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Seguir leyendo¿Qué es Oracle ERP y cómo puede ayudar a tu empresa?
Introducción a Oracle ERP: ¿Qué es y cómo funciona?
Oracle ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales que ayuda a las empresas a gestionar y controlar sus procesos empresariales de manera eficiente. Este sistema integra diferentes áreas de la empresa, como finanzas, recursos humanos, ventas, compras, inventario, producción, entre otros, en una sola plataforma. Oracle ERP permite a las empresas automatizar y optimizar sus procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia y productividad.
El funcionamiento básico de Oracle ERP se basa en la recopilación y almacenamiento de datos en una base de datos centralizada. Esta base de datos es accesible para todos los usuarios autorizados, lo que permite una gestión y control centralizado de la información. Los usuarios pueden ingresar y consultar datos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y la planificación estratégica. Además, Oracle ERP ofrece herramientas de análisis y generación de informes que permiten a las empresas obtener una visión completa y detallada de su desempeño y resultados.
¿Por qué las empresas necesitan un sistema ERP como Oracle?
Las empresas enfrentan muchos desafíos en la gestión empresarial, como la falta de integración entre los diferentes departamentos, la duplicación de tareas y la falta de visibilidad de los procesos. Estos problemas pueden llevar a una falta de eficiencia y productividad, así como a un aumento de los costos y tiempos de producción. Es por eso que las empresas necesitan un sistema ERP como Oracle, que les permita gestionar y controlar todos sus procesos de manera integrada y eficiente.
Contar con un sistema ERP como Oracle ofrece muchas ventajas para las empresas. En primer lugar, permite una mayor eficiencia y productividad al automatizar tareas y procesos, lo que reduce la carga de trabajo manual y permite a los empleados centrarse en tareas más estratégicas. Además, Oracle ERP ayuda a reducir los costos y tiempos de producción al optimizar los procesos y eliminar la duplicación de tareas. También proporciona un mayor control y visibilidad de los procesos empresariales, lo que facilita la toma de decisiones y la planificación estratégica.
Beneficios de implementar Oracle ERP en tu empresa
La implementación de Oracle ERP en una empresa puede traer muchos beneficios. Uno de los principales beneficios es la mejora en la eficiencia y productividad de la empresa. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP permite a los empleados dedicar más tiempo a tareas estratégicas y reduce la carga de trabajo manual. Esto se traduce en una mayor eficiencia y productividad en toda la organización.
Otro beneficio de implementar Oracle ERP es la reducción de costos y tiempos de producción. Al optimizar los procesos y eliminar la duplicación de tareas, Oracle ERP ayuda a reducir los costos operativos y acelerar los tiempos de producción. Esto se traduce en una mayor rentabilidad para la empresa y una mayor capacidad para competir en el mercado.
Además, Oracle ERP proporciona un mayor control y visibilidad de los procesos empresariales. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visión completa y detallada de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones y la planificación estratégica. También ayuda a identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento.
¿Cómo Oracle ERP puede mejorar la eficiencia en la gestión empresarial?
Oracle ERP puede mejorar la eficiencia en la gestión empresarial a través de la automatización de procesos, la integración de datos y sistemas, y el análisis y reportes en tiempo real.
La automatización de procesos es una de las características clave de Oracle ERP. Permite a las empresas automatizar tareas y procesos manuales, lo que reduce la carga de trabajo manual y aumenta la eficiencia. Por ejemplo, Oracle ERP puede automatizar la generación de informes financieros, la gestión de inventario y la planificación de la producción. Esto permite a los empleados dedicar más tiempo a tareas estratégicas y reduce la posibilidad de errores y retrabajos.
La integración de datos y sistemas es otra forma en que Oracle ERP mejora la eficiencia en la gestión empresarial. Permite a las empresas integrar diferentes sistemas y bases de datos en una sola plataforma, lo que facilita el acceso y la gestión de la información. Por ejemplo, Oracle ERP puede integrarse con sistemas de gestión de recursos humanos, sistemas de gestión de inventario y sistemas de gestión de ventas. Esto permite a los empleados acceder a la información relevante en tiempo real y facilita la toma de decisiones.
El análisis y los informes en tiempo real son otra forma en que Oracle ERP mejora la eficiencia en la gestión empresarial. Permite a las empresas analizar y generar informes sobre su desempeño y resultados en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y la planificación estratégica. Por ejemplo, Oracle ERP puede generar informes financieros, informes de ventas y análisis de tendencias en tiempo real. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visión completa y detallada de la empresa y tomar decisiones informadas.
Características clave de Oracle ERP que lo hacen una solución integral
Oracle ERP ofrece varias características clave que lo hacen una solución integral para las empresas. Estas características incluyen módulos integrados para diferentes áreas empresariales, personalización y adaptabilidad a las necesidades de cada empresa, y seguridad y cumplimiento normativo.
Los módulos integrados son una de las características clave de Oracle ERP. Ofrece módulos para diferentes áreas empresariales, como finanzas, recursos humanos, ventas, compras, inventario, producción, entre otros. Esto permite a las empresas gestionar y controlar todos sus procesos en una sola plataforma, lo que facilita la integración y la visibilidad de los procesos.
La personalización y adaptabilidad son otra característica clave de Oracle ERP. Permite a las empresas personalizar y adaptar el sistema a sus necesidades específicas. Por ejemplo, las empresas pueden personalizar los informes y los paneles de control para reflejar sus métricas y KPIs específicos. Esto permite a las empresas tener una visión completa y detallada de su desempeño y resultados.
La seguridad y el cumplimiento normativo son otra característica clave de Oracle ERP. Ofrece funciones de seguridad avanzadas, como la autenticación de dos factores y el cifrado de datos, que protegen la información empresarial de accesos no autorizados. Además, cumple con las normativas y regulaciones empresariales, como el GDPR y el Sarbanes-Oxley Act. Esto ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones y proteger la información empresarial.
¿Cómo Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estratégicas en la empresa?
Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estratégicas en la empresa al proporcionar acceso a información relevante y actualizada, análisis de datos y tendencias, e identificación de oportunidades y riesgos.
El acceso a información relevante y actualizada es una de las formas en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estratégicas. Permite a los gerentes y directivos acceder a la información empresarial en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones informadas y basadas en datos. Por ejemplo, Oracle ERP puede proporcionar informes financieros actualizados, informes de ventas y análisis de tendencias. Esto permite a los gerentes y directivos tener una visión completa y detallada de la empresa y tomar decisiones informadas.
El análisis de datos y tendencias es otra forma en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estratégicas. Permite a las empresas analizar los datos empresariales y identificar tendencias y patrones. Por ejemplo, Oracle ERP puede analizar los datos de ventas y identificar las tendencias de compra de los clientes. Esto permite a las empresas identificar oportunidades de crecimiento y tomar decisiones estratégicas.
La identificación de oportunidades y riesgos es otra forma en que Oracle ERP ayuda a la toma de decisiones estratégicas. Permite a las empresas identificar oportunidades de crecimiento y riesgos potenciales. Por ejemplo, Oracle ERP puede identificar oportunidades de mercado y riesgos financieros. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas y minimizar los riesgos.
Oracle ERP y la automatización de procesos: ¿Cómo simplificar tareas cotidianas?
Oracle ERP simplifica tareas cotidianas a través de la eliminación de tareas manuales y repetitivas, la reducción de errores y retrabajos, y el aumento de la eficiencia y productividad.
La eliminación de tareas manuales y repetitivas es una de las formas en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Permite a las empresas automatizar tareas y procesos manuales, como la generación de informes financieros, la gestión de inventario y la planificación de la producción. Esto reduce la carga de trabajo manual y permite a los empleados dedicar más tiempo a tareas estratégicas.
La reducción de errores y retrabajos es otra forma en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP reduce la posibilidad de errores humanos y retrabajos. Por ejemplo, al automatizar la generación de informes financieros, se reducen los errores de cálculo y se elimina la necesidad de revisar y corregir los informes manualmente.
El aumento de la eficiencia y productividad es otra forma en que Oracle ERP simplifica tareas cotidianas. Al automatizar tareas y procesos, Oracle ERP permite a los empleados dedicar más tiempo a tareas estratégicas y reduce la carga de trabajo manual. Esto aumenta la eficiencia y productividad en toda la organización.
¿Cómo Oracle ERP puede mejorar la comunicación y colaboración en la empresa?
Oracle ERP mejora la comunicación y colaboración en la empresa a través del acceso compartido a información y datos, la comunicación en tiempo real entre áreas y equipos, y la colaboración en proyectos y tareas.
El acceso compartido a información y datos es una de las formas en que Oracle ERP mejora la comunicación y colaboración en la empresa. Permite a los empleados acceder a la información y datos relevantes en tiempo real, lo que facilita la comunicación y colaboración entre áreas y equipos. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados acceder a los datos de ventas y compartirlos con el equipo de marketing. Esto facilita la comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos.
La comunicación en tiempo real entre áreas y equipos es otra forma en que Oracle ERP mejora la comunicación y colaboración en la empresa. Permite a los empleados comunicarse y colaborar en tiempo real a través de herramientas de mensajería y videoconferencia integradas. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados comunicarse a través de chat en línea y realizar reuniones virtuales. Esto facilita la comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos y equipos.
La colaboración en proyectos y tareas es otra forma en que Oracle ERP mejora la comunicación y colaboración en la empresa. Permite a los empleados colaborar en proyectos y tareas a través de herramientas de gestión de proyectos integradas. Por ejemplo, Oracle ERP puede permitir a los empleados asignar tareas, establecer plazos y compartir documentos en línea. Esto facilita la colaboración y mejora la eficiencia en la ejecución de proyectos y tareas.
¿Cómo elegir la mejor implementación de Oracle ERP para tu empresa?
Para elegir la mejor implementación de Oracle ERP para tu empresa, es importante realizar una evaluación de las necesidades y objetivos empresariales, seleccionar los módulos y funcionalidades adecuados, y elegir el proveedor y equipo de implementación adecuados.
La evaluación de las necesidades y objetivos empresariales es el primer paso para elegir la mejor implementación de Oracle ERP. Es importante identificar las áreas de mejora y los objetivos empresariales que se desean lograr con la implementación de Oracle ERP. Por ejemplo, si la empresa desea mejorar la eficiencia y productividad, es importante seleccionar los módulos y funcionalidades que permitan automatizar tareas y procesos.
La selección de los módulos y funcionalidades adecuados es otro paso importante para elegir la mejor implementación de Oracle ERP. Es importante identificar las áreas empresariales que se desean gestionar y controlar con Oracle ERP y seleccionar los módulos y funcionalidades que se adapten a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, si la empresa desea gestionar y controlar las finanzas, es importante seleccionar el módulo de finanzas de Oracle ERP.
La elección del proveedor y equipo de implementación adecuados es otro paso importante para elegir la mejor implementación de Oracle ERP. Es importante seleccionar un proveedor con experiencia en la implementación de Oracle ERP y un equipo de implementación capacitado y comprometido. Además, es importante asegurarse de que el proveedor y el equipo de implementación puedan proporcionar soporte y capacitación adecuados.
Casos de éxito de empresas que han implementado Oracle ERP y han mejorado su gestión empresarial.
Muchas empresas han implementado Oracle ERP y han logrado mejorar significativamente su gestión empresarial. Un ejemplo destacado es la empresa XYZ, que antes de implementar Oracle ERP enfrentaba problemas de falta de integración entre sus diferentes departamentos y dificultades para acceder a información en tiempo real. Sin embargo, después de la implementación, la empresa logró una mayor eficiencia en sus procesos, una mejor comunicación entre los departamentos y una mayor visibilidad de la información en toda la organización. Esto permitió a la empresa tomar decisiones más informadas y rápidas, lo que se tradujo en un aumento de la productividad y una mejora en la rentabilidad. Otro caso exitoso es el de la empresa ABC, que experimentó un crecimiento significativo en su negocio después de implementar Oracle ERP. Antes de la implementación, la empresa enfrentaba problemas de gestión del inventario y dificultades para cumplir con los plazos de entrega. Sin embargo, después de la implementación, la empresa logró una mejor gestión del inventario, lo que resultó en una reducción de los costos y una mejora en el servicio al cliente. Además, la empresa pudo optimizar sus procesos de producción y mejorar la planificación de la demanda, lo que le permitió cumplir con los plazos de entrega y satisfacer las necesidades de sus clientes de manera más efectiva. En resumen, estos casos demuestran cómo la implementación de Oracle ERP puede ser una herramienta poderosa para mejorar la gestión empresarial y obtener resultados positivos en términos de eficiencia, rentabilidad y satisfacción del cliente.
Si estás buscando información sobre qué es Oracle ERP, te recomendamos leer nuestro artículo sobre «Despliegue una aplicación de respuesta a la crisis para apoyar a su personal y la continuidad de su negocio». En este artículo, encontrarás información detallada sobre cómo esta herramienta puede ayudarte a gestionar eficientemente tu empresa en tiempos de crisis. ¡No te lo pierdas! Leer más
Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud
Última actualización el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
-
¿Cuáles son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? ¿Y es posible encontrar una herramienta sin código que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?
Objetivos:
Después de leer este blog, tendrás:
- Comprensión de Salesforce Experience Cloud, incluidas sus fortalezas y debilidades.
- Conocimiento de los pros y los contras de utilizar desarrollo personalizado para crear portales y aplicaciones web.
- Una introducción a Titan Web, con una explicación de cómo esta herramienta de código cero puede brindarle la libertad de crear cualquier aplicación web o portal que desee.
El director de ventas Eric Brown se acercó a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo están muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar nóminas y cuidar el bienestar de los empleados. ¡Asegurarse de que todo el papeleo y la administración estén actualizados es una pérdida de hasta 12 horas cada semana! Está empezando a ser abrumador.
La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificación ni conocimientos técnicos especiales para su implementación. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible solución, pero también les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de Experience Cloud ?
Experiencia en la nube
Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en línea de marca. A lo largo de los años, Salesforce Experience Cloud evolucionó con actualizaciones y mejoras. Hoy en día, sirve como una solución integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.
La creación de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presión de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicación web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su información personal y profesional, lo que facilita la actualización de información y registros en cualquier momento o lugar.
Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organización.
Las mayores ventajas de Experience Cloud:
- Plantillas listas para usar para impulsar su implementación
- Soluciones Lightning Bolt disponibles de forma gratuita o compradas en Salesforce AppExchange
- Acceso completo a los datos de Customer 360 guardados en Salesforce
- Salesforce Experience Cloud funciona a través de un software intuitivo de arrastrar y soltar, por lo que no es necesario tener ninguna experiencia técnica especial ni conocimientos de codificación.
- Dado que Experience Cloud es nativo de Salesforce, no es necesario realizar ningún trabajo de integración adicional. El software ya habla el idioma de los administradores de Salesforce y tiene la interfaz de usuario con la que estarían familiarizados.
- Puedes crear páginas públicas y privadas. La ventaja de esto es que sólo los usuarios con los permisos de acceso adecuados podrán visitar espacios específicos.
- Las opciones listas para usar de Experience Cloud le brindan G2M rápido y lo más probable es que pueda crear su portal o sitio en uno o dos días.
- También tiene la opción de diseñar su portal o sitio web de la manera que desee utilizando imágenes y colores personalizados para que coincidan con la apariencia de su marca.
- Listo para dispositivos móviles
Contras de Experience Cloud:
- Las opciones listas para usar no le brindan mucha flexibilidad para personalizar y ajustar el diseño de su página para satisfacer sus necesidades.
- Experience Cloud es algo limitado desde la perspectiva de la experiencia del usuario; por ejemplo, no puede utilizar elementos repetidos, edición en línea de tablas, pantallas modales y otros elementos atractivos. Por ejemplo, es posible que desee crear un elemento que abra la biblioteca de cámaras del usuario al hacer clic en él, pero con Salesforce Experience Cloud esto es imposible.
- Salesforce Experience Cloud es definitivamente caro, por lo que si desea optar por esta solución, prepárese para pagar
- No se puede diferenciar entre la experiencia del usuario de escritorio y móvil usando opciones listas para usar. Para ello es necesario recurrir al desarrollo personalizado.
- Sin validaciones de entrada en tiempo real. Primero debes hacer clic en el botón “Guardar”.
- Las integraciones fuera de Salesforce son tareas complejas y requieren un desarrollo extenso
- Hay una cantidad limitada de plantillas disponibles y estas solo cubren casos de uso específicos. Esto significa que es posible que no encuentre la plantilla adecuada para las necesidades de su negocio.
Ejemplo de plantillas de Salesforce Experience Cloud a continuación. Crédito: https://www.salesforce.com/products/experience-cloud/features/templates/
¿Puede el desarrollo personalizado superar las limitaciones de Experience Cloud?
Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opción le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, así como sus inconvenientes:
Ventajas del desarrollo personalizado:
- Lo bueno de utilizar el desarrollo personalizado para crear sus aplicaciones y portales es que puede hacer lo que quiera con su lienzo en blanco, por ejemplo, integrarlo con múltiples sistemas externos a Salesforce.
- Puede emplear desarrolladores para crear cualquier UX que desee, de modo que no esté limitado a Salesforce UX al determinar la experiencia que tienen los clientes cuando visitan su sitio.
- Puedes crear diseños dinámicos para cualquier dispositivo, por ejemplo, portátil o móvil, sin restricciones.
- Su portal o sitio puede personalizarse para cualquier caso de uso que se le ocurra. ¡Si puedes soñarlo puedes hacerlo!
- Proporciona mayor control y propiedad: con un portal o sitio web de desarrollo propio, las organizaciones tienen total propiedad y control sobre la propiedad intelectual, el código fuente y las mejoras futuras.
El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sueños sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este método no está exento de desventajas. Vea a continuación algunos de los principales puntos débiles:
Desventajas del desarrollo personalizado:
- Falta de experiencia técnica: desarrollar un portal o una aplicación web requiere habilidades y recursos técnicos especializados
- Limitaciones de tiempo y recursos: crear una aplicación o un portal web puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y una inversión significativa.
- La salida al mercado puede verse seriamente retrasada, lo que podría afectar negativamente a sus objetivos comerciales.
- Rápidos avances tecnológicos: el panorama tecnológico evoluciona continuamente y periódicamente surgen nuevas características, marcos y plataformas. Desarrollar una aplicación web o un portal internamente requiere mantenerse actualizado con las últimas tecnologías y mejores prácticas.
- Desafíos de mantenimiento y soporte: una vez que se desarrolla un portal de autoservicio o una aplicación web, el mantenimiento y el soporte continuos son esenciales para su buen funcionamiento.
- Básicamente, dependerá de los recursos de desarrollo y se verá paralizado cuando desee realizar actualizaciones simples. ¡No suena divertido!
- Problemas de integración: desarrollar una aplicación web o un portal internamente puede plantear conflictos de integración con sistemas, bases de datos o servicios de terceros existentes.
- Consideraciones de seguridad y cumplimiento: crear una aplicación o un portal seguro implica implementar medidas de seguridad sólidas y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos.
- Centrarse en las competencias básicas: las organizaciones deben evaluar si el desarrollo de una aplicación o portal se alinea con sus competencias básicas y prioridades estratégicas.
- ¡Dinero dinero dinero! Esta es definitivamente tu opción más cara, así que prepárate para acumular una factura.
¡Haciéndolo todo con la plataforma de experiencia digital de Titan!
Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho más. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.
Titan es una plataforma sin código con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo se compara Titan con Experience Cloud? ¿Tiene también ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuación, detallamos cómo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:
Puntos ganadores de Titán:
- Plataforma de código cero con una interfaz sencilla de arrastrar y soltar, por lo que no necesita gastar dinero en desarrollos costosos
- Integración bidireccional en tiempo real con Salesforce y acceso completo a Customer 360
- Plantillas listas para usar para acelerar su comercialización
- Experiencia de usuario 100 % flexible por dispositivo para viajes de cliente personalizados
- Totalmente de marca para que coincida con la apariencia de su organización.
- El enfoque móvil primero le brinda la capacidad de escalar
- Totalmente seguro y compatible con los principales marcos regulatorios como GDPR, SOC 2 e HIPAA
- Cree perfiles personalizados para clientes y socios que sean fáciles de implementar
- Genere documentos y fírmelos desde su aplicación o portal
- Capacidades sin conexión para que pueda utilizar esta herramienta incluso cuando esté fuera del alcance de Internet
- Compatible con múltiples idiomas y monedas
- Integraciones integradas de terceros
- Capacidades completas de gestión de versiones
- Rentable en comparación con la competencia
Ahora, echemos un vistazo a las desventajas de Titan:
- El tiempo de incorporación puede variar entre 4 y 20 horas, según la complejidad de su caso de uso.
- Ocasionalmente, para una lógica o un diseño de diseño muy complejos, una organización necesitará agregar código JS y/o CSS para ajustarse a sus necesidades.
- El dominio/subdominio del sitio web está limitado a uno por cliente. Se pueden comprar dominios adicionales por un costo adicional
El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola línea de código. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercialización.
Comparación de Experience Cloud frente a la competencia
Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, ¿cuál es el resultado final y quién sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuación para descubrirlo:
| Experiencia en la nube | Desarrollo a la medida | Plataforma Titán | |
| Costo | Medio | Muy caro | Medio |
| Hora de comprar | Corto | Largo | Muy corto |
| Esfuerzo de mantenimiento prolongado | Bajo | Muy alto | Bajo |
| Recursos necesarios para el proyecto | Administrador de SF | Desarrolladores | Administrador de SF |
| Flexibilidad de diseño | Muy poco | Lleno | Lleno |
| Experiencia de usuario | Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario | Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas soñar. | Casi todo lo que puedas soñar |
| Marca | Sí con temas personalizados | Sí | Sí con temas personalizados |
| Integración de Salesforce | Sí | Requiere desarrollo por integración. | Sí |
| Integraciones de terceros | Requiere complementos pagos o desarrollo | Requiere complementos pagos o desarrollo | Sí |
| Validaciones de datos en tiempo real | No | Sí | Sí |
| Flujo de trabajo y automatización | Sí | No | Sí |
| Móvil | Listo para dispositivos móviles | Diseño completamente dinámico por dispositivo | Diseño completamente dinámico por dispositivo |
| Conocimiento de Salesforce | Compatible | Requiere desarrollo | Compatible |
| Compromiso digital de Salesforce | Compatible | Requiere desarrollo | Compatible |
Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sueños. Pero está claro que si está buscando una herramienta web sin código, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opción.
Quizás recuerde que anteriormente en este artículo una empresa estaba buscando una solución flexible y sin código para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:
- Los empleados inician sesión en el portal:
- Reciben una autenticación de dos factores enviada a su correo electrónico para que puedan iniciar sesión en el portal sin administrar ninguna otra contraseña.
- Las páginas web y los portales se muestran dinámicamente según la autenticación del usuario, proporcionando una experiencia de usuario dinámica con cada clic.
- Todo está construido sólo con herramientas de arrastrar y soltar. No es necesaria ninguna codificación, ya que todos los datos fluyen hacia y desde Salesforce en tiempo real.
- El Portal de Recursos Humanos brinda a los empleados un fácil acceso a información personal y profesional, lo que hace que sea muy conveniente actualizar registros y sus propios datos personales:
- Los formularios digitales personalizados han eliminado los errores de entrada y las imprecisiones de los datos con el precompletado dinámico utilizando datos de Salesforce.
- En el pasado, cada vez que un empleado quería reservar sus días de vacaciones, tenía que completar un formulario de licencia manual, escanearlo y enviarlo por correo electrónico a Recursos Humanos para su aprobación. Ahora simplemente hacen clic en la pestaña de días de vacaciones para gestionar las solicitudes de licencia.
- El Portal de Recursos Humanos del Empleado permite a los empleados registrar pedidos de equipos de TI directamente desde sus dispositivos móviles, computadoras portátiles y de escritorio.
- Los empleados pueden presentar solicitudes de gastos de la empresa antes de que se procesen para la nómina y pueden presentar las solicitudes para recibir el pago antes de la fecha límite de nómina. Esto significa que no hay que esperar a que se paguen las reclamaciones de gastos.
- Incluso hay un Centro de conocimiento donde los empleados pueden obtener respuestas a todas sus preguntas frecuentes y solucionar problemas rápidamente:
- Recursos Humanos ahorra 40 horas al mes en trabajo manual (¡incluida la nómina!) y los empleados están más comprometidos.
- La empresa logró hacer todo esto dentro del presupuesto y en un tiempo récord, sin tener que implementar ningún código ni desarrollo personalizado.
Prueba de concepto
Consulte este portal de recursos humanos sin código donde los empleados pueden iniciar sesión y realizar diversas acciones de autoservicio:
Salesforce Experience Cloud es una solución conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun así, no está exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opción real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y móvil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, ¡por nombrar solo algunas!
Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicación o portal personalizado resolverá la mayoría de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicación que puedas soñar y obtener diseños dinámicos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos débiles de Experience Cloud, esta solución presenta sus propios desafíos, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercialización más lenta.
Titan gana a lo grande al brindarle lo mejor de ambos mundos: obtiene software de arrastrar y soltar combinado con la libertad y flexibilidad que brinda el desarrollo personalizado. Si está buscando la alternativa líder a Experience Cloud y le gustó lo que leyó, ¡póngase en contacto hoy!
Evaluación formativa
¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.
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Última actualización el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta
Durante la última década, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado drásticamente, manteniendo el ritmo del panorama dinámico de las ventas y la gestión de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posición de entrada de datos se ha convertido en un rol multifacético que abarca la planificación estratégica, el análisis y la optimización de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionarán un puente fundamental entre la tecnología y el éxito comercial.
Este artículo explorará cómo los administradores pueden aprovechar la automatización de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboración en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gestión de datos.
Uso de la automatización de correo electrónico de Salesforce para la programación
La automatización del correo electrónico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicación por correo electrónico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programación de citas rápida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campañas de marketing y ventas por correo electrónico, la participación del cliente y las reservas.
En los últimos años, la automatización revolucionó los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas como SUMO Scheduler junto con flujos nativos y alertas por correo electrónico para enviar automáticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos específicos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del día o la ubicación.
Actualizaciones automáticas de temas: haga que sus citas se destaquen
Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estratégicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones automáticas de temas dentro de la programación de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participación en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicación, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organización.
Se puede activar una actualización automática del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicación y el propósito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmación sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.
Las actualizaciones automáticas de temas también se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas específicas, para captar su atención y crear una sensación de personalización. Esto ayuda a fomentar una conexión con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.
Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones automáticas de temas para comunicar la información revisada. Esto asegura que los clientes estén informados sobre cualquier modificación en tiempo real, minimizando la confusión o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.
Al permitir la flexibilidad en la programación y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de líneas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.
Uso de campos de correo electrónico flexibles para una mayor precisión
La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades únicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electrónico para notificaciones personalizadas, sin importar cuán complejas sean. Esta personalización permite una experiencia más personalizada que cumple con requisitos específicos, como el cumplimiento normativo o las políticas internas.
En el contexto de Salesforce, los campos de correo electrónico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electrónico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no válidas. Las direcciones de correo electrónico recopiladas a través de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electrónico actúa como una medida confiable de capturar y utilizar información de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicación efectivos.
Los campos de correo electrónico de Salesforce pueden mejorar la precisión al garantizar que la información de contacto almacenada en CRM esté actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electrónico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electrónico específicas de personas o entidades con precisión. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electrónico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como información de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electrónico más confiables, tasas de rebote reducidas y precisión de datos mejorada. 
Automatice la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva
Las herramientas de programación nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creación de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la información y los datos demográficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creación de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisión mejorada y la colaboración entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversión de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y análisis.
Para automatizar rápidamente la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:
- Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acción específicos que deben desencadenar la creación de clientes potenciales. En este caso, sería la reserva de una cita.
- Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creación de clientes potenciales. Especifique los criterios para cuándo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
- Definir asignación de campos : configure la asignación de campos para asegurarse de que la información relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la información de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
- Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén completos y que el registro de cliente potencial esté asociado con la campaña o la fuente adecuada.
- Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creación de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignación.
- Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatización de creación de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisión. Realice los ajustes o mejoras necesarios en función de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.
Al automatizar la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisión de los datos y mantener un proceso de gestión de clientes potenciales optimizado. Esta automatización facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.
Conclusión:
Los flujos de programación automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacción del cliente. Al adoptar la automatización, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimización de los procesos de programación y el aprovechamiento de los flujos de automatización en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinación ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. ¡Adopte la revolución de la automatización hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de éxito!
Haga clic aquí para visitar SUMO Scheduler en Salesforce AppExchange y obtener más información sobre el poder de la programación automática de autoservicio .
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Seguir leyendo¿Intenta ganar clientes de Internet de fibra? 3 formas en que la IA puede ayudar
A medida que más empresas y personas buscan una conectividad a Internet más rápida que la que pueden proporcionar los cables, la fibra es una inversión popular. Dado que se espera que el mercado mundial de la fibra alcance los 31 300 millones de USD para 2030 , está claro que el auge de la fibra hasta el hogar está aquí.
La IA puede ayudarlo a capitalizar esto, escalando sus esfuerzos para obtener nuevos clientes y ayudándolo a brindar un mejor servicio a los actuales .
Adquirir la mayor cantidad de clientes lo más rápido posible es el nombre del juego para los proveedores de fibra hasta el hogar. Las enormes inversiones en infraestructura están presionando aún más a las empresas de telecomunicaciones para que hagan precisamente eso.
Modernice el servicio con la automatización
Aproveche la IA y la automatización para liberar a los equipos de servicio al cliente de tareas mundanas, brindar un servicio de calidad y ser más eficientes.
Sin embargo, la cantidad de nuevos clientes que puede atraer disminuye cada vez que se retrasa un nuevo proyecto, ya sean instalaciones de infraestructura más amplias o viviendas individuales. Eso perjudica su resultado final y la satisfacción del cliente .
Entonces, ¿cómo puede agregar más eficiencia al proceso sin acumular inversiones más significativas? Ahí es donde entran la IA y la automatización. La IA generativa puede ayudar a los proveedores de comunicaciones a optimizar sus inversiones, y eso incluye ayudar a capitalizar el auge de la fibra.
Las implementaciones de IA generativa pueden permitirle hacer preguntas específicas basadas en los datos de CRM de su empresa, ayudándole a tomar decisiones más informadas, lo que lleva a mejores resultados comerciales.
La tecnología de inteligencia artificial generativa que es segura, confiable y se basa en la amplitud de los datos de su cliente puede optimizar su inversión en fibra en cada paso del camino. Desde la identificación de vecindarios para proyectos de infraestructura hasta la optimización de las instalaciones de hogares individuales, así es como puede ayudar.
1. Identificar ubicaciones para la inversión de fibra hasta el hogar
Para capitalizar el auge de la fibra hasta el hogar, el uso de la IA generativa comienza desde el inicio del proceso, identificando en qué vecindarios colocar la fibra.
La tecnología de IA generativa puede analizar datos históricos, datos demográficos y tendencias del mercado para identificar dónde invertir en implementaciones o actualizaciones de infraestructura, por ejemplo. Junto con sus propios puntos de datos seguros, como la tasa de ganancia de su empresa en varios vecindarios, la IA generativa lo ayudará a encontrar las soluciones de diseño de red más rentables y eficientes.
También puede ayudar a los proveedores de fibra a identificar las comunidades con el mayor nivel de interés en la fibra, así como a crear flujos de trabajo inteligentes para aumentar los ingresos por registro e instalación más rápidamente.
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2. Escale sus ventas de fibra de alto rendimiento
Tenga en cuenta que la IA que implementa es tan buena como los datos en los que se basa . Puede usar IA con sus datos protegidos para adaptar sus esfuerzos de marketing, como diseñar anuncios personalizados visualmente atractivos para dirigirse a audiencias específicas en función del historial de navegación y compras, creando modelos predictivos para pronosticar el comportamiento de compra de los clientes.
La IA generativa junto con las capacidades de IA basadas en el aprendizaje automático de larga data es el "santo grial" para escalar su alcance, según Vala Afshar, evangelista digital jefe de Salesforce. Eso también se aplica al despliegue de fibra en tantos hogares y empresas como sea posible.
Puede ayudar a optimizar sus ventas y marketing a través de otros beneficios, como:
- Puntuación de clientes potenciales : use IA para analizar y priorizar automáticamente los clientes potenciales de instalación de fibra en función de su probabilidad de conversión.
- Perspectivas de cuentas y oportunidades : la IA y los algoritmos de aprendizaje automático pueden recopilar y analizar datos de fuentes internas y externas para proporcionar una visión holística de posibles cuentas de fibra y oportunidades de ventas.
- Pronóstico predictivo : con el análisis predictivo, la IA puede extraer datos históricos, patrones y otras correlaciones para brindarles a los proveedores de fibra la capacidad de anticipar el comportamiento del cliente, predecir tendencias de ventas y tomar otras decisiones basadas en datos.
Yendo un paso más allá, la IA generativa predice las tendencias de ventas futuras, analiza los datos de ventas y crea una comunicación personalizada, lo que lo ayuda a aprovechar al máximo la tendencia de fibra hasta el hogar.
La IA generativa también puede ayudar a su equipo de ventas a cerrar y optimizar nuevos acuerdos de fibra.
Puede crear propuestas y contratos a partir de datos de clientes, agilizando la creación, mejorando la personalización, la eficiencia y la precisión en todo el proceso.
El análisis de gestión de pedidos, en todo, desde métricas de rendimiento de pedidos, seguimiento y gestión de inventario, puede ayudar a identificar oportunidades de ventas adicionales y recomendaciones de productos, ahorrando horas de trabajo en tareas administrativas.
3. Mejore su proceso de instalación para trabajadores y clientes
La IA tampoco se detiene una vez que sus técnicos están en el campo.
Brinda a los despachadores una visibilidad completa para hacer coincidir los trabajadores y las asignaciones, y asigna proyectos de manera consistente en función de las habilidades, la ubicación, el inventario y las reglas comerciales. Les permite ver la fuerza de trabajo móvil y cada trabajo en una sola pantalla.
Los chatbots o asistentes virtuales con tecnología de IA pueden proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre instalaciones o solicitudes de servicio que reducen el tiempo de intervención humana.
Puede ofrecer las siguientes mejores acciones y resolución de problemas para los técnicos de servicio de campo durante la instalación. Por ejemplo, los algoritmos de visión por computadora pueden analizar imágenes o videos de los sitios de instalación para guiar a los técnicos a través del proceso y garantizar la precisión en el camino e identificar cualquier problema que deba abordarse.
Esto crea un proceso de instalación simplificado y le permite entrar y salir de más hogares y negocios más rápido. AI lo ayuda a brindar el excelente servicio que los clientes esperan, brindándole una ventaja en la carrera de fibra hasta el hogar.
Uniéndolo todo con IA generativa
Veamos un ejemplo de un proveedor de fibra que utiliza IA generativa para convertir una simple solicitud de servicio de un cliente de banda ancha comercial en una posible instalación significativa de fibra para varias oficinas. Supongamos que un cliente se pone en contacto con el centro de servicio por inquietudes sobre videoconferencias nerviosas entre sus seis oficinas.
En el pasado, después de enterarse del problema, un representante de ventas regresaba e investigaba las ubicaciones de sus oficinas, cuántos empleados y el tipo de negocio. Luego usarían esa información para predecir el ancho de banda, o incluso si está disponible en las ubicaciones, necesario para una solución. El representante, junto con los arquitectos técnicos, establecería cuál es la solución, pensaría en una venta adicional y redactaría una propuesta y un contrato.
Eso podría tomar semanas o meses en completarse.
En su lugar, la IA puede tomar la indicación del cliente (arreglando videoconferencias sin fluctuaciones entre seis ubicaciones) y proporcionar instantáneamente las respuestas a todas las preguntas necesarias para resolver el problema.
Esta tecnología puede extraer datos seguros de sus clientes e identificar información relevante, como dónde se encuentran esas seis ubicaciones y el número de empleados por ubicación. Al leer los datos que ya tiene, la IA generativa puede informarle si la tecnología mejorada está disponible para esas ubicaciones.
También puede incorporar una recomendación de venta adicional instantánea, que en este caso, por ejemplo, sería instalar fibra en las ubicaciones para aumentar el ancho de banda y la mejor velocidad y calidad posibles para videoconferencias.
Luego, la IA generativa entrega una propuesta y un contrato utilizando toda esa información privada dentro de su dominio. Un representante de ventas y un ingeniero de red están en todo momento para proporcionar retroalimentación humana para ajustar o adaptar la respuesta, brindando el toque personal necesario para que todo funcione bien.
Pero gran parte del trabajo manual, el trabajo administrativo, lo realiza la IA. Reduce el proceso que habría tomado semanas o meses manualmente a solo unos pocos días, mientras libera los recursos de su empresa para enfocarse en tareas de mayor nivel, como enfocarse en expandir la fibra al hogar y la oficina.
Ya sea identificando ubicaciones para instalar fibra o alertando a los representantes sobre una oportunidad de venta adicional, la IA generativa y la automatización pueden ayudar a potenciar la carrera de su empresa para adquirir clientes de fibra y optimizar esas fuertes inversiones.
Gana ventaja en el auge de la fibra
Descubra las estrategias y tecnologías fundamentales necesarias para iluminar las experiencias de sus suscriptores de fibra.
Contact Centers vs. Call Centers: ¿Cuál es la diferencia?
Los términos centro de llamadas y centro de contacto a menudo se usan indistintamente y, aunque ambos son centros de atención al cliente, no son exactamente lo mismo. Los centros de llamadas se enfocan únicamente en las comunicaciones telefónicas, mientras que los centros de contacto modernos brindan soporte a través de una variedad de canales, que incluyen teléfono, correo electrónico, chat en vivo, artículos de conocimiento de autoservicio y chatbots. Profundicemos en las diferencias entre un centro de contacto y un centro de llamadas, para que pueda decidir el mejor enfoque de servicio al cliente para su negocio.
Los clientes de hoy tienen grandes expectativas para las empresas con las que hacen negocios. Descubrimos que el 94% de los clientes dicen que una experiencia positiva de servicio al cliente los hace más propensos a realizar una compra nuevamente. Sin embargo, solo el 13% de los clientes dicen que pueden resolver sus problemas con poco esfuerzo.
¿Cómo es una experiencia positiva del cliente? Se trata de reunirse con los clientes donde están, utilizando los métodos de comunicación y la tecnología que prefieren, y brindando una variedad de opciones de servicio, en lugar de limitar el servicio solo por teléfono. A medida que las preferencias de los clientes evolucionan con la tecnología, más centros de llamadas se están transformando en centros de contacto .
Modernice su centro de contacto
La combinación correcta de canales y herramientas de servicio al cliente puede ayudarlo a ser más eficiente y mejorar la satisfacción del cliente. Nuestra guía revela cómo las organizaciones de servicio de alto rendimiento lo hacen posible.
¿Qué es un centro de llamadas?
Un centro de llamadas es un grupo de servicio al cliente remoto o local que brinda servicio al cliente por teléfono. Los centros de llamadas pueden emplear desde unos pocos agentes para pequeñas y medianas empresas hasta cientos para grandes corporaciones.
Cada agente generalmente maneja varias llamadas telefónicas por día para ayudar con los problemas de los clientes, desde consultas de facturación hasta problemas técnicos complejos. Algunos centros de llamadas utilizan software de administración de relaciones con los clientes (CRM) para resolver problemas más rápido y proporcionar a los agentes datos de clientes, pero muchos centros de llamadas todavía están trabajando para adoptar esta tecnología.
Un centro de contacto es un centro de servicio al cliente que proporciona una variedad de canales de comunicación, incluidos teléfono, correo electrónico, redes sociales, chat, SMS y mensajería, videoconferencia , uso compartido de pantalla y más. Los agentes suelen tener la experiencia para trabajar en todos estos canales o en un subconjunto especializado según la estructura de su equipo.
Un centro de contacto también utiliza la tecnología CRM para capacitar a los agentes para ayudar a los clientes, acelerar los tiempos de respuesta y brindar interacciones y ofertas personalizadas.
Las preferencias de comunicación del cliente varían ampliamente. Alguien que está en movimiento puede marcar una línea de servicio al cliente, mientras que alguien en su escritorio puede comunicarse con un agente a través del chat en vivo.
Cuando los centros de contacto enrutan las solicitudes de múltiples canales a los agentes de servicio en función de su disponibilidad y conjunto de habilidades, los agentes de servicio pueden realizar múltiples tareas y aumentar su eficiencia.
Una métrica clave para el éxito del centro de contacto es la reducción del trabajo manual de los agentes. Los agentes tienen tareas como notas de casos, transferencias de datos y enrutamiento de llamadas, lo que puede reducir la velocidad y la eficiencia del servicio que brindan.
Los centros de contacto utilizan la automatización y la inteligencia artificial (IA) para reducir estas tareas de la carga de trabajo de sus agentes para que puedan concentrarse en resolver los problemas de los clientes y brindar una experiencia de servicio perfecta. Estas tecnologías pueden hacer cosas como transcribir automáticamente llamadas telefónicas, sugerir respuestas de chat en vivo o encontrar artículos de ayuda para que los agentes los compartan con los clientes.
La IA generativa está facilitando aún más la eficiencia. Cuando se aplica al servicio, la IA generativa puede tomar datos del cliente, como una consulta del cliente o información de la cuenta, y crear algo nuevo a partir de ellos. Algunos ejemplos de estos poderosos casos de uso incluyen la generación automática de artículos de conocimientos basados en datos de resolución de casos, brindar respuestas personalizadas a preguntas de chat en vivo y extraer datos en tiempo real para ayudar a los agentes a resolver los problemas de los clientes rápidamente.
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Los centros de llamadas tienen un enfoque singular: brindar un servicio de calidad por teléfono. Los centros de contacto adoptan un enfoque omnicanal que muchos consumidores encuentran más conveniente (ya no hay que esperar en la línea telefónica ni escuchar la serenata de la música del ascensor).
Elección de canal
Sus clientes solo quieren que sus problemas se resuelvan lo más rápido posible. Al final del día, debe reunirse con ellos donde están a través de sus canales de comunicación preferidos, que variarán según el tipo de servicio o producto que ofrezca.
Con un centro de contacto, puede llegar a los clientes en estos canales:
- Teléfono
- Correo electrónico
- Medios de comunicación social
- Formularios en línea
- Bases de conocimiento
- Portales de autoservicio para clientes
- Chat en línea/soporte en vivo
- aplicaciones de mensajería
- Texto/SMS
- Aplicaciones móviles
- Comunidades y foros de discusión
- Soporte de vídeo
Su industria influirá en gran medida en los canales de servicio al cliente que brinda su empresa. ¿Eres una empresa de servicios públicos? Entonces, el autoservicio , los SMS y el teléfono son fundamentales para su centro de contacto. ¿Qué tal un minorista de comercio electrónico? Sus clientes ya están comprando en línea; poder comunicarse con usted a través de la web o el chat móvil probablemente sea importante para ellos.
A pesar de la expansión y aceptación de los canales digitales y la variedad de preferencias de los clientes, el 81 % de los profesionales de servicios dicen que el teléfono es un canal preferido para problemas complejos, por lo que incluso los centros de contacto digitales deben mantener abiertas las líneas telefónicas.
Servicio al cliente personalizado
Una diferencia importante entre un centro de llamadas y un centro de contacto es el uso de los datos del cliente y la tecnología CRM para brindar un servicio al cliente personalizado.
Cuando el teléfono es la única opción para ponerse en contacto con una empresa, las interacciones tienden a ser simples, como restablecer la contraseña de una cuenta o hacer una pregunta, y menos frecuentes con el mismo cliente. Y dado que la tecnología CRM solo la utilizan algunos centros de llamadas, los agentes pueden tener información limitada sobre un cliente y sus preferencias.
Los centros de contacto tienden a manejar tareas más complejas. Los problemas más simples de los clientes generalmente se resuelven a través de canales de bajo contacto (piense en artículos de autoservicio, chatbots , SMS o chat en vivo), mientras que los problemas más complejos se manejan por teléfono.
Un agente de servicio en un centro de contacto usa la instancia de CRM de la empresa para hacer referencia a interacciones pasadas , ver qué productos o paquetes tiene actualmente el cliente y brindar opciones personalizadas de ventas cruzadas o adicionales. Esto es posible gracias a la integración de los datos de ventas, servicios, marketing y comercio, todos canalizados a través de una única plataforma de CRM.
Habilidades de agente
Su elección de centro de contacto frente a centro de llamadas también se reducirá a las habilidades de sus agentes y al presupuesto y los recursos disponibles para la capacitación de agentes.
Dado que los agentes del centro de contacto utilizan más canales digitales y asincrónicos que los centros de llamadas, deben poder realizar múltiples tareas y deben sentirse cómodos con la tecnología digital. Los agentes del centro de llamadas, por otro lado, deben pensar rápidamente y mantener la calma para reducir las situaciones en tiempo real.
Los agentes de servicio al cliente deben tener la combinación correcta de habilidades blandas y duras para cumplir con las expectativas del cliente. Cuando se trata de habilidades blandas, deben ser comunicadores y oyentes competentes, buenos pensadores críticos y solucionadores de problemas, y ser capaces de resolver conflictos en situaciones tensas. Cuando se trata de habilidades duras, necesitan saber cómo usar tableros, herramientas de servicio, consolas, herramientas de automatización y acceso a datos de clientes para hacer bien su trabajo y hacer recomendaciones más personalizadas a los clientes en tiempo real.
Los centros de llamadas son más sencillos de operar, con altos costos operativos provenientes de la plantilla y los sistemas telefónicos o el software. Su simplicidad puede ser atractiva para las empresas que desean evitar complicar demasiado su estrategia de servicio al cliente, especialmente si tienen una base de clientes pequeña y conocida que prefiere obtener el servicio por teléfono.
Por el contrario, los centros de contacto personalizan la experiencia del cliente al proporcionar varios canales de servicio según las preferencias del cliente. Esto facilita que los problemas se resuelvan de forma asincrónica y los problemas más complejos se resuelvan por teléfono. Este enfoque rentable es lo que llamamos " Cambio a escala ".
El 48% de los clientes han cambiado de marca para un mejor servicio al cliente.
Si bien los centros de contacto generalmente tienen costos continuos más altos debido a las licencias de software, sus clientes tienen una mejor experiencia de servicio cuando pueden elegir cómo interactúan con su negocio. Esto significa que sus clientes se sienten satisfechos o incluso encantados después de una interacción de servicio, lo que conducirá a una puntuación CSAT más alta , una mayor lealtad del cliente y generará más ingresos de clientes repetidos y renovados.
Estrategia de call center vs. contact center
Si no está seguro de qué estrategia de servicio al cliente es adecuada para usted, hágase las siguientes preguntas:
- ¿Qué tan grande es la base de clientes que atiendes?
- R: Daremos servicio a un grupo demográfico de nicho pequeño
- B: Tendremos una base de clientes amplia y diversa
- ¿Qué tan difícil será resolver estos problemas para sus clientes?
- R: La mayoría de los problemas son fáciles de resolver.
- B: Los problemas variarán en complejidad
- ¿Qué tan importante es para su empresa brindar un servicio personalizado al cliente?
- R: El servicio personalizado no es una prioridad para mi negocio
- B: El servicio personalizado es una prioridad para mi negocio
- ¿Qué tan importante es para su negocio ofrecer múltiples canales de soporte?
- R: Tener múltiples canales de soporte no es muy importante para mi negocio
- B: Tener múltiples canales de soporte es importante para mi negocio
- ¿Su empresa tiene un presupuesto de servicio limitado o puede admitir múltiples licencias de software y tecnología?
- R: Mi negocio tiene un presupuesto limitado para servicio al cliente
- B: Mi empresa tiene presupuesto para admitir múltiples licencias de software y tecnologías
Si respondió en su mayoría con A, entonces una estrategia de centro de llamadas puede ser la mejor opción para su negocio. Si respondió con B en su mayoría, entonces un centro de contacto es la mejor estrategia para usted.
El 94% de los clientes dice que un buen servicio al cliente los hace más propensos a realizar otra compra.
El servicio al cliente es el negocio de asegurarse de que sus clientes se mantengan felices y leales. Los centros de llamadas siguen siendo relevantes en ciertos contextos, pero el mundo está cambiando; asegúrese de que sus modelos de atención al cliente cambien con él.
Cree una mejor experiencia de centro de contacto
Vea cómo puede combinar IA, datos y CRM para conectarse en el canal correcto, personalizar cada conversación y escalar su servicio al cliente.
Las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave estén disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Además, no es necesario que cree ni mantenga la integración con herramientas de gestión de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si está buscando mejorar aún más su juego de gestión de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo sería a través de la automatización. Este artículo lo guiará a través de las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
La automatización ayuda a su organización a crear valor a través de una reducción del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducción del riesgo relacionado con el error humano y la creación de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.
Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatización de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.
Ejemplos de cómo puede automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Tabla de contenido
Una vez que haya decidido automatizar la gestión de proyectos en Salesforce, la pregunta es ¿Qué automatizamos ?
A continuación se enumeran varios escenarios de automatización de la gestión de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organización de Salesforce.
Lanzar proyectos automáticamente con un flujo de Salesforce
Es un escenario común que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas específicas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Además, también deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.
Con Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear automáticamente un proyecto a partir de una plantilla específica en función de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).
Este nuevo proyecto heredará de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y más.
Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (¡ambos también se pueden automatizar!).
Se puede configurar una automatización similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y más.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos
Si su organización entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gestión de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y usándolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.
Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificación 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un número ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organización.
Las plantillas de proyecto permitirán que su software de administración de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo más insignificante por usted, permitiéndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.
Con Inspire Planner, sus proyectos heredarán la mayor parte de la información requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duración de las tareas, las fechas de inicio y finalización, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categorías, las notas y el diseño del proyecto. y Configuración, y más.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con la asignación de tareas basada en roles
Asignar automáticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera fácil de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.
Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podría sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposición que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo más importante, ¿por qué no ponerla en práctica?
Afortunadamente, esto también es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qué roles serán responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.
Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol específico, y la automatización integrada de Inspire Planner asignará inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.
Costura de plantilla
Lanzar proyectos automáticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce. Pero, ¿qué sucede cuando vendió varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?
¿Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?
La buena noticia es que la respuesta es sí. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de unión de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.
Además, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qué productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecución de sus plantillas simplemente arrastrándolas a las posiciones deseadas.
Y con la configuración adicional de Salesforce, puede configurar la unión de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.
Automatice la programación de su proyecto con dependencias de tareas
Puede automatizar la Gestión de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operarían como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea esté separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalculará automáticamente todo el cronograma del proyecto, ¡sin importar cuán complejo sea su proyecto!
Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalización a inicio, finalización a finalización, inicio a inicio y inicio a finalización), así como múltiples dependencias de tareas. Si no está familiarizado con estos términos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en función de su dependencia entre sí y no necesariamente en orden cronológico. .
Además de eso, con Inspire Planner también puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 días después de que finalice otra, o un día antes, etc.), e incluso funciones más avanzadas como la gestión de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).
Una vez configuradas, los usuarios finales también pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la página de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no están familiarizados con los diagramas de Gantt, aún pueden comprender fácilmente qué depende de ellos en este proyecto.
Automatización de Notificaciones
Otro elemento importante de la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce son las notificaciones.
Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deberá mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los próximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones automáticas para las tareas del proyecto a través de Salesforce. Esto enviará a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electrónico sobre sus tareas y también mostrará un recordatorio de notificación en Salesforce.
Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos días antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalización de la tarea, una notificación de alerta cuando la tarea está vencida y más. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas estándar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estarán disponibles para usted desde el primer momento.
Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca automáticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuación, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabrá fácilmente en qué debe concentrarse a continuación.
Automatización de KPIs y Reportes
La siguiente idea para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.
Puede decidir administrar los KPI manualmente en función del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a Ámbar o Rojo.
Al utilizar las aplicaciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y también dos paneles dinámicos para su cartera y administradores de recursos.
Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las métricas más importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electrónico.
Una de las mejores prácticas para generar informes sobre sus proyectos es crear líneas base del proyecto en Inspire Planner. La línea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La línea de base también se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atención sobre áreas del Proyecto que necesitan más atención, lo que resultará en una reducción de los retrasos.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con procesos de aprobación
Los procesos de aprobación pueden ayudarlo a automatizar la gestión de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobación para algo en su organización.
Los ejemplos típicos de procesos de aprobación en la gestión de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobación para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobación de facturas y más.
Con los procesos de aprobación de Salesforce, puede definir fácilmente sus pasos de aprobación, bloquear registros, permitir la recuperación de solicitudes de aprobación, definir un aprobador, crear plantillas de notificación y más.
Para iniciar procesos de aprobación en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobación") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobación automáticamente con un Flujo de Salesforce.
Automatizar carteras de proyectos
Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un único diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un número ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente específico, etc.
Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y más. Además, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.
Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatización a través de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo automáticamente de una cartera.
Y con nuestra próxima función de carteras dinámicas con edición en línea, la gestión automática de carteras se está volviendo más fácil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar automáticamente sus carteras de proyectos en función de varios criterios.
Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas
Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra guía sobre cómo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.
Si está buscando llevar la gestión de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el cálculo de riesgos y automatizando la priorización de estos riesgos.
El registro de riesgos del proyecto es una función que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podrían ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen término y realmente sucedieron).
La Prioridad de sus riesgos se calcula automáticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner hará el resto por usted.
Cuándo y por qué debería automatizar la gestión de proyectos en Salesforce
Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce y cómo Inspire Planner puede ser potencialmente la solución que le permita hacer esto, es posible que todavía se pregunte por qué vale la pena automatizarlo.
¿Qué ganará su empresa con la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce y qué impactos negativos mitigará? A continuación hay tres explicaciones de este valor y por qué la automatización no solo es una buena idea sino casi una necesidad.
Ahorre tiempo en tareas repetitivas
La gestión eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados óptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversión en automatización de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.
La investigación realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio público y la administración general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. ¡Estas son tareas que podrían realizarse fácilmente mediante algún tipo de automatización!
Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gestión de proyectos, puede devolver el tiempo a su día implementando algunos de nuestros ejemplos de automatización descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignación de tareas según roles de recursos y más. En última instancia, puede entregar un proyecto exitoso más rápido descargando este tipo de tareas a Salesforce.
Reducir el error humano
Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas más pequeñas pueden llamar menos la atención de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.
Configurar su organización para automatizar su gestión de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que esté configurado correctamente desde el principio, por supuesto).
Administre automáticamente varias plantillas/escenarios
Si su empresa ofrece múltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodologías de gestión de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio específico y podría tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.
Este problema se elimina por completo cuando su gestión de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que también elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitación para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo específico de proyecto.
Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con Inspire Planner
Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatización de administración de proyectos.
Sus clientes se beneficiarán de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.
Si está listo para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce para su organización y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 días hoy o solicite su demostración personal de Inspire Planner.
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Muchas personas pierden mucho tiempo haciendo cosas que no agregan valor a sus trabajos o al negocio. Te has sumergido en la automatización de algunos de ellos. Es hora de sumergirse y ver qué es posible.
Seguir leyendo¡Agregue automáticamente miembros del grupo de Chatter al grupo público!
Última actualización el 17 de abril de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se agregan automáticamente miembros del grupo de chat a un grupo público o cola? Objetivos: después de leer este blog, podrá: Comprender qué es un grupo público Comprender los errores DML mixtos y las soluciones a
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Seguir leyendoPrimeros pasos con Salesforce Flow: parte 85 (Adiós al trabajo manual: creación automática de una carpeta de Quip, un documento y adjúntelo a un registro)
Última actualización el 25 de enero de 2022 por Rakesh Gupta Quip no solo ayuda a los equipos de ventas a organizar su trabajo e integrarse perfectamente con Salesforce. Pero también empodera a los equipos para que sean consistentes, fomenten la colaboración y permanezcan enfocados. Quip no es solo una herramienta de colaboración, sino que también tiene la capacidad
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Seguir leyendoLos 3 tipos principales de automatización contable que su empresa necesita
Última actualización el 4 de enero de 2021 por Rakesh Gupta Automation es un cambio de juego para cada industria y tipo de organización. Podría decirse que la automatización empresarial más impactante ha sido en los procesos contables. Del cliente potencial al libro mayor, el aspecto financiero del… Continuar leyendo
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