Auto crea un grupo privado de Chatter

Última actualización el 3 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se crea automáticamente un grupo de chat con Salesforce Flow? Objetivos: esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente Comprensión de las acciones rápidas Cómo utilizar la acción rápida en el caso de uso comercial de Salesforce Flow

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Asignar automáticamente el libro de precios según el tipo de registro de oportunidad

Última actualización el 10 de febrero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: un libro de precios es un libro en el que se enumeran los precios de los productos. Actualmente, los usuarios comerciales deben seleccionar un libro de precios tan pronto como se crea una oportunidad. En este artículo, veamos un

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Introducción a Salesforce Flow: parte 89 (Creación y activación automáticas de un contrato)

Última actualización el 7 de febrero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se crea y activa un contrato mediante Salesforce Flow? Objetivos: después de leer esta publicación de blog, el lector podrá: Usar el flujo desencadenado por registro después de guardar para crear un borrador de contrato Usar un elemento de decisión para verificar

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 61 (Clonar un grupo público o una cola con miembros)

Clonar un grupo público o una cola con miembros en Salesforce usando Salesforce Flow

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 76 (Patrones de diseño de flujo de Salesforce: desde los fundamentos hasta el dominio)

Salesforce Flow es como una espada de doble filo: por un lado, es una de las herramientas más poderosas proporcionadas por Salesforce para implementar la automatización empresarial de forma declarativa; Por otro lado, si uno implementa Salesforce Flow de manera descuidada, puede convertirse en una pesadilla al mostrar errores como SOQL

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 81 (¿Alguna vez se preguntó qué es un flujo activado por registro por objeto – Por tipo?))

Esta es una continuación de mi último artículo Salesforce Flow Design Patterns: from Fundamentals to Mastery. En mi artículo anterior, hablé de varias prácticas recomendadas y consideraciones de diseño cuando se trata de crear un flujo eficiente. Este artículo va un paso más allá y explica cómo un usuario puede crear y

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 80 (Actualización automática de la configuración de correo electrónico de Chatter)

Última actualización el 22 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboración en su organización. Los usuarios pueden publicar un estado, enlaces, archivos y comentarios en las publicaciones de otros. También podemos agregar usuarios a grupos de charla. Chatter puede enviarle un correo electrónico en todo momento

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 78 (Reenvío automático de registros a una conexión)

Última actualización el 3 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso comercial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 10 (Reenvío automático de registros a una conexión). Gran idea o pregunta duradera: Salesforce-to-Salesforce es una función compatible de forma nativa

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 39 (Notificación de fuera de la oficina para publicación de Chatter)

Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo configurar un mensaje de fuera de la oficina para una publicación de charla? Los mensajes Fuera de la oficina son respuestas automáticas de correo electrónico que se envían a colegas, clientes y clientes … Continuar leyendo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 28 (¿Tiene un componente de carga de archivos y otros detalles en una sola pantalla? ¿En serio? ¡Guau!)

Última actualización el 26 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: si se lo pregunta, ¡sepa que no está solo! A menudo recibo este tipo de solicitudes por correo electrónico, como un comentario en mi sitio web o,… Continuar leyendo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 32 (Programar publicaciones de Chatter)

Última actualización el 30 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo permite que sus usuarios programen previamente las publicaciones de Chatter? Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboración en su organización. Puede publicar el estado,… Continuar leyendo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 33 (Valor anterior de un registro en flujos activados por registros)

Última actualización el 19 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso empresarial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder – Parte 53 (Seguimiento del historial de campo para listas de selección de selección múltiple). Gran idea o… Continuar leyendo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 50 (Dar la bienvenida a nuevos usuarios de forma predeterminada – ¡Sígalos automáticamente en Chatter!)

Gran idea o pregunta duradera: ¡Una cálida bienvenida contribuye en gran medida a solidificar la cultura de una empresa! Si es así, ¿por qué no proporcionar a los usuarios existentes la posibilidad de seguir automáticamente a los nuevos usuarios en conversaciones? Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboración … Continuar leyendo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 62 (Asignar automáticamente o quitar conjunto de permisos a varios usuarios)

Última actualización el 27 de abril de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: los conjuntos de permisos son útiles para proporcionar un conjunto particular de funcionalidades a un usuario además de los permisos proporcionados por su perfil. Por ejemplo, puede… Continuar leyendo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 54 (Seguimiento automático de una pregunta de Chatter después de la respuesta)

Última actualización el 21 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se asegura de que se notifique a un usuario sobre las respuestas adicionales a una pregunta de Chatter que respondió? Con Preguntas de Chatter, los usuarios pueden hacer preguntas en su Chatter … Continuar leyendo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 57 (Adición de validación a los componentes de la pantalla de flujo)

Última actualización el 9 de febrero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se valida la entrada del usuario para los componentes de flujo de pantalla? La validación de entrada en Salesforce Flow permite que un administrador del sistema defina lógica personalizada y mensajes de error para garantizar … Continuar leyendo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 56 (Combinar temas de Chatter con la ayuda de Salesforce Flow)

Última actualización el 2 de febrero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta permanente: ¿Cómo se puede permitir a los usuarios fusionar temas de Chatter? Los temas para objetos nos permiten organizar los registros utilizando el tema de Chatter. Los temas ayudan a organizar los registros en un… Continuar leyendo

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Introducción a Salesforce Flow – Parte 58 (Personalizar la etiqueta del botón Anterior, Siguiente, Finalizar y Pausar para el flujo de pantalla)

Última actualización el 15 de marzo de 2021 por Rakesh Gupta. Gran idea o pregunta duradera: ¿Qué pasaría si pudiera personalizar la etiqueta del botón Anterior, Siguiente, Finalizar y Pausa para el flujo de pantalla? Ya, ¿por qué soportar lo mundano cuando podemos animar las cosas? Vamos … Continuar leyendo

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