Agregar autom谩ticamente un nuevo usuario al grupo p煤blico o cola

脷ltima actualizaci贸n el 25 de junio de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se agregan autom谩ticamente nuevos usuarios a un grupo p煤blico o cola? Objetivos: esta publicaci贸n de blog nos ayudar谩 a comprender lo siguiente Crear automatizaci贸n asociada con la creaci贸n de un nuevo usuario Agregar autom谩ticamente un usuario a

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Agregar autom谩ticamente miembro del equipo de oportunidades al seguidor de oportunidades

脷ltima actualizaci贸n el 7 de junio de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede agregar autom谩ticamente miembros del equipo de oportunidad a un seguidor en una oportunidad? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Trabajar con el elemento obtener registros para encontrar el registro Usar el elemento de decisi贸n para verificar

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F贸rmula de flujo para estandarizar el nombre de oportunidad

脷ltima actualizaci贸n el 16 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo estandariza el nombre de la oportunidad para seguir la convenci贸n de nomenclatura definida por el negocio? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Comprender cu谩ndo usar el flujo antes de guardar Usar la f贸rmula para concatenar campos en el

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Cambiar condicionalmente el color de los valores de campo de texto en Salesforce

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se muestran los valores de los campos de texto en diferentes colores seg煤n la etapa de la oportunidad? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Entender cu谩ndo usar el flujo antes de guardar Usar la f贸rmula para mostrar textos en diferentes colores Usar la funci贸n SUSTITUIR para eliminar

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@Mencionar a un usuario relacionado en una acci贸n Publicar en Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 4 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta persistente: 驴C贸mo @menciona usuarios relacionados en una acci贸n Publicar en Chatter Salesforce Flow? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Usar la acci贸n de publicaci贸n para charlar en el flujo activado por registros Usar el elemento Obtener para

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 66 (Dejar de seguir autom谩ticamente registros seg煤n criterios)

Gran idea o pregunta duradera: 驴Desea dejar de seguir autom谩ticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios espec铆ficos? Como sabe, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la p谩gina de detalles del registro. Sin embargo, los usuarios pueden automatizar el proceso Seguir / Dejar de seguir, seg煤n algunos criterios, ya sea por

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 63 (Permitir a los usuarios transferir en masa los registros de su propiedad)

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo permite que los representantes de ventas transfieran f谩cilmente sus oportunidades a otro usuario? En el mundo actual, los representantes de ventas cambian de trabajo con frecuencia. Transferir sus negocios o clientes potenciales existentes o cerrados a otro usuario es鈥 Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 65 (Registro de seguimiento autom谩tico basado en criterios)

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo pueden los usuarios seguir autom谩ticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios espec铆ficos? Dentro de Salesforce, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la p谩gina de detalles del registro. Si quieres鈥 Sigue leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 37 (Eliminaci贸n autom谩tica de seguidores de una oportunidad cerrada)

脷ltima actualizaci贸n el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender c贸mo resolver un caso de uso empresarial similar utilizando Process Builder. Consulte este art铆culo Introducci贸n a Process Builder – Parte 29 (Eliminaci贸n autom谩tica de seguidores de las preguntas con las mejores respuestas). Grande … Sigue leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 32 (Programar publicaciones de Chatter)

脷ltima actualizaci贸n el 30 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo permite que sus usuarios programen previamente las publicaciones de Chatter? Chatter es una excelente manera de impulsar la colaboraci贸n en su organizaci贸n. Puede publicar el estado,鈥 Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 38 (Recordatorio para solicitudes de membres铆a pendientes de Chatter Group)

脷ltima actualizaci贸n el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta permanente: 驴C贸mo puede enviar una alerta autom谩tica por correo electr贸nico a los propietarios de Chatter sobre solicitudes de membres铆a pendientes? En Salesforce, un grupo de Chatter representa un grupo de usuarios. Es un鈥 Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 62 (Asignar autom谩ticamente o quitar conjunto de permisos a varios usuarios)

脷ltima actualizaci贸n el 27 de abril de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: los conjuntos de permisos son 煤tiles para proporcionar un conjunto particular de funcionalidades a un usuario adem谩s de los permisos proporcionados por su perfil. Por ejemplo, puede鈥 Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 54 (Seguimiento autom谩tico de una pregunta de Chatter despu茅s de la respuesta)

脷ltima actualizaci贸n el 21 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se asegura de que se notifique a un usuario sobre las respuestas adicionales a una pregunta de Chatter que respondi贸? Con Preguntas de Chatter, los usuarios pueden hacer preguntas en su Chatter … Continuar leyendo

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