Agregar autom谩ticamente un nuevo usuario al grupo p煤blico o cola

脷ltima actualizaci贸n el 25 de junio de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se agregan autom谩ticamente nuevos usuarios a un grupo p煤blico o cola? Objetivos: esta publicaci贸n de blog nos ayudar谩 a comprender lo siguiente Crear automatizaci贸n asociada con la creaci贸n de un nuevo usuario Agregar autom谩ticamente un usuario a

La publicaci贸n Agregar autom谩ticamente un nuevo usuario a un grupo p煤blico o cola apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Eliminar conversaci贸n completa de Chatter mediante Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 22 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se puede permitir que los usuarios eliminen conversaciones de Chatter? Esta es una continuaci贸n de mi art铆culo anterior Eliminar mensajes de Chatter mediante Salesforce Flow, en el que analic茅 una forma que permite a sus usuarios eliminar

La publicaci贸n Eliminar conversaci贸n completa de Chatter mediante Salesforce Flow apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Eliminar mensajes de Chatter mediante Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 17 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta persistente: 驴C贸mo se puede permitir que los usuarios eliminen mensajes individuales de Chatter? Objetivos: despu茅s de leer este art铆culo, el lector podr谩: Usar la automatizaci贸n para aumentar los permisos de los usuarios Crear un objeto personalizado para almacenar la identificaci贸n de

La publicaci贸n Eliminar mensajes de Chatter mediante Salesforce Flow apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Agregar autom谩ticamente miembro del equipo de oportunidades al seguidor de oportunidades

脷ltima actualizaci贸n el 7 de junio de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede agregar autom谩ticamente miembros del equipo de oportunidad a un seguidor en una oportunidad? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Trabajar con el elemento obtener registros para encontrar el registro Usar el elemento de decisi贸n para verificar

La publicaci贸n Agregar autom谩ticamente miembro del equipo de oportunidades al seguidor de oportunidades apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Crear autom谩ticamente un caso a partir de la palabra clave utilizada en Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 2 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede crear autom谩ticamente un caso a partir de una publicaci贸n de Chatter si incluye una palabra clave espec铆fica? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Comprender qu茅 son los tipos de metadatos personalizados y cu谩ndo debe uno.

La publicaci贸n Creaci贸n autom谩tica de un caso a partir de la palabra clave utilizada en Chatter apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Eliminaci贸n autom谩tica de un registro de grupos de Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 19 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se elimina autom谩ticamente un registro de los grupos de Chatter? Salesforce le permite agregar un registro a Grupos de Chatter, lo que significa que ahora puede colaborar y discutir los registros como un equipo en el grupo. T煤

La publicaci贸n Eliminar autom谩ticamente un registro de los grupos de Chatter apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Crear casos autom谩ticamente a partir de preguntas de Chatter no resueltas

脷ltima actualizaci贸n el 5 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: a medida que crece su comunidad, las organizaciones deben asegurarse de que los clientes obtengan respuestas r谩pidas a sus preguntas. Pregunta a caso permite a los moderadores derivar preguntas de Chatter no resueltas a casos desde la p谩gina de Chatter. Puede automatizar este proceso de escalamiento

La publicaci贸n Crear casos autom谩ticamente a partir de preguntas de Chatter no resueltas apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

隆Descubra c贸mo completar autom谩ticamente el campo de aprobador delegado en un nuevo registro de usuario!

C贸mo completar autom谩ticamente el campo de aprobador delegado en un nuevo registro de usuario

La publicaci贸n 隆Descubra c贸mo completar autom谩ticamente el campo de aprobador delegado en un nuevo registro de usuario! apareci贸 por primera vez en Automation Champion .

Seguir leyendo

Explorando la API GraphQL de Salesforce: segunda parte 鈽侊笍

En nuestra publicaci贸n anterior, presentamos la nueva API GraphQL de Salesforce y analizamos las ventajas que ofrece GraphQL sobre las API REST tradicionales. Ahora, profundicemos en la API y exploremos c贸mo est谩 estructurada y qu茅 es posible en la versi贸n Summer '22. GraphQL para la plataforma Salesforce En la versi贸n Summer '22, la API GraphQL de Salesforce [鈥

La publicaci贸n Exploraci贸n de la API GraphQL de Salesforce: segunda parte apareci贸 por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo

Notificaci贸n por correo electr贸nico sobre la asignaci贸n de temas

脷ltima actualizaci贸n el 5 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede notificar al propietario del tema sobre la asignaci贸n del tema? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Crear un flujo activado por registro para enviar notificaciones de correo electr贸nico personalizadas para la asignaci贸n de tema Crear un correo electr贸nico

La notificaci贸n por correo electr贸nico posterior a la asignaci贸n de temas apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Publicar autom谩ticamente un mensaje en Chatter cuando se crea un evento

脷ltima actualizaci贸n el 6 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se publica autom谩ticamente un mensaje en el mensaje del grupo de Chatter cuando un usuario crea un evento? En Salesforce, Chatter Group representa el grupo de personas. Es una excelente manera de impulsar la colaboraci贸n en su organizaci贸n.

La publicaci贸n Publicar autom谩ticamente un mensaje en Chatter cuando se crea un evento apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

隆Agregue autom谩ticamente miembros del grupo de Chatter al grupo p煤blico!

脷ltima actualizaci贸n el 17 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se agregan autom谩ticamente miembros del grupo de chat a un grupo p煤blico o cola? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Comprender qu茅 es un grupo p煤blico Comprender los errores DML mixtos y las soluciones a

La publicaci贸n 隆Agregar autom谩ticamente miembros del grupo de Chatter al grupo p煤blico! apareci贸 por primera vez en Automation Champion .

Seguir leyendo

Asignar autom谩ticamente un tema a un registro

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede agregar autom谩ticamente temas a un registro? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Usar el flujo activado por registros para agregar autom谩ticamente temas a un registro Usar el elemento Obtener para encontrar la identificaci贸n del tema en lugar de evitar la codificaci贸n r铆gida de la identificaci贸n Usar crear registros

La publicaci贸n Asignaci贸n autom谩tica de un tema a un registro apareci贸 por primera vez en Automation Champion .

Seguir leyendo

@Mencionar a un usuario relacionado en una acci贸n Publicar en Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 4 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta persistente: 驴C贸mo @menciona usuarios relacionados en una acci贸n Publicar en Chatter Salesforce Flow? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Usar la acci贸n de publicaci贸n para charlar en el flujo activado por registros Usar el elemento Obtener para

La publicaci贸n @Mention a Related User In a Post to Chatter Action apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

隆Elimine autom谩ticamente la licencia del paquete administrado de un usuario desactivado!

脷ltima actualizaci贸n el 29 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaSalesforce Flow es una forma fant谩stica de automatizar varios procesos comerciales. Le permite crear un flujo basado en ciertos criterios que establezca. El flujo de Salesforce puede hacer muchas cosas: crear un registro, actualizar registros, publicar en Chatter, enviar un correo electr贸nico, etc.

隆La licencia de paquete administrado posterior a la eliminaci贸n autom谩tica de un usuario desactivado! apareci贸 por primera vez en Automation Champion .

Seguir leyendo

Licencia de paquete de asignaci贸n autom谩tica a nuevos usuarios

脷ltima actualizaci贸n el 17 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede asignar autom谩ticamente una licencia de paquete administrado a nuevos usuarios? Objetivos: despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Usar Flow para agregar autom谩ticamente una licencia de paquete a nuevos usuarios Usar obtener

La licencia de paquete de asignaci贸n autom谩tica posterior a nuevos usuarios apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

馃幀 Video de EGA Futura 禄 Configuraci贸n de usuario en EGA Futura

La configuraci贸n de la plataforma de EGA Futura se divide en dos grandes aspectos: que es la configuraci贸n del usuario y la configuraci贸n de la plataforma: https://www.egafutura.com/glosario/configuracion-usuario

Y en este v铆deo te voy a hablar acerca de la configuraci贸n del usuario. Que es la configuraci贸n del usuario? Son aquellos aspectos de configuraci贸n que el usuario puede realizar para personalizar su experiencia dentro de todo el sistema.

Por supuesto que aqu铆 tenemos la configuraci贸n de la empresa, que tiene un impacto en toda la plataforma, para que luego, abajo en la configuraci贸n del usuario, sea espec铆fica para el usuario.

En el 谩ngulo superior derecho de la plataforma (una vez que est谩s dentro de EGA Futura), va a saber el Icono redondo con tu foto de usuario, con tu imagen de usuario, que al hacerle clic va a desplegar un men煤 contextual para luego tener la opci贸n en donde vas a hacer clic en configuraci贸n.

Desde ese lugar vas a poder configurar aspectos como tu configuraci贸n personal, como la contrase帽a, tu nombre, tus datos, la forma en la que te gusta ver la interfaz de usuario de EGA Futura, ya que se puede ver: est谩ndar o de manera confortable o compacta para que m谩s informaci贸n aparezca en pantalla.

Tambi茅n es posible configurar otros aspectos como el correo electr贸nico y el comportamiento de Chatter. Chatter, que es la red social empresarial que atraviesa toda la plataforma y EGA Futura y te permite interactuar con otras personas dentro de tu organizaci贸n dentro de tu empresa.

Seguir leyendo

馃幀 Video de EGA Futura 禄 Como registrar Observaciones en un Empleado dentro de EGA Futura People?

Una observaci贸n es una nota, comentario, felicitaci贸n, sanci贸n o suceso que va a quedar firmemente documentada en la base de datos dentro del registro del empleado. Las observaciones pueden ser de cualquier tipo, y se pueden acceder tanto desde informes como desde la base de datos de empleados: www.egafutura.com/glosario/observaciones-empleado

[00:00:00.210]
En este v铆deo vamos a ver que es una observaci贸n de empleado, c贸mo podemos registrar observaciones cada vez que necesitemos documentar o registrar un evento o un suceso en particular de un empleado.

[00:00:19.100]
Dentro de EGA Futura People la aplicaci贸n que permite realizar la gesti贸n de empleados y recursos humanos dentro de una empresa, nos permite registrar observaciones, notas, agregar archivos y un mont贸n de informaci贸n adicional dentro del registro de cada empleado.

[00:00:45.190]
En este caso en particular, cuando yo me posiciono sobre observaciones y hago clic en el bot贸n nuevo, tengo la particularidad de registrar una observaci贸n.

[00:01:01.370]
Que es una observaci贸n? Eso, una nota, una observaci贸n que va a quedar firmemente documentada en la base de datos dentro del registro del empleado. Las observaciones pueden ser de cualquier tipo, pueden ser amonestaciones o notificaciones, en donde en este ejemplo en particular estoy documentando una falta por parte del empleado. Estoy indic谩ndole al sistema que lleg贸 tarde por cuarta vez en el mes, independientemente de que el sistema permite administrar presentismo y asistencia.

[00:01:46.510]
De manera independiente, yo a eso yo estoy documentando esta observaci贸n, le asigno una fecha, comentarios y hago clic en Guardar.

[00:01:57.840]
Y dentro del registro del empleado voy a ir teniendo todas las observaciones que desde el 谩rea de recursos humanos de tu empresa quieran registrarle a ese Empleado. Por supuesto, que las observaciones se van a poder ver desde diferentes lugares. Un lugar, el registro del empleado. Otro lugar, desde informes podemos crear informes que contengan todas las observaciones de todos los empleados o de determinados empleados, e incluso podemos solicitarle a la plataforma que nos muestre solamente las observaciones de este cuatrimestre o de este mes.

[00:02:46.740]
En paralelo a las observaciones, la plataforma permite ingresar notas, en donde las notas tienen otro tratamiento. No son tan formales como las observaciones, y aqu铆 tenemos la capacidad de vincular una nota a varios registros, no solamente a un empleado.

[00:03:13.820]
La funcionalidad de notas est谩 presente a lo largo y a lo ancho de toda la plataforma EGA Futura, desde EGAFutura.com/soporte te recomiendo mucho que veas los tutoriales que te van a explicar como utilizar notas.

[00:03:34.800] – Speaker 1
Y al mismo tiempo, tambi茅n podemos agregar archivos. Estoy mencion谩ndote esto, en este video para que sepas que las observaciones no son el 煤nico mecanismo que la plataforma te da para registrar algo concreto y puntual de un empleado.

[00:03:55.990]
Se pueden usar notas, se pueden utilizar archivos. Por supuesto que tambi茅n podemos ingresar comentarios en Chatter la red social empresarial de la plataforma en donde Chatter te va a permitir interactuar con otros usuarios o incluso con grupos dentro del sistema.

[00:04:20.790]
Y si tu empresa quiere de una manera formal registrar observaciones de una manera concreta, el lugar indicado para hacerlo es desde observaciones.

Seguir leyendo

Invitaci贸n autom谩tica de clientes a un grupo de Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 6 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede invitar autom谩ticamente a los clientes a un grupo de Chatter? Objetivos: esta publicaci贸n de blog nos ayudar谩 a comprender lo siguiente Crear un flujo para invitar autom谩ticamente a los clientes a un grupo de chat. Usa el elemento get para evitar problemas

La publicaci贸n Invitaci贸n autom谩tica de clientes a un grupo de Chatter apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Eliminaci贸n autom谩tica de publicaciones de Chatter generadas por el sistema

脷ltima actualizaci贸n el 3 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se eliminan las publicaciones de Chatter generadas por el sistema? Objetivos: despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Asignar un campo personalizado de prospecto a un campo personalizado de cuenta Crear un flujo activado por registro para eliminar registros y mucho m谩s

La publicaci贸n Eliminaci贸n autom谩tica de publicaciones de Chatter generadas por el sistema apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Auto crea un grupo privado de Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 3 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se crea autom谩ticamente un grupo de chat con Salesforce Flow? Objetivos: esta publicaci贸n de blog nos ayudar谩 a comprender lo siguiente Comprensi贸n de las acciones r谩pidas C贸mo utilizar la acci贸n r谩pida en el caso de uso comercial de Salesforce Flow

La publicaci贸n Auto Creates a Private Chatter Group apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

隆Lanzamiento Spring'22 de las diez gemas principales de Salesforce Lightning Experience!

脷ltima actualizaci贸n el 12 de enero de 2022 por Rakesh Gupta Con cada nuevo lanzamiento, Salesforce agrega toneladas de nuevas funcionalidades a Lightning Experience. Lo que lo hace m谩s productivo y lo ayuda a brindar una mejor experiencia al cliente. Actualmente, la versi贸n Spring'22 est谩 disponible en el programa de versi贸n preliminar. el dia 07

La publicaci贸n 隆Lanzamiento Spring'22 de las diez mejores gemas de Salesforce Lightning Experience! apareci贸 por primera vez en Automation Champion .

Seguir leyendo

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 61 (Clonar un grupo p煤blico o una cola con miembros)

Clonar un grupo p煤blico o una cola con miembros en Salesforce usando Salesforce Flow

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow – Part 61 (Clonar un grupo p煤blico o cola con miembros) apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 80 (Actualizaci贸n autom谩tica de la configuraci贸n de correo electr贸nico de Chatter)

脷ltima actualizaci贸n el 22 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboraci贸n en su organizaci贸n. Los usuarios pueden publicar un estado, enlaces, archivos y comentarios en las publicaciones de otros. Tambi茅n podemos agregar usuarios a grupos de charla. Chatter puede enviarle un correo electr贸nico en todo momento

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow – Part 80 (Actualizaci贸n autom谩tica de la configuraci贸n de correo electr贸nico de Chatter) apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo