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Administre divisas en Salesforce con 'Badmaa $ h Company'

De forma predeterminada, las organizaciones de Salesforce utilizan una moneda única. Una vez que establecemos la configuración regional de la moneda en la configuración de la empresa, todos los valores de moneda en los registros se muestran en esa moneda.

¡¡¡Empieza la diversión !!!

Una empresa llamada 'Badmaa $ h Company' comenzó a utilizar Salesforce para vender sus productos como guantes, zapatos, calcetines, etc.

Inicialmente, la empresa solo trataba con clientes de India. Como la empresa solo operaba en la moneda india, las transacciones se informaron únicamente en rupias. Por lo tanto, la moneda corporativa se estableció en rupias indias.

escenario 1

A medida que el negocio comenzó a crecer, Shahid Kapoor , el director ejecutivo de una ' Compañía Badmaa $ h ', comenzó a vender muchos productos en EE. UU. Cuando cerró el trato con socios estadounidenses, la cantidad tenía que estar en dólares estadounidenses.

Problema: ahora Shahid se confundió

Solución: habilitar multidivisa

Vaya a configuración-> Administrar monedas

Cree la moneda estadounidense e ingrese el tipo de cambio

Configuración

Producción

El monto de los guantes en USD es de $ 1000 y también se menciona en rupias (Rs 75000). Debido a la configuración de Tasa de conversión en Administrar monedas

Escenario 2:

Gradualmente, a medida que el negocio siguió expandiéndose en EE. UU., La sede principal de 'Badmaa $ h company' cambió de India a EE. UU.

Problema: Shahid tenía una duda

Solución: vaya a Configuración-> Administrar moneda -> Haga clic en Cambiar corporativo

Cambiar moneda corporativa de rupias a USD

Ver el cambio

Escenario 3:

'Badmaa $ h Company' obtuvo un trato en guantes por valor de $ 1000 en agosto de 2020 y valía Rs70000 en moneda india. Una vez más, Badmaa $ h Company cerró un trato por valor de $ 1000 en diciembre de 2020 y esta vez el tipo de cambio fue de $ 1 = Rs74, por lo que valió Rs 74000.

Problema: Shahid empezó a pensar

Solución: Gestión avanzada de divisas

Configuración-> Administrar moneda -> Habilitar administración avanzada de moneda

Haga clic en 'Administrar tipo de cambio con fecha'

Haga clic en Continuar

Configuración del tipo de cambio, empezando desde agosto 1 de 2020 es $ 1 = RS70

En la oportunidad, la fecha de cierre determina qué tipo de cambio se utilizará.

Si la fecha de cierre es después de Ago 1ª. El tipo de cambio se calculará como USD 1000 = Rs 70,000.

Tipo de Cambio desde diciembre 1 de 2020 es $ 1 = Rs74

Si la fecha de cierre es después de tasa Dism 1 pt 2020. cambio será calculado como USD 1000 = Rs 74.000

Conocimientos adicionales (opcional): aplicaciones de AppExchange con respecto a la gestión de divisas

Shahid observó que Salesforce le permite administrar monedas para que pueda ver la "cantidad convertida" para la oportunidad en cualquier moneda que desee. Sin embargo, necesitaba actualizar las monedas manualmente. Esto a veces dio lugar a tipos de cambio incorrectos.

Problema: Shahid comenzó a evaluar

Solución: hay muchas aplicaciones a través de las cuales estas tasas se pueden ingresar directamente desde múltiples fuentes de datos a Salesforce para reflejar la tasa de cambio actual.

Consejo del día

No se apresure a asaltar los conceptos. Haga que el aprendizaje sea divertido.

Espero que hayas disfrutado el artículo !!

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Realmente agradeceré sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios.

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://www.sfdcamplified.com/2021/09/manage-currencies-in-salesforce.html#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=manage-currencies-in-salesforce

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