Última actualización el 8 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
- ¿Cómo puede crear una cotización sin asociarla con una oportunidad?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
- Crear una cotización sin oportunidad relacionada
- y mucho más
Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), fue contactada por el director de ventas Eric Brown. Le pidió que permitiera a los representantes crear presupuestos sin vincularlos a una oportunidad para acelerar los tratos.
Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):
Una cotización de venta, a menudo denominada cotización de venta o cotización de precio, representa la propuesta de un vendedor a un posible comprador, que detalla el costo y las condiciones de una posible venta. Sirviendo como una herramienta fundamental en las interacciones de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), una cotización de ventas varía en su aplicación en estos dos sectores.
Dentro del ámbito B2B, una cotización de venta a menudo actúa como el paso inicial, ofreciendo a los compradores potenciales una idea del costo anticipado, evaluando así su interés en un producto o servicio. Si el comprador está interesado, suele pedir una propuesta formal.
Por el contrario, en el sector B2C, la cotización de ventas a menudo surge después del viaje de ventas. El comprador ya ha decidido que quiere comprar el producto o servicio, y simplemente está solicitando una cotización por escrito para poder compararla con otras ofertas.
Siga los pasos a continuación para crear una cotización sin vincularla a una oportunidad:
- Haga clic en Configuración .
- En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de cotizaciones y luego seleccione Configuración de cotizaciones .
- Seleccione Crear cotizaciones sin una oportunidad relacionada.
- Haga clic en Guardar .
Prueba de concepto
A partir de ahora, un representante puede crear una cotización sin asociarla a una oportunidad 😀.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
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Esta es una traducción realizada por EGA Futura, y este es el link a la publicación original: https://automationchampion.com/2023/08/08/create-quotes-without-a-related-opportunity-3/
