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Etiqueta: Seguridad de datos

5 razones por las que necesita un diccionario de datos de Salesforce

Desde el temor a las imprecisiones en los informes hasta la lucha constante contra los silos de datos y la sombra amenazadora de los incumplimientos, los retos de supervisar sus datos son abundantes. Y no hablemos ya de los quebraderos de cabeza financieros que provocan las malas pr谩cticas de gesti贸n de datos. Mantener un diccionario de datos no es solo marcar una casilla […]

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Dreamforce 2023: IA que entiende metadatos y prioriza seguridad de datos

Salesforce est谩 organizando Dreamforce, el evento de IA m谩s grande del a帽o. El CEO, Mark Benioff, expresa gratitud a los asistentes y destaca la importancia de sus contribuciones al 茅xito de la empresa.

El Evento Dreamforce

El Evento Dreamforce es una de las conferencias m谩s grandes y relevantes del mundo en el 谩mbito de la tecnolog铆a, negocios y transformaci贸n digital. Cada a帽o, miles de profesionales se re煤nen para explorar las 煤ltimas innovaciones en inteligencia artificial (IA) y escuchar las ideas visionarias de conferencistas destacados.

Presentaciones de expertos en IA y conferencistas visionarios

Una de las caracter铆sticas m谩s destacadas del Evento Dreamforce son las presentaciones de expertos en IA y los discursos de conferencistas visionarios. Estos profesionales comparten sus conocimientos y experiencias sobre c贸mo la IA est谩 transformando la forma en que hacemos negocios y c贸mo podemos utilizarla para impulsar la innovaci贸n y el 茅xito empresarial.

Enfoque en innovaci贸n, confianza y hacer el bien

El Evento Dreamforce tiene un enfoque claro en la innovaci贸n, la confianza y hacer el bien. Los asistentes tienen la oportunidad de conocer las 煤ltimas tendencias y avances tecnol贸gicos que est谩n revolucionando la manera en que nos conectamos con nuestros clientes y c贸mo maximizar su experiencia. Se enfatiza la importancia de construir relaciones de confianza y utilizar la tecnolog铆a para lograr el bienestar general.

Conexi贸n de clientes con sus clientes de una nueva manera utilizando datos, IA, CRM y confianza

La conexi贸n de los clientes con sus propios clientes de una nueva manera es una de las principales tem谩ticas del Evento Dreamforce. Se explora c贸mo los datos, la IA y los sistemas de relaciones con los clientes (CRM) pueden ser utilizados para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer las relaciones comerciales. Se destaca la importancia de construir una base s贸lida de confianza para lograr resultados positivos.

Compromiso con la sostenibilidad y desarrollo del producto Net Zero Cloud para reducir la huella de carbono

El Evento Dreamforce se compromete con la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones que ayuden a reducir la huella de carbono. Se presenta el producto Net Zero Cloud, el cual utiliza tecnolog铆as sostenibles para minimizar el impacto ambiental de las operaciones en la nube. Esto demuestra la responsabilidad y el compromiso de la conferencia con el medio ambiente.

Donaciones millonarias a organizaciones ben茅ficas y escuelas p煤blicas

El Evento Dreamforce es tambi茅n un evento solidario que busca generar un impacto positivo en la comunidad. Cada a帽o, se realizan donaciones millonarias a organizaciones ben茅ficas y escuelas p煤blicas para apoyar la educaci贸n, el bienestar social y el desarrollo sostenible. Esta iniciativa muestra el compromiso de la conferencia en marcar una diferencia en la sociedad.

En resumen, el Evento Dreamforce es una conferencia de renombre mundial que re煤ne a expertos en IA y conferencistas visionarios. Se enfoca en la innovaci贸n, la confianza y hacer el bien, y busca conectar a los clientes con sus propios clientes de una nueva manera utilizando datos, IA, CRM y confianza. Adem谩s, se compromete con la sostenibilidad a trav茅s del desarrollo del producto Net Zero Cloud y realiza donaciones millonarias a organizaciones ben茅ficas y escuelas p煤blicas. Este evento es una oportunidad 煤nica para aprender, inspirarse y colaborar en la creaci贸n de un futuro mejor.

Salesforce y su Compromiso con la IA

Salesforce es una de las empresas de software m谩s grandes y exitosas del mundo, y su compromiso con la inteligencia artificial (IA) es innegable. No solo es la tercera empresa de software m谩s grande a nivel mundial, sino que tambi茅n es la segunda m谩s grande en Jap贸n, lo que demuestra su posici贸n dominante en el mercado.

Lo m谩s impresionante de Salesforce es su s贸lido conjunto de valores, que incluyen la sostenibilidad, igualdad, innovaci贸n, 茅xito del cliente y confianza. Estos valores se extienden a su enfoque en la IA, donde Salesforce se ha convertido en una plataforma confiable para empresas de clientes de todos los tama帽os.

La tecnolog铆a de IA de Salesforce es excepcional, ya que comprende los metadatos y prioriza la privacidad y seguridad de los datos. Esta es una preocupaci贸n crucial para muchas empresas, y Salesforce ha trabajado arduamente para garantizar que su plataforma de IA sea confiable y segura.

Uno de los aspectos m谩s destacados del compromiso de Salesforce con la IA es su enfoque en la productividad y el 茅xito del cliente, en lugar de utilizar los datos con fines de lucro. Salesforce entiende que su 茅xito depende del 茅xito de sus clientes, y utiliza la IA para mejorar la eficiencia y brindar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades espec铆ficas de cada cliente.

Valores de sostenibilidad, igualdad, innovaci贸n, 茅xito del cliente y confianza

En Salesforce, los valores son m谩s que simplemente palabras en un papel. La empresa se esfuerza por ser sostenible en todas sus operaciones, minimizando su impacto en el medio ambiente y abogando por pr谩cticas comerciales responsables. Salesforce tambi茅n se preocupa profundamente por la igualdad y la diversidad, y se esfuerza por construir una fuerza laboral diversa e inclusiva.

La innovaci贸n es el coraz贸n de Salesforce. La empresa siempre est谩 buscando formas de mejorar y avanzar en su tecnolog铆a para brindar a sus clientes las mejores soluciones posibles. Su enfoque en el 茅xito del cliente es otro aspecto destacado de su compromiso con la IA. Salesforce se enorgullece de brindar un excelente servicio al cliente y de ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas y objetivos comerciales.

La confianza es la piedra angular de la relaci贸n entre Salesforce y sus clientes. Salesforce se compromete a proteger los datos y la privacidad de sus clientes y trabaja constantemente para mejorar sus medidas de seguridad. Su tecnolog铆a de IA es un claro ejemplo de este compromiso, ya que comprende los metadatos y prioriza la privacidad y seguridad de los datos.

Plataforma de IA confiable para empresas de clientes

Con su s贸lida plataforma de IA, Salesforce se ha convertido en un l铆der en la industria, brindando soluciones confiables y avanzadas a empresas de todo el mundo. La plataforma de IA de Salesforce utiliza algoritmos inteligentes y an谩lisis de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones m谩s informadas y estrat茅gicas.

La plataforma de IA de Salesforce se destaca por su capacidad para comprender metadatos y aprovechar la informaci贸n para brindar perspectivas valiosas. Esto permite a las empresas aprovechar al m谩ximo sus datos y tomar decisiones basadas en hechos para impulsar su crecimiento y 茅xito.

Tecnolog铆a de IA que entiende metadatos y prioriza privacidad y seguridad de datos

La tecnolog铆a de IA de Salesforce es especialmente avanzada en t茅rminos de comprender metadatos y priorizar la privacidad y seguridad de los datos. La plataforma aprovecha los metadatos para ofrecer soluciones personalizadas y relevantes a los clientes sin comprometer la privacidad o seguridad de los datos.

La privacidad y seguridad de los datos son preocupaciones cada vez mayores en un mundo cada vez m谩s digital. Salesforce se toma este problema en serio y ha invertido mucho en garantizar que sus soluciones de IA cumplan con los m谩s altos est谩ndares de seguridad y protecci贸n de datos.

Enfoque en productividad y 茅xito del cliente, no en utilizar datos con fines de lucro

A diferencia de muchas otras empresas de tecnolog铆a, Salesforce no se enfoca en utilizar los datos con fines de lucro. En cambio, se centra en mejorar la productividad y el 茅xito de sus clientes. La IA de Salesforce se utiliza para automatizar tareas repetitivas, proporcionar informaci贸n valiosa y ayudar a las empresas a tomar decisiones m谩s informadas y estrat茅gicas.

Al utilizar la IA de Salesforce, las empresas pueden liberar tiempo y recursos para centrarse en actividades m谩s estrat茅gicas y de valor agregado. Esto no solo mejora la productividad, sino que tambi茅n impulsa el 茅xito comercial a largo plazo.

Conclusi贸n

Salesforce ha demostrado su compromiso con la IA al convertirse en una plataforma confiable y segura para empresas de todo el mundo. Sus s贸lidos valores de sostenibilidad, igualdad, innovaci贸n, 茅xito del cliente y confianza respaldan su enfoque en la IA y su compromiso de proporcionar soluciones de valor a sus clientes. Con su tecnolog铆a de vanguardia, comprensi贸n de metadatos y priorizaci贸n de privacidad y seguridad de datos, Salesforce est谩 impulsando la productividad y el 茅xito del cliente, sin comprometer la confidencialidad de los datos o utilizarlos con fines de lucro.

Innovaci贸n y Accesibilidad de la IA

La Inteligencia Artificial (IA) est谩 revolucionando la forma en que realizamos tareas cotidianas y est谩 transformando la manera en que las empresas operan. Salesforce, una de las empresas l铆deres en el campo de la IA, ha desarrollado diversas innovaciones y mejoras para potenciar su plataforma Einstein y hacerla m谩s accesible para usuarios de todos los niveles, desde no programadores hasta desarrolladores de bajo c贸digo.

Una de las caracter铆sticas destacadas de la IA en Salesforce es su motor de flujo de trabajo integrado e inteligente. Este motor es capaz de automatizar trillones de tareas, lo cual agiliza los procesos empresariales y libera tiempo para que los equipos se enfoquen en tareas de mayor valor. Con la IA, las empresas pueden optimizar sus operaciones y ser m谩s eficientes en la entrega de productos y servicios.

Otra ventaja significativa de la IA en Salesforce es su accesibilidad para no programadores y desarrolladores de bajo c贸digo. La plataforma Einstein ha sido dise帽ada pensando en estos usuarios, brindando herramientas intuitivas y f谩ciles de usar que permiten aprovechar los beneficios de la IA sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programaci贸n. Esto impulsa la adopci贸n de la IA en organizaciones de diversos tama帽os y sectores, democratizando su uso.

Para fomentar la innovaci贸n en la plataforma Einstein, Salesforce ha lanzado un fondo de inversi贸n de $500 millones para apoyar a emprendedores y startups. Este fondo busca impulsar el desarrollo de soluciones basadas en la IA y promover la creaci贸n de aplicaciones avanzadas que aprovechen el potencial de esta tecnolog铆a. Con esta iniciativa, Salesforce busca fortalecer su ecosistema de socios y continuar liderando el camino en t茅rminos de innovaci贸n en IA.

La 茅tica y la responsabilidad son valores fundamentales en el desarrollo y aplicaci贸n de la IA. Salesforce ha hecho hincapi茅 en la importancia de seguir pr谩cticas 茅ticas y responsables en el uso de la tecnolog铆a. La plataforma Einstein est谩 dise帽ada para proteger la privacidad de los datos y garantizar la transparencia en el procesamiento de la informaci贸n. Esto es especialmente relevante en un mundo cada vez m谩s preocupado por la privacidad y la seguridad de los datos.

Adem谩s de las caracter铆sticas propias de la plataforma Einstein, Salesforce tambi茅n ha integrado su IA con otras empresas l铆deres en sus respectivos campos. La colaboraci贸n con empresas como Tableau y MuleSoft ha permitido mejorar las capacidades de IA e integraci贸n de Salesforce. Estas integraciones permiten a los usuarios aprovechar las funcionalidades de la IA en conjunto con otras herramientas y servicios, potenciando su eficiencia y brindando soluciones m谩s completas.

En resumen, Salesforce est谩 impulsando la innovaci贸n y la accesibilidad de la IA a trav茅s de su plataforma Einstein. Con su motor de flujo de trabajo integrado e inteligente, su enfoque en la accesibilidad para no programadores y desarrolladores de bajo c贸digo, su fondo de inversi贸n para emprendedores y startups, su 茅nfasis en pr谩cticas 茅ticas y responsables, y su integraci贸n con empresas l铆deres en el mercado, Salesforce est谩 liderando el camino en el campo de la IA y permitiendo a las empresas aprovechar todo el potencial de esta tecnolog铆a para impulsar su 茅xito.

Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio

En la era de la inteligencia artificial (IA), las organizaciones est谩n buscando formas de aprovechar al m谩ximo esta tecnolog铆a para mejorar sus procesos y aumentar su eficiencia. Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio se han convertido en una herramienta muy valiosa para personalizar y ampliar las capacidades de la IA.

Una de las principales ventajas de Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio es su capacidad para permitir a las empresas conectar modelos propios e integrarse con modelos de socios. Esto significa que las organizaciones pueden aprovechar tanto los modelos preexistentes como los que han creado internamente para obtener resultados m谩s precisos y personalizados.

Otra caracter铆stica destacada de esta herramienta es la creaci贸n de instrucciones y habilidades para mejorar las capacidades de la IA. Los usuarios pueden desarrollar instrucciones y habilidades espec铆ficas que ayudan al sistema a comprender y realizar tareas complejas de manera m谩s eficiente. Esto implica un enfoque en el razonamiento y la ejecuci贸n de tareas similares a como lo har铆a un humano.

Einstein Co-Pilot Studio facilita la implementaci贸n de la IA en organizaciones de todos los tama帽os y sectores. A trav茅s de su interfaz intuitiva, las empresas pueden aprovechar al m谩ximo los beneficios de la IA sin necesidad de invertir en recursos adicionales o conocimientos t茅cnicos avanzados.

Algunas de las tareas que Einstein Co-Pilot Studio puede ejecutar incluyen el an谩lisis de grandes cantidades de datos, la clasificaci贸n de informaci贸n, el procesamiento de lenguaje natural y la generaci贸n de insights basados en patrones identificados. Esto permite a las organizaciones automatizar procesos, tomar decisiones m谩s informadas y mejorar su eficiencia operativa en general.

Usar Einstein Co-Pilot Studio tambi茅n significa que las empresas pueden contar con un sistema de IA personalizado y adaptable a sus necesidades y objetivos espec铆ficos. Los modelos desarrollados en la plataforma pueden ajustarse y actualizarse f谩cilmente a medida que se obtienen nuevos datos y se identifican nuevas tendencias y patrones.

En resumen, Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio son una combinaci贸n poderosa para impulsar la implementaci贸n exitosa de la IA en organizaciones. Esta herramienta ofrece la posibilidad de personalizar y ampliar las capacidades de la IA, conectar modelos propios e integrarse con modelos de socios, y mejorar el razonamiento y la ejecuci贸n de tareas como lo har铆a un humano. Todo esto, sin la necesidad de invertir en recursos adicionales o conocimientos t茅cnicos avanzados.

Integraci贸n de Slack en Salesforce

La integraci贸n de Slack en Salesforce ha revolucionado la forma en que los profesionales trabajan y se comunican. Con la combinaci贸n de la plataforma de colaboraci贸n en equipo l铆der en el mercado, Slack, y el popular sistema de gesti贸n de relaciones con los clientes, Salesforce, los usuarios pueden aprovechar una nueva experiencia de usuario que ofrece funciones impulsadas por IA, mejorando su productividad y eficiencia.

Nueva experiencia de usuario y funciones impulsadas por IA

La integraci贸n de Slack en Salesforce introduce una nueva y emocionante experiencia de usuario, que permite a los equipos colaborar de manera m谩s efectiva y eficiente. Con la funci贸n de inteligencia artificial de Slack, los usuarios pueden recibir sugerencias inteligentes y recomendaciones basadas en su flujo de trabajo. Esto ayuda a optimizar las tareas diarias y a tomar decisiones informadas.

Slack Lists para rastrear trabajo y Slack Sales Elevate para vendedores

Una de las caracter铆sticas destacadas de la integraci贸n de Slack en Salesforce es la capacidad de utilizar Slack Lists para rastrear el trabajo y mantener al equipo organizado. Los usuarios pueden crear listas personalizadas para proyectos, tareas pendientes y seguimiento de hitos. Esto facilita la colaboraci贸n y el seguimiento del progreso del trabajo.

Adem谩s, los vendedores se benefician de Slack Sales Elevate, una caracter铆stica dise帽ada espec铆ficamente para ellos. Esta funci贸n permite a los vendedores acceder a informaci贸n y recursos clave directamente desde Slack, lo que les ayuda a mejorar las relaciones con los clientes y cerrar m谩s acuerdos de manera efectiva.

Visualizaci贸n y actualizaci贸n de datos de Salesforce directamente en Slack

No hay necesidad de cambiar constantemente entre Salesforce y Slack para acceder a la informaci贸n de los clientes. Con la integraci贸n de Slack en Salesforce, los usuarios pueden ver y actualizar los datos de Salesforce directamente desde la interfaz de Slack. Esto ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores al mantener la informaci贸n actualizada en todo momento.

Generaci贸n de respuestas cohesivas y res煤menes de actividad perdida en Slack

Con la integraci贸n de Slack en Salesforce, los usuarios pueden generar respuestas cohesivas y personalizadas directamente desde Slack. La inteligencia artificial de Slack analiza el contexto de las conversaciones y sugiere respuestas relevantes y coherentes. Esto ayuda a los usuarios a responder de manera m谩s r谩pida y precisa, mejorando la comunicaci贸n con los clientes y agilizando los procesos de ventas y servicio.

Adem谩s, Slack ofrece la funci贸n de resumen de actividad perdida, que registra y muestra una visi贸n general de las actualizaciones y actividades que se han perdido mientras el usuario no estaba en l铆nea. Esto es especialmente 煤til para mantenerse al d铆a con los cambios y actualizaciones, incluso si se ha estado fuera del sistema por un tiempo.

Creaci贸n de plantillas espec铆ficas para ventas con IA generativa

La integraci贸n de Slack en Salesforce tambi茅n incluye la capacidad de crear plantillas espec铆ficas para ventas con IA generativa. Estas plantillas est谩n dise帽adas para ayudar a los vendedores a generar propuestas y presentaciones de manera r谩pida y eficiente. Al aprovechar la inteligencia artificial generativa, Slack puede generar contenido personalizado y atractivo, ahorrando tiempo y esfuerzo a los equipos de ventas.

En resumen, la integraci贸n de Slack en Salesforce ha brindado a los usuarios una experiencia de usuario mejorada, impulsada por la inteligencia artificial y llena de caracter铆sticas 煤tiles. Desde Slack Lists hasta Slack Sales Elevate, la posibilidad de visualizar y actualizar datos de Salesforce directamente en Slack, la generaci贸n de respuestas cohesivas y la creaci贸n de plantillas espec铆ficas para ventas con IA generativa, esta integraci贸n ha transformado la forma en que los profesionales trabajan y logran resultados exitosos.

Conclusi贸n y Pr贸ximos Eventos

La conferencia Dreamforce ha comenzado, y hay muchas sesiones y eventos emocionantes programados para los pr贸ximos d铆as. Desde charlas inspiradoras hasta demostraciones de 煤ltima tecnolog铆a, aqu铆 hay un resumen de lo que puedes esperar en los pr贸ximos eventos tecnol贸gicos.

Innovaci贸n, Confianza y 脡xito del Cliente con IA

Uno de los temas centrales en Dreamforce este a帽o es la innovaci贸n impulsada por la inteligencia artificial (IA). Las sesiones se centrar谩n en c贸mo las organizaciones pueden aprovechar la IA para impulsar el crecimiento y mejorar la experiencia del cliente. Tambi茅n habr谩 discusiones sobre la confianza en los datos y c贸mo las empresas pueden asegurarse de que sus sistemas de IA sean 茅ticos y seguros.

Oportunidades para Aprender, Conectarse y Hacer el Bien en la Comunidad

Dreamforce no solo se trata de sesiones y exhibiciones tecnol贸gicas, tambi茅n es una oportunidad para aprender, conectarse y hacer el bien en la comunidad. Habr谩 actividades de voluntariado, oportunidades de networking y charlas inspiradoras sobre la importancia de devolver a la sociedad. Estas actividades brindan a los asistentes la posibilidad de ampliar sus conocimientos, establecer contactos y contribuir a causas ben茅ficas.

TL;DR

Dreamforce es una conferencia llena de sesiones y eventos tecnol贸gicos emocionantes. La innovaci贸n impulsada por la IA es un tema central, con un enfoque en c贸mo aprovecharla para la mejora del 茅xito del cliente. Adem谩s, hay oportunidades para aprender, conectarse y hacer el bien en la comunidad, lo que brinda a los asistentes una experiencia enriquecedora y gratificante.

JotForm: potentes formularios en l铆nea y automatizaci贸n del flujo de trabajo para Salesforce

JotForm: potentes formularios en l铆nea y automatizaci贸n del flujo de trabajo para Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Salesforce es la soluci贸n CRM basada en ventas, marketing y operaciones m谩s s贸lida y completa disponible. Los l铆mites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que est谩n en Salesforce) est谩n limitados 煤nicamente por su imaginaci贸n y habilidad para navegar por el ecosistema.

Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinaci贸n de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integraci贸n, creaci贸n de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.

Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atenci贸n m茅dica y m谩s hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los a帽os.

Jotform ahora est谩 disponible en AppExchange de Salesforce para una experiencia de creaci贸n de formularios completamente nueva e intuitiva.

Beneficios de Jotform para Salesforce de un vistazo

Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentar谩n una verdadera automatizaci贸n de extremo a extremo, lo que ayudar谩 a su organizaci贸n a lograr sus objetivos m谩s r谩pido.

He aqu铆 por qu茅 le encantar谩 Jotform para Salesforce:

  1. Esta nueva soluci贸n de formulario, integrada autom谩ticamente con sus objetos y campos de Salesforce, elimina el cambio de plataforma.
  2. Con las automatizaciones l铆deres en la industria de Jotform directamente en su entorno Salesforce, puede crear flujos de trabajo m谩s confiables y productivos.
  3. La integraci贸n de datos automatizada entre sus formularios de cara al cliente y su base de datos de Salesforce garantiza precisi贸n y ahorro de tiempo (lo que significa ahorro de dinero).
  4. La aplicaci贸n de Jotform se alinea con los est谩ndares de seguridad de Salesforce y juntos ofrecemos cumplimiento normativo y seguridad de datos de CRM y formularios l铆deres en la industria.
  5. 隆Puedes probar la aplicaci贸n Jotform para Salesforce gratis!

Si usted es una organizaci贸n sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atenci贸n m茅dica que registra informaci贸n de pedidos y facturas de consultorios m茅dicos, o una empresa l铆der con m谩s de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce est谩 dise帽ado para escale con sus necesidades.

驴Qui茅n deber铆a utilizar Jotform para Salesforce?

Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atenci贸n m茅dica son grandes usuarios de la integraci贸n heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce deber铆a usar esta versi贸n mejorada de la integraci贸n.

Adem谩s de sincronizar contactos y clientes potenciales est谩ndar , a continuaci贸n se muestran algunos casos de uso de muestra.

Industria Usos de Jotform y Salesforce
Sin 谩nimo de lucro Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a trav茅s de Jotform con Salesforce. Tambi茅n pueden utilizar las aplicaciones de donaci贸n de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobaci贸n dentro de Salesforce.
Cuidado de la salud Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce.
Ventas Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Adem谩s, Ventas   recibe propuestas de presupuestos as铆 como formularios de pedido de nuevos clientes. Pueden volver a atraer a su base de clientes actual con formularios precargados.
Servicios financieros Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creaci贸n de pr茅stamos y actualizar la informaci贸n existente de los clientes, utilizando l贸gica condicional y formularios PDF inteligentes.
B2B/gesti贸n de eventos Las empresas orientadas a servicios asignan env铆os de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce.
Consultores Los usos aqu铆 van desde la creaci贸n de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electr贸nica y el llenado previo de datos utilizando informaci贸n de Salesforce.
Agencias y mesas comerciales Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce.

Creando su primer formulario de Salesforce

No solo todas sus automatizaciones de Jotform est谩n disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran caracter铆stica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario 煤nico de Salesforce dentro de la aplicaci贸n.

Desde la p谩gina de inicio de Mis formularios , haga clic en el bot贸n Crear formulario como lo har铆a normalmente. Ahora ver谩 la opci贸n Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra autom谩ticamente con sus objetos de Salesforce.

Imagen de la p谩gina de inicio 'Mis formularios' con el bot贸n 'Crear formulario', resaltando la nueva opci贸n 'Crear formulario de Salesforce' para la integraci贸n autom谩tica con objetos de Salesforce

Esta nueva opci贸n es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronizaci贸n de campos m谩s sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atr谩s conexiones de integraci贸n complejas.

Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agr茅guelos a su nuevo formulario. Los objetos son b谩sicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.

En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccion茅 tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay l铆mite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.

Captura de pantalla de un formulario de ejemplo de Salesforce con tres objetos seleccionados

Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrar谩 todos los campos que ha seleccionado.

Por ejemplo, cuando alguien env铆a mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completar谩n autom谩ticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.

Captura de pantalla que ilustra c贸mo un formulario de cliente potencial enviado completa autom谩ticamente los objetos de base de datos de Salesforce seleccionados

驴Necesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo 铆cono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.

Imagen que resalta el 铆cono de Salesforce en el creador de formularios

Cuando haga clic en Siguiente , tendr谩 la opci贸n de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.

Tambi茅n puede hacer clic en el bot贸n Agregar acci贸n para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.

Imagen que muestra el bot贸n 'Agregar acci贸n' para ver opciones para crear, actualizar o buscar un registro de base de datos.
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La ventaja de Jotform, ahora en Salesforce

Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.

Por ejemplo, ahora es f谩cil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.

Simplemente vaya a la pesta帽a Publicar , acceda a Precompletar desde el men煤 de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la informaci贸n de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya est谩 en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticaci贸n de cuenta.

Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversi贸n de formularios y una mayor precisi贸n de los clientes potenciales (adem谩s de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva informaci贸n).

Para profundizar m谩s,obtenga m谩s informaci贸n sobre c贸mo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.

captura de pantalla de algunos logotipos de pasarelas de pago

Si est谩 cobrando pagos, puede agregar una de las m谩s de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.

Captura de pantalla que muestra c贸mo crear un acuerdo de Jotform Sign en Salesforce

Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure autom谩ticamente para la aprobaci贸n de las partes interesadas internas. Recopilar谩 documentos firmados que mantendr谩n el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles m谩s altos.

Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generaci贸n de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, contin煤an optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades 煤nicas de Salesforce de maneras innovadoras.

Si trabaja para una organizaci贸n empresarial que utiliza Salesforce como CRM, obtenga m谩s informaci贸n sobre Jotform Enterprise en Salesforce AppExchange .

Consejos para trabajar en Salesforce

驴Nuevo en Salesforce? Esta potente soluci贸n puede ayudar a su organizaci贸n a gestionar los procesos y la participaci贸n de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.

A continuaci贸n se ofrecen algunos consejos 煤tiles que debe tener en cuenta si reci茅n est谩 comenzando:

  1. Fijaci贸n de objetivos . Defina c贸mo se ve el 茅xito para sus necesidades y flujos de trabajo. Catalogue los datos que est谩 importando y mapee c贸mo le gustar铆a administrarlos. Esto le brindar谩 una visi贸n integral de sus flujos de trabajo ideales para que pueda separar las necesidades de los deseos.
  2. Considere un consultor . No todo el mundo tiene el presupuesto para una consultor铆a. Pero si lo hace, tener un asesor a mano puede ahorrarle mucho tiempo. Adem谩s, pueden capacitar a sus partes interesadas para que el conocimiento pueda transmitirse en el futuro.
  3. Entrena . Cada organizaci贸n tiene expertos en la materia, as铆 que 驴por qu茅 no crear sus propios gur煤s de Salesforce? Haga que aquellos que quieran aprender nuevas habilidades comiencen con recursos gratuitos disponibles en Trailblazer Community , YouTube, TikTok y m谩s.
Anuncio de Jotform para Salesforce Image-2

Conclusi贸n

Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo

  • Captura de datos perfecta a trav茅s de formularios dentro de la interfaz de Salesforce. Esto facilita el mapeo de campos y la transferencia de datos a clientes potenciales, contactos y objetos personalizados.
  • Generaci贸n de leads mejorada . Simplemente inserte sus formularios de Salesforce en el sitio web de su empresa (o en las redes sociales). Su equipo de ventas puede realizar un seguimiento f谩cil de los flujos de datos en tiempo real.
  • Calidad de datos mejorada a trav茅s de un mapeo de campo preciso a trav茅s de la aplicaci贸n Jotform. Sus equipos ya no necesitar谩n ingresar datos manualmente.
  • Una experiencia de usuario integrada . Tener acceso a todas las funciones de Jotform dentro de Salesforce elimina la necesidad de cambiar de plataforma, lo que simplifica el proceso.

Si ya es cliente pago de Jotform con una integraci贸n de Salesforce, podr谩 instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepci贸n).

Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 env铆os mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deber谩 actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.

Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:

  • Bronce: $39/mes
  • Plata: $49/mes
  • Oro: $129/mes

Las organizaciones sin fines de lucro califican autom谩ticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales; Hable con alguien hoy para obtener m谩s informaci贸n.

Pruebe Jotform para Salesforce hoy y d铆ganos c贸mo se siente al respecto. Adem谩s, no dude en comentarnos en AppExchange.

Chris es creador y comercializador de contenidos en Jotform y cree en la escritura creativa como fuerza para el cambio positivo. Al poseer una experiencia profesional y un conjunto de habilidades diversas, Chris produce un liderazgo intelectual galardonado. El cine, los viajes, el dise帽o y la buena comida y vino con amigos se encuentran entre sus amores.

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es lo que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntete libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein 鈽侊笍

Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa es la tecnolog铆a m谩s transformadora desde Internet y revoluciona la forma en que creamos e interactuamos con la informaci贸n. Para los desarrolladores, esto plantea nuevas preguntas: desde la pr谩ctica "驴C贸mo puedo crear aplicaciones impulsadas por IA con modelos de lenguaje grandes (LLM)?" M谩s profundamente, 鈥溌緾贸mo cambiar谩 la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones? 鈥 Exploramos estas dos preguntas en esta publicaci贸n de blog.

驴C贸mo creo aplicaciones impulsadas por IA con LLM?

Comencemos con la primera pregunta: "驴C贸mo creo aplicaciones con LLM?" y explore tres opciones que com煤nmente se consideran:

  1. Entrena tu propio modelo
  2. Personaliza un modelo de c贸digo abierto
  3. Utilice modelos existentes a trav茅s de API

Entrena tu propio modelo

Entrenar su propio modelo le brinda control total sobre los datos de los que aprende su modelo. Por ejemplo, puede entrenar un modelo con datos espec铆ficos de su industria. Un modelo entrenado con datos de un dominio espec铆fico generalmente ser谩 m谩s preciso que un modelo de prop贸sito general para casos de uso centrados en ese dominio. Si bien entrenar su propio modelo ofrece m谩s control y precisi贸n, puede que no siempre sea el mejor enfoque. Aqu铆 hay algunas cosas para considerar:

  1. Tiempo y recursos: formar su propio LLM desde cero puede llevar semanas o incluso meses. Como punto de referencia, aunque es probable que su modelo sea mucho m谩s peque帽o, el modelo GPT-3 de OpenAI tard贸 1,5 millones de horas de GPU en entrenarse.
  2. Experiencia: para entrenar su modelo, tambi茅n necesitar谩 un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje autom谩tico (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP).
  3. Seguridad de los datos: el poder de los LLM hace que sea tentador crear modelos que aprendan de todos sus datos, pero esto no siempre es lo correcto desde el punto de vista de la seguridad de los datos. Puede haber tensi贸n entre la forma en que aprenden los LLM y la forma en que se implementan las pol铆ticas de seguridad de datos en su empresa. Los LLM aprenden de grandes cantidades de datos. 隆Cuantos m谩s datos mejor! Sin embargo, con seguridad a nivel de campo (FLS) y permisos estrictos, las pol铆ticas de seguridad de datos corporativas a menudo se basan en el principio de privilegio m铆nimo: los usuarios solo deben tener acceso a los datos que necesitan para realizar su trabajo espec铆fico. 隆Cuantos menos datos mejor! Por lo tanto, un modelo formado con todos los datos disponibles de los clientes y puesto a disposici贸n de todos en su empresa puede no ser una buena idea y violar las pol铆ticas de seguridad de datos de su empresa. Sin embargo, un modelo entrenado en especificaciones de productos y resoluciones de tickets de soporte anteriores puede ayudar a los agentes a resolver tickets nuevos sin comprometer la seguridad de los datos.

Personaliza un modelo de c贸digo abierto

Personalizar un modelo de c贸digo abierto normalmente lleva menos tiempo y es menos costoso que entrenar su propio modelo desde cero. Sin embargo, a煤n necesita un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje autom谩tico (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP). Dependiendo del caso de uso, es posible que a煤n experimentes la tensi贸n de seguridad de los datos descrita anteriormente.

Utilice modelos existentes a trav茅s de API

Utilizar modelos existentes a trav茅s de API es la forma m谩s sencilla de crear aplicaciones con LLM. Esta es tambi茅n la opci贸n m谩s utilizada en este momento. Sin embargo, estos modelos no se han entrenado con los datos contextuales o privados de su empresa y, por lo tanto, el resultado que producen puede ser demasiado gen茅rico para ser 煤til.

En esta publicaci贸n de blog, exploramos diferentes t茅cnicas para agregar datos contextuales o privados de la empresa a trav茅s del mensaje. Debido a que el mensaje se crea din谩micamente en nombre del usuario, solo incluye datos a los que el usuario tiene acceso, lo que aborda la tensi贸n de seguridad de los datos descrita anteriormente. Es posible que le preocupe pasar datos privados a una API de terceros, pero existen t茅cnicas para abordar esa preocupaci贸n y tambi茅n las describimos en esta publicaci贸n de blog.

Creaci贸n de aplicaciones impulsadas por IA utilizando modelos existentes a trav茅s de API

Llamada API b谩sica

Los principales proveedores de modelos como OpenAPI , Anthropic , Google , Hugging Face y Cohere ofrecen API para trabajar con sus modelos. En la implementaci贸n m谩s b谩sica, su aplicaci贸n captura un mensaje del usuario, lo pasa como parte de la llamada API y muestra el resultado generado al usuario.

Por ejemplo, as铆 es como se ver铆a la llamada API usando la API OpenAI:

Esta opci贸n puede funcionar para casos de uso simples que solo requieren un resultado general basado en conocimientos generales. Por ejemplo, " Escribe un haiku sobre el invierno" o "Escribe una declaraci贸n SQL de muestra con una uni贸n externa". Pero si necesita una respuesta que se adapte a su propio contexto o a los datos privados de su empresa, es probable que el resultado generado sea demasiado gen茅rico para ser 煤til.

Por ejemplo, digamos que un usuario ingresa el siguiente mensaje:

Escriba un correo electr贸nico de presentaci贸n para el director ejecutivo de Acme.

El correo electr贸nico generado no ser铆a personalizado ni relevante porque el modelo no sabe nada sobre su relaci贸n con Acme y los negocios que ha hecho con ellos.

Puesta a tierra del LLM

Para que la respuesta sea m谩s relevante y contextual, el usuario puede fundamentar el LLM con informaci贸n adicional. Por ejemplo, pueden ingresar el siguiente mensaje:

Usted es John Smith, representante de cuentas de Northern Trail Outfitters.
Escriba un correo electr贸nico de presentaci贸n a Lisa Martinez, directora ejecutiva de ACME.
Aqu铆 hay una lista de los 煤ltimos tres pedidos que Acme realiz贸 a Northern Trail Outfitters:
Colecci贸n Verano 2023: $375,286
Colecci贸n Primavera 2023: $402,255
Colecci贸n Invierno 2022: $357,542

Esto permite que el LLM genere un resultado mucho m谩s relevante. Sin embargo, este enfoque plantea dos problemas:

  1. El usuario debe ingresar mucha informaci贸n de conexi贸n a tierra manualmente. Por lo tanto, la calidad del resultado depende en gran medida de la calidad de la pregunta ingresada por el usuario.
  2. Est谩 pasando informaci贸n confidencial al proveedor del modelo donde potencialmente podr铆a persistir o usarse para entrenar a煤n m谩s el modelo, lo que significa que sus datos privados podr铆an aparecer en la respuesta generada por el modelo de otra persona.

Construcci贸n r谩pida y puesta a tierra din谩mica.

Para abordar la primera limitaci贸n anterior, puede construir el mensaje mediante programaci贸n. El usuario ingresa una cantidad m铆nima de informaci贸n o simplemente hace clic en un bot贸n en la aplicaci贸n y luego usted crea el mensaje mediante programaci贸n agregando datos relevantes. Por ejemplo, en respuesta a un clic en el bot贸n 鈥淓scribir correo electr贸nico de introducci贸n鈥, podr铆a:

  1. Llame a un servicio para obtener informaci贸n sobre el usuario.
  2. Llame a un servicio para obtener informaci贸n sobre el contacto.
  3. Llame a un servicio para obtener la lista de oportunidades recientes.
  4. Construya el mensaje utilizando la informaci贸n obtenida de los servicios de datos anteriores.

As铆 es como podr铆an verse estos pasos de construcci贸n r谩pidos en Apex:

El principal inconveniente de este enfoque es que requiere un c贸digo personalizado para cada mensaje para poder realizar la sencilla tarea de fusionar datos din谩micos en texto est谩tico.

Plantillas de aviso

Para facilitar la construcci贸n del mensaje, podemos usar plantillas: un patr贸n de desarrollo de software bien conocido que se usa com煤nmente para fusionar datos din谩micos en documentos est谩ticos. Con una plantilla, escribe un archivo de solicitud utilizando marcadores de posici贸n que se reemplazan din谩micamente con datos din谩micos en tiempo de ejecuci贸n.

As铆 es como se ver铆a el ejemplo de Apex anterior usando un lenguaje de plantilla gen茅rico:

Eres {{ user.Name }}, {{user.Title}} en {{ user.CompanyName }}
Escriba un correo electr贸nico de presentaci贸n a {{ contact.Name }}, {{contact.Title}} en {{ contact.Account.Name }}
Estas son las oportunidades de {{contact.Account.Name}}:
{{#oportunidades}}
{{Nombre}}: {{Cantidad}}

{{/oportunidades}}

Las plantillas de mensajes no solo son 煤tiles para crear mensajes mediante programaci贸n, sino que tambi茅n se pueden utilizar como base para herramientas gr谩ficas que admiten la creaci贸n de mensajes en un entorno de arrastrar y soltar.

Estudio r谩pido

Por eso creamos Prompt Studio, un nuevo creador de Salesforce que facilita la creaci贸n de indicaciones. Le permite crear plantillas de mensajes en un entorno gr谩fico y vincular campos de marcador de posici贸n a datos din谩micos disponibles a trav茅s de datos de p谩ginas de registro, un flujo, una nube de datos, una llamada de Apex o una llamada API. Una vez creada, se puede utilizar una plantilla de solicitud en diferentes lugares para consultar el modelo, incluidas las p谩ginas de registro y el c贸digo Apex.

Capa de confianza de Einstein

Prompt Builder le permite definir mensajes basados din谩micamente en un entorno gr谩fico. Pero, 驴c贸mo se env铆a ese mensaje de forma segura a un proveedor de LLM?

Puede enviar el mensaje directamente a la API del proveedor de LLM, pero hay una serie de preguntas a considerar con ese enfoque:

  • 驴Qu茅 pasa con los problemas de cumplimiento y privacidad si pasa datos de informaci贸n de identificaci贸n personal (PII) en el mensaje? 驴El proveedor del modelo podr铆a conservar los datos de PII o incluso utilizarlos para entrenar a煤n m谩s el modelo?
  • 驴C贸mo se evitan las alucinaciones, la toxicidad y los sesgos en los resultados generados por los LLM?
  • 驴C贸mo se rastrea y registra los pasos de creaci贸n de mensajes con fines de auditor铆a?

Si utiliza la API del proveedor de LLM directamente, tendr谩 que escribir un c贸digo personalizado para responder a estas preguntas. Hay muchas cosas a considerar y puede resultar dif铆cil hacerlo bien para todos los casos de uso.

Ingrese a la capa de confianza de Einstein. Einstein Trust Layer le permite enviar solicitudes a LLM de forma confiable, abordando las inquietudes mencionadas anteriormente.

As铆 es como funciona:

  1. En lugar de realizar llamadas API directas, utiliza LLM Gateway para acceder al modelo. LLM Gateway admite diferentes proveedores de modelos y abstrae las diferencias entre ellos. Incluso puedes conectar tu propio modelo.
  2. Antes de enviar la solicitud al proveedor del modelo, pasa por una serie de pasos que incluyen el enmascaramiento de datos que reemplaza los datos PII con datos falsos para garantizar la privacidad y el cumplimiento de los datos.
  3. Para proteger a煤n m谩s sus datos, Salesforce tiene acuerdos de retenci贸n cero con proveedores de modelos, lo que significa que los proveedores de modelos no persistir谩n ni entrenar谩n m谩s sus modelos con datos enviados desde Salesforce.
  4. Cuando se recibe el resultado del modelo, pasa por otra serie de pasos, incluido el desenmascaramiento, la detecci贸n de toxicidad y el registro de seguimiento de auditor铆a. Demasking restaura los datos reales que fueron reemplazados por datos falsos por motivos de privacidad. La detecci贸n de toxicidad comprueba si hay contenido da帽ino u ofensivo en el resultado. El registro de seguimiento de auditor铆a registra todo el proceso con fines de auditor铆a.

De cara al futuro: creaci贸n de aplicaciones de una forma totalmente nueva

Ahora echemos un vistazo a lo que viene y abordemos la segunda pregunta planteada al principio de este art铆culo: 驴C贸mo cambiar谩 la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones?

Encadenamiento r谩pido

La l贸gica involucrada en la creaci贸n de un mensaje a veces puede volverse compleja. Puede implicar m煤ltiples llamadas a API o servicios de datos, como en el ejemplo de conexi贸n a tierra din谩mica anterior. Responder a la pregunta de un solo usuario puede incluso implicar varias llamadas al LLM. Esto se llama encadenamiento r谩pido. Considere el siguiente ejemplo:

Para construir el mensaje:

  1. Realizamos una primera llamada API o servicio de datos para obtener datos contextuales de la empresa
  2. Los datos que regresan de la primera llamada al servicio de datos se usan para crear un primer mensaje que usamos para consultar el LLM.
  3. La salida del LLM se utiliza como entrada para una segunda llamada de servicio de datos.
  4. Los datos que regresan de la segunda llamada al servicio de datos se utilizan para crear un segundo mensaje cuya respuesta se env铆a al usuario.

Las posibilidades de combinar llamadas de servicios de datos y llamadas de LLM para generar un resultado son infinitas.

Orquestaci贸n de IA

El enfoque descrito hasta ahora funciona bien, pero a medida que estos flujos de trabajo se vuelven m谩s complejos, podemos ver la necesidad de alguna forma de orquestaci贸n. Como desarrollador, luego crear铆a una serie de bloques de construcci贸n que realizan tareas granulares: recuperar datos sobre un cliente, actualizar un registro, realizar alguna l贸gica computacional, etc. Estos bloques de construcci贸n se pueden orquestar o remezclar de diferentes maneras usando un herramienta de orquestaci贸n. Esto se podr铆a hacer usando una herramienta de orquestaci贸n tradicional que le permita definir qu茅 bloques de construcci贸n usar, en qu茅 orden y cu谩ndo (con diferentes ramas "si"). Pero, 驴qu茅 pasar铆a si la orquestaci贸n en s铆 estuviera impulsada por IA con un orquestador que pudiera razonar y elegir qu茅 bloques de construcci贸n usar y c贸mo componerlos para realizar una tarea espec铆fica? La orquestaci贸n impulsada por IA es un nuevo paradigma poderoso que tiene el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

El siguiente diagrama describe este nuevo paradigma de bloques de construcci贸n orquestado por IA a un alto nivel.

En este diagrama, las acciones son los componentes b谩sicos descritos anteriormente. Podr铆an ser acciones invocables de Apex, API de MuleSoft o indicaciones. Algunas acciones fundamentales est谩n disponibles de forma predeterminada y otras ser谩n desarrolladas por los desarrolladores. Esto tambi茅n crea una oportunidad para un mercado de acciones creado por desarrolladores y socios.

El planificador es el orquestador impulsado por IA. Cuando la solicitud se pasa al tiempo de ejecuci贸n de la orquestaci贸n, el planificador elige (crea un plan para) qu茅 acciones usar y c贸mo componerlas para responder mejor a la solicitud del usuario.

La orquestaci贸n de IA es un 谩rea activa de investigaci贸n en Salesforce y en la industria en su conjunto.

Resumen

El uso de modelos existentes a trav茅s de API es una forma com煤n de crear aplicaciones impulsadas por IA con LLM. Con este enfoque, es necesario basar el modelo en datos privados o contextuales de la empresa para obtener resultados m谩s relevantes y 煤tiles. En lugar de pedirle al usuario que ingrese una gran cantidad de informaci贸n b谩sica manualmente, puede crear el mensaje mediante programaci贸n llamando a servicios de datos y agregando datos contextuales al mensaje. Prompt Studio es un nuevo creador de Salesforce que facilita la creaci贸n de mensajes al permitirle crear plantillas de mensajes en un entorno gr谩fico y vincular campos de marcador de posici贸n a datos din谩micos. Einstein Trust Layer le permite enviar mensajes a las API de los proveedores de LLM de forma confiable, abordando problemas de privacidad, sesgos y toxicidad de los datos. La orquestaci贸n impulsada por la IA es un paradigma emergente que podr铆a cambiar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

Sobre el Autor

Christophe Coenraets es vicepresidente senior de Trailblazer Enablement en Salesforce. Es un desarrollador de coraz贸n con m谩s de 25 a帽os de experiencia en la creaci贸n de aplicaciones empresariales, habilitando audiencias t茅cnicas y asesorando a organizaciones de TI.

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C贸mo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

C贸mo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

脷ltima actualizaci贸n el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La seguridad de los datos debe ser una de sus principales prioridades si recopila, almacena y administra informaci贸n personal. La protecci贸n de datos es especialmente importante si sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce se integran con varias herramientas, como un generador de formularios web o un sistema de pago.

Muchas regiones e industrias tienen leyes estrictas de privacidad de datos, que incluyen GDPR, GLBA, HIPAA y otras, que rigen la forma en que las organizaciones manejan los datos. Puede garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos a lo largo de sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce de varias maneras, incluido el enmascaramiento y el cifrado de datos, el control y los permisos de acceso, y el monitoreo regular.

Comprender la importancia de mantener los datos seguros

Los datos confidenciales son todos los datos que se pueden usar para identificar a una persona o da帽arlos si se pierden o son robados. Los tipos de datos confidenciales incluyen:

  • Informaci贸n de identificaci贸n personal
  • informaci贸n de salud protegida
  • Registros financieros o educativos
  • Datos 茅tnicos, pol铆ticos y biom茅tricos

Mantener la seguridad de los datos personales ayuda a generar confianza con las personas que comparten su informaci贸n personal con usted. Tambi茅n garantiza que su organizaci贸n evite sanciones por incumplimiento de las leyes de privacidad de datos.

Pr谩cticas recomendadas de seguridad al recopilar datos

Su organizaci贸n es responsable de asegurarse de que las herramientas de recopilaci贸n de datos que utiliza tengan implementadas las medidas de seguridad adecuadas. Podr谩 proteger mejor los datos confidenciales desde el momento en que se recopilan, a medida que se mueven a trav茅s de sus flujos de trabajo y cuando se trasladan a Salesforce.

Enmascarar campos sensibles

El enmascaramiento de campo ayuda a garantizar que los datos confidenciales se mantengan confidenciales y no se expongan innecesariamente a usuarios no autorizados.

Cifrar datos

El cifrado de datos ayuda a proteger los datos confidenciales contra el acceso, uso o robo no autorizados, ya sea que estos datos est茅n en reposo o en tr谩nsito.

Limite el acceso a los datos

La implementaci贸n de control de acceso y permisos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos.

Supervisar y auditar flujos de trabajo

La vigilancia constante ayuda a garantizar que los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos mantengan el nivel adecuado de seguridad para mantener seguros los datos confidenciales.

2 formas de mejorar la seguridad en los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce

Un flujo de trabajo de recopilaci贸n de datos de varios pasos tendr谩 diferentes puntos de entrada con posibles riesgos de seguridad, como formularios, correos electr贸nicos y cargas de archivos. Es importante que en cada paso de sus procesos de datos, tenga medidas de seguridad para garantizar que personas no autorizadas no accedan a datos o archivos.

Aseg煤rese tambi茅n de probar continuamente sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce en busca de vulnerabilidades de seguridad. La detecci贸n temprana de amenazas disminuir谩 la posibilidad de una violaci贸n de datos u otras consecuencias graves.

Implementar reglas de retenci贸n de datos

La creaci贸n de una pol铆tica clara de retenci贸n de datos es fundamental para definir c贸mo su organizaci贸n maneja los datos con fines de cumplimiento. Es importante establecer reglas sobre qu茅 datos deben conservarse y durante cu谩nto tiempo, as铆 como reglas sobre qui茅n tiene acceso y c贸mo deshacerse de los datos correctamente una vez que ya no se necesitan.

Acceso a los datos

Establecer reglas de acceso a datos como parte de su pol铆tica de retenci贸n de datos garantizar谩 que solo los usuarios autorizados en un flujo de trabajo tengan acceso a datos confidenciales. Los controles administrativos tambi茅n pueden incluir el requisito de que los usuarios inicien sesi贸n para ver o modificar las listas de respuestas del flujo de trabajo.

Purga de datos

Dentro de su flujo de trabajo, la configuraci贸n de reglas de depuraci贸n de datos puede garantizar que los datos de respuesta se eliminen de forma permanente una vez que ya no los utilice. Personalice esta configuraci贸n de depuraci贸n de datos, como la frecuencia con la que se completa una depuraci贸n, seg煤n sus requisitos de retenci贸n de datos.

Aproveche las aprobaciones del flujo de trabajo

Establecer pasos de aprobaci贸n dentro de los flujos de trabajo es importante para garantizar la responsabilidad durante el proceso de recopilaci贸n de datos. Los pasos de aprobaci贸n dentro de un flujo de trabajo significan que ning煤n usuario tiene control total sobre los cambios o decisiones de datos, lo que ayuda a mejorar la seguridad y la confidencialidad.

Detecci贸n de errores

Los pasos de aprobaci贸n en un flujo de trabajo proporcionan un proceso de revisi贸n de datos est谩ndar antes de que los datos se acepten o utilicen oficialmente. Esto ayuda a reducir las incoherencias y los errores, as铆 como a garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad de datos pertinentes.

Pista de auditor铆a

Los registros de auditor铆a para las aprobaciones de flujos de trabajo simplifican el proceso al registrar cada paso de aprobaci贸n y crear un registro hist贸rico de los cambios realizados en los datos. Tambi茅n se pueden utilizar durante las investigaciones en caso de brechas de seguridad o problemas de datos.

Simplificaci贸n de los flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce con FormAssembly

Cuando se trata de proteger los flujos de trabajo de datos, es fundamental contar con pol铆ticas de privacidad y seguridad de datos. Su organizaci贸n puede beneficiarse del uso de una 煤nica plataforma de flujo de trabajo y recopilaci贸n de datos como FormAssembly, que facilita la centralizaci贸n de la protecci贸n contra amenazas y garantiza el cumplimiento. Este enfoque le permite escalar m谩s f谩cilmente, auditar los flujos de datos de forma centralizada y aumentar la eficiencia, al mismo tiempo que maximiza la seguridad en todos sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce.

La potente plataforma conectada a Salesforce de FormAssembly combina la recopilaci贸n de datos segura y compatible con un generador de procesos visual e inteligente que le permite crear procesos complejos que incluyen formularios, correos electr贸nicos, integraciones y m谩s, todo sin c贸digo.

Descubra c贸mo FormAssembly puede ayudarlo a optimizar sus flujos de trabajo de recopilaci贸n de datos de Salesforce mientras mantiene seguros los datos confidenciales.

馃憠 M谩s informaci贸n sobre el flujo de trabajo de FormAssembly

Evaluaci贸n formativa:

隆Quiero saber de ti!

驴Qu茅 es una cosa que aprendiste de esta publicaci贸n? 驴C贸mo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Si茅ntase libre de compartir en los comentarios a continuaci贸n.

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5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce 鈽侊笍

5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce 鈽侊笍

Esta es una traducci贸n que desde EGA Futura ofrecemos como cortes铆a a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoam茅rica .

El enlace a la publicaci贸n original, lo encontrar谩s al final de este art铆culo.

5 pasos para la IA generativa confiable para desarrolladores de Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa se ha convertido en el factor de cambio para las empresas innovadoras y orientadas al cliente. Impulsada por algoritmos avanzados y aprendizaje autom谩tico, la IA generativa puede impulsar la innovaci贸n, optimizar los procesos y acelerar las empresas en todas partes al proporcionar experiencias y soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades 煤nicas de los clientes.

Igualmente importante para las experiencias poderosas dirigidas por el cliente es la protecci贸n de los datos cr铆ticos para el negocio. Los sistemas de IA procesan y generan contenido basado en grandes conjuntos de datos y, lamentablemente, los modelos de lenguaje extenso (LLM) no est谩n poniendo su negocio en primer lugar. Mientras se prepara para implementar capacidades de IA generativa, es fundamental priorizar la privacidad de los datos. Al implementar medidas s贸lidas de protecci贸n de datos, no solo mantiene el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, sino que tambi茅n mantiene la confianza del cliente, su activo m谩s valioso.

Con los cinco pasos que se describen a continuaci贸n, puede innovar r谩pidamente, aumentar la productividad y mejorar las experiencias personalizadas, al mismo tiempo que garantiza la seguridad y la privacidad de los datos de sus clientes.

Paso 1: comprender y auditar sus datos

Para asegurarse de tener las protecciones de seguridad, privacidad y gobernanza correctas, querr谩 comprender qu茅 datos usar谩 para crear avisos, plantillas y modelos de capacitaci贸n. Comprender los datos a los que permite que accedan los modelos de IA ayudar谩 a evitar que se compartan inadvertidamente los datos personales o confidenciales de los clientes.

Entonces, 驴c贸mo empezar? Primero, anonimice y agregue los datos de los clientes antes de usarlos con fines de IA generativa. Elimine la informaci贸n de identificaci贸n personal (PII) y cualquier otro dato confidencial que pueda identificar a las personas.

Una manera f谩cil de hacer esto en Salesforce es usar Data Detect , un producto que le permite revisar objetos y campos antes de permitir que los procesos de IA accedan a ellos para recibir indicaciones y capacitaci贸n. Una vez que los datos se han escaneado a trav茅s de Data Detect, puede confirmar que no hay sorpresas en esos datos, como n煤meros de tarjetas de cr茅dito o direcciones de correo electr贸nico en campos donde ese tipo de datos no deber铆a existir.

Data Detect tambi茅n puede ayudar a recomendar un nivel de clasificaci贸n, como "Confidencial" o "PII" para datos personales, y proporcionar detalles sobre el contenido de un objeto, as铆 como encontrar datos confidenciales generados por chatbots, casos y transcripciones de llamadas registradas autom谩ticamente. por IA.

Paso 2: configure la protecci贸n de la privacidad de los datos para sus procesos generativos de IA

Respetar la privacidad del cliente y proteger los datos a lo largo de sus procesos de IA es crucial para establecer y mantener la confianza. A medida que conf铆a m谩s en la IA para comprender y tomar decisiones a partir de sus datos, 驴c贸mo protege tambi茅n esos datos, especialmente la PII?

Para los procesos de IA que usan datos personales, como aumentar los registros de contacto u orquestar ofertas de marketing din谩micas 1:1, querr谩 desarrollar pol铆ticas de uso de datos claras y transparentes que describan c贸mo se manejar谩n los datos de los clientes, incluido su uso en sistemas de IA generativos. . Comunique estas pol铆ticas a sus clientes y br铆ndeles la oportunidad de optar por no participar o elegir el nivel adecuado de uso de datos. Adem谩s, cree una pol铆tica para eliminar y ofuscar los datos que ya no son 煤tiles o relevantes, para que sus clientes permanezcan protegidos y sus procesos de IA generativa permanezcan precisos.

Centro de privacidad puede ayudar a verificar que sus procesos de IA est茅n autorizados para su uso en capacitaci贸n y avisos. El Centro de privacidad tambi茅n puede ayudarlo a crear pol铆ticas de retenci贸n para administrar el ciclo de vida de los datos utilizados y generados por la IA, incluidas las transcripciones de llamadas, los chatbots y los casos registrados autom谩ticamente por la IA.

Paso 3: configure su organizaci贸n para administrar la IA generativa

Tanto para proteger los datos utilizados en los procesos de IA como para confirmar que sus integraciones se mantienen dentro de los l铆mites de los datos que desea utilizar, deber谩 implementar controles para proteger los datos de los clientes frente a accesos no autorizados o infracciones.

Los controles de acceso le permiten restringir el acceso a los datos del cliente solo al personal autorizado. Al otorgar acceso seg煤n sea necesario, reduce el riesgo de que los modelos de IA y las personas no autorizadas accedan a datos confidenciales. Esto protege contra el posible uso indebido de esos datos al tiempo que garantiza la privacidad del cliente.

Security Center puede ayudarlo a administrar de manera centralizada los permisos de usuario y las configuraciones de la organizaci贸n para los datos que se usan y se obtienen de los procesos de IA.

Ahora prepar茅monos para implementar la IA de manera segura en toda su organizaci贸n.

Paso 4: pruebe sus procesos para la implementaci贸n

Las pruebas en un entorno de espacio aislado son primordiales cuando se trata de IA generativa. Esto tiene dos prop贸sitos fundamentales: probar los procesos de IA y capacitar a los empleados sobre el uso seguro y responsable de la IA generativa. Al realizar pruebas exhaustivas en un entorno de espacio aislado controlado, las organizaciones pueden evaluar y refinar el rendimiento y el comportamiento de sus modelos generativos de IA antes de implementarlos en escenarios del mundo real. Las pruebas permiten la identificaci贸n y mitigaci贸n de posibles problemas, como sesgos, errores o consecuencias no deseadas que pueden surgir durante un proceso de IA generativa.

Adem谩s, un entorno de sandbox proporciona un espacio seguro para que los empleados adquieran experiencia pr谩ctica y capacitaci贸n en el uso de herramientas y sistemas de IA generativa. Les permite explorar capacidades e identificar consideraciones 茅ticas mientras toman decisiones informadas al usar la tecnolog铆a de manera responsable en sus operaciones diarias. Al aprovechar las pruebas de sandbox, las organizaciones pueden garantizar la confiabilidad, la eficacia y la aplicaci贸n 茅tica de la IA generativa al tiempo que capacitan a su fuerza laboral para adoptar y utilizar esta tecnolog铆a transformadora con confianza.

Aseg煤rese de que, cuando utilice un espacio aislado para el entrenamiento de IA, haya eliminado todos los datos personales para crear sus indicaciones o entrenar un modelo de IA; puede eliminar u ofuscar f谩cilmente cualquier dato que no deba incluirse con Data Mask .

Paso 5: Supervise y proteja sus procesos de IA

Garantizar que la integraci贸n de IA no acceda a los datos ni modifique los sistemas m谩s all谩 del alcance previsto es crucial para mantener la seguridad de los datos y la integridad del sistema. Como describimos anteriormente, los controles de acceso y los permisos de los usuarios deben definirse cuidadosamente, otorgando a los sistemas de IA solo los privilegios necesarios y limitando su acceso a fuentes o sistemas de datos espec铆ficos. Adem谩s, se deben realizar pruebas y validaciones exhaustivas de la integraci贸n de la IA para verificar que funcione seg煤n lo previsto y que no tenga consecuencias ni vulnerabilidades no deseadas.

Finalmente, implementar mecanismos de monitoreo robustos puede ayudar a detectar y alertar cualquier intento de acceso no autorizado o comportamiento anormal por parte del sistema de IA. Las auditor铆as y revisiones peri贸dicas de los procesos de integraci贸n de IA y los registros de acceso pueden ayudar a identificar cualquier desviaci贸n o posibles riesgos de seguridad.

Event Monitoring ayuda a que el proceso de monitoreo y detecci贸n sea m谩s f谩cil al permitir la configuraci贸n de capacidades, como la seguridad de transacciones, para enviar alertas o bloquear acciones m谩s all谩 de lo que se pretend铆a inicialmente para su proceso de IA.

Finalmente, a medida que se adentra m谩s en su viaje de IA, es fundamental que sus datos est茅n respaldados y puedan restaurarse hasta el nivel de registro en el caso poco probable de que los datos utilizados y aumentados por IA est茅n mal configurados o sincronizados incorrectamente. Haga una copia de seguridad de sus datos para ver cada versi贸n de los registros utilizados y tocados por AI, y restaure cualquier error.

Conclusi贸n

Al adoptar un enfoque que prioriza la privacidad e implementar medidas s贸lidas de protecci贸n de datos, puede crear una base confiable para pr谩cticas de IA generativas responsables, sostenibles y 茅ticas, todo mientras impulsa una innovaci贸n m谩s eficiente y efectiva e interacciones m谩s personalizadas con los clientes. Para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo comenzar con la IA generativa, consulte nuestra Gu铆a de introducci贸n a la IA.

Recursos

Sobre el Autor

Marla Hay Vicepresidenta de Seguridad, Privacidad y Gesti贸n de Datos en Salesforce y dirige la organizaci贸n de productos de Servicios de confianza. Se uni贸 a Salesforce en 2017 despu茅s de liderar productos en una empresa de gesti贸n de identidad de consumidores. Marla tiene una licenciatura en Ciencias de la Computaci贸n de la Universidad de Cornell y una maestr铆a en Ciencias de la Computaci贸n de la Universidad Johns Hopkins.

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