena idea comenzar a fortalecer la autonomía en tus hijos desde edad temprana

Así es cómo puedes lograrlo: 

  • Permite a tus hijos tomar opciones donde sea posible: ¿Tienes ganas de ponerte tus pantalones grises o rojos?,
  • Demuestra respeto por la pelea de un hijo: Atarse los cordones lleva un gran trabajo de motricidad fina,
  • No hagas demasiadas preguntas: En vez de preguntar, ¿Cómo te gusta la composición? solo di “Me encanta verte! y abraza a tu hijo luego de la escuela,
  • No te apures a contestar las preguntas: Cuando los niños hacen preguntas, merecen la oportunidad de explorar la respuesta por ellos mismos primero. Permiteles simular sus pensamientos: ¿Por qué llueve? es una respuesta interesante. ¿Qué piensas?,
  • Anima a los niños a utilizar recursos fuera de casa: No hagas que tu hijo sea dependiente de til Permitirles experimentar el mundo, Cuando te pregunten: qué debería hacer con mi angelote: Luce enfermo, trata de decir algo como: Quizás el dueño de la tienda de mascotas debería tener una sugerencia, en vez de contestar. 
  • No saques la esperanza: La peor cosa que puedes decir a un niño expresando su esperanza para una carrera en ingeniería es “ con notas de matemáticas como las tuyas, ¡Olvídate!
  • Tratar de protegerlos de la disolución es realmente protegerlos de la esperanza y de la lucha y a veces de alcanzar sus sueños. Una vez más, Ve por algo más estimulante: Entonces estás considerando una carrera como ingeniería?Cuéntame más.

Elogio y Autoestima

Nada es más importante que la autoestima de uno, la única clave más significante al comportamiento de uno,

De acuerdo al psicoterapeuta nortemaericano canadiense Nathaniel Branden:

Los niños no son una excepción a la regla sino que el elogiarlos puede tener efectos negativos también. Encontrar el equilibrio justo es tramposo pero alcanzable

De acuerdo a Faber y  Mazlish:

La clave es ser descriptivo en tus elogios para tus hijos, en vez de simplemente evaluativo (Bien, Genial! Fantástico!) mientras que el último puede causar orgullo en exceso, el primero da el contexto y de este modo equilibrio

Todo esto se logra de la siguiente manera: 

  • Describe lo que ves: Ves un piso limpio, una cama cómoda, y libros ordenados en el estante,
  • Describe lo que sientes: Es un placer caminar en este cuarto!,
  • Sintetiza el comportamiento loable de tu hijo con una palabra: Ordenaste tus legos, autos y animales de la granja y los pusiste en cajas separadas. Ahora eso es lo que llamó organización!

Libera A Los Niños De Los Juegos De Roles

El modo en que los padres ven a sus niños puede influenciar no solo el modo en que los niños ven a ellos mismos, sino también el modo en el que se comportan:

  • Piensa en ellos como una “molestia,” y se sentirán que tienen que clasificarlos;
  • Piensa en ellos como competentes y no se tentarán de rendirse al primer error,
  • En realidad, los niños son, o deberían poder ser todo eso, y más, en consecuencia, trátalos como seres humanos unidimensionales, limita su potencial y puede tener efectos desastrosos a largo plazo.

Los padres necesitan desarrollar las siguientes seis habilidades para poder liberarse de sus niños de la carga de etiquetas casualmente adquiridas (y por lo general no deseadas) y liberarlos de jugar roles:

  • Busca oportunidades para demostrar a tu niño una nueva imagen de ellos mismos: Has tenido ese juguete desde que tenias tres y luce como nuevo!,
  • Pon a los niños en situaciones donde puedan verse a ellos mismos de manera diferente: ¿Te gustaría llevar el destornillador y ajustar las manijas de esos cajones?,
  • Permite a los niños que escuchen decir algo positivo de ellos mismos: Dejó el brazo quieto aunque le dolió el pinchazo,
  • Modela el comportamiento que te gustaría ver: Es difícil perderse, pero tratará de ser un deporte sobre eso. Felicitaciones!,
  • Procura ser un cajón de los recuerdos para los momentos especiales de tu hijo: Recuerdo la vez en que . . ,
  • Cuando tu hijo se comporte de acuerdo a la edad, establece tus sentimientos y/o expectativas: No me gusta eso. A pesar de tus sentimientos fuertes, yo espero que seas un deportista. 

Notas Finales

Cada padre desea criar a su hijo de manera feliz e independiente con la cantidad exacta de autoestima y determinación. 

En vez de tomar todas estas decisiones cuando sea posible, ofrece a tus hijos opciones. ¡Y respétalas! Todos queremos ver a nuestros hijos felices y valorados. Lucha por ello!

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