Agregar seguidores de Chatter al registro

Cómo agregar automáticamente seguidores de Chatter al registro

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Recetas para automatizar la administración de grupos de Chatter

Última actualización el 19 de octubre de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo usar el flujo activado por registros para automatizar los trabajos comunes de administración de grupos de chat para mejorar la productividad? Objetivos: Chatter Group es una de las mejores maneras de impulsar la colaboración en su organización. Un grupo de Chatter representa un grupo

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Restringir usuarios al cambiar de Lightning Experience a Classic

Última actualización el 6 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Lightning Experience es una experiencia de interfaz de usuario nueva, rápida y moderna de Salesforce. Lightning Experience comprende numerosas características nuevas y páginas completamente rediseñadas. Salesforce permite a los clientes cambiar de Lightning a Classic o viceversa mediante Switcher, como se muestra en la

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Agregar automáticamente un nuevo usuario al grupo público o cola

Última actualización el 25 de junio de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se agregan automáticamente nuevos usuarios a un grupo público o cola? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Crear automatización asociada con la creación de un nuevo usuario Agregar automáticamente un usuario a

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Eliminar mensajes de Chatter mediante Salesforce Flow

Última actualización el 17 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta persistente: ¿Cómo se puede permitir que los usuarios eliminen mensajes individuales de Chatter? Objetivos: después de leer este artículo, el lector podrá: Usar la automatización para aumentar los permisos de los usuarios Crear un objeto personalizado para almacenar la identificación de

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Agregar automáticamente miembro del equipo de oportunidades al seguidor de oportunidades

Última actualización el 7 de junio de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede agregar automáticamente miembros del equipo de oportunidad a un seguidor en una oportunidad? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Trabajar con el elemento obtener registros para encontrar el registro Usar el elemento de decisión para verificar

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Agregar miembro automáticamente al equipo de cuenta predeterminado del nuevo usuario

Última actualización el 2 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede agregar automáticamente un usuario específico al equipo de cuenta predeterminado del nuevo usuario? ¿Qué tan bueno sería si Salesforce agregara automáticamente un usuario (usuario especificado) al Equipo de cuenta predeterminado para cada nuevo usuario?

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¿Alguna vez ha necesitado seleccionar varios valores de listas de selección en el flujo? ¿Qué tal a través de una sola condición?

Última actualización el 2 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Salesforce Flow es una de las herramientas más poderosas proporcionadas por Salesforce para implementar requisitos comerciales de forma declarativa. ¡Hasta la fecha, he escrito más de 200 flujos solo para mis publicaciones de blog! Salesforce Flow ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y dinero al

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Eliminación automática de un registro de grupos de Chatter

Última actualización el 19 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se elimina automáticamente un registro de los grupos de Chatter? Salesforce le permite agregar un registro a Grupos de Chatter, lo que significa que ahora puede colaborar y discutir los registros como un equipo en el grupo. Tú

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Introducción al control de versiones para Salesforce Flow

Última actualización el 3 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Qué sucede cuando los requisitos comerciales para un flujo de Salesforce cambian después de que ya está activado y en uso? Objetivos: después de leer este artículo, podrá: Modificar un flujo existente para reflejar nuevos requisitos Clonar

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Crear casos automáticamente a partir de preguntas de Chatter no resueltas

Última actualización el 5 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: a medida que crece su comunidad, las organizaciones deben asegurarse de que los clientes obtengan respuestas rápidas a sus preguntas. Pregunta a caso permite a los moderadores derivar preguntas de Chatter no resueltas a casos desde la página de Chatter. Puede automatizar este proceso de escalamiento

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Notificación por correo electrónico sobre la asignación de temas

Última actualización el 5 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede notificar al propietario del tema sobre la asignación del tema? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Crear un flujo activado por registro para enviar notificaciones de correo electrónico personalizadas para la asignación de tema Crear un correo electrónico

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Crear automáticamente un grupo público para una cuenta nueva

Última actualización el 5 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede crear automáticamente un grupo público para una nueva cuenta? Si tiene una gran comunidad implementada y una instancia muy activa de Salesforce, probablemente esté aprovechando los grupos públicos de forma extensiva. El grupo público representa un grupo de

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Asignar automáticamente un tema a un registro

Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede agregar automáticamente temas a un registro? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Usar el flujo activado por registros para agregar automáticamente temas a un registro Usar el elemento Obtener para encontrar la identificación del tema en lugar de evitar la codificación rígida de la identificación Usar crear registros

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¡Elimine automáticamente la licencia del paquete administrado de un usuario desactivado!

Última actualización el 29 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaSalesforce Flow es una forma fantástica de automatizar varios procesos comerciales. Le permite crear un flujo basado en ciertos criterios que establezca. El flujo de Salesforce puede hacer muchas cosas: crear un registro, actualizar registros, publicar en Chatter, enviar un correo electrónico, etc.

¡La licencia de paquete administrado posterior a la eliminación automática de un usuario desactivado! apareció por primera vez en Automation Champion .

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Licencia de paquete de asignación automática a nuevos usuarios

Última actualización el 17 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede asignar automáticamente una licencia de paquete administrado a nuevos usuarios? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Usar Flow para agregar automáticamente una licencia de paquete a nuevos usuarios Usar obtener

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Notificación de correo electrónico personalizada para tareas completadas

Última actualización el 10 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se envían notificaciones por correo electrónico personalizadas para las tareas completadas al cedente? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Crear un flujo activado por registro para enviar notificaciones de correo electrónico personalizadas para el

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Invitación automática de clientes a un grupo de Chatter

Última actualización el 6 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede invitar automáticamente a los clientes a un grupo de Chatter? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Crear un flujo para invitar automáticamente a los clientes a un grupo de chat. Usa el elemento get para evitar problemas

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Asigne el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversión del cliente potencial

Última actualización el 24 de febrero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo puede asignar el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversión del cliente potencial? Un cliente potencial en un contexto de marketing es un contacto de ventas potencial, una persona u organización que expresa interés en sus productos.

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Cuenta de usuario de congelación automática

Congelación automática de cuentas de usuarios en Salesforce

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Verificar quién creó o modificó por última vez un flujo

Última actualización el 14 de febrero de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo encuentra quién creó o modificó por última vez un flujo? Objetivos: Después de leer este blog, podrá: Comprender cómo encontrar quién creó o modificó por última vez un flujo. Comprender los objetos de metadatos relacionados con el flujo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 61 (Clonar un grupo público o una cola con miembros)

Clonar un grupo público o una cola con miembros en Salesforce usando Salesforce Flow

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 72 (Implementar flujos o procesos mediante conjuntos de cambios)

Última actualización el 16 de octubre de 2021 por Rakesh Gupta. Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se implementan los flujos o procesos mediante los conjuntos de cambios? Objetivos: Después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Comprender cómo usar conjuntos de cambios para implementar flujos Comprender cómo usar conjuntos de cambios para

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 74 (Implementar flujos o procesos mediante el código de Visual Studio)

Última actualización el 16 de octubre de 2021 por Rakesh Gupta. Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se implementan los flujos o procesos con el código de Visual Studio? Objetivos: Después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Comprender cómo usar el código de Visual Studio para implementar flujos.

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