Última actualización el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta
La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificación de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.
En este artículo, exploraremos cómo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.
En su forma más simple, la fuga de ingresos es la pérdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generación de ingresos. SegúnBoston Consulting Group, las débiles estrategias de lanzamiento al mercado están causando que las empresas pierdan $2 billones al año en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.
Profundizaremos en este tema crítico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartirá información sobre cómo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misión es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, ¡usted tiene la clave de esta iniciativa!Únase a nosotros en Dreamforcepara sumergirse en el emocionante mundo de la protección de ingresos impulsada por IA y descubra cómo abordar este desafío comercial crítico.
Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA
La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo fácil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopción de IA entre las organizaciones B2B está en constante aumento.La investigación de McKinseyindica que el 90 % de los líderes comerciales prevé utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los próximos dos años. Además, las organizaciones que invierten en IA están experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, según el mismo informe.
La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En términos más simples, la efectividad de la IA está directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protección de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.
Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se aíslan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con sólidos procedimientos de gestión de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un círculo vicioso, ya quelos datos incorrectos son una de las causas más comunes de fuga de ingresos. Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.
Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos técnicos y experiencia específica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempeñan un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.
Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo
Una de las principales razones detrás de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.
La captura de actividad automatizada supera estos desafíos al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.
Además, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tubería e identificar acuerdos que se están moviendo, estancados o en riesgo, ayudándolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Además, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.
Si bien la captura de actividad parece ser la solución ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronización personalizables limitadas, falta de sincronización bidireccional que causa problemas de programación y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementación en la nube privada y local.
La experiencia y los conocimientos técnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con éxito estos desafíos. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la solución de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.
Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos
Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con información esencial y está listo para actuar. Los datos de actividad incluyen señales invaluables sobre la canalización, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un análisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluación manual. AI automatiza el análisis de datos para visualizar el estado de la tubería e identificar las brechas de ejecución que indican fugas de ingresos.
A continuación, la IA crea información procesable a través de la inteligencia de ingresos. Después de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en información procesable a través de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientación que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.
El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las señales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalización. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecución para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.
Únase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener más información
La fuga de ingresos es un problema comercial crítico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aquí es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos técnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.
Si está ansioso por obtener más información sobre cómo la IA puede revolucionar sus estrategias de protección de ingresos, lo invitamos aunirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce. ¡Encuéntrenos en el stand n.º 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimización de ingresos impulsada por IA!
Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.
Evaluación formativa:
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Última actualización el 14 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
¿Cómo se puede transferir la propiedad de Lightning Dashboards en Salesforce?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
Transferir la propiedad de los tableros Lightning
y mucho más
Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), fue contactada por el director de ventas Eric Brown. Le pidió que cambiara el propietario de Opportunity Pipeline de 'Sarika Gupta' a 'Rakesh Gupta'.
Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):
Después del lanzamiento de Winter'24 , ahora es posible actualizar los tableros Lightning transfiriendo la propiedad del tablero cuando cambian las responsabilidades o el creador del tablero deja su organización. El nuevo propietario tiene control total sobre el contenido del tablero. Anteriormente, tenía que clonar o volver a crear el tablero cuando el creador pasó a otras responsabilidades.
Para iniciar la transferencia de la propiedad del tablero, el usuario debe tener lo siguiente:
Ver todos los datos o Ver el panel de control de mi equipo
Ver todos los datos le permite cambiar el propietario a cualquier persona de su organización
Ver los paneles de mi equipo le permite cambiar el propietario de y a cualquier persona que aparezca en la jerarquía de roles de su equipo.
Edite o administre el acceso a la carpeta que contiene el tablero. Al nuevo propietario se le concede acceso de edición a la carpeta del panel.
El nuevo propietario debe tener acceso para editar el tablero transferido.
Siga los pasos a continuación para transferir la propiedad del panel Lightning:
Paso 1: Habilite Permitir que los usuarios cambien la configuración del propietario del tablero (solo Lightning Experience)
Haga clic en Configuración .
En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de informes y tableros y luego seleccione Configuración de informes y tableros .
Seleccione Permitir que los usuarios cambien el propietario del tablero (solo Lightning Experience).
Haga clic en Guardar .
Paso 1: cambiar el propietario del panel Lightning
Vaya a la pestaña Paneles .
Abra el panel Canal de oportunidades .
Seleccione Cambiar propietario.
Seleccione un nuevo propietario, es decir, Rakesh Gupta en este escenario.
Haga clic en Guardar .
Prueba de concepto
La propiedad de la cartera de oportunidades se transfirió con éxito a Rakesh Gupta.
Evaluación formativa:
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Una estadística sorprendente de Skuid revela que entre el 20 y el 70 % de los proyectos de CRM fallan debido a la falta de experiencia profesional. Las empresas sin administradores de Salesforce capacitados son similares a los propietarios de automóviles costosos de alto rendimiento pero sin licencia de conducir. Lo tienes, pero no puedes usarlo en todo su potencial. Como un hábil conductor detrás del volante, los administradores de Salesforce garantizan el funcionamiento perfecto de Salesforce, la plataforma de CRM líder en el mundo. Pueden adaptar la plataforma para que se adapte a las necesidades comerciales únicas, navegando sus complejidades con facilidad. Pero surge una pregunta importante: ¿qué factores influyen significativamente en el salario de un administrador de Salesforce?
En esta Guía de salario de administrador de Salesforce, profundizaremos en estas preguntas y descubriremos información crucial en el camino. A partir de esta guía, puede esperar descubrir:
El papel fundamental de un administrador de Salesforce en la industria tecnológica
Un análisis completo de los salarios de los administradores de Salesforce, teniendo en cuenta factores como la experiencia, la ubicación, la industria y las certificaciones.
El impacto de las certificaciones y la experiencia en el salario de un administrador de Salesforce
Variaciones geográficas de los salarios de los administradores de Salesforce en EE. UU., India y en todo el mundo
Efecto de los cambios de trabajo frente a la permanencia en el trabajo en la progresión salarial del administrador de Salesforce
Consejos prácticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos
Profundicemos y desentrañemos los aspectos importantes de ser un administrador de Salesforce exitoso.
¿Qué hace un administrador de Salesforce?
Los administradores de Salesforce tienen muchas funciones. Administran usuarios, datos y seguridad, personalizan Salesforce para satisfacer las necesidades comerciales, crean informes y paneles y brindan capacitación a los usuarios finales. Su función requiere una combinación de habilidades técnicas y blandas, incluida la resolución de problemas, la comunicación, la gestión de proyectos y una comprensión profunda de las funcionalidades de Salesforce.
Según un estudio realizado por IDC, se prevé que el ecosistema de Salesforce, incluidos sus clientes y socios, genere 9,3 millones de nuevos puestos de trabajo y contribuya a $1,6 billones en nuevos ingresos comerciales a nivel mundial para 2026. A medida que más empresas adopten Salesforce, el papel de Salesforce Los administradores solo se volverán más fundamentales, haciendo de esta profesión no solo un trabajo, sino una opción de carrera próspera.
Salario de administrador de Salesforce en los EE. UU.
Salario de nivel de entrada y salario promedio anual del administrador de Salesforce
Según Payscale, para aquellos que recién comienzan su viaje como administradores de Salesforce, el salario inicial en los EE. UU. es de aproximadamente $ 61,000 por año. Esta cifra representa el salario inicial estándar para los administradores que tienen menos de un año de experiencia. La cifra puede cambiar según variables como la ubicación, la industria y el tamaño de la empresa.
El salario anual promedio de los administradores de Salesforce en los EE. UU. es de alrededor de $ 73,500. Esta cifra es un promedio de varios niveles de experiencia, industrias y ubicaciones dentro de los EE. UU. Incluye el salario base, aguinaldos, participación en las utilidades y cualquier otro beneficio económico, en su caso.
Variaciones del salario del administrador de Salesforce según la experiencia y la industria
Con 2 a 5 años de experiencia, los administradores pueden esperar ganar alrededor de $71,000 por año. Los administradores sénior de Salesforce con más de 5 años de experiencia pueden ganar entre $86 000 y $92 000 por año, según los datos de Payscale.
La industria también juega un factor clave en la determinación del salario. Por ejemplo, los administradores de Salesforce en los sectores de tecnología y finanzas a menudo ganan más que los de otras industrias debido a la mayor demanda y complejidad de las tareas en estos sectores.
Variaciones geográficas en el salario del administrador de Salesforce
La ubicación geográfica es otro factor clave que influye en los salarios. Los estados que tienen costos de vida más altos, como California y Nueva York, frecuentemente ofrecen salarios más altos como contrapeso. De manera similar, los estados con una alta concentración de empresas tecnológicas, como Washington y Texas, también tienden a ofrecer salarios más altos debido al mercado laboral competitivo.
Salesforce Admin Salario en India
India es uno de los mercados más grandes para el talento tecnológico y juega un papel crucial en el ecosistema de Salesforce. Los ingresos de los administradores de Salesforce en la India también están determinados por numerosas variables, como la experiencia, la ubicación geográfica, la industria y las certificaciones.
Según Talent.com, la estructura del salario del administrador de Salesforce en India varía ampliamente, dependiendo de varios factores. En promedio, pueden esperar ganar ₹ 1,100,000 por año. Para aquellos que recién comienzan su viaje de Salesforce, los salarios de nivel de entrada son alrededor de ₹ 500,000 por año.
Sin embargo, a medida que los administradores de Salesforce acumulan experiencia y perfeccionan sus habilidades, su potencial de ingresos crece significativamente. Los profesionales más experimentados en este campo pueden obtener salarios de hasta ₹ 1 737 500 por año, lo que demuestra la importante progresión financiera posible en esta carrera.
Salario del administrador de Salesforce a nivel mundial
En el panorama tecnológico en constante evolución, los administradores de Salesforce desempeñan un papel fundamental a nivel mundial. Aquí hay un resumen de los salarios promedio de los administradores de Salesforce en varios países a través de diferentes niveles de experiencia:
Estos números pueden variar según numerosos factores, incluidos el país, la industria y el tamaño de la organización. A medida que los administradores obtienen más experiencia y dominan las funcionalidades de Salesforce, sus salarios aumentan significativamente.
Influencia de la certificación y la experiencia en el salario
El poder de las certificaciones y la experiencia de Salesforce para configurar el salario de un administrador de Salesforce no se puede subestimar. Según la Encuesta de salarios de Mason Frank, se reveló que el 43% de los encuestados vieron un aumento en su salario después de obtener una certificación, lo que destaca la correlación directa entre la mejora profesional y las recompensas financieras.
También es fundamental centrarse estratégicamente en las certificaciones más pertinentes. La certificación de Administrador Avanzado, por ejemplo, es muy buscada ya que valida la experiencia en características y funcionalidades avanzadas de Salesforce. Del mismo modo, tener una certificación de Platform App Builder puede brindar una ventaja considerable para aquellos que aspiran a validar su competencia en el diseño, la creación y la implementación de aplicaciones personalizadas en la plataforma Salesforce.
La experiencia también tiene un peso inmenso en el salario de un administrador de Salesforce. El mismo estudio de Mason Frank sugiere que un profesional de Salesforce con más de cinco años de experiencia puede ganar hasta un 20% más que sus contrapartes con menos experiencia.
Sin embargo, si bien es beneficioso tener múltiples certificaciones, es crucial equilibrar esto con la adquisición de experiencia en el mundo real. Los empleadores valoran la experiencia práctica, por lo que centrarse únicamente en las certificaciones sin aplicar las habilidades aprendidas podría hacerte parecer sobrecualificado o fuera de contacto con los aspectos prácticos del puesto.
Tenencia de trabajo vs. Salto de trabajo: ¿Qué afecta más la progresión salarial?
En el sector de la tecnología, y específicamente dentro de los roles de Salesforce, a menudo vemos una mezcla de experiencias. Para algunos, la lealtad a una sola organización conduce a una progresión salarial constante, especialmente si pueden obtener un ascenso dentro de la organización. Sin embargo, otros descubren que cambiar de trabajo cada pocos años acelera el crecimiento de su salario de administrador de Salesforce debido a la "prima de salto de trabajo".
Según los hallazgos del Instituto de Investigación ADP, los empleados que se apegan a sus trabajos han visto crecer sus salarios en un 5,9 %, mientras que aquellos que cambian de trabajo ven un salto mayor, con un aumento del 8,0 %.
Sin embargo, no se trata solo de perseguir el salario más alto. Cambiar de trabajo puede conducir potencialmente a percepciones de inestabilidad o falta de compromiso, lo que podría afectar las perspectivas laborales futuras. Por otro lado, permanecer en una empresa durante un período prolongado podría limitar la exposición a diversas experiencias y, potencialmente, ralentizar el ritmo de desarrollo de habilidades y progresión profesional.
Por lo tanto, si bien cambiar de trabajo puede generar una ganancia financiera inmediata, considere otros factores, como las oportunidades de aprendizaje, la cultura laboral, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el crecimiento profesional a largo plazo al tomar tales decisiones. Después de todo, una carrera satisfactoria es algo más que las cifras de su cheque de pago.
Consejos para aumentar el salario del administrador de Salesforce
Estos son algunos consejos prácticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos.
Obtenga certificaciones de Salesforce : Salesforce ofrece una variedad de certificaciones que certifican su comprensión y experiencia en varias facetas de la plataforma. Las certificaciones como Administrador avanzado o Creador de aplicaciones de plataforma no son solo muestras de su dedicación para dominar la plataforma; también dan fe de su capacidad para manejar tareas más complejas. Obtener estas certificaciones puede mejorar considerablemente su valor de mercado.
Especialícese en un área particular : aunque la versatilidad es un rasgo deseable en los administradores de Salesforce, perfeccionar un área específica puede aumentar su valor para las empresas. Por ejemplo, centrarse en CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) puede abrir oportunidades en sectores donde la fijación de precios de productos o servicios es compleja. Al convertirse en un experto en CPQ, se posiciona como un especialista que puede optimizar procesos complejos, aumentando así su potencial de ingresos. Consulte nuestra guía para conocer los mejores recursos para la capacitación de Salesforce.
Agregue valor al negocio : los administradores de Salesforce pueden aumentar su salario demostrando su valor para el negocio. Esto podría implicar la automatización de procesos en Salesforce, la implementación de nuevas funciones que aumenten la eficiencia o la capacitación de usuarios finales para utilizar mejor la plataforma. Al mostrar cómo su trabajo contribuye a los resultados de la empresa, puede presentar argumentos sólidos a favor de un salario más alto. Aquí puede encontrar más consejos sobre cómo ser un administrador de Salesforce exitoso.
Comprenda su valor : use recursos como la Encuesta anual de salarios de Mason Frank, Payscale o Glassdoor para obtener una imagen realista de cuál es el salario típico de un administrador de Salesforce según su ubicación, industria y nivel de experiencia. Esto lo ayuda a medir su valor de mercado y proporciona una base para comenzar las negociaciones.
Esté preparado : antes de la negociación, enumere sus principales contribuciones y logros. Incluya proyectos o iniciativas específicas que hayan tenido un impacto sustancial en el negocio. Esto puede proporcionar evidencia convincente de su valía.
Practique la escucha activa : la negociación no se trata solo de hacer demandas; también se trata de comprender la perspectiva de la otra parte. Escuchar puede ayudarlo a identificar lo que es importante para el empleador y encontrar puntos en común.
Busque un mentor : busque profesionales que estén un par de etapas por delante de usted en su carrera en Salesforce, preferiblemente de 2 a 5 años. Estas personas tendrán una experiencia reciente y relevante que se alinea estrechamente con los desafíos que es probable que encuentre.
Resumen
A medida que la ola de transformación digital sigue aumentando, la demanda de administradores de Salesforce capacitados se dispara. En particular, las funciones de estos profesionales se extienden más allá de la competencia técnica y exigen una combinación armoniosa de habilidades blandas y una comprensión profunda de los procesos comerciales.
No se puede subestimar la influencia de las certificaciones, la experiencia y la ubicación geográfica en el salario de un administrador de Salesforce. Un administrador certificado de Salesforce, especialmente con habilidades de nicho como CPQ, puede esperar un aumento salarial, con incrementos adicionales paralelos a su experiencia acumulada. Los datos muestran que los cambios frecuentes de trabajo también pueden contribuir a un aumento más rápido de los ingresos en comparación con permanencias más largas en una empresa.
Sin embargo, no se trata solo de buscar certificaciones o cambiar de trabajo. La creación de una red sólida, la búsqueda de mentores y el perfeccionamiento de sus habilidades de negociación son esenciales para mejorar su valor y, en consecuencia, su potencial de ingresos.
Para los posibles administradores de Salesforce o los experimentados que buscan avanzar, recuerde que es una combinación de aprendizaje continuo, movimientos profesionales estratégicos y aprovechar la vibrante comunidad de Salesforce lo que lo colocará en los tramos salariales más altos.
La rápida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera rápida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geográficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ahí es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.
La gestión ágil de proyectos ofrece una solución que incorpora las metodologías Scrum y Kanban para permitir una adaptación rápida, una colaboración mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.
En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organización utiliza metodologías Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, ¿y tú?
Comprensión de Agile en Salesforce DevOps: Scrum y Kanban
Tabla de contenido
Las metodologías ágiles son estrategias flexibles que facilitan una gestión de proyectos ágil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:
Transparencia : este principio garantiza que todos los aspectos del proyecto sean visibles para todos los responsables del resultado. Esto incluye información sobre los objetivos, el progreso y el proceso del proyecto.
Inspección : los miembros del equipo y las partes interesadas inspeccionan con frecuencia el progreso y el trabajo hacia la meta del proyecto para detectar variaciones no deseadas.
Adaptación : si el equipo identifica discrepancias significativas durante una inspección, debe ajustar su proceso o los materiales en los que se está trabajando.
Melé
Scrum está diseñado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de períodos específicos conocidos como sprints. Un Sprint es un período de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.
Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duración más común es de dos semanas. El equipo evalúa su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates rápidos que no superan los 15 minutos.
Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisión del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar áreas de mejora.
Creación de un Sprint en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce
Kanban
Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.
Kanban sigue cuatro principios:
Visualice el flujo de trabajo : un modelo visual del trabajo permite a los miembros observar el flujo de trabajo que se mueve a través del sistema y responder rápidamente a los bloqueos.
Limite el trabajo en progreso (WIP) : al limitar la cantidad de trabajo sin terminar que está en proceso, los equipos pueden reducir el tiempo que tarda un elemento en viajar a través del sistema Kanban.
Gestionar Flujo : La gestión de elementos de trabajo debe ser continua y enfocada a lograr un flujo fluido, con tiempos de finalización rápidos y trabajo de calidad.
Mejora continua : los equipos deben analizar continuamente su flujo de trabajo y hacer los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce
Análisis comparativo de Scrum y Kanban
El siguiente análisis le brinda una breve descripción general de qué marco podría usar en su organización.
Melé
Kanban
Flujo de rutina frente a flujo continuo
Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duración.
Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos específicos.
roles
Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividiéndolos en "sprints" manejables y con límites de tiempo con revisiones periódicas y retrospectivas
Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso
Filosofía del cambio
Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint.
Permite realizar cambios en cualquier momento
Alcance del Trabajo
Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboración.
Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento.
Fortalezas y limitaciones de Agile en Salesforce DevOps: Scrum vs Kanban
Por supuesto, antes de decidir qué marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:
Melé
Kanban
Fortalezas
+ Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboración y una respuesta rápida. + Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendición de cuentas. + Las revisiones periódicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua.
+ Excelente visualización del trabajo en curso. + Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas. + Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos.
Limitaciones
– Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint. – No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint. – Requiere un alto nivel de disciplina y comprensión de los principios de Scrum.
– Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes. – Sin disciplina, los límites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella. – La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia.
El papel de Scrum en Salesforce DevOps
Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades dinámicas de las empresas. Aquí es donde Scrum puede traer ventajas significativas.
Desarrollo iterativo : el enfoque iterativo de Scrum se alinea bien con el desarrollo de Salesforce. Permite lanzamientos menores e incrementales con cada sprint, lo que permite a los equipos responder más rápidamente a los requisitos y cambios comerciales.
Claridad de funciones : las funciones definidas en Scrum (Propietario del producto, Scrum Master y Equipo de desarrollo) brindan responsabilidades y responsabilidades claras, fomentando un entorno de trabajo en equipo sólido y una comunicación efectiva, que son fundamentales en los proyectos de Salesforce.
Comentarios y mejoras continuas : con las revisiones y retrospectivas periódicas de Scrum, el equipo puede aprender y adaptarse continuamente a las necesidades cambiantes. Esta agilidad es especialmente beneficiosa dados los frecuentes lanzamientos y actualizaciones de Salesforce.
Mitigación de riesgos : los sprints breves y delimitados en el tiempo permiten la identificación y resolución temprana de problemas o riesgos, lo que reduce las posibilidades de fracaso del proyecto. Para obtener más detalles sobre este tema, consulte nuestro artículo sobre cómo reducir los riesgos y problemas imprevistos del proyecto.
Beneficios de usar Scrum y Agile en Salesforce DevOps
Mejorar la colaboración, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con éxito y a tiempo. Este es el por qué:
Colaboración : Scrum fomenta un entorno altamente colaborativo. Las reuniones diarias de Scrum mantienen a todos alineados sobre el estado y los desafíos del proyecto, lo que promueve una resolución de problemas más efectiva. Además, la comprensión compartida y la comunicación frecuente reducen los malentendidos y la repetición del trabajo.
Flexibilidad : la naturaleza iterativa de Scrum permite que los cambios se incorporen fácilmente en el próximo sprint. Esto es particularmente beneficioso en Salesforce DevOps, donde los cambios son frecuentes debido a nuevos requisitos comerciales, comentarios de clientes o actualizaciones de Salesforce.
Productividad : al dividir el proyecto en unidades manejables (sprints), los equipos pueden enfocarse mejor y producir un trabajo de alta calidad, mejorando la productividad. Además, la visibilidad de la capacidad del equipo evita la sobrecarga y fomenta un ritmo sostenible, lo que contribuye a elevar la moral y mejorar aún más la productividad.
Los equipos que implementan efectivamente las metodologías Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.
Satisfacción del cliente : Scrum se enfoca en brindar valor con cada sprint, lo que lleva a resultados frecuentes y tangibles. Esta entrega constante de características valiosas puede aumentar la satisfacción del cliente mediante el uso de Agile en Salesforce DevOps.
Cuando MediaMarkt, el minorista de electrónica de consumo líder en Europa, se expandió a China en 2010, desarrolló rápidamente una innovadora suite de planificación de recursos empresariales (ERP) en un año. Gracias a la metodología Scrum y un equipo colaborativo, implementaron múltiples aplicaciones estándar, lo que facilitó el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y preparó un crecimiento sustancial en China.
Aprovechamiento de Kanban para Salesforce DevOps
Kanban es una metodología Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. Así es cómo:
Visibilidad : Kanban utiliza un tablero visual (tablero Kanban) para representar el flujo de trabajo. Cada tarea o historia de usuario se representa como una tarjeta en este tablero, moviéndose de una columna a otra a medida que avanza. El uso de tableros Kanban para administrar el flujo de trabajo ha experimentado un aumento constante, con el 61 % de los encuestados usándolos ahora, un aumento sustancial del 6 % inicial informado en la primera encuesta.
Eficiencia : al establecer límites de trabajo en curso (WIP), Kanban evita que los miembros del equipo se sientan abrumados con demasiadas tareas. Esto conduce a un mejor enfoque y una finalización más rápida de las tareas. Cuando se identifica un cuello de botella (por ejemplo, demasiadas tareas en una columna en particular), se aborda de inmediato para mantener el flujo de trabajo de manera eficiente.
Entrega continua : en un entorno de Salesforce DevOps, a menudo existe la necesidad de entrega, mantenimiento o soporte continuos. Kanban respalda esto al promover un flujo continuo de trabajo en lugar de trabajar en iteraciones o sprints de longitud fija.
Siemens Health Services quería aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus métodos ágiles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopción de Kanban mejoraron drásticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en última instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran más competitivos en un mercado exigente.
Flexibilidad : Kanban permite agregar nuevas tareas a la cartera de pedidos en cualquier momento, siempre que se respeten los límites WIP. Esto es particularmente beneficioso en un entorno de Salesforce DevOps donde existe la necesidad de reaccionar rápidamente ante nuevos problemas o cambios.
Pasos para integrar la metodología Kanban en proyectos de Salesforce
Estos son los pasos prácticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodología Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:
Defina las etapas del flujo de trabajo : divida su flujo de trabajo en distintas etapas. Algunas de las etapas típicas incluyen Backlog, En desarrollo, UAT y Completado, pero se pueden ajustar según las necesidades específicas de su proyecto.
Cree un tablero Kanban : use una herramienta de gestión de proyectos física o digital como Inspire Planner para crear su tablero Kanban. Representa cada etapa del flujo de trabajo como una columna en el tablero.
Cree tarjetas para tareas : escriba cada tarea o historia de usuario en una tarjeta separada y coloque estas tarjetas en la columna correspondiente en el tablero Kanban.
Establecer límites de trabajo en curso (WIP) : defina cuántas tareas pueden estar en curso en cada etapa de su flujo de trabajo en un momento dado. Esto evita la sobrecarga y ayuda a identificar cuellos de botella.
Administre y perfeccione el flujo de trabajo : mueva las tarjetas de izquierda a derecha en el tablero a medida que avanza el trabajo. Revise regularmente la junta para identificar y abordar los cuellos de botella. Respete los límites WIP y mueva una tarjeta a la siguiente etapa cuando haya capacidad.
Mejora continua : revise y analice el flujo de trabajo con regularidad. Busque formas de mejorar la eficiencia, como ajustar los límites WIP o redefinir las etapas. El objetivo es lograr un flujo de trabajo fluido y eficiente.
10 mejores prácticas para integrar metodologías ágiles en Salesforce DevOps
Las siguientes prácticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:
Entrenamiento y educación
Asegúrese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las prácticas de Scrum o Kanban en función de la metodología elegida. Invierta en cursos de capacitación, talleres y recursos relevantes.
Empieza pequeño
Comience con un proyecto pequeño que no tenga mucho en juego. Esto permitirá que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presión.
Seleccione un marco ágil adecuado
Elija Scrum o Kanban según los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboración, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.
Utilice herramientas ágiles de gestión de proyectos
Utilice herramientas diseñadas específicamente para prácticas ágiles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transición. Si su organización utiliza Salesforce, idealmente debería buscar una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.
Promover una cultura colaborativa
Fomente la comunicación abierta, la retroalimentación frecuente y la colaboración activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.
Hacer uso de otras herramientas de DevOps
Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que también pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea rápido y confiable.
Perfeccione regularmente el trabajo pendiente : las sesiones periódicas de preparación del trabajo pendiente garantizan que su trabajo pendiente siga siendo relevante, priorizado y manejable.
Aceptar los cambios : los cambios son una parte integral de Agile. Esté preparado para incorporar cambios en el próximo sprint (en Scrum) o cuando el límite WIP lo permita (en Kanban).
Realice retrospectivas : después de cada sprint (en Scrum) o a intervalos regulares (en Kanban), realice reuniones retrospectivas para analizar qué funcionó bien, qué no y cómo puede mejorar el equipo.
Aproveche las herramientas de Salesforce : puede usar herramientas como Inspire Planner que están específicamente diseñadas para administrar procesos Agile directamente en Salesforce. Esto puede ser particularmente útil si su proyecto implica el desarrollo de Salesforce.
8 errores a evitar al incorporar Agile en Salesforce DevOps
La incorporación de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementación y ejecución sin problemas:
No entrenar al equipo : Scrum y Kanban requieren una comprensión clara de los principios y prácticas involucrados. Es vital asegurarse de que su equipo reciba la capacitación adecuada antes de la implementación.
Descuidar la comunicación : la comunicación regular y clara es crucial en las metodologías ágiles. Sin ella, pueden surgir malas interpretaciones que conduzcan a ineficiencias y errores.
Sobrecargar el flujo de trabajo : Agile no significa hacer más trabajo en menos tiempo. Se trata de administrar el trabajo de manera más efectiva. Asegúrese de que la carga de trabajo del equipo sea manejable y sostenible. En Kanban, es esencial no exceder el límite de trabajo en curso (WIP). La sobrecarga puede provocar cuellos de botella, lo que reduce la productividad general.
Descuidar la calidad : para entregar rápidamente, los equipos pueden comprometer la calidad. Incorpore prácticas como el desarrollo basado en pruebas (TDD) y las pruebas automatizadas para garantizar que la calidad no se vea afectada.
Ignorando las retrospectivas : Scrum fomenta las retrospectivas periódicas para identificar y abordar áreas de mejora. Ignorar estas reuniones puede dificultar la mejora continua, que es vital en Agile en Salesforce DevOps.
No adaptarse al cambio : las metodologías ágiles como Scrum y Kanban se tratan de aceptar el cambio. La resistencia al cambio puede hacer que estas metodologías sean menos efectivas. Supere esto a través de capacitación, comunicación abierta sobre los beneficios de Agile en Salesforce DevOps e involucrando a los miembros del equipo en el proceso de transición.
Uso incorrecto de herramientas : las herramientas de Salesforce y Agile deben usarse de manera efectiva para monitorear el progreso y administrar los flujos de trabajo. El uso incorrecto puede generar confusión e ineficiencia. Busque una aplicación de gestión de proyectos de Salesforce Agile que ofrezca un proceso adecuado de incorporación y formación.
Falta de participación de las partes interesadas : el aporte de las partes interesadas es invaluable en las metodologías ágiles. Ignorar sus comentarios puede generar productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.
Herramientas compatibles con metodologías ágiles en Salesforce DevOps
Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.
jira
Atlassian desarrolló Jira como una herramienta versátil compatible con Scrum, Kanban y metodologías mixtas. Sus sólidas funciones incluyen la priorización de tareas pendientes, la planificación de sprints, los gráficos de avance y reducción, los flujos de trabajo personalizados y más. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deberá configurar una solución de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.
Inspirar planificador
Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodologías Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene más de 130 reseñas de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones estándar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gráficos de trabajo pendiente y más.
Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integración perfecta con Salesforce, sino que también le permite personalizar completamente la aplicación para agilizar su proceso de gestión de proyectos.
¿Y si necesita la gestión de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner también ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos para esta metodología, incluido un gráfico de Gantt interactivo, gestión de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gestión de riesgos, líneas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta crítica, uso compartido externo, gestión de restricciones, automatización. , y mucho más.
Trello
Trello es un sistema fácil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.
Aunque no tiene el nivel de personalización o las funciones de generación de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opción atractiva para equipos más pequeños o proyectos simples.
Una mirada más cercana a Inspire Planner
Inspire Planner está diseñado para ser una solución de gestión de proyectos Agile integral pero fácil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.
Aquí hay algunas razones por las que Inspire Planner podría ser una buena opción para su equipo:
Soporte ágil completo : Inspire Planner es compatible con las metodologías Scrum y Kanban desde el primer momento para que pueda elegir el mejor enfoque para las necesidades de su proyecto. Puede gestionar fácilmente la acumulación de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gráficos de evolución.
Integración perfecta con Salesforce : dado que Inspire Planner vive dentro de su organización de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos los registros de sus objetos personalizados. Esto reduce la duplicación de datos y conecta sus datos de Salesforce con sus flujos de trabajo ágiles.
Colaboración : Aprovecha Chatter de Salesforce para la comunicación, fomentando la colaboración dentro del equipo. También puede compartir el estado del proyecto con las partes interesadas directamente en Salesforce.
Interfaz intuitiva y familiar : incorpore rápidamente nuevos equipos e impulse la adopción a través de una experiencia de usuario perfecta y una interfaz de usuario familiar. Utilice funciones estándar como Tareas de Salesforce, Chatter, Informes y Paneles, y más.
Elegir la herramienta adecuada para sus necesidades y el tamaño de su equipo
Elegir la herramienta adecuada depende del tamaño de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodología Agile que siga. Aquí hay algunas pautas:
Tamaño del equipo y complejidad del proyecto : para equipos pequeños o proyectos menos complejos, la simplicidad de Trello puede ser ventajosa. Una herramienta más robusta como Jira o Inspire Planner podría ser más adecuada para equipos más grandes o proyectos complejos que requieren flujos de trabajo personalizados, informes detallados y más.
Integración de Salesforce : si su organización utiliza mucho Salesforce, una aplicación nativa de Salesforce como Inspire Planner podría ser la mejor opción para una integración perfecta. Y si es nuevo en Salesforce, puede mejorar sus habilidades con los mejores recursos de capacitación de Salesforce para comenzar.
Metodología ágil : si su equipo sigue estrictamente Scrum, tanto Inspire Planner como Jira podrían ser preferibles. Para Kanban, las tres herramientas podrían satisfacer sus necesidades. Para una combinación de metodologías Agile y Waterfall, Inspire Planner sería la mejor opción.
Presupuesto : El costo podría ser otro factor decisivo. Trello suele ser más rentable para equipos pequeños, mientras que Jira e Inspire Planner ofrecen funciones más avanzadas a un costo mayor.
Conclusión
La incorporación de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboración en equipo, la satisfacción del cliente, la eficiencia y la gestión de riesgos. El énfasis en el desarrollo iterativo y la garantía de calidad garantiza estándares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.
Sin embargo, es importante recordar que el corazón de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.
Aquí hay algunas ideas procesables:
Comprométase con el aprendizaje continuo : anime a su equipo a aprender de cada iteración y use esos conocimientos para impulsar mejoras en los siguientes sprints.
Acepta el cambio : el cambio es la única constante en Agile. Fomentar un entorno en el que el cambio no solo se acepte, sino que se acoja como una oportunidad para mejorar.
Fomentar la colaboración : promover una cultura de comunicación abierta y colaboración. Esto puede conducir a soluciones más innovadoras y a un equipo más fuerte.
Involucrar a las partes interesadas : involucrar regularmente a las partes interesadas en las revisiones de sprint para garantizar que el producto satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios.
Aproveche las herramientas de manera efectiva : use las herramientas de Salesforce y Agile de manera efectiva para realizar un seguimiento del progreso, administrar los flujos de trabajo y facilitar la comunicación.
Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodologías ágiles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacción del cliente.
¿Tiene una lista de tareas pendientes de tareas molestas que persisten sobre usted? Estamos hablando de los que se deben hacer para ejecutar una campaña: recopilar y analizar datos, crear líneas de asunto de correo electrónico atractivas, determinar la audiencia adecuada a la que apuntar y mucho más. Estas tareas pueden robarle su tiempo, y tal vez incluso su cordura. Pero ahora hay una manera de reducir ese trabajo pesado, ayudándolo a concentrarse en el éxito de la campaña . Permítanos presentarle su nuevo asistente digital: AI.
A medida que las marcas buscan formas de acercarse a los consumidores, más de la mitad de los especialistas en marketing (62 %) afirman haber invertido en el poder de la IA. Nuestra encuesta State of Marketing más reciente encontró que tres de los cuatro principales casos de uso de IA están relacionados con la automatización, lo que destaca la importancia de aumentar la velocidad y la eficacia.
Echemos un vistazo a 9 formas en que el uso de la IA como asistente digital puede aumentar la eficacia y la eficiencia de sus campañas. Es hora de decir adiós a las tareas de campaña manuales redundantes que los especialistas en marketing desearían no tener que hacer, y deje que la IA lo ayude a aprovechar al máximo su tiempo.
1. Tome mejores decisiones con análisis e información de datos automatizados
AI puede analizar grandes volúmenes de datos de campaña, incluido el comportamiento del cliente, las métricas de rendimiento de la campaña y las tendencias del mercado. Puede identificar patrones, extraer información, detectar correlaciones y proporcionar recomendaciones prácticas para mejorar las estrategias y la orientación de la campaña.
Obtendrá una comprensión más profunda de los clientes y el rendimiento de la campaña, lo que le permitirá tomar decisiones informadas y encontrar el éxito más rápido.
2. Aumente el compromiso y las conversiones con la segmentación de la audiencia
Después de analizar los datos del cliente , su asistente digital de IA puede segmentar las audiencias según la demografía, el comportamiento, las preferencias, el historial de compras y otros atributos importantes. AI elimina el esfuerzo manual requerido para segmentar audiencias y se dirige a clientes específicos con ofertas más relevantes.
Cuando pueda personalizar los mensajes para diferentes segmentos, verá que las campañas tienen más éxito.
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3. Anticípese a las necesidades de sus clientes con análisis predictivos
Los modelos predictivos de IA utilizan datos históricos para pronosticar el comportamiento del cliente, como la probabilidad de convertir, abandonar o interactuar con elementos específicos de la campaña.
Esto lo ayuda a mantenerse un paso adelante para abordar de manera proactiva las necesidades de los clientes y presupuestar los recursos de manera efectiva.
4. Ahorre tiempo con la generación y optimización de contenido
Crear contenido único con frecuencia puede ser una de las tareas que consume más tiempo para muchos especialistas en marketing, pero un asistente digital de IA puede ayudar. La IA, impulsada por el procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés), puede generar contenido, como textos de anuncios, líneas de asunto de correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, que resuena con sus clientes .
Puede proporcionar los toques finales para asegurarse de que el contenido esté en su voz y tono. También puede optimizar su contenido mediante el análisis de datos de rendimiento, la identificación de elementos de alto rendimiento y la sugerencia de mejoras.
5. Optimice los flujos de trabajo con la automatización de campañas
La IA puede automatizar varios aspectos de la ejecución de la campaña, como la programación y la implementación de anuncios, el envío de correos electrónicos dirigidos o la gestión de publicaciones en las redes sociales. Esto reduce el esfuerzo manual y garantiza que su campaña se ejecute a tiempo.
¿Qué puedes hacer con el tiempo liberado gracias a la IA? Concéntrese en la estrategia y las ideas innovadoras, ayudándole a construir mejores relaciones con los clientes.
Muévete más rápido con IA
Centrarse en la innovación, no en tareas repetitivas. Vea cómo la IA generativa está transformando el marketing.
6. Muestre claramente el éxito de la campaña con seguimiento e informes de rendimiento
Según nuestro informe State of Marketing , el 72 % de los especialistas en marketing de alto rendimiento pueden analizar datos en tiempo real, lo que les otorga una ventaja a la hora de responder y optimizar el rendimiento de la campaña.
Su asistente digital de IA puede automatizar el seguimiento y la generación de informes de las métricas de rendimiento de la campaña, de formas que cualquiera puede entender. La IA puede generar paneles en tiempo real e informes personalizados agradables a la vista, lo que le brinda a usted y a sus partes interesadas una visión clara del rendimiento de la campaña y las métricas clave, sin la necesidad de hacerlo todo a mano.
Esto lo ayuda a tomar decisiones basadas en datos, optimizar campañas sobre la marcha y demostrar el valor de sus esfuerzos a las partes interesadas.
7. Vea qué funciona mejor con las pruebas A/B
AI puede realizar pruebas A/B en elementos de campaña, como variaciones de anuncios, páginas de destino o diseños de correo electrónico. Analiza los datos de rendimiento , identifica las variaciones ganadoras y lo ayuda a refinar continuamente sus estrategias.
Unifique su equipo de marketing
Cuando reúne todos sus datos de marketing y colabora con sus equipos en una sola plataforma, se moverá de manera más eficiente y estará más cerca de sus clientes. Vea cómo puede empezar.
8. Aumente los ingresos con la puntuación y el fomento de clientes potenciales
Con IA, puede automatizar la puntuación de clientes potenciales mediante el análisis de los datos, el comportamiento y el historial de participación de los clientes potenciales. Asigna puntajes a los clientes potenciales en función de su probabilidad de conversión y ofrece contenido personalizado para mover a los clientes potenciales a través del embudo de ventas.
Con la puntuación de clientes potenciales de AI, su equipo puede centrarse en los clientes potenciales más prometedores y fomentar las relaciones a gran escala.
9. Mejora la comunicación con herramientas de colaboración interna
AI brilla como su asistente digital cuando maneja las necesidades de colaboración interna. Puede utilizar esta tecnología para automatizar la mensajería en su departamento, así como la gestión de proyectos, la asignación de tareas y el uso compartido de archivos. Los equipos pueden incluso aplicar automatizaciones de flujo de trabajo que programen reuniones, envíen recordatorios u organicen archivos, ocupándose de los pequeños detalles para que pueda concentrarse en el éxito de la campaña .
La IA está transformando la gestión de campañas al permitir que los equipos automaticen tareas manuales, liberando a los especialistas en marketing para trabajar en ideas más generales. Con AI como su aliado, puede optimizar sus campañas, ver mejores resultados y comenzar a enfocarse en sus próximos éxitos.
Vea lo que la IA puede hacer
Aprenda cómo la IA puede ayudarlo a moverse de manera más eficiente y crear relaciones significativas con los clientes.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Cuando nuestros socios tienen éxito, tenemos éxito. Como socio de confianza, tiene la oportunidad de desbloquear los activos de ventas, la propiedad intelectual, las mejores prácticas, las historias de los clientes, el asesoramiento personalizado y nuestra metodología de lanzamiento de Salesforce. Esto es todo lo que brindamos a nuestros equipos de ventas internos de Salesforce, entregado en un formato interactivo y atractivo.
“Nuestros socios juegan un papel fundamental para ayudar a nuestros clientes a escalar capacidades, innovar y tener éxito con Salesforce”, dice Steve Corfield, vicepresidente ejecutivo de alianzas globales, canales y productos emergentes de Salesforce.
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Aumentar la oportunidad de servicios para socios
Salesforce realizó algunos cambios importantes este año para optimizar las soluciones de lanzamiento al mercado. El primer gran cambio es la tecnología y la innovación de productos. Atrás quedaron los días de almacenamiento en silos en la nube y la venta de miles de SKU. Ahora estamos vendiendo conjuntos de productos que están diseñados para satisfacer las necesidades de audiencias específicas. El enfoque en las personas de la audiencia nos permite producir ofertas más integradas y brindarles a los clientes oportunidades para desbloquear el Salesforce Customer 360 completo.
Ahora, es más fácil que nunca vender a través de Customer 360. Eso significa mayores ingresos y menor pérdida de clientes para los socios. Hay un efecto multiplicador significativo cuando un cliente tiene más de una nube. A medida que aumenta su participación en Salesforce, también puede ver una marcada disminución en el desgaste.
Los socios son clave para el éxito del cliente. Cuando nuestros socios participan estratégicamente en el ciclo de ventas:
Las tasas de ganancias son 36 veces más altas
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Los socios implementan en promedio 4,5 veces los ingresos por licencias a través de sus servicios con nuestros clientes
“Los socios que brindan valor, innovación y crecimiento más rápido desbloquean el tipo de confianza de nuestros clientes que conduce a relaciones más profundas”, dice Corfield.
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Haga crecer sus capacidades de ventas de Salesforce para impulsar su éxito
El verdadero éxito de ventas no se trata solo de cumplir con las cuotas o realizar transacciones rápidas. Se trata de construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes. Esto significa comprender sus necesidades únicas y brindar soluciones personalizadas que agreguen valor y resuelvan los desafíos comerciales.
Salesforce tiene una gran cantidad de recursos para ayudarlo sin importar su rol de vendedor. Elija entre seminarios web interactivos breves y cursos a pedido en Partner Learning Camp (PLC). Disponibles para todos los socios de Salesforce, estos recursos están diseñados para ayudarlo a impulsar el éxito de las ventas a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Generación de demanda: aprenda el valor de Salesforce y obtenga información sobre compradores únicos con los seminarios web Sales Messaging 101 . Luego, amplíe sus conocimientos en el seminario web Creación de proyectos y calificación de clientes potenciales . Aprenderá cómo comprender los puntos débiles de su cliente, involucrar a sus tomadores de decisiones y hacer avanzar la oportunidad.
Progresión del trato: una vez que tenga una cartera saludable de clientes potenciales, es hora de sobresalir en el lanzamiento. Sales Kickstart ofrece una clase magistral completa para ayudarlo a perfeccionar su presentación. Durante tres medios días, Kickstart ofrece capacitación personalizada para dar forma a su marco de presentación, ayudarlo a contar historias de clientes y vender en Customer 360. Esta capacitación también está disponible a pedido en PLC.
Entrada al mercado repetible: las personas que demuestren liderazgo en ventas en el ecosistema de socios pueden ser invitadas a convertirse en campeones de ventas de Salesforce . Es una oportunidad para obtener acceso a asesoramiento personalizado, preparación de lanzamientos y comentarios. En su tercer año, Salesforce ha ayudado a su grupo élite de campeones a obtener millones de dólares en proyectos. Los campeones guían a los clientes sobre las opciones tecnológicas correctas para el éxito y los ayudan a superar los desafíos comerciales y del mercado.
Reciba recompensas por enviar clientes potenciales
Cierre tratos más rápido y a una tasa más alta, desbloquee los beneficios de los socios, gane tarifas de referencia y desarrolle una asociación sólida con Salesforce.
Complemente sus capacidades con recursos técnicos y de marketing
Amplíe el impacto de sus capacidades de ventas de Salesforce aprovechando los siguientes recursos. Al hacerlo, desarrollará sus capacidades técnicas, accederá a recursos de marketing y capacitación, y aprenderá cómo llegar a sus clientes en el momento y lugar correctos.
Desarrolle experiencia técnica: acceda a cursos y planes de estudios para mejorar sus capacidades técnicas . Sumérjase en la capacitación disponible a través de Trailhead, Trailhead Academy, credenciales de Salesforce y Partner Learning Camp. Acceda a cursos específicos de funciones, como talleres impartidos por ingenieros de soluciones, para ingenieros de soluciones.
Llegue a sus clientes en el momento y el lugar correctos: el Centro de marketing para socios es una biblioteca de materiales gratuitos de marketing y ventas para ayudarlo a impulsar la demanda. Acceda a contenido gratuito, preconstruido y personalizable basado en la personalidad del comprador. Encontrará recursos como libros de jugadas de campaña, copia de correo electrónico, mazos de ventas, guiones de llamadas y más.
El programade marketing de AppExchange puede ayudarlo a generar demanda, impulsar el éxito de los clientes y mejorar la visibilidad. Además, obtendrá oportunidades de marketing conjunto llave en mano con Salesforce.
Accelerate Grow puede ofrecerle más entrenamiento práctico. Este programa acelerador virtual de 9 semanas puede ayudarlo a salir al mercado más rápido y escalar el éxito de su empresa. Tendrá acceso a revisiones de listados personalizados, sesiones interactivas dirigidas por expertos y aprendizajes a pedido.
Amplíe sus operaciones de reventa: los revendedores pueden obtener una vista tras bambalinas sobre pronósticos, informes y el lado operativo de la gestión del negocio. Esto está disponible como un Bootcamp de reventa (que incluye Sales Kickstart) o como un taller de operaciones de reventa independiente.
Como socio de Salesforce, su excelencia en ventas impulsa la excelencia de la empresa. Puede maximizar el valor de su asociación desbloqueando un mundo de recursos para impulsar el éxito de ventas, expandir su base de clientes y prosperar en un mercado competitivo.
Salesforce está abriendo camino hacia los 50.000 millones de dólares en ingresos para 2026. Somos la empresa de software empresarial de más rápido crecimiento entre las cinco principales, y nuestros socios son fundamentales para ese crecimiento. Extienden la funcionalidad de la plataforma con aplicaciones personalizadas y ayudan a los clientes a implementar la tecnología. Junto con nuestros socios, crecemos, innovamos e invertimos en formas que ayudan a los clientes a transformar sus negocios.
Última actualización el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta
Durante la última década, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado drásticamente, manteniendo el ritmo del panorama dinámico de las ventas y la gestión de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posición de entrada de datos se ha convertido en un rol multifacético que abarca la planificación estratégica, el análisis y la optimización de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionarán un puente fundamental entre la tecnología y el éxito comercial.
Este artículo explorará cómo los administradores pueden aprovechar la automatización de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboración en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gestión de datos.
Uso de la automatización de correo electrónico de Salesforce para la programación
La automatización del correo electrónico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicación por correo electrónico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programación de citas rápida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campañas de marketing y ventas por correo electrónico, la participación del cliente y las reservas.
En los últimos años, la automatización revolucionó los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas comoSUMO Schedulerjunto con flujos nativos y alertas por correo electrónico para enviar automáticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos específicos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del día o la ubicación.
Actualizaciones automáticas de temas: haga que sus citas se destaquen
Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estratégicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones automáticas de temas dentro de la programación de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participación en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicación, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organización.
Se puede activar una actualización automática del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicación y el propósito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmación sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.
Las actualizaciones automáticas de temas también se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas específicas, para captar su atención y crear una sensación de personalización. Esto ayuda a fomentar una conexión con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.
Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones automáticas de temas para comunicar la información revisada. Esto asegura que los clientes estén informados sobre cualquier modificación en tiempo real, minimizando la confusión o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.
Al permitir la flexibilidad en la programación y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de líneas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.
Uso de campos de correo electrónico flexibles para una mayor precisión
La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades únicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electrónico para notificaciones personalizadas, sin importar cuán complejas sean. Esta personalización permite una experiencia más personalizada que cumple con requisitos específicos, como el cumplimiento normativo o las políticas internas.
En el contexto de Salesforce, los campos de correo electrónico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electrónico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no válidas. Las direcciones de correo electrónico recopiladas a través de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electrónico actúa como una medida confiable de capturar y utilizar información de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicación efectivos.
Los campos de correo electrónico de Salesforce pueden mejorar la precisión al garantizar que la información de contacto almacenada en CRM esté actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electrónico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electrónico específicas de personas o entidades con precisión. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electrónico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como información de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electrónico más confiables, tasas de rebote reducidas y precisión de datos mejorada.
Automatice la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva
Las herramientas de programación nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creación de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la información y los datos demográficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creación de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisión mejorada y la colaboración entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversión de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y análisis.
Para automatizar rápidamente la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:
Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acción específicos que deben desencadenar la creación de clientes potenciales. En este caso, sería la reserva de una cita.
Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creación de clientes potenciales. Especifique los criterios para cuándo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
Definir asignación de campos : configure la asignación de campos para asegurarse de que la información relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la información de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén completos y que el registro de cliente potencial esté asociado con la campaña o la fuente adecuada.
Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creación de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignación.
Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatización de creación de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisión. Realice los ajustes o mejoras necesarios en función de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.
Al automatizar la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisión de los datos y mantener un proceso de gestión de clientes potenciales optimizado. Esta automatización facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.
Conclusión:
Los flujos de programación automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacción del cliente. Al adoptar la automatización, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimización de los procesos de programación y el aprovechamiento de los flujos de automatización en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinación ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. ¡Adopte la revolución de la automatización hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de éxito!
Haga clic aquípara visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener más información sobre el poder de la programación automática de autoservicio .
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Cubrimos brevemente Net Zero Cloud en el pasado, de hecho, no es una sola nube sino una gran cosa de múltiples industrias si me preguntan.
Como parte de la explicación de esto: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.netzero_cloud_dev_guide.meta/netzero_cloud_dev_guide/netzero_cloud_data_model.htm
:O
Lo que me gustaría cubrir hoy es Disclosure and Compliance Hub. Que es un módulo dentro de Net Zero Cloud para que pueda hacer exactamente eso: esencialmente, esto le permite extraer datos, responder preguntas, colaborar con los usuarios y generar divulgaciones.
Esto es importante ya que cada vez más claridad y transparencia sobre el impacto ambiental y social se está volviendo esencial. Y bueno, la legislación está sucediendo y, potencialmente, los impuestos y las sanciones pueden venir en el futuro (¡la línea es corta por cierto!)
Entonces, lo que este módulo le permite hacer es simplemente generar "divulgaciones formateadas" que luego puede informar y publicar.
Lo primero que debe hacer es habilitarlo en Net Zero > Disclosure and Compliance Hub Settings > Luego active Manage Disclosure and Compliance Hub. Para que pueda acceder a la aplicación, que es bastante sencilla:
Con NZC Disclosure and Compliance Hub, Salesforce tiene un paquete que incluye 3 informes iniciales:
CDP : en el año 2000, el 'Carbon Disclosure Project' proporcionó una estructura clara para que las organizaciones informaran externamente sobre su huella. https://www.cdp.net/es/info/sobre-nosotros
GRI : otro marco de estándares de informes sobre el cumplimiento ambiental, esto también incluye una amplia gama de biodiversidad a impuestos, residuos a emisiones. https://www.globalreporting.org/
SASB – Sustainability Accounting Standards Board se enfoca en un subconjunto de temas de sustentabilidad más relevantes para el desempeño financiero en cada una de las 77 industrias. https://sasb.org/
El proceso guiado y la variación de la estructura de estándares en las opciones anteriores, creo que esta es la razón por la que en la edición Growth de Net Zero Cloud tiene licencias de OmniStudio. Con el paquete de estos 3 informes estructurados, omniscript y dataraptors ya están agrupados y listos para usar.
Debajo de una muestra de pasos para crear una Divulgación en el tipo SASB:
Entonces, OmniStudio utiliza un proceso guiado para extraer datos de las respuestas cualitativas y cuantitativas a los cuestionarios.
Los cuestionarios están ahí para recopilar información específica, como el uso del presupuesto para una subvención, o informes de emisiones de carbono y energía, o para información genérica, como informes ambientales, sociales y de gobernanza.
También puede colaborar en las respuestas con los usuarios y crear una colección de respuestas reutilizables aprobadas.
Puede utilizar las respuestas para producir documentos formateados. Dentro del registro de Divulgación tiene una acción 'Generar documento':
¡Tada!
Eso es usar la plantilla estándar que viene del paquete en la versión SASB.
Tan simple como eso, lo que se vuelve más complicado es si desea utilizar otro tipo de Divulgación, por lo que tendría que crear los componentes relacionados de OmniStudio, etc. ¡Aunque sugeriría utilizar uno de estos 3 estándares disponibles que son ampliamente adoptados!
¿Cómo está reportando su organización hoy en Gobernanza Social Ambiental?
Seamos realistas: el trabajo mundano y repetitivo puede ser un lastre. De hecho, el 77 % de los trabajadores de escritorio dicen que la automatización de las tareas rutinarias mejoraría su productividad. Sin embargo, el 52% de las empresas todavía tienen demasiados procesos y tareas manuales. La automatización empresarial puede ser la clave para cerrar esta brecha.
La automatización empresarial conduce a clientes leales , empleados más felices, mejor eficiencia y ahorro de costos. ¿Y qué mejor manera de trazar un camino hacia la automatización empresarial que aprender de aquellos que ya lo han hecho? ¿No está seguro de por dónde empezar con la automatización? Esto ayudará .
En un informe para Salesforce , IDC entrevistó a más de 1600 líderes empresariales y de TI, en varias industrias en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur, sobre cómo han tenido éxito con la automatización en sus empresas. A partir de esta investigación de IDC, aquí hay cinco consejos que puede usar para ayudar a incorporar la automatización en su propia práctica.
Acelere la automatización como los profesionales
Escuche a más de 1600 líderes empresariales y de TI de todo el mundo sobre las tendencias de automatización y lo que pueden hacer por su empresa.
Sugerencia 1: Genera impulso en un área y luego expande a toda la empresa
Los mejores procesos candidatos tienen pasos repetitivos, un alto volumen de tareas y datos de múltiples sistemas. Elegir un proceso maduro que haya sido probado y ajustado con el tiempo es su mejor apuesta. Si un proceso cambia con frecuencia o implica un análisis cualitativo, probablemente no sea un buen candidato para la automatización. Estos son los pasos para ayudarlo a comenzar.
1. Investiga
Para empezar, deberá determinar:
Qué proceso quieres transformar
Cuánto se tarda
Personas y departamentos involucrados
Sistemas y datos que posibilitan el proceso
2. Cuantificar los costos
Sume los costos del proceso que desea automatizar en todos los departamentos involucrados o afectados. Algunas cosas para pensar en este paso:
¿Cuánto más le cuestan las ineficiencias en tiempo extra del personal?
¿Está pagando por envíos acelerados?
¿Está contabilizando las horas extra de los contratistas?
¿Existen costes negativos en la experiencia del cliente?
3. Definir el estado deseado
Para definir su estado deseado, deberá ingresar a los detalles de su proceso automatizado. Aquí hay algunas preguntas para hacer:
¿Cómo será su nuevo proceso?
¿Quién debería estar involucrado?
¿Cuánto tiempo debe tomar el proceso automatizado?
Recuerde incorporar los comentarios de los clientes en este paso.
4. Elige las herramientas adecuadas
Al elegir herramientas de automatización empresarial, es importante seleccionar proveedores con una reputación estelar en procesos comerciales y automatización de flujos de trabajo, que también pueden actuar como sus asesores comerciales de confianza. Algunas preguntas para empezar a rodar:
¿Qué dicen los clientes (o clientes descontentos) sobre las herramientas?
¿Tiene las características que su equipo necesita para tener éxito?
¿Ofrece incorporación y atención al cliente durante toda la vida útil del servicio?
SUGERENCIA PROFESIONAL: asegúrese de que la herramienta integre sus datos existentes y automatice los procesos con clics en lugar de una codificación extensa.
5. Probar, implementar, evaluar
Ahora que ha seleccionado una herramienta y automatizado su proceso, está listo para comenzar. Por supuesto, deberá probar su nuevo proceso antes de implementarlo. Así es como descubrirá si necesita refinarlo o modificarlo.
Finalmente, haga un balance de las mejoras en las medidas clave. Considere estas preguntas:
¿Cuánto tardan los usuarios en completar los flujos de trabajo automatizados?
¿La experiencia del usuario o del cliente está a la altura de sus expectativas?
¿Sigue siendo el costo un problema?
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Consejo 2: Cree un centro de automatización de excelencia
Un centro de excelencia de automatización (COE) puede marcar la diferencia en su viaje hacia la transformación digital . El objetivo del COE es supervisar el desarrollo y el lanzamiento de sus esfuerzos de automatización . Invite a personas clave de TI y del negocio para ayudar a tomar las mejores decisiones para el futuro.
Así es como puede configurar su COE de automatización para el éxito:
Elige el equipo adecuado. Seleccione a las partes interesadas que adopten el cambio y estén listas para defender las mejoras del proceso. Asegúrese de incluir un director de proyecto y al menos un patrocinador ejecutivo.
Desarrollar un marco de automatización. Para optimizar su inversión en automatización, el COE debe establecer un marco para personas, procesos, sistemas e infraestructura.
Defina una hoja de ruta de automatización. La automatización empresarial no es un evento singular. Cree una hoja de ruta de automatización, un plan de alto nivel que describa los pasos necesarios para implementar pruebas automatizadas, y obtenga la aprobación de las partes interesadas clave.
Ejecutar flujos de trabajo de automatización . Esta es la parte táctica del trabajo del COE. Identifique los puntos débiles, priorícelos y supervise la automatización de procesos.
Mide el éxito. Establezca indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el impacto en la experiencia de los empleados y los clientes, la eficiencia operativa y la rentabilidad.
Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados
Aunque los recursos de TI de calidad son difíciles de encontrar, la acumulación de proyectos sigue aumentando. Recientemente descubrimos que a los departamentos de TI se les pide que entreguen un 41 % más en 2023 que en 2022.
La automatización de procesos de TI repetitivos alivia al personal de TI sobrecargado de trabajo y lo libera para expandir sus esfuerzos en toda la empresa.
Aquí hay algunos procesos con los que la automatización empresarial puede ayudar, para diferentes equipos:
Operaciones de TI : monitoreo de sistemas, seguridad de red, implementación de infraestructura
Servicios de TI : soporte al usuario final, aprovisionamiento de software, soporte de software
Gestión de activos : aprovisionamiento de activos, desmantelamiento, auditoría, informes
Gestión de datos : copia de seguridad y redundancia de datos, limpieza de datos
¿Quién debe participar de TI? Esto es lo que dijeron los responsables de la toma de decisiones sobre automatización:
72% dijo que los desarrolladores de TI
65% dijo operaciones de TI
49% dijo administradores de aplicaciones
42% dijo integradores de sistemas
La TI juega un papel fundamental para asegurarse de que se implementen la estrategia y la visión del negocio. Trabajando en estrecha colaboración con TI, pasamos de 6 a 12 meses de nuestro tiempo de comercialización con nuestros sistemas a solo días con una nueva experiencia de automatización.
Director de la división de gestión patrimonial, servicios financieros
Consejo 4: utilice un enfoque ágil para la automatización empresarial
El enfoque tradicional de “cascada”, en el que el análisis, la especificación, el diseño y las pruebas se realizan de forma secuencial, no funciona bien para la automatización empresarial. Con el enfoque en cascada, es posible que se encuentre cerca de la implementación cuando surja un problema grave, como un diseño que no se puede escalar.
La metodología ágil enfatiza el trabajo en equipo multifuncional y las pruebas continuas. Y aunque la mayoría de los desarrolladores de software la usan, la metodología ágil no es solo para desarrolladores. Su ciclo continuo de planificación, ejecución, evaluación y mejora se puede aplicar a la automatización de procesos comerciales. Una de sus mayores ventajas es que reúne equipos multifuncionales que planifican, prueban, implementan y rediseñan procesos automatizados en ciclos de liberación rápida.
Código bajo, mucho tiempo de comercialización
Elija una plataforma de código bajo que funcione para usted. Nuestra guía lo desglosa todo y describe claramente lo que necesita para comenzar a innovar hoy.
Sugerencia 5: use código bajo para acelerar el tiempo de comercialización
¿A quién no le gusta una integración empresarial y de TI más estrecha? Sin embargo, solo el 56 % de las organizaciones utilizan soluciones de código bajo , un enfoque de desarrollo que requiere poca o ninguna codificación para crear aplicaciones y procesos, para potenciar la automatización.
El desarrollo de software tradicional es largo y costoso. Con una plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo código ( LCAP ), los usuarios empresariales y de TI pueden desarrollar aplicaciones y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz gráfica de usuario ( GUI ) amigable. Esto puede marcar la diferencia cuando el personal de TI está sujeto a presiones o restricciones.
Hay una razón más para optar por el código bajo. Los esfuerzos de automatización empresarial abarcan negocios y TI. Usando código bajo, los usuarios comerciales pueden trabajar en estrecha colaboración con TI para desarrollar modelos de datos y lógica de procesos con solo hacer clic.
Primeros pasos con la automatización empresarial
La automatización empresarial no tiene por qué ser complicada. Con los consejos que ha aprendido, puede comenzar a implementar flujos de trabajo de automatización hoy mismo . Al desarrollar un área, crear un COE, automatizar para sus equipos de TI y usar un enfoque ágil y código bajo, tiene un comienzo saludable para un proceso de automatización empresarial exitoso. Ahora ve a automatizar.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Salesforce Scale Center está generalmente disponible | Blog de desarrolladores de Salesforce
Trailblazer.me estará fuera de línea por mantenimiento programado a partir del 21 de julio de 2023 a las 6 p. m. (hora del Pacífico) hasta el 22 de julio de 2023 mientras transformamos Trailblazer.me en la nueva cuenta de Trailblazer. Durante este tiempo de inactividad, no podrá iniciar sesión en ninguna aplicación relacionada, incluidas Ayuda y capacitación, AppExchange, Trailhead y Trailblazer Community, y más.
Estamos encantados de anunciar la disponibilidad general deScale Center, una potente aplicación diseñada para ayudar a nuestros clientes a optimizar sus implementaciones de Salesforce con información mejorada sobre rendimiento y escalabilidad. Scale Center revoluciona la forma en que los equipos abordan el desarrollo, las pruebas y el monitoreo al proporcionar acceso de autoservicio y casi en tiempo real a las métricas de rendimiento de la organización y a los conocimientos prácticos.
En esta publicación, escuchará cómo Salesforce Scale Center ayuda a los ingenieros, arquitectos, desarrolladores y administradores de rendimiento a evaluar y resolver de manera proactiva los problemas de rendimiento en sus implementaciones de Salesforce, lo que permite a las empresas escalar con confianza.
La importancia de construir a escala
Escalar de manera eficiente es un aspecto crítico del diseño e implementación de aplicaciones en la plataforma Salesforce. Muchos clientes solo se dan cuenta de los problemas de escalabilidad una vez que los usuarios finales comienzan a informar un rendimiento y usabilidad degradados; en este punto, estos problemas ya han afectado el negocio. Diseñar para el futuro y predecir y simular el tráfico comercial futuro puede ser un desafío. Si bien algunos errores pueden detectarse durante la fase de diseño, la mayoría de los errores ocurren solo durante el tiempo de ejecución en producción y, a veces, se manifiestan durante las cargas máximas.
Salesforce Scale Center proporciona la visibilidad necesaria de las métricas de rendimiento necesarias para aislar los puntos críticos y la capacidad de profundizar en estos puntos críticos para el análisis de la causa raíz y la guía de remediación. Con Salesforce Scale Center, ahora puede abordar la escalabilidad de la aplicación de manera proactiva en lugar de reactivamente, asegurando soluciones más disponibles, receptivas y de rendimiento para su usuario final.
Obtenga una visión completa de sus métricas de rendimiento
Salesforce Scale Center permite a los clientes ver una instantánea de las métricas de rendimiento de su organización durante un intervalo de tiempo definido. A los clientes se les proporciona un panel único de visualización de errores comunes, incluidos inicios de sesión fallidos, errores de Apex simultáneos y errores de Rowlock. Además, los clientes pueden ver las métricas clave visualizadas en un gráfico durante la duración del intervalo de tiempo, incluido el tiempo de solicitud promedio, el tiempo de CPU de la base de datos y los errores totales. Con esta vista, los clientes pueden identificar rápidamente puntos críticos de rendimiento y escala.
Llevar a cabo un análisis profundo de un problema de rendimiento
Caso de uso: optimización del rendimiento de la base de datos
Salesforce Scale Center no se detiene simplemente en la visibilidad. Una vez que se observan puntos críticos, problemas y picos dentro de las métricas de rendimiento, los clientes pueden investigar los componentes y sistemas que están causando el problema.
Echemos un vistazo a nuestro primer caso de uso: optimizar el rendimiento de la base de datos. Imagine un escenario en el que los usuarios finales informen que el proceso de registro de su aplicación lleva mucho tiempo y falla con frecuencia. A continuación, explicaremos cómo puede abordar este problema utilizando Salesforce Scale Center.
Navegue hasta elgráfico de CPU de la base de datos.
2. En el gráfico, haga clic y arrastre para resaltar los picos en las métricas de rendimiento.
3. Seleccione el tipo de informe e inicie un análisis de la base de datos.
4. Cambie a la pestaña Análisis de rendimientopara ver el informe generado.
5. Dentro del informe, puede identificar las principales consultas SOQL por tiempo de CPU de base de datos y procesos DML para solucionar qué acciones específicas están provocando una mala experiencia del usuario final.
Los tipos de informes disponibles en Salesforce Scale Center incluyen: Resumen de Apex, Apex concurrente, Rendimiento de base de datos, Rendimiento de flujo, Límites reguladores, Vistas de lista e informes, Rendimiento de integraciones y Bloqueo de fila. Adicionalmente, existe un informe consolidado que engloba todos los análisis.
Al seguir estos pasos y aprovechar el poder de Salesforce Scale Center, los desarrolladores pueden abordar los cuellos de botella en el rendimiento y optimizar los procesos para mejorar la eficiencia.
Comparar el rendimiento en diferentes períodos de tiempo
Salesforce Scale Center permite a los clientes comparar las métricas de rendimiento de la organización en diferentes períodos de tiempo. Los casos de uso clave incluyen:
Preparación para la implementación de producción:
Realice pruebas de rendimiento en un entorno de espacio aislado
Analice los resultados de las pruebas en Scale Center para identificar cuellos de botella o problemas de rendimiento antes de implementarlos en producción
Evaluación del impacto posterior a la implementación:
Después de un lanzamiento importante o una implementación de funciones en producción, aproveche Scale Center para comparar las métricas de la organización antes y después de la implementación.
Determinar si la implementación ha tenido algún impacto negativo en el desempeño general de la organización.
Análisis del rendimiento durante los días pico:
Utilice la función de comparación de Scale Center para evaluar el impacto en el rendimiento de la organización durante los días pico.
Compare las métricas de tráfico y rendimiento con el comportamiento de referencia, lo que ayuda a identificar cualquier cambio o problema potencial.
Cómo comparar períodos de tiempo en Salesforce Scale Center
Proporcione un rango de tiempo base y un rango de tiempo de comparación.
2. Compare las métricas de primera línea.
3. Compare los gráficos de rendimiento de la organización.
Al aprovechar la función de comparación de Scale Center, los desarrolladores pueden obtener información valiosa sobre el rendimiento de la organización, identificar áreas de optimización y garantizar un proceso de implementación fluido y eficiente.
Comience con Salesforce Scale Center
Scale Center es de uso gratuito y está disponible en todas las organizaciones de sandbox de copia completa y de producción de UE.
Consideraciones del producto:
Scale Center no tiene impacto en el rendimiento de la organización y no accede a los datos de su organización
Tenga en cuenta que Scale Center no es compatible con Government Cloud Plus
Si desea que Scale Center esté habilitado en una organización fuera de UE, comuníquese con su representante de cuenta
Para acceder al Centro de escala:
Navegue aConfiguración.
Ingrese "Centro de escala" en el cuadro Búsqueda rápiday haga clic en la pestañaRendimiento de la organizaciónen la hoja Rendimiento.
Habilite Scale Center para su organización activando la opción Habilitar Scale Center.
Tenga en cuenta que las métricas de rendimiento pueden tardar hasta dos horas en aparecer después de habilitar Scale Center.
Más recursos
Sobre el Autor
Justin Saintiles Gerente de Producto Asociado en Salesforce y trabaja en la Cartera de Productos de Escalabilidad.
Obtenga las últimas publicaciones de blog de desarrolladores de Salesforce y episodios de podcast a través de Slack o RSS.
Última actualización el 19 de junio de 2023 por Rakesh Gupta
Atrás quedaron los días en que la creación, generación y gestión de documentos eran producto de tediosos procesos manuales. Hoy en día, DocGen se puede optimizar fácilmente mediantela integración nativa de airSlate con Salesforce .
En pocas palabras, DocGen es una forma de crear documentos con contenido dinámico. Permite agregar lógica condicional e insertar fragmentos de datos de tamaño variable para generar un documento. Simplemente escriba la sintaxis utilizandoel generador de etiquetas incorporado deairSlate y no tendrá ningún problema con el formato o la creación de plantillas para otros casos más adelante.
Por ejemplo, el equipo de ventas no sabe qué producto específico comprará un cliente, por lo que puede agregar varias condiciones en su formulario de pedido que se mostrarán según el producto. Esto permite crear un formulario de pedido una vez, lo que reduce la cantidad de procesamiento manual.
Generación de documentos con contenido dinámico precargado desde Salesforce
Imagine que puede generar un informe que incluya datos sobre Oportunidades que no están cerradas, o solo aquellas creadas después de una fecha específica, o cualquier otro criterio de su elección con un solo clic del botón. Más tarde, puede adjuntar estos informes a los registros de Salesforce, cargarlos en un almacenamiento externo o enviarlos por correo electrónico a los clientes si es necesario.
Para hacerlo, deberá crear tablas con un número dinámico de filas agregando etiquetas de tabla a la plantilla DOCX.
Para comenzar, seleccione el flujo en el que está trabajando actualmente en airSlate o cree un nuevo flujo si aún no tiene uno. Elija Generación de documentos en el bloque Documento . Cree o cargue el documento DOCX de su elección.
Luego cree o inserte una tabla simple con la siguiente sintaxis de etiquetas o simplemente copie y pegue la tabla a continuación:
Nombre
Cantidad
{{tabla(Productos)}}
{{OpportunityName}}
{{Cantidad de oportunidad}}
{{mesa final}}
Tome nota: {{table(Products)}} {{endtable}} son las filas entre la fila del elemento de apertura.
Cuando haya terminado, haga clic en Completar .
Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar documentos y formularios
Vaya a la pestaña Bots y haga clic en Agregar bot .
Elija Precompletar desde el registro de Salesforce en la categoría de Salesforce. Este airSlate Bot precarga automáticamente un documento con datos tomados de un registro de Salesforce, objetos secundarios y archivos PNG y JPEG.
Haga clic en Instalar Bot para agregarlo a su flujo de trabajo, luego se abrirá la ventana de configuración de Bot.
Conecte su cuenta de Salesforce y elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ). Seleccione Oportunidad como objeto relacionado.
Seleccione Tabla para el tipo de datos que desea mapear
Asignar campos de objetos de Salesforce a campos de documentos
A continuación, ajuste las condiciones de búsqueda para el registro inicial
El registro inicial es un registro en Salesforce que usamos para extraer datos. Si ejecuta el Flujo desde Salesforce, a través de un botón personalizado , use ese registro donde se hizo clic en el botón personalizado, como el registro de inicio. Si el Flujo no se ejecuta desde Salesforce, simplemente agregue algunos criterios de búsqueda para encontrar el registro que contiene los datos que necesita.
Seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento. Seleccione un campo de objeto de Salesforce y asígnelo a un campo en el documento (por ejemplo, ID de cuenta ). Cuando un destinatario agrega datos, el Bot encontrará e insertará otros datos para este registro en los campos que ha asignado.
Establezca condiciones si desea ajustar cómo y cuándo actuará el Bot. Las condiciones son opcionales y pueden basarse en un documento , destinatario , fecha ,flujo o etapa del contrato ,número de campos completados . Puede agregar más de una condición, así como especificar cualquier cantidad de condiciones para activar el Bot.
Si es necesario, puede personalizar la configuración avanzada , configurar cuándo actuará el bot y agregar etiquetas personalizadas.
Después de eso, haga clic en Aplicar configuración para habilitar el Bot.
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Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar un bot de Salesforce
DocGen en airSlate para Salesforce funciona a la perfección con la adición de Salesforce Bot. Esta poderosa integración agiliza el proceso de generación de documentos dentro del ecosistema de Salesforce. Al aprovechar el bot de Salesforce, los usuarios pueden automatizar fácilmente la creación y distribución de documentos, ahorrando un tiempo valioso y aumentando la productividad. Con solo unos pocos clics, el bot extrae datos relevantes de los registros de Salesforce y los fusiona con plantillas personalizables, generando documentos pulidos y sin errores.
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Agregar lógica condicional a sus plantillas DOCX
Agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX le permite mostrar bloques de texto según ciertas condiciones.
La sintaxis básica de las etiquetas condicionales aparece de la siguiente manera:
{{if(ConditionFieldName='Valor1')}}
{{else((ConditionFieldName='Value2')}}
{{terminara si}}
Veamos cada pieza por separado.
{{if(ConditionFieldName}} acción exitosa, si la condición 1 es verdadera
{{else((ConditionFieldName}} acción exitosa, si la condición 2 es verdadera
{{endif}} condición es cualquier expresión, variable o valor de una función, cálculo o fuente de datos.
Usando condiciones, puede mostrar u ocultar párrafos de texto. Para crear una condición, puede usar un Campo o Variable (para casos más complejos) con operadores como = , != , > , < .
Para los valores de condición, puede utilizar valores establecidos, valores de campo o variables.
Veamos un caso en el que, según el destinatario, el administrador de la cuenta deja una nota para aprobar o revisar el informe mensual.
A continuación, encontrará una guía paso a paso sobre cómo agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX:
Cargue el documento que necesita y haga clic en Editar junto a él .
Agregue la etiqueta condicional de su elección a su plantilla DOCX. Por ejemplo, insertaremos la etiqueta con condiciones basadas en la etapa de oportunidad. {{if(AccountSite='Legal')}} ¡Felicitaciones por cerrar los tratos!
{{else(AccountSite='Sales')}} Verifique las cantidades.
{{terminara si}}
Después de esto, haga clic en Completar .
Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuración de la lógica condicional (parte 1)
Muévase a la pestaña Bots , haga clic en Agregar bot , busque e instale el prerrelleno desde el registro de Salesforce desde la categoría de Salesforce.
Una vez que se abra la ventana de configuración del Bot, configure los ajustes de Conexión .
A continuación, seleccione objetos y campos de mapa . Elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ).
El tipo de datos que va a asignar está configurado como Único de forma predeterminada.
Asigne campos de objetos de Salesforce a campos de documentos: Nombre de cuenta y Sitio de cuenta en nuestro caso.
Luego, seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento y decida cuándo actuará el Bot.
Si es necesario, vaya a la configuración avanzada para establecer la frecuencia con la que actuará el bot, qué hacer con una revisión en caso de que el bot falle y agregue etiquetas para buscar flujos.
Haga clic en Aplicar configuración para habilitar el Bot.
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Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuración de la lógica condicional (parte 2)
Con DocGen, puede automatizar la generación de documentos en función de condiciones específicas, agilizando su flujo de trabajo y eliminando errores manuales. Al configurar la lógica condicional, puede controlar dinámicamente el contenido, el formato y la distribución de sus documentos, asegurando la personalización. Descubra cómo DocGen de airSlate revoluciona la generación de documentos, haciendo que su experiencia con Salesforce sea aún más eficiente y efectiva.
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Una vez que haya terminado la configuración del bot, puede activar su flujo de trabajo con elbotón personalizado .
Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: botón personalizado
Para ver si se ejecutó el flujo, regrese a su cuenta de airSlate y continúe con todos los flujos haciendo clic en Cerrar en la parte superior de la página.
Junto al Flujo, haga clic en Revisar . Elija el Paso para revisar el Flujo y haga clic en Revisar una vez más.
Una vez que se ejecuta el Flujo, el documento se completará automáticamente con los valores de los registros de Salesforce y, luego, partes del texto se representarán condicionalmente en función de estos valores.
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Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: revisión del flujo de trabajo
Con DocGen, puede revisar sin esfuerzo sus flujos de trabajo, mejorando la colaboración y la productividad. Esta poderosa herramienta le permite realizar cambios en tiempo real en sus documentos, realizar un seguimiento de las revisiones y recopilar comentarios de las partes interesadas, lo que garantiza una gestión de documentos sin inconvenientes. Diga adiós a las revisiones manuales que consumen mucho tiempo y adopte la eficiencia de DocGen for Salesforce de airSlate, transformando su flujo de trabajo en un proceso optimizado y sin errores.
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La línea de fondo
En esta publicación de blog, hemos explorado el proceso de generar documentos con contenido dinámico precargado desde Salesforce e incorporar lógica condicional en sus plantillas DOCX. Sin embargo, creemos que solo hemos tocado las posibilidades ilimitadas que ofrece airSlate para Salesforce . Si está intrigado por las capacidades deairSlate, le recomendamos que solicite una demostración para presenciar todo su potencial en acción.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave estén disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Además, no es necesario que cree ni mantenga la integración con herramientas de gestión de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si está buscando mejorar aún más su juego de gestión de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo sería a través de la automatización. Este artículo lo guiará a través de las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
La automatización ayuda a su organización a crear valor a través de una reducción del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducción del riesgo relacionado con el error humano y la creación de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.
Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatización de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.
Ejemplos de cómo puede automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Tabla de contenido
Una vez que haya decidido automatizar la gestión de proyectos en Salesforce, la pregunta es ¿Qué automatizamos ?
A continuación se enumeran varios escenarios de automatización de la gestión de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organización de Salesforce.
Lanzar proyectos automáticamente con un flujo de Salesforce
Es un escenario común que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas específicas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Además, también deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.
Con Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear automáticamente un proyecto a partir de una plantilla específica en función de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).
Este nuevo proyecto heredará de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y más.
Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (¡ambos también se pueden automatizar!).
Se puede configurar una automatización similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y más.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos
Si su organización entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gestión de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y usándolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.
Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificación 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un número ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organización.
Las plantillas de proyecto permitirán que su software de administración de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo más insignificante por usted, permitiéndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.
Con Inspire Planner, sus proyectos heredarán la mayor parte de la información requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duración de las tareas, las fechas de inicio y finalización, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categorías, las notas y el diseño del proyecto. y Configuración, y más.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con la asignación de tareas basada en roles
Asignar automáticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera fácil de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podría sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposición que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo más importante, ¿por qué no ponerla en práctica?
Afortunadamente, esto también es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qué roles serán responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.
Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol específico, y la automatización integrada de Inspire Planner asignará inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.
Costura de plantilla
Lanzar proyectos automáticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce. Pero, ¿qué sucede cuando vendió varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?
¿Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?
La buena noticia es que la respuesta es sí. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de unión de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.
Además, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qué productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecución de sus plantillas simplemente arrastrándolas a las posiciones deseadas.
Y con la configuración adicional de Salesforce, puede configurar la unión de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.
Automatice la programación de su proyecto con dependencias de tareas
Puede automatizar la Gestión de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operarían como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea esté separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalculará automáticamente todo el cronograma del proyecto, ¡sin importar cuán complejo sea su proyecto!
Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalización a inicio, finalización a finalización, inicio a inicio y inicio a finalización), así como múltiples dependencias de tareas. Si no está familiarizado con estos términos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en función de su dependencia entre sí y no necesariamente en orden cronológico. .
Además de eso, con Inspire Planner también puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 días después de que finalice otra, o un día antes, etc.), e incluso funciones más avanzadas como la gestión de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).
Una vez configuradas, los usuarios finales también pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la página de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no están familiarizados con los diagramas de Gantt, aún pueden comprender fácilmente qué depende de ellos en este proyecto.
Automatización de Notificaciones
Otro elemento importante de la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce son las notificaciones.
Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deberá mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los próximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones automáticas para las tareas del proyecto a través de Salesforce. Esto enviará a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electrónico sobre sus tareas y también mostrará un recordatorio de notificación en Salesforce.
Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos días antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalización de la tarea, una notificación de alerta cuando la tarea está vencida y más. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas estándar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estarán disponibles para usted desde el primer momento.
Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca automáticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuación, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabrá fácilmente en qué debe concentrarse a continuación.
Automatización de KPIs y Reportes
La siguiente idea para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.
Puede decidir administrar los KPI manualmente en función del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a Ámbar o Rojo.
Al utilizar las aplicaciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y también dos paneles dinámicos para su cartera y administradores de recursos.
Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las métricas más importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electrónico.
Una de las mejores prácticas para generar informes sobre sus proyectos es crear líneas base del proyecto en Inspire Planner. La línea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La línea de base también se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atención sobre áreas del Proyecto que necesitan más atención, lo que resultará en una reducción de los retrasos.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con procesos de aprobación
Los procesos de aprobación pueden ayudarlo a automatizar la gestión de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobación para algo en su organización.
Los ejemplos típicos de procesos de aprobación en la gestión de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobación para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobación de facturas y más.
Con los procesos de aprobación de Salesforce, puede definir fácilmente sus pasos de aprobación, bloquear registros, permitir la recuperación de solicitudes de aprobación, definir un aprobador, crear plantillas de notificación y más.
Para iniciar procesos de aprobación en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobación") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobación automáticamente con un Flujo de Salesforce.
Automatizar carteras de proyectos
Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un único diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un número ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente específico, etc.
Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y más. Además, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.
Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatización a través de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo automáticamente de una cartera.
Y con nuestra próxima función de carteras dinámicas con edición en línea, la gestión automática de carteras se está volviendo más fácil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar automáticamente sus carteras de proyectos en función de varios criterios.
Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas
Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra guía sobre cómo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.
Si está buscando llevar la gestión de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el cálculo de riesgos y automatizando la priorización de estos riesgos.
El registro de riesgos del proyecto es una función que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podrían ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen término y realmente sucedieron).
La Prioridad de sus riesgos se calcula automáticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner hará el resto por usted.
Cuándo y por qué debería automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce y cómo Inspire Planner puede ser potencialmente la solución que le permita hacer esto, es posible que todavía se pregunte por qué vale la pena automatizarlo.
¿Qué ganará su empresa con la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce y qué impactos negativos mitigará? A continuación hay tres explicaciones de este valor y por qué la automatización no solo es una buena idea sino casi una necesidad.
Ahorre tiempo en tareas repetitivas
La gestión eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados óptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversión en automatización de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.
La investigación realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio público y la administración general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. ¡Estas son tareas que podrían realizarse fácilmente mediante algún tipo de automatización!
Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gestión de proyectos, puede devolver el tiempo a su día implementando algunos de nuestros ejemplos de automatización descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignación de tareas según roles de recursos y más. En última instancia, puede entregar un proyecto exitoso más rápido descargando este tipo de tareas a Salesforce.
Reducir el error humano
Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas más pequeñas pueden llamar menos la atención de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.
Configurar su organización para automatizar su gestión de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que esté configurado correctamente desde el principio, por supuesto).
Administre automáticamente varias plantillas/escenarios
Si su empresa ofrece múltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodologías de gestión de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio específico y podría tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.
Este problema se elimina por completo cuando su gestión de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que también elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitación para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo específico de proyecto.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con Inspire Planner
Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatización de administración de proyectos.
Sus clientes se beneficiarán de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.
Si está listo para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce para su organización y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 días hoy o solicite su demostración personal de Inspire Planner.
Esta guía se publicó originalmente en Medium en 2021 y se actualizó con la orientación y los consejos más recientes, incluidas las nuevas funciones de seguridad como parte de los lanzamientos recientes y la nueva estructura de precios para las revisiones.
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