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Etiqueta: API REST

Uso del usuario de integraci贸n de Salesforce y credenciales de cliente OAuth para invocar API REST 鈽侊笍

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Aprenda a configurar el usuario de integraci贸n de Salesforce tanto para la autenticaci贸n mediante credenciales de cliente de OAuth como para la autorizaci贸n mediante conjuntos de permisos.

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Manipulaci贸n de datos mediante la CLI de Salesforce 鈽侊笍

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Aprenda c贸mo puede utilizar la CLI de Salesforce para manipular lotes de registros peque帽os y grandes en su flujo de trabajo de DevOps.

La CLI de Salesforce le permite manipular lotes de registros peque帽os y grandes en su flujo de trabajo de DevOps

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Consulta de datos adicionales mediante consultas SOQL anidadas en la API REST 鈽侊笍

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Combine varias llamadas a la API en una 煤nica llamada a la API para simplificar su c贸digo y reducir el n煤mero de llamadas a la API que se contabilizan en su l铆mite diario.

Las consultas SOQL anidadas son una forma de simplificar su c贸digo

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate

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脷ltima actualizaci贸n el 7 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta Como nuevo Salesforce Certified AI Associate, comparto mis experiencias de estudio contigo y quiero que seas el pr贸ximo en superarlo As铆 que, 隆prep谩rese y sum茅rjase! 馃憠 Ya que est谩s aqu铆, es posible que desees

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馃殌 Gu铆a definitiva de 150 preguntas sobre Salesforce Service Cloud: 隆domine cada detalle! 馃専

Servicio_nube

Temas cubiertos en la entrevista de Salesforce Service Cloud:

  • Conocimientos generales y caracter铆sticas
  • Gesti贸n de casos
  • Soluciones y base de conocimientos
  • Consola de servicio
  • Portales/comunidades de clientes y agentes
  • Flujo de trabajo y automatizaci贸n:
  • Informes y paneles en Service Cloud
  • Integraci贸n de CTI y telefon铆a
  • Servicio al cliente en redes sociales
  • Chat y mensajer铆a
  • Integraci贸n de correo electr贸nico
  • M茅tricas y an谩lisis de rendimiento
  • Inteligencia artificial (IA) en la nube de servicios
  • Servicio de campo
  • Macros
  • Preguntas basadas en escenarios

Conocimientos generales y caracter铆sticas

1. 驴Qu茅 es Salesforce Service Cloud?

鈥 Imagine que dirige una empresa y tiene toneladas de clientes que hacen preguntas o tal vez tienen problemas con su producto. Ahora, desea ayudarlos de manera r谩pida y eficiente. 隆Ah铆 es donde entra Salesforce Service Cloud!

2. 驴C贸mo beneficia Service Cloud a un departamento de atenci贸n al cliente?

ni帽o, ni帽o, juego, malabarismo, pelota, vector, aislado, 18804576, arte vectorial, en, Vecteezy

Como empresa, usted maneja cosas agitadas que pueden ponerse cuando los clientes lo llaman, le env铆an correos electr贸nicos o le hacen ping en las redes sociales. 隆Es como hacer malabares! Service Cloud es como un asistente s煤per inteligente que ayuda a atrapar esas pelotas. Realiza un seguimiento de todos los problemas de los clientes (llamados "casos" en Salesforce), se asegura de que los vea la persona adecuada y proporciona respuestas que su equipo puede utilizar para responder m谩s r谩pido.

驴La mejor parte? Puede conectarse con sus clientes dondequiera que est茅n: por tel茅fono, en las redes sociales, lo que sea. 隆Menos caos, m谩s choca esos cinco en la oficina!

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre Salesforce Sales Cloud y Service Cloud?

Paseo en coche (#1) - Openclipart

Piense en su negocio como en un autom贸vil. Sales Cloud es como el motor que lo impulsa hacia adelante: lo ayuda a encontrar nuevos clientes y los convence para que se sumen. Estamos hablando de gestionar contratos, realizar un seguimiento de las ventas y realizar previsiones. Ahora bien, 驴la nube de servicios? Ese es su sistema de direcci贸n y comodidad. Una vez que los clientes est谩n a bordo, se garantiza que est茅n contentos durante el viaje. Atiende sus preguntas, resuelve cualquier problema y se asegura de que disfruten tanto del viaje que querr谩n viajar contigo nuevamente.

4. 驴Qu茅 es OmniCanal en el contexto de Service Cloud y c贸mo beneficia a una empresa?

OmniCanal es una forma para que su empresa hable con los clientes dondequiera que prefieran: redes sociales, correo electr贸nico, tel茅fono o incluso chat en vivo. Pero es inteligente; garantiza que su equipo no se sienta abrumado y que las preguntas de sus clientes lleguen a la persona adecuada que pueda responderlas mejor.

5. 驴C贸mo mejora Service Cloud la satisfacci贸n del cliente?

Conocer bien a sus clientes y satisfacer sus necesidades r谩pidamente no s贸lo los deja satisfechos; 隆Puede convertirlos en fan谩ticos de tu marca! Adem谩s, los clientes satisfechos a menudo significan que volver谩n y les dir谩n a sus amigos lo fant谩stico que eres: 隆todos ganan!

Gesti贸n de casos

1.驴Qu茅 es un caso en Salesforce?

鈥 Imag铆nese esto: un cliente tiene una pregunta o tiene problemas con su producto. Piden ayuda. 驴Ese mensaje de ayuda? En Salesforce, a eso lo llamamos "caso".

2.驴C贸mo se pueden crear casos en Salesforce?

Los casos son como boletos. En Salesforce, los casos pueden surgir de todas partes: un cliente env铆a un correo electr贸nico, completa un formulario en su sitio web, le env铆a un mensaje en las redes sociales o incluso llama. Cada una de estas acciones puede iniciar un caso para que su El equipo sabe que alguien necesita una mano.

3. 驴Qu茅 es Web-to-Case y c贸mo se utiliza?

驴Sabes c贸mo puedes pedir tu caf茅 con anticipaci贸n en una aplicaci贸n y te estar谩 esperando cuando llegues? Web-to-Case es algo as铆, pero para servicio al cliente. Permite a sus clientes completar un formulario en su sitio web cada vez que necesitan ayuda, y esa informaci贸n se env铆a directamente a Salesforce como un caso. De esta manera, su equipo de servicio al cliente puede comenzar a desarrollar soluciones de inmediato.

4. 驴Explicar el correo electr贸nico para enviar casos?

Piense en Email-to-Case como un puente entre su bandeja de entrada de correo electr贸nico de servicio al cliente y Salesforce . Cuando sus clientes le env铆an un correo electr贸nico pidi茅ndole ayuda, Email-to-Case lo detecta y lo convierte en un caso en Salesforce.

5. 驴Qu茅 es la escalada de casos y c贸mo se configura?

Una captura de pantalla de una computadora Descripci贸n generada autom谩ticamente

A veces, las cosas necesitan un poco m谩s de urgencia, como una entrega de pizza en 30 minutos o menos. La escalada de casos ocurre cuando un caso no se ha resuelto en un cierto per铆odo de tiempo y sube en la lista de prioridades o incluso se entrega a un gerente. En Salesforce, esto se configura creando reglas de escalamiento que controlan el tiempo de los casos y activan una se帽al de alerta cuando uno est谩 tardando demasiado.

6. 驴C贸mo funcionan las reglas de asignaci贸n de casos?

Se帽ales manuales de emergencia de la polic铆a de tr谩nsito para conductores: conduzca en Malasia

Las reglas de asignaci贸n son como los polic铆as de tr谩nsito de Salesforce. Observan los nuevos casos que llegan y les indican la direcci贸n correcta. Seg煤n los detalles del caso, como de qu茅 se trata o de qui茅n proviene, estas reglas los env铆an al departamento correcto o a la persona m谩s adecuada para ayudar. Mantiene las cosas en movimiento sin problemas.

7. 驴Qu茅 son las colas de casos y en qu茅 se diferencian de las reglas de asignaci贸n?

Las reglas de asignaci贸n dirigen los casos a personas espec铆ficas de inmediato, mientras que las colas les permiten esperar en un lugar relevante para que los tome cualquier miembro disponible del equipo.

8. 驴C贸mo se realiza un seguimiento del historial del caso?

Realizar un seguimiento del historial de un caso en Salesforce es como tener un mapa de d贸nde ha estado, a qui茅n ha visitado y qu茅 se ha hecho hasta el momento. Cada vez que alguien ve el caso, realiza un cambio o agrega algo, Salesforce toma nota de ello. As铆, cualquiera que observe el caso podr谩 ponerse al d铆a con su recorrido.

9. 驴Qu茅 son los equipos de casos?

Los equipos de casos en Salesforce son como grupos de proyectos en la escuela. Puede formar un equipo de varios usuarios con diferentes roles para colaborar y resolver un caso de manera eficiente.

10. 驴C贸mo se utilizan los feeds de casos?

Los feeds de casos son como l铆neas de tiempo de las redes sociales para cada caso. Muestran una vista cronol贸gica de todas las actividades, como mensajes, cambios de estado o acciones del usuario, relacionadas con un caso.

11. 驴Puedes realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada caso?

S铆, con funciones de seguimiento del tiempo. Es como un cron贸metro del trabajo: puede medir cu谩nto tiempo dedican los agentes a cada caso.

12. 驴C贸mo maneja Salesforce los correos electr贸nicos masivos en la gesti贸n de casos?

Salesforce le permite enviar correos electr贸nicos masivos para mantener actualizados a muchos clientes a la vez.

13. 驴Qu茅 son los hitos del caso?

Los hitos son como puntos de control en una carrera. Son objetivos espec铆ficos que los agentes deben alcanzar dentro de un plazo determinado mientras resuelven un caso.

14. 驴Cu谩l es la diferencia entre un caso y una orden de trabajo?

Un caso es un registro de un problema de un cliente, mientras que una orden de trabajo es una solicitud de trabajo, a menudo utilizada para servicios de campo o tareas f铆sicas.

15. 驴Cu谩les son los beneficios de utilizar Chatter para los casos?

Chatter es como una sala de chat para el trabajo. Los agentes pueden discutir casos, compartir archivos y obtener comentarios de los miembros del equipo directamente en el registro del caso.

16. 驴Cu谩les son los componentes de la regla de asignaci贸n de casos en Salesforce?

En Salesforce, la regla de asignaci贸n de casos giraba en torno a dos componentes principales, como la regla de caso y los criterios de caso.

Regla de caso: una regla de caso define una o m谩s de una condici贸n que debe cumplirse para ser asignada a un usuario espec铆fico. Podemos agregar tantas entradas de reglas como queramos a una sola regla de asignaci贸n.

Criterios de caso: Los criterios de caso son las condiciones que se basan en diferentes factores como el origen del caso, el estado, el tipo, etc.

Soluciones y base de conocimientos

1. 驴Qu茅 es el conocimiento de Salesforce?

Salesforce Knowledge es como una carpeta para toda la informaci贸n que su equipo necesita para ayudar a los clientes. Es un lugar donde puedes almacenar art铆culos, preguntas frecuentes, gu铆as de soluci贸n de problemas y m谩s, todo organizado y f谩cil de encontrar.

2. Explicar el proceso de creaci贸n y mantenimiento de una Base de Conocimiento en Salesforce.

Crear una base de conocimientos es como abastecer una biblioteca. Empiece por escribir art铆culos; pueden ser preguntas frecuentes, gu铆as pr谩cticas o pasos para la soluci贸n de problemas. Una vez que haya terminado, los colocar谩 en los estantes (es decir, los publicar谩 en Salesforce Knowledge) y as铆, estar谩n disponibles para que los lea su equipo o incluso sus clientes. Deber谩 revisar sus art铆culos con regularidad, actualizar la informaci贸n anterior y seguir agregando material nuevo para mantener todo actualizado.

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre Soluciones y Art铆culos de Conocimiento?

Libro. Antiguo libro de texto, enciclopedia, diccionario o libro de cuentos de hadas. Dise帽o de dibujos animados felices para ni帽os, p谩gina para colorear, estampado de camisetas, icono, logotipo, etiqueta, parche, pegatina. SVG, cliparts, vectores y ilustraciones libres de derechos.

Las soluciones son como esas viejas enciclopedias : tienen informaci贸n 煤til, pero son un poco b谩sicas y solo su equipo puede leerlas. Por otro lado, los art铆culos de conocimiento son como tener una base de datos completa en l铆nea. Son m谩s din谩micos, pueden incluir videos e im谩genes y puedes compartirlos no solo con tu equipo sino tambi茅n con tus clientes.

4. 驴C贸mo pueden los usuarios de Service Cloud aprovechar los art铆culos de conocimiento?

Piense en los usuarios de Service Cloud como bibliotecarios. Cuando un cliente tiene una pregunta, en lugar de hojear montones de libros o luchar para encontrar un experto, puede buscar el art铆culo de conocimiento correcto y tener las respuestas al alcance de su mano. Esto hace que ayudar a los clientes sea m谩s r谩pido, m谩s preciso y, sinceramente, mucho menos estresante.

5. 驴Pueden los clientes acceder a los art铆culos de conocimiento? 驴Si es as铆, c贸mo?

隆Por supuesto que pueden! Puede configurar una comunidad de clientes o un sitio web p煤blico donde estos art铆culos est茅n disponibles. Los clientes pueden ingresar, buscar lo que necesitan y, a menudo, resolver sus propios problemas sin tener que levantar el tel茅fono o enviar un correo electr贸nico.

Consola de servicio

1.驴Qu茅 es la Consola de Servicio en Salesforce?

Ilustraci贸n de Chef y m谩s Vectores Libres de Derechos de Adulto - Chef, Dibujos Animados, Gorro De Chef - iStock

Imag铆nese ser chef en una cocina ocupada y bien equipada. La Consola de servicio es como su estaci贸n de cocina, donde tiene sus ingredientes (datos del cliente), utensilios (herramientas y aplicaciones) y recetas (art铆culos de conocimiento), todo en un solo lugar. Est谩s all铆, cocinando varios platos (manejando varios casos de clientes) a la vez. 馃嵆馃懇鈥嶐煃仇煍

2. 驴C贸mo mejora la Consola de servicio la productividad de los agentes?

Si eres chef en una cocina, 驴no ser铆a m谩s f谩cil cocinar si todos tus ingredientes, utensilios y recetas estuvieran en un solo lugar? Eso es lo que hace la Consola de servicio por los agentes. Pone todo lo que necesitan en un solo lugar. Pueden chatear con los clientes, echar un vistazo al historial de su cuenta y comprobar sus pedidos, todo al mismo tiempo. 隆Es como tener superpoderes, para que puedan ayudar a los clientes m谩s r谩pido y mejor!

3. 驴Se puede personalizar la Consola de servicio? Si es as铆, 驴c贸mo?

隆Por supuesto! Al igual que puedes reorganizar las aplicaciones en tu tel茅fono, puedes modificar la Consola de servicio para adaptarla a tus necesidades. Todo esto se hace a trav茅s de algo llamado "Creador de aplicaciones", donde arrastra y suelta los componentes que desea. Es como jugar un juego en el que dise帽as tu centro de mando.

Portales/comunidades de clientes y agentes:

1. 驴Qu茅 es una comunidad de clientes en el contexto de Service Cloud?

Dibujo infantil de CCC, bloques de colores 鈥 Catskill Community Center

Imag铆nese un centro comunitario en un vecindario. Es un lugar donde los residentes se re煤nen para discutir temas, compartir noticias, pedir prestado herramientas o incluso organizar eventos. Ahora, imagine si su empresa tuviera un 鈥渃entro comunitario鈥 virtual para sus clientes. Esa es una comunidad de clientes en Salesforce. Es un espacio en l铆nea donde sus clientes pueden reunirse para hacer preguntas, compartir ideas e incluso resolver problemas juntos. Tambi茅n pueden encontrar art铆culos o anuncios 煤tiles que haya publicado, 隆muy parecido a un tablero de anuncios comunitario!

2. 驴En qu茅 se diferencian los portales de agentes de los portales/comunidades de clientes?

Cree un portal de socios, habilite la cuenta de socio y los usuarios y agregue

En el centro comunitario, piense en el Portal del Cliente/Comunidad como el sal贸n principal donde todos se re煤nen, conversan y comparten. El Portal del Agente, sin embargo, es como la oficina administrativa que da al sal贸n principal. Desde esta oficina, sus agentes de servicio al cliente pueden observar lo que sucede en la comunidad, intervenir para ayudar cuando sea necesario o proporcionar recursos.

3. 驴C贸mo pueden los clientes utilizar las comunidades para autoservicio?

En una comunidad de clientes, los clientes pueden explorar los art铆culos que usted ha proporcionado, encontrar respuestas a preguntas comunes o hacer una nueva pregunta que cualquier miembro de la comunidad puede responder. Esto les permite encontrar soluciones en su propio tiempo y t茅rminos, sin necesidad de llamar directamente a la 鈥渙ficina del administrador鈥 (contactar con soporte).

4. 驴Cu谩les son las mejores pr谩cticas para crear una comunidad de clientes?

La comunidad de clientes de Salesforce debe ser f谩cil de usar y proporcionar valor real. Aseg煤rese de que sea de f谩cil acceso, con categor铆as claras para la discusi贸n y una amplia base de conocimientos. Actualice y modere peri贸dicamente el contenido para garantizar que sea relevante y apropiado. Fomente la participaci贸n reconociendo a los miembros activos u organizando eventos o desaf铆os comunitarios.

Flujo de trabajo y automatizaci贸n

1. 驴Se puede automatizar el enrutamiento de casos? 驴Si es as铆, c贸mo?

En Service Cloud, los casos se pueden enrutar autom谩ticamente. Puede establecer criterios, como si un caso proviene de un cliente VIP, va directamente a su mejor agente, o si es un problema com煤n, va a cualquier agente disponible. De esta manera, todos reciben un servicio eficiente y eficaz.

2. 驴C贸mo se automatiza el seguimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA) en Service Cloud?

驴Est谩s preparado para Domino's... - Domino's Pizza Bangladesh | Facebook

Imag铆nese el restaurante prometiendo que cada pedido se servir谩 en 30 minutos o, de lo contrario, ser谩 gratis. Para cumplir esta promesa, tienen un sistema que inicia una cuenta regresiva en el momento en que se realiza un pedido y alerta al gerente si llega a los 25 minutos. Service Cloud puede realizar un seguimiento de los SLA de forma similar. Puede establecer los plazos en los que los casos deben resolverse seg煤n su nivel de prioridad y automatizar recordatorios, escalamientos u otras acciones si esos plazos se acercan o no se cumplen. 隆Mantiene al equipo responsable y a los clientes contentos!

3. 驴Podr铆a definir la Gesti贸n de derechos en el contexto de Salesforce Service Cloud?

La gesti贸n de derechos en Salesforce Service Cloud es una funci贸n que ayuda a las empresas a definir, hacer cumplir y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con sus clientes. Permite a las empresas establecer el nivel de soporte al que tiene derecho un cliente, en funci贸n de factores como garant铆as de productos, contratos de servicio o planes de soporte. Esta caracter铆stica garantiza que los clientes reciban el soporte al que tienen derecho dentro del plazo acordado.

4. 驴Puedes explicar la funcionalidad de Visual SLA Timelines?

Los cronogramas visuales de SLA en Salesforce Service Cloud ofrecen una representaci贸n gr谩fica de los cronogramas asociados con cada SLA. Ayudan a los agentes de servicio a visualizar el tiempo restante necesario para resolver un caso seg煤n el SLA asociado. Esto permite a los agentes priorizar su trabajo de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los t茅rminos del SLA.

Informes y paneles

1. 驴C贸mo mejoran los informes y paneles las operaciones de servicio?

Imag铆nese que al final de cada d铆a, el gerente recibe un resumen de todo lo sucedido: cu谩ntos clientes llegaron, cu谩l fue el plato m谩s popular, cu谩ntos elogios o quejas se recibieron, etc. En Service Cloud, los informes y paneles son como este resumen diario. Ofrecen a los directivos una visi贸n r谩pida pero completa de c贸mo van las cosas. 驴Los clientes esperan demasiado? 驴Algunos problemas se resuelven m谩s r谩pido que otros? Esta informaci贸n ayuda al equipo a saber qu茅 funciona y qu茅 no, para que puedan mejorar su "servicio".

2. 驴Se puede realizar un seguimiento del rendimiento de los agentes con Service Cloud? Si es as铆, 驴c贸mo?

Service Cloud le permite realizar un seguimiento del desempe帽o de sus agentes. Puede ver cu谩ntos casos han resuelto, qu茅 tan r谩pido est谩n trabajando e incluso c贸mo los clientes califican su servicio. Es como un gr谩fico de desempe帽o para los camareros, pero para sus agentes de servicio.

3. 驴Cu谩les son algunas m茅tricas de servicio comunes que puede rastrear en Service Cloud?

En el mundo de Service Cloud, las m茅tricas comunes incluyen cosas como

  • tiempo promedio de resoluci贸n de casos
  • puntuaciones de satisfacci贸n del cliente
  • tasas de resoluci贸n del primer contacto
  • vol煤menes de casos por tipo o fuente

Integraci贸n de CTI y telefon铆a

1. 驴Qu茅 es la Integraci贸n Telef贸nica Computadora (CTI)?

Representante De Servicio Al Cliente De Dibujos Animados De Forma Tridimensional De Persona De Negocios - Banco de fotos e im谩genes de stock - iStock

Es un t茅rmino para un sistema que permite que las computadoras interact煤en con los tel茅fonos. Significa que cuando alguien llama, el sistema de atenci贸n al cliente sabe inmediatamente qui茅n es y cu谩l es su historial con la empresa.

2.驴C贸mo mejora CTI el servicio al cliente?

En el restaurante sin CTI, cada llamada de un cliente ser铆a como una reuni贸n de camareros durante la cena por primera vez. Tendr铆an que volver a hacer todas las preguntas b谩sicas: "驴Tiene alguna alergia?" 鈥溌縋refieres asiento junto a la ventana o en el pasillo?鈥 etc茅tera. Con CTI, es como si el camarero ya te conociera. Te saludan por tu nombre, recuerdan que eres al茅rgico al man铆, saben que te gusta el queso extra y tienen lista tu mesa favorita. En t茅rminos de atenci贸n al cliente, esto ahorra tiempo, personaliza la experiencia del cliente.

3. 驴Puede darnos un ejemplo de c贸mo se utiliza CTI en un escenario de call center?

Cuando un cliente llama, la pantalla del agente muestra inmediatamente el nombre del cliente, su historial de compras, problemas anteriores y cualquier otra informaci贸n relevante. Luego, el agente puede saludar al cliente por su nombre y atender sus necesidades de manera proactiva, a veces incluso antes de que el cliente indique por qu茅 llama. Se trata de hacer que la experiencia de servicio sea fluida y placentera, como tener la mejor mesa lista incluso antes de entrar.

Servicio al cliente en redes sociales

1. 驴Qu茅 es el servicio al cliente social en Salesforce?

驴Sabes c贸mo puedes chatear con amigos y ver qu茅 est谩n haciendo en las redes sociales? Salesforce permite a las empresas hacer lo mismo con sus clientes. Pueden revolotear y ver lo que la gente dice sobre ellos en las redes sociales.

2. 驴C贸mo pueden los agentes utilizar Salesforce para responder a las consultas de los clientes en las redes sociales?

Ya sea que los clientes tuiteen, publiquen en Facebook o compartan historias de Instagram sobre sus experiencias o problemas, los agentes no tienen que desplazarse de una plataforma a otra. Pueden responder a todas estas publicaciones sociales desde su 'colmena' de Salesforce, asegur谩ndose de que nadie se sienta ignorado y que cada problema se resuelva r谩pidamente.

3. 驴Puedes realizar un seguimiento de las conversaciones de las redes sociales en Service Cloud?

隆Absolutamente! Service Cloud controla todas las conversaciones que ocurren entre la empresa y los clientes en las plataformas sociales. Recuerda qui茅n dijo qu茅, almacena informaci贸n sobre los problemas del cliente e incluso c贸mo se resolvi贸. De esta manera, si el cliente vuelve a comunicarse, la empresa no hace las mismas preguntas de siempre, sino que contin煤a la conversaci贸n justo donde la dej贸, como si retrocediera en el historial de chat con un amigo.

Chat y mensajer铆a

1. 驴C贸mo funciona Live Agent en Service Cloud?

Imag铆nese si estuviera comprando en una gran tienda y en lugar de tener que buscar ayuda por todo el lugar, apareciera un asistente personal a su lado en el momento en que parec铆a confundido. As铆 es Live Agent en el mundo online. Es una caracter铆stica de Service Cloud que permite a los agentes de servicio al cliente chatear en tiempo real con los clientes mientras est谩n en el sitio web para responder preguntas, dar consejos o ayudarlos a encontrar lo que necesitan.

2. 驴Cu谩les son los beneficios de utilizar el chat para atenci贸n al cliente?

Los clientes obtienen atenci贸n instant谩nea y sus preguntas pueden responderse de inmediato. Adem谩s, es muy conveniente porque pueden hacer otras cosas mientras conversan. Para las empresas, significa que pueden manejar varios chats a la vez, lo que es como poder ayudar a varios clientes al mismo tiempo en diferentes l铆neas de pago.

3. 驴Se pueden automatizar las respuestas en Live Agent?

S铆, si alguien dice "hola", el sistema puede decir autom谩ticamente "隆Hola!". 驴C贸mo puedo ayudarte hoy?" Est谩 programado para reconocer palabras o preguntas espec铆ficas y luego proporcionar una respuesta preestablecida. Esto significa que el agente no tiene que escribir las mismas respuestas una y otra vez y los clientes obtienen respuestas ultrarr谩pidas a preguntas comunes.

4. 驴C贸mo maneja Salesforce los mensajes SMS para el servicio de atenci贸n al cliente?

Salesforce aporta esa comodidad al servicio al cliente. Con las funciones de mensajer铆a SMS, las empresas pueden enviar mensajes de texto a los clientes y los clientes pueden responder. Pueden enviar recordatorios de citas, confirmaciones, actualizaciones r谩pidas o incluso responder preguntas, todo a trav茅s de mensajes de texto. Todo se rastrea y almacena en Salesforce, para que la empresa no pierda la conversaci贸n.

Integraci贸n de correo electr贸nico

1. 驴C贸mo se utiliza el correo electr贸nico en Service Cloud?

No se trata s贸lo de enviar y recibir correos electr贸nicos; es un sistema completo que gestiona las comunicaciones por correo electr贸nico con los clientes. Puede mantener un historial de todas las interacciones, para saber exactamente qu茅 se dijo y cu谩ndo.

2. 驴Puedes automatizar las respuestas por correo electr贸nico?

– 隆Absolutamente! Seg煤n ciertas palabras clave en el correo electr贸nico del cliente o criterios espec铆ficos, el sistema puede enviar una respuesta escrita previamente. Es instant谩neo, por lo que los clientes no tienen que esperar y les da a los agentes reales m谩s tiempo para manejar los problemas complejos que necesitan un toque humano.

3. 驴C贸mo se asegura de que los correos electr贸nicos de los clientes se env铆en a los agentes adecuados?

Utilice el enrutamiento de correo electr贸nico en Service Cloud. Usando las reglas que usted configura, los correos electr贸nicos se pueden dirigir a ciertos agentes seg煤n el contenido del correo electr贸nico, la informaci贸n del cliente o incluso la carga de trabajo de cada agente.

Soporte M贸vil

1. 驴C贸mo respalda Salesforce el servicio al cliente m贸vil?

Con la aplicaci贸n m贸vil Salesforce, todo lo que puede hacer en su escritorio, ahora puede hacerlo en su tel茅fono: verificar los detalles del cliente, actualizar casos o incluso chatear con los clientes.

2. 驴Cu谩les son las limitaciones del servicio al cliente m贸vil en Salesforce?

Dibujos animados y c贸mics de Parking Boot - im谩genes divertidas de CartoonStock

Si bien la aplicaci贸n m贸vil Salesforce es s煤per poderosa, es un poco como intentar colocar una nave espacial en un lugar de estacionamiento. Algunas tareas o informes complejos pueden resultar dif铆ciles de navegar en una pantalla m谩s peque帽a y es posible que ciertas personalizaciones no se muestren como lo hacen en un escritorio.

M茅tricas y an谩lisis de rendimiento

1. 驴C贸mo se mide la satisfacci贸n del cliente en Service Cloud?

En Service Cloud, no solo responde las consultas de los clientes y espera que est茅n satisfechos; lo verifica utilizando herramientas como encuestas, puntajes CSAT y Net Promoter Scores (NPS). Puede enviarlos autom谩ticamente despu茅s de que se resuelva un caso. Es como preguntar: "驴Qu茅 le pareci贸 nuestro servicio?" 隆para que puedas seguir viviendo esa experiencia de servicio cinco estrellas!

2. 驴Qu茅 es una puntuaci贸n de satisfacci贸n del cliente (CSAT)?

CSAT es como preguntarle a sus clientes, en una escala del 1 al 5. Es una puntuaci贸n que los clientes otorgan en funci贸n de su satisfacci贸n con una interacci贸n espec铆fica que tuvieron con su equipo de servicio. Cuanto mayor sea la puntuaci贸n, mejor trabajo hizo para cumplir (隆o superar!) sus expectativas.

3. 驴Qu茅 es Net Promoter Score (NPS) y c贸mo se utiliza en Salesforce?

NPS es como preguntar a sus comensales: "驴Recomendar铆a nuestro restaurante a otras personas?" y luego, dependiendo de su respuesta, se agrupan en Promotores, Pasivos o Detractores. No se trata s贸lo de un plato de sopa; 隆Lo importante es si toda la experiencia gastron贸mica les hace querer cont谩rselo a sus amigos! En Salesforce, puede enviar encuestas NPS y luego realizar un seguimiento de su puntuaci贸n a lo largo del tiempo, con el objetivo siempre de mejorar la experiencia del curso completo.

4. 驴Se pueden integrar herramientas de encuestas externas con Salesforce?

Puede integrarlo con herramientas de encuestas externas que quiz谩s ya est茅 utilizando o prefiera, como SurveyMonkey o Google Forms. De esta manera, re煤ne todos esos comentarios cruciales en un solo lugar, lo que facilita ver el panorama general y tomar decisiones informadas.

Inteligencia artificial (IA)

1. 驴Qu茅 es Salesforce Einstein y c贸mo se aplica a Service Cloud?

Salesforce Einstein utiliza IA para analizar las diferentes interacciones y datos, predecir las necesidades de los clientes e incluso automatizar las respuestas.

2. 驴C贸mo funcionan los Bots de Einstein?

Se encargan de las tareas sencillas y rutinarias del servicio de atenci贸n al cliente, como responder preguntas comunes o guiar a un usuario a trav茅s de un proceso establecido.

3. 驴Puede Einstein sugerir respuestas a los agentes?

Es como un manual din谩mico e inteligente que no s贸lo tiene todas las respuestas sino que tambi茅n sabe exactamente cu谩ndo proporcionarlas. Analiza el problema del cliente y proporciona al agente la mejor respuesta o soluci贸n, acelerando el servicio y asegur谩ndose de que las "comidas" de su servicio al cliente sean siempre deliciosas.

Servicio de campo

1. 驴Qu茅 es Field Service Lightning?

Vector libre | Banner de cami贸n de comida de estilo de dibujos animados

Imagina que organizas un festival de camiones de comida, donde varios camiones sirven diferentes delicias por todo el lugar. Ahora, Field Service Lightning (FSL) es como tener un coordinador de eventos s煤per organizado que sabe qu茅 cami贸n de comida est谩 d贸nde, qu茅 sirven, qui茅n est谩 disponible para servir delicias y qui茅n se toma un descanso. 隆Se trata de administrar su equipo sobre la marcha, asegur谩ndose de que tengan los "ingredientes" correctos (herramientas, piezas) para resolver cualquier desaf铆o "culinario" (problema del cliente) que encuentren en el campo!

2.驴C贸mo se integra Field Service Lightning con Service Cloud?

Field Service Lightning, cuando se integra con Service Cloud, brinda informaci贸n en tiempo real hacia y desde las unidades m贸viles (FSL), para que todos sepan lo que sucede a su alrededor.

3. 驴Puede programar y enviar agentes de servicio de campo utilizando Salesforce?

隆Absolutamente! Puede planificar horarios, asignar agentes a diferentes trabajos y asegurarse de que est茅n listos para mejorar sus especialidades seg煤n sea necesario. Y si hay una prisa repentina, el sistema puede redirigir a los agentes desde lugares menos concurridos para que ayuden, equilibrando la carga de trabajo y manteniendo contentos a los clientes.

Claro, profundicemos en las macros en Service Cloud de Salesforce con un enfoque conversacional f谩cil de recordar. 隆Imag铆nate que estamos charlando en tu cafeter铆a favorita!

macros

1.驴Qu茅 es una macro en Salesforce Service Cloud?

Es un atajo genial que realiza tareas repetitivas por ti. Entonces, si te encuentras haciendo los mismos clics una y otra vez, una macro dice: "隆Oye, ya tengo esto!". 隆Y listo!

2. 驴Todos pueden usar mis Macros?

Si los mantiene p煤blicos, cualquiera puede usarlos. Pero si cree que su macro es secreta, puede guard谩rsela para usted. En Salesforce, se trata de establecer permisos y compartir configuraciones.

3. 驴Pueden las macros interactuar con aplicaciones de terceros en Salesforce?

鈥 Directamente, no. Las macros est谩n dise帽adas para automatizar las funcionalidades est谩ndar de Salesforce.

4. 驴Es posible deshacer las acciones de una Macro una vez ejecutada?

No, no hay un bot贸n "deshacer" para las macros. Una vez que se ejecuta una macro, sus acciones se consideran definitivas.

5. 驴Se pueden programar las macros para que se ejecuten a una hora espec铆fica?

No, las macros no se pueden programar. Son como un conjunto de herramientas manuales que requieren que alguien las utilice activamente; no funcionan con un temporizador autom谩tico.

6. 驴Qu茅 tipo de acciones no puedes realizar con una Macro?

Las macros no pueden manejar procesos complejos de toma de decisiones, interactuar con sistemas externos ni crear registros.

7. 驴C贸mo se organizan y gestionan las Macros para un equipo de agentes en Service Cloud?

Utilice carpetas para organizar y compartir colecciones de macros.

8. 驴Se puede modificar una macro activa? 驴Hay que tomar alguna precauci贸n?

S铆, puede editar una macro y probar las modificaciones antes de su uso generalizado.

9. 驴Es posible asignar Macros espec铆ficas a usuarios o perfiles espec铆ficos?

Si bien no puede asignar una macro directamente a usuarios espec铆ficos, puede controlar el acceso utilizando las carpetas de macros y la configuraci贸n de uso compartido de Salesforce.

10. 驴C贸mo se relacionan las macros con la API de Salesforce?

Las macros no interact煤an directamente con la API de Salesforce. Funcionan dentro de la interfaz de usuario, automatizando las acciones manuales del usuario.

11. 驴Se pueden utilizar las macros junto con Salesforce Flows?

Las macros y los flujos tienen diferentes prop贸sitos. Mientras que las Macros automatizan las acciones del usuario, los Flujos automatizan los procesos en el backend.

12. 驴C贸mo funciona el manejo de errores con Macros?

Si una macro encuentra un problema durante la ejecuci贸n, se detiene y se muestra un mensaje de error.

13. 驴Pueden los usuarios sin privilegios de administrador crear o modificar macros?

Los usuarios pueden crear macros personales, pero crear o modificar macros compartidas normalmente requiere ciertos permisos o privilegios de administrador.

14. 驴Existe alguna forma de realizar un seguimiento de los cambios realizados por una Macro?

No existe un mecanismo de seguimiento directo para las macros, pero puede utilizar las funciones de seguimiento de auditor铆a est谩ndar de Salesforce para ver los cambios en los registros.

15. 驴Cu谩l es el papel de las instrucciones macro en el proceso de creaci贸n?

Las instrucciones macro son el coraz贸n de la macro y dictan qu茅 acciones realiza. Elaborarlos es como escribir una lista detallada de tareas pendientes para otra persona; es necesario especificar cada paso de forma clara y en orden.

29. 驴Puedes usar macros para enviar correos electr贸nicos con archivos adjuntos?

No, las macros pueden automatizar el proceso de env铆o de un correo electr贸nico, pero no pueden agregar archivos adjuntos.

Omnicanal

1. 驴Puedes explicar qu茅 es OmniCanal en Salesforce?

Conozca todo sobre: OmniCanal en Salesforce

OmniCanal es una caracter铆stica de Salesforce que permite la gesti贸n de elementos de trabajo entrantes desde diferentes canales de comunicaci贸n. Se trata de dirigir el trabajo adecuado a los agentes adecuados en el momento adecuado, en funci贸n de su disponibilidad y capacidad, garantizando que las cargas de trabajo se gestionen de manera eficiente.

2: 驴C贸mo beneficia OmniCanal a un equipo de servicio al cliente?

OmniChannel ayuda a los equipos de servicio al cliente al distribuir el trabajo de manera uniforme entre los agentes, reducir los tiempos de espera de los clientes y permitir que los agentes manejen el trabajo desde varios canales dentro de una sola plataforma. Este enfoque simplificado conduce a un mejor servicio al cliente y una mayor productividad de los agentes.

3. 驴Cu谩l es la diferencia entre OmniCanal y distribuci贸n del trabajo tradicional?

La distribuci贸n tradicional del trabajo a menudo implica una asignaci贸n manual, lo que puede llevar mucho tiempo y ser ineficiente. OmniChannel, por otro lado, dirige autom谩ticamente el trabajo a los agentes m谩s adecuados seg煤n criterios preestablecidos y la disponibilidad de los agentes en tiempo real, lo que hace que el proceso sea m谩s r谩pido y eficiente.

4. 驴Puede explicar el 鈥淓stado de presencia鈥 en OmniCanal?

鈥淓stado de presencia鈥 se refiere a la disponibilidad actual de un agente para recibir trabajo. Los agentes pueden configurar su estado para mostrar si est谩n disponibles, ocupados o ausentes, y OmniCanal utiliza esta informaci贸n para enrutarles el trabajo en consecuencia.

5. 驴C贸mo garantiza OmniCanal que los casos de alta prioridad se manejen r谩pidamente?

OmniCanal permite a los administradores establecer niveles de prioridad para diferentes tipos de trabajo. Cuando llegan elementos de trabajo, se enrutan autom谩ticamente seg煤n estos niveles de prioridad. Los elementos de alta prioridad se env铆an al principio de la cola para que se atiendan m谩s r谩pido.

6. 驴Se puede integrar OmniCanal con otras funciones de Salesforce?

S铆, OmniCanal se integra perfectamente con otras funciones de Salesforce. Por ejemplo, funciona con Service Cloud para gestionar procesos de atenci贸n al cliente, Sales Cloud para procesos de ventas e incluso aplicaciones personalizadas de Salesforce.

7. 驴C贸mo admite OmniCanal los diferentes canales de comunicaci贸n?

OmniCanal es vers谩til al admitir varios canales de comunicaci贸n como correo electr贸nico, chat, SMS y redes sociales. Dirige todos estos diferentes tipos de trabajo a los agentes a trav茅s de la misma plataforma, garantizando un enfoque unificado del servicio al cliente.

8. 驴Puede describir un escenario en el que el enrutamiento omnicanal podr铆a resultar beneficioso?

Imagine un escenario en el que hay un gran volumen de solicitudes de servicio entrantes y una cantidad limitada de agentes disponibles. OmniCanal dirige eficientemente las solicitudes a los agentes disponibles seg煤n sus habilidades, carga de trabajo y prioridad de los casos, garantizando una carga de trabajo equilibrada y respuestas oportunas.

9. 驴Cu谩les son los tipos de Omni Channel?

Basado en cola 鈫 Asignar agentes a la cola

Basado en habilidades 鈫 Asignar habilidades a los agentes

Enrutamiento externo 鈫 Configuraci贸n de enrutamiento de terceros

10. 驴C贸mo configurar Omni Channel?

  1. Habilite OmniCanal.
  2. Crear canales de atenci贸n.
  3. Cree configuraciones de enrutamiento.
  4. Asociar configuraciones de enrutamiento y agentes con colas.
  5. Crear configuraciones de presencia.
  6. Crear estados de presencia.
  7. Agregue el widget omnicanal.

11. 驴C贸mo crear un Canal de Atenci贸n?

Se puede crear un canal de servicio para cualquier objeto de Salesforce, como un caso, cliente potencial, sesi贸n SOS o objeto personalizado.

12. 驴C贸mo crear una configuraci贸n de enrutamiento?

Las configuraciones de enrutamiento determinan c贸mo se enrutan los elementos de trabajo a los agentes.

Util铆celos para priorizar la importancia relativa y el tama帽o de los elementos de trabajo de sus colas.

13. 驴Explicar los ajustes de configuraci贸n de enrutamiento?

Prioridad de ruta:

El orden en el que los elementos de trabajo de la cola asociados con esta configuraci贸n de enrutamiento se enrutan a los agentes. Los objetos en colas con un n煤mero menor se enrutan primero a los agentes.

Modelo de enrutamiento:

Determina c贸mo se enrutan los elementos de trabajo entrantes a los agentes asignados al canal de servicio de configuraci贸n.

Tiempo de espera de empuje (segundos):

Establece un l铆mite de tiempo para que un agente responda a un elemento antes de enviarlo a otro agente.

Unidades de Capacidad:

Cantidad de capacidad total del agente.

Preguntas basadas en escenarios

1. 驴C贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n para respaldar a un equipo de soporte multiling眉e que utiliza Service Cloud?

Service Cloud de Salesforce admite equipos multiling眉es mediante el uso de funciones como Translation Workbench, que le permite traducir objetos est谩ndar y personalizados, reglas de validaci贸n, etiquetas de campo y m谩s, a cualquiera de los idiomas admitidos.

Adem谩s, los art铆culos de conocimiento se pueden escribir y traducir a varios idiomas, lo que permite a los agentes de soporte acceder y proporcionar informaci贸n en varios idiomas.

Tambi茅n puede configurar OmniCanal para enrutar casos a los agentes adecuados seg煤n sus habilidades ling眉铆sticas. De esta manera, los clientes pueden interactuar con el soporte en su idioma preferido, mejorando la satisfacci贸n del cliente.

2. 驴Puede explicarme el proceso de dise帽o de una soluci贸n de Service Cloud que incorpore reglas de escalamiento de casos y SLA para garantizar una resoluci贸n oportuna del caso?

  1. Es necesario definir los SLA, es decir, el tiempo dentro del cual se deben resolver casos de ciertos tipos o prioridades.
  2. Una vez definidos, configurar谩 los procesos de derechos para especificar el cronograma para cada etapa de resoluci贸n del caso.
  3. Luego, usar铆a Milestones dentro de estos procesos para rastrear si los casos se est谩n resolviendo dentro de los SLA definidos.
  4. Las reglas de escalamiento de casos se usar铆an para escalar casos que est茅n en peligro de violar sus SLA. Estos se pueden configurar para escalar seg煤n la antig眉edad del caso, la prioridad o incluso si el caso ha estado inactivo. Los casos escalados pueden luego remitirse autom谩ticamente a agentes o supervisores con m谩s experiencia para recibir atenci贸n urgente.

3. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n para un centro de llamadas a gran escala que necesita gestionar grandes vol煤menes de casos y llamadas?

鈥 Para los centros de llamadas de gran volumen, le conviene aprovechar la funci贸n OmniCanal de Service Cloud, que garantiza que los casos se dirijan a los agentes adecuados seg煤n su disponibilidad y conjunto de habilidades, lo que ayuda a gestionar la carga de trabajo de manera eficiente. La integraci贸n de la telefon铆a mediante Open CTI permite a los agentes recibir y realizar llamadas directamente dentro de Salesforce, garantizando que tengan toda la informaci贸n relevante del cliente al alcance de su mano.

4. 驴Cu谩l es su experiencia con la integraci贸n de aplicaciones de terceros en Service Cloud y c贸mo ha abordado la soluci贸n de problemas de integraci贸n en el pasado?

Mi enfoque implica primero garantizar que la aplicaci贸n de terceros tenga una documentaci贸n API s贸lida y cumpla con las mejores pr谩cticas de seguridad y cumplimiento. Salesforce ofrece varias formas de integraci贸n, como mediante API REST o SOAP, servicios externos o incluso mediante aplicaciones AppExchange, si est谩n disponibles.

5. 驴C贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n que utilice Service Cloud para rastrear la opini贸n del cliente e incorporar esa informaci贸n en los flujos de trabajo de gesti贸n de casos?

Service Cloud puede integrarse con herramientas que ofrecen an谩lisis de sentimientos, incluido Einstein Sentiment de Salesforce. Al analizar el texto de las interacciones con los clientes (correos electr贸nicos, transcripciones de chat, publicaciones en redes sociales), se puede determinar el sentimiento (positivo, neutral, negativo). Estos datos de opini贸n se pueden almacenar como un campo en el objeto Caso o en un objeto personalizado relacionado.

6. 驴Puede dar un ejemplo de c贸mo ha utilizado Service Cloud para mejorar las capacidades de autoservicio del cliente y reducir la cantidad de solicitudes de soporte entrantes?

Una estrategia eficaz es implementar una comunidad o portal de clientes utilizando Salesforce Community Cloud, integrado con Service Cloud. Aqu铆 se puede acceder a los art铆culos de la base de conocimientos, lo que permite a los clientes encontrar respuestas a sus preguntas. Tambi茅n se pueden crear casos directamente desde la comunidad y los clientes pueden verificar su estado sin necesidad de comunicarse con el soporte. La implementaci贸n de un chatbot a trav茅s de Einstein Bots tambi茅n puede desviar consultas rutinarias al proporcionar respuestas autom谩ticas a preguntas comunes.

7. 驴Has trabajado con Service Cloud Voice? 驴C贸mo ha utilizado esta tecnolog铆a para mejorar el rendimiento del call center y la satisfacci贸n del cliente?

Service Cloud Voice integra la telefon铆a en Salesforce, brindando una vista unificada del cliente y transcripci贸n de llamadas en tiempo real. Esto permite a los agentes centrarse m谩s en el cliente que en tomar notas. La transcripci贸n en tiempo real, impulsada por Einstein, tambi茅n puede proporcionar sugerencias para el siguiente paso, ayudando a los agentes m谩s nuevos. La conclusi贸n posterior a la llamada se acelera porque los datos de la llamada ya est谩n en Salesforce, lo que reduce el trabajo posterior a la llamada y, en consecuencia, los tiempos de espera para los clientes. Los datos hist贸ricos de llamadas brindan informaci贸n valiosa para el an谩lisis de la opini贸n del cliente y el desempe帽o de los agentes, lo que impacta positivamente la capacitaci贸n y la satisfacci贸n del cliente.

8. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n para una empresa que opera en varios pa铆ses con diferentes regulaciones de privacidad de datos?

鈥 El cumplimiento de diversas normas de privacidad de datos se puede gestionar en Service Cloud mediante el uso de funciones como opciones de residencia de datos para almacenar datos en regiones espec铆ficas, enmascaramiento de datos, cifrado, seguridad a nivel de campo y reglas de acceso a registros para controlar qui茅n puede acceder a qu茅 datos.

9. 驴C贸mo ha abordado los problemas de escalabilidad y rendimiento al dise帽ar soluciones de Service Cloud para grandes empresas?

  • Para las grandes empresas, las consideraciones incluyen la gesti贸n del volumen de datos, el uso de las herramientas de optimizaci贸n del rendimiento integradas de Salesforce y la revisi贸n peri贸dica de la organizaci贸n para eliminar configuraciones y personalizaciones obsoletas.
  • Tambi茅n es importante dise帽ar con una mentalidad de 鈥渃lics, no c贸digo鈥 para minimizar el c贸digo personalizado, que puede introducir complejidad y sobrecarga de rendimiento.
  • Cuando es necesario un c贸digo personalizado, es vital seguir las mejores pr谩cticas para la masificaci贸n y las consultas SOQL eficientes. Finalmente, el monitoreo a trav茅s del Optimizador, Health Check y otras herramientas de Salesforce puede ayudar a identificar y mitigar problemas de rendimiento de manera proactiva.

10. 驴C贸mo ha utilizado Service Cloud para mejorar la retenci贸n de clientes y reducir las tasas de abandono?

En Service Cloud, la retenci贸n de clientes se puede mejorar significativamente utilizando las s贸lidas funciones de servicio al cliente de la plataforma. Por ejemplo, aprovecho las capacidades de an谩lisis e informes de Service Cloud para realizar un seguimiento de las puntuaciones de satisfacci贸n del cliente e identificar problemas comunes que provocan la insatisfacci贸n del cliente. Al integrar los comentarios directamente en el sistema de gesti贸n de casos, los agentes pueden abordar las inquietudes de manera proactiva antes de que se intensifiquen, lo que impacta directamente en la satisfacci贸n y retenci贸n del cliente. Adem谩s, caracter铆sticas como la comunicaci贸n personalizada con el cliente, art铆culos de conocimiento para el autoservicio y la resoluci贸n eficiente de casos a trav茅s del enrutamiento y escalamiento automatizados de casos ayudan a mantener una experiencia positiva para el cliente, reduciendo as铆 la deserci贸n.

11. 驴Ha trabajado con la funcionalidad Live Agent de Service Cloud? 驴C贸mo ha utilizado esta tecnolog铆a para mejorar las experiencias de atenci贸n al cliente?

S铆, utilic茅 Live Agent dentro de Service Cloud para mejorar el soporte que reciben los clientes en tiempo real. Al integrar Live Agent, los clientes pueden chatear instant谩neamente con agentes de soporte, lo que reduce los tiempos de espera y mejora la satisfacci贸n general. Descubr铆 que incorporar el chat de Live Agent en sitios web y aplicaciones m贸viles donde los clientes son m谩s activos reduce significativamente la barrera para acceder al soporte.

12. 驴Puede describir c贸mo dise帽ar铆a una soluci贸n de Service Cloud que incorpore el enrutamiento automatizado de casos al agente apropiado seg煤n el problema del cliente y el conjunto de habilidades del agente?

Para lograr esto, aprovechar铆amos la funci贸n OmniCanal, que permite enrutar los casos seg煤n el conjunto de habilidades, la disponibilidad y la carga de trabajo del agente.

  1. Comenzar铆a por definir varios conjuntos de habilidades de agentes dentro del sistema y asociar铆a estas habilidades con los agentes correspondientes.
  2. Luego, establec铆a configuraciones de enrutamiento, donde los casos entrantes se eval煤an seg煤n criterios predefinidos relacionados con el problema del cliente y luego se los relaciona con un agente que posee el conjunto de habilidades requerido.

13. 驴C贸mo abordar铆a el dise帽o de una soluci贸n de Service Cloud que pueda manejar grandes vol煤menes de casos manteniendo tiempos de respuesta consistentes y niveles de satisfacci贸n del cliente?

  • Primero, implementar铆a reglas de asignaci贸n de casos para automatizar la distribuci贸n de casos a los agentes o colas correctos.
  • Luego, utilizar铆a la funci贸n de reglas de escalamiento de casos de Service Cloud para priorizar casos urgentes o de alto impacto.
  • Para mantener tiempos de respuesta constantes, se pueden utilizar funciones como reglas de respuesta autom谩tica para reconocer inmediatamente los env铆os de casos.
  • Adem谩s, integrar铆a una base de conocimientos integral para facilitar las opciones de autoservicio, reduciendo as铆 la carga de casos para los agentes.

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Cierre el ciclo de comentarios con el uso de activos de intercambio y las m茅tricas de participaci贸n 鈽侊笍

Cierre el ciclo de comentarios con el uso de activos de intercambio y las m茅tricas de participaci贸n 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Cierre el ciclo de retroalimentaci贸n con el uso de activos de Exchange y las m茅tricas de participaci贸n | Blog de desarrolladores de Salesforce

Como desarrollador, desea que su ciclo de desarrollo sea altamente eficiente. Parte de eso implica 1) descubrir y reutilizar f谩cilmente los activos relevantes con confianza y 2) comprender d贸nde y c贸mo se usan (y reutilizan) sus activos, para que pueda tomar decisiones informadas.

Anypoint Exchange , un componente clave de Anypoint Platform, permite a los desarrolladores y administradores crear r谩pida y f谩cilmente redes de aplicaciones y empresas componibles . Se integra a la perfecci贸n en el "flujo de trabajo" de los clientes y brinda capacidades para producir y consumir activos reutilizables . Los activos son recursos que se pueden crear, descubrir y compartir. Exchange admite varios tipos de recursos reutilizables, incluidos varios tipos de API (REST, GraphQL, etc.), fragmentos de especificaciones de API, recursos personalizados, ejemplos, recursos de integraci贸n (conectores, etc.) y recursos de automatizaci贸n (RPA, etc.).

Un componente de la propuesta de valor central de Exchange es impulsar la eficiencia a trav茅s de la reutilizaci贸n: los activos reutilizables y preconstruidos ayudan a impulsar el viaje del desarrollador. El nuevo panel de compromiso de activos lo ayuda a cuantificar el compromiso y el uso (impulsores clave de la reutilizaci贸n) por activo, ofreciendo informaci贸n sobre el rendimiento de sus activos.

Los beneficios clave de esta nueva caracter铆stica incluyen:

  • Impulse el crecimiento, el compromiso y la reutilizaci贸n en todo el cat谩logo
  • Acceda a m茅tricas de uso y puntajes de participaci贸n para obtener una vista compuesta de c贸mo se utilizan sus activos
  • Realice un seguimiento y gestione la adopci贸n de activos con paneles listos para usar
  • Vea an谩lisis de rendimiento de toda su biblioteca de activos en un solo lugar

Panel de m茅tricas de participaci贸n de activos (vista de administrador)

Los usuarios con la funci贸n de administrador de Exchange pueden ver las m茅tricas de uso y compromiso de los fragmentos de especificaci贸n de API y las API de REST mediante el panel. Las m茅tricas de uso miden lo siguiente:

  • N煤mero de veces que se descarga un recurso de Exchange
  • # de importaciones desde API Designer
  • # de importaciones desde Anypoint Studio
  • # de dependientes
  • # de contratos

La puntuaci贸n de participaci贸n de activos es una m茅trica compuesta que se puede usar para medir el uso relativo de un activo en Exchange. El tablero muestra m茅tricas de hasta los 50 activos principales durante un per铆odo de los 煤ltimos 7 d铆as, 30 d铆as o 60 d铆as, clasificados por puntaje de participaci贸n. Puede filtrar los activos principales por fragmentos de especificaci贸n de API y tipos de API REST y por una o m谩s organizaciones.

El siguiente gr谩fico muestra el panel de m茅tricas de uso y participaci贸n:

Esta funci贸n permite a los usuarios con la funci贸n de administrador de Exchange tener una visi贸n hol铆stica del uso y consumo de activos en su organizaci贸n, proporcionando informaci贸n sobre la reutilizaci贸n de los activos y permiti茅ndoles impulsar a煤n m谩s las pr谩cticas eficientes.

M茅tricas para un activo y una versi贸n espec铆ficos

Esta nueva funci贸n tambi茅n le permite ver las m茅tricas de participaci贸n de un activo individual y/o una versi贸n espec铆fica. Puede hacerlo navegando a la p谩gina de detalles del activo de un activo compatible y seleccionando Compromiso de la versi贸n del activo en la barra lateral de navegaci贸n izquierda.

El siguiente gr谩fico muestra la p谩gina de detalles del activo con m茅tricas de uso y participaci贸n.

Recopilamos y analizamos una amplia gama de metadatos de activos (incluida la versi贸n y el estado del ciclo de vida, entre otros) y m茅tricas (incluida la contribuci贸n de participaci贸n, las descargas y las importaciones, entre otros). Consulte la documentaci贸n para obtener m谩s detalles y definiciones.

Esta vista puede ayudarlo a identificar las versiones de activos que tienen un alto uso general frente a las versiones con poco uso. Esta informaci贸n puede ayudarlo a comprender mejor el rendimiento y la adherencia de versiones de activos espec铆ficos dentro de su organizaci贸n, lo que lo ayuda a tomar decisiones m谩s informadas cuando se trata de reutilizar y hacer que el proceso de desarrollo sea m谩s eficiente.

Disponibilidad y soporte futuro

Hoy, esta nueva funci贸n est谩 disponible para usuarios con la funci贸n de administrador de Exchange y propietarios de activos con permiso de colaborador de Exchange . Adem谩s, los dos tipos de activos que se admiten actualmente son 1) API REST y 2) fragmentos de especificaciones de API. En el futuro, nos esforzaremos por admitir una gama m谩s amplia de tipos de activos disponibles en Exchange para brindarle una visi贸n m谩s hol铆stica del uso, la participaci贸n y la reutilizaci贸n dentro de su organizaci贸n.

Conclusi贸n

Esta nueva caracter铆stica de Anypoint Exchange cierra el ciclo de retroalimentaci贸n y proporciona nuevos conocimientos basados en datos sobre la participaci贸n y el uso de activos. Esta caracter铆stica ayudar谩 a los desarrolladores a comprender mejor c贸mo se utilizan sus activos, para que puedan impulsar mejoras en la documentaci贸n, el etiquetado de metadatos y m谩s. Los administradores pueden usar esta informaci贸n para identificar los principales activos adoptados e impulsar las mejores pr谩cticas en todo el cat谩logo, al mismo tiempo que comprenden mejor qu茅 tipos de activos son valiosos para los desarrolladores. Finalmente, Exchange planea usar estas m茅tricas para impulsar m谩s mejoras y experiencias de productos. 隆Siga las notas de la versi贸n para futuras iteraciones de esta caracter铆stica!

Sobre el Autor

Ria Joshi es Gerente de Producto en MuleSoft enfocada en Anypoint Exchange. En su funci贸n, se esfuerza por generar una cultura de producto basada en datos. Fuera del trabajo, Ria es una corredora de larga distancia y una 谩vida senderista.

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Explore el lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores 鈽侊笍

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Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Explore la versi贸n Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores | Blog de desarrolladores de Salesforce

El lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud est谩 muy caliente con algunas caracter铆sticas nuevas y geniales para los desarrolladores. Hay muchas innovaciones en todos los canales para mensajes de correo electr贸nico, p谩ginas de destino, aplicaciones m贸viles, datos e inteligencia artificial. En este blog, cubrir茅 mis mejores selecciones y los aspectos m谩s destacados favoritos del lanzamiento.

BuildRowSetFromJSON()

Ha habido mucho revuelo en torno a esta nueva funci贸n de AMPscript en la comunidad, y con raz贸n. Esto significa que no hay manera de que pueda dejar esto fuera de mi lista. La nueva funci贸n AMPscript BuildRowsetFromJSON() permite a los desarrolladores analizar JSON en sus mensajes de correo electr贸nico y p谩ginas de destino. Antes de BuildRowSetFromJSON() , los desarrolladores necesitaban usar Guide Template Language o Server-Side JavaScript para analizar JSON. Ahora, los desarrolladores pueden seguir con AMPscript en lugar de cambiar a otro lenguaje de programaci贸n de Marketing Cloud para analizar su JSON.

API de descarga del historial de viajes

Con la API de descarga del historial de Journey , los desarrolladores pueden descargar hasta 30 d铆as de datos del historial de Journey Builder a trav茅s de la API REST. Algunos de los datos que los desarrolladores podr谩n descargar incluyen detalles sobre los criterios de entrada y salida del viaje, el estado de la actividad y los errores. Puede descargar los datos a trav茅s del formato CSV para casos de uso como resoluci贸n de problemas, reconciliaci贸n de errores, segmentaci贸n avanzada, datos sin procesar para herramientas de visualizaci贸n, campa帽as de retargeting y m谩s. Agregamos esta nueva API a nuestra colecci贸n p煤blica de Postman y lanzamos dos rutas adicionales ( frescura y estimaci贸n ) para ayudarlo a comprender mejor los datos que consulta.

Contenido de error personalizado de CloudPages

A veces ocurren errores, y la forma en que los desarrolladores manejan los errores puede afectar potencialmente a los clientes y su experiencia. Una CloudPage puede encontrar un error porque no est谩 publicada, o puede haber un error debido a un c贸digo personalizado existente que afecta la capacidad de procesamiento de la CloudPage. En CloudPages, los desarrolladores ahora pueden configurar contenido personalizado para los errores, lo que permitir谩 a los desarrolladores dirigir con gracia a sus clientes a activos alternativos en caso de error. La siguiente imagen muestra la nueva capacidad con la opci贸n de configurar el contenido de error personalizado. Dato curioso: 隆esta fue una idea en el intercambio de ideas que se entreg贸 en este lanzamiento!

SDK para m贸viles de fidelizaci贸n

El kit de desarrollo de software m贸vil (SDK) de fidelizaci贸n es un nuevo kit de desarrollo de software que permite a los desarrolladores crear aplicaciones m贸viles para los programas de fidelizaci贸n de su empresa.

La ayuda de Mobile SDK consta de funciones y capacidades nativas, como la inscripci贸n y los detalles del perfil. El SDK est谩 disponible para el desarrollo de iOS y Android . El SDK de Loyalty Mobile se basa en la plataforma principal y utiliza funcionalidades principales. Sin embargo, es parte de la familia Marketing Cloud. Los desarrolladores de Salesforce que ya est谩n familiarizados con la creaci贸n de la plataforma central deber铆an considerar que se trata de un SDK muy nuevo y divertido con el que experimentar. Desarrolladores de Marketing Cloud, 隆esto es algo muy emocionante y nuevo para aprender!

Einstein Studio Traiga su propio modelo de inteligencia artificial (IA)/aprendizaje autom谩tico (ML) a la nube de datos

Los desarrolladores seguramente se divertir谩n, y tal vez un poco de desaf铆o, con el dise帽o de sus propios modelos de IA utilizando Amazon SageMaker y Data Cloud. La integraci贸n de Einstein Studio entre Data Cloud y Amazon SageMaker es nuestra primera asociaci贸n de inteligencia artificial/aprendizaje autom谩tico. Los desarrolladores y los equipos de ciencia de datos pueden crear e incorporar sus propios modelos AI/ML para predicciones de conversi贸n de prospectos, clasificaciones de casos y m谩s. Luego, los especialistas en marketing pueden usar estas predicciones para personalizar cada punto de contacto con sus clientes. Consulte las notas de la versi贸n y la documentaci贸n de ayuda para obtener m谩s informaci贸n.

Espero que haya disfrutado de mis aspectos destacados del lanzamiento de Summer '23 y que est茅 listo para comenzar a desarrollar con las muchas funciones nuevas en la plataforma de Marketing Cloud. Hay muchas m谩s funciones en la versi贸n Summer '23 para desarrolladores que pueden interesarle. Lo animo a consultar las notas de la versi贸n de Marketing Cloud Summer '23 para leer sobre algunas de las otras mejoras incluidas en esta versi贸n.

Recursos

Sobre el Autor

Danielle Larregui es promotora s茅nior de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la creaci贸n de contenido de Data Cloud y Marketing Cloud. Le encanta la UI/UX, el marketing digital y la codificaci贸n. Danielle tambi茅n disfruta asistir a grupos de usuarios, conferencias comunitarias y eventos t茅cnicos de Salesforce. Puede seguirla en Twitter @dnlarregui o LinkedIn para mantenerse al d铆a con su contenido t茅cnico.

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Cargue datos mediante programaci贸n con la API de ingesta 鈽侊笍

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Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

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Cargue datos mediante programaci贸n con la API de ingesta | Blog de desarrolladores de Salesforce

Salesforce Data Cloud ofrece varios conectores predefinidos para la importaci贸n de datos. Estos le permiten conectar otra organizaci贸n de Salesforce, una instancia de Marketing Cloud, almacenamientos de datos como Amazon S3 o cualquier otra fuente admitida por MuleSoft Salesforce Data Cloud Connector . Para conectarse a un sistema de terceros, puede utilizar la API de ingesta .

La API de ingesta es una interfaz RESTful que facilita la carga de datos mediante programaci贸n en Data Cloud. Admite patrones de interacci贸n masiva y de transmisi贸n. El patr贸n de transmisi贸n usa JSON como su formato, cargando datos en micro lotes a trav茅s de la API REST. El patr贸n masivo, por otro lado, emplea el formato CSV y carga datos usando trabajos.

En esta publicaci贸n de blog, analizaremos c贸mo configurar el conector de la API de ingesta y comenzar a cargar datos mediante programaci贸n utilizando los patrones Streaming y Bulk.

Cu谩ndo usar la ingesti贸n Streaming vs Bulk

Ingesti贸n de transmisi贸n Ingesti贸n a granel
Al actualizar peque帽os microlotes de registros casi en tiempo real Al mover grandes vol煤menes de datos en un programa diario, semanal o mensual
Cuando se utilizan sistemas de origen de datos que se basan en arquitecturas de transmisi贸n modernas Al usar sistemas heredados, donde solo puede exportar datos durante las horas de menor actividad
Al crear eventos de captura de datos modificados Al usar una nueva organizaci贸n de Data Cloud que desea rellenar con 30, 60 o m谩s de 90 d铆as de datos
Al consumir datos de webhooks

Para configurar la API de ingesta, deber谩 seguir cuatro pasos de requisitos previos:

  • Crear un conector de API de ingesta
  • Crear e implementar un flujo de datos
  • Crear una aplicaci贸n conectada
  • Solicitar un token de acceso a la nube de datos

Veamos el proceso de creaci贸n y configuraci贸n de un conector de ingesta para comenzar a cargar datos en Data Cloud.

Creaci贸n de un conector de API de ingesta

Supongamos que tiene acceso a Data Cloud. Para conectar una nueva fuente de API de ingesta mediante el conector de API de ingesta, vaya a Configuraci贸n de nube de datos y seleccione API de ingesta .

Aqu铆 encontrar谩 todos los conectores disponibles en su organizaci贸n. Para crear uno nuevo, haga clic en Conectar y proporcione un nombre. Para nuestra aplicaci贸n de muestra, trabajaremos con una empresa de energ铆a solar ficticia. Estamos interesados en recibir eventos de m茅tricas relacionadas con el rendimiento energ茅tico de sus paneles solares.

Una vez que se haya creado el conector, necesitaremos decirle a Data Cloud qu茅 tipo de datos estamos esperando. Para esto, necesitaremos cargar un archivo de esquema utilizando la especificaci贸n OpenAPI. Este archivo de esquema tiene requisitos espec铆ficos, as铆 que aseg煤rese de consultar la documentaci贸n para obtener m谩s informaci贸n.

A continuaci贸n se muestra un ejemplo del archivo de esquema que cargaremos, que representa un solar_panel_event . Los campos clave a tener en cuenta incluyen event_id , que ser谩 煤nico para cada evento y luego se asignar谩 en Data Cloud como clave principal. Otro es customer_id , que nos ser谩 煤til para mapear el evento con un cliente de nuestra organizaci贸n. Finalmente, date_time representa la hora del evento.

panel_solar_event.yaml

Una vez que carguemos el esquema, podremos obtener una vista previa de sus campos y tipos de datos, y luego guardarlo en nuestro conector.

Ahora que nuestro conector tiene un esquema, podemos decir que est谩 creado. Sin embargo, a煤n no est谩 listo para comenzar a recibir datos. Necesitamos crear un flujo de datos para este prop贸sito.

Nota: Dado que los esquemas pueden evolucionar con el tiempo, tambi茅n puede usar la interfaz del conector de la API de ingesta para actualizar el esquema y agregar nuevos campos a su objeto de datos seg煤n sea necesario.

Creaci贸n e implementaci贸n de un flujo de datos

Ya tenemos listo nuestro conector API de ingesta. Ahora es el momento de establecer una conexi贸n para comenzar a importar datos. Para eso, necesitamos crear un flujo de datos . Una vez que el flujo de datos est谩 activo, podemos comenzar a ingerir datos en Data Cloud y almacenarlos como un objeto de Data Lake.

Para crear un nuevo flujo de datos, vaya a su pesta帽a en la aplicaci贸n Data Cloud, haga clic en Nuevo , seleccione Ingestion API y luego haga clic en Siguiente .

Nota: La opci贸n API de ingesta est谩 deshabilitada si no tiene ninguna fuente de ingesta conectada.

A continuaci贸n, ver谩 los diferentes objetos que est谩n asociados con su esquema. En nuestro caso, seleccione el objeto solar_panel_event y haga clic en Siguiente .

Al crear un flujo de datos, deber谩 seleccionar una categor铆a o tipo de datos en ese flujo de datos. Hay tres categor铆as: Compromiso , Perfil y Otro .

Compromiso Un conjunto de datos que representa un compromiso basado en series de tiempo, como un evento, interacci贸n con el cliente, interacci贸n web, etc.

Cuando se selecciona, el men煤 desplegable Campo de hora del evento aparece en la interfaz de usuario.

Perfil Un conjunto de datos que representa:

鈥 Una lista de consumidores con identificadores, como identificaciones de consumidores, direcciones de correo electr贸nico o n煤meros de tel茅fono

鈥 Una lista de empresas o cuentas con ID de cuenta

鈥 Una lista de empleados o cualquier otra poblaci贸n por la que desee segmentar o utilizar como poblaci贸n inicial del segmento

Otro Un conjunto de datos que no es un compromiso o un perfil, como informaci贸n de productos o tiendas.

Para nuestro ejemplo, dado que estamos planeando recibir eventos, seleccionaremos Compromiso . Mapearemos el event_id como la clave principal y la date_time como el campo de hora del evento.

Ahora que nuestros datos est谩n configurados, es hora de implementarlos. Despu茅s de revisar los flujos de datos que se van a crear, hagamos clic en Implementar para activarlos.

Ahora, echemos un vistazo a la p谩gina de detalles del flujo de datos. Aqu铆 podemos ver el objeto Data Lake que se ha creado en Data Cloud. Puede identificar un objeto de Data Lake por su sufijo __dll . Desde esta misma interfaz, puede comenzar a asignar sus datos a los objetos de su organizaci贸n para crear objetos de modelo de datos (parte del proceso de armonizaci贸n de Data Cloud). Sin embargo, no cubriremos ese tema en esta publicaci贸n de blog, pero tenemos un excelente video con Danielle Larregui que le muestra c贸mo hacerlo.

Nuestro conector API de ingesta est谩 listo para comenzar a recibir datos de sistemas de terceros. Para confirmar, regresemos a la interfaz de configuraci贸n de la API de ingesta, donde puede ver que el estado del conector es En uso .

Creaci贸n de una aplicaci贸n conectada

La API de ingesta admite todos los flujos de OAuth 2.0 admitidos por otras API REST de Salesforce. Para cargar datos mediante la API de ingesta, su aplicaci贸n conectada requiere los siguientes 谩mbitos:

脕mbitos de OAuth requeridos

cdp_ingest_api Acceda y administre sus datos de API de ingesta de nube de datos
API Accede y administra tus datos
refresco_token, acceso_sin conexi贸n Realizar solicitudes en su nombre en cualquier momento

Adem谩s, nuestra aplicaci贸n conectada requerir谩 un certificado digital. Para crear uno, puede ejecutar el siguiente comando usando el comando openssl :

Este comando crear谩 dos archivos, salesforce.key , que es la clave privada, y salesforce.crt , que es la clave p煤blica.

Nota : si no tiene instalado el comando openssl , puede instalarlo desde el sitio web de OpenSSL .

Para saber c贸mo crear una aplicaci贸n conectada, consulte la documentaci贸n oficial.

Solicitud de un token de acceso a la nube de datos

Para este ejemplo, usaremos el flujo de soporte JWT de OAuth 2.0 . Primero, necesitaremos crear un JWT (JSON Web Token) para solicitar un token de acceso.

Para crear un JWT, configurar谩 el encabezado para usar el algoritmo RSA256 .

Encabezado JWT

Luego, configure las siguientes notificaciones, teniendo en cuenta algunas notificaciones importantes:

  • iss: la clave de consumidor de OAuth/ID de cliente de su aplicaci贸n conectada
  • sub: el nombre de usuario de su organizaci贸n de Data Cloud
  • exp: el tiempo de vencimiento del token, expresado como una marca de tiempo de 茅poca

reclamos JWT

Nota : La 茅poca de Unix (o la hora de Unix o la hora POSIX o la marca de tiempo de Unix) es la cantidad de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 (medianoche UTC/GMT).

A continuaci贸n, deber谩 utilizar el algoritmo JWT para obtener el token completo y verificado.

Pero seamos honestos, no queremos crear un JWT manualmente. Para esto, utilizaremos el sitio web JWT.io para simplificar el proceso. Aseg煤rese de que el mensaje Firma verificada aparezca a continuaci贸n, lo que indica que nuestro JWT es v谩lido.

O puede crearlo program谩ticamente usando el lenguaje de programaci贸n de su elecci贸n. M谩s adelante en este art铆culo, compartir茅 un pr谩ctico script de Node.js para generar el token de acceso a la nube de datos.

Antes de que podamos autenticarnos usando el JWT que generamos, debemos aprobar este consumidor. Puede hacerlo abriendo la siguiente URL en su navegador.

<dx-code-block title language code-block="https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_id=&redirect_uri=禄>

Y luego, inicie sesi贸n y permita el acceso:

Ahora que hemos aprobado nuestro JWT, necesitamos autenticarnos. Este es un proceso de dos pasos. Primero, necesitamos obtener un token de acceso usando el JWT. Para hacer esto, realicemos una solicitud POST HTTP con la siguiente informaci贸n.

<dx-code-block title language code-block="POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
Content-Type : x-www-form-urlencoded
grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
&assertion=禄>

Nota: aseg煤rese de reemplazar <JWT> con el token que creamos anteriormente.

Esta solicitud nos dar谩 un token de acceso central y la URL de la instancia de Data Cloud, utilizando nuestra aplicaci贸n conectada. Como se muestra en el alcance , se nos otorgan los alcances cdp_ingest_api y api .

A continuaci贸n, debemos cambiar el token de acceso principal por un token de nube de datos. Para hacer eso, realicemos la siguiente solicitud POST.

<dx-code-block title language code-block="POST /services/a360/token Content-Type : x-www-form-urlencoded grant_type=urn:salesforce:grant-type:external:cdp &subject_token= &subject_token_type=urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token禄>

Ahora, estamos autenticados. El token de acceso a la nube de datos resultante es lo que usaremos para realizar solicitudes a la API de ingesta.

Para simplificar el proceso, he creado un script Node.js. Crea el JWT y realiza la autenticaci贸n en dos pasos. Para usarlo, necesitar谩 la clave privada que cre贸 anteriormente, as铆 como un archivo de configuraci贸n similar al siguiente.

config.js

Adem谩s, instale la dependencia jsonwebtoken desde npm ejecutando:

credenciales.js

console.log(auth)) .catch((err) => console.error(err)); 芦>

El m茅todo generateAccessToken devolver谩 el objeto de autenticaci贸n de Data Cloud, incluido el access_token y la instance_url necesarios para comenzar a ingerir datos en Data Cloud.

Ingesta de datos

Tenemos toda la informaci贸n necesaria para comenzar a ingerir datos en la nube de datos. Esto se puede lograr utilizando los patrones Streaming o Bulk.

Transmisi贸n

Para comenzar a transmitir datos en el conector de Ingesti贸n de nube de datos, primero obtenga el nombre del conector y el nombre del objeto de la configuraci贸n del conector de la API de Ingesti贸n. Para hacer esto, puede realizar una solicitud POST como la siguiente.

<dx-code-block title language code-block="POST https:///api/v1/ingest/sources/Solar_Panel_Events/solar_panel_event
Authorization: Bearer
Content-Type: application/json
{ "data": [ {"event_id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479","customer_id": "003R00000123456789","battery": 75.2,"dc_current": 9.8,"dc_voltage": 35.6,"mpp_energy": 120.5,"ac_voltage": 220.1,"ac_current": 5.3,"date_time": "2023-07-07T10:15:30.05Z"} ] }禄>

Nota : aseg煤rese de reemplazar <token de acceso a la nube de datos> y <url de instancia> con los valores respectivos que obtuvo del proceso de autenticaci贸n.

Si todo va bien, recibir谩s la siguiente respuesta:

Esto indica que nuestros datos han sido aceptados con 茅xito.

Nota : tambi茅n puede validar los datos con el esquema antes de enviarlos agregando /actions/test al punto final de la API.

A granel

La ingesti贸n masiva implica varios pasos, lo que agrega un nivel de complejidad al proceso:

  • Crear un trabajo: este paso implica crear un trabajo para especificar el tipo de objeto de los datos que se procesan y la operaci贸n que se realizar谩, que puede ser upsert o delete.
  • Cargar los datos en CSV: Despu茅s de crear el trabajo, el siguiente paso es cargar los datos en formato CSV. El archivo CSV debe contener los datos que se procesar谩n, con cada fila representando un registro y las columnas que contienen los valores de campo.
  • Indicar la preparaci贸n de los datos: una vez que se cargan los datos, deber谩 indicar que los datos est谩n listos para ser procesados.
  • Cerrar o cancelar el trabajo: despu茅s de procesar los datos, puede cerrar el trabajo para marcarlo como completado o cancelar el trabajo si es necesario.

Para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo usar los puntos de conexi贸n masivos, puede consultar la documentaci贸n oficial .

Puede consultar los datos entrantes utilizando el Explorador de datos en Data Cloud. All铆, seleccionar谩 el objeto Data Lake correspondiente al conector de ingesta que cre贸 anteriormente.

Si desea probarlo usted mismo, siempre puede utilizar nuestra colecci贸n Postman de desarrolladores de Salesforce, que incluye las API de Salesforce Data Cloud .

Conclusi贸n

Ahora, est谩 listo para comenzar a cargar datos mediante programaci贸n en Data Cloud mediante la API de ingesta. Siguiendo los pasos anteriores, puede conectarse sin problemas a varias fuentes de datos e importar datos en tiempo real o en masa, y comenzar a aprovechar el poder y la magia de Salesforce Data Cloud.

Adem谩s, si prefiere aprender de un video, mi colega Aditya ha creado un video 煤til que explica lo que hemos cubierto en esta publicaci贸n de blog . Aseg煤rese de ver tambi茅n los otros excelentes videos de la serie Data Cloud Decoded .

Recursos

Sobre los autores

Juli谩n Duque es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en Node.js, JavaScript y desarrollo backend. Le apasiona la educaci贸n y el intercambio de conocimientos y ha estado involucrado en la organizaci贸n de comunidades tecnol贸gicas y de desarrolladores desde 2001.

S铆galo @julianduque en Threads, @julian_duque en Twitter, @julianduque.co en Bluesky social o LinkedIn .

Aditya Naag Topalli es una defensora de desarrolladores l铆der certificada 14 veces en Salesforce. Capacita e inspira a los desarrolladores dentro y fuera del ecosistema de Salesforce a trav茅s de sus videos, seminarios web, publicaciones de blog y contribuciones de c贸digo abierto, y tambi茅n habla con frecuencia en conferencias y eventos en todo el mundo. S铆galo en Twitter o LinkedIn y vea sus contribuciones en GitHub .

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Explore la API de la plataforma de eventos con la colecci贸n de cartero extendida 鈽侊笍

Explore la API de la plataforma de eventos con la colecci贸n de cartero extendida 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Explore la API de la plataforma de eventos con la colecci贸n extendida de Postman | Blog de desarrolladores de Salesforce

Para una gran cantidad de nuestros clientes, la plataforma Salesforce sirve como la piedra angular de sus sistemas de informaci贸n y, por lo tanto, debe integrarse perfectamente con una amplia gama de sistemas de terceros. Entre las muchas opciones de integraci贸n disponibles se encuentra la plataforma de eventos de Salesforce.

En esta publicaci贸n, repasaremos brevemente la plataforma de eventos y luego exploraremos la nueva plataforma de eventos y las solicitudes de API que se agregaron a la colecci贸n de API de la plataforma de Salesforce en Postman. Tambi茅n aprender谩 c贸mo introdujimos la capacidad de configurar Event Relays y canales personalizados con Postman.

Acerca de la plataforma de eventos de Salesforce

Event Platform consta de diferentes funciones que le permiten crear arquitecturas basadas en eventos gracias a Salesforce Event Bus.

Tipos de eventos

El bus de eventos de Salesforce admite dos tipos principales de eventos casi en tiempo real: eventos de plataforma y eventos de cambio.

Los eventos de la Plataforma permiten la comunicaci贸n dentro de la Plataforma y con sistemas externos. Estos eventos se pueden enviar y recibir con c贸digo personalizado o herramientas declarativas, como Flow. Hay eventos de plataforma est谩ndar con campos predefinidos y eventos personalizados que puede crear con campos personalizados.

Los eventos de cambio son enviados autom谩ticamente por la Plataforma cada vez que se crea, modifica, elimina o recupera un registro. Cada evento de cambio est谩 vinculado a un objeto de Salesforce est谩ndar o personalizado, y los campos de evento coinciden con los de su objeto principal.

Los eventos de plataforma y los eventos de cambio se pueden enviar y recibir gracias a una selecci贸n de dos tecnolog铆as de transmisi贸n: la biblioteca CometD heredada o la API Pub/Sub basada en gRCP m谩s moderna . Independientemente de la tecnolog铆a o el tipo de evento, publica o se suscribe a eventos a trav茅s de canales dedicados.

Canales personalizados

Puede definir un canal personalizado para agrupar mensajes de eventos del mismo tipo (eventos de plataforma o eventos de cambio) en una transmisi贸n. Por ejemplo, puede combinar eventos de cambio de cuenta, contacto y pedido en un solo canal personalizado CustomerUpdates__chn . Despu茅s de suscribirse a este canal, recibir谩 notificaciones sobre cambios en cualquiera de esos tres objetos.

Tenga en cuenta que los canales personalizados son compatibles con eventos de plataforma personalizados, pero no con eventos de plataforma est谩ndar.

Adem谩s de la capacidad de agrupar varios eventos, los canales personalizados desbloquean dos funciones: filtrado de eventos y cambio de enriquecimiento de eventos.

El filtrado de eventos le permite configurar expresiones que filtran los eventos que se env铆an en un canal personalizado. Por ejemplo, podr铆a crear un canal espec铆fico como UkLargeCustomerUpdates__chn que filtra las actualizaciones de la cuenta, donde el pa铆s de facturaci贸n es el Reino Unido y los ingresos anuales superan los 500k. El uso del filtrado de eventos ayuda a simplificar el c贸digo del lado del cliente, pero tambi茅n ayuda a evitar los l铆mites m谩ximos de suscriptores simult谩neos .

Los canales personalizados de Change Data Capture tambi茅n otorgan la capacidad de declarar campos enriquecidos . Cuando se trabaja con eventos de cambio, solo se pasan los valores de campo actualizados en los datos del evento. Esta optimizaci贸n puede ser problem谩tica en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando desea sincronizar con un sistema de terceros con una ID externa. En este caso, el ID externo no cambia, por lo que nunca forma parte de los datos del evento de cambio. Afortunadamente, el enriquecimiento de campos le permite declarar un canal personalizado en el que puede especificar campos que siempre se pasar谩n en el contexto de eventos de cambio.

Relevo de eventos

Event Relay le permite integrar perfectamente los eventos en tiempo real de Salesforce con Amazon Web Services (AWS). Gracias a Event Relay, los eventos de la plataforma y los eventos de Change Data Capture se env铆an a Amazon EventBridge a trav茅s de canales y los componentes de AWS pueden consumirlos directamente. Los componentes de AWS tambi茅n pueden publicar eventos de plataforma de forma nativa.

Consulte esta publicaci贸n de Event Relay para obtener m谩s informaci贸n.

Antes del lanzamiento de Summer '23, Event Relay solo se pod铆a configurar a trav茅s de las API. Ahora, hay una interfaz de usuario dedicada en Configuraci贸n. La 煤nica pieza que a煤n necesita crear a trav茅s de la API de herramientas o la API de metadatos son los canales personalizados.

Actualizaciones de Salesforce Event Platform para la colecci贸n Postman

En junio, actualizamos la colecci贸n de API de Salesforce Platform para Postman para incluir solicitudes para interactuar con Event Platform . Si no est谩 familiarizado con Postman o la colecci贸n de API de plataforma, eche un vistazo al proyecto Quick Start: Connect Postman to Salesforce Trailhead para comenzar.

Canales personalizados

Nuestras nuevas solicitudes de Postman son un gran ahorro de tiempo ya que, a partir del lanzamiento de Summer '23, los canales personalizados solo se pueden configurar a trav茅s de metadatos o llamadas a la API de herramientas y no se pueden modificar directamente en la configuraci贸n de Salesforce.

Hemos introducido una serie de solicitudes para realizar operaciones de creaci贸n, lectura, actualizaci贸n y eliminaci贸n (CRUD) en canales personalizados y los dos tipos de metadatos relacionados: PlatformEventChannel (consulte los documentos ) y PlatformEventChannelMember (consulte los documentos ).

A pesar de sus nombres, estos tipos de metadatos funcionan tanto para eventos de plataforma como para canales personalizados de eventos de cambio. Las 煤nicas diferencias son que el valor del atributo ChannelType debe establecerse en event para eventos de plataforma o data para eventos de cambio, y que el atributo EnrichedFields solo est谩 disponible para canales personalizados de eventos de cambio.

Publicar eventos de la plataforma

Hemos agregado una serie de ejemplos para eventos de plataforma de publicaci贸n. Movimos la solicitud de la API REST existente a la nueva subcarpeta Publicar eventos de la plataforma y agregamos dos ejemplos para publicar varios eventos en una sola solicitud con la API compuesta y la API SOAP.

Configuraci贸n de retransmisi贸n de eventos

La carpeta Configuraci贸n de retransmisi贸n de eventos es donde se encuentran la mayor铆a de las solicitudes nuevas. Estas nuevas solicitudes son fundamentales para configurar un relevo de eventos:

  • Operaciones CRUD en Credenciales con nombre que se introdujeron en Summer '23
  • Operaciones CRUD en la configuraci贸n de Event Relay
  • Comentarios de retransmisi贸n de eventos de consultor铆a

esquema de eventos

Agregamos dos nuevas solicitudes para recuperar el esquema de un evento de plataforma, ya sea desde su ID o desde su nombre . Estas solicitudes son 煤tiles para recuperar los campos de los eventos.

Lo que nos depara la colecci贸n Postman

Invertimos continuamente en nuestra colecci贸n de API de plataforma y buscamos agregar soporte para la suscripci贸n a eventos de la API Pub Sub. CometD no ser谩 compatible, ya que es una biblioteca que requiere un servidor de aplicaciones, pero estamos considerando conectarnos con la API Pub/Sub basada en gRPC .

Postman ha lanzado una serie de funciones para interactuar con las API de gRPC desde el a帽o pasado. Gracias a esto, podemos conectarnos a la API de Pub/Sub, suscribirnos a eventos y recibirlos. Sin embargo, lamentablemente no podemos decodificar su carga 煤til, ya que est谩 comprimida por la plataforma de Salesforce por motivos de rendimiento. Estamos esperando una nueva caracter铆stica de Postman que nos permita cargar una biblioteca (Apache Avro) para decodificar las cargas 煤tiles de eventos cuando se reciben.

palabras de cierre

Eso es todo para nuestra breve descripci贸n general de Event Platform y las 煤ltimas incorporaciones a la colecci贸n de API de Salesforce Platform. Gracias al crecimiento de esta caja de herramientas, puede comenzar r谩pidamente a explorar y configurar Event Platform.

Si disfruta de nuestro contenido de Postman, h谩ganoslo saber. Tambi茅n puede echar un vistazo a nuestras otras colecciones de c贸digo abierto y contribuir .

Recursos

Sobre el Autor

Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido t茅cnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, rob贸tica y VR. S铆galo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .

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Comenzando con Acciones Externas 鈽侊笍

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Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Introducci贸n a las acciones externas | Blog de desarrolladores de Salesforce

Tuve excelentes conversaciones con clientes y socios en Connections este a帽o, as铆 como a trav茅s de la comunidad Trailblazer de MC Account Engagement , con respecto a las acciones externas de Account Engagement . Segu铆a surgiendo una pregunta: "驴C贸mo empiezo con las acciones externas?" En esta publicaci贸n, aprender谩 qu茅 son las acciones externas, c贸mo configurarlas y c贸mo probarlas. Adem谩s, sintonice una pr贸xima sesi贸n de codeLive el 20 de julio a las 10 a. m. PT , donde realizar茅 una demostraci贸n de codificaci贸n en vivo para mostrarle c贸mo crear una acci贸n externa y responder sus preguntas.

驴Qu茅 son las Acciones Externas?

Las acciones externas son una parte clave deMarketing App Extensions , ya que proporcionan una forma de desencadenar una acci贸n en un sistema externo. El otro componente es Actividades externas, que proporciona una forma de activar la automatizaci贸n de la participaci贸n de la cuenta en funci贸n de un evento de participaci贸n que ocurre en un sistema externo. Piense en ello como las dos caras de una moneda, las acciones se activan, las actividades se activan. Combinadas, forman una aplicaci贸n de extensibilidad de automatizaci贸n para un servicio, por lo que puede tener una extensi贸n de aplicaci贸n de marketing por SMS, por ejemplo.

Por este motivo, las acciones externas se empaquetan en una extensi贸n de aplicaci贸n de marketing. En el momento de escribir este art铆culo, las actividades externas a煤n no se pueden empaquetar, pero eventualmente tambi茅n se empaquetar谩n en la extensi贸n de la aplicaci贸n de marketing.

Si desea conectar una aplicaci贸n de terceros para automatizar la ejecuci贸n de una acci贸n de prospecto en ese sistema, entonces esta es definitivamente la funci贸n para usted. En esta publicaci贸n, profundizaremos en el lado de la acci贸n externa de las extensiones de aplicaciones de marketing.

驴Cu谩les son algunos buenos casos de uso para las acciones externas?

Bueno, si me preguntan, 隆dir铆a absolutamente todo! Puede que est茅s pensando: 鈥溌laro, todo el mundo dice eso!鈥. Sin embargo, las posibilidades que desbloquean las acciones externas son realmente amplias. Si alguna vez ha dicho: "Me gustar铆a que cuando un prospecto llegue a este paso, yo pudiera <insertar deseo aqu铆>", entonces deseaba una acci贸n externa.

Puede usar una acci贸n externa para registrarse en un seminario web de Zoom desde Account Engagement (consulte el ejemplo en GitHub ). Tambi茅n puede usar una acci贸n externa para enviar un mensaje SMS a trav茅s de Twilio, que presentamos en una publicaci贸n de blog anterior . Incluso puedes usar acciones externas con webhooks; Us茅 la funci贸n de captura de webhook de Zapier para crear una acci贸n externa que usaba un cliente potencial como desencadenante de un Zap.

驴Qu茅 constituye una acci贸n externa?

Una acci贸n externa consta de una acci贸n invocable de Apex, metadatos de la extensi贸n de la aplicaci贸n de marketing, metadatos de una acci贸n externa y una forma de gestionar la autenticaci贸n. Los metadatos para las extensiones de la aplicaci贸n de marketing y las actividades externas conectan la acci贸n invocable con la participaci贸n de la cuenta. Los componentes que se usar谩n para la autenticaci贸n pueden variar seg煤n el tipo de autenticaci贸n que admita el servicio. Como OAUTH 2.0 es bastante com煤n, el componente que uso m谩s es un proveedor de autorizaci贸n y Credenciales con nombre . Las credenciales con nombre tambi茅n facilitan la administraci贸n de la autenticaci贸n en mi c贸digo, y el sistema hace la mayor parte del trabajo.

驴Qu茅 habilidades necesito para trabajar con Acciones Externas?

Con una gran flexibilidad viene la complejidad, por lo que necesitar谩 algunas habilidades en ciertas 谩reas para construir con 茅xito una acci贸n externa. Los siguientes son temas clave de los que necesitar谩 una comprensi贸n b谩sica antes de abordar su propia acci贸n externa.

SLDC de Salesforce

Comprender el ciclo de vida del desarrollo de Salesforce es muy importante para tener 茅xito en general. Recomiendo aprender Visual Studio y el proceso de implementaci贸n de la CLI. No se necesita maestr铆a, solo lo b谩sico para poder empezar. Trailhead ofrece una ruta para ayudarlo a configurar su espacio de trabajo .

Documentaci贸n de la API REST

El patr贸n del que hablamos en este art铆culo se basa en las API REST JSON. Para comprender lo que es posible y recopilar las entradas pertinentes para una acci贸n externa, debe poder leer una especificaci贸n API. Consulte las especificaciones de la API de Account Engagement y Twilio .

Implementaci贸n de Apex y Apex

Apex Invocable Actions es mi forma preferida de codificar mis acciones externas, ya que me permite la mayor flexibilidad y control. Recomendar铆a, como m铆nimo, familiarizarse con la compilaci贸n y la implementaci贸n de c贸digo Apex mediante el proyecto Quick Start: Apex de Trailhead. Para obtener m谩s informaci贸n, encontr茅 煤til el trailmix de Apex Basics . No necesita convertirse en un experto, pero al menos debe estar lo suficientemente informado como para poder leer el c贸digo de la aplicaci贸n de referencia .

Flujo de Salesforce (opcional)

No necesita conocer Salesforce Flow para aprender Acciones externas. Sin embargo, es una herramienta de prueba muy poderosa para sus acciones externas, lo que facilita la creaci贸n de una interfaz de usuario para controlar las entradas durante la prueba. Si est谩 familiarizado con Engagement Studio, Flow ser谩 bastante f谩cil ya que tiene muchos de los mismos conceptos. Utilic茅 la ruta Crear flujos con Flow Builder para ponerme al d铆a. Otro beneficio de aprender Salesforce Flow es que abre la puerta a la creaci贸n de todo tipo de automatizaci贸n de procesos comerciales.

驴C贸mo debo configurar mi entorno de desarrollador?

Es importante configurar sus entornos de desarrollador y contar con las herramientas adecuadas antes de comenzar con las acciones externas. Yo uso las siguientes herramientas.

  • Postman : utilizo Postman para explorar una nueva API, por lo que puedo aprender a realizar una solicitud y responder de forma sencilla. Postman tambi茅n proporciona una manera f谩cil de generar ejemplos.
  • CLI de Visual Studio + Salesforce 鈥 Uso Visual Studio para codificar mi acci贸n invocable y la implemento en mi organizaci贸n de desarrollador. La mayor铆a de las veces, es simplemente copiar y pegar un ejemplo anterior y editarlo para mi nuevo caso de uso.
  • Entorno de desarrollador/sandbox : este es un entorno seguro para construir, desarrollar y empaquetar sus acciones externas. Tenga en cuenta que, en el momento de escribir este art铆culo, solo admitimos paquetes de primera generaci贸n (1GP) , por lo tanto, no configure su organizaci贸n de desarrollador como Dev Hub.
  • Salesforce Flow : personalmente me gusta usar ScreenFlows para probar una acci贸n invocable. Es bueno poder controlar completamente la entrada antes de conectarla a acciones externas y programas ES.
  • Consola de desarrollador de Salesforce : esto le permite ver r谩pidamente el c贸digo o ver los registros de sus pruebas de flujo de pantalla.

Patr贸n b谩sico para llamadas API REST con acciones externas

Si bien puede codificar acciones externas de muchas maneras, existe un patr贸n b谩sico que recomiendo al realizar llamadas a la API REST.

Las dos etiquetas que debe recordar son InvocableVariable , que define las entradas y salidas de la acci贸n invocable, e InvocableMethod , que es el m茅todo a llamar al ejecutar la acci贸n invocable. Puede ver c贸mo se aplican en el siguiente c贸digo de ejemplo.

Normalmente creo dos clases, una para la entrada y otra para la solicitud de API. Separar mi c贸digo en dos clases facilita jsonificar la carga 煤til. Mi clase de entrada contiene todos los campos de variables invocables que la acci贸n invocable necesita en la entrada. Mi solicitud de API contiene los campos de la solicitud JSON.

InvocableMethod construir谩 la carga 煤til a partir de la entrada, la convertir谩 a JSON y luego la agregar谩 a la solicitud HTTP. A continuaci贸n, configura el resto de la solicitud HTTP agregando la URL, los encabezados y el m茅todo. Finalmente, realiza la llamada a la API y comprueba si el resultado es correcto o, de lo contrario, genera un error 煤til para diagnosticar un problema.

Consideraci贸n importante: el marco de acci贸n externa espera que se devuelva un error si hay una falla en lugar de detectar el error y luego devolver el 茅xito. Si se devuelve un error, se informar谩 en la tabla de errores.

Poniendo a prueba tus acciones externas

De vez en cuando, mientras crea una acci贸n externa, encontrar谩 errores. Cuanto m谩s pueda probar sobre la marcha, m谩s f谩cil ser谩 descubrir d贸nde radica el problema. Es por eso que recomiendo agregar un paso de prueba para probar en Salesforce Flow antes de probar en Engagement Studio. Elimina la configuraci贸n de la acci贸n externa de la imagen, por lo que si la verifica aqu铆, pero no funciona en Engagement Studio, sabr谩 que el problema radica en la configuraci贸n de la acci贸n externa.

Las pruebas lo ayudan a identificar errores, pero determinar la causa ra铆z y corregirlos es otra cosa. A continuaci贸n se presentan algunas de las t茅cnicas que utilizo para diagnosticar las causas fundamentales.

  • Consola de desarrollador de Salesforce : utilizo la consola de desarrollo para ejecutar mis casos de prueba y confirmar la cobertura de mi c贸digo. Durante las pruebas exploratorias en Flow, mantengo abierta mi consola de desarrollo, por lo que genera registros para usar en la investigaci贸n de errores.
  • Rastreos de registro de Salesforce : si el error ocurre durante mi prueba de Engagement Studio, coloco un rastreo de usuario en el usuario de integraci贸n B2BMA, para poder ver mis registros de Apex y diagnosticar el problema m谩s a fondo. Tenga cuidado, podr铆a terminar con una gran cantidad de datos. El Usuario de Integraci贸n B2BMA es el usuario que ejecuta acciones externas.
  • Errores de acci贸n externa de compromiso de cuenta : la tabla proporciona cualquier error devuelto por la acci贸n externa que result贸 en una falla. Es 煤til ver lo que sucedi贸 durante una ejecuci贸n de ES.

SUGERENCIA: si tiene una cuenta de Gmail, puede usar un "+" para crear varios registros con su direcci贸n de correo electr贸nico. Por ejemplo, puedo registrar tanto "ejemplo@ejemplo.com" como "ejemplo+usuario2@ejemplo.com" como prospecto, y cualquier correo enviado a esas direcciones ir铆a al buz贸n de correo de ejemplo@ejemplo.com. Por ejemplo, us茅 esto para probar el ejemplo de registro de Zoom porque no quer铆a que el correo electr贸nico registrado rebotara.

Errores comunes

Los errores van a suceder, as铆 es la vida. Me he encontrado con algunos escenarios que me han hecho casi tirarme de los pelos.

El primero es garantizar que la acci贸n exterior sea activa. Si la acci贸n no aparece en Engagement Studio, es probable que esta sea la causa. Recuerde, debe activar tanto la extensi贸n de la aplicaci贸n de marketing como la acci贸n externa, adem谩s de asignarla a esa unidad comercial.

El siguiente es asegurarse de que su clase de Apex est茅 activa. La mayor铆a de las veces ya estar谩 marcado como activo, es el estado predeterminado cuando creas una nueva clase. Es exactamente por eso que es f谩cil pasarlo por alto.

Otro es buscar extensiones de aplicaciones de marketing al empaquetar. No puedo decirte cu谩ntas veces busco acciones externas, solo para tener un momento de confusi贸n antes de recordar.

Finalmente, si su acci贸n externa no funciona, pero no ve errores, verifique que la acci贸n invocable fue dise帽ada para generar un error en caso de falla.

Lo anterior no es de ninguna manera exhaustivo, y es probable que encuentre sus propias alegr铆as. Sin embargo, recomiendo compartirlos con la comunidad si encuentra algunos buenos.

驴Que estas esperando? 隆Empiece hoy!

Ahora sabe casi todo lo que hago sobre las acciones externas, desde c贸mo funciona la funci贸n hasta los errores comunes. Recuerde que Acciones externas es su herramienta siempre que se encuentre diciendo: "Me gustar铆a hacer algo cuando el cliente potencial haga esto", y lo ayudar谩 a automatizar esa acci贸n.

Entonces, configure su entorno de desarrollador, revise la aplicaci贸n de referencia y comience a construir su acci贸n externa hoy. El 20 de julio a las 10 a. m. (hora del Pac铆fico) , realizaremos una sesi贸n de CodeLive en nuestro canal de YouTube para desarrolladores de Salesforce , as铆 que 煤nase y s铆ganos mientras construimos una extensi贸n de la aplicaci贸n de marketing de Twilio.

Recursos

Sobre el Autor

Christopher Cornett es gerente s茅nior de productos en Salesforce, responsable de la experiencia del desarrollador de Account Engagement. Ha trabajado para Salesforce durante m谩s de cuatro a帽os y tiene m谩s de 13 a帽os de experiencia en gesti贸n de productos, trabajando principalmente en plataformas que van desde la atribuci贸n de big data hasta el fraude. Christopher ha ayudado a ofrecer API V5 y extensiones de aplicaciones de marketing, ayudando a los clientes a crear integraciones personalizadas para que su pila de marketing funcione para ellos. Le apasiona la experiencia del desarrollador y le encanta jugar con todas las excelentes funciones para ver qu茅 es posible.

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Anypoint MQ ya est谩 disponible en MuleSoft Government Cloud 鈽侊笍

Anypoint MQ ya est谩 disponible en MuleSoft Government Cloud 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Anypoint MQ ya est谩 disponible en MuleSoft Government Cloud | Blog de desarrolladores de Salesforce

Anypoint MQ es un servicio de mensajer铆a en la nube empresarial y multiusuario que proporciona una soluci贸n de mensajer铆a asincr贸nica avanzada para aplicaciones.

Los clientes utilizan Anypoint MQ en los entornos MuleSoft US Cloud y EU Cloud para ejecutar aplicaciones de misi贸n cr铆tica, como el procesamiento de pedidos, la gesti贸n de atenci贸n al cliente y la gesti贸n de quioscos de aerol铆neas. Un proveedor de comercio electr贸nico que recibe pedidos a trav茅s de varios canales, como web, dispositivos m贸viles y socios, puede procesar los pedidos en el pedido recibido y, al mismo tiempo, escalar a varias unidades de procesamiento.

Nuestros clientes del sector p煤blico han solicitado un servicio de mensajer铆a basado en la nube que pueda integrar tanto sus aplicaciones locales como las basadas en la nube, lo que les permite ofrecer servicios automatizados para los ciudadanos. Con el lanzamiento de Anypoint MQ en MuleSoft Government Cloud, nos complace ayudar a nuestros clientes a lograr su visi贸n.

Funciones de Anypoint MQ

Anypoint MQ admite una amplia gama de casos de uso de mensajer铆a, como patrones de mensajer铆a empresarial, comunicaciones asincr贸nicas entre microservicios e IoT. Anypoint MQ tambi茅n proporciona una API REST para publicar o consumir mensajes utilizando marcos, como scripts bash de Node.js, Java, Go y DevOps.

Anypoint MQ incluye las siguientes funciones:

Colas e intercambios de mensajes

Las colas de mensajes proporcionan almacenamiento temporal que permite que las aplicaciones se comuniquen de manera escalable y confiable. Los editores pueden publicar mensajes en las colas y los suscriptores pueden recibir mensajes de las colas. Los intercambios de mensajes le permiten distribuir un solo mensaje a m煤ltiples consumidores. Todas las colas y los intercambios de mensajes est谩n cifrados de forma predeterminada.

Colas de retraso

Las colas de retraso le permiten posponer la entrega de nuevos mensajes a una cola durante un per铆odo espec铆fico. Los consumidores no pueden ver los mensajes enviados a una cola de demora durante el per铆odo de demora. El retraso m谩ximo de una cola es de 15 minutos.

Consola de administraci贸n

Con la consola de administraci贸n, puede monitorear las estad铆sticas de las colas, purgarlas y ver cu谩ntos mensajes est谩n en tr谩nsito.

Conector MQ de cualquier punto

Anypoint Connector para Anypoint MQ (Anypoint MQ Connector) proporciona mensajes de publicaci贸n y suscripci贸n a aplicaciones Mule. Tenga en cuenta que solo Anypoint MQ Connector 4.x y versiones posteriores son compatibles con el entorno MuleSoft Government Cloud.

API REST

Puede usar la API REST para comunicarse f谩cilmente con aplicaciones que no son Mule.

Entornos y control de acceso basado en roles

Anypoint MQ est谩 completamente integrado con Anypoint Access Management, lo que le permite especificar diferentes entornos para sus colas, qui茅n puede acceder a cada entorno y qu茅 pueden hacer dentro de cada entorno.

Grandes cargas 煤tiles

Anypoint MQ admite cargas 煤tiles de hasta 10 MB.

Recuperaci贸n de desastres

Los servicios de Anypoint MQ se implementan en varias zonas de disponibilidad (AZ) dentro de una regi贸n para proporcionar alta disponibilidad (HA). Si el servicio en una zona de disponibilidad deja de funcionar, el servicio Anypoint MQ funciona normalmente en esa regi贸n. Si todas las zonas de disponibilidad se desactivan en una regi贸n, el servicio Anypoint MQ no estar谩 disponible en esa regi贸n hasta que al menos una de las zonas de disponibilidad vuelva a funcionar. Debido a que la soluci贸n de almacenamiento para Anypoint MQ es duradera, se retienen los mensajes que ya estaban en el sistema Anypoint MQ antes de que se interrumpiera el servicio.

Conclusi贸n

隆Esperamos que est茅 tan entusiasmado como nosotros con estas caracter铆sticas! Para comenzar a acceder a Anypoint MQ en Government Cloud, visite nuestro tutorial .

M谩s recursos

Sobre el Autor

Gouthami Kondakindi es un ingeniero l铆der en Salesforce que trabaja en la creaci贸n de servicios que potencian la plataforma MuleSoft Anypoint.

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Integraci贸n de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducci贸n de coordenadas a informaci贸n de zona horaria

Integraci贸n de API de zona horaria de Salesforce y Google: traducci贸n de coordenadas a informaci贸n de zona horaria

脷ltima actualizaci贸n el 29 de junio de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo puede aprovechar la API de zona horaria de Google para actualizar autom谩ticamente la informaci贸n de zona horaria de un cliente potencial en funci贸n de sus coordenadas geogr谩ficas?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

Jestilla Zetkin se desempe帽a actualmente como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). El Director Comercial le ha confiado a Jestilla un desaf铆o 煤nico. El objetivo es asegurarse de que, en el momento de la creaci贸n, los prospectos de Salesforce (creados a trav茅s de Web-to-lead) reciban los detalles exactos de la zona horaria, que se determinan en funci贸n de sus respectivas coordenadas geogr谩ficas.

  1. El caso de uso comercial requiere que usemos la API de zona horaria de Google para actualizar autom谩ticamente cuatro campos espec铆ficos en los clientes potenciales:
    1. dstOffset (la compensaci贸n del horario de verano en segundos)
    2. rawOffset (el desplazamiento de la hora universal coordinada para la zona horaria de la ubicaci贸n dada)
    3. timeZoneId (una cadena que identifica de forma 煤nica la zona horaria)
    4. y timeZoneName (el nombre largo de la zona horaria)
  2. En caso de una respuesta fallida, instituya una acci贸n de contingencia para crear una tarea para el propietario designado del cliente potencial.

驴Qu茅 es la API de zona horaria de Google?

Hay muchas posibilidades de que su base de clientes est茅 repartida en varias zonas horarias. Este factor puede influir en gran medida en sus interacciones con ellos, especialmente al programar llamadas, reuniones o enviar mensajes autom谩ticos. La plataforma de Salesforce ofrece un entorno altamente adaptable para almacenar y administrar datos de clientes, pero de forma predeterminada, no proporciona una forma de registrar autom谩ticamente la zona horaria del cliente potencial en funci贸n de sus coordenadas geogr谩ficas.

La API de zona horaria de Google es un servicio ofrecido por Google como parte de su plataforma Google Maps. La API proporciona datos de zona horaria para cualquier ubicaci贸n en todo el mundo en funci贸n de las coordenadas de latitud y longitud. Este servicio puede ser particularmente 煤til para los desarrolladores que necesitan ajustar la comunicaci贸n de acuerdo con la ubicaci贸n geogr谩fica de un cliente potencial o contacto o para empresas que operan en diferentes zonas horarias.

La API de zona horaria proporciona la siguiente informaci贸n:

  • El ID de la zona horaria , seg煤n lo define la base de datos de zonas horarias de la IANA (por ejemplo, America/New_York ).
  • El nombre de la zona horaria (por ejemplo, hora de verano del este ).
  • La diferencia horaria con respecto a la hora universal coordinada (UTC) sin tener en cuenta el horario de verano (rawOffset).
  • El desfase horario debido al horario de verano (dstOffset).

Tenga en cuenta que la API de zona horaria de Google est谩 sujeta a cargos, por lo que es importante comprender las implicaciones de costos antes de implementarla.

C贸mo funciona la API de zona horaria de Google?

La API de zona horaria de Google funciona tomando coordenadas de latitud y longitud y devolviendo datos de zona horaria en formato JSON. Aqu铆 hay un ejemplo b谩sico de c贸mo usarlo.

La siguiente solicitud HTTP GET obtiene informaci贸n de zona horaria para una ubicaci贸n en la latitud 40.712776 y longitud -74.005974 (ciudad de Nueva York), y asume que est谩 realizando la solicitud en una determinada marca de tiempo (marca de tiempo UNIX).

 https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=40.712776,-74.005974&timestamp=1458000000&key=YOUR_API_KEY

En la URL de solicitud anterior, reemplace YOUR_API_KEY con su clave API real.

Aqu铆 hay una respuesta de muestra en formato JSON que la API podr铆a devolver:


{ "dstOffset": 3600, "compensaci贸n sin procesar": -18000, "estado": "OK", "timeZoneId": "Am茅rica/Nueva_York", "timeZoneName" : "Hora de verano del Este"
}

La respuesta incluye la siguiente informaci贸n:

  1. dstOffset : La compensaci贸n del horario de verano en segundos. Ser谩 cero si la zona horaria no est谩 en el horario de verano durante la marca de tiempo especificada.
  2. rawOffset : el desplazamiento de UTC (sin contar el horario de verano) en segundos.
  3. estado : una cadena que indica el estado de la solicitud. 鈥淥K鈥 significa que la solicitud fue exitosa.
  4. timeZoneId : una cadena que contiene el ID "tz" de la zona horaria (por ejemplo, "Am茅rica/Nueva_York").
  5. timeZoneName : una cadena que contiene el nombre de forma larga de la zona horaria (por ejemplo, "hora de verano del este").

Recuerde, en la URL de solicitud, se requiere el par谩metro de marca de tiempo y el par谩metro de ubicaci贸n espera coordenadas de latitud y longitud.

  1. Marca de tiempo : el tiempo deseado en segundos desde la medianoche del 1 de enero de 1970 UTC. La API de zona horaria utiliza la marca de tiempo para determinar si se debe aplicar o no el horario de verano, seg煤n la zona horaria de la ubicaci贸n.
  2. Ubicaci贸n : una tupla de latitud, longitud separada por comas, ubicaci贸n = 40.712776, -74.005974, que representa la ubicaci贸n para buscar.

Adem谩s, no olvide incluir su clave API.

Beneficios de usar la API de zona horaria de Google

La API de zona horaria de Google ofrece una serie de beneficios significativos, especialmente para desarrolladores y empresas que necesitan operar en diferentes zonas horarias. Estos son algunos de los beneficios clave:

  1. Precisi贸n : la API de zona horaria de Google proporciona datos de zona horaria precisos para cualquier ubicaci贸n en todo el mundo. Tiene en cuenta tanto la zona horaria 'sin procesar' como el horario de verano, lo que garantiza que siempre tenga la hora local correcta.
  2. Facilidad de uso : la API es f谩cil de usar y solo requiere la latitud y la longitud como entradas. Devuelve datos en un formato JSON estructurado, que es f谩cil de analizar y usar en varias aplicaciones.
  3. Cobertura global : la API proporciona datos de zona horaria para ubicaciones en todo el mundo, lo que la hace 煤til para empresas globales y aplicaciones con bases de usuarios internacionales.
  4. Confiabilidad : como servicio proporcionado por Google, es altamente confiable, lo que garantiza que tenga acceso constante a los datos de la zona horaria cuando los necesite.
  5. Integraci贸n : se puede integrar en una variedad de aplicaciones y plataformas, incluidas aplicaciones m贸viles, servicios web y plataformas de CRM como Salesforce. Esto permite funcionalidades como la programaci贸n de comunicaciones en diferentes franjas horarias, etc.
  6. Informaci贸n actualizada : Google actualiza continuamente sus bases de datos, lo que garantiza que los datos devueltos por la API de zona horaria, como los cambios de horario de verano, est茅n siempre actualizados.

Al aprovechar estos beneficios, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia operativa y garantizar un registro de datos preciso, entre otras ventajas.

Antes de comenzar a usar la API de zona horaria, necesita un proyecto con una cuenta de facturaci贸n y la API de zona horaria habilitada. Aqu铆 hay una gu铆a paso a paso para configurar su proyecto de Google Cloud y habilitar la API de zona horaria:

Paso 1: crea o selecciona tu proyecto

  1. Navegue a Google Cloud Console .
  2. Si ha creado un proyecto anteriormente, puede seleccionarlo de la lista desplegable en la parte superior. De lo contrario, haga clic en Nuevo proyecto en la parte superior derecha.
  3. Asigne un nombre a su proyecto y, opcionalmente, tambi茅n puede editar el ID del proyecto.
  4. Haga clic en Crear para crear el proyecto.

Paso 2: configurar una cuenta de facturaci贸n

Debe vincular una cuenta de facturaci贸n a su proyecto para usar la API de zona horaria de Google. As铆 es c贸mo:

  1. En Google Cloud Console, abra el men煤 del lado izquierdo de la consola y haga clic en Facturaci贸n .
  2. Si tiene una o m谩s cuentas de facturaci贸n, elija una cuenta y as贸ciela con su proyecto. De lo contrario, haga clic en Crear cuenta , complete el formulario para crear una nueva cuenta de facturaci贸n y luego as贸ciela con su proyecto.

Paso 3: habilite la API de zona horaria

Una vez que haya configurado su proyecto y su cuenta de facturaci贸n, puede habilitar la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el men煤 del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | biblioteca
  2. En la biblioteca de API, busque API de zona horaria y selecci贸nela.
  3. En la p谩gina de la API de zona horaria, haga clic en Habilitar .

Paso 4: Genere su clave API

Finalmente, necesita una clave de API para autenticar sus solicitudes en la API de zona horaria.

  1. En Google Cloud Console, abra el men煤 del lado izquierdo de la consola y vaya a API y servicios | Cartas credenciales.
  2. Haga clic en el bot贸n + CREAR CREDENCIALES en la parte superior y seleccione Clave API .
  3. Su nueva clave de API se crear谩 y se mostrar谩. C贸pielo y gu谩rdelo de forma segura. Necesitar谩 esta clave para realizar solicitudes a la API de zona horaria.

Ahora, su proyecto de Google Cloud est谩 todo configurado y puede comenzar a usar la API de zona horaria de Google.

馃憠 Si bien la API de zona horaria es compatible con OAuth 2.0 y la cuenta de servicio para la autenticaci贸n, esta gu铆a se enfoca en el m茅todo de clave de API m谩s simple por razones de brevedad. Si necesita un m茅todo de autenticaci贸n m谩s seguro o complejo, consulte la documentaci贸n de autenticaci贸n oficial de Google.

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Si bien esto se puede resolver utilizando varias herramientas de automatizaci贸n como Apex Trigger y otras, utilizaremos Salesforce Flow y la funci贸n de flujo HTTP Callout (GET) recientemente introducida .

HTTP Callout extrae o env铆a datos entre la base de datos de Salesforce y un sistema externo a trav茅s de Flow Builder sin usar c贸digo. Puede configurar integraciones directas seg煤n sea necesario sin tener que trabajar con un desarrollador o llamar a una herramienta de middleware, como Mulesoft. Despu茅s de configurar la acci贸n de llamada HTTP en un flujo, Flow Builder genera autom谩ticamente un registro de servicio externo , una acci贸n invocable y una clase de Apex que puede usar para crear un recurso definido por Apex para flujos. A continuaci贸n, puede utilizar la salida de datos de la solicitud de la API como entrada en Flow Builder y en Salesforce.

Puede usar HTTP Callout para conectar un flujo a una variedad de API.

  • Obtener informaci贸n de direcciones usando una API de mapa
  • Obt茅n las condiciones meteorol贸gicas con una API de servicios meteorol贸gicos
  • Genere el c贸digo de barras con una API de servicio de c贸digo de barras
  • Obtenga informaci贸n de autorizaci贸n de pago con una API de procesamiento de pagos
  • y mucho m谩s

Antes de discutir la soluci贸n, perm铆tame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatizaci贸n.

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 3 pasos para resolver el requisito empresarial de Jestilla mediante Record-Triggered After-Save Flow . Debemos:

  1. Cree campos personalizados en el cliente potencial para almacenar la respuesta
  2. Crear una credencial con nombre
  3. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo desencadenado por registro
    2. Agregue una f贸rmula para calcular la marca de tiempo
    3. Configurar una llamada HTTP GET para la API de zona horaria
    4. Agregue un elemento de decisi贸n para verificar el c贸digo de respuesta
    5. Agregue un elemento Actualizar registros para actualizar el prospecto
    6. Agregue un elemento Crear registros para crear una tarea para que el propietario del cliente potencial maneje la respuesta de error

Paso 1: Cree campos personalizados en el objeto principal para almacenar la respuesta

En este paso, hemos establecido campos personalizados dentro del objeto principal. Estos servir谩n como repositorios para los datos de respuesta de la API de zona horaria de Google.

Etiqueta de campo Nombre de API de campo Tipo de datos
dstOffset dstOffset __c N煤mero (18,0)
rawOffset rawOffset__c N煤mero (18,0)
Posici贸n actual Posici贸n_actual__c Geolocalizaci贸n
Identificaci贸n de zona horaria Time_Zone_Id__c Texto (255)
Nombre de zona horaria
Nombre_de_la_zona_horaria__c Texto (255)

Paso 2: crear una credencial con nombre

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, ingrese Credenciales con nombre y luego seleccione Credenciales con nombre .
  3. Haga clic en Nuevo legado .
  4. Rellene la p谩gina con la URL y los par谩metros de autenticaci贸n del extremo de la llamada.
  5. Haga clic en Guardar .

Paso 3.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos , luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione la opci贸n Flujo activado por registro , haga clic en Crear
    1. Objeto: Plomo
    2. Activar el flujo cuando: se crea un registro
    3. Establecer condiciones de entrada: se cumplen todas las condiciones (Y)
    4. Fila 1:
      1. Campo : Posici贸n_Actual__Latitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    5. Haga clic en + Agregar condici贸n
    6. Fila 2:
      1. Campo : Posici贸n_Actual__Longitud__s
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
    7. Optimizar el flujo para : acci贸n y registros relacionados
    8. Elija la opci贸n para incluir una ruta de ejecuci贸n as铆ncrona para acceder a un sistema externo despu茅s de que la transacci贸n original para el registro de activaci贸n se confirme con 茅xito .
  5. Haga clic en Listo.

Paso 3.2: f贸rmula para calcular la marca de tiempo

  1. En Caja de herramientas , seleccione Administrador y luego haga clic en Nuevo recurso para calcular los segundos desde la 茅poca de Unix (1 de enero de 1970, 00:00:00).
  2. Ingrese la siguiente informaci贸n :
    1. Tipo de recurso : F贸rmula
    2. Nombre de API : forN_Timestamp
    3. Tipo de datos : N煤mero
    4. Lugares decimales : 0
    5. F贸rmula : RONDA((AHORA() 鈥 FECHAHORAVALUE(鈥1970-01-01 00:00:00鈥)) * 24 * 60 * 60, 0)
  3. Haga clic en Listo.

Paso 3.3: configurar una acci贸n de llamada HTTP GET

HTTP Callout lo gu铆a a trav茅s de la introducci贸n de los detalles sobre el servicio HTTP basado en web o el punto final de la API REST al que se est谩 conectando. Despu茅s de completar la configuraci贸n, invoca la acci贸n en un flujo.

  1. En el nodo Ejecutar asincr贸nicamente , seleccione Acci贸n .
  2. Haga clic en + Crear llamada HTTP .
  3. Configure el servicio externo que conecta Salesforce con la API basada en HTTP.
    1. Introduzca un Nombre para el servicio externo.
    2. Seleccione la credencial con nombre que cre贸 en el paso 2 .
    3. Haga clic en Siguiente .
  4. El siguiente paso es configurar la acci贸n invocable que puede usar en Flow Builder o en Salesforce.
    1. Para Etiqueta , ingrese la acci贸n que realiza la llamada.
    2. M茅todo : OBTENER
    3. Agregue el extremo de la URL para la solicitud.
      1. Ruta URL : /maps/api/timezone/json
    4. Agregue claves de par谩metros de consulta si la API a la que est谩 llamando las tiene. Cuando usa esta acci贸n en un flujo, ingresa valores para las claves definidas.
      1. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : ubicaci贸n
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
      2. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave : marca de tiempo
        2. Tipo de datos : entero
        3. Requerido : Verdadero
      3. Haga clic en Agregar clave
        1. Clave: clave
        2. Tipo de datos : cadena
        3. Requerido : Verdadero
  5. Proporcione un cuerpo de respuesta de API de muestra. Salesforce genera una estructura de datos a partir de la respuesta de muestra.
    1. Vaya a la secci贸n Proporcione una respuesta de muestra .
    2. Haga clic en Nuevo .
    3. Pegue una respuesta JSON de muestra .
       { "timeZoneName": "cadena de muestra", "compensaci贸n sin procesar": 1, "timeZoneId": "cadena de muestra", "errorMessage": "cadena de muestra", "dstOffset": 1, "estado": "cadena de muestra"
      }
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Aspectos destacados de la versi贸n para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Aspectos destacados de la versi贸n para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

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El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Aspectos destacados de la versi贸n para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

隆Haz un gran revuelo con el lanzamiento de Summer '23!

Sabemos que cada versi贸n trae consigo muchas funciones nuevas y sorprendentes, y puede haber mucho que digerir. Con Learn MOAR, empaquetamos el lanzamiento y se lo ofrecemos en un formato f谩cil de digerir con blogs, videos y m谩s.

隆Es f谩cil empezar!

  • 隆Explore los trailmixes de Trailhead con aspectos destacados de lanzamiento clave para desarrolladores o administradores, o ambos!
  • 隆脷nase a nosotros para Release Readiness Live ! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizar谩n y demostrar谩n las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisi贸n, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesi贸n de desarrolladores. 驴No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabaci贸n se publicar谩 unas horas despu茅s de que finalice la transmisi贸n.

Siga y complete un trailmix de Learn MOAR Summer '23 para administradores o desarrolladores para obtener una insignia exclusiva de la comunidad.

Introducci贸n

隆El lanzamiento de Summer '23 est谩 aqu铆 y est谩 repleto de funciones para desarrolladores! En esta publicaci贸n de blog, resumiremos los aspectos m谩s destacados, para que pueda obtener una descripci贸n general de las novedades y decidir qu茅 es lo m谩s interesante para usted. En publicaciones posteriores de Learn MOAR, profundizaremos en algunos de estos aspectos destacados, para que pueda explorarlos con mayor detalle. Mantenerse actualizado con las 煤ltimas innovaciones lo ayudar谩 a aumentar su experiencia y convertirse en un desarrollador m谩s exitoso.

Componentes web Lightning

Comencemos hablando de Lightning Web Components, que presentar谩 una gran cantidad de nuevas funciones en Summer '23.

Un par de funciones que estaban en Beta ahora estar谩n disponibles de forma general (GA). Esto incluye DOM ligero , que permite integraciones de terceros y estilo global, Lightning Web Security para LWC y Aura , que facilita el uso de bibliotecas de JavaScript de terceros en LWC. La API RefreshView , que le permite actualizar la vista de un componente, tambi茅n ser谩 GA. Adem谩s, el adaptador de cable GraphQL se est谩 moviendo a Beta, lo que significa que puede probarlo de inmediato, sin tener que registrarse para el programa piloto. Esto cambiar谩 las reglas del juego sobre c贸mo se leen los datos en Lightning Web Components.

Hay varias mejoras en la sintaxis de LWC que facilitar谩n la escritura de sus componentes. Se est谩 lanzando una nueva directiva de plantilla lwc:spread (consulte los documentos ), que le permite distribuir propiedades de objetos a un componente secundario, lo que reduce significativamente la cantidad de c贸digo que necesita escribir. A partir de Summer '23, podr谩 establecer un valor din谩mico para el atributo de ranura de un elemento HTML. Adem谩s, se habilitar谩 la inyecci贸n program谩tica de hojas de estilo, lo que le permitir谩 establecer la propiedad est谩tica de las hojas de estilo para un componente.

驴Ha comenzado a escribir pruebas de extremo a extremo con UTAM? Esta versi贸n tambi茅n trae mejoras a las capacidades de manejo de errores de UTAM y una extensi贸n de Chrome para identificar objetos de p谩gina de UTAM (en Beta).

M贸vil sin conexi贸n

Salesforce Mobile App Plus (Salesforce App+) es una versi贸n de la aplicaci贸n Salesforce Mobile que habilita LWC Offline. LWC Offline es un entorno de tiempo de ejecuci贸n avanzado para componentes web Lightning que aumenta el tiempo de ejecuci贸n est谩ndar con funciones dise帽adas espec铆ficamente para uso m贸vil y sin conexi贸n. Si bien LWC Offline anteriormente solo estaba disponible en la aplicaci贸n m贸vil Salesforce Field Service, Salesforce App+ le permite usarlo en un contexto m谩s gen茅rico. Salesforce App+ se cerr贸 en Beta en Spring '23 y se trasladar谩 a GA en Summer '23. Salesforce App+ est谩 disponible bajo la licencia Salesforce Mobile Plus.

Integraci贸n de plataforma

Tener una plataforma robusta es tan importante como tener capacidades de integraci贸n s贸lidas. Es por eso que la versi贸n Summer '23 trae muchas funciones de integraci贸n nuevas.

En esta versi贸n, ampliamos la API REST de Salesforce para admitir la recuperaci贸n de elementos secundarios mediante la definici贸n de hasta cinco niveles de consultas SOQL anidadas . Tambi茅n ampliamos la API REST de Connect y la API de Connect (Connect in Apex) para permitir que los desarrolladores creen y administren credenciales con nombre mediante programaci贸n. Adem谩s, la API GraphQL, que se hizo GA en Spring, ahora admitir谩 consultas con funciones agregadas y mejorar谩 sus capacidades de manejo de errores . Los eventos de la plataforma tambi茅n incluyen nuevas funciones, como la capacidad de agregar una clase de devoluci贸n de llamada a su c贸digo de publicaci贸n de Apex , que proporcionar谩 una confirmaci贸n cuando el evento de la plataforma se publique correctamente. Adem谩s, podr谩 obtener m茅tricas de uso de eventos de la plataforma consultando el objeto PlatformEventUsageMetric .

Tambi茅n se est谩n mejorando las capacidades de integraci贸n en Flow. Flow Builders ahora podr谩 configurar llamadas HTTP GET a sistemas externos que no tienen una especificaci贸n de API abierta a trav茅s de la funci贸n Servicios externos. Las llamadas HTTP POST est谩n en Beta. Si es un Muley , puede leer m谩s sobre las innovaciones de Flow plus MuleSoft en la siguiente secci贸n.

Adem谩s de todo esto, el adaptador GraphQL de Salesforce Connect que anunciamos en febrero se mudar谩 a GA, y Event Relay ahora admitir谩 Shield Platform Encryption y tendr谩 una nueva interfaz de usuario de configuraci贸n f谩cil de usar.

Innovaciones entre nubes

Aunque MuleSoft, Tableau y Slack siguen sus propios ciclos de lanzamiento, son partes integrales del ecosistema de Salesforce y de vital importancia para los desarrolladores.

Mula Suave

Una de las innovaciones m谩s recientes de MuleSoft es Anypoint Code Builder (Beta), el IDE de pr贸xima generaci贸n de MuleSoft para dise帽ar, desarrollar e implementar API, integraciones y automatizaci贸n desde un solo entorno. 隆Compru茅balo si a煤n no lo has hecho!

Si ley贸 la secci贸n "Integraci贸n de la plataforma" anterior, es posible que haya recibido un spoiler: MuleSoft se est谩 integrando en Flow m谩s que nunca. En Summer '23, habr谩 una nueva secci贸n en la interfaz de usuario de configuraci贸n de Salesforce Platform, desde la cual podr谩 configurar y administrar los servicios de MuleSoft , que luego se pueden usar en Flow Builder. Adem谩s, el soporte de MuleSoft se est谩 agregando a Flow Orchestrator , lo que facilita la creaci贸n de procesos comerciales automatizados de varios pasos que utilizan los servicios de MuleSoft.

Por 煤ltimo, se lanzar谩 Anypoint Experience Hub . Es la pr贸xima evoluci贸n de Anypoint API Community Manager y permite a los clientes crear portales de API en minutos para una mejor participaci贸n de API.

Cuadro

Si trabaja con API, es posible que est茅 familiarizado con la colecci贸n Postman de API de Salesforce . Esta colecci贸n se ha vuelto muy popular y es ampliamente adoptada en el ecosistema de Salesforce, con actualmente m谩s de 500 bifurcaciones y m谩s de 800 estrellas. Tableau recientemente se subi贸 al carro al agregar sus propias muestras de la API REST de Tableau a la colecci贸n. Para obtener m谩s informaci贸n, lea nuestra entrada de blog .

Si le gust贸 la colecci贸n, le encantar谩 la innovaci贸n m谩s reciente de Tableau, cuya vista previa p煤blica se anunci贸 en la Conferencia de Tableau (TC) 2023 del 9 al 11 de mayo. El nuevo Tableau Embedding Playground ofrece a los desarrolladores un entorno de aprendizaje interactivo para desarrollar r谩pidamente soluciones de an谩lisis integradas. Integre visualizaciones de Tableau y agregue r谩pidamente interacciones que establezcan filtros y par谩metros, obtengan marcas y datos seleccionados, utilizando los componentes b谩sicos de los m茅todos y las propiedades de la API de incorporaci贸n. En el futuro, use sus propias visualizaciones en Tableau Cloud, Tableau Server o Tableau Public para desarrollar sus aplicaciones personalizadas con c贸digo que puede exportar y ejecutar en cualquier lugar.

La diversi贸n no se detiene ah铆. Para admitir an谩lisis integrados personalizados y seguros, Tableau introdujo recientemente dos nuevas funciones de usuario que permiten a los desarrolladores y administradores pasar cualquier atributo de usuario en tiempo de ejecuci贸n dentro del flujo de autenticaci贸n integrado. Para obtener m谩s informaci贸n, leanuestra entrada de blog .

Flojo

Finalmente, nos complace compartir que Slack acaba de anunciar la disponibilidad general de su plataforma Slack de pr贸xima generaci贸n. En la nueva plataforma, puede crear aplicaciones modulares mediante el desarrollo de componentes b谩sicos, como funciones, flujos de trabajo y activadores, mediante TypeScript y Deno . Ahora puede implementar en la infraestructura administrada por Slack, ahorrando tiempo y aumentando la eficiencia. En el futuro, los usuarios de Slack podr谩n aprovechar cada capacidad que ofrece y combinarlas con otras funciones, servicios y proveedores de software para crear automatizaciones potentes y personalizadas. La plataforma tambi茅n incluye una CLI, que puede usar para desarrollar, probar e implementar sus funciones y flujos de trabajo. Para obtener m谩s informaci贸n al respecto y obtener experiencia pr谩ctica, dir铆jase a la gu铆a de inicio r谩pido .

Aprende MOAR

Nuestros gerentes de producto y defensores de desarrolladores est谩n de vuelta para compartir las 煤ltimas caracter铆sticas y funcionalidades que llegar谩n en Summer '23. Para ayudarlo a desarrollarse m谩s r谩pido, hay una gran cantidad de contenido nuevo del equipo de relaciones con desarrolladores que cubre sus nuevas caracter铆sticas favoritas. 隆Aseg煤rese de consultar Release Readiness Live el viernes 19 de mayo a las 9:00 a. m. PST, y lea lo 煤ltimo en el blog de desarrolladores de Salesforce para conocer m谩s innovaciones relacionadas con desarrolladores en el lanzamiento de Summer '23!

Sobre el Autor

Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Actualmente se enfoca en el desarrollo de Lightning Web Components y Slack. Puedes seguirla en Twitter o Linkedin .

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Sube de nivel tus habilidades Apex 鈽侊笍

Sube de nivel tus habilidades Apex 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Subiendo de nivel tus habilidades de Apex | Blog de desarrolladores de Salesforce

Apex es una habilidad 煤nica que los desarrolladores deben dominar al crear soluciones personalizadas con Salesforce. Hay algunos conceptos b谩sicos que son esenciales. Ciertas cosas, como la sintaxis y el flujo de control, son como aprender cualquier otro idioma. Otras cosas, como operaciones masivas, l铆mites reguladores y disparadores, son particulares de Apex y c贸mo se implementa en la Plataforma de Salesforce. Una vez que tenga una idea de estas caracter铆sticas y modismos clave, 驴a d贸nde va despu茅s?

En esta publicaci贸n, aprender谩 sobre algunas caracter铆sticas de Apex que son cr铆ticas para cualquier desarrollador de Apex que busque mejorar m谩s all谩 de lo b谩sico, junto con d贸nde puede ir para aprender sobre ellas.

Nota: Siempre que sea posible, los ejemplos de c贸digo en esta publicaci贸n se toman directamente o se adaptan de la aplicaci贸n de muestra Recetas de Apex o la Gu铆a para desarrolladores de Apex. Ver las referencias al final del art铆culo.

En estos d铆as, si desea un proceso automatizado o una interfaz de usuario similar a un asistente, Flow siempre debe ser una opci贸n que considere. El alcance, la flexibilidad y la madurez de Flow han crecido enormemente. A煤n as铆, es raro que los problemas comerciales complejos se puedan resolver sin ning煤n tipo de c贸digo.

Introduzca Apex invocable.

La anotaci贸n @InvocableMethod se usa para definir m茅todos llamados por Flow. Y @InvocableVariable muestra los par谩metros para que Flow pase datos a su c贸digo Apex. 驴Por qu茅 llamar铆a a Apex desde Flow? Quiz谩s la l贸gica de su flujo se est谩 volviendo demasiado compleja. Tal vez su automatizaci贸n necesite realizar una operaci贸n que no sea accesible para Flow. En casos como estos, Apex puede ser su amigo.

Aqu铆 hay una ilustraci贸n b谩sica del uso de la anotaci贸n @InvocableMethod :

<dx-code-block title language="java" code-block="public class AccountQueryAction {   @InvocableMethod(label='Get Account Names' description='Returns the list of account names corresponding to the specified account IDs.' category='Account')   public static List getAccountNames(List ids) {     List accountNames = new List();     List accounts = [SELECT Name FROM Account WHERE Id in :ids];     for (Account account : accounts) {       accountNames.add(account.Name);     }     return accountNames;   } }禄>

Este ejemplo de la Gu铆a para desarrolladores de Apex ilustra c贸mo la anotaci贸n marca esto como un m茅todo que Flow puede invocar. Tenga en cuenta que la anotaci贸n tambi茅n define detalles como una etiqueta y una descripci贸n que determinan lo que se muestra al usuario de Flow Builder.

Un efecto secundario importante de las anotaciones de @Invocable鈥 del que pocas personas hablan es que esto muestra autom谩ticamente su Apex al punto final de la API <INSTANCEURL>/data/<VERSION>/actions/custom/apex .

Otra cosa 煤til que puede hacer al invocar Apex desde su flujo es acceder a los diferentes tipos de Apex as铆ncrono. Lo que trae a colaci贸n la siguiente caracter铆stica de Apex que se debe abordar.

La ejecuci贸n as铆ncrona desacopla una acci贸n que queremos realizar del contexto de ejecuci贸n actual. Siguiendo las mejores pr谩cticas actuales, existen tres formas de ejecutar Apex de forma asincr贸nica: en cola, programable y por lotes. Aunque t茅cnicamente el bus de eventos es as铆ncrono, lo omitiremos por el momento.

Si solo necesita activar un poco de c贸digo para ejecutarlo de forma asincr贸nica, la opci贸n en cola es la herramienta de referencia. Si tiene varias tareas asincr贸nicas, queueable las ejecuta de manera determinista en orden. Debido a que est谩n en cola en orden, tambi茅n puede encadenar una llamada as铆ncrona de otra. Y Apex en cola admite entradas de objetos o tipos primitivos.

Apex programado funciona tal como lo esperar铆a: ejecute alg煤n c贸digo de Apex en un horario. Batch Apex est谩 optimizado para trabajar con conjuntos de datos muy grandes. Para utilizar Apex as铆ncrono, debe crear una clase de Apex que implemente una interfaz espec铆fica: Queueable , Schedulable o Batchable , respectivamente.

Nota: algunos desarrolladores pueden estar familiarizados con la anotaci贸n @Future para hacer que un solo m茅todo sea asincr贸nico, tambi茅n conocido como "m茅todos futuros". Los m茅todos futuros, aunque r谩pidos y f谩ciles, tienen limitaciones que los hacen menos 煤tiles. No hay nada que pueda hacer con un m茅todo futuro que no se pueda hacer mejor con una clase en cola. Por este motivo, no recomendamos implementaciones de producci贸n con m茅todos futuros.

Por lo tanto, echemos un vistazo a un ejemplo de una clase de Apex que se puede poner en cola.

<dx-code-block title language="Java" code-block="public with sharing class QueueableRecipes implements Queueable { public static void execute(QueueableContext qc) { List accounts = [ SELECT Id, Description FROM Account LIMIT 1000 ]; for (Account acct : accounts) { acct.Description += ‘ Edited by Queueable class’; } try { update accounts; } catch (DmlException dmle) { System.debug( LoggingLevel.INFO, ‘real life use cases should do more than just logging the error: ‘ + dmle.getMessage() ); } }
} 芦>

Todas las interfaces as铆ncronas de Apex tienen un m茅todo execute() que debe implementarse como se muestra arriba. Para ejecutar su clase Queueable , debe ponerla en cola.

Si bien no se muestra en este ejemplo de la aplicaci贸n de muestra Recetas de Apex, para pasar datos a su cola, anule el constructor con los par谩metros que necesita.

El t茅rmino "Apex din谩mico" es un poco inapropiado. O, al menos, podr铆a malinterpretarse como que Apex de alguna manera funciona como un lenguaje de programaci贸n din谩mico. Esto no es a lo que se refiere (por ejemplo, no hay Apex
funci贸n eval !).

Dynamic Apex es un c贸digo que se adapta a diferentes tipos de SObject ( Account , Contact , My_Custom_Object__c , etc.) en tiempo de ejecuci贸n. Esto se hace abstrayendo referencias espec铆ficas de SObject. La clave es usar la superclase SObject cuando se trabaja con datos. Tambi茅n utilizar谩 las funciones de "descripci贸n" de Apex para detectar con qu茅 objetos y campos est谩 trabajando y qu茅 puede hacer con ellos (por ejemplo, si este usuario puede consultar este objeto).

Esta es una habilidad esencial para los desarrolladores de ISV. A menudo, crear谩 una aplicaci贸n que debe adaptarse al entorno local del cliente que instala su aplicaci贸n. Esto significa que su c贸digo necesita detectar, describir y adaptar su comportamiento dependiendo de datos conocidos o incluso desconocidos.

Aunque es esencial para un desarrollador de ISV, tambi茅n es importante para cualquier persona que quiera escribir c贸digo m谩s reutilizable.

Tome este ejemplo de consulta muy b谩sico:

<dx-code-block title language="Java" code-block="List accts = [SELECT Id, Name, Website FROM Account];禄>

Esto funcionar谩 todo el d铆a consultando los datos de la cuenta. Pero, 驴y si queremos construir una consulta para cualquier SObject?

Para convertir esto en un Apex "din谩mico", necesitamos abstraer las referencias de campo y SObject espec铆ficas. Y tal vez lo incluir铆amos en un m茅todo que permitiera a otro desarrollador pasarlos. Tambi茅n podr铆amos verificar para asegurarnos de que el usuario tenga los permisos de objeto para realizar la operaci贸n que estamos a punto de intentar.

<dx-code-block title language="Java" code-block="public static List executeDynamicQuery(Schema.DescribeSObjectResult obj, List fields){ // Create a result-set list List resultRecords; if (obj.isQueryable()){ // Set up a query string String queryTemplate = ‘SELECT {0} FROM {1}’; List queryDetails = new List{String.join(fields, ‘, ‘), obj.getName()}; String queryString = String.format(queryTemplate, queryDetails); // Run your query resultRecords = Database.query(queryString); } return resultRecords; } 芦>

Lo anterior construye una consulta para un SObject que se pasa al m茅todo y una lista arbitraria de campos. Utiliza el objeto DescribeSObjectResult para detectar la capacidad de consulta e inferir el nombre de la API de SObject al construir y ejecutar la consulta. A continuaci贸n, debe invocarlo.

As铆 es como podr铆amos hacer eso con los objetos Cuenta y Contacto, respectivamente:

<dx-code-block title language="Java" code-block="List accountRecords = DynamicApexClass.dynamicQuery(Account.SObjectType.getDescribe(), new List{‘Id’,’Name’,’Website’}); List contactRecords = DynamicApexClass.dynamicQuery(Contact.SObjectType.getDescribe(), new List{‘Id’,’FirstName’,’LastName’}); 芦>

Este ejemplo no aborda algunos riesgos de SOQL din谩mico, como la inyecci贸n de SOQL. Por lo tanto, aseg煤rese de leer sobre Apex din谩mico. Aprender a escribir Apex seguro har谩 que sea menos probable que implemente c贸digo vulnerable en su organizaci贸n (o la de un cliente). El enlace de variables en sus consultas SOQL es una herramienta clave para proteger su Apex din谩mico de ser explotado. El m茅todo escapeSingleQuotes() es otra herramienta m谩s antigua que tambi茅n puede encontrar. El modo de usuario tambi茅n es clave para garantizar que cualquier acci贸n realizada tenga que cumplir con todas y cada una de las restricciones del usuario que la ejecuta.

Para obtener un ejemplo m谩s completo y seguro de Apex din谩mico, consulte la receta de Apex del m茅todo invocable en la aplicaci贸n de ejemplo Recetas de Apex. Esa acci贸n invocable funciona con el objeto Cuenta o Tarea.

Con Salesforce, hay algunas formas de realizar la integraci贸n sin c贸digo. Espec铆ficamente, si solo necesita una aplicaci贸n o servicio de cliente para obtener datos de Salesforce, hay muchas API que se muestran autom谩ticamente sin ning煤n tipo de codificaci贸n en el lado de Salesforce. Incluso se ajustan a su esquema personalizado. Si est谩 integrando su organizaci贸n a un sistema externo compatible con OData, puede usar Salesforce Connect y objetos externos (nuevamente, no se requiere c贸digo).

Pero a veces, es posible que deba llamar desde su organizaci贸n a un servicio externo. O tal vez desee mostrar un punto final personalizado que agrupe m谩s complejidad que una de las API est谩ndar. Nuevamente, Apex contiene funciones que admiten tanto la aparici贸n de nuevas API personalizadas como la llamada a servicios web.

Al pensar en API personalizadas, en estos d铆as, la mayor铆a de los desarrolladores pensar铆an en API REST. Puede crear una API REST personalizada en Salesforce Platform creando una clase de Apex que se anota con la anotaci贸n @RestResource . Parte del trabajo de la anotaci贸n es definir tambi茅n el nombre del recurso. Todas las API REST personalizadas basadas en Apex se encuentran en <INSTANCEURL>/services/apexrest/ .

Para definir los comportamientos que necesita admitir, hay una serie de anotaciones de m茅todos que corresponden a verbos HTTP, como @HttpGet y @HttpPost . La clase RestContext contiene un conjunto de elementos de acceso para obtener el estado de la solicitud HTTP entrante y la respuesta saliente que devuelve. A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de un extremo REST b谩sico que aparece en el m茅todo HTTP GET. Tenga en cuenta c贸mo se utilizan las anotaciones.

<dx-code-block title language="Java" code-block="@RestResource(urlmapping='/integration-service/*')
global inherited sharing class CustomRestEndpointRecipes( … @HttpGet global static String getRecordsToReturn() { RestResponse response = RestContext.response; try { List accounts = [ SELECT Id, Name, Phone, Website FROM Account WITH USER_MODE ]; response.statusCode = 200; String serializedAccounts = JSON.serialize(accounts); return serializedAccounts; } catch (QueryException qe) { System.debug( LoggingLevel.INFO, ‘Failed to query a list of Accounts. Error is: ‘ + qe.getMessage() ); response.statusCode = 400; return qe.getMessage(); } }
} 芦>

Si su requisito es crear un servicio SOAP, tambi茅n hay un conjunto de caracter铆sticas para admitir ese protocolo.

Fuera del c贸digo real, necesitar谩 una sesi贸n autorizada para acceder a cualquier servicio web que cree. Pero si ya tiene un cliente autorizado, la solicitud es solo otra llamada al punto final personalizado que defina.

La llamada a un punto final REST externo se realiza a trav茅s de un conjunto de clases. La clase HttpRequest le permite definir los par谩metros de c贸mo se comportar谩 su solicitud (punto final, verbo HTTP, encabezados, etc.). La solicitud se realiza a trav茅s del m茅todo est谩tico Http.request() . Esto devuelve un objeto HttpResponse que le proporciona los datos devueltos o el error si la solicitud falla.

Nota: Las clases HttpRequest y HttpResponse son las mismas para las llamadas REST y los servicios REST personalizados.

Se requiere cierta configuraci贸n para su texto destacado. Espec铆ficamente, deber谩 configurar una credencial con nombre en la mayor铆a de los casos. Esta configuraci贸n le permite descargar el protocolo de enlace de autenticaci贸n de su c贸digo. Aunque, si est谩 llamando a un servicio an贸nimo no autenticado, tambi茅n puede optar por usar una configuraci贸n de sitio remoto m谩s simple.

= 200 && response.getStatusCode()

El ejemplo anterior hace una llamada simple a un punto final. Tenga en cuenta que no se utilizan las opciones para establecer encabezados ni usar una credencial con nombre, ya que esta solicitud es para una API simple que no requiere autenticaci贸n.

La transmisi贸n de eventos es una herramienta valiosa para crear arquitecturas d茅bilmente acopladas en aplicaciones complejas. La plataforma de Salesforce implementa la transmisi贸n de eventos a trav茅s de dos caracter铆sticas principales: eventos de plataforma y captura de datos modificados. La columna vertebral de estas funciones es el bus de eventos.

De la Gu铆a para desarrolladores de eventos de plataforma, el bus de eventos es "Un servicio de entrega y almacenamiento de eventos de m煤ltiples inquilinos y m煤ltiples nubes basado en un modelo de publicaci贸n-suscripci贸n". Tanto su organizaci贸n como los sistemas externos pueden publicar y suscribirse a eventos. Por supuesto, es clave que si publicas un mensaje, algo debe haberse suscrito para que suceda cualquier otra cosa.

Los eventos de plataforma representan los datos que pasan a trav茅s del bus de eventos. Los eventos se procesan en el orden en que se reciben. Una forma de pensar en ellos es como un SObject ef铆mero que se almacena temporalmente en el bus de eventos en su camino hacia su destino. De hecho, los metadatos de un evento se almacenan en el mismo lugar de su proyecto que sus SObjects. Puede distinguir los eventos de plataforma personalizados de los SObjects por su sufijo __e (por ejemplo Order_Complete__e ).

Una vez que completa un evento con sus datos, el m茅todo EventBus.publish() es similar a una llamada DML en su SObject normal. Tenga en cuenta el c贸digo a continuaci贸n que publica un evento.

En Apex, se suscribe a un evento creando un disparador as铆ncrono para 茅l. Pero los disparadores as铆ncronos son diferentes de la operaci贸n DML transaccional est谩ndar de un disparador normal. Por esta raz贸n, debe tener en cuenta algunas diferencias. Con disparadores as铆ncronos, el tama帽o del lote es diferente. Necesitas configurar tu usuario de ejecuci贸n. Las operaciones de activaci贸n de eventos tambi茅n se pueden volver a intentar. Aseg煤rese de conocer estas diferencias a medida que comience a implementar activadores de eventos de plataforma. Tenga en cuenta el disparador a continuaci贸n.

A diferencia de los disparadores DML t铆picos, los disparadores de eventos de plataforma solo admiten el contexto after insert . Tampoco existe una acci贸n expl铆cita para suscribir un disparador a un evento de plataforma. Una vez que el activador se implementa en su organizaci贸n, se suscribe autom谩ticamente.

Adem谩s de Apex, los eventos de la plataforma pueden activarse y suscribirse mediante sistemas externos y Flow. Son clave en las integraciones d茅bilmente acopladas. Como tal, es raro que Apex active y se suscriba al mismo evento.

Hemos cubierto mucho. Pero de ninguna manera esto es todo lo que necesita saber como desarrollador de Apex. Los elementos cubiertos se basan en algunas caracter铆sticas bastante comunes. Pero es posible que deba aprender otras funciones de Apex seg煤n los requisitos de su proyecto. Aqu铆 hay algunos otros elementos que debe tener en cuenta.

Cach茅 de plataforma : si proviene de otras plataformas de programaci贸n, estar谩 familiarizado con la noci贸n de una variable est谩tica o global persistente en todas las transacciones. Pero en Apex, las est谩ticas se limitan a la transacci贸n. La memoria cach茅 de la plataforma es una caracter铆stica de Apex que permite la persistencia de datos en memoria entre transacciones. Si encuentra un retraso en el rendimiento relacionado con la recuperaci贸n de datos, la memoria cach茅 de la plataforma puede ayudar.

Marcos de activaci贸n : no es una caracter铆stica del lenguaje, sino bibliotecas que facilitan el uso de activadores. Estos proyectos creados por la comunidad abstraen el c贸digo de activaci贸n repetitivo que a menudo necesita escribir. Al usar un marco de activaci贸n, deber铆a permitirle concentrarse solo en la l贸gica que debe abordarse. Para algo m谩s que un disparador trivial, se recomienda encarecidamente adoptar un marco. Y conozco a algunos que argumentar铆an que deber铆a considerar un marco incluso para ese disparador trivial. Pero este no es el lugar para debatir el tiempo de valor frente a la optimizaci贸n prematura. Hay una implementaci贸n muy simple de esto en la aplicaci贸n Apex Recipes .

SOSL : el lenguaje de b煤squeda de objetos de Salesforce ( SOSL ) es el primo subestimado de SOQL. SOSL permite consultas basadas en texto no deterministas. Es muy eficiente para encontrar datos de texto en comparaci贸n con la b煤squeda de campos de texto con SOQL y comodines. Admite la b煤squeda de varios SObjects simult谩neamente y contiene funciones para filtrar de forma determinista los resultados de la b煤squeda. Si tiene consultas SOQL de texto que son lentas, definitivamente consulte esta herramienta.

AuraEnabled : para mostrar el c贸digo Apex personalizado en sus componentes web Lightning (LWC), esta anotaci贸n es clave. Es muy probable que ya est茅 usando este si comenz贸 su viaje de Salesforce creando LWC. Pero si a煤n no lo ha usado, b煤squelo en cualquier proyecto que involucre una interfaz de usuario personalizada. 驴Por qu茅 "Aura" habilitado si es para LWC? Bueno, esta anotaci贸n se cre贸 inicialmente para admitir el predecesor de LWC, el marco Aura. Ten铆a sentido no reinventar una nueva anotaci贸n cuando la existente funcionar铆a igual de bien para LWC.

Cada viaje para aprender un nuevo lenguaje de programaci贸n tiene algunas caracter铆sticas clave que todos deben conocer. La sintaxis b谩sica, el control de flujo y el modelo de ejecuci贸n de la plataforma son fundamentales para comprender. Pero una vez que tenga esos conceptos b谩sicos, trabajar en funciones m谩s avanzadas es clave para aumentar su conjunto de habilidades. Las acciones invocables, el Apex as铆ncrono, el Apex "din谩mico", la integraci贸n y el bus de eventos son funciones que probablemente utilizar谩 a medida que avanza. Al familiarizarse con estos ahora, no solo se preparar谩 para abordar proyectos en el futuro, sino que tambi茅n podr谩 tomar mejores decisiones de soluci贸n.

Si cree que est谩 listo para aprender, los senderos para desarrolladores intermedios y avanzados en Trailhead pueden ayudarlo a encaminarse con todos estos temas y m谩s.

Aplicaci贸n de muestra Apex Recipes en Github

Gu铆a para desarrolladores de Apex

Gu铆a de referencia de idiomas de Apex

Centro de desarrolladores de Apex

Peter Chittum ha trabajado en software empresarial y habilitaci贸n para desarrolladores durante m谩s de 20 a帽os. Pas贸 los 煤ltimos 12 a帽os ayudando a miles de desarrolladores a tener 茅xito en la plataforma de Salesforce, y m谩s recientemente lider贸 el equipo de promotores de desarrolladores en Salesforce. Pasa su tiempo libre con su familia, anda en bicicleta de monta帽a, cocina y toca m煤sica. S铆galo en Twitter (@pchittum), LinkedIn (en/PeterChittum) o BlueSky Social (@pchittum.bsky.social).

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Eliminaci贸n definitiva de registros con Salesforce Flow

Eliminaci贸n definitiva de registros con Salesforce Flow

脷ltima actualizaci贸n el 22 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo eliminar registros de Salesforce utilizando Flow?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Comprender la anotaci贸n @InvocableMethod
  • M谩s informaci贸n sobre el m茅todo database.emptyRecycleBin
  • Configurar la acci贸n de Apex para eliminar registros de forma permanente de Flow
  • Configurar el flujo de pantalla con el elemento Eliminar registro
  • Y mucho m谩s

驴Qu茅 es la eliminaci贸n completa?

La eliminaci贸n definitiva es la eliminaci贸n permanente de los registros especificados de la Papelera de reciclaje. Cuando los datos se eliminan de forma permanente, es casi imposible recuperarlos. Esto generalmente se logra a trav茅s de los m茅todos Database.EmptyRecycleBin .

Al vaciar los contenedores de reciclaje, tenga en cuenta las siguientes reglas y pautas:

  • Una vez que los registros se eliminan de la Papelera de reciclaje mediante esta llamada, se pueden consultar mediante queryAll() durante alg煤n tiempo. Por lo general, este tiempo es de 24 horas, pero puede ser m谩s corto o m谩s largo.
  • Una vez que los registros se eliminan mediante la llamada Database.EmptyRecycleBin , no se pueden recuperar.

Warren Mason es administrador de sistemas en Gurukul on Cloud (GoC). En GoC est谩n utilizando Salesforce Flow para optimizar los procesos de ventas. Warren tiene un requisito para eliminar clientes potenciales sin correo electr贸nico. Est谩 construyendo un flujo de pantalla:

  1. Descubra todos los clientes potenciales sin correo electr贸nico
  2. Eliminar definitivamente tales clientes potenciales

Enfoque de Campe贸n de Automatizaci贸n (I-do):

Si bien esto se puede resolver con varias herramientas de automatizaci贸n como Apex Trigger y otras, usaremos Salesforce Flow y llamaremos a un m茅todo de Apex . Para llamar a un m茅todo de Apex , agregue el elemento Acci贸n a su Flujo de Salesforce y seleccione una clase de Apex con una anotaci贸n @InvocableMethod .

En este art铆culo, usaremos la llamada clase de base de datos EmptyRecycleBin . Con Database.EmptyRecycleBin es posible borrar los registros de Salesforce. El m茅todo EmptyRecycleBin() elimina los registros de la papelera de reciclaje inmediatamente. A partir del lanzamiento de Summer'23 , no es posible acceder directamente al m茅todo EmptyRecycleBin desde Flow, por eso estamos usando la clase Apex Invocable.

Antes de discutir la soluci贸n, perm铆tame mostrarle un diagrama del proceso a un alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatizaci贸n.

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 2 pasos para resolver el requisito comercial de Warren usando Screen Flow . Debemos:

  1. Cree una clase de Apex y una clase de prueba para eliminar registros de forma permanente de la Papelera de reciclaje.
  2. Flujo de fuerza de ventas
    1. Definir propiedades de flujo para el flujo de pantalla
    2. Agregue un elemento Obtener registros para encontrar todos los clientes potenciales sin direcci贸n de correo electr贸nico
    3. Agregue un elemento de decisi贸n para verificar los clientes potenciales encontrados o no (del paso 2)
    4. Agregue el elemento Eliminar registros para eliminar clientes potenciales
    5. Agregar acci贸n: llame a Empty RecycleBin Invocable Apex Class

Paso 1: Cree una clase de Apex y una clase de prueba

Ahora, tenemos que comprender una nueva anotaci贸n de Apex, es decir, @InvocableMethod . Esta anotaci贸n nos permite usar un m茅todo de Apex como algo que se puede llamar desde Flow y Apex. Los m茅todos invocables se llaman con la API REST y se usan para invocar un solo m茅todo de Apex. Los m茅todos invocables tienen valores de entrada y salida din谩micos y admiten llamadas de descripci贸n.

La anotaci贸n InvocableVariable identifica una variable de clase utilizada como par谩metro de entrada o salida para la acci贸n invocable de un m茅todo InvocableMethod. Si crea su propia clase personalizada para usarla como entrada o salida de un m茅todo invocable, puede anotar variables de miembros de clase individuales para que est茅n disponibles para el m茅todo.

La anotaci贸n de variable invocable admite los modificadores que se muestran en este ejemplo.


@InvocableVariable(label='variableLabel' description='variableDescription' requerido=(verdadero | falso))

La clase EmptyRecycleBin contiene dos variables, una para eliminar un solo registro y otra para manejar la eliminaci贸n de varios registros. Si茅ntase libre de pasar el valor a una o ambas variables seg煤n sea necesario. Cree la siguiente clase en su organizaci贸n.


clase p煤blica EmptyRecycleBin { @InvocableMethod(label='Papelera de reciclaje vac铆a' description='Eliminar permanentemente los registros de la Papelera de reciclaje.' iconName='slds:est谩ndar:record_delete' categor铆a = 'Acciones de Apex personalizadas') ejecuci贸n de vac铆o est谩tico p煤blico (Lista <Solicitudes> lista de solicitudes) { List<SObject> recordstoDelete = New List<SObject>(); para (Solicitudes req: lista de solicitudes) { if(req.obj != null){ recordstoDelete.add(req.obj); } if(req.listofSObjects != null){ recordstoDelete.addAll(req.listofSObjects); } } if(registrosparaEliminar.tama帽o()>0){ Database.emptyRecycleBin(registrosparaEliminar); } } Solicitudes de clases p煤blicas{ @InvocableVariable (descripci贸n ='Aceptar un registro de tipo SObject.' requerido=falso) objeto p煤blico SObject; @InvocableVariable (descripci贸n ='Aceptar m煤ltiples registros de un tipo SObject.' requerido=falso) public List<SObject> listofSObjects; }
}

Copie el c贸digo de GitHub o inst谩lelo usando esta URL .

Paso 2.1: Definir propiedades de flujo

  1. Haga clic en Configuraci贸n .
  2. En el cuadro B煤squeda r谩pida, escriba Flujos .
  3. Seleccione Flujos y luego haga clic en Nuevo flujo .
  4. Seleccione el flujo de pantalla   opci贸n y haga clic en Crear y configurar el flujo.
  5. Se abrir谩 el dise帽ador de flujo para usted.

Paso 2.2: Adici贸n de elementos Obtener registros para encontrar clientes potenciales sin correo electr贸nico

El siguiente paso es usar el objeto Prospecto para encontrar los prospectos sin direcci贸n de correo electr贸nico.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Obtener registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Seleccione el objeto Prospecto de la lista desplegable.
  4. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (Y) .
  5. Establecer condiciones de filtro
    1. Fila 1:
      1. Campo : Correo electr贸nico
      2. Operador : Igual
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.EmptyString}
  6. Cu谩ntos registros almacenar:
    1. Seleccionar todos los registros
  7. C贸mo almacenar datos de registro:
    1. Elija la opci贸n para Almacenar autom谩ticamente todos los campos .

Paso 2.3: uso del elemento de decisi贸n para verificar la variable de recopilaci贸n de registros (del paso 2)

Ahora usaremos el elemento Decisi贸n para comprobar la Variable de recopilaci贸n de registros del paso 2 para saber si devuelve el cliente potencial o no.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisi贸n .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  4. Requisitos de condici贸n para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso: {!Get_Leads}
      2. Operador: es nulo
      3. Valor: {!$ConstanteGlobal.Falso}
    2. Haga clic en Listo .

Paso 2.4: Agregar acci贸n: eliminar registros para eliminar clientes potenciales

El siguiente paso es eliminar los clientes potenciales que encontramos en el Paso 2.2 . Para ello utilizaremos el elemento Eliminar Registros .

  1. En Flow Designer, debajo del nodo S铆 , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Eliminar registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  3. Para C贸mo encontrar registros para eliminar, seleccione Usar los ID almacenados en una variable de registro o una variable de colecci贸n de registros .
  4. Selecciona el   {!Get_Leads} de la lista desplegable.
  5. Haga clic en Listo.

Paso 2.5: Adici贸n de una acci贸n para llamar a una clase de Apex invocable

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Acci贸n .
  2. Seleccione la clase de Apex invocable EmptyRecycleBin .
  3. Ingrese un nombre en el campo Etiqueta : el nombre de la API se completar谩 autom谩ticamente.
  4. Establecer valores de entrada:
    1. Objeto para 鈥渓istofSObjects鈥 (Entrada) : Lead
    2. Objeto para "obj" (Entrada) : Plomo
  5. Almacenar valores de entrada
    1. listofSObjects : {!Get_Leads}
  6. Haga clic en Listo .

Al final, Warren's Flow se ver谩 como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, guarde el flujo.

Prueba de concepto

  1. Cre茅 201 clientes potenciales sin una direcci贸n de correo electr贸nico para probar el flujo anterior.
  2. Ahora ejecute el flujo de pantalla y espere a que se complete el flujo.
  3. Vuelva a la Papelera de reciclaje para asegurarse de que los clientes potenciales se hayan eliminado definitivamente.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Actualizaciones de integraci贸n de plataforma para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Actualizaciones de integraci贸n de plataforma para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Actualizaciones de integraci贸n de plataforma para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

隆脷nase a nosotros para Release Readiness Live esta semana! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizar谩n y demostrar谩n las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisi贸n, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesi贸n de desarrolladores. 驴No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabaci贸n se publicar谩 unas horas despu茅s de que finalice la transmisi贸n.

Introducci贸n

El verano finalmente est谩 aqu铆, y para nosotros los desarrolladores, 隆eso significa un nuevo y emocionante lanzamiento! Exploremos las pr贸ximas caracter铆sticas que trae la versi贸n Summer '23 para los desarrolladores centrados en la integraci贸n de plataformas.

Consultas SOQL anidadas en API

A partir de la API de la plataforma de Salesforce v58.0, SOQL ahora admite consultas de relaci贸n que atraviesan hasta cinco niveles de registros primarios y secundarios . Anteriormente, solo se admit铆a un nivel. Esta caracter铆stica est谩 disponible para objetos est谩ndar y personalizados, y est谩 limitada a consultas realizadas a trav茅s de llamadas de consulta REST y SOAP.

Prob茅moslo probando una relaci贸n padre-hijo de cuatro niveles usando la API REST con la siguiente consulta:

La llamada API ahora devuelve los registros anidados solicitados en la siguiente jerarqu铆a: Cuenta (Nivel 1) 鈫 Contacto (Nivel 2) 鈫 Caso (Nivel 3) 鈫 Comentarios del caso (Nivel 4).

Credenciales con nombre en Connect API

Otra caracter铆stica 煤til introducida en esta versi贸n es la capacidad de administrar credenciales con nombre tanto desde la API REST de Connect como desde la API de Connect . Ya no necesita interrumpir su configuraci贸n para crear credenciales a trav茅s de la interfaz de usuario; ahora, se puede hacer program谩ticamente,

Por ejemplo, puede recuperar la lista de todas las credenciales con nombre existentes realizando la siguiente llamada a la API:

GET /services/data/v58/named-credentials/named-credential-setup

Alternativamente, puede usar Apex con lo siguiente:

Tambi茅n puede crear credenciales con nombre mediante programaci贸n con la API y Apex. Este es un ejemplo de c贸mo hacerlo con Apex:

Consulte nuestra colecci贸n Postman para desarrolladores de Salesforce que presenta las nuevas API de Named Credentials y consulte la documentaci贸n de la clase NamedCredentials Apex para obtener m谩s informaci贸n.

Consultas API de GraphQL con funciones agregadas

Nuestra API GraphQL sigue mejorando y, con esta versi贸n, estamos agregando soporte para registros de consulta que usan funciones agregadas con o sin agrupaci贸n .

Podr谩 contar la cantidad de registros que coinciden con ciertos criterios, calcular el ingreso promedio en todas las cuentas o ver la cantidad total de todas las oportunidades.

Se admiten las siguientes funciones agregadas:

  • avg : devuelve el valor promedio de un campo num茅rico
  • count : devuelve el n煤mero de resultados que coinciden con los criterios de consulta
  • countDistinct : devuelve el n煤mero de valores de campo distintos y no nulos que coinciden con los criterios de consulta
  • grouping : especifica si se utiliza un campo al componer el grupo; usar con el argumento de consulta groupBy y el tipo ROLLUP o CUBE
  • max 鈥 Devuelve el valor m谩ximo de un campo
  • min 鈥 Devuelve el valor m铆nimo de un campo
  • sum : devuelve la suma total de un campo num茅rico

Echemos un vistazo a una consulta de ejemplo. La siguiente consulta calcula el ingreso anual promedio de todas las cuentas, agrupadas por industria. Tenga en cuenta que estamos usando el campo aggregate en uiapi en lugar de query , lo que nos permite aprovechar las funciones agregadas.

A continuaci贸n, una consulta de GraphQL utilizando la funci贸n de agregado promedio y la funci贸n de agrupaci贸n.

Tambi茅n puede realizar consultas tradicionales dentro de la misma solicitud:

Si desea probarlo, puede usar el cliente Altair GraphQL o nuestra colecci贸n Postman de desarrolladores de Salesforce .

Adaptador GraphQL de Salesforce Connect

En febrero de 2023, anunciamos la versi贸n piloto de nuestro adaptador GraphQL de Salesforce Connect y ahora nos complace anunciar que estar谩 disponible de forma general en esta versi贸n de verano de 2023.

El nuevo adaptador de Salesforce Connect para GraphQL act煤a como un cliente para integrar datos de fuentes externas que exponen sus capacidades a trav茅s de GraphQL. Lo hace de una manera de copia cero al hacer llamadas en vivo a los puntos finales de la API cuando una acci贸n del usuario o del sistema requiere registros espec铆ficos. Solo los datos necesarios para esa acci贸n en particular se consultan a trav茅s de GraphQL y Salesforce Connect no almacena ni almacena en cach茅 los registros devueltos por el servidor. Adem谩s, este adaptador incluye extensiones especiales para AWS AppSync y brinda acceso sin inconvenientes a Amazon RDS.

Para aprovechar este nuevo adaptador, simplemente cree una nueva fuente de datos externa y seleccione el tipo GraphQL .

Apex publica devoluciones de llamada en eventos de la plataforma

Con el lanzamiento de Summer '23, ahora puede realizar un seguimiento de la publicaci贸n de eventos de la plataforma utilizando Apex Publish Callbacks . Con esta nueva versi贸n, puede obtener el resultado final de una llamada EventBus.publish a trav茅s de una devoluci贸n de llamada de publicaci贸n de Apex que implemente. Esto le da la opci贸n de realizar un seguimiento de los errores o los 茅xitos para recibir el resultado final de la publicaci贸n. En funci贸n de ese resultado, puede decidir qu茅 acci贸n tomar, como intentar volver a publicar eventos fallidos, por ejemplo.

Para realizar un seguimiento de un evento fallido publicado, escriba una clase de Apex e implemente la interfaz EventBus.EventPublishFailureCallback . Si la operaci贸n asincr贸nica falla, se invocar谩 el m茅todo onFailure . El par谩metro result contiene los valores del campo EventUuid para cada evento fallido, pero no incluye los datos del evento en s铆.

Para realizar un seguimiento de las publicaciones de eventos exitosas, escriba una clase de Apex e implemente la interfaz EventBus.EventPublishSuccessCallback . Debido a que la mayor铆a de las llamadas de publicaci贸n suelen tener 茅xito, el procesamiento de publicaciones de eventos exitosas probablemente no sea una preocupaci贸n. Observe siempre los l铆mites de rendimiento y del gobernador de Apex cuando procese este tipo de resultado.

Como pr谩ctica recomendada, siempre cree eventos usando sObjectType.newSObject , ya que esto incluye un EventUuid que puede usar para rastrear el evento. Al crear eventos con este enfoque, recomendamos no publicar el mismo evento m谩s de una vez para evitar duplicaciones EventUuid .

M茅tricas mejoradas para eventos de plataforma

Con esta actualizaci贸n, ahora puede obtener m茅tricas de uso de eventos mejoradas para eventos de plataforma consultando el objeto PlatformEventUsageMetric . Esto le permite agregar datos de uso por nombre de evento y determinar qu茅 evento consume m谩s de sus asignaciones. Adem谩s, puede agrupar el uso por cliente para descubrir cu谩ntos clientes se suscribieron a un evento en particular y c贸mo se distribuye el uso de entrega de eventos entre los clientes. Adem谩s, utilice agregaciones granulares de tiempo de per铆odos diarios, por hora y de 15 minutos para segmentar los datos de uso para obtener informaci贸n m谩s detallada.

Cuando consulta PlatformEventUsageMetric , puede usar estos nuevos campos: EventName , Client , EventType y UsageType .

La siguiente consulta de ejemplo devuelve el uso de eventos por hora para eventos entregados entre el 1 y el 2 de abril en horario UTC. Tambi茅n agrega los resultados en intervalos de una hora seg煤n lo especificado por el campo TimeSegment . Dado que los campos EventName y Client se especifican en la consulta, los resultados se agrupar谩n por evento y cliente.

= 2023-04-01T00:00:00.000Z AND EndDate

Un resultado de muestra de la consulta anterior ser铆a similar al siguiente, incluir谩 datos de uso para todos los eventos, Order_Event__e y AccountChangeEvent .

Para obtener m谩s informaci贸n sobre esta funci贸n, consulte la documentaci贸n .

Acci贸n HTTP en flujo: GET es GA, POST es Beta

HTTP Callout ahora est谩 generalmente disponible para solicitudes GET , lo que le permite traer datos externos a Flow Builder sin ning煤n c贸digo. Usted crea una acci贸n de Llamada HTTP desde dentro de Flow, que puede llamar a cualquier API de servicio basado en la web. Despu茅s de agregar los detalles de la API, Flow Builder genera una acci贸n de llamada reutilizable que puede usar para diferentes flujos y en todo Salesforce.

Para ponerlo en uso, desde el elemento Acciones, seleccione Crear llamada HTTP .

Junto con GA, hemos incluido algunos cambios desde la 煤ltima versi贸n que agilizan el proceso de configuraci贸n.

Ahora puede editar una acci贸n de llamada HTTP de forma declarativa. Las API cambian regularmente, por ejemplo, cuando se agrega un nuevo campo obligatorio a un sistema externo. Anteriormente, para editar la acci贸n de llamada HTTP reutilizable, modific贸 la especificaci贸n de API generada autom谩ticamente, lo que requer铆a conocimientos de JSON. Ahora, puede editar la acci贸n con clics en el men煤 de configuraci贸n de Servicios externos.

Tambi茅n se simplific贸 la configuraci贸n de la estructura de datos de la respuesta de la API. Proporciona una respuesta de API de muestra y Flow infiere los tipos de datos y analiza el JSON para que los datos se puedan utilizar en los flujos. Anteriormente, si necesitaba cambiar los tipos de datos inferidos, editaba el propio JSON. Ahora, selecciona los tipos de datos del campo con clics. Ahora tambi茅n se admiten los tipos de datos de fecha, fecha/hora y booleano.

Como bonificaci贸n adicional, obtiene mensajes de error m谩s intuitivos al crear su acci贸n de llamada HTTP para ayudar a resolver el error y evitar problemas en el tiempo de ejecuci贸n.

Y si no puede OBTENER suficiente con HTTP Callout, ahora puede usar el m茅todo POST (Beta) para enviar datos de Salesforce a un servidor externo en Flow Builder. Por ejemplo, una nueva cuenta en Salesforce activa un flujo que crea una factura en un sistema externo. Seleccione POST (Beta) , ingrese un cuerpo de solicitud JSON de muestra que la API espera al configurar la llamada HTTP, y Flow infiere la estructura de datos externos.

Aprende MOAR

Guau, 隆son bastantes nuevas caracter铆sticas de integraci贸n de plataforma para probar! Conf铆o en que facilitar谩n la vida de muchos desarrolladores. 隆Pero hay m谩s por descubrir! Lo invito a explorar nuestras otras publicaciones de blog para conocer las 煤ltimas actualizaciones de LWC, Mobile, MuleSoft y Tableau.

Nuestros gerentes de producto y defensores de desarrolladores est谩n de vuelta para compartir las 煤ltimas caracter铆sticas y funcionalidades que llegar谩n en Summer '23. Para ayudarlo a desarrollarse m谩s r谩pido, hay una gran cantidad de contenido nuevo del equipo de relaciones con desarrolladores que cubre sus nuevas funciones favoritas. 隆Aseg煤rese de consultar Release Readiness Live el viernes 19 de mayo a las 9:00 a. m. PST, y lea lo 煤ltimo en el blog de desarrolladores de Salesforce para conocer m谩s innovaciones relacionadas con desarrolladores en el lanzamiento de Summer '23!

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Sobre el Autor

Juli谩n Duque es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en Node.js, JavaScript y desarrollo backend. Le apasiona la educaci贸n y el intercambio de conocimientos y ha estado involucrado en la organizaci贸n de comunidades tecnol贸gicas y de desarrolladores desde 2001.

S铆galo en Twitter @julian_duque , @julianduque.co en Bluesky o LinkedIn .

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Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

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Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

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Introducci贸n

Tableau lanzar谩 muchas innovaciones nuevas e interesantes para los desarrolladores en Summer '23, incluido Tableau Embedding Playground, una colecci贸n de Postman para la API REST de Tableau y una nueva forma de personalizar y personalizar las vistas integradas en funci贸n de los atributos del usuario para las aplicaciones integradas.

Comience con el an谩lisis incorporado

Si conoce Tableau, entonces sabe que puede crear visualizaciones poderosas (visualizaciones, para abreviar) que ayudan a las personas a ver y comprender sus datos. Si est谩 creando una aplicaci贸n web, es posible que desee agregar visualizaciones relevantes de Tableau a su aplicaci贸n para mejorar la informaci贸n que ofrece a sus clientes.

Tableau facilita la inserci贸n de visualizaciones al proporcionar un bot贸n Copiar c贸digo incrustado , que est谩 disponible al hacer clic en el bot贸n Compartir en la barra de herramientas de Tableau. Puede usar ese c贸digo para insertar una visualizaci贸n de Tableau en una p谩gina web.

El c贸digo que obtiene del bot贸n Copiar c贸digo incrustado es solo un punto de partida. 驴Qu茅 sucede si desea filtrar la visualizaci贸n en funci贸n de qui茅n est谩 viendo la p谩gina? Para crear una rica experiencia de an谩lisis integrado para sus usuarios, debe usar Tableau Embedding API v3 . Con la API de inserci贸n, puede aplicar filtros, establecer par谩metros, recopilar datos que utiliza para impulsar otras acciones o agregar interfaces personalizadas para interactuar con la visualizaci贸n.

OK, as铆 que le gustar铆a ver lo que es posible. Pero si no est谩 familiarizado con la API de incrustaci贸n, esto podr铆a significar aprender una nueva biblioteca de JavaScript, leer p谩ginas de material de referencia de la API y otra documentaci贸n, y luego configurar un entorno de desarrollo, solo para verificar algunas cosas. Ahora, hay una manera m谩s f谩cil.

Bienvenido al patio de recreo

Tableau Embedding Playground le facilita el aprendizaje y la exploraci贸n de an谩lisis integrados y la API de integraci贸n de Tableau. Todo lo que tiene que hacer es proporcionar la URL de la vista de Tableau que desea incrustar, personalizar la visualizaci贸n, agregar las interacciones que desea probar y luego hacer clic en Ejecutar .

Nota: esta versi贸n de acceso anticipado de Embedding Playground utiliza un libro de trabajo de muestra. Los fragmentos de c贸digo que agregan interacciones a la visualizaci贸n integrada est谩n optimizados para funcionar con esta muestra. Se han completado los nombres de las hojas de trabajo y las variables. Puede usar el Editor de c贸digo para editar el c贸digo JavaScript. Para esta versi贸n, el panel HTML es de solo lectura, por lo que puede concentrarse por completo en personalizar y agregar interactividad a la visualizaci贸n en Playground, sin tener que preocuparse por el estilo y el CSS.

El Embedding Playground tiene tres secciones principales:

  • El panel Vista previa , donde puede ver la visualizaci贸n incrustada y los resultados de su c贸digo cambian cuando hace clic en Ejecutar
  • La vista C贸digo , donde puede ver el c贸digo JavaScript y HTML que incrusta la visualizaci贸n de Tableau.
  • El panel de control de la izquierda , donde configura la URL para la vista incrustada y sus propiedades de visualizaci贸n, como el tama帽o y la posici贸n de la barra de herramientas, y donde tambi茅n puede agregar interacciones, que vienen en forma de fragmentos de c贸digo que arrastra y suelta en el Panel JavaScript.

Personaliza el c贸digo

Embedding Playground usa Tableau Embedding API v3 para insertar la visualizaci贸n en el panel de vista previa. La API de incrustaci贸n utiliza componentes web y proporciona un elemento HTML que representa la visualizaci贸n de Tableau. Puede colocar este componente web ( <tableau-viz> ) en su p谩gina web como lo har铆a con cualquier elemento HTML, como una etiqueta <div> o <p> . El panel HTML en la vista C贸digo muestra este componente web.

Este c贸digo HTML y un enlace a la biblioteca de la API de incrustaci贸n son todo lo que necesita para colocar una visualizaci贸n de Tableau en una p谩gina web. Esto es esencialmente lo que obtiene si usa el bot贸n Copiar c贸digo incrustado en Tableau Cloud. Pero hay mucho m谩s que puede hacer, y Embedding Playground lo hace f谩cil.

<dx-code-block title language code-block="

 
 

芦>

Supongamos que queremos aplicar un filtro a la visualizaci贸n, de modo que solo muestre informaci贸n que sea de inter茅s para un conjunto espec铆fico de usuarios, o que destaque un punto que est谩 tratando de resaltar (como mostrar ciertos lugares en un mapa, o conjuntos particulares de datos).

Con el componente web <tableau-viz> , tenemos acceso a la vista integrada de Tableau, o lo que llamamos el objeto Tableau viz. Si est谩 familiarizado con Tableau, sabr谩 que un libro de trabajo de Tableau consta de hojas de trabajo, tableros e historias. O m谩s exactamente, un libro de trabajo contiene un mont贸n de hojas, algunas de las cuales son hojas de trabajo, algunas son tableros y otras son historias. Desde el objeto de visualizaci贸n, podemos acceder al libro de trabajo y a todas las hojas de trabajo y tableros dentro del libro de trabajo. Para cada tipo de hoja, ciertas propiedades est谩n disponibles y hay API (o m茅todos) espec铆ficos a los que puede llamar.

Usando el Embedding Playground, no tienes que memorizar todo eso. Digamos que su vista incrustada es un tablero. Si desea aplicar un filtro a la vista, simplemente haga clic en Agregar interacciones , haga clic en Tablero , haga clic en Filtros y luego arrastre y suelte la tarjeta Aplicar filtro en el panel de JavaScript, justo debajo de *** 隆Inserte su c贸digo a continuaci贸n! *** comentario.

En esta versi贸n de acceso anticipado, el fragmento de c贸digo Aplicar filtro tiene el siguiente aspecto, con el nombre del filtro y sus valores ya completados. Cuando se publique Embedding Playground, los fragmentos de c贸digo tendr谩n marcadores de posici贸n que se reemplazan con los nombres de filtro y valores para su viz. Tenga en cuenta que el Editor de c贸digo est谩 en pleno funcionamiento, por lo que puede modificar los valores (cambiar o agregar diferentes estados). Darle una oportunidad. Haga clic en Ejecutar y vea los resultados.

Ven al Playground para enterarte de las novedades

Los desarrolladores de Tableau est谩n ocupados trabajando en nuevas funciones para mejorar el an谩lisis integrado. A medida que se introduzcan nuevos m茅todos y propiedades, primero se anunciar谩n en el Programa para desarrolladores y se resaltar谩n en el 脕rea de juegos de incrustaci贸n. Si es un desarrollador experimentado, Embedding Playground podr铆a ser un 煤til borrador para probar nuevas ideas y trabajar con nuevas API a medida que se presentan. Con Playground, puede probar r谩pidamente m茅todos nuevos y existentes y verificar su c贸digo sin la sobrecarga de iniciar un nuevo proyecto.

En versiones futuras de Embedding Playground, podr谩 proporcionar las URL para sus propias visualizaciones y usar Playground como una aplicaci贸n conectada , que ofrece una experiencia de autenticaci贸n segura y sin problemas basada en relaciones de confianza y con creaci贸n web integrada. Adem谩s, agregaremos nuevos fragmentos de c贸digo para proporcionar plantillas para las interacciones.

Use el c贸digo de Playground para impulsar el desarrollo

Puede usar la barra de men煤 de botones para descargar o copiar el c贸digo. El c贸digo descargado o copiado est谩 contenido en un solo archivo HTML. Este archivo contiene el c贸digo HTML que define el componente web <tableau-viz> y el c贸digo JavaScript que agreg贸 cuando agreg贸 interacciones. Puede utilizar este c贸digo como punto de partida para desarrollar sus aplicaciones integradas. O copie el c贸digo para su necesidad de interacciones espec铆ficas, como filtrar la visualizaci贸n, establecer par谩metros o agregar men煤s contextuales personalizados. Para obtener m谩s informaci贸n sobre el uso del c贸digo para incrustar, consulte los documentos de Tableau Embedding API v3 .

驴Ya le铆ste lo suficiente? 隆Pruebe Tableau Embedding Playground ahora y permanezca atento a m谩s informaci贸n!

Colecci贸n Tableau Postman (API REST)

Si alguna vez us贸 la API REST de Tableau , sabe que es una parte esencial de la gesti贸n y administraci贸n de usuarios y contenido en Tableau Cloud y Tableau Server. Con la API REST de Tableau, puede hacer mediante programaci贸n todo lo que puede hacer con la interfaz de usuario en los sitios de Tableau Server y Tableau Cloud. La API utiliza el conocido protocolo de comunicaciones cliente-servidor a trav茅s de HTTP, utilizando solicitudes web est谩ndar. Puede consultar y configurar recursos, establecer permisos y controlar el acceso.

Probablemente tambi茅n sepa que configurar una sesi贸n para enviar esas solicitudes no siempre es f谩cil. Conectarse al servidor, autenticarse y adquirir los tokens de acceso para comunicarse con Tableau Server o el sitio de Tableau Cloud puede ser algo complicado. Particularmente si solo est谩 interesado en encontrar r谩pidamente el nombre de una fuente de datos o buscar un identificador de recurso. Una de las herramientas a las que recurren las personas para generar solicitudes HTTP para puntos finales REST es Postman, una aplicaci贸n que puede descargar o usar en un navegador que facilita la creaci贸n de solicitudes y el almacenamiento de esas solicitudes en colecciones. La buena noticia es que ahora no necesitas empezar de cero.

Los desarrolladores de Tableau han creado una colecci贸n de Postman para la API de REST de Tableau que est谩 disponible junto con las otras colecciones para las API de Salesforce en el espacio de trabajo de Postman del desarrollador de Salesforce . Ya no necesita buscar en la documentaci贸n de la API ni recurrir a prueba y error para crear sus propias solicitudes. El espacio de trabajo del cartero del desarrollador de Salesforce tiene el conjunto completo de puntos finales de la API REST de Tableau por los que puede navegar y elegir los que necesita usar. Postman te permite definir y guardar las variables que necesitas para tu conexi贸n. Tambi茅n puede usar Postman para generar las solicitudes en diferentes lenguajes de programaci贸n como Python, JavaScript y cURL, de modo que pueda incorporar la solicitud en scripts o en sus aplicaciones integradas.

Puede encontrar m谩s informaci贸n sobre la API REST de Tableau y lo que la colecci贸n Postman puede hacer por usted en la publicaci贸n de blog de Stephen Price, Use la API REST de Tableau con Postman para dise帽ar integraciones.

Funciones de atributo de usuario

La entrega de informaci贸n personalizada y personalizada es uno de los principales objetivos cuando se integran visualizaciones de Tableau en aplicaciones web. Desea asegurarse de que los usuarios que usan su aplicaci贸n tengan la mejor experiencia posible y tengan acceso a la informaci贸n que no solo es relevante para sus necesidades, sino que tambi茅n son datos que pueden ver.

Con ese fin, Tableau introdujo dos nuevas funciones de usuario ( USERATTRIBUTE y USERATTRIBUTEINCLUDES ) que brindan un nuevo nivel de personalizaci贸n y control cuando crea aplicaciones integradas que usan aplicaciones conectadas a Tableau para la integraci贸n de aplicaciones. A partir de Tableau 2023.1, cuando autoriza el acceso a contenido incrustado mediante aplicaciones conectadas, ahora puede pasar atributos de usuario en el token web JSON (JWT). Para obtener m谩s informaci贸n, consulte: Controlar y personalizar el acceso a datos mediante atributos de usuario .

Usted define cu谩les son estos atributos de usuario y, seg煤n su organizaci贸n, podr铆an ser atributos basados en roles de trabajo, departamentos, nivel de gesti贸n, autorizaci贸n de seguridad, pertenencia a grupos, etc. Estos atributos de usuario siguen el modelo de control de acceso basado en atributos (ABAC), que le brinda flexibilidad en la forma en que dise帽a sus aplicaciones web. Por ejemplo, podr铆a crear un 煤nico portal web que sirva a diferentes grupos proporcionando diferentes vistas de esos datos en funci贸n de los atributos. Para ver c贸mo puede aplicar estos atributos en los libros de trabajo de Tableau, consulte Funciones de usuario: solo para incrustar flujos de trabajo en la nube . Cuando crea vistas en Tableau, los atributos de usuario le dan la opci贸n de agregar filtros de seguridad de nivel de fila a las vistas que incrusta en las aplicaciones web.

Para obtener una excelente descripci贸n general de c贸mo puede utilizar los atributos, consulte la publicaci贸n de blog:Desbloquee el poder de los an谩lisis personalizados con funciones de atributos de usuario. Y para obtener experiencia pr谩ctica, consulte el tutorial: Tutorial de funciones de atributos de usuario .

Conclusi贸n

Desde usuarios nuevos hasta desarrolladores experimentados, Tableau Embedded Playground facilita que todos desarrollen c贸digo para soluciones de an谩lisis integradas. La colecci贸n de Postman para la API REST de Tableau puede ahorrarle tiempo y esfuerzo al encapsular el conjunto completo de terminales REST de Tableau en una interfaz f谩cil de usar y agregar atributos de usuario a sus aplicaciones integradas para brindar una experiencia m谩s personalizada y segura para su usuarios

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Sobre el Autor

Dave Hagen trabaja como redactor t茅cnico en el equipo de experiencia de contenido de Salesforce. Escribe documentaci贸n para la plataforma de desarrollo de Tableau y el an谩lisis integrado. Puedes encontrarlo en LinkedIn .

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Una actualizaci贸n importante de nuestro plan de jubilaci贸n Legacy API 鈽侊笍

Una actualizaci贸n importante de nuestro plan de jubilaci贸n Legacy API 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

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Una actualizaci贸n importante de nuestro plan de jubilaci贸n Legacy API | Blog de desarrolladores de Salesforce

En 2021, anunciamos unplan para retirar las versiones heredadas de la API de la plataforma anualmente, de modo que nuestros equipos de ingenier铆a pudieran centrar sus esfuerzos de desarrollo en mejorar las 煤ltimas versiones de la API para mejorar la experiencia general de Salesforce al crear funciones personalizadas a trav茅s de aplicaciones. En esta publicaci贸n, compartiremos una actualizaci贸n importante del plan de retiro de la API heredada, algunos consejos sobre c贸mo identificar el uso de la API heredada y c贸mo actualizar esas solicitudes de API.

Actualizaci贸n importante del plan de jubilaci贸n de la API heredada

La 煤ltima fase del plan de retiro de la API heredada se anunci贸 a principios de 2022 y entr贸 en vigencia durante el lanzamiento de Summer '22. Con esta versi贸n, dejamos de usar las versiones SOAP, REST y Bulk API que van de la 21.0 a la 30.0. Como parte de nuestro plan original, estas versiones de API ya no ser铆an compatibles, pero permanecer铆an disponibles hasta que las retiremos en la versi贸n Summer '23.

Luego de consultar con la comunidad y nuestros socios, decidimos retrasar el pr贸ximo retiro de la API al lanzamiento de Summer '25 para garantizar una transici贸n sin problemas (consulte el art铆culo de conocimientos ). Debido a esta extensi贸n, las versiones de API 21.0 a 30.0 a煤n no son compatibles, pero seguir谩n estando disponibles hasta el lanzamiento de Summer '25.

Desde Summer '21 , cada vez que realiza una llamada a una API heredada con REST o Bulk API, ver谩 un encabezado Warning en la respuesta con un mensaje que describe el problema como este:

Una vez que las versiones heredadas de la API se retiren en Summer '25, las solicitudes a esas versiones fallar谩n con los siguientes errores:

  • La API REST devolver谩 el estado HTTP 410: GONE
  • La API SOAP devolver谩 el estado HTTP 500: UNSUPPORTED_API_VERSION
  • La API masiva devolver谩 el estado HTTP 400: InvalidVersion

Ahora que conoce el 煤ltimo plan, veamos c贸mo puede identificar si se ve afectado y c贸mo.

Identificar el uso de la API heredada

Puede verificar las llamadas API heredadas usted mismo en cualquier momento, y hay varias formas de hacerlo.

Todas las transacciones de la API de Salesforce se registran en los registros de Monitoreo de eventos. El monitoreo de eventos normalmente requiere una licencia espec铆fica, pero hemos expuesto el evento Uso total de la API ( ApiTotalUsage ) a todos los clientes de forma gratuita, para que pueda monitorear el consumo de la API heredada e identificar los clientes y las integraciones que deben actualizarse. Las organizaciones habilitadas para API tienen acceso gratuito a los archivos de registro de eventos de uso total de API con retenci贸n de datos de 1 d铆a. Con el Monitoreo de eventos habilitado, puede acceder a este y a todos los dem谩s tipos de archivos de registro de eventos con una retenci贸n de datos de 30 d铆as.

Los registros contienen campos clave que gu铆an sus investigaciones:

  • Los clientes proporcionan CLIENT_NAME opcionalmente, pero es especialmente 煤til para identificar aplicaciones e integraciones que realizan llamadas API que requieren investigaci贸n y ajustes. Compartiremos m谩s sobre este campo en la 煤ltima secci贸n de esta publicaci贸n.
  • CONNECTED_APP_ID le dice qu茅 aplicaci贸n conectada est谩 en el origen de las llamadas a la API.
  • USER_ID y CLIENT_IP son 煤tiles para identificar el origen de las llamadas API heredadas, pero existe la posibilidad de que estos valores se compartan entre varias aplicaciones en caso de que se realice una cuenta t茅cnica de usuario/sistema (ID de usuario compartido) o llamadas desde una ubicaci贸n de oficina f铆sica ( direcci贸n IP compartida). Compartiremos c贸mo usar la nueva licencia de usuario de integraci贸n para abordar los problemas de usuarios compartidos en la 煤ltima secci贸n de esta publicaci贸n.
  • Los campos API_FAMILY , API_VERSION , API_RESOURCE , URI y HTTP_METHOD le brindan pistas valiosas sobre el tipo de operaciones que realizan los clientes API.

Compartimos varias herramientas para acceder a los registros en nuestra publicaci贸n anterior , y tambi茅n puede usar herramientas de terceros para automatizar esta tarea. Compartiremos una opci贸n adicional que puede ser relevante para los usuarios preocupados por ejecutar c贸digo de terceros con acceso API a su organizaci贸n.

Uso de Postman para identificar el uso de la API heredada

Puede utilizar la colecci贸n Postman de las API de la plataforma de Salesforce para inspeccionar sus registros de Salesforce con estos pasos:

  • Configure la colecci贸n Postman y autent铆quese en su organizaci贸n .
  • Enumere los archivos de registro que rastrean el acceso a la API:
    1. Seleccione REST > Solicitud de consulta .
    2. Reemplace el valor del par谩metro de consulta q con la siguiente consulta SOQL: SELECT LogFile, EventType, CreatedDate FROM EventLogFile WHERE EventType IN ('API', 'RestApi', 'BulkApi', 'ApiTotalUsage')
    3. Haz clic en Enviar.
    4. Recupere los ID del archivo de registro de la respuesta.

  • Para cada archivo de registro devuelto en el paso anterior, recupere y escanee el contenido del registro:
    1. Seleccione REST > Registros > Obtener solicitud de archivo de registro de eventos .
    2. Establezca el ID del archivo de registro en el valor de la variable de ruta id .
    3. Haz clic en Enviar.
    4. Lea el contenido del archivo de registro en la respuesta. Puede moverse a la pesta帽a Respuesta sin procesar y guardarla como un archivo CSV o usar la pesta帽a Visualizar para obtener una vista previa del contenido directamente en Postman.
    5. Mire la columna URI o API_VERSION y verifique las versiones de API heredadas (versiones 30.0 y anteriores).

Despu茅s de identificar que est谩 llamando a versiones de API heredadas, el siguiente paso es actualizar estas dependencias a versiones de API heredadas.

Actualizar dependencias a versiones de API heredadas

El procedimiento de actualizaci贸n depende del tipo de API que est茅 utilizando, pero aqu铆 hay una breve descripci贸n general de lo que se requiere:

  • Para llamadas API basadas en SOAP, genere un nuevo WSDL e incorp贸relo a la integraci贸n afectada
  • Para puntos finales REST, actualice el n煤mero de versi贸n en el URI a la versi贸n principal actual
  • Aunque puede actualizar de manera similar los URI para puntos finales /async en el caso de Bulk API, la forma m谩s gratificante de actualizar las llamadas heredadas es adoptar Bulk API 2.0 y disfrutar del flujo de trabajo m谩s simple y los l铆mites mejorados.

Tenga en cuenta que las aplicaciones (p. ej., el cargador de datos) y los paquetes tambi茅n pueden estar realizando llamadas API heredadas debido a bibliotecas obsoletas (conectores de servicios web, kit de herramientas AJAX, interfaz COM SForceOfficeToolkit o kit de herramientas Force.com para PHP, solo por nombrar algunos) . Aseg煤rate de actualizarlos tambi茅n.

Y recuerda: no importa el cambio, aseg煤rate de realizar pruebas de regresi贸n para asegurarte de que todo funciona como se esperaba.

Prepar谩ndonos para el futuro

Ya sea que se haya visto afectado por el plan de jubilaci贸n heredado o no, debe planificar el futuro retiro de la versi贸n API. Le dejaremos algunas pr谩cticas recomendadas para el gobierno de API.

Aproveche las licencias de usuario de la integraci贸n de Salesforce

En Spring '23, presentamos un nuevo tipo de licencia dedicado a las integraciones: la licencia de usuario de Integraci贸n de Salesforce . Esta nueva licencia se basa en el principio de acceso con privilegios m铆nimos y le permite crear usuarios solo de API para integraciones de sistema a sistema con derechos de acceso espec铆ficos. La principal ventaja de este nuevo tipo de licencia es la seguridad, pero tambi茅n permite un mejor seguimiento de las acciones de integraci贸n, ya que podr谩 asignar distintos usuarios solo de API a la integraci贸n y relacionar las llamadas de API de integraci贸n con ID de usuario espec铆ficas en sus registros.

Se incluyen cinco licencias de usuario de Integraci贸n de Salesforce en cada organizaci贸n Enterprise, Unlimited y Performance Edition. Tambi茅n puede comunicarse con su ejecutivo de cuenta si necesita m谩s.

Especifique un nombre de cliente al crear integraciones de API REST

Al crear nuevas integraciones con la API REST, aseg煤rese de especificar un nombre de cliente utilizando el encabezado de solicitud Sforce-Call-Options de la siguiente manera:

Sforce-Call-Options: client=myClientName

El nombre del cliente que especifique en el encabezado estar谩 visible en los registros en el campo CLIENT_NAME . Esto le ayuda a depurar y auditar las llamadas a la API de integraci贸n.

palabras de cierre

Esperamos que este retraso adicional en nuestro plan de retiro de API heredado permita una transici贸n sin problemas, y lo alentamos a que comience hoy, independientemente de la nueva fecha l铆mite. Migrar a versiones de API m谩s nuevas siempre es una apuesta segura para obtener acceso a nuevas capacidades y mejorar el rendimiento y la seguridad.

Sobre el Autor

Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido t茅cnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, rob贸tica y VR. S铆galo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .

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Configurar el tama帽o de lote para el activador de eventos de plataforma

Configurar el tama帽o de lote para el activador de eventos de plataforma

脷ltima actualizaci贸n el 30 de abril de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • 驴C贸mo configurar el usuario y el tama帽o del lote para Platform Event Trigger?

Objetivos:

Despu茅s de leer este blog, podr谩:

  • Comprender el tama帽o del lote para el activador de eventos de la plataforma
  • Anular el usuario de ejecuci贸n predeterminado para el desencadenador de eventos de la plataforma
  • Cree PlatformEventSubscriberConfig a trav茅s de la API REST
  • y mucho m谩s

Jestilla Zetkin trabaja como arquitecta de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Recientemente, enfrent贸 desaf铆os mientras trabajaba con eventos de plataforma, principalmente l铆mites de gobernadores. Quiere aprender a configurar el tama帽o del lote para el activador de eventos de la plataforma. En este ejercicio, configuraremos el tama帽o del lote para lo siguiente:

  1. Activador de v茅rtice
    1. LeadGenerationEventTrigger en Lead_Generation__e
    2. Tama帽o del lote: 50
    3. Usuario ejecutor: Usuario de integraci贸n

驴Qu茅 es Plataforma de Eventos?

Las arquitecturas basadas en eventos se han vuelto muy populares en los 煤ltimos a帽os, y por una buena raz贸n. Se basa en el patr贸n de fuego y olvido . Activar un evento y dejar que cada sistema maneje la l贸gica empresarial le permite mantener los sistemas no relacionados desacoplados y puede ayudar a simplificar la arquitectura.

Los eventos de la plataforma le permiten entregar notificaciones de eventos seguras, escalables y personalizables dentro de Salesforce o desde fuentes externas. Las aplicaciones pueden publicar y suscribirse a eventos de plataforma en la plataforma de Salesforce mediante Apex, Flow o en un sistema externo mediante CometD. Si desea obtener m谩s informaci贸n sobre el evento de plataforma, consulte el m贸dulo de Trailhead .

驴Cu谩l es el tama帽o de lote predeterminado para el desencadenador de eventos de plataforma?

De forma predeterminada, el disparador de eventos de la plataforma se ejecuta como el usuario del sistema de procesos automatizados con un tama帽o de lote de 2000 mensajes de eventos. A veces es necesario cambiar el usuario y el tama帽o del lote para eludir los l铆mites del gobernador u otros desaf铆os.

Salesforce le permite anular el usuario de ejecuci贸n predeterminado y el tama帽o de lote de un desencadenador de Apex de evento de plataforma con PlatformEventSubscriberConfig en la API de herramientas o la API de metadatos para configurar el desencadenador.

Puede especificar cualquier usuario activo en la organizaci贸n de Salesforce. El activador se ejecuta en un contexto de sistema con privilegios para acceder a todos los registros independientemente de los permisos de nivel de campo y de objeto del usuario. Puede especificar un tama帽o de lote personalizado de 1 a 2000. El tama帽o del lote es el n煤mero m谩ximo de mensajes de eventos que se pueden enviar a un disparador en una ejecuci贸n.

Comprender el objeto PlatformEventSubscriberConfig

Hagamos una pausa aqu铆, familiar铆cese con el objeto de la API de herramientas PlatformEventUsageMetric en Salesforce. Representa los ajustes de configuraci贸n para un disparador de Apex de evento de plataforma, incluido el tama帽o del lote y el usuario que ejecuta el disparador.

Nombre del campo
Detalles
Tama帽o del lote Un tama帽o de lote personalizado, de 1 a 2000, para el desencadenador Apex del evento de plataforma. El tama帽o del lote corresponde al n煤mero m谩ximo de mensajes de eventos que se pueden enviar a un disparador en una ejecuci贸n. El tama帽o de lote predeterminado es 2000 para activadores de eventos de plataforma.
Nombre del desarrollador El nombre exclusivo del objeto PlatformEventSubscriberConfig.
etiqueta maestra Etiqueta para PlatformEventSubscriberConfig. En la interfaz de usuario, este campo es Configuraci贸n de suscriptor de eventos de plataforma.
PlatformEventConsumerId El ID del desencadenador de Apex del evento de plataforma que se va a configurar.
ID de usuario El ID del usuario con el que se ejecuta el desencadenador de Apex del evento de plataforma. De forma predeterminada, el disparador de eventos de la plataforma se ejecuta como la entidad de proceso automatizado. Establecer el usuario que ejecuta a un usuario espec铆fico tiene estos beneficios:

  • Los registros se crean o modifican como este usuario.
  • Los registros con campos OwnerId tienen sus campos OwnerId completados para este usuario cuando se crean o modifican.
  • Este usuario crea los registros de depuraci贸n para la ejecuci贸n del disparador.
  • Puede enviar un correo electr贸nico desde el activador, que no es compatible con el usuario de Proceso automatizado predeterminado.

Los componentes PlatformEventSubscriberConfig tienen el sufijo .platformEventSubscriberConfig y se almacenan en la carpeta PlatformEventSubscriberConfigs .

Este componente PlatformEventSubscriberConfig tiene la etiqueta LeadGenerationEventTriggerConfig . Contiene la configuraci贸n de un disparador de eventos de plataforma, LeadGenerationTrigger , y especifica el tama帽o del lote y el usuario.


<?versi贸n xml="1.0" codificaci贸n="UTF-8"?>
<PlatformEventSubscriberConfig xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadatos"> <platformEventConsumer>LeadGenerationTrigger</platformEventConsumer> <tama帽o del lote>50</tama帽o del lote> <masterLabel>LeadGenerationEventTriggerConfig</masterLabel> <usuario>desarrollador@automationchampion.com</usuario> <isProtected>falso</isProtected>
</PlatformEventSubscriberConfig>

Pr谩ctica guiada (nosotros hacemos):

Para agregar una configuraci贸n, realice una solicitud POST como se menciona a continuaci贸n:

  1. Abra Workbench e inicie sesi贸n con su nombre de usuario y contrase帽a de Trailhead Playground .
  2. Aseg煤rese de haber seleccionado la opci贸n Producci贸n para el medio ambiente .
  3. Navegue a la pesta帽a Utilidades y seleccione la opci贸n REST Explorer .
  4. Selecciona las siguientes opciones:
    1. Elija un m茅todo HTTP para realizar en el URI del servicio REST API a continuaci贸n : POST
    2. URL : /services/data/v58.0/tooling/sobjects/PlatformEventSubscriberConfig
    3. Cuerpo : proporcione los valores en el cuerpo de la solicitud. Esta solicitud de ejemplo configura un activador existente con un tama帽o de lote de 50 y especifica el ID de un usuario en ejecuci贸n.
      1. {
        "Tama帽o del lote": "50",
        鈥淣ombre del desarrollador鈥:鈥滾eadGenerationEventTriggerConfig鈥,
        鈥淢asterLabel鈥:鈥滾eadGenerationEventTriggerConfig鈥,
        鈥淧latformEventConsumerId鈥: 鈥01qB0000000Zcug鈥,
        鈥淚D de usuario鈥: 鈥005B00000015gt8鈥
        }
      2. D贸nde:
        1. 01qB0000000Zcug, disparador de Apex en Lead_Generation__e
        2. 005B00000015gt8, es el ID de usuario del usuario de integraci贸n
    4. Haga clic en Ejecutar .
  5. Puede consultar y recuperar las configuraciones en su organizaci贸n con SOQL. Si consulta desde Developer Console Query Editor, aseg煤rese de seleccionar Use Tooling API . Esta consulta de ejemplo recupera todas las configuraciones establecidas en su organizaci贸n de Salesforce.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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