Inicio del sendero 'Simplifique las renovaciones de las suscripciones de seguridad para el hogar'
-Campo de conversión de activos con el valor de lista de selección 'Uno por unidad': significa que una línea de cotización con una cantidad de 5 obtiene 5 registros de activos separados.
-Campo de conversión de activos con valor de lista de selección 'Ninguno': significa que el Producto faltará en esta lista porque configuramos el producto para que no realice ninguna conversión de activos.
-En Salesforce CPQ, se puede generar un contrato para productos de suscripción seleccionando la casilla "Contratado" en el registro de Oportunidad o en un registro de Pedido.
-Para crear un contrato a partir de una oportunidad, seleccione Contratado en su registro de oportunidad. El contrato hereda sus fechas de inicio y finalización de las fechas de inicio y finalización de su cotización principal.
-Incluso si un pedido no tiene elementos que crearían o afectarían ningún contrato, aún puede utilizar el campo Contratado para indicarle a Salesforce CPQ que genere activos.
-Casilla de verificación Pronóstico de renovación en el contrato: este es el campo clave que le indica a Salesforce CPQ que genere una oportunidad de renovación.
-Verificar el pronóstico de renovación del contrato ayudará a pronosticar los ingresos que se pueden generar en el contrato que se renueva.
-Si actualizamos el contrato existente con un nuevo registro de suscripción para representar el aumento de cantidad. Salesforce CPQ NO crea un nuevo contrato; en cambio, mantiene todas las suscripciones organizadas según el original.
-Marque la casilla de verificación Cotización de renovación en el contrato. -Esto es lo que le indica a CPQ que haga una cotización de renovación junto con la oportunidad de renovación.
-Proceso de Cotización a Caja
Liderar → Calificar → Crear oportunidad → Generar y presentar cotizaciones
→ Oportunidad cerrada-ganada → Crear una orden → Iniciar procesamiento de orden
