El escudo de la seguridad: Evitar las descargas de datos con la clasificaci贸n de datos

El escudo de la seguridad: Evitar las descargas de datos con la clasificaci贸n de datos

脷ltima actualizaci贸n el 15 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta Big Idea or Enduring Question: 驴C贸mo evitar la descarga de datos cr铆ticos a trav茅s de informes? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, ser谩s capaz de: Entender la Clasificaci贸n de Datos Configurar la Clasificaci贸n de Datos para Campos Entender la Seguridad de Transacciones Crear una Seguridad de Transacciones

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El Escudo de la Seguridad

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Vista de inteligencia para clientes potenciales y contactos de Salesforce

Hay una peque帽a pero poderosa nueva caracter铆stica lanzada en Invierno 芒24 que ha pasado desapercibida, 隆a pesar de lo ingeniosa que es! La vista de inteligencia para clientes potenciales y contactos es una gran manera para que los usuarios identifiquen de forma sencilla y f谩cil los clientes potenciales y clientes que necesitan atenci贸n. Esto les ahorrar谩 tiempo, con menos necesidad de vadear […]

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Las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave est茅n disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Adem谩s, no es necesario que cree ni mantenga la integraci贸n con herramientas de gesti贸n de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si est谩 buscando mejorar a煤n m谩s su juego de gesti贸n de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo ser铆a a trav茅s de la automatizaci贸n. Este art铆culo lo guiar谩 a trav茅s de las mejores formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce.

La automatizaci贸n ayuda a su organizaci贸n a crear valor a trav茅s de una reducci贸n del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducci贸n del riesgo relacionado con el error humano y la creaci贸n de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.

Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatizaci贸n de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gesti贸n de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.

Ejemplos de c贸mo puede automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Tabla de contenido

Una vez que haya decidido automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce, la pregunta es 驴Qu茅 automatizamos ?

A continuaci贸n se enumeran varios escenarios de automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organizaci贸n de Salesforce.

Lanzar proyectos autom谩ticamente con un flujo de Salesforce

Es un escenario com煤n que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas espec铆ficas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Adem谩s, tambi茅n deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.

Con Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear autom谩ticamente un proyecto a partir de una plantilla espec铆fica en funci贸n de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con Salesforce Flows para lanzar proyectos a partir de oportunidades

Este nuevo proyecto heredar谩 de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y m谩s.

Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (隆ambos tambi茅n se pueden automatizar!).

Se puede configurar una automatizaci贸n similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y m谩s.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos

Si su organizaci贸n entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y us谩ndolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.

Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificaci贸n 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un n煤mero ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organizaci贸n.

Las plantillas de proyecto permitir谩n que su software de administraci贸n de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo m谩s insignificante por usted, permiti茅ndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.

Con Inspire Planner, sus proyectos heredar谩n la mayor parte de la informaci贸n requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duraci贸n de las tareas, las fechas de inicio y finalizaci贸n, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categor铆as, las notas y el dise帽o del proyecto. y Configuraci贸n, y m谩s.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforceAutomatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con la asignaci贸n de tareas basada en roles

Asignar autom谩ticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera f谩cil de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce.

Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podr铆a sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposici贸n que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo m谩s importante, 驴por qu茅 no ponerla en pr谩ctica?

Afortunadamente, esto tambi茅n es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qu茅 roles ser谩n responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.

Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol espec铆fico, y la automatizaci贸n integrada de Inspire Planner asignar谩 inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.

Costura de plantilla

Lanzar proyectos autom谩ticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce. Pero, 驴qu茅 sucede cuando vendi贸 varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?

驴Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?

La buena noticia es que la respuesta es s铆. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de uni贸n de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.

Adem谩s, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qu茅 productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecuci贸n de sus plantillas simplemente arrastr谩ndolas a las posiciones deseadas.

Y con la configuraci贸n adicional de Salesforce, puede configurar la uni贸n de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.

Automatice la programaci贸n de su proyecto con dependencias de tareas

Puede automatizar la Gesti贸n de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operar铆an como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea est茅 separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalcular谩 autom谩ticamente todo el cronograma del proyecto, 隆sin importar cu谩n complejo sea su proyecto!

Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalizaci贸n a inicio, finalizaci贸n a finalizaci贸n, inicio a inicio y inicio a finalizaci贸n), as铆 como m煤ltiples dependencias de tareas. Si no est谩 familiarizado con estos t茅rminos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en funci贸n de su dependencia entre s铆 y no necesariamente en orden cronol贸gico. .

Adem谩s de eso, con Inspire Planner tambi茅n puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 d铆as despu茅s de que finalice otra, o un d铆a antes, etc.), e incluso funciones m谩s avanzadas como la gesti贸n de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con dependencias de tareas en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Una vez configuradas, los usuarios finales tambi茅n pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la p谩gina de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no est谩n familiarizados con los diagramas de Gantt, a煤n pueden comprender f谩cilmente qu茅 depende de ellos en este proyecto.

Componente predecesor y sucesor en las tareas de Salesforce en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Automatizaci贸n de Notificaciones

Otro elemento importante de la automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos en Salesforce son las notificaciones.

Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deber谩 mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los pr贸ximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones autom谩ticas para las tareas del proyecto a trav茅s de Salesforce. Esto enviar谩 a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electr贸nico sobre sus tareas y tambi茅n mostrar谩 un recordatorio de notificaci贸n en Salesforce.

Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos d铆as antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalizaci贸n de la tarea, una notificaci贸n de alerta cuando la tarea est谩 vencida y m谩s. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas est谩ndar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estar谩n disponibles para usted desde el primer momento.

Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca autom谩ticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuaci贸n, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabr谩 f谩cilmente en qu茅 debe concentrarse a continuaci贸n.

Automatizaci贸n de KPIs y Reportes

La siguiente idea para automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.

Puede decidir administrar los KPI manualmente en funci贸n del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a 脕mbar o Rojo.

KPI en Inspire PlannerKPI en Inspire Planner

Al utilizar las aplicaciones de gesti贸n de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y tambi茅n dos paneles din谩micos para su cartera y administradores de recursos.

Panel de administraci贸n de recursos en Inspire PlannerPanel de administraci贸n de recursos en Inspire Planner

Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las m茅tricas m谩s importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electr贸nico.

Una de las mejores pr谩cticas para generar informes sobre sus proyectos es crear l铆neas base del proyecto en Inspire Planner. La l铆nea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La l铆nea de base tambi茅n se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atenci贸n sobre 谩reas del Proyecto que necesitan m谩s atenci贸n, lo que resultar谩 en una reducci贸n de los retrasos.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con procesos de aprobaci贸n

Los procesos de aprobaci贸n pueden ayudarlo a automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobaci贸n para algo en su organizaci贸n.

Los ejemplos t铆picos de procesos de aprobaci贸n en la gesti贸n de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobaci贸n para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobaci贸n de facturas y m谩s.

Con los procesos de aprobaci贸n de Salesforce, puede definir f谩cilmente sus pasos de aprobaci贸n, bloquear registros, permitir la recuperaci贸n de solicitudes de aprobaci贸n, definir un aprobador, crear plantillas de notificaci贸n y m谩s.

Para iniciar procesos de aprobaci贸n en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobaci贸n") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobaci贸n autom谩ticamente con un Flujo de Salesforce.

Automatizar carteras de proyectos

Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un 煤nico diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un n煤mero ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente espec铆fico, etc.

Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y m谩s. Adem谩s, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.

Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatizaci贸n a trav茅s de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo autom谩ticamente de una cartera.

Portafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de SalesforcePortafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicaci贸n de gesti贸n de proyectos nativa de Salesforce

Y con nuestra pr贸xima funci贸n de carteras din谩micas con edici贸n en l铆nea, la gesti贸n autom谩tica de carteras se est谩 volviendo m谩s f谩cil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar autom谩ticamente sus carteras de proyectos en funci贸n de varios criterios.

Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas

Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra gu铆a sobre c贸mo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.

Si est谩 buscando llevar la gesti贸n de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el c谩lculo de riesgos y automatizando la priorizaci贸n de estos riesgos.

El registro de riesgos del proyecto es una funci贸n que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podr铆an ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen t茅rmino y realmente sucedieron).

Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner

La Prioridad de sus riesgos se calcula autom谩ticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner har谩 el resto por usted.

Cu谩ndo y por qu茅 deber铆a automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce

Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce y c贸mo Inspire Planner puede ser potencialmente la soluci贸n que le permita hacer esto, es posible que todav铆a se pregunte por qu茅 vale la pena automatizarlo.

驴Qu茅 ganar谩 su empresa con la automatizaci贸n de la gesti贸n de proyectos en Salesforce y qu茅 impactos negativos mitigar谩? A continuaci贸n hay tres explicaciones de este valor y por qu茅 la automatizaci贸n no solo es una buena idea sino casi una necesidad.

Ahorre tiempo en tareas repetitivas

La gesti贸n eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados 贸ptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversi贸n en automatizaci贸n de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.

La investigaci贸n realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio p煤blico y la administraci贸n general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. 隆Estas son tareas que podr铆an realizarse f谩cilmente mediante alg煤n tipo de automatizaci贸n!

Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gesti贸n de proyectos, puede devolver el tiempo a su d铆a implementando algunos de nuestros ejemplos de automatizaci贸n descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignaci贸n de tareas seg煤n roles de recursos y m谩s. En 煤ltima instancia, puede entregar un proyecto exitoso m谩s r谩pido descargando este tipo de tareas a Salesforce.

Reducir el error humano

Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas m谩s peque帽as pueden llamar menos la atenci贸n de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.

Configurar su organizaci贸n para automatizar su gesti贸n de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que est茅 configurado correctamente desde el principio, por supuesto).

Administre autom谩ticamente varias plantillas/escenarios

Si su empresa ofrece m煤ltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodolog铆as de gesti贸n de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio espec铆fico y podr铆a tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.

Este problema se elimina por completo cuando su gesti贸n de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que tambi茅n elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitaci贸n para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo espec铆fico de proyecto.

Automatice la gesti贸n de proyectos en Salesforce con Inspire Planner

Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatizaci贸n de administraci贸n de proyectos.

Sus clientes se beneficiar谩n de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.

Si est谩 listo para automatizar la gesti贸n de proyectos en Salesforce para su organizaci贸n y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 d铆as hoy o solicite su demostraci贸n personal de Inspire Planner.

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Ahora en Pilot: adaptador de cable GraphQL para LWC 鈽侊笍

El adaptador de cable GraphQL est谩 en fase piloto a partir de la versi贸n Spring '23. Descubra c贸mo hace que acceder a los datos de los LWC sea m谩s f谩cil que nunca.

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C贸mo aprobar el examen de certificaci贸n de administrador avanzado de Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 27 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Han pasado nueve a帽os desde que aprob茅 el examen de administrador avanzado de Salesforce. En las 煤ltimas semanas, muchas personas se comunicaron conmigo para pedirme orientaci贸n y un camino para convertirme en un administrador avanzado certificado. Eso me da una idea

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Aceleraci贸n de registros de actualizaci贸n masiva mediante Data Action Platform

脷ltima actualizaci贸n el 6 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Como administradores de Salesforce, a menudo creamos, actualizamos, eliminamos o convertimos registros; estas son actividades que consumen mucho tiempo. Por ejemplo, tiene un caso de uso empresarial para crear tareas para oportunidades abiertas para las que la fecha de cierre es inferior a una semana. Su

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隆Lanzamiento Winter'23 de las diez mejores gemas de Salesforce Lightning Experience!

脷ltima actualizaci贸n el 22 de agosto de 2022 por Rakesh Gupta Con cada lanzamiento, Salesforce agrega muchas funcionalidades nuevas a Lightning Experience, lo que lo hace m谩s productivo y lo ayuda a brindar una mejor experiencia al cliente. El 26 de agosto, se actualizar谩n Sandboxes. Como resultado, su organizaci贸n obtendr谩 el aspecto

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Cree su propia aplicaci贸n 谩gil de flujo de trabajo en Salesforce

Prep谩rese, este art铆culo es un poco m谩s largo y puede ser pr谩ctico si desea seguirlo. Como entrenador 谩gil, he tratado de derramar algo de pensamiento detr谩s de las estructuras y decisiones. Como profesionales de Salesforce, tenemos todo tipo de trabajos en camino, y con una estructura unidimensional Leer m谩s sobre Cree su propia aplicaci贸n 谩gil de flujo de trabajo en Salesforce[鈥

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La forma m谩s f谩cil de convertir filtros ListView para usar en SOQL

脷ltima actualizaci贸n el 16 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo convertir filtros de vista de lista para usar en SOQL? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Convertir filtros de vista de lista a SOQL equivalente Exportar registros de la vista de lista a una hoja de c谩lculo de Excel Comprender las vistas de lista

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Mostrar la 煤ltima fecha de actividad en la p谩gina de detalles del registro de objetos

脷ltima actualizaci贸n el 11 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo realizar un seguimiento de la 煤ltima fecha de actividad y mostrarla en la p谩gina de detalles del objeto? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Comprender las diferencias entre las fechas de 脷ltima actividad y 脷ltima modificaci贸n Comprender

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Buscar todos los flujos activados por registros para un objeto

Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo encontrar todos los flujos activados por registro y activados por programaci贸n para un objeto? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Descubrir todos los flujos activados por registro para un objeto Descubrir todos los flujos activados programados para un objeto y mucho m谩s Negocio Caso de uso Arda Turan es

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Editar columnas en la vista de lista relacionada mejorada

脷ltima actualizaci贸n el 7 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo agregar o eliminar columnas que aparecen en listas relacionadas mejoradas? A menudo nos encontramos con el requisito de agregar o eliminar campos a la lista relacionada mejorada en Lightning Experience. Por ejemplo, Agregar el siguiente paso

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Depure su orquestaci贸n de flujo en curso

脷ltima actualizaci贸n el 1 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo depurar la orquestaci贸n de flujo en progreso? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Depurar la orquestaci贸n iniciada autom谩ticamente en curso (sin activaci贸n) Depurar la orquestaci贸n activada por registro en curso Caso de uso empresarial Jestilla Zetkin trabaja como administrador del sistema en Gurukul On

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Cancele su orquestaci贸n de flujo en curso

脷ltima actualizaci贸n el 1 de marzo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo cancelar la orquestaci贸n de flujo en curso? Objetivos: despu茅s de leer este blog, podr谩: Cancelar la orquestaci贸n iniciada autom谩ticamente en curso (sin disparador) Cancelar la orquestaci贸n iniciada autom谩ticamente en curso Caso de uso empresarial Jestilla Zetkin trabaja como administrador del sistema en Gurukul On

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驴C贸mo ocultar el bot贸n Nuevo est谩ndar de la vista de lista?

脷ltima actualizaci贸n el 27 de febrero de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: 驴C贸mo ocultar el bot贸n Nuevo est谩ndar de la vista de lista? Objetivos: Despu茅s de leer este blog, podr谩: Quitar el nuevo bot贸n est谩ndar de las vistas de lista Agregar o quitar un bot贸n est谩ndar de la lista

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Aprenda MOAR en Spring '22 con LWC en Tableau CRM Dashboards 鈽侊笍

En Spring '22, puede extender el poder de Lightning Web Components (LWC) a los tableros de Tableau CRM y crear aplicaciones de an谩lisis a煤n m谩s ricas y personalizadas. Las opciones con LWC y Tableau CRM son muchas. Puede crear extensiones reutilizables personalizadas, como gr谩ficos, widgets e incluso visualizaciones de datos de Tableau, y llevarlas directamente a [鈥

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Objeto de caso de Salesforce: su gu铆a definitiva

El servicio al cliente es el elemento cr铆tico despu茅s de las ventas despu茅s del ciclo de vida de CRM. Cuando los clientes est谩n satisfechos con el producto, as铆 como con el servicio de atenci贸n al cliente proporcionado, existe una probabilidad mucho mayor de que este proveedor obtenga ingresos recurrentes de sus clientes. Para ayudar a las organizaciones a brindar una mejor atenci贸n al cliente, Salesforce les da poder con Salesforce Case [鈥

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Lanzamiento de Pardot Spring'22: 10 caracter铆sticas principales

Salesforce ofrece toneladas de nuevas funcionalidades a Pardot, como el control de las p谩ginas de destino mejoradas, que ahora incluyen plantillas de dise帽o, soporte de c贸digo de encabezado y estilos de formulario en l铆nea. Tambi茅n obtiene plantillas Lightning para Salesforce Engage y soporte de automatizaci贸n ampliado y frecuencia de participaci贸n de Einstein para correos electr贸nicos mejorados. Obtenga m谩s de Pardot

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Cree una arquitectura de seguridad s贸lida: controle los registros confidenciales con reglas de restricci贸n.

脷ltima actualizaci贸n el 5 de octubre de 2021 por Rakesh Gupta 驴Qu茅 le viene a la mente cuando alguien le pregunta? 驴Puede explicar c贸mo se configura la seguridad en una organizaci贸n de Salesforce? Si se le pas贸 por la cabeza el valor predeterminado para toda la organizaci贸n (OWD), entonces pertenece a un grupo de usuarios experimentados de Salesforce 馃槉. Para,

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隆Lanzamiento de las diez mejores joyas de Salesforce Lightning Experience Winter'22!

Con cada nueva versi贸n, Salesforce agrega toneladas de nuevas funcionalidades a Lightning Experience. Lo que lo hace m谩s productivo y lo ayuda a brindar una mejor experiencia al cliente. Actualmente, la versi贸n Winter'22 est谩 disponible bajo el programa de prelanzamiento. El y el 27 de agosto, los Sandboxes se actualizar谩n, como resultado, su organizaci贸n obtendr谩 el aspecto

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Lanzamiento de Pardot Winter'22: 10 caracter铆sticas principales

Salesforce ofrece toneladas de nuevas funcionalidades a Pardot, como el poder de Einstein para comprender mejor sus cuentas y aumentar la participaci贸n del correo electr贸nico con Einstein Send Time Optimization. Tambi茅n incluye la sincronizaci贸n de objetos Pardot mejorada y la puso a disposici贸n general junto con herramientas de administraci贸n de campa帽as basadas en cuentas. Ahora es posible

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馃幀 Video de EGA Futura 禄 Qu茅 es una Vista de Lista en EGA Futura?

Dentro de la base de datos, los datos se almacenan como registros agrupados en los distintos objetos de la plataforma.
Una Vista de lista es una forma visual de acceder a un grupo de registros de la base de datos en una sola pantalla.

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Controle el acceso a registros confidenciales con reglas de restricci贸n (ahora en versi贸n Beta) 鈽侊笍

En Summer '21, le presentamos una forma completamente nueva de administrar el control de acceso de su organizaci贸n. Presentamos reglas de restricci贸n, una funci贸n de uso compartido f谩cil de administrar que le permite otorgar acceso a los registros de una manera segura y granular. Simplemente elija qu茅 usuarios deben ver qu茅 subconjunto de registros, 隆y listo! Sin reglas de restricci贸n, los usuarios que tienen acceso a [鈥

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隆Lanzamiento Spring'21 de las diez mejores gemas de Salesforce Lightning Experience!

脷ltima actualizaci贸n el 3 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Con cada nueva versi贸n, Salesforce agrega toneladas de nuevas funcionalidades a Lightning Experience. Lo que lo hace m谩s productivo y lo ayuda a brindar una mejor experiencia al cliente. Actualmente, el lanzamiento de Spring'21 se encuentra en el programa de prelanzamiento. Los d铆as 8 y 9 de enero鈥 Continuar leyendo

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