Cómo aprobar el examen de certificación de consultor Pardot de Salesforce

Última actualización el 8 de octubre de 2022 por Rakesh Gupta

Han pasado seis años desde que aprobé el examen de consultor Pardot certificado de Salesforce . En los últimos meses, muchas personas se pusieron en contacto conmigo para pedirme orientación y un camino para convertirme en un consultor certificado de Pardot (Marketing Cloud Account Engagement).

Eso me da una idea para escribir una publicación de blog sobre este tema. Al leer desde el principio hasta el final de este artículo, tendrá una comprensión clara de cómo aprobar el examen de consultor certificado de Pardot de Salesforce y podrá diseñar un plan y una estrategia para hacerlo.

Ya que está aquí, es posible que desee consultar la preparación para la certificación de especialista certificado de Pardot de Salesforce .

Entonces, ¿quién es un candidato ideal para el examen?

El programa Salesforce Certified Pardot Consultant está diseñado para personas con experiencia en la implementación de la aplicación Pardot y pueden explicar los conceptos de administración de Salesforce relacionados con las funciones de Pardot. El Consultor de Pardot certificado por Salesforce tiene experiencia con la administración y configuración de Pardot, y puede diseñar e implementar con éxito soluciones de Pardot que cumplan con los requisitos comerciales del cliente, sean mantenibles y escalables, y contribuyan al éxito del cliente a largo plazo.

El candidato a consultor Pardot certificado de Salesforce tiene la experiencia, las habilidades y los conocimientos que se describen a continuación:

Identificar y comprender la estrategia actual de marketing a ventas de un cliente.
Asigne los objetivos de los clientes a las funciones de Pardot.
Diseñar una estrategia para satisfacer las necesidades comerciales de los clientes en función de un análisis de indicadores clave de rendimiento.
Recomendar procesos de automatización para alcanzar los objetivos de negocio.
Recomendar herramientas y funciones de Pardot (Salesforce Engage, Pardot Einstein) para implementar la estrategia de marketing a ventas.
Desarrollar y recomendar una estrategia de migración de datos y contenido.
Articular las implicaciones y la importancia de la configuración técnica.
Analice la estrategia de calificación de clientes potenciales existente y haga recomendaciones para traducir a Pardot.
Analice la estrategia de crianza de clientes potenciales existente y haga recomendaciones para traducir a Pardot.
Analice la estrategia de generación de prospectos existente y haga recomendaciones para traducir a Pardot.
Desarrolle y recomiende una forma escalable de organizar datos y activos en Pardot.
Analice los datos generados en las herramientas de informes de Pardot para hacer recomendaciones para la optimización del sistema.
Configure e interprete informes/paneles en B2B Marketing Analytics.
Gestión de diferentes metas/objetivos en las divisiones de una empresa mediante las unidades de negocio de Pardot.
Comprender el gobierno de datos: sincronización de registros, gestión de usuarios, etc.
Comprender la higiene, la autorización y la organización de los datos.
Desarrollar y administrar la integración entre Pardot y Salesforce.
Invierta tiempo en estudiar los recursos enumerados en esta Guía de examen y cualquier material de estudio adicional proporcionado por Pardot.

¿Cómo prepararse para el examen?

El punto de partida para mí con cualquier examen es la Guía de estudio. Esto le brinda detalles del propósito y el formato del examen y luego un resumen punto por punto de las áreas en las que se evaluará y cuánto cuentan para la calificación general.

60 preguntas de opción múltiple/selección múltiple: 105 minutos
68% es el puntaje de aprobación
Secciones de examen y ponderación
- Evaluación : 17%
- Configuración de cuenta : 20%
- Automatización de procesos comerciales : 17 %
- Marketing por correo electrónico : 10%
- Gestión de clientes potenciales: 14%
- Personalización de la experiencia del cliente potencial : 8 %
- Informes, métricas y análisis : 11 %
- Participación de Salesforce : 3%
La tarifa del examen es de $ 200 más los impuestos aplicables.
Tarifa de repetición: USD 100, más impuestos aplicables según lo exija la ley local
Para obtener más información sobre los detalles del examen y los objetivos del examen, consulte la Guía del examen de consultor Pardot certificado de Salesforce .
Programa tu examen de certificación aquí

Lo que suceda a continuación depende de cómo le guste estudiar: si encuentra videos de la mejor manera, el principal catálogo de capacitación en línea tiene un excelente material, que incluye preguntas de verificación de conocimientos para ver si algo se mantiene. Si no tiene acceso a eso, hay una gran cantidad en el canal de Salesforce en YouTube.

La siguiente lista no es exhaustiva; así que échale un vistazo y utilízalo como punto de partida:

Trailmix: Prepárese para su credencial de consultor de Pardot
Base de conocimientos de Pardot
Cuadro comparativo de la edición completa de Pardot
Automatice el marketing para empresas con la aplicación Pardot Lightning
Además, vea el video Introducción a Pardot de Iman Maghroori
Mientras tanto, visite la página de eventos de éxito de Salesforce para encontrar la sesión de asesoramiento de expertos de Pardot e inscríbase .
Seminarios web grabados para obtener más información sobre Pardot .
Flashcards y cuestionarios de Pardot .

Lo que necesita saber para suavizar su viaje

En un nivel muy alto, debe comprender los siguientes temas para aprobar el examen. Todo el mérito es para el equipo de Salesforce Trailhead y sus respectivos propietarios.

Evaluación: 17%
1. Para la implementación de Pardot, el descubrimiento es conocer los requisitos detallados del cliente para diseñar e implementar soluciones que cumplan con sus metas y objetivos comerciales.
2. Implementación de Pardot: proceso y actividades clave
  1. 1. Descubrimiento
    2. Configuración de cuenta
  2. 1. Personalización de la experiencia del cliente potencial
    2. Correo de propaganda
    3. Generación líder
  3. 1. Calificación de plomo
    2. Automatización de prácticas comerciales
  4. 1. Interacción de Salesforce
3. Alineación de empresa y proyecto
  1. Declaración de trabajo (SOW)
    1. Planificación de proyectos
      1. Herramienta de gestión de proyectos
      2. Plan de Implementación Personalizado
      3. Llamada de lanzamiento de Project Discovery
      4. Llamada de cierre de revisión de proyecto
    2. Integración CRM
      1. Instalar el paquete/paquete del conector de Pardot
      2. Diseños de página de clientes potenciales y contactos actualizados
      3. Asignación de campos de prospectos a campos de contacto
      4. Asignación de campos personalizados de CRM a campos personalizados de Pardot
      5. Asignación de usuarios e inicio de sesión único
      6. Guiar la configuración de Salesforce Engage
    3. Configuración técnica
      1. Implementar el código de seguimiento del sitio web para registrar la actividad de los visitantes
      2. Crear dominio Vanity Tracker (CNAME) para enlaces de Pardot de marca
      3. Implementar la autenticación de correo electrónico para la optimización de la capacidad de entrega de correo electrónico
    4. Configuración de integración y activos de marketing
      1. Configuración de plantilla de correo electrónico
      2. Configuración de campaña
      3. Configuración de formulario/manejador de formulario
      4. Configuración de la página de destino
      5. Configuración de reglas de automatización
      6. Configuración de programas de participación
      7. Importación de base de datos
      8. Configuración de complementos y conectores
      9. Configuración de IP de correo electrónico dedicada
      10. Configuración de integración de búsqueda en el sitio
    5. Capacitación en proyectos
      1. Capacitación personalizada semanal / diaria basada en el Plan del proyecto
      2. Documentación en línea, recursos en la aplicación y seminarios web grupales
      3. Capacitación de líderes para usuarios finales de ventas sobre cómo usar Salesforce Engage
  2. Resumen de la empresa
  3. Partes interesadas clave
    1. Configure una llamada inicial con las siguientes personas para comprender mejor el proceso actual:
      1. Coordinador de Mercadeo
      2. Gerente de Mercadeo
      3. Gerente de ventas
      4. Consultor
      5. Administrador de página web
  4. Objetivos de marketing (corto y largo plazo)
  5. Un indicador clave de rendimiento (KPI) es un valor medible que demuestra la eficacia con la que una unidad de negocio u organización está logrando objetivos comerciales clave.
    1. KPI comunes en la automatización de marketing:
      1. Impresiones (anuncios y redes sociales)
      2. Tráfico del sitio web (Visitantes)
      3. Conversiones (Nuevos Prospectos)
      4. Compromiso de correo electrónico (aperturas, clics, etc.)
      5. Clientes potenciales calificados de marketing (clientes potenciales asignados)
      6. Clientes potenciales calificados de ventas (nuevas oportunidades)
      7. Ingresos (ROI de la campaña)
      8. Velocidad (tasa de cambio entre etapas en el embudo)
4. Soluciones y herramientas actuales:
  1. Desafíos de marketing actuales
  2. Herramientas de marketing actuales
  3. Configuración actual de Salesforce
  4. Procesos de automatización actuales
  5. Activos de marketing actuales
  6. Fuentes de datos actuales
5. Preguntas de descubrimiento
  1. ¿Utiliza un CRM? ¿Si es así, cómo?
  2. ¿Cómo se aloja y gestiona el sitio web? ¿Usas alguna analítica web?
  3. ¿Qué marketing de motores de búsqueda y anuncios en línea utiliza?
  4. ¿Cuál es su estrategia de Emails y Lead Nurturing?
  5. ¿Está utilizando su sitio web para la generación de clientes potenciales?
  6. ¿Usas Landing Page?
  7. ¿Cuál es su herramienta de seminario web?
  8. Detalles de presencia en redes sociales
  9. ¿Cómo maneja la transferencia de prospectos de marketing a ventas?
  10. ¿Cómo está midiendo y evaluando su éxito de marketing (KPI)?
  11. ¿Cómo está midiendo y evaluando su éxito de ventas (KPI)?
  12. ¿Objetivos de automatización de marketing a corto plazo?
  13. ¿Objetivos de automatización de marketing a largo plazo?
  14. ¿Qué procesos podrían establecerse para facilitar la colaboración con ventas?
Configuración de cuenta: 20%
1. Se accede a Pardot a través de Salesforce.
2. Prepárese para su implementación de Pardot
3. Cómo crear una estrategia de marketing global con Pardot
4. Elementos de configuración técnica
  1. Revise la salud de su Pardot: cap. 3 Instalación y configuración técnica
  2. Código de seguimiento : copie y pegue el código de seguimiento antes de la etiqueta de cuerpo cerrado en sus páginas HTML.
    1. Establecer la cookie de Pardot
    2. Seguimiento de actividad de Pardot (visitantes y clientes potenciales)
    3. Establecer campaña de Pardot
    4. Asíncrono: no afecta la carga de la página
  3. Subdominio de rastreador (CNAME)
    1. Beneficios:
      1. Marcas URL de Pardot
      2. Habilita URL mnemónicas
      3. Se puede usar con: redireccionamientos personalizados, archivos, páginas de destino, formularios, etc.
      4. Ejemplos comunes:
        
        ir.salesforce.com
        
        www2.gurukuloncloud.com
        
        info.rakeshkumar.com
  4. Verificacion de Email
    1. Beneficios:
      1. Autentica Pardot para enviar correos electrónicos en nombre de los dominios de correo electrónico
      2. Aumenta significativamente la tasa de capacidad de entrega de correo electrónico
      3. El soporte de Pardot puede soportar los desafíos de capacidad de entrega
  5. Lista blanca de IP
    1. Evite que los correos electrónicos de prueba acaben atrapados en el filtro de spam de su empresa. Pida al equipo de TI que agregue la dirección IP de Pardot asignada a su empresa a la lista blanca del filtro de spam.
  6. Notificaciones de productos y servicios
    1. Pardot envía diferentes tipos de notificaciones de productos y servicios. Designe un punto de contacto diferente para cada notificación según los roles de la organización.
  7. Complemento de WordPress
    1. Incruste fácilmente formularios y contenido dinámico en sus páginas y publicaciones de WordPress.
  8. Fuentes personalizadas
    1. Asegúrese de que las fuentes personalizadas alojadas en su dominio concedan permiso a Pardot para usar sus fuentes en activos de Pardot para garantizar la consistencia del estilo.
5. Evaluación de la higiene de la base de datos en Pardot
6. Cómo integrar Pardot con Google Ads y Analytics
7. Cómo usar campañas de Salesforce en Pardot
8. Cómo habilitar la aplicación Pardot Lightning
9. Integración de Salesforce: la combinación de la mejor automatización de marketing de su clase con el mejor CRM de su clase permite a sus clientes potenciar su proceso de ventas.
  1. Conducir nuevos clientes potenciales más calificados
  2. Cerrar tratos rápido
  3. Seguimiento del ROI más importante
10. Actividades de Pardot que activan una sincronización
  1. Acciones de prospectos
    1. Envío de formulario
    2. Envío del controlador de formulario
    3. Envío de la página de destino
    4. Correo electrónico para darse de baja y volver a suscribirse
  2. Acciones del usuario
    1. Importación de prospectos
    2. Cambios en el campo de prospectos (incluida la exclusión voluntaria de prospectos, manualmente o a través de la importación)
    3. Cambios en la campaña de Pardot
    4. Cambios a un usuario asignado
    5. Sincronización manual desde el registro de cliente potencial
  3. Acciones del sistema
    1. Registre los cambios que se produzcan debido a una regla de automatización o una acción de finalización
    2. Agregue a una campaña de Salesforce o una actualización de estado de campaña de Salesforce a través de una regla de automatización, una regla de segmentación, una acción de finalización o una acción del Programa de participación.
11. Actividades de Salesforce que activan una sincronización
  1. Actualización de usuario (propietario) asignado al cliente potencial o contacto
  2. Cambio de campo de cliente potencial o contacto
  3. Creación de un nuevo cliente potencial o contacto, si el conector está habilitado para 'Crear automáticamente clientes potenciales en Pardot si se crean como un cliente potencial
12. Pardot sincronizará los datos actualizados con Salesforce cada 2 a 4 minutos.
  1. Si se encuentran menos de 400 registros, Pardot sincroniza los clientes potenciales asociados inmediatamente.
  2. Si se encuentran más de 400 registros, Pardot agrega los Id. de Salesforce a una cola y los procesa por lotes. El procesamiento por lotes estándar equivale a 12 000 registros por hora.
13. Qué sincronización de registros
  1. Cuentas de clientes potenciales, contactos y personas
  2. cuentas
  3. Oportunidades
  4. Campañas y miembros de la campaña
  5. Objetos personalizados (sincronización de solo lectura)
14. Sincronización bidireccional
  1. Un cliente potencial es un registro en Pardot que representa a una persona individual. Los prospectos se sincronizan con prospectos, contactos y personas
    cuentas en Salesforce.
    1. Qué saber:
      1. Pardot puede crear, leer y actualizar registros de clientes potenciales y contactos.
      2. Se requiere una dirección de correo electrónico para la sincronización.
      3. Los prospectos se sincronizan usando el Id. de Salesforce como identificador único; una dirección de correo electrónico se puede usar opcionalmente como una coincidencia secundaria.
        
        Pardot mantiene el registro de prospectos y actualiza el Id. de Salesforce cuando un prospecto se convierte en un contacto.
15. Sincronización de solo lectura
  1. Las cuentas en Pardot representan empresas, grupos u organizaciones. Las cuentas en Pardot se sincronizan con las cuentas en Salesforce.
    1. Qué saber:
      1. Pardot puede leer objetos de cuenta en Salesforce.
      2. Pardot se sincroniza automáticamente con las cuentas asociadas con la sincronización de contactos.
  2. Las oportunidades en Pardot representan un acuerdo de venta potencial. Las oportunidades en Pardot se sincronizan con oportunidades en Salesforce.
    1. Qué saber:
      1. Pardot puede leer objetos de oportunidad en Salesforce.
      2. Pardot se sincroniza automáticamente con oportunidades asociadas con la sincronización de contactos a través de funciones de contacto.
      3. Funciones de contacto es un objeto de unión que se vincula con el contacto y el registro de oportunidad.
16. Sincronización bidireccional limitada
  1. Los clientes potenciales en Pardot se pueden agregar a las campañas de Salesforce para realizar un seguimiento del compromiso con el marketing
    programas Esto crea un registro de miembro de campaña en Salesforce. Los miembros de la campaña son simplemente clientes potenciales o
    contactos que pertenecen a una campaña.
    1. Qué saber:
      1. Pardot puede crear, leer y actualizar registros de miembros de campañas y estados de miembros de campañas.
      2. Pardot también puede leer el objeto de campaña para agregar un miembro de campaña a la campaña.
        
        Las campañas de Pardot y las campañas de Salesforce son dos objetos diferentes que no se sincronizan directamente por
        defecto; sin embargo, puede conectarlos* para agilizar la gestión de campañas.
17. Sincronización limitada de solo lectura
  1. Los objetos personalizados en Pardot se utilizan para rastrear objetos que no son nativos de su organización de Pardot. Si has comprado
    la integración de objetos personalizados, puede sincronizar con objetos adicionales en Salesforce.
    1. Qué saber:
    2. Pardot puede leer objetos personalizados que están directamente vinculados a un registro de cliente potencial, contacto o cuenta.
    3. Sincronizar demasiados campos o registros de objetos personalizados puede ralentizar significativamente su cuenta de Pardot.
    4. Sincronice solo los objetos personalizados que son vitales para sus objetivos de segmentación.
18. Conceptos básicos de la integración de Pardot y Salesforce
19. Guía de implementación de Salesforce-Pardot Connector v2
20. Habilite la sincronización de usuarios de Salesforce para sincronizar usuarios de Salesforce: cuando habilita la sincronización de usuarios de Salesforce, creará, actualizará y desactivará usuarios en Salesforce para controlar el acceso a Pardot. Asegúrese de revisar detenidamente los elementos de Preparación para la sincronización de usuarios de Salesforce antes de habilitar; esto no se puede deshabilitar.
21. Rol del usuario
  1. Un rol de usuario define a qué funciones y datos tiene acceso un usuario. Elija un rol predeterminado o personalizado cuando cree un usuario.
  2. Por usuario, establezca límites máximos en el número de:
    1. Importaciones
    2. Exportaciones
    3. Envío de correo electrónico
  3. Roles de usuario predeterminados : Pardot incluye cuatro roles de usuario predeterminados: Administrador, Marketing, Gerente de ventas y Ventas. No puede editar las funciones de usuario predeterminadas.
    1. Rol de administrador : los administradores pueden acceder a todas las configuraciones, datos de prospectos y módulos.
    2. Rol de marketing: los usuarios de marketing tienen control sobre los datos de prospectos y los módulos de marketing, incluida la creación de listas, formularios, páginas de destino y listas de envío de correos electrónicos.
    3. Función de gerente de ventas: los gerentes de ventas tienen acceso a todos los datos de prospectos y visitantes, pero no a la funcionalidad de marketing. Los gerentes de ventas pueden enviar correos electrónicos uno a uno a los prospectos pero no pueden enviar correos electrónicos de lista.
    4. Ventas : los usuarios de ventas solo tienen acceso a la funcionalidad de administración de prospectos. Los usuarios de ventas pueden enviar correos electrónicos uno a uno a clientes potenciales, pero no pueden enviar correos electrónicos de lista. Pueden ver, editar y exportar los prospectos que se les han asignado.
  4. Roles de usuario personalizados
    1. Puede crear un rol personalizado para proporcionar permisos específicos a los usuarios. Puede crear un rol desde cero o clonar un rol predeterminado y modificar los permisos.
    2. Práctica recomendada: copie el rol de usuario que mejor se ajuste.
22. Proceso de migración de datos de prospectos de alto nivel
  1. Datos de inventario
    1. Identificar las fuentes de datos.
    2. Trabaje con el cliente para centralizar archivos en todas las fuentes de datos.
  2. Limpiar datos
    1. Evaluar el estado y la limpieza de los datos.
    2. Eliminar prospectos no comprometidos y duplicados.
    3. Compruebe si el volumen de contactos se alinea con la cantidad de bloques de contactos de Pardot.
  3. Configurar campos
    1. Discutir e identificar los campos utilizados para la comercialización
    2. Evaluar qué campos deben migrarse/condensarse
    3. Discutir qué sistema de gobierno y validación para los valores de campo
  4. Configurar objetos
    1. No todos los clientes necesitan este paso, ya que es posible que muchos no usen objetos personalizados. Cuando sea posible, utilice objetos estándar.
    2. Discuta e identifique cualquier objeto personalizado necesario para la comercialización (si corresponde).
  5. Importar prospectos
    1. Estructura tus datos en formato CSV.
    2. Importar archivos a Pardot.
    3. Verifique las importaciones y revise cualquier error.
Automatización de Procesos Comerciales: 17%
1. Cómo usar herramientas de automatización en Pardot
2. Cree un programa de consolidación con Marketing Cloud Account Engagement
3. Diferentes herramientas de automatización en pardot
  1. Acciones de finalización : active acciones en función de las actividades de los clientes potenciales.
  2. Acciones de la página : activa acciones basadas en las vistas de la página del cliente potencial.
  3. Listas dinámicas : cree listas de automantenimiento basadas en criterios de prospectos.
  4. Reglas de segmentación : active acciones únicas basadas en criterios de prospectos.
  5. Reglas de automatización : active acciones únicas o repetidas según los criterios de los clientes potenciales.
  6. Engagement Studio : cree una serie de automatización basada en criterios o actividades diseñadas para participar.
4. Elegir la herramienta de automatización adecuada para sus necesidades puede simplificar sus esfuerzos de marketing. Responda algunas preguntas para ayudarlo a decidir qué herramienta usar.
  1. ¿La regla se basa en criterios o en una acción que realiza el prospecto?
    1. Acción: utilice una acción de finalización.
    2. Criterios: vaya al paso 2.
  2. ¿Es la automatización de una sola vez?
    1. Sí: utilice una regla de segmentación.
    2. No: vaya al paso 3.
  3. ¿Cuál es el objetivo?
    1. Actualizar una lista: utilice una lista dinámica.
    2. Acción basada en criterios: use una regla de automatización.
5. Las reglas de finalización le permiten automatizar acciones directamente desde un elemento de marketing. Puede agregar acciones de finalización a formularios, controladores de formularios, redireccionamientos personalizados, correos electrónicos y archivos que no son de imagen.
  1. Se ejecuta cada vez que se completa la acción.
  2. Ejecutar solo para clientes potenciales, no para visitantes
  3. Ejecutar en el orden indicado.
  4. No retroactivo. Esto solo se aplica a las actividades futuras. No se ejecutará para:
    1. Visitantes anónimos
    2. Archivos de imagen
    3. Actividades filtradas
6. Las reglas de automatización le permiten realizar acciones únicas o repetidas en clientes potenciales que cumplen ciertos criterios.
  1. Evalúe continuamente prospectos nuevos o actualizados según los criterios de las reglas.
  2. Evalúa retroactivamente todos los prospectos existentes.
  3. El prospecto coincidente solo aplicará acciones una vez. Las perspectivas no pueden desempatar.
    1. Marque la casilla Repetir regla para permitir múltiples coincidencias y configure sus ajustes de regla repetitiva.
7. Las listas dinámicas son listas basadas en reglas que se actualizan automáticamente cuando cambian los datos de un cliente potencial. La membresía se actualiza constantemente.
  1. Los criterios coincidentes de los clientes potenciales se agregan a la lista dinámica.
  2. Si el prospecto ya no cumple con los criterios, será eliminado de la lista.
  3. Se puede agregar a la página de preferencias de correo electrónico
  4. Visible solo si los criterios coinciden
  5. No puede ser CRM visible.
8. Las reglas de segmentación se ejecutan una vez y le permiten crear una lista de clientes potenciales o ejecutar acciones de segmentación específicas.
  1. A diferencia de las reglas de automatización, las reglas de segmentación no se ejecutan continuamente. Las reglas de segmentación se ejecutan una vez y coinciden solo con los clientes potenciales que cumplen los criterios de la regla cuando se ejecuta la regla.
9. Informe de Automatizaciones Inactivas Mensuales (Automatización activa y sin actualizaciones de prospectos en >30 días)
  1. Hasta cinco inactivos más recientemente:
    1. Programas de compromiso
    2. Programas de goteo
    3. Listas dinámicas
    4. Reglas de automatización
10. Estudio de compromiso
Marketing por correo electrónico: 10%
1. Correos electrónicos de la lista de envío de Pardot
2. Cómo habilitar el nuevo generador de correo electrónico de Pardot
3. Marketing por correo electrónico involucrado
  1. Autenticación y capacidad de entrega
    1. Verificacion de Email
      1. El paso más importante para evitar los filtros de spam (completar lo antes posible).
      2. Autentica que Pardot tiene permiso para enviar correos electrónicos en nombre del dominio del remitente.
      3. Los estándares comúnmente aceptados son SPF, DomainKeys y DKIM.
      4. Involucra al departamento de TI en la adición de registros TXT al DNS del dominio.
    2. Calentamiento IP
      1. Todas las direcciones IP comienzan "frías" y deben "calentarse" aumentando gradualmente el volumen de envío.
      2. El calentamiento evita las señales de alerta y le permite evitar los monitores de spam.
      3. Comience con sus mejores y más activas listas.
      4. Evite comenzar con listas antiguas (>1 año).
      5. Busque cualquier problema inicial que pueda surgir, incluidas las altas tasas de rebote (> 10%).
    3. Compilar listas limpias
      1. Nunca envíe a listas compradas.
      2. Use las opciones activas o confirme.
      3. Haga que las opciones de exclusión sean fáciles y rápidas.
  2. Diseño y contenido
    1. HTML
      1. Estética mejorada
      2. Amplias opciones de diseño
      3. Tasas de participación más altas
      4. Seguimiento de correos electrónicos abiertos
    2. Texto sin formato
      1. Tasas de entrega más altas
      2. Representación consistente
      3. Carece de seguimiento de apertura de correo electrónico
    3. Proporción de imagen a texto
    4. Cancelar suscripción y/o página de preferencias de correo electrónico
    5. Claro llamado a la acción (CTA)
      1. Ubicación (sobre el pliegue)
      2. Diseño (Color/Imagen)
      3. Transmitir valor (mantenerse corto)
      4. Indicar Urgencia
  3. Pruebas y optimización
    1. Métodos de prueba internos
      1. Listas de prueba : experimente de primera mano una simulación en vivo de la experiencia de correo electrónico del cliente potencial:
        
        Enlaces rastreados reescritos
        
        Etiquetas variables pobladas
        
        Replicar el usuario "De"
      2. Correos electrónicos individuales : escriba manualmente la dirección de correo electrónico para recibir el correo electrónico de prueba.
        
        No se requiere registro de prospecto
        
        Reciba versiones de prueba de texto y HTML.
        
        Sin seguimiento de enlaces ni etiquetas de variables pobladas.
      3. Pruebas de representación: vea cómo se ven los correos electrónicos en varios clientes y navegadores.
        
        Representación de correo electrónico
        
        Vista previa de la línea de asunto
        
        Análisis de correo no deseado
    2. Métodos de prueba externos
      1. Las pruebas A/B le permiten cambiar elementos en su correo electrónico, segmentar su lista de destinatarios en una audiencia de prueba y una audiencia ganadora, y usar los datos de participación del correo electrónico para determinar y distribuir automáticamente el correo electrónico ganador.
  4. Enviando
  5. Seguimiento e informes
4. Centrarse en la optimización:
  1. Automatice y simplifique sus tareas diarias
  2. Recopile datos y tome decisiones más efectivas a largo plazo
  3. Entiende mejor a tu audiencia
5. Para una tasa de rebote alta, 10% o más:
  1. Limpie/actualice su base de datos para asegurarse de que las direcciones de correo electrónico sean correctas y estén actualizadas.
  2. Realice un pase de permiso para volver a optar por prospectos más antiguos.
  3. Configura una regla de automatización para eliminar regularmente a los prospectos no comprometidos.
6. Para aumentar su CTR, considere:
  1. Experimente con la forma/tamaño/color de su llamada a la acción (CTA).
  2. Mueva su CTA arriba del pliegue.
  3. Incluya solo 1-2 enlaces en su correo electrónico (CTR cae significativamente después de 3).
7. Correo electrónico enviado: su correo electrónico de Pardot se marca como 'Enviado' una vez que Pardot:
  1. Limpiaste tu lista de destinatarios
  2. Etiquetas de variables formateadas
  3. Reescribió sus enlaces para que sean rastreables
8. Correo electrónico entregado: su correo electrónico de Pardot se marca como 'Entregado' una vez que el servidor de correo electrónico:
  1. Dirección de correo electrónico verificada del destinatario
  2. Revisé su correo electrónico en busca de desencadenantes comunes de spam
  3. Colocó con éxito su correo electrónico en el buzón del destinatario
Gestión de Leads: 14%
1. Calificación de plomo
  1. El proceso de evaluar el interés de un cliente potencial en su empresa y su disposición a comprar.
2. Asignación de clientes potenciales
  1. El proceso de enviar un prospecto calificado a su equipo de ventas para una evaluación adicional.
3. Redirecciones personalizadas
  1. Anuncios de banner en sitios de terceros para realizar un seguimiento explícito de un anuncio de banner y ver cuántas personas acceden a él.
  2. Intercambio social para rastrear un enlace en Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., publicado desde cualquier herramienta social.
  3. Los redireccionamientos personalizados pueden apuntar a páginas o archivos que no alojas.
  4. Opcionalmente, las acciones de finalización se pueden aplicar a los clientes potenciales identificados.
4. archivos
  1. Imágenes y archivos de recursos para usar en activos de marketing, como correos electrónicos, formularios y páginas de destino.
  2. El tamaño del archivo está limitado a 50 MB por archivo.
5. Cómo utilizar los formularios y las páginas de destino de Pardot
6. Formularios frente a controladores de formularios
  1. Use formularios o controladores de formularios para acceder al contenido y/o recopilar información sobre los visitantes y convertir a los visitantes anónimos en prospectos identificados.
  2. Los formularios se crean y administran directamente en Pardot.
    1. Perfilado progresivo
    2. campos dependientes
    3. Protección contra bots invisibles
    4. Mostrar contenido de agradecimiento
    5. No para recopilar datos confidenciales.
  3. Los controladores de formularios le permiten traer información recopilada en formularios externos a Pardot.
    1. Mantener el flujo actual de clientes potenciales
    2. Admite la edición de front-end personalizada
    3. Informacion delicada
7. Plantillas de diseño
  1. Controla cómo se muestran los elementos en los formularios de Pardot y las páginas de destino.
  2. Pestañas de edición
    1. Diseño: estilo HTML y CSS
    2. Búsqueda de formularios y sitios: Lógica de sustitución
  3. Etiquetas variables
    1. %%content%% = Texto y formulario
    2. %%description%% = Metaetiquetas SEO
    3. %%title%% = Título de la página de destino
  4. Regiones de contenido
    1. Use regiones de contenido para bloquear el estilo de la plantilla y solo permita que los usuarios editen ciertas áreas de la página de destino, como el título, las imágenes o los enlaces.
    2. Las plantillas de diseño de página de destino no admiten regiones de contenido repetible y extraíble.
  5. Estilismo
    1. El estilo de control del elemento contenedor más externo:
    2. Si tiene un formulario solo, utilizará la plantilla de diseño para ese formulario.
    3. Si tiene un formulario en una página de destino, la plantilla de la página de destino tendrá prioridad sobre la del formulario.
    4. Si coloca un formulario en una página de destino con el generador de páginas de destino, no utilizará una plantilla de diseño.
8. Página de destino
  1. Por lo general, se accede a una página específica después de hacer clic en un enlace o anuncio. Presenta un camino simplificado diseñado para provocar una acción específica por parte del visitante.
  2. Opciones de diseño de contenido:
    1. HTML existente: usar plantillas de diseño
    2. Editor WYSIWYG: Usar plantillas estándar
Personalización de la Experiencia del Prospecto: 8%
1. ¿Por qué personalizar la experiencia del cliente potencial?
  1. Las empresas que personalizan las experiencias web ven un aumento promedio del 19% en las ventas.
  2. Los correos electrónicos de marketing personalizados reciben tasas de apertura un 29 % más altas y tasas de clics un 41 % más altas.
2. Mercadeo de Contenidos
  1. El marketing de contenido crea contenido útil y relevante y lo aloja en su sitio o en sitios de terceros para atraer prospectos calificados que buscan información para abordar sus puntos débiles y necesidades.
  2. El contenido puede incluir:
    1. Redes sociales
    2. blogs
    3. infografías
    4. Libros blancos
    5. Vídeos
    6. libros electrónicos
    7. Caso de estudio
3. El contenido debe ser relevante para el lugar en el que se encuentran tus prospectos en el embudo.
  1. Haga una lluvia de ideas sobre cómo se vería el contenido en cada etapa (Medio y tema):
    1. Superior (Generación de prospectos)
      1. Cualquiera de los siguientes contenidos es adecuado para los compradores en esta etapa:
        
        Libros blancos educativos
        
        Hojas de consejos y listas de verificación
        
        Vídeos
        
        infografías
        
        Publicaciones de blog
    2. Medio (Nutrición de Leads)
      1. Cualquiera de los siguientes contenidos es adecuado para los compradores en esta etapa:
        
        Seminarios web grabados
        
        Estudios de caso
        
        Calculadoras de ROI
        
        Informes de la industria
        
        Fichas técnicas con información del producto
        
        Documentos técnicos centrados en el producto o el ROI
    3. Abajo (Adquisición y Expansión)
      1. Cualquiera de los siguientes contenidos es adecuado para los compradores en esta etapa:
        
        Información de implementación y soporte
        
        guías del comprador
        
        White papers/una sola hoja
4. Las siguientes son formas populares en que su cliente puede enmarcar el valor comercial para los posibles compradores.
  1. Mejorar la experiencia del cliente
  2. Aumente la eficiencia
  3. Reducir los costos operativos
  4. educar a los prospectos
  5. Aumentar los ingresos
5. Personalización de la experiencia del cliente potencial en Pardot
  1. ¿Cómo?
    1. Segmentación
    2. Etiquetas variables
    3. Contenido dinámico
  2. ¿Dónde?
    1. Correo electrónico
    2. Páginas web
    3. formularios
6. Estrategias de segmentación
  1. Producto de interés
  2. Ubicación
  3. Escenario
  4. Calidad del prospecto (puntuación y calificación)
  5. Estado del seminario web (registrado / asistido)
  6. Estado del evento (registrado / asistido)
  7. Estado de oportunidades (Abierto, Ganado, Perdido)
7. Use etiquetas variables para completar la información del usuario y de la cuenta, y personalice los mensajes al incluir información extraída de los registros de los destinatarios. Pardot viene con las etiquetas de variable de usuario, cuenta y cliente potencial estándar.
  1. Residencia en:
    1. Campo de prospecto : %%field_id%%
    2. Campos de cuenta : %%prospect_account.field_id%%
    3. Campos de usuario : %%user_field_id%%
  2. Limitaciones:
    1. Las etiquetas variables no se completarán si el campo relevante no tiene un valor.
    2. No hay campos personalizados con 'Grabar y mostrar respuestas múltiples' habilitado.
    3. Sin campos Oportunidad u Objeto personalizado.
    4. Las etiquetas variables en las páginas de destino se rellenan de manera inconsistente.
    5. Utilice el Compositor de asunto avanzado para incluir etiquetas variables en las líneas de asunto.
8. Contenido dinámico : le permite mostrar cierto contenido HTML en sus correos electrónicos o páginas web en función de la puntuación, la calificación, los campos predeterminados o los campos personalizados de un cliente potencial.
  1. Variaciones basadas en el campo de prospectos:
    1. Puntaje
    2. Calificación
    3. Campos predeterminados de prospectos
    4. Campos personalizados de prospectos
    5. Limitaciones:
      1. Solo 1 criterio de variación

Informes, Métricas y Análisis: 11%

Pardot ofrece informes que son específicos para su contenido y conectores de Pardot. Si utiliza la aplicación Lightning de Pardot con Salesforce, también tiene acceso a los informes de Salesforce basados en objetos de Salesforce.
Bueno para los clientes que buscan una forma sencilla de informar sobre el rendimiento de la automatización de marketing con una configuración mínima.
1. preconstruido
2. Filtros limitados
3. Personalización limitada
4. Representaciones visuales incorporadas
5. Encontrado en la pestaña Informes
Un informe de rendimiento de la campaña proporciona una descripción general de alto nivel del estado general de una campaña en comparación con otras campañas en un gráfico interactivo.
Lifecycle Report combina datos de marketing y ventas para perfilar el estado del embudo.
1. Pipeline: Volumen de etapa y porcentaje de cambio
2. Velocidad: tiempo medio de transición entre etapas
El informe del seminario web muestra los detalles de registro y asistencia para sus servicios de seminario web conectados.
Un informe de conversiones muestra a los visitantes que se han convertido en clientes potenciales y su puntuación, punto de conversión e información de referencia de origen.
Cuando un visitante o cliente potencial hace clic en un enlace a un archivo alojado en Pardot, el clic se registra en la tabla Estadísticas de archivos. Puede filtrar la tabla por etiquetas y rango de fechas.
Cuando un visitante o cliente potencial hace clic en un redireccionamiento personalizado, el clic se registra en la tabla Estadísticas de redireccionamiento personalizado. Puede filtrar la tabla por etiquetas, campaña e intervalo de fechas.
Campañas de Pardot frente a campañas de Salesforce
1. Utilice Pardot para:
  1. Debe informar sobre activos de marketing o aplicaciones conectadas
  2. Quiere informes simples y listos para usar que no requieran personalización
  3. Quiere obtener más información sobre su tabla de clientes potenciales
2. Utilice Salesforce cuando:
  1. Necesita una solución de informes más detallada
  2. Desea personalizar sus informes para roles de usuario específicos
  3. Quiere combinar datos de Pardot y Salesforce
Un panel de historial de participación funciona con CRM Analytics y brinda a los usuarios de ventas y marketing el poder de explorar y visualizar datos importantes. Incruste un componente Panel de historial de participación en registros de campaña, cuenta, cliente potencial, contacto, cuenta personal u oportunidad. El tablero muestra widgets que se adaptan a cada tipo de registro.
1. Disponible para Campaña Record Home
2. Aplicación integrada de Analytics ViewOnly Vista requerida de PSL
3. Detalles del panel
  1. Datos de los 90 días más recientes
  2. Los datos se actualizan cada 8 horas después de la carga de datos inicial
  3. Solo campañas conectadas
  4. Solo activos sincronizados
  5. Los datos no se pueden actualizar manualmente
4. Activos y actividades incluidos
  1. Lista de correo electrónico – Haga clic, Abrir
  2. Formulario – Ver, Éxito
  3. Manejador de formulario -Éxito
  4. Página de destino: vista, éxito
  5. Enlace de marketing: clic de URL personalizado, vista de archivo

Un envío es cuando un visitante o cliente potencial completa un formulario y lo envía a Pardot. Una conversión es un tipo específico de envío durante el cual un visitante anónimo proporciona una dirección de correo electrónico y la convierte en un cliente potencial.

Si su formulario está en una página de destino de Pardot, los envíos, los clics, los errores y otras métricas aparecen en el informe de la página de destino. Las métricas no aparecen en el informe del formulario.

Vea el informe de un solo formulario para obtener información detallada sobre su rendimiento. En la tabla Estadísticas de formularios, haga clic en el nombre del formulario cuyos detalles desea ver.

MÉTRICO	DEFINICIÓN
Vistas totales	El número total de veces que se ha visto su formulario. Incluye múltiples vistas del mismo visitante.
Envíos totales	El número total de veces que el formulario se envió correctamente.
Tasa de envío	El porcentaje de vistas que condujeron a un envío de formulario.
Errores totales	El número total de veces que un error de formulario impidió un envío.
Tasa de error	El porcentaje de vistas que llevaron a un error.

La tabla Estadísticas del controlador de formulario proporciona estadísticas de alto nivel para los controladores de formulario.

El Informe de rebote de correo electrónico contiene direcciones de correo electrónico de rebote suave y duro de todos los tipos de correos electrónicos enviados durante el último año. Los KPI de un vistazo en la parte superior del informe reflejan los correos electrónicos únicos enviados y los desgloses de los correos electrónicos entregados frente a los devueltos y los rebotes duros frente a los suaves.

Participación de la fuerza de ventas: 3 %
1. Cómo usar Pardot Salesforce Engage
2. Salesforce Engage permite que marketing comparta su contenido con ventas para aumentar el poder de venta de su empresa. Los representantes de ventas pueden utilizar plantillas de correo electrónico aprobadas por marketing para ponerse en contacto con los clientes potenciales en el momento adecuado y realizar un seguimiento de la eficacia de los mensajes en Salesforce.
3. Capacidades principales de Salesforce Engage
  1. Campañas de participación
  2. Alertas de participación
  3. Engage para Gmail y Outlook
  4. Informes de participación
4. Utilice Engage Campaigns para enviar correos electrónicos 1:1 o 1:muchos directamente desde Salesforce.
  1. Marketing puede publicar plantillas aprobadas o los usuarios pueden redactar sus propios mensajes.
  2. Los usuarios pueden agregar prospectos a las campañas de crianza impulsadas por el marketing.
5. Los usuarios pueden enviar sus propios correos electrónicos con seguimiento 1:1 desde Gmail y Outlook . Envíe correos electrónicos y vea información de prospectos directamente desde su cliente de correo electrónico habitual. Mejor cuando se envían mensajes rápidos 1:1 (frente a 1:muchos correos electrónicos enviados a través de campañas de Engage).
  1. Gmail: agregue prospectos para nutrir y enviar plantillas de correo electrónico de Pardot publicadas.
  2. Outlook: envíe plantillas de correo electrónico de Salesforce a través de Lightning for Outlook.
6. Engage Alerts puede notificar a los usuarios en tiempo real cuando los prospectos interactúan con el contenido de marketing.
  1. Las alertas son visibles en dispositivos móviles y de escritorio.
  2. Los usuarios pueden filtrar para priorizar las notificaciones de alto valor.
  3. Los usuarios monitorean directamente el éxito de sus campañas de Engage con informes fáciles de leer:
    1. Entregado
    2. Abre
    3. Clics
7. Los usuarios pueden usar los informes de participación para evaluar el rendimiento de la campaña de participación.
  1. Los usuarios pueden ver sus propios resultados para 1: 1 o 1: muchos correos electrónicos para envíos con plantilla y sin plantilla.
  2. Los gerentes pueden ver resultados acumulativos mediante informes de equipo, que se completan según la jerarquía de funciones de Salesforce.

Conclusión

Si tiene experiencia básica con todos los temas anteriores, aprobar el examen será pan comido y podrá obtener el codiciado examen de certificación de Consultor Pardot certificado de Salesforce. Sin embargo, si no tiene suficiente experiencia (6-9 meses) con Pardot (Compromiso de cuenta de Marketing Cloud) y planea convertirse en Consultor certificado de Pardot. Le sugiero que dibuje un plan de 6 a 9 meses (finalice el Trailhead anterior para prepararse).

Espero que encuentre útiles estos consejos y recursos. Si pones el tiempo y el esfuerzo, tendrás éxito. ¡Feliz estudio y buena suerte!

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Ha realizado el examen de Consultor Pardot certificado de Salesforce? ¿Te estás preparando para el examen ahora? ¡Comparte tus consejos en los comentarios!

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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2022/10/08/how-to-pass-salesforce-pardot-consultant-certification-exam/