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Escenario de flujo de pantalla en Salesforce: cómo utilizar el conjunto de opciones de elección y lista de selección en flujos

Escenario de flujo de pantalla: crear contacto, oportunidad o caso relacionado con la cuenta según la elección

Respuesta

Seleccione el botón Nuevo flujo y luego seleccione Flujo de pantalla

Arrastre la pantalla y seleccione un valor de lista de selección

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Las opciones de la lista de selección deben ser Contacto, Oportunidad, Caso

Tenemos múltiples opciones de elección en el tipo de recurso para seleccionar el valor de la lista de selección:

  • Elección : un valor único definido en el flujo que el usuario puede elegir
  • Conjunto de opciones de colección : un conjunto de valores definidos en el flujo entre los que el usuario puede elegir
  • Conjunto de opciones de registros : una colección de registros que cumplen con un conjunto de criterios, similar a un elemento Obtener registros entre los que el usuario puede elegir.
  • Conjunto de opciones de lista de selección : un conjunto de valores que coincide con un campo de lista de selección existente en su organización.

Necesitamos entender qué opción elegir. En este caso elegiremos la opción Elección ya que no hay ningún campo en la base de datos de Salesforce y crearemos valores únicos a través de 'Elección'.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Crearemos 3 opciones: Contacto, Caso, Oportunidad.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Luego necesitamos crear Decisión isContact, isCase, isOpportunity

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Este es el resultado que veremos al crear un elemento de pantalla para elegir el objeto, la decisión de crear contacto, la oportunidad y el caso, según la decisión de mostrar la pantalla a los usuarios.

Un diagrama de una descripción de computadora generada automáticamente.

La pantalla de contacto tendrá campos obligatorios

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Arrastre Crear elemento de registro->Elija contacto -> Campos de mapa con campos de pantalla

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamenteUna captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Elija Conjunto de opciones de lista de selección para mostrar los valores de la lista de selección del campo StageName. Esto se debe a que el campo ya existe en la base de datos y solo necesitamos seleccionar el objeto y el campo. Esto se puede hacer usando el conjunto de opciones de lista de selección.

Una captura de pantalla de una descripción de lista de selección generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Arrastre Crear elemento de registro->Elija Oportunidad -> Asignar campos con campos de pantalla

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Arrastre Crear elemento de registro->Elegir caso -> Asignar campos con campos de pantalla

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Resultado final

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Arrastre el componente de flujo en la página de registro. Pasar Recordid a una variable para que podamos pasar la cuenta al flujo

Un primer plano de un mensaje Descripción generado automáticamente

Una captura de pantalla de la pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Resultado

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://www.sfdcamplified.com/screen-flow-scenario-in-salesforce-how-to-use-choice-and-picklist-choice-set-in-flows/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=screen-flow-scenario-in-salesforce-how-to-use-choice-and-picklist-choice-set-in-flows

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