El poder de la IA: refuerzo de la seguridad de las aplicaciones mediante la eliminaci贸n de secretos en el c贸digo – Blog de ingenier铆a de Salesforce

Por Krishna Pandey y Scott Nyberg. En nuestra serie de preguntas y respuestas 芦Engineering Energizers禄, examinamos las trayectorias profesionales que han formado a los l铆deres de ingenier铆a de Salesforce. Conozca a Krishna Pandey, Director de ingenier铆a de seguridad de Salesforce. Con sede en Bangalore (India), su equipo de tecnolog铆a de seguridad de aplicaciones (AST) impulsa el programa de seguridad del c贸digo fuente de Salesforce, encargado de utilizar la IA para detectar y […]

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Mejore su experiencia MuleSoft con IA 鈽侊笍

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En el mundo de la IA, que se desarrolla r谩pidamente, MuleSoft est谩 evolucionando sus capacidades de integraci贸n, gesti贸n de API e IA.

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JotForm: potentes formularios en l铆nea y automatizaci贸n del flujo de trabajo para Salesforce

JotForm: potentes formularios en l铆nea y automatizaci贸n del flujo de trabajo para Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Salesforce es la soluci贸n CRM basada en ventas, marketing y operaciones m谩s s贸lida y completa disponible. Los l铆mites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que est谩n en Salesforce) est谩n limitados 煤nicamente por su imaginaci贸n y habilidad para navegar por el ecosistema.

Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinaci贸n de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integraci贸n, creaci贸n de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.

Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atenci贸n m茅dica y m谩s hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los a帽os.

Jotform ahora est谩 disponible en AppExchange de Salesforce para una experiencia de creaci贸n de formularios completamente nueva e intuitiva.

Beneficios de Jotform para Salesforce de un vistazo

Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentar谩n una verdadera automatizaci贸n de extremo a extremo, lo que ayudar谩 a su organizaci贸n a lograr sus objetivos m谩s r谩pido.

He aqu铆 por qu茅 le encantar谩 Jotform para Salesforce:

  1. Esta nueva soluci贸n de formulario, integrada autom谩ticamente con sus objetos y campos de Salesforce, elimina el cambio de plataforma.
  2. Con las automatizaciones l铆deres en la industria de Jotform directamente en su entorno Salesforce, puede crear flujos de trabajo m谩s confiables y productivos.
  3. La integraci贸n de datos automatizada entre sus formularios de cara al cliente y su base de datos de Salesforce garantiza precisi贸n y ahorro de tiempo (lo que significa ahorro de dinero).
  4. La aplicaci贸n de Jotform se alinea con los est谩ndares de seguridad de Salesforce y juntos ofrecemos cumplimiento normativo y seguridad de datos de CRM y formularios l铆deres en la industria.
  5. 隆Puedes probar la aplicaci贸n Jotform para Salesforce gratis!

Si usted es una organizaci贸n sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atenci贸n m茅dica que registra informaci贸n de pedidos y facturas de consultorios m茅dicos, o una empresa l铆der con m谩s de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce est谩 dise帽ado para escale con sus necesidades.

驴Qui茅n deber铆a utilizar Jotform para Salesforce?

Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atenci贸n m茅dica son grandes usuarios de la integraci贸n heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce deber铆a usar esta versi贸n mejorada de la integraci贸n.

Adem谩s de sincronizar contactos y clientes potenciales est谩ndar , a continuaci贸n se muestran algunos casos de uso de muestra.

Industria Usos de Jotform y Salesforce
Sin 谩nimo de lucro Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a trav茅s de Jotform con Salesforce. Tambi茅n pueden utilizar las aplicaciones de donaci贸n de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobaci贸n dentro de Salesforce.
Cuidado de la salud Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce.
Ventas Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Adem谩s, Ventas   recibe propuestas de presupuestos as铆 como formularios de pedido de nuevos clientes. Pueden volver a atraer a su base de clientes actual con formularios precargados.
Servicios financieros Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creaci贸n de pr茅stamos y actualizar la informaci贸n existente de los clientes, utilizando l贸gica condicional y formularios PDF inteligentes.
B2B/gesti贸n de eventos Las empresas orientadas a servicios asignan env铆os de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce.
Consultores Los usos aqu铆 van desde la creaci贸n de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electr贸nica y el llenado previo de datos utilizando informaci贸n de Salesforce.
Agencias y mesas comerciales Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce.

Creando su primer formulario de Salesforce

No solo todas sus automatizaciones de Jotform est谩n disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran caracter铆stica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario 煤nico de Salesforce dentro de la aplicaci贸n.

Desde la p谩gina de inicio de Mis formularios , haga clic en el bot贸n Crear formulario como lo har铆a normalmente. Ahora ver谩 la opci贸n Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra autom谩ticamente con sus objetos de Salesforce.

Imagen de la p谩gina de inicio 'Mis formularios' con el bot贸n 'Crear formulario', resaltando la nueva opci贸n 'Crear formulario de Salesforce' para la integraci贸n autom谩tica con objetos de Salesforce

Esta nueva opci贸n es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronizaci贸n de campos m谩s sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atr谩s conexiones de integraci贸n complejas.

Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agr茅guelos a su nuevo formulario. Los objetos son b谩sicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.

En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccion茅 tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay l铆mite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.

Captura de pantalla de un formulario de ejemplo de Salesforce con tres objetos seleccionados

Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrar谩 todos los campos que ha seleccionado.

Por ejemplo, cuando alguien env铆a mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completar谩n autom谩ticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.

Captura de pantalla que ilustra c贸mo un formulario de cliente potencial enviado completa autom谩ticamente los objetos de base de datos de Salesforce seleccionados

驴Necesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo 铆cono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.

Imagen que resalta el 铆cono de Salesforce en el creador de formularios

Cuando haga clic en Siguiente , tendr谩 la opci贸n de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.

Tambi茅n puede hacer clic en el bot贸n Agregar acci贸n para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.

Imagen que muestra el bot贸n 'Agregar acci贸n' para ver opciones para crear, actualizar o buscar un registro de base de datos.
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La ventaja de Jotform, ahora en Salesforce

Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.

Por ejemplo, ahora es f谩cil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.

Simplemente vaya a la pesta帽a Publicar , acceda a Precompletar desde el men煤 de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la informaci贸n de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya est谩 en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticaci贸n de cuenta.

Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversi贸n de formularios y una mayor precisi贸n de los clientes potenciales (adem谩s de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva informaci贸n).

Para profundizar m谩s,obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.

captura de pantalla de algunos logotipos de pasarelas de pago

Si est谩 cobrando pagos, puede agregar una de las m谩s de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.

Captura de pantalla que muestra c贸mo crear un acuerdo de Jotform Sign en Salesforce

Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure autom谩ticamente para la aprobaci贸n de las partes interesadas internas. Recopilar谩 documentos firmados que mantendr谩n el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles m谩s altos.

Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generaci贸n de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, contin煤an optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades 煤nicas de Salesforce de maneras innovadoras.

Si trabaja para una organizaci贸n empresarial que utiliza Salesforce como CRM, obtenga m谩s informaci贸n sobre Jotform Enterprise en Salesforce AppExchange .

Consejos para trabajar en Salesforce

驴Nuevo en Salesforce? Esta potente soluci贸n puede ayudar a su organizaci贸n a gestionar los procesos y la participaci贸n de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.

A continuaci贸n se ofrecen algunos consejos 煤tiles que debe tener en cuenta si reci茅n est谩 comenzando:

  1. Fijaci贸n de objetivos . Defina c贸mo se ve el 茅xito para sus necesidades y flujos de trabajo. Catalogue los datos que est谩 importando y mapee c贸mo le gustar铆a administrarlos. Esto le brindar谩 una visi贸n integral de sus flujos de trabajo ideales para que pueda separar las necesidades de los deseos.
  2. Considere un consultor . No todo el mundo tiene el presupuesto para una consultor铆a. Pero si lo hace, tener un asesor a mano puede ahorrarle mucho tiempo. Adem谩s, pueden capacitar a sus partes interesadas para que el conocimiento pueda transmitirse en el futuro.
  3. Entrena . Cada organizaci贸n tiene expertos en la materia, as铆 que 驴por qu茅 no crear sus propios gur煤s de Salesforce? Haga que aquellos que quieran aprender nuevas habilidades comiencen con recursos gratuitos disponibles en Trailblazer Community , YouTube, TikTok y m谩s.
Anuncio de Jotform para Salesforce Image-2

Conclusi贸n

Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo

  • Captura de datos perfecta a trav茅s de formularios dentro de la interfaz de Salesforce. Esto facilita el mapeo de campos y la transferencia de datos a clientes potenciales, contactos y objetos personalizados.
  • Generaci贸n de leads mejorada . Simplemente inserte sus formularios de Salesforce en el sitio web de su empresa (o en las redes sociales). Su equipo de ventas puede realizar un seguimiento f谩cil de los flujos de datos en tiempo real.
  • Calidad de datos mejorada a trav茅s de un mapeo de campo preciso a trav茅s de la aplicaci贸n Jotform. Sus equipos ya no necesitar谩n ingresar datos manualmente.
  • Una experiencia de usuario integrada . Tener acceso a todas las funciones de Jotform dentro de Salesforce elimina la necesidad de cambiar de plataforma, lo que simplifica el proceso.

Si ya es cliente pago de Jotform con una integraci贸n de Salesforce, podr谩 instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepci贸n).

Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 env铆os mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deber谩 actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.

Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:

  • Bronce: $39/mes
  • Plata: $49/mes
  • Oro: $129/mes

Las organizaciones sin fines de lucro califican autom谩ticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales; Hable con alguien hoy para obtener m谩s informaci贸n.

Pruebe Jotform para Salesforce hoy y d铆ganos c贸mo se siente al respecto. Adem谩s, no dude en comentarnos en AppExchange.

Chris es creador y comercializador de contenidos en Jotform y cree en la escritura creativa como fuerza para el cambio positivo. Al poseer una experiencia profesional y un conjunto de habilidades diversas, Chris produce un liderazgo intelectual galardonado. El cine, los viajes, el dise帽o y la buena comida y vino con amigos se encuentran entre sus amores.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es lo que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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