Establezca su productividad con esteroides creando subflujos

脷ltima actualizaci贸n el 11 de agosto de 2022 por Rakesh Gupta Salesforce Flow es una de las herramientas declarativas m谩s utilizadas para automatizar procesos comerciales en Salesforce. La mayor铆a de nosotros solemos crear un nuevo flujo para cada requisito. Eso no solo no es una buena pr谩ctica, sino que, a la larga,

La publicaci贸n Establezca su productividad con esteroides mediante la creaci贸n de subflujos apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Agregar miembro autom谩ticamente al equipo de cuenta predeterminado del nuevo usuario

脷ltima actualizaci贸n el 2 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede agregar autom谩ticamente un usuario espec铆fico al equipo de cuenta predeterminado del nuevo usuario? 驴Qu茅 tan bueno ser铆a si Salesforce agregara autom谩ticamente un usuario (usuario especificado) al Equipo de cuenta predeterminado para cada nuevo usuario?

La publicaci贸n Agregar miembro autom谩ticamente al equipo de cuenta predeterminado del nuevo usuario apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Eliminaci贸n autom谩tica de un registro de grupos de Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 19 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se elimina autom谩ticamente un registro de los grupos de Chatter? Salesforce le permite agregar un registro a Grupos de Chatter, lo que significa que ahora puede colaborar y discutir los registros como un equipo en el grupo. T煤

La publicaci贸n Eliminar autom谩ticamente un registro de los grupos de Chatter apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Introducci贸n al control de versiones para Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 3 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴Qu茅 sucede cuando los requisitos comerciales para un flujo de Salesforce cambian despu茅s de que ya est谩 activado y en uso? Objetivos: despu茅s de leer este art铆culo, podr谩: Modificar un flujo existente para reflejar nuevos requisitos Clonar

La publicaci贸n Una introducci贸n al control de versiones para Salesforce Flow apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Crear casos autom谩ticamente a partir de preguntas de Chatter no resueltas

脷ltima actualizaci贸n el 5 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: a medida que crece su comunidad, las organizaciones deben asegurarse de que los clientes obtengan respuestas r谩pidas a sus preguntas. Pregunta a caso permite a los moderadores derivar preguntas de Chatter no resueltas a casos desde la p谩gina de Chatter. Puede automatizar este proceso de escalamiento

La publicaci贸n Crear casos autom谩ticamente a partir de preguntas de Chatter no resueltas apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Notificaci贸n por correo electr贸nico sobre la asignaci贸n de temas

脷ltima actualizaci贸n el 5 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede notificar al propietario del tema sobre la asignaci贸n del tema? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Crear un flujo activado por registro para enviar notificaciones de correo electr贸nico personalizadas para la asignaci贸n de tema Crear un correo electr贸nico

La notificaci贸n por correo electr贸nico posterior a la asignaci贸n de temas apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Consulta de registros por lista de ID en el flujo

脷ltima actualizaci贸n el 8 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede eliminar autom谩ticamente las tareas abiertas relacionadas con la oportunidad y la(s) cotizaci贸n(es) cuando una oportunidad se marca como cerrada perdida? Objetivos: despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Comprender @InvocableMethod e InvocableVariable Annotation

La publicaci贸n Query Records by List of Ids in Flow apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Crear autom谩ticamente un grupo p煤blico para una cuenta nueva

脷ltima actualizaci贸n el 5 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede crear autom谩ticamente un grupo p煤blico para una nueva cuenta? Si tiene una gran comunidad implementada y una instancia muy activa de Salesforce, probablemente est茅 aprovechando los grupos p煤blicos de forma extensiva. El grupo p煤blico representa un grupo de

La publicaci贸n Creaci贸n autom谩tica de un grupo p煤blico para una nueva cuenta apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Asignar autom谩ticamente un tema a un registro

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede agregar autom谩ticamente temas a un registro? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Usar el flujo activado por registros para agregar autom谩ticamente temas a un registro Usar el elemento Obtener para encontrar la identificaci贸n del tema en lugar de evitar la codificaci贸n r铆gida de la identificaci贸n Usar crear registros

La publicaci贸n Asignaci贸n autom谩tica de un tema a un registro apareci贸 por primera vez en Automation Champion .

Seguir leyendo

@Mencionar a un usuario relacionado en una acci贸n Publicar en Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 4 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta persistente: 驴C贸mo @menciona usuarios relacionados en una acci贸n Publicar en Chatter Salesforce Flow? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Usar la acci贸n de publicaci贸n para charlar en el flujo activado por registros Usar el elemento Obtener para

La publicaci贸n @Mention a Related User In a Post to Chatter Action apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Notificaci贸n por correo electr贸nico para borradores de correos electr贸nicos en noticias en tiempo real de casos

Notificar al propietario del mensaje de correo electr贸nico sobre borradores de correo electr贸nico en Noticias de caso

La notificaci贸n de correo electr贸nico posterior para borradores de correo electr贸nico en noticias en tiempo real apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Actualice el estado del caso a trav茅s de la respuesta de correo electr贸nico a caso

脷ltima actualizaci贸n el 30 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede actualizar autom谩ticamente el estado del caso cuando recibe una respuesta de los clientes a trav茅s de Correo electr贸nico para registro de casos? Objetivos: esta publicaci贸n de blog nos ayudar谩 a comprender lo siguiente Comprender c贸mo funciona el correo electr贸nico para el caso Crear un flujo que se active en

La publicaci贸n Actualizar el estado del caso a trav茅s de la respuesta de correo electr贸nico a caso apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Licencia de paquete de asignaci贸n autom谩tica a nuevos usuarios

脷ltima actualizaci贸n el 17 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede asignar autom谩ticamente una licencia de paquete administrado a nuevos usuarios? Objetivos: despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Usar Flow para agregar autom谩ticamente una licencia de paquete a nuevos usuarios Usar obtener

La licencia de paquete de asignaci贸n autom谩tica posterior a nuevos usuarios apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Notificaci贸n de correo electr贸nico personalizada para tareas completadas

脷ltima actualizaci贸n el 10 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se env铆an notificaciones por correo electr贸nico personalizadas para las tareas completadas al cedente? Objetivos: despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Crear un flujo activado por registro para enviar notificaciones de correo electr贸nico personalizadas para el

La publicaci贸n Notificaci贸n de correo electr贸nico personalizada para tareas completadas apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Invitaci贸n autom谩tica de clientes a un grupo de Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 6 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede invitar autom谩ticamente a los clientes a un grupo de Chatter? Objetivos: esta publicaci贸n de blog nos ayudar谩 a comprender lo siguiente Crear un flujo para invitar autom谩ticamente a los clientes a un grupo de chat. Usa el elemento get para evitar problemas

La publicaci贸n Invitaci贸n autom谩tica de clientes a un grupo de Chatter apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Asigne el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversi贸n del cliente potencial

脷ltima actualizaci贸n el 24 de febrero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede asignar el origen del cliente potencial al origen de la cuenta durante la conversi贸n del cliente potencial? Un cliente potencial en un contexto de marketing es un contacto de ventas potencial, una persona u organizaci贸n que expresa inter茅s en sus productos.

La publicaci贸n Asignar origen de cliente potencial a origen de cuenta durante la conversi贸n de cliente potencial apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Primeros pasos con Salesforce Flow: parte 82 (Env铆o de un correo electr贸nico de bienvenida con archivos adjuntos a nuevos usuarios)

脷ltima actualizaci贸n el 19 de enero de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se env铆a autom谩ticamente un correo electr贸nico de incorporaci贸n a nuevos usuarios con Salesforce Flow? Objetivos: esta publicaci贸n de blog nos ayudar谩 a comprender lo siguiente C贸mo usar Salesforce Flow para enviar una alerta por correo electr贸nico con

La publicaci贸n Primeros pasos con Salesforce Flow: parte 82 (Env铆e un correo electr贸nico de bienvenida con archivos adjuntos a nuevos usuarios) apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Tareas recurrentes en un horario flexible en Lightning Experience

脷ltima actualizaci贸n el 19 de octubre de 2021 por Rakesh Gupta Es probable que tenga tareas que se repiten de forma regular: informes mensuales, reuniones semanales del equipo, recordar llamar a su equipo de cuentas. En lugar de crear una nueva tarea para cada ocurrencia, dele una fecha de vencimiento recurrente. Cuando completes

La publicaci贸n Tareas recurrentes en una programaci贸n flexible en Lightning Experience apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 72 (Implementar flujos o procesos mediante conjuntos de cambios)

脷ltima actualizaci贸n el 16 de octubre de 2021 por Rakesh Gupta. Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se implementan los flujos o procesos mediante los conjuntos de cambios? Objetivos: Despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Comprender c贸mo usar conjuntos de cambios para implementar flujos Comprender c贸mo usar conjuntos de cambios para

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow – Part 72 (Implementar flujos o procesos mediante conjuntos de cambios) apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 74 (Implementar flujos o procesos mediante el c贸digo de Visual Studio)

脷ltima actualizaci贸n el 16 de octubre de 2021 por Rakesh Gupta. Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se implementan los flujos o procesos con el c贸digo de Visual Studio? Objetivos: Despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Comprender c贸mo usar el c贸digo de Visual Studio para implementar flujos.

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow – Part 74 (Implementar flujo (s) o proceso (s) usando el c贸digo de Visual Studio) apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 73 (Distribuir flujos o procesos mediante paquetes)

脷ltima actualizaci贸n el 14 de octubre de 2021 por Rakesh Gupta. Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se implementan los flujos o procesos con los paquetes? Objetivos: Despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Comprender c贸mo usar paquetes para implementar flujos Comprender c贸mo usar paquetes para implementar procesos Implementar

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow – Part 73 (Distribuir flujo (s) o proceso (s) usando paquetes) apareci贸 primero en Automation Champion .

Seguir leyendo