Gran idea o pregunta duradera:
¿Cómo se agrega un flujo a la página de registro Lightning?
El flujo se puede ejecutar a través de una acción personalizada , un botón Personalizado , la URL del flujo, una página Lightning , una página de Visualforce , etc. En este artículo Agregar registro a varios grupos de Chatter: análisis de Campos de lista de selección de selección múltiple (flujo) , he prometido discutir el forma de ejecutar un flujo desde la página de registro de relámpagos.
En el pasado, he escrito algunos artículos relacionados con Chatter Group and Record . ¡¿Por qué no les echas un vistazo mientras estás en ello ?!
- Introducción a Salesforce Flow – Parte 26 (Agregar automáticamente un registro a Chatter Group)
- Introducción a Process Builder – Parte 42 (Eliminación automática de un registro de los grupos de Chatter)
En esta publicación de blog, analicemos cómo agregar un flujo en la página Lightning para distribuir a los usuarios de la aplicación Lightning Experience o Salesforce.
Objetivos:
Esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente
- Agregar un flujo a la página de registro de rayos
- definir la condición del filtro para mostrar el flujo a usuarios específicos
Brenda David trabaja como administradora de sistemas en Gurukul on Cloud (GoC) . Ha creado un flujo que permite a sus usuarios de ventas agregar una oportunidad a varios grupos de Chatter. Ella tiene los siguientes requisitos:
- Haga que el flujo sea accesible desde la página de registro de rayos de oportunidad
- Flow solo está disponible para usuarios que tienen el perfil de usuario estándar
Enfoque de campeón de automatización (I-do):
Cualquier flujo de pantalla activo se puede agregar a una página relámpago. En el escenario, agregaremos un ScreenFlow que creamos en este artículo a una página de registro de relámpagos de oportunidad.
Cosas para recordar:
- Solo los flujos de pantalla activos están disponibles para agregarse a la página de registro de rayos.
- De forma predeterminada, los flujos se muestran en una columna.
- Las variables de entrada de Flow aparecen solo si permiten el acceso de entrada.
- Pasar ID de registro a esta variable : esta opción solo está disponible para las variables de entrada de texto en las páginas de registro. Por simplicidad, recomiendo pasar el ID a una sola variable.
Antes de discutir la solución, permítame mostrarle un diagrama de un flujo de proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo y comprenderlo.
Comencemos a construir este proceso de automatización.
Práctica guiada (lo hacemos):
Hay 2 pasos para resolver los requisitos comerciales de Brenda utilizando Screen Flow y Flow Component . Debemos:
- Crear un flujo de pantalla
- Agregue flujo a la página de registro de rayos de oportunidad y agregue criterios de filtro
Paso 1: crea un flujo
Lea este artículo primero y asegúrese de completar los pasos enumerados: Agregar registro a varios grupos de Chatter: análisis de campos de lista de selección de selección múltiple (flujo)
Paso 2: agregar un flujo a la página de registro Lightning de oportunidad y agregar criterios de filtro
El siguiente paso es distribuir un flujo a los usuarios de la aplicación Lightning Experience o Salesforce, incrustándolo en la página de registro Opportunity Lightning.
- Haga clic en Configuración .
- En el Administrador de objetos, escriba Oportunidad .
- Seleccione Páginas de registro Lightning , haga clic en la etiqueta para abrir la página.
- Haga clic en el botón Editar para abrir una página Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning .
- Desde el panel Componentes Lightning a la izquierda, arrastre el componente Flow al lienzo de la página Lightning.
- Ingrese la siguiente información :
- Seleccione Agregar registro a varios grupos de Chatter flujo
- Para VarTOpportunityID
- Seleccione Pasar ID de registro a esta casilla de verificación variable
- Haga clic en + Agregar filtro
- Establecer condiciones de filtro
- Fila 1:
- Campo: Usuario> Perfil> Nombre
- Operador: Igual
- Valor: Usuario estándar
- Haz clic en Listo.
Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón Guardar.
Prueba de concepto
A partir de ahora, los usuarios de ventas (con perfil de usuario estándar) pueden utilizar esta herramienta y agregar un registro de oportunidad a varios grupos de Chatter .
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué aprendió de esta publicación, es relevante para usted y cómo modificará los conceptos enseñados en la publicación para sus propios procesos comerciales?
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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2021/01/11/embed-a-flow-in-a-publisher-action/
