Establezca su productividad con esteroides creando subflujos

脷ltima actualizaci贸n el 11 de agosto de 2022 por Rakesh Gupta Salesforce Flow es una de las herramientas declarativas m谩s utilizadas para automatizar procesos comerciales en Salesforce. La mayor铆a de nosotros solemos crear un nuevo flujo para cada requisito. Eso no solo no es una buena pr谩ctica, sino que, a la larga,

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Agregar autom谩ticamente un nuevo usuario al grupo p煤blico o cola

脷ltima actualizaci贸n el 25 de junio de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se agregan autom谩ticamente nuevos usuarios a un grupo p煤blico o cola? Objetivos: esta publicaci贸n de blog nos ayudar谩 a comprender lo siguiente Crear automatizaci贸n asociada con la creaci贸n de un nuevo usuario Agregar autom谩ticamente un usuario a

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Eliminar conversaci贸n completa de Chatter mediante Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 22 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se puede permitir que los usuarios eliminen conversaciones de Chatter? Esta es una continuaci贸n de mi art铆culo anterior Eliminar mensajes de Chatter mediante Salesforce Flow, en el que analic茅 una forma que permite a sus usuarios eliminar

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Agregar miembro autom谩ticamente al equipo de cuenta predeterminado del nuevo usuario

脷ltima actualizaci贸n el 2 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede agregar autom谩ticamente un usuario espec铆fico al equipo de cuenta predeterminado del nuevo usuario? 驴Qu茅 tan bueno ser铆a si Salesforce agregara autom谩ticamente un usuario (usuario especificado) al Equipo de cuenta predeterminado para cada nuevo usuario?

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驴Alguna vez ha necesitado seleccionar varios valores de listas de selecci贸n en el flujo? 驴Qu茅 tal a trav茅s de una sola condici贸n?

脷ltima actualizaci贸n el 2 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Salesforce Flow es una de las herramientas m谩s poderosas proporcionadas por Salesforce para implementar requisitos comerciales de forma declarativa. 隆Hasta la fecha, he escrito m谩s de 200 flujos solo para mis publicaciones de blog! Salesforce Flow ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y dinero al

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Eliminaci贸n autom谩tica de un registro de grupos de Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 19 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se elimina autom谩ticamente un registro de los grupos de Chatter? Salesforce le permite agregar un registro a Grupos de Chatter, lo que significa que ahora puede colaborar y discutir los registros como un equipo en el grupo. T煤

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Definir condiciones adicionales al actualizar registros

脷ltima actualizaci贸n el 2 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puedo usar la automatizaci贸n para actualizar las oportunidades abiertas relacionadas con una cuenta? Objetivos: Usar el elemento de decisi贸n para verificar el estado actual de la cuenta. Definir criterios para que registros espec铆ficos reciban actualizaciones espec铆ficas. Usar flujo desencadenado por registros para actualizar.

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Introducci贸n al control de versiones para Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 3 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴Qu茅 sucede cuando los requisitos comerciales para un flujo de Salesforce cambian despu茅s de que ya est谩 activado y en uso? Objetivos: despu茅s de leer este art铆culo, podr谩: Modificar un flujo existente para reflejar nuevos requisitos Clonar

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Crear casos autom谩ticamente a partir de preguntas de Chatter no resueltas

脷ltima actualizaci贸n el 5 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: a medida que crece su comunidad, las organizaciones deben asegurarse de que los clientes obtengan respuestas r谩pidas a sus preguntas. Pregunta a caso permite a los moderadores derivar preguntas de Chatter no resueltas a casos desde la p谩gina de Chatter. Puede automatizar este proceso de escalamiento

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Consulta de registros por lista de ID en el flujo

脷ltima actualizaci贸n el 8 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede eliminar autom谩ticamente las tareas abiertas relacionadas con la oportunidad y la(s) cotizaci贸n(es) cuando una oportunidad se marca como cerrada perdida? Objetivos: despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Comprender @InvocableMethod e InvocableVariable Annotation

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Crear autom谩ticamente un grupo p煤blico para una cuenta nueva

脷ltima actualizaci贸n el 5 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede crear autom谩ticamente un grupo p煤blico para una nueva cuenta? Si tiene una gran comunidad implementada y una instancia muy activa de Salesforce, probablemente est茅 aprovechando los grupos p煤blicos de forma extensiva. El grupo p煤blico representa un grupo de

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@Mencionar a un usuario relacionado en una acci贸n Publicar en Chatter

脷ltima actualizaci贸n el 4 de abril de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta persistente: 驴C贸mo @menciona usuarios relacionados en una acci贸n Publicar en Chatter Salesforce Flow? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Usar la acci贸n de publicaci贸n para charlar en el flujo activado por registros Usar el elemento Obtener para

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Actualice el estado del caso a trav茅s de la respuesta de correo electr贸nico a caso

脷ltima actualizaci贸n el 30 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede actualizar autom谩ticamente el estado del caso cuando recibe una respuesta de los clientes a trav茅s de Correo electr贸nico para registro de casos? Objetivos: esta publicaci贸n de blog nos ayudar谩 a comprender lo siguiente Comprender c贸mo funciona el correo electr贸nico para el caso Crear un flujo que se active en

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隆Elimine autom谩ticamente la licencia del paquete administrado de un usuario desactivado!

脷ltima actualizaci贸n el 29 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaSalesforce Flow es una forma fant谩stica de automatizar varios procesos comerciales. Le permite crear un flujo basado en ciertos criterios que establezca. El flujo de Salesforce puede hacer muchas cosas: crear un registro, actualizar registros, publicar en Chatter, enviar un correo electr贸nico, etc.

隆La licencia de paquete administrado posterior a la eliminaci贸n autom谩tica de un usuario desactivado! apareci贸 por primera vez en Automation Champion .

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Licencia de paquete de asignaci贸n autom谩tica a nuevos usuarios

脷ltima actualizaci贸n el 17 de marzo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo puede asignar autom谩ticamente una licencia de paquete administrado a nuevos usuarios? Objetivos: despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Usar Flow para agregar autom谩ticamente una licencia de paquete a nuevos usuarios Usar obtener

La licencia de paquete de asignaci贸n autom谩tica posterior a nuevos usuarios apareci贸 primero en Automation Champion .

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 72 (Implementar flujos o procesos mediante conjuntos de cambios)

脷ltima actualizaci贸n el 16 de octubre de 2021 por Rakesh Gupta. Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo se implementan los flujos o procesos mediante los conjuntos de cambios? Objetivos: Despu茅s de leer esta publicaci贸n de blog, el lector podr谩: Comprender c贸mo usar conjuntos de cambios para implementar flujos Comprender c贸mo usar conjuntos de cambios para

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 66 (Dejar de seguir autom谩ticamente registros seg煤n criterios)

Gran idea o pregunta duradera: 驴Desea dejar de seguir autom谩ticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios espec铆ficos? Como sabe, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la p谩gina de detalles del registro. Sin embargo, los usuarios pueden automatizar el proceso Seguir / Dejar de seguir, seg煤n algunos criterios, ya sea por

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 63 (Permitir a los usuarios transferir en masa los registros de su propiedad)

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo permite que los representantes de ventas transfieran f谩cilmente sus oportunidades a otro usuario? En el mundo actual, los representantes de ventas cambian de trabajo con frecuencia. Transferir sus negocios o clientes potenciales existentes o cerrados a otro usuario es鈥 Continuar leyendo

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Introducci贸n a Salesforce Flow – Parte 65 (Registro de seguimiento autom谩tico basado en criterios)

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo pueden los usuarios seguir autom谩ticamente los registros cuando los registros cumplen con criterios espec铆ficos? Dentro de Salesforce, los usuarios pueden seguir y dejar de seguir registros haciendo clic en el icono Seguir en la p谩gina de detalles del registro. Si quieres鈥 Sigue leyendo

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