Clonar un grupo público o una cola con miembros en Salesforce usando Salesforce Flow
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 61 (Clonar un grupo público o cola con miembros) apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 1 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver el mismo caso de uso comercial utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder - Parte 49 (Ejecución de reglas de asignación de clientes potenciales desde Process Builder). Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se ejecuta el
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 77 (Ejecución de reglas de asignación de clientes potenciales desde Salesforce Flow) apareció primero en Automation Champion .
Gran idea o pregunta duradera: proporcione un asistente que le permita a su equipo de ventas internas y a los agentes de telemercadeo agregar clientes potenciales a varias campañas. Hace 6 años escribí un artículo (Agregar registro a varios grupos de Chatter - Análisis de campos de lista de selección de selección múltiple) para analizar la lista de selección de selección múltiple o el grupo de casillas de verificación en Salesforce Flow. No
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 67 (¡Hurra! ¡Analizar una lista de selección de selección múltiple ya no es un problema! ¡Uf!) Apareció primero en Automation Champion .
Gran idea o pregunta duradera: ¿Desea dejar de seguir automáticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios específicos? Como sabe, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la página de detalles del registro. Sin embargo, los usuarios pueden automatizar el proceso Seguir / Dejar de seguir, según algunos criterios, ya sea por
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 66 (Auto Unfollow Records Based on Criteria) apareció primero en Automation Champion .
Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo permite que los representantes de ventas transfieran fácilmente sus oportunidades a otro usuario? En el mundo actual, los representantes de ventas cambian de trabajo con frecuencia. Transferir sus negocios o clientes potenciales existentes o cerrados a otro usuario es… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 63 (Permitir que los usuarios transfieran en masa los registros que poseen) apareció primero en Automation Champion .
Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo pueden los usuarios seguir automáticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios específicos? Dentro de Salesforce, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la página de detalles del registro. Si quieres… Sigue leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 65 (Registro de seguimiento automático basado en criterios) apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender cómo resolver un caso de uso empresarial similar utilizando Process Builder. Consulte este artículo Introducción a Process Builder - Parte 29 (Eliminación automática de seguidores de las preguntas con las mejores respuestas). Grande ... Sigue leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 37 (Eliminar seguidores automáticamente de una oportunidad cerrada) apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 30 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo permite que sus usuarios programen previamente las publicaciones de Chatter? Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboración en su organización. Puede publicar el estado,… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 32 (Preschedule Chatter Posts) apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta permanente: ¿Cómo puede enviar una alerta automática por correo electrónico a los propietarios de Chatter sobre solicitudes de membresía pendientes? En Salesforce, un grupo de Chatter representa un grupo de usuarios. Es un… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 38 (Recordatorio para solicitudes de membresía pendientes de Chatter Group) apareció primero en Automation Champion .
Salesforce Flow es una característica extremadamente poderosa, la más poderosa dentro del arsenal de cualquier administrador de Salesforce. Es una herramienta de configuración de apuntar y hacer clic que otorga a los administradores la capacidad de integrar lógica empresarial compleja en Salesforce sin tener que escribir una sola línea de código. En este artículo, analizaremos cinco ideas diferentes de Salesforce Flow que pueden […]
La publicación 5 Ideas simples de flujo de Salesforce con gran impacto apareció primero en Inspire Planner .
Gran idea o pregunta duradera: ¡Una cálida bienvenida contribuye en gran medida a solidificar la cultura de una empresa! Si es así, ¿por qué no proporcionar a los usuarios existentes la posibilidad de seguir automáticamente a los nuevos usuarios en conversaciones? Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboración ... Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 50 (Bienvenido nuevos usuarios de forma predeterminada - ¡Sígalos automáticamente en Chatter!) Apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 27 de abril de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: los conjuntos de permisos son útiles para proporcionar un conjunto particular de funcionalidades a un usuario además de los permisos proporcionados por su perfil. Por ejemplo, puede… Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 62 (Auto Assign or Remove Permission Set to Multiple Users) apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 21 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se asegura de que se notifique a un usuario sobre las respuestas adicionales a una pregunta de Chatter que respondió? Con Preguntas de Chatter, los usuarios pueden hacer preguntas en su Chatter ... Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 54 (Auto-follow a Chatter Question After Reply) apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 9 de febrero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se valida la entrada del usuario para los componentes de flujo de pantalla? La validación de entrada en Salesforce Flow permite que un administrador del sistema defina lógica personalizada y mensajes de error para garantizar ... Continuar leyendo
La publicación Getting Started with Salesforce Flow - Part 57 (Agregar validación a los componentes de la pantalla de flujo) apareció primero en Automation Champion .