Recetas para automatizar la administraci贸n de grupos de Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 19 de octubre de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo usar el flujo activado por registros para automatizar los trabajos comunes de administraci贸n de grupos de chat para mejorar la productividad? Objetivos: Chatter Group es una de las mejores maneras de impulsar la colaboraci贸n en su organizaci贸n. Un grupo de Chatter representa un grupo

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Definir condiciones adicionales al actualizar registros

脷ltima actualizaci贸n el 2 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puedo usar la automatizaci贸n para actualizar las oportunidades abiertas relacionadas con una cuenta? Objetivos: Usar el elemento de decisi贸n para verificar el estado actual de la cuenta. Definir criterios para que registros espec铆ficos reciban actualizaciones espec铆ficas. Usar flujo desencadenado por registros para actualizar.

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Actualizar cotizaciones relacionadas a denegadas excepto la que se acept贸

脷ltima actualizaci贸n el 3 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo uso la automatizaci贸n para actualizar otros registros relacionados de un objeto? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Usar Salesforce para actualizar autom谩ticamente las cotizaciones asociadas con una Oportunidad Usar el elemento de decisi贸n para

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C贸mo obtener la URL base de la organizaci贸n de Salesforce en Flow

脷ltima actualizaci贸n el 25 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta persistente: 驴C贸mo obtiene la URL base de su organizaci贸n de Salesforce (incluida la comunidad) y la URL completa de registro en Flow? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Obtener la URL base de su organizaci贸n de Salesforce en el flujo

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Eliminar el formato de texto enriquecido con Flow

脷ltima actualizaci贸n el 23 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se elimina autom谩ticamente el marcado HTML del campo de 谩rea de texto enriquecido y se devuelve texto sin formato? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Comprender c贸mo usar el m茅todo de picadura de stripHtmlTags Comprender c贸mo verificar

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C贸mo reparar el error de operaci贸n DML MIXTO

脷ltima actualizaci贸n el 18 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo resuelve MIXED_DML_OPERATION: la operaci贸n DML en el objeto de configuraci贸n no est谩 permitida despu茅s de haber actualizado un error de objeto que no es de configuraci贸n (o viceversa)? El flujo activado por registros es una forma de automatizar los procesos comerciales. El flujo activado por registro es un

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驴Necesita agregar autom谩ticamente el rol de contacto de oportunidad a una oportunidad? 隆Sigue leyendo!

脷ltima actualizaci贸n el 15 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se agrega autom谩ticamente un rol de contacto de oportunidad a una oportunidad? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Comprender el rol de contacto de oportunidad Evitar el c贸digo duro de Id usando el elemento de obtenci贸n de registros Usar el elemento de decisi贸n

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Actualice el estado del caso a trav茅s de la respuesta de correo electr贸nico a caso

脷ltima actualizaci贸n el 30 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede actualizar autom谩ticamente el estado del caso cuando recibe una respuesta de los clientes a trav茅s de Correo electr贸nico para registro de casos? Objetivos: esta publicaci贸n de blog nos ayudar谩 a comprender lo siguiente Comprender c贸mo funciona el correo electr贸nico para el caso Crear un flujo que se active en

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隆Elimine autom谩ticamente la licencia del paquete administrado de un usuario desactivado!

脷ltima actualizaci贸n el 29 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaSalesforce Flow es una forma fant谩stica de automatizar varios procesos comerciales. Le permite crear un flujo basado en ciertos criterios que establezca. El flujo de Salesforce puede hacer muchas cosas: crear un registro, actualizar registros, publicar en Chatter, enviar un correo electr贸nico, etc.

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Reenv铆o autom谩tico de registros a una conexi贸n mediante Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 11 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: Salesforce-to-Salesforce es una funci贸n compatible de forma nativa de la plataforma Salesforce y permite f谩cilmente que dos socios comerciales compartan registros de datos relevantes en tiempo real. Le permite compartir registros con sus socios comerciales que usan Salesforce y

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 81 (驴Alguna vez se pregunt贸 qu茅 es un flujo activado por registro por objeto – Por tipo?))

Esta es una continuaci贸n de mi 煤ltimo art铆culo Salesforce Flow Design Patterns: from Fundamentals to Mastery. En mi art铆culo anterior, habl茅 de varias pr谩cticas recomendadas y consideraciones de dise帽o cuando se trata de crear un flujo eficiente. Este art铆culo va un paso m谩s all谩 y explica c贸mo un usuario puede crear y

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 79 (Convenciones de nomenclatura de Salesforce Flow)

脷ltima actualizaci贸n el 9 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Como programador declarativo, siempre desea crear flujos limpios donde los nombres deben ser apropiados para que a cualquier otro programador le resulte m谩s f谩cil leer el flujo y comprenderlo. Ahora, esto puede parecerle insignificante, pero piense

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 78 (Reenv铆o autom谩tico de registros a una conexi贸n)

脷ltima actualizaci贸n el 3 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender c贸mo resolver el mismo caso de uso comercial utilizando Process Builder. Consulte este art铆culo Introducci贸n a Process Builder – Parte 10 (Reenv铆o autom谩tico de registros a una conexi贸n). Gran idea o pregunta duradera: Salesforce-to-Salesforce es una funci贸n compatible de forma nativa

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 77 (Ejecuci贸n de reglas de asignaci贸n de clientes potenciales desde Salesforce Flow)

脷ltima actualizaci贸n el 1 de noviembre de 2021 por Rakesh Gupta Para comprender c贸mo resolver el mismo caso de uso comercial utilizando Process Builder. Consulte este art铆culo Introducci贸n a Process Builder – Parte 49 (Ejecuci贸n de reglas de asignaci贸n de clientes potenciales desde Process Builder). Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se ejecuta el

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 70 (Creaci贸n de una l贸gica de uso compartido de registros personalizada)

馃憠 Entender c贸mo resolver el mismo caso de uso empresarial utilizando Process Builder y Salesforce Flow. Consulte este art铆culo Introducci贸n a Process Builder – Parte 16 (Creaci贸n de una l贸gica personalizada para compartir registros). Gran idea o pregunta duradera: compartir registros autom谩ticamente sin compartir reglas o jerarqu铆a de roles con Apex

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 65 (Registro de seguimiento autom谩tico basado en criterios)

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo pueden los usuarios seguir autom谩ticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios espec铆ficos? Dentro de Salesforce, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la p谩gina de detalles del registro. Si quieres鈥 Sigue leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 64 (Mejora en Flow – Aprenda a usar NO CONTIENE Operador – 隆y presumir!)

脷ltima actualizaci贸n el 25 de mayo de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴Qu茅 sucede si su caso de uso requiere que use el operador NO CONTIENE en Flow? Con un suspiro, es posible que desee recordarme que, en Salesforce Flow, uno鈥 Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 39 (Notificaci贸n de fuera de la oficina para publicaci贸n de Chatter)

脷ltima actualizaci贸n el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo configurar un mensaje de fuera de la oficina para una publicaci贸n de charla? Los mensajes Fuera de la oficina son respuestas autom谩ticas de correo electr贸nico que se env铆an a colegas, clientes y clientes … Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 35 (Cu谩ndo usar los flujos activados por registros antes de guardar y despu茅s de guardar)

脷ltima actualizaci贸n el 19 de diciembre de 2020 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴Cu谩ndo usar los flujos activados por registros "Antes de guardar" o "Despu茅s de guardar"? Objetivos: Despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, podr谩 comprender: 驴Cu谩ndo debe usar el flujo activado por registro antes de guardar? 鈥 Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 52 (Cambio de juego de Salesforce Flow para administradores y desarrolladores de Salesforce)

脷ltima actualizaci贸n el 10 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: muchos de nosotros desconocemos el poder de Salesforce Flow (tambi茅n conocido como Lightning Flow). Le permite minimizar el c贸digo utilizado en su organizaci贸n usando鈥 Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 54 (Seguimiento autom谩tico de una pregunta de Chatter despu茅s de la respuesta)

脷ltima actualizaci贸n el 21 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se asegura de que se notifique a un usuario sobre las respuestas adicionales a una pregunta de Chatter que respondi贸? Con Preguntas de Chatter, los usuarios pueden hacer preguntas en su Chatter … Continuar leyendo

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