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CRM Analytics: escribir resultados de recetas en múltiples conjuntos de datos

Última actualización el 4 de noviembre de 2022 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo guardar los resultados de recetas en más de un conjunto de datos?

Objetivos:

Esta publicación de blog nos ayudará a comprender lo siguiente

  • Comprender la receta y el conjunto de datos de CRM Analytics
  • Guardar resultados de recetas en dos conjuntos de datos

Donna Serdula es administradora de sistemas en Gurukul On Cloud (GoC) . Ella acaba de comenzar a aprender análisis de CRM de Trailhead y obtuvo los siguientes requisitos de su gerente:

  1. Cree un conjunto de datos que combine la Oportunidad y la Cuenta usando el ID de la cuenta (usando la combinación de búsqueda)
  2. Guarde el resultado de la receta en dos conjuntos de datos
    1. OportunidadConCuenta_1
    2. OportunidadConCuenta_2

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Un conjunto de datos es un conjunto de datos de origen especialmente formateados y optimizados para la exploración interactiva. El conjunto de datos se utiliza para crear lentes y tableros.

Una receta es una forma alternativa de crear un conjunto de datos. Las recetas deben crearse a partir de un conjunto de datos existente o datos conectados (sincronización de datos) y se crean en una interfaz visual llamada Preparación de datos.

Con las recetas, puede hacer lo siguiente:

  • Combine datos de múltiples conjuntos de datos o datos sincronizados
  • Transformar (grupo, campo de fórmula, cambiar atributos de campo, etc.) o filtrar campos
  • Agregar o eliminar campos
  • Escriba el resultado de la receta en conjuntos de datos, conexiones o archivos CSV

Conecte nodos o ramas desconectados para unir o agregar datos de cualquier nodo a cualquier otro nodo en una receta. También puede crear una rama en un nodo intermedio y unirla o agregarla a otra ruta en la receta.

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Hay 7 pasos para resolver el requisito comercial de Donna utilizando CRM Analytics Recipe . Debemos:

  1. En el administrador de datos, vaya a Administrador de datos | Recetas | Nueva Receta .
  2. Haga clic en la opción Agregar datos de entrada y seleccione la casilla de verificación junto al objeto conectado Oportunidad .
    1. En el área Columnas seleccionadas a la derecha, puede elegir columnas para incluir datos de entrada seleccionados o todas las columnas para actualizar automáticamente cada columna disponible cuando la receta se sincroniza.
  3. Haga clic en Siguiente .
  4. El siguiente paso es agregar el nodo de unión para traer datos del objeto de cuenta.
    1. Haga clic en Agregar nodo y seleccione Unirse .
    2. Seleccione el objeto conectado Cuenta para unirse y elija qué columnas incluir.
    3. Haga clic en Siguiente .
    4. Seleccione el tipo de unión , es decir, Buscar
    5. Seleccione Id. de cuenta como Clave de unión.
    6. Use la pestaña Vista previa para obtener una vista previa de las columnas y sus datos.
    7. Una vez que esté listo, haga clic en Aplicar para agregar el nodo a la receta.
  5. Es hora de guardar el resultado de la receta en el primer conjunto de datos.
    1. Haga clic en el botón Agregar nodo desde un solo nodo y seleccione Salida .
    2. Ingrese el nombre del conjunto de datos: OpportunityWithAccount_1 y otros detalles.
  6. Guardemos el resultado de la receta en otro conjunto de datos.
    1. Para crear una rama y unirla o agregarla a otra ruta, coloque el cursor sobre un nodo para seleccionar el botón Rama .
    2. Seleccione Salida .
    3. Ingrese el nombre del conjunto de datos: OpportunityWithAccount_2 y otros detalles.
  7. ¡Casi ahí! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón Guardar y ejecutar .
  8. Haga clic en Guardar de nuevo.

Programe una receta para que se ejecute automáticamente

Puede ejecutar sus recetas automáticamente a la hora programada o después de un evento. Por ejemplo, use la programación basada en el tiempo para asegurarse de que haya nuevos datos disponibles para su conjunto de datos. Use la programación basada en eventos para ejecutar una receta después de que se ejecute la sincronización para asegurarse de que los conjuntos de datos incluyan los datos más recientes.

Puede programar una receta para que se ejecute cada hora, semanalmente, mensualmente o en días específicos de la semana o fechas.

  1. En el administrador de datos, haga clic en la pestaña Recetas .
  2. Haga clic en el menú desplegable a la derecha del nombre de la receta que desea ejecutar y seleccione Programar .
  3. Seleccione el modo programado y el tiempo para ejecutar la receta.

Prueba de concepto

La subpestaña Trabajos en el administrador de datos muestra el estado de los trabajos de CRM Analytics de receta y sincronización de datos. Puede ver mensajes de error sobre un trabajo, los detalles de tiempo de ejecución sobre cada transformación procesada y monitorear la cantidad de trabajos restantes del límite de 24 horas de su organización.

Una vez que el estado del trabajo cambie a Correcto , vaya a la pestaña Activos de datos para acceder a los conjuntos de datos recién creados.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2022/11/04/crm-analytics-write-recipe-results-to-multiple-datasets-2/

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