¿Tiene una lista de tareas pendientes de tareas molestas que persisten sobre usted? Estamos hablando de los que se deben hacer para ejecutar una campaña: recopilar y analizar datos, crear líneas de asunto de correo electrónico atractivas, determinar la audiencia adecuada a la que apuntar y mucho más. Estas tareas pueden robarle su tiempo, y tal vez incluso su cordura. Pero ahora hay una manera de reducir ese trabajo pesado, ayudándolo a concentrarse en el éxito de la campaña . Permítanos presentarle su nuevo asistente digital: AI.
A medida que las marcas buscan formas de acercarse a los consumidores, más de la mitad de los especialistas en marketing (62 %) afirman haber invertido en el poder de la IA. Nuestra encuesta State of Marketing más reciente encontró que tres de los cuatro principales casos de uso de IA están relacionados con la automatización, lo que destaca la importancia de aumentar la velocidad y la eficacia.
Echemos un vistazo a 9 formas en que el uso de la IA como asistente digital puede aumentar la eficacia y la eficiencia de sus campañas. Es hora de decir adiós a las tareas de campaña manuales redundantes que los especialistas en marketing desearían no tener que hacer, y deje que la IA lo ayude a aprovechar al máximo su tiempo.
1. Tome mejores decisiones con análisis e información de datos automatizados
AI puede analizar grandes volúmenes de datos de campaña, incluido el comportamiento del cliente, las métricas de rendimiento de la campaña y las tendencias del mercado. Puede identificar patrones, extraer información, detectar correlaciones y proporcionar recomendaciones prácticas para mejorar las estrategias y la orientación de la campaña.
Obtendrá una comprensión más profunda de los clientes y el rendimiento de la campaña, lo que le permitirá tomar decisiones informadas y encontrar el éxito más rápido.
2. Aumente el compromiso y las conversiones con la segmentación de la audiencia
Después de analizar los datos del cliente , su asistente digital de IA puede segmentar las audiencias según la demografía, el comportamiento, las preferencias, el historial de compras y otros atributos importantes. AI elimina el esfuerzo manual requerido para segmentar audiencias y se dirige a clientes específicos con ofertas más relevantes.
Cuando pueda personalizar los mensajes para diferentes segmentos, verá que las campañas tienen más éxito.
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3. Anticípese a las necesidades de sus clientes con análisis predictivos
Los modelos predictivos de IA utilizan datos históricos para pronosticar el comportamiento del cliente, como la probabilidad de convertir, abandonar o interactuar con elementos específicos de la campaña.
Esto lo ayuda a mantenerse un paso adelante para abordar de manera proactiva las necesidades de los clientes y presupuestar los recursos de manera efectiva.
4. Ahorre tiempo con la generación y optimización de contenido
Crear contenido único con frecuencia puede ser una de las tareas que consume más tiempo para muchos especialistas en marketing, pero un asistente digital de IA puede ayudar. La IA, impulsada por el procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés), puede generar contenido, como textos de anuncios, líneas de asunto de correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, que resuena con sus clientes .
Puede proporcionar los toques finales para asegurarse de que el contenido esté en su voz y tono. También puede optimizar su contenido mediante el análisis de datos de rendimiento, la identificación de elementos de alto rendimiento y la sugerencia de mejoras.
5. Optimice los flujos de trabajo con la automatización de campañas
La IA puede automatizar varios aspectos de la ejecución de la campaña, como la programación y la implementación de anuncios, el envío de correos electrónicos dirigidos o la gestión de publicaciones en las redes sociales. Esto reduce el esfuerzo manual y garantiza que su campaña se ejecute a tiempo.
¿Qué puedes hacer con el tiempo liberado gracias a la IA? Concéntrese en la estrategia y las ideas innovadoras, ayudándole a construir mejores relaciones con los clientes.
Muévete más rápido con IA
Centrarse en la innovación, no en tareas repetitivas. Vea cómo la IA generativa está transformando el marketing.
6. Muestre claramente el éxito de la campaña con seguimiento e informes de rendimiento
Según nuestro informe State of Marketing , el 72 % de los especialistas en marketing de alto rendimiento pueden analizar datos en tiempo real, lo que les otorga una ventaja a la hora de responder y optimizar el rendimiento de la campaña.
Su asistente digital de IA puede automatizar el seguimiento y la generación de informes de las métricas de rendimiento de la campaña, de formas que cualquiera puede entender. La IA puede generar paneles en tiempo real e informes personalizados agradables a la vista, lo que le brinda a usted y a sus partes interesadas una visión clara del rendimiento de la campaña y las métricas clave, sin la necesidad de hacerlo todo a mano.
Esto lo ayuda a tomar decisiones basadas en datos, optimizar campañas sobre la marcha y demostrar el valor de sus esfuerzos a las partes interesadas.
7. Vea qué funciona mejor con las pruebas A/B
AI puede realizar pruebas A/B en elementos de campaña, como variaciones de anuncios, páginas de destino o diseños de correo electrónico. Analiza los datos de rendimiento , identifica las variaciones ganadoras y lo ayuda a refinar continuamente sus estrategias.
Unifique su equipo de marketing
Cuando reúne todos sus datos de marketing y colabora con sus equipos en una sola plataforma, se moverá de manera más eficiente y estará más cerca de sus clientes. Vea cómo puede empezar.
8. Aumente los ingresos con la puntuación y el fomento de clientes potenciales
Con IA, puede automatizar la puntuación de clientes potenciales mediante el análisis de los datos, el comportamiento y el historial de participación de los clientes potenciales. Asigna puntajes a los clientes potenciales en función de su probabilidad de conversión y ofrece contenido personalizado para mover a los clientes potenciales a través del embudo de ventas.
Con la puntuación de clientes potenciales de AI, su equipo puede centrarse en los clientes potenciales más prometedores y fomentar las relaciones a gran escala.
9. Mejora la comunicación con herramientas de colaboración interna
AI brilla como su asistente digital cuando maneja las necesidades de colaboración interna. Puede utilizar esta tecnología para automatizar la mensajería en su departamento, así como la gestión de proyectos, la asignación de tareas y el uso compartido de archivos. Los equipos pueden incluso aplicar automatizaciones de flujo de trabajo que programen reuniones, envíen recordatorios u organicen archivos, ocupándose de los pequeños detalles para que pueda concentrarse en el éxito de la campaña .
La IA está transformando la gestión de campañas al permitir que los equipos automaticen tareas manuales, liberando a los especialistas en marketing para trabajar en ideas más generales. Con AI como su aliado, puede optimizar sus campañas, ver mejores resultados y comenzar a enfocarse en sus próximos éxitos.
Vea lo que la IA puede hacer
Aprenda cómo la IA puede ayudarlo a moverse de manera más eficiente y crear relaciones significativas con los clientes.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Cuando nuestros socios tienen éxito, tenemos éxito. Como socio de confianza, tiene la oportunidad de desbloquear los activos de ventas, la propiedad intelectual, las mejores prácticas, las historias de los clientes, el asesoramiento personalizado y nuestra metodología de lanzamiento de Salesforce. Esto es todo lo que brindamos a nuestros equipos de ventas internos de Salesforce, entregado en un formato interactivo y atractivo.
“Nuestros socios juegan un papel fundamental para ayudar a nuestros clientes a escalar capacidades, innovar y tener éxito con Salesforce”, dice Steve Corfield, vicepresidente ejecutivo de alianzas globales, canales y productos emergentes de Salesforce.
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Explore el principal destino de aprendizaje y amplíe sus capacidades técnicas y de ventas para satisfacer las necesidades de los clientes ahora y en el futuro.
Aumentar la oportunidad de servicios para socios
Salesforce realizó algunos cambios importantes este año para optimizar las soluciones de lanzamiento al mercado. El primer gran cambio es la tecnología y la innovación de productos. Atrás quedaron los días de almacenamiento en silos en la nube y la venta de miles de SKU. Ahora estamos vendiendo conjuntos de productos que están diseñados para satisfacer las necesidades de audiencias específicas. El enfoque en las personas de la audiencia nos permite producir ofertas más integradas y brindarles a los clientes oportunidades para desbloquear el Salesforce Customer 360 completo.
Ahora, es más fácil que nunca vender a través de Customer 360. Eso significa mayores ingresos y menor pérdida de clientes para los socios. Hay un efecto multiplicador significativo cuando un cliente tiene más de una nube. A medida que aumenta su participación en Salesforce, también puede ver una marcada disminución en el desgaste.
Los socios son clave para el éxito del cliente. Cuando nuestros socios participan estratégicamente en el ciclo de ventas:
Las tasas de ganancias son 36 veces más altas
El precio de venta promedio se incrementa 2x
Los socios implementan en promedio 4,5 veces los ingresos por licencias a través de sus servicios con nuestros clientes
“Los socios que brindan valor, innovación y crecimiento más rápido desbloquean el tipo de confianza de nuestros clientes que conduce a relaciones más profundas”, dice Corfield.
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Haga crecer sus capacidades de ventas de Salesforce para impulsar su éxito
El verdadero éxito de ventas no se trata solo de cumplir con las cuotas o realizar transacciones rápidas. Se trata de construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes. Esto significa comprender sus necesidades únicas y brindar soluciones personalizadas que agreguen valor y resuelvan los desafíos comerciales.
Salesforce tiene una gran cantidad de recursos para ayudarlo sin importar su rol de vendedor. Elija entre seminarios web interactivos breves y cursos a pedido en Partner Learning Camp (PLC). Disponibles para todos los socios de Salesforce, estos recursos están diseñados para ayudarlo a impulsar el éxito de las ventas a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Generación de demanda: aprenda el valor de Salesforce y obtenga información sobre compradores únicos con los seminarios web Sales Messaging 101 . Luego, amplíe sus conocimientos en el seminario web Creación de proyectos y calificación de clientes potenciales . Aprenderá cómo comprender los puntos débiles de su cliente, involucrar a sus tomadores de decisiones y hacer avanzar la oportunidad.
Progresión del trato: una vez que tenga una cartera saludable de clientes potenciales, es hora de sobresalir en el lanzamiento. Sales Kickstart ofrece una clase magistral completa para ayudarlo a perfeccionar su presentación. Durante tres medios días, Kickstart ofrece capacitación personalizada para dar forma a su marco de presentación, ayudarlo a contar historias de clientes y vender en Customer 360. Esta capacitación también está disponible a pedido en PLC.
Entrada al mercado repetible: las personas que demuestren liderazgo en ventas en el ecosistema de socios pueden ser invitadas a convertirse en campeones de ventas de Salesforce . Es una oportunidad para obtener acceso a asesoramiento personalizado, preparación de lanzamientos y comentarios. En su tercer año, Salesforce ha ayudado a su grupo élite de campeones a obtener millones de dólares en proyectos. Los campeones guían a los clientes sobre las opciones tecnológicas correctas para el éxito y los ayudan a superar los desafíos comerciales y del mercado.
Reciba recompensas por enviar clientes potenciales
Cierre tratos más rápido y a una tasa más alta, desbloquee los beneficios de los socios, gane tarifas de referencia y desarrolle una asociación sólida con Salesforce.
Complemente sus capacidades con recursos técnicos y de marketing
Amplíe el impacto de sus capacidades de ventas de Salesforce aprovechando los siguientes recursos. Al hacerlo, desarrollará sus capacidades técnicas, accederá a recursos de marketing y capacitación, y aprenderá cómo llegar a sus clientes en el momento y lugar correctos.
Desarrolle experiencia técnica: acceda a cursos y planes de estudios para mejorar sus capacidades técnicas . Sumérjase en la capacitación disponible a través de Trailhead, Trailhead Academy, credenciales de Salesforce y Partner Learning Camp. Acceda a cursos específicos de funciones, como talleres impartidos por ingenieros de soluciones, para ingenieros de soluciones.
Llegue a sus clientes en el momento y el lugar correctos: el Centro de marketing para socios es una biblioteca de materiales gratuitos de marketing y ventas para ayudarlo a impulsar la demanda. Acceda a contenido gratuito, preconstruido y personalizable basado en la personalidad del comprador. Encontrará recursos como libros de jugadas de campaña, copia de correo electrónico, mazos de ventas, guiones de llamadas y más.
El programade marketing de AppExchange puede ayudarlo a generar demanda, impulsar el éxito de los clientes y mejorar la visibilidad. Además, obtendrá oportunidades de marketing conjunto llave en mano con Salesforce.
Accelerate Grow puede ofrecerle más entrenamiento práctico. Este programa acelerador virtual de 9 semanas puede ayudarlo a salir al mercado más rápido y escalar el éxito de su empresa. Tendrá acceso a revisiones de listados personalizados, sesiones interactivas dirigidas por expertos y aprendizajes a pedido.
Amplíe sus operaciones de reventa: los revendedores pueden obtener una vista tras bambalinas sobre pronósticos, informes y el lado operativo de la gestión del negocio. Esto está disponible como un Bootcamp de reventa (que incluye Sales Kickstart) o como un taller de operaciones de reventa independiente.
Como socio de Salesforce, su excelencia en ventas impulsa la excelencia de la empresa. Puede maximizar el valor de su asociación desbloqueando un mundo de recursos para impulsar el éxito de ventas, expandir su base de clientes y prosperar en un mercado competitivo.
Salesforce está abriendo camino hacia los 50.000 millones de dólares en ingresos para 2026. Somos la empresa de software empresarial de más rápido crecimiento entre las cinco principales, y nuestros socios son fundamentales para ese crecimiento. Extienden la funcionalidad de la plataforma con aplicaciones personalizadas y ayudan a los clientes a implementar la tecnología. Junto con nuestros socios, crecemos, innovamos e invertimos en formas que ayudan a los clientes a transformar sus negocios.
Última actualización el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta
Durante la última década, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado drásticamente, manteniendo el ritmo del panorama dinámico de las ventas y la gestión de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posición de entrada de datos se ha convertido en un rol multifacético que abarca la planificación estratégica, el análisis y la optimización de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionarán un puente fundamental entre la tecnología y el éxito comercial.
Este artículo explorará cómo los administradores pueden aprovechar la automatización de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboración en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gestión de datos.
Uso de la automatización de correo electrónico de Salesforce para la programación
La automatización del correo electrónico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicación por correo electrónico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programación de citas rápida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campañas de marketing y ventas por correo electrónico, la participación del cliente y las reservas.
En los últimos años, la automatización revolucionó los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas comoSUMO Schedulerjunto con flujos nativos y alertas por correo electrónico para enviar automáticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos específicos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del día o la ubicación.
Actualizaciones automáticas de temas: haga que sus citas se destaquen
Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estratégicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones automáticas de temas dentro de la programación de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participación en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicación, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organización.
Se puede activar una actualización automática del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicación y el propósito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmación sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.
Las actualizaciones automáticas de temas también se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas específicas, para captar su atención y crear una sensación de personalización. Esto ayuda a fomentar una conexión con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.
Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones automáticas de temas para comunicar la información revisada. Esto asegura que los clientes estén informados sobre cualquier modificación en tiempo real, minimizando la confusión o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.
Al permitir la flexibilidad en la programación y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de líneas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.
Uso de campos de correo electrónico flexibles para una mayor precisión
La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades únicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electrónico para notificaciones personalizadas, sin importar cuán complejas sean. Esta personalización permite una experiencia más personalizada que cumple con requisitos específicos, como el cumplimiento normativo o las políticas internas.
En el contexto de Salesforce, los campos de correo electrónico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electrónico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no válidas. Las direcciones de correo electrónico recopiladas a través de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electrónico actúa como una medida confiable de capturar y utilizar información de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicación efectivos.
Los campos de correo electrónico de Salesforce pueden mejorar la precisión al garantizar que la información de contacto almacenada en CRM esté actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electrónico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electrónico específicas de personas o entidades con precisión. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electrónico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como información de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electrónico más confiables, tasas de rebote reducidas y precisión de datos mejorada.
Automatice la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva
Las herramientas de programación nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creación de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la información y los datos demográficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creación de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisión mejorada y la colaboración entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversión de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y análisis.
Para automatizar rápidamente la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:
Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acción específicos que deben desencadenar la creación de clientes potenciales. En este caso, sería la reserva de una cita.
Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creación de clientes potenciales. Especifique los criterios para cuándo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
Definir asignación de campos : configure la asignación de campos para asegurarse de que la información relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la información de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén completos y que el registro de cliente potencial esté asociado con la campaña o la fuente adecuada.
Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creación de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignación.
Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatización de creación de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisión. Realice los ajustes o mejoras necesarios en función de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.
Al automatizar la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisión de los datos y mantener un proceso de gestión de clientes potenciales optimizado. Esta automatización facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.
Conclusión:
Los flujos de programación automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacción del cliente. Al adoptar la automatización, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimización de los procesos de programación y el aprovechamiento de los flujos de automatización en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinación ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. ¡Adopte la revolución de la automatización hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de éxito!
Haga clic aquípara visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener más información sobre el poder de la programación automática de autoservicio .
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Cubrimos brevemente Net Zero Cloud en el pasado, de hecho, no es una sola nube sino una gran cosa de múltiples industrias si me preguntan.
Como parte de la explicación de esto: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.netzero_cloud_dev_guide.meta/netzero_cloud_dev_guide/netzero_cloud_data_model.htm
:O
Lo que me gustaría cubrir hoy es Disclosure and Compliance Hub. Que es un módulo dentro de Net Zero Cloud para que pueda hacer exactamente eso: esencialmente, esto le permite extraer datos, responder preguntas, colaborar con los usuarios y generar divulgaciones.
Esto es importante ya que cada vez más claridad y transparencia sobre el impacto ambiental y social se está volviendo esencial. Y bueno, la legislación está sucediendo y, potencialmente, los impuestos y las sanciones pueden venir en el futuro (¡la línea es corta por cierto!)
Entonces, lo que este módulo le permite hacer es simplemente generar "divulgaciones formateadas" que luego puede informar y publicar.
Lo primero que debe hacer es habilitarlo en Net Zero > Disclosure and Compliance Hub Settings > Luego active Manage Disclosure and Compliance Hub. Para que pueda acceder a la aplicación, que es bastante sencilla:
Con NZC Disclosure and Compliance Hub, Salesforce tiene un paquete que incluye 3 informes iniciales:
CDP : en el año 2000, el 'Carbon Disclosure Project' proporcionó una estructura clara para que las organizaciones informaran externamente sobre su huella. https://www.cdp.net/es/info/sobre-nosotros
GRI : otro marco de estándares de informes sobre el cumplimiento ambiental, esto también incluye una amplia gama de biodiversidad a impuestos, residuos a emisiones. https://www.globalreporting.org/
SASB – Sustainability Accounting Standards Board se enfoca en un subconjunto de temas de sustentabilidad más relevantes para el desempeño financiero en cada una de las 77 industrias. https://sasb.org/
El proceso guiado y la variación de la estructura de estándares en las opciones anteriores, creo que esta es la razón por la que en la edición Growth de Net Zero Cloud tiene licencias de OmniStudio. Con el paquete de estos 3 informes estructurados, omniscript y dataraptors ya están agrupados y listos para usar.
Debajo de una muestra de pasos para crear una Divulgación en el tipo SASB:
Entonces, OmniStudio utiliza un proceso guiado para extraer datos de las respuestas cualitativas y cuantitativas a los cuestionarios.
Los cuestionarios están ahí para recopilar información específica, como el uso del presupuesto para una subvención, o informes de emisiones de carbono y energía, o para información genérica, como informes ambientales, sociales y de gobernanza.
También puede colaborar en las respuestas con los usuarios y crear una colección de respuestas reutilizables aprobadas.
Puede utilizar las respuestas para producir documentos formateados. Dentro del registro de Divulgación tiene una acción 'Generar documento':
¡Tada!
Eso es usar la plantilla estándar que viene del paquete en la versión SASB.
Tan simple como eso, lo que se vuelve más complicado es si desea utilizar otro tipo de Divulgación, por lo que tendría que crear los componentes relacionados de OmniStudio, etc. ¡Aunque sugeriría utilizar uno de estos 3 estándares disponibles que son ampliamente adoptados!
¿Cómo está reportando su organización hoy en Gobernanza Social Ambiental?
Seamos realistas: el trabajo mundano y repetitivo puede ser un lastre. De hecho, el 77 % de los trabajadores de escritorio dicen que la automatización de las tareas rutinarias mejoraría su productividad. Sin embargo, el 52% de las empresas todavía tienen demasiados procesos y tareas manuales. La automatización empresarial puede ser la clave para cerrar esta brecha.
La automatización empresarial conduce a clientes leales , empleados más felices, mejor eficiencia y ahorro de costos. ¿Y qué mejor manera de trazar un camino hacia la automatización empresarial que aprender de aquellos que ya lo han hecho? ¿No está seguro de por dónde empezar con la automatización? Esto ayudará .
En un informe para Salesforce , IDC entrevistó a más de 1600 líderes empresariales y de TI, en varias industrias en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur, sobre cómo han tenido éxito con la automatización en sus empresas. A partir de esta investigación de IDC, aquí hay cinco consejos que puede usar para ayudar a incorporar la automatización en su propia práctica.
Acelere la automatización como los profesionales
Escuche a más de 1600 líderes empresariales y de TI de todo el mundo sobre las tendencias de automatización y lo que pueden hacer por su empresa.
Sugerencia 1: Genera impulso en un área y luego expande a toda la empresa
Los mejores procesos candidatos tienen pasos repetitivos, un alto volumen de tareas y datos de múltiples sistemas. Elegir un proceso maduro que haya sido probado y ajustado con el tiempo es su mejor apuesta. Si un proceso cambia con frecuencia o implica un análisis cualitativo, probablemente no sea un buen candidato para la automatización. Estos son los pasos para ayudarlo a comenzar.
1. Investiga
Para empezar, deberá determinar:
Qué proceso quieres transformar
Cuánto se tarda
Personas y departamentos involucrados
Sistemas y datos que posibilitan el proceso
2. Cuantificar los costos
Sume los costos del proceso que desea automatizar en todos los departamentos involucrados o afectados. Algunas cosas para pensar en este paso:
¿Cuánto más le cuestan las ineficiencias en tiempo extra del personal?
¿Está pagando por envíos acelerados?
¿Está contabilizando las horas extra de los contratistas?
¿Existen costes negativos en la experiencia del cliente?
3. Definir el estado deseado
Para definir su estado deseado, deberá ingresar a los detalles de su proceso automatizado. Aquí hay algunas preguntas para hacer:
¿Cómo será su nuevo proceso?
¿Quién debería estar involucrado?
¿Cuánto tiempo debe tomar el proceso automatizado?
Recuerde incorporar los comentarios de los clientes en este paso.
4. Elige las herramientas adecuadas
Al elegir herramientas de automatización empresarial, es importante seleccionar proveedores con una reputación estelar en procesos comerciales y automatización de flujos de trabajo, que también pueden actuar como sus asesores comerciales de confianza. Algunas preguntas para empezar a rodar:
¿Qué dicen los clientes (o clientes descontentos) sobre las herramientas?
¿Tiene las características que su equipo necesita para tener éxito?
¿Ofrece incorporación y atención al cliente durante toda la vida útil del servicio?
SUGERENCIA PROFESIONAL: asegúrese de que la herramienta integre sus datos existentes y automatice los procesos con clics en lugar de una codificación extensa.
5. Probar, implementar, evaluar
Ahora que ha seleccionado una herramienta y automatizado su proceso, está listo para comenzar. Por supuesto, deberá probar su nuevo proceso antes de implementarlo. Así es como descubrirá si necesita refinarlo o modificarlo.
Finalmente, haga un balance de las mejoras en las medidas clave. Considere estas preguntas:
¿Cuánto tardan los usuarios en completar los flujos de trabajo automatizados?
¿La experiencia del usuario o del cliente está a la altura de sus expectativas?
¿Sigue siendo el costo un problema?
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Consejo 2: Cree un centro de automatización de excelencia
Un centro de excelencia de automatización (COE) puede marcar la diferencia en su viaje hacia la transformación digital . El objetivo del COE es supervisar el desarrollo y el lanzamiento de sus esfuerzos de automatización . Invite a personas clave de TI y del negocio para ayudar a tomar las mejores decisiones para el futuro.
Así es como puede configurar su COE de automatización para el éxito:
Elige el equipo adecuado. Seleccione a las partes interesadas que adopten el cambio y estén listas para defender las mejoras del proceso. Asegúrese de incluir un director de proyecto y al menos un patrocinador ejecutivo.
Desarrollar un marco de automatización. Para optimizar su inversión en automatización, el COE debe establecer un marco para personas, procesos, sistemas e infraestructura.
Defina una hoja de ruta de automatización. La automatización empresarial no es un evento singular. Cree una hoja de ruta de automatización, un plan de alto nivel que describa los pasos necesarios para implementar pruebas automatizadas, y obtenga la aprobación de las partes interesadas clave.
Ejecutar flujos de trabajo de automatización . Esta es la parte táctica del trabajo del COE. Identifique los puntos débiles, priorícelos y supervise la automatización de procesos.
Mide el éxito. Establezca indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el impacto en la experiencia de los empleados y los clientes, la eficiencia operativa y la rentabilidad.
Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados
Aunque los recursos de TI de calidad son difíciles de encontrar, la acumulación de proyectos sigue aumentando. Recientemente descubrimos que a los departamentos de TI se les pide que entreguen un 41 % más en 2023 que en 2022.
La automatización de procesos de TI repetitivos alivia al personal de TI sobrecargado de trabajo y lo libera para expandir sus esfuerzos en toda la empresa.
Aquí hay algunos procesos con los que la automatización empresarial puede ayudar, para diferentes equipos:
Operaciones de TI : monitoreo de sistemas, seguridad de red, implementación de infraestructura
Servicios de TI : soporte al usuario final, aprovisionamiento de software, soporte de software
Gestión de activos : aprovisionamiento de activos, desmantelamiento, auditoría, informes
Gestión de datos : copia de seguridad y redundancia de datos, limpieza de datos
¿Quién debe participar de TI? Esto es lo que dijeron los responsables de la toma de decisiones sobre automatización:
72% dijo que los desarrolladores de TI
65% dijo operaciones de TI
49% dijo administradores de aplicaciones
42% dijo integradores de sistemas
La TI juega un papel fundamental para asegurarse de que se implementen la estrategia y la visión del negocio. Trabajando en estrecha colaboración con TI, pasamos de 6 a 12 meses de nuestro tiempo de comercialización con nuestros sistemas a solo días con una nueva experiencia de automatización.
Director de la división de gestión patrimonial, servicios financieros
Consejo 4: utilice un enfoque ágil para la automatización empresarial
El enfoque tradicional de “cascada”, en el que el análisis, la especificación, el diseño y las pruebas se realizan de forma secuencial, no funciona bien para la automatización empresarial. Con el enfoque en cascada, es posible que se encuentre cerca de la implementación cuando surja un problema grave, como un diseño que no se puede escalar.
La metodología ágil enfatiza el trabajo en equipo multifuncional y las pruebas continuas. Y aunque la mayoría de los desarrolladores de software la usan, la metodología ágil no es solo para desarrolladores. Su ciclo continuo de planificación, ejecución, evaluación y mejora se puede aplicar a la automatización de procesos comerciales. Una de sus mayores ventajas es que reúne equipos multifuncionales que planifican, prueban, implementan y rediseñan procesos automatizados en ciclos de liberación rápida.
Código bajo, mucho tiempo de comercialización
Elija una plataforma de código bajo que funcione para usted. Nuestra guía lo desglosa todo y describe claramente lo que necesita para comenzar a innovar hoy.
Sugerencia 5: use código bajo para acelerar el tiempo de comercialización
¿A quién no le gusta una integración empresarial y de TI más estrecha? Sin embargo, solo el 56 % de las organizaciones utilizan soluciones de código bajo , un enfoque de desarrollo que requiere poca o ninguna codificación para crear aplicaciones y procesos, para potenciar la automatización.
El desarrollo de software tradicional es largo y costoso. Con una plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo código ( LCAP ), los usuarios empresariales y de TI pueden desarrollar aplicaciones y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz gráfica de usuario ( GUI ) amigable. Esto puede marcar la diferencia cuando el personal de TI está sujeto a presiones o restricciones.
Hay una razón más para optar por el código bajo. Los esfuerzos de automatización empresarial abarcan negocios y TI. Usando código bajo, los usuarios comerciales pueden trabajar en estrecha colaboración con TI para desarrollar modelos de datos y lógica de procesos con solo hacer clic.
Primeros pasos con la automatización empresarial
La automatización empresarial no tiene por qué ser complicada. Con los consejos que ha aprendido, puede comenzar a implementar flujos de trabajo de automatización hoy mismo . Al desarrollar un área, crear un COE, automatizar para sus equipos de TI y usar un enfoque ágil y código bajo, tiene un comienzo saludable para un proceso de automatización empresarial exitoso. Ahora ve a automatizar.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Salesforce Scale Center está generalmente disponible | Blog de desarrolladores de Salesforce
Trailblazer.me estará fuera de línea por mantenimiento programado a partir del 21 de julio de 2023 a las 6 p. m. (hora del Pacífico) hasta el 22 de julio de 2023 mientras transformamos Trailblazer.me en la nueva cuenta de Trailblazer. Durante este tiempo de inactividad, no podrá iniciar sesión en ninguna aplicación relacionada, incluidas Ayuda y capacitación, AppExchange, Trailhead y Trailblazer Community, y más.
Estamos encantados de anunciar la disponibilidad general deScale Center, una potente aplicación diseñada para ayudar a nuestros clientes a optimizar sus implementaciones de Salesforce con información mejorada sobre rendimiento y escalabilidad. Scale Center revoluciona la forma en que los equipos abordan el desarrollo, las pruebas y el monitoreo al proporcionar acceso de autoservicio y casi en tiempo real a las métricas de rendimiento de la organización y a los conocimientos prácticos.
En esta publicación, escuchará cómo Salesforce Scale Center ayuda a los ingenieros, arquitectos, desarrolladores y administradores de rendimiento a evaluar y resolver de manera proactiva los problemas de rendimiento en sus implementaciones de Salesforce, lo que permite a las empresas escalar con confianza.
La importancia de construir a escala
Escalar de manera eficiente es un aspecto crítico del diseño e implementación de aplicaciones en la plataforma Salesforce. Muchos clientes solo se dan cuenta de los problemas de escalabilidad una vez que los usuarios finales comienzan a informar un rendimiento y usabilidad degradados; en este punto, estos problemas ya han afectado el negocio. Diseñar para el futuro y predecir y simular el tráfico comercial futuro puede ser un desafío. Si bien algunos errores pueden detectarse durante la fase de diseño, la mayoría de los errores ocurren solo durante el tiempo de ejecución en producción y, a veces, se manifiestan durante las cargas máximas.
Salesforce Scale Center proporciona la visibilidad necesaria de las métricas de rendimiento necesarias para aislar los puntos críticos y la capacidad de profundizar en estos puntos críticos para el análisis de la causa raíz y la guía de remediación. Con Salesforce Scale Center, ahora puede abordar la escalabilidad de la aplicación de manera proactiva en lugar de reactivamente, asegurando soluciones más disponibles, receptivas y de rendimiento para su usuario final.
Obtenga una visión completa de sus métricas de rendimiento
Salesforce Scale Center permite a los clientes ver una instantánea de las métricas de rendimiento de su organización durante un intervalo de tiempo definido. A los clientes se les proporciona un panel único de visualización de errores comunes, incluidos inicios de sesión fallidos, errores de Apex simultáneos y errores de Rowlock. Además, los clientes pueden ver las métricas clave visualizadas en un gráfico durante la duración del intervalo de tiempo, incluido el tiempo de solicitud promedio, el tiempo de CPU de la base de datos y los errores totales. Con esta vista, los clientes pueden identificar rápidamente puntos críticos de rendimiento y escala.
Llevar a cabo un análisis profundo de un problema de rendimiento
Caso de uso: optimización del rendimiento de la base de datos
Salesforce Scale Center no se detiene simplemente en la visibilidad. Una vez que se observan puntos críticos, problemas y picos dentro de las métricas de rendimiento, los clientes pueden investigar los componentes y sistemas que están causando el problema.
Echemos un vistazo a nuestro primer caso de uso: optimizar el rendimiento de la base de datos. Imagine un escenario en el que los usuarios finales informen que el proceso de registro de su aplicación lleva mucho tiempo y falla con frecuencia. A continuación, explicaremos cómo puede abordar este problema utilizando Salesforce Scale Center.
Navegue hasta elgráfico de CPU de la base de datos.
2. En el gráfico, haga clic y arrastre para resaltar los picos en las métricas de rendimiento.
3. Seleccione el tipo de informe e inicie un análisis de la base de datos.
4. Cambie a la pestaña Análisis de rendimientopara ver el informe generado.
5. Dentro del informe, puede identificar las principales consultas SOQL por tiempo de CPU de base de datos y procesos DML para solucionar qué acciones específicas están provocando una mala experiencia del usuario final.
Los tipos de informes disponibles en Salesforce Scale Center incluyen: Resumen de Apex, Apex concurrente, Rendimiento de base de datos, Rendimiento de flujo, Límites reguladores, Vistas de lista e informes, Rendimiento de integraciones y Bloqueo de fila. Adicionalmente, existe un informe consolidado que engloba todos los análisis.
Al seguir estos pasos y aprovechar el poder de Salesforce Scale Center, los desarrolladores pueden abordar los cuellos de botella en el rendimiento y optimizar los procesos para mejorar la eficiencia.
Comparar el rendimiento en diferentes períodos de tiempo
Salesforce Scale Center permite a los clientes comparar las métricas de rendimiento de la organización en diferentes períodos de tiempo. Los casos de uso clave incluyen:
Preparación para la implementación de producción:
Realice pruebas de rendimiento en un entorno de espacio aislado
Analice los resultados de las pruebas en Scale Center para identificar cuellos de botella o problemas de rendimiento antes de implementarlos en producción
Evaluación del impacto posterior a la implementación:
Después de un lanzamiento importante o una implementación de funciones en producción, aproveche Scale Center para comparar las métricas de la organización antes y después de la implementación.
Determinar si la implementación ha tenido algún impacto negativo en el desempeño general de la organización.
Análisis del rendimiento durante los días pico:
Utilice la función de comparación de Scale Center para evaluar el impacto en el rendimiento de la organización durante los días pico.
Compare las métricas de tráfico y rendimiento con el comportamiento de referencia, lo que ayuda a identificar cualquier cambio o problema potencial.
Cómo comparar períodos de tiempo en Salesforce Scale Center
Proporcione un rango de tiempo base y un rango de tiempo de comparación.
2. Compare las métricas de primera línea.
3. Compare los gráficos de rendimiento de la organización.
Al aprovechar la función de comparación de Scale Center, los desarrolladores pueden obtener información valiosa sobre el rendimiento de la organización, identificar áreas de optimización y garantizar un proceso de implementación fluido y eficiente.
Comience con Salesforce Scale Center
Scale Center es de uso gratuito y está disponible en todas las organizaciones de sandbox de copia completa y de producción de UE.
Consideraciones del producto:
Scale Center no tiene impacto en el rendimiento de la organización y no accede a los datos de su organización
Tenga en cuenta que Scale Center no es compatible con Government Cloud Plus
Si desea que Scale Center esté habilitado en una organización fuera de UE, comuníquese con su representante de cuenta
Para acceder al Centro de escala:
Navegue aConfiguración.
Ingrese "Centro de escala" en el cuadro Búsqueda rápiday haga clic en la pestañaRendimiento de la organizaciónen la hoja Rendimiento.
Habilite Scale Center para su organización activando la opción Habilitar Scale Center.
Tenga en cuenta que las métricas de rendimiento pueden tardar hasta dos horas en aparecer después de habilitar Scale Center.
Más recursos
Sobre el Autor
Justin Saintiles Gerente de Producto Asociado en Salesforce y trabaja en la Cartera de Productos de Escalabilidad.
Obtenga las últimas publicaciones de blog de desarrolladores de Salesforce y episodios de podcast a través de Slack o RSS.
Última actualización el 19 de junio de 2023 por Rakesh Gupta
Atrás quedaron los días en que la creación, generación y gestión de documentos eran producto de tediosos procesos manuales. Hoy en día, DocGen se puede optimizar fácilmente mediantela integración nativa de airSlate con Salesforce .
En pocas palabras, DocGen es una forma de crear documentos con contenido dinámico. Permite agregar lógica condicional e insertar fragmentos de datos de tamaño variable para generar un documento. Simplemente escriba la sintaxis utilizandoel generador de etiquetas incorporado deairSlate y no tendrá ningún problema con el formato o la creación de plantillas para otros casos más adelante.
Por ejemplo, el equipo de ventas no sabe qué producto específico comprará un cliente, por lo que puede agregar varias condiciones en su formulario de pedido que se mostrarán según el producto. Esto permite crear un formulario de pedido una vez, lo que reduce la cantidad de procesamiento manual.
Generación de documentos con contenido dinámico precargado desde Salesforce
Imagine que puede generar un informe que incluya datos sobre Oportunidades que no están cerradas, o solo aquellas creadas después de una fecha específica, o cualquier otro criterio de su elección con un solo clic del botón. Más tarde, puede adjuntar estos informes a los registros de Salesforce, cargarlos en un almacenamiento externo o enviarlos por correo electrónico a los clientes si es necesario.
Para hacerlo, deberá crear tablas con un número dinámico de filas agregando etiquetas de tabla a la plantilla DOCX.
Para comenzar, seleccione el flujo en el que está trabajando actualmente en airSlate o cree un nuevo flujo si aún no tiene uno. Elija Generación de documentos en el bloque Documento . Cree o cargue el documento DOCX de su elección.
Luego cree o inserte una tabla simple con la siguiente sintaxis de etiquetas o simplemente copie y pegue la tabla a continuación:
Nombre
Cantidad
{{tabla(Productos)}}
{{OpportunityName}}
{{Cantidad de oportunidad}}
{{mesa final}}
Tome nota: {{table(Products)}} {{endtable}} son las filas entre la fila del elemento de apertura.
Cuando haya terminado, haga clic en Completar .
Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar documentos y formularios
Vaya a la pestaña Bots y haga clic en Agregar bot .
Elija Precompletar desde el registro de Salesforce en la categoría de Salesforce. Este airSlate Bot precarga automáticamente un documento con datos tomados de un registro de Salesforce, objetos secundarios y archivos PNG y JPEG.
Haga clic en Instalar Bot para agregarlo a su flujo de trabajo, luego se abrirá la ventana de configuración de Bot.
Conecte su cuenta de Salesforce y elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ). Seleccione Oportunidad como objeto relacionado.
Seleccione Tabla para el tipo de datos que desea mapear
Asignar campos de objetos de Salesforce a campos de documentos
A continuación, ajuste las condiciones de búsqueda para el registro inicial
El registro inicial es un registro en Salesforce que usamos para extraer datos. Si ejecuta el Flujo desde Salesforce, a través de un botón personalizado , use ese registro donde se hizo clic en el botón personalizado, como el registro de inicio. Si el Flujo no se ejecuta desde Salesforce, simplemente agregue algunos criterios de búsqueda para encontrar el registro que contiene los datos que necesita.
Seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento. Seleccione un campo de objeto de Salesforce y asígnelo a un campo en el documento (por ejemplo, ID de cuenta ). Cuando un destinatario agrega datos, el Bot encontrará e insertará otros datos para este registro en los campos que ha asignado.
Establezca condiciones si desea ajustar cómo y cuándo actuará el Bot. Las condiciones son opcionales y pueden basarse en un documento , destinatario , fecha ,flujo o etapa del contrato ,número de campos completados . Puede agregar más de una condición, así como especificar cualquier cantidad de condiciones para activar el Bot.
Si es necesario, puede personalizar la configuración avanzada , configurar cuándo actuará el bot y agregar etiquetas personalizadas.
Después de eso, haga clic en Aplicar configuración para habilitar el Bot.
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Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar un bot de Salesforce
DocGen en airSlate para Salesforce funciona a la perfección con la adición de Salesforce Bot. Esta poderosa integración agiliza el proceso de generación de documentos dentro del ecosistema de Salesforce. Al aprovechar el bot de Salesforce, los usuarios pueden automatizar fácilmente la creación y distribución de documentos, ahorrando un tiempo valioso y aumentando la productividad. Con solo unos pocos clics, el bot extrae datos relevantes de los registros de Salesforce y los fusiona con plantillas personalizables, generando documentos pulidos y sin errores.
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Agregar lógica condicional a sus plantillas DOCX
Agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX le permite mostrar bloques de texto según ciertas condiciones.
La sintaxis básica de las etiquetas condicionales aparece de la siguiente manera:
{{if(ConditionFieldName='Valor1')}}
{{else((ConditionFieldName='Value2')}}
{{terminara si}}
Veamos cada pieza por separado.
{{if(ConditionFieldName}} acción exitosa, si la condición 1 es verdadera
{{else((ConditionFieldName}} acción exitosa, si la condición 2 es verdadera
{{endif}} condición es cualquier expresión, variable o valor de una función, cálculo o fuente de datos.
Usando condiciones, puede mostrar u ocultar párrafos de texto. Para crear una condición, puede usar un Campo o Variable (para casos más complejos) con operadores como = , != , > , < .
Para los valores de condición, puede utilizar valores establecidos, valores de campo o variables.
Veamos un caso en el que, según el destinatario, el administrador de la cuenta deja una nota para aprobar o revisar el informe mensual.
A continuación, encontrará una guía paso a paso sobre cómo agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX:
Cargue el documento que necesita y haga clic en Editar junto a él .
Agregue la etiqueta condicional de su elección a su plantilla DOCX. Por ejemplo, insertaremos la etiqueta con condiciones basadas en la etapa de oportunidad. {{if(AccountSite='Legal')}} ¡Felicitaciones por cerrar los tratos!
{{else(AccountSite='Sales')}} Verifique las cantidades.
{{terminara si}}
Después de esto, haga clic en Completar .
Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuración de la lógica condicional (parte 1)
Muévase a la pestaña Bots , haga clic en Agregar bot , busque e instale el prerrelleno desde el registro de Salesforce desde la categoría de Salesforce.
Una vez que se abra la ventana de configuración del Bot, configure los ajustes de Conexión .
A continuación, seleccione objetos y campos de mapa . Elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ).
El tipo de datos que va a asignar está configurado como Único de forma predeterminada.
Asigne campos de objetos de Salesforce a campos de documentos: Nombre de cuenta y Sitio de cuenta en nuestro caso.
Luego, seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento y decida cuándo actuará el Bot.
Si es necesario, vaya a la configuración avanzada para establecer la frecuencia con la que actuará el bot, qué hacer con una revisión en caso de que el bot falle y agregue etiquetas para buscar flujos.
Haga clic en Aplicar configuración para habilitar el Bot.
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Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuración de la lógica condicional (parte 2)
Con DocGen, puede automatizar la generación de documentos en función de condiciones específicas, agilizando su flujo de trabajo y eliminando errores manuales. Al configurar la lógica condicional, puede controlar dinámicamente el contenido, el formato y la distribución de sus documentos, asegurando la personalización. Descubra cómo DocGen de airSlate revoluciona la generación de documentos, haciendo que su experiencia con Salesforce sea aún más eficiente y efectiva.
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Una vez que haya terminado la configuración del bot, puede activar su flujo de trabajo con elbotón personalizado .
Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: botón personalizado
Para ver si se ejecutó el flujo, regrese a su cuenta de airSlate y continúe con todos los flujos haciendo clic en Cerrar en la parte superior de la página.
Junto al Flujo, haga clic en Revisar . Elija el Paso para revisar el Flujo y haga clic en Revisar una vez más.
Una vez que se ejecuta el Flujo, el documento se completará automáticamente con los valores de los registros de Salesforce y, luego, partes del texto se representarán condicionalmente en función de estos valores.
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Cómo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: revisión del flujo de trabajo
Con DocGen, puede revisar sin esfuerzo sus flujos de trabajo, mejorando la colaboración y la productividad. Esta poderosa herramienta le permite realizar cambios en tiempo real en sus documentos, realizar un seguimiento de las revisiones y recopilar comentarios de las partes interesadas, lo que garantiza una gestión de documentos sin inconvenientes. Diga adiós a las revisiones manuales que consumen mucho tiempo y adopte la eficiencia de DocGen for Salesforce de airSlate, transformando su flujo de trabajo en un proceso optimizado y sin errores.
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La línea de fondo
En esta publicación de blog, hemos explorado el proceso de generar documentos con contenido dinámico precargado desde Salesforce e incorporar lógica condicional en sus plantillas DOCX. Sin embargo, creemos que solo hemos tocado las posibilidades ilimitadas que ofrece airSlate para Salesforce . Si está intrigado por las capacidades deairSlate, le recomendamos que solicite una demostración para presenciar todo su potencial en acción.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave estén disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Además, no es necesario que cree ni mantenga la integración con herramientas de gestión de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si está buscando mejorar aún más su juego de gestión de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo sería a través de la automatización. Este artículo lo guiará a través de las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
La automatización ayuda a su organización a crear valor a través de una reducción del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducción del riesgo relacionado con el error humano y la creación de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.
Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatización de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.
Ejemplos de cómo puede automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Tabla de contenido
Una vez que haya decidido automatizar la gestión de proyectos en Salesforce, la pregunta es ¿Qué automatizamos ?
A continuación se enumeran varios escenarios de automatización de la gestión de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organización de Salesforce.
Lanzar proyectos automáticamente con un flujo de Salesforce
Es un escenario común que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas específicas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Además, también deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.
Con Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear automáticamente un proyecto a partir de una plantilla específica en función de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).
Este nuevo proyecto heredará de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y más.
Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (¡ambos también se pueden automatizar!).
Se puede configurar una automatización similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y más.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos
Si su organización entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gestión de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y usándolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.
Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificación 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un número ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organización.
Las plantillas de proyecto permitirán que su software de administración de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo más insignificante por usted, permitiéndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.
Con Inspire Planner, sus proyectos heredarán la mayor parte de la información requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duración de las tareas, las fechas de inicio y finalización, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categorías, las notas y el diseño del proyecto. y Configuración, y más.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con la asignación de tareas basada en roles
Asignar automáticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera fácil de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podría sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposición que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo más importante, ¿por qué no ponerla en práctica?
Afortunadamente, esto también es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qué roles serán responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.
Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol específico, y la automatización integrada de Inspire Planner asignará inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.
Costura de plantilla
Lanzar proyectos automáticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce. Pero, ¿qué sucede cuando vendió varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?
¿Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?
La buena noticia es que la respuesta es sí. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de unión de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.
Además, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qué productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecución de sus plantillas simplemente arrastrándolas a las posiciones deseadas.
Y con la configuración adicional de Salesforce, puede configurar la unión de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.
Automatice la programación de su proyecto con dependencias de tareas
Puede automatizar la Gestión de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operarían como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea esté separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalculará automáticamente todo el cronograma del proyecto, ¡sin importar cuán complejo sea su proyecto!
Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalización a inicio, finalización a finalización, inicio a inicio y inicio a finalización), así como múltiples dependencias de tareas. Si no está familiarizado con estos términos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en función de su dependencia entre sí y no necesariamente en orden cronológico. .
Además de eso, con Inspire Planner también puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 días después de que finalice otra, o un día antes, etc.), e incluso funciones más avanzadas como la gestión de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).
Una vez configuradas, los usuarios finales también pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la página de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no están familiarizados con los diagramas de Gantt, aún pueden comprender fácilmente qué depende de ellos en este proyecto.
Automatización de Notificaciones
Otro elemento importante de la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce son las notificaciones.
Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deberá mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los próximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones automáticas para las tareas del proyecto a través de Salesforce. Esto enviará a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electrónico sobre sus tareas y también mostrará un recordatorio de notificación en Salesforce.
Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos días antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalización de la tarea, una notificación de alerta cuando la tarea está vencida y más. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas estándar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estarán disponibles para usted desde el primer momento.
Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca automáticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuación, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabrá fácilmente en qué debe concentrarse a continuación.
Automatización de KPIs y Reportes
La siguiente idea para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.
Puede decidir administrar los KPI manualmente en función del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a Ámbar o Rojo.
Al utilizar las aplicaciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y también dos paneles dinámicos para su cartera y administradores de recursos.
Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las métricas más importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electrónico.
Una de las mejores prácticas para generar informes sobre sus proyectos es crear líneas base del proyecto en Inspire Planner. La línea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La línea de base también se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atención sobre áreas del Proyecto que necesitan más atención, lo que resultará en una reducción de los retrasos.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con procesos de aprobación
Los procesos de aprobación pueden ayudarlo a automatizar la gestión de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobación para algo en su organización.
Los ejemplos típicos de procesos de aprobación en la gestión de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobación para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobación de facturas y más.
Con los procesos de aprobación de Salesforce, puede definir fácilmente sus pasos de aprobación, bloquear registros, permitir la recuperación de solicitudes de aprobación, definir un aprobador, crear plantillas de notificación y más.
Para iniciar procesos de aprobación en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobación") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobación automáticamente con un Flujo de Salesforce.
Automatizar carteras de proyectos
Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un único diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un número ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente específico, etc.
Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y más. Además, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.
Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatización a través de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo automáticamente de una cartera.
Y con nuestra próxima función de carteras dinámicas con edición en línea, la gestión automática de carteras se está volviendo más fácil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar automáticamente sus carteras de proyectos en función de varios criterios.
Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas
Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra guía sobre cómo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.
Si está buscando llevar la gestión de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el cálculo de riesgos y automatizando la priorización de estos riesgos.
El registro de riesgos del proyecto es una función que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podrían ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen término y realmente sucedieron).
La Prioridad de sus riesgos se calcula automáticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner hará el resto por usted.
Cuándo y por qué debería automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce y cómo Inspire Planner puede ser potencialmente la solución que le permita hacer esto, es posible que todavía se pregunte por qué vale la pena automatizarlo.
¿Qué ganará su empresa con la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce y qué impactos negativos mitigará? A continuación hay tres explicaciones de este valor y por qué la automatización no solo es una buena idea sino casi una necesidad.
Ahorre tiempo en tareas repetitivas
La gestión eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados óptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversión en automatización de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.
La investigación realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio público y la administración general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. ¡Estas son tareas que podrían realizarse fácilmente mediante algún tipo de automatización!
Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gestión de proyectos, puede devolver el tiempo a su día implementando algunos de nuestros ejemplos de automatización descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignación de tareas según roles de recursos y más. En última instancia, puede entregar un proyecto exitoso más rápido descargando este tipo de tareas a Salesforce.
Reducir el error humano
Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas más pequeñas pueden llamar menos la atención de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.
Configurar su organización para automatizar su gestión de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que esté configurado correctamente desde el principio, por supuesto).
Administre automáticamente varias plantillas/escenarios
Si su empresa ofrece múltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodologías de gestión de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio específico y podría tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.
Este problema se elimina por completo cuando su gestión de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que también elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitación para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo específico de proyecto.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con Inspire Planner
Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatización de administración de proyectos.
Sus clientes se beneficiarán de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.
Si está listo para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce para su organización y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 días hoy o solicite su demostración personal de Inspire Planner.
Esta guía se publicó originalmente en Medium en 2021 y se actualizó con la orientación y los consejos más recientes, incluidas las nuevas funciones de seguridad como parte de los lanzamientos recientes y la nueva estructura de precios para las revisiones.
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Última actualización el 27 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Han pasado nueve años desde que aprobé el examen de administrador avanzado de Salesforce. En las últimas semanas, muchas personas se comunicaron conmigo para pedirme orientación y un camino para convertirme en un administrador avanzado certificado. Eso me da una idea
