馃殌Salesforce CPQ Scenario Based Interview Question Cubriendo cada tema sobre Salesforce CPQ馃幆

Me llamo Smriti Sharan. Soy un 谩vido blogger y YouTuber. Desgloso conceptos complejos con divertidos ejemplos relacionables en tiempo real para que aprender sea divertido. 隆隆隆Wow!!! Puedes… Leer m谩s 芦

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馃い 隆Decodificaci贸n de precios, descuentos y preguntas de la entrevista en cascada de precios de Salesforce CPQ con escenarios de Domino's Pizza! 馃崟

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驴Est谩 listo para profundizar en los m茅todos de fijaci贸n de precios de Salesforce CPQ, el modelo de cascada de precios y los descuentos de CPQ? Entenderemos los precios de Salesforce CPQ y abordaremos las preguntas de la entrevista con la ayuda de las deliciosas ofertas de Domino. 馃い馃搳馃崟

Domin贸's Pizza | Akron OH

驴Cu谩les son los m茅todos de fijaci贸n de precios en Salesforce CPQ?

M茅todos de fijaci贸n de precios

驴Cu谩l es el precio de lista en Salesforce CPQ?

Precios en Salesforce Cpq

El precio de lista es el precio que se recupera de la entrada del libro de precios. Una parte importante del precio de lista es la entrada en el libro de precios, ya que los precios se invocan desde el libro de precios. Cada producto debe tener una entrada en el libro de precios; de lo contrario, el producto no aparecer谩 en la p谩gina de selecci贸n del editor de l铆neas de cotizaci贸n.

Por ejemplo, Domino's tiene su nueva pizza 鈥淎I Extravaganza鈥, con un precio de $24 en su lista de precios CPQ. Ese es nuestro precio de lista. Ahora, en 鈥淭echie Night鈥, ofrecen un 20% de descuento para todos los entusiastas de la tecnolog铆a. Salesforce CPQ toma el precio de lista de $24, calcula el descuento del 20 % y al cliente se le ofrece la pizza a $19,20. Pero sin que la entrada del libro de precios de lista establezca el precio de lista.

驴Cu谩l es el precio de costo?

El precio de costo se utiliza cuando un producto cuesta una cantidad espec铆fica para obtenerlo, luego puede agregar el precio de costo y agregar el precio de margen al producto. El margen de beneficio se puede negociar entre los representantes de ventas y el cliente. El precio de costo es el precio que se completa en el precio especial. campo.

Imagine la nueva pizza 鈥淎I Extravaganza鈥 de Domino's. Los ingredientes, la mano de obra y los costos generales suman hasta $15 por pizza: ese es nuestro precio de costo. Ahora, Domino's quiere una parte de las ganancias, por lo que a帽aden un margen de beneficio. Digamos que lo aumentan en $9, lo que hace que el precio de lista sea de $24 (el precio que ves en el men煤).

驴Qu茅 es el precio por bloque?

Los precios en bloque son los precios que se actualizan en funci贸n de las cantidades del producto comprado. Por ejemplo, un paquete de 1 a 10 unidades costar谩 10 $, 10 a 20 unidades costar谩 18 $ y as铆 sucesivamente.

Para configurar el precio por bloque necesitamos actualizar los 4 datos.
Nombre: establezca el nombre para bloquear el m茅todo de fijaci贸n de precios.
L铆mite inferior: la cantidad m谩s baja para el rango de cantidades.
L铆mite superior: la cantidad m谩s alta para el rango de cantidades.
Precio: Precio que se configurar谩 para el rango de cantidad determinado.
Precios en Salesforce Cpq
Nota: El l铆mite superior del precio de un bloque y el l铆mite inferior del precio del siguiente bloque deben ser iguales.

Entendamos con la ayuda del escenario de Dominos, imaginemos el precio en bloque como la oferta especial de Domino's en sus pizzas, pero en lugar de "Compre 1, obtenga 1 gratis", es m谩s como "隆Compre m谩s, ahorre m谩s!". Este enfoque se utiliza en Salesforce CPQ para alentar a los clientes a comprar en mayores vol煤menes reduciendo el precio unitario a medida que aumenta la cantidad.

Digamos que Domino's est谩 vendiendo su pizza "AI Extravaganza" e introduce una estrategia de precios en bloque para impulsar las ventas:

鈥 **Nombre**: 鈥淎cuerdo en bloque de extravagancia de IA鈥

鈥 **L铆mite inferior**: 1 (n煤mero m铆nimo de pizzas)

鈥 **L铆mite superior**: 10 (n煤mero m谩ximo de pizzas antes del siguiente bloque)

鈥 **Precio**: $24 por pizza

Entonces, si pides entre 1 y 10 pizzas 鈥淎I Extravaganza鈥, cada una te costar谩 $24. Pero Domino's quiere incentivarlo a pedir m谩s para sus reuniones tecnol贸gicas o noches de juegos, por lo que presenta lo siguiente:

鈥 **L铆mite inferior del siguiente bloque**: 11

鈥 **L铆mite superior del siguiente bloque**: 20

鈥 **Precio del siguiente bloque**: $22 por pizza

Con esta oferta, si pides de 11 a 20 pizzas, el precio baja a $22 cada una. Los asistentes est谩n contentos porque hay mucha pizza y Domino's est谩 encantado con el pedido m谩s grande. 隆Es beneficioso para todos!

Entonces, el precio por bloque es como desbloquear descuentos por volumen: cuanto m谩s pides, m谩s barata se vuelve cada pizza.

驴Qu茅 es el porcentaje del total?
El porcentaje del total se calcula en funci贸n del porcentaje de la suma de todos los dem谩s productos que se compran. Por ejemplo, la propina por una cuenta en un restaurante se calcular铆a en esta categor铆a.
Para implementar el porcentaje del total, necesitamos actualizar los siguientes campos en los productos:
M茅todo de fijaci贸n de precios: config煤relo en "Porcentaje del total"
Porcentaje de la base total: este campo dice en qu茅 campo de precio debemos implementar el porcentaje del total.
Anulaci贸n de precio de opci贸n: este precio funcionar谩 solo en el producto del paquete. Las opciones del producto son la opci贸n del paquete. Puede anular el precio del producto si se vende de forma independiente y junto con el paquete.

隆Sumerj谩monos en el concepto de 鈥減orcentaje del total鈥 con un delicioso escenario de Domino!

Imagina que est谩s organizando una gran noche de juegos. Entonces, pides una variedad de pizzas, guarniciones y postres, suficiente para satisfacer los diversos antojos de tus amigos. Aqu铆 hay un desglose de su pedido:

5 pizzas a $15 cada una $75
4 贸rdenes de pan de ajo a $5 cada una $20
3 pasteles de lava a $6 cada uno $18
Total $118
Las bebidas son una entidad separada.
6 botellas de refresco a $2.50 cada una %15

As铆 es como se integra en Salesforce CPQ:

M茅todo de fijaci贸n de precios: seleccionaron "Porcentaje del total". Es din谩mico y cambia con sus opciones y porciones de alimentos.

Porcentaje de la base total: se define como la 鈥渇actura total de alimentos鈥, que es el costo de pizzas, guarniciones y postres, por un total de $113. Tus refrescos est谩n fuera de esto.

Anulaci贸n de precio de opci贸n: normalmente, una botella de cola de Domino's cuesta $2,50, pero usted pidi贸 el "隆Combo!" 隆Este privilegio combinado reduce el costo de los refrescos a $1.80 por botella, lo que le permite ahorrar $4.20 en bebidas!

Total

El 鈥渋mpuesto de fiesta鈥 es el 10% de $113, por lo que son $11,30. El costo total de la comida fue de $113, las bebidas fueron de $15 y con el descuento en bebidas debido a la oferta "Combo", restas $4.20 y luego sumas tu "Impuesto de fiesta" de $11.30. Entonces, 隆el total general de la noche es $135,10!

驴Explica el concepto de 鈥減recio de opciones鈥?

Imagina que est谩s organizando una fiesta de pizza y Domino's tiene esta oferta llamada "Paquete de fiesta de pizza", que incluye pizzas, guarniciones y bebidas.

As铆 es como funciona:

Precio opcional: en el 鈥淧aquete para fiestas de pizza鈥, el pan con ajo no cuesta $5; 隆cuesta solo $ 3,75! Obtiene un recorte de precio porque est谩 en un paquete.

Pasos:

1. Primero, agrega pan de ajo a su carrito; sigue siendo $5.

2. Luego, eliges el 鈥淧aquete Pizza Party鈥 y el pan de ajo en tu paquete ahora tiene un precio de $3.75.

Lo que sucede aqu铆, debido al concepto de Precio de Opci贸n, es que el sistema verifica si el pan con ajo es parte del 鈥淧aquete de Pizza Party鈥. entra en vigor el precio con descuento de $ 3,75, como se especifica en la opci贸n del paquete.

Precio de lista en Salesforce CPQ

驴Explicar las limitaciones en el precio de las opciones?

El precio de la opci贸n no admite monedas m煤ltiples, por lo que solo es posible definir el precio de anulaci贸n en una sola moneda.

驴Explicar los precios contratados en Salesforce CPQ?

Imagine que Domino's tiene una empresa cliente leal, 鈥淧izza Lovers Texas Inc.鈥, una empresa local que pide pizzas para su personal todos los viernes. Dado que realizan pedidos con tanta frecuencia y al por mayor, Domino's quiere ofrecerles una oferta especial.

As铆 es como funciona:

1. Normalmente, una pizza vegetariana grande cuesta $15. Pero para Pizza Lovers Texas, Domino's establece un precio contratado de 12 d贸lares por pizza, un gesto de lealtad.

  1. En el sistema CPQ Salesforce de Domino, van a la cuenta de Pizza Lovers Texas.
  2. Navegue a la pesta帽a "Relacionados" y, en la secci贸n "Precios contratados", hagan clic en "Nuevo".
  3. Seleccionan la pizza vegetariana en el campo "Producto" e ingresan $12 en el campo "Precio": se establece el precio contratado.

隆Consejos profesionales sobre precios contratados! 馃崟鉁

1. No hay ofertas dobles: si Pizza Lovers Texas Inc. tuviera dos precios contratados diferentes para la misma pizza vegetariana, un contrato la ofrece a $12 y otro anterior a $14. El sistema Salesforce de Domino no sabr铆a cu谩l debo elegir. Para evitar esto, CPQ se asegura de tener solo UN precio contratado por producto para cada cuenta.

2. Excepciones de precios especiales: los productos que utilizan m茅todos de fijaci贸n de precios, precios en bloque o porcentaje del precio total, no funcionan con el precio contratado.

3 Asuntos familiares: si las Cuentas est谩n vinculadas por una relaci贸n padre-hijo, entonces, de forma predeterminada, todos los hijos heredan el Precio Contratado creado en la Cuenta Padre.

Digamos que PizzaLovers Texas Inc. es parte de un imperio m谩s grande, "PizzaLovers Universe", con subsidiarias como "PizzaLovers Chicago" y "PizzaLovers Bay" instaladas en diferentes ubicaciones. Domino's establece un precio contratado con la empresa matriz, "PizzaLovers Universe". Salesforce CPQ aplica autom谩ticamente este precio contratado a todas las subsidiarias de PizzaLovers porque, en el mundo de la pizza, la familia est谩 unida.

驴Explique el caso de uso de 'Ignorar precios contratados por los padres'?

驴Qu茅 pasa si 鈥淧izzaLovers Chicago鈥 negocia un trato exclusivo y diferente porque piden el doble cada viernes? Domino's simplemente cambia la opci贸n "Ignorar precios contratados de la empresa matriz" a verdadero en esa cuenta, asegurando que "PizzaLovers Chicago" obtenga su oferta 煤nica, mientras que el resto a煤n se beneficia del precio contratado de la empresa matriz.

驴Explicar el precio 鈥淎nulaci贸n manual鈥 en los precios de Salesforce CPQ? 馃崟馃敟

1.Crea tu propia pizza:

驴Por qu茅 Domino's cobrar铆a m谩s cuando construyes tu propia pizza en lugar de personalizar una pizza especial? 鈥 Cuida tus decisiones

Dominos sabe que a veces quieres crear tu propia pizza. Por lo tanto, establecieron el campo "Precio editable" en verdadero en el producto "Crea tu propia pizza". Ingresa al Editor de l铆neas de cotizaci贸n y puede ajustar el precio de lista seg煤n la cantidad y el tipo de ingredientes que elija para esa pizza.

Anulaci贸n manual en los precios de Salesforce CPQ

2. Flexibilidad:

Domino's ofrece conexi贸n Wi-Fi gratuita en sus restaurantes. El Wi-Fi normalmente se "vende" usando el "M茅todo de precio = Lista", pero para reservas de grupos grandes, lo ofrecen como un beneficio, parte del "M茅todo de precio = Porcentaje del total" con la factura total. Para cambiar entre estos m茅todos, hacen que el campo "M茅todo de fijaci贸n de precios" sea editable en el Editor de l铆neas de cotizaci贸n configurando "M茅todo de fijaci贸n de precios editable" en verdadero para el producto (en este caso, Wi-Fi).

Informaci贸n de cotizaci贸n en precios de Salesforce CPQ

3. Ofertas personalizadas para comidas personalizadas:

A veces, un cliente negocia un trato que no se ajusta a los m茅todos de fijaci贸n de precios habituales. Domino's responde configurando 'M茅todo de fijaci贸n de precios = Personalizado' en el Editor de l铆neas de cotizaci贸n. Luego, el personal puede establecer manualmente un precio personalizado.

establecer el m茅todo de fijaci贸n de precios en Salesforce CPQ

4. El lado sorpresa:

驴Alguna vez el personal de Domino's te recomend贸 pan de ajo con queso para pedir? A veces, lo agregan a su pedido como un art铆culo "Opcional" configurando el campo "Opcional" en verdadero en el Editor de l铆neas de cotizaci贸n. No sumar谩 su total, pero est谩 ah铆 para que lo considere.

驴Explicar la cascada de precios?

Cascada | Geolog铆a, Erosi贸n e Hidrolog铆a | Brit谩nica

隆Profundicemos en el concepto de cascada de precios en Salesforce CPQ! 馃挦

La cascada de precios de CPQ es un proceso/secuencia de varios pasos que utiliza diferentes precios y descuentos para llegar al precio neto (este es el campo de precio para el total de la l铆nea de cotizaci贸n/cotizaci贸n).

Se describe como una cascada que se abre camino de arriba a abajo a trav茅s de los diferentes precios y descuentos/ajustes.

Precios de Salesforce CPQ y su descripci贸n

1. Precio de lista:

Este es el punto de partida: el precio del men煤. Digamos que el precio de lista de la pizza grande 鈥淓xtravaganZZa鈥 de Domino's es de $20, como figura en su Libro de precios.

2. Precio Contratado:

Domino's tiene clientes leales, como el "Pizza Club", que cenan todos los martes. Han negociado un 5% de descuento en todas las pizzas a trav茅s de un programa de fidelizaci贸n. Entonces, para ellos, el precio contratado para 鈥淓xtravaganZZa鈥 no es $20 sino que baja a $19 ($20 menos 5%).

3. Precio especial:

En ocasiones, Domino's ofrece una promoci贸n especial de un d铆a, como 鈥淐heesy Thursday鈥, donde todas las pizzas tienen un 10% de descuento adicional. Esta promoci贸n se aplica sobre el Precio Contratado o el Precio de Lista. Para el leal 鈥淧izza Club鈥, esto reduce su pizza de $19 a $17,10 para ese d铆a.

4. Precio prorrateado:

Supongamos que un miembro del club quiere comprar la mitad de un 鈥淓xtravaganZZa鈥 y la mitad de un 鈥淰eggie Delight鈥 (tambi茅n con un precio de 20 d贸lares). Dominos calcula un Precio Prorrateado, donde toman el Precio Especial ($17.10) y lo multiplican por un factor considerando el escenario de mitad y mitad, digamos 0.5 por cada mitad, lo que equivale a $8.55 por cada porci贸n de media pizza.

5. Precio Regular:

Si no hay un escenario especial, se aplica el Precio Regular. Es el Precio Prorrateado o vuelve al Precio de Lista original. Entonces $19 por 鈥淓xtravaganZZa鈥.

En el contexto del escenario de Domino's pizza con Salesforce CPQ, analicemos en detalle el precio para el cliente, el precio para el socio y el precio neto.

6. Precio al cliente:

Es el precio final que paga un consumidor directo despu茅s de considerar todos los descuentos aplicables y precios especiales. Para los miembros del 鈥淧izza Club鈥 que cenen un 鈥淐heesy Thursday鈥, el precio al cliente por un 鈥淓xtravaganZZa鈥 ser铆a la tarifa especial de $17,10.

7. Precio del socio:

El Precio de Socio es una tarifa especial que se ofrece a los socios comerciales, generalmente m谩s baja que la tarifa est谩ndar, para adaptarse a los m谩rgenes de beneficio de los socios. Por ejemplo, una aplicaci贸n de entrega de alimentos 'Uber' podr铆a recibir el "ExtravaganZZa" a un precio de socio de $16, lo que les permitir谩 aumentarlo para sus clientes.

8. Precio Neto:

Son los ingresos que el vendedor se queda con la venta despu茅s de deducir todos los descuentos, bonificaciones o rebajas. El precio neto refleja los ingresos reales que obtiene el vendedor por el producto antes de restar sus costos internos.

En el caso de Domino's, el precio neto es la cantidad que Domino's registra como ingreso por la pizza "ExtravaganZZa" vendida al miembro del club el "Cheesy Thursday".

驴C贸mo puede Salesforce CPQ ayudar a una empresa a gestionar la complejidad de los precios de manera m谩s eficiente?

Con Salesforce CPQ, en lugar de crear m煤ltiples libros de precios, la empresa puede tener un libro de precios est谩ndar y aplicar excepciones y ajustes de precios seg煤n sea necesario. Por ejemplo, si hay un descuento del 20 % a nivel nacional en la pizza "Veg Extravaganza", esto se puede aplicar adem谩s del libro de precios est谩ndar sin crear uno nuevo.

驴Pueden los representantes de ventas ofrecer productos como parte de un paquete a un precio diferente con Salesforce CPQ, aunque sea el mismo producto que figura en el libro de precios?

Domino's 1 Pizza Grande (2 Toppings) + Coca Cola 2 Litros - Newegg.com

隆S铆! Salesforce CPQ permite configuraciones de precios avanzadas. Por ejemplo, una botella de 鈥淐oca-Cola鈥 podr铆a tener un precio de 2 d贸lares si se vende individualmente. A煤n as铆, cuando forma parte del paquete 鈥淔amily Feast鈥 (que incluye pizzas, guarniciones y una bebida), el precio efectivo de la 鈥淐oca-Cola鈥 dentro del paquete podr铆a ser de solo $1,50. Este precio diferencial es posible dentro del mismo libro de precios debido a la flexibilidad de Salesforce CPQ.

驴Los representantes de ventas todav铆a necesitan libros de precios si utilizan Salesforce CPQ?

S铆, los libros de precios siguen siendo un elemento fundamental en Salesforce CPQ. Proporcionan los precios de referencia a partir de los cuales se derivan todos los ajustes, descuentos o precios especiales. Si un producto no tiene una entrada en el libro de precios, no aparecer谩 en la p谩gina de selecci贸n de productos y no se podr谩 agregar a una cotizaci贸n. Incluso una entrada de $0 puede ser significativa, ya que puede indicar un art铆culo complementario o un producto cuyo precio final se determinar谩 mediante los m茅todos de fijaci贸n de precios de Salesforce CPQ.

驴Qu茅 deben recordar los representantes de ventas al crear nuevos productos en su sistema?

Domino's siempre debe asegurarse de que cualquier producto que introduzca tenga una entrada en el libro de precios asociada. Esta inclusi贸n es crucial porque, sin ella, el producto no estar谩 disponible para su selecci贸n al crear cotizaciones, incluso si est谩 destinado a ser un art铆culo promocional con un valor de cero d贸lares.

Analicemos c贸mo funcionan los m茅todos de fijaci贸n de precios de Salesforce CPQ, centr谩ndonos particularmente en la fijaci贸n de precios de opciones y su interacci贸n con otros m茅todos, utilizando Domino's como nuestro escenario de ejemplo.

驴Para qu茅 sirve la casilla de verificaci贸n incluida?

Diagrama de flujo de precios de lista

Si Domino's decide que el "Combo de fiesta" es una promoci贸n especial y los art铆culos individuales que contiene (las opciones) no deben tener el precio habitual cuando se venden por separado, marcar谩n la casilla "Combinado" en Salesforce CPQ para este combo.

Esto significa que aunque una 鈥淧izza Vegetariana鈥 por s铆 sola suele costar $18, dentro del 鈥淐ombo de Fiesta鈥 tiene un precio de $0.00, al igual que los dem谩s art铆culos del combo.

Descuentos en Salesforce CPQ

M茅todos de descuento

驴Qu茅 es el descuento opcional en CPQ?

Domino's ofrece un paquete de productos, similar a una oferta combinada, llamado "Pizza Fiesta". Este paquete incluye una pizza grande 鈥淰eggie Extravaganza鈥, 鈥淐heesy Bread鈥 y un refresco.

驴C贸mo configurar el descuento opcional en CPQ?

  1. Creaci贸n de paquetes de productos: Domino's establece por primera vez un paquete de productos llamado 鈥淧izza Fiesta鈥 que incluye tres art铆culos:
  • Pizza 鈥淓xtravagancia Vegetal鈥
  • 鈥淧an con queso鈥
  • soda

2. Identificaci贸n del art铆culo con descuento: Domino's decide que el 鈥淐heesy Bread鈥 ser谩 un 10% m谩s barato si se pide como parte del paquete 鈥淧izza Fiesta鈥, en comparaci贸n con su precio regular a la carta.

3. Configuraci贸n del descuento en Salesforce CPQ: el administrador de Domino's ingresa a Salesforce CPQ y navega hasta el producto del paquete principal "Pizza Fiesta" en el sistema. En la pesta帽a Relacionados, encontrar谩n todos los productos que forman parte de este paquete enumerados como Opciones de producto.

4. Aplicaci贸n del descuento opcional: el administrador ubica el 鈥淧an con queso鈥 dentro de la lista de Opciones de producto para el paquete 鈥淧izza Fiesta鈥. Luego establecieron un precio espec铆fico que indica que cuando el 鈥淐heesy Bread鈥 es parte del paquete 鈥淧izza Fiesta鈥, genera un descuento del 10% en este art铆culo en particular.

驴Explicar la funci贸n de descuento manual en Salesforce CPQ?

Imagine que un cliente habitual realiza un pedido al por mayor para una pr贸xima fiesta. Pidieron 20 pizzas 鈥渧egetarianas鈥, cada una con un precio original de $10. Para premiar esta compra al por mayor, el responsable comercial ha decidido ofrecer un descuento especial. En lugar del precio normal, quieren que el costo total de las 20 pizzas sea de $150, en lugar de $200.

驴Qu茅 es un campo no descontable en Salesforce CPQ?

Domino's est谩 realizando una promoci贸n especial en pizzas "Veggie Delight", y estas no son elegibles para m谩s descuentos. El campo "No descontable" se marcar铆a para este producto en Salesforce CPQ, evitando cualquier descuento manual adicional en este art铆culo, independientemente del tama帽o del pedido.

驴C贸mo agregar valores de Unidad y Total a la lista de selecci贸n?

Nos dirigimos al objeto L铆nea de Cotizaci贸n y creamos un nuevo campo de tipo lista de selecci贸n con el nombre AdditionalDiscountUnit y los valores que se muestran a continuaci贸n.

Unidad de descuento adicional

Ahora podemos elegir valores adicionales.

monedas en cpq descuento

驴Explicar el descuento para socios y distribuidores en Salesforce CPQ?

Este m茅todo se utiliza cuando queremos darle un descuento de socio adicional al cliente. Los valores de estos descuentos se muestran en los campos Descuento de distribuidor y Precio unitario neto en el objeto L铆nea de cotizaci贸n. Se calculan mediante las siguientes f贸rmulas:

Precio para socios = Precio para clientes 鈥 Descuento para socios

Precio neto = Precio de socio 鈥 Descuento de distribuidor

驴Explicar el descuento basado en el volumen?

Domino's quiere dar un incentivo a los clientes para que pidan m谩s pizzas durante una copa mundial de cricket ofreciendo descuentos basados en el volumen.

Domino's Pizza en X: "隆El cricket es genial, pero el cricket con Domino's es a煤n mejor! Para celebrar esta temporada de cricket, te traemos nuestra oferta Cricket Fever. Disfruta de 2 pizzas medianas, 8

1. Configuraci贸n del programa de descuentos:

Editar niveles en cpq discountig

claves masivas en descuento cpq

El administrador de Domino's navega a la pesta帽a "Programaciones de descuentos" dentro de Salesforce CPQ y crea una nueva programaci贸n denominada "Especial del d铆a del juego".

鈥 Luego hacen clic en 鈥淓ditar niveles鈥 y configuran los niveles de volumen de la siguiente manera:

鈥 1-10 pizzas: 0% de descuento

鈥 11-20 pizzas: 10% de descuento

鈥 21-30 pizzas: 15% de descuento

鈥 31+ pizzas: 20% de descuento

鈥 Guardan esta estructura de niveles, que dictar谩 el descuento aplicado en funci贸n de la cantidad de pizzas solicitadas.

2. Aplicaci贸n del Programa de Descuentos a los Productos:

Luego, el administrador va a la pesta帽a "Productos" y selecciona las pizzas elegibles para esta promoci贸n, como "Cheesy Extravaganza" y "Veggie Feast".

鈥 En el campo 鈥淧rograma de descuentos鈥 de cada producto, seleccionan el programa 鈥淓special del d铆a del juego鈥 que crearon previamente.

Calendario de descuentos de Salesforce CPQ

3. Realizaci贸n de pedidos y c谩lculo de descuentos:

鈥 Un cliente hace un pedido de 25 pizzas 鈥淐heesy Extravaganza鈥 durante el fin de semana del evento de cricket.

鈥 Cuando el pedido ingresa al sistema, el comercial crea una nueva cotizaci贸n y le agrega las 25 pizzas.

鈥 Al hacer clic en 鈥淐alcular鈥 en Salesforce CPQ, el sistema reconoce autom谩ticamente que la cantidad cae en el nivel 21-30, aplicando as铆 un descuento del 15% al pedido.

鈥 El representante de ventas ve el precio regular y el precio con descuento uno al lado del otro, confirmando que el descuento por volumen se aplic贸 correctamente.

editar cotizaci贸n en descuento de salesforce cpq

4. Verificaci贸n de los detalles del descuento:

Junto a la pizza "Cheesy Extravaganza" en la cotizaci贸n, aparece un signo "$" para indicar que se aplica un programa de descuentos.

Programaci贸n de descuentos en descuentos de Salesforce CPQ

Al hacer clic en 茅l, el representante de ventas (y cualquier otro usuario con los permisos necesarios) puede ver los niveles de descuento, lo que brinda transparencia sobre c贸mo se calcul贸 el precio final.

驴Cu谩l es la estructura del programa de descuentos?

La estructura t铆pica de un programa de descuentos implica la definici贸n de niveles espec铆ficos. Cada nivel incluye el nombre del nivel, el l铆mite inferior, el l铆mite superior y el descuento (porcentaje/monto) aplicable en ese nivel.

Hay dos formas en que funciona el programa de descuentos: 鈥

  • Losa
  • Rango

1. Programa de descuentos de losa:

Domino's quiere ofrecer un descuento de Slab durante un festival local. Establecieron los siguientes niveles:

鈥 1-5 pizzas: 0% de descuento

鈥 6-10 pizzas: 5% de descuento

鈥 11+ pizzas: 10% de descuento

Utilizando el m茅todo Slab, Salesforce CPQ calcula el descuento de la siguiente manera:

Las primeras 5 pizzas obtienen un 0% de descuento.

Las siguientes 5 pizzas (pizzas 6 a 10) reciben un 5% de descuento.

Las 2 pizzas finales (pizzas 11 y 12) reciben un 10% de descuento.

Cada 鈥渓osa鈥 o nivel de pizzas se descuenta seg煤n su respectivo tramo, no seg煤n la cantidad total del pedido.

2. Programa de descuentos por rango:

Domino's decide ofrecer un descuento de gama durante un evento deportivo importante. Establecieron los siguientes niveles:

鈥 1-7 pizzas: 0% de descuento

鈥 8-14 pizzas: 7% de descuento

鈥 15+ pizzas: 15% de descuento

Utilizando el m茅todo Rango, Salesforce CPQ calcula el descuento de la siguiente manera:

鈥 El total de 10 pizzas se encuentran dentro del rango de 8 a 14.

鈥 Por tanto, las 10 pizzas reciben un 7% de descuento.

El descuento se aplica al pedido total seg煤n el rango en el que se encuentra la cantidad total.

驴Cu谩les son los pasos para configurar un programa de descuentos?

  1. Abra la aplicaci贸n Salesforce CPQ desde el iniciador de aplicaciones.
  2. Escriba "Programaci贸n de descuentos" en el cuadro de b煤squeda del iniciador de aplicaciones.
  3. Abra la pesta帽a Programaci贸n de descuentos y haga clic en "nuevo".
  4. Establecer el nombre del horario,
  5. Establezca el tipo como Rango o Losa seg煤n el requisito.
  6. Seleccione la unidad de descuento entre las opciones de Porcentaje, Monto y precio seg煤n el requisito.
  7. Para el alcance de agregaci贸n, seleccione Cotizaci贸n o Grupo seg煤n el requisito.
  8. Haga clic en 'Guardar'.

驴Cu谩les son los pasos para crear niveles de descuento y asociar el programa de descuentos con el producto?

  1. Abra el Programa de descuentos en el que queremos crear Niveles de descuentos.
  2. Haga clic en 'Editar nivel'.
  3. Establezca el nombre del nombre de primer nivel.
  4. Establezca el l铆mite inferior del primer nivel.
  5. Establezca el l铆mite superior del primer nivel.
  6. Establezca el descuento (porcentaje/importe).
  7. Haga clic en el bot贸n + para agregar un nuevo nivel y repita los pasos del 3 al 6.
  8. Repita el paso 7 seg煤n el requisito de los niveles necesarios.

9. Haga clic en Guardar.

10. Abra la pesta帽a Producto desde la barra de navegaci贸n y seleccione el producto al que queremos asociar el Programa de Descuentos.

11. Haga clic en el bot贸n 'Editar'.

12. En el campo Programaci贸n de descuentos, ingrese el nombre del programa de descuentos creado.

13. Haga clic en el bot贸n 'Guardar'

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Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 2

Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 2

Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 1

Enlace de Whatsapp para el grupo Salesforce CPQ

1. 驴Qu茅 son los filtros de b煤squeda en el editor de l铆neas de cotizaci贸n?

El filtro de b煤squeda del editor de l铆neas de cotizaci贸n se puede utilizar para filtrar productos, activos o suscripciones por sus valores de campo.

2. 驴Cu谩l es la diferencia entre la regla del producto y la regla del precio?

La estructura general de las reglas de precios y de productos es la misma:

  • Registro de reglas: que contiene propiedades generales.
  • Condiciones: ambas admiten l贸gica de condici贸n avanzada
  • Comportamiento

Reglas del producto

Las reglas de productos se utilizan para hacer cumplir la l贸gica empresarial, ayudar a automatizar los comentarios a los representantes de ventas sobre las selecciones de productos y tambi茅n aceleran el proceso de cotizaci贸n.

Hay 4 tipos de reglas de producto:

Reglas de validaci贸n: cuando no se cumplen las condiciones, se muestra un mensaje de error y los usuarios no pueden continuar hasta que se solucione la situaci贸n. Por tanto, act煤an como un freno duro .

Las reglas de alerta son una parada suave en comparaci贸n con la parada fuerte de las reglas de validaci贸n. Tambi茅n muestran un mensaje, pero es m谩s bien una sugerencia porque el usuario puede continuar sin cumplir con los requisitos comerciales especificados.

Reglas de selecci贸n : pueden agregar, eliminar, mostrar, ocultar, habilitar o deshabilitar o realizar alguna combinaci贸n de estas acciones en las opciones de productos dentro de un paquete o pueden agregar un producto a una cotizaci贸n. Esta regla puede ser una excelente manera de aprovechar la Venta Guiada para guiar a sus representantes hacia las opciones apropiadas o m谩s deseadas seleccionando autom谩ticamente los productos correctos.

Las reglas de filtrado se utilizan en paquetes para extraer opciones de productos del cat谩logo de productos mediante una regla de filtrado . A esto se le suele denominar creaci贸n de un paquete din谩mico.

Reglas de precios

Se puede considerar que las reglas de precios realizan actualizaciones de campos dentro del c谩lculo que afectar谩n el precio. puede usarlos para establecer descuentos y cantidades.

3. 驴Cu谩les son las consideraciones para los campos gemelos?

Recuerde que un campo gemelo debe tener el mismo tipo de datos y nombre de API que el campo correspondiente creado en el objeto Opci贸n de producto.

4. 驴C贸mo configurar productos de suscripci贸n en Salesforce CPQ?

Hay tres campos esenciales para configurar Productos de suscripci贸n en Salesforce CPQ.

Campo de producto Tipo de datos Descripci贸n
Precios de suscripci贸n Lista de selecci贸n El producto no se considerar谩 una suscripci贸n sin que este campo est茅 configurado en Precio fijo o Porcentaje del total.
Plazo de suscripci贸n N煤mero Este es el periodo asociado a la compra, por lo que puedes establecerlo en 12 meses si se trata de una Suscripci贸n Anual.
Tipo de suscripci贸n Lista de selecci贸n Este campo determina si el producto es renovable o 煤nico. Las Suscripciones Renovables se transfieren a Cotizaciones de Renovaci贸n. Las suscripciones 煤nicas no lo har谩n.

Para crear Productos de Suscripci贸n , cree un nuevo Registro de productos. Complete los campos: Precio de suscripci贸n , Tipo de suscripci贸n y Plazo de suscripci贸n para el producto. Tenga en cuenta que durante la creaci贸n del contrato, los Productos de Suscripci贸n se convierten en registros de Suscripci贸n.

Salesforce CPQ, Productos de suscripci贸n, Campos b谩sicos de nuevos productos: Precios de suscripci贸n; Tipo de suscripci贸n; Plazo de suscripci贸n

5. 驴Cu谩l es la diferencia entre restricciones de opciones y reglas de productos?

Las restricciones de opciones y las reglas de productos tienen diferentes casos de uso.

Las restricciones de opciones no pueden seleccionar productos autom谩ticamente. (aunque pueden anular la selecci贸n de productos cuando se aplica la dependencia). Son buenos en dos escenarios:

  • dependencia
  • exclusi贸n

Las restricciones de opciones permiten el procesamiento en tiempo real . Cada vez que el usuario selecciona o deselecciona una opci贸n, la dependencia o exclusi贸n se activa inmediatamente.

Las reglas de producto tienen m谩s funciones que la restricci贸n de opci贸n, aunque es necesario elegir un evento de evaluaci贸n para especificar cu谩ndo Salesforce CPQ debe considerar y ejecutar una regla de producto: Cargar, Editar, Guardar o Siempre.

6. 驴Explicar el paquete de productos en CPQ?

Hay tres objetos clave que definen la estructura del paquete :

  • Producto
  • Opciones
  • Caracter铆sticas

Producto

Los paquetes est谩n hechos de productos. Se puede hacer referencia a los productos en un paquete, ya sea como paquete principal o como opciones de producto. Piense en la computadora port谩til como un producto

Opciones de producto

Son como hijos que se encuentran debajo del paquete principal y son los que realmente unen el paquete porque los paquetes se crean cuando agrega Opciones a un Producto en la lista relacionada de Opciones. Las opciones de producto para computadora port谩til pueden ser mouse, teclado, cargador y software de Microsoft.

Caracter铆sticas

Son categor铆as de opciones de productos dentro de la configuraci贸n. No son obligatorios, pero se pueden utilizar para una mejor experiencia visual y tambi茅n ayudan a impulsar l贸gica adicional, como las opciones m铆nimas y m谩ximas. Las funciones son como poner opciones dentro de funciones, por ejemplo:

Software

  • Software de Microsoft

Hardware

  • Rat贸n
  • Teclado

Aqu铆 Hardware y Software son caracter铆sticas que clasifican las opciones del producto.

Hay tres tipos de paquetes :

Paquete est谩tico. Este ser铆a el paquete fijo tradicional, preempaquetado, en el que se venden ciertos productos juntos a un precio fijo, y el usuario no necesita ingresar a la configuraci贸n porque no se permiten ajustes.

Paquete configurable. Este tipo de paquete se puede configurar con ciertas restricciones para evitar configuraciones imposibles. El usuario puede seleccionar diferentes opciones para personalizar el paquete y satisfacer las necesidades del cliente.

Paquete anidado. Estos son paquetes dentro de otros paquetes. Se recomienda mantener los paquetes anidados en tres niveles de profundidad. Los paquetes anidados se crean f谩cilmente agregando el producto principal de un paquete como opci贸n a otro paquete.

Paquete virtual . Este tipo de fardo funciona como contenedor para otros productos. Para configurar un paquete principal virtual, debe estar asociado con un precio de $0,00.

Paquetes din谩micos . Estas funciones, junto con las reglas de filtrado de productos, permiten a sus representantes de ventas seleccionar productos de una lista previamente filtrada de opciones entre las que pueden elegir.

7.驴Qu茅 son las funciones de CPQ?

El objeto de caracter铆stica est谩 relacionado con productos y "se encuentra" dentro de paquetes. Un paquete puede tener varias funciones o ninguna, y una funci贸n puede tener varias opciones.

Las caracter铆sticas tienen dos prop贸sitos:

  • Ofrecen una mejor experiencia de usuario mientras navegan por las opciones de productos dentro de los paquetes.
  • Los campos en los registros de funciones nos ayudan a impulsar la l贸gica empresarial , como establecer las opciones m铆nimas y m谩ximas, evitando que el usuario seleccione muy pocas o demasiadas opciones. Si el usuario no cumple con los requisitos m铆nimos/m谩ximos e intenta guardar la configuraci贸n.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una lista de productos Descripci贸n generada autom谩ticamente

El campo N煤mero establece el orden de visualizaci贸n de las funciones, siendo la funci贸n con el n煤mero m谩s bajo la primera en la lista. Se recomienda utilizar incrementos de 10 al asignar n煤meros.

El campo SKU configurado se completa autom谩ticamente cuando el usuario crea una funci贸n desde la p谩gina de detalles del producto del paquete y representa el producto principal que alberga la funci贸n.

8. 驴Explica los diferentes valores del campo del m茅todo de selecci贸n de opciones en el objeto de caracter铆sticas?

El campo M茅todo de selecci贸n de opciones controla c贸mo aparecen al usuario las opciones adjuntas a esta funci贸n.

Haga clic : las opciones aparecen como una lista con casillas de verificaci贸n junto a ellas:

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una lista de productos Descripci贸n generada autom谩ticamente

Agregar : las opciones se colapsan y en su lugar aparece un bot贸n Agregar opciones. Se debe hacer clic en el bot贸n Agregar opciones para navegar a una p谩gina separada que muestra los productos para esta funci贸n.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Din谩mico : muestra un bot贸n Agregar opciones, que muestra una lista prefiltrada de productos disponibles para su selecci贸n. Para utilizar esta funcionalidad, debe configurar una regla de producto de filtro CPQ de Salesforce para paquetes din谩micos.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

9. 驴Explicar el campo del objeto de b煤squeda?

Las reglas de producto y las reglas de precio en Salesforce CPQ contienen el campo Objeto de b煤squeda. Este campo define el objeto que almacena datos que puede evaluar mediante consultas de b煤squeda para compararlos con los campos de cotizaci贸n, l铆nea de cotizaci贸n o opci贸n de producto.

10. 驴Explicar la estructura de la plantilla de cotizaci贸n?

La estructura de la plantilla de cotizaci贸n incluye:

  1. Informaci贸n de la plantilla de cotizaci贸n
  • Informaci贸n de la p谩gina
  • Informaci贸n de encabezado/pie de p谩gina
  • Informaci贸n corporativa
  • Informaci贸n de estilo
  • Informaci贸n de estilo de grupo
  • T铆tulos de secci贸n
  • Opciones de impresi贸n
  1. Listas relacionadas
  • Columnas de l铆nea
  • Secciones de plantilla
  • Documentos adicionales

Detalles de la plantilla de cotizaci贸n de muestra nueva de Salesforce CPQ

11. 驴Cu谩les son los pasos para crear plantillas de cotizaciones?

Hay cinco pasos principales a seguir al crear una plantilla de cotizaci贸n:

1. Crear la propia plantilla de cotizaci贸n

2. Almacenamiento del logotipo necesario en Documentos

3. Creando el contenido de la plantilla

4. Creando las secciones de la plantilla

5. Creando las columnas de l铆nea

12. 驴C贸mo se puede renovar la suscripci贸n con un cliente existente?

Si ya tiene una oportunidad de renovaci贸n, cuando se acerque al final del per铆odo de suscripci贸n, es posible que desee venderles las suscripciones de renovaci贸n al cliente nuevamente. Para ello, necesita una cotizaci贸n de renovaci贸n.

Se puede generar marcando la casilla de verificaci贸n Cotizaci贸n de renovaci贸n como verdadera. Esta cotizaci贸n de renovaci贸n se puede enviar, actualizar y modificar seg煤n sea necesario y luego recibirla nuevamente para que posteriormente pueda crear un contrato nuevo.

1. Primero, haga clic en la pesta帽a Cuentas en la barra de navegaci贸n.

2. Vaya a la empresa necesaria y haga clic en la pesta帽a Relacionado .

3. Acceda al enlace N煤mero de contrato en la lista relacionada Contratos y luego haga clic en Editar .

4. Marque la casilla de verificaci贸n Cotizaci贸n de renovaci贸n como verdadera, lo que le indicar谩 a CPQ que genere una cotizaci贸n sobre la oportunidad de renovaci贸n.

.

Tenga en cuenta que la cotizaci贸n de renovaci贸n tiene la Fecha de inicio un d铆a despu茅s de la Fecha de cierre de la oportunidad de renovaci贸n, mientras que la Fecha de finalizaci贸n se basa en el Plazo de renovaci贸n del contrato.

13. 驴C贸mo modificar un contrato en Salesforce CPQ?

Veamos c贸mo Salesforce CPQ puede actualizar un Contrato existente para incluir mayores cantidades de productos de suscripci贸n, prorrateados por la duraci贸n restante del Contrato y crear autom谩ticamente una Oportunidad y Cotizaci贸n de enmienda:

Cree una cotizaci贸n de modificaci贸n y una oportunidad para aumentar la cantidad de un producto de suscripci贸n de 1 a 10, a partir de los 3 meses del contrato.

Navegue hasta esa cuenta y vaya al enlace N煤mero de contrato en la lista relacionada Contratos. Luego, haga clic en Modificar y nuevamente en Modificar .

14. 驴C贸mo funciona el grupo de restricci贸n de opciones en Salesforce CPQ?

Esta caracter铆stica resulta 煤til cuando desea hacer que las opciones sean obligatorias o excluidas en funci贸n de combinaciones de otras opciones.

Veamos un ejemplo en el que desea evitar que los representantes de ventas vendan el Producto A a menos que el Producto B se haya incluido en la cotizaci贸n:

A. Haga clic en la pesta帽a Productos en la barra de navegaci贸n.

C. Vaya a la pesta帽a Relacionados .

D. En la lista relacionada Opciones , seleccione Ver todo y anote el n煤mero del Nombre de la opci贸n para las opciones necesarias:

  • Producto A.
  • Producto B.

E. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Restricciones de opciones y complete los siguientes campos:

  • Para el campo Nombre de restricci贸n , ingrese: El producto A requiere el producto B
  • Para el campo Opci贸n restringida , ingrese: < PO-###### del Producto A >  
  • Para el campo Opci贸n de restricci贸n , ingrese: < PO-###### del Producto B >
  • Para el campo Grupo de restricciones de opci贸n , ingrese: Puede ingresar aqu铆 cualquier cadena de texto, pero es una buena pr谩ctica hacerla descriptiva y f谩cil de entender y recordar.

F. Haga clic en Guardar .

16. Tiene un escenario en el que el representante de ventas debe vender un paquete en el que hay al menos tantos Productos B como Productos A. 驴C贸mo configurar para este escenario?

Paso 1: Cree una variable de resumen para determinar la cantidad agregada del Producto A en la configuraci贸n.

Paso 2: Cree una variable de resumen para determinar la cantidad agregada del Producto B en una configuraci贸n.

Paso 3: Cree una regla de producto que confirme c贸mo funcionar谩 la regla de validaci贸n durante la configuraci贸n del producto.

Paso 4: Cree una condici贸n de error que controle cu谩ndo se activa la regla, es decir, solo cuando la variable de resumen del producto B es menor que la variable de resumen del producto A.

Paso 5: Cree una regla de configuraci贸n para mostrar que la regla de validaci贸n se aplicar谩 al paquete de productos.

Paso 6: compruebe si la regla se comporta como se esperaba.

17. 驴C贸mo utilizar las restricciones de opciones?

Hay muchos escenarios en los que sus representantes de ventas deben habilitar o deshabilitar un producto en un paquete en funci贸n de otra opci贸n de producto.

Los escenarios incluyen:

  1. A. El Producto A pasa a estar DISPONIBLE si se selecciona el Producto B.
  2. B. El Producto A NO EST脕 DISPONIBLE si se selecciona el Producto B.

Esto se puede lograr creando restricciones de opciones a partir de la lista relacionada Restricciones de opciones en el registro de producto principal del paquete.

Cree una restricci贸n de opci贸n para que el Producto A pueda seleccionarse solo cuando se seleccione el Producto B:

18. 驴Explique un caso de uso de precios contratados?

Escenario: el representante de ventas ha negociado con un cliente un precio especial para ciertos productos: $375,00 por una computadora port谩til en lugar de $450,00

Utilice la herramienta Precios contratados, que permite crear registros relacionados con cuentas para excepciones de precios.

Primero, creemos un precio contratado para un 煤nico producto espec铆fico para una cuenta seleccionada. Haga clic en la pesta帽a Cuentas , haga clic en la cuenta seleccionada , vaya a la pesta帽a Relacionados y en la lista relacionada Precios contratados , haga clic en Nuevo:

鈻篜roducto: Computadora port谩til
鈻篜recio: 475
鈻篐aga clic en Guardar.

Tenga en cuenta que los Precios Contratados pueden estar limitados en el tiempo: puede establecer una Fecha de Vigencia y/o una Fecha de Vencimiento.

19. 驴Explicar el evento de evaluaci贸n en la regla del producto?

Evento de evaluaci贸n : especifica cu谩ndo se debe evaluar la regla:

Cargar: La regla se evaluar谩 cuando se abra el paquete de productos.

Editar: la regla se evaluar谩 cuando se edite el paquete de productos.

Guardar: la regla se evaluar谩 al guardar.

Siempre: La regla ser谩 evaluada durante cualquier evento.

Ahora, supongamos que tiene un campo en el Objeto de producto que tambi茅n desea ver en la L铆nea de cotizaci贸n. Cree un campo con el mismo nombre de API y del mismo tipo.

20. 驴Qu茅 es la venta guiada de Salesforce?

La venta guiada implementada en CPQ es una herramienta que formula preguntas sobre las necesidades del cliente en funci贸n de la selecci贸n de productos disponibles. Se hace creando un mensaje que pregunta a los representantes de ventas sobre los tipos de productos que desean agregar a la cotizaci贸n y sus especificaciones.

21. 驴Qu茅 es el precio por bloque de Salesforce?

Los precios en bloque le permiten fijar el precio de un producto en funci贸n de diferentes rangos de cantidades que se denominan precios en bloque.

  • El precio en bloque es un precio basado en niveles. El precio basado en niveles significa que el precio del producto depende de la cantidad que compra el cliente.
  • El precio tambi茅n se basa en el rango de cantidad y no en el producto individual.

22. 驴Cu谩les son los pasos para implementar un paquete din谩mico?

Los paquetes din谩micos permiten a los representantes de ventas elegir sus propias opciones en un paquete. Puede utilizar reglas de filtrado para filtrar las opciones entre las que pueden elegir.

Para implementar un paquete din谩mico, estos son los pasos de implementaci贸n que debe seguir:

鈻篊rear una caracter铆stica
鈻篊rear una regla de producto
鈻篊rear una acci贸n
鈻篊rear una regla de configuraci贸n

23. 驴Cu谩ndo utilizar reglas de producto frente a restricciones de opciones?

Cu谩ndo utilizar restricciones de opciones

Si tiene menos opciones y puede ajustar todas las opciones de producto en la categor铆a/pesta帽a sin tener que desplazarse mucho, entonces puede ser mejor optar por restricciones de opciones. Estos no pueden ocultar las Opciones del producto por completo, pero pueden habilitar/deshabilitar las Opciones del producto mediante otras selecciones.

24. 驴Cu谩ndo utilizar las reglas del producto?

Este enfoque es especialmente 煤til en configuraciones m谩s grandes que se muestran en categor铆as (pesta帽as), donde cada categor铆a puede requerir un desplazamiento extenso para mostrar todas las opciones.

Diferencias Restricciones de opciones Reglas de selecci贸n de productos
Acciones admitidas Habilitar deshabilitar Agregar, habilitar, deshabilitar, eliminar, habilitar y agregar, deshabilitar y eliminar, ocultar, mostrar, ocultar y eliminar, mostrar y agregar
Condiciones La restricci贸n de opci贸n tiene una condici贸n simple: si se selecciona la opci贸n X Las reglas de producto pueden tener m煤ltiples condiciones que eval煤an informaci贸n fuera del contexto del paquete, es decir, campos de nivel de cotizaci贸n/oportunidad/cuenta.
Alcance La restricci贸n de opciones se limita a una sola opci贸n. Las reglas del producto pueden actuar sobre m煤ltiples opciones
Contexto Se utiliza s贸lo en el contexto de paquetes. Funciona en las opciones dentro del mismo paquete. Es espec铆fico de un solo paquete. Se utiliza en el contexto de paquetes y productos independientes. Se puede aplicar una regla de producto 煤nico a paquetes ilimitados.
Resultado No se puede seleccionar/deseleccionar autom谩ticamente un producto Puede seleccionar/deseleccionar autom谩ticamente un producto

25. 驴Cu谩ndo se ejecutan las Reglas de Producto durante el proceso de cotizaci贸n?

Las reglas del producto se ejecutan en la p谩gina de configuraci贸n del producto o en el editor de l铆neas de cotizaci贸n. Esto se decide en funci贸n de los siguientes campos de reglas de producto:

a. ALCANCE 鈥 (Valores: Producto/Cotizaci贸n ): el campo Alcance en el registro de regla del producto le indica a CPQ D脫NDE debe ejecutarse la regla. Un alcance de "Producto" significa que la regla se ejecutar谩 durante la configuraci贸n del producto, y un alcance de "Cotizaci贸n" har谩 que se ejecute en el Editor de l铆neas de cotizaci贸n.

b. EVENTO DE EVALUACI脫N 鈥 (Valores: Cargar/Editar/Guardar/Siempre ): el campo Evento de evaluaci贸n en el registro de regla del producto le indica a CPQ CU脕NDO debe ejecutarse la regla.

26. Explique la descripci贸n general del ciclo de vida de Salesforce CPQ.

Generaci贸n de leads: el ciclo de vida de CPQ comienza con la generaci贸n de leads, donde los clientes potenciales muestran inter茅s en tus productos o servicios.

Creaci贸n de oportunidades: una vez que se identifica un cliente potencial, se convierte en una oportunidad en Salesforce. Esta etapa implica recopilar informaci贸n del cliente y evaluar sus necesidades.

Configuraci贸n del producto: en esta etapa, el equipo de ventas utiliza Salesforce CPQ para configurar productos o servicios de acuerdo con los requisitos del cliente. CPQ permite configuraciones complejas de productos, opciones de agrupaci贸n y personalizaci贸n.

Precios y descuentos: Salesforce CPQ permite al equipo de ventas aplicar precios y descuentos adecuados seg煤n los requisitos espec铆ficos del cliente, precios basados en el volumen o acuerdos contractuales. Esta etapa garantiza precios precisos y maximiza el potencial de ingresos.

Generaci贸n de cotizaciones: una vez determinados la configuraci贸n del producto y el precio, Salesforce CPQ genera una cotizaci贸n profesional adaptada a las necesidades del cliente. La cotizaci贸n incluye informaci贸n detallada sobre los productos o servicios, precios y t茅rminos.

Aprobaci贸n y negociaci贸n de la cotizaci贸n: la cotizaci贸n generada pasa por un proceso de aprobaci贸n, donde las partes interesadas correspondientes la revisan y brindan su consentimiento. Esta etapa puede implicar negociaci贸n con el cliente para finalizar los detalles de la cotizaci贸n.

Aceptaci贸n de cotizaci贸n: una vez que el cliente acepta la cotizaci贸n, avanza a la siguiente etapa del ciclo de vida de CPQ.

Creaci贸n de pedidos: la cotizaci贸n aceptada se convierte en un pedido, lo que desencadena el proceso de cumplimiento, incluida la gesti贸n de inventario, el procesamiento de pedidos y el env铆o.

Gesti贸n de contratos: Salesforce CPQ proporciona capacidades de gesti贸n de contratos, lo que permite al equipo de ventas generar y gestionar contratos basados en la cotizaci贸n aceptada. Esta etapa garantiza el cumplimiento legal y agiliza la gesti贸n del ciclo de vida del contrato.

Reconocimiento de ingresos: Salesforce CPQ se integra con sistemas de facturaci贸n y procesos financieros para facilitar el reconocimiento preciso de ingresos. Esto implica rastrear e informar los ingresos en funci贸n de los productos o servicios entregados.

Renovaci贸n y ventas adicionales: a medida que los contratos se acercan a su vencimiento, Salesforce CPQ ayuda a gestionar las oportunidades de renovaci贸n. El sistema puede identificar oportunidades de ventas adicionales o cruzadas y guiar al equipo de ventas para maximizar el valor para el cliente.

Informes y an谩lisis: a lo largo del ciclo de vida de CPQ, Salesforce CPQ proporciona capacidades de informes y an谩lisis para monitorear m茅tricas clave, rastrear el desempe帽o de ventas, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.

27. 驴Explicar los atributos de configuraci贸n?

En Salesforce CPQ, esta funcionalidad se puede lograr principalmente creando un registro del objeto de atributo de configuraci贸n .

Atributo de configuraci贸n

Hay 2 tipos de Atributos de Configuraci贸n que podemos crear en Salesforce CPQ.

  1. Atributo de configuraci贸n
  2. Atributo global
  • Cuando queramos crear y asignar cualquier atributo al producto del paquete , crearemos un registro de Atributo de configuraci贸n que tenga el tipo de registro "Atributo de configuraci贸n" .
  • Cuando queramos crear y asignar cualquier atributo a un producto de opci贸n , crearemos un atributo de configuraci贸n de registro que tenga el tipo de registro "Atributo global" .

28. 驴Qu茅 es el precio excedente en Salesforce CPQ?

Imagina que tienes un plan de telefon铆a m贸vil que incluye hasta 10 GB de datos por 30 d贸lares al mes. Esto es mucho, pero 驴qu茅 pasa si usas m谩s de 10 GB en un mes? Ah铆 es donde entran en juego las tasas excedentes.

La compa帽铆a telef贸nica ofrece una tarifa excedente de $2 por GB adicional de datos utilizados m谩s all谩 de los 10 GB iniciales. Esto significa que si usas 11 GB en un mes, pagar谩s la tarifa base de $30 por los primeros 10 GB, m谩s una tarifa excedente de $2 por los GB adicionales, por un total de $32.

As铆 es como se descompone:

鈥 Si usas 10 GB o menos, solo pagas tus $30 habituales, sin cargos adicionales.

鈥 Si usas 11 GB, pagas $30 por los primeros 10 GB, luego $2 adicionales por el 11.掳 GB, para un total de $32.

鈥 Si usas 12 GB, pagas $30 por los primeros 10 GB, luego $4 adicionales por los GB 11 y 12, por un total de $34.

鈥 as铆 sucesivamente, sumando $2 por cada GB que uses por encima de los 10GB.

Este sistema hace que la facturaci贸n sea m谩s clara y sencilla. Usted sabe exactamente cu谩nto se le cobrar谩 si excede su l铆mite de datos y la compa帽铆a telef贸nica puede calcular f谩cilmente los cargos seg煤n el uso real.

Para utilizar tarifas excedentes, debemos crear un campo personalizado especial en el objeto Precio de bloque. Este es un paso 煤nico para cualquier organizaci贸n que utilice Salesforce CPQ.

29. 驴Explique la ca铆da de precios en CPQ con la ayuda de un ejemplo?

Imagina que est谩s en "Sundae Funday", una helader铆a conocida por sus aderezos y sabores especiales. Decides comprar un cono de triple bola con tus sabores favoritos y as铆 es como cambia el precio:

1. Precio original: Este es el costo b谩sico en el que incurre 鈥淪undae Funday鈥 para hacer un cono de helado, incluyendo el helado, el cono, los aderezos y los costos operativos. Digamos que son $3.00. Esto no incluye ganancias ni costos adicionales; es simplemente cu谩nto le cuesta a la tienda hacer ese delicioso cono.

2. Precio de lista: ahora, el taller agrega su margen de beneficio, considerando factores como los gastos generales, los salarios del personal y el margen de beneficio. Este es el precio que ves en el men煤 cuando entras. Entonces, tu cono de triple cucharada aparece en $5.00. Ese es el precio est谩ndar para cualquier cliente en un d铆a normal.

3. Precio especial: 驴Adivina qu茅? Visitas la tienda un 鈥渕artes tropical鈥 y todos los conos con sabor tropical tienen un 20% de descuento. Como elegiste mango como una de tus bolas, tu cono ahora tiene un 鈥減recio especial鈥 de $4.00. Este precio es espec铆fico para esta promoci贸n o segmento de clientes.

4. **Precio Regular**: 隆Aqu铆 vienen los beneficios del programa de fidelizaci贸n! Como titular de una tarjeta de fidelidad 鈥淪undae Funday鈥, tienes derecho a un descuento adicional del 10 % en cualquier compra. Ese beneficio reduce su precio a $3.60. Este es el 鈥減recio regular鈥 que se ofrece a los clientes que cumplen ciertos criterios, como los miembros leales.

5. **Precio para el cliente**: Tienes un cup贸n por completar una encuesta en tu 煤ltima visita, lo que te otorga un descuento adicional de $0,50 en tu pr贸xima compra. Despu茅s de aplicar esto, su 鈥減recio al cliente鈥 ahora es de $3,10. Este precio es el resultado de interacciones o negociaciones directas y 煤nicas.

6. **Precio de socio**: La helader铆a tiene una asociaci贸n con un cine cercano. Dado que tiene una entrada de cine para el mismo d铆a, obtiene un descuento adicional del 5%, lo que reduce su cono a un 鈥減recio de socio鈥 de $2,95.

7. **Precio neto**: Finalmente, hay una promoci贸n para toda la tienda en la que cada compra superior a $2,50 obtiene un descuento adicional de $0,10. Esto 煤ltimo te lleva a tu 鈥減recio neto鈥 final de $2,85. Este es el monto final que paga y refleja todos los descuentos, promociones y circunstancias especiales que ha acumulado.

En este viaje, cada reducci贸n de precio refleja una etapa en la cascada de precios CPQ, desde el costo b谩sico de los bienes hasta el precio final pagado por un cliente en una posici贸n 煤nica.

Memorizar las etapas de tarificaci贸n junto con sus funciones utilizando el

Con el mnemot茅cnico 鈥淟os viejos leones duermen, rara vez atrapan presas, nunca ronronean鈥 , puede crear una historia que vincule cada t茅rmino no solo con el orden de los precios sino tambi茅n con sus roles espec铆ficos en el proceso de fijaci贸n de precios.

30. 驴Explique el m茅todo de fijaci贸n de precios de 'porcentaje del total'?

Imagina que est谩s en un parque de helados, famoso por su variedad de deliciosos helados y divertidas atracciones secundarias. Uno de los servicios 煤nicos que ofrece este parque es el "Bono Sorpresa de Sundae", un regalo especial que se calcula en funci贸n del monto total que gasta en otras delicias. As铆 es como funciona:

1. M茅todo de fijaci贸n de precios: 鈥淧orcentaje del total鈥:

鈥 Piense en esto como la 鈥淩egla de la sorpresa del helado鈥. Cada vez que compras helados, batidos o aderezos, eres elegible para recibir un regalo adicional. El parque ha establecido esta regla especial seg煤n la cual su bonificaci贸n es un porcentaje del monto total que ha gastado, como su 鈥減ropina鈥 en el restaurante. Esta regla es conocida por todos y es como la forma especial que tiene el parque de dar las gracias.

2. Porcentaje del total (%) 鈥 El n煤mero m谩gico:

鈥 El parque tiene carteles por todas partes que dicen: 鈥溌asta en golosinas y recibe un 10% de bonificaci贸n!鈥 Este 10% es el n煤mero m谩gico. Es como la receta especial para la felicidad del parque. Entonces, si gastas $30 en varios helados y batidos, recibir谩s un 鈥淏ono Sorpresa de Sundae鈥 por valor de $3.

3. Porcentaje de la base total: recuento de helados:

鈥 Ahora, aqu铆 es donde se pone a煤n m谩s genial. El parque te permite elegir qu茅 cuenta para este c谩lculo m谩gico del helado. Suponga que decide que solo cuentan las bolas de helado, no los batidos ni los waffles. Eso significa que si gastaste $20 en bolas y $10 en batidos, solo los $20 cuentan para tu 鈥淏ono Sorpresa de Sundae鈥, lo que lo convierte en un valor de $2 (10% de $20).

Por lo tanto, cada vez que disfruta de las delicias cremosas en este parque de helados, Salesforce CPQ es como el servidor invisible que trabaja en segundo plano. Se trata de asegurarse de que se sigan las reglas, calcular su gasto total, aplicar el porcentaje m谩gico y calcular su bonificaci贸n en funci贸n exactamente de lo que desea contar para la sorpresa.

Esto hace que recordar el concepto de 鈥減orcentaje del total鈥 sea tan f谩cil como disfrutar de un helado en un d铆a soleado.

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Una estad铆stica sorprendente de Skuid revela que entre el 20 y el 70 % de los proyectos de CRM fallan debido a la falta de experiencia profesional. Las empresas sin administradores de Salesforce capacitados son similares a los propietarios de autom贸viles costosos de alto rendimiento pero sin licencia de conducir. Lo tienes, pero no puedes usarlo en todo su potencial. Como un h谩bil conductor detr谩s del volante, los administradores de Salesforce garantizan el funcionamiento perfecto de Salesforce, la plataforma de CRM l铆der en el mundo. Pueden adaptar la plataforma para que se adapte a las necesidades comerciales 煤nicas, navegando sus complejidades con facilidad. Pero surge una pregunta importante: 驴qu茅 factores influyen significativamente en el salario de un administrador de Salesforce?

En esta Gu铆a de salario de administrador de Salesforce, profundizaremos en estas preguntas y descubriremos informaci贸n crucial en el camino. A partir de esta gu铆a, puede esperar descubrir:

  • El papel fundamental de un administrador de Salesforce en la industria tecnol贸gica
  • Un an谩lisis completo de los salarios de los administradores de Salesforce, teniendo en cuenta factores como la experiencia, la ubicaci贸n, la industria y las certificaciones.
  • El impacto de las certificaciones y la experiencia en el salario de un administrador de Salesforce
  • Variaciones geogr谩ficas de los salarios de los administradores de Salesforce en EE. UU., India y en todo el mundo
  • Efecto de los cambios de trabajo frente a la permanencia en el trabajo en la progresi贸n salarial del administrador de Salesforce
  • Consejos pr谩cticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos

Profundicemos y desentra帽emos los aspectos importantes de ser un administrador de Salesforce exitoso.

驴Qu茅 hace un administrador de Salesforce?

Los administradores de Salesforce tienen muchas funciones. Administran usuarios, datos y seguridad, personalizan Salesforce para satisfacer las necesidades comerciales, crean informes y paneles y brindan capacitaci贸n a los usuarios finales. Su funci贸n requiere una combinaci贸n de habilidades t茅cnicas y blandas, incluida la resoluci贸n de problemas, la comunicaci贸n, la gesti贸n de proyectos y una comprensi贸n profunda de las funcionalidades de Salesforce.

Seg煤n un estudio realizado por IDC, se prev茅 que el ecosistema de Salesforce, incluidos sus clientes y socios, genere 9,3 millones de nuevos puestos de trabajo y contribuya a $1,6 billones en nuevos ingresos comerciales a nivel mundial para 2026. A medida que m谩s empresas adopten Salesforce, el papel de Salesforce Los administradores solo se volver谩n m谩s fundamentales, haciendo de esta profesi贸n no solo un trabajo, sino una opci贸n de carrera pr贸spera.

Salario de administrador de Salesforce en los EE. UU.

Salario de nivel de entrada y salario promedio anual del administrador de Salesforce

Seg煤n Payscale, para aquellos que reci茅n comienzan su viaje como administradores de Salesforce, el salario inicial en los EE. UU. es de aproximadamente $ 61,000 por a帽o. Esta cifra representa el salario inicial est谩ndar para los administradores que tienen menos de un a帽o de experiencia. La cifra puede cambiar seg煤n variables como la ubicaci贸n, la industria y el tama帽o de la empresa.

El salario anual promedio de los administradores de Salesforce en los EE. UU. es de alrededor de $ 73,500. Esta cifra es un promedio de varios niveles de experiencia, industrias y ubicaciones dentro de los EE. UU. Incluye el salario base, aguinaldos, participaci贸n en las utilidades y cualquier otro beneficio econ贸mico, en su caso.

Variaciones del salario del administrador de Salesforce seg煤n la experiencia y la industria

Con 2 a 5 a帽os de experiencia, los administradores pueden esperar ganar alrededor de $71,000 por a帽o. Los administradores s茅nior de Salesforce con m谩s de 5 a帽os de experiencia pueden ganar entre $86 000 y $92 000 por a帽o, seg煤n los datos de Payscale.

La industria tambi茅n juega un factor clave en la determinaci贸n del salario. Por ejemplo, los administradores de Salesforce en los sectores de tecnolog铆a y finanzas a menudo ganan m谩s que los de otras industrias debido a la mayor demanda y complejidad de las tareas en estos sectores.

Variaciones geogr谩ficas en el salario del administrador de Salesforce

La ubicaci贸n geogr谩fica es otro factor clave que influye en los salarios. Los estados que tienen costos de vida m谩s altos, como California y Nueva York, frecuentemente ofrecen salarios m谩s altos como contrapeso. De manera similar, los estados con una alta concentraci贸n de empresas tecnol贸gicas, como Washington y Texas, tambi茅n tienden a ofrecer salarios m谩s altos debido al mercado laboral competitivo.

Salesforce Admin Salario en India

India es uno de los mercados m谩s grandes para el talento tecnol贸gico y juega un papel crucial en el ecosistema de Salesforce. Los ingresos de los administradores de Salesforce en la India tambi茅n est谩n determinados por numerosas variables, como la experiencia, la ubicaci贸n geogr谩fica, la industria y las certificaciones.

Seg煤n Talent.com, la estructura del salario del administrador de Salesforce en India var铆a ampliamente, dependiendo de varios factores. En promedio, pueden esperar ganar 鈧 1,100,000 por a帽o. Para aquellos que reci茅n comienzan su viaje de Salesforce, los salarios de nivel de entrada son alrededor de 鈧 500,000 por a帽o.

Sin embargo, a medida que los administradores de Salesforce acumulan experiencia y perfeccionan sus habilidades, su potencial de ingresos crece significativamente. Los profesionales m谩s experimentados en este campo pueden obtener salarios de hasta 鈧 1 737 500 por a帽o, lo que demuestra la importante progresi贸n financiera posible en esta carrera.

Salario del administrador de Salesforce a nivel mundial

En el panorama tecnol贸gico en constante evoluci贸n, los administradores de Salesforce desempe帽an un papel fundamental a nivel mundial. Aqu铆 hay un resumen de los salarios promedio de los administradores de Salesforce en varios pa铆ses a trav茅s de diferentes niveles de experiencia:

Salesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceSalesforce Admin Salary Guide Globally de Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Estos n煤meros pueden variar seg煤n numerosos factores, incluidos el pa铆s, la industria y el tama帽o de la organizaci贸n. A medida que los administradores obtienen m谩s experiencia y dominan las funcionalidades de Salesforce, sus salarios aumentan significativamente.

Influencia de la certificaci贸n y la experiencia en el salario

El poder de las certificaciones y la experiencia de Salesforce para configurar el salario de un administrador de Salesforce no se puede subestimar. Seg煤n la Encuesta de salarios de Mason Frank, se revel贸 que el 43% de los encuestados vieron un aumento en su salario despu茅s de obtener una certificaci贸n, lo que destaca la correlaci贸n directa entre la mejora profesional y las recompensas financieras.

Tambi茅n es fundamental centrarse estrat茅gicamente en las certificaciones m谩s pertinentes. La certificaci贸n de Administrador Avanzado, por ejemplo, es muy buscada ya que valida la experiencia en caracter铆sticas y funcionalidades avanzadas de Salesforce. Del mismo modo, tener una certificaci贸n de Platform App Builder puede brindar una ventaja considerable para aquellos que aspiran a validar su competencia en el dise帽o, la creaci贸n y la implementaci贸n de aplicaciones personalizadas en la plataforma Salesforce.

La experiencia tambi茅n tiene un peso inmenso en el salario de un administrador de Salesforce. El mismo estudio de Mason Frank sugiere que un profesional de Salesforce con m谩s de cinco a帽os de experiencia puede ganar hasta un 20% m谩s que sus contrapartes con menos experiencia.

Sin embargo, si bien es beneficioso tener m煤ltiples certificaciones, es crucial equilibrar esto con la adquisici贸n de experiencia en el mundo real. Los empleadores valoran la experiencia pr谩ctica, por lo que centrarse 煤nicamente en las certificaciones sin aplicar las habilidades aprendidas podr铆a hacerte parecer sobrecualificado o fuera de contacto con los aspectos pr谩cticos del puesto.

Tenencia de trabajo vs. Salto de trabajo: 驴Qu茅 afecta m谩s la progresi贸n salarial?

En el sector de la tecnolog铆a, y espec铆ficamente dentro de los roles de Salesforce, a menudo vemos una mezcla de experiencias. Para algunos, la lealtad a una sola organizaci贸n conduce a una progresi贸n salarial constante, especialmente si pueden obtener un ascenso dentro de la organizaci贸n. Sin embargo, otros descubren que cambiar de trabajo cada pocos a帽os acelera el crecimiento de su salario de administrador de Salesforce debido a la "prima de salto de trabajo".

Seg煤n los hallazgos del Instituto de Investigaci贸n ADP, los empleados que se apegan a sus trabajos han visto crecer sus salarios en un 5,9 %, mientras que aquellos que cambian de trabajo ven un salto mayor, con un aumento del 8,0 %.

Sin embargo, no se trata solo de perseguir el salario m谩s alto. Cambiar de trabajo puede conducir potencialmente a percepciones de inestabilidad o falta de compromiso, lo que podr铆a afectar las perspectivas laborales futuras. Por otro lado, permanecer en una empresa durante un per铆odo prolongado podr铆a limitar la exposici贸n a diversas experiencias y, potencialmente, ralentizar el ritmo de desarrollo de habilidades y progresi贸n profesional.

Por lo tanto, si bien cambiar de trabajo puede generar una ganancia financiera inmediata, considere otros factores, como las oportunidades de aprendizaje, la cultura laboral, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el crecimiento profesional a largo plazo al tomar tales decisiones. Despu茅s de todo, una carrera satisfactoria es algo m谩s que las cifras de su cheque de pago.

Consejos para aumentar el salario del administrador de Salesforce

Estos son algunos consejos pr谩cticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos.

  • Obtenga certificaciones de Salesforce : Salesforce ofrece una variedad de certificaciones que certifican su comprensi贸n y experiencia en varias facetas de la plataforma. Las certificaciones como Administrador avanzado o Creador de aplicaciones de plataforma no son solo muestras de su dedicaci贸n para dominar la plataforma; tambi茅n dan fe de su capacidad para manejar tareas m谩s complejas. Obtener estas certificaciones puede mejorar considerablemente su valor de mercado.
  • Especial铆cese en un 谩rea particular : aunque la versatilidad es un rasgo deseable en los administradores de Salesforce, perfeccionar un 谩rea espec铆fica puede aumentar su valor para las empresas. Por ejemplo, centrarse en CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) puede abrir oportunidades en sectores donde la fijaci贸n de precios de productos o servicios es compleja. Al convertirse en un experto en CPQ, se posiciona como un especialista que puede optimizar procesos complejos, aumentando as铆 su potencial de ingresos. Consulte nuestra gu铆a para conocer los mejores recursos para la capacitaci贸n de Salesforce.
  • Agregue valor al negocio : los administradores de Salesforce pueden aumentar su salario demostrando su valor para el negocio. Esto podr铆a implicar la automatizaci贸n de procesos en Salesforce, la implementaci贸n de nuevas funciones que aumenten la eficiencia o la capacitaci贸n de usuarios finales para utilizar mejor la plataforma. Al mostrar c贸mo su trabajo contribuye a los resultados de la empresa, puede presentar argumentos s贸lidos a favor de un salario m谩s alto. Aqu铆 puede encontrar m谩s consejos sobre c贸mo ser un administrador de Salesforce exitoso.
  • Comprenda su valor : use recursos como la Encuesta anual de salarios de Mason Frank, Payscale o Glassdoor para obtener una imagen realista de cu谩l es el salario t铆pico de un administrador de Salesforce seg煤n su ubicaci贸n, industria y nivel de experiencia. Esto lo ayuda a medir su valor de mercado y proporciona una base para comenzar las negociaciones.
  • Est茅 preparado : antes de la negociaci贸n, enumere sus principales contribuciones y logros. Incluya proyectos o iniciativas espec铆ficas que hayan tenido un impacto sustancial en el negocio. Esto puede proporcionar evidencia convincente de su val铆a.
  • Practique la escucha activa : la negociaci贸n no se trata solo de hacer demandas; tambi茅n se trata de comprender la perspectiva de la otra parte. Escuchar puede ayudarlo a identificar lo que es importante para el empleador y encontrar puntos en com煤n.
  • Busque un mentor : busque profesionales que est茅n un par de etapas por delante de usted en su carrera en Salesforce, preferiblemente de 2 a 5 a帽os. Estas personas tendr谩n una experiencia reciente y relevante que se alinea estrechamente con los desaf铆os que es probable que encuentre.

Resumen

A medida que la ola de transformaci贸n digital sigue aumentando, la demanda de administradores de Salesforce capacitados se dispara. En particular, las funciones de estos profesionales se extienden m谩s all谩 de la competencia t茅cnica y exigen una combinaci贸n armoniosa de habilidades blandas y una comprensi贸n profunda de los procesos comerciales.

No se puede subestimar la influencia de las certificaciones, la experiencia y la ubicaci贸n geogr谩fica en el salario de un administrador de Salesforce. Un administrador certificado de Salesforce, especialmente con habilidades de nicho como CPQ, puede esperar un aumento salarial, con incrementos adicionales paralelos a su experiencia acumulada. Los datos muestran que los cambios frecuentes de trabajo tambi茅n pueden contribuir a un aumento m谩s r谩pido de los ingresos en comparaci贸n con permanencias m谩s largas en una empresa.

Sin embargo, no se trata solo de buscar certificaciones o cambiar de trabajo. La creaci贸n de una red s贸lida, la b煤squeda de mentores y el perfeccionamiento de sus habilidades de negociaci贸n son esenciales para mejorar su valor y, en consecuencia, su potencial de ingresos.

Para los posibles administradores de Salesforce o los experimentados que buscan avanzar, recuerde que es una combinaci贸n de aprendizaje continuo, movimientos profesionales estrat茅gicos y aprovechar la vibrante comunidad de Salesforce lo que lo colocar谩 en los tramos salariales m谩s altos.

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Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

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脷ltima actualizaci贸n el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Durante la 煤ltima d茅cada, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado dr谩sticamente, manteniendo el ritmo del panorama din谩mico de las ventas y la gesti贸n de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posici贸n de entrada de datos se ha convertido en un rol multifac茅tico que abarca la planificaci贸n estrat茅gica, el an谩lisis y la optimizaci贸n de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionar谩n un puente fundamental entre la tecnolog铆a y el 茅xito comercial.

Este art铆culo explorar谩 c贸mo los administradores pueden aprovechar la automatizaci贸n de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboraci贸n en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gesti贸n de datos.

Uso de la automatizaci贸n de correo electr贸nico de Salesforce para la programaci贸n

La automatizaci贸n del correo electr贸nico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicaci贸n por correo electr贸nico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programaci贸n de citas r谩pida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campa帽as de marketing y ventas por correo electr贸nico, la participaci贸n del cliente y las reservas.

En los 煤ltimos a帽os, la automatizaci贸n revolucion贸 los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas como SUMO Scheduler junto con flujos nativos y alertas por correo electr贸nico para enviar autom谩ticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos espec铆ficos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del d铆a o la ubicaci贸n.

Actualizaciones autom谩ticas de temas: haga que sus citas se destaquen

Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estrat茅gicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones autom谩ticas de temas dentro de la programaci贸n de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participaci贸n en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicaci贸n, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organizaci贸n.

Se puede activar una actualizaci贸n autom谩tica del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicaci贸n y el prop贸sito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmaci贸n sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.

Las actualizaciones autom谩ticas de temas tambi茅n se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas espec铆ficas, para captar su atenci贸n y crear una sensaci贸n de personalizaci贸n. Esto ayuda a fomentar una conexi贸n con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.

Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones autom谩ticas de temas para comunicar la informaci贸n revisada. Esto asegura que los clientes est茅n informados sobre cualquier modificaci贸n en tiempo real, minimizando la confusi贸n o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.

Al permitir la flexibilidad en la programaci贸n y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de l铆neas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.

Uso de campos de correo electr贸nico flexibles para una mayor precisi贸n

La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades 煤nicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electr贸nico para notificaciones personalizadas, sin importar cu谩n complejas sean. Esta personalizaci贸n permite una experiencia m谩s personalizada que cumple con requisitos espec铆ficos, como el cumplimiento normativo o las pol铆ticas internas.

En el contexto de Salesforce, los campos de correo electr贸nico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electr贸nico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no v谩lidas. Las direcciones de correo electr贸nico recopiladas a trav茅s de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electr贸nico act煤a como una medida confiable de capturar y utilizar informaci贸n de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicaci贸n efectivos.

Los campos de correo electr贸nico de Salesforce pueden mejorar la precisi贸n al garantizar que la informaci贸n de contacto almacenada en CRM est茅 actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electr贸nico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electr贸nico espec铆ficas de personas o entidades con precisi贸n. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electr贸nico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como informaci贸n de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electr贸nico m谩s confiables, tasas de rebote reducidas y precisi贸n de datos mejorada.

Automatice la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva

Las herramientas de programaci贸n nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creaci贸n de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la informaci贸n y los datos demogr谩ficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creaci贸n de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisi贸n mejorada y la colaboraci贸n entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversi贸n de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y an谩lisis.

Para automatizar r谩pidamente la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:

  1. Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acci贸n espec铆ficos que deben desencadenar la creaci贸n de clientes potenciales. En este caso, ser铆a la reserva de una cita.
  2. Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creaci贸n de clientes potenciales. Especifique los criterios para cu谩ndo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
  3. Definir asignaci贸n de campos : configure la asignaci贸n de campos para asegurarse de que la informaci贸n relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la informaci贸n de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
  4. Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Aseg煤rese de que todos los campos obligatorios est茅n completos y que el registro de cliente potencial est茅 asociado con la campa帽a o la fuente adecuada.
  5. Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creaci贸n de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignaci贸n.
  6. Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatizaci贸n de creaci贸n de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisi贸n. Realice los ajustes o mejoras necesarios en funci贸n de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.

Al automatizar la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisi贸n de los datos y mantener un proceso de gesti贸n de clientes potenciales optimizado. Esta automatizaci贸n facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.

Conclusi贸n:

Los flujos de programaci贸n automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacci贸n del cliente. Al adoptar la automatizaci贸n, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimizaci贸n de los procesos de programaci贸n y el aprovechamiento de los flujos de automatizaci贸n en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinaci贸n ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. 隆Adopte la revoluci贸n de la automatizaci贸n hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de 茅xito!

Haga clic aqu铆 para visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener m谩s informaci贸n sobre el poder de la programaci贸n autom谩tica de autoservicio .

Evaluaci贸n formativa:

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Aprenda Salesforce Like I Am 10 Producto, libro de precios, entrada de libro de precios, activo

Aprenda Salesforce Like I Am 10 Producto, libro de precios, entrada de libro de precios, activo

Un rect谩ngulo amarillo y azul con texto negro Descripci贸n generada autom谩ticamente

隆Bienvenidos a la helader铆a Emma's Flavourland, un lugar de pura magia deliciosa del helado! Imag铆nese entrando en un pa铆s de las maravillas de sabores y diversi贸n, donde cada primicia es pura delicia.

Nosotros aprenderemos:

Pero todo divertido, como aprender ABC. woo-hoo!

Para realizar un seguimiento de todos sus deliciosos helados, Emma utiliza Salesforce. Puedes pensar en 茅l como un libro m谩gico que la ayuda a organizar sus sabores de la manera m谩s sorprendente. Con Salesforce, anota los nombres y las descripciones de los tipos, e incluso agrega im谩genes coloridas a un objeto de Salesforce. Piense en ello como una tabla llamada 'Producto'.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Libro de precios

Para administrar sus estrategias de precios, utiliz贸 la funci贸n "Libros de precios" de Salesforce, que le permiti贸 crear diferentes tipos de listas de precios.

En su 鈥淟ibro de precios est谩ndar鈥, Emma enumer贸 los precios regulares de sus sabores de helado. Estos fueron los precios que la mayor铆a de los clientes pagaron cuando visitaron su tienda.

En la tabla Libro de precios, encontrar谩 el Nombre del libro de precios, como el Libro de precios est谩ndar y el Libro de precios especial para ni帽os y la Descripci贸n del Libro de precios.

Emma tambi茅n quer铆a que su helado fuera m谩s asequible y emocionante para los ni帽os. Entonces, cre贸 un libro de precios especiales llamado "Libro de precios especiales para ni帽os". En este libro de precios, agreg贸 precios con descuento exclusivamente para ni帽os.

Un cuadro rectangular amarillo y azul con l铆neas blancas Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Tenga en cuenta que Pricebook en s铆 no tiene los precios indicados para el helado, para esto tenemos Price Book Entry.

Entrada de la lista de precios

Para conectar los sabores de helado, es decir, los productos con sus respectivos libros de precios, es decir, el libro de precios est谩ndar y el libro de precios especial para ni帽os, Emma crea entradas en el libro de precios. Puede pensar que PriceBook Entry es el amigo com煤n que conecta Product y Pricebook entre s铆.

Aqu铆 el Producto es S煤per Fresa y est谩 conectado a PriceBook Est谩ndar y Especial para Ni帽os con la ayuda de PriceBook Entry.

Personajes de dibujos tomados de la mano Descripci贸n generada autom谩ticamente

Venta basada en productos

En la helader铆a Flavourland de Emma, ofrece sabores de helado individuales y paquetes de helados especiales para sus clientes. Esto se llama Venta basada en productos.

Un p贸ster de helader铆a Descripci贸n generada autom谩ticamente

Venta basada en servicios

A medida que la marca de helados de Emma se expande, ella presenta el "Catering de helados" como un servicio exclusivo. La belleza de este servicio es que no tiene que preocuparse por la log铆stica. El equipo de Emma se encarga de instalar, servir y limpiar despu茅s. Todo lo que necesitas hacer es sentarte y disfrutar de la celebraci贸n.

Caricatura de una persona sosteniendo un cono de helado Descripci贸n generada autom谩ticamente

Activo

Un producto, en este caso, se refiere a los deliciosos sabores de los helados y un Activo es la Helader铆a y el Carrito de Helados que ayuda a Emma a vender su Helado sin problemas.

Una tienda rosa con un letrero Descripci贸n generada autom谩ticamente

Yay… Aprendemos producto, libro de precios, entrada de libro de precios, venta basada en productos, venta basada en servicios y activos de la manera m谩s dulce posible.

Un grupo de ni帽os bailando Descripci贸n generada autom谩ticamente

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Aprenda Salesforce como si tuviera 10 a帽os: producto, libro de precios, entrada del libro de precios, activo

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