Escenario de flujo de pantalla en Salesforce: c贸mo utilizar el conjunto de opciones de elecci贸n y lista de selecci贸n en flujos

Escenario de flujo de pantalla en Salesforce: c贸mo utilizar el conjunto de opciones de elecci贸n y lista de selecci贸n en flujos

Escenario de flujo de pantalla: crear contacto, oportunidad o caso relacionado con la cuenta seg煤n la elecci贸n

Respuesta

Seleccione el bot贸n Nuevo flujo y luego seleccione Flujo de pantalla

Arrastre la pantalla y seleccione un valor de lista de selecci贸n

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Las opciones de la lista de selecci贸n deben ser Contacto, Oportunidad, Caso

Tenemos m煤ltiples opciones de elecci贸n en el tipo de recurso para seleccionar el valor de la lista de selecci贸n:

  • Elecci贸n : un valor 煤nico definido en el flujo que el usuario puede elegir
  • Conjunto de opciones de colecci贸n : un conjunto de valores definidos en el flujo entre los que el usuario puede elegir
  • Conjunto de opciones de registros : una colecci贸n de registros que cumplen con un conjunto de criterios, similar a un elemento Obtener registros entre los que el usuario puede elegir.
  • Conjunto de opciones de lista de selecci贸n : un conjunto de valores que coincide con un campo de lista de selecci贸n existente en su organizaci贸n.

Necesitamos entender qu茅 opci贸n elegir. En este caso elegiremos la opci贸n Elecci贸n ya que no hay ning煤n campo en la base de datos de Salesforce y crearemos valores 煤nicos a trav茅s de 'Elecci贸n'.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Crearemos 3 opciones: Contacto, Caso, Oportunidad.

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Luego necesitamos crear Decisi贸n isContact, isCase, isOpportunity

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Este es el resultado que veremos al crear un elemento de pantalla para elegir el objeto, la decisi贸n de crear contacto, la oportunidad y el caso, seg煤n la decisi贸n de mostrar la pantalla a los usuarios.

Un diagrama de una descripci贸n de computadora generada autom谩ticamente.

La pantalla de contacto tendr谩 campos obligatorios

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Arrastre Crear elemento de registro->Elija contacto -> Campos de mapa con campos de pantalla

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamenteUna captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Elija Conjunto de opciones de lista de selecci贸n para mostrar los valores de la lista de selecci贸n del campo StageName. Esto se debe a que el campo ya existe en la base de datos y solo necesitamos seleccionar el objeto y el campo. Esto se puede hacer usando el conjunto de opciones de lista de selecci贸n.

Una captura de pantalla de una descripci贸n de lista de selecci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Arrastre Crear elemento de registro->Elija Oportunidad -> Asignar campos con campos de pantalla

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Arrastre Crear elemento de registro->Elegir caso -> Asignar campos con campos de pantalla

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Resultado final

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Arrastre el componente de flujo en la p谩gina de registro. Pasar Recordid a una variable para que podamos pasar la cuenta al flujo

Un primer plano de un mensaje Descripci贸n generado autom谩ticamente

Una captura de pantalla de la pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

Resultado

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

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