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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 69 (驴Establecer un valor predeterminado para el conjunto de opciones de registro? Claro, 驴por qu茅 no?)

脷ltima actualizaci贸n el 14 de septiembre de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴Sorprendido, que establecer un valor predeterminado preseleccionado para un componente de Elecci贸n de registro no es f谩cil? Si es as铆, una cosa para recordar es que con suficiente creatividad y persistencia, la versatilidad de Salesforce Flows es tal que puede

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 69 (Establecer un valor predeterminado para Record Choice Set? Claro, 驴por qu茅 no?) Apareci贸 primero en Automation Champion .

Gu铆a de previsi贸n en Salesforce

Pron贸stico En palabras simples, un pron贸stico estima cu谩nto planea vender su empresa dentro de un per铆odo de tiempo determinado. Podemos hacer pron贸sticos de oportunidades basados en dos tipos. Cantidad de oportunidad ... Leer m谩s 禄

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 66 (Dejar de seguir autom谩ticamente registros seg煤n criterios)

Gran idea o pregunta duradera: 驴Desea dejar de seguir autom谩ticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios espec铆ficos? Como sabe, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la p谩gina de detalles del registro. Sin embargo, los usuarios pueden automatizar el proceso Seguir / Dejar de seguir, seg煤n algunos criterios, ya sea por

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 66 (Auto Unfollow Records Based on Criteria) apareci贸 primero en Automation Champion .

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 63 (Permitir a los usuarios transferir en masa los registros de su propiedad)

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo permite que los representantes de ventas transfieran f谩cilmente sus oportunidades a otro usuario? En el mundo actual, los representantes de ventas cambian de trabajo con frecuencia. Transferir sus negocios o clientes potenciales existentes o cerrados a otro usuario es鈥 Continuar leyendo

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 63 (Permitir que los usuarios transfieran en masa los registros que poseen) apareci贸 primero en Automation Champion .

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 65 (Registro de seguimiento autom谩tico basado en criterios)

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo pueden los usuarios seguir autom谩ticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios espec铆ficos? Dentro de Salesforce, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la p谩gina de detalles del registro. Si quieres鈥 Sigue leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 39 (Notificaci贸n de fuera de la oficina para publicaci贸n de Chatter)

脷ltima actualizaci贸n el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo configurar un mensaje de fuera de la oficina para una publicaci贸n de charla? Los mensajes Fuera de la oficina son respuestas autom谩ticas de correo electr贸nico que se env铆an a colegas, clientes y clientes ... Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 37 (Eliminaci贸n autom谩tica de seguidores de una oportunidad cerrada)

脷ltima actualizaci贸n el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender c贸mo resolver un caso de uso empresarial similar utilizando Process Builder. Consulte este art铆culo Introducci贸n a Process Builder - Parte 29 (Eliminaci贸n autom谩tica de seguidores de las preguntas con las mejores respuestas). Grande ... Sigue leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 28 (驴Tiene un componente de carga de archivos y otros detalles en una sola pantalla? 驴En serio? 隆Guau!)

脷ltima actualizaci贸n el 26 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: si se lo pregunta, 隆sepa que no est谩 solo! A menudo recibo este tipo de solicitudes por correo electr贸nico, como un comentario en mi sitio web o,鈥 Continuar leyendo

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 28 (驴Tiene un componente de carga de archivos y otros detalles en una sola pantalla? 驴En serio? 隆Guau!) Apareci贸 primero en Automation Champion .

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 32 (Programar publicaciones de Chatter)

脷ltima actualizaci贸n el 30 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo permite que sus usuarios programen previamente las publicaciones de Chatter? Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboraci贸n en su organizaci贸n. Puede publicar el estado,鈥 Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 40 (Correo electr贸nico a cliente potencial con la ayuda de Salesforce Flow)

脷ltima actualizaci贸n el 30 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo utilizar el flujo y configurar el correo electr贸nico a cliente potencial en Salesforce? Salesforce Flow es una caracter铆stica poderosa proporcionada por Salesforce para minimizar el c贸digo en su鈥 Continuar leyendo

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 40 (Email to Lead with the Help of Salesforce Flow) apareci贸 primero en Automation Champion .

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 38 (Recordatorio para solicitudes de membres铆a pendientes de Chatter Group)

脷ltima actualizaci贸n el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta permanente: 驴C贸mo puede enviar una alerta autom谩tica por correo electr贸nico a los propietarios de Chatter sobre solicitudes de membres铆a pendientes? En Salesforce, un grupo de Chatter representa un grupo de usuarios. Es un鈥 Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 49

脷ltima actualizaci贸n el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴Su organizaci贸n est谩 abarrotada de solicitudes de aprobaci贸n pendientes? 驴Por qu茅 no reasignar las solicitudes a un usuario (director financiero) o cola? Ah, una organizaci贸n limpia se siente bien鈥 Continuar leyendo

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 49 (No deje que las solicitudes de aprobaci贸n pendientes se demoren - 隆Reasignar!) Apareci贸 primero en Automation Champion .

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 43 (Enrutamiento de aprobaci贸n din谩mica en Salesforce)

脷ltima actualizaci贸n el 7 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se configura el enrutamiento de aprobaci贸n din谩mico? En Salesforce, un usuario puede utilizar un proceso de aprobaci贸n para obtener la aprobaci贸n de los gerentes o una autoridad superior. Procesos de aprobaci贸n鈥 Continuar leyendo

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 43 (Dynamic Approval Routing en Salesforce) apareci贸 primero en Automation Champion .

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 50 (Dar la bienvenida a nuevos usuarios de forma predeterminada – 隆S铆galos autom谩ticamente en Chatter!)

Gran idea o pregunta duradera: 隆Una c谩lida bienvenida contribuye en gran medida a solidificar la cultura de una empresa! Si es as铆, 驴por qu茅 no proporcionar a los usuarios existentes la posibilidad de seguir autom谩ticamente a los nuevos usuarios en conversaciones? Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboraci贸n ... Continuar leyendo

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 50 (Bienvenido nuevos usuarios de forma predeterminada - 隆S铆galos autom谩ticamente en Chatter!) Apareci贸 primero en Automation Champion .

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 62 (Asignar autom谩ticamente o quitar conjunto de permisos a varios usuarios)

脷ltima actualizaci贸n el 27 de abril de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: los conjuntos de permisos son 煤tiles para proporcionar un conjunto particular de funcionalidades a un usuario adem谩s de los permisos proporcionados por su perfil. Por ejemplo, puede鈥 Continuar leyendo

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 62 (Auto Assign or Remove Permission Set to Multiple Users) apareci贸 primero en Automation Champion .

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 54 (Seguimiento autom谩tico de una pregunta de Chatter despu茅s de la respuesta)

脷ltima actualizaci贸n el 21 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se asegura de que se notifique a un usuario sobre las respuestas adicionales a una pregunta de Chatter que respondi贸? Con Preguntas de Chatter, los usuarios pueden hacer preguntas en su Chatter ... Continuar leyendo

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 54 (Auto-follow a Chatter Question After Reply) apareci贸 primero en Automation Champion .

Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 56 (Combinar temas de Chatter con la ayuda de Salesforce Flow)

脷ltima actualizaci贸n el 2 de febrero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta permanente: 驴C贸mo se puede permitir a los usuarios fusionar temas de Chatter? Los temas para objetos nos permiten organizar los registros utilizando el tema de Chatter. Los temas ayudan a organizar los registros en un鈥 Continuar leyendo

La publicaci贸n Getting Started with Salesforce Flow - Part 56 (Fusionar temas de Chatter con la ayuda de Salesforce Flow) apareci贸 primero en Automation Champion .