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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n Salesforce Certified AI Associate

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馃い 隆Decodificaci贸n de precios, descuentos y preguntas de la entrevista en cascada de precios de Salesforce CPQ con escenarios de Domino's Pizza! 馃崟

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Enlace de Whatsapp para el grupo Salesforce CPQ

驴Est谩 listo para profundizar en los m茅todos de fijaci贸n de precios de Salesforce CPQ, el modelo de cascada de precios y los descuentos de CPQ? Entenderemos los precios de Salesforce CPQ y abordaremos las preguntas de la entrevista con la ayuda de las deliciosas ofertas de Domino. 馃い馃搳馃崟

Domin贸's Pizza | Akron OH

驴Cu谩les son los m茅todos de fijaci贸n de precios en Salesforce CPQ?

M茅todos de fijaci贸n de precios

驴Cu谩l es el precio de lista en Salesforce CPQ?

Precios en Salesforce Cpq

El precio de lista es el precio que se recupera de la entrada del libro de precios. Una parte importante del precio de lista es la entrada en el libro de precios, ya que los precios se invocan desde el libro de precios. Cada producto debe tener una entrada en el libro de precios; de lo contrario, el producto no aparecer谩 en la p谩gina de selecci贸n del editor de l铆neas de cotizaci贸n.

Por ejemplo, Domino's tiene su nueva pizza 鈥淎I Extravaganza鈥, con un precio de $24 en su lista de precios CPQ. Ese es nuestro precio de lista. Ahora, en 鈥淭echie Night鈥, ofrecen un 20% de descuento para todos los entusiastas de la tecnolog铆a. Salesforce CPQ toma el precio de lista de $24, calcula el descuento del 20 % y al cliente se le ofrece la pizza a $19,20. Pero sin que la entrada del libro de precios de lista establezca el precio de lista.

驴Cu谩l es el precio de costo?

El precio de costo se utiliza cuando un producto cuesta una cantidad espec铆fica para obtenerlo, luego puede agregar el precio de costo y agregar el precio de margen al producto. El margen de beneficio se puede negociar entre los representantes de ventas y el cliente. El precio de costo es el precio que se completa en el precio especial. campo.

Imagine la nueva pizza 鈥淎I Extravaganza鈥 de Domino's. Los ingredientes, la mano de obra y los costos generales suman hasta $15 por pizza: ese es nuestro precio de costo. Ahora, Domino's quiere una parte de las ganancias, por lo que a帽aden un margen de beneficio. Digamos que lo aumentan en $9, lo que hace que el precio de lista sea de $24 (el precio que ves en el men煤).

驴Qu茅 es el precio por bloque?

Los precios en bloque son los precios que se actualizan en funci贸n de las cantidades del producto comprado. Por ejemplo, un paquete de 1 a 10 unidades costar谩 10 $, 10 a 20 unidades costar谩 18 $ y as铆 sucesivamente.

Para configurar el precio por bloque necesitamos actualizar los 4 datos.
Nombre: establezca el nombre para bloquear el m茅todo de fijaci贸n de precios.
L铆mite inferior: la cantidad m谩s baja para el rango de cantidades.
L铆mite superior: la cantidad m谩s alta para el rango de cantidades.
Precio: Precio que se configurar谩 para el rango de cantidad determinado.
Precios en Salesforce Cpq
Nota: El l铆mite superior del precio de un bloque y el l铆mite inferior del precio del siguiente bloque deben ser iguales.

Entendamos con la ayuda del escenario de Dominos, imaginemos el precio en bloque como la oferta especial de Domino's en sus pizzas, pero en lugar de "Compre 1, obtenga 1 gratis", es m谩s como "隆Compre m谩s, ahorre m谩s!". Este enfoque se utiliza en Salesforce CPQ para alentar a los clientes a comprar en mayores vol煤menes reduciendo el precio unitario a medida que aumenta la cantidad.

Digamos que Domino's est谩 vendiendo su pizza "AI Extravaganza" e introduce una estrategia de precios en bloque para impulsar las ventas:

鈥 **Nombre**: 鈥淎cuerdo en bloque de extravagancia de IA鈥

鈥 **L铆mite inferior**: 1 (n煤mero m铆nimo de pizzas)

鈥 **L铆mite superior**: 10 (n煤mero m谩ximo de pizzas antes del siguiente bloque)

鈥 **Precio**: $24 por pizza

Entonces, si pides entre 1 y 10 pizzas 鈥淎I Extravaganza鈥, cada una te costar谩 $24. Pero Domino's quiere incentivarlo a pedir m谩s para sus reuniones tecnol贸gicas o noches de juegos, por lo que presenta lo siguiente:

鈥 **L铆mite inferior del siguiente bloque**: 11

鈥 **L铆mite superior del siguiente bloque**: 20

鈥 **Precio del siguiente bloque**: $22 por pizza

Con esta oferta, si pides de 11 a 20 pizzas, el precio baja a $22 cada una. Los asistentes est谩n contentos porque hay mucha pizza y Domino's est谩 encantado con el pedido m谩s grande. 隆Es beneficioso para todos!

Entonces, el precio por bloque es como desbloquear descuentos por volumen: cuanto m谩s pides, m谩s barata se vuelve cada pizza.

驴Qu茅 es el porcentaje del total?
El porcentaje del total se calcula en funci贸n del porcentaje de la suma de todos los dem谩s productos que se compran. Por ejemplo, la propina por una cuenta en un restaurante se calcular铆a en esta categor铆a.
Para implementar el porcentaje del total, necesitamos actualizar los siguientes campos en los productos:
M茅todo de fijaci贸n de precios: config煤relo en "Porcentaje del total"
Porcentaje de la base total: este campo dice en qu茅 campo de precio debemos implementar el porcentaje del total.
Anulaci贸n de precio de opci贸n: este precio funcionar谩 solo en el producto del paquete. Las opciones del producto son la opci贸n del paquete. Puede anular el precio del producto si se vende de forma independiente y junto con el paquete.

隆Sumerj谩monos en el concepto de 鈥減orcentaje del total鈥 con un delicioso escenario de Domino!

Imagina que est谩s organizando una gran noche de juegos. Entonces, pides una variedad de pizzas, guarniciones y postres, suficiente para satisfacer los diversos antojos de tus amigos. Aqu铆 hay un desglose de su pedido:

5 pizzas a $15 cada una $75
4 贸rdenes de pan de ajo a $5 cada una $20
3 pasteles de lava a $6 cada uno $18
Total $118
Las bebidas son una entidad separada.
6 botellas de refresco a $2.50 cada una %15

As铆 es como se integra en Salesforce CPQ:

M茅todo de fijaci贸n de precios: seleccionaron "Porcentaje del total". Es din谩mico y cambia con sus opciones y porciones de alimentos.

Porcentaje de la base total: se define como la 鈥渇actura total de alimentos鈥, que es el costo de pizzas, guarniciones y postres, por un total de $113. Tus refrescos est谩n fuera de esto.

Anulaci贸n de precio de opci贸n: normalmente, una botella de cola de Domino's cuesta $2,50, pero usted pidi贸 el "隆Combo!" 隆Este privilegio combinado reduce el costo de los refrescos a $1.80 por botella, lo que le permite ahorrar $4.20 en bebidas!

Total

El 鈥渋mpuesto de fiesta鈥 es el 10% de $113, por lo que son $11,30. El costo total de la comida fue de $113, las bebidas fueron de $15 y con el descuento en bebidas debido a la oferta "Combo", restas $4.20 y luego sumas tu "Impuesto de fiesta" de $11.30. Entonces, 隆el total general de la noche es $135,10!

驴Explica el concepto de 鈥減recio de opciones鈥?

Imagina que est谩s organizando una fiesta de pizza y Domino's tiene esta oferta llamada "Paquete de fiesta de pizza", que incluye pizzas, guarniciones y bebidas.

As铆 es como funciona:

Precio opcional: en el 鈥淧aquete para fiestas de pizza鈥, el pan con ajo no cuesta $5; 隆cuesta solo $ 3,75! Obtiene un recorte de precio porque est谩 en un paquete.

Pasos:

1. Primero, agrega pan de ajo a su carrito; sigue siendo $5.

2. Luego, eliges el 鈥淧aquete Pizza Party鈥 y el pan de ajo en tu paquete ahora tiene un precio de $3.75.

Lo que sucede aqu铆, debido al concepto de Precio de Opci贸n, es que el sistema verifica si el pan con ajo es parte del 鈥淧aquete de Pizza Party鈥. entra en vigor el precio con descuento de $ 3,75, como se especifica en la opci贸n del paquete.

Precio de lista en Salesforce CPQ

驴Explicar las limitaciones en el precio de las opciones?

El precio de la opci贸n no admite monedas m煤ltiples, por lo que solo es posible definir el precio de anulaci贸n en una sola moneda.

驴Explicar los precios contratados en Salesforce CPQ?

Imagine que Domino's tiene una empresa cliente leal, 鈥淧izza Lovers Texas Inc.鈥, una empresa local que pide pizzas para su personal todos los viernes. Dado que realizan pedidos con tanta frecuencia y al por mayor, Domino's quiere ofrecerles una oferta especial.

As铆 es como funciona:

1. Normalmente, una pizza vegetariana grande cuesta $15. Pero para Pizza Lovers Texas, Domino's establece un precio contratado de 12 d贸lares por pizza, un gesto de lealtad.

  1. En el sistema CPQ Salesforce de Domino, van a la cuenta de Pizza Lovers Texas.
  2. Navegue a la pesta帽a "Relacionados" y, en la secci贸n "Precios contratados", hagan clic en "Nuevo".
  3. Seleccionan la pizza vegetariana en el campo "Producto" e ingresan $12 en el campo "Precio": se establece el precio contratado.

隆Consejos profesionales sobre precios contratados! 馃崟鉁

1. No hay ofertas dobles: si Pizza Lovers Texas Inc. tuviera dos precios contratados diferentes para la misma pizza vegetariana, un contrato la ofrece a $12 y otro anterior a $14. El sistema Salesforce de Domino no sabr铆a cu谩l debo elegir. Para evitar esto, CPQ se asegura de tener solo UN precio contratado por producto para cada cuenta.

2. Excepciones de precios especiales: los productos que utilizan m茅todos de fijaci贸n de precios, precios en bloque o porcentaje del precio total, no funcionan con el precio contratado.

3 Asuntos familiares: si las Cuentas est谩n vinculadas por una relaci贸n padre-hijo, entonces, de forma predeterminada, todos los hijos heredan el Precio Contratado creado en la Cuenta Padre.

Digamos que PizzaLovers Texas Inc. es parte de un imperio m谩s grande, "PizzaLovers Universe", con subsidiarias como "PizzaLovers Chicago" y "PizzaLovers Bay" instaladas en diferentes ubicaciones. Domino's establece un precio contratado con la empresa matriz, "PizzaLovers Universe". Salesforce CPQ aplica autom谩ticamente este precio contratado a todas las subsidiarias de PizzaLovers porque, en el mundo de la pizza, la familia est谩 unida.

驴Explique el caso de uso de 'Ignorar precios contratados por los padres'?

驴Qu茅 pasa si 鈥淧izzaLovers Chicago鈥 negocia un trato exclusivo y diferente porque piden el doble cada viernes? Domino's simplemente cambia la opci贸n "Ignorar precios contratados de la empresa matriz" a verdadero en esa cuenta, asegurando que "PizzaLovers Chicago" obtenga su oferta 煤nica, mientras que el resto a煤n se beneficia del precio contratado de la empresa matriz.

驴Explicar el precio 鈥淎nulaci贸n manual鈥 en los precios de Salesforce CPQ? 馃崟馃敟

1.Crea tu propia pizza:

驴Por qu茅 Domino's cobrar铆a m谩s cuando construyes tu propia pizza en lugar de personalizar una pizza especial? 鈥 Cuida tus decisiones

Dominos sabe que a veces quieres crear tu propia pizza. Por lo tanto, establecieron el campo "Precio editable" en verdadero en el producto "Crea tu propia pizza". Ingresa al Editor de l铆neas de cotizaci贸n y puede ajustar el precio de lista seg煤n la cantidad y el tipo de ingredientes que elija para esa pizza.

Anulaci贸n manual en los precios de Salesforce CPQ

2. Flexibilidad:

Domino's ofrece conexi贸n Wi-Fi gratuita en sus restaurantes. El Wi-Fi normalmente se "vende" usando el "M茅todo de precio = Lista", pero para reservas de grupos grandes, lo ofrecen como un beneficio, parte del "M茅todo de precio = Porcentaje del total" con la factura total. Para cambiar entre estos m茅todos, hacen que el campo "M茅todo de fijaci贸n de precios" sea editable en el Editor de l铆neas de cotizaci贸n configurando "M茅todo de fijaci贸n de precios editable" en verdadero para el producto (en este caso, Wi-Fi).

Informaci贸n de cotizaci贸n en precios de Salesforce CPQ

3. Ofertas personalizadas para comidas personalizadas:

A veces, un cliente negocia un trato que no se ajusta a los m茅todos de fijaci贸n de precios habituales. Domino's responde configurando 'M茅todo de fijaci贸n de precios = Personalizado' en el Editor de l铆neas de cotizaci贸n. Luego, el personal puede establecer manualmente un precio personalizado.

establecer el m茅todo de fijaci贸n de precios en Salesforce CPQ

4. El lado sorpresa:

驴Alguna vez el personal de Domino's te recomend贸 pan de ajo con queso para pedir? A veces, lo agregan a su pedido como un art铆culo "Opcional" configurando el campo "Opcional" en verdadero en el Editor de l铆neas de cotizaci贸n. No sumar谩 su total, pero est谩 ah铆 para que lo considere.

驴Explicar la cascada de precios?

Cascada | Geolog铆a, Erosi贸n e Hidrolog铆a | Brit谩nica

隆Profundicemos en el concepto de cascada de precios en Salesforce CPQ! 馃挦

La cascada de precios de CPQ es un proceso/secuencia de varios pasos que utiliza diferentes precios y descuentos para llegar al precio neto (este es el campo de precio para el total de la l铆nea de cotizaci贸n/cotizaci贸n).

Se describe como una cascada que se abre camino de arriba a abajo a trav茅s de los diferentes precios y descuentos/ajustes.

Precios de Salesforce CPQ y su descripci贸n

1. Precio de lista:

Este es el punto de partida: el precio del men煤. Digamos que el precio de lista de la pizza grande 鈥淓xtravaganZZa鈥 de Domino's es de $20, como figura en su Libro de precios.

2. Precio Contratado:

Domino's tiene clientes leales, como el "Pizza Club", que cenan todos los martes. Han negociado un 5% de descuento en todas las pizzas a trav茅s de un programa de fidelizaci贸n. Entonces, para ellos, el precio contratado para 鈥淓xtravaganZZa鈥 no es $20 sino que baja a $19 ($20 menos 5%).

3. Precio especial:

En ocasiones, Domino's ofrece una promoci贸n especial de un d铆a, como 鈥淐heesy Thursday鈥, donde todas las pizzas tienen un 10% de descuento adicional. Esta promoci贸n se aplica sobre el Precio Contratado o el Precio de Lista. Para el leal 鈥淧izza Club鈥, esto reduce su pizza de $19 a $17,10 para ese d铆a.

4. Precio prorrateado:

Supongamos que un miembro del club quiere comprar la mitad de un 鈥淓xtravaganZZa鈥 y la mitad de un 鈥淰eggie Delight鈥 (tambi茅n con un precio de 20 d贸lares). Dominos calcula un Precio Prorrateado, donde toman el Precio Especial ($17.10) y lo multiplican por un factor considerando el escenario de mitad y mitad, digamos 0.5 por cada mitad, lo que equivale a $8.55 por cada porci贸n de media pizza.

5. Precio Regular:

Si no hay un escenario especial, se aplica el Precio Regular. Es el Precio Prorrateado o vuelve al Precio de Lista original. Entonces $19 por 鈥淓xtravaganZZa鈥.

En el contexto del escenario de Domino's pizza con Salesforce CPQ, analicemos en detalle el precio para el cliente, el precio para el socio y el precio neto.

6. Precio al cliente:

Es el precio final que paga un consumidor directo despu茅s de considerar todos los descuentos aplicables y precios especiales. Para los miembros del 鈥淧izza Club鈥 que cenen un 鈥淐heesy Thursday鈥, el precio al cliente por un 鈥淓xtravaganZZa鈥 ser铆a la tarifa especial de $17,10.

7. Precio del socio:

El Precio de Socio es una tarifa especial que se ofrece a los socios comerciales, generalmente m谩s baja que la tarifa est谩ndar, para adaptarse a los m谩rgenes de beneficio de los socios. Por ejemplo, una aplicaci贸n de entrega de alimentos 'Uber' podr铆a recibir el "ExtravaganZZa" a un precio de socio de $16, lo que les permitir谩 aumentarlo para sus clientes.

8. Precio Neto:

Son los ingresos que el vendedor se queda con la venta despu茅s de deducir todos los descuentos, bonificaciones o rebajas. El precio neto refleja los ingresos reales que obtiene el vendedor por el producto antes de restar sus costos internos.

En el caso de Domino's, el precio neto es la cantidad que Domino's registra como ingreso por la pizza "ExtravaganZZa" vendida al miembro del club el "Cheesy Thursday".

驴C贸mo puede Salesforce CPQ ayudar a una empresa a gestionar la complejidad de los precios de manera m谩s eficiente?

Con Salesforce CPQ, en lugar de crear m煤ltiples libros de precios, la empresa puede tener un libro de precios est谩ndar y aplicar excepciones y ajustes de precios seg煤n sea necesario. Por ejemplo, si hay un descuento del 20 % a nivel nacional en la pizza "Veg Extravaganza", esto se puede aplicar adem谩s del libro de precios est谩ndar sin crear uno nuevo.

驴Pueden los representantes de ventas ofrecer productos como parte de un paquete a un precio diferente con Salesforce CPQ, aunque sea el mismo producto que figura en el libro de precios?

Domino's 1 Pizza Grande (2 Toppings) + Coca Cola 2 Litros - Newegg.com

隆S铆! Salesforce CPQ permite configuraciones de precios avanzadas. Por ejemplo, una botella de 鈥淐oca-Cola鈥 podr铆a tener un precio de 2 d贸lares si se vende individualmente. A煤n as铆, cuando forma parte del paquete 鈥淔amily Feast鈥 (que incluye pizzas, guarniciones y una bebida), el precio efectivo de la 鈥淐oca-Cola鈥 dentro del paquete podr铆a ser de solo $1,50. Este precio diferencial es posible dentro del mismo libro de precios debido a la flexibilidad de Salesforce CPQ.

驴Los representantes de ventas todav铆a necesitan libros de precios si utilizan Salesforce CPQ?

S铆, los libros de precios siguen siendo un elemento fundamental en Salesforce CPQ. Proporcionan los precios de referencia a partir de los cuales se derivan todos los ajustes, descuentos o precios especiales. Si un producto no tiene una entrada en el libro de precios, no aparecer谩 en la p谩gina de selecci贸n de productos y no se podr谩 agregar a una cotizaci贸n. Incluso una entrada de $0 puede ser significativa, ya que puede indicar un art铆culo complementario o un producto cuyo precio final se determinar谩 mediante los m茅todos de fijaci贸n de precios de Salesforce CPQ.

驴Qu茅 deben recordar los representantes de ventas al crear nuevos productos en su sistema?

Domino's siempre debe asegurarse de que cualquier producto que introduzca tenga una entrada en el libro de precios asociada. Esta inclusi贸n es crucial porque, sin ella, el producto no estar谩 disponible para su selecci贸n al crear cotizaciones, incluso si est谩 destinado a ser un art铆culo promocional con un valor de cero d贸lares.

Analicemos c贸mo funcionan los m茅todos de fijaci贸n de precios de Salesforce CPQ, centr谩ndonos particularmente en la fijaci贸n de precios de opciones y su interacci贸n con otros m茅todos, utilizando Domino's como nuestro escenario de ejemplo.

驴Para qu茅 sirve la casilla de verificaci贸n incluida?

Diagrama de flujo de precios de lista

Si Domino's decide que el "Combo de fiesta" es una promoci贸n especial y los art铆culos individuales que contiene (las opciones) no deben tener el precio habitual cuando se venden por separado, marcar谩n la casilla "Combinado" en Salesforce CPQ para este combo.

Esto significa que aunque una 鈥淧izza Vegetariana鈥 por s铆 sola suele costar $18, dentro del 鈥淐ombo de Fiesta鈥 tiene un precio de $0.00, al igual que los dem谩s art铆culos del combo.

Descuentos en Salesforce CPQ

M茅todos de descuento

驴Qu茅 es el descuento opcional en CPQ?

Domino's ofrece un paquete de productos, similar a una oferta combinada, llamado "Pizza Fiesta". Este paquete incluye una pizza grande 鈥淰eggie Extravaganza鈥, 鈥淐heesy Bread鈥 y un refresco.

驴C贸mo configurar el descuento opcional en CPQ?

  1. Creaci贸n de paquetes de productos: Domino's establece por primera vez un paquete de productos llamado 鈥淧izza Fiesta鈥 que incluye tres art铆culos:
  • Pizza 鈥淓xtravagancia Vegetal鈥
  • 鈥淧an con queso鈥
  • soda

2. Identificaci贸n del art铆culo con descuento: Domino's decide que el 鈥淐heesy Bread鈥 ser谩 un 10% m谩s barato si se pide como parte del paquete 鈥淧izza Fiesta鈥, en comparaci贸n con su precio regular a la carta.

3. Configuraci贸n del descuento en Salesforce CPQ: el administrador de Domino's ingresa a Salesforce CPQ y navega hasta el producto del paquete principal "Pizza Fiesta" en el sistema. En la pesta帽a Relacionados, encontrar谩n todos los productos que forman parte de este paquete enumerados como Opciones de producto.

4. Aplicaci贸n del descuento opcional: el administrador ubica el 鈥淧an con queso鈥 dentro de la lista de Opciones de producto para el paquete 鈥淧izza Fiesta鈥. Luego establecieron un precio espec铆fico que indica que cuando el 鈥淐heesy Bread鈥 es parte del paquete 鈥淧izza Fiesta鈥, genera un descuento del 10% en este art铆culo en particular.

驴Explicar la funci贸n de descuento manual en Salesforce CPQ?

Imagine que un cliente habitual realiza un pedido al por mayor para una pr贸xima fiesta. Pidieron 20 pizzas 鈥渧egetarianas鈥, cada una con un precio original de $10. Para premiar esta compra al por mayor, el responsable comercial ha decidido ofrecer un descuento especial. En lugar del precio normal, quieren que el costo total de las 20 pizzas sea de $150, en lugar de $200.

驴Qu茅 es un campo no descontable en Salesforce CPQ?

Domino's est谩 realizando una promoci贸n especial en pizzas "Veggie Delight", y estas no son elegibles para m谩s descuentos. El campo "No descontable" se marcar铆a para este producto en Salesforce CPQ, evitando cualquier descuento manual adicional en este art铆culo, independientemente del tama帽o del pedido.

驴C贸mo agregar valores de Unidad y Total a la lista de selecci贸n?

Nos dirigimos al objeto L铆nea de Cotizaci贸n y creamos un nuevo campo de tipo lista de selecci贸n con el nombre AdditionalDiscountUnit y los valores que se muestran a continuaci贸n.

Unidad de descuento adicional

Ahora podemos elegir valores adicionales.

monedas en cpq descuento

驴Explicar el descuento para socios y distribuidores en Salesforce CPQ?

Este m茅todo se utiliza cuando queremos darle un descuento de socio adicional al cliente. Los valores de estos descuentos se muestran en los campos Descuento de distribuidor y Precio unitario neto en el objeto L铆nea de cotizaci贸n. Se calculan mediante las siguientes f贸rmulas:

Precio para socios = Precio para clientes 鈥 Descuento para socios

Precio neto = Precio de socio 鈥 Descuento de distribuidor

驴Explicar el descuento basado en el volumen?

Domino's quiere dar un incentivo a los clientes para que pidan m谩s pizzas durante una copa mundial de cricket ofreciendo descuentos basados en el volumen.

Domino's Pizza en X: "隆El cricket es genial, pero el cricket con Domino's es a煤n mejor! Para celebrar esta temporada de cricket, te traemos nuestra oferta Cricket Fever. Disfruta de 2 pizzas medianas, 8

1. Configuraci贸n del programa de descuentos:

Editar niveles en cpq discountig

claves masivas en descuento cpq

El administrador de Domino's navega a la pesta帽a "Programaciones de descuentos" dentro de Salesforce CPQ y crea una nueva programaci贸n denominada "Especial del d铆a del juego".

鈥 Luego hacen clic en 鈥淓ditar niveles鈥 y configuran los niveles de volumen de la siguiente manera:

鈥 1-10 pizzas: 0% de descuento

鈥 11-20 pizzas: 10% de descuento

鈥 21-30 pizzas: 15% de descuento

鈥 31+ pizzas: 20% de descuento

鈥 Guardan esta estructura de niveles, que dictar谩 el descuento aplicado en funci贸n de la cantidad de pizzas solicitadas.

2. Aplicaci贸n del Programa de Descuentos a los Productos:

Luego, el administrador va a la pesta帽a "Productos" y selecciona las pizzas elegibles para esta promoci贸n, como "Cheesy Extravaganza" y "Veggie Feast".

鈥 En el campo 鈥淧rograma de descuentos鈥 de cada producto, seleccionan el programa 鈥淓special del d铆a del juego鈥 que crearon previamente.

Calendario de descuentos de Salesforce CPQ

3. Realizaci贸n de pedidos y c谩lculo de descuentos:

鈥 Un cliente hace un pedido de 25 pizzas 鈥淐heesy Extravaganza鈥 durante el fin de semana del evento de cricket.

鈥 Cuando el pedido ingresa al sistema, el comercial crea una nueva cotizaci贸n y le agrega las 25 pizzas.

鈥 Al hacer clic en 鈥淐alcular鈥 en Salesforce CPQ, el sistema reconoce autom谩ticamente que la cantidad cae en el nivel 21-30, aplicando as铆 un descuento del 15% al pedido.

鈥 El representante de ventas ve el precio regular y el precio con descuento uno al lado del otro, confirmando que el descuento por volumen se aplic贸 correctamente.

editar cotizaci贸n en descuento de salesforce cpq

4. Verificaci贸n de los detalles del descuento:

Junto a la pizza "Cheesy Extravaganza" en la cotizaci贸n, aparece un signo "$" para indicar que se aplica un programa de descuentos.

Programaci贸n de descuentos en descuentos de Salesforce CPQ

Al hacer clic en 茅l, el representante de ventas (y cualquier otro usuario con los permisos necesarios) puede ver los niveles de descuento, lo que brinda transparencia sobre c贸mo se calcul贸 el precio final.

驴Cu谩l es la estructura del programa de descuentos?

La estructura t铆pica de un programa de descuentos implica la definici贸n de niveles espec铆ficos. Cada nivel incluye el nombre del nivel, el l铆mite inferior, el l铆mite superior y el descuento (porcentaje/monto) aplicable en ese nivel.

Hay dos formas en que funciona el programa de descuentos: 鈥

  • Losa
  • Rango

1. Programa de descuentos de losa:

Domino's quiere ofrecer un descuento de Slab durante un festival local. Establecieron los siguientes niveles:

鈥 1-5 pizzas: 0% de descuento

鈥 6-10 pizzas: 5% de descuento

鈥 11+ pizzas: 10% de descuento

Utilizando el m茅todo Slab, Salesforce CPQ calcula el descuento de la siguiente manera:

Las primeras 5 pizzas obtienen un 0% de descuento.

Las siguientes 5 pizzas (pizzas 6 a 10) reciben un 5% de descuento.

Las 2 pizzas finales (pizzas 11 y 12) reciben un 10% de descuento.

Cada 鈥渓osa鈥 o nivel de pizzas se descuenta seg煤n su respectivo tramo, no seg煤n la cantidad total del pedido.

2. Programa de descuentos por rango:

Domino's decide ofrecer un descuento de gama durante un evento deportivo importante. Establecieron los siguientes niveles:

鈥 1-7 pizzas: 0% de descuento

鈥 8-14 pizzas: 7% de descuento

鈥 15+ pizzas: 15% de descuento

Utilizando el m茅todo Rango, Salesforce CPQ calcula el descuento de la siguiente manera:

鈥 El total de 10 pizzas se encuentran dentro del rango de 8 a 14.

鈥 Por tanto, las 10 pizzas reciben un 7% de descuento.

El descuento se aplica al pedido total seg煤n el rango en el que se encuentra la cantidad total.

驴Cu谩les son los pasos para configurar un programa de descuentos?

  1. Abra la aplicaci贸n Salesforce CPQ desde el iniciador de aplicaciones.
  2. Escriba "Programaci贸n de descuentos" en el cuadro de b煤squeda del iniciador de aplicaciones.
  3. Abra la pesta帽a Programaci贸n de descuentos y haga clic en "nuevo".
  4. Establecer el nombre del horario,
  5. Establezca el tipo como Rango o Losa seg煤n el requisito.
  6. Seleccione la unidad de descuento entre las opciones de Porcentaje, Monto y precio seg煤n el requisito.
  7. Para el alcance de agregaci贸n, seleccione Cotizaci贸n o Grupo seg煤n el requisito.
  8. Haga clic en 'Guardar'.

驴Cu谩les son los pasos para crear niveles de descuento y asociar el programa de descuentos con el producto?

  1. Abra el Programa de descuentos en el que queremos crear Niveles de descuentos.
  2. Haga clic en 'Editar nivel'.
  3. Establezca el nombre del nombre de primer nivel.
  4. Establezca el l铆mite inferior del primer nivel.
  5. Establezca el l铆mite superior del primer nivel.
  6. Establezca el descuento (porcentaje/importe).
  7. Haga clic en el bot贸n + para agregar un nuevo nivel y repita los pasos del 3 al 6.
  8. Repita el paso 7 seg煤n el requisito de los niveles necesarios.

9. Haga clic en Guardar.

10. Abra la pesta帽a Producto desde la barra de navegaci贸n y seleccione el producto al que queremos asociar el Programa de Descuentos.

11. Haga clic en el bot贸n 'Editar'.

12. En el campo Programaci贸n de descuentos, ingrese el nombre del programa de descuentos creado.

13. Haga clic en el bot贸n 'Guardar'

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C贸mo comenzar con Salesforce Data Cloud: gu铆a 101 y casos de uso

C贸mo comenzar con Salesforce Data Cloud: gu铆a 101 y casos de uso

脷ltima actualizaci贸n el 2 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta

Los datos no son s贸lo un buen extra; es esencial. Especialmente ahora, cuando las empresas operan en gran medida en espacios digitales, la necesidad de un buen uso de los datos es clara. El papel del an谩lisis de datos se ha vuelto crucial para impulsar el 茅xito de una empresa. Es importante que los l铆deres de las empresas tengan un plan de datos s贸lido, uno que permita que sus negocios avancen r谩pidamente y enfrenten desaf铆os dif铆ciles.

Los equipos se benefician enormemente de un an谩lisis de datos s贸lido. Pueden tomar decisiones inteligentes m谩s r谩pido que antes y tambi茅n con mayor precisi贸n. Este tipo de uso de datos tambi茅n ayuda a los equipos a trabajar mejor juntos al eliminar cosas que obstaculizan un buen trabajo en equipo. Los l铆deres de TI tienen un papel especial aqu铆. Tienen las habilidades para hacer que los datos sean 煤tiles de nuevas maneras, transformando el trabajo de los equipos y mejorando la experiencia de los clientes.

驴Qu茅 es Salesforce Data Cloud y por qu茅 deber铆a implementarlo?

Salesforce Data Cloud est谩 dise帽ada para cambiar la forma en que las empresas interact煤an con los clientes. Es bueno para recopilar datos de diferentes lugares. Estos datos van a una gran 谩rea de almacenamiento llamada lago de datos. Luego utiliza un an谩lisis preciso para explicar lo que significan los datos.

Salesforce Data Cloud ayuda a vincular varias fuentes y nubes m谩s r谩pidamente en toda la plataforma. Sin embargo, Data Cloud tambi茅n es un art铆culo que se puede pedir. Aunque no todos los clientes de Salesforce han comprado Data Cloud, aunque se encuentran en el punto de partida, todav铆a utilizan Data Cloud hasta cierto nivel. Sin embargo, todo esto se fortalece cuando se utiliza la Nube de Datos como plataforma de personalizaci贸n y unificaci贸n de datos.

驴Por qu茅 necesito implementar una nube de datos ahora?

Imag铆nese c贸mo el volumen de datos crece r谩pidamente cuando piensa en la cantidad de clics que hace cada cliente. Puede realizar un seguimiento de dichos datos de participaci贸n a medida que ocurren, por ejemplo, cuando los usuarios abren y hacen clic en correos electr贸nicos, exploran p谩ginas en sus aplicaciones m贸viles y miran art铆culos en su tienda en l铆nea. Es mucho m谩s probable que las personas hagan clic cuando les env铆as un correo electr贸nico o una oferta que les resulta 煤til. Puede capturar la interacci贸n cuando un consumidor hace clic en Data Cloud. Cuando sepa qu茅 les interesa y si es probable que compren algo o no, podr谩 aprovechar esta informaci贸n a su favor.

Para cada sector o puesto, la Nube de Datos puede generar experiencias y oportunidades de negocio potentes.

Para analizar cuentas integradas y adquirir informaci贸n r谩pida y f谩cilmente sobre sus clientes y los efectos comerciales, los analistas pueden conectar Data Cloud a Tableau o QlikView . Cuando una empresa puede identificar a sus consumidores en funci贸n de la cantidad y el tema de sus tickets de soporte, puede desarrollar y llevar a cabo un plan para reducir esos tickets. Verifique los datos nuevamente para asegurarse de que el plan haya tenido 茅xito.

Los desarrolladores pueden crear software utilizando datos de Data Cloud, como un sistema de puntuaci贸n de salud que mide la puntuaci贸n de salud de un paciente utilizando objetos e informaci贸n predise帽ados. Cuando una actividad de datos inicia un flujo para enviar notificaciones a los m茅dicos cuando una puntuaci贸n cae por debajo de un nivel espec铆fico, esa puntuaci贸n y su uso se convierten en una experiencia que salva vidas.

Seg煤n la probabilidad de conversi贸n de un cliente, los vendedores pueden obtener informaci贸n sobre sus clientes potenciales y sus ventas potenciales. Seg煤n los h谩bitos de navegaci贸n de los usuarios y los niveles actuales de oferta de productos, la gesti贸n del comercio electr贸nico puede utilizar datos para personalizar su sitio web.

驴C贸mo funciona la nube de datos de Salesforce?

Fuente de la imagen: Blog de desarrolladores de Salesforce Re煤na todos los datos de sus clientes en Data Cloud

En pocas palabras, Data Cloud permite a los administradores de Salesforce realizar una variedad de acciones, que incluyen, entre otras:

  • Vincula tus fuentes de datos por lotes y de streaming.
  • Refine los datos entrantes empleando m茅todos de transformaci贸n y adhiri茅ndose a protocolos de gobernanza.
  • Estandariza tus datos conform谩ndolos a un modelo establecido.
  • Fusione diferentes elementos de datos mediante la aplicaci贸n de reglas de coincidencia de identidades.
  • Explore su conjunto de datos para obtener informaci贸n mediante consultas y an谩lisis en profundidad.
  • Implementar algoritmos de inteligencia artificial para pronosticar comportamientos.
  • Divida y fragmente sus datos y luego implem茅ntelos en m煤ltiples plataformas para crear experiencias personalizadas.
  • Eval煤e sus datos a trav茅s de soluciones de an谩lisis compatibles.
  • Exporte estos datos a diversos destinos, alineando acciones con objetivos comerciales espec铆ficos.
  • Vuelva a evaluar, cuantifique y ajuste peri贸dicamente sus activos de datos.
Fuente de la imagen: Ayuda de Salesforce Acerca de Salesforce Data Cloud

C贸mo empezar con la nube de datos

Se puede utilizar una estructura similar a un lago de datos para describir Salesforce Data Cloud. Como ejemplo, recopilando todos los datos de la plataforma Salesforce. Sin embargo, tambi茅n es capaz de importar datos de otras fuentes externas, como lagos de datos.

Perspectiva :

Un lago de datos es una ubicaci贸n concentrada para almacenar datos no procesados. Las empresas utilizan este sistema de almacenamiento enorme, adaptable y asequible para recopilar y guardar grandes cantidades de datos organizados, no estructurados y semiestructurados en su formato original. Las publicaciones en redes sociales, los registros de sensores y los datos de ubicaci贸n son solo algunos ejemplos de los datos no estructurados que recopilan los lagos de datos.

Lo que indica para los usuarios : las marcas son m谩s capaces de predecir los requisitos y necesidades de los consumidores debido a la gran cantidad de informaci贸n accesible en un lago de datos.

C贸mo afecta a los equipos : Los equipos pueden acceder a enormes cantidades de datos en una ubicaci贸n, lo que les permite moverse m谩s r谩pidamente y mantenerse al d铆a con (o superar) a los oponentes.

Pasos de implementaci贸n

Revise esta lista de verificaci贸n sugerida antes de comenzar a utilizar Data Cloud. Confirme que su equipo est茅 configurado antes de implementar Data Cloud, verifique estos puntos:

  • El equipo comprende los principales conceptos y restricciones que pueden afectar la facturaci贸n.
  • Analiza la gesti贸n de la marca y la estructura organizacional.
  • Examina los principios del modelo de datos antes de acordar una estrategia de datos.
  • Analice los datos que ya tiene y las fuentes de datos.
  • Reconoce a un administrador de Salesforce para configurar Salesforce Data Cloud.
  • Enumera los usuarios adem谩s de los permisos que requieren.
  • Establece objetivos de segmentaci贸n.
Fuente de la imagen: Configuraci贸n de la nube de datos del m贸dulo Trailhead

Costo y disponibilidad de Salesforce Data Cloud

Salesforce Data Cloud es costoso. Es una inversi贸n que requiere una planificaci贸n meticulosa porque comienza en $10 mil por organizaci贸n, mensualmente. De manera realista, dependiendo de los valores de sus datos, es posible que su empresa ya necesite gastar m谩s en Data Cloud. Como tus datos crecen constantemente, es importante tenerlo presente todo el tiempo, pero…  

鈥 En el 煤ltimo evento de Dreamforce, Salesforce anunci贸 que las licencias gratuitas de Data Cloud ya est谩n disponibles. Los clientes que tengan Enterprise Edition o superior ahora pueden acceder a Data Cloud sin costo alguno. En esta oferta se incluyen dos licencias de Tableau Creator, que permiten a las empresas conectar hasta 10聽000 perfiles de clientes y comenzar sus exploraciones.

En conclusi贸n

Los datos son m谩s cruciales que nunca y supervisar el flujo de datos en constante crecimiento es un trabajo incre铆ble. Sin embargo, los datos tienen una enorme influencia. El potencial de obtener conocimientos empresariales que puedan fundamentar decisiones y producir experiencias sorprendentes para los clientes crece a medida que aumenta el acceso a los datos y la alfabetizaci贸n sobre datos para las personas de toda su empresa. La IA y el CRM se pueden utilizar para impulsar actividades inteligentes y proporcionar servicios personalizados a escala cuando se combinan con datos procesables en tiempo real.

Ahora, con Data Cloud y Einstein AI nativos en la plataforma Einstein 1, las empresas pueden crear f谩cilmente aplicaciones y flujos de trabajo impulsados por AI que potencian la productividad, reducen costos y brindan incre铆bles experiencias a los clientes. 鈥 Parker Harris, cofundador y director de tecnolog铆a, Salesforce

Los datos del cliente, el contenido empresarial, los datos de telemetr铆a, los chats de Slack, los datos parcialmente estructurados y otros datos estructurados y no estructurados se fusionan y conectan mediante Data Cloud, la plataforma de datos a hiperescala de Salesforce que funciona en tiempo real, para generar un perfil 煤nico del cliente. La plataforma ya vincula e integra 100 mil millones de registros diariamente y procesa 30 billones de transacciones mensuales.

Las empresas ahora pueden crear perfiles de clientes completos y unificados, ofrecer nuevas experiencias de CRM y acceder a datos fragmentados de formas completamente nuevas gracias a la integraci贸n completa de la nueva Nube de Datos con la Plataforma Einstein 1.

Referencias:

Dorian es un administrador y desarrollador certificado 4x de Salesforce con amplia experiencia en la personalizaci贸n de Salesforce seg煤n las necesidades del cliente. Comenz贸 su trayectoria en TI como administrador de CRM y mantuvo su enfoque en el ecosistema de Salesforce. Le encanta explorar nuevas integraciones en Salesforce y detectar formas alternativas de optimizar los procesos comerciales dentro del CRM. Actualmente trabaja como desarrollador de Salesforce a tiempo completo y contribuye con contenido al portal educativo SFApps.info.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es lo que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Preparaci贸n para el examen de arquitecto de datos certificado de Salesforce

Preparaci贸n para el examen de arquitecto de datos certificado de Salesforce

Ha estado en mi mente por un tiempo, ya que para m铆 esta certificaci贸n era la 煤ltima que me faltaba por adquirir en la ruta de Arquitecto de Aplicaciones (da la casualidad de que tambi茅n tengo el certificado "opcional" de Experience Cloud).

Tener muchas cosas sucediendo en este momento y anhelar algo de espacio mental fue el detonante que el otro d铆a me hizo decir: 鈥淏ueno, tambi茅n puedo intentarlo; Ojal谩 se me quite de la cabeza de una vez por todas鈥. Aprender铆a de cualquier manera, 隆eso es seguro!

Y esto pas贸鈥

隆Uf!

Algunas personas se han acercado para preguntar sobre la preparaci贸n para el examen y la orientaci贸n, por eso escribo esto aqu铆 para tratar de ayudar a otros.

El contexto es clave

Cualquier certificaci贸n de examen que hago est谩 dentro de contexto, con eso me refiero a haber trabajado ya durante alg煤n tiempo en el producto en cuesti贸n.

"Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un h谩bito." -Arist贸teles

As铆 es como funciona mi cerebro; de lo contrario, lo encuentro como una actividad abstracta que depende principalmente de la memoria m谩s que de la experiencia. Y bueno, despu茅s de todo, soy un Scrum Master, 隆el empirismo existe!

"Salesforce recomienda encarecidamente una combinaci贸n de experiencia laboral, asistencia a cursos y autoestudio para maximizar sus posibilidades de aprobar el examen". 鈥擟omienzo del sendero

Gu铆a de examen

La oraci贸n anterior proviene de la gu铆a del examen; sol铆a ser un PDF, pero ahora el contenido est谩 integrado en Trailhead.

La gu铆a del examen es SIEMPRE tu punto de partida, me sorprende cu谩nta gente no usa este recurso (隆algunos ni siquiera saben que existe! 隆驴C贸mo?!).

La gu铆a del examen est谩 dise帽ada para ayudarlo a evaluar SI est谩 listo para completar con 茅xito el examen. Y le brinda un desglose de todas las secciones y temas que se cubrir谩n, y tambi茅n de lo que se espera de usted. Por ejemplo en este en particular:

La credencial de Arquitecto de datos certificado de Salesforce est谩 destinada al arquitecto que eval煤a el entorno y los requisitos de la arquitectura; y dise帽a soluciones s贸lidas, escalables y de alto rendimiento en la plataforma Customer 360. El Arquitecto tambi茅n tendr谩 experiencia trabajando con lo siguiente:

  • Modelado de datos y dise帽o de bases de datos
  • Gesti贸n de datos maestros
  • Gesti贸n de datos de Salesforce
  • Dato de governancia
  • Consideraciones sobre grandes vol煤menes de datos
  • Migraci贸n de datos

El arquitecto tiene experiencia en comunicar soluciones y dise帽ar compensaciones a empresas y partes interesadas de TI.

Incluso tienes el esquema del examen donde puedes ampliar cada secci贸n (aqu铆 es donde est谩 lo bueno):

Recursos

驴Mencion茅 la gu铆a del examen?鈥 隆脷sala en serio! https://trailhead.salesforce.com/help?article=Salesforce-Certified-Data-Architect-Exam-Guide

Literalmente cre茅 mi propio documento a partir de 茅l y desglos茅 cada elemento, defin铆 la l贸gica y las consideraciones, escribir y estructurar me ayuda a digerir y reforzar algunos conceptos. Por ejemplo, escrib铆 este art铆culo disponible p煤blicamente para Pardot hace bastantes a帽os, solo para darle una idea.

Hablando de empirismo, en general, mi mejor recurso es… 隆una organizaci贸n de edici贸n para desarrolladores! 隆Donde pruebo todo y m谩s! Practica, practica, practica: soy un poco de la vieja escuela en eso: toma el desglose de la gu铆a de certificados para cada elemento, define la l贸gica y luego juega con ella.

Algunos de los contenidos de este en particular pueden ser un poco m谩s complicados, como grandes vol煤menes de datos, pero afortunadamente he estado en algunos proyectos relevantes incluso recientemente, lo que siempre ayuda. Tambi茅n el a帽o pasado con el Sr. Agente Gill 馃槈

Aunque se escribi贸 hace bastante tiempo, este art铆culo sigue siendo una lectura muy relevante https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2013/06/extracting-large-data-volume-ldv-in-force-com, y que le permitir谩 revisar PK Chunking y Bulk API.

Siguiendo con m谩s contenido de la vieja escuela de "anta帽o", consulte la serie de Extreme Force.com, aqu铆 est谩 la Parte 1: https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2013/02/extreme- carga-de-datos-de-salesforce-parte-1-ajuste-su-modelo-de-datos

Probablemente tambi茅n sugerir铆a ignorar sus patrones de dise帽o de integraci贸n, lo que le ayudar谩 a guiar algunas decisiones de respuesta: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.integration_patterns_and_practices.meta/integration_patterns_and_practices/integ_pat_intro_overview.htm

Hacer una combinaci贸n de escribirlo yo mismo, probar los conceptos, luego ver algunos videos sobre el mismo concepto y leer m谩s me ayud贸 a mantenerme concentrado.

Consejos

Como sabe, no puedo darle ning煤n detalle, eso ser铆a una violaci贸n de los t茅rminos y condiciones del programa de certificaci贸n y tiene consecuencias graves, tanto para quienes comparten como para quienes utilizan cualquier informaci贸n expuesta del examen.

Lo que te puedo decir es que deber铆as revisar:

  • Cu谩ndo o cu谩ndo no usar Cuentas personales (esa es la vista de Salesforce, por encima de su opini贸n)
  • C贸mo mejorar la calidad de los datos en toda su pila tecnol贸gica
  • Cu谩ndo o cu谩ndo no utilizar Rollups
  • Qu茅 API usar cuando
  • C贸mo manejar grandes vol煤menes de datos (es decir, carga, rendimiento, exportaci贸n, cosas como compartir, bloqueos, etc.)
  • Cu谩ndo o cu谩ndo no utilizar relaciones maestro-detalle
  • Qu茅 tipo de integraci贸n usar y cu谩ndo
  • C贸mo capturar y gestionar metadatos
  • Cu谩ndo y cu谩ndo no utilizar objetos grandes y objetos externos
  • Gesti贸n de datos maestros
  • Gobernanza: cumplimiento y funcionalidad relacionada

Seguramente me he perdido algo, pero eso es lo m谩s importante en este momento. Consulte y trabaje con su gu铆a de examen: https://trailhead.salesforce.com/help?article=Salesforce-Certified-Data-Architect-Exam-Guide

驴Qu茅 est谩s haciendo?

Recuerde tambi茅n: el objetivo no es simplemente aprobar un examen, sino demostrar que ya tiene el conocimiento y la experiencia.

Ahora es tu turno: 驴Para qu茅 certificaci贸n est谩s trabajando? 驴Cu谩l es su enfoque?

隆Cu茅ntanos y etiqu茅tanos para que podamos celebrar contigo!

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Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

隆脷nase a nosotros para Release Readiness Live esta semana! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizar谩n y demostrar谩n las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisi贸n, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesi贸n de desarrolladores. 驴No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabaci贸n se publicar谩 unas horas despu茅s de que finalice la transmisi贸n.

Introducci贸n

Tableau lanzar谩 muchas innovaciones nuevas e interesantes para los desarrolladores en Summer '23, incluido Tableau Embedding Playground, una colecci贸n de Postman para la API REST de Tableau y una nueva forma de personalizar y personalizar las vistas integradas en funci贸n de los atributos del usuario para las aplicaciones integradas.

Comience con el an谩lisis incorporado

Si conoce Tableau, entonces sabe que puede crear visualizaciones poderosas (visualizaciones, para abreviar) que ayudan a las personas a ver y comprender sus datos. Si est谩 creando una aplicaci贸n web, es posible que desee agregar visualizaciones relevantes de Tableau a su aplicaci贸n para mejorar la informaci贸n que ofrece a sus clientes.

Tableau facilita la inserci贸n de visualizaciones al proporcionar un bot贸n Copiar c贸digo incrustado , que est谩 disponible al hacer clic en el bot贸n Compartir en la barra de herramientas de Tableau. Puede usar ese c贸digo para insertar una visualizaci贸n de Tableau en una p谩gina web.

El c贸digo que obtiene del bot贸n Copiar c贸digo incrustado es solo un punto de partida. 驴Qu茅 sucede si desea filtrar la visualizaci贸n en funci贸n de qui茅n est谩 viendo la p谩gina? Para crear una rica experiencia de an谩lisis integrado para sus usuarios, debe usar Tableau Embedding API v3 . Con la API de inserci贸n, puede aplicar filtros, establecer par谩metros, recopilar datos que utiliza para impulsar otras acciones o agregar interfaces personalizadas para interactuar con la visualizaci贸n.

OK, as铆 que le gustar铆a ver lo que es posible. Pero si no est谩 familiarizado con la API de incrustaci贸n, esto podr铆a significar aprender una nueva biblioteca de JavaScript, leer p谩ginas de material de referencia de la API y otra documentaci贸n, y luego configurar un entorno de desarrollo, solo para verificar algunas cosas. Ahora, hay una manera m谩s f谩cil.

Bienvenido al patio de recreo

Tableau Embedding Playground le facilita el aprendizaje y la exploraci贸n de an谩lisis integrados y la API de integraci贸n de Tableau. Todo lo que tiene que hacer es proporcionar la URL de la vista de Tableau que desea incrustar, personalizar la visualizaci贸n, agregar las interacciones que desea probar y luego hacer clic en Ejecutar .

Nota: esta versi贸n de acceso anticipado de Embedding Playground utiliza un libro de trabajo de muestra. Los fragmentos de c贸digo que agregan interacciones a la visualizaci贸n integrada est谩n optimizados para funcionar con esta muestra. Se han completado los nombres de las hojas de trabajo y las variables. Puede usar el Editor de c贸digo para editar el c贸digo JavaScript. Para esta versi贸n, el panel HTML es de solo lectura, por lo que puede concentrarse por completo en personalizar y agregar interactividad a la visualizaci贸n en Playground, sin tener que preocuparse por el estilo y el CSS.

El Embedding Playground tiene tres secciones principales:

  • El panel Vista previa , donde puede ver la visualizaci贸n incrustada y los resultados de su c贸digo cambian cuando hace clic en Ejecutar
  • La vista C贸digo , donde puede ver el c贸digo JavaScript y HTML que incrusta la visualizaci贸n de Tableau.
  • El panel de control de la izquierda , donde configura la URL para la vista incrustada y sus propiedades de visualizaci贸n, como el tama帽o y la posici贸n de la barra de herramientas, y donde tambi茅n puede agregar interacciones, que vienen en forma de fragmentos de c贸digo que arrastra y suelta en el Panel JavaScript.

Personaliza el c贸digo

Embedding Playground usa Tableau Embedding API v3 para insertar la visualizaci贸n en el panel de vista previa. La API de incrustaci贸n utiliza componentes web y proporciona un elemento HTML que representa la visualizaci贸n de Tableau. Puede colocar este componente web ( <tableau-viz> ) en su p谩gina web como lo har铆a con cualquier elemento HTML, como una etiqueta <div> o <p> . El panel HTML en la vista C贸digo muestra este componente web.

Este c贸digo HTML y un enlace a la biblioteca de la API de incrustaci贸n son todo lo que necesita para colocar una visualizaci贸n de Tableau en una p谩gina web. Esto es esencialmente lo que obtiene si usa el bot贸n Copiar c贸digo incrustado en Tableau Cloud. Pero hay mucho m谩s que puede hacer, y Embedding Playground lo hace f谩cil.

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芦>

Supongamos que queremos aplicar un filtro a la visualizaci贸n, de modo que solo muestre informaci贸n que sea de inter茅s para un conjunto espec铆fico de usuarios, o que destaque un punto que est谩 tratando de resaltar (como mostrar ciertos lugares en un mapa, o conjuntos particulares de datos).

Con el componente web <tableau-viz> , tenemos acceso a la vista integrada de Tableau, o lo que llamamos el objeto Tableau viz. Si est谩 familiarizado con Tableau, sabr谩 que un libro de trabajo de Tableau consta de hojas de trabajo, tableros e historias. O m谩s exactamente, un libro de trabajo contiene un mont贸n de hojas, algunas de las cuales son hojas de trabajo, algunas son tableros y otras son historias. Desde el objeto de visualizaci贸n, podemos acceder al libro de trabajo y a todas las hojas de trabajo y tableros dentro del libro de trabajo. Para cada tipo de hoja, ciertas propiedades est谩n disponibles y hay API (o m茅todos) espec铆ficos a los que puede llamar.

Usando el Embedding Playground, no tienes que memorizar todo eso. Digamos que su vista incrustada es un tablero. Si desea aplicar un filtro a la vista, simplemente haga clic en Agregar interacciones , haga clic en Tablero , haga clic en Filtros y luego arrastre y suelte la tarjeta Aplicar filtro en el panel de JavaScript, justo debajo de *** 隆Inserte su c贸digo a continuaci贸n! *** comentario.

En esta versi贸n de acceso anticipado, el fragmento de c贸digo Aplicar filtro tiene el siguiente aspecto, con el nombre del filtro y sus valores ya completados. Cuando se publique Embedding Playground, los fragmentos de c贸digo tendr谩n marcadores de posici贸n que se reemplazan con los nombres de filtro y valores para su viz. Tenga en cuenta que el Editor de c贸digo est谩 en pleno funcionamiento, por lo que puede modificar los valores (cambiar o agregar diferentes estados). Darle una oportunidad. Haga clic en Ejecutar y vea los resultados.

Ven al Playground para enterarte de las novedades

Los desarrolladores de Tableau est谩n ocupados trabajando en nuevas funciones para mejorar el an谩lisis integrado. A medida que se introduzcan nuevos m茅todos y propiedades, primero se anunciar谩n en el Programa para desarrolladores y se resaltar谩n en el 脕rea de juegos de incrustaci贸n. Si es un desarrollador experimentado, Embedding Playground podr铆a ser un 煤til borrador para probar nuevas ideas y trabajar con nuevas API a medida que se presentan. Con Playground, puede probar r谩pidamente m茅todos nuevos y existentes y verificar su c贸digo sin la sobrecarga de iniciar un nuevo proyecto.

En versiones futuras de Embedding Playground, podr谩 proporcionar las URL para sus propias visualizaciones y usar Playground como una aplicaci贸n conectada , que ofrece una experiencia de autenticaci贸n segura y sin problemas basada en relaciones de confianza y con creaci贸n web integrada. Adem谩s, agregaremos nuevos fragmentos de c贸digo para proporcionar plantillas para las interacciones.

Use el c贸digo de Playground para impulsar el desarrollo

Puede usar la barra de men煤 de botones para descargar o copiar el c贸digo. El c贸digo descargado o copiado est谩 contenido en un solo archivo HTML. Este archivo contiene el c贸digo HTML que define el componente web <tableau-viz> y el c贸digo JavaScript que agreg贸 cuando agreg贸 interacciones. Puede utilizar este c贸digo como punto de partida para desarrollar sus aplicaciones integradas. O copie el c贸digo para su necesidad de interacciones espec铆ficas, como filtrar la visualizaci贸n, establecer par谩metros o agregar men煤s contextuales personalizados. Para obtener m谩s informaci贸n sobre el uso del c贸digo para incrustar, consulte los documentos de Tableau Embedding API v3 .

驴Ya le铆ste lo suficiente? 隆Pruebe Tableau Embedding Playground ahora y permanezca atento a m谩s informaci贸n!

Colecci贸n Tableau Postman (API REST)

Si alguna vez us贸 la API REST de Tableau , sabe que es una parte esencial de la gesti贸n y administraci贸n de usuarios y contenido en Tableau Cloud y Tableau Server. Con la API REST de Tableau, puede hacer mediante programaci贸n todo lo que puede hacer con la interfaz de usuario en los sitios de Tableau Server y Tableau Cloud. La API utiliza el conocido protocolo de comunicaciones cliente-servidor a trav茅s de HTTP, utilizando solicitudes web est谩ndar. Puede consultar y configurar recursos, establecer permisos y controlar el acceso.

Probablemente tambi茅n sepa que configurar una sesi贸n para enviar esas solicitudes no siempre es f谩cil. Conectarse al servidor, autenticarse y adquirir los tokens de acceso para comunicarse con Tableau Server o el sitio de Tableau Cloud puede ser algo complicado. Particularmente si solo est谩 interesado en encontrar r谩pidamente el nombre de una fuente de datos o buscar un identificador de recurso. Una de las herramientas a las que recurren las personas para generar solicitudes HTTP para puntos finales REST es Postman, una aplicaci贸n que puede descargar o usar en un navegador que facilita la creaci贸n de solicitudes y el almacenamiento de esas solicitudes en colecciones. La buena noticia es que ahora no necesitas empezar de cero.

Los desarrolladores de Tableau han creado una colecci贸n de Postman para la API de REST de Tableau que est谩 disponible junto con las otras colecciones para las API de Salesforce en el espacio de trabajo de Postman del desarrollador de Salesforce . Ya no necesita buscar en la documentaci贸n de la API ni recurrir a prueba y error para crear sus propias solicitudes. El espacio de trabajo del cartero del desarrollador de Salesforce tiene el conjunto completo de puntos finales de la API REST de Tableau por los que puede navegar y elegir los que necesita usar. Postman te permite definir y guardar las variables que necesitas para tu conexi贸n. Tambi茅n puede usar Postman para generar las solicitudes en diferentes lenguajes de programaci贸n como Python, JavaScript y cURL, de modo que pueda incorporar la solicitud en scripts o en sus aplicaciones integradas.

Puede encontrar m谩s informaci贸n sobre la API REST de Tableau y lo que la colecci贸n Postman puede hacer por usted en la publicaci贸n de blog de Stephen Price, Use la API REST de Tableau con Postman para dise帽ar integraciones.

Funciones de atributo de usuario

La entrega de informaci贸n personalizada y personalizada es uno de los principales objetivos cuando se integran visualizaciones de Tableau en aplicaciones web. Desea asegurarse de que los usuarios que usan su aplicaci贸n tengan la mejor experiencia posible y tengan acceso a la informaci贸n que no solo es relevante para sus necesidades, sino que tambi茅n son datos que pueden ver.

Con ese fin, Tableau introdujo dos nuevas funciones de usuario ( USERATTRIBUTE y USERATTRIBUTEINCLUDES ) que brindan un nuevo nivel de personalizaci贸n y control cuando crea aplicaciones integradas que usan aplicaciones conectadas a Tableau para la integraci贸n de aplicaciones. A partir de Tableau 2023.1, cuando autoriza el acceso a contenido incrustado mediante aplicaciones conectadas, ahora puede pasar atributos de usuario en el token web JSON (JWT). Para obtener m谩s informaci贸n, consulte: Controlar y personalizar el acceso a datos mediante atributos de usuario .

Usted define cu谩les son estos atributos de usuario y, seg煤n su organizaci贸n, podr铆an ser atributos basados en roles de trabajo, departamentos, nivel de gesti贸n, autorizaci贸n de seguridad, pertenencia a grupos, etc. Estos atributos de usuario siguen el modelo de control de acceso basado en atributos (ABAC), que le brinda flexibilidad en la forma en que dise帽a sus aplicaciones web. Por ejemplo, podr铆a crear un 煤nico portal web que sirva a diferentes grupos proporcionando diferentes vistas de esos datos en funci贸n de los atributos. Para ver c贸mo puede aplicar estos atributos en los libros de trabajo de Tableau, consulte Funciones de usuario: solo para incrustar flujos de trabajo en la nube . Cuando crea vistas en Tableau, los atributos de usuario le dan la opci贸n de agregar filtros de seguridad de nivel de fila a las vistas que incrusta en las aplicaciones web.

Para obtener una excelente descripci贸n general de c贸mo puede utilizar los atributos, consulte la publicaci贸n de blog:Desbloquee el poder de los an谩lisis personalizados con funciones de atributos de usuario. Y para obtener experiencia pr谩ctica, consulte el tutorial: Tutorial de funciones de atributos de usuario .

Conclusi贸n

Desde usuarios nuevos hasta desarrolladores experimentados, Tableau Embedded Playground facilita que todos desarrollen c贸digo para soluciones de an谩lisis integradas. La colecci贸n de Postman para la API REST de Tableau puede ahorrarle tiempo y esfuerzo al encapsular el conjunto completo de terminales REST de Tableau en una interfaz f谩cil de usar y agregar atributos de usuario a sus aplicaciones integradas para brindar una experiencia m谩s personalizada y segura para su usuarios

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Dave Hagen trabaja como redactor t茅cnico en el equipo de experiencia de contenido de Salesforce. Escribe documentaci贸n para la plataforma de desarrollo de Tableau y el an谩lisis integrado. Puedes encontrarlo en LinkedIn .

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Retrospectiva de un desarrollador de plataforma de TrailblazerDX '23 鈽侊笍

Retrospectiva de un desarrollador de plataforma de TrailblazerDX '23 鈽侊笍

TrailblazerDX '23 estuvo lleno de innovaci贸n y contenido para los desarrolladores. En este blog, la perspectiva de un desarrollador de Salesforce Platform y una lista de recursos de TDX.

La publicaci贸n Retrospectiva de un desarrollador de plataforma de TrailblazerDX '23 apareci贸 primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .

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C贸mo aprobar el examen

脷ltima actualizaci贸n el 20 de noviembre de 2022 por Rakesh Gupta Han pasado aproximadamente tres a帽os desde que aprob茅 el examen de Einstein Analytics and Discovery Consultant. En las 煤ltimas semanas, muchas personas se comunicaron conmigo para pedirme orientaci贸n y un camino para convertirme en un consultor certificado de an谩lisis y descubrimiento de Einstein.

La publicaci贸n How to Pass Tableau CRM & Einstein Discovery Consultant Exam apareci贸 primero en Automation Champion .

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n de consultor de Sales Cloud

脷ltima actualizaci贸n el 20 de noviembre de 2022 por Rakesh Gupta Como consultor certificado de Sales Cloud reci茅n nombrado, estoy compartiendo mis experiencias de estudio con usted y quiero que sea el pr贸ximo en hacerlo. 隆As铆 que prep谩rate y sum茅rgete! 馃憠 Ya que est谩s aqu铆, quiz谩s quieras

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Creaci贸n de una aplicaci贸n CLI con oclife 鈽侊笍

La forma m谩s com煤n de interactuar con un sistema operativo es a trav茅s de una interfaz de usuario (UI), donde las ventanas, etiquetas, formularios y botones familiares crean una experiencia de usuario atractiva (pero no siempre… es por eso que el dise帽o visual de UX es una ciencia dedicada ahora) . Pero, una interfaz de usuario no es la 煤nica forma; usuarios m谩s t茅cnicos (como nosotros [鈥

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n de consultor Pardot de Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 8 de octubre de 2022 por Rakesh Gupta Han pasado seis a帽os desde que aprob茅 el examen de Consultor Pardot certificado de Salesforce. En los 煤ltimos meses, muchas personas se pusieron en contacto conmigo para pedirme orientaci贸n y un camino para convertirme en un consultor certificado de Pardot (Marketing Cloud Account Engagement). Que

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n de administrador avanzado de Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 27 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Han pasado nueve a帽os desde que aprob茅 el examen de administrador avanzado de Salesforce. En las 煤ltimas semanas, muchas personas se comunicaron conmigo para pedirme orientaci贸n y un camino para convertirme en un administrador avanzado certificado. Eso me da una idea

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n

脷ltima actualizaci贸n el 16 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Con un inmenso placer, me gustar铆a compartir que aprob茅 el examen de certificaci贸n Platform App Builder hace un mes. Me tom贸 50 minutos revisar todas las preguntas antes de presionar el bot贸n de enviar. Despu茅s de un clic m谩s del

La publicaci贸n C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n de Salesforce Platform App Builder apareci贸 primero en Automation Champion .

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n de asociado certificado de Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 13 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Como asociado certificado de Salesforce reci茅n nombrado, estoy compartiendo mis experiencias de estudio con usted y quiero que sea el pr贸ximo en hacerlo. 隆As铆 que prep谩rate y sum茅rgete! 馃憠 Ya que est谩s aqu铆, es posible que desees

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n de consultor de servicio de campo de Salesforce

Despu茅s de temer y demorar un par de veces, finalmente reun铆 el coraje para presentarme hoy al examen de certificaci贸n de consultor de servicio de campo. Y logr茅 pasarlo en mi segundo intento. Entonces, 隆sigue adelante en el 'Camino de ladrillos amarillos'! La primera vez que me present茅 a este examen fue

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n de dise帽ador de estrategias de Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 16 de julio de 2022 por Rakesh Gupta El dise帽o de la estrategia juega un papel crucial en la forma en que una empresa logra sus objetivos. El dise帽o de estrategias lo ayuda a transformar su visi贸n y objetivos estrat茅gicos en fases de implementaci贸n factibles a trav茅s de m茅todos de pensamiento de dise帽o. Cualquier estrategia de dise帽o debe abordar lo siguiente: Problemas existentes

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n de analista comercial de Salesforce

Actualizado por 煤ltima vez el 13 de julio de 2022 por Rakesh Gupta Hoy, me present茅 para el examen de certificaci贸n de analista comercial certificado de Salesforce y, 隆bien, lo aprob茅! Y, oh s铆, logr茅 pasarlo en mi primer intento. Entonces, 隆sigue adelante en el 'Camino de ladrillos amarillos'! 驴Qu茅 hace un analista de negocios?

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Analice puntos de acceso de rendimiento y escala en aplicaciones complejas de Salesforce 鈽侊笍

En ocasiones, los desarrolladores y arquitectos participan en la fase de extinci贸n de incendios de la implementaci贸n de un cliente. Esto suele ser despu茅s de que se completa la implementaci贸n y las aplicaciones se encuentran con m煤ltiples problemas relacionados con el rendimiento. Es posible que los usuarios se quejen de ralentizaciones peri贸dicas o que surjan excepciones de l铆mite de gobernador en varias 谩reas dentro de la aplicaci贸n. Estos problemas afectan [鈥

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驴C贸mo aparecer谩n las marcas en el metaverso? Nuestras Predicciones

Las experiencias digitales van m谩s all谩 de los juegos. Vea c贸mo las marcas ya est谩n apostando sus reclamos en un vasto mundo virtual.

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