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Oportunidad en Salesforce

Hola amigos,

En este artículo, cubriremos el objeto Oportunidad en Salesforce.

Tema cubierto:

  • Que es oportunidad
  • Oportunidad Vs Lead
  • Etapas de oportunidad
  • Proceso de ventas
  • Configurar la ruta de ventas en Salesforce
  • Agregar producto a oportunidades
  • Agregar programa al producto de oportunidad
  • Equipo de oportunidad
  • Discutir el modelo de datos: oportunidad, elemento de línea de oportunidad, programa, producto, libro de precios, entrada del libro de precios

¿Qué es una oportunidad?

Las oportunidades son ventas pasadas o pendientes de una cuenta en la que desea trabajar o realizar un seguimiento. Su objetivo principal es almacenar información específica relacionada con cada intento de cerrar un trato con un cliente potencial. Con Oportunidades, podemos pronosticar las ventas en una organización.

¿Plomo vs Oportunidad?

Descripción de la tabla generada automáticamente

Etapas de oportunidad

Las Etapas de la oportunidad se pueden personalizar para el proceso comercial y están destinadas a proporcionar una progresión para que su equipo de ventas mueva una Oportunidad de principio a fin.

Tus etapas podrían verse así:

  • Prospección
  • Descubrimiento
  • Proponer / Negociar
  • Clausura
  • Cerrado-Perdido
  • Cerrado-ganado
  • Descalificado

Etapas de oportunidad y probabilidades

Vaya al Administrador de objetos -> Oportunidad -> Campo y relación -> Etapa

En Salesforce, cada etapa se vincula a un porcentaje de probabilidad.

En Salesforce, cada etapa de oportunidad se vincula a un porcentaje de probabilidad

Cuando un vendedor selecciona una etapa de oportunidad, el trato adquiere la probabilidad predefinida.

Configurar el proceso de ventas

El proceso de ventas es fundamental para impulsar las ventas. Cada negocio tiene su propio proceso de ventas único con su ciclo de vida de ventas único. Salesforce facilita la configuración de su ciclo de vida de ventas único mediante la función del proceso de ventas.

El proceso de ventas es una serie de pasos repetibles que el equipo de ventas puede tomar con un cliente potencial para vender su producto. Es un término de Salesforce que se utiliza para determinar qué etapas de oportunidad se seleccionan cuando los tipos de registro están habilitados. Y si el tipo de registro no está habilitado, no es necesario el proceso de Ventas.

Vaya a Configuración-> Proceso de ventas

Haga clic en el botón Nuevo

Seleccione el valor que desea asociar al nuevo proceso de venta

Vaya a Administrador de objetos -> Oportunidad -> Tipo de registro -> Proceso de ventas asociado a un tipo de registro

Configurar la ruta de ventas en Salesforce

Una ruta ofrece a los representantes una representación visual de las etapas necesarias para trabajar en un proceso de ventas en Salesforce Lightning.

Vaya a configuración -> Ingresar configuración de ruta en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Configuración de ruta.

Haga clic en Habilitar y luego en Nueva ruta.

Ingrese detalles básicos sobre su ruta, incluido el nombre, el tipo de registro y la lista de selección. Recuerde que puede crear diferentes rutas por tipo de registro, por lo que si usa múltiples procesos de ventas, Path lo tiene cubierto.

Puede especificar los campos que le gustaría que aparezcan en cada etapa del proceso

Activar el camino

Cree una nueva oportunidad con el tipo de registro mencionado en la ruta

Consideraciones

Cuando crea rutas, decide:

  • Qué campos y contenido deben aparecer para sus usuarios en cada paso del proceso
  • Qué buenos consejos, recordatorios útiles, enlaces útiles y mejores prácticas incluir en cada paso
  • Cuántas rutas diferentes proporcionar a sus usuarios. Por ejemplo, puede proporcionar diferentes rutas para las ventas internas y las ventas externas.
  • Qué rutas se pondrán a disposición de los usuarios.

Ahora que conocemos bien el proceso y la ruta de ventas. Entendamos cómo agregar productos a Opportunity.

Agregar producto a la oportunidad

En realidad, no cargamos producto a la oportunidad. Agregamos la entrada del libro de precios a la oportunidad. De hecho, agregamos un nuevo registro llamado línea de pedido de oportunidad. Estos OpportunityLineItems se denominan IU de productos de oportunidad.

En la lista relacionada Productos de la oportunidad, seleccione Agregar producto

Nota: Una oportunidad puede tener productos solo de una lista de precios única. Por lo tanto, tenga mucho cuidado cuando agregue su primer producto porque establece automáticamente el libro de precios para esa oportunidad.

Elija el libro de precios

Puede ver la lista de todos los libros de precios creados dentro de Salesforce

Según el libro de precios que elija, verá la lista de productos para agregar

Seleccione la cantidad, precio de venta, fecha, descripción de línea y haga clic en Guardar

Se agregará en la sección de productos de la oportunidad.

El campo Importe de la oportunidad es el total de Cantidad * Precio de venta. En este caso $ 5 * 34

Calendario

En el artículo anterior , obtuvimos una buena comprensión de la programación de ingresos y cantidades.

Tenemos dos formas de agregar horario:

  1. Para agregarlo dentro de la página de registro del producto

  1. Podemos programar yendo a la página relacionada con el producto de oportunidad y haciendo clic en Establecer programación

Haga clic en el producto asociado a la oportunidad -> Ir a Relacionados -> Haga clic en 'Establecer programación'

Elija el tipo de horario, tipos de horario, número de cuotas.

Resultado final

Equipo de oportunidad

El equipo de cuentas son varias personas que trabajan juntas en una cuenta en particular para que formen un equipo de cuentas y obtengan al menos un acceso de lectura. También tienen acceso a oportunidades, contactos y casos relacionados.

Tenemos un concepto similar llamado Opportunity Team. Varias personas trabajan en una oportunidad con el objetivo de cerrar la oportunidad con éxito.

Habilite este equipo de oportunidades

Vaya a Configuración -> Ir a la oportunidad, configuración del equipo

Agregar al diseño de la página

Vaya a Oportunidad -> Vaya a Relacionados -> Verá Equipo de oportunidades

Haga clic en el botón Agregar miembros del equipo de oportunidades

Agregue miembros del equipo y haga clic en Guardar

Verás miembros del equipo

¿Diferencia entre equipo de oportunidades y equipo de cuentas?

La parte del usuario del equipo de la cuenta obtiene automáticamente acceso de lectura a la cuenta. También controla la visibilidad de las respectivas oportunidades, contactos y casos.

El equipo de oportunidades habla de la única oportunidad.

Equipo predeterminado

Vaya a Configuración -> Detalles avanzados del usuario -> Equipo de oportunidades predeterminado -> Haga clic en Agregar

Agregue el miembro en el Equipo predeterminado.

En este momento, el equipo de oportunidades tiene dos miembros. Ahora haga clic en el botón Agregar equipo predeterminado

Ahora verá que el miembro del equipo predeterminado se agrega junto con los miembros del equipo ya existentes

Conclusión

  • La oportunidad tiene muchos elementos de línea de oportunidad, también denominados Producto de oportunidad.

  • Cada elemento de línea de oportunidad (producto de oportunidad) puede tener su propia programación

  • El elemento de línea de oportunidad es el vínculo entre la oportunidad y la entrada del libro de precios

Consejo del día

Salesforce es solo una toma diseñada para tomar los procesos comerciales / de ventas existentes de la empresa e integrarlos en su marco. Salesforce por sí solo no hará que los vendedores vendan más. Antes de establecer un marco, piense cómo una empresa querría tratar a sus clientes potenciales y oportunidades. Piense desde el punto de vista de la empresa y su cliente y luego configure el proceso en Salesforce en consecuencia.

Espero les haya gustado el artículo. Para obtener más contenido como este, suscríbase al blog y al canal de youtube sfdcamplified

Agregue sus preguntas, comentarios en la sección de comentarios.

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://www.sfdcamplified.com/2021/09/opportunity-in-salesforce.html#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=opportunity-in-salesforce

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