Optimiza tu negocio con la Automatizaci贸n de Procesos de Proveedores

Introducci贸n

La automatizaci贸n de procesos de proveedores es un concepto clave en el mundo empresarial actual. Se refiere a la implementaci贸n de tecnolog铆a y sistemas para agilizar y optimizar los procesos relacionados con los proveedores de una empresa. Esto incluye desde la gesti贸n de pedidos y facturas, hasta la comunicaci贸n y colaboraci贸n con los proveedores.

La importancia de la automatizaci贸n de procesos de proveedores radica en su capacidad para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y minimizar errores humanos. Al automatizar estos procesos, las empresas pueden agilizar sus operaciones, ahorrar tiempo y recursos, y mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecen.

驴Qu茅 es la Automatizaci贸n de Procesos de Proveedores y c贸mo puede beneficiar a tu negocio?

La automatizaci贸n de procesos de proveedores se refiere a la implementaci贸n de tecnolog铆a y sistemas para agilizar y optimizar los procesos relacionados con los proveedores de una empresa. Esto incluye desde la gesti贸n de pedidos y facturas, hasta la comunicaci贸n y colaboraci贸n con los proveedores.

Los beneficios de la automatizaci贸n de procesos de proveedores son numerosos. En primer lugar, permite a las empresas agilizar sus operaciones al eliminar tareas manuales y repetitivas. Esto no solo ahorra tiempo, sino que tambi茅n reduce el riesgo de errores humanos.

Adem谩s, la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede ayudar a reducir costos al eliminar la necesidad de contratar personal adicional para realizar tareas administrativas. Al automatizar estos procesos, las empresas pueden asignar recursos a tareas m谩s estrat茅gicas y centrarse en su crecimiento y desarrollo.

Los riesgos de no automatizar los procesos de proveedores en tu empresa.

No automatizar los procesos de proveedores en una empresa puede tener graves consecuencias. En primer lugar, puede llevar a una falta de eficiencia y productividad. Los procesos manuales son propensos a errores y retrasos, lo que puede afectar negativamente a la cadena de suministro y a la satisfacci贸n del cliente.

Adem谩s, la falta de automatizaci贸n puede resultar en un aumento de los costos operativos. Los procesos manuales requieren m谩s tiempo y recursos, lo que puede llevar a un aumento de los costos laborales y administrativos. Esto puede afectar negativamente a la rentabilidad de la empresa.

Otro riesgo de no automatizar los procesos de proveedores es la falta de visibilidad y control sobre las operaciones. Sin una soluci贸n automatizada, es dif铆cil rastrear y gestionar eficientemente los pedidos, facturas y comunicaciones con los proveedores. Esto puede llevar a problemas como pagos duplicados, retrasos en la entrega y falta de cumplimiento de los acuerdos contractuales.

C贸mo la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede mejorar la eficiencia y reducir costos.

La automatizaci贸n de procesos de proveedores puede mejorar significativamente la eficiencia operativa de una empresa. Al eliminar tareas manuales y repetitivas, se reduce el tiempo necesario para completar los procesos relacionados con los proveedores. Esto permite a los empleados dedicar m谩s tiempo a tareas estrat茅gicas y de mayor valor a帽adido.

Adem谩s, la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede ayudar a reducir costos. Al eliminar la necesidad de personal adicional para realizar tareas administrativas, se reducen los costos laborales. Adem谩s, al agilizar los procesos, se reducen los costos asociados con errores y retrasos.

La automatizaci贸n de procesos de proveedores tambi茅n puede mejorar la precisi贸n y la calidad de los datos. Al eliminar la entrada manual de datos, se reducen los errores humanos y se mejora la calidad de la informaci贸n. Esto puede tener un impacto positivo en la toma de decisiones y en la eficiencia operativa de la empresa.

驴C贸mo elegir la soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores adecuada para tu negocio?

Al elegir una soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores, es importante considerar varios factores. En primer lugar, es importante evaluar las necesidades espec铆ficas de tu empresa. 驴Qu茅 procesos relacionados con los proveedores necesitan ser automatizados? 驴Qu茅 funcionalidades son necesarias para mejorar la eficiencia y reducir costos?

Adem谩s, es importante considerar la escalabilidad de la soluci贸n. 驴La soluci贸n puede crecer y adaptarse a medida que tu empresa crece? 驴Puede integrarse con otros sistemas empresariales? La capacidad de escalar y adaptar la soluci贸n a medida que las necesidades de tu empresa evolucionan es crucial para garantizar una inversi贸n a largo plazo.

Tambi茅n es importante considerar la facilidad de uso y la experiencia del usuario. Una soluci贸n intuitiva y f谩cil de usar facilitar谩 la adopci贸n por parte de los empleados y minimizar谩 el tiempo necesario para capacitarlos en su uso. Adem谩s, es importante considerar el soporte t茅cnico y el servicio al cliente ofrecido por el proveedor de la soluci贸n.

Las claves para una implementaci贸n exitosa de la automatizaci贸n de procesos de proveedores.

Una implementaci贸n exitosa de la automatizaci贸n de procesos de proveedores requiere una planificaci贸n cuidadosa y una gesti贸n eficiente del cambio. En primer lugar, es importante definir claramente los objetivos y las expectativas de la implementaci贸n. 驴Qu茅 se espera lograr con la automatizaci贸n de procesos de proveedores? 驴Cu谩les son los indicadores clave de rendimiento que se utilizar谩n para evaluar el 茅xito?

Adem谩s, es importante involucrar a todas las partes interesadas en el proceso de implementaci贸n. Esto incluye a los empleados, los proveedores y otros departamentos o 谩reas de la empresa que se ver谩n afectados por la automatizaci贸n de procesos de proveedores. La comunicaci贸n clara y efectiva es clave para garantizar una transici贸n suave y minimizar la resistencia al cambio.

Tambi茅n es importante capacitar adecuadamente a los empleados en el uso de la soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores. Esto incluye proporcionar capacitaci贸n inicial, as铆 como soporte continuo y recursos para resolver cualquier problema o duda que puedan surgir.

Los beneficios de la integraci贸n de la automatizaci贸n de procesos de proveedores con otros sistemas empresariales.

La integraci贸n de la automatizaci贸n de procesos de proveedores con otros sistemas empresariales puede traer beneficios adicionales. Por ejemplo, al integrar la soluci贸n con el sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de la empresa, se puede lograr una mayor visibilidad y control sobre las operaciones relacionadas con los proveedores.

Adem谩s, la integraci贸n con otros sistemas empresariales puede permitir una mayor automatizaci贸n y eficiencia en toda la cadena de suministro. Por ejemplo, al integrar la soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores con el sistema de gesti贸n de inventario de la empresa, se puede lograr una mayor precisi贸n en la gesti贸n de inventario y una reducci贸n de los costos asociados con el exceso o la falta de inventario.

La integraci贸n tambi茅n puede facilitar la colaboraci贸n y la comunicaci贸n con los proveedores. Por ejemplo, al integrar la soluci贸n con herramientas de colaboraci贸n en l铆nea, como plataformas de mensajer铆a instant谩nea o sistemas de gesti贸n de proyectos, se puede agilizar la comunicaci贸n y mejorar la colaboraci贸n con los proveedores.

C贸mo la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede mejorar la calidad de los productos y servicios.

La automatizaci贸n de procesos de proveedores puede tener un impacto significativo en la calidad de los productos y servicios ofrecidos por una empresa. Al agilizar los procesos relacionados con los proveedores, se reducen los errores y retrasos, lo que puede llevar a una mejora en la calidad final del producto o servicio.

Adem谩s, al automatizar los procesos relacionados con el control de calidad y la gesti贸n de reclamaciones, se pueden identificar y resolver problemas m谩s r谩pidamente. Esto permite a las empresas tomar medidas correctivas r谩pidas y garantizar que los productos o servicios cumplan con los est谩ndares de calidad establecidos.

La automatizaci贸n tambi茅n puede mejorar la trazabilidad y la transparencia en toda la cadena de suministro. Al tener un mayor control sobre los procesos relacionados con los proveedores, las empresas pueden rastrear y verificar el origen y la calidad de los materiales utilizados en sus productos o servicios.

驴C贸mo la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede ayudar a tu empresa a cumplir con las normativas y regulaciones?

La automatizaci贸n de procesos de proveedores puede ayudar a las empresas a cumplir con las normativas y regulaciones aplicables a su industria. Al automatizar los procesos relacionados con los proveedores, se pueden establecer controles y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones.

Por ejemplo, al automatizar los procesos de gesti贸n de proveedores, se pueden establecer controles para verificar la idoneidad y la capacidad de los proveedores para cumplir con los requisitos legales y regulatorios. Esto puede incluir la verificaci贸n de certificaciones, licencias y otros documentos legales.

Adem谩s, al automatizar los procesos de gesti贸n de contratos y acuerdos con los proveedores, se pueden establecer controles para garantizar el cumplimiento de los t茅rminos y condiciones contractuales. Esto puede incluir la gesti贸n de fechas de vencimiento, renovaciones autom谩ticas y notificaciones de incumplimiento.

La automatizaci贸n tambi茅n puede facilitar la generaci贸n de informes y la auditor铆a interna. Al tener un mayor control sobre los procesos relacionados con los proveedores, las empresas pueden generar informes precisos y actualizados sobre el cumplimiento de las normativas y regulaciones.

La importancia de la seguridad y privacidad de los datos en la automatizaci贸n de procesos de proveedores.

La seguridad y privacidad de los datos son aspectos cr铆ticos en la automatizaci贸n de procesos de proveedores. Al automatizar estos procesos, se manejan grandes cantidades de datos confidenciales, como informaci贸n financiera, datos personales y detalles comerciales.

Es importante implementar medidas adecuadas para proteger estos datos contra accesos no autorizados, p茅rdida o robo. Esto incluye el uso de medidas de seguridad f铆sica y l贸gica, como firewalls, cifrado de datos y autenticaci贸n de usuarios.

Adem谩s, es importante establecer pol铆ticas y procedimientos claros para el manejo de datos confidenciales. Esto incluye la capacitaci贸n de los empleados en las mejores pr谩cticas de seguridad de la informaci贸n y la implementaci贸n de controles para garantizar el cumplimiento de las pol铆ticas establecidas.

Tambi茅n es importante asegurarse de que los proveedores de la soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores cumplan con los est谩ndares y regulaciones aplicables en materia de seguridad y privacidad de datos. Esto puede incluir la realizaci贸n de auditor铆as y evaluaciones peri贸dicas para garantizar el cumplimiento.

驴C贸mo la automatizaci贸n de procesos de proveedores puede ayudar a tu empresa a ser m谩s sostenible y responsable socialmente?

La automatizaci贸n de procesos de proveedores puede contribuir a la sostenibilidad y responsabilidad social de una empresa. Al agilizar los procesos relacionados con los proveedores, se reducen los residuos y se optimiza el uso de recursos, lo que puede tener un impacto positivo en el medio ambiente.

Por ejemplo, al automatizar los procesos de gesti贸n de pedidos, se pueden reducir los errores y retrasos en la entrega, lo que a su vez reduce la necesidad de env铆os urgentes o adicionales. Esto puede ayudar a reducir las emisiones de carbono asociadas con el transporte.

Adem谩s, al automatizar los procesos relacionados con la gesti贸n de inventario, se puede reducir el exceso o la falta de inventario, lo que a su vez reduce el desperdicio de recursos y materiales. Esto puede tener un impacto positivo en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de la empresa.

La automatizaci贸n tambi茅n puede facilitar la colaboraci贸n y la comunicaci贸n con los proveedores, lo que puede ayudar a establecer relaciones m谩s s贸lidas y a largo plazo. Esto puede tener un impacto positivo en la responsabilidad social de la empresa al promover pr谩cticas comerciales 茅ticas y sostenibles.

Conclusi贸n

La automatizaci贸n de procesos de proveedores es una herramienta clave en el mundo empresarial actual. Permite a las empresas agilizar sus operaciones, reducir costos, mejorar la calidad de los productos y servicios, cumplir con las normativas y regulaciones, garantizar la seguridad y privacidad de los datos, y contribuir a la sostenibilidad y responsabilidad social.

Al elegir una soluci贸n de automatizaci贸n de procesos de proveedores, es importante considerar las necesidades espec铆ficas de tu empresa, la escalabilidad de la soluci贸n, la facilidad de uso y la experiencia del usuario, y el soporte t茅cnico ofrecido por el proveedor.

Una implementaci贸n exitosa de la automatizaci贸n de procesos de proveedores requiere una planificaci贸n cuidadosa, una gesti贸n eficiente del cambio y una capacitaci贸n adecuada de los empleados. Adem谩s, es importante considerar la integraci贸n con otros sistemas empresariales para maximizar los benef icios de la automatizaci贸n. Esto implica asegurarse de que el sistema de automatizaci贸n de proveedores pueda comunicarse y compartir datos de manera efectiva con otros sistemas, como el sistema de gesti贸n de inventario o el sistema de contabilidad. La integraci贸n adecuada garantiza una mayor eficiencia y precisi贸n en los procesos empresariales, al tiempo que reduce la duplicaci贸n de tareas y los errores humanos. Adem谩s, la integraci贸n tambi茅n permite una mejor visibilidad y seguimiento de los datos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones informadas y oportunas. En resumen, la integraci贸n con otros sistemas empresariales es un componente clave para maximizar los beneficios de la automatizaci贸n de procesos de proveedores.
Si est谩s buscando mejorar la eficiencia de tus procesos de proveedores, te recomendamos leer nuestro art铆culo sobre Automatizaci贸n de Procesos de Proveedores. En este art铆culo, exploramos c贸mo la automatizaci贸n puede ayudarte a agilizar y optimizar tus operaciones con proveedores, ahorrando tiempo y recursos. Descubre c贸mo implementar soluciones tecnol贸gicas para simplificar la gesti贸n de pedidos, facturaci贸n y pagos, y mejorar la comunicaci贸n con tus proveedores. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

驴Qu茅 es Oracle ERP y c贸mo puede ayudar a tu empresa?

Introducci贸n a Oracle ERP: 驴Qu茅 es y c贸mo funciona?

Oracle ERP es un sistema de planificaci贸n de recursos empresariales que ayuda a las empresas a gestionar y controlar sus procesos empresariales de manera eficiente. Este sistema integra diferentes 谩reas de la empresa, como finanzas, recursos humanos, ventas, compras, inventario, producci贸n, entre otros, en una sola plataforma. Oracle ERP permite a las empresas automatizar y optimizar sus procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia y productividad.

El funcionamiento b谩sico de Oracle ERP se basa en la recopilaci贸n y almacenamiento de datos en una base de datos centralizada. Esta base de datos es accesible para todos los usuarios autorizados, lo que permite una gesti贸n y control centralizado de la informaci贸n. Los usuarios pueden ingresar y consultar datos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y la planificaci贸n estrat茅gica. Adem谩s, Oracle ERP ofrece herramientas de an谩lisis y generaci贸n de informes que permiten a las empresas obtener una visi贸n completa y detallada de su desempe帽o y resultados.

驴Por qu茅 las empresas necesitan un sistema ERP como Oracle?

Las empresas enfrentan muchos desaf铆os en la gesti贸n empresarial, como la falta de integraci贸n entre los diferentes departamentos, la duplicaci贸n de tareas y la falta de visibilidad de los procesos. Estos problemas pueden llevar a una falta de eficiencia y productividad, as铆 como a un aumento de los costos y tiempos de producci贸n. Es por eso que las empresas necesitan un sistema ERP como Oracle, que les permita gestionar y controlar todos sus procesos de manera integrada y eficiente.

Contar con un sistema ERP como Oracle ofrece muchas ventajas para las empresas. En primer lugar, permite una mayor eficiencia y productividad al automatizar tareas y procesos, lo que reduce la carga de trabajo manual y permite a los empleados centrarse en tareas m谩s estrat茅gicas. Adem谩s, Oracle ERP ayuda a reducir los costos y tiempos de producci贸n al optimizar los procesos y eliminar la duplicaci贸n de tareas. Tambi茅n proporciona un mayor control y visibilidad de los procesos empresariales, lo que facilita la toma de decisiones y la planificaci贸n estrat茅gica.

Beneficios de implementar Oracle ERP en tu empresa

La implementaci贸n de Oracle ERP en una empresa puede traer muchos beneficios. Uno de los principales beneficios es la mejora en la eficiencia y productividad de la empresa. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP permite a los empleados dedicar m谩s tiempo a tareas estrat茅gicas y reduce la carga de trabajo manual. Esto se traduce en una mayor eficiencia y productividad en toda la organizaci贸n.

Otro beneficio de implementar Oracle ERP es la reducci贸n de costos y tiempos de producci贸n. Al optimizar los procesos y eliminar la duplicaci贸n de tareas, Oracle ERP ayuda a reducir los costos operativos y acelerar los tiempos de producci贸n. Esto se traduce en una mayor rentabilidad para la empresa y una mayor capacidad para competir en el mercado.

Adem谩s, Oracle ERP proporciona un mayor control y visibilidad de los procesos empresariales. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visi贸n completa y detallada de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones y la planificaci贸n estrat茅gica. Tambi茅n ayuda a identificar 谩reas de mejora y oportunidades de crecimiento.

驴C贸mo Oracle ERP puede mejorar la eficiencia en la gesti贸n empresarial?

Oracle ERP puede mejorar la eficiencia en la gesti贸n empresarial a trav茅s de la automatizaci贸n de procesos, la integraci贸n de datos y sistemas, y el an谩lisis y reportes en tiempo real.

La automatizaci贸n de procesos es una de las caracter铆sticas clave de Oracle ERP. Permite a las empresas automatizar tareas y procesos manuales, lo que reduce la carga de trabajo manual y aumenta la eficiencia. Por ejemplo, Oracle ERP puede automatizar la generaci贸n de informes financieros, la gesti贸n de inventario y la planificaci贸n de la producci贸n. Esto permite a los empleados dedicar m谩s tiempo a tareas estrat茅gicas y reduce la posibilidad de errores y retrabajos.

La integraci贸n de datos y sistemas es otra forma en que Oracle ERP mejora la eficiencia en la gesti贸n empresarial. Permite a las empresas integrar diferentes sistemas y bases de datos en una sola plataforma, lo que facilita el acceso y la gesti贸n de la informaci贸n. Por ejemplo, Oracle ERP puede integrarse con sistemas de gesti贸n de recursos humanos, sistemas de gesti贸n de inventario y sistemas de gesti贸n de ventas. Esto permite a los empleados acceder a la informaci贸n relevante en tiempo real y facilita la toma de decisiones.

El an谩lisis y los informes en tiempo real son otra forma en que Oracle ERP mejora la eficiencia en la gesti贸n empresarial. Permite a las empresas analizar y generar informes sobre su desempe帽o y resultados en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y la planificaci贸n estrat茅gica. Por ejemplo, Oracle ERP puede generar informes financieros, informes de ventas y an谩lisis de tendencias en tiempo real. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visi贸n completa y detallada de la empresa y tomar decisiones informadas.

Caracter铆sticas clave de Oracle ERP que lo hacen una soluci贸n integral

Oracle ERP ofrece varias caracter铆sticas clave que lo hacen una soluci贸n integral para las empresas. Estas caracter铆sticas incluyen m贸dulos integrados para diferentes 谩reas empresariales, personalizaci贸n y adaptabilidad a las necesidades de cada empresa, y seguridad y cumplimiento normativo.

Los m贸dulos integrados son una de las caracter铆sticas clave de Oracle ERP. Ofrece m贸dulos para diferentes 谩reas empresariales, como finanzas, recursos humanos, ventas, compras, inventario, producci贸n, entre otros. Esto permite a las empresas gestionar y controlar todos sus procesos en una sola plataforma, lo que facilita la integraci贸n y la visibilidad de los procesos.

La personalizaci贸n y adaptabilidad son otra caracter铆stica clave de Oracle ERP. Permite a las empresas personalizar y adaptar el sistema a sus necesidades espec铆ficas. Por ejemplo, las empresas pueden personalizar los informes y los paneles de control para reflejar sus m茅tricas y KPIs espec铆ficos. Esto permite a las empresas tener una visi贸n completa y detallada de su desempe帽o y resultados.

La seguridad y el cumplimiento normativo son otra caracter铆stica clave de Oracle ERP. Ofrece funciones de seguridad avanzadas, como la autenticaci贸n de dos factores y el cifrado de datos, que protegen la informaci贸n empresarial de accesos no autorizados. Adem谩s, cumple con las normativas y regulaciones empresariales, como el GDPR y el Sarbanes-Oxley Act. Esto ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones y proteger la informaci贸n empresarial.

驴C贸mo Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estrat茅gicas en la empresa?

Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estrat茅gicas en la empresa al proporcionar acceso a informaci贸n relevante y actualizada, an谩lisis de datos y tendencias, e identificaci贸n de oportunidades y riesgos.

El acceso a informaci贸n relevante y actualizada es una de las formas en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estrat茅gicas. Permite a los gerentes y directivos acceder a la informaci贸n empresarial en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones informadas y basadas en datos. Por ejemplo, Oracle ERP puede proporcionar informes financieros actualizados, informes de ventas y an谩lisis de tendencias. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visi贸n completa y detallada de la empresa y tomar decisiones informadas.

El an谩lisis de datos y tendencias es otra forma en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estrat茅gicas. Permite a las empresas analizar los datos empresariales y identificar tendencias y patrones. Por ejemplo, Oracle ERP puede analizar los datos de ventas y identificar las tendencias de compra de los clientes. Esto permite a las empresas identificar oportunidades de crecimiento y tomar decisiones estrat茅gicas.

La identificaci贸n de oportunidades y riesgos es otra forma en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estrat茅gicas. Permite a las empresas identificar oportunidades de crecimiento y riesgos potenciales. Por ejemplo, Oracle ERP puede identificar oportunidades de mercado y riesgos financieros. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas y minimizar los riesgos.

Oracle ERP y la automatizaci贸n de procesos: 驴C贸mo simplificar tareas cotidianas?

Oracle ERP simplifica tareas cotidianas a trav茅s de la eliminaci贸n de tareas manuales y repetitivas, la reducci贸n de errores y retrabajos, y el aumento de la eficiencia y productividad.

La eliminaci贸n de tareas manuales y repetitivas es una de las formas en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Permite a las empresas automatizar tareas y procesos manuales, como la generaci贸n de informes financieros, la gesti贸n de inventario y la planificaci贸n de la producci贸n. Esto reduce la carga de trabajo manual y permite a los empleados dedicar m谩s tiempo a tareas estrat茅gicas.

La reducci贸n de errores y retrabajos es otra forma en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP reduce la posibilidad de errores humanos y retrabajos. Por ejemplo, al automatizar la generaci贸n de informes financieros, se reducen los errores de c谩lculo y se elimina la necesidad de revisar y corregir los informes manualmente.

El aumento de la eficiencia y productividad es otra forma en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP permite a los empleados dedicar m谩s tiempo a tareas estrat茅gicas y reduce la carga de trabajo manual. Esto aumenta la eficiencia y productividad en toda la organizaci贸n.

驴C贸mo Oracle ERP puede mejorar la comunicaci贸n y colaboraci贸n en la empresa?

Oracle ERP mejora la comunicaci贸n y colaboraci贸n en la empresa a trav茅s del acceso compartido a informaci贸n y datos, la comunicaci贸n en tiempo real entre 谩reas y equipos, y la colaboraci贸n en proyectos y tareas.

El acceso compartido a informaci贸n y datos es una de las formas en que Oracle ERP mejora la comunicaci贸n y colaboraci贸n en la empresa. Permite a los empleados acceder a la informaci贸n y datos relevantes en tiempo real, lo que facilita la comunicaci贸n y colaboraci贸n entre 谩reas y equipos. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados acceder a los datos de ventas y compartirlos con el equipo de marketing. Esto facilita la comunicaci贸n y colaboraci贸n entre los diferentes departamentos.

La comunicaci贸n en tiempo real entre 谩reas y equipos es otra forma en que Oracle ERP mejora la comunicaci贸n y colaboraci贸n en la empresa. Permite a los empleados comunicarse y colaborar en tiempo real a trav茅s de herramientas de mensajer铆a y videoconferencia integradas. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados comunicarse a trav茅s de chat en l铆nea y realizar reuniones virtuales. Esto facilita la comunicaci贸n y colaboraci贸n entre los diferentes departamentos y equipos.

La colaboraci贸n en proyectos y tareas es otra forma en que Oracle ERP mejora la comunicaci贸n y colaboraci贸n en la empresa. Permite a los empleados colaborar en proyectos y tareas a trav茅s de herramientas de gesti贸n de proyectos integradas. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados asignar tareas, establecer plazos y compartir documentos en l铆nea. Esto facilita la colaboraci贸n y mejora la eficiencia en la ejecuci贸n de proyectos y tareas.

驴C贸mo elegir la mejor implementaci贸n de Oracle ERP para tu empresa?

Para elegir la mejor implementaci贸n de Oracle ERP para tu empresa, es importante realizar una evaluaci贸n de las necesidades y objetivos empresariales, seleccionar los m贸dulos y funcionalidades adecuados, y elegir el proveedor y equipo de implementaci贸n adecuados.

La evaluaci贸n de las necesidades y objetivos empresariales es el primer paso para elegir la mejor implementaci贸n de Oracle ERP. Es importante identificar las 谩reas de mejora y los objetivos empresariales que se desean lograr con la implementaci贸n de Oracle ERP. Por ejemplo, si la empresa desea mejorar la eficiencia y productividad, es importante seleccionar los m贸dulos y funcionalidades que permitan automatizar tareas y procesos.

La selecci贸n de los m贸dulos y funcionalidades adecuados es otro paso importante para elegir la mejor implementaci贸n de Oracle ERP. Es importante identificar las 谩reas empresariales que se desean gestionar y controlar con Oracle ERP y seleccionar los m贸dulos y funcionalidades que se adapten a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, si la empresa desea gestionar y controlar las finanzas, es importante seleccionar el m贸dulo de finanzas de Oracle ERP.

La elecci贸n del proveedor y equipo de implementaci贸n adecuados es otro paso importante para elegir la mejor implementaci贸n de Oracle ERP. Es importante seleccionar un proveedor con experiencia en la implementaci贸n de Oracle ERP y un equipo de implementaci贸n capacitado y comprometido. Adem谩s, es importante asegurarse de que el proveedor y el equipo de implementaci贸n puedan proporcionar soporte y capacitaci贸n adecuados.

Casos de 茅xito de empresas que han implementado Oracle ERP y han mejorado su gesti贸n empresarial.

Muchas empresas han implementado Oracle ERP y han logrado mejorar significativamente su gesti贸n empresarial. Un ejemplo destacado es la empresa XYZ, que antes de implementar Oracle ERP enfrentaba problemas de falta de integraci贸n entre sus diferentes departamentos y dificultades para acceder a informaci贸n en tiempo real. Sin embargo, despu茅s de la implementaci贸n, la empresa logr贸 una mayor eficiencia en sus procesos, una mejor comunicaci贸n entre los departamentos y una mayor visibilidad de la informaci贸n en toda la organizaci贸n. Esto permiti贸 a la empresa tomar decisiones m谩s informadas y r谩pidas, lo que se tradujo en un aumento de la productividad y una mejora en la rentabilidad. Otro caso exitoso es el de la empresa ABC, que experiment贸 un crecimiento significativo en su negocio despu茅s de implementar Oracle ERP. Antes de la implementaci贸n, la empresa enfrentaba problemas de gesti贸n del inventario y dificultades para cumplir con los plazos de entrega. Sin embargo, despu茅s de la implementaci贸n, la empresa logr贸 una mejor gesti贸n del inventario, lo que result贸 en una reducci贸n de los costos y una mejora en el servicio al cliente. Adem谩s, la empresa pudo optimizar sus procesos de producci贸n y mejorar la planificaci贸n de la demanda, lo que le permiti贸 cumplir con los plazos de entrega y satisfacer las necesidades de sus clientes de manera m谩s efectiva. En resumen, estos casos demuestran c贸mo la implementaci贸n de Oracle ERP puede ser una herramienta poderosa para mejorar la gesti贸n empresarial y obtener resultados positivos en t茅rminos de eficiencia, rentabilidad y satisfacci贸n del cliente.
Si est谩s buscando informaci贸n sobre qu茅 es Oracle ERP, te recomendamos leer nuestro art铆culo sobre “Despliegue una aplicaci贸n de respuesta a la crisis para apoyar a su personal y la continuidad de su negocio”. En este art铆culo, encontrar谩s informaci贸n detallada sobre c贸mo esta herramienta puede ayudarte a gestionar eficientemente tu empresa en tiempos de crisis. 隆No te lo pierdas! Leer m谩s

Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

脷ltima actualizaci贸n el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴Cu谩les son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? 驴Y es posible encontrar una herramienta sin c贸digo que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, tendr谩s:

  • Comprensi贸n de Salesforce Experience Cloud, incluidas sus fortalezas y debilidades.
  • Conocimiento de los pros y los contras de utilizar desarrollo personalizado para crear portales y aplicaciones web.
  • Una introducci贸n a Titan Web, con una explicaci贸n de c贸mo esta herramienta de c贸digo cero puede brindarle la libertad de crear cualquier aplicaci贸n web o portal que desee.

El director de ventas Eric Brown se acerc贸 a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo est谩n muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar n贸minas y cuidar el bienestar de los empleados. 隆Asegurarse de que todo el papeleo y la administraci贸n est茅n actualizados es una p茅rdida de hasta 12 horas cada semana! Est谩 empezando a ser abrumador.

La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificaci贸n ni conocimientos t茅cnicos especiales para su implementaci贸n. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible soluci贸n, pero tambi茅n les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, 驴cu谩les son las alternativas de Experience Cloud ?

Experiencia en la nube

Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en l铆nea de marca. A lo largo de los a帽os, Salesforce Experience Cloud evolucion贸 con actualizaciones y mejoras. Hoy en d铆a, sirve como una soluci贸n integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.

La creaci贸n de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presi贸n de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicaci贸n web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su informaci贸n personal y profesional, lo que facilita la actualizaci贸n de informaci贸n y registros en cualquier momento o lugar.

Echemos un vistazo m谩s de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organizaci贸n.

Las mayores ventajas de Experience Cloud:

  • Plantillas listas para usar para impulsar su implementaci贸n
  • Soluciones Lightning Bolt disponibles de forma gratuita o compradas en Salesforce AppExchange
  • Acceso completo a los datos de Customer 360 guardados en Salesforce
  • Salesforce Experience Cloud funciona a trav茅s de un software intuitivo de arrastrar y soltar, por lo que no es necesario tener ninguna experiencia t茅cnica especial ni conocimientos de codificaci贸n.
  • Dado que Experience Cloud es nativo de Salesforce, no es necesario realizar ning煤n trabajo de integraci贸n adicional. El software ya habla el idioma de los administradores de Salesforce y tiene la interfaz de usuario con la que estar铆an familiarizados.
  • Puedes crear p谩ginas p煤blicas y privadas. La ventaja de esto es que s贸lo los usuarios con los permisos de acceso adecuados podr谩n visitar espacios espec铆ficos.
  • Las opciones listas para usar de Experience Cloud le brindan G2M r谩pido y lo m谩s probable es que pueda crear su portal o sitio en uno o dos d铆as.
  • Tambi茅n tiene la opci贸n de dise帽ar su portal o sitio web de la manera que desee utilizando im谩genes y colores personalizados para que coincidan con la apariencia de su marca.
  • Listo para dispositivos m贸viles

Contras de Experience Cloud:

  • Las opciones listas para usar no le brindan mucha flexibilidad para personalizar y ajustar el dise帽o de su p谩gina para satisfacer sus necesidades.
  • Experience Cloud es algo limitado desde la perspectiva de la experiencia del usuario; por ejemplo, no puede utilizar elementos repetidos, edici贸n en l铆nea de tablas, pantallas modales y otros elementos atractivos. Por ejemplo, es posible que desee crear un elemento que abra la biblioteca de c谩maras del usuario al hacer clic en 茅l, pero con Salesforce Experience Cloud esto es imposible.
  • Salesforce Experience Cloud es definitivamente caro, por lo que si desea optar por esta soluci贸n, prep谩rese para pagar
  • No se puede diferenciar entre la experiencia del usuario de escritorio y m贸vil usando opciones listas para usar. Para ello es necesario recurrir al desarrollo personalizado.
  • Sin validaciones de entrada en tiempo real. Primero debes hacer clic en el bot贸n 鈥淕uardar鈥.
  • Las integraciones fuera de Salesforce son tareas complejas y requieren un desarrollo extenso
  • Hay una cantidad limitada de plantillas disponibles y estas solo cubren casos de uso espec铆ficos. Esto significa que es posible que no encuentre la plantilla adecuada para las necesidades de su negocio.

Ejemplo de plantillas de Salesforce Experience Cloud a continuaci贸n. Cr茅dito: https://www.salesforce.com/products/experience-cloud/features/templates/

驴Puede el desarrollo personalizado superar las limitaciones de Experience Cloud?

Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opci贸n le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, as铆 como sus inconvenientes:

Ventajas del desarrollo personalizado:

  • Lo bueno de utilizar el desarrollo personalizado para crear sus aplicaciones y portales es que puede hacer lo que quiera con su lienzo en blanco, por ejemplo, integrarlo con m煤ltiples sistemas externos a Salesforce.
  • Puede emplear desarrolladores para crear cualquier UX que desee, de modo que no est茅 limitado a Salesforce UX al determinar la experiencia que tienen los clientes cuando visitan su sitio.
  • Puedes crear dise帽os din谩micos para cualquier dispositivo, por ejemplo, port谩til o m贸vil, sin restricciones.
  • Su portal o sitio puede personalizarse para cualquier caso de uso que se le ocurra. 隆Si puedes so帽arlo puedes hacerlo!
  • Proporciona mayor control y propiedad: con un portal o sitio web de desarrollo propio, las organizaciones tienen total propiedad y control sobre la propiedad intelectual, el c贸digo fuente y las mejoras futuras.

El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sue帽os sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este m茅todo no est谩 exento de desventajas. Vea a continuaci贸n algunos de los principales puntos d茅biles:

Desventajas del desarrollo personalizado:

  • Falta de experiencia t茅cnica: desarrollar un portal o una aplicaci贸n web requiere habilidades y recursos t茅cnicos especializados
  • Limitaciones de tiempo y recursos: crear una aplicaci贸n o un portal web puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y una inversi贸n significativa.
  • La salida al mercado puede verse seriamente retrasada, lo que podr铆a afectar negativamente a sus objetivos comerciales.
  • R谩pidos avances tecnol贸gicos: el panorama tecnol贸gico evoluciona continuamente y peri贸dicamente surgen nuevas caracter铆sticas, marcos y plataformas. Desarrollar una aplicaci贸n web o un portal internamente requiere mantenerse actualizado con las 煤ltimas tecnolog铆as y mejores pr谩cticas.
  • Desaf铆os de mantenimiento y soporte: una vez que se desarrolla un portal de autoservicio o una aplicaci贸n web, el mantenimiento y el soporte continuos son esenciales para su buen funcionamiento.
  • B谩sicamente, depender谩 de los recursos de desarrollo y se ver谩 paralizado cuando desee realizar actualizaciones simples. 隆No suena divertido!
  • Problemas de integraci贸n: desarrollar una aplicaci贸n web o un portal internamente puede plantear conflictos de integraci贸n con sistemas, bases de datos o servicios de terceros existentes.
  • Consideraciones de seguridad y cumplimiento: crear una aplicaci贸n o un portal seguro implica implementar medidas de seguridad s贸lidas y garantizar el cumplimiento de las normas de protecci贸n de datos.
  • Centrarse en las competencias b谩sicas: las organizaciones deben evaluar si el desarrollo de una aplicaci贸n o portal se alinea con sus competencias b谩sicas y prioridades estrat茅gicas.
  • 隆Dinero dinero dinero! Esta es definitivamente tu opci贸n m谩s cara, as铆 que prep谩rate para acumular una factura.

隆Haci茅ndolo todo con la plataforma de experiencia digital de Titan!

Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho m谩s. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.

Titan es una plataforma sin c贸digo con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: 驴c贸mo se compara Titan con Experience Cloud? 驴Tiene tambi茅n ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuaci贸n, detallamos c贸mo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:

Puntos ganadores de Tit谩n:

  • Plataforma de c贸digo cero con una interfaz sencilla de arrastrar y soltar, por lo que no necesita gastar dinero en desarrollos costosos
  • Integraci贸n bidireccional en tiempo real con Salesforce y acceso completo a Customer 360
  • Plantillas listas para usar para acelerar su comercializaci贸n
  • Experiencia de usuario 100 % flexible por dispositivo para viajes de cliente personalizados
  • Totalmente de marca para que coincida con la apariencia de su organizaci贸n.
  • El enfoque m贸vil primero le brinda la capacidad de escalar
  • Totalmente seguro y compatible con los principales marcos regulatorios como GDPR, SOC 2 e HIPAA
  • Cree perfiles personalizados para clientes y socios que sean f谩ciles de implementar
  • Genere documentos y f铆rmelos desde su aplicaci贸n o portal
  • Capacidades sin conexi贸n para que pueda utilizar esta herramienta incluso cuando est茅 fuera del alcance de Internet
  • Compatible con m煤ltiples idiomas y monedas
  • Integraciones integradas de terceros
  • Capacidades completas de gesti贸n de versiones
  • Rentable en comparaci贸n con la competencia

Ahora, echemos un vistazo a las desventajas de Titan:

  • El tiempo de incorporaci贸n puede variar entre 4 y 20 horas, seg煤n la complejidad de su caso de uso.
  • Ocasionalmente, para una l贸gica o un dise帽o de dise帽o muy complejos, una organizaci贸n necesitar谩 agregar c贸digo JS y/o CSS para ajustarse a sus necesidades.
  • El dominio/subdominio del sitio web est谩 limitado a uno por cliente. Se pueden comprar dominios adicionales por un costo adicional

El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola l铆nea de c贸digo. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercializaci贸n.

Comparaci贸n de Experience Cloud frente a la competencia

Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, 驴cu谩l es el resultado final y qui茅n sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuaci贸n para descubrirlo:

Experiencia en la nube Desarrollo a la medida Plataforma Tit谩n
Costo Medio Muy caro Medio
Hora de comprar Corto Largo Muy corto
Esfuerzo de mantenimiento prolongado Bajo Muy alto Bajo
Recursos necesarios para el proyecto Administrador de SF Desarrolladores Administrador de SF
Flexibilidad de dise帽o Muy poco Lleno Lleno
Experiencia de usuario Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas so帽ar. Casi todo lo que puedas so帽ar
Marca S铆 con temas personalizados S铆 S铆 con temas personalizados
Integraci贸n de Salesforce S铆 Requiere desarrollo por integraci贸n. S铆
Integraciones de terceros Requiere complementos pagos o desarrollo Requiere complementos pagos o desarrollo S铆
Validaciones de datos en tiempo real No S铆 S铆
Flujo de trabajo y automatizaci贸n S铆 No S铆
M贸vil Listo para dispositivos m贸viles Dise帽o completamente din谩mico por dispositivo Dise帽o completamente din谩mico por dispositivo
Conocimiento de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible
Compromiso digital de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible

Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sue帽os. Pero est谩 claro que si est谩 buscando una herramienta web sin c贸digo, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opci贸n.

Quiz谩s recuerde que anteriormente en este art铆culo una empresa estaba buscando una soluci贸n flexible y sin c贸digo para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:

  • Los empleados inician sesi贸n en el portal:
  • Reciben una autenticaci贸n de dos factores enviada a su correo electr贸nico para que puedan iniciar sesi贸n en el portal sin administrar ninguna otra contrase帽a.
  • Las p谩ginas web y los portales se muestran din谩micamente seg煤n la autenticaci贸n del usuario, proporcionando una experiencia de usuario din谩mica con cada clic.
  • Todo est谩 construido s贸lo con herramientas de arrastrar y soltar. No es necesaria ninguna codificaci贸n, ya que todos los datos fluyen hacia y desde Salesforce en tiempo real.
  • El Portal de Recursos Humanos brinda a los empleados un f谩cil acceso a informaci贸n personal y profesional, lo que hace que sea muy conveniente actualizar registros y sus propios datos personales:
  • Los formularios digitales personalizados han eliminado los errores de entrada y las imprecisiones de los datos con el precompletado din谩mico utilizando datos de Salesforce.
  • En el pasado, cada vez que un empleado quer铆a reservar sus d铆as de vacaciones, ten铆a que completar un formulario de licencia manual, escanearlo y enviarlo por correo electr贸nico a Recursos Humanos para su aprobaci贸n. Ahora simplemente hacen clic en la pesta帽a de d铆as de vacaciones para gestionar las solicitudes de licencia.
  • El Portal de Recursos Humanos del Empleado permite a los empleados registrar pedidos de equipos de TI directamente desde sus dispositivos m贸viles, computadoras port谩tiles y de escritorio.
  • Los empleados pueden presentar solicitudes de gastos de la empresa antes de que se procesen para la n贸mina y pueden presentar las solicitudes para recibir el pago antes de la fecha l铆mite de n贸mina. Esto significa que no hay que esperar a que se paguen las reclamaciones de gastos.
  • Incluso hay un Centro de conocimiento donde los empleados pueden obtener respuestas a todas sus preguntas frecuentes y solucionar problemas r谩pidamente:
  • Recursos Humanos ahorra 40 horas al mes en trabajo manual (隆incluida la n贸mina!) y los empleados est谩n m谩s comprometidos.
  • La empresa logr贸 hacer todo esto dentro del presupuesto y en un tiempo r茅cord, sin tener que implementar ning煤n c贸digo ni desarrollo personalizado.

Prueba de concepto

Consulte este portal de recursos humanos sin c贸digo donde los empleados pueden iniciar sesi贸n y realizar diversas acciones de autoservicio:

[contenido incrustado]

Salesforce Experience Cloud es una soluci贸n conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun as铆, no est谩 exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opci贸n real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y m贸vil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, 隆por nombrar solo algunas!

Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicaci贸n o portal personalizado resolver谩 la mayor铆a de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicaci贸n que puedas so帽ar y obtener dise帽os din谩micos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos d茅biles de Experience Cloud, esta soluci贸n presenta sus propios desaf铆os, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercializaci贸n m谩s lenta.

Titan gana a lo grande al brindarle lo mejor de ambos mundos: obtiene software de arrastrar y soltar combinado con la libertad y flexibilidad que brinda el desarrollo personalizado. Si est谩 buscando la alternativa l铆der a Experience Cloud y le gust贸 lo que ley贸, 隆p贸ngase en contacto hoy!

Evaluaci贸n formativa

驴Qu茅 es lo que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Archivando datos, 隆no tan r谩pido!

Archivando datos, 隆no tan r谩pido!

En el mundo actual basado en datos, las empresas generan una gran cantidad de datos, incluidos registros de clientes, historial de transacciones y m谩s. (No me hagas empezar con los LLM).

Gestionar estos datos de manera eficiente es clave para el buen funcionamiento de sus entornos de Salesforce, la capacidad de almacenamiento, el consumo de energ铆a y tambi茅n las regulaciones de retenci贸n de datos. Ah铆 es donde entra en juego el archivo de datos.

Como sabr谩s, paso un poco de tiempo todos los d铆as en la 'comunidad de respuestas'. As铆 es como (hace muchos a帽os) entr茅 en la comunidad Salesforce Trailblazer. As铆 que trato de pasar un poco de tiempo all铆 todos los d铆as. Y he visto algunas preguntas recientemente sobre este asunto. As铆 que pens茅 en ampliar el intercambio de conocimientos: escribamos este art铆culo, donde exploramos el archivo de datos y arrojamos luz sobre algunas consideraciones esenciales.

Antes de comenzar a archivar como si no hubiera un ma帽ana, esto es lo que debe analizar:

Elegir los registros adecuados para archivarlos
El primer paso para crear una estrategia de archivo de datos es determinar qu茅 registros deben archivarse. No es necesario archivar todos los datos; s贸lo se deben considerar aquellos que ya no se utilizan activamente pero que deben conservarse para fines hist贸ricos o de cumplimiento. Para los usuarios de Salesforce, esto podr铆a incluir contactos antiguos de clientes, oportunidades cerradas o casos obsoletos.

En la mayor铆a de los casos, los datos pueden simplemente eliminarse. 隆No seas acaparador! Y eliminar conduce a un menor uso de almacenamiento, menos procesamiento, menos riesgos potenciales de seguridad y gobernanza, menos consumo de energ铆a… 隆en definitiva, menos complicaciones!

隆Menos es m谩s!

Acceder a datos archivados
Si bien los datos archivados generalmente se almacenan fuera del entorno principal de Salesforce, es crucial considerar c贸mo y si estos registros ser谩n necesarios nuevamente .

  • Piense en la frecuencia con la que su equipo necesita acceder a datos archivados y
  • si deber铆a estar disponible f谩cilmente o si
  • puede permitirse un proceso de recuperaci贸n m谩s largo. Tambi茅n,
  • determinar si necesita ejecutar informes sobre datos archivados para an谩lisis hist贸ricos o
  • fines de cumplimiento.

Matando el mito: 隆En este hilo reciente se propuso utilizar un objeto personalizado! 隆No hagas esto, no tiene sentido! El uso de almacenamiento ser谩 el mismo si se trata de un objeto est谩ndar o personalizado (si no m谩s).

Definici贸n de per铆odos de retenci贸n
Los distintos tipos de datos pueden tener distintos requisitos de conservaci贸n. Por ejemplo, es posible que sea necesario conservar los registros financieros durante un per铆odo m谩s prolongado que las consultas de los clientes.

Comprenda los per铆odos de retenci贸n espec铆ficos para su industria y ubicaci贸n, y aseg煤rese de que su estrategia de archivo se alinee con estas regulaciones.

Cumplimiento de las regulaciones de la industria
A riesgo de repetirme: el cumplimiento de la normativa de conservaci贸n de datos es primordial. Investigue si existen regulaciones espec铆ficas aplicables a su industria y ubicaci贸n .

Por ejemplo, el Reglamento General de Protecci贸n de Datos (GDPR) de la Uni贸n Europea impone reglas estrictas sobre la retenci贸n y la privacidad de los datos.

Cumplir con estas normativas no es s贸lo un requisito legal sino tambi茅n una forma de generar confianza con sus clientes. Y le ahorra molestias y estr茅s en el futuro.

Soluciones de archivo existentes
Considere qu茅 soluciones de archivo ya existen en su organizaci贸n. Algunas empresas pueden tener un sistema de archivo dedicado que puede o no integrarse perfectamente con Salesforce, mientras que otras pueden depender de procesos manuales.

Es muy f谩cil distraerse con la proliferaci贸n de aplicaciones, no te dejes cegar por las cosas brillantes. Comprender su configuraci贸n actual puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre c贸mo mejorar su estrategia de archivo.

No te olvides del escenario del 鈥淩egreso鈥
A veces, los datos archivados no desaparecen para siempre. Piense en escenarios en los que podr铆a necesitar resucitar registros archivados, como un contacto de cliente previamente cerrado que regresa como un cliente potencial.

Aseg煤rese de que su sistema de archivo permita una f谩cil recuperaci贸n y reintegraci贸n cuando sea necesario. 隆Descubra qu茅 situaciones podr铆an ocurrir, con qu茅 frecuencia, cu谩nto volumen, etc., para que pueda dise帽ar el proceso bas谩ndose en decisiones informadas!

En conclusi贸n, el archivo de datos eficaz es un aspecto crucial de la gesti贸n de instancias de Salesforce. Al considerar cuidadosamente qu茅 registros archivar, c贸mo acceder a ellos, per铆odos de retenci贸n, regulaciones de cumplimiento, soluciones existentes y la posibilidad de que los datos "regresen", su organizaci贸n puede garantizar la integridad de los datos, el cumplimiento normativo y la capacidad de aprovechar los datos hist贸ricos. para necesidades futuras. 隆Tambi茅n aproveche el poder de ELIMINACI脫N!

驴Cu谩l es tu enfoque? 驴Qu茅 m谩s tiene en su lista al clasificar las solicitudes de archivo de datos?

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Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

Lucha contra las fugas de ingresos con inteligencia artificial, datos y poder administrativo

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificaci贸n de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.

En este art铆culo, exploraremos c贸mo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.

En su forma m谩s simple, la fuga de ingresos es la p茅rdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generaci贸n de ingresos. Seg煤n Boston Consulting Group , las d茅biles estrategias de lanzamiento al mercado est谩n causando que las empresas pierdan $2 billones al a帽o en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.  

Profundizaremos en este tema cr铆tico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartir谩 informaci贸n sobre c贸mo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misi贸n es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, 隆usted tiene la clave de esta iniciativa! 脷nase a nosotros en Dreamforce para sumergirse en el emocionante mundo de la protecci贸n de ingresos impulsada por IA y descubra c贸mo abordar este desaf铆o comercial cr铆tico.

Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA

La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo f谩cil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopci贸n de IA entre las organizaciones B2B est谩 en constante aumento. La investigaci贸n de McKinsey indica que el 90 % de los l铆deres comerciales prev茅 utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los pr贸ximos dos a帽os. Adem谩s, las organizaciones que invierten en IA est谩n experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, seg煤n el mismo informe.

La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En t茅rminos m谩s simples, la efectividad de la IA est谩 directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protecci贸n de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.

Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se a铆slan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con s贸lidos procedimientos de gesti贸n de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un c铆rculo vicioso, ya que los datos incorrectos son una de las causas m谩s comunes de fuga de ingresos . Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.

Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos t茅cnicos y experiencia espec铆fica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempe帽an un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo

Una de las principales razones detr谩s de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.

La captura de actividad automatizada supera estos desaf铆os al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.

Adem谩s, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tuber铆a e identificar acuerdos que se est谩n moviendo, estancados o en riesgo, ayud谩ndolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Adem谩s, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.

Si bien la captura de actividad parece ser la soluci贸n ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronizaci贸n personalizables limitadas, falta de sincronizaci贸n bidireccional que causa problemas de programaci贸n y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementaci贸n en la nube privada y local.

La experiencia y los conocimientos t茅cnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con 茅xito estos desaf铆os. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la soluci贸n de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.

Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos

Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con informaci贸n esencial y est谩 listo para actuar. Los datos de actividad incluyen se帽ales invaluables sobre la canalizaci贸n, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un an谩lisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluaci贸n manual. AI automatiza el an谩lisis de datos para visualizar el estado de la tuber铆a e identificar las brechas de ejecuci贸n que indican fugas de ingresos.  

A continuaci贸n, la IA crea informaci贸n procesable a trav茅s de la inteligencia de ingresos. Despu茅s de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en informaci贸n procesable a trav茅s de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientaci贸n que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.

El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las se帽ales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalizaci贸n. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecuci贸n para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.  

脷nase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener m谩s informaci贸n

La fuga de ingresos es un problema comercial cr铆tico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al m谩ximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aqu铆 es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos t茅cnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.

Si est谩 ansioso por obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo la IA puede revolucionar sus estrategias de protecci贸n de ingresos, lo invitamos a unirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce . 隆Encu茅ntrenos en el stand n.潞 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimizaci贸n de ingresos impulsada por IA!

Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

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4 formas en que los modelos de lenguaje grande lo ayudan a hacer m谩s con los datos del cliente

4 formas en que los modelos de lenguaje grande lo ayudan a hacer m谩s con los datos del cliente

A medida que las empresas buscan formas de atender a los clientes de manera m谩s eficiente, muchas se dan cuenta de los beneficios de la IA generativa . Esta tecnolog铆a puede ayudarlo a simplificar sus procesos, organizar datos, brindar un servicio m谩s personalizado y m谩s. 驴Qu茅 potencia la IA generativa? Modelos de lenguaje grande (LLM), que permiten que la IA generativa cree contenido nuevo a partir de los datos que ya tiene.

Lo que es m谩s importante, la tecnolog铆a de IA generativa puede ahorrar tiempo en procesos tediosos, por lo que puede brindar una mejor atenci贸n a sus clientes y concentrarse en estrategias generales. Profundicemos en c贸mo la IA generativa puede ayudar a su empresa a hacer m谩s y aprendamos m谩s sobre modelos de lenguaje grandes.

驴Qu茅 son los modelos de lenguaje grande?

La IA generativa est谩 impulsada por grandes modelos de aprendizaje autom谩tico que se entrenan previamente con grandes cantidades de datos que se vuelven m谩s inteligentes con el tiempo. Como resultado, pueden producir contenido nuevo y personalizado, como audio, c贸digo, im谩genes, texto, simulaciones y video, seg煤n los datos a los que puedan acceder y las indicaciones utilizadas.

Para poner las cosas en un contexto cotidiano, los grandes modelos de lenguaje brindan respuestas dependiendo de c贸mo se formule una pregunta. Por ejemplo, 鈥溌 qu茅 son los LLM y c贸mo pueden ayudar a mi negocio? versus 鈥溌縬u茅 son los LLM y qu茅 valor pueden aportar a mi negocio?鈥 arrojar谩 resultados diferentes. Aunque las preguntas son similares, las respuestas pueden variar seg煤n el contexto.

Debido a que estos modelos utilizan el procesamiento del lenguaje natural y las capacidades de aprendizaje autom谩tico, los LLM responden de una manera similar a la humana, coherente y identificable. Como resultado, sobresalen en tareas como traducci贸n de textos, res煤menes y conversaciones.

Con la IA generativa que ayuda a las empresas a realizar estas tareas , la confianza debe estar en el centro de sus esfuerzos. Para asegurarse de que est谩 utilizando esta tecnolog铆a de manera responsable, puede invertir en una plataforma de gesti贸n de relaciones con los clientes que tenga una capa de confianza centrada en la IA , que anonimiza los datos para proteger la privacidad de los clientes.

Una capa de confianza integrada en un entorno de IA generativa puede abordar los requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento de los datos. Pero para cumplir con altos est谩ndares, tambi茅n debe seguir las pautas de innovaci贸n responsable para asegurarse de que est谩 utilizando los datos de los clientes de manera segura, precisa y 茅tica.

驴C贸mo funcionan los modelos de lenguaje grande?

Los avances en la infraestructura inform谩tica y la IA contin煤an simplificando la forma en que las empresas integran grandes modelos de lenguaje en su entorno de IA. Si bien estos modelos est谩n capacitados en enormes cantidades de datos p煤blicos, puede usar plantillas de solicitud que requieren una codificaci贸n m铆nima para ayudar a los LLM a brindar las respuestas correctas para sus clientes.

Adem谩s, ahora puede crear LLM privados capacitados en conjuntos de datos espec铆ficos de dominio que residen en entornos de nube seguros. Cuando un LLM se capacita utilizando datos de la industria, como para uso m茅dico o farmac茅utico, proporciona respuestas que son relevantes para ese campo. De esta manera, la informaci贸n que ve el cliente es precisa.

Los LLM privados reducen el riesgo de exposici贸n de datos durante el entrenamiento y antes de que los modelos se implementen en producci贸n. Puede mejorar la precisi贸n de la predicci贸n entrenando un modelo con datos ruidosos, donde se agregan valores aleatorios en el conjunto de datos para imitar los datos del mundo real antes de limpiarlos.

Tambi茅n es m谩s f谩cil mantener la privacidad de los datos de una persona utilizando fuentes de datos descentralizadas que no tienen acceso directo a los datos de los clientes. A medida que la seguridad y el gobierno de los datos se convierten en una prioridad principal, las plataformas de datos empresariales que cuentan con una capa de confianza se vuelven m谩s importantes.

Las empresas tambi茅n pueden aprovechar c贸mo funcionan los LLM con otros tipos de IA. Imagine usar la IA tradicional para predecir lo que los clientes pueden planear hacer a continuaci贸n (bas谩ndose en datos de tendencias y comportamientos anteriores), y luego usar un LLM para traducir los resultados de la predicci贸n en acciones.

Por ejemplo, puede usar IA generativa para crear correos electr贸nicos de clientes personalizados con ofertas, crear campa帽as de marketing para un nuevo producto, resumir un caso de servicio o escribir c贸digo para desencadenar acciones como recomendaciones de clientes.

Estos grandes modelos ling眉铆sticos ahorran tiempo y dinero al agilizar los procesos manuales, liberando a sus empleados para un trabajo m谩s emprendedor.

Ahora que ha aprendido lo que puede hacer la IA generativa, veamos c贸mo puede usarla para ayudar a su empresa.

驴Qu茅 es la IA generativa?

La IA generativa puede crear cosas incre铆bles con los datos que ya tiene y ayudarlo a funcionar de manera m谩s eficiente. Obtenga m谩s informaci贸n sobre esta tecnolog铆a y vea c贸mo est谩 cambiando los negocios.

4 formas en que la IA generativa puede ayudar a su empresa

El cielo es el l铆mite cuando se trata de formas en que puede usar la IA generativa para su negocio .

Los LLM son excelentes para reconocer patrones y conectar datos por s铆 mismos. La IA predictiva y tradicional, por otro lado, a煤n puede requerir mucha interacci贸n humana para consultar datos, identificar patrones y probar suposiciones.

Al alimentarse de los datos de los clientes en tiempo real, la IA generativa puede traducir instant谩neamente conjuntos de datos complejos en informaci贸n f谩cil de entender. Esto le ayuda a usted y a sus empleados a tener una visi贸n m谩s clara de sus clientes, para que pueda tomar medidas en funci贸n de la informaci贸n actualizada.

Ahora profundicemos en algunos casos de uso en los que los modelos de lenguaje grandes pueden ayudar a su empresa.

Uso del an谩lisis de sentimientos para obtener contexto en las acciones posteriores a la compra

El an谩lisis de sentimientos puede ayudar a los especialistas en marketing, ventas y servicios a comprender el contexto de los datos del cliente para las acciones posteriores a la compra. Por ejemplo, puede usar LLM para segmentar a los clientes en funci贸n de sus datos, como usar rese帽as negativas publicadas en el sitio web de su marca. Estos conocimientos pueden ayudarlo a actuar de inmediato ante los comentarios negativos. Una gran estrategia de marketing ser铆a enviar un mensaje personalizado ofreciendo al cliente una oferta especial para una futura compra. Esto puede ayudar a mejorar lealtad a la marca, confianza del cliente, retenci贸n y personalizaci贸n.

Generaci贸n de texto de correo electr贸nico para campa帽as de marketing.

La generaci贸n de texto puede ayudar a los especialistas en marketing a reducir el tiempo que dedican a preparar campa帽as. La IA generativa puede producir recomendaciones, eventos de lanzamiento, ofertas especiales y oportunidades de participaci贸n del cliente para sus plataformas de redes sociales. Luego, puede pulir el texto para asegurarse de que tenga la voz y el tono de su empresa. Por ejemplo, puede usar la copia producida por la IA generativa para enviar correos electr贸nicos personalizados que informen a los clientes sobre el lanzamiento de un nuevo producto. Esto ayuda a mejorar la personalizaci贸n, brindando a sus clientes una experiencia m谩s consistente.

Presentaci贸n de casos relacionados para agentes de servicio

El resumen de casos puede ayudar a los agentes de servicio a conocer r谩pidamente a los clientes y sus interacciones anteriores con su empresa. Los casos proporcionan informaci贸n del cliente, como comentarios, historial de compras, problemas y resoluciones. La IA generativa puede ayudar a recomendar casos de clientes similares, por lo que un agente puede proporcionar r谩pidamente una variedad de soluciones. Esto da como resultado resoluciones m谩s r谩pidas, ahorros de tiempo y costos, y clientes m谩s satisfechos.

Automatizaci贸n de la generaci贸n de c贸digo b谩sico

La automatizaci贸n ayuda a los desarrolladores y especialistas en integraci贸n a generar c贸digo para tareas b谩sicas pero fundamentales. Por ejemplo, puede usar c贸digo escrito por modelos de lenguaje grande para desencadenar tareas espec铆ficas de automatizaci贸n de marketing, como enviar ofertas y generar plantillas de mensajes para clientes. De esta manera, el lenguaje general es coherente, personalizado para el cliente y en la voz de su empresa. La automatizaci贸n puede ahorrar tiempo y mejorar la productividad, lo que permite a los desarrolladores concentrarse en tareas que requieren m谩s atenci贸n y personalizaci贸n.

La IA brinda oportunidades ilimitadas para acercarse a sus clientes al tiempo que garantiza que est谩 operando de manera eficiente. En un estudio reciente de m谩s de 500 l铆deres de TI, descubrimos que al menos el 33 % consider贸 que la IA generativa era una prioridad para su negocio. Adem谩s, el 67% planeaba priorizarlo en los pr贸ximos 18 meses.

Cuando se usan como parte de una estrategia de IA h铆brida , los modelos de lenguaje grandes pueden complementar varias capacidades predictivas y mejorar dr谩sticamente la productividad. Si bien la IA generativa puede hacer mucho, esta tecnolog铆a a煤n necesita la gu铆a humana para ser m谩s efectiva para las empresas. La IA generativa puede sacar a la luz los conocimientos que necesita para tomar decisiones que puedan hacer avanzar su negocio.

Piense en ello como un asistente inteligente y automatizado para su empresa, que maneja tareas que consumen mucho tiempo para que sus empleados puedan trabajar en la resoluci贸n de problemas complejos. Cuando combine el poder de la IA generativa con el conocimiento y la experiencia que su empresa puede brindar, podr谩 hacer m谩s por sus clientes.

C贸mo la IA generativa ayuda al servicio y las ventas

Hace poco le preguntamos a 2000 profesionales de ventas y servicios qu茅 pensaban sobre la IA generativa. Consulte nuestro informe para mantenerse informado.

Urvi Shah, redactora t茅cnica del personal, contribuy贸 a esta publicaci贸n de blog.

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Automatizaci贸n y Salesforce DevOps: una receta para el desarrollo acelerado

Automatizaci贸n y Salesforce DevOps: una receta para el desarrollo acelerado

脷ltima actualizaci贸n el 3 de julio de 2023 por Rakesh Gupta

En el acelerado mundo empresarial actual, la eficiencia en el desarrollo de software es vital. La automatizaci贸n ha surgido como una soluci贸n clave, agilizando los procesos para aumentar la productividad y liberar la innovaci贸n. Salesforce no es inmune a estos desaf铆os y complejidades de toda la industria.

Ingrese a DevOps. DevOps se ha convertido en un elemento esencial en el desarrollo de software, incluido Salesforce. Mediante la colaboraci贸n de desarrolladores, administradores y partes interesadas, Salesforce DevOps crea un entorno perfecto para la automatizaci贸n.

La combinaci贸n de automatizaci贸n y Salesforce DevOps cosecha m煤ltiples beneficios: menos errores, preparaci贸n m谩s r谩pida para el mercado, una canalizaci贸n de lanzamiento optimizada, menos repeticiones, calidad de c贸digo superior y mecanismos de retroalimentaci贸n m谩s fuertes. Mejora la eficiencia operativa y la velocidad de implementaci贸n en el ecosistema de Salesforce, fomentando un desarrollo 谩gil.

Este art铆culo explora la intersecci贸n de la automatizaci贸n y Salesforce DevOps, los beneficios de su sinergia y formas pr谩cticas de aplicarla para un desarrollo m谩s r谩pido en sus operaciones de Salesforce. Tanto si es un profesional de Salesforce como un novato, este art铆culo ofrece informaci贸n para reforzar su enfoque de DevOps de Salesforce con la automatizaci贸n.

Descripci贸n de DevOps de Salesforce

Antes de profundizar en c贸mo se cruzan Salesforce DevOps y la automatizaci贸n, es fundamental comprender lo que implica Salesforce DevOps.

DevOps, una combinaci贸n de ' Desarrollo ' y ' Operaciones ', es un conjunto de pr谩cticas dise帽adas para fusionar el desarrollo de software, el control de calidad y las operaciones de TI en un proceso unificado y fluido. En un contexto de Salesforce , DevOps es la uni贸n de estos principios con las s贸lidas capacidades de CRM de Salesforce, con el objetivo de facilitar procesos de desarrollo e implementaci贸n m谩s fluidos y r谩pidos.

En esencia, Salesforce DevOps incorpora principios como:

  1. Integraci贸n continua y entrega continua (CI/CD),
  2. responsabilidades compartidas,
  3. Acci贸n centrada en el cliente,
  4. Cultura de colaboraci贸n.

El objetivo es crear un entorno cohesivo donde los administradores, desarrolladores y otras partes interesadas puedan trabajar en armon铆a, lo que lleva a ciclos de desarrollo m谩s cortos, tiempo de comercializaci贸n m谩s r谩pido y software de alta calidad.

Sin embargo, a pesar de las ventajas de Salesforce DevOps, los desarrolladores a menudo enfrentan desaf铆os. Si bien es un activo, las caracter铆sticas integrales y la capacidad de personalizaci贸n de Salesforce pueden complicar el proceso de desarrollo e implementaci贸n .

Los desaf铆os difieren de un equipo a otro y de un caso de uso a otro, pero estos son algunos de los m谩s comunes:

  • Las diferencias en los entornos,
  • Administrar dependencias de c贸digo,
  • Manejo de metadatos,
  • Alinear el trabajo de diferentes equipos
  • Necesidad de mantener la calidad del c贸digo
  • Estabilidad del sistema mientras entrega a gran velocidad

Aqu铆 es donde la automatizaci贸n viene al rescate. La automatizaci贸n, en esencia, es el uso de la tecnolog铆a para realizar tareas con una intervenci贸n humana reducida. Cuando se aplica a Salesforce DevOps , puede aliviar significativamente estos desaf铆os.

Las pruebas automatizadas, por ejemplo, pueden mejorar la calidad del c贸digo al identificar errores al principio del proceso de desarrollo. Las implementaciones automatizadas pueden sincronizar metadatos y c贸digo en diferentes entornos, lo que reduce los errores de implementaci贸n. Del mismo modo, la automatizaci贸n de tareas repetitivas puede liberar el tiempo de los desarrolladores, lo que les permite concentrarse en actividades que agregan m谩s valor, como el desarrollo de funciones o el dise帽o de sistemas.

Adem谩s, la automatizaci贸n fomenta un proceso de desarrollo m谩s 谩gil, lo que permite actualizaciones peri贸dicas e incrementales en lugar de implementaciones r铆gidas de Salesforce. Este aspecto acorta el ciclo de desarrollo y facilita la reversi贸n de los cambios si algo sale mal, lo que aumenta la estabilidad general del sistema.

Aprovechamiento de la automatizaci贸n para el desarrollo acelerado de Salesforce

Acelerar el desarrollo de Salesforce a trav茅s de la automatizaci贸n implica identificar tareas manuales y repetitivas, implementar herramientas y marcos de automatizaci贸n adecuados y perfeccionar los procesos para mejorar la eficiencia y reducir los cuellos de botella. Profundicemos en cada una de estas 谩reas con m谩s detalle:

Identificaci贸n de tareas manuales y repetitivas

El primer paso hacia la automatizaci贸n es reconocer qu茅 tareas est谩n ralentizando su velocidad de desarrollo.

Estos t铆picamente incluyen:

  • Revisiones de c贸digo,
  • Pruebas,
  • Despliegue,
  • Configuraci贸n,
  • Migraci贸n de datos.

Suelen implicar procesos manuales tediosos que consumen tiempo y son propensos a errores. Al identificar estas tareas, puede identificar d贸nde la automatizaci贸n proporcionar谩 el mayor beneficio y tendr谩 un impacto significativo en la velocidad y la eficiencia de su desarrollo.

Implementaci贸n de herramientas y marcos de automatizaci贸n

Una vez que haya identificado las 谩reas que podr铆an beneficiarse de la automatizaci贸n, es hora de elegir e implementar las herramientas y los marcos adecuados. Salesforce ofrece varias funciones de automatizaci贸n integradas, como Apex y Salesforce Flow .

Sin embargo, otras herramientas pueden ser m谩s adecuadas para tareas complejas, como Salesforce DX para la gesti贸n del ciclo de vida del desarrollo, o Jenkins y CircleCI para la integraci贸n y entrega continuas. Al seleccionar estas herramientas, aseg煤rese de que se alineen con las habilidades de su equipo y los requisitos espec铆ficos de su entorno de Salesforce.

Optimizaci贸n de procesos para mejorar la eficiencia

La automatizaci贸n no se trata solo de herramientas y tecnolog铆a. Tambi茅n se trata de refinar sus procesos. Revise su flujo de trabajo de desarrollo actual para identificar posibles cuellos de botella y 谩reas de mejora.

Por ejemplo:

  1. 驴C贸mo se informan y rastrean los errores?
  2. 驴Con qu茅 frecuencia se realizan las implementaciones y c贸mo se programan?
  3. 驴C贸mo se recopilan los comentarios y c贸mo se act煤a en consecuencia?

Simplificar estos procesos puede mejorar dr谩sticamente la eficiencia de su equipo, permiti茅ndole aprovechar al m谩ximo sus esfuerzos de automatizaci贸n.

Vale la pena mencionar que los beneficios de la automatizaci贸n van m谩s all谩 de acelerar el desarrollo. La automatizaci贸n tambi茅n puede mejorar la calidad del c贸digo al detectar errores temprano a trav茅s de pruebas automatizadas. Puede reducir los errores de implementaci贸n al sincronizar el c贸digo en diferentes entornos.

Y al liberar a los desarrolladores de las tareas rutinarias, les permite concentrarse m谩s en el desarrollo de caracter铆sticas y el dise帽o del sistema, fomentando as铆 la innovaci贸n y mejorando el valor entregado a los usuarios finales.

Pruebas automatizadas para el desarrollo acelerado de Salesforce

Las pruebas son un componente crucial de cualquier ciclo de vida de desarrollo, y su importancia se multiplica para acelerar el desarrollo de Salesforce. Las pruebas peri贸dicas y exhaustivas ayudan a identificar errores y problemas desde el principio, lo que reduce el riesgo de reparaciones costosas y lentas en el futuro. Asegura la calidad y la confiabilidad de la aplicaci贸n, lo que a su vez contribuye a mejorar las experiencias de los usuarios y los resultados comerciales.

La automatizaci贸n puede potenciar este proceso de prueba. Las pruebas automatizadas implican el uso de herramientas de software para ejecutar pruebas y comparar los resultados reales con los resultados esperados. La implementaci贸n de una estrategia de prueba automatizada para las aplicaciones de Salesforce puede acelerar dr谩sticamente el proceso de desarrollo, lo que garantiza implementaciones m谩s r谩pidas, eficientes y confiables con menos errores.

Existen numerosas herramientas disponibles para pruebas automatizadas en Salesforce. Apex proporciona soporte integrado para pruebas unitarias, mientras que herramientas como Selenium, Provar y AssureClick pueden automatizar las pruebas de IU. Jest es una excelente opci贸n para probar Lightning Web Components (LWC). Al seleccionar una herramienta, considere las necesidades espec铆ficas de su aplicaci贸n, la experiencia de su equipo y la complejidad y frecuencia de sus requisitos de prueba.

Seguir las mejores pr谩cticas es esencial para aprovechar todo el potencial de las pruebas automatizadas. Estas son algunas de las mejores pr谩cticas para pruebas automatizadas eficientes y completas en el desarrollo de Salesforce:

  • Apunte a una alta cobertura de prueba : aseg煤rese de probar todas las partes de su aplicaci贸n. Salesforce requiere una cobertura de c贸digo m铆nima del 75 %, pero apuntar a una mayor cobertura puede brindar m谩s confianza en la confiabilidad de la aplicaci贸n.
  • Cree pruebas repetibles y aut贸nomas : las pruebas deben poder ejecutarse en cualquier entorno y no deben basarse en datos de pruebas anteriores. Esto garantiza que cada prueba valide una funci贸n espec铆fica de forma independiente.
  • Mantenga sus conjuntos de pruebas : a medida que su aplicaci贸n evolucione, sus pruebas tambi茅n deber铆an hacerlo. Revise y actualice regularmente sus pruebas para asegurarse de que reflejen con precisi贸n el estado actual de su aplicaci贸n.
  • Implemente diferentes niveles de prueba : combine pruebas unitarias, pruebas de integraci贸n y pruebas de interfaz de usuario para validar todos los aspectos de su aplicaci贸n. Cada nivel de prueba proporciona una perspectiva diferente sobre la funcionalidad de la aplicaci贸n.
  • Priorizar la legibilidad de la prueba : las pruebas a menudo sirven como documentaci贸n, explicando lo que se supone que debe hacer una parte del c贸digo. Aseg煤rese de que sus pruebas est茅n bien estructuradas y claramente escritas para que sean f谩ciles de entender para los dem谩s.
  • Incorpore las pruebas al principio del proceso de desarrollo : no espere hasta el final del ciclo de desarrollo para comenzar las pruebas. La incorporaci贸n de pruebas de manera temprana y frecuente le permite detectar y solucionar problemas r谩pidamente.

Integraci贸n e implementaci贸n continuas con automatizaci贸n

La integraci贸n continua y la implementaci贸n continua (CI/CD) forman un pilar central de Salesforce DevOps. CI/CD est谩 dise帽ado para reducir errores y acelerar el desarrollo a trav茅s de la integraci贸n continua de c贸digo y procesos de implementaci贸n automatizados y consistentes.

En el contexto de Salesforce, CI fusiona peri贸dicamente los cambios de c贸digo en un repositorio compartido, a menudo varias veces al d铆a. Cada integraci贸n se verifica autom谩ticamente mediante la creaci贸n de la aplicaci贸n y la ejecuci贸n de pruebas, lo que garantiza que los nuevos cambios se integren perfectamente con el c贸digo existente y no introduzcan errores.

Por otro lado, CD implementa autom谩ticamente esos cambios en la producci贸n, lo que garantiza que las nuevas caracter铆sticas, configuraciones y mejoras lleguen a los usuarios finales lo m谩s r谩pido posible. En Salesforce, CD puede implicar la implementaci贸n de cambios en diferentes entornos, como entornos de desarrollo, prueba, ensayo y producci贸n.

La automatizaci贸n es clave para lograr procesos impecables de CI/CD de Salesforce. A trav茅s de la automatizaci贸n, puede optimizar y estandarizar los pasos involucrados en:

  • Creaci贸n, prueba e implementaci贸n de aplicaciones de Salesforce,
  • Reducir el potencial de error humano
  • Acelerar el ciclo de desarrollo general.

La automatizaci贸n del proceso de compilaci贸n garantiza que los cambios en el c贸digo se integren y validen de manera constante. Las pruebas automatizadas, como comentamos anteriormente, verifican la integridad y la calidad del nuevo c贸digo. La automatizaci贸n del proceso de implementaci贸n ayuda a sincronizar el c贸digo y los cambios de configuraci贸n en diferentes entornos, lo que garantiza que todos los equipos de DevOps trabajen con la versi贸n m谩s reciente y precisa de la aplicaci贸n.

Control de versiones y automatizaci贸n de la gesti贸n de cambios

En el desarrollo de Salesforce, el control de versiones y la gesti贸n de cambios son fundamentales para mantener la integridad, coherencia y calidad de su aplicaci贸n.

El control de versiones, una parte integral del desarrollo de software, implica administrar y rastrear diferentes versiones de su base de c贸digo. Le permite ver los cambios a lo largo del tiempo, volver a las versiones anteriores cuando sea necesario y administrar el c贸digo de varios desarrolladores al mismo tiempo.

La gesti贸n de cambios se refiere a la gesti贸n y el seguimiento de los cambios del sistema, incluidos los cambios de configuraci贸n, las modificaciones de c贸digo y las implementaciones de nuevas funciones.

La automatizaci贸n de estos procesos puede mejorar su eficiencia y confiabilidad en el desarrollo de Salesforce.

  1. El control de versiones automatizado permite una integraci贸n de c贸digo m谩s fluida de diferentes desarrolladores, lo que reduce el riesgo de conflictos y errores.
  2. La gesti贸n de cambios automatizada asegura que todas las modificaciones a su sistema sean rastreadas y verificadas con precisi贸n, mejorando la responsabilidad y facilitando el diagn贸stico de cualquier problema que surja.

Varias herramientas pueden ayudar a automatizar el control de versiones y la gesti贸n de cambios en Salesforce. Los sistemas de control de versiones (VCS) como Git permiten un control de versiones efectivo. Facilita el seguimiento de los cambios en la base del c贸digo, lo que ayuda a mantener la integridad del c贸digo.

Las herramientas de DevOps como Copado o Gearset pueden ayudar a automatizar el seguimiento y la implementaci贸n de cambios en diferentes entornos para la gesti贸n de cambios. Brindan una visibilidad integral de su historial de cambios, lo que le permite administrar los cambios de manera m谩s efectiva y mantener la estabilidad de su aplicaci贸n.

Automatizaci贸n de la supervisi贸n y el tratamiento de errores

En el 谩mbito vertiginoso del desarrollo de Salesforce, el papel de la automatizaci贸n se extiende m谩s all谩 de la creaci贸n, prueba e implementaci贸n. El monitoreo automatizado y el manejo de errores son igualmente importantes para mantener la salud de la aplicaci贸n y corregir r谩pidamente cualquier problema.

El monitoreo automatizado implica el uso de herramientas para realizar un seguimiento constante del rendimiento, el uso y el estado general de sus aplicaciones de Salesforce. Este enfoque proactivo permite a los equipos de desarrollo identificar y abordar posibles problemas antes de que afecten a los usuarios.

El manejo proactivo de errores va de la mano con el monitoreo automatizado. En lugar de esperar a que se informen los problemas, el manejo proactivo de errores implica el uso de sistemas automatizados para identificar y, a menudo, resolver los problemas tan pronto como ocurran. Las notificaciones de error automatizadas aseguran que su equipo est茅 al tanto de cualquier problema al instante, lo que permite una respuesta r谩pida, minimiza el tiempo de inactividad y reduce la posibilidad de errores costosos.

La implementaci贸n de estas herramientas de automatizaci贸n en Salesforce DevOps implica el uso estrat茅gico de recursos como Monitoreo de eventos de Salesforce, que proporciona un flujo de eventos de auditor铆a de aplicaciones de su organizaci贸n, y herramientas de Monitoreo y advertencia de errores, que pueden notificarle autom谩ticamente sobre errores o excepciones.

Conclusi贸n

La automatizaci贸n combinada con las pr谩cticas de Salesforce DevOps ofrece una poderosa estrategia para acelerar el desarrollo y mejorar la calidad del software. Es una receta para el 茅xito en el vertiginoso panorama digital actual.

Para implementar la automatizaci贸n en su desarrollo de Salesforce, comience por identificar las tareas repetitivas que podr铆an automatizarse. Luego, implemente herramientas adecuadas para tareas como integraci贸n continua, pruebas automatizadas, control de versiones y monitoreo de aplicaciones. Agilice cualquier proceso manual junto con la implementaci贸n de estas herramientas, creando un flujo de trabajo de desarrollo eficiente y efectivo.

La adopci贸n de la automatizaci贸n en Salesforce DevOps acelera el desarrollo y refuerza la confiabilidad y el valor de sus aplicaciones. A medida que el ecosistema de Salesforce contin煤a evolucionando, el papel de la automatizaci贸n crecer谩 a煤n m谩s, dando forma al futuro del desarrollo de Salesforce.

Este art铆culo fue escrito por Sam Hops. Es redactora de contenido para una revista digital que cubre temas relacionados con el dise帽o, el comercio electr贸nico, el marketing digital y el esp铆ritu empresarial. Sam es un apasionado de todo lo relacionado con el marketing digital, pero tiene un inter茅s particular en el dise帽o gr谩fico, el SEO y las redes sociales.

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Potenciando su experiencia de Salesforce: Explorando las funciones de DocGen de airSlate para Salesforce

Potenciando su experiencia de Salesforce: Explorando las funciones de DocGen de airSlate para Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 19 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Atr谩s quedaron los d铆as en que la creaci贸n, generaci贸n y gesti贸n de documentos eran producto de tediosos procesos manuales. Hoy en d铆a, DocGen se puede optimizar f谩cilmente mediante la integraci贸n nativa de airSlate con Salesforce .

En pocas palabras, DocGen es una forma de crear documentos con contenido din谩mico. Permite agregar l贸gica condicional e insertar fragmentos de datos de tama帽o variable para generar un documento. Simplemente escriba la sintaxis utilizando el generador de etiquetas incorporado de airSlate y no tendr谩 ning煤n problema con el formato o la creaci贸n de plantillas para otros casos m谩s adelante.

Por ejemplo, el equipo de ventas no sabe qu茅 producto espec铆fico comprar谩 un cliente, por lo que puede agregar varias condiciones en su formulario de pedido que se mostrar谩n seg煤n el producto. Esto permite crear un formulario de pedido una vez, lo que reduce la cantidad de procesamiento manual.

Generaci贸n de documentos con contenido din谩mico precargado desde Salesforce

Imagine que puede generar un informe que incluya datos sobre Oportunidades que no est谩n cerradas, o solo aquellas creadas despu茅s de una fecha espec铆fica, o cualquier otro criterio de su elecci贸n con un solo clic del bot贸n. M谩s tarde, puede adjuntar estos informes a los registros de Salesforce, cargarlos en un almacenamiento externo o enviarlos por correo electr贸nico a los clientes si es necesario.

Para hacerlo, deber谩 crear tablas con un n煤mero din谩mico de filas agregando etiquetas de tabla a la plantilla DOCX.

  1. Para comenzar, seleccione el flujo en el que est谩 trabajando actualmente en airSlate o cree un nuevo flujo si a煤n no tiene uno. Elija Generaci贸n de documentos en el bloque Documento . Cree o cargue el documento DOCX de su elecci贸n.
  2. Luego cree o inserte una tabla simple con la siguiente sintaxis de etiquetas o simplemente copie y pegue la tabla a continuaci贸n:

    Nombre Cantidad
    {{tabla(Productos)}}  
    {{OpportunityName}} {{Cantidad de oportunidad}}
    {{mesa final}}  
  3. Tome nota : {{table(Products)}} {{endtable}} son las filas entre la fila del elemento de apertura.
  4. Cuando haya terminado, haga clic en Completar .

C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar documentos y formularios

  1. Vaya a la pesta帽a Bots y haga clic en Agregar bot .
  2. Elija Precompletar desde el registro de Salesforce en la categor铆a de Salesforce. Este airSlate Bot precarga autom谩ticamente un documento con datos tomados de un registro de Salesforce, objetos secundarios y archivos PNG y JPEG.
  3. Haga clic en Instalar Bot para agregarlo a su flujo de trabajo, luego se abrir谩 la ventana de configuraci贸n de Bot.
  4. Conecte su cuenta de Salesforce y elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ). Seleccione Oportunidad como objeto relacionado.
    1. Seleccione Tabla para el tipo de datos que desea mapear
    2. Asignar campos de objetos de Salesforce a campos de documentos
    3. A continuaci贸n, ajuste las condiciones de b煤squeda para el registro inicial
  5. El registro inicial es un registro en Salesforce que usamos para extraer datos. Si ejecuta el Flujo desde Salesforce, a trav茅s de un bot贸n personalizado , use ese registro donde se hizo clic en el bot贸n personalizado, como el registro de inicio. Si el Flujo no se ejecuta desde Salesforce, simplemente agregue algunos criterios de b煤squeda para encontrar el registro que contiene los datos que necesita.
  6. Seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento. Seleccione un campo de objeto de Salesforce y as铆gnelo a un campo en el documento (por ejemplo, ID de cuenta ). Cuando un destinatario agrega datos, el Bot encontrar谩 e insertar谩 otros datos para este registro en los campos que ha asignado.
  7. Establezca condiciones si desea ajustar c贸mo y cu谩ndo actuar谩 el Bot. Las condiciones son opcionales y pueden basarse en un documento , destinatario , fecha , flujo o etapa del contrato , n煤mero de campos completados . Puede agregar m谩s de una condici贸n, as铆 como especificar cualquier cantidad de condiciones para activar el Bot.
  8. Si es necesario, puede personalizar la configuraci贸n avanzada , configurar cu谩ndo actuar谩 el bot y agregar etiquetas personalizadas.
  9. Despu茅s de eso, haga clic en Aplicar configuraci贸n para habilitar el Bot.
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C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: agregar un bot de Salesforce

DocGen en airSlate para Salesforce funciona a la perfecci贸n con la adici贸n de Salesforce Bot. Esta poderosa integraci贸n agiliza el proceso de generaci贸n de documentos dentro del ecosistema de Salesforce. Al aprovechar el bot de Salesforce, los usuarios pueden automatizar f谩cilmente la creaci贸n y distribuci贸n de documentos, ahorrando un tiempo valioso y aumentando la productividad. Con solo unos pocos clics, el bot extrae datos relevantes de los registros de Salesforce y los fusiona con plantillas personalizables, generando documentos pulidos y sin errores.

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Agregar l贸gica condicional a sus plantillas DOCX

Agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX le permite mostrar bloques de texto seg煤n ciertas condiciones.

La sintaxis b谩sica de las etiquetas condicionales aparece de la siguiente manera:

  • {{if(ConditionFieldName='Valor1')}}
  • {{else((ConditionFieldName='Value2')}}
  • {{terminara si}}

Veamos cada pieza por separado.

  • {{if(ConditionFieldName}} acci贸n exitosa, si la condici贸n 1 es verdadera
  • {{else((ConditionFieldName}} acci贸n exitosa, si la condici贸n 2 es verdadera
  • {{endif}} condici贸n es cualquier expresi贸n, variable o valor de una funci贸n, c谩lculo o fuente de datos.

Usando condiciones, puede mostrar u ocultar p谩rrafos de texto. Para crear una condici贸n, puede usar un Campo o Variable (para casos m谩s complejos) con operadores como = , != , > , < .

Para los valores de condici贸n, puede utilizar valores establecidos, valores de campo o variables.

Veamos un caso en el que, seg煤n el destinatario, el administrador de la cuenta deja una nota para aprobar o revisar el informe mensual.

A continuaci贸n, encontrar谩 una gu铆a paso a paso sobre c贸mo agregar etiquetas condicionales a sus plantillas DOCX:

  1. Cargue el documento que necesita y haga clic en Editar junto a 茅l .
  2. Agregue la etiqueta condicional de su elecci贸n a su plantilla DOCX. Por ejemplo, insertaremos la etiqueta con condiciones basadas en la etapa de oportunidad. {{if(AccountSite='Legal')}} 隆Felicitaciones por cerrar los tratos!
  3. {{else(AccountSite='Sales')}} Verifique las cantidades.
  4. {{terminara si}}
  5. Despu茅s de esto, haga clic en Completar .

C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuraci贸n de la l贸gica condicional (parte 1)

  1. Mu茅vase a la pesta帽a Bots , haga clic en Agregar bot , busque e instale el prerrelleno desde el registro de Salesforce desde la categor铆a de Salesforce.
  2. Una vez que se abra la ventana de configuraci贸n del Bot, configure los ajustes de Conexi贸n .
  3. A continuaci贸n, seleccione objetos y campos de mapa . Elija el objeto base de Salesforce que contiene el registro que necesita (por ejemplo, Cuenta ).
  4. El tipo de datos que va a asignar est谩 configurado como 脷nico de forma predeterminada.
  5. Asigne campos de objetos de Salesforce a campos de documentos: Nombre de cuenta y Sitio de cuenta en nuestro caso.
  6. Luego, seleccione el registro inicial de Salesforce para completar previamente los campos del documento y decida cu谩ndo actuar谩 el Bot.
  7. Si es necesario, vaya a la configuraci贸n avanzada para establecer la frecuencia con la que actuar谩 el bot, qu茅 hacer con una revisi贸n en caso de que el bot falle y agregue etiquetas para buscar flujos.
  8. Haga clic en Aplicar configuraci贸n para habilitar el Bot.
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C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: configuraci贸n de la l贸gica condicional (parte 2)

Con DocGen, puede automatizar la generaci贸n de documentos en funci贸n de condiciones espec铆ficas, agilizando su flujo de trabajo y eliminando errores manuales. Al configurar la l贸gica condicional, puede controlar din谩micamente el contenido, el formato y la distribuci贸n de sus documentos, asegurando la personalizaci贸n. Descubra c贸mo DocGen de airSlate revoluciona la generaci贸n de documentos, haciendo que su experiencia con Salesforce sea a煤n m谩s eficiente y efectiva.

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Una vez que haya terminado la configuraci贸n del bot, puede activar su flujo de trabajo con el bot贸n personalizado .

C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: bot贸n personalizado

Para ver si se ejecut贸 el flujo, regrese a su cuenta de airSlate y contin煤e con todos los flujos haciendo clic en Cerrar en la parte superior de la p谩gina.

Junto al Flujo, haga clic en Revisar . Elija el Paso para revisar el Flujo y haga clic en Revisar una vez m谩s.

Una vez que se ejecuta el Flujo, el documento se completar谩 autom谩ticamente con los valores de los registros de Salesforce y, luego, partes del texto se representar谩n condicionalmente en funci贸n de estos valores.

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C贸mo funciona DocGen en airSlate para Salesforce: revisi贸n del flujo de trabajo

Con DocGen, puede revisar sin esfuerzo sus flujos de trabajo, mejorando la colaboraci贸n y la productividad. Esta poderosa herramienta le permite realizar cambios en tiempo real en sus documentos, realizar un seguimiento de las revisiones y recopilar comentarios de las partes interesadas, lo que garantiza una gesti贸n de documentos sin inconvenientes. Diga adi贸s a las revisiones manuales que consumen mucho tiempo y adopte la eficiencia de DocGen for Salesforce de airSlate, transformando su flujo de trabajo en un proceso optimizado y sin errores.

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La l铆nea de fondo

En esta publicaci贸n de blog, hemos explorado el proceso de generar documentos con contenido din谩mico precargado desde Salesforce e incorporar l贸gica condicional en sus plantillas DOCX. Sin embargo, creemos que solo hemos tocado las posibilidades ilimitadas que ofrece airSlate para Salesforce . Si est谩 intrigado por las capacidades de airSlate , le recomendamos que solicite una demostraci贸n para presenciar todo su potencial en acci贸n.

Evaluaci贸n formativa:

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