Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminaci贸n de clientes potenciales en la cadencia de participaci贸n de ventas

脷ltima actualizaci贸n el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participaci贸n de ventas?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩s:

  • Comprender la captura de datos modificados
  • Comprender el objeto ActionCadenceTracker
  • Suscr铆base para cambiar eventos mediante un activador de Apex
  • Llamar a un flujo iniciado autom谩ticamente desde la clase Apex
  • Y mucho m谩s.

馃憠 Anteriormente, escrib铆 un art铆culo sobre Sales Engagement. 驴Por qu茅 no echarles un vistazo mientras lo haces?

  1. 驴Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea espec铆fica. Siempre que un vendedor por tel茅fono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participaci贸n de ventas, aseg煤rese de la creaci贸n autom谩tica de una tarea con estos detalles:

  • Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participaci贸n en ventas
  • Estado : – No iniciado
  • Prioridad :- Alta
  • Fecha de vencimiento : – Hoy
  • Relacionado con : – Plomo
  • Asignado a : – Propietario principal

驴Qu茅 es la cadencia de participaci贸n en ventas?

La adquisici贸n de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, est谩n listos para emprender actividades de divulgaci贸n. 隆Pero espera! Demos un paso atr谩s y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como pre谩mbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) 驴Con qu茅 frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) 驴C贸mo le gustar铆a que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electr贸nico? (2) 驴C贸mo desea capturar la disposici贸n de las llamadas? (3) etc茅tera.

La cadencia de participaci贸n de ventas es una l铆nea de tiempo de las actividades y m茅todos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El prop贸sito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluir铆a una lista de las cosas que hace para programar la primera reuni贸n.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electr贸nico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinaci贸n de las tres formas de comunicaci贸n mencionadas.

Una cadencia de participaci贸n de ventas se parece a esto:

HVS.png

En otras palabras, las cadencias de participaci贸n de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea b谩sica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

驴Qu茅 es la captura de datos modificados?

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Ejecutar flujo desencadenado por programaci贸n a intervalos de repetici贸n flexibles

Ejecutar flujo desencadenado por programaci贸n a intervalos de repetici贸n flexibles

脷ltima actualizaci贸n el 7 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo se ejecuta un flujo activado por programaci贸n o iniciado autom谩ticamente en intervalos de repetici贸n flexibles?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Ejecute un flujo activado por programa en intervalos regulares (por ejemplo, cada 15 minutos, cada hora, cada cuatro horas, etc.)
  • Ejecute un flujo activado por programaci贸n solo los fines de semana.
  • Y mucho m谩s

Benjamin Moore, el administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), implement贸 con 茅xito un flujo activado por programaci贸n para automatizar las actualizaciones de tipos de cambio de moneda en Salesforce utilizando la API de cambio de moneda . Actualmente, este flujo est谩 configurado para ejecutarse todas las noches a las 12:54 a. m.

Sin embargo, en funci贸n de los comentarios comerciales y su satisfacci贸n con la configuraci贸n actual, ahora existe una solicitud para que la frecuencia del flujo activado por programaci贸n se ajuste para que se ejecute cada seis horas.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Un Evento en los datos no desencadena Flujos programados; se ejecutan cuando llega una hora programada. Los flujos programados se ejecutan de la siguiente manera:

  • Una vez (En una fecha y hora en particular)
  • Diariamente (En una fecha y hora en particular)
  • Semanalmente (En una fecha y hora en particular)

Sin embargo, puede haber casos en los que sea necesario ejecutar un flujo de inicio autom谩tico con m谩s frecuencia de la necesaria. Para tales escenarios, se requiere familiaridad con Apex o el uso de una aplicaci贸n de AppExchange, Schedul-o-matic 9000 .

La aplicaci贸n Schedul-o-matic 9000 ofrece la flexibilidad de intervalos de repetici贸n personalizados. Ya sea ejecutando un trabajo una vez, cada 5 minutos indefinidamente o en cualquier per铆odo de tiempo intermedio, la elecci贸n est谩 en sus manos.

馃憠 Mira el video para obtener instrucciones paso a paso.

[contenido incrustado]

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Generar autom谩ticamente tareas en contratos de renovaci贸n

脷ltima actualizaci贸n el 12 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se generan tareas si los contratos se renuevan en 30 d铆as? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Crear un flujo optimizado activado por programaci贸n Usar f贸rmulas (fecha, concatenaci贸n) en el flujo de Salesforce Usar un flujo activado por programaci贸n

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Omitir flujo programado los fines de semana y d铆as festivos

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Cuenta de usuario de congelaci贸n autom谩tica

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 49

脷ltima actualizaci贸n el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴Su organizaci贸n est谩 abarrotada de solicitudes de aprobaci贸n pendientes? 驴Por qu茅 no reasignar las solicitudes a un usuario (director financiero) o cola? Ah, una organizaci贸n limpia se siente bien鈥 Continuar leyendo

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